인텔리안테크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210722)
제출인: 인텔리안테크

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)인텔리안테크놀로지스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 22일

회 사 명 :

주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :

성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http:// http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 함지원

(전 화) 02-511-2244

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,608,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
79,033,200,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였습니다

표지

모집 또는 매출총액 :
81,686,400,000원

모집 또는 매출총액 :
79,033,200,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,608,000
500
50,800

81,686,400,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,608,000

81,686,400,000

인수수수료: 모집총액의 1.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 26일 ~ 2021년 07월 27일
2021년 08월 03일
2021년 07월 23일
2021년 08월 03일
2021년 06월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 05월 17일
2021년 07월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
31,658,000,000

운영자금
40,028,400,000

타법인증권취득자금
10,000,000,000

발행제비용
894,361,550

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.05.14

【기 타】

1) 금번 (주)인텔리안테크놀로지스 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가의 자세한 내용은 '제1부 I. 5. 인수등에 관한 사항'을참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 투자중개업자로써 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의인수업무를 수행합니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 07월 21일)에 결정되어 2021년 07월 22일에 회사 인터넷 홈페이지(https://www.intelliantech.co.kr)와 금융위(금감원)전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차 발행가액
을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 07월 29일 ~ 2021년 07월 30일(2영업일간)입니다.
일반공모 청약 공고는 2021년 07월 28일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인한국투자증권(주)가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,608,000
500
49,150

79,033,200,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,608,000

79,033,200,000

인수수수료: 모집총액의 1.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 26일 ~ 2021년 07월 27일
2021년 08월 03일
2021년 07월 23일
2021년 08월 03일
2021년 06월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 05월 17일
2021년 07월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
29,004,800,000

운영자금
40,028,400,000

타법인증권취득자금
10,000,000,000

발행제비용
867,231,970

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.05.14

【기 타】

1) 금번 (주)인텔리안테크놀로지스 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가의 자세한 내용은 '제1부 I. 5. 인수등에 관한 사항'을참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 투자중개업자로써 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의인수업무를 수행합니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액
으로 산정되었습니다.
확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 07월 21일)에 결정되어 2021년 07월 22일에 회사 인터넷 홈페이지(https://www.intelliantech.co.kr)와 금융위(금감원)전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
확정발행가액
으로 산정되었습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 07월 29일 ~ 2021년 07월 30일(2영업일간)입니다.
일반공모 청약 공고는 2021년 07월 28일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인한국투자증권(주)가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,608,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,608,000
500
50,800
81,686,400,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 05월 14일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차
발행가액

기준으로
한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은

신
주배
정기
준일(2021년 06월 18일) 전 제3거래일(2021년 06월 15일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
66,168
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (50,800원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(21.27%) X 할인율(20%)】

[
1차 발
행가액
산정표 (2021.05.17 ~ 2021.06.15)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/05/17
56,000
381,393
20,237,987,750

2
2021/05/18
61,100
177,973
10,548,427,700

3
2021/05/20
67,200
391,113
25,657,530,600

4
2021/05/21
64,600
180,132
11,975,259,000

5
2021/05/24
61,900
272,771
17,930,894,600

6
2021/05/25
66,500
242,843
16,143,658,900

7
2021/05/26
69,000
249,888
17,151,906,500

8
2021/05/27
66,900
101,487
6,773,293,700

9
2021/05/28
68,600
96,041
6,548,706,300

10
2021/05/31
66,900
57,298
3,854,785,900

11
2021/06/01
66,600
60,917
4,066,806,300

12
2021/06/02
64,100
97,168
6,280,977,700

13
2021/06/03
63,900
40,552
2,610,332,600

14
2021/06/04
62,900
62,214
3,885,980,100

15
2021/06/07
62,900
34,119
2,153,896,200

16
2021/06/08
66,200
145,289
9,588,405,800

17
2021/06/09
66,100
50,916
3,372,250,300

18
2021/06/10
64,400
60,909
3,942,031,700

19
2021/06/11
64,100
34,361
2,201,916,700

20
2021/06/14
64,600
42,528
2,749,355,800

21
2021/06/15
68,300
157,830
10,641,667,200

1개월 가중산술평균주가(A)
64,102

1주일 가중산술평균주가(B)
66,102

기산일 종가(C)
68,300

A,B,C의 산술평균(D)
66,168
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
66,168
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
21.27%

1차 발행가액
50,800

 기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,608,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,608,000
500
49,150
79,033,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 05월 14일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

