한컴라이프케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210803)
제출인: 한컴라이프케어

증권신고서(지분증권)
3.1
한컴라이프케어

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 08월 03일

회 사 명 :

주식회사 한컴라이프케어

대 표 이 사 :

우준석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53

(전 화) 031-5183-9000

(홈페이지) http://www.hancomlifecare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 충 원

(전 화) 031-5183-9060

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,302,321주

3. 모집 또는 매출금액 : 113,741,797,700원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 초록색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 10,700원 ~ 13,700원
모집(매출)총액(예정) : 88,834,834,700원 ~ 113,741,797,700원

모집(매출) 확정가액:
13,700원
모집(매출) 확정총액:
113,741,797,700원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주10)
(주10)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 방법
(주11)
(주11)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
(주13)
(주13)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,302,321
200
10,700
88,834,834,700
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋증권
기명식보통주
8,302,321
88,834,834,700
1,332,522,521
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 05일 ~ 2021년 08월 06일
2021년 08월 10일
2021년 08월 05일
2021년 08월 10일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 10,700원 ~ 13,700원 중 최저가액인 10,700원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일
- 기관투자자 청약일: 2021년 08월 05일 ~ 08월 06일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 08월 05일 ~ 08월 06일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 08월 05일부터 08월 06일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 04월 16일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
인수대가는 총 공모금액의 1.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,302,321
200
13,700
113,741,797,700
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋증권
기명식보통주
8,302,321

113,741,797,700

2,274,835,954
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 05일 ~ 2021년 08월 06일
2021년 08월 10일
2021년 08월 05일
2021년 08월 10일
-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인
13,700원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을
13,700원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일
- 기관투자자 청약일: 2021년 08월 05일 ~ 08월 06일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 08월 05일 ~ 08월 06일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 08월 05일부터 08월 06일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 04월 16일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의
2.0%
(기본수수료 1.5%+성과수수료0.5%)
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 13,700원
기준입니다. 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액
을
발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료
로 지급하며, 이를 포함한 금액입니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 2,767,440주, 구주매출 5,534,881주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
8,302,321 주
100.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
8,302,321 주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
2,075,581 주
~ 2,490,697 주
25.0%
~ 30.0%
10,700 원
(주5)
22,208,716,700 원
~ 26,650,457,900 원
-

기관투자자
5,811,624 주
~ 6,226,740 주
70.0%
~ 75.0%

62,184,376,800 원
~
66,626,118,000 원

고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
8,302,321 주
100.0%
88,834,834,700 원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인 10,700원 ~ 13,700원 중 최저가액인 10,700원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,767,440 주
100.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
2,767,440 주
100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
691,860 주
~ 830,232 주
25.0%
~ 30.0%
10,700 원
7,402,902,000 원
~ 8,883,482,400 원
-

기관투자자
1,937,208 주
~ 2,075,580 주
70.0%
~ 75.0%
20,728,125,600 원
~ 22,208,706,000 원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
2,767,440 주
100.0%
29,611,608,000원
-

(주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권
691,860 주
~ 830,232 주
10,700 원
7,402,902,000 원
~ 8,883,482,400 원

(주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주3)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주4)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주5)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주6)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주7)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 기관투자자의 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약결과 배정방법』부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주8)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,700원 ~ 13,700원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주9)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주10)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,534,881 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,534,881 주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,383,721 주
~ 1,660,465 주
25.0%
~ 30.0%
10,700 원
14,805,814,700 원
~ 17,766,975,500 원
-

기관투자자
3,874,416 주
~ 4,151,160 주
70.0%
~ 75.0%
41,456,251,200 원
~ 44,417,412,000 원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,534,881 주
100.00%
59,223,226,700 원
-

(주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
주식수
비율
주당 매출가액
금액

대표주관회사
미래에셋증권
1,383,721 주
~ 1,660,465 주
100%
10,700 원
14,805,814,700 원
~ 17,766,975,500 원

(주2)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주3)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주4)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주5)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주6)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주7)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 기관투자자의 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약결과 배정방법』부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주8)
주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,700원 ~ 13,700원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사를 통해 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주9)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주10)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜한컴라이프케어
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사의 보유 주식 3,689,902주, 파트너원밸류업1호사모투자합자회사의 보유 주식 1,844,979주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사

