플래티어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210803)
제출인: 플래티어

증권신고서(지분증권)
3.1
주식회사 플래티어

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 08월 03 일

회 사 명 :

주식회사 플래티어

대 표 이 사 :

이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 6층

(전 화) 02-554-4668

(홈페이지) http://www.plateer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 진 성

(전 화) 02-554-4668

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,800,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 확인 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정정 전
정정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정): 8,500원~ 10,000원
모집(매출)총액(예정); 15,300,000,000원 ~ 18,000,000,000원

모집(매출) 확정가액:
11,000원
모집(매출) 확정총액:
19,800,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
-
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
<주5>
<주5>

5. 인수 등에 관한 사항
<주6>
<주6>

Ⅲ.투자위험요소

3. 기타위험 - 파. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
<주7>
<주7>

3. 기타위험 - 하. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
<주8>
<주8>

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과 - 가. 평가결과
<주9>
<주9>

4. 종합평가 결과 - 나. 희망공모가액 산출 방법
<주10>
<주10>

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
<주11>
<주11>

2. 자금의 사용목적
<주12>
<주12>

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,800,000
500
8,500
15,300,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
KB증권
기명식보통주
1,710,000
14,535,000,000
406,980,000
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식보통주
90,000
765,000,000
21,420,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 04일 ~ 2021년 08월 05일
2021년 08월 09일
2021년 08월 04일
2021년 08월 09일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

해당사항 없음
해당사항 없음

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜플래티어와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권과 발행회사인 ㈜플래티어가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2021년 08월 04일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 08월 04일 ~ 08월 05일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 08월 04일 ~ 08월 05일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 08월 04일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 08월 04일부터 08월 05일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 03월 31일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 03일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 

(주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.8%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 KB증권은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
54,000주
459,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜플래티어가 협의하여 제시한 공모희망가 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

(주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 8,500원 기준 54,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,800,000
500
11,000
19,800,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
KB증권
기명식보통주
1,710,000
18,810,000,000
747,252,000
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식보통주
90,000
990,000,000
27,720,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 04일 ~ 2021년 08월 05일
2021년 08월 09일
2021년 08월 04일
2021년 08월 09일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

해당사항 없음
해당사항 없음

(주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜플래티어와 대표주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인
11,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권과 발행회사인 ㈜플래티어가 협의하여
11,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2021년 08월 04일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 08월 04일 ~ 08월 05일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 08월 04일 ~ 08월 05일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 08월 04일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 08월 04일부터 08월 05일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 03월 31일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 03일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액(이하 "조달금액")을 합산한 금액의 2.8%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 기준
입니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인
성과수수료로 조달금액의 1.0%를 지급합니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 KB증권은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
54,000주
594,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜플래티어가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

(주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 11,000원 기준 54,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 플래티어의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,800,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
90,000주(5.0%)
우선배정

일반공모

1,710,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,800,000주(100.0%)

-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 5을 우선배정합니다.
다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주3)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상

주식수
비율

비 고

우리사주조합
90,000주
5.0%

-

일반청약자

450,000주 ~
540,000주
25.0% ~
30.0%

-

기관투자자

1,170,000주 ~
1,350,000주
65.0% ~
75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,800,000주
100.0%

-

(주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

(주2)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

(주4)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 (주1)~(주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【 모집방법 : 일반공모 】

모집대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
90,000주(5.0%)
우선배정

일반공모

1,710,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,800,000주(100.0%)

-

【 모집 세부내역 】

모집대상

주식수(주3)

비율

주당 모집가액 (주4)

모집총액(주5)

비 고

우리사주조합
90,000주
5.0%
8,500원
765,000,000원
-

일반청약자

450,000주 ~
540,000주
25.0% ~
30.0%
3,825,000,000원 ~
4,590,000,000원
-

기관투자자

1,170,000 주 ~
1,350,000주
65.0% ~
75.0%
9,945,000,000원 ~
11,475,000,000원

(주2)

합 계

1,800,000주
100.0%
15,300,000,000원

-

(주1)

모집 대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
KB증권
1,710,000주
95.0%
8,500원
14,535,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)

인수회사
하나금융투자
90,000주
5.0%
765,000,000원

합 계
1,800,000주
100.0%
15,300,000,000원

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜와 인수회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권
427,500주 ~
513,000주
95.0%
8,500원
3,633,750,000원 ~
4,360,500,000원

인수회사
하나금융투자
22,500주 ~
27,000주
5.0%

191,250,000원 ~
229,500,000원

합 계
450,000주 ~
540,000주
100.0%
3,825,000,000원 ~
4,590,000,000원

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주3)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식중 90,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다.

(주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 해당 청약취급처가 개별채무로서 자기계산으로 인수하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주5)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 KB증권㈜와 ㈜플래티어가 제시한 공모희망가액 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜플래티어가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(주8)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜플래티어의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

KB증권
대표주관회사
54,000주
8,500원
(주1)
459,000,000원
-

합계
54,000주
459,000,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 60영업일 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 60영업일 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 플래티어의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,800,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
90,000주(5.0%)
우선배정

일반공모

1,710,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,800,000주(100.0%)

-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 5을 우선배정합니다.
다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주3)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상

주식수
비율

비 고

우리사주조합
90,000주
5.0%

-

일반청약자

450,000주 ~
540,000주
25.0% ~
30.0%

-

기관투자자

1,170,000주 ~
1,350,000주
65.0% ~
75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,800,000주
100.0%

-

(주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

(주2)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

(주4)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 (주1)~(주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【 모집방법 : 일반공모 】

모집대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
90,000주(5.0%)
우선배정

일반공모

1,710,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,800,000주(100.0%)

-

【 모집 세부내역 】

모집대상

주식수(주3)

비율

주당 모집가액 (주4)

모집총액(주5)

비 고

우리사주조합
90,000주
5.0%
11,000원
990,000,000원
-

일반청약자

450,000주 ~
540,000주
25.0% ~
30.0%
4,950,000,000원 ~
5,940,000,000원
-

기관투자자

1,170,000 주 ~
1,350,000주
65.0% ~
75.0%
12,870,000,000원 ~
14,850,000,000원

(주2)

합 계

1,800,000주
100.0%
19,800,000,000원

-

(주1)

모집 대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
KB증권
1,710,000주
95.0%
11,000원
18,810,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)

인수회사
하나금융투자
90,000주
5.0%
990,000,000원

합 계
1,800,000주
100.0%
19,800,000,000원

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜와 인수회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권
427,500주 ~
513,000주
95.0%
11,000원
4,702,500,000원 ~
5,643,000,000원

인수회사
하나금융투자
22,500주 ~
27,000주
5.0%

247,500,000원 ~
297,000,000원

합 계
450,000주 ~
540,000주
100.0%
4,950,000,000원 ~
5,940,000,000원

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주3)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식중 90,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다.

