에코프로비엠 — 증권발행실적보고서 (20210719)
제출인: 에코프로비엠

증권발행실적보고서
2.5
(주)에코프로비엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 19일

회 사 명 :

주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :

권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecoprobm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김병훈

(전 화) 043-240-7700

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
82,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
32,000,000,000
2022년 07월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2023년 07월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 19일
2021년 07월 19일
2021년 07월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
50.00
-

키움증권(주)

1,600,000

16,000,000,000
50.00
-

계
3,200,000
32,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,600,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)

1,600,000

50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
3,200,000
32,000,000,000
100.00
13
3,200,000
32,000,000,000
100.00

계
3,200,000
100
13
3,200,000
32,000,000,000
100
13
3,200,000
32,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 19일
2021년 07월 19일
2021년 07월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
50.00
-

키움증권(주)

2,500,000

25,000,000,000
50.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)

2,500,000

50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
5,000,000
50,000,000,000
100.00
16
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
16
5,000,000
50,000,000,000
100
16
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)에코프로비엠 - 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2021년 07월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 19일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

32,000,000,000
32,000,000,000
-
32,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

32,000,000,000
-
-
-
-
-
32,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금
820억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 

[시설자금 세부 사용내역]

프로젝트명
투자목적
투자규모
투자지역
투자금액
투자 기간

CAM5N 신증설 투자
전기자동차(EV) 등 중대형 전지 시장의 
성장에 따른 중장기 영업 물량 대응
28,800톤/년
경북 포항 영일만 산업단지 내 
당사 시설 부지
1,340억원
2021년 5월 
 ~ 2023년 1월

(출처) 당사 제시

주) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.