원티드랩 — [기재정정]투자설명서 (20210730)
제출인: 원티드랩

투자설명서
1.8
주식회사 원티드랩

정정신고(발행조건및가액이확정된경우)

정 정 신 고 (보고)

2021년 07월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 2021년 07월 15일

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 15일

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

모집(매출)가액(예정) : 28,000원 ~ 35,000원
모집(매출)총액(예정) :
20,440,000,000원 ~ 25,550,000,000원

모집(매출) 확정가액 :
35,000원
모집(매출)확정총액 :
25,550,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법

(주2)

(주2)

3. 공모가격 결정방법 
- 나. 공모가격 산정 개요
(주3)

(주3)

3. 공모가격 결정방법 
- 다. 수요예측에 관한 사항

(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항

(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항
-
나. 인수대가에 관한 사항

(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
- 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항
- 라. 기타의 사항

(주9)
(주9)

III. 투자위험 요소

2. 회사위험
- 가. 기술성장기업 특례 적용에 따른 관리종목 지정 위험
(주10)
(주10)

3. 기타위험
- 다. 일반청약자에 대한 환매청구권 부여
(주11)
(주11)

3. 기타위험
- 커. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험
(주12)
(주12)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과 
- 가. 평가결과
(주13)
(주13)

4. 종합평가 결과 
- 다. 희망공모가액 산정
(주14)
(주14)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주15)
(주15)

2. 자금의 사용 목적
(주16)
(주16)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
730,000
500
28,000
20,440,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
730,000
20,440.000.000
1,473,724,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.08.02~2021.08.03
2021.08.05
2021.08.02

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜원티드랩의 제시 공모희망가액인 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 28,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원티드랩이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
기관투자자, 청약자 청약일: 2021년 08월 02일 ~ 03일 (2일간)
기관투자자의 청약과 청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 04월 16일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 15일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 28,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 7.0% 에 해당합니다. 이와는 별도로 발행회사는 1.0%의 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집,매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
21,900주
613,200,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원티드랩이 협의하여 제시한 희망공모가액 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 28,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(21,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반투자자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
730,000
500
35,000
25,550,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
730,000
20,440.000.000
1,842,155,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.08.02~2021.08.03
2021.08.05
2021.08.02

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는

㈜원티드랩의과 대표주관회사가 협의하여

제시하는 확정공모가액인 35,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원티드랩이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
기관투자자, 청약자 청약일: 2021년 08월 02일 ~ 03일 (2일간)
기관투자자의 청약과 청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 04월 16일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 15일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액인 35,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 7.0% 에 해당합니다. 이와는 별도로 발행회사는 1.0%의 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집,매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
21,900주
766,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원티드랩이 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(21,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반투자자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 ㈜원티드랩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 705,168주(96.60%), 구주매출 24,832주(3.40%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

730,000주 (100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

730,000주 (100.0%)

-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반투자자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반투자자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반투자자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

모 집 대 상
주 수
비 율
비 고

일반청약자
182,500주 ~ 219,000주
25.0% ~ 30.0%
-

기관투자자
511,000주 ~ 547,500주
70.0% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
730,000주
100.0%
-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반투자자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반투자자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
705,168주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
705,168주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모 집 대 상
배정주식수 주3)
비 율
주당 모집가액 주4)
모집총액 주5)
비고

일반투자자
176,292주 ~ 211,550주
25.0% ~ 30.0%
28,000원
주1)
4,936,176,000원
~ 5,923,400,000원
-

기관투자자
493,618주 ~ 528,876주
70.0% ~ 75.0%
13,821,304,000원
~14,808,528,000원
-

합계
705,168주
100.0%
19,744,704,000원
-

주1)
주당 모집가액 및 모집총액은 제시 희망공모가액 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 인수단이 인수합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 제시한 공모희망가액 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 28,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

매 출 대 상
주식수(비 율)
비 고

일 반 공 모
24,832주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
24,832주(100.0%)
-

[매출 세부내역]

모 집 대 상
배정주식수 주3)
비 율
주당 모집가액 주4)
모집총액 주5)
비고

일반투자자
6,208주 ~ 7,450주
25.0% ~ 30.0%
28,000원
주1)
173,824,000원
~208,600,000원
-

기관투자자
17,382주 ~ 18,624주
70.0% ~ 75.0%
486,696,000원
~521,472,000원
-

합계
24,832주
100.0%
695,296,000원
-

주1)
주당 모집가액 및 모집총액은 제시 희망공모가액 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 인수단이 인수합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 제시한 공모희망가액 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 28,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우 처리방법

(주)원티드랩
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워, 35층
미래창조네이버스톤브릿지 초기기업투자조합
14,464주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수단 구성원이 인수

스톤브릿지 성장디딤돌 투자조합
10,368주

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
보유증권의 종류
매출전 보유주식수
매출주식수
매출후 보유주식수

미래창조네이버스톤브릿지 초기기업투자조합
재무적투자자
기명식 보통주
144,640주(3.64%)
14,464주
130,176주(2.77%)

스톤브릿지 성장디딤돌 투자조합
재무적투자자
기명식 보통주
103,680주(2.61%)
10,368주
93,312주(1.98%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 3,976,000에 신주모집 주식수 705,168주 및 상장주선인 의무인수 주식수 21,900주를 합한 공모 후 주식수인 4,703,068주에 대한 비율입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

21,900주
28,000원
613,200,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 28,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 ㈜원티드랩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 705,168주(96.60%), 구주매출 24,832주(3.40%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

730,000주 (100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

730,000주 (100.0%)

-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반투자자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반투자자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반투자자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

모 집 대 상
주 수
비 율
비 고

일반청약자
182,500주
25.0%
-

기관투자자
547,500주
75.0%
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
730,000주
100.0%
-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반투자자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반투자자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
705,168주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
705,168주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모 집 대 상
배정주식수 주3)
비 율
주당 모집가액 주4)
모집총액 주5)
비고

일반투자자
176,292주
25.0%
35,000원
주1)
4,936,176,000원
-

기관투자자
528,876주
75.0%
14,808,528,000원
-

합계
705,168주
100.0%
19,744,704,000원
-

주1)

주당 모집가액 및 모집총액은 제시
확정공모가액인 35,000원 기준입니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 인수단이 인수합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가
확정공모가액인 35,000원 기준으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드
확정공모가액인 35,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

매 출 대 상
주식수(비 율)
비 고

일 반 공 모
24,832주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
24,832주(100.0%)
-

[매출 세부내역]

모 집 대 상
배정주식수 주3)
비 율
주당 모집가액 주4)
모집총액 주5)
비고

일반투자자
6,208주
25.0%
35,000원
주1)
173,824,000원
-

기관투자자
18,624주
75.0%
521,472,000원
-

합계
24,832주
100.0%
695,296,000원
-

주1)

주당 모집가액 및 모집총액은 제시
확정공모가액 35,000원 기준입니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 인수단이 인수합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 제시한
확정공모가액인 35,000원
기준으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우 처리방법

(주)원티드랩
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워, 35층
미래창조네이버스톤브릿지 초기기업투자조합
14,464주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수단 구성원이 인수

스톤브릿지 성장디딤돌 투자조합
10,368주

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
보유증권의 종류
매출전 보유주식수
매출주식수
매출후 보유주식수

미래창조네이버스톤브릿지 초기기업투자조합
재무적투자자
기명식 보통주
144,640주(3.64%)
14,464주
130,176주(2.77%)

스톤브릿지 성장디딤돌 투자조합
재무적투자자
기명식 보통주
103,680주(2.61%)
10,368주
93,312주(1.98%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 3,976,000에 신주모집 주식수 705,168주 및 상장주선인 의무인수 주식수 21,900주를 합한 공모 후 주식수인 4,703,068주에 대한 비율입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

21,900주
35,000원

766,500,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원티드랩은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액
28,000원 ~ 35,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜원티드랩의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜원티드랩과 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 희망 공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원티드랩은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액
28,000원 ~ 35,000원

확정공모가액
35,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜원티드랩의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜원티드랩과 협의하여
1주당 35,000원으로 결정하였습니다.

(3)
확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

<내용 없음>

<정정 후>

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
연기금,
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

중개업자
운용사(고유),
(주1)

은행, 보험

건수
808
43
230
205
95
216
1,597

수량
430,998,000
22,463,500
120,587,000
109,011,500
35,609,250
104,722,000
823,391,250

경쟁률
787.21
41.03
220.25
199.11
65.04
191.27
1503.91

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유
거래실적 무

은행, 보험
(주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
502
268,901,000
19
10,293,500
130
67,780,500
132
69,813,000
92
34,512,250
174
87,172,000
1,049
538,472,250

밴드 상위 75% 초과
~100% 이하
292
155,914,000
24
12,170,000
94
49,522,500
73
391,985,000
3
1,097,000
42
17,550,000
528
628,238,500

밴드 상위 50% 초과
~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과
~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과
~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~
하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~
50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼
75% 이상
1
146,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
146,000

밴드 하위 75% 미만~
100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
13
6,037,000
-
-
6
3,284,000
-
-
-
-
-
-
19
9,321,000

합계
808
430,998,000
43
22,463,500
230
120,587,000
205
109,011,500
95
35,609,250
216
104,722,000
1,597
823,391,250

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

35,000원 초과
1049
65.69%
538,472,250
65.40%

35,000원
528
33.06%
275,452,000
33.45%

35,000원 미만
1
0.06%
146000
0.02%

가격미제시
19
1.19%
9,321,000
1.13%

합계
1,597
100.00%
823,391,250
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

은행, 보험
(주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
15
7,369,500
-
-
5
2,689,000
-
-
-
-
7
3,832,500
27
13,891,000

3개월 확약
41
22,235,500
2
1,095,000
12
6,520,000
1
547,500
1
11,000
15
7,627,500
72
38,036,500

1개월 확약
15
8,099,500
2
1,091,500
4
2,190,000
11
6,021,500
-
-
19
10,064,000
51
27,466,500

15일 확약
13
7,115,000
2
1,095,000
1
547,000
1
547,000
2
71,750
3
1,641,000
22
11,016,750

확약 합계
84
44,819,500
6
3,281,500
22
11,946,000
13
7,116,000
3
82,750
44
23,165,000
172
90,410,750

총 참여건수 및 
수량 대비 비율(%)
10.40%
10.40%
13.95%
14.61%
9.57%
9.91%
6.34%
6.53%
3.16%
0.23%
20.37%
22.12%
10.77%
10.98%

미확약
724
386,178,500
37
19,182,000
208
108,641,000
192
101,895,500
92
35,526,500
172
81,557,000
1,425
732,980,500

총 합계
808
430,998,000
43
22,463,500
230
120,587,000
205
109,011,500
95
35,609,250
216
104,722,000
1,597
823,391,250

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주5)

<정정 전>

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

한국투자증권㈜
182,500주 ~ 219,000주
6,000주 ~ 7,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 6,000주 ~ 7,000주이며, 우대 고객의 경우 12,000주 ~ 14,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 18,000주 ~ 21,000주까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 3,000주 ~ 3,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

<정정 후>

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

한국투자증권㈜
182,500주
6,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는

6,000주이며, 우대 고객의 경우

12,000주(200%)
, 최고우대 고객의 경우
18,000주까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
3,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

(주6)

<정정 전>

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 공모주식의 70.0%~75.0% (511,000주~547,500주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (182,500주~219,000주)를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜원티드랩이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 91,250주 ~ 109,500주 이상입니다.
③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.
⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수단의 내부규정 및 지침에 의거하여 처리합니다.
⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

<정정 후>

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 공모주식의
75.0% (547,500주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 공모주식의
25.0%(182,500주)를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜원티드랩이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
91,250주
이상입니다.
③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.
⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수단의 내부규정 및 지침에 의거하여 처리합니다.
⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주7)

<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
1,473,724,000
주1)

주1)
총 인수대가는 희망공모가액 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 28,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 7.0% 에 해당합니다. 이와는 별도로 발행회사는 1.0%의 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다.

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
1,842,155,000
주1)

주1)

총 인수대가는
확정공모가액인 35,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 7.0% 에 해당합니다. 이와는 별도로 발행회사는 1.0%의 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다.

(주8)

<정정 전>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
21,900주
613,200,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 28,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(21,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

<정정 후>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
21,900주
766,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(21,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

(주9)

<정정 전>

(4) 일반청약자의 환매청구권

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 “이익미실현 기업”이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 제4호(한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조 제31항 제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우)에 해당하며, 이에 따라 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동 주식에 대한 일청약자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리를 아래와 같이 부여하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.

【 환매청구권 세부사항 】

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타 계좌로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

권리행사
관련사항
행사 가능시간 및
취소 가능시간
08:00~16:00에 권리 행사가 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.
(창구, 유선에서 신청 가능)

행사수량
결정방법
주)

공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0% (단, 증권거래세 0.5%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 출고 후 출고취소하는 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)

권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

【 권리행사 대상주식 산정예시 】

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정
- 공모가액 : 28,000원 (공모가 하단으로 가정)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 = 2,8000원 x 90%
 = 25,200원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
= 25,200원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
= 22,680원

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

취득주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의
괴리율

한국투자증권(주)
보통주
17.05.30
51,680
9,651
498,764,649
65.53%

보통주
19.07.08
70,560
14,188
1,001,070,000
49.33%

주1)

상기 주식수 및 주당 취득가액은 2020년5월 수행된 액면분할(액면가액 5,000원에서 500원으로 분할) 및 2021년2월 수행된 무상증자(1주당 15주) 반영 기준이며, 2021년 3월 전량 보통주 전환하였습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 28,000원~35,000원 중 최저가액인 28,000원 기준으로 산출하였습니다.

<정정 후>

(4) 일반청약자의 환매청구권

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 “이익미실현 기업”이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 제4호(한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조 제31항 제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우)에 해당하며, 이에 따라 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동 주식에 대한 일청약자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리를 아래와 같이 부여하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.

【 환매청구권 세부사항 】

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타 계좌로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

권리행사
관련사항
행사 가능시간 및
취소 가능시간
08:00~16:00에 권리 행사가 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.
(창구, 유선에서 신청 가능)

행사수량
결정방법
주)

공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0% (단, 증권거래세 0.5%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 출고 후 출고취소하는 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)

권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

【 권리행사 대상주식 산정예시 】

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정
- 공모가액 :
35,000원 (공모가 하단으로 가정)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 =
35,000원 x 90%
 =
31,500원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
35,100원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
28,350원

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

취득주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의
괴리율

한국투자증권(주)
보통주
17.05.30
51,680
9,651
498,764,649
72.43%

보통주
19.07.08
70,560
14,188
1,001,070,000
59.46%

주1)

상기 주식수 및 주당 취득가액은 2020년5월 수행된 액면분할(액면가액 5,000원에서 500원으로 분할) 및 2021년2월 수행된 무상증자(1주당 15주) 반영 기준이며, 2021년 3월 전량 보통주 전환하였습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액 35,000원 기준으로 산출하였습니다.

(주10)

<정정 전>

가. 기술성장기업 특례 적용에 따른 관리종목 지정 위험

당사는 코스닥시장 상장요건 중 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업에 해당하는 기술성장기업(성장성 특례상장)의 적용을 받아 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 당사는 상장주관사의 추천 뿐 아니라, 사업모델의 경쟁력에 대한 객관적인 평가를 위해 전문평가기관 중 2곳(이크레더블, 한국기업데이터)으로부터 평가를 진행하여
각각
A,A 등급을 통보 받았습니다. 그럼에도 불구하고, 통상적으로 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 청구하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 일반적입니다.
당사의 경우, 증권신고서 제출일 현재 영업적자를 시현하고 있지 않으나, 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이고 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 코스닥시장 상장요건 중 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업에 해당하는 기술성장기업(성장성 특례상장)의 적용을 받아 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 한편, 코스닥시장 상장을 위하여 상장예비심사를 청구하는 기업의 유형별로 주요 외형요건은 아래와 같이 일부 차이가 존재합니다.

[코스닥시장 상장예비심사 청구기업 유형별 주요 외형요건 비교]

구 분

일반기업(벤처기업 포함)

기술성장기업

수익성ㆍ매출액 기준

시장평가ㆍ성장성
기준

전문평가

(기술/사업모델)

성장성 추천

주식 분산 (택일) 주1)

① 소액주주 500명 이상 & ⒜ 또는 ⒝

⒜ 소액주주 25% 미만 소유 시(청구일 기준) : 공모 10% 이상 & 소액주주 지분 25% 이상

⒝ 소액주주 25% 이상 소유 시(청구일 기준) : 공모 5% 이상(10억원 이상)

② 소액주주 500명 이상 & 공모 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주2)

③ 소액주주 500명 & 공모 25% 이상

④ 소액주주 500명 & 국내외 동시공모 20% 이상 & 국내 공모주식수 30만주 이상

⑤ 청구일 기준 소액주주 500명 & 모집에 의한 소액주주 지분 25%

(또는 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주 2))

경영성과 및 시장평가 등 (택일)

① 법인세차감전계속사업이익 20억 원[벤처: 10억원] & 시총 90억원

① 시총 500억원 & 매출 30억원 & 최근 2사업연도 평균 매출증가율 20% 이상

① 자기자본 10억원

② 시가총액 90억원

② 법인세차감전계속사업이익 20억원[벤처: 10억원] & 자기자본 30억 원[벤처: 15억원]

② 시총 300억원 & 매출액 100억 원 이상[벤처: 50억원]

전문평가기관의 기술 등 에 대한 평가를 받고 평 가결과가 A등급 이상일 것

상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소 기업일 것

③ 법인세차감전계속사업이익 있을 것 & 시총 200억원 & 매출액 100억 원[벤처: 50억원]

③ 시총 500억원 & PBR 200% 이상

④ 법인세차감전계속사업이익 50억 원

④ 시총 1,000억원 이상

⑤ 자기자본 250억원 이상

감사 의견

최근 사업연도 적정

경영투명성

(지배구조)

사외이사, 상근감사 충족

기타 요건

주식양도 제한이 없을 것 등

주1)
주식 분산 요건은 신규상장 신청일 기준입니다.

주2)

일정 공모주식수: 100만주(자기자본 500~1,000억원), 200만주(자기자본 1,000~2,500억원), 500만주

(자기자본2,500억원 이상)

상기에서 기술한 바와 같이 '기술성장기업'으로 청구하는 경우 '일반기업' 및 벤처기업'에 비해 주요 외형요건 심사가 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 적기 때문에, 해당기업은 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전이므로 안정적인 재무 구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다.

당사는 상장 청구과정에서 당사의 기술력의 객관적인 입증을 위해 주관사 추천 뿐 아니라, 한국거래소의 기술특례상장 전문평가기관 중 2개 기관(한국기업데이터, 이크레더블)로부터 주요 사업모델인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스에 대해 사업모델평가를 시행하였으며 해당기관으로부터 A, A 등급을 통보 받았습니다. 또한, 당사는 코스닥 기술성장특례를 적용받아 2021년 6월 15일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 득하였습니다.

[전문평가기관의 종합의견]

구분

평가등급

종합의견

이크레더블

A
동사는 독자 개발한 AI 추천 채용 플랫폼으로 기업과 유저가 매칭될 수 있는 양면 사업모델을 구축하여, 수많은 기업과 유저의 매칭기회를 만들고 있으며, 채용 프로세스 전반을 자동화하여, 합격자 인식, 과금, 이상징후 포착 등을 수행하고, 채용시 과금 모델을 적용함으로 기존의 광고 채용포털 모델 또는 헤드헌터 모델에 비하여 유리한 가격경쟁력을 확보하고 있음. 따라서, 동사의 사업모델 확장은 4차 산업혁명시대로의 인재 채용시장의 변화를 주도하여 발전할 가능성이 큰 것으로 예상되는 점을 고려하면, 사업모델의 파급효과는 우수한 수준으로 평가함.

한국기업데이터
A
동사는 독자 개발한 AI 추천 채용 플랫폼으로 기업과 유저가 매칭될 수 있는 양면 사업모델을 구축하여, 수많은 기업과 유저의 매칭기회를 만들고 있으며, 채용 프로세스 전반을 자동화하여, 합격자 인식, 과금, 이상징후 포착 등을 수행하고, 채용시 과금 모델을 적용함으로 기존의 광고 채용포털 모델 또는 헤드헌터 모델에 비하여 유리한 가격경쟁력을 확보하고 있음. 따라서, 동사의 사업모델 확장은 4차 산업혁명시대로의 인재 채용시장의 변화를 주도하여 발전할 가능성이 큰 것으로 예상되는 점을 고려하면, 사업모델의 파급효과는 우수한 수준으로 평가함.

상기와 같이 '기술성장기업'으로 상장예비심사를 청구하는 경우 일반기업 및 벤처기업에 비해 주요 외형요건이 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 크지 않습니다. 따라서 기술성장기업은 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전이므로 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 일반적입니다. 

당사 또한 기술성장기업(성장성 특례상장)으로서 일반(벤처)기업에 비해 완화된 외형요건을 적용받았으며, 증권신고서 제출일 현재 영업적자를 시현하고 있지는 않으나 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이고 있습니다.

[당사 요약 손익계산서]

(단위: 백만원)

구 분

2018년도
(제4기)
2019년도
(제5기)

2020년도

(제6기)

2021년도 1분기

(제7기)

회계처리 기준

K-GAAP(별도)
K-GAAP(연결)

K-IFRS(연결)

K-IFRS(연결)

영업수익

3,358
8,427
14,696
5,703

영업비용

6,947
14,318
19,938
5,294

영업이익

(3,589)
(5,891)
(5,241)
409

법인세비용차감전계속사업이익
(3,529)
(8,277)
(9,267)
(2,575)

당기순이익

(3,529)
(8,277)
(9,267)

(2,575)

주1)
2018년도(제4기), 2019년도(제5기)의 경우 K-GAAP 기준으로 외부감사를 수검하였으나, 기간별 비교 가능성을 높이기 위하여 2019년도(제5기)는 K-IFRS 기준(감사받지 않은 재무제표)으로 전환하여 기재하였습니다.

당사는 플랫폼 경쟁력 강화에 따른 지속적인 매출 성장을 이루었으며 2021년 1분기 영업이익 흑자 전환에 성공하였습니다. 다만, 내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 전방시장의 침체, 신규 서비스 실패 등의 요인으로 인해 당사의 수익성 및 성장성은 악화될 수 있습니다.

한편, 「코스닥시장 상장규정」 제28조(관리종목)에서는 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목으로 지정하도록 규정하고 있습니다.

[코스닥시장 상장법인 관리종목 지정사유]

구 분

지 정 사 유

최근 사업연도(2020년도)
경영성과 및 재무상태

매출액

최근 사업연도 30억원 미만
(기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용)

매출액 : 14,696백만원

법인세비용차감전계속사업손실

최근 3사업연도중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한한다)이 있고, 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우
(기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용)

법인세비용차감전계속사업손실 : 
9,267백만원

영업손실

최근 4사업연도 영업손실
(기술성장기업은 미적용)

영업손실 : 5,241백만원

자본잠식 및 자기자본

- 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자본잠식률 100분의 50 이상 주2)
- 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자기자본 10억원 미만
- 최근 반기의 재무제표에 대한 감사인의 검토의견(감사의견 포함)이 부적정, 의견거절 및 감사범위제한으로 인한 한정이거나 반기보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일 이내에 반기검토(감사)보고서를 제출하지 아니한 경우
(기술성장기업은 미적용 요건 없음)

- 자본잠식률 : 50,996.02% 
- 자기자본 : -29,311백만원
- 감사의견 : 적정의견

주1)
상기 관리종목 지정사유는 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정사유만 기재한 것입니다.

주2)
자본잠식률 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100(%)

당사는 기술성장기업(성장성 특례상장) 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도인 2021년도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(2025년도 까지), 법인세비용차감전계속사업손실 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(2023년도까지)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 해당 유예기간 이후에 제품 출시 지연, 시장 경쟁 심화, 신규 서비스 실패 등의 요인으로 인해 영업실적이 급격히 악화될 경우 당사는 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 기술성장기업 특례 적용에 따른 관리종목 지정 위험

당사는 코스닥시장 상장요건 중 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업에 해당하는 기술성장기업(성장성 특례상장)의 적용을 받아 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 당사는 상장주관사의 추천 뿐 아니라, 사업모델의 경쟁력에 대한 객관적인 평가를 위해 전문평가기관 중 2곳(이크레더블, 한국기업데이터)으로부터 평가를 진행하여
각각
A,A 등급을 통보 받았습니다. 그럼에도 불구하고, 통상적으로 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 청구하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 일반적입니다.
당사의 경우, 증권신고서 제출일 현재 영업적자를 시현하고 있지 않으나, 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이고 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 코스닥시장 상장요건 중 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업에 해당하는 기술성장기업(성장성 특례상장)의 적용을 받아 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 한편, 코스닥시장 상장을 위하여 상장예비심사를 청구하는 기업의 유형별로 주요 외형요건은 아래와 같이 일부 차이가 존재합니다.

[코스닥시장 상장예비심사 청구기업 유형별 주요 외형요건 비교]

구 분

일반기업(벤처기업 포함)

기술성장기업

수익성ㆍ매출액 기준

시장평가ㆍ성장성
기준

전문평가

(기술/사업모델)

성장성 추천

주식 분산 (택일) 주1)

① 소액주주 500명 이상 & ⒜ 또는 ⒝

⒜ 소액주주 25% 미만 소유 시(청구일 기준) : 공모 10% 이상 & 소액주주 지분 25% 이상

⒝ 소액주주 25% 이상 소유 시(청구일 기준) : 공모 5% 이상(10억원 이상)

② 소액주주 500명 이상 & 공모 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주2)

③ 소액주주 500명 & 공모 25% 이상

④ 소액주주 500명 & 국내외 동시공모 20% 이상 & 국내 공모주식수 30만주 이상

⑤ 청구일 기준 소액주주 500명 & 모집에 의한 소액주주 지분 25%

(또는 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주 2))

경영성과 및 시장평가 등 (택일)

① 법인세차감전계속사업이익 20억 원[벤처: 10억원] & 시총 90억원

① 시총 500억원 & 매출 30억원 & 최근 2사업연도 평균 매출증가율 20% 이상

① 자기자본 10억원

② 시가총액 90억원

② 법인세차감전계속사업이익 20억원[벤처: 10억원] & 자기자본 30억 원[벤처: 15억원]

② 시총 300억원 & 매출액 100억 원 이상[벤처: 50억원]

전문평가기관의 기술 등 에 대한 평가를 받고 평 가결과가 A등급 이상일 것

상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소 기업일 것

③ 법인세차감전계속사업이익 있을 것 & 시총 200억원 & 매출액 100억 원[벤처: 50억원]

③ 시총 500억원 & PBR 200% 이상

④ 법인세차감전계속사업이익 50억 원

④ 시총 1,000억원 이상

⑤ 자기자본 250억원 이상

감사 의견

최근 사업연도 적정

경영투명성

(지배구조)

사외이사, 상근감사 충족

기타 요건

주식양도 제한이 없을 것 등

주1)
주식 분산 요건은 신규상장 신청일 기준입니다.

주2)

일정 공모주식수: 100만주(자기자본 500~1,000억원), 200만주(자기자본 1,000~2,500억원), 500만주

(자기자본2,500억원 이상)

상기에서 기술한 바와 같이 '기술성장기업'으로 청구하는 경우 '일반기업' 및 벤처기업'에 비해 주요 외형요건 심사가 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 적기 때문에, 해당기업은 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전이므로 안정적인 재무 구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다.

당사는 상장 청구과정에서 당사의 기술력의 객관적인 입증을 위해 주관사 추천 뿐 아니라, 한국거래소의 기술특례상장 전문평가기관 중 2개 기관(한국기업데이터, 이크레더블)로부터 주요 사업모델인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스에 대해 사업모델평가를 시행하였으며 해당기관으로부터 A, A 등급을 통보 받았습니다. 또한, 당사는 코스닥 기술성장특례를 적용받아 2021년 6월 15일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 득하였습니다.

[전문평가기관의 종합의견]

구분

평가등급

종합의견

이크레더블

A
동사는 독자 개발한 AI 추천 채용 플랫폼으로 기업과 유저가 매칭될 수 있는 양면 사업모델을 구축하여, 수많은 기업과 유저의 매칭기회를 만들고 있으며, 채용 프로세스 전반을 자동화하여, 합격자 인식, 과금, 이상징후 포착 등을 수행하고, 채용시 과금 모델을 적용함으로 기존의 광고 채용포털 모델 또는 헤드헌터 모델에 비하여 유리한 가격경쟁력을 확보하고 있음. 따라서, 동사의 사업모델 확장은 4차 산업혁명시대로의 인재 채용시장의 변화를 주도하여 발전할 가능성이 큰 것으로 예상되는 점을 고려하면, 사업모델의 파급효과는 우수한 수준으로 평가함.

한국기업데이터
A
국내 채용 시장의 후발주자이지만 앞서 기술한 차별화된 사업모델로 잡코리아, 사람인, 인크루트 등 채용 플랫폼 시장을 주도해온 기존 업체들을 위협하고 있으며, 금융, 영업, 바이오, 제조 등의 직군에 대한 인재풀을 확충하는 등 전체 직군으로 커버리지를 넓히고 있어 채용 시장에서 시장 점유율을 더욱 확대할수 있을 것으로 판단되고, 시장 트렌드와 부합되어 지속적인 수요 창출 가능성이 존재하는 점을 고려할 때 사업모델 기반 성장가능성은 높은 수준으로 평가된다.

상기와 같이 '기술성장기업'으로 상장예비심사를 청구하는 경우 일반기업 및 벤처기업에 비해 주요 외형요건이 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 크지 않습니다. 따라서 기술성장기업은 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전이므로 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 일반적입니다. 

당사 또한 기술성장기업(성장성 특례상장)으로서 일반(벤처)기업에 비해 완화된 외형요건을 적용받았으며, 증권신고서 제출일 현재 영업적자를 시현하고 있지는 않으나 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이고 있습니다.

[당사 요약 손익계산서]

(단위: 백만원)

구 분

2018년도
(제4기)
2019년도
(제5기)

2020년도

(제6기)

2021년도 1분기

(제7기)

회계처리 기준

K-GAAP(별도)
K-GAAP(연결)

K-IFRS(연결)

K-IFRS(연결)

영업수익

3,358
8,427
14,696
5,703

영업비용

6,947
14,318
19,938
5,294

영업이익

(3,589)
(5,891)
(5,241)
409

법인세비용차감전계속사업이익
(3,529)
(8,277)
(9,267)
(2,575)

당기순이익

(3,529)
(8,277)
(9,267)

(2,575)

주1)
2018년도(제4기), 2019년도(제5기)의 경우 K-GAAP 기준으로 외부감사를 수검하였으나, 기간별 비교 가능성을 높이기 위하여 2019년도(제5기)는 K-IFRS 기준(감사받지 않은 재무제표)으로 전환하여 기재하였습니다.

당사는 플랫폼 경쟁력 강화에 따른 지속적인 매출 성장을 이루었으며 2021년 1분기 영업이익 흑자 전환에 성공하였습니다. 다만, 내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 전방시장의 침체, 신규 서비스 실패 등의 요인으로 인해 당사의 수익성 및 성장성은 악화될 수 있습니다.

한편, 「코스닥시장 상장규정」 제28조(관리종목)에서는 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목으로 지정하도록 규정하고 있습니다.

[코스닥시장 상장법인 관리종목 지정사유]

구 분

지 정 사 유

최근 사업연도(2020년도)
경영성과 및 재무상태

매출액

최근 사업연도 30억원 미만
(기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용)

매출액 : 14,696백만원

법인세비용차감전계속사업손실

최근 3사업연도중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한한다)이 있고, 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우
(기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용)

법인세비용차감전계속사업손실 : 
9,267백만원

영업손실

최근 4사업연도 영업손실
(기술성장기업은 미적용)

영업손실 : 5,241백만원

자본잠식 및 자기자본

- 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자본잠식률 100분의 50 이상 주2)
- 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자기자본 10억원 미만
- 최근 반기의 재무제표에 대한 감사인의 검토의견(감사의견 포함)이 부적정, 의견거절 및 감사범위제한으로 인한 한정이거나 반기보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일 이내에 반기검토(감사)보고서를 제출하지 아니한 경우
(기술성장기업은 미적용 요건 없음)

- 자본잠식률 : 50,996.02% 
- 자기자본 : -29,311백만원
- 감사의견 : 적정의견

주1)
상기 관리종목 지정사유는 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정사유만 기재한 것입니다.

주2)
자본잠식률 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100(%)

당사는 기술성장기업(성장성 특례상장) 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도인 2021년도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(2025년도 까지), 법인세비용차감전계속사업손실 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(2023년도까지)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 해당 유예기간 이후에 제품 출시 지연, 시장 경쟁 심화, 신규 서비스 실패 등의 요인으로 인해 영업실적이 급격히 악화될 경우 당사는 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주11)

<정정 전>

다. 일반청약자에 대한 환매청구권 부여

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 31항 제2호에 따른 기술성장기업(성장성 특례상장)의 상장요건을 적용받으며, 동 기술성장기업 상장의 경우 동 규정 제26조 제7항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3에 따라
대표주관회사가 일반청약자에 대하여 환매청구권을 부여
합니다. 일반청약자의 환매청구권은
상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능
합니다.
일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후 출고취소하는 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됨을 유의
하시기 바랍니다. 또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의해 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제31항 제2호에 따른 기술성장기업(성장성 특례상장)의 상장요건을 적용받으며, 동 기술성장기업 상장의 경우 동 규정 제26조 제7항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3에 따라 대표주관회사가 일반청약자에 대하여 환매청구권을 부여합니다.

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동 주식에 대한 일반청약자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 대표주관회사 책임 하에 이를 매수하여야 합니다.

일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능합니다. 일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후 출고취소하는 경우에는 권리행사 가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

한편, 일반청약자의 환매청구권 관련 세부사항은 다음과 같습니다.

[환매청구권 세부사항]

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타 계좌로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

권리행사
관련사항
행사 가능시간 및
취소 가능시간
08:00~16:00에 권리 행사가 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.
(창구, 유선에서 신청 가능)

행사수량
결정방법
주)
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0% (단, 증권거래세 0.5%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 출고 후 출고취소하는 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)

권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정
- 공모가액 : 28,000원 (공모가 하단으로 가정)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 = 2,8000원 x 90%
 = 25,200원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
= 25,200원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
= 22,680원

일반청약자의 환매청구권 관련 근거 규정은 다음과 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제6조(신규상장 심사요건)
<31> 이 규정에서 “기술성장기업”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업을 말한다.

1. 세칙에서 정하는 바에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 중소기업

2. 세칙에서 정하는 바에 따라 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업

제26조(상장주선인의 의무)
⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 상장을 주선한 상장주선인은 공모로 주권을 취득한 일반투자자에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따라 해당 주권에 대한 환매청구권을 부여하는 등 투자자 보호의무를 성실히 이행하여야 한다.

1. 제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업. 이 경우 해당 기업의 성장성을 평가한 보고서를 세칙에서 정하는 바에 따라 투자자에게 공개하여야 한다.

2. 제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하여 상장한 기업

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

<정정 후>

다. 일반청약자에 대한 환매청구권 부여

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 31항 제2호에 따른 기술성장기업(성장성 특례상장)의 상장요건을 적용받으며, 동 기술성장기업 상장의 경우 동 규정 제26조 제7항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3에 따라
대표주관회사가 일반청약자에 대하여 환매청구권을 부여
합니다. 일반청약자의 환매청구권은
상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능
합니다.
일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후 출고취소하는 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됨을 유의
하시기 바랍니다. 또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의해 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제31항 제2호에 따른 기술성장기업(성장성 특례상장)의 상장요건을 적용받으며, 동 기술성장기업 상장의 경우 동 규정 제26조 제7항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3에 따라 대표주관회사가 일반청약자에 대하여 환매청구권을 부여합니다.

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동 주식에 대한 일반청약자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 대표주관회사 책임 하에 이를 매수하여야 합니다.

일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능합니다. 일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후 출고취소하는 경우에는 권리행사 가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

한편, 일반청약자의 환매청구권 관련 세부사항은 다음과 같습니다.

[환매청구권 세부사항]

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타 계좌로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

권리행사
관련사항
행사 가능시간 및
취소 가능시간
08:00~16:00에 권리 행사가 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.
(창구, 유선에서 신청 가능)

행사수량
결정방법
주)
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0% (단, 증권거래세 0.5%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 출고 후 출고취소하는 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)

권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정
- 공모가액 :
35,000원 (공모가 하단으로 가정)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 =
35,000원 x 90%
 =
31,500원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
35,100원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
28,350원

일반청약자의 환매청구권 관련 근거 규정은 다음과 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제6조(신규상장 심사요건)
<31> 이 규정에서 “기술성장기업”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업을 말한다.

1. 세칙에서 정하는 바에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 중소기업

2. 세칙에서 정하는 바에 따라 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업

제26조(상장주선인의 의무)
⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 상장을 주선한 상장주선인은 공모로 주권을 취득한 일반투자자에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따라 해당 주권에 대한 환매청구권을 부여하는 등 투자자 보호의무를 성실히 이행하여야 한다.

1. 제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업. 이 경우 해당 기업의 성장성을 평가한 보고서를 세칙에서 정하는 바에 따라 투자자에게 공개하여야 한다.

2. 제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하여 상장한 기업

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(주12)

<정정 전>

카. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인

21,900주
를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.
투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서, 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
21,900주
613,200,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 28,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 28,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터

3개월
간 의무보유합니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

카. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인

21,900주
를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.
투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서, 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
21,900주
766,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터

3개월
간 의무보유합니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

(주13)

<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
28,000원 ~ 35,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원티드랩의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜원티드랩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
28,000원 ~ 35,000원

확정공모가액
35,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원티드랩의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜원티드랩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 1주당 확정공모가액을 35,000원으로 결정하였습니다.

(주14)

<정정 전>

(다) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜원티드랩의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜원티드랩 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
45,657원
-

평가액 대비 할인율
38.67% ~ 23.34%
주1)

희망공모가액 밴드
28,000원 ~ 35,000원
-

확정공모가액
-
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 이와 유사한 수준으로 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.70%
13.40%

서남
2020-02-20
33.00%
23.10%

레몬
2020-02-28
35.40%
25.00%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.20%
28.70%

제이앤티씨
2020-03-04
31.10%
14.90%

서울바이오시스
2020-03-06
41.50%
32.60%

플레이디
2020-03-12
29.40%
20.00%

엔피디
2020-03-16
42.70%
33.20%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.20%
13.20%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.60%
13.30%

엘이티
2020-06-22
31.30%
16.20%

젠큐릭스
2020-06-25
42.70%
34.10%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.60%
28.10%

위더스제약
2020-07-03
35.30%
26.00%

신도기연
2020-07-06
37.60%
28.70%

소마젠
2020-07-13
42.70%
21.90%

에이프로
2020-07-16
28.80%
19.10%

티에스아이
2020-07-22
31.30%
12.90%

솔트룩스
2020-07-23
35.00%
18.80%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.40%
22.60%

엠투아이
2020-07-29
29.90%
15.00%

이엔드디
2020-07-30
42.10%
32.50%

와이팜
2020-07-31
16.50%
5.30%

이루다
2020-08-06
40.20%
28.20%

한국파마
2020-08-10
34.20%
13.90%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.00%
27.30%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.80%
23.30%

미투젠
2020-08-18
47.50%
32.50%

셀레믹스
2020-08-21
47.50%
34.70%

아이디피
2020-08-24
21.20%
12.20%

피엔케이
2020-09-09
25.20%
15.00%

카카오게임즈
2020-09-10
33.20%
19.90%

이오플로우
2020-09-14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020-09-16
47.70%
34.60%

핌스
2020-09-18
37.70%
21.00%

비비씨
2020-09-21
25.20%
15.20%

박셀바이오
2020-09-22
42.90%
33.30%

비나텍
2020-09-23
32.90%
20.50%

원방테크
2020-09-24
36.70%
20.10%

넥스틴
2020-10-08
32.40%
17.10%

피플바이오
2020-10-19
43.00%
31.60%

미코바이오메드
2020-10-22
36.40%
20.50%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.40%
4.30%

센코
2020-10-29
40.70%
23.00%

위드텍
2020-10-30
38.40%
26.70%

소룩스
2020-11-06
52.30%
41.00%

네패스아크
2020-11-17
34.10%
25.40%

고바이오랩
2020-11-18
45.00%
29.70%

티앤엘
2020-11-20
46.80%
40.60%

하나기술
2020-11-25
39.80%
32.00%

제일전기공업
2020-11-26
55.80%
49.90%

엔에프씨
2020-12-02
36.20%
16.10%

앱코
2020-12-02
25.50%
15.50%

포인트모바일
2020-12-03
20.60%
8.30%

클리노믹스
2020-12-04
41.40%
25.30%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.80%
40.20%

엔젠바이오
2020-12-10
47.20%
29.60%

인바이오
2020-12-11
30.00%
20.40%

티엘비
2020-12-14
31.90%
22.00%

에프앤가이드
2020-12-17
33.10%
16.30%

알체라
2020-12-21
38.90%
23.70%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.10%
32.20%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.70%
9.70%

샘씨엔에스
2021-05-20
15.00%
10.00%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.66%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.50%
22.80%

평균
-
36.35%
24.12%

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

(다) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜원티드랩의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜원티드랩 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
45,657원
-

평가액 대비 할인율
38.67% ~ 23.34%
주1)

희망공모가액 밴드
28,000원 ~ 35,000원
-

확정공모가액
35,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 이와 유사한 수준으로 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.70%
13.40%

서남
2020-02-20
33.00%
23.10%

레몬
2020-02-28
35.40%
25.00%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.20%
28.70%

제이앤티씨
2020-03-04
31.10%
14.90%

서울바이오시스
2020-03-06
41.50%
32.60%

플레이디
2020-03-12
29.40%
20.00%

엔피디
2020-03-16
42.70%
33.20%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.20%
13.20%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.60%
13.30%

엘이티
2020-06-22
31.30%
16.20%

젠큐릭스
2020-06-25
42.70%
34.10%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.60%
28.10%

위더스제약
2020-07-03
35.30%
26.00%

신도기연
2020-07-06
37.60%
28.70%

소마젠
2020-07-13
42.70%
21.90%

에이프로
2020-07-16
28.80%
19.10%

티에스아이
2020-07-22
31.30%
12.90%

솔트룩스
2020-07-23
35.00%
18.80%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.40%
22.60%

엠투아이
2020-07-29
29.90%
15.00%

이엔드디
2020-07-30
42.10%
32.50%

와이팜
2020-07-31
16.50%
5.30%

이루다
2020-08-06
40.20%
28.20%

한국파마
2020-08-10
34.20%
13.90%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.00%
27.30%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.80%
23.30%

미투젠
2020-08-18
47.50%
32.50%

셀레믹스
2020-08-21
47.50%
34.70%

아이디피
2020-08-24
21.20%
12.20%

피엔케이
2020-09-09
25.20%
15.00%

카카오게임즈
2020-09-10
33.20%
19.90%

이오플로우
2020-09-14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020-09-16
47.70%
34.60%

핌스
2020-09-18
37.70%
21.00%

비비씨
2020-09-21
25.20%
15.20%

박셀바이오
2020-09-22
42.90%
33.30%

비나텍
2020-09-23
32.90%
20.50%

원방테크
2020-09-24
36.70%
20.10%

넥스틴
2020-10-08
32.40%
17.10%

피플바이오
2020-10-19
43.00%
31.60%

미코바이오메드
2020-10-22
36.40%
20.50%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.40%
4.30%

센코
2020-10-29
40.70%
23.00%

위드텍
2020-10-30
38.40%
26.70%

소룩스
2020-11-06
52.30%
41.00%

네패스아크
2020-11-17
34.10%
25.40%

고바이오랩
2020-11-18
45.00%
29.70%

티앤엘
2020-11-20
46.80%
40.60%

하나기술
2020-11-25
39.80%
32.00%

제일전기공업
2020-11-26
55.80%
49.90%

엔에프씨
2020-12-02
36.20%
16.10%

앱코
2020-12-02
25.50%
15.50%

포인트모바일
2020-12-03
20.60%
8.30%

클리노믹스
2020-12-04
41.40%
25.30%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.80%
40.20%

엔젠바이오
2020-12-10
47.20%
29.60%

인바이오
2020-12-11
30.00%
20.40%

티엘비
2020-12-14
31.90%
22.00%

에프앤가이드
2020-12-17
33.10%
16.30%

알체라
2020-12-21
38.90%
23.70%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.10%
32.20%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.70%
9.70%

샘씨엔에스
2021-05-20
15.00%
10.00%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.66%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.50%
22.80%

평균
-
36.35%
24.12%

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
35,000원으로 확정되었습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주15)

<정정 전>

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액

20,440,000

신주모집금액 (1)
19,744,704

상장주선인 의무인수 금액 (2)
613,200

발행제비용 (3)
1,557,904

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
18,800,000

주1)
상기 금액은 최저 희망 공모가액인 28,000원을 기준으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

1,473,724

신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 7.0%

등록세

1,504

증자자본금의 4/1000

교육세

301

등록세의 20%

기타비용

82,375

IR 비용, 공고 비용, 등기 비용 등

합 계

1,557,904

-

주1)
상기 금액은 최저 희망 공모가액인 28,000원을 기준으로 산정하였습니다.

<정정 후>

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액

25,550,000

신주모집금액 (1)
24,680,880

상장주선인 의무인수 금액 (2)
766,500

발행제비용 (3)

1,867,146

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
23,580,234

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 35,000원을 기준으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

1,781,317

신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 7.0%

등록세

1,504

증자자본금의 4/1000

교육세

301

등록세의 20%

기타비용

84,025

IR 비용, 공고 비용, 등기 비용 등

합 계

1,867,146

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 35,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(주16)

<정정 전>

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021.06.23
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,540,000
-
10,000,000
3,260,000
18,800,000

주1)
상기 금액은 최저 희망 공모가액인 28,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(1) 운영자금

(가) 신사업개발비

(단위: 백만원)

구 분
내역
2021년
2022년
합계

신사업개발비
커리어사업, 프리랜서사업, HR솔루션사업 등
1,550
3,000
4,550

합계
1,550
3,000
4,550

당사는 글로벌 토탈 HR One 플랫폼을 지향하고 있습니다. 이에, 단순 채용을 넘어 커리어 서비스 제공을 통해 유저 선순환 구조를 구축하였으며, 긱스 및 HR 솔루션사업 등 신규 사업을 바탕으로 유저당 가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위한 커리어사업개발비로 2021년 하반기부터 2022년까지 약 46억원을 소요할 예정입니다. 

(나) 해외사업개발비

(단위: 백만원)

구 분
내역
2021년
2022년
합계

해외사업개발비
인건비
400
500
900

임대료
40
50
90

합계
440
550
990

당사는 현재 일본 소재 현지법인, 홍콩, 대만, 싱가포르 지사를 통해 글로벌 사업을 전개 중에 있으며, 인건비 및 임대료 등 현지법인 및 해외지사별 운영비 목적의 해외사업개발비를 2021년 하반기부터 2022년까지 약 10억원을 소요할 예정입니다. 

(2)
타법인 증
권 취득 자금

(단위: 백만원)

구 분
내역
2021년
2022년
합계

타법인증권 취득자금
에듀테크 기업 인수 자금
-
5,670
5,670

HR솔루션 기업 인수 자금
-
4,330
4,330

합계
-
10,000
10,000

당사는
커리어서비스 컨텐츠 역량 강화를 위한
에듀테크
기업 및 HR 서비스 유니버스 확장을 위한 HR 솔루션 기업 등 당사 영위 사업과 관련된 업체를 적극적으로 모색하고 있습니다. 2021년 인수 후보 물색 및 사전협의를 진행하여 2022년 중 약 100억원을 소요할 예정입니다.

한편, 증권신고서 제출일 현재 구체적인 인수대상 및 인수가격 등은 결정된 바 없으며, 상기 공모자금 집행 계획은 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 구체적으로는, 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나, 당사가 내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며, 타법인증권 취득 자금을 운영자금 등으로 전용하여 당사 내부 역량을 강화한 후 자체적으로 커리어 서비스 및 HR 솔루션 개발 역량을 강화할 예정입니다.

당사는 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(3) 기타

(가) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분
내역
2020년
2021년
합계

연구개발비
인건비
570
650
1,220

솔루션비
440
500
940

장비구매비
280
320
600

서버비
200
220
420

용역비
40
40
80

합 계
1,530
1,730
3,260

당사는 인공지능(AI)매칭 기술 고도화를 위한 머신러닝 기술 개발 을 위하여 약 33억원의 자금이 소요될 예정입니다. 채용, 커리어, 긱스, HR솔루션 등 플랫폼 내 각서비스를 통해 수집되는 데이터를 더욱 효과적으로 정제하기 위하여 각 서비스별 고도화를 진행할 예정입니다. 

<정정 후>

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021.06.23
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,324,900
-
10,000,000
5,255,334
23,580,234

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 35,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(1) 운영자금

(가) 신사업개발비

(단위: 백만원)

구 분
내역
2021년
2022년
합계

신사업개발비
커리어사업, 프리랜서사업, HR솔루션사업 등
2,499
4,836
7,335

합계
2,499
4,836
7,335

당사는 글로벌 토탈 HR One 플랫폼을 지향하고 있습니다. 이에, 단순 채용을 넘어 커리어 서비스 제공을 통해 유저 선순환 구조를 구축하였으며, 긱스 및 HR 솔루션사업 등 신규 사업을 바탕으로 유저당 가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위한 커리어사업개발비로 2021년 하반기부터 2022년까지 약
73억원
을 소요할 예정입니다. 

(나) 해외사업개발비

(단위: 백만원)

구 분
내역
2021년
2022년
합계

해외사업개발비
인건비
400
500
900

임대료
40
50
90

합계
440
550
990

당사는 현재 일본 소재 현지법인, 홍콩, 대만, 싱가포르 지사를 통해 글로벌 사업을 전개 중에 있으며, 인건비 및 임대료 등 현지법인 및 해외지사별 운영비 목적의 해외사업개발비를 2021년 하반기부터 2022년까지 약 10억원을 소요할 예정입니다. 

(2)
타법인 증
권 취득 자금

(단위: 백만원)

구 분
내역
2021년
2022년
합계

타법인증권 취득자금
에듀테크 기업 인수 자금
-
5,670
5,670

HR솔루션 기업 인수 자금
-
4,330
4,330

합계
-
10,000
10,000

당사는
커리어서비스 컨텐츠 역량 강화를 위한
에듀테크
기업 및 HR 서비스 유니버스 확장을 위한 HR 솔루션 기업 등 당사 영위 사업과 관련된 업체를 적극적으로 모색하고 있습니다. 2021년 인수 후보 물색 및 사전협의를 진행하여 2022년 중 약 100억원을 소요할 예정입니다.

한편, 증권신고서 제출일 현재 구체적인 인수대상 및 인수가격 등은 결정된 바 없으며, 상기 공모자금 집행 계획은 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 구체적으로는, 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나, 당사가 내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며, 타법인증권 취득 자금을 운영자금 등으로 전용하여 당사 내부 역량을 강화한 후 자체적으로 커리어 서비스 및 HR 솔루션 개발 역량을 강화할 예정입니다.

당사는 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(3) 기타

(가) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분
내역
2020년
2021년
합계

연구개발비
인건비
919
1,048
1,967

솔루션비
709
806
1,515

장비구매비
451
516
967

서버비
322
355
677

용역비
64
64
129

합 계
2,466
2,789
5,255

당사는 인공지능(AI)매칭 기술 고도화를 위한 머신러닝 기술 개발 을 위하여 약
53억원의 자금이 소요될 예정입니다. 채용, 커리어, 긱스, HR솔루션 등 플랫폼 내 각서비스를 통해 수집되는 데이터를 더욱 효과적으로 정제하기 위하여 각 서비스별 고도화를 진행할 예정입니다. 

투 자 설 명 서

20121년 07월 15일

( 발 행 회 사 명 )
주식회사 원티드랩

( 증권의 종목과 발행증권수 )
기명식 보통주 730,000주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )

25,550,000,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :

2021년 7월 15일

2. 모집가액 :

35,000원

3. 청약기간 :

2021.08.02 ~ 2021.08.03

4. 납입기일 :

2021.08.05

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국거래소 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 : (주)원티드랩: 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 35층
 : (주)한국투자증권 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )
한국투자증권 주식회사

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인서명.jpg
대표이사등의 확인서명

【 본 문 】

1-1. 정정증권신고서_원티드랩_210714.dsd<증권신고서(지분증권)> 내용 가져오기 (전부) 
ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) 
ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다.

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

가. 글로벌 경기 변동에 따른 위험

당사의 주요 사업인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스의 전방 시장인 채용시장은
경기 변동에 민감하고 국내외 소비 심리 및 경기 변동, 경제성장 등에 많은 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 따라서 채용 관련 산업의 영업실적은 경기 변동, 시장 상황 등 거시적 경제 요인의 영향을 많이 받기 때문에 향후 경제 전망, 국내외 정세, 각 국 정부의 경제정책 등에 유의할 필요가 있습니다.
또한, 최근 글로벌 코로나바이러스감염증-19(이하 "코로나19") 팬데믹의 장기화 및 추후 재발 가능성과 더불어 소비 및 금융 시장 심리 악화, 지정학적 리스크 고조, 미중 무역 갈등의 심화 가능성, 보호무역주의 강화 등 부정적인 요
인들이 장기화 될 수 있는 가능성이 존재하며, 이러한 불안정한 경제 상황이
채용 관련 산업 전방위적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 전방 시장의 성장성 관련 위험

당사의 주요 사업인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스의 전방 시장인 글로벌 채용(매칭)시장은 적시 적합 채용에 대한 니즈 확대, Data 및 AI 효율화 및 후보자경험 등이 강조됨에 따라 매칭 시장을 중심으로 빠르게 성장하여 2018년 177조원 시장에서 2023년에는 341조원 수준으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 또한, 국내 채용(매칭) 시장 또한 수시 채용 효율성이 강조됨에 따라 매칭 시장을 중심으로 빠르게 성장하여 2018년 1.8조원 시장에서 2023년에는 2.2조원 수준으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다.

국내 구인 및 채용인원은 세계 경제성장률 둔화 및 코로나19의 여파에도 불구하고 '21년 1분기 구인인원은 820천명, 채용인원은 736천명으로 전년동기대비 각각 3.5%, 0.22% 증가하였습니다. 미충원인원은 85천명으로 전년동기대비 43.55% 증가하였으며, 미충원율은 10.24%로 2.80% 상승하였습니다.
그럼에도 불구하고, 시장 트렌드 변화 등의 변수로 인하여 전방 시장의 성장이 정체되거나 축소 될 경우, 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 경쟁 심화 위험

당사는 원티드 플랫폼을 통해 제공하는 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며,
채용관련 사업을 영위하는 채용포털, 헤드헌팅 업체와 경쟁에 놓여있는 것으로 판단됩니다.

이
에
당사는 채용당 과금 모델 및 보유 데이터의 차별성을 바탕으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

당사는 디지털직군(IT개발, 디자인, 마케팅, 사업기획) 영역의 경쟁력을 기반으로 그 외의 직군으로의 확장할 것을 목표로 하고 있습니다.

그
럼에도 불구하고,
시장에 신규 경쟁사가 등장하거나, 당사가 경쟁사 대비 경쟁력이 하락할 경우, 당사의 시장 점유율 확대가 지연되거나 정체 될 위험이 있습니다. 

라. 플랫폼 성장성의 둔화 가능성

당사의 사업모델은 원티드 플랫폼을 통해 구인 기업과 구직자를 효율적으로 연결하는 것에 기반합니다. 이를 위해
다수의 유저 및 기업 회원 확보 등 플랫폼 활성화가 사업 성공을 위한 필수 요소 입니다. 당사는 현재 누적 가입자 및 기업 회원이 지속적으로 상승하는 등 플랫폼 운영이 원활히 이루어지는 것으로 판단되나,
향후 경쟁사의 등장 등으로 인해 플랫폼 활성화에 실패할 시 데이터 생산이 둔화 될 가능성이 있습니다.

