큐라클 — 증권발행실적보고서 (20210716)
제출인: 큐라클

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 큐라클

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 7월 16일

회 사 명 :

주식회사 큐라클

대 표 이 사 :

박광락, 김명화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 608, 609, 610, 611호 (시흥동, 엘에이치판교제2테크노밸리기업성장센터)

(전 화) 031-706-8300

(홈페이지) http://www.curacle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 황 용

(전 화) 070-4420-8836

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
53,333,325,000
-

주) 발행총액은 신주모집 및 구주매출 2,133,333주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 40,000주(1,000,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 07월 13일
2021년 07월 14일
2021년 07월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권㈜
1,813,333
45,333,325,000
85.0
대표주관회사

NH투자증권㈜
320,000
8,000,000,000
15.0
인수회사

계
2,133,333
53,333,325,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,600,000
75.0
1,292
1,600,000
40,000,000,000
0.2
1,292
1,600,000
40,000,000,000
75.0

일반투자자
533,333
25.0
429,609
825,013,130
20,625,328,250,000
99.8
255,365
533,333
13,333,325,000
25.0

계
2,133,333
100
430,901
826,613,130
20,665,328,250,000
100
256,657
2,133,333
53,333,325,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
266,667
50.0
일괄청약 방식

비례방식
266,666
50.0
-

계
533,333
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
 (D=B+C)
배정
 비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약
 단위
청약
 건수
청약수량
 (A)
배정
 건수
1건당
 배정
 수량
추가
 배정건수
1건당
 추가
 배정수량
균등
 배정수량
 (B)
배정
 건수
1건당
 배정
 수량
추가
 배정건수
1건당
 추가
 배정수량

비례
 배정수량

(C)

