엠로 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210803)
제출인: 엠로

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)엠로

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 08 월 03 일

회 사 명 :

주식회사 엠로

대 표 이 사 :

송재민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 당산로41길 11, 이동5층(당산동4가, 당산에스케이브이1센터)

(전 화) 02-785-9848

(홈페이지) http://www.emro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김 재 엽

(전 화) 02-785-9848

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,016,104주

3. 모집 또는 매출금액 : 22,963,950,400원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 20,100원 ~ 22,600원
- 모집(매출)총액(예정): 20,423,690,400원
 ~ 22,963,950,400원

- 모집(매출) 확정가액: 22,600원

- 모집(매출) 확정총액: 22,963,950,400원

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
가. 공모주식의 배정내역
(주2)
(주2)

2. 공모방법
다. 매출의 방법 등
(주3)
(주3)

2. 공모방법

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 
의무 취득분에 관한 사항

(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요
(주5)
(주5)

3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
나. 청약에 관한 사항
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
다. 청약결과 배정에 관한 사항
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항
나. 인수대가에 관한 사항
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주10)
(주10)

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험
자. 신규 솔루션 개발에 따른 투자손실 
발생 위험
(주11)
(주11)

Ⅳ. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과
(주12)
(주12)

4. 공모가격에 대한 의견
나. 희망공모가액의 산출방법
(주13)
(주13)

Ⅴ. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주14)
(주14)

2. 자금의 사용목적
(주15)
(주15)

(주1)
[정정 전]

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,016,104
500
20,100
20,423,690,400
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,016,104
20,423,690,400
750,571,185
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.08.04 ~ 2021.08.05
2021.08.09
2021.08.04

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021.07.01
2021.08.03

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜엠로의 제시 공모희망가액인 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액인 20,100원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠로가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

기관투자자,
일반청약자
청약일:
2021년 08월 04일 ~ 08월 05일
(2일간)
 기관투자자의 청약과
일반청약자
청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우
일반청약자
이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 4월 23일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2021년 6월 24일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 희망공모가액 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액인 20,100원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 3.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.
또한 수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜엠로는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
50,806주
1,021,200,600원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠로가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액인 20,100원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주11)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208
조의4제1항에 따라
2021년 07월 0
1일부터
2021년 08월 03일까지

공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제4
29조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

[정정 후]

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,016,104
500
22,600
22,963,950,400
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,016,104
22,963,950,400
843,925,810
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.08.04 ~ 2021.08.05
2021.08.09
2021.08.04

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021.07.01
2021.08.03

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜엠로의
확정공모가액 22,600원

기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠로가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
22,600원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

기관투자자,
일반청약자
청약일:
2021년 08월 04일 ~ 08월 05일
(2일간)
 기관투자자의 청약과
일반청약자
청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우
일반청약자
이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 4월 23일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2021년 6월 24일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액인 22,600
원을
기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 3.5%에 해당합니다.
또한 수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜엠로는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
50,806주
1,148,215,600원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠로가 협의하여 제시한
확정공모가액인 22,600원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주11)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208
조의4제1항에 따라
2021년 07월 0
1일부터
2021년 08월 03일까지

공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제4
29조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

(주2)
[정정 전]

2. 공모방법

금번 (주)엠로의 코스닥시장 상장공모는 구주매출 1,016,104주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

일 반 공 모
1,016,104주(100.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
1,016,104주(100.0%)
-

주1)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)

「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

모 집 대 상
주 수
비 율
비 고

일반청약자

254,026주 ~ 304,831주

25.0% ~ 30.0%

-

기관투자자

711,273주 ~ 762,078주

70.0% ~ 75.0%

고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
1,016,104주
100.0%
-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게
일반청약자
에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

[정정 후]

2. 공모방법

금번 (주)엠로의 코스닥시장 상장공모는 구주매출 1,016,104주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

일 반 공 모
1,016,104주(100.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
1,016,104주(100.0%)
-

주1)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)

「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

모 집 대 상
주 수
비 율
비 고

일반청약자

254,026주

25.0%

-

기관투자자

762,078주

75.0%

고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
1,016,104주
100.0%
-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게
일반청약자
에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3)
[정정 전]

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

매출대상
주 수(비 율)
비 고

일반공모
1,016,104주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,016,104주(100.0%)
-

[매출 세부내역]

매출대상

배정주식수 주3)
비 율
주당 매출가액 주4)
매출총액 주5)
비고

일반청약자

254,026주 ~ 304,831주

25.0% ~ 30.0%

20,100원
주1)
5,105,922,600원 ~6,127,103,100원
-

기관투자자

711,273주 ~ 762,078주

70.0% ~ 75.0%

14,296,587,300원 ~15,317,767,800원
-

합계
1,016,104주
100.0%
20,423,690,400원
-

주1)
주당 매출가액 및 매출총액은 제시 희망매출가액 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액 기준입니다.

주2)

금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 매출과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다
음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주4)
주당매출가액 : 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 제시한 공모희망가액 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 밴드 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액인 20,100원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

[정정 후]

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

매출대상
주 수(비 율)
비 고

일반공모
1,016,104주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,016,104주(100.0%)
-

[매출 세부내역]

매출대상

배정주식수 주3)
비 율
주당 매출가액 주4)
매출총액 주5)
비고

일반청약자

254,026주

25.0%

22,600원

주1)

5,740,987,600원
-

기관투자자

762,078주

75.0%

17,222,962,800원
-

합계
1,016,104주
100.0%
22,963,950,400원
-

주1)

주당 매출가액 및 매출총액은
확정공모가액인 22,600원 기준입니다.

주2)

금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 매출과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다
음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주4)

주당매출가액 : 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가

결정한 확정공모가액 22,600원 기준입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,600원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(주4)
[정정 전]

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜
50,806주
20,100원
1,021,200,600원
-

합계
50,806주
20,100원
1,021,200,600원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(20,100원 ~ 22,600원)의 밴드 최저가액인 20,100원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출) 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 5를 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 25억원을 초과할 경우 25억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 6개월간 의무보유하여야 합니다.

[정정 후]

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜
50,806주
22,600원
1,148,215,600원
-

합계
50,806주
22,600원
1,148,215,600원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,600원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출) 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 5를 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 25억원을 초과할 경우 25억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 6개월간 의무보유하여야 합니다.

(주5)
[정정 전]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 발행회사인 ㈜엠로는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액
20,100원 ~ 22,600원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜엠로의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엠로와 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 

(3) 희망 공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

[정정 후]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 발행회사인 ㈜엠로는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액
20,100원 ~ 22,600원

주당 확정공모가액
22,600원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 
대표주관회사가 협의하여

22,600원으로 결정하였음

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜엠로의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엠로와 협의하여 주당 확정공모가액을 22,600원으로 결정하였습니다.

