키움증권 — 증권발행실적보고서 (20210802)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.5
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 02일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지)http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)구조화부문 담당 임원 
(성 명)김대욱

(전 화)02-3787-5094

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021.07.26
2021.07.30
2021.08.02

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1638
2,000,000,000
22
242,000,000
12.10
22
242,000,000
12.10

NEWGLOBAL ELS 185
2,000,000,000
9
105,000,000
5.25
9
105,000,000
5.25

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 제1638회 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
24,200
242,000,000
242,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,000,000,000
10,000
24,200
242,000,000
242,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제185회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
10,500
105,000,000
105,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,000,000,000
10,000
10,500
105,000,000
105,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제1638회 파생결합증권 12,100 원
 제185회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 5,250 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제1638회 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제1638회 파생결합증권 (주가연계증권)

(원금80%부분지급형, 중위험)

2) 기초자산
삼성전자 보통주

3) 모집총액
2,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
200,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2021년 07월 26일 (08:00 까지)

청약종료일

2021년 07월 30일 (13:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상
청약시작일
2021년 07월 26일

숙려제도 대상
청약종료일
2021년 07월 27일

10) 납입일(예정)
2021년 08월 02일

11) 배정 및 환불일(예정)
2021년 08월 02일

12) 발행일(예정)
2021년 08월 02일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

18) 만기일(예정)
2022년 08월 02일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 헤지운용사
본 증권은 BNPP과 거래하여 발행하는 상품 입니다.(백투백 헤지거래)

21) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

22) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

23) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.

* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 30일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 103% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 103% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 103% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2021년 10월 29일
액면금액 × 104.40%

2차
2022년 01월 28일
액면금액 × 108.80%

3차
2022년 04월 29일
액면금액 × 113.20%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우

기준종목 기준으로
 원금 x [100% + {(만기평가가격 / 최초기준가격)-1}x100%]

② 위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에
기초자산이 최초기준가격의 80% 이상이고 최초기준 가격의 100% 미만인 경우

⇒ 원금손실발생

기준종목 기준으로
 원금 x [100% + {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%]
 (-20% ≤ 손실률〈 0%)

③ 위 ①에 해당하지 않고,
기초자산의 종가가 최초기준가격의 80% 미만인 경우

⇒ 원금손실발생

원금 x 80%
 (최대 20% 원금손실 발생)

*기준기초자산 : 기초자산 중 [만기평가가격 / 최초기준가격]의 비율이 낮은 기초자산

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가의 산술 평균

○
만기평가일 : 2022년 07월 27일, 2022년 07월 28일, 2022년 07월 29일
○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제185회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제185회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)

(원금85%부분지급형, 중위험)

2) 기초자산
삼성전자 보통주/Amazon.com Inc. 보통주

3) 모집총액
2,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
200,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2021년 07월 26일 (08:00 까지)

청약종료일

2021년 07월 30일 (13:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상
청약시작일
2021년 07월 26일

숙려제도 대상
청약종료일
2021년 07월 27일

10) 납입일(예정)
2021년 08월 02일

11) 배정 및 환불일(예정)
2021년 08월 02일

12) 발행일(예정)
2021년 08월 02일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [4]영업일

18) 만기일(예정)
2022년 08월 04일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 헤지운용사
본 증권은 Societe Generale과 거래하여 발행하는 상품 입니다.(백투백 헤지거래)

21) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

22) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

23) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.

* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 30일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2021년 10월 29일
액면금액 × 104.125%

2차
2022년 01월 28일
액면금액 × 108.25%

3차
2022년 04월 29일
액면금액 × 112.375%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 100%이상인 경우

기준종목 기준으로
 원금 x [100% + {(만기평가가격 / 최초기준가격)-1}x100%]]

② 위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에
두 기초자산 모두 최초기준가격의 85% 이상이고 그중 어느 하나라도 최초기준 가격의 100% 미만인 경우

⇒ 원금손실발생

기준종목 기준으로
 원금 x [100% + {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%]]
 
(-15% ≤ 손실률〈 0%)

③ 위 ①에 해당하지 않고,
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 최초기준가격의 85% 미만인 경우

⇒ 원금손실발생

원금 x 85%
 (최대 15% 원금손실 발생)

*기준기초자산 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격 / 최초기준가격]의 비율이 낮은 기초자산

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균

○
만기평가일 : 2022년 07월 27일, 2022년 07월 28일, 2022년 07월 29일
○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

2021년 08월 02일
 키움증권 주식회사
 대표이사 이 현