한국토지신탁 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210720)
제출인: 한국토지신탁

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)한국토지신탁

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 20일

회 사 명 :

주식회사 한국토지신탁

대 표 이 사 :

차정훈, 최윤성

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워

(전 화) 02-3451-1100

(홈페이지) http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 최 윤 성

(전 화) 02-3451-1252

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)한국토지신탁 제40회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제40회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2021년 07월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

이자율:

2.997

발행수익률:

2.997

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.997%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

발행수익율: -
연리이자율: -

주) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2021년 07월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

발행수익율:
2.997
연리이자율:

2.997

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.997%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주1) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
이자율: (주1)

주1) 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2021년 07월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

이자율:

2.997%

주
)
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.997%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 추가 기재

바. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회 차 : 제40회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

1
9
1
-
-
-
11

수량

300
200
200
-
-
-
700

경쟁율

0.50
0.33
0.33
-
-
-
1.17

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제40회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
(고유), 은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-49
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.9%
20
2.9%
포함

-48
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
28.6%
220
31.4%
포함

-41
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.4%
230
32.9%
포함

-31
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.9%
250
35.7%
포함

-30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
7.1%
300
42.9%
포함

-20
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
8.6%
360
51.4%
포함

-11
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.4%
370
52.9%
포함

-1
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.9%
390
55.7%
포함

2
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
42.9%
690
98.6%
포함

9
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.4%
700
100.0%
포함

합계
1
300
9
200
1
200
-
-
-
-
-
-
11
700
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

구분
(주)한국토지신탁 개별민평3년 대비 스프레드

-49
-48
-41
-31
-30
-20
-11
-1
2
9
총합계

기관투자자1
20

20

기관투자자2

200

200

기관투자자3

10

10

기관투자자4

20

20

기관투자자5

50

50

기관투자자6

50

50

기관투자자7

10

10

기관투자자8

10

10

기관투자자9

20

20

기관투자자10

300

300

기관투자자11

10
10

합계
20
200
10
20
50
60
10
20
300
10
700

누적합계
20
220
230
250
300
360
370
390
690
700

사. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
제40회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[본사채의 발행금액 결정] : 600억원

[수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 700억원
- 총 참여신청범위: -0.49%p. ~ +0.09%p.
- 총 참여신청건수: 11건
- 공모희망금리밴드 상단 이내 참여신청건수: 11건
- 공모희망금리밴드 상단 이내 참여신청금액: 700억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 제40회 무보증사채의 발행금리
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.997%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에서 +0.02%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에서 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.