카카오뱅크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210722)
제출인: 카카오뱅크

증권신고서(지분증권)
3.0
주식회사 카카오뱅크

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 22일

회 사 명 :
주식회사 카카오뱅크

대 표 이 사 :
윤 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로231, 에스동 5층

(전 화) 1599-3333

(홈페이지) http://www.kakaobank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부대표 (성 명) 김 광 옥

(전 화) 1599-3333

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 65,450,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 2,552,550,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 33,000원 ~ 39,000원
모집(매출)총액(예정) : 2,159,850,000,000원 ~ 2,552,550,000,000원

모집(매출) 확정가액 :
39,000원
모집(매출) 확정총액 :
2,552,550,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
-
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
<주5>
<주5>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 모집 또는 매출의 절차
<주6>
<주6>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 모집 또는 매출의 절차
<주7>
<주7>

5. 인수 등에 관한 사항
<주8>
<주8>

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 서. 공모자금의 사용내역 관련 위험
<주9>
<주9>

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과 - 가. 평가결과
<주10>
<주10>

4. 종합평가 결과 - 다. 희망 공모가액 산출
<주11>
<주11>

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주12>
<주12>

2. 자금의 사용 목적
<주13>
<주13>

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
65,450,000
5,000
33,000
2,159,850,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
KB증권
기명식보통주
18,326,000
604,758,000,000
4,838,064,000
총액인수

공동대표주관회사
크레디트스위스증권
기명식보통주
18,326,000
604,758,000,000
4,838,064,000
총액인수

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
기명식보통주
13,090,000
431,970,000,000
3,455,760,000
총액인수

인수회사
한국투자증권
기명식보통주
12,435,500
410,371,500,000
3,282,972,000
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식보통주
1,963,500
64,795,500,000
518,364,000
총액인수

인수회사
현대차증권
기명식보통주
1,309,000
43,197,000,000
345,576,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 7월 26일 ~ 2021년 7월 27일
2021년 7월 29일
2021년 7월 26일
2021년 7월 29일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜카카오뱅크와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 33,000원 ~ 39,000원 중 최저가액인 33,000원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜카카오뱅크가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일:
2021년

7월 26일

(1일간)

- 기관투자자 청약일: 2021년
7월 26일
~
7월 27일
(2일간)

- 일반청약자 청약일: 2021년
7월 26일
~
7월 27일
(2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년
7월 26일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년
7월 26일
부터
7월 27일
까지
이틀간
실시됨에 유의하시기 바라며
, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권
시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 4월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년

6월 17일

)을 받았
습니다.

그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 상장요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나
, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액
의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기
인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다.
이와는 별도로
발행회사
는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의

0.3%
에 해당하는 금액
범위 내에서
발행회사의
독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원
전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
65,450,000
5,000
39,000
2,552,550,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
KB증권
기명식보통주
18,326,000
714,714,000,000
5,717,712,000
총액인수

공동대표주관회사
크레디트스위스증권
기명식보통주
18,326,000
714,714,000,000
5,717,712,000
총액인수

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
기명식보통주
13,090,000
510,510,000,000
4,084,080,000
총액인수

인수회사
한국투자증권
기명식보통주
12,435,500
484,984,500,000
3,879,876,000
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식보통주
1,963,500
76,576,500,000
612,612,000
총액인수

인수회사
현대차증권
기명식보통주
1,309,000
51,051,000,000
408,408,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 7월 26일 ~ 2021년 7월 27일
2021년 7월 29일
2021년 7월 26일
2021년 7월 29일
-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜카카오뱅크와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인
39,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 씨티그룹글로벌마켓증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜카카오뱅크가 협의하여
39,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일:
2021년

7월 26일

(1일간)

- 기관투자자 청약일: 2021년
7월 26일
~
7월 27일
(2일간)

- 일반청약자 청약일: 2021년
7월 26일
~
7월 27일
(2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년
7월 26일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년
7월 26일
부터
7월 27일
까지
이틀간
실시됨에 유의하시기 바라며
, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권
시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 4월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년

6월 17일

)을 받았
습니다.

그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 상장요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나
, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액
의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기
인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액
기준입니다.
이와는 별도로
발행회사
는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의

0.3%
에 해당하는 금액
범위 내에서
발행회사의
독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원
전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장공모는 전량 신주모
집
65,450,000주
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
52,360,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
13,090,000주
20.0%
우선배정

합계
65,450,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 16,362,500주 ~ 19,635,000주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
13,090,000주
20.0%

33,000원

(주6)

431,970,000,000원
-

일반청약자
16,362,500주
~ 19,635,000주

25.0%

~ 30.0%

539,962,500,000원
~ 647,955,000,000 원
-

기관투자자

35,997,500주
~
49,087,500
주

55.0%
~75.0%
1,187,917,500,000원
~ 1,619,887,500,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
65,450,000주
100.0%
2,159,850,000,000원
-

(주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 6월 17일)』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 6월 17일)』 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 근거하여 (주1)~(주2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
16,362,500주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
3,272,500주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인
33,000원 ~ 39,000원
중 최저가액인
33,000원
기준입니다.