확
정발행

가액

기준으로

산정한 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은

신
주배
정기
준일(2021년 06월 18일) 전 제3거래일(2021년 06월 15일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
66,168
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (50,800원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(21.27%) X 할인율(20%)】

[
1차 발
행가액
산정표 (2021.05.17 ~ 2021.06.15)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/05/17
56,000
381,393
20,237,987,750

2
2021/05/18
61,100
177,973
10,548,427,700

3
2021/05/20
67,200
391,113
25,657,530,600

4
2021/05/21
64,600
180,132
11,975,259,000

5
2021/05/24
61,900
272,771
17,930,894,600

6
2021/05/25
66,500
242,843
16,143,658,900

7
2021/05/26
69,000
249,888
17,151,906,500

8
2021/05/27
66,900
101,487
6,773,293,700

9
2021/05/28
68,600
96,041
6,548,706,300

10
2021/05/31
66,900
57,298
3,854,785,900

11
2021/06/01
66,600
60,917
4,066,806,300

12
2021/06/02
64,100
97,168
6,280,977,700

13
2021/06/03
63,900
40,552
2,610,332,600

14
2021/06/04
62,900
62,214
3,885,980,100

15
2021/06/07
62,900
34,119
2,153,896,200

16
2021/06/08
66,200
145,289
9,588,405,800

17
2021/06/09
66,100
50,916
3,372,250,300

18
2021/06/10
64,400
60,909
3,942,031,700

19
2021/06/11
64,100
34,361
2,201,916,700

20
2021/06/14
64,600
42,528
2,749,355,800

21
2021/06/15
68,300
157,830
10,641,667,200

1개월 가중산술평균주가(A)
64,102

1주일 가중산술평균주가(B)
66,102

기산일 종가(C)
68,300

A,B,C의 산술평균(D)
66,168
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
66,168
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
21.27%

1차 발행가액
50,800

 기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■
2차 발행가액
의 산출근거

구주주 청약일(2021년 07월 26일) 전 제3거래일(2021년 07월 21일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율]

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.07.15 ~ 2021.07.21) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/15
61,700
52,514
3,258,438,600

2
2021/07/16
61,900
37,905
2,334,594,700

3
2021/07/19
61,600
46,603
2,879,603,300

4
2021/07/20
61,500
106,797
6,630,192,000

5
2021/07/21
61,400
47,830
2,948,993,400

1주일 가중산술평균주가(A)
61,895.71

최근일 종가(B)
61,400

A,B의 산술평균(C)
61,647.86
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
61,400
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20.00%

2차 발행가액
49,150
2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■
확정 발행가액
의 산출근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정 발행가액 산정표 (2021.07.19 ~ 2021.07.21) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/19
61,600
46,603
2,879,603,300

2
2021/07/20
61,500
106,797
6,630,192,000

3
2021/07/21
61,400
47,830
2,948,993,400

청약일전 제5거래일부터
제3거래일까지의 가중산술평균주가 (A)
61,913.18

(A) * 60% (B)
37,147.91

1차 발행가액 (C)
50,800

2차 발행가액 (D)
49,150

확정 발행가액
49,150
Max[B, {Min(C,D)}]
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,608,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
50,800

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
81,686,400,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 07월 26일

종료일
2021년 07월 26일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 07월 26일

종료일
2021년 07월 27일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 07월 29일

종료일
2021년 07월 30일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2021년 08월 03일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,608,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
49,150

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
79,033,200,000

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 07월 26일

종료일
2021년 07월 26일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 07월 26일

종료일
2021년 07월 27일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 07월 29일

종료일
2021년 07월 30일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2021년 08월 03일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
81,686,400,000

발 행 제 비 용(2)
894,361,550

순 수 입 금 (1)-(2)
80,792,038,450

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
14,703,550
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
816,864,000
기본수수료 : 최종 모집금액의 1.0%
실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

상장수수료
7,960,000
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
3,216,000
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
643,200
등록세의 20% (지방세법 제151조)

주식발행등록수수료
964,800
주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)

표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
894,361,550
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 약
817억원은 사업의 확장을 위한 시설자금, 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 06월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

31,658
-
40,028
-
10,000
-
81,686

주1) 위 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약
817
억원에 대하여 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금액

