에브리봇 — [기재정정]투자설명서 (20210716)
제출인: 에브리봇

투자설명서
1.8
에브리봇(주)

정정신고(발행조건및가액이확정된경우)

정 정 신 고 (보고)

2021년 07월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 13일

3. 정정사유 : 공모가확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 빨간색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 32,600원 ~ 36,700원
- 인수수량: 1,120,000주
- 모집(매출)총액(예정): 36,512,000,000원 ~ 
41,104,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 54,430주
- 일반투자자 배정주식수: 280,000주~336,000주 
- 기관투자자 배정주식수: 729,570 ~ 840,000주
- 우리사주조합 배정비율: 4.86%
- 일반투자자 배정비율: 25.00%~30.00%
- 기관투자자 배정비율: 65.14%~75.00%
- 모집(매출)가액: 36,700원
- 인수수량 : 1,120,000주
- 모집(매출)총액: 41,104,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 54,430주
- 일반투자자 배정주식수: 336,000주 
- 기관투자자 배정주식수: 729,570주
- 우리사주조합 배정비율: 4.86%
- 일반투자자 배정비율: 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 65.14%

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
주3)
주3)

다. 수요예측에 관한 사항
 (3)수요예측 대상주식에 관한 사항
주4)
주4)

다. 수요예측에 관한 사항-(13)
주5)
주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
주6)
주6)

다. 청약에 관한 사항-(4)
주7)
주7)

다. 청약에 관한 사항-(5)
주8)
주8)

라. 청약결과 배정방법
주9)
주9)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
주10)
주10)

나. 인수대가에 관한 사항
주11)
주11)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
주12)
주12)

III. 투자위험요소

3. 기타위험

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
주13)
주13)

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

주14)
주14)

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
주15)
주15)

버. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험
주16)
주16)

서. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
주17)
주17)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
주18)
주18)

나. 희망공모가액의 산출방법-(5)-(다).
주19)
주19)

나. 희망공모가액의 산출방법-(5)-(라)
주20)
주20)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주21)
주21)

2. 자금의 사용목적
주22)
주22)

주1) 정정전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,120,000
500
32,600
36,512,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,120,000
36,512,000,000
1,012,823,255
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.07.19
~2021.07.20
2021.07.22

2021.07.19

2021.07.
22

-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021.06.10
2021.07.16

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에브리봇㈜의 제시 희망공모가액인 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일 :

2021년 07월 19일
(1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :

2021년 07월 19일 ~ 2021년 7월20일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 03월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2021년 06월 03일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
2.7%
에 해당하
는 금액입
니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
36,512,000,000
999,972,400
37,511,972,400
1,012,823,255

합계
36,512,000,000
999,972,400
37,511,972,400
1,012,823,255

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 0.5% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
30,674주
999,972,400
코스닥시장 
상장규정에 따른 
상장주선인의 
의무인수분

합계
30,674주
999,972,400

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(30,674주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주13)
자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 06월 10일부터 2021년 07월 16일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

주1) 정정후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,120,000
500
36,700
41,104,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,120,000

41,104,000,000

1,263,118,947
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.07.19
~2021.07.20
2021.07.22

2021.07.19

2021.07.
22

-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021.06.10
2021.07.16

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에브리봇㈜
와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 36,700원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의한 후 1주당
확정공모가액인 36,700원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일 :

2021년 07월 19일
(1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :

2021년 07월 19일 ~ 2021년 7월20일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 03월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2021년 06월 03일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

3.0
%
에 해당하
는 금액입
니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
41,104,000,000
999,964,900
42,103,964,900
1,263,118,947

합계
41,104,000,000
999,964,900
42,103,964,900
1,263,118,947

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 0.5% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
27,247주
999,964,900
코스닥시장 
상장규정에 따른 
상장주선인의 
의무인수분

합계
27,247주
999,964,900

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
27,247
주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주13)
자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 06월 10일부터 2021년 07월 16일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

주2)정정전

2. 공모방법

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 840,000주(공모주식의 75%), 구주매출 280,000주(공모주식의 25%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,065,570주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
54,430주
4.86%
우선배정

합계
1,120,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 54,430주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집(매출)총액
(주2)

비고

우리사주조합

54,430주

4.86%

32,600원

(주1)

1,774,418,000원
주6)

일반청약자

280,000주
~ 336,000주

25.00%
~30.00%

9,128,000,000원
~ 10,953,600,000원

주3),주6)

기관투자자

729,570주
~ 840,000주

65.14%
~75.00%

23,783,982,000원
~ 27,384,000,000원

주4),주5)

합계

1,120,000주

100.0%
36,512,000,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(32,600원 ~ 36,700원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사 와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원의 제시 밴드 최저가액인 32,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
40,823주
4.86%
우선 배정

일반공모
799,177주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
40,823주
4.86%
32,600원
1,330,829,800원
우선배정

일반청약자
210,000주
~252,000주
25.00%
~30.00%
6,846,000,000원
~8,215,200,000원
-

기관투자자
547,177주
~630,000주
65.14%
~75.00%
17,837,970,200원
~20,538,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.0%
27,384,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 40,823주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 210,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 42,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 와 에브리봇㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(
1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
13,607주
4.86%
우선 배정

일반공모
266,393주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
13,607주
4.86%
32,600원
443,588,200원
우선배정

일반청약자
70,000주
~84,000주
25.00%
~30.00%
2,282,000,000원
~2,738,400,000원
-

기관투자자
182,393주
~210,000주
65.14%
~75.00%
5,946,011,800원
~6,846,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
9,128,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 13,607주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 70,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 14,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당매출가액'이란 대표주관회사 와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 NH투자증권㈜와 에브리봇㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원을 근거로하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

에브리봇 주식회사
경기도 성남시 분당구 운중로 
243번길 4-7 에브리봇 빌딩
정우철(280,000주) 보유 주식을 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

정우철
최대주주
기명식보통주
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

합 계
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 6,099,098주에 대한 비율이며, 상기 물량은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유합니다. 공모 후 주식수는 희망공모가액 중 최저가액인 32,600원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(30,674주)을 합산한 주식수입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
30,674주
32,600원
(주1)
999,972,400원
-

합계
30,674주
999,972,400원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(32,600원~36,700원)의 밴드 최저가액인 32,600원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

주2)정정후

2. 공모방법

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 840,000주(공모주식의 75%), 구주매출 280,000주(공모주식의 25%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,065,570주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
54,430주
4.86%
우선배정

합계
1,120,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 54,430주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집(매출)총액
(주2)

비고

우리사주조합

54,430주

4.86%

36,700원

(주1)

1,997,581,000원
주6)

일반청약자

336,000주

30.00%
12,331,200,000원
주3),주6)

기관투자자

729,570주

65.14%
26,775,219,000원
주4),주5)

합계

1,120,000주

100.0%
41,104,000,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액 36,700원입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사 와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액
36,700원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
40,823주
4.86%
우선 배정

일반공모
799,177주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
40,823주
4.86%
36,700원
1,498,204,100원
우선배정

일반청약자
252,000주
30.00%
9,248,400,000원
-

기관투자자
547,177주
65.14%
20,081,395,900원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.0%
30,828,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 40,823주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 210,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 42,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(
1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
13,607주
4.86%
우선 배정

일반공모
266,393주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
13,607주
4.86%
36,700원
499,376,900원
우선배정

일반청약자
84,000주
30.00%
3,082,800,000원
-

기관투자자
182,393주
65.14%
6,693,823,100원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
10,276,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 13,607주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 70,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 14,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당매출가액'이란 대표주관회사 와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

에브리봇 주식회사
경기도 성남시 분당구 운중로 
243번길 4-7 에브리봇 빌딩
정우철(280,000주) 보유 주식을 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

정우철
최대주주
기명식보통주
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

합 계
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인
6,095,671주에 대한 비율이며, 상기 물량은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유합니다. 공모 후 주식수는

공모 확정가액인
36,700원 기준으로
산출한 상장주선인의 의
무인수분(27,247주)을 합산한 주식수입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
27,247주
36,700원
(주1)
999,964,900원
-

합계
27,247주
999,964,900원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

주3)정정전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 에브리봇㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다. 

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)정정후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 에브리봇㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다. 

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액
36,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주4)정정전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
729,570주
~840,000주
65.14%
~75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수(1,120,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 280,000주~336,000주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 54,430주(4.86%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

주4)정정후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
729,570주
65.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수(1,120,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
336,000주(30.00%) 및 우리사주조합 배정분 54,430주(4.86%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

주5)정정전

기재사항 추가

주5)정정후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
414
30
121
180
15
18
778

수량
269,108,000
17,823,000
75,331,000
94,480,000
12,600,000
15,120,000
484,462,000

경쟁률
320.37:1
21.22:1
89.68:1
112.48:1
15.00:1
18.00:1
576.74:1

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매, 중개업자
연기금,운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(집합)
(고유) 은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
51
38,684,000
4
2,967,000
30
21,518,000
34
22,992,000
13
10,920,000
1
840,000
133
97,921,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
248
165,015,000
16
8,861,000
61
41,795,000
117
60,683,000
2
1,680,000
16
13,440,000
460
291,474,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
3
843,000
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
4
853,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
5
3,471,000
1
840,000
1
81,000
2
848,000
-
-
1
840,000
10
6,080,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
10
6,825,000
-
-
1
840,000
1
840,000
-
-
-
-
12
8,505,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
3
2,520,000
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
4
2,530,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
84
46,732,000
9
5,155,000
24
11,071,000
24
9,066,000
-
-
-
-
141
72,024,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
2
51,000
-
-
-
-
2
51,000

미제시
10
5,018,000
-
-
2
6,000
-
-
-
-
-
-
12
5,024,000

합계
414
274,126,000
30
17,823,000
121
75,337,000
180
94,480,000
15
12,600,000
18
15,120,000
778
484,462,000

(주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

확약기간

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

투자매매·중개업자

연기금, 운용사(고유)은행,보험

기타

거래실적

유

거래실적

무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

6개월 확약
-
-
-
-
1
840,000
-
-
-
-
-
-
1
840,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
1
840,000
-
-
1
729,000
2
854,000
-
-
-
-
4
2,423,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
413
268,268,000
30
17,823,000
119
73,762,000
178
93,626,000
15
12,600,000
18
15,120,000
773
481,199,000

계
414
269,108,000
30
17,823,000
121
75,311,000
180
94,480,000
15
12,600,000
18
15,120,000
778
484,462,000

라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 에브리봇(주)와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 36,700원으로 결정하였습니다.

주6)정정전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,120,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
32,600원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
36,512,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 7월 19일

종료일
2021년 7월 20일

우리사주조합
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 19일

일반투자자
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 20일

청약증거금
(주4)

기관투자자
(고위험고수익투자신탁

벤처기업투자신탁
포함)

0%

우리사주조합
100%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 07월 22일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2021년 7월 19일 ~ 2021년 7월 20일

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여 최종 결정 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일

(2021년 7월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일

(2021년 7월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 7월 22

일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주6)정정후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,120,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
32,600원

확정가액
36,700원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
36,512,000,000원

확정가액
41,104,000,000원 주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 7월 19일

종료일
2021년 7월 20일

우리사주조합
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 19일

일반투자자
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 20일

청약증거금
(주4)

기관투자자
(고위험고수익투자신탁

벤처기업투자신탁
포함)

0%

우리사주조합
100%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 07월 22일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2021년 7월 19일 ~ 2021년 7월 20일

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여
최종 공모가액을 36,700원으로 결정하였습니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일

(2021년 7월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일

(2021년 7월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 7월 22

일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)정정전

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격

대표주관회사의 일반청약자의 청약자격은 2021년 07월 01일 부터 아래와 같이 변경 됩니다.
청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는11,200주~13,200 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
(삭제)
,16,800주~19,800주(1.5배), 22,400주~26,400주(2배), 28,000주~33,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주7)정정후

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격

대표주관회사의 일반청약자의 청약자격은 2021년 07월 01일 부터 아래와 같이 변경 됩니다.
청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는
13,200
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

19,800주(1.5배), 26,400주(2배), 33,000주(2.5배)
까지 청약이 가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주8)정정전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
280,000주
~336,000주
11,200주~13,200주

50%

(주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 11,200주~13,200주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

(삭제)
, 16,800주~19,800주(1.5배), 22,400주~26,400주(2배), 28,000주~33,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

주8)정정후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
336,000주
13,200주

50%

(주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
13,200주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

19,800주(1.5배), 26,400주(2배), 33,000주(2.5배)
까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

주9)정정전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.86%(54,430주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁,
벤처
기
업투자신탁
포함) : 총 공모주식의 65.14%~75.00%(729,570주 ~840,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (280,000주~336,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 280,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 56,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 280,000주에서 336,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 140,000주에서 168,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다

주9)정정후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.86%(54,430주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁,
벤처
기
업투자신탁
포함) : 총 공모주식의
65.14%(729,570주)
를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
30.00% (336,000주
)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 280,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 56,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게
336,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
168,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다

주10)정정전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
1,120,000주
36,512,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(32,600원 ~ 36,700원)의 밴드 최저가액인 32,600원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주10)정정후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
1,120,000주
41,104,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준으로 계산한 금액입니다..

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주11)정정전

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권(주)
1,012,823,255원
주1)

주1)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
2.7%
에 해당하
는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 인수수수료를 지급할 수 있습니다

주11)정정후

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권(주)
1,263,118,947원
주1)

주1)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

3.0
%
에 해당하
는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준으로 계산한 금액입니다..

주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 인수수수료를 지급할 수 있습니다

주12)정정전

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜ 의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
30,674
999,972,400
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여제시한 공모희망가 32,600원 ~ 36,700원중 최저가액인 32,600원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

주12)정정후

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜ 의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
27,247
999,964,900
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준으로 계산한 금액입니다..

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

주13)정정전

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 6,099,098주 중 약 34.69%에 해당하는 2,116,065주는 상장직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

당사의 최대주주인 정우철은 구주매출 이후 보유하는 지분 2,153,508주(상장후 지분율 35.31%) 과 특수관계인 (정영철 외 4인)이 보유하고 있는 지분 39,556주(상장후 지분율 0.65%)은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월 의무보유하여야합니
다.
그러나 상장 후 투자자 보호 등을 위하여 최대주주인 정우철의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분 전량에 대하여 2년의
의무보유기간을 추가하여 설정하였습니다. 따라서, 당사의 최대주주의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분은 상장후 보유 지분을 상장일부터 2년 6개월간 의무보유하게 됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」

제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

공모물량 중 우리사주조합에 우선배정된 54,430주(공모주식수의 4.86%)는 상장일로부터 1년 간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 30,674주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 매각이 제한됩니다. 30,674주는 밴드가 하단 기준 주식수이며, 수요예측 이후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 

당사의 공모 및 사모 후 의무보유주식 및 유통가능주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 의무보유주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식수
비율
매각제한 기간
비고

최대주주 등
정우철
2,153,508
35.31%
상장 후 
2년6개월
주1)

정영철
13,844
0.23%

정영아
6,400
0.10%

김봉윤
11,012
0.18%
상장후 6개월
주2)

강태현
6,700
0.11%

김민기
1,600
0.03%

자진보호예수
기술보증기금
194,725
3,19%

상장후
1개월

주3)

스마트앤그로스
442,800
7.26%

상장후
3개월

형인우
398,520
6.53%

상장후
3개월

지에스홈쇼핑
235,224
3.86%

상장후
3개월

정하경
183,596
3.01%

상장후
1개월

박성준
180,000
2.95%

상장후
1개월

김태우
30,000
0.49%

상장후
1개월

이수룡
20,000
0.33%

상장후
1개월

최유리
20,000
0.33%

상장후
1개월

상장주선인 의무인수
NH투자증권(주)
30,674
0.50%
상장후 3개월
주4)

우리사주(공모)
우리사주조합
54,430
0.89%

상장 후 1년

주5)

유통불가능주식수 소계(1)
3,983,033
65.31%
-
-

기존주주
1,050,495
17.22%
-
-

공모주주(우리사주 제외)

1,065,570
17.47%
-
-

유통가능주식수 소계(2)
2,116,065
34.69%
-
-

상장예정주식수(1)+(2)
6,099,098
100.00%
-
-

주1)
코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월에 추가 자발적 의무보유 2년으로 상장일로부터 총 2년 6개월간 매각이 재한됩니다.

주2)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 매각이 제한됩니다.

주3)
코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁 됩니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 6항 제2호에 의거한 상장 주선인의 의무인수분에 해당하여 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
우리사주조합 배정물량은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

상기의 매각제한 수량을 제외한 주식수
2,116,065
주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
34.69%에 해당합니다.
상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 매각제한 기간이 종료
되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주13)정정후

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
6,095

,
671
주 중 약
34.71
%에 해당하는 2,116,065주는 상장직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

당사의 최대주주인 정우철은 구주매출 이후 보유하는 지분 2,153,508주(상장후 지분율 35.31%) 과 특수관계인 (정영철 외 4인)이 보유하고 있는 지분 39,556주(상장후 지분율 0.65%)은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월 의무보유하여야합니
다.
그러나 상장 후 투자자 보호 등을 위하여 최대주주인 정우철의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분 전량에 대하여 2년의
의무보유기간을 추가하여 설정하였습니다. 따라서, 당사의 최대주주의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분은 상장후 보유 지분을 상장일부터 2년 6개월간 의무보유하게 됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」

제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

공모물량 중 우리사주조합에 우선배정된 54,430주(공모주식수의 4.86%)는 상장일로부터 1년 간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
27,247
주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 매각이 제한됩니다. 
당사의 공모 및 사모 후 의무보유주식 및 유통가능주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 의무보유주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식수
비율
매각제한 기간
비고

최대주주 등
정우철
2,153,508
35.33%
상장 후 
2년6개월
주1)

정영철
13,844
0.23%

정영아
6,400
0.10%

김봉윤
11,012
0.18%
상장후 6개월
주2)

강태현
6,700
0.11%

김민기
1,600
0.03%

자진보호예수
기술보증기금
194,725
3,19%

상장후
1개월

주3)

스마트앤그로스
442,800
7.26%

상장후
3개월

형인우
398,520
6.54%

상장후
3개월

지에스홈쇼핑
235,224
3.86%

상장후
3개월

정하경
183,596
3.01%

상장후
1개월

박성준
180,000
2.95%

상장후
1개월

김태우
30,000
0.49%

상장후
1개월

이수룡
20,000
0.33%

상장후
1개월

최유리
20,000
0.33%

상장후
1개월

상장주선인 의무인수
NH투자증권(주)
27,247
0.45%
상장후 3개월
주4)

우리사주(공모)
우리사주조합
54,430
0.89%

상장 후 1년

주5)

유통불가능주식수 소계(1)
3,979,606
65.29%
-
-

기존주주
1,050,495
17.23%
-
-

공모주주(우리사주 제외)

1,065,570
17.48%
-
-

유통가능주식수 소계(2)
2,116,065
34.71%
-
-

상장예정주식수(1)+(2)
6,095,671
100.00%
-
-

주1)
코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월에 추가 자발적 의무보유 2년으로 상장일로부터 총 2년 6개월간 매각이 재한됩니다.

주2)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 매각이 제한됩니다.

주3)
코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁 됩니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 6항 제2호에 의거한 상장 주선인의 의무인수분에 해당하여 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
우리사주조합 배정물량은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

상기의 매각제한 수량을 제외한 주식수
2,116,065
주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로

34.71
%에 해당합니다.
상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 매각제한 기간이 종료
되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주14)정정전

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인
은 보통주 2,193,064주(35.96%)를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주
요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 2,193,064주(35.96%)를
보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주14)정정후

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인
은 보통주 2,193,064주(
35.98%
)를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주
요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 2,193,064주(
35.98%
)를
보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주15)정정전

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,120,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 280,000주 ~ 336,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 729,570
주 ~ 840,000주(공모주식의 65.14% ~ 75.00%), 우리사주조합 54,430주(공모주식의 4.86%) 입
니다. 기관투자자 배정주식
729,570주
~ 840,000주를 대상으로
2021년 7월 13일(화) ~ 7월
14일(수)

이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제
외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편

2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화)

에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인
수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는
초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대
한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

주15)정정후

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,120,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
336,000주(공모주식의 30.0%

),
기관투자자 729,570
주 (공모주식의 65.14% ), 우리사주조합 54,430주(공모주식의 4.86%) 입
니다.
기관투자자 배정주식

729,570
주
를
대상으로
2021년 7월 13일(화) ~ 7월
14일(수)

이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제
외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편

2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화)

에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인
수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는
초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대
한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

주16)정정전

버. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 63,200주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다.

따라서, 상장 이후 주식매수선택권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 

당사 정관 제10조의 1 에 의거 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같으며, 부여 수량은 공모 후 주식수 6,099 098주의 1.04% 수준입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수(주)

행사가격(원)

행사기간

부여일

비고

황민수

보통주식

16,000

16,050

2023년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

2020년 10월 30일

등기임원

박상두

8,000

등기임원

김봉윤

8,000

등기임원

강태현

8,000

미등기임원

홍성표

8,000

직원

조자영

4,000

2024년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

직원

김환주

4,000

직원

백인철

2,400

직원

신성원

2,400

직원

김민규

2,400

직원

합계

63,200

-

주1) 2021년 2월 18일 실시한 무상증자 300%를 반영한 부여주식수 입니다.
주2) 행사기간은 임원 여부 및 업무의 중요도 등에 따라 각가 재직 후 3년 이후와 4년이후로 다르게 부여하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사를 통하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

주16)정정후

버. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 63,200주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다.

따라서, 상장 이후 주식매수선택권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 

당사 정관 제10조의 1 에 의거 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같으며, 부여 수량은 공모 후 주식수
6,095,671주
의 1.04% 수준입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수(주)

행사가격(원)

행사기간

부여일

비고

황민수

보통주식

16,000

16,050

2023년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

2020년 10월 30일

등기임원

박상두

8,000

등기임원

김봉윤

8,000

등기임원

강태현

8,000

미등기임원

홍성표

8,000

직원

조자영

4,000

2024년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

직원

김환주

4,000

직원

백인철

2,400

직원

신성원

2,400

직원

김민규

2,400

직원

합계

63,200

-

주1) 2021년 2월 18일 실시한 무상증자 300%를 반영한 부여주식수 입니다.
주2) 행사기간은 임원 여부 및 업무의 중요도 등에 따라 각가 재직 후 3년 이후와 4년이후로 다르게 부여하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사를 통하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

주17)정정전

서. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권
㈜

보통주

30,674주

999,972,400원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은 공모희망가액인32,600원~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

주17)정정후

서. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권
㈜

보통주

27,247주

999,964,900원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
공모확정가액인 36,700원 기준입니다.

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

주18)정정전

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 인수단 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주18)정정후

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액
36,700원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시

하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 36,700원으로 결정하였습니다.

주19)정정전

(다) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 에브리봇(주)의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

적용순이익 주1)
13,245백만원
A

적용 PER
22.1배
B

기업가치 평가액
292,501백만원
C = (A X B)

적용주식수 주2)
6,162,298주
D

주당 평가가액
47,466원
E = (C / D)

주1)

적용순이익은 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기의 (지배지분)순이익(2020.2분기~2021.01분기)의 합계입니다. 동
사는 2020년 기준 영업이익 12,953백만원을 기록하였으나,전환상환우선주의 공정가치 평가로 인한 전환상환우선주평가손실로 금융비용 13,122백만원 발생하면서 당기순손실 -902백만원을 기록하였습니다. 
동 전환상환우선주는 2020년 12월 21일 전량 보통주로 전환되어 증권신고서 제출일 현재 존재하지 않으며 향후 이로 인한 추가적인 전환상환우선주평가손실 발생 가능성이 없습니다. 또한, 동 전환상환우선주평가손실은 현금흐름의 유출이 없는 재무제표 상 계상되는 비용이므로 동사의 영업활동에 미치는 영향이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 동 전환상환우선주평가손실을 비경상적인 일회성 비용으로 판단하여 동사의 기업가치평가 시 해당 비용을 제거하고 평가를 진행하였습니다. 
따라서, 2020년 당기순손실 -902백만원에서 전환상환우선주평가손실로 인한 금융비용 13,122백만원 제외한 실적을 적용한 조정된 법인세 비용차감전 순이익 13,625백만원에서 법인세 비용 1,405백만원을 차감한 12,220백만원을 적용하였습니다.

-에브리봇(주) 적용순이익 산출 세부내역

구분
에브리봇(주)
비고

전환상환우선주평가손실(B)
13,122백만원
-

법인세비용차감전순이익(A)
503백만원
-

조정 후 세전이익(C)
13,625백만원
C= A+B

법인세 비용(D)
1,405백만원
-

조정 후 2020년 당기순이익(E)
12,220백만원
E= C-D

2020년 1 분기 당기순이익(F)
708백만원
-

2021년 1분기 당기순이익(G)
1,733백만원
-

적용 순이익(H)
13,245백만원
H= E-F+G

주2)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
5,228,424
보통주식수

공모 신주발행주식수
840,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분 주1)
30,674
MIN(공모주식수의 3%, 10억원)

희석화요인 주1, 2)
63,200
미행사 주식매수선택권

합계
6,162,298
-

주1) 상장주선인의 의무인수분과 주식매수선택권 요인은 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다.

주19)정정후

(다) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 에브리봇(주)의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

적용순이익 주1)
13,245백만원
A

적용 PER
22.1배
B

기업가치 평가액
292,710만원
C = (A X B)

적용주식수 주2)

6,158,871주

D

주당 평가가액
47,527원
E = (C / D)

주1)

적용순이익은 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기의 (지배지분)순이익(2020.2분기~2021.01분기)의 합계입니다. 동
사는 2020년 기준 영업이익 12,953백만원을 기록하였으나,전환상환우선주의 공정가치 평가로 인한 전환상환우선주평가손실로 금융비용 13,122백만원 발생하면서 당기순손실 -902백만원을 기록하였습니다. 
동 전환상환우선주는 2020년 12월 21일 전량 보통주로 전환되어 증권신고서 제출일 현재 존재하지 않으며 향후 이로 인한 추가적인 전환상환우선주평가손실 발생 가능성이 없습니다. 또한, 동 전환상환우선주평가손실은 현금흐름의 유출이 없는 재무제표 상 계상되는 비용이므로 동사의 영업활동에 미치는 영향이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 동 전환상환우선주평가손실을 비경상적인 일회성 비용으로 판단하여 동사의 기업가치평가 시 해당 비용을 제거하고 평가를 진행하였습니다. 
따라서, 2020년 당기순손실 -902백만원에서 전환상환우선주평가손실로 인한 금융비용 13,122백만원 제외한 실적을 적용한 조정된 법인세 비용차감전 순이익 13,625백만원에서 법인세 비용 1,405백만원을 차감한 12,220백만원을 적용하였습니다.

-에브리봇(주) 적용순이익 산출 세부내역

구분
에브리봇(주)
비고

전환상환우선주평가손실(B)
13,122백만원
-

법인세비용차감전순이익(A)
503백만원
-

조정 후 세전이익(C)
13,625백만원
C= A+B

법인세 비용(D)
1,405백만원
-

조정 후 2020년 당기순이익(E)
12,220백만원
E= C-D

2020년 1 분기 당기순이익(F)
708백만원
-

2021년 1분기 당기순이익(G)
1,733백만원
-

적용 순이익(H)
13,245백만원
H= E-F+G

주2)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
5,228,424
보통주식수

공모 신주발행주식수
840,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분 주1)
27,247
MIN(공모주식수의 3%, 10억원)

희석화요인 주1, 2)
63,200
미행사 주식매수선택권

합계
6,158,871
-

주1) 상장주선인의 의무인수분과 주식매수선택권 요인은 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주20)정정전

(라) 희망공모가액 결정

기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에브리봇(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【에브리봇㈜의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

47,466원

평가액 대비 할인율
31.40% ~ 22.70%

희망공모가액 밴드

32,600원 ~ 36,700원

확정 주당 공모가액 (주)
-

(주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
41.5%
32.6%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.0%
27.3%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.5%
34.7%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.7%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.9%
20.5%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.1%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.3%
41.0%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
45.0%
29.7%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.8%
40.2%

엔젠바이오
2020-12-10
47.2%
29.6%

인바이오
2020-12-11
30.0%
20.4%

티엘비
2020-12-14
31.9%
22.0%

에프앤가이드
2020-12-17
33.1%
16.3%

알체라
2020-12-21
38.9%
23.7%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.1%
32.2%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
33.42%
45.53%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.60%
5.90%

평균
-
36.52%
24.85%

주)스팩상장기업 제외

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 에브리봇(주)의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 31.4%~ 22.7%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 32,600원 ~ 36,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주20)정정후

(라) 희망공모가액 결정

기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에브리봇(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【에브리봇㈜의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

47,527원

평가액 대비 할인율

31.40% ~
22.78%

희망공모가액 밴드

32,600원 ~ 36,700원

확정 주당 공모가액 (주)
36,700원

(주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
36,700원으로 결정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
41.5%
32.6%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.0%
27.3%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.5%
34.7%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.7%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.9%
20.5%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.1%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.3%
41.0%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
45.0%
29.7%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.8%
40.2%

엔젠바이오
2020-12-10
47.2%
29.6%

인바이오
2020-12-11
30.0%
20.4%

티엘비
2020-12-14
31.9%
22.0%

에프앤가이드
2020-12-17
33.1%
16.3%

알체라
2020-12-21
38.9%
23.7%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.1%
32.2%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
33.42%
45.53%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.60%
5.90%

평균
-
36.52%
24.85%

주)스팩상장기업 제외

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 에브리봇(주)의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 31.4%~ 22.7%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 32,600원 ~ 36,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 3
6,700원으로 확정공모가액을 결정하였습니다.

주21)정정전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

36,512,000,000

상장주선인의무인수분(2)
999,972,400

매 출 금 액(3)
9,128,000,000

발행제비용 (4)
919,065,627

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
27,464,906,773

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 32,600원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료(주2)

766,367,255

모집금액 및 의무인수분의 2.7%

등록세

174,135

증가 자본금의 4/1000

교육세

34,827

등록세의 20%

기타비용

152,489,410

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

919,065,627

-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 32,600원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
신주모집 과 의무인수분에 대한 인수수수료 금액이며,구주매출에 대한 인수수수료는 구주매출 자금에 포함되어 있습니다. 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은 1,012,823,255원입니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주21)정정후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

41,104,000,000

상장주선인의무인수분(2)
999,964,900

매 출 금 액(3)
10,276,000,000

발행제비용 (4)
1,108,546,497

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
30,719,418,403

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 36,700원을 기준으로 산정하였습니다..

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료(주2)

954,838,947

모집금액 및 의무인수분의
3.0%

등록세

173,450

증가 자본금의 4/1000

교육세

34,690

등록세의 20%

기타비용

153,499,410

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

1,108,546,497

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 36,700원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

신주모집 과 의무인수분에 대한 인수수수료 금액이며,구주매출에 대한 인수수수료는 구주매출 자금에 포함되어 있습니다. 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은
1,263,118,947원입니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주22)정정전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 06월 09일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
4,000,000
9,073,320
-
14,391,587
27,464,907

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 27,380백만원을 IoT 및 AI 분야에 대한 연구개발 비용 및 마케팅비용, 운영자금과 차입금 상환으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

금 액

시기

비고

차입금상환

단기차입금 상환 및 
장기차입금 일부 조기상환
9,073,320

2021~2022

주1)

운영자금

원재료 매입 및 상품 재고 확보 등

신규인력충원 및 사옥이전 비용 등

4,000,000
2021~2022

주2)

마케팅비용
신제품 광고 및 해외시장 개척
6,891,587
2021~2024

주3)

연구개발비
신제품 개발 및 연구개발 투자

7,500,000

2021~2024

주4)

합계

27,464,907

-

-

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

주1) 차입금 상환

당사가 현재 계획중인 차입금 상환 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

이자율
차입금 상환일

시기 및 금액

2021

2022

합계

차입금
상환

수출입은행

1.86%
2022.04.19

-

1,000,000

1,000,000

기업은행

2.18%
2021.12.01

4,500,000

-

4,500,000

산업은행

2.71%
2021.10.17

3,500,000

-

3,500,000

중소벤처기업진흥공단

0.50%
2021.12.22

73,320

-

73,320

소계

-
-

8,073,320

1,000,000

9,073,320

주2) 운영자금

당사가 현재 계획중인 운영자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

합계

신제품 원재료 매입
( 배터리, 반도체류, 모터 등)

800,000
500,000
1,300,000

상품 및 신제품 재고 확보

700,000
500,000
1,200,000

신규인력 충원에 따른 인건비

300,000
300,000
600,000

사세확장에 따른 사옥이전 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 비용 등
200,000
700,000
900,000

합계

2,000,000

2,000,000

4,000,000

당사는 향후 신제품(TS300, TS500, 로봇공기청정기 등) 출시를 위해 납품까지 장기간이소요되는 장납기 원재료 등
(배터리, 반도체류, 모터 등)
을
매입할 계획이며, 재고 확보에 상대적으로 긴 기간이 소요되는 신상품(3i NEO 등) 재고 확보를 위해 운영자금을 사용할 계획입니다.

당사는 지속적인 신제품 출시 등 매출목표달성을 위한 연구 및 영업,마케팅 인력등을 지속적으로 충원할 계획을 수립하고 있으며 이에 따른 인건비로 사용할 계획입니다. 또한 사세 확장에 따른 시설 확충 및 업무공간의 확장을 위해 사옥이전을 계획하고 있으며 이에 따른 인테리어 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 등으로 자금을 운용할 계획입니다.

주3) 마케팅비용

신제품 출시 및 해외시장 진출 등을 위한 마케팅비용입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

기업 이미지 광고

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

신제품 출시

500,000

500,000

500,000

600,000

2,100,000

신상품 출시

200,000

200,000

300,000

300,000

1,000,000

해외시장 진출

300,000

300,000

500,000

691,587
1,791,587

합계

1,500,000

1,500,000

1,800,000

2,091,587
6,891,587

당사는2021년 두산베어스와의 광고계약 체결로 기업 이미지 광고를 최초 도입하였습니다. 향후 매년 에브리봇의 브랜드 제고를 위해 비용을 집행할 계획입니다. 2021년 상반기 3 spin 물걸레 로봇청소기를 출시하였으며, 신제품 홍보를 위해 비용을 집행할 예정입니다. 또한 상품으로 2021년 상반기 스틱형 청소기, 하반기 3i pop의 후속 모델 도입을 기획하고 있습니다. 아울러, Amazon 유럽 및 아시아 추가 진출을 위한 비용 집행을 계획하고 있습니다. 2022년 이후 에는 로봇 공기청정기 출시를 기획하고 있으며, 로봇 청소기 제품 역시 지속적으로 신제품 출시를 기획하고 있습니다. 또한 보다 공격적인 해외 마케팅을 진행할 계획입니다.

주4) 연구개발비

당사는 연구개발비로 IoT, AI 핵심기술 분야에 대한 연구개발 투자와 신제품 개발에 따른 설비투자(금형제작 등)를 위해 지출할 계획입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

LiDAR 탑재 , 자동 세척 등
물걸레 로봇청소기

500,000

500,000

600,000

600,000

2,200,000

자동 먼지통 비움 등 

흡입형 로봇청소기

200,000

100,000

200,000

200,000

700,000

자율주행 솔루션을 결합한지능형
공기청정 로봇
등

500,000

600,000

500,000

400,000

2,000,000

AI 분야

100,000

400,000

400,000

400,000

1,300,000

IoT 와 스마트홈 분야

200,000

400,000

300,000

400,000

1,300,000

합계

1,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

7,500,000

당사는 아래와 같은 구체적인 장기 기술개발 로드맵을 가지고 있으며, 이의 실현을 위해

센서기술 및 자율주행 등 기술 확장에 대한
연구개발 및
로봇제품의 Iot기술 개발
비용을 위와 같이 집행할 예정입니다

[제품 및 기술 개발 로드맵]

그림 로드맵.jpg
그림 로드맵

주22)정정후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 07월 16일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,254,511
10,073,320
-
15,391,587
30,719,418

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
30,719백만원을 IoT 및 AI 분야에 대한 연구개발 비용 및 마케팅비용, 운영자금과 차입금 상환으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

금 액

시기

비고

차입금상환

단기차입금 상환 및 
장기차입금 일부 조기상환
10,073,320

2021~2022

주1)

운영자금

원재료 매입 및 상품 재고 확보 등

신규인력충원 및 사옥이전 비용 등

5,254,511
2021~2022

주2)

마케팅비용
신제품 광고 및 해외시장 개척
6,891,587
2021~2024

주3)

연구개발비
신제품 개발 및 연구개발 투자

8,500,000

2021~2024

주4)

합계

30,719,418

-

-

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

주1) 차입금 상환

당사가 현재 계획중인 차입금 상환 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

이자율
차입금 상환일

시기 및 금액

2021

2022

합계

차입금
상환

수출입은행

1.86%
2022.04.19

-

1,000,000

1,000,000

기업은행

2.18%
2021.12.01

4,500,000

-

4,500,000

산업은행

2.71%
2021.10.17

4,500,000

-

4,500,000

중소벤처기업진흥공단

0.50%
2021.12.22

73,320

-

73,320

소계

-
-

9,073,320

1,000,000

10,073,320

주2) 운영자금

당사가 현재 계획중인 운영자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

합계

신제품 원재료 매입
( 배터리, 반도체류, 모터 등)

800,000
1,000,000
1,800,000

상품 및 신제품 재고 확보

700,000
954,511
1,654,511

신규인력 충원에 따른 인건비

400,000
400,000
800,000

사세확장에 따른 사옥이전 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 비용 등
200,000
800,000
1,000,000

합계

2,100,000

3,154,511
5,254,511

당사는 향후 신제품(TS300, TS500, 로봇공기청정기 등) 출시를 위해 납품까지 장기간이소요되는 장납기 원재료 등
(배터리, 반도체류, 모터 등)
을
매입할 계획이며, 재고 확보에 상대적으로 긴 기간이 소요되는 신상품(3i NEO 등) 재고 확보를 위해 운영자금을 사용할 계획입니다.

당사는 지속적인 신제품 출시 등 매출목표달성을 위한 연구 및 영업,마케팅 인력등을 지속적으로 충원할 계획을 수립하고 있으며 이에 따른 인건비로 사용할 계획입니다. 또한 사세 확장에 따른 시설 확충 및 업무공간의 확장을 위해 사옥이전을 계획하고 있으며 이에 따른 인테리어 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 등으로 자금을 운용할 계획입니다.

주3) 마케팅비용

신제품 출시 및 해외시장 진출 등을 위한 마케팅비용입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

기업 이미지 광고

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

신제품 출시

500,000

500,000

500,000

600,000

2,100,000

신상품 출시

200,000

200,000

300,000

300,000

1,000,000

해외시장 진출

300,000

300,000

500,000

691,587
1,791,587

합계

1,500,000

1,500,000

1,800,000

2,091,587
6,891,587

당사는2021년 두산베어스와의 광고계약 체결로 기업 이미지 광고를 최초 도입하였습니다. 향후 매년 에브리봇의 브랜드 제고를 위해 비용을 집행할 계획입니다. 2021년 상반기 3 spin 물걸레 로봇청소기를 출시하였으며, 신제품 홍보를 위해 비용을 집행할 예정입니다. 또한 상품으로 2021년 상반기 스틱형 청소기, 하반기 3i pop의 후속 모델 도입을 기획하고 있습니다. 아울러, Amazon 유럽 및 아시아 추가 진출을 위한 비용 집행을 계획하고 있습니다. 2022년 이후 에는 로봇 공기청정기 출시를 기획하고 있으며, 로봇 청소기 제품 역시 지속적으로 신제품 출시를 기획하고 있습니다. 또한 보다 공격적인 해외 마케팅을 진행할 계획입니다.

주4) 연구개발비

당사는 연구개발비로 IoT, AI 핵심기술 분야에 대한 연구개발 투자와 신제품 개발에 따른 설비투자(금형제작 등)를 위해 지출할 계획입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

LiDAR 탑재 , 자동 세척 등
물걸레 로봇청소기

500,000

500,000

1,000,000

600,000

2,600,000

자동 먼지통 비움 등 

흡입형 로봇청소기

200,000

100,000

200,000

200,000

700,000

자율주행 솔루션을 결합한지능형
공기청정 로봇
등

500,000

1,000,000

700,000

400,000

2,600,000

AI 분야

100,000

400,000

400,000

400,000

1,300,000

IoT 와 스마트홈 분야

200,000

400,000

300,000

400,000

1,300,000

합계

1,500,000

2,400,000

2,600,000

2,000,000

8,500,000

당사는 아래와 같은 구체적인 장기 기술개발 로드맵을 가지고 있으며, 이의 실현을 위해

센서기술 및 자율주행 등 기술 확장에 대한
연구개발 및
로봇제품의 Iot기술 개발
비용을 위와 같이 집행할 예정입니다

[제품 및 기술 개발 로드맵]

그림 로드맵.jpg
그림 로드맵

투 자 설 명 서

2021년 07 월 13 일

( 발 행 회 사 명 )
에브리봇 주식회사

( 증권의 종목과 발행증권수 )
기명식 보통주 1,120,000주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
36,512,000,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :

2021년 7월 13일

2. 모집가액 :

32,600원 ~36,700원

3. 청약기간 :

2021년 7월 19일(월) ~2021년 7월 20일(화)

4. 납입기일 :

2021년 7월 22일(목)

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 
1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 에브리봇㈜ → 경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7

3) NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 108

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )
NH투자증권(주)

【 대표이사 등의 확인 】

2021 0716 대표이사등의 확인서.jpg
2021 0716 대표이사등의 확인서

【 본 문 】

00.증권신고서(정정)_에브리봇_20210628.dsd<증권신고서(지분증권)> 내용 가져오기 (전부) 
ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) 
ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다.

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

가
. COVID-19 관련 시장 불확실성 확대에 따른 위험

C
OVID-19는 중국 후베이성 우한시에서 2019년 12월 1일 발생하여 확산 중인 급성 호흡기질환으로 사태의 장기화가 지속되면서 2020년 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪었으나 최근 백신 접종 진전, 각 국 정책노력 등으로 예상 대비 빠르게 회복을 하는 추세입니다. 당사의 개인서비스 로봇 시장 역시 2020년 글로벌 성장률이 둔화되었으나, 2021년 이후에는 점차 성장세를 회복할 것으로 전망하고 있습니다.

국제로봇협회(IFR, International Federation of Robotics)의 2020년 보고서(World Robotics 2020)에따르면 2020년 글로벌 개인서비스 로봇(Service Robots for personal/domestic use)시장은 금액기준 USD 65억으로 2019년 USD 57억 대비 15% 성장하였으며, 판매 수량으로는 2019년 2,320만대에서 2020년 2,670만대로 역시 15% 성장하였습니다. 이는 2019년에 보인 판매 수량 기준 40.9% 성장 및 금액기준 22.9% 성장에 비해 둔화된 모습입니다. 그러나 2023년에는 시장규모가 USD 121억으로 연평균 약 23% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 판매 수량 기준으로도 5,530만대까지 성장하여 연평균 약 27%의 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

다만, 이러한 경기 회복 기대감과 시장 성장 전망에도 변이바이러스 발생에 따른 전파 확대, 백신보급지연에 따른 집단면역 생성 어려움 등에 따라 코로나 관련 높은 불확실성에 대한 우려 역시 지속적으로 제기되고 있고 있습니다.코로나 관련 불확실성이 지속될 경우 소비심리 악화에 따른 실물경기 위축에 따라 당사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 금융시장 또한 급격한 변동성을 보일 가능성 역시 배제할 수 없으며, 금융시장이 급격히 변동할 경우 공모 이후 당사의 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로, 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.

나. 서비스용 로봇 시장의 성장세 하락에 따른 위험

전문서비스용 로봇(필드로봇, 전문청소, 검사/유지보수, 건설/철거, 유통/물류, 의료, 구조/보안, 방산) 및 개인서비스용 로봇(가사지원, 교육용, 개인 엔터테인먼트, 실버케어)의 종류 및 활용분야가 증가함으로써 전세계 서비스용 로봇 시장은 크게 확대될 것으로 전망됩니다.

하지만 만약 서비스용 로봇 관련기술의 발전속도 저하, 서비스용 로봇의 종류 및 활용분야 축소, 서비스용 로봇에 대한 소비자의 관심도 하락 등으로인해 글로벌 서비스용 로봇 시장의 성장세가 둔화되는 경우 이로 인하여 당사의 재무상태 및 영업실적에 일부 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

다. 신규사업자 진입에 따른 경쟁심화 위험

당사의 주력 제품인 물걸레전용 로봇청소기는 당사가 2016년 세계 최초로 출시하였습니다. 바퀴없는 걸레의 스핀 구동방식이 구현하기 매우 어려운 기술이며, 구현한다 하더라도 그 작동 알고리즘을 완성하기까지 상당히 오랜 기간의 연구와 축적된 노하우가 필요하기 때문에 2020년 상반기까지 경쟁제품이 출현하지 않았습니다.

그러나 2020년 8월 LG전자가 코드제로 M970 모델이 스핀방식의 물걸레전용 로봇청소기를 출시하여, 최초의 경쟁모델이 등장하였습니다. 또한 다수의 유사한 중국 브랜드 제품이 국내에서 유통되고 있습니다.
당사는 이러한 후발 경쟁제품에 비해 우수한 물걸레청소 성능과 경쟁력 있는 가격으로

국내 시장 점유율 3년 연속 1위를
유지하고 있습니다.
또한 국내 최대 가전브랜드인

삼성전자와
는
2020년 1월, ODM 공급계약을 통해 상호 협력관계를 구축한 바 있습니다.

다만 이러한 현실적인 진입장벽 외 신규 사업자를 제한할 만한 법률 및 규정에 따른 진입장벽은 존재하지 않는 바, 신규사업자의 추가 진입가능성이 상존합니다. 향후 예상치못한 사업자의 시장 진입 및 경쟁 강화는 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 존재하며, 투자자들께서는이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다
.

라. 유통시장의 급격한 변화에 따른 변동성 확대 위험

당사는 사업초기, 중소벤처기업으로 전통적인 가전제품 유통시장 진입에 매우 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 초기에는 홈쇼핑 중심으로 제품을 판매하였으며, 이후 점차 브랜드 인지도를 높여 나가면서 온라인 판매 비중이 높아졌고 수익성이 개선되었습니다. 이러한 변화는 당사의 노력과 더불어, 오프라인에서 온라인으로 유통의 중심축이 변화하는 큰 사회적 흐름과 그 궤를 같이하고 있습니다.

최근 유통시장은 국내 라이브커머스 시장이 2020년 1조7천억원에서 2027년 25조6천억원으로 연평균 약 97% 성장할 것으로 예측되는 등 급격한 변화를 맞이하고 있습니다.
당사는 이러한 유통시장 변화에 발맞춰 네이버쇼핑 라이브, 카카오쇼핑 라이브 등에 진출하였으며, 라이브커머스 전담팀을 신설하고 자체 라이브 방송이 가능한 컨텐츠 개발 및 시스템 구축을 진행 중에 있습니다. 다만 이러한 당사의 노력에도 불구하고 유통시장의 급격한 변동성은 향후 더욱 커질 것으로 전망되며 이로 인해 당사의 실적이 급격히 변동될 가능성이 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

마. 시장 변화에 따른 필요 기술개발 실패 위험

당사가 영위하는 서비스 로봇 산업의 특성상 자율 주행 센서, 제어 기술이 급격하게 발전하고 있으므로, 검증된 제품 및 기술을 보유하고 있는 기업이라 하더라도 지속적인 연구개발을 통한 기술경쟁력 확보가 경쟁우위 유지의 핵심 요소입니다. 또한 세계적 기술 트렌드 변화에 지속적으로 대응하여 주요 고객이 요구하는 다양한 기술 및 제품의 사양을 충족시켜야 합니다.

당사는 지속적인 연구개발을 통하여 제품 경쟁력 강화에 힘쓰고 있으나, 새로운 기술변화 트렌드에 적응하지 못하거나, 신제품의 상용화 계획이 지연되어 급변하는 시장의 니즈를 반영하지 못할 경우 이는 당사의 제품경쟁력 및 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

바. 로봇청소기 시장의 성장성 둔화 위험

국내 로봇청소기 시장은 생활방식과 주거환경 변화 ·미세먼지 증가 등으로 무선청소기에 이은 로봇청소기가 2010년대 중반 이후 관심을 받기 시작하며 현재 상당한 규모의 시장을 형성하게 되었습니다.

글로벌 로봇 청소기 시장 또한 연간 1천만대 이상의 규모로 커진 것으로 추정됩니다. 특히 중국의 경우 소득증가와 도시화로로봇청소기 수요가 빠르게 늘고 있음에 따라 2012년부터 2019년까지 연평균 61%의 성장을 기록했으며, 향후에도 연평균 25% 수준의 고성장이 예상됩니다. 이는 평면형 주거 형태인 문턱이 없어 로봇청소기를 사용하기 좋은 환경으로 아파트가 주요 주거 형태로 자리잡은 이유입니다. 또한 인공지능(AI)의 힘으로 집안 구조를 더 잘 파악하게 됐고, IoT기능이 결합되면서 집 밖에서도 청소 명령을 내릴 수 있게 되었으며, 배터리/모터 성능이 향상되면서 더 오랜 청소를 할 수 있게 되었습니다. 이러한 이유로 로봇청소기의 보편화가 예상됩니다.
그러나 로봇 청소기 시장의 성장을 견인했던 요인들이 변화하거나 이에 대응하는 새로운 기술과 제품이 개발되는 등 국내 로봇청소기 시장의 흐름에 중대한 변동이 생길 경우, 당사의 성장성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.

사. 규제변화 또는 새로운 규제로 인한 사업위험

로봇 산업은 국내에서 빠르게 성장하는 산업군에 해당하며 아직 널리 보급되지 않은 산업입니다. 로봇 산업 생태계 기초체력을 강화하기 위해서는 산업 태생기부터 성장기까지 국가의 정책적인 지원이 필수적입니다. 이에 따라 체계적이고 일관성 있는 로봇 산업 지원기반 마련을 위해 2008년『지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법』 을 제정한 후, 1·2차 지능형 로봇 기본계획이 실행되었습니다. 현재는 로봇 산업을 4차산업 혁명시대 핵심산업으로 발전시키고, 제조업 및 서비스업 혁신을 뒷받침하기 위해서 제3차 지능형 로봇 기본계획을 실행하고 있습니다. 또한 로봇 산업과 관련하여 안전·개인정보보호·규격 등 여러 가지 규제가 도입되고 있는 단계이며, 그 실효성에 대한 검증까지 오랜 기간이 소요될 것으로 예상됩니다.

당사는 이러한 규제 변화에 대해 적극적으로 대응하고자 노력하고 있으며, 한국로봇산업협회의 회원으로 한국로봇산업진흥원을 비롯한 정부관계부처의 움직임을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 로봇 산업이 아직 우리 사회 전반에 미칠 수 있는 영향에 대해 가늠하기 어려우며 이것이 초래하게 될 규제환경 역시 예상하기 매우 어렵습니다. 현재는 호의적인 로봇 정책의 흐름이 급변하거나 새로운 규제가 출현할 경우, 당사의 성장성과 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 기업 계속성에 위험이 될 수 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.

아. 해외시장의 한계에 대한 위험

당사의 수출이 매출에서 차지하는 비중은 2020년 8.1%로 증가하였으며, 기 진출한아마존 US 이외에도 아마존 유럽 3개국(프랑스, 독일, 영국 등), 아마존 일본,인도 진입을 추진하고 있습니다. 중국시장은 2021년 하반기 중 Wechat 플랫폼 판매 개시를 목표로 하는 등 해외시장 개척을 활발히 진행하고 있습니다. 또한 금번 공모자금 중 일부를 해외시장 진출에 활용할 계획입니다.

그러나 당사는 해외시장 진출 경험이 충분하지 않은 상황에서 중소기업으로서 해외시장에 대한 분석과 대응에 한계가 있을 수 있습니다. 이는 당사의 성장성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니, 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

회사위험

가. 매출 채널 및 매출처 편중 위험

당사는 사업초기 유통채널 확보에 어려움을 겪으면서 홈쇼핑 채널을 통한 매출의존도가 매우 높았습니다. 이를 극복하기 위해 2018년이후 온라인 판매, 해외진출 확대 등 매출채널 다각화를 지속적으로 추진하고 있으나 홈쇼핑 채널을 통해 판매되는 비중은 2021년 1분기 21.60% 수준으로 여전히 매출 채널 편중 위험이 존재합니다. 또한 2021년 1분기 기준 홈쇼핑 판매채널 중 G사에 대한 매출비중이 85.07%로 매출처 편중 위험 또한 함께 존재 합니다.
홈쇼핑 판매 채널에 대한 편중이 존재함에 따라 향후 소비 트렌드 변화에 따른 홈쇼핑 산업의침체, 판매처와의 관계 악화 및 방송 편성 비중의 감소 등의 상황이 발생할 경우 당사의 매출 지속성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

나.
제
품
외주가공 생산에 따른 위험

당사는 효율적인 경영 목적으로 별도의 제품생산설비를 갖추지 않고 있으며 당사가 연구개발한 모든 제품의 생산을 외주 생산업체에 의존하고 있습니다.
외주가공의 경우 고정비 절감의 효과가 있지만 당사가 제품의 품질을 직접적으로 관리, 감독할 수 없다는 점에서 생산과정에서 문제가 발생할경우 실시간 대응에 한계가 존재합니다. 또한 갑작스러운 대량주문 등으로 인해 외주업체의 생산능력을 초과할 경우납기지연으로 인해 신뢰성이 떨어질 수 있으며,
관계 악화, 매입단가의 상승 압력이 일어난다면
이로 인해 영업활동에 부정적인 영향을 받을 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 특정 제품 편중에 따른 위험

당사는 로봇청소기 관련 특허 및 기술력을 바탕으로 향후 지속적으로 신제품 개발을 통해 제품라인업을 확대할 계획을 보유하고 있습니다. 그러나 현 시점 사업초기 단계임에 따라 다양한 제품의 생산에는 제한이 있으며, 2019년 출시된 EDGE 제품의 매출 의존도가 높은 수준입니다. 당사는 이러한 특정 제품 매출 의존도를 해소하기 위해 제품 다변화 일환으로 신규제품 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.
그러나 이러한 당사의 노력에도 불구하고 제품 출시 지연, 연구개발 실패 등 사업진행에 차질이 발생할 경우 특정 제품의 의존도가 높은 당사의 매출 구성 상 당사의 성장성 악화 가능성이 존재합니다. 아울러, 라인업 확장을 위해 신규제품 개발 비용 및 마케팅 비용이 과도하게 지출될 경우 당사의 수익성 또한 악화될 위험이 존재합니다.

라. 매출 성장성 관련 위험

당사는 2018년 133억원, 2019년 162억원, 2020년 492억원,

2021년 1분기 105억원
의 매출을 시현하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 주력 제품인 물걸레 로봇청소기의 높은 매출성장과 꾸준한 신규 제품 출시에 따라 안정적인 매출 성장에 주력하고 있습니다. 향후 매출처 다변화 및 제품군 확대를 위해 지속적으로 제품 개발 및 적극적인 마케팅 전략을 펼치고 있습니다. 그럼에도 불구하고
COVID-19 확산 사태의 장기화, 소비 트렌드 변화에 따른 홈쇼핑 산업의 급격한 축소 등 예기치 못한 영업환경의 변화로 인하여 현재와 같은 매출성장성이 지속되지 않을 위험을 배제할 수는 없습니다. 또한 당사의 신제품 개발 및 출시 지연, 고객사 대응 능력의 저하 또는 시장 내 경쟁심화로 인하여 매출의 성장성이제한될 수 있는 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 매출 계절성에 따른 위험

청소기 제품은 활동성이 낮은 겨울에는 그 수요가 계절적으로 감소하는 특징이 존재하며, 활동성이 높아지고 황사가 심해지는 봄철부터 그 수요가 증가해 가을철까지는 꾸준히 수요가 이어집니다. 겨울철에는 문을 닫고 지내는 기간이 길어지므로, 실내 청소의 수요가 비교적 줄어드는 것이 원인이며 당사의 매출 또한 이러한 제품의 계절적 특성이 존재합니다. 지난 3년간 당사의 매출은 분기별로 3분기가 대부분 가장 높은 비중을 차지하였으며, 1분기가 가장 낮은 비중을 차지하였습니다. 당사는 이러한 계절적 추세를 바탕으로 수요를 예측하고 있으며 이를 바탕으로 장기 생산계획을 수립하고 있습니다.
다만, 예측 불가능한 외부변수로 인해 이러한 계절적 수요 변동 추세가 급격히 변동할 경우, 원재료 발주의 지연으로 인한 생산지연 또는 일시적 재고부담 증가 등의 요소로 인해 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 매출채권 및 재고자산과 관련한 위험

당사의 매출채권 및 재고자산은 2018년 이후 지속된 매출액 증가와 비례적으로 증가하는 추세에 있습니다.
당사의 2021년 1분기말 기준 매출채권 회전율은 22.09회로
2020년말 대비 소폭 낮아진 모습을 보이고 있습니다. 이는 상대적으로 매출액이낮은 1분기 매출액의 단순 연환산으로 인한 매출의 계절성 요인 미반영 및 전기대비 평
균매출채권잔액 증가에
기인합니다.

재고자산회전율은 2021년 1분기말 기준 4.02회로 2020년말 기준 7.69회에 비해 낮은 수치로 산출되었으며,
이는
매출채권과 마찬가지로 상대적으로 매출액이 낮은 1분기 매출액의 단순연환산으로 인한 매출의 계절성 요인 미반영과 상품매출 판매증가에 따른 상품재고자산의 증가에 기인합니다. 상품은 주문에서 당사에 입고되기 까지 약 3개월 가량의 기간이 소요되므로 당사는 매출처의 급격한 발주량 증가 대비 차원에서 안전재고확보를 위해 제품 대비 상품 재고량을 높게 가져가고 있습니다.
당사의 경우 주요 매출처의 신용 우량도 및 안정적인 매출채권회수 내역 등으로 판단할 때 매출채권 미회수 위험은 제한적이며, 현재 보유중인 재고자산 역시 안정적으로 소진되고 있어장기체화 재고 발생 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.
그러나향후 주요 매출처의 경영실적 악화 및 급격한 업황 변동 등으로 매출채권 회수가 원활히 이루어지지 않거나, 당사의 생산 및 판매 계획에 차질이 발생하여 보유중인 재고자산의 장기 체화에 따른 평가손실이 인식될 경우 이는 당사의수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

사. 원재료 수급 관련 위험

당사 제품을 생산하기 위한 주요 원재료는 센서를 포함한 반도체류가 가장 높은 비중을 차지하며, 그외 배터리, 사출물, 리모컨, 모터 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 원재료의 적절한 수급관리 및 원활한 제품 생산을 위해 장기 생산계획에 맞추어원재료 발주를 진행하고 있습니다. 또한 원재료 수급에 장기간소요되는 원재료를 장납기 자재로 구분하여 별도로 수급상황과 재고현황을 관리하고 있습니다.
최근 3개년 및 2021년도 1분기 기준 반도체류를 비롯한 당사 제품의 주요 원재료의 단가는 점차 하락하거나 유사한 추세를 보이고 있습니다.
그러나향후 당사의 주요 원재료인 반도체류 및 배터리의 공급 부족으로 원재료의 가격이 급등하게 되어 원재료 수급에 차질이 발생할 경우 매출원가 상승으로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 아울러,
향후 매입처들과의 관계 악화 등으로 당사 원재료 수급계획에 문제가 발생할 경우 원
활한 제품생산에 차질이 발생하여 당사 매출 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아. 재무안정성 관련 위험

당사는 2021년 1분기말 현재 부채비율 142.40%, 차입금의존도 47.65%, 유동비율 317.45%를
기록하며 차입금의존도를 제외하고 업종 평균 대비 양호한 재무안정성을 유지하고 있습니다.
당사는 최근 3개년 동안 지속적인 매출 성장 및 이익 시현을 바탕으로
재무안정성 비율이 개선되어 왔습니다.
그러나 향후 예상치 못한 영업환경 변화에 따른 실적 부진, 또는 향후 추가적인 운영자금 및 시설자금 투자로 인한 자금 소요 등의 발생으로 추가 차입으로 인해 관련 부채가 상승할경우 이는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

자. 충당부채 관련 위험 

당사는 제품의 무상유지보수로 인한 판매보증충당부채 와 반품충당부채를 설정 중에 있습니다. 2020년 말, 2021년 1분기 당사의 판매보증충당부채는 각각 609백만원, 696백만원으로 총자산 30,631백만원, 45,403백만원에 비해 낮은 수준이나,
향후 당사 제품의 무상유지보수비용 및 반품율이 급격하게증가하게 될 경우 관련 충당부채 또한 증가하게 되어 부채비율 악화 등 당사 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

차. 차입금 담보제공 관련 위험

당사는 운영자금 및 시설자금 활용 목적으로 2021년 1분기 기준 21,633,200천원 수준의 차입금이 존재하며, 해당 차입금의 경우 당사 토지 및 건물자산 등이 담보로 제공되어 있습니다. 당사는 향후 영업활동을 통해 창출되는 현금을 바탕으로 해당 차입금을 상환할 계획을 보유하고 있습니다. 하지만 이러한 당사의 노력에도 불구하고
실적악화, 연구개발 투자로 인한 지속적인 자금 소요가 발생할 경우 차입금 상환 일정이 지체될 수 있어 당사의 재무건전성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

카. 핵심 연구개발인력 이탈 위험

당사는 기술기반의 벤처기업으로 우수한 연구인력을 유치하고이탈을 방지하는 것이 회사 성장에 중요한 요소입니다. 해당 인력의 이탈을 방지하기 위해 주식매수선택권을 부여하는 등 우수 인력 유치 및 유지를 위해 노력하고 있습니다.

다만, 성장성이 높은 산업은 신규경쟁자의 출현이 예상되며, 시장선점을 위한 인력확보 경쟁이 심화될 수 있으며 이에 따라 당사의 핵심인력이 이탈할 경우 당사 사업성 및성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

타. 핵심 원천기술 유출 및 지적재산권 관리 위험

당사는 자율 주행기술 및 인공지능을 이용한 로봇청소기 개발 제조 전문 기업으로 기술 노하우 및 지적재산권은 사업을 영위함에 있어 핵심경쟁력으로 작용합니다. 따라서 당사는 보유 기술에 대한 특허 출원 및 등록을 바탕으로 핵심기술을 보호하여시장 경쟁력을 확대할 계획이며, 주요 연구 인력 대상으로 주식매수선택권을 부여하는 등 인력이탈로 인한 핵심기술 유출 방지에 노력을 하고 있습니다. 

그러나 이러한 노력에도 불구하고 당사의 핵심 원천기술과노하우등에 대한 유출이 발생할 경우에는 당사에 부정적인영향을 미칠 수 있으며, 수익성 및 성장성에 제약 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 출원된 특허의 등록이 거절되거나 예상치 못한 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 경우, 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

파. 투자부동산 관련 위험

당사의 투자부동산은 경기도 성남시 분당구 삼평동에 위치한 토지 및 건물입니다.

당사는 사세확장에 따른 업무공간의 선제적 확보차원에서 2020년 12월 7일에 매입계약체결하였으며, 2021년 2월 1일 취득을 완료하였습니다.

현재 투자부동산에서 임대수익이 발생하고 있습니다. 향후경기침체 등으로 인한 건물의 공실 증가, 임대료 하락 등의 위험이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다
.

