인텔리안테크 — 증권발행실적보고서 (20210803)
제출인: 인텔리안테크

증권발행실적보고서
2.5
(주)인텔리안테크놀로지스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 03일

회 사 명 :

주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :

성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 함지원

(전 화) 02-511-2244

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
79,033,200,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 07월 26일
2021년 07월 26일
2021년 08월 03일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 07월 26일
2021년 07월 27일
2021년 08월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,649
179,348,350
0.23
대표주관회사

계
3,649
179,348,350
0.23
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 1,608,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
92,000
5.7
1
92,000
4,521,800,000
5.2
1
92,000
4,521,800,000
5.7

신주인수권증서 청약
1,516,000
94.3
10,694
1,465,141
72,011,680,150
83.1
10,694
1,465,141
72,011,680,150
91.1

초과청약
-
-
6,720
205,974
10,123,622,100
11.7
2,883
47,210
2,320,371,500
2.9

단수주
-
-
-
-
-
-
1
3,649
179,348,350
0.2

계
1,608,000
100
17,415
1,763,115
86,657,102,250
100
13,579
1,608,000
79,033,200,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2021년 08월 03일)
(단위 : 주, % )

주주명
관계
주식의 종류
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

성상엽
본인
보통주
1,755,023
23.21
1,937,325
21.13
대표이사

㈜인텔리안시스템즈
기타
보통주
591,975
7.83
721,029
7.86
-

엄광식
임원
보통주
122,836
1.62
149,615
1.63
-

오인재
임원
보통주
50,900
0.67
50,900
0.56
-

박세훈
기타
보통주
6,666
0.09
8,050
0.09
-

이은지
배우자
보통주
60,000
0.79
60,000
0.65
-

계
-
-
2,587,400
34.21
2,926,919
31.92
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 06월 18일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 7,561,338주에 본건 유상증자 신주 수인 1,608,000주를 더한
 9,169,338주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 13일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 05월 17일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.intelliantech.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 07월 22일
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.intelliantech.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 05월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2021년 06월 16일
[발행조건정정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 07월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(주)인텔리안테크놀로지스 → 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 15일
투자설명서
최초 제출

2021년 06월 16일
[발행조건확정] 투자설명서
1차 발행가액 확정

2021년 07월 22일
[발행조건확정] 투자설명서
최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
79,033,200,000
49,150
1,608,000
79,033,200,000
-

계
79,033,200,000
49,150
1,608,000
79,033,200,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
79,033,200,000
49,150
1,608,000
79,033,200,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

29,004,800,000
-
40,028,400,000
-
10,000,000,000
-
79,033,200,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 790억원에 대하여 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금액

1

시설자금

제2공장 부지 및 생산라인 투자, 연구개발센터 및 주요 물류거점 구축

2021년 08월 ~ 2023년 12월

29,005

1

운영자금

Phased Array 기반 평판안테나 단말기, Gateway안테나 및 기타제품 연구개발

2021년 08월 ~ 2023년 12월

15,028

2

운영자금

원재료 매입

2021년 08월 ~ 2023년 12월

25,000

2

타법인증권 취득자금

위성통신, 우주산업 및 관련 분야 회사 투자

2021년 08월 ~ 2023년 12월

10,000

합 계

79,033

(1) 시설자금 상세 내역

당사는 최근 저궤도 위성통신 사업자인 OneWeb과 위성통신용 평판안테나 단말기, 공급계약을 체결하였으며 향후 이러한 저궤도 위성통신 단말기에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 평판 안테나 단말기, Gateway 안테나 등 저궤도 위성통신용 단말기 생산 Capa 증설을 위한 제2공장 부지 및 생산라인 투자와 연구개발센터 건립을 추진할 예정이며, 제품 공급을 원활하게 하기 위한 주요 물류거점을 구축할 예정입니다. 총 시설투자 예정 금액은 400억원이며, 금번 유상증자를 통해 조달된 금액 중 약 290억원을 시설자금 투자 목적으로 사용할 계획입니다.

[시설투자 개요]

(단위 : 백만원)

구분

투자 기간

목적

총 투자금액(예정)

제2공장 부지 및 생산라인 투자
2022년 ~ 2023년
저궤도 위성통신용 단말기 Capa 증설
15,000

연구개발센터
2021년 ~ 2022년
저궤도 위성통신용 단말기 개발 연구센터 투자
5,000

주요 물류거점 구축
2021년 ~ 2022년
Global 물류센터 구축
20,000

합계
40,000

[시설자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

제2공장 부지 및 생산라인 투자
-

6,000

6,005

12,005

연구개발센터
2,000
3,000
-
5,000

주요 물류거점 구축
3,000
6,000
3,000
12,000

소계
5,000
15,000
9,005
29,005

(2) 운영자금 상세 내역

당사는 다양한 저궤도 및 중궤도 위성통신 사업자를 지원할 수 있는 위성통신용 평판안테나 단말기 개발 및 관련 원천기술 확보를 위한 연구개발 활동을 지속할 예정이며저궤도 위성통신망 구축의 핵심 요소인 Gateway 안테나 시스템과 함께 Enterprise, Mobility, Maritime, Military & Government용 단말기 및 항공기용 위성통신 단말기개발에 약 150억원을 사용할 계획입니다.