나. 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공 모 대 상
주식수
비율
비 고

일 반 공 모
52,360,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
13,090,000주
20.00%
우선배정

합 계
65,450,000주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
13,090,000주
20.0%

33,000원

431,970,000,000원
-

일반청약자
16,362,500주
~ 19,635,000주

25.0%

~ 30.0%

539,962,500,000원
~ 647,955,000,000 원
-

기관투자자

35,997,500주
~
49,087,500
주

55.0%
~75.0%
1,187,917,500,000원
~ 1,619,887,500,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
65,450,000주
100.0%
2,159,850,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
KB증권
18,326,000
28.0%
33,000원
604,758,000,000원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
크레디트스위스증권
18,326,000
28.0%

604,758,000,000
원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
13,090,000
20.0%

431,970,000,000
원

인수회사
한국투자증권
12,435,500
19.0%

410,371,500,000
원

인수회사
하나금융투자
1,963,500
3.0%

64,795,500,000
원

인수회사
현대차증권
1,309,000
2.0%

43,197,000,000
원

합계
65,450,000
100.0%

2,159,850,000,000
원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 인수회사인 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜를 통하여 청약
이 실시됩니다.
크레디트스위스증권 및 씨티그룹글로벌마켓증권㈜는 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
KB증권
8,810,577주
~ 10,572,693주
33,000원
290,749,041,000원
~ 348,898,869,000원

인수회사
한국투자증권

5,978,606주
~ 7,174,327주

197,293,998,000원
~ 236,752,791,000원

인수회사
하나금융투자
943,990주
 ~ 1,132,788주
31,151,670,000원
 ~ 37,382,004,000원

인수회사
현대차증권
629,327주
~ 755,192주
20,767,791,000원
~ 24,921,336,000원

합계

16,362,500주
~ 19,635,000주

539,962,500,000원
~ 647,955,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
13,090,000주
(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 『조세특례제한법』제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인
16,362,500주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%,
3,272,500주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액
33,000원 ~ 39,000원 중 최저가액인 33,000원 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장공모는 전량 신주모
집
65,450,000주
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
52,360,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
13,090,000주
20.0%
우선배정

합계
65,450,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 16,362,500주 ~ 19,635,000주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
13,090,000주
20.0%

39,000원

(주6)

510,510,000,000원
-

일반청약자
16,362,500주
~ 19,635,000주

25.0%

~ 30.0%

638,137,500,000원
~ 765,765,000,000원
-

기관투자자

35,997,500주
~
49,087,500
주

55.0%
~75.0%
1,403,902,500,000원
~ 1,914,412,500,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
65,450,000주
100.0%
2,552,550,000,000원
-

(주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 6월 17일)』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 6월 17일)』 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 근거하여 (주1)~(주2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
16,362,500주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
3,272,500주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
확
정공모가액인 39,000원
기준입니다.

나. 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공 모 대 상
주식수
비율
비 고

일 반 공 모
52,360,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
13,090,000주
20.00%
우선배정

합 계
65,450,000주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
13,090,000주
20.0%

39,000원

510,510,000,000원
-

일반청약자
16,362,500주
~ 19,635,000주

25.0%

~ 30.0%

638,137,500,000원
~ 765,765,000,000원
-

기관투자자

35,997,500주
~
49,087,500
주

55.0%
~75.0%
1,403,902,500,000원
~ 1,914,412,500,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
65,450,000주
100.0%
2,552,550,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
KB증권
18,326,000
28.0%
39,000원
714,714,000,000원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
크레디트스위스증권
18,326,000
28.0%
714,714,000,000원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
13,090,000
20.0%
510,510,000,000원

인수회사
한국투자증권
12,435,500
19.0%
484,984,500,000원

인수회사
하나금융투자
1,963,500
3.0%
76,576,500,000원

인수회사
현대차증권
1,309,000
2.0%
51,051,000,000원

합계
65,450,000
100.0%
2,552,550,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 인수회사인 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜를 통하여 청약
이 실시됩니다.
크레디트스위스증권 및 씨티그룹글로벌마켓증권㈜는 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
KB증권
8,810,577주
~ 10,572,693주
39,000원
343,612,503,000원
~ 412,335,027,000원

인수회사
한국투자증권

5,978,606주
~ 7,174,327주

233,165,634,000원
~ 279,798,753,000원

인수회사
하나금융투자
943,990주
 ~ 1,132,788주
36,815,610,000원
~ 44,178,732,000원

인수회사
현대차증권
629,327주
~ 755,192주
24,543,753,000원
~ 29,452,488,000원

합계

16,362,500주
~ 19,635,000주

638,137,500,000원
~ 765,765,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
13,090,000주
(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 『조세특례제한법』제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인
16,362,500주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%,
3,272,500주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 39,000원 기준입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<주3> 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 씨티그룹글로벌마켓증권㈜는 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
33,000원 ~ 39,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜카카오뱅크의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』를 참고하시기 바랍니다.

<주3> 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 씨티그룹글로벌마켓증권㈜는 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
33,000원 ~ 39,000원

주당 확정공모가액

39,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜카카오뱅크의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 39,000원으로 결정하였습니다.

(3)
확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』를 참고하시기 바랍니다.

