딥노이드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210804)
제출인: 딥노이드

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)딥노이드

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 08월 04일

회 사 명 :

㈜딥노이드

대 표 이 사 :

최 우 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1305호
(구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)

(전 화) 02-6952-6001

(홈페이지) http://www.deepnoid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영개선팀장 (성 명) 손 동 국

(전 화) 02-6952-6001

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,600,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 31,500원~42,000원
- 모집(매출)총액(예정): 9,450,000,000원
 ~12,600,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 75,000주~90,000주
- 기관투자자 배정주식수: 210,000주~225,000주
- 일반투자자 배정비율 : 25.0%~30.0%
- 기관투자자 배정비율 : 70.0%~75.0%

- 모집(매출) 확정가액:
42,000원
- 모집(매출) 확정총액:
12,600,000,000원

- 일반투자자 배정주식수:
75,000주
- 기관투자자 배정주식수:
225,000주
- 일반투자자 배정비율 :
25.0%
- 기관투자자 배정비율 :
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

라. 청약결과 배정방법
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
(주7)
(주7)

나. 인수대가에 관한 사항
(주8)
(주8)

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항
(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

3. 기타위험

사. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

(주10)
(주10)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
(주11)
(주11)

나. 희망공모가액의 산출방법

(주12)
(주12)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용목적
(주14)
(주14)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1)

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
300,000
500
31,500
9,450,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
KB증권
기명식보통주
300,000
9,450,000,000
800,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.08.05 ~ 2021.08.06
2021.08.10
2021.08.05
2021.08.10
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜딥노이드의 제시 희망공모가액인 
31,500원 ~ 42,000원 중 최저가액인 31,500원 기준입니다.

주3)
모집(매출)확정가액(이하 "확정공모가액" 혹은 "확정공모가격"이라 한다)은 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜딥노이드가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2021년 08월 05일 ~ 06일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 12월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 10일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
인수대가는 정액 800,000,000원입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 공모금액의 2% 이내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
9,000주
283,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜딥노이드가 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 31,500원 ~ 42,000원 중 최저가액인 31,500원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(9,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주12)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4 제1항에 따라 2021년 06월 18일부터
2021년 08월 04일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4 제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
300,000
500
42,000
12,600,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
KB증권
기명식보통주
300,000

12,600,000,000

900,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.08.05 ~ 2021.08.06
2021.08.10
2021.08.05
2021.08.10
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
확정공모가액인 42,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)확정가액(이하 "확정공모가액" 혹은 "확정공모가격"이라 한다)은 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜딥노이드가 협의하여
42,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2021년 08월 05일 ~ 06일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 12월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 10일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
인수대가는 정액 900,000,000원입니다(기본 수수료 800,000,000원 및 성과수수료 100,000,000원).

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
9,000주
378,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜딥노이드가 협의하여
결정한 확정공모가액인 42,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(9,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주12)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4 제1항에 따라 2021년 06월 18일부터
2021년 08월 04일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4 제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주2)

■ 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 300,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

300,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

300,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상

주식수
비율

비 고

일반청약자

75,000주 ~
90,000주
25.0% ~
30.0%

-

기관투자자

210,000주 ~
225,000주
70.0% ~
75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

300,000주
100.0%

-

주1)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반청약자에게 공모주식의 5% 내에서 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상

주식수(비율)

비고

일반공모

300,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

300,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모집대상

배정주식수(주2)

비율

주당 모집가액 (주3)

모집총액(주4)

비 고

일반청약자

75,000주 ~
90,000주
25.0% ~
30.0%
31,500원
2,362,500,000원 ~
2,835,000,000원
-

기관투자자

210,000주 ~
225,000주
70.0% ~
75.0%
6,615,000,000원 ~
7,087,500,000원

(주1)

합 계

300,000주
100.0%
9,450,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항, 각, 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 KB증권㈜와 ㈜딥노이드가 제시한 공모희망가액 31,500원 ~ 42,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜딥노이드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 31,500원 ~ 42,000원 중 최저가액인 31,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

KB증권㈜

9,000주
31,500원
283,500,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 31,500원 ~ 42,000원 중 최저가액인 31,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 300,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

300,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

300,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상

주식수
비율

비 고

일반청약자

75,000주
25.0%

-

기관투자자

225,000주
75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

300,000주
100.0%

-

주1)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반청약자에게 공모주식의 5% 내에서 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상

주식수(비율)