또한 저궤도 위성통신 안테나 매출 증가에 따른 BUC(Block Up Converter), Core Module 및 기타 자재 등의 원재료 구매 관련 운전자금 소요액 등이 필요할 것으로 예상되어 이에 250억원을 사용할 계획입니다.

[R&D 자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

R&D

Phased Array 기반 평판안테나 단말기,
1,000

2,000

3,000

6,000

Gateway 안테나
1,028
3,000
2,000
6,028

기타제품 연구개발
1,000
1,000
1,000
3,000

합계

3,028

6,000

6,000

15,028

[원재료 매입 세부내역]

(단위 : 백만원)

원재료 구분

사용 용도

2021년

2022년

2023년

합계

BUC
저궤도 위성통신용 안테나 제조
1,000
3,000
1,000
5,000

Core Module
저궤도 위성통신용 안테나 제조
2,000
6,000
2,000
10,000

기타
저궤도 위성통신용 안테나 제조
2,000
6,000
2,000
10,000

합계

5,000
15,000
5,000
25,000

주) BUC(Block Up Converter): 중간 주파수인 IF 신호를 RF 대역 신호로 변환 하기 위한 제품으로 레벨이 낮은IF 신호를 고출력 신호로 변환함

(3) 타법인 증권 취득자금 상세 내역

당사는 해상용 위성통신 단말기 기술을 기반으로 미래 통신의 핵심이라 할 수 있는 저궤도 위성통신에 필요한 단말기 및 Gateway까지 제작을 하고 있습니다. 해상용 위성통신 시장의 경우 E-navigation을 비롯한 선박 통신의 고도화가 활발하게 진행되고 있어 관련 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 한편 위성통신 기술의 발전에 따라 위성통신은 선박, 항공뿐만 아니라 기업 및 일반 가정에 이르기까지 그 보급이 확대되고 있으며 인공위성 산업을 중심으로 하는 우주산업 생태계의 빠른 성장과 함께 이에 대한 투자도 크게 증가하고 있습니다.

이에 당사는 위성통신 및 우주산업 시장에서의 지배력 확대, 핵심기술 확보, 신사업 발굴 등을 위해 적극적인 투자를 추진할 계획을 갖고 있으며, 우선적으로 단말기 핵심 부품 내재화를 위한 지분투자 및 해상, 육상 위성통신 시장지배력 확대 또는 항공분야 진출을 위한 지분투자 기회를 탐색 중에 있습니다. 이러한 지분투자 기회는 단말기 핵심 부품 내재화를 통해 당사 제품의 기술력 및 원가경쟁력을 제고하고, 시장지배력 확대 및 신시장 진출을 통해 당사 매출 신장에 기여할것으로 기대하고 있습니다. 당사는 상기 목적을 위해 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 100억원을 사용할 계획입니다. 다만 해당 분야에서의 구체적 투자대상 법인 등은 아직 확정된 바 없으며, 구체적인 투자 대상이 결정되는 대로 관련 법령이 정하는 바에 따라 그 내용을 공시할 예정입니다. 

[타법인증권 취득자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

사업구분

세부내용
사용시기(예정)

합계

2021년

2022년

2023년

단말기 핵심기술 확보
단말기 핵심부품 내재화를 위한 지분투자 등

2,000

2,000

-

4,000

위성통신 시장지배력 확대
해상, 육상 위성통신 시장지배력 확대 및
항공분야 진출을 위한 지분투자 등
-
1,000
5,000
6,000

소계
2,000
3,000
5,000
10,000

(4) 상기의 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역

당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변결될 시 해당 자금을 운영자금(R&D)으로 사용할 예정입니다.

[타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

R&D

Phased Array 기반 평판안테나 단말기,
Gateway 안테나 및 기타제품 연구개발

2,000

3,000

5,000

10,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 07월 01일
국민은행
명의개서대리인
1,508,237

계
1,508,237

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 07월 27일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
1,464,736

2021년 07월 27일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
205,971

2021년 07월 27일
직접청약
(신주인수권증서 청약)
-
405

2021년 07월 27일
직접청약
(초과청약)
-
3

계
1,671,115

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2021년 07월 26일 ~ 07월27일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

43,096
7,763
50,859

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 1,516,000주에서 구주주들에게 실제로배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,508,237주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고,

50,859
205,974
1주당 0.2469195141주
초과청약 단수주 3,649주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(3,649주)는 대표주관회사 한국투자증권(주)가 인수함.