일진홀딩스 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210727)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.07.27)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-07-27

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-12

3. 정정사유
증권신고서 정정으로 인한 공모희망가액 및 공모일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 자금조달의 목적
- 시설자금(원)
: 162,997,000,000
- 운영자금(원)
: 54,697,338,284
- 시설자금(원)
: 162,996,933,221
- 운영자금(원)
: 21,560,758,434

6. 신주발행가액
- 보통주식(원)
: 30,300
- 보통주식(원)
: 25,700

9. 청약예정일
- 우리사주조합
: 시작일 2021-08-11
: 종료일 2021-08-11
- 일반공모
: 시작일 2021-08-11
: 종료일 2021-08-12
- 우리사주조합
: 시작일 2021-08-24
: 종료일 2021-08-24
- 일반공모
: 시작일 2021-08-24
: 종료일 2021-08-25

10. 납입일
2021-08-17
2021-08-27

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2) 종속회사인 일진하이솔루스(주)의 유상증자금액 217,694,338,284원이 지배회사인 일진홀딩스(주) 자기자본 519,537,016,558원의 41.9%에 해당됨.

3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 30,300원 ~ 37,300원 중 최저가액 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 2,364,259,716원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음)

4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 30,300원 ~ 37,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 당사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함.
2) 종속회사인 일진하이솔루스(주)의 유상증자금액 184,557,691,655원이 지배회사인 일진홀딩스(주) 자기자본 519,537,016,558원의 35.5%에 해당됨.

3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액 기준으로, 종속회사가 부담하는 발행제비용 2,092,670,345원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음)

4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 종속회사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 종속회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함.

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
일진하이솔루스(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
7,262,660

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
29,050,530

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
162,996,933,221

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
21,560,758,434

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
25,700

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2021-08-24

종료일
2021-08-24

일반공모
시작일
2021-08-24

종료일
2021-08-25

10. 납입일
2021-08-27

11. 신주의 배당기산일
2020-12-31

12. 신주권교부예정일
-

13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미래에셋증권, 삼성증권

14. 이사회결의일(결정일)
2021-07-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사항 공시)에 규정된 비상장회사 등의 주요사항 공시 의무사항의 이행에도 해당됨.

2) 종속회사인 일진하이솔루스(주)의 유상증자금액 184,557,691,655원이 지배회사인 일진홀딩스(주) 자기자본 519,537,016,558원의 35.5%에 해당됨.

3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액 기준으로, 종속회사가 부담하는 발행제비용 2,092,670,345원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음)

4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 종속회사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 종속회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함.

5) 상기 "13. 신주의 상장예정일"은 시장 상황, 상장 일정 및 관계 법령 등에 따라 변동될 수 있음.

6) 배정방법
모집하는 주식은 "증권인수업무등에 관한 규정" 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정.

7) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음.

8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
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[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
일진하이솔루스(주)
영문
ILJINHYSOLUS CO.,Ltd

- 대표자
안홍상

- 주요사업
고압수소용기/매연저감장치 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
81,301,533,377

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,158,500,911,684

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
7.01