비고

일반공모

300,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

300,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모집대상

배정주식수(주2)

비율

주당 모집가액 (주3)

모집총액(주4)

비 고

일반청약자

75,000주
25.0%
42,000원
3,150,000,000원
-

기관투자자

225,000주
75.0%
9,450,000,000원

(주1)

합 계

300,000주
100.0%
12,600,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항, 각, 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

주당 모집가액이란 대표주관회사인
KB증권㈜가 청약일 전 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜딥노이드가 협의하여 결정한 42,000원입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 42,000원 기준입니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

KB증권㈜

9,000주
42,000원
378,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 42,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3)

■ 정정 전

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와
발행회사가 최종 협의하여
공모가격 결정
확정공모가액 이상의
가격을 제시한 기관투자자
대상으로 질적인 측면을
고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을
대표주관회사 홈페이지를
통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜딥노이드의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
31,500원 ~ 42,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장의 상황 등을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

수요예측 결과
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 표에서 제시한 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜딥노이드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험,
㈜딥노이드
의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험,
㈜딥노이드
가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜딥노이드와 대표주관회사인 KB증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을
실시하였으며,
금번 공모 시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와
발행회사가 최종 협의하여
공모가격 결정
확정공모가액 이상의
가격을 제시한 기관투자자
대상으로 질적인 측면을
고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을
대표주관회사 홈페이지를
통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜딥노이드의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 42,000원으로 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
31,500원 ~ 42,000원

주당 확정모가액
42,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장의 상황 등을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
결정하였습니다.

수요예측 결과
반영 여부

수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로
활용하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 주당
확정공모가액은
㈜딥노이드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험,
㈜딥노이드
의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험,
㈜딥노이드
가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜딥노이드와 대표주관회사인 KB증권㈜가 합의하여
주당 확정공모가액을 42,000원으로 결정하였습니다.

(3)
희망공모가액
산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■ 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(전략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
210,000주 ~225,000주
70.0% ~
75.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 300,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 75,000주 ~ 90,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

■ 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(전략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
225,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 300,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
75,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
194
189
151
511
68
109
1,222

수량
42,490,000
38,622,000
33,160,000
111,194,000
15,300,000
24,525,000
265,291,000

경쟁률
188.84
171.65
147.38
494.20
68.00
109.00
1,179.07

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
59
13,034,000
66
14,147,000
48
10,617,000
182
39,845,000
8
1,800,000
64
14,400,000
427
93,843,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
123
26,980,000
121
24,473,000
98
21,650,000
311
67,966,000
60
13,500,000
45
10,125,000
758
164,694,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
1
5,000
-
-
-
-
1
5,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
1
4,000
-
-
-
-
-
-
1
4,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
1
225,000
-
-
-
-
2
450,000
-
-
-
-
3
675,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
3
451,000
1
1,000
-
-
1
225,000
-
-
-
-
5
677,000

밴드하단 미만
-
-
1
1,000
-
-
1
1,000
-
-
-
-
2
2,000

미제시
8
1,800,000
-
-
4
889,000
13
2,702,000
-
-
-
-
25
5,391,000

합 계
194
42,490,000
189
38,622,000
151
33,160,000
511
111,194,000
68
15,300,000
109
24,525,000
1,222
265,291,000

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

42,000원 초과
427
34.94%
93,843,000
35.37%

42,000원
755
61.78%
164,679,000
62.07%

42,000원 미만
15
1.23%
1,378,000
0.52%

가격미제시
25
2.05%
5,391,000
2.03%

합계
1,222
100.00%
265,291,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
2
450,000
1
225,000
2
450,000
4
900,000
-
-
-
-
9
2,025,000

3개월 확약
8
1,800,000
-
-
-
-
22
4,950,000
-
-
16
3,600,000
46
10,350,000

1개월 확약
3
675,000
2
450,000
1
225,000
15
3,375,000
-
-
10
2,250,000
31
6,975,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
181
39,565,000
186
37,947,000
148
32,485,000
470
101,969,000
68
15,300,000
83
18,675,000
1,136
245,941,000

합 계
194
42,490,000
189
38,622,000
151
33,160,000
511
111,194,000
68
15,300,000
109
24,525,000
1,222
265,291,000

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜딥노이드와 대표주관회사인 KB증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 42,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 42,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

■ 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 300,000주
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
31,500원
주1)

