아이티센엔텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210721)
제출인: 아이티센엔텍

증권신고서(지분증권)
3.0
쌍용정보통신(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 21일

회 사 명 :
쌍용정보통신 주식회사

대 표 집 행 임 원 :
박 진 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)

(전 화) 02- 2262-8114

(홈페이지) http://www.sicc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 윤 석 형

(전 화) 02-2262-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 23,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,434,500,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2021년 04월 30일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

분기보고서 제출에 따른 기재 정정

(파란색)

2021년 06월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

보완기재 및 일정 변경 기재정정

(초록색)

2021년 06월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정

(빨간색)

2021년 07월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정

(초록색)

[세부 정정내용]

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
발행가액 확정
모집(매출)가액 : 827원(예정)

모집(매출)가액 : 827원
(확정)

모집(매출)총액 : 19,434,500,000원(예정)

모집(매출)총액 : 19,434,500,000원
(확정)

1차 발행가액 기준

확정 발행가액 기준

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

발행가액 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(상략)

■ 1차발행가액 산출근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거
래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산
술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산
일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결
정하며 할인율은 25% 를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하
며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액산정표](2021.06,15~2021.05.16)
기산일 : 2021년 06월 15일
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2021/06/15
1,280
166,654
212,812,410

2
2021/06/14
1,280
220,707
283,295,615

3
2021/06/11
1,290
240,744
311,108,335

4
2021/06/10
1,290
338,723
429,735,745

5
2021/06/09
1,250
136,990
171,838,050

6
2021/06/08
1,235
215,440
268,078,330

7
2021/06/07
1,250
213,363
267,509,665

8
2021/06/04
1,265
226,651
285,420,530

9
2021/06/03
1,275
182,859
229,815,390

10
2021/06/02
1,250
241,168
304,027,430

11
2021/06/01
1,270
433,552
541,988,145

12
2021/05/31
1,235
410,065
496,837,105

13
2021/05/28
1,200
285,116
341,615,735

14
2021/05/27
1,200
321,850
386,159,070

15
2021/05/26
1,230
288,831
348,865,240

16
2021/05/25
1,175
522,653
588,298,965

17
2021/05/24
1,155
506,544
588,408,435

18
2021/05/21
1,205
1,069,086
1,306,076,900

19
2021/05/20
1,300
1,093,786
1,423,899,640

20
2021/05/18
1,500
0
0

21
2021/05/17
1,500
0
0

1개월 가중산술평균주가(A)
1,235
-

1주일 가중산술평균주가(B)
1,276
-

기산일 가중산술평균주가(C)
1,277
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,263
(A+B+C)/3

기준주가
1,263
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%
-

증자비율
58.08%
-

1차 발행가액
827
[기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율)

(후략)

(주1) 정정 후

(상략)

■ 1차발행가액 산출근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거
래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산
술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산
일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결
정하며 할인율은 25% 를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하
며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액산정표](2021.06,15~2021.05.16)
기산일 : 2021년 06월 15일
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2021/06/15
1,280
166,654
212,812,410

2
2021/06/14
1,280
220,707
283,295,615

3
2021/06/11
1,290
240,744
311,108,335

4
2021/06/10
1,290
338,723
429,735,745

5
2021/06/09
1,250
136,990
171,838,050

6
2021/06/08
1,235
215,440
268,078,330

7
2021/06/07
1,250
213,363
267,509,665

8
2021/06/04
1,265
226,651
285,420,530

9
2021/06/03
1,275
182,859
229,815,390

10
2021/06/02
1,250
241,168
304,027,430

11
2021/06/01
1,270
433,552
541,988,145

12
2021/05/31
1,235
410,065
496,837,105

13
2021/05/28
1,200
285,116
341,615,735

14
2021/05/27
1,200
321,850
386,159,070

15
2021/05/26
1,230
288,831
348,865,240

16
2021/05/25
1,175
522,653
588,298,965

17
2021/05/24
1,155
506,544
588,408,435

18
2021/05/21
1,205
1,069,086
1,306,076,900

19
2021/05/20
1,300
1,093,786
1,423,899,640

20
2021/05/18
1,500
0
0

21
2021/05/17
1,500
0
0

1개월 가중산술평균주가(A)
1,235
-

1주일 가중산술평균주가(B)
1,276
-

기산일 가중산술평균주가(C)
1,277
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,263
(A+B+C)/3

기준주가
1,263
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%
-

증자비율
58.08%
-

1차 발행가액
827
[기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율)

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ] (2021.07.14~2021.07.20)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/20
1,195
272,507
328,512,305

2
2021/07/19
1,220
233,482
285,404,910

3
2021/07/16
1,255
218,481
269,234,415

4
2021/07/15
1,250
202,435
255,684,225

5
2021/07/14
1,280
324,132
409,338,625

1주일 거래량 가중평균(A)
1,238
-

최근일 거래량 가중평균(B)
1,206
-

A,B의 산술평균(C)
1,222
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
1,206
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
905
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/20
1,195
272,507
328,512,305

2
2021/07/19
1,220
233,482
285,404,910

3
2021/07/16
1,255
218,481
269,234,415

3거래일 가중산술평균
1,219

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
732

구분
발행가액

1차 발행가액
827

2차 발행가액
905

청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
732

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
827

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.