기타 투자위험

가.
상장 시 기준가격 산정 관련 사항

당사의 주식은 코스닥시장 매매개시일 전일까지 코넥스시장에서 매매거래가 가능합니다. 다만
코스닥시장 상장 시 기준가격은 코넥스시장가격과 연동되어 산정되므로 수요예측을 통해 확정된 공모가격과 차이가 발생할 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다
.

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
6,095

,
671
주 중 약
34.71

%에 해당하는 2,116,065주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다.유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

다. 투자자의 독자적 판단 요구

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여투자판단을 해서는 안됩니다.
본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 본인의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

라. 상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 코스닥시장 상장 이후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며,투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

마. Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여

증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게 "공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.
또한,
금번 공모의 경우 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않으며 공모 물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사는 공모 물량의 15% 범위 내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과 배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이점 유념하시기 바랍니다.

바. 상장요건 미충족에 따른 재심사 가능성

금번 공모는 「코스닥시장상장규정」제6조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다.
금번 공모 후 당사가 신규상장신청 제출일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되며 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

사. 유사회사 선정의 부적합 가능성

당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사회사를 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.
그러나 비교 유사회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사선정의 부적합성이 존재
할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

아
. 공모 주식수 변동 가능 유의

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 1호에 따라 수요예측 실시 후,
모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

자. 사업 전망에 대한 불확실성

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다.
이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인
은 보통주
2,193,064주

(
35.98%)
를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주
요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

카. 증권신고서 효력 발생 의미,증권신고서 및 투자설명서 내용의 변경가능성

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,

본 신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의
하시기 바랍니다. 또한 본 신고서상의 발행일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

타. 집단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

파. 소수주주권 행사로 인한 소송위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

하. 수요예측 참여 가능한 기관투자자

금번 공모를 위한 수요예측시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

거. 수요예측에 따른 공모가격 결정

금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단,금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

너. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항

당
사의 수요예측 예정일은

2021년 7월 13일(화) ~ 14일(수)
입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자 들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인
2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화)
에 일반 투자자와 함께 실청약
을 실시하게 됩니다.
따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주
는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

러. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대방안에 의거
금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게됩니다.
이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다. 또한, 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

머. 증권시장의 일일가격제한폭 ±30% 확대에 따른 가격변동 위험

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

버. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 63,200주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다.

따라서, 상장 이후 주식매수선택권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

서. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

어. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험 

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 4.86%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

저. 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 지속되는 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기에 부정적인 영향이 우려되고 있고, 이러한 상황 장기화 시 당사의 사업에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,120,000
500
36,700
41,104,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,120,000

41,104,000,000

1,263,118,947
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.07.19
~2021.07.20
2021.07.22

2021.07.19

2021.07.
22

-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021.06.10
2021.07.16

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에브리봇㈜
와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 36,700원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의한 후 1주당
확정공모가액인 36,700원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일 :

2021년 07월 19일
(1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :

2021년 07월 19일 ~ 2021년 7월20일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 03월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2021년 06월 03일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

3.0
%
에 해당하
는 금액입
니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
41,104,000,000
999,964,900
42,103,964,900
1,263,118,947

합계
41,104,000,000
999,964,900
42,103,964,900
1,263,118,947

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 0.5% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
27,247주
999,964,900
코스닥시장 
상장규정에 따른 
상장주선인의 
의무인수분

합계
27,247주
999,964,900

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
27,247
주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주13)
자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 06월 10일부터 2021년 07월 16일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

2. 공모방법

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 840,000주(공모주식의 75%), 구주매출 280,000주(공모주식의 25%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,065,570주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
54,430주
4.86%
우선배정

합계
1,120,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 54,430주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집(매출)총액
(주2)

비고

우리사주조합

54,430주

4.86%

36,700원

(주1)

1,997,581,000원
주6)

일반청약자

336,000주

30.00%
12,331,200,000원
주3),주6)

기관투자자

729,570주

65.14%
26,775,219,000원
주4),주5)

합계

1,120,000주

100.0%
41,104,000,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액 36,700원입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사 와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액
36,700원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
40,823주
4.86%
우선 배정

일반공모
799,177주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
40,823주
4.86%
36,700원
1,498,204,100원
우선배정

일반청약자
252,000주
30.00%
9,248,400,000원
-

기관투자자
547,177주
65.14%
20,081,395,900원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.0%
30,828,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 40,823주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 210,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 42,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(
1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
13,607주
4.86%
우선 배정

일반공모
266,393주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
13,607주
4.86%
36,700원
499,376,900원
우선배정

일반청약자
84,000주
30.00%
3,082,800,000원
-

기관투자자
182,393주
65.14%
6,693,823,100원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
10,276,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 13,607주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 70,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 14,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당매출가액'이란 대표주관회사 와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

에브리봇 주식회사
경기도 성남시 분당구 운중로 
243번길 4-7 에브리봇 빌딩
정우철(280,000주) 보유 주식을 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

정우철
최대주주
기명식보통주
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

합 계
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인
6,095,671주에 대한 비율이며, 상기 물량은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유합니다. 공모 후 주식수는

공모 확정가액인
36,700원 기준으로
산출한 상장주선인의 의
무인수분(27,247주)을 합산한 주식수입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
27,247주
36,700원
(주1)
999,964,900원
-

합계
27,247주
999,964,900원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

3. 공모가격 결정방법

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와
발행회사가 최종 협의하여
공모가격 결정
확정공모가액 이상의
가격을 제시한 기관투자자
대상으로 질적인 측면을
고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을
대표주관회사 홈페이지를
통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 에브리봇㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다. 

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액
36,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비 고

공고 일시
2021년 7월 13일(화)
주1)

기업 IR
2021년 7월 13일(화)
주2)

수요예측 일시
2021년 7월 13일(화) ~ 7월 14일(수)
주3)

공모가액 확정공고
2021년 7월 16일(금)
-

문의처
NH투자증권㈜ (☎ 02-750-5742, 02-750-5612)
-

주1)

수요예측 안내공고는

2021년 7월 13일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

본 공모와 관련된 기업 IR은

2021년 7월 13일(화)에 개최할 예정이며, 시간 및 장소는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 공지할 예정입니다.

주3)

수요예측 마감시각은 한국시간 기준

2021년 7월 14일(수

)

1
7:00임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해주시기 바랍니다.

주4)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격

(가) 기관투자자 

"기관투자자"란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다

[고위험고수익투자신탁]

「조세특례제한법」
제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

「조세특례제한법 시행령」
제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.
② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.
③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.
2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

[벤처기업투자신탁]

「조세특례제한법」
제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제) 
① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 “벤처기업투자신탁”이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 “벤처기업등”이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우

4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우

5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우

6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우)

「조세특례제한법 시행령」
제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) 
①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

[투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건]

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(나) 참여 제외대상

다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다.

다만 ④항 및 ⑥ 항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑥ 항의
창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지아니합니다.

① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말함.) 다만, 동 규정 제9조 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외함)
③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 아래와 같은 사유로 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자
⑥ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일로부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등) 
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

※ 금번 수요예측에 참여한 후 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제3항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.

※ 불성실 수요예측 참여자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제1항에 따라 다음 각호의1에 해당하는 자를 말합니다. 
1. 수요예측 등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우
2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 <별표 1>에서 같다)하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)를 기준으로 확인한다.
3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우
4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우
5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우 
6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 
7.사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우
8. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우

※ NH투자증권㈜의 불성실수요예측 참여자의 정보관리에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2에 의거 NH투자증권㈜는 상기사유에 해당하는 불성실 수요예측 참여자에 대한 정보를 금융투자협회에 통보하며, 해당 불성실 수요예측 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.

1. 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호
2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭
3. 해당 사유가 발생한 종목
4. 해당 사유
5. 해당 사유의 발생일
6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 

[불성실 수요예측 등 참여 제재사항]

불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리·적용)

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의

규모

미청약,미납입

미청약, 미납입 주식수 X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

(참여제한기간 상한 : 24개월)

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반

의무보유 확약위반 주식수 주1) X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

(참여제한기간 상한 : 12개월)

1억원 이하

6개월

수요예측등 
정보 허위 작성,제출

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일

(참여제한기간 상한 : 12개월)

법 제11조 위반
대리청약

대리청약 처분이익

미청약,미납입과 동일

(참여제한기간 상한 : 12개월)

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일
(참여제한기간 상한 : 6개월)

벤처기업투자신탁 해지금지 위반

12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반

12개월 X 환매비율 주2)

기타 인수질서 문란행위

6개월 이내 금지

주1)
의무보유 확약위반 주식수: 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주2)
환매비율(사모 벤처기업투자신탁): 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

주3)
가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)

감면:
1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음
2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율*이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음

*확약준수율: [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함

주5)

제재금 산정기준: 
1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적이익] 
(경제적이익은 100만원 미만 절사)
- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음

2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익
- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있음

적용 대상

경제적 이익 산정표준

미청약,
미납입

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가* 기준 평가손익 X (-1)

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1)

* 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 

의무보유
확약위반

- 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익** - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가기준 평가손익

** 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측 등 정보 허위 작성, 제출

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가* 기준 평가손익

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반
대리청약

대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여
조건 위반

-의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가* 기준 평가손익

-의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
729,570주
65.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수(1,120,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
336,000주(30.00%) 및 우리사주조합 배정분 54,430주(4.86%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 840,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격 분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

주)
금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법

대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, NH투자증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 및 수요예측 참여자의 인터넷 수요예측 참여가 불가능한 경우에는 보완적으로 유선, fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다. 

- 인터넷 접수방법
① 홈페이지 접속: 「www.nhqv.com ⇒ 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리 ⇒ 수요예측 및 기관청약 ⇒ 수요예측(IPO 법인전용)」또는「www.nhqv.com ⇒ 화면 내 배너」
② Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호), NH투자증권㈜ 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력 
③ 참여기관투자자 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여
④ 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조 제6항의 투자일임회사가 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에서 정하고 있는 일정요건을 충족함을 보여주는 확약서류를 대표주관회사에 제출해야하며, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조 제7항의 신탁업자 중 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 의하여 고유재산으로만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 
⑤ 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁분을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁의 경우 공모, 사모에 따라 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.
⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드 명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'Excel 파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드하여야 합니다.
또한, 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 확약서를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. 마지막으로 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호 및 제9조 10항 각호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 확약서를 수요예측 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 하고, 투자일임재산으로 참여하는 경우대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2의1항의 각호에 해당하는 투자일임회사에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 확약서를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. 
⑦ 집합투자회사가 통합 신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각각의 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. 
⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시에 당해 집합투자업자에 대해 전체 물량 (뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량) 을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁에 대해서는 각각 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.

※ 수요예측 인터넷 접수시 유의사항

ⓐ 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 NH투자증권(주)에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁각각의 계좌를 개설해야 하며, 그 외 기관투자자가 수요예측에 참여하는 경우에도 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁 계좌를 각각개설해야 합니다. 특히, 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁의 경우 공모, 사모에 따라 개별 계좌를 개설해야 합니다.
ⓑ 비밀번호 5회 입력 오류시에는 소정의 서류를 지참하여 NH투자증권(주) 영업점을 방문하여비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전에 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.
ⓒ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.
ⓓ 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 참여하여야 하며, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁의 참여내역을 통합하여 참여하여야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 하되, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁의 참여내역을 통합하여 참여하여야 합니다.
한편, 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시에 당해 집합투자업자에 대해 전체 물량 (뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량) 을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁에 대해서는 각각 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사는 책임을 지지아니합니다.
ⓔ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드 명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표' Excel 파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다. 또한, 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109주제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 작성 및 날인하여 제출하여야 합니다. 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 확약서를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. 마지막으로 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호 및 제9조 10항 각호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 확약서를 수요예측 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 하고, 투자일임재산으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2의1항의 각호에 해당하는 투자일임회사에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 확약서를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다.

※ 금번 수요예측시 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 아니합니다. 따라서 수요예측에 참여시 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

또한, 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁이나 투자일임회사, 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 상기 제2조제8호 마목, 사목, 아목, 제2조제18호, 제2조제20호, 제5조의2제1항, 제9조제10항에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%에 해당되는 청약수수료를 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 

(7) 수요예측 접수일시 및 방법

구 분
내 용

접수기간

2021년 07월 13일(화) ~ 2021년 07월 14일(수)
(한국시간 기준)

접수방법
인터넷 접수(해외 기관투자자의 경우도 동일)

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항

① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.
② 모든 수요예측 참가자는 수요예측 인터넷 참여 이전까지 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 본인 명의의 위탁 계좌를 개설하여야 합니다. 
③ 참가신청금액이 각 수요예측 참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.
④ 수요예측 참여시 가격 및 수량을 반드시 제시하여야 하며 가격을 제시하지 않고 수량 및 총 참여금액만 제시한 기관투자자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.
⑤ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다. 특히, 집합투자업자가 불성실 수요예측 참여 행위를 하는 경우에는 당해 집합투자업자가 운용하는 전체 펀드에 대해 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다. 또한, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 펀드가 조세특례제한법 제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등에 해당하는지 여부(다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 같은 법시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상 일것)를 확인하여야 하며, 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.
벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실수요예측 참여자에해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.
⑥ 투자일임회사의 경우, 투자일임계약을 체결한 투자자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 여부, 제9조제4항에 따른 이해관계인 여부,수요예측 참여일 현재 불성실 수요예측 참여자 여부와 투자일임계약 체결일로부터 3개월 경과여부 및 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.
⑦ 부동산신탁회사의 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라고유재산으로만 수요예측에 참여할 수 있으며, 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.
⑧ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각각의 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. 
⑨ 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다. 
⑩ 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.
⑪ 수요예측 참가시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.
⑫ 수요예측 참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 수요예측 페이지 확약증빙서류에 해당 파일을 업로드 해주시기 바랍니다. 이때 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측 참여자'로 지정되어 일정기간 동안 NH투자증권㈜이 대표주관회사로 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 또한 펀드만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측 참여자'로 지정하오니 기관투자자등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.
⑬ 의무보유확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.
⑭ 금번 공모시에는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 수요예측 시 동 규정 제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여할 수 있습니다.

(9) 확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정하며, 대표주관회사는 최종 결정된 "확정공모가액"을 NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시합니다.

(10) 수량배정방법 

상기와 같은 방법에 의해 결정된 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다.

집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁,투자일임재산을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.

특히, 금번 수요예측시「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 자산총액의 20% 범위(자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 함)내에서 해당 고위험고수익투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다.

또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30%이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향,공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

다만 고위험고수익투자신탁과 벤처기업투자신탁의 의무 배정이 미달될 때에는 그외 기관투자자에게 추가로 배정할 수 있습니다.

(11) 배정결과 통보

대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하며, 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 NH투자증권(주) 홈페이지「www.nhqv.com ⇒ 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리⇒ 수요예측 및 기관청약 ⇒ 수요예측」Log-in 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다. 

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 

1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.

2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.

3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여 자체를 무효로 합니다. 

4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
414
30
121
180
15
18
778

수량
269,108,000
17,823,000
75,331,000
94,480,000
12,600,000
15,120,000
484,462,000

경쟁률
320.37:1
21.22:1
89.68:1
112.48:1
15.00:1
18.00:1
576.74:1

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매, 중개업자
연기금,운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(집합)
(고유) 은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
51
38,684,000
4
2,967,000
30
21,518,000
34
22,992,000
13
10,920,000
1
840,000
133
97,921,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
248
165,015,000
16
8,861,000
61
41,795,000
117
60,683,000
2
1,680,000
16
13,440,000
460
291,474,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
3
843,000
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
4
853,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
5
3,471,000
1
840,000
1
81,000
2
848,000
-
-
1
840,000
10
6,080,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
10
6,825,000
-
-
1
840,000
1
840,000
-
-
-
-
12
8,505,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
3
2,520,000
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
4
2,530,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
84
46,732,000
9
5,155,000
24
11,071,000
24
9,066,000
-
-
-
-
141
72,024,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
2
51,000
-
-
-
-
2
51,000

미제시
10
5,018,000
-
-
2
6,000
-
-
-
-
-
-
12
5,024,000

합계
414
269,108,000
30
17,823,000
121
75,331,000
180
94,480,000
15
12,600,000
18
15,120,000
778
484,462,000

(주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

확약기간

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

투자매매·중개업자

연기금, 운용사(고유)은행,보험

기타

거래실적

유

거래실적

무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

6개월 확약
-
-
-
-
1
840,000
-
-
-
-
-
-
1
840,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
1
840,000
-
-
1
729,000
2
854,000
-
-
-
-
4
2,423,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
413
268,268,000
30
17,823,000
119
73,762,000
178
93,626,000
15
12,600,000
18
15,120,000
773
481,199,000

계
414
269,108,000
30
17,823,000
121
75,311,000
180
94,480,000
15
12,600,000
18
15,120,000
778
484,462,000

라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 에브리봇(주)와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 36,700원으로 결정하였습니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,120,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
32,600원

확정가액
36,700원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
36,512,000,000원

확정가액
41,104,000,000원 주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 7월 19일

종료일
2021년 7월 20일

우리사주조합
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 19일

일반투자자
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 20일

청약증거금
(주4)

기관투자자
(고위험고수익투자신탁

벤처기업투자신탁
포함)

0%

우리사주조합
100%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 07월 22일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2021년 7월 19일 ~ 2021년 7월 20일

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여
최종 공모가액을 36,700원으로 결정하였습니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일

(2021년 7월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일

(2021년 7월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 7월 22

일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공모의 일자 및 방법 

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2021년 07월 13일(화)
인터넷 공고 주1)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 07월 16일(금)
주2)

청 약 공 고
2021년 07월 19일(월)
인터넷 공고 주2)

배 정 공 고
2021년 07월 22일(목)
인터넷 공고 주3)

(주1)

수요예측 안내공고는

2021년 07월 13일(화)

대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시합니다.

주2)

모집가액 확정공고는
2021년 07월 16일(금)
정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하고,

2021년 07월 19일(월)

신문에 공고되는 청약공고시 함께 공고합니다.

(주3)

일반청약자에 대한 배정공고는

2021년 7월 22일(목)
대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주4)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일

(2021년 7월 22일)
에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항

『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 

다. 청약에 관한 사항

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합의 청약 

우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격

대표주관회사의 일반청약자의 청약자격은 2021년 07월 01일 부터 아래와 같이 변경 됩니다.
청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는
13,200
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

19,800주(1.5배), 26,400주(2배), 33,000주(2.5배)
까지 청약이 가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
336,000주
13,200주

50%

(주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
13,200주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

19,800주(1.5배), 26,400주(2배), 33,000주(2.5배)
까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁,

벤처기업투자신탁
포함)의 청약

① NH투자증권㈜ 를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :
수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인
2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화)
10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2021년 7월 22일(목)
08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

② 기타 사항 
수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.

수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.

우리사주조합 청약일까지 미청약된 우리사주조합 배정물량에 대해서는 다음의 기관투자자 등에게 대표주관회사가 자율적으로 배정할 수 있습니다.
- 수요예측에 참여하여 물량을 배정받았던 기관투자자 중 수요예측 참여 시 신청한 수량에 비하여 실제 배정된 주식이 미달한 기관투자자
- 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 기관투자자 중 청약 마감 전까지 청약의 의사 표시를 한 기관투자자

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(7) 청약이 제한되는 자

아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 

제9조(주식의배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(8) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.86%(54,430주)를 우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁,
벤처
기
업투자신탁
포함) : 총 공모주식의
65.14%(729,570주)
를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
30.00% (336,000주
)를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 280,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 56,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게
336,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
168,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2021년 7월 2일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhwm.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부

2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된 회계법인, 신용평가업자 등, (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면ㆍ전화ㆍ전신ㆍ모사전송ㆍ전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법 

투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.

② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

[NH투자증권㈜ 투자설명서 교부 방법]

청약방법
투자설명서 교부형태

지점내방 청약
본 공모의 청약 취급처인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 인쇄물에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 청약신청서 작성시 투자설명서 교부 확인서의 교부 희망 또는 교부 거부를 선택하신 후 청약신청을 하실 수 있습니다.

HTS/홈페이지 청약
NH투자증권의 HTS 또는 홈페이지를 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 당사의 HTS와 당사 홈페이지(www.nhqv.com)에서 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리=>공모/실권주=> 공모/실권주청약에서 투자설명서를 확인하셔야만 청약이 진행됩니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

고객지원센터
유선청약
/ ARS청약
청약신청 전에 투자설명서 교부 확인한 개인고객을 대상으로 청약을 받고 있습니다. 투자설명서 교부확인 방법으로는 HTS약정이 되어있지 않아도 홈페이지(www.nhqv.com)에서 계좌번호 및 계좌비밀번호로 로그인하여 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리=>공모/실권주=>투자설명서본인확인 에서 아래 교부방법 중 택일하여 등록 처리합니다.
1) 다운로드 2)e-mail수신(고객의 수신받길 원하는 e-mail주소를 입력하고 등록하면 투자설명서 실시간 발송) 3)교부거부(유선으로도 신청가능)
고객지원센터 청약이 가능하며, ARS 청약의 경우 ARS약정후 ARS거래비밀번호 등록된 고객만 청약이 가능하며, ARS청약메뉴는 611번, ARS청약 취소는 62번 입니다.

① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.

② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 인수단에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 에브리봇㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 총액인수계약에 따라 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 인수인의 본.지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정
제2-5조(설명의무 등)
1. (생략)
2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조제2호에 따른 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다.(이하생략)

바. 주금납입장소

대표주관회사는 청약자의 납입주금을 납입기일인
2021년 7월 22일
에 신주모집분에 대한 납입금은 IBK기업은행 판교테크노벨리지점에 납입하여야 하며, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다.

사. 기타의 사항

(1) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.
② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다

따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다. 

(2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항

전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. 

(3) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

(4) 인수인의 정보이용 제한 및 비밀유지

인수인은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다. 

(5) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항

당사는 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 3월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 6월 3일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 

(6) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.

(7) 환매청구권

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
1,120,000주
41,104,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준으로 계산한 금액입니다..

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권(주)

1,263,118,947원

주1)

주1)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

3.0
%
에 해당하
는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준으로 계산한 금액입니다..

주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 인수수수료를 지급할 수 있습니다

다. 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우 
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우 
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 
1. 환매청구권 행사가능기간 
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지 
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지 
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지 
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다. 
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜ 의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
27,247
999,964,900
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준으로 계산한 금액입니다..

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

마. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항 

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 NH투자증권(주) 와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장후 6개월 동안 인수단의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한, 당사의 최대주주

등은
코스닥시장 상장규정 및 상장예비심사청구시 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여 상장일로부터 일정기간동안 소유주식을 예탁할 것을 확약하였으며, 코스닥시장상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 NH투자증권㈜은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구

(3) 초과배정옵션 

당사는 금번 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.

(4) 일반청약자의 환매청구권

금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 “이익미실현 기업”이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다.

1. 액면금액

※ 당사의 정관 (이하 동일)

제6조 (1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

2. 주식에 관한 사항

제5조 (발행예정 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 15,000,000주로 한다.

제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)

본 회사가 회사설립 시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주로 한다.

제8조 (주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조의 2 (주식 등의 전자등록) 

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조의 1 (주식의 종류)
1. 본 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조의 2 (우선 종류주식의 수와 내용)

1. 회사가 발행할 1 종 종류주식은 배당·분배우선 종류주식(이하 “우선주식”)으로 하며, 제 1종 내지 제 4종 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1 이내로 한다.

2. 우선주식에 대한 우선배당율은 발행시 이사회에서 결정하며, 현금으로 배당한다.

3. 본 정관에서 정하는 사항 이외에 배당재산의 가액 결정방법, 이익을 배당하는 조건 등 이익배당에 관한 사항은 이사회결의로 정한다.

4. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

5. 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다

6. 회사가 청산하는 경우 우선주식은 보통주식에 우선하여 잔여 재산을 분배 받을 권리가 있다. 회사의 잔여재산은 동산, 부동산, 지적재산권 등으로서, 청산인이 이를 현금으로 환가한후 분배하기로 한다

7. 본 정관에서 정하는 사항 이외에 잔여재산의 가액 결정방법, 그 밖에 잔여재산분배에 관한 사항은 이사회결의로 정한다.

8. 우선주식은 보통주식과 동일하게 1주당 1의결권을 가진다

9. 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

제9조의 3 (상환 종류주식의 수와 내용)

1. 회사가 발행할 2종 종류주식은 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식 (이하 “상환 주식”)으로 하며, 제1종 내지 제4종 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1 이내로 한다.

2. 상환주식은 다음 각 호에 따라 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 것으로 할 수 있다.

① 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하고, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정하며, 상환일 이전에 기지급된 배당금이 있는 경우에는 이를 차감하고 지급하도록 정할 수 있다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 발행시 이사회에서 상환가액을조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

② 상환기간은 발행일로부터 10년 이하의 범위 내에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

③ 회사는 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

④ 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

3. 상환주식은 다음 각 호에 따라 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있는 것으로 할 수 있다.

① 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하고, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정하며, 상환일 이전에 기지급된 배당금이 있는 경우에는 이를 차감하고 지급하도록 정할 수 있다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 발행시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

② 상환청구기간은 발행일로부터 10년 이하의 범위 내에서 이사회가 정한다. 다만, 상환청구기간이 만료되었음에도 불구하고 회사의 이익이 부족하여 상환청구기간 내에 상환하지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환청구기간은 연장된다.

③ 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

④ 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

제9조의 4 (전환 종류주식의 수와 내용)

1. 회사가 발행할 3 종 종류주식은 주주가 보통주식 으로 전환을 할 수 있는 전환주식 (이하 “3 종 종류주식” 또는 “전환주식”)으로 하며, 제 1종 내지 제 4종 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1 이내로 한다.

2. 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총발행가액으로 한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수(전환비율)는 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것으로 하되,전환주식 발행시 이사회의 결의로 이와 달리 정할 수 있다. 다만, 주식분할 또는 합병 기타 전환주식의 발행시 이사회에서 정하는 사유로서 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정할 수 있다.

4. 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이하의 범위 내에서 전환주식 발행시 이사회 결의로 정한다.

5. 본 정관에 규정되어 있지 않은 기타 전환에 관한 일반적 사항은 상법 제346조 내지 제351 조의 규정에 따른다. 다만, 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 본다.

제9조의 5 (상환전환 종류주식의 수와 내용)

1. 회사가 발행하는 4종 종류주식은 우선주식과 상환주식 및 전환주식을 혼합한 것으로 하고, 제 1종 내지 제 4종 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1 이내로 한다.

2. 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다.

3 상환전환우선주식의 내용은 제9조의2 내지 제9조의4 의 규정을 준용하고, 이 정관에서정하지 아니한 사항에 대하여는 발행시에 이사회 결의로 정한다.

제9조의 6 (무의결권 배당우선 전환주식)

1. 이 회사가 발행할 5종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 제5종 내지 제8종 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1이내로 한다.

2. 종류주식에 대하여는 1주의 금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 우선 배당한다.

3. 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

4. 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

5. 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와같은 종류의 주식으로 한다.

6. 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

7. 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

① 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

② 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 종류주식 발행시 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

③ 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

④ 전환비율은 발행시 이사회에서 정한다.

8. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

제9조의 7 (의결권제한 배당우선 전환주식)

1. 이 회사가 발행할 6종 종류주식은 주주총회 결의사항 중 다음 각 호에 대하여 의결권이 없는 배당우선 전환주식으로 하며, 제5종 내지 제8종 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1이내로 한다.

① 정관의 변경

② 이사의 선임 및 해임

2. 전항에 대해서는 제9조의6 제2항 내지 제9항을 준용한다.

제9조의 8 (무의결권 배당우선 상환주식)

1.이 회사가 발행할 7종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 제5종 내지 제8종 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1이내로 한다. 종류주식에 대하여는 1주의 금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 우선 배당한다.

2. 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

3. 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

4. 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와같은 종류의 주식으로 한다.

5. 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

6. 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

① 상환가액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 발행시 이사회 결의로 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을정하여야 한다.

② 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각목에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환청구기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

③ 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

④ 상환청구주주는2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

제9조의 9 (의결권 제한 배당우선 상환주식)

1. 이 회사가 발행할 8종 종류주식은 주주총회 결의사항 중 다음 각 호에 대하여 의결권이 없는 배당우선 전환주식으로 하며, 제5종 내지 제8종 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1이내로 한다.

① 정관의 변경

② 이사의 선임 및 해임

2. 전항에 대해서는 제9조의8 제2항 내지 제8항을 준용한다.

3. 의결권에 관한 사항

제28조 (주주의 의결권)
주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.

제29조 (상호주에 대한 의결권 제한)
본 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지 고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조 (의결권의 불통일행사)
1. 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회의일의 3일전 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

2. 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 

제31조 (의결권의 대리행사)
1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에제출하여야 한다.

4. 신주인수권에 관한 사항

제10조(신주인수권)

1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 주권을 상장하기 위하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑥ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 배당에 관한 사항

제57조 (이익 배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

가
. COVID-19 관련 시장 불확실성 확대에 따른 위험

C
OVID-19는 중국 후베이성 우한시에서 2019년 12월 1일 발생하여 확산 중인 급성 호흡기질환으로 사태의 장기화가 지속되면서 2020년 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪었으나 최근 백신 접종 진전, 각 국 정책노력 등으로 예상 대비 빠르게 회복을 하는 추세입니다. 당사의 개인서비스 로봇 시장 역시 2020년 글로벌 성장률이 둔화되었으나, 2021년 이후에는 점차 성장세를 회복할 것으로 전망하고 있습니다.

국제로봇협회(IFR, International Federation of Robotics)의 2020년 보고서(World Robotics 2020)에따르면 2020년 글로벌 개인서비스 로봇(Service Robots for personal/domestic use)시장은 금액기준 USD 65억으로 2019년 USD 57억 대비 15% 성장하였으며, 판매 수량으로는 2019년 2,320만대에서 2020년 2,670만대로 역시 15% 성장하였습니다. 이는 2019년에 보인 판매 수량 기준 40.9% 성장 및 금액기준 22.9% 성장에 비해 둔화된 모습입니다. 그러나 2023년에는 시장규모가 USD 121억으로 연평균 약 23% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 판매 수량 기준으로도 5,530만대까지 성장하여 연평균 약 27%의 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

다만, 이러한 경기 회복 기대감과 시장 성장 전망에도 변이바이러스 발생에 따른 전파 확대, 백신보급지연에 따른 집단면역 생성 어려움 등에 따라 코로나 관련 높은 불확실성에 대한 우려 역시 지속적으로 제기되고 있고 있습니다. 코로나 관련 불확실성이 지속될 경우 소비심리 악화에 따른 실물경기 위축에 따라 당사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 금융시장 또한 급격한 변동성을 보일 가능성 역시 배제할 수 없으며, 금융시장이 급격히 변동할 경우 공모 이후 당사의 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로,투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.

COVID-19는 중국 후베이성 우한시에서 2019년 12월 1일 발생하여 확산 중인 급성 호흡기질환으로, 감염 확산세가 전세계로 이어지면서 2020년 3월 11일, 세계보건기구(WHO)는 감염병 경보를 기존 5단계에서 최고 단계인 6단계로 상향 조정하여 '세계적 대유행(Pandemic)' 으로 선포하였습니다. 사태의 장기화가 지속되면서 2020년 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪었으나 최근 백신 접종 진전, 각국 정책노력 등으로 예상 대비 빠르게 회복을 하는 추세입니다.

OECD에서 '21년 5월에 발표한 'OECD 경제전망(OECD Economic Outlook)' 에 따르면, 2021년 세계경제는 전반적으로 회복세가 지속되고 있으며, 각 국의 적극적 재정 및 통화정책에 따라 세계 경제성장률을 5.8%로 전망하는 등 기존 전망 대비 0.2%포인트 상향하여 전망하고 있습니다.

[OECD ‘21.5월 ' 경제전망' 성장률 전망(G20국가)]

(%, %p)

‘20년

’21년 전망

‘22년 전망

전망시점

‘21.3월

‘21.5월

조정폭

‘21.3월

‘21.5월

조정폭

전세계

△3.5

5.6

5.8

+0.2

4.0

4.4

+0.4

G20

△3.1

6.2

6.3

+0.1

4.1

4.7

+0.6

유로존

△6.7

3.9

4.3

+0.4

3.8

4.4

+0.6

호주

△2.5

4.5

5.1

+0.6

3.1

3.4

+0.3

캐나다

△5.4

4.7

6.1

+1.4

4.0

3.8

△0.2

프랑스

△8.2

5.9

5.8

△0.1

3.8

4.0

+0.2

독일

△5.1

3.0

3.3

+0.3

3.7

4.4

+0.7

이태리

△8.9

4.1

4.5

+0.4

4.0

4.4

+0.4

스페인

△10.8

5.7

5.9

+0.2

4.8

6.3

+1.5

일본

△4.7

2.7

2.6

△0.1

1.8

2.0

+0.2

한국

△0.9

3.3

3.8

+0.5

3.1

2.8

△0.3

멕시코

△8.2

4.5

5.0

+0.5

3.0

3.2

+0.2

터키

1.8

5.9

5.7

△0.2

3.0

3.4

+0.4

영국

△9.8

5.1

7.2

+2.1

4.7

5.5

+0.8

미국

△3.5

6.5

6.9

+0.4

4.0

3.6

△0.4

아르헨티나

△9.9

4.6

6.1

+1.5

2.1

1.8

△0.3

브라질

△4.1

3.7

3.7

+0.0

2.7

2.5

△0.2

중국

2.3

7.8

8.5

+0.7

4.9

5.8

+0.9

인도

△7.7

12.6

9.9

△2.7

5.4

8.2

+2.8

인도네시아

△2.1

4.9

4.7

△0.2

5.4

5.1

△0.3

러시아

△2.6

2.7

3.5

+0.8

2.6

2.8

+0.2

사우디

△4.1

2.6

2.8

+0.2

3.9

3.8

△0.1

남아공

△7.0

3.0

3.8

+0.8

2.0

2.5

+0.5

출처: 경제협력개발기구(OECD) 「경제전망」 발표, 기획재정부 보도자료

또한 경제협력개발기구(OECD)는 올해 한국의 경제 성장률 전망치를 지난 3월 보다 0.5%포인트 높인 3.8%로 제시했으며 이는 주요 선진국 중 가장 빠른 속도입니다.
OECD는 또한 확장적 재정정책이 적절한 조치였다며 피해계층을 중심으로 한 추경의 경제적 효과도 클 것으로 전망했습니다. 이 외에도 최근 한국은행은 4.0%, 국제통화기금(IMF)은 3.6%, 정부는 3.2%의 성장률을 제시한 바 있습니다.

국제로봇협회(IFR, International Federation of Robotics)의 2020년 보고서(World Robotics 2020)에 따르면 2020년 글로벌 개인서비스 로봇(Service Robots for personal/domestic use)시장은 금액기준 USD 65억으로 2019년 USD 57억 대비 15% 성장하였으며, 판매 수량으로는 2019년 2,320만대에서 2020년 2,670만대로 역시 15% 성장하였습니다. 이는 2019년에 보인 판매 수량 기준 40.9% 성장 및 금액기준 22.9% 성장에 비해 둔화된 모습입니다. 그러나 2023년에는 시장규모가 USD 121억으로연평균 약 23% 성장할 것으로 전망하였으며, 판매 수량 기준으로도 5,530만대까지 성장하여 연평균 약 27%의 성장세를 보일 것으로 전망하였습니다.

다만, 이러한 경기 회복 기대감과 시장성장 전망에도 변이바이러스 발생에 따른 전파확대, 백신보급지연에 따른 집단면역 생성 어려움 등에 따라 코로나 관련 높은 불확실성에 대한 우려 역시 지속적으로 제기되고 있고 있습니다. 코로나 관련 불확실성이지속될 경우 소비심리 악화에 따른 실물경기 위축에 따라 당사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 금융시장 또한 급격한 변동성을 보일 가능성 역시 배제할 수 없으며, 금융시장이 급격히 변동할 경우 공모 이후 당사의 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로, 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.

나. 서비스용 로봇 시장의 성장세 하락에 따른 위험

전문서비스용 로봇(필드로봇, 전문청소, 검사/유지보수, 건설/철거, 유통/물류, 의료, 구조/보안, 방산) 및 개인서비스용 로봇(가사지원, 교육용, 개인 엔터테인먼트, 실버케어)의 종류 및 활용분야가 증가함으로써 전세계 서비스용 로봇 시장은 크게 확대될 것으로 전망됩니다.
하지만 만약 서비스용 로봇 관련기술의 발전속도 저하, 서비스용 로봇의 종류 및 활용분야 축소, 서비스용 로봇에 대한 소비자의 관심도 하락 등으로 인해 글로벌 서비스용 로봇 시장의 성장세가 둔화되는 경우 이로 인하여 당사의 재무상태 및 영업실적에 일부 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

서비스용 로봇은 크게 전문서비스용과 개인서비스용으로 나눌 수 있으며, 세부분류 및 각 분류별 주요 제품은 다음과 같습니다.

대분야
분야
주요 제품 및 기술

전문
서비스
필드 로봇
농업, 착유, 임업, 채광, 우주 로봇

전문 청소
바닥청소, 건물창문 및 벽 청소, 탱크/관 청소

검사 및 유지보수
시설 및 공장 검사, 유지보수, 하수구 검사/유지

건설 및 철거
핵 철거 및 해체, 빌딩 건설, 토목 로봇

유통 물류
화물 및 야외물류 로봇, 물류이송 로봇

의료
진단, 수술 보조, 치료, 재활 보조

구조 및 보안
화재 및 재난, 감시 및 보안 로봇

방산
지뢰 제거 로봇

개인
서비스
가사지원
실내청소, 잔디깎이, 주방보조, 무인경비

교육용
저연령 교육, 에듀테인먼트, 교구재 로봇

개인엔터테인먼트
게임, 여가지원, 애완 로봇

실버케어
소셜, 헬스케어, 이동보조 로봇

출처: 중소벤처기업부

국제로봇협회(IFR)에 따르면, 전문서비스용 로봇과 가사용 개인서비스용 로봇 세계 시장규모는 2023년까지 각각 53.7만대, 4,860만대 수준으로 연평균 성장률 31%을 기록할 것으로 전망됩니다. 개인서비스용 로봇 중 개인엔터테인먼트용 로봇의 시장 규모는 2023년까지 6,700만대로 연평균 성장률 10%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2019년 전문서비스용 로봇의 글로벌 시장 규모는 32% 수준 증가
하였으며,
2020년에도 COVID-19 사태에도 불구하고 오히려 지속적으로 시장 규모는 커지고 있습니다.
이는
COVID-19 사태로 인한 물류량 증가로 창고, 공장, 배달을 위한 로봇 수요가 급증한 것에
기인한 것입니다
. 로봇은 사회적 거리두기에 적합하며, 이동 금지 조치, 자가격리로부터 자유로울 수 있기 때문입니다. 또한 COVID-19에 따른 위생 관념 확대로 청소용 로봇의 호재로 작용하였습니다.
이외에도 의료, 농업, 낙농업, 공공분야 등 광범위한 산업 전반에 걸쳐
로봇 활용이 늘어남에 따라 서비스용 로봇
시장의 기록적
인 성장을 보여주고 있습니다.
하지만 갑작스러운 로봇 산업의 대체 패러다임의 등장, 로봇과 관련한 안전 사고 빈발, 로봇에 대한 부정적인 인식 확대, 로봇과 관련한 규제 강화 등으로 인해
로봇 시장의 성장세가 둔화되는 경우, 이로 당사의 재무상태 및 영업실적에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

[글로벌 전문서비스/개인서비스용 로봇 판매량 규모 예상]

(단위 : 천 대)

 구분
판매량
CAGR

2019년
2020년
2023년

전문서비스용 로봇
173
240
537
31%

가사용 개인서비스 로봇
18,600
21,600
48,600
31%

엔터테인먼트용 개인서비스 로봇
4,600
5,100
6,700
10%

출처: 국제로봇협회
(IFR), Executive Summary WR 2020 Service Robots

한편 개인서비스용 로봇과 관련해서 소비자들의 소득 수준 향상과 높은 삶의 질 요구, 일과 여가의 균형을 중요시하는 워라밸 세대 등장, 가격보다는 제품을 소유함으로 얻어지는 만족감과 가치소비 등과 같은 변화가 반영되어, 뉴라이프가전 및 프리미엄가전에 대한 구매수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 뉴라이프 가전은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 대형가전과는 별도의 카테고리로, 집안일을 보조하고 소비자들에게 새로운 경험을 제공하면서, 자연스럽게 필수가전의 영역으로 편입되고 있는 제품군을 통칭하는 용어입니다. 가사용 개인서비스용 로봇 또한 뉴라이프가전의 한 가지로 향후에 더욱 각광받는 생활 가전으로 자리잡을 것으로 예상됩니다.
하지만 개인서비스용 로봇의 대체재 등장, 발전속도 저하, AI 및 IoT 등과 관련한 안전, 사생활 문제 등으로 개인서비스용 로봇과 관련한 규제 강화 등으로 인해 당사의 성장세가
둔화되는 경우 이로 당사의 재무상태 및 영업실적에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

다. 신규사업자 진입에 따른 경쟁심화 위험

당사의 주력 제품인 물걸레전용 로봇청소기는 당사가 2016년 세계 최초로 출시하였습니다. 바퀴없는 걸레의 스핀 구동방식이 구현하기 매우 어려운 기술이며, 구현한다 하더라도 그 작동 알고리즘을 완성하기까지 상당히 오랜 기간의 연구와 축적된 노하우가 필요하기 때문에 2020년 상반기까지 경쟁제품이 출현하지 않았습니다.

그러나 2020년 8월 LG전자가 코드제로 M970 모델이 스핀방식의 물걸레전용 로봇청소기를 출시하여, 최초의 경쟁모델이 등장하였습니다. 또한 다수의 유사한 중국 브랜드 제품이 국내에서 유통되고 있습니다.

당사는 이러한 후발 경쟁제품에 비해 우수한 물걸레청소 성능과 경쟁력 있는 가격으로

국내 시장 점유율 3년 연속 1위를
유지하고 있습니다.
또한 국내 최대 가전브랜드인

삼성전자와
는
2020년 1월, ODM 공급계약을 통해 상호 협력관계를 구축한 바 있습니다.

다만 이러한 현실적인 진입장벽 외 신규 사업자를 제한할 만한 법률 및 규정에 따른 진입장벽은 존재하지 않는 바, 신규사업자의 추가 진입가능성이 상존합니다. 향후 예상치 못한 사업자의 시장 진입 및 경쟁 강화는 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 존재하며, 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

당사는 제품제조 개발 특허와 로봇청소기 관련 연구개발에 특화된 우수인력과 축적된 기술을 바탕으로 로봇청소기를 개발하고 있습니다. 이를 바탕으로 설립 1년만인 2016년 01월에 세계 최초 듀얼스핀 방식 보급형 물걸레 로봇 청소기인 RS500을 출시한 이후로 지속적인 제품별 라인업을 구축하고 있습니다. 특히 2019년 출시한 EDGE 모델은 우수한 성능과 가격경쟁력으로, 국내 로봇청소기 시장을 선도하는 제품으로 자리매김하고 있습니다.

당사의 경쟁업체로는 넓게 보면, 모든 로봇청소기를 만드는 제조사로 볼 수 있으나 당사의 주력 제품인 EDGE의 기능(물걸레전용) 측면에서는 2020년 상반기까지 뚜렷한 경쟁업체가 없었습니다. 바퀴없는 걸레의 스핀 구동방식이 구현하기 매우 어려운기술이며, 구현한다 하더라도 그 작동 알고리즘을 완성하기까지 상당히 오랜 기간의 연구와 축적된 노하우가 필요하기 때문입니다.

로봇청소기 분야에서 세계 최고인 iRobot이 출시한 물걸레전용 모델 ‘브라바 390T’가 있으나, 이는 물걸레를 이동장치가 끌고다니는 방식으로 당사의 스핀방식 청소와는 상당한 차이가 있습니다. 이 외에도 다수의 중국 브랜드 제품과 일본 브랜드 제품이 물걸레전용(또는 걸레전용)의 제품을 출시하였으나, 당사처럼 스핀방식을 채택한 제품은 없었습니다.

그러나 2020년 8월 LG전자가 코드제로 M970 모델이 스핀방식의 물걸레전용 로봇청소기를 출시하여, 최초의 경쟁모델이 등장하였습니다. 또한 2021년 1월, 세라젬에서 ‘CGM ERMC 2001’ 모델을 출시하였습니다. 또한 다수의 유사한 중국 브랜드 제품이 국내에서 유통되고 있습니다. 당사는 이러한 후발 경쟁제품에 비해 우수한 물걸레청소 성능과 경쟁력 있는 가격으로
국내 시장 점유율 3년 연속 1위를
유지하고 있습니다.

[국내 로봇청소기 시장점유율]

(단위 : %)

판매금액 기준

시장점유율

2018연도

2019연도

2020연도

EVERYBOT

29.2%

23.0%

35.6%

ROBOROCK

12.2%

17.1%

15.1%

LG

11.6%

10.6%

11.3%

기타
47.0%
49.3%
38.0%

출처: GFK 2020 Annual Report

 또한 국내 대형 가전브랜드인 삼성전자와는 2020년 1월, ODM 공급계약을 통해 상호 협력관계를 구축하였습니다.

로봇청소기 기술은 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합과 연계가 중요하며, 특히 기능적인 수행뿐 아니라 인간과 공존하는 특성이 있으므로 안정성과 신뢰성의 확보가 중요한 제품입니다. 관련 원천기술 개발 및 상품화는 지속적인 기술개발과 현장 적용 기술이 융합되어야 상용화가 가능한 구조로, 대량 생산이 가능한 제품을 얻어 내기 위해서는 목표 작업 분석 및 이를 제품화하기 위한 상당한 수준의 이해 및 연구가 필요한 시장입니다. 따라서 신생업체의 입장에서는 진입장벽이 존재합니다.

다만 이러한 현실적인 진입장벽 외 신규 사업자를 제한할 만한 법률 및 규정에 따른 진입장벽은 존재하지 않는 바, 신규사업자의 추가 진입가능성이 상존합니다. 향후 예상치 못한 사업자의 시장 진입 및 경쟁 강화는 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 존재하며, 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

라. 유통시장의 급격한 변화에 따른 변동성 확대 위험

당사는 사업초기, 중소벤처기업으로 전통적인 가전제품 유통시장 진입에 매우 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 초기에는 홈쇼핑 중심으로 제품을 판매하였으며, 이후 점차 브랜드 인지도를 높여 나가면서 온라인 판매 비중이 높아졌고 수익성이 개선되었습니다. 이러한 변화는 당사의 노력과 더불어, 오프라인에서 온라인으로 유통의 중심축이 변화하는 큰 사회적 흐름과 그 궤를 같이하고 있습니다.

최근 유통시장은 국내 라이브커머스 시장이 2020년 1조7천억원에서 2027년 25조6천억원으로 연평균 약 97% 성장할 것으로 예측되는 등 급격한 변화를 맞이하고 있습니다.
당사는 이러한 유통시장 변화에 발맞춰 네이버쇼핑 라이브, 카카오쇼핑 라이브 등에 진출하였으며, 라이브커머스 전담팀을 신설하고 자체 라이브 방송이 가능한 컨텐츠 개발 및 시스템 구축을 진행 중에 있습니다. 다만 이러한 당사의 노력에도 불구하고 유통시장의 급격한 변동성은 향후 더욱 커질 것으로 전망되며 이로 인해 당사의 실적이 급격히 변동될 가능성이 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

당사는 사업초기, 중소벤처기업으로 전통적인 가전제품 유통시장 진입에 매우 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 높은 수수료율에도 불구하고 초기에는 홈쇼핑 중심으로 제품을 판매하였습니다. 이후 점차 브랜드 인지도를 높여나가면서 온라인 판매 비중이 높아졌고 수익성 또한 함께 개선되었습니다. 이러한 변화는 당사의 노력과 더불어, 아래의 조사자료가 보여주는 것처럼 오프라인에서 온라인으로 유통의 중심축이 변화하는 큰 사회적 흐름과 그 궤를 같이하고 있습니다.

[로봇청소기 채널별 판매비중]

로봇청소기 채널별 판매비중(수량기준).jpg
로봇청소기 채널별 판매비중(수량기준)

출처: GFK 2020 Annual Report

홈쇼핑 소비자들의 홈쇼핑 제품에 대한 신뢰감소, 홈쇼핑 회사의 생활용품 비중 감소등이 있을 경우, 당사의 매출에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 또한 홈쇼핑방송을 통한 매출을 위해서는 프로그램 수수료, 광고료 등 각종 비용이 수반됩니다. 당사는 홈쇼핑 회사와 계약을 체결하여 수수료율을 정하고 있으나 판매제품의 단조로움, 제품의 인기 하락 등으로 인해서 협상력이 낮아질 경우 수수료율 증가나 계약 조건의 악화는 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 

또한 최근 유통시장은 온라인 중에서도 라이브커머스의 시장 비중과 규모가 급격히 증가하고 있습니다.

2021년 발간된
미디어미래연구소의 ‘포스트코로나 시대, 대세로 떠오르는 라이브커버스 M report
Vol.2021-08
’에 따르면, 국내 라이브커머스 시장은 2020년 1조7천억원에서 2027년 25조6천억원으로 연평균 약 97% 성장할 것으로 예측하였습니다. 당사는 이러한 유통시장 변화에 발맞춰 네이버쇼핑 라이브, 카카오쇼핑 라이브 등에 진출하였으며, 라이브커머스 전담팀을 신설하고 자체 라이브 방송이 가능한 컨텐츠 개발 및시스템 구축을 진행 중에 있습니다. 다만 이러한 당사의 노력에도 불구하고, 유통시장의 급격한 변동성은 향후 더욱 커질 것으로 전망되며 이로 인해 당사의 실적은 급격히 변동될 가능성이 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

마. 시장 변화에 따른 필요 기술개발 실패 위험

당사가 영위하는 서비스 로봇 산업의 특성상 자율 주행 센서, 제어 기술이 급격하게 발전하고 있으므로, 검증된 제품 및 기술을 보유하고 있는 기업이라 하더라도 지속적인 연구개발을 통한 기술경쟁력 확보가 경쟁우위 유지의 핵심 요소입니다. 또한 세계적 기술 트렌드 변화에 지속적으로 대응하여 주요 고객이 요구하는 다양한 기술 및 제품의 사양을 충족시켜야 합니다.

당사는 지속적인 연구개발을 통하여 제품 경쟁력 강화에 힘쓰고 있으나, 새로운 기술변화 트렌드에 적응하지 못하거나, 신제품의 상용화 계획이 지연되어 급변하는 시장의 니즈를 반영하지 못할 경우 이는 당사의 제품경쟁력 및 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 영위하는 서비스 로봇산업은 기술변화와 새로운 상품의 지속적 출현 등으로 끊임없는 기술 개발이 필요한 산업입니다. 당사는 현재 서비스 로봇산업 분야에 있어서 다수의 특허와 제품개발 경험, 연구인력, 전문성을 보유하고 있으나 시장의 변화를 예측하지 못하거나 그에 대응되는 기술개발이 이루어지지 않는다면 매출 하락은 물론 당사의 기업 계속성에 위험이 될 수 있습니다.

2000년 초반부터 점진적으로 증가하기 시작한 청소로봇 관련 특허출원은 국내 특허출원만 800여건에 이르게 되었고, 중소기업의 특허출원도 20%를 상회하고 있으며 또한, 매년 증가추세에 있습니다. 청소로봇 산업은 세계적으로 300만대 규모로 성장하면서, 삼성전자, LG전자 뿐만 아니라 Philips, Millet, Dyson 등 세계 유수 기업들의 참여가 활발해 지고 있습니다. 이러한 상황 하에서 청소로봇 분야의 핵심적인 기술을 확인하고 이를 기반으로 한 개발 전략의 모색은 필수적이라고 할 수 있습니다.

즉, 당사가 속한 청소 로봇산업의 특징은 지속적이고 끊임없는 기술변화, 고객의 요구사항 및 수요형태의 파악, 새로운 상품의 지속적인 출현 등을 꼽을 수 있습니다. 따라서 당사의 성장성 및 수익성은 이러한 시장의 특성 및 고객의 요구사항을 정확하게예측하고 효율적인 기술 및 제품을 적시에 개발, 구현하는 능력에 달려 있다고 할 수 있습니다. 

당사는 현재 청소 로봇 관련 다양한 자체 연구 개발 프로젝트 및 정부과제를 수행하고 있으며, 향후 연구개발 계획을 수립하고 있습니다. 당사의 주요 연구개발 실적 및 정부 과제, 향후 연구개발 계확은 다음과 같습니다.

[자체 주요 연구 개발 실적

연구과제명
과제목표
연구결과
기대효과

로봇청소기의 주행 방향 제어 와 청소력 향상을 위한 기구구조에 대한 연구
(2015.02 ~2015.10)
-별도의 바퀴가 없이 회전하는 걸레와 바닥면의 마찰력을 로봇의 이동 동력원으로 이용한 습식로봇청소기에 있어서 로봇의패턴이동과 피청소면의 닦임성능을 만족시킬 수 있는 회전부재의 최적화된 기울임 각도 도출
-로봇의 주행속도 및 패턴과 청소력을 만족하는 최적화된회전판의 틸팅각도 도출 제품에 적용
-로봇청소기에서 바퀴와 같은 별도의 이동장치 없이 청소를 위한 회전부재인 걸레와 회전판의 회전력을 청소면과의 마찰력만으로 주행하도록 함
-회전 부재 각각에 부착된 클리너와 피청소면의 마찰을 통해 피청소면의 고착된 이물질 효과적으로 제거

회전체의 원심력과 관성을 이용한 자동 물공급 장치에 대한 연구
(2015.02~2015.10
-물걸레로봇청소기의 청소력 향상을 위하여 적정량의 세정액을 걸레에 공급하기 위힌 구조의 연구개발
-로봇의 이동에 의한 관성력과 회전판의 회전에 의한 원심력을 이용한 물공급 구조 연구 개발
- Tank 에서 공급된 세정액이 
외부로 비산되지 않고 걸레쪽으로 전량 공급하기 위한 구조 연구개발
걸레회전형 물걸레 로봇청소기에서 청소 성능을 향상시키기 위한 적정한 세정액 공급방식을 연구개발하였으며 특허출원과 등록, 개발제품에 적용하여 양산 및 판매하고 있어 제품성 향상에 기여함
-습식 물걸레 로봇청소기에 세정약의 적정량 공급은 청소력에 영향이 크므로 개발된 기술은 지속적으로 적용 할 예정임
- 사용자가 걸레에 직접 세정액을 묻히는 동작을 배제하므로 사용자 편의성 도모로 제품 경쟁력 확보

걸레 회전형 물걸레 로봇 청소기 주행 패턴에 대한 연구
-걸레 회전형 물걸레로봇청소기의 커버리지 달성을 위한 청소패턴 연구 개발
-장애물 및 낙하부 검출을 위한 센서 사양 선정 및 위치 설정 최적화 연구개발
- 오염지역을 감지하여 집중청소를 수행하고 소비자 사용조건에 적합한 청소패턴 연구개발
-청소지형에 적합한 주행패턴적용으로 배터리 사용시간 내커버리지 만족하는 청소패턴 개발완료
-오염지역 집중청소 등 특화된 청소 패턴 도출로 제품 경쟁력 확보
-피청소면의 상태(굴곡 등) 및 장애물 조건에 따른 최적의 청소 패턴 확정
-청소지형에 적합한 주행 패턴 적용으로 청소성능 향상에 기여하므로 커버리지 만족
-오염지역 집중 청소 등 특화된 청소 패턴 도출로 상품성 향상으로 제품 경쟁력 확보

걸레 회전형 물걸레 로봇청소기의 센서 제어를 통한 자세 제어
(2017.02 ~2019.04)
-IMU / Encoder 정보를 이용한 자세 제어 안정화로 최적회된 청소패턴 구현 및 커버리지 향상
- Real -Time O/S 연동 시스템 구축
-센서 다기능 제어 시스템설계
-걸레 회전용 물걸레 청소기 센서 제어 및 자율 주행커버리지 향상
-KS B IEC 규격 62929:2014 가정용 청소 로봇 - 성능 측정( 청소시간 39분 경과 93% 이상 확보)
-걸레 회전용 물걸레 로봇의 주행성 향상 및 커버리지 막족으로 상품성 향상
-한개의 센서로 여러가지 기능 복합제어로 원가절감을 통한 제품의 시장 경쟁력 확보

저가용 MCU를 이용한 자율주행 로봇 매핑 시스템 구현
(2018.04~2020.04)
-저가형 MCU M7-M4 연동 통신 구동 제어 시스템 구축
-M7메인보드에서 M4컨트롤 보드를 제어하며 맵 데이터 ?성 및 저장기술 개발 완료
-AP(Application Processer)칩 적용 시 전용 Power Management IC가 필요로 하나 가격경쟁력이 없으므로 저가의 보급형 M7/M4 MCU를 적용하여 단일 전원으로 제품개발
-저가의 MCU적용으로 저전력 시스템을 구축하여 배터리를 동작하는 제품의 최적화
-AP칩을 구동하기 위한 주변 회로를 MCU에 내장한 원가 절감으로 시장경쟁력 확보

3- Spin 의 회전형 물걸레로봇청소기의 패턴 주행을위한 기구구조 연구
(2018.10~2020.10)
-일반적으로 두개의 걸레가 회전하는 2-spin 로봇청소기는 걸레가 만나는 중앙부의 닦임력이 미흡하여 중앙부에 걸레를 추가하여 청소성능을 향상시킨 3-spin 물걸레로봇청소기 개발
-3-spin 회전형 물걸레 청소기 틸팅 각/ 회전각 도출
- 피청소면 및 장애물 조건에 따른 3-spin 선 속도/ 각 속도주행 PID 제어기 최적화 개발완료
-청소시간 15분 경과 자율주행커버리지 90%이상 확보
-3-spin 물걸레 로봇청소기의 안정된 주행성능 및 주행패턴 개발을 통한 커버리지 향상
-2-spin물걸레 로봇청소기를 개선한 3-spin 물걸레 로봇청소기의 기술개발을 통한 제품 경쟁력 확보

펌프형 자동 물공급/ 구저 제어 시스템 연구
(2018.10~2020.10)
-물걸레 로봇청소기의 최적회된 청소력 발휘를 위한 적정량의 물공급 제어시스템 기술 개발
-걸레 회전형 물걸레 로봇 청소기기의 자동 물공급 시스템 연구개발 완료

-물걸레 로봇청소기에서 펌프를 통한 자동 물 공급 시스템 적용으로 사용자 편의성 증대시켜 상품성 향상
-피 청소면의 상태에 따라 공급량을 조절하고 사용자가 선택적으로 조정할 수 있어 상품 경쟁력 확보

[정부 과제 수행 실적]

연구과제명
주관부서
연구기간
정부출연금
관려제품
연구의뢰기관
비고

휠리스(Wheelless) 구조 물걸레 로봇청소기의 청소 커버리지 향상을 위한스마트 비전 매핑 기술 개발

에브리봇

주식회사

2017.05~

2019.05

500,000,000원

물걸레로봇청소기

중소기업벤처부
-

중소중견 가전사의 IoT가전 제품개발 전주기 지원을 위한 빅데이터 상용화플랫폼 기술 개발

주식회사

유비벨록스

모바일

2018.04~

2021.12

4,400,000,000원

물걸레로봇청소기

공기청정로봇

공기질센서모듈

모션감지모듈

산업통상자원부
진행중

자율주행 홈서비스 로봇의 매핑 성능 향상을위한 무선 송수신LiDAR 센서 국산화 개발

에브리봇

주식회사

2019.11~

2021.11

400,000,000원

물걸레로봇청소기

공기청정로봇

중소기업벤처부
진행중

[ 자체 향후 연구개발 계획]

과제명
과제목표
연구기간
소요자금(예상)

자사IoT 제품용 통합App Platform 개발
모바일 앱을 통한IoT 상태 모니터링 및 제어& IoT 빅데이터 플랫폼 구축
2021.03 ~2024.12
1,300,000,000원

홈 서비스 제공을 위한 자율주행 로봇Platform 기술개발

-일반 주택의 한정된 공간에서 Smart Phone으로 위치를 지정하면 최단 경로를 찾아서 지정한 위치로 신속하게 이동하는 로봇 Mechanism & Application 개발
-다양한 Device (Wall Pad, Camera, 공기청정기 등)를 탈, 부착할 수 있는 기구 Mechanism 개발.

2021.01~2024.06
1,300,000,000원

AI 탑재 자율 주행 공기 청정 로봇
-15평형 이상의 공기 청정 성능을 탑재한 라이다 기반의 스마트 매핑 AI 공기청정로봇 개발
-공기 질 측정모듈을 각 방에 배치, 제품과 연동하여 로봇 호출 청정 시스템 개발
-IoT시스템을 연동하여 잡안의 먼지 정보와 외부 미세먼지 정보를 종합하여 자동 청정 시스템 운영
2022.03~2023.06
1,000,000,000원

Lidar based 스마트 매핑 물 걸레 청소 로봇
-3-spin 회전형 물걸레 구조 라이다 기반의 스마트 매핑 물걸레 청소로봇 개발
-3-spin 회전형 물걸레 자동 세척, 자동 물 보충 시스템 개발
-IoT시스템 연동 사용자 청소 패턴 학습 기능 개발
2022.10~2024.05
1,200,000,000원

하지만
시
장의
변화와 고객의 수요를 제대로 예상하지 못하거나 대응하지 못한다면 경쟁업체가 제공하는 제품으로 인해 당사의 경쟁력이 저하될 수 있습니다. 당사는 현재 서비스 로봇산업 분야에 있어서 다수의 특허와 제품개발 경험, 연구인력, 전문성을 보유하고 있으나 시장의 변화를 제대로 예상치 못하거나 그에 대응되는 기술개발이 이루어지지 않는다면 당사의 성장성과 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.

바. 로봇청소기 시장의 성장성 둔화 위험

국내 로봇청소기 시장은 생활방식과 주거환경 변화 ·미세먼지 증가 등으로 무선청소기에 이은 로봇청소기가 2010년대 중반 이후 관심을 받기 시작하며 현재 상당한규모의 시장을 형성하게 되었습니다.

글로벌 로봇 청소기 시장 또한 연간 1천만대 이상의 규모로 커진 것으로 추정됩니다. 특히 중국의 경우 소득증가와 도시화로 로봇청소기 수요가 빠르게 늘고 있음에 따라 2012년부터 2019년까지 연평균 61%의 성장을 기록했으며, 향후에도 연평균 25% 수준의 고성장이 예상됩니다. 이는 평면형 주거 형태인 문턱이 없어 로봇청소기를 사용하기 좋은 환경으로 아파트가 주요 주거 형태로 자리잡은 이유입니다. 또한 인공지능(AI)의 힘으로 집안 구조를 더 잘 파악하게 됐고, IoT기능이 결합되면서집 밖에서도 청소 명령을 내릴 수 있게 되었으며, 배터리/모터 성능이 향상되면서 더 오랜 청소를 할 수 있게 되었습니다. 이러한 이유로 로봇청소기의 보편화가 예상됩니다.
그러나 로봇 청소기 시장의 성장을 견인했던 요인들이 변화하거나 이에 대응하는 새로운 기술과 제품이 개발되는 등 국내 로봇청소기 시장의 흐름에 중대한 변동이 생길 경우, 당사의 성장성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.

국내 로봇청소기 시장은 생활방식과 주거환경 변화 ·미세먼지 증가 등으로 무선청소기에 이은 로봇청소기가 2010년대 중반 이후 관심을 받기 시작하며 현재 상당한 규모의 시장을 형성하게 되었습니다.