전문투자자
기명식보통주
9,937,898주
3,689,902주
6,247,996주

파트너원밸류업1호사모투자합자회사

전문투자자

기명식보통주

4,969,068주
1,844,979주
3,124,089주

합 계
14,906,966주
5,534,881주
9,372,085주

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

매출주주인
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사
는 금번 상장 이후 6,247,996주의 보통주(공모 후 22.6%)를 보유하게 될 것이며, 상장 후 투자자보호를 위하여 자발적으로 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1,874,399주는 3개월간, 4,373,597주는 9개월간 매각이 제한됩니다.

(주3)
매출주주인 파트너원밸류업1호사모투자합자회사는 금번 상장 이후 3,124,089주의 보통주(공모 후 11.3%)를 보유하게 될 것이며, 상장 후 투자자보호를 위하여 자발적으로 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 937,227주는 3개월간, 2,186,862주는 9개월간 매각이 제한됩니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 2,767,440주, 구주매출 5,534,881주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
8,302,321 주
100.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
8,302,321 주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
2,075,581 주
25.0%

13,700 원
(주5)

28,435,459,700 원
-

기관투자자
6,226,740 주
75.0%

85,306,338,000 원

고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
8,302,321 주
100.0%
113,741,797,700 원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
확정공모가액인 13,700원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,767,440 주
100.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
2,767,440 주
100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
691,860 주
25.0%
13,700 원
9,478,482,000 원
-

기관투자자
2,075,580 주
75.0%
28,435,446,000 원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
2,767,440 주
100.0%
37,913,928,000 원
-

(주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권
691,860 주
13,700 원

9,478,482,000 원

(주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주3)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주4)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주5)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주6)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주7)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 기관투자자의 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약결과 배정방법』부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주8)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한
확정공모가액 13,700원 기준입니다.

(주9)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주10)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,534,881 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,534,881 주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,383,721 주
25.0%
13,700 원
18,956,977,700 원
-

기관투자자
4,151,160 주
75.0%
56,870,892,000 원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,534,881 주
100.00%
75,827,869,700 원
-

(주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
주식수
비율
주당 매출가액
금액

대표주관회사
미래에셋증권
1,383,721 주
100%
13,700 원
18,956,977,700 원

(주2)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주3)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주4)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주5)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주6)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주7)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 기관투자자의 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약결과 배정방법』부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주8)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한
확정공모가액 13,700원 기준입니다.

(주9)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주10)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜한컴라이프케어
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사의 보유 주식 3,689,902주, 파트너원밸류업1호사모투자합자회사의 보유 주식 1,844,979주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사

전문투자자
기명식보통주
9,937,898주
3,689,902주
6,247,996주

파트너원밸류업1호사모투자합자회사

전문투자자

기명식보통주

4,969,068주
1,844,979주
3,124,089주

합 계
14,906,966주
5,534,881주
9,372,085주

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

매출주주인
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사
는 금번 상장 이후 6,247,996주의 보통주(공모 후 22.6%)를 보유하게 될 것이며, 상장 후 투자자보호를 위하여 자발적으로 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1,874,399주는 3개월간, 4,373,597주는 9개월간 매각이 제한됩니다.

(주3)
매출주주인 파트너원밸류업1호사모투자합자회사는 금번 상장 이후 3,124,089주의 보통주(공모 후 11.3%)를 보유하게 될 것이며, 상장 후 투자자보호를 위하여 자발적으로 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 937,227주는 3개월간, 2,186,862주는 9개월간 매각이 제한됩니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,700 원 ~ 13,700 원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜한컴라이프케어의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜한컴라이프케어와 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,700원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,700 원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜한컴라이프케어의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

1주당 확정공모가액을 결정하였습니다

(3)
확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
5,811,624 주
~ 6,226,740 주
70.0%
~ 75.0%
고위험고수익투자신탁
배정수량 포함

(주1)
비율은 전체 공모주식수 8,302,321주에 대한 비율입니다.

