엠투엔 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210722)
제출인: 엠투엔

증권신고서(지분증권)
3.0
주식회사 엠투엔

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 22일

회 사 명 :

주식회사 엠투엔

대 표 이 사 :

김 상 원

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동, KT빌딩)

(전 화) 02-2636-2431

(홈페이지) http://www.m2ncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 승 건

(전 화) 02-2165-1239

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 04일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 128,650,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 산정 관련 오류에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨로, 2차 정정사항은
빨간색 글씨로, 3차 정정사항은
녹색 글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
보라색 글씨로, 1차 발행가액 확정 관련 추가 정정에 따른 정정사항은
주황색 글씨로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 15,400원
모집(매출)가액 : 15,500원

모집(매출)총액 : 127,820,000,000원
모집(매출)총액 : 128,650,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(참조 1)
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - (차)
(참조 2)
(참조 2)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 3)
(참조 3)

(참조 1) - 정정 전

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차발행가액산정표] (2021.06.08 ~ 2020.07.07)

기준일 : 2021년 07월 07일
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021-07-07(수)
20,100
661,772
13,650,014,850

2021-07-06(화)
22,150
163,805
3,661,894,250

2021-07-05(월)
22,400
280,124
6,267,254,000

2021-07-04(일)
-
-
-

2021-07-03(토)
-
-
-

2021-07-02(금)
21,600
123,791
2,651,972,350

2021-07-01(목)
20,950
88,907
1,872,051,200

2021-06-30(수)
21,000
58,346
1,231,479,800

2021-06-29(화)
21,150
64,826
1,369,361,150

2021-06-28(월)
20,900
67,575
1,413,592,950

2021-06-27(일)
-
-
-

2021-06-26(토)
-
-
-

2021-06-25(금)
20,950
73,550
1,551,091,150

2021-06-24(목)
21,050
107,807
2,268,529,100

2021-06-23(수)
21,000
210,937
4,477,071,150

2021-06-22(화)
21,700
165,220
3,607,915,850

2021-06-21(월)
22,450
193,493
4,272,574,800

2021-06-20(일)
-
-
-

2021-06-19(토)
-
-
-

2021-06-18(금)
21,850
120,396
2,627,530,950

2021-06-17(목)
21,850
160,813
3,529,088,150

2021-06-16(수)
21,850
266,848
5,896,427,950

2021-06-15(화)
21,950
1,048,472
23,861,100,050

2021-06-14(월)
21,300
327,697
7,030,692,700

2021-06-13(일)
-
-
-

2021-06-12(토)
-
-
-

2021-06-11(금)
20,650
176,075
3,670,968,700

2021-06-10(목)
21,150
167,483
3,565,315,150

2021-06-09(수)
21,300
235,974
5,041,045,100

2021-06-08(화)
21,250
402,061
8,828,676,700

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
21,747
-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
21,316
-

최근일 거래량 가중평균주가(C)
20,626
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
21,230
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
20,626
(C와 D 중 낮은 가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
37.40%
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 한다.)
15,400
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율)

(참조 1) - 정정 후

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차발행가액산정표] (2021.06.08 ~ 2020.07.07)

기준일 : 2021년 07월 07일
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021-07-07(수)
20,100
661,772
13,650,014,850

2021-07-06(화)
22,150
163,805
3,661,894,250

2021-07-05(월)
22,400
280,124
6,267,254,000

2021-07-04(일)
-
-
-

2021-07-03(토)
-
-
-

2021-07-02(금)
21,600
123,791
2,651,972,350

2021-07-01(목)
20,950
88,907
1,872,051,200

2021-06-30(수)
21,000
58,346
1,231,479,800

2021-06-29(화)
21,150
64,826
1,369,361,150

2021-06-28(월)
20,900
67,575
1,413,592,950

2021-06-27(일)
-
-
-

2021-06-26(토)
-
-
-

2021-06-25(금)
20,950
73,550
1,551,091,150

2021-06-24(목)
21,050
107,807
2,268,529,100

2021-06-23(수)
21,000
210,937
4,477,071,150

2021-06-22(화)
21,700
165,220
3,607,915,850

2021-06-21(월)
22,450
193,493
4,272,574,800

2021-06-20(일)
-
-
-

2021-06-19(토)
-
-
-

2021-06-18(금)
21,850
120,396
2,627,530,950

2021-06-17(목)
21,850
160,813
3,529,088,150

2021-06-16(수)
21,850
266,848
5,896,427,950

2021-06-15(화)
21,950
1,048,472
23,861,100,050

2021-06-14(월)
21,300
327,697
7,030,692,700

2021-06-13(일)
-
-
-

2021-06-12(토)
-
-
-

2021-06-11(금)
20,650
176,075
3,670,968,700

2021-06-10(목)
21,150
167,483
3,565,315,150

2021-06-09(수)
21,300
235,974
5,041,045,100

2021-06-08(화)
21,250
402,061
8,828,676,700

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
21,747
-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
21,316
-

