한진 — 증권발행실적보고서 (20210722)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.5
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 22일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

류 경 표, 노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

5_발행개요

회차 :
94-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2023년 07월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
94-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 07월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
94-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 22일
2021년 07월 22일
2021년 07월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,800,000
18,000,000,000
90.00
-

NH투자증권
200,000
2,000,000,000
10.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,800,000
90.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
200,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
2,000,000
20,000,000,000
100.00
4
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
4
2,000,000
20,000,000,000
100
4
2,000,000
20,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
94-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 22일
2021년 07월 22일
2021년 07월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,600,000
16,000,000,000
22.86
-

키움증권
1,800,000
18,000,000,000
25.71
-

KB증권
1,800,000
18,000,000,000
25.71
-

유진투자증권
1,800,000
18,000,000,000
25.71
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,600,000
22.86
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,800,000
25.71
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,800,000
25.71
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권
1,800,000
25.71
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
7,000,000
70,000,000,000
100.00
9
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
9
7,000,000
70,000,000,000
100
9
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 22일

나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :(주)한진 - 서울시 중구 남대문로 63
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로88
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로108
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
94-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,300,000,000
-
3,700,000,000
-
-
-
20,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
94-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-
-
70,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 발행금액 900억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금

금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채로 조달하는 200억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분

사용목적

세부내용

기간

사용 금액

Green

시설자금

차세대 택배시스템 개발

2021년~2022년 (계획)

11,000

Green
시설자금
전기차 개조
2022년~2023년 (계획)
1,100

Green
시설자금
대전 MEGA HUB 건설(친환경 물류센터)
2022년 (계획)
1,000

Green
시설자금
선박 평형수
2021년 (계획)
3,200

Social
운영자금
택배기사 건강검진비 지원
2021년~2023년 (계획)
1,500

Social

운영자금

기부금

2022년~2023년 (계획)

4,400

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주4) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주5) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(2) 채무상환자금 및 시설자금

금번 당사가 발행하는 제94-2회 무보증사채로 조달하는 700억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
발행일자
발행금액
상환예정
금액
발행방법
이자율
만기일

제91-1회 회사채
2019-07-23
30,000
30,000
공모
2.917%
2021-07-23

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
향후 투자금액

시설 투자
택배 물류기기 관련 투자
49,560

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.