F&F 홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210723)
제출인: F&F 홀딩스

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)에프앤에프 홀딩스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 7월 23일

회 사 명 :

주식회사 에프앤에프 홀딩스

대 표 이 사 :

박의헌

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)

(전 화) 02-520-0001

(홈페이지) http://www.fnfholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 마 정 만

(전 화) 02-520-0027

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 25일
증권신고서(지분증권)
최초 제출일

2021년 07월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
굵은 파란색)

2021년 07월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정(
굵은 녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 주식회사 에프앤에프 홀딩스 기명식 보통주
41,258,755주

3. 모집 또는 매출금액 :
1,593,949,481,915원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정 증권신고서는 발행가액 확정에 따른 기재정정으로,
정정사항은
굵은 녹색 글씨체를 사용하여 작성하였습니다.

공통정정사항
모집 또는 매출증권의 종류 및 수: 42,694,314주 
주당 모집가액 또는 매출가액: 37,334원
모집총액 또는 매출총액: 1,593,949,518,876원

모집 또는 매출증권의 종류 및 수:

41,258,755
주 
주당 모집가액 또는 매출가액:
38,633원
모집총액 또는 매출총액:
1,593,949,481,915원

요약정보
 1. 핵심투자위험
 사업위험

[공개매수 대상회사인 (주)에프앤에프의 사업위험]

-

10. 신규사업 진출에 따른 위험

현재 패션산업은 소비자의 소득수준이 증가함에 따라 고객들의 니즈가 다각화되고 세분화되고 있으며 이런 고객의 니즈에 맞춰 상품의 다각화는 패션산업 내 필수 요소로 자리잡았습니다. 따라서 (주)에프앤에프는 자체 개발 브랜드와 향후 성장성이 높아 보이는 브랜드를 인수하여 세분화되는 고객들의 니즈를 충족시키고
자 하며 동시에
MLB와 Discovery에 편중화되어 있는 매출비중을 다각화 하고자 합니다.
분할전 (주)에프앤에프는 2018년
애슬레저
트랜드를 반영한 라이프 스타일 브랜드인 스트레치엔젤스를 자체개발 하였으며, 또한 2021년 7월 19일 글로벌 골프 브랜드 TaylorMade 인수목적 사모투자합자회사(PEF)에 전략적투자자로 참여하기로 결정하였습니다. 

(주)에프앤에프는 신규사업에 진출하기전 당사가 보유한 연구 인력 및 담당조직을 통하여 진출하고자 하는 시장의 분석을 진행하여 시장의 핵심경쟁요소 및 잠재적 위험을 파악 및 대비하고 있으나 패션 트랜드의 변화 및 소비자의 니즈의 변화로 신규진출한 사업의 성과가 좋지 못할수 있으며 (주)에프앤에프의 재무상태에 부정적인 영향을 끼칠수 있으므로 투자시 유의하시기 바랍니다.

요약정보
 1. 핵심투자위험
 기타 투자위험
 2. 주가희석화에 따른 주가하락 위험

금번 일반공모 유상증자 발행예정주식수는 42,694,314주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수
7,738,585주
의 551.7%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

금번 일반공모 유상증자 발행예정주식수는
41,258,755
주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수
7,738,585주
의

533.1

%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

요약정보
 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
42,694,314
500
37,334
1,593,949,518,876
일반공모

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
1,593,949,518,876

발행제비용
582,377,250

【기 타】
1. 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주

41,258,755

500

38,633

1,593,949,481,915

일반공모

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금

1,593,949,481,915

발행제비용
578,931,910

【기 타】
1. 1주의 모집가액 및 모집총액은

2021년 7월 22일 확정된 금액입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 III. 투자위험요소
 1. 사업위험

[공개매수 대상회사인 (주)에프앤에프의 사업위험]

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 III. 투자위험요소
 3. 기타위험
 나. 주가희석화에 따른 주가하락 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

금번 (주)에프앤에프홀딩
스의 유상증자는 청약기간

(
2
021년 07월 27일 ~ 2021년 08월 15일
)

동안 (주)에프앤에프 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)에프앤에프 홀딩스 기명식 보통주식을 신주발행하여 부여하는 방식입니다.

