로보로보 — 증권발행실적보고서 (20210805)
제출인: 로보로보

증권발행실적보고서
2.5
(주)로보로보

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 05일

회 사 명 :

주식회사 로보로보

대 표 이 사 :

박병수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강북구 도봉로 54길 6(미아동), 로보로보빌딩

(전 화) 02-909-5050

(홈페이지) http://www.roborobo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회장 (성 명) 최영석

(전 화) 02-909-5050

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
8,823,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 07월 27일
2021년 07월 28일
2021년 08월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
29,381
101,658,260
1.15
공동대표주관회사

교보증권(주)
29,381
101,658,260
1.15
공동대표주관회사

계
58,762
203,316,520
2.30
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 실권주를 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 교보증권(주)이 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 2,550,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
2,550,000
100
9,792
2,133,949
7,383,463,540 

85.7
9,792
2,133,949
7,383,463,540 

83.68

구주주(초과청약)
-
-
7,823
357,289
1,236,219,940 

14.3
7,823
357,289
1,236,219,940 

14.01

기타(실권주)
-
-
-
-
-
-
2
58,762
203,316,520 

2.30

계
2,550,000
100
17,615
2,491,238
8,619,683,480
100
17,617
2,550,000
8,823,000,000
100

주) 구주주 초과청약 배정 후 발생한 실권주 58,762주를 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 교보증권(주)이 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
관계
주식의 종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최영석
최대주주 본인
보통주
6,954,092
39.07%
7,153,355
35.15%
등기이사

최세준
친인척
보통주
136,484
0.77%
136,484
0.67%
-

박병수
임원
보통주
10,000
0.06%
11,718
0.06%
대표이사

계
-
보통주
7,100,576
39.89%
7,301,557
35.88%
-

주1) 증자 전 발행주식총수: 17,798,454주(보통주 기준)
주2) 증자 후 발행주식총수: 20,348,454주(보통주 기준)

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 18일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일) 및
배정기준일(주주확정일)의 공고

2021년 05월 21일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.roborobo.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 07월 23일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.roborobo.co.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 21일
증권신고서(지분증권)
최초 제출일

2021년 06월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2021년 06월 21일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 07월 23일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
 (주)로보로보 : 서울특별시 강북구 도봉로 54길 6(미아동), 로보로보빌딩
 NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)
 교보증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 07일
투자설명서(지분증권)
최초 제출일

2021년 06월 21일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 07월 23일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,823,000,000
3,460
2,550,000
8,823,000,000
-

계
8,823,000,000
3,460
2,550,000
8,823,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,823,000,000
3,460
2,550,000
8,823,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,823,000,000
-
-
-
-
-
8,823,000,000

[공모자금 세부 사용목적]

금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다. 인천 로봇랜드 시설 구축 자금(약 54억원), 학습용 플랫폼 개발 자금(약 25억원), 신규사업(사교육) 설비 투자 자금(약 9.2억원)으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상 세
사용시기(예정)
금액
우선순위

2021년
2022년
2023년
2024년

시설자금
인천로봇랜드 시설 구축
-
1,600
2,200
1,600

5,400

1

학습용 플랫폼 개발
250
1,000
1,000
250

2,500

2

신규사업(사교육) 설비 투자
100
400
400
23
923
3

합 계
350
3,000
3,600
1,873
8,823
-

주) 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.ㄴ

[시설자금]

(1) 인천 로봇랜드 시설 구축

당사는 인천시와 협업하여 청라국제도시에 조성하고 있는 인천 로봇랜드로 시설 이전을 위한 업무협약을 체결(2021.04.07)하였습니다. 이에 따라 인천 로봇랜드 내 약 9900m²(약 3000평) 규모의 투자를 통해 운영 중인 시설(연구소, 공장 등)을 확대 및 이전시킬 예정입니다.

당사는 이번 투자를 통해 산업 클러스터 환경이 가진 긍정적 효과와 기업 시스템의 확대 및 통합을 통한 내실화를 기대하고 있습니다.

보다 상세한 계획은 다음과 같습니다.

첫째, 자가 공장 및 창고 확대입니다. 당사는 사업 및 제품 확대 등의 이유로 기존 공장 및 적재 공간, 시설 장비 등의 확충을 계획하고 있습니다. 해당 투자를 통하여 추가적인 생산시설을 포함한 통합 시스템을 구축하여 보다 효율적인 생산 프로세스를 갖추고자 합니다.

둘째, 연구소 확장입니다. 현재 본사에 위치한 연구소는 추가적인 연구 시설 장비를 확보하기에는 공간적인 제약을 가지고 있습니다. 또한, 외부 환경적인 측면에서 보았을 때 로봇산업이 기술 집약적인 특징을 가지고 있기에 인천 로봇랜드가 가진 산업 클러스터 환경은 기술 및 인적 자원 교류, 관련 서비스 인프라 공유 등 당사의 기술 고도화에 긍정적 효과를 가져다줄 것으로 기대하고 있습니다.