마. 데이터의 소유권 관련 규제 환경 변화 위험

원티드 플랫폼을 통해 획득한 유저, 기업, 매칭 데이터에 대한 소유는 당사에 귀속 되며, 이는 당사의 서비스 이용약관에 근거합니다. 플랫폼 사용자(유저, 기업)는 플랫폼 사용을 위해서는 반드시 해당 약관에 동의를 하여야 이용 가능함에 따라 해당 소유권은 명백히 당사에 귀속되는 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 규제 환경 변화 등으로 인해 데이터의 소유권 관련 변동 요인이 발생할 경우, 당사 데이터 획득 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 기술개발 대응 위험

당사는 원티드 플랫폼을 통해 제공하는 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 해당 사업은 신속한 기술변화, 고객의 요구사항 및 수요형태의 다변화, 새로운 제품과 서비스의 지속적인 출현 등 기술의 변화가 빠른 사업입니다.
당사는 급속하게 변화하는 환경 속에서 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 기술 도입, 스마트폰 및 태블릿형 단말 등 다양한 디바이스에 대한 대응 등을 통해 HR영역에서 혁신 기술 개발을 선도하고 있습니다.
그럼에도 불구하고, 기술혁신 및 고객니즈 등의 트랜드 변화에 대응하지 못할 경우, 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

회사위험

가. 기술성장기업 특례 적용에 따른 관리종목 지정 위험

당사는 코스닥시장 상장요건 중 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업에 해당하는 기술성장기업(성장성 특례상장)의 적용을 받아 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 당사는 상장주관사의 추천 뿐 아니라, 사업모델의 경쟁력에 대한 객관적인 평가를 위해 전문평가기관 중 2곳(이크레더블, 한국기업데이터)으로부터 평가를 진행하여
각각
A,A 등급을 통보 받았습니다. 그럼에도 불구하고, 통상적으로 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 청구하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 일반적입니다.
당사의 경우, 증권신고서 제출일 현재 영업적자를 시현하고 있지 않으나, 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이고 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 수익성 악화 위험

당사는 최근 3사엽연도 동안 지속적인 영업수익 성장을 보여왔음에도 불구하고 영업손실을 시현하는 등 재무수익을 달성하지 못하였으나, 최근 2021년 1분기 기준으로는 영업이익을 흑자 실현 하였습니다.
당사의 계획대로 매출 성장을 달성할 시 향후 수익성은 개선 될 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 당사의 주요 사업인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스 실적이 예상보다 저조하거나 당사가 예상하는 사업 계획을 달성 하지 못할 경우 당사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

다. 재무안정성 및 유동성 악화 위험

당사는 2021년 1분기

연결재무제표 기준
유동비율 143.31%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 유동비율 122.88% 대비 우수한 재무안정성을 확보하고 있습니다. 당사의 2021년 1분기 연결재무제표 기준 부채비율은 359.12%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 대비 열위를 보이고 있으나, 이는 사업초기 사업초기 결손금의 효과에 기인합니다. 당사는 2021년 1분기 재표제표 기준 현금 및 현금성 자산 4,384백만원을 보유하고 있으며, 금번 IPO를 통한 추가 자금 확보를 통해 현금유동성이 개선 될 전망입니다.
그럼에도 불구하고, 당사는 향후 경영 성과 악화로 인해 부채가 증가할 시 재무안정성이 악화 될 가능성이 있습니다. 또한, 현금 수급이 원활하지 못할 시 현금유동성이 악화 될 수 있습니다.

라. 매출채권 회수 지연 및 손상 위험

당사의 매출채권 대부분은 3개월 이내로 안정적으로 회수되고 있으며, 활동성 지표 중 매출채권 회전율은 2020년 및 2021년 1분기 각각 20.43회, 21.08회로, 업종평균인 8.99배를 상회하고 있습니다. 당사는 매출채권관리규정을 제정하여 매출채권의 적정성, 회수 가능여부, 대손충당금 설정 기준에 의거하여 매출채권을 체계적으로 관리하기 위해 노력하고 있습니다.
다만, 향후 매출처의 영업상황 악화 등의 요인으로 매출채권 회수 지연 또는 손상 차손이 발생할 경우 대손충당금의 설정 비율이 증가하여 당사의 재무상태 및 영업실적, 자금 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 상장 후 경영권의 안정에 대한 위험

당사의 상장 후 최대주주등의 지분율은 35.21%에서 29.77%로 변경될 것으로 예상됩니다. 상장 후 보통주로 전환 가능한 스톡옵션과 같은 희석 가능 주식이 있어 추가적인 지분하락이 예상되고 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.
다만, 상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할수는 없으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

바. 종속회사 경영 성과 악화 위험

당사는 현재 일본 현지법인(회사명Wanted Japan, Inc)에 대하여 종속기업 형태로 연결실체를 구성하고 있습니다.
종속회사는 2016년 설립 이후 지속적으로 손실이 발생하였습니다. 당사는 연결재무제표의 작성에 따라 종속기업의 실적에 따라 손익의 영향을 받고 있으며, 종속기업의 실적이 악화된다면 당사의 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사. 핵심인력 이탈 위험

당사
가 영위하는 AI 채용 매칭 플랫폼은AI 및 빅데이터 관련 기술이 사업 영위에 핵심 요소로서 연구 개발 등에 있어 인적자원에 대한 의존도가 높은 사업입니다. 또한 Tech 기반의 벤처 기업의 특성 상, 일반 기업 대비 인력의 이동이 잦으며 근속 연수가 짧은 특징을 갖고 있습니다. 당사는 우수 인력 확보 및 기존 인력이탈 최소화를 위해 다양한 보상방안을 마련하여 활용하고 있으나
핵심인력의 이탈 가능성을 배제할 수는 없으며
핵심인력의 유출이 발생할 경우 당사의 경쟁력이 약화되어 지속적인 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

아. 신규 서비스 관련 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 원티드 플랫폼을 기반으로 1) 커리어 서비스와 2) 긱스(프리랜서 매칭) 3) HR 솔루션 사업을 진행 및 계획하고 있습니다. 당사는 기존의 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 통해 축적한 개인 회원 및 유저회원에 대한 데이터를 기반으로 매출원을 다양화하려는 노력을 하고 있으며, 이를 통해 신성장 동력으로서 당사의 향후 매출은 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.
그럼에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 상황 혹은 기술의 한계 등의 이유로 신규 사업이 지연되거나 당사가 기대하는 수익보다 저조할 수 있습니다. 이러한 경우, 당사의 영업 및 경영성과 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

자. 지적재산권 관리 위험

당사는 현재 1건의 특허를 보유하고 있으며, 3건의 특허를 출원 중에 있습니다.
당사
가

출
원
중인 특허와 관련된 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않으나,
향후
당사
가
전혀 예측할 수 없는 제3자로부터 당사가 출원 중인 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 수 있으며, 이로 인하여 당사의 영업 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

기타 투자위험

가. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 서비스 분야의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자 의사결정을 해 주시기 바랍니다. 또한,
향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 공모가액 산출 관련 위험

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제31항 제1호에서 정하는 기술성장기업으로서, 공모가액 산출 시 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리
당사의 2023년 추정 당기순이익을 연 20%의 할인율로 할인한 2021년 상반기 기준 현가를 적용하였습니다. 2023년 추정 당기순이익은 당사가 자체적으로 추정한 실적이므로 향후 이를 달성하지 못할 가능성이 있으며, 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 영업수익, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업실적 추이와의 연속성 및 연관성이 적습니다. 연 할인율 20%가 이러한 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.

다. 일반청약자에 대한 환매청구권 부여

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 31항 제2호에 따른 기술성장기업(성장성 특례상장)의 상장요건을 적용받으며, 동 기술성장기업 상장의 경우 동 규정 제26조 제7항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3에 따라
대표주관회사가 일반청약자에 대하여 환매청구권을 부여
합니다. 일반청약자의 환매청구권은
상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능
합니다.
일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후 출고취소하는 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. 또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의해 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여

당사 발행주식총수의 26.03%에 해당하는 1,224,240주에 대하여 계속보유의무가 없습니다.

상장 후 1개월 후에는 당사 발행주식총수의 56.73%에 해당하는 2,668,044주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함한 당사 발행주식총수의 70.03%에 해당하는 3,293,468주에 대하여 계속보유의무가

없습니다.

이와 같은
매
도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유
의
하시기 바랍니다.

마. 주식매수선택권 행사로 인한 주가 하락 위험 

당사는 정관 제13조에 의거 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 당사 임직원에게 주
식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은
216,689
주입니다.
잔여 행사가능주식수는 공모 후 발행주식총수의
4.61%
이며, 향후 주식매수선택권 행사 시 보통주의 추가
상장으로 주가희석화의 요인이 될 수 있습니다.

바. 공모 증권수 변동 가능 유의

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항제1호에 따라
수요예측 실시 후, 모집할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수 만큼 공모증권수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

사. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)

향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

아. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험

당사의 증권은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사와 합의를 통해 결정된 동 증권의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 증권을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

자. 증권시장의 일일가격제한폭 ±30% 확대에 따른 가격변동 위험

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한 폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다. 

차. 신규상장 요건 미충족 위험

금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다.
그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

카. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인

21,900주
를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.
투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

타. 수요예측에 따른 공모가격 결정

금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 

파. 수요예측 참여 가능한 기관투자자

금번 공모를 위한 수요예측시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 

하
.
기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

거. 증권신고서 기재사항의 한계에 따른 위험

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조제3항에 의거
이 신고서의 효력발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 또한, 본 증권신고서상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다. 

너. 투자설명서 교부 관련 사항

2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자는 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다. 

더. 투자자의 독자적 판단 요구 

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 본인의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

러. 집단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

머. 소수주주권 행사로 인한 소송위험

당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 

버. 미래예측진술에 대한 위험

본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은
미래예측진술을 포함하고 있으며, 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.

서. 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.

어. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험

종전「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제3호」에 따르면 일반청약자에게 20% 이상을 배정하여야 했으나, 2020년 11월 30일 개정된 규정에 따라
2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 제출하는 기업공개부터 일반청약자에게 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있도록 개정되었습니다.
이에 따라 종전 규정과 달리 일반청약자 배정 물량이 증가하게 되며 이로 인해 상장 후 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

저. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험

2020년 11월 19일 금융위원회가 고시한 기업공개(IPO)시 일반청약자의 배정기회 확대방안에 의거
금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 한국투자증권(주)은 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 현행과 마찬가지로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

처. 상장주선인의 성장성 보고서 공개 의무

상장주선인인 한국투자증권㈜는 당사에 대한 성장성 보고서를 한국거래소 기업공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) [상장법인상세정보] - [기업분석보고서] - [성장성보고서] 및 한국투자증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.truefriend.com) 공지사항에 게시하였습니다.
투자자께서는 이 점을 숙지하시어 투자 판단 시 참고하시기 바랍니다.

커. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2017년 05월 30일 51,680주, 2019년 07월 08일 70,560주 총122,240주 (공모 후 2.60%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다.
그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
730,000
500
35,000
25,550,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
730,000
20,440.000.000
1,842,155,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.08.02~2021.08.03
2021.08.05
2021.08.02

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는

㈜원티드랩의과 대표주관회사가 협의하여

제시하는 확정공모가액인 35,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원티드랩이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
기관투자자, 청약자 청약일: 2021년 08월 02일 ~ 03일 (2일간)
기관투자자의 청약과 청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 04월 16일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 15일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액인 35,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 7.0% 에 해당합니다. 이와는 별도로 발행회사는 1.0%의 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집,매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
21,900주
766,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원티드랩이 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(21,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반투자자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

2. 공모방법

금번 ㈜원티드랩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 705,168주(96.60%), 구주매출 24,832주(3.40%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

730,000주 (100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

730,000주 (100.0%)

-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반투자자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반투자자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반투자자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

모 집 대 상
주 수
비 율
비 고

일반청약자
182,500주
25.0%
-

기관투자자
547,500주
75.0%
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
730,000주
100.0%
-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반투자자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반투자자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
705,168주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
705,168주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모 집 대 상
배정주식수 주3)
비 율
주당 모집가액 주4)
모집총액 주5)
비고

일반투자자
176,292주
25.0%
35,000원
주1)
4,936,176,000원
-

기관투자자
528,876주
75.0%
14,808,528,000원
-

합계
705,168주
100.0%
19,744,704,000원
-

주1)

주당 모집가액 및 모집총액은 제시
확정공모가액인 35,000원 기준입니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 인수단이 인수합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가
확정공모가액인 35,000원 기준으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드
확정공모가액인 35,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

매 출 대 상
주식수(비 율)
비 고

일 반 공 모
24,832주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
24,832주(100.0%)
-

[매출 세부내역]

모 집 대 상
배정주식수 주3)
비 율
주당 모집가액 주4)
모집총액 주5)
비고

일반투자자
6,208주
25.0%
35,000원
주1)
173,824,000원
-

기관투자자
18,624주
75.0%
521,472,000원
-

합계
24,832주
100.0%
695,296,000원
-

주1)

주당 모집가액 및 모집총액은 제시
확정공모가액 35,000원 기준입니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 인수단이 인수합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 제시한
확정공모가액인 35,000원
기준으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우 처리방법

(주)원티드랩
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워, 35층
미래창조네이버스톤브릿지 초기기업투자조합
14,464주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수단 구성원이 인수

스톤브릿지 성장디딤돌 투자조합
10,368주

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
보유증권의 종류
매출전 보유주식수
매출주식수
매출후 보유주식수

미래창조네이버스톤브릿지 초기기업투자조합
재무적투자자
기명식 보통주
144,640주(3.64%)
14,464주
130,176주(2.77%)

스톤브릿지 성장디딤돌 투자조합
재무적투자자
기명식 보통주
103,680주(2.61%)
10,368주
93,312주(1.98%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 3,976,000에 신주모집 주식수 705,168주 및 상장주선인 의무인수 주식수 21,900주를 합한 공모 후 주식수인 4,703,068주에 대한 비율입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

21,900주
35,000원

766,500,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜원티드랩의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사,
공동주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의
가격을 제시한 기관투자자
대상으로 질적인 측면을
고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을
대표주관회사 홈페이지
통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원티드랩은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액
28,000원 ~ 35,000원

확정공모가액
35,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜원티드랩의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜원티드랩과 협의하여
1주당 35,000원으로 결정하였습니다.

(3)
확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비 고

공고 일시
2021년 07월 26일
인터넷 공고 주1)

기업 IR
2021년 07월 26일
주2)

수요예측 일시
2021년 07월 26일 ~ 07월 27일
-

문의처
한국투자증권㈜ (☎ 02-3276-6476, 02-3276-5576)
-

주1)
수요예측 안내공고는 2021년 07월 26일 대표주관회사의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)
본 공모와 관련한 기업 IR은 2021년 07월 26일에 개최할 예정이며, 시간 및 장소는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 공지할 예정입니다.

주3)
수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2021년 07월 27일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

주4)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격

(가) 기관투자자

"기관투자자"란『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8항의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「지식경제부와 그 소속기관 직제」에 따른 우정사업본부

마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사를 말한다)이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』
제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

『조세특례제한법 시행령』
제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.
② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.
③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.
2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 투자일임회사와 신탁회사, 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 신탁회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

【 벤처기업투자신탁 】

『조세특례제한법』
제16조(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제)
① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호·제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호·제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서 공제한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.1.1., 2010.12.27., 2011.12.31., 2013.1.1., 2014.1.1., 2014.12.23., 2015.1.28., 2016.12.20., 2017.12.19.>

1. 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 소재·부품전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

『조세특례제한법 시행령』
제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)
①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. <개정 2003.12.30., 2005.2.19., 2009.2.4., 2010.2.18., 2012.2.2., 2018.2.13.>

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(나) 참여 제외대상

다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 제4항 및 제5항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

① 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니합니다.
② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외한다)
③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자
⑦ 금번 공모시에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 창업투자회사등은 금번 수요예측시 참여할 수 없습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

【 불성실 수요예측참여자 지정 】

※ 금번 수요예측에 참여한 후 아래와 같은 사유로 인해 "불성실 수요예측등 참여자"로 분류된 기관투자자는 일정기간 동안 한국투자증권㈜가 대표주관회사로 하여 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.
1. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 자
2. 기업공개 시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조 제1항 제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 같다)한 자. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 동법 제180조 제1항 제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)를 기준으로 확인합니다.
3. 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성ㆍ제출한 자
4. 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제11조를 위반한 자
5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산 신탁회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우
6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우
7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우
8. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 자로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우

◆ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 불성실 수요예측등 참여자의 정보 관리에 관한 사항
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조2에 의거 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보를 한국금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모를 통해 발생한 불성실 수요예측등 참여자의 정보를 한국투자증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 다음 각호의 내용에 대해 게시할 수 있습니다.

[불성실 수요예측등 참여자의 정보]
- 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호
- 불성실 수요예측등 참여자의 명칭
- 해당 사유가 발생한 종목
- 해당 사유
- 해당 사유의 발생일
- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

◆ 불성실 제재사항 : 불성실수요예측참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 참여 제재

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의
규모

미청약ㆍ미납입

미청약ㆍ미납입
주식수 × 공모가격

1억원
초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원
이하

6개월

의무보유 확약위반

의무보유 확약위반
주식수 × 공모가격
주1)

1억원
초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산
* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원
이하

6개월

수요예측등 정보
허위 작성ㆍ제출
배정받은 주식수 X 공모가격
미청약ㆍ미납입과 동일
* 참여제한기간 상한 : 12개월

법 제11조 위반
대리청약
대리청약 처분이익
미청약ㆍ미납입과 동일
* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사등
수요예측등 참여
조건 위반
배정받은 주식수 × 공모가격
미청약ㆍ미납입과 동일
* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁 환매금지 위반
12개월 × 환매비율
주2)

고위험고수익투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

기타 인수질서 문란행위
6개월 이내 금지

주1)
의무보유 확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계 / (설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있습니다. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약ㆍ미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없습니다.

주4)
감면
1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있습니다.
2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율([해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수)] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함)이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있습니다.

주5)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 상기 감면 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경보다 우선 적용)하고 감경 적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림합니다.

주6)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 합니다.

주7)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주6)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 합니다.

주8)

제재금 산정기준
1) 제재금 : Max[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익]
* 100만원 이하의 경제적 이익은 절사
- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있습니다.
2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익
- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있습니다.

적용 대상
경제적 이익 산정표준

미청약ㆍ미납입

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 × (-1)

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1)

의무보유
확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

* 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측등 정보
허위 작성ㆍ제출

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반
대리청약
대리청약 처분이익

투자일임회사등
수요예측등
참여조건 위반

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
511,000주 ~ 547,500주
70.0% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 730,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 182,500주 ~ 219,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액
(신청수량 ×신청 가격) 또는 수요예측 대상수량 547,500주 중 적은 금액
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 547,500주를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
500주

가격단위
100원

주1)
금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우, 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법

대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 한국투자증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선, fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다.

【 한국투자증권㈜ 인터넷 접수방법 】
① 홈페이지 접속 : 「http://www.truefriend.com ⇒ 상단 메뉴'투자정보' ⇒ IPO ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여」
② Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호),
 한국투자증권 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력 
③ 참여기관 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여

※ 수요예측 인터넷 접수 시 유의사항
ⓐ 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁회사를 구분하여 접수해야 하며, 접수 시 각각 개별 계좌로 참여해야 합니다.
ⓑ 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 한국투자증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호를 변경하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.
ⓒ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.
ⓓ 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 접수하셔야 하며, 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 한편 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시 당해 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.
ⓔ 또한 집합투자회사 참여분 중 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 수요예측 인터넷 접수 시 Excel 파일로 첨부하여야 합니다.
ⓕ 고위험고수익투자신탁은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 해당하는 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.
ⓖ 투자일임회사는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항의 각 호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.
ⓗ 벤처기업투자신탁은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "벤처기업투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.
ⓘ 신탁회사는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항의 각 호에 해당하는 신탁회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "신탁회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.
ⓙ 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우, 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법

- 접수기간 : 2021년 07월 26일(월) ~ 07월 27일(화)
 - 접수시간 : 09:00 ~ 17:00
 - 접수방법 : 인터넷 접수
- 문의처 : ☎ 한국투자증권 02-3276-6476, 02-3276-5576

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항

① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

② 수요예측참가자는 수요예측 인터넷 참여 이전까지 대표주관회사 중 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다. 특히, 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.
③ 수요예측 참여시 가격 및 수량을 반드시 제시하여야 하며, 가격을 제시하지 않고 수량 및 총 참여금액만 제시한 기관투자자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우, 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.
④ 참가신청수량이 각 수요예측 참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.
⑤ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 집합투자기구의 경우 일반 펀드가입자의 피해 방지를 위하여 펀드에서 미청약이나 주금 미납입이 발생한 경우에도 불성실수요예측 참여자로 지정하지 아니하고 제재금을 부과합니다. 단, 해당 사유발생일 직전 1년 이내에 불성실 수요예측 참여행위가 있었던 경우에는 제재금 부과를 적용하지 아니하고 불성실 수요예측참여자로 지정합니다.
⑥ 본 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조18호에 해당하는 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 투자일임회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2의1항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 코넥스 고위험고수익투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조19호에 해당하는 코넥스 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "코넥스 고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "벤처기업투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항의 각 호에 해당하는 신탁회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "신탁회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.
⑦ 수요예측 참여 시 의무보유를 확약한 기관투자자는 의무보유확약 기간이 종료된 후 1주일 이내에 매매개시일로부터 의무보유확약 기간까지의 일별 잔고내역서 등을 대표주관회사에 제출하여 의무보유확약 기간 동안 동 주식의 거래가 없었음을 증명하여야 합니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않거나 기일 내에 제출하지 않을 경우 "불성실 수요예측 참여자"로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
⑧ 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 각각 개별 계좌로 신청해야 하며, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산에 대해서는 각각의 펀드별 참여내역을 통합하여 구분별로는 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관 승인 및 설정이 완료된 경우에 한하며, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.
⑨ 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.
⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 또는 추가청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측 후 각 청약자 유형군에 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없으며, 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
⑪ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 한국투자증권㈜ 홈페이지
「http://www.truefriend.com ⇒ 상단 메뉴'투자정보' ⇒ IPO ⇒ 수요예측」에서 확인하시기 바랍니다

(9) 확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. 

(10) 물량배정방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측참여자들을 대상으로 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 한편, 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.

고위험고수익투자신탁과 코넥스 고위험고수익투자신탁의 경우 자산총액의 100분의20 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.

벤처기업투자신탁의 경우 자산총액의 100분의10 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.

고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

한편, 대표주관회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따른 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 조건을 모두 충족하여야 합니다.

【자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정】

① 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
② 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
③ 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보

① 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 한국투자증권 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시합니다.
② 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 한국투자증권 홈페이지「http://www.truefriend.com ⇒ 상단 메뉴'투자정보' ⇒ IPO ⇒ 수요예측 참여/결과내역」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
연기금,
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

중개업자
운용사(고유),
(주1)

은행, 보험

건수
808
43
230
205
95
216
1,597

수량
430,998,000
22,463,500
120,587,000
109,011,500
35,609,250
104,722,000
823,391,250

경쟁률
787.21
41.03
220.25
199.11
65.04
191.27
1503.91

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유
거래실적 무

은행, 보험
(주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
502
268,901,000
19
10,293,500
130
67,780,500
132
69,813,000
92
34,512,250
174
87,172,000
1,049
538,472,250

밴드 상위 75% 초과
~100% 이하
292
155,914,000
24
12,170,000
94
49,522,500
73
391,985,000
3
1,097,000
42
17,550,000
528
628,238,500

밴드 상위 50% 초과
~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과
~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과
~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~
하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~
50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼
75% 이상
1
146,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
146,000

밴드 하위 75% 미만~
100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
13
6,037,000
-
-
6
3,284,000
-
-
-
-
-
-
19
9,321,000

합계
808
430,998,000
43
22,463,500
230
120,587,000
205
109,011,500
95
35,609,250
216
104,722,000
1,597
823,391,250

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

35,000원 초과
1049
65.69%
538,472,250
65.40%

35,000원
528
33.06%
275,452,000
33.45%

35,000원 미만
1
0.06%
146000
0.02%

가격미제시
19
1.19%
9,321,000
1.13%

합계
1,597
100.00%
823,391,250
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

은행, 보험
(주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
15
7,369,500
-
-
5
2,689,000
-
-
-
-
7
3,832,500
27
13,891,000

3개월 확약
41
22,235,500
2
1,095,000
12
6,520,000
1
547,500
1
11,000
15
7,627,500
72
38,036,500

1개월 확약
15
8,099,500
2
1,091,500
4
2,190,000
11
6,021,500
-
-
19
10,064,000
51
27,466,500

15일 확약
13
7,115,000
2
1,095,000
1
547,000
1
547,000
2
71,750
3
1,641,000
22
11,016,750

확약 합계
84
44,819,500
6
3,281,500
22
11,946,000
13
7,116,000
3
82,750
44
23,165,000
172
90,410,750

총 참여건수 및 
수량 대비 비율(%)
10.40%
10.40%
13.95%
14.61%
9.57%
9.91%
6.34%
6.53%
3.16%
0.23%
20.37%
22.12%
10.77%
10.98%

미확약
724
386,178,500
37
19,182,000
208
108,641,000
192
101,895,500
92
35,526,500
172
81,557,000
1,425
732,980,500

총 합계
808
430,998,000
43
22,463,500
230
120,587,000
205
109,011,500
95
35,609,250
216
104,722,000
1,597
823,391,250

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

◈ ㈜원티드랩 주요 공모 일정 ◈

구 분
일 자
비 고

수요예측일
2021.07.26 ~ 2021.07.27
-

청약기일
개시일
2021.08.02
주1)

종료일
2021.08.03

배정 및 환불
2021.08.05
-

납입기일
2021.08.05
-

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2021.07.26
인터넷 공고 주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021.07.30
인터넷 공고 주3)

청 약 공 고
2021.08.02
인터넷 공고 주4)

배 정 공 고
2021.08.05
인터넷 공고 주5)

주1)
기관투자자 청약일 : 2021.08.02 ~ 2021.08.03(2일간)
일반청약자 청약일 : 2021.08.02 ~ 2021.08.03(2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주2)
수요예측 안내공고는 2021년 07월 26일 대표주관회사인 한국투자증권 홈페이지 (www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 07월 30일 대표주관회사인 한국투자증권 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

청약공고는 2021년 08월 02일 ㈜원
티드랩의
홈페이지(https://www.wanted.co.kr), 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주5)
배정공고는 2021년 08월 02일 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2021년 08월 05일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

주7)
상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

나. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자 청약

일반청약자의 청약은 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약 취급처에 제출하여야 합니다. 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2021년 08월 02일, 08월 03일 양일간에 한국투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%) 또는 유선의 방법으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2021년 08월 05일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(4) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
일반청약자
50%
주1)

기관투자자
0%

주1)
청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. 
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 07월 29일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 07월 29일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 07월 29일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2021년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수비율에 따라 인수합니다.

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

한국투자증권㈜
182,500주
6,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는

6,000주이며, 우대 고객의 경우

12,000주(200%)
, 최고우대 고객의 경우
18,000주까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
3,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과
500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 547,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 30,000주 ~ 35,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 60,000주 ~ 70,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 120,000주 ~ 145,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 182,500주 ~ 219,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 
 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF 매입금액은 제외

200%
온라인/
오프라인
-

최고
우대
- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인/
오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식
-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자 배정수량의 100%를 배정함
2) 배정가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정함
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정함

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

다. 청약결과 배정에 관한 사항

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 공모주식의
75.0% (547,500주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 공모주식의
25.0%(182,500주)를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜원티드랩이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
91,250주
이상입니다.
③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.
⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수단의 내부규정 및 지침에 의거하여 처리합니다.
⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2021년 08월 05일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

라. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부

2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i)동법 제9조 제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【 한국투자증권㈜ 투자설명서 교부방법】

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 인쇄물 또는 전자문서에 의한 투자설명서를 이메일로 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 이메일을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 경우에는 청약신청서에 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체(이메일)를 지정하여야 하며, 수신 사실을 서면(또는 유선)으로 확인 하셔야만 투자설명서 교부가 가능합니다.

온라인
(HTS, 홈페이지)
- 전자문서에 의한 투자설명서 교부 방법
① 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)의 [공지사항] 또는 상단 [투자정보] 메뉴 - [IPO] 내 [공모주청약]으로 접속
② 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 전자매체를 지정하며, 수신 사실을 확인해야 투자설명서 교부가 가능합니다. (투자설명서 다운로드 후 [다운로드 확인] 을 반드시 클릭하여야 수신 사실이 확인됨)

한국투자증권㈜의 HTS인 eFriend를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS / 유선청약
사전에 홈페이지(www.truefriend.com)를 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으신 경우에는 별도의 교부 절차 없이 ARS로 청약하실 수 있습니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조』에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체

총액인수계약서에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜원티드랩과 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조(정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)

법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조(설명의무 등)
1. (생략)
2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(파생결합증권 및 집합투자증권의 경우 법 제123조에 따른 투자설명서를 말한다. 이하 같다)의 수령을 거부하는 경우를 제외하고는 투자유의사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하 생략)

마. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(2021년 08월 05일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 08월 05일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 05일에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2021년 08월 05일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.

대표주관회사는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 주금납입은행인 기업은행 송내역지점에 납입합니다.

바. 기타의 사항

(1) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사가 공고합니다.
② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다. 따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

(2) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항

전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.

(3) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

(4) 정보이용제한

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 주식총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(5) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 상장공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수
비율

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
730,000주
100.0%

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
1,842,155,000
주1)

주1)

총 인수대가는
확정공모가액인 35,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 7.0% 에 해당합니다. 이와는 별도로 발행회사는 1.0%의 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
21,900주
766,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(21,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 1년간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 상장일로부터
1년 ~ 3년 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구

(3) 초과배정옵션

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지않았습니다.

(4) 일반청약자의 환매청구권

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 “이익미실현 기업”이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 제4호(한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조 제31항 제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우)에 해당하며, 이에 따라 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동 주식에 대한 일청약자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리를 아래와 같이 부여하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.

【 환매청구권 세부사항 】

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타 계좌로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

권리행사
관련사항
행사 가능시간 및
취소 가능시간
08:00~16:00에 권리 행사가 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.
(창구, 유선에서 신청 가능)

행사수량
결정방법
주)

공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0% (단, 증권거래세 0.5%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 출고 후 출고취소하는 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)

권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

【 권리행사 대상주식 산정예시 】

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정
- 공모가액 :
35,000원 (공모가 하단으로 가정)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 =
35,000원 x 90%
 =
31,500원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
35,100원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
28,350원

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

취득주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의
괴리율

한국투자증권(주)
보통주
17.05.30
51,680
9,651
498,764,649
72.43%

보통주
19.07.08
70,560
14,188
1,001,070,000
59.46%

주1)

상기 주식수 및 주당 취득가액은 2020년5월 수행된 액면분할(액면가액 5,000원에서 500원으로 분할) 및 2021년2월 수행된 무상증자(1주당 15주) 반영 기준이며, 2021년 3월 전량 보통주 전환하였습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액 35,000원 기준으로 산출하였습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주식에 관한 사항

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)
① 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
② 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다.

제6조(회사 설립시 발행하는 주식의 총수)
당 회사는 설립시에 10,000주(1주의금액 5,000원 기준)의 주식을 발행하기로 한다.

제7조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 볍령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조(회사가 발행할 주식의 내용과 수)
① 당 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 당 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권의 배제·제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③ 의결권이 배제되거나 제한되는 종류주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.
④ 종류주식의 존속기간은 원칙적으로 납입기일로부터 10년으로 하며, 이 범위내에서 발행시에 이사회에서 별도로 정할 수 있다. 
⑤ 이사회는 매 주식 발행 시에 정관 규정의 범위내에서 각 주식의 권리내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며, 권리내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 주식은 그 한도내에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급한다.

제8조의2 (배당우선주식) 
① 회사는 이사회의 결의로 이익이나 이자의 배당에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “배당우선주식”이라 한다)을 발행 할 수 있다.

② 배당우선주식은 배당가능이익이 있는 경우 액면금액을 기준으로 연10%를 초과하지 않는 범위 내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 우선 배당한다.

③ 배당우선주에 대하여 우선분배액을 지급하고도 잔여이익이 있어 보통주에 배당할 경우 우선주는 보통주와 동일하게 배당을 받을 수 있으며, 구체적인 사항은 발행시에 이사회의 결의로써 특수하게 정할 수 있다.

④ 배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 이사회의 결의에 의해 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑤ 주식배당의 경우 종류주식의 주주는 같은 종류의 주식으로 배당을 받는다. 다만 종류주식 주주의 선택에 따라 종류주식이 보통주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주를 배당 받을 수도 있다.

제8조의3 (잔여재산분배우선주식)
① 회사는 이사회의 결의로 잔여재산 분배에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “잔여재산분배우선주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배우선주식은 회사가 청산할 때 잔여재산 분배에 대하여 종류주식의 최초발행가액과 미지급된 배당금 및 상환주식의 경우 상환가액의 한도까지 보통주에 우선하여 청구권을 가진다.

③ 배당우선주에 대하여 우선적으로 분배하고도 잔여이익이 있어 보통주에 분배할 경우 우선주는 보통주와 동일하게 분배 받을 수 있으며, 구체적인 사항은 발행시에 이사회의 결의로써 특수하게 정할 수 있다.

제8조의4 (상환주식)
① 회사는 이사회의 결의로 이익으로 상환되는 종류주식(이하 “상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. 상환주식은 다음 각 호에 의거하여 상환주식의 주주의 청구에 의하여 종류주식의 전부 또는 일부를 상환한다.

1. 상환주식의 상환가액은 배당률, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(상환청구기간)은 발행후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위내에서 구체적인 상환청구기간은 상환주식 발행 시 이사회가 정한다.

3. 상환주식의 상환은 회사에 배당가능한 이익이 있을 때에는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 상환하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 미지급 배당금이 있는 경우에는 상환 및 배당금 지급이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

② 상환권의 행사방법, 절차, 효력 등 상환권 행사에 필요하거나 관련된 사항으로서 본조에 규정된 것을 제외하고는 발행 시에 이사회가 정한다.

제8조의5 (전환주식)
① 회사는 이사회의 결의로 주주의 청구에 따라 보통주식으로의 전환을 청구할 수 있는 종류주식(이하 “전환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 전환주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 전환주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일의 익일로부터 10년의 범위내에서 발행시에 이사회의 결의로 정한다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하며, 전환비율은 원칙적으로 전환 종류주식 1주당 보통주식 1주로 함을 원칙으로 하며, 다만 발행시 이사회가 달리 정할 수 있다.

③ 존속기간내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 별도의 의사표시 없이 보통주로 전환된다. 다만 존속기간 만료일전에 우선배당율에 따른 배당결의가 있었음에도 미지급분이 있을 경우 이를 전액 지급할 때까지 존속기간은 연장된다.

④ 기타 전환청구의 절차, 효력, 전환조건, 전환비율 및 전환가격의 조정, 기타 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 발행 시에 이사회 결의로 정한다.

⑤ 전환권을 행사한 주주의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 회계연도의 직전 회계연도 말에 전환된 것으로 본다. 다만 특별한 경우 이사회의 결의로 달리 정할 수 있다.

제8조의6 (상환전환우선주식)
① 당회사는 상환전환우선주식을 발행할 수 있으며, 이 경우 그 내용은 제8조의 2 내지 제8조의 5의 각 규정에서 정한 내용을 포괄하며, 동 규정들이 준용된다.

제8조의7 (종류주식의 의결권)
① 종류주식은 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가지며, 종류주식의 주주는 주주총회의 의결에 회부된 모든 사항에 대하여 보통주의 주주와 동일하게 의결권을 갖는다. 다만, 예외적으로 이사회의 결의에 의하여 무의결권 종류주식을 발행할 수도 있다.

② 종류주식이 전환조건에 따라 보통주로 전환되는 경우에는 전환후의 보통주식은 1주당 1개의 의결권을 갖는다.

③ 종류주식의 주주에게 불리한 주주총회 결의가 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 종류주식 주주의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

2. 의결권에 관한 사항

제25조 (주주의 의결권)
주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제26조(상호주에 대한 의결권 제한)
회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이회사의 주식은 의결권이 없다.

제27조 (의결권의 불통일 행사)
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제28조 (결의)
주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로서 한다.

제29조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

3. 신주인수권에 관한 사항

제12조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 그가 가진 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자, 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본, 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제3항에 정하는 사항은 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 주주 전원이 동의하는 경우 통지 또는 공고를 생략할 수 있다.

⑤ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

3. 배당에 관한 사항

제14조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

제54조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

가. 글로벌 경기 변동에 따른 위험

당사의 주요 사업인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스의 전방 시장인 채용시장은
경기 변동에 민감하고 국내외 소비 심리 및 경기 변동, 경제성장 등에 많은 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 따라서 채용 관련 산업의 영업실적은 경기 변동, 시장 상황 등 거시적 경제 요인의 영향을 많이 받기 때문에 향후 경제 전망, 국내외 정세, 각 국 정부의 경제정책 등에 유의할 필요가 있습니다.
또한, 최근 글로벌 코로나바이러스감염증-19(이하 "코로나19") 팬데믹의 장기화 및 추후 재발 가능성과 더불어 소비 및 금융 시장 심리 악화, 지정학적 리스크 고조, 미중 무역 갈등의 심화 가능성, 보호무역주의 강화 등 부정적인 요
인들이 장기화 될 수 있는 가능성이 존재하며, 이러한 불안정한 경제 상황이
채용 관련 산업 전방위적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 주요 사업인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스의 전방 시장인 채용시장은
경기 변동에 민감하고 국내외 소비 심리 및 경기 변동, 경제성장 등에 많은 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 따라서 채용 관련 산업의 영업실적은 경기 변동, 시장 상황 등 거시적 경제 요인의 영향을 많이 받기 때문에 향후 경제 전망, 국내외 정세, 각 국 정부의 경제정책 등에 유의할 필요가 있습니다. 

국제통화기금 IMF가

2021년 4월 발표한 'IMF World Economic Outlook Update' 보고서에 따르면 코로나-19의 재확산 및 변이 바이러스로 인한 팬데믹을 주요 원인으로 하여금 2021년 세계경제 성장률을 6.0%로 전망하고 있습니다.
이는 2020년 세계 경제 성장률 -3.3%에서 크게 성장한 수치이며 OECD의 경우 2020년 성장률 -3.4%의 역성장에서 2021년 성장률 5.6%를 예상하고 있습니다.

【한국은행 세계 경제성장 전망】

구분
전망 시점
2020년
2021년(E)
2022년(E)

IMF
'21년 4월
-3.3%
6.0%
4.4%

(선진국)
-
-4.7%
5.1%
3.6%

(중국)
-
2.3%
8.4%
5.6%

(신흥국)
-
-4.3%
5.8%
4.7%

OECD
'21년 3월
-3.4%
5.6%
4.0%

6개 IB 평균
'21년 5월
-3.3%
6.3%
4.6%

출처: 한국은행, 2021.05

또한, 한국은행이 2021년 5월에 발표한 '경제전망보고서' 에 따르면, 국내 GDP 성장률은 2020년 -1.0%, 2021년과 2022년에 각각 4.0%, 3.0% 수준을 나타낼 것으로 내다보았으며 국내경기는 글로벌 경기 회복에 따른 수출 개선, 양호한 투자 흐름 지속 등으로 완만한 회복세를 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. 민간소비는 코로나-19의 재확산, 가계의 소득여건 개선 지연 등으로 회복세가 더딜 것으로 예상되나 설비투자는 IT부문의 양호한 흐름과 그간 이연된 비IT부문 투자도 재개되면서 증가세를 지속할 전망이며 건설투자 및 상품수출 또한 개선흐름을 지속할 것으로 예상됩니다.

【한국은행 국내 경제성장 전망】

구분

2020년

2021년(E)

2022년(E)

연간

상반기

하반기

연간

연간

GDP

-1.0%
3.7%
4.2%
4.0%
3.0%

민간소비

-4.9%
1.0%
4.0%
2.5%
3.5%

설비투자

6.8%
10.7%
4.3%
7.5%
3.5%

지식재산생산물투자

3.6%
3.6%
5.0%
4.3%
3.8%

건설투자

-0.1%
-1.0%
3.4%
1.3%
2.5%

상품수출

-0.5%
14.8%
4.0%
9.0%
2.5%

상품수입

-0.1%
11.0%
5.9%
8.3%
3.5%

출처: 한국은행, 2021.05

그럼에도 불구하고, 최근 글로벌 코로나-19 팬데믹의 장기화 및 추후 재발 가능성과 더불어 소비 및 금융 시장 심리 악화, 지정학적 리스크 고조, 미중 무역 갈등의 심화 가능성, 추후 보호무역주의 강화 등 부정적인 요인들이 장기화될 수 있는 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 국내외 경기의 변동성 확대로 이어져 글로벌 소비 심리 등을 비롯하여 당사와 관련한 산업에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들로 인한 불안정한 경제 상황과

전
방시장 위축 등으로 수정

등은 당사가 영위하는 사업의 실적 및 당사 재무 상태에 부정적 요인으로 작용할 수 있습니다.

나. 전방 시장의 성장성 관련 위험

당사의 주요 사업인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스의 전방 시장인 글로벌 채용(매칭/광고)시장은 적시 적합 채용에 대한 니즈 확대, Data 및 AI 효율화 및 후보자경험 등이 강조됨에 따라 매칭 시장을 중심으로 빠르게 성장하여 2018년 177조원 시장에서 2023년에는 341조원 수준으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 또한, 국내 채용(매칭/광고) 시장 또한 수시 채용 효율성이 강조됨에 따라 매칭 시장을 중심으로 빠르게 성장하여 2018년 1.8조원 시장에서 2023년에는 2.2조원 수준으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다.

국내 구인 및 채용인원은 세계 경제성장률 둔화 및 코로나19의 여파에도 불구하고 '21년 1분기 구인인원은 820천명, 채용인원은 736천명으로 전년동기대비 각각 3.5%, 0.22% 증가하였습니다. 미충원인원은 85천명으로 전년동기대비 43.55% 증가하였으며, 미충원율은 10.24%로 2.80% 상승하였습니다.
그럼에도 불구하고, 시장 트렌드 변화 등의 변수로 인하여 전방 시장의 성장이 정체되거나 축소 될 경우, 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 주요 사업인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스는 매칭 플랫폼인 원티드를 통해 구인 기업과 구직자를 효율적으로 연결하고, 구인 기업이 원하는 인재 채용을 완료되었을 때 기업 고객으로부터 채용 수수료를 수취하는 구조로 설계되어 있습니다. 

따라서, 당사의 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스에 대한 수요는 채용(매칭) 시장의 성장에 연동하여 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 채용(매칭/광고)시장은 적시 적합 채용에 대한 니즈 확대, Data 및 AI 효율화 및 후보자경험 등이 강조됨에 따라 매칭 시장을 중심으로 빠르게 성장하여 2018년 약 177조원 시장에서 2023년에는 약 341조원 수준으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 글로벌 채용 매칭 시장 규모는 다음과 같습니다.

[글로벌 채용(매칭/광고) 시장 규모]

(단위: 조원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

매칭
154.37
177.36
204.00
234.91
270.78
312.45

채용광고
22.80
24.28
25.10
26.46
27.88
29.39

출처: Recruit Holdings 사업보고서, 원티드랩

국내 채용(매칭/광고) 시장 또한 수시 채용 효율성이 강조됨에 따라 매칭 시장을 중심으로 빠르게 성장하여 2018년 약 1.8조원 시장에서 2023년에는 약 2.2조원 수준으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 국내 채용(매칭) 시장 규모는 다음과 같습니다.

[국내 채용(매칭/광고) 시장 규모]

(단위: 조원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

매칭
1.58
1.65
1.62
1.70
1.79
1.87

채용광고
0.26
0.28
0.27
0.28
0.29
0.30

출처: 원티드랩

국내 구인 및 채용인원은 세계 경제성장률 둔화 및 코로나19의 여파에도 불구하고 '21년 1분기 구인인원은 820천명, 채용인원은 736천명으로 전년동기대비 각각 3.5%, 0.22% 증가하였습니다. 미충원인원은 85천명으로 전년동기대비 43.55% 증가하였으며, 미충원율은 10.24%로 2.80% 상승하였습니다.

[구인 및 채용인원 추이]

(단위: 천명)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

구인인원
820
850
834
825
793
820

채용인원
729
757
744
748
734
736

미채용인원
91
93
90
77
59
84

미충원율
11.10%
10.94%
10.79%
9.33%
7.44%
10.24%

출처: 고용노동부, 「2021년 상반기 직종별사업체노동력조사」
주1) 상기 인원 수는 각 연도별 1분기 기준

또한, 경력 연차별 평균 이직횟수를 살펴보면 이직횟수 또한 2010년에 비해 연차별로 1회 이상 증가한 것으로 조사되었으며, 전체 이직횟수는 2010년 평균 2.0회에서 2020년 평균 3.1회로 약 1.1회 증가한 것으로 조사되었습니다.

[직장인 경력 연차별 평균 이직횟수]

(단위: 회)

구분

3년차

4년차

5년차

6년차

7년차

8년차

9년차

10년차

평균

2020년

2.4

2.9

3.0

3.3

3.3

3.7

4.0

4.1

3.1

2010년

1.5

1.4

1.5

2.0

2.2

2.3

2.2

2.9

2.0

증가

0.9

1.5

1.5

1.3

1.1

1.4

1.8

1.2

1.1

출처: 잡코리아, 직장인 조사(2010년: 901명, 2020년: 1,397명)

상기와 같이, 당사가 영위하는 주요 사업의 전방시장인 글로벌 채용시장 및 국내채용시장은 매칭 시장을 중심으로 구인인원에 대한 지속적인 수요 및 미스매칭 해소에 대한 니즈를 충족시켜나아감에 따라 성장을 이어갈 것으로 전망되고있습니다.
그럼에도 불구하고, 시장 트렌드 변화 등의 변수로 인하여 전방 시장의 성장이 정체되거나 축소 될 경우, 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 경쟁 심화 위험

당사는 원티드 플랫폼을 통해 제공하는 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며,
채용관련 사업을 영위하는 채용포털, 헤드헌팅 업체와 경쟁에 놓여있는 것으로 판단됩니다.

이
에
당사는 채용당 과금 모델 및 보유 데이터의 차별성을 바탕으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

당사는 디지털직군(IT개발, 디자인, 마케팅, 사업기획) 영역의 경쟁력을 기반으로 그 외의 직군으로의 확장할 것을 목표로 하고 있습니다.

그럼에도 불구하고,
시장에 신규 경쟁사가 등장하거나, 당사가 경쟁사 대비 경쟁력이 하락할 경우, 당사의 시장 점유율 확대가 지연되거나 정체 될 위험이 있습니다.

당사는 원티드 플랫폼을 통해 제공하는 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며,
채용관련 사업을 영위하는 채용포털, 헤드헌팅 업체와 경쟁에 놓여있는 것으로 판단됩니다. 

헤드헌팅의 경우 개인 헤드헌터의 네트워크에 의지하는 파편화된 시장이기 때문에 진입장벽이 거의 존재하지 않으나, 그만큼 규모의 경제를 통한 효율을 일으키기는 어려운 구조를 가지고 있다는 한계가 존재합니다. 

채용포털 업체의 경우 보유 트래픽을 주요 자산으로 높은 비용을 과금한 기업을 페이지 상단에 배치하는 광고 모델을 채택하고 있습니다. 반면, 당사는 채용당 과금모델을 채택하고 있음에 따라 매청 성공 확률이 높은 순으로 공고를 큐레이션하고 있어 비용과 효율성 측면에서 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 보입니다. 

또한, 당사는 설립 이후 구직자 방문 데이터부터 채용 유지 데이터(입사 후 3개월)를 실시간으로 축적하며 진입장벽을 구축해오고 있습니다. 인공지능(AI)매칭 기술의 기반이 되는 데이터의 측면에 있어서도 채용포털 대비 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 

[원티드 보유 데이터의 차별성]

데이터 구분
원티드
채용 포털

구직자 방문
O
O

채용 지원
O
O

채용 면접
O
X

채용 합격
O
X

채용 유지
O
X

고용노동통계에 따르면,
2021년 1분기 기준
디지털직군(IT개발, 디자인, 마케팅, 사업기획) 채용인원은 2.5만명 규모입니다.
과거 3개월간 당사의 플랫폼을 통해 이직한
디지털직군
의 수는 2,292명입니다. 따라서 당사는 디지털직군 내에서 채용수 기준으로 9%의 국내 점유율을 가지고 있습니다. 당사는 디지털직군 영역의 경쟁력을 기반으로 그 외의 직군으로의 확장할 것을 목표로 하고 있습니다. 

[2021년 1분기 디지털직군 채용시장 점유율 현황]

(단위: 명, %)

구분

시장 전체

원티드랩

점유율

채용수

25,389

2,292

9.0%

출처: 고용노동통계, 원티드랩

그럼에도 불구하고,
시장에 신규 경쟁사가 등장하거나, 당사가 경쟁사 대비 경쟁력이 하락할 경우, 당사의 시장 점유율 확대가 지연되거나 정체 될 위험이 있습니다.

라. 플랫폼 성장성의 둔화 가능성

당사의 사업모델은 원티드 플랫폼을 통해 구인 기업과 구직자를 효율적으로 연결하는 것에 기반합니다. 이를 위해
다수의 유저 및 기업 회원 확보 등 플랫폼 활성화가 사업 성공을 위한 필수 요소 입니다. 당사는 현재 누적 가입자 및 기업 회원이 지속적으로 상승하는 등 플랫폼 운영이 원활히 이루어지는 것으로 판단되나,
향후 경쟁사의 등장 등으로 인해 플랫폼 활성화에 실패할 시 데이터 생산이 둔화 될 가능성이 있습니다.

당사의 사업모델은 원티드 플랫폼을 통해 구인 기업과 구직자를 효율적으로 연결하는 것에 기반합니다. 당사의 주요 사업모델은 매칭 플랫폼인 원티드를 통해 구인 기업과 구직자를 효율적으로 연결하고, 구인 기업이 원하는 인재 채용이 완료되었을 때 기업 고객으로부터 채용 수수료로 수취하는 구조로 설계되어 있습니다. 즉, 당사의 플랫폼을 통해서 구구인자인 기업 고객과 구직자인 개인 고객 간의 매칭 건수가 증가할수록 당사의 매출은 증가하는 구조이며, 당사는 매칭 건수를 증가시키기 위하여 원티드 플랫폼 내부에서 활동하는 사용자의 수를 증대시키는 활동과 활동하는 회원들의 매칭률을 높이기 위한 활동을 복합적으로 수행하고 있으며, 당사 플랫폼 이용자들의 활동 데이터를 바탕으로 서비스 정교화 및 더 많은 회원들의 활동을 유도하며 사업 규모를 키워 나가는 선순환 구조의 플랫폼 운영을 하고 있습니다.

따
라
서,
다수의 유저 및 기업 회원 확보 등 플랫폼 활성화가 사업 성공을 위한 필수 요소 입니다.

[ 최근 5개년 플랫폼 누적 가입자 수 현황 ]

(단위: 명, 개)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년 1분기

유저
68,466
179,226
536,626
996,367
1,691,004
1,864,263

기업 회원
540
1,498
3,265
5,913
9,188
10,223

출처: 원티드랩
주1) 기업회원은 회사 기준

당사는 2015년 4월 설립이래, AI 및 지인추천을 기반으로 채용서비스를 제공하고 있으며 지속적으로 개인 고객 및 기업회원 수를 확대하여 증권신고서 제출일 현재 개인 고객 약 186만명, 기업 회원 약 10,000개를 확보하고 있습니다. 

[ 최근 5개년 지원자 수 및 합격자 수 현황 ]

(단위: 명, 백만원)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년 1분기

연 지원자
22,040
85,538
200,217
436,238
711,344
226,178

연 합격자
214
790
1,457
3,223
5,519
2,075

평균채용 수수료
244
245
313
327
334
394

출처: 원티드랩

당사는 유저 수 및 기업회원 등 플랫폼 외형 성장을 기반으로 설립이래로 꾸준히 연지원자 수 및 연 합격자 수가 증가하고 있으며, 유저의 직군 확장 및 개발자 수요 등의 증가에 기인하여 합격당 매출 역시 꾸준히 상승 추세에 있습니다.

이처럼 당사 사업모델의 핵심은 플랫폼 활성화이며, 현재까지 당사의 플랫폼 운영은 원활히 이루어지고 있는 것으로 판단 됩니다. 그럼에도 불구하고, 향후 경쟁사의 등장으로 인해 플랫폼 활성화에 실패할 시 데이터 생산이 둔화 될 가능성이 있습니다.

마. 데이터의 소유권 관련 규제 환경 변화 위험

원티드 플랫폼을 통해 획득한 유저, 기업, 매칭 데이터에 대한 소유는 당사에 귀속 되며, 이는 당사의 서비스 이용약관에 근거합니다. 플랫폼 사용자(유저, 기업)는 플랫폼 사용을 위해서는 반드시 해당 약관에 동의를 하여야 이용 가능함에 따라 해당 소유권은 명백히 당사에 귀속되는 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 규제 환경 변화 등으로 인해 데이터의 소유권 관련 변동 요인이 발생할 경우, 당사 데이터 획득 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사가 주요 사업으로 영위하는 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스에 대한 직접적인 규제 환경은 없는 것으로 파악됩니다. 하지만 개인정보 보호 및 데이터 관련 규제 등 잠재적인 위험을 해소하고자 당사는 플랫폼 참여자들의 활동에 따라 생성된 데이터를 당사가 활용할 수 있음을 서비스 이용 약관 및 개인정보처리방침상 명시하였으며, 이를 참여자들로부터 사전에 동의 받고 있습니다. 

[ 서비스 이용약관 제22조(회원의 개인정보보호) ]

"회사"는 "회원"의 개인정보보호를 위하여 노력해야 한다. "회원"의 개인정보보호에 관해서는 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 따르고, "사이트"에 "개인정보취급방침"을 고지한다.

[ 개인정보처리방침 제1조(개인정보의 수집 및 이용 목적) ]

주식회사 원티드랩(이하 "회사" 또는 "사이트")은 다음 목적을 위하여 개인정보를 수집하고 있으며, 다음 목적 이외의 용도로는 수집한 개인정보를 이용하지 않습니다. 

1) 회원관리
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2) 서비스 제공에 관한 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 요금정산, 본인인증, 채용정보 매칭, 면접 연습 및 컨텐츠 제공을 위한 개인식별, 회원간의 상호 연락, 구매 및 요금 결제, 물품 및 증빙발송, 부정 이용방지와 비인가 사용방지

3) 서비스 개발 및 마케팅ㆍ광고 활용
 맞춤 서비스 제공, 서비스 안내 및 이용권유, 서비스 개선 및 신규 서비스 개발을 위한 통계 및 접속빈도 파악, 통계학적 특성에 따른 광고, 이벤트 정보 및 참여기회 제공

4) 고용 및 취업동향 파악을 위한 통계학적 분석, 서비스 고도화를 위한 데이터 분석

그럼에도 불구하고, 향후 규제 환경 변화 등으로 인해 데이터의 소유권 관련 변동 요인이 발생할 수 있으며, 이는 당사 사업의 계속성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 기술개발 대응 위험

당사는 원티드 플랫폼을 통해 제공하는 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 해당 사업은 신속한 기술변화, 고객의 요구사항 및 수요형태의 다변화, 새로운 제품과 서비스의 지속적인 출현 등 기술의 변화가 빠른 사업입니다.
당사는 급속하게 변화하는 환경 속에서 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 기술 도입, 스마트폰 및 태블릿형 단말 등 다양한 디바이스에 대한 대응 등을 통해 HR영역에서 혁신 기술 개발을 선도하고 있습니다.
그럼에도 불구하고, 기술혁신 및 고객니즈 등의 트랜드 변화에 대응하지 못할 경우, 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 원티드 플랫폼을 통해 제공하는 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 해당 사업은 신속한 기술변화, 고객의 요구사항 및 수요형태의 다변화, 새로운 제품과 서비스의 지속적인 출현 등 기술의 변화가 빠른 사업입니다.
당사는 급속하게 변화하는 환경 속에서 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 기술 도입, 스마트폰 및 태블릿형 단말 등 다양한 디바이스에 대한 대응 등을 통해 HR영역에서 혁신 기술 개발을 선도하고 있습니다.

글로벌 채용시장은 1950년대 비핵심영역 인력에 대한 인력 파견 및 관리 등의 사업을 영위하는 Randstad, Adecco, Recruit Holdings 등 인력 파견 업체 및 1990년대 등장한 Monster, Indeed, Seek과 같은 채용광고 업체를 중심으로 시장이 형성되어 있었으나, 2000년대 이르러 Linkedin이나 ZipRecruiter등과 같은 정규직 매칭 서비스 및 2010년대 모바일 붐에 따른 Gig Economy 발달과 함께 등장한 Fiverr, Upwork 등과 같은 프리랜서 매칭 서비스로 시장이 이동하고 있는 추세입니다.

과거 고객 영업력 및 방문자 트래픽에 의존했던 파견 및 광고업체와는 다르게 온라인 매칭 서비스들은 매칭 효율 및 검증된 인재풀을 중심으로 경쟁을 진행하고 있습니다.

