차AI헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210720)
제출인: 차AI헬스케어

증권신고서(지분증권)
3.0
제이준코스메틱(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 20일

회 사 명 :

제이준코스메틱(주)

대 표 이 사 :

이진형

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지) http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 윤정호

(전 화) 02-2193-9511

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 21일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 06월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색)

2021년 06월 18일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2021년 07월 20일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 20,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
26,900,000,000원(1주당 1,345원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,370
원 
모집총액 또는 매출총액:
27,400,000,000원
신주상장 및 유통개시일: 2021년 08월 16일

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,345원(확정) 
모집총액 또는 매출총액:
26,900,000,000원(확정)

신주상장 및 유통개시일:
2021년 08월 17일

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
20,000,000
500
1,370
27,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 22일) 전 3거래일(2021년 06월 17일)을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액
은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 06월 17일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/06/17
2,100
457,745
966,553,435

2021/06/16
2,140
508,226
1,063,013,515

2021/06/15
2,040
345,568
694,822,970

2021/06/14
2,055
253,218
514,996,215

2021/06/11
2,065
844,643
1,788,950,625

2021/06/10
2,155
883,667
1,846,034,740

2021/06/09
2,020
563,770
1,138,514,425

2021/06/08
1,950
243,463
479,804,060

2021/06/07
1,965
231,017
451,926,970

2021/06/04
1,995
248,402
493,054,140

2021/06/03
2,000
272,291
539,356,525

2021/06/02
1,985
898,816
1,743,075,880

2021/06/01
1,960
688,685
1,369,156,275

2021/05/31
1,965
239,169
466,935,335

2021/05/28
1,925
165,786
317,734,785

2021/05/27
1,940
263,293
508,852,310

2021/05/26
1,935
339,266
641,091,640

2021/05/25
1,855
376,398
693,315,100

2021/05/24
1,875
1,371,119
2,531,066,110

2021/05/21
2,100
579,246
1,254,266,820

2021/05/20
2,245
185,487
413,969,940

2021/05/18
2,270
463,667
1,025,933,455

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,009.26원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,086.97원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,111.55원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,069.26원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,069.26원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
53.40%
-

1차 발행가액
1,370
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주1) 총 발행주식수는 37,196,951주에서 전환권 행사로 인해 보통주 258,469주가 추가되어 37,455,720주로 변경되
었으며, 이에 따라 증자비율이 53.40%로 변경되었습니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2021년 05월 21일
이사회 결의
-

2021년 05월 21일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2021년 05월 21일
신주발행공고 및 신주배정기준일공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jayjun.kr)

2021년 06월 17일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2021년 06월 21일
권리락
-

2021년 06월 22일
신주배정기준일(주주확정)
-

2021년 07월 01일
신주배정 통지
-

2021년 07월 08일
신주인수권증서 상장 및 거래시작
5거래일 이상 동안 거래

2021년 07월 15일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일전에
상장폐지되어 있어야함

2021년 07월 19일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2021년 07월 20일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jayjun.kr)

2021년 07월 22일
우리사주조합 청약
-

2021년 07월 22일 ~
2021년 07월 23일
구주주 청약
-

2021년 07일 26일
일반공모청약 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jayjun.kr)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)

2021년 07월 27일 ~
2021년 07월 28일
일반공모청약
-

2021년 07월 30일
주금납입/환불/배정공고
-

2021년 08월 16일
신주상장 및 유통개시일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.
주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
20,000,000
500
1,345
26,900,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 22일) 전 3거래일(2021년 06월 17일)을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액
은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 06월 17일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/06/17
2,100
457,745
966,553,435

2021/06/16
2,140
508,226
1,063,013,515

2021/06/15
2,040
345,568
694,822,970

2021/06/14
2,055
253,218
514,996,215

2021/06/11
2,065
844,643
1,788,950,625

2021/06/10
2,155
883,667
1,846,034,740

2021/06/09
2,020
563,770
1,138,514,425

2021/06/08
1,950
243,463
479,804,060

2021/06/07
1,965
231,017
451,926,970

2021/06/04
1,995
248,402
493,054,140

2021/06/03
2,000
272,291
539,356,525

2021/06/02
1,985
898,816
1,743,075,880

2021/06/01
1,960
688,685
1,369,156,275

2021/05/31
1,965
239,169
466,935,335

2021/05/28
1,925
165,786
317,734,785

2021/05/27
1,940
263,293
508,852,310

2021/05/26
1,935
339,266
641,091,640

2021/05/25
1,855
376,398
693,315,100

2021/05/24
1,875
1,371,119
2,531,066,110

2021/05/21
2,100
579,246
1,254,266,820

2021/05/20
2,245
185,487
413,969,940

2021/05/18
2,270
463,667
1,025,933,455

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,009.26원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,086.97원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,111.55원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,069.26원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,069.26원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
53.40%
-

1차 발행가액
1,370
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주1) 총 발행주식수는 37,196,951주에서 전환권 행사로 인해 보통주 258,469주가 추가되어 37,455,720주로 변경되
었으며, 이에 따라 증자비율이 53.40%로 변경되었습니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약일(2021년 07월 22일) 전 제3거래일(2021년 07월 19일)을 기산일로 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.07.19)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-07-19
1,805
337,856
605,358,860