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집의 방법
주식의 수
모집가액(발행가액)
모집총액
주당 
액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
42,694,314
37,334
-
1,593,949,518,876
-
500

주1)
상기 '
주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일
(
2
0
21년 6월 25일)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일
(
2021년 06월 18일 ~ 2021년 06월 22일
)
까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

주2) 확정발행가액은
2021년 7월 22일
확정될 예정이며,
2021년 7월 23일
정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지
(2021년 7월 20일 ~
2021년 7월 22일
)
의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

(1) 주식의 수

① '주식의 수' 산정 방법

2021년 6월 25일

이
사
회

결
의
를
통
해 (주
)에
프앤에프의 기명식 보통주
3,024,819주
(공개매수 목표수량)를 1주당
526,957원
에 공개매수하기로 하였습니다.

'
주식
의 수'는

2021년 7월 22일에
'(주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의 신주 모집가액(발행가액)' 확정 및
2021년 7월 27일부터 2021년 8월 15일
까지
진행하는 공개매수 청약결과에 따른 공개매수 주식수 확정 후 결정됩니다. 

a. 모집주식의 수

(주)에프앤에프 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 유상증자로 모집할 (주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통 주식의 수는 아래와 같이 결정됩니다.

(주)에프앤에프 현물출자 예정주식수 X 주당 현물출자 가격

주식의 수 =
-------------------------------------------------------------

(주)에프앤에프 홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액(발행가액)

(주)에프앤에프 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할
(주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의
수는
(주)에프앤에프홀딩스

정관

제9조 제2항 11조에
의거
독
점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사 주식을 소유한 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있습니다.

(주)에프앤에프 기명식 보통주식의 현물출자 가격은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.

[(주)에프앤에프 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자
종가

2021-05-25
430,000

2021-05-26
436,500

2021-05-27
436,500

2021-05-28
447,000

2021-05-31
449,500

2021-06-01
492,500

2021-06-02
483,000

2021-06-03
497,000

2021-06-04
485,000

2021-06-07
483,000

2021-06-08
487,500

2021-06-09
508,000

2021-06-10
532,000

2021-06-11
516,000

2021-06-14
505,000

2021-06-15
516,000

2021-06-16
503,000

2021-06-17
492,500

2021-06-18
519,000

2021-06-21
525,000

2021-06-22
550,000

2021-06-23
567,000

2021-06-24
544,000

최근일종가 (A)
544,000

1주일평균 (B)
541,000

1개월평균 (C)
495,870

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
526,956.52

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
526,957

주) 원단위 미만 절상

※ 해당법령

상법 제422조(현물출자의 검사) 
① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. <개정 1998.12.28.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2011.4.14.>

1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우

2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

3. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③ 법원은 검사인의 조사보고서 또는 감정인 감정결과를 심사하여 제1항의 사항을 부당하다고 인정한 때에는 이를 변경하여 이사와 현물출자를 한 자에게 통고할 수 있다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

④ 전항의 변경에 불복하는 현물출자를 한 자는 그 주식의 인수를 취소할 수 있다. <개정 2011.4.14.>

⑤ 법원의 통고가 있은 후 2주내에 주식의 인수를 취소한 현물출자를 한 자가 없는 때에는 제1항의 사항은 통고에 따라 변경된 것으로 본다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)
① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

② 현물출자에 대하여 부여할 (주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 현금으로 지급합니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)에프앤에프홀딩스가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 모집가액(발행가액) ]

(2) 모집가액

① '모집가액'의 산정방법
확정 모집가
액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일
전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지

(2021년 07월 20일 ~ 2021년 07월 22일)
의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된
해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 해당법령