확정가액
-
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
9,450,000,000원
-

확정가액
-
-

청 약 단 위
-
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2021년 08월 05일(목)
주3)

종료일
2021년 08월 06일(금)

일반투자자
개시일
2021년 08월 05일(목)

종료일
2021년 08월 06일(금)

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반투자자
50%

납입기일
2021년 08월 10일(화)
-

주1)
주당 공모가액
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜딥노이드가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜딥노이드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위 
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지를 통하여 접수 받으며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정 받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_다. 청약방법 및 라.청약결과 배정방법"을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
75,000주~90,000주
2,400주~3,000주
50%

주1)

KB증권(주)는 2021년 6월 1일부터 청약 우대조건을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영) 중이며 아래 청약자격에 관한 사항은 상기한 6월 1일 변경 이후 기준으로 작성하였습니다.
일반 고객의 경우 최고 청약한도의
50%(1,200주~1,500주) 또는
100%(2,400주~3,000주)
까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
50%
아래 일반 100% 및 우대 조건에 해당하지 않는 고객

100%
아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

② 전월 자산 평잔 3천만원 이상

③ 프라임클럽(레드) 가입 후 3개월(90일) 이상 유지

- 청약접수 초일 현재 프라임클럽 최초 가입일로부터 90일 이상 경과한 '레드' 고객

- 단, 기준일 현재 체험판/해지 고객은 제외

주2)

KB증권(주)는 2021년 6월 1일부터 청약 우대조건을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영) 중이며 아래 청약자격에 관한 사항은 상기한 6월 1일 변경 이후 기준으로 작성하였습니다.
또한 8월 3일부터 우대 고객의 청약조건이 신설 및 변경될 예정이며 이에 따라

우대 고객의 경우 하기 조건에 따라 최고 청약한도의
1.5배수(3,600주~4,500주)
,
2배수
(4,800주~6,000주)
, 2.5배수
(6,000주~7,500주)

또는 3배수(7,200주~9,000주)
까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

우대
150%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① 직전 2개월 이상 적립식
상품
월 30만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액적립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 1억원 이상

② 전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식
상품
월 1백만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액적립식)
 (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

④ 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '20년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① Able Premier Members

- Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급

② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

주) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

※ 상기 우대기준에 관한 내용은 8월 3일부로 신설 및 변경될 우대기준 개편 이후 기준으로 기재되었습니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 100주 이하
10주

100주 이상 500주 이하
50주

500주 초과 4,500주 이하
100주

4,500주 초과 9,000주 이하
300주

주3)
청약기일
효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 08월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 추가납입기일(
2021년 08월 10일)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2021년 08월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
20
21년 08월 10일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
202
1년 08월 10일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정 받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
청약취급처
① 기관투자자 : KB증권㈜ 홈페이지
② 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 300,000주
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
31,500원
주1)

확정가액
42,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
9,450,000,000원
-

확정가액
12,600,000,000원
-

청 약 단 위
-
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2021년 08월 05일(목)
주3)

종료일
2021년 08월 06일(금)

일반투자자
개시일
2021년 08월 05일(목)

종료일
2021년 08월 06일(금)

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반투자자
50%

납입기일
2021년 08월 10일(화)
-

주1)

주당 공모가액
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜딥노이드가 협의하여
결정한 공모가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜딥노이드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위 
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지를 통하여 접수 받으며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정 받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_다. 청약방법 및 라.청약결과 배정방법"을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
75,000주
2,400주
50%

주1)

KB증권(주)는 2021년 6월 1일부터 청약 우대조건을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영) 중이며 아래 청약자격에 관한 사항은 상기한 6월 1일 변경 이후 기준으로 작성하였습니다.
일반 고객의 경우 최고 청약한도의

50%(1,200주)

또는

100%(2,400주)
까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
50%
아래 일반 100% 및 우대 조건에 해당하지 않는 고객

100%
아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

② 전월 자산 평잔 3천만원 이상

③ 프라임클럽(레드) 가입 후 3개월(90일) 이상 유지

- 청약접수 초일 현재 프라임클럽 최초 가입일로부터 90일 이상 경과한 '레드' 고객

- 단, 기준일 현재 체험판/해지 고객은 제외

주2)

KB증권(주)는 2021년 6월 1일부터 청약 우대조건을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영) 중이며 아래 청약자격에 관한 사항은 상기한 6월 1일 변경 이후 기준으로 작성하였습니다.
또한 8월 3일부터 우대 고객의 청약조건이 신설 및 변경될 예정이며 이에 따라