(주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 해당 청약취급처가 개별채무로서 자기계산으로 인수하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주5)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 KB증권㈜와 ㈜플래티어가 제시한
확정공모가액 11,000원으로서, 청약일 전에 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜플래티어가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

(주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(주8)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜플래티어의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

KB증권
대표주관회사
54,000주

11,000원
(주1)

594,000,000원
-

합계
54,000주
594,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 60영업일 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 60영업일 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주3> 정정 전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜플래티어의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
8,500원 ~ 10,000원

확정공모가액
최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜플래티어와 대표주관회사인 KB증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

<주3> 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜플래티어의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액 및
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
8,500원 ~ 10,000원

주당 확정공모가액
11,000원

확정공모가액
최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

수요예측 결과
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜플래티어와 대표주관회사인 KB증권㈜이 합의하여 최종
결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

<주4> 기재사항 추가

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
723
229
203
174
66
169
1,564

수량
954,956,000
294,744,000
266,663,000
228,143,000
89,100,000
221,450,000
2,055,056,000

경쟁률
757.90
233.92
211.64
181.07
70.71
175.75
1,631.00

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 65%~75%의 상단인 75%(1,350,000주)를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 70%(1,260,000주) 기준으로 산출한 결과입니다

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
653
864,195,000
213
276,564,000
180
237,223,000
166
219,357,000
66
89,100,000
169
221,450,000
1,447
1,907,889,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
33
41,506,000
15
16,830,000
18
23,140,000
6
6,176,000
-
-
-
-
72
87,652,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 중간값

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드하단미만

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

미제시
37
49,255,000
1
1,350,000
5
6,300,000
2
2,610,000

-

-

-

-

45
59,515,000

합계
723
954,956,000
229
294,744,000
203
266,663,000
174
228,143,000
66
89,100,000
169
221,450,000
1,564
2,055,056,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
누적비율
신청수량(주1)
비율
누적비율

가격미제시
45
2.9%
2.9%
59,515,000
2.9%
2.9%

13,000원 이상
286
18.3%
21.2%
377,949,000
18.4%
21.3%

12,000원 이상 13,000원 미만
1,077
68.9%
90.0%
1,422,908,000
69.2%
90.5%

11,000원 이상 12,000원 미만
83
5.3%
95.3%
105,682,000
5.1%
95.7%

10,000원 이상 11,000원 미만
73
4.7%
100.0%
89,002,000
4.3%
100.0%

10,000원 미만
-
0.0%
100.0%
-
0.0%
100.0%

합계
1,564
100.0%
-
2,055,056,000
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
25
33,660,000
9
12,150,000
4
5,400,000
9
12,150,000
3
4,050,000
8
10,800,000
58
78,210,000

3개월 확약
83
109,914,000
8
10,620,000
5
6,750,000
14
18,720,000
4
5,400,000
14
18,900,000
128
170,304,000

1개월 확약
26
34,402,000
7
9,450,000
7
9,009,000
4
5,400,000
-

11
14,850,000
55
73,111,000

15일 확약
19
24,840,000
3
4,050,000
3
3,240,000
10
12,819,000
1
1,350,000
6
8,100,000
42
54,399,000

미확약
570
752,140,000
202
258,474,000
184
242,264,000
137
179,054,000
58
78,300,000
130
168,800,000
1,281
1,679,032,000

합 계
723
954,956,000
229
294,744,000
203
266,663,000
174
228,143,000
66
89,100,000
169
221,450,000
1,564
2,055,056,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 플래티어와 대표주관회사 KB증권 주식회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

<주5> 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,800,000주
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
8,500원 ~ 10,000원
-

확정가액
-
(주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
15,300,000,000원 ~ 18,000,000,000원
-

확정가액
-
-

청 약 단 위
-
(주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 04일(수)

종료일
2021년 08월 04일(수)

일반투자자
개시일
2021년 08월 04일(수)

종료일
2021년 08월 05일(목)

기관투자자
개시일
2021년 08월 04일(수)

종료일
2021년 08월 05일(목)

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%
-

일반투자자
50%

기관투자자
0%

납입기일
2021년 08월 09일(월)
-

(주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
KB증권㈜ 청약일: 2021년 08월 04일(수), 05일(목) 08:00 ~ 16:00
하나금융투자㈜ 청약일: 2021년 08월 04일(수), 05일(목) 08:00 ~ 16:00

(주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜플래티어와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주3)
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 인수단인 KB증권㈜, 하나금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 인수단의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 각사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4)
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 08월 09일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 08월 09일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 09일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 재배정하거나 자기계산으로 인수합니다.

(주5)
1) 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : KB증권㈜, 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점

(주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주5> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,800,000주
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
11,000원
-

확정가액
-
(주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액

19,800,000,000원

-

확정가액
-
-

청 약 단 위
-
(주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 04일(수)

종료일
2021년 08월 04일(수)

일반투자자
개시일
2021년 08월 04일(수)

종료일
2021년 08월 05일(목)

기관투자자
개시일
2021년 08월 04일(수)

종료일
2021년 08월 05일(목)

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%
-

일반투자자
50%

기관투자자
0%

납입기일
2021년 08월 09일(월)
-

(주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
KB증권㈜ 청약일: 2021년 08월 04일(수), 05일(목) 08:00 ~ 16:00
하나금융투자㈜ 청약일: 2021년 08월 04일(수), 05일(목) 08:00 ~ 16:00

(주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가
실시한 수요예측 결과를 반영하여
발행회사인 ㈜플래티어와 대표주관회사인 KB증권(주)가 협의하여 최종 결정하였습니다.

(주3)
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 인수단인 KB증권㈜, 하나금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 인수단의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 각사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4)
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 08월 09일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 08월 09일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 09일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 재배정하거나 자기계산으로 인수합니다.

(주5)

청약취급처: 
1) 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : KB증권㈜, 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점

(주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주6> 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의
수량(인수비율)
인수금액 (주2)
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주
1,710,000주(95.0%)
14,535,000,000 원
총액인수

하나금융투자㈜
서울시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주
90,000주(5.0%)
765,000,000 원
총액인수

(주1)
인수금액은 대표주관회사및 인수회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(8,500원 ~ 10,000원)의 밴드 최저가액인 8,500원 기준으로 계산한 금액이며 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
406,980,000 원
의무인수분 포함

하나금융투자㈜
21,420,000 원

(주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.8%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다

다. 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜플래티어의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
54,000주
459,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사인 ㈜플래티어과 협의하여제시한 공모희망가 8,500원 ~ 10,000원중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

(주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주6> 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의
수량(인수비율)
인수금액 (주2)
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주
1,710,000주(95.0%)
18,810,000,000원
총액인수

하나금융투자㈜
서울시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주
90,000주(5.0%)
990,000,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사및 인수회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준으로 계산한
금액입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
747,252,000원
의무인수분 포함

하나금융투자㈜
27,720,000원

(주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.8%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

(주2)

발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액
(공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액)의
1.0%에 해당하는 금액을 발행회사의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료
로 지급합니다.