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

② '예정 모집가액(발행가액)'의 산정방법
상기
표의 예정 모집가액은
이사회 결의일

(
2021년 6월 25일
) 전 과거 제3거래일부터제5거래일까지
(
2021년 6월 18일 ~ 2021년 6월 22일

)
의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다. (원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 예정 모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2021-06-18
37,400
95,808
3,593,006,800

2021-06-21
37,300
113,347
4,215,844,450

2021-06-22
37,350
62,982
2,351,045,100

총 거래금액 (A)
10,159,896,350

총 거래량 (B)
272,137

가중평균주가 (A/B)
37,333.75

할인율
0%

신주 발행가액
(원미만 절상)
37,334

(3) 모집총액

'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.
예정모집총

액
(
1,593,949,518,876원
) =
[
예정주
식의 수(
42,694,314주
) × 예정모집가액(
37,334원
)]
상기 '예정 모집총액'은 '예정 주식의 수'에 '예정 모집가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

(4) 기타 사항

금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 (주)에프앤에프 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

금번 (주)에프앤에프홀딩
스의 유상증자는 청약기간

(
2
021년 07월 27일 ~ 2021년 08월 15일
)

동안 (주)에프앤에프 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)에프앤에프 홀딩스 기명식 보통주식을 신주발행하여 부여하는 방식입니다.

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집의 방법
주식의 수
모집가액(발행가액)
모집총액
주당 
액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
41,258,755
37,334
38,633
1,593,949,518,876
1,593,949,481,915
500

주)

신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지
(2021년 7월 20일 ~
2021년 7월 22일
)
의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

(1) 주식의 수

① '주식의 수' 산정 방법

2021년 6월 25일

이
사
회

결
의
를
통
해 (주
)에
프앤에프의 기명식 보통주
3,024,819주
(공개매수 목표수량)를 1주당
526,957원
에 공개매수하기로 하였습니다.

'
주식
의 수'는

2021년 7월 22일에
'(주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의 신주 모집가액(
38,633원
)' 확정 및
2021년 7월 27일부터 2021년 8월 15일
까지
진행하는 공개매수 청약결과에 따른 공개매수 주식수 확정 후 결정됩니다. 

a. 모집주식의 수

(주)에프앤에프 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 유상증자로 모집할 (주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통 주식의 수는 아래와 같이 결정됩니다.

(주)에프앤에프 현물출자 예정주식수 X 주당 현물출자 가격

주식의 수 =
-------------------------------------------------------------

(주)에프앤에프 홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액(
38,633원)

(주)에프앤에프 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할
(주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의
수는
(주)에프앤에프홀딩스

정관

제9조 제2항 11조에
의거
독
점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사 주식을 소유한 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있습니다.

(주)에프앤에프 기명식 보통주식의 현물출자 가격은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.

[(주)에프앤에프 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자
종가

2021-05-25
430,000

2021-05-26
436,500

2021-05-27
436,500

2021-05-28
447,000

2021-05-31
449,500

2021-06-01
492,500

2021-06-02
483,000

2021-06-03
497,000

2021-06-04
485,000

2021-06-07
483,000

2021-06-08
487,500

2021-06-09
508,000

2021-06-10
532,000

2021-06-11
516,000

2021-06-14
505,000

2021-06-15
516,000

2021-06-16
503,000

2021-06-17
492,500

2021-06-18
519,000

2021-06-21
525,000

2021-06-22
550,000

2021-06-23
567,000

2021-06-24
544,000

최근일종가 (A)
544,000

1주일평균 (B)
541,000

1개월평균 (C)
495,870

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
526,956.52

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
526,957

주) 원단위 미만 절상

※ 해당법령

상법 제422조(현물출자의 검사) 
① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. <개정 1998.12.28.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2011.4.14.>

