아주스틸 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210805)
제출인: 아주스틸

증권신고서(지분증권)
3.1
아주스틸

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 08월 05일

회 사 명 :
아주스틸 주식회사

대 표 이 사 :
이 학 연

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 4공단로 321

(전 화) 054-714-3657

(홈페이지) http://www.ajusteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장 (성 명) 이 영 세

(전 화) 054-714-3657

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 07일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,937,500주

3. 모집 또는 매출금액 : 104,756,250,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
모집(매출)가액(예정) : 12,700원 ~ 15,100원
모집(매출)총액(예정) : 88,106,250,000원 ~ 104,756,250,00원

모집(매출)가액(
확정) :
15,100원
모집(매출)총액(
확정) :
104,756,250,00원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
-
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
<주5>
<주5>

5. 인수 등에 관한 사항
<주6>
<주6>

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험
<주7>
<주7>

I
V.인수인의 의견

4. 종합평가 결과 - 가. 평가결과
<주8>
<주8>

4. 종합평가 결과 - 다. 희망공모가액 산출
<주9>
<주9>

V.자
금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주10>
<주10>

2. 자금의 사용 목적
<주11>
<주11>

<주1>

[정정 전]

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,937,500
500
12,700
88,106,250,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
6,937,500
88,106,250,000
1,762,125,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 09일 ~ 2021년 08월 10일
2021년 08월 12일
2021년 08월 09일
2021년 08월 12일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 아주스틸㈜와 대표주관회사가 협의하여 제시하는
공모희망가액인 12,700원 ~ 15,100원 중 최저가액인 12,700원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미
래에셋증권㈜
와
발행회사인 아
주스틸㈜
가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일 
- 우리사주조합 청약일: 2021년 08월 09일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 08월 09일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 08월 09일부터 08월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 04월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도로 총 발행금액의 1.0% 해당하는 금액 내에서 성과수수료를 지급할
수
있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

[정정 후]

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,937,500
500
15,100
104,756,250,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
6,937,500
104,756,250,000
2,095,125,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 09일 ~ 2021년 08월 10일
2021년 08월 12일
2021년 08월 09일
2021년 08월 12일
-

(주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 아주스틸㈜와 대표주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액
인 15,100원

기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미
래에셋증권㈜
와
발행회사인 아
주스틸㈜
가 협의하여 1주당
확정공모가액을 15,100원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일 
- 우리사주조합 청약일: 2021년 08월 09일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 08월 09일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 08월 09일부터 08월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 04월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한

확정공모가액 기준
입니다. 이와는 별도로 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도로 총 발행금액의 1.0% 해당하는 금액 내에서 성과수수료를 지급할
수
있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주2>

[정정 전]

2. 공모방법

금번 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(57.7%), 구주매출 2,937,500주(42.3%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,550,000 주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,387,500 주
20.0%
우선배정

합계
6,937,500 주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 1,734,375주 ~ 2,081,250주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
1,387,500 주
20.0%

12,700 원

(주6)

17,621,250,000 원
-

일반청약자

1,734,375
주
~ 2,081,250 주

25.0%
~ 30.0%
22,026,562,500 원
~ 26,431,875,000원
-

기관투자자
3,815,625 주
~ 5,203,125 주
55.00%
~ 75.00%
48,458,437,500 원
~ 66,079,687,500원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
6,937,500 주
100.0%
88,106,250,000 원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,734,375주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 346,875주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인 12,700원 ~ 15,100원 중 최저가액인 12,700원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,200,000 주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
800,000 주
20.00%
우선배정

합계
4,000,000 주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
800,000 주
20.00%
12,700 원
10,160,000,000 원
우선배정

일반청약자
1,000,000 주
~ 1,200,000 주
25.00%
~ 30.00%
12,700,000,000 원
~ 15,240,000,000 원
-

기관투자자
2,200,000 주
~ 3,000,000 주
55.00%
~ 75.00%
27,940,000,000 원
~ 38,100,000,000 원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
4,000,000 주
100.00%
50,800,000,000 원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
4,000,000 주
100.0%
12,700 원
50,800,000,000 원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

합계

4,000,000
주

100.0%

50,800,000,000
원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권
1,000,000 주
~ 1,200,000 주
12,700 원
12,700,000,000 원
~ 15,240,000,000 원

합계

1,000,000 주
~ 1,200,000 주

12,700,000,000 원
~ 15,240,000,000 원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 800,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 200,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한
공모희망가액 12,700원 ~ 15,100원 중 최저가액 기준
으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며,동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,350,000 주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
587,500 주
20.00%
우선배정

합계
2,937,500 주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
587,500 주
20.00%
12,700 원
7,461,250,000 원
우선배정

일반청약자
734,375 주
~ 881,250 주
25.00%
~ 30.00%
9,326,562,500 원
~ 11,197,875,000 원
-

기관투자자
1,615,625 주
~ 2,203,125 주
55.00%
~ 75.00%
20,518,437,500원
~ 27,979,687,500원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
2,937,500 주
100.00%
37,306,250,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
2,937,500 주
100.0%
12,700 원
37,306,250,000 원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

합계

2,937,500
주

100.0%

37,306,250,000
원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
미래에셋증권
734,375 주
~ 881,250 주
12,700 원

