동아에스티 — 증권발행실적보고서 (20210803)
제출인: 동아에스티

증권발행실적보고서
2.5
동아에스티(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 03일

회 사 명 :

동아에스티 주식회사

대 표 이 사 :

엄 대 식, 한 종 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 성 근

(전 화) 02-
920
-
8195

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
8
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
전환사채
100,000,000,000
2026년 08월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 29일
2021년 07월 30일
2021년 08월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
100,000,000
100.0
2,918
3,581,247
35,812,470,000
1.3
2,918
3,581,247
35,812,470,000
35.8

일반공모
 (미청약금액)
-
-
2,001
273,427,000
2,734,270,000,000
98.7
2,001
6,418,753
64,187,530,000
64.2

계
100,000,000
100
4,919
277,008,247
2,770,082,470,000
100
4,919
10,000,000
100,000,000,000
100

주1) 상기 청약기일은 구주주 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일이며, 구주주 청약일은 2021년 07월 26일~ 2021년 07월 27일입니다.

주2) 배정방법

① 청약구분별 배정

가) 구주주: 주주확정일(2021년 06월 30일) 18시 현재 주주명부에 기재된 주주에게 그 소유주식 1주당 11850.6018328141원을 곱하여 산정된 금액(단, 10,000원 미만은 절사함. 이하 "우선청약권 금액"이라 한다)에 대하여 우선청약권을 부여합니다.
나) 일반공모: "구주주" 청약결과 발생한 미청약금액 및 단수금액은 일반에게 공모하며, 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 모집주식 내에서 배정합니다.

② 일반공모에 의한 배정

가) 배정금액 계산시에는 "대표주관회사"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합 배정")합니다.

나) 일반공모에 의한 총 청약금액이 "일반공모 모집금액"을 초과하는 경우에는 "대표주관회사"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여금액은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여금액보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

다) 상기 (2)에 따른 통합 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 청약금액대로 배정하고, 해당 청약미달분은 "대표주관회사"가 자기의 계산으로 인수합니다.

(4) 청약결과 배정 공고: 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 배정금액은 2021년 08월 03일 "대표주관회사"의 인터넷 홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장일 : 2021년 08월 03일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고신문 등
공고일자

명의개서 정지 및 주주확정일 공고
"발행회사" 홈페이지
2021년 06월 09일

전환사채 발행 공고
2021년 06월 09일

행사가액 확정 공고
2021년 07월 22일

일반공모 청약 공고
2021년 07월 28일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2021년 08월 02일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.hyundai-rotem.co.kr/
주2) "대표주관회사 " 홈페이지 : http://www.nhqv.com

2. 증권신고서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]
동아에스티(주) - 서울특별시 동대문구 천호대로 64
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8
(단위 : 백만원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

58,000,000,000
-
42,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제8회 무보증

전환사채
발행자금 1,000억원은 시설자금 580억원 및 운영자금 420억원으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

(1) 시설자금 세부내역 : 580억원

당사는 2020년 07월 30일자로 신규 시설투자 결정과 관련해 공시를 진행한 바 있습니다. 당사는 금번 제8회 무보증 전환사채 발행을 통해 조달한 자금 중 580억원을 하기의 시설 투자 비용으로 사용할 예정입니다. 

당사는 고형제의 국내 매출 증가와 향후 해외 판매 확대를 위한 기반을 조성하기 위해 송도공장 신설을 진행하고 있습니다. 2020년 10월 착공을 시작해 증권신고서 제출일 현재까지 총 229억원이 투입되었으며, 향후 581억원의 투자금이 필요할 것으로 예상됩니다. 한편, 송도 신공장에서 생산될 고형제는 슈가논정, 슈가메트 서방정, 스테렌정, 스티렌투엑스정입니다. 본 송도공장 신설 관련 내용 및 사용자금의 상세내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 06월 08일)
(단위 : 백만원)

시설투자 개요
목적
투자기간
총투자규모
기투자액
향후투자액
자금사용예정일

송도공장 신설
고형제 국내 매출 증가와 
향후 해외 판매 확대를 위한 기반 조성
2020.10.01
 ~2022.02.28
81,000
22,900
58,100
2021.08
~2022.02

주1) 상기의 총투자규모 및 투자기간은 증권신고서 제출 현재 시점에서의 예상 금액 및 기간이며, 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.
주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주3) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

- 관련 공시

[신규시설투자등(2020.07.30)]

1. 투자구분
별도공장의 신설

- 투자대상
송도공장 신설

2. 투자내역
투자금액(원)
81,000,000,000

자기자본(원)
645,857,624,175

자기자본대비(%)
12.54

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
고형제 국내 매출 증가와 향후 해외 판매 확대를 위한 기반 조성

4. 투자기간
시작일
2020-10-01

종료일
2022-02-28

5. 이사회결의일(결정일)
2020-07-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 신규시설투자 소재지 : 인천광역시 연수구 송도동 

2. 상기 2.투자내역 중 자기자본은 2019년 12월말 연결재무제표 기준입니다. 