1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우

2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

3. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③ 법원은 검사인의 조사보고서 또는 감정인 감정결과를 심사하여 제1항의 사항을 부당하다고 인정한 때에는 이를 변경하여 이사와 현물출자를 한 자에게 통고할 수 있다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

④ 전항의 변경에 불복하는 현물출자를 한 자는 그 주식의 인수를 취소할 수 있다. <개정 2011.4.14.>

⑤ 법원의 통고가 있은 후 2주내에 주식의 인수를 취소한 현물출자를 한 자가 없는 때에는 제1항의 사항은 통고에 따라 변경된 것으로 본다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)
① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

② 현물출자에 대하여 부여할 (주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 현금으로 지급합니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)에프앤에프홀딩스가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 모집가액(발행가액) ]

(2) 모집가액
(발행가액)

① '모집가액'의 산정방법
확정 모집가
액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일
전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지

(2021년 07월 20일 ~ 2021년 07월 22일)
의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된
해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 해당법령

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

※
확정
모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2021-07-20
38,850
215,542
8,387,696,900

2021-07-21
38,650
124,942
4,850,639,250

2021-07-22
37,450
134,275
5,102,893,550

총 거래금액 (A)
18,341,229,700

총 거래량 (B)
474,759

가중평균주가 (A/B)
38,632.72

할인율
0%

신주 발행가액
(원미만 절상)
38,633

(3) 모집총액

'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.
다만 '모집총액'과 '(1) 주식의 수'는 공개매수 청약 결과에 따라 달라질 수 있어 아직 확정된 수치가 아니오니 이점 유념해 주시기 바랍니다.

예정모집총

액
(
1,593,949,481,915
원
) =
[
예정주
식의 수(
41,258,755
주
) × 예정모집가액(
38,633
원
)]
상기 '예정 모집총액'은 '예정 주식의 수'에 '예정 모집가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

(4) 기타 사항

금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 (주)에프앤에프 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집

42,694,314
주 (100%)

-

주 주 배 정
-주 ( -%)
-

우리사주배정
-주 ( -%)
-

기 타
-주 ( -%)
-

합 계

42,694,314
주 (100%)

-

주1) 상기 '일반모집'의 '주식수'는 이
사회 결의일

(
2021년 6월 25일)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지
(2021년 6월 18일 ~ 2021년 6월 22일
)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으
로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 '예정 모집가액'으로 하여 산정한 '예정 모집주식수'를 기재하였습니다.

주2) 신주의
발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지
(

2021년 07월 20일 ~ 2021년 07월 22일)
의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다. 확정발행가액은
2021년 7월 22
일 확정될 예정이며,
2021년 07월 23일
정정신
고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다.

주3) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 대신증권(주)는 모집(매출)주선회사로서 상기 신주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.

주4) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7 및 동법 시행령 제176조의9와 '근로복지기 본법' 제38조에 따라 유가증권시장에 상장된 회사가 유상증자를 진행할 경우 발행회사는 우리사주 조합에 20%를 배정해야 합니다. 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아 닌, (주)에프앤에프 주식을 현물출자하고 그 대가로 (주)에프앤에프홀딩스 주식을 취득하는 형태의 유상증자입니다. 이에 따라, 본 건 유상증자가 일반공모 형태이기는 하나 (주)에프앤에프 주식을 보유 중인 자를 대상으로 청약을 받을 수 있고, '근로복지기본법' 제36조 제3항(우리사주조합 기금은 자사주와 차입형 우 리사주에 따른 차입금 상환에만 사용을 제한)에 따라 우리사주조합이 (주)에프앤에프 주식을 취득하는 것을 전제할 수 없어 본 유상증자 시 우리사주조합에 대한 20% 우선 배정은 실효성이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 따라 일반적인 유상증자와 달리 우리사주조합에 대한 배정의 실효성이 없는 바, 우리사주조합에게 20%를 우선배정하지 아니하였습니다. 관련 법규는 주5)를 참조하시기 바랍니다. 