우대 고객의 경우 하기 조건에 따라 최고 청약한도의
1.5배수(3,600주)
,
2배수
(4,800주)
, 2.5배수
(6,000주)

또는 3배수(7,200주)
까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

우대
150%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① 직전 2개월 이상 적립식
상품
월 30만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액적립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 1억원 이상

② 전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식
상품
월 1백만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액적립식)
 (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

④ 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '20년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① Able Premier Members

- Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급

② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

주) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

※ 상기 우대기준에 관한 내용은 8월 3일부로 신설 및 변경될 우대기준 개편 이후 기준으로 기재되었습니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 100주 이하
10주

100주 이상 500주 이하
50주

500주 초과 4,500주 이하
100주

4,500주 초과
300주

주3)
청약기일
효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 08월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 추가납입기일(
2021년 08월 10일)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2021년 08월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
20
21년 08월 10일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
202
1년 08월 10일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정 받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
청약취급처
① 기관투자자 : KB증권㈜ 홈페이지
② 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

■ 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

(가) 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (75,000주 ~ 90,000주)를 배정합니다.

(나) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(210,000주 ~ 225,000주)를 배정합니다.

상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25.0% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜딥노이드가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

(가) 금번 IPO는 일반청약자에게 75,000주에서 90,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 37,500주에서 45,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.
개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 다만,일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(후략)

■ 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

(가) 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.0%(75,000주)
를 배정합니다.

(나) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
75.0%(225,000주)
를 배정합니다.

상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25.0% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜딥노이드가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

(가) 금번 IPO는 일반청약자에게
75,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
37,500주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 다만,일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(후략)

(주7)

■ 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의 종류와 수
(인수비율)
인수금액
인수
조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주식
300,000주(100%)
9,450,000,000원
총액
인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 31,500원 ~ 42,000원 중 최저가액 기준입니다. 다만, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수금액은 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았습니다.

■ 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의 종류와 수
(인수비율)
인수금액
인수
조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주식
300,000주(100%)
12,600,000,000원
총액
인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 42,000원 기준입니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았습니다.

(주8)

■ 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
800,000,000원
주)

주)
인수대가는 정액 800,000,000원입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 공모금액의 2% 이내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(후략)

■ 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
900,000,000원
주)

주)
인수대가는 정액 900,000,000원입니다(기본 수수료 800,000,000원 및 성과수수료 100,000,000원).

(후략)

(주9)

■ 정정 전

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜딥노이드의 상장주선인으로서 아래와 같이 의무취득을 진행할 계획입니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
9,000주
283,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜딥노이드가 협의하여 제시한 희망공모가액 31,500원 ~ 42,000원 중 최저가액인 31,500원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(9,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

■ 정정 후

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜딥노이드의 상장주선인으로서 아래와 같이 의무취득을 진행할 계획입니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
9,000주
378,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜딥노이드가 협의하여
결정한 확정공모가액 42,000원 기준입니다..

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(9,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주10)

■ 정정 전

사. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 300,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 75,000~90,000주(공모주식의 25.0~30.0%), 기관투자자 210,000~225,000주(공모주식의 70.0~75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 210,000~225,000주를 대상으로 2021년
08월 02일~08월 03일
에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2021년
08월 05일~08월 06일
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.

■ 정정 후

사. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 300,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
75,000주(공모주식의 25.0%)
, 기관투자자
225,000주(공모주식의 75.0%)
입니다. 기관투자자 배정주식 210,000~225,000주를 대상으로 2021년
08월 02일~08월 03일
에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2021년
08월 05일~08월 06일
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.

(주11)

■ 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
31,500원 ~ 42,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 희망공모가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 42,000원으로 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
31,500원 ~ 42,000원

주당
확
정
공모가액

42,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기
주당
희망공모가액의 범위는
동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜딥노이드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 주당 확정공모가액을 42,000원으로 결정하였습니다.

