GH신소재 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210805)
제출인: GH신소재

증권신고서(지분증권)
3.1
GH신소재

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 08월 05일

회 사 명 :
지에이치신소재 주식회사

대 표 이 사 :
우희구

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로4길 141-54

(전 화) 054-460-8100

(홈페이지) http://www.ghglobal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 우희구

(전 화) 054-460-8122

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 12일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 07월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2021년 08월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,545,052주

3. 모집 또는 매출금액 :

24,141,804,120원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 기재정정으로써, 정정된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였으며, 요약정보'상의 핵심투자위험에 대한 별도의 정정기재는 생략합니다

공통정정사항
모집(매출)가액: 6,770원
모집(매출가액): 6,810원

모집(매출)총액: 24,000,002,040원
모집(매출)총액: 24,141,804,120원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소
1. 사업위험 - 카
(주3) 추가 기재

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,545,052
500
6,770
24,000,002,040
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
3,545,052
24,000,002,040

인수수수료: 모집 총액의 1.8%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 09일 ~ 2021년 09월 10일
2021년 09월 23일
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
2021년 08월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 13일
2021년 09월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
7,305,000,000

운영자금
12,445,000,000

채무상환자금
4,250,000,000

발행제비용
469,528,120

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
1) 금번 지에이치신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 09월 15일 ~ 2021년 09월 16일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 09월 14일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,545,052
500
6,810

24,141,804,120

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
3,545,052

24,141,804,120

인수수수료: 모집 총액의 1.8%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 09일 ~ 2021년 09월 10일
2021년 09월 23일
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
2021년 08월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 13일
2021년 09월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

7,305,000,000

운영자금
12,445,000,000

채무상환자금
4,250,000,000

발행제비용
469,528,120

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 지에이치신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 09월 15일 ~ 2021년 09월 16일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 09월 14일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 미래에셋증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,545,052주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,545,052
500
6,770
24,000,002,040
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 07월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거
본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2021년 07월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

[ 예정발행가액 산정표 (2021.06.10 ~ 2021.07.09) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/09
9,600
25,341,852
240,674,043,590

2
2021/07/08
8,330
5,682,738
45,994,385,580

3
2021/07/07
7,700
4,916,159
37,403,061,700

4
2021/07/06
6,950
170,180
1,178,283,730

5
2021/07/05
6,900
173,524
1,197,695,840

6
2021/07/02
6,970
319,980
2,221,463,640

7
2021/07/01
7,160
229,400
1,648,107,830

8
2021/06/30
7,100
514,779
3,728,576,830

9
2021/06/29
7,310
774,454
5,620,267,650

10
2021/06/28
7,220
1,017,321
7,321,831,370

11
2021/06/25
6,870
424,733
2,948,033,470

12
2021/06/24
6,730
3,393,714
24,838,584,570

13
2021/06/23
6,880
625,609
4,241,995,350

14
2021/06/22
6,590
173,526
1,142,387,350

15
2021/06/21
6,490
105,655
677,931,870

16
2021/06/18
6,550
169,166
1,099,377,670

17
2021/06/17
6,490
115,874
754,912,090

18
2021/06/16
6,470
157,169
1,019,931,000

19
2021/06/15
6,520
177,037
1,145,156,220

20
2021/06/14
6,430
351,008
2,280,248,350

21
2021/06/11
6,410
482,705
3,089,229,750

22
2021/06/10
6,370
5,707,838
38,934,976,430

1개월 가중산술평균(A)
8,411

1주일 가중산술평균(B)
8,997

기산일 종가(C)
9,600

A,B,C의 산술평균(D)
9,003
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,003
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액(원)
6,770
기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 미래에셋증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,545,052주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,545,052
500
6,810

24,141,804,120

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 07월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일 전 3거래일(2021년 08월 04일)
을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

[1차 발행가액산정표](2021/07/05 ~ 2021/08/04)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/08/04
9,050
1,574,613
14,165,659,390