국제 조사기관인 GFK의
2021년 1월 한국 로봇 청소기 시장에 대한 Topline 리포트(Sell-out POS Data Report)
자료에 따르면, 2020년 국내 로봇청소기 시장은 판매 수량 기준으로 전년(26만대) 대비 53% 증가한 39만대로 나타났으며, 금액 기준으로는 전년(1,000억원) 대비 56% 증가한 1,570억원으로 나타났습니다.

[국내 로봇 청소기 판매 추이]

국내 로봇 청소기 판매 추이.jpg
국내 로봇 청소기 판매 추이

국내 시장이 이렇게 급격히 증가한 요인은 주로 아래의 3가지로 평가됩니다.

① 미세먼지 등 환경변화

중국에서 시작되는 미세먼지에 대한 소비자 우려가 증가함에 따라 물걸레 청소에 대한 필요성과 관심도가 급증하고 있습니다. 예전에는 봄철에 국한되었던 황사현상이 최근 몇 년간은 사계절에 걸쳐 지속 대기오염 문제로 부각되면서, 기존의 무선청소기로는 해결되지 않았던 부분에 대해 새로운 제품을 찾게 되었습니다. 로봇청소기는 가사 노동을 최소화하며, 집이 비어있는 시간에도 청소를 할 수 있으므로, 이러한 환경변화에 적합한 제품으로 자리매김하였습니다. 특히 물걸레 로봇청소기는 기존 흡입형 로봇청소기로도 처리가 어려웠던 초미세먼지에 대하여도 우수한 청소 효과를 보여주며 보다 높은 관심을 받게 되었습니다.

② 1인 가구 증가

1인 가구가 증가함에 따라 부재시 보다 편리하게 실내를 청소할 수 있는 로봇청소기의 수요가 증가하였습니다. 2015년 기준 전체 약 1,900만 가구 중 520만 가구가 1인 가구로 가장 큰 비중을 차지(27.2%)하였으며 이러한 비중은 계속해서 높아져, 2019년 기준 1인가구 수는 615만 가구이며 전체 가구의 30.2%를 차지하였습니다. 더욱이 1인 가구의 거주 주택 유형을 보면 40m²이하가 전체의 53.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 이유로 점차 작은 집에 홀로 지내게 되는 주거환경이 증가함에 따라 합리적 가격의 로봇청소기 시장이 확대되고 있습니다

③ 소비자 니즈의 트렌드 변화

최근 소비트렌드는 ‘웰빙’을 추구하며 먹거리 쪽에서 공기와 물 같은 환경 부분으로 이러한 추세가 확산되고 있습니다. 또한 가격대비 마음의 만족도가 높은 ‘가심비’를 공략한 감각적이고 스마트한 제품이나, 인테리어 소품으로도 활용 가능한 디자인 생활가전이 주목받고 있습니다. 그리고 혼수 시장에 ‘실속’이 새로운 키워드로 떠오르면서 꼭 필요한 가전제품에만 집중하려는 실속형 신혼부부 증가하는 추세입니다. 이러한 소비트렌드의 변화는 모두 소형 로봇청소기 시장의 확대에 긍정적인 역할을 한 것으로 판단됩니다.

위에서 열거한 요인들에 따라 가까운 과거의 기간 동안 국내 로봇청소기 시장은 매우빠른 성장을 이어왔습니다. 그러나 이러한 요인들이 변화하거나 이에 대응하는 새로운 기술과 제품이 개발되는 등 국내 로봇청소기 시장의 흐름에 중대한 변동이 생길 경우, 당사의 성장성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.

사. 규제변화 또는 새로운 규제로 인한 사업위험

로봇 산업은 국내에서 빠르게 성장하는 산업군에 해당하며 아직 널리 보급되지 않은 산업입니다. 로봇 산업 생태계 기초체력을 강화하기 위해서는 산업 태생기부터 성장기까지 국가의 정책적인 지원이 필수적입니다. 이에 따라 체계적이고 일관성 있는 로봇 산업 지원기반 마련을 위해 2008년『지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법』 을 제정한 후, 1·2차 지능형 로봇 기본계획이 실행되었습니다. 현재는 로봇 산업을 4차산업 혁명시대 핵심산업으로 발전시키고, 제조업 및 서비스업 혁신을 뒷받침하기 위해서 제3차 지능형 로봇 기본계획을 실행하고 있습니다. 또한 로봇 산업과 관련하여 안전·개인정보보호·규격 등 여러 가지 규제가 도입되고 있는 단계이며, 그 실효성에 대한 검증까지 오랜 기간이 소요될 것으로 예상됩니다.

당사는 이러한 규제 변화에 대해 적극적으로 대응하고자 노력하고 있으며, 한국로봇산업협회의 회원으로 한국로봇산업진흥원을 비롯한 정부관계부처의 움직임을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 로봇 산업이 아직 우리 사회 전반에 미칠 수 있는 영향에 대해 가늠하기 어려우며 이것이 초래하게 될 규제환경 역시 예상하기 매우 어렵습니다. 현재는 호의적인 로봇 정책의 흐름이 급변하거나 새로운 규제가 출현할 경우, 당사의 성장성과 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 기업 계속성에 위험이 될 수 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.

당사가 영위하고 있는 서비스 로봇산업 분야는 현재까지 사업에 영향을 미칠만한 과도한 규제환경은 존재하지 않습니다. 로봇산업 분야는 4차 산업혁명에 해당하는 분야로, 다양한 정책적 지원이 있습니다. 한국 정부는 체계적이고 일관성 있는 로봇산업 지원기반 마련을 위하여 2008년 『지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법』(약칭: 지능형로봇법)을 제정하였습니다. 지능형로봇법 제5조는 로봇산업 진흥을 위해 5년마다 기본계획을 수립토록 하고, 매년 실행계획을 마련하도록 규정하고 있습니다.
2019년부터 2023년까지는 지능형 로봇 기본계획 3차에 해당하며, 1·2차의 “로봇산업 성장을 위한 정부주도의 지원체계, 지원분야 및 성장기반 구축”에 이어 “유망분야에 대한 선택과 집중 및 정부와 민간의 역할 분담을 통한 체계적인 보급·확산 추진”을 목표로 하고 있습니다. 또한 한국로봇산업진흥원의 지능형 로봇 기본계획 3차에서는 3개의 주요 지원 분야 중 하나로 “서비스 로봇분야 집중 육성” 계획을 선정하였습니다. 

【 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 】

제5조(기본계획의 수립 등) 
① 정부는 지능형 로봇의 개발 및 보급에 관한 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 5년마다 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립하여야 한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 지능형 로봇의 개발 및 보급에 관한 기본방향

2. 지능형 로봇의 개발 및 보급에 관한 중·장기 목표

3. 지능형 로봇의 개발 및 이와 관련된 학술 진흥 및 기반조성에 관한 사항

4. 지능형 로봇의 개발 및 보급에 필요한 기반시설의 구축에 관한 사항

5. 지능형 로봇윤리헌장의 실행에 관한 사항

6. 지능형 로봇에 대한 중앙행정기관의 사업방향에 관한 사항

7. 그 밖에 지능형 로봇의 개발 및 보급과 관련하여 필요한 사항

③ 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 매년 소관별로 지능형 로봇의 개발 및 보급과 그 기반조성에 관한 실행계획(이하 "실행계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

④ 기본계획 및 실행계획의 수립, 시행 및 변경에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

【 지능형 로봇 기본계획】

지능형 로봇 기본계획.jpg
지능형 로봇 기본계획

출처: 한국로봇산업진흥원

로봇 산업은 국내에서 빠르게 성장하는 산업군에 해당하며 아직 널리 보급되지 않은 산업입니다. 따라서 안전·개인정보보호·규격 등 여러 가지 규제가 도입되고 있는 단계이며, 그 실효성에 대한 검증까지 오랜 기간이 소요될 것으로 예상됩니다.

또한 당사가 영위하고자 하는 사물인터넷과 관련된 개인 서비스 로봇의 영역에서는 개인정보 보호에 관한 법률과 관계 법령에 따른 개인정보의 수집과 이용, 개인정보 처리의 제한 및 정보 주체의 보호 등 여러 가지 규제조치가 있으며 향후 중요한 규제환경 중 하나가 될 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 이러한 규제 변화에 대해 적극적으로 대응하고자 노력하고 있으며, 한국로봇산업협회의 회원으로 한국로봇산업진흥원을 비롯한 정부관계부처의 움직임을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 로봇 산업이 아직 우리 사회 전반에 미칠 수 있는 영향에 대해 가늠하기 어려우며 이것이 초래하게 될 규제환경 역시 예상하기 매우 어렵습니다. 향후 로봇 정책의 흐름이 급변하거나 새로운 규제가출현할 경우, 당사의 당사의 성장성과 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다

아. 해외시장의 한계에 대한 위험

당사의 수출이 매출에서 차지하는 비중은 2020년 8.1%로 증가하였으며, 기 진출한아마존 US 이외에도 아마존 유럽 3개국(프랑스, 독일, 영국 등), 아마존 일본,인도 진입을 추진하고 있습니다. 중국시장은 2021년 하반기 중 Wechat 플랫폼 판매 개시를 목표로 하는 등 해외시장 개척을 활발히 진행하고 있습니다. 또한 금번 공모자금 중 일부를 해외시장 진출에 활용할 계획입니다.

그러나 당사는 해외시장 진출 경험이 충분하지 않은 상황에서 중소기업으로서해외시장에 대한 분석과 대응에 한계가 있을 수 있습니다. 이는 당사의 성장성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니, 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

당사는 2020년 하반기를 기점으로 해외시장에 본격적으로 진출하기 시작하였습니다. 기존의 국가별 바이어 섭외를 통한 직수출에 더해 아마존US 등 해외 온라인 시장에직접진출을 시작하였으며, 국내
삼성전자와
의 ODM 계약을 통한 수출 역시 상당한 호조를 보이고 있습니다.

당사의 최근 3개년 수출금액 및 수출비중은 다음과 같습니다.

[당사 수출금액 및 비중]

(단위: 백만원)

구분

수출금액

비중

2021년 1분기

1,816
17.36%

2020년

3,997

8.1%

2019년

827

5.1%

2018년

780

5.9%

당사의 수출이 매출에서 차지하는 비중은

2020년 8.1%, 2021년 1분기 17.36%
로 증가하였습니다. 당사는 기 진출한 아마존 US 이외에도 향후 아마존 유럽 3개국(프랑스, 독일, 영국 등), 아마존 일본·인도 진입을 추진하고 있으며, 중국시장은 2021년 중 Wechat 플랫폼 판매 개시를 목표로 하는 등 해외시장 개척을 활발히 진행하고 있습니다. 또한 금번 공모자금 중 일부 금액을 해외시장 진출에 활용할 계획입니다.

그러나 당사는 해외시장 진출 경험이 아직 부족하며, 중소기업으로서 해외시장에 대한 분석과 대응에 한계가 있을 수 있습니다. 이는 당사의 성장성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니, 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 매출 채널 및 매출처 편중 위험

당사는 사업초기 유통채널 확보에 어려움을 겪으면서 홈쇼핑 채널을 통한 매출의존도가 매우 높았습니다. 이를 극복하기 위해 2018년이후 온라인 판매, 해외진출 확대 등 매출채널 다각화를 지속적으로 추진하고 있으나 홈쇼핑 채널을 통해 판매되는 비중은 2021년 1분기 21.60% 수준으로 여전히 매출 채널 편중 위험이 존재합니다. 또한 2021년 1분기 기준 홈쇼핑 판매채널 중 G사에 대한 매출비중이 85.07%로 매출처 편중 위험 또한 함께 존재 합니다.
홈쇼핑 판매 채널에 대한 편중이 존재함에 따라 향후 소비 트렌드 변화에 따른 홈쇼핑 산업의 침체, 판매처와의 관계 악화 및 방송 편성 비중의 감소 등의 상황이 발생할 경우 당사의 매출 지속성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

당사는 가정용 로봇 청소기를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 주요 판매 채널은 홈쇼핑, 온라인, 오프라인, 특판 등으로 구성되어 있습니다.
최근 3개 사업연도 및 2021년 1분기 기준 판매채널 별 매출현황은 아래와 같습니다. 

[주요 판매채널별 매출현황]

(단위: 천원)

구분

사업연도

2018년

(제4기)

2019년

(제5기)

2020년

(제6기)

2021년1분기
(7기)

국내

홈쇼핑

6,083,198

(45.87%)

5,629,772

(34.85%)

16,358,662

(33.27%)

2,258,647
(21.60%)

온라인

2,806,921

(21.16%)

6,090,026

(37.70%)

19,666,094

(40.00%)

4,144,916
(39.64%)

오프라인

709,180

(5.35%)

1,123,422

(6.96%)

2,141,719

(4.36%)

524,694
(5.02%)

특판

2,883,634

(21.74%)

2,483,714

(15.37%)

7,002,146

(14.24%)

1,712,761
(16.38%)

소계

12,482,933

(94.12%)

15,326,934

(94.88%)

45,168,621

(91.87%)

8,641,018
(82.64%)

해외

직수출·
온라인직판

779,979

(5.88%)

827,437

(5.12%)

1,885,179

(3.84%)

541,779
(5.18%)

ODM

-

-

-

-

2,111,500

(4.29%)

1,273,968
(12,.18%)

소계

779,979

(5.88%)

827,437

(5.12%)

3,996,679

(8.13%)

1,815,747
(17.36%)

매출 총계

13,262,912

(100.00%)

16,154,371

(100.00%)

49,165,300

(100.00%)

10,456,765
(100.00%)

주1)
온라인은 종합몰, 오픈마켓,소셜커머스, 쇼핑라이브등 판매채널입니다.

주2)
오프라인은 양판점,할인점, 백화점, 면세점등 판매채널입니다.

주3)
특판은 기업체 이벤트 및 폐쇄형 복지몰 형태의 B2C몰 판매채널입니다.

주4)
직수출은 해외소재 바이어에게 수출하는 방식과 직접 온라인(아마존등)을 통해 해외에 직접판매하는 채널입니다.

주5)

ODM매출은 당사가 기획하여 제작한 제품을 당사의 주요 고객사인

삼
성전자의 발주에 따라
삼
성전자에 납품하는 매출채널입니다.

2021년 1분기 기준 전체 매출에서 홈쇼핑 채널을 통해 판매되는 비중은

21.60%
이며, 2018년 45.87%, 2019년 34.85%, 2020년 33.27%로 지속적으로 감소하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 당사 제품 판매 채널 중 홈쇼핑에 대한 매출채널 편중도가 높은편으로, 소비 트렌드의 변화로 인해 홈쇼핑 산업의 침체가 일어나거나 온라인몰 채널 등을 통한 매출 채널 다각화가 성공적으로 이루어지지 않을 경우, 당사 매출에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.
또한 당사는 홈쇼핑 채널 중 G사의 비중이 2021년 1분기 기준 85.07%로 특정 매출처에 대한 편중위험이 존재합니다.

당사 홈쇼핑 매출처별 매출현황에 대한 세부 현황은 아래와 같습

니

다

[홈쇼핑 매출처별 매출 현황]

(단위: 천원)

구분
사업연도
결제조건

2018년
(제4기)
2019년
(제5기)
2020년
(제6기)
2021년1분기
(7기)

홈쇼핑
G사
5,651,629
(92.91%)
3,185,633
(56.59%)
11,402,965
(69.71%)
1,921,434
(85.07%)
2주내 현금지급

W사
-
1,839,886
(32.68%)
4,195,444
(25.65%)
144,243
(6.39%)
2주내 현금지급

H사
167,407
(2.75%)
241,198
(4.28%)
627,378
(3.84%)
192,198
(8.51%)
2주내 현금지급

기타
264,162
(4.34%)
363,055
(6.45%)
132,875
(0.81%)
774
(0.03%)
2주내 현금지급

합계
6,083,198
(100.00%)
5,629,772
(100.00%)
16,358,662
(100.00%)

2,258,647
(100.00%)

-

당사 주요 매출처인 G사는 매출채권 결제조건이 2주내로 대금상환을 원활하게 회수되고 있으
며, 주요 재무현황
은
아래와 같습니다.

[당사의 홈쇼핑 채널 주요 매출처인 G사의 재무 현황]

(단위: 천원,%)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년 1분기

재무현황
자산총계
1,384,201,780
1,426,568,431
1,561,615,403
1,589,692,698

부채총계
291,046,719
281,309,280
312,867,671
351,321,863

매출액
1,073,513,656
1,194,599,575
1,206,716,427
297,358,180

영업이익
137,337,017
120,049,948
157,884,420
37,152,059

순이익
120,615,162
106,602,506
128,898,512
39,221,173

재무비율
유동비율
250.19
240.25
259.55
239.33

부채비율
26.62
24.56
25.05
28.37

매출액증가율
2.08
11.28
1.01
-0.14

영업이익률
12.79
10.05
13.08
12.49

매출처가 편중됨에 따라 판매처와의 관계 악화, 방송 편성 비중의 감소 및 판매처의 재무 건전성 악화 등의 상황이 발생할 경우 당사 매출에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.

당사는 이러한 매출 채널 편중 위험을 해소하고자 온라인몰 채널을 통한 제품판매 비중 확대를 추진하여 매출 채널 다각화에 힘써왔으며, 이에 따라 온라인몰 매출채널 비중은 2018년 21.16%, 2019년 37.70%, 2020년 40.00%, 2021년 1분기 39.64%로점진적으로 증가하고 있습니다. 이와 더불어 당사는 직수출 및 온라인 직판, ODM 매출채널을 통해 국내 뿐만 아니라 해외 시장으로 진출하는 등 지속적으로 매출 채널다각화를 진행하고 있습니다. 

그러나 향후 온라인몰 채널 등을 통한 매출 채널 다각화가 성공적으로 이루어지지 않고

당사 매출채널 비중의 높은 수준을 차지하는 홈쇼핑 산업의 침체, 판매처와의 관계 악화 및 방송 편성 비중의 감소 등의 상황이 발생할 경우 당사의 매출 지속성에 부정적인 영향을 미칠 수

있으므로 투자자께서는 이점 유의해 주시기 바랍니다.

나.
제
품
외주가공 생산에 따른 위험

당사는 효율적인 경영 목적으로 별도의 제품생산설비를 갖추지 않고 있으며 당사가 연구개발한 모든 제품의 생산을 외주 생산업체에 의존하고 있습니다.
외주가공의 경우 고정비 절감의 효과가 있지만 당사가 제품의 품질을 직접적으로 관리, 감독할 수 없다는 점에서 생산과정에서 문제가 발생할 경우 실시간 대응에 한계가 존재합니다. 또한 갑작스러운 대량주문 등으로 인해 외주업체의 생산능력을초과할 경우 납기지연으로 인해 신뢰성이 떨어질 수 있으며,
관계 악화, 매입단가의 상승 압력이 일어난다면
이로 인해 영업활동에 부정적인 영향을 받을 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 제조원가 절감, 수익성 제고 등 효율적인 경영 목적으로 자체 생산설비를 갖추고 있지 않습니다. 이에 따라 당사가 자체 연구개발하여 판매하며, 2021년 1분기 기준 당사 매출액의 63.3%를 구성하고 있는 물걸레 로봇 청소기 제품의 경우 전량 외주생산을 통해 제조하고 있습니다.

당사의 주요 외주가공업체의 현황은 다음과 같습니다.

[주요 외주 가공업체 및 외주가공비 현황]

(단위:대)

업체명

2018년

2019년

2020년

2021년 1분기

(제4기)

(제5기)

(제6기)

(제7기)

이디아이테크

32,686
(44.11%)

68,196
(81.67%)

94,916
(47.54%)

17,652
(51.76%)

옵토니카

41,415
(55.89%)

-

-

-

우신피엔티

-

15,302
(18.33%)

104,746
(52.46%)

15,250
(44.72%)

티엠테크놀러지
-
-
-
1,200
(3.52%)

합계

74,101

83,498

199,662

34,102

외주가공업체는 제품의 단순 조립/포장만을 담당하고 있으며, 당사는 작업표준서에 따라 생산이 진행되도록 외주가공업체를 통제하고 있습니다.

당사 제품의 생산공정과 작업표준은 다음과 같습니다.

[제품 생산 공정도]

제품 생산 공정도.jpg
제품 생산 공정도

작업표준서는 당사 주요 제품인 EDGE 제품을 기준으로 총 9단계로 이루어져 있으며, 각각의 단계별로 '작업순서 및 내용', '부품 중점 관리사항', '이상조치' 등 작업 필수적인 사항과 점검사항을 포함하고 있습니다. 

작업표준서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

[작업표준서 주요 내용]

순번

공정

항목

1

준비작업

PCB ASSEMBLY (SMT & MI)

2

준비작업

배터리 검사/충전

3

준비작업

물걸레/물통키트 악세서리포장

4

조립작업

기어박스 조립

5

조립작업

BOTTOM 조립

6

조립작업

TOP 조립

7

조립작업

본체 조립

8

검사

제품 동작상태 검사

9

포장

본체 및 악세서리 포장

당사는 생산라인을 갖추는데 대규모의 초기자본이 소요되지 않아 감가상각비 등 고정비 발생에 따른 수익성악화 위험을 회피할 수 있다는 장점이 있으나 제품생산 전부를 외주생산업체에 의존해야하는 위험에 노출되어 있습니다.

당사는 이러한 위험을 감소시키기 위해 제품의 원활한 생산과 비상상황에 대비하여 2개 이상의 생산(조립)업체를 유지하고 있으며, 외주생산업체의 생산여력을 사전에 파악하여 수급 능력에 여유가 있는 외주생산업체를 선정하고 있습니다. 외주생산업체 선정 이후에도 외주생산업체의 생산 현황 및 일정을 수시로 체크하여 생산일정에 차질이 없도록 외주생산업체와 긴밀한 협의 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 당사는외주생산업체와의 오랜 협력관계를 통해 외주생산업체의 기본 생산량을 파악하고 있을 뿐만 아니라 당사의 제품 판매 계획에 따른 판매 가능 물량을 지속적으로 검토하여 이를 생산계획에 반영하는 등 일시적인 외주생산업체의 문제로 인한 생산차질을 최소화하고 있습니다.

그러나 이러한 당사의 노력에도 불구하고 외주 가공업체 설비의 노후화, 노사분규, 등의 사유로 생산에 차질이 생기거나, 당
사와의 관계 악화, 외주가공비 상승 압력이 발생한다면 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수

있으므로 투자자께서는 이점 유의해 주시기 바랍니다.

다. 특정 제품 편중에 따른 위험

당사는 로봇청소기 관련 특허 및 기술력을 바탕으로 향후 지속적으로 신제품 개발을 통해 제품라인업을 확대할 계획을 보유하고 있습니다. 그러나 현 시점 사업초기 단계임에 따라 다양한 제품의 생산에는 제한이 있으며, 2019년 출시된 EDGE 제품의 매출 의존도가 높은 수준입니다. 당사는 이러한 특정 제품 매출 의존도를 해소하기 위해 제품 다변화 일환으로 신규제품 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.
그러나 이러한 당사의 노력에도 불구하고 제품 출시 지연, 연구개발 실패 등 사업진행에 차질이 발생할 경우 특정 제품의 의존도가 높은 당사의 매출 구성 상 당사의 성장성 악화 가능성이 존재합니다. 아울러, 라인업 확장을 위해 신규제품 개발 비용 및 마케팅 비용이 과도하게 지출될 경우 당사의 수익성 또한 악화될 위험이 존재합니다.

당사는 로봇 청소기 관련 특허 및 기술력을 바탕으로 향후 지속적으로 신제품 개발을통해 제품라인업을 확대할 계획을 보유하고 있습니다. 그러나 현 시점 사업초기 단계임에 따라 다양한 제품의 생산에는 제한이 있으며, 2019년 출시된 EDGE 제품의 매출 의존도가 높은 수준입니다.

2021년 1분기 및 2020년 말 당사 제품별 매출액 현황은 아래와 같습니다.

[제품별 매출액 및 비율]

(단위 :천원)

구분

모델명

출시일

2020년 매출액

비율
2021년 1분기 매출액
비율

제품

(물걸레

로봇

청소기)

EDGE

2019.03

29,972,707

60.96%
5,035,631
48.16%

RS500N

2018.03

328,843

0.67%
7,905
0.08%

RS700

2017.07

468,045

0.95%
143,451
1.37%

VR6000

2020.04

2,111,500

4.29%
1,269,000
12.14%

기타

-

1,213,232

2.47%
186,213
1.78%

소계

34,094,327

69.35%
6,642,200
63.52%

상품

(흡입형 로봇

청소기)

3i

2019.11

9,266,799

18.85%
970,170
9.28%

3i pop

2020.08

5,666,271

11.52%
2,733,571
26.14%

로이드미
2021.02
-
0.00%
62,480
0.60%

기타

-

137,903

0.28%
48,344
0.46%

소계

15,070,973

30.65%
3,814,565
36.48%

매출액 합계

49,165,300

100.00%
10,456,765
100.00%

당사는 로봇 청소기를 주력으로 개발/판매하고 있는 상황에서 흡입형 청소기에 대한 소비자들의 수요를 확인하고 제품의 다변화의 일환으로 가격대비 경쟁력있는 제품을 해외로부터 소싱하여 판매하는 의사결정을 하였으며 2019년 11월부터 흡입형 물걸레겸용 로봇청소기인 3i를 판매를 시작으로 2020년 8월 3i POP, 2021년 1월말 핸디스틱형 무선청소기인 로이드미를 판매하는 등 매출품목 다변화에 노력하고 있습니다. 또한 당사는 2021년 5월 트리플 스핀방식의 신제품
TS300을
출시하는 등 특정제품에 대한 의존도를 낮추기 위해 끊임없는 연구 개발을 통해 순차적으로 신제품을 출시하고 있습니다.
아울러, 당사는 기존 물걸레 로봇 청소기에서 축적된 자율주행 기술을 활용하여 로봇공기청정기를 개발 중에 있습니다. 로봇공기청정기는 2019년 본격적인 개발에 착수한 이래 상당한 수준에 이르러 2021년 말 개발 완료를 목표로 하고 있습니다. 구체적인 제품 개발 과출시 계확은 아래 제품 및 기술개발 로드맵은 아래와 같습니다.

[제품 및 기술개발 로드맵]

제품 및 기술개발 로드맵.jpg
제품 및 기술개발 로드맵

당사는 향후 로봇청소기 제품 라인업 확대와 더불어 로봇공기청정기 개발 및 출시를 바탕으로 IoT 등 스마트 홈 분야 진출을 통해 매출 증대를 목표로 하고 있습니다. 

그러나 상기 당사가 목표 하는 신규제품 출시 및 판매를 위해 연구개발 비용, 마케팅 비용이 발생함에도 불구하고 제품 출시 지연, 연구개발 실패 등 사업진행에 차질이 발생할 경우 특정 제품의 의존도가 높은 당사의 매출 구성 상 당사의 성장성 악화 가능성이 존재합니다. 아울러, 라인업 확장을 위해 신규제품 개발 비용 및 마케팅 비용이 과도하게 지출될 경우 당사의 수익성 또한 악화될 위험이 존재합니다.

라. 매출 성장성 관련 위험

당사는 2018년 133억원, 2019년 162억원, 2020년 492억원,

2021년 1분기 105억원
의 매출을 시현하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 주력 제품인 물걸레 로봇청소기의 높은 매출 성장과 꾸준한 신규 제품 출시에 따라 안정적인 매출 성장에 주력하고 있습니다. 향후 매출처 다변화 및 제품군 확대를 위해 지속적으로 제품 개발 및 적극적인 마케팅 전략을 펼치고 있습니다. 그럼에도 불구하고
COVID-19 확산 사태의 장기화, 소비 트렌드 변화에 따른 홈쇼핑 산업의 급격한 축소 등 예기치 못한 영업환경의 변화로 인하여 현재와 같은 매출성장성이 지속되지 않을 위험을 배제할 수는 없습니다. 또한 당사의 신제품 개발 및 출시 지연, 고객사 대응 능력의 저하 또는 시장 내 경쟁심화로 인하여 매출의 성장성이 제한될 수 있는 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2018년 133억원, 2019년 162억원, 2020년 492억원
,
2021년 1분기 105억원
의 매출을 시현하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 

당사는 물걸레 로봇 청소기 신규 제품 개발과 주요 거래처와의 공동 기획개발 제품 출시 등에 따라 최근 3사업연도 동안 꾸준히 안정적인 매출 성장을 시현하고 있으며, 향후 자체 공식 온라인몰 강화, 온라인 매출처 다변화, 다수의 기업들과의 전략적 협업 등의 노력과 더불어 제품군 확대를 위해 지속적으로 혁신적인 기술을 도입하여 신제품 개발 및 적극적인 마케팅 전략을 펼치고 있습니다.

[주요 성장성 지표]

(단위 : 천원)

구분
2018연도
2019연도
2020연도
2021연도 1분기

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

매출액
13,262,912
16,154,371
49,165,300
10,456,765

(증감률)
-37.19%
21.80%
204.34%
83.28%

영업이익
84,601
1,446,421
12,953,306
1,847,312

(증감률)
-93.11%
1,609.70%
795.54%
42.17%

주1)
2021연도 1분기 (증감률)은 전년 동기 대비 증감률을 나타낸 것입니다.

[품목별 매출 추이]

(단위 : 천원)

구분
2018연도
2019연도
2020연도
2021연도 1분기

금액
비율
금액
비율
금액
비율
금액
비율

물걸레형
EDGE
-
-
10,296,712
63.74%
29,972,707
60.96%
5,035,631
48.16%

VR6000
-
-
-

2,111,500
4.29%
1,269,000
12.14%

RS700
6,090,472
45.92%
2,605,062
16.13%
468,045
0.95%
143,451
1.37%

RS500N
6,482,630
48.88%
2,133,113
13.20%
327,752
0.67%
7,905
0.08%

기타
689,809
5.20%
377,052
2.33%
1,352,226
2.75%
297,037
2.83%

흡입형
3i
-
-
742,432
4.60%
9,266,799
18.85%
970,170
9.28%

3i pop
-
-
-

5,666,271
11.52%
2,733,571
26.14%

합계
13,262,911
100.00%
16,154,371
100.00%
49,165,300
100.00%
10,456,765

100.00%

당사는 로봇청소기 중에서도 물걸레 로봇청소기를 중점적으로 개발 및
판매
하는 로봇 청소기 전문 회사입니다. 물걸레 로봇청소기 제품 매출액은 2018년 133억원 수준에서 2020년 342억원 수준으로 2년간 158% 이상 성장하였습니다. 로봇에 대한 관심도가 점차 증대되고 2019년 출시한 물걸레 로봇청소기 모델이 시장에서 폭발적인 반응을 얻게 되면서 당사는 국내 전체 로봇청소기 시장에서

3년 연속
시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

[국내 로봇청소기 시장점유율]

(단위 : %)

판매금액 기준

시장점유율

2018연도

2019연도

2020연도

EVERYBOT

29.2%

23.0%

35.6%

ROBOROCK

12.2%

17.1%

15.1%

LG

11.6%

10.6%

11.3%

기타
47.0%
49.3%
38.0%

출처: GFK 2020 Annual Report

당사는 확고한 국내 시장 지위와 로봇청소기 업체라는 입지와 주요 고객사와 공동 제품개발 및 해외시장 진출을 시작하면서 높은 성과를 시현하고 있기에 영업활동의 급격한 악화로 인한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, COVID-19 확산 사태의 장기화, 로봇청소기 시장의 급격한 축소 등 예기치 못한 영업환경의 변화로 인하여 현재와 같은 매출성장성이 지속되지 않을 위험을 배제할 수는 없습니다. 또한 당사의 신제품 개발 및 출시 지연, 고객사 대응 능력의 저하 또는 시장 내 경쟁심화로 인하여 매출의 성장성이 제한될 수 있는 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

마. 매출 계절성에 따른 위험

청소기 제품은 활동성이 낮은 겨울에는 그 수요가 계절적으로 감소하는 특징이 존재하며, 활동성이 높아지고 황사가 심해지는 봄철부터 그 수요가 증가해 가을철까지는 꾸준히 수요가 이어집니다. 겨울철에는 문을 닫고 지내는 기간이 길어지므로, 실내 청소의 수요가 비교적 줄어드는 것이 원인이며 당사의 매출 또한 이러한 제품의 계절적 특성이 존재합니다. 지난 3년간 당사의 매출은 분기별로 3분기가 대부분 가장 높은 비중을 차지하였으며, 1분기가 가장 낮은 비중을 차지하였습니다. 당사는 이러한 계절적 추세를 바탕으로 수요를 예측하고 있으며 이를 바탕으로 장기 생산계획을 수립하고 있습니다.
다만, 예측 불가능한 외부변수로 인해 이러한 계절적 수요 변동 추세가 급격히 변동할 경우, 원재료 발주의 지연으로 인한 생산지연 또는 일시적 재고부담 증가등의 요소로 인해 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

청소기 제품은 활동성이 낮은 겨울에는 그 수요가 계절적으로 감소하는 특징이 존재하며, 활동성이 높아지고 황사가 심해지는 봄철부터 그 수요가 증가해 가을철까지는 꾸준히 수요가 이어집니다. 겨울철에는 문을 닫고 지내는 기간이 길어지므로, 실내 청소의 수요가 비교적 줄어드는 것이 원인이며 당사의 매출 또한 이러한 제품의 계절적 특성이 존재합니다.
 
당사의 최근 3개년 분기별 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위: %)

구분

1분기

2분기

3분기

4분기

2020년

11.6%

20.2%

36.4%

31.9%

2019년

18.4%

20.0%

29.1%

32.4%

2018년

14.9%

26.6%

31.2%

27.3%

지난 3년간 당사의 매출은

분기별로 3분기가
일반적으로
높은 비중을 차지하였으며, 1분기가 가장 낮은 비중을 차지하였습니다. 

당사는 이러한 계절적 추세를 바탕으로 수요를 예측하고 있으며 이를 바탕으로 장기 생산계획을 수립하고 있습니다. 다만, 예측 불가능한 외부변수로 인해 이러한 계절적수요 변동 추세가 급격히 변동할 경우, 원재료 발주의 지연으로 인한 생산지연 또는 일시적 재고부담 증가 등의 요소로 인해 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을미칠 수 있습니다.

바. 매출채권 및 재고자산과 관련한 위험

당사의 매출채권 및 재고자산은 2018년 이후 지속된 매출액 증가와 비례적으로 증가하는 추세에 있습니다.
당사의 2021년 1분기말 기준 매출채권 회전율은 22.09회로
2020년말 대비 소폭 낮아진 모습을 보이고 있습니다. 이는 상대적으로 매출액이낮은 1분기 매출액의 단순 연환산으로 인한 매출의 계절성 요인 미반영 및 전기대비 평
균매출채권잔액 증가에
기인합니다.

재고자산회전율은 2021년 1분기말 기준 4.02회로 2020년말 기준 7.69회에 비해 낮은 수치로 산출되었으며,
이는
매출채권과 마찬가지로 상대적으로 매출액이 낮은 1분기 매출액의 단순 연환산으로 인한 매출의 계절성 요인 미반영과 상품매출 판매 증가에 따른 상품재고자산의 증가에 기인합니다. 상품은 주문에서 당사에 입고되기까지 약 3개월 가량의 기간이 소요되므로 당사는 매출처의 급격한 발주량 증가 대비 차원에서 안전재고확보를 위해 제품 대비 상품 재고량을 높게 가져가고 있습니다.
당사의 경우 주요 매출처의 신용 우량도 및 안정적인 매출채권 회수 내역 등으로 판단할 때 매출채권 미회수 위험은 제한적이며, 현재 보유중인 재고자산 역시 안정적으로 소진되고 있어 장기체화 재고 발생 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.
그러나향후 주요 매출처의 경영실적 악화 및 급격한 업황 변동 등으로 매출채권 회수가 원활히 이루어지지 않거나, 당사의 생산 및 판매 계획에 차질이 발생하여 보유중인 재고자산의 장기 체화에 따른 평가손실이 인식될 경우 이는 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[매출채권 현황]

(단위 : 천원)

구분
2018연도
2019연도
2020연도
2021년 1분기

매출액 합계
13,262,912
16,154,371
49,165,300
10,456,765

매출채권
527,406
484,962
2,016,577
1,866,661

대손충당금
(22,230)
(22,230)
(22,230)
(22,230)

매출채권회전율

(
회
)

12.14
33.38
40.02
22.09

매출채권회전기일(일)
30.06
10.93
9.12
16.52

업종평균
-
6.60
-
-

주1) 매출채권회전율 = 매출/평균매출채권((기초매출채권+기말매출채권)/2) 
주2) 2021년 1분기 수치는 단순 연환산 기준임

주3) 업종평균은 2019년 KISLINE의 NICE 산업평균 기준 수치를 사용 (표준산업분류코드 C28519 기타가정용 전기
기
기 제조업)

당사 매출채권 회전율의 경우 최근 3개년 간 최저 12.14회에서 최고 40.02회 수준으로 증가하였으며, 2021년 1분기말 기준 매출채권 회전율은 22.09회로
2020년말 대비 감소한 모습을 보이고 있습니다. 이는 상대적으로 매출액이 낮은 1분기 매출액의 단순 연환산으로 인한 매출의 계절성 요인 미반영 및 전기대비 평균매출채권잔액 증가에 기인합니다. 당사의 매출채권 연령분석 현황은 아래와 같습니다.

[매출채권 연령 분석]

(단위 : 천원)

구분
3월미만
3～6월
미만
6～12월
미만
1년 이상
매출채권 
잔액
부도금액
(업체수)

2018년말
505,176
-
-
22,230
527,406
22,230 (1)

2019년말
462,732
-
-
22,230
484,962
22,230 (1)

2020년말
1,994,346
-
-
22,230
2,016,577
22,230 (1)

2021년 
1분기말
1,844,431
-
-
22,230
1,866,661
22,230 (1)

주) 대손충당금 설정액은 2017년 발생한 부도거래처 1곳에 대하여, 채권잔액의 100%를 설정한 것입니다.

당사는 소비자를 대상으로 하는 온라인 직접매출은 매출과 동시에 현금결제되며, 홈쇼핑 매출의 경우 2주이내 현금결제 조건, 주요 거래처 역시 1개월~2개월 내 현금결제 조건으로 거래하므로 기말 매출채권 보유금액이 높지 않습니다. 이로 인해 매출증가 효과가 회전율 증가 효과로 이어지게 됩니다. 
당사의 주요 거래처는 대기업집단의 거래처와 미국 등의 글로벌 전자상거래 전문 기업들로, 이들 거래처에 대한 매출채권은 사전에 협의된 결제조건에 따라 정상적으로 회수되고 있습니다. 2021년 1분기말 기준 매출채권 연령분석 현황의 경우 1년이상 매출채권은 22,230천원 수준으로 매우 낮은 수준입니다. 따라서 거래처의 신용 우량도 또는 안정적인 매출채권 회수 등으로 미루어보아 매출채권 회수 지연 및 대손 발생 등과같은 매출채권 관련 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다. 

[재고자산 현황]

(단위 : 천원)

구분
2018연도
2019연도
2020연도
2021년 1분기

상품매출액
144,111
793,439
15,070,972
3,814,565

제품매출액
12,768,801
15,360,931
34,094,328
6,642,200

(상품) 재고자산
13,600
430,703
5,026,186
5,925,836

(제품) 재고자산
2,759,706
2,082,194
5,246,437
4,880,712

재고자산
2,773,306
2,512,898
10,272,623
10,806,548

평가충당금
-
16,602
267,995
260,154

(상품)재고자산회전율(회)
21.19
3.57
5.52
2.83

(제품)재고자산회전율(회)
5.22
6.35
9.30
5.32

재고자산회전율(%)
5.27
6.11
7.69
4.02

재고자산회전기일(일)
67.49
59.72
47.46
90.71

업종평균
-
9.62
-
-

주1) 재고자산회전율 = 매출/평균재고자산((기초재고+기말재고)/2) 
주2) 2021년 1분기 수치는 단순 연환산 기준임

주3) 업종평균은 2019년 KISLINE의 NICE 산업평균 기준 수치를 사용 (표준산업분류코드 C28519 기타 가정용 전기기기 제조업)

주4) (상품)재고에 해당하는 흡입형 로봇청소기 (3i,3i pop)는 2019년 하반기 출시

주5) 2018년은 매출합계 133억원 중 용역매출 3.5억원을 제외한 금액임

당사 제품은 외주제작으로 당사의 매출계획에 근거하여 매월 발주물량 결정 후 외주업체에 통보하여 제조하는 방식입니다. 이로 인해 유연하게 재고자산이 관리되어 매출증가로 인한 재고자산 회전율 증가효과가 있습니다. 

2020년 (제품)재고자산회전율은 9.30회로 업종평균 유사한 수준이었으나, (상품)재고자산회전율은 5.52회 업종평균 대비 다소 낮은 수준으로, 2020년 당사의 총 재고자산회전율은 7.69회였습니다. 2020년 매출증가율에 비해 작년 대비 재고자산회전율이 높지 않은 이유는 당사의 홈쇼핑 주요 매출처인 G사와의 업무제휴로 도입한 3i pop 상품 재고 47억원이 기말재고에 포함된 것에 기인합니다.

상품은 주문에서 당사에 입고되기 까지 약 3개월 가량의 기간이 소요되므로 당사는 매출처의 급격한 발주량 증가 대비 차원에서 안전재고확보를 위해 제품 대비 상품 재고량을 높게 가져가고 있습니다.
 당사의 매출 구성 중 상품재고에 해당하는 흡입형 로봇청소기(3i, 3i pop)의 판매 비중이 증가하고 있는 추세이므로 향후 재고자산 회전율이

낮
아질

가
능성이 존재합니다. 아울러, 2021년 재고자산 회전율의 경우 4.02회로 2020년 대비 낮은 수치이며, 이는 상기 상품재고자산의 증가 뿐만 아니라 매출채권과 마찬가지로 상대적으로 매출액이 낮은 1분기 매출액의 단순 연환산으로 인한 매출의 계절성 요인 미반영에 기인합니다.

상기 언급한 바와 같이 당사의 매출채권은 대부분 정상적인 매출채권이며 회수 또한 안정적인 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 매출처의 경영실적 악화 및 급격한 업황 변동 등으로 매출채권 회수가 원활히 이루어지지 않거나, 당사의 생산 및 판매 계획에 차질이 발생하여 보유중인 재고자산의 장기 체화에 따른 평가손실이 인식될 경우 이는 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

사. 원재료 수급 관련 위험

당사 제품을 생산하기 위한 주요 원재료는 센서를 포함한 반도체류가 가장 높은 비중을 차지하며, 그외 배터리, 사출물, 리모컨, 모터 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 원재료의 적절한 수급관리 및 원활한 제품 생산을 위해 장기 생산계획에 맞추어 원재료 발주를 진행하고 있습니다. 또한 원재료 수급에 장기간 소요되는 원재료를 장납기 자재로 구분하여 별도로 수급상황과 재고현황을 관리하고 있습니다.
최근 3개년 및 2021년도 1분기 기준 반도체류를 비롯한 당사 제품의 주요 원재료의 단가는 점차 하락하거나 유사한 추세를 보이고 있습니다.
그러나 향후 당사의 주요 원재료인 반도체류 및 배터리의 공급 부족으로 원재료의 가격이 급등하게 되어 원재료 수급에 차질이 발생할 경우 매출원가 상승으로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 아울러,
향후 매입처들과의 관계 악화 등으로 당사 원재료 수급계획에 문제가 발생할 경우 원
활한 제품생산에 차질이 발생하여 당사 매출 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사 제품을 생산하기 위한 주요 원재료는 센서를 포함한 반도체류가 가장 높은 비중을 차지하며, 그외 배터리, 사출물, 리모컨, 모터 등으로 구성되어 있습니다. 제품별 원재료 비중은 세부내역은 아래와 같습니다.

[제품의 원재료별 비중]

(단위 : %)

원재료명

2018년

2019년

2020년

2021년 1분기

배터리

11%

7%

11%

11%

반도체류

25%

25%

21%

30%

사출물

26%

26%

29%

26%

기타(리모컨, 모터 등)

38%

42%

39%

33%

합계

100%

100%

100%

100%

당사는 원재료의 적절한 수급관리 및 원활한 제품 생산을 위해 장기 생산계획에 맞추어 원재료 발주를 진행하고 있습니다. 또한 원재료 수급에 장기간 소요되는 원재료를장납기 자재로 구분하여 별도로 수급상황과 재고현황을 관리하고 있습니다.

당사의 주요 원재료 가격변동추이는 다음과 같습니다.

[원재료 단가변동추이]

(단위 : 원)

품목
2018년
2019년
2020년
2021년 1분기

반도체류
62
70
55
68

사출물
729
524
485
489

배터리
7,091
6,947
6,934
6,370

최근 3개년 및 2021년도 1분기 기준 반도체류를 비롯한 주요 원재료의 단가는 점차 하락하거나 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 향후 당사의 주요 원재료인 반도체류 및 배터리의 공급 부족으로 원재료의 가격이 급등하게 되어 원재료 수급에 차질이 발생할 경우 매출원가 상승으로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 아울러,
향후 매입처들과의 관계 악화 등으로 당사 원재료 수급계획에 문제가 발생할 경우 원
활한 제품생산에 차질이 발생하여 당사 매출 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아. 재무안정성 관련 위험

당사는 2021년 1분기말 현재 부채비율 142.40%, 차입금의존도 47.65%, 유동비율 317.45%를
기록하며 차입금의존도를 제외하고 업종 평균 대비 양호한 재무안정성을 유지하고 있습니다.
당사는 최근 3개년 동안 지속적인 매출 성장 및 이익 시현을 바탕으로 재무안정성 비율이 개선되어 왔습니다.
그러나 향후 예상치 못한 영업환경 변화에 따른 실적 부진, 또는 향후 추가적인 운영자금 및 시설자금 투자로 인한 자금 소요 등의 발생으로 추가 차입으로 인해 관련 부채가 상승할 경우 이는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[재무안정성 관련 지표]

(단위 : 천원)

구분

재무비율

2018연도
 (제4기)

2019연도
 (제5기)

2020연도
 (제6기)

2021연도 
1분기

업종평균

(2019연도)

안전성

유동비율

162.63%

140.17%

290.68%

317.45%

89.14%

부채비율

1167.90%

403.21%

80.54%

142.40%

157.83%

차입금의존도

81.08%

62.49%

26.63%

47.65%

27.80%

이자보상배율(배)

0.74

8.15

55.71

19.37

1.87

당좌비율

87.98%

96.57%

142.92%

132.84%

71.85%

주) 업종평균은 한국은행 경제통계시스템에서 기업경영분석(C261,2 반도체 및 전자부품제조업)을 참고하였습니다.

당사는 2021년 1분기말 기준 유동비율 317.45%, 부채비율 142.40%, 차입금의존도 47.65%, 이자보상배율 19.37배, 당좌비율 132.84%를 기록하는 등 재무안정성 관련 지표에서 차입금의존도를 제외하고 모두 업종평균 대비 양호한 재무비율을 시현하고 있습니다. 당사의 재무비율 변동요인의 상세내역은 아래와 같습니다. 

[재무비율 변동요인

구 분

재 무 비 율

재무비율 변동요인

안정성

유동비율

당사의 유동비율은 2019년 2018년 대비 하락(22.56%p)하였으나, 2020년 매출의 급격한 성장으로 인한 현금유입 증대 (30억원)와 재고자산 증가(78억원)으로 2020년 290.68%로 개선되었습니다.

부채비율

2018년말 부채비율은 전환상환우선주 부채금액의 평가(25억원)에 따른 부채금액 증가로 인해 높은 수치를 기록하였으나, 2019년 주가 하락에 따라 평가금액와 감소(22억원)와 더불어 당기순이익이 반영되어 자본이 증가하면서 개선되었습니다. 2020년은 실적상승과 더불어 전환상환우선주가 전량 보통주로 전환되면서 부채비율이 80.54%로 대폭 개선되었으며, 2021년 1분기의 경우 시설자금 목적으로 135억원 수준의 장기차입금 조달로 인해 부채비율이 증가하였습니다.

차입금의존도

2018년과 2019년은 전환상환우선주가 상환의무가 있는 부채로 평가되었으므로 차입금 의존도가 81% 수준과 62% 수준으로 비교적 높게 평가되었습니다. 2020년은 동 우선주의 보통주 전환으로 차입금 의존도가 대폭 개선되어 26.63%를 기록하게 되었으며, 2021년 1분기의 경우 시설자금 목적으로 135억원 수준의 장기차입금 조달로 인해 차입금의존도가 증가하였습니다.

이자보상배율(배)

2019년 영업이익은 1,446백만원으로 2018년 87백만원에 비해 크게 증가하였습니다. 또한 2020년 영업이익은 12,953백만원으로 대폭 증가하면서 이자보상배율이 개선되었으나, 2021년 1분기 장기차입금 증가에 따른 이자비용 증가로 인해 이자보상배율이 감소하였습니다.

당좌비율

당사의 당좌 비율은 지속적인 매출 성장에 따른 현금 유입 증대를 바탕으로 2020년 기준 142.92%로 개선되었습니다.

당사의 경우 최근 3개년 동안 지속적인 매출 성장 및 이익시현을 바탕으로 재무안정성 지표는 개선되어 왔으며, 금번 상장을 통해 유입되는 공모자금을 바탕으로 차입금 상환 등으로 재무 안정성은 향후에도 개선될 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 예기치 못한 급격한 영업환경 악화로 인하여 성장성이 둔화되거나 신규 사업 진출 목적으로 추가 차입 발생으로 부채가 증가할 경우 동사의 재무안정성은 악화될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

자. 충당부채 관련 위험 

당사는 제품의 무상유지보수로 인한 판매보증충당부채 와 반품충당부채를 설정 중에 있습니다. 2020년 말, 2021년 1분기 당사의 판매보증충당부채는 각각 609백만원, 696백만원으로 총자산 30,631백만원, 45,403백만원에 비해 낮은 수준이나,
향후 당사 제품의 무상유지보수비용 및 반품율이 급격하게 증가하게 될 경우 관련 충당부채 또한 증가하게 되어 부채비율 악화 등 당사 재무구조에 부정적인영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 판매 제품의 무상 유지보수 관련 판매보증 충당부채와 판매 제품의 반품과 관련된 반품충당부채를 설정하고 있습니다. 당사의 판매보증충당부채는 매출액의 약 1.1% 비율로 설정하며, 반품충당부채는 결산기 직전 3개월 반품율에 따라 약 0.5%~0.8%비율로 설정하고 있습니다. 2018년부터의 2021년 1분기까지의 당사의 판매보증충당부채와 반품충당부채는 다음과 같습니다.

[판매보증충당부채 및 반품충당부채 현황]

(단위: 천원)

구분

2018년

2019년

2020년

2021년 1분기

판매보증충당부채

179,400
307,320
608,874
695,673

반품충당부채
5,554
12,749
37,606
26,347

자산 총계
10,706,805
12,574,540
30,631,118
45,403,290

자산 대비 판매보증 충당부채 비율
1.68%
2.44%
1.99%
1.53%

자산 대비 반품충당부채 비율
0.05%
0.10%
0.12%
0.06%

 2020년 말, 2021년 1분기 당사의 판매보증충당부채는 각각 608,874천원, 695,673천원, 반품충당부채는 37,606천원, 26,347천원으로 동 기간 자산 총계 30,631,117천원, 45,403,290천원에 비해 낮은 수준이나, 향후 당사의 무상유지보수로 인한 판매보증비 및 반품 증가 여부에 따라 충당채무의 규모는 변동될 수 있습니다. 향후 당사 제품의 무상유지보수비용 및 반품율이 급격하게 증가하게 될 경우 관련 충당부채 또한 증가하게 되어 부채비율 악화 등 당사 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

차. 차입금 담보제공 관련 위험

당사는 운영자금 및 시설자금 활용 목적으로 2021년 1분기 기준 21,633,200천원 수준의 차입금이 존재하며, 해당 차입금의 경우 당사 토지 및 건물자산 등이 담보로 제공되어 있습니다. 당사는 향후 영업활동을 통해 창출되는 현금을 바탕으로 해당 차입금을 상환할 계획을 보유하고 있습니다. 하지만 이러한 당사의 노력에도 불구하고
실적악화, 연구개발 투자로 인한 지속적인 자금 소요가 발생할 경우 차입금 상환 일정이 지체될 수 있어 당사의 재무건전성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

2021년 1분기 기준 당사는 운영자금 및 시설자금 목적으로 21,633,200천원 수준의 차입금이 존재하며, 해당 차입금의 경우 당사의 토지 및 건물자산 등이 담보로 제공되어 있습니다.

 당사의 차입금 내역 및 담보제공 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 내역]

(단위: 천원)

구분

차입처

종류

이자율

기초잔액

당기증가

당기감소

분기

잔액

차입일
만기일

비고

단기차입금

산업은행

운영자금

2.28%

500,000

-

-

500,000

2020.07.27
2021.07.27

-

수출입은행

운영자금

1.86%

1,000,000

-

-

1,000,000

2021.04.19
2022.04.19

주1)

합계
1,500,000
-
-
1,500,000
-
-

장기차입금

산업은행

시설자금

2.71%

6,000,000

-

-

6,000,000

2020.04.17
2027.04.17

주2)

기업은행
시설자금
1.63%
-
3,000,000
-
3,000,000
2021.02.01
2024.02.01
주3)

시설자금
2.18%
-
10,500,000
-
10,500,000
2021.02.01
2024.02.01
주3)

중소벤처기업진흥공단

운전자금

3.53%

6,660

-

6,660

-
2016.03.17
2021.03.16

-

운전자금

0.50%

149,850

-

16,650

133,200

2017.03.23
2023.03.22

-

운전자금

1.99%

500,000

-
-

500,000

2020.09.24
2025.09.23

-

합계
6,656,510
13,500,000
23,310
20,133,200
-
-

차입금 총계
8,156,510
13,500,000
23,310
21,633,200
-
-

주1)재고자산이 담보(설정금액 1,300백만원)로 제공되어 있습니다.

주2)당사의 토지 및 건물이 담보(설정금액 8,000백만원)로 제공되어 있습니다.

주3)당사의 토지 및 건물이 담보(설정금액 16,200백만원)로 제공되어 있습니다.

[담보제공 및 사용제한 자산내용]

(단위 :천원)

계정과목
종류
장부금액
설정금액
설정권자
설정기간
내용

유형자산 및
투자부동산
토지
4,214,541
8,000,000
산업은행
차입일로부터 
상환시까지
시설자금
운전자금

건물
3,077,411

투자부동산
토지, 건물
18,091,650
16,200,000
기업은행
차입일로부터 
상환시까지
운전자금

재고자산
원재료, 상품, 제품
10,806,548
1,300,000
수출입은행

차입일로부터 
상환시까지

-

합계
-
36,103,847
25,500,000
-
-
-

상기 담보설정금액 합계 25,500,000천원은 당사의 2021년말 1분기 자산총계 45,403,290천원 대비 약 56.16%를 차지하고 있어 상대적으로 높은 수준을 보이고 있습니다. 
당사는 해당 차입금 관련하여 당사 영업활동을 통해 창출되는 현금을 통해 상환 계획을 보유하고 있습니다. 상기 차입금 약정과 관련한 차입금의 세부 상환계획은 다음과같습니다. 

[차입금 상환 계획]

(단위 :천원)

구분

차입처

분기잔액

2021년

2022년
2023년
2024년
2025년

그 이후

국내

산업은행

6,000,000

-

750,000

1,500,000

1,500,000

2,250,000

산업은행
500,000
500,000

수출입은행
1,000,000

1,000,000

기업은행
13,500,000
-
-
13,500,000
-
-
-

중소벤처기업진흥공단

133,200
49,950

66,600

16,650

-

-

-

500,000

-

41,960

166,560

166,560

124,920

-

합계

21,633,200
549,950
1,108,560
14,433,210

1,666,560

1,624,920

2,250,000

상기 당사의 상환 계획에도 불구하고 향후 급격한 실적악화, 연구개발 투자로 인한 지속적인 자금 소요가 발생할 경우 차입금 상환 일정이 지체되어 당사의 재무건전성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. 더불어 차입금을 상환하지 못하여 담보권이 실행되는 경우, 당사의 토지와 건물자산이 매각되어 당사가 정상적인 영업활동을 영위하지 못할 위험이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다

카. 핵심 연구개발인력 이탈 위험

당사는 기술기반의 벤처기업으로 우수한 연구인력을 유치하고 이탈을 방지하는 것이 회사 성장에 중요한 요소입니다. 해당 인력의 이탈을 방지하기 위해 주식매수선택권을 부여하는 등 우수 인력 유치 및 유지를 위해 노력하고 있습니다.

다만, 성장성이 높은 산업은 신규경쟁자의 출현이 예상되며, 시장선점을 위한 인력확보 경쟁이 심화될 수 있으며 이에 따라 당사의 핵심인력이 이탈할 경우 당사 사업성 및 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사가 영위하는 서비스 로봇산업 분야는 전문성 확보 및 시장변화 대응을 위해 지속적으로 신제품개발에 대한 연구가 필요하기 때문에 우수한 연구 인력의 유치 및 이탈을 방지하는것이 회사 성장에 중요한 요소 입니다.
따라서 당사가 지속적인 성장을 유지하기 위해서는 급격한 기술변화 환경에 대응하고 과거의 개발 경험을 활용할 수 있는 연구개발 인력의 확보 및 관리가 무엇보다 중요하며, 기존 핵심인력의 고용 안정성 보장, 신규 인력의 전문성 및 숙련도를 향상시켜야 합니다.
이러한 환경에서 당사는 연구하는 제품의 경쟁력을 확보하고 빠르게 변화하는 기술 요구 사항에 부합하기 위해 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 현재 당사의 기술연구소 조직 및 인력 구성 현황은 아래와 같습니다.

[기술연구소 조직도]

기술연구소 조직도.jpg
기술연구소 조직도

[연구개발인력 현황]

(단위:명)

학력
박사
석사
학사
기타

인원수
1
1
15
17

당사의 주요 연구개발 인력은 CEO인 정우철 대표이사와 CTO인 김봉윤 이사를 중심으로 다년간의 로봇기술 개발 경험을 보유하고 있는 인력들로 구성되어있으며 현재 주요 연구개발인력현황은 세부사항은 아래와 같습니다.

[주요 연구개발 인력 현황]

직위

성명

근속년수

주요 약력

주요 연구 실적

(생년월일)

대표이사

정우철

(74.05.24)

6.5년

01.02 경상대학교 기관공학과 졸업

01.05~03.09 오리엔트㈜ 모터사업부 주임연구원

03.10~09.10 에이스로봇㈜ 기술연구소 책임연구원 (로봇청소기)

09.11~14.10 ㈜모뉴엘 로봇사업부 (로봇청소기)

15.01~현재 現 에브리봇㈜ 대표이사

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 기구 개발

이사

(CTO)

김봉윤

(78.09.21)

6.5년

05 명지대 컴퓨터공학과 졸업

05~09 ㈜아크로테렐콤 전임연구원

09~10 ㈜텔레웍스 전임연구원

10~14 ㈜모뉴엘 책임연구원

15~현재 現 에브리봇㈜ 개발이사

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 알고리즘 개발

Vision Based SLAM 알고리즘 개발

WheelLess WetMop SLAM 알고리즘 개발

KT-Catch Catch Android App 개발

Samsung Bada/Android Phone 개발

LG Window Mobile phone 개발

DCT / VoIP KT-Ann phone 개발

차장

윤석후

(81.02.06)

1.3년

08.02 한양사이버대 컴퓨터공학 학사

11.06~20.03 크루셜텍 책임연구원

20.04~현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 차장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 펌웨어 개발

wifi module 펌웨어 개발

motor PID controller, odometry localization 개발

voice IC / touch IC / ToF sensor / IMU sensor driver, IR ADC / Remote control signal, FREERTOS task scheduling, Debug monitor program 개발

차장

백인철

(83.11.23)

3.2년

09.03 선문대 제어계측 공학과 학사

11.01~13.12 시냅스이미징

14.04~18.03 지니원시스템즈

18.05~현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 차장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 펌웨어/알고리즘 개발

Lidar based SLAM 알고리즘 개발

PID WheelLess 제어 알고리즘

Cortex M3/4 RTOS 설계

IoT SmartThings 모바일 연동

MOLD 검사 Edge 알고리즘 개발

Chip 패턴 및 이물 판독 알고리즘 개발

PCB 이물, 오염, 크랙, 스웰링 판독 알고리즘 개발

차장

김민규

(83.08.11)

3.1년

09.02. 서울과학기술대학교 자동차공학과 학사

18.06~ 현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 차장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 기구 개발

차장

김형주

(81.07.14)

1.3년

08.08 한남 대학교 전자공학과 학사

08..04~ 10.11 프롬프트 정보통신

10.12~ 17.09유진로봇

17.10~ 20.04 Uvify inc

20.05 ~ 현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 차장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 하드웨어 개발

드론(쇼드론, 연구용 드론, 개인용 드론, 경주용 드론) 하드웨어 설계

로봇(청소로봇, 서비스로봇, 교육용로봇, 물류로봇, 군사용로봇)

하드웨어 설계

군/관용 보안 통신장비 하드웨어 설계

과장

신성원

(88.12.22)

3.5년

16.02. 단국대학교 전자전기 공학 학사

07.11~ 09.02 삼성전기

16.07~ 16.10 A2KHS

16.11~ 2017.08 엔에스엔

17.12~ 에브리봇 주식회사 기술연구소 과장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 하드웨어 펌웨어 개발

PID 시스템 설계

FreeRTOS 포팅 (Use CMSIS, CubeMX)

의료장비 초음파 출력 제어 H/W 시스템 설계

FPGA 제어 회로 설계 (Analog, Digital)

LCD TV SMPS 개발

사원

홍다니엘

(92.06.13)

1년

18.02 한동대학교 기계제어공학부 학사

20.02 서울대학교 기계항공공학과 석사

20.07~현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 사원

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 알고리즘 개발

Autonomous System 내비게이션 및 제어

Mopping Robot Water Supply 시스템 개발

당사는 생산 및 연구개발 인력 등 주요 임직원의 유출을 방지하기 위하여 핵심 임직원에게는 주식매수선택권을 부여하는 등 주인의식 고취에 힘쓰고, 다양한 복리후생과 장기근속 포상제도 등의 인센티브를 제공하여 장기근속을 유도하고 있습니다. 당사의 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수(주)

행사가격(원)

행사기간

부여일

비고

황민수

보통주식

16,000

16,050

2023년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

2020년 10월 30일

등기임원

박상두

8,000

등기임원

김봉윤

8,000

등기임원

강태현

8,000

미등기임원

홍성표

8,000

직원

조자영

4,000

2024년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

직원

김환주

4,000

직원

백인철

2,400

직원

신성원

2,400

직원

김민규

2,400

직원

합계

63,200

-

주1) 2021년 2월 18일 실시한 무상증자 300%를 반영한 부여주식수 입니다.
주2) 행사기간은 임원 여부 및 업무의 중요도 등에 따라 각기 부여 후 3년 이후와 4년 이후로 다르게 부여하였습니다.