10
126,986
1,269,860
126,986
1
6,693
1
133,679
0
0
0
0
0
133,679
10.53%

20
9,708
194,160
9,708
1
497
1
10,205
0
0
0
0
0
10,205
5.26%

30
2,758
82,740
2,758
1
152
1
2,910
0
0
0
0
0
2,910
3.52%

40
2,947
117,880
2,947
1
153
1
3,100
0
0
0
0
0
3,100
2.63%

50
2,016
100,800
2,016
1
118
1
2,134
0
0
0
0
0
2,134
2.12%

60
627
37,620
627
1
33
1
660
0
0
0
0
0
660
1.75%

70
646
45,220
646
1
29
1
675
0
0
0
0
0
675
1.49%

80
1,165
93,200
1,165
1
56
1
1,221
0
0
0
0
0
1,221
1.31%

90
307
27,630
307
1
10
1
317
0
0
0
0
0
317
1.15%

100
4,106
410,600
4,106
1
225
1
4,331
0
0
0
0
0
4,331
1.05%

200
2,033
406,600
2,033
1
118
1
2,151
0
0
0
0
0
2,151
0.53%

300
905
271,500
905
1
43
1
948
0
0
0
0
0
948
0.35%

400
1,153
461,200
1,153
1
57
1
1,210
0
0
0
0
0
1,210
0.26%

500
828
414,000
828
1
44
1
872
0
0
0
0
0
872
0.21%

600
430
258,000
430
1
18
1
448
0
0
0
0
0
448
0.17%

700
519
363,300
519
1
19
1
538
0
0
0
0
0
538
0.15%

800
996
796,800
996
1
66
1
1,062
0
0
0
0
0
1,062
0.13%

900
285
256,500
285
1
14
1
299
0
0
0
0
0
299
0.12%

1,000
1,573
1,573,000
1,573
1
79
1
1,652
0
0
0
0
0
1,652
0.11%

1,250
591
738,750
591
1
30
1
621
0
0
0
0
0
621
0.08%

1,500
1,144
1,716,000
1,144
1
58
1
1,202
0
0
0
0
0
1,202
0.07%

1,750
692
1,211,000
692
1
39
1
731
0
0
0
0
0
731
0.06%

2,000
1,926
3,852,000
1,926
1
115
1
2,041
1,926
1
0
0
1,926
3,967
0.10%

2,250
735
1,653,750
735
1
37
1
772
735
1
0
0
735
1,507
0.09%

2,500
1,022
2,555,000
1,022
1
50
1
1,072
1,022
1
0
0
1,022
2,094
0.08%

2,750
419
1,152,250
419
1
26
1
445
419
1
0
0
419
864
0.07%

3,000
1,248
3,744,000
1,248
1
68
1
1,316
1,248
1
0
0
1,248
2,564
0.07%

3,250
565
1,836,250
565
1
32
1
597
565
1
0
0
565
1,162
0.06%

3,500
606
2,121,000
606
1
34
1
640
606
1
0
0
606
1,246
0.06%

3,750
426
1,597,500
426
1
13
1
439
426
1
0
0
426
865
0.05%

4,000
1,702
6,808,000
1,702
1
79
1
1,781
1,702
1
0
0
1,702
3,483
0.05%

4,250
335
1,423,750
335
1
23
1
358
335
1
0
0
335
693
0.05%

4,500
491
2,209,500
491
1
29
1
520
491
1
0
0
491
1,011
0.05%

4,750
458
2,175,500
458
1
23
1
481
458
1
0
0
458
939
0.04%

5,000
1,123
5,615,000
1,123
1
56
1
1,179
1,123
2
0
0
2,246
3,425
0.06%

5,250
366
1,921,500
366
1
15
1
381
366
2
0
0
732
1,113
0.06%

5,500
556
3,058,000
556
1
24
1
580
556
2
0
0
1,112
1,692
0.06%

5,750
326
1,874,500
326
1
20
1
346
326
2
0
0
652
998
0.05%

6,000
1,014
6,084,000
1,014
1
50
1
1,064
1,014
2
0
0
2,028
3,092
0.05%

6,250
491
3,068,750
491
1
27
1
518
491
2
0
0
982
1,500
0.05%

6,500
458
2,977,000
458
1
17
1
475
458
2
0
0
916
1,391