(주12)

■ 정정 전

(중략)

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜딥노이드의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜딥노이드 희망공모가액 산출내역】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액

44,067
원

-

평가액 대비 할인율
28.52% ~ 4.69%
주1)

희망공모가액 밴드
31,500원 ~ 42,000원
-

확정공모가액
42,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥시장에 상장한기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

【참고: 2020년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.21
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

엔비티
2021.01.21
41.56
22.08

와이더플래닛
2021.02.03
30.52
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.92
31.75

피엔에이치테크
2021.02.16
48.84
37.87

씨이랩
2021.02.24
30.18
5.90

뷰노
2021.02.26
46.97
31.06

나노씨엠에스
2021.03.09
37.20
19.88

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.70
26.88

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

바이오다인
2021.03.17
40.08
23.57

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.08

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

평 균
39.92
25.80

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

■ 정정 후

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜딥노이드의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜딥노이드 희망공모가액 산출내역】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액

44,067
원

-

평가액 대비 할인율
28.52% ~ 4.69%
주1)

희망공모가액 밴드
31,500원 ~ 42,000원
-

확정공모가액
42,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥시장에 상장한기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

【참고: 2020년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.21
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

엔비티
2021.01.21
41.56
22.08

와이더플래닛
2021.02.03
30.52
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.92
31.75

피엔에이치테크
2021.02.16
48.84
37.87

씨이랩
2021.02.24
30.18
5.90

뷰노
2021.02.26
46.97
31.06

나노씨엠에스
2021.03.09
37.20
19.88

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.70
26.88

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

바이오다인
2021.03.17
40.08
23.57

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.08

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

평 균
39.92
25.80

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주13)

■ 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분

금액

총 공모금액 (1)

9,450,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
283,500,000

발행제비용 (3)
875,741,600

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
8,857,758,400

주1)
공모금액은 공모가 밴드 31,500원 ~ 42,000원 중 하단인 31,500원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
800,000,000
대표주관회사와 협의에 따라 정액으로 산정

상장심사수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
618,000
증자자본금의 0.4%

교육세
123,600
등록세의 20.0%

기타비용
75,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
875,741,600

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 31,500원 ~ 42,000원 중 최저가액인 31,500원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
인수대가는 정액 800,000,000원입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 공모금액의 2% 이내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

■ 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분

금액

총 공모금액 (1)

12,600,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
378,000,000

발행제비용 (3)
975,741,600

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
12,002,258,400

주1)

공모금액은
확정공모가액인 42,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
900,000,000
대표주관회사와 협의에 따라 정액으로 산정

상장심사수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
618,000
증자자본금의 0.4%

교육세
123,600
등록세의 20.0%

기타비용
75,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
975,741,600
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 42,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
인수대가는 정액 900,000,000원입니다(기본 수수료 800,000,000원 및 성과수수료 100,000,000원).

(주14)

■ 정정 전

가. 자
금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021.06.18
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,640
-
-
-
-
6,218
8,858

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 8,858백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함)입니다. 당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금을 당사의 주요 제품인 DEEP:PHI, DEEP:STORE, DEEP:AI, DEEP:PACS의 원활한 운영을 위한 연구기자재 확보, 서비스 고도화를 위한 연구개발비로 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

당사의 희망공모가액인 31,500원 ~ 42,000원 중 최저 희망공모가액인 31,500원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 8,858백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(31,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 연구개발비, 운영자금, 채무상환자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

【자금의 세부 사용계획】

(단위: 백만원)

구 분
내 역
우선순위
금 액

사용시기

시설자금
서비스 운영장비 취득
1
2,408
2021년 ~ 2023년

사내 업무장비 취득
62

기타 전산장비 취득
171

연구개발비
산업재산권 등록
2
192

소프트웨어 취득

11

의료기기 인허가

4,296

연구개발직 인건비
1,720

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 31,500원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 시설자금

【연구기자재 자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

서비스 운영장비

550

749

1,109

2,408

사내 업무장비

22

9

31

62

기타 전산장비

54

57

60

171

총 액

625

815

1,199

2,640

(가) 서비스 운영장비

당사는 DEEP:PHI, DEEP:STORE 등의 Cloud 서비스 운영을 위해 다수의 사용자가 행하는작업을 분산 처리하여 끊김 없이 연산을 수행할 수 있는 고성능 CPU 및 인공지능 학습을 위한 GPU, 대용량 의료 데이터 및 인공지능 학습 데이터 저장을 위한 Storage 장비를 확충에 사용할 계획입니다.

【서비스 운영장비 자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

GPU 서버

480

640

960

CPU 서버

10

19

29

Storage 서버

60

90

120

총 액

550

749

1,109

이처럼 당사는 향후 3년간 총 2,408백만원의 서비스운영장비 투자를 통해 원활한 서비스 운영과 사용자 확보를 통한 플랫폼 성장을 달성하고자 합니다.

