해성옵틱스 — 증권발행실적보고서 (20210720)
제출인: 해성옵틱스

증권발행실적보고서
2.5
해성옵틱스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 20일

회 사 명 :

해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :

이을성, 이재선

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이 재 선

(전 화) 031-292-1555

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
28,200,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 07월 12일
2021년 07월 13일
2021년 07월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

이베스트투자증권(주)
1,473
1,038,465
-
대표주관회사
단수주 인수

계
1,473
1,038,465
-
-

주1)
초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 이베스트투자증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
40,000,000
100
3,825
37,364,791
26,342,177,655
85.91
3,825
37,364,791
26,342,177,655
93.41

초과청약
-
-
3,201
6,125,631
4,318,569,855
14.09
3,088
2,633,736
1,856,783,880
6.58

단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,473
1,038,465
0.00

계
40,000,000
100
7,026
43,490,422
30,660,747,510
100
6,914
40,000,000
28,200,000,000
100

주1)
초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 이베스트투자증권(주)가 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2021년 7월 20일)
(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
 종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이재선
본인
보통주
11,731,318
28.19%
14,571,318
17.85%

이을성
부
보통주
1,304,351
3.13%
1,304,351
1.60%

염혜자
배우자
보통주
839,964
2.02%
839,964
1.03%

이승희
친족
보통주
799,045
1.92%
799,045
0.98%

이재곤
친족
보통주
196,407
0.47%
196,407
0.24%

서광희
기타
보통주
74,431
0.18%
151,891
0.19%

계
보통주
14,945,516
35.91%
14,945,516
18.31%

발행주식총수
보통주
41,619,749
100.00%
81,619,749
100.00%

주1)
증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일(2021년 6월 7일) 기준이며, 증자 후는 납입일(2021년 7월 20일) 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통개시 예정일 : 2021년 7월 30일
- 단, 유관기관과의 협의 과정에서 상기 일정은 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 04월 26일
2021년 05월 10일(정정)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hso.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2021년 07월 08일
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hso.co.kr)

주1)
본 유상증자는 구주주 청약 단계에서 초과청약으로 완료되어, 일반공모는 실시하지 않았으므로, 일반공모 관련 공고사항은 없습니다.

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 05월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
금융감독원의 증권신고서 정정제출요구 및
1분기 보고서 제출에 따른 기재사항 정정(파란색)

2021년 06월 03일
[발행조건정정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정(초록색)

2021년 07월 08일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정(빨간색)

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
 (1) 해성옵틱스(주) → 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66
 (2) 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
 (3) 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 03일
투자설명서
증권신고서 효력발생에 따른 최초 제출

2021년 06월 03일
[발행조건확정] 투자설명서
1차 발행가액 확정에 따른 정정(초록색)

2021년 07월 08일
[발행조건확정] 투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,200,000,000
705
40,000,000
28,200,000,000
-

계
28,200,000,000
705
40,000,000
28,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,200,000,000
705
40,000,000
28,200,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,140,400,000
-
9,400,000,000
15,659,600,000
-
-
28,200,000,000

가. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상 세
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
원재료 구입 및 매입채무 결제 등
2021년 7월 ~
9,400
1순위

채무상환자금
금융권 차입금 상환
2021년 7월 ~ 9월
6,000
2순위

시설자금
VCM 사업 생산시설 확충
2021년 7월 ~ 9월
3,140
3순위

채무상환자금
제5회차, 제7회차, 제8회차 CB 조기상환 대응
2021년 9월 ~ 11월
9,660
4순위

합 계
28,200
-

(주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

(주2)
상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액 규모이며, 향후 시장 상황 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

(1) 운영자금 (원재료 구매 및 매입채무 결제)

[ 주요 거래처별 원재료 구매 및 매입채무 결제 계획 ]

(단위 : 백만원)

매입처

매입내용

2021년 7월

2021년 8월

2021년 9월

합 계

(주)바이오로그디바이스

OIS용 SUB

1,500

1,700

1,700

4,900

해화비나

OIS용 SUB

1,000

1,000

1,000

3,000

대진

렌즈모듈

500

500

500

1,500

합계

3,000

3,200

3,200

9,400

당사는 매월 제품 생산을 위한 원재료와 렌즈모듈, IR필터, 치공구 등을 구매하고 있습니다. 이에 본 공모자금 중 약 94억원을 2021년 7월부터 약 3개월간 지급해야 할 것으로 예상되는 주요 원재료비와 렌즈모듈 구입비로 지출할 예정입니다.

