크래프톤 — 증권발행실적보고서 (20210805)
제출인: 크래프톤

증권발행실적보고서
2.5
(주)크래프톤

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 05일

회 사 명 :

주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :

김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0807

(홈페이지) http://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0807

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
출판업

(주1)
당사는 한국표준산업분류 상 출판업(J58000)의 하위 항목인 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(J58211)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
4,309,806,540,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2021.08.02
2021.08.03
2021.08.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
2,163,600
1,077,472,800,000
25.0
대표주관회사

크레디트스위스증권
2,163,600
1,077,472,800,000
25.0
공동주관회사

엔에이치투자증권
1,298,200
646,503,600,000
15.0
공동주관회사

씨티그룹글로벌마켓증권
1,298,200
646,503,600,000
15.0
공동주관회사

제이피모간증권회사
1,298,200
646,503,600,000
15.0
공동주관회사

삼성증권
432,430
215,350,140,000
5.0
인수회사

계
8,654,230
4,309,806,540,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,730,846
20.0
1
351,525
175,059,450,000
1.3
1
351,525
175,059,450,000
4.1

기관투자자
4,759,826
55.0
435
5,706,436
2,841,805,128,000
21.7
435
5,706,436
2,841,805,128,000
65.9

일반투자자
2,163,558
25.0
296,539
20,223,940
10,071,522,120,000
77.0
296,539
2,596,269
1,292,941,962,000
30.0

계
8,654,230
100
296,975
26,281,901
13,088,386,698,000
100
296,975
8,654,230
4,309,806,540,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,298,136
50.0
일괄청약방식

비례방식
1,298,133
50.0
-

계
2,596,269
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
191,770
17.7
-
-
-
-
19,130
14.5
-
-
-
-
210,900
3.7

3개월
415,880
38.3
-
-
900,933
87.4
35,640
27.0
2,500
0.1
-
-
1,354,953
23.8

1개월
208,420
19.2
-
-
41,020
4.0
33,460
25.3
683,500
19.9
-
-
966,400
16.9

15일
22,090
2.0
-
-
-
-
8,260
6.3
-
-
-
-
30,350
0.5

미확약
247,882
22.8
30,107
100.0
89,320
8.7
35,513
26.9
2,741,011
80.0
-
-
3,143,833
55.1

계
1,086,042
100.0
30,107
100.0
1,031,273
100.0
132,003
100.0
3,427,011
100.0
-
-
5,706,436
100.0

(주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
81,887
818,870
81,887
4
6,427
1
333,975
81,887
-
-
-
-
333,975
40.78%