주5) 우리사주조합 배정 관련 관련 법규

(주2) 정정 후

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집

41,258,755
주 (100%)

-

주 주 배 정
-주 ( -%)
-

우리사주배정
-주 ( -%)
-

기 타
-주 ( -%)
-

합 계

41,258,755
주 (100%)

-

주) 신주의
발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지
(

2021년 07월 20일 ~ 2021년 07월 22일)
의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집주식의 수

42,694,314주

주당 모집가액
예정가액

37,334
원

확정가액
-

모집총액
예정가액

1,593,949,518,876원

확정가액
-

청약단위

-

(주)에프앤에프

기명식 보통주식 1주
- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.
- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집
개시일
2021년 07월 27일

종료일
2021년 08월 15일

청약증거금
일반모집
-

납입기일
2021년 08월 19일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 상기 '모
집주식의 수'와 '주당 모집가액' 및 '모집총액'은 예정수량과 예정금액입니다. 
'주당 모집가액'은 이사회 결의일

(2021년 6월 25일)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지
(2021년 6월 18일 ~ 2021년 6월 22일)
의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.
주2) 확정발행가액은

2021년 7월 22일

확정될 예정이며,

2021년 7월 23일
정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '주당 모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지
(
2021년 7월 20일 ~ 2021년 7월 22일)
의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유
상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인
(주)에프앤에프의
기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집주식의 수

41,258,755
주

주당 모집가액
예정가액

37,334
원

확정가액

38,633
원

모집총액
예정가액

1,593,949,518,876원

확정가액

1,593,949,481,915원

청약단위

-

(주)에프앤에프

기명식 보통주식 1주
- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.
- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집
개시일
2021년 07월 27일

종료일
2021년 08월 15일

청약증거금
일반모집
-

납입기일
2021년 08월 19일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주)
신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지
(
2021년 7월 20일 ~ 2021년 7월 22일)
의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유
상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인
(주)에프앤에프의
기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.

(주4) 정정 전
-

(주4) 정정 후

10. 신규사업 진출에 따른 위험

현재 패션산업은 소비자의 소득수준이 증가함에 따라 고객들의 니즈가 다각화되고 세분화되고 있으며 이런 고객의 니즈에 맞춰 상품의 다각화는 패션산업 내 필수 요소로 자리잡았습니다. 따라서 (주)에프앤에프는 자체 개발 브랜드와 향후 성장성이 높아 보이는 브랜드를 인수하여 세분화되는 고객들의 니즈를 충족시키고
자 하며 동시에
MLB와 Discovery에 편중화되어 있는 매출비중을 다각화 하고자 합니다.
분할전 (주)에프앤에프는 2018년
애슬레저
트랜드를 반영한 라이프 스타일 브랜드인 스트레치엔젤스를 자체개발 하였으며, 또한 2021년 7월 19일 글로벌 골프 브랜드 TaylorMade 인수목적 사모투자합자회사(PEF)에 전략적투자자로 참여하기로 결정하였습니다. 

(주)에프앤에프는 신규사업에 진출하기전 당사가 보유한 연구 인력 및 담당조직을 통하여 진출하고자 하는 시장의 분석을 진행하여 시장의 핵심경쟁요소 및 잠재적 위험을 파악 및 대비하고 있으나 패션 트랜드의 변화 및 소비자의 니즈의 변화로 신규진출한 사업의 성과가 좋지 못할수 있으며 (주)에프앤에프의 재무상태에 부정적인 영향을 끼칠수 있으므로 투자시 유의하시기 바랍니다.

소비자의 소득수준이 증가함에 따라 패션산업내 고객들의 니즈가 다각화 되고 세분화되고 있으며 상품의 다각화는 패션산업 내 필수 요소로 자리 잡았습니다. (주)에프앤에프는 자체 신규브랜드 제작 및 성장성이 높은 브랜드를 인수하는 등의 방법으로 세분화되는 고객의 니즈를 충족시키고 있으며 동시에 매출의 높은 비중이 MLB와 Discovery 브랜드에 편중되어 있는 현상을 해소하고자 합니다. 