9,326,562,500 원
~
11,191,875,000 원

합계

734,375 주
~ 881,250 주

9,326,562,500 원
~
11,191,875,000 원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 587,500주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 
⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 734,375주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 146,875주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행사가 협의
하여 제시한
공모희망가액 12,700원 ~ 15,100원 중 최저가액 기준
으로, 청약일 전에 대표주관회사를 통해 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

크로마월드
(한국산업은행 PE)
크로마월드의 보유 주식(2,437,500주)을 수요예측 후 
결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 
인수인이 자기계산으로 인수함

윤미숙
윤미숙의 보유 주식(500,000주)을 수요예측 후 
결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 
인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

크로마월드
 (주2)
투자자
기명식보통주
2,437,500주
2,437,500주
-

윤미숙 
(주3)
최대주주의
특수관계인
기명식보통주
3,662,580주
500,000주
3,162,580주

합 계
6,100,080주
2,937,500주
3,162,580주

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 
공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
크로마월드는 한국산업은행에서 아주스틸 투자를 위해 설립한 업체로, 한국산업은행이 100% 지분을 보유하고 있습니다.

(주3)

매출주주인 윤미숙은 금번 상장 이후 3,162,580주의 보통주(공모 후 11.96%)를 보유하게 될 것이며,
최대주주의 특수관계인으로 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

[정정 후]

2. 공모방법

금번 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(57.7%), 구주매출 2,937,500주(42.3%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,550,000 주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,387,500 주
20.0%
우선배정

합계
6,937,500 주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 1,734,375주 ~ 2,081,250주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
1,387,500 주
20.0%

15,100 원

(
주6)

20,951,250,000 원
-

일반청약자

1,734,375
주
~ 2,081,250 주

25.0%
~ 30.0%
26,189,062,500 원
~ 31,426,875,000원
-

기관투자자
3,815,625 주
~ 5,203,125 주
55.00%
~ 75.00%
57,615,937,500 원
~ 78,567,187,500원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
6,937,500 주
100.0%
104,756,250,000 원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,734,375주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 346,875주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
확정공모가액인 15,100원
기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,200,000 주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
800,000 주
20.00%
우선배정

합계
4,000,000 주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
800,000 주
20.00%
15,100 원
12,080,000,000 원
우선배정

일반청약자
1,000,000 주
~ 1,200,000 주
25.00%
~ 30.00%
15,100,000,000 원
~ 18,120,000,000 원
-

기관투자자
2,200,000 주
~ 3,000,000 주
55.00%
~ 75.00%
33,220,000,000 원
~ 45,300,000,000 원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
4,000,000 주
100.00%
60,400,000,000 원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
4,000,000 주
100.0%
15,100 원
60,400,000,000 원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

합계

4,000,000
주

100.0%

60,400,000,000
원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권
1,000,000 주
~ 1,200,000 주
15,100 원
15,100,000,000 원
~ 18,120,000,000 원

합계

1,000,000 주
~ 1,200,000 주

15,100,000,000 원
~ 18,120,000,000 원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 800,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 200,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한

확정공모가액 15,100원 기
준
입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,350,000 주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
587,500 주
20.00%
우선배정

합계
2,937,500 주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
587,500 주
20.00%
15,100 원
8,871,250,000 원
우선배정

일반청약자
734,375 주
~ 881,250 주
25.00%
~ 30.00%
11,089,562,500 원
~ 13,306,875,000 원
-

기관투자자
1,615,625 주
~ 2,203,125 주
55.00%
~ 75.00%
24,395,937,500원
~ 33,267,187,500원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
2,937,500 주
100.00%
44,356,250,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
2,937,500 주
100.0%
15,100 원
44,356,250,000 원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

합계

2,937,500
주

100.0%

44,356,250,000 원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
미래에셋증권
734,375 주
~ 881,250 주
15,100 원

11,089,062,500 원
~
13,306,875,000
원

합계

734,375 주
~ 881,250 주

11,089,062,500 원
~
13,306,875,000
원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 587,500주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 
⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 734,375주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 146,875주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한

확정공모가액 15,100원 기
준
입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

크로마월드
(한국산업은행 PE)
크로마월드의 보유 주식(2,437,500주)을 수요예측 후 
결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 
인수인이 자기계산으로 인수함

윤미숙
윤미숙의 보유 주식(500,000주)을 수요예측 후 
결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 
인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

크로마월드
 (주2)
투자자
기명식보통주
2,437,500주
2,437,500주
-

윤미숙 
(주3)
최대주주의
특수관계인
기명식보통주
3,662,580주
500,000주
3,162,580주

합 계
6,100,080주
2,937,500주
3,162,580주

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 
공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
크로마월드는 한국산업은행에서 아주스틸 투자를 위해 설립한 업체로, 한국산업은행이 100% 지분을 보유하고 있습니다.

(주3)

매출주주인 윤미숙은 금번 상장 이후 3,162,580주의 보통주(공모 후 11.96%)를 보유하게 될 것이며,
최대주주의 특수관계인으로 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

<주3>

[정정 전]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

12,700 원 ~ 15,100 원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 
협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 아주스틸㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가』를 참고하시기 바랍니다.