20
8,862
177,240
8,862
4
752
1
36,200
8,862
-
8,862
1
8,862
45,062
25.42%

30
2,545
76,350
2,545
4
196
1
10,376
2,545
1
2,349
1
4,894
15,270
20.00%

40
3,396
135,840
3,396
4
271
1
13,855
3,396
1
3,396
1
6,792
20,647
15.20%

50
2,109
105,450
2,109
4
169
1
8,605
2,109
2
2,109
1
6,327
14,932
14.16%

60
977
58,620
977
4
81
1
3,989
977
2
977
1
2,931
6,920
11.80%

70
638
44,660
638
4
42
1
2,594
638
3
638
1
2,552
5,146
11.52%

80
1,104
88,320
1,104
4
96
1
4,512
1,104
4
-
-
4,416
8,928
10.11%

90
400
36,000
400
4
33
1
1,633
400
4
400
1
2,000
3,633
10.09%

100
5,472
547,200
5,472
4
421
1
22,309
5,472
5
5,306
1
32,666
54,975
10.05%

200
3,241
648,200
3,241
4
257
1
13,221
3,241
11
-
-
35,651
48,872
7.54%

300
1,299
389,700
1,299
4
93
1
5,289
1,299
17
-
-
22,083
27,372
7.02%

400
1,364
545,600
1,364
4
113
1
5,569
1,364
22
1,364
1
31,372
36,941
6.77%

500
746
373,000
746
4
65
1
3,049
746
28
746
1
21,634
24,683
6.62%

600
462
277,200
462
4
33
1
1,881
462
34
462
1
16,170
18,051
6.51%

700
304
212,800
304
4
25
1
1,241
304
40
304
1
12,464
13,705
6.44%

800
417
333,600
417
4
36
1
1,704
417
46
417
1
19,599
21,303
6.39%

900
156
140,400
156
4
17
1
641
156
52
156
1
8,268
8,909
6.35%

1,000
442
442,000
442
4
37
1
1,805
442
58
405
1
26,041
27,846
6.30%

1,200
243
291,600
243
4
23
1
995
243
69
243
1
17,010
18,005
6.17%

1,400
143
200,200
143
4
11
1
583
143
81
143
1
11,726
12,309
6.15%

1,600
142
227,200
142
4
16
1
584
142
93
142
1
13,348
13,932
6.13%

1,800
87
156,600
87
4
12
1
360
87
105
75
1
9,210
9,570
6.11%

2,000
175
350,000
175
4
14
1
714
175
116
175
1
20,475
21,189
6.05%

2,200
54
118,800
54
4
3
1
219
54
128
54
1
6,966
7,185
6.05%

2,400
44
105,600
44
4
1
1
177
44
140
44
1
6,204
6,381
6.04%

2,600
39
101,400
39
4
1
1
157
39
152
38
1
5,966
6,123
6.04%

2,800
30
84,000
30
4
3
1
123
30
164
-
-
4,920
5,043
6.00%

3,000
38
114,000
38
4
2
1
154
38
175
38
1
6,688
6,842
6.00%

3,200
17
54,400
17
4
3
1
71
17
187
17
1
3,196
3,267
6.01%

3,400
21
71,400
21
4
3
1
87
21
199
21
1
4,200
4,287
6.00%

3,600
21
75,600
21
4
3
1
87
21
211
-
-
4,431
4,518
5.98%

