아이윈 — 증권발행실적보고서 (20210729)
제출인: 아이윈

증권발행실적보고서
2.5
(주)광진윈텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 29일

회 사 명 :

주식회사 광진윈텍

대 표 이 사 :

신규진, 조병호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화)051-711-2222

(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 변태철

(전 화) 051-790-2008

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
28,644,000,000
주주배정 후 
실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2021년 07월 21일
2021년 07월 22일
2021년 07월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

이베스트투자증권
574
2,135,280
0.01
대표주관회사

계
574
2,135,280
0.01
-

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 574주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 의거 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 자기계산으로 인수하였습니다.

주2) 상기 비율은 금번 유상증자 신주 발행주식수인 7,700,000주를 기준으로 합니다..

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
7,700,000
100.00
1,530
7,570,098
28,160,764,560
93.81
1,530
7,570,098
28,160,764,560
98.31

초과청약
-
-
1,332
499,533
1,858,262,760
6.19
1,169
129,328
481,100,160
1.68

단수주
-
-
-
-
-
-
1
574
2,135,280
0.01

계
7,700,000
100
2,862
8,069,631
30,021,162,600
100
2,700
7,700,000
28,644,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

신규진
본인
4,576,500
47.38
6,908,611
39.80

합계
4,576,500
47.38
6,908,611
39.80

주1) 증자 전 발행주식총수: 9,658,393주

주2) 증자 후 발행주식총수: 17,358,393주

Ⅳ. 증권교부일 등

-주권상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 12일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주발행기준일)의 공고
2021년 05월 31일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.kwangjinwintec.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 07월 16일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.kwangjinwintec.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 31일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 06월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 07월 19일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

다. 투자설명서 공시
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 15일
투자설명서(지분증권)
최초 제출일

2021년 07월 19일
[발행조건확정] 투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,644,000,000
3,720
7,700,000
28,644,000,000
-

계
28,644,000,000
3,720
7,700,000
28,644,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,644,000,000
3,720
7,700,000
28,644,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(기준일: 2021년 07월 19일)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,828,500,000
-
7,815,500,000
28,644,000,000

1) 채무상환자금 

당사는 향후 경영환경 변화에 대한 선제적 대응의 차원으로 금번 유상증자를 통한
공모자금 중 20,828,500천원
을 아래 단기차입금 및 장기차입금을 상환하는데 집행하고자 합니다. 신고서제출일 현재 당사의 개별기준 단기차입금 및 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. 

[ 장기 및 단기차입금 현황 ]

(단위: 원)

구분
금융기관
내역
현재 잔액
상환예정금액
상환후 잔액

단기차입금
기업은행
무역금융
1,176,000,000
1,176,000,000
-

부산은행
무역금융
100,000,000
100,000,000
-

단기차입금 계
1,276,000,000
1,276,000,000
-

장기차입금
기업은행
시설자금(건물)
442,110,000
-
442,110,000

시설자금(2공장)
4,899,930,000
4,852,500,000
47,430,000

온렌딩운전자금
10,700,000,000
10,700,000,000
-

해외온렌딩운전자금
2,000,000,000
2,000,000,000
-

국민은행
해외온렌딩운전자금
2,000,000,000

2,000,000,000

-

장기차입금 계
20,042,040,000

19,552,000,000

489,540,000

차입금 합계
21,318,040,000

20,828,500,000

489,540,000

당사는 과거
시설자금 및 운영자금을
목적으로 장단기차입금을 사용해왔으며, 신고서 제출일 현재 약
21,318백만원
의 장단기차입금을 사용하고 있습니다. 단기차입금에 대한 연간 이자율은
2.179%
~ 2.320% 수준이며, 장기차입금의 연간 이자율은 1.135% ~

2.568%
수준입니다. 당사는 향후 경영환경에 대비하여 선제적으로 부채비율을 개선함과 동시에 자본을 확충하고자 합니다. 이에 따라 금번 유상증자로 확충된자금 중 약
20,828,500천원
을 차입금상환의 목적으로 사용하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 세부 차입금별 상환 예정액은 다음과 같습니다.