[정정 후]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

12,700 원 ~ 15,100 원

주당 확정공모가액
15,100 원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 
협의하여
1주당 확정공모가액을 15,100원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 아주스틸㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당

15,100원으로 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가』를 참고하시기 바랍니다.

<주4> 기재사항 추가

(13) 수요예측 결과 

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
237
18
249
653
92
179
1,428

수량
1,131,250,000
78,189,000
1,146,356,000
3,110,758,000
401,276,000
912,153,000
6,779,982,000

경쟁률
296.48:1
20.49:1
300.44:1
815.27:1
105.17:1
239.06:1
1776.9 : 1

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(5,203,125 주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(3,815,625 주) 기준으로 산출한 결과입니다

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
132
656,815,000
11
52,043,000
146
699,195,000
448
2,192,232,000
1
5,203,000
137
704,067,000
875
4,309,555,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
97
432,811,000
7
26,146,000
101
436,755,000
199
887,308,000
2
400,000
40
197,680,000
446
1,981,100,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
5,203,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5,203,000

밴드하단미만
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

미제시
7
36,421,000
0
0
2
10,406,000
6
31,218,000
89
395,673,000
2
10,406,000
106
484,124,000

합계
237
1,131,250,000
18
78,189,000
249
1,146,356,000
653
3,110,758,000
92
401,276,000
179
912,153,000
1,428
6,779,982,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

15,100원 초과
875
61.3%
4,309,555,000
63.6%

15,100원
444
31.1%
1,981,049,000
29.2%

12,700원 초과 15,100원 미만
2
0.1%
51,000
0.0%

12,700원
1
0.1%
5,203,000
0.1%

12,700원 미만
0
0.0%
0
0.0%

가격미제시
106
7.4%
484,124,000
7.1%

합계
1,428
100.0%
6,779,982,000
100.0%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
6
28,298,000
0
0
7
36,418,000
6
25,666,000
0
0
23
119,060,000
42
209,442,000

3개월 확약
22
110,233,000
1
5,203,000
7
33258000
42
201,313,000
0
0
0
0
72
350,007,000

1개월 확약
17
87,061,000
0
0
9
46,824,000
19
93,542,000
0
0
12
61,015,000
57
288,442,000

15일 확약
7
36,421,000
0
0
3
15,406,000
20
104,060,000
1
5,203,000
19
98,857,000
50
259,947,000

미확약
185
869,237,000
17
72,986,000
223
1,014,450,000
566
2,686,177,000
91
396,073,000
125
633,221,000
1,207
5,672,144,000

합 계
237
1,131,250,000
18
78,189,000
249
1,146,356,000
653
3,110,758,000
92
401,276,000
179
912,153,000
1,428
6,779,982,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 아주스틸 주식회사와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,100원으로 결정하였습니다.

<주5>

[정정 전]

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 6,937,500주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주2)
예정가액
12,700원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
88,106,250,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 09일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

일반투자자
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 08월 12일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권(주)와 발행회사인 아주스틸㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주3)

청
약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋증권㈜의
본점 및 지점에서 청약이 가능합니다.
청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

(주4)
청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 08월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 08월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 12일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 : 
① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 
※한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 6,937,500주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주2)
예정가액
-

확정가액

15,100원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

104,756,200,000원

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 09일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

일반투자자
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 08월 12일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

주당 공모가액은
청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권(주)와 발행회사인 아주스틸㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주3)

청
약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋증권㈜의
본점 및 지점에서 청약이 가능합니다.
청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

(주4)
청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 08월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 08월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 12일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 : 
① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 
※한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주6>

[정정 전]

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권
주식회사
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
6,937,500주 (100.0%)
88,106,250,000 원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액(12,700원 ~ 15,100원)의 밴드 최저가액인 12,700원 기준으로 계산한 금액
이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,716,125,000 원
(주1)

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
공모희망가액 범위인 12,700원 ~ 15,100원 중 최저가액인 12,700원 기준입니다.
상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도로 총 발행금액의 1.0% 해당하는 금액 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

[정정 후]

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권
주식회사
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
6,937,500주 (100.0%)
104,756,250,000 원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사와
발행회사가 협의하여

결정한
확정공모가액 15,100원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
미래에셋증권㈜
2,095,125,000 원
(주1)

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,100원
기준입니다.

(주2)
발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도로 총 발행금액의 1.0% 해당하는 금액 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

<주7>

[정정 전]

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어
국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2021년 1분기 기준 LTM (2020.2Q~2021.1Q)실적을 적용하여 P/E
를 산정
하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 4개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의
2021년 1분기 기준
LTM (2020.2Q~2021.1Q)
실적으로 계산한 PER 평균은 21.8배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 31.0%~17.9%를 적용한 공모희망가액은 12,700~15,100원입니다.
당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2021년 1분기 기준 연환산 실적으로 계산한 P/E을 산정하였습니다.

당사는 재무유사성, 사업유사성, 일반요건 등 아래와 같은 기준을 적용하여 국내외 증권시장에 상장된 4개사를 비교기업으로 선정하였습니다.

