HD현대에너지솔루션 — 주주총회소집공고 (20210716)
제출인: HD현대에너지솔루션

주주총회소집공고
2.9
현대에너지솔루션

주주총회소집공고

2021년 7월 16일

회 사 명 :
현 대 에 너 지 솔 루 션 주 식 회 사

대 표 이 사 :
강 철 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55, 4층

(전 화) 1522-5001

(홈페이지)http://www.hyundai-es.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 장 혁 진

(전 화) 031)8006-6963

주주총회 소집공고

(제5기 임시주주총회)

당사 정관 제20조에
의
거하여 제5기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2021년 8월 2일 (월요일) 오전 10시 

2. 장 소
: 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20,

스타트업 캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 
 ※ 임시주주총회 소집과 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게
 시간과 장소의 변경이 필요한 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임함.

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고

 나. 부의 안건
 ㆍ제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박종환)

4.
전자투표에 관한 사항

당사는 제5기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2021년 7월 23일 9시 ~ 2021년 8월 1일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

5.

의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 안내사항

참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

오정구
(출석률:
100%)
오동석
(출석률:
100%)
김성문
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1회차
2021.02.04

ㆍ제5기 재무제표 승인의 건
ㆍ제5기 영업보고서 승인의 건
ㆍ전자투표제도 도입 승인의 건

<보고사항>

ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

원안가결
원안가결
원안가결

찬 성

찬 성
찬 성

찬 성

찬 성
찬 성

찬 성

찬 성
찬 성

2회차
2021.02.22

ㆍ제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
ㆍ시설투자 승인의 건

<보고사항>

ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

원안가결
원안가결

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

3회차
2021.03.23
ㆍ대표이사 선임의 건
ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
원안가결
원안가결
원안가결

찬 성

찬 성
찬 성

찬 성

찬 성
찬 성

찬 성

찬 성
찬 성

4회차
2021.05.11

ㆍESG위원회 위원 선임 및 규정 제정의 건
ㆍ감사위원회 규정 개정의 건

원안가결
원안가결

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

5회차
2021.06.08

ㆍ시설투자 승인의 건

<보고사항>

ㆍ
셀공장 보완투자 1단계 완료 보고

ㆍ
현대에너지솔루션 사업현황 및 성장전략 보고

원안가결

찬 성

찬 성

찬 성

6회차
2021.06.22

ㆍ제5기 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건

ㆍ
주주 확정 기준일 설정의 건

원안가결

원안가결

찬 성

찬 성

찬 성
찬 성

찬 성
찬 성

※ 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

오정구 위원장
오동석 위원
김성문 위원
2021.02.05

<보고사항>

ㆍ2020년 외부감사인의 감사결과 보고

ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2021.02.24

ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인의 건

ㆍ제5기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회 의안
ㆍ
서류에 대한 검토 승인의 건

원안가결

원안가결

ESG위원회

김성문 위원장
강철호 위원

오정구 위원

오동석 위원

2021.05.11

ㆍESG위원회 위원장 선임의 건

<보고사항>

ㆍ
ESG
업무 추진 현황 및 계획 보고

원안가결

※ 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,900,000
105,000
35,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hyundai Energy Solutions America Inc.
(해외종속회사)
제품 및 용역매출 등
2021.01.01~2021.12.31
271
6.5

※ 상기 비율은 2020년 매출액 (4,191억원, 별도기준) 대비 비율임
※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일부터 상반기 종료일('21.6.30)까지를 기준으로 작성함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가절감을 위한 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입니다. 태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 사업 또한 금융, 공학, 정부정책 등 다수의 분야에 풍부한 경험과전문지식을 보유한 인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다.

태양광시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리실리콘 → 잉곳/웨이퍼 → 태양전지(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다.
후방산업(Up-stream)에
해당하는 폴리실리콘, 잉곳/웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다. 반면에
전방산업(Down-stream)
으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁강도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 당사는 이와 같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다.

