아톤 — [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20210721)
제출인: 아톤

신주인수권부사채 발행결정
2.2
아톤

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021 년 07 월 20 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구기간 변경
주1)
주2)

주1) 정정전

(1) 조기상환청구기간 및 조기상환률 : 사채권자는 조기상환일 30일 전부터 15일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2022-06-22

2022-07-07

2022-07-22

100.00%

2차

2022-07-23

2022-08-08

2022-08-22

100.00%

3차

2022-08-23

2022-09-07

2022-09-22

100.00%

4차

2022-09-22

2022-10-07

2022-10-22

100.00%

5차

2022-10-23

2022-11-07

2022-11-22

100.00%

6차

2022-11-22

2022-12-07

2022-12-22

100.00%

7차

2022-12-23

2023-01-09

2023-01-22

100.00%

8차

2023-01-23

2023-02-07

2023-02-22

100.00%

9차

2023-02-20

2023-03-07

2023-03-22

100.00%

10차

2023-03-23

2023-04-07

2023-04-22

100.00%

11차

2023-04-22

2023-05-08

2023-05-22

100.00%

12차

2023-05-23

2023-06-07

2023-06-22

100.00%

13차

2023-06-22

2023-07-07

2023-07-22

100.00%

14차

2023-07-23

2023-08-07

2023-08-22

100.00%

15차

2023-08-23

2023-09-07

2023-09-22

100.00%

16차

2023-09-22

2023-10-10

2023-10-22

100.00%

17차

2023-10-23

2023-11-07

2023-11-22

100.00%

18차

2023-11-22

2023-12-07

2023-12-22

100.00%

19차

2023-12-23

2024-01-08

2024-01-22

100.00%

20차

2024-01-23

2024-02-07

2024-02-22

100.00%

21차

2024-02-21

2024-03-07

2024-03-22

100.00%

22차

2024-03-23

2024-04-08

2024-04-22

100.00%

23차

2024-04-22

2024-05-07

2024-05-22

100.00%

24차

2024-05-23

2024-06-07

2024-06-22

100.00%

25차

2024-06-22

2024-07-08

2024-07-22

100.00%

26차

2024-07-23

2024-08-07

2024-08-22

100.00%

27차

2024-08-23

2024-09-09

2024-09-22

100.00%

28차

2024-09-22

2024-10-07

2024-10-22

100.00%

29차

2024-10-23

2024-11-07

2024-11-22

100.00%

30차

2024-11-22

2024-12-09

2024-12-22

100.00%

31차

2024-12-23

2025-01-07

2025-01-22

100.00%

32차

2025-01-23

2025-02-07

2025-02-22

100.00%

33차

2025-02-20

2025-03-07

2025-03-22

100.00%

34차

2025-03-23

2025-04-07

2025-04-22

100.00%

35차

2025-04-22

2025-05-07

2025-05-22

100.00%

36차

2025-05-23

2025-06-09

2025-06-22

100.00%

37차

2025-06-22

2025-07-07

2025-07-22

100.00%

38차

2025-07-23

2025-08-07

2025-08-22

100.00%

39차

2025-08-23

2025-09-08

2025-09-22

100.00%

40차

2025-09-22

2025-10-10

2025-10-22

100.00%

41차

2025-10-23

2025-11-07

2025-11-22

100.00%

42차

2025-11-22

2025-12-08

2025-12-22

100.00%

43차

2025-12-23

2026-01-07

2026-01-22

100.00%

44차

2026-01-23

2026-02-09

2026-02-22

100.00%

45차

2026-02-20

2026-03-09

2026-03-22

100.00%

46차

2026-03-23

2026-04-07

2026-04-22

100.00%

47차

2026-04-22

2026-05-07

2026-05-22

100.00%

48차

2026-05-23

2026-06-08

2026-06-22

100.00%

주2) 정정후

(1) 조기상환청구기간 및 조기상환률 : 사채권자는 조기상환일 20일 전부터 15일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2022-07-02