<주4> 기재사항 추가

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
581
258
243
205
194
186
1,667

수량
25,201,600,000
11,597,306,000
9,949,064,000
8,444,119,000
1,364,938,000
5,820,409,000
62,377,436,000

경쟁률
700.09
322.17
276.38
234.58
37.92
161.69
1,732.83

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(49,087,500 주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(35,997,500 주) 기준으로 산출한 결과입니다

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
198
8,539,555,000
113
5,082,817,000
90
3,692,270,000
78
3,330,007,000
2
1,460,000
159
5,612,999,000
640
26,259,108,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
348
15,051,503,000
137
6,168,054,000
143
5,815,010,000
122
5,000,387,000
8
70,225,000
9
207,261,000
767
32,312,440,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드하단미만
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

미제시
35
1,610,542,000
8
346,435,000
10
441,784,000
5
113,725,000
184
1,293,253,000
18
149,000
260
3,805,888,000

합계
581
25,201,600,000
258
11,597,306,000
243
9,949,064,000
205
8,444,119,000
194
1,364,938,000
186
5,820,409,000
1,667
62,377,436,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

39,000원 초과
640
38.4%
26,259,108,000
42.1%

39,000원
767
46.0%
32,312,440,000
51.8%

33,000원 초과 39,000원 미만
0
0.0%
0
0.0%

33,000원
0
0.0%
0
0.0%

33,000원 미만
0
0.0%
0
0.0%

가격미제시
260
15.6%
3,805,888,000
6.1%

합계
1,667
100.0%
62,377,436,000
100.0%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
66
2,742,268,000
10
442,696,000
16
685,108,000
23
936,917,000
6
47,429,000
17
42,500,000
138
4,896,918,000

3개월 확약
179
7,535,809,000
41
1,963,444,000
39
1,626,592,000
37
1,382,725,000
5
21,905,000
15
643,131,000
316
13,173,606,000

1개월 확약
112
5,186,629,000
32
1,456,602,000
40
1,708,621,000
23
984,292,000
5
48,450,000
7
156,761,000
219
9,541,355,000

15일 확약
5
219,258,000
6
265,435,000
2
98,087,000
1
49,087,000
0
0
1
2,500,000
15
634,367,000

미확약
219
9,517,636,000
169
7,469,129,000
146
5,830,656,000
121
5,091,098,000
178
1,247,154,000
146
4,975,517,000
979
34,131,190,000

합 계
581
25,201,600,000
258
11,597,306,000
243
9,949,064,000
205
8,444,119,000
194
1,364,938,000
186
5,820,409,000
1,667
62,377,436,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 카카오뱅크와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 39,000원으로 결정하였습니다.

<주5> 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
65,450,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
33,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
2,159,850,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 7월 26일

종료일
2021년 7월 26일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 7월 26일

종료일
2021년 7월 27일

일반투자자
개시일
2021년 7월 26일

종료일
2021년 7월 27일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 7월 29일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

KB
증권 청약일:
2021년 7월 26일 ~ 2
7일
10:00
~
16:00

한국투자증권
청약일:

2021년 7월 26일 ~ 27일 10:00 ~ 16:00

하나금융투자 청약일:
2021년 7월 26일 ~ 27일 10:00 ~ 16:00

현대차증권 청약일:
2021년 7월 26일 ~ 27일 10:00 ~ 16:00

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜카카오뱅크와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 KB
증권㈜,
한국투자증권
㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약
금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 7월 29일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 7월 29일

)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 7월 29일
08:00 ~ 12:00(한국시간 기준)
사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② KB증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : KB증권㈜ 본ㆍ지점
③ 크레디트스위스증권 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 크레디트스위스증권 서울지점
④ 씨티그룹글로벌마켓증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 씨티그룹글로벌마켓증권㈜
⑤
일반청약자 : KB증권
㈜,
한국투자증권㈜
, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜

본ㆍ
지점

⑥ 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 중의 한 곳의 청약취급처를 이용하여야 하며, 중복청약 및 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주5> 정정
후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
65,450,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
-

확정가액

39,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

2,552,550,000,000원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 7월 26일

종료일
2021년 7월 26일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 7월 26일

종료일
2021년 7월 27일

일반투자자
개시일
2021년 7월 26일

종료일
2021년 7월 27일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 7월 29일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

KB
증권 청약일:
2021년 7월 26일 ~ 2
7일
10:00
~
16:00

한국투자증권
청약일:

2021년 7월 26일 ~ 27일 10:00 ~ 16:00

하나금융투자 청약일:
2021년 7월 26일 ~ 27일 10:00 ~ 16:00

현대차증권 청약일:
2021년 7월 26일 ~ 27일 10:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사, 공동주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 주식회사 카카오뱅크와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 KB
증권㈜,
한국투자증권
㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약
금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 7월 29일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 7월 29일

)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 7월 29일
08:00 ~ 12:00(한국시간 기준)
사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② KB증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : KB증권㈜ 본ㆍ지점
③ 크레디트스위스증권 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 크레디트스위스증권 서울지점
④ 씨티그룹글로벌마켓증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 씨티그룹글로벌마켓증권㈜
⑤
일반청약자 : KB증권
㈜,
한국투자증권㈜
, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜

본ㆍ
지점

⑥ 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 중의 한 곳의 청약취급처를 이용하여야 하며, 중복청약 및 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주6> 정정 전

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처
에 제출하여야 합니다.
2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지
되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약을 할 수 없습니다.
중복청약 시 적격 청약을 제외한 나머지 청약에 대해서는 공모주식이 배정되지 않습니다.

중복청약자 판별을 위한 일반청약자 종류별 식별정보 기준은 아래와 같으며, 식별 번호 외의 번호(여권번호 등)로 개설된 계좌의 경우 중복청약 여부 확인이 곤란하여 청약이 불가한 점을 유의 하시기 바랍니다.