2
2021-07-16
1,805
702,590
1,238,074,995

3
2021-07-15
1,810
550,522
1,003,043,685

6
2021-07-14
1,840
1,632,979
3,072,487,815

7
2021-07-13
1,845
2,705,952
4,942,992,600

1주일 거래량 가중산술평균(A)
1,831.73

기산일 가중산술평균(B)
1,791.77

A,B의 산술평균(C)
1,811.75
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
1,791.77
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
1,345
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2021년 07월 19일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021-07-19
1,805
337,856
605,358,860

2
2021-07-16
1,805
702,590
1,238,074,995

3
2021-07-15
1,810
550,522
1,003,043,685

3거래일 가중산술평균(A)
1,789.15

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,075
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2021년 07월 19일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
1,370

2차 발행가액
1,345

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,075

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,345

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2021년 05월 21일
이사회 결의
-

2021년 05월 21일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2021년 05월 21일
신주발행공고 및 신주배정기준일공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jayjun.kr)

2021년 06월 17일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2021년 06월 21일
권리락
-

2021년 06월 22일
신주배정기준일(주주확정)
-

2021년 07월 01일
신주배정 통지
-

2021년 07월 08일
신주인수권증서 상장 및 거래시작
5거래일 이상 동안 거래

2021년 07월 15일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일전에
상장폐지되어 있어야함

2021년 07월 19일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2021년 07월 20일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jayjun.kr)

2021년 07월 22일
우리사주조합 청약
-

2021년 07월 22일 ~
2021년 07월 23일
구주주 청약
-

2021년 07일 26일
일반공모청약 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jayjun.kr)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)

2021년 07월 27일 ~
2021년 07월 28일
일반공모청약
-

2021년 07월 30일
주금납입/환불/배정공고
-

2021년 08월 17일
신주상장 및 유통개시일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.
주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4) 신주상장 및 유통개시일은 2021년 08월 16일 임시공휴일 지정에 따라 2021년 08월 17일로 변경되었습니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
20,000,000

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
1,370

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
27,400,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.

2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있음.

3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 07월 22일

종료일
2021년 07월 22일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 07월 22일

종료일
2021년 07월 23일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 07월 27일

종료일
2021년 07월 28일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 07월 30일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
20,000,000

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
1,345

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액
26,900,000,000

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.

2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있음.

3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 07월 22일

종료일
2021년 07월 22일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 07월 22일

종료일
2021년 07월 23일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 07월 27일

종료일
2021년 07월 28일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 07월 30일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

27,400,000,000

발행제비용(2)

573,882,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

26,826,118,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,932,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
10,000,000
정액 1천만원

인수수수료

465,800,000

모집총액의 1.7%

상장수수료

9,030,000
추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하
507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록세

40,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

8,000,000

등록세의 20%

기타비용

36,120,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

573,882,000

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 06월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
14,768
12,632
-
-
27,400

주1) 당사의 공모자금은
1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위
구분
세부내역
사용예정 시기

2021년
2022년
합계

1순위
채무상환자금
금융권 차입금 및 제29회 전환사채 상환
12,632
-
12,632

2순위
운영자금
신규 화장품 라인 구축
2,500

4,260

6,760

3순위
운영자금
판매채널 증대

410

2,400

2,810

4순위
운영자금
부자재구매 및 외주가공비
5,000
198
5,198

합 계
20,542
6,858
27,400

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액 규모이며, 향후 시장 상황 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

(중략)

2) 운영자금

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

금액

예정 집행시기

비고

신규 화장품 라인 구축

6,760

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

신규제품 개발비, 임상 및 인허가 비용, 광고비 등

판매채널 증대

2,810

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

매장 설치비, 오픈 프로모션 등

부자재구매 및 외주가공비

5,198

2021년 3분기 ~ 2022년 1분기

합계

14,768

-

-

(출처: 당사 제시)

(중략)

■ 부자재구매 및 외주가공비 지급

당사는 통상적으로 부자재구매 및 외주가공비를 외상으로 거래를 함에 따라 매월 외상대금이 발생하고 있습니다. 당사는 금번 조달되는 자금으로 화장품 및 마스크팩 제품 제조에 필요한 부자재 구매 및 외주가공비로 사용할 예정입니다. 당사의 주요 부자재는 마스크팩 및 화장품 용기, 캡, 단상자 등이 있습니다.

또한 당사는 2020년 부터 외부 OEM업체를 통해 당사의 제품을 생산하기 때문에 외주가공비가 매월 발생하고 있습니다.

[2020년 이후 구매자금 및 외주가공비 내역]

(단위 : 백만원)

구분
2021년 1분기
2020년
평균
비고

원재료 구매
295
3,248
2,214
마스크팩 및 화장품 용기 등

외주가공비
4,043
10,994
13,583
OEM위탁생산 등(콜마스크 등)

합계
4,338
14,242
15,797

(출처: 당사 정기보고서 및 당사 제시)

주1) 2021년 1분기 구매자금 및 외주가공비를 연환산하여 평균값을 산정하였습니다.
주2) 상기 내역은 제조방식을 OEM위탁생산방식으로 변경 시점인 2020년부터 산정하였습니다.

