다보링크 — 증권발행실적보고서(합병등) (20210728)
제출인: 다보링크

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
유안타제6호기업인수목적

증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)

금융감독원장 귀하
2021년 07월 28일

회 사 명 :

유안타제6호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :

고 민 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76

(전 화) 02-3770-2000

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김 현 수

(전 화) 02-3770-2000

Ⅰ. 일정

구분
일정

이사회결의일
2020년 09월 18일

합병계약체결일
2020년 09월 18일

주주명부폐쇄 공고일
2021년 03월 26일

주주명부폐쇄 기준일
2021년 04월 12일

주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간
2021년 04월 13일 ~ 04월 19일

주주총회 소집통지 공고

2021년
06월 02일

합병반대주주 사전통지기간

2021년
06월 02일 ~ 06월 16일

합병승인을 위한 주주총회일

2021년
06월 17일

주식매수청구권 행사기간

2021년
06월 18일 ~ 07월 07일

채권자 이의제출기간

2021년
06월 21일 ~ 07월 22일

합병기일

2021년
07월 27일

합병종료보고 이사회 결의일

2021년
07월 27일

합병종료보고 공고일

2021년
07월 28일

합병등기일

2021년
07월 28일

합병신주상장(예정)일

2021년
08월 13일

주1)
상기 일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

주2)
본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

[합병 전후 지분 변동내역]

(단위: 주)

회사명
주주명
합병 전
합병 후

전환사채 미반영시
전환사채 반영시

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

유안타제6호
기업인수목적(주)
발기인
(주)서울앤파트너스
200,000
2.92%
200,000
0.49%
200,000
0.47%

(주)디티앤인베스트먼트
100,000
1.46%
100,000
0.24%
300,000
0.70%

(주)혁신투자자문
15,000
0.22%
15,000
0.04%
200,000
0.47%

(주)스마일게이트엔터테인먼트
15,000
0.22%
15,000
0.04%
500,000
1.17%

유안타증권(주)
15,000
0.22%
15,000
0.04%
1,000,000
2.34%

공모주주
6,500,000
94.96%
6,500,000
15.89%
6,500,000
15.20%

소 계
6,845,000
100.00%
6,845,000
16.73%
8,700,000
20.34%

(주)다보링크
최대주주등
이용화
1,181,800
39.93%
13,600,745
33.25%
13,600,745
31.80%

김소영
120,000
4.05%
1,381,020
3.38%
1,381,020
3.23%

이상현
42,000
1.42%
483,357
1.18%
483,357
1.13%

이상아
42,000
1.42%
483,357
1.18%
483,357
1.13%

최종문
40,000
1.35%
460,340
1.13%
460,340
1.08%

문의철
56,000
1.89%
644,476
1.58%
644,476
1.51%

박영호
56,000
1.89%
644,476
1.58%
644,476
1.51%

김영석
10,000
0.34%
115,085
0.28%
115,085
0.27%

전윤근
30,000
1.01%
345,255
0.84%
345,255
0.81%

이도원
30,000
1.01%
345,255
0.84%
345,255
0.81%

이대성
20,000
0.68%
230,170
0.56%
230,170
0.54%

오은규
20,000
0.68%
230,170
0.56%
230,170
0.54%

유영삼
10,000
0.34%
115,085
0.28%
115,085
0.27%

주정덕
6,000
0.20%
69,051
0.17%
69,051
0.16%

김구열
7,000
0.24%
80,559
0.20%
80,559
0.19%

이주배
5,000
0.17%
57,542
0.14%
57,542
0.13%

박옥배
120,000
4.05%
1,381,020
3.38%
1,381,020
3.23%

기타주주
1,164,200
39.33%
13,398,197
32.75%
13,398,197
31.33%

소 계
2,960,000
100.00%
34,065,160
83.27%
34,065,160
79.66%

합계
-
-
40,910,160
100.00%
42,765,160
100.00%

주1)
합병 과정 중에 피합병법인 주식에 대해 단주가 발생할 예정이며 이로 인해 최종적인 자기주식의 수는 변동될 수 있습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수예정가격 등

가. 유안타제6호기업인수목적(주)의 주식매수청구시 주식매수 예정가격

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5(주식매수청구권의 특례) 제3항에 따라 주식의 매수가격은 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정합니다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

유안타제6호기업인수목적(주)의 주식매수 예정가격의 산출은 회사의 정관 제60조 제3항에 따라 산출된 가액으로 산정하였습니다.

유안타제6호기업인수목적(주)의 정관 제60조 제3항은 아래와 같습니다.

제60조(예치자금등의 반환 등)

③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다.

유안타제6호기업인수목적(주)의 주식매수청구시 주식매수 예정가격은 다음과 같습니다.

구분
내용

협의를 위한 회사의 제시가격
2,024원

산출근거
투자자 보호를 위하여 유안타제6호기업인수목적(주)의 예치금 분배 시 예정가격으로 산정

협의가 성립되지 아니할 경우
자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의5 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제176조의7 3항 1호에 따른 매수가격 산정방법에 따라 산정한 가액 (1,997원)으로하며, 해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 산정한 합병기일 예정일인
2021년 07월 27일
의
6
영업일 전(주식매수대금 지급일 전일)까지의 원천징수세를 제외한 예치금은
13,159,665,698원이
고, 이를 공모주식수인 6,500,000주로 나눈 금액은 2,024원(원단위 미만 절사)을 당사의 주식매수예정가격으로 산출하였습니다.