다만, 성장성이 높은 산업은 신규경쟁자의 출현이 예상되며, 시장선점을 위한 인력확보 경쟁이 심화될 수 있으며 이에 따라 당사의 핵심인력이 이탈할 경우 당사 사업성 및 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

타. 핵심 원천기술 유출 및 지적재산권 관리 위험

당사는 자율 주행기술 및 인공지능을 이용한 로봇청소기 개발 제조 전문 기업으로 기술 노하우 및 지적재산권은 사업을 영위함에 있어 핵심경쟁력으로 작용합니다. 따라서 당사는 보유 기술에 대한 특허 출원 및 등록을 바탕으로 핵심기술을 보호하여 시장 경쟁력을 확대할 계획이며, 주요 연구 인력 대상으로 주식매수선택권을 부여하는 등 인력이탈로 인한 핵심기술 유출 방지에 노력을 하고 있습니다. 

그러나 이러한 노력에도 불구하고 당사의 핵심 원천기술과 노하우등에 대한 유출이 발생할 경우에는 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수익성 및 성장성에 제약 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 출원된 특허의 등록이 거절되거나 예상치 못한 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 경우, 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 자율 주행 기술 및 인공지능을 이용한 로봇청소기 제조 전문 기업으로 기술 노하우 및 지적재산권은 사업 영위에 핵심 경쟁력입니다. 당사는 2015년 1월 설립하여 제품제조 개발 특허와 로봇청소기 관련 연구개발에 특화된 우수인력과 축적된 기술을 바탕으로 로봇청소기를 개발하고 있으며, 이를 바탕으로 설립 1년만인 2016년 1월 듀얼스핀 방식 보급형 물걸레 로봇 청소기인 RS500을 출시한 이후로 지속적으로 제품별 라인업을 구축하고 있습니다. 당사는 설립 후 짧은 기간에도 불구하고 국내 및 해외(미국, 중국, 유럽 등)에 바퀴타입 및 걸레 회전형 타입의 자율주행 로봇에 대한 제어기술·구조기술·센싱기술과 관련된 특허를 40여건 확보하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 보유 특허 세부내역은 아래와 같습니다.

구 분
내 용
권리자
출원일
등록일
적용
주무
특허 만료 기간

(등록번호)
제품
관청(출원국)

특
허
권
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

[국내]로봇 청소기 물통 걸레 키트의 구조와 방식10-1520043
에브리봇㈜
2014.02.10
2015.05.07
H67/H68
특허청
2034년 02월 10일

[중국]인디케이터 및 가상벽 설정ZL201180055480.6
에브리봇㈜
2012.03.29
2015.12.09
R750
중국특허청
2031년 04월 27일

[국내]로보스핀 청소 패턴 (‘walking step’) 10-1578879
에브리봇㈜
2014.03.11
2015.12.14
RS시리즈
특허청
2034년 03월 11일

[국내]로보스핀 청소 패턴 (벽타기 모드 180도 회전 반복) 10-1578881
에브리봇㈜
2014.03.11
2015.12.14
RS시리즈
특허청
2034년 03월 11일

[국내] 장애물과의 거리를 산출하는 제어부 10-1578884
에브리봇㈜
2014.04.25
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 04월 25일

[국내]거리 센서, 로봇 청소기 및 이의 제어 방법 10-1578861
에브리봇㈜
2014.04.25
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 04월 25일

[국내]로봇청소기 및 그 제어방법10-1578872
에브리봇㈜
2014.05.02
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 05월 02일

[국내]로봇 청소기 주행 패턴10-1578882
에브리봇㈜
2014.05.02
2015.12.14
H67
특허청
2034년 05월 02일

[국내]‘로봇 청소기심도 결정10-1578893
에브리봇㈜
2014.05.02
2015.12.14
H68
특허청
2034년 05월 02일

[국내]‘거리 센서를 장착(한 로봇 청소기, 장애물과의 거리를 산출10-1578878
에브리봇㈜
2014.05.07
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 05월 07일

[국내]습식 청소 장치 구조. 10-1578887
에브리봇㈜
2014.09.05
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 09월 05일

[국내]로봇청소기용 바퀴‘10-1517075
에브리봇㈜
2014.03.19
2015.04.27
H67/H68
특허청
2034년 03월 19일

[국내]‘로보스핀 청소 패턴 (‘S’) 10-1602790
에브리봇㈜
2015.02.26
2016.03.07
RS시리즈
특허청
2035년 02월 26일

[국내]로보스핀 물통걸레 키트의 물공급 방법10-1613446
에브리봇㈜
2015.02.06
2016.04.12
Mock-up
특허청
2035년 02월 06일

[국내]레이져를 이용한 바닥감지 방법10-1613467
에브리봇㈜
2015.02.10
2016.04.12
Mock-up
특허청
2035년 02월 10일

[국내]로보스핀 청소 패턴 (집중 청소 모드) 10-1622737
에브리봇㈜
2014.03.14
2016.05.13
RS시리즈
특허청
2034년 03월 14일

[국내]로보스핀 청소 패턴 와이퍼 모드10-1622740
에브리봇㈜
2014.03.14
2016.05.13
RS시리즈
특허청
2034년 03월 14일

[국내]물걸레 청소기의 걸레 및 물통의 구조10-1654012
에브리봇㈜
2015.05.20
2016.08.30
Mock-up
특허청
2035년 05월 20일

[국내]로봇의 전/후방 기울기 조절을 위한 몸체리프팅 휠 구조10-1654014
에브리봇㈜
2016.06.21
2016.08.30
Mock-up
특허청
2035년 05월 07일

[국내]‘(10-2015-0070428분할)'물걸레 청소기의 걸레 및 물통의 구조10-1654015
에브리봇㈜
2016.06.21
2016.08.30
Mock-up
특허청
2035년 05월 20일

[국내]회전 물걸레 청소기 + 진공 흡입 10-1689133
에브리봇㈜
2014.06.02
2016.12.19
Mock-up
특허청
2034년 06월 02일

[중국]먼지통 안착부에 구조 ZL201280069458.1
에브리봇㈜
2014.08.11
2017.05.03
H67/H68
중국특허청
2032년 04월 25일

(진공흡입부와 진공펌프를 경사지게 설치몸체의 높이를 최소화

[국내]'흡입부를 포함하는 물걸레청소기의 구조10-1737485
에브리봇㈜
2015.10.30
2017.05.12
Mock-up
특허청
2035년 10월 30일

[중국]S, 지그재그, 스프링 (MR6000시리즈) -ZL201480000723. X
에브리봇㈜
2014.08.12
2018.07.11
MR6000
중국특허청
2034년 05월 12일

[국내]좌우 높이가 다른 로보스핀의 구조(높이조절부와 배터리팩) 10-1800274
에브리봇㈜
2016.02.17
2017.11.16
Mock-up
특허청
2036년 02월 17일

[국내]초음파센서를 이용한 '360도 장애물 감지 구조10-1817167
에브리봇㈜
2016.02.17
2018.01.04
Mock-up
특허청
2036년 02월 17일

[유럽]쉐도우 모드(조도센서- 가구밑집중청소) 2989955
에브리봇㈜
2015.11.26
2018.06.13
MR6000
유럽특허청
2033년 04월 26일

[중국]1차주행-심도 결정-2차주행 (MR6000시리즈) ZL201480000728.2
에브리봇㈜
2014.08.12
2018.06.26
MR6000
중국특허청
2034년 05월 12일

[국내]로봇 청소기의 범퍼 분할 방법(전후 OR 좌우 2분할, 4분할)20-0481332
에브리봇㈜
2015.02.06
2016.09.07
Mock-up
특허청
2025년 02월 06일

[중국]집중 청소 모드 (MR6000시리즈) ZL201480000724.4
에브리봇㈜
2014.08.12
2018.06.26
MR6000
중국특허청
2034년 05월 12일

[중국]쉐도우 모드(조도센서 - 가구밑 집중청소)ZL201480023726.5
에브리봇㈜
2015.10.26
2018.06.26
MR6000
중국특허청
2034년 04월 25일

[중국]통 걸레 키트 (MR6000시리즈) 'ZL201410356098.4
에브리봇㈜
2014.07.24
2018.11.13
MR6000
중국특허청
2034년 07월 24일

[국내]부하 감지 및 제자리 회전'10-1970995
에브리봇㈜
2017.02.09
2019.04.16
RS시리즈
특허청
2037년 02월 09일

[중국]벽타기 모드 (로보스핀) ZL201480077085.1
에브리봇㈜
2016.09.12
2019.06.11
RS시리즈
중국특허청
2034년 05월 12일

[중국]walking step (로보스핀) ZL201480077086.6
에브리봇㈜
2016.09.12
2019.08.13
RS시리즈
중국특허청
2034년 05월 12일

[중국]로보스핀 걸레판의 머리카락 감김 방지 구조ZL201690000611.9
에브리봇㈜
2017.09.25
2018.11.13
RS시리즈
중국특허청
2035년 03월 27일

[중국]집중청소패턴 - 스파이럴 (로보스핀) ZL201480077173.1
에브리봇㈜
2016.09.14
2019.08.13
RS시리즈
중국특허청
2034년 05월 12일

[국내]역쉐도우 모드 (침대 감지 및 회피) 10-2023966
에브리봇㈜
2015.02.10
2019.09.17
RS시리즈
특허청
2035년 02월 10일

[미국]벽타기 모드 (로보스핀) 10555655
에브리봇㈜
2016.09.12
2020.02.11
RS시리즈
미국특허청
2034년 05월 12일

[국내]광학센서를 이용 복수의 기능 제어 10-2085338
에브리봇㈜
2017.07.14
2020.02.28
RS시리즈
특허청
2037년 07월 14일

[미국]역쉐도우 모드 (침대 감지 및 회피) 10624517
에브리봇㈜
2017.08.08
2020.04.21
RS시리즈
미국특허청
2036년 02월 05일

[미국]로보스핀 청소 패턴 ('지그재그') 10624518
에브리봇㈜
2017.08.24
2020.04.21
RS시리즈
미국특허청
2036년 02월 25일

[유럽]1차주행-심도 결정-2차주행 (MR6000시리즈) 3138458
에브리봇㈜
2016.12.02
2020.08.05
H67/H68
유럽특허청
2034년 05월 02일

[유럽]S, 지그재그, 스프링 (MR6000시리즈) 3138459
에브리봇㈜
2016.12.02
2020.08.05
VR6000
유럽특허청
2034년 05월 02일

[국내]'무범퍼 구조 장애물 감지 방법 10-2188798
에브리봇㈜
2018.03.26
2020.12.02
RS300
특허청
2038년 03월 26일

[국내]'사선 주행 구석 청소 방법 10-2188797
에브리봇㈜
2018.04.02
2020.12.02
RS300
특허청
2038년 04월 02일

당사는 향후에도 보유 기술에 대한 특허 출원 및 등록을 바탕으로 핵심기술을 보호하
여 시장 경쟁력을 확대할 계획이며, 주요 연구 인력 대상으로 주식매수선택권을 부여하는 등 인력이탈로 인한 핵심기술 유출 방지에 노력을 하고 있습니다.

그러나 이러한 당사의 노력에도 불구하고 당사의 핵심 원천기술과 노하우 등에 대한 유출이 발생할 경우에 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수익성 및 성장성에 제약 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 출원된 특허의 등록이 거절되거나 예상치 못한 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 경우, 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

파. 투자부동산 관련 위험

당사의 투자부동산은 경기도 성남시 분당구 삼평동에 위치한 토지 및 건물입니다.

당사는 사세확장에 따른 업무공간의 선제적 확보차원에서 2020년 12월 7일에 매입계약체결하였으며, 2021년 2월 1일 취득을 완료하였습니다.

현재 투자부동산에서 임대수익이 발생하고 있습니다. 향후 경기침체 등으로 인한 건물의 공실 증가, 임대료 하락 등의 위험이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 투자부동산은 경기도 성남시 분당구 삼평동에 위치하였으며 2020년 12월 7일 매입계약 체결하였으며, 2021년 2월 1일 취득을 완료하였습니다. 투자부동산에 대한 내역은 아래와 같습니다.

[투자부동산 내역]

소재지

경기도 성남시 분당구 삼평동 680 H spauare S동 10층 1001호, 1002호 (10층 전부)

대지면적

(해당 대지지분)

141평

건물 계약면적

(전용면적)

1,066평

(557평, 전용률52.2%)

매매대금

(계약면적기준)

171억원(취득부대비용 별도,평당 1,600만원)

466.88㎡

3,525.22 ㎡

(1,841.94㎡)

계약일
2020.12.07

지역/지구

상업지구

준공년도

2011.04

등기완료
2021.02.01

주요사항보고서(유형자산 양수 결정) 공시
2020.12.07
합병등 종료보고서 공시
2021.02.01

당사는 지속적인 기술개발을 통한 신제품 출시를 통해 점직적으로 규모를 키워왔습니다. 2018년 임직원수가 28명에서 2021년 1분기 50명으로 크게 증가하고 있으며 계속적으로 인력을 충원해 나갈 예정입니다. 당사의 3년간 종업원 현황은 다음과 같습니다.

[당사 종업원 현황]

인원수

2018년도 말
2019년도 말
2020년말
2021년 1분기

28명
33명
49명
50명

따라서 업무공간의 확장 및 향후 R&D 기반 시설 확충을 위해 사옥 이전을 목적으로 부동산을 매입하였
으나, 상기 부동산은 전 소유자의 임차계약을 승계한상태로, 2026년까지 임차계약이 되어있습니다. 임차인 퇴거시 당사가 사옥으로 사용할 예정입니다.

2021년 1분기말 임차상태가 유지되고 있어 투자부동산으로 분류하였습니다.보유 중인 투자부동산의 취득금액은 171억원(운전자금 36억원, 차입 135억원)으로 2020년말자산 총액 대비의 약 55.8%로 이며, 2021년 1분기말 기준 투자부동산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

기 초
취 득
정부보조금수령
대 체(*)
감가상각비
기 말

토지
508,033
6,880,293
-
718,200
-
8,106,526

건물
370,960
9,501,357
-
991,800
(62,697)
10,801,420

합계
878,993
16,381,650
-
1,710,000
(62,697)
18,907,946

(*) 당분기 중 건설중인자산에서 대체되었습니다.

투자부동산과 관련하여 당기손익으로 인식한 내용은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

투자부동산에서 발생한 임대수익
175,107
-

임대수익투자부동산 직접운영비용
(62,697)
-

투자부동산과 관련하여 계약에 따라 향후 수령할 임대로는 1년 간 약 703백만원의 고정임대수익이 예상되며, 2021년 1분기 인식한 손익은 고정임대수익 175백만원입니다.
당사는 현재 투자부동산에서 임대수익이 발생하고 있지만, 향후 경기 침체 등으로 인한 건물의 공실 증가, 임대료 하락 등의 위험이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

가.
상장 시 기준가격 산정 관련 사항

당사의 주식은 코스닥시장 매매개시일 전일까지 코넥스시장에서 매매거래가 가능합니다. 다만
코스닥시장 상장 시 기준가격은 코넥스시장가격과 연동되어 산정되므로 수요예측을 통해 확정된 공모가격과 차이가 발생할 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 주식은 2017년 07월 24일 코넥스시장에 상장된 이후 현재까지 거래되고 있습니다. 동 주식이 최초로 코스닥시장에서 거래되는 이전일까지 매매거래 정지기간은 없습니다. 따라서 상장 전후에 관계없이 당사의 일반공모방식에 의한 코스닥시장으로의 이전이 동 주식의 매매와 관련하여 큰 영향을 주지는 않을 것입니다.

[ 최근 6개월간 코넥스 시장 거래 현황]

(단위 : 원,주 )

종 류
2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
2021년 4월
2021년5 월

주가
(보통주)
최 고
33,333
36,667
50,333
40,300
41,950
46,750

최 저
27,833
32,333
38,000
29,000
37,900
39,700

평 균
30,840
34,183
42,697
34,852
40,502
41,768

거래량
(보통주)
최 고(일)
4,670
2,098
4,511
11,411
12,337
13,465

최 저(일)
35
19
226
184
768
294

월 간
18,351
12,132
24,149
86,530
82,440
75,836

주) 당사는 2021.02.18 무상증자를 진행하였으며 2021.02.18 이전 주가는 무상증자 비율 300%를 고려하여 작성하였습니다.

반면, 금번 공모 이후 코스닥시장 매매개시일 시초가의 결정 방법은 다음과 같습니다. 따라서 금번 모집에 따른 시장가격은 모집 뿐만 아니라 코넥스시장가격에 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의해주시길 바랍니다.

【 코스닥시장 매매개시일 시초가 산정 방법 】

기준가격 = [(코넥스시장가격 × 모집매출 전 주식수) + 모집매출금액] / 모집매출 후 주식수 / 호가의 범위 : 90% ~ 200%
코넥스시장가격 : 코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(거래형성일) 중 최종 30거래형성일의 종가 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격

신규상장종목 등의 최초의 가격 결정을 위한 최저호가가격 및 최고호가가격 산정기준
(「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제27조 제4항 관련)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목의 최초의 가격을 결정하기 위한 최저호가가격 및 최고호가가격은 달리 정하는 경우를 제외하고는 평가가격(원 미만을 절사하여 산출하고, 동 가격이 호가가격단위에 미달하는 경우에는 이를 호가가격단위로 절상한다. 이하 같다)에 제3항의 적용비율을 곱하여 산출한 가격(원 미만을 절사하여 산출하고, 동 가격이 호가가격단위에 미달하는 경우에는 이를 호가가격단위로 절상한다)으로 한다.

② 제1항에 따른 평가가격은 다음 각 호와 같이 한다. 이 경우「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 연결재무제표 작성대상법인은 연결재무제표 및 그에 대한 감사보고서를 기준으로 함을 원칙으로 하며, 제1항 각 호 중 둘 이상에 해당하는 종목의 경우에는 각각의 효력발생일을 기준으로 해당 산정방식을 순차적으로 적용하여 평가가격 등을 산정한다.

1. 신규상장종목
가. 보통주식 한 종목만 신규상장하는 경우
(3) 코넥스시장에서 이전한 종목의 경우 다음에 따라 산출되는 가격

(가) 상장규정 제4조에 따른 상장예비심사 청구일 이후 모집 또는 매출 실적이 없는 경우: 코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(이하 이 호에서 "거래형성일"이라 한다) 중 최종 30거래형성일의 종가(주식분할, 주식병합 또는 권리락 등이 발생하는 경우 이를 감안한 가격) 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격(이하 "코넥스시장가격"이라 한다). 다만, 거래형성일이 30일 미만일 경우에 전체 거래형성일의 종가 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격

(나) 상장규정 제4조에 따른 상장예비심사 청구일 이후 모집 또는 매출 실적이 있는 경우: [(코넥스시장가격 × 모집매출(상장규정 제26조 제6항에 따른 상장주선인의 취득을 포함한다. 이하 같다) 전 주식수(매출의 경우 매출주식수를 제외한다)) + 모집매출 금액]/모집매출 후 주식수. 이 경우 다음의 어느 하나에 해당할 때에는 모집 또는 매출시의 가격을 코넥스시장가격으로 하여 산정한다.

1) 거래형성일이 30일 미만인 경우

2) 코스닥시장 상장일 이전 1년간 시장감시규정 제5조의3의 투자경고종목 또는 투자위험종목으로 지정된 경우

3) 코넥스시장가격이 모집 또는 매출시의 가격보다 100분의 30 이상 높거나 낮은 경우

③ 적용비율은 다음 각 호와 같이 한다. 이 경우 제1호 및 제2호를 적용함에 있어 제1항 각 호 중 둘 이상에 해당하는 종목의 경우에는 해당 사유의 적용비율 중 가장 낮은 적용비율을 적용한다.

1. 최저호가가격 산정시의 적용비율

가. 신규상장종목(공모상장 또는 코넥스시장에서 이전한 종목에 한한다)으로서 보통주식(원주가 보통주식인 외국주식예탁증권을 포함한다)의 경우 : 90%

나. 그 밖의 종목의 경우 : 50%

2. 최고호가가격 산정시의 적용비율

가. 자본금감소 종목의 경우 : 150%

나. 그 밖의 종목의 경우 : 200%

④ 제1항부터 제3항까지에 따라 산정한 평가가격, 최저호가가격 또는 최고호가가격이 현저히 불합리하거나 이를 적용하기 곤란하다고 인정되는 경우에는 거래소가 이를 달리 정할 수 있다.

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
6,095

,
671
주 중 약
34.71
%에 해당하는 2,116,065주는 상장직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

당사의 최대주주인 정우철은 구주매출 이후 보유하는 지분 2,153,508주(상장후 지분율 35.31%) 과 특수관계인 (정영철 외 4인)이 보유하고 있는 지분 39,556주(상장후 지분율 0.65%)은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월 의무보유하여야합니
다.
그러나 상장 후 투자자 보호 등을 위하여 최대주주인 정우철의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분 전량에 대하여 2년의
의무보유기간을 추가하여 설정하였습니다. 따라서, 당사의 최대주주의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분은 상장후 보유 지분을 상장일부터 2년 6개월간 의무보유하게 됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」

제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

공모물량 중 우리사주조합에 우선배정된 54,430주(공모주식수의 4.86%)는 상장일로부터 1년 간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
27,247
주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 매각이 제한됩니다. 30,674주는 밴드가 하단 기준 주식수이며, 수요예측 이후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 

당사의 공모 및 사모 후 의무보유주식 및 유통가능주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 의무보유주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식수
비율
매각제한 기간
비고

최대주주 등
정우철
2,153,508
35.33%
상장 후 
2년6개월
주1)

정영철
13,844
0.23%

정영아
6,400
0.10%

김봉윤
11,012
0.18%
상장후 6개월
주2)

강태현
6,700
0.11%

김민기
1,600
0.03%

자진보호예수
기술보증기금
194,725
3,19%

상장후
1개월

주3)

스마트앤그로스
442,800
7.26%

상장후
3개월

형인우
398,520
6.54%

상장후
3개월

지에스홈쇼핑
235,224
3.86%

상장후
3개월

정하경
183,596
3.01%

상장후
1개월

박성준
180,000
2.95%

상장후
1개월

김태우
30,000
0.49%

상장후
1개월

이수룡
20,000
0.33%

상장후
1개월

최유리
20,000
0.33%

상장후
1개월

상장주선인 의무인수
NH투자증권(주)
27,247
0.45%
상장후 3개월
주4)

우리사주(공모)
우리사주조합
54,430
0.89%

상장 후 1년

주5)

유통불가능주식수 소계(1)
3,979,606
65.29%
-
-

기존주주
1,050,495
17.23%
-
-

공모주주(우리사주 제외)

1,065,570
17.48%
-
-

유통가능주식수 소계(2)
2,116,065
34.71%
-
-

상장예정주식수(1)+(2)
6,095,671
100.00%
-
-

주1)
코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월에 추가 자발적 의무보유 2년으로 상장일로부터 총 2년 6개월간 매각이 재한됩니다.

주2)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 매각이 제한됩니다.

주3)
코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁 됩니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 6항 제2호에 의거한 상장 주선인의 의무인수분에 해당하여 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
우리사주조합 배정물량은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

상기의 매각제한 수량을 제외한 주식수
2,116,065
주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로

34.71
%에 해당합니다.
상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 매각제한 기간이 종료
되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

다. 투자자의 독자적 판단 요구

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다.
본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 본인의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.

만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.

한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의해야 합니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 이에 따라 당사는 증권신고서 제출일 현재 K-IFRS 기준으로 작성한 2021년 1분기 재무제표와 2020년 재무제표에 대해 회계법인으로부터 각각 감사를 받았으며, 본 신고서에 기재하였습니다. 당사는 본 신고서 상 기재된 2021년 1분기 및 2020년 재무제표 작성기준일 이후신고서 제출기준일 사이에 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없는 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 당사가 제시한 2021년 1분기 및 2020년 재무제표는 작성기준일 이후의 변동이 반영되지 아니한 재무제표임을 투자 시 유의하시기 바랍니다.

라. 상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 코스닥시장 상장 이후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며,투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

마. Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여

증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게 "공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.
또한,
금번 공모의 경우 '증권 인수업무 등에 관한규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않으며 공모 물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사는 공모 물량의 15% 범위 내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과 배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이점 유념하시기 바랍니다.

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권은 2007년 6월 18일부터 시행된 증권인수업무에 관한 규칙에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 일반청약자에게 공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)를 부여하지 않으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모의 경우 2017년 1월 1일부로 시행된 '증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 “이익미실현 기업”이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 2상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사청구일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사청구일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

위와 같이 Put-Back Option, 환매청구권 뿐만 아니라 공모물량에 대한 초과수요가 존재시 인수회사는 공모물량의 15% 범위내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다.

바. 상장요건 미충족에 따른 재심사 가능성

금번 공모는 「코스닥시장상장규정」제6조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 주식의분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다.
금번 공모 후 당사가 신규상장신청 제출일까지 필요한요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되며 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

당사는 2021년 3월 30일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 6월 3일 한국거래소로부터 상장예비심사결과를 통지 받았습니다. 금번 공모는 코스닥시장 신규상장에필요한 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 모집을 통해 공모하는 것입니다.

코스닥시장 상장규정 상 분산요건은 다음과 같습니다.

[코스닥시장 분산요건] (다음 중 택 1)

가. 청구일 기준 소액주주 지분 25% 이상일 경우 :
- 청구 후 5%(최소 10억원) 이상 공모

나. 청구일 기준 소액주주 지분 25% 미만일 경우
- 청구 후 10% 이상 공모 & 상장신청일 기준 소액주주 지분 25% 이상
 
다. 청구일 기준 자기자본 1,000억원 또는 시가총액 2,000억원 이상
- 청구 후 10% 이상 & 기업 규모 따라 200만주 이상 공모

라. 청구 후 25% 이상 공모

(*) 단, 상장신청일 기준 소액주주 500인 이상 충족 필요

한국거래소의 상장예비심사 결과 당사는 「코스닥시장상장규정」 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 주식의 분산(「코스닥시장상장규정」 제6조 제1항 제3호)요건을 구비하여야 하며, 당사가 「코스닥시장상장규정」 제9조 제1항 각호의 1에 해당되어 상장예비심사 결과에 중요한 영향을 미친다고 한국거래소가 인정하는 경우에는 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 아니하며, 이 경우 재심사를 받을 수 있습니다.

1. 상장예비심사결과

□ 에브리봇㈜가 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사 청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 “상장규정” 이라한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('21.6.03)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제6조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함

2. 예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음

1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우

3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제26조제1항제3호(1년 이내의 증권 발행제한) 또는 제26조제7항(검찰총장에게 고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.

다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음

6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우

□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제26조제1항제1호·제2호·제4호에 해당하는 조치(임원의 해임 또는 면직 권고, 임원의 6개월 이내 직무 정지, 3개 사업연도 이내의 감사인 지정)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 당해 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 심사하여 심사결과가 상장예비심사결과의 효력불인정에 해당하는 경우에는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)

3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.

4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서

사. 유사회사 선정의 부적합 가능성

당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사회사를 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.
그러나 비교 유사회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재
할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사회사를 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.

상기 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정 부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

그러나 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사회사로 선정된 회사는
코웨이(주), 쿠쿠홈시스(주), (주)파세코, (주)하츠, 자이글(주), iRobot Corp, Beijing Roborock Technology co.Ltd 등 7개 회사로
, 동 회사들의 자산총계, 매출액 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 때 다소 차이가 있습니다. 또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

아
. 공모 주식수 변동 가능 유의

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 1호에 따라 수요예측 실시 후,
모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

따라서 금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 기존 증권신고서 상 공모할 증권 수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수있으니 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

자. 사업 전망에 대한 불확실성

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다.
이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서(투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 당사의 전망치가 변동될 수 있는 기타 불확실한 요인에는 다음과 같은 사항들이 있을 수 있으며, 아래 사항에 반드시 국한되지는 않습니다.

- 일반적인 경제, 사업, 정치 상황 및 부정적인 규제, 법률 발생
- 금리 변동 및 당사의 채무상환 능력
- 소비자 신뢰 저하 및 소비심리 하락
- 당사 관련 산업의 국내 및 글로벌 경쟁구도 변화
- 금융시장 상황 및 환경의 변화

이 같은 불확실성이나 리스크 중 하나라도 실현되는 경우 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치, 예상치와도 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용 증가, 자본투자 지연, 실적 개선 예상치 달성 실패 등이 발생할 가능성이 있습니다. 특히, 당사가 추정하는 매출/영업손익/당기순이익 등의 지표는 현재시점에서 당사가 합리적이라 판단되는 근거를 통하여 추정한 바 있으나, 별도의 외부평가 등을 진행하지 않은 자체적인 사업계획입니다. 당사가 향후에 예상하는 사업전망의 경우, '1. 사업위험', '2. 회사위험'에서 기재한 바와 같이 실제 당사의 연구개발에 대한 진척도, 시장의 경쟁상황 등에 따라 현저히 변동될 가능성이 있습니다. 

또한, 본 증권신고서(투자설명서)에 기재된 전망의 내용은 증권신고서(투자설명서) 작성기준일 현재 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대해 구체적인 수치를 보장하는 것은 아닙니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데에 참조하시기 바랍니다.

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인
은 보통주 2,193,064주(
35.98%
)를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주
요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 2,193,064주(
35.98%
)를
보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

카. 증권신고서 효력 발생 의미,증권신고서 및 투자설명서 내용의 변경가능성

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 신고서의 가치를 보증 또는 승인한것이 아니며,

본 신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의
하시기 바랍니다. 또한 본 신고서상의 발행일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

본 신고서에 대하여 정부가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험은 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다.

본 신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.

타. 집단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

국내 증권관련집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었는데 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다. 

증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거가 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되게되면, 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.

파. 소수주주권 행사로 인한 소송위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. 또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다. 

회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다.

하. 수요예측 참여 가능한 기관투자자

금번 공모를 위한 수요예측시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2016년 12월 15일 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 개정으로 인하여 동 규정 제2조 제8호에도 불구하고 동 규정 제5조 제1항 제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.

그러나 금번 공모를 위한 수요예측시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조 제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다.

거. 수요예측에 따른 공모가격 결정

금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 15일 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등) 
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “창업투자회사등”이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하“최저공모가격”이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법

4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 창업투자회사 등은 참여할 수 없습니다.

너. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항

당
사의 수요예측 예정일은

2021년 7월 13일(화) ~ 14일(수)
입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자 들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인

2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화)
에 일반 투자
자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다.
따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주
는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

당사의 수요예측 예정일은

2021년 7월 13일(화) ~ 14일(수)
입니다. 수요예측에 참여한 기관 투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인

2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화)
에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다.
따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요
를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께 서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,120,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
336,000주(공모주식의 30.0%

),
기관투자자 729,570
주(공모주식의 65.14% ), 우리사주조합 54,430주(공모주식의 4.86%) 입
니다.
기관투자자 배정주식

729,570
주

를 대상으로
2021년 7월 13일(화) ~ 7월
14일(수)

이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제
외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편

2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화)

에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인
수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는
초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대
한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

러. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대방안에 의거
금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다.
이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다. 또한, 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안에의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 

[금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시]

1. 일괄청약방식
(청약) 현황과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약
(배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정*한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정
*수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정

2. 분리청약방식
(청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약
(배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량*을 배정하고
B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정
*증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정·안내할 필요

3. 다중청약방식
(청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택
B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약
*(예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택
(배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정
B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정

일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 

이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 청약 배정 방법은 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 

이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에 대해 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 개정사항]

⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다
⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다.
1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것
2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것
⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다.

머. 증권시장의 일일가격제한폭 ±30% 확대에 따른 가격변동 위험

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

버. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 63,200주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다.

따라서, 상장 이후 주식매수선택권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 

당사 정관 제10조의 1 에 의거 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같으며, 부여 수량은 공모 후 주식수

6,095,671주
의 1.04% 수준입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수(주)

행사가격(원)

행사기간

부여일

비고

황민수

보통주식

16,000

16,050

2023년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

2020년 10월 30일

등기임원

박상두

8,000

등기임원

김봉윤

8,000

등기임원

강태현

8,000

미등기임원

홍성표

8,000

직원

조자영

4,000

2024년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

직원

김환주

4,000

직원

백인철

2,400

직원

신성원

2,400

직원

김민규

2,400

직원

합계

63,200

-

주1) 2021년 2월 18일 실시한 무상증자 300%를 반영한 부여주식수 입니다.
주2) 행사기간은 임원 여부 및 업무의 중요도 등에 따라 각가 재직 후 3년 이후와 4년이후로 다르게 부여하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사를 통하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

서. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권
㈜

보통주

27,247주

999,964,900원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
공모확정가액인 36,700원 기준입니다.

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

어. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험 

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 4.86%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 4.86%(54,430주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니,투자자께서는 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

저. 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 지속되는 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기에 부정적인 영향이 우려되고 있고, 이러한 상황 장기화 시 당사의 사업에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 경제 상황이 일반적으로 안정화되고 개선되었지만, 글로벌 경제에 대한 전반적인 전망은 여전히 불확실하며 세계 각 국의 영토, 무역 분쟁, 외교 정책 등으로 인해 한국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제의 악화는 당사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 전염병인 코로나바이러스를 포함하여, 자연 재해 또는 인공재해가 발생하여 소비심리가 악화되는 등 글로벌 경제는 우리가 통제할 수 없는 많은 요소의 영향을 받습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

■
본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조제1항 및 동법 시행령 제125조제1항제2호마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 NH투자증권㈜

이므로 문장의 주어를 "당사"로 기재하였습니다. 발행회사인 에브리봇㈜의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "에
브리봇㈜
"로 기재하였습니다.

■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인NH투자증권㈜
가 금번 공모주식의 발행회사인
에브리봇㈜
에 대한 기업실사 과정을통하여 발행회사인
에브리봇㈜
로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 희망공모가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.

■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인
에브리봇㈜
에 대한 기업실사 과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정 하에 제시하는 주관적인 의견입니다.

■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 NH투자증권㈜
가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.

■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내
ㆍ
외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참고하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증권회사(분석기관)

회사명
고유번호

대표주관회사
NH투자증권㈜
00120182

2. 평가의 개요

가. 개요

기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 에브리봇㈜의 기명식 보통주 1,120,000주를 총액인수 및 모집(매출)하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 2021년 1분기 및 2020년의 결산서 및 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험 요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다.

나. 평가 일정

구 분
일 시

대표주관회사 계약 체결
2020년 10월30일

기업실사
2020년 10월 30일~2021년 06월 09일

상장예비심사 청구
2021년 03월 30일

상장예비심사 승인
2021년 06월 03일

증권신고서 제출

2021
년
06월
09일

다. 기업실사 이행상황

대표주관회사인 NH투자증권㈜ 는 에브리봇㈜
의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.

(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소 속

부 서

직 책

성 명

담당업무

참여기간

주
요
경력

NH투자증권㈜

ECM본부
본부장

김중곤

IPO 업무 총괄
2020.10.30 ~2021.06.09
26년

ECM1부
부서장

서윤복

IPO 실무 총괄

2020.10.30 ~2021.06.09

22년

ECM1부
부장
김기환
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

2020.10.30 ~2021.06.09

15년

ECM1부

과장

길보민

실사 담당자

2020.10.30 ~2021.06.09

7년 9개월

ECM1부

과장

홍상범

실사 담당자

2020.10.30 ~2021.06.09

7년

ECM1부
대리
이준혁
실사 담당자

2021.03.22 ~2021.06.09

2개월

(2) 발행회사 실사 참여자

성 명

부 서

직책(직급)

담당업무

정우철
대표이사
대표이사

경영총괄(CEO)

박상두
전무이사
전무이사
운영총괄

황민수
영업마케팅그룹
상무이사
마케팅총괄(CMO)

김봉윤
기술연구소
이사
개발총괄(CTO)

김민기

경영지원

이사

경영지원 총괄(CFO)

조자영

경영지원

차장

회계, 공시

강진우

경영지원

차장

인사총무

이호림

경영지원

과장

회계, 자금

우나래
경영지원
대리
회계, 자금

(3) 기업실사 항목

항 목
세부 확인사항

모집 또는 매출에
관한 일반사항

가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인

나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인

다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토

라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부

마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부

바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부

사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부

증권의 주요 
권리내용

가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인
나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부

투자위험요소

가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토

자금의 사용목적

가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부

나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부

다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부

라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부

경영능력 및
투명성

가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부

나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성을 확인할 것

라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부

바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부

아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부

자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부

차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부

카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부

타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부

파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부

하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부

거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부

너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부

회사의 개요

가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인

나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인

사업의 내용

가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토

나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토

다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부

라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토

마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부

바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부

사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부

아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부

자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부

차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부

카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부

재무에 관한 사항

가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토

나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부

다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토

라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토

마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부

바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부

사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부

아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부

차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부

카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부

타. 차, 카의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부

파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부

하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부

거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부

너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부

감사인의 
감사의견 등

가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및 
계열회사에 
관한 사항

가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부

주주에 관한 사항

가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토

나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토

다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인

임원 및 직원 등에
관한 사항

'경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음

이해관계자와의 
거래내용 등

가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토

나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부

다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부

라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부

기타 투자자보호를
위해 필요한 사항

가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토

나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부

다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토

라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성

마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부

바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부

사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인

아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부

자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부

차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부

카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부

(4) 기업실사 주요 일정 및 내용

구 분

일 자

실사내용

장소
참석자

대표주관계약 체결

2020.10.30

대표주관회사 계약 체결

에브리봇㈜회의실
발행회사: 정우철대표이사, 박상두 전무이사,
김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김중곤상무, 서윤복이사, 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

Kick off 미팅

2020.11.03

1) 상장일정 및 기업실사 일정 협의

2) 상장을 위한 사전준비사항 및 진행절차 설명

에브리봇㈜회의실
발행회사: 김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

기업실사 사전준비

2020.11.05

1) 기업실사 범위 및 방법 협의

2) 기업실사 참여자 구성

3) 자료요청 및 인터뷰

- 등기부등본, 정관, 내규,주주명부,사업계획 등

- 3개년 감사보고서, 결산명세서

- 조직도 및 인원현황

에브리봇㈜회의실
발행회사: 박상두 전무이사, 김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

기업실사 1차

2020.11.10

~2020.11.12

1) 회사전반에 대한 이해

- 사업계획 및 영업현황 등에 관한 설명 청취 및 인터뷰

- 사업부문별 담당자 설명 청취 및 인터뷰

- 비즈니스모델 및 수익구조 파악

- 각 사업부문별 성장성 및 사업성, 경쟁우위 및 경쟁열위 등 인터뷰

2) 지배구조 및 제반 규정 검토

- 이사회 구성원의 적정성 검토

- 주주총회 및 이사회 의사록 검토

- 이사회운영규정, 위임전결규정 등 제반 규정 검토

3) 주식 관련 사항 검토

- 주주현황 및 자본금 변동사항 검토

4) 재무자료 검토

- 최근 3개년 감사(검토)보고서/세무조정계산서 검토

-재무 회계 관련 검토

5) 상장적합성(외형요건 및 질적요건 검토)

6) 2020년 반기실적에 대한 검토

에브리봇㈜회의실
발행회사: 박상두 전무이사, 황민수상무, 김봉윤이사,김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

기업실사 2차

2020.11.24

1) 상장 적합성(외형요건 및 질적요건) 검토

2) 지배구조 및 제반 규정 검토

에브리봇㈜회의실
발행회사: 박상두 전무이사, 황민수상무, 김봉윤이사,김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

기업실사 3차

2021.01.19

~2021.01.20

1) 2020년 결산에 대한 이슈 검토

2) 재무, 회계 관련 추가 인터뷰

3) 상장 적합성(외형요건 및 질적요건) 검토

4) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토

5) 보호예수관련 절차 설명

에브리봇㈜회의실
발행회사: 박상두 전무이사, 황민수상무, 김봉윤이사,김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

기업실사 4차

2021.02.22

~2021.03.11

1) 결산일 이후 발생한 중요사항 확인

2) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토

에브리봇㈜회의실
발행회사: 박상두 전무이사, 황민수상무, 김봉윤이사,김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

기업실사 5차

2021.03.18

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토

2) 상장예비심사청구서 첨부서류

에브리봇㈜회의실
발행회사: 박상두 전무이사, 황민수상무, 김봉윤이사,김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

기업실사 6차

2021.03.22

~2021.03.24

1) 상장예비심사청구서 검토

2) DD체크리스트 작성

3) Valuation협의

에브리봇㈜회의실
발행회사: 박상두 전무이사, 황민수상무, 김봉윤이사,김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

기업실사 7차

2021.03.29

1) 상장예비심사청구서 최종 검토 및 첨부서류

에브리봇㈜회의실
발행회사: 박상두 전무이사, 황민수상무, 김봉윤이사,김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장

청구서 제출

2021.03.30

상장예비심사청구서 제출(한국거래소)

-
-

한국거래소 
심사 대응
2021.03.31
~2021.06.02
상장예비심사청구서 심사대응
- 상장예비심사청구서 제출 이후 주요 경영 및 영업활동 변동사항 검토
2021년 1분기 실적 검토 등
-
-

심사 승인
2021.06.03
한국거래소 상장예비심사 승인
-
-

증권신고서 작성
2021.05.18~
2021.06.08
1) 공모가 협의 준비
- 대표주관회사와 발행회사 간 공모희망가액 협의
- 유사회사 검토 및 주가추이와 재무현황 등 검토
- 공모구조 최종 협의(신주모집, 구주매출 대상 및 주식수)
2) 증권신고서 제출 이후 IR 일정 관련 협의
2) 상장예비심사청구서 제출 이후 경영상의 주요 사항 검토
3) 증권신고서 작성 내용의 실사, 투자위험요소 점검 등
에브리봇㈜회의실
발행회사: 정우철 대표이사, 박상두 전무이사, 황민수상무, 김봉윤이사,김민기 이사, 조자영치장
NH투자증권: 김기환부장,길보민과장, 홍상범과장, 
이준혁대리

증권신고서 제출
2021.06.09
증권신고서 제출(금융감독원)
-
-

3. 기업실사결과 및 평가내용

가. 영업상황

(1) 시장의 규모 

(가) 글로벌 시장의 규모와 전망

국제로봇협회(IFR, International Federation of Robotics)의 2020년 보고서(World Robotics 2020)는 2020년 글로벌 개인서비스 로봇(Service Robots for personal/domestic use)시장이 USD 65억으로 2019년 USD 57억 대비 15% 성장하였으며, 2023년에는 USD 121억으로 연평균 약 23% 성장할 것으로 전망하였습니다. 판매 수량으로는 2019년 2,320만대에서 2020년 2,670만대로 역시 15% 성장하였고, 2023년에는 5,530만대까지 성장하여 연평균 약 27%의 성장세를 보일 것으로 전망하였습니다.

개인서비스 로봇 중 가사 서비스 로봇(Service Robots for domestic task)이 가장 큰 비중을 차지하며, 가사 서비스 로봇의 판매대수는 2019년 1,860만대에서 2020년 2,160만대로 성장하였습니다. 또한 가사 서비스 로봇의 판매 수량은 2023년 4,860만대까지 지속 성장할 것으로 전망하였습니다. 이는 금액 규모로 2020년 USD 50 억, 2023년 USD 100 억에 해당하는 수치입니다.

[가사 서비스 로봇시장 전망]

가사 서비스 로봇시장 전망.jpg
가사 서비스 로봇시장 전망

(자료: World Robotics 2020, IFR)

국제로봇협회에서 밝힌 가사 서비스 로봇(Service Robots for domestic task) 중에서 로봇청소기(Vacuuming and Floor Cleaning Robots)가 차지하는 비중은 2018년 약 95.1%이며, 이후 보고서에서는 정확한 추정치는 없습니다. 그러나 가사 서비스 로봇 중 대부분이 로봇청소기로 판매되는 것으로 추정됩니다.

(나) 국내 로봇청소기 시장의 현황과 전망

국내도 글로벌 시장과 마찬가지로, 생활방식과 주거환경 변화 · 미세먼지 증가 등으로 무선청소기를 이은 로봇청소기가 2010년대 중반 이후 관심을 받기 시작하여 상당한 규모의 시장을 형성하게 되었습니다.

국제 조사기관인 GFK의

2021년 1월 한국 로봇 청소기 시장에 대한 Topline리포트(Sell-out POS Data Report) 자료에 따르면, 2020년 국내 로봇청소기 시장은 판매 수량 기준으로 전년(26만대) 대비 53% 증가한 39만대로 나타났으며, 금액 기준으로는 전년(1,000억원) 대비 56% 증가한 1,570억원으로 나타났습니다.

[국내 로봇청소기 시장현황]

국내 로봇청소기 시장 현황.jpg
국내 로봇청소기 시장 현황

(자료: GFK 2020 Annual Report)

이러한 국내 로봇청소기 시장의 성장에는 다음과 같은 요인이 반영되어 있습니다.

① 미세먼지 등 환경변화

중국에서 시작되는 미세먼지에 대한 소비자 우려가 증가함에 따라 물걸레 청소에 대한 필요성과 관심도가 급증하고 있습니다. 예전에는 봄철에 국한되었던 황사현상이 최근 몇 년간은 사계절에 걸쳐 지속 대기오염 문제로 부각되면서, 기존의 무선청소기로는 해결되지 않았던 부분에 대해 새로운 제품을 찾게 되었습니다. 로봇청소기는 가사 노동을 최소화하며, 집이 비어있는 시간에도 청소를 할 수 있으므로, 이러한 환경변화에 적합한 제품으로 자리매김하였습니다. 특히 물걸레 로봇청소기는 기존 흡입형 로봇청소기로도 처리가 어려웠던 초미세먼지에 대하여도 우수한 청소 효과를 보여주며 보다 높은 관심을 받게 되었습니다.

② 1인 가구 증가

1인 가구 증가함에 따라 부재시 보다 편리하게 실내를 청소할 수 있는 로봇청소기의 수요가 증가하였습니다. 2015년 기준 전체 약 1,900만 가구 중 520만 가구가 1인 가구로 가장 큰 비중을 차지(27.2%)하였으며 이러한 비중은 계속해서 높아져, 2019년 기준 1인가구 수는 6,148천 가구이며 전체 가구의 30.2%를 차지하였습니다. 더욱이 1인 가구의 거주 주택 유형을 보면40
㎡ 이하가 전체의 53.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 이유로 점차 작은 집에 홀로 지내게 되는 주거환경이 증가함에 따라 합리적 가격의 로봇청소기 시장이 확대되고 있습니다
(자료: 통계청, ‘2020 통계로보는 1인가구’).

③ 소비자 니즈의 트렌드 변화

최근 소비트렌드는 ‘웰빙’을 추구하며 먹거리 쪽에서 공기와 물 같은 환경 부분으로 이러한 추세가 확산되고 있습니다. 또한 가격대비 마음의 만족도가 높은 ‘가심비’를 공략한 감각적이고 스마트한 제품이나, 인테리어 소품으로도 활용 가능한 디자인 생활가전 주목받고 있습니다. 그리고 혼수 시장에 ‘실속’이 새로운 키워드로 떠오르면서 꼭 필요한 가전제품에만 집중하려는 실속형 신혼부부 증가하는 추세입니다. 이러한 소비트렌드의 변화는 모두 소형 로봇청소기 시장의 확대에 긍정적인 역할을 한 것으로 판단됩니다.

국내 로봇청소기 시장의 규모를 구체적으로 전망하는 리서치 기관은 아직까지 존재하지 않습니다. 다만, 로봇청소기 시장의 과거 성장추세와 IFR의 글로벌 개인서비스 로봇에 대한 성장전망(2025년까지 CAGR 27%) 및 국내 스마트홈 산업 시장규모의 성장전망 등을 종합하여 판단하면, 가까운 미래에 연평균 20~30% 정도의 성장세는 계속될 것으로 예측하고 있습니다.

(2) 산업의 성장 잠재력

동사가 제조하고 있는 로봇청소기 및 이와 관련된 로봇 기술은 4차 산업혁명 시대, IoT 스마트홈 분야와 매우 밀접한 관련이 있습니다. IoT스마트홈이란 집 안의 모든 장치를 연결해 제어하는 기술을 뜻하며, 가정에서 필수적인 TV, 냉장고, 에어컨 등의 가전 제품, 수도와 전기, 냉난방 등의 에너지 소비 관련 장치, CCTV나 도어록 등의 보안기기 등을 모두 포함하는 개념입니다.

시장조사 기관인 스트래티지 애널리틱스(Strategy Analytics)에 따르면, 스마트홈의 세계 시장 규모가 2019년 1천억 달러를 돌파하고 2023년 1,550억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

하지만 또 다른 시장조사 기관인 HIS 마킷(HIS Markit)에 따르면, 스마트 홈의 세계 시장 규모가 2020년을 기점으로 1천억 달러를 돌파해 1,200억 달러 규모로 성장하고 2023년에는 2천억 달러에 가까워질 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 스마트홈 산업 시장규모 전망]

글로벌 스마트홈 산업 시장 규모 전망.jpg
글로벌 스마트홈 산업 시장 규모 전망

[국내 스마트홈 산업 시장규모 전망]

국내 스마트홈 산업 시장규모 전망.jpg
국내 스마트홈 산업 시장규모 전망

한편, 한국 스마트홈산업협회는 2020년 국내 스마트홈 산업 동향조사를 통해 국내 스마트홈 산업 시장규모가 2017년 15조원에서 2025년에는 31조원으로 크게 성장할 것으로 전망했습니다.

이처럼 동사가 속한 로봇산업 특히 스마트홈과 관련된 산업의 성장성은 매우 높다고 판단됩니다.

(3) 시장 경쟁 상황

글로벌 로봇청소기 대표 브랜드로는 iRobot, Ecovacs, Mi, Roborock, Shark, Neato, Cecotec, Samsung, Dyson 등이 있습니다. 글로벌 시장분석 기관인 Statista데이터에 따르면 2019년 기준 글로벌 로봇청소기 시장 점유율은 iRobot(52%), Ecovacs(14%), Roborock(8%), Cecotec(5%), Mi(4%) 순 입니다.

글로벌 로봇청소기 시장 점유율.jpg
글로벌 로봇청소기 시장 점유율

국내 시장에서는 동사와 LG전자, 삼성전자 및 유진로봇을 포함한 중소형 국내 브랜드가 로봇청소기 시장에서 가장 큰 축을 차지하며, Roborock, Ecovacs 등 해외 브랜드도 대부분 진출해 있습니다.

동사의 경쟁업체로는 넓게 보면, 모든 로봇청소기를 만드는 제조사로 볼 수 있으나 동사의 주력 제품인 EDGE의 기능(물걸레전용*) 측면에서는 2020년 상반기까지 뚜렷한 경쟁업체가 없었습니다. 바퀴없는 걸레의 스핀 구동방식이 구현하기 어려운 기술이며, 구현한다 하더라도 그 작동 알고리즘을 완성하기까지 상당히 오랜기간의 연구와 축적된 노하우가 필요하기 때문입니다.

(*)동사는 물걸레전용 또는 물걸레 로봇청소기로 표현하나, NAVER 쇼핑의 청소방식 기준으로는 ‘걸레전용’으로 표시됩니다. NAVER 쇼핑은 청소방식에 따라 로봇청소기를 ‘걸레전용’, ‘흡입+걸레겸용’, ‘흡입전용’으로 구분합니다.)

로봇청소기 분야에서 글로벌기업인 iRobot이 출시한 물걸레전용 모델 ‘브라바 390T’가 있으나, 이는 물걸레를 이동장치가 끌고다니는 방식으로 동사의 스핀방식 청소와는 상당한 차이가 있습니다. 이 외에도 다수의 중국 브랜드 제품과 일본 브랜드 제품이 물걸레전용(또는 걸레전용)의 제품을 출시하였으나, 동사처럼 스핀방식을 채택한 제품은 없었습니다. 이후 2020년 8월 LG전자가 ‘코드제로 M970’을 출시하였고, 세라젬에서 2021년 초 ‘CGM ERMC 2001’을 출시하여, 동사와 동일한 스핀방식을 이용한 물걸레 로봇청소기가 국내 시장에 선보였습니다.

물걸레 로봇청소기 이외에 동사가 도입판매하고 있는 ‘3i’ 및 ‘3i pop’ 모델은 ‘흡입+걸레겸용’ 청소방식입니다. 이 방식을 채택하고 있는 제품 중 GFK 2020 Annaul Report 상 Top 10에 오른 제조사의 모델은 ‘S6MaxV’와 ‘S5Max’(제조사: 샤오미), ‘ICLEBO G5’(제조사: 유진로봇), ‘스마트 클린스테이션’(제조사: 레노버) 입니다.

GFK Annual Report 2020에 따르면, 국내 로봇청소기 시장에서는 동사가 2020년 금액기준 35.6%, 판매수량 기준 25.4%로 1위를 달성하였습니다. 동사는 금액기준으로는 2018년 이후 줄곧 1위 자리를 유지하였으며, 2020년 흡입형 로봇청소기 시장 진입으로 수량 기준으로도 1위를 기록하였습니다. 국내 로봇청소기시장 2위는 LG전자, 3위는 Roborock 순입니다. 

[국내 로봇청소기 시장점유율]

2018~2020 로봇청소기 2018~2020 로봇 청소기
 브랜드별 시장 점유율(수량기준) 브랜드별 시장 점유율(금액기준)

국내 로봇청소기 시장 점유율.jpg
국내 로봇청소기 시장 점유율

(자료: GFK 2020 Annual Report)

또한 GFK 2020 Annual Report에 따르면, 2020년 국내 판매 로봇청소기 모델 Top 10 중 3개의 제품이 동사의 제품인 것으로 조사되었습니다.

순위

브랜드

모델명

판매량(대)

점유비(%)

1

EVERYBOT

EDGE

98,228

25.1

2

ROBOROCK

S5 MAX

19,814

5.1

3

EVERYBOT

3i POP

19,004

4.9

4

EVERYBOT

3i

16,955

4.3

5

LG

R958

14,475

3.7

6

ROBOROCK

S6 MAXV

11,911

3.0

7

ICLEBO

G5

10,423

2.7

8

CLEAN ROBOT

SWEEPING ROBOT

9,165

2.3

9

LG

M970

8,004

2.0

10

LG

R76

7,760

2.0

(자료: GFK 2020 Annual Report)

동사의 제품이 높은 시장점유율을 기록하고 있는 것은 물걸레 로봇청소기 분야에서 기술 및 가격 측면에서 경쟁 우위가 있기 때문인 것으로 판단되며, 특히LG전자와 삼성전자에서 출시하는 로봇청소기는 흡입형 중심의 고사양·고가 모델이라는 점에서 아직까지 분명한 경쟁관계에 있다고 보기 어렵기 때문입니다

나. 기술력

(1) 기술의 완성도

동사의 기술 완성도는 동사가 제조하고 있는 물걸레 로봇청소기에 구현된 주요 기술로 확인 가능합니다. 동사 물걸레 로봇청소기 제품의 가장 큰 특징은 구동 바퀴가 없이 걸레 자체의 회전력으로 주행과 청소를 동시에 수행한다는 것입니다. 동사는 이를 “로보스핀(Robospin)” 기술로 명명하고 있으며, 이 기술과 관련하여 여러 필수 특허를 취득하였습니다. 로보스핀을 비롯한 동사 물걸레 로봇청소기 제품의 주요 기술적 특징은 같습니다.

[로보스핀, Robospin]

바퀴 없이 걸레의 회전만으로 로봇의 주행 및 속도 제어, 방향 제어가 가능한 기술로 이를 통해 제품 무게 100%로 걸레를 눌러 닦을 수 있어 타사 로봇청소기에 비해 청소력이 매우 우수합니다. 기존 바퀴형 로봇청소기 제품들은 전체 무게의 50% 이상은 구동바퀴에, 나머지 50% 이하만 걸레에 힘이 가해졌던 것과는 달리, RoboSpin 기술이 적용된 에브리봇 로봇청소기는 구동바퀴가 아닌 걸레 자체의 회전으로 주행과 걸레질을 동시에 수행하기 때문에 제품 전체 무게의 100% 힘으로 걸레를 눌러주어 보다 깨끗하게 닦을 수 있습니다.

기존 바퀴형 로봇청소기에서는 바닥에 있는 전선, 머리카락, 옷가지 등이 바퀴에 끼여 로봇청소기가 멈추는 경우가 많으나, 에브리봇 로봇청소기는 바퀴가 없이 2개의 걸레가 회전을 하면서 장애물을 밖으로 밀어내는 역할을 하고 있어 이러한 한계를 보완하였습니다. 또한 바퀴 구동방식으로 걸레를 밀고 다니는 로봇청소기의 경우 앞에서 걸레질을 한 후 그 위를 바퀴가 지나가기 때문에 바퀴자국이 남는 문제가 있으나, 에브리봇 로봇청소기는 바퀴가 없기 때문에 이러한 문제가 발생하지 않습니다.

[다이나믹 듀얼 스피닝 시스템]

로보스핀

바닥에 부착된 2개의 걸레가 5,700RPM의 강력한 모터의 힘으로 회전하며 바닥을 닦기 때문에 건강에 해로운 미세먼지 뿐만 아니라 찌든 때나 낙서까지 제거할 수 있습니다. 1개의 모터가 장착된 기존 물걸레 청소기와는 달리 2개의 모터가 장착되어 있어 더욱더 강력한 청소력을 발휘합니다.

[자동 물공급 시스템과 2중 구조 걸레]

자동 물공급 시스템 도입을 통해 청소 중 걸레가 마르지 않도록 하여 처음부터 끝까지 뽀드득한 물걸레질이 가능합니다. 또한 분섬사와 극세사의 2중 구조 걸레를 개발였습니다. 극세사에 비해 100배 정도 굵은 분섬사가 홈이나 틈새에 끼여 있는 이물질을 뽑아내고 찌든 때를 긁어줄 뿐 아니라 머리카락이나 털과 같은 비교적 크고 무거운 오염물을 쓸어주거나 움켜쥐듯이 집어내며, 이와 동시에 극세사가 미세먼지를 흡착하거나 액상 오염물을 흡수하여 바닥을 말끔하게 닦아 줍니다. 오염물이 쉽게 빠져나갈 수 있는 오픈형 구조로 되어 있어, 적은 양의 물과 세제로도 오염물이 깨끗하게 제거되어 세탁이 간편하고 경제적이며, 빠른 건조로 세균번식과 냄새를 억제하여 위생을 유지합니다.

자동 물공급 시스템과 2중 구조 걸레.jpg
자동 물공급 시스템과 2중 구조 걸레

[센서 시스템]

기술

특징

장애물 감지 센서

IR센서 기반 장애물 감지 기능으로 청소 중 벽이나 가구와 같은 장애물을 만날 경우 이를 미리 감지하여 충돌 최소화

낙하 지역 감지 센서

PSD센서 기반 낙하 지역 감지 기능으로 청소 중 계단이나 신발장과 같은 낙하지역을 미리 감지하여 추락으로 인한 제품 파손 방지

충돌 감지 센서

내구성 높은 무접점 방식의 포토 인터럽트 센서 기반 충돌 감지 기능으로 청소 중 벽이나 가구와 같은 장애물을 만날 경우 이를 감지하여 다른 경로로 주행

밝기 감지 센서

주변 환경의 밝기를 인식하는 조도 센서를 장착하여 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 청소 종료(세계 최초 ESA 기능 구현)

빛의 세기에 따라 저항 값이 변하는 CDS (Cadmium Sulfide) 센서를 적용하여 정확도 향상, 낮과 밤에따라 CDS 센서 값의 가변성을 고려하여 사용 환경에 최적화된 Sensor Calibration & Compare Algorithm 적용

(2) 기술의 경쟁우위도

동사의

기술의 경쟁 우위는 아래 로봇청소기의 주요 성능지표에서 동사가 보유한 기술 수준으로 알 수 있습니다

주요 성능지표 비교 데이터.jpg
주요 성능지표 비교 데이터

주) 상기데이터는 표준 시험 규격에 기초하여 동사 기술연구소에서 자체 시헌한 결과입니다.

동사의 주요 핵심기술은 다음과 같이 요약됩니다.

■모터 제어 기술

① 휠리스 로봇 청소기 타입에서 회전체의 직진 주행 위한 ‘PID 제어 최적화 기술’을 보유하고 있습니다. 이 기술의 적용으로 로봇의 직진 주행 오차율을 ±2도 이내로 제어할 수 있습니다.

② 저연비 기술은 모터를 가변속(VSD)제어하여 모터 출력 구간 일정 속도 유지 기술을 보유하여, 동일 배터리로 사용시간 증대을 증대시켜 줍니다. 이 기술의 적용으로 주행 소모전류를 20% 감소 시켜 줍니다.

③ 자율 주행 커버리지 기술은 주변 장애물 및 환경 정보를 이용한 SLAM 운영 기술을 보유하여 IEC 규격 기준 휠 혹은 휠리스 로봇 청소기 자율 주행 커버리지 성능을 확보하게 합니다. 동사의 제품은 주행 시작 30분 이내 IEC 규격 자율주행 커버리지 93% 이상을 기록하고 있습니다.

■저소음 기어박스 최적화 기술

① 적정 Torque의 DC 모터 선정과 최적의 기어비 산출 적용한 Worm Gear를 개발하였습니다.

② 구동 BackLash 소음 저감 제어 기술을 보유하여, 품질 경쟁력(주행 소음 45dB 이하)을 확보하였습니다.

■기구 매커니즘 디자인 능력

휠리스 로봇 청소기에서 직진 주행과 닦임 성능을 위한 2-SPIN / 3-SPIN 최적화 주행 각도 설정 기술로, 직진성 유지 시 닦임 성능 98% 이상을 보여줍니다.

■센서 복합 운영 제어 기술

① One sensormulti-using 기술 보유: Sensor의 최적 배치 각도 산출을 위한 4가지 기능(*) 활용 기술 확보

② 광학센서(Tof / PSD)의 복합 운영 기술 보유로가격 경쟁력을 확보하였습니다. 현재 한가지 센서로 4개의 기능을 적용하는 것은 동사가 유일합니다.

(*) 센서의 4가지 기능: 장애물 감지, 추락 감지, 둔턱 감지, 휠 들림 감지

■SLAM 기술

EB-SLAM: Gyro based SLAM (Scale-cancelling Turn - ZRO minimization)+ Lidar SLAM: WheellessSLAM 구현을 위한 스마트 맵핑 기술을 보유하고 있습니다

동사의 주요 기술 중 로봇 자율주행 부문에서 동사의 기술력은 높은 수준입니다. 로봇은 인간을 대신하여 작동하는 기구이므로 스스로 움직일 수 있는 능력, 즉 자율주행 기술이 핵심입니다

■EB-SLAM (스마트 맵핑)

AP가 아닌 CORTEX-M MCU계열에서 구동 가능 하도록 설계하여 가격 경쟁력의 우위를 확보하였습니다. 또한 Particle Filter를 기반으로 하여 다양한 환경에서 정밀한 지도 파악과 위치추정이 가능합니다

■Navigation

EB-SLAM 에서 작성된 지도를 기반으로 Navigation 을 수행하여, 지도에서 목적지까지의 대략적인 global path 를 결정 하고 센서로부터 얻은 정보를 기반으로 local path 를 생성하여 효율성을 높였습니다.

■EB-SLAM 경쟁력

slip이 비번한 Wheelless 타입의 Odometry 정보를 기반으로 로봇 주행에서도 지도 생성이 가능합니다. ‘IMU Sensor + Scale-cancelling turn-ZRO minimization’를 통해 저가의 SLAM을 구현, 가격 경쟁력을 높였습니다. 또한 Lidar센서 확장으로 지도(map)의 정확도를 높였습니다.

