차AI헬스케어 — 증권발행실적보고서 (20210730)
제출인: 차AI헬스케어

증권발행실적보고서
2.5
제이준코스메틱(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 30일

회 사 명 :

제이준코스메틱(주)

대 표 이 사 :

이진형

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지) http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 윤정호

(전 화) 02-2193-9511

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
26,900,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 07월 22일
2021년 07월 22일
2021년 07월 30일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 07월 22일
2021년 07월 23일
2021년 07월 30일

일반공모
2021년 07월 27일
2021년 07월 28일
2021년 07월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 KB증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,499,096
7.50
1
293,448
394,687,560
0.1
1
293,448
394,687,560
1.5

구주주(신주인수권증서)
18,500,904
92.50
10,142
16,171,639
21,750,854,455
5.2
10,142
16,171,639
21,750,854,455
80.9

구주주(초과청약)
-
-
8,550
2,889,668
3,886,603,460
0.9
8,550
2,889,668
3,886,603,460
14.4

실권주 일반공모
-
-
11,368
290,870,865
391,221,313,425
93.8
11,368
645,245
867,854,525
3.2

계
20,000,000
100
30,061
310,225,620
417,253,458,900
100
30,061
20,000,000
26,900,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
20,000,000
100.0
-

계
20,000,000
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

최대주주 및
특수관계인
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에프앤리퍼블릭
최대주주
보통주
3,482,988
9.30%
5,547,717
9.66%
-

오창근
계열회사
보통주
107,922
0.29%
206,194
0.36%
-

이진형
계열회사
보통주
458,334
1.22%
730,035
1.27%
-

FAN NA
임원(등기)
보통주
123,458
0.33%
123,458
0.21%
-

WANG TENG
임원(등기)
보통주
62,500
0.17%
62,500
0.11%
-

합 계
보통주
4,235,202
11.31%
6,669,904
11.61%
-

주1) 증자 전 발행주식총수: 37,455,720주(보통주 기준)
주2) 증자 후 발행주식총수: 57,455,720주(보통주 기준)
주3) FANNA 사내이사의 소유주식수 일부가 오창근 대표이사에게 담보로 제공되어 주주명부상 소유주식수는
 FANNA 62,500주, 오창근 168,880주 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 08월 17일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2021년 05월 21일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jayjun.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 07월 20일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jayjun.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 07월 26일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jayjun.kr)
KB증권㈜ 홈페이지
(www.kbsec.com)

실권주 일반공모 배정 및 환불 공고
2021년 07월 29일
KB증권㈜ 홈페이지
(www.kbsec.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 제이준코스메틱(주) - 인천광역시 남동구 남동대로 405
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,900,000,000
1,345
20,000,000
26,900,000,000
-

계
26,900,000,000
1,345
20,000,000
26,900,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,900,000,000
1,345
20,000,000
26,900,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
14,267,537,199
12,632,462,801
-
-
26,900,000,000

주) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

[공모자금 세부 사용목적]

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위
구분
세부내역
사용예정 시기

2021년
2022년
합계

1순위
채무상환자금
금융권 차입금 및 제29회 전환사채 상환
12,632
-
12,632

2순위
운영자금
신규 화장품 라인 구축
2,500

4,260

6,760

3순위
운영자금
판매채널 증대

410

2,400

2,810

4순위
운영자금
부자재구매 및 외주가공비
4,698
-
4,698

합 계
20,240
6,660
26,900

주1)
상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액 규모이며, 향후 시장 상황 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

1) 채무상환자금

[당사 채무상환계획 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

차입기관

차입구분

차입금액

금리

만기일

상환시기

차입금

KB증권

주식담보

2,001

3.8%

2021.08.02

2021년 3분기

유안타증권

주식담보

1,500

3.9%

2021.08.02

2021년 3분기

현대차증권

주식담보

1,500

3.8%

2021.08.23

2021년 3분기

소계
5,001
-
-

제29회 전환사채

7,632

3.0%

2021.11.06

2021년 4분기

합계

12,632

-

-

-

(출처: 당사 제시)
주1) 현대차증권 주식담보대출은 기존 2021.05.24에서 만기가 연장되었습니다.
주2) 제29회 전환사채의 전환권 행사로 미상환금액이 7,632백만원으로 변경되었습니다.

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 당사 금융권 차입금 및 제29회 전환사채를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 총 차입금 11,101백만원 중 5,001백만원을 2021년 3분기 내 상환할 예정입니다. 또한, 당사가 발행한 제 29회 전환사채의 만기일은 2021년 11월 06일로, 신고서제출일 기준 7,632백만원이 미상환된 상황입니다.