0.05%

6,750
244
1,647,000
244
1
8
1
252
244
2
0
0
488
740
0.04%

7,000
791
5,537,000
791
1
38
1
829
791
2
0
0
1,582
2,411
0.04%

7,250
346
2,508,500
346
1
20
1
366
346
2
0
0
692
1,058
0.04%

7,500
436
3,270,000
436
1
15
1
451
436
2
0
0
872
1,323
0.04%

7,750
348
2,697,000
348
1
19
1
367
348
2
0
0
696
1,063
0.04%

8,000
1,929
15,432,000
1,929
1
130
1
2,059
1,929
2
1,592
1
5,450
7,509
0.05%

8,250
420
3,465,000
420
1
12
1
432
420
3
0
0
1,260
1,692
0.05%

8,500
443
3,765,500
443
1
20
1
463
443
3
0
0
1,329
1,792
0.05%

8,750
335
2,931,250
335
1
24
1
359
335
3
0
0
1,005
1,364
0.05%

9,000
603
5,427,000
603
1
39
1
642
603
3
0
0
1,809
2,451
0.05%

9,250
232
2,146,000
232
1
6
1
238
232
3
0
0
696
934
0.04%

9,500
391
3,714,500
391
1
19
1
410
391
3
0
0
1,173
1,583
0.04%

9,750
204
1,989,000
204
1
7
1
211
204
3
0
0
612
823
0.04%

10,000
1,204
12,040,000
1,204
1
66
1
1,270
1,204
3
0
0
3,612
4,882
0.04%

10,250
328
3,362,000
328
1
22
1
350
328
3
0
0
984
1,334
0.04%

10,500
314
3,297,000
314
1
9
1
323
314
3
0
0
942
1,265
0.04%

10,750
192
2,064,000
192
1
10
1
202
192
3
0
0
576
778
0.04%

11,000
976
10,736,000
976
1
51
1
1,027
976
3
0
0
2,928
3,955
0.04%

11,250
15,934
179,257,500
15,934
1
808
1
16,742
15,934
4
0
0
63,736
80,478
0.04%

11,500
90
1,035,000
90
1
6
1
96
90
4
0
0
360
456
0.04%

11,750
79
928,250
79
1
7
1
86
79
4
0
0
316
402
0.04%

12,000
266
3,192,000
266
1
9
1
275
266
4
0
0
1,064
1,339
0.04%

12,250
83
1,016,750
83
1
5
1
88
83
4
0
0
332
420
0.04%

12,500
119
1,487,500
119
1
4
1
123
119
4
0
0
476
599
0.04%

12,750
75
956,250
75
1
4
1
79
75
4
0
0
300
379
0.04%

13,000
119
1,547,000
119
1
7
1
126
119
4
0
0
476
602
0.04%

13,250
62
821,500
62
1
3
1
65
62
4
0
0
248
313
0.04%

13,500
83
1,120,500
83
1
5
1
88
83
4
0
0
332
420
0.04%

13,750
54
742,500
54
1
3
1
57
54
4
0
0
216
273
0.04%

14,000
136
1,904,000
136
1
8
1
144
136
4
0
0
544
688
0.04%

14,250
61
869,250
61
1
1
1
62
61
5
0
0
305
367
0.04%

14,500
119
1,725,500
119
1
7
1
126
119
5
0
0
595
721
0.04%

14,750
45
663,750
45
1
5
1
50
45
5
0
0
225
275
0.04%

15,000
247
3,705,000
247
1
20
1
267
247
5
0
0
1,235
1,502
0.04%

15,500
134
2,077,000
134
1
8
1
142
134
5
0
0
670
812
0.04%

16,000
372
5,952,000
372
1
14
1
386
372
5
0
0
1,860
2,246
0.04%

16,500
134
2,211,000
134
1
3
1
137
134
5
0
0
670
807
0.04%

17,000
179
3,043,000
179
1
9
1
188
179
5
0
0
895
1,083
0.04%

17,500
141
2,467,500
141
1
9
1
150
141
6
0
0
846
996
0.04%

18,000
173
3,114,000
173
1
5
1
178
173
6
0
0
1,038
1,216
0.04%

18,500
