컴투스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210721)
제출인: 컴투스

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)컴투스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 21일

회 사 명 :

(주)컴투스

대 표 이 사 :

송재준, 이주환

본 점 소 재 지 :

서울시 금천구 가산디지털로1로 131 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지) http://www.com2us.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보 (성 명) 김동수

(전 화) 02-6953-0871

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 07월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

- (주)컴투스 제1-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

- (주)컴투스 제1-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

- (주)컴투스 제1-1회 무보증 공모사채
금 일천이백억원(\120,000,000,000)

- (주)컴투스 제1-2회 무보증 공모사채
금 칠백일십억원(\71,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영, 내용 정정 및 추가에 따른 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 
따른 발행조건확정
모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000

모집 또는 매출총액 :

191,000,000,000

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 
따른 발행조건확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 
따른 발행조건확정
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건확정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

수요예측 결과에 
따른 발행조건확정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

2. 사채관리회사에 관한 사항

수요예측 결과에 
따른 발행조건확정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 
따른 발행조건확정
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 26일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
가산디지털중앙지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0 (한국기업평가) / A0 (NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
334,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행을 위해 2021년 06월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 22일이며, 상장예정일은 2021년 07월 27일임.

(주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 21일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 27일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
가산디지털중앙지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0 (한국기업평가) / A0 (NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
169,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행을 위해 2021년 06월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 22일이며, 상장예정일은 2021년 07월 27일임.

(주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 21일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
2.306

발행수익률
2.306
상환기일
2024년 07월 26일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
가산디지털중앙지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0 (한국기업평가) / A0 (NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
9,000,000
90,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
120,000,000,000

발행제비용

404,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행을 위해 2021년 06월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 22일이며, 상장예정일은 2021년 07월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.306%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
71,000,000,000
모집(매출)총액
71,000,000,000

발행가액
71,000,000,000
이자율
2.592

발행수익률
2.592
상환기일
2026년 07월 27일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
가산디지털중앙지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0 (한국기업평가) / A0 (NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
3,600,000
36,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 27일
2021년 07월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
71,000,000,000

발행제비용

237,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행을 위해 2021년 06월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 22일이며, 상장예정일은 2021년 07월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.592%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 1-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일,
2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일,
2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 06월 30일 / 2021년 06월 30일

평가결과등급
A0 / A0

공동대표주관회사
삼성증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 07월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 07월 26일

납 입 기 일
2021년 07월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 가산디지털중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행을 위해 2021년 06월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 22일이며, 상장예정일은 2021년 07월 27일임.

(주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 21일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 1-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일,
2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일,
2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일,
2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일,
2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 06월 30일 / 2021년 06월 30일

평가결과등급
A0 / A0

공동대표주관회사
삼성증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 07월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 07월 27일

납 입 기 일
2021년 07월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 가산디지털중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행을 위해 2021년 06월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 22일이며, 상장예정일은 2021년 07월 27일임.

(주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 21일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 1-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.306

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.306

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일,
2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일,
2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 06월 30일 / 2021년 06월 30일

평가결과등급
A0 / A0

공동대표주관회사
삼성증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 07월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 07월 26일

납 입 기 일
2021년 07월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 가산디지털중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행을 위해 2021년 06월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 22일이며, 상장예정일은 2021년 07월 27일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.306%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 1-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
71,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.592

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
71,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.592

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일,
2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일,
2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일,
2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일,
2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 06월 30일 / 2021년 06월 30일

평가결과등급
A0 / A0

공동대표주관회사
삼성증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 07월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 07월 27일

납 입 기 일
2021년 07월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 가산디지털중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행을 위해 2021년 06월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 22일이며, 상장예정일은 2021년 07월 27일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.592%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

[최종 공모희망금리밴드]

구 분
내 용

제1-1회
무보증사채
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

제1-2회
무보증사채
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(주)컴투스와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2021년 07월 21일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

[최종 공모희망금리밴드]