2
2021/08/03
8,900
1,785,949
15,900,718,140

3
2021/08/02
9,370
6,683,999
61,252,757,280

4
2021/07/30
8,620
9,220,411
84,456,982,700

5
2021/07/29
8,660
1,910,468
16,664,491,950

6
2021/07/28
9,030
11,871,247
106,480,263,050

7
2021/07/27
8,240
753,987
6,198,196,870

8
2021/07/26
8,190
881,753
7,359,831,100

9
2021/07/23
8,620
2,130,172
18,975,559,940

10
2021/07/22
8,730
6,668,417
61,518,930,330

11
2021/07/21
9,180
17,331,680
162,068,526,170

12
2021/07/20
8,650
27,734,730
250,124,903,100

13
2021/07/19
7,700
465,964
3,687,377,370

14
2021/07/16
8,020
730,314
5,892,243,600

15
2021/07/15
8,320
1,457,595
12,440,357,460

16
2021/07/14
8,880
7,397,092
63,909,780,270

17
2021/07/13
8,190
3,929,720
32,443,890,020

18
2021/07/12
9,610
7,375,930
71,767,279,390

19
2021/07/09
9,600
25,341,852
240,674,043,590

20
2021/07/08
8,330
5,682,738
45,994,385,580

21
2021/07/07
7,700
4,916,159
37,403,061,700

22
2021/07/06
6,950
170,180
1,178,283,730

23
2021/07/05
6,900
173,524
1,197,695,840

1개월 거래량 가중평균종가 (A)
9,041

1주일 거래량 가중평균종가 (B)
9,088

기산일 종가 (C)
9,050

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
9,060
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,050
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액(원)
6,810
기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 추가 기재

카. 신사업(MB
사업부)과 관련된 위험

당사
는 마스크 및 에어필터의 원재료인 멜트블로운 부직포를 생산하고 있으며,2021년 하반기부터 국내외 마스크 제조업체와의 공급계약을 통해 MB사업부와 관련된 매출이 발생할 예정입니다.
마스크산업은 코로나19와 관련 변이 바이러스의 지속적인 확산, 마스크에 대한 거부감 감소 등 마스크가 필수소비재의 영역으로 자리잡고 있는 상황임에 따라, 향후 성장세의 저하를 보일 수는 있으나 절대적인 판매량이 큰 폭으로 줄어들지는 않을 것으로 예상하고 있습니다.
그러나
전방산업의 급격한 트렌드 변화 등에 따라 당사의 제품을 사용하는 제품의 급격한 변화가 발생할 경우,
혹은 당사의 제품을 대체할 수 있는 신기술 또는 신소재의 개발등에 따라 마스크 산업의 전반적인 성장성이 둔화될 수 있는 위험이 존재하며 이는 당사 MB사업부의 영업환경에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사
는 마스크 및 에어필터의 원재료인 멜트블로운 부직포를 생산하고 있으며,2021년 하반기부터 국내외 마스크 제조업체와의 공급계약을 통해 MB사업부와 관련된 매출이 발생할 예정입니다. 당사는 코로나19가 확산되던 2020년 고효율 멜트블로운 부직포 설비투자를 결정하여 2021년 4월 설비 구축을 완료하였으며, 2021년 6월부터 본격 양산을 시작하고 있습니다. 금번 설비투자를 통해 당사는 하루 1톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 이는 덴탈마스크 100만 개, KF94 마스크 30만 개를 제조할 수 있는 생산량입니다.

[MB사업부 매출 추정]
(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
합계

매출확정액
1,062
1,488
2,550

추정액(사업계획)
-
858
858

합계
1,062
2,346
3,408

자료: 당사 제시

당사는
MB사업부 관련 2021년 11억원, 2022년 23억원 수준의 매출 발생을 예상하고 있으며 MB사업부 매출은 향후 연간 매출액의 5%내 수준을 차지할 것으로 보입니다. 매출 추정치는 공급계약 내용에 따라 확정된 내용과 당사 자체 사업계획에 따라 추정된 수치입니다.