3,800
19
72,200
19
4
1
1
77
19
222
19
1
4,237
4,314
5.98%

4,000
45
180,000
45
4
8
1
188
45
234
45
1
10,575
10,763
5.98%

4,200
7
29,400
7
4
-
-
28
7
246
7
1
1,729
1,757
5.98%

4,400
8
35,200
8
4
1
1
33
8
258
-
-
2,064
2,097
5.96%

4,600
9
41,400
9
4
1
1
37
9
269
9
1
2,430
2,467
5.96%

4,800
11
52,800
11
4
2
1
46
11
281
11
1
3,102
3,148
5.96%

5,000
18
90,000
18
4
1
1
73
18
293
18
1
5,292
5,365
5.96%

5,500
13
71,500
13
4
2
1
54
13
322
13
1
4,199
4,253
5.95%

6,000
13
78,000
13
4
1
1
53
13
352
-
-
4,576
4,629
5.93%

6,500
10
65,000
10
4
-
-
40
10
381
10
1
3,820
3,860
5.94%

7,000
10
70,000
10
4
-
-
40
10
411
-
-
4,110
4,150
5.93%

7,500
10
75,000
10
4
2
1
42
10
440
10
1
4,410
4,452
5.94%

8,000
7
56,000
7
4
-
-
28
7
469
7
1
3,290
3,318
5.93%

8,500
3
25,500
3
4
-
-
12
3
499
-
-
1,497
1,509
5.92%

9,000
2
18,000
2
4
-
-
8
2
528
2
1
1,058
1,066
5.92%

9,500
2
19,000
2
4
-
-
8
2
558
-
-
1,116
1,124
5.92%

10,000
14
140,000
14
4
-
-
56
14
587
14
1
8,232
8,288
5.92%

11,000
6
66,000
6
4
2
1
26
6
646
-
-
3,876
3,902
5.91%

12,000
2
24,000
2
4
-
-
8
2
705
-
-
1,410
1,418
5.91%

13,000
1
13,000
1
4
-
-
4
1
763
1
1
764
768
5.91%

14,000
6
84,000
6
4
-
-
24
6
822
6
1
4,938
4,962
5.91%

15,000
4
60,000
4
4
1
1
17
4
881
4
1
3,528
3,545
5.91%

16,000
1
16,000
1
4
-
-
4
1
940
-
-
940
944
5.90%

17,000
4
68,000
4
4
-
-
16
4
999
-
-
3,996
4,012
5.90%

18,000
1
18,000
1
4
-
-
4
1
1057
1
1
1,058
1,062
5.90%

20,000
2
40,000
2
4
-
-
8
2
1175
2
1
2,352
2,360
5.90%

28,000
1
28,000
1
4
-
-
4
1
1645
1
1
1,646
1,650
5.89%

29,000
1
29,000
1
4
-
-
4
1
1704
1
1
1,705
1,709
5.89%

32,000
1
32,000
1
4
1
1
5
1
1880
1
1
1,881
1,886
5.89%

40,000
1
40,000
1
4
-
-
4
1
2351
-
-
2,351
2,355
5.89%

42,000
1
42,000
1
4
-
-
4
1
2468
1
1
2,469
2,473
5.89%

합계
117,108
9,080,850
117,108
-
9,282
-
477,714
117,108
-
29,064
-
477,713
955,427
10.52%

(주1)
균등배정방식 배정물량 477,714주를 청약자 117,108명에게 4주씩 균등배정 후 잔여주식 9,282주는 무작위로 추첨하여 배정하였습니다.

[엔에이치투자증권]

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
68,338
683,380
68,338
4
38,764
1
312,116
-
-
-
-
-
312,116
45.67%