구 분
내 용

제1-1회
무보증사채
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

제1-2회
무보증사채
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(주)컴투스와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
<문구 삭제>

<추가 기재>

다. 수요예측 결과 

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제1-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

11
10
1
-
-
-
22

수량

1,100
320
300
-
-
-
1,720

경쟁율

1.10 : 1
0.32 : 1
0.30 : 1
-
-
-
1.72 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
30
1
-
-
-
33

수량

300
1,360
200
-
-
-
1,860

경쟁율

0.60 : 1
2.72 : 1
0.40 : 1
-
-
-
3.72 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제1-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.58%
10
0.58%
포함

-25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.58%
20
1.16%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.91%
70
4.07%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.81%
170
9.88%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.81%
270
15.70%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
11.63%
470
27.33%
포함

0
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.74%
500
29.07%
포함

+3
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
29.07%
1,000
58.14%
포함

+4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
11.63%
1,200
69.77%
포함

+5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.16%
1,220
70.93%
포함

+9
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.58%
1,230
71.51%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.91%
1,280
74.42%
포함

+15
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
7.56%
1,410
81.98%
포함

+20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.81%
1,510
87.79%
포함

+29
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
6.40%
1,620
94.19%
포함

+30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.81%
1,720
100.00%
포함

합계
11
1,100
10
320
1
300
-
-
-
-
-
-
22
1,720
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-56
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.54%
10
0.54%
포함

-55
-
-
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
6.99%
140
7.53%
포함

-53
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
8.06%
290
15.59%
포함

-52
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.15%
330
17.74%
포함

-51
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
4.30%
410
22.04%
포함

-46
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.54%
420
22.58%
포함

-45
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.61%
450
24.19%
포함

-42
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.08%
470
25.27%
포함

-41
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.54%
480
25.81%
포함

-40
-
-
1
30
1
200
-
-
-
-
-
-
2
230
12.37%
710
38.17%
포함

-33
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.61%
740
39.78%
포함

-32
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.08%
760
40.86%
포함

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.54%
770
41.40%
포함

-30
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.61%
800
43.01%
포함

-26
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.08%
820
44.09%
포함

-25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.69%
870
46.77%
포함

-20
1
200
3
110
-
-
-
-
-
-
-
-
4
310
16.67%
1,180
63.44%
포함

-18
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.08%
1,200
64.52%
포함

-11
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.61%
1,230
66.13%
포함

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.75%
1,430
76.88%
포함

0
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.61%
1,460
78.49%
포함

10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.61%
1,490
80.11%
포함

15
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.08%
1,510
81.18%
포함

20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.08%
1,530
82.26%

포함

25
-
-
2
330
-
-
-
-
-
-
-
-
2
330
17.74%
1,860
100.00%

포함

합계
2
300
30
1,360
1
200
-
-
-
-
-
-
33
1,860
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제1-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 대비 스프레드

-29
-25
-15
-10
-2
-1
0
+3
+4
+5
+9
+10
+15
+20
+29
+30

기관투자자 1
10

기관투자자 2

10

기관투자자 3

50

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

30

기관투자자 9

300

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

20

기관투자자 15

10

기관투자자 16

50

기관투자자 17

100

기관투자자 18

30

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

10

기관투자자 22

100

합계
10
10
50
100
100
200
30
500
200
20
10
50
130
100
110
100

누적합계
10
20
70
170
270
470
500
1,000
1,200
1,220
1,230
1,280
1,410
1,510
1,620
1,720

[제1-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
A0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률 대비 스프레드

-56
-55
-53
-52
-51
-46
-45
-42
-41
-40
-33
-32
-31
-30
-26
-25
-20
-18
-11
-10
0
+10
+15
+20
+25

