로보로보 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210723)
제출인: 로보로보

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)로보로보

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 23일

회 사 명 :
주식회사 로보로보

대 표 이 사 :
박병수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강북구 도봉로 54길 6(미아동), 로보로보빌딩

(전 화) 02-909-5050

(홈페이지) http://www.roborobo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회장 (성 명) 최영석

(전 화) 02-909-5050

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 5월 21일

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 06월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

금융감독원 정정 요구에 의한 정정
(파란색)

2021년 06월 21일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

(초록색)

2021년 07월 23일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명
식 보통주
2,550,000
주

3. 모집 또는 매출금액 :

8,823,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정된 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
3,485원(예정)
모집총액 또는 매출총액:

8,886,750,000
원(예정)

주당 모집가액 또는 매출가액:
3,460

원(확정)

모집총액 또는 매출총액:

8,823,000,000
원(확정)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,550,000
100
3,485

8,886,750,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,275,000
4,443,375,000
- 인수수수료 : 1억원
- 실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

대표
교보증권
기명식보통주
1,275,000
4,443,375,000
- 인수수수료 : 1억원
- 실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 27일 ~ 2021년 07월 28일
2021년 08월 05일
2021년 07월 29일
2021년 08월 05일
2021년 06월 23일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 05월 24일
2021년 07월 22일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

8,886,750,000

발행제비용
235,323,615

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.06.21

【기 타】
1) 금번 ㈜로보로보의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 NH투자증권㈜, 교보증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가의 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을참고하여 주시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜,교보증권㈜는 투자중개업자로써 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 08월 02일 ~ 2021년 08월 03일(2영업일간)입니다.
일반공모 청약 공고는 2021년 07월 29일에 회사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 교보증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 배정하여야 할 주의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4 제1항에 의거, 2021년 05월 24일부터 2021년 07월 22일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,550,000
100
3,460

8,823,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,275,000
4,411,500,000
- 인수수수료 : 1억원
- 실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

대표
교보증권
기명식보통주
1,275,000
4,411,500,000
- 인수수수료 : 1억원
- 실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 27일 ~ 2021년 07월 28일
2021년 08월 05일
2021년 07월 29일
2021년 08월 05일
2021년 06월 23일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 05월 24일
2021년 07월 22일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

8,823,000,000

발행제비용
235,312,140

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.07.23

【기 타】

1) 금번 ㈜로보로보의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 NH투자증권㈜, 교보증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가의 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을참고하여 주시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜,교보증권㈜는 투자중개업자로써 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액으로 산정되었습니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 08월 02일 ~ 2021년 08월 03일(2영업일간)입니다.
일반공모 청약 공고는 2021년 07월 29일에 회사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 교보증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 배정하여야 할 주의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4 제1항에 의거, 2021년 05월 24일부터 2021년 07월 22일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,550,000
100

3,485

8,886,750,000

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 05월 21일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 6월 23일) 전 3거래일(2021년 6월 18일)을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 1차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
-------------------------------------
1 +【 증자비율 × 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 06월 18일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-06-18
4,480
133,108
596,202,345

2021-06-17
4,505
105,968
478,403,075

2021-06-16
4,505
317,700
1,436,105,850

2021-06-15
4,445
85,577
381,237,345

2021-06-14
4,465
115,763
516,351,885

2021-06-11
4,460
99,142
442,474,160

2021-06-10
4,460
91,165
406,780,165

2021-06-09
4,445
314,291
1,409,907,675

2021-06-08
4,400
140,255
617,516,175

2021-06-07
4,415
124,302
550,539,935

2021-06-04
4,475
106,870
475,896,810

2021-06-03
4,485
318,293
1,421,915,390

2021-06-02
4,550
194,290
878,313,170

2021-06-01
4,495
249,803
1,125,130,080

2021-05-31
4,425
175,634
773,772,280

2021-05-28
4,350
347,549
1,532,761,775

2021-05-27
4,310
138,540
597,812,860

2021-05-26
4,330
134,512
580,972,295

2021-05-25
4,300
322,790
1,405,227,190

2021-05-24
4,305
1,308,968
5,833,877,865

2021-05-21
5,090
220,517
1,096,970,850

2021-05-20
5,110
123,755
631,881,750

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,487
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,496
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,479
-

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
4,487
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
4,479
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
14.33%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
3,485
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,550,000
100

