AJ네트웍스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210721)
제출인: AJ네트웍스

증권신고서(채무증권)
3.3
AJ네트웍스 주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 21일

회 사 명 :

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

박대현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화)02-6363-9999

(홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책
)
재무관리팀장
(성 명)
여 주 형

(전 화) 02-6363-9999

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

- AJ네트웍스(주) 제47회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 30,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정

주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정

주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
-

(주1) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제47회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
2
4
-
-
-
-
6

수량
80
110
-
-
-
-
190

경쟁률
0.27 : 1
0.37 : 1
-
-
-
-
0.63 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 산

정가격 분포

[회 차 : 제47회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-75
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
31.58%
60
31.58%
포함

-74
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
26.32%
110
57.89%
포함

-45
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
5.26%
120
63.16%
포함

25
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
15.79%
150
78.95%
포함

30
1
30
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
21.05%
190
100.00%
포함

합계
3
110
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
6
190
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상

세 분포 현황

[회 차 : 제47회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-75
-74
-45
25
30

기관투자자 1
60
-
-
-
-

기관투자자 2

-

50
-
-
-

기관투자자 3
-
-
10
-
-

기관투자자 4
-
-
-
30

-

기관투자자 5
-
-
-
-
30

기관투자자 6

-

-

-
-
10

합계
60
50
10
30
40

누적합계
60
110
120
150
190

라. 유효수요 범위, 산정 근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제47회 무보증사채 : 300억원

[수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 190억원
- 총 참여신청범위: -0.75%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 6건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 190억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 6건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제47회 무보증 사채]

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[
제47회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제47회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[
제47회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[제47회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000
7,000,000
-

(주3) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제47회 무보증사채
300
주3)
2023년 01월 27일
-

합 계
300
-
-
-

주1) 본 사채의 발행금액 및 이자율은 2020년 07월 19일 09시에서
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다

주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 합니다.

주4) 발행금액 및 이자율은 2021년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제47회 무보증사채
300
주)
2023년 01월 27일
-

합 계
300
-
-
-

주)
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제47회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채관리의 위탁조건은 2020년 07월 19일 09시에서
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다

(주4) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제47회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000
7,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 47]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
105,770,000

순수입금[(1)-(2)]
29,894,230,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 47]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
105,770,000

순수입금[(1)-(2)]
29,894,230,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 20121년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.