구분

중복여부 확인기준 식별정보

개인(내국인 및 재외국민)

주민등록번호

법인 등

사업자등록번호, 고유번호

외국인

외국인등록번호

투자등록번호

* 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우

국내거소신고번호

* 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우

일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하되, 동일한 시간에 중복청약이 이루어지거나, 전산 등의 문제로 청약시간 확인이 불가능한 경우에는 ① 일반청약자의 청약금액이 큰 순 ② 청약건수가 적은 회사 순으로 순차적으로 적용합니다.

한편, 일반청약자는 하나의
청약사무취급처
에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다.
이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: KB증권㈜,
한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜의
본ㆍ지점

<주6> 정정 후

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처
에 제출하여야 합니다.
2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지
되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약을 할 수 없습니다.
중복청약 시 적격 청약을 제외한 나머지 청약에 대해서는 공모주식이 배정되지 않습니다.

중복청약자 판별을 위한 일반청약자 종류별 식별정보 기준은 아래와 같으며, 식별 번호 외의 번호(여권번호 등)로 개설된 계좌의 경우 중복청약 여부 확인이 곤란하여 청약이 불가한 점을 유의 하시기 바랍니다.

구분

중복여부 확인기준 식별정보

개인(내국인 및 재외국민)

주민등록번호

법인 등

사업자등록번호, 고유번호

외국인

외국인등록번호

투자등록번호

* 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우

국내거소신고번호

* 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우

일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하되, 동일한 시간에 중복청약이 이루어지거나, 전산 등의 문제로 청약시간 확인이 불가능한 경우에는 ① 일반청약자의 청약금액이 큰 순 ② 청약건수가 적은 회사 순
③ 증권신고서 상
인수인 순
으로 가장 우선한 청약 순
으로 순차적으로 적용합니다.

한편, 일반청약자는 하나의
청약사무취급처
에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다.
이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: KB증권㈜,
한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜의
본ㆍ지점

<주7> 정정 전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 인수회사인 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜ 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

KB증권㈜
8,810,577주 ~ 10,572,693주
290,000주 ~ 350,000주
50%

주)

KB증권(주)의 일반고객(100%) 최고청약한도는 290,000주 ~ 350,000주이며, 우대 세부 조건에 따른 청약 한도는 하단의 표를 참조하시기 바랍니다. 

구분
청약한도

일반
50%
140,000주 ~ 170,000주

100%
290,000주 ~ 350,000주

우대
200%
580,000주 ~ 700,000주

250%
730,000주 ~ 870,000주

300%
880,000주 ~ 1,050,000주

[ 청약주식별 청약단위 ]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 100,000주 이하
1,000주

100,000주 초과 ~ 250,000주 이하
2,500주

250,000주 초과 ~ 500,000주 이하
5,000주

500,000주 초과 ~ 1,050,000주 이하
10,000주

<주7> 정정 후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 인수회사인 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 현대차증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜ 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

KB증권㈜
8,810,577주 ~ 10,572,693주
290,000주 ~ 350,000주
50%

주)

KB증권(주)의 일반고객(100%) 최고청약한도는 290,000주 ~ 350,000주이며, 우대 세부 조건에 따른 청약 한도는 하단의 표를 참조하시기 바랍니다. 

구분
청약한도

일반
50%

145,000주 ~ 170,000주

100%
290,000주 ~ 350,000주

우대
200%
580,000주 ~ 700,000주

250%

725,000주 ~ 870,000주

300%

870,000주 ~ 1,050,000주

[ 청약주식별 청약단위 ]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 100,000주 이하
1,000주

100,000주 초과 ~ 250,000주 이하
2,500주

250,000주 초과 ~ 500,000주 이하
5,000주

500,000주 초과 ~ 1,050,000주 이하
10,000주

주)
청약주식수 500,000주 초과 1,050,000주 이하 구간의 청약단위는 10,000주이나, 상기 청약단위와 별개로 우대고객(250%)는 725,000주까지 청약 가능합니다.

<주8> 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

KB증권 주식회사
서울시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주

18,326,000주 (28.0%)

604,758,000,000원
총액인수

크레디트스위스증권 
서울지점
서울시 종로구 우정국로 26

기명식 보통주

18,326,000주 (28.0%)

604,758,000,000원
총액인수

씨티그룹글로벌마켓증권
주식회사
서울시 종로구 새문안로 50

기명식 보통주

13,090,000주 (20.0%)

431,970,000,000원
총액인수

한국투자증권 주식회사
서울시 영등포구 의사당대로 88

기명식 보통주

12,435,500주 (19.0%)

410,371,500,000원
총액인수

하나금융투자 주식회사
서울특별시 영등포구 의사당대로82

기명식 보통주

1,963,500주 (3.0%)

64,795,500,000원
총액인수

현대차증권 주식회사
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

기명식 보통주
1,309,000주 (2.0%)

43,197,000,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희
망가액(
33,000원 ~ 39,000원
)의 밴드 최저가액인
33,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
4,838,064,000원
(주1)

크레디트스위스증권 서울지점
4,838,064,000원

씨티그룹글로벌마켓증권㈜
3,455,760,000원

한국투자증권㈜
3,282,972,000원

하나금융투자㈜
518,364,000원

현대차증권㈜
345,576,000원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 33,000원 ~ 39,000원 중 최저가액인 33,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의

0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주8> 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

KB증권 주식회사
서울시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주

18,326,000주 (28.0%)

714,714,000,000원
총액인수

크레디트스위스증권 
서울지점
서울시 종로구 우정국로 26

기명식 보통주

18,326,000주 (28.0%)

