삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20210727)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.5
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 27일

회 사 명 :

삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :

김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 장 유 상

(전 화) 02-2172-8737

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

493,891,917,860

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

5_발행개요

회차 :
16
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
182,305,726,040
2026년 06월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

5_발행개요

회차 :
17
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
181,930,104,120
2026년 07월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

5_발행개요

회차 :
18
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
129,656,087,700
2028년 07월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
16
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
-

계
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유진투자증권(주)
200,000,000,000
100.00
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00

계
200,000,000,000
100
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
17
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

(주)BNK투자증권
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
-

계
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

(주)BNK투자증권
200,000,000,000
100.00
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00

계
200,000,000,000
100
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
18
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00
-

계
150,000,000,000
150,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유진투자증권(주)
150,000,000,000
100.00
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00

계
150,000,000,000
100
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

나. 증권 상장일

기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
16
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

182,305,726,040
182,305,726,040
-
182,305,726,040
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
182,305,726,040
-
-
-
182,305,726,040

7_조달된자금의사용내역

회차 :
17
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

181,930,104,120
181,930,104,120
-
181,930,104,120
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
181,930,104,120
-
-
-
181,930,104,120

7_조달된자금의사용내역

회차 :
18
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

129,656,087,700

129,656,087,700
-
129,656,087,700
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
129,656,087,700
-
-
-
129,656,087,700

가. 자금의 세부사용 내역

금번 기업어음증권 발행을 통한 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정으로 내역은 아래와 같습니다.

■ 운영자금의 세부사용내역 

[제16회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등

182,305,726,040

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

[제17회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등

181,930,104,120

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

[제18회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등

129,656,087,700

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제16회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
200,000,000,000

(2) 이자

17,694,273,960

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]

182,305,726,040

(4) 발행제비용
227,614,000

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
182,078,112,040

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[제17회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
200,000,000,000

(2) 이자

18,069,895,880

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]

181,930,104,120

(4) 발행제비용
227,351,070

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
181,702,753,050

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[제18회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
150,000,000,000

(2) 이자

20,343,912,300

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]

129,656,087,700

(4) 발행제비용
165,759,260

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
129,490,328,440

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[제16회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

100,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

127,614,000
발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사

합 계

227,614,000

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제17회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

100,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

127,351,070
발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사

합 계

227,351,070

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제18회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

75,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

90,759,260
발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사

합 계

165,759,260

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.