동사가 보유한 지적재산권(특허권)의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
내 용
권리자
출원일
등록일
적용
주무
특허 만료 기간

(등록번호)
제품
관청(출원국)

특
허
권
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

[국내]로봇 청소기 물통 걸레 키트의 구조와 방식10-1520043
에브리봇㈜
2014.02.10
2015.05.07
H67/H68
특허청
2034년 02월 10일

[중국]인디케이터 및 가상벽 설정ZL201180055480.6
에브리봇㈜
2012.03.29
2015.12.09
R750
중국특허청
2031년 04월 27일

[국내]로보스핀 청소 패턴 (‘walking step’) 10-1578879
에브리봇㈜
2014.03.11
2015.12.14
RS시리즈
특허청
2034년 03월 11일

[국내]로보스핀 청소 패턴 (벽타기 모드 180도 회전 반복) 10-1578881
에브리봇㈜
2014.03.11
2015.12.14
RS시리즈
특허청
2034년 03월 11일

[국내] 장애물과의 거리를 산출하는 제어부 10-1578884
에브리봇㈜
2014.04.25
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 04월 25일

[국내]거리 센서, 로봇 청소기 및 이의 제어 방법 10-1578861
에브리봇㈜
2014.04.25
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 04월 25일

[국내]로봇청소기 및 그 제어방법10-1578872
에브리봇㈜
2014.05.02
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 05월 02일

[국내]로봇 청소기 주행 패턴10-1578882
에브리봇㈜
2014.05.02
2015.12.14
H67
특허청
2034년 05월 02일

[국내]‘로봇 청소기심도 결정10-1578893
에브리봇㈜
2014.05.02
2015.12.14
H68
특허청
2034년 05월 02일

[국내]‘거리 센서를 장착(한 로봇 청소기, 장애물과의 거리를 산출10-1578878
에브리봇㈜
2014.05.07
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 05월 07일

[국내]습식 청소 장치 구조. 10-1578887
에브리봇㈜
2014.09.05
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 09월 05일

[국내]로봇청소기용 바퀴‘10-1517075
에브리봇㈜
2014.03.19
2015.04.27
H67/H68
특허청
2034년 03월 19일

[국내]‘로보스핀 청소 패턴 (‘S’) 10-1602790
에브리봇㈜
2015.02.26
2016.03.07
RS시리즈
특허청
2035년 02월 26일

[국내]로보스핀 물통걸레 키트의 물공급 방법10-1613446
에브리봇㈜
2015.02.06
2016.04.12
Mock-up
특허청
2035년 02월 06일

[국내]레이져를 이용한 바닥감지 방법10-1613467
에브리봇㈜
2015.02.10
2016.04.12
Mock-up
특허청
2035년 02월 10일

[국내]로보스핀 청소 패턴 (집중 청소 모드) 10-1622737
에브리봇㈜
2014.03.14
2016.05.13
RS시리즈
특허청
2034년 03월 14일

[국내]로보스핀 청소 패턴 와이퍼 모드10-1622740
에브리봇㈜
2014.03.14
2016.05.13
RS시리즈
특허청
2034년 03월 14일

[국내]물걸레 청소기의 걸레 및 물통의 구조10-1654012
에브리봇㈜
2015.05.20
2016.08.30
Mock-up
특허청
2035년 05월 20일

[국내]로봇의 전/후방 기울기 조절을 위한 몸체리프팅 휠 구조10-1654014
에브리봇㈜
2016.06.21
2016.08.30
Mock-up
특허청
2035년 05월 07일

[국내]‘(10-2015-0070428분할)'물걸레 청소기의 걸레 및 물통의 구조10-1654015
에브리봇㈜
2016.06.21
2016.08.30
Mock-up
특허청
2035년 05월 20일

[국내]회전 물걸레 청소기 + 진공 흡입 10-1689133
에브리봇㈜
2014.06.02
2016.12.19
Mock-up
특허청
2034년 06월 02일

[중국]먼지통 안착부에 구조 ZL201280069458.1
에브리봇㈜
2014.08.11
2017.05.03
H67/H68
중국특허청
2032년 04월 25일

(진공흡입부와 진공펌프를 경사지게 설치몸체의 높이를 최소화

[국내]'흡입부를 포함하는 물걸레청소기의 구조10-1737485
에브리봇㈜
2015.10.30
2017.05.12
Mock-up
특허청
2035년 10월 30일

[중국]S, 지그재그, 스프링 (MR6000시리즈) -ZL201480000723. X
에브리봇㈜
2014.08.12
2018.07.11
MR6000
중국특허청
2034년 05월 12일

[국내]좌우 높이가 다른 로보스핀의 구조(높이조절부와 배터리팩) 10-1800274
에브리봇㈜
2016.02.17
2017.11.16
Mock-up
특허청
2036년 02월 17일

[국내]초음파센서를 이용한 '360도 장애물 감지 구조10-1817167
에브리봇㈜
2016.02.17
2018.01.04
Mock-up
특허청
2036년 02월 17일

[유럽]쉐도우 모드(조도센서- 가구밑집중청소) 2989955
에브리봇㈜
2015.11.26
2018.06.13
MR6000
유럽특허청
2033년 04월 26일

[중국]1차주행-심도 결정-2차주행 (MR6000시리즈) ZL201480000728.2
에브리봇㈜
2014.08.12
2018.06.26
MR6000
중국특허청
2034년 05월 12일

[국내]로봇 청소기의 범퍼 분할 방법(전후 OR 좌우 2분할, 4분할)20-0481332
에브리봇㈜
2015.02.06
2016.09.07
Mock-up
특허청
2025년 02월 06일

[중국]집중 청소 모드 (MR6000시리즈) ZL201480000724.4
에브리봇㈜
2014.08.12
2018.06.26
MR6000
중국특허청
2034년 05월 12일

[중국]쉐도우 모드(조도센서 - 가구밑 집중청소)ZL201480023726.5
에브리봇㈜
2015.10.26
2018.06.26
MR6000
중국특허청
2034년 04월 25일

[중국]통 걸레 키트 (MR6000시리즈) 'ZL201410356098.4
에브리봇㈜
2014.07.24
2018.11.13
MR6000
중국특허청
2034년 07월 24일

[국내]부하 감지 및 제자리 회전'10-1970995
에브리봇㈜
2017.02.09
2019.04.16
RS시리즈
특허청
2037년 02월 09일

[중국]벽타기 모드 (로보스핀) ZL201480077085.1
에브리봇㈜
2016.09.12
2019.06.11
RS시리즈
중국특허청
2034년 05월 12일

[중국]walking step (로보스핀) ZL201480077086.6
에브리봇㈜
2016.09.12
2019.08.13
RS시리즈
중국특허청
2034년 05월 12일

[중국]로보스핀 걸레판의 머리카락 감김 방지 구조ZL201690000611.9
에브리봇㈜
2017.09.25
2018.11.13
RS시리즈
중국특허청
2035년 03월 27일

[중국]집중청소패턴 - 스파이럴 (로보스핀) ZL201480077173.1
에브리봇㈜
2016.09.14
2019.08.13
RS시리즈
중국특허청
2034년 05월 12일

[국내]역쉐도우 모드 (침대 감지 및 회피) 10-2023966
에브리봇㈜
2015.02.10
2019.09.17
RS시리즈
특허청
2035년 02월 10일

[미국]벽타기 모드 (로보스핀) 10555655
에브리봇㈜
2016.09.12
2020.02.11
RS시리즈
미국특허청
2034년 05월 12일

[국내]광학센서를 이용 복수의 기능 제어 10-2085338
에브리봇㈜
2017.07.14
2020.02.28
RS시리즈
특허청
2037년 07월 14일

[미국]역쉐도우 모드 (침대 감지 및 회피) 10624517
에브리봇㈜
2017.08.08
2020.04.21
RS시리즈
미국특허청
2036년 02월 05일

[미국]로보스핀 청소 패턴 ('지그재그') 10624518
에브리봇㈜
2017.08.24
2020.04.21
RS시리즈
미국특허청
2036년 02월 25일

[유럽]1차주행-심도 결정-2차주행 (MR6000시리즈) 3138458
에브리봇㈜
2016.12.02
2020.08.05
H67/H68
유럽특허청
2034년 05월 02일

[유럽]S, 지그재그, 스프링 (MR6000시리즈) 3138459
에브리봇㈜
2016.12.02
2020.08.05
VR6000
유럽특허청
2034년 05월 02일

[국내]'무범퍼 구조 장애물 감지 방법 10-2188798
에브리봇㈜
2018.03.26
2020.12.02
RS300
특허청
2038년 03월 26일

[국내]'사선 주행 구석 청소 방법 10-2188797
에브리봇㈜
2018.04.02
2020.12.02
RS300
특허청
2038년 04월 02일

(
3) 연구인력의 수준

동사의 연구개발조직과 주요 연구인력 현황은 다음과 같습니다.

[연구개발 조직도]

연구개발조직도

[주요 연구 인력 현황]

직위

성명

근속년수

주요 약력

주요 연구 실적

대표이사

정우철

6.5년

01.02 경상대학교 기관공학과 졸업

01.05~03.09 오리엔트㈜ 모터사업부 주임연구원

03.10~09.10 에이스로봇㈜ 기술연구소 책임연구원 (로봇청소기)

09.11~14.10 ㈜모뉴엘 로봇사업부 (로봇청소기)

15.01~현재 現 에브리봇㈜ 대표이사

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 기구 개발

이사

(CTO)

김봉윤

6.5년

05명지대 컴퓨터공학과 졸업

05~09 ㈜아크로테렐콤 전임연구원

09~10 ㈜텔레웍스 전임연구원

10~14 ㈜모뉴엘 책임연구원

15~현재 現 에브리봇㈜ 개발이사

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 알고리즘 개발

Vision Based SLAM 알고리즘 개발

WheelLess WetMop SLAM 알고리즘 개발

KT-Catch Catch Android App 개발

Samsung Bada/Android Phone 개발

LG Window Mobile phone 개발

DCT / VoIP KT-Ann phone 개발

차장

윤석후

1.3년

08.02 한양사이버대 공학 학사

11.06~20.03 크루셜텍 책임연구원

20.04~현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 차장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 펌웨어 개발

wifi module 펌웨어 개발

motor PID controller, odometry localization 개발

voice IC / touch IC / ToF sensor / IMU sensor driver, IR ADC / Remote control signal, FREERTOS task scheduling, Debug monitor program 개발

차장

백인철

3.2년

09.03 선문대 제어계측 공학과 학사

11.01~13.12 시냅스이미징

14.04~18.03 지니원시스템즈

18.05~현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 차장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 펌웨어/알고리즘 개발

Lidar based SLAM 알고리즘 개발

PID WheelLess 제어 알고리즘

Cortex M3/4 RTOS 설계

IoT SmartThings 모바일 연동

MOLD 검사 Edge 알고리즘 개발

Chip 패턴 및 이물 판독 알고리즘 개발

PCB 이물, 오염, 크랙, 스웰링 판독 알고리즘 개발

차장

김민규

3.1년

09.02. 서울과학기술대학교 자동차공학과 학사

18.06~ 현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 차장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 기구 개발

차장

김형주

1.3년

08.08 한남 대학교 전자공학과 학사

08..04~ 10.11 프롬프트 정보통신

10.12~ 17.09유진로봇

17.10~ 20.04 Uvify inc

20.05 ~ 현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 차장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 하드웨어 개발

드론(쇼드론, 연구용 드론, 개인용 드론, 경주용 드론) 하드웨어 설계

로봇(청소로봇, 서비스로봇, 교육용로봇, 물류로봇, 군사용로봇)

하드웨어 설계

군/관용 보안 통신장비 하드웨어 설계

과장

신성원

3.5년

16.02. 단국대학교 전자전기 공학 학사

07.11~ 09.02 삼성전기

16.07~ 16.10 A2KHS

16.11~ 2017.08 엔에스엔

17.12~ 에브리봇 주식회사 기술연구소 과장

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 하드웨어 펌웨어 개발

PID 시스템 설계

FreeRTOS 포팅 (Use CMSIS, CubeMX)

의료장비 초음파 출력 제어 H/W 시스템 설계

FPGA 제어 회로 설계 (Analog, Digital)

LCD TV SMPS 개발

사원

홍다니엘

1년

18.02 한동대학교 기계제어공학부 학사

20.02 서울대학교 기계항공공학과 석사

20.07~현재 에브리봇 주식회사 기술연구소 사원

물걸레 청소 로봇/공기 청정 로봇 알고리즘 개발

Autonomous System 내비게이션 및 제어

Mopping Robot Water Supply 시스템 개발

(4) 기술의 상용화 경쟁력

동사는 우수한 기술력과 연구개발 능력을 바탕으로 시장점유율을 계속 높이고 있는 상황입니다. 이는 보유한 기술을 제품에 접목하여 보다 경쟁력 있는 제품을 시장에 출시하기 때문입니다. 동사의 이러한 능력은 동사가 개발 중에 있는 로봇 공기청정기를 비롯한 다른 스마트홈 제품 개발에도 경쟁력 있게 반영될 것으로 전망됩니다.

그 근거로 2021년 출시한 3 spin 로봇청소기 TS300의 기술개발을 예로 들 수 있습니다. 동사는 해당 제품 개발을 위해 다년간 연구개발을 지속해왔으며, 아래의 두 가지 기술개발 결과를 바탕으로 2021년 5월 신제품을 출시하였으며, TS300 제품에 적용되는 핵심적인 제품의 기술적 특징은 아래와 같습니다

■3-SPIN 틸팅 각/회전각 설계

1. 과제명

홀수개(3-Spin)의 회전형 물걸레 로봇청소기의 패턴 주행을 위한 기구구조 연구

2. 연구기간

2018년 10월 ~ 2020년 10월

3. 연구의뢰기관

자체

4. 기대효과

○ 3-SPIN 물걸레 로봇청소기의 안정된 주행성능 및 주행패턴 개발을 통한 커버리지 향상

○ 2-SPIN 물걸레 로봇청소기를 개선한 3-SPIN 물걸레 로봇청소기의 기술개발을 통한 제품 경쟁력 확보

5.사업화 결과
○ 3-spin 회전형 물걸레 청소기 양산화 적용예정: 자사모델TS300

■물걸레로봇청소기의 펌프형 자동 물 공급 구조/제어 시스템

1. 과제명

펌프형 자동 물 공급/구조 제어 시스템 연구

2. 연구기간

2018년 10월 ~ 2020년 10월

3. 연구의뢰기관

자체

4. 기대효과

○ 물걸레로봇청소기에서 펌프를 통한 자동 물 공급 시스템 적용으로 사용자 편의성 증대시켜 상품성 향상

○ 피 청소면의 상태에 따라 물 공급량을 조절하고 사용자가 선택적으로 조정할 수 있어 상품 경쟁력 확보

5.사업화 결과
○ 3-spin 자동 물 공급 시스템 양산화 적용

다. 성장성

(1) 기업 성장전략

동사는 2015년 1월 설립하여 제품제조 개발 특허와 로봇청소기 관련 연구개발에 특화된 우수인력과 축적된 기술을 바탕으로 로봇청소기를 개발하고 있습니다. 이를 바탕으로 설립 1년만인 2016년 01월에 세계 최초 듀얼스핀 방식 보급형 물걸레 로봇 청소기인 RS500을 출시한 이후로 지속적인 제품별 라인업을 구축하고 있습니다. 특히 2019년 출시한 EDGE 모델은 우수한 성능과 가격경쟁력으로, 국내 로봇청소기
시장 점유율 3년 연속 1위를 유지하고 있습니다.

동사의 각 시기별 성장전략과 성과는 다음과 같습니다.

구분

초기 제품 개발·출시

채널 확장

시장 확대

스마트홈 진출

시기

2015년~2016년

2017년~2018년

2019년~2020년

2021년 이후

출시제품

물걸레 로봇청소기

RS500·RS700

물걸레 로봇청소기

RS500N

물걸레 로봇청소기

EDGE

흡입형 로봇청소기

3i

물걸레 로봇청소기

T
S
300, TS500

흡입형 로봇청소기

3i NEO

로봇공기청정기

ROBOAIR

주요전략

홈쇼핑 판매

온라인 시장 진출

자사몰 판매 강화

온라인 시장 확장

삼성전자 ODM 계약

해외시장 본격진출

해외시장 확대

공기청정기 시장 진출

스마트홈 기술개발 본격화

동사는 제품 출시 초기, 중소벤처기업의 한계로 주요 유통채널 확보가 매우 어려웠습니다. 이러한 상황에서 홈쇼핑 판매를 통해 초기 시장진입에 성공하였습니다. 그러나 유통 시장의 급격한 변화로 온라인 시장이 급속히 확대됨에 따라 오픈마켓 및 자사몰 판매 비중을 키워왔습니다. 이후 EDGE 모델이 시장에서 주목 받으면서 2020년 상반기 삼성전자와 ODM 계약을 체결하였고, 2020년 하반기 Amazon을 통한 해외시장에 본격 진출하였습니다.

또한 기존에 진출하지 아니하였던 흡입형 청소기 시장에 진출하여 3i 모델이 유의미한 성과를 달성하였습니다. 미래에는 동사 로봇기술에 기반을 둔 공기청정기 시장 진출과 스마트홈 기술개발을 본격적으로 전개해나갈 계획입니다

(2) 향후 성장을 위한 사업계획

동사는 로봇 원천기술의 확보를 통해 로봇 청소기 제품 개발과 출시를 기본 성장 전략으로 하고 있으며, 이와 더불어 기술의 확장을 통한 로봇 공기청정기 개발과 출시 및 동사 제품의 해외 진출 확장을 단기 목표로 삼고 있습니다. 중장기 목표로는 동사 로봇 제품의 IoT 기술개발을 통한 스마트홈 사업 진출을 모색하고 있습니다.

(가) 사업추진 계획

동사의 기술개발과 제품 출시 로드맵은 다음과 같습니다.

로드맵

동사는 상기 로드맵에 맞는 연구개발 및 관련 계획을 수립하고 있으며, 구체적인 내용은 아래에 설명하고 있습니다.

(나) 연구개발 계획

과제명
연구기간
연구의뢰기관

자사 IoT 제품용 통합 App Platform 개발
2021.03~2022.12
자체

홈 서비스 제공을 위한 자율주행 로봇Platform 기술개발
2021.01~2022.06
자체

중소중견 가전사의 IoT가전 제품개발 전주기

지원을 위한 빅데이터 상용화 플랫폼 기술 개발

2018.04~2021.12
산업통상자원부

자율주행 홈서비스 로봇의 매핑 성능 향상을

위한 무선 송수신LiDAR 센서 국산화 개발

2019.11~2021.11
중소기업벤처부

라. 재무상황

(1) 재무적 성장성

(단위: 천원)

구분

2018연도
 (제4기)

2019연도
 (제5기)

2020연도
 (제6기)

2021년 1분기
(제7기)

매출액

13,262,912

16,154,371

49,165,300

10,456,765

(증감률%)

-37.20%

21.80%

204.35%

83.28%

영업이익

84,601

1,446,421

12,953,306

1,847,312

(증감률 %)

-93.1%

1601.2%

795.8%

42.17%

1인당부가가치

62,032

100,027

314,161

45,384

경상이익률(%)

0.22%

9.88%

1.02%

18.48%

주1)
1인당 부가가치=(영업손익+인건비+대손상각비+세금과공과+감가상각비)/직원수

주2)

2021년 1분기 (증감률%)은 전기 동기 대비 증감률을 나타낸 것입니다.

동사는 물걸레로봇청소기 EDGE와 흡입형로봇청소기인 3i가 출시되면서 동사의 매출액은 2019년 161억원, 2020년 492억원으로 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 2021년 TR300의 신규 제품 출시와 판매전략의 다변화을 통해 가전시장에서의 로봇청소기에 대한 관심도 및 성장세가 지속적으로 계속될 것으로 전망함에 따라 동사의 재무적 성장성이 충분할 것으로 판단됩니다.

(2) 재무적 안정성

(단위 : 천원)

구분

2018연도
 (제4기)

2019연도
 (제5기)

2020연도
 (제6기)

2021년 1분기
(제7기)

업종평균

2019년

부채비율(%)

1167.90%

403.21%

80.54%

142.40%

157.83%

자본의 잠식률(%)

-

-

-

-

-

재고자산회전율(회)

5.41

6.11

7.69

4.02

15.33

매출채권회전율(회)

12.14

33.38

40.02

22.09

6.92

영업활동으로 인한 현금흐름

322,244

2,986,510

6,143,122

(808,359)

-

특정인에 대한 자금 의존 또는 대여

-

-

-

-

-

(가) 부채비율

2018년 말 부채비율은 전환상환우선주 부채금액의 평가(25억원)로 인한 부채금액 증가로 인해 높았다가, 2019년 주가 하락으로 평가금액이 감소(22억원) 하고 이익이 반영되어 자본이 증가하면서 개선되었습니다. 2020년은 실적상승과 더불어 전환상환우선주가 전량 보통주로 전환되면서 부채비율이 80.54%로 대폭 개선되었습니다.

2021년 1분기에는 장기차입금 증가(135억원)로 인해 부채비율이 142.40%로 상승하였습니다.

(나)재고자산 회전율

동사의 제품은 외주제작으로 매월 발주물량을 결정하여 통보하는 방식입니다. 이로 인해 유연하게 재고자산이 관리되고 있으며, 매출이 증가할 경우 재고자산 회전율 증가효과가 있습니다. 2020년 재고자산 회전율이 매출증가율에 비해 높게 증가하지 않았는데, 이러한 이유는 하반기 지에스홈쇼핑과의 업무제휴로 도입한 3i pop 상품 재고 47억원이 기말재고에 포함되어있기 때문입니다.

2021년 재고자산 회전율이 감소한 이유는

2020년 기말재고 수준이 그대로 유지되어 평균재고자산금액이 전기 대비 증가했기 때문입니다. 상품은 주문에서 입고까지 3개월 가량 소요되므로 재고보유량이 제품에 비해 높은 편입니다.

(다) 매출채권 회전율

동사는 소비자를 대상으로 하는 온라인 직접매출은 매출과 동시에 현금 결제되며, 홈쇼핑 매출의 경우 2주 이내 현금결제 조건, 주요 거래처 역시 1개월~2개월 내 현금결제 조건으로 거래하므로 기말 매출채권 보유금액이 높지 않습니다. 이로 인해 매출증가 효과가 회전율 증가 효과로 이어지게 됩니다.

2021년 매출채권 회전율은 매출증가에 따른 매출채권 증가로 2020년 평균매출채권금액 대비 2021년 1분기 평균매출채권금액이 상승하였기 때문입니다.

(라) 특정인에 대한 자금 의존과 대여

동사는 특정인에 대한 자금 의존 또는 대여 금액은 없습니다.

종합하면 부채비율, 재고자산회전율, 매출채권 회전율 등을 고려했을 때 동사의 재무적 안전성이 충분한 것으로 판단됩니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

(가) 감사인의 감사의견

동사의 2018년 및 2019년 외부감사인은 대주회계법인이었으며, 2020년에 대하여는 코스닥 상장을 위하여 삼덕회계법인으로부터 지정감사를 받았습니다. 최근 3개년간의 감사의견과 적용회계기준은 다음과 같습니다.

사업연도

감사의견

감사인

채택회계기준

수정사항 및 그 영향

감사인 지정

특기사항

제4기

적정

대주

K-GAAP

-

-

-

제5기

적정

대주

K-GAAP

-

-

-

제6기

적정

삼덕

K-IFRS

-

2019.11.12

-

제7기 1분기
-
대주
K-IFRS
-
-
-

(나) 회계기준 적용의 적정성

동사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 당해 재무제표에 대해 외부감사인은 적정의견을 표명하였습니다. 외부감사인의 감사의견과 동사의 내부통제시스템을 통한 회계정보의 산출과정을 고려할 때 동사는 회계기준을 적정하게 반영하여 재무제표를 작성하는 것으로 판단됩니다.

(다) 감사인의 독립성

동사의 외부감사인에 대한 독립성 여부를 공인회계사윤리규정 제18조 1항에 근거하여 검토한 결과 독립성에 문제가 없는 것으로 판단됩니다.

마. 경영환경

(1) 사업 개황

동사는 2015년 1월 설립하여 제품제조 개발 특허와 로봇청소기 관련 연구개발에 특화된 우수인력과 축적된 기술을 바탕으로 로봇청소기를 개발하고 있습니다. 이를 바탕으로 설립 1년만인 2016년 01월에 세계 최초 듀얼스핀 방식 보급형 물걸레 로봇 청소기인 RS500을 출시한 이후로 지속적인 제품별 라인업을 구축하고 있습니다. 특히 2019년 출시한 EDGE 모델은 우수한 성능과 가격경쟁력으로, 국내 로봇청소기 시장

점유율 3년 연속 1위를 유지하고 있습니다.

동사는 국내시장에서의 선두자리에 안주하지 않고, 2020년 본격적인 해외 진출을 시작하여 해외 시장에서의 성공가능성을 확인하였습니다. 최근 급성장하는 온라인 시장은 동사와 같은 중소기업이 지사나 자회사의 설립 없이도 글로벌 소비자에게 접근할 수 있는 기회를 제공해 주었고, 동사는 Amazon US, Qoo10 등 해외 온라인 시장 진출 확대에 집중하고 있습니다.

그 외에도 로봇청소기 시장을 넘어, 개인서비스 로봇의 렌탈시장 진출과 사물인터넷에 기반을 둔 홈서비스 시장 진출을 위해 관련 기술의 개발 및 대기업과의 협력을 추진하고 있습니다.

[설립 이후 주요 연혁]

시기

연혁

2015.05

기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)

2015.09

벤처기업 인증 (기술보증기금)

2016.02

세계최초 듀얼스핀 물걸레 로봇청소기 RS500 출시

2016.05

RS500, 독일 Plus X Award 3개 부문 수상 (디자인, 사용편의성, 기능성)

2017.02

2017 대한민국 고객만족 브랜드 경영대상 수상

2017.04

액면분할 (1주당 가액 500원으로)

2017.06

기술보증기금 우선주 투자

2017.07

코넥스 시장 상장 (2017.07.24)

2017.11

지에스홈쇼핑 우선주 투자

2018.12

경기 우수벤처기업 / 대한민국 로봇대상 장관상 표창

2019.03

독일 레드닷 디자인어워드 수상

2020.03

현주소로 본사 이전 (경기도 성남시 분당구 운중로243번길 4-7)

2020.01

삼성전자와 로봇청소기 공급계약 체결

2020.11

코스닥 상장을 위한 대표주관계약 체결 (엔에이치투자증권)

(2) CEO의 자질

동사의 CEO인 정우철 대표이사는 경상대학교에서 기관공학을 전공하였으며, 수년간 로봇과 로봇청소기 개발 전문연구요원으로 근무하면서 습득한 지식과 경험을 바탕으로 2015년 동사를 설립하여 현재까지 안정적으로 경영해온 바, 충분한 전문성과 자질을 보유하고 있다고 판단됩니다. 정우철 대표이사는 빠른 판단력과 연구개발능력을 통해 시장 환경에 선제적으로 대응하여 동사의 지속적인 성장을 이끌고 있습니다. 정우철 대표이사의 상세 이력은 다음과 같습니다.

성명

정우철(Woo-Chul Jung, 鄭又哲)

직책

대표이사

생년월일

1974년 05월 24일

학력

기간

학교명

전공

수학상태

비고

1993.03~2001.02

경상대학교

기관공학

졸업

학사

경력

근무기간

근무처

담당업무

근무처명

주요 사항

2001.05~2003.09

오리엔트㈜

주임연구원

BLDC 개발

2003.10~2009.10

에이스로봇㈜

책임연구원

로봇청소기 개발

2009.11~2014.10

㈜모뉴엘

로봇사업부 차장

로봇청소기 개발

2015.01~현재

에브리봇㈜

대표이사

경영총괄

정우철대표이사는 산업에 대한 높은 이해뿐만 아니라 기술, 노사화합 등 경영전략 등 전반적으로 뛰어난 관리능력을 보이면서 동사의 성장을 이끄는 주축 역할을 하고 이어 대표이사로서 충분한 역량을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 인력 및 조직 경쟁력

동사의 정우철 대표이사를 비롯한 경영진은 해당 분야에 장기간 종사한 전문인력으로서 관련 사업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 전문성뿐 아니라 관련사업 경영을 위한 비즈니스 역량 역시 겸비하고 있는 것으로 판단됩니다. 동사는 좋은 인재가 회사의 미래를 좌우한다는 신념을 바탕으로 인재에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다. 

동사의 조직은 영업마케팅그룹과 기업연구소 및 제조운영그룹, 경영지원부으로 구성되어 있으며,
총 50명의
임직원이 재직하고 있습니다.

조직도

동사는 향후 급변하는 대외 환경 속에서 우수한 인재를 영업하고 시장을 선도할 수 있는 효율적인 조직을 구축할 수 있도록 노력하고 있습니다

(4) 경영의 독립성

(가) 이사회 구성

청구서 제출일 현재 동사의 경영과 관련한 주요 의사결정은 총 4인의 이사 와 1인의 감사로 구성된 이사회를 통하여 이루어지고 있습니다. 이사회는 총 4인의 이사 중 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 대표이사를 제외한 나머지 이사회 구성원은 최대주주 정우철 대표이사와 특수한 관계에 있지 않기 때문에 독립성을 갖추고 있다고 판단됩니다.

구분

이름

등기일

주요약력

비고

대표이사

(상근/등기)

정우철

(1974)

2017년 03월24 일

01.02 경상대학교 기관공학과 졸업

01.05~03.09 오리엔트㈜ 모터사업부 주임연구원

03.10~09.10 에이스로봇㈜ 기술연구소 책임연구원 (로봇청소기)

09.11~14.10 ㈜모뉴엘 로봇사업부 (로봇청소기)

15.01~현재 現 에브리봇㈜ 대표이사

중임

사내이사

(상근/등기)

김봉윤

(1978)

2017년 03월24 일

05명지대 컴퓨터공학과 졸업

05~09 ㈜아크로테렐콤 전임연구원

09~10 ㈜텔레웍스 전임연구원

10~14 ㈜모뉴엘 책임연구원

15~현재 現 에브리봇㈜ 개발이사

중임

사내이사

(상근/등기)

황민수

(1976)

2017년 03월24 일

00 충남대학교 대학원 전자정보통신공학과

01~10KAIST 시스템설계 응용연구센터 선임연구원

10~14 ㈜모뉴엘 PMO 팀 부장

15~16 ㈜다인랩 전략사업부 부장

16~현재 現 에브리봇㈜ 상무

중임

사외이사

(비상근/등기)

양연채

(1970)

2021년 03월 17일

96.02 단국대 경영학과 졸업

96.01~97.07 삼성생명

99.05 Univ. of Wisconsin-Madison,MBA (Investment & Finance) 졸업

99.06~20.12 한국거래소

21.01~현재 現 법무법인 태평양 전문위원

신임

감사

(비상근/등기)

신광현

(1981)

2017년3월 24일

07 고려대 법학 졸업

14 법무법인 우송

15~16 법무법인 해송

16~19.06 법무법인 폴라리스 변호사

19.07~현재 법무법인 정솔 구성원 변호사

17.03~현재 에브리봇㈜ 감사

중임

(나) 임원 겸직현황

양연채 사외이사는 동사에서 비상근으로 재직 중이고 겸직회사는 동사와 경쟁 관계에 있거나 이해상충 가능성이 있는 회사가 아니므로, 겸직으로 인한 이해상충 가능성이 낮은 것으로 판단됩니다.

동사의 신광현 감사는 법무법인 정솔의 변호사를 겸직하고 있습니다. 신광현 감사는 동사에서 비상근으로 재직 중이고 상기 겸직회사는 동사와 경쟁관계에 있거나 이해상충 가능성이 있는 회사가 아니므로, 겸직으로 인한 이해상충 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

성명

(생년월일)

회사명

직책명

담당업무

재직기간

겸직회사와

청구회사의 관계

비고

양연채

(1970.09.05)

법무법인 태평양

전문위원

자본시장 및 기업금융 자문

3개월

-

사외이사

삼성스팩4호

감사

감사

2개월

-

신광현

(1981.07.08)

법무법인

정솔

구성원 변호사

송무

1년8개월

-

감사

(다) 사외이사 및 감사 검토

동사는 2020년 말 기준으로 자산총액 1,000억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없으나, 1인의 사외이사와 상근감사 자격요건에 준하는 비상근 감사 1인을 선임했습니다. 동사는 사외이사와 감사를 통해 이사회 운영과 회사 경영활동에 대한 감독 및 견제 역할을 수행하도록 하고 이에 필요한 접근권한을 부여하는 등 업무수행 환경을 조성하여 경영투명성 측면에서 보다 강화된 내부통제시스템을 구축하였습니다.

동사의 양연채 사외이사와 신광현 감사에 대하여 상법상 사외이사 및 상근감사 결격요건을 검토한 결과,법률상 규정하고 있는 결격요건에 해당하는 바가 없으며,회사 운영에 필요한 전문지식을 보유하고 있고 동사의 최대주주와 특수한 관계에 놓여있지 않아 전문성 및 독립성을 충분히 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

[사외이사 이력 및 자격요건 확인]

성명

주요경력

최대주주등과의

이해관계

결격요건여부

비고

양연채

96.02 단국대 경영학과 졸업

96.01~97.07 삼성생명

99.05 Univ. of Wisconsin-Madison, MBA (Investment & Finance) 졸업

99.06~20.12 한국거래소

21.01~현재 법무법인 태평양 전문위원

21.01~현재 삼성스팩4호 감사

해당사항 없음

해당사항 없음

-

사외이사의 결격요건

해당여부

Ⅰ. 상법 제382조제3항

①회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자

부

②최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속

부

③최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자

부

④이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속

부

⑤회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자

부

⑥회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자

부

⑦ 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사· 감사·집행임원 및 피용자

부

Ⅱ. 상법 제542조의8제2항

① 미성년자, 금치산자, 한정치산자

부

②파산선고를 받고복권되지 아니한 자

부

③ 금고이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자

부

④ 상법제542조의8제2항제4호의 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자

부

⑤ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는특수한 관계에 있는 자(특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(최대주주) 및 그의 특수관계인

부

⑥ 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(주요주주) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속

부

⑦ 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는자

부

[감사 이력 및 자격요건 확인]

성 명

주요 경력

결격요건 여부

비고

신광현

07 고려대 법학 졸업

14 법무법인 우송

15~16 법무법인 해송

16~19.06 법무법인 폴라리스 변호사

19.07~현재 법무법인 정솔 구성원 변호사

17.03~현재 에브리봇㈜ 감사

해당사항 없음

-

상법

제542
조
10

구분

해당여부

1

미성년자, 금치산자 또는 한정치산자

부

2

파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

부

3

금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자

부

4

대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자

부

5

누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속

부

(5) 기타 투자자보호

현재 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 ㈜에브리봇의 주권을 상장하는 것이 투자자보호 및 코스닥시장의 건전한 발전을 저해하지 않는다고 판단하고 있습니다. 동사는 기업의 계속성이나 안정성, 기업지배구조 및 내부통제제도 등의 측면에서 특별한 문제점을 보이지 않고 있고 건전한 경영철학과 비전을 보유하고 있으므로 상장 후 투자자보호 및 코스닥시장의 건전한 발전을 저해하지 않을 것으로 판단됩니다.

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액
36,700원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 36,700원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치평가법과 상대가치평가법이 있습니다. 

절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC : Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.

본질가치평가법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 

상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상기업와 동일하거나 유사한 제품을 주요제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교 ·평가하는방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교기업의 선정시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다.

(2) 비교평가 모형의 선정

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 금번 공모를 위한 에브리봇㈜의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 유가증권시장,코스닥시장 및 해외증권시장에 기상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다.

【에브리봇㈜ 비교가치 산정시 PER 적용사유】

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PER
PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 에브리봇㈜의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다.

【에브리봇㈜ 비교가치 산정시 EV/EBITDA, PBR, PSR제외사유】

제외 투자지표
투자지표의 부적합성

EV/EBITDA
EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다.

PBR
PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다.

PSR
PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 가치산정시 제외하였습니다.

(3) 유사회사 선정

대표주관회사인 NH투자증권㈜ 는 동사의 업종, 사업, 재무 및 일반 유
사성을 고려하여 iROBOT Corp
, Beijing Roborock Technology Co Ltd, 코웨이㈜, 쿠쿠홈시스㈜

㈜파세코, ㈜하츠, 자이글㈜ 등 총
7
개
사를 동사의 공모가격 산정을 위한 유사회사로 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.

최종 선정된 유사회사는 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는
사실에 유의하시기 바랍니다.

(가) 유사회사 선정 요약

【 유사회사 선정 기준표 】

구 분
선정기준
세부 검토기준
선정회사

1차
업종 유사성

1. 로봇 제조사업을 영위하는 업종
한국표준산업분류 상 "(C29280)사업용 로봇 제조업" 및 "Bloomberg BICS 상Household Appliances/Vacuum Cleaners 업종"

2. 가전제품 사업을 영위하는 업종
한국표준산업분류 상 "(S96990)그외 기타 분류 안된 개인 서비스업, (L69290)기타 개인 및 가전용품 임대업,(C28510)가정용 전기기기 제조업, (C28250)가전용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업

총 25개사

2차
사업 유사성

1. 로봇제조사업 업종에 속하는 회사 중 주요 생산제품이 가사용 서비스로봇에 해당하는 회사 일 것

2. 가전제품사업 업종에 속하는 회사 중 주요 생산제품이 생활가전에 해당 될 것

총 10개사

3차
재무 유사성
1. 2020년 온기 및 2021년 1Q 기준 지배주주 당기순이익 흑자 시현한 법인
2. 최근 사업연도 감사의견 적정
3. 100 이상 비정상 PER 제외
총 8개사

4차
일반 유사성

1. 분석기준일 현재 상장 후 6개월 경과
2. 분석기준일 현재 관리종목 또는 투자유의종목 지정사유가 없을 것

3. 분석기준일 최근 6개월 간 주요한 합병/분할, 무상증자, 액면분할, 상장폐지 등 특이사항 발생 회사 제외

총 7개사

(나) 유사회사 선정 세부내역

■ 1차 유사회사 선정

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜의 지분증권 평가를 위한 1차 유사회사를 선정하기 위해 업종 유사성 측면에서 에브리봇㈜가 영위하는 가사용 로봇청소기 제조 사업과 유사한 국내외 업종을 아래의 기준을 통해 선정했습니다.

1차 유사회사 선정 기준

1) 로봇 제조사업을 영위하는 업종
2) 가전제품 사업을 영위하는 업종

1차유사회사 선정 시 업종 유사성 측면에서 상기 기준에 부합하는 업종은 아래와 같습니다.

1) 로봇 제조사업을 영위하는 업종

한국표준산업분류 상 "(C29280)사업용 로봇 제조업" 및 "Bloomberg BICS 상 Household Appliances/Vacuum Cleaners 업종"

2) 가전제품 사업을 영위하는 업종

한국표준산업분류 상 "(S96990)그외 기타 분류 안된 개인 서비스업, (L69290)기타 개인 및 가전용품 임대업,(C28510)가정용 전기기기 제조업, (C28250)가전용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업"

상기 1차유사회사 선정 시 활용한 업종에 속하는 국내외 회사의 세부내역은 아래와 같습니다.

구분
회사명
비고

로봇 제조 사업 
영위 업종
(C29280)사업용 로봇 제조업
(주)유진로봇,(주)에스피시스템스,휴림로봇(주),
(주)라온테크,(주)로보스타,(주)티로보틱스,
(주)스타모빌리티,(주)레인보우로보틱스
25개사

Bloomberg BICS 상 Household Appliances/Vacuum Cleaners 업종
iRobot Corp, Beijing Roborock Technology Co Ltd,
 ecovacs robotics, Techtronic Industries Co Ltd, Nilfisk Holding,
Twinbird Corp,Hunan Yujing Machinery Co Ltd,

가전제품 사업 
영위 업종
(S96990 )그외 기타 분류 안된 개인 서비스업
코웨이(주)

(L69290)기타 개인 및 가전용품 임대업
쿠쿠홈시스(주)

(C28510)가정용 전기기기 제조업
(주)위닉스, (주)하츠,(주)위니아딤채,(주)에스씨디,
(주)신성델타테크,자이글(주)

(C28250)가전용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업
(주)파세코,(주)경동나비엔

■ 2차 유사회사 선정

1차 유사기업으로 선정된 25개사를 대상으로 사업의 유사성을 고려한 2차 비교기업을 선정하였습니다. 2차 유사회사 선정 기준은 아래와 같습니다.

2차 유사회사 선정 기준

1) 로봇제조사업 업종에 속하는 회사 중 주요 생산제품이 가사용 서비스로봇에 해당하는 회사 일 것

2) 가전제품사업 업종에 속하는 회사 중 주요 생산제품이 생활가전에 해당 될 것

평가대상 회사인 에브리봇㈜의 경우 생활가전제품에 해당하는 가사용 로봇청소기를 제조하는 회사입니다. 따라서, 사업유사성 측면에서 1) 가사용 서비스로봇을 주요 제품으로 사업을 영위하는 회사, 2) 생활가전을 주요 제품으로 사업을 영위하는 회사를동사와 사업적으로 가장 유사한 2차 유사회사로 판단하였으며 세부내역은 아래와 같습니다.

1) 로봇제조사업 업종에 속하는 회사 중 주요 생산제품이 가사용 서비스로봇에 해당하는 회사일 것

국제로봇협회

(IFR, International Federation of Robotics)
는
로봇을 ‘인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계’로 정의하고있으며,
로봇을 산업용 로봇(Industrial Robot)과 서비스 로봇(Service Robot)으로 구분합니다. 서비스 로봇은 개인서비스 로봇(Personal/Domestic Service Robot)과 전문서비스 로봇(Professional Robot)으로 나뉘며, 개인서비스 로봇 시장은 가사용 로봇(Robots for domestic tasks) 시장과 엔터테인먼트 로봇(Entertainment robotics) 시장의 두 축으로 나뉘어져 있습니다.

현재 가사용 로봇 시장은 청소(Vacuuming and floor cleaning) 기능을 갖춘 로봇청소기가 시장의 대부분을 차지하고
있으며, 에브리봇㈜ 또한 로봇청소기를 제조하는 회사로 가사용 서비스로봇 영역에 속해있는 회사입니다. 이에 따라 로봇제조사업을 영위하는 1차 유사회사 중 가사용 서비스로봇에 속해있는 회사를 2차 유사회사로 선정하였습니다.

로봇산업분류도

출처: 국제로봇협회

2) 가전제품사업 업종에 속하는 회사 중 주요 생산제품이 생활가전에 해당될 것

한국무역보험공사의 '국내외 가전산업 동향 및 트렌드 분석'산업동향보고서에 따르면 가전제품은 가정에서 사용하는 TV,세탁기, 냉장고, 냉장고, 청소기 등의 가정용 전자기기 제품을 뜻합니다. 가전제품은 용도 및 제품의 크기에 따라 아래와 같이 분류 할 수 있습니다.

가전제품분류예시

에브리봇㈜가 생산하는 주요 제품인 가사용 로봇청소기의 경우 가전제품 용도에 따른 분류 중 세탁기, 에어컨, 공기청정기 등과 마찬가지로 생활가전 영역에 속해 있으며, 이에 따라 가전제품 사업을 영위하는 1차 유사회사 중 생활가전에 속하는 회사를 2차 유사회사로 선정하였습니다.

상기 기준에 따라 선정된 2차 유사 회사는 다음과 같습니다.

2차 유사기업 선정
(10개사)
코웨이(주), 쿠쿠홈시스(주), (주)위닉스, (주)파세코, (주)하츠, (주)위니아딤채, (주)자이글,
iRobot Corp, Beijing Roborock Technology Co Ltd, ecovacs robotics

회사명
최근 사업연도 매출액 구성
주력 매출
선정여부

코웨이(주)
가전제품(정수기, 공기청정기,비데 등) 98% , 기타 2%
생활가전제품(완제품)
O

쿠쿠홈시스(주)
가전제품(정수기,공기청정기, 매트리스 등 ) 98.5%, 기타 1.5%
생활가전제품(완제품)
O

(주)위닉스
가전제품(공기청정기, 정수기등) 79.8%, 부품 13.8% 기타 6.4%
생활가전제품(완제품)
O

(주)파세코
전자제품(석유스토브, 가스쿡탑 등) 82.7% 기타 17.3%
생활가전제품(완제품)
O

(주)하츠
가전제품(레인지 후드 등) 52.5%, 주방용빌트인기기등 33.7%, 국내공사 13.8%
생활가전제품(완제품)
O

(주)위니아담채
미식가전(김치냉장고, 밥솥) 65.1%, 주방 생활가전(에어컨,세탁기등) 34.9%
생활가전제품(완제품)
O

에스씨디
가전제품용 부품(전동기모터외) 56.0%, 기타 44%
가전제품 부품
X

신성델타테크
가전제품용부품 49.3%, 자동차부품 16.6%, 물류 32.5%, 기타 1.6%
가전제품 부품
X

자이글㈜
자이글(전기프라이팬,전기그릴, 전기 오븐등) 65.4%, 웰빙가전 34.6%
생활가전제품(완제품)
O

(주)경동나비엔
가정용 보일러52%, 온수기기 36%, 기타 12%
가스보일러
X

(주)유진로봇
지능형 서비스 로봇 등 42.2%, 장난감 및 취미용품 도매업 57.8%
장남감 및 취미용품
X

(주)에스피시스템스
자동화시스템(갠트리로봇, 컨베이어, 자동세척기등) 100%
갠트리 로봇 시스템
X

휴림로봇(주)
제조업용로봇 85.1%, 서비스로봇 16.1%
제조업용로봇
X

(주)라온테크
제조용로봇 93.9%, 기타 6.1%
제조업용로봇
X

(주)로보스타
제조용로봇 72.5%, 공정장비 20.2%, 기타 7.3%
제조업용로봇
X

(주)티로보틱스
중대형시스템 53.7%, 중대형로봇 38.81%
제조업용로봇
X

(주)스타모빌리티
자동화 장비부문 92.2% 유통부문 3.9%, 렌트부분 3.9%
자동화장비
X

(주)레인보우로보틱스
협동로봇 62.0%, 초정밀지향마운트 22.4%, 기타 15.6%
제조업용로봇
X

iRobot Corp
Consumer Robots 100%
가사용 로봇
O

Beijing Roborock
 Technology Co Ltd
ntelligent Sweeping Robot 97%, Mi's hand-held wireless vacuum cleaner 3%
가사용 로봇
O

ecovacs robotics
Robot Service 60%, Clean small appliances 38%, Other business 2%
가사용 로봇
O

Techtronic Industries Co Ltd
Power Equipment 89%, Floor Care & Appliances 11%
전력장비
X

Nilfisk Holding
Floorcare 33%, Aftermarket 31%, Vacuum Cleaners 21%, 
High Pressure Washers15%
기업용 청소장비
X

Twinbird Corp
Electrical Appliances 88%, FPSC Business 12%
전기제품
X

Hunan Yujing Machinery Co Ltd
Grinding and Polishing Machine 67%, Vacuum coater17%, 
 Multi-wire Cutting Machine16%
PV장비제조
X

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템, Bloomberg)
(주) 주요 매출 구성은 2020년 기준

■ 3차 유사회사 선정

아래와 같은 기준에 따라, 3차 유사기업을 선정하였습니다.

1. 2020년 온기 및 2021년 1분기 기준 지배주주 당기순이익 흑자 시현한 법인
2. 최근 사업연도 감사의견 적정
3. 100 이상 비정상 PER 제외

3차 유사기업 선정
(8개사)
코웨이(주), 쿠쿠홈시스(주), (주)위닉스,(주)파세코, (주)하츠, 
(주)자이글, iRobot Corp, Beijing Roborock Technology Co Ltd

(단위: 백만원)

회사명
2020년 주1)
2021년 1분기
2021년 LTM
지배주주 당기순이익 흑자
시가총액
PER
감사
의견
선정
여부

매출액
영업이익
당기순이익
(지배주주 
귀속 기준)
매출액
영업이익
당기순이익
(지배주주 
귀속 기준)
당기순이익
(지배주주 
귀속 기준)
2020년 온기
2021년 1분기

코웨이(주)
3,237,411
606,439
404,892
878,992
170,734
125,759
429,150
O
O
5,717,994
13.3
적정
O

쿠쿠홈시스(주)
786,635
135,836
74,515
230,472
61,530
40,095
97,517
O
O
1,051,806
10.8
적정
O

(주)위닉스
382,343
51,957
42,415
100,350
8,907
9,280
46,948
O
O
405,905
8.6
적정
O

(주)파세코
198,110
16,875
14,173
24,073
-299
583
15,637
O
O
241,220
15.4
적정
O

(주)하츠
12,508
7,939
5,992
32,421
3,981
3,390
8,432
O
O
142,656
16.9
적정
O

위니아딤채(주)
875,594
49,738
12,378
217,532
-1,158
-4,899
29,896
O
X
207,172
6.9
적정
X

자이글㈜
18,041
1,261
866
3,048
-544
440
2,457
O
O
61,329
25.0
적정
O

iRobot Corp
1,606,728
211,081
164,863
340,647
7,177
8,361
193,553
O
O
3,003,854
15.5
적정
O

Beijing Roborock Technology Co Ltd
742,170
254,836
224,502
192,582
64,122
54,608
258,885
O
O
14,925,123
57.7
적정
O

ecovacs robotics
1,191,405
102,245
97,682
385,387
122,551
56,232
147,258
O
O
16,345,980
111.0
적정
X

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템, 각사 감사보고서 참조)

주1) 연결재무제표 작성기업의 경우 연결재무제표 기준입니다.

주2) 서울외국환중개에서 고시한 2021년 5월 평균 매매기준율 1,123.28원을 적용하였습니다
주3) 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기 합산 실적을 적용한 유사회사 PER 산출
주4) 시가총액은 2021년 06월 09일(증권신고서 제출일로부터 5영업일 전일)을 평가기준일로 하여, 평가기준일로부터 소급하여 1개월간 종가의 산술평균, 5영업일간 종가의 산술평균을 산정한 후 이들을 평가기준일 종가와 비교하여 가장 낮은 주가를 기준주가를 적용하였습니다.

■ 4차 유사회사 선정

아래와 같은 기준으로 국내 및 해외 최종 유사기업을 선정하였습니다.

1. 분석기준일 현재 상장 후 6개월 경과
2. 분석기준일 현재 관리종목 또는 투자유의종목 지정사유가 없을 것

3. 분석기준일 최근 6개월 간 주요한 합병/분할, 무상증자, 액면분할, 상장폐지 등 특이사항 발생 회사 제외

국내 최종 유사기업 선정
(7개사)
코웨이(주), 쿠쿠홈시스(주),(주)파세코, (주)하츠, 
(주)자이글, iRobot Corp, Beijing Roborock Technology Co Ltd

회사명
상장 후 6개월 경과
관리종목 등 지정사유
6개월 내 주요 경영 변동사항
선정여부

코웨이(주)
O
-
-
O

쿠쿠홈시스(주)
O
-
-
O

(주)위닉스
O
-
분할공시
2021.01.04
X

(주)파세코
O
-
-
O

(주)하츠
O
-
-
O

자이글㈜
O
-
-
O

iRobot Corp
O
-
-
O

Beijing Roborock Technology Co Ltd
O
-
-
O

(다) 유사회사 선정 결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜ 는 상기 선정기준을 충족하는
코웨이(주), 쿠쿠홈시스(주), (주)파세코, (주)하츠, (주)자이글, iRobot Corp, Beijing Roborock Technology Co Ltd
총
7
개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다.

그러나 동사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 선교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

또한 동사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.

(라) 유사회사 기준주가

기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 유사회사의 경우 2021년 06월 09일(증권신고서 제출일로부터 5영업일 전일)을 평가기준일로 하여, 평가기준일로부터 소급하여 1개월간(2021년 05월 04일 ~ 06월 02일) 종가의 산술평균, 5영업일간(2021년 05월 27일 ~ 2021년 06월 02일) 종가의 산술평균을 산정한 후 이들을 평가기준일 종가와 비교하여 가장 낮은 주가를 기준주가로 사용하였습니다.

(단위: 원)

국내
해외

구분
코웨이(주)
쿠쿠홈시스(주)
(주)파세코
(주)하츠
(주)자이글

구분

iRobot Corp
Beijing Roborock Technology Co Ltd

21/06/02
82,600
49,400
22,100
12,100
4,740
2021-06-01
109,666
229,011

21/06/01
82,700
51,000
20,700
11,650
4,710
2021-05-31
106,408
235,233

21/05/31
83,200
51,400
2,100
11,400
4,745
2021-05-28
105,588
229,471

21/05/28
81,200
51,400
21,050
10,950
4,800
2021-05-27
104,982
235,978

21/05/27
82,400
51,900
20,200
10,950
4,695
2021-05-26
105,970
224,118

21/05/26
84,600
50,400
20,100
11,050
4,675
2021-05-25
107,015
227,083

21/05/25
82,000
47,700
20,100
10,750
4,610
2021-05-24
105,633
210,244

21/05/24
80,800
46,500
20,400
10,650
4,315
2021-05-21
108,700
219,366

21/05/21
80,000
48,800
21,250
11,000
4,525
2021-05-20
108,711
222,394

21/05/20
81,700
51,500
20,400
11,100
4,665
2021-05-19
108,239
225,183

21/05/18
81,200
49,350
20,950
11,250
4,470
2021-05-18
105,442
223,467

21/05/17
77,500
45,550
22,800
10,800
4,330
2021-05-17
105,150
234,108

21/05/14
78,000
46,000
24,250
10,650
4,335
2021-05-14
107,094
220,218

21/05/13
76,600
45,300
24,100
10,750
4,425
2021-05-13
108,082
212,173

21/05/12
69,900
41,300
24,200
11,000
4,605
2021-05-12
108,880
215,099

21/05/11
69,800
42,350
24,700
11,450
4,450
2021-05-11
110,598
208,470

21/05/10
70,700
42,650
24,250
11,550
4,400
2021-05-10
107,116
211,241

21/05/07
69,400
42,050
24,500
11,650
4,450
2021-05-07
108,026
217,909

21/05/06
67,800
41,600
24,900
11,100
4,380
2021-05-06
116,776
232,159

21/05/04
67,500
41,400
24,950
11,100
4,325
2021-04-30
122,213
244,610

20일 평균(C)
77,480
46,878
21,400
11,145
4,533
20일 평균(C)
108,514
223,877

5일 평균(B)
82,420
51,020
17,230
11,410
4,738
5일 평균(B)
106,523
230,762

최근일(A)
82,600
49,400
22,100
12,100
4,740
최근일(A)
109,666
229,011

기준주가 (Min[(A),(B),(C)])
77,480
46,878
17,230
11,145
4,533
기준주가 (Min[(A),(B),(C)])
106,523
223,877

주)
서울외국환중개에서 고시한 2021년 5월 평균 매매기준율 1,123.28원을 적용하였습니다.

(4) 희망공모가액의 산출

(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

【 PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점 】

① 의의 

PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다. 

PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장률을 반영한 지표로 이용되고 있습니다. 

② 산출 방법 

PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2020년 실적을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2020년 적용 순이익에 적용하여 산출하였습니다. 

※ PER를 이용한 비교가치 = 유사회사 PER 배수 X 주당 적용 순이익

- 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 희석화가능주식수를 포함하여 제시하고 있습니다. 
※ 적용주식수:
유사회사 : 분석기준일 현재 상장주식수
발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집주식수 + 희석화가능주식수

※ 유사회사의 각사 사업보고서를 참조하였습니다.

③ 한계점 

- (계속사업)순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.

- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.

- 비교기업이 동일 업종, 사업을 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.

- 또한 PER 배수 결정 요인에는 주당 적용 순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장률 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다. 

- 비교 기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교 기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.

(나) 유사기업 PER 산출

최종 유사회사들의 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기 합산 실적기준 PER 비교가치 산출내역은 다음과 같습니다.

① 평균 PER 산정

【 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기 합산 실적을 적용한 유사회사 PER 산출】

(단위: 백만원, 주, 배)

구분
코웨이(주)
쿠쿠홈시스(주)
(주)파세코
(주)하츠
(주)자이글
iRobot Corp
Beijing Roborock Technology Co Ltd

적용 순이익(A) 주1)
429,095
97,517
15,637
8,432
2,457
193,553
258,885

적용주식수(B) 주2)
73,799,619
22,437,330
14,000,000
12,800,000
13,530,910
28,199,143
66,666,667

EPS(원)(C=A/B)
5,814
4,346
1,117
659
182
6,864
3,883

기준주가(원)(D)
77,480
46,878
17,230
11,145
4,533
106,523
223,877

PER(=D/C)
13.3
10.8
15.4
16.9
25.0
15.5
57.7

PER 평균
22.1

주1)
2021년 1분기 기준 최근 4개 분기의 (지배지분)순이익(2020.2분기~2021.1분기)의 합계입니다.

주2)
적용주식수는 평가기준일 현재 상장주식총수입니다.

주3)
서울외국환중개에서 고시한 2021년 5월 평균 매매기준율 1,123.28원을 적용하였습니다.

(다) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 에브리봇(주)의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

적용순이익 주1)
13,245백만원
A

적용 PER
22.1배
B

기업가치 평가액
292,710만원
C = (A X B)

적용주식수 주2)

6,158,871주

D

주당 평가가액
47,527원
E = (C / D)

주1)

적용순이익은 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기의 (지배지분)순이익(2020.2분기~2021.01분기)의 합계입니다. 동
사는 2020년 기준 영업이익 12,953백만원을 기록하였으나,전환상환우선주의 공정가치 평가로 인한 전환상환우선주평가손실로 금융비용 13,122백만원 발생하면서 당기순손실 -902백만원을 기록하였습니다. 
동 전환상환우선주는 2020년 12월 21일 전량 보통주로 전환되어 증권신고서 제출일 현재 존재하지 않으며 향후 이로 인한 추가적인 전환상환우선주평가손실 발생 가능성이 없습니다. 또한, 동 전환상환우선주평가손실은 현금흐름의 유출이 없는 재무제표 상 계상되는 비용이므로 동사의 영업활동에 미치는 영향이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 동 전환상환우선주평가손실을 비경상적인 일회성 비용으로 판단하여 동사의 기업가치평가 시 해당 비용을 제거하고 평가를 진행하였습니다. 
따라서, 2020년 당기순손실 -902백만원에서 전환상환우선주평가손실로 인한 금융비용 13,122백만원 제외한 실적을 적용한 조정된 법인세 비용차감전 순이익 13,625백만원에서 법인세 비용 1,405백만원을 차감한 12,220백만원을 적용하였습니다.

-에브리봇(주) 적용순이익 산출 세부내역

구분
에브리봇(주)
비고

전환상환우선주평가손실(B)
13,122백만원
-

법인세비용차감전순이익(A)
503백만원
-

조정 후 세전이익(C)
13,625백만원
C= A+B

법인세 비용(D)
1,405백만원
-

조정 후 2020년 당기순이익(E)
12,220백만원
E= C-D

2020년 1 분기 당기순이익(F)
708백만원
-

2021년 1분기 당기순이익(G)
1,733백만원
-

적용 순이익(H)
13,245백만원
H= E-F+G

주2)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
5,228,424
보통주식수

공모 신주발행주식수
840,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분 주1)
27,247
MIN(공모주식수의 3%, 10억원)

희석화요인 주1, 2)
63,200
미행사 주식매수선택권

합계
6,158,871
-

주1) 상장주선인의 의무인수분과 주식매수선택권 요인은 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

*참고로 2020년 실적을 적용하여 산출한 결과는 다음과 같습니다.

[ 참고: 2020년 실적을 적용한 PER 산정]

(단위: 백만원, 주, 배)

구분
코웨이(주)
쿠쿠홈시스(주)
(주)파세코
(주)하츠
(주)자이글
iRobot Corp
Beijing Roborock Technology Co Ltd

적용 순이익(A) 주1)
404,892
74,515
14,173
5,992
866
164,863
224,502

적용주식수(B) 주2)
73,799,619
22,437,330
14,000,000
12,800,000
13,530,910
28,199,143
66,666,667

EPS(원)(C=A/B)
5,486
3,321
1,012
468
64
5,846
3,368

기준주가(원)(D)
77,480
46,878
17,230
11,145
4,533
106,523
223,877

PER(=D/C)
14.1
14.1
17.0
23.8
70.9
18.2
66.5

PER 평균
32.1

[ 참고: 2020년 실적을 적용한 상대가치 산출]

구 분
산출 내역
비 고

당기순이익
12,220백만원
A

적용 PER
32.0 배
B

기업가치 평가액
392,143백만원
C = (A X B)

적용주식수
6,162,298주
D

주당 평가가액
63,636원
E = (C / D)

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다

(라) 희망공모가액 결정

기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에브리봇(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【에브리봇㈜의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

47,527원

평가액 대비 할인율

31.40% ~
22.78%

희망공모가액 밴드

32,600원 ~ 36,700원

확정 주당 공모가액 (주)
36,700원

(주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
36,700원으로 결정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
41.5%
32.6%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.0%
27.3%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.5%
34.7%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.7%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.9%
20.5%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.1%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.3%
41.0%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
45.0%
29.7%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.8%
40.2%

엔젠바이오
2020-12-10
47.2%
29.6%

인바이오
2020-12-11
30.0%
20.4%

티엘비
2020-12-14
31.9%
22.0%

에프앤가이드
2020-12-17
33.1%
16.3%

알체라
2020-12-21
38.9%
23.7%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.1%
32.2%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
33.42%
45.53%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.60%
5.90%

평균
-
36.52%
24.85%

주)스팩상장기업 제외

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 에브리봇(주)의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 31.4%~ 22.7%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 32,600원 ~ 36,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 3
6,700원으로 확정공모가액을 결정하였습니다.

다. 기상장기업과의 비교참고 정보

대표주관회사인 NH투자증권㈜ 는 에브리봇㈜의 지분증권 평가를 위하여 산업 및 사업 유사성, 영업성과 시현, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해코웨이(주), 쿠쿠홈시스(주),(주)파세코, (주)하츠, (주)자이글, iRobot Corp, Beijing Roborock Technology Co Ltd
총
7개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 다만, 상기의 유사회사들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

(1) 유사회사의 주요 재무현황

유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 사업보고서, 감사보고서, 검토보고서를 참조하여 작성하였습니다.

【 유사회사 2021년 요약 재무현황 】

(단위: 백만원)

구 분
코웨이(주)
쿠쿠홈시스(주)
(주)파세코
(주)하츠
(주)자이글
iRobot Corp
Beijing Roborock Technology Co Ltd

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
US-GAAP 별도
CN-GAAP 별도

[유동자산]
1,141,167
309,213
55,911
75,713
21,527
947,098
1,042,115

[비유동자산]
2,245,163
458,454
64,292
32,624
42,042
353,538
366,325

자산총계
3,386,330
767,668
120,203
108,337
63,569
1,300,636
1,408,440

[유동부채]
1,281,274
173,899
32,439
14,490
11,036
296,403
125,422

[비유동부채]
574,290
24,715
5,024
3,792
87
78,668
4,853

부채총계
1,855,564
198,614
37,464
18,282
11,122
375,071
130,275

[자본금]
40,662
2,244
7,000
6,400
6,765
236,084
11,428

자본총계
1,530,766
569,053
82,739
90,055
52,447
925,565
1,278,165

매출액
878,992
230,472
24,073
32,421
3,048
340,647
192,582

영업이익
170,734
61,530
(300)
3,981
(544)
8,696
55,440

당기순이익
125,759
45,157
583
3,390
440
9,136
48,819

(지배지분) 당기순이익
125,814
40,095
583
3,390
440
9,136
48,819

주1)
해외기업의 경우 서울외국환중개에서 고시한 2021년 5월의 평균매매기준율 1,123.28원/$을 적용하였습니다.