기관투자자 1
10

기관투자자 2

90

기관투자자 3

20

기관투자자 4

20

기관투자자 5

150

기관투자자 6

40

기관투자자 7

80

기관투자자 8

10

기관투자자 9

30

기관투자자 10

20

기관투자자 11

10

기관투자자 12

200

기관투자자 13

30

기관투자자 14

30

기관투자자 15

20

기관투자자 16

10

기관투자자 17

30

기관투자자 18

20

기관투자자 19

50

기관투자자 20

200

기관투자자 21

50

기관투자자 22

30

기관투자자 23

30

기관투자자 24

20

기관투자자 25

30

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

30

기관투자자 29

30

기관투자자 30

20

기관투자자 31

20

기관투자자 32

300

기관투자자 33

30

합계
10
130
150
40
80
10
30
20
10
230
30
20
10
30
20
50
310
20
30
200
30
30
20
20
330

누적합계

10
140
290
330
410
420
450
470
480
710
740
760
770
800
820
870
1,180
1,200
1,230
1,430
1,460
1,490
1,510
1,530
1,860

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 또는 청약단위 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 및 청약단위 이상으로 참여한 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. 

[제1-1회]
- 총 참여신청금액: 1,720억원
- 총 참여신청범위: -0.29%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 22건

[제1-2회]
- 총 참여신청금액: 1,860억원
- 총 참여신청범위: -0.56%p. ~ +0.25%p.
- 총 참여신청건수: 33건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내 및 최소 청약단위 이상 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제1-1회]
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제1-2회]
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제1-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로 74길 11
70,000,000,000
0.20
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.20
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울특별시 중구 을지로 76
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제1-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제1-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제1-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로 74길 11
90,000,000,000
0.20
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.20
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울특별시 중구 을지로 76
10,000,000,000
0.20
총액인수

<삭제>

[회 차 :
제1-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
36,000,000,000
0.20
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[제1-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

[제1-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
71,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
전자등록총액
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)컴투스 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채
100,000,000,000
주3)
2024년 07월 26일
-

(주)컴투스 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채
50,000,000,000
주3)
2026년 07월 27일
-

주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond" 시스템을 통해실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 이천억원(\200,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.

[제1-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[제1-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
전자등록총액
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)컴투스 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채
120,000,000,000
주1)
2024년 07월 26일
-

(주)컴투스 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채
71,000,000,000
주2)
2026년 07월 27일
-

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.306%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.592%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리회사에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제1-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리회사에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제1-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

[제1-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
71,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[ 제1-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
334,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,665,180,000

주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제1-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
169,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,830,080,000

주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 제1-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 금 1,000억원×0.07%

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 금 1,000억원×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정 액

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 제외)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기×10만원(최고한도 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
334,820,000
-

※ 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제1-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 금 500억원×0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정 액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 제외)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기×10만원(최고한도 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
169,920,000
-

※ 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 발행제비용의 계산근거 ]
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT별도금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

가. 자금의 사용목적

회차 :
1-1
(기준일 :
2021년 07월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

※ 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

회차 :
1-2
(기준일 :
2021년 07월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

※ 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[자금 사용의 우선순위]

(단위 : 억원)

우선순위
구분
사용처
금액

1
운영자금
기존 IP강화
610

2
운영자금
신규 IP 개발 비용
370

3
운영자금
신규게임 런칭 및 마케팅 비용
520

합 계
1,500

주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

나. 자금 세부사용 계획

금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 전액 당사의 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부적으로는 '서머너즈 워: 천공의 아레나', '서머너즈 워: 백년전쟁' 등 기존 게임의 개발 및 마케팅 비용과 '서머너즈 워: 크로니클', '워킹데드', '제노니아' 등 신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅 비용으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사용처
세부내역
세부 사용 시기

2021년 
3분기
2021년 
4분기
2022년 
1분기
2022년 
2분기
2022년 
3분기
2022년 
4분기
2023년
합계

기존 IP강화
기존 IP개발 및 마케팅 비용
(서머너즈워: 천공의 아레나, 서머너즈워: 백년전쟁 등)
90
100
70
60
70
70
150
610