최근일 거래량 가중평균주가(C)
20,626
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
21,230
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
20,626
(C와 D 중 낮은 가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
32.96%
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 한다.)
15,500
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율)

(참조 2) - 정정 전

당사는 2020년부터 바이오 사업을 영위하기 시작하면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 사모 형태로 총 5회에 걸쳐 45,000백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 150,230백만원(예정발행가액 기준)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 2020년부터 총 195,230백만원의 자금을 조달하게 됩니다. 2020년부터 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다. 

(중 략)

당사는 바이오사업을 영위하고 연구개발중인 파이프라인의 제품화 또는 라이센스 아웃을 위하여 잦은 자금조달이 필요한 상황입니다. 당사는 기존 파이프라인 외에도 새로운 파이프라인을 추가하며 미래성장동력 확보를 위하여 연구개발 및 임상시험을 진행 중이며, 향후에도 지속적으로 자금을 투입하여 사업을 계속 진행할 예정입니다. 특히 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금 150,230백만원 중 (주)신라젠 타법인출자자금으로 80,000백만원과 바이오 사업을 위한 국내 신약 및 의학 관련 프로젝트 투자에 대한 운영자금으로 39,340백만원을 사용할 예정입니다.

(참조 2) - 정정 후

당사는 2020년부터 바이오 사업을 영위하기 시작하면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 사모 형태로 총 5회에 걸쳐 45,000백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여

128,650
백만원(
1차
발행가액 기준)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 2020년부터 총
173,650
백만원의 자금을 조달하게 됩니다. 2020년부터 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다. 

(중 략)

당사는 바이오사업을 영위하고 연구개발중인 파이프라인의 제품화 또는 라이센스 아웃을 위하여 잦은 자금조달이 필요한 상황입니다. 당사는 기존 파이프라인 외에도 새로운 파이프라인을 추가하며 미래성장동력 확보를 위하여 연구개발 및 임상시험을 진행 중이며, 향후에도 지속적으로 자금을 투입하여 사업을 계속 진행할 예정입니다. 특히 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금

128,650
백만원 중 (주)신라젠 타법인출자자금으로 80,000백만원과 바이오 사업을 위한 국내 신약 및 의학 관련 프로젝트 투자에 대한 운영자금으로 39,340백만원을 사용할 예정입니다.

(참조 3) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

127,820,000,000

발행제비용(2)

2,150,497,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

125,669,502,400

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

23,007,600

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
383,460,000
납입일 3영업일 이내
납입금액의 0.3%

인수수수료

1,661,660,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 1.3%

상장수수료

12,450,000

신주상장일

910만원 +
1,000억원 초과금액의 10억원당
5만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

16,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,320,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

2,150,497,600

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을
기존 드럼사업부의 노후 기계장치 교체 및 고객사 수요 대응을 위한 재고 자동화 시스템 구축 및 환경 시설교체를 위한 시설자금, 당사의 CAPA 및 고객사 수주증가에 따른 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금과 재무구조 개선등으로 사용할 계획을 가지고 있으며, 신규 바이오사업의 확정을 위해 신라젠 임상비용 추가지원 및 기존 파이프라인 임상개발비용 과 국내 파이프라인 구축의 목적으로 사용될 예정입니다. 이에 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정
입니다.

(기준일 :
2021년 07월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,960
-
39,340
60,370
20,000
2,150
127,820

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 (주)신라젠 타법인출자자금 및 바이오 사업을 위한 국내 신약 및 의학 관련 프로젝트 투자에 대한 운영자금, 채무상환자금(브릿지론 상환, 스틸드럼사업 관련 매입결제대금 상환, 차입금상환자금), 스틸드럼을 제조하는 여수공장의 보수를 위한 시설자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

금 액

1
채무상환자금
KB증권 관련 브릿지론 상환자금((주)신라젠 인수자금)
60,000

2

기타자금

발행제비용

2,150

3
운영자금

국내 바이오 사업 관련 신규 파이프라인 및 연구개발 비용

(서울대학교 백선하교수 뇌질환팀 파이프라인 인수자금 및 연구개발 비용)