【 유사회사 2020년 요약 재무현황 】

(단위: 백만원)

구 분
코웨이(주)
쿠쿠홈시스(주)
(주)파세코
(주)하츠
(주)자이글
iRobot Corp
Beijing Roborock Technology Co Ltd

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
US-GAAP 별도
CN-GAAP 별도

[유동자산]
896,854
280,368
54,478
70,713
19,478
989,858
1,038,846

[비유동자산]
2,132,169
427,753
60,779
33,382
43,155
346,540
311,722

자산총계
3,029,032
708,121
115,256
104,095
62,634
1,336,398
1,350,568

[유동부채]
1,417,278
145,111
23,471
12,848
10,526
345,484
123,669

[비유동부채]
121,736
26,955
5,219
3,617
100
87,309
2,619

부채총계
1,539,014
172,067
28,690
16,466
10,627
432,793
126,289

[자본금]
40,662
2,244
7,000
6,400
6,765
230,877
11,473

자본총계
1,490,009
536,055
86,567
87,630
52,007
903,605
1,224,279

매출액
3,237,411
786,635
198,110
125,078
18,041
1,606,728
742,170

영업이익
606,439
135,836
16,875
7,939
1,261
130,425
226,021

당기순이익
404,711
86,583
14,173
5,992
866
101,846
202,024

(지배지분) 당기순이익
404,892
74,515
14,173
5,992
866
101,846
202,024

주1)
해외기업의 경우 서울외국환중개에서 고시한 2021년 5월의 평균매매기준율 1,123.28원/$을 적용하였습니다.

(2) 유사회사의 주요 재무비율

【 유사회사 2021년 요약 재무비율 】

(단위: 백만원)

구 분
비 율
코웨이(주)
쿠쿠홈시스(주)
(주)파세코
(주)하츠
(주)자이글
iRobot Corp
Beijing Roborock 
Technology Co Ltd

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
US-GAAP 별도
CN-GAAP 별도

성장성
주2)
매출액 증가율
14.31%
39.08%
-19.84%
27.24%
14.07%
57.51%
95.94%

영업이익 증가율
22.95%
125.20%
N/A
280.37%
N/A
N/A
162.51%

당기순이익 증가율
23.83%
164.18%
N/A
256.87%
N/A
N/A
156.07%

총자산 증가율
11.80%
8.41%
4.29%
4.07%
1.49%
-2.68%
4.29%

활동성
총자산 회전율
1.11
1.27
0.83
1.24
0.20
1.05
0.57

재고자산 회전율
24.17
27.15
3.44
11.86
2.23
5.93
13.14

매출채권 회전율
11.42
22.24
10.02
6.91
10.03
10.32
37.09

수익성
매출액 영업이익률
19.42%
26.70%
-1.24%
12.28%
-17.86%
2.55%
28.79%

매출액 순이익률
14.31%
17.40%
2.42%
10.46%
14.44%
2.68%
25.35%

총자산 순이익률
15.91%
22.04%
2.01%
12.94%
2.83%
2.81%
14.35%

자기자본 순이익률
33.78%
29.43%
2.79%
15.47%
3.42%
4.05%
15.82%

안정성
부채비율
121.22%
34.90%
45.28%
20.30%
21.21%
40.52%
10.19%

차입금의존도
25.06%
0.00%
6.16%
0.00%
14.85%
0.00%
0.00%

유동비율
89.07%
177.81%
172.36%
522.51%
195.07%
319.53%
830.88%

주1)
주2)
주3)
주4)

당
기순이익은 각 사의 지배지분 당기순이익을 적용하였습니다.

성장성 지표의 경우 전년도 수치가 음수(-)인 경우 N/A로 기재하였습니다.

해외기업의 경우 서울외국환중개에서 고시한 2021년 5월의 평균매매기준율 1,123.28원/$을 적용하였습니다.
성장성 지표, 활동성 지표, 총자산 순이익률, 자기자본 순이익률의 경우 2021년 1분기 수치를 연환산하여 산출하였습니다.(
성장성 지표 중, 매출액/영업이익/당기순이익 증가율은 전년 동기 대비 증감률을 산출하였습니다.)

【 유사회사 2020년 요약 재무비율 】

(단위: 백만원)

구 분
비 율
코웨이(주)
쿠쿠홈시스(주)
(주)파세코
(주)하츠
(주)자이글
iRobot Corp
Beijing Roborock Technology Co Ltd

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
US-GAAP 별도
CN-GAAP 별도

성장성
매출액 증가율
7.24%
18.52%
9.81%
11.37%
-39.26%
17.82%
8.55%

영업이익 증가율
32.33%
12.60%
56.51%
-64.16%
N/A
30.02%
54.61%

당기순이익 증가율
21.82%
8.39%
63.99%
152.44%
N/A
15.08%
63.16%

총자산 증가율
6.10%
13.01%
3.46%
6.82%
0.08%
29.21%
326.42%

활동성
총자산 회전율
1.10
1.18
1.75
1.24
0.29
1.36
0.89

재고자산 회전율
26.23
19.94
9.42
12.51
3.30
8.44
13.09

매출채권 회전율
10.32
18.78
13.96
6.50
19.46
9.03
25.78

수익성
매출액 영업이익률
18.73%
17.27%
8.52%
6.35%
6.99%
8.12%
30.45%

매출액 순이익률
12.51%
9.47%
7.15%
4.79%
4.80%
6.34%
27.22%

총자산 순이익률
13.76%
11.17%
12.51%
5.95%
1.38%
8.59%
24.23%

자기자본 순이익률
31.54%
14.99%
17.46%
7.03%
1.67%
12.45%
27.60%

안정성
부채비율
103.29%
32.10%
33.14%
18.79%
20.43%
47.90%
10.32%

차입금의존도
23.44%
0.00%
2.10%
0.00%
14.79%
0.00%
0.00%

유동비율
63.28%
193.21%
232.11%
550.37%
185.04%
286.51%
840.02%

주1)
주2)
주2)

당기순이익은 각 사의 지배지분 당기순이익을 적용하였습니다.

성장성 지표의 경우 전년도 수치가 음수(-)인 경우 N/A로 기재하였습니다.

해외기업의 경우 서울외국환중개에서 고시한 2021년 5월의 평균매매기준율 1,123.28원/$을 적용하였습니다.

【 재무비율 산정방법 】

구 분
산 식
설 명

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산 
──────── ×100
당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채 
──────── ×100
당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 
──────── ×100
당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

[수익성 비율]

매출액 영업이익률
당기 영업이익 
─────── ×100
당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익률
당기 당기순이익 
──────── ×100
당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익률
당기 당기순이익 
───────── ×100
(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익률
당기 당기순이익 
──────── ×100
(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액 
────── ×100 - 100
전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액 증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 
─────── ×100 - 100
전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 
────── ×100 - 100
전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 
─────── ×100 - 100
 전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산 회전율
당기 매출액
─────────────
(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출액
──────────────
(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액
──────────────
(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

41,104,000,000

상장주선인의무인수분(2)
999,964,900

매 출 금 액(3)
10,276,000,000

발행제비용 (4)
1,108,546,497

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
30,719,418,403

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 36,700원을 기준으로 산정하였습니다..

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료(주2)

954,838,947

모집금액 및 의무인수분의
3.0%

등록세

173,450

증가 자본금의 4/1000

교육세

34,690

등록세의 20%

기타비용

153,499,410

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

1,108,546,497

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 36,700원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

신주모집 과 의무인수분에 대한 인수수수료 금액이며,구주매출에 대한 인수수수료는 구주매출 자금에 포함되어 있습니다. 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은
1,263,118,947원 입니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 07월 16일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,254,511
10,073,320
-
15,391,587
30,719,418

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
30,719백만원을 IoT 및 AI 분야에 대한 연구개발 비용 및 마케팅비용, 운영자금과 차입금 상환으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

금 액

시기

비고

차입금상환

단기차입금 상환 및 
장기차입금 일부 조기상환
10,073,320

2021~2022

주1)

운영자금

원재료 매입 및 상품 재고 확보 등

신규인력충원 및 사옥이전 비용 등

5,254,511
2021~2022

주2)

마케팅비용
신제품 광고 및 해외시장 개척
6,891,587
2021~2024

주3)

연구개발비
신제품 개발 및 연구개발 투자

8,500,000

2021~2024

주4)

합계

30,719,418

-

-

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

주1) 차입금 상환

당사가 현재 계획중인 차입금 상환 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

이자율
차입금 상환일

시기 및 금액

2021

2022

합계

차입금
상환

수출입은행

1.86%
2022.04.19

-

1,000,000

1,000,000

기업은행

2.18%
2021.12.01

4,500,000

-

4,500,000

산업은행

2.71%
2021.10.17

4,500,000

-

4,500,000

중소벤처기업진흥공단

0.50%
2021.12.22

73,320

-

73,320

소계

-
-

9,073,320

1,000,000

10,073,320

주2) 운영자금

당사가 현재 계획중인 운영자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

합계

신제품 원재료 매입
( 배터리, 반도체류, 모터 등)

800,000
1,000,000
1,800,000

상품 및 신제품 재고 확보

700,000
954,511
1,654,511

신규인력 충원에 따른 인건비

400,000
400,000
800,000

사세확장에 따른 사옥이전 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 비용 등
200,000
800,000
1,000,000

합계

2,100,000

3,154,511
5,254,511

당사는 향후 신제품(TS300, TS500, 로봇공기청정기 등) 출시를 위해 납품까지 장기간이소요되는 장납기 원재료 등
(배터리, 반도체류, 모터 등)
을
매입할 계획이며, 재고 확보에 상대적으로 긴 기간이 소요되는 신상품(3i NEO 등) 재고 확보를 위해 운영자금을 사용할 계획입니다.

당사는 지속적인 신제품 출시 등 매출목표달성을 위한 연구 및 영업,마케팅 인력등을 지속적으로 충원할 계획을 수립하고 있으며 이에 따른 인건비로 사용할 계획입니다. 또한 사세 확장에 따른 시설 확충 및 업무공간의 확장을 위해 사옥이전을 계획하고 있으며 이에 따른 인테리어 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 등으로 자금을 운용할 계획입니다.

주3) 마케팅비용

신제품 출시 및 해외시장 진출 등을 위한 마케팅비용입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

기업 이미지 광고

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

신제품 출시

500,000

500,000

500,000

600,000

2,100,000

신상품 출시

200,000

200,000

300,000

300,000

1,000,000

해외시장 진출

300,000

300,000

500,000

691,587
1,791,587

합계

1,500,000

1,500,000

1,800,000

2,091,587
6,891,587

당사는2021년 두산베어스와의 광고계약 체결로 기업 이미지 광고를 최초 도입하였습니다. 향후 매년 에브리봇의 브랜드 제고를 위해 비용을 집행할 계획입니다. 2021년 상반기 3 spin 물걸레 로봇청소기를 출시하였으며, 신제품 홍보를 위해 비용을 집행할 예정입니다. 또한 상품으로 2021년 상반기 스틱형 청소기, 하반기 3i pop의 후속 모델 도입을 기획하고 있습니다. 아울러, Amazon 유럽 및 아시아 추가 진출을 위한 비용 집행을 계획하고 있습니다. 2022년 이후 에는 로봇 공기청정기 출시를 기획하고 있으며, 로봇 청소기 제품 역시 지속적으로 신제품 출시를 기획하고 있습니다. 또한 보다 공격적인 해외 마케팅을 진행할 계획입니다.

주4) 연구개발비

당사는 연구개발비로 IoT, AI 핵심기술 분야에 대한 연구개발 투자와 신제품 개발에 따른 설비투자(금형제작 등)를 위해 지출할 계획입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

LiDAR 탑재 , 자동 세척 등
물걸레 로봇청소기

500,000

500,000

1,000,000

600,000

2,600,000

자동 먼지통 비움 등 

흡입형 로봇청소기

200,000

100,000

200,000

200,000

700,000

자율주행 솔루션을 결합한지능형
공기청정 로봇
등

500,000

1,000,000

700,000

400,000

2,600,000

AI 분야

100,000

400,000

400,000

400,000

1,300,000

IoT 와 스마트홈 분야

200,000

400,000

300,000

400,000

1,300,000

합계

1,500,000

2,400,000

2,600,000

2,000,000

8,500,000

당사는 아래와 같은 구체적인 장기 기술개발 로드맵을 가지고 있으며, 이의 실현을 위해

센서기술 및 자율주행 등 기술 확장에 대한
연구개발 및
로봇제품의 Iot기술 개발
비용을 위와 같이 집행할 예정입니다

[제품 및 기술 개발 로드맵]

그림 로드맵.jpg
그림 로드맵

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 안정조작에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭

당사의 명칭은 에브리봇 주식회사이며, 영문으로는 'EVERYBOT Inc.(약호 Everybot)'라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2015년 01월 06일에 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소 : 경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7 에브리봇빌딩
전화번호 : 031-759-8917
홈페이지 : http://www.eveybot.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 또한, 당사는 증권신고서 제출일 현재 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다.

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

당사는 지능형 로봇의 제조 및 판매를 주된 사업목적으로 하고 있습니다. 현재는 자율주행 기술에 기반한 로봇청소기의 개발과 제조·판매 사업을 주로 영위하고 있으며, 향후 홈서비스 로봇의 다양한 분야에 진출할 계획입니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록지정)
여부
주권상장
(또는 등록지정)
일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

코넥스시장 상장
2017년 7월 24일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

당사의 설립 후 주요 연혁은 다음과 같습니다.

연월
내용

2015.01
법인 설립

2015.05
기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)

2015.09
벤처기업 인증 (기술보증기금)

2016.02
세계최초 듀얼스핀 물걸레 로봇청소기 RS500 출시

2016.04
중소기업 인증 (중소기업청)

2016.05
RS500 독일 Plus X Award 3개 부문 수상

2016.11
본점 소재지 이전 (경기도 성남시 분당구 판교로242, C동 403호)

2016.12
GS홈쇼핑 TV방송 시작

2017.02
2017 대한민국 고객만족 브랜드 경영대상 수상

2017.04
액면분할 (1주당 액면가 5,000원 → 500원)

2017.06
제3자배정 유상증자 (기술보증기금) 및 무상증자

2017.07
코넥스상장 (2017.07.24)

2017.11
제3자배정 유상증자 (GS홈쇼핑)

2018.04
본점 소재지 이전 (경기도 성남시 분당구 판교역로240, A동 1001호)

2018.05
한국소비자 만족지수 1위 수상

2018.12
경기 우수 벤처기업 / 대한민국 로봇대상 장관상 표창

2019.03
물걸레로봇청소기 EDGE 출시, 독일 레드닷 디자인어워드 수상

2019.08
2년 연속 한국소비자 만족지수 1위 수상

2019.11
흡입겸용 물걸레로봇청소기 3i출시

2019.12
경기도 유망중소기업 및 일자리우수기업 인증

2020.01
삼성전자와 ODM 계약 체결

2020.01
3i Robotics와 기술제휴 MOU체결

2020.04
본점 소재지 이전 (경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7)

2020.04
ISO 9001 품질경영시스템 인증 / ISO 14001 환경경영시스템 인증

2020.07
아마존 US 진출

2020.10
3년 연속 한국소비자 만족지수 1위 수상

2021.05
3-SPIN 물걸레 로봇청소기 출시

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

당사는 2015년 01월 06일 설립 시에는 경기도 성남시에 본점을 소재하고 있었으나, 2020년 4월 현재 본점소재지로 이전하였습니다.

일 자

연 혁

설립 시(2015년01월 06일)

경기도 성남시 수정구 복정로 57, 401호

2016년 11월 01일

경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 403호

2018년 04월 10일

경기도 성남시 분당구 판교역로 240, A동 1001호

2020년 04월 24일

경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7

나. 경영진의 중요한 변동

최근 5개 사엽연도간 경영진의 변동은 다음과 같습니다.

구분

변경전

변경후

비고

대표
 이사

사내
 이사

기타
 비상무
 이사

사외
 이사

감사

대표
 이사

사내
 이사

기타
 비상무
 이사

사외
 이사

감사

설립시

-

-

-

-

-

정우철

-

-

-

이수룡

-

2016.03.03

정우철

-

-

-

이수룡

정우철

-

-

-

-

이수룡 사임

2017.03.24

정우철

-

-

-

-

정우철

김봉윤

황민수

-

-

신광현

김봉윤 취임

황민수 취임

신광현 취임

2021.03.17

정우철

김봉윤

황민수

-

-

신광현

정우철

김봉윤

황민수

-

양연채

신광현

양연채 취임

2017년 당사의 조직 확장과 기업규모 확대에 따라 기술개발 총괄(CTO)로 김봉윤 이사를, 마케팅 총괄(CMO)로 황민수 이사를 각각 등기임원으로 내부 승진하였습니다. 또한 2021년 당사의 경영 투명성 확보 와 자문 역할 수행을 위해 양연채 사외이사를 신규로 선임하였습니다.

다. 최대주주의 변동

당사는
설립시부터 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경

당사는
설립시부터 증권신고서 제출일 현재까지 상호의 변동은 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생 내용

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 사항

(단위 : 원, 주)

증가/감소
 일자
증가/감소
 형태
주식의 종류
주식수
주당
 액면가액
주당
 발행(감소)
가액
비고

2015.01.06
설립자본
보통주
10,000
5,000
5,000
-

2015.01.14
유상증자
보통주
310
5,000
322,580
제3자배정

2015.05.21
유상증자
보통주
155
5,000
322,580
제3자배정

2015.06.25
유상증자
보통주
93
5,000
322,580
제3자배정

2015.08.07
유상증자
보통주
93
5,000
322,580
제3자배정

2015.10.21
유상증자
보통주
394
5,000
500,000
제3자배정

2016.03.03
유상증자
보통주
930
5,000
322,580
제3자배정

2016.09.22
유상증자
보통주
507
5,000
500,000
제3자배정

2017.04.25
액면분할
보통주
112,338
500
500
-

2017.06.23
유상증자
전환상환우선주
13,880
500
72,000
제3자배정

2017.06.30
무상증자
보통주
998,560
500
500
주식발행초과금자본전입

전환상환우선주
111,040
500
500

2017.11.24
유상증자
전환상환우선주
58,806
500
16,155
제3자배정

2020.12.21
보통주 전환
전환상환우선주
-183,726
500
500
전환권 행사

보통주
183,726
500
500

2021.02.18
무상증자
보통주
3,921,318
500
500
주식발행초과금자본전입

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

나. 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 자본금을 증가시킬 수 있는 미상환 사채 및 조건부자본증권이 없습니다.

다. 전환사채 등 발행현황

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.

라. 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.

마. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
15,000,000
3,750,000
18,750,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
5,228,424
183,726
5,412,150
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
183,726

183,726

-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
183,726
183,726
우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)

5,228,424

-

5,228,424

-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

5,228,424

-

5,228,424

-

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 설립 이후 자기주식을 취득한 사례가 없습니다.

다. 종류 주식의 현황

당사는 2020년 중 모든 종류주식을 보통주식으로 전환하였으므로 증권신고서 제출일 현재 발행된 종류주식은 없습니다.

5. 의결권 현황

(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
5,228,424
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
5,228,424
-

우선주
-
-

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제56조 (이익잉여금의 처분)
본 회사는 매사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분 한다.

1. 이익준비금

2. 별도적립금

3. 주주배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분

제57조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 본 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.

2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

3. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당분기
전기
전전기

제7기 1분기
제6기
제5기

주당액면가액(원)
500
500
500

당기순이익(손실)(백만원)
1,733
(902)
1,654

주당순이익(손실)(원)
331
(200)
366

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일
- 2021년 03월 17일

나. 정관 변경 이력

정관변경일

해당주총명

주요변경사항

변경이유

2017.03.24
제2기 정기주주총회
코넥스 상장에 대비하여 정관 전면 개정
상장사 표준정관대비
미비사항 보완/정비

2019.03.27
제4기 정기주주총회
제8조, 14조, 15조, 21조 조항 일부 수정
제10조의1(주식매수선택권) 신설

전자증권제도 도입 반영
주식매수 선택권 조항 신설

2020.03.24
제5기 정기주주총회
제2조(목적) 일부 수정
 목적사업 추가- 부동산 임대업
목적사업 추가

2021.03.17
제6기 정기주주총회
제44조(이사회의 결의 방법) 일부 수정
자기거래금지 등을 방지하기 위한 조문 강화

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 시장여건 및 영업의 개황

(1) 사업의 개요

에브리봇 주식회사는 2015년 1월 설립하여 제품제조 개발 특허와 로봇청소기 관련 연구개발에 특화된 우수인력과 축적된 기술을 바탕으로 로봇청소기를 개발하고 있습니다. 이를 바탕으로 설립 1년만인 2016년 01월에 세계 최초 듀얼스핀 방식 보급형 물걸레 로봇 청소기인 RS500을 출시한 이후로 지속적인 제품별 라인업을 구축하고 있습니다. 특히 2019년 출시한 EDGE 모델은 우수한 성능과 가격경쟁력으로, 국내 로봇청소기 시장

점유율 3년 연속 1위를 유지하고 있습니다.

국제로봇협회(IFR, International Federation of Robotics)는 로봇을 ‘인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계’로 정의하고 있으며, 로봇을 산업용 로봇(Industrial Robot)과 서비스 로봇(Service Robot)으로 구분합니다. 서비스 로봇은 개인서비스 로봇(Personal/Domestic Service Robot)과 전문서비스 로봇(Professional Robot)으로 나뉘며, 또한 개인서비스 로봇 시장은 가사용 로봇(Robots for domestic tasks) 시장과 엔터테인먼트 로봇(Entertainment robotics) 시장의 두 축으로 나뉘어져 있습니다.

현재 가사용 로봇 시장은 청소(Vacuuming and floor cleaning) 기능을 갖춘 로봇청소기가 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 에브리봇은 로봇청소기 시장에서 국내 벤처기업으로서 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.. 2016년 당시 업계 최초로 ‘물걸레 로봇 청소기’를 시장에 출시하였으며, 에브리봇이 개발한 스핀 방식은 자율 주행기술에 기반을 둔 획기적인 청소방식이고, ‘로봇은 비싸다’라는 당시 소비자의 일반적인 생각을 파괴하는 가격경쟁력을 갖추었습니다. 이후 지속적인 연구개발로 보다 혁신적인 제품을 선보여왔습니다, 또한 물걸레 로봇청소기 이외에도 2019년 말, 흡입형 로봇청소기 상품 도입을 통해 중저가형 시장에서 시장점유율을 확대하고 있습니다.

향후 개인서비스 로봇 시장은 청소기 시장에서 다른 분야로 점차 확대될 것입니다. 이러한 확장에 있어 주된 기술은사물인터넷(IoT, Internet of Things)과 인공지능(AI, Artificial Intelligence)입니다. 다양한 가정용 제품들이 인터넷을 통해 연결되는 사물인터넷 분야에서, 에브리봇은 주요 국가과제 수행을 필두로 관련 기술개발에 노력해 왔으며, 이러한 결과를 제품에 적용하고 있습니다. 로봇청소기에서 인공지능은 로봇의 자율주행 성능을 향상시키는 핵심 기술로, 획득한 정보를 바탕으로 가장 최적의 솔루션을 빠르게 찾아내는 알고리즘을 갖추는 것이 필수입니다. 이는 향후 홈서비스 로봇이 멈추어있지 않고 우리의 공간을 자유롭게 다녀야 하는 상황에서 매우 중요한 기술이며 에브리봇은 오래 전부터 이를 인지하고 관련 기술을 개발하여 새로운 제품에 접목시키고 있습니다.

또한 2020년 본격적인 해외 진출을 시작하여 해외 시장에서의 성공 가능성을 확인하였습니다. 최근 급성장하는 온라인 시장은 당사와 같은 중소기업이 지사나 자회사의 설립 없이도 손쉽게 글로벌 소비자에게 접근할 수 있는 기회를 제공해 주었고, 당사는 Amazon US, Qoo10 등 해외 온라인 시장 진출 확대에 집중하고 있습니다.

(2) 산업의 특성

당사의 주요 제품이 속한 시장은 국제로봇협회의 로봇 분류기준에 따르면, 개인서비스 로봇(Personal/Domestic Service Robot) 시장입니다. 그 중에서도 가사 서비스(Domestic Service) 로봇에 해당하며, 이 시장은 다음과 같은 특징을 보입니다.

① 안정성, 신뢰성, 기술성 필요

가사 서비스로봇 기술은 기계, 전기,전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합과의 연계가 중요하며, 특히 기능적인 수행뿐아니라 인간과 공존하는 특성이 있으므로 안정성과 신뢰성 확보가 중요한 제품입니다. 관련 원천기술 개발 및 상품화는 지속적인 기술개발과 현장 적용 기술이 융합되어야 상용화가 가능한 구조로 대량 생산이 가능한 제품을 얻어 내기 위해서는 목표 작업 분석 및 이를 제품화하기 위한 상당한 수준의 이해 및 연구가 필요한 시장입니다.

② 중소기업의 높은 점유율

대기업 제품이 중소기업 제품에 비해 기능적 완성도는 높지만 가격경쟁력이 낮습니다. 대기업이 제품 개발에 있어 로봇 기술 자체에만 집중하다보면, 불필요하거나 중요하지 않은 기술 또는 소비자는 요구하지 않는 연구자 편의의 기술이 제품에 포함되게 되고 이것이 원가를 높이는 주요한 원인이기 때문입니다. 이러한 이유로 기능성이 뛰어나고 가격이 합리적인 중소기업의 제품 판매율이 다른 가전제품에 비해 높은 편입니다.

국제로봇협회(IFR, International Federation of Robotics)의 2020년 보고서는 현재 Global 시장에서 서비스 로봇을 판매하고 있는 기업은 모두 889개이며 이 중 183개가 2015년 이후 창업한 Start-up 기업이며, 개인서비스 로봇 시장으로 한정하더라도 전체 237개 판매기업 중 39개가 에브리봇 처럼 2015년 이후 창업한 기업이라는 점을 중요하게 다루고 있습니다. 이러한 내용은 과거 보고서에는 없던 새로운 내용으로, 로봇 기술의 혁신이 많은 중소기업에서 이루어지고 있음을 의미합니다. 또한 이 보고서에 따르면, 아시아 지역은 총 185개의 서비스 로봇 판매기업이 있고 이중 스타트업(2015년 이후 창업) 기업은 36개입니다.

③로봇청소기 시장의 발전

현재 가사 서비스 로봇의 대부분은 국내외를 막론하고, 가정용 로봇청소기의 점유율이 독보적인 상황입니다. 국내 제조 기업으로는 삼성전자, LG전자, 유진로봇, 한울로보틱스, 파인로보틱스가 있고, 이들의 제품성능은 가정용 건식 청소로봇 국제표준의 수준을 만족하는 국제경쟁력을 갖춘 제품들입니다. 현재 저가 시장은 중국에서 수입되고 있는 제품들이 대부분으로 단순 이동 방식에 브러쉬, 진공흡입, 청소포(부직포) 등의 단순 기능을 탑재한 형태로 제품화하여 출시되어 있습니다. 최근에는 가정용 건식 청소로봇이 아닌 물걸레 로봇이 출시되어 관심을 받고 있는데 파인로보틱스와 당사가 제품을 판매하고 있고, 해외 기업으로는 iRobot이 있습니다. 이들 제품들은 기존의 가정용 건식 청소로봇의 진공흡입부분을 포함하지 않고, 걸레에 물기를 지속할 수 있는 구조를 장착한 제품들로, 기존의 건식청소로봇에 장착된 물걸레기능과 차별된 성능으로 시장에 좋은 반응을 얻고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성과 계절성

① 경기변동의 특성

로봇청소기와 같은 생활가전 제품은 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가제품 선호경향이 두드러지는 등 계절적 요소나 국내·외적인 경기변동에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다.

그러나 로봇청소기는 타 생활가전 제품과는 달리, 생활환경의 변화와 주거환경의 변화와 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히 1인가구의 증대, 맞벌이 부부의 증가와 같은 인구통계학적인 변화와 함께 그 출현과 성장을 함께하고 있습니다. 또한 사람을 대신하여 청소를 하는 로봇이기 때문에, 그 사용목적이 확실하여 경기변동 보다는 제품의 성능과 소비자의 만족도가 보다 중요시 됩니다.

② 계절적 요인 

청소기 제품은 활동성이 낮은 겨울에는 그 수요가 계절적으로 감소하는 특징이 있습니다. 활동성이 높아지고 황사가 심해지는 봄철부터 그 수요가 증가해 가을철까지는 꾸준히 수요가 이어집니다. 겨울철에는 문을 닫고 지내는 기간이 길어지므로, 실내 청소의 수요가 비교적 줄어들기 때문으로 이해됩니다.

[분기별 제품 판매 대수 추세]

(단위: 대)

구분

2017

2018

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

판매대수

18,988

31,973

45,081

37,652

11,178

19,249

22,448

19,042

구분

2019

2020

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

판매대수

17,712

24,435

21,970

19,125

34,473

59,433

40,509

17,712

주1) 당사의 매출이 본격적으로 성장하는 2017년부터 분석하였습니다.

주2) 기간별 비교가능성을 높이기 위해 물걸레 로봇청소기 제품만을 분석 대상으로 하였습니다.

당사는 판매를 시작한지 5년에 불과하고, 신제품의 출시 시기에 따라 매출액이 크게 변동되어 왔습니다. 그럼에도 상기 데이터는 상당히 뚜렷한 계절적 변동을 보여주고 있습니다.

(4) 시장 여

건의 변화

생활방식과 주거환경의 변화로 개인의 라이프 스타일이 변화하면서 새롭게 등장하여 시장에서 최근 성공하고 있는 3가지 가전제품을 “3신가전”(3新의 새로운 제품 3종류라는 뜻과 함께 神의 선물과 같은 가사에 도움이 되는 제품이라는 뜻을 함께 포함)이라고 부르며, [로봇청소기 · 식기세척기 · 의류건조기]가 이에 해당합니다. 이처럼 로봇청소기가 각광을 받고 성장하는 데에는 다음과 같은 요인이 있습니다.

① 미세먼지 등 환경변화

중국에서 시작되는 미세먼지에 대한 소비자 우려가 증가함에 따라 물걸레 청소에 대한 필요성과 관심도가 급증하고 있습니다. 예전에는 봄철에 국한되었던 황사현상이 최근 몇 년간은 사계절에 걸쳐 지속 대기오염 문제로 부각되면서, 기존의 무선청소기로는 해결되지 않았던 부분에 대해 새로운 제품을 찾게 되었습니다. 로봇청소기는 가사 노동을 최소화하며, 집이 비어있는 시간에도 청소를 할 수 있으므로, 이러한 환경변화에 적합한 제품으로 자리매김하였습니다. 특히 물걸레 로봇청소기는 기존 흡입형 로봇청소기로도 처리가 어려웠던 초미세먼지에 대하여도 우수한 청소 효과를 보여주며 보다 높은 관심을 받게 되었습니다.

② 1인 가구 증가 

더욱이 1인 가구의 거주 주택 유형을 보면40m²이하가 전체의 53.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 이유로 점차 작은 집에 홀로 지내게 되는 주거환경이 증가함에 따라 합리적 가격의 로봇청소기 시장이 확대되고 있습니다

③ 소비자 니즈의 트렌드 변화 

최근 소비트렌드는 ‘웰빙’을 추구하며 먹거리 쪽에서 공기와 물 같은 환경 부분으로 이러한 추세가 확산되고 있습니다. 또한 가격대비 마음의 만족도가 높은‘가심비’를 공략한 감각적이고 스마트한 제품이나, 인테리어 소품으로도 활용 가능한 디자인 생활가전 주목받고 있습니다. 그리고 혼수 시장에‘실속’이 새로운 키워드로 떠오르면서 꼭 필요한 가전제품에만 집중하려는 실속형 신혼부부 증가하는 추세입니다. 이러한 소비트렌드의 변화는 모두 소형 로봇청소기 시장의 확대에 긍정적인 역할을 한 것으로 판단됩니다.

(5) 시장현황 및 전망

① 글로벌 시장 현황 및 전망

국제로봇협회(IFR, International Federation of Robotics)의 2020년 보고서(World Robotics 2020)는 2020년 글로벌 개인서비스 로봇(Service Robots for personal/domestic use)시장이USD 65억으로 2019년 USD 57억 대비 15% 성장하였으며, 2023년에는 USD 121억으로 연평균 약 23% 성장할 것으로 전망하였습니다. 판매 수량으로는 2019년 2,320만대에서 2020년 2,670만대로 역시 15% 성장하였고, 2023년에는 5,530만대까지 성장하여 연평균 약 27%의 성장세를 보일 것으로 전망하였습니다.

개인서비스 로봇 중 가사 서비스 로봇(Service Robots for domestic task)이 가장 큰 비중을 차지하며, 가사 서비스 로봇의 판매대수는 2019년 1,860만대에서 2020년 2,160만대로 성장하였습니다. 또한 가사 서비스 로봇의 판매 수량은 2023년 4,860만대까지 지속 성장할 것으로 전망하였습니다. 이는 금액 규모로 2020년 USD 50 억, 2023년 USD 100 억에 해당하는 수치입니다.

[가사 서비스 로봇시장 전망]

그림 가사서비스로봇 전망.jpg
그림 가사서비스로봇 전망

(자료: World Robotics 2020, IFR)

국제로봇협회에서 밝힌 가사 서비스 로봇(Service Robots for domestic task) 중에서 로봇청소기(Vaccuming and Floor Cleaning Robots)가 차지하는 비중은 2018년 약 95.1%이며, 이후 보고서에서는 정확한 추정치는 없습니다. 그러나 가사 서비스 로봇 중 대부분이 로봇청소기로 판매되는 것으로 추정됩니다.

② 국내 시장 현황 및 전망

국내도 글로벌 시장과 마찬가지로, 생활방식과 주거환경 변화 ·미세먼지 증가 등으로 무선청소기를 이은 로봇청소기가 2010년대 중반 이후 관심을 받기 시작하여 상당한 규모의 시장을 형성하게 되었습니다.

국제 조사기관인 GFK

2021년 1월 한국 로봇 청소기 시장에 대한 Topline리포트(Sell-out POS Data Report) 의 자료에 따르면, 2020년 국내 로봇청소기 시장은 판매 수량 기준으로 전년(26만대) 대비 53% 증가한 39만대로 나타났으며, 금액 기준으로는 전년(1,000억원) 대비 56% 증가한 1,570억원으로 나타났습니다.

[국내 로봇청소기 시장현황]

그림 국내시장 1.jpg
그림 국내시장 1

그림 국내시장 2.jpg
그림 국내시장 2

(자료: GFK 2020 Annual Report)

GFK의 자료는 자사몰 ·N스마트스토어 ·B2B 매출 등은 포함되지 않은 것으로, 당사에서 추정하는 실제 시장규모는 2020년 기준 약 50만대 이상(금액 기준2천억원 이상) 입니다. 또한 국내 로봇청소기 시장에서 온라인 판매 비중이 크게 증가하고 있으며, 특히 온라인 소셜판매의 비중이 급격히 증가하고 있음을 알 수 있습니다. TV홈쇼핑의 채널 비중은 2018년에서 2020년까지 8.3% 수준을 유지하고 있는 반면, 온라인 채널의 매출 비중은 2018년 73.7%(종합몰, 소셜, 오픈마켓 합계)에서 2020년 81.0%까지 꾸준히 증가하는 추세입니다.

(6) 경쟁상황

① 글로벌 경쟁현황

글로벌 로봇청소기 대표 브랜드로는 iRobot, Ecovacs, Mi, Roborock, Shark, Neato, Cecotec, Samsung, Dyson 등이 있습니다. 글로벌 시장분석 기관인 Statista데이터에 따르면 2019년 기준 글로벌 로봇청소기 시장 점유율은 iRobot(52%), Ecovacs(14%), Roborock(8%), Cecotec(5%), Mi(4%) 순 입니다.

[글로벌 로봇청소기 시장 점유율]

그림 글로벌 점유율.jpg
그림 글로벌 점유율

(자료:
Statista, 2019)

② 국내시장 경쟁현황

국내 시장에서는 당사의 2020년 시장점유율이 가장 높은 것으로 조사되었으며, 이는 EDGE 모델의 성공이 가장 큰 요인으로 분석됩니다. 또한 도입형 흡입 로봇청소기인 3i 모델 역시 시장에서 준수한 성과를 보여주었습니다.

GFK Annual Report 2020에 따르면, 국내 로봇청소기 시장에서는 당사가 2020년 금액기준 35.6%, 판매수량 기준 25.4%로 1위를 차지하였습니다. 당사는 금액기준으로는 2018년 이후 줄곧 1위자리를 지켜왔으며, 2020년 흡입형 로봇청소기 시장 진입으로 수량 기준으로도 1위를 기록하였습니다. 국내 로봇청소기시장 2위는 LG전자, 3위는 Roborock 순입니다.

[국내 로봇청소기 시장점유율]

그림 국내 점유율.jpg
그림 국내 점유율

(자료: GFK 2020 Annual Report)

또한 GFK 2020 Annual Report에 따르면, 2020년 국내 판매 로봇청소기 모델 Top 10 중 3개의 제품이 당사의 제품인 것으로 조사되었습니다.

순위

브랜드

모델명

판매량(대)

점유비(%)

1

EVERYBOT

EDGE

98,228

25.1

2

ROBOROCK

S5 MAX

19,814

5.1

3

EVERYBOT

3i POP

19,004

4.9

4

EVERYBOT

3i

16,955

4.3

5

LG

R958

14,475

3.7

6

ROBOROCK

S6 MAXV

11,911

3.0

7

ICLEBO

G5

10,423

2.7

8

CLEAN ROBOT

SWEEPING ROBOT

9,165

2.3

9

LG

M970

8,004

2.0

10

LG

R76

7,760

2.0

(자료: GFK 2020 Annual Report)

③ 경쟁업체 현황

당사의 경쟁업체로는 넓게 보면, 모든 로봇청소기를 만드는 제조사로 볼 수 있으나 당사의 주력 제품인 EDGE의 기능(물걸레전용*) 측면에서는 2020년 상반기까지 뚜렷한 경쟁업체가 없었습니다. 바퀴없는 걸레의 스핀 구동방식이 구현하기 매우 어려운 기술이며, 구현한다 하더라도 그 작동 알고리즘을 완성하기까지 상당히 오랜기간의 연구와 축적된 노하우가 필요하기 때문입니다.

(*)당사는 물걸레전용 또는 물걸레 로봇청소기로 표현하나, NAVER 쇼핑의 청소방식 기준으로는 ‘걸레전용’으로 표시됩니다. NAVER 쇼핑은 청소방식에 따라 로봇청소기를 ‘걸레전용’, ‘흡입+걸레겸용’, ‘흡입전용’으로 구분합니다.)

로봇청소기 분야에서 세계 최고인 iRobot이 출시한 물걸레전용 모델 ‘브라바 390T’가 있으나, 이는 물걸레를 이동장치가 끌고다니는 방식으로 당사의 스핀방식 청소와는 상당한 차이가 있습니다. 이 외에도 다수의 중국 브랜드 제품과 일본 브랜드 제품이 물걸레전용(또는 걸레전용)의 제품을 출시하였으나, 당사처럼 스핀방식을 채택한 제품은 없었습니다.

이후 2020년 8월 LG전자가 ‘코드제로 M970’을 출시하였고, 세라젬에서 2021년 초 ‘CGM ERMC 2001’을 출시하여, 당사와 동일한 스핀방식을 이용한 물걸레 로봇청소기가 국내 시장에 선보였습니다.

물걸레 로봇청소기 이외에 당사가 도입판매하고 있는 ‘3i’ 및 ‘3i pop’ 모델은 ‘흡입+걸레겸용’ 청소방식입니다. 이 방식을 채택하고 있는 제품 중 GFK 2020 Annaul Report 상 Top 10에 오른 제조사의 모델은 ‘S6MaxV’와 ‘S5Max’(제조사: 샤오미), ‘ICLEBO G5’(제조사: 유진로봇), ‘스마트 클린스테이션’(제조사: 레노버) 입니다.

나
. 주요 재무정보

(단위 : 원)

로봇사업부

제 7(당) 1분기말
제 6(전) 기말
제 5(전전) 기말
제 4(전전전) 기말

2021년 3월말
2020년 12월말
2019년 12월말
2018년 12월말

자산총계

45,403,289,938
30,631,117,502
12,574,540,050
10,706,804,720

유동자산

18,582,869,302
20,208,679,924
8,077,452,368
6,041,664,099

비유동자산

26,820,420,636
10,422,437,578
4,497,087,682
4,665,140,621

부채총계

26,672,929,328
13,664,988,206
10,075,660,555
9,862,352,904

유동부채

5,853,848,983
6,952,177,384
5,762,409,534
3,715,043,957

비유동부채

20,819,080,345
6,712,810,822
4,313,251,021
6,147,308,947

자본총계

18,730,360,610
16,966,129,296
2,498,879,495
844,451,816

자본금
2,614,212,000
653,553,000
561,690,000
561,690,000

자본잉여금
13,625,975,781
15,597,127,931
347,362,300
347,362,300

기타자본구성요소
69,758,892
27,731,784
-
-

이익잉여금(결손금)
2,420,413,937
687,716,581
1,589,827,195
(64,600,484)

2021년 1월 1일 ~
 2021년 3월 31일
2020년 1월 1일 ~
 2020년 12월 31일
2019년 1월 1일 ~
 2019년 12월 31일
2018년 1월 1일 ~
 2018년 12월 31일

매출액

10,456,764,649
49,165,299,808
16,154,371,242
13,262,911,559

매출원가

(5,810,535,300)
(26,202,933,980)
(8,763,105,073)
(7,792,643,500)

매출총이익

4,646,229,349
22,962,365,828
7,391,266,169
5,470,268,059

판매비와 관리비

(2,798,917,644)
(10,009,059,947)
(5,944,844,395)
(5,385,667,328)

영업이익

1,847,311,705
12,953,305,881
1,446,421,774
84,600,731

법인세비용차감전순이익

1,932,138,733
503,274,116
1,596,816,093
29,435,017

당기순이익(손실)

1,732,697,356
(902,110,614)
1,654,427,679
182,413,916

기본 주당손익(원)
331
(200)
366
140

희석 주당손익(원)
331
(200)
327
140

주1)
당사는 2019년 1월 1일을 전환일로하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 채택하였습니다. 당사의 제7기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 외부감사인의 검토를 받은 재무제표이며, 제6기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제5기와 제4기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.

주2)
당사는 로봇사업만을 영위하고 있으며, 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따라 별도로 구분가능한 사업부는 없습니다. 따라서 상기 주요 재무정보는 모두 로봇사업부에 해당하는 금액입니다.

다. 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업

당사는 해당사항이 없습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의
현황

(1) 물걸레 로봇청소기의 특징

당사 물걸레 로봇청소기 제품의 가장 큰 특징은 구동 바퀴가 없이 걸레 자체의 회전력으로 주행과 청소를 동시에 수행한다는 것입니다. 당사는 이를 '로보스핀(Robospin)' 기술로 명명하고 있으며, 이 기술과 관련하여 여러 필수 특허를 취득하였습니다. 로보스핀을 비롯한 당사 물걸레 로봇청소기 제품의 주요 특징은 다음과 같습니다.

① 로보스핀, Robospin

바퀴 없이 걸레의 회전만으로 로봇의 주행 및 속도 제어, 방향 제어가 가능한 기술로 이를 통해 제품 무게 100%로 걸레를 눌러 닦을 수 있어 타사 로봇청소기에 비해 청소력이 매우 우수합니다. 기존 바퀴형 로봇청소기 제품들은 전체 무게의 50% 이상은 구동바퀴에, 나머지 50% 이하만 걸레에 힘이 가해졌던 것과는 달리, RoboSpin 기술이 적용된 에브리봇 로봇청소기는 구동바퀴가 아닌 걸레 자체의 회전으로 주행과 걸레질을 동시에 수행하기 때문에 제품 전체 무게의 100% 힘으로 걸레를 눌러주어보다 깨끗하게 닦을 수 있습니다.

기존 바퀴형 로봇청소기에서는 바닥에 있는 전선, 머리카락, 옷가지 등이 바퀴에 끼여 로봇청소기가 멈추는 경우가 많으나, 에브리봇 로봇청소기는 바퀴가 없이 2개의 걸레가 회전을 하면서 장애물을 밖으로 밀어내는 역할을 하고 있어 이러한 한계를 보완하였습니다. 또한 바퀴 구동방식으로 걸레를 밀고 다니는 로봇청소기의 경우 앞에서 걸레질을 한 후 그 위를 바퀴가 지나가기 때문에 바퀴자국이 남는 문제가 있으나, 에브리봇 로봇청소기는 바퀴가 없기 때문에 이러한 문제가 발생하지 않습니다.

② 다이나믹 듀얼 스피닝 시스템

바닥에 부착된 2개의 걸레가 5,700RPM의 강력한 모터의 힘으로 회전하며 바닥을 닦기 때문에 건강에 해로운 미세먼지뿐 아니라 찌든 때나 낙서까지 완벽하게 제거합니다. 1개의 모터가 장착된 기존 물걸레 청소기와는 달리 2개의 모터가 장착되어 있어 더욱더 강력한 청소력을 발휘합니다.

③ 자동 물공급 시스템과 2중 구조 걸레

자동 물공급 시스템 도입을 통해 청소 중 걸레가 마르지 않도록 하여 처음부터 끝까지 뽀득득한 물걸레질이 가능합니다. 또한 분섬사와 극세사의 2중 구조 걸레를 개발였습니다. 극세사에 비해 100배 정도 굵은 분섬사가 홈이나 틈새에 끼여 있는 이물질을 뽑아내고 찌든 때를 긁어줄 뿐 아니라 머리카락이나 털과 같은 비교적 크고 무거운 오염물을 쓸어주거나 움켜쥐듯이 집어내며,이와 동시에 극세사가 미세먼지를 흡착하거나 액상 오염물을 흡수하여 바닥을 말끔하게 닦아 줍니다. 오염물이 쉽게 빠져나갈 수 있는 오픈형 구조로 되어 있어, 적은 양의 물과 세제로도 오염물이 깨끗하게 제거되어 세탁이 간편하고 경제적이며, 빠른 건조로 세균번식과 냄새를 억제하여 위생을 유지합니다.

④ 센서 시스템

기술

특징

장애물 감지 센서

IR센서 기반 장애물 감지 기능으로 청소 중 벽이나 가구와 같은 장애물을 만날 경우 이를 미리 감지하여 충돌 최소화

낙하 지역 감지 센서

PSD센서 기반 낙하 지역 감지 기능으로 청소 중 계단이나 신발장과 같은 낙하지역을 미리 감지하여 추락으로 인한 제품 파손 방지

충돌 감지 센서

내구성 높은 무접점 방식의 포토 인터럽트 센서 기반 충돌 감지 기능으로 청소 중 벽이나 가구와 같은 장애물을 만날 경우 이를 감지하여 다른 경로로 주행

밝기 감지 센서

주변 환경의 밝기를 인식하는 조도 센서를 장착하여 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 청소 종료(세계 최초 ESA 기능 구현)

빛의 세기에 따라 저항 값이 변하는 CDS (Cadmium Sulfide) 센서를 적용하여 정확도 향상, 낮과 밤에 따라 CDS 센서 값의 가변성을 고려하여 사용 환경에 최적화된 Sensor Calibration &CompareAlgorithm 적용

(2) 흡입형 로봇청소기의 특징

당사는 2019년부터 중국의 3i-Robotics로부터 3i 흡입형 로봇청소기를 도입·판매하고 있습니다. 흡입형 시장진출 및 확장을 목표로 상품을 기획하였습니다. 단순히 완성되어 있는 제품을 수입하여 국내 판매하는 형태를 넘어, 국내 시장에 적합한 기술수준과 품질인증 수준을 확보한 로봇청소기입니다. 3i와 3i pop 두 모델 모두 중국에서 판매하는 모델과 다르며, 오직 국내 시장에서 에브리봇만 판매할 수 있습니다. 흡입형 로봇청소기 3i는 다음과 같은 주요 특징을 가지고 있습니다.

모델명

이미지

주요 제원

주요 특징

3i

3i

크기(mm)

350(W) 350(D) 94.5(H)

흡입·걸레 겸용 로봇청소기

LDS센서 자율 주행 및 매핑

강력한 BLDC 흡입 모터

H14등급 고효율 HEPA 필터

앱을 이용한 로봇 제어 가능

예약청소 기능

자동충전기능 (위치기억)

소비전력

33 W

무게

3.3 kg

배터리

리튬이온 3,200mAh

충전시간

240분

사용시간

120분

판매가격

398,000원

주) 3i pop은 3i의 범용성 모델로 대부분 유사한 특징을 가지고 있어 별도로 설명하지 아니하였습니다.

(3) 신제품 출시

당사는 물걸레 로봇청소기 제품의 꾸준한 개선과 혁신적인 기술의 도입을 선도해 왔습니다. 또한 소비자에게 합리적인 가격을 제시하기 위하여 제품 설계부터 양산에 이르기까지 개발·제조·판매의 모든 과정에서 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결실로, 2021년 트리플 스핀 방식의 신제품 TS300을 출시하였습니다. 신제품은 기존 제품의 장점과 더불어 다음과 같은 장점을 보유하고 있습니다.

①강력한 걸레 회전, 다이나믹 트리플 스피닝
 바닥에 부착된 3개의 걸레가 강력한 모터 힘으로 회전하며 바닥을 닦기 때문에 바닥의 찌든 때까지 깔끔하게 청소합니다.
 
 ②제품 무게 100%로 눌러 닦는 파워풀 클리닝

바퀴가 없기 때문에 제품 무게의 100% 힘으로 걸레를 꾹꾹 누르며 닦아주어 완벽한 물걸레 청소가 가능합니다.
 
 ③모서리 먼지까지 남김없이, 퍼펙트 엣지 클리닝
 제품 외부로 걸레가 돌출되어 있어 가구나 벽면 구석까지 꼼꼼하게 물걸레질을 합니다.
 
 ④청소 내내 촉촉한 물걸레, 스마트 물공급 시스템
 전자제어 방식 물탱크가 탑재되어 있어 청소 내내 걸레가 마르지 않으며, 상황에 따라 물공급 단계를 조절할 수 있습니다.
 
 ⑤넓은 공간도 거뜬하게, 대용량 물탱크
 310mL 대용량 물탱크가 탑재되어 있어, 넓은 공간 청소 시에도 물 보충 없이 한번에 편리하게 청소할 수 있습니다.
 
 ⑥최대 120분 사용 가능한 대용량 배터리
 3,000mAh 대용량 배터리가 탑재되어 있어, 한번 충전으로 최대 120분 연속 사용이 가능합니다.
 
 ⑦독일 RedDot Design Award 수상

나. 주요 품목별 매출

(단위 : 천원)

구분
품목
출시일
2021년 1분기
2020년
2019년
비고

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

제품

EDGE

2019.03

5,035,631
48.16%

29,972,707

61.0%

10,296,712
63.7%
-

RS500N

2018.03

7,905
0.08%

328,843

0.6%

2,133,113
13.2%
-

RS700

2017.07

143,451
1.37%

468,045

1.0%

2,605,062
16.1%
-

VR6000

2020.04

1,269,000
12.14%

2,111,500

4.3%

-
-
주1)

기타

-

186,213
1.78%

1,213,232

2.5%

326,045
2.0%
주2)

소계
6,642,200
63.52%

34,094,327

69.4%

15,360,932
95.1%
-

상품

3i

2019.11

970,170
9.28%

9,266,799

18.8%

742,432
4.6%
-

3i pop

2020.08

2,733,571
26.14%

5,666,271

11.5%

-
-
-

기타

-

110,824
1.06%

137,903

0.3%

51,007
0.3%
주2)

소계

3,814,565
36.48%

15,070,973

30.6%

793,439
4.9%
-

합계
10,456,765
100.00%
49,165,300
100.0%
16,154,371
100.0%
-

주1) 해외ODM 수출 모델로, 삼성전자에 납품하고 있습니다.
주2) 소모품 등의 매출액입니다.

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사는 모델별로 출시 시점의 가격을 유지하는 정책을 기본으로 하며, 새로운 모델의 출시 또는 각 제품 ·상품의 소비자 피로도에 따라 가격을 인하하는 전략을 사용하고 있습니다. 주요 모델별 가격 변동내역은 다음과 같습니다.

구분

모델명

출시 가격

(출시일)

인하가격

(인하일)

현재 가격

제품

EDGE

279,000 원

(2019.03)

-

279,000 원

RS700

298,000 원

(2017.07)

-

298,000 원

상품

3i

448,000 원

(2019.11)

398,000 원

(2021.01)

398,000 원

3i pop

349,000 원

(2020.08)

-

349,000 원

주1) 판매가격은 당사의 온라인 자사몰 가격을 기준으로 하였습니다. 3i의 가격 인하는 3i pop 신모델 출시에 따라 이루어졌습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 원재료 등 매입현황

(1) 원재료 매입현황

(단위:백만원)

원재료

구분

2021년 1분기

2020년

2019년

(제7기 1분기)

(제6기)

(제5기)

배터리

국내

287

1,768

374

반도체류(주)

국내

793

4,763

1,485

사출물

국내

677

3,468

1,645

리모컨

수입

177

565

168

모터

수입

-

772

242

기타

국내

721

5,040

1,828

원재료 합계

국내

2,477

15,039

5,332

수입

177

1,337

410

합계

2,654

16,376

5,742

주) 반도체류는 센서를 포함한 것이며, 이하 본 신고서에서 동일합니다. 당사의 주요 매입 품목 중 독과점에 해당하거나 공급의 안정성이 우려되는 품목은 없습니다.

(2) 상품 매입현황

(단위:백만원)

상품

구분

2021년 1분기

2020년

2019년

(제7기 1분기)

(제6기)

(제5기)

3i

수입

1,026

5,946

978

3i pop

수입

595

7,526

-

기타

수입

1,471

196

66

상품 합계

수입

3,092

13,668

1,044

(3) 외주가공비 현황

(단위:백만원)

외주가공비

구분

2021년 1분기

2020년

2019년

(제7기 1분기)

(제6기)

(제5기)

SMD

국내

153

1,091

360

임가공

국내

264

1,958

663

외주가공비 합계

국내

418

3,049

1,023

나. 주요 원재료의 가격변동 추이

(단위: 원)

구분

2021년 1분기

2020년

2019년

(제7기 1분기)

(제6기)

(제5기)

반도체류

68

55

70

사출물

489

485

524

배터리

6,370

6,934

6,947

다. 주요 매입처별 매입 현황

(단위:백만원)

구분

매입처(주)

2021년 1분기

2020년

2019년

(제7기 1분기)

(제6기)

(제5기)

원재료
WTG KOREA(주)
484

653

360

이젠스㈜
287

1,115

-

㈜아이덱스
593
2,802
1,403

상품
3irobotics
1,730
13,472
978

외주가공비
㈜파트너월드
153
1,091
360

㈜이디아이테크

140

710

515

우신P&T

112

735

103

주) 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다. 다만, 3 irobotics는 상품 도입과 관련하여 2020년 01월 기술제휴 MOU를 체결한 바 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력과 생산실적 및 가동률

당사는 별도의 생산시설을 갖추지 않고 있으며, 당사가 연구개발한 제품을 외주가공의 형태로 생산하여 수요처에 납품하고 있습니다. 향후 생산량 증대시 외주업체의 추가 계약 및 기존 외주업체와 물량증가 등을 통하여 생산량을 조절할 수 있습니다.

(1) 주요 외주가공업체별 물걸레 로봇청소기 생산실적

(단위: 대)

업체명

2021년 1분기

2020년

2019년

(제7기 1분기)

(제6기)

(제5기)

이디아이테크

17,652

94,916

68,196

우신피엔티

15,250

104,746

15,302

티엠테크놀러지
1,200
-
-

합계

34,102

199,662

83,498

(2) 외부가공업체별 생산능력 및 가동률

(단위: 대, 백만원)

업체명

구분

2021년 1분기

2020년

2019년

수량

금액

수량

금액

수량

금액

이디아이테크

생산능력

45,000
358

180,000

1,346

75,000

566

생산실적

17,652
140

94,916

710

68,196

515

가동율

39.2%

52.7%

90.9%

구분

세부근거

생산능력산출기준

. 2021년 1분기 현재 이디아이테크의 제품생산(조립)능력은 월 15,000대

. 15,000대 X 12개월 = 연간 180,000대

. 상기 월 생산능력은 100% 가동을 전제로 산출한 수량임

(단위: 대, 백만원)

업체명

구분

2021년 1분기

2020년

2019년

수량

금액

수량

금액

수량

금액

우신

피엔티

생산능력

51,000
375

204,000

1,431

75,000

505

생산실적

15,250
112

104,746

735

15,302

103

가동율

29.9%

51.3%

20.4%

구분

세부근거

생산능력산출기준

. 2021년 1분기 현재 우신P&T의 제품생산(조립)능력은 월 17,000대

. 17,000대 X 12개월 = 연간 204,000대

. 상기 월 생산능력은 100% 가동을 전제로 산출한 수량임

(3) 당사의 생산능력 및 생산실적과 가동율은 다음과 같습니다.

(단위: 대)

물걸레 로봇청소기

2021년 1분기

2020년

2019년

(제7기 1분기)

(제6기)

(제5기)

생산능력

96,000

384,000

150,000

생산실적

34,102

199,662

83,498

가동율

35.5%

52.0%

55.7%

기말재고 수량

24,980
29,373

11,369

주) 당사는 생산을 위한 공장설비를 보유하고 있지 아니하므로 외주가공업체의 생산능력을 기준으로 가동률을 산출하였습니다.

나. 생산 및 영업에 중요한 시설 등에 관한 사항

(1) 생산설비에 관한 사항

당사는 별도의 생산시설을 갖추지 않고 있으며, 당사가 연구개발한 제품을 외주가공의 형태로 생산하여 납품하고 있습니다. 이로 인해 당사는 생산을 위한 직접적인 설비시설은 보유하고 있지 아니합니다. 다만, 생산을 목적으로 외주업체에 당사의 소유인 공구기구와 금형을 제공하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

자산별

자산명

소재지

기초가액

당기 증감

당기상각

기말가액

증가

감소

공구와기구

PCB지그 외

외주생산처

30,750,261
5,740,000

-

2,870,839
33,619,422

금형

EDGE외

외주생산처

114,599,850
-

-

23,893,036
90,706,814

(2) 주요 물적재산의 현황

- 유형자산

<당분기>
(단위 : 원)

구 분

기 초
취 득
처 분
대체 (주)
감가상각비
기 말

토지
3,706,508,405
-
-
-
-
3,706,508,405

건물
2,706,450,792
-
-
-
(23,606,806)
2,682,843,986

시설장치
124,484,850
6,818,181
-
-
(7,409,106)
123,893,925

기계장치
6,129,500
-
-
-
(967,509)
5,161,991

차량운반구
8,962,618
-
-
-
(1,913,012)
7,049,606

공구와기구
30,750,261
5,740,000
-
-
(2,870,839)
33,619,422

비품
71,864,082
10,514,683
-
-
(15,847,657)
66,531,108

금형
114,599,850
-
-
-
(23,893,036)
90,706,814

건설중인자산
2,020,469,501
-
-
(1,710,000,000)
-
310,469,501

사용권자산
22,751,901
-
-
70,161,743
(8,061,038)
84,852,606

합계
8,812,971,760
23,072,864
-
(1,639,838,257)
(84,569,003)
7,111,637,364

주) 당기중 건설중인자산은 투자부동산으로 대체되었습니다.

- 무형자산

<당분기>
(단위 : 원)

구 분

기 초
취 득
처 분

상 각

기 말

산업재산권

270,557,725
-
-
(15,461,053)
255,096,672

소프트웨어

126,788,726
2,100,000
-
(10,264,932)
118,623,794

회원권
24,129,951
-
-
(624,050)
23,505,901

합 계

421,476,402
2,100,000
-
(26,350,035)
397,226,367

- 투자부동산

<당분기>
(단위 : 원)

구 분

기 초
취 득
정부보조금수령
대 체(주)
감가상각비
기 말

토지
508,032,995
6,880,293,168
-
718,200,000
-
8,106,526,163

건물
370,959,985
9,501,357,232
-
991,800,000
(62,696,897)
10,801,420,320

합계
878,992,980
16,381,650,400
-
1,710,000,000
(62,696,897)
18,907,946,483

주) 당기중 건설중인자산에서 대체되었습니다.

(3) 재산의 소재지 및 시가

상기 (1)에서 설명하고 있는 공구와기구 및 금형을 제외한 당사의 물적재산은 대부분 본사 소재지(경기도 성남시)에 소재하고 있습니다. 재산 소재지와 시가는 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위 : 원)

구분
소재지
계정
취득가액
시 가(주1)

유형자산
투자부동산
합계

본사
경기도 성남시 분당구 운중로243번길4-7
토지
3,706,508,405
508,032,995
4,214,541,400
1,967,889,700

건물
2,777,271,207
380,666,993
3,157,938,200
1,100,946,489

기타
경기도 성남시 분당구 삼평동680 에이치스퀘어 제에스동 제10층
토지
-
7,598,493,168
7,598,493,168
2,523,486,400

건물
-
10,493,157,232
10,493,157,232
2,465,047,238

구분 계
토지
3,706,508,405
8,106,526,163
11,813,034,568
4,491,376,100

건물
2,777,271,207
10,873,824,225
13,651,095,432
3,565,993,727

총계
6,483,779,612
18,980,350,388
25,464,130,000
8,057,369,827

주1) 토지는 국토해양부가 고시한 공시지가, 건물은 지방세 과세시가표준액을 시가로 기재하였습니다. 그 밖의 재산은 금액적 중요성이 없어 기재를 생략하였습니다. 장부가액은 상기 '(2) 주요 물적재산의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

주2) 물적 재산 중 다음의 재산은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

<당분기말>
(단위 : 원)

계정과목
종류
장부금액
설정금액
설정권자
내용

유형자산 및
투자부동산
토지
4,214,541,400
8,000,000,000
산업은행
시설자금
운전자금

건물
3,077,410,777

투자부동산
토지, 건물
18,091,650,400
16,200,000,000
기업은행
시설자금

다. 시설 등에 대하여 진행 중인 투자 또는 향후 투자계획

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자가 현재 진행중이지 않으며, 이사회 결의 등으로 확정되어 향후 1년 이내에 특정 생산시설 등의 신설이나 매입 등을 개시할 계획이 없습니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위: 천원)

매출

유형

품목

2021연도 1분기

(제7기 1분기)

2020연도

(제6기)

2019연도

(제5기)

모델

구분

금액

금액

금액

제품

매출

EDGE

내수

4,535,717
28,123,351
9,902,949

수출

499,914
1,849,356
393,763

소계

5,035,631
29,972,707
10,296,712

VR6000

주1)

수출

1,269,000
2,111,500
-

소계

1,269,000
2,111,500
-

RS700

내수

143,451
468,045
2,179,860

수출

-
-
425,202

소계

143,451
468,045
2,605,062

RS500N

내수

7,905
327,752
2,133,113

소계

7,905
327,752
2,133,113

기타

내수

139,380
1,178,500
317,573

수출

46,834
35,823
8,472

소계

186,213
1,214,323
326,045

제품합계

내수

4,826,453
30,097,648
14,533,495

수출

1,815,747
3,996,679
827,437

합계

6,642,200
34,094,327
15,360,932

상품

매출

3i

내수

970,170
9,266,799
742,432

소계

970,170
9,266,799
742,432

3i pop

내수

2,733,571
5,666,271
-

소계

2,733,571
5,666,271
-

기타

내수

110,824
137,903
51,007

소계

110,824
137,903
51,007

상품합계

내수

3,814,565
15,070,973
793,439

합 계

내수

8,641,018
45,168,621
15,326,934

수출

1,815,747
3,996,679
827,437

합계

10,456,765
49,165,300
16,154,371

주1) VR6000 매출은 전액 ODM 수출입니다.