1

시설자금

제2공장 부지 및 생산라인 투자, 연구개발센터 및 주요 물류거점 구축

2021년 08월 ~ 2023년 12월

31,658

1

운영자금

Phased Array 기반 평판안테나 단말기, Gateway안테나 및 기타제품 연구개발

2021년 08월 ~ 2023년 12월

15,028

2

운영자금

원재료 매입

2021년 08월 ~ 2023년 12월

25,000

2

타법인증권 취득자금

위성통신, 우주산업 및 관련 분야 회사 투자

2021년 08월 ~ 2023년 12월

10,000

합 계

81,686

(1) 시설자금 상세 내역

당사는 최근 저궤도 위성통신 사업자인 OneWeb과 위성통신용 평판안테나 단말기, 공급계약을 체결하였으며 향후 이러한 저궤도 위성통신 단말기에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

이에 평판 안테나 단말기, Gateway 안테나 등 저궤도 위성통신용 단말기
생산 Capa 증설을 위한 제2공장 부지 및 생산라인 투자와 연구개발센터 건립을 추진할 예정이며, 제품 공급을 원활하게 하기 위한 주요 물류거점을 구축할 예정입니다. 총 시설투자 예정 금액은 400억원이며, 금번 유상증자를 통해 조달된 금액 중
약 317
억원을 시설자금 투자 목적으로 사용할 계획입니다.

[시설투자 개요]

(단위 : 백만원)

구분

투자 기간

목적

총 투자금액(예정)

제2공장 부지 및 생산라인 투자
2022년 ~ 2023년
저궤도 위성통신용 단말기 Capa 증설
15,000

연구개발센터
2021년 ~ 2022년
저궤도 위성통신용 단말기 개발 연구센터 투자
5,000

주요 물류거점 구축
2021년 ~ 2022년
Global 물류센터 구축
20,000

합계
40,000

[시설자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

제2공장 부지 및 생산라인 투자
-

6,000

8,658

14,658

연구개발센터
2,000
3,000

-

5,000

주요 물류거점 구축
3,000
6,000
3,000
12,000

소계
5,000
15,000
11,658
31,658

(후략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
79,033,200,000

발 행 제 비 용(2)
867,231,970

순 수 입 금 (1)-(2)
78,165,968,030

주1) 상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
14,225,970
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
790,332,000
기본수수료 : 최종 모집금액의 1.0%
실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

상장수수료
7,840,000
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
3,216,000
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
643,200
등록세의 20% (지방세법 제151조)

주식발행등록수수료
964,800
주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)

표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
867,231,970
-

주1) 상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및
실권규모에 따라 변경될 수 있으며
,
상기
금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 약

790억원
은 사업의 확장을 위한 시설자금, 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 07월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

29,005
-
40,028
-
10,000
-
79,033

주1) 위 금액은

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약
790억
원
에 대하여 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금액

1

시설자금

제2공장 부지 및 생산라인 투자, 연구개발센터 및 주요 물류거점 구축

2021년 08월 ~ 2023년 12월

29,005

1

운영자금

Phased Array 기반 평판안테나 단말기, Gateway안테나 및 기타제품 연구개발

2021년 08월 ~ 2023년 12월

15,028

2

운영자금

원재료 매입

2021년 08월 ~ 2023년 12월

25,000

2

타법인증권 취득자금

위성통신, 우주산업 및 관련 분야 회사 투자

2021년 08월 ~ 2023년 12월

10,000

합 계

79,033

(1) 시설자금 상세 내역

당사는 최근 저궤도 위성통신 사업자인 OneWeb과 위성통신용 평판안테나 단말기, 공급계약을 체결하였으며 향후 이러한 저궤도 위성통신 단말기에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

이에 평판 안테나 단말기, Gateway 안테나 등 저궤도 위성통신용 단말기
생산 Capa 증설을 위한 제2공장 부지 및 생산라인 투자와 연구개발센터 건립을 추진할 예정이며, 제품 공급을 원활하게 하기 위한 주요 물류거점을 구축할 예정입니다. 총 시설투자 예정 금액은 400억원이며, 금번 유상증자를 통해 조달된 금액 중
약 290
억원
을 시설자금 투자 목적으로 사용할 계획입니다.

[시설투자 개요]

(단위 : 백만원)

구분

투자 기간

목적

총 투자금액(예정)

제2공장 부지 및 생산라인 투자
2022년 ~ 2023년
저궤도 위성통신용 단말기 Capa 증설
15,000

연구개발센터
2021년 ~ 2022년
저궤도 위성통신용 단말기 개발 연구센터 투자
5,000

주요 물류거점 구축
2021년 ~ 2022년
Global 물류센터 구축
20,000

합계
40,000

[시설자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

제2공장 부지 및 생산라인 투자
-

6,000

6,005
12,005

연구개발센터
2,000
3,000

-

5,000

주요 물류거점 구축
3,000
6,000
3,000
12,000

소계
5,000
15,000
9,005
29,005

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.