[글로벌 채용사업 모델 비교]

구분
파견
광고
매칭

등장시기
1950년대
1990년대~2000년대
2010년 이후

사업모델
인력파견당 과금
채용광고당 과금
채용당 과금(정규직, 프리랜서)

대표기업
RANDSTAD, ADECCO, RECRUIT 등
MONSTER, INDEED, SEEK 등
ZIPRECRUITER, EIGHTFOLD, 
FIVERR, UPWORK 등 유니콘 기업 등장

경쟁 요소
- 규모의 경제
- 파견인력 교육 및 훈련
- 규모의 경제
- 방문자 트래픽
- 매칭 효율(품질, 속도)
- 검증된 인재풀

당사는 상기와 같은 채용사업의 트랜드에 맞추어 기존 채용시장의 비효율을 제거하고 기업과 구직자의 다양한 데이터를 기반으로 채용이라는 행위 자체에 집중하고 있습니다. 

그럼에도 불구하고, 기술혁신 및 고객니즈 등의 트랜드 변화에 대응하지 못할 경우, 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 회사위험

가. 기술성장기업 특례 적용에 따른 관리종목 지정 위험

당사는 코스닥시장 상장요건 중 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업에 해당하는 기술성장기업(성장성 특례상장)의 적용을 받아 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 당사는 상장주관사의 추천 뿐 아니라, 사업모델의 경쟁력에 대한 객관적인 평가를 위해 전문평가기관 중 2곳(이크레더블, 한국기업데이터)으로부터 평가를 진행하여
각각
A,A 등급을 통보 받았습니다. 그럼에도 불구하고, 통상적으로 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 청구하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 일반적입니다.
당사의 경우, 증권신고서 제출일 현재 영업적자를 시현하고 있지 않으나, 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이고 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 코스닥시장 상장요건 중 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업에 해당하는 기술성장기업(성장성 특례상장)의 적용을 받아 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 한편, 코스닥시장 상장을 위하여 상장예비심사를 청구하는 기업의 유형별로 주요 외형요건은 아래와 같이 일부 차이가 존재합니다.

[코스닥시장 상장예비심사 청구기업 유형별 주요 외형요건 비교]

구 분

일반기업(벤처기업 포함)

기술성장기업

수익성ㆍ매출액 기준

시장평가ㆍ성장성
기준

전문평가

(기술/사업모델)

성장성 추천

주식 분산 (택일) 주1)

① 소액주주 500명 이상 & ⒜ 또는 ⒝

⒜ 소액주주 25% 미만 소유 시(청구일 기준) : 공모 10% 이상 & 소액주주 지분 25% 이상

⒝ 소액주주 25% 이상 소유 시(청구일 기준) : 공모 5% 이상(10억원 이상)

② 소액주주 500명 이상 & 공모 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주2)

③ 소액주주 500명 & 공모 25% 이상

④ 소액주주 500명 & 국내외 동시공모 20% 이상 & 국내 공모주식수 30만주 이상

⑤ 청구일 기준 소액주주 500명 & 모집에 의한 소액주주 지분 25%

(또는 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주 2))

경영성과 및 시장평가 등 (택일)

① 법인세차감전계속사업이익 20억 원[벤처: 10억원] & 시총 90억원

① 시총 500억원 & 매출 30억원 & 최근 2사업연도 평균 매출증가율 20% 이상

① 자기자본 10억원

② 시가총액 90억원

② 법인세차감전계속사업이익 20억원[벤처: 10억원] & 자기자본 30억 원[벤처: 15억원]

② 시총 300억원 & 매출액 100억 원 이상[벤처: 50억원]

전문평가기관의 기술 등 에 대한 평가를 받고 평 가결과가 A등급 이상일 것

상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소 기업일 것

③ 법인세차감전계속사업이익 있을 것 & 시총 200억원 & 매출액 100억 원[벤처: 50억원]

③ 시총 500억원 & PBR 200% 이상

④ 법인세차감전계속사업이익 50억 원

④ 시총 1,000억원 이상

⑤ 자기자본 250억원 이상

감사 의견

최근 사업연도 적정

경영투명성

(지배구조)

사외이사, 상근감사 충족

기타 요건

주식양도 제한이 없을 것 등

주1)
주식 분산 요건은 신규상장 신청일 기준입니다.

주2)

일정 공모주식수: 100만주(자기자본 500~1,000억원), 200만주(자기자본 1,000~2,500억원), 500만주

(자기자본2,500억원 이상)

상기에서 기술한 바와 같이 '기술성장기업'으로 청구하는 경우 '일반기업' 및 벤처기업'에 비해 주요 외형요건 심사가 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 적기 때문에, 해당기업은 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전이므로 안정적인 재무 구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다.

당사는 상장 청구과정에서 당사의 기술력의 객관적인 입증을 위해 주관사 추천 뿐 아니라, 한국거래소의 기술특례상장 전문평가기관 중 2개 기관(한국기업데이터, 이크레더블)로부터 주요 사업모델인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스에 대해 사업모델평가를 시행하였으며 해당기관으로부터 A, A 등급을 통보 받았습니다. 또한, 당사는 코스닥 기술성장특례를 적용받아 2021년 6월 15일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 득하였습니다.

[전문평가기관의 종합의견]

구분

평가등급

종합의견

이크레더블

A
동사는 독자 개발한 AI 추천 채용 플랫폼으로 기업과 유저가 매칭될 수 있는 양면 사업모델을 구축하여, 수많은 기업과 유저의 매칭기회를 만들고 있으며, 채용 프로세스 전반을 자동화하여, 합격자 인식, 과금, 이상징후 포착 등을 수행하고, 채용시 과금 모델을 적용함으로 기존의 광고 채용포털 모델 또는 헤드헌터 모델에 비하여 유리한 가격경쟁력을 확보하고 있음. 따라서, 동사의 사업모델 확장은 4차 산업혁명시대로의 인재 채용시장의 변화를 주도하여 발전할 가능성이 큰 것으로 예상되는 점을 고려하면, 사업모델의 파급효과는 우수한 수준으로 평가함.

한국기업데이터
A

국내 채용 시장의 후발주자이지만 앞서 기술한 차별화된 사업모델로 잡코리아, 사람인, 인크루트 등 채용 플랫폼 시장을 주도해온 기존 업체들을 위협하고 있으며, 금융, 영업, 바이오, 제조 등의 직군에 대한 인재풀을 확충하는 등 전체 직군으로 커버리지를 넓히고 있어 채용 시장에서 시장 점유율을 더욱 확대할수 있을 것으로 판단되고, 시장 트렌드와 부합되어 지속적인 수요 창출 가능성이 존재하는 점을 고려할 때 사업모델 기반 성장가능성은 높은 수준으로 평가된다.

상기와 같이 '기술성장기업'으로 상장예비심사를 청구하는 경우 일반기업 및 벤처기업에 비해 주요 외형요건이 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 크지 않습니다. 따라서 기술성장기업은 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전이므로 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 일반적입니다. 

당사 또한 기술성장기업(성장성 특례상장)으로서 일반(벤처)기업에 비해 완화된 외형요건을 적용받았으며, 증권신고서 제출일 현재 영업적자를 시현하고 있지는 않으나 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이고 있습니다.

[당사 요약 손익계산서]

(단위: 백만원)

구 분

2018년도
(제4기)
2019년도
(제5기)

2020년도

(제6기)

2021년도 1분기

(제7기)

회계처리 기준

K-GAAP(별도)
K-GAAP(연결)

K-IFRS(연결)

K-IFRS(연결)

영업수익

3,358
8,427
14,696
5,703

영업비용

6,947
14,318
19,938
5,294

영업이익

(3,589)
(5,891)
(5,241)
409

법인세비용차감전계속사업이익
(3,529)
(8,277)
(9,267)
(2,575)

당기순이익

(3,529)
(8,277)
(9,267)

(2,575)

주1)
2018년도(제4기), 2019년도(제5기)의 경우 K-GAAP 기준으로 외부감사를 수검하였으나, 기간별 비교 가능성을 높이기 위하여 2019년도(제5기)는 K-IFRS 기준(감사받지 않은 재무제표)으로 전환하여 기재하였습니다.

당사는 플랫폼 경쟁력 강화에 따른 지속적인 매출 성장을 이루었으며 2021년 1분기 영업이익 흑자 전환에 성공하였습니다. 다만, 내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 전방시장의 침체, 신규 서비스 실패 등의 요인으로 인해 당사의 수익성 및 성장성은 악화될 수 있습니다.

한편, 「코스닥시장 상장규정」 제28조(관리종목)에서는 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목으로 지정하도록 규정하고 있습니다.

[코스닥시장 상장법인 관리종목 지정사유]

구 분

지 정 사 유

최근 사업연도(2020년도)
경영성과 및 재무상태

매출액

최근 사업연도 30억원 미만
(기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용)

매출액 : 14,696백만원

법인세비용차감전계속사업손실

최근 3사업연도중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한한다)이 있고, 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우
(기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용)

법인세비용차감전계속사업손실 : 
9,267백만원

영업손실

최근 4사업연도 영업손실
(기술성장기업은 미적용)

영업손실 : 5,241백만원

자본잠식 및 자기자본

- 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자본잠식률 100분의 50 이상 주2)
- 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자기자본 10억원 미만
- 최근 반기의 재무제표에 대한 감사인의 검토의견(감사의견 포함)이 부적정, 의견거절 및 감사범위제한으로 인한 한정이거나 반기보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일 이내에 반기검토(감사)보고서를 제출하지 아니한 경우
(기술성장기업은 미적용 요건 없음)

- 자본잠식률 : 50,996.02% 
- 자기자본 : -29,311백만원
- 감사의견 : 적정의견

주1)
상기 관리종목 지정사유는 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정사유만 기재한 것입니다.

주2)
자본잠식률 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100(%)

당사는 기술성장기업(성장성 특례상장) 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도인 2021년도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(2025년도 까지), 법인세비용차감전계속사업손실 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(2023년도까지)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 해당 유예기간 이후에 제품 출시 지연, 시장 경쟁 심화, 신규 서비스 실패 등의 요인으로 인해 영업실적이 급격히 악화될 경우 당사는 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

나. 수익성 악화 위험

당사는 최근 3사엽연도 동안 지속적인 영업수익 성장을 보여왔음에도 불구하고 영업손실을 시현하는 등 재무수익을 달성하지 못하였으나, 최근 2021년 1분기 기준으로는 영업이익을 흑자 실현 하였습니다.
당사의 계획대로 매출 성장을 달성할 시 향후 수익성은 개선 될 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 당사의 주요 사업인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스 실적이 예상보다 저조하거나 당사가 예상하는 사업 계획을 달성 하지 못할 경우 당사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

당사는 원티드 플랫폼을 통해 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 제공하고 있어 매출원가가 없습니다. 따라서 매출을 영업수익 형태로 인식하고 있습니다. 당사의 영업비용 대부분은 고정비 성격의 판관비(인건비, 임차료 등) 및 변동비 성격의 광고선전비로 구성되어 있습니다. 

당사는 사업초기부터 플랫폼의 외형 성장을 위해 마케팅 목적으로 광고선전비 비용이 발생하였습니다. 그외 대부분의 영업비용은 인건비 및 임차료로 인해 발생하는 사용권자산상각비 등 고정비 성격의 판관비에 해당됩니다. 현재 당사의 영업수익 성장률 및 플랫폼의 외형 성장률 등을 고려하였을때 향후 수익성 개선이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 

구 분

2018년도
(제4기)
2019년도
(제5기)

2020년도

(제6기)

2021년도 1분기

(제7기)

회계처리 기준

K-GAAP(별도)
K-GAAP(연결)

K-IFRS(연결)

K-IFRS(연결)

급여
2,266
3,772
5,879
1,784

복리후생비
180
596
843
160

광고선전비
2,031
5,442
7,192
1,407

외주비
670
571
908
902

사용권자산상각비
-
641
1,174
287

지급임차료
375
119
236
19

기타
1,425
3,176
3,705
735

합계
6,947
14,318
19,938
5,294

주1)
2018년도(제4기), 2019년도(제5기)의 경우 K-GAAP 기준으로 외부감사를 수검하였으나, 기간별 비교 가능성을 높이기 위하여 2019년도(제5기)는 K-IFRS 기준(감사받지 않은 재무제표)으로 전환하여 기재하였습니다.

당사는 최근 3사엽연도 동안 지속적인 영업수익 성장을 보여왔음에도 불구하고 영업손실을 시현하는 등 재무수익을 달성하지 못하였으나, 최근 2021년 1분기 기준으로는 영업이익을 흑자 실현 하였습니다.
당사의 계획대로 매출 성장을 달성할 시 향후 수익성은 개선 될 것으로 판단됩니다.

[원티드랩 경영 성과 추이]

(단위: 백만원)

구 분

2018년도
(제4기)
2019년도
(제5기)

2020년도

(제6기)

2021년도 1분기

(제7기)

회계처리 기준

K-GAAP(별도)
K-GAAP(연결)
K-IFRS(연결)
K-IFRS(연결)

영업수익

3,358
8,427
14,696
5,703

영업비용

6,947
14,318
19,938
5,294

영업이익

(3,589)
(5,891)
(5,241)
409

영업이익률
-106.88%
-69.91%
-35.66%
7.17%

당기순이익
(3,529)
(8,277)
(9,267)
(2,575)

당기순이익률
-105.09%
-98.22%
-63.06%
-45.15%

주1)
2018년도(제4기), 2019년도(제5기)의 경우 K-GAAP 기준으로 외부감사를 수검하였으나, 기간별 비교 가능성을 높이기 위하여 2019년도(제5기)는 K-IFRS 기준(감사받지 않은 재무제표)으로 전환하여 기재하였습니다.

그럼에도 불구하고, 향후 당사의 주요 사업인 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스 실적이 예상보다 저조하거나 당사가 예상하는 사업 계획을 달성 하지 못할 경우 당사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

다. 재무안정성 및 유동성 악화 위험

당사는 2021년 1분기

연결재무제표 기준
유동비율 143.31%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 유동비율 122.88% 대비 우수한 재무안정성을 확보하고 있습니다. 당사의 2021년 1분기 연결재무제표 기준 부채비율은 359.12%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 대비 열위를 보이고 있으나, 이는 사업초기 사업초기 결손금의 효과에 기인합니다. 당사는 2021년 1분기 재표제표 기준 현금 및 현금성 자산 4,384백만원을 보유하고 있으며, 금번 IPO를 통한 추가 자금 확보를 통해 현금유동성이 개선 될 전망입니다.
그럼에도 불구하고, 당사는 향후 경영 성과 악화로 인해 부채가 증가할 시 재무안정성이 악화 될 가능성이 있습니다. 또한, 현금 수급이 원활하지 못할 시 현금유동성이 악화 될 수 있습니다.

당사의 2018년 부터
2021년 1분기까지의 주요 재무안정성 및 유동성 지표는 하기와 같습니다.

[2018년~2021년 1분기 재무안정성 비율]

(단위: 백만원)

재 무 비 율

2018년
(제4기)

2019년

(제5기)

2020년

(제6기)

2021년 1분기
(제7기 1분기)

회계처리 기준

K-GAAP(별도)
K-GAAP(연결)
K-IFRS(연결)
K-IFRS(연결)

업종평균

회사

부채비율

자본잠식
63.29%
자본잠식
자본잠식
359.12%

차입금의존도

자본잠식
10.54%
자본잠식
자본잠식
60.30%

자본의 잠식률

21,911,19%
-995.11%
36,282.60%
50,996.02%
-66.83%

유동비율

26.46%
122.88%
33.25%
18.94%
149.76%

매출채권 회전율

17.94회
8.99회
20.82회
20.43회
21.08회

영업활동으로 인한

현금흐름

(3,298)
-
(4,144)
(2,842)
917

기말현금및

현금성자산

1,869
-
3,955
3,258
4,712

주1)
2018년도(제4기), 2019년도(제5기)의 경우 K-GAAP 기준으로 외부감사를 수검하였으나, 기간별 비교 가능성을 높이기 위하여 2019년도(제5기)는 K-IFRS 기준(감사받지 않은 재무제표)으로 전환하여 기재하였습니다.

주2)
매출채권 회전율 계산 시 전기말 및 당기말 매출채권의 평균값을 사용하였습니다.

주3)
2021년 1분기 매출채권 회전율은 연환산 기준으로 산출하였습니다.

주4)
업종평균은 한국은행에서 발간한 "2019년 기업경영분석"의 J63. 정보서비스업 업종평균 지표를 참조하였습니다.

당사는 2021년 1분기 연결재무제표 기준 유동비율 149.76%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 유동비율 122.88% 대비 우수한 재무안정성을 확보하고 있습니다. 당사의 2021년 1분기 연결재무제표 기준 부채비율은 359.12%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 대비 열위를 보이고 있으나, 이는 사업초기 결손금의 효과에 기인합니다. 

2018~2021년 1분기 당사의 매출채권 회전율은 21.08회로 업종평균인 8.99회를 상회하고 있으며, 영업활동으로 인한 현금흐름은 2018~2020년까지 영업손실 시현에 따라 지속적으로 적자를 나타내고 있었으나, 2021년 1분기에는 917백만원의 흑자전환 하였습니다.

당사는 현금 및 현금성 자산 4,712백만원을 보유하고 있으며, 금번 IPO를 통한 추가 자금 확보를 통해 현금유동성이 개선 될 전망 입니다. 또한, 사업확장을 통한 매출 성장 등을 고려하였을 때, 당사의 재무안정성은 안정적인 수준을 유지하며 개선될 것으로 전망됩니다.

그럼에도 불구하고, 당사는 향후 경영 성과 악화로 인해 부채가 증가할 시 재무안정성이 악화 될 가능성이 있습니다. 또한, 현금 수급이 원활하지 못할 시 현금유동성이 악화 될 수 있습니다.

라. 매출채권 회수 지연 및 손상 위험

당사의 매출채권 대부분은 3개월 이내로 안정적으로 회수되고 있으며, 활동성 지표 중 매출채권 회전율은 2020년 및 2021년 1분기 각각 20.43회, 21.08회로, 업종평균인 8.99배를 상회하고 있습니다. 당사는 매출채권관리규정을 제정하여 매출채권의 적정성, 회수 가능여부, 대손충당금 설정 기준에 의거하여 매출채권을 체계적으로 관리하기 위해 노력하고 있습니다.
다만, 향후 매출처의 영업상황 악화 등의 요인으로 매출채권 회수 지연 또는 손상 차손이 발생할 경우 대손충당금의 설정 비율이 증가하여 당사의 재무상태 및 영업실적, 자금 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 매출채권 대부분은 3개월 이내로 안정적으로 회수되고 있습니다. 당사는 매출액 대비 매출채권 잔액의 비율이 높지 않으며, 매출채권 회전율은 업종평균을 상회하고 있습니다.

[매출채권 회전율 현황]

(단위: 백만원)

구 분

2018년도
(제4기)

2019년도
(제5기)

2020년도
(제6기)

2021년 1분기
(제7기)

업종평균

매출액

3,358
8,427
14,696
5,703

-

매출채권 잔액

237
573
866
1,298

매출채권 회전율

17.94회
20.82회
20.43회
21.08회
8.99회

주1)
상기 금액은 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.

주2)
2018년도(제4기), 2019년도(제5기)의 경우 K-GAAP 기준으로 외부감사를 수검하였으나, 기간별 비교 가능성을 높이기 위하여 2019년도(제5기)는 K-IFRS 기준(감사받지 않은 재무제표)으로 전환하여 기재하였습니다.

주3)
매출채권 회전율 계산 시 전기말 및 당기말 매출채권의 평균값을 사용하였습니다.

주4)
2021년 1분기 매출채권 회전율은 연환산 기준으로 산출하였습니다.

주5)
업종평균은 한국은행에서 발간한 "2019년 기업경영분석"의 J63. 정보서비스업 업종평균 지표를 참조하였습니다.

당사의 2021년 1분기 기준 매출채권 연령분석 및 회수현황은 다음과 같습니다.

[매출채권 연령분석 및 회수현황]

(단위: 백만원)

매출채권(A)

연령분석

대손충당금

회수현황(B)

잔액

2021년
1분기말

3월내

3~6월

6~12월

1년이상

2021년
1분기말

2021년 4월

2021년 5월

(A-B)

1,446
1,309
51
20
66
149
131
97
1,218

'21년 1분기말 현재 당사의 대손충당금은 약149백만원입니다. 3개월 이상 경과한 매출채권의 비중은 137백만원으로 당사의 매출채권 1,446백만원의 약 10%에 해당하는 비중을 차지하고 있어 매출채권 미회수로 인한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 

당사는 2020년 3월 매출채권 관리규정을 제정하여 매출채권 및 매입채무를 체계적으로 관리하고 있습니다.
또한 청구회사는 장기미회수채권 중 회수 불가한 매출채권에 대해 회계상 대손충당금을 설정하고, 매출채권관리규정에 따른 부실채권 관리를 수행하고 있습니다. 

그럼에도 불구하고 향후 매출처의 영업상황 악화 등의 요인으로 매출채권 회수 지연 또는 손상 차손이 발생할 수 있으며, 이 경우 대손충당금의 설정 비율이 증가하여 당사의 재무상태 및 영업실적, 자금 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

마. 상장 후 경영권의 안정에 대한 위험

당사의 상장 후 최대주주등의 지분율은 35.21%에서 29.77%로 변경될 것으로 예상됩니다. 상장 후 보통주로 전환 가능한 스톡옵션과 같은 희석 가능 주식이 있어 추가적인 지분하락이 예상되고 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.
다만, 상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할수는 없으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 공모 전 주식수는 3,976,000주로, 금번 공모주식수는 신주모집 705,168주이며, 상장주선인의 의무인수분 21,900주를 합하여 공모 후 주식수는 4,703,068주입니다. 당사의 최대주주는 이복기 대표이사로 특수관계인 5인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 공모 후 29.77%로 안정적인 경영권 확보가 가능할 것으로 판단됩니다. 또한, 동사는 안정적인 경영권을 유지하기 위해 최대주주 이복기 대표이사는 의무보유기간 추가 2년, 황리건 이사, 김세훈 이사, 남송현 이사는 추가 1년 6개월을 확약하였으며, 최대주주 등은 의결권에 대한 공동목적보유약정을 2년간 체결하였습니다. 공모 이후 스톡옵션과 같은 희석 가능 주식이 있어 추가적인 지분하락이 예상되고 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.

[ 상장 전후 지분구조 현황]

(단위:주)

구 분
주 주 명
주식의
종류
상장 전
상장 후

상장신청일 기준
희석가능 주식 반영

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이복기
보통주
652,800
16.42%
652,800
13.88%
652,800
13.27%

황리건
보통주
400,000
10.06%
400,000
8.51%
400,000
8.13%

김세훈
보통주
224,000
5.63%
224,000
4.76%
224,000
4.55%

남송현
보통주
88,000
2.21%
88,000
1.87%
88,000
1.79%

엄영은
보통주
3,200
0.08%
3,200
0.07%
3,200
0.07%

조희준
보통주
32,000
0.80%
32,000
0.68%
32,000
0.65%

소 계
-
1,400,000
35.21%
1,400,000
29.77%
1,400,000
28.46%

벤처금융
보통주
1,729,280
43.49%
1,704,448
36.24%
1,704,448
34.64%

전문투자자
보통주
399,680
10.05%
399,680
8.50%
399,680
8.12%

1% 이상 주주
보통주
422,400
10.62%
422,400
8.98%
422,400
8.59%

소액주주
보통주
24,640
0.62%
24,640
0.52%
24,640
0.50%

공모주주
보통주
-
-
730,000
15.52%
730,000
14.84%

상장주선인 의무인수
보통주
-
-
21,900
0.47%
21,900
0.45%

스톡옵션 행사
보통주
-
-
-
-
216,689
4.40%

합 계
3,976,000
100.00
4,703,068
100.00%
4,919,757
100.00%

당사는 경영권 안정화를 위해 의무보유 기간 연장 및 의결권에 대한 공동목적보유확약 등을 체결하였지만, 상장 이후 스톡옵션 행사 등으로 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

바. 종속회사 경영 성과 악화 위험

당사는 현재 일본 현지법인(회사명Wanted Japan, Inc)에 대하여 종속기업 형태로 연결실체를 구성하고 있습니다.
종속회사는 2016년 설립 이후 지속적으로 손실이 발생하였습니다. 당사는 연결재무제표의 작성에 따라 종속기업의 실적에 따라 손익의 영향을 받고 있으며, 종속기업의 실적이 악화된다면 당사의 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 현재 일본 현지법인(회사명Wanted Japan, Inc)에 대하여 종속기업 형태로 연결실체를 구성하고 있습니다. 종속회사는 2016년 설립 이후 지속적으로 손실이 발생하였습니다.

당사는 연결재무제표의 작성에 따라 종속기업의 실적에 따라 손익의 영향을 받고 있으며, 종속기업의 실적이 악화된다면 당사의 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[종속기업 현황]

(단위: 백만원)

구분
2021년 1분기 말
2020년
2019년

자산
346
488
843

부채
9
30
62

자본
337
458
781

매출액
-
48
175

당기순이익
(111)
(333)
(860)

사. 핵심인력 이탈 위험

당사
가 영위하는 AI 채용 매칭 플랫폼은AI 및 빅데이터 관련 기술이 사업 영위에 핵심 요소로서 연구 개발 등에 있어 인적자원에 대한 의존도가 높은 사업입니다. 또한 Tech 기반의 벤처 기업의 특성 상, 일반 기업 대비 인력의 이동이 잦으며 근속 연수가 짧은 특징을 갖고 있습니다. 당사는 우수 인력 확보 및 기존 인력이탈 최소화를 위해 다양한 보상방안을 마련하여 활용하고 있으나 핵심인력의 이탈 가능성을 배제할 수는 없으며
핵심인력의 유출이 발생할 경우 당사의 경쟁력이 약화되어 지속적인 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

당사
가 영위하는 AI 채용 매칭 플랫폼은AI 및 빅데이터 관련 기술이 사업 영위에 핵심 요소로서 연구 개발 등에 있어 인적자원에 대한 의존도가 높은 사업입니다. 또한 Tech 기반의 벤처 기업의 특성 상, 일반 기업 대비 인력의 이동이 잦으며 근속 연수가 짧은 특징을 갖고 있습니다.

당사가 독창적인 사업모델을 유지하고 시장 점유율을 확대하기 위해 우수한 인력의 확보와 기존 핵심 인력의 이탈 방지는 필수적이며 이에 따라 당사는 기업 조직력 향상을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 증권신고서
제출일 현재 기준
총 99명의
직원을 두고 있으며, 이 중 연구개발인력으로
45

명이 배치되어 있을 정도로 당사는 연구개발에 역량을 집중하고 있습니다. 

[ 직원 현황 ]

기준일 : 증권신고서 제출일 현재
(단위 : 명, 백만원)

직 원
소속외 근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평균
근속
연수
연간
급여
총액
1인
평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이 없는 근로자
기간제 근로자
합 계

전체
단시간근로자
전체
단시간근로자

개발
남
28
-
-
-
28
2
1,345
48
-
-
-
-

여
17
-
-
-
17
1
691
41
-
-
-
-

영업
남
3
-
-
-
3
2
149
50
-
-
-
-

여
7
-
-
-
7
2
246
35
-
-
-
-

마케팅
남
2
-
-
-
2
2
74
37
-
-
-
-

여
6
-
-
-
6
1
289
48
-
-
-
-

운영/사무
남
15
-
-
-
15
2
749
50
-
-
-
-

여
20
-
1
-
21
1
938
45
-
-
-
-

합계
98
-
1
-
99
-
4,480
-
-
-
-
-

주1) 연간급여총액은 2021년 1월부터 3월까지의 급여총액입니다. 
주2) 평균급여액은 2021년 1월 부터 3월까지의 급여총액의 연환산 기준입니다.

[연구개발인력 증감표]

(단위: 명)

구분

직위

기초

증가

감소

기말

2018년도

팀장

1

-

-

1

연구원

13

9

1

21

계

14

9

1

22

2019년도

팀장

1

6

-

7

연구원

21

11

11

21

계

22

17

11

28

2020년도

팀장

7

-

1

6

연구원

21

23

7

37

계

28

23

8

43

2021년도
 청구서
 제출일현재

팀장

6

1

1

6

연구원

37

3

1

39

계

43

4

1

45

당사는 상기 임직원을 비롯한 핵심 인력의 고용 안정과 애사심 고취, 기업 조직력 향상을 목적으로 주식매수선택권을 부여하고 있습니다. 또한 성과에 따라 다양한 복지 및 보상 시스템을 도입하여 핵심인력 유출을 최소화하고자 노력하고 있습니다.

[ 주식매수선택권 부여 현황 ]

(단위: 주, 원)

부여 회차

부여 대상

주식종류

부여 주식수

잔여 주식수

행사기간

부여일

4회차

전찬주 외 14인

보통주

21,280
20,480

‘22.06.17 ~‘23.06.16

‘19.06.17

5회차

시청 외 4인

보통주

5,600
4,800

‘23.03.24 ~‘24.03.23

‘20.03.24

6회차

남송현 외 94인

보통주

169,888
163,792

‘24.02.10 ~‘28.02.09

‘21.02.10

7회차

구형근 외 11인

보통주

27,617
27,617

‘24.03.31 ~‘28.03.30

‘21.03.31

합계

-

-

224,385
216,689

-

-

주1)
상기 주식수는2020년5월 수행된 액면분할(액면가액 5,000원에서 500원으로 분할) 및 2021년2월 수행된 무상증자(1주당 15주) 반영 기준

그러나 이와 같은 노력에도 불구하고 핵심인력의 이탈 가능성을 배제할 수 없으며 향후 당사의 핵심 인력이 유출될 경우 당사의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아. 신규 서비스 관련 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 원티드 플랫폼을 기반으로 1) 커리어 서비스와 2) 긱스(프리랜서 매칭) 3) HR 솔루션 사업을 진행 및 계획하고 있습니다. 당사는 기존의 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 통해 축적한 개인 회원 및 유저회원에 대한 데이터를 기반으로 매출원을 다양화하려는 노력을 하고 있으며, 이를 통해 신성장 동력으로서 당사의 향후 매출은 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.
그럼에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 상황 혹은 기술의 한계 등의 이유로 신규 사업이 지연되거나 당사가 기대하는 수익보다 저조할 수 있습니다. 이러한 경우, 당사의 영업 및 경영성과 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 원티드 플랫폼을 기반으로 1) 커리어 서비스와 2) 긱스(프리랜서 매칭) 3) HR 솔루션 사업을 진행 및 계획하고 있습니다.

1) 커리어 서비스

당사가 주최하는 온/오프라인 컨퍼런스는 국내외 다양한 분야의 리더급 연사들을 초빙하여 제작한 생생한 현업에 대한 인사이트를 담은 컨텐츠를 글로벌하게 송출하는 서비스로 IT개발, 디자인, 인사, 커리어 등 다양한 분야의 주제를 다루고 있습니다.

당사의 교육 서비스는 업계의 구루에게 배우는 프리미엄 직무 교육으로, 온/오프라인 채널을 통해서 서비스하고 있습니다. 당사는 교육을 수료한 회원을 대상으로 원티드 제휴 기업에게 추천서를 작성하여 제공하거나, 해당 강의를 수료하고 당사의 채용 서비스를 통해서 취업을 한 회원에게 수강료 등을 환급하는 등의 연계 서비스 등을 제공함에 따라 회원들이 적극적으로 자기개발을 할 수 있는 동기를 부여하기 위하여 노력하고 있습니다.

2021년 2월에는 구독형 서비스인 '원티드 플러스'를 출시하여 컨퍼런스와 교육을 비롯한 모든 온라인 커리어 컨텐츠를 유저가 상시로 검색해서 월 구독료를 지불하고 무제한으로 시청할 수 있도록 하고 있습니다.

2) 긱스(프리랜서 매칭)

당사는 원티드 플랫폼이 보유하고 있는 개인 회원 및 기업 회원을 기반으로 프리랜서 매칭 서비스를 운영중에 있습니다. 인재들에게 경력 개발과 추가적인 수입을 제공하고, 기업 고객에게는 성공적인 프로젝트 진행이 이루어질 있도록 기업과 전문가를 연결해주는 긱스(Wanted Gigs) 서비스를 제공하고 있습니다. 

3) HR 솔루션

당사는 2021년 3월 (주)커먼스페이스로부터 근태관리 솔루션 커먼스페이스(Commonspace) 서비스를 인수하여 운영하고 있습니다. 근태관리는 2021년부터 의무화되는 주52시간 근무제의 수혜를 받아 구조적으로 성장하는 분야이며, 향후 이 서비스를 기반으로 기업들의 수요가 높은 성과관리, 급여관리, 전자결재, 지원자관리 등의 솔루션으로 차례로 확대해 나갈 계획입니다. 

그럼에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 상황 혹은 기술의 한계 등의 이유로 신규 사업이 지연되거나 당사가 기대하는 수익보다 저조할 수 있습니다. 이러한 경우, 당사의 영업 및 경영성과 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

자. 지적재산권 관리 위험

당사는 현재 1건의 특허를 보유하고 있으며, 3건의 특허를 출원 중에 있습니다.
당사
가

출
원
중인 특허와 관련된 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않으나,
향후
당사
가
전혀 예측할 수 없는 제3자로부터 당사가 출원 중인 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 수 있으며, 이로 인하여 당사의 영업 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는현재 1건의 특허를 보유하고 있으며, 3건의 특허를 출원 중에 있습니다.
당사
의 특허는 당사가 영위하는 AI 매칭 플랫폼 사업과 관련된 지적재산권이며,
당사
는 해당 특허들을 기반으로 사업모델의 고도화를 이루어 왔으며 고객사 및 사용자의 Needs에 맞는 서비스를 지속적으로 공급해 올 수 있었습니다.
당사
는 사업 경쟁력을 유지하기 위해 끊임없는 연구개발을 통해 지속적으로 지적재산권을 확보해나갈 예정입니다. 당사가 보유하고 있는 지적재산권의 상세내역은 다음과 같습니다.

[지적재산권 보유내역]

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

출원국

1

특허

추천 기반의 채용 서비스 제공 방법 및 이를 이용한 장치

주식회사
 원티드랩

2016-06-02

2017-12-11

국내/일본

2

특허

채용 중개 서비스에서 구직자 및 구인자의 매칭 확률 예측을 위한 신경망 모델 제공 전자 장치 및 방법

주식회사
 원티드랩

2021-03-15

-

국내

3

특허

신경망 모델 기반의 채용 추천 서비스 제공 전자 장치 및 방법

주식회사
 원티드랩

2021-03-15

-

국내

4

특허

채용 중개 서비스에서 채용 합격자를 판별하는 장치 및 그 방법

주식회사
 원티드랩

2021-03-15

-

국내

현재
당사
가 출원 중인 특허와 관련된 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않으나, 향후
당사
가 전혀 예측할 수 없는 제3자로부터
당사
가 출원 중인 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 수 있으며, 이로 인하여
당사
의 영업 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 기타위험

가. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 서비스 분야의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자 의사결정을 해 주시기 바랍니다.
또한,
향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 위해 대표주관회사인 한국투자증권㈜는
당사의 채용 플랫폼 경쟁력 및 매칭 기술력, 소속 업종의 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

당사 및 당사의 대표주관회사는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 당사의 기업가치를 평가하는데 적용하였지만 다음과 같은 한계점이 존재 합니다.

【PER 평가방식의 한계점】

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

또한, PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에도 평가자의 자의성이 존재하며, 비교기업은 당사와 규모와 인지도 등의 방면에서 차이가 있는 기업들입니다. 이 결과 비교기업으로 선정된 회사들의 사업구조는
당사의 중점 사업인 채용 플랫폼 사업의 기업 가치
를 반드시 반영한다고 볼 수는 없는 점 유의하시기 바랍니다. 따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다.

또한, 향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

투자자께서는 'Ⅳ. 인수인의 의견' 파트에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와 관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다.

나. 공모가액 산출 관련 위험

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제31항 제1호에서 정하는 기술성장기업으로서, 공모가액 산출 시 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리
당사의 2023년 추정 당기순이익을 연 20%의 할인율로 할인한 2021년 상반기 기준 현가를 적용하였습니다. 2023년 추정 당기순이익은 당사가 자체적으로 추정한 실적이므로 향후 이를 달성하지 못할 가능성이 있으며, 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 영업수익, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업실적 추이와의 연속성 및 연관성이 적습니다. 연 할인율 20%가 이러한 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제31항 제1호에서 정하는 기술성장기업으로서, 공모가액 산출에 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리, 2023년도 당기순이익을 추정한 후 이를 2021년 상반기 기준 현가로 할인한 수치를 적용하는 방법을 사용하였습니다. 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 추정 당기순이익 산정내역』에 당사가 추정하는 향후 경영실적 내역을 기재하였으며, 당사의 요약 (추정)손익계산서는 아래와 같습니다.

[ 2021년~2023년 추정 연결(요약)손익계산서 ]

(단위: 백만원)

구 분

2021년(E)

2022년(E)

2023년(E)

영업수익

28,690
44,551
66,844

영업비용
27,377
39,377
54,471

영업이익(손실)

1,313
5,174
12,372

당기순이익(손실)

1,198
5,059
11,194

당사의 사업 분야별 추정 매출액은 아래와 같습니다.

[ 2020년~2023년 사업 분야별 추정 매출액 ]

(단위: 백만원)

구 분
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

영업수익
채용
13,628
26,206
35,997
46,117

커리어
654
1,002
1,760
3,651

긱스
336
1,481
5,076
12,190

글로벌
137
-
558
2,099

HR솔루션
-
-
1,160
2,786

기타
78
-
-
-

소계
14,696
28,690
44,551
66,844

당사가 금번 공모가액 산출에 적용한 2023년 추정 당기순이익은 향후 당사의 사업이 당사가 수립한 사업계획대로 원활히 진행될 것을 가정하여 추정한 수치이며, 2023년 추정 당기순이익을 할인하여 공모가액을 산출하는 과정에서 평가자의 자의성 개입 가능성이 존재합니다. 또한, 당사가 추정한 사업 분야별 매출액이 향후 시장 내 경쟁 심화, 기술 고도화 실패 등의 요인으로 예상대로 발생하지 않을 위험이 존재합니다.

향후에 신규로 발생하는 매출 또는 일부 사업 분야의 급증하는 매출은 증권신고서 제출일 현재 당사의 매출 현황과 매우 상이할 수 있으며, 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 영
업수익, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업실적 추이와의 연속성 및 연관성이 적습니다.
당사는 이러한 불확실성을 반영하여 2023년 추정 당기순이익을 2021년 상반기 기준으로 할인 시, 연 20%의 할인율을 적용하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.
다만 이러한 할인율의 적용이 당사 사업의 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.

다. 일반청약자에 대한 환매청구권 부여

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 31항 제2호에 따른 기술성장기업(성장성 특례상장)의 상장요건을 적용받으며, 동 기술성장기업 상장의 경우 동 규정 제26조 제7항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3에 따라
대표주관회사가 일반청약자에 대하여 환매청구권을 부여
합니다. 일반청약자의 환매청구권은
상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능
합니다.
일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후 출고취소하는 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됨을 유의
하시기 바랍니다. 또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의해 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제31항 제2호에 따른 기술성장기업(성장성 특례상장)의 상장요건을 적용받으며, 동 기술성장기업 상장의 경우 동 규정 제26조 제7항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3에 따라 대표주관회사가 일반청약자에 대하여 환매청구권을 부여합니다.

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동 주식에 대한 일반청약자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 대표주관회사 책임 하에 이를 매수하여야 합니다.

일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능합니다. 일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후 출고취소하는 경우에는 권리행사 가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

한편, 일반청약자의 환매청구권 관련 세부사항은 다음과 같습니다.

[환매청구권 세부사항]

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타 계좌로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

권리행사
관련사항
행사 가능시간 및
취소 가능시간
08:00~16:00에 권리 행사가 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.
(창구, 유선에서 신청 가능)

행사수량
결정방법
주)
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0% (단, 증권거래세 0.5%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 출고 후 출고취소하는 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)

권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정
- 공모가액 :
35,000원 (공모가 하단으로 가정)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 =
35,000원 x 90%
 =
31,500원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
35,100원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 28,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
28,350원

일반청약자의 환매청구권 관련 근거 규정은 다음과 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제6조(신규상장 심사요건)
<31> 이 규정에서 “기술성장기업”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업을 말한다.

1. 세칙에서 정하는 바에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 중소기업

2. 세칙에서 정하는 바에 따라 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업

제26조(상장주선인의 의무)
⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 상장을 주선한 상장주선인은 공모로 주권을 취득한 일반투자자에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따라 해당 주권에 대한 환매청구권을 부여하는 등 투자자 보호의무를 성실히 이행하여야 한다.

1. 제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업. 이 경우 해당 기업의 성장성을 평가한 보고서를 세칙에서 정하는 바에 따라 투자자에게 공개하여야 한다.

2. 제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하여 상장한 기업

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여

당사 발행주식총수의 26.03%에 해당하는 1,224,240주에 대하여 계속보유의무가 없습니다.

상장 후 1개월 후에는 당사 발행주식총수의 56.73%에 해당하는 2,668,044주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함한 당사 발행주식총수의 70.03%에 해당하는 3,293,468주에 대하여 계속보유의무가

없습니다.

이와 같은
매
도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의
하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주등 소유주식수는 1,400,00
0주
(공모 후 29.77%)
입
니다.
해당 주식은 「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호의4(자발적 의무보유)에 의거 상장일로부터 최대주주인 이복기 대표이사 소유주식 652,800주는 상장일로부터 3년, 황리건 이사 소유주식수 400,000주, 김세훈 이사 소유주식수 224,600주 및 남송현 이사 소유주식수 88,000주는 상장일로부터 2년, 그리고 조희준 이사 소유주식수 32,000주 및 엄영은 이사 소유주식수 3,200주는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제21조 제1항 제2호에 의거 603,524주(공모 후 12.83%)가 상장 후 1개월간 의무보유 대상이나, 1개월 추가 자발적 의무보유를 통해 상장일로부터 2개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 또한
상장 후 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 벤처금융 및 전문투자자 소유주식 중 1,219,902주(공모 후 25.94%)를 상장 후 1개월간 자발적 의무보유 예정입니다..

이 외 1% 이상 소유주주 주식의 경우 Over-hang을 방지할 목적으로 223,902주(공모 후 4.76%)를 상장 후 1개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

상장주선인 한국투자증권㈜는 동 규정 제26조 제6항에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
21,900주
(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 보호예수 합니다.

단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 

상장 직후 공모주식을 포함하여

당사 발행주식총수의 26.03%에 해당하는 1,224,240주에 대하여 계속보유의무가 없습니다.
상장 후 1개월 후에는 당사 발행주식총수의 56.73%에 해당하는 2,668,044주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함한 당사 발행주식총수의 70.03%에 해당하는 3,293,468주에 대하여 계속보유의무가 없습니다.

이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

구 분
주 주 명
주식의
종류
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주 등
이복기
보통주
652,800
13.88%
-
-
652,800
13.88%
상장 후 3년

황리건
보통주
400,000
8.51%
-
-
400,000
8.51%
상장 후 2년 6개월

김세훈
보통주
224,000
4.76%
-
-
224,000
4.76%
상장 후 2년 6개월

남송현
보통주
88,000
1.87%
-
-
88,000
1.87%
상장 후 2년 6개월

엄영은
보통주
3,200
0.07%
-
-
3,200
0.07%
상장 후 1년

조희준
보통주
32,000
0.68%
-
-
32,000
0.68%
상장 후 1년

소 계
-
1,400,000
29.77%
-
-
1,400,000
29.77%
-

벤처금융
보통주
1,704,448
36.24%
226,531
4.82%
462,564
9.84%
상장 후 2개월

1,015,353
21.59%
상장 후 1개월

전문투자자
보통주
399,680
8.50%
54,171
1.15%
140,960
3.00%
상장 후 2개월

204,549
4.35%
상장 후 1개월

1% 이상 주주
보통주
422,400
8.98%
198,498
4.22%
223,902
4.76%
상장 후 1개월

소액주주
보통주
24,640
0.52%
15,040
0.32%
9,600
0.20%
상장 후 1년

공모주주
보통주
730,000
15.52%
730,000
15.52%
-
-
-

상장주선인 의무인수
보통주
21,900
0.47%
-
0.00%
21,900
0.47%
상장 후 3개월

합 계
4,703,068
100.00%
1,224,240
26.03%
3,478,828
73.97%
-

주)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

마. 주식매수선택권 행사로 인한 주가 하락 위험 

당사는 정관 제13조에 의거 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 당사 임직원에게 주
식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은
216,689
주입니다.
잔여 행사가능주식수는 공모 후 발행주식총수의
4.61%
이며, 향후 주식매수선택권 행사 시 보통주의 추가
상장으로 주가희석화의 요인이 될 수 있습니다.

당사는 정관 제13조에 의거 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 당사의 임직
원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은
216,689
주입니다. 잔여 행사가능주식수는 공모 후 발행주식총수의
4.61%
수준으로, 향후 주식매수선택권 행사 시 보통주의 추가상장으로 주가희석화의 요인이 될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 내역은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(단위 : 주, 원)

회차
부여일
미행사주식수
행사기간
행사가격

4차

2019.06.17

20,480

2022.06.17 ~2023.06.16

936

5차

2020.03.24

4,800

2023.03.24 ~2024.03.23

2,282

6차

2021.02.10

163,792

2024.02.10 ~2028.02.09

10,000

7차

2021.03.31

27,617

2024.03.31 ~2028.03.30

10,000

합계
216,689
-

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총

216,689
주
로 공모 후 주식수 기준 4.61%에 해당합니다.

또한 미행사 주식매수선택권 20,480주는 상장 후 1년 이내에 행사기간이 도래하여 상장 이후 행사 가능함에 따라 동 주식매수선택권에 의한 주식이 일시에 행사되어 유통될 경우 주식매수선택권에 의해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을수 있으며, 보수적 관점에서 이를 반영하기 위하여 상기 주식매수선택권에 대해 희망 공모가액 밴드 산정 시 당사의 적용 주식수에 해당 수량을 가산하였습니다.

바. 공모 증권수 변동 가능 유의

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항제1호에 따라
수요예측 실시 후, 모집할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수 만큼 공모증권수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 2-3조 제2항제1호에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

이에 따라 금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 모집할 증권수의 100분의 80 이상과
100분의 120 이하에 해당하는 증권 수만큼 공모증권수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

사. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)

향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 상장 이후
1년이 경과하기 전까지 상장주선인의 사전 서면동의 없이는 총액인수계약서에 의한 공모주식을 상장주선인에게 매각하는 것 이외에 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 유가증권을 발행하거나 직,간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않으며, 동 기간 동안 발행회사의 최대주주 등이 상장주선인의 사전 서면동의 없이 발행회사의 주식을 직,간접적으로 매매하거나, 담보제공 등 제3자와의 거래를 하지 않도록 할 것입니다. (단, 총액인수계약 이전에 발행한 전환사채 등 주식과 연결된 증권 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행과 매도는 제외)

향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하는 경우(매각 제한 기간이 종료한 이후에는 매각 금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

아. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험

당사의 증권은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사와 합의를 통해 결정된 동 증권의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 증권을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 유가증권 거래 시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지 않습니다. 따라서, 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 증권에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.

또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사와 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

또한 당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있습니다. 상장 이후 당사 주식 거래 가격은 시장에 의해 결정되며, 신작 게임의 흥행 저조 및 경쟁 업체의 신작 게임 발표, 한국을 포함한 기타 국가의 규제 등을 포함한 많은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 증권을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

자. 증권시장의 일일가격제한폭 ±30% 확대에 따른 가격변동 위험

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한 폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

차. 신규상장 요건 미충족 위험

금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다.
그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

당사는

2021년 4월 16일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 06월 15일 한국거래소로부터 상장예비심사결과를 통지 받았습니다.
금번 공모는 코스닥시장 신규상장에 필요한 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 모집을 통해 공모하는 것입니다.

당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면 공모 후 충족이 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건 등을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나 상장 전 다음과 같은 사유에 해당되어 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사승인의 효력을 인정하지 않을 수 있고 상장예비심사청구서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수도 있습니다. 이 경우 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다.

[한국거래소의 상장예비심사 결과]

1. 상장예비심사결과

□ ㈜원티드랩이 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 “상장규정”이라 한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거
하여 심사
('21.06.15)
한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제6조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함

2. 예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음

1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우

3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제26조제1항제3호(1년 이내의 증권 발행제한) 또는 제26조제7항(검찰총장에게 고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.

다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음

6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우

□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제26조제1항제1호ㆍ제2호ㆍ제4호에 해당하는 조치(임원의 해임 또는 면직 권고, 임원의 6개월 이내 직무 정지, 3개 사업연도 이내의 감사인 지정)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 당해 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 심사하여 심사결과가 상장예비심사결과의 효력불인정에 해당하는 경우에는 시장위원회의 심의ㆍ의결을 거쳐 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)

3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.

4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서

따라서 본건 공모 후 신규상장신청 제출일까지 상기 요건을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

카. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인

21,900주
를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.
투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서, 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
21,900주

766,500,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 35,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터

3개월
간 의무보유합니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

타. 수요예측에 따른 공모가격 결정

금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 인하여 동 규정 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등) 
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하"최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법
4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

파. 수요예측 참여 가능한 기관투자자

금번 공모를 위한 수요예측시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

2016년 12월 15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 인하여 동 규정 제2조제8호에도 불구하고 동 규정 제5조제1항제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도 수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.

그러나, 금번 공모를 위한 수요예측 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다.

하
.
기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식
730,000주
의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
182,500주
~219,000주(공모주식의 25.0%~30.0%),
기관투자자 511,000주~547,500주(공모주식의 70.0%~75.0%)에 배정할 예정입니다. 기관투자자 배정주식
511,000주~547,500주(공모주식의 70.0%~75.0%)
대상으로 2021년 07월 26일 ~ 07월 27일에 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 

청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 ㄴ바랍니다.

거. 증권신고서 기재사항의 한계에 따른 위험

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조제3항에 의거
이 신고서의 효력발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 또한, 본 증권신고서상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 120조제3항에 의거 이 신고서의 효력발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 따라서, 당사에 대한 투자 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 증권신고서상의 공모일정 및 기재사항은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 청약일 전에 변경될 수 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다.

너. 투자설명서 교부 관련 사항

2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자는 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 의거하여 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면 등 위 조항에서 규정하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

이에 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_4. 모집 또는 매출절차등에 관한 사항_라. 투자설명서 교부에 관한 사항' 부분을 참조하시기 바랍니다.

더. 투자자의 독자적 판단 요구 

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 본인의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.

만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.

한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

러. 집단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

2005년 1월 1일부터 시행된 증권 관련 집단소송법에 따르면 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단(50명 이상)을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용하고 있습니다. 집단소송 관련 조항에 따르면 증권신고서 혹은 투자설명서의 허위기재, 오해의 소지가 있는 사업보고서의 제출, 미공개 정보 이용 행위 혹은 시세 조정 행위에 따른 손해, 그리고 회계감사인에게 회계 부정으로 인한 손해에 대해서 손해배상을 청구할 수 있습니다.

당사는 증권신고서와 투자설명서를 신의성실의 원칙에 입각하여 충실히 작성하며 공시하고 기타 제반 공시사항에 대해 적시성과 완전성을 갖추기 위해 노력하고 있지만 향후 집단 소송이 제기될 수 있는 리스크를 완벽히 통제하고 있다고 할 수 없습니다. 만약 당사를 상대로 집단소송이 제기되어 집단소송의 피고로 지목되게 되면 상당한 비용의 지출이 수반될 수 있으며 사업 전반적으로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

머. 소수주주권 행사로 인한 소송위험

당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.

또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.

회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

버. 미래예측진술에 대한 위험

본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은
미래예측진술을 포함하고 있으며, 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.

기 언급된 당사 사업 관련 위험 이외에도 다른 요인으로 인해 본 증권신고서에 포함된 다양한 미래예측진술과 실제 발생한 결과가 상이할 수 있습니다. 이들 요인에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다.

- 일반적인 경제, 사업, 정치 상황 및 부정적인 규제, 법률 발생
- 금리 변동 및 당사의 채무상환 능력
- 소비자 신뢰 저하 및 소비심리 하락
- 당사 관련 산업 경쟁구도 변화
- 금융시장 상황 및 환경의 변화

이러한 위험과 관련된 특정 기업정보 공시는 그 특성상 추정치에 불과하며, 이 같은 불확실성이나 위험 중 하나라도 실현되는 경우 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치 및 예상치와도 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용 증가, 자본투자 지연, 실적 개선 예상치 달성 실패 등이 발생할 수 있습니다.

또한 법으로 요구하는 경우를 제외하고 당사는 새로운 정보 취득, 미래 사건 발생 등과 무관하게 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며, 그러한 의무를 명시적으로 부인하는 바입니다. 따라서 투자자께서는 본 증권신고서의 공개일자 기준으로 작성된 미래예측진술에 지나치게 의존해서는 안된다는 점을 유의하시기 바랍니다.

서. 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

어. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험

종전「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제3호」에 따르면 일반청약자에게 20% 이상을 배정하여야 했으나, 2020년 11월 30일 개정된 규정에 따라
2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 제출하는 기업공개부터 일반청약자에게 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있도록 개정되었습니다.
이에 따라 종전 규정과 달리 일반청약자 배정 물량이 증가하게 되며 이로 인해 상장 후 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

종전「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제3호」에 따르면 일반청약자에게 20% 이상을 배정하여야 했으나, 2020년 11월 30일 개정된 규정에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 제출하는 기업공개부터 일반청약자에게 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있도록 개정되었습니다. 이에 따라 종전 규정과 달리 일반청약자 배정 물량이 증가하게 되며 이로 인해 상장 후 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[ 증권 인수업무 등에 관한 규정 ]

제9조(주식의 배정)
① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.
3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.
4. 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.
5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.
6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.
7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다.

부칙
제2호(적용례)
① 제9조제1항제6호, 제9조제11항부터 제13항까지의 개정규정은 2020년 12월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개부터 적용한다.
② 제9조제1항제3호, 제9조제1항제4호, 제9조제2항제3호, 제9조제2항제6호가목 및 제9조제6항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개 또는 공모증자부터 적용한다.

저. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험

2020년 11월 19일 금융위원회가 고시한 기업공개(IPO)시 일반청약자의 배정기회 확대방안에 의거
금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 한국투자증권(주)은 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 현행과 마찬가지로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 한국투자증권(주)은 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다.

이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정(전원 균등)하고 나머지 물량을 비례방식으로 배정합니다.

이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[ 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 ]

1. 일괄청약방식
(청약) 현황과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약
(배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정*한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정
*수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정

2. 분리청약방식
(청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약
(배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량*을 배정하고
B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정
*증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정·안내할 필요

3. 다중청약방식
(청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택
B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약
*(예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택
(배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정
B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정

[ 증권 인수업무 등에 관한 규정 ]

제9조(주식의 배정)
⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하"균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하"비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다
⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다.
1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것
2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것
⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다.

처. 상장주선인의 성장성 보고서 공개 의무

상장주선인인 한국투자증권㈜는 당사에 대한 성장성 보고서를 한국거래소 기업공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) [상장법인상세정보] - [기업분석보고서] - [성장성보고서] 및 한국투자증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.truefriend.com) 공지사항에 게시하였습니다.
투자자께서는 이 점을 숙지하시어 투자 판단 시 참고하시기 바랍니다.

금번 공모는 코스닥시장 상장요건 중 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업에 해당하는 기술성장기업(성장성 특례상장) 상장요건에 따라 진행됩니다.

성장성 특례상장제도는 2017년에 신설된 제도로서 상장주선인이 성장성이 있음을 인정하여 추천하는 기업의 경우 전문평가기관의 평가등급 없이도 상장예비심사 청구가 가능한 제도이며, 상장 후 6개월간 상장주관사가 일반청약자에 대해 환매청구권을 부여하여 상장주선인의 책임을 강화한 제도입니다.

「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항 제1호 및 동 규정 시행세칙 제23조 제5항에 따르면, 상장주선인은 성장성이 있음을 인정하여 추천하는 기업에 대한 성장성 보고서를 상장예비심사결과 통지일부터 7일 이내에 거래소 및 상장주선인의 인터넷 홈페이지 등에 게시해야 합니다.

【 코스닥시장 상장규정 및 시행세칙 】

코스닥시장 상장규정 제26조(상장주선인의 의무)

(중략)

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 상장을 주선한 상장주선인은 공모로 주권을 취득한 일반투자자에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따라 해당 주권에 대한 환매청구권을 부여하는 등 투자자 보호의무를 성실히 이행하여야 한다.

1. 제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업. 이 경우 해당 기업의 성장성을 평가한 보고서를 세칙에서 정하는 바에 따라 투자자에게 공개하여야 한다.

2. 제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하여 상장한 기업(이하 “이익미실현기업”이라 한다)

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조(상장주선인의 의무이행 등)

(중략)

⑤ 규정 제26조제7항제1호에서 “세칙에서 정하는 바”라 함은 성장성 보고서를 적격의 상장예비심사결과 통지일부터 7일 이내에 거래소 및 상장주선인의 인터넷홈페이지 등에 게시함을 말한다. 이 경우 성장성 보고서 내용 중 해당 기업 기밀 사항 등에 대해서는 거래소와 협의하여 제외할 수 있다.