2022-07-07

2022-07-22

100.00%

2차

2022-08-02

2022-08-08

2022-08-22

100.00%

3차

2022-09-02

2022-09-07

2022-09-22

100.00%

4차

2022-10-02

2022-10-07

2022-10-22

100.00%

5차

2022-11-02

2022-11-07

2022-11-22

100.00%

6차

2022-12-02

2022-12-07

2022-12-22

100.00%

7차

2023-01-02

2023-01-09

2023-01-22

100.00%

8차

2023-02-02

2023-02-07

2023-02-22

100.00%

9차

2023-03-02

2023-03-07

2023-03-22

100.00%

10차

2023-04-02

2023-04-07

2023-04-22

100.00%

11차

2023-05-02

2023-05-08

2023-05-22

100.00%

12차

2023-06-02

2023-06-07

2023-06-22

100.00%

13차

2023-07-02

2023-07-07

2023-07-22

100.00%

14차

2023-08-02

2023-08-07

2023-08-22

100.00%

15차

2023-09-02

2023-09-07

2023-09-22

100.00%

16차

2023-10-02

2023-10-10

2023-10-22

100.00%

17차

2023-11-02

2023-11-07

2023-11-22

100.00%

18차

2023-12-02

2023-12-07

2023-12-22

100.00%

19차

2024-01-02

2024-01-08

2024-01-22

100.00%

20차

2024-02-02

2024-02-07

2024-02-22

100.00%

21차

2024-03-02

2024-03-07

2024-03-22

100.00%

22차

2024-04-02

2024-04-08

2024-04-22

100.00%

23차

2024-05-02

2024-05-07

2024-05-22

100.00%

24차

2024-06-02

2024-06-07

2024-06-22

100.00%

25차

2024-07-02

2024-07-08

2024-07-22

100.00%

26차

2024-08-02

2024-08-07

2024-08-22

100.00%

27차

2024-09-02

2024-09-09

2024-09-22

100.00%

28차

2024-10-02

2024-10-07

2024-10-22

100.00%

29차

2024-11-02

2024-11-07

2024-11-22

100.00%

30차

2024-12-02

2024-12-09

2024-12-22

100.00%

31차

2025-01-02

2025-01-07

2025-01-22

100.00%

32차

2025-02-02

2025-02-07

2025-02-22

100.00%

33차

2025-03-02

2025-03-07

2025-03-22

100.00%

34차

2025-04-02

2025-04-07

2025-04-22

100.00%

35차

2025-05-02

2025-05-07

2025-05-22

100.00%

36차

2025-06-02

2025-06-09

2025-06-22

100.00%

37차

2025-07-02

2025-07-07

2025-07-22

100.00%

38차

2025-08-02

2025-08-07

2025-08-22

100.00%

39차

2025-09-02

2025-09-08

2025-09-22

100.00%

40차

2025-10-02

2025-10-10

2025-10-22

100.00%

41차

2025-11-02

2025-11-07

2025-11-22

100.00%

42차

2025-12-02

2025-12-08

2025-12-22

100.00%

43차

2026-01-02

2026-01-07

2026-01-22

100.00%

44차

2026-02-02

2026-02-09

2026-02-22

100.00%

45차

2026-03-02

2026-03-09

2026-03-22

100.00%

46차

2026-04-02

2026-04-07

2026-04-22

100.00%

47차

2026-05-02

2026-05-07

2026-05-22

100.00%

48차

2026-06-02

2026-06-08

2026-06-22

100.00%

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 07 월 19 일

회 사 명 :
(주) 아톤

대 표 이 사 :
김종서

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 성암로 189, 12층 (상암동, 중소기업DMC타워)

(전 화) 02-786-4273

(홈페이지) http://www.atoncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 인 범

(전 화) 02-786-4273

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
6,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
10,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
6,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.00

만기이자율 (%)
0.00

5. 사채만기일
2026년 07월 21일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인2026년 07월 21일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에
 관한 사항
행사비율 (%)
100.00

행사가액 (원/주)
27,600

행사가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가, (iii) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용납입

