크래프톤 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210729)
제출인: 크래프톤

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)크래프톤

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 29일

회 사 명 :

주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :

김창한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0807

(홈페이지) http://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 배동근

(전 화) 02-6250-0807

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,654,230주

3. 모집 또는 매출금액 : 4,309,806,540,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 400,000원 ~ 498,000원
모집(매출)총액(예정) : 3,461,692,000,000원 ~ 4,309,806,540,000원

모집(매출) 확정가액:
498,000원
모집(매출) 확정총액:
4,309,806,540,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 
나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 
다. 수요예측에 관한 사항
-
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 
가. 모집 또는 매출 조건
<주5>
<주5>

5. 인수 등에 관한 사항 - 
가. 인수방법에 관한 사항
나. 인수대가에 관한 사항
<주6>
<주6>

5. 인수 등에 관한 사항 - 
다. 기타의 사항
<주7>
<주7>

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 
라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

<주8>
<주8>

3. 기타위험 - 
커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

<주9>
<주9>

3. 기타위험 - 
보. 해외투자자 대상 마케팅 관련 위험

<주10>
<주10>

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과 - 
가. 평가결과
<주11>
<주11>

4. 종합평가결과 - 
나. 희망공모가액 산출 방법
<주12>
<주12>

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주13>
<주13>

2. 자금의 사용목적
<주14>
<주14>

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,654,230
100
400,000
3,461,692,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,163,600
865,440,000,000
4,327,200,000
총액인수

공동주관회사
크레디트스위스증권
기명식보통주
2,163,600
865,440,000,000
4,327,200,000
총액인수

공동주관회사
엔에이치투자증권
기명식보통주
1,298,200
519,280,000,000
2,596,400,000
총액인수

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
기명식보통주
1,298,200
519,280,000,000
2,596,400,000
총액인수

공동주관회사
제이피모간증권회사
기명식보통주
1,298,200
519,280,000,000
2,596,400,000
총액인수

인수회사
삼성증권
기명식보통주
432,430
172,972,000,000
864,860,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 02일~2021년 08월 03일
2021년 08월 05일
2021년 08월 02일
2021년 08월 05일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜크래프톤과 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는
공모희망가액인
400,000원~498,000원

중 최저가액인
400,000원
기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인
미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권
㈜
, 씨티그룹글로벌마켓증권
㈜
, 제이피모간증권회사 서울지점,
그리고 발행회사인 ㈜크래프톤이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일:
2021년 08월 02일
(1일간)
- 기관투자자 청약일:
2021년 08월 02일~08월 03일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:
2021년 08월 02일~08월 03일
(2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 08월 02일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 08월 02일부터 03일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 04월 08일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 11일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
인수대가는 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,654,230
100
498,000
4,309,806,540,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,163,600
1,077,472,800,000
5,387,364,000
총액인수

공동주관회사
크레디트스위스증권
기명식보통주
2,163,600
1,077,472,800,000
5,387,364,000
총액인수

공동주관회사
엔에이치투자증권
기명식보통주
1,298,200
646,503,600,000
3,232,518,000
총액인수

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
기명식보통주
1,298,200
646,503,600,000
3,232,518,000
총액인수

공동주관회사
제이피모간증권회사
기명식보통주
1,298,200
646,503,600,000
3,232,518,000
총액인수

인수회사
삼성증권
기명식보통주
432,430
215,350,140,000
1,076,750,700
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 02일~2021년 08월 03일
2021년 08월 05일
2021년 08월 02일
2021년 08월 05일
-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜크래프톤과 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인

498,000원

기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인
미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권
㈜
, 씨티그룹글로벌마켓증권
㈜
, 제이피모간증권회사 서울지점,
그리고 발행회사인 ㈜크래프톤이 협의하여
498,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합
청약일:
2021년 08월 02일
(1일간)
- 기관투자자 청약일:
2021년 08월 02일~08월 03일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:
2021년 08월 02일~08월 03일
(2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 08월 02일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 08월 02일부터 03일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 04월 08일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 06월 11일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<
주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜크래프톤의 유
가증권시장 상장공모는
신주모집

5
,624,000주(65.0%)
, 구주매출
3,030,230주
(35.0%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
6,923,384주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,730,846주
20.0%
우선배정

합계
8,654,230주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은
2,163,558주~2,596,269주
까지
변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
1,730,846주
20.0%

400,000원

(주6)

692,338,400,000원
-

일반청약자
2,163,558주
~ 2,596,269주
25.0%
~ 30.0%
865,423,200,000원
~ 1,038,507,600,000원
-

기관투자자
4,759,826주
~ 6,490,672주
55.0%
~ 75.0%
1,903,930,400,000원
~ 2,596,268,800,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
8,654,230주
100.0%
3,461,692,000,000원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
2,163,558주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
432,711주
)
를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인

400,000원 ~ 498,000원
중 최저가액인
400,000원

기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
4,499,200주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,124,800주
20.00%
우선배정

합계
5,624,000주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,124,800주
20.0%
400,000원
449,920,000,000원
우선배정

일반청약자
1,406,000주
~ 1,687,200주
25.0%
~ 30.0%
562,400,000,000원
~ 674,880,000,000원
-

기관투자자
3,093,200주
~ 4,218,000주
55.0%
~ 75.0%
1,237,280,000,000원
~ 1,687,200,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,624,000주
100.00%
2,249,600,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
1,406,000주
25.0%
400,000원
562,400,000,000원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사
크레디트스위스증권
1,406,000주
25.0%

562,400,000,000
원

공동주관회사
엔에이치투자증권
843,600주
15.0%

337,440,000,000
원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
843,600주
15.0%

337,440,000,000
원

공동주관회사
제이피모간증권회사
843,600주
15.0%

337,440,000,000
원

인수회사
삼성증권
281,200주
5.0%

112,480,000,000
원

합계
5,624,000주
100.0%

2,249,600,000,000
원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권, 공동주관회사인 엔에이치투자증권, 그리고 인수회사인 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 크레디트스위스증권, 씨티그룹글로벌마켓증권 및 제이피모간증권회사은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다. 