(3) 희망 공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주6)
[정정 전]

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

711,273주 ~ 762,078주

70.0% ~ 75.0%

고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,016,104주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 254,026주~304,831주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

[정정 후]

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

762,078주

75.0%

고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,016,104주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
254,026주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유 
(주1)
거래실적 무

건수
352
28
113
143
80
67
783

수량
253,039,000
15,097,000
74,497,000
94,551,000
39,703,000
45,596,000
522,483,000

경쟁률
332.04:1
19.81:1
97.76:1
124.07:1
52.10:1
59.83:1
685.60:1

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유 
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
81
60,144,000
5
1,550,000
32
23,458,000
44
31,882,000
78
38,939,000
46
31,090,000
286
187,063,000

밴드 상위 75% 초과
~100% 이하
222
161,166,000
23
13,547,000
71
44,934,000
77
50,443,000
2
764,000
14
9,172,000
409
280,026,000

밴드 상위 50% 초과
~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과
~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과
~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~
하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~
50% 이상
-
-
-
-
-
-
1
3,000
-
-
-
-
1
3,000

밴드 하위 50% 미만∼
75% 이상
4
2,288,000
-
-
1
762,000
1
1,000
-
-
-
-
6
3,051,000

밴드 하위 75% 미만~
100% 이상
34
22,581,000
-
-
4
2,287,000
19
12,212,000
-
-
7
5,334,000
64
42,414,000

밴드하단미만
-
-
-
-
1
10,000
1
10,000
-
-
-
-
2
20,000

미제시
11
6,860,000
-
-
4
3,046,000
-
-
-
-
-
-
15
9,906,000

합계
352
253,039,000
28
15,097,000
113
74,497,000
143
94,551,000
80
39,703,000
67
45,596,000
783
522,483,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

22,600원 이상
694
88.63%
467,087,000
89.40%

20,100원 이상 22,600원 미만
72
9.20%
45,470,000
8.70%

20,100원 미만
2
0.26%
20,000
0.00%

가격미제시
15
1.92%
9,906,000
1.90%

합계
783
100.00%
522,483,000
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
4
3,048,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
762,000
5
3,810,000

3개월 확약
18
13,716,000
4
2,489,000
3
2,286,000
4
2,726,000
-
-
-
-
29
21,217,000

1개월 확약
6
4,572,000
-
-
5
3,810,000
1
762,000
-
-
-
-
12
9,144,000

15일 확약
3
2,286,000
-
-
-
-
1
2,000
-
-
-
-
4
2,288,000

미확약
321
229,417,000
24
12,608,000
105
68,401,000
137
91,061,000
80
39,703,000
66
44,834,000
733
486,024,000

총 합계
352
253,039,000
28
15,097,000
113
74,497,000
143
94,551,000
80
39,703,000
67
45,596,000
783
522,483,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)엠로와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 22,600원으로 결정하였습니다.

(주7)
[정정 전]

나. 청약에 관한 사항

(중략)

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
②
일반청약자
는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【
한국투자증권㈜
일반청약자
배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분

일반청약자

배정물량

일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜

254,026주 ~ 304,831주

8,000주 ~ 10,000주

50%

주)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 8,000주 ~ 10,000주이며, 우대 고객의 경우 16,000주 ~ 20,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 24,000주 ~ 30,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 4,000주 ~ 5,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 762,078주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6)
일반청약자
의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및 
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인

4,000~5,000주
, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
8,000주~10,000주,
우대 고객의
경우 청약한도의 200%인 16,000주~20,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 24,000주~30,000주를 청약한도로 합니다. 

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 
 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객 

- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/ 
오프라인
-

최고
우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/ 
오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용 

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식
-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

[정정 후]

나. 청약에 관한 사항

(중략)

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
②
일반청약자
는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【
한국투자증권㈜
일반청약자
배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분

일반청약자

배정물량

일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜

254,026주

8,000주

50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는
8,000주이며, 우대 고객의 경우
16,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
24,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우

4,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 762,078주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6)
일반청약자
의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및 
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인

4,000주
, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
8,000주
,
우대 고객의
경우 청약한도의 200%인
16,000주
, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
24,000주
를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 
 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객 

- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/ 
오프라인
-

최고
우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/ 
오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용 

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식
-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

(주8)
[정정 전]

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 :
공모주식의
70.0%~75.0% (
711,273주~762,078주)를 배정합니다.

②
일반청약자
:

공모주식의

25.
0%~30.0% (254,026주~304,831주)
를 배정합니다.

③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜엠로가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라
한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
127,013주 ~ 152,416주
이
상입니다.

(후략)

[정정 후]

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 :
공모주식의

75.0% (
762,078주)
를 배정합니다.

②
일반청약자
:

공모주식의

25.
0% (254,026주)
를 배정합니다.

③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜엠로가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라
한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식
예정물량은

127,013주
이
상입니다.

(후략)

(주9)
[정정 전]

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
750,571,185원
주1), 주2)

주1)

인수수수료는 공모희망가액
인 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액인 20,100원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및
상장주선인
의무인수 금액)(21,444,891,000 원)의 3.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될
수 있습니다.
또한 수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜엠로는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

[정정 후]

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
843,925,810원
주1), 주2)

주1)

인수수수료는
확정공모가액 22,600원
을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및
상장주선인
의무인수 금액)
(24,112,166,
000 원)
의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 또한 수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜엠로는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

(주10)
[정정 전]

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠로의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
50,806주
1,021,200,600원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠로가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액인 20,100원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

제26조(상장주선인의 의무)
⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

[정정 후]

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠로의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
50,806주
1,148,215,600원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠로가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,600원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

제26조(상장주선인의 의무)
⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

(주11)
[정정 전]

자. 신규 솔루션 개발에 따른 투자손실 발생 위험

당사는 신규 솔루션 및 서비스 개발 비용에 총 121억을 사용할 예정이며, 당사의 보유 자금으로 16억원, 공모자금으로 105억원을 사용할 예정입니다.
당사는 '지능형 수요예측 및 재고관리(SMARTi-MAES)', '전자서명/계약 플랫폼(anySign)', 'Risk Management Hub', 'Emro Business Link', 'SMARTocr' 등 기존 SCM 솔루션 확대 및 새로운 성장동력 확보를 위한 신규 솔루션 및 서비스 도입을 위한 개발을 계획하고 있습니다.
다만, 상기 신규 솔루션 및 서비스의 개발 계획은 개발을 위한 당사의 노력 및 계획에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 외부 변수에 의하여 솔루션 및 서비스의 출시 일정이 지연되거나 개발에 실패할 수 있습니다. 또한, 해당 신규 솔루션 및 서비스가 출시되더라도 시장에서의 경쟁과 수요자의 Needs를 충족하기 위해 지속적으로 솔루션을 업그레이드하는데 비용이 소요되며, 수요자의 Needs가 당사 예상보다 낮거나 시장 진입에 실패할 경우 당사의 예상과는 다르게 당사 매출 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 신규 솔루션 및 서비스 개발 및 상용화에 실패할 경우 신규 솔루션 및 서비스 개발을 위한 투자자금은 회수할 수 없으며 이로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 '지능형 수요예측 및 재고관리(SMARTi-MAES)', '전자서명/계약 플랫폼(anySign)', 'Risk Management Hub', 'Emro Business Link', 'SMARTocr' 등 기존 SCM 솔루션 확대 및 새로운 성장동력 확보를 위한 신규 솔루션 및 서비스 도입을 위한 개발을 계획하고 있습니다. 각 신규 솔루션 및 서비스의 내용과
개발 계획은 아래와 같습니다.