3,460

8,823,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 05월 21일

(문구 삭제)

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 6월 23일) 전 3거래일(2021년 6월 18일)을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 1차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
-------------------------------------
1 +【 증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액
산정표]

기산일 :
2021년 06월 18일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021/06/18
4,480
133,108
596,202,345

2021/06/17
4,505
105,968
478,403,075

2021/06/16
4,505
317,700
1,436,105,850

2021/06/15
4,445
85,577
381,237,345

2021/06/14
4,465
115,763
516,351,885

2021/06/11
4,460
99,142
442,474,160

2021/06/10
4,460
91,165
406,780,165

2021/06/09
4,445
314,291
1,409,907,675

2021/06/08
4,400
140,255
617,516,175

2021/06/07
4,415
124,302
550,539,935

2021/06/04
4,475
106,870
475,896,810

2021/06/03
4,485
318,293
1,421,915,390

2021/06/02
4,550
194,290
878,313,170

2021/06/01
4,495
249,803
1,125,130,080

2021/05/31
4,425
175,634
773,772,280

2021/05/28
4,350
347,549
1,532,761,775

2021/05/27
4,310
138,540
597,812,860

2021/05/26
4,330
134,512
580,972,295

2021/05/25
4,300
322,790
1,405,227,190

2021/05/24
4,305
1,308,968
5,833,877,865

2021/05/21
5,090
220,517
1,096,970,850

2021/05/20
5,110
123,755
631,881,750

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,487
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,496
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,479
-

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
4,487
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
4,479
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
14.33%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
3,485
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율)

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일
가중산술평균주가
를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.07.16 ~ 2021.07.22) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/22
4,290
49,007
211,908,265

2
2021/07/21
4,310
45,639
196,835,710

3
2021/07/20
4,325
114,153
491,612,970

4
2021/07/19
4,345
129,892
568,559,115

5
2021/07/18
-
-
-

6

2021/07/17

-
-
-

7

2021/07/16

4,450
89,014
395,541,010

1주일 가중산술평균(A)
4,359

기산일 가중산술평균주가(B)
4,324

A,B의 산술평균(C)
4,342
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
4,324
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
3,460
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[ 확정 발행가액 산정표 (2021.07.20 ~ 2021.07.22) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/07/22
4,290
49,007
211,908,265

2
2021/07/21
4,310
45,639
196,835,710

3
2021/07/20
4,325
114,153
491,612,970

3거래일 가중산술평균주가(A)
4,312

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
2,590
(단, 호가단위 미만은 절상)

(기산일 : 2021년 07월 22일)

(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
3,485

2차 발행가액
3,460

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60% (호가단위 절상)
2,590

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
3,460

≫ 이에 따라 확정발행가액은 3,460원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,550,000

주당 모집가액
예정가액

3,485

확정가액
-

모집총액
예정가액

8,886,750,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 07월 27일

종료일
2021년 07월 28일

실권주 일반공모
개시일
2021년 08월 02일

종료일
2021년 08월 03일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 08월 05일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,550,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
3,460

모집총액
예정가액
-

확정가액

8,823,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 07월 27일

종료일
2021년 07월 28일

실권주 일반공모
개시일
2021년 08월 02일

종료일
2021년 08월 03일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 08월 05일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

8,886,750,000

발행제비용(2)

235,323,615

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

8,651,426,385

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

1,599,615

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

200,000,000

납입일익일

기본인수수수료

상장수수료

2,500,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정시행세칙 별표4)

등록세

1,020,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

204,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

30,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
235,323,615
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2021년
06월 21일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,887

-
-
-
-
-

8,887

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다. 인천 로봇랜드 시설 구축 자금(약
54억원), 학습용 플랫폼 개발 자금(약
25억원), 신규사업(사교육) 설비 투자 자금(약
9.9억원)으로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
상 세
사용시기(예정)
금액
우선순위

2021년
2022년
2023년
2024년

시설자금
인천로봇랜드 시설 구축
-
1,600
2,200
1,600

5,400

1

학습용 플랫폼 개발
250
1,000
1,000
250

2,500

2

신규사업(사교육) 설비 투자
100
400
400
87
987
3

합 계
350
3,000
3,600
1,937
8,887
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(중략)