② 산업의 성장성
세계 각국은 파리기후협약에 따른 온실가스의 자발적 감축 의무 이행을 위하여 다양한 친환경 에너지 정책을 수립하여 시행하고 있으며 이는 태양광 산업이 지속적으로 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 
글로벌 발전사업은 친환경에너지로의 전환이 본격화 되고 있으며, 포스트 코로나 시대의 글로벌 경기침체 위기를 타개하기 위한 전략 중 하나인 '그린뉴딜'을 통해 친환경에너지 중 높은 접근성 및 경제성을 확보한 태양광 발전으로의 전환이 가속화 될 전망입니다. 

한국 수출입은행에 따르면, 2021년 글로벌 태양광 시장은 백신 개발로 인한 코로나 19 상황 안정 및 기후 변화 이슈의 본격적인 등장으로 전년대비 20% 이상 증가한 150GW 이상의 수요가 발생할 것으로 예상되며, 글로별 경제가 안정화될 경우 각 국의 그린뉴딜 정책에 힘입어 2022년 200GW 수준으로 증가할 전망입니다. 

③ 경기변동의 특성
태양광 산업은 유가와 정책적 기조에 많은 영향을 받고 있습니다. 전기가격 결정원료의 대부분이 LNG, 유류인 점을 고려할 때 유가, 천연가스 가격 상승은 화석에너지 발전단가 인상을 초래하게 되며, 이와 같은 기존 원료의 발전단가 상승은 친환경적 대체 발전원인 신재생에너지 수요에 긍정적 영향을 줄 것 입니다.
유가가 태양광 시장에 영향을 미치는 간접적 요인이라면, 각 국의 태양광 정책은 직접적인 영향요인이라고 할 수 있습니다. 지구온난화로 인한 탄소배출저감 기조와 미
세먼지와 같은 환경오염 최소화를 위해 세계 각국은 친환경에너지 정책을 시행 중이며 태양광 에너지도 해당 정책 중 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 
태양광 설치 보조금 지원, 세금혜택과 같은 친환경에너지 지원정책들은 태양광 수요를 이끌어내어 산업을 성장시키는 매우 긍정적인 역할을 하는 반면, 미국의 세이프가드와 중국의 보조금 축소 등은 해당년도 태양광 시장의 위축을 초래하였습니다. 이러한 정책적 지원 기조에 따른 시장 환경 변화는 태양광 기술의 발전에 따른 그리드 패리티 도달로 인해 그 영향력이 점점 감소될 전망이나, 여전히 많은 영향을 미치고 있습니다.

④ 경쟁요소
글로벌 상위업체들이 생산능력을 확장하여 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 통해 경쟁 우위를 확보하고자 셀/모듈 설비를 수 GW급으로 확장하고 있으며, 발전효율이 높은 고효율 제품 출시를 위한 기술경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 
업체마다 초고출력 태양광 제품 출시 계획을 빠르게 발표하고 있으며, 국내의 경우 탄소인증제도의 시행으로 탄소배출량이 낮은 제품 또한 앞다퉈 개발하여 출시하고 있습니다.

태양광 발전 산업은 장기간 관련 사업을 영위한 신뢰할 수 있는 업체의 고품질 제품이 시장에서 선호되고 있습니다. 안정된 사업 포트폴리오와 적정한 수준의 생산 설비를 바탕으로 판매망과 A/S에 대한 보증, 높은 수준의 품질 관리 기능 여부 등이 태양광 업체의 경쟁력으로 작용하여 신뢰성 높은 기업에 대한 수요자의 선호도가 높아지고 있습니다. 

이에 당사를 포함한 주요 국내 태양광 제조사들은 점점 엄격한 사양이 요구되는 북미및 유럽, 호주 시장을 목표시장으로 삼고 지속적인 판매네트워크 개발과 매출량 증대를 위해 노력하고 있습니다. 그 외에도 인버터(PCS), ESS, O&M 등을 포함한 태양광 관련 종합 솔루션을 제공하여 차별화된 서비스를 선보이며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

세계 태양광 시장은 COVID-19 상황으로 사상 최초로 역성장 할 것이라는 당초 예상과 달리, 시장의 40%를 차지하는 중국 및 미국의 양호한 수요회복으로 2020년
120~130GW가 설치된 것으로 추정되며, 전년도에 이어 상승세를 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전략적 영업단위인 3개의 사업부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 관리되고 있습니다.