[신규 솔루션 및 서비스 내용
과 투자 내역]

구분

솔루션 및 서비스 내용

개발 계획

투입 비용 및 인력계획

지능형

수요예측 및
재고관리
(SMARTi-MAES)

수집 Data 분석/전처리, Factor Engineering, 수요 패턴 군집화를 통해 최적 모델 선정 및 수요예측을 실행하고 안전재고 및 발주량/주문시점을 산출하여 자동 발주 연계를 통해 업무 효율을 제고할 수 있도록 도와주는 솔루션

1단계: 지능형 수요예측 모듈 개발, ~2021년 7월 
 - 수요예측 방법론 설계, 예측 엔진 개발, 리포팅 화면 개발, 모델 시나리오 형상화 완료

2단계: 지능형 수요예측 모듈 업그레이드 및 재고관리 모듈 개발, 2021년 8월 ~2022년 12월
 - 수요예측 모델 적용 사업군 확대(식품, 식자재, 가전, 부품, 유통 등), 지능형재고관리 모듈 설계 및 개발

3 단계: 지능형 수요예측/재고관리 업그레이드 및 자동발주 모듈 개발, 2023년 1월 ~ 2024년 6월

- 수요예측 모델 적용 사업군 확대(기계, 제조, 설비 등), 자동발주 모듈 설계 및 개발, 해외 솔루션 인터페이스 모듈 개발 개발 일정

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

2023

2024

합계

인건비

1,000

1,000

700

700

3,400

부대비용

200

150

150

150

650

비품

100

100

50

50

300

소프트웨어

200

250

100

100

650

합계

1,500

1,500

1,000

1,000

5,000

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 500백만원, 공모자금 4,500백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

2023

2024

합계

기획

3

3

2

2

10

프로그래머

9

9

6

6

30

인프라

1

1

1

1

4

합계

13

13

9

9

44

전자서명/

계약 플랫폼
(anySign)

모든 종류의 계약 및 서명업무를 단일 플랫폼에서 통합 관리하여 비대면 계약/서명 업무를 효율화하고 신뢰성을 제고하는 전자서명/계약 플랫폼

1단계 : 전자서명/계약 모듈 개발, 2021년 6월 개발 완료

- 공동인증서 기반 전자계약, 간편서명(서명, 도장 이미지 등) 기능을 사용한 전자계약, PDF 기반의 문서 템플릿 작성 및 계약서 작성, 복수계약(1:N, N:N) 처리

2단계: 전자 계약/서명 안전성과 보안 강화를 위한 기능 개발, 2021년 7월 ~ 2022년 12월

- 2차 인증(SMS인증, PASS인증, 사설인증서, 블록체인 등), 문서의 진위 여부 확인 강화(문서 암호화, 공전소 연계, Global Time Stamp Authority 획득 등)

3단계: 해외 시장 진출을 위한 기능 개발, 2023년 1월 ~ 2023년 12월

- Global 전자서명 (DocuSign, AdobeSign 등) 기능 연계, 다국어 반영, Time-zone 반영

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

2023

합계

인건비

500

250

150

900

부대비용

30

10

10

50

비품

20

0

10

30

소프트웨어

80

40

30

150

합계

630

300

200

1,130

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 130백만원, 공모자금 1,000백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

2023

합계

기획

2

1

-

3

프로그래머

4

2

2

8

인프라

1

1

-

2

합계

7

4

2

13

Risk

Management

Hub

많은 기업들이 구매/SCM 운영 관련하여 공급망 가시성과 건전성을 강화하고자 하는 목적으로 협력사의 다양한 Risk를 사전에 파악하고 선제적으로 대응할 수 있도록 하는 공급망 Risk 관리 기능을 제공하는 플랫폼

1단계: 솔루션 개발 및 출시, 2021년 7월~10월

- Risk Category 별 지표 Pool, 지표 간 연관관계 및 Dashboard 구성, 타 업체/기관과의 Risk 연계 정보 등의 컨텐츠 내재화 및 개발 내용 공유를 통한 솔루션 개발 및 출시

2단계: 솔루션 업그레이드, 2021년11월~2022년 12월

- Risk Category 및 지표 Pool 확대, Guided buying 관점의 선제적 Dashboard 추가 개발, 외부기관 연계 대상 확대

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

합계

인건비

600

182

782

부대비용

75

23

98

비품

15

4

19

소프트웨어

60

18

78

합계

750

227

977

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 250백만원, 공모자금 727백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

합계

기획

3

1

4

프로그래머

7

2

9

인프라

1

1

2

합계

11

4

15

Emro Business

Link

회원사 간 핵심 상호작용이 가능하도록 동사만의 데이터와 구매 전문성을 활용한 서비스이며 외부 제휴를 통해 많은 회원사가 필요한 다양한 정보 및 오퍼를 제공하는 B2B 플랫폼

1단계: 구매인을 위한 Community 기능과 공급사 정보 제공 기능 개발, 2021년1월~2022년 6월

- Community: 구매 지식 공유, 구매 교육 정보, 구인/구직 정보 제공, 공급사 정보 제공: 공급사 검색, 공급사 추천, 품목 추천

2단계: 부가 서비스 및 분석 보고서 제공 기능 개발, 2022년 7월 ~ 2023년 6월

- 부가 서비스로 특별 기획전(공동구매, 할인 등), 오픈 마켓, 외부 서비스 연계(신용평가, 매출채권 할인, 리스크 관리, 재고관리, 세금계산서 발행 등) 제공, 분석 보고서로 업계 동향, 주요 시황, 구매산업 분석 보고서 제공

3단계: 해외 서비스 개발, 2023년 7월 ~ 2024년 12월

- 국내 고객사의 해외 현지법인 대상 서비스 제공(다국어, Time-zone 반영), 해외 고객사 대상 서비스 제공, 글로벌 운영 체계(24/365) 확보

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

2023

2024

합계

인건비

700

700

700

700

2,800

부대비용

100

100

100

100

400

비품

50

50

50

50

200

소프트웨어

150

150

150

150

600

합계

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 500백만원, 공모자금 3,500백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

2023

2024

합계

기획

2

2

2

2

8

프로그래머

6

6

6

6

24

인프라

1

1

1

1

4

합계

9

9

9

9

36

SMARTocr

이미지에서 텍스트를 추축하여 필요한 항목으로 자동 분류해주는 솔루션

1단계: version 1.0 개발 완료, 2021년 6월

2단계 Upgrade: 2021년7월~2022년 12월

- OCR 에서 추출된 텍스트 데이터들에 대해 Information Classification 을 위한 GCN(Graph Convolution Network) 모델 개발, 인쇄체 인식 모델을 확장하여 필기체까지 인식하는 Text Recognition 모델 확장, 기업에서 사용하는 다양한 반정형 문서 종류에 대한 OCR/Information Classification 지원 범위 확대

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

합계

인건비

600

200

800

부대비용

30

20

50

비품

10

10

20

소프트웨어

60

70

130

합계

700

300

1000

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 200백만원, 공모자금 800백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

합계

기획

2

1

3

프로그래머

5

2

7

인프라

1

-

1

합계

8

3

11

당사는 이러한 신규 솔루션 및 서비스의 개발과 출시 후 지속적인 업그레이드를 위해 우수인력 확보하고
해당 솔루션 및 서비스의 개발비용으로 2021년부터 2024년까지 총 121억을 사용할 계획이며, 보유 자금에서 16억원, 공모자금 중 105억원을 사용할 계획입니다. 각 신규 솔루션 및 서비스 별 비용 사용 계획은 아래와 같습니다.

[신규 솔루션 및 서비스 개발 및 업그레이드 관련 비용]

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

SMARTi-MAES

1,500

1,500

1,000

1,000

5,000

anySign

630

300

200

-

1,130

Risk Management Hub

750

227

-

-

977

Emro Business Link

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

SMARTocr

700

300

-

-

1,000

합계

4,580

3,327

2,200

2,000

12,107

공모자금
3,000
3,327
2,200
2,000
10,527

보유자금
1,580
-
-
-
1,580

다만, 상기 신규 솔루션 및 서비스의 개발 계획은 개발을 위한 당사의 노력 및 계획에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 외부 변수에 의하여 솔루션 및 서비스의 출시 일정이 지연되거나 개발에 실패할 수 있습니다. 
 