신주인수권
행사에 따라
발행할 주식
종류
(주)아톤 기명식 보통주

주식수
217,391

주식총수 대비
비율(%)
5.02

권리행사기간
시작일
2022년 07월 22일

종료일
2026년 06월 21일

행사가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채등 주식연계사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식연계사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가 

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)하며, 시가 산정의 기초가 되는 주식과 발행되는 신주의 종류가 다른 경우에 본 계약의 취지를 고려하여 발행회사와 인수인이 합의한 소정의 계산방법에 따라 정한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자, 주식 병합등으로 인한 조정비율만큼 행사가액을 상향하여 반영하여야 한다. 단, 감자 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 시가하락에 따른 행사가액 재조정(Refixing 조건): 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 되는 날인 2021년 10월 21일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 
단, 새로운 행사가액은 본 사채 발행 당시의 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가목 내지 라목에 의한 조정 후 행사가액 중 호가단위 미만은 절상하며, 조정 후 행사가액이 발행회사 보통주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 행사가액으로 한다.

바. 각 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

시가하락에
따른 행사
가액 조정
최저 조정가액 (원)
19,350

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

제5-24조(신주인수권부사채의 발행)
① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 행사가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 07월 22일 및 2022년 07월 22일 이후 매 1개월에 해당되는 날에(이하 "조기상환일"이라 한다) 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
나. 제3자와 회사와의 관계 :
발행일 현재 미정

다. 취득규모 : 최대 2,700,000,000원(Call Option 45%)
라. 취득목적 : 발행일 현재 미정
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정

바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액 기준 당사 보통주
97,826
주를 취득할 수 있게 되며,

리픽싱 70% 조정 후에는 최대
139,534
주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을
2.26%에서 최대3.15%(리픽싱70%)까지 보유 가능(현재 발행된 주식수에 행사되는 주식수를 포함한 지분율). 이 경우 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 대한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 07월 21일

12. 납입일
2021년 07월 21일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 07월 19일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 행사 및 분할ㆍ병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) 9. 신주인수권에 관한 사항중 신주인수권행사에 따라 발행할 주식 총수대비비율(%)은 아래와 같은 산식으로 산정되었습니다.

[발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수(아톤 발행주식총수 4,353,577주-자사주 237,810주)+발행예정 의결권 있는 주식수)]

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 07월 22일
및 2022년 07월 22일 이후 매 1개월에 해당되는 날에(이하 "조기상환일"이라 한다)조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 조기상환 청구기간 및 조기상환일을 명확히 하기 위해 아래의 표를 참고하여 해당일로 한다.

(1) 조기상환청구기간 및 조기상환률 : 사채권자는 조기상환일 20일 전부터 15일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2022-07-02