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권

517,408주
~
620,890주

400,000원

206,963,200,000원
~
248,356,000,000원

공동주관회사
엔에이치투자증권

466,792주
~
560,150주

186,716,800,000원
~
224,060,000,000원

인수회사
삼성증권

421,800주
~
506,160주

168,720,000,000원
~
202,464,000,000원

합계

1,406,000주
~
1,687,200주

562,400,000,000원
~
674,880,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주

식

중
1,124,800
주
(20.0%)
를 관련 법령에
의거하여 우선
배정하였습니다
.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일
ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인

1,406,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%,
281,200주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액

400,000원 ~ 498,000원
중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,424,184주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
606,046주
20.0%
우선배정

합계
3,030,230주
100.0%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합

606,046주

20.0%
400,000원

242,418,400,000원

우선배정

일반청약자

757,558주
~ 909,069주

25.0%
~ 30.0%

303,023,200,000원
~ 363,627,600,000원

-

기관투자자

1,666,626주
~ 2,272,672주

55.0%
~ 75.0%

666,650,400,000원
~ 909,068,800,000원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계

3,030,230주

100.0%

1,212,092,000,000원

-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
757,600주
25.0%
400,000원
303,040,000,000원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사
크레디트스위스증권
757,600주
25.0%

303,040,000,000
원

공동주관회사
엔에이치투자증권

454,600
주

15.0%

181,840,000,000
원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권

454,600
주

15.0%

181,840,000,000
원

공동주관회사
제이피모간증권회사

454,600
주

15.0%

181,840,000,000
원

인수회사
삼성증권

151,230
주

5.0%

60,492,000,000
원

합계

3,030,230
주

100.0%

1,212,092,000,000
원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권, 공동주관회사인 엔에이치투자증권, 그리고 인수회사인 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 크레디트스위스증권, 씨티그룹글로벌마켓증권 및 제이피모간증권회사은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다. 

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
미래에셋증권

278,781주
~

334,537주

400,000원

111,512,400,000원
~
133,814,800,000
원

공동주관회사
엔에이치투자증권

251,509
주
~
301,811
주

100,603,600,000
원
~
120,724,400,000
원

인수회사
삼성증권

227,268
주
~
272,721
주

90,907,200,000
원
~ 109,088,400,000

원

합계

757,558
주
~
909,069주

303,023,200,000
원
~
363,627,600,000원

(주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중
606,046주
(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일
ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인
757,558주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%,
151,511주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액

400,000원 ~ 498,000원
중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사 및 공동주관회사를 통해 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<
주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜크래프톤
의 유가증권시장 상장공모는
신주모집

5
,624,000주(65.0%)
, 구주매출
3,030,230주
(35.0%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
6,923,384주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,730,846주
20.0%
우선배정

합계
8,654,230주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정

물량은
2,163,558주~2,596,269주
까지
변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
1,730,846주
20.0%

498,000원
(주6)

861,961,308,000원
-

일반청약자
2,163,558주
~ 2,596,269주
25.0%
~ 30.0%

1,077,451,884,000원 
~
1,292,941,962,000원

-

기관투자자
4,759,826주
~ 6,490,672주
55.0%
~ 75.0%

2,370,393,348,000원 
~
3,232,354,656,000원

고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
8,654,230주
100.0%
4,309,806,540,000원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
2,163,558주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
432,711주
)
를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은

확정공모가액인
498,000원

기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
4,499,200주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,124,800주
20.00%
우선배정

합계
5,624,000주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,124,800주
20.0%
498,000원
560,150,400,000원
우선배정

일반청약자
1,406,000주
~ 1,687,200주
25.0%
~ 30.0%
700,188,000,000원
~ 840,255,600,000원
-

기관투자자
3,093,200주
~ 4,218,000주
55.0%
~ 75.0%
1,540,413,600,000원
~ 2,100,564,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,624,000주
100.00%
2,800,752,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
1,406,000주
25.0%
498,000원
700,188,000,000원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사
크레디트스위스증권
1,406,000주
25.0%
700,188,000,000원

공동주관회사
엔에이치투자증권
843,600주
15.0%
420,112,800,000원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
843,600주
15.0%
420,112,800,000원

공동주관회사
제이피모간증권회사
843,600주
15.0%
420,112,800,000원

인수회사
삼성증권
281,200주
5.0%
140,037,600,000원

합계
5,624,000주
100.0%
2,800,752,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권, 공동주관회사인 엔에이치투자증권, 그리고 인수회사인 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 크레디트스위스증권, 씨티그룹글로벌마켓증권 및 제이피모간증권회사은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다. 

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권

517,408주
~
620,890주

498,000원

257,669,184,000원
~
309,203,220,000원

공동주관회사
엔에이치투자증권

466,792주
~
560,150주

232,462,416,000원
~
278,954,700,000원

인수회사
삼성증권

421,800주
~
506,160주

210,056,400,000원
~
252,067,680,000원

합계

1,406,000주
~
1,687,200주

700,188,000,000원
~
840,225,600,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
1,124,800
주
(20.0%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일
ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인

1,406,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%,
281,200주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 498,000원 기준입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,424,184주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
606,046주
20.0%
우선배정

합계
3,030,230주
100.0%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합

606,046주

20.0%
498,000원

301,810,908,000원

우선배정

일반청약자

757,558주
~ 909,069주

25.0%
~ 30.0%

377,263,844,000원
~ 452,716,362,000원

-

기관투자자

1,666,626주
~ 2,272,672주

55.0%
~ 75.0%

829,979,748,000원
~ 1,131,790,656,000원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계

3,030,230주

100.0%

1,509,054,540,000원

-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
757,600주
25.0%
498,000원
377,284,800,000원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사
크레디트스위스증권
757,600주
25.0%

377,284,800,000원

공동주관회사
엔에이치투자증권

454,600
주

15.0%

226,390,800,000원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권

454,600
주

15.0%

226,390,800,000원

공동주관회사
제이피모간증권회사

454,600
주

15.0%

226,390,800,000원

인수회사
삼성증권

151,230
주

5.0%

75,312,540,000원

합계

3,030,230
주

100.0%

1,509,054,540,000원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권, 공동주관회사인 엔에이치투자증권, 그리고 인수회사인 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 크레디트스위스증권, 씨티그룹글로벌마켓증권 및 제이피모간증권회사은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다. 

