컴투스 — 증권발행실적보고서 (20210727)
제출인: 컴투스

증권발행실적보고서
2.5
(주)컴투스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 27일

회 사 명 :

(주)컴투스

대 표 이 사 :

송재준, 이주환

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털로1로 131 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지) http://www.com2us.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보 (성 명) 김동수

(전 화) 02-6953-0871

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
191,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2024년 07월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
71,000,000,000
2026년 07월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
9,000,000
90,000,000,000
75.0
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
9,000,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
12,000,000
120,000,000,000
100
13
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
13
12,000,000
120,000,000,000
100
13
12,000,000
120,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
49.3
-

미래에셋증권
3,600,000
36,000,000,000
50.7
-

계
7,100,000
71,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,500,000
49.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,600,000
50.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
7,100,000
71,000,000,000
100.0
13
7,100,000
71,000,000,000
100.0

계
7,100,000
100
13
7,100,000
71,000,000,000
100
13
7,100,000
71,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주) 컴투스 - 서울시 금천구 가산디지털로1로 131 하이시티 A동
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
-
-
120,000,000,000

주) 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

71,000,000,000
71,000,000,000
-
71,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
71,000,000,000
-
-
-
71,000,000,000

주) 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[자금 사용의 우선순위]

(단위 : 억원)

우선순위
구분
사용처
금액

1
운영자금
기존 IP강화
610

2
운영자금
신규 IP 개발 비용
370

3
운영자금
신규게임 런칭 및 마케팅 비용
930

합 계
1,910

주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

[자금 세부사용 계획]
금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행금액 1,910억원은 전액 당사의 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부적으로는 '서머너즈 워: 천공의 아레나', '서머너즈 워: 백년전쟁' 등 기존 게임의 개발 및 마케팅 비용과 '서머너즈 워: 크로니클', '워킹데드', '제노니아' 등 신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅 비용으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사용처
세부내역
세부 사용 시기

2021년 
3분기
2021년 
4분기
2022년 
1분기
2022년 
2분기
2022년 
3분기
2022년 
4분기
2023년
합계

기존 IP강화
기존 IP개발 및 마케팅 비용
(서머너즈워: 천공의 아레나, 서머너즈워: 백년전쟁 등)
90
100
70
60
70
70
150
610

신규 IP 개발 비용
신규 게임콘텐츠 개발 비용
(서머너즈워: 크로니클, 워킹데드, 제노니아 등)
40
40
40
40
50
40
120
370

신규게임 런칭 
및 마케팅 비용
신규 출시 예정인 게임들의 런칭 및 마케팅 비용
60
60
80
150
120
150
310
930

합계
190
200
190
250
240
260
580
1,910

주1) 상기 자금 사용시가 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.