STX — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210728)
제출인: STX

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)STX

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 7 월 28 일

회 사 명 :

주식회사 STX

대 표 이 사 :

박 상 준

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105

(전 화) 02-316-9640

(홈페이지) http://www.stx.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 김 덕 용

(전 화) 02-316-9640

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 5월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 25일
증권신고서
최초 제출

2021년 06월 08일

[기재정정] 증권신고서

기재정정

2021년 06월 09일

[기재정정] 증권신고서

기재정정

2021년 06월 24일

[발행조건확정] 증권신고서

1차 발행가액 확정

2021년 07월 28일

[발행조건확정] 증권신고서

최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
5,640원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 발행조건확정 증권신고서는 유상증자 최종 발행가액 확정사항을 반영하기 위한 것으로, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 보라색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

(*) 2021년 8월 16일(월)이 대체공휴일로 지정됨에 따라 신주유통개시일(추가상장일)을 2021년 8월 19일(목)에서 2021년 8월

20일(금)
으로 수정합니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
42,364,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
38,352,000,000 원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
6,800,000
2,500
6,230
42,364,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 50%
실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0% 中 50%
잔액인수

대표
BNK투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 50%
실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0% 中 50%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 30일 ~ 2021년 08월 02일
2021년 08월 09일
2021년 08월 04일
2021년 08월 06일
2021년 06월 28일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 05월 24일
2021년 07월 27일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
41,388,284,480

발행제비용
975,715,520

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.06.24

【기 타】

1) 상기 모집가액은
1차발행가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일전 제3거래일에 확정되어 익영업일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.stx.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

2) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

3) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 일반공모 청약은 2021년
08월 04일 ~ 2021년
08월 05일 2일간 예정되어 있습니다. 일반공모 청약공고는 2021년
08월 04일에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 공고할 예정입니다.

4) 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 공동대표주관회사가 인수비율에 해당하는 수량을 인수할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 유진투자증권(주)와 (주)BNK투자증권 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 10,000주(액면가 2,500원 기준) 이하이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고 공동대표주관회사가 인수비율에 해당하는 수량을 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 5월 24일부터 2021년 7월
27일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

7) 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
6,800,000
2,500

5,640

38,352,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 50%
실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0% 中 50%
잔액인수

대표
BNK투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 50%
실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0% 中 50%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 30일 ~ 2021년 08월 02일
2021년 08월 09일
2021년 08월 04일
2021년 08월 06일
2021년 06월 28일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 05월 24일
2021년 07월 27일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

37,457,966,640

발행제비용

894,033,360

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.07.28

【기 타】

1) 상기 모집가액은
확정발행가액으로, 구주주 청약 초일전 제3거래일에 확정되어 익영업일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.stx.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

2) 상기 모집금액 및 발행제비용은
확
정
발행가액을 기준으로 산정
되었습니다.

3) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 일반공모 청약은 2021년
08월 04일 ~ 2021년
08월 05일 2일간 예정되어 있습니다. 일반공모 청약공고는 2021년
08월 04일에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 공고할 예정입니다.

4) 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 공동대표주관회사가 인수비율에 해당하는 수량을 인수할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 유진투자증권(주)와 (주)BNK투자증권 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 10,000주(액면가 2,500원 기준) 이하이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고 공동대표주관회사가 인수비율에 해당하는 수량을 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 5월 24일부터 2021년 7월
27일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

7) 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거, 유진투자증권(주) 및 (주)BNK투자증권을 공동대표주관회사로 선정하여 주주배정 후 실권주 일반공모 잔액 인수 계약을 체결하였습니다. 당사는 본 인수 계약에 따라 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하고 기명식 보통주 6,800,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,800,000
2,500
6,230
42,364,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일: 2021년 05월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 따라 주주배정 유상증자의 경우 할인율 등을 자유롭게 산정할 수 있지만, 당사는 시장 혼란에 대한 우려와 기존 관행 등을 종합적으로 감안하여 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.