 또한, 해당 신규 솔루션 및 서비스가 출시되더라도 시장에서의 경쟁과 수요자의 Needs를 충족하기 위해 지속적으로 솔루션을 업그레이드하는데 비용이 소요되며, 수요자의 Needs가 당사 예상보다 낮아 신규 솔루션 및 서비스에 대한 매출이 당사 계획보다 낮거나 시장 내 경쟁 심화 또는 기존 경쟁업체 대비 전문성 및 기술력 열위 등으로 시장 내 경쟁력 열위로 시장 진입에 실패할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경우 당사의 예상과는 다르게 당사 매출 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 신규 솔루션 및 서비스 개발 및 상용화에 실패할 경우 신규 솔루션 및 서비스 개발을 위한 투자자금은 회수할 수 없으며 이로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

자. 신규 솔루션 개발에 따른 투자손실 발생 위험

당사는 신규 솔루션 및 서비스 개발 비용에 총
138억원을
사용할 예정이며, 당사의 보유 자금으로 16억원, 공모자금으로
122억원을
사용할 예정입니다.
당사는 '지능형 수요예측 및 재고관리(SMARTi-MAES)', '전자서명/계약 플랫폼(anySign)', 'Risk Management Hub', 'Emro Business Link', 'SMARTocr' 등 기존 SCM 솔루션 확대 및 새로운 성장동력 확보를 위한 신규 솔루션 및 서비스 도입을 위한 개발을 계획하고 있습니다.
다만, 상기 신규 솔루션 및 서비스의 개발 계획은 개발을 위한 당사의 노력 및 계획에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 외부 변수에 의하여 솔루션 및 서비스의 출시 일정이 지연되거나 개발에 실패할 수 있습니다. 또한, 해당 신규 솔루션 및 서비스가 출시되더라도 시장에서의 경쟁과 수요자의 Needs를 충족하기 위해 지속적으로 솔루션을 업그레이드하는데 비용이 소요되며, 수요자의 Needs가 당사 예상보다 낮거나 시장 진입에 실패할 경우 당사의 예상과는 다르게 당사 매출 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 신규 솔루션 및 서비스 개발 및 상용화에 실패할 경우 신규 솔루션 및 서비스 개발을 위한 투자자금은 회수할 수 없으며 이로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 '지능형 수요예측 및 재고관리(SMARTi-MAES)', '전자서명/계약 플랫폼(anySign)', 'Risk Management Hub', 'Emro Business Link', 'SMARTocr' 등 기존 SCM 솔루션 확대 및 새로운 성장동력 확보를 위한 신규 솔루션 및 서비스 도입을 위한 개발을 계획하고 있습니다. 각 신규 솔루션 및 서비스의 내용과
개발 계획은 아래와 같습니다.

[신규 솔루션 및 서비스 내용
과 투자 내역]

구분

솔루션 및 서비스 내용

개발 계획

투입 비용 및 인력계획

지능형

수요예측 및
재고관리
(SMARTi-MAES)

수집 Data 분석/전처리, Factor Engineering, 수요 패턴 군집화를 통해 최적 모델 선정 및 수요예측을 실행하고 안전재고 및 발주량/주문시점을 산출하여 자동 발주 연계를 통해 업무 효율을 제고할 수 있도록 도와주는 솔루션

1단계: 지능형 수요예측 모듈 개발, ~2021년 7월 
 - 수요예측 방법론 설계, 예측 엔진 개발, 리포팅 화면 개발, 모델 시나리오 형상화 완료

2단계: 지능형 수요예측 모듈 업그레이드 및 재고관리 모듈 개발, 2021년 8월 ~2022년 12월
 - 수요예측 모델 적용 사업군 확대(식품, 식자재, 가전, 부품, 유통 등), 지능형재고관리 모듈 설계 및 개발

3 단계: 지능형 수요예측/재고관리 업그레이드 및 자동발주 모듈 개발, 2023년 1월 ~ 2024년 6월

- 수요예측 모델 적용 사업군 확대(기계, 제조, 설비 등), 자동발주 모듈 설계 및 개발, 해외 솔루션 인터페이스 모듈 개발 개발 일정

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

2023

2024

합계

인건비

1,070
1,070
780
780
3,700

부대비용

200
160
150
160
670

비품

120
100
60
50
330

소프트웨어

200
250
150
100
700

합계

1,590
1,580
1,140
1,090
5,400

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 500백만원, 공모자금

4,900백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

2023

2024

합계

기획

3
3
2
2
10

프로그래머

10
10
7
7
34

인프라

1
1
1
1
4

합계

14
14
10
10
48

전자서명/

계약 플랫폼
(anySign)

모든 종류의 계약 및 서명업무를 단일 플랫폼에서 통합 관리하여 비대면 계약/서명 업무를 효율화하고 신뢰성을 제고하는 전자서명/계약 플랫폼

1단계 : 전자서명/계약 모듈 개발, 2021년 6월 개발 완료

- 공동인증서 기반 전자계약, 간편서명(서명, 도장 이미지 등) 기능을 사용한 전자계약, PDF 기반의 문서 템플릿 작성 및 계약서 작성, 복수계약(1:N, N:N) 처리

2단계: 전자 계약/서명 안전성과 보안 강화를 위한 기능 개발, 2021년 7월 ~ 2022년 12월

- 2차 인증(SMS인증, PASS인증, 사설인증서, 블록체인 등), 문서의 진위 여부 확인 강화(문서 암호화, 공전소 연계, Global Time Stamp Authority 획득 등)

3단계: 해외 시장 진출을 위한 기능 개발, 2023년 1월 ~ 2023년 12월

- Global 전자서명 (DocuSign, AdobeSign 등) 기능 연계, 다국어 반영, Time-zone 반영

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

2023

합계

인건비

570
400
230
1,200

부대비용

40
20
20
80

비품

20
10
10
40

소프트웨어

80
80
50
210

합계

710
510
310
1,530

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 130백만원, 공모자금

1,400백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

2023

합계

기획

2
1
-
3

프로그래머

5
4
3
12

인프라

1
1
-
2

합계

8
6
3
17

Risk

Management

Hub

많은 기업들이 구매/SCM 운영 관련하여 공급망 가시성과 건전성을 강화하고자 하는 목적으로 협력사의 다양한 Risk를 사전에 파악하고 선제적으로 대응할 수 있도록 하는 공급망 Risk 관리 기능을 제공하는 플랫폼

1단계: 솔루션 개발 및 출시, 2021년 7월~10월

- Risk Category 별 지표 Pool, 지표 간 연관관계 및 Dashboard 구성, 타 업체/기관과의 Risk 연계 정보 등의 컨텐츠 내재화 및 개발 내용 공유를 통한 솔루션 개발 및 출시

2단계: 솔루션 업그레이드, 2021년11월~2022년 12월

- Risk Category 및 지표 Pool 확대, Guided buying 관점의 선제적 Dashboard 추가 개발, 외부기관 연계 대상 확대

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

합계

인건비

670
262
932

부대비용

85
33
118

비품

15
14
29

소프트웨어

70
28
98

합계

840
337
1,177

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 250백만원, 공모자금
927백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

합계

기획

3
1
4

프로그래머

8
3
11

인프라

1
1
2

합계

12
5
17

Emro Business

Link

회원사 간 핵심 상호작용이 가능하도록 동사만의 데이터와 구매 전문성을 활용한 서비스이며 외부 제휴를 통해 많은 회원사가 필요한 다양한 정보 및 오퍼를 제공하는 B2B 플랫폼