이에 따라 당사의 3분기 내 상환이 진행되어야 하는 채무금액은 총 12,632백만원으로, 금번 유상증자 대금을 통해 상환할 예정입니다. 당사는 본 채무 상환을 통해 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선이 가능할 것으로 판단하고 있습니다.

단, 제29회 전환사채 중 약 17.5억원은 당사의 주요 임원인 이진형 대표이사가 보유중에 있습니다. 이는 제29회 전환사채 만기일까지 전환청구가 진행되지 않을 시 당사가 본 건 유상증자 대금을 활용하여 상환할 예정으로, 본 건 공모자금이 실질적으로 이진형 대표이사의 전환사채 상환대금으로 활용될 여지가 존재합니다. 본 채무상환자금과 관련하여 투자자 여러분께서는 이 점 유의해 주시기 바랍니다.

2) 운영자금

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

금액

예정 집행시기

비고

신규 화장품 라인 구축

6,760

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

신규제품 개발비, 임상 및 인허가 비용, 광고비 등

판매채널 증대

2,810

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

매장 설치비, 오픈 프로모션 등

부자재구매 및 외주가공비

4,698

2021년 3분기 ~ 2022년 1분기

-

합계

14,268

-

-

(출처: 당사 제시)

■ 신규화장품 라인 구축 

당사는 국내 및 해외 고객 트렌드 & 니즈에 부합하는 식물성 뮤신인 오크라 피토뮤신 라인업을 확장할 예정입니다. 오크라 피토뮤신은 식물에너지/천연성분/성분 안정성 강화를 통해 보습, 진정, 탄력, 항산화 효과를 극대화한 제품입니다. 당사의 신규 화장품 라인 구축은 1) 제품 개발 2) 제품생산 및 인허가 3) 브랜드(제품) 런칭 및 마케팅 단계로 진행될 예정이며, 브랜드 개발부터 런칭까지는 약 6~12개월의 기간이 소요될 것으로 추정하고 있습니다.

현재 오크라피토뮤신은 현재 28품목이 개발되었고, 추가 10품목(오크라 피토뮤신 라인업으로 와디즈 펀딩을 통한 협업 준비중, 우유/두유회사와 콜라보한 마스크팩 개발, 기존라인 리뉴얼, 여드름 라인 2개등)을 개발 예정입니다. 따라서, 당사는 금번 유상증자 납입금 중 약 6,760백만원을 하기와 같이 신규화장품 라인 구축에 사용할 예정입니다.

[신규화장품 라인업 구축자금 세부내역]

(단위: 백만원)

구 분

금액

합계

비고

2021년 하반기

2022년 상반기
2022년 하반기

신제품개발 및 시제품

400

190

190

780

- 21년 30sku, 22년 20sku 추가

임상 및 인허가 비용

600

200

200

1,000

- 1sku 단위당 20백만원 소요

온/오프라인 광고

1,350

1,620

1,620

4,590

- 광고비 월 270백만원 책정

프로모션

150

120

120

390

- 프로모션 월 30백만원 책정

합 계

2,500

2,130

2,130

6,760

(출처: 당사 제시)
주1) sku: 품목 수(Stock Keeping Unit)

다만, 당사의 예상과 달리 화장품 신규사업 추진일정이 연기 또는 중단될 가능성을 배제할 수 없으며, 이 경우 자금의 사용시기 또는 목적 등이 추후 변동 될 수 있습니다. 또한, 자금이 투입된 후에 화장품산업의 불황, 제품 생산 단계에서의 문제발생, 또는 신규 매출처 확보의 어려움 등으로 인하여 당사 화장품 부문의 실적이 부진할 가능성이 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

■ 판매채널 증대

당사는 신규화장품 라인업과 동시에, 오프라인 판매채널 증대를 위해 백화점 팝업 스토어 및 면세점 등에 진출을 할 예정입니다. 2021년에는 3개점(백화점 2개점, 면세점 1개점), 2022년에는 10개점 (백화점 8개점, 면세점 2개점)에 진출할 계획을 가지고 있습니다. 

당사는 백화점 팝업스토어 운영으로 신규 Line(오크라 피토 뮤신 등) 등 홍보 및 매출 증대 목표로 입점 계획을 가지고 있습니다. 21년 백화점 F/W MD개편시 팝업스토어를 2개점 및 편집숍 추가입점 등을 위해 각 백화점들과 팝업스토어 진행 협의중이며, 신제품 식물성 뮤신인 오크라 피토 뮤신 라인으로 백화점 화장품 시장의 새로운 트렌드 선도 및 소비자 수요변화에 따른 채널 확대를 진행 예정입니다.

