HK이노엔 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210728)
제출인: HK이노엔

증권신고서(지분증권)
3.0
에이치케이이노엔 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 07 월 28 일

회 사 명 :

에이치케이이노엔 주식회사

대 표 이 사 :
강석희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100, 6층, 7층, 8층
(을지로2가, 파인에비뉴 에이동)

(전 화)
02-6477-0000

(홈페이지)
http://www.inno-n.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 신승옥

(전 화) 02-6477-0000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,117,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 596,903,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 보라색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보

요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법
- 다. 수요예측에 관한 사항

(주)
(주)

(주)
<정정 전>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
713
31
220
392
74
197
1,627

수량
4,795,649,600
202,086,750
1,434,513,850
2,678,313,000
79,187,194
1,223,144,000
10,412,894,394

경쟁률
861.85:1
36.32:1
257.80:1
481.33:1
14.23:1
219.82:1
1,871.36:1

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(7,587,750주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(5,564,350주) 기준으로 산출한 결과입니다

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
211
1,440,256,500
5
28,825,000
71
457,708,500
118
806,286,500
-
-
131
864,896,000
536
3,597,972,500

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
483
3,246,688,100
26
173,261,750
141
923,676,350
271
1,849,265,500
74
79,187,194
66
358,248,000
1,061
6,630,326,894

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
19
108,705,000
-
-
8
53,129,000
3
22,761,000
-
-
-
-
30
184,595,000

합계
713
4,795,649,600
31
202,086,750
220
1,434,513,850
392
2,678,313,000
74
79,187,194
197
1,223,144,000
1,627
10,412,894,394

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

59,000원 초과
536
32.94%
3,597,972,500
34.55%

59,000원
1,061
65.21%
6,630,326,894
63.67%

59,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

가격미제시
30
1.84%
184,595,000
1.77%

합계
1,627
100.00%
10,412,894,394
100.00%

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
13
87,092,000
-
-
7
51,086,000
11
68,508,500
-
-
19
131,218,000
50
337,904,500

3개월 확약
29
217,895,500
-
-
3
15,504,000
14
99,411,000
-
-
-
-
46
332,810,500

1개월 확약
72
504,283,000
3
20,738,750
10
67,061,000
20
142,180,000
-
-
-
-
105
734,262,750

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
114
809,270,500
3
20,738,750
20
133,651,000
45
310,099,500
-
-
19
131,218,000
201
1,404,977,750

합 계
15.99%
16.88%
9.68%
10.26%
9.09%
9.32%
11.48%
11.58%
0.00%
0.00%
9.64%
10.73%
12.35%
13.49%

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 59,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 59,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주)
<정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
713
31
220
392
74
197
1,627

수량
4,795,649,600
202,086,750
1,434,513,850
2,678,313,000
79,187,194
1,223,144,000
10,412,894,394

경쟁률
861.85:1
36.32:1
257.80:1
481.33:1
14.23:1
219.82:1
1,871.36:1

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(7,587,750주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(5,564,350주) 기준으로 산출한 결과입니다

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
211
1,440,256,500
5
28,825,000
71
457,708,500
118
806,286,500
-
-
131
864,896,000
536
3,597,972,500

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
483
3,246,688,100
26
173,261,750
141
923,676,350
271
1,849,265,500
74
79,187,194
66
358,248,000
1,061
6,630,326,894

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
19
108,705,000
-
-
8
53,129,000
3
22,761,000
-
-
-
-
30
184,595,000

합계
713
4,795,649,600
31
202,086,750
220
1,434,513,850
392
2,678,313,000
74
79,187,194
197
1,223,144,000
1,627
10,412,894,394

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

59,000원 초과
536
32.94%
3,597,972,500
34.55%

59,000원
1,061
65.21%
6,630,326,894
63.67%

59,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

가격미제시
30
1.84%
184,595,000
1.77%

합계
1,627
100.00%
10,412,894,394
100.00%

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
9
56,744,000
-
-
3
22,761,000
4
15,398,000
-
-
6
32,587,000
22
127,490,000

3개월 확약
29
217,895,500
-
-
3
15,504,000
14
99,411,000
-
-
-
-
46
332,810,500

1개월 확약
72
504,283,000
3
20,738,750
10
67,061,000
20
142,180,000
-
-
-
-
105
734,262,750

15일 확약
4
30,348,000
-
-
4
28,325,000
7
53,110,500
-
-
13
98,631,000
28
210,414,500

확약 합계

114
809,270,500
3
20,738,750
20
133,651,000
45
310,099,500
-
-
19
131,218,000
201
1,404,977,750

총 참여건수 및 수량 대비 비율(%)
15.99%
16.88%
9.68%
10.26%
9.09%
9.32%
11.48%
11.58%
0.00%
0.00%
9.64%
10.73%
12.35%
13.49%

미확약
599
3,986,379,100
28
181,348,000
200
1,300,862,850
347
2,368,213,500
74
79,187,194
178
1,091,926,000
1,426
9,007,916,644

총 합계
713
4,795,649,600
31
202,086,750
220
1,434,513,850
392
2,678,313,000
74
79,187,194
197
1,223,144,000
1,627
10,412,894,394

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 59,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 59,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.