특수건설 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210805)
제출인: 특수건설

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)특수건설

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 8 월 5 일

회 사 명 :

(주)특수건설

대 표 이 사 :

김중헌, 김도헌

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 서운로 7

(전 화) 02)590-6400

(홈페이지) http://www.tuksu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 김도헌

(전 화) 02)590-6400

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
14,880,000,000
원

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 발행조건확정 증권신고서는 유상증자 발행가액 확정 사항을 반영하기 위한 것으로, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
15,375,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
14,880,000,000 원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,500,000
500
10,250
15,375,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
-
-
- 인수수수료: 모집금액의 1.5%
- 실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 09일 ~ 2021년 08월 10일

2021년 08월
1
8일

2021년 08월 12일

2021년 08월
1

7일

2021년 07월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 06월
17일

2021년 08월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
11,000,000,000

채무상환 자금
3,700,000,000

운영자금
404,967,500

발행제비용
270,032,500

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.07.01

【기 타】

1) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일전 제3거래일에 확정되어 익영업일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.tuksu.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

2) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차
발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

3) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 일반공모 청약은 2021년 08월 12일 ~ 2021년 08월 13일 2일간 예정되어 있습니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 12일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 공고할 예정입니다.

4) 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월
17일부터 2021년 8월 4일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

7) 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 금번 (주)특수건설 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주) 입니다

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,500,000
500
9,920

14,880,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
-
-
- 인수수수료: 모집금액의 1.5%
- 실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 09일 ~ 2021년 08월 10일

2021년 08월
1
8일

2021년 08월 12일

2021년 08월
1

7일

2021년 07월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 06월
17일

2021년 08월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
11,000,000,000

채무상환 자금

3,617,571,600

운영자금
-

발행제비용

262,428,400

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.08.05

【기 타】

1) 상기 모집가액은
확
정발행
가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일전 제3거래일에 확정되어 익영업일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.tuksu.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

2) 상기 모집금액 및 발행제비용은
확
정발행가액을 기준으로 산정
되었습니다.

3) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 일반공모 청약은 2021년 08월 12일 ~ 2021년 08월 13일 2일간 예정되어 있습니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 12일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 공고할 예정입니다.

4) 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월
17일부터 2021년 8월 4일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

7) 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 금번 (주)특수건설 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주) 입니다

(주2) 정정 전

당사는 2021년 06월 16일에 개최된 이사회결의에 의거하여 유진투자증권(주)를 대표주관회사로 하여 잔액인수계약을 체결하였으며, 당사 기명식 보통주 1,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다. 동 유상증자의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면 가액
모집 가액
모집 총액
모집 방법

기명식보통주
1,500,000
500
10,250
15,375,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2021년 6월 16일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은

1차
발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 따라 주주배정 유상증자의 경우 할인율 등을 자유롭게 산정할 수 있지만, 당사는 시장 혼란에 대한 우려와 기존 관행 등을 종합적으로 감안하여 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.

1차 발행가액은

신주배정기준일(2021년 7월 5일) 전 3거래일(2021년 6월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. 

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자 비율(9.60%) X 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 6월
30일)

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-06-30
13,960
707,789
9,880,640,200