[비교회사 선정 절차 및 결과]

구분
세부 검토기준
대상회사

모집단 선정
한국표준산업분류상 '그 외 기타 1차 철강 제조업(C24199)', '냉간 압연 및 압출 제품 제조업 (C24122)', "도금 착색 및 기 표면처리강재 제조업 (C24191)', '제강업 (C24112)' 에 속해 있는 국내 상장회사 (관리종목 제외)
포스코강판, KG동부제철, 동국제강 등 22개사

재무 유사성

- 2020년 온기 및 2021년 1분기 기준 영업이익 및 당기순이익을 시현하였을 것
-
2020년 온기 및 2021년 1분기 기준 비경상 이익 발생하여 당기순이익이 왜곡되지 않을 것 (영업이익>지배주주순이익) 
- 12월 결산법인일 것

포스코강판, KG동부제철, 동국제강 등 8개사

사업 유사성
컬러강판 사업을 영위하고, 컬러강판 매출이 발생할 것
포스코강판, KG동부제철,동국제강 등 4개사

일반 기준
최근 6개월 간 분할/합병, 신규상장, 중대한 영업 양/수도, 거래정지, 감사의견 거절, 관리종목 지정 등 기업가치에 중대한 영향을 주는 사건이 발생하지 않은 회사
포스코강판, KG동부제철,동국제강 등 4개사

최종 유사기업 4개사로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래 기술한 바와 같습니다. 유사기업 P/E 산정 내역은 다음과 같으며, 4개사 평균 P/E는 21.8배로 산출되었습니다.

[비교회사 PER 멀티플 산정내역]

구분
산식
KG동부제철
포스코강판
동국제강
동국산업

2020년 온기 순이익(백만원)
(A)
66,811
6,338
65,095
6,543

2020년 1분기 순이익
(백만원)

(B)
4,583
1,172
(120,409)
5,897

2021년 1분기 순이익
(백만원)

(C)
28,046
10,465
25,070
6,267

적용 순이익
(백만원)

(D)=(A)-(B)+(C)
90,275
15,630
210,574
6,913

상장주식수(주)
(E)
100,008,897
6,000,000
95,432,737
54,244,482

주당순이익(원)
(F)=(D)/(E)
903
2,605
2,207
127

기준주가(원)
(G)
17,450
68,623
22,032
4,030

PER
(H)= (G)/(F)
19.3
26.3
10.0
31.6

적용 PER 거래배수
21.8

(자료)
Dart, Quantiwise

(주1)
적용순이익은 2021년 1분기 기준 최근 12개월 (2020.2Q~2021.1Q) 지배주주순이익 적용

(주2)
기준시가총액은 1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 분석일 시가총액의 최소값

(주3)
평가기준일(2021년 07월 02일) 기준

주당 평가가액 산출내역은 다음과 같으며, 주당 평가가액은 18,393원으로 산출되었습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

2020년 온기 순이익
(A)
백만원
12,798

2020년 1분기 순이익

(B)
백만원
2,844

2021년 1분기 순이익
(C)

백만원

12,344

적용 순이익

(D) = (A)-(B)+(C)

백만원
22,298

적용 PER
(E)
배
21.8

평가 시가총액
(F) = (D) X (E)
백만원
486,548

적용 주식수
(E) = (C) * (D)
주
26,452,189

주당 평가가액
(F)

원

18,393

(주1)
적용순이익은 2021년 1분기 기준 최근 12개월 (2020.2Q~2021.1Q) 지배주주순이익 적용

(주2)
적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 22,452,189주 에 신주모집 주식 수 
4,000,000 주를 고려하여 산출하였습니다.

(주3)
평가기준일(2021년 07월 02일) 기준

상기 PER Valuation 결과를 적용한 아주스틸㈜의 희망 공모가액은 12,700원~15,100원입니다.

[아주스틸㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
18,393원

평가액 대비 할인율
31.0% ~ 17.9%

희망 공모가액 밴드
12,700원 ~ 15,100원

확정 공모가액
-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

아주스틸㈜의 희망 공모가액을 산
출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과
거 유가증권 시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여 31.0% ~ 17.9%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 12,700원 ~ 15,100원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜
는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<후략>

[정정 후]

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어
국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2021년 1분기 기준 LTM (2020.2Q~2021.1Q)실적을 적용하여 P/E
를 산정
하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 4개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의
2021년 1분기 기준
LTM (2020.2Q~2021.1Q)
실적으로 계산한 PER 평균은 21.8배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 31.0%~17.9%를 적용한 공모희망가액은 12,700~15,100원입니다.
당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2021년 1분기 기준 연환산 실적으로 계산한 P/E을 산정하였습니다.

당사는 재무유사성, 사업유사성, 일반요건 등 아래와 같은 기준을 적용하여 국내외 증권시장에 상장된 4개사를 비교기업으로 선정하였습니다.