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
미래에셋증권

278,781주
~

334,537주

498,000원

138,832,938,000원
~
166,599,426,000
원

공동주관회사
엔에이치투자증권

251,509
주
~
301,811
주

125,251,482,000
원
~
150,301,878,000
원

인수회사
삼성증권

227,268
주
~
272,721
주

113,179,464,000
원
~ 135,815,058,000

원

합계

757,558
주
~
909,069주

377,263,884,000
원
~
452,716,362,000원

(주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중
606,046주
(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일
ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인
757,558주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%,
151,511주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여

결
정한 확정공모가액 498,000원 기준입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<주3> 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점은 ㈜크래프톤의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
400,000원 ~ 498,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사,
공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜크래프톤의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜크래프톤의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<주3> 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점은 ㈜크래프톤의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜크래프톤이 협의하여 1주당 확정공모가액을 498,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
400,000원 ~ 498,000원

확정공모가액
498,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사,
공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 1주당
확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜크래프톤의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜크래프톤의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여

1주당 498,000원으로 결정하였습니다.

(3)
확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<주4> 기재사항 추가

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
231
18
94
104
146
28
621

수량
445,792,000
28,393,000
242,965,000
234,982,000
62,498,497
142,697,000
1,157,327,497

경쟁률
93.66
5.97
51.04
49.37
13.13
29.98
243.15

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(6,490,672주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(4,759,826주) 기준으로 산출한 결과입니다.

주3)

일자별 수요예측 참여 수량은 다음과 같습니다.

일자
국내
해외
총계

거래관계 유
거래관계 무
소계

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1일차 (07월 14일)
41,573,000
4.4%
44,206,407
70.7%
-
0.0%
44,206,407
21.5%
85,779,407
7.4%

2일차 (07월 15일)
6,490,000
0.7%
2,994,554
4.8%

-

0.0%
2,994,554
1.5%
9,484,554
0.8%

3일차
(07월
16일)

2,000,000
0.2%
2,899,187
4.6%

-

0.0%
2,899,187
1.4%
4,899,187
0.4%

4일차
(07월
19일)

6,490,000
0.7%
1,983,057
3.2%

-

0.0%
1,983,057
1.0%
8,473,057
0.7%

5일차
(07월
20일)

2,000
0.0%
2,000,620
3.2%

-

0.0%
2,000,620
1.0%
2,002,620
0.2%

6일차
(07월
21일)

3,000
0.0%
369,313
0.6%

-

0.0%
369,313
0.2%
372,313
0.0%

7일차
(07월
22일)

1,175,000
0.1%
737,235
1.2%

-

0.0%
737,235
0.4%
1,912,235
0.2%

8일차
(07월
23일)

52,382,000
5.5%
5,391,688
8.6%

-

0.0%
5,391,688
2.6%
57,773,688
5.0%

9일차
(07월
26일)

96,773,000
10.2%
1,748,032
2.8%
6,400,000
4.5%
8,148,032
4.0%
104,921,032
9.1%

10일차
(07월
27일)

745,244,000
78.3%
168,404
0.3%
136,297,000
95.5%
136,465,404
66.5%
881,709,404
76.2%

총합계
952,132,000
100.0%
62,498,497
100.0%
142,697,000
100.0%
205,195,497
100.0%
1,157,327,497
100.0%

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
11
28,621,000
1
6,490,000
14
69,714,000
12
38,551,000
-
-
21
136,290,000
59
279,666,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
119
326,321,000
15
15,412,000
49
152,586,000
56
167,083,000
7
3,627,823
-
-
246
665,029,823

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
6
10,633,000
-
-
-
-
1
737,000
-
-
-
-
7
11,370,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
3
77,000
-
-
-
-
-
-
3
77,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
65
20,357,000
1
1,000
17
7,598,000
21
20,120,000
-
-
1
1,000
105
48,077,000

밴드하단미만
9
17,000
-
-
7
8,000
6
6,000
-
-
5
6,000
27
37,000

미제시
20
59,842,000
1
6,490,000
3
12,981,000
8
8,485,000
139
58,870,674
1
6,400,000
172
153,068,674

합계
231
445,792,000
18
28,393,000
94
242,965,000
104
234,982,000
146
62,498,497
28
142,697,000
621
1,157,327,497

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

498,000원 초과
59
9.5%
279,666,000
24.2%

498,000원
245
39.5%
665,021,823
57.5%

400,000초과 498,000원 미만
17
2.7%
11,462,000
1.0%

400,000원
101
16.3%
48,072,000
4.2%

400,000원 미만
27
4.3%
37,000
0.0%

가격 미제시
172
27.7%
153,068,674
13.2%

합계
621
100.0%
1,157,327,497
100.0%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
6
19,429,000
-
-
-
-
5
10,842,000
-
-
-
-
11
30,271,000

3개월 확약
15
42,833,000
-
-
6
37,209,000
7
14,033,000

1

464,727

-
-
29
94,539,727

1개월 확약
13
51,837,000
-
-
11
45,186,000
7
16,348,000

4

3,401,801

-
-
35
116,772,801

15일 확약
4
13,219,000
-
-
-
-
1
385,000

-

-

-
-
5
13,604,000

총 참여건수 및 수량 대비 비율(%)
16.45%
28.56%
0.00%
0.00%
18.09%
33.91%
19.23%
17.71%
3.42%
6.19%
0.00%
0.00%
12.88%
22.05%

미확약
193
318,474,000
18
28,393,000
77
160,570,000
84
193,374,000

141

58,631,969

28
142,697,000
541
902,139,969

합 계
231
445,792,000
18
28,393,000
94
242,965,000
104
234,982,000

146

62,498,497

28
142,697,000
621
1,157,327,497

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜크래프톤과 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 498,000원으로 결정하였습니다.