■
1차
발행가액의 산출근거

금번 유상증자의
1차발행가액은
신주배정기준일(2021년 6월 28일) 전 제3거래일인
2021년 6월 23일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식과 할인율 23%를 적용하여 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(23%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자 비율(33.88%) X 할인율(23%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액과는 별도로, 당사는 구주주 청약초일전 제3거래일에 확정발행가액을 산정하여 익영업일에 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 06월 23일

(단위: 원, 주)

구분
일자
거래량
거래대금
가중산술평균
비 고

1
2021-06-23
59,571
519,352,020
8,718.20

2
2021-06-22
44,201
387,904,410
8,775.92

3
2021-06-21
60,976
525,234,800
8,613.80

4
2021-06-18
96,923
842,224,350
8,689.62

5
2021-06-17
80,023
709,740,880
8,869.21

6
2021-06-16
78,421
703,353,230
8,968.94

7
2021-06-15
154,496
1,393,096,700
9,017.04

8
2021-06-14
52,302
473,282,070
9,049.02

9
2021-06-11
58,310
527,157,740
9,040.61

10
2021-06-10
87,780
803,622,010
9,154.96

11
2021-06-09
370,779
3,432,389,000
9,257.24

12
2021-06-08
270,224
2,637,257,570
9,759.52

13
2021-06-07
311,539
3,005,496,690
9,647.26

14
2021-06-04
142,521
1,337,294,370
9,383.14

15
2021-06-03
128,459
1,188,669,310
9,253.30

16
2021-06-02
120,425
1,122,519,960
9,321.32

17
2021-06-01
198,725
1,844,912,720
9,283.75

18
2021-05-31
342,766
3,175,628,510
9,264.71

19
2021-05-28
259,240
2,385,416,850
9,201.58

20
2021-05-27
1,519,443
14,784,899,890
9,730.47

21
2021-05-26
1,359,469
13,288,271,940
9,774.60

22
2021-05-25
157,879
1,387,839,200
8,790.52

23
2021-05-24
382,018
3,305,940,940
8,653.89

1개월 합계 (A)
6,336,490
59,781,505,160
9,434.48

1주일 합계 (B)
341,694
2,984,456,460
8,734.30

기산일 (C)
59,571
519,352,020
8,718.20

(A), (B), (C ) 산술평균 (D)
8,962.33

기준주가 (E)
8,718.20
Min(C,D)

할인율 (F)
23.00%

유상증자비율 (G)
33.88%

1차발행가액 산정
6,227.67
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

호가단위미만절상
6,230

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거, 유진투자증권(주) 및 (주)BNK투자증권을 공동대표주관회사로 선정하여 주주배정 후 실권주 일반공모 잔액 인수 계약을 체결하였습니다. 당사는 본 인수 계약에 따라 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하고 기명식 보통주 6,800,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,800,000
2,500

5,640

38,352,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일: 2021년 05월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확
정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 따라 주주배정 유상증자의 경우 할인율 등을 자유롭게 산정할 수 있지만, 당사는 시장 혼란에 대한 우려와 기존 관행 등을 종합적으로 감안하여 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.

■
1차
발행가액의 산출근거

금번 유상증자의
1차발행가액은
신주배정기준일(2021년 6월 28일) 전 제3거래일인
2021년 6월 23일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식과 할인율 23%를 적용하여 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(23%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자 비율(33.88%) X 할인율(23%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액과는 별도로, 당사는 구주주 청약초일전 제3거래일에 확정발행가액을 산정하여 익영업일에 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 06월 23일

(단위: 원, 주)