마스크산업은 코로나19와 관련 변이 바이러스의 지속적인 확산, 마스크에 대한 거부감 감소 등 마스크가 필수소비재의 영역으로 자리잡고 있는 상황임에 따라, 향후 성장세의 저하를 보일 수는 있으나 절대적인 판매량이 큰 폭으로 줄어들지는 않을 것으로 예상하고 있습니다.
마
스크를 포함한 호흡기 보호장비 시장규모
는 다음과 같습니다.

[마스크를 포함한 호흡기 보호장비 시장 규모 및 전망(미국)]

(단위: $mil)

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

1,045

1,062

1,070

1,078

1,084

1,097

(자료 : IBIS World)

2020년은 코로나19 발생으로 인해 시장규모가 전년대비 3.4% 증가한 수치이며, 이를 토대로 코로나19의 확산이 종료된 포스트 코로나 시대에서도 시장규모는 매년 증가될것으로 예상하고 있습니다.

또한, 한국 식품의약품안전처에 따르면 2021년 8월 기준 국내 마스크 제조업체는 1,605개 업체로 코로나19가 확산되기 전인 2020년 1월의 137개 업체와 비교하여 10배 이상 마스크 제조업체 수는 증가하였습니다. 마스크로 품목허가를 받은 품목 또한 코로나19의 확산 전과 비교하여 약 7배 증가한 수치를 보이고 있어 많은 업체들이 마스크를 생산하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

구분

20년 1월

20년 6월

21년 8월 현재

(8.1. 기준)

마스크 제조업체

137업체

238업체

1,605업체

품목허가

합 계

1,012품목

1,717품목

7,007품목

보건용 마스크

953품목

1,525품목

4,424품목

수술용 마스크

59품목

72품목

646품목

비말차단용 마스크

-

120품목

1,937품목

자료: 식품의약품안전처

반면, 2021년 7월 5주(7.26~8.1) 마스크 생산량은 7,798만개로 7월 4주(7.19~7.25) 9,593만개로 전주 대비 18.7% 감소하였습니다. 2020년 3월 코로나19 확산과 더불어 마스크 생산량 및 소비량은 과거 대비 대폭 증가하였으나, 델타변이의 확산 등 질병의 확산 혹은 백신 보급률 증가 등에 따라 마스크 수요는 다소 높은 변동성을 보이는 것으로 판단됩니다.

향후
전방산업의 급격한 트렌드 변화 등에 따라 당사의 제품을 사용하는 제품의 급격한 변화가 발생할 경우,
혹은 당사의 제품을 대체할 수 있는 신기술 또는 신소재의 개발등에 따라 마스크 산업의 전반적인 성장성이 둔화될 수 있는 위험이 존재하며 이는 당사 MB사업부의 영업환경에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정
정 전

V. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 07월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,305
-
12,445
4,250
-
-
24,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
24,000,002,040

발행제비용 (2)
469,528,120

순수입금 ((1)-(2))
23,530,471,880

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금액

지급일자
계산근거

발행분담금
4,320,000

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
432,000,000

납입일익일

모집총액의 1.8%

상장수수료
4,700,000

신주상장일

코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4

등록면허세
7,090,100

등기일

증자 자본금의 0.40%
(지방세법 제28조,10원 미만 절사)

지방교육세
1,418,020

등기일

등록면허세의 20%(10원미만 절사)

기타비용
20,000,000

-

투자설명서 인쇄 및 발송비,신주배정통지서
인쇄 및 발송비 등

합계
469,528,120
-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(기준일 :

2021년
08월 05일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,305
-
12,445
4,250
-
-
24,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

24,141,804,120

발행제비용 (2)

471,946,094

순수입금 ((1)-(2))
23,669,858,026

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금액

지급일자
계산근거

발행분담금
4,345,520

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
434,552,474

납입일익일

모집총액의 1.8%

상장수수료
4,540,000

신주상장일

코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4

등록면허세
7,090,100

등기일

증자 자본금의 0.40%
(지방세법 제28조,10원 미만 절사)

지방교육세
1,418,000

등기일

등록면허세의 20%(10원미만 절사)

기타비용
20,000,000

-

투자설명서 인쇄 및 발송비,신주배정통지서 
인쇄 및 발송비 등

합계
471,946,094
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.