대웅제약 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210716)
제출인: 대웅제약

증권신고서(채무증권)
3.3
대웅제약

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 16일

회 사 명 :
주식회사 대웅제약

대 표 이 사 :
전 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장 (성 명) 장 영 호

(전 화) 02-2190-6965

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)대웅제약 제15회 무기명식 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 구백억원정(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항
가. 일반적인 사항

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
15
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 22일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 (A+) / 한국기업평가 (A+)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
성과인수수수료 0.10%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
성과인수수수료 0.10%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
성과인수수수료 0.10%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
성과인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 22일
2021년 07월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
393,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 28일 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 
주3) 상기 표의 인수대가 가운데 성과인수수수료는 당사와 인수인이 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
15
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 22일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 (A+) / 한국기업평가 (A+)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
3,000,000
30,000,000,000

인수수수료 0.15%

(문구삭제)

총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000

인수수수료 0.15%

(문구삭제)

총액인수

인수
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000

인수수수료 0.15%

(문구삭제)

총액인수

인수
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000

인수수수료 0.15%

(문구삭제)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 22일
2021년 07월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
303,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 28일 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 한
다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
15]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
90,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
권면이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일,

2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일,

2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 06월 30일 / 2021년 07월 09일

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 07월 12일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 22일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 22일

납 입 기 일
2021년 07월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 28일 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 
주3) 상기 표의 인수대가 가운데 성과인수수수료는 당사와 인수인이 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
15]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
90,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
권면이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일,

2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일,

2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 06월 30일 / 2021년 07월 09일

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 07월 12일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 22일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 22일

납 입 기 일
2021년 07월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 28일 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 한
다
.

(주3) 수요예측 결과 추가 기재 

수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측 지침에 의거하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 15]
(단위: 건, 억 원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

5
6
8
1
-
-
20

수량

600
1,300
1,100
400
-
-
3,400

경쟁률

0.67:1
1.44:1
1.22:1
0.44:1
-
-
3.77:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 15]
(단위: 건, 억원)

구분
(bp)
국내기관투자자
외국인기관투자자
합계
누적합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
100

2.94
%

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94
%

200

5.88
%

1
-
-
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
1
400

11.76
%

600

17.65
%

4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200

5.88
%

800

23.53
%

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-

1
100

2.94
%

900

26.47
%

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94
%

1,000

29.41
%

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94
%

1,100

32.35
%

11
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400

11.76
%

1,500

44.12
%

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94
%

1,600

47.06
%

15
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200

5.88
%

1,800

52.94
%

18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94
%

1,900

55.88
%

25
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400

11.76
%

2,300

67.65
%

26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94
%

2,400

70.59
%

27
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300

8.82
%

2,700

79.41
%

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500

14.71
%

3,200

94.12
%

29
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200

5.88
%

3,400

100.00
%

합계
5
600
6
1,300
8
1,100
1
400
-
-
-
-
20
3,400

100.00
%

-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 15]
(단위: 억원)

회사명
-17bp
0bp
1bp
4bp
5bp
8bp
10bp
11bp
13bp
15bp
18bp
25bp
26bp
27bp
28bp
29bp

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
100
400
200
100
100
100
400
100
200
100
400
100
300
500
200

비중(%)
2.94
2.94
11.76
5.88
2.94
2.94
2.94
11.76
2.94
5.88
2.94
11.76
2.94
8.82
14.71
5.88

누적합계
100
200
600
800
900
1,000
1,100
1,500
1,600
1,800
1,900
2,300
2,400
2,700
3,200
3,400

누적비중(%)
2.94
5.88
17.65
23.53
26.47
29.41
32.35
44.12
47.06
52.94
55.88
67.65
70.59
79.41
94.12
100.00

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 결정하였습니다.

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2021년 07월 13일 실시된 수요예측에 참여한 물량 중 금리밴드 상단 이내에 참여한 건을 유효수요로 정의

유효수요 판단기준
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법]을 참고하시기 바랍니다.

② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

- 총 참여신청금액: 3,400억원
- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.29%p.
- 총 참여신청건수: 20건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,400억원

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
공동대표주관회사는 발행회사인 (주)대웅제약과 협의하여 본사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제 15회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.15
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액 등이 조정될 수 있습니다.
주2) 상기 표의 인수수수료 외 당사와 인수인이 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 성과인수수수료(권면총액의 0.10%)가 지급될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제 15회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.15
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.15
총액인수

(문구삭제)

(주5) 정정 전 

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제15회 무보증사채
900
주)
2024년 07월 22일
-

주1) 본 사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제15회 무보증사채
900
주)
2024년 07월 22일
-

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 한
다
.

(주6) 정정 전 

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제15회]
(단위: 원)

금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
393,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2)]
89,606,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제15회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
135,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
45,000,000
전자등록 총액의 0.05%

성과인수수수료
90,000,000
발행금액 × 0.10%

발행분담금
63,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
58,000,000
한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계
393,220,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주3) 성과인수수수료는 당사와 인수인이 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.
주4) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제15회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
303,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2)]
89,696,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제15회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
135,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
45,000,000
전자등록 총액의 0.05%

(성과인수수수료 삭제)

발행분담금
63,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
58,000,000
한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계
303,220,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.