비트맥스 — 증권발행실적보고서 (20210721)
제출인: 비트맥스

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 맥스트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 21일

회 사 명 :

주식회사 맥스트

대 표 이 사 :

박 재 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층 (도곡동, 스테이77)

(전 화) 02-585-9566

(홈페이지) http://www.maxst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 강 민 철

(전 화) 02-585-9566

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.07.16
2021.07.19
2021.07.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
1,000,000
15,000,000,000
100.00
-

계
1,000,000
15,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
189,106
18.91
1
189,106
2,836,590,000
0.04
1
189,106
2,836,590,000
18.91

기관투자자
560,894
56.09
1,563
560,894
8,413,410,000
0.13
1,563
560,894
8,413,410,000
56.09

일반투자자
250,000
25.00
181,461
845,468,680
6,341,015,100,000
99.82
144,120
250,000
3,750,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,000,000
100
183,025
846,218,680
6,352,265,100,000
100
145,684
1,000,000
15,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
215,326
48.87
14,581
29.03
6,806
26.05
6,224
33.35
-
-
1,659
26.20
244,596
43.61

3개월
149,663
33.97
13,765
27.40
6,263
23.97
5,598
30.00
-
-
1,004
15.85
176,293
31.43

1개월
23,421
5.32
2,785
5.54
1,784
6.83
1,270
6.81
-
-
479
7.56
29,739
5.30

15일
3,739
0.85
663
1.32
712
2.73
500
2.68
-
-
58
0.92
5,672
1.01

미확약
48,460
11.00
18,440
36.71
10,561
40.42
5,069
27.16
18,931
100.0
3,133
49.47
104,594
18.65

계
440,609
100.0
50,234
100.0
26,126
100.0
18,661
100.0
18,931
100.0
6,333
100.0
560,894
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명
성명
주식의 종류
소유주식수(지분율)
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대
주주 등
박재완
보통주
1,800,900
24.00%
1,800,900
21.10%
-

김승균
보통주
384,584
5.13%
384,584
4.51%
-

권기석
보통주
384,584
5.13%
384,584
4.51%

최진민
보통주
150,000
2.00%
150,000
1.76%

조규성
보통주
100,000
1.33%
100,000
1.17%
-

허한솔
보통주
70,000
0.93%
70,000
0.82%
-

최대주주 등 계
2,890,068
38.52%
2,890,068
33.87%
-

5%이상 주주
엘앤에스 신성장동력 GlobalStar 투자조합
보통주
764,395
10.19%
764,395
8.96%
-

디에스자산운용 주식회사
보통주
588,235
7.84%
588,235
6.89%
-

주식회사 만도
보통주
490,557
6.54%
490,557
5.75%
-

파트너스8호성장지원투자조합
보통주
490,557
6.54%
490,557
5.75%
-

하나금융투자 주식회사
보통주
490,557
6.54%
490,557
5.75%
-

5%이상 주주 계
2,824,301
37.64%
2,824,301
33.10%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 07월 23일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 07월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2021년 07월 15일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2021년 07월 15일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 07월 15일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 07월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
매일경제신문
2021년 07월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지
2021년 07월 21일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 07월 21일 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2021년 05월 27일 (증권신고서)
 2021년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 07월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜맥스트 : 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77)
(3) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

다. 투자설명서 제출일 : 2021년 05월 27일 (예비투자설명서)
 2021년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 07월 09일 (투자설명서)
 2021년 07월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,000,000,000
15,000
1,000,000
15,000,000,000
-

계
15,000,000,000
15,000
1,000,000
15,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,000,000,000
15,000
1,000,000
15,000,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
9,000,000,000
-
-
6,000,000,000
15,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 연구개발비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.