다. 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜플래티어의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
54,000주

594,000,000원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사인 ㈜플래티어과 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

(주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주7> 정정 전

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험

파. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식 1,800,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 54,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 KB증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 54,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

【 상장주선인 의무인수 내역 】

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

KB증권㈜

보통주

54,000 주

459,000,000 원

상장 후 3개월

(주1)

위 취득금액은 공모희망가액인 8,500원~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다.

(주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

<주7> 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험

파. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식 1,800,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 54,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 KB증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 54,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

【 상장주선인 의무인수 내역 】

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

KB증권㈜

보통주

54,000 주

594,000,000 원

상장 후 3개월

(주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

(주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

<주8> 정정 전

하. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2020년 7월 4일 상황전환우선주를 주당 986,026원(액면가 500원)에 1,014주 취득하였으며 해당 상환전환우선주는 추후 액면분할 및 무상증자, 보통주 전환을 거쳤습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 기준 KB증권은 보통주 202,800주를 보유하고 있으며 공모전 지분율을 기준으로 3.2%(공모 후 2.5%)에 해당합니다. 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜은 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하고, 동 물량의 의무보유기간 1개월 종료 이후 유통가능 물량 출회에 따라 주가 변동성이 확대될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2020년 7월 4일 상환전환우선주를 주당 986,026원(액면가 500원)에 1,014주 취득하였으며 해당 상환전환우선주는 추후 액면분할 및 무상증자, 보통주 전환을 거쳤습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 기준 KB증권은 보통주 202,800주를 보유하고 있으며 공모전 지분율을 기준으로 3.2%(공모 후 2.5%)에 해당합니다.

액면분할 및 무상증자 후 상장주선인의 당사 주식 주당 발행가액은 4,930원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 8,500원과의 괴리율은 42.00%, 최고가액인 10,000원과의 괴리율은 50.70%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

KB증권㈜
보통주
8,500원~10,000원
4,930원
42.00%~50.70%

-

(주1)
4,930원(취득가액) = 986,026원(취득가액) ÷ 10(액면분할 5,000원→500원) ÷ 20(무상증자 1주당 19주)

(주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, KB증권㈜의 지분율은 3.2%(공모 후 2.5%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, KB증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도불구하고 KB증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하고, 코스닥시장 상장규정 제21조에 따라 동 물량은 1개월 간 의무보유가 진행되지만, 의무보유 기간 종료 이후 유통가능 물량 출회로 인해 주가 변동성이 확대될 수 있는 점 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

<주8> 정정 후

하. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2020년 7월 4일 상황전환우선주를 주당 986,026원(액면가 500원)에 1,014주 취득하였으며 해당 상환전환우선주는 추후 액면분할 및 무상증자, 보통주 전환을 거쳤습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 기준 KB증권은 보통주 202,800주를 보유하고 있으며 공모전 지분율을 기준으로 3.2%(공모 후 2.5%)에 해당합니다. 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜은 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하고, 동 물량의 의무보유기간 1개월 종료 이후 유통가능 물량 출회에 따라 주가 변동성이 확대될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2020년 7월 4일 상환전환우선주를 주당 986,026원(액면가 500원)에 1,014주 취득하였으며 해당 상환전환우선주는 추후 액면분할 및 무상증자, 보통주 전환을 거쳤습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 기준 KB증권은 보통주 202,800주를 보유하고 있으며 공모전 지분율을 기준으로 3.2%(공모 후 2.5%)에 해당합니다.

액면분할 및 무상증자 후 상장주선인의 당사 주식 주당 발행가액은 4,930원으로 금번 공모시
확정공모가액인 11,000원과의 괴리율은 55.18%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
확정공모가액
취득가액
괴리율
비고

KB증권㈜
보통주
11,000원
4,930원
55.18%
-

(주1)
4,930원(취득가액) = 986,026원(취득가액) ÷ 10(액면분할 5,000원→500원) ÷ 20(무상증자 1주당 19주)

(주2)

희망 공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/
확정공모가액'로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, KB증권㈜의 지분율은 3.2%(공모 후 2.5%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, KB증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도불구하고 KB증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하고, 코스닥시장 상장규정 제21조에 따라 동 물량은 1개월 간 의무보유가 진행되지만, 의무보유 기간 종료 이후 유통가능 물량 출회로 인해 주가 변동성이 확대될 수 있는 점 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

<주9> 정정 전

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜플래티어의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,500원 ~ 10,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다.

상기의 희망공모가액 범위는 주식회사 플래티어의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

<주9> 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜플래티어의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

11,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을
결정하였습니다.

상기의 희망공모가액 범위는 주식회사 플래티어의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

<주10> 정정 전

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 플래티어의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜플래티어 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,710 원

평가액 대비 할인율
33.12% ~ 21.32%

공모희망가액 밴드
8,500원 ~ 10,000원

확정 공모가액
-

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

【2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.30
16.20

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.30
26.00

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.80
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.10
29.00

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.40
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.90
15.00

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.20
28.20

한국파마
2020.08.10
34.20
13.90

영림원소프트랩
2020.08.12
40.00
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

아이디피
2020.08.24
21.20
12.20

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.40
34.60

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.70
20.10

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.70

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

네패스아크
2020.11.17
34.10
25.40

고바이오랩
2020.11.18
43.65
28.00

티앤엘
2020.11.20
46.80
40.50

에이플러스에셋
2020.11.20
45.08
35.67

하나기술
2020.11.25
39.75
31.98

제일전기공업
2020.11.26
55.79
49.90

앱코
2020.12.02
25.54
15.45

엔에프씨
2020.12.02
36.16
16.13

포인트모바일
2020.12.03
20.60
8.30

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

인바이오
2020.12.11
30.04
20.44

티엘비
2020.12.14
31.85
22.06

에프앤가이드
2020.12.17
33.07
16.33

알체라
2020.12.21
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.90
17.90

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.50

모비릭스
2021.01.28
32.30
9.74

핑거
2021.01.29
35.96
26.11

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

아이퀘스트
2021.02.05
45.50
37.20

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

유일에너테크
2021.02.25
33.03
14.77

뷰노
2021.02.26
47.00
31.10

나노씨엠에스
2021.03.09
19.86
37.19

싸이버원
2021.03.11
23.50
29.90

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
27.00
48.80

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

바이오다인
2021.03.17
40.08
23.57

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
33.42
45.53

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

엔시스
2021.04.01
30.13
11.32

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.10
19.01

쿠콘
2021.04.28
47.61
32.4

에이치피오
2021.05.14
26.63
16.05

씨앤씨인터내셔널
2021.05.17
30.70
9.70

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

제주맥주
2021.05.26
30.22
22.17

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

에이디엠코리아
2021.06.03
49.28
42.29

엘비루셈
2021.06.11
26.16
13.85

라온테크
2021.06.17
37.50
22.80

이노댑
2021.06.18
36.13
17.89

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

평균
36.68
24.63

대표주관회사인 KB증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜플래티어의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 12,710원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 33.12% ~ 21.32% 할인한 8,500원 ~ 10,000원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 KB증권㈜가 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가역을 결정할 예정입니다.