상장주선인인 한국투자증권㈜는 당사에 대한 성장성 보고서를 한국거래소 기업공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) [상장법인상세정보] - [기업분석보고서] - [성장성보고서] 및 한국투자증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.truefriend.com) 공지사항에 게시하였습니다. 투자자께서는 이 점을 숙지하시어 투자 판단 시 참고하시기 바랍니다.

커. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2017년 05월 30일 51,680주, 2019년 07월 08일 70,560주 총122,240주 (공모 후 2.60%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다.
그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2017년 05월 30일 51,680주, 2019년 07월 08일 70,560주 총122,240주 (공모 후 2.60%)를 취득한 사실이 존재합니다.
취득 내역은 아래와 같습니다.

주식의

종류

취득일

취득주식수
(공모 후 지분율)

주당 취득가액
총 취득금액
상장 후 의무보유

보통주

2017.05.30

51,680주

9,651원
498,764,649원
상장일로부터 1개월

보통주
2019.07.08
70,560주
14,188원
1,001,070,000원
상장일로부터 2개월

주1)
상기 주식수 및 주당 취득가액은 2020년5월 수행된 액면분할(액면가액 5,000원에서 500원으로 분할) 및 2021년2월 수행된 무상증자(1주당 15주) 반영 기준이며, 2021년 3월 전량 보통주 전환하였습니다.

주2)
상장주선인 보유주식 51,680주는 상장 후 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 1개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

주3)
상장주선인 보유주식 70,560주는「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자는 상장일로부터 1개월간 의무보유 대상이나, 1개월 추가 자발적 의무보유를 통해 2개월간 의무보유 예정입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜의 당사 주식 취득 시(상장예비심사 청구일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 3.07%로 해당사항 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 한국투자증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사", "한국투자증권㈜"로 기재하였습니다. 발행회사인 ㈜원티드랩의 경우에는 "동사", "회사"로 기재하였습니다.

■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜원티드랩에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜원티드랩으로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.

■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜원티드랩에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.

■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.

■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내ㆍ외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참고하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증권회사(분석기관)

회사명
고유번호

대표주관회사
한국투자증권㈜
0016014

2. 평가의 개요 

가. 개요

기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 한국투자증권㈜은 주식회사 원티드랩의

기명식 보통주식
730,0
00주
를 총액
인수 및 모집, 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 2021년 1분기를 포함한 최근 3사업연도의 결산서 및 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.

나. 평가 일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2019.11.25

기업실사
2019.12.02 ~ 2021.04.15

상장예비심사 청구
2021.04.16

상장예비심사 승인
2021.06.15

증권신고서 제출
2021.06.23

다. 기업실사 이행상황

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.

(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소 속
직책
성명
담당업무
IB 경력

한국투자증권㈜
IB1본부
본부장
최신호
IPO 총괄
23년

기업금융1부
이사
김해광
IPO 책임
17년

기업금융1부
팀장
임현수
기업실사 실무 책임
14년

기업금융1부
차장
윤현준
기업실사 실무 담당
8년

기업금융1부
과장
권혁환
4년

기업금융1부
대리
김찬중
3년

(2) 발행회사 실사 참여자

소 속

성 명

직 책

담 당 업 무

-

이복기

대표이사

경영 총괄

제품실
황리건
이사
제품실 총괄

디자인실
김세훈
이사
디자인실 총괄

사업실
남송현
이사
사업실 총괄

재무팀
시청
팀장
회계 실무 담당

(3) 기업실사 항목

항 목
세부 확인사항

모집 또는 매출에
관한 일반사항

가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인

나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인

다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토

라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부

마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부

바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부

사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부

증권의 주요
권리내용

가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인
나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부

투자위험요소

가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토

자금의 사용목적

가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부

나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부

다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부

라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부

경영능력 및
투명성

가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부

나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성을 확인할 것

라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부

바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부

아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부

자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부

차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부

카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부

타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부

파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부

하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부

거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부

너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부

회사의 개요

가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인

나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인

사업의 내용

가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토

나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토

다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부

라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토

마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부

바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부

사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부

아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부

자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부

차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부

카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부

재무에 관한 사항

가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토

나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부

다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토

라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토

마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부

바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부

사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부

아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부

차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부

카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부

타. 차, 카의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부

파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부

하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부

거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부

너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부

감사인의
감사의견 등

가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및
계열회사에
관한 사항

가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부

주주에 관한 사항

가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토

나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토

다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인

임원 및 직원 등에
관한 사항

'경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음

이해관계자와의
거래내용 등

가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토

나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부

다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부

라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부

기타 투자자보호를
위해 필요한 사항

가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토

나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부

다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토

라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성

마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부

바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부

사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인

아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부

자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부

차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부

카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부

(4) 기업실사 주요 일정 및 내용

일자

기업실사내용 및 확인자료

2019.12.02

■ 1차 기업실사
 1. 장소: ㈜원티드랩 회의실
 2. 참석자
 대표주관회사: 최신호 본부장, 유명환 상무, 김해광 이사, 임현수 팀장, 권혁환 과장
 발행회사: 이복기 대표이사, 황리건 이사, 김세훈 이사, 남송현 이사
 3. 내용
 1)회사소개

- 발행사의 설립 배경, 경영철학 및 연혁 등에 관한 질의, 응답 및 상장을 추진하게된 경위

2)경영진 주요 경력
 3)핵심사업모델에 대한 설명

- 인공지능(AI)추천 채용 서비스에 대한 사업모델 차별성 청취

 4)주요 서비스에 대한 설명

- 발행사가 운영중인 서비스에 대한 청취
- 향후 출시 예정인 서비스에 대한 청취

5)실사 관련 논의

2020.01.06

■ 2차 기업실사
 1. 장소:㈜원티드랩 회의실
 2. 참석자
 대표주관회사: 임현수 팀장, 윤현준 차장, 권혁환 과장
 발행회사: 이복기 대표이사, 남송현 이사, 시청 팀장
 3. 내용
 1)자본구조 및 주주명부

- 등기부등본, 주주명부 및 주식 변동 상황 확인
- 주식매수선택권 부여 및 유상증자 세부내역 확인
- 주주 간 주식 매매내역 확인

2)사규 검토
 3)경영진 구성 점검
 4)임직원 현황, 급여 및 복리후생 관련 자료 등 검토
 5)성장기업부 교육수료 일정에 대한 안내

2020.03.04

■ 3차 기업실사
 1. 장소:㈜원티드랩 회의실
 2. 참석자
 대표주관회사: 임현수 팀장, 윤현준 차장, 권혁환 과장
 발행회사: 이복기 대표이사, 남송현 이사, 시청 팀장
 3. 내용
 1) 경영성과 및 재무관련 사항 점검

- 최근 3개년 결산자료, 세무조정계산서, 감사보고서 등 검토
- 주요 계정별 원장 검토
- 향후 재무 수치에 영향을 미칠 수 있는 요인 및 추정실적 검토
- 과거 매출 실적에 대한 분석
- 주요 거래처 및 서비스 별 세부현황 검토

2) 플랫폼 지표 점검
 3) 정기주주총회 안건 점검
 4) 이사회 및 주주총회 의사록 구비내역 점검

- 설립 이후 이사회 및 주주총회 의사록 검토

 5) 최대주주등 주식매매 관련 검토
-
최대주주등 주식 매매내역 확인

2020.06.16

■ 4차 기업실사
 1. 장소:㈜원티드랩 회의실
 2. 참석자
 대표주관회사: 임현수 팀장, 권혁환 과장
 발행회사: 이복기 대표이사, 황리건 이사, 남송현 이사, 시청 팀장
 3. 내용
 1) 연구개발조직 점검

- 주요 연구개발인력 경력 검토
- 연구개발 인력 채용 계획에 대한 검토 
- 설립이후 연구개발 실적 및 계획과 향후 개발 예정 서비스 관련 내용 청취

 2) 특허에 대한 검토

- 발행사 보유 특허 확인
- 출원예정인 특허에 대한 내용 확인

'20.09.02

■ 5차 기업실사
 1. 장소:㈜원티드랩 회의실
 2. 참석자
 대표주관회사: 임현수 팀장, 권혁환 과장
 발행회사: 이복기 대표이사, 남송현 이사, 시청 팀장
 3. 내용
 1) 상장 Track에대한 논의

2020.11.06

■ 6차 기업실사
 1. 장소:㈜원티드랩 회의실
 2. 참석자
 대표주관회사: 임현수 팀장, 윤현준 차장, 권혁환 과장
 발행회사: 이복기 대표이사, 남송현 이사, 시청 팀장
 3. 내용
 1) 사업모델평가신청서 작성 및 첨부서류 안내

2020.12.08
 ~
 2021.01.19

■ 7차 기업실사
 1. 장소:㈜원티드랩 회의실
 2. 참석자
 대표주관회사: 임현수 팀장, 권혁환 과장
 발행회사: 이복기 대표이사, 황리건 이사, 남송현 이사, 시청 팀장
 3. 내용
 1) 사업모델평가 진행
 2) 주주간 협의사항 점검

2021.02.01
 ~
 2021.04.15

■ 8차 기업실사
 1. 장소:㈜원티드랩 회의실
 2. 참석자
 대표주관회사: 임현수 팀장, 권혁환 과장
 발행회사: 이복기 대표이사, 남송현 이사, 시청 팀장
 3. 내용
 1) 상장예비심사청구서 작성

2) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비현황 점검

3) 공모자금 활용방안에 대한 논의
 4) 회사 사업계획에 대한 검토
 5) Valuation 및 공모구조 논의
 6) 주주명부 및 보호예수 대상주식 최종 확정

2021.04.16

상장예비심사청구서 제출

2021.06.15
한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2021.06.23
증권신고서 제출

3. 기업실사결과 및 평가내용

동사는 상장주선인의 추천에 의하여 「코스닥시장 상장규정」에 따른 성장성 특례상장 절차를 진행하고 있습니다. 이하 기업실사결과 및 평가내용은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 "상장주선인 추천에 의한 기술성장기업 성장성 보고서" 상에 기재된 동사에 대한 성장성 평가 내용 및 평가근거를 기재하였습니다. 상장주선인인 한국투자증권㈜가 동사의 향후 성장성이 높다고 판단하는 근거 등을 포함한 보고서(성장성 보고서)는 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com) 공지사항에 게시되어 있으니 투자자께서는 투자 판단 시 참고하시기 바랍니다.

가. 사업의 성장성

동사의 사업모델은 인공지능(AI) 매칭, 유저, 기업 3가지 기반 자산을 바탕으로 하여, 높은 성장 잠재력을 하나씩 실현해 나가고 있습니다.

성장 기반 및 방향.jpg
성장 기반 및 방향

(1) AI매칭: 서비스 및 직군, 고용형태 확대

동사는 2015년 지인추천 기반 채용 서비스 출시 이후 다년간의 사업 운영을 통하여 양질의 채용 데이터를 수집하고 이를 통해서 신뢰할 수 있는 수준의 인공지능(AI) 추천 알고리즘을 개발하여 채용의 효율성을 증대시키고 있습니다.
동사는 이러한 채용 효율성을 기초로 서비스 지역 및 직군 확대, 고용형태 확대를 계획하고 있으며, 최고의 효율성을 보여주는 글로벌 채용 플랫폼으로 성장하려 계획중입니다.

(1-1) 서비스 지역 및 직군 확대

동사는 2016년 일본 법인을 설립한 이후 홍콩, 대만, 싱가포르 등 아시아 주요 국가에 해외 법인 및 해외 지사의 형태로 진출을 시도하였습니다. 이에 따라 2020년말에는 동사의 기업 고객 중 약 16%가 해외 기업고객으로 구성이 되는 성과를 이뤄낼 수 있었습니다. 글로벌 온라인 채용시장의 규모는 한국 시장의 약 100배 크기입니다. 동사는 본격적인 글로벌 시장 진출에 앞서 밋업 및 컨퍼런스 개최, 교육 프로그램 제공 등을 통하여 글로벌 인재풀을 플랫폼 안으로 모으는 작업을 진행하고 있으며, 화상면접솔루션, 이력서 기반 합격예측 솔루션, 근태관리 솔루션 등 현지 오피스 없이도 해외진출이 가능한 솔루션 형태의 해외향 서비스들을 준비 중에 있습니다.

한편, 동사는 사업초기 개발, 디자인, 마케팅 및 비지니스 직군의 비중이 전체 개인 회원의 85%를 차지할 정도로 특정 직군에 집중되어 있는 플랫폼이었으나, 사업을 운영하면서 점차 개인 회원들의 직군 다양성을 높여 나가고 있습니다. 이러한 노력으로 2020년말 기준으로 개발 및 디자인 등 4개 직군의 비중을 약 46% 수준까지 낮추었습니다. 동사는 보다 다양한 방면의 인재 수요를 충족시키기 위하여 향후 금융, 영업, 바이오, 리테일, 제조 등 부족한 직군에 대한 인재풀을 확충하여 플랫폼을 운영할 계획입니다.

(1-2) 고용형태 확대

2010년 초 스마트폰의 보급과 함께 온디맨드(On Demand) 경제가 활성화되면서 “긱 이코노미”가 새로운 노동 트렌드로 부상하고 있습니다. 긱 이코노미는 개인의 시간과 노동력을 탄력적으로 제공하여 소득을 창출한다는 개념으로 전통적인 노동 계약과는 달리 단기 계약 혹은 자유 계약(Freelance Job)이 우선시되는 유연한 노동 시장을 의미합니다. 

동사는 이러한 글로벌 시장 흐름에 맞춰 프리랜서의 채용을 위한 플랫폼인 원티드 긱스(Wanted Gigs) 서비스를 2020년 4월 오픈한 이후 회원과 수주액이 빠르게 증가하고 있습니다. 동사는 긱스 서비스를 통하여 프리랜서의 보유 스킬, 프로젝트 경험, 평판 등과 관련한 데이터를 추가로 축적할 수 있을 것으로 기대하며, 신규 데이터를 바탕으로 인공지능(AI) 추천 모델의 정교화 또는 크로스 세일즈와 같은 다양한 방식의 신규 사업을 진행시킬 수 있을 것으로 기대합니다.

(2) 유저: 커리어 플랫폼 확대

동사는 매칭 플랫폼을 넘어서 맞춤형 커리어 플랫폼으로 전환하기 위한 시도를 하고 있습니다. 최근 몇년간 인공지능(AI), 빅데이터 등 4차 산업혁명에 따른 급격한 기술의 발전과 주 52시간 근로제 적용, 그리고 일과 삶의 균형을 중시하는 라이프 스타일 변화 등에 따라 개인들의 커리어 개발에 대한 니즈가 지속적으로 증가하고 있습니다.

동사는 향후 약 186만명의 플랫폼 이용자들의 경력, 구직정보, 개인성향, 이직의향, 자기개발 현황 등 다양한 유저 딥 데이터를 기반으로 유저의 커리어 라이프사이클에 맞는 밋업/교육 서비스와 같은 경력개발 프로그램을 제공하고, ‘이직-학습-네트워킹’ 사업의 선순환 구조를 이뤄낼 것으로 기대하고 있습니다. 동사는 커리어 서비스를 유저들이 교육 및 밋업 프로그램을 직접 개설하고 참여할 수 있는 오픈 플랫폼 형태로 발전시킬 예정이며, 구독 모델 도입을 통해 지속적인 유저 가치가 창출될 수 있도록 할 예정입니다.

커리어 서비스 사업 현황

구분
2019년
2020년
2021년 1분기

매출(백만원)
413
654
123

서비스 이용자 수
32,722
45,639
9,004

서비스 이벤트 수
220
770
907

출처: 원티드랩

주1)
서비스 이벤트수는 누
적 기준
으로 기재하였습니다.

(3) 기업: HR 솔루션 플랫폼 확대

동사는 채용을 진행하는 기업 회원들에게 무료로 제공중인 지원자 관리 시스템(ATS)을 HR 종합 솔루션으로 발전시킬 계획을 갖고 있습니다. 동사는 채용 사업을 통해 축적한 고용정보, 채용성향, 기업문화 등 다양한 기업데이터를 기반으로 기업의 채용부터 인사관리, 평가보상, 복지, 직원의 경력개발 등을 효율적으로 관리할 수 있는 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 동사는 향후 이러한 HR 종합 솔루션을 제공하기 위하여 자체개발, 제휴, M&A 등 다양한 선택지를 고려하고 있는 상태이며, 이러한 계획의 일환으로 2021년 3월 근태관리 솔루션 커먼스페이스 서비스를 인수했습니다. 

나. 시장성

(1) 글로벌 채용시장

2019년 경쟁사 연간 사업보고서(Randstad/Adecco/Recruit/Fiverr)에 따르면, 글로벌 HR 시장의 규모는 약 700조원 규모로 추정됩니다. 파견업 시장이 약 470조원 (파견인력 인건비 제외시 80조원), 채용광고 시장이 약 20조원을 차지하고 있으며, 동사의 플랫폼 및 헤드헌팅 등이 속해있는 매칭시장의 규모는 약 29%인 약 200조원 규모입니다. 

온라인 채용광고 등의 시장은 인디드를 비롯한 채용포털 기업들과 링크드인을 대표로 하는 채용 솔루션 기업들의 매출액을 합한 금액이며, 오프라인 채용광고 등의 시장은 신문, 잡지 및 기타 인쇄물(TV, 극장, 라디오, 기타 비인쇄물 제외)을 포함한 금액입니다.

[글로벌 채용 시장 규모]

(단위: 조원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

파견
465.81
484.44
436.00
479.60
498.78
518.74

매칭
154.37
177.36
204.00
234.91
270.78
312.45

채용광고
22.80
24.28
25.10
26.46
27.88
29.39

출처: Recruit Holdings 사업보고서, 원티드랩

사업보고서,

원
티드랩

(2) 국내 채용시장

국내 채용시장은 IMF 이후 평생직장의 개념이 평생직업의 개념으로 대체됨에 따라, 고용시장의 유연화, 기업의 수시채용 비중 확대 등에 따른 구인·구직 건수의 꾸준한 증가세에 힘입어 매년 시장이 확대되어 왔습니다.

국내 HR 시장의 규모는 약 7조원 규모로 추정되며, 파견업 시장이 약 5조원 (파견인력 인건비 제외시 1조원), 사람인HR, 잡코리아와 같은 채용광고 시장이 약 0.3조원을 차지하고 있으며, 동사의 플랫폼 및 헤드헌팅 등이 속해 있는 매칭시장의 규모는 약 2조원 규모입니다.

최근 기업들의 수시 및 상시 채용의 증가와 경력직 이직의 증가 등 국내 채용 시장의 채용 트렌드 변화와 더불어 모바일을 중심의 트래픽 이동과 인공지능(AI) 기술 발달에 따른 신기술 도입 등에 따라 기존 채용광고 포털 업체 외에도 동사를 비롯한 수많은 혁신 기업들이 채용 시장에 존재하는 비효율을 개선시키기 위하여 다양한 종류의 서비스를 지속적으로 출시하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 국내 채용 시장 규모 또한 꾸준하게 성장할 것으로 예상됩니다.

[국내 채용 시장 규모]

(단위: 조원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

파견
3.40
4.20
5.00
5.20
5.41
5.62

매칭
1.58
1.65
1.62
1.70
1.79
1.87

채용광고
0.26
0.28
0.27
0.28
0.29
0.30

출처: 원티드랩

다. 사
업모델 차별성

(1) 광고가 아닌 채용에 과금

구분
설명

기존서비스
채용 포털은 오프라인 채용공고를 온라인화하고, 더 많은 지원자를 모으기 위한 기업의 광고에 과금을 하고, 이를 주 수익원으로 삼고 있습니다.

동사
채용이 실제로 일어나고 3개월간의 수습기간을 통과한 이후에만 후보자 연봉의 7%를 기업에게 수수료로 청구하고 있습니다.

비교우위
대규모 공채가 아닌 수시 채용으로 직무에 적합한 인재를 채용하는 기업고객은 채용 시에만 합리적인 비용이 발생하는 채용당 과금 방식을 선호합니다. 채용포털이 채용당과금 방식을 적용하기 위해서는 주수익원인 광고 사업모델을 변경해야 하지만, 기존 수익을 침해할 가능성이 높아 전면에 내세우기 어려울 것으로 예상합니다.

(2) 양면플랫폼을 통해 채용당 과금을 대규모로 수행

구분
설명

기존서비스
헤드헌터도 오프라인에서 채용에 대한 과금 자체는 수행 중이며, 연5,000억원 규모의 시장을 형성 중입니다. 그러나 대다수의 헤드헌터들은 서치펌과 수익을 공유하는 개인사업자의 형태를 가지고 있으며, 이에 따라 규모의 경제를 구축하기 어려운 상황입니다.

동사
기업과 유저가 매칭될 수 있는 양면 플랫폼을 구축하여, 수많은 기업과 유저의 매칭 기회를 만들 수 있습니다. 또한 채용 프로세스 전반을 자동화하여, 합격자 인식, 과금, 이상징후 포착 등이 시스템 내에서 이루어지고 있습니다.

비교우위
기업과 유저의 광범위한 풀을 가지고 있기 때문에 빠르고 효과적으로 서로에게 최적의 매칭을 파악하고 제공할 수 있습니다. 헤드헌터가 출시한 유사한 모델의 서비스는 IT플랫폼에 대한 경험 부족 및 동사가 기구축한 유저/기업 네트워크로 인해 의미있는 규모에 도달하지 못했습니다.

(3) 지인들의 추천을 활용하여, 후보자의 역량정보를 제공

구분
설명

기존서비스
채용포털은 광고를 통해 들어온 후보자들에 대한 이력서 이상의 정보를 제공하지 않으며, 헤드헌터가 이를 일부 보완해주고 있지만, 해당 분야에서 직접 업무를 같이 한 것이 아니기 때문에 실제 역량에 대한 정보에 제약이 있습니다.

동사
개발자가 개발자 동료를, 디자이너가 디자이너 동료를 추천할 수 있기에, 기존보다 더 정확한 정보를 가지고 판단할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 후보자가 지원하는 시점이 아니라 평소에도 지인과 추천을 주고받을 수 있게 하여, 개인의 이직의향을 타인에게 밝히지 않고도 자연스럽게 추천이 이루어지고 있습니다.

비교우위
지인간 추천데이터가 누적될수록, 유저/기업 모두 외부로 이탈할 유인이 줄어들고, 타사가 모방할 수 있는 가능성도 낮아집니다

(4) 채용에 기여한 후보자, 추천인에게 금전적/심리적 보상을 제공

구분
설명

기존서비스
채용포털, 헤드헌팅은 유저에 대한 보상 개념이 없습니다. 채용포털은 자사 광고플랫폼을 통해 합격자, 추천인을 추적하기 어려우며, 헤드헌팅은 규모의 경제를 구축하기 어려운 구조로 인해 추천인/합격자와 수익을 나눌 충분한 수익성을 확보하기 어렵습니다.

동사
양면 플랫폼 안에서 유저들의 자연스러운 추천/지원 활동이 이루어지고 있으며, 이를 기반으로 지원자/합격자에게 금전적 보상을 제공하면서도 지속가능한 수익모델을 확보한 상태입니다. 금전적 보상 이외에도 심리적 보상(합격에 대한 축하 메시지 및 선물 제공, 추천에 대한 감사함 표시)을 제공함으로써, 유저들의 활동을 독려하고 있습니다.

비교우위
동사의 서비스를 통해 금전적/심리적 보상을 받은 좋은 경험이 쌓일수록, 외부로 이탈하거나 외부에서 모방할 수 있는 가능성이 점차 낮아집니다.

(5) 합격데이터를 포함한, 전체 채용 프로세스의 실시간 데이터 보유

구분
설명

기존서비스
채용포털은 광고과금 모델로 인해, 유저가 지원시 고객사 아웃링크로 이동하는 것을 허용하기 때문에 지원 이후의 데이터를 확보하기 어려우며, 헤드헌터는 개인별로 디지털화되지 않은 정보만을 보유하고 있습니다.

동사
채용당 과금이라는 사업모델 특성상, 누가 언제 어디에 지원해서 현재 상태가 어떠한지, 연봉은 얼마인지 확인하고 과금하기 위해 모든 데이터를 기록하고 축적합니다. 원티드의 모든 기업고객은 첫 가입부터 예외없이 무료 ATS (지원자 관리시스템)를 통해 관리를 하는 것을 기본 조건으로 하고 있습니다. 그 결과 실시간 채용 데이터 (유저/기업별 지원, 서류통과, 면접통과, 합격, 연봉, 수습통과 등 모든 단계의 상태와 소요시간) 파이프라인을 확보하게 되었습니다.

비교우위
채용포털이 동사와 동등한 수준의 데이터를 확보하기 위해 기존에 구축한 고객의 진입장벽이 낮은 광고모델을 포기하고 자사의 ATS만을 사용하도록 유도하는 것은, 고객의 진입장벽을 높임과 동시에 기존 핵심인 광고사업 매출 및 일부 유료로 판매중인 ATS 사업 매출에 지장을 초래하기 때문에 전격적으로 시도하기 어려울 것으로 예상합니다.

(6) 합격 데이터에 기반하여, 유저-포지션 매칭별 성공률을 AI로 예측

구분
설명

기존서비스
사업모델과 보유데이터의 차이로 인해 채용포털은 지원단계까지 데이터만을 기반으로 AI를 활용하고 있습니다. 지원자-포지션 텍스트간, 혹은 지원자간 데이터 유사성을 기반으로 유저의 지원확률만을 예측합니다.

동사
합격을 중심으로 전체 채용프로세스의 실시간 데이터를 보유함에 따라, 유저-포지션별 단계별 매칭 결과, 소요시간, 연봉 수준, 수습 통과까지 예측이 가능합니다.

비교우위
상용화가 가능한 수준의 합격 예측 정확도를 가진 AI모델 구축을 위해 필요한 최소 50만건 이상의 실시간 채용데이터를 축적하고, 예측을 위한 AI매칭 최적화 등을 고려하면 동사와 동등한 수준의 AI모델을 구축하는 것은 이미 충분한 트래픽이 있다는 가정 하에서도 3년 이상 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 동사는 딥러닝 신기술을 지속적으로 적용하며 그 격차를 지속 확대되고 있습니다.

라. 경영성

(1) CEO 자질

이복기 대표이사는 2008년부터 2013년까지 글로벌 컨설팅 업체인 Accenture에서 다양한 컨설팅 업무를 수행하였으며, 2014년에는 집단소송 모집 플랫폼 ‘체인지액션’과 인바운드 체험여행 플랫폼 ‘트리피칼’의 창업 경험이 있습니다. 해당 컨설턴트 근무 경험 및 두차례의 플랫폼 사업 경험을 바탕으로 온라인 플랫폼 시장 및 빅데이터 관련 기술에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다.

동사 및 이복기 대표이사는 아시아에서 가장 사랑받는 ‘소셜 커리어 플랫폼’으로 거듭나기 위해 매칭플랫폼을 기반으로 사람과 일자리 매칭을 보다 효율적으로 수행하고자 최선을 다하고 있습니다. 이러한 경영철학을 바탕으로 끊임없는 변화와 발전을 추구함으로써 기업의 미래 성장 가능성을 예상할 수 있으며, 경영인으로서 필요한 다양한 경험과 성과에 근거하여 대표이사로서 충분한 자질을 보유하고 있다고 판단됩니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력

[임직원 현황]

(단위: 명)

직종

증권신고서
제출일 현재

인 원 수

기중 퇴직자 수

평균

근속

연수

18연도

19연도

20연도

18연도

19연도

20연도

임원
5
4
4
5
-
-
-
-

개발

45

22

28

48

1

11

8

1.5

영업

10

5

8

9

1

1

1

1.9

마케팅

8

7

11

11

4

3

6

1.2

운영/사무

35

14

23

25

-

4

7

1.8

계

103
52

74

98

6

19

18

1.6

주1) 임원 및 정규직 근로자 기준

동사는 증권신고서 제출일 현재, 103명의 임직원이 근무하고 있으며, 절반에 가까운 45명의 인력이 연구 개발 업무를 수행하며, 플랫폼 등 기술 경쟁력을 유지하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 경영의 투명성 및 안정성

증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 총 9인(이복기 대표이사, 황리건 사내이사, 김세훈 사내이사, 남송현 사내이사, 엄영은 사내이사, 송영돈 기타비상무이사, 맹두진 기타비상무이사, 전경미 기타비상무이사, 홍성혁 기타비상무이사)으로 구성되어 있으며, 이사회 규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다. 동사의 상근이사인 이복기 대표이사, 황리건 사내이사, 김세훈 사내이사, 남송현 사내이사, 엄영은 사내이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 겸비하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업계 및 사회통념상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다.

동사의 비상근감사인 문신용 감사는 상법 제542조의10 제2항에서 규정하고 있는 감사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 이사회의 경영활동에 대한 감사로서의 직무를 적절히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다. 동사는 상장을 준비하는 과정에서 코스닥협회에서 발간한 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 적절히 개정하였으며, 이사회 규정, 특수관계자에 대한 통제규정, 회계관리규정, 자금관리규정, 임원 퇴직금지급규정 등 주요 사규를 제개정하여 충실히 운영하고 있습니다. 또한 효율적인 주주명부 관리를 위하여 국민은행과 명의개서대행계약 체결 후 주식사무를 이관하였으며, 통일규격증권 발행을 완료하였습니다. 이 외에 상장회사로서 갖추어야 할 내부통제제도를 적절히 갖추어 운영하고 있습니다.

코스닥시장 상장 후 제반 공시와 관련된 업무는 내부정보관리규정을 제정하여 수행할 예정입니다. 동사의 사업실에서 관련 업무를 총괄하여 관리할 예정이며, 상장 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 ‘상장회사 표준 내부정보관리 규정’ 등을 참고하여 내부정보의 관리를 강화할 계획입니다.

(4) 경영의 독립성

증권시고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 이복기 대표이사는 총 발행주식수의 16.42%를 보유하고 있으며, 황리건 사내이사 등 특수관계인 5인의 보유주식을 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 35.21%입니다. 공모(예정)주식수 730,000주(신주모집 705,168주 및 구주매출 24,832주) 및 상장주선인 의무인수분 21,900주를 감안하더라도 공모 후 최대주주등의 지분율은 29.77%로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 다만, 최대주주인 이복기 대표이사의 공모 후 단독 지분율은 13.88%로 상장 이후 최대주주등의 안정적인 경영권 유지를 위한 적정 지분 확보를 위해 최대주주 이복기 대표이사 및 황리건 사내이사 등 특수관계인 5인은 2년의 기간동안 공동목적보유확약 체결하였습니다.

마. 재무상태

(1) 재
무성장성

[2018년~2020년 1분기 영업수익 및 영업이익 추이]

(단위: 백만원)

구분

2018년
(제4기)

2019년

(제5기)

2020년

(제6기)

2021년 1분기

(제7기 1분기)

회계처리 기준
K-GAAP(별도)
K-IFRS(연결)

K-IFRS(연결)

K-IFRS(연결)

영업수익

(증감률)

3,358
(160.02%)

8,427

(150.99%)

14,696

(74.38%)

5,703
(55.21%)

영업이익

(증감률)

(3,589)
(적자)

(5,891)

(적자)

(5,241)

(적자)

409
(흑자전환)

1인당 부가가치

(종업원수)

-69
(48)

-80
(74)

-53
(98)

4
(103)

경상이익률

-105.11%

-98.22%

-63.06%

-45.16%

주1)
2018년도(제4기), 2019년도(제5기)의 경우 K-GAAP 기준으로 외부감사를 수검하였으나, 기간별 비교 가능성을 높이기 위하여 2019년도(제5기)는 K-IFRS 기준(감사받지 않은 재무제표)으로 전환하여 기재하였습니다.

주2)
2021년 1분기 영업수익 증감률의 경우 연환산하여 산출하였습니다.

주3)
1인당 부가가치 = 영업이익 / 기말 종업원수

주4)
경상이익률 = 법인세비용차감전순이익 / 영업수익

주5)
종업원수는 임원 및 정규직 근로자 기준

동사의 매출액은 설립 이후 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 2020년에는 COVID-19의 영향에도 불구하고 2019년 대비 74.38%의 매출 성장을 기록하였으며, 2021년 1분기 연환산 매출액은 전년 대비 55.21% 증가하였으며 향후에도 지속적인 매출 성장세가 전망됩니다. 

동사는 2020년까지 인건비 및 임차료 등 고정비 성격의 비용 및 광고선전비 및 외주비 등 변동비 성격의 비용 발생으로 영업 적자를 기록 하였으나, 2021년 1분기에는 전 사업부문에서의 매출 성장을 기반으로 영업이익 흑자 전환에 성공하였습니다. 

동사는 향후에도 차별화된 사업모델을 바탕으로한 시장에서의 경쟁우위를 토대로 플랫폼 경쟁력을 강화해 나갈 예정이며, 채용, 커리어, 긱스, HR솔루션 등 모든 사업부문의 실적 개선을 통해 재무성장성을 지속 시현할 것으로 예상됩니다. 

(2) 재무안정성

동사의 2019년 부터 2020년 1분기까지의 주요 재무안정성 및 유동성 지표는 하기와 같습니다.

[2018년~2021년 1분기 재무안정성 비율]

(단위: 백만원)

재 무 비 율

2018년
(제4기)

2019년

(제5기)

2020년

(제6기)

2021년 1분기
(제7기 1분기)

회계처리 기준

K-GAAP(별도)
K-IFRS(연결)
K-IFRS(연결)
K-IFRS(연결)

업종평균

회사

부채비율

자본잠식
63.29%
자본잠식
자본잠식
359.12%

차입금의존도

자본잠식
10.54%
자본잠식
자본잠식
60.30%

자본의 잠식률

21,911,19%
-995.11%
36,282.60%
50,996.02%
-66.83%

유동비율

26.46%
122.88%
33.25%
18.94%
149.76%

매출채권 회전율

17.94회
8.99회
20.82회
20.43회
21.08회

영업활동으로 인한

현금흐름

(3,298)
-
(4,144)
(2,842)
917

기말현금및

현금성자산

1,869
-
3,955
3,258
4,712

주1)
2018년도(제4기), 2019년도(제5기)의 경우 K-GAAP 기준으로 외부감사를 수검하였으나, 기간별 비교 가능성을 높이기 위하여 2019년도(제5기)는 K-IFRS 기준(감사받지 않은 재무제표)으로 전환하여 기재하였습니다.

주2)
매출채권 회전율 계산 시 전기말 및 당기말 매출채권의 평균값을 사용하였습니다.

주3)
2021년 1분기 매출채권 회전율은 연환산 기준으로 산출하였습니다.

주4)
업종평균은 한국은행에서 발간한 "2019년 기업경영분석"의 J63. 정보서비스업 업종평균 지표를 참조하였습니다.

동사는 2021년 1분기 연결재무제표 기준 유동비율 149.67%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 유동비율 122.88% 대비 우수한 재무안정성을 확보하고 있습니다. 동사의 2021년 1분기 연결재무제표 기준 부채비율은 359.14%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 대비 열위를 보이고 있으나, 이는 사업초기 결손금의 효과에 기인합니다. 

2018~2021년 1분기 동사의 매출채권 회전율은 21.08회로 업종평균인 8.99회를 상회하고 있으며, 영업활동으로 인한 현금흐름은 2018~2020년까지 영업손실 시현에 따라 지속적으로 적자를 나타내고 있었으나, 2021년 1분기에는 917백만원의 흑자전환 하였습니다.

동사는 현금 및 현금성 자산 4,712백만원을 보유하고 있으며, 금번 IPO를 통한 추가 자금 확보를 통해 현금유동성이 개선 될 전망 입니다. 또한, 사업확장을 통한 매출 성장 등을 고려하였을 때, 동사의 재무안정성은 안정적인 수준을 유지하며 개선될 것으로 전망됩니다.

4.
공
모
가
격
에
대
한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
28,000원 ~ 35,000원

확정공모가액
35,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원티드랩의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜원티드랩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 1주당 확정공모가액을 35,000원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 사업 특성, 경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 비교회사의 경영성과 및 주가 수준 등을 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

(1) 희망공모가액 산출 방법 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 희망공모가액 산정을 위한 평가방법으로 동사의 미래 추정 당기순이익(2023년)을
2021년 상반기 현가로
할인한 금액에 비교회사의 2021년 1분기말 기준 최근 4개 분기(2020년 4월 01일 ~ 2021년 03월 31일) 경영성과를 기준으로 산정한 PER을 적용하여 주당 평가가액을 산정한 후, 주당 평가가액을 할인하여 희망공모가액을 산정하였습니다.

(2) 평가방법 선정

(가) 평가방법 선정 개요

일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.

절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF, Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC, Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합))을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년이상의 미래현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.

본질가치 평가방법은 2002년 8월 「유가증권인수업무에 관한 규칙」 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로, 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정 시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.

상대가치 평가방법은 PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등이 있습니다. 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.

그러나 비교회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.

(나) 평가방법 선정

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치 평가방법을 적용하였습니다.

【 ㈜원티드랩 비교가치 산정 시 PER 적용사유 】

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PER
PER(주가수익비율)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다. PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익의 성장성, 위험 등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다.

【 ㈜원티드랩 비교가치 산정 시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유 】

제외 투자지표
투자지표의 부적합성

PBR
PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로, 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치 산정 시 제외하였습니다.

PSR
PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로, 일반적으로 비교회사의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교회사간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교 시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 제외하였습니다.

EV/EBITDA
EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로, 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단 하에 가치 산정 시 제외하였습니다.

(다) 비교평가모형의 한계

동사의 주당 평가가액은 동사의 2023년 추정 주당순이익의 현가를 기준으로 PER를 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는 데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기 상황의 변동 및 동사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 반영되지 않았습니다.

또한 동사의 2023년의 주당순이익 추정을 위한 여러 가정 및 추정 주당순이익을 사업위험을 감안한 현재가치로 환산하기 위한 할인율에 대해 불확실성과 평가자의 자의성 개입 가능성이 있으며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.

따라서 금번 평가의 결과로 산출된 동사의 평가가치는 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 그 가치를 보증하거나, 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.

(3) 비교회사 선정

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동사와의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여
사
람인에이치알, PERSOL HOLDINGS, Persol Holdings, Benext_Yemeshin Group, JAC Recruitment 총 4개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 비교회사로 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.

최종 선정된 비교회사는 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

(가) 비교회사 선정 요약

1) 국내 비교회사 선정 요약

[국내 비교회사 선정 절차 및 결과]

구분

선정기준

세부 검토기준

해당기업

1차

업종 관련성

① 한국표준산업분류에 따른 ㈜원티드랩과 동일 산업분류에 속한 기업 
- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)

텔코웨어, 현대오토에버, 유엔젤, SBI핀테크솔루션즈, 지어소프트, 수산아이앤티 외 62개사

[총 68개사]

② 상장주선인의 적정기업가치 평가를 위해 산업의 유사성 등을 고려하여 표준산업분류 확장

- 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(J63120)

키타디르스튜디오, 다우기술, 카카오,
사람인에이치알, 플리토, 드림어스컴퍼니 외 5개사
[총 11개사]

2차

사업 유사성

① 채용 서비스를 수행하거나 HR솔루션 등의 채용 관련 사업을 주요 사업으로 영위하고 있는 기업
사람인에이치알

3차
재무 및 일반 
유사성

① FY2020 당기순이익 흑자 시현 및
FY2021 1분기 기준 당기순이익 흑자 시현 하였을 것
② 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것
③ 비경상적 PER 제외(50이상)

사람인에이치알

2) 해외 비교회사 선정 요약

[비교회사 선정 기준표]

구분
선정기준
세부 검토기준
선정회사

1차
업종 관련성
① BICS(Bloomberg Industry Classification Standard) 기준 "Human Resource" 및 "Recruitment" 관련 업종 상장사
Recruit Holdings, Automatic Data Processing, Persol Holdings, Trinet Group 외 26개사
[총 30개사]

2차
사업 유사성
① 채용 서비스를 수행하거나 HR솔루션 등의 채용 관련 사업을 주요 사업으로 영위하고 있는 기업
Recruit Holdings, Persol Holdings, Medley, 
Atrae 외 9개사
[총 13개사]

3차
재무 유사성

① FY2020 당기순이익 흑자 시현 및
FY2021 1분기 기준 당기순이익 흑자 시현 하였을 것

Recruit Holdings, Persol Holdings, Medley,
Atrae 외 4개사
[총 8개사]

4차
일반 유사성
① 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것
② 비경상적 PER 제외(50이상)
Persol Holdings, Benext_Yemeshin Group, 
JAC Recruitment
[총 3개사]

(나) 비교회사 선정 세부내역

[국내 비교회사 선정 세부내역]

1) 1차 국내 비교회사의 선정

동사가 속한 한국표준산업류 세세류분류인 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)'에 속한 68개사 외에 유사한 사업을 영위하는 상장회사들이 속해있는 '포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(J63120)'에 속한 11개사 이상 총 79개 기업을 1차 비교기업으로 선정하였습니다. 

구분
해당기업

응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)

유엔젤, 현대오토에버, 텔코웨어, SBI핀테크솔루션즈, 지어소프트, 수산아이앤티, 지란지교시큐리티, 한솔인티큐브, 이루온, 파수, 비트컴퓨터, 엑스큐어, 웹케시, 코나아이, 다날, 팅크웨어, 바이브컴퍼니, 셀바스에이아이, 포시에스, 모바일어플라이언스, 이씨에스텔레콤, 유비케어, 핸디소프트, 오상자이엘, 엔에이치엔벅스, 에이트원, 솔트룩스, 핑거, 모바일리더, 나무기술, 네이블커뮤니케이션즈, 아이퀘스트, 다나와
네오위즈홀딩스, 이지케어텍, 현대이지웰, 폴라리스오피스, 알서포트, 케어랩스, 티라유텍, 코리아센터, 위세아이텍, 한국정보인증, 미디어젠
한글과컴퓨터, 퓨쳐스트림네트웍스, 링크제니시스, 영림원소프트랩, 라이프시맨틱스, 한컴MDS, 키네마스터, 라온피플, 브리지텍, 케이지이니시스, 제이엘케이, 지니언스, 이스트소프트, 시큐브, 알티캐스트, 갤럭시아머니트리, 티사이언티픽, 씨이랩, 토탈소프트뱅크, 엔텔스, 비즈니스온커뮤니케이션, 신테카바이오, 알체라, 이노뎁

포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(J63120)

키다리스튜디오, 다우기술, 카카오, 네이버, 사람인에이치알, 플리토, 드림어스컴퍼니, 아시아경제, 줌인터넷, 케이아이엔엑스, 디지털조선일보

출처: Kisline, Dart 전자공지시스템

2) 2차 국내 비교회사 선정

1차 비교회사 79개 회사 중
아래의 서비스 유사성을 기준으로 채용 서비스를 수행하거나 HR솔루션 등의 채용 관련 사업을 주요 사업으로 영위하고 있는 회사를 2차 비교기업으로 선정하였습니다.

① 채용 서비스를 수행하거나 HR솔루션 등의 채용 관련 사업을 주요 사업으로 영위하고 있는 기업

번호
기업명
주요 사업내용
선정여부

1
유엔젤
무선인터넷 솔루션,ASP통신사업자용 지능망솔루션 및 단문메세지센터 개발,공급
X

2
현대오토에버
전산실운영, 시스템구축, 전산장비 납품, SOC/건축 사업
X

3
텔코웨어
핵심망솔루션,무선데이터솔루션,요소기술 개발,유지보수,무역
X

4
SBI핀테크솔루션즈
전자결제대행 및 핀테크 서비스
X

5
지어소프트
Mobile Solution & Platform, Internet GIS, Mobile Service
X

6
수산아이앤티
공유단말접속관리서비스, 보안솔루션 등
X

7
지란지교시큐리티
정보보안솔루션, 보안컨설팅, 데이터 플랫폼 등
X

8
한솔인티큐브
기업통신 및 무선인터넷
X

9
이루온
이동통신 핵심망 및 서비스망 솔루션 개발 공급
X

10
파수
기업용 문서보안 솔루션
X

11
비트컴퓨터
의료정보시스템 제공 솔루션
X

12
엑스큐어
USIM카드, 금융카드
X

13
웹케시
스마트 금융 플랫폼, 핀테크 금융 솔루션
X

14
코나아이
전자화폐, 단말기, 수집/정산시스템
X

15
다날
모바일콘텐츠 및 유무선전화결제
X

16
팅크웨어
내비게이션,블랙박스,태블릿 및 위치정보서비스
X

17
바이브컴퍼니
소셜 빅데이터 기반 인공지능 서비스 (소셜메트릭스), 문제 해결 솔루션 (AI Solver)
X

18
셀바스에이아이
인공지능 솔루션 등
X

19
포시에스
기업용 리포팅 소프트웨어 솔루션(OZ-Report 등)
X

20
모바일어플라이언스
블랙박스, 내비게이션, HUD, ADAS
X

21
이씨에스텔레콤
컨택센터용교환시스템,업무용교환시스템
X

22
유비케어
EMR 솔루션, 유통 솔루션 사업
X

23
핸디소프트
EKP, BPM, 네트워크장비
X

24
오상자이엘
PLM(Product Life Cycle Management), SI(System Integration) 등
X

25
엔에이치엔벅스
디지털음원유통, 온라인음악서비스
X

26
에이트원
VR기반 교육훈련용솔루션
X

27
솔트룩스
인공지능 및 빅데이터 소프트웨어
X

28
핑거
스마트 금융 플랫폼, 핀테크 금융 솔루션
X

29
모바일리더
Sync 솔루션, 멀티미디어 솔루션
X

30
나무기술
가사화 시스템 통합관리, 클라우드 통합관리 솔루션
X

31
네이블커뮤니케이션즈
유무선융합 인프라, 클라이언트 및 All-IP 통신보안
X

32
아이퀘스트
패키지 ERP, 구축형 ERP 등
X

33
다나와
인터넷쇼핑몰 가격비교서비스, 온라인광고
X

34
네오위즈홀딩스
콘솔, PC온라인과 모바일 게임 개발, 서비스
X

35
이지케어텍
의료정보시스템을 구축 및 유지보수
X

36
현대이지웰
소프트웨어 개발 및 자문, 전자상거래업
X

37
폴라리스오피스
오피스 소프트웨어, 모바일 보안 서비스, 비즈니스 프로세스 컨설팅 등
X

38
알서포트
원격지원,제어 솔루션 등
X

39
케어랩스
헬스케어 미디어플랫폼, 헬스케어 디지털마케팅, 헬스케어 솔루션
X

40
티라유텍
스마트팩토리 솔루션
X

41
코리아센터
이커머스토탈솔루션
X

42
위세아이텍
빅데이터분석, 인공지능, 데이터품질관리 솔루션
X

43
한국정보인증
공인인증서, PKI솔루션 등
X

44
미디어젠
음성인식 소프트웨어 기술개발
X

45
한글과컴퓨터
오피스소프트웨어 개발 및 공급
X

46
퓨쳐스트림네트웍스
광고 플랫폼, 광고 제작 대행, 마케팅 서비스 등
X

47
링크제니시스
반도체, 디스플레이, 자동화 S/W 및 시스템 테스트 자동화 솔루션 개발(XCOMPRO, XGEM, MAT)
X

48
영림원소프트랩
ERP Package, 유지 관리 등
X

49
라이프시맨틱스
소프트웨어(개인건강기록 플랫폼,진료기록번역플랫폼,질병분류기호 검색)
 개발,공급/의료기기 도매/자문,컨설팅/전자상거래,통신판매
X

50
한컴MDS
임베디드개발솔루션,임베디드소프트웨어
X

51
키네마스터
NexMFW, NexPlayer EMB
X

52
라온피플
카메라 모듈 검사기, AI 머신비전, 골프센서
X

53
브리지텍
컨택센터솔루션,BcN솔루션,ASP서비스사업
X

54
케이지이니시스
전자지불서비스
X

55
제이엘케이
인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼, 인공지능 기반 산업용 X-ray 판독시스템
X

56
지니언스
네트워크 접근 제어 솔루션(NAC)
X

57
이스트소프트
온라인게임(카발온라인),알툴즈S/W,스토리지S/W
X

58
시큐브
시스템보안관리솔루션, 정보유출방지솔루션
X

59
알티캐스트
디지털 방송용 소프트웨어(셋톱박스용 미들웨어 등), CAS(수신제한시스템)
X

60
갤럭시아머니트리
전자결제대행 및 핀테크 서비스
X

61
티사이언티픽
모바일쿠폰 서비스
X

62
씨이랩
빅데이터플랫폼 서비스
X

63
토탈소프트뱅크
해운물류소프트웨어 (CATOS 등) 서비스
X

64
엔텔스
통합운영지원솔루션 스포트웨어 개발 및 공급
X

65
비즈니스온커뮤니케이션
전자세금계산서 발행서비스(스마트빌)
X

66
신테카바이오
유전체 빅데이터 기반의 AI신약개발 및 정밀의료서비스
X

67
알체라
얼굴인식 AI, 이상상황 감지 AI 등
X

68
이노뎁
영상인식 및 데이터플랫폼 솔루션
X

69
키다리스튜디오
만화, 소설 등 콘텐츠 제작 및 유통, 판매, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
X

70
다우기술
인터넷솔루션 개발,도매,IT컨설팅,시스템 설계,자문,인터넷관련서비스/부동산분양,개발,임대
X

71
카카오
인터넷 서비스(인터넷 광고)
X

72
네이버
포털 서비스 및 온라인 광고
X

73
사람인에이치알
온라인 채용광고(취업포털), 인재파견, 취업지원 등
O

74
플리토
언어 데이터 구축 및 판매
X

75
드림어스컴퍼니
온라인 음악 서비스
X

76
아시아경제
광고 및 콘텐츠
X

77
줌인터넷
인터넷 포털 서비스(인터넷광고)
X

78
케이아이엔엑스
인터넷 트래픽 연동서비스 등
X

79
디지틀조선일보
뉴스서비스, 전산용역서비스, 교육서비스, 임대 사업 등
X

출처: DART 전자공시시스템

3
) 최종 국내 비교회사 선정

최종 비교회사는 2차 비교회로 선정된 회사로부터 아래의 재무 및 일반유사성에 따라 사람인에이치알을 최종 비교회사로 선정하였습니다. 

① FY2020 당기순이익 흑자 시현 및
FY2021
1분기 기준 당기순이익 흑자 시현 하였을 것
② 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것
③ 비경상적 PER 제외(50이상)

상기 기준을 충족하는 사람인에이치알을 비교회사로 선정하였습니다. 

[최종 비교회사 선정 내역]

회사명
결산월
2019년
감사의견
2020년도
2021년도 1분기
2021년도 1분기(LTM)
비경상적 PER 제외
선정여부

당기순이익 시현
당기순이익 시현

사람인에이치알
12월
적정
○
○
18.70
○

[해외 비교회사의 선정]

1) 1차 해외 비교회사 선정

BICS(Bloomberg Industry Classification Standard) 기준 "채용" 관련 업종 상장사이며, 채용 매칭 서비스 또는 채용 관련 사업을 주요 사업으로 영위하고 있는 10개 기업을 모집단으로 선정하였습니다. 

해외 비교기업 선정을 위하여 BICS(Bloomberg Industry Classification Standard) 기준 '상업 지원 서비스업'에 속한 상장사 중 BICS 최적합 기업 선정 기준에 따라 "Human Resource" 및 "Recruitment" 관련 회사로 분류된 총 30개 기업을 1차 비교기업으로 선정하였습니다. 

[1차 비교기업 선정 내역]

번호

티커

회사명
국가

1
6098-JP
Recruit Holdings
일본

2
ADP-US
Automatic Data Processing
미국

3
2181-JP
Persol Holdings
일본

4
TNET-US
TriNet Groupinary Shs
미국

5
NSP-US
Insperity
미국

6
4480-JP
Medley
일본

7
KFRC-US
Kforce
미국

8
BBSI-US
Barrett Business Services
미국

9
2475-JP
WDB Holdings
일본

10
6194-JP
Atrae
일본

11
6539-JP
Matching Service Japan
일본

12
7088-JP
Forum Engineering
일본

13
4318-JP
Quick
일본

14
6067-JP
Impact Hd
일본

15
3784-JP
Vinx
일본

16
6560-JP
LTS
일본

17
9644-JP
Tanabe Consulting
일본

18
JOB-US
GEE Group
미국

19
6198-JP
Career
일본

20
7066-JP
Peers
일본

21
6554-JP
SUS
일본

22
8462-HK
Omnibridge Holdings
홍콩

23
7041-JP
CRG Holdings
일본

24
4336-JP
Crie Anabuki
일본

25
9610-JP
Wilson Learning Worldwide
일본

26
8260-HK
Yin He Holdings
홍콩

27
7045-JP
Tsukui Staff
일본

28
7080-JP
Sportsfield
일본

29
2154-JP
Benext-Yumeshin Group
일본

30
2124-JP
JAC Recruitment
일본

2) 2차 해외 비교회사 선정

1차 비교회사 30개 회사 중
아래의 서비스 유사성을 기준으로 채용 서비스를 수행하거나 HR솔루션 등의 채용 관련 사업을 주요 사업으로 영위하고 있는 회사 13개사를 2차 비교기업으로 선정하였습니다.

① 채용 서비스를 수행하거나 HR솔루션 등의 채용 관련 사업을 주요 사업으로 영위하고 있는 기업

번호
회사명
주요사업
선정여부

1
Recruit Holdings
인력 관리 기술, 마케팅 매체, 
임시 직원 서비스 제공
O

2
Persol Holdings
인적자원 솔루션, 임시직 채용, 인적자원 계약, 
고용 및 기타 서비스를 제공
O

3
Medley
의료인력 채용, 의료시스템 관리, 온라인 진료, 의료정보 업데이트 및 기타 서비스
O

4
Atrae
인적 자원 분야 IT 서비스, 빅 데이터를 활용 일자리 사이트, 새로운 비즈니스 계획 컨설팅
O

5
Impact Hd
인적 자원 솔루션, 사물 인터넷 솔루션
O

6
GEE Group
인적자원 관리서비스 제공, 
정규직 및 계약직 후보자를 모집 및 매칭
O

7
Career
직원 파견, 유급배치, 취업컨설팅 및 관련 서비스
O

8
Omnibridge Holdings
인력 아웃소싱, 채용 및 기타 서비스
O

9
Wilson Learning Worldwide
사내 직원 교육 프로그램 및 컨설팅 솔루션
O

10
Tsukui Staff
비즈니스 일정, 고용 배치, 교육 교육 및 기타 서비스
O

11
Sportsfield
공동취업 세미나 기획, 진로계획, 취업지도, 
교육훈련, 채용컨설팅 및 기타 서비스
O

12
Benext-Yumeshin Group
인력 서비스, 기술자 인력 서비스, 해외 인력 서비스, 
직업 교육 및 기타 서비스
O

13
JAC Recruitment
외국 기업 및 일본 기업 해외법인 국제 취업 제안 서비스
O

3) 3차 해외 비교회사 선정

3차 비교회사는 2차 비교회사 13개 회사중 아래의 재무유사성에 따라 8개 회사를 3차 비교회사로 선정하였습니다.

① FY2020 당기순이익 흑자 시현 및
FY2021
1분기 기준 당기순이익 흑자 시현 하였을 것

회사명
2020년
2021년 1분기 LTM
선정여부

당기순이익 시현
당기순이익 시현

1
Recruit Holdings
O
O
O

2
Persol Holdings
O
O
O

3
Medley
O
O
O

4
Atrae
O
O
O

5
Impact Hd
X
X
X

6
GEE Group
X
X
X

7
Career
X
X
X

8
Omnibridge Holdings
O
O
O

9
Wilson Learning Worldwide
X
X
X

10
Tsukui Staff
O
O
O

11
Sportsfield
O
X
X

12
Benext-Yumeshin Group
O
O
O

13
JAC Recruitment
O
O
O

4) 최종 해외 비교회사 선정

4차 비교회사는 3차 비교회사 8개 회사중 아래의 재무유사성에 따라 3개 회사를 최종 비교회사로 선정하였습니다.