[인천 로봇랜드 시설 구축 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

인천 로봇랜드
시설 구축

자가 공장 및 창고 확보

-
900
1,400
900

3,200

연구소 확장

-
400
400
400

1,200

교육장 및 대회장 설치

-
200
300
200

700

로봇 교육 사업 참여 (운영)

-
100
100
100

300

합 계

-
1,600
2,200
1,600

5,400

(중략)

[학습용 플랫폼 개발 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

학습용

플랫폼 개발

온라인 서비스 구축

150

700
700
150

1,700

인공지능 교육용 개발 서버 구축
100
300
300
100

800

합 계

250
1,000
1,000
250

2,500

(중략)

(3) 신규사업(사교육) 투자

당사는 로봇/코딩/AI 교육 수요 증대에 따라 기존 방과후 시장 이외에 사교육 시장에대한 확장 진출을 고려하고 있습니다. 이에 총
약 9.9
억원의 예산을 반영하여 시험모델 운영, 전문 강사 인프라 구성, 커리큘럼 구축 등으로 사용할 예정입니다. 이후 해당 사업모델의 시장성이 검증되면 해외시장에도 진출할 계획입니다.

보다 자세한 계획은 다음과 같습니다.

먼저, 2021년 하반기 테스트베드 형태의 시험 모델을 국내에 운영 할 계획입니다. 이후 2022년 정식 사업화를 거쳐, 사교육 전문 강사 인프라 및 사교육용 커리큘럼 구축을 위한 준비를 완료할 예정입니다. 이후 전체적인 사업모델의 확립을 통해 시장성 검증 및 국내 본격적인 운영을 시행할 계획입니다.

이상의 신규사업(사교육) 투자 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[신규사업(사교육) 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

신규사업
(사교육)

투자

사교육 모델 개발 및 테스트베드 구축
-
200
200
50

450

사교육 전문 강사 인프라 구축
-
100
100
-

200

사교육용 커리큘럼 구축
100
100
100
37
337

합 계

100
400
400
87
987

(주4) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

8,823,000,000

발행제비용(2)

235,312,140

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

8,587,687,860

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

1,588,140

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

200,000,000

납입일익일

기본 인수수수료(정액)

상장수수료

2,500,000

신주상장일

100억원 이하 10억원당 25만원
(최저한도액 25만원)
- 코스닥상장규정시행세칙 별표4

등록세

1,020,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

204,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

30,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
235,312,140
-
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2021년
07월 22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,823

-
-
-
-
-

8,823

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다. 인천 로봇랜드 시설 구축 자금(약
54
억원), 학습용 플랫폼 개발 자금(약
25
억원), 신규사업(사교육) 설비 투자 자금(약
9.2억원)으로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
상 세
사용시기(예정)
금액
우선순위

2021년
2022년
2023년
2024년

시설자금
인천로봇랜드 시설 구축
-
1,600
2,200
1,600

5,400

1

학습용 플랫폼 개발
250
1,000
1,000
250

2,500

2

신규사업(사교육) 설비 투자
100
400
400
23
923
3

합 계
350
3,000
3,600
1,873
8,823
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(중략)

(3) 신규사업(사교육) 투자

당사는 로봇/코딩/AI 교육 수요 증대에 따라 기존 방과후 시장 이외에 사교육 시장에대한 확장 진출을 고려하고 있습니다. 이에 총
약 9.2
억원의 예산을 반영하여 시험모델 운영, 전문 강사 인프라 구성, 커리큘럼 구축 등으로 사용할 예정입니다. 이후 해당 사업모델의 시장성이 검증되면 해외시장에도 진출할 계획입니다.

보다 자세한 계획은 다음과 같습니다.

먼저, 2021년 하반기 테스트베드 형태의 시험 모델을 국내에 운영 할 계획입니다. 이후 2022년 정식 사업화를 거쳐, 사교육 전문 강사 인프라 및 사교육용 커리큘럼 구축을 위한 준비를 완료할 예정입니다. 이후 전체적인 사업모델의 확립을 통해 시장성 검증 및 국내 본격적인 운영을 시행할 계획입니다.

이상의 신규사업(사교육) 투자 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[신규사업(사교육) 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

신규사업
(사교육)

투자

사교육 모델 개발 및 테스트베드 구축
-
200
200
23

423

사교육 전문 강사 인프라 구축
-
100
100
-

200

사교육용 커리큘럼 구축
100
100
100
-
300

합 계

100
400
400
23
923

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.