1단계: 구매인을 위한 Community 기능과 공급사 정보 제공 기능 개발, 2021년1월~2022년 6월

- Community: 구매 지식 공유, 구매 교육 정보, 구인/구직 정보 제공, 공급사 정보 제공: 공급사 검색, 공급사 추천, 품목 추천

2단계: 부가 서비스 및 분석 보고서 제공 기능 개발, 2022년 7월 ~ 2023년 6월

- 부가 서비스로 특별 기획전(공동구매, 할인 등), 오픈 마켓, 외부 서비스 연계(신용평가, 매출채권 할인, 리스크 관리, 재고관리, 세금계산서 발행 등) 제공, 분석 보고서로 업계 동향, 주요 시황, 구매산업 분석 보고서 제공

3단계: 해외 서비스 개발, 2023년 7월 ~ 2024년 12월

- 국내 고객사의 해외 현지법인 대상 서비스 제공(다국어, Time-zone 반영), 해외 고객사 대상 서비스 제공, 글로벌 운영 체계(24/365) 확보

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

2023

2024

합계

인건비

770
850
780
800
3,200

부대비용

110
110
110
100
430

비품

60
60
60
50
230

소프트웨어

170
170
150
150
640

합계

1,110
1,190
1,100
1,100
4,500

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 500백만원, 공모자금

4,000백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

2023

2024

합계

기획

2
2
2
2
8

프로그래머

7
9
7
7
30

인프라

1
1
1
1
4

합계

10
12
10
10
42

SMARTocr

이미지에서 텍스트를 추축하여 필요한 항목으로 자동 분류해주는 솔루션

1단계: version 1.0 개발 완료, 2021년 6월

2단계 Upgrade: 2021년7월~2022년 12월

- OCR 에서 추출된 텍스트 데이터들에 대해 Information Classification 을 위한 GCN(Graph Convolution Network) 모델 개발, 인쇄체 인식 모델을 확장하여 필기체까지 인식하는 Text Recognition 모델 확장, 기업에서 사용하는 다양한 반정형 문서 종류에 대한 OCR/Information Classification 지원 범위 확대

- 비용계획 (백만원)

구분

2021

2022

합계

인건비

670
280
950

부대비용

40
30
70

비품

20
10
30

소프트웨어

70
80
150

합계

800
400
1,200

주) 예산 조달 방법: 보유 자금 200백만원, 공모자금

1,000백만원

- 인력계획 (명)

구분

2021

2022

합계

기획

2
1
3

프로그래머

6
3
9

인프라

1
-
1

합계

9
4
13

당사는 이러한 신규 솔루션 및 서비스의 개발과 출시 후 지속적인 업그레이드를 위해 우수인력 확보하고
해당 솔루션 및 서비스의 개발비용으로 2021년부터 2024년까지 총
138억원을
사용할 계획이며, 보유 자금에서 16억원, 공모자금 중

122억원
을 사용할 계획입니다. 각 신규 솔루션 및 서비스 별 비용 사용 계획은 아래와 같습니다.

[신규 솔루션 및 서비스 개발 및 업그레이드 관련 비용]

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

SMARTi-MAES

1,590
1,580
1,140
1,090
5,400

anySign

710
510
310

1,530

Risk Management Hub

840
337
-
-
1,177

Emro Business Link

1,110
1,190
1,100
1,100
4,500

SMARTocr

800
400
-
-
1,200

합계

5,050
4,017
2,550
2,190
13,807

공모자금
3,470
4,017
2,550
2,190
12,227

보유자금
1,580
-
-
-
1,580

다만, 상기 신규 솔루션 및 서비스의 개발 계획은 개발을 위한 당사의 노력 및 계획에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 외부 변수에 의하여 솔루션 및 서비스의 출시 일정이 지연되거나 개발에 실패할 수 있습니다. 
 
 또한, 해당 신규 솔루션 및 서비스가 출시되더라도 시장에서의 경쟁과 수요자의 Needs를 충족하기 위해 지속적으로 솔루션을 업그레이드하는데 비용이 소요되며, 수요자의 Needs가 당사 예상보다 낮아 신규 솔루션 및 서비스에 대한 매출이 당사 계획보다 낮거나 시장 내 경쟁 심화 또는 기존 경쟁업체 대비 전문성 및 기술력 열위 등으로 시장 내 경쟁력 열위로 시장 진입에 실패할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경우 당사의 예상과는 다르게 당사 매출 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 신규 솔루션 및 서비스 개발 및 상용화에 실패할 경우 신규 솔루션 및 서비스 개발을 위한 투자자금은 회수할 수 없으며 이로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주12)
[정정 전]

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠로의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
20,100원 ~ 22,600원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜엠로의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜엠로의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

[정정 후]

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠로의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
20,100원 ~ 22,600원

확정공모가액
22,600원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 22,600원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜엠로의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜엠로의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 22,600원으로 결정하였습니다.

(주13)
[정정 전]

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜엠로의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
32,596원

평가액 대비 할인율
38.34% ~ 30.67%

희망공모가액 밴드
20,100원 ~ 22,600원

확정공모가액 주)
-

주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠로의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
30.67%~38.34%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 20,100원 ~ 22,600원으로 제시하였습니다.

참고적으로 2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다. 상장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 23.86% ~ 37.10%로 파악되며, 한국투자증권㈜는 ㈜엠로의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 최종 결정하였습니다. 그러므로 기업들의 영업 및 재무상태, 주식시장 상황, 국내외 경기 등의 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되는 점을 인지하여 주시기 바랍니다. 

[정정 후]

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜엠로의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
32,596원

평가액 대비 할인율
38.34% ~ 30.67%

희망공모가액 밴드
20,100원 ~ 22,600원

확정공모가액 주)
22,600원

주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
22,600원으로 결정되었습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠로의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
30.67%~38.34%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 20,100원 ~ 22,600원으로 제시하였습니다.

참고적으로 2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다. 상장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 23.86% ~ 37.10%로 파악되며, 한국투자증권㈜는 ㈜엠로의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 최종 결정하였습니다. 그러므로 기업들의 영업 및 재무상태, 주식시장 상황, 국내외 경기 등의 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되는 점을 인지하여 주시기 바랍니다. 

(주14)
[정정 전]

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
20,423,690

상장주선인 의무인수 금액 (2)
1,021,201

발행제비용 (3)
810,293

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
20,634,598

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액인 20,100원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
750,571
공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 3.5%

등록세
102
증자자본금의 4/1000

교육세
20
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
9,600
910만원+1,000억원 초과 10억원당 5만원

기타비용
45,000
법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계
810,293
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액인 20,100원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜엠로는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

[정정 후]

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
22,963,950

상장주선인 의무인수 금액 (2)
1,148,216

발행제비용 (3)
904,297

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
23,207,869

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 22,600원 기준입니다.

주2)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
843,926
공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 3.5%

등록세
102
증자자본금의 4/1000

교육세
20
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
10,250
910만원+1,000억원 초과 10억원당 5만원

기타비용
44,999
법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계
904,297
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 22,600원 기준입니다.

주2)

상기 금액은

실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜엠로는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(주15)
[정정 전]

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
1,646,938
4,500,000
-
14,487,660
20,634,598

주) 기타는 연구개발비 및 법인세 비용 목적으로 사용할 자금입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 공모자금을 운영자금(마케팅 비용), 채무상환자금 및 기타(연구개발비 및 법인세 납부 자금)으로 사용할 예정입니다.
당사의 세부 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

운영자금(마케팅 비용)

259,000
355,000
440,000
592,938
1,646,938

채무상환자금(시설자금 대출상환)

4,500,000
-
-
-
4,500,000

기타
연구개발비
3,000,000
3,327,000
2,200,000
2,000,000
10,527,000

법인세 비용
-
3,960,660
-
-
3,960,660

합계
7,759,000
7,642,660
2,640,000
2,592,938
20,634,598

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액 기준입니다

주2) 자금사용계획은 발행제비용을 제외한 순수입금 기준으로 산정하였습니다.