20
7,299
145,980
7,299
4
4,168
1
33,364
7,299
1
-
-
7,299
40,663
27.86%

30
2,045
61,350
2,045
4
1,168
1
9,348
2,045
2
-
-
4,090
13,438
21.90%

40
2,562
102,480
2,562
4
1,463
1
11,711
2,562
3
-
-
7,686
19,397
18.93%

50
1,674
83,700
1,674
4
958
1
7,654
1,674
4
-
-
6,696
14,350
17.14%

60
860
51,600
860
4
474
1
3,914
860
5
-
-
4,300
8,214
15.92%

70
522
36,540
522
4
288
1
2,376
522
6
-
-
3,132
5,508
15.07%

80
814
65,120
814
4
450
1
3,706
814
6
462
1
5,346
9,052
13.90%

90
296
26,640
296
4
165
1
1,349
296
7
-
-
2,072
3,421
12.84%

100
2,800
280,000
2,800
4
1,612
1
12,812
2,800
8
-
-
22,400
35,212
12.58%

150
1,084
162,600
1,084
4
620
1
4,956
1,084
13
-
-
14,092
19,048
11.71%

200
1,656
331,200
1,656
4
928
1
7,552
1,656
17
-
-
28,152
35,704
10.78%

250
481
120,250
481
4
275
1
2,199
481
21
-
-
10,101
12,300
10.23%

300
527
158,100
527
4
310
1
2,418
527
26
-
-
13,702
16,120
10.20%

350
291
101,850
291
4
158
1
1,322
291
30
-
-
8,730
10,052
9.87%

400
666
266,400
666
4
350
1
3,014
666
34
-
-
22,644
25,658
9.63%

450
187
84,150
187
4
99
1
847
187
39
-
-
7,293
8,140
9.67%

500
497
248,500
497
4
278
1
2,266
497
43
-
-
21,371
23,637
9.51%

600
267
160,200
267
4
154
1
1,222
267
52
-
-
13,884
15,106
9.43%

700
192
134,400
192
4
110
1
878
192
61
-
-
11,712
12,590
9.37%

800
253
202,400
253
4
144
1
1,156
253
69
-
-
17,457
18,613
9.20%

900
112
100,800
112
4
70
1
518
112
78
-
-
8,736
9,254
9.18%

1,000
270
270,000
270
4
146
1
1,226
270
87
-
-
23,490
24,716
9.15%

1,200
155
186,000
155
4
94
1
714
155
104
-
-
16,120
16,834
9.05%

1,400
75
105,000
75
4
44
1
344
75
122
-
-
9,150
9,494
9.04%

1,600
82
131,200
82
4
41
1
369
82
139
-
-
11,398
11,767
8.97%

1,800
45
81,000
45
4
27
1
207
45
157
-
-
7,065
7,272
8.98%

2,000
101
202,000
101
4
59
1
463
101
174
-
-
17,574
18,037
8.93%

2,500
49
122,500
49
4
30
1
226
49
218
-
-
10,682
10,908
8.90%

3,000
40
120,000
40
4
16
1
176
40
262
-
-
10,480
10,656
8.88%

3,500
19
66,500
19
4
10
1
86
19
306
-
-
5,814
5,900
8.87%

4,000
22
88,000
22
4
17
1
105
22
349
-
-
7,678
7,783
8.84%

4,500
10
45,000
10
4
3
1
43
10
393
-
-
3,930
3,973
8.83%

5,000
19
95,000
19
4
7
1
83
19
437
-
-
8,303
8,386
8.83%

6,000
14
84,000
14
4
10
1
66
14
524
-
-
7,336
7,402
8.81%

7,000
7
49,000
7
4
4
1
32
7
612
-
-
4,284
4,316
8.81%

8,000
7
56,000
7
4
2
1
30
7
699
-
-
4,893
4,923
8.79%

9,000
1
9,000
1
4
1
1
5
1
787
-
-
787
792
8.80%

10,000
6
60,000
6
4
2
1
26
6
874
-
-
5,244
5,270
8.78%

12,000
2
24,000
2
4
1
1
9
2
1,049
-
-
2,098
2,107
8.78%

14,000
3
42,000
3
4
-
-
12
3
1,224
-
-
3,672
3,684
8.77%

16,000
2
32,000
2
4
-
-
8
2
1,399
-
-
2,798
2,806
8.77%

18,000
1
18,000
1
4
1
1
5
1
1,574
-
-
1,574
1,579
8.77%

20,000
4
80,000
4
4
3
1
19
4
1,749
-
-
6,996
7,015
8.77%

28,000
2
56,000
2
4
1
1
9
2
2,449
-
-
4,898
4,907
8.76%

36,000
2
72,000
2
4
2
1
10
2
3,149
-
-
6,298
6,308
8.76%

38,000
1
38,000
1
4
1
1
5
1
3,324
-
-
3,324
3,329
8.76%

48,000
1
48,000
1
4
1
1
5
1
4,199
-
-
4,199
4,204
8.76%

합계
94,363
5,787,840
94,363
-
53,529
-
430,981
26,025
-
462
-
430,980
861,961
14.89%

(주1)
일반배정물량 861,961주를 균등배정 430,981주(50.0%), 비례배정 430,980주(50.0%)으로 배정하였습니다.

[삼성증권]

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
60,730
607,300
242,920
4
34,974
1
277,894
-
-
-
-
-
277,894
45.76%

