체리부로 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210802)
제출인: 체리부로

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)체리부로

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 08월 02일

회 사 명 :

주식회사 체리부로

대 표 이 사 :

김인식

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770

(전 화) 043-530-3200

(홈페이지) http://www.cherrybro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 김강흥

(전 화) 043-530-3200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 19,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
28,595,000,000원(1주당 1,505원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 1,790원
모집총액 또는 매출총액: 34,010,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,505원
모집총액 또는 매출총액:
28,595,000,000
원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
19,000,000
500
1,790
34,010,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 07월 02일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]

기산일 : 2021년 07월 01일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-07-01(목)
2,575
242,437
621,008,110

2021-06-30(수)
2,555
195,274
496,692,455

2021-06-29(화)
2,545
208,420
524,162,515

2021-06-28(월)
2,490
197,551
488,657,645

2021-06-25(금)
2,465
280,076
688,239,925

2021-06-24(목)
2,505
229,955
573,791,290

2021-06-23(수)
2,535
373,574
956,353,220

2021-06-22(화)
2,570
623,421
1,588,962,480

2021-06-21(월)
2,475
197,203
486,193,015

2021-06-18(금)
2,520
153,584
384,101,435

2021-06-17(목)
2,520
170,148
427,166,695

2021-06-16(수)
2,520
219,518
554,137,385

2021-06-15(화)
2,535
395,970
991,704,325

2021-06-14(월)
2,525
944,248
2,365,538,560

2021-06-11(금)
2,415
189,757
456,783,875

2021-06-10(목)
2,410
355,990
865,711,975

2021-06-09(수)
2,430
1,041,169
2,524,813,790

2021-06-08(화)
2,420
624,090
1,497,367,815

2021-06-07(월)
2,375
1,168,613
2,813,394,675

2021-06-04(금)
2,465
7,616,848
19,898,430,010

2021-06-03(목)
2,310
347,578
853,954,595

2021-06-02(수)
2,305
88,203
203,410,480

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,538원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,508원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,562원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,536원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,536원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
68.17%
-

예정발행가액
1,790원
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
19,000,000
500
1,505
28,595,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 07월 02일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 07월 30일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-07-30
2,140
166,184
355,073,150

2021-07-29
2,125
106,741
224,913,565

2021-07-28
2,120
102,459
218,278,080

2021-07-27
2,160
153,391
325,247,770

2021-07-26
2,100
106,601
224,167,075

2021-07-23
2,105
107,890
227,480,345

2021-07-22
2,115
123,861
260,583,800

2021-07-21
2,125
66,423
141,484,795

2021-07-20
2,135
104,520
223,675,235

2021-07-19
2,160
75,558
163,395,930

2021-07-16
2,155
201,663
434,362,165

2021-07-15
2,175
114,372
249,807,540

2021-07-14
2,175
83,132
180,032,670

2021-07-13
2,155
100,988
218,194,545

2021-07-12
2,140
118,135
251,308,595

2021-07-09
2,090
241,882
503,365,225

2021-07-08
2,130
362,092
778,996,790

2021-07-07
2,190
208,405
457,519,295

2021-07-06
2,210
259,128
572,438,135

2021-07-05
2,240
2,059,822
4,526,822,940

2021-07-02
2,550
252,976
633,411,170

2021-07-01
2,575
242,437
621,008,110

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,200원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,121원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,137원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,153원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,137원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
68.17%
-

1차 발행가액
1,505원
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
19,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,790

확정가액
-

모집총액
예정가액
34,010,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 09월 08일

종료일
2021년 09월 09일

실권주 일반공모
개시일
2021년 09월 13일

종료일
2021년 09월 14일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 09월 16일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
19,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,505

확정가액
-

모집총액
예정가액
28,595,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 09월 08일

종료일
2021년 09월 09일

실권주 일반공모
개시일
2021년 09월 13일

종료일
2021년 09월 14일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 09월 16일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

34,010,000,000

발행제비용(2)