당사는 금번 공모를 총액인수계약을 체결하여 진행하고 있어 실제 조달자금이 당사의 예상금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다.

(1) 운영자금

당사는 마케팅 강화를 통해 당사 브랜드 이미지와 인지도를 강화하고 클라우드 기반의 플랫폼 서비스의 잠재 고객을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 클라우드 기반의 플랫폼 서비스로 비즈니스 모델이 전환됨에 따라 타겟시장에 대한 브랜딩과 마케팅의 중요성이 크게 증가하고 있습니다. 특히 디지털 마케팅을 강화할 예정이며 B2B마케팅의 특성상 고객에게 신뢰감과 실질적으로 도움이 되는 정보를 제공할 수 있는 다양한 콘텐츠를 생산할 계획입니다. 당사는 2021년부터 2024년까지 총 1,647백만원을 마케팅 비용으로 사용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

마케팅 비용
검색 광고, 동영상 광고 등
259,000
355,000
440,000
592,938
1,646,938

(2) 채무상환자금

당사는 중장기적인 측면에서 고정비용의 감소와 재무안정성 강화를 위해 당사의 차입금 중 4,500백만원을 공모자금을 활용하여 2021년 중 상환할 계획입니다.
당사는 우리은행에서 시설자금 목적으로 차입한 대출금(이자율 연 1.74%, 만기 2022년 03월 15일, 대출규모 4,500백만원)을 상환하고자 계획하고 있습니다. 당사는 2021년 1분기말 현재 9,213백만원의 차입금이 존재하며 이 중 해당 대출금 4,500백만원을 상환하여 중장기적인 측면에서 고정비용을 감소시키고 재무 건전성을 강화할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

시설자금 대출 상환
4,500,000
-
-
-
4,500,000

(3) 기타

(가) 연구개발비

당사는 유입되는 공모자금을 활용하여 신규 솔루션 및 서비스 개발을 위한 우수인력 확보할 계획입니다. 당사는 이를 통해 당사의 솔루션의 고도화 및 신기술을 활용한 신규 모듈 추가를 달성할 것으로 판단되며 보유 데이터 분석을 통해 빅데이터 플랫폼 서비스 공급도 가능하게 될
전망입니다. 당사가 개발하고자 하는 신규 솔루션 및 서비스는 SMARTi-MAES, anySign, Risk Management Hub, Emro Business Link, SMARTocr로
각 솔루션 및 서비스의 내용 및 개발 계획은 다음과 같습니다.

[신규 솔루션 및 서비스의 내용 및 개발계획]

구분

솔루션 내용

개발 계획

지능형 수요예측
및 재고관리
 (SMARTi-MAES)

수집 Data 분석/전처리, Factor Engineering, 수요 패턴 군집화를 통해 최적 모델 선정 및 수요예측을 실행하고 안전재고 및 발주량/주문시점을 산출하여 자동 발주 연계를 통해 업무 효율을 제고할 수 있도록 도와주는 솔루션

1단계 : ~2021년 7월 / 지능형 수요예측 모듈 개발
 - 수요예측 방법론 설계, 예측 엔진 개발, 리포팅 화면 개발, 모델 시나리오 형상화 완료

2단계 : 2021년 8월 ~2022년 12월 / 지능형 수요예측 모듈 업그레이드 및 재고관리 모듈 개발 
 - 수요예측 모델 적용 사업군 확대(식품, 식자재, 가전, 부품, 유통 등), 지능형재고관리 모듈 설계 및 개발

3 단계 : 2023년 1월 ~ 2024년 6월 / 지능형 수요예측/재고관리 업그레이드 및 자동발주 모듈 개발

- 수요예측 모델 적용 사업군 확대(기계, 제조, 설비 등), 자동발주 모듈 설계 및 개발, 해외 솔루션 인터페이스 모듈 개발 개발 일정

전자서명/
계약 플랫폼
(anySign)

모든 종류의 계약 및 서명업무를 단일 플랫폼에서 통합 관리하여 비대면 계약/서명 업무를 효율화하고 신뢰성을 제고하는 전자서명/계약 플랫폼

1단계 : 2021년 6월 개발 완료 / 전자서명/계약 모듈 개발,

- 공동인증서 기반 전자계약, 간편서명(서명, 도장 이미지 등) 기능을 사용한 전자계약, PDF 기반의 문서 템플릿 작성 및 계약서 작성, 복수계약(1:N, N:N) 처리

2단계: 2021년 7월 ~ 2022년 12월 / 전자 계약/서명 안전성과 보안 강화를 위한 기능 개발

- 2차 인증(SMS인증, PASS인증, 사설인증서, 블록체인 등), 문서의 진위 여부 확인 강화(문서 암호화, 공전소 연계, Global Time Stamp Authority 획득 등)

3단계: 2023년 1월 ~ 2023년 12월 / 해외 시장 진출을 위한 기능 개발,

- Global 전자서명 (DocuSign, AdobeSign 등) 기능 연계, 다국어 반영, Time-zone 반영

Risk 
Management 
Hub

많은 기업들이 구매/SCM 운영 관련하여 공급망 가시성과 건전성을 강화하고자 하는 목적으로 협력사의 다양한 Risk를 사전에 파악하고 선제적으로 대응할 수 있도록 하는 공급망 Risk 관리 기능을 제공하는 플랫폼

1단계: 2021년 7월~10월 / 솔루션 개발 및 출시,

- Risk Category 별 지표 Pool, 지표 간 연관관계 및 Dashboard 구성, 타 업체/기관과의 Risk 연계 정보 등의 컨텐츠 내재화 및 개발 내용 공유를 통한 솔루션 개발 및 출시

2단계: 2021년11월~2022년 12월 / 솔루션 업그레이드

- Risk Category 및 지표 Pool 확대, Guided buying 관점의 선제적 Dashboard 추가 개발, 외부기관 연계 대상 확대

Emro 
Business 
Link

회원사 간 핵심 상호작용이 가능하도록 동사만의 데이터와 구매 전문성을 활용한 서비스이며 외부 제휴를 통해 많은 회원사가 필요한 다양한 정보 및 오퍼를 제공하는 B2B 플랫폼

1단계: 2021년1월~2022년 6월 / 구매인을 위한 Community 기능과 공급사 정보 제공 기능 개발

- Community: 구매 지식 공유, 구매 교육 정보, 구인/구직 정보 제공, 공급사 정보 제공: 공급사 검색, 공급사 추천, 품목 추천

2단계: 2022년 7월 ~ 2023년 6월 / 부가 서비스 및 분석 보고서 제공 기능 개발

- 부가 서비스로 특별 기획전(공동구매, 할인 등), 오픈 마켓, 외부 서비스 연계(신용평가, 매출채권 할인, 리스크 관리, 재고관리, 세금계산서 발행 등) 제공, 분석 보고서로 업계 동향, 주요 시황, 구매산업 분석 보고서 제공

3단계: 2023년 7월 ~ 2024년 12월 / 해외 서비스 개발

- 국내 고객사의 해외 현지법인 대상 서비스 제공(다국어, Time-zone 반영), 해외 고객사 대상 서비스 제공, 글로벌 운영 체계(24/365) 확보