2022-07-07

2022-07-22

100.00%

2차

2022-08-02

2022-08-08

2022-08-22

100.00%

3차

2022-09-02

2022-09-07

2022-09-22

100.00%

4차

2022-10-02

2022-10-07

2022-10-22

100.00%

5차

2022-11-02

2022-11-07

2022-11-22

100.00%

6차

2022-12-02

2022-12-07

2022-12-22

100.00%

7차

2023-01-02

2023-01-09

2023-01-22

100.00%

8차

2023-02-02

2023-02-07

2023-02-22

100.00%

9차

2023-03-02

2023-03-07

2023-03-22

100.00%

10차

2023-04-02

2023-04-07

2023-04-22

100.00%

11차

2023-05-02

2023-05-08

2023-05-22

100.00%

12차

2023-06-02

2023-06-07

2023-06-22

100.00%

13차

2023-07-02

2023-07-07

2023-07-22

100.00%

14차

2023-08-02

2023-08-07

2023-08-22

100.00%

15차

2023-09-02

2023-09-07

2023-09-22

100.00%

16차

2023-10-02

2023-10-10

2023-10-22

100.00%

17차

2023-11-02

2023-11-07

2023-11-22

100.00%

18차

2023-12-02

2023-12-07

2023-12-22

100.00%

19차

2024-01-02

2024-01-08

2024-01-22

100.00%

20차

2024-02-02

2024-02-07

2024-02-22

100.00%

21차

2024-03-02

2024-03-07

2024-03-22

100.00%

22차

2024-04-02

2024-04-08

2024-04-22

100.00%

23차

2024-05-02

2024-05-07

2024-05-22

100.00%

24차

2024-06-02

2024-06-07

2024-06-22

100.00%

25차

2024-07-02

2024-07-08

2024-07-22

100.00%

26차

2024-08-02

2024-08-07

2024-08-22

100.00%

27차

2024-09-02

2024-09-09

2024-09-22

100.00%

28차

2024-10-02

2024-10-07

2024-10-22

100.00%

29차

2024-11-02

2024-11-07

2024-11-22

100.00%

30차

2024-12-02

2024-12-09

2024-12-22

100.00%

31차

2025-01-02

2025-01-07

2025-01-22

100.00%

32차

2025-02-02

2025-02-07

2025-02-22

100.00%

33차

2025-03-02

2025-03-07

2025-03-22

100.00%

34차

2025-04-02

2025-04-07

2025-04-22

100.00%

35차

2025-05-02

2025-05-07

2025-05-22

100.00%

36차

2025-06-02

2025-06-09

2025-06-22

100.00%

37차

2025-07-02

2025-07-07

2025-07-22

100.00%

38차

2025-08-02

2025-08-07

2025-08-22

100.00%

39차

2025-09-02

2025-09-08

2025-09-22

100.00%

40차

2025-10-02

2025-10-10

2025-10-22

100.00%

41차

2025-11-02

2025-11-07

2025-11-22

100.00%

42차

2025-12-02

2025-12-08

2025-12-22

100.00%

43차

2026-01-02

2026-01-07

2026-01-22

100.00%

44차

2026-02-02

2026-02-09

2026-02-22

100.00%

45차

2026-03-02

2026-03-09

2026-03-22

100.00%

46차

2026-04-02

2026-04-07

2026-04-22

100.00%

47차

2026-05-02

2026-05-07

2026-05-22

100.00%

48차

2026-06-02

2026-06-08

2026-06-22

100.00%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점, 예탁자인 경우 예탁계좌가 개설된 증권회사

(3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 상암동지점

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록(주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제22조에 따라 개설한 계좌를 말함)된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌(주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제23조에 따라 개설한 계좌를 말함)에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사는 본 사채 발행 후 1년이 되는 날의 익일인 2022년 07월 22일부터 발행일 이후 3년이 되는 날의 익일인 2024년 07월 22일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 "매도청구권 행사에 의한 매매일" 또는 "매매대금 지급기일"이라 한다)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사기간: 발행회사는 본 사채 발행 후1년이 되는 날의 익일인 2022년 07월 22일부터 발행일 이후 3년이 되는 날의 익일인 2024년 07월 22일까지 매1개월에 해당하는 날을 매매일로 하는 매도청구권을 행사할 수 있다.