<
주5> 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
8,654,230
주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
400,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
3,461,692,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1, 2)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 02일

종료일
2021년 08월 02일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일

2021년 08월 02일

종료일

2021년 08월 03일

일반투자자
개시일

2021년 08월 02일

종료일

2021년 08월 03일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년 08월 05일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

미래에셋증권
㈜
청약일:
2021년 08월 02일~03일

10:00~16:00
엔에이치투자증권
㈜
청약일:
2021년 08월 02일~03일

10:00~16:00 
삼성증권㈜ 청약일
:
2021년 08월 02일~03일
10:00~16:00

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜크래프톤과 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)

청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 미래에셋증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 삼성증권
㈜
의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금:
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 08월 05일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 08월 05일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 08월 05일
08:00~13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처: 
① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 크레디트스위스증권 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자: 크레디트스위스증권 서울지점

④ 엔에이치투자증권
㈜
을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 엔에이치투자증권
㈜

⑤ 씨티그룹글로벌마켓증권
㈜
을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자: 씨티그룹글로벌마켓증권㈜
⑥ 제이피모간증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자: 제이피모간증권회사 서울지점
⑦ 일반청약자: 미래에셋증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
⑧ 일반청약자는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<
주5> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주

8,654,230
주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
-

확정가액

498,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액

-

확정가액

4,309,806,540,000원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1, 2)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 02일

종료일
2021년 08월 02일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일

2021년 08월 02일

종료일

2021년 08월 03일

일반투자자
개시일

2021년 08월 02일

종료일

2021년 08월 03일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년 08월 05일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

미래에셋증권
㈜
청약일:
2021년 08월 02일~03일

10:00~16:00
엔에이치투자증권
㈜
청약일:
2021년 08월 02일~03일

10:00~16:00 
삼성증권㈜ 청약일
:
2021년 08월 02일~03일
10:00~16:00

(주3)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사, 공동주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여
대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인
㈜크래프톤
과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주4)

청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 미래에셋증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 삼성증권
㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금:
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 08월 05일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 08월 05일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 08월 05일
08:00~13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처: 
① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 크레디트스위스증권 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자: 크레디트스위스증권 서울지점

④ 엔에이치투자증권
㈜
을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 엔에이치투자증권
㈜

⑤ 씨티그룹글로벌마켓증권
㈜
을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자: 씨티그룹글로벌마켓증권㈜
⑥ 제이피모간증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자: 제이피모간증권회사 서울지점
⑦ 일반청약자: 미래에셋증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
⑧ 일반청약자는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<
주6> 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권
주식회사
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
2,163,600주 (25%)
865,440,000,000원
총액인수

크레디트스위스증권
서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
기명식 보통주
2,163,600주 (25%)
865,440,000,000원
총액인수

엔에이치투자증권
주식회사
서울시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주
1,298,200주 (15%)
519,280,000,000원
총액인수

씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사
서울시 종로구 새문안로 50
기명식 보통주
1,298,200주 (15%)
519,280,000,000원
총액인수

제이피모간증권회사
서울지점
서울시 중구 서소문로11길 35
기명식 보통주
1,298,200주 (15%)
519,280,000,000원
총액인수

삼성증권
주식회사
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
432,430주 (5%)
172,972,000,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(
400,000원 ~ 498,000원
)의 밴드 최저가액인
400,000원
기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수
수수료
미래에셋증권㈜
4,327,200,000원
(주1)

크레디트스위스증권 서울지점

4,327,200,000
원

엔에이치투자증권㈜

2,596,400,000
원

씨티그룹글로벌마켓증권㈜

2,596,400,000
원

제이피모간증권회사 서울지점

2,596,400,000
원

삼성증권㈜

864,860,000
원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인
400,000원 ~ 498,000원
중 최저가액인
400,000원

기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총공모금액의 0.5%를 한도로 하여 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<
주6> 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권
주식회사
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
2,163,600주 (25%)
1,077,472,800,000원
총액인수

크레디트스위스증권
서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
기명식 보통주
2,163,600주 (25%)

1,077,472,800,000원

총액인수

엔에이치투자증권
주식회사
서울시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주
1,298,200주 (15%)
646,503,600,000원
총액인수

씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사
서울시 종로구 새문안로 50
기명식 보통주
1,298,200주 (15%)

646,503,600,000원

총액인수

제이피모간증권회사
서울지점
서울시 중구 서소문로11길 35
기명식 보통주
1,298,200주 (15%)

646,503,600,000원

총액인수

삼성증권
주식회사
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
432,430주 (5%)
215,350,140,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 498,000원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수
수수료
미래에셋증권㈜
5,387,364,000원
(주1)

크레디트스위스증권 서울지점

5,387,364,000원

엔에이치투자증권㈜

3,232,518,000
원

씨티그룹글로벌마켓증권㈜

5,387,364,000원

제이피모간증권회사 서울지점

5,387,364,000원

삼성증권㈜

1,076,750,000
원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 498,000원 기준입니다.

(주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총공모금액의 0.5%를 한도로 하여 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<
주7> 정정 전

(7) 인
수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

취득주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의
괴리율

Mirae Asset Securities (HK) Limited

보통주
20.09.09
90,000
200,000
18,000,000,000
50.0%

엔에이치헤지자산운용㈜

보통주

18.07.13

16,660

120,000

1,999,200,000

70.0%

19.04.05

4,000

69,000

276,000,000

82.8%

(주1)

주식수 및 취득가액은 액면분할 후 기준입니다.

(주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 400,000원~498,000원 중 최저가액인 400,000원 기준으로 산출하였습니다.

<
주7> 정정 후

(7) 인
수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

취득주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의
괴리율

Mirae Asset Securities (HK) Limited

보통주
20.09.09
90,000
200,000
18,000,000,000
59.8%

엔에이치헤지자산운용㈜

보통주

18.07.13

16,660

120,000

1,999,200,000

75.9%

19.04.05

4,000

69,000

276,000,000

90.2%

(주1)

주식수 및 취득가액은 액면분할 후 기준입니다.

(주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며,
공모가격은 확정공모가액인 498,000원 기준
으로 산출하였습니다.

<
주8> 정정 전

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 P/E를 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E를 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있습니다.

(중략)

상기 과정을 통해 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점은 ㈜크래프톤의 주당 평가가액을 579,153원으로 산출하였습니다.

[㈜크래프톤 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액

579,153원

평가액 대비 할인율

30.9% ~ 14.0%

희망 공모가액 밴드

400,000원 ~ 498,000원

확정 공모가액

-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<
주8> 정정 후

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 P/E를 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E를 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있습니다.

(중략)

상기 과정을 통해 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점은 ㈜크래프톤의 주당 평가가액을 579,153원으로 산출하였습니다.

