세동 — 증권발행실적보고서 (20210716)
제출인: 세동

증권발행실적보고서
2.5
세동

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 16일

회 사 명 :

주식회사 세동

대 표 이 사 :

윤 정 상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 8로 8

(전 화) 051-791-0601

(홈페이지) http://www.saedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장 (성 명) 윤 정 상

(전 화) 051-796-7161

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
6,048,000,000
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 07월 08일
2021년 07월 09일
2021년 07월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

(주)BNK투자증권
575
724,500
0.01
-

계
575
724,500
0.01
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
4,800,000
100
1,412
4,512,791
5,686,116,660
86.82
1,412
4,512,791
5,686,116,660
94.02

초과청약
-
-
1,180
685,310
863,490,600
13.18
1,103
286,634
361,158,840
5.97

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
575
724,500
0.01

계
4,800,000
100
2,592
5,198,101
6,549,607,260
100
2,516
4,800,000
6,048,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

최대주주 및
특수관계인
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

윤정상
대표이사
보통주
2,229,601
17.61%
3,075,049
17.61%
-

박영애
모
보통주
1,313,759
10.38%
1,313,759
7.52%
-

윤민경
매
보통주
438,065
3.46%
438,065
2.51%
-

합 계
보통주
3,981,425
31.45%
4,826,873
27.65%
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 효력전 정정신고서 제출일인 2021년 05월 14일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일(2021년 07월 16일) 기준임

주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 12,659,007주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 4,800,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 17,459,007주로 증가하였음.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 07월 28일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2021년 06월 03일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.saedong.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 07월 06일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.saedong.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정요구

2021년 06월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 07월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)세동 : 부산 광역시 기장군 장안읍 장안산단 8로 8
 (전화) 051-791-0601
 (주)BNK투자증권 : 부산광역시 부산진구 새싹로 1
 (전화) 02-3215-7596

다. 투자설명서 제출일 

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 01일
투자설명서
최초 제출

2021년 07월 06일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,048,000,000
1,260
4,800,000
6,048,000,000
-

계
6,048,000,000
1,260
4,800,000
6,048,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,048,000,000
1,260
4,800,000
6,048,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,817,000,000
-
3,996,641,360
-
-

234,358,640

6,048,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 6월 14일
한국예탁결제원
-
4,799,425

계
4,799,425

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 07월 09일
한국예탁결제원
-
5,198,101

계
5,198,101

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

286,634
575
287,209

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

287,209
685,310
0.4190935489
초과청약 배정 단수주 575주 발생