714,714,000,000원

총액인수

씨티그룹글로벌마켓증권
주식회사
서울시 종로구 새문안로 50

기명식 보통주

13,090,000주 (20.0%)

510,510,000,000원

총액인수

한국투자증권 주식회사
서울시 영등포구 의사당대로 88

기명식 보통주

12,435,500주 (19.0%)

484,984,500,000원
총액인수

하나금융투자 주식회사
서울특별시 영등포구 의사당대로82

기명식 보통주

1,963,500주 (3.0%)

76,576,500,000원
총액인수

현대차증권 주식회사
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

기명식 보통주
1,309,000주 (2.0%)

51,051,000,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여

결
정한 확정공모가액 39,000원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
5,717,712,000원
(주1)

크레디트스위스증권 서울지점
5,717,712,000원

씨티그룹글로벌마켓증권㈜
4,084,080,000원

한국투자증권㈜
3,879,876,000원

하나금융투자㈜
612,612,000원

현대차증권㈜
408,408,000원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여

결
정한 확정공모가액 39,000원 기준입니다.

(주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의

0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주9> 정정 전

서. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순 조달금액 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있음을 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순 조달금액) 약 2,139,342백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 자기자본 확충을 통해 자산 성장 및 여신 상품 포트폴리오 확대의 기반, 기술 및 고객경험 혁신, 금융소비자 편익 증대 및 포용 금융, 금융기술 연구 개발, 핀테크 기업 M&A, 글로벌 진출 추진 등을 위하여 활용될 예정이며, 이는 당사의 자본적정성, 건전성 및 성장성을 제고시킴으로써 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

<주9> 정정 후

서. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순 조달금액 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있음을 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순 조달금액) 약

2,528,829
백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 자기자본 확충을 통해 자산 성장 및 여신 상품 포트폴리오 확대의 기반, 기술 및 고객경험 혁신, 금융소비자 편익 증대 및 포용 금융, 금융기술 연구 개발, 핀테크 기업 M&A, 글로벌 진출 추진 등을 위하여 활용될 예정이며, 이는 당사의 자본적정성, 건전성 및 성장성을 제고시킴으로써 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

<주10> 정정 전

가. 평가결과

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 씨티그룹글로벌마켓증권㈜는 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

희망공모가액

33,000원 ~ 39,000원

확정공모가액
 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜카카오뱅크의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.
 
금번 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

<주10> 정정 후

가. 평가결과

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 씨티그룹글로벌마켓증권㈜는 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 주식회사 카카오뱅크와 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 39,000원으로 결정하였습니다.

구 분

내 용

희망공모가액

33,000원 ~ 39,000원

확정공모가액
39,000원

확정공모가액
 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 39,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜카카오뱅크의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.
 
금번 ㈜카카오뱅크의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종
결정하였습니다.

<주11> 정정 전

(3) 희망 공모가액 산출
상기 PBR Valuation 결과를 적용한 동사의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[희망공모가액]

구분

내용

주당 평가가액

48,058

평가액 대비 할인율

18.8% ~ 31.3%

희망 공모가액 밴드

33,000원 ~ 39,000원

희망 시가총액 밴드

156,783억원 ~ 185,289억원

주) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<주11> 정정 후

(3) 희망 공모가액 산출
상기 PBR Valuation 결과를 적용한 동사의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[희망공모가액]

구분

내용

주당 평가가액

48,058

평가액 대비 할인율

18.8% ~ 31.3%

희망 공모가액 밴드

33,000원 ~ 39,000원

희망 시가총액 밴드

156,783억원 ~ 185,289억원

확정 공모가액
39,000원

<주12> 정정 전

가. 자금조달 금액

(단위: 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
2,159,850

발행제비용(2)
20,508

순조달금액[(1)-(2)]
2,139,342

주1)
모집총액, 발행제비용은 희망공모가액 33,000원 ~ 39,000원 중 최저가액인 33,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 백만원)

구 분
금 액
계산 근거
비 고

인수수수료
17,279
공모금액의 0.8%
주1)

발행분담금
389
신주 발행금액의 0.018%

등록세
1,309
증가 자본금의 0.4%

교육세
262
등록세의 20%

상장심사수수료
20
자기자본 1조원 초과

상장수수료
250
23,075만원 + 10조원 초과금액의 10억원당 0.5만원(최대한도: 2.5억원)

기타 비용
1,000
법무법인, 회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합 계
20,508
-

주1)
인수수수료는 주당 희망공모가액 33,000원 ~ 39,000원 중 최저가액인 33,000원 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액입니다. 이와는 별도로 발행회사는 각 인수단 구성원에게, 각 인수단 구성원의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 독자적인 재량으로 위 인수대가 외에 총 공모금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주12> 정정 후

가. 자금조달 금액

(단위: 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
2,552,550

발행제비용(2)
23,721

순조달금액[(1)-(2)]
2,528,829

주1)

모집총액, 발행제비용은
확정공모가액 39,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 백만원)

구 분
금 액
계산 근거
비 고

인수수수료
20,420
공모금액의 0.8%
주1)

발행분담금
459
신주 발행금액의 0.018%

등록세
1,309
증가 자본금의 0.4%

교육세
262
등록세의 20%

상장심사수수료
20
자기자본 1조원 초과

상장수수료
250
23,075만원 + 10조원 초과금액의 10억원당 0.5만원(최대한도: 2.5억원)

기타 비용
1,000
법무법인, 회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합 계
23,721
-

주1)