[비교회사 선정 절차 및 결과]

구분
세부 검토기준
대상회사

모집단 선정
한국표준산업분류상 '그 외 기타 1차 철강 제조업(C24199)', '냉간 압연 및 압출 제품 제조업 (C24122)', "도금 착색 및 기 표면처리강재 제조업 (C24191)', '제강업 (C24112)' 에 속해 있는 국내 상장회사 (관리종목 제외)
포스코강판, KG동부제철, 동국제강 등 22개사

재무 유사성

- 2020년 온기 및 2021년 1분기 기준 영업이익 및 당기순이익을 시현하였을 것
-
2020년 온기 및 2021년 1분기 기준 비경상 이익 발생하여 당기순이익이 왜곡되지 않을 것 (영업이익>지배주주순이익) 
- 12월 결산법인일 것

포스코강판, KG동부제철, 동국제강 등 8개사

사업 유사성
컬러강판 사업을 영위하고, 컬러강판 매출이 발생할 것
포스코강판, KG동부제철,동국제강 등 4개사

일반 기준
최근 6개월 간 분할/합병, 신규상장, 중대한 영업 양/수도, 거래정지, 감사의견 거절, 관리종목 지정 등 기업가치에 중대한 영향을 주는 사건이 발생하지 않은 회사
포스코강판, KG동부제철,동국제강 등 4개사

최종 유사기업 4개사로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래 기술한 바와 같습니다. 유사기업 P/E 산정 내역은 다음과 같으며, 4개사 평균 P/E는 21.8배로 산출되었습니다.

[비교회사 PER 멀티플 산정내역]

구분
산식
KG동부제철
포스코강판
동국제강
동국산업

2020년 온기 순이익(백만원)
(A)
66,811
6,338
65,095
6,543

2020년 1분기 순이익
(백만원)

(B)
4,583
1,172
(120,409)
5,897

2021년 1분기 순이익
(백만원)

(C)
28,046
10,465
25,070
6,267

적용 순이익
(백만원)

(D)=(A)-(B)+(C)
90,275
15,630
210,574
6,913

상장주식수(주)
(E)
100,008,897
6,000,000
95,432,737
54,244,482

주당순이익(원)
(F)=(D)/(E)
903
2,605
2,207
127

기준주가(원)
(G)
17,450
68,623
22,032
4,030

PER
(H)= (G)/(F)
19.3
26.3
10.0
31.6

적용 PER 거래배수
21.8

(자료)
Dart, Quantiwise

(주1)
적용순이익은 2021년 1분기 기준 최근 12개월 (2020.2Q~2021.1Q) 지배주주순이익 적용

(주2)
기준시가총액은 1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 분석일 시가총액의 최소값

(주3)
평가기준일(2021년 07월 02일) 기준

주당 평가가액 산출내역은 다음과 같으며, 주당 평가가액은 18,393원으로 산출되었습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

2020년 온기 순이익
(A)
백만원
12,798

2020년 1분기 순이익

(B)
백만원
2,844

2021년 1분기 순이익
(C)

백만원

12,344

적용 순이익

(D) = (A)-(B)+(C)

백만원
22,298

적용 PER
(E)
배
21.8

평가 시가총액
(F) = (D) X (E)
백만원
486,548

적용 주식수
(E) = (C) * (D)
주
26,452,189

주당 평가가액
(F)

원

18,393

(주1)
적용순이익은 2021년 1분기 기준 최근 12개월 (2020.2Q~2021.1Q) 지배주주순이익 적용

(주2)
적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 22,452,189주 에 신주모집 주식 수 
4,000,000 주를 고려하여 산출하였습니다.

(주3)
평가기준일(2021년 07월 02일) 기준

상기 PER Valuation 결과를 적용한 아주스틸㈜의 희망 공모가액은 12,700원~15,100원입니다.

[아주스틸㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
18,393원

평가액 대비 할인율
31.0% ~ 17.9%

희망 공모가액 밴드
12,700원 ~ 15,100원

확정 공모가액
15,100원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
15.100원으
로 최종 결정되었습니다.

아주스틸㈜의 희망 공모가액을 산
출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과
거 유가증권 시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여 31.0% ~ 17.9%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 12,700원 ~ 15,100원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜
는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을

15,100원으로 최종 결정하였습니다.

<후략>

<주8>

[정정 전]

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

12,700 원 ~ 15,100 원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 아주스틸㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

[정정 후]

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

12,700 원 ~ 15,100 원

확정공모가액
15,100 원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여
확정공모가액을 15,100원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 아주스틸㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 아주스틸㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종
결정하였습니다.

<주9>

[정정 전]

(3) 희망 공모가액 산출

상기 PER Valuation 결과를 적용한 아주스틸㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[아주스틸㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
18,393원

평가액 대비 할인율
31.0% ~ 17.9%

희망 공모가액 밴드
12,700원 ~ 15,100원

확정 공모가액
-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[정정 후]

(3) 희망 공모가액 산출

상기 PER Valuation 결과를 적용한 아주스틸㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[아주스틸㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
18,393원

평가액 대비 할인율
31.0% ~ 17.9%

희망 공모가액 밴드
12,700원 ~ 15,100원

확정 공모가액
15,100원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
15,100원으로 최종 확정되었습니다,

<주10>

[정정 전]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)

88,106,250,000

구주 매출금액 (2)
37,306,250,000

발행제비용(3)

1,165,614,000

순수입금 [ (1)-(2)-(3) ]

49,634,386,000

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 12,700원 ~ 15,100원 중 최저가액인 12,700원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,016,000,000

총 공모금액의 2.0%

발행분담금

9,144,000
신주 발행금액의 0.018%

등록세

8,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,600,000

등록세의 20.0%

상장수수료

20,870,000
1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

기타 비용

100,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

1,165,614,000

-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 12,700원 ~ 15,100원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 15,859,125원입니다.

