에이엔피 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210721)
제출인: 에이엔피

주요사항보고서(유상증자결정)
2.4
(주)에이엔피

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 7월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 22일

[정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 6월 22일
주요사항보고서(유상증자결정)
최초 제출

2021년 6월 22일
[정정]주요사항보고서(유상증자결정)
일정 변경

2021년 6월 24일
[정정]주요사항보고서(유상증자결정)
일정 변경

2021년 7월 21일
[정정]주요사항보고서(유상증자결정)

발행가액 확정
/
제3자배정대상자 변경

3. 정정사항

항 목
정정사 유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정
발행가액 확정
* 신주의 청약일이 2021년 6월 28일에서 2021년 7월 23일로 변경됨에 따라 변경된 신주의 청약일로부터 제3거래일전인 2021년 7월 20일 이후 2021년 7월 21일 신주의 발행가액 및 발행주식 수를 최종 결정할 예정입니다.
-

1. 신주의 종류와 수
발행가액 확정
-
510,000

4. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
발행가액 확정
-
994,500,000

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
발행가액 확정
-
1,950

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
2) 신주 발행가액의 산정방법
발행가액 확정
* 신주의 청약일이 2021년 6월 28일에서 2021년 7월 23일로 변경됨에 따라 변경된 신주의 청약일로부터 제3거래일전인 2021년 7월 20일 이후 2021년 7월 21일 신주의 발행가액 및 발행주식 수를 최종 결정할 예정입니다.

(단위 : 원, 주)

일자
거래량
거래대금
가중산술평균주가

2021-07-20
3,298,813
7,293,303,970
2,210.9

2021-07-19
18,134,825
41,611,865,470
2,294.6

2021-07-16
9,118,260
17,218,168,920
1,888.3

합 계
30,551,898
66,123,338,360
2,164.3

① 기준주가
2,164.3

② 할인율
10%

③ 산정가격
1,947.9

④ 발행가액(원단위미만은 절상)
1,950

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
배정주식수 (주)
발행가액 확정/
제3자배정대상자 변경

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 성산홀딩스
-
회사의 경영상 필요한 자금의 신속한 조달을 위하여 투자자 의향 및 선납능력, 시기등을 고려하여 선정
-
-
-

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)지와이인베스트
-
회사의 경영상 필요한 자금의 신속한 조달을 위하여 투자자 의향 및 선납능력, 시기등을 고려하여 선정
-
255,000
-

장정희
-
회사의 경영상 필요한 자금의 신속한 조달을 위하여 투자자 의향 및 선납능력, 시기등을 고려하여 선정
-
255,000
-

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2021년 6월 22일

회 사 명 :
(주)에이엔피

대 표 이 사 :
전운관

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 248

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지)http://www.anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박미경

(전 화) 032-676-9700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
510,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
21,826,409

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
994,500,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,950

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 (신주인수권)

9. 납입일
2021년 07월 27일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 08월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 06월 22일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
10억 미만 소액공모

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사의 금번 유상증자는 모집금액이 10억원 미만으로서 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

2) 신주 발행가액의 산정방법
발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-18조에 의거, 청약일 전 과거 제 3거래일로부터 제 5거래일까지 3거래일 동안의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하며, 기준주가에 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다.다만 호가단위 미만은 상위호가단위로 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.

(단위 : 원, 주)

일자
거래량
거래대금
가중산술평균주가

2021-07-20
3,298,813
7,293,303,970
2,210.9

2021-07-19
18,134,825
41,611,865,470
2,294.6

2021-07-16
9,118,260
17,218,168,920
1,888.3

합 계
30,551,898
66,123,338,360
2,164.3

① 기준주가
2,164.3

② 할인율
10%

③ 산정가격
1,947.9

④ 발행가액(원단위미만은 절상)
1,950

3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

4) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 300%를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위 하여 인수인에게 인수하게 하는 경우.

2. 발행주식 총수의 300%를 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모

증자방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주

조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식 총수의 300%를 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에

따라 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식 총수의 300%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주 발행하는 경우.

7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는

경우.

③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 목적달성
(운영자금)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)지와이인베스트
-
회사의 경영상 필요한 자금의 신속한 조달을 위하여 투자자 의향 및 선납능력, 시기등을 고려하여 선정
-
255,000
-

장정희
-
회사의 경영상 필요한 자금의 신속한 조달을 위하여 투자자 의향 및 선납능력, 시기등을 고려하여 선정
-
255,000
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입