분할전 (주)에프앤에프가 자체 개발한 브랜드인 스트레치엔젤스는 2018년 5월 런칭하였습니다. 스트레치엔젤스는 일상생활 뿐만 아니라 여가활동에 최적화된 아이템들이 주류를 이루며, 기존 액세서리 브랜드에서 시도하지 못했던 테크놀로지를 접목한 소재로 기능성을 더한 가방, 모자, 슈즈 등 잡화 라인에 주력하고 있습니다. (주)에프앤에프는 향후 스트레치엔젤스를 일상과 여행에서 자유롭게 착장할 수 있는 애슬레저 웨어로 확장하여 의류에서 소품류까지 토탈 스타일링이 가능한 브랜드로 성장시킬 계획입니다.
스트레치엔젤스는 런칭이후 2019년 135억의 매출을 달성하는등 빠른 성장을 달성하였으나, COVID-19의 영향으로 2020년
매출이
42억으로 감소하였습니다. 이는
COVID-19의 여
파 감소 및 에슬레저 웨어 확장에 따라 매출이 회복될 것으로 기대하고 있으나, COVID-19의 영향과 에슬레저 웨어 트랜드의 변화는 확정적으로 예상할 수 없는바, 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

2021년 7월 19일 (주)에프앤에프 이사회에서는 글로벌 골프 브랜드 'TaylorMade' 인수목적 사모투자합자회사(PEF)에 전략적투자자로 참여하기 위해서 4,000억을 투자하기로 결정하였습니다. 최근 한국과 중국의 젊은 골프 인구가 늘면서 골프 의류시장의 규모 또한 급속히 성장하고 있습니다. (주)에프앤에프는 강력한 BRAND POWER를 구축한 'TaylorMade' 를 통해 당사의 경영 노하우와 결합하여 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 다만, 기타의 사정으로 인한 계약진행 여부를 포함하여 향후 경영참여 및 추가지분 취득등에 관한 자세한 사항은 현재 정해진바가 없으므로 투자자께서는 이점에 유의하시기 바립니다.
또한, 2021년 7월 19일 'TaylorMade' 인수목적 사모투자합자회사(PEF)에 4,000억 투자를 위해 3,000억의 단기차입금 증가를 결정하였습니다. 구체적인 단기차입금의 실행 방법등은 현재 확정된 바가 없으며, 이러한 단기차입금 증가는 (주)에프앤에프의 재무안정성에 영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 
※참조: 2021.07.20 공시[타법인주식 및 출자증권취득결정], [단기차입금증가결정]

(주)에프앤에프는 신규사업에 진출하기전 당사가 보유한 연구 인력 및 담당조직을 통하여 진출하고자 하는 시장의 경쟁 현황, 핵심경쟁요소 및 진출 시 잠재적 위험에 대하여 미리 대비하고 있으나 신규 브랜드 사업을 성장시키는 과정에서 패션 트랜드의 변화, 소비자의 니즈 변화 등의 사유로 성과가 좋지 못할 위험이 있으며 이럴 경우 자산의 손상 및 높은 비용이 발생할 수 있어 (주)에프앤에프의 재무성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주5) 정정 전

2. 주가희석화에 따른 주가하락위험

금번 일반공모 유상증자 발행예정주식수는 42,694,314주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수
7,738,585주
의 551.7%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자 모집의 발행예정주식수는 42,694,314주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수
7,738,585
주의 551.7%에 해당합니다.