구분
일자
거래량
거래대금
가중산술평균
비 고

1
2021-06-23
59,571
519,352,020
8,718.20

2
2021-06-22
44,201
387,904,410
8,775.92

3
2021-06-21
60,976
525,234,800
8,613.80

4
2021-06-18
96,923
842,224,350
8,689.62

5
2021-06-17
80,023
709,740,880
8,869.21

6
2021-06-16
78,421
703,353,230
8,968.94

7
2021-06-15
154,496
1,393,096,700
9,017.04

8
2021-06-14
52,302
473,282,070
9,049.02

9
2021-06-11
58,310
527,157,740
9,040.61

10
2021-06-10
87,780
803,622,010
9,154.96

11
2021-06-09
370,779
3,432,389,000
9,257.24

12
2021-06-08
270,224
2,637,257,570
9,759.52

13
2021-06-07
311,539
3,005,496,690
9,647.26

14
2021-06-04
142,521
1,337,294,370
9,383.14

15
2021-06-03
128,459
1,188,669,310
9,253.30

16
2021-06-02
120,425
1,122,519,960
9,321.32

17
2021-06-01
198,725
1,844,912,720
9,283.75

18
2021-05-31
342,766
3,175,628,510
9,264.71

19
2021-05-28
259,240
2,385,416,850
9,201.58

20
2021-05-27
1,519,443
14,784,899,890
9,730.47

21
2021-05-26
1,359,469
13,288,271,940
9,774.60

22
2021-05-25
157,879
1,387,839,200
8,790.52

23
2021-05-24
382,018
3,305,940,940
8,653.89

1개월 합계 (A)
6,336,490
59,781,505,160
9,434.48

1주일 합계 (B)
341,694
2,984,456,460
8,734.30

기산일 (C)
59,571
519,352,020
8,718.20

(A), (B), (C ) 산술평균 (D)
8,962.33

기준주가 (E)
8,718.20
Min(C,D)

할인율 (F)
23.00%

유상증자비율 (G)
33.88%

1차발행가액 산정
6,227.67
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

호가단위미만절상
6,230

■ 2차발행가액의 산출근거

구주주 청약개시일(2021년 07월 30일) 전 제3거래일(2021년 07월 27일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 23%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 X [1 - 할인율(23%)]

[2차발행가액 산정표 (2021.07.21 ~ 2021.07.27)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-07-27
7,210
99,887
731,254,830

2
2021-07-26
7,420
41,723
311,436,940

3
2021-07-23
7,500
65,524
498,400,780

4
2021-07-22
7,660
121,667
930,452,370

5
2021-07-21
7,440
64,318
479,805,220

1주일 가중산술평균주가(A)
7,507.52

기산일 가중산술평균주가(B)
7,320.82

A,B의 산술평균(C)
7,414.17
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
7,320.82
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
23%

2차발행가액
5,640
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일 : 2021년 07월 27일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-07-27
7,210
99,887
731,254,830

2
2021-07-26
7,420
41,723
311,436,940

3
2021-07-23
7,500
65,524
498,400,780

3거래일 가중산술평균주가(A)
7,440.08

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
4,470
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정발행가액 산정표 ]

(기산일 : 2021년 07월 27일)
(단위 : 원)

구 분
발행가액

1차 발행가액
6,230

2차 발행가액
5,640

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
4,470

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거
제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
5,640

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,800,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
6,230

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
42,364,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자): 1주

(2) 일반공모의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 배정분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시

500,000주 단위

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,800,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
5,640

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
38,352,000,000

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자): 1주

(2) 일반공모의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 배정분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시

500,000주 단위

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
42,364,000,000

발행제비용(2)
975,715,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
41,388,284,480

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며,
발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
7,625,520
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
847,280,000
총모집금액 * 2.0%

상장수수료
9,210,000
200억원 초과 500억원 이하 추가상장수수료:
 507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기비용
68,000,000
증자자본금의 0.4%

지방교육세
13,600,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송

합계
975,715,520
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용개요

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 전액 채무상환에 사용할 예정입니다. 채무의 만기와 종류별 특성에 따라 상환 우선순위를 설정하여 자금을 집행할 예정이며, 부족분은 자체자금으로 충당할 계획입니다.

