씨유메디칼 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210727)
제출인: 씨유메디칼

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)씨유메디칼시스템

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 27일

회 사 명 :

주식회사 씨유메디칼시스템

대 표 이 사 :

김 형 수

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1

(전 화) 033-747-7657

(홈페이지) http://www.cu911.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 윤 정 환

(전 화) 033-747-7657

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 20일

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 20일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 05월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 의한 정정
(
굵은 파란색
)

2021년 06월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(
굵은 녹색)

2021년 06월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(
굵은 빨강색)

2021년 06월 23일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(굵은 보라색)

2021년 07월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(
굵은 하늘색)

2021년 07월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(
굵은 주황색)

2021년 07월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정

(굵은 분홍색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 15,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

15,525,000,000
원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
굵은 분홍색으로 표시하였습니다.

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,035원
모집총액 또는 매출총액:
15,525,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,035원
(확정)

모집총액 또는 매출총액:
15,525,000,000원
(확정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. - 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. -2. -라.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
15,000,000
500
1,035
15,525,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 04월 19일
주2) 상기의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액으로 산정된 금액
입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 25일) 전 3거래일(2021년 06월 22일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶
1차
발행가액

(호가단위 미만 절상)

=

기준주가(
1,566.65)

X [1-할인율
(25%)]

---------------------------------------

1 + [증자비율(55.62%) X 할인율(25%)]

[
1차
발행가액 산정표

기산일 :
2021년 06월 22일

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술평균주가
거 래 량
거 래 대 금

1
2021/06/22
1,567
1,991,259
3,119,596,175

2
2021/06/21
1,712
229,012
392,016,135

3
2021/06/18
1,714
458,104
785,071,840

4
2021/06/17
1,683
305,188
513,716,985

5
2021/06/16
1,678
234,289
393,139,775

6
2021/06/15
1,673
156,680
262,150,100

7
2021/06/14
1,668
314,796
525,166,765

8
2021/06/11
1,658
280,909
465,855,335

9
2021/06/10
1,656
872,511
1,444,859,595

10
2021/06/09
1,613
293,034
472,568,150

11
2021/06/08
1,599
316,332
505,964,290

12
2021/06/07
1,602
415,458
665,419,085

13
2021/06/04
1,594
299,860
478,054,935

14
2021/06/03
1,579
173,909
274,634,895

15
2021/06/02
1,571
145,172
228,117,385

16
2021/06/01
1,588
227,715
361,546,420

17
2021/05/31
1,594
337,202
537,515,260

18
2021/05/28
1,573
279,214
439,182,075

19
2021/05/27
1,570
374,613
588,192,305

20
2021/05/26
1,567
1,585,917
2,485,531,475

21
2021/05/25
1,483
163,004
241,744,970

22
2021/05/24
1,476
293,057
432,495,140

1개월 가중산술평균주가(A)
1,601.7

1주일 가중산술평균주가(B)
1,617.1

최근일 가중산술평균주가(C)
1,566.6

A,B,C의 산술평균(D)
1,595.2
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,566.65
(C)와 (D)중 낮은 가액

증자비율
55.62%

할인율
25%

1차 발행가액

1,035

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
15,000,000
500
1,035
15,525,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 04월 19일
주2) 상기의 모집가액 및 모집총액은
최종 발행가액 기준으로
산정된 금액
입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 25일) 전 3거래일(2021년 06월 22일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶
1차
발행가액

(호가단위 미만 절상)

=

기준주가(
1,566.65)

X [1-할인율
(25%)]

---------------------------------------

1 + [증자비율(55.62%) X 할인율(25%)]

[
1차
발행가액 산정표

기산일 :
2021년 06월 22일

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술평균주가
거 래 량
거 래 대 금

1
2021/06/22
1,567
1,991,259
3,119,596,175

2
2021/06/21
1,712
229,012
392,016,135

3
2021/06/18
1,714
458,104
785,071,840

4
2021/06/17
1,683
305,188
513,716,985

5
2021/06/16
1,678
234,289
393,139,775

6
2021/06/15
1,673
156,680
262,150,100

7
2021/06/14
1,668
314,796
525,166,765

8
2021/06/11
1,658
280,909
465,855,335

9
2021/06/10
1,656
872,511
1,444,859,595

10
2021/06/09
1,613
293,034
472,568,150

11
2021/06/08
1,599
316,332
505,964,290

12
2021/06/07
1,602
415,458
665,419,085

13
2021/06/04
1,594
299,860
478,054,935

14
2021/06/03
1,579
173,909
274,634,895

15
2021/06/02
1,571
145,172
228,117,385

16
2021/06/01
1,588
227,715
361,546,420

17
2021/05/31
1,594
337,202
537,515,260

18
2021/05/28
1,573
279,214
439,182,075

19
2021/05/27
1,570
374,613
588,192,305

20
2021/05/26
1,567
1,585,917
2,485,531,475

21
2021/05/25
1,483
163,004
241,744,970

22
2021/05/24
1,476
293,057
432,495,140

1개월 가중산술평균주가(A)
1,601.7

1주일 가중산술평균주가(B)
1,617.1

최근일 가중산술평균주가(C)
1,566.6

A,B,C의 산술평균(D)
1,595.2
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,566.65
(C)와 (D)중 낮은 가액