참고로, 2020년 1월부터 2021년 06월 25일까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)의 범위는 최저 4.27%에서 최고 59.78%까지 넓게 분포되어 있습니다. 해당 할인율의 하단 평균은 36.68%, 상단 평균은 24.63%이며, 금번 ㈜플래티어의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 하단 평균 대비 3.56%pt, 상단 평균 대비 3.31%pt 낮은 21.32% ~ 33.12%의 할인율을 적용하였습니다.

<주10> 정정 후

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 플래티어의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜플래티어 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,710 원

평가액 대비 할인율
33.12% ~ 21.32%

공모희망가액 밴드
8,500원 ~ 10,000원

확정 공모가액
11,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

【2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.30
16.20

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.30
26.00

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.80
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.10
29.00

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.40
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.90
15.00

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.20
28.20

한국파마
2020.08.10
34.20
13.90

영림원소프트랩
2020.08.12
40.00
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

아이디피
2020.08.24
21.20
12.20

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.40
34.60

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.70
20.10

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.70

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

네패스아크
2020.11.17
34.10
25.40

고바이오랩
2020.11.18
43.65
28.00

티앤엘
2020.11.20
46.80
40.50

에이플러스에셋
2020.11.20
45.08
35.67

하나기술
2020.11.25
39.75
31.98

제일전기공업
2020.11.26
55.79
49.90

앱코
2020.12.02
25.54
15.45

엔에프씨
2020.12.02
36.16
16.13

포인트모바일
2020.12.03
20.60
8.30

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

인바이오
2020.12.11
30.04
20.44

티엘비
2020.12.14
31.85
22.06

에프앤가이드
2020.12.17
33.07
16.33

알체라
2020.12.21
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.90
17.90

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.50

모비릭스
2021.01.28
32.30
9.74

핑거
2021.01.29
35.96
26.11

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

아이퀘스트
2021.02.05
45.50
37.20

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

유일에너테크
2021.02.25
33.03
14.77

뷰노
2021.02.26
47.00
31.10

나노씨엠에스
2021.03.09
19.86
37.19

싸이버원
2021.03.11
23.50
29.90

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
27.00
48.80

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

바이오다인
2021.03.17
40.08
23.57

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
33.42
45.53

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

엔시스
2021.04.01
30.13
11.32

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.10
19.01

쿠콘
2021.04.28
47.61
32.4

에이치피오
2021.05.14
26.63
16.05

씨앤씨인터내셔널
2021.05.17
30.70
9.70

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

제주맥주
2021.05.26
30.22
22.17

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

에이디엠코리아
2021.06.03
49.28
42.29

엘비루셈
2021.06.11
26.16
13.85

라온테크
2021.06.17
37.50
22.80

이노댑
2021.06.18
36.13
17.89

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

평균
36.68
24.63

대표주관회사인 KB증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜플래티어의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 12,710원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 33.12% ~ 21.32% 할인한 8,500원 ~ 10,000원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 KB증권㈜가 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
확정공모가격 11,000원을 결정하였습니다.

참고로, 2020년 1월부터 2021년 06월 25일까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)의 범위는 최저 4.27%에서 최고 59.78%까지 넓게 분포되어 있습니다. 해당 할인율의 하단 평균은 36.68%, 상단 평균은 24.63%이며, 금번 ㈜플래티어의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 하단 평균 대비 3.56%pt, 상단 평균 대비 3.31%pt 낮은 21.32% ~ 33.12%의 할인율을 적용하였습니다.

<주11> 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)

상장주선인 의무인수 금액(2)

발 행 제 비 용(3)

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

15,300,000,000

459,000,000

472,880,000

15,286,120,000

주)
상기 금액은 희망공모가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

406,980,000

공모금액 * 2.8%

상장심사수수료

5,000,000

코스닥시장 상장규정 시행세칙

상장수수료

6,580,000

640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세

3,600,000

증자자본금 * 0.4%

교육세

720,000

등록세 * 20%

기타비용

50,000,000

IR비용, 인쇄비용 등

합계

472,880,000

-

주)
상기 금액은 희망공모가액인 8,500원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<주11> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)

상장주선인 의무인수 금액(2)

발 행 제 비 용(3)

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

19,800,000,000

594,000,000

842,492,000

19,551,508,000

주)

상기 금액은
확정공모가액인 11,000원 기준으로 산출되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

774,972,000

공모금액 *
3.8%

상장심사수수료

5,000,000

코스닥시장 상장규정 시행세칙

상장수수료

8,200,000

640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세

3,600,000

증자자본금 * 0.4%

교육세

720,000

등록세 * 20%

기타비용

50,000,000

IR비용, 인쇄비용 등

합계

842,492,000

-

주)

상기 금액은
확정공모가액인 11,000원 기준으로 산출되었습니다.

<주12> 정정 전

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 E-Commerce 사업 및 DevOps / Collaboration Platform 사업의 경쟁력 및 매출 창출 역량을 강화하기 위한 M&A 및 투자, 신규사업 지속 확대, 기술 경쟁력 강화를 위한 연구개발, 그리고 홍보/마케팅비용 등에 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

가. 항목별 자금 사용계획

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금 보유기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 06월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,786
-
7,000
1,500
15,286

주1)
상기 자금조달금액은 공모가 하단인 8,500원을 기준으로 추정되었습니다.

주2)
운영자금은 신규사업 확대 및 홍보/마케팅 비용으로 구성되어 있습니다.

주3)
기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 운영자금

(가) 신규사업 확대

당사는 신규로 추진중인 AI 기반 빅데이터 분석 마테크 솔루션인 Groobee의 기능 고도화와 하반기 새롭게 시작하는 Groobee AI 커머스 솔루션의 기술 고도화 및 DevOps/Collaboration Solution의 Plug-in 개발사업 등 회사에서 신규로 매출을 확대해 나가고 있거나, 하반기 출시를 예정중인 신규 Solution의 지속적인 기능 개선을 위해 60억원 투자를 계획하고 있습니다.

이중 Groobee는 지속적으로 AI의 Machine Learning 기능개선을 위해 투자를 지속하고, Groobee AI 커머스는 파트너사의 E-Commerce Platform 구축 시 필요로 하는 API 개발 및 Solution의 기능 개선을 위해 투자를 계획하고 있습니다. 또한, 새롭게 준비하고 있는 DevOps/Collaboration Solution의 Plug-in 개발을 위한 엔지니어 확대를 위한 투자도 함께 계획하고 있습니다.

(나) 홍보/마케팅 비용

당사는 차세대 온사이트 마케팅 솔루션인 Groobee의 빠른 고객사 확보 및 신규로 시작하는 중견 D2C Solution인 Groobee AI 커머스의 파트너 확보 및 고객 홍보를 위해 홍보/마케팅 비용을 약 8억원 수준으로 집행할 것을 계획하고 있습니다.

