에브리봇 — 증권발행실적보고서 (20210722)
제출인: 에브리봇

증권발행실적보고서
2.5
에브리봇(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07 월 22 일

회 사 명 :

에브리봇 주식회사ㅣ

대 표 이 사 :

정 우 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7 에브리봇 빌딩

(전 화)031-759-8917

(홈페이지) http://www.everybot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김 민 기

(전 화)031-759-8917

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
41,104,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 07월 19일
2021년 07월 20일
2021년 07월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,120,000
41,104,000,000
100
(주)

계
1,120,000
41,104,000,000
100
-

주)의무인수분 27,247주 999,964,9000원을 제외한 인수금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
54,430
4.86
1
54,430
1,997,581,000
0.10
1
54,430
1,997,581,000
4.86

기관투자자
729,570
65.14
606
729,570
26,775,219,000
1.34
606
729,570
26,775,219,000
65.14

일반투자자
336,000
30.00
85,058
53,566,950
982,953,532,500
98.56
85,058
336,000
12,331,200,000
30.00

계
1,120,000
100
85,665
54,350,950
1,011,726,332,500
100
85,665
1,120,000
41,104,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
168,000
50
일괄청약방식

비례방식
168,000
50
-

계
336,000
100
-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약주식수(A)
배정건수
1건당
 배정수량
추가
배정건수
1건당
 추가배정수량
균등
 배정수량(B)
배정건수
1건당
 배정수량
추가
 배정건수
1건당
 추가배정수량
비례
 배정수량(C)