인수수수료는
확정공모가액 39,000원 기준입
니다.
인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액입니다. 이와는 별도로 발행회사는 각 인수단 구성원에게, 각 인수단 구성원의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 독자적인 재량으로 위 인수대가 외에 총 공모금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주13> 정정 전

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 자본적정성 확보, 우수인력 확보 및 고객경험 혁신, 금융소비자 편익 증
대, 금융기술 R&D, 핀테크 기업 M&A, 글로벌 진출 등을 위한 재원으로 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기
바라며, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 과거 운용 방식과 유사하게 국고채권, 국민주택채권, 통화안정채권, 한국주택금융공사유동화증권(MBS) 등 국가 및 국가가 운영하는 공공기관에서 발행하는 채권으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 06월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
1,789,342
-
-
350,000
2,139,342

나. 자금의 세부 사용 계획

(1) 운영자금

- 자본 적정성 확보

당사는 인터넷전문은행으로서, “III.투자위험요소, 1. 사업위험, 자. 자본확충 및 자본적정성 관련 위험”에서 기재한 바와 같이 자본적정성의 유지를 위하여 국제결제은행(BIS)의 자기자본비율 규제를 준수하여야 하며, 여신을 포함하여 자산규모를 확대하기 위해서는 이에 대응하여 일정 수준의 자기자본 규모 역시 확충되어야 하는 특성을 보유하고 있습니다.
당사는 2021년 5월 금융위원회에서 발표한 인터넷전문은행 중ㆍ저신용자 대출 확대계획에 공개한 바와 같이, 중ㆍ저신용자 대상 신용대출의 공급을 단계적으로 확대할 계획을 가지고 있으며, 주택담보대출 등 다양한 상품 출시를 준비하고 있기에 추가적인 자기자본 확충이 필요합니다.
당사가 금번 상장을 통해 추진하는 공모 자금의 조달 또한 이러한 자본 확충의 일환입니다. 공모 자금 조달에 따른 자본 확충이 이루어지면, 당사는 예대율 등 규제를 고려하여 수신 조달을 기반으로 취급하는 대출 상품의 유형과 규모를 확대할 예정이며, 잔여 자금은 유동성을 안정적으로 관리하고 수익을 확보하는 수단으로 채권 등 적절한 금융상품에 운용할 예정입니다.

- 우수 인력 확보 및 고객경험 혁신

금융과 IT기술의 융합을 통한 혁신을 지속하기 위하여, 우수 기술 인력 확보의 중요성이 나날이 커지고 있습니다. 당사는 3년간 500억원을 투자하여 우수 인력 채용을 확대하고, 이를 통해 차별화된 비대면 금융서비스를 지속적으로 공급해 나갈 예정입니다. 또한, 기존에 없던 새로운 플랫폼 비즈니스를 창안함으로써 금융서비스에 대한 고객경험을 혁신하고, 파트너사들과 함께 구축해가는 플랫폼 생태계를 보다 확장해나가고자 합니다. 이를 위하여 3년간 500억원을 관련 인허가 취득 및 운영 비용으로 사용할 계획을 가지고 있습니다.

- 금융소비자 편익 증대
당사는 24시간 365일 운영, ATM 수수료 및 중도상환해약금 면제, 합리적인 수수료 제공 등 금융소비자들의 불편과 부담을 줄이기 위한 노력을 지속하여 왔습니다. 상장 이후 보다 다양한 측면에서 금융소비자 편익을 증대하기 위하여,
1)
중ㆍ저신용자 대출 공
급 확대를 위한 CSS 고도화 등 리스크 역량 강화, 2) 고객센터 등의 고객 접점 및 인프라의 확충,
3) 부정사용방지, 소비자 보호, 컴플라이언스 강화 등을 추진할 예정이며, 이를 위하여 1,500억원을 사용할 계획을 가지고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
총 금액
2021년
2022년
2023년
비고

자본적정성 확보
1,539,342
1,539,342
-
-
-

우수 인력 확보 및 고객경험 혁신
100,000
20,000
40,000
40,000
-

금융소비자 편익 증대
150,000
39,000
54,000
57,000
-

합계
1,789,342
1,598,342
94,000
97,000
-

(2) 기타

당사는 공모자금을
활용하여 아래와 같이 신규사업을 추진하고자 합니다. 다만 사업추진의 경과에 따라 구체적인 자금 사용의 용도나 규모가 변경될 수 있어 기타로 분류하였습니다.

- 금융기술 R&D
급변하는 핀테크 산업 내 첨단 금융 기술을 확보하고 경쟁 우위를 점하기 위하여, 당사는 국내 최초로 금융기술연구소를 설립하여 운영 중에 있습니다. 

금융기술연구소는 지난 2020년 4월 신규 혁신금융서비스 지정을 통해 망분리 예외가 인정되는 개발 환경을 구축하고 외부 핀테크 기업 및 연구기관, 레그테크 기업 등과의 기술 협업을 추진하고 있습니다. 비대면 금융 거래에 적합한 인증, 인식, 보안의 세 영역을 주요 연구 및 개발 분야로 삼고 있으며, i) 비대면 사용자 인증을 위한 안면인증, 무자각인증 등 인증 기술, ii) 인공지능을 활용한 영상처리, 자연어 처리 등 인식 기술, iii) 양자내성암호, 영지식 증명 등 보안 기술이 그 구체적인 예입니다. 그러한 기술을 기반으로 비대면 화상 인터페이스 구현, 고객 상담의 지능적 처리, AI 스피커를 통한 금융거래 등을 가능케 하고자 할 계획이며, 고객의 경험을 향상시키면서 안정성도 추구하고자 합니다.
당사는 이와 같은 금융기술 R&D에 3년간 총 1,000억원을 투자하여 글로벌 금융 기술을 선도하고자 합니다.