시장내 입소문을 타고 빠른 확산을 위해 SNS 마케팅 및 유통/E-Commerce 전문 매체에 집중하여 홍보를 계획하고 있습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
용도
금액
시기

2021
2022
2023

신규 사업
확대
GROOBEE
(가) AI 기반 실시간 예측 세그먼트 및 상품 추천
500
100
400
-

(나) AI 기반 자동 마케팅 캠페인 매칭
800
-
400
400

(다) 빅데이터 분석 플랫폼 고도화
900
-
400
500

(라) 글로벌 서비스 제공
300
-
200
100

소계
2,500
100
1,400
1,000

GROOBEE AI 커머스
(X2BEE)
(가)X2BEE 기능 Upgrade 및 파트너사 협업체계 구축
600
200
400
-

(나)X2BEE 확장형 모듈제공
700
200
500
-

(다)SasS기반 클라우드 솔루션 및 Visualization 연구/개발
1,200
-
400
800

소계
2,500
400
1,300
800

DevOps/Collaboration
Solution Plug-in 개발
DevOps Platform
(가) 서버 자원 모니터링 솔루션
120
50
50
20

(나) 요구사항 관리
130
50
50
30

(다) Email 발송
50
20
20
10

(라) 병렬 합의 기능
50
20
20
10

(마) 자동 배포 모니터링
200
-
100
100

Collaboration Platform
(가) Single Sign On
120
50
50
20

(나) DRM 시스템 연동 기능
120
50
50
20

(다) SNS 연동
150
-
100
50

(라) 모바일 웹 개발
60
-
30
30

소계
1,000
240
470
290

합계
6,000
740
3,170
2,090

홍보/
마케팅 비용
신규 마케팅 솔루션 및
중소형 D2C Solution
홍보를 통해 고객 및
파트너 확대 추진
(가) 브랜드 웹사이트 구축 (국문, 영문)
123
41
20
62

(나) 온라인 광고 집행 (대행사 포함)
107
17
35
55

(다) 대형 매체 광고 (방송, 언론, OOH 등)
105
10
25
70

(라) PR 행사 (기자간담회, 언론사 투어 등)
58
6
26
26

(마) 이벤트 프로모션
30
8
12
10

(바) 영상 제작
58
22
16
20

(사) 제작물 (인쇄), 디자인 등
61
14
17
30

(아) 콘텐츠 제작 (리포트 원고료, 번역료)
37
3
16
18

(자) 웨비나 /컨퍼런스 행사 참가 또는 개최 (부스 운영 포함)
128
20
58
50

(차) 기념품 제작
123
0
16
16

(카) 예비비 및 운영비 등
47
11
18
18

소계
786
152
259
375

총계
6,786
892
3,429
2,465

[운영자금 집행 세부 내용]

구분
내역
항목
세부내역

신규 사업
확대
GROOBEE
(가) AI 기반 실시간 예측 세그먼트 및 상품 추천
- 서비스 사이트로부터 실시간으로 데이터를 받아 실시간으로 피처 데이터를 만들어내는 데이터 파이프라인 구축
- 실시간 예측 세그먼트 및 상품 추천 모델을 활용하여 수초 이내에 결과를 도출하는 연구를 진행할 계획

(나) AI 기반 자동 마케팅 캠페인 매칭
- AI 기반 세그먼트와 적합한 마케팅 메시지를 자동으로 매칭하는 기술 연구를 진행할 계획
- 자동 매칭 기술을 통한 마케팅 성과를 최적화하는 마케팅 자율주행 기술을 연구할 계획

(다) 빅데이터 분석 플랫폼 고도화
- 여러 곳에 적재된 고객사 데이터를 빅데이터 플랫폼으로 통합하여 원스톱 데이터 분석 및 가시화, 기타 데이터 활용이 가능한 기술을 개발할 계획

(라) 글로벌 서비스 제공
- 서비스의 다국어화를 진행할 예정
- 현지화를 위한 통화, 시간, 현지 이커머스 플랫폼 서비스와 연동할 수 있는 플러그인 기술을 개발할 계획

GROOBEE AI 커머스
(X2BEE)
(가)X2BEE 기능 Upgrade 및 파트너사 협업체계 구축
- 개발파트너사를 위한 KMS 구축
 (Tech/개발 Document제공, Tech Report,
 각종 산출물제공 및 버전관리 등)
-개발파트너사를 위한 API Editor 개발
- Utiliy 고도화 (Batch/Inteface/Legacy 연계를 위한)

(나)X2BEE 확장형 모듈제공
- Front Extension 모듈확장
 (Front-Office Type 3종 中 선택적 제공)
- AI를 활용한 판매수요예측 및 운송실행 최적화 적용

(다)SasS기반 클라우드 솔루션 및
Visualization 연구/개발
- Core API , Presentation API, Utility API,
 SasS Application Daa API 정의 및 연구개발
- Big-Data 처리 기술 응용 (w/그루비)
- 대용량 데이터 수집/분석, 실시간 복합 이벤트 분석, 추천
- X2BEE(D2C) to X2BEE(Cloud) Transformation 개발 및 출시

DevOps/Collaboration
Solution Plug-in 개발
DevOps Platform
(가) 서버 자원 모니터링 솔루션
- 서버의 자원 현황을 모니터링 하여 서비스를 안정적으로 운영할 수 있도록 지원 하는 제품

(나) 요구사항 관리
- 개발의 요구 사항 관리를 통해 개발 요건 부터 테스트 까지의 추적성을 관리하여 국제 표준으로 제시하는 요건을 충복할 수 있는 제품( 기능 안전 표준 ISO 26262 / ASPICE 등)

(다) Email 발송
- 선택적으로 email 을 발송하는 기능을 통해 관리 및 보안을 강화하는 기능을 기존 출시된 제품에 추가적으로 기능 구현

(라) 병렬 합의 기능
- 기존의 병렬 합의 기능의 기능 보완을 위해 조직 정보와 연계를 통해 조직의 결재 라인을 자동으로 설정 하고 관리할 수 있는 기능 추가 구현

(마) 자동 배포 모니터링
- 운영 서버의 서비스 레벨의 배포에 부가적으로 모바일 장비에 배포를 하고 관제할 수 있는 제품

Collaboration Platform
(가) Single Sign On
- 고객 인사 정보와 연동을 통해 고객 조직 정보 변동을 반영 하고, 자동으로 하나의 시스템에 로그온 하면 다양한 여러 시스템에 자동으로 로그온 하는 기능을 제공하는 제품

(나) DRM 시스템 연동 기능
- 고객의 다양한 문서 보안 솔루션과 연동을 통해 문서 사용의 편의성 및 중요한 문서 자원의 정보 유출을 막기 위한 제품

(다) SNS 연동
- 카카오톡 등의 다양한 SNS 채널을 연동할 수있는 표준 모듈을 만들어 고객긔 협업 환경에 편의성을 높이기 위한 제품

(라) 모바일 웹 개발
- 자체 Collaboration Platform 을 모바일을 통해 접근할 수 있는 native app 제품

홍보/
마케팅
비용
신규 마케팅 솔루션 및
중소형 D2C Solution
홍보를 통해 고객 및
파트너 확대 추진

(가) 브랜드 웹사이트 구축 (국문, 영문)
-국내 사이트 구축/운영/고도화 (~2021.12)
-글로벌 사이트 구축/운영/고도화 (2022.11~2023.4)