① 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것

② 비경상적 PER 제외(50이상)

회사명
최근사업연도 
감사의견
2021년도 1분기(LTM)
비경상적 PER 제외
선정여부

Recruit Holdings
O
66.74
X

Persol Holdings
O
27.16
O

Medley
O
238.76
X

Atrae
O
71.38
X

Omnibridge Holdings
O
51.75
X

Tsukui Staff
O
342.10
X

Benext-Yumeshin Group
O
34.79
O

JAC Recruitment
O
40.91
O

[최종 비교기업 선정 결과]

최종 비교기업

사람인에이치알, PERSOL HOLDINGS, Benext Yumeshin, JAC Recruitment

(다) 비교회사의 기준주가

(단위: 원)

회사명
사람인에이치알
PERSOL HOLDINGS
BENEXT Yumeshin
JAC Recruitment

기준주가 (Min[(A),(B), (C)])
37,670
18,205
13,102
21,848

분석기준일 종가 (A)
38,500
18,242
13,264
22,872

1주일 평균 종가 (B)
38,833
18,205
13,201
23,073

1개월 평균 종가 (C)
37,670
18,623
13,102
21,848

일자
2021-05-18
36,100
18,508
13,162
20,516

2021-05-20
36,350
18,396
13,233
20,639

2021-05-21
36,400
18,570
13,213
21,151

2021-05-24
36,600
18,642
13,008
21,223

2021-05-25
37,400
18,426
12,988
20,864

2021-05-26
38,400
18,898
13,121
20,997

2021-05-27
37,650
18,498
13,213
21,356

2021-05-28
37,700
18,928
13,182
22,001

2021-05-31
38,250
18,334
13,141
21,253

2021-06-01
37,600
18,723
12,998
20,833

2021-06-02
37,200
19,061
12,885
20,403

2021-06-03
36,900
18,918
12,988
21,028

2021-06-04
36,300
19,123
12,773
21,059

2021-06-07
36,250
19,051
12,998
22,247

2021-06-08
37,300
19,205
12,967
22,513

2021-06-09
38,000
19,328
12,998
22,861

2021-06-10
39,000
18,498
13,264
23,118

2021-06-11
38,600
17,863
13,367
23,097

2021-06-14
39,450
17,873
13,223
23,322

2021-06-15
39,200
18,201
13,182
23,036

2021-06-16
38,550
18,529
13,213
23,425

2021-06-17
38,700
18,519
12,957
22,687

2021-06-18
38,500
18,242
13,264
22,872

주) 해외비교대상기업의 종가는 Kisline에서 제공하는 현지통화 환산분(KRW)으로 적용하였습니다. (기준일 2021.06.18)

(라) 비교회사 선정의 한계점 

상기와 같은 비교회사의 선정은 비교회사의 사업 내용이 일정 부문 동사의 사업과 유사성을 가지거나 유사한 전방산업에 영향을 받고 있어 기업가치 평가 요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 비교회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높이기 위한 것입니다.

그러나 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 반드시 적합한 비교회사의 선정이라고 판단할 수는 없습니다. 또한 비교회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 주 매출처의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 비교회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

또한, 동사의 주당 평가가액은 동사의 2023년 추정 실적을 현재 시점으로 할인한 실적을 기준으로 PER을 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.

따라서, 비교회사의 기준주가가 미래 예상 손익에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성을 고려한다면 비교평가방법은 평가모형으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.

(4) 희망 공모가액의 산출

【 미래 추정 주당순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출 】

◆ 산출방법 및 의미

PER(주가수익비율)는 특정주식의 주당 시가를 주당 순이익(EPS)으로 나눈 수치로, 주가가 1주당 수익의 몇 배 인지를 나타내는 비율입니다. PER를 적용한 비교가치는 비교회사의 2021년 1분기 기준 최근 4개분기 누적 (지배지분)순이익으로 산출된 PER를 동사의 2023년 추정 순이익을 현가화하여 계산된 주당순이익에 적용하였습니다.

◆ 선정이유

첫째, 기업의 경영성과를 나타내는 순이익에 주가를 대응하여 기업의 실적을 반영한 수치이며, 둘째, 대부분의 주식에 적용하여 계산하기가 간단하고 쉽게 자료를 구할 수 있어 주식간의 비교를 용이하게 하며, 마지막으로 위험과 성장률을 포함한 기업의 여러 특성들의 대용치가 될 수 있기 때문입니다.

◆ 한계점

첫째, 향후 수년간의 미래 주당순이익을 추정해야 하며 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.

둘째, 동사의 2023년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.

셋째, 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 플랫폼의 외형 성장, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 서비스의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다.

넷째, PER은 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없으므로 대안적인 가치평가 모형을 모색해야 합니다.

다섯째, PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사와의 비교가 아닌 이상 그 한계점이 존재합니다.

여섯째, 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

일곱째, 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.

마지막으로 순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

◆ PER를 적용한 비교가치 =

비교회사의 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기 누적 (지배지분)순이익 기준 PER 배수에 동사의 2023년 추정 순이익을 2021년 상반기 기준으로 현가화하여 계산된 주당순이익을 적용

※ 비교회사 PER = 비교회사의 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기 (지배지분) 순이익 기준 PER

※ ㈜원티드랩의 추정 주당순이익 현가 = ㈜원티드랩의 2023년 추정 순이익의 현가 / 적용주식수
※ ㈜원티드랩의 2023년 추정 순이익의 2020년말 현가 = ㈜원티드랩의 2023년 추정 순이익/ (1 + 현가할인율 20%)^2.5
※ PER 비교가치 = ㈜원티드랩의 2023년 추정 주당순이익의 현가 × 산출된 비교회사의 PER 배수

- 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 보수적인 관점에서 신고서 제출일 기준일 현재 보통주식수, 공모주식수, 상장주선인 의무인수주식수, 행사가능한 신주인수권, 상장일로부터 1년 이내에 행사가능한 주식매수선택권 등을 모두 포함한 주식수를 적용하여 ㈜원티드랩의 추정 주당순이익 현가를 산정하였습니다.

(가) 유사회사 PER 산정

[ 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기(2020년 2분기 ~ 2021년 1분기) 합산 실적을 적용한 PER 산정]

구분
사람인에이치알
PERSOL HOLDINGS
BENEXT YUMESHIN
JAC RECRUITMENT

순이익(백만원)
23,480
191,046
34,377
18,476

상장주식수(주) (주1)
11,659,263
236,704,861
90,998,266
41,389,300

주당순이익(원)
2,014
807
378
446

기준주가(원) (주2)
37,670
21,918
13,143
18,263

PER(배)
18.70
27.16
34.79
40.91

적용 여부
적용
적용
적용
적용

적용 PER(배)
30.39

주1) 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.

주2) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 1개월 간 종가 산술평균, 분석기준일로부터 1주일 간 종가 산술평균, 분석기준일 종가)

(나) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

【 ㈜원티드랩의 PER에 의한 평가가치 】

구 분
산 출 내 역
비 고

2023년 추정 당기순이익
11,194백만원
A, 주1)

연 할인율
20.0%
주2)

2023년 추정 당기순이익의 2021년 상반기 현가
7,096백만원

B = A ÷ (
1.20)^2.5

적용 주식수
4,723,548주
C 주3)

2021년 상반기 기준 주당순이익
1,502원
D = B ÷ C

적용 PER
30.39배
E, 주4)

주당 평가가액
45,657원
F = D × E

주1)
2023년 추정 당기순이익 산정내역은 하기 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2)

2023년 추정 당기순이익을 2021년 상반기 기준 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 20%로 적용하였습니다. 동사 적용 연 할인율 20%는 2018년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업 연 할인율 평균 비율을 고려하여 결정하였으며,

최종 선정된 유사회사 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 11.9% 대비 약 8.1% 할증하였습니다.
할증에 대한 부분은 동사의 사업위험, 재무위험 등 투자위험 요소 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

[2018년 이후 비바이오 성장성추천 및 테슬라 트랙 상장기업 연 할인율]

회사명

상장일

실적 연 할인율(%)

카페24

2018-02-08

15.0%

셀리버리

2018-11-09

25.0%

라닉스

2019-09-18

25.0%

올리패스

2019-09-20

20.0%

라파스

2019-11-11

20.0%

제테마

2019-11-14

20.0%

리메드

2019-12-06

25.0%

신테카바이오

2019-12-16

30.0%

브릿지바이오테라퓨틱스

2019-12-20

20.0%

켄코아에어로스페이스

2020-03-03

20.0 %

셀레믹스

2020-08-21

11.0%

이오플로우

2020-09-14

20.0%

압타머사이언스

2020-09-16

25.0%

고바이오랩

2020-11-18

25.0%

클리노믹스

2020-12-04

25.0%

알체라

2020.12.21

28.0 %

레인보우로보틱스

2021.02.03

20.0 %

프레스티지바이오로직스

2021-03-11

25.0%

바이오다인

2021-03-17

25.0%

제주맥주
2021-05-26
30.0%

평균

22.70%

[ 참고: 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) ]

회사명
가중평균자본비용(WACC)

사람인에이치알
9.9%

PERSOL HOLDINGS

11.0%

Benext-Yumeshin Group
13.30%

JAC Recruitment
15.30%

전체 평균

11.2%

출처: Bloomberg

주1) 2021년 1분기 기준 가중평균자본비용(WACC)입니다.

주3)

적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 3,976,000주에 신주모집 주식수 705,168주, 상장주선인 의무인수 주식수 21,900주, 상장 후 1년 이내 행사 가
능한 주식매수선택권
20,480
주를 합산하여 산정하였습니다.

주4)
적용 PER는 유사회사의 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기 당기순이익 기준 PER입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2023년 추정 당기순이익 11,194백만원에 연 할인율 20%를 적용하여 산출된 2021년 상반기 기준 현가 7,096백만원에 유사회사의 2021년 1분기말 기준 최근 4개 분기 당기순이익 기준 PER 30.39배, 적용 주식수 4,723,548주(공모 전 주식수 3,976,000주 + 신주모집 주식수 705,168주 + 상장주선인 의무인수 주식수 21,900주 + 상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권 20,480주를 적용하여 45,695원으로 산정하였습니다.

(다) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜원티드랩의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜원티드랩 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
45,657원
-

평가액 대비 할인율
38.67% ~ 23.34%
주1)

희망공모가액 밴드
28,000원 ~ 35,000원
-

확정공모가액

35,000원

-

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 이와 유사한 수준으로 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.70%
13.40%

서남
2020-02-20
33.00%
23.10%

레몬
2020-02-28
35.40%
25.00%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.20%
28.70%

제이앤티씨
2020-03-04
31.10%
14.90%

서울바이오시스
2020-03-06
41.50%
32.60%

플레이디
2020-03-12
29.40%
20.00%

엔피디
2020-03-16
42.70%
33.20%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.20%
13.20%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.60%
13.30%

엘이티
2020-06-22
31.30%
16.20%

젠큐릭스
2020-06-25
42.70%
34.10%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.60%
28.10%

위더스제약
2020-07-03
35.30%
26.00%

신도기연
2020-07-06
37.60%
28.70%

소마젠
2020-07-13
42.70%
21.90%

에이프로
2020-07-16
28.80%
19.10%

티에스아이
2020-07-22
31.30%
12.90%

솔트룩스
2020-07-23
35.00%
18.80%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.40%
22.60%

엠투아이
2020-07-29
29.90%
15.00%

이엔드디
2020-07-30
42.10%
32.50%

와이팜
2020-07-31
16.50%
5.30%

이루다
2020-08-06
40.20%
28.20%

한국파마
2020-08-10
34.20%
13.90%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.00%
27.30%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.80%
23.30%

미투젠
2020-08-18
47.50%
32.50%

셀레믹스
2020-08-21
47.50%
34.70%

아이디피
2020-08-24
21.20%
12.20%

피엔케이
2020-09-09
25.20%
15.00%

카카오게임즈
2020-09-10
33.20%
19.90%

이오플로우
2020-09-14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020-09-16
47.70%
34.60%

핌스
2020-09-18
37.70%
21.00%

비비씨
2020-09-21
25.20%
15.20%

박셀바이오
2020-09-22
42.90%
33.30%

비나텍
2020-09-23
32.90%
20.50%

원방테크
2020-09-24
36.70%
20.10%

넥스틴
2020-10-08
32.40%
17.10%

피플바이오
2020-10-19
43.00%
31.60%

미코바이오메드
2020-10-22
36.40%
20.50%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.40%
4.30%

센코
2020-10-29
40.70%
23.00%

위드텍
2020-10-30
38.40%
26.70%

소룩스
2020-11-06
52.30%
41.00%

네패스아크
2020-11-17
34.10%
25.40%

고바이오랩
2020-11-18
45.00%
29.70%

티앤엘
2020-11-20
46.80%
40.60%

하나기술
2020-11-25
39.80%
32.00%

제일전기공업
2020-11-26
55.80%
49.90%

엔에프씨
2020-12-02
36.20%
16.10%

앱코
2020-12-02
25.50%
15.50%

포인트모바일
2020-12-03
20.60%
8.30%

클리노믹스
2020-12-04
41.40%
25.30%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.80%
40.20%

엔젠바이오
2020-12-10
47.20%
29.60%

인바이오
2020-12-11
30.00%
20.40%

티엘비
2020-12-14
31.90%
22.00%

에프앤가이드
2020-12-17
33.10%
16.30%

알체라
2020-12-21
38.90%
23.70%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.10%
32.20%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.70%
9.70%

샘씨엔에스
2021-05-20
15.00%
10.00%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.66%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.50%
22.80%

평균
-
36.35%
24.12%

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
35,000원으로 확정되었습니다..

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

다. 추정 당기순이익 산정내역

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 희망공모가액 산출을 위해 동사가 제시한 아래 추정 손익계산서 항목별 추정 근거에 대해 충분히 검토하였으며,『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 및 평가내용』에 기재한 동사의 기술성(기술의 완성도, 기술의 경쟁우위도, 연구개발인력의 수준, 기술의 상용화 경쟁력), 시장성(시장의 규모 및 성장잠재력, 시장 경쟁 상황), 성장성(기업 성장전략, 향후 성장을 위한 사업계획, 사업의 확장가능성) 등을 종합적으로 고려하였을 때 동사가 제시한 추정 손익계산서 및 항목별 추정 근거는 합리적이라고 판단됩니다.

그럼에도 불구하고 동사의 추정 매출 및 손익은 채용 사업부문의
안정적인 매출을 기반으로 커리어, 긱스, HR솔루션 등
신규사업의 성공적인 상업화 및 새로운 매출처 확대가 계획대로 이루어짐을 가정하여 산출하였습니다. 따라서 신규사업의 상업화 성공 여부, 신규 매출처 확대 성공 여부 등의 불확실성이 존재함에도 불구하고 동 위험이 반영되어 있지 아니하며, 시장 추정에 적용된 수치들은 회사 사업계획 수립 과정에서 자의성이 개입되어 있습니다. 향후 실제 매출 및 이익 달성 수준은 현재의 추정과 상이할 수 있으므로 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

(1) 추정 손익계산서

(단위: 백만원)

구 분
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

영업수익
채용
13,628
26,206
35,997
46,117

커리어
654
1,002
1,760
3,651

긱스
336
1,481
5,076
12,190

글로벌
137
-
558
2,099

HR솔루션
-
-
1,160
2,786

기타
78
-
-
-

소계
14,696
28,690
44,551
66,844

영업비용
19,938
27,377
39,377
54,471

영업이익
(5,241)
1,313
5,174
12,372

영업외 수익
220
200
200
200

영업외 비용
(4,245)
315
315
315

법인세 비용
-
-
-
1,064

당기순이익
(9,267)
1,198
5,059
11,194

주1) 상기 추정 손익계산
서는
연결기준 실적
입니다. 

(2) 주요 항목별 추정근거

(2-1) 영업수익

1-1) 채용사업 매출

[채용 수수료]

채용시장은 트래픽 중심의 채용광고와 노동집약적인 헤드헌팅 중심의 시장에서 최적의 매칭을 제공하는 것이 중요한 시장으로 진화하고 있습니다. 전체 국내 매칭시장의 규모 역시 2020년 약 1.6조원에서 2023년 약 1.9조원까지 성장할 것으로 보이며, 이 중 동사의 채용수수료 매출에 영향을 미치는 정규직 채용매칭 시장은 2023년까지 연평균 6.2% 성장할 것으로 추정합니다. 

[국내 매칭 시장 규모]

(단위: 조원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

매칭
1.58
1.65
1.62
1.70
1.79
1.87

채용광고
0.26
0.28
0.27
0.28
0.29
0.30

출처: 원티드랩

채용수수료는
동사의 채용매출의 92%를 차지하는 주요항목
이며, 이는 일괄적으로 합격자 연봉의 7%로 산정됩니다. 따라서 동사의 채용수수료 매출은 플랫폼에서 발생한 이직자수에 이직자 평균 채용수수료단가를 적용하여 추정할 수 있습니다. 이를 바탕으로
2021년~2023년
연평균 채용수수료 매출 증가율은 51%로 추정합니다. 

[ 연도별
임금상승률 ]

(단위 %)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

임금상승률

7.1
8.1
7.3
16.4
10.9
2.9
1.5

출처: 대통령직속 일자리위원회 통계자료
주1) 2021년 임금 상승률은 1월~3월 월평균 임금 기준 

국내회원수는 2019년에 30만명, 2020년에 54만명 증가하였고 2023년까지 연 평균 74만명 증가하여 350만명에 달할 것으로 추정하며, 매월 국내회원수의 5.5%가 지원으로 전환되고 이 중 0.9%가 합격하며 최종적으로 합격의 70%가 이직으로 이어져 매출로 전환됩니다. 보수적인 가정을 위해 2023년 매출전환율을 60%로 가정했으며, 이로 인해 2021년~2023년 연평균 이직자수 증가율은 43%로 가정했습니다. 실제 2021년 1분기의 전년 동기 대비 이직자수 증가율은 59%에 달합니다. 

[ 최근 5개년 플랫폼 누적 가입자수 현황 ]

(단위: 명, %)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년 1분기

개인 고객
68,466
179,226
536,626
996,367
1,691,004
1,864,263

증감률
-
162%
199%
86%
70%
59%

출처: 원티드랩
주1) 2021년 1분기 증감률은 전년 동기 대비 수치

이직자 평균연봉은 2017년에서 2020년까지 연평균 11%씩 증가해 왔으며, 이는 고연봉자들이 플랫폼 유저로 유입되고 개발자를 포함한 IT직군 종사자들의 평균연봉이 상승해온 것에 기인하는 것으로 판단합니다. 동사는 향후에도 이러한 추세는 지속될 것으로 예상하며, 보수적인 가정을 위해
2021년~2023년 연평균
채용수수료단가 증가율을 5.3%로 예상했습니다. 실제
2021년 1분기의 전년 동기 대비 채용수수료단가 증가율은 18%에 달합니다.

[ 매치업 및 채용광고]

매치업 및 채용광고 매출은 채용매출의 8%를 차지하며, 채용수수료 매출과 동행하는 경향을 보입니다. 따라서 채용수수료 증가세와 동일하게 증가하는 것으로 가정했습니다. 

1-2) 커리어사업 매출

평생직장의 개념이 사라져가고 직장이 아닌 직업이 중요한 시대가 도래하며 이직시장이 성장하고 있는 만큼, 직무능력을 향상시키기 위한 직무교육시장 역시 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다. 현재 국내 직무교육시장은 2조원 이상의 규모이며 주요 업체들의 2020년 매출은 연 8.3% 성장한 것으로 추산됩니다. 

동사는 이러한 시장의 변화를 반영하여 채용플랫폼을 넘어 유저의 커리어 라이프 사이클에서 커리어 성장을 지원하는 서비스로 거듭나기 위해 2020년부터 적극적으로 직무교육 및 멘토링을 비롯한 온라인 커리어 컨텐츠를 제작하고 이를 판매하고 있습니다.
동사의 커리어사업 매출은 커리어 컨텐츠 구매자의 수와 평균가격에 의해 결정됩니다. 

2020년 국내회원수의 4.6%가 커리어 컨텐츠를 구매했으며
동사의 적극적인 유저 대상 커리어 컨텐츠 이용유도로 인해 2023년 컨텐츠 구매율은 국내회원수의 7%에 도달할 것으로 추정됩
니다. 또한 다양한 커리어 상
품 카테고리의 확대로 인해 컨텐츠당 평균가격은
2021년~2023년
연평균 5.7% 증가할 것으로 추정합니다. 

[원티드 커리어 이용자 수 및 전환율 전망]

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

이용자수 (명)
45,639
71,598
114,254
215,535
317,847
496,709

전환율
4.60%
4.50%
5.00%
7.00%
8.00%
10.00%

출처: 원티드랩

1-3) 긱스사업 매출

정규직이 아닌 프리랜서 형태의 긱이코노미의 성장은 세계적인 추세이며,
글로벌 긱이코노미 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균성장률 17.4%의 가파른 성장을 보일 것으로 기대하고 있습니다.
국내 프리랜서 시장 역시 이를 따라갈 것으로 기대하고 있으며, 이 중에서도
개발자, 디자이너와 같은 IT직군 프리랜서가 가장 수요가 높습니다. 

[긱이코노미 시장 규모]

(단위: 십억달러)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
CAGR
(2018년~2023년)

규모
109
128
150
176
207
243
17.4%

출처:

원
티드랩

동사는
IT직군에 강점이 있는 국내유저풀을 활용하기 위해 2020년 프리랜서 매칭서비스 원티드긱스를 출시해 사업을 성장시켜 나가고 있습니다. 긱스 매출액은 기업의 긱스 이용율 및 평균수주액으로 결정됩니다. 2020년 기업회원의 1.3%가 긱스를 이용했으며, IT직군 채용을 위해 원티드를 찾는 기업회원에게 지속적으로 프리랜서 채용도 유도함으로써 2023년 기업회원 이용율을 5%로 높일 수 있을 것으로 추정합니다. 또한 수주단가가 높은 프로젝트를 집중적으로 매칭하는 전략으로 평균 수주단가 역시 연평균 5%씩 증가할 것으로 추정합니다. 

[원티드 긱스 이용기업 수 및 이용률 전망]

(단위: 개)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년

이용기업 수
101
148
483
1,106

이용률
1.3%
1.3%
3.0%
5.0%

1-4) 글로벌사업 매출

동사의 글로벌 사업은 1분기 현재 전체 회원수의 24%, 전체 기업수의 15%를 차지하고 있으며 일본/싱가폴의 현지인력을 확보하고 있습니다. 2020년까지는 국내의 주력사업인 채용사업 중심으로 글로벌 사업을 영위해 왔으나, 아직 시장 진입을 위한 트래픽 확보의 단계이며 유료화를 본격적으로 시도하지 않고 있습니다.

제한된 리소스로 글로벌 진출을 성공시키기 위해, 동사는 글로벌 전략을 재정비하고 있습니다. 채용서비스는 라이센스 취득, 현지오피스 설립, B2B/B2C 양면플랫폼 구축이라는 초반 허들이 높은 사업이기 때문에, 더 속도감 있고 효율적인 방식의 글로벌 진출을 위해 스케일업에 유리한 형태인 B2B HR솔루션 사업으로 전환의 단계에 있습니다. 현재 화상면접솔루션, 근태관리솔루션 등의 다양한 기업향 솔루션의 베타테스트가 진행 중입니다.
 
2021년에는 구조적 사업기회를 포착하여 최소한의 기능으로 빠르게 제품을 개발하여 넓은 시장에 테스트하고, 2022년부터 가능성 있는 시장을 선정해 리소스를 집중하는 전략으로 글로벌 성장을 가속화할 계획입니다. 해외사업 매출은 2023년 해외기업유저의 20%가 원티드의 B2B솔루션 중 하나를 기본요금제로 이용한다는 가정을 통해 추정했습니다.

1-5) HR솔루션사업 매출

국내 HR솔루션 시장은 대기업 ERP시장, 중소기업 ERP시장, 그룹웨어/이메일시스템으로 구성되며, 총 규모는 2020년 1.2조원으로 추산됩니다. 2021년 7월부터 주52시간제가 5인 이상의 모든 기업에 적용되기 시작하며, 현재까지 HR솔루션을 이용하지 않던 소규모 기업들의 이용이 가속화될 것으로 보입니다. 

[HR 솔루션 시장 전망]

(단위: 조원)

2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)

1.20
1.24
1.28
1.32
1.37
1.41

출처: 원티드랩

동사는 이러한 구조적인 시장기회를 포착하기 위해 2021년 3월 근태관리솔루션 커먼스페이스 서비스를 인수했으며, 이를 바탕으로 전자결재, 성과평가, 조직관리 등의 영역으로 확장해 나갈 계획입니다. 

현재 모든 원티드 이용고객에서 커먼스페이스 이용을 홍보하고 있으며, 독자적인 B2B 마케팅도 진행하고 있습니다. 2023년까지 국내 기업회원수의 3%가 커먼스페이스를 기본요금제로 이용한다는 가정으로 매출을 추정했습니다. 

(2-2) 영업비용

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
비고

총변동비
11,067
14,259
23,352
36,508
-

마케팅비
5,014
6,287
10,128
15,261
(주1)

외주비
2,706
4,583
9,110
16,898
(주2)

기타변동비
3,347
3,388
4,114
4,349
(주3)

총고정비
8,871
13,118
16,025
17,964
-

인건비
6,789
8,891
11,357
12,907
(주4)

복리후생비
672
889
1,136
1,291
(주5)

임대료
1,291
1,318
1,311
1,322
(주6)

기타고정비
119
2,020
2,222
2,444
(주7)

총영업비용
19,938
27,377
39,377
54,471
-

주1) 마케팅비는 기가입자들이 마케팅 지출 없이도 매출에 기여하는 플랫폼 누적효과로 인해 매출 대비 그 비중이 지속적으로 낮아지고 있으며, '19년 매출액 대비 40%, '20년 매출액 대비 34%, '21년 1분기 매출액 대비 26%를 차지하고 있습니다. 플랫폼 누적효과가 지속되면서, 2023년까지 매출액 대비 마케팅비 비중이 23%까지 낮아질 것으로 추정하고 있습니다. 

주2) 외주비는 채용사업에서의 합격자/추천인 보상금과 커리어사업에서의 연사섭외비, 긱스사업에서의 용역비를 포함합니다. 채용플랫폼 인지도 상승으로 추천인 없이도 지원하는 비중이 늘어가며 외주비 비중은 '19년 매출액 대비 19%, '20년 매출액 대비 18%, '21년 1분기 매출액 대비 16%를 차지하고 있습니다. 외주비가 매출액의 90% 수준을 차지하는 긱스사업의 성장으로 인해 향후 외주비 비중은 '23년 25%까지 늘어날 것으로 추정하고 있습니다. 

주3) 기타변동비는 대부분 연말에 일회성으로 지출되는 TV광고 캠페인 비용에 해당합니다. 연말에 선택적으로 지출되며 특정 사업이나 서비스가 아닌 브랜드 전체의 인지도 제고를 위해 사용되고 매출에 비례해서 발생하는 비용이 아니기 때문에 기타로 분류해 관리하고 있습니다. '21년에는 전년 대비 유사한 수준으로 지출할 것으로 추정하며, '22~'23년에는 '21년 대비 20% 이상 증가한 금액을 지출할 것으로 추정하고 있습니다. 

주4) 인건비는 인원수와 평균임금 상승율을 통해 결정됩니다. 인원수의 경우 '21년에 기술개발을 위해 적극적인 인재 채용을 진행할 예정이며, '22년 이후에도 두 자릿수 이상의 인원 증가가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 평균임금의 경우 '21년 매출 성장에 대한 보상을 반영해 9% 상승하는 것으로 추정하고 있고, '22년 이후에는 연평균 3%의 상승율을 추정에 반영하고 있습니다. 

(단위: 명)

구분
2020
2021(E)
2022(E)
2023(E)
비고

총 인원수
98
140
156
174
(주1)

증가율
32.43%
42.86%
11.43%
11.54%
-

주1) 임원을 포함한 인원수 입니다.

주5) 복리후생비는 인원수에 비례하여 증가하는 임직원 복지비용에 해당하며, '20년 인건비의 10% 수준을 차지했으며 '21~'23년에도 같은 비중으로 발생할 것으로 추정하고 있습니다. 

주6) 임대료는 증권신고서 제출일 현재 원티드랩 본사가 입주해 있는 롯데월드타워에 해당하는 비용이 전체의 약 92%를 차지하며, 일본 법인과 해외 지사의 입주 공간이 전체의 약 8%를 차지합니다. 본사의 경우
'25년 9월말까지 임대차계약이 되어있고 '24년 9월말까지가 최소임차기간이므로 그때까지 롯데월드타워 입주를 유지할 예정입니다. 현재 전용면적 420.48평을 고려했을 때 총 180인까지 수용가능하며, 2023년말 예상인원수인 174명을 고려했을 시 임대공간 추가는 불필요하기 때문에 임대료 비용은 '23년까지 현재의 수준을 수준을 유지할 것으로 추정합니다. 해외 임대료 비용의 경우 인원수 증가에 비례해서 늘어나는 것으로 추정하고 있으며, '22년~'23년에 연평균 20%씩의 인원수 증가를 반영하고 있습니다. 

주7) 기타고정비는 서버비, 소프트웨어 라이센스비, 회계/법무 관련 수수료 등을 포함하는 금액이며 매출에 비례해서 증가하는 비용이 아니기 때문에 고정비로 분류해 두었고 매
년 10% 정도 증가할 것으로 추정하고 있습니다. 

(2-
3) 영업외 수익 및 영업외 비용

동사의 영업외수익 및 영업외비용은 향후 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단되어 추정에서 제외하였습니다.

(2-4) 법인세비용

(단위 : 백만원)

구분

2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

영업이익(손실)
-5,241
1,313
5,174
12,372

법인세비용(주1)

0
0
0
1,064

주1) 2020년 산출세액 및 세액공제액은 실제 법인세 세무조정에 따른 가액이며, 법인세비용은 이월결손금, 이월세액공제를 감안하여 2021년(E) 및 2022년(E)은 발생하지 않을 것으로 추정하며 2023년 법인세비용은 2023년 세전이익에서 (미사용) 누적결손금 차감 후 금액에 법인세율 22% (법인세 20%, 지방소득세 2%)를 적용하였습니다.

라. 기상장기업과의 비교참고 정보

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜원티드랩의 지분증권 평가를 위하여 산업 및 사업 유사성, 영업성과 시현, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해 사람인에이치알, PERSOL HOLDINGS, Benext-Yumeshin Group, JAC Recruitment 총 4개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 다만, 상기의 유사회사들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

(1) 유사회사의 주요 재무현황

【 유사회사 2020년 요약 재무현황 】

(단위: 백만원)

구 분

사
람인에이치알

PERSOL HOLDINGS

Benext-Yumeshin Group
JAC Recruitment

[유동자산]
83,705
2,618,386
253,636
166,634

[비유동자산]
61,847
1,618,629
97,003
39,164

자산총계
145,552
4,237,015
350,639
205,797

[유동부채]
18,989
1,608,728
171,452
45,628

[비유동부채]
1,507
692,669
16,024
1,857

부채총계
20,496
2,301,397
187,475
47,485

[자본금]
5,830
193,155
48,314
6,840

자본총계
125,057
1,935,619
163,164
158,312

매출액
96,295
10,506,144
866,695
238,850

영업이익
24,067
281,163
29,505
39,064

당기순이익
21,620
192,857
17,195
20,278

(지배지분) 당기순이익
21,714
174,988
16,388
20,278

주1)
자료: 각사 공시자료, Quantiwise

주2)
해외 비교기업의 적용환율은 Quantiwise에서 제공하는 현지통화 환산분(KRW)으로 적용(기준일 2021.06.22)

【 유사회사 2021년 1분기 요약 재무현황 】

(단위: 백만원)

구 분

사
람인에이치알

PERSOL HOLDINGS

Benext-Yumeshin Group
JAC Recruitment

[유동자산]
80,841
2,490,342
222,324
113,059

[비유동자산]
63,547
1,539,475
104,798
34,558

자산총계
144,388
4,029,817
327,123
147,617

[유동부채]
17,605
1,530,058
146,030
33,843

[비유동부채]
1,513
658,796
13,800
1,808

부채총계
19,118
2,188,854
159,830
35,651

[자본금]
5,830
183,710
46,435
7,063

자본총계
125,270
1,840,963
167,292
111,966

매출액
24,718
2,594,825
230,070
62,452

영업이익
7,535
42,083
11,624
18,908

당기순이익
6,786
36,282
11,320
12,612

(지배지분) 당기순이익
6,816
31,710
11,320
12,612

주1)
자료: 각사 공시자료, Quantiwise

주2)
해외 비교기업의 적용환율은 Quantiwise에서 제공하는 현지통화 환산분(KRW)으로 적용(기준일 2021.06.22)

(2) 유사회사의 주요 재무비율

【 2020년 주요 재무비율 】

구 분
비 율

사
람인에이치알

PERSOL HOLDINGS

Benext-Yumeshin Group
JAC Recruitment

성장성
매출액 증가율
2.92%
-2.05%
-4.63%
-10.58%

영업이익 증가율
-11.82%
29.03%
-49.86%
-41.70%

당기순이익 증가율
-15.08%
104.81%
-53.45%
-57.85%

총자산 증가율
11.39%
3.35%
1.68%
-7.31%

활동성
총자산 회전율
0.70회
2.52회
2.49회
1.12회

재고자산 회전율
-
119.45회
N/A
8645.6회

매출채권 회전율
11.33회
7.31회
7.48회
18.6회

수익성
매출액 영업이익률
24.99%
2.68%
3.40%
16.36%

매출액 순이익률
22.55%
1.67%
1.89%
8.49%

총자산 순이익률
14.92%
4.13%
4.67%
9.85%

자기자본 순이익률
17.36%
9.04%
10.04%
12.81%

안정성
부채비율
16.39%
118.90%
114.90%
29.99%

차입금의존도
0.62%
73.43%
48.34%
0.04%

유동비율
440.82%
162.76%
147.93%
365.20%

주1)
자료: 각사 공시자료, Quantiwise

주2)
해외 비교기업의 적용환율은 Quantiwise에서 제공하는 현지통화 환산분(KRW)으로 적용(기준일 2021.06.22)

주3)
당기순이익은 각 사의 지배지분 당기순이익을 적용하였습니다.

【 2021년 1분기 주요 재무비율 】

구 분
비 율

사
람인에이치알

PERSOL HOLDINGS

Benext-Yumeshin Group
JAC Recruitment

성장성
매출액 증가율
14.13%
-1.01%
0.80%
-7.36%

영업이익 증가율
34.29%
-53.85%
-
-2.28%

당기순이익 증가율
34.38%
-58.90%
-
-6.40%

총자산 증가율
13.48%
3.35%
0.87%
-19.29%

활동성
총자산 회전율
0.73회
2.62회
2.83회
1.51회

재고자산 회전율
-
124.08회
N/A
15845.33회

매출채권 회전율
13.16회
7.59회
7.3회
16.3회

수익성
매출액 영업이익률
30.48%
1.62%
5.05%
30.28%

매출액 순이익률
27.58%
1.22%
4.92%
20.20%

총자산 순이익률
4.72%
0.79%
3.46%
8.54%

자기자본 순이익률
5.44%
1.72%
6.77%
11.26%

안정성
부채비율
15.26%
118.90%
95.54%
31.84%

차입금의존도
0.57%
73.43%
30.07%
0.06%

유동비율
459.19%
162.76%
152.25%
334.07%

주1)
자료: 각사 공시자료, Quantiwise

주2)
해외 비교기업의 적용환율은 Quantiwise에서 제공하는 현지통화 환산분(KRW)으로 적용(기준일 2021.06.22)

주3)
당기순이익은 각 사의 지배지분 순이익을 적용하였습니다.

주4)
재무비율 산정 시 손익계정의 경우 2021년 1분기 수치를 연환산하여 적용하였습니다.

주5)
성장성 재무비율의 경우 2020년 1분기 대비 증가율을 기재하였습니다.

【 재무비율 산정방법 】

구 분
산 식
설 명

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산 
──────── ×100
당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채 
──────── ×100
당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 
──────── ×100
당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

[수익성 비율]

매출액 영업이익률
당기 영업이익 
─────── ×100
당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익률
당기 당기순이익 
──────── ×100
당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익률
당기 당기순이익 
───────── ×100
(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익률
당기 당기순이익 
──────── ×100
(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액 
────── ×100 - 100
전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액 증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 
─────── ×100 - 100
전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 
────── ×100 - 100
전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 
─────── ×100 - 100
 전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산 회전율
당기 매출액
─────────────
(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출액
──────────────
(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액
──────────────
(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액

25,550,000

신주모집금액 (1)
24,680,880

상장주선인 의무인수 금액 (2)
766,500

발행제비용 (3)

1,867,146

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
23,580,234

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 35,000원을 기준으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

1,781,317

신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 7.0%

등록세

1,504

증자자본금의 4/1000

교육세

301

등록세의 20%

기타비용

84,025

IR 비용, 공고 비용, 등기 비용 등

합 계

1,867,146

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 35,000원을 기준으로 산정하였습니다.

2.
자
금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021.06.23
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,324,900
-
10,000,000
5,255,334
23,580,234

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 35,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(1) 운영자금

(가) 신사업개발비

(단위: 백만원)

구 분
내역
2021년
2022년
합계

신사업개발비
커리어사업, 프리랜서사업, HR솔루션사업 등
2,499
4,836
7,335

합계
2,499
4,836
7,335

당사는 글로벌 토탈 HR One 플랫폼을 지향하고 있습니다. 이에, 단순 채용을 넘어 커리어 서비스 제공을 통해 유저 선순환 구조를 구축하였으며, 긱스 및 HR 솔루션사업 등 신규 사업을 바탕으로 유저당 가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위한 커리어사업개발비로 2021년 하반기부터 2022년까지 약
73억원
을 소요할 예정입니다. 

(나) 해외사업개발비

(단위: 백만원)

구 분
내역
2021년
2022년
합계

해외사업개발비
인건비
400
500
900

임대료
40
50
90

합계
440
550
990

당사는 현재 일본 소재 현지법인, 홍콩, 대만, 싱가포르 지사를 통해 글로벌 사업을 전개 중에 있으며, 인건비 및 임대료 등 현지법인 및 해외지사별 운영비 목적의 해외사업개발비를 2021년 하반기부터 2022년까지 약 10억원을 소요할 예정입니다. 

(2)
타법인 증
권 취득 자금

(단위: 백만원)

구 분
내역
2021년
2022년
합계

타법인증권 취득자금
에듀테크 기업 인수 자금
-
5,670
5,670

HR솔루션 기업 인수 자금
-
4,330
4,330

합계
-
10,000
10,000

당사는
커리어서비스 컨텐츠 역량 강화를 위한
에듀테크
기업 및 HR 서비스 유니버스 확장을 위한 HR 솔루션 기업 등 당사 영위 사업과 관련된 업체를 적극적으로 모색하고 있습니다. 2021년 인수 후보 물색 및 사전협의를 진행하여 2022년 중 약 100억원을 소요할 예정입니다.

한편, 증권신고서 제출일 현재 구체적인 인수대상 및 인수가격 등은 결정된 바 없으며, 상기 공모자금 집행 계획은 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 구체적으로는, 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나, 당사가 내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며, 타법인증권 취득 자금을 운영자금 등으로 전용하여 당사 내부 역량을 강화한 후 자체적으로 커리어 서비스 및 HR 솔루션 개발 역량을 강화할 예정입니다.

당사는 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(3) 기타

(가) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분
내역
2020년
2021년
합계

연구개발비
인건비
919
1,048
1,967

솔루션비
709
806
1,515

장비구매비
451
516
967

서버비
322
355
677

용역비
64
64
129

합 계
2,466
2,789
5,255

당사는 인공지능(AI)매칭 기술 고도화를 위한 머신러닝 기술 개발 을 위하여 약
53억원의 자금이 소요될 예정입니다. 채용, 커리어, 긱스, HR솔루션 등 플랫폼 내 각서비스를 통해 수집되는 데이터를 더욱 효과적으로 정제하기 위하여 각 서비스별 고도화를 진행할 예정입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 안정조작에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

주식회사 원티드랩(또는 이하 "연결회사", "연결실체", "회사", "당사")은 2015년 4월 6일 설립되어 지인추천 및 AI(인공지능)을 기반으로 한 채용플랫폼 'wanted'를 운영하고 있는 HR테크 기업입니다. 당사는 기술 역량에 기반한 정규직 채용매칭을 주요목적 사업으로 영위하고 있으며, 이를 기반으로 프리랜서 채용매칭, 커리어 관련 콘텐츠 제공, 근태관리/전자결재 등 HR 관련 솔루션으로 그 영역을 확대해 나가고 있습니다. 

가. 연결대상 종속회사 개황

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계
근거
주요종속
회사여부

WANTED JAPAN, Inc
2016.09.09
1st floor, Tokyo STEP Roppongi Building WEST 
 6-8-10 Roppongi, Minato-ku, Tokyo JAPAN
유료직업소개업
488
의결권의 과반수 보유
미해당

주1) 일본 현지 법인

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분

자회사

사 유

신규연결

-
-

연결제외
-
-

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 국문 명칭은 "주식회사 원티드랩"이며, 약식으로는 "(주)원티드랩"으로 표기합니다. 영문으로는 "Wanted Lab Inc."로 표기합니다.

라. 설립일자

당사는 2015년 4월 6일 "주식회사 원티드랩"으로 설립되었습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분
내 용

주소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 (신천동)

전화번호
(+82) 02-539-7118

홈페이지 주소
http://www.wanted.co.kr

바. 중소기업 해당 여부

당사는 증권신고서 제출일
현재 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 

중소기업확인서

사. 벤처기업 해당 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 의한 벤처기업입니다.

벤처기업확인서

아. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

당사는 2015년 4월 6일 설립되어 지인추천 및 AI(인공지능)을 기반으로 채용 서비스를 제공하는 HR테크 기업입니다. 기업들의 수시 및 상시 채용의 증가와 경력직 이직의 증가, 4차산업 고도화에 따른 채용 시장의 변화에 맞춘 차별화된 매칭서비스를 제공하고 있습니다. 

지인추천 기반 인재채용 서비스는 기존의 기계적이고 정량적인 구인구직 연결을 탈피하여 정성적인 정보제공을 가능하게 하는 독자적인 서비스이며 AI를 이용한 채용 서비스는 머신러닝 기술을 통해 탐색비용은 줄이고 적합도는 높여 보다 효율적으로 구인, 구직자의 니즈에 정확하게 부합하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

또한 사업의 영역에 있어 채용을 넘어서 유저의 커리어 성장을 위한 커리어 컨텐츠 사업, 프리랜서 매칭 사업, 근태관리/전자결재 등 채용 외 HR관련 솔루션 사업으로 확대해 나가고 있습니다. 

당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업

비 고

1. 소프트웨어 및 컨텐츠 개발 공급

2. 온라인정보제공, 정보서비스업

3. 유료직업소개업

4. 직업정보제공업

5. 고용알선업

6. 전자상거래업

7. 광고대행업

8. 전시 및 행사대행업

9. 교육학원사업, 교육정보제공 및 컨설팅사업

10. 여론조사 및 리서치업

11. 인사 및 경영 컨설팅사업

12. 평생교육사업

13. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

14. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

영위하고 있는 사업

당사 사업의 상세 내용은 본 증권신고서 "제2부 발행인에 관한 사항. II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

차. 신용평가에 관한 사항

당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다. 

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일시

변경 주소

비고

2015. 04. 06

경기도 성남시 분당구 장미로 36(야탑동)

설립

2015. 11. 27
서울특별시 강남구 역삼로17길 51(역삼동)
-

2016. 12. 02
서울특별시 서초구 강남대로 373(서초동)
-

2018. 02. 22
서울특별시 강남구 테헤란로 142(역삼동)
-

2020. 08. 10
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
-

나. 경영진의 중요한 변동

본 증권신고서 제출일 현재 당사의 사내이사는 총 5명, 기타이상무이사는 총 4명, 감사는 총 1명입니다. 

변경일
선임
사임
비고

2015.04.06
사내이사 이복기 선임
사내이사 황리건 선임
사내이사 김세훈 선임
사내이사 허재창 선임
감사 이선애 선임
감사 이태규 선임
-
-

2016.03.30
기타비상무이사 김천수 선임
-
-

2017.03.31
사내이사 남송현 선임
감사 문신용 선임
감사 이선애 사임
-

2017.04.30
-
사내이사 허재창 사임
-

2017.10.11
기타비상무이사 엄기호 선임
-
-

2018.03.26
기타비상무이사 송영돈 선임
-
-

2019.01.09
-
기타비상무이사 엄기호 사임
-

2019.01.22
기타비상무이사 김성훈 선임
-
-

2019.03.25
기타비상무이사 강문수 선임
-
-

2019.03.30
-
기타비상무이사 김천수 사임
-

2019.07.30
기타비상무이사 맹두진 선임
-
-

2020.03.24
사내이사 엄영은 선임
기타비상무이사 전경미 선임
기타비상무이사 강문수 사임
감사 이태규 사임
-

2021.02.10
기타비상무이사 홍성혁 선임
기타비상무이사 김성훈 사임
-

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 변동 없이 이복기 대표이사입니다.

일자

최대주주명

현재 보유 주식수

변동 내용

비 고

2015.04.06

이복기
652,800
-
대표이사

라. 상호의 변경

당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다. 

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖의 내용

당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 본 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용

설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 당사의 경영활동과
관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

일자

주요 내용

2014.11

창업팀 구성(지인추천) 100여개 아이디어 토너먼트 진행

2015.01

원티드 아이디어 도출

2015.03

페이스북 페이지 오픈 및 지인 초대

2015.04

스파크랩스 5기 선정

2015.04

기업영업 시작, 첫 채용 발생

2015.05

구글캠퍼스 1기 선정

2015.05

웹 서비스 출시 (30+개 기업)

2015.09

시리즈 A 투자 유치(17억원)

2016.11

모바일어워드 대상(미래창조과학부 장관상)

2016.12

일본 자회사 투자 유치(10억원)

2017.01

'직군별 연봉정보' 출시

2017.04

일본 서비스(referme) 출시

2017.05

시리즈B 투자 유치(90억원)

2017.07

'추천 미리받기' 출시

2018.01

Forbes, 주목할만한 한국 스타트업 10 선정

2018.04

홍콩, 싱가포르, 대만 서비스 출시

2018.06

기업 HR 정보제공 서비스 ‘크레딧잡’ 인수(약 47만개 기업 데이터 보유)

2018.07

합격데이터 기반 ‘AI 매칭’ 최초 출시

2018.08

유저검색 서비스 ‘매치업’ 출시

2018.08

글로벌 BI 구축(실시간 데이터 분석)

2018.11

글로벌 누적 회원 50만명 및 기업고객 3,100개 달성

2019.06

추가 투자유치(100억원)

2019.12

중소벤처기업부 ‘예비 유니콘’ 선정

2020.01

글로벌 누적 회원 100만명 및 기업고객 6,300개 달성

2021.03

근태관리솔루션 '커먼스페이스' 인수

2021.05
글로벌 누적 회원 195만명 및 기업고객 11,000개 달성

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

당사의 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지의 자본금 변동 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 주, 원)

주식발행(감소)
일자

발행(감소)
형태

발행(감소)한 주식의 내용

종류

수량

주당
액면가액

주당
발행(감소)가액

비고

2015.04.06
설립
보통주
10,000
5,000
5,000
설립자본금

2015.07.23
유상증자
보통주
500
5,000
5,000
제3자배정(증자비율: 5.0%)

2015.08.10
유상증자
보통주
670
5,000
41,900
제3자배정(증자비율: 6.4%)

2015.09.23
유상증자
우선주
3,074
5,000
553,272
제3자배정(증자비율: 27.5%)

2017.05.30
유상증자
우선주
2,913
5,000
1,544,163
제3자배정(증자비율: 20.5%)

2017.06.01
유상증자
우선주
2,913
5,000
1,544,163
제3자배정(증자비율: 17.0%)

2019.07.08
유상증자
우선주
4,406
5,000
2,270,000
제3자배정(증자비율: 22.0%)

2020.04.01
주식매수선택권 행사
보통주
114
5,000
5,000
-

2020.05.18
액면분할
보통주
101,556
500
-
-

액면분할
우선주
119,754
500
-
-

2020.06.30
주식매수선택권 행사
보통주
40
500
500
-

2020.10.15
주식매수선택권 행사
보통주
2,300
500
500
-

2021.01.02
주식매수선택권 행사
보통주
200
500
500
-

2021.01.22
주식매수선택권 행사
보통주
60
500
14,978
-

2021.02.10
무상증자
보통주
1,731,600
500
500
주1)

무상증자
우선주
1,995,900
500
500

2021.03.18
전환권행사
보통주
2,128,960
500
-
우선주 전량 보통주로 전환

우선주
(2,128,960)
500
-

계
-
보통주
3,976,000
500
-
-

우선주
-
-
-

주1) 주식수 확충을 목적으로 주식발행초과금을 재원으로 한 무상증자(증자비율 1,500%)를 실시하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환사채가 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 발행 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 미상환된 신주인수권부전환사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)가 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

(기준일:
증권신고서 제출일 현재
)
(단위: 주)

구 분

주식의 종류

비고

보통주

종류주식

합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수

100,000,000

100,000,000

(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수

3,976,000

2,128,960

6,104,960

-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

-

2,128,960
2,128,960

-

세부 감소
내역

1. 감자

-

-

-

-

2. 이익소각

-

-

-

-

3. 상환주식의 상환

-

-

-

-

4. 기타

-

2,128,960
2,128,960

보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)

3,976,000
-

3,976,000

-

Ⅴ. 자기주식수

-

-

-

-

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)

3,976,000
-
3,976,000

-

주1) 당사 정관 제8조에 근거하여 종류주식을 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 본 증권신고서 제출일 기준 자기주식이 없으므로 기재를 생략합니다.

다. 다양한 종류의 주식 발행 현황

당사는 본 증권신고서 제출일 기준 보통주 외 발행되어있는 주식이 없으므로 기재를 생략합니다.

5. 의결권 현황

본 증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 보통주 발행주식총수는 3,976,000주이며 정관상 발행할 주식 총수(100,000,000주)의 4.0%에 해당됩니다. 보통주 외에 우선주는없으며, 당사의 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식 및 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식은 없습니다.

(증권신고서 작성기준일 현재 ) (단위 : 주)

구 분

주식의 종류

주식수

비고

발행주식총수(A)

보통주

3,976,000

-

우선주

-

-

의결권없는 주식수(B)

보통주

-

-

우선주

-

-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)

보통주

-

-

우선주

-

-

기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)

보통주

-

-

우선주

-

-

의결권이 부활된 주식수(E)

보통주

-

-

우선주

-

-

의결권을 행사할 수 있는 주식수

(F = A - B - C - D + E)

보통주

3,976,000

-

우선주

-

-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제14조【신주의 동등배당】 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

제53조【이익금의 처분】 회사는 매 사업 연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제54조【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제54조의2【중간배당】 ① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 사업년도개시일 이후 제1항의 날 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
2021년 1분기
2020년
2019년

제7기 1분기
제6기
제5기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(2,575)
(9,267)
(8,277)

(별도)당기순이익(백만원)
(2,543)
(9,174)
(8,013)

(연결)주당순이익(원)
(1,168)
(80,882)
(71,733)

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
-
-

주) 당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 과거 배당이력 및 당해년도 배당 계획이 없습니다.

라. 이익참가부사채의 잔액 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 : 2021.03.31

나. 정관 변경 이력

정관변경일

해당주총명

주요변경사항

변경이유

2015.07.23
제1기 임시주주총회
(1) 주식 제3자 배정이 가능하도록 정관 일부 변경 (제15조의 2)
- 외부 투자유치

2015.09.16
제1기 임시주주총회
(1) 종류주식 발행을 위한 정관 변경 (제5조)
(2) 주식매수선택권 규정 신설 (제15조의3)
- 종류주식 발행
- 임직원 대상 주식매수선택권 부여

2016.10.10
제2기 임시주주총회
(1) 사업의 목적 추가 (제2조)
- 고용알선업 추가

2017.05.18
제3기 임시주주총회
(1) 전환상환우선주식 관련 조항 신설 (제5조의 4)
(2) 주식매수선택권 관련 조항 변경 (제15조의 3)
- 전환상환우선주식 발행
- 상세내용 보강 (부여대상, 부여방법, 행사가, 부여절차, 행사기간 등)

2018.02.26
제4기 임시주주총회
(1) 주식매수선택권 관련 조항 변경 (제15조의 3)
- 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령(2016.12.05 시행) 반영
- 행사기간 변경

2018.03.26
제4기 정기주주총회
(1) 사업의 목적 추가 (제2조)
- 전자상거래업, 광고대행업, 전시 및 행사대행업, 교육학원 사업, 인사 및 경영 컨설팅사업 등 추가

2019.03.25
제5기 정기주주총회
(1) 이사의 선임 관련 조항 변경 (제21조)
- 이사의 선임을 위한 정관상의 정족수 개정

2020.03.24
제6기 정기주주총회
(1) 액면금액 및 발행할 주식의 총수 개정(제5조)
(2) 종류주식에 관한 규정 간소화(제8조)
(3) 전환사채 발행 등을 위해 필요한 사항 추가(제16조, 제17조, 제18조)
(4) 의결권, 이사, 감사의 의무와 권리에 대해 상세내용 추가(제25조, 제26조, 제27조, 제35조, 제36조, 제37조, 제38조, 제39조, 제43조, 제44조, 제45조, 제46조, 제47조, 제48조, 제49조)
(5) 그 외 상법상 당연하거나 변경이 반영되어야 할 사항들 삭제 및 수정
- 액면분할
- 코스닥 상장을 위한 코스닥협회 표준정관 준용

2021.03.31
제7기 정기주주총회
(1) 발생가능주식수 변경(제5조)
(2) 전자증권제도 반영(정관 전반)
(3) 중간배당 신설(제54조의2)
(4) 그 외 코스닥 상장사 표준정관 변경기조 반영
- 무상증자
- 코스닥 상장을 위한 코스닥협회 표준정관 준용

※ '정관변경일'은 주주총회에서 정관이 승인된 날짜입니다.

Ⅱ. 사업의 내용

※참고자료

[용어 설명표]

용 어
설 명

용 어
설 명

매칭
Matching
조건이 맞는 상대방과 연결되는 것을 의미하며, 채용서비스 내에서는 채용확률이 높은 구인기업과 구직자가 플랫폼 기능에 의해 서로에게 노출되어 지원 및 합격으로 이어지는 것을 의미합니다.

인공지능
Artificial Intelligence

인공지능 또는 AI는 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력 등을 인공적으로 구현한 컴퓨터 프로그램 또는 이를 포함한 컴퓨터 시스템입니다.

보상금
-
원티드 플랫폼을 이용해 지원해서 합격한 합격자와 합격자를 플랫폼을 통해 추천한 추천인에게 원티드랩이 지급하는 금액을 의미합니다.

딥데이터
Deep data
원티드랩이 보유하고 있는 데이터는 단순히 유저나 기업이 입력한 데이터에 그치지 않고, 유저의 지원, 서류합격, 최종합격, 수습통과, 평균연봉, 근속기간 등의 정보와 기업의 평균연봉, 입사자, 퇴사자, 채용추이, 경쟁율, 합격율 등의 정보를 모두 포함합니다. 단순히 양적으로 큰 규모의 데이터가 아닌 질적으로 더 가치있는 데이터를 표현하기 위해 사용하는 표현입니다.

추천인
-
원티드 플랫폼을 이용해 지인의 계정에 추천여부, 지인과의 관계 및 추천사 등을 기입한 이용자를 의미합니다. 추천한 지인은 원티드 플랫폼 내에서 지원할 때 자신을 추천인 중 한명을 선택하여 지원서에 기재할 수 있고, 이 지원서로 합격하여 3개월의 수습평가를 통과하면 추천인은 보상금을 수령하게 됩니다.

알고리즘
Algorithm
컴퓨터공학에서의 알고리즘은 특정 문제를 해결하기 위해 정해진 일련의 절차나 방법을 공식화한 형태로 표현한 것을 의미하며, 의도한 작동이 일어나게 하는 연산, 데이터 처리 및 자동화된 추론을 수행합니다.

머신러닝
Machine learning

머신러닝은 컴퓨터가 일일이 코드로 명시하지 않은 동작을 데이터로부터 학습하여 실행할 수 있도록 하는 알고리즘을 개발하는 연구 분야이며,
인공지능의 한 분야로 간주됩니다.

지원자관리 시스템
ATS(Application Tracking System)

지원자관리 시스템은
기업이 인재를 채용함에 있어 채용공고에 지원한 지원서를 축적하고 처리하며 이를 기록하는 일련의 채용활동을
전자적으로 관리할 수 있는 소프트웨어입니다.

온디맨드 경제
On demand economy
온디맨드 경제란 각종 서비스와 재화가 모바일 네트워크 또는 온라인 플랫폼을 통해 수요자가 원하는 형태로 즉각 제공되는 경제 시스템을 뜻합니다.

긱이코노미
Gig economy
긱이코노미란 기업과 근로자 간의 정형화된 고용관계의 체결 없이 개인이 특정 산업에 진출해 생산 활동을 하고 소득을 창출하는 형태의 경제활동 및 그 제도적 기반을 뜻하며, 온디맨드 경제의 출현으로 인해 기존의 자영업자에서 그 의미가 확장되고 있습니다.