(주2)
일반청약자 배정분 2,075,581주 ~ 2,490,697주(25.0%~30.0%)은 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
6,226,740 주
75.0%
고위험고수익투자신탁
배정수량 포함

(주1)
비율은 전체 공모주식수 8,302,321주에 대한 비율입니다.

(주2)

일반청약자 배정분
2,075,581주(25.0%)
는
수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
120
9
109
286
77
61
662

수량
421,137,000
15,741,000
400,722,000
1,029,358,000
411,747,000
330,206,000
2,608,911,000

경쟁률
67.63
2.53
64.36
165.31
66.13
53.03
418.99

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 70%~75%의 상단인 75%(6,226,740 주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 상단
75%(6,226,740 주) 기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
33
149,463,000
2
6,256,000
39
194,898,000
118
621,601,000
1
6,226,000
46
245,398,000
239
1,223,842,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
53
145,154,000
7
9,485,000
53
137,332,000
114
285,982,000
-
-
8
41,226,000
235
619,179,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
1
24,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
24,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
6
37,356,000
-
-
2
12,452,000
4
24,904,000
2
12,452,000
-
-
14
87,164,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
1
6,226,000
-
-
-
-
-
-
1
6,226,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
1
6,226,000
-
-
2
6,229,000
-
-
-
-
-
-
3
12,455,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
20
68,727,000
-
-
9
43,581,000
44
83,082,000
-
-
7
43,582,000
80
238,972,000

밴드하단미만
1
2,000
-
-
2
3,000
1
2,000
3
30,000
-
-
7
37,000

미제시
5
14,185,000
-
-
1
1,000
5
13,787,000
71
393,039,000
-
-
82
421,012,000

합계
120
421,137,000
9
15,741,000
109
400,722,000
286
1,029,358,000
77
411,747,000
61
330,206,000
662
2,608,911,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

13,700원 초과
239
36.10%
1,223,842,000
46.91%

13,700원
234
35.35%
619,174,000
23.73%

10,700원 초과 13,700원 미만
28
4.23%
131935000
5.06%

10,700원
72
10.88%
212911000
8.16%

10,700원 미만
7
1.06%
37000
0.00%

가격미제시
82
12.39%
421,012,000
16.14%

합계
662
100.00%
2,608,911,000
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
1
6,226,000
-
-
1
6,226,000
2
12,452,000

1개월 확약
1
2,000,000
-
-
7
37,956,000
1
1,407,000
-
-
2
12,452,000
11
53,815,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
18,678,000
3
18,678,000

미확약
119
419,137,000
9
-
102
362,766,000
284
1,021,725,000
77
411,747,000
55
292,850,000
646
2,508,225,000

합 계
120
421,137,000
9
15,741,000
109
400,722,000
286
1,029,358,000
77
411,747,000
61
330,206,000
662
2,593,170,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여
㈜한컴라이프케어와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,700원으로 결정하였습니다.

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 8,302,321주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주2)
예정가액
10,700원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
88,834,834,700원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 08월 05일

종료일
2021년 08월 06일

일반투자자
개시일
2021년 08월 05일

종료일
2021년 08월 06일

청약증거금
(주5)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 08월 10일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜한컴라이프케어와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주3)
미래에셋증권 청약일: 2021년 08월 05일 ~ 06일 10:00 ~ 16:00

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 미래에셋증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 08월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 08월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 10일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)
청약취급처 : 
① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 8,302,321주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주2)
예정가액
-

확정가액

13,700원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

113,741,797,700원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 08월 05일

종료일
2021년 08월 06일

일반투자자
개시일
2021년 08월 05일

종료일
2021년 08월 06일

청약증거금
(주5)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 08월 10일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

주당 공모가액은 대표주관회사가
실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜한컴라이프케어과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주3)
미래에셋증권 청약일: 2021년 08월 05일 ~ 06일 10:00 ~ 16:00

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 미래에셋증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 08월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 08월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 10일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)
청약취급처 : 
① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 미래에셋증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 미래에셋증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
2,075,581주
~ 2,490,697주
102,000주
~ 124,000주
50%

(주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 204,000주 ~ 248,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 102,000주 ~ 124,000주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

[미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 248,000주 이하
2,000주

(주6) 정정 후

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 미래에셋증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 미래에셋증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
2,075,581주
102,000주
50%

(주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
204,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
102,000주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

[미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~
204,000주 이하

2,000주

(주7) 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0%~75.0%(5,811,624주~6,226,740주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (2,075,581주~2,490,697주)를 배정합니다.