[㈜크래프톤 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액

579,153원

평가액 대비 할인율

30.9% ~ 14.0%

희망 공모가액 밴드

400,000원 ~ 498,000원

확정 공모가액

498,000원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

<

주9> 정정 전

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및
발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약

2,236,323

백만원으로 예상됩니다. 당사
경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용
할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을
글로벌 콘텐츠 및 플랫폼 산업에 대한 잠재적 인수 또는 투자, 글로벌 확장, 신작 게임 및 엔터테인먼트 콘텐츠 개발, 신기술에 대한 연구개발 등 일반적인 사업 용도와 일반적인 영업자본의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

<

주9> 정정 후

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약

2,784,620
백만원으로 예상됩니다. 당사
경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을
글로벌 콘텐츠 및 플랫폼 산업에 대한 잠재적 인수 또는 투자, 글로벌 확장, 신작 게임 및 엔터테인먼트 콘텐츠 개발, 신기술에 대한 연구개발 등 일반적인 사업 용도와 일반적인 영업자본의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

<

주10> 정정 전

보. 해외투자자 대상 마케팅 관련 위험

금번 공모는 국내 및 해외투자자를 대상으로 진행합니다. 이를 위하여 미국 증권법(U.S. Securities Act of 1933)의 Rule 144A 및 Regulation S 규정에 따라 영문 해외투자설명서(Offering Circular)를 작성, 출시할 예정입니다. 이를 바탕으로 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동을 진행할 예정이며, 국내 및 해외 기관투자자군을 별도로 구분하여 배정하지 않습니다.
해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동이 충분하지 못하거나, 국내외 주식시장의 변동 등 다양한 사유로 해외 기관투자자의 공모 참여가 저조할 경우 당사가 예정하고 있는 금번 공모계획에 차질이 생길 가능성이 존재하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

금번 공모의 모집(매출)총액은 공모희망가액 최저가액 기

준
400,000원
이며, 당사 및 대표주관회사, 공동주관회사는 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR 활동 및 수요예측을 통해 해외 기관투자자가 공모에 참여할 것으로 예상하고 있습니다.

다만, 국내 및 해외 기관투자자의 전반적인 수요예측 또는 공모 참여가 충분하지 못하거나, 국내외 주식시장의 변동 등 다양한 사유로 해외 기관투자자군의 공모 참여가 저조할 경우 당사가 예정하고 있는 금번 공모계획에 차질이 생길 가능성이 존재하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

<

주10> 정정 후

보. 해외투자자 대상 마케팅 관련 위험

금번 공모는 국내 및 해외투자자를 대상으로 진행합니다. 이를 위하여 미국 증권법(U.S. Securities Act of 1933)의 Rule 144A 및 Regulation S 규정에 따라 영문 해외투자설명서(Offering Circular)를 작성, 출시할 예정입니다. 이를 바탕으로 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동을 진행할 예정이며, 국내 및 해외 기관투자자군을 별도로 구분하여 배정하지 않습니다.
해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동이 충분하지 못하거나, 국내외 주식시장의 변동 등 다양한 사유로 해외 기관투자자의 공모 참여가 저조할 경우 당사가 예정하고 있는 금번 공모계획에 차질이 생길 가능성이 존재하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

금번 공모의 모집(매출)총액은

확정공모가액
498,000원이며, 당사 및 대표주관회사, 공동주관회사는 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR 활동 및 수요예측을 통해 해외 기관투자자가 공모에 참여할 것으로 예상하고 있습니다.

다만, 국내 및 해외 기관투자자의 전반적인 수요예측 또는 공모 참여가 충분하지 못하거나, 국내외 주식시장의 변동 등 다양한 사유로 해외 기관투자자군의 공모 참여가 저조할 경우 당사가 예정하고 있는 금번 공모계획에 차질이 생길 가능성이 존재하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

<

주11> 정정 전

4. 종합평가결과

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점은 ㈜크래프톤의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

400,000
원 ~
498,000
원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜크래프톤의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜크래프톤의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

<

주11> 정정 후

4. 종합평가결과

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점은 ㈜크래프톤의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이

제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜크래프톤과 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 498,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

희망공모가액

400,000
원 ~
498,000
원

확정공모가액
498,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 498,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜크래프톤의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜크래프톤의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여
최종 결정하였습니다.

<

주12> 정정 전

(3) 희망 공모가액 산출

상기 P/E Valuation 결과를
적용한 ㈜크래프톤의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜크래프톤 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액

579,153
원

평가액 대비 할인율

30.9
% ~
14.0
%

희망 공모가액 밴드

400,000
원 ~
498,000
원

확정 공모가액
-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<

주12> 정정 후

(3) 희망 공모가액 산출

상기 P/E Valuation 결과를
적용한 ㈜크래프톤의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜크래프톤 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액

579,153
원

평가액 대비 할인율

30.9
% ~
14.0
%

희망 공모가액 밴드

400,000
원 ~
498,000
원

확정 공모가액
498,000원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
498,000원으로 확정되었습니다.

(중략)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 크레디트스위스증권 서울지점, 엔에이치투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종
결정하였습니다.

<

주13> 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

3,461,692,000,000

매출대금(2)

1,212,092,000,000

발행제비용(3)

13,276,874,920

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

2,236,323,125,080

(주1)

모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드
400,000원 ~ 498,000원
중 최저가액인
400,000
원

기
준입
니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

11,248,000,000

신주 발행금액의 0.5%

주1)

발행분담금

404,928,000

신주 발행금액의 0.018%

주2)

등록세

2,249,600

증자 자본금의 0.4%

-

교육세

449,920

등록세의 20%

-

신규상장수수료

250,000,000

23,075만원 + 10조원 초과의 10억원당 0.5만

원
(2.5억원 한도)

-

상장예비심사수수료

20,000,000

자기자본 1조원 초과 시 2,000만원

-

기타 비용

1,351,247,400

기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등
-

합 계

13,276,874,920

-

-

(주1)

인수수수료는 공모가밴드
400,000원~498,000원
중 최저가액인
400,000원
기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)

신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출 대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
623,104,560원
입니다.