(나) 사내 업무장비

당사는 AI 연구, 플랫폼 서비스 개발 및 연구지원 업무를 위한 사내업무장비를 확충하고 합니다. 2020년 기준 채용 인력 1인당 평균 사내업무장비 단가는 1.5백만원 수준입니다. 당사의 2021년~2023년 인력 채용 계획을 고려하여 3년간 총 58백만원을 사내업무장비 자금으로 사용할 계획입니다.

(다) 기타 전산장비

당사는 네트워크 장비, 프린터 등 공용업무를 위한 장비의 신규 구입 및 유지보수를 통해 효율적인 연구 개발 협업 환경을 구축하고자 합니다. 해당 금액은 2020년 기타전산장비 투자금액을 기준으로 매년 정률적으로 5%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 연간 기타전산장비 자금사용계획은 아래와 같습니다.

【기타 전산장비 자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

총 액

54

57

60

이처럼 당사는 향후 3년간 171백만원의 기타전산장비 투자를 통해 효율적인 연구 개발 협업이 이루어질 수 있는 환경을 유지 및 개선할 계획입니다.

(2) 연구개발비

【연구개발비 자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

산업재산권

61

64

67

192

소프트웨어

4

2

5

11

의료기기 인허가

국내

256

409

563

1,228

해외

1,054

958

1,054

3,067

연구개발직 인건비

516

545

659

1,720

총 액

1,891

1,978

2,349

6,218

(가) 산업재산권

당사는 지난 3년간의 자체 연구 개발의 결과로 확보한 핵심원천기술에 대한 높은 진입장벽 형성 및 안정적인 수익 창출을 목적으로 적극적으로 산업재산권을 획득하고자 합니다. 본격적인 연구 개발의 성과가 나오기 시작한 2019년 29건, 2020년은 전년 대비 약 41% 증가한 41건의 산업재산권을 신규로 획득하여 적극적인 산업재산권 획득 노력을 지속 중입니다. 국내의 지속적인 제품 개발 외에도 해외 진출이 본격화되어 해외 특허, 상표권 출원이 증가할 것으로 예상되어 당사는 다음과 같이 산업재산권을 획득할 것으로 추정하였습니다

【연간 산업재산권 획득 계획(출원 기준)】

(단위: 개)

구분

2021년

2022년

2023년

건 수

48

50

52

산업재산권 획득에 소요되는 건당 평균 비용은 2017년부터 2020년 산업재산권 투자비용을 고려한 1.3백만원으로 산정하였습니다. 이에 따라 위 연간 산업재산권 획득에 소요되는 연간 투자비용은 다음과 같습니다.

【산업재산권 자금사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

총 액

61

64

67

이처럼 당사는 향후 3년간 192백만원의 자금을 투자하여 독자 기술의 보호 및 안정적인 수익 창출을 위한 산업재산권을 적극적으로 획득할 계획입니다.

(나) 소프트웨어

당사는 인공지능 및 플랫폼 개발을 위한 연구 개발용 소프트웨어 및 협업 관리 툴 활용을 통해 효율적인 작업 환경을 조성할 계획입니다. 이를 위한 투자 금액은 2019년부터 2020년 당사의 신규 채용인원과 소프트웨어 투자비용을 고려하여 향후 3년간 총 11백만원을 소프트웨어 취득 자금으로 사용할 계획입니다.

(다) 의료기기 인허가

당사는 의료 인공지능 솔루션 DEEP:AI의 상용화를 위한 국내 식약처 인허가 및 해외 FDA,CE, 동남아시아 인증 업무를 적극적으로 추진할 예정입니다. 제품의 판매 및 실제 의료 환경에서 활용을 위해 인허가 절차가 필수이므로 향후 인공지능 의료기기의 수익화를 위해 다수의 인허가가 필요합니다. DEEP:PHI의 사용자가 많아질수록 연구개발의 성과는 지속적으로 늘어날 예정이며, 연구개발의 성과 증가에 따라 국내외 의료기기 인허가 건수도 증가될 것으로 예상됩니다.

【해외 의료기기 인허가 자금 사용계획】

(단위: 개, 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

국내

인허가 건수

5

8

11

총 액

256

409

563

해외

인허가 건수

10

8

10

총 액

1,054

958

1,054

총 액

1,310

1,368

1,617

당사는 향후 3년간 국내, 해외 인허가 투자금액 중 2021년 1,310백만원, 2022년 1,368백만원 및 2023년 1,617백만원을 공모를 통해 투자하여 의료 인공지능 솔루션 DEEP:AI의 판매 및 수익화에 집중할 계획입니다.