(중략)

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜한컴라이프케어가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 금번 공모는 일반청약자에게 2,075,581주에서 2,490,697주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 1,037,791주에서 1,245,349주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. 

(후략)

(주7) 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(6,226,740주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (2,075,581주)를 배정합니다.

(중략)

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜한컴라이프케어가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 금번 공모는 일반청약자에게
2,075,581주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
1,037,791주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. 

(후략)

(주8) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권
주식회사
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
8,302,321주 (100.0%)
88,834,834,700 원
총액인수

(주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(10,700원 ~ 13,700원)의 밴드 최저가액인 10,700원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,332,522,521 원
(주1)

(주1)
인수대가는 총 공모금액의 1.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 10,700원 ~ 13,700원 중 최저가액인 10,700원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 총공모금액의 0.5%를 한도로 하여 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

(주8) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권
주식회사
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
8,302,321주 (100.0%)
113,741,797,700 원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 13,700원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
미래에셋증권㈜
2,274,835,954 원
(주1)

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
2.0%

(기본수수료 1.5%+성과수수료0.5%)
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,700원 기준입니다.

(주2)

발

행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액
을
발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료
를 지급하며, 이를 포함한

금액입니다.

(주9) 정정 전

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 8,302,321주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 2,075,581주 ~ 2,490,697주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 5,811,624주 ~ 6,226,740주(공모주식의 70.0 ~ 75.0%), 입니다. 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모 증권을 배정하지 않습니다. 

기관투자자 배정주식 5,811,624주 ~ 6,226,740주를 대상으로 2021년 07월 29일 ~ 30일 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 

한편, 2021년 08월 05일 ~ 06일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주9) 정정 후

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 8,302,321주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
2,075,581주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자 6,226,740주(공모주식의 75.0%), 입니다. 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모 증권을 배정하지 않습니다. 

기관투자자 배정주식
6,226,740주를 대상으로 2021년 07월 29일 ~ 30일 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 

한편, 2021년 08월 05일 ~ 06일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10)
정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,700원 ~ 13,700원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할
예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜한컴라이프케어의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사인 ㈜한컴라이프케어와 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 13,700원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,700원 ~ 13,700원

주당 확정공모가액
13,700원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
13,700원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜한컴라이프케어의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며
, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결
정하였습니다.

(주11) 정정 전

(다) 희망공모가액 산정

[㈜한컴라이프케어 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
20,223

평가가액 대비 할인율
47.1% ~ 32.5%

희망공모가액
10,700원~ 13,700원

확정공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여 최종 확정될 예정입니다.

(중략)

금번 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 발행회사인 ㈜한컴라이프케어와 협의 후 최종 결정 예정입니다.

(주11) 정정 후

(다) 희망공모가액 산정

[㈜한컴라이프케어 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
20,223

평가가액 대비 할인율
47.1% ~ 32.5%

희망공모가액
10,700원~ 13,700원

확정공모가액 (주1)
13,700원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를
반영하여 13,700원으로 확정되었습니다.

(중략)

금번 ㈜한컴라이프케어의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 발행회사인 ㈜한컴라이프케어와 협의 후

13,700원으로 최종
결정하
였습니
다.