(나) 온라인 광고 집행 (대행사 포함)
- 네이버, 구글 검색광고(SA), 브랜드 검색(BSA), 디스플레이(GDN)
 - 페이스북 배너 광고, 포스트 홍보 광고 등

(다) 대형 매체 광고 (방송, 언론, OOH 등)
- 제품 출시 및 제품 성과 홍보, 글로벌 진출 기념 홍보 등

(라) PR 행사 (기자간담회, 언론사 투어 등)
- 제품출시 (2021). 출시 1주년(2022) 및 글로벌 진출 관련(2023) 행사, 연 2회 언론사 미팅 투어 
(2021년은 플래티어데이로 대체 )

(마) 이벤트 프로모션
- 제품 출시, 글로벌 진출, 오프라인 행사에 따른 온라인 이벤트 프로모션, 웨비나 등 소형행사에 따른 비정기 수시 프로모션

(바) 영상 제작
-제품 소개 홍보영상, 기능별 튜토리얼/업그레이드/고객사례 등 연 4~5회 제작,

(사) 제작물 (인쇄), 디자인 등
- 브로셔, 소개서, 온라인/오프라인 행사 포스터, 대형매체광고/온라인 매체 광고 소재 등 상시

(아) 콘텐츠 제작 (리포트 원고료, 번역료)
- 리포트 발행 관련 필자섭외 및 원고료, 선물 등

(자) 웨비나 /컨퍼런스 행사 참가 또는 개최 (부스 운영 포함)
- 제품 소개, 고객사례 발표, 기술동향, 이커머스 산업 전반 등 소규모 웨비나 (상시 개최)
- 오프라인 행사 참가 (국내외) /부스 운영 또는 개최

(차) 기념품 제작
- 컨퍼런스, 기자간담회 등 엑스투비 홍보를 위한 오프라인 행사, 또는 미디어 투어(기자), 온라인 프로모션, 고객사 제공용 상반기, 하반기 연 2회 제작

(카) 예비비 및 운영비 등
- 추가 발생 비용을 위한 예비비 (시장 및 내부 상황 변동에 따른 예비비 필요), 운영비 (우편비, 교통비, 외주인력 식비, 기념품 등의 택배/배송비, 행사 사무용품 등)

(2) 타법인증권 취득자금 (M&A 및 투자)

당사에서 추진하는 E-Commerce 및 DevOps/Collaboration 등 사업분야의 기술 고도화 및 개발 역량 강화를 위해 M&A 및 투자를 검토할 예정입니다. M&A 및 투자 대상은 국내 기업을 우선 대상으로 하나, 적절한 대상을 찾지 못할 경우 IT 기술 역량이 뛰어나고, 향후 해외 시장 진출 시 교두보 확보가 용이한 동남아시아와 인도까지 범위를 넓혀 대상을 물색할 예정입니다. 금번 공모되는 자금 중 70억원에 더하여 회사에서 기 보유 중인 유보금과 매년 창출되는 잉여 자금을 더하여 M&A 및 투자 자금으로 활용할 계획입니다.

[타법인증권 취득자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

타법인증권
취득자금
(M&A 및 투자)

AI, Big Data관련 기술 고도화 및 개발 역량 확대를 위한
대상 기업 물색 중

7,000

'22년

-

다만, AI, Big Data관련 기술고도화 및 개발역량 확대를 위한 대상 기업의 취득이 2022년 내 진행될 예정이므로, 실제 취득집행시기까지의 미사용 금액 또는 계획의 지연 등으로 유휴자금이 발생할 경우, 자금운영계획에 따라 장기 정기예금, 국공채매입 등 최대한 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획이며, 취득집행시기가 도래하여 단기간내에 사용이 되는 경우에는 MMT, MMF 등 단기금융상품 계좌에 일시적으로 예치하여 운용할 예정입니다.

(3) 기타 (연구개발자금)

당사는 치열한 E-Commerce 경쟁환경 하에서 서비스 경쟁력 및 원천기술을 확보하여 기술적 경쟁 우위를 점할 수 있도록 당사 보유 솔루션의 기능 개선을 위해 투자를 계획하고 있습니다. 특히 E-Commerce 분야에서 소셜미디어 연계, 라이브 커머스 연계 및 메타버스 연계 등 다양한 미디어와의 연동을 위한 Headless Commerce 기능의 기술 고도화를 위해 솔루션 투자를 계획 중입니다.

[기타(연구개발자금) 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
용도
금액
시기

2021
2022
2023

기타
(연구개발자금)
솔루션 고도화를 위한
연구개발
(가)R&D 기술역량 확보
500
100
200
200

(나)R&D TRL 측정에 따른 핵심기술 확보 전략 수립
500
-
200
300

(다)메타버스, 이커머스 활용을 위한 연구개발
500
-
100
400

총계
1,500
100
500
900

[기타(연구개발자금) 집행 세부 내용]

구분
내역
항목
세부내역

기타
(연구개발자금)
솔루션 고도화를 위한
연구개발
(가)R&D 기술역량 확보
- 독자적 프로세스 모델 설계 역량확보
- 모델 구현을 위한 기술 동향 파악 및 활용 역량확보
- 사용자 중심적 Interface 설계 및 Contents 공유 역량확보
- 플랫폼 융합에 따라 빠르게 변화하는 아키텍처 적응 역량확보

(나)R&D TRL 측정에 따른 핵심기술 확보 전략 수립
- 필요기반기술 리서치
- 자체기술확보영역, 기술구매영역, 공동연구영역 구분
- 기술확보 로드맵 완료

(다)메타버스, 이커머스 활용을 위한 연구개발
- AR/VR관련 개발동향 및 연구
- 산학연계를 통한 기술확보
- 메타버스 이커머스 반영 Proto-Type

<주12> 정정 후

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 E-Commerce 사업 및 DevOps / Collaboration Platform 사업의 경쟁력 및 매출 창출 역량을 강화하기 위한 M&A 및 투자, 신규사업 지속 확대, 기술 경쟁력 강화를 위한 연구개발, 그리고 홍보/마케팅비용 등에 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

가. 항목별 자금 사용계획

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금 보유기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 06월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,786
-
9,266
1,500
19,552

주1)

상기 자금조달금액은
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 추정되었습니다.

주2)
운영자금은 신규사업 확대 및 홍보/마케팅 비용으로 구성되어 있습니다.

주3)
기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 운영자금

(가) 신규사업 확대

당사는 신규로 추진중인 AI 기반 빅데이터 분석 마테크 솔루션인 Groobee의 기능 고도화와 하반기 새롭게 시작하는 Groobee AI 커머스 솔루션의 기술 고도화 및 DevOps/Collaboration Solution의 Plug-in 개발사업 등 회사에서 신규로 매출을 확대해 나가고 있거나, 하반기 출시를 예정중인 신규 Solution의 지속적인 기능 개선을 위해
80억원 투자를 계획하고 있습니다.