증자비율
55.62%

할인율
25%

1차 발행가액

1,035

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

■
2차발행가액
의 산출근거

구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[
2차
발행가액 산정표

기산일 :
2021년 07월 26일

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술평균주가
거 래 량
거 래 대 금

1
2021-07-26
1,484
973,502
1,444,927,335

2
2021-07-23
1,505
2,586,464
3,893,518,490

3
2021-07-22
1,426
643,981
918,008,965

4
2021-07-21
1,453
879,727
1,277,976,190

5
2021-07-20
1,547
9,951,672
15,397,053,890

1주일 가중산술평균주가(A)
1,525.2

최근일 가중산술평균주가(B)
1,484.3

A,B의 산술평균(C)
1,504.7
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
1,484.26
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액

1,115
기준주가(D) X (1-할인율(E))
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

■ 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격(최저 발행가액) 산정표]

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2021-07-26
1,484
973,502
1,444,927,335

2021-07-23
1,505
2,586,464
3,893,518,490

2021-07-22
1,426
643,981
918,008,965

3거래일 가중산술평균주가(A)
1,488.2
4,203,947

할인율(B)
40%

(A) x 60%
893

3거래일 가중산술평균주가(A) X (1-할인율(B))

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

[확정 발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

구분
금액

1차 발행가액
1,035

2차 발행가액
1,115

청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
(호가단위 미만은 호가단위로 절상)
893

확정 발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가의 60%}

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

1,035

이에 따라 확정 발행가액은 1,035원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
15,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,035원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

15,525,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주
- 구주주의 청약단위는 1주 단위로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 1주 미만은 절사)를 합한 주식수 입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

2) 일반공모
- 일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 1,000주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 합니다.

구분
청약단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과 시
1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
-

종료일
-

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 07월 29일

종료일
2021년 07월 30일

일반모집
개시일
2021년 08월 03일

종료일
2021년 08월 04일

청약증거금
우리사주조합
-

구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 08월 06일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
15,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,035원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

15,525,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주
- 구주주의 청약단위는 1주 단위로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 1주 미만은 절사)를 합한 주식수 입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

2) 일반공모
- 일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 1,000주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 합니다.

구분
청약단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과 시
1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
-

종료일
-

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 07월 29일

종료일
2021년 07월 30일

일반모집
개시일
2021년 08월 03일

종료일
2021년 08월 04일

청약증거금
우리사주조합
-

구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 08월 06일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주3) 정정 전

(생략)

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

주1) 1주당 발행가액(C)은
1차 발행가액
기준이며, 확정 발행가액 산정시 변동됩니다.
주2) 시가(D)는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가입니다.

(생략)

(주3) 정정 후

(생략)

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

주1) 1주당 발행가액(C)은

확정 발행가액
기준입니다.
주2) 시가(D)는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가입니다.

(생략)

(주4) 정정 전

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 06월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
4,603
10,922
-
-
15,525

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
15,525,000,000

발행제비용(2)
526,534,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,998,465,500

주1)

상기 금액은
1차
모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,794,500
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
434,700,000
최종모집금액의 2.8% 또는 3억원 중 높은 금액
실권인수수수료 25.0%

상장수수료
3,040,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
30,000,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
6,000,000
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
526,534,500
-

주1)

상기 금액은
1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2.
자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다.

자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
4,603
10,922
-
-
15,525

주1) 상기 금액은
1차 모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

3. 자금사용의 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, 신규 시장 개척을 위한 신제품 개발, 신사업 발굴, 신규시장 개척 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
사용 내역

세부 내역

금액
사용시기

채무상환자금
1
전환사채 상환
제7회 전환사채
177
2021년 3분기

제8회 전환사채
4,745

제9회 전환사채
6,000

합 계
10,922
-

운영자금
2
신제품 개발
보급형/고급형 제세동기
820
2021년 3분기 ~ 2022년 1분기

병원용 제세동기
950

2021년 3분기 ~
2022년 4분기

AED/RMS 서비스
340
2021년 3분기 ~ 2022년 3분기

해상응급구조키트
590

2021년 3분기 ~
2022년 4분기

합 계
2,700
-

3
신규시장 개척
700
2021년 3분기 ~ 2022년 2분기

4
기타 운영자금
1,203

2021년 3분기 ~
2021년 4분기

합 계
15,525
-

주1) 상기 금액은
1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

(주4) 정정 후

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 06월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
4,603
10,922
-
-
15,525

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
15,525,000,000

발행제비용(2)
526,534,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,998,465,500

주1)

상기 금액은
확
정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,794,500
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
434,700,000
최종모집금액의 2.8% 또는 3억원 중 높은 금액
실권인수수수료 25.0%

상장수수료
3,040,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
30,000,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
6,000,000
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
526,534,500
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2.
자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다.

자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
4,603
10,922
-
-
15,525

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

3. 자금사용의 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, 신규 시장 개척을 위한 신제품 개발, 신사업 발굴, 신규시장 개척 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
사용 내역

세부 내역

금액
사용시기

채무상환자금
1
전환사채 상환
제7회 전환사채
177
2021년 3분기

제8회 전환사채
4,745

제9회 전환사채
6,000

합 계
10,922
-

운영자금
2
신제품 개발
보급형/고급형 제세동기
820
2021년 3분기 ~ 2022년 1분기

병원용 제세동기
950

2021년 3분기 ~
2022년 4분기

AED/RMS 서비스
340
2021년 3분기 ~ 2022년 3분기

해상응급구조키트
590

2021년 3분기 ~
2022년 4분기

합 계
2,700
-

3
신규시장 개척
700
2021년 3분기 ~ 2022년 2분기

4
기타 운영자금
1,203

2021년 3분기 ~
2021년 4분기

합 계
15,525
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.