채무상환시기가 도래하지 않아 대기성 자금으로 남는 금액에 대해서는 은행 예금, MMDA 등 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일에 맞게 출금처리할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2021년

06월 23일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
41,388
-
-
41,388

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 유상증자 납입대금과 보유자금으로 충당할 예정입니다.

한편, 당사가 상환하고자 하는 채무의 대다수가 외화 표시 부채인 특성상, 유상증자가 완료되어 채무를 상환하는 미래 시점에는 원화환산금액이 본 공시서류에 기재한 금액과 차이가 있을 수 있습니다. 당사는 현재시점에서 우선적으로 상환하고자 하는 채무의 원화환산금액을 기준으로 자금의 사용목적을 기재
했는데, 원화 환산 채무상환금액이 유상증자 납입대금보다 적어서 실제로 잔여금액이
발생할 경우에는 발행제비용을 지급하는데 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계
획

당사는 종합상사업을 영위하는 특성상 수출입거래가 많아 국책은행과 민간 금융기관으로부터 무역관련 금융자금을 다수 지원받고 있습니다. 또한, 당사는 원자재 운송을 위해 운영하고 있는 선박에 대하여 캠코선박운용으로부터 선박금융(저금리대출)을 지원받고 있으며, 해외 자원개발 프로젝트를 진행할 당시 한국에너지공단으로부터 정책자금을 지원받기도 했습니다.

당사는 이와 관련하여 ① 선박금융대출 약 118억원, ② 은행권 일반차입금 약 106억원, ③ 무역금융자금(Usance 등) 약
126억원, ④ 정책자금 약 63억원의 순서로 채무를 상환하고자 합니다.

[채무상환 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위
비고

1
선박금융자금 상환
2021년 8월 ~ 2025년
11,841
1순위
3개월 단위 분할상환

2
은행권 일반차입금 상환
2021년 8월 (변동가능)
10,647
2순위

3
은행권 무역금융자금 상환
2021년 8월 (변동가능)
12,596
3순위

4
정책자금 상환
2021년 8월 ~ 2027년
6,304
4순위
3개월 단위 분할상환

소 계
41,388
-

주1) 상기 우선순위는 금번 발행제비용을 제외한 우선순위이며, 원화환산금액입니다.

주2) 상기 금액은 확정발행가액과 최종 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 중략 -

(3) 은행권 무역금융자금 (Usance) 상환

당사가 3순위로 유상증자 대금을 사용하고자 하는 항목은 무역금융과 관련한 기한부어음(Usance)을 일부 상환하는 것입니다. 공시서류 제출일 현재 당사는 한국산업은행을 비롯한 국내 은행으로부터 원화환산 기준으로 총 2,132억원 수준의 무역금융자금을 사용하고 있습니다. 상품의 수출입 거래가 대규모로 빈번하게 발생하는 특성상, 당사는 Usance 발급을 진행해주는 은행에게 당사의 신용도를 제고하고 부채규모를 조절하는 차원에서 일부 금액을 상환할 필요가 있다고 판단하고 있습니다.

따라서 당사는 유상증자 대금이 납입되면 한국산업은행과 우리은행에서 사용하고 있는 무역금융자금 중
1,200
만 달러 상당의 금액을 상환하고자 합니다.

[은행권 무역금융자금 (Usance) 상환 계획]

(단위: 백만원)

차입처
항목
대출일
만기일
이자율
원화환산
상환액
분기별
상환계획 (안)

2021년
3분기
미상환
잔액(예상)
비고

산업은행
Usance
2014/01/27
2021/08/21
2.36%
101,289
9,466
91,823

$
12,000,000 상당 금액을
상환할 예정입니다.

우리은행
Usance
2013/08/29
2021/08/23
2.07%
62,564
3,130
59,434

우리은행
Nego
-
-
2.04%
5,608
-
5,608

농협은행
Usance
2013/08/29
2020/08/21
2.24%
43,766
-
43,766

합계
213,227
12,596
200,631

(*) 적용환율: 1,132.50원/달러 (2021년 5월 20일 종가 기준)

(*) 상기 차입금의 만기일은 은행측과 협의하여 연장할 예정입니다.