당사의 구매자금 및 외주가공비는 판매처 등 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다만, OEM생산방식으로 변경 후 매년 원재료 및 외주가공비로 발생하는 비용은 연 평균 15,797백만원 수준으로 산정하고 있습니다.
따라서 당사는 650백만원은 부자재 구매자금으로,
4,548백만원
은 외주가공비로 사용할 예정입니다. 이는 각각 당사가 소요예상금액을 산정하였을 시 향후 매월 평균 100백만원 및 900백만원 수준으로 발생할 것으로 예상하여, 2022년1분기까지 소진될 것으로 예상됩니다. 

[부자재/외주가공비 사용 예상 비용
]

(단위 : 백만원)

구분
금액
비고

2021년 하반기
2022년 상반기
합계

원자재

500

150

650

매월 평균 100백만원
(월평균 154백만원 사용)

외주가공비

4,500

48

4,548

매월 평균 900백만원
(월평균 1,311백만원 사용)

합계

5,000

198
5,198

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

26,900,000,000

발행제비용(2)

564,392,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

26,335,608,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,842,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
10,000,000
정액 1천만원

인수수수료

457,300,000

모집총액의 1.7%

상장수수료

8,130,000
추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하
507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록세

40,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

8,000,000

등록세의 20%

기타비용

36,120,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

564,392,000

-

주1) 상기 금액은

확정 발행가액
을

기
준
으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 07월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
14,268

12,632

-
-
26,900

주1) 당사의 공모자
금은

확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위
구분
세부내역
사용예정 시기

2021년
2022년
합계

1순위
채무상환자금
금융권 차입금 및 제29회 전환사채 상환
12,632
-
12,632

2순위
운영자금
신규 화장품 라인 구축
2,500

4,260

6,760

3순위
운영자금
판매채널 증대

410

2,400

2,810

4순위
운영자금
부자재구매 및 외주가공비
4,698
-
4,698

합 계
20,240
6,660
26,900

주1)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액 규모이며, 향후 시장 상황 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

(중략)

2) 운영자금

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

금액

예정 집행시기

비고

신규 화장품 라인 구축

6,760

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

신규제품 개발비, 임상 및 인허가 비용, 광고비 등

판매채널 증대

2,810

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

매장 설치비, 오픈 프로모션 등

부자재구매 및 외주가공비

4,698

2021년 3분기 ~ 2022년 1분기

합계

14,268

-

-

(출처: 당사 제시)

(중략)

■ 부자재구매 및 외주가공비 지급

당사는 통상적으로 부자재구매 및 외주가공비를 외상으로 거래를 함에 따라 매월 외상대금이 발생하고 있습니다. 당사는 금번 조달되는 자금으로 화장품 및 마스크팩 제품 제조에 필요한 부자재 구매 및 외주가공비로 사용할 예정입니다. 당사의 주요 부자재는 마스크팩 및 화장품 용기, 캡, 단상자 등이 있습니다.

또한 당사는 2020년 부터 외부 OEM업체를 통해 당사의 제품을 생산하기 때문에 외주가공비가 매월 발생하고 있습니다.

[2020년 이후 구매자금 및 외주가공비 내역]

(단위 : 백만원)

구분
2021년 1분기
2020년
평균
비고

원재료 구매
295
3,248
2,214
마스크팩 및 화장품 용기 등

외주가공비
4,043
10,994
13,583
OEM위탁생산 등(콜마스크 등)

합계
4,338
14,242
15,797

(출처: 당사 정기보고서 및 당사 제시)

주1) 2021년 1분기 구매자금 및 외주가공비를 연환산하여 평균값을 산정하였습니다.
주2) 상기 내역은 제조방식을 OEM위탁생산방식으로 변경 시점인 2020년부터 산정하였습니다.

당사의 구매자금 및 외주가공비는 판매처 등 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다만, OEM생산방식으로 변경 후 매년 원재료 및 외주가공비로 발생하는 비용은 연 평균 15,797백만원 수준으로 산정하고 있습니다.
따라서 당사는
500백만원은
부자재 구매자금으로,

4,198백만원

은 외주가공비로 사용할 예정입니다. 이는 각각 당사가 소요예상금액을 산정하였을 시 향후 매월 평균 100백만원 및 900백만원 수준으로 발생할 것으로 예상하여, 2022년1분기까지 소진될 것으로 예상됩니다. 

[부자재/외주가공비 사용 예상 비용
]

(단위 : 백만원)

구분
금액
비고

2021년 하반기
2022년 상반기
합계

원자재

500

-

500

매월 평균 100백만원
(월평균 154백만원 사용)

외주가공비
4,198

-

4,198

매월 평균 900백만원
(월평균 1,311백만원 사용)

합계

4,698

-
4,698

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.