668,706,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

33,341,293,200

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

6,121,800

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

561,165,000

납입일익일

납입금액의 1.65%

상장수수료

5,820,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

38,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

7,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

668,706,800

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 자금의 사용목적
 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 07월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,841,000,000
25,169,000,000
-
-
34,010,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
KB증권 관련 브릿지론 상환자금
2021년 09월~10월
15,169

2
채무상환자금
신주인수권부사채 상환(제1회)

2021년 09월~12월

10,000

3
운영자금
원재료 매입대금 결제(사료원재료)
2021년 09월~12월
8,841

합계

34,010

주) 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터
2021년 07월 12일 단기차입금 15,000백만원을 차입하여, 단기차입금은 유상증자 대금 납
입 전에
곡물가 인상에 따른 수입원재료 대금인
유산스 및 원재료 결제자금으로 사용될 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 자금 중 15,169백만원(예상 이자 포함, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있음)을 상환 자금으로 사용할 예정입니다.

(중 략)

3) 원재료 매입대금 결제

[운영자금 사용계획]

(단위: 백만원)

매입유형
사업부문
품목
금액
사용시기

원재료
육계
사료
8,841

2021년

09월 ~ 12월

당사가 속한 계육 생산 및 판매 산업은 양계 및 육계 사육을 위해 대규모의 사료 공급을 필요로 하는 산업으로서 그 특성상 사료 매입이 총 매입금액에서 차지하는 비중이 높은 편입니다.

사료의 주원료(옥수수, 대두박, 소맥 등)는 미국과 브라질 등에서 직수입하여 원료를 조달하고 있습니다.

아
래
는 당사의
2021년
사료원재료
매입계획이며
2021년 09월
부터 12월까지 본 유상증자 금액
중
약 8,841백만원을
분할하여 사용할 계획입니다. 이외 부족한 자금은 당사 자체자금 및 유산스 차입금을 활용
하여 매입할 계획입니다. 

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

28,595,000,000

발행제비용(2)

577,744,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

28,017,255,400

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

5,147,100

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

471,817,500

납입일익일

납입금액의 1.65%

상장수수료

5,180,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

38,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

7,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

577,744,600

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 자금의 사용목적
 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 08월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
3,426,000,000
25,169,000,000
-
-
28,595,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
KB증권 관련 브릿지론 상환자금
2021년 09월~10월
15,169

2
채무상환자금
신주인수권부사채 상환(제1회)

2021년 09월~12월

10,000

3
운영자금
원재료 매입대금 결제(사료원재료)
2021년 09월~12월
3,426

합계

28,595

주) 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터
2021년 07월 12일 단기차입금 15,000백만원을 차입하여, 단기차입금은 유상증자 대금 납
입 전에
곡물가 인상에 따른 수입원재료 대금인
유산스 및 원재료 결제자금으로 사용될 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 자금 중 15,169백만원(예상 이자 포함, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있음)을 상환 자금으로 사용할 예정입니다.

(중 략)

3) 원재료 매입대금 결제

[운영자금 사용계획]

(단위: 백만원)

매입유형
사업부문
품목
금액
사용시기

원재료
육계
사료
3,426

2021년

09월 ~ 12월

당사가 속한 계육 생산 및 판매 산업은 양계 및 육계 사육을 위해 대규모의 사료 공급을 필요로 하는 산업으로서 그 특성상 사료 매입이 총 매입금액에서 차지하는 비중이 높은 편입니다.

사료의 주원료(옥수수, 대두박, 소맥 등)는 미국과 브라질 등에서 직수입하여 원료를 조달하고 있습니다.

아
래
는 당사의
2021년
사료원재료
매입계획이며
2021년 09월
부터 12월까지 본 유상증자 금액
중
약
3,426
백만원을
분할하여 사용할 계획입니다. 이외 부족한 자금은 당사 자체자금 및 유산스 차입금을 활용
하여 매입할 계획입니다. 

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.