- 핀테크 기업 M&A

금융기술연구소를 통해 자체적인 기술 확보 노력을 펼치는 한편, 당사가 보유하지 못한 기술, 컨텐츠, 플랫폼 역량 등을 보유한 기업들을 대상으로 다각적인 사업 제휴 및 지분 투자, 공동 투자, 인수합병 등을 통하여 금융플랫폼으로서의 사업적, 기술적 역량 기반을 확고히 하고자 합니다. 실례로, 당사는 2021년 6월 중저신용자 여신 확대를 위한 개인사업자 CB사의 공동발기인으로서 출자를 위한 이사회 결의를 진행하였으며, 금융위원회의 개인사업자 신용평가업 예비허가 취득후 출자를 진행할 계획입니다. 지분 투자, 공동 투자 및 M&A 추진의 주요 예상분야는 빅데이터, 블록체인 등 금융거래 처리 고도화 관련 기술, 사용자 식별 및 인증 관련 기술, 부동산거래 및 개인사업자 관련 신용정보 처리 등 신규상품 관련 운영 고도화 기술 등이며 이에 국한하지 않고 다양한 투자 기회를 모색할 예정입니다. 증권신고서 작성기준일 현재 구체적인 대상 및 규모 등은 결정된 바 없으며, 2023년까지
이와 같은 Inorganic growth를 위한 국내외 핀테크 기업 M&A에 2,000억원을 투자할 계획을 가지고 있습니다.

- 글로벌 진출 추진
당사는 국내 시장에서 검증된 금융 플랫폼 역량을 바탕으로 해외에 직간접적으로 진출하여 사업 기반을 확장하고 다각화할 중장기 계획을 가지고 있습니다.
구체적으로는 라이선스 획득
을 통한 직접 진출 방식보다는 JV 설립이
나 B2B 원천 금융 기술 판매 등의 방식이 자본 확보의 부담이 없다는 측면에서 효율적일 것으로 판단하고 있으나, 증권신고서 작성기준일 현재 진출 전략 및 지역 등 세부계획은 확정된 바 없습니다. 다
만 향후
중장기적으로 JV 설립 등을 통한 글로벌 진출을 추진하기 위하여 약 500억원을 투자할 계획을 가지고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
총 금액
2021년
2022년
2023년
비고

금융기술 R&D
100,000
10,000
40,000
50,000
-

핀테크 기업 M&A
200,000
-
-
200,000
-

글로벌 진출 추진
50,000
-
-
50,000
-

합계
350,000
10,000
40,000
300,000
-

<주13> 정정 후

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 자본적정성 확보, 우수인력 확보 및 고객경험 혁신, 금융소비자 편
익 증대, 금융기술 R&D, 핀테크 기업 M&A, 글로벌 진출 등을 위한 재원으로 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기
바라며, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 과거 운용 방식과 유사하게 국고채권, 국민주택채권, 통화안정채권, 한국주택금융공사유동화증권(MBS) 등 국가 및 국가가 운영하는 공공기관에서 발행하는 채권으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2021년
07월 22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
2,178,829
-
-
350,000

2,528,829

나. 자금의 세부 사용 계획

(1) 운영자금

- 자본 적정성 확보

당사는 인터넷전문은행으로서, “III.투자위험요소, 1. 사업위험, 자. 자본확충 및 자본적정성 관련 위험”에서 기재한 바와 같이 자본적정성의 유지를 위하여 국제결제은행(BIS)의 자기자본비율 규제를 준수하여야 하며, 여신을 포함하여 자산규모를 확대하기 위해서는 이에 대응하여 일정 수준의 자기자본 규모 역시 확충되어야 하는 특성을 보유하고 있습니다.
당사는 2021년 5월 금융위원회에서 발표한 인터넷전문은행 중ㆍ저신용자 대출 확대계획에 공개한 바와 같이, 중ㆍ저신용자 대상 신용대출의 공급을 단계적으로 확대할 계획을 가지고 있으며, 주택담보대출 등 다양한 상품 출시를 준비하고 있기에 추가적인 자기자본 확충이 필요합니다.
당사가 금번 상장을 통해 추진하는 공모 자금의 조달 또한 이러한 자본 확충의 일환입니다. 공모 자금 조달에 따른 자본 확충이 이루어지면, 당사는 예대율 등 규제를 고려하여 수신 조달을 기반으로 취급하는 대출 상품의 유형과 규모를 확대할 예정이며, 잔여 자금은 유동성을 안정적으로 관리하고 수익을 확보하는 수단으로 채권 등 적절한 금융상품에 운용할 예정입니다.

- 우수 인력 확보 및 고객경험 혁신

금융과 IT기술의 융합을 통한 혁신을 지속하기 위하여, 우수 기술 인력 확보의 중요성이 나날이 커지고 있습니다. 당사는 3년간

500억원을 투자하여 우수 인력 채용을 확대하고, 이를 통해 차별화된 비대면 금융서비스를 지속적으로 공급해 나갈 예정입니다. 또한, 기존에 없던 새로운 플랫폼 비즈니스를 창안함으로써 금융서비스에 대한 고객경험을 혁신하고, 파트너사들과 함께 구축해가는 플랫폼 생태계를 보다 확장해나가고자 합니다. 이를 위하여 3년간

500억원을 관련 인허가 취득 및 운영 비용으로 사용할 계획을 가지고 있습니다.

