아미코젠 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20210721)
제출인: 아미코젠

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
아미코젠(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 7 월 21 일

회 사 명 :
아미코젠 주식회사

대 표 이 사 :
신 용 철

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 진성면 동부로 1259번길 64

(전 화)055-759-6161

(홈페이지)http://www.amicogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 준 호

(전 화) 070-4457-1999

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)비피도

국적
대한민국
대표자
지근억

자본금(원)
2,045,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
8,180,000
주요사업
건강기능식품 제조/판매 
및 마이크로바이옴 기술 개발

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,454,000

양수금액(원)(A)
60,123,000,000

총자산(원)(B)
283,367,945,100

총자산대비(%)(A/B)
21.22

자기자본(원)(C)
192,733,917,756

자기자본대비(%)(A/C)
31.19

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,454,000

지분비율(%)
30.00

4. 양수목적

① 신규사업진출을 통한 사업다각화 및 수익 다변화

② 기존사업과의 연계를 통한 시너지창출 및 사업경쟁력확보

5. 양수예정일자
2021년 10월 21일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)비피도

자본금(원)
2,045,000,000

주요사업
건강기능식품 제조/판매 및 마이크로바이옴 기술 개발

본점소재지(주소)
강원도 홍천시 홍천읍 농공단지길 23-16

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

- 현금 분할지급 방식
1) 계약금 : 매매대금의 20% (12,024,600,000 원)
2) 중도금 : 매매대금의 30% (18,036,900,000 원)
3) 잔 금 : 매매대금의 50% (30,061,500,000 원)

* 세부내역은14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조

(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)

2) 사유 : 주식양수예정가액의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
회계법인 창천

외부평가 기간
2021.07.14 ~ 2021.07.21

외부평가 의견

당 법인은 양수대상자산 양수가액의 적정성에 대한 독립적이고 객관적인 검토를 위해 1주당 주식가액 산정시 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5와 증권의 발행 및 공시 등에 관한 시행세칙 제5조에 의한 기준주가 산정방법을 적용하였습니다. 또한, 당 법인은 경영권 프리미엄을 산정하기 위하여 유가증권시장 및 코스닥시장 상장법인의 최대주주 변경을 수반한 지분양수도 거래를 분석하였습니다.

당 법인의 검토결과 양수대상자산의 1주당 기준주
가는
16,829원
이고, 평가기준일
전 1년 간의 양수도금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례에서 분석된 최저치 경영권프리미엄율(-14.4%)과 최고치 경영권
프리미엄율(86.7%)을 적용하여 산정한 1주당주식가액은 최소
14,412원에서 최고 31,420원
입니다. 따라서 귀사의 양수금액인 주당

24,500
원
은 경영권프
리미엄을 반영한 주당 평가액의 범위에 위치하고 있습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 07월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수'와 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 주요사항보고서 제출일 현재 (주)비피도의 법인등기부등본기준입니다.

(2) 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준입니다.

(3) 상기 '5. 양수예정일자'는 2021년 7월 21에 체결된 주식매매계약상의 선행조건이 모두 충족된 날로 정해집니다.

* 1차 지급금(계약금)은 계약체결일(2021. 7. 21)에, 2차 지급금(중도금)은 거래체결일로부터 30일(2021. 8. 20) 이내에, 3차 지급금(잔금)은 계약체결일로부터 3개월(2021. 10. 20) 이내에 지급될 예정입니다.

(4) 하기 '발행회사의 요약 재무사항'은 (주)비피도의 당해연도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 감사보고서 기준 금액입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
51,303
6,703
44,599
2,045
12,381
-553
적정
한울회계법인

전년도
48,244
1,950
46,294
2,045
13,013
1,582
적정
한울회계법인

전전년도
46,741
2,013
44,728
2,045
14,870
1,132
적정
한울회계법인

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)비피도
대한민국
강원도 홍천시 홍천읍

직업(사업내용)
건강기능식품 제조/판매 및 연구개발

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
지근억
836,400
20.45

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계
51,303
자본금
2,045

부채총계
6,703
매출액
12,381

자본총계
44,599
당기순손익
-553

외부감사인
한울회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-