2021-06-29
13,840
482,512
6,678,003,650

2021-06-28
13,890
965,482
13,411,005,150

2021-06-25
13,552
491,391
6,659,416,650

2021-06-24
13,545
677,568
9,177,962,350

2021-06-23
13,532
955,581
12,930,553,950

2021-06-22
13,761
879,972
12,109,387,050

2021-06-21
14,159
727,828
10,305,397,850

2021-06-18
14,157
1,296,185
18,350,628,700

2021-06-17
14,227
3,241,648
46,118,071,150

2021-06-16
15,476
2,206,098
34,141,077,450

2021-06-15
15,279
754,035
11,520,780,950

2021-06-14
15,188
625,903
9,506,098,200

2021-06-11
15,358
659,736
10,132,196,450

2021-06-10
15,478
991,141
15,340,974,700

2021-06-09
15,712
1,150,667
18,079,525,100

2021-06-08
15,728
3,221,698
50,670,398,450

2021-06-07
14,962
1,491,904
22,322,124,000

2021-06-04
15,194
1,118,804
16,999,275,150

2021-06-03
15,722
2,087,170
32,814,583,050

2021-06-02
16,211
11,079,381
179,611,275,300

2021-06-01
15,259
1,747,464
26,664,495,250

2021-05-31
15,390
1,776,445
27,339,071,500

합 계
39,336,402
600,762,942,250

1개월 가중산술평균주가 (A)
15,272

1주일 가중산술평균주가 (B)
13,778

최근일 가중산술평균주가 (C)
13,960

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
14,337

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
13,960

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
9.60%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

10,250

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주2) 정정 후

당사는 2021년 06월 16일에 개최된 이사회결의에 의거하여 유진투자증권(주)를 대표주관회사로 하여 잔액인수계약을 체결하였으며, 당사 기명식 보통주 1,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다. 동 유상증자의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면 가액
모집 가액
모집 총액
모집 방법

기명식보통주
1,500,000
500
9,920

14,880,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2021년 6월 16일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은

확정발행가액 기준으로 한 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 따라 주주배정 유상증자의 경우 할인율 등을 자유롭게 산정할 수 있지만, 당사는 시장 혼란에 대한 우려와 기존 관행 등을 종합적으로 감안하여 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.

1차 발행가액은

신주배정기준일(2021년 7월 5일) 전 3거래일(2021년 6월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. 

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자 비율(9.60%) X 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 6월
30일)

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-06-30
13,960
707,789
9,880,640,200

2021-06-29
13,840
482,512
6,678,003,650

2021-06-28
13,890
965,482
13,411,005,150

2021-06-25
13,552
491,391
6,659,416,650

2021-06-24
13,545
677,568
9,177,962,350

2021-06-23
13,532
955,581
12,930,553,950

2021-06-22
13,761
879,972
12,109,387,050

2021-06-21
14,159
727,828
10,305,397,850

2021-06-18
14,157
1,296,185
18,350,628,700

2021-06-17
14,227
3,241,648
46,118,071,150

2021-06-16
15,476
2,206,098
34,141,077,450

2021-06-15
15,279
754,035
11,520,780,950

2021-06-14
15,188
625,903
9,506,098,200

2021-06-11
15,358
659,736
10,132,196,450

2021-06-10
15,478
991,141
15,340,974,700

2021-06-09
15,712
1,150,667
18,079,525,100

2021-06-08
15,728
3,221,698
50,670,398,450

2021-06-07
14,962
1,491,904
22,322,124,000

2021-06-04
15,194
1,118,804
16,999,275,150

2021-06-03
15,722
2,087,170
32,814,583,050

2021-06-02
16,211
11,079,381
179,611,275,300

2021-06-01
15,259
1,747,464
26,664,495,250

2021-05-31
15,390
1,776,445
27,339,071,500

합 계
39,336,402
600,762,942,250

1개월 가중산술평균주가 (A)
15,272

1주일 가중산술평균주가 (B)
13,778

최근일 가중산술평균주가 (C)
13,960

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
14,337

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
13,960

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
9.60%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

10,250

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 2차발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

[
2차
발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 8월
4일)

(단위: 원, 주)

일수
일 자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

1
2021-08-04
13,214
246,329
3,254,998,750

2
2021-08-03
13,308
320,425
4,264,169,800

3
2021-08-02
13,264
364,548
4,835,308,800

4
2021-07-30
13,470
653,076
8,797,117,150

5
2021-07-29
13,280
683,154
9,072,535,050

1주일 가중산술평균주가(A)
13,329

기산일 가중산술평균주가(B)
13,214

A,B의 산술평균(C)
13,272
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
13,214
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차발행가액
9,920
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액의 산출근거

확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2021년 8월
4일)