고용주 브랜드
Employ Brand

고용주 브랜드는 기업문화, 경영환경, 현 구성원들의 질적 수준, 연봉 및 복리후생 수준 등과 같은 직원들이 회사로부터 겪는 모든 물질적, 정신적, 감성적 경험들과 기업에 입사하고자 하는 구직자 또는 지원자들이 겪는 경험도 포함되는 개념으로,
특정 기업이 고용과 관련하여 구성원들에게 제공하는 가치를 생각할 때 떠오르는 총체적인 이미지를 의미합니다.

채용 ROI
-
채용 ROI란 기업이 채용에 투입하는 비용 대비 채용의 성공율을 의미하며, 과거 대규모 공개채용을 위해 대규모 자금을 투자하던 것에서 필요한 인재를 적시에 수시채용하는 추세로 채용시장이 변화하면서 채용을 진행하는 기업들이 중요하게 관리하고 있는 지표입니다.

후보자 경험
Candidates experience
후보자 경험이란 지원, 면접, 합격, 불합격 및 입사에 이르기까지 채용의 전 과정에 걸친 후보자가 경험하는 절차의 질적인 수준을 의미하며, 단순히 기업의 성과나 직무의 종류 및 연봉 수준 뿐 아니라 채용 과정에서의 경험 역시 인재 확보에 큰 영향을 미치게 된 추세를 반영하여 채용기업들이 중요하게 생각하는 기업의 HR역량입니다.

트래픽
Traffic
전자통신망의 데이터 양을 뜻하며, 통상적으로 웹페이지나 모바일앱의 단위시간 당 접속자 수 및 이로 인한 서비스 내의 전자적 상호작용의 규모를 뜻합니다.

채용포털
-
채용포털이란 채용공고를 검색할 수 있는 온라인 잡보드를 의미하며, 사업적으로는 온라인 배너를 채용공고 게시의 목적을 가진 수요자에게 판매하는 형태의 영업을 영위하는 서비스를 말합니다.

아웃링크
Outlink
아웃링크란 온라인 상에서 URL을 클릭했을 때 해당 컨텐츠를 제공하는 외부의 사이트로 이동하게 하는 연결방식을 뜻합니다.

커리어 컨텐츠
Career contents
커리어 컨텐츠란 경력개발을 위해 활용될 수 있는 직무 관련 컨퍼런스, 교육, 멘토링, 밋업 등을 통칭하는 개념이며, 원티드 서비스 안에서는 이직에 직접 관련된 컨텐츠가 아닌 커리어 성장을 위해 유저가 이용할 수 있는 컨텐츠를 표현하는데 사용되고 있습니다.

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황

(1) 회사의 주요 사업

당사는 일자리를 원하는 구직자에게 자신의 역량을 유감없이 발휘할 수 있는 일자리를 추천하고, 기업에게는 필요한 직무에 적합한 인재를 추천하여 구직자와 기업이 서로 연결될 수 있도록 하는 채용 매칭 플랫폼 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

플랫폼개념도

당사는 플랫폼의 이용자들이 효율적으로 매칭 될 수 있도록 매칭 인공지능(AI)을 개발하였으며, 이를 통해 구직자에게는 적합한 포지션을, 구인 기업에게는 최적의 인재를 추천하고 있습니다. 또한, 채용 매칭 플랫폼 생태계를 활성화시키기 위해 추천인 제도를 이용하여 추천을 받은 인재가 당사의 플랫폼을 통해서 취업을 할 경우 추천인과 합격자에게 합격 축하금 등을 제공하는 보상 제도를 운영하고 있으며, 기업정보 서비스인 크레딧잡을 통해 구직자들에게 유용한 채용정보를 제공하고 있습니다.

또한 유저를 위한 신규사업으로 온/오프라인 밋업 및 컨퍼런스 및 직무관련 교육을 제공하는 경력개발 서비스, 프리랜서 매칭플랫폼인 Wanted Gigs 등의 서비스를 운영하고 있고 2021년에는 기업고객을 위해 채용매칭을 넘어 HR업무의 편의성을 더해주는 HR분야의 솔루션 사업을 시작했습니다. 이 외에도 기업고객 및 채용 담당자들에게는 업무와 관련한 지식을 얻거나 경험 및 노하우를 공유할 수 있도록 하는 HR 커뮤니티 인싸롱 등을 운영하고 있습니다.

당사의 원티드 플랫폼은 매칭 플랫폼에만 머무르지 않고, 개인 고객에게는 이직과 인적 네트워킹, 자기 개발 등 경력을 관리할 수 있는 경력개발 플랫폼이자 기업 고객에게는 채용뿐만 아니라 평가/보상/복지 등 다양한 인사관리를 좀 더 체계적이고 효율적으로 할 수 있는 서비스를 제공하는 종합 HR 솔루션으로 거듭나고 있습니다.

또한 그동안 로컬 시장 위주로 형성되었던 채용 시장이 Linkedin을 필두로 글로벌로 확대 됨에 따라 지역별로 인바운드 및 아웃바운드 채용도 꾸준하게 이루어지고 있으며, 당사는 이러한 채용 트렌드에 부합할 수 있도록 설립 초기부터 해외 시장에 진출하여 글로벌 원 플랫폼 운영을 하고 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사가 제공하고 있는 서비스들은 다음과 같습니다.

구분

서비스명

주요 내용

채용 매칭 플랫폼

- 인공지능(AI) 추천 채용

- 구직자의 지원 및 합격 데이터, 이력서, 기타 활용가능한 다양한 정보를 기반으로 합격률 및 매칭률 등을 제공하는 인공지능(AI)을 개발

- 알고리즘 고도화 및 서비스 확대 적용 진행중

- 지인 추천기반 채용

- 지인 추천을 통해 이직시 추천자와 이직자 모두에게 보상을 제공하는 서비스

- 역채용: 매치업

- 경력사항 및 이력서를 등록한 잠재적 구직자에 대하여 채용 담당자가 직무에 적합한 인재 프로필을 열람하고 채용 절차를 진행할 수 있도록 하는 서비스

- 당사가 개발한 인공지능(AI) 알고리즘을 통해 채용 담당자에게 인재 프로필을 추천함에 따라 효율적인 인재풀 확인이 가능

- 인재가 적극적인 구직 활동을 하고 있지 않더라도 프로필 등록만 해 놓으면 기업의 채용 담당자가 원하는 직무의 인재 프로필을 확인함으로써 구직자의 채용기회와 기업의 인재탐색 기회를 확대

- 채용 광고

- 직무상단 광고: 원티드 서비스에서 직무별로 최상단에 노출되도록 하는 서비스

- 네트워크 광고: 외부채널에서 원티드 채용 배너 노출

- 크레딧잡
 (기업정보 제공)

- 전국 42만개의 기업에 대한 업력, 사원수, 입사율, 퇴사율, 연봉 상위율, 월별 평균 급여 및 기업에 대한 평가 등에 대한 정보를 제공하는 기업정보 제공 포털

- 원티드 서비스와 DB를 연동하여 구직자들에게 지원 기업의 정보를 간편하게 제공

경력개발 플랫폼

- 컨퍼런스(Wanted Con.)

- 온/오프라인 대규모 컨퍼런스, 소규모 세미나

- 글로벌 인재 확보 등

- 교육(Wanted Edu)

- 온/오프라인 직무 강연, 그룹 스터디

- 구독(Wanted Plus)

- 무제한 시청이 가능한 월구독 커리어 컨텐츠 서비스

프리랜서 매칭 플랫폼

- Wanted Gigs

- 프리랜서 또는 부업을 원하는 유저에게 적합한 프로젝트를 추천하는 서비스

- 프로젝트 진행을 원티드랩에서 직접 통제하여 프로젝트 중간에 발생할 수 있는 사건/사고 등을 방지하고 프로젝트 결과물의 품질을 보장

HR솔루션

- 커먼스페이스

- 근태관리 솔루션

- 주52시간 의무화로 구조적으로 성장하는 분야

나
. 사업모델

(1) 사업모델 개요

당사는 채용 AI 매칭 플랫폼(이하 “매칭 플랫폼”)인 원티드를 운영하고 있습니다. 당사의 서비스는 지인 추천 기반 채용 서비스로 출발한 이후 다년간 누적된 기업 고객과 구직자 간의 매칭 데이터를 기초로 증권신고서 제출일 현재는 지인 추천기반 채용 및 인공지능(AI) 추천 기반 채용 서비스를 제공하고 있으며, 그 외에도 기업정보제공, 부업, 경력개발 등의 신규 서비스를 출시하여 사업을 강화하고 있습니다.

당사의 주요 사업모델은 매칭 플랫폼인 원티드를 통해 구인 기업과 구직자를 효율적으로 연결하고, 구인 기업이 원하는 인재 채용이 완료되었을 때 기업 고객으로부터 후보자 연봉의 7%를 채용 수수료로 수취하는 구조로 설계되어 있습니다. 즉, 당사의 플랫폼을 통해서 구인자인 기업 고객과 구직자인 개인 고객의 매칭 건수가 증가할수록 당사의 매출은 증가하는 구조이며, 당사는 매칭 건수를 증가시키기 위하여 1) 원티드 플랫폼 내부에서 활동하는 사용자의 수를 증대시키는 활동과 2) 활동하는 회원들의 매칭률을 높이기 위한 활동을 복합적으로 수행하고 있으며, 당사 플랫폼 이용자들의 활동 데이터를 바탕으로 서비스 정교화 및 더 많은 회원들의 활동을 유도하며 사업 규모를 키워 나가는 선순환 구조의 플랫폼 운영을 하고 있습니다.

(2) 사업모델의 완성도

(2-1) 인공지능(AI) 추천 채용: 매칭 효율성 극대화

당사는 사업을 영위하면서 획득한 유저/기업/매칭 DB 데이터를 기초로 Wanted 매칭 엔진을 개발함으로 인하여 채용시장 내에서 차별화된 경쟁력을 확보하였습니다. 당사의 최근 분석에 의하면 당사의 인공지능(AI)이 추천하는 포지션에 지원하는 경우 그렇지 않은 경우보다 서류 합격률이 약 3.5배 정도 증가하는 것을 확인할 수 있었으며, 이는 구인 기업과 구직자를 좀 더 효율적으로 연결하고 있음을 의미합니다.

구분

인공지능(AI) 추천 이용

인공지능(AI) 추천 미이용

서류합격 건수(A)

2,668
37,983

지원 건수(B)

10,736
528,812

합격 확률(A/B*100)

24.85%

7.18%

주1) AI엔진 업그레이드가 있었던 2020년 4월부터 2020년말까지의 기간입니다.

주2) AI가 제공하는 예상합격율은 70%이상인 공고에 지원한 경우 인공지능(AI)추천을 이용한 것으로 분류합니다.

당사는 구직자들의 이력서와 채용 공고, 그리고 회사정보 및 지원자 수와 같은 다양한 정보가 주어질 때 해당 구직자의 서류 합격과 서류 불합격을 예측하는 방식으로 머신러닝(ML)을 활용하여 모델링을 하였으며, 모델 성능 개선을 위하여 신규 이론을 적용하는 등의 노력을 하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 2020년 상반기부터 인공지능(AI) 추천을 홈피드, 매치업(Match-up), 이메일/Push 등에 적용하며 서비스 내 AI 활용을 진행하고 있습니다. 

(2-2) 과금의 자동화 및 효율화

당사의 추천기반 채용플랫폼은 기업 고객이 채용을 완료되는 시점에 과금을 하는 구조이기 때문에 기업 고객은 1) 채용 사실을 지연 고지하거나 2) 누락함으로써 비용 지출을 지연시키거나 회피하고자 하는 유혹에 노출됩니다. 당사는 다년간의 사업 운영을 통해 습득한 노하우를 기반으로 기업 회원이 과금을 지연하거나 회피하는 것을 방지하기 위한 시스템을 자동화 및 효율화 하여 운영하고 있습니다.

1) 과금의 자동화

당사는 기업 회원에게 지원자관리 대시보드(ATS)를 제공함으로써 기업 회원들이 채용 프로세스를 직접 관리할 수 있게 하였습니다. 기업들은 채용이 완료되었을 때 합격버튼을 클릭함으로써 자동으로 정산이 진행됩니다. 또한 당사의 플랫폼을 통해 구직에 성공한 합격자가 직접 보상금 신청을 하거나 플랫폼 내 지원데이터와 합격데이터를 연동하여 대사함으로써 추가적인 합격건을 파악하고 있습니다. 이러한 자동화된 방식으로 확인하는 합격건은 전체 합격건의 약 85%를 차지하고 있습니다. 

2) 과금의 효율화

당사는 자동화를 통해서 확인되지 않는 합격건에 대하여 통계 이상수치 분석 및 데이터 전수조사를 통해 추가적으로 확인하고 있습니다. 당사는 개별 기업들의 지원자 대비 최종 채용 비율이 평균적인 수치에서 벗어나는 기업들에 대하여 별도로 리스트 관리 및 지원자 데이터 전수조사를 통해 누락된 합격자를 확인하고 있습니다. 이러한 효율화 작업을 통해서 확인되는 합격건은 전체 합격건의 약 15%를 차지하고 있습니다. 한편, 전수조사 등을 통해 부정행위가 적발된 기업에 대해서는 경고 및 사용제한 등의 조치를 취함으로써 부정행위 사전방지를 위한 작업도 함께 진행하고 있습니다.

(3) 사업모델의 차별성

(3-1) 채용이 발생해야 비용이 발생하는 과금모델

당사의 매칭 플랫폼의 과금 체계는 채용광고 포털의 광고수익 모델이나 헤드헌팅의 채용 수수료보다 효율적이고 합리적인 과금 체계를 보유하고 있으며, 수시 채용에 적합한 사업모델이라고 할 수 있습니다.

기업들의 채용공고를 온라인 지면 광고의 형태로 개인 회원들에게 노출시키는 서비스인 채용광고 포털의 경우 광고를 등록하고 노출시키는 시점에 과금이 이루어지기 때문에 채용이 완료되기 이전부터 광고 비용을 지출해야 하는 부담이 존재하며, 값비싼 지면을 구매하여 구직자들에게 노출이 된다고 하더라도 구직자의 입사 지원과 채용까지 성공적으로 이루어지는 것을 보장하지 않기 때문에 채용광고가 종료된 시점에 기업이 채용을 완료하지 못하는 경우 구직자들에게 추가적인 노출 및 지원을 유도하기 위해 추가적인 비용을 부담하고 광고를 등록해야 하는 상황에 놓이게 됩니다.

헤드헌팅 서비스의 경우 기업의 헤드헌터가 추천한 인재를 채용하였을 때 채용 수수료를 과금하는 방식으로 채용이 완료되는 시점까지 비용 지출이 없다는 측면에서 장점이 있으나 채용이 완료되었을 때 합격자 연봉의 15~25%를 채용 수수료로 과금 한다는 측면에서 기업에게 부담이 큰 채용 방식입니다. 

당사의 매칭 플랫폼은 인재 채용이 완료되는 시점까지 과금 시점을 이연 시킴으로써 기업들의 사전 비용 지출에 대한 부담을 줄이고, 채용 완료시 합격자 연봉의 7%만을 과금 함으로써 헤드헌팅 서비스 대비 절반 이상 저렴한 비용으로 인재를 채용할 수 있도록 하는 합리적인 과금 체계를 제시함으로써 기존 서비스들 대비 차별성을 두었습니다.

(3-2) 매칭에 최적화된 공고노출 순서

일반적으로 채용 광고 포털이 높은 비용을 지불한 기업의 채용공고를 우선적으로 노출하고, 헤드헌팅 펌의 경우 현재 진행중인 채용 프로젝트를 구직자에게 추천합니다. 또한, 링크드인(Linkedin)의 경우 유사한 경력사항을 갖고 있는 사람이 지원했던 공고를 추천합니다.

반면, 당사의 플랫폼은 인공지능(AI)을 통해서 매칭 성공률이 높은 순으로 구직자에게 포지션 추천을 하고 있습니다. 이처럼 매칭 성공률에 기반한 추천은 구직자들의 긍정적인 사용자 경험(UX)을 갖게 해줍니다.

공고노출방식비교

(3-3) 실제 합격/불합격에 기반한 데이터

당사는 추천기반 플랫폼을 통해서 인재의 채용이 완료가 되었을 때 수수료 청구가 이루어지는 과금 체계로 인하여 회사가 설립된 2015년부터 플랫폼 내에서 지원이 이루어진 모든 지원자에 대한 합격-불합격 데이터를 보유하고 있습니다. 또한, 기업정보 제공 서비스인 크레딧잡을 통하여 전국 42만개의 기업 데이터를 다양한 방식으로 세분화하여 보유하고 있으며, 추천사와 같은 독특한 데이터를 보유하고 있습니다.

특히, 지인들의 추천사 데이터는 다른 플랫폼에서는 전혀 보유하고 있지 않은 원티드만의 고유한 데이터이며, 당사는 기업 데이터, 유저 데이터, 추천 및 매칭 결과 등 다양한 종류의 데이터를 통해 추천 인공지능(AI)의 성능을 지속적으로 개선 및 고도화하고 있습니다.

당사는 사업모델 특성으로 인해 대규모 매칭 결과를 확보할 수 있었으며, 이러한 매칭 데이터는 매년 130만건 이상 추가로 누적되고 있고 유사 매칭 등의 다양한 방식의 학습을 통해 인공지능(AI)의 예측력을 꾸준하게 개선하고 있습니다. 당사의 인공지능(AI)에 활용되는 매칭 데이터의 경우 단기간에 축적하기 어려운 데이터로써 신규 진입자들에 대한 진입장벽이 존재하며, 설령 경쟁사들이 당사와 유사한 모델을 개발한다고 하더라도 데이터 부족 및 신기술 적용 등으로 인한 기술 격차는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

보유데이터

(4) 사업모델의 파급효과

(4-1) 채용소요시간 단축

당사는 설립 이후 지속적으로 개별 기업에게 채용단계별 응답률 및 소요시간 정보를 제공하고, 응답률이 우수한 고객에게는 각종 혜택을 지급함으로써 자연스럽게 응답률을 개선하였습니다. 또한, 응답률 개선을 위한 일련의 과정을 자동화하기 위해 지원자 관리시스템(ATS) 도입을 통해 2017년 57% 수준이던 응답률을 2020년 83% 수준까지 증가시켰습니다.

채용소요시간단축

2017년에는 기업의 채용 공고에 지원이 이루어진 후 일정 기간이 지날 때까지 합격 또는 불합격에 대한 처리를 하지 않는 지원건에 대해서 Push 발송 및 강조 처리, 빠른 응답률을 보이는 우수고객에게는 각종 혜택을 제공함에 따라 서류 응답 소요시간이 2016년 기준 23일에서 2020년 기준 4일로 약 81% 단축시킴으로써 채용 절차의 효율성이 현격하게 개선되는 모습을 보였습니다.

응답 소요기간 단축.jpg
응답 소요기간 단축

(4-2) 채용비용 절감

당사는 채용완료 시 과금을 통하여 채용 기업들의 채용 비용을 절감시켰습니다. 아래 그림은 연봉 5,000만원 경력직 3인을 채용한다고 가정하였을 경우 채용 방식에 따른 예상 채용 비용이며, 당사의 서비스가 타 서비스에 비해 약 50% 이상 저렴한 것을 확인할 수 있습니다. 이처럼 당사는 채용 기업들의 경제적 부담을 줄이며 채용의 효율성을 증가시켰습니다.

채용비용 예시.jpg
채용비용 예시

(5) 사업모델의 성장가능성

당사의 사업모델은 인공지능(AI) 매칭, 유저, 기업 3가지 기반 자산을 바탕으로 하여, 높은 성장 잠재력을 하나씩 실현해 나가고 있습니다.

성장 기반 및 방향.jpg
성장 기반 및 방향

(5-1) AI매칭: 서비스 및 직군, 고용형태 확대

당사는 2015년 지인추천 기반 채용 서비스 출시 이후 다년간의 사업 운영을 통하여 양질의 채용 데이터를 수집하고 이를 통해서 신뢰할 수 있는 수준의 인공지능(AI) 추천 알고리즘을 개발하여 채용의 효율성을 증대시키고 있습니다. 당사는 이러한 채용 효율성을 기초로 서비스 지역 및 직군 확대, 고용형태 확대를 계획하고 있으며, 최고의 효율성을 보여주는 글로벌 채용 플랫폼으로 성장하려 계획중입니다.

1) 서비스 지역 및 직군 확대

당사는 2016년 일본 법인을 설립한 이후 홍콩, 대만, 싱가포르 등 아시아 주요 국가에 해외 법인 및 해외 지사의 형태로 진출을 시도하였습니다. 이에 따라 2020년말에는 당사의 기업 고객 중 약 16%가 해외 기업고객으로 구성이 되는 성과를 이뤄낼 수 있었습니다. 글로벌 온라인 채용시장의 규모는 한국 시장의 약 100배 크기입니다. 당사는 본격적인 글로벌 시장 진출에 앞서 밋업 및 컨퍼런스 개최, 교육 프로그램 제공 등을 통하여 글로벌 인재풀을 플랫폼 안으로 모으는 작업을 진행하고 있으며, 화상면접솔루션, 이력서 기반 합격예측 솔루션, 근태관리 솔루션 등 현지 오피스 없이도 해외진출이 가능한 솔루션 형태의 해외향 서비스들을 준비 중에 있습니다.

한편, 당사는 사업초기 개발, 디자인, 마케팅 및 비지니스 직군의 비중이 전체 개인 회원의 85%를 차지할 정도로 특정 직군에 집중되어 있는 플랫폼이었으나, 사업을 운영하면서 점차 개인 회원들의 직군 다양성을 높여 나가고 있습니다. 이러한 노력으로 2020년말 기준으로 개발 및 디자인 등 4개 직군의 비중을 약 46% 수준까지 낮추었습니다. 당사는 보다 다양한 방면의 인재 수요를 충족시키기 위하여 향후 금융, 영업, 바이오, 리테일, 제조 등 부족한 직군에 대한 인재풀을 확충하여 플랫폼을 운영할 계획입니다.

유저 직군 확장.jpg
유저 직군 확장

2) 고용형태 확대

2010년 초 스마트폰의 보급과 함께 온디맨드(On Demand) 경제가 활성화되면서 “긱 이코노미”가 새로운 노동 트렌드로 부상하고 있습니다. 긱 이코노미는 개인의 시간과 노동력을 탄력적으로 제공하여 소득을 창출한다는 개념으로 전통적인 노동 계약과는 달리 단기 계약 혹은 자유 계약(Freelance Job)이 우선시되는 유연한 노동 시장을 의미합니다. 

당사는 이러한 글로벌 시장 흐름에 맞춰 프리랜서의 채용을 위한 플랫폼인 원티드 긱스(Wanted Gigs) 서비스를 2020년 4월 오픈한 이후 회원과 수주액이 빠르게 증가하고 있습니다. 당사는 긱스 서비스를 통하여 프리랜서의 보유 스킬, 프로젝트 경험, 평판 등과 관련한 데이터를 추가로 축적할 수 있을 것으로 기대하며, 신규 데이터를 바탕으로 인공지능(AI) 추천 모델의 정교화 또는 크로스 세일즈와 같은 다양한 방식의 신규 사업을 진행시킬 수 있을 것으로 기대합니다.

(5-2) 유저: 커리어 플랫폼 확대

당사는 향후 약 186만명의 플랫폼 이용자들의 경력, 구직정보, 개인성향, 이직의향, 자기개발 현황 등 다양한 유저 딥 데이터를 기반으로 유저의 커리어 라이프사이클에 맞는 밋업/교육 서비스와 같은 경력개발 프로그램을 제공하고, ‘이직-학습-네트워킹’ 사업의 선순환 구조를 이뤄낼 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 커리어 서비스를 유저들이 교육 및 밋업 프로그램을 직접 개설하고 참여할 수 있는 오픈 플랫폼 형태로 발전시킬 예정이며, 구독 모델 도입을 통해 지속적인 유저 가치가 창출될 수 있도록 할 예정입니다.

커리어 서비스 사업 현황

구분
2019년도
2020년도
2021년도 1분기

매출(백만원)
8,427
14,696
5,703

서비스 이용자 수
32,722
45,639
9,004

서비스 이벤트 수
220
770
907

(5-3) 기업: HR 솔루션 플랫폼 확대

당사는 채용을 진행하는 기업 회원들에게 무료로 제공중인 지원자 관리 시스템(ATS)을 HR 종합 솔루션으로 발전시킬 계획을 갖고 있습니다. 당사는 채용 사업을 통해 축적한 고용정보, 채용성향, 기업문화 등 다양한 기업데이터를 기반으로 기업의 채용부터 인사관리, 평가보상, 복지, 직원의 경력개발 등을 효율적으로 관리할 수 있는 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 향후 이러한 HR 종합 솔루션을 제공하기 위하여 자체개발, 제휴, M&A 등 다양한 선택지를 고려하고 있는 상태이며, 이러한 계획의 일환으로 2021년 3월 근태관리 솔루션 커먼스페이스 서비스를 인수했습니다. 

다. 시장현황

(1) 시장의 특성

(1-1) 주요 목표 시장

당사는 채용시장 및 경력개발 시장 등을 목표시장으로 합니다. 당사는 지인 추천 및 인공지능(AI) 추천을 통해 구인중인 기업 고객과 구직중인 개인 고객을 효율적으로 연결함으로써 채용시장 안에서 발생하는 일자리의 미스매칭을 해소하고 있습니다. 이와 더불어 당사는 고객들이 당사의 플랫폼 안에서 다양한 네트워크를 형성하고, 새로운 지식을 습득 및 공유하는 기회를 얻을 수 있도록 온/오프라인 컨퍼런스, 밋업 및 교육 등의 경력개발 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 시장 트렌드

(2-1) 국내 채용시장 트렌드

1) 수시 채용 비중 확대: 직무 중심 채용으로 전환

급격한 산업화 및 고성장 시대를 겪어온 한국의 기업들은 정기 공채를 통해 짧은 시간에 대규모 인력을 충당하는 채용 방식을 채택하였습니다. 그러나 고성장의 시기가 지나 대규모 정기 공채 방식이 제공하는 가치가 줄어드는 현대 사회에서 기업들은 인재를 확보하는 방식으로 수시채용을 점차 확대하고 있습니다. 이러한 수시채용의 확대는 자연스럽게 직무 중심 채용으로 이어질 것으로 전망됩니다. 수시 채용은 현업부서가 채용의 주체가 되어 채용 포지션의 직무에 대한 세부적인 정보와 필요 역량을 상세하게 공개할 수 있고, 채용과정에서도 현업 담당자의 인터뷰 등을 통해 직무역량 및 직무적합도 등에 대해 세밀한 검증을 할 수 있기 때문입니다.

그룹사명

발표

기존 공채

공채 폐지 후 정책

현대자동차

2019.01.

상·하반기 정기 공개채용

채용규모: 약 10,000명 규모

계열사별 직무중심 상시 공개 채용

SK

2019.07.

상·하반기 정기 공개채용

채용규모: 약 8,500~10,000명 규모

2020년부터 3년간 순차적으로 공채를 없애고, 2022년 말 대졸 정기 공채를 폐지하고 수시 채용 형태 전환

LG

2020.06.

상·하반기 정기 공개채용

채용규모: 약 10,000명 규모

연중 상시채용: 신입사원 70% 이상 채용 연계형 인턴십으로 선발

한화

2020.01.

상·하반기 정기 공개채용

채용규모: 약 1,000명 규모

수시 채용

KT

2020.03.

상·하반기 정기 공개채용

채용규모: 약 1,000명 규모

수시, 인턴채용

출처: 자체 조사

2) 이직자의 증가 

평생직장의 개념이 사라져가며, 이직자수가 꾸준하게 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 고용노동부의 사업체노동력조사에 따르면 상용직 이직자수는 2010년 약 26만명에서 2020년 약 45만명으로 1.72배 증가한 것으로 확인되었습니다.

(단위: 천명)

구분

상용직 이직자

전체

300인 미만

300인 이상

2010

259
225
34

2011

271
231
39

2012

260
223
38

2013

291
251
41

2014

325
281
44

2015

334
288
46

2016

335
286
49

2017

354
302
52

2018

405
342
63

2019

368
315
53

2020
450
383
67

출처: 고용노동부, 사업체노동력조사(2010~2020)

3) 지원자 경험 및 고용주 브랜드(EB) 중요성 증가

고용주 브랜드(Employ Brand)란 특정 기업이 고용과 관련하여 구성원들에게 제공하는 가치를 생각할 때 떠오르는 총체적인 이미지를 의미합니다. 고용주 브랜드는 기업문화, 경영환경, 현 구성원들의 질적 수준, 연봉 및 복리후생 수준 등과 같은 직원들이 회사로부터 겪는 모든 물질적, 정신적, 감성적 경험들과 기업에 입사하고자 하는 구직자 또는 지원자들이 겪는 경험도 포함되는 개념으로써, 잘 형성된 고용주 브랜드는 조직을 고무시키고 생산성을 높이며 조직에 속해 있다는 자부심을 부여하여 임직원이 조직에 계속 머물러야 하는 이유를 제시하는 동시에 구직자 및 잠재적 지원자에는 합류하고 싶은 좋은 조직으로 평가받게 합니다.

2020년 1월 인크루트는 2019년 구직경험자 733명을 대상으로 한 설문조사에서 “최종합격 후 입사를 포기한 구직자의 비율”은 17.3%이며, “최종합격 후 입사를 포기한 사유” 중 “기업의 평판"이라고 응답한 비율은 2018년 동일한 설문조사의 10.2% 대비 약 2배 수준 높아진 19.5%으로 발표하였습니다. 

[최종합격 후 입사포기 사유]

구분

2019년

2018년

증감

연봉 불만족

26.00%

52.30%

(1.60%)

복리후생 불만족

24.70%

기업평판을 보고

19.50%

10.20%

9.30%

안전망 삼아 지원

18.20%

24.40%

(6.20%)

주변 지인들의 만류

3.90%

1.70%

2.20%

기타

7.70%

11.40%

(3.70%)

출처: 인크루트 2018(1,377명), 2019(733명) 조사결과

4) 채용 ROI 강화

기업들은 채용과 관련한 시간 및 비용, 그리고 품질 등의 효율성에 대한 관심이 증가하고 있으며, 최근 국내외 기업들은 인공지능(AI)을 도입함으로써 이를 달성하고 있습니다. 채용에 있어서 인공지능(AI)의 활용은 기업에 적합한 지원자를 예측하여 타겟 광고를 실시하는 것에서부터 지원자의 서류 검토, 면접 등 다양한 영역에서 시도되고 있습니다. 채용 담당자들은 인공지능(AI)을 활용하여 다양한 지원자의 데이터를 기초로 좀 더 객관적이고 공정한 평가를 진행할 수 있을 뿐만 아니라 단순 반복적인 작업에서 벗어남에 따라 지원자에 대한 심층 인터뷰 등에 할애할 시간이 늘어나면서 채용의 유효성이 증가하게 되기를 기대하고 있습니다. 

[채용 분야의 인공지능(AI) 활용 범위]

구분

설명

후보자 발굴

(Candidate Sourcing)

인공지능이 SNS 및 채용 포털, 기업의 지원 사이트에 등록된 지원자의 이력서 및 개인정보 등을 검토하여 회사에 적합한 후보자를 탐색

후보자 평가

(Candidate Screening)

후보자들의 이력서를 평가하거나 후보자와 면접을 통해서 일정한 수준을 갖춘 후보자들을 골라내는 일을 수행

후보자 매칭

(Candidate Matching)

지원자의 보유 스킬과 경험에 따라서 직무 적합성을 판단

개인적 특성, 기술, 희망 연봉 등을 종합적으로 고려하여 적합 정도를 판정

5) 디지털 전환에 따른 개발 인력 수요 증가

고도화된 기술로 세상이 빠르게 변화하고 있는 상황에서 기업은 혁신과 발전을 위해 미래 산업을 이끌어갈 인재를 확보하는 것이 무엇보다 중요해졌습니다. 특히, 다양한 IT 기술을 필요로 하는 벤처기업의 경우 2020년 12월말 기준 39,511 개 업체로 2010년 12월말 대비 약 1만 4,866개의 업체가 증가하면서 실력 있는 개발자의 영입을 위해서 경쟁이 치열해진 상황입니다.

[벤처기업 등록 현황]

구분

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

업체수

24,645

26,148

28,193

29,135

29,910

31,260

33,360

35,282

36,820

37,008

39,511

출처: 벤처인, 벤처통계시스템

(2-2) 글로벌 채용시장 트렌드 

글로벌 채용시장은 적시/적합 채용, Data/AI 기반 효율화, 후보자 경험 등이 강조되고 있으며, 이에 적합한 솔루션에 대한 니즈가 높아지는 추세입니다.

1) 적시/적합 채용

글로벌 채용시장은 급변하는 시장 상황에서 수시로 필요한 인재를 적시에 채용하는 것이 중요해지고 있습니다. 이에 따라 학력보다는 직무나 역량 및 경험이 중요해지고 있으며, 기업들은 서류로 인재를 평가하기 전에 보유 스킬, 인성, 태도 등의 테스트를 먼저 거침으로써 포지션에 적합한 채용을 진행할 수 있습니다. 또한, 최선의 인재를 선발하기 위하여 프리랜서나 전문계약직 등 회사 내부적으로 충족되지 못한 인력을 필요한 경우 외부에서 조달할 수 있습니다.

2) Data/AI 기반 효율화

기업들은 인재 채용에 있어 품질 및 시간, 비용 등 효율성에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이에 따라 채용에 인공지능(AI)을 사용하거나, Data-Driven HR 전략을 수립, 업무 자동화 등을 채용에 반영하고 있습니다.

[채용 효율화 사례]

구분

내용

인공지능(AI)

- 지원자 이력서 검증: 경험 및 교육

- 채용 관련 질문 답변 자동화

- 직원에 대한 맞춤 경력개발 제안 등

Data-Driven HR

- 장기적인 관점에서 업무에 유용한 스킬 및 잠재력 등을 보유한 지원자 선택

- 퇴사 관련 위험요소 진단 및 제거

- 직원들에게 더 나은 동기 부여를 할 수 있는 통찰력 제공

- 직원별 학습 방식 및 속도에 적합한 교육 프로그램 개발 등

업무 자동화

- 채용 및 온보딩

- 직원 보상 관리

- 직원 평가 등

3) 후보자 경험 중시

최근 글로벌 채용 시장의 가장 큰 흐름은 채용과정에서 후보자 경험(Candidates Experience)을 증진시키는 것입니다. 기업들은 더 좋은 인재를 뽑기 위하여 치열하게 경쟁해야 하기 때문입니다. 기업들은 이를 위하여 지원 절차를 간소화하고, 이력서 등을 최소화하거나 지원자들이 채용공고를 쉽게 보고 지원할 수 있도록 Social media나 Blog, Target Ads 등을 활용합니다. 또한, 모바일 기기 보급 확대에 따라 모바일 환경에서 지원이 편하도록 UI를 개선하거나 원격으로 면접을 진행하는 등 Mobile-friendly한 채용을 진행하는 것도 지원자 경험 증진을 위한 트렌드로 자리잡고 있습니다.

4) 채용시장의 무게 중심 이동

파견, 광고, 매칭(정규직, 프리랜서) 등을 합친 글로벌 채용시장은 약 700조원 규모이며, 수시채용, 채용 ROI가 중시될수록, “오프라인/광고” 시장에서 “온라인 매칭”으로 무게 중심이 이동하고 있습니다. 글로벌 채용시장은 1950년대 비핵심영역 인력에 대한 인력 파견 및 관리 등의 사업을 영위하는 Randstad, Adecco, Recruit Holdings 등 인력 파견 업체 및 1990년대 등장한 Monster, Indeed, Seek과 같은 채용광고 업체를 중심으로 시장이 형성되어 있었으나, 2000년대 이르러 Linkedin이나 ZipRecruiter등과 같은 정규직 매칭 서비스 및 2010년대 모바일 붐에 따른 Gig Economy 발달과 함께 등장한 Fiverr, Upwork 등과 같은 프리랜서 매칭 서비스로 시장이 이동하고 있는 추세입니다. 과거 고객 영업력 및 방문자 트래픽에 의존했던 파견 및 광고업체와는 다르게 온라인 매칭 서비스들은 매칭 효율 및 검증된 인재풀을 중심으로 경쟁을 진행하고 있습니다.

(3) 시장 규모 및 전망

1) 글로벌 시장규모 추이

2019년 경쟁사 연간 사업보고서(Randstad/Adecco/Recruit/Fiverr)에 따르면, 글로벌 HR 시장의 규모는 약 700조원 규모로 추정됩니다. 파견업 시장이 약 470조원 (파견인력 인건비 제외시 80조원), 채용광고 시장이 약 20조원을 차지하고 있으며, 당사의 플랫폼 및 헤드헌팅 등이 속해있는 매칭시장의 규모는 약 29%인 약 200조원 규모입니다. 

온라인 채용광고 등의 시장은 인디드를 비롯한 채용포털 기업들과 링크드인을 대표로 하는 채용 솔루션 기업들의 매출액을 합한 금액이며, 오프라인 채용광고 등의 시장은 신문, 잡지 및 기타 인쇄물(TV, 극장, 라디오, 기타 비인쇄물 제외)을 포함한 금액입니다.

[글로벌 채용(매칭/광고) 시장 규모]

(단위: 조원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

매칭
154.37
177.36
204.00
234.91
270.78
312.45

채용광고
22.80
24.28
25.10
26.46
27.88
29.39

출처: Recruit Holdings 사업보고서, 원티드랩

2) 국내 시장규모 추이

국내 채용시장은 IMF 이후 평생직장의 개념이 평생직업의 개념으로 대체됨에 따라, 고용시장의 유연화, 기업의 수시채용 비중 확대 등에 따른 구인·구직 건수의 꾸준한 증가세에 힘입어 매년 시장이 확대되어 왔습니다.

국내 HR 시장의 규모는 약 7조원 규모로 추정되며, 파견업 시장이 약 5조원 (파견인력 인건비 제외시 1조원), 사람인HR, 잡코리아와 같은 채용광고 시장이 약 0.3조원을 차지하고 있으며, 당사의 플랫폼 및 헤드헌팅 등이 속해 있는 매칭시장의 규모는 약 2조원 규모입니다.

최근 기업들의 수시 및 상시 채용의 증가와 경력직 이직의 증가 등 국내 채용 시장의 채용 트렌드 변화와 더불어 모바일 중심의 트래픽 이동과 인공지능(AI) 기술 발달에 따른 신기술 도입 등에 따라 기존 채용광고 포털 업체 외에도 당사를 비롯한 수많은 혁신 기업들이 채용 시장에 존재하는 비효율을 개선시키기 위하여 다양한 종류의 서비스를 지속적으로 출시하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 국내 채용 시장 규모 또한 꾸준하게 성장할 것으로 예상됩니다.

[국내 채용(매칭/광고) 시장 규모]

(단위: 조원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

매칭
1.58
1.65
1.62
1.70
1.79
1.87

채용광고
0.26
0.28
0.27
0.28
0.29
0.30

출처: 원티드랩

라. 경쟁현황

기업의 채용담당자들은 적합한 인재를 효율적으로 채용하기 위해 헤드헌팅, 채용포털, 그리고 채용매칭 서비스들을 다양하게 사용하고 있습니다. 헤드헌팅의 경우 개인 헤드헌터의 네트워크에 의지하는 파편화된 시장이기 때문에 진입장벽이 거의 존재하지 않으나, 그만큼 규모의 경제를 통한 효율을 일으키기는 어려운 구조를 가지고 있습니다. 채용포털의 경우 광고매출을 일으킬 수 있는 트래픽이 가장 핵심적인 자산이기 때문에, 시장을 선점한 업체들이 2010년 이후로 시장을 과점해 왔습니다. 그러나 최근 데이터와 기술력을 기반으로 네트워크나 대규모 트래픽이 없이도 효율적인 매칭을 통해 채용을 성사시킬 수 있는 채용매칭 서비스들이 출현하며 헤드헌팅과 채용포털이 과점하고 있던 시장에 균열이 생기고 있으며, 당사는 이러한 혁신에서 기술적/사업적으로 국내 선두에 서있는 서비스입니다. 

(
1) 비

교우위 사항

당사가 기존 서비스와 차별화된 비교우위 사항은 아래과 같습니다.

(1-1) 광고가 아닌 채용에 과금

구분
설명

기존서비스
채용 포털은 오프라인 채용공고를 온라인화하고, 더 많은 지원자를 모으기 위한 기업의 광고에 과금을 하고, 이를 주 수익원으로 삼고 있습니다.

당사
채용이 실제로 일어나고 3개월간의 수습기간을 통과한 이후에만 후보자 연봉의 7%를 기업에게 수수료로 청구하고 있습니다.

비교우위
대규모 공채가 아닌 수시 채용으로 직무에 적합한 인재를 채용하는 기업고객은 채용 시에만 합리적인 비용이 발생하는 채용당 과금 방식을 선호합니다. 채용포털이 채용당과금 방식을 적용하기 위해서는 주수익원인 광고 사업모델을 변경해야 하지만, 기존 수익을 침해할 가능성이 높아 전면에 내세우기 어려울 것으로 예상합니다.

(1-2) 양면플랫폼을 통해 채용당 과금을 대규모로 수행

구분
설명

기존서비스
헤드헌터도 오프라인에서 채용에 대한 과금 자체는 수행 중이며, 연5,000억원 규모의 시장을 형성 중입니다. 그러나 대다수의 헤드헌터들은 서치펌과 수익을 공유하는 개인사업자의 형태를 가지고 있으며, 이에 따라 규모의 경제를 구축하기 어려운 상황입니다.

당사
기업과 유저가 매칭될 수 있는 양면 플랫폼을 구축하여, 수많은 기업과 유저의 매칭 기회를 만들 수 있습니다. 또한 채용 프로세스 전반을 자동화하여, 합격자 인식, 과금, 이상징후 포착 등이 시스템 내에서 이루어지고 있습니다.

비교우위
기업과 유저의 광범위한 풀을 가지고 있기 때문에 빠르고 효과적으로 서로에게 최적의 매칭을 파악하고 제공할 수 있습니다. 헤드헌터가 출시한 유사한 모델의 서비스는 IT플랫폼에 대한 경험 부족 및 당사가 기구축한 유저/기업 네트워크로 인해 의미있는 규모에 도달하지 못했습니다.

(1-3) 지인들의 추천을 활용하여, 후보자의 역량정보를 제공

구분
설명

기존서비스
채용포털은 광고를 통해 들어온 후보자들에 대한 이력서 이상의 정보를 제공하지 않으며, 헤드헌터가 이를 일부 보완해주고 있지만, 해당 분야에서 직접 업무를 같이 한 것이 아니기 때문에 실제 역량에 대한 정보에 제약이 있습니다.

당사
개발자가 개발자 동료를, 디자이너가 디자이너 동료를 추천할 수 있기에, 기존보다 더 정확한 정보를 가지고 판단할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 후보자가 지원하는 시점이 아니라 평소에도 지인과 추천을 주고받을 수 있게 하여, 개인의 이직의향을 타인에게 밝히지 않고도 자연스럽게 추천이 이루어지고 있습니다.

비교우위
지인간 추천데이터가 누적될수록, 유저/기업 모두 외부로 이탈할 유인이 줄어들고, 타사가 모방할 수 있는 가능성도 낮아집니다

(1-4) 채용에 기여한 후보자, 추천인에게 금전적/심리적 보상을 제공

구분
설명

기존서비스
채용포털, 헤드헌팅은 유저에 대한 보상 개념이 없습니다. 채용포털은 자사 광고플랫폼을 통해 합격자, 추천인을 추적하기 어려우며, 헤드헌팅은 규모의 경제를 구축하기 어려운 구조로 인해 추천인/합격자와 수익을 나눌 충분한 수익성을 확보하기 어렵습니다.

당사
양면 플랫폼 안에서 유저들의 자연스러운 추천/지원 활동이 이루어지고 있으며, 이를 기반으로 지원자/합격자에게 금전적 보상을 제공하면서도 지속가능한 수익모델을 확보한 상태입니다. 금전적 보상 이외에도 심리적 보상(합격에 대한 축하 메시지 및 선물 제공, 추천에 대한 감사함 표시)을 제공함으로써, 유저들의 활동을 독려하고 있습니다.

비교우위
당사의 서비스를 통해 금전적/심리적 보상을 받은 좋은 경험이 쌓일수록, 외부로 이탈하거나 외부에서 모방할 수 있는 가능성이 점차 낮아집니다.

(1-5) 합격데이터를 포함한, 전체 채용 프로세스의 실시간 데이터 보유

구분
설명

기존서비스
채용포털은 광고과금 모델로 인해, 유저가 지원시 고객사 아웃링크로 이동하는 것을 허용하기 때문에 지원 이후의 데이터를 확보하기 어려우며, 헤드헌터는 개인별로 디지털화되지 않은 정보만을 보유하고 있습니다.

당사
채용당 과금이라는 사업모델 특성상, 누가 언제 어디에 지원해서 현재 상태가 어떠한지, 연봉은 얼마인지 확인하고 과금하기 위해 모든 데이터를 기록하고 축적합니다. 원티드의 모든 기업고객은 첫 가입부터 예외없이 무료 ATS (지원자 관리시스템)를 통해 관리를 하는 것을 기본 조건으로 하고 있습니다. 그 결과 실시간 채용 데이터 (유저/기업별 지원, 서류통과, 면접통과, 합격, 연봉, 수습통과 등 모든 단계의 상태와 소요시간) 파이프라인을 확보하게 되었습니다.

비교우위
채용포털이 당사와 동등한 수준의 데이터를 확보하기 위해 기존에 구축한 고객의 진입장벽이 낮은 광고모델을 포기하고 자사의 ATS만을 사용하도록 유도하는 것은, 고객의 진입장벽을 높임과 동시에 기존 핵심인 광고사업 매출 및 일부 유료로 판매중인 ATS 사업 매출에 지장을 초래하기 때문에 전격적으로 시도하기 어려울 것으로 예상합니다.

(1-6) 합격 데이터에 기반하여, 유저-포지션 매칭별 성공률을 AI로 예측

구분
설명

기존서비스
사업모델과 보유데이터의 차이로 인해 채용포털은 지원단계까지 데이터만을 기반으로 AI를 활용하고 있습니다. 지원자-포지션 텍스트간, 혹은 지원자간 데이터 유사성을 기반으로 유저의 지원확률만을 예측합니다.

당사
합격을 중심으로 전체 채용프로세스의 실시간 데이터를 보유함에 따라, 유저-포지션별 단계별 매칭 결과, 소요시간, 연봉 수준, 수습 통과까지 예측이 가능합니다.

비교우위
상용화가 가능한 수준의 합격 예측 정확도를 가진 AI모델 구축을 위해 필요한 최소 50만건 이상의 실시간 채용데이터를 축적하고, 예측을 위한 AI매칭 최적화 등을 고려하면 당사와 동등한 수준의 AI모델을 구축하는 것은 이미 충분한 트래픽이 있다는 가정 하에서도 3년 이상 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 당사는 딥러닝 신기술을 지속적으로 적용하며 그 격차를 지속 확대되고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구분
품목
2021년도 1분기
2020년도
2019년도

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

채용

AI매칭

4,881
85.59%
12,489
84.98%
7,231
85.8%

매치업

113
1.97%
443
3.01%
292
3.5%

광고

300
5.27%
696
4.74%
427
5.1%

커리어

123
2.16%
654
4.45%
413
4.9%

긱스

260
4.56%
336
2.29%
-
-

기타

26
0.46%
78
0.53%
64
0.8%

합계
5,703
100.00%
14,696
100.00%
8,427
100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사의 주요제품인 채용수수료는 표준화된 형태가 아닌 합격자 연봉의 7%를 수취하는 형태이며, 임금상승률에 따라 연 2~5%의 범위에서 상승하는 추이를 보입니다. 커리어 컨텐츠 판매의 경우 컨텐츠의 종류와 목적에 따라 판매가가 책정됩니다. 긱스의 경우에도 프로젝트의 기간과 범위에 따라 수주액이 결정됩니다. 

공시대상 기간 중 당사 사업에 중요한 영향을 미치는 서비스의 판매가격 변동은 존재하지 않았습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

(단위 : 천원)

매입유형

품목

2021년도 1분기

2020년도

2019년도

외주비

합격자 지급

637,161

1,487,000

902,500

긱스 프리랜서

161,401

245,138

-

추천인 지급

39,500

147,200

100,500

강연 등

51,260

388,613

423,090

용역비

12,156

224,302

102,551

기타

848

49,799

45,557

합계

902,326

2,542,052

1,574,197

당사는 플랫폼운영 및 콘텐츠 제작을 주요사업으로 영위하고 있기 때문에, 일반 제조업과는 달리 원재료의 매입이 존재하지 않습니다. 서비스 제공을 위해 소요되는 비용은 대부분 외주비의 성격으로, 이는 채용사업의 합격자 및 추천인에게 지급하는 보상금, 긱스 프리랜서에게 지급하는 용역비, 커리어 컨텐츠 제작을 위해 외부연사에게 지급하는 강연비를 포함합니다. 

4. 생산 및 설비에 관한 사항

당사는 앱이나 웹기반 서비스를 개발하므로 별도의 생산 및 생산 설비 시설을 갖추고 있지 아니합니다. 따라서 생산 능력 및 생산 설비에 관한 내용을 기재하지 않습니다. 현재 당사는 개발을 위해 필요한 데스크탑 등 비품을 아래와 같이 보유하고 있습니다.

(단위 : 천원)

자산별

소재지

기초가액

당기증감

당기상각

기말가액

비고

증가

감소

비품

본사

67,220
177,650
-
(8,952)
235,919

-

시설장치

본사

943,805
-
-
(51,480)
892,324

-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출 실적

(단위: 백만원)

매출유형

사업부문

품 목

2021년도 1분기
2020년도
2019년도

영업수익
채용

AI매칭

수 출

-
136
324

합 계
4,881
12,353
6,907

합 계
4,881
12,489
7,231

매치업

수 출

-
-
-

내 수

113
443
292

합 계
113
443
292

광고

수 출

-
-
-

내 수

300
696
427

합 계
300
696
427

커리어

수 출

-
-
-

내 수

123
654
413

합 계
123
654
413

긱스

수 출

-
-
-

내 수

260
336
-

합 계
260
336
-

기타

수 출

-
-
-

내 수

26
78
64

합 계
26
78
64

합 계

수 출

-
136
324

내 수

5,703
14,560
8,103

합 계

5,703
14,696
8,427

나. 판매경로

당사는 채용, 커리어, 긱스 등 서비스에 따라 B2B채널, B2C채널, 수주 형태로 계약을 체결하여 서비스를 제공하고 있습니다. 

(1) 채용

채용서비스의 경우 구인 기업이 원하는 인재 채용을 완료하였을 때 기업 고객으로부터 후보자 연봉의 7%를 채용수수료 지급하는 B2B 형태로 서비스를 제공 하고 있습니다. 

(2)

커리어

커리어 서비스의 경우

당사 플랫폼 내에서 유저가 결제를

진행하는 B2C 형태로 서비스를 제공하고 있습니다.

(3)

긱스

긱스 서비스의 경우
프
로젝트의 기간 및 범위에 따라 수주액을 결정하여 맞춤 인재를 매칭시키는 형태로 서비스를 제공하고 있습니다.

다. 주요 거래처

당사는 사업초기 일부 기업에 대하여 높은 매출 의존도를 보여왔으나, 플랫폼 경쟁력 강화에 따른 매출처 다변화에 성공하여 2021년말 기준 상위 10개 거래처의 매출비중은 9.73%로 축소되어 롱테일 구조의 매출구조를 띄고 있습니다. 

(단위: 백만원)

구분

2019년도

2020년도

2021년도 1분기

전체 매출액

8,253

14,648

5,703

상위 10개 거래처 매출액

1,008

1,712

555

상위 10개 거래처 의존도

12.21%

11.69%

9.73%

6. 수주 현황

당사의 긱스 서비스의 수주 현황은 다음과 같습니다. 

[ 긱스 수주 현황 ]

(단위: 천원)

구분
2020년도
2021년도 1분기

수주액
556,640
460,150

당사의

긱스 서비스의 경우
프
로젝트의 기간 및 범위에 따라 수주액을 결정하여 맞춤 인재를 매칭시키는 형태로 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 당사의 긱스 매출은 최근 사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이하이며, 수주잔고에 대한 상세 내용은 거래 상대방이 추진 중인 사업과 밀접한 내용의 프로젝트로써 공시할 경우 상대방의 사업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 

이에 증권신고서에 수주계약 현황을 기재하여야 하나 상기 사유에 근거하여 미기재한 사항에 대하여, 예외규정이 남용되지 못하도록 해당 사실을 감사에게 보고하고 기재를 생략합니다.

당사는 현재 비상장 기업으로 "자본시장법" 상 증권신고서, 투자설명서, 사업(분, 반기) 보고서, 주요사항보고서, 거래소 공시규정에 따른 주요경영사항 등으로 동 사실을 외부에 공시, 공개한 적이 없으며, 추후 언론과의 인터뷰, 공시 등의 기타의 방법을 통해 관련 내용이 공개된 경우에는 그 내용을 기재하도록 하겠습니다.

7. 시장 위험과 위험관리

당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

가. 시장 위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사의 시장위험은 이자율위험, 환율위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다.

(1) 이자율 위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 2021년 1분기말 및 2020년말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 0.5% 변동하는 경우를 가정할 때 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.
 (단위: 백만원)

구분

2021년도 1분기말

2020년도 말

0.5%p 상승시
0.5%p 하락시
0.5%p 상승시
0.5%p 하락시

이자비용
10.0
(10.0)
10.0
(10.0)

(2) 가격 위험

가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 공정가치 측정 금융자산에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결회사가 정한 한도 내에서 투자를하고 있습니다. 당사는 가격위험과 관련하여 중대하게 노출된 위험이 없어 기재를 생략합니다. 

나. 자본위험 관리

연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과자본수익율을 감독하고 있습니다. 

연결실체는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 총부채 및 자기자본, 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

총부채
11,911,500,942
43,794,759,454

총자본
3,316,673,858
(29,311,019,660)

부채비율
359.1%
(주1)

(주1) 전기말 현재 순자본이 부(-)의 금액을 나타냄에 따라 부채비율을 산정하지 않음

다. 유동성위험

유동성위험은 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 위험을 의미합니다. 연결실체는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

① 당기말

(단위 : 원)

구분
장부금액
계약상
현금흐름
잔존만기

1년 미만
1년~2년
2년~5년
5년 이상

단기차입금
2,000,000,000
2,028,743,014
2,028,743,014
-
-
-

미지급금
1,491,931,211
1,491,931,211
1,491,931,211
-
-
-

리스부채
5,381,388,206
6,174,075,102
1,330,655,120
1,339,083,197
3,504,336,785
-

합계
8,873,319,417
9,694,749,327
4,851,329,345
1,339,083,197
3,504,336,785
-

② 전기말

(단위 : 원)

구분
장부금액
계약상
현금흐름
잔존만기

1년 미만
1년~2년
2년~5년
5년 이상

단기차입금
2,000,000,000
2,003,820,274
2,003,820,274
-
-
-

미지급금
991,242,238
991,242,238
991,242,238
-
-

상환전환우선주부채
19,524,471,570
27,708,439,580
27,708,439,580
-
-
-

리스부채
5,659,565,533
6,537,062,122
1,330,655,120
1,294,133,453
3,912,273,549

합계
28,175,279,341
37,240,564,214
32,034,157,212
1,294,133,453
3,912,273,549
-

라. 신용 위험 관리

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다.
연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하고 있습니다.
신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.
은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 

당분기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

현금및현금성자산

4,711,847,354

3,257,875,444

단기금융상품
1,216,010,000
2,216,010,000

매출채권
1,297,687,978
866,170,900

기타채권
190,519,053
318,037,094

보증금

926,766,766

938,689,677

합계

8,342,831,151

7,596,783,115

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

9. 경영상의 주요 계약

증권신고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발조직

당사의 연구개발 조직은 제품실 7개 팀으로 재직중인 임직원은 45명으로 전체 임직원의 약 44%의 비중을 차지하고 있으며, 조직별 인력들은 당사의 스쿼드에 지정되어 타부서와 연계하여 담당 업무를 수행하고 있습니다.