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

88,835

매출대금(2)

59,223

발행제비용(3)

612

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

29,000

(주1)
모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 10,700원 ~ 13,700원 중 최저가액인 10,700원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:백만원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

444
신주 발행금액의 1.5%

주1)

발행분담금

5
신주 발행금액의 0.018%

주2)

등록세

2
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

0.4
등록세의 20%

-

신규상장수수료

19
1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

-

상장예비심사수수료

5
자기자본 1천억원 이하 500만원

-

기타 비용

137
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등

합 계

612

-

-

(주1)

인수수수료는 공모가밴드 10,700원~13,700원 중 최저가액인 10,700원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금
액의
1.5%
에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

(주2)
신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 15,990,270원입니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

113,742

매출대금(2)

75,828

발행제비용(3)

933

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

36,981

(주1)

모집총액, 발행 제비용은
확정공모가액 13,700원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:백만원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

758
신주 발행금액의 2.0%(기본수수료 1.5%+성과수수료 0.5%)

주1)

발행분담금

7
신주 발행금액의 0.018%

주2)

등록세

2
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

0.4
등록세의 20%

-

신규상장수수료

23
1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

-

상장예비심사수수료

5
자기자본 1천억원 이하 500만원

-

기타 비용

137
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등

합 계

933

-

-

(주1)

인수수수료는
확정공모가액 13,700원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금
액의
2.0%

(기본수수료 1.5%+성과수수료0.5%)

에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 지급합니다. 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액
을 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료
로
지급하며, 이를 포함한 금액입니다.

(주2)

신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
20,473,524원입니다.

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,810
-
5,140
2,050
-
-
29,000

주) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유가증권시장 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액
29,000
백
만원을 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 활용할 계획입니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 사용금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자에 고려하시기 바랍니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시
설자금

[시설자금 사용 계획표]

(단위 : 백만원)

구분
내용
금액
시기
비고

산업단지
조성
토목공사
재료비
537
2022년
1개 블럭

노무비
131

경비
99

건축공사
건축/전기/기계공사
6,862
2021년~2022년
2개동 신축

수변전설비 설치
400

보강파일공사
600

인테리어(내/외부)
1,000

도로공사
단지 내
2,000
2022년
의무조성

공원조성
단지 내
500
2021년

설계비용
토목/건축
150
2021년~2022년
-

기타
옹벽/조경
700
2021년~2023년
-

소계
12,979
-
-

기계장치
매입
과학화
교전훈련체계
기계장치
4,500
2021년~2023년
신규사업
추진

휴대용
화학탐지장비
기계장치
2,200
2021년~2023년

화생방보호의II
기계장치
1,000
2021년~2022년

방탄장비
기계장치
500
2021년~2022년

기타
설비이전
631
2022년
-

소계
8,831
-
-

총 계
21,810
-
-

주) 산업단지 조성완료일 추가 연장 시 상기 자금 사용 완료시기가 2022년에서 2023년으로 이월될 수 있습니다.

가. 산업단지 조성
본 신고서 제출일 현재 당사는 생산시설 집중화 및 신규사업 추진을 위한 생산시설 추가 확보를 목적으로, 경기도 용인시 처인구 양지면 송문리 중부대로 1960번길 일대에 59,840㎡ 규모의 산업단지를 조성하고 있습니다. 동 산업단지 조성은 당사와 당사의 관계사인 한컴로보틱스가 공동 사업시행자로 진행 중이며, 향후 2022년까지 조성사업이 진행될 예정입니다(현재 산업단지 조성완료일을 변
경 중이며, 조성사업 완료일자는 관련 행정기관의 승인 및 기타 당사의 내부사정에 의해추가 연장될 수 있습니다). 현재까지 산업단지 공사에 투입된 금액은 토지매입, 토목공사, 건축공사, 설계비용을 포함하여 총 28,000백만 원이며, 이번 공모를 통해 조달된 금액 중 약
12,979백
만
원을 산업단지 조성공사에 사용할 계획입니다.

나. 기계장치 취득
상기한 바와 같이 산업단지 조성에 따른 건물 건축이 완료되면 일부 흩어져 있는 임대 생산시설을 동 산업단지 내로 이전할 계획이며, '과학화 교전훈련체계', '휴대용화학탐지장비', '신형화생방보호의', '방탄장비' 등 신규사업 추진을 위한 생산시설을 설치할 예정입니다. 현재 예상되는 기계장치 예상 취득비용은 총
8,831백만
원입니다.