(4) 정책자금지원금 상환

당사가 마지막으로 유상증자 대금을 사용하고자 하는 항목은 해외 자원개발 프로젝트 당시 한국에너지공단으로부터 지원받은 정책자금을 상환하는 것입니다. 당사는 동 자금을 지원받은 이후 현재까지 주기적으로 원리금을 상환하고 있으며, 공시서류 제출일 현재시점에서는 약
63.04
억원의 금액이 남아 있습니다. 당사는 유상증자
대금
이 납
입되어 1순위부터 3순위 항목까지 자금을 집행한 이후에도 잔여 자금이 남을 경우, 이러한 정책자금을 2027년까지 매 3개월 단위로 분할상환하고자 합니다.

[정책자금지원금 (한국에너지공단) 상환 계획]

(단위: 백만원)

차입처
대출일
만기일
(*)
이자율
원화
환산금액
상환
예정금액
연도별
상환계획 (안)

2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

한국에너지공단
2006/12/06
2027/12/15
0.75%
6,304
6,304
1,211
1,618
1,416
1,031
459
364
205

비고
→ 각 연도별로 매 3개월 단위 분할상환할 예정입니다.

(*) 적용환율: 1,132.50원/달러 (2021년 5월 20일 종가 기준)

상기 일정대로 차입금을 상환한 이후에도 미래시점의 미상환 차입금은 당사가 영업활동을 수행하면서 구매대금대출, Usance 등을 추가 활용할 경우 당사의 예상보다 증가할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
38,352,000,000

발행제비용(2)
894,033,360

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
37,457,966,640

주1) 상기 금액은
확
정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며,
발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금

6,903,360

총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

767,040,000

총모집금액 * 2.0%

상장수수료

8,490,000

200억원 초과 500억원 이하 추가상장수수료:
 507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기비용
68,000,000
증자자본금의 0.4%

지방교육세
13,600,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송

합계

894,033,360

-

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용개요

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 전액 채무상환에 사용할 예정입니다. 채무의 만기와 종류별 특성에 따라 상환 우선순위를 설정하여 자금을 집행할 예정이며, 부족분은 자체자금으로 충당할 계획입니다.

채무상환시기가 도래하지 않아 대기성 자금으로 남는 금액에 대해서는 은행 예금, MMDA 등 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일에 맞게 출금처리할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2021년

07월 27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
37,458
-
-
37,458

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 유상증자 납입대금과 보유자금으로 충당할 예정입니다.

한편, 당사가 상환하고자 하는 채무의 대다수가 외화 표시 부채인 특성상, 유상증자가 완료되어 채무를 상환하는 미래 시점에는 원화환산금액이 본 공시서류에 기재한 금액과 차이가 있을 수 있습니다. 당사는 현재시점에서 우선적으로 상환하고자 하는 채무의 원화환산금액을 기준으로 자금의 사용목적을 기재
했는데, 원화 환산 채무상환금액이 유상증자 납입대금보다 적어서 실제로 잔여금액이
발생할 경우에는 발행제비용을 지급하는데 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계
획

당사는 종합상사업을 영위하는 특성상 수출입거래가 많아 국책은행과 민간 금융기관으로부터 무역관련 금융자금을 다수 지원받고 있습니다. 또한, 당사는 원자재 운송을 위해 운영하고 있는 선박에 대하여 캠코선박운용으로부터 선박금융(저금리대출)을 지원받고 있으며, 해외 자원개발 프로젝트를 진행할 당시 한국에너지공단으로부터 정책자금을 지원받기도 했습니다.

당사는 이와 관련하여 ① 선박금융대출 약 118억원, ② 은행권 일반차입금 약 106억원, ③ 무역금융자금(Usance 등) 약
87억원, ④ 정책자금 약 63억원의 순서로 채무를 상환하고자 합니다.