3. 상기 2. 투자내역 중 투자금액 및 4.투자기간은 현 시점에서의 예상금액이며, 공사진행과정에서 경영환경의 변화에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템(Dart)

(2) 운영자금 세부내역 : 420억원

당사는 금번 전환사채를 통해 조달하는 자금 중 420억원을 임상3상에 돌입한 건선 치료제 DMB-3115의 연구개발비에 사용할 계획입니다.

(기준일 : 2021년 06월 08일)
(단위 : 백만원)

운영자금 구분
목적
세부내역
기투자액
향후투자액
자금사용예정일

사용계획
예상 비용

R&D비용 조달
만성 판상 건선 치료제 DMB-3115의
제3상 임상시험계획(CTA) 승인(4개국)에
따른 연구개발비용 조달
임상3상
27,200
10,254
42,446
2021.08
~2023.12

RA 허가
4,000

연구비
21,500

합계
52,700
-

주1) 상기 예상 비용 및 자금사용예정일은 증권신고서 제출 현재 시점에서의 예상 금액 및 일정이며, 연구개발 진행과정에서 변동될 수 있습니다.
주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 건선 치료제 DMB-3115는 총 4개국(에스토니아, 미국, 폴란드, 라트비아)에서 제3상 임상시험계획 승인을 통보받았습니다. 동 건과 관련하여 당사가 공시한 내용은 아래와 같습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항(2021.05.11)]
(*) 당사는 가장 최근일자로 에스토니아에서 제3상 임상시험계획(CTA)승인을 받았으며, 
증권신고서 제출일 현재 기준 총4개 국가(에스토니아, 미국, 폴란드, 라트비아)에서 제3상 임상시험계획 승인을 받았습니다.

1. 제목
만성 판상 건선 치료제 DMB-3115의 에스토니아 제3상 임상시험계획(CTA) 승인

2. 주요내용
※ 투자유의사항 
 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 
 투자자는 위 사항과 사업보고서를 통해 공시된 투자위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다. 

1) 임상시험 제목 : 
중등도에서 중증의 만성 판상 건선 환자를 대상으로 한 DMB-3115와 EU Sourced Stelara 피하주사의 유효성, 안전성, 면역원성을 비교하기 위한 무작위배정, 이중 눈가림, 다기관, 평행 비교, 치료적 동등성 임상시험 (A Randomized, Double-Blind, Multicentric, Parallel Group Therapeutic Equivalence Study Comparing Efficacy, Safety and Immunogenicity of Subcutaneous DMB-3115 and EU Sourced Stelara? in Patients with Moderate to Severe Chronic Plaque Psoriasis.) 
 
2) 임상시험 단계 : 제3상 

3) 대상질환(적응증) : 
중등도에서 중증의 만성 판상 건선 (Moderate to Severe Chronic Plaque Psoriasis) 
 
4) 임상시험 승인일 및 승인기관 : 
 - 승인일 : 2021년 05월 10일 (한국 KST 기준) 
 - 임상승인기관 : 에스토니아 SAM / NIHD REC 

5) 임상시험 신청번호 : 2020-005108-21 

6) 임상시험 목적 : 
스텔라라와 DMB-3115의 유효성, 안전성, 면역원성 비교 평가 (To evaluate efficacy, safety, and immunogenicity of DMB-3115 in comparison with Stelara) 

7) 임상시험 진행방법 : 
무작위 배정, 이중 눈가림, 다기관, 평행 비교, 활성 대조 시험 (Randomized, double-blind, multicentric, parallel group, and active controlled study) 

8) 기대효과 : 
스텔라라 바이오시밀러인 DMB-3115의 유효성, 안전성, 면역원성 비교 평가 

9) 기타사항 : 
스텔라라(성분명: 우스테키누맙)는 면역 매개 물질인 인터루킨(IL)-12과 인터루킨(IL)-23의 p40 subunit을 차단함으로써, 염증세포의 활성화를 억제하는 생물학적 치료제이며, 판상 건선, 건선성 관절염, 크론병 및 궤양성 대장염과 같은 염증성 질환의 치료제로 허가받은 오리지널 바이오의약품임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-05-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 당사는 상기 에스토니아 제3상 임상시험계획(CTA)을 포함, 총 9개 국가에 CTA 승인 신청하였으며, 추후 예정된 CTA 승인이 모두 완료되는 시점에 해당 사항에 대하여 공시할 예정임. 

* 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 당사가 제3상 임상시험계획 승인을 확인한 날짜임.

※ 관련공시
2021-04-23 투자판단 관련 주요경영사항

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(Dart)