(라) 연구개발직 인건비

당사는 지속적인 제품의 연구개발 및 고도화 수행을 통한 제품 경쟁력 강화와 수익 실현을위해 공모자금을 2021년~2023년의 연구개발 수행 인력의 인건비 일부 지원에 투자할 계획입니다.

【연구개발직 인건비 자금 사용계획】

(단위: 명, 백만원, %)

구분

2021년

2022년

2023년

연구개발직 인원수

86

92

100

연구개발직 인건비

4,455

4,993

5,637

연구개발직 인건비 중

공모자금 사용 비율

11.58%

10.91%

11.70%

총 액

516

545

659

당사는 공모를 통해 2021년~2023년 전체 연구개발직 인건비 중 10%~12%에 해당하는 총 1,720백만원을 투자함으로써 지속적인 연구개발을 통한 제품 경쟁력 강화에 집중할 계획입니다.

■ 정정 후

가. 자
금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021.08.04
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,784
-
-
-
-
6,218
12,002

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 42,000원 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 12,002백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함)
입니다. 당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금을 당사의 주요 제품인 DEEP:PHI, DEEP:STORE, DEEP:AI, DEEP:PACS의 원활한 운영을 위한 연구기자재 확보, 서비스 고도화를 위한 연구개발비로 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

당사의
확정공모가액인 42,000원 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 12,002백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함)이며,
향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(31,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 연구개발비, 운영자금, 채무상환자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

【자금의 세부 사용계획】

(단위: 백만원)

구 분
내 역
우선순위
금 액

사용시기

시설자금
서비스 운영장비 취득
1
5,551
2021년 ~ 2023년

사내 업무장비 취득
62

기타 전산장비 취득
171

연구개발비
산업재산권 등록
2
192

소프트웨어 취득

11

의료기기 인허가

4,296

연구개발직 인건비
1,720

주1)

상기 금액은
확정공모가액인42,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 시설자금

【연구기자재 자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

서비스 운영장비

550

749

4,252
5,551

사내 업무장비

22

9

31

62

기타 전산장비

54

57

60

171

총 액

625

815

4,343
5,784

(가) 서비스 운영장비

당사는 DEEP:PHI, DEEP:STORE 등의 Cloud 서비스 운영을 위해 다수의 사용자가 행하는작업을 분산 처리하여 끊김 없이 연산을 수행할 수 있는 고성능 CPU 및 인공지능 학습을 위한 GPU, 대용량 의료 데이터 및 인공지능 학습 데이터 저장을 위한 Storage 장비를 확충에 사용할 계획입니다.

【서비스 운영장비 자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

GPU 서버

480

640

3,685

CPU 서버

10

19

111

Storage 서버

60

90

456

총 액

550

749

4,252

이처럼 당사는 향후 3년간 총
5,551백만원의 서비스운영장비 투자를 통해
2022년도에 국내에서 유입될 플랫폼 사용자와 2023년 국내외에서 유입될 플랫폼 사용자들

에
게
원활한 서비스 운영과
지속적인 사용자 확보를 통한 플랫폼 성장을 달성하고자 합니다.

(나) 사내 업무장비

당사는 AI 연구, 플랫폼 서비스 개발 및 연구지원 업무를 위한 사내업무장비를 확충하고 합니다. 2020년 기준 채용 인력 1인당 평균 사내업무장비 단가는 1.5백만원 수준입니다. 당사의 2021년~2023년 인력 채용 계획을 고려하여 3년간 총
62백만원
을 사내업무장비 자금으로 사용할 계획입니다.

(다) 기타 전산장비

당사는 네트워크 장비, 프린터 등 공용업무를 위한 장비의 신규 구입 및 유지보수를 통해 효율적인 연구 개발 협업 환경을 구축하고자 합니다. 해당 금액은 2020년 기타전산장비 투자금액을 기준으로 매년 정률적으로 5%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 연간 기타전산장비 자금사용계획은 아래와 같습니다.

【기타 전산장비 자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

총 액

54

57

60

이처럼 당사는 향후 3년간 171백만원의 기타전산장비 투자를 통해 효율적인 연구 개발 협업이 이루어질 수 있는 환경을 유지 및 개선할 계획입니다.