1) 연구개발 조직개요

연구개발조직도

2) 팀별 업무 분장

조직구분
세부구분
상세 운영 현황

제품실

서버팀

- 서비스 아키텍처를 설계 및 서비스 신규 기능 개발
- 서비스/데이터 인프라 운영 업무 수행

앱개발팀

- 모바일 앱 서비스 신규 개발 및 운영
- 푸시 알림 서비스 제공 및 관리

프론트엔드 개발팀

- 웹 서비스 운영
- 신규 기능을 개발 및 업무 생산성 도구를 개발

머신러닝팀

- 추천 인공지능(AI)을 개발 및 관련 기능 추가
- 인공지능(AI) 학습을 위한 학습용 데이터를 수집 및 관리

PO(Product Owner)팀

- 디자인실 및 사업실과 협업하여 신규 서비스 기획 및 서비스 운영/개선 업무
- 프로젝트 단위별 스쿼드를 운영 및 프로젝트 관리

QA(Quality Assurance) 팀

- 서비스 퀄리티 테스트 및 퀄리티 모니터링
- 서비스 오류 사전 감지 및 솔루션 제공

제품지원팀

- 개인정보 보호 체계 수립 및 관리
- 사내 전체의 정보 보호 및 보안 담당

3) 연구개발인력 증감표

구분

직위

기초

증가

감소

기말

2019년도

팀장

1

6

-

7

연구원

21

11

11

21

계

22

17

11

28

2020년도

팀장

7

-

1

6

연구원

21

23

7

37

계

28

23

8

43

2021년도
 1분기 말

팀장

6

1

-

6

연구원

37

3

1

39

계

43

4

1

45

나. 연구개발 비용

(단위 : 백만원)

구 분

2021년도 1분기
(제7기)

2020년도
(제6기)

2019년도
(제5기)

비용처리

제조원가

-
-
-

판관비

429
1,822
875

연구개발 비용 계
429
1,822
875

(정부보조금)
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷매출액×100]
7.52%
12.40%
15.34%

다. 연구개발실적

연구과제

서류 통과 예측 모델 고도화

기간

2019.10 ~ 2020.10

연구목표

VDCNN 모델 과 Ablert Language Model 등을 활용한 서류 통과 예측 모델 개발 및 개선

연구내용

한글에 최적화 되어 있는 Albert-base(당사 튜닝 모델)의 경우, 경량화 BERT 모델임에도 몇 가지 테스트에서 좋은 결과를 보여주고 있음. 특히 가장 어려운 task인 korquad에서 EM Score가 가장 높게 나타나고 있음.

자체 구축한 한국어 ALBERT 모델과 VDCNN (Very Deep Convolutional Networks for Text Classification), MultiHead Attention, Siamese Network 등을 결합하여, Cold Start 문제를 해결하고 서류 통과 예측을 개선

기대효과

예측 모델 성능 향상 기대

연구과제

인공지능(AI) 학습 자동화

기간

2020.1 ~ 2020.10

연구목표

자동화 영역 : 기존까지 수동으로 이루어지고 있는 데이터 수집, 전처리 및 모델 학습 등 2, 3주 단위로 새로운 데이터를 학습하여 자동으로 성능 개선을 달성하는 인공지능(AI) 개발

연구내용

데이터 수집부터 전처리, 학습, 테스트 및 배포까지의 전단계를 자동화 관련 연구 수행

기대효과

기존 데이터 수집, 전처리, 모델 학습에 소요되던 시간 중 50%이상 절약 : 머신러닝(ML)의 경우 데이터가 누적될수록 모델 성능이 개선되는 특징을 활용, 누적된 데이터의 재가공 및 재학습 과정의 자동화를 달성

연구과제

채용 예측을 위해 사용하는 데이터의 종류와 그 활용 방안

기간

2016.1 ~ 2020.10

연구목표

채용 예측에 사용되는 여러 데이터들간의 상관 관계 분석 및 그 데이터들을 기반으로 한 추천의 효과에 대한 연구

연구내용

이력서와 채용공고의 채용 결과 데이터, 기업에 대한 정보와 채용공고의 평균 서류통과율, 지원자의 지원 이력의 결과, 유사 지원자의 지원 이력 등 데이터를 인풋/아웃풋 데이터의 상관 관계를 분석하고 이를 학습하여 예측 정확도를 높이는 방법에 대한 연구

기대효과

예측 주요 요인 분석을 통한 예측 성능 개선

연구과제

채용 예측 모델을 활용하여 서비스에 적용하는 방법

기간

2016.1 ~ 2020.10

연구목표

채용공고에 대한 대규모 예측 및 예측을 기반으로 한 정렬 방식. 채용 공고 별로 합격 확률을 계산하여 보여주는 방식에 대한 연구

연구내용

작성된 이력서 정보에 맞춰서 합격률이 높은 포지션을 예측하고, 예측된 점수를 기반으로 한 포지션 정렬 방식에 따른 지원수의 상관 관계 연구

기대효과

예측 합격 확률이 높은 포지션에 대한 지원 수 증가

11. 기타 투자 의사 결정에 필요한 사항 

가. 지식재산권 현황

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허

추천 기반의 채용 서비스 제공 방법 및 이를 이용한 장치 (주1)

주식회사 원티드랩

2016-06-02

2017-12-11

채용

국내

2

특허

채용 중개 서비스에서 구직자 및 구인자의 매칭 확률 예측을 위한 신경망 모델 제공 전자 장치 및 방법

주식회사 원티드랩

2021-03-15

-

채용

국내

3

특허

신경망 모델 기반의 채용 추천 서비스 제공 전자 장치 및 방법

주식회사 원티드랩

2021-03-15

-

채용

국내

4

특허

채용 중개 서비스에서 채용 합격자를 판별하는 장치 및 그 방법

주식회사 원티드랩

2021-03-15

-

채용

국내

주1) 상기 특허는 2018년 4월 일본에서도 동일한 내용으로 특허 등록이 완료되었습니다.

나. 규제사항 등

당사가 영위하는 채용 서비스 제공에 대한 직접적인 규제 사항은 없는 것으로 파악됩니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보

주식회사 원티드랩 및 그 종속기업
(단위 : 천원)

과목
제7기 1분기
제6기
제5기 
(감사받지 않은 재무제표)

2021년 3월말
2020년 12월말
2019년 12월말

자 산

I.유동자산
7,963,902
7,066,718
9,992,168

현금및현금성자산
4,711,847
3,257,875
3,954,593

단기금융상품
1,216,010
2,216,010
5,100,000

매출채권
1,297,688
866,171
572,728

기타유동금융자산
197,708
351,207
230,500

기타유동자산
526,949
362,101
129,867

당기법인세자산
13,700
13,353
4,481

II.비유동자산
7,264,273
7,417,022
1,039,203

유형자산
1,128,243
1,011,025
59,456

사용권자산
5,067,799
5,354,655
722,774

무형자산
105,435
102,605
126,813

기타비유동금융자산
919,578
905,520
128,649

기타비유동자산
43,218
43,218
1,511

자 산 총 계
15,228,175
14,483,740
11,031,371

부 채

I.유동부채
5,320,950
37,319,869
30,052,733

II.비유동부채
6,590,551
6,474,891
1,186,620

부 채 총 계
11,911,501
43,794,759
31,239,353

자 본

I.지배기업소유주에귀속되는자본
3,222,693
(29,438,874)
(20,426,069)

자본금
1,988,000
57,590
55,850

자본잉여금
33,746,002
497,140
21,992

기타자본구성요소
(124,444)
(157,848)
180,601

기타포괄손익누계액
1,927
9,112
2,418

결손금
(32,388,792)
(29,844,868)
(20,686,929)

II.비지배주주지분
93,981
127,855
218,087

자 본 총 계
3,316,674
(29,311,020)
(20,207,982)

부 채 와 자 본 총 계
15,228,175
14,483,740
11,031,371

구분
2021.01.01~2021.03.31
2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

영업수익
5,702,562
14,696,093
8,427,440

영업손익
408,961
(5,241,409)
(5,890,793)

법인세비용차감전순손익
(2,575,015)
(9,266,852)
(8,277,208)

당기순손실
(2,575,015)
(9,266,852)
(8,277,208)

기본및희석주당손실 (단위:원)
(1,168)
(80,882)
(71,733)

나. 요약 별도 재무정보

주식회사 원티드랩
(단위 : 천원)

과목
제7기 1분기
제6기
제5기 
(감사받지 않은 재무제표)

2021년 3월말
2020년 12월말
2019년 12월말

자 산

I.유동자산
7,618,162
6,578,921
9,166,746

현금및현금성자산
4,383,607
2,792,875
3,158,320

단기금융상품
1,216,010
2,216,010
5,100,000

매출채권
1,297,688
866,171
572,728

기타유동금융자산
190,619
337,583
215,359

기타유동자산
516,539
352,929
115,858

당기법인세자산
13,700
13,353
4,481

II.비유동자산
7,506,910
7,747,112
1,584,918

종속기업투자주식
242,636
330,089
563.048

유형자산
1,128,243
1,011,025
59,456

사용권자산
5,067,799
5,354,655
715,715

무형자산
105,435
102,605
126,813

기타비유동금융자산
919,578
905,520
119,886

기타비유동자산
43,218
43,218
-

자 산 총 계
15,125,072
14,326,033
10,751,664

부 채

I.유동부채
5,311,828
37,290,016
29,991,112

II.비유동부채
6,590,551
6,474,891
1,186,620

부 채 총 계
11,902,379
43,764,907
31,177,732

자 본

자본금
1,988,000
57,590
55,850

자본잉여금
33,746,002
497,140
21,992

기타자본구성요소
(124,444)
(157,848)
180,601

기타포괄손익누계액
1,927
9,112
2,418

결손금
(32,388,792)
(29,844,868)
(20,686,929)

자 본 총 계
3,222,693
(29,438,874)
(20,426,069)

부 채 와 자 본 총 계
15,125,072
14,326,033
10,751,664

구분
2021.01.01~2021.03.31
2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

영업수익
5,702,562
14,648,005
8,252,841

영업손익
520,358
(4,921,983)
(5,015,027)

법인세비용차감전순손익
(2,543,925)
(9,174,016)
(8,012,601)

당기순손실
(2,543,925)
(9,174,016)
(8,012,601)

기본및희석주당손실 (단위:원)
(1,168)
(80,822)
(71,733)

2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7 (당) 1분기말 2021년 03월 31일 현재

제 6 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 5 (전전) 기말 2019년 12월 31일 현재(감사받지 않은 연결재무제표)

주식회사 원티드랩 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 1분기말
제 6 (전) 기말
제 5 (전전) 기말

자 산

I. 유동자산
7,963,901,523
7,066,717,530
9,992,167,923

현금및현금성자산
4,711,847,354
3,257,875,444
3,954,593,042

단기금융상품
1,216,010,000
2,216,010,000
5,100,000,000

매출채권
1,297,687,978
866,170,900
572,728,146

기타유동금융자산
197,707,630
351,207,107
230,499,534

기타유동자산
526,948,971
362,100,799
129,866,531

당기법인세자산
13,699,590
13,353,280
4,480,670

II. 비유동자산
7,264,273,277
7,417,022,264
1,039,203,448

유형자산
1,128,243,017
1,011,024,841
59,456,254

사용권자산
5,067,798,637
5,354,655,164
722,773,637

무형자산
105,435,434
102,604,595
126,813,158

기타비유동금융자산
919,578,189
905,519,664
128,649,378

기타비유동자산
43,218,000
43,218,000
1,511,021

자 산 총 계
15,228,174,800
14,483,739,794
11,031,371,371

부 채

I. 유동부채
5,320,950,114
37,319,868,848
30,052,733,173

유동상환전환우선주부채
-
19,524,471,570
17,408,868,212

단기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000
-

기타유동금융부채
1,491,931,211
13,688,211,944
11,534,416,023

기타유동부채
232,312,087
571,966,362
381,151,148

유동리스부채
1,290,160,319
1,291,938,044
597,324,105

유동충당부채
306,546,497
243,280,928
130,973,685

II. 비유동부채
6,590,550,828
6,474,890,606
1,186,620,086

기타비유동부채
122,046,793
109,858,443
61,105,045

비유동리스부채
4,091,227,887
4,367,627,489
131,164,194

순확정급여부채
2,124,479,947
1,745,554,094
994,350,847

비유동충당부채
252,796,201
251,850,580
-

부 채 총 계
11,911,500,942
43,794,759,454
31,239,353,259

자 본

I. 지배기업소유주에귀속되는자본
3,222,692,706
(29,438,874,311)
(20,426,068,628)

자본금
1,988,000,000
57,590,000
55,850,000

자본잉여금
33,746,002,029
497,139,557
21,992,080

기타자본구성요소
(124,443,643)
(157,848,385)
180,600,800

기타포괄손익누계액
1,926,797
9,112,058
2,417,663

결손금
(32,388,792,477)
(29,844,867,541)
(20,686,929,171)

II. 비지배주주지분
93,981,152
127,854,651
218,086,740

자 본 총 계
3,316,673,858
(29,311,019,660)
(20,207,981,888)

부 채 와 자 본 총 계
15,228,174,800
14,483,739,794
11,031,371,371

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 (당) 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지

제 6 (전) 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지(검토받지 않은 연결재무제표)

제 6 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지(감사받지 않은 연결재무제표)

주식회사 원티드랩 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 1분기
제 6 (전) 1분기
제 6(전) 기
제 5 (전전) 기

I.영업수익
5,702,561,553
2,950,304,306
14,696,093,132
8,427,440,010

II.영업비용
5,293,600,943
3,835,353,887
19,937,502,040
14,318,233,312

III.영업손익
408,960,610
(885,049,581)
(5,241,408,908)
(5,890,793,302)

기타수익
9,083,750
29,429,101
76,606,529
73,825,030

기타비용
400,000
27,073,511
57,596,845
14,851,159

금융수익
23,690,975
51,023,754
142,943,926
101,942,905

금융비용
3,016,350,676
2,304,794,315
4,187,396,370
2,547,331,104

IV.법인세비용차감전순손익
(2,575,015,341)
(3,136,464,552)
(9,266,851,668)
(8,277,207,630)

V.법인세비용
-
-
-
-

VI.당기순손실
(2,575,015,341)
(3,136,464,552)
(9,266,851,668)
(8,277,207,630)

VII.기타포괄손익
(9,968,355)
(22,001,071)
25,375,604
(27,281,003)

1.후속적으로 당기손익 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
(9,968,355)
(22,001,071)
9,298,155
3,354,104

2.후속적으로 당기손익 재분류 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소
-
-
16,077,449
(30,635,107)

VIII.총포괄손익
(2,584,983,696)
(3,158,465,623)
(9,241,476,064)
(8,304,488,633)

IX.당기순손실의 귀속
(2,575,015,341)
(3,136,464,552)
(9,266,851,668)
(8,277,207,630)

지배주주지분순손실
(2,543,924,936)
(3,048,136,627)
(9,174,015,819)
(8,012,601,158)

비지배주주지분순손실
(31,090,405)
(88,327,925)
(92,835,849)
(264,606,472)

X.총포괄손익의 귀속
(2,584,983,696)
(3,158,465,623)
(9,241,476,064)
(8,304,488,633)

지배주주지분총포괄이익
(2,551,110,197)
(3,063,995,157)
(9,151,243,975)
(8,040,818,603)

비지배주주지분총포괄이익
(33,873,499)
(94,470,466)
(90,232,089)
(263,670,030)

IX.주당손익

기본 및 희석주당손실
(1,168)
(1,706)
(80,882)
(71,733)

연 결 자 본 변 동 표

제 7 (당) 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지

제 6 (전) 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지(검토받지 않은 연결재무제표)

제 6 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지(감사받지 않은 연결재무제표)

주식회사 원티드랩과 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업 
소유주 귀속
비지배지분
총 계

2019.01.01 (제5기초)
55,850,000
21,992,080
202,198,898
-
(12,643,692,905)
(12,363,651,927)
182,102,522
(12,181,549,405)

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
-
-
-
(8,012,601,158)
(8,012,601,158)
(264,606,472)
(8,277,207,630)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
(30,635,108)
(30,635,108)
-
(30,635,108)

해외사업환산손익
-
-
-
2,417,663
-
2,417,663
936,441
3,354,104

소유주와의거래

주식기준보상
-
-
278,056,151
-
-
278,056,151
-
278,056,151

투자차액
-
-
(299,654,249)
-
-
(299,654,249)
299,654,249
-

2019.12.31(제5기말)
55,850,000
21,992,080
180,600,800
2,417,663
(20,686,929,171)
(20,426,068,628)
218,086,740
(20,207,981,888)

2020.01.01(제6기초)
55,850,000
21,992,080
180,600,800
2,417,663
(20,686,929,171)
(20,426,068,628)
218,086,740
(20,207,981,888)

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
-
-
-
(9,174,015,819)
(9,174,015,819)
(92,835,849)
(9,266,851,668)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
16,077,449
16,077,449
-
16,077,449

해외사업환산손익
-
-
-
6,694,395
-
6,694,395
2,603,760
9,298,155

소유주와의거래

주식기준보상
-
-
136,698,292
-
-
136,698,292
-
136,698,292

주식선택권행사
1,740,000
475,147,477
(475,147,477)
-
-
1,740,000
-
1,740,000

2020.12.31 (제6기 말)
57,590,000
497,139,557
(157,848,385)
9,112,058
(29,844,867,541)
(29,438,874,311)
127,854,651
(29,311,019,660)

2020.01.01 (제6기1분기초)
55,850,000
21,992,080
180,600,800
2,417,663
(20,686,929,171)
(20,426,068,628)
218,086,740
(20,207,981,888)

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
-
-
-
(3,048,136,627)
(3,048,136,627)
(88,327,925)
(3,136,464,552)

해외사업환산손익
-
-
-
(15,858,531)

(15,858,531)
(6,142,540)
(22,001,071)

소유주와의거래

주식기준보상
-
-
76,777,631
-
-
76,777,631
-
76,777,631

주식선택권행사
570,000
475,147,477
(475,147,477)
-
-
570,000
-
570,000

2020.3.31(제6기 1분기말)
56,420,000
497,139,557
(217,769,046)
(13,440,868)
(23,735,065,798)
(23,412,716,155)
123,616,275
(23,289,099,880)

2021.01.01 (제7(당)1분기초)
57,590,000
497,139,557
(157,848,385)
9,112,058
(29,844,867,541)
(29,438,874,311)
127,854,650
(29,311,019,661)

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
-
-
-
(2,543,924,936)
(2,543,924,936)
(31,090,405)
(2,575,015,341)

해외사업환산손익
-
-
-
(7,185,261)
-
(7,185,261)
(2,783,093)
(9,968,354)

소유주와의거래

주식기준보상
-
-
70,654,263
-
-
70,654,263
-
70,654,263

주식선택권행사
130,000
38,292,141
(37,249,521)
-
-
1,172,620
-
1,172,620

무상증자
865,800,000
(497,139,557)
(368,660,443)
-
-
-
-
-

보통주 전환
1,064,480,000
33,707,709,888
368,660,443
-
-
35,140,850,331
-
35,140,850,331

2021.3.31(제7(당) 1분기말)
1,988,000,000
33,746,002,029
(124,443,643)
1,926,797
(32,388,792,477)
3,222,692,706
93,981,152
3,316,673,858

연 결 현 금 흐 름 표

제 7 (당) 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지

제 6 (전) 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지
(검토받지 않은 연결재무제표)

제 6 (전) 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전전) 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지
(검토받지 않은 연결재무제표)

주식회사 원티드랩 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 7 (당) 1분기
제 6 (전) 1분기
(검토받지 않은 연결재무제표)
제 6 (당) 기
제 5 (전) 기
(검토받지 않은 연결재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
917,340,146
(508,044,845)
(2,841,837,963)
(4,144,048,385)

영업으로부터 창출된 현금
1,008,406,215
(539,650,781)
(2,891,585,512)
(4,177,187,824)

이자 수취
2,250,033
40,433,004
86,925,065
31,283,679

이자 지급
(92,969,792)
(2,630,978)
(28,304,906)
-

법인세 납부(환급)

(346,310)
(6,196,090)
(8,872,610)
1,855,760

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
823,604,826
(3,127,744,299)
676,196,395
(3,103,088,666)

투자활동으로 인한 현금 유입액
2,014,059,353
1,003,335,000
5,187,474,693
2,193,160,000

단기금융상품의 감소
2,000,000,000
1,000,175,000
5,000,000,000
2,100,000,000

임차보증금의 감소

14,059,353
3,160,000
187,274,693
93,160,000

기타보증금의 감소
-
-
200,000
-

투자활동으로 인한 현금 유출액

1,190,454,527
4,131,079,299
4,511,278,298
5,296,248,666

단기금융상품의 증가

1,000,000,000
4,000,000,000
2,116,010,000
5,100,000,000

유형자산의 취득

177,650,009
20,300,000
1,112,933,500
45,850,546

무형자산의 취득

12,804,518
49,930,259
13,403,712
6,598,120

임차보증금의 증가

-
60,849,040
1,268,596,086
143,800,000

기타보증금의 감소

-
-
335,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(277,004,707)
1,822,578,288
1,459,901,912
9,329,982,807

재무활동으로 인한 현금 유입액
1,172,620
2,000,570,000
2,001,740,000
10,001,620,000

단기차입금의 증가
-
2,000,000,000
2,000,000,000
-

유상증자
1,172,620
570,000
1,740,000
-

전환상환우선주의 발행

-
-
-
10,001,620,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
278,177,327
177,991,712
541,838,088
671,637,193

리스부채의 상환
278,177,327
177,991,712
541,838,088
671,637,193

현금및현금성자산의 증감
1,463,940,265
(1,813,210,856)
(705,739,656)
2,082,845,756

기초 현금및현금성자산
3,257,875,444
3,954,593,042
3,954,593,042
1,868,875,822

환율효과
(9,968,355)
(29,460,609)
9,022,058
2,871,464

기말 현금및현금성자산
4,711,847,354
2,111,921,577
3,257,875,444
3,954,593,042

3. 연결재무제표 주석

1. 지배회사의 개요

주식회사 원티드랩(이하 '당사')은 2015년 4월 6일 설립되어 유료직업소개업, 소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 서울시 송파구 올림픽로 300에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 자본금은 1,988,000,000원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
보통주
지분율(%)
관계

이 복 기

652,800

16.42

대표이사

황 리 건

400,000

10.06

경영진

에이티넘성장투자조합

352,480

8.87

기 타

2,570,720

64.65

계

3,976,000

100.00

(1) 보고기간 종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황

종속기업
소재지
지분율(%)
결산월
업종

WANTED JAPAN
일본
72.08
12월
유료직업소개업

(2) 종속기업 관련 재무정보 요약

연결대상 종속기업의 보고기간말 요약재무상태와 각 보고기간의 요약손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

당 분 기
자산
부채
자본
매출
순손익
포괄손익

WANTED JAPAN
345,739,230
9,121,827
336,617,403
-
(111,358,197)
(121,326,552)

(단위 : 원)

전 기
자산
부채
자본
매출
순손익
포괄손익

WANTED JAPAN
487,796,499
29,852,544
457,943,955
48,088,138
(332,515,208)
(323,189,183)

2. 연결재무제표 작성기준
 
연결실체의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 연결분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

동 중간연결재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

2.1 유의적인 회계정책 

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.1.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.1.2 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결실체는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체 시장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.3 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정

(6) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은없을 것으로 예상하고 있습니다.

연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연걸실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

1) 금융상품의 공정가치

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.

2) 리스

리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.

3) 확정급여부채

확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다.

4) COVID-19

COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 당기말 현재 COVID-19의 확산으로 인한 시장의 불확실성은 해소되지 아니하였으며, 이러한 불확실성은 당사의 재무성과 및 현금흐름에 유의적 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 부문정보

(1) 부문구분의 근거

연결실체의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결실체의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체의 영업수익은 대부분 유료직업소개업 매출로 구성되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 영업부문은 국내사업부와 해외사업부로 구성되어 있습니다. 또한, 당분기 및 전분기의 지역별 영업현황은 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었습니다. 

연결실체 내 각 보고부문의 영업내용은 다음과 같습니다.

보고부문
주요 영업활동

국내사업부
유료직업소개업

해외사업부
유료직업소개업

(2) 당분기 및 전분기 중 보고부문별 주요 영업부문의 매출 및 주요손익의 내역은 다음과 같습니다. 

① 당분기

(단위 : 원)

보고부문
국내사업부
해외사업부
합계

총부문 영업수익
5,702,561,553
-
5,702,561,553

외부고객으로부터 영업수익
5,702,561,553
-
5,702,561,553

영업이익(손실)
520,358,189
(111,397,579)
408,960,610

② 전분기

(단위 : 원)

보고부문
국내사업부
해외사업부
합계

총부문 영업수익
2,904,551,233
45,753,073
2,950,304,306

외부고객으로부터 영업수익
2,904,551,233
45,753,073
2,950,304,306

영업손실
(581,133,936)
(303,915,645)
(885,049,581)

(3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위 : 원)

보고부문
국내사업부
해외사업부
연결조정
합계

총자산
15,125,071,821
345,739,230
(242,636,251)
15,228,174,800

총부채
11,902,379,115
9,121,827
-
11,911,500,942

② 전기말

(단위 : 원)

보고부문
국내사업부
해외사업부
연결조정
합계

총자산
14,326,032,599
487,796,499
(330,089,304)
14,483,739,794

총부채
43,764,906,910
29,852,544
-
43,794,759,454

5. 현금및현금성자산

당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

예금
4,711,847,354
3,257,875,444

6. 매출채권 및 기타금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

취득금액
충당금설정액
장부금액
취득금액
충당금설정액
장부금액

매출채권
1,446,294,078
(148,606,100)
1,297,687,978
986,664,220
(120,493,320)
866,170,900

미수금
146,796,917
-
146,796,917
274,747,506
-
274,747,506

미수수익
43,722,136
-
43,722,136
43,289,588
-
43,289,588

보증금
926,766,766
-
926,766,766
938,689,677
-
938,689,677

합 계
2,563,579,897
(148,606,100)
2,414,973,797
2,243,390,991
(120,493,320)
2,122,897,671

(2) 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

기초금액
(120,493,320)
(110,037,272)

설정액
(28,112,780)
(11,779,048)

제각액
-
1,323,000

기말금액
(148,606,100)
(120,493,320)

(3) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
연체되지
않은 채권
연체된 채권
개별분석
대손충당금
합 계

90일 초과 
180일 이내
180일 초과 
270일 이하
270일 초과 
365일 이하
365일 초과

<당 분 기 말>

매출채권
1,309,088,458
51,481,200
15,364,000
4,389,000
22,689,200
43,282,220
(148,606,100)
1,297,687,978

기타금융자산(유동)
미수금
146,796,917
-
-
-
-
-
-
146,796,917

미수수익
43,722,136
-
-
-
-
-
-
43,722,136

보증금
7,188,577
-
-
-
-
-
-
7,188,577

기타금융자산(비유동)

보증금
919,578,189
-
-
-
-
-
-
919,578,189

합 계
2,426,374,277
51,481,200
15,364,000
4,389,000
22,689,200
43,282,220
(148,606,100)
2,414,973,797

<전 기 말>

매출채권
877,078,800
33,275,000
4,389,000
3,790,600
25,273,200
42,857,620
(120,493,320)
866,170,900

기타수취채권(유동)
미수금
274,747,506
-
-
-
-
-
-
274,747,506

미수수익
43,289,588
-
-
-
-
-
-
43,289,588

보증금
33,170,013
-
-
-
-
-
-
33,170,013

기타수취채권(비유동)

보증금
905,519,664
-
-
-
-
-
-
905,519,664

합 계
2,133,805,571
33,275,000
4,389,000
3,790,600
25,273,200
42,857,620
(120,493,320)
2,122,897,671

한편, 매출채권의 집합채권 평가를 위한 기대손실율은 다음과 같습니다.

연체기간
당분기말
전기말

정상
3.30%
3.23%

30일 초과 90일 이내
8.09%
7.80%

90일초과 180일 이내
26.73%
25.58%

180일 초과 270일 이내
70.93%
68.91%

270일 초과 365일 이내
96.65%
96.40%

365일 초과
100.00%
100.00%

7. 단기금융상품

당분기말 및 전기말 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

정기예금(주1)
1,216,010,000
2,216,010,000

(주1) 당기말 현재 정기예금 중 216,010,000원 법인카드 등과 관련하여 사용제한 됨

8. 기타자산

당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

(유동)

선급금
374,570,801
346,789,228

선급비용
145,127,799
12,645,147

기타
7,250,371
2,666,424

소 계
526,948,971
362,100,799

(비유동)

장기선급금(주1)
43,218,000
43,218,000

소 계
43,218,000
43,218,000

(주1) 당분기말 및 전기말 잔액은 유형자산 취득관련 선금금임..

9. 리스

(1) 당분기와 전기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

기초
5,354,655,164
715,715,429

신규 사용권자산
-
6,164,809,794

감가상각비

(286,856,527)

(1,166,753,010)

리스계약 해지
-
(359,117,049)

기말잔액
5,067,798,637
5,354,655,164

(2) 당분기와 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당 분 기
전 기

기초
5,659,565,533
720,985,508

신규 리스부채
-
5,577,572,830

이자비용
84,809,693
263,153,142

지급
(362,987,020)
(534,296,631)

리스계약 해지
-
(370,359,556)

기타
-
2,510,240

기말
5,381,388,206
5,659,565,533

- 유동
1,290,160,319
1,291,938,044

- 비유동
4,091,227,887
4,367,627,489

(3) 당분기와 전기 중 리스와 관련하여 당기손익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

감가상각비
286,856,527
1,166,753,010

리스부채 이자비용
84,809,693
263,153,142

소액자산리스에 관련된 비용
803,400
2,753,400

단기리스에 관련된 비용
71,146,674
139,456,046

리스해지이익
-
11,242,507

합 계
443,616,294
1,583,358,105

(4) 당분기 및 전기 중 리스로 인한 현금유출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

리스부채에서 발생한 현금유출
362,987,020
534,296,631

소액자산리스에 관련된 비용
803,400
2,753,400

단기리스에 관련된 비용
71,146,674
139,456,046

합 계
434,937,094
676,506,077

10. 유형자산

당분기 및 전기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

비품
시설장치
합계
비품
시설장치
합계

기초
67,220,257
943,804,584
1,011,024,841
59,456,254
-
59,456,254

취득
177,650,009
-
177,650,009
40,110,500
1,029,605,000
1,069,715,500

감가상각비
(8,951,580)
(51,480,253)
(60,431,833)
(32,346,497)
(85,800,416)
(118,146,913)

기말
235,918,686
892,324,331
1,128,243,017
67,220,257
943,804,584
1,011,024,841

취득가액
363,212,254
1,029,605,000
1,392,817,254
185,562,245
1,029,605,000
1,215,167,245

상각누계액
(127,293,568)
(137,280,669)
(264,574,237)
(118,341,988)
(85,800,416)
(204,142,404)

11. 무형자산

당분기 및 전기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 원)

구 분
소프트웨어
특허권
상표권
합 계

기초
80,000,000
3,371,096
19,233,499
102,604,595

취득
-
8,085,300
4,719,218
12,804,518

무형자산상각비
(8,000,006)
(309,912)
(1,663,761)
(9,973,679)

기말
71,999,994
11,146,484
22,288,956
105,435,434

취득가액
160,000,000
14,119,800
34,251,377
208,371,177

상각누계액
(88,000,006)
(2,973,316)
(11,962,421)
(102,935,743)

(2) 전기

(단위 : 원)

구 분
소프트웨어
특허권
상표권
합 계

기초
112,000,000
4,227,995
10,585,163
126,813,158

취득
-
-
13,403,712
13,403,712

무형자산상각비
(32,000,000)
(856,899)
(4,755,376)
(37,612,275)

기말
80,000,000
3,371,096
19,233,499
102,604,595

취득가액
160,000,000
6,034,500
29,532,159
195,566,659

상각누계액
(80,000,000)
(2,663,404)
(10,298,660)
(92,962,064)

12. 기타금융부채 및 비금융부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
유동

당분기말
전기말

미지급금
1,491,931,211
991,242,238

파생상품(주1)
-
12,696,969,706

합 계
1,491,931,211
13,688,211,944

(주1) 전환상환우선주는 전환비율과 전환가격이 기업공개시점의 공모가격에 따라 조정될 수 있으므로 동 전환권 및 조기상환권은 분리하여 기타금융부채(파생금융부채)로 계상함

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
유동
비유동

당분기말
전기말
당분기말
전기말

예수금
98,825,156
348,090,670
-
-

부가세예수금
909,053
72,360,048
-
-

미지급비용
132,577,878
118,863,980
-
-

선수금
-
32,651,664
-
-

기타장기종업원급여
-
-
122,046,793
109,858,443

합 계
232,312,087
571,966,362
122,046,793
109,858,443

13. 차입금 등

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
금융기관
이자율
당분기말
전기말

단기차입금
국민은행
1.66%
2,000,000,000
2,000,000,000

상환전환우선주

-
19,524,471,570

(2) 당분기 및 전기 중 상환전환우선주의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

기 초
19,524,471,570
17,408,868,212

발 행
-
-

상 각
593,213,412
2,115,603,358

보통주 전환
(20,117,684,982)
-

기 말
-
19,524,471,570

(3) 연결실체가 발행한 상환전환우선주는 당분기 중 전량 보통주로 전환되었습니다.

14. 충당부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 충당부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기 말
전 기 말

환불충당부채
306,546,497
243,280,928

복구충당부채
252,796,201
251,850,580

합 계
559,342,698
495,131,508

(2) 당분기 및 전기의 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

환불충당부채
복구충당부채
합 계
환불충당부채
복구충당부채
합 계

기초
243,280,928
251,850,580
495,131,508
130,973,685
-
130,973,685

인식(주1)
-
-
-
-
249,346,182
249,346,182

전입
63,265,569
945,621
64,211,190
112,307,243
2,504,398
114,811,641

기말
306,546,497
252,796,201
559,342,698
243,280,928
251,850,580
495,131,508

(주1) 최초전입액 및 유효이자율법을 사용하여 측정된 상각후원가가 포함되어 있으며, 그 금액이 사용권자산의 취득원가에 포함됨

한편, 연결실체는 보고기간말 현재 환불이 예상되는 금액을 추정하여 변동액을 영업수익에서 직접 차감하고 있습니다.

15. 자본금 및 자본잉여금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

발행할 주식의 총수
100,000,000
10,000,000

1주의 금액
500
500

발행한 주식수
3,976,000
115,180

자본금
1,988,000,000
57,590,000

(2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

주식수
자본금
주식발행초과금
주식수
자본금
주식발행초과금

기초
115,180
57,590,000
497,139,557
111,700
55,850,000
21,992,080

주식선택권행사
260
130,000
38,292,141
3,480
1,740,000
475,147,477

무상증자(주1)
1,731,600
865,800,000
(497,139,557)
-
-
-

보통주전환(주2)
2,128,960
1,064,480,000
33,707,709,888
-
-
-

기말
3,976,000
1,988,000,000
33,746,002,029
115,180
57,590,000
497,139,557

(주1)
2021년 1월 26일 이사회결의에 따라 주식발행초과금을 자본금에 전입하여, 자본금과 주식발행초과금이 각각 865,800,000원 증가 및 497,139,557원 감소함.

(주2)
2021년 3월 18일 연결실체가 발행한 상환전환우선주 전량에 대하여 보통주 전환청구됨에 따라 자본금과 주식발행초과금이 각각 1,064,480,000원 및 33,707,709,888원 증가함..

16. 기타자본 및 기타포괄손익

당분기말 및 전기말 현재 기타자본 및 기타포괄손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

기타자본

주식선택권
175,210,606
141,805,864

기타
(299,654,249)
(299,654,249)

합계
(124,443,643)
(157,848,385)

기타포괄손익누계액

해외사업환산손익
1,926,797
9,112,058

17. 결손금

(1) 당분기 및 전기 중 결손금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

기초
(29,844,867,541)
(20,686,929,171)

당기순손실
(2,543,924,936)
(9,174,015,819)

확정급여제도의 재측정요소
-
16,077,449

기말
(32,388,792,477)
(29,844,867,541)

18. 주당손익

(1) 당분기 및 전분기의 기본주당손익 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목
당 분 기
전 분 기

지배주주 보통주 당기순손실
(2,543,924,936)
(3,048,136,627)

차감:

보통주 당기순손익
(2,543,924,936)
(3,048,136,627)

가중평균유통보통주식수
2,177,952
1,787,200

기본주당손익
(1,168)
(1,706)

(2) 당분기 및 전분기의 기본주당손익 계산을 위한 가중평균유통보통주식수 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

주식수
일수
주식수
일수

기초 발행보통주식수(주1,2)
1,842,880
90
1,787,200
90

신주발행
3,200
89
-
-

신주발행
960
69
-
-

전환상환우선주의 보통주 전환
2,128,960
14
-
-

가중평균유통보통주식수(주1,2)
2,177,952

1,787,200

(주1)
2020년 5월 7일을 기준으로 보통주 1주당 금액이 5,000원에서 500원으로 액면분할 되었습니다. 상기 유통보통주식수는 액면분할을 반영하여 산정됨.

(주2)
2021년 2월 10일을 기준으로 1 대 16의 무상증자를 실시하였으며, 동 효과를 반영하여 당분기 및 전분기의 주식수를 산정함

한편, 당기순손실이 발생하므로 보통주 기본당기순손익과 희석당기순손익은 동일합니다.

19. 주식기준보상

연결실체는 임직원 등에게 회사의 주식을 미리 정해진 가격(행사가격)으로 취득할 수있는 주식선택권을 부여하였으며, 주식선택권의 공정가치를 이항옵션모형으로 측정하였습니다.

(1) 당분기말 현재 부여한 주식선택권 내역은 다음과 같습니다.

구 분
부여일
발행할주식수
결제방식
가득조건
행사기간 및 만기
행사가격
부여일의
주당 공정가치

제4회차
2019.06.17
20,480
보통주 신주발행
부여일 이후
행사시점까지 
임직원으로 재직
2022.06.17 이후 1년이내
936
8,693

제5회차
2020.03.24
5,600
2023.03.24 이후 1년이내
2,283
9,176

제6회차
2021.02.10
169,232
2024.02.10 이후 4년이내
10,000
14,771

제7회차
2021.03.31
27,617
2024.03.31 이후 4년이내
10,000
14,740

한편, 2020년 5월 7일을 기준으로 보통주 1주당 금액이 5,000원에서 500원으로 액면분할 되었으며, 2021년 2월 10일을 기준으로 1 대 16의 무상증자를 실시하였습니다. 상기 수량 및 금액은 액면분할 및 무상증자 효과를 반영하여 산정되었습니다.

(2) 당분기 중 주식선택권의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

구 분
발행할주식수(주1)
평가금액

기초
증가
행사
소멸
기말
기초
증가
감소
기말

제1회차
3,200
-
(3,200)
-
-
29,147,326
-
(29,147,326)
-

제2회차
-
-
-
-
-
-
-
-
-

제3회차
960
-
(960)
-
-
4,283,214
3,818,981
(8,102,195)
-

제4회차
20,480
-
-
-
20,480
95,107,558
11,030,711
-
106,179,229

제5회차
5,600
-
-
-
5,600
13,267,766
4,219,430
-
17,498,396

제6회차
-
169,232
-
-
169,232
-
51,411,006
-
51,749,470

제7회차
-
27,617
-
-
27,617
-
174,135
-
229,369

합 계
30,240
196,849
(4,160)
-
222,929
141,805,864
70,654,263
(37,249,521)
175,656,464

(주1) 당분기 중 무상증자로 인한 효과를 반영한 주식수임

(3) 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정했으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구 분

7회차
6회차
5회차
4회차

부여일의 가중평균 주가(주1)

14,740원
14,771원
11,350원
9,581원

주가변동성

33.97%
34.08%

33.28%

30.69%

기대만기

3.5년
3.5년

3.5년

3.5년

무위험수익률

1.60%
1.34%

1.28%

1.51%

(주1) 액면분할 및 무상증자를 반영한 금액임

20. 순확정급여부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여부채의 현재가치
2,124,479,947
1,745,554,094

(2) 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

기초
1,745,554,094
994,350,847

당기근무원가
378,925,853
648,447,372

이자원가
-
24,241,860

신입/전입효과
-
170,320,047

확정급여제도의 재측정요소
-
(16,077,449)

지급액
-
(75,728,583)

기말
2,124,479,947
1,745,554,094

21. 영업수익

(1) 수익의 원천

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

고객과의 계약에서 생기는 수익
5,765,827,122
3,020,298,327

차감

- 환불충당부채전입액(주1)
(63,265,569)
(69,994,021)

합계
5,702,561,553
2,950,304,306

(주1) 당분기말 및 전기말 환불충당부채 잔액은 각각 306,546천원 및 243,280천원임

(2) 수익의 구분

다음과 같이 고객과의 계약에서 생기는 수익의 주요 제품과 수익인식 시기에 따라 구분한 수익은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

주요 지리적 시장

- 국내
5,702,561,553
2,904,551,233

- 해외
-
45,753,073

합계
5,702,561,553
2,950,304,306

수익인식시기

한 시점에 이행
4,987,131,410
2,681,019,736

기간에 걸쳐 이행
715,430,143
269,284,570

합계
5,702,561,553
2,950,304,306

22. 영업비용

당분기 및 전분기 중 발생한 영업비용의 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

종업원급여
1,405,059,412
1,167,743,233

퇴직급여
378,925,853
-

복리후생비
160,140,853
121,034,086

여비교통비
2,577,005
16,553,945

세금과공과금
69,271,478
58,920,154

감가상각비
60,431,833
7,736,552

사용권자산상각비
286,856,527
182,115,498

지급임차료
18,781,107
78,660,955

소모품비
24,235,519
17,586,539

지급수수료
279,515,417
264,067,976

광고선전비
1,406,771,943
1,126,855,874

대손상각비
28,112,780
-

무형자산상각비
9,973,679
9,208,922

해외시장개척비
49,583,890
52,131,948

외주비
902,325,691
458,535,750

해외지급수수료
77,461,622
147,281,317

기타
133,576,334
126,921,138

합 계
5,293,600,943
3,835,353,887

23. 기타수익 및 기타비용

당분기 및 전분기 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

기타수익:

리스해지이익
9,044,820
16,742,672

잡이익
38,930
12,686,429

소 계
9,083,750
29,429,101

기타비용:

리스해지손실
400,000
1,775,419

잡손실
-
25,298,092

소 계
400,000
27,073,511

순기타손익
8,683,750
2,355,590

24. 금융수익 및 금융비용

당분기 및 전분기 중 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

금융수익:

이자수익
16,741,106
42,897,049

외환차익
6,949,869
8,126,705

소 계
23,690,975
51,023,754

금융비용:

이자비용
687,126,633
36,789

외환차손
3,028,400
544,231,259

외화환산손실
-
3,377,868

파생상품평가손실
2,326,195,643
1,757,148,399

소 계
3,016,350,676
2,304,794,315

순금융손익
(2,992,659,701)
(2,253,770,561)

25. 법인세비용

(1) 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 법인세비용차감전순손실이 발생하였으며, 연결실체의 경영진은 과세소득 추정의 불확실성으로 인하여 자산의 이연법인세자산을 인식하지 않은이월결손금 등을 고려하여 당분기 및 전분기 중 인식한 법인세비용 및 이연법인세비용은 없습니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 자본에 직접 인식되는 항목과 관련된 법인세는 없습니다.

26. 위험관리

(1) 자본위험관리

연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과자본수익율을 감독하고 있습니다. 

연결실체는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 총부채 및 자기자본, 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

총부채
11,911,500,942
43,794,759,454

총자본
3,316,673,858
(29,311,019,660)

부채비율
359.1%
(주1)

(주1) 전기말 현재 순자본이 부(-)의 금액을 나타냄에 따라 부채비율을 산정하지 않음

(2) 금융위험관리

연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 

금융위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어있으며, 금융부채는 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

1) 위험관리정책
연결실체의 금융위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 경영진에게 있습니다.
연결실체는 금융 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요소에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 

2) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다.
연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하고 있습니다.
신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.
은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 장부가액과 동일합니다.

3) 유동성위험
유동성위험은 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 위험을 의미합니다. 연결실체는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

4) 시장위험
시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다.
시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(3) 공정가치 추정
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보고 있습니다.

27. 범주별 금융상품

(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말

상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
당기손익공정가치측정 
금융부채
기타
공정가치

금융자산

현금및현금성자산
4,711,847,354
-
-
-
4,711,847,354

매출채권
1,297,687,978
-
-
-
1,297,687,978

단기금융상품
1,216,010,000
-
-
-
1,216,010,000

보증금
926,766,766
-
-
-

926,766,766

기타금융자산
190,519,053
-
-
-

190,519,053

소 계
8,342,831,151
-
-
-
8,342,831,151

금융부채

단기차입금
-
2,000,000,000
-
-
2,000,000,000

미지급금
-
1,491,931,211
-
-

1,491,931,211

리스부채
-
-
-
5,381,388,206
5,381,388,206

소 계
-
3,491,931,211
-
5,381,388,206
8,873,319,417

(단위 : 원)

구 분
전기말

상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
당기손익공정가치측정 
금융부채
기타
공정가치

금융자산

현금및현금성자산
3,257,875,444
-
-
-
3,257,875,444

매출채권
866,170,900
-
-
-
866,170,900

단기금융상품
2,216,010,000
-
-
-
2,216,010,000

보증금
938,689,677
-
-
-
938,689,677

기타금융자산
318,037,094
-
-
-
318,037,094

소 계
7,596,783,115
-
-

7,596,783,115

금융부채

단기차입금
-
2,000,000,000
-
-
2,000,000,000

미지급금
-
991,242,238
-
-
991,242,238

파생상품부채
-
-
12,696,969,706
-
12,696,969,706

상환전환우선주부채
-
19,524,471,570
-
-
19,524,471,570

리스부채
-
-
-
5,659,565,533
5,659,565,533

소 계
-
22,515,713,808
12,696,969,706
5,659,565,533
40,872,249,047

(2) 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치

① 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
계정과목
수준1
수준2
수준3
합 계

당분기말
파생금융부채
-
-
-
-

전기말
파생금융부채
-
-
12,696,969,706
12,696,969,706

수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.

② 당분기와 전기 중 수준 3의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
계정과목
기초
평가손익
전환권행사
합 계

당분기
파생금융부채
12,696,969,706
2,326,195,643
(15,023,165,349)
-

전기
파생금융부채
10,939,821,307
1,757,148,399
-
12,696,969,706

28. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

연결당기순이익
(2,575,015,341)
(3,176,849,531)

<조정>
3,906,536,665
2,645,971,233

법인세비용
-
-

퇴직급여
378,925,853
-

주식보상비용
70,654,263
76,777,631

복리후생비
12,188,350
5,439,873

대손상각비(환입)
28,112,780
-

감가상각비
60,431,833
7,736,552

사용권자산상각비
286,856,527
182,115,498

무형자산상각비
9,973,679
9,208,922

환불충당부채전입액
63,265,569
106,173,359

이자비용
687,126,633
544,268,048

외화환산손실
-
-

리스해지손실
-
-

파생상품평가손실
2,326,195,643
1,757,148,399

잡손실
- 453,359
-

이자수익
(16,741,106)
(42,897,049)

외환환산이익
-
-

리스해지이익
-
-

<영업활동으로 인한 자산부채의변동>
(323,115,109)
(8,772,483)

매출채권
(459,629,858)
(124,682,012)

기타유동금융자산
140,326,031
(17,782,113)

기타비유동금융자산
-
10,274,014

기타유동자산
(164,848,172)
33,742,413

기타유동금융부채
500,688,973
(31,641,399)

기타유동부채
(339,652,083)
121,316,614

확정급여채무
-
-

영업으로부터 창출된 현금
1,008,406,215
(539,650,781)

(2) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

사용권자산 증가
-
45,203,892

주식선택권 행사

38,292,142

475,147,477

상환전환우선주의 보통주 전환

20,117,684,982

-

전환권행사로 인한 파생상품부채 감소
15,023,165,349
-

29. 우발부채 및 약정사항

(1) 타인으로부터 받은 지급보증

당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 지급보증을 제공받고 있는 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보증제공자
보증내용
보증금액

서울보증보험
이행지급보증
200,000,000

기술보증기금
기술보증기금 보증제공
4,660,000,000

(2) 금융기관과 체결한 주요 약정사항

당기말 현재 연결실체의 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

금융기관
약정내용
약정한도액
실행액

기술보증기금(주1)

기술보증기금 보증제공

4,660,000,000

4,660,000,000

국민은행
차입금 (일반대)
2,000,000,000
2,000,000,000

차입금 (한도대)
2,800,000,000
-

(주1) 기술보증기금으로부터 4,660,000,000원의 지급보증을 제공받고 있음.

30. 특수관계자

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체와 특수관계 내역은 다음과 같습니다.

특수관계구분
회사명

기타특수관계자
에이티넘인베스트먼트외 상환우선주 투자자

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 기타거래 내역은 없습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 없습니다.

(4) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자에게 제공하고 있는 담보 및 지급보증과 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(5) 당분기 말 현재 에이티넘인베스트먼트외 상환전환우선주 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주부채는 모두 보통주로 전환청구되었으며, 당분기 중 보통주 전환일 이전에 발생한 이자비용은 593,213,412원입니다.

4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 7 (당) 기말 2021년 03월 31일 현재

제 6 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 5 (전전) 기말 2019년 12월 31일 현재(감사받지 않은 재무제표)

주식회사 원티드랩
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 1분기말
제 6 (전) 기말
제 5 (전전) 기말

자 산

I. 유동자산
7,618,162,293
6,578,921,031
9,166,746,227

현금및현금성자산
4,383,606,584
2,792,874,826
3,158,320,316

단기금융상품
1,216,010,000
2,216,010,000
5,100,000,000

매출채권
1,297,687,978
866,170,900
572,728,146

기타유동금융자산
190,619,053
337,583,288
215,358,932

기타유동자산
516,539,088
352,928,737
115,858,163

당기법인세자산
13,699,590
13,353,280
4,480,670

II. 비유동자산
7,506,909,528
7,747,111,568
1,584,917,624

종속기업투자주식
242,636,251
330,089,304
563,046,398

유형자산
1,128,243,017
1,011,024,841
59,456,254

사용권자산
5,067,798,637
5,354,655,164
715,715,429

무형자산
105,435,434
102,604,595
126,813,158

기타비유동금융자산
919,578,189
905,519,664
119,886,385

기타비유동자산
43,218,000
43,218,000
-

자 산 총 계
15,125,071,821
14,326,032,599
10,751,663,851

부 채

I. 유동부채
5,311,828,287
37,290,016,304
29,991,112,393

유동상환전환우선주부채
-
19,524,471,570
17,408,868,212

단기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000
-

기타유동금융부채
1,486,801,763
13,661,038,920
11,485,294,854

기타유동부채
228,319,708
569,286,842
376,154,328

유동리스부채
1,290,160,319
1,291,938,044
589,821,314

유동충당부채
306,546,497
243,280,928
130,973,685

II. 비유동부채
6,590,550,828
6,474,890,606
1,186,620,086

기타비유동부채
122,046,793
109,858,443
61,105,045

비유동리스부채
4,091,227,887
4,367,627,489
131,164,194

순확정급여부채
2,124,479,947
1,745,554,094
994,350,847

비유동충당부채
252,796,201
251,850,580
-

부 채 총 계
11,902,379,115
43,764,906,910
31,177,732,479

자 본

I.자본금
1,988,000,000
57,590,000
55,850,000

II.자본잉여금
33,746,002,029
497,139,557
21,992,080

III.기타자본구성요소
(124,443,643)
(157,848,385)
180,600,800

IV.기타포괄손익누계액
1,926,797
9,112,058
2,417,663

V.결손금
(32,388,792,477)
(29,844,867,541)
(20,686,929,171)

자 본 총 계
3,222,692,706
(29,438,874,311)
(20,426,068,628)

부 채 와 자 본 총 계
15,125,071,821
14,326,032,599
10,751,663,851

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 (당) 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지

제 6 (전) 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지(검토받지 않은 재무제표)

제 6 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표)

주식회사 원티드랩
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 1분기
제 6 (전) 1분기
제 6 (전) 기
제 5 (전전) 기

I.영업수익
5,702,561,553
2,864,166,255
14,648,004,994
8,252,840,714

II.영업비용
5,182,203,364
3,485,685,170
19,569,987,552
13,267,867,546

III.영업손익
520,358,189
(621,518,915)
(4,921,982,558)
(5,015,026,832)

기타수익
9,044,820
16,742,672
63,272,633
52,598,068

기타비용
(400,000)
(1,775,419)
31,035,504
11,687,319

금융수익
23,690,523
50,828,591
142,738,803
100,970,766

금융비용
(3,016,350,676)
(2,304,757,526)
4,187,357,704
2,544,105,337

지분법손실
(80,267,792)
(228,041,009)
239,651,489
595,350,505

IV.법인세비용차감전순손익
(2,543,924,936)
(3,088,521,606)
(9,174,015,819)
(8,012,601,159)

V.법인세비용
-
-
-
-

VI.당기순손실
(2,543,924,936)
(3,088,521,606)
(9,174,015,819)
(8,012,601,159)

VII.기타포괄손익
(7,185,261)
(15,858,530)
22,771,844
(28,217,444)

1.후속적으로 당기손익 재분류되는 기타포괄손익

지분법자본변동
(7,185,261)
(15,858,530)
6,694,395
2,417,663

2.후속적으로 당기손익 재분류 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소
-
-
16,077,449
(30,635,107)

VIII.총포괄손익
(2,551,110,197)
(3,104,380,136)
(9,151,243,975)
(8,040,818,603)

IX.주당손익

기본 및 희석주당손실
(1,168)
(1,747)
(80,882)
(71,733)

자 본 변 동 표

제 7 (당) 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지

제 6 (전) 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지(검토받지 않은 재무제표)

제 6 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표)

주식회사 원티드랩
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2019.01.01(전전기초)
55,850,000
21,992,080
202,198,898
-
(12,643,692,905)
(12,363,651,927)

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
-
-
-
(8,012,601,159)
(8,012,601,159)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
(30,635,107)
(30,635,107)

지분법평가
-
-
(299,654,249)
2,417,663
-
(297,236,586)

소유주와의거래

주식기준보상
-
-
278,056,151
-
-
278,056,151

2019.12.31(전전기말)
55,850,000
21,992,080
180,600,800
2,417,663
(20,686,929,171)
(20,426,068,628)

2020.01.01(전기초)
55,850,000
21,992,080
180,600,800
2,417,663
(20,686,929,171)
(20,426,068,628)

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
-
-
-
(9,174,015,819)
(9,174,015,819)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
16,077,449
16,077,449

지분법평가
-
-
-
6,694,395
-
6,694,395

소유주와의거래

주식기준보상
-
-
136,698,292
-
-
136,698,292

주식선택권행사
1,740,000
475,147,477
(475,147,477)
-
-
1,740,000

2020.12.31(전기말)
57,590,000
497,139,557
(157,848,385)
9,112,058
(29,844,867,541)
(29,438,874,311)

2020.01.01(전기 1분기 초)
55,850,000
21,992,080
180,600,800
2,417,663
(20,686,929,171)
(20,426,068,628)

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
-
-
-
(3,088,521,606)
(3,088,521,606)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-

지분법평가
-
-
-
(15,858,530)
-
(15,858,530)

소유주와의거래

주식기준보상
-
-
76,777,631
-
-
76,777,631

주식선택권행사
570,000
475,147,477
(475,147,477)
-
-
570,000

2021.3.31(전기 1분기말)
56,420,000
497,139,557
(217,769,046)
(13,440,867)
(23,775,450,777)
(23,453,101,133)

2021.01.01(당기 1분기초)
57,590,000
497,139,557
(157,848,385)
9,112,058
(29,844,867,541)
(29,438,874,311)

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
-
-
-
(2,543,924,936)
(2,543,924,936)

지분법평가
-
-
-
(7,185,261)
-
(7,185,261)

소유주와의거래

주식기준보상
-
-
70,654,263
-
-
70,654,263

주식선택권행사
130,000
38,292,141
(37,249,521)
-
-
1,172,620

무상증자
865,800,000
(497,139,557)
(368,660,443)
-
-
-

보통주 전환
1,064,480,000
33,707,709,888
368,660,443
-
-
35,140,850,331

2021. 3.31(당기 1분기말)
1,988,000,000
33,746,002,029
(124,443,643)
1,926,797
(32,388,792,477)
3,222,692,706

현 금 흐 름 표

제 7 (당) 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지

제 6 (전) 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지(검토받지 않은 재무제표)

제 6 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표)

주식회사 원티드랩
(단위 : 원)

과목
제 7 (당) 1분기
제 6 (전) 1분기
제 6 (당) 기
제 5 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,044,131,639
(190,818,596)
(2,509,085,254)
(3,407,291,908)

영업으로부터 창출된 현금
1,135,198,160
(222,229,369)
(2,558,627,680)
(3,439,459,208)

이자 수취
2,249,581
40,237,841
86,719,942
30,311,540

이자 지급
(92,969,792)
(2,630,978)
(28,304,906)
-

법인세 납부(환급)

(346,310)
(6,196,090)
(8,872,610)
1,855,760

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
823,604,826
(3,127,744,299)
676,196,395
(4,195,060,224)

투자활동으로 인한 현금 유입액
2,014,059,353
1,003,335,000
5,187,474,693
2,193,160,000

단기금융상품의 감소
2,000,000,000
1,000,175,000
5,000,000,000
2,100,000,000

임차보증금의 감소

14,059,353
3,160,000
187,274,693
93,160,000

기타보증금의 감소
-
-
200,000
-

투자활동으로 인한 현금 유출액

1,190,454,527
4,131,079,299
4,511,278,298
6,388,220,224

단기금융상품의 증가

1,000,000,000
4,000,000,000
2,116,010,000
5,100,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
-
-
1,091,971,558

유형자산의 취득

177,650,009
20,300,000
1,112,933,500
45,850,546

무형자산의 취득

12,804,518
49,930,259
13,403,712
6,598,120

임차보증금의 증가

-
60,849,040
1,268,596,086
143,800,000

기타보증금의 증가
-
-
335,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(277,004,707)
1,822,578,288
1,467,443,369
9,417,462,485

재무활동으로 인한 현금 유입액
1,172,620
2,000,570,000
2,001,740,000
10,001,620,000

단기차입금의 증가
-
2,000,000,000
2,000,000,000
-

유상증자
1,172,620
570,000
1,740,000
-

전환상환우선주의 발행

-
10,001,620,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
278,177,327
177,991,712
534,296,631
584,157,515

리스부채의 상환
278,177,327
177,991,712
534,296,631
584,157,515

현금및현금성자산의 증감
1,590,731,758
(1,495,984,607)
(365,445,490)
1,815,110,353

기초 현금및현금성자산
2,792,874,826
3,158,320,316
3,158,320,316
1,343,209,963

기말 현금및현금성자산
4,383,606,584
1,662,335,709
2,792,874,826
3,158,320,316

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

주식회사 원티드랩(이하 '당사')은 2015년 4월 6일 설립되어 유료직업소개업, 소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 서울시 송파구 올림픽로 300에
본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 자본금은 1,988,000,000원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
보통주
지분율(%)
관계

이 복 기

652,800

16.42

대표이사

황 리 건

400,000

10.06

경영진

에이티넘성장투자조합

352,480

8.87

기 타

2,570,720

64.65

계

3,976,000

100.00

2. 재무제표 작성기준
 
당사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를함께 이용하여야 합니다.