[정정 후]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)

104,756,250,000

구주 매출금액 (2)
44,356,250,000

발행제비용(3)

1,362,222,000

순수입금 [ (1)-(2)-(3) ]

59,037,778,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 15,100원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,208,000,000

신주 발행금액의
2.0%

발행분담금

10,872,000
신주 발행금액의 0.018%

등록세

8,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,600,000

등록세의 20.0%

상장예비심사수수료
10,000,000
자기자본 1천억원 초과 ~ 5천억원 이하 1,000만원

상장수수료

23,750,000
1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

기타 비용

100,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

1,362,222,000

-

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 15,100원 기준입니다.
이
와 별도로 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도로 총 발행금액의 1.0% 해당하는 금액 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2) 신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
18,856,125원입니다.

<주11>

[정정 전]

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2021년 07월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

42,000
-
7,634
-
-
-
49,634

동사는 상장을 통해서 조달된 재원을 활용하여 신제품 생산 설비와 신제품 생산에 소요되는 주요 부재료를 생산하기 위한 설비를 확충하여 세계 시장에서의 경쟁력을 확보하고, 향후 지속적인 성장의 기반을 마련하고자 합니다.

특히, 프리미엄 TV 내외장재로 사용되는 CFM(Composite Fiber Material)의 생산량추가 확보 및 생활가전용 외장재 수요증가, 건축용 내외장재 시장의 개척 등에 따른 칼라강판 생산량 확충을 위한 시설 투자를 계획중에 있습니다.

현재 진행중인 김천공장 사업의 여유 부지에 '김천공장 2차 투자'를 진행 할 예정이며, 1차 투자가 완료되고 공장이 가동되는 안정화 시점인 2021년 7월 사업을 시작하여 2022년 5월 준공 및 가동을 목표로 계획을 수립중에 있습니다.

'김천공장 2차 투자'의 경우, 기존 생산중인 제품들의 추가 생산 능력 확보와 원가절감 설비 확보를 목표로 진행되는바, 매출 미확보에 대한 Risk 및 신제품 개발에 대한 Risk 없이 진행중에 있으며, 품질 안정화, 원가절감을 통한 경쟁력 확보, 작업자의 안전성 향상, 스마트 팩토리화 등의 항목을 중심으로 사업계획을 추진중에 있습니다.

[김천공장 관련 투자 세부내역]

(단위: 백만원)

구분

내용

금액

2021

2022

합계

공장건축

16,000㎡(일부 2층 구조)

6,000

4,000

10,000

설비 도입

#4 CCL(Digital Printing 기반)

8만톤/년

11,900

5,100

17,000

#4 CCL용 TDP 기능 보완

2,000

1,000

3,000

#2 HMP

370만㎡/년

2,000

2,000

4,000

Non-Woven Fiber 제조설비

360만㎡/년

900

2,100

3,000

Hot-Melt 제조설비

500만㎡/년

600

1,400

2,000

부대설비
 (크레인, 콤프레서 등)

2,000

1,000

3,000

소 계

32,000

운영자금

(원소재 구매)

철강 원소재,

CFM용 부직포 및 접착제

7,634

-

7,634

합계

-

-

-

49,634

나. 자금의 세부 사용

(1) 공장건축

현재 건설중인 김천공장 내 여유부지(약 22,000㎡)를 활용하여 1차 투자 및 설비 가동이 완료되면 즉시 2차 투자로 연결하여 안정적인 소재 공급을 확충하고자 진행중에 있습니다.

특히, 공모자금을 활용하여 진행되는 2차 투자의 경우 생산되는 제품의 주요 소재들까지 자체적으로 생산할 수 있는 설비를 가동하기 위하여 준 클린룸이 갖춰질 수 있도록 방진 등의 기능이 갖춰진 실내 2층 구조로 진행될 예정이며, 작업자의 안전과 휴식 공간이 확보되는 구조로, 동사에서 생산된 건축용 소재를 사용하여 건설될 예정입니다.

특히, 금번 설비투자에서 중점적으로 진행되는 부분인 #4 CCL 설비의 경우, 기존 Digital Printing 설비 대비 칼라 및 광택도(기존 Single head 시스템 → Double Head 시스템 변경, Metallic 질감 & Pearl 질감 표현 가능 Head) 등을 표현할 수 있는 설비로 도입될 예정입니다. 또한, 해상도 역시 360DPI 에서 600DPI로 상승하는 등 생생한 질감 및 선영성을 높일 수 있어 칼라강판의 기능을 향상 할 수 있는 설비로 업그레이드 하여 진행될 예정입니다. 

[김천공장 1차투자 진행 경과 및 여유부지 전경]

김천공장 1차투자 진행 경과 및 여유부지 전경.jpg
김천공장 1차투자 진행 경과 및 여유부지 전경

(2) 설비도입 

공모자금을 통하여 도입될 설비는, 현재 개발중인 신제품 및 기 확보된 시장의 증가에 대비하여 사전 생산 능력을 확보하고 원가절감을 통한 제품 경쟁력 및 고객사 경쟁력 향상을 위한 설비 확충을 위해 구성되었습니다.