(2) 채무상환자금 (금융권 단기차입금 상환)

[금융권 단기차입금 현황]

(2021년 4월말 기준)
(단위 : 천원, %)

구 분
차입처
차입일
만기일
용도
잔액
이자율
상환방식
담보내용

본사
기업은행
2012-11-23
연장
기한부외화지
(Usance USD2,000,000 한도)
893,296
4.20%
매년 평가후 재약정
전액신용, 연대보증($2,400,000)

기업은행
2014-07-24
연장
수출추심거래
(총한도 USD9,000,000)
9,942,875
3.01%
매년 평가후 재약정
예금 40억 담보, 연대보증인($5,400,000),
화성(11-2) 담보설정 4,471,000,000원, USD153,360

국민은행
2015-06-30
2021-05-14
기술창조기업 우대대출
648,000
2.92%
만기상환
기보보증서(583,200,000원)

본사 계
10,836,171
-
-
-

해성비나유한회사
Vietin Bank
2018-03-13
2021-08-03
설비, 운영자금
6,919,507
6.00%
4개월마다 1번 리볼빙
3,4공장 및 설비

BIDV
2020-01-06
2021-07-20
설비, 운영자금
8,962,833
2.70%
4개월마다 1번 리볼빙
1,2공장 및 설비

해성비나유한회사 계
15,882,340
-
-
-

(주1)
USD 적용환율 : 1,107.4 (4월 30일 기준), VND 적용환율 : 0.048 (4월 30일 기준)

(출처)
당사 2021년 4월말 기준 차입금 명세서

당사 베트남 종속회사 해성비나유한회사의 경우 VETINBANK, BIDV 등 현지은행으로부터 여신을 제공받고 있으며, 대출 규모가 큰 차입은 만기 일시 상환 조건의 단기차입금으로서 공장 건물과 기계장치 등이 담보로 제공되어 있습니다. 담보가 설정되어 있고, 4개월마다 1번씩 리볼빙하고 있으나, 당사 실적이 악화 추세에 있어, 차입금 일부 상환에 대한 압박이 존재하고, 당사는 금융비용 절감 노력이 필요하기 때문에 당사는 본 유상증자 완료 후 2021년 3분기 중 Vietin Bank 단기차입금 69억원과 BIDV 단기차입금 90억원 중에서 약 35%~40% 정도 상환을 계획하고 있습니다. 이에 금번 증자 대금 중 60억원을 해당 차입금 상환 용도로 사용하고, 부채비율을 낮추고, 이자비용 부담을 경감하고자 합니다.

(3) 시설자금 (VCM사업부 생산설비 확충)

[생산설비 확충 계획]

(단위 : 개, 천원)

구 분
No.
설비/치공구
품명
수량
단가
투자금액

SUB 1
1
치공구
BAFFLE 세정 TRAY
600
240
144,000

2
치공구
HOUSING 세정 TRAY(금형)
3
15,000
45,000

3
치공구
BAFFLE ASSY JIG
600
250
150,000

4
치공구
HOUSING ASSY JIG
4,200
62
260,400

5
치공구
HOUSING+RFPCB ASSY JIG
900
380
342,000

6
설비
BAFFLE 본드 도포기
3
16,000
48,000

7
설비
클린 오븐(BAFFLE 경화용)
3
10,500
31,500

8
설비
HOUSING 본드 도포기
15
16,000
240,000

9
설비
RFPCB 열융착기
6
22,000
132,000

10
설비
클린오븐(RFPCB 경화용)
3
10,500
31,500

11
설비
RFPCB ICT 특성검사기
6
9,000
54,000

계
1,478,400

SUB 2
12
치공구
PRISM HOLDER 세정 JIG TRAY
300
200
60,000

13
치공구
PRISM 정렬 TRAY
90
200
18,000

14
치공구
X,Y MAGENT 조립 JIG
450
200
90,000

15
치공구
OVEN CARRIER PLATE
90
200
18,000

16
치공구
PRISM HOLDER 조립 JIG TRAY
600
240
144,000

17
치공구
3단 JIG 선반
60
250
15,000

18
설비
MAGENT 본딩기
12
1,500
18,000

19
설비
MAGENT 본딩외관 검사기
12
22,825
273,900

20
설비
MAGENT 조립기
12
22,000
264,000

21
설비
HOLDER 본딩기
3
11,000
33,000

22
설비
PRISM 조립기
3
45,000
135,000

23
설비
PRISM 본딩기
9
15,000
135,000

24
설비
클린오븐
9
10,500
94,500

25
설비
외관 검사기
6
39,000
234,000

26
설비
광특성 검사기
6
9,100
54,600

27
설비
AIR BLOW기
3
25,000
75,000

계
1,662,000

합 계
3,140,400

당사는 액츄에이터를 생산하는 VCM사업과 관련하여, 기존 OIS 방식과 AA Type의 액츄에이터를 제조하고 있으나, 삼성전자의 Galaxy S20에 스페이스줌(100배줌)이 적용되면서 스페이스줌에 적용되는 액츄에이터의 수요가 점차 늘어나고 있는 추세입니다. 스페이스줌 모듈은 기존 OIS에 비하여 줌 기능을 개선하여 10배까지는 광학줌으로 구현하여 화질을 개선한 것으로 기존 OIS용 액츄에이터 생산시설에서 생산하기 위해서는 추가적인 설비 투자가 필요합니다.