- 금융소비자 편익 증대
당사는 24시간 365일 운영, ATM 수수료 및 중도상환해약금 면제, 합리적인 수수료 제공 등 금융소비자들의 불편과 부담을 줄이기 위한 노력을 지속하여 왔습니다. 상장 이후 보다 다양한 측면에서 금융소비자 편익을 증대하기 위하여,
1)
중ㆍ저신용자 대출 공
급 확대를 위한 CSS 고도화 등 리스크 역량 강화, 2) 고객센터 등의 고객 접점 및 인프라의 확충,
3) 부정사용방지, 소비자 보호, 컴플라이언스 강화 등을 추진할 예정이며, 이를 위하여

1,500억원을 사용할 계획을 가지고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
총 금액
2021년
2022년
2023년
비고

자본적정성 확보

1,928,829

1,928,829

-
-
-

우수 인력 확보 및 고객경험 혁신
100,000
20,000
40,000
40,000
-

금융소비자 편익 증대
150,000
39,000
54,000
57,000
-

합계

2,178,829

1,987,829

94,000
97,000
-

(2) 기타

당사는 공모자금
을 활용하여 아래와 같이 신규사업을 추진하고자 합니다. 다만 사업추진의 경과에 따라 구체적인 자금 사용의 용도나 규모가 변경될 수 있어 기타로 분류하였습니다.

- 금융기술 R&D
급변하는 핀테크 산업 내 첨단 금융 기술을 확보하고 경쟁 우위를 점하기 위하여, 당사는 국내 최초로 금융기술연구소를 설립하여 운영 중에 있습니다. 

금융기술연구소는 지난 2020년 4월 신규 혁신금융서비스 지정을 통해 망분리 예외가 인정되는 개발 환경을 구축하고 외부 핀테크 기업 및 연구기관, 레그테크 기업 등과의 기술 협업을 추진하고 있습니다. 비대면 금융 거래에 적합한 인증, 인식, 보안의 세 영역을 주요 연구 및 개발 분야로 삼고 있으며, i) 비대면 사용자 인증을 위한 안면인증, 무자각인증 등 인증 기술, ii) 인공지능을 활용한 영상처리, 자연어 처리 등 인식 기술, iii) 양자내성암호, 영지식 증명 등 보안 기술이 그 구체적인 예입니다. 그러한 기술을 기반으로 비대면 화상 인터페이스 구현, 고객 상담의 지능적 처리, AI 스피커를 통한 금융거래 등을 가능케 하고자 할 계획이며, 고객의 경험을 향상시키면서 안정성도 추구하고자 합니다.
당사는 이와 같은 금융기술 R&D에 3년간 총

1,000억원을 투자하여 글로벌 금융 기술을 선도하고자 합니다.

- 핀테크 기업 M&A

금융기술연구소를 통해 자체적인 기술 확보 노력을 펼치는 한편, 당사가 보유하지 못한 기술, 컨텐츠, 플랫폼 역량 등을 보유한 기업들을 대상으로 다각적인 사업 제휴 및 지분 투자, 공동 투자, 인수합병 등을 통하여 금융플랫폼으로서의 사업적, 기술적 역량 기반을 확고히 하고자 합니다. 실례로, 당사는 2021년 6월 중저신용자 여신 확대를 위한 개인사업자 CB사의 공동발기인으로서 출자를 위한 이사회 결의를 진행하였으며, 금융위원회의 개인사업자 신용평가업 예비허가 취득후 출자를 진행할 계획입니다. 지분 투자, 공동 투자 및 M&A 추진의 주요 예상분야는 빅데이터, 블록체인 등 금융거래 처리 고도화 관련 기술, 사용자 식별 및 인증 관련 기술, 부동산거래 및 개인사업자 관련 신용정보 처리 등 신규상품 관련 운영 고도화 기술 등이며 이에 국한하지 않고 다양한 투자 기회를 모색할 예정입니다. 증권신고서 작성기준일 현재 구체적인 대상 및 규모 등은 결정된 바 없으며, 2023년까지
이와 같은 Inorganic growth를 위한 국내외 핀테크 기업 M&A에

2,000억원을 투자할 계획을 가지고 있습니다.

- 글로벌 진
출 추진
당사는 국내 시장에서 검증된 금융 플랫폼 역량을 바탕으로 해외에 직간접적으로 진출하여 사업 기반을 확장하고 다각화할 중장기 계획을 가지고 있습니다.
구체적으로는 라이선스 획득
을 통한 직접 진출 방식보다는 JV 설립이
나 B2B 원천 금융 기술 판매 등의 방식이 자본 확보의 부담이 없다는 측면에서 효율적일 것으로 판단하고 있으나, 증권신고서 작성기준일 현재 진출 전략 및 지역 등 세부계획은 확정된 바 없습니다. 다
만 향후
중장기적으로 JV 설립 등을 통한 글로벌 진출을 추진하기 위하여 약

500억원을 투자할 계획을 가지고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
총 금액
2021년
2022년
2023년
비고

금융기술 R&D
100,000
10,000
40,000
50,000
-

핀테크 기업 M&A
200,000
-
-
200,000
-

글로벌 진출 추진
50,000
-
-
50,000
-

합계
350,000
10,000
40,000
300,000
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.