(2) 연구개발비

【연구개발비 자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

산업재산권

61

64

67

192

소프트웨어

4

2

5

11

의료기기 인허가

국내

256

409

563

1,228

해외

1,054

958

1,054

3,067

연구개발직 인건비

516

545

659

1,720

총 액

1,891

1,978

2,349

6,218

(가) 산업재산권

당사는 지난 3년간의 자체 연구 개발의 결과로 확보한 핵심원천기술에 대한 높은 진입장벽 형성 및 안정적인 수익 창출을 목적으로 적극적으로 산업재산권을 획득하고자 합니다. 본격적인 연구 개발의 성과가 나오기 시작한 2019년 29건, 2020년은 전년 대비 약 41% 증가한 41건의 산업재산권을 신규로 획득하여 적극적인 산업재산권 획득 노력을 지속 중입니다. 국내의 지속적인 제품 개발 외에도 해외 진출이 본격화되어 해외 특허, 상표권 출원이 증가할 것으로 예상되어 당사는 다음과 같이 산업재산권을 획득할 것으로 추정하였습니다

【연간 산업재산권 획득 계획(출원 기준)】

(단위: 개)

구분

2021년

2022년

2023년

건 수

48

50

52

산업재산권 획득에 소요되는 건당 평균 비용은 2017년부터 2020년 산업재산권 투자비용을 고려한 1.3백만원으로 산정하였습니다. 이에 따라 위 연간 산업재산권 획득에 소요되는 연간 투자비용은 다음과 같습니다.

【산업재산권 자금사용계획】

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

총 액

61

64

67

이처럼 당사는 향후 3년간 192백만원의 자금을 투자하여 독자 기술의 보호 및 안정적인 수익 창출을 위한 산업재산권을 적극적으로 획득할 계획입니다.

(나) 소프트웨어

당사는 인공지능 및 플랫폼 개발을 위한 연구 개발용 소프트웨어 및 협업 관리 툴 활용을 통해 효율적인 작업 환경을 조성할 계획입니다. 이를 위한 투자 금액은 2019년부터 2020년 당사의 신규 채용인원과 소프트웨어 투자비용을 고려하여 향후 3년간 총 11백만원을 소프트웨어 취득 자금으로 사용할 계획입니다.

(다) 의료기기 인허가

당사는 의료 인공지능 솔루션 DEEP:AI의 상용화를 위한 국내 식약처 인허가 및 해외 FDA,CE, 동남아시아 인증 업무를 적극적으로 추진할 예정입니다. 제품의 판매 및 실제 의료 환경에서 활용을 위해 인허가 절차가 필수이므로 향후 인공지능 의료기기의 수익화를 위해 다수의 인허가가 필요합니다. DEEP:PHI의 사용자가 많아질수록 연구개발의 성과는 지속적으로 늘어날 예정이며, 연구개발의 성과 증가에 따라 국내외 의료기기 인허가 건수도 증가될 것으로 예상됩니다.

【해외 의료기기 인허가 자금 사용계획】

(단위: 개, 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

국내

인허가 건수

5

8

11

총 액

256

409

563

해외

인허가 건수

10

8

10

총 액

1,054

958

1,054

총 액

1,310

1,368

1,617

당사는 향후 3년간 국내, 해외 인허가 투자금액 중 2021년 1,310백만원, 2022년 1,368백만원 및 2023년 1,617백만원을 공모를 통해 투자하여 의료 인공지능 솔루션 DEEP:AI의 판매 및 수익화에 집중할 계획입니다.

(라) 연구개발직 인건비

당사는 지속적인 제품의 연구개발 및 고도화 수행을 통한 제품 경쟁력 강화와 수익 실현을위해 공모자금을 2021년~2023년의 연구개발 수행 인력의 인건비 일부 지원에 투자할 계획입니다.

【연구개발직 인건비 자금 사용계획】

(단위: 명, 백만원, %)

구분

2021년

2022년

2023년

연구개발직 인원수

86

92

100

연구개발직 인건비

4,455

4,993

5,637

연구개발직 인건비 중

공모자금 사용 비율

11.58%

10.91%

11.70%

총 액

516

545

659

당사는 공모를 통해 2021년~2023년 전체 연구개발직 인건비 중 10%~12%에 해당하는 총 1,720백만원을 투자함으로써 지속적인 연구개발을 통한 제품 경쟁력 강화에 집중할 계획입니다.