[사업부문 현황]

구 분
제품 또는 용역

태양광모듈
태양광모듈의 판매 및 설치

제어시스템
ESS, 인버터 판매 및 설치

기타
폐자재 매각 외

(2) 시장점유율

정부의 적극적인 보급정책으로 인해 2020년 국내 태양광 설치량은 4.1GW로 2019년대비 30% 이상 크게 증가하였습니다. 2020년 하반기 탄소인증제 시행으로 국산 제품에 대한선호도가 증가하고는 있으나, 상반기 국내 중국산 저가 제품 공세와 하반기당사 모듈 신공장 Ramp-up 기간에 따른 실적 감소로 당사의 국내 태양광 모듈 시장 점유율은 2019년 대비 10.81%p 하락한 14.79%를 기록하였습니다. 

[매출 및 시장점유율 추이]

(단위 : 억원, %)

구 분
제 5 기 
(2020년)
제 4 기
(2019년)
제 3 기
(2018년)
제 2 기
(2017년)

해외
모듈
미국
금액
834.9
681.9
485.1
1,289.0

시장점유율
1.83%
1.21%
0.94%
2.38%

미국 外
금액
538.7
368.8
195.7
177.1

시장점유율
0.14%
0.07%
0.05%
0.04%

해외시장 점유율
0.32%
0.2%
0.1%
0.30%

국내
모듈
금액
1,979.8
2,994.8
2,139.4
1,041.6

인버터
금액
522.6
291.6
118.8
-

ESS
금액
-
23.5
203.0
-

국내시장 점유율(모듈)
14.79%
25.60%
25.46%
14.94%

국내시장 점유율(인버터)
15.53%
11.28%
9.87%
-

※ 셀, 설치용역 매출 제외 기준. 2019년, 2020년은 내부거래 제거된 연결매출액 기준.

※

해외 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료, 국내 태양광 시장규모는 한국에너지 공단 자료 기준.

(3) 시장의 특성

글로벌 태양광 산업은 상위업체들이 미래 주도권을 선점하기 위해 치열하게 경쟁 중이며, 생산능력을 확장하여 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 통해 경쟁 우위를 확보하고자 셀/모듈 설비증설을 하고 있습니다. 그러나 최근에는 태양광 주요 업체들이 제품의 인증, 판매망 구축, 성능 보증 등에 대한 부분에서 차별화하고 있는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신재생에너지 발전시스템 임대, 운영업과 신재생에너지 발전사업 및 전기 판매사업을 신규사업으로 검토 중입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종환
1970.11.23
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종환
현대에너지솔루션(주)
부사장
2021 ~ 현 재
현대에너지솔루션(주) 부사장
없음

2018 ~ 현 재

태백풍력발전(주), 창죽풍력발전(주),

태백귀네미풍력발전(주) 대표이사

없음

2016 ~ 현 재
한국조선해양(주) 자산부문장
없음

2019 ~ 2020
현대일렉트릭(주) 배전영업부문장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 ·해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2007년 현대중공업 입사 후 2014년부터 기획실 자산운영팀장을 담당하며, 
자산운영 최적화 및 경영체제 강화 등에 기여하였습니다.

이러한 공로를 인정받아 2016년부터 한국조선해양 자산관리부문장에 선임되어
현재까지 그룹사 자산 운영 총괄업무를 담당하고 있습니다.

또한, 2018년부터 그룹 내 풍력발전 3개사의 대표이사를 겸임하여 안정적으로 사업을
운영하고, 2019년부터 2020년까지 현대일렉트릭(주) 배전영업부문장을 담당하는 등
자산관리 및 에너지 사업 분야에서의 경험과 검증된 성과로 인해 향후 회사 발전에 많은
기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이사후보_박종환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

·해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2020년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.hyundai-es.co.kr ▷ 투자자정보 ▷ 전자공고)에
게재하였습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제5기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2021년 7월 23일 9시 ~ 2021년 8월 1일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

□ 기타사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계 를 비치할 예정이며, 당일 발열·기침 증세가 있으신 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수
 있으므로, 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.