SMARTocr

이미지에서 텍스트를 추축하여 필요한 항목으로 자동 분류해주는 솔루션

1단계: 2021년 6월 / version 1.0 개발

2단계: 2021년7월~2022년 12월 / Upgrade

- OCR 에서 추출된 텍스트 데이터들에 대해 Information Classification 을 위한 GCN(Graph Convolution Network) 모델 개발, 인쇄체 인식 모델을 확장하여 필기체까지 인식하는 Text Recognition 모델 확장, 기업에서 사용하는 다양한 반정형 문서 종류에 대한 OCR/Information Classification 지원 범위 확대

당사는 상기 개발 계획에 따라 SMARTi-MAES, anySign, Risk Management Hub, Emro Business Link, SMARTocr의 개발을 진행할 계획으로

2021년부터 2024년까지 금번 공모 자금에서 10,527백만원을 사용할 계획입니다. 해당 연구개발 비용은 당사의 중장기적인
신규 솔루션 및 서비스 개발과 출시뿐만 아니라 출시 이후에도 지속적인 솔루션 업그레이드
비용으로 집행될 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

신규 솔루션 및 
서비스 개발 비용
SMARTi-MAES
1,000,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
4,500,000

anySign
500,000
300,000
200,000
-
1,000,000

Risk Management Hub
500,000
227,000
-
-
727,000

Emro Business Link
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,500,000

SMARTocr
500,000
300,000
-
-
800,000

소계
3,000,000
3,327,000
2,200,000
2,000,000
10,527,000

당사의 연구개발비용은 주로 해당 연구개발을 위한 연구개발인력의 인건비로 집행될 예정이며 그 외에 인프라 구축을 위한 부대비용 및 비품, 소프트웨어 등에 집행될 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

인건비

2,300,000
2,332,000
1,550,000
1,400,000
7,582,000

부대비용

240,000
303,000
260,000
250,000
1,053,000

비품

90,000
164,000
110,000
100,000
464,000

소프트웨어

370,000
528,000
280,000
250,000
1,428,000

합계

3,000,000
3,327,000
2,200,000
2,000,000
10,527,000

특히 개발 비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 당사의 연구개발을 위한 인원 소요계획은 아래와 같습니다.

(단위: 명)

구분

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획

7

8

4

4

23

프로그래머

21

21

14

12

68

인프라

5

4

2

2

13

합계

33

33

20

18

104

(나) 법인세 비용 

당사는 금번 공모를 통해 당사가 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 자기주식 1,016,104주를 전량 구주매출할 계획입니다. 구주매출의 경우 기존 취득가와 구주매출가와의 차이로 발생하는 양도소득에 대해 법인세를 납부하여야 합니다.
자기주식의 총 취득원가는2,421백만원(주당 취득가액 2,382원)이고 금번 공모시 자기주식 처분가액은 희망공모가액인 20,100원~22,600원 중 최저가액인 20,100원 기준 20,424백만원입니다. 이에 20,100원 기준 자기주식 처분이익(처분가액-취득원가)은 18,003백만원이며 법인세율 22%를 적용하여 산출한 3,961백만원의 법인세가 발생할 것으로 예상됩니다. 당사는 금번 구주매출 완료 후 2022년에 관련 법인세 전액 납부를 계획하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

법인세비용
-
3,960,660
-
-
3,960,660

주1) 양도소득의 산정은 제시 희망공모가액인 20,100원 ~ 22,600원 중 최저가액인 20,100원 기준입니다.

주2) 법인세비용을 산정하기 위한 법인세율은 당사의 과세표준금액인 2억원 초과 200억원 이하를 고려하여 지방소득세를 포함한 법인세율 22%를 고려하였습니다.

[정정 후]

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 08월 03일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

1,961,352

4,500,000
-
16,746,517
23,207,869

주) 기타는 연구개발비 및 법인세 비용 목적으로 사용할 자금입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 공모자금을 운영자금(마케팅 비용), 채무상환자금 및 기타(연구개발비 및 법인세 납부 자금)으로 사용할 예정입니다.
당사의 세부 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

운영자금(마케팅 비용)

337,602
433,604
518,604
671,542
1,961,352

채무상환자금(시설자금 대출상환)

4,500,000
-
-
-
4,500,000

기타
연구개발비
3,470,000
4,017,000
2,550,000
2,190,000
12,227,000

법인세 비용
-
4,519,517
-
-
4,519,517

합계
8,307,602
8,970,121
3,068,604
2,861,542
23,207,869

주1) 상기 금액은

확정공모가액인 22,600원 기준입니다

주2) 자금사용계획은 발행제비용을 제외한 순수입금 기준으로 산정하였습니다.

당사는 금번 공모를 총액인수계약을 체결하여 진행하고 있어 실제 조달자금이 당사의 예상금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다.

(1) 운영자금

당사는 마케팅 강화를 통해 당사 브랜드 이미지와 인지도를 강화하고 클라우드 기반의 플랫폼 서비스의 잠재 고객을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 클라우드 기반의 플랫폼 서비스로 비즈니스 모델이 전환됨에 따라 타겟시장에 대한 브랜딩과 마케팅의 중요성이 크게 증가하고 있습니다. 특히 디지털 마케팅을 강화할 예정이며 B2B마케팅의 특성상 고객에게 신뢰감과 실질적으로 도움이 되는 정보를 제공할 수 있는 다양한 콘텐츠를 생산할 계획입니다. 당사는 2021년부터 2024년까지 총
1,961백만원을 마케팅 비용으로 사용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

마케팅 비용
검색 광고, 동영상 광고 등
337,602
433,604
518,604
671,542
1,961,352

(2) 채무상환자금

당사는 중장기적인 측면에서 고정비용의 감소와 재무안정성 강화를 위해 당사의 차입금 중 4,500백만원을 공모자금을 활용하여 2021년 중 상환할 계획입니다.
당사는 우리은행에서 시설자금 목적으로 차입한 대출금(이자율 연 1.74%, 만기 2022년 03월 15일, 대출규모 4,500백만원)을 상환하고자 계획하고 있습니다. 당사는 2021년 1분기말 현재 9,213백만원의 차입금이 존재하며 이 중 해당 대출금 4,500백만원을 상환하여 중장기적인 측면에서 고정비용을 감소시키고 재무 건전성을 강화할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

시설자금 대출 상환
4,500,000
-
-
-
4,500,000

(3) 기타

(가) 연구개발비

당사는 유입되는 공모자금을 활용하여 신규 솔루션 및 서비스 개발을 위한 우수인력 확보할 계획입니다. 당사는 이를 통해 당사의 솔루션의 고도화 및 신기술을 활용한 신규 모듈 추가를 달성할 것으로 판단되며 보유 데이터 분석을 통해 빅데이터 플랫폼 서비스 공급도 가능하게 될
전망입니다. 당사가 개발하고자 하는 신규 솔루션 및 서비스는 SMARTi-MAES, anySign, Risk Management Hub, Emro Business Link, SMARTocr로
각 솔루션 및 서비스의 내용 및 개발 계획은 다음과 같습니다.

