동아에스티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210722)
제출인: 동아에스티

증권신고서(채무증권)
3.3
동아에스티(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 22일

회 사 명 :

동아에스티 주식회사

대 표 이 사 :

엄 대 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 성 근

(전 화) 02-
920
-
8195

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 09일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

동아에스티(주) 제8회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 금 일천억원

3. 모집 또는 매출금액 :

금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 행사가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정은 발행조건 및 전환가액 확정에 따른 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은 '
빨간색'을 사용하였습니다

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
권리행사가격 : 86,800원

[기타]
▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2021년 07월 21일)에 확정될 예정입니다.

권리행사가격 : 86,800원

[기타]
▶상기 권리행사가격은
확정 행사가격입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
[기타]
▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2021년 07월 21일)에 확정될 예정입니다.

[기타]
▶
권리행사가격은 86,800원으로 확정되었습니다.

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
사. 전환권에 관한 사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2026년 06월 08일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-05-10
85,250
43,375
3,697,727,000

2021-05-11
85,844
65,695
5,639,517,200

2021-05-12
87,082
49,318
4,294,717,300

2021-05-13
85,753
32,452
2,782,859,000

2021-05-14
85,449
31,394
2,682,594,100

2021-05-17
85,648
31,040
2,658,525,700

2021-05-18
87,173
33,486
2,919,062,300

2021-05-20
86,930
16,697
1,451,463,400

2021-05-21
87,002
13,779
1,198,803,300

2021-05-24
85,414
17,065
1,457,586,300

2021-05-25
84,529
32,354
2,734,845,300

2021-05-26
84,602
17,930
1,516,913,600

2021-05-27
84,593
18,661
1,578,590,600

2021-05-28
85,003
19,167
1,629,257,800

2021-05-31
85,921
23,055
1,980,897,600

2021-06-01
86,491
20,980
1,814,582,400

2021-06-02
85,511
18,422
1,575,282,700

2021-06-03
85,034
20,721
1,761,997,400

2021-06-04
85,287
19,053
1,624,981,700

2021-06-07
86,178
20,216
1,742,164,400

2021-06-08
87,556
79,848
6,991,202,800

1개월 가중산술평균주가 (A)
86,014
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
86,539
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
87,556
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
86,703
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
N/A
청약일 3거래일 전에 확정될 예정임

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
86,703
주)

액면가 (G)
5,000
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(예정) (H = MAX[F, G])
86,800
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 제3거래일전인 2021년 07월 21일에 확정 후 2021년 07월 22일 정정 공시할 예정임

(주1) 정정 후

주1) 전환가액(
확정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2026년 06월 08일)

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-05-10
85,250
43,375
3,697,727,000

2021-05-11
85,844
65,695
5,639,517,200

2021-05-12
87,082
49,318
4,294,717,300

2021-05-13
85,753
32,452
2,782,859,000

2021-05-14
85,449
31,394
2,682,594,100

2021-05-17
85,648
31,040
2,658,525,700

2021-05-18
87,173
33,486
2,919,062,300

2021-05-20
86,930
16,697
1,451,463,400

2021-05-21
87,002
13,779
1,198,803,300

2021-05-24
85,414
17,065
1,457,586,300

2021-05-25
84,529
32,354
2,734,845,300

2021-05-26
84,602
17,930
1,516,913,600

2021-05-27
84,593
18,661
1,578,590,600

2021-05-28
85,003
19,167
1,629,257,800

2021-05-31
85,921
23,055
1,980,897,600

2021-06-01
86,491
20,980
1,814,582,400

2021-06-02
85,511
18,422
1,575,282,700

2021-06-03
85,034
20,721
1,761,997,400

2021-06-04
85,287
19,053
1,624,981,700

2021-06-07
86,178
20,216
1,742,164,400

2021-06-08
87,556
79,848
6,991,202,800

1개월 가중산술평균주가 (A)
86,014
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
86,539
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
87,556
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
86,703
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
88,052
651,285
57,346,898,400

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
86,703
주)

액면가 (G)
5,000
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액
(확정) (H = MAX[F, G])

86,800
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

<주석 삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.