SK가스 — 증권발행실적보고서 (20210720)
제출인: SK가스

증권발행실적보고서
2.5
SK가스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 20일

회 사 명 :

SK가스 주식회사

대 표 이 사 :

윤병석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지) http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장 (성 명) 이 성 모

(전 화) 02-6200-8114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
39-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 07월 20일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
39-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2028년 07월 20일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
39-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 20일
2021년 07월 20일
2021년 07월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
8,000,000
80,000,000,000
100
3
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
3
8,000,000
80,000,000,000
100
3
8,000,000
80,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
39-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 20일
2021년 07월 20일
2021년 07월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

유안타증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

유진증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 20일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 20일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 07월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK가스㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 332
 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로61

NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 신한금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 유안타증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로76
 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
39-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
39-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

자금의 세부사용 내역
금번 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행 총액은
1,500억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

제33-2회 무보증공모사채
2015-03-06
2022-03-06
2.58%
1,000
-

제34-2회 무보증공모사채
2017-04-17
2022-04-17
2.42%
1,000
-