이중 Groobee는 지속적으로 AI의 Machine Learning 기능개선을 위해 투자를 지속하고, Groobee AI 커머스는 파트너사의 E-Commerce Platform 구축 시 필요로 하는 API 개발 및 Solution의 기능 개선을 위해 투자를 계획하고 있습니다. 또한, 새롭게 준비하고 있는 DevOps/Collaboration Solution의 Plug-in 개발을 위한 엔지니어 확대를 위한 투자도 함께 계획하고 있습니다.

(나) 홍보/마케팅 비용

당사는 차세대 온사이트 마케팅 솔루션인 Groobee의 빠른 고객사 확보 및 신규로 시작하는 중견 D2C Solution인 Groobee AI 커머스의 파트너 확보 및 고객 홍보를 위해 홍보/마케팅 비용을 약 8억원 수준으로 집행할 것을 계획하고 있습니다.

시장내 입소문을 타고 빠른 확산을 위해 SNS 마케팅 및 유통/E-Commerce 전문 매체에 집중하여 홍보를 계획하고 있습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
용도
금액
시기

2021
2022
2023

신규 사업
확대
GROOBEE
(가) AI 기반 실시간 예측 세그먼트 및 상품 추천
625
100
525
-

(나) AI 기반 자동 마케팅 캠페인 매칭
1,125
-
525
600

(다) 빅데이터 분석 플랫폼 고도화
1,125
-
525
600

(라) 글로벌 서비스 제공
625
-
325
300

소계
3,500
100
1,900
1,500

GROOBEE AI 커머스
(X2BEE)
(가)X2BEE 기능 Upgrade 및 파트너사 협업체계 구축
800
200
600
-

(나)X2BEE 확장형 모듈제공
800
200
600
-

(다)SasS기반 클라우드 솔루션 및 Visualization 연구/개발
1,900
-
600
1,300

소계
3,500
400
1,800
1,300

DevOps/Collaboration
Solution Plug-in 개발
DevOps Platform
(가) 서버 자원 모니터링 솔루션
120
50
50
20

(나) 요구사항 관리
130
50
50
30

(다) Email 발송
50
20
20
10

(라) 병렬 합의 기능
50
20
20
10

(마) 자동 배포 모니터링
200
-
100
100

Collaboration Platform
(가) Single Sign On
120
50
50
20

(나) DRM 시스템 연동 기능
120
50
50
20

(다) SNS 연동
150
-
100
50

(라) 모바일 웹 개발
60
-
30
30

소계
1,000
240
470
290

합계
8,000
740
4,170
3,090

홍보/
마케팅 비용
신규 마케팅 솔루션 및
중소형 D2C Solution
홍보를 통해 고객 및
파트너 확대 추진
(가) 브랜드 웹사이트 구축 (국문, 영문)
123
41
20
62

(나) 온라인 광고 집행 (대행사 포함)
107
17
35
55

(다) 대형 매체 광고 (방송, 언론, OOH 등)
105
10
25
70

(라) PR 행사 (기자간담회, 언론사 투어 등)
58
6
26
26

(마) 이벤트 프로모션
30
8
12
10

(바) 영상 제작
58
22
16
20

(사) 제작물 (인쇄), 디자인 등
61
14
17
30

(아) 콘텐츠 제작 (리포트 원고료, 번역료)
37
3
16
18

(자) 웨비나 /컨퍼런스 행사 참가 또는 개최 (부스 운영 포함)
128
20
58
50

(차) 기념품 제작
123
0
16
16

(카) 예비비 및 운영비 등
47
11
18
18

소계
786
152
259
375

총계
8,786
892
4,429
3,465

[운영자금 집행 세부 내용]

구분
내역
항목
세부내역

신규 사업
확대
GROOBEE
(가) AI 기반 실시간 예측 세그먼트 및 상품 추천
- 서비스 사이트로부터 실시간으로 데이터를 받아 실시간으로 피처 데이터를 만들어내는 데이터 파이프라인 구축
- 실시간 예측 세그먼트 및 상품 추천 모델을 활용하여 수초 이내에 결과를 도출하는 연구를 진행할 계획

(나) AI 기반 자동 마케팅 캠페인 매칭
- AI 기반 세그먼트와 적합한 마케팅 메시지를 자동으로 매칭하는 기술 연구를 진행할 계획
- 자동 매칭 기술을 통한 마케팅 성과를 최적화하는 마케팅 자율주행 기술을 연구할 계획

(다) 빅데이터 분석 플랫폼 고도화
- 여러 곳에 적재된 고객사 데이터를 빅데이터 플랫폼으로 통합하여 원스톱 데이터 분석 및 가시화, 기타 데이터 활용이 가능한 기술을 개발할 계획

(라) 글로벌 서비스 제공
- 서비스의 다국어화를 진행할 예정
- 현지화를 위한 통화, 시간, 현지 이커머스 플랫폼 서비스와 연동할 수 있는 플러그인 기술을 개발할 계획

GROOBEE AI 커머스
(X2BEE)
(가)X2BEE 기능 Upgrade 및 파트너사 협업체계 구축
- 개발파트너사를 위한 KMS 구축
 (Tech/개발 Document제공, Tech Report,
 각종 산출물제공 및 버전관리 등)
-개발파트너사를 위한 API Editor 개발
- Utiliy 고도화 (Batch/Inteface/Legacy 연계를 위한)

(나)X2BEE 확장형 모듈제공
- Front Extension 모듈확장
 (Front-Office Type 3종 中 선택적 제공)
- AI를 활용한 판매수요예측 및 운송실행 최적화 적용

(다)SasS기반 클라우드 솔루션 및
Visualization 연구/개발
- Core API , Presentation API, Utility API,
 SasS Application Daa API 정의 및 연구개발
- Big-Data 처리 기술 응용 (w/그루비)
- 대용량 데이터 수집/분석, 실시간 복합 이벤트 분석, 추천
- X2BEE(D2C) to X2BEE(Cloud) Transformation 개발 및 출시

DevOps/Collaboration
Solution Plug-in 개발
DevOps Platform
(가) 서버 자원 모니터링 솔루션
- 서버의 자원 현황을 모니터링 하여 서비스를 안정적으로 운영할 수 있도록 지원 하는 제품

(나) 요구사항 관리
- 개발의 요구 사항 관리를 통해 개발 요건 부터 테스트 까지의 추적성을 관리하여 국제 표준으로 제시하는 요건을 충복할 수 있는 제품( 기능 안전 표준 ISO 26262 / ASPICE 등)

(다) Email 발송
- 선택적으로 email 을 발송하는 기능을 통해 관리 및 보안을 강화하는 기능을 기존 출시된 제품에 추가적으로 기능 구현

(라) 병렬 합의 기능
- 기존의 병렬 합의 기능의 기능 보완을 위해 조직 정보와 연계를 통해 조직의 결재 라인을 자동으로 설정 하고 관리할 수 있는 기능 추가 구현