셋째, 엔터테인먼트 공간의 구축입니다. 로봇 교육 서비스는 경진대회 혹은 이벤트 등을 통한 엔터테인먼트 성격의 수익화 사업이 가능하지만 적절한 장소 선정에 어려움이 있었습니다. 인천 로봇랜드는 현재 로봇공연, 이벤트 등 테마파크와 같은 엔터테인먼트 환경을 계획하고 있습니다. 당사는 해당 엔터테인먼트 환경과 당사의 운영 방향과 맞물려 시너지 효과를 발생할 것이며, 로봇 랜드마크로서 상징적인 기능도 수행할 것으로 예상하고 있습니다.

이상의 인천 로봇랜드 시설 구축 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[인천 로봇랜드 시설 구축 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

인천 로봇랜드
시설 구축

자가 공장 및 창고 확보

-
900
1,400
900

3,200

연구소 확장

-
400
400
400

1,200

교육장 및 대회장 설치

-
200
300
200

700

로봇 교육 사업 참여 (운영)

-
100
100
100

300

합 계

-
1,600
2,200
1,600

5,400

[로봇대회장 및 인천 로봇랜드(조감도)]

인천 로봇랜드 조감도.jpg
로봇대회장 및 인천 로봇랜드(조감도)

출처 : 당사 제공

(2) 학습용 플랫폼 개발

COVID-19로 인한 비대면 교육의 확대로 인해 당사가 기존에 시행하던 교육의 취약점이 여실히 드러났습니다. 이에 향후 사업적 피해를 감소시키는 방안이 요구되었고, 지리적인 요건을 극복한 온라인 서비스 도입과 동시에 인공지능 분야의 시장성을 고려하여 인공지능 교육용 개발 서버 구축에 투자를 계획하고 있습니다.

보다 자세한 계획은 다음과 같습니다.

첫째, 온라인 서비스 구축입니다. 비대면 서비스는 ‘원격 교육은 시대의 변화에 맞게 함께 발전해왔으며 현재에도 온택트 시대에 맞는 발전된 원격 교육 플랫폼이 필요하다(문준성, 김성백, 2021)’와 같이 향후 사업의 쇠퇴보다는 현재보다 발전된 형태의 비대면 서비스가 지속해서 요구될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 시장 환경 변화에 맞춰 기존에 시행되던 오프라인/대면 중심의 교육 서비스에서 벗어나 ICT(정보통신기술) 교육에 특화된 온라인 서비스 시스템을 구축하고자 합니다.

둘째, 인공지능 개발용 서버 구축입니다. 전 세계 인공지능 시장은 매년 55~66% 정도로 성장하고 있습니다. 산업의 성장은 해당 분야의 필요 인력 수요의 증가를 의미하며, 향후 인공지능 분야에 필요한 전문/일반 인력 육성을 위한 교육 분야 또한 동반성장할 것으로 예상합니다. 당사는 이러한 결과를 바탕으로 교육에 특화된 인공지능 교육용 개발 서버 구축 등에 선행적인 투자를 시행하고자 합니다.

이상의 학습용 플랫폼 개발 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[학습용 플랫폼 개발 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

학습용

플랫폼 개발

온라인 서비스 구축

150

700
700
150

1,700

인공지능 교육용 개발 서버 구축
100
300
300
100

800

합 계

250
1,000
1,000
250

2,500

[온라인 서비스 플랫폼 및 인공지능 개발용 서버 구축도(예상)]

학습용 플랫폼.jpg
온라인 서비스 플랫폼 및 인공지능 개발용 서버 구축도(예상)

출처 : 당사 제공

(3) 신규사업(사교육) 투자

당사는 로봇/코딩/AI 교육 수요 증대에 따라 기존 방과후 시장 이외에 사교육 시장에대한 확장 진출을 고려하고 있습니다. 이에 총

약 9.2
억원
의
예산
을

반
영
하여 시험모델 운영, 전문 강사 인프라 구성, 커리큘럼 구축 등으로 사용할 예정입니다. 이후 해당 사업모델의 시장성이 검증되면 해외시장에도 진출할 계획입니다.

보다 자세한 계획은 다음과 같습니다.

먼저, 2021년 하반기 테스트베드 형태의 시험 모델을 국내에 운영 할 계획입니다. 이후 2022년 정식 사업화를 거쳐, 사교육 전문 강사 인프라 및 사교육용 커리큘럼 구축을 위한 준비를 완료할 예정입니다. 이후 전체적인 사업모델의 확립을 통해 시장성 검증 및 국내 본격적인 운영을 시행할 계획입니다.

이상의 신규사업(사교육) 투자 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[신규사업(사교육) 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

신규사업
(사교육)

투자

사교육 모델 개발 및 테스트베드 구축
-
200
200
23

423

사교육 전문 강사 인프라 구축
-
100
100
-

200

사교육용 커리큘럼 구축
100
100
100
-
300

합 계

100
400
400
23
923

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 07월 05일
하나은행
명의개서대리인
2,550,000

계
2,550,000

주) 배정주식수 2,538,801주 및 단주수 11,199주

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 07월 28일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
2,133,949

2021년 07월 28일
한국예탁결제원
(초과 청약)
-
357,289

계
2,491,238

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임 (구주주 청약일: 2021년 07월 27일 ~ 07월 28일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

416,051
-
416,051

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서
청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

416,051
357,289
1주당 1.00주
초과청약 배정 후 실권주 58,762주 발생

주) 초과청약 배정 이후 58,762주의 실권주는 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 교보증권(주)이 인수하였습니다.