17,695

4
기존 파이프라인 연구개발비용
21,645

5
시설자금
스틸드럼 제조 여수공장 노후장비 보수자금
5,960

6
채무상환자금
금융기관 차입금 상환자금
370

7
타법인출자자금
(주)신라젠 관련 추가 투자를 위한 인수자금
20,000

합계

127,820

주) 채무상환자금 중 60,000백만원에 대하여 당사는

2021년 07월
14일(
예
정)

KB증권으로부터 브릿지론을 차입 후 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 대금을 납입일로부터 3영업일 내에 상환할 예정입니다. 따라서 표면적으로 해당 60,000백만원은 자금사용목적상 채무상환자금이나 실질적으로는 (주)신라젠 인수에 대한 타법인증권 취득자금입니다.

(중 략)

5) 금융기관 차입금 상환자금

당사는 2021년 1분기말 연결기준 차입금은 22,844백만원입니다. 이 중 차입금 상환스케줄에 따라 만기가 우선 도래하는 차입금 상환을 위하여 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중
370
백만원을 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 

[유상증자를 통한 차입금 상환 계획]

(단위 : 백만원)

차입처

차입(연장)일

만기일

금리(%)

금액

비고

기업은행
2021-05-26
2022-05-26
3.28
370
구매차입금

합 계
370
-

(참조 3) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

128,650,000,000

발행제비용(2)

2,163,927,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

126,486,073,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

23,157,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
385,950,000
납입일 3영업일 이내
납입금액의 0.3%

인수수수료

1,672,450,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 1.3%

상장수수료

12,450,000

신주상장일

910만원 +
1,000억원 초과금액의 10억원당
5만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

16,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,320,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

2,163,927,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을
기존 드럼사업부의 노후 기계장치 교체 및 고객사 수요 대응을 위한 재고 자동화 시스템 구축 및 환경 시설교체를 위한 시설자금, 당사의 CAPA 및 고객사 수주증가에 따른 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금과 재무구조 개선등으로 사용할 계획을 가지고 있으며, 신규 바이오사업의 확정을 위해 신라젠 임상비용 추가지원 및 기존 파이프라인 임상개발비용 과 국내 파이프라인 구축의 목적으로 사용될 예정입니다. 이에 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정
입니다.

(기준일 :

2021년 07월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,960
-
39,340
61,186
20,000
2,164
128,650

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 (주)신라젠 타법인출자자금 및 바이오 사업을 위한 국내 신약 및 의학 관련 프로젝트 투자에 대한 운영자금, 채무상환자금(브릿지론 상환, 스틸드럼사업 관련 매입결제대금 상환, 차입금상환자금), 스틸드럼을 제조하는 여수공장의 보수를 위한 시설자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

금 액

1
채무상환자금
KB증권 관련 브릿지론 상환자금((주)신라젠 인수자금)
60,000

2

기타자금

발행제비용

2,164

3
운영자금

국내 바이오 사업 관련 신규 파이프라인 및 연구개발 비용

(서울대학교 백선하교수 뇌질환팀 파이프라인 인수자금 및 연구개발 비용)

17,695

4
기존 파이프라인 연구개발비용
21,645

5
시설자금
스틸드럼 제조 여수공장 노후장비 보수자금
5,960

6
채무상환자금
금융기관 차입금 상환자금
1,186

7
타법인출자자금
(주)신라젠 관련 추가 투자를 위한 인수자금
20,000

합계

128,650

주) 채무상환자금 중 60,000백만원에 대하여 당사는

2021년 07월
14일(
예
정)

KB증권으로부터 브릿지론을 차입 후 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 대금을 납입일로부터 3영업일 내에 상환할 예정입니다. 따라서 표면적으로 해당 60,000백만원은 자금사용목적상 채무상환자금이나 실질적으로는 (주)신라젠 인수에 대한 타법인증권 취득자금입니다.

(중 략) 

5) 금융기관 차입금 상환자금

당사는 2021년 1분기말 연결기준 차입금은 22,844백만원입니다. 이 중 차입금 상환스케줄에 따라 만기가 우선 도래하는 차입금 상환을 위하여 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중
1,186

백만원을 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 

[유상증자를 통한 차입금 상환 계획]

(단위 : 백만원)

차입처

차입(연장)일

만기일

금리(%)

금액

비고

기업은행
2021-05-26
2022-05-26
3.28
1,186
구매차입금

합 계

1,186

-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.