[존속법인 주식매수 예정가격의 산정방법]

(단위: 원)

구 분
금 액
비 고

신탁금액(A)
13,000,000,000
최초 모집 시 공모자금

이자금액(B)
188,730,139

적용이자율
- 2019.12.12 ~ 2020.06.14 : 1.66%
- 2020.06.15 ~ 2020.12.14 : 0.75%
- 2020.12.15 ~ 2021.03.14 : 0.74%
- 2021.03.15 ~ 2021.06.14 : 0.68%

- 2021.06.15 ~ 2021.07.19 : 0.30%

원천징수금액(C)
29,064,441
이자소득의 15.4%

총지급금액
(D = A + B - C)
13,159,665,698
-

공모주식수
6,500,000주
-

주식매수예정가격
2,024
원단위 미만 절사

나. (주)다보링크 주식매수청구시의 주식매수 예정가격

(주)다보링크의 주식매수 예정가격은
23,017원입니다. 이는 '외부평가기관의 평가의견서'상의 피합병회사의 합병가액입니다. 최종적으로는 상법 제374조의2 제3항에의거 (주)다보링크의 주식매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 최종 결정됩니다. 다만 주식의 매수를 청구받은 날로부터 30일 이내에 위 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 상법 제374조의2 제4항에 의거 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 이 경우 법원은 회사의 재산상태 그 밖의 사정을 참작하여 공정한 가액으로 이를 산정합니다. 이에 (주)다보링크의 임시주주총회일 전일까지 서면으로 합병반대의사를 통지한 주주로서, 임시주주총회에서 합병결의에 찬성의사를 표시하지 않고 주식매수를 청구한 주주와의 협의를 통하여 주식매수가격을 결정할 예정입니다.

2. 청구내용

가. 합병법인 [유안타제6호기업인수목적(주)]

청구자
청구자수
청구일
주식수
비고

개인
-

2021년
06월 18일 ~ 07월 07일

-
-

개인 외 (기관투자자 등)
-

2021년
06월 18일 ~ 07월 07일

-
-

합계
-
-

나. 피합병법인 [(주)다보링크]

청구자
청구자수
청구일
주식수
비고

개인
-

2021년
06월 18일 ~ 07월 07일

-
-

개인 외 (기관투자자 등)
-

2021년
06월 18일 ~ 07월 07일

-
-

합계
-
-

3. 매수일자

회사명
지급시기

유안타제6호기업인수목적(주)
2021년 7월 20일

(주)다보링크
2021년 7월 20일

4. 매수 소요자금의 원천

자체 보유자금

5. 매수주식의 처리방침

합병회사인 유안타제6호기업인수목적(주)와 피합병회사인 (주)다보링크의 주식매수청구로 인해 취득한 보통주 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내 처분할 예정입니다.

6. 그 밖의 사항

해당사항 없습니다. 

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 합병에 있어 당사는 상법 제232조, 제527조의5 규정을 준수하여 하기 일정과 같이 채권자 보호절차를 진행하였으며, 제출기간 중 합병에 대한 이의를 제출한 채권자는 없습니다.

구 분
일 자
비 고

합병승인 주주총회
2021.06.17
-

채권자 이의제출 공고
2021.06.21
유안타제6호기업인수목적㈜: 한국경제신문
(주)다보링크: 회사 홈페이지

채권자 이의제출 기간
2021.06.21 ~ 2021.07.22
-

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 합병시 발행되는 신주 및 합병비율

구 분
적 요

합병으로 인한
발행주식의 수
기명식 보통주식
34,065,160주

1주당 액면가액
100원

합병비율
(주)다보링크의 보통주식(액면가 500원) 1주당 합병법인인 유안타제6호기업인수목적(주)의 보통주식(액면금액 100원) 11.5085000주를 교부합니다.

2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법

합병신주 또는 합병자사주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.

3. 교부금 지급

합병법인인 유안타제6호기업인수목적(주)는 피합병법인인 (주)다보링크를 흡수합병함에 있어 합병법인인 유안타제6호기업인수목적(주)가 피합병법인인 (주)다보링크의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부 및 단주매각대금 외에는 별도의 합병 교부금을 지급하지 않습니다.

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

[합병 이후 추정 재무상태표]

(단위 : 원)

과목
합병전(2020년말)
합병 후 
추정재무제표

유안타제6호
기업인수목적(주)
(주)다보링크

유동자산
14,999,709,772
26,131,152,347
41,130,862,119

비유동자산
-
4,827,942,696
4,827,942,696

자산총계
14,999,709,772
30,959,095,043
45,958,804,815

유동부채
199,300
19,135,951,854
19,136,151,154

비유동부채
1,717,295,315
366,529,179
2,083,824,494

부채총계
1,717,494,615
19,502,481,033
21,219,975,648

자본금
684,500,000
1,480,000,000
4,091,016,000

기타자본구성요소
12,592,413,023
176,108,822
11,825,871,965

이익잉여금
5,302,134
9,800,505,188

8,821,941,202

자본총계
13,282,215,157
11,456,614,010
24,738,829,167

부채와자본총계
14,999,709,772
30,959,095,043
45,958,804,815

주)
상기의 요약 재무상태표는 2020년말을 기준일로 작성하였으며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.