(단위: 원, 주)

일수
일 자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

1
2021-08-04
13,214
246,329
3,254,998,750

2
2021-08-03
13,308
320,425
4,264,169,800

3
2021-08-02
13,264
364,548
4,835,308,800

3거래일 가중산술평균주가(A)
13,266

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
7,960
(단, 호가단위 미만은 절상)

[확정발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 8월
4일)

(단위: 원, 주)

구 분
발행가액

1차 발행가액
10,250

2차 발행가액
9,920

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
7,960

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거
제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
9,920

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

10,250원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

15,735,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

5주 단위

100주 초과

1,000주 이하

50주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

500주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

5,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

50,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 08월 12일

종료일
2021년 08월 13일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일

2021년 08월
18일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 공시서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 상기 일정이 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

9,920원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

14,880,000,000원

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

5주 단위

100주 초과

1,000주 이하

50주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

500주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

5,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

50,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 08월 12일

종료일
2021년 08월 13일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일

2021년 08월
18일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 공시서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 상기 일정이 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
15,375,000,000

발행제비용(2)
270,032,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
15,104,967,500

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
2,767,500
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
230,625,000
총모집금액 * 1.5%

상장수수료
3,040,000
100억원 초과 300억원 이하 추가상장수수료:
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기비용
3,000,000
증자자본금의 0.4%

지방교육세
600,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송

합계
270,032,500
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :

2021년 06월
30일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,000
-
405
3,700
-
270
15,375

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금(110억원), 차입금 상환(37억원), 기타 운영자금(약
4.05억원), 발행제비용(약
2.7
억
원)으로 사용할 예정입니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
쉴드장비 취득
2021년 9월 ~ 10월
11,000
1순위

채무상환 자금
차입금 상환
2021년 10월 ~ 12월
3,700
2순위

운영자금
운전자금
2021년 9월 ~ 12월
405
3순위

소 계
15,105
-

발행제 비용
270
-

합 계
15,375
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(2) 채무상환 자금 - 차입금 상환

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 상세 현황]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

차입처
조 건
(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
공시서류
제출전일
금번 공모자금을 통한
상환예정금액

[단기차입금]

하나은행
담보
시설자금대출
2022-03-29
3.20%
400
-

하나은행
무담보
운영자금대출
2021-12-14
2.79%
2,700
2,700

하나은행
무담보
운영자금대출
2021-10-14
2.86%
1,000
1,000

산업은행
무담보
운영자금대출
2022-05-15
3.20%
2,200
-

United Oversea Bank
예금담보
장비구매대출
2022-09-21
2.20%
1,672
-

주주임원종업원 차입금
무담보
운영자금대출
2021-06-30
6.00%
2,000
-

소 계
9,972
-

[장기차입금]

하나은행
담보
시설자금대출
2022-03-29
3.20%
10,800
-

United Oversea Bank
예금담보
장비구매론
2023-07-17
2.20%
1,194
-

소 계
11,994
-

[사채]

신주인수권부사채
무담보
운영자금
2023-11-15
0.00%
2,000
-

소 계
2,000
-

합 계
23,966
3,700

출처:
당사 제시

주)
상기 이율은 2021년 6월 15일 기준입니다.

금번 자금조달을 통하여 차입금 상환 계획은 상기와 같이 집행될 예정입니다. 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다.

(3) 운영자금

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 157억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약
4.05억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 당사의 2020년 6월 ~ 2021년 5월 평균 운전자금 현황 평균 운전자금은 아래와 같습니다.