신규 IP 개발 비용
신규 게임콘텐츠 개발 비용
(서머너즈워: 크로니클, 워킹데드, 제노니아 등)
40
40
40
40
50
40
120
370

신규게임 런칭 
및 마케팅 비용
신규 출시 예정인 게임들의 런칭 및 마케팅 비용
40
40
30
60
70
80
200
520

합계
170
180
140
160
190
190
470
1,500

주1) 상기 자금 사용시가 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

주2) 금 번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 세부 사용 내용

2021년 07월 19일 수요예측 결과에 따라 당사의 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 경우, 추가 증액되는 최대 금 오백억원(\50,000,000,000)은 전액 '서머너즈워: 크로니클', '워킹데드', 제노니아' 등 신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅비용(운영자금)으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사용처
세부내역
세부 사용 시기

2021년 
3분기
2021년 
4분기
2022년 
1분기
2022년 
2분기
2022년 
3분기
2022년 
4분기
2023년
합계

신규게임 런칭 및 마케팅 비용
신규 출시 예정인 게임들의 런칭 및 마케팅 비용
(서머너즈워: 크로니클, 워킹데드, 제노니아 등)
20
20
50
90
50
70
200
500

주1) 상기 자금 사용시가 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

주2) 금 번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[ 제1-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
404,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,595,180,000

주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제1-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
71,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
237,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
70,762,080,000

주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 제1-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행가액
금 1,200억원×0.07%

인수수수료
240,000,000

전자등록총액
금 1,200억원×0.20%

대표주관수수료
12,000,000

전자등록총액

금
1,200억원
×0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정 액

신용평가수수료
64,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 제외)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기×10만원(최고한도 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
404,820,000
-

※ 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제1-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,700,000

발행가액
금 710억원×0.07%

인수수수료
142,000,000

전자등록총액
금 710억원×0.20%

대표주관수수료
7,100,000

전자등록총액
금 710억원×0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정 액

신용평가수수료
34,200,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 제외)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기×10만원(최고한도 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
237,920,000
-

※ 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 발행제비용의 계산근거 ]
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT별도금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

가. 자금의 사용목적

회차 :
1-1
(기준일 :

2021년 07월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
-
-
120,000,000,000

※ 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

회차 :
1-2
(기준일 :

2021년 07월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
71,000,000,000
-
-
-
71,000,000,000

※ 본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[자금 사용의 우선순위]

(단위 : 억원)

우선순위
구분
사용처
금액

1
운영자금
기존 IP강화
610

2
운영자금
신규 IP 개발 비용
370

3
운영자금
신규게임 런칭 및 마케팅 비용
930

합 계
1,910

주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

나. 자금 세부사용 계획

금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행금액
1,910억원은 전액 당사의 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부적으로는 '서머너즈 워: 천공의 아레나', '서머너즈 워: 백년전쟁' 등 기존 게임의 개발 및 마케팅 비용과 '서머너즈 워: 크로니클', '워킹데드', '제노니아' 등 신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅 비용으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사용처
세부내역
세부 사용 시기

2021년 
3분기
2021년 
4분기
2022년 
1분기
2022년 
2분기
2022년 
3분기
2022년 
4분기
2023년
합계

기존 IP강화
기존 IP개발 및 마케팅 비용
(서머너즈워: 천공의 아레나, 서머너즈워: 백년전쟁 등)
90
100
70
60
70
70
150
610

신규 IP 개발 비용
신규 게임콘텐츠 개발 비용
(서머너즈워: 크로니클, 워킹데드, 제노니아 등)
40
40
40
40
50
40
120
370

신규게임 런칭 
및 마케팅 비용
신규 출시 예정인 게임들의 런칭 및 마케팅 비용
60
60
80
150
120
150
310
930

합계
190
200
190
250
240
260
580
1,910

주1) 상기 자금 사용시가 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

주2) 금 번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.