(2) 운영자금

가. 신규사업
당사는
당사가 보유한 개인안전장비 제조 등의 노하우에 한컴 그룹이 보유한 IoT/IT 기술을 접목시켜 종합 안전 플랫폼을 제공하는 신규사업을 추진하고 있으며,
본 공모 자금 중
3,160백만
원을 소방안전 플랫폼, 산업안전 플랫폼 등 ICT 융복합 신규사업 추진에 사용될 비용 중 일부에 사용할 예정입니다.
아래의 자금 사용 계획은 신규사업 추진 진행 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부내용 등이 변경될 수 있습니다.

[신규사업 자금 사용계획 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사업명
내용
사용시기
총예상금액

2021년
2022년
2023년

신규사업
소방안전 플랫폼
508
763
-
1,271

산업안전 플랫폼
245
519
182
946

기타
566
377
-
943

합 계
1,319
1,659
182
3,160

나. 해외사업투자
당사는 장기적인 잠재시장 확보를 위해 국내에서 압도적인 시장점유율을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 글로벌 사업영역을 확장하고 있습니다. 이러한 전략의
일환으로 해외 시장 내 현지 법인 또는 사무소 등을 설립할 계획이며, 공모 자금 중
1,980백만원
을 해외시장 개척을 위해 일부를 사용할 계획입니다. 아래의 자금 사용 계획은 해외사업 진행 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부내용 등이 변경될 수 있습니다.

[해외사업투자 자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사업명
내용
사용시기
총예상금액

2021년
2022년
2023년

해외사업투자

인증 및 시장개척 비용

673
792
515
1,980

합 계

673
792
515

1,980

(3) 채무상환자금

당사는 금번 공모를 통한 공모자금 중 약 2,050백만원을 아래의 차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[차입금 상환자금 세부 내역]

(기준일 : 2021년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

차입처
내 역
만기일자
상환년도
상환금액
비고

농협은행
시설자금대출
2023.03.15
2021
900
원금균등상환

2022
1,025

2023
125

합계
2,050
-

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2021년 08월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

23,843
-
8,088
2,050
3,000
-
36,981

주) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유가증권시장 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액

36,981
백
만원을 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 활용할 계획입니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 사용금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자에 고려하시기 바랍니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시
설자금

[시설자금 사용 계획표]

(단위 : 백만원)

구분
내용
금액
시기
비고

산업단지
조성
토목공사
재료비
537
2021년~2023년
1개 블럭

노무비
131

경비
99

건축공사
건축/전기/기계공사
6,862
2개동 신축

수변전설비 설치
400

보강파일공사
600

인테리어(내/외부)
1,000

도로공사
단지 내
2,000
의무조성

공원조성
단지 내
500

설계비용
토목/건축
150
-

기타
옹벽/조경
700
-

소계
12,979
-
-

설비투자
과학화
교전훈련체계
기계장치 등
4,500
2021년~2023년
신규사업
추진

휴대용
화학탐지장비
및
화생방보호의II
기계장치 등
1,000
2021년~2023년

방탄장비
기계장치 등
500
2021년~2022년

양산형 금형투자
공구와기구 등
1,200
2021년~2023년

기타
설비이전 등
631
2022년
-

소계
7,831
-
-

무형자산
투자

휴대용
화학탐지장비

라이센스 등
2,200
2021년~2024년
-

ERP 등 개선
소프트웨어 등
833
2021년~2023년

소계
3,033
-
-

총 계
23,843
-
-

(주1) 신규사업 추진 과정에서 상기 자금 사용 완료시기가 차년으로 이월될 수 있습니다.

가. 산업단지 조성
본 신고서 제출일 현재 당사는 생산시설 집중화 및 신규사업 추진을 위한 생산시설 추가 확보를 목적으로, 경기도 용인시 처인구 양지면 송문리 중부대로 1960번길 일대에 59,840㎡ 규모의 산업단지를 조성하고 있습니다. 동 산업단지 조성은 당사와 당사의 관계사인 한컴로보틱스가 공동 사업시행자로 진행 중이며, 향후 2022년까지 조성사업이 진행될 예정입니다(현재 산업단지 조성완료일을 변
경 중이며, 조성사업 완료일자는 관련 행정기관의 승인 및 기타 당사의 내부사정에 의해추가 연장될 수 있습니다). 현재까지 산업단지 공사에 투입된 금액은 토지매입, 토목공사, 건축공사, 설계비용을 포함하여 총 28,000백만 원이며, 이번 공모를 통해 조달된 금액 중 약
12,979백
만
원을 산업단지 조성공사에 사용할 계획입니다.