20
6,544
130,880
26,176
4
3,859
1
30,035
13,088
2
-
-
13,088
43,123
32.95%

30
1,879
56,370
7,516
4
1,072
1
8,588
5,637
3
-
-
5,637
14,225
25.24%

40
2,319
92,760
9,276
4
1,311
1
10,587
9,276
4
-
-
9,276
19,863
21.41%

50
1,585
79,250
6,340
4
919
1
7,259
7,925
5
-
-
7,925
15,184
19.16%

60
739
44,340
2,956
4
438
1
3,394
3,695
5
587
1
4,282
7,676
17.31%

70
540
37,800
2,160
4
303
1
2,463
3,240
6
-
-
3,240
5,703
15.09%

80
749
59,920
2,996
4
468
1
3,464
5,243
7
-
-
5,243
8,707
14.53%

90
247
22,230
988
4
140
1
1,128
1,976
8
-
-
1,976
3,104
13.96%

100
3,681
368,100
14,724
4
2,122
1
16,846
33,129
9
-
-
33,129
49,975
13.58%

200
2,050
410,000
8,200
4
1,215
1
9,415
32,800
16
-
-
32,800
42,215
10.30%

300
896
268,800
3,584
4
523
1
4,107
21,504
24
-
-
21,504
25,611
9.53%

400
849
339,600
3,396
4
492
1
3,888
27,168
32
-
-
27,168
31,056
9.14%

500
472
236,000
1,888
4
299
1
2,187
18,880
40
-
-
18,880
21,067
8.93%

600
280
168,000
1,120
4
162
1
1,282
13,440
48
-
-
13,440
14,722
8.76%

700
212
148,400
848
4
124
1
972
11,872
56
-
-
11,872
12,844
8.65%

800
256
204,800
1,024
4
147
1
1,171
16,128
63
-
-
16,128
17,299
8.45%

900
84
75,600
336
4
46
1
382
5,964
71
-
-
5,964
6,346
8.39%

1,000
258
258,000
1,032
4
152
1
1,184
20,382
79
-
-
20,382
21,566
8.36%

1,200
144
172,800
576
4
85
1
661
13,680
95
-
-
13,680
14,341
8.30%

1,400
91
127,400
364
4
56
1
420
10,010
110
-
-
10,010
10,430
8.19%

1,600
83
132,800
332
4
41
1
373
10,458
126
-
-
10,458
10,831
8.16%

1,800
49
88,200
196
4
29
1
225
6,958
142
-
-
6,958
7,183
8.14%

2,000
100
200,000
400
4
55
1
455
15,800
158
-
-
15,800
16,255
8.13%

2,200
31
68,200
124
4
19
1
143
5,363
173
-
-
5,363
5,506
8.07%

2,400
23
55,200
92
4
14
1
106
4,347
189
-
-
4,347
4,453
8.07%

2,600
14
36,400
56
4
4
1
60
2,870
205
-
-
2,870
2,930
8.05%

2,800
18
50,400
72
4
10
1
82
3,960
220
-
-
3,960
4,042
8.02%

3,000
16
48,000
64
4
10
1
74
3,776
236
-
-
3,776
3,850
8.02%

3,200
10
32,000
40
4
3
1
43
2,520
252
-
-
2,520
2,563
8.01%

3,400
11
37,400
44
4
9
1
53
2,937
267
-
-
2,937
2,990
7.99%

3,600
7
25,200
28
4
4
1
32
1,981
283
-
-
1,981
2,013
7.99%

3,800
7
26,600
28
4
5
1
33
2,093
299
-
-
2,093
2,126
7.99%

4,000
20
80,000
80
4
15
1
95
6,280
314
-
-
6,280
6,375
7.97%

4,200
9
37,800
36
4
2
1
38
2,970
330
-
-
2,970
3,008
7.96%

4,400
2
8,800
8
4
1
1
9
692
346
-
-
692
701
7.97%

4,600
3
13,800
12
4
2
1
14
1,083
361
-
-
1,083
1,097
7.95%

4,800
2
9,600
8
4
2
1
10
754
377
-
-
754
764
7.96%

5,000
8
40,000
32
4
5
1
37
3,144
393
-
-
3,144
3,181
7.95%

5,500
8
44,000
32
4
6
1
38
3,456
432
-
-
3,456
3,494
7.94%

6,000
8
48,000
32
4
6
1
38
3,768
471
-
-
3,768
3,806
7.93%

6,500
5
32,500
20
4
5
1
25
2,550
510
-
-
2,550
2,575
7.92%

7,000
4
28,000
16
4
3
1
19
2,200
550
-
-
2,200
2,219
7.93%

7,500
1
7,500
4
4
-
1
4
589
589
-
-
589
593
7.91%

8,000
4
32,000
16
4
2
1
18
2,512
628
-
-
2,512
2,530
7.91%

8,500
4
34,000
16
4
1
1
17
2,668
667
-
-
2,668
2,685
7.90%

9,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

9,500
1
9,500
4
4
1
1
5
746
746
-
-
746
751
7.91%

10,000
3
30,000
12
4
2
1
14
2,355
785
-
-
2,355
2,369
7.90%

11,000
1
11,000
4
4
-
1
4
863
863
-
-
863
867
7.88%

12,000
1
12,000
4
4
1
1
5
942
942
-
-
942
947
7.89%

13,000
3
39,000
12
4
2
1
14
3,060
1,020
-
-
3,060
3,074
7.88%

14,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

15,000
2
30,000
8
4
2
1
10
2,354
1,177
-
-
2,354
2,364
7.88%

16,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

17,000
1
17,000
4
4
1
1
5
1,334
1,334
-
-
1,334
1,339
7.88%

18,000
1
18,000
4
4
-
1
4
1,412
1,412
-
-
1,412
1,416
7.87%

19,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

20,000
2
40,000
8
4
-
1
8
3,138
1,569
-
-
3,138
3,146
7.87%

21,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

22,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

23,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

24,000
1
24,000
4
4
-
1
4
1,883
1,883
-
-
1,883
1,887
7.86%

25,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

26,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

27,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

28,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

29,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

30,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

31,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

32,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

33,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

34,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

35,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

36,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

37,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

38,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

39,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

40,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

41,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

42,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

43,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

44,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

45,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

46,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

47,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

48,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

49,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

50,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

52,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

54,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

56,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

58,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

60,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

62,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

64,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

66,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

68,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

70,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

72,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

74,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

76,000
-
-
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
85,068
5,355,250
340,272
-
49,169
-
389,441
388,853
-
587
-
389,440
778,881
14.54%