[채무상환 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위
비고

1
선박금융자금 상환
2021년 8월 ~ 2025년
11,841
1순위
3개월 단위 분할상환

2
은행권 일반차입금 상환
2021년 8월 (변동가능)
10,647
2순위

3
은행권 무역금융자금 상환
2021년 8월 (변동가능)

8,666

3순위

4
정책자금 상환
2021년 8월 ~ 2027년
6,304
4순위
3개월 단위 분할상환

소 계

37,458

-

주1) 상기 우선순위는 금번 발행제비용을 제외한 우선순위이며, 원화환산금액입니다.

주2) 상기 금액은 확정발행가액과 최종 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 중략 -

(3) 은행권 무역금융자금 (Usance) 상환

당사가 3순위로 유상증자 대금을 사용하고자 하는 항목은 무역금융과 관련한 기한부어음(Usance)을 일부 상환하는 것입니다. 공시서류 제출일 현재 당사는 한국산업은행을 비롯한 국내 은행으로부터 원화환산 기준으로 총 2,132억원 수준의 무역금융자금을 사용하고 있습니다. 상품의 수출입 거래가 대규모로 빈번하게 발생하는 특성상, 당사는 Usance 발급을 진행해주는 은행에게 당사의 신용도를 제고하고 부채규모를 조절하는 차원에서 일부 금액을 상환할 필요가 있다고 판단하고 있습니다.

따라서 당사는 유상증자 대금이 납입되면 한국산업은행과 우리은행에서 사용하고 있는 무역금융자금 중
700

만 달러 상당의 금액을 상환하고자 합니다.

[은행권 무역금융자금 (Usance) 상환 계획]

(단위: 백만원)

차입처
항목
대출일
만기일
이자율
원화환산
상환액
분기별
상환계획 (안)

2021년
3분기
미상환
잔액(예상)
비고

산업은행
Usance
2014/01/27
2021/08/21
2.36%
101,289
4,333
96,956

$
7,000,000 상당 금액을
상환할 예정입니다.

우리은행
Usance
2013/08/29
2021/08/23
2.07%
62,564
4,333
58,231

우리은행
Nego
-
-
2.04%
5,608
-
5,608

농협은행
Usance
2013/08/29
2020/08/21
2.24%
43,766
-
43,766

합계
213,227
8,666
204,561

(*) 적용환율: 1,132.50원/달러 (2021년 5월 20일 종가 기준)

(*) 상기 차입금의 만기일은 은행측과 협의하여 연장할 예정입니다.

(4) 정책자금지원금 상환

당사가 마지막으로 유상증자 대금을 사용하고자 하는 항목은 해외 자원개발 프로젝트 당시 한국에너지공단으로부터 지원받은 정책자금을 상환하는 것입니다. 당사는 동 자금을 지원받은 이후 현재까지 주기적으로 원리금을 상환하고 있으며, 공시서류 제출일 현재시점에서는 약
63.04
억원의 금액이 남아 있습니다. 당사는 유상증자
대금
이 납
입되어 1순위부터 3순위 항목까지 자금을 집행한 이후에도 잔여 자금이 남을 경우, 이러한 정책자금을 2027년까지 매 3개월 단위로 분할상환하고자 합니다.

[정책자금지원금 (한국에너지공단) 상환 계획]

(단위: 백만원)

차입처
대출일
만기일
(*)
이자율
원화
환산금액
상환
예정금액
연도별
상환계획 (안)

2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

한국에너지공단
2006/12/06
2027/12/15
0.75%
6,304
6,304
1,211
1,618
1,416
1,031
459
364
205

비고
→ 각 연도별로 매 3개월 단위 분할상환할 예정입니다.

(*) 적용환율: 1,132.50원/달러 (2021년 5월 20일 종가 기준)

상기 일정대로 차입금을 상환한 이후에도 미래시점의 미상환 차입금은 당사가 영업활동을 수행하면서 구매대금대출, Usance 등을 추가 활용할 경우 당사의 예상보다 증가할 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021 년 6 월 9 일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.