휴림에이텍 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210727)
제출인: 휴림에이텍

전환사채권 발행결정
2.4
㈜온코퀘스트파마슈티컬

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 07월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.06

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5, 사채의 만기일
본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정
2024.07.28
2024.09.15

7. 원금 상환 방법
본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정

[만기상환]
본 사채의 만기는
2024년 07월 28일
이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2024년 07월 28일
에 원금의 109.3806%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)
[조기 상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는
2022년 07월 28일
및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급 기일이라 한다. 해당월
28일
)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.

[만기상환]
본 사채의 만기는
2024년 09월 15일
이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2024년 09월 15일
에 원금의 109.3806%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)
[조기 상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는
2022년 09월 15일
및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급 기일이라 한다. 해당월
15일
)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.

9. 전환에 관한
 사항
본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정

전환청구기간
시작일
2022.07.28

종료일
2024.06.28

전환청구기간
시작일
2022.09.15

종료일
2024.08.15

12. 납입일
본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정
2021.07.28
2021.09.15

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는
2022년 07월 28일
및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환행사일이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 행사일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 행사일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.
- 조기상환청구금액 :

순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1
2022-07-28
2022-05-29
2022-07-14

103.151501

2
2022-10-28
2022-08-29
2022-10-14

103.916673

3
2023-01-28
2022-11-29
2023-01-14

104.682157

4
2023-04-28
2023-02-27
2023-04-14

105.489852

5
2023-07-28
2023-05-29
2023-07-14

106.281023

6
2023-10-28
2023-08-29
2023-10-14

107.069410

7
2024-01-28
2023-11-29
2024-01-14

107.858119

8
2024-04-28
2024-02-28
2024-04-14

108.690318

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는
2022년 09월 15일
및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환행사일이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 행사일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 행사일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.
- 조기상환청구금액 :

순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2022-09-15

2022-07-17

2022-09-01

103.151501

2

2022-12-15

2022-10-16

2022-12-01

103.916673

3

2023-03-15

2023-01-14

2023-03-01

104.682157

4

2023-06-15

2023-04-16

2023-06-01

105.489852

5

2022-09-15

2022-07-17

2022-09-01

106.281023

6

2022-12-15

2022-10-16

2022-12-01

107.069410

7

2023-03-15

2023-01-14

2023-03-01

107.858119

8

2023-06-15

2023-04-16

2023-06-01

108.690318

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정
주 1) 참조
주 2) 참조

주 1) 정정 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

6
1,750,000,000
830
2,108,433
2020.04.08 ~ 2022.03.08
-

9
30,000,000,000
1,961
15,298,317
2021.02.21 ~ 2023.01.21
-

10
48,012,000,000
2,119
22,657,857
2021.03.06 ~ 2050.02.06
-

소계
79,762,000,000
-
(A)
40,064,607
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
2,119
(B)
9,438,414
2022.07.28 ~ 2024.06.28
-

합계
99,762,000,000
-
49,503,021
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
70,875,689

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
69.84

(*) 상기 사항은 2020.03.06일 최초 공시일 기준입니다.

주 2) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

6
1,750,000,000
830
2,108,433
2020.04.08 ~ 2022.03.08
-

9
30,000,000,000
1,961
15,298,317
2021.02.21 ~ 2023.01.21
-

10
48,012,000,000
2,119
22,657,857
2021.03.06 ~ 2050.02.06
-

소계
79,762,000,000
-
(A)
40,064,607
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
2,119
(B)
9,438,414
2022.09.15 ~ 2024.08.15
-

합계
99,762,000,000
-
49,503,021
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
70,875,689

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
69.84

(*) 상기 사항은 2020.03.06일 최초 공시일 기준입니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 06일

회 사 명 :
두올산업 주식회사

대 표 이 사 :
이창현

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 02-6925-2168

(홈페이지)http://www.diac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이창현

(전 화) 02-6925-2168

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)

380,238,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2024.09.15

6. 이자지급방법
본 사채는 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 0%, 만기보장수익률은 3개월단위 연 복리 3.0%로 한다.

7. 원금상환방법

[만기상환]
본 사채의 만기는

2024년 09월 15일
이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2024년 09월 15일
에 원금의 109.3806%에 해당하는 금액을
일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)
[조기 상환]
본 사채의 사채권자는
본 사채의 발행일로부터 1년이 되는
2022년 09월 15일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환
지급 기일이라 한다. 해당월 15일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,119

전환가액 결정방법
이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 두올산업㈜의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상)

전환에 따라
발행할 주식
종류
기명식 보통주식

주식수
9,438,414

주식총수 대비
비율(%)
13.32

전환청구기간
시작일
2022.09.15

종료일
2024.08.15

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 전환가액의 조정 기준

합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우

(2) 전환가액의 조정방법

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.단 정관 규정에 따라 전환가액의 최저 조정한도는 액면가까지 할 수 있다.
나. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing) 은 없다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
하기 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020.03.06

12. 납입일
2021.09.15

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020.03.06

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1. 권종 50매 미만으로 발행
2. 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는
2022년 09월 15일
및
이후
매 3개
월에 해당되는 날(이하 조기상환행사일이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 행사일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 행사일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.
- 조기상환청구금액 :

순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2022-09-15

2022-07-17

2022-09-01

103.151501

2

2022-12-15

2022-10-16

2022-12-01

103.916673

3

2023-03-15

2023-01-14

2023-03-01

104.682157

4

2023-06-15

2023-04-16

2023-06-01

105.489852

5

2022-09-15

2022-07-17

2022-09-01

106.281023

6

2022-12-15

2022-10-16

2022-12-01

107.069410

7

2023-03-15

2023-01-14

2023-03-01

107.858119

8

2023-06-15

2023-04-16

2023-06-01

108.690318

(1) 조기상환 청구 비율 : 권면금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구 금액 : 권면금액의 전부 또는 일부

(3) 조기상환 청구 장소 : 두올산업㈜ 본사

(4) 조기상환 지급 장소 : 발행회사 본점

(5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환 청구권 행사일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다.

(6) 조기상환 절차 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다. 

2) 자금 사용 목적
상기 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

3) 전환사채 납입 관련 권리와 의무의 이전

당 전환사채는 2021.05.18 결의한 인적분할 계획(계약)서 상에 전환사채의 납입 권리 및 의무가 분할신설회사 2(두올물산홀딩스㈜)로 이전하기로 하였으며, 인적분할 주주총회 결과에 따라 당 전환사채의 납입을 분할신설회사에서 진행하기로 하였습니다.
관련공시 : 2021.05.18 주요사항보고서(회사분할결정) 

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

햄프턴투자조합
-
20,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

02_대상자가최대주주가되는경우(단체)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

햄프턴투자조합
2
이시우
70
-
-
이시우
70

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거
법률
최근결산기
재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
이시우
70
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장
 여부
상장
폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
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-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장
여부
상장
폐지일
시작일
종료일

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-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

사업관련 운영자금으로 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

6
1,750,000,000
830
2,108,433
2020.04.08 ~ 2022.03.08
-

9
30,000,000,000
1,961
15,298,317
2021.02.21 ~ 2023.01.21
-

10
48,012,000,000
2,119
22,657,857
2021.03.06 ~ 2050.02.06
-

소계
79,762,000,000
-
(A)
40,064,607
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
2,119
(B)
9,438,414
2022.09.15 ~ 2024.08.15
-

합계
99,762,000,000
-
49,503,021
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
70,875,689

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
69.84

(*) 상기 사항은 2020.03.06일 최초 공시일 기준입니다.