(주1)
비례방식 배정수량 389,440주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 587주에 대하여 청약단위 60주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
장병규
보통주
7,027,965
16.24%
7,027,965
14.37%
최대주주

정승혜
보통주
420,000
0.97%
420,000
0.86%
-

벨리즈원 유한회사
보통주
2,769,230
6.40%
0
0.00%
구주매출로 인한 감소

㈜본엔젤스벤처파트너스
보통주
942,375
2.18%
942,375
1.93%
-

강석흔
보통주
7,500
0.02%
7,500
0.02%
-

송인애
보통주
132,585
0.31%
132,585
0.27%
-

김강석
보통주
1,085,100
2.51%
1,085,100
2.22%
-

김창한
보통주
684,255
1.58%
544,255
1.11%
구주매출로 인한 감소

김형준
보통주
710,000
1.64%
610,000
1.25%
구주매출로 인한 감소

김정훈
보통주
843,215
1.95%
843,215
1.72%
-

조두인
보통주
61,430
0.14%
40,430
0.08%
구주매출로 인한 감소

이준영
보통주
14,186
0.03%
14,186
0.03%
-

류성중
보통주
90,656
0.21%
90,656
0.19%
-

㈜크래프톤 (자기주식)
보통주
2,167,418
5.01%
2,167,418
4.43%
-

소계
보통주
16,955,915
39.18%
13,925,685
28.48%
-

5% 이상 주주
IMAGE FRAME INVESTMENT (HK) LIMITED
보통주
6,641,640
15.35%
6,641,640
13.58%
-

케이넷문화콘텐츠전문투자조합
보통주
2,300,000
5.31%
2,300,000
4.71%
-

소계
보통주
8,941,640
20.66%
8,941,640
18.29%
-

합 계
25,897,555
59.84%
22,867,325
46.77%
-

(주1)
상기 5% 이상 주주는 유상증자 전 의결권 있는 주식을 기준으로 작성하였으며, 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다. 또한, 최대주주 등에 포함되는 5% 이상 주주의 경우 최대주주 등에 포함하여 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 08월 09일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 08월 10일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)
2021년 07월 29일(목)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 07월 29일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 07월 29일(목)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
머니투데이
서울경제신문
매일경제신문
2021년 08월 02일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권
엔에이치투자증권
삼성증권
2021년 08월 05일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 05일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com), 공동주관회사인 엔에이치투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 인수회사인 삼성증권(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2021년 06월 15일 (증권신고서)
 - 2021년 07월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 07월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 07월 29일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

 - 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
 2) 주식회사 크래프톤: 서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)
 3) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점
 4) 크레디트스위스증권 서울지점
 - 본점(서울시 종로구 우정국로 26 센트로폴리스타워A 13층)
 5) 엔에이치투자증권 주식회사
 - 본점(서울시 영등포구 여의대로 108) 및 지점
 6) 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사
 - 본점(서울시 종로구 새문안로 50 씨티뱅크센터)
 7) 제이피모간증권회사 서울지점
 - 본점(서울시 중구 서소문로11길 35 제이피모간프라자)
 8) 삼성증권 주식회사
 - 본점(서울시 서초구 서초대로74길 11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

 - 2021년 06월 15일 (예비투자설명서)
 - 2021년 07월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 07월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 07월 23일 (투자설명서)
 - 2021년 07월 23일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 07월 29일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
2,800,752,000,000
498,000
5,624,000
2,800,752,000,000
-

계
2,800,752,000,000
498,000
5,624,000
2,800,752,000,000
-

매출
보통주
1,509,054,540,000
498,000
3,030,230
1,509,054,540,000
-

계
1,509,054,540,000
498,000
3,030,230
1,509,054,540,000
-

총 계
4,309,806,540,000
498,000
8,654,230
4,309,806,540,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

410,879,000,000
-
358,196,157,720
-
2,015,545,000,000
1,525,186,382,280
4,309,806,540,000

(주)

기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

구주매출
1,509,054,540,000

발행제비용(주1)
16,131,842,280

합계
1,525,186,382,280

(주1) 상기 발행제비용은 인수인에 대한 추가 인수수수료(총 공모금액의 0.5%)를 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.