<

주13> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

4,309,806,540,000

매출대금(2)

1,509,054,540,000

발행제비용(3)

16,131,842,280

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

2,784,620,157,720

(주1)

모집총액, 발행 제비용은

확
정
공모가액 498,000원 기준입니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

14,003,760,000

신주 발행금액의 0.5%

주1)

발행분담금

504,135,360

신주 발행금액의 0.018%

주2)

등록세

2,249,600

증자 자본금의 0.4%

-

교육세

449,920

등록세의 20%

-

신규상장수수료

250,000,000

23,075만원 + 10조원 초과의 10억원당 0.5만원
(2.5억원 한도)

-

상장예비심사수수료

20,000,000

자기자본 1조원 초과 시 2,000만원

-

기타 비용

1,351,247,400

기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등
-

합 계

16,131,842,280

-

-

(주1)

인수수수료는 공모가밴드
확정공모가액 498,000원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)

신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출 대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
775,765,177원
입니다.

<

주14> 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

[자금의 사용목적

]

(기준일 :
2021.07.01
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

329,976
-
287,667
-
1,618,680
-
2,236,323

(주1)

상기 자금의 사용목적은 공모 희망 가

액인
400,000원~498,000원
중 최저인
400,000원
기준으로
산정했을 때
의 유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

(중략)

증권신고서 제출일 현재 구체적인 인수대상 및 인수가격 등은 결정된 바 없으며, 하기 공모자금 집행 계획은 과거 타법인증권 취득 간 경험에 근거하여 산출되었으나, 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다. 구체적으로는, 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나, 당사가 내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며, 타법인증권 취득 자금을 운영자금 등으로 전용하여 당사 내부 역량을 강화한 후 자체적으로 IP 확보 및 개발 역량을 강화할 예정입니다.

[타법인증권 취득을 위한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계
내용

타법인
취득자금

672,000

448,000

168,000

1,288,000

대규모 M&A

196,280

89,600

44,800

330,680

소규모 M&A 및 소수지분 투자

합계
868,280
537,600
212,800
1,618,680
-

(주1)
상기 투자계획은 시장 상황, 경쟁 환경, 당사의 향후 M&A 전략 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 운영자금

(가) 글로벌 사업영역 확장

장기적인 잠재시장 확보 측면에서, 글로벌 메가 IP로 인정받고 있는 <배틀그라운드>를 통해 축적한 노하우를 바탕으로 글로벌 사업영역을 확장하고 있습니다. 이러한 전략의 일환으로 2020년 11월 인도 시장 내 현지 법인을 설립하였으며, 향후 당사 게임의 직접 퍼블리싱은 물론, 비디오 게임, e스포츠, IT, 엔터테인먼트 사업까지 확장을 목표하고 있습니다. 당사는 인도 법인을 동남아시아 사업의 Hub로 삼아 현지 성장 동력 발굴과 전략적 사업 확대를 위한 주요 조직을 구축하여 최근 글로벌 게임 시장 내 급속한 성장을 보이고 있는 인도, 동남아시아, 중동 등 신흥 시장 지역에서 글로벌 게임 제작사로서의 사업 영향력을 더욱 키워갈 것입니다.

한편, 해외시장 진출에 수반되는 각국 규제환경 및 인허가 절차 등으로 인해 글로벌 사업영역 확장이 지연되거나 무산될 수 있으며, 이 경우에는 글로벌 사업영역 확장과 관련된 운영자금을 전용하여 대체 해외시장을 발굴하거나, 관련 해외법인에 대해 인수, 지분투자 또는 전략적 협력관계 구축 등을 통하여 해외시장에 진출할 계획입니다.

(나) 원천 IP 및 신규 게임 개발
및 다양한 엔터테인먼트 영역으로의 IP 확장

중장기적으로 다각화된 IP에 기반한 매력적인 게임 콘텐츠를 지속 제작하여 글로벌 유저를 대상으로 서비스하는 것을 목표하고 있습니다. 글로벌 팬층 확보와 IP 가치 제고, 사업기회 확대를 위해 자체 개발 이외에도 유망한 원천 IP 확보가 필수적이며, 당사는 국내 인기 소설인 <눈물을 마시는 새>와 <피를 마시는 새>의 IP를 확보한 바 있습니다. 앞으로도 당사는 게임 외 문학, 영화, 애니메이션 등 넓은 범위에서 창의적이고 매력적인 원천 IP를 확보하기 위한 협업 및 투자를 이어갈 것입니다.

사업적 영역에서도 주력 사업인 게임 개발에서 나아가 엔터테인먼트 콘텐츠 분야로 사업을 확장해 나가고자 합니다. 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 엔터테인먼트 사업자로의 확장과 자리매김을 목표로 본 상장을 통한 공모자금을 활용하고자 합니다. 당사는 향후 <배틀그라운드>의 세계관에 바탕한 게임 외적 콘텐츠를 제작하여 다양한 대중이 즐길 수 있게 선보이고, 장기적으로는 콘텐츠 제작을 게임과 같은 독립적인 프로젝트로 육성하여 다채로운 콘텐츠 포트폴리오를 구축하고 강화해 나갈 것입니다. 

한편, 국내외 콘텐츠 산업 밸류체인 내 당사의 지위 및 협상력, 규제 및 사업환경 등으로 인해 당사가 원천 IP를 확보하거나 엔터테인먼트 콘텐츠 분야로 사업을 확장하는 것이 제한될 수 있습니다. 이 경우, 당사는 해당 운영자금을 전용하여 기존법인 인수/지분투자 또는 전략적 협력관계 구축 등을 통해 원천 IP를 확보하거나 다양한 엔터테인먼트 영역으로 확장해나갈 예정입니다.

(다) AI, 딥러닝 등 미래기술 강화

마지막으로, AI, 딥러닝 등 미래 기술에 대한 선제적 투자를 통해 장기적인 기술 및 개발 경쟁력을 확보하여 게임을 비롯한 다양한 콘텐츠 제작에 적극 활용할 계획이며, 단순 게임 개발 및 운영 효율화를 위한 투자가 아닌 차별화된 신규 게임 콘텐츠 및 장르 발굴로도 연구 목적을 넓혀갈 것입니다.

한편, 기대 보상의 차이, 원천 기술의 경쟁력 차이 등으로 인해 AI, 딥러닝 등 미래 기술과 관련된 인력 및 원천기술을 확보 또는 유지하는 과정에서 어려움을 겪을 수 있으며, 이 경우에는 AI, 딥러닝 등 미래기술 강화에 사용할 계획인 공모자금을 전용하여 관련 인력 및 원천기술을 보유 중인 기존법인에 대해 인수, 지분투자 또는 전략적 협력관계 구축을 시도하거나, 외부 용역 등을 통해 미래기술 역량을 강화할 예정입니다.