[운전자금 현황]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

구분
2020년 6월
2020년 7월
2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월

원자재 구매
2,909
3,141
3,132
2,335
2,888
3,962
1,969

일반경비
6,838
6,805
7,428
7,290
8,683
9,617
0

인건비
4,033
3,560
3,718
3,941
4,304
4,326
3,712

합계
13,780
13,506
14,278
13,565
15,876
17,905
5,681

구분
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
2021년 4월
2021년 5월
합계
월평균

원자재 구매
5,110
3,294
4,078
4,329
4,595
41,742
3,479

일반경비
14,355
7,666
8,697
10,338
9,981
97,697
8,141

인건비
3,732
3,927
4,422
4,624
4,183
48,483
4,040

합계
23,197
14,887
17,197
19,291
18,760
187,922
15,660

출처:
당사 제시

금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
인건비, 일반경비
2021년 9월 ~ 12월
405

합 계
405

출처:
당사 제시

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

-후략-

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
14,880,000,000

발행제비용(2)
262,428,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,617,571,600

주)

상기 금액은

확
정발행가액
을 기준으로 산정한 금액
입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
2,678,400
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
223,200,000
총모집금액 * 1.5%

상장수수료
2,950,000
100억원 초과 300억원 이하 추가상장수수료:
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기비용
3,000,000
증자자본금의 0.4%

지방교육세
600,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송

합계
262,428,400
-

주1)

상기 금액은

확
정발행가액
을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :

2021년

08월
04일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,000
-
-
3,618
-
262
14,880

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금(110억원), 차입금 상환(
약 36.18억원), 발행제비용(약
2.62억

원
)
으로 사용할 예정입니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
쉴드장비 취득
2021년 9월 ~ 10월
11,000
1순위

채무상환 자금
차입금 상환
2021년 10월 ~ 12월
3,618
2순위

운영자금
운전자금
2021년 9월 ~ 12월
-
3순위

소 계
14,618
-

발행제 비용
262
-

합 계
14,880
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(2) 채무상환 자금 - 차입금 상환

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 상세 현황]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

차입처
조 건
(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
공시서류
제출전일
금번 공모자금을 통한
상환예정금액

[단기차입금]

하나은행
담보
시설자금대출
2022-03-29
3.20%
400
-

하나은행
무담보
운영자금대출
2021-12-14
2.79%
2,700
2,618

하나은행
무담보
운영자금대출
2021-10-14
2.86%
1,000
1,000

산업은행
무담보
운영자금대출
2022-05-15
3.20%
2,200
-

United Oversea Bank
예금담보
장비구매대출
2022-09-21
2.20%
1,672
-

주주임원종업원 차입금
무담보
운영자금대출
2021-06-30
6.00%
2,000
-

소 계
9,972
-

[장기차입금]

하나은행
담보
시설자금대출
2022-03-29
3.20%
10,800
-

United Oversea Bank
예금담보
장비구매론
2023-07-17
2.20%
1,194
-

소 계
11,994
-

[사채]

신주인수권부사채
무담보
운영자금
2023-11-15
0.00%
2,000
-

소 계
2,000
-

합 계
23,966
3,618

출처:
당사 제시

주)
상기 이율은 2021년 6월 15일 기준입니다.

금번 자금조달을 통하여 차입금 상환 계획은 상기와 같이 집행될 예정입니다. 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다. 

(3) 운영자금

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 157억원이 소요되고 있습니다. 당사의 2020년 6월 ~ 2021년 5월 평균 운전자금은 아래와 같습니다.

[운전자금 현황]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

구분
2020년 6월
2020년 7월
2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월

원자재 구매
2,909
3,141
3,132
2,335
2,888
3,962
1,969

일반경비
6,838
6,805
7,428
7,290
8,683
9,617
0

인건비
4,033
3,560
3,718
3,941
4,304
4,326
3,712

합계
13,780
13,506
14,278
13,565
15,876
17,905
5,681

구분
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
2021년 4월
2021년 5월
합계
월평균

원자재 구매
5,110
3,294
4,078
4,329
4,595
41,742
3,479

일반경비
14,355
7,666
8,697
10,338
9,981
97,697
8,141

인건비
3,732
3,927
4,422
4,624
4,183
48,483
4,040

합계
23,197
14,887
17,197
19,291
18,760
187,922
15,660

출처:
당사 제시

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

-후략-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 6월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.