131
2,423,500
131
1
7
1
138
131
6
0
0
786
924
0.04%

19,000
126
2,394,000
126
1
5
1
131
126
6
0
0
756
887
0.04%

19,500
95
1,852,500
95
1
7
1
102
95
6
0
0
570
672
0.04%

20,000
385
7,700,000
385
1
30
1
415
385
6
0
0
2,310
2,725
0.04%

20,500
121
2,480,500
121
1
7
1
128
121
7
0
0
847
975
0.04%

21,000
170
3,570,000
170
1
10
1
180
170
7
0
0
1,190
1,370
0.04%

21,500
100
2,150,000
100
1
9
1
109
100
7
0
0
700
809
0.04%

22,000
198
4,356,000
198
1
13
1
211
198
7
0
0
1,386
1,597
0.04%

22,500
2,645
59,512,500
2,645
1
128
1
2,773
2,645
7
0
0
18,515
21,288
0.04%

23,000
132
3,036,000
132
1
6
1
138
132
7
0
0
924
1,062
0.03%

24,000
235
5,640,000
235
1
11
1
246
235
8
0
0
1,880
2,126
0.04%

25,000
160
4,000,000
160
1
4
1
164
160
8
0
0
1,280
1,444
0.04%

26,000
132
3,432,000
132
1
7
1
139
132
8
0
0
1,056
1,195
0.03%

27,000
134
3,618,000
134
1
8
1
142
134
9
0
0
1,206
1,348
0.04%

28,000
158
4,424,000
158
1
6
1
164
158
9
0
0
1,422
1,586
0.04%

29,000
108
3,132,000
108
1
4
1
112
108
9
0
0
972
1,084
0.03%

30,000
203
6,090,000
203
1
9
1
212
203
10
0
0
2,030
2,242
0.04%

31,000
101
3,131,000
101
1
3
1
104
101
10
0
0
1,010
1,114
0.04%

32,000
159
5,088,000
159
1
7
1
166
159
10
0
0
1,590
1,756
0.03%

33,000
135
4,455,000
135
1
10
1
145
135
11
0
0
1,485
1,630
0.04%

34,000
89
3,026,000
89
1
6
1
95
89
11
0
0
979
1,074
0.04%

35,000
120
4,200,000
120
1
5
1
125
120
11
0
0
1,320
1,445
0.03%

36,000
122
4,392,000
122
1
5
1
127
122
12
0
0
1,464
1,591
0.04%

37,000
92
3,404,000
92
1
1
1
93
92
12
0
0
1,104
1,197
0.04%

38,000
106
4,028,000
106
1
2
1
108
106
12
0
0
1,272
1,380
0.03%

39,000
75
2,925,000
75
1
3
1
78
75
12
0
0
900
978
0.03%

40,000
306
12,240,000
306
1
15
1
321
306
13
0
0
3,978
4,299
0.04%

41,000
86
3,526,000
86
1
8
1
94
86
13
0
0
1,118
1,212
0.03%

42,000
82
3,444,000
82
1
4
1
86
82
13
0
0
1,066
1,152
0.03%

43,000
101
4,343,000
101
1
7
1
108
101
14
0
0
1,414
1,522
0.04%

44,000
103
4,532,000
103
1
4
1
107
103
14
0
0
1,442
1,549
0.03%

45,000
3,332
149,940,000
3,332
1
197
1
3,529
3,332
14
0
0
46,648
50,177
0.03%

합계
215,365
704,924,110
215,365
-
11,302
-
226,667
52,950
-
1,592
-
226,666
453,333
-

주1)
비례방식 배정수량 226,666주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 1,592주에 대하여 청약단위 8,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
 (D=B+C)
배정
 비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약
 단위
청약
 건수
청약수량
 (A)
배정
 건수
1건당
 배정
 수량
추가
 배정건수
1건당
 추가
 배정수량
균등
 배정수량
 (B)
배정
 건수
1건당
 배정
 수량
추가
 배정건수
1건당
 추가
 배정수량

비례
 배정수량

(C)