[ 은행별 차입금 상환 예정 현황 ]

(단위: 원)

은행명
차입금명
차입일자
차입금 잔액
상환예정금액
상환후 잔액
만기일자
이자율(%)

상환예정시기

기업은행
건물
2010-07-09
106,910,000
-
106,910,000
2022-03-23
1.135
2021년 08월

건물
2010-10-08
335,200,000
-
335,200,000
2022-03-23
1.135

온렌딩운전대출
2015-07-28
3,000,000,000
3,000,000,000
-
2021-12-15
1.910

시설자금대출
2015-07-28
4,899,930,000
4,852,500,000
47,430,000
2026-07-28
1.700

온렌딩대출
2019-04-30
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2022-03-15
1.839

온렌딩대출
2020-06-15
1,700,000,000
1,700,000,000
-
2023-06-15
2.550

해외온렌딩대출
2021-07-15
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2021-09-15
1.810

온렌딩대출
2021-06-15
4,000,000,000
4,000,000,000
-
2021-09-15
2.568

무역자금대출
2021-06-30
170,000,000
170,000,000
-
2021-07-28
2.312

무역자금대출
2020-07-13
106,000,000
106,000,000
-
2021-08-01
2.296

무역자금대출
2021-04-22
800,000,000
800,000,000
-
2021-09-15
2.179

무역자금대출
2021-04-22
100,000,000
100,000,000
-
2021-09-15
2.179

기업은행 소계
19,218,040,000
18,728,500,000
489,540,000
-

부산은행
무역자금대출
2020-07-21
100,000,000
100,000,000
-
2021-07-19
2.320
2021년 08월

부산은행 소계
100,000,000
100,000,000
-
-

국민은행
해외온렌딩대출
2021-05-11
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2024-04-15
2.250
-

국민은행 소계
2,000,000,000
2,000,000,000
-
-

합계
21,318,040,000

20,828,500,000

489,540,000,

-

당사는 기업은행에서 사용하고 있는 단기차입금

1,176백만원(이자율 2.149%~2.312%)

과 부산은행에서 사용하고 있는 단기차입금 100백만원(이자율 2.320%)을 우선적으로 전액 상환할 예정입니다. 또한, 금번 공모자금으로 확충되는

20,828,500천원

중 단기차입금

1,276
백만원
을 상
환하고 남은 공모금액으로 이자율이 높은 장기차입금 순으로 상환할 예정입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환하게 될 시 당사의 개별 기준 차입금은

21,318백만원에서
490백만원
으로 감소할 예정입니다. 또한, 금번 차입금 상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감의 효과를 가져올 예정입니다. 당사는 이러한 안정적인 재무구조 하에 향후 경영환경의 변동성을 대비하여 본 사업을 영위하고자 합니다.

2

) 예비비

당사는 금번 공모 자금집행 중 1차발행가액 대비 확정발행가액이 증가하여 모집총액이 7,815,500천원 증가하였습니다. 이에 따라 최초 예정되었던 20,828,500천원을 초과하는 금액에 대해서는 예비비로 편성하였으며, 기 지정한 차입금상환의 소요 자금이 증가할 시 추가 집행할 예정입니다. 또한, 해당 금액을 미사용기간동안 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정이며 향후 운영자금에 할애할 예정입니다. 해당 금액의 구체적인 사용처에 대해서는 향후 사업보고서 등을 통해 상세히 기재할 예정이오니 참고해 주시길 바랍니다. 

3) 기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 06월 29일
한국예탁결제원
-
7,698,255

계
7,698,255

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 07월 22일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
7,570,098

2021년 07월 22일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
499,533

계
8,069,631

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.
(구주주청약일: 2021년 07월 21일 ~ 2021년 07월 22일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

신주인수권증서
129,902
1,745
131,647

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고

131,647
499,533
1주당 0.2600468838
초과청약 단수주 574주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(574주)는 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 인수합니다.