2.1 유의적인 회계정책 

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.1.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.1.2 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체 시장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.3 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정

(6) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은없을 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

1) 금융상품의 공정가치

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.

2) 리스

리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.

3) 확정급여부채

확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다.

4) COVID-19

COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 당기말 현재 COVID-19의 확산으로 인한 시장의 불확실성은 해소되지 아니하였으며, 이러한 불확실성은 당사의 재무성과 및 현금흐름에 유의적 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 현금및현금성자산

당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

예 금
4,383,606,584
2,792,874,826

5. 매출채권 및 기타금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

취득금액
충당금설정액
장부금액
취득금액
충당금설정액
장부금액

매출채권
1,446,294,078
(148,606,100)
1,297,687,978
986,664,220
(120,493,320)
866,170,900

미수금
146,796,917
-
146,796,917
274,747,506
-
274,747,506

미수수익
43,722,136
-
43,722,136
43,289,588
-
43,289,588

보증금
919,678,189
-
919,678,189
925,065,858
-
925,065,858

합 계
2,556,491,320

(148,606,100)

2,407,885,220
2,229,767,172
(120,493,320)
2,109,273,852

(2) 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전기

기초금액
(120,493,320)
(110,037,272)

설정액
(28,112,780)
(11,779,048)

제각액
-
1,323,000

기말금액
(148,606,100)
(120,493,320)

(3) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
연체되지
않은 채권
연체된 채권
개별분석
대손충당금
합 계

90일 초과 
180일 이내
180일 초과 
270일 이하
270일 초과 
365일 이하
365일 초과

<당분기말>

매출채권
1,309,088,458
51,481,200
15,364,000
4,389,000
22,689,200
43,282,220
(148,606,100)
1,297,687,978

기타금융자산(유동)
미수금
146,796,917
-
-
-
-
-
-
146,796,917

미수수익
43,722,136
-
-
-
-
-
-
43,722,136

보증금
100,000
-
-
-
-
-
-
100,000

기타금융자산(비유동)

보증금
919,578,189
-
-
-
-
-
-
919,578,189

합 계
2,419,285,700
51,481,200
15,364,000
4,389,000
22,689,200
43,282,220
(148,606,100)
2,407,885,220

<전 기 말>

매출채권
877,078,800
33,275,000
4,389,000
3,790,600
25,273,200
42,857,620
(120,493,320)
866,170,900

기타수취채권(유동)
미수금
274,747,506
-
-
-
-
-
-
274,747,506

미수수익
43,289,588
-
-
-
-
-
-
43,289,588

보증금
19,546,194
-
-
-
-
-
-
19,546,194

기타수취채권(비유동)

보증금
905,519,664
-
-
-
-
-
-
905,519,664

합 계
2,120,181,752
33,275,000
4,389,000
3,790,600
25,273,200
42,857,620
(120,493,320)
2,109,273,852

한편, 매출채권의 집합채권 평가를 위한 기대손실율은 다음과 같습니다.

연체기간
당분기말
전기말

정상
3.30%
3.23%

30일 초과 90일 이내
8.09%
7.80%

90일초과 180일 이내
26.73%
25.58%

180일 초과 270일 이내
70.93%
68.91%

270일 초과 365일 이내
96.65%
96.40%

365일 초과
100.00%
100.00%

6. 단기금융상품

당분기말 및 전기말 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

정기예금(주1)
1,216,010,000
2,216,010,000

(주1) 당분기말 현재 정기예금 중 216,010,000원 법인카드 등과 관련하여 사용제한 됨.

7. 기타자산

당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

(유동)

선급금
374,570,801
346,789,228

선급비용
141,968,287
6,139,509

소 계
516,539,088
352,928,737

(비유동)

장기선급금(주1)
43,218,000
43,218,000

소 계
43,218,000
43,218,000

(주1) 당분기말 잔액은 유형자산 취득관련 선금금임
.

8. 종속기업

(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

종속기업명
주요영업활동
영업소재지
지분율
장부금액

당분기말
전기말

WANTED JAPAN
소프트웨어 개발 및 공급업
일본
72.08%
242,636,251
330,089,304

(2) 당분기 및 전기 중 종속기업 투자지분에 대한 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
기초
평가손익
지분법자본변동
기말

당분기
330,089,304
(80,267,792)
(7,185,261)
242,636,251

전기
563,046,398
(239,651,489)
6,694,395
330,089,304

(3)
당분기와
전기의 종속기업 투자지분 재무정보금액을 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
자산
부채
순자본
지분율
순자산지분해당액

당분기말
345,739,230
(9,121,827)
336,617,403
72.08%
242,636,251

전기말
487,796,499
(29,852,544)
457,943,955
72.08%
330,089,304

9. 리스

(1) 당분기와 전기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

기초
5,354,655,164
715,715,429

신규 사용권자산
-
6,164,809,794

감가상각비

(286,856,527)

(1,166,753,010)

리스계약 해지
-
(359,117,049)

기말잔액
5,067,798,637
5,354,655,164

(2) 당분기와 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당 분 기
전 기

기초
5,659,565,533
720,985,508

신규 리스부채
-
5,577,572,830

이자비용
84,809,693
263,153,142

지급
(362,987,020)
(534,296,631)

리스계약 해지
-
(370,359,556)

기타
-
2,510,240

기말
5,381,388,206
5,659,565,533

- 유동
1,290,160,319
1,291,938,044

- 비유동
4,091,227,887
4,367,627,489

(3) 당분기와 전기 중 리스와 관련하여 당기손익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

감가상각비
286,856,527
1,166,753,010

리스부채 이자비용
84,809,693
263,153,142

소액자산리스에 관련된 비용
803,400
2,753,400

단기리스에 관련된 비용
71,146,674
139,456,046

리스해지이익
-
11,242,507

합 계
443,616,294
1,583,358,105

(4) 당분기 및 전기 중 리스로 인한 현금유출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

리스부채에서 발생한 현금유출
362,987,020
534,296,631

소액자산리스에 관련된 비용
803,400
2,753,400

단기리스에 관련된 비용
71,146,674
139,456,046

합 계
434,937,094
676,506,077

10. 유형자산

당분기 및 전기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

비품
시설장치
합계
비품
시설장치
합계

기초
67,220,257
943,804,584
1,011,024,841
59,456,254
-
59,456,254

취득
177,650,009
-
177,650,009
40,110,500
1,029,605,000
1,069,715,500

감가상각비
(8,951,580)
(51,480,253)
(60,431,833)
(32,346,497)
(85,800,416)
(118,146,913)

기말
235,918,686
892,324,331
1,128,243,017
67,220,257
943,804,584
1,011,024,841

취득가액
363,212,254
1,029,605,000
1,392,817,254
185,562,245
1,029,605,000
1,215,167,245

상각누계액
(127,293,568)
(137,280,669)
(264,574,237)
(118,341,988)
(85,800,416)
(204,142,404)

11. 무형자산

당분기 및 전기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 원)

구 분
소프트웨어
특허권
상표권
합 계

기초
80,000,000
3,371,096
19,233,499
102,604,595

취득
-
8,085,300
4,719,218
12,804,518

무형자산상각비
(8,000,006)
(309,912)
(1,663,761)
(9,973,679)

기말
71,999,994
11,146,484
22,288,956
105,435,434

취득가액
160,000,000
14,119,800
34,251,377
208,371,177

상각누계액
(88,000,006)
(2,973,316)
(11,962,421)
(102,935,743)

(2) 전기

(단위 : 원)

구 분
소프트웨어
특허권
상표권
합 계

기초
112,000,000
4,227,995
10,585,163
126,813,158

취득
-
-
13,403,712
13,403,712

무형자산상각비
(32,000,000)
(856,899)
(4,755,376)
(37,612,275)

기말
80,000,000
3,371,096
19,233,499
102,604,595

취득가액
160,000,000
6,034,500
29,532,159
195,566,659

상각누계액
(80,000,000)
(2,663,404)
(10,298,660)
(92,962,064)

12. 기타금융부채 및 비금융부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
유동

당분기말
전기말

미지급금
1,486,801,763
964,069,214

파생상품(주1)
-
12,696,969,706

합 계
1,486,801,763
13,661,038,920

(주1) 전환상환우선주는 전환비율과 전환가격이 기업공개시점의 공모가격에 따라 조정될 수 있으므로 동 전환권 및 조기상환권은 분리하여 기타금융부채(파생금융부채)로 계상하였으며, 당분기 중 전량 보통주로 전환청구됨에 따라 감소하였음.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
유동
비유동

당분기말
전기말
당분기말
전기말

예수금
95,741,830
345,411,150
-
-

부가세예수금
-
72,360,048
-
-

미지급비용
132,577,878
118,863,980
-
-

선수금
-
32,651,664
-
-

기타장기종업원급여
-
-
122,046,793
109,858,443

합 계
228,319,708
569,286,842
122,046,793
109,858,443

13. 차입금 등

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
금융기관
이자율
당분기말
전기말

단기차입금
국민은행
1.66%
2,000,000,000
2,000,000,000

상환전환우선주

-
19,524,471,570

(2) 당분기 및 전기 중 당사의 상환전환우선주의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

기 초
19,524,471,570
17,408,868,212

발 행
-
-

상 각
593,213,412
2,115,603,358

보통주 전환
(20,117,684,982)
-

기 말
-
19,524,471,570

(3) 당사가 발행한 상환전환우선주는 당분기 중 전량 보통주로 전환되었습니다.

14. 충당부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 충당부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기 말
전 기 말

환불충당부채
306,546,497
243,280,928

복구충당부채
252,796,201
251,850,580

합 계
559,342,698
495,131,508

(2) 당분기 및 전기의 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

환불충당부채
복구충당부채
합 계
환불충당부채
복구충당부채
합 계

기초
243,280,928
251,850,580
495,131,508
130,973,685
-
130,973,685

인식(주1)
-
-
-
-
249,346,182
249,346,182

전입
63,265,569
945,621
64,211,190
112,307,243
2,504,398
114,811,641

기말
306,546,497
252,796,201
559,342,698
243,280,928
251,850,580
495,131,508

(주1) 최초전입액 및 유효이자율법을 사용하여 측정된 상각후원가가 포함되어 있으며, 그 금액이 사용권자산의 취득원가에 포함됨

한편, 당사는 보고기간말 현재 환불이 예상되는 금액을 추정하여 변동액을 영업수익에서 직접 차감하고 있습니다.

15. 자본금 및 자본잉여금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 보통주 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

발행할 주식의 총수
100,000,000
10,000,000

1주의 금액
500
500

발행한 주식수
3,976,000
115,180

자본금
1,988,000,000
57,590,000

(2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

주식수
자본금
주식발행초과금
주식수
자본금
주식발행초과금

기초
115,180
57,590,000
497,139,557
111,700
55,850,000
21,992,080

주식선택권행사
260
130,000
38,292,141
3,480
1,740,000
475,147,477

무상증자(주1)
1,731,600
865,800,000
(497,139,557)
-
-
-

보통주전환(주2)
2,128,960
1,064,480,000
33,707,709,888
-
-
-

기말
3,976,000
1,988,000,000
33,746,002,029
115,180
57,590,000
497,139,557

(주1)
2021년 1월 26일 이사회결의에 따라 주식발행초과금을 자본금에 전입하여, 자본금과 주식발행초과금이 각각 865,800,000원 증가 및 497,139,557원 감소함.

(주2)
2021년 3월 18일 당사가 발행한 상환전환우선주 전량에 대하여 보통주 전환청구됨에 따라 자본금과 주식발행초과금이 각각 1,064,480,000원 및 33,707,709,888원 증가함.

16. 기타자본 및 기타포괄손익

당분기말 및 전기말 현재 당사의 기타자본 및 기타포괄손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

기타자본

주식선택권
175,210,606
141,805,864

기타
(299,654,249)
(299,654,249)

합계
(124,443,643)
(157,848,385)

기타포괄손익누계액

지분법자본변동누계액
1,926,797
9,112,058

17. 결손금

(1) 당분기 및 전기 중 결손금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

기초
(29,844,867,541)
(20,686,929,171)

당기순손실
(2,543,924,936)
(9,174,015,819)

확정급여제도의 재측정요소
-
16,077,449

기말
(32,388,792,477)
(29,844,867,541)

18. 주당손익

(1) 당분기 및 전분기의 기본주당손익 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목
당 분 기
전 분 기

당기순손익
(2,543,924,936)
(3,088,521,606)

차감:

보통주 당기순손익
(2,543,924,936)
(3,088,521,606)

가중평균유통보통주식수
2,177,952
1,787,200

기본주당손익
(1,168)
(1,747)

(2) 당분기 및 전분기의 기본주당손익 계산을 위한 가중평균유통보통주식수 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

주식수
일수
주식수
일수

기초 발행보통주식수(주1,2)
1,842,880
90
1,787,200
90

신주발행
3,200
89
-
-

신주발행
960
69
-
-

전환상환우선주의 보통주 전환
2,128,960
14
-
-

가중평균유통보통주식수(주1,2)
2,177,952

1,787,200

(주1)
2020년 5월 7일을 기준으로 보통주 1주당 금액이 5,000원에서 500원으로 액면분할 되었습니다. 상기 유통보통주식수는 액면분할을 반영하여 산정됨.

(주2)
2021년 2월 10일을 기준으로 1 대 16의 무상증자를 실시하였으며, 동 효과를 반영하여 당분기 및 전분기의 주식수를 산정함

한편, 당기순손실이 발생하므로 보통주 기본당기순손익과 희석당기순손익은 동일합니다.

19. 주식기준보상

당사는 임직원 등에게 회사의 주식을 미리 정해진 가격(행사가격)으로 취득할 수 있는 주식선택권을 부여하였으며, 주식선택권의 공정가치를 이항옵션모형으로 측정하였습니다.

(1) 당분기말 현재 부여한 당사의 주식선택권 내역은 다음과 같습니다.

구 분
부여일
발행할주식수
결제방식
가득조건
행사기간 및 만기
행사가격
부여일의
주당 공정가치

제4회차
2019.06.17
20,480
보통주 신주발행
부여일 이후
행사시점까지 
임직원으로 재직
2022.06.17 이후 1년이내
936
8,693

제5회차
2020.03.24
5,600
2023.03.24 이후 1년이내
2,283
9,176

제6회차
2021.02.10
169,232
2024.02.10 이후 4년이내
10,000
14,771

제7회차
2021.03.31
27,617
2024.03.31 이후 4년이내
10,000
14,740

한편, 2020년 5월 7일을 기준으로 보통주 1주당 금액이 5,000원에서 500원으로 액면분할 되었으며, 2021년 2월 10일을 기준으로 1 대 16의 무상증자를 실시하였습니다. 상기 수량 및 금액은 액면분할 및 무상증자 효과를 반영하여 산정되었습니다.

(2) 당분기 중 주식선택권의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

구 분
발행할주식수(주1)
평가금액

기초
증가
행사
소멸
기말
기초
증가
감소
기말

제1회차
3,200
-
(3,200)
-
-
29,147,326
-
(29,147,326)
-

제2회차
-
-
-
-
-
-
-
-
-

제3회차
960
-
(960)
-
-
4,283,214
3,818,981
(8,102,195)
-

제4회차
20,480
-
-
-
20,480
95,107,558
11,030,711
-
106,179,229

제5회차
5,600
-
-
-
5,600
13,267,766
4,219,430
-
17,498,396

제6회차
-
169,232
-
-
169,232
-
51,411,006
-
51,749,470

제7회차
-
27,617
-
-
27,617
-
174,135
-
229,369

합 계
30,240
196,849
(4,160)
-
222,929
141,805,864
70,654,263
(37,249,521)
175,656,464

(주1) 당분기 중 무상증자로 인한 효과를 반영한 주식수임

(3) 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정했으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구 분

7회차
6회차
5회차
4회차

부여일의 가중평균 주가(주1)

14,740원
14,771원
11,350원
9,581원

주가변동성

33.97%
34.08%

33.28%

30.69%

기대만기

3.5년
3.5년

3.5년

3.5년

무위험수익률

1.60%
1.34%

1.28%

1.51%

(주1) 액면분할 및 무상증자를 반영한 금액임

20. 순확정급여부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여부채의 현재가치
2,124,479,947
1,745,554,094

(2) 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 기

기초
1,745,554,094
994,350,847

당기근무원가
378,925,853
648,447,372

이자원가
-
24,241,860

신입/전입효과
-
170,320,047

확정급여제도의 재측정요소
-
(16,077,449)

지급액
-
(75,728,583)

기말
2,124,479,947
1,745,554,094

21. 영업수익

(1) 수익의 원천

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

고객과의 계약에서 생기는 수익
5,765,827,122
2,970,339,614

차감

- 환불충당부채전입액(주1)
(63,265,569)
(65,788,381)

합계
5,702,561,553
2,904,551,233

(주1) 당분기말 및 전기말 환불충당부채 잔액은 각각 306,546천원 및 243,280천원임

(2) 수익의 구분

다음과 같이 고객과의 계약에서 생기는 수익의 주요 제품과 수익인식 시기에 따라 구분한 수익은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

주요 지리적 시장

- 국내
5,702,561,553
2,904,551,233

수익인식시기

한 시점에 이행
4,987,131,410
2,681,019,736

기간에 걸쳐 이행
715,430,143
223,531,497

합계
5,702,561,553
2,904,551,233

22. 영업비용

당분기 및 전분기 중 발생한 영업비용의 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

종업원급여
1,374,632,093
1,026,570,412

퇴직급여
378,925,853
-

복리후생비
156,606,165
99,109,569

여비교통비
1,827,400
6,470,040

세금과공과금
68,937,250
37,689,810

감가상각비
60,431,833
7,736,552

사용권자산상각비
286,856,527
175,137,332

지급임차료
7,114,674
28,682,391

소모품비
18,383,846
17,586,539

지급수수료
274,941,734
231,449,663

광고선전비
1,397,518,696
1,070,702,631

대손상각비
28,112,780
-

무형자산상각비
9,973,679
9,208,922

해외시장개척비
49,583,890
52,131,948

외주비
902,325,691
458,535,750

해외지급수수료
77,461,622
147,281,317

기타
88,569,631
117,392,294

합 계
5,182,203,364
3,485,685,170

23. 기타수익 및 기타비용

당분기 및 전분기 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

기타수익:

잡이익
9,044,820
16,742,672

소 계
9,044,820
16,742,672

기타비용:

잡손실
400,000
1,775,419

소 계
400,000
1,775,419

순기타손익
8,644,820
14,967,253

24. 금융수익 및 금융비용

당분기 및 전분기 중 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

금융수익:

이자수익
16,740,654
42,701,886

외환차익
6,949,869
8,126,705

소 계
23,690,523
50,828,591

금융비용:

이자비용
687,126,633
544,231,259

외환차손
3,028,400
3,377,868

파생상품평가손실
2,326,195,643
1,757,148,399

소 계
3,016,350,676
2,304,757,526

순금융손익
(2,992,660,153)
(2,253,928,935)

25. 법인세비용

(1) 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 법인세비용차감전순손실이 발생하였으며, 당사의 경영진은 과세소득 추정의 불확실성으로 인하여 자산의 이연법인세자산을 인식하지 않은 이월결손금 등을 고려하여 당분기 및 전분기 중 인식한 법인세비용 및 이연법인세비용은 없습니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 자본에 직접 인식되는 항목과 관련된 법인세는 없습니다.

26. 위험관리

(1) 자본위험관리

당사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익율을 감독하고 있습니다. 

당사는 총부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하고 있으며, 당분기말 및 전분기말 현재 총부채 및 자기자본, 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

총부채
11,902,379,115
43,764,906,910

자기자본
3,222,692,706
(29,438,874,311)

부채비율
369.33%
(주1)

(주1) 전기말 현재 순자본이 부(-)의 금액을 나타냄에 따라 부채비율을 산정하지 않음

(2) 금융위험관리

당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 

금융위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어있으며, 금융부채는 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

1) 위험관리정책
당사의 금융위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 경영진에게 있습니다. 당사는 금융 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요소에 대해 면밀하게 모니터링하고대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 

2) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하고 있습니다. 

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 장부가액과 동일합니다.

3) 유동성위험
유동성위험은 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 위험을의미합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

4) 시장위험
시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(3) 공정가치 추정
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보고 있습니다.

27. 범주별 금융상품

(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말

상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
당기손익공정가치측정 
금융부채
기타
공정가치

금융자산

현금및현금성자산
4,383,606,584
-
-
-
4,383,606,584

매출채권
1,297,687,978
-
-
-
1,297,687,978

단기금융상품
1,216,010,000
-
-
-
1,216,010,000

보증금
919,678,189
-
-
-
925,065,030

기타금융자산
190,519,053
-
-
-
184,678,853

소 계
8,007,501,804
-
-
-
8,007,048,445

금융부채

단기차입금
-
2,000,000,000
-
-
2,000,000,000

미지급금
-
1,486,801,763
-
-
1,371,277,111

리스부채
-
-
-
5,381,388,206
5,381,388,206

소 계
-
3,486,801,763
-
5,381,388,206
8,752,665,317

(단위 : 원)

구 분
전기말

상각후원가금융자산
상각후원가금융부채
당기손익공정가치측정 
금융부채
기타
공정가치

금융자산

현금및현금성자산
2,792,874,826
-
-
-
2,792,874,826

매출채권
866,170,900
-
-
-
866,170,900

단기금융상품
2,216,010,000
-
-
-
2,216,010,000

보증금
925,065,858
-
-
-
925,065,858

기타금융자산
318,037,094
-
-
-
318,037,094

소 계
7,118,158,678
-
-

7,118,158,678

금융부채

단기차입금
-
2,000,000,000
-
-
2,000,000,000

미지급금
-
964,069,214
-
-
964,069,214

파생상품부채
-
-
12,696,969,706
-
12,696,969,706

상환전환우선주부채
-
19,524,471,570
-
-
19,524,471,570

리스부채
-
-
-
5,659,565,533
5,659,565,533

소 계
-
22,488,540,784
12,696,969,706
5,659,565,533
40,845,076,023

(2) 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치

① 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
계정과목
수준1
수준2
수준3
합 계

당분기말
파생금융부채
-
-
-
-

전기말
파생금융부채
-
-
12,696,969,706
12,696,969,706

수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.

② 당분기와 전기 중 수준 3의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
계정과목
기초
평가손익
전환권행사
합 계

당분기
파생금융부채
12,696,969,706
2,326,195,643
(15,023,165,349)
-

전기
파생금융부채
10,939,821,307
1,757,148,399
-
12,696,969,706

28. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

당기순손실
(2,543,924,936)
(3,088,521,606)

<조정>
3,986,804,909
2,867,192,450

대손상각비
28,112,780
-

감가상각비
60,431,833
7,736,552

사용권자산상각비
286,856,527
175,137,332

무형자산상각비
9,973,679
9,208,922

퇴직급여
378,925,853
-

복리후생비
12,188,350
5,439,873

환불충당부채전입액
63,265,569
106,173,359

파생상품평가손실
2,326,195,643
1,757,148,399

지분법손실
80,267,792
228,041,009

이자비용
687,126,633
544,231,259

주식보상비용
70,654,263
76,777,631

이자수익
(16,740,654)
(42,701,886)

잡이익
(453,359)
-

<영업활동으로 인한 자산부채의변동>
(307,681,813)
(900,213)

매출채권
(459,629,858)
(124,682,012)

미수금
133,790,789
(19,750,525)

선급금
(27,781,573)
33,238,984

선급비용
(135,828,778)
(4,636,931)

미지급금
522,732,549
(8,792,469)

예수금
(249,669,320)
(78,780,440)

부가세예수금
(72,360,048)
202,503,180

선수금
(32,651,664)
-

미지급비용
13,716,090
-

영업으로부터 창출된 현금
1,135,198,160
(222,229,369)

(2) 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 분 기
전 분 기

사용권자산 증가
-
45,203,892

주식선택권 행사

38,292,142

475,147,477

상환전환우선주의 보통주 전환

20,117,684,982

-

전환권행사로 인한 파생상품부채 감소
15,023,165,349
-

29. 우발부채 및 약정사항

(1) 타인으로부터 받은 지급보증

당분기말 현재 당사가 타인으로부터 지급보증을 제공받고 있는 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보증제공자
보증내용
보증금액

서울보증보험
이행지급보증
200,000,000

기술보증기금
기술보증기금 보증제공
4,660,000,000

(2) 금융기관과 체결한 주요 약정사항

당분기말 현재 당사의 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

금융기관
약정내용
약정한도액
실행액

기술보증기금(주1)

기술보증기금 보증제공

4,660,000,000

4,660,000,000

국민은행
차입금 (일반대)
2,000,000,000
2,000,000,000

차입금 (한도대)
2,800,000,000
-

(주1) 기술보증기금으로부터 4,660,000,000원의 지급보증을 제공받고 있음.

30. 특수관계자

(1) 당기말 및 전기말 현재 당사와 특수관계 내역은 다음과 같습니다.

특수관계구분
회사명

종속기업
WANTED JAPAN

기타특수관계자
에이티넘인베스트먼트외 상환우선주 투자자

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 기타거래 내역은 없습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 없습니다.

(4) 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공하고 있는 담보 및 지급보증과 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. 

(5) 당분기 말 현재 에이티넘인베스트먼트외 상환전환우선주 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주부채는 모두 보통주로 전환청구되었으며, 당분기 중 보통주 전환일 이전에 발생한 이자비용은 593,213,412원입니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

1) 재푸제표 재작성 유의사항

증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

본 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

3) 우발채무 등에 관한 사항

(1) 당분기말 현재 연결회사는 서울보증보험에 가입하고 있으며, 200,000천원의 이행지급보증 등에 가입되어 있습니다. 

(2) 당분기말 현재 연결회사는 기술보증기금에 가입하고 있으며, 4,660,000천원의 기술보증기금 보증제공을 제공 받고 있습니다. 

(2) 당분기말 현재 연결회사는 국민은행과 총 한도 200,000천원의 차입 약정을 체결하고 있습니다. 

4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

본 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

나. 계정과목별 대손충당금 설정 현황

1) 계정과목별 대손충당금 설정 현황

(단위: 천원, %)

구 분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금 설정율

2021년
1분기
매출채권
1,446,294
148,606
10.27%

미수금
146,797
-
-

미수수익
43,722
-
-

보증금
926,767
-
-

합 계
2,563,580
148,606
5.80%

2020년
매출채권
986,664
120,493
12.21%

미수금
274,748
-
-

미수수익
43,290
-
-

보증금
938,690
-
-

합 계
2,243,391
120,493
5.37%

2019년
매출채권
682,765
110,037
16.12%

미수금
153,877
-
-

미수수익
42,071
-
-

보증금
163,201
-
-

합 계
931,877
110,037
11.81%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구 분
2021년 1분기
2020년
2019년

1. 기초 대손충당금 잔액합계
77,636
49,538
45,155

2. 순대손처리액(①－②±③)
-
-
-

① 대손처리액(상각채권액)
-
-
-

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액
-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액
27,688
28,098
4,383

4. 연결범위변동
-
-
-

5. 기말 대손충당금 잔액합계
105,324
77,636
49,538

3)
매출채권의 집합채권 평가를 위한 기대손실율

연체기간
당분기말
전기말

정상
3.30%
3.23%

30일 초과 90일 이내
8.09%
7.80%

90일 초과 180일 이내
26.73%
25.58%

180일 초과 270일 이내
70.93%
68.91%

270일 초과 365일 이내
96.65%
96.40%

365일 초과
100.00%
100.00%

4) 매출채권 잔액 현황

(단위: 천원, %)

구분/경과기간
6월 이하
6월~1년 이하
1년 초과
개별분석
계

금액
일반
1,360,570
19,753
22,689
43,282
1,446,294

특수관계자
-
-
-
-
-

계
1,360,570
19,753
22,689
43,282
1,446,294

구성비율
94.07%
1.37%
1.57%
2.99%
100.00%

다. 재고자산 현황

1) 재고자산 보유현황

당사 및 종속회사는 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다.

2) 재고자산의 실사 내역 등

당사 및 종속회사는 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다.

3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

당사 및 종속회사는 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다.

4) 재고자산의 담보내역

당사 및 종속회사는 현재 재고자산에 대해 담보설정 내역이 없습니다.

라. 수주계약 현황

당사는 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 사업의 특성 상 별도의 수주계약이 존재하지 않습니다.

마. 공정가치평가 내역

공정가치 평가방법 및 내역은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 3. 중요한 회계추정 및 가정 "을 참고하시기 바랍니다.

바. 채무증권 발행실적 등

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

2021년 1분기
(제7기)
신한회계법인
검토
-
-

2020년
(제6기)
삼일회계법인
적정
-
-

2019년
(제5기)
하나회계법인
적정
-
-

2018년
(제4기)
하나회계법인
적정
-
-

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 천원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제7기1분기
신한회계법인
재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토
10,000
120
10,000
120

제6기
삼일회계법인
재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토
94,000
750
99,000
826

제5기
하나회계법인
재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토
7,000
63
7,000
63

제4기
하나회계법인
재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토
6,000
54
6,000
54

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 회계감사인의 변경

당사는 금융감독원으로부터 삼일회계법인을 지정감사인으로 지정받아 2020년 6월 17일 계약을 체결했습니다. 이후 외부감사인을 변경하여 2021년 2월 15일 신한회계법인과 외부감사인 자유선임 계약
을 체결했고, 금융감독원에
2021년 5월 10일
외부감사인 선임 보고를 완료했습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 및 '내부관리제도 모범규준'의 규정대로 성실히 운영하기 위하여 2020년 3월 내부회계관리규정을 제정하였으며, 현재 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에서 규정에 맞게 내부회계관리제도를 구축할 예정입니다. 당사는 2021년 하반기에 내부회계관리제도에대한 평가를 진행할 예정이며 감사인에게 운영실태에 대하여 검토를 받을 예정입니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성 현황

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성됩니다. 본 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인, 기타비상무이사 4인 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관에 근거하여 이복기 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

당사의 이사의 수, 사외이사의 수 및 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다. 

(2021.1.1 부터 증권신고서 제출일 현재)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

9명
-
-
-
-

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사 현황

당사는 최근사업연도 기준 자산 1,000억 미만의 벤처기업에 해당하므로 상법 제542조의8에 의거 사외이사를 선임하지 않았습니다. 다만, 당사의 경영투명성 제고 및 회사 경영에 전문가적 식견으로 도움을 줄 수 있는 적격한 이력을 갖춘 사외이사 1인을 2021년 10월 이내로 선임하여 이사회 구성을 개편할 예정입니다. 

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사내이사의 성명
기타비상무이사의 성명

이복기
(출석률 100%)
황리건
(출석률 100%)
김세훈
(출석률 100%)
남송현
(출석률 100%)
엄영은
(출석률 100%)
맹두진
(출석률 0%)
전경미
(출석률 0%)
송영돈
(출석률 0%)
김성훈
(출석률 0%)
홍성혁
(출석률 0%)

찬 반 여 부

1

2021.01.26

1호의안) 주식발행초과금의 자본전입(무상증자)의 건
2호의안) 임시주주총회 소집

가결

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
불참
불참

2

2021.02.10

1호의안) 주식매수선택권 부여조건 조정의 건

가결

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
불참
불참

3

2021.03.15

1호의안) 상장예비심사청구 승인의 건
2호의안) 명의개서대리인 선임의 건
3호 의안) 정기주주총회 소집

가결

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
불참
불참

4
2021.04.06

1호의안) 대표이사 선임의 건

가결

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
불참
불참

5
2021.04.22

1호의안) 평생교육사업자 설립ㆍ운영의 건

가결

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
불참
불참

다. 이사의 독립성

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 정관에 의거하여 의장을 맡습니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

※ 사내이사 현황

성 명
주요경력
(활동분야)
추천인
선임배경
최대주주등과의
이해관계
회사와의
거래
연임여부
및 횟수
임기
비 고

이복기

-서울대학교 경영학과 졸업('06.02)
-서울대학교 경영대학원 졸업('08.06)

-Accenture 컨설팅 부장('08.06 ~ '13.12)

-체인지액션 대표이사('14.01 ~ '14.03)

-트리피칼 대표이사('14.04 ~ '14.10)

-원티드랩 대표이사('15.04 ~ 현재)

이사회
경영 및
사업 전반의 전문성
최대주주 본인
해당사항
없음
3회 연임
3년
대표이사
(상근/등기)

황리건

-연세대학교 컴퓨터공학과 졸업('07.02)

-NHN 제품개발 팀장('02.04 ~ '07.03)

-한국마이크로소프트 부장('07.04 ~ '14.09)

-원티드랩 개발총괄이사('15.04 ~ 현재)

이사회
개발 부문
전문성
-
해당사항
없음
3회 연임
3년
개발총괄이사
(상근/등기)

김세훈

-경희대학교 시각디자인학과 졸업('12.09)

-Beslow 디자인디렉터('11.07 ~ '14.06)

-원티드랩 신사업총괄이사('15.04 ~ 현재)

이사회
신사업 부문
전문성
-
해당사항
없음
3회 연임
3년
신사업총괄이사
(상근/등기)

남송현

-서울대학교 경영학과 졸업('09.02)

-한국투자증권 리서치 애널리스트('08.12 ~ '10.03)

-Citigroup 리서치 애널리스트('10.04 ~ '12.04)

-한국투자공사 펀드매니저('12.05 ~ '16.04)

-원티드랩 재무총괄이사('16.05 ~ 현재)

이사회
재무 부문
전문성
-
해당사항
없음
2회 연임
3년
재무총괄이사
(상근/등기)

엄영은

-강원대학교 독어독문학과 졸업('09.02)

-인크루트 고객관리 매니저('01.01 ~ '06.05)
-잡코리아 핵심고객관리 리드('07.05 ~ '16.10)

-원티드랩 채용사업총괄이사('17.03 ~ 현재)

이사회
채용사업 부문
전문성
-
해당사항
없음
-
3년
채용사업
총괄이사
(상근/등기)

※ 기타비상무이사 현황

성 명
주요경력
(활동분야)
추천인
선임배경
최대주주등과의
이해관계
회사와의
거래
연임여부
및 횟수
임기
비 고

맹두진

-네오플럭스 ('06.07 ~ '14.02)

-에이티넘인베스트먼트('14.02 ~ 현재)
-원티드랩 기타비상무이사('19.07 ~ 현재)

이사회
경영진과의 독립성
및 전문성
-
해당사항
없음
-
3년
기타비상무이사
(비상근/등기)

전경미

-CJ E&M('11.03 ~ '17.05)

-KTB네트워크('17.06 ~ 현재)
-원티드랩 기타비상무이사('20.03 ~ 현재)

이사회
경영진과의 독립성
및 전문성
-
해당사항
없음
-
3년
기타비상무이사
(비상근/등기)

송영돈

-Ernst & Young('09.12 ~ '13.09)

-솔본인베스트먼트('13.10 ~ '15.06)

-마이다스동아인베스트먼트('15.07 ~ '17.12)
-스톤브릿지벤처스('17.12 ~ '현재)
-원티드랩 기타비상무이사('18.03 ~ 현재)

이사회
경영진과의 독립성
및 전문성
-
해당사항
없음
2회 연임
3년
기타비상무이사
(비상근/등기)

홍성혁

-㈜소프트리('14.06 ~ '18.06)

-애즈워드트러스트㈜('16.02 ~ '20.04)

-트루벤인베스트먼트('20.06 ~ 현재)
-원티드랩 기타비상무이사('21.02 ~ 현재)

이사회
경영진과의 독립성
및 전문성
-
해당사항
없음
-
3년
기타비상무이사
(비상근/등기)

라. 사외이사의 전문성

※ 사외이사의 업무지원 조직
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

※ 사외이사 교육실시 현황
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명
주 요 경 력
사외이사 여부
추천인
선임배경
겸직현황
선임일
재임기간

문신용
(비상근/등기)

엠여성의원 원장 ('13.10~현재)

서울대의대 교수 ('83.01~'13.8)

해당사항 없음
이사회
경영진과의 독립성
엠여성의원 원장
'17.03.31(선임)
'20.03.24(중임)
4년

주1) 문신용 감사는 당사 및 당사의 최대주주와 이해관계 및 거래관계가 없습니다.

구 분

해당여부

비 고*

문신용

상법 제542조의10

1. 대통령령으로 정하는 상장회사는 주주총회 결의에 의하여 회사에 상근하면서 감사업무를 수행하는 감사(이하 "상근감사"라고 한다)를 1명 이상 두어야 한다. 다만, 이 절 및 다른 법률에 따라 감사위원회를 설치한 경우(감사위원회 설치 의무가 없는 상장회사가 이 절의 요건을 갖춘 감사위원회를 설치한 경우를 포함한다)에는 그러하지 아니하다.

X

당사는 최근사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만이므로 상근감사 1명을 둘 필요가 없습니다.

2. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제1항 본문의 상장회사의 상근감사가 되지 못하며, 이에 해당하게 되는 경우에는 그 직을 상실한다.

X

-

나. 감사의 독립성

(1) 감사윈회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 

구분

내 용

감사의 직무와 의무
(정관 제47조)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

.

감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.

감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사의 수

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다

상근 여부

비상근 감사

다. 감사의 주요 활동내역

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

감사

참석여부

1회차

2020-03-24

2020년 정기주주총회 개최 관련

- 2019년 회계연도 결산승인의 건

- 1주당 액면분할 및 발행할 주식의 총수 변경의 건

- 정관개정의 건

- 임원 선임의 건

- 이사 보수한도 승인의 건

- 주식매수선택권 부여의 건

가결

문신용

참석

1회차

2021-02-10

임시주주총회 개최 관련

- 기타비상무이사 선임의 건

- 임원퇴직금지급규정 승인의 건

- 주식매수선택권 부여 승인의 건

가결

문신용

불참석

2회차

2021-03-31

1) 2020년 회계연도 결산재무제표 승인의 건

2) 정관 개정의 건

3) 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건

4) 임원선임의 건

5) 주식매수선택권 부여의 건

가결

문신용

참석

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

성명

관계

주식의

종류

소유주식수 및 지분율(주1)

비고

기초(주3)

기말

주식수

지분율

주식수

지분율

이복기

최대주주 본인

보통주

40,800
16.44%
652,800
16.42%

주식매수선택권 행사(주3)

황리건
등기이사

보통주

25,000
10.07%
400,000
10.06%

김세훈
등기이사

보통주

14,000
5.64%
224,000
5.63%

남송현

등기이사

보통주

5,500
2.22%
88,000
2.21%

조희준
관계회사 대표이사

보통주

2,000
0.81%
32,000
0.80%

엄영은
등기이사

보통주

200
0.08%
3,200
0.08%

계

보통주

87,500
35.25%
1,400,000
35.21%

주1) 기초 수치는 2021년 1월 1일 기준이며, 기말 수치는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.
주2) 2021년02월10일 이사회결의를 통해 총발행주식수 기준1,500% 무상증자를 실시하였습니다.
주3) 기초 대비 기말 지분율 변동은 임직원의 주식매수선택권 행사에 따른 총발행주식수 증가로 인한 지분율 희석에 의한 것입니다. 

나. 최대주주의 주요 경력

성 명
주요 경력

이복기

-서울대학교 경영학과 졸업('06.02)
-서울대학교 경영대학원 졸업('08.06)

-Accenture 컨설팅 부장('08.06 ~ '13.12)

-체인지액션 대표이사('14.01 ~ '14.03)

-트리피칼 대표이사('14.04 ~ '14.10)

-원티드랩 대표이사('15.04 ~ 현재)

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무

증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 최대주주 변동 현황

증권신고서 제출일 기준일 현재 당사의 최대주주는 이복기 대표이사이며 설립부터 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 내역은 없습니다. 

3. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주 및 우리사주조합 등의 주식 소유현황

(기준일:
2021년 06월 23일)

(단위: 주, %)

구분

주주명

소유주식수

지분율

비고

5% 이상 주주

이복기
652,800
16.42%
최대주주본인

황리건
400,000
10.06%

특수관계인

에이티넘성장투자조합2018
352,480
8.87%
-

케이티비엔 7호 벤처투자조합
254,400
6.40%
-

김세훈
224,000
5.63%
특수관계인

우리사주조합

-
-

-

주)

상기 주주현황은 주주명부 폐쇄에 따라 한국예탁결제원으로부터 나온 가장 최근의 주주명부
(2021년 06월 23일)
를 기준으로 작성하였으며, 현재 당사의 주식사무는 명의개서대행기관인 국민은행이 수행함에 따라 매각제한주주 외의 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다.

나. 소액주주 현황

(기준일:
2021년 06월 23일
)
(단위: 주, %)

구 분
주주
소유주식
비 고

주주수
전체주주수
비율
주식수
총발행주식수
비율

소액주주
12명
35명
34.29%
71,330
3,976,000
1.79%
-

주)

상기 주주현황은 주주명부 폐쇄에 따라 한국예탁결제원으로부터 나온 가장 최근의 주주명부
(2021년 06월 23일)
를 기준으로 작성하였으며, 현재 당사의 주식사무는 명의개서대행기관인 한국예탁결제원이 수행함에 따라 매각제한주주 외의 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다.

4. 주식사무

증권신고서 제출일 현재 정관상 주식사무와 관련된 내용은 아래와 같습니다.

정관상 신주인수권의

내용 등

제12조【신주인수권】 
① 이 회사의 주주는 그가 가진 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자, 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본, 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제3항에 정하는 사항은 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 주주 전원이 동의하는 경우 통지 또는 공고를 생략할 수 있다.

⑤ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일

12월 31일

정기주주총회

사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기

제10조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 
① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류

제7조【주권의 종류】 
당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록을 하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.

명의개서대리인

국민은행

주주의 특전
해당사항 없음

공고방법
(공고게재신문)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wanted.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래실적

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

1) 임원현황

(기준일:
증권신고서 제출일 현재
)
(단위: 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당업무
주요경력
소유주식수(주)
최대주주와의
관계
재직
기간
임기
만료일

의결권 있는주식
의결권 없는주식

이복기
남
1979.09

대표이사

등기
상근
경영총괄

-서울대학교 경영학과 졸업('06.02)
-서울대학교 경영대학원 졸업('08.06)

-Accenture 컨설팅 부장('08.06 ~ '13.12)

-체인지액션 대표이사('14.01 ~ '14.03)

-트리피칼 대표이사('14.04 ~ '14.10)

-원티드랩 대표이사('15.04 ~ 현재)

652,800
-

최대주주
본인

6년 2개월
2024.04.06

황리건
남
1980.10
총괄이사
등기
상근
개발총괄

-연세대학교 컴퓨터공학과 졸업('07.02)

-NHN 제품개발 팀장('02.04 ~ '07.03)

-한국마이크로소프트 부장('07.04 ~ '14.09)

-원티드랩 개발총괄이사('15.04 ~ 현재)

400,000

-
-
6년 2개월
2024.04.06

김세훈
남
1988.03
총괄이사
등기
상근
신사업총괄

-경희대학교 시각디자인학과 졸업('12.09)

-Beslow 디자인디렉터('11.07 ~ '14.06)

-원티드랩 신사업총괄이사('15.04 ~ 현재)

224,000

-
-
6년 2개월
2024.04.06

남송현
남
1982.08
총괄이사
등기
상근
재무총괄

-서울대학교 경영학과 졸업('09.02)

-한국투자증권 리서치 애널리스트('08.12 ~ '10.03)

-Citigroup 리서치 애널리스트('10.04 ~ '12.04)

-한국투자공사 펀드매니저('12.05 ~ '16.04)

-원티드랩 재무총괄이사('16.05 ~ 현재)

88,000

-
-
5년 1개월
2023.03.31

엄영은
여
1974.01
총괄이사
등기
상근
채용사업총괄

-강원대학교 독어독문학과 졸업('09.02)

-인크루트 고객관리 매니저('01.01 ~ '06.05)
-잡코리아 핵심고객관리 리드('07.05 ~ '16.10)

-원티드랩 채용사업총괄이사('17.03 ~ 현재)

3,200
-
-
4년 3개월
2023.03.24

맹두진

남
1970.04
기타비상무이사
등기
비상근
경영자문

-네오플럭스 ('06.07 ~ '14.02)

-에이티넘인베스트먼트('14.02 ~ 현재)
-원티드랩 기타비상무이사('19.07 ~ 현재)

-
-
-
-
2022.07.30

전경미

여
1986.08
기타비상무이사
등기
비상근
경영자문

-CJ E&M('11.03 ~ '17.05)

-KTB네트워크('17.06 ~ 현재)
-원티드랩 기타비상무이사('20.03 ~ 현재)

-
-
-
-
2023.03.24

송영돈

남
1983.10
기타비상무이사
등기
비상근
경영자문

-Ernst & Young('09.12 ~ '13.09)

-솔본인베스트먼트('13.10 ~ '15.06)

-마이다스동아인베스트먼트('15.07 ~ '17.12)
-스톤브릿지벤처스('17.12 ~ '현재)
 -원티드랩 기타비상무이사('18.03 ~ 현재)

-
-
-
-
2024.03.31

홍성혁

남
1984.07
기타비상무이사
등기
비상근
경영자문

-㈜소프트리('14.06 ~ '18.06)

-애즈워드트러스트㈜('16.02 ~ '20.04)

-트루벤인베스트먼트('20.06 ~ 현재)
-원티드랩 기타비상무이사('21.02 ~ 현재)

-
-
-
-
2024.02.10

문신용
남
1948.04
감사
등기
비상근
감사
-서울대학교 의과대학 교수('13.8 정년퇴임)
-엠여성의원 원장('13.10 ~ 현재)
-원티드랩 감사('17.03 ~ 현재)
-
-
-
-
2023.03.24

2) 임원의 겸직 현황

성 명

당사직책

겸직회사명

겸직회사 직책명

담당업무

재직기간

비 고

맹두진

기타비상무이사
에이티넘인베스트먼트
부사장
경영

2014.02. ~ 현재

-

전경미

기타비상무이사
KTB네트워크
팀장
심사
2017.06 ~ 현재
-

송영돈

기타비상무이사
스톤브릿지벤처스
이사
심사
2017.12 ~ 현재
-

홍성혁

기타비상무이사
트루벤인베스트먼트
이사
심사
2020.06 ~ 현재
-

문신용
감사
엠여성의원
원장
경영
2013.10 ~ 현재
-

나. 직원 현황

(기준일:
2021년 3월 31일 현재
)
(단위: 백만원)

직 원
소속외 근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평균
근속
연수
연간
급여
총액
1인
평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이 없는 근로자
기간제 근로자
합 계

전체
단시간근로자
전체
단시간근로자

개발
남
28
-
-
-
28
2
1,345
48
-
-
-
-

여
17
-
-
-
17
1
691
41
-
-
-
-

영업
남
3
-
-
-
3
2
149
50
-
-
-
-

여
7
-
-
-
7
2
246
35
-
-
-
-

마케팅
남
2
-
-
-
2
2
74
37
-
-
-
-

여
6
-
-
-
6
1
289
48
-
-
-
-

운영/사무
남
15
-
-
-
15
2
749
50
-
-
-
-

여
20
-
1
-
21
1
938
45
-
-
-
-

합계
98
-
1
-
99
-
4,480
-
-
-
-
-

주1) 연간급여총액은 2021년 1월부터 3월까지의 급여총액입니다. 
주2) 평균급여액은 2021년 1월 부터 3월까지의 급여총액의 연환산 기준입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

1) 주주총회 승인 금액

(단위: 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사
(기타비상무이사 포함)
9
2,000
-

감사
1
100
-

2) 보수지급금액 총계

(기준일 :
2021년 3월 31일 현재
)

(단위: 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비고

10명
164
33
주1)

주1) 보수총액은 등기임원에 한하여 2021년 1월 1일부터 3월 31일까지의 지급한 총액 기준이며, 1인당 평균 보수액은 보수총액을 등기임원의 수로 단순 평균하여 산출하였습니다.

3) 유형별 보수지급금액

(기준일 : 2021년 3월 31일)
(단위: 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사

(기타비상무이사, 감사 제외)

5
164
33
-

기타비상무이사

4
-
-
-

감사
1
-
-
-

4) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

이사, 감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 담당 업무, 회사의 경영환경, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 지급하고 있으며, 보수 지급기준과 산정방법은 '보수 규정'을 따르고 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

당사는 개인별 보수 지급액이 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 존재하지 않습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

1) 임원에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치

(단위: 백만원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
2
888
-

기타비상무이사
-
-

감사
-
-
-

계
-
-
-

주1)

공정가치 산출의 자세한 방법은 본 증권신고서 제2부. Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 22. 주식기준보상에 기재된 사항을 참고하시기 바랍니다.

2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일:
증권신고서 제출일 현재
)
(단위: 원, 주)

부여받은자
관계
부여일
부여방법
주식의 종류
최초
부여
수량
당기 변동수량
총 변동수량
기말
미행사
수량
행사
기간
행사
가격

행사
취소
행사
취소

남송현
등기임원
2021.02.10
신주교부
보통주
48,000
-
-
-
-
4,8000
2024.02.10 ~ 2028.02.09
10,000

엄영은
등기임원
2021.02.10
신주교부
보통주
11,200
-
-
-
-
11,200
2024.02.10 ~ 2028.02.09
10,000

등기임원
2019.06.17
신주교부
보통주
1,600
-
-
-
-
1,600
2022.06.17 ~ 2023.06.16
936

전찬주 외 13명
직원
2019.06.17
신주교부
보통주
19,680
-
-
-
800
18,880
2022.06.17 ~ 2023.06.16
936

시청 외 4명
직원
2020.03.24
신주교부
보통주
5,600
-
800
-
800
4,800
2023.03.24 ~ 2024.03.23
2,282

백승엽 외 93명
직원
2021.02.10
신주교부
보통주
110,688
-
6,096
-
6,096
104,592
2024.02.10 ~ 2028.02.09
10,000

구형근 외 11명
직원
2021.03.31
신주교부
보통주
27,617
-
-
-
-
27,617
2024.03.31 ~ 2028.03.30
10,000

합계
224,385
-
-
-
216,689
175,600
-
-

주1) 총 변동수량의 취소 사유는 직원 퇴사에 의한 부여취소입니다.
주2) 2021년 2월 10일 무상증자 1,500%로 인해 변경된 행사가격과 행사수량 기준으로 작성되었습니다. 

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

당사는 증권신고서 제출일 현재 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 대규모 기업집단에 속하여 있지 아니하며, 비상장회사 1개사가 자회사로 있습니다. 해당회사의 주요 사항은 아래와 같습니다.

(증권신고서 작성기준일 현재)

구분
회사수
회사명
법인등록번호

비상장사
1개사
WANTED JAPAN, Inc
-

주) WANTED JAPAN, Inc는 일본 현지법인입니다. 

나. 계열회사간의 지배, 종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도

계통도

다. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 타법인 출자 현황

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

당사는 대주주(그 특수관계인을 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급,대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직, 간접적인 거래("신용공여 등")에 대하여 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

당사는 본 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약 

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

당사는 증권신고
서 작성
기준일
현재
해
당사
항이
없
습니다.

나. 작
성기준일
이후 발생한 주요사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당합니다.

중소기업기준 검토표(1).jpg
중소기업기준 검토표(1)

중소기업기준 검토표(2).jpg
중소기업기준 검토표(2)

라. 직접금융 자금의 사용

1) 공모자금의 사용내역

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
-
2019.07.08
회사 운영 자금(연구개발비, 마케팅비, 사업관련 무형자산 취득, 해외법인 운영 등)
10,002
좌동
10,002
-

유상증자
-
2017.06.01
회사 운영 자금(연구개발비, 마케팅비, 사업관련 무형자산 취득, 해외법인 운영 등)
4,498
좌동
4,498
-

유상증자
-
2017.05.30

회사 운영 자금(연구개발비, 마케팅비, 사업관련 무형자산 취득, 해외법인 운영 등)

4,498

좌동

4,498

-

유상증자
-
2015.09.23
회사 운영 자금(연구개발비, 마케팅비)
1,701
좌동
1,701
-

유상증자
-
2015.08.10

회사 운영 자금(연구개발비, 마케팅비)

28
좌동
28
-

마. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 법적위험 변동사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

차. 합병등의 사후정보

당사는 증권신고서 작성
기준일
현재
해당
사항이 없습니다

카. 녹색경영

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

파. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유등의 변동현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

하. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

주총일자
구분
의안내용
결의내용

2015-07-23
임시주주총회
1) 정관변경의 건
원안 가결

2015-09-16
임시주주총회
1) 종류주식 발행을 위한 정관 변경의 건
2) 주식매수선택권 규정 신설 건
원안 가결

2016-03-30
정기주주총회
1) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건
2) 기타비상무이사 선임의 건
원안 가결

2016-10-10
임시주주총회
1) 목적추가의 건
원안 가결

2017-05-18
임시주주총회
1) 정관 일부 개정의 건
원안 가결

2017-10-11
임시주주총회
1) 임원 선임의 건
원안 가결

2018-02-26
임시주주총회
1) 정관 일부 개정의 건
2) 주식매수선택권 부여의 건
원안 가결

2018-03-26
정기주주총회
1) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건
2) 이사 보수한도 승인의 건
3) 이사 보수한도 승인의 건
4) 임원 선임의 건
5) 감사 선임의 건
6) 주식매수선택권 부여의 건
7) 정관 일부변경의 건
원안 가결

2018-04-06
임시주주총회
1) 사내이사 선임의 건
원안 가결

2019-01-22
임시주주총회
1) 자기주식 취득의 건
2) 기타비상무 이사 선임의 건
3) 주식매수선택권 부여 승인의 건
원안 가결

2019-03-25
정기주주총회
1) 재무제표 승인의 건
2) 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건
3) 정관변경의 건
4) 기타비상무이사 선임의 건
원안 가결

2019-06-17
임시주주총회
1) 주식매수선택권 부여 승인의 건
원안 가결

2019-07-30
임시주주총회
1) 기타비상무이사 선임의 건
원안 가결

2019-09-11
임시주주총회
1) 이사 보수한도 승인의 건
원안 가결

2020-03-24
정기주주총회
1) 2019년 회계연도 결산승인의 건
2) 1주당 액면분할 및 발행할 주식의 총수 변경의 건
3) 정관개정의
4) 임원선임의 건
5) 이사 보수한도 승인의 건
6) 주식매수선택권 부여의 건
원안 가결

2021-02-10
임시주주총회
1) 기타비상무이사 선임의 건
2) 임원퇴직금지급규정 승인의 건
3) 주식매수선택권 부여 승인의 건
원안 가결

2021-03-31
정기주주총회
1) 재무제표 승인의 건
2) 이사 보수한도 승인의 건 
3) 감사 보수한도 승인의 건
4) 사내이사 재선임의 건 
5) 기타비상무이사 재선임의 건 
6) 주식매수선택권 부여의 건
7) 정관 일부 변경의 건
원안 가결

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당 사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

해당 사항이 없습니다.