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용
(보통주식 기준)

비고

모집주식수

42,694,314주

-

발행주식총수(신고서 제출일 현재)

7,738,585
주

보통주 기준

모집가액

37,334원/주

-

모집총액

1,593,949,518,876원

-

주) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2021년 06월 25일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2021년 06월 18일, 2021년 06월 21일, 2021년 06월 22일(3거래일))까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상). 확정발행가액은 2021년 07월 22일 확정될 예정이며, 2021년 07월 23일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시하겠습니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2021년 07월 20일 ~ 2021년 07월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액은

37,334
원/주
이며
이는 예정금액으로

2021년 07월 22일
발행가액이 확정될 예정입니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 결정된 1주당 모집가액보다 향후 구주 결제 및 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

또한 금번 유상증자 모집 및 자기주식 매출로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 금번 자기주식의 매출에 따른 결제일은

2021년 08월 19일로
예정되어 있으며, 유상증자에 따른 주권의 상장일은
2021년 09월 02일
로 예정되어 있습니다.

(주5) 정정 후

2. 주가희석화에 따른 주가하락위험

금번 일반공모 유상증자 발행예정주식수는

41,258,755

주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수
7,738,585주
의

533.1

%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자 모집의 발행예정주식수는
41,258,755
주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수
7,738,585
주의
533.1
%에 해당합니다.

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용
(보통주식 기준)

비고

모집주식수

41,258,755주

-

발행주식총수(신고서 제출일 현재)

7,738,585
주

보통주 기준

모집가액

38,633원/주

-

모집총액

1,593,949,481,915원

-

주) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2021년 07월 20일 ~ 2021년 07월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액은

38,633
원/주

입니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 결정된 1주당 모집가액보다 향후 구주 결제 및 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

또한 금번 유상증자 모집 및 자기주식 매출로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 금번 자기주식의 매출에 따른 결제일은

2021년 08월 19일로
예정되어 있으며, 유상증자에 따른 주권의 상장일은
2021년 09월 02일
로 예정되어 있습니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
1,593,949,518,876

발행제비용
582,377,250

주1)
금번 (주)에프앤에프홀딩스 유상증자는 (주)에프앤에프의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)에프앤에프홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

주2)

발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주3)

(주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의 최종발행가액은

2021년 7월 22일

확정되는 바, 상기모집총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. (
2021년 7월 23일
정정공시 예정)

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
286,910,913
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료
80,000,000

910
만원 +
1,000
억원 초과금액의
10
억원당
5
만원

등록세
85,388,620

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
17,077,720

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
13,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
582,377,250
-

주1)

상기 금액은 예정금액으로

2021년 7월 22일에
1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여

2021년 7월 23일

정정공시할 예정입니다.

주2)

상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표
10 기준에 의거 상장할 금액

(
1,593,949,518,876

원)

해
당
하는 금액입니다.

주3)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주4)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 06월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-

1,593,949,518,876

-

1,593,949,518,876

주1)

금번

(주)에프앤에프홀딩스 유상증자는 (주)에프앤에프
의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로

(주)에프앤에프홀딩스
기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이
(주)에프앤에프홀딩스
에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

주2)

상기 금액은 예정금액으로

2021년 7월 22일
에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여

2021년 7월 23
일
정정공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
1,593,949,481,915

발행제비용
578,931,910

주1)
금번 (주)에프앤에프홀딩스 유상증자는 (주)에프앤에프의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)에프앤에프홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

주2)

발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

286,910,900

발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료
80,000,000

5,397
만원+
5,000
억원 초과금액의
10
억원당
3
만원
(최대한도 8천만원)

등록세
82,517,510

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
16,503,500

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
13,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
578,931,910
-

주1)

상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표
10 기준에 의거 상장할 금액

(
1,593,949,481,915

원)

해
당
하는 금액입니다.

주2)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주3)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 07월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-

1,593,949,481,915

-

1,593,949,481,915

주1)

금번

(주)에프앤에프홀딩스 유상증자는 (주)에프앤에프
의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로

(주)에프앤에프홀딩스
기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이
(주)에프앤에프홀딩스
에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.