10
58,729
587,290
58,729
1
57,213
1
115,942
-
-
-
-
-
115,942
19.74%

20
5,658
113,160
5,658
1
5,536
1
11,194
-
-
-
-
-
11,194
9.89%

30
2,161
64,830
2,161
1
2,117
1
4,278
-
-
-
-
-
4,278
6.60%

40
753
30,120
753
1
734
1
1,487
-
-
-
-
-
1,487
4.94%

50
1,564
78,200
1,564
1
1,522
1
3,086
-
-
-
-
-
3,086
3.95%

60
935
56,100
935
1
918
1
1,853
-
-
-
-
-
1,853
3.30%

70
283
19,810
283
1
277
1
560
-
-
-
-
-
560
2.83%

80
194
15,520
194
1
193
1
387
-
-
-
-
-
387
2.49%

90
123
11,070
123
1
114
1
237
-
-
-
-
-
237
2.14%

100
1,865
186,500
1,865
1
1,830
1
3,695
-
-
325
1
325
4,020
2.16%

150
546
81,900
546
1
531
1
1,077
546
1
-
-
546
1,623
1.98%

200
787
157,400
787
1
770
1
1,557
787
1
-
-
787
2,344
1.49%

250
383
95,750
383
1
378
1
761
383
1
-
-
383
1,144
1.19%

300
466
139,800
466
1
453
1
919
466
1
-
-
466
1,385
0.99%

350
161
56,350
161
1
161
1
322
161
1
-
-
161
483
0.86%

400
248
99,200
248
1
243
1
491
248
1
-
-
248
739
0.74%

450
141
63,450
141
1
138
1
279
141
2
-
-
282
561
0.88%

500
774
387,000
774
1
753
1
1,527
774
2
-
-
1,548
3,075
0.79%

600
364
218,400
364
1
351
1
715
364
2
-
-
728
1,443
0.66%

700
234
163,800
234
1
229
1
463
234
2
-
-
468
931
0.57%

800
207
165,600
207
1
203
1
410
207
3
-
-
621
1,031
0.62%

900
174
156,600
174
1
168
1
342
174
3
-
-
522
864
0.55%

1,000
733
733,000
733
1
716
1
1,449
733
3
-
-
2,199
3,648
0.50%

1,200
384
460,800
384
1
372
1
756
384
4
-
-
1,536
2,292
0.50%

1,400
301
421,400
301
1
291
1
592
301
5
-
-
1,505
2,097
0.50%

1,600
338
540,800
338
1
325
1
663
338
5
-
-
1,690
2,353
0.44%

1,800
205
369,000
205
1
198
1
403
205
6
-
-
1,230
1,633
0.44%

2,000
768
1,536,000
768
1
756
1
1,524
768
6
-
-
4,608
6,132
0.40%

2,500
579
1,447,500
579
1
570
1
1,149
579
8
-
-
4,632
5,781
0.40%

3,000
551
1,653,000
551
1
542
1
1,093
551
10
-
-
5,510
6,603
0.40%

3,500
272
952,000
272
1
264
1
536
272
11
-
-
2,992
3,528
0.37%

4,000
349
1,396,000
349
1
338
1
687
349
13
-
-
4,537
5,224
0.37%

4,500
214
963,000
214
1
210
1
424
214
14
-
-
2,996
3,420
0.36%

5,000
621
3,105,000
621
1
606
1
1,227
621
16
-
-
9,936
11,163
0.36%

6,000
413
2,478,000
413
1
404
1
817
413
19
-
-
7,847
8,664
0.35%

7,000
296
2,072,000
296
1
289
1
585
296
22
-
-
6,512
7,097
0.34%

8,000
246
1,968,000
246
1
240
1
486
246
25
-
-
6,150
6,636
0.34%

9,000
148
1,332,000
148
1
144
1
292
148
29
-
-
4,292
4,584
0.34%

10,000
410
4,100,000
410
1
400
1
810
410
32
-
-
13,120
13,930
0.34%

12,000
162
1,944,000
162
1
160
1
322
162
38
-
-
6,156
6,478
0.33%

13,200
698
9,213,600
698
1
683
1
1,381
698
42
-
-
29,316
30,697
0.33%

14,000
59
826,000
59
1
58
1
117
59
44
-
-
2,596
2,713
0.33%

16,000
66
1,056,000
66
1
65
1
131
66
51
-
-
3,366
3,497
0.33%

18,000
51
918,000
51
1
50
1
101
51
57
-
-
2,907
3,008
0.33%

19,800
150
2,970,000
150
1
146
1
296
150
63
-
-
9,450
9,746
0.33%

20,000
31
620,000
31
1
31
1
62
31
63
-
-
1,953
2,015
0.33%

22,000
22
484,000
22
1
22
1
44
22
70
-
-
1,540
1,584
0.33%

24,000
24
576,000
24
1
22
1
46
24
76
-
-
1,824
1,870
0.32%

26,000
5
130,000
5
1
5
1
10
5
82
-
-
410
420
0.32%

26,400
85
2,244,000
85
1
80
1
165
85
84
-
-
7,140
7,305
0.33%

28,000
12
336,000
12
1
12
1
24
12
89
-
-
1,068
1,092
0.33%

30,000
6
180,000
6
1
6
1
12
6
95
-
-
570
582
0.32%

32,000
3
96,000
3
1
3
1
6
3
101
-
-
303
309
0.32%

33,000
106
3,498,000
106
1
102
1
208
106
104
-
-
11,024
11,232
0.32%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
13,030
2.25
-
-
2,220
5.34
400
1.31
-
-
-
-
15,650
2.15

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6개월
-
-
-
-
1,600
3.85
-
-
-
-
-
-
1,600
0.22

미확약
565,130
97.75
14,240
100.00
37,750
90.81
30,150
98.69
260
100.00
64,740
100.00
712,270
97.63

계
578,160
100.00
14,240
100.00
41,570
100.00
30,550
100.00
260
100.00
64,740
100.00
729,520
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목

성명

관계

종류
소유주식 및 지분율
비고

유상증자전
유상증자후

주식수
비율
주식수
지분율

최대주주등
정우철
최대주주
보통주
2,433,50
46.54%
2,153,508
35.33%

정영철
형제
보통주
13,844
0.26%
13,844
0.23%

정영아
형제
보통주
6,400
0.12%
6,400
0.10%

김봉윤
임원
보통주
11,012
0.21%
11,012
0.18%

강태현
임원
보통주
6,700
0.13%
6,700
0.11%

김민기
임원
보통주
1,600
0.03%
1,600
0.03%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일 

2021년 07월 22일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 07월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
NH투자증권㈜의 홈페이지
(www.nhqv.com)
2021년 7월 16일(금)

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

(주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 7월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 7월 16일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2021년 7월 19일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권
2021년 7월 22일(목)

(주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 7월 22일(목) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 6월 09일 (증권신고서)

2021년 6월 21 일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 6월 28 일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 7월 16일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 에브리봇 주식회사 
 : 경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7 3) NH투자증권 주식회사
 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 : 지점 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일: 2021년 6월 09일 (예비투자설명서)

2021년 6월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 6월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 7월 13일 (투자설명서)

2021년 7월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,828,000,000
36,700
840,000
30,828,000,000
-

계
30,828,000,000
36,700
840,000
30,828,000,000
-

매출
보통주
10,276,000,000
36,700
280,000
10,276,000,000
-

계
10,276,000,000
36,700
280,000
10,276,000,000
-

총 계
41,104,000,000
36,700
1,120,000
41,104,000,000
-

주_의무인수분 27,247주 , 999,964,900원을 제외한 인수금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,254,511,000
10,073,320,000
-
25,776,169,000
41,104,000,000

주)기타항목은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

금 액

구주매출(1)
10,276

발행제비용(2)
1,108

마케팅비용 및 연구개발비(3)
15,392

상장주선인 의무인수 금액(4)
1,000

합계[(1)+(2)+(3)-(4)]

25,776

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.