프리미엄 TV용 내외장재로 활용되는 CFM(Composite Fiber Material) 소재의 경우, 주요 부원료로 부직포와 Hot-Melt 필름이 사용되는데, 이 부재료의 내재화를 통해 공급망안정화 및 원가절감효과를 가져올 수 있을 것으로 예상됩니다.

또한, 삼성전자에서 생산되는 생활가전 브랜드 비스포크용 외장재의 증가에 대비하여, 세계 최로로 당사에서 상용화 시킨 디지털 프린팅 방식의과 삼성전자와 당사가 공동 개발한 UV 박막 코팅 기술을 접합한 디지털 UV 디지털 프린팅 강판 제조설비를 구축하여 삼성전자의 맞춤형 생활가전용 소재의 개발 및 공급에 안정성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

특히, 금번 설비투자의 경우 당사 주요 고객사인 프리미엄 가전 업체의 생산능력 확보에 맞추어 진행되는 투자로, 제품의 판로가 기확정된 투자로 진행되어, 품질안정화및 작업자 안전확보 등이 최우선시되는 투자로 진행될 예정입니다

(3) 매출 증가에 따른 운전자금

김천공장 1차 투자분이 7월중 정상 가동될 경우, 30억/월 수준의 원,부자재를 추가로구매해야하는 상황입니다. 제품 생산을 위한 1개월 원소재 재고확보, 안정적인 제품공급을 위한 제품재고 1개월분 확보 및 해외 매출처로의 물류기간 평균 1개월을 포함하여 총 3개월 분량의 운전자금 확보가 필요한 상황입니다.

프리미엄 TV용 내외장재 개발 제품인 CFM 제품의 안정적인 공급을 위하여, 알루미늄 원소재와 부직포 및 접착제 제작을 위한 소재의 원할한 공급을 통하여 고객사의 신제품 개발에 지속적으로 참여하고 매출을 확대하고, 고객사 품질 안정화에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

[정정 후]

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2021년 08월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

59,038
-
-
-
-
-
59,038

당사는 상장을 통해서 조달된 재원을 활용하여 김천 리쇼어링 공장의 2차 투자로 신제품 생산을 위한 디지털 프린팅 Color Coating Line(#4. CCL) 설비를 도입할 계획이며, 이와 함께 원가절감형 원소재 조달용 Continuous Galvanizing Line (CGL) 설비를 신규로 증설할 예정입니다. 신제품 생산능력 확충과 원재료를 생산하기 위한 설비를 확충하여 세계 시장에서의 경쟁력을 확보하고, 향후 지속적인 성장의 기반을 마련하고자 합니다.

특히, 프리미엄 TV 내외장재로 사용되는 CFM(Composite Fiber Material)의 생산량추가 확보 및 생활가전용 외장재 수요증가, 건축용 내외장재 시장의 개척 등에 따른 칼라강판 생산량 확충을 위한 시설 투자를 계획 중에 있습니다.

현재 진행중인 김천공장 사업의 여유 부지에 '김천공장 2차 투자'를 진행 할 예정이며, 1차 투자가 완료되고 공장이 가동되는 안정화 시점인 2021년 9월 사업을 시작하여 2022년 10월 준공 및 가동을 목표로 계획을 수립 중에 있습니다.

'김천공장 2차 투자'의 경우, 기존 보유중인 CCL 설비 대비, 초격차 기술을 접목한 디지털 설비로, 매출 미확보에 대한 Risk 및 신제품 개발에 대한 Risk 없이 진행중에 있으며, 품질 안정화, 원가절감을 통한 경쟁력 확보, 작업자의 안전성 향상, 스마트 팩토리화 등의 항목을 중심으로 사업계획을 추진중에 있습니다.

원가 절감형 원소재 조달용 신규 CGL 설비 도입의 경우, 건축 내외장재용 고내식강 디자인 강판의 원소재 생산 및 프리미엄 칼라강판의 원소재로 사용되는 냉연강판을 생산할 수 있는 설비로, 원소재 Line-up을 통해 부가가치를 추가로 창출하고, 원소재 조달의 다양성을 확보함으로써 원소재의 안정적인 조달과 수익성 확보를 통해 기업 가치를 상승 시킬 수 있을 것으로 사료됩니다.