[운영을 위한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계
내용

운영자금

5,000

20,000

20,000

45,000

글로벌 사업 영역 확장

10,000

88,333

88,333

186,667

원천 IP 확보 및 신규 게임 개발 및 
다양한 엔터테인먼트 영역으로 IP 확장,

8,000

24,000

24,000

56,000

AI, 딥러닝 등 미래기술 강화

합계
23,000
132,333
132,333
287,667
-

(주1)
상기 투자계획은 시장 상황, 경쟁 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(3) 시설자금

(가) 장기거점 확보

당사는 사업규모 확대에 따라 각 조직 및 독립스튜디오의 정체성을 유지하면서 시너지를 낼 수 있는 사업 거점을 마련할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재 추가적인 부동산 취득, 사옥 이전 등의 세부계획은 확정된 바 없으나, 중장기적으로는 국내ㆍ외 자체 부동산 확보 또는 기존 사무실의 이전을 계획하고 있으며, 금번 유입되는 공모자금의 일부를 부동산 투자 및 건축/설계 비용 등으로 사용할 계획입니다.

한편, 추가적인 부동산 확보 또는 기존 사무실의 이전 등은 확정된 바 없으나, 당사 기준에 부합하는 부동산 매물 존재 여부, 부동산 가격 급등 등으로 인해 장기거점 확보를 위한 사업 거점 마련에 어려움을 겪을 수 있으며, 이 경우에는 장기거점 확보를 위한 시설자금을 전용하여 기존 사무실의 리노베이션 또는 추가 업무 공간 임대, 화상회의 등 비대면 업무환경 강화 등을 진행할 수 있습니다.

(나) 미래기술 연구개발을 위한 IT 인프라 확충

게임 및 콘텐츠 등 당사가 보유한 IP의 영속성 강화 및 다양한 미디어 콘텐츠를 활용을 위해 인공지능, 딥러닝 등 다양한 미래기술을 접목하고 있으며, 관련 인적/물적 역량을 확보하기 위한 투자를 계획하고 있습니다. 이러한 계획의 일환으로, 당사는 원천기술의 지속적 업그레이드를 포함한 미래기술 연구개발에 필요한 IT 인프라(인공지능 솔루션의 개발, 머신러닝 등 데이터 학습에 필요한 고성능 컴퓨팅, CPU/GPU 인프라 등) 고도화 및 확충을 통해, 미래기술 연구개발의 효율을 제고해 지속적으로 미래기술 역량을 확보해나갈 예정입니다.

한편, 당사의 중장기 성장전략에 부합하는 IT 인프라 및 미래기술의 부재, 해당 기술에 대한 운용인력 확보 실패로 인해 미래기술 연구개발을 위한 IT 인프라 확충이 지연될 수 있으며, 이러한 경우 기존 시설자금을 전용하여 내부적으로 IT 인프라를 업그레이드하거나 최적화하여 강화하거나, 관련 법인 인수, 지분투자 또는 전략적 협력관계 구축을 통해 고도화된 IT 인프라를 확보할 계획입니다.

[시설 확보를 위한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계
내용

시설자금

102,300

127,338

60,338

289,976

장기 거점 확보

8,000

16,000

16,000

40,000

미래 기술 연구개발을 위한 IT 인프라 확충

합계
110,300
143,338
76,338
329,976
-

(주1)
상기 투자계획은 시장 상황, 경쟁 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다.

<

주14> 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

[자금의 사용목적

]

(기준일 :
2021.07.29
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

410,879
-
358,196
-
2,015,545

-

2,784,620

(주1)

상기 자금의 사용목적은
확정공모가액 498,000원 기준으로 유입자금을 계산하였습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

(중략)

증권신고서 제출일 현재 구체적인 인수대상 및 인수가격 등은 결정된 바 없으며, 하기 공모자금 집행 계획은 과거 타법인증권 취득 간 경험에 근거하여 산출되었으나, 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다. 구체적으로는, 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나, 당사가 내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며, 타법인증권 취득 자금을 운영자금 등으로 전용하여 당사 내부 역량을 강화한 후 자체적으로 IP 확보 및 개발 역량을 강화할 예정입니다.

[타법인증권 취득을 위한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계
내용

타법인
취득자금
672,000
684,934
256,850
1,613,784
대규모 M&A

196,280
136,987
68,494
401,761
소규모 M&A 및 소수지분 투자

합계
868,280
821,921
325,344
2,015,545
-

(주1)
상기 투자계획은 시장 상황, 경쟁 환경, 당사의 향후 M&A 전략 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 운영자금

(가) 글로벌 사업영역 확장

장기적인 잠재시장 확보 측면에서, 글로벌 메가 IP로 인정받고 있는 <배틀그라운드>를 통해 축적한 노하우를 바탕으로 글로벌 사업영역을 확장하고 있습니다. 이러한 전략의 일환으로 2020년 11월 인도 시장 내 현지 법인을 설립하였으며, 향후 당사 게임의 직접 퍼블리싱은 물론, 비디오 게임, e스포츠, IT, 엔터테인먼트 사업까지 확장을 목표하고 있습니다. 당사는 인도 법인을 동남아시아 사업의 Hub로 삼아 현지 성장 동력 발굴과 전략적 사업 확대를 위한 주요 조직을 구축하여 최근 글로벌 게임 시장 내 급속한 성장을 보이고 있는 인도, 동남아시아, 중동 등 신흥 시장 지역에서 글로벌 게임 제작사로서의 사업 영향력을 더욱 키워갈 것입니다.

한편, 해외시장 진출에 수반되는 각국 규제환경 및 인허가 절차 등으로 인해 글로벌 사업영역 확장이 지연되거나 무산될 수 있으며, 이 경우에는 글로벌 사업영역 확장과 관련된 운영자금을 전용하여 대체 해외시장을 발굴하거나, 관련 해외법인에 대해 인수, 지분투자 또는 전략적 협력관계 구축 등을 통하여 해외시장에 진출할 계획입니다.