현재 S전기의 벤더로서 스페이스줌용 SUB를 생산하는 업체는 2개 업체가 존재하며, 금번에 설비 투자를 통해 당사도 스페이스줌용 액츄에이터의 SUB 시장에 진입하여 매출을 증대하고 가동률 향상을 통해 수익을 개선하고자 합니다. 이에 금번 증자 대금 중 31억원을 본 시설자금으로 사용하고자 합니다.

(4) 채무상환자금 (전환사채 및 신주인수권부사채 조기상환 대응)

[전환사채 및 신주인수권부사채 현황]

(2021년 5월 17일 기준)
(단위 : 천원, %)

회차
종류
발행일
발행금액
(천원)
미상환잔액
(천원)
인수인
Coupon
YTM
만기
Put
전환가 / 행사가
Call

최초
주기
최초
Refixing
Floor
현재
잠재주식수
(현재)
행사한도
최초
주기
YTC

8
사모
CB
2020-11-09
5,010,000
5,010,000
상상인저축은행(30억)
상상인플러스저축은행(20억)
㈜비엘디(1천만원)
3%
5%
3년
1년
3개월
1,681원
70%
1,177원
1,465원
3,419,795주
50%
1년
1개월
7%

7
사모
CB
2020-11-09
5,010,000
5,010,000
상상인저축은행(30억)
상상인플러스저축은행(20억)
㈜비엘디(1천만원)
3%
5%
3년
1년
3개월
1,681원
70%
1,177원
1,465원
3,419,795 주
50%
1년
1개월
7%

6
공모
BW
2019-11-11
13,000,000
298,919
공모
2%
4%
3년
1년
3개월
1,746원
70%
1,196원
1,196원
10,269,292 주
-
-
-
-

5
사모
CB
2019-09-25
2,500,000
2,500,000
하나벤처스(12억)
하나벤처스 조합(10억)
코나아이파트너스(3억)
2%
4%
5년
2년
3개월
2,082원
70%
1,458원
1,458원
1,714,677 주
25%
1년
3개월
3%

(출처)
당사 연결감사보고서, DART 공시서류

당사는 현재 권면금액 기준 제5회차 전환사채 25억원, 제7회차 전환사채 50.1억원, 제8회차 전환사채 50.1억원 등 총 125.2억원의 미상환 전환사채를 보유하고 있으며, 제6회차 신주인수권부사채 미상환잔액 3.0억원을 보유하고 있습니다.

이 중 제5회차 전환사채는 2021년 9월 25일부터 조기상환청구권 행사가 가능하고, 제6회차 신주인수권부사채는 현재 조기상환청구권 행사가 가능한 시점입니다. 제7회차 및 제8회차 전환사채는 2021년 11월 9일부터 조기상환청구권 행사가 가능합니다. 현재 각 회차별 전환가액(또는 행사가액)은 향후 주가 하락에 의해 하향조정될 가능성이 있기는 하지만, 당사 주가가 전환가액(또는 행사가액)을 하회할 가능성이 존재하기 때문에 본 공모자금의 일부를 조기상환청구권 행사에 대응하고자 합니다. 만일 당사의 주가가 전환가액(또는 행사가액)을 크게 상회하여 전환사채 등이 보통주식으로 전환되어 조기상환위험이 제거될 경우에는 해당 자금은 당사 경영목적상 필요한 사업 추진 자금이나, 기타 금융권차입금 상환자금 또는 당사 운영자금 등으로 당사의 성장동력 확보 또는 재무구조 개선 등 당사에 가장 적합한 용도로 사용할 예정입니다. 그러나 전환사채 등의 조기상환청구권은 만기 전까지 매 3개월마다 청구 가능하기 때문에 갑작스러운 상환 요청에 효율적으로 대응하기 위하여, 채무 불이행 위험을 줄이고자, 당사의 실시간 유동성을 고려하여 자금을 운용할 예정입니다.

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련

금번 유상증자로 조달된 자금은 각 자금의 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.

라. 자금의 운용계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 생길 수 있습니다. 이에 자금 조달 후 자금 사용 우선순위에 맞게 자금 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 환금성이 높은 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 6월 18일
한국예탁결제원
-
39,996,011

계
39,996,011

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 07월 13일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
37,364,791

2021년 07월 13일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
6,125,631

계
43,490,422

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,631,220
3,989
2,635,209

(주1)
구주주 배정 단수주 : 구주주 최초 배정주식수 40,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 총 수량 39,996,011주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고,

2,635,209
6,125,631
0.4301938853
초과청약 단수주 1,473주 발행

(주1)
초과청약 단수주 1,473주는 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)에서 인수함.