[김천공장 관련 투자 세부내역]

(단위: 백만원)

구분

내용

금액

2021

2022

합계

공장건축

16,000㎡(일부 2층 구조)

6,000

4,000

10,000

설비 도입

#4 CCL(Digital Printing 기반)

8만톤/년

11,900

5,100

17,000

#4 CCL용 TDP 기능 보완

2,000

1,000

3,000

#2 HMP

370만㎡/년

2,000

2,000

4,000

Non-Woven Fiber 제조설비

360만㎡/년

900

2,100

3,000

Hot-Melt 제조설비

500만㎡/년

600

1,400

2,000

부대설비
 (크레인, 콤프레서 등)

2,000

1,000

3,000

소 계

32,000

합계

-

-

-

42,000

[고내식강 디자인 강판 원소재 생산용 CGL 투자 세부내역]

(단위: 백만원)

구분

내용

금액

2021

2022

합계

토지

33,000㎡(길이 250m)

4,000

400

4,400

건축

8,000㎡

3,000

4,000

7,000

설비 도입

#1 CGL
(Continuous Galvanizing Line)

30만톤/년

10,000

15,000

25,000

부대설비
 (환경시설, 크레인, 콤프레서 등)

2,000

3,000

5,000

소 계

30,000

합계

-

-

-

41,400

※CGL 관련 총 투자금액 41,400백만원 중 17,038백만원은 공모자금 활용 예정

나. 자금의 세부 사용

(1) 공장건축

현재 건설중인 김천공장 내 여유부지(약 22,000㎡)를 활용하여 1차 투자 및 설비 가동이 완료되면 즉시 2차 투자로 연결하여 안정적인 소재 공급을 확충하고자 진행중에 있습니다.

특히, 공모자금을 활용하여 진행되는 2차 투자의 경우 생산되는 제품의 주요 소재들까지 자체적으로 생산할 수 있는 설비를 가동하기 위하여 준 클린룸이 갖춰질 수 있도록 방진 등의 기능이 갖춰진 실내 2층 구조로 진행될 예정이며, 작업자의 안전과 휴식 공간이 확보되는 구조로, 동사에서 생산된 건축용 소재를 사용하여 건설될 예정입니다.

특히, 금번 설비투자에서 중점적으로 진행되는 부분인 #4 CCL 설비의 경우, 기존 Digital Printing 설비 대비 칼라 및 광택도(기존 Single head 시스템 → Double Head 시스템 변경, Metallic 질감 & Pearl 질감 표현 가능 Head) 등을 표현할 수 있는 설비로 도입될 예정입니다. 또한, 해상도 역시 360DPI 에서 600DPI로 상승하는 등 생생한 질감 및 선영성을 높일 수 있어 칼라강판의 기능을 향상 할 수 있는 설비로 업그레이드 하여 진행될 예정입니다. 

[김천공장 1차투자 진행 경과 및 여유부지 전경]

김천공장 1차투자 진행 경과 및 여유부지 전경.jpg
김천공장 1차투자 진행 경과 및 여유부지 전경

(2) 설비도입 

공모자금을 통하여 도입될 설비는, 현재 개발중인 신제품 및 기 확보된 시장의 증가에 대비하여 사전 생산 능력을 확보하고 원가절감을 통한 제품 경쟁력 및 고객사 경쟁력 향상을 위한 설비 확충을 위해 구성되었습니다.

프리미엄 TV용 내외장재로 활용되는 CFM(Composite Fiber Material) 소재의 경우, 주요 부원료로 부직포와 Hot-Melt 필름이 사용되는데, 이 부재료의 내재화를 통해 공급망안정화 및 원가절감효과를 가져올 수 있을 것으로 예상됩니다.

또한, 삼성전자에서 생산되는 생활가전 브랜드 비스포크용 외장재의 증가에 대비하여, 세계 최로로 당사에서 상용화 시킨 디지털 프린팅 방식의과 삼성전자와 당사가 공동 개발한 UV 박막 코팅 기술을 접합한 디지털 UV 디지털 프린팅 강판 제조설비를 구축하여 삼성전자의 맞춤형 생활가전용 소재의 개발 및 공급에 안정성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

특히, 금번 설비투자의 경우 당사 주요 고객사인 프리미엄 가전 업체의 생산능력 확보에 맞추어 진행되는 투자로, 제품의 판로가 기확정된 투자로 진행되어, 품질안정화및 작업자 안전확보 등이 최우선시되는 투자로 진행될 예정입니다

(3) 고내식강 디자인 강판 원소재 생산용 CGL 투자

건축법 강화에 따른 판넬재의 도금량 기준 강화 등 건축 내외장재의 프리미엄화가 가속화 되고 있으며, 가전사의 아웃도어TV 개발에 따른 기존 프리미엄 가전강판의 내식성 확보가 대두되고 있는 상황으로, 건축 내외장재에 고내식강을 베이스로 프리미엄 디자인 강판을 적용함으로써, 기존 건축시장의 차별화를 통해 신수요 창출 및 수익성 강화를 가져올 수 있을 것으로 예상됩니다.

당사는, 리쇼어링 김천공장에 디자인강판을 적용 완료함으로써, 기존의 획일적인 공장 외벽을 디자인 건축물로 승화 시켰으며, 모듈러 주택 및 건물용 판넬의 생산 및 공급을 진행중에 있습니다.

특히, 가전사에 고내식강을 적용한 프리미엄 강판을 개발 적용함으로써, 프리미엄 가전용 고내식강 칼라강판 소재의 개발을 완료한 상황이며, 신규 시장을 꾸준히 확보하고 있습니다. 

신규 설비 도입을 통해 신제품 개발 뿐만 아니라, 기존 프리미엄 칼라강판에 대한 원소재 조달의 다양성을 확보하게 됨으로써, 추가 부가가치 확보 및 공급 부족에 시달리는 칼라강판 원소재 조달에 대한 안정성을 추가로 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.