면세점의 경우, 코로나19 백신과 치료제 개발 등에 따른 2021년 하반기 내 코로나19 안정화에 따라 여행 수요 및 면세 매출이 회복될 것으로 기대하고 있으며, 기입점한 주요 면세점의 또한 영업이 재개될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 당사는 POST 코로나19 선제적 대응을 위해 추가 면세점 입점을 추진하고 있습니다. 당사는 해당 면세점에서 자사신상품(오크라피토뮤신라인) 및 리뉴얼상품(블랙물광, 인텐시브), 아이겔패치라인 및 리뉴얼 버전을 판매할 예정입니다.

이에 당사는 금번 유상증자 납입금 중 약 2,810백만원을 상기와 같이 판매채널 증대에 사용할 예정입니다.

[판매채널 확대 세부계획]

(단위: 백만원)

구 분

2021년 하반기

2022년 상반기
2022년 하반기

합계

백화점

310

1,100

1,100

2,510

면세점

100

100

100

300

합 계

410

1,200

1,200

2,810

[판매채널 증대금액 세부 근거]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
합계
비고

백화점
매장 인건비
100
1,200
1,300
- 매장당 3명 (매장당 1,000만원 / 월평균)

매장 인테리어 비용
160
700
860
- 1개 매장기준 8,000만원 (평당 900만원 ~ 1,000만원)

신규오픈 마케팅 비용
50
300
350
- 백화점 고객대상 프로모션

소계
310
2,200
2,510
- 21년 2개, 22년 8개

면세점
매장 인건비
20
40
60
- 매장당 1명 기준

매장 인테리어 비용
80
160
240
- 1개 매장기준 8,000만원 (평당 900만원 ~ 1,000만원)

소계
100
200
300
- 21년 1개, 22년 2개

합계
410
2,400
2,810

(출처: 당사 제시)

■ 부자재구매 및 외주가공비 지급

당사는 통상적으로 부자재구매 및 외주가공비를 외상으로 거래를 함에 따라 매월 외상대금이 발생하고 있습니다. 당사는 금번 조달되는 자금으로 화장품 및 마스크팩 제품 제조에 필요한 부자재 구매 및 외주가공비로 사용할 예정입니다. 당사의 주요 부자재는 마스크팩 및 화장품 용기, 캡, 단상자 등이 있습니다.

또한 당사는 2020년 부터 외부 OEM업체를 통해 당사의 제품을 생산하기 때문에 외주가공비가 매월 발생하고 있습니다.

[2020년 이후 구매자금 및 외주가공비 내역]

(단위 : 백만원)

구분
2021년 1분기
2020년
평균
비고

원재료 구매
295
3,248
2,214
마스크팩 및 화장품 용기 등

외주가공비
4,043
10,994
13,583
OEM위탁생산 등(콜마스크 등)

합계
4,338
14,242
15,797

(출처: 당사 정기보고서 및 당사 제시)

주1) 2021년 1분기 구매자금 및 외주가공비를 연환산하여 평균값을 산정하였습니다.
주2) 상기 내역은 제조방식을 OEM위탁생산방식으로 변경 시점인 2020년부터 산정하였습니다.

당사의 구매자금 및 외주가공비는 판매처 등 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다만, OEM생산방식으로 변경 후 매년 원재료 및 외주가공비로 발생하는 비용은 연 평균 15,797백만원 수준으로 산정하고 있습니다. 따라서 당사는 500백만원은 부자재 구매자금으로, 4,198백만원은 외주가공비로 사용할 예정입니다. 이는 각각 당사가 소요예상금액을 산정하였을 시 향후 매월 평균 100백만원 및 900백만원 수준으로 발생할 것으로 예상하여, 2022년1분기까지 소진될 것으로 예상됩니다. 

[부자재/외주가공비 사용 예상 비용]

(단위 : 백만원)

구분
금액
비고

2021년 하반기
2022년 상반기
합계

원자재

500

-

500

매월 평균 100백만원(월평균 154백만원 사용)

외주가공비
4,198

-

4,198
매월 평균 900백만원(월평균 1,311백만원 사용)

합계

4,698

-
4,698

3) 자금의 운용계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 07월 01일
국민은행
증권대행부
명의개서대리인
18,489,671

계
18,489,671

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 07월 23일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
16,171,639

2021년 07월 23일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
2,889,668

계
19,061,307

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2021년 07월 22일 ~ 07월 23일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,318,032
1,205,648
11,233
3,534,913

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

3,534,913
2,889,668
100.0%
실권주 645,245주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

645,245
290,870,865
450.79 : 1