(마) 자동 배포 모니터링
- 운영 서버의 서비스 레벨의 배포에 부가적으로 모바일 장비에 배포를 하고 관제할 수 있는 제품

Collaboration Platform
(가) Single Sign On
- 고객 인사 정보와 연동을 통해 고객 조직 정보 변동을 반영 하고, 자동으로 하나의 시스템에 로그온 하면 다양한 여러 시스템에 자동으로 로그온 하는 기능을 제공하는 제품

(나) DRM 시스템 연동 기능
- 고객의 다양한 문서 보안 솔루션과 연동을 통해 문서 사용의 편의성 및 중요한 문서 자원의 정보 유출을 막기 위한 제품

(다) SNS 연동
- 카카오톡 등의 다양한 SNS 채널을 연동할 수있는 표준 모듈을 만들어 고객긔 협업 환경에 편의성을 높이기 위한 제품

(라) 모바일 웹 개발
- 자체 Collaboration Platform 을 모바일을 통해 접근할 수 있는 native app 제품

홍보/
마케팅
비용
신규 마케팅 솔루션 및
중소형 D2C Solution
홍보를 통해 고객 및
파트너 확대 추진

(가) 브랜드 웹사이트 구축 (국문, 영문)
-국내 사이트 구축/운영/고도화 (~2021.12)
-글로벌 사이트 구축/운영/고도화 (2022.11~2023.4)

(나) 온라인 광고 집행 (대행사 포함)
- 네이버, 구글 검색광고(SA), 브랜드 검색(BSA), 디스플레이(GDN)
 - 페이스북 배너 광고, 포스트 홍보 광고 등

(다) 대형 매체 광고 (방송, 언론, OOH 등)
- 제품 출시 및 제품 성과 홍보, 글로벌 진출 기념 홍보 등

(라) PR 행사 (기자간담회, 언론사 투어 등)
- 제품출시 (2021). 출시 1주년(2022) 및 글로벌 진출 관련(2023) 행사, 연 2회 언론사 미팅 투어 
(2021년은 플래티어데이로 대체 )

(마) 이벤트 프로모션
- 제품 출시, 글로벌 진출, 오프라인 행사에 따른 온라인 이벤트 프로모션, 웨비나 등 소형행사에 따른 비정기 수시 프로모션

(바) 영상 제작
-제품 소개 홍보영상, 기능별 튜토리얼/업그레이드/고객사례 등 연 4~5회 제작,

(사) 제작물 (인쇄), 디자인 등
- 브로셔, 소개서, 온라인/오프라인 행사 포스터, 대형매체광고/온라인 매체 광고 소재 등 상시

(아) 콘텐츠 제작 (리포트 원고료, 번역료)
- 리포트 발행 관련 필자섭외 및 원고료, 선물 등

(자) 웨비나 /컨퍼런스 행사 참가 또는 개최 (부스 운영 포함)
- 제품 소개, 고객사례 발표, 기술동향, 이커머스 산업 전반 등 소규모 웨비나 (상시 개최)
- 오프라인 행사 참가 (국내외) /부스 운영 또는 개최

(차) 기념품 제작
- 컨퍼런스, 기자간담회 등 엑스투비 홍보를 위한 오프라인 행사, 또는 미디어 투어(기자), 온라인 프로모션, 고객사 제공용 상반기, 하반기 연 2회 제작

(카) 예비비 및 운영비 등
- 추가 발생 비용을 위한 예비비 (시장 및 내부 상황 변동에 따른 예비비 필요), 운영비 (우편비, 교통비, 외주인력 식비, 기념품 등의 택배/배송비, 행사 사무용품 등)

(2) 타법인증권 취득자금 (M&A 및 투자)

당사에서 추진하는 E-Commerce 및 DevOps/Collaboration 등 사업분야의 기술 고도화 및 개발 역량 강화를 위해 M&A 및 투자를 검토할 예정입니다. M&A 및 투자 대상은 국내 기업을 우선 대상으로 하나, 적절한 대상을 찾지 못할 경우 IT 기술 역량이 뛰어나고, 향후 해외 시장 진출 시 교두보 확보가 용이한 동남아시아와 인도까지 범위를 넓혀 대상을 물색할 예정입니다. 금번 공모되는 자금 중
93억원에 더하여 회사에서 기 보유 중인 유보금과 매년 창출되는 잉여 자금을 더하여 M&A 및 투자 자금으로 활용할 계획입니다.

[타법인증권 취득자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

타법인증권
취득자금
(M&A 및 투자)

AI, Big Data관련 기술 고도화 및 개발 역량 확대를 위한
대상 기업 물색 중

9,266

'22년

-

다만, AI, Big Data관련 기술고도화 및 개발역량 확대를 위한 대상 기업의 취득이 2022년 내 진행될 예정이므로, 실제 취득집행시기까지의 미사용 금액 또는 계획의 지연 등으로 유휴자금이 발생할 경우, 자금운영계획에 따라 장기 정기예금, 국공채매입 등 최대한 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획이며, 취득집행시기가 도래하여 단기간내에 사용이 되는 경우에는 MMT, MMF 등 단기금융상품 계좌에 일시적으로 예치하여 운용할 예정입니다.

(3) 기타 (연구개발자금)

당사는 치열한 E-Commerce 경쟁환경 하에서 서비스 경쟁력 및 원천기술을 확보하여 기술적 경쟁 우위를 점할 수 있도록 당사 보유 솔루션의 기능 개선을 위해 투자를 계획하고 있습니다. 특히 E-Commerce 분야에서 소셜미디어 연계, 라이브 커머스 연계 및 메타버스 연계 등 다양한 미디어와의 연동을 위한 Headless Commerce 기능의 기술 고도화를 위해 솔루션 투자를 계획 중입니다.

[기타(연구개발자금) 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
용도
금액
시기

2021
2022
2023

기타
(연구개발자금)
솔루션 고도화를 위한
연구개발
(가)R&D 기술역량 확보
500
100
200
200

(나)R&D TRL 측정에 따른 핵심기술 확보 전략 수립
500
-
200
300

(다)메타버스, 이커머스 활용을 위한 연구개발
500
-
100
400

총계
1,500
100
500
900

[기타(연구개발자금) 집행 세부 내용]

구분
내역
항목
세부내역

기타
(연구개발자금)
솔루션 고도화를 위한
연구개발
(가)R&D 기술역량 확보
- 독자적 프로세스 모델 설계 역량확보
- 모델 구현을 위한 기술 동향 파악 및 활용 역량확보
- 사용자 중심적 Interface 설계 및 Contents 공유 역량확보
- 플랫폼 융합에 따라 빠르게 변화하는 아키텍처 적응 역량확보

(나)R&D TRL 측정에 따른 핵심기술 확보 전략 수립
- 필요기반기술 리서치
- 자체기술확보영역, 기술구매영역, 공동연구영역 구분
- 기술확보 로드맵 완료

(다)메타버스, 이커머스 활용을 위한 연구개발
- AR/VR관련 개발동향 및 연구
- 산학연계를 통한 기술확보
- 메타버스 이커머스 반영 Proto-Type

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.