구분

매도청구권 청구기간

매도청구권 행사에 의한 매매일 또는 매매대금 지급기일

매도청구권

상환율 또는 매매율

From

To

1차

2022-06-22

2022-07-07

2022-07-22

102.0000

2차

2022-07-23

2022-08-08

2022-08-22

102.1666

3차

2022-08-23

2022-09-07

2022-09-22

102.3333

4차

2022-09-22

2022-10-07

2022-10-22

102.5000

5차

2022-10-23

2022-11-07

2022-11-22

102.6666

6차

2022-11-22

2022-12-07

2022-12-22

102.8333

7차

2022-12-23

2023-01-09

2023-01-22

103.0000

8차

2023-01-23

2023-02-07

2023-02-22

103.1666

9차

2023-02-20

2023-03-07

2023-03-22

103.3333

10차

2023-03-23

2023-04-07

2023-04-22

103.5000

11차

2023-04-22

2023-05-08

2023-05-22

103.6666

12차

2023-05-23

2023-06-07

2023-06-22

103.8333

13차

2023-06-22

2023-07-07

2023-07-22

104.0000

14차

2023-07-23

2023-08-07

2023-08-22

104.1666

15차

2023-08-23

2023-09-07

2023-09-22

104.3333

16차

2023-09-22

2023-10-10

2023-10-22

104.5000

17차

2023-10-23

2023-11-07

2023-11-22

104.6666

18차

2023-11-22

2023-12-07

2023-12-22

104.8333

19차

2023-12-23

2024-01-08

2024-01-22

105.0000

20차

2024-01-23

2024-02-07

2024-02-22

105.1666

21차

2024-02-21

2024-03-07

2024-03-22

105.3333

22차

2024-03-23

2024-04-08

2024-04-22

105.5000

23차

2024-04-22

2024-05-07

2024-05-22

105.6666

24차

2024-05-23

2024-06-07

2024-06-22

105.8333

25차

2024-06-22

2024-07-08

2024-07-22

106.0000

(
2) 매도청구권 행사방법 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자는 매도청구권 청구기간("매도청구권 행사에 의한 매매일" 및 "매수대금 지급기일"의 30일전부터 15일전까지)내에 사채권자에게 매도청구권 행사 내용을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 단, 매도청구권 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 매도청구권 행사 범위 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 45%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면(전자등록)금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 45% 이내이어야 한다.

(4) 매매가액 : (i) 매수인이 본 합의서에 따라 매도청구권을 행사한 경우, 매수인은 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액으로 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 연 단리 [2.0]%의 이율을 적용하여 계산한 금액을 사채권자에게 지급하기로 한다. (ii) 상환율 또는 매매율의 소수점 다섯자리 이하는 절사하며, 원미만은 절사한다.

(5) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인이 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 사채권자에게 도달한 날(이하 "매도청구권 행사통지일")에 사채권자와 매수인 간에 위 통지된 조건으로 매도청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 사채권자는 매도청구권 행사에 의한 매매일에 매수인으로부터 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 대상 사채를 양도하고, 매수인은 매도청구권 대상 사채를 양수함과 동시에 매매대금을 지급하기로 한다. 단, "매도청구권 행사에 의한 매매일" 및 "매매대금 지급기일"이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 또는 매매하고 "매도청구권 행사에 의한 매매일" 및 "매수대금 지급기일" 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제14항을 준용한다.

(6) 사채권자가 보유하는 본 사채 전부에 대하여 본 계약 제3조 제13항의 조기상환청구권(Put Option)을 행사하거나 또는 본 계약 제3조 제25항의 기한이익상실 사유에 따라 발행회사에 대한 원리금 상환청구권을 갖게 된 경우, 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 협약의 효력은 상실한다.

(7) 매도청구권의 우선에 관한 사항 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 발행회사의 매도청구권(Call Option)이 우선한다.

(8) 상기 매도청구권의 우선에 관한 사항에서 "동시에 행사"의 정의는, 매도청구권행사 부속합의서의 제1조의 표의 매도청구권 청구기간 구분 차수 및 본 계약 제3조의 조기상환 청구기간 구분 차수가 같은 차수에 청구된 경우 "동시에 행사"로 정의한다.

(9) 발행회사는 매도청구권을 행사할 시, 특정 사채권자가 아닌 본 사채를 보유하고 있는 모든 사채권자에게 매도청구권을 행사하여야 하며, 전체 전자등록금액 대비 각 사채권자들이 보유하고 있는 전자등록금액의 비율과 동일한 비율로 청구하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)
-
2,000,000,000

이베스트투자증권 주식회사
-
4,000,000,000

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
앱솔루트 타이거38 전문투자형 사모투자신탁
앱솔루트자산운용
엔에이치투자증권

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

신규사업추진을 위한 자금조달(타법인지분인수): 60억원

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)
총액
-

신주인수권증권
매각총액
-

신주인수권증권
매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
6,000,000,000
27,600
(B)
217,391
2022.07.22 ~ 2026.06.21
-

합계
6,000,000,000
27,600
217,391
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
4,353,577

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
4.99