나. 제품의 판매경로 및 전략과 주요 매출처 등

(1) 판매경로별 매출액 및 비중

(단위: 매출액 천원, 매출 총계대비 %)

구분

2021연도 1분기

(제7기 1분기)

2020연도

(제6기)

2019연도

(제5기)

국내

홈쇼핑

2,258,647
(21.60%)

16,358,662

(33.27%)

5,629,772

(34.85%)

온라인

4,144,916
(39.64%)

19,666,094

(40.00%)

6,090,026

(37.70%)

오프라인

524,694
(5.02%)

2,141,719

(4.36%)

1,123,422

(6.96%)

특판

1,712,761
(16.38%)

7,002,146

(14.24%)

2,483,714

(15.37%)

소계

8,641,018
(82.64%)

45,168,621

(91.87%)

15,326,934

(94.88%)

해외

직수출·온라인직판

541,779
(5.18%)

1,885,179

(3.84%)

827,437

(5.12%)

ODM

1,273,968
(12.18%)

2,111,500

(4.29%)

-

-

소계

1,815,747
(17.36%)

3,996,679

(8.13%)

827,437

(5.12%)

매출 총계

10,456,765

(100.00%)

49,165,300

(100.00%)

16,154,371

(100.00%)

(2) 판매전략

당사는 국내에서는 물걸레 로봇청소기 시장의 주도적 점유율을 바탕으로, 흡입형 로봇청소기 및 무선청소기 시장에 보다 적극적으로 진입할 계획입니다. 또한 온라인 시장의 급격한 확대에 따라 전통적인 오프라인 채널보다는 새로운 온라인 채널(네이버 쇼핑 라이브, 카카오 쇼핑 라이브 등)에 집중하여 시장변화에 대응하는 한편 수익성 역시 제고하기 위해 노력하고 있습니다.

해외 시장은 2020년 하반기를 기점으로 본격적으로 진출하고 있으며, 향후 Amazon과 같은 온라인 채널을 보다 다양한 국가로 확대할 계획입니다.

이 외에도 삼성전자와 지에스홈쇼핑을 비롯한 다수의 기업들과 전략적 협업을 통해 지속해서 새로운 기회를 모색해 나가고 있습니다.

- 국내시장

① 로봇청소기 시장 선도와 무선청소기 시장 진입

당사는 국내 물걸레 로봇청소기 시장 내 주도적 점유율(20년 85% 이상 추정)을 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 흡입형 로봇청소기 시장에서의 라인업 추가를 통해 중고가(50~70만원대)시장 진입하여 시장 점유율(35% 이상 목표)을 확대할 계획입니다.

또한, 2021년 1월, 무선청소기 신규브랜드 「로이드미」를 출시하였으며 해당 브랜드의 안정적 정착 및 저변확대를 위해 노력할 계획입니다.

신규 신출 시장 및 모델 홍보를 위해, 홈쇼핑 방송 유입확대를 위한 다양한 홍보 채널 활용 및 제품별 차별화 된 편성 시간대 운영, 프로모션, 방송 시연 등 전략적 운영 강화를 실행할 계획입니다. 또한 제품에 대한 고객 이해도 및 구매 유도를 위한 오프라인 시연 위주 팝업 매장을 확대 운영할 게획입니다.

② 온라인 시장 진출 확대와 강화

당사는 본사 공식 쇼핑몰 위주 매출 활성화를 통한 수익률 강화하는 전략을 지속적으로 추진하고 있으며, 전체 온라인 매출 중 본사 공식 쇼핑몰 매출 비중 30% 이상을 목표로 하고 있습니다. 온라인 채널 비중을 2020년 40% 수준에서 2021년 47% 수준까지 높일 계획이며, 이를 위해 다음과 같은 구체적인 전략을 실행 중에 있습니다.

ⅰ) 라이브커머스 채널 적극 공략

네이버쇼핑라이브· 카카오쇼핑라이브 등 라이브커머스를 통한 제품 홍보 및 판매 강화

ⅱ) 쿠팡·이베이 등 진출 확장

직매입을 통한 안정적 온라인 매출 구조 확보

③ 새로운 광고와 마케팅 전략

당사는 중소벤처기업으로 지금까지 적극적인 광고마케팅 기획을 실행하는 데에 한계가 있었습니다. 향후에는 기존의 소극적 광고전략에서 벗어나 새로운 광고전략으로 「디지털 광고 전략」을 수립하였으며 주요 운영계획은 다음과 같습니다.

·네이버 브랜드 검색광고 상시 운영을 통해 브랜드 신뢰도 향상

·네이버 핵심키워드 위주의 SA광고 상시 운영을 통해 제품 노출

·핵심이슈기간 중 네이버 DA광고, 구글&카카오 광고로 채널을 확대하여 노출도 향상

·SNS(인스타그램) 광고를 통해 지속적인 브랜드 노출 및 주요타깃 소비자 집중공략

·지속적인 보도자료 배포를 통해 브랜드/제품스토리 전파 및 이벤트 알림

이 외에도 2021년 3월 여성팬층이 두터운 두산베어스와 광고계약을 체결하였습니다. 프로야구 시즌은 당사의 매출이 계절적으로 증가하는 기간(봄부터 가을까지)과 매우 유사합니다. 본 계약을 통해 두산베어스 선수 유니폼 및 잠실야구장 광고판을 활용한 광고를 실행할 계획입니다.

- 해외진출 확대

당사는 아마존을 비롯한 온라인 마켓플레이스를 확대하고, 바이어를 통한 직수출 보다는 해외 온라인 직판으로 매출 비중을 높일 계획입니다.

① Amazon 대응 전략

기 진입한 Amazon 미국 시장에 대해서는 다음과 같은 마케팅 전략을 통해 보다 견고한 입지를 갖추어나갈 계획입니다.

·EVERYBOT 브랜드 이미지 구축을 위해 잦은 가격 할인 프로모션 지양

·빅이벤트 시즌 프라임데이, 블랙프라이데이, 크리스마스 등 위주로 가격 할인 프로모션 운영

·확실한 가격 메리트 및 광고 예산 집중을 통해 판매량 확대 및 브랜드 인지도 확산

·리뷰 평점 5 점 만점에 4.5 점 이상 유지관리를 위한 미국 ECO Sourcing 과의 공조 및 CS 대응

이 외에도 아마존 유럽 3개국(프랑스, 독일, 영국 등), 아마존 일본, 인도 진입을 통한 온라인 직판 채널 확대 중에 있습니다.

② 중국 시장 등 신규시장 개척

아직 온라인 마켓이 활발하지 않거나, 신규 진입이 필요한 시장에서는 바이어를 통한진출 전략을 통해 초기 성공적 진입을 목표로 하고 있습니다. 특히, 중국 바이어 신규발굴을 통한 중국 시장 재진입을 목표로하고 있으며, 2021년 6월 Wechat 플랫폼 판매를 개시할 예정입니다.

호주, 베트남 등 신규바이어 발굴 및 판매 국가를 확대하고자 하며, 이를 위해 코트라/무역협회 등 기관 조력을 통한 추가 바이어 확보 노력과, CES 등 주요전시회 참가 및 팬데믹으로 인한 비대면 온라인 전시회 참석 및 바이어 발굴 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 주요 매출처 현황

(단위: 천원, %)

매출처

모델

매출

유형

2021연도 1분기

(제7기 1분기)

2020연도

(제6기)

2019연도

(제5기)

금액

비중

금액

비중

금액

비중

지에스홈쇼핑
제품
602,413
5.76%
9,786,984
19.91%
3,185,633
19.72%

상품
1,319,022
12.61%
4,615,981
9.39%
-
0.00%

소계
1,921,434
18.38%
14,402,965
29.29%
3,185,633
19.72%

삼성전자

제품
1,274,500
12.19%
2,708,532
5.51%
12,083
0.07%

상품
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

소계
1,274,500
12.19%
2,708,532
5.51%
12,083
0.07%

와이앤커뮤니케이션스

제품
1,534,964
14.68%
9,208,369
18.73%
4,561,084
28.23%

상품
510,780
4.88%
6,811,449
13.85%
123,030
0.76%

소계
2,045,744
19.56%
16,019,817
32.58%
4,684,114
29.00%

우리홈쇼핑
제품
143,132
1.37%
4,177,041
8.50%
1,839,886
11.39%

상품
1,111
0.01%
18,403
0.04%
-
0.00%

소계
144,243
1.38%
4,195,444
8.53%
1,839,886
11.39%

두이커머스
제품
483,150
4.62%
1,805,388
3.67%
532,528
3.30%

상품
496,080
4.74%
722,561
1.47%
2,764
0.02%

소계
979,230
9.36%
2,527,949
5.14%
535,291
3.31%

기타
제품
2,604,042
24.90%
6,408,014
13.03%
5,229,719
32.37%

상품
1,487,572
14.23%
2,902,578
5.90%
667,646
4.13%

소계
4,091,614
39.13%
9,310,593
18.94%
5,897,364
36.51%

합계
제품
6,642,200
63.52%
34,094,327
69.35%
15,360,932
95.09%

상품
3,814,565
36.48%
15,070,972
30.65%
793,440
4.91%

합계
10,456,765
100.00%
49,165,300
100.00%
16,154,371
100.00%

주1) 비중은 전체 매출액에서 차지하는 비중입니다.

6. 수주상황

당사는 해당사항이 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 금융위험관리 체계

당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 

당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 당사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 

나. 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 채무증권에서 발생합니다.

당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객 및 거래상대방별 특성의 영향을 받습니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 고객 및 거래상대방의 재무 신용도를 평가하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 회사는 현금및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터
신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 및 전기초 현재 회사의 신용위험에 대한최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

현금및현금성자산
4,249,421,778
7,498,047,392

매출채권및기타채권
1,857,263,872
2,010,844,673

기타비유동금융자산
83,012,000
87,636,195

합 계
6,189,697,650
9,596,528,260

다. 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

일반적으로 당사는 금융부채 상환을 포함하여, 일반적으로 발생될 것으로 예상되는 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다.

당기말과 전기말 및 전기초 현재 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

<당분기말>
(단위 : 원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
1년 미만
1년 이상

단기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
-

장기차입금(유동성장기차입금 포함)
20,133,200,000
20,133,200,000
66,600,000
20,066,600,000

매입채무및기타채무
2,197,563,028
2,197,563,028
2,197,563,028
-

기타금융부채
1,081,566,391
1,081,566,391
329,086,046
752,480,345

합 계
24,912,329,419
24,912,329,419
4,093,249,074
20,819,080,345

<전기말>
(단위 : 원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
1년 미만
1년 이상

단기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
-

장기차입금(유동성장기차입금 포함)
6,656,510,000
6,656,510,000
73,260,000
6,583,250,000

매입채무및기타채무
2,616,346,833
2,246,329,604
2,246,329,604
-

기타금융부채
685,588,881
685,588,881
556,028,059
129,560,822

합 계
11,458,445,714
11,088,428,485
4,375,617,663
6,712,810,822

라. 시장위험

당사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. 

(1) 외환위험관리

① 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

USD
USD

금융자산

현금및현금성자산
18,322,642
97,947,950

매출채권및기타채권
97,371,559
120,351,437

소계
115,694,201
218,299,387

금융부채

매입채무및기타채무
-
709,376

순외화자산(부채)
115,694,201
217,590,011

② 당사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전기

10%상승
10%하락
10%상승
10%하락

USD
11,569,420
(11,569,420)
21,759,001
(21,759,001)

(2) 이자율위험관리

당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

고정금리부차입금
21,633,200,000
8,156,510,000

변동금리부차입금
-
-

합계
21,633,200,000
8,156,510,000

이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전기

1%상승
1%하락
1%상승
1%하락

이자비용
216,332,000
(216,332,000)
81,565,100
(81,565,100)

마. 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

부채총계
26,672,929,328
13,664,988,206

차감: 현금및현금성자산
(4,249,421,778)
(7,498,047,392)

순부채
22,423,507,550
6,166,940,814

자본총계
18,730,360,610
16,966,129,296

순부채비율
119.72%
36.35%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 신고서 제출일 현재 파생 상품을 거래하거나 진행할 계획이 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등

계약상대방

계약일

계약기간

계약의 목적 및 내용

계약금액 또는

대금수주 방법 등

계약상의 주요내용

삼성전자

2020.1.15

-

VR6000의 ODM공급

발주방식 계약, 공급 후 
60일 이내 현금결재

수출목적

금형 삼성의 비용부담

주) VR6000의 ODM 제작 공급을 위한 계약서로, 하도급법 및 공정거래법을 준수하는 거래기본계약입니다. 당사는 삼성전자의 수시 발주에 의해 VR6000 모델(EDGE의 삼성전자 납품목적 수정모델)을 공급하며, 전액 해외 수출됩니다.

10. 연구개발 활동

가. 연구개발 활동의 개요

당사는 기술연구소를 구축 운영하여 서비스 로봇과 관련된 기술 및 제품을 개발하고 있습니다. 또한 기술연구소 내 신뢰성 시험연구소를 설치하여 당사가 개발 및 제조하고 있는 제품의 규격 마련과 소비자 만족도 평가를 수행하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직

(1) 기술연구소 조직도

그림 기술연구소 조직도.jpg
그림 기술연구소 조직도

(2) 연구개발 인력현황

(단위: 명)

구 분

직위

기초

증가

감소

기말

증권신고서
제출일
현재

CTO

1

-

-

1

부장

2

1

1

2

차장

6

-

1

5

과장

3

-

1

2

대리

3

-

-

3

사원

4

-

-

4

계

19

1

3

17

(3) 연구개발 비용

(단위: 천원, %)

과 목

2021연도 1분기

(제7기 1분기)

2020연도

(제6기)

2019연도

(제5기)

비고

연구개발비용 계(주1)

271,021

917,618

966,442

-

(정부보조금)

-

-

-

-

연구개발비 / 매출액 비율(주2)

2.6％

1.9％

6.0％

-

주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정
주2) [연구개발비용계÷당기매출액×100]

(4) 연구개발 실적

- 자체 연구개발 실적

번호
과제명
연구기간
비고

1
로봇청소기의 주행방향 제어와 청소력 향상을 위한 기구구조에 대한 연구
2015.02 ~2015.10
완료

2
회전체의 원심력과 관성을 이용한 자동 물공급 장치에 대한 연구
2015.02 ~ 2015.10
완료

3
걸레 회전형 물걸레 로봇 청소기 주행 패턴에 대한 연구
2015.06 ~ 2017.02
완료

4
걸레 회전형 물걸레 로봇청소기의 센서 제어를 통한 자세 제어
2017.02 ~ 2019.04
완료

5
저가형MCU를 이용한 자율주행 로봇 매핑 시스템 구현
2018.04 ~ 2020.04
완료

6
홀수개(3-Spin)의 회전형 물걸레 로봇청소기의 패턴 주행을 위한 기구구조 연구
2018.10 ~ 2020.10
완료

7
펌프형 자동 물 공급/구조 제어 시스템 연구
2018.10 ~ 2020.10
완료

8
자사IoT 제품용 통합App Platform 개발
2021.03 ~ 2022.12
진행중

9
홈 서비스 제공을 위한 자율주행 로봇Platform 기술개발
2021.01 ~ 2022.06
진행중

- 정부 R&D 실적

번호

연구과제명

주관기관

연구기간

정부출연금

관련제품

비고

1

휠리스(Wheelless) 구조 물걸레 로봇청소기의

청소 커버리지 향상을 위한 스마트 비전 매핑

기술 개발

에브리봇

주식회사

2017.05~

2019.05

500,000

(천원)

물걸레로봇청소기

종료

2

중소중견 가전사의 IoT가전 제품개발 전주기

지원을 위한 빅데이터 상용화 플랫폼 기술 개발

주식회사

유비벨록스

모바일

2018.04~

2021.12

4,400,000

(천원)

물걸레로봇청소기

공기청정로봇

공기질센서모듈

모션감지모듈

진행

3

자율주행 홈서비스 로봇의 매핑 성능 향상을

위한 무선 송수신 LiDAR 센서 국산화 개발

에브리봇

주식회사

2019.11~

2021.11

400,000

(천원)

물걸레로봇청소기

공기청정로봇

진행

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황

(1) 특허권

구 분
내 용
권리자
출원일
등록일
적용
주무
특허 만료 기간

(등록번호)
제품
관청(출원국)

특
허
권
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

[국내]로봇 청소기 물통 걸레 키트의 구조와 방식10-1520043
에브리봇㈜
2014.02.10
2015.05.07
H67/H68
특허청
2034년 02월 10일

[중국]인디케이터 및 가상벽 설정ZL201180055480.6
에브리봇㈜
2012.03.29
2015.12.09
R750
중국특허청
2031년 04월 27일

[국내]로보스핀 청소 패턴 (‘walking step’) 10-1578879
에브리봇㈜
2014.03.11
2015.12.14
RS시리즈
특허청
2034년 03월 11일

[국내]로보스핀 청소 패턴 (벽타기 모드 180도 회전 반복) 10-1578881
에브리봇㈜
2014.03.11
2015.12.14
RS시리즈
특허청
2034년 03월 11일

[국내] 장애물과의 거리를 산출하는 제어부 10-1578884
에브리봇㈜
2014.04.25
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 04월 25일

[국내]거리 센서, 로봇 청소기 및 이의 제어 방법 10-1578861
에브리봇㈜
2014.04.25
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 04월 25일

[국내]로봇청소기 및 그 제어방법10-1578872
에브리봇㈜
2014.05.02
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 05월 02일

[국내]로봇 청소기 주행 패턴10-1578882
에브리봇㈜
2014.05.02
2015.12.14
H67
특허청
2034년 05월 02일

[국내]‘로봇 청소기심도 결정10-1578893
에브리봇㈜
2014.05.02
2015.12.14
H68
특허청
2034년 05월 02일

[국내]‘거리 센서를 장착(한 로봇 청소기, 장애물과의 거리를 산출10-1578878
에브리봇㈜
2014.05.07
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 05월 07일

[국내]습식 청소 장치 구조. 10-1578887
에브리봇㈜
2014.09.05
2015.12.14
Mock-up
특허청
2034년 09월 05일

[국내]로봇청소기용 바퀴‘10-1517075
에브리봇㈜
2014.03.19
2015.04.27
H67/H68
특허청
2034년 03월 19일

[국내]‘로보스핀 청소 패턴 (‘S’) 10-1602790
에브리봇㈜
2015.02.26
2016.03.07
RS시리즈
특허청
2035년 02월 26일

[국내]로보스핀 물통걸레 키트의 물공급 방법10-1613446
에브리봇㈜
2015.02.06
2016.04.12
Mock-up
특허청
2035년 02월 06일

[국내]레이져를 이용한 바닥감지 방법10-1613467
에브리봇㈜
2015.02.10
2016.04.12
Mock-up
특허청
2035년 02월 10일

[국내]로보스핀 청소 패턴 (집중 청소 모드) 10-1622737
에브리봇㈜
2014.03.14
2016.05.13
RS시리즈
특허청
2034년 03월 14일

[국내]로보스핀 청소 패턴 와이퍼 모드10-1622740
에브리봇㈜
2014.03.14
2016.05.13
RS시리즈
특허청
2034년 03월 14일

[국내]물걸레 청소기의 걸레 및 물통의 구조10-1654012
에브리봇㈜
2015.05.20
2016.08.30
Mock-up
특허청
2035년 05월 20일

[국내]로봇의 전/후방 기울기 조절을 위한 몸체리프팅 휠 구조10-1654014
에브리봇㈜
2016.06.21
2016.08.30
Mock-up
특허청
2035년 05월 07일

[국내]‘(10-2015-0070428분할)'물걸레 청소기의 걸레 및 물통의 구조10-1654015
에브리봇㈜
2016.06.21
2016.08.30
Mock-up
특허청
2035년 05월 20일

[국내]회전 물걸레 청소기 + 진공 흡입 10-1689133
에브리봇㈜
2014.06.02
2016.12.19
Mock-up
특허청
2034년 06월 02일

[중국]먼지통 안착부에 구조 ZL201280069458.1
에브리봇㈜
2014.08.11
2017.05.03
H67/H68
중국특허청
2032년 04월 25일

(진공흡입부와 진공펌프를 경사지게 설치몸체의 높이를 최소화

[국내]'흡입부를 포함하는 물걸레청소기의 구조10-1737485
에브리봇㈜
2015.10.30
2017.05.12
Mock-up
특허청
2035년 10월 30일

[중국]S, 지그재그, 스프링 (MR6000시리즈) -ZL201480000723. X
에브리봇㈜
2014.08.12
2018.07.11
MR6000
중국특허청
2034년 05월 12일

[국내]좌우 높이가 다른 로보스핀의 구조(높이조절부와 배터리팩) 10-1800274
에브리봇㈜
2016.02.17
2017.11.16
Mock-up
특허청
2036년 02월 17일

[국내]초음파센서를 이용한 '360도 장애물 감지 구조10-1817167
에브리봇㈜
2016.02.17
2018.01.04
Mock-up
특허청
2036년 02월 17일

[유럽]쉐도우 모드(조도센서- 가구밑집중청소) 2989955
에브리봇㈜
2015.11.26
2018.06.13
MR6000
유럽특허청
2033년 04월 26일

[중국]1차주행-심도 결정-2차주행 (MR6000시리즈) ZL201480000728.2
에브리봇㈜
2014.08.12
2018.06.26
MR6000
중국특허청
2034년 05월 12일

[국내]로봇 청소기의 범퍼 분할 방법(전후 OR 좌우 2분할, 4분할)20-0481332
에브리봇㈜
2015.02.06
2016.09.07
Mock-up
특허청
2025년 02월 06일

[중국]집중 청소 모드 (MR6000시리즈) ZL201480000724.4
에브리봇㈜
2014.08.12
2018.06.26
MR6000
중국특허청
2034년 05월 12일

[중국]쉐도우 모드(조도센서 - 가구밑 집중청소)ZL201480023726.5
에브리봇㈜
2015.10.26
2018.06.26
MR6000
중국특허청
2034년 04월 25일

[중국]통 걸레 키트 (MR6000시리즈) 'ZL201410356098.4
에브리봇㈜
2014.07.24
2018.11.13
MR6000
중국특허청
2034년 07월 24일

[국내]부하 감지 및 제자리 회전'10-1970995
에브리봇㈜
2017.02.09
2019.04.16
RS시리즈
특허청
2037년 02월 09일

[중국]벽타기 모드 (로보스핀) ZL201480077085.1
에브리봇㈜
2016.09.12
2019.06.11
RS시리즈
중국특허청
2034년 05월 12일

[중국]walking step (로보스핀) ZL201480077086.6
에브리봇㈜
2016.09.12
2019.08.13
RS시리즈
중국특허청
2034년 05월 12일

[중국]로보스핀 걸레판의 머리카락 감김 방지 구조ZL201690000611.9
에브리봇㈜
2017.09.25
2018.11.13
RS시리즈
중국특허청
2035년 03월 27일

[중국]집중청소패턴 - 스파이럴 (로보스핀) ZL201480077173.1
에브리봇㈜
2016.09.14
2019.08.13
RS시리즈
중국특허청
2034년 05월 12일

[국내]역쉐도우 모드 (침대 감지 및 회피) 10-2023966
에브리봇㈜
2015.02.10
2019.09.17
RS시리즈
특허청
2035년 02월 10일

[미국]벽타기 모드 (로보스핀) 10555655
에브리봇㈜
2016.09.12
2020.02.11
RS시리즈
미국특허청
2034년 05월 12일

[국내]광학센서를 이용 복수의 기능 제어 10-2085338
에브리봇㈜
2017.07.14
2020.02.28
RS시리즈
특허청
2037년 07월 14일

[미국]역쉐도우 모드 (침대 감지 및 회피) 10624517
에브리봇㈜
2017.08.08
2020.04.21
RS시리즈
미국특허청
2036년 02월 05일

[미국]로보스핀 청소 패턴 ('지그재그') 10624518
에브리봇㈜
2017.08.24
2020.04.21
RS시리즈
미국특허청
2036년 02월 25일

[유럽]1차주행-심도 결정-2차주행 (MR6000시리즈) 3138458
에브리봇㈜
2016.12.02
2020.08.05
H67/H68
유럽특허청
2034년 05월 02일

[유럽]S, 지그재그, 스프링 (MR6000시리즈) 3138459
에브리봇㈜
2016.12.02
2020.08.05
VR6000
유럽특허청
2034년 05월 02일

[국내]'무범퍼 구조 장애물 감지 방법 10-2188798
에브리봇㈜
2018.03.26
2020.12.02
RS300
특허청
2038년 03월 26일

[국내]'사선 주행 구석 청소 방법 10-2188797
에브리봇㈜
2018.04.02
2020.12.02
RS300
특허청
2038년 04월 02일

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분

제 7(당) 1분기말
제 6(전) 기말
제 5(전전) 기말
제 4(전전전) 기말

2021년 3월말
2020년 12월말
2019년 12월말
2018년 12월말

자산총계

45,403,289,938
30,631,117,502
12,574,540,050
10,706,804,720

유동자산

18,582,869,302
20,208,679,924
8,077,452,368
6,041,664,099

비유동자산

26,820,420,636
10,422,437,578
4,497,087,682
4,665,140,621

부채총계

26,672,929,328
13,664,988,206
10,075,660,555
9,862,352,904

유동부채

5,853,848,983
6,952,177,384
5,762,409,534
3,715,043,957

비유동부채

20,819,080,345
6,712,810,822
4,313,251,021
6,147,308,947

자본총계

18,730,360,610
16,966,129,296
2,498,879,495
844,451,816

자본금
2,614,212,000
653,553,000
561,690,000
561,690,000

자본잉여금
13,625,975,781
15,597,127,931
347,362,300
347,362,300

기타자본구성요소
69,758,892
27,731,784
-
-

이익잉여금(결손금)
2,420,413,937
687,716,581
1,589,827,195
(64,600,484)

2021년 1월 1일 ~
 2021년 3월 31일
2020년 1월 1일 ~
 2020년 12월 31일
2019년 1월 1일 ~
 2019년 12월 31일
2018년 1월 1일 ~
 2018년 12월 31일

매출액

10,456,764,649
49,165,299,808
16,154,371,242
13,262,911,559

매출원가

(5,810,535,300)
(26,202,933,980)
(8,763,105,073)
(7,792,643,500)

매출총이익

4,646,229,349
22,962,365,828
7,391,266,169
5,470,268,059

판매비와 관리비

(2,798,917,644)
(10,009,059,947)
(5,944,844,395)
(5,385,667,328)

영업이익

1,847,311,705
12,953,305,881
1,446,421,774
84,600,731

법인세비용차감전순이익

1,932,138,733
503,274,116
1,596,816,093
29,435,017

당기순이익(손실)

1,732,697,356
(902,110,614)
1,654,427,679
182,413,916

기본 주당손익(원)
331
(200)
366
140

희석 주당손익(원)
331
(200)
327
140

주)
당사는 2019년 1월 1일을 전환일로하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 채택하였습니다. 당사의 제7기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 외부감사인의 검토를 받은 재무제표이며, 제6기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제5기와 제4기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.

2. 연결재무제표

당사는 해당사항이 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 해당사항이 없습니다.

4. 재무제표

당사는 2019년(제 5 기) 1월 1일을 전환일로하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 채택하였습니다. 당사의 제 7(당)기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 외부감사인의 검토를 받은 재무제표이며, 제 6(전)기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제 5기와 제 4기 재무제표는한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.

재 무 상 태 표

제 7(당)기 1분기말
: 2021년 03월 31일 현재

제 6(전)기말
: 2020년 12월 31일 현재

제 5(전전)기말
; 2019년 12월 31일 현재

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제7(당) 1분기말
제6(전)기말
제 5 (전전)기말
(감사받지 않은 재무제표)

자산

Ⅰ.유동자산

18,582,869,302

20,208,679,924

8,077,452,368

현금및현금성자산
4,249,421,778

7,498,047,392

4,453,811,476

매출채권및기타채권
1,857,263,872

2,010,844,673

468,557,202

재고자산
10,806,548,215

10,272,623,144

2,512,897,597

기타유동자산
1,669,635,437

427,164,715

642,186,093

Ⅱ.비유동자산

26,820,420,636

10,422,437,578

4,497,087,682

기타비유동금융자산
165,878,329

87,636,195

60,200,000

투자부동산
18,907,946,483

878,992,980

-

유형자산
7,111,637,364

8,812,971,760

3,765,895,012

무형자산
397,226,367

421,476,402

316,597,461

이연법인세자산
237,732,093

221,360,241

354,395,209

자산총계

45,403,289,938

30,631,117,502

12,574,540,050

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

5,853,848,983

6,952,177,384

5,762,409,534

매입채무및기타채무
2,197,563,028

2,616,346,833

1,423,904,895

단기차입금
1,500,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금
66,600,000

73,260,000

601,780,000

유동성복합금융부채

1,011,596,521

당기법인세부채
992,834,251

1,271,509,372

28,443,650

기타유동금융부채
329,086,046

556,028,059

200,826,469

기타유동부채
767,765,658

935,033,120

495,857,999

Ⅱ.비유동부채

20,819,080,345

6,712,810,822

4,313,251,021

장기차입금
20,066,600,000

6,583,250,000

3,036,510,000

복합금융부채

1,207,807,387

기타비유동금융부채
752,480,345

129,560,822

68,933,634

부채총계

26,672,929,328

13,664,988,206

10,075,660,555

자본

Ⅰ.자본금
2,614,212,000

653,553,000

561,690,000

Ⅱ.자본잉여금
13,625,975,781

15,597,127,931

347,362,300

Ⅲ.기타자본
69,758,892

27,731,784

-

Ⅳ.이익잉여금
2,420,413,937

687,716,581

1,589,827,195

자본총계

18,730,360,610

16,966,129,296

2,498,879,495

부채및자본총계

45,403,289,938

30,631,117,502

12,574,540,050

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 1분기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제 6(전)기 1분기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지

제 6(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전전)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제7(당)기 1분기
제6(전)기 1분기
(검토받지 않은 재무제표)
제 6 (전)기
제 5 (전전)기
(감사받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 매출액
10,456,764,649
5,705,223,862
49,165,299,808
16,154,371,242

Ⅱ. 매출원가
5,810,535,300
3,476,603,877
26,202,933,980
8,763,105,073

Ⅲ. 매출총이익
4,646,229,349
2,228,619,985
22,962,365,828
7,391,266,169

Ⅳ. 판매비와관리비
2,798,917,644
929,259,828
10,009,059,947
5,944,844,395

Ⅴ. 영업이익
1,847,311,705
1,299,360,157
12,953,305,881
1,446,421,774

기타수익
178,836,501
1,878,230
907,774,576
54,578,646

기타비용
(2,455,060)
(5,696,189)
(25,128,959)
(4,709,393)

금융수익
3,794,553
6,353,250
22,047,257
277,964,009

금융비용
(95,348,966)
(611,707,011)
(13,354,724,639)
(177,438,943)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
1,932,138,733
690,188,437
503,274,116
1,596,816,093

Ⅶ. 법인세비용(수익)
199,441,377
(17,811,504)
1,405,384,730
(57,611,586)

Ⅷ. 당기순이익
1,732,697,356
707,999,941
(902,110,614)
1,654,427,679

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-
-
-

Ⅹ. 총포괄이익
1,732,697,356
707,999,941
(902,110,614)
1,654,427,679

ⅩⅠ. 주당이익

보통주 기본주당 이익
331
135
(200)
366

보통주 희석주당 이익
331
135
(200)
327

자 본 변 동 표

제 7(당)기 1분기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제 6(전)기 1분기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지

제 6(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전전)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전전기초)
(감사받지 않은 재무제표)
561,690,000
347,362,300
-
(64,600,484)
844,451,816

당기순이익
-
-
-
1,654,427,679
1,654,427,679

2019.12.31 (전전기말)
561,690,000
347,362,300
-
1,589,827,195
2,498,879,495

2020.01.01 (전기초)
561,690,000
347,362,300
-
1,589,827,195
2,498,879,495

당기순이익(손실)
-
-
-
(902,110,614)
(902,110,614)

소유주와의거래등
-
-
-
-
-

복합금융부채의 자본전환
91,863,000
15,249,765,631
-
-
15,341,628,631

주식기준보상
-
-
27,731,784
-
27,731,784

2020.12.31 (전기말)
653,553,000
15,597,127,931
27,731,784
687,716,581
16,966,129,296

2020.01.01 (전기초)
(검토받지 않은 재무제표)
561,690,000
347,362,300
-
1,589,827,195
2,498,879,495

당기순이익
-
-
-
707,999,941
707,999,941

2020.03.31 (전분기말)
561,690,000
347,362,300
-
2,297,827,136
3,206,879,436

2021.01.01 (당기초)
653,553,000
15,597,127,931
27,731,784
687,716,581
16,966,129,296

당기순이익
-
-
-
1,732,697,356
1,732,697,356

소유주와의거래등

무상증자
1,960,659,000
(1,971,152,150)
-
-
(10,493,150)

주식기준보상
-
-
42,027,108
-
42,027,108

2021.03.31 (당분기말)
2,614,212,000
13,625,975,781
69,758,892
2,420,413,937
18,730,360,610

현 금 흐 름 표

제 7(당)기 1분기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제 6(전)기 1분기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지

제 6(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전전)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제7(당)기 1분기
제6(전)기 1분기
(검토받지 않은 재무제표)
제 6 (전)기
제 5 (전전)기
(감사받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(808,359,085)

(238,732,072)

6,151,332,599

2,986,510,200

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(667,611,430)

(206,969,395)

6,379,152,191

3,148,585,426

당기순이익
1,732,697,356

707,999,941

(902,110,614)

1,654,427,679

당기순이익에 대한 비현금항목의 조정
183,810,671

752,229,078

14,946,458,737

602,911,784

영업활동 자산, 부채의 증감
(2,584,119,457)

(1,667,198,414)

(7,665,195,932)

891,245,963

2. 이자의 수취
3,284,419

6,353,250

21,650,789

17,098,025

3. 이자의 지급
(48,426,478)

(37,137,667)

(220,186,341)

(176,703,981)

4. 법인세의 납부
(95,605,596)

(978,260)

(29,284,040)

(2,469,270)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,484,555,264)

(75,259,899)

(5,654,805,683)

(326,450,276)

보증금의 감소
-

-

54,920,000

-

유형자산의 처분
-

-

4,000,000,000

-

투자부동산의 취득
(16,381,650,400)

-

-

-

유형자산의 취득
(23,072,864)

(49,397,790)

(9,440,457,428)

(175,716,182)

무형자산의 취득
(2,100,000)

(25,862,109)

(162,571,455)

(100,734,094)

보증금의 증가
(77,732,000)

-

-

(50,000,000)

회원권의 취득
-

-

(106,696,800)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,044,288,735

(23,132,957)

2,547,709,000

(528,461,594)

단기차입금의 차입
-

-

500,000,000

-

장기차입금의 차입
13,500,000,000

-

6,500,000,000

-

단기차입금의 상환
-

-

(1,000,000,000)

(500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(23,310,000)

(14,990,000)

(601,780,000)

(62,685,440)

장기차입금의 상환
-

-

(2,880,000,000)

-

리스부채의 상환
(8,318,115)

(8,142,957)

(20,511,000)

(11,748,000)

임대보증금의 증가
586,410,000

-

50,000,000

-

정부보조금의 수령
-

-

-

45,971,846

주식발행비용
(10,493,150)

-

-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,248,625,614)

(337,124,928)

3,044,235,916

2,131,598,330

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

7,498,047,392

4,453,811,476

4,453,811,476

2,322,213,146

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

4,249,421,778

4,116,686,548

7,498,047,392

4,453,811,476

5. 재무제표 주석

제7(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제6(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
(검토받지 않은 재무제표)

에브리봇 주식회사

1. 일반사항

에브리봇 주식회사(이하 "회사")는 2015년 1월에 설립되어 가정용 로봇청소기 관련 제품 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며. 본사는 경기도 성남시에 위치하고 있습니다.

회사는 2017년 7월 24일 코넥스시장에 주식을 상장하였습니다. 설립시 자본금은 50,000천원이었으나, 수 차례의 유상증자를 통해 당분기말 현재의 보통주 자본금은 2,614,212천원입니다.

기말 현재 회사의 주요 주주의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

주주명
당분기말
전기말

주식수
지분율
주식수
지분율

보통주

정우철
2,433,508
46.54%
608,377
46.54%

기술보증기금벤처투자센터
499,680
9.56%
124,920
9.56%

㈜스마트앤그로스
442,800
8.47%
110,700
8.47%

형인우
398,520
7.62%
99,630
7.62%

㈜지에스홈쇼핑
235,224
4.50%
58,806
4.50%

기타 소액주주
1,218,692
23.31%
304,673
23.31%

합 계
5,228,424
100.00%
1,307,106
100.00%

2. 중요한 회계정책

재무제표는

한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다
. 

재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. 

(1) 회계정책의 변경과 공시

1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)

국제회계기준위원회는 2021년 3월 동 기준서를 개정하여 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법이 적용되는 리스료 감면의 범위를 1년 연장하였습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.

-
리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 적음

-
리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침

-
그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음

(나) 기업회계기준서 제1109호'금융상품', 제1039호'금융상품: 인식과측정', 제1107호'금융상품: 공시', 제1104호'보험계약' 및 제1116호'리스' 개정- 이자율지표 개혁

이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정 및 이자율지표 개혁에 따른 리스변경의 경우 새로운 대체지표이자율을 반영한 할인율을 적용하는 예외규정을 포함하고 있습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2021년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1001호 유동부채와 비유동부채의 분류(개정)

동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 자산, 부채 및 손익의 금액이나 인식시점 또는 해당 항목들에 대한 공시정보에 영향을 미치지 않습니다.

동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 

그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다.

동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급
적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

(나) 기업회계기준서 제1103호 '개념체계'에 대한 참조(개정)

동 개정사항은 기업회계기준서 제1103호에서 종전의 개념체계('개념체계'(2007)) 대신 '개념체계'(2018)를 참조하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한, 동 개정사항은 기업회계기준서 제1037호의 적용범위에 포함되는 충당부채나 우발부채의 경우취득자는 취득일에 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위해 기업회계기준서 제1037호를 적용한다는 요구사항을 추가합니다. 기업회계기준해석서 제2121호의 적용범위에 해당하는 부담금의 경우 취득자는 부담금을 납부할 부채를 생기게 하는 의무발생사건이 취득일까지 일어났는지를 판단하기 위해 기업회계기준해석서 제2121호를 적용합니다.

동 개정사항은 취득자는 사업결합에서 우발자산을 인식하지 않는다는 명시적인 문구를 추가합니다.

동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다.

(다) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산'(개정)

동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.

또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.

생산된 재화가 기업의 통상적인 활동의 산출물이 아니어서 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 포괄손익계산서에 별도로 표시하지 않는다면 그러한 매각금액과 원가의 크기, 그리고 매각금액과 원가가 포함되어 있는 포괄손익계산서의 계정을 공시하여야 합니다.

동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.

(라) 기업회계기준서 제1037호 손실부담계약-계약이행원가(개정)

동 개정사항은 계약이행원가는 계약에 직접관련되는 원가로 구성된다는 것을 명확히합니다. 계약과 직접관련된 원가는 계약을 이행하기 위한 증분원가(예: 직접노무원 가, 직접재료원가)와 계약을 이행하기 위한 직접 관련된 그 밖의 원가 배분액(예: 계약의 이행에 사용된 유형자산의 감가상각비)으로 구성됩니다.

동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다.

동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.

(마) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택', 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 기업회계기준서 제1116호 '리스', 기업회계기준서제1041호 '농림어업'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.

① 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'

동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다.

동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.

② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'

동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.

③ 기업회계기준서 제1116호 '리스'

동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다.

④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업'

동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다.

동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.

(2) 재무제표 작성기준

1) 회계기준

재무제표는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 

2) 측정기준

재무제표는 금융상품 등 아래의 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 

3) 기능통화와 표시통화

재무제표는 회사의 기능통화이면서 표시통화인 "원(KRW)"으로 표시되고 있으며 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 "원(KRW)" 단위로 표시되고 있습니다. 

(3) 외화환산

기능통화로 외화거래를 최초로 인식하는 경우에 거래일의 외화와 기능통화 사이의 현물환율을 외화금액에 적용하여 기록하며, 보고기간말 화폐성 외화항목은 마감환율로 환산하며, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하고 있습니다. 

화폐성항목의 결제시점에 생기는 외환차이와 화폐성항목의 환산에 사용한 환율이 회계기간 중 최초로 인식한 시점이나 전기의 재무제표 환산시점의 환율과 다르기 때문에 생기는 외환차이는 그 외환차이가 생기는 회계기간의 손익으로 인식하고 있으며, 
일정요건을 충족하는 위험회피회계를 적용하는 외환차이 등은 기타포괄손익으로 보고하고 있습니다.

비화폐성항목에서 생긴 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에 그 손익에 포함된환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하며, 비화폐성항목에서 생긴 손익을 당기손익으로 인식하는 경우에는 그 손익에 포함된 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고있습니다. 

(4) 현금및현금성자산

회사는 보유현금과 요구불예금, 유동성이 매우 높은 단기 투자자산으로서 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고 가치변동의 위험이 경미한 자산을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다. 지분상품은 현금성자산에서 제외하고 있으며 다만 상환일이 정해져 있고 취득일로부터 상환일까지의 기간이 단기인 우선주와 같이 실질적인 현금성자산인 경우에는 현금성자산에 포함하고 있으며, 금융회사의 요구에 따라 즉시 상환하여야 하는 당좌차월은 현금및현금성자산의 구성요소에 포함하고 있습니다. 

(5) 금융상품

1) 금융자산

금융자산은 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고 있으며, 금융자산의 정형화된 매입이나 매도는 매매일 또는 결제일에 인식하고 있습니다. 금융상품의 최초 인식시점에 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 따라금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산,상각후원가측정금융자산으로 분류하고 있습니다.

금융자산은 최초인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 당기손익-공정가치금융자산이아닌 경우 당해 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 최초인식하는 공정가치에 가산하여 측정하고 있습니다. 

(가) 당기손익-공정가치측정금융자산

금융자산을 단기매매목적으로 보유하고 있거나, 당기손익-공정가치측정금융자산으로 지정하는 경우와 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 또는 상각후원가측정금융자산으로 분류되지 않는 금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류합니다.

또한 당기손익-공정가치측정금융자산의 지정이 서로 다른 기준에 따라 자산이나 부채를 측정하거나, 그에 따른 평가손익 등을 인식함으로써 발생할 수 있는 인식과 측정상의 불일치를 제거하거나 상당히 감소시킬 수 있는 경우에는 당기손익-공정가치 측정금융자산으로 지정할 수 있습니다.

당기손익-공정가치측정금융자산은 공정가치로 측정하며 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 금융자산으로부터 획득한 배당금과 이자수익도 당기손익으로 인식합니다.

(나) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

채무증권 중 사업모형이 현금흐름 수취 및 매도 사업모형으로 분류되고 계약상 현금흐름이 원금과 이자만으로 구성되어 있는지에 대한 검토를 만족하는 금융자산이나 단기간 내 매도할 목적이 아닌 지분증권 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정한 상품은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 최초인식 후에 공정가치로 측정합니다. 공정가치의 변동으로 인하여 발생하는 손익은 유효이자율법에 따른 이자수익, 배당수익 및 손익으로 직접 인식되는 화폐성자산에 대한 외환차이를 제외하고는 자본의 기타포괄손익항목으로 인식하고 있습니다.

기타포괄손익-공정가치측정금융자산을 처분하는 경우 기타포괄손익으로 인식한 누적손익은 해당 기간의 당기손익으로 인식합니다. 다만, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 지정한 지분증권에서 발생한 누적평가손익은 처분시 해당기간의 당기손익으로 인식되지 않습니다.

외화로 표시된 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치는 해당 외화로 측정되며 보고기간 말 현재 환율로 환산합니다. 공정가치 변동분 중 상각후원가의 변동으로 인한 환산차이에서 발생한 부분은 당기손익으로 인식하며 기타 변동은 자본으로 인식하고 있습니다.

(다) 상각후원가측정금융자산

사업모형이 현금흐름 수취로 분류되고 계약상현금흐름 특성 평가를 만족하는 금융자산은 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다. 최초 인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하며, 이자수익은 유효이자율법을 사용하여 인식합니다. 

(라) 금융자산의 제거

금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전할 때 금융자산을 제거하고 있습니다. 만약, 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지도 않고 이전하지도 아니한 경우, 회사가 금융자산을 통제하고 있지도 않다면 금융자산을 제거하고, 금융자산을 계속 통제하고 있다면 그 양도자산에 대하여 지속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고, 관련 부채를 함께 인식하고 있습니다. 
 
2) 금융자산(채무상품)의 기대신용손실

당기손익-공정가치측정금융자산을 제외한 상각후원가측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정채무상품은 매 보고기간 말에 기대신용손실을 평가하고 있습니다. 손실충당금의 측정방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 금융자산의 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 아래 표와 같이 3단계로구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 인식합니다.

구 분

손실충당금

Stage 1

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우(주1)

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우

전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3

신용이 손상된 경우

(주1) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음

최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산에 대하여 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

한편, 매출채권, 계약자산, 리스채권 등에 대해서는 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 적용하고 있습니다. 

기대신용손실은 일정 범위의 발생 가능한 결과를 확률가중한 값으로, 화폐의 시간가치를 반영하고, 보고기간 말에 과거사건, 현재 상황과 미래 경제적 상황에 대한 예측에 대한 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있는 정보를 반영해 측정합니다.

3) 금융부채

금융부채는 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고 있으며, 금융부채의 최초 인식시 당기손익-공정가치측정금융부채 또는 기타금융부채로 분류하고 공정가치로 측정하고 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융부채를 제외하고는 해당 금융부채의 발생과 직접 관련되는 거래비용은 최초 측정시 공정가치에 차감하고 있습니다.

(가) 당기손익-공정가치측정부채

당기손익-공정가치측정금융부채는 최초 인식시점에 당기손익-공정가치측정금융부채로 지정한 금융부채를 포함하고 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융부채는 최초 인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편,최초 인식시점에 발행과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 

(나) 당기손익-공정가치측정부채로 분류되지 않는 금융부채

당기손익-공정가치측정부채로 분류되지 않는 금융부채는 다음의 금융부채를 제외하고는 최초인식 후 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다. 

금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적관여접근법이 적용되는 경우에 발생하는 금융부채의 경우, 양도자산을 상각후원가로 측정한다면 양도자산과 관련부채의 순장부금액이 양도자가 보유하는 권리와 부담하는 의무의 상각후원가가 되도록 관련부채를 측정하며, 양도자산을 공정가치로 측정한다면 양도자산과 관련부채의 순장부금액이 양도자가 보유하는 권리와 부담하는 의무의 독립적으로 측정된 공정가치가 되도록 관련부채를 측정하고 있습니다. 

금융보증부채(금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적관여접근법이 적용되는 경우에 발생하는 금융부채 제외)와 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정은 기대신용손실모형에 따른 손실충당금과 최초인식금액에서 이익누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정됩니다.

(다) 금융부채의 제거

금융부채(또는 금융부채의 일부)는 소멸한 경우(즉, 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우)에만 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 기존 차입자와 대여자가 실질적으로 다른 조건으로 채무상품을 교환하거나 기존 금융부채(또는 금융부채의 일부)의 조건이 실질적으로 변경된 경우 최초의 금융부채를 제거하고 새로운 금융부채를 인식하고 있으며, 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채(또는 금융부채의 일부)의 장부금액과 지급한 대가의 차액은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 

4) 금융자산과 금융부채의 상계

회사는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있으면서 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있는 경우에 금융자산과 금융부채를 상계하고 재무상태표에 순액으로 표시하고 있습니다. 

5) 부채와 자본의 분류

채무상품과 지분상품은 계약의 실질 및 금융부채와 지분상품의 정의에 따라 금융부채 또는 자본으로 분류하고 있습니다.

6) 파생상품

파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하고 이후 공정가치로 재측정하고있습니다. 

(가) 내재파생상품

① 금융자산이 주계약인 복합계약

내재파생상품을 포함하는 금융자산은 복합계약 전체를 고려하여 분류를 결정하고 내재파생상품을 분리하여 인식하지 않습니다. 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 판단할 때에도 해당 복합계약 전체를 고려합니다. 

② 그 밖의 복합계약(복합계약이 금융자산이 아닌 주계약을 포함하는 경우)

내재파생상품의 경제적 특성 및 위험이 주계약의 경제적 특성 및 위험과 밀접하게 관련되어 있지 않고, 내재파생상품과 동일한 조건을 가진 별도의 금융상품 등이 파생상품의 정의를 충족하며 복합계약의 공정가치 변동이 당기손익으로 인식되지 아니하는 경우 주계약과 분리하여 별도의 파생상품으로 회계처리하고 있습니다.

(나) 위험회피회계

회사는 특정위험으로 인해 인식된 자산이나 부채 또는 미인식된 확정계약의 전체 또는 일부의 공정가치 변동에 대한 위험회피의 경우 공정가치위험회피회계를 적용하며특정위험으로 인해 인식된 자산이나 부채 또는 발생가능성이 매우 높은 예상거래의 현금흐름 변동에 대한 위험회피의 경우 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있습니다.

위험회피회계를 적용하기 위하여 회사는 위험회피관계, 위험관리목적, 위험회피전략,회피대상위험 및 위험회피효과 평가방법 등을 문서화하고 있습니다. 위험회피효과는 회피대상위험으로 인한 파생상품의 공정가치나 현금흐름의 변동이 위험회피대상항목의 공정가치나 현금흐름의 변동위험을 상쇄하는 효과를 의미합니다.

(다) 공정가치위험회피

위험회피수단으로 지정되고, 공정가치위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생금융상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있으며, 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 공정가치 변동도 당기손익으로 인식하고 있습니다. 단, 위험회피대상항목이 지분상품이며, 공정가치의 변동을 기타포괄손익으로 표시하기로 선택한 경우에는 위험회피수단의 손익 및 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 손익을 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 공정가치위험회피회계는 위험회피수단이 소멸, 매각, 행사 또는 종료되거나 공정가치위험회피회계의 적용조건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 장부금액 조정액은 위험회피회계가 중단된 날부터 상각하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(라) 현금흐름위험회피

위험회피수단으로 지정되고 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치 변동분 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 처리하며, 위험회피에 비효과적인 부분은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 현금흐름위험회피회계는 위험회피수단이 소멸, 매각, 행사 또는 종료되거나, 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 현금흐름위험회피회계를 중단하는 경우에 위험회피대상의 미래 현금흐름이 여전히 발생할 것으로 예상되는 경우에 현금흐름위험회피적립금 누계액은 미래 현금흐름이 생길 때까지 또는 현금흐름위험회피적립금이 차손이며 그 차손의 전부나 일부가 미래기간에 회복되지 않을 것으로 예상될 때까지 현금흐름위험회피적립금에 남겨두고 있습니다. 다만, 위험회피대상의 미래현금흐름이 더 이상 발생할 것으로 예상되지 않는 경우에는 현금흐름위험회피적립금 누계액은 즉시 당기손익으로 인식합니다.

(6) 재고자산

재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 현재의 장소에 현재의 상태로 이르게 하는 데 발생한 기타 원가 모두를 포함하고 있으며, 재고자산의 단위원가는
선입선출법
(개별법)

을 사용하여 결정하고 있습니다. 

재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 순실현가능가치는 통상적인 영업과정의 예상 판매가격에서 예상되는 추가 완성원가와 판매비용을 차감한 금액으로서 매 후속기간에 순실현가능가치를 재평가하고 있습니다. 

재고자산의 판매시 관련된 수익을 인식하는 기간에 재고자산의 장부금액을 비용으로인식하고 있으며 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간에 비용으로 인식하며, 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산 평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산 금액의 차감액으로 인식하고 있습니다.

(7) 투자부동산

투자부동산은 임대수익이나 시세차익 또는 두 가지 모두를 얻기 위하여 회사가 보유하고 있는 부동산으로서 최초 인식시점에 원가로 측정하고 거래원가는 최초 측정에 포함하고 있습니다.

최초 인식 이후 투자부동산은 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있습니다.

후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 자산의 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우 자산의 장부금액에 포함하거나 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있으며, 일상적인 수선ㆍ유지와 관련하여 발생하는 원가는 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

투자부동산 중 토지에 대해서는 감가상각을 하지 않으며, 토지를 제외한 투자부동산은 경제적 내용연수에 따라 30년을 적용하여 정액법으로 상각하고 있습니다. 투자부동산의 감가상각방법, 잔존가치 및 내용연수는 매 보고기간말에 재검토하고 있으며, 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

부동산의 용도가 변경되는 경우에만 투자부동산의 대체가 발생하고 있으며 투자부동산, 자가사용부동산, 재고자산 사이에 대체가 발생할 때에 대체 전 자산의 장부금액을 승계하고 있습니다.

투자부동산을 처분하거나, 투자부동산의 사용을 영구히 중지하고 처분으로도 더 이상의 경제적효익을 기대할 수 없는 경우에는 재무상태표에서 제거하고 있으며,
투자부동산의 폐기나 처분으로 발생하는 손익은 순처분금액과 장부금액의 차액이며 폐기나 처분이 발생한 기간에 당기손익으로 인식

(
판매후리스계약은 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 처분손익으로 인식
)
하고 있습니다.

(8) 유형자산

유형자산은 최초 인식시점에 원가로 측정하고

최초 인식 이후 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있습니다.
유형자산의 원가는
관세 및 환급불가능한 취득 관련 세금을 가산하고 매입할인과 리베이트 등을 차감한 구입가격, 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가와 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복구하는 데 소요될 것으로 최초에 추정되는 원가로 구성되고 있습니다. 

후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 자산의 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우 자산의 장부금액에 포함하거나 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있으며, 일상적인 수선ㆍ유지와 관련하여 발생하는 원가는 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

유형자산 중 토지에 대해서는 감가상각을 하지 않으며, 토지를 제외한 유형자산은 아래의 내용연수와 감가상각방법을 적용하여 감가상각하고 있습니다. 

구 분
내 용 연 수
감가상각방법

건 물
30년
정액법

시 설 장 치
5년
정액법

기 계 장 치
5년
정액법

차량운반구
5년
정액법

공구기구
5년
정액법

비품
5년
정액법

금형
3년
정액법

유형자산을 구성하는 일부의 원가가 당해 유형자산의 전체원가에 비교하여 유의적이라면 해당 유형자산을 감가상각할 때 그 부분은 별도로 구분하여 감가상각하고 있습니다. 

유형자산의 감가상각방법, 잔존가치 및 내용연수는 매 보고기간말에 재검토하고 있으며, 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

유형자산의 장부금액은 처분하는 때, 사용이나 처분을 통하여 미래경제적효익이 기대되지 않을 때 제거하고 있으며 제거로 인하여 발생하는 손익은 자산을 제거할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다. 

(9) 무형자산

회사는 자산에서 발생하는 미래경제적효익이 기업에 유입될 가능성이 높고 자산의 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으로 인식하고 있으며, 최초 인식 후에 무형자산은 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다. 

1) 개별취득

개별 취득하는 무형자산의 원가는 구입가격(매입할인과 리베이트를 차감하고 수입관세와 환급받을 수 없는 제세금을 포함)과 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 원가로 구성되고 있습니다. 

2) 영업권

사업결합과 관련하여 이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액 및 단계적으로 이루어지는 사업결합의 경우 회사가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치의 합계금액이 취득일의 식별가능한 취득 자산과 인수 부채의 순액을 초과하는 경우 그 초과금액을 영업권으로 인식하고 있습니다. 

3) 사업결합으로 인한 취득

사업결합으로 취득하는 영업권과 분리하여 인식하는 무형자산의 취득원가는 취득일의 공정가치로 측정하고 있습니다. 

4) 내부적으로 창출한 무형자산

연구(또는 내부 프로젝트의 연구단계)에서 발생한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있으며, 무형자산을 사용하거나 판매하기 위해 그 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성,무형자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도, 무형자산을 사용하거나 판매할 수 있는 기업의 능력, 무형자산이 미래경제적효익을 창출하는 방법, 무형자산의 개발을 완료하고 그것을 판매하거나 사용하는 데 필요한 기술적, 재정적 자원 등의 입수가능성, 개발과정에서 발생한 무형자산 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 기업의 능력을 모두 제시할 수 있는 경우에만 개발활동(또는 내부 프로젝트의 개발단계)에서 발생한 무형자산을 인식하고 있습니다. 내부적으로 창출한 무형자산의 원가는 무형자산의 인식기준을 최초로 충족시킨 이후에 발생한 지출금액의 합으로 하며 그 자산의 창출, 제조 및 경영자가 의도하는 방식으로 운영될 수 있게 준비하는 데 필요한 직접 관련된 모든 원가를 포함하고 있습니다. 내부적으로 창출한 영업권은 자산으로 인식하지 아니하고 있습니다. 

5) 내용연수 및 상각

내용연수가 유한한 무형자산의 경우 상각대상금액은 자산이 사용가능한 때부터 내용연수동안

정액법

으로 배분하고 있습니다. 상각대상금액은 잔존가치를 차감하여 결정하고 있으며, 잔존가치는 내용연수 종료 시점에 제 3자가 자산을 구입하기로 한 약정이 있거나, 무형자산의 활성시장이 있어 잔존가치를 그 활성시장에 기초하여 결정할 수 있고 그러한 활성시장이 내용연수 종료 시점에 존재할 가능성이 높은 경우를 제외하고는 영(0)으로 하고 있습니다. 내용연수가 유한한 무형자산의 상각기간과 상각방법은 매 보고기간말에 재검토하고 있으며 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

내용연수가 비한정인 무형자산은 상각하지 아니하며, 매 보고기간말 혹은 손상을 시사하는 징후가 있을 때 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 수행하고 있습니다. 무형자산의 내용연수가 비한정이라는 평가를 계속하여 정당화하는지를 매 보고기간말에 재검토하여 적절하지 않은 경우 회계추정의 변경으로 처리하고 있습니다. 

무형자산은 아래의 내용연수와 상각방법을 적용하고 있습니다. 

구 분
내 용 연 수
상각방법

디자인, 상표, 실용신안권
5년
정액법

특 허 권
7년
정액법

소프트웨어
5년
정액법

회 원 권
10년
정액법

6) 무형자산의 제거

무형자산은 처분하는 때, 사용이나 처분으로부터 미래경제적효익이 기대되지 않을 때 재무상태표에서 제거하며 무형자산의 제거로 인하여 발생하는 이익이나 손실은 순매각가액과 장부금액의 차이로 결정하고 자산을 제거할 때 당기손익으로 인식하고있습니다. 

(10) 차입원가

회사는 의도된 용도로 사용하거나 판매가능한 상태에 이르게 하는 데 상당한 기간을 필요로 하는 적격자산의 취득, 건설 또는 생산과 직접 관련된 차입원가는 당해 자산 원가의 일부로 자본화하고 있으며 기타 차입원가는 발생기간에 비용으로 인식하고 있습니다. 

적격자산을 취득하기 위한 목적으로 특정하여 차입한 자금에 한하여 회계기간동안 그 차입금으로부터 실제 발생한 차입원가에서 당해 차입금의 일시적 운용에서 생긴 투자수익을 차감한 금액을 자본화가능차입원가로 결정하고 있습니다. 일반적인 목적으로 자금을 차입하고 이를 적격자산의 취득을 위해 사용하는 경우에 한하여 당해 자산관련 지출액에 자본화이자율을 적용하는 방식으로 자본화가능차입원가를 결정하고 있으며, 자본화이자율은 회계기간에 존재하는 기업의 차입금(적격자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금 제외)에서 발생된 차입원가를 가중평균하여 산정하며 회계기간동안 자본화한 차입원가는 당해 기간동안 실제 발생한 차입원가를 초과할 수 없습니다. 

(11) 정부보조금

회사는 정부보조금에 부수되는 조건의 준수와 보조금 수취에 대한 합리적인 확신이 있을 경우에만 정부보조금을 인식하고 있으며 시장이자율보다 낮은 이자율의 정부대여금의 효익은 정부보조금으로 처리하고 있습니다.

수익관련정부보조금은 정부보조금으로 보전하려 하는 관련원가와 대응시키기 위해 필요한 기간에 걸쳐 체계적인 기준에 따라 정부보조금을 수익으로 인식하며,

자산관련정부보조금은
자산의 장부금액을 결정할 때 차감하여 표시하고 감가상각자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각비를 감소시키는 방식으로 당기손익으로 인식하고 있습니다.

이미 발생한 비용이나 손실에 대한 보전 또는 향후의 관련원가 없이 회사에 제공되는즉각적인 금융지원으로 수취하는 정부보조금은 정부보조금을 수취할 권리가 발생하는 기간에 수익으로 인식하며,

비화
폐성
자산
을 정부보조금으로 수취하는 경우 자산과 보조금을 명목금액으로 회계처리하고 있습니다.

상환의무가 발생하게 된 정부보조금은 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

(12) 리스

리스는 리스제공자가 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 동안 리스이용자에게 이전하는 계약입니다. 회사는 계약의 약정시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하'비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리합니다. 다만, 회사는 리스이용자로서의 회계처리에서 실무적 간편법을 적용하여 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 다만 회사는 단기리스와 소액기초자산리스에 대하여 리스이용자의 인식, 측정 및 표시 규정을 적용하지 않는 예외규정을선택하였습니다.

사용권자산은 리스개시일에 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 또한 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간종료일 중 이른 날까지 감가상각합니다. 사용권자산은 재무상태표에 '유형자산'으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정됩니다. 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우에는 그 이자율로 리스료를 할인하며 그 이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대한 이자비용만큼 증가하고, 지급한 리스료를 반영하여 감소합니다. 

잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동,지수나 요율(이율)의 변동, 리스기간의 변경, 매수선택권이나 연장선택권의 행사여부평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다. 리스부채는 재무상태표에 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산리스의 경우 예외 규정을 선택하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(13) 충당부채

충당부채는 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하고, 당해 의무를 이행하기 위하여 경제적효익을 갖는 자원이 유출될 가능성이 높으며 당해 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에 인식하고 있습니다. 

충당부채로 인식하는 금액은 현재의무를 보고기간말에 이행하기 위하여 소요되는 지출에 대한 최선의 추정치로서 최선의 추정치를 구할 때에는 관련된 사건과 상황에 대한 불가피한 위험과 불확실성을 고려하고 있습니다. 화폐의 시간가치 효과가 중요한 경우 충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있으며 할인율은 부채의 고유한 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이율이며 이 할인율에 반영되는 위험에는 미래 현금흐름을 추정할 때 고려된 위험은 반영하지 아니하고 있습니다. 현재의무를 이행하기 위하여 소요되는 지출 금액에 영향을 미치는 미래사건이 발생할 것이라는 충분하고 객관적인 증거가 있는 경우에는 그러한 미래사건을 감안하여 충당부채 금액을 추정하고 있으며, 자산의 예상처분이익은 충당부채를 측정하는 데 고려하지 아니하고 있습니다. 