[신규 솔루션 및 서비스의 내용 및 개발계획]

구분

솔루션 내용

개발 계획

지능형 수요예측
및 재고관리
 (SMARTi-MAES)

수집 Data 분석/전처리, Factor Engineering, 수요 패턴 군집화를 통해 최적 모델 선정 및 수요예측을 실행하고 안전재고 및 발주량/주문시점을 산출하여 자동 발주 연계를 통해 업무 효율을 제고할 수 있도록 도와주는 솔루션

1단계 : ~2021년 7월 / 지능형 수요예측 모듈 개발
 - 수요예측 방법론 설계, 예측 엔진 개발, 리포팅 화면 개발, 모델 시나리오 형상화 완료

2단계 : 2021년 8월 ~2022년 12월 / 지능형 수요예측 모듈 업그레이드 및 재고관리 모듈 개발 
 - 수요예측 모델 적용 사업군 확대(식품, 식자재, 가전, 부품, 유통 등), 지능형재고관리 모듈 설계 및 개발

3 단계 : 2023년 1월 ~ 2024년 6월 / 지능형 수요예측/재고관리 업그레이드 및 자동발주 모듈 개발

- 수요예측 모델 적용 사업군 확대(기계, 제조, 설비 등), 자동발주 모듈 설계 및 개발, 해외 솔루션 인터페이스 모듈 개발 개발 일정

전자서명/
계약 플랫폼
(anySign)

모든 종류의 계약 및 서명업무를 단일 플랫폼에서 통합 관리하여 비대면 계약/서명 업무를 효율화하고 신뢰성을 제고하는 전자서명/계약 플랫폼

1단계 : 2021년 6월 개발 완료 / 전자서명/계약 모듈 개발,

- 공동인증서 기반 전자계약, 간편서명(서명, 도장 이미지 등) 기능을 사용한 전자계약, PDF 기반의 문서 템플릿 작성 및 계약서 작성, 복수계약(1:N, N:N) 처리

2단계: 2021년 7월 ~ 2022년 12월 / 전자 계약/서명 안전성과 보안 강화를 위한 기능 개발

- 2차 인증(SMS인증, PASS인증, 사설인증서, 블록체인 등), 문서의 진위 여부 확인 강화(문서 암호화, 공전소 연계, Global Time Stamp Authority 획득 등)

3단계: 2023년 1월 ~ 2023년 12월 / 해외 시장 진출을 위한 기능 개발,

- Global 전자서명 (DocuSign, AdobeSign 등) 기능 연계, 다국어 반영, Time-zone 반영

Risk 
Management 
Hub

많은 기업들이 구매/SCM 운영 관련하여 공급망 가시성과 건전성을 강화하고자 하는 목적으로 협력사의 다양한 Risk를 사전에 파악하고 선제적으로 대응할 수 있도록 하는 공급망 Risk 관리 기능을 제공하는 플랫폼

1단계: 2021년 7월~10월 / 솔루션 개발 및 출시,

- Risk Category 별 지표 Pool, 지표 간 연관관계 및 Dashboard 구성, 타 업체/기관과의 Risk 연계 정보 등의 컨텐츠 내재화 및 개발 내용 공유를 통한 솔루션 개발 및 출시

2단계: 2021년11월~2022년 12월 / 솔루션 업그레이드

- Risk Category 및 지표 Pool 확대, Guided buying 관점의 선제적 Dashboard 추가 개발, 외부기관 연계 대상 확대

Emro 
Business 
Link

회원사 간 핵심 상호작용이 가능하도록 동사만의 데이터와 구매 전문성을 활용한 서비스이며 외부 제휴를 통해 많은 회원사가 필요한 다양한 정보 및 오퍼를 제공하는 B2B 플랫폼

1단계: 2021년1월~2022년 6월 / 구매인을 위한 Community 기능과 공급사 정보 제공 기능 개발

- Community: 구매 지식 공유, 구매 교육 정보, 구인/구직 정보 제공, 공급사 정보 제공: 공급사 검색, 공급사 추천, 품목 추천

2단계: 2022년 7월 ~ 2023년 6월 / 부가 서비스 및 분석 보고서 제공 기능 개발

- 부가 서비스로 특별 기획전(공동구매, 할인 등), 오픈 마켓, 외부 서비스 연계(신용평가, 매출채권 할인, 리스크 관리, 재고관리, 세금계산서 발행 등) 제공, 분석 보고서로 업계 동향, 주요 시황, 구매산업 분석 보고서 제공

3단계: 2023년 7월 ~ 2024년 12월 / 해외 서비스 개발

- 국내 고객사의 해외 현지법인 대상 서비스 제공(다국어, Time-zone 반영), 해외 고객사 대상 서비스 제공, 글로벌 운영 체계(24/365) 확보

SMARTocr

이미지에서 텍스트를 추축하여 필요한 항목으로 자동 분류해주는 솔루션

1단계: 2021년 6월 / version 1.0 개발

2단계: 2021년7월~2022년 12월 / Upgrade

- OCR 에서 추출된 텍스트 데이터들에 대해 Information Classification 을 위한 GCN(Graph Convolution Network) 모델 개발, 인쇄체 인식 모델을 확장하여 필기체까지 인식하는 Text Recognition 모델 확장, 기업에서 사용하는 다양한 반정형 문서 종류에 대한 OCR/Information Classification 지원 범위 확대

당사는 상기 개발 계획에 따라 SMARTi-MAES, anySign, Risk Management Hub, Emro Business Link, SMARTocr의 개발을 진행할 계획으로

2021년부터 2024년까지 금번 공모 자금에서
12,227백만원
을 사용할 계획입니다. 해당 연구개발 비용은 당사의 중장기적인
신규 솔루션 및 서비스 개발과 출시뿐만 아니라 출시 이후에도 지속적인 솔루션 업그레이드
비용으로 집행될 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

신규 솔루션 및 
서비스 개발 비용
SMARTi-MAES
1,090,000
1,580,000
1,140,000
1,090,000
4,900,000

anySign
580,000
510,000
310,000
-
1,400,000

Risk Management Hub
590,000
337,000
-
-
927,000

Emro Business Link
610,000
1,190,000
1,100,000
1,100,000
4,000,000

SMARTocr
600,000
400,000
-
-
1,000,000

소계
3,470,000
4,017,000
2,550,000
2,190,000
12,227,000

당사의 연구개발비용은 주로 해당 연구개발을 위한 연구개발인력의 인건비로 집행될 예정이며 그 외에 인프라 구축을 위한 부대비용 및 비품, 소프트웨어 등에 집행될 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

인건비

2,650,000
2,862,000
1,790,000
1,580,000
8,882,000

부대비용

280,000
353,000
280,000
260,000
1,173,000

비품

130,000
194,000
130,000
100,000
554,000

소프트웨어

410,000
608,000
350,000
250,000
1,618,000

합계

3,470,000
4,017,000
2,550,000
2,190,000
12,227,000

특히 개발 비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 당사의 연구개발을 위한 인원 소요계획은 아래와 같습니다.

(단위: 명)

구분

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획

7

8

4

4

23

프로그래머

26
29
17
14
86

인프라

5

4

2

2

13

합계

38
41
23
20
122

(나) 법인세 비용 

당사는 금번 공모를 통해 당사가 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 자기주식 1,016,104주를 전량 구주매출할 계획입니다. 구주매출의 경우 기존 취득가와 구주매출가와의 차이로 발생하는 양도소득에 대해 법인세를 납부하여야 합니다.
자기주식의 총 취득원가는 2,421백만원(주당 취득가액 2,382원)이고 금번 공모시 자기주식 처분가액은
확정 공모가액인 22,600원 기준 22,964백만원
입니다. 이에
22,600원
기준 자기주식 처분이익(처분가액-취득원가)은

20,543백만원
이며 법인세율 22%를 적용하여 산출한
4,520백만원
의 법인세가 발생할 것으로 예상됩니다. 당사는 금번 구주매출 완료 후 2022년에 관련 법인세 전액 납부를 계획하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

법인세비용
-
4,519,517
-
-

4,519,517

주1) 양도소득의 산정은
확정 공모가액인 22,600원 기준입니다.

주2) 법인세비용을 산정하기 위한 법인세율은 당사의 과세표준금액인 2억원 초과 200억원 이하를 고려하여 지방소득세를 포함한 법인세율 22%를 고려하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.