(나) 원천 IP 및 신규 게임 개발
및 다양한 엔터테인먼트 영역으로의 IP 확장

중장기적으로 다각화된 IP에 기반한 매력적인 게임 콘텐츠를 지속 제작하여 글로벌 유저를 대상으로 서비스하는 것을 목표하고 있습니다. 글로벌 팬층 확보와 IP 가치 제고, 사업기회 확대를 위해 자체 개발 이외에도 유망한 원천 IP 확보가 필수적이며, 당사는 국내 인기 소설인 <눈물을 마시는 새>와 <피를 마시는 새>의 IP를 확보한 바 있습니다. 앞으로도 당사는 게임 외 문학, 영화, 애니메이션 등 넓은 범위에서 창의적이고 매력적인 원천 IP를 확보하기 위한 협업 및 투자를 이어갈 것입니다.

사업적 영역에서도 주력 사업인 게임 개발에서 나아가 엔터테인먼트 콘텐츠 분야로 사업을 확장해 나가고자 합니다. 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 엔터테인먼트 사업자로의 확장과 자리매김을 목표로 본 상장을 통한 공모자금을 활용하고자 합니다. 당사는 향후 <배틀그라운드>의 세계관에 바탕한 게임 외적 콘텐츠를 제작하여 다양한 대중이 즐길 수 있게 선보이고, 장기적으로는 콘텐츠 제작을 게임과 같은 독립적인 프로젝트로 육성하여 다채로운 콘텐츠 포트폴리오를 구축하고 강화해 나갈 것입니다. 

한편, 국내외 콘텐츠 산업 밸류체인 내 당사의 지위 및 협상력, 규제 및 사업환경 등으로 인해 당사가 원천 IP를 확보하거나 엔터테인먼트 콘텐츠 분야로 사업을 확장하는 것이 제한될 수 있습니다. 이 경우, 당사는 해당 운영자금을 전용하여 기존법인 인수/지분투자 또는 전략적 협력관계 구축 등을 통해 원천 IP를 확보하거나 다양한 엔터테인먼트 영역으로 확장해나갈 예정입니다.

(다) AI, 딥러닝 등 미래기술 강화

마지막으로, AI, 딥러닝 등 미래 기술에 대한 선제적 투자를 통해 장기적인 기술 및 개발 경쟁력을 확보하여 게임을 비롯한 다양한 콘텐츠 제작에 적극 활용할 계획이며, 단순 게임 개발 및 운영 효율화를 위한 투자가 아닌 차별화된 신규 게임 콘텐츠 및 장르 발굴로도 연구 목적을 넓혀갈 것입니다.

한편, 기대 보상의 차이, 원천 기술의 경쟁력 차이 등으로 인해 AI, 딥러닝 등 미래 기술과 관련된 인력 및 원천기술을 확보 또는 유지하는 과정에서 어려움을 겪을 수 있으며, 이 경우에는 AI, 딥러닝 등 미래기술 강화에 사용할 계획인 공모자금을 전용하여 관련 인력 및 원천기술을 보유 중인 기존법인에 대해 인수, 지분투자 또는 전략적 협력관계 구축을 시도하거나, 외부 용역 등을 통해 미래기술 역량을 강화할 예정입니다.

[운영을 위한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계
내용

운영자금
5,000
25,330
25,330
55,660
글로벌 사업 영역 확장

10,000
111,872
111,872
233,745
원천 IP 확보 및 신규 게임 개발 및 
다양한 엔터테인먼트 영역으로 IP 확장,

8,000
30,396
30,396
68,791
AI, 딥러닝 등 미래기술 강화

합계
23,000
167,598
167,598
358,196
-

(주1)
상기 투자계획은 시장 상황, 경쟁 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(3) 시설자금

(가) 장기거점 확보

당사는 사업규모 확대에 따라 각 조직 및 독립스튜디오의 정체성을 유지하면서 시너지를 낼 수 있는 사업 거점을 마련할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재 추가적인 부동산 취득, 사옥 이전 등의 세부계획은 확정된 바 없으나, 중장기적으로는 국내ㆍ외 자체 부동산 확보 또는 기존 사무실의 이전을 계획하고 있으며, 금번 유입되는 공모자금의 일부를 부동산 투자 및 건축/설계 비용 등으로 사용할 계획입니다.

한편, 추가적인 부동산 확보 또는 기존 사무실의 이전 등은 확정된 바 없으나, 당사 기준에 부합하는 부동산 매물 존재 여부, 부동산 가격 급등 등으로 인해 장기거점 확보를 위한 사업 거점 마련에 어려움을 겪을 수 있으며, 이 경우에는 장기거점 확보를 위한 시설자금을 전용하여 기존 사무실의 리노베이션 또는 추가 업무 공간 임대, 화상회의 등 비대면 업무환경 강화 등을 진행할 수 있습니다.

(나) 미래기술 연구개발을 위한 IT 인프라 확충

게임 및 콘텐츠 등 당사가 보유한 IP의 영속성 강화 및 다양한 미디어 콘텐츠를 활용을 위해 인공지능, 딥러닝 등 다양한 미래기술을 접목하고 있으며, 관련 인적/물적 역량을 확보하기 위한 투자를 계획하고 있습니다. 이러한 계획의 일환으로, 당사는 원천기술의 지속적 업그레이드를 포함한 미래기술 연구개발에 필요한 IT 인프라(인공지능 솔루션의 개발, 머신러닝 등 데이터 학습에 필요한 고성능 컴퓨팅, CPU/GPU 인프라 등) 고도화 및 확충을 통해, 미래기술 연구개발의 효율을 제고해 지속적으로 미래기술 역량을 확보해나갈 예정입니다.

한편, 당사의 중장기 성장전략에 부합하는 IT 인프라 및 미래기술의 부재, 해당 기술에 대한 운용인력 확보 실패로 인해 미래기술 연구개발을 위한 IT 인프라 확충이 지연될 수 있으며, 이러한 경우 기존 시설자금을 전용하여 내부적으로 IT 인프라를 업그레이드하거나 최적화하여 강화하거나, 관련 법인 인수, 지분투자 또는 전략적 협력관계 구축을 통해 고도화된 IT 인프라를 확보할 계획입니다.

[시설 확보를 위한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계
내용

시설자금
102,300
174,235
82,559
359,094
장기 거점 확보

8,000
21,892
21,893
51,785
미래 기술 연구개발을 위한 IT 인프라 확충

합계
110,300
196,127
104,452
410,879
-

(주1)
상기 투자계획은 시장 상황, 경쟁 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.