나. 설비투자

상기한 바와 같이 산업단지 조성에 따른 건물 건축이 완료되면 일부 흩어져 있는 임대 생산시설을 동 산업단지 내로 이전할 계획이며, '과학화 교전훈련체계', '휴대용화학탐지장비', '신형화생방보호의', '방탄장비',
'양산형 금형투자'
등 신규사업 추진 을 위한
생산시설

등의 설비투자를 추진할
예정
입니다. 현재 예상되는
설비투자
예상 취득비용은

총

7,831
백만
원입니다.

다. 무형자산 투자
상기한 바와 같이 '휴대용화학탐지장비' 신규사업 추진을 위한 라이센스 등의 무형자산 투자를 추진할 예정입니다. 또한 당사는 경영효율성 제고를 목적으로 ERP 시스템 개선 등을 준비하고 있습니다. 이에 따라 현재 예상되는 비용은 총 3,033백만원입니다.

(2) 운영자금

가. 신규사업
당사는
당사가 보유한 개인안전장비 제조 등의 노하우에 한컴 그룹이 보유한 IoT/IT 기술을 접목시켜 종합 안전 플랫폼을 제공하는 신규사업을 추진하고 있으며,
본 공모 자금 중

6,004
백만
원을 소방안전 플랫폼, 산업안전 플랫폼 등 ICT 융복합 신규사업 추진에 사용될 비용 중 일부에 사용할 예정입니다.
아래의 자금 사용 계획은 신규사업 추진 진행 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부내용 등이 변경될 수 있습니다.

[신규사업 자금 사용계획 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사업명
내용
사용시기
총예상금액

2021년
2022년
2023년

신규사업
소방안전 플랫폼
508
763
-
1,271

산업안전 플랫폼
245
519
182
946

신제품 개발
878
953
1,013
2,844

기타
566
377
-
943

합 계
2,197
2,612
1,195
6,004

나. 해외사업투자
당사는 장기적인 잠재시장 확보를 위해 국내에서 압도적인 시장점유율을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 글로벌 사업영역을 확장하고 있습니다. 이러한 전략의
일환으로 해외 시장 내 현지 법인 또는 사무소 등을 설립할 계획이며, 공모 자금 중

2,084
백만원
을 해외시장 개척을 위해 일부를 사용할 계획입니다. 아래의 자금 사용 계획은 해외사업 진행 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부내용 등이 변경될 수 있습니다.

[해외사업투자 자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사업명
내용
사용시기
총예상금액

2021년
2022년
2023년

해외사업투자

인증 및 시장개척 비용

673
792
619
2,084

합 계

673
792
619
2,084

(3) 채무상환자금

당사는 금번 공모를 통한 공모자금 중 약 2,050백만원을 아래의 차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[차입금 상환자금 세부 내역]

(기준일 : 2021년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

차입처
내 역
만기일자
상환년도
상환금액
비고

농협은행
시설자금대출
2023.03.15
2021
900
원금균등상환

2022
1,025

2023
125

합계
2,050
-

(4)
타
법인증권 취득자금

당사는 공모자금을 통해 다양한 제품 포트폴리오 확대 및 기술역량 강화와 개인안전장비 중심의 제품군에서 한단계 진화하여 통합 안전 플랫폼 공급 기업으로의 성장을 위해 창의적이고 유망한 국내외 기업의 인수합병 또는 지분투자를 추진하여 중장기적인 기업가치를 극대화할 예정입니다.

[타법인증권 취득을 위한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년~2023년
내용

타법인 취득자금
3,000
M&A 및 지분 투자

합계
3,000
-

(주1)
상기 투자계획은 시장 상황, 경쟁 환경, 당사의 향후 M&A 전략 등에 따라 변경될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.