10
148,879
1,488,790
0
0
27,781
1
27,781
0
0
0
0
0
27,781
1.87%

20
10,013
200,260
0
0
1,819
1
1,819
0
0
0
0
0
1,819
0.91%

30
3,779
113,370
0
0
695
1
695
0
0
0
0
0
695
0.61%

40
2,858
114,320
0
0
551
1
551
0
0
0
0
0
551
0.48%

50
2,053
102,650
0
0
392
1
392
0
0
0
0
0
392
0.38%

60
1,291
77,460
0
0
271
1
271
0
0
0
0
0
271
0.35%

70
739
51,730
0
0
123
1
123
0
0
0
0
0
123
0.24%

80
1,389
111,120
0
0
270
1
270
0
0
0
0
0
270
0.24%

90
293
26,370
0
0
60
1
60
0
0
0
0
0
60
0.23%

100
3,388
338,800
0
0
592
1
592
0
0
0
0
0
592
0.17%

150
959
143,850
0
0
181
1
181
0
0
0
0
0
181
0.13%

200
1,735
347,000
0
0
317
1
317
0
0
0
0
0
317
0.09%

250
429
107,250
0
0
88
1
88
0
0
0
0
0
88
0.08%

300
743
222,900
0
0
132
1
132
0
0
0
0
0
132
0.06%

350
267
93,450
0
0
57
1
57
0
0
0
0
0
57
0.06%

400
973
389,200
0
0
177
1
177
0
0
0
0
0
177
0.05%

450
200
90,000
0
0
40
1
40
0
0
0
0
0
40
0.04%

500
721
360,500
0
0
141
1
141
0
0
0
0
0
141
0.04%

600
408
244,800
0
0
80
1
80
0
0
0
0
0
80
0.03%

700
439
307,300
0
0
81
1
81
0
0
0
0
0
81
0.03%

800
1,021
816,800
0
0
204
1
204
0
0
0
0
0
204
0.02%

900
232
208,800
0
0
55
1
55
0
0
0
0
0
55
0.03%

1,000
971
971,000
0
0
187
1
187
0
0
0
0
0
187
0.02%

1,200
557
668,400
0
0
109
1
109
0
0
0
0
0
109
0.02%

1,400
470
658,000
0
0
87
1
87
0
0
37
1
37
124
0.02%

1,600
1,239
1,982,400
0
0
227
1
227
1,239
1
0
0
1,239
1,466
0.07%

1,800
594
1,069,200
0
0
108
1
108
594
1
0
0
594
702
0.07%

2,000
2,224
4,448,000
0
0
427
1
427
2,224
1
0
0
2,224
2,651
0.06%

2,500
1,582
3,955,000
0
0
286
1
286
1,582
1
0
0
1,582
1,868
0.05%

3,000
1,050
3,150,000
0
0
211
1
211
1,050
1
0
0
1,050
1,261
0.04%

3,200
13,407
42,902,400
0
0
2,496
1
2,496
13,407
1
0
0
13,407
15,903
0.04%

3,500
213
745,500
0
0
44
1
44
213
1
0
0
213
257
0.03%

4,000
339
1,356,000
0
0
63
1
63
339
1
0
0
339
402
0.03%

4,500
166
747,000
0
0
30
1
30
166
2
0
0
332
362
0.05%

4,800
3,869
18,571,200
0
0
768
1
768
3,869
2
0
0
7,738
8,506
0.05%

5,000
189
945,000
0
0
38
1
38
189
2
0
0
378
416
0.04%

6,000
149
894,000
0
0
15
1
15
149
2
0
0
298
313
0.04%

6,400
2,633
16,851,200
0
0
453
1
453
2,633
2
0
0
5,266
5,719
0.03%

7,000
46
322,000
0
0
8
1
8
46
2
0
0
92
100
0.03%

8,000
1,737
13,896,000
0
0
336
1
336
1,737
3
0
0
5,211
5,547
0.04%

합계
214,244
120,089,020
-
-
40,000
-
40,000
29,437
-
37
-
40,000
80,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 80,000주를 균등배정 40,000주(50.0%), 비례배정 40,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등배정물량보다 참여건수가 많아 전체단위에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 37주에 대하여 청약단위 1,400주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-
(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
949
1.50
-
-
-
-
-
-
949
0.06

3개월 확약
132,028
10.80
803
14.60
1,225
1.93
3,656
3.37
-
-
-
-
137,712
8.61

1개월 확약
59,420
4.86
-
-
1,940
3.06
2,257
2.08
-
-
-
-
63,617
3.98

15일 확약
11,542
0.94
-
-
285
0.45
3,373
3.11
-
-
-
-
15,200
0.95

미확약
1,019,668
83.40
4,697
85.40
59,008
93.06
99,149
91.44
200,000
100.00
-
-
1,382,522
86.41

계
1,222,658
100.00
5,500
100.00
63,407
100.00
108,435
100.00
200,000
100.00
-
-
1,600,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
권영근
보통주
1,942,380
17.16%
1,809,047
13.54%
최대주주

박광락
보통주
385,800
3.41%
385,800
2.89%
등기임원

김명화
보통주
80,000
0.71%
80,000
0.60%
등기임원

곽현정
보통주
34,000
0.30%
34,000
0.25%
미등기임원

표정인
보통주
10,000
0.09%
10,000
0.07%
미등기임원

소계
2,452,180
21.67%
2,318,847
17.36%
-

5% 이상 소유주주
이인규
보통주
1,353,780
11.96%
1,353,780
10.14%
-

장덕수
보통주
718,660
6.35%
718,660
5.38%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 07월 22일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 07월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2021년 07월 12일

금융감독원 전자공시시스템 
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 07월 12일

모집(매출)가액 확정공고는 2021년 7월 12일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 7월 12일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
NH투자증권㈜ 홈페이지
2021년 07월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
NH투자증권㈜ 홈페이지
2021년 07월 16일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 07월 16일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com) 및 인수회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일: 2021년 06월 15일(증권신고서)
 2021년 07월 02일(증권신고서-기재사항 정정)
 2021년 07월 12일(발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2)
㈜큐라클 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 608~611호 
 (시흥동, 엘에이치판교제2테크노밸리기업성장센터)
 (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 (4) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일 : 2021년 06월 15일 (예비투자설명서)
 2021년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 07월 07일 (투자설명서)
 2021년 07월 12일(정정 투자설명서-발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
50,000,000,000
25,000
2,000,000
50,000,000,000
-

계
50,000,000,000
25,000
2,000,000
50,000,000,000
-

매출
보통주
3,333,325,000
25,000
133,333
3,333,325,000
-

계
3,333,325,000
25,000
133,333
3,333,325,000
-

총 계
53,333,325,000
25,000
2,133,333
53,333,325,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 40,000주이며, 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,082,000,000

-
-
-
-
42,251,325,000
53,333,325,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 40,000주이며, 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액에는 구주매출대금 3,333,325,000원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.