충당부채를 결제하기 위하여 필요한 지출액의 일부 또는 전부를 제 3자가 변제할 것이 예상되는 경우 회사가 의무를 이행한다면 변제를 받을 것이 거의 확실하게 되는 때에 한하여 변제금액을 인식하고 별도의 자산으로 회계처리하고 있으며 자산으로 인식하는 금액은 관련 충당부채 금액을 초과할 수 없습니다. 

매 보고기간말마다 충당부채의 잔액을 검토하고, 보고기간말 현재 최선의 추정치를 반영하여 조정하며 의무이행을 위하여 경제적효익을 갖는 자원이 유출될 가능성이 더 이상 높지 아니한 경우에는 관련 충당부채를 환입하고 있습니다. 충당부채는 최초인식과 관련있는 지출에만 사용하고 있습니다. 

(14) 주식기준보상

주식기준보상거래에서 제공받는 재화나 용역은 그 재화나 용역을 제공받는 날에 인식하고 있습니다. 주식결제형 주식기준보상거래로 재화나 용역을 제공받는 경우에는그에 상응한 자본의 증가를 인식하고, 현금결제형 주식기준보상거래로 재화나 용역을 제공받는 경우에는 그에 상응한 부채의 증가를 인식하고 있으며, 주식기준보상거래에서 제공받는 재화나 용역이 자산의 인식요건을 충족하지 못하는 경우에는 비용으로 인식하고 있습니다. 

1) 주식결제형 주식기준보상거래

회사가 재화나 용역을 제공받는 대가로 자신의 지분상품(주식 또는 주식선택권 등)을부여하는 주식기준보상거래 혹은 재화나 용역을 제공받지만 이를 제공한 자에게 주식기준보상거래를 결제할 의무가 없는 주식기준보상거래에 대하여, 제공받는 재화나용역과 그에 상응하는 자본의 증가를 제공받는 재화나 용역의 공정가치로 직접 측정하며, 제공받는 재화나 용역의 공정가치를 신뢰성 있게 추정할 수 없다면 제공받는 재화나 용역과 그에 상응하는 자본의 증가는 부여한 지분상품의 공정가치에 기초하여 간접 측정하고 있습니다. 특정기간의 용역을 제공하여야 부여된 지분상품이 가득되는 경우 지분상품의 대가에 해당하는 용역을 미래 가득기간에 제공받는 것으로 보아 당해 용역은 가득기간에 배분하여 인식하며 그에 상응하여 자본의 증가를 인식하고 있습니다. 

시장조건이 아닌 가득조건은 거래금액 측정시 포함되는 지분상품의 수량을 조정할 때 고려하여 부여한 지분상품의 대가로 제공받는 재화나 용역에 대해 인식하는 금액이 궁극적으로 가득되는 지분상품의 수량에 기초하여 결정될 수 있도록 하고 있으며 후속적인 정보에 비추어 볼 때 미래에 가득될 것으로 예상되는 지분상품의 수량이 직전 추정치와 다르다면 당해 추정치를 변경하여 가득일에는 궁극적으로 가득된 지분상품의 수량과 일치하도록 당해 추정치를 변경하고 있습니다. 목표주가와 같은 시장조건은 부여한 지분상품의 공정가치를 추정할 때 고려하고 있습니다. 

지정된 가득조건(시장조건 제외)이 충족되지 않아 지분상품이 가득되지 못하는 경우를 제외하고는 지분상품을 부여한 당시의 조건을 변경하는지, 부여한 지분상품을 취소하거나 중도청산하는지 여부와 관계없이 제공받는 근무용역은 최소한 지분상품의 부여일당시의 공정가치에 따라 인식하고 있으며 주식기준보상약정의 총공정가치를 증가시키거나 종업원에게 유리하게 조건을 변경하는 경우에는 추가로 조건변경의 효과를 인식하고 있습니다. 

부여한 지분상품이 가득기간 중에 취소되거나 중도청산되는 경우에는 취소나 중도청산으로 인해 부여한 지분상품이 일찍 가득된 것으로 보아 취소나 중도청산이 없다면 잔여가득기간에 제공받을 용역에 대해 인식될 금액을 즉시 인식하며, 취소나 중도청산시 종업원 등에게 지급하는 금액은 자기지분상품의 재매입으로 보아 자본에서 차감하고 있습니다. 

2) 현금결제형 주식기준보상거래

회사가 재화나 용역을 제공받는 대가로 회사의 지분상품(주식 또는 주식선택권 등)의가격(또는 가치)에 기초한 금액만큼 현금이나 그 밖의 자산을 지급해야 하는 부채를 재화나 용역의 공급자에게 부담하는 주식기준보상거래에 대하여 제공받는 재화나 용역과 그 대가로 부담하는 부채를 부채의 공정가치로 측정하고 부채가 결제될 때까지 매 보고기간말과 결제일에 부채의 공정가치를 재측정하고 공정가치의 변동액은 당기손익으로 인식하고 있으며, 종업원에게서 제공받는 근무용역과 그 대가로 부담하는 부채는 근무용역을 제공받는 기간에 인식하고 있습니다.

(15) 수익

회사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용범위에 포함되는 고객과의 모든 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별→ ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 →⑤ 수행의무 이행 시 수익인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

1) 수행의무의 식별

회사는

로봇청소기 등을 제조하여 고객에게 판매하는

사업을 영위하고 있습니다. 당사는 ① 고객이 재화나 용역 그 자체에서 효익을 얻거나 고객이 쉽게 구할 수 있는 다른 자원과 함께하여 그 재화나 용역에서 효익을 얻을 수 있고, ② 고객에게 재화나 용역을 이전하기로 하는 약속을 계약 내의 다른 약속과 별도로 식별해 낼 수 있다면 구별되는 별도의 수행의무로 식별합니다.
또
한
,

각각의 수행의무를 한 시점에 이행하는지 기간에 걸쳐 이행하는지에 따라 당사의 수익인식 시점이 변경되었습니다.

2)
한 시점에 이행하는 수행의무

재화의 판매에 따른

수익은 자산을 이전하여 수행의무를 이행할 때 인식하고 있으며,한 시점에 이행하는 수행의무는 고객에게재화나 용역에 대한 통제를 이전하는 시점에 이행되고 있습니다. 회사는 수행의무를 이행하는 시점을 판단하기 위한 통제 이전의 지표로 다음을 참고하고 있습니다.

① 기업은 자산에 대해 현재 지급청구권이 있다
② 고객에게 자산의 법적 소유권이 있다
③ 기업이 자산의 물리적 점유를 이전하였다
④ 자산의 소유에 따른 유의적인 위험과 보상이 고객에게 있다
⑤ 고객이 자산을 인수하였다

3) 계약자산 및 계약부채

계약자산은 기업이 고객에게 이전한 재화나 용역에 대하여 그 대가를 받을 기업의 권리이며, 계약부채는 기업이 고객에게서 이미 받은 대가(또는 지급기일이 된 대가)에 상응하여 고객에게 재화나 용역을 이전하여야 하는 기업의 의무로 정의됩니다. 당사는 한 계약에서 발생한 계약자산과 계약부채는 상계하여 순액으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.

4) 유의적인 금융요소

회사는 거래가격을 산정할 때, 계약 당사자들 간에 합의한 지급시기 때문에 고객에게재화나 용역을 이전하면서 유의적인 금융 효익이 고객이나 기업에 제공되는 경우에는 화폐의 시간가치가 미치는 영향을 반영하여 약속된 대가를 조정하고 있습니다. 
다만, 계약을 개시할 때 기업이 고객에게 약속한 재화나 용역을 이전하는 시점과 고객이 그에 대한 대가를 지급하는 시점 간의 기간이 1년 이내일 것이라고 예상한다면 유의적인 금융요소의 영향을 반영하여 약속한 대가(금액)를 조정하지 않는 실무적 간편법을 적용하고 있습니다.

5) 계약체결증분원가

계약체결 증분원가는 고객과 계약을 체결하기 위해 들인 원가로서 계약을 체결하지 않았다면 들지 않았을 원가로 회사는 계약 체결 여부와 무관하게 드는 계약체결원가는 계약 체결 여부와 관계없이 고객에게 그 원가를 명백히 청구할 수 있는 경우가 아니라면 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 자산화된 계약체결증분원가는 관련된 재화나 용역을 고객에게 이전하는 방식과 일치하는 체계적인 기준으로 상각하고 있습니다. 다만, 회사는 상각기간이 1년 이하인 경우 계약체결 증분원가를 발생시점에 비용으로 인식하는 실무적 간편법을 적용하고 있습니다.

6) 계약이행원가

계약이행원가는 고객과의 계약을 이행할 때 드는 원가로서, 원가가 계약이나 구체적으로 식별할 수 있는 예상 계약에 직접 관련되고, 원가가 미래의 수행의무를 이행(또는 계속 이행)할 때 사용할 기업의 자원을 창출하거나 가치를 높이며, 회수될 것으로 예상된다면 자산으로 인식되며, 자산화된 계약이행원가는 관련된 재화나 용역을 고객에게 이전하는 방식과 일치하는 체계적인 기준으로 상각하고 있습니다.

7) 본인 대 대리인

회사는 고객과 체결한 계약에 따라 재화 및 용역을 제공합니다. 회사는 관련 재화나 용역을 고객에게 이전하기 전에 그 정해진 재화나 용역을 통제하고 있으므로, '본인'에 해당하여 총액으로 수익을 인식합니다.

(16) 종업원급여

1) 단기종업원급여

단기종업원급여는 임금, 사회보장분담금, 종업원이 관련 근무용역을 제공하는 회계기간의 말부터 12개월 이내에 결제될 유급연차휴가 또는 유급병가 등과 같은 단기유급휴가, 종업원이 관련 근무용역을 제공하는 회계기간의 말부터 12개월 이내에 지급될 이익분배금과 상여금 및 현직종업원을 위한 비화폐성급여를 포함하고 있습니다. 종업원이 회계기간에 근무용역을 제공한 때 근무용역과 교환하여 지급이 예상되는 단기종업원급여의 할인되지 않은 금액을 이미 지급한 금액을 차감한 후 미지급비용으로 인식하며, 이미 지급한 금액이 해당 급여의 할인되지 않은 금액보다 많은 경우에는 그 초과액 때문에 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 선급비용으로

인식하며,

다른 한국채택국제회계기준서에 따라 해당 급여를 자산의 원가에 포함하는 경우를 제외하고는 비용으로 인식하고 있습니다.

2) 퇴직급여

(가) 확정기여제도

확정기여제도는 회사가 별개의 실체(기금)에 고정 기여금을 납부하고 회사의 법적의무나 의제의무는 기금에 출연하기로 약정한 금액으로 한정되며 종업원이 받을 퇴직급여액은 회사와 종업원이 퇴직급여제도나 보험회사에 출연하는 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정되는 퇴직급여제도입니다. 일정기간 종업원이 근무용역을 제공하였을 때 그 근무용역과 교환하여 확정기여제도에 납부해야 할 기여금은 이미 납부한 기여금을 차감한 후 미지급비용으로 인식하고, 이미 납부한 기여금이 보고기간말 이전에 제공된 근무용역에 대해 납부하여야 하는 기여금을 초과하는 경우에는 초과 기여금 때문에 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 선급비용으로

인식하며, 다른 한국채택국제회계기준서에 따라 해당 기여금을 자산의 원가에 포함하는 경우를 제외하고는 비용으로 인식하고 있습니다. 

(17) 자산손상

재고자산,
기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식하는 계약자산과 계약을 체결하거나 이행하기 위해 든 원가에서 생기는 자산
, 이연법인세자산, 종업원급여에서
생기는

자산,금융자산, 공정가치로 측정되는 투자부동산, 매각예정비유동자산 등을 제외한 모든 자산의 손상은 아래의 방법으로 손상차손을 인식하고 있습니다. 

내용연수가 비한정인 무형자산, 아직 사용할 수 없는 무형자산 및 사업결합으로 취득한 영업권에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후가 있는지에 관계없이 매년 회수가능액을 추정하고 장부금액과 비교하여 손상검사를 하고 있으며, 그 외의 자산은 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 그러한 징후가 있다면 개별 자산별로 회수가능액을 추정하며 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 

자산의 회수가능액은 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 더 많은 금액으로 측정하고 있습니다. 자산의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키며, 손상차손은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

손상검사 목적상 사업결합으로 취득한 영업권은 사업결합으로 인한 시너지효과의 혜택을 받게 될 것으로 기대되는 각 현금창출단위에 취득일로부터 배분되고 있습니다. 영업권이 배분된 현금창출단위에 대해서는 매년 그리고 손상을 시사하는 징후가 있을 때마다 영업권을 포함한 현금창출단위의 장부금액과 회수가능액을 비교하여 손상검사를 하고 있으며 현금창출단위의 장부금액이 회수가능액을 초과하는 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다. 현금창출단위의 손상차손은 우선 현금창출단위에 배분된 영업권의 장부금액을 감소시키고 그 다음 현금창출단위에 속하는 다른 자산에 각각 장부금액에 비례하여 배분하고 있습니다. 

매 보고기간말마다 영업권을 제외한 자산에 대해 과거에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하여 징후가 있는 경우 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있으며 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 환입하고 있습니다. 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없으며,
손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

현금창출단위의 손상차손환입은 현금창출단위를 구성하는 자산들(영업권 제외)의 장부금액에 비례하여 배분하며, 영업권에 대해 인식한 손상차손은 후속기간에 환입하지 않고 있습니다. 

(
18) 법인세

법인세비용(수익)은 당기법인세비용(수익)과 이연법인세비용(수익)으로 구성되고 있습니다. 당기법인세와 이연법인세는 수익이나 비용으로 인식하여 당기손익에 포함하고 있으며, 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 자본에 직접 가감하고 있습니다. 

1) 당기법인세

당기법인세는 회계기간의 과세소득(세무상결손금)에 대하여 납부할(환급받을) 법인세액이며, 과세소득(세무상결손금)은 과세당국이 제정한 법규에 따라 납부할(환급받을) 법인세를 산출하는 대상이 되는 회계기간의 이익(손실)으로서 포괄손익계산서의 손익과는 차이가 있습니다. 

당기 및 과거기간의 당기법인세부채(자산)는 보고기간말까지 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율(및 세법)을 사용하여, 과세당국에 납부할(과세당국으로부터 환급받을) 것으로 예상되는 금액으로 측정하고 있습니다.

2) 이연법인세

회사는 모든 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 다만 영업권을 최초로 인식하는 경우와 자산·부채가 최초로 인식되는 거래가 사업결합거래가 아니고 거래 당시의 회계이익이나 과세소득(세무상결손금)에 영향을 미치지 아니하는 거래인 경우 및 종속기업·지점 및 관계기업에 대한 투자자산
그리고
공동약정
투

자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 지배기업· 투자자 또는
참여자가 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높을 경우에 발생하는 이연법인세부채는 인식하지 아니하고 있습니다. 

회사는 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 모든 차감할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산을 인식하고 있습니다. 다만, 자산이나 부채를 최초로 인식할 때 발생하는 거래로 사업결합거래가 아니고 거래 당시 회계이익이나 과세소득(세무상결손금)에 영향을 미치지 않는 거래인 경우 및 종속기업·지점 및 관계기업에 대한 투자자산 그리고
공동약정
투자
지분과 관련된 모든 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지않거나 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높지 않은 경우에는 이연법인세자산은 인식하지 아니하고 있습니다. 미사용 세무상결손금과 세액공제가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우 그 범위 안에서 이월된 미사용 세무상결손금과 세액공제에 대하여 이연법인세자산을 인식하고 있습니다. 

이연법인세자산의 장부금액은 매 보고기간말에 검토하며 이연법인세자산의 일부 또는 전부에 대한 혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 더 이상 높지않다면 이연법인세자산의 장부금액을 감액시키고 감액된 금액은 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 높아지면 그 범위 내에서 환입하고 있습니다. 

이연법인세 자산과 부채는 보고기간말까지 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율(및세법)에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 결제될 회계기간에 적용될 것으로 기대되는 세율을 사용하여 측정하고 있으며 이연법인세 자산과 부채는 할인하지 아니하고 있습니다. 

회사가 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으며 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련하여 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하고 있습니다. 

(19) 주당이익

회사는 기본주당이익과 희석주당이익을 보통주에 귀속되는 계속영업손익과 당기순손익에 대하여 계산하고 포괄손익계산서에 표시하고 있습니다. 

기본주당이익은 보통주에 귀속되는 특정 회계기간의 당기순손익을 그 기간에 유통된보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산하고 있으며, 보통주에 귀속되는 금액은 계속영업손익과 당기순손익 각각의 금액에서 자본으로 분류된 우선주에 대한 세후우선주 배당금,우선주 상환시 발생한 차액 및 유사한 효과를 조정한 금액입니다.

희석주당이익은 모든 희석효과가 있는 잠재적보통주의 영향을 고려하여 보통주에 귀속되는 당기순손익 및 가중평균유통보통주식수를 조정하여 계산하고 있습니다. 

(20) 매각예정비유동자산

비유동자산(또는 처분자산집단)의 장부금액이 계속사용이 아닌 매각거래를 통하여 주로 회수될 것이라면 이를 매각예정으로 분류하며 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하고, 그 자산은 감가상각(또는 상각)하지 아니하고 있습니다. 매각예정으로 분류된 비유동자산은 다른 자산과 별도로 재무상태표에 표시하며 매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함되는 자산이나 부채는 다른 자산이나 부채와 별도로 재무상태표에 표시하고 있습니다. 

(21) 중단영업

회사는 별도의 주요 사업계열이나 영업지역을 처분하거나 매각예정으로 분류되는 경우 등을 중단영업으로 분류하고 있으며, 중단영업이 있는 경우 세후 중단영업손익 등을 포괄손익계산서에 단일금액으로 표시하고 중단영업의 수익, 비용 및 세전 중단영업손익 등을 공시하고 있습니다. 또한, 회사는 비교표시되는 과거재무제표에 중단영업관련 공시사항을 다시 표시하고 있습니다.

(22) 오류수정

특정기간에 미치는 오류의 영향이나 오류의 누적효과를 실무적으로 결정할 수 없는 경우를 제외하고는 중요한 전기오류가 발견된 이후 최초로 발행을 승인하는 재무제표에 오류가 발생한 과거기간의 재무제표가 비교표시되는 경우 그 재무정보를 재작성하고 있습니다.

(23) 중요한 회계추정 및 판단

재무제표의 작성시 경영진은 회계정책의 적용이나 자산, 부채, 수익, 비용의 장부금액 및 우발부채의 금액에 영향을 미칠 수 있는 판단과 추정 및 가정을 하여야 합니다.보고기간말 현재 이러한 추정치는 경영진의 최선의 판단 및 추정에 따라 이루어지고 있으며 추정치와 추정에 대한 가정은 지속적으로 검토되고 있으나 향후 경영환경의 변화에 따라 실제 결과와는 중요하게 다를 수도 있습니다.

회계정책을 적용하는 과정에서 추정에 관련된 공시와는 별도로 재무제표에 인식되는금액에
가장
유의적인 영향을 미칠 수 있는 경영진이 내린 판단 및
미래에 대한 가정과 보고기간말의 추정 불확실성과 관련하여 다음 회계연도에 자산과 부채의 장부금액에 대한 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있는 사항은 다음과 같습니다. 

1) 금융상품의 공정가치

금융상품에 대한 활성시장이 없는 경우 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있으며, 평가기법은 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행 공정가치를 참조하는 방법, 현금흐름할인방법과 옵션가격결정모형 등을 포함하고 있습니다. 회사는 주기적으로 평가기법을 조정하며 관측가능한 현행 시장거래의 가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에기초하여 그 타당성을 검토하는 등 다양한 평가기법의 선택과 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. 

2) 이연법인세

이연법인세 자산과 부채는 보고기간말까지 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율(및세법)에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 결제될 회계기간에 적용될 것으로 기대되는 세율을 사용하여 추정하고 있으며 이연법인세자산의 장부금액은 이연법인세자산의일부 또는 전부에 대한 혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우 최선의 추정치로 인식하고 있습니다. 이러한 추정치는 미래의 실제 법인세부담과 다를 수 있습니다.

3. 금융상품의 범주 및 상계

(1) 금융자산의 범주

<당분기말>
(단위 : 원)

구분

당기손익-공정가치측정금융자산

상각후원가
측정금융자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

합계

현금및현금성자산
-
4,249,421,778
-
4,249,421,778

매출채권및기타채권
-
1,857,263,872
-
1,857,263,872

기타비유동금융자산
-
165,878,329
-
165,878,329

합계
-
6,272,563,979
-
6,272,563,979

<전기말>
(단위 : 원)

구분

당기손익-공정가치측정금융자산

상각후원가
측정금융자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

합계

현금및현금성자산
-
7,498,047,392
-
7,498,047,392

매출채권및기타채권
-
2,010,844,673
-
2,010,844,673

기타비유동금융자산
-
87,636,195
-
87,636,195

합계
-
9,596,528,260
-
9,596,528,260

(2) 금융부채의 범주

<당분기말>
(단위 : 원)

구분

당기손익-공정가치측정금융부채

상각후원가측정
금융부채
위험회피
파생상품부채
합계

매입채무와기타채무
-
2,197,563,028
-
2,197,563,028

단기차입금
-
1,500,000,000
-
1,500,000,000

유동성장기차입금
-
66,600,000
-
66,600,000

기타유동금융부채
-
329,086,046
-
329,086,046

장기차입금
-
20,066,600,000
-
20,066,600,000

기타비유동금융부채
-
752,480,345
-
752,480,345

합계
-
24,912,329,419
-
24,912,329,419

<전기말>
(단위 : 원)

구분

당기손익-공정가치측정금융부채

상각후원가측정
금융부채
위험회피
파생상품부채
합계

매입채무와기타채무
-
2,616,346,833
-
2,616,346,833

단기차입금
-
1,500,000,000
-
1,500,000,000

유동성장기차입금
-
73,260,000
-
73,260,000

기타유동금융부채
-
556,028,059
-
556,028,059

장기차입금
-
6,583,250,000
-
6,583,250,000

기타비유동금융부채
-
129,560,822
-
129,560,822

합계
-
11,458,445,714
-
11,458,445,714

(3) 금융상품 범주별 순손익

<당분기>
(단위 : 원)

구분
수익(비용)
기타포괄손익
이자수익(비용)
수수료수익(비용)

<금융자산>

상각후원가측정금융자산

-
-
3,794,553
-

합계
-
-
3,794,553
-

<금융부채>

상각후원가측정금융부채
-
-
(95,348,966)
-

합계
-
-
(95,348,966)
-

<전분기>
(단위 : 원)

구분
수익(비용)
기타포괄손익
이자수익(비용)
수수료수익(비용)

<금융자산>

상각후원가측정금융자산

-
-
6,353,250
-

합계
-
-
6,353,250
-

<금융부채>

당기손익-공정가치측정금융부채

(577,978,679)
-
-
-

상각후원가측정금융부채
-
-
(33,728,332)
-

합계
(577,978,679)
-
(33,728,332)
-

4. 공정가치

(1) 보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

종 류
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

<금융자산>

현금및현금성자산
4,249,421,778
4,249,421,778
7,498,047,392
7,498,047,392

매출채권및기타채권
1,857,263,872
1,857,263,872
2,010,844,673
2,010,844,673

기타비유동금융자산
165,878,329
165,878,329
87,636,195
87,636,195

합계
6,272,563,979
6,272,563,979
9,596,528,260
9,596,528,260

<금융부채>

매입채무와기타채무
2,197,563,028
2,197,563,028
2,616,346,833
2,616,346,833

단기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000

유동성장기차입금
66,600,000
66,600,000
73,260,000
73,260,000

기타유동금융부채
329,086,046
329,086,046
556,028,059
556,028,059

장기차입금
20,066,600,000
20,066,600,000
6,583,250,000
6,583,250,000

기타비유동금융부채
752,480,345
752,480,345
129,560,822
129,560,822

합계
24,912,329,419
24,912,329,419
11,458,445,714
11,458,445,714

(2) 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 측정치

1) 공정가치 서열체계 및 측정방법

공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.

회사는 공정가치로 측정되는 자산·부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 

수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산·부채의 경우 동 자산·부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다. 

수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산·부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다. 

수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.

자산·부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.

5. 현금및현금성자산

현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

현금
83,190
209,890

보통예금
4,249,338,588
7,497,837,502

합계
4,249,421,778
7,498,047,392

6
. 매출채권 및 기타채권

(1) 매출채권 및 기타채권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

채권액

손실
충당금

장부금액
채권액

손실
충당금

장부금액

매출채권
1,866,660,927
(22,230,360)
1,844,430,567
2,016,576,676
(22,230,360)
1,994,346,316

미수금
12,833,305
-
12,833,305
16,498,357
-
16,498,357

합계
1,879,494,232
(22,230,360)
1,857,263,872
2,033,075,033
(22,230,360)
2,010,844,673

(2) 보고기간말 현재 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있으며, 매출채권의 신용위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기말
전기말

미연체
1,844,430,567
1,994,346,316

30일미만
-
-

31~60일
-
-

61~90일
-
-

91~120일
-
-

120일 초과
22,230,360
22,230,360

합 계
1,866,660,927
2,016,576,676

(3)
보고기간 말 매출채권의 손실
충당금(대손충당금)의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기
전분기

기 초
22,230,360
22,230,360

설 정
-
-

제 각
-
-

환 입
-
-

기 말
22,230,360
22,230,360

회사는 매출채권 등에 대하여 회수가능성에 중요한 의문이 발생한 채권에 대해서는 채권금액 전액에 대해 대손충당금을 설정하고 있으며, 그 이외의 채권에 대하여는 과거 대손 경험률 등을 고려하여 산출한 채무불이행률을 적용하여 평가하고 있습니다.

7. 기타금융자산

(1) 기타비유동금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

상각후원가측정 기타금융자산

기타보증금
83,012,000
5,280,000

회원권
82,866,329
82,356,195

합계
165,878,329
87,636,195

8. 재고자산

보고기간 말 현재 재고자산의 저가법 평가내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위 : 원)

구분
평가전금액
순실현가능가치
평가충당금

당기
당기누계

상품
5,940,377,655
5,925,836,396
-
14,541,259

제품
2,313,381,543
2,313,381,543
-
-

원재료
2,812,943,047
2,567,330,276
(7,841,300)
245,612,771

합계
11,066,702,245
10,806,548,215
(7,841,300)
260,154,030

<전기말>
(단위 : 원)

구분
평가전금액
순실현가능가치
평가충당금

전기
전기누계

상품
5,040,727,089
5,026,185,830
14,541,259
14,541,259

제품
2,641,961,162
2,641,961,162
(16,602,230)
-

원재료
2,857,930,223
2,604,476,152
253,454,071
253,454,071

합계
10,540,618,474
10,272,623,144
251,393,100
267,995,330

9. 기타자산

기타자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

기타유동자산 :

선급금
695,044,317
382,517,040

선급비용
20,857,287
27,236,420

계약자산
14,098,335
17,411,255

부가세대급금
939,635,498
-

합계
1,669,635,437
427,164,715

10. 투자부동산

(1) 투자부동산의 내용은 다음과 같습니다. 

<당분기말>
(단위 : 원)

구분
취득원가
감가상각누계액
손상차손누계액
장부금액
공정가치

토지
8,106,526,163
-
-
8,106,526,163
8,106,526,163

건물
10,873,824,225
72,403,905
-
10,801,420,320
10,801,420,320

합계
18,980,350,388
72,403,905
-
18,907,946,483
18,907,946,483

<전기말>
(단위 : 원)

구분
취득원가
감가상각누계액
손상차손누계액
장부금액
공정가치

토지
508,032,995
-
-
508,032,995
508,032,995

건물
380,666,993
9,707,008
-
370,959,985
370,959,985

합계
888,699,988
9,707,008
-
878,992,980
878,992,980

(2) 투자부동산의 변동내용은 다음과 같습니다. 

<당분기>
(단위 : 원)

구 분

기 초
취 득
정부보조금수령
대 체(*)
감가상각비
기 말

토지
508,032,995
6,880,293,168
-
718,200,000
-
8,106,526,163

건물
370,959,985
9,501,357,232
-
991,800,000
(62,696,897)
10,801,420,320

합계
878,992,980
16,381,650,400
-
1,710,000,000
(62,696,897)
18,907,946,483

(*) 당분기 중 건설중인자산에서 대체되었습니다.

(3) 투자부동산과 관련하여 당기손익으로 인식한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

투자부동산에서 발생한 임대수익
175,107,400
-

임대수익투자부동산 직접운영비용
(62,696,897)
-

11. 유형자산

(1) 유형자산의 내용은 다음과 같습니다. 

<당분기말>
(단위 : 원)

구분
취득원가
감가상각누계액
손상차손누계액
정부보조금
장부금액

토지
3,706,508,405
-
-
-
3,706,508,405

건물
2,777,271,207
(94,427,221)
-
-
2,682,843,986

시설장치
150,454,546
(26,560,621)
-
-
123,893,925

기계장치
24,020,000
(18,858,009)
-
-
5,161,991

차량운반구
38,280,131
(31,230,525)
-
-
7,049,606

공구와기구
100,433,841
(30,673,767)
-
(36,140,652)
33,619,422

비품
159,985,620
(93,454,512)
-
-
66,531,108

금형
809,768,236
(719,061,422)
-
-
90,706,814

건설중인자산
310,469,501
-
-
-
310,469,501

사용권자산
102,214,723
(17,362,117)
-
-
84,852,606

합계
8,179,406,210
(1,031,628,194)
-
(36,140,652)
7,111,637,364

<전기말>
(단위 : 원)

구분
취득원가
감가상각누계액
손상차손누계액
정부보조금
장부금액

토지
3,706,508,405
-
-
-
3,706,508,405

건물
2,777,271,207
(70,820,415)
-
-
2,706,450,792

시설장치
143,636,365
(19,151,515)
-
-
124,484,850

기계장치
24,020,000
(17,890,500)
-
-
6,129,500

차량운반구
38,280,131
(29,317,513)
-
-
8,962,618

공구와기구
94,693,841
(25,754,903)
-
(38,188,677)
30,750,261

비품
149,470,937
(77,606,855)
-
-
71,864,082

금형
809,768,236
(695,168,386)
-
-
114,599,850

건설중인자산
2,020,469,501
-
-
-
2,020,469,501

사용권자산
32,052,980
(9,301,079)
-
-
22,751,901

합계
9,796,171,603
(945,011,166)
-
(38,188,677)
8,812,971,760

(2) 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. 

<당분기>
(단위 : 원)

구 분

기 초
취 득
처 분
대체 (주1)
감가상각비
기 말

토지
3,706,508,405
-
-
-
-
3,706,508,405

건물
2,706,450,792
-
-
-
(23,606,806)
2,682,843,986

시설장치
124,484,850
6,818,181
-
-
(7,409,106)
123,893,925

기계장치
6,129,500
-
-
-
(967,509)
5,161,991

차량운반구
8,962,618
-
-
-
(1,913,012)
7,049,606

공구와기구
30,750,261
5,740,000
-
-
(2,870,839)
33,619,422

비품
71,864,082
10,514,683
-
-
(15,847,657)
66,531,108

금형
114,599,850
-
-
-
(23,893,036)
90,706,814

건설중인자산
2,020,469,501
-
-
(1,710,000,000)
-
310,469,501

사용권자산
22,751,901
-
-
70,161,743
(8,061,038)
84,852,606

합계
8,812,971,760
23,072,864
-
(1,639,838,257)
(84,569,003)
7,111,637,364

(주1) 당기중 건설중인자산은 투자부동산으로 대체되었습니다.

<전분기>
(단위 : 원)

구 분

기 초
취 득
처 분
대 체
감가상각비
기 말

토지
714,880,505
-
-
-
-
714,880,505

건물
2,367,384,933
-
-
-
(21,395,832)
2,345,989,101

기계장치
10,092,000
-
-
-
(1,138,892)
8,953,108

차량운반구
16,618,644
-
-
-
(1,914,012)
14,704,632

공구와기구
13,185,930
250,000
-
-
12,539,760
25,975,690

비품
182,659,116
5,847,790
-
-
(39,340,815)
149,166,091

금형
201,361,638
43,300,000
-
-
(41,691,443)
202,970,195

건설중인자산
200,000,000
-
-
-
-
200,000,000

사용권자산
59,712,246
-
-
-
(8,289,272)
51,422,974

합계
3,765,895,012
49,397,790
-
-
(101,230,506)
3,714,062,296

(3) 토지와 건물은 차입금에 대하여 담보로 제공 되어 있습니다. (주석31참조)

(4) 자산취득관련 정부보조금의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위 : 원)

과목
기초
증가
감소
기말

공구와기구
38,188,677
-
2,048,025
36,140,652

<전분기>
(단위 : 원)

과목
기초
증가
감소
기말

공구와기구
34,307,561
-
15,512,327
18,795,234

12. 무형자산 

(1) 무형자산의 내용은 다음과 같습니다. 

<당분기말>
(단위 : 원)

구분
취득원가
상각누계액
손상차손누계액
정부보조금
장부금액

산업재산권
410,464,433
(155,367,761)
-
-
255,096,672

소프트웨어
232,129,545
(102,183,751)
-
(11,322,000)
118,623,794

회원권
24,962,018
(1,456,117)
-
-
23,505,901

합계
667,555,996
(259,007,629)
-
(11,322,000)
397,226,367

<전기말>
(단위 : 원)

구분
취득원가
상각누계액
손상차손누계액
정부보조금
장부금액

산업재산권
410,464,433
(139,906,708)
-
-
270,557,725

소프트웨어
230,029,545
(90,670,813)
-
(12,570,006)
126,788,726

회원권
24,962,018
(832,067)
-
-
24,129,951

합계
665,455,996
(231,409,588)
-
(12,570,006)
421,476,402

(2) 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. 

<당분기>
(단위 : 원)

구 분

기 초
취 득
처 분

상 각

기 말

산업재산권

270,557,725
-
-
(15,461,053)
255,096,672

소프트웨어

126,788,726
2,100,000
-
(10,264,932)
118,623,794

회원권
24,129,951
-
-
(624,050)
23,505,901

합 계

421,476,402
2,100,000
-
(26,350,035)
397,226,367

<전분기>
(단위 : 원)

구 분

기 초
취 득
처 분

상 각

기 말

산업재산권

207,306,983
23,252,109
-
(11,710,161)
218,848,931

소프트웨어

109,290,478
2,610,000
-
(9,107,041)
102,793,437

합 계

316,597,461
25,862,109

(20,817,202)
321,642,368

(3) 무형자산상각비의 포괄손익계산서의 계정과목별 내용은 다음과 같습니다. 

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

판매비와관리비
26,350,035
20,817,202

13. 리스

(1) 보고기간 말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

부동산

64,314,931
-

차량운반구

20,537,675
22,751,901

합계
84,852,606
22,751,901

(2) 당분기와 전분기 중 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

사용권자산의 감가상각비

부동산
5,846,812
7,169,690

차량운반구
2,214,226
1,119,582

합계
8,061,038
8,289,272

리스부채에 대한 이자비용
423,391
419,043

리스해지이익
-
-

단기리스료
-
-

단기리스가 아닌 소액자산 리스료
1,168,862
1,011,298

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료
-
-

(3) 보고기간 말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

유동
43,313,795
8,820,308

비유동
41,897,972
14,126,705

합계
85,211,767
22,947,013

14. 매입채무 및 기타채무

매입채무 및 기타채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

매입채무
1,542,673,392
2,277,288,462

미지급금
654,889,636
339,058,371

합계
2,197,563,028
2,616,346,833

15. 차입금

(1) 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
차입처
연이자율
당분기말
전기말

운영자금
산업은행
2.28%
500,000,000
500,000,000

운영자금
수출입은행
1.86%
1,000,000,000
1,000,000,000

합계

1,500,000,000
1,500,000,000

(2) 장기차입금

1) 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
차입처
연이자율
당분기말
전기말
상환방법

시설자금
산업은행
2.71%
6,000,000,000
6,000,000,000
분할상환

시설자금
기업은행
1.63%
3,000,000,000
-
만기상환

시설자금
기업은행
2.18%
10,500,000,000
-
만기상환

운전자금
중소벤처기업진흥공단
3.53%
-
6,660,000
분할상환

운전자금
중소벤처기업진흥공단
0.50%
133,200,000
149,850,000
분할상환

운전자금
중소벤처기업진흥공단
1.99%
500,000,000
500,000,000
분할상환

합계

20,133,200,000
6,656,510,000

유동성대체액

(66,600,000)
(73,260,000)

비유동성잔액

20,066,600,000
6,583,250,000

2) 장기차입금 상환일정은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
장기차입금 (주1)

1년이내
66,600,000

1년초과 2년이내
163,760,000

2년초과 3년이내
13,666,560,000

3년초과 4년이내
1,666,560,000

4년초과 5년이내
1,569,720,000

5년초과
3,000,000,000

합계
20,133,200,000

(주1) 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다.

16. 기타금융부채

기타금융부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

단기기타금융부채 :

미지급비용
285,772,251
547,207,751

유동성리스부채
43,313,795
8,820,308

소계
329,086,046
556,028,059

장기기타금융부채 :

장기미지급금
74,172,373
65,434,117

임대보증금
636,410,000
50,000,000

리스부채
41,897,972
14,126,705

소계
752,480,345
129,560,822

합계
1,081,566,391
685,588,881

17. 기타유동부채

(1) 기타유동부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당기말
전기말

예수금
14,163,390
102,069,040

부가세예수금
-
176,070,966

선수금
31,582,695
10,412,930

반품충당부채
26,346,782
37,605,875

판매보증충당부채
695,672,791
608,874,309

합계
767,765,658
935,033,120

(2) 기타유동부채 중 충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위 : 원)

구분
기초
설정(환입)
사용
기말

판매보증충당부채
608,874,309
86,798,482
-
695,672,791

반품충당부채
37,605,875
(11,259,093)
-
26,346,782

합계
646,480,184
75,539,389
-
722,019,573

<전분기>
(단위 : 원)

구분
기초
설정(환입)
사용
기말

판매보증충당부채
307,320,019
49,778,377
-
357,098,396

반품충당부채
12,748,780
-
-
12,748,780

합계
320,068,799
49,778,377

369,847,176

18. 퇴직급여

회사는 퇴직급여에 대하여 확정기여제도를 도입하고 있으며, 이와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

매출원가
10,340,937
10,229,184

판매비와관리비(주1)
39,299,801
42,351,659

합계
49,640,738
52,580,843

(주1) 경상연구개발비로 대체된 퇴직급여(당분기 8,775,331원, 전분기 20,188,247원)가 포함되어 있습니다.

19. 자본금과 자본잉여금

(1) 자본금

1) 자본금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

발행할주식의 총수
15,000,000주
15,000,000주

1주당 액면금액
500
500

발행한 주식수
5,228,424
1,307,106주

보통주자본금
2,614,212,000
653,553,000

2) 자본금과 주식발행초과금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
일자
증감주식수
주당발행금액
자본금
주식발행초과금

<전기>

기초
2020.01.01
1,123,380
809
561,690,000
347,362,300

전환권행사
2020.12.21
183,726
83,503
91,863,000
15,249,765,631

기말
2020.12.31
1,307,106
12,433
653,553,000
15,597,127,931

<당분기>

기초
2021.01.01
1,307,106
12,433
653,553,000
15,597,127,931

무상증자
2021.02.18
3,921,318
-
1,960,659,000
(1,971,152,150)

기말
2021.03.31
5,228,424
3,106
2,614,212,000
13,625,975,781

(2) 자본잉여금

1) 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

주식발행초과금
13,625,975,781
15,597,127,931

2) 자본잉여금의 변동내용은 다음과 같습니다. 

<당분기>
(단위 : 원)

구분
기초
증가
감소
기말

주식발행초과금
15,597,127,931
-
(1,971,152,150)
13,625,975,781

<전분기>
(단위 : 원)

구분
기초
증가
감소
기말

주식발행초과금
347,362,300
-
-
347,362,300

20. 기타자본

(1) 기타자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

주식매입선택권
69,758,892
27,731,784

(2) 기타자본의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위 : 원)

구분
기초
증가
감소
기말

주식매입선택권
27,731,784
42,027,108
-
69,758,892

<전분기>
(단위 : 원)

구분
기초
증가
감소
기말

주식매입선택권
-
-
-
-

(3) 주식기준보상제도

1) 주식기준보상 약정의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

약정유형
대상자
부여일
부여수량(*)
최장만기
결제방식
가득조건

주식매입선택권부여
임직원
2020년 10월30일
63,200
2025년 10월 29일
주식결제형
행사시점 재직조건

(*) 당기 중 무상증자로 인한 효과를 반영하여 부여수량을 15,800주에서 63,200주로조정하였습니다.

2) 주식선택권의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

구분
당분기
전기

수량
가중평균행사가격
수량
가중평균행사가격

기초
63,200
16,050
-
-

부여
-
-
63,200
16,050

상실
-
-
-
-

행사
-
-
-
-

만기소멸
-
-
-
-

기말
63,200
16,050
63,200
16,050

기말행사가능
63,200
16,050
63,200
16,050

3) 회사는 블랙-숄즈 평가모형에 의한 공정가치접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였으며, 공정가치 산정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분

주요가정
(주2)

가중평균주가
17,400

행사가격
16,050

기대주가변동성
111.14%

옵션만기
2025년 10월 29일

기대배당금
-

무위험이자율(주1)
0.94%

공정가치
8,404

(
주1) 무위험이자율은 3년 만기 국고채 이자율을 이용하였습니다. 

(주2) 당기 중 무상증자로 인한 효과를 반영하여 가중평균주가, 행사가격 및 공정가치를 수정하였습니다.

4) 보상원가의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전기

당기 인식한 보상비용
42,027,108
27,731,784

당기이후 인식할 보상비용
461,346,795
503,373,903

21. 이익잉여금

이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

미처분이익잉여금(미처리결손금)
2,420,413,937
687,716,581

22. 매출액 및 매출원가

(1) 매출액의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

제품매출액
6,642,200,039
3,652,297,017

상품매출액
3,814,564,610
2,052,926,845

합계
10,456,764,649
5,705,223,862

(2) 매출원가의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

제품매출원가
3,640,074,659
2,129,079,648

상품매출원가
2,170,460,641
1,347,524,229

합계
5,810,535,300
3,476,603,877

23. 판매비와 관리비

판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

직원급여
272,317,827
223,559,330

잡급
14,888,000
2,555,000

퇴직급여
30,524,470
22,163,412

복리후생비
43,527,632
24,551,148

여비교통비
9,950,757
8,842,330

접대비
6,220,500
7,405,760

통신비
4,471,813
2,879,206

수도광열비
243,372
960,938

전력비
4,026,580
1,814,644

세금과공과금
35,747,167
22,495,705

감가상각비
113,787,154
56,956,422

지급임차료
1,168,862
1,011,298

보험료
3,371,121
4,415,926

차량유지비
3,305,126
2,663,252

경상연구개발비
271,020,688
165,010,680

운반비
155,940,739
41,887,002

교육훈련비
11,000
-

도서인쇄비
545,600
457,396

소모품비
22,532,817
6,387,424

지급수수료
227,819,592
175,129,237

광고선전비
511,674,436
53,909,568

판매촉진비
37,629,861
1,843,579

건물관리비
985,548
3,020,749

판매수수료
634,294,112
21,829,527

무형고정자산상각
26,350,035
20,817,202

수출제비용
228,998,989
-

판매보증비
86,798,482
49,778,377

장기종업원급여
8,738,256
6,914,716

주식보상비용
42,027,108
-

합계
2,798,917,644
929,259,828

24. 기타수익 및 기타비용

(1)
기타수익의
내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

외환차익
2,972,128
326,702

외화환산이익
381,753
-

임대료수익
175,107,400
-

잡이익
375,220
1,551,528

합계
178,836,501
1,878,230

(2)
기타비용의
내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

외환차손
2,455,060
5,696,188

잡손실
-
1

합계
2,455,060
5,696,189

25. 금융수익 및 금융비용

(1) 금융수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

<금융수익>

이자수익
3,794,553
6,353,250

합계
3,794,553
6,353,250

(2) 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

<금융비용>

이자비용
95,348,966
33,728,332

전환상환우선주평가손실
-
577,978,679

합계
95,348,966
611,707,011

26
. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간 법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

27. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

재고의 변동
(533,925,071)
492,778,907

상품매입액
3,092,022,990
1,032,267,023

원재료와 소모품의 사용액
2,654,250,469
1,515,432,516

급여
377,182,079
298,864,582

퇴직급여
49,640,738
52,580,843

복리후생비
60,181,481
41,204,997

감가상각비
147,265,900
101,230,506

무형자산상각비
26,350,035
20,817,202

판매수수료
634,294,112
21,829,527

기타
2,102,190,211
828,857,602

합계(주1)
8,609,452,944
4,405,863,705

(주1) 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와 관리비의 합계액입니다.

28. 주당이익

(1) 기본주당순이익

1) 기본주당순이익

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

<기본주당순이익>

보통주당기순이익(주2)
1,732,697,356
606,115,389

가중평균유통보통주식수(주1)
5,228,424
4,493,520

기본주당순이익
331
135

(주1) 회사의 이사회는 2021년 2월 3일 자본준비금의 자본전입을 결의하여 2021년 2월 18일 현재 주주에 대하여 1주당 3주의 비율로 신주를 배정하였으며, 이로 인한 주식수의 증가는 전기 가중평균주식수 계산에 반영되어 있습니다.

(주2) 전분기 보통주당기순이익은 상환전환우선주에 대한 우선배당액을 차감하여 산정하였습니다.

(2) 희석주당순이익
당분기 및 전분기 회사가 보유한 희석증권은 희석효과가 없어 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.

29. 현금흐름표

(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다.

(2) 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

감가상각비
147,265,900
101,230,506

무형자산상각비
26,350,035
20,817,202

반품충당부채전입(환입)
(11,259,093)
-

재고자산평가손실
(7,841,300)
(14,053,980)

외화환산이익
(381,753)
-

판매보증비
86,798,482
49,778,377

복합금융부채평가손실(이익)
-
577,978,679

장기종업원급여
8,738,256
6,914,716

법인세비용(수익)
(199,441,377)
(17,811,504)

이자수익
(3,794,553)
(6,353,250)

이자비용
95,348,966
33,728,332

주식보상비용
42,027,108
-

합계
183,810,671
752,229,078

(3) 영업활동 자산·부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

매출채권의 감소(증가)
150,297,502
(1,027,405,142)

미수금의 감소(증가)
3,665,052
(10,302,966)

선급금의 감소(증가)
(312,527,277)
(1,226,984,210)

선급비용의 감소(증가)
6,379,133
(1,096,378)

계약자산의 감소(증가)
3,312,920
-

부가세대급금의 감소(증가)
(939,635,498)
-

재고자산의 감소(증가)
(526,083,771)
103,004,528

매입채무의 증가(감소)
(734,615,070)
33,971,241

미지급금의 증가(감소)
315,831,265
21,763,561

선수금의 증가(감소)
21,169,765
367,072,955

미지급비용의 증가(감소)
(307,936,862)
-

예수금의 증가(감소)
(87,905,650)
(57,231,670)

부가세예수금의 증가(감소)
(176,070,966)
130,009,667

합계
(2,584,119,457)
(1,667,198,414)

(4) 현금및현금성자산의 유입 및 유출이 없는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

장기차입금의 유동성 대체
16,650,000
-

건설중인자산의 본계정 대체
1,710,000,000
-

무상증자에 따른 주식발행초과금의 대체
1,960,659,000
-

복합금융부채의 유동성 대체
-
1,207,807,387

(5) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당분기>
(단위 : 원)

구분
기초
현금흐름
비현금 변동
기말

취득
환율변동
공정가치변동
기타

장기차입금
6,583,250,000
13,500,000,000
-
-
-
(16,650,000)
20,066,600,000

유동성장기부채
73,260,000
(23,310,000)
-
-
-
16,650,000
66,600,000

단기차입금
1,500,000,000
-
-
-
-
-
1,500,000,000

리스부채
22,947,013
(8,318,115)
-
-
-
70,582,869
85,211,767

합계
8,179,457,013
13,468,371,885
-
-
-
70,582,869
21,718,411,767

<전분기>
(단위 : 원)

구분
기초
현금흐름
비현금 변동
기말

취득
환율변동
공정가치변동
기타

장기차입금
3,036,510,000
-
-
-
-
-
3,036,510,000

유동성장기부채
601,780,000
(14,990,000)
-
-
-
-
586,790,000

단기차입금
2,000,000,000
-
-
-
-
-
2,000,000,000

리스부채
60,025,701
(8,142,957)
-
-
-
-
51,882,744

전환상환우선주
2,219,403,908
-
-
-
577,978,679
-
2,797,382,587

합계
5,698,315,701
(23,132,957)
-
-
-
-
5,675,182,744

30. 특수관계자거래

(1) 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

제공자
보증금액
제공처
제공사유

대표이사
7,800,000,000
산업은행

연대보증

3,420,000,000
기업은행

1,200,000,000
한국수출입은행

합 계
12,420,000,000

(2) 주요경영진에 대한 보상
회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 이사를 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 인식한 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당분기
전분기

단기급여
148,306,354
106,514,549

퇴직급여
20,160,564
16,978,332

합 계
168,466,918
123,492,881

31. 우발상황과 약정사항

(1) 담보제공 및 사용제한 자산내용

(단위 : 원)

계정과목
종류
장부금액
설정금액
설정권자
내용

유형자산 및
투자부동산
토지
4,214,541,400
8,000,000,000
산업은행
시설자금
운전자금

건물
3,077,410,777

투자부동산
토지, 건물
18,091,650,400
16,200,000,000
기업은행
시설자금

재고자산
원재료, 상품, 제품
10,806,548,215
1,300,000,000
수출입은행
운전자금

합계

36,103,847,089
25,500,000,000

(2) 제공받은 담보 및 지급보증내용

타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

제공자
보증금액
보증처
보증기간
내용

서울보증보험
520,768,800
GS홈쇼핑외
2023.09.14
이행지급보증

대표이사
7,800,000,000
한국산업은행
2027.04.16
차입금 연대보증

대표이사
3,420,000,000
기업은행
2024.02.01
차입금 연대보증

대표이사
1,200,000,000
수출입은행
2021.04.19
차입금 연대보증

합계
9,520,768,800

(3) 보험가입내용

(단위 : 원)

구분
부보자산
부보금액
보험금수익자

재산종합보험 (주1)
건물, 비품
3,500,000,000
에브리봇㈜

재산종합보험 (주2)
건물
14,600,000,000
에브리봇㈜

생산물배상책임보험
물걸레로봇청소기
300,000,000
에브리봇㈜

생산물배상책임보험(해외)
물걸레로봇청소기
USD 300,000
에브리봇㈜

(주1) 상기 재산종합보험에 대하여 한국산업은행이 2,500,000천원의 질권을 설정하고 있습니다.
(주2) 상기 재산종합보험에 대하여 기업은행이 13,500,000천원의 질권을 설정하고 있습니다.

회사는 상기 보험이외에 산업재해보상보험, 자동차종합보험, 국민건강보험 및 고용보험 등에 가입하고 있습니다.

32. 영업부문

(1) 회사의 영업부문은 단일사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 회사 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 수익금액 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

(주)와이앤커뮤니케이션즈
2,045,743,956
3,341,162,697

(주)GS홈쇼핑
1,921,434,218
71,651,419

(주)우리홈쇼핑
144,242,815
12,994,166

기타거래처
6,345,343,660
2,279,415,580

합계
10,456,764,649
5,705,223,862

(3) 지역별 부문정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전분기

국내
8,641,017,402
5,534,747,697

아시아
81,227,009
127,772,065

북미
1,734,520,238
42,704,100

합계
10,456,764,649
5,705,223,862

33. 위험관리

(1) 금융위험관리 체계
회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 

회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권및기타채권과 채무증권에서 발생합니다.

회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객 및 거래상대방별 특성의 영향을 받습니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 고객 및 거래상대방의 재무신용도를 평가하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 회사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 및 전기초 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

현금및현금성자산
4,249,421,778
7,498,047,392

매출채권및기타채권
1,857,263,872
2,010,844,673

기타비유동금융자산
83,012,000
87,636,195

합 계
6,189,697,650
9,596,528,260

(3) 유동성위험

유동성위험이란 회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

일반적으로 회사는 금융부채 상환을 포함하여, 일반적으로 발생될 것으로 예상되는 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다.

당기말과 전기말 및 전기초 현재 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

<당분기말>
(단위 : 원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
1년 미만
1년 이상

단기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
-

장기차입금(유동성장기차입금 포함)
20,133,200,000
20,133,200,000
66,600,000
20,066,600,000

매입채무및기타채무
2,197,563,028
2,197,563,028
2,197,563,028
-

기타금융부채
1,081,566,391
1,081,566,391
329,086,046
752,480,345

합 계
24,912,329,419
24,912,329,419
4,093,249,074
20,819,080,345

<전기말>
(단위 : 원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
1년 미만
1년 이상

단기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
-

장기차입금(유동성장기차입금 포함)
6,656,510,000
6,656,510,000
73,260,000
6,583,250,000

매입채무및기타채무
2,616,346,833
2,246,329,604
2,246,329,604
-

기타금융부채
685,588,881
685,588,881
556,028,059
129,560,822

합 계
11,458,445,714
11,088,428,485
4,375,617,663
6,712,810,822

(4) 시장위험

회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. 

1) 외환위험관리

① 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

USD
USD

금융자산

현금및현금성자산
18,322,642
97,947,950

매출채권및기타채권
97,371,559
120,351,437

소계
115,694,201
218,299,387

금융부채

매입채무및기타채무
-
709,376

순외화자산(부채)
115,694,201
217,590,011

② 회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전기

10%상승
10%하락
10%상승
10%하락

USD
11,569,420
(11,569,420)
21,759,001
(21,759,001)

2) 이자율위험관리

회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

고정금리부차입금
21,633,200,000
8,156,510,000

변동금리부차입금
-
-

합계
21,633,200,000
8,156,510,000

이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전기

1%상승
1%하락
1%상승
1%하락

이자비용
216,332,000
(216,332,000)
81,565,100
(81,565,100)

(5) 자본위험관리
회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

부채총계
26,672,929,328
13,664,988,206

차감: 현금및현금성자산
(4,249,421,778)
(7,498,047,392)

순부채
22,423,507,550
6,166,940,814

자본총계
18,730,360,610
16,966,129,296

순부채비율
119.72%
36.35%

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향
- 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

당사는 사세확장에 따른 업무공간의 선제적 확보차원에서 2020년 12월 7일 경기도 성남시 분당구 삼평동 680 에이치스퀘어 제에스동 제10층(전부)를 171억원에 매입계약 체결하였으며, 2021년 2월 1일 취득을 완료하였습니다. 이와관련된 취득자금으로 135억원을 기업은행으로부터 차입하였습니다.
상기 부동산은 전 소유자의 임차계약을 승계한 상태로, 임차인 퇴거시 당사가 사옥으로 사용할 예정이나, 신고서 제출일 현재 임차상태가 유지되고 있어 투자부동산으로 분류하였습니다.

자산구분
토지 및 건물

1.자산명

경기도 성남시 분당구 
삼평동 680 에이치스퀘어 제에스동 제10층 (전부) 제1001호, 제1002호

2. 양수내역
양수금액(원)
17,100,000,000

자산총액(원)
12,392,988,654

자산총액대비(%)
137.98

3. 양수목적
사세 확장에 따른 연구 및 업무공간 확충을 위한 선제적 대비 차원에서 매입

4. 양수영향
R&D 기반시설 확보 및 역량강화
사무공간 확보 및 우수인력 확보

5. 양수예정일자
계약체결일
2020년 12월 07일

양수기준일
2021년 02월 01일

등기예정일
2021년 02월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 티에스케이코퍼레이션

자본금(원)
4,791,785,000

주요사업
수처리, 폐기물, 자원순환 사업 등

본점소재지(주소)
경기도 시흥시 공단1대로 322번길 16

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
가. 지급조건 및 지급시기
계약금 : 1,710,000,000 원(2020.12.07)
잔금 : 15,390,000,000 원(2021.02.01)
나. 지급형태: 현금
다. 자금조달방법 : 운전자금 및 차입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제176조의6 ③항에서 정하는 외부평가기관의 평가면제 사유에 해당

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

상기 양수 대금은 취득관련 국세 및 지방세, 중개수수료등의 취득부대비용 992백만원은 포함되지 않은 금액입니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
- 상동
(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
- 상
동

나. 대손충당금 설정 현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 원)

구분
계정과목
채권총액
대손충당금
설정률

2021년 1분기
(제7기 1분기)
매출채권
1,866,660,927
22,230,360
1.19%

미수금
12,833,305
-
-

합계
1,879,494,232
22,230,360
1.18%

2020년
(제6기)
매출채권
2,016,576,676
22,230,360
1.10%

미수금
16,498,357
-
-

합계
2,033,075,033
22,230,360
1.09%

2019년
(제5기)
매출채권
484,962,362
22,230,360
4.58%

미수금
5,825,200
-
-

합계
490,787,562
22,230,360
4.53%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 원)

구분
2021년 1분기
2020년
2019년

1. 기초 대손충당금 잔액 합계
22,230,360
22,230,360
22,230,360

2. 순대손처리액(①-②±③)
-
-
-

① 대손처리액(상각채권액)
-
-
-

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액
-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액
(기타의 대손상각비 포함)
-
-
-

4. 기말 대손충당금 잔액합계
22,230,360
22,230,360
22,230,360

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권 잔액에 대하여 연령분석 및 경험률에 근거하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위: 원)

구분
매출처
3개월미만
3개월이상
6개월미만
6개월이상
12개월미만
1년이상
매출채권 
잔액

2021년 
1분기
일반
1,844,430,567
-
-
22,230,360
1,866,660,927

특수관계자
-
-
-
-
-

합계
1,844,430,567
-
-
22,230,360
1,866,660,927

구성비율
98.81%
-
-
1.19%
100.00%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산 보유 현황

(단위 : 원)

사업부문
계정과목
제 7(당)
1분기말
제 6기말
제5기말
비고

로봇
사업부
상품
5,925,836,396
5,026,185,830
430,703,037
-

제품
2,313,381,543
2,641,961,162
1,110,540,880
-

원재료
2,567,330,276
2,604,476,152
971,653,680
-

합계
10,806,548,215
10,272,623,144
2,512,897,597
-

총자산대비 재고자산 
구성비율(%)

23.8%
33.5%
20.0%
주1)

재고자산회전율(회수)

2.2회
4.1회
3.3회
주2)

주1) [재고자산합계÷기말자산총계×100]
주2) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

(2) 재고자산의 실사내용

구분
내용
비고

실사일자
2021년 1월 4일
주1)

감시인 참여여부
외부감사인(삼덕회계법인) 입회
-

재고자산 담보제공여부
수출입은행에 차입금 담보 제공
주2)

주1) 재고자산 실사일은 2021년 1월 4일이며, 보고기간 종료일은 2020년 12월 31일입니다. 실사일과 보고기간 종료일 간의 재고자산 차이는 없습니다.
주2) 당분기말 현재 재고자산은 전액 수출입은행에 차입금 담보로 제공되어 있습니다. 자세한 사항은 '
III. 재
무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 31'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 재고자산의 평가내용

<당분기말>
(단위 : 원)

계정과목

취득원가

보유금액

평가충당금

기말잔액

비고

당기
당기누계

상품
5,940,377,655
5,940,377,655
-
14,541,259
5,925,836,396

-

제품
2,313,381,543
2,313,381,543
-
-
2,313,381,543

-

원재료
2,812,943,047
2,812,943,047
(7,841,300)
245,612,771
2,567,330,276
-

합계
11,066,702,245
11,066,702,245
(7,841,300)
260,154,030
10,806,548,215

-

<전기말>
(단위 : 원)

계정과목

취득원가

보유금액

평가충당금

기말잔액

비고

당기
당기누계

상품
5,040,727,089
5,040,727,089
14,541,259
14,541,259
5,026,185,830

-

제품
2,641,961,162
2,641,961,162
(16,602,230)
-
2,641,961,162

-

원재료
2,857,930,223
2,857,930,223
253,454,071
253,454,071
2,604,476,152
-

합계
10,540,618,474
10,540,618,474
251,393,100
267,995,330
10,272,623,144

-

라. 공정가치평가 내역

"III. 재
무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석의 4. 공
정가치"를 참고하시기 바랍니다.

마. 수주계약 현황

당사는 해당사항이 없습니다.

바. 채무증권 발행실적

(기준일 :
2021년 3월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

에브리봇㈜
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 3월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

아. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 3월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

자. 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 3월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

차. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 3월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

카. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 3월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사 또는 검토에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

제 7 기 1분기
(당기)
대주회계법인
주1)
-

제 6 기
(전기)
삼덕회계법인
적정
-

제 5 기
(전전기)
대주회계법인
적정(주2)
-

제 4 기
(전전전기)
대주회계법인
적정(주2)
-

주1) 제7기 1분기 재무제표에 대해서 검토가 수행되었으며, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.
주2) 당사는 2020년 중 2019년 1월 1일을 전환일로하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 채택하였습니다. 이로인해 당사의 2018 연도(제4기) 와 2019 연도(제5기) 회계처리 기준은 K-GAAP이며, 당사는 이를 기준으로 회계감사를 받았습니다..

나. 감사용역 체결현황

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수(천원)
시간
보수(천원)
시간

제 7 기 1분기
(당기)
대주회계법인
연간 재무제표에 대한 감사(검토)
80,000
-
80,000
-

제 6 기
(전기)
삼덕회계법인
연간 재무제표에 대한 감사
91,000
-
91,000
511

제 5 기
(전전기)
대주회계법인
연간 재무제표에 대한 감사
30,000
-
30,000
349

제 4 기
(전전전기)
대주회계법인

연간 재무제표에 대한 감사

30,000
-
30,000
350

다. 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
(천원)
비고

제 7 기 1분기
(당기)
-
-
-
-
-

제 6 기
(전기)

2020.09.17

2020.11.25

IFRS 전환
전환상환우선주평가

2020.09.17~2021.01.31

2020.11.25~2020.12.30

60,000
20,000

-

제 5 기
(전전기)
-
-
-
-
-

제 4 기
(전전전기)
-
-
-
-
-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 

일자
참석자
방식
주요 논의 내용

2019년 11월 15일
회사측 : 감사
감사인측 : 업무수행이사 1인
서면보고
내부회계관리제도 검토 협의

2020년 02월 12일
회사측 : 감사
감사인측 : 업무수행이사 1인
서면보고
외부 감사 감사 수행 결과 협의

2020년 11월 13일
회사 : 대표이사, 재무담당 이사
감사인 : 담당 회계사
대면회의
중간감사내용 요약

2021년 02월 03일
회사 : 감사
감사인: 담당 회계사
서면회의
기말감사내용 요약

2. 회계감사인의 변경

당사는 2019년도까지 대주회계법인을 감사인으로 외부감사를 진행하였습니다. 2019년 11월 코스닥시장 상장을 위해 「주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령」에 따라 지정감사인으로 삼덕회계법인을 지정받아 2020년도 감사를 진행하였습니다. 당사는 지정감사를 마치고 2021년 2월 대주회계법인을 선임하여 감사계약을 체결하였습니다.

3. 내부회계관리제도

가. 내부회계관리제도 현황

당사는 신고서 제출일 현재 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제8조의1항에 따른 내부회계관
리제도 운영 대상 법인입니다., 신뢰성 있는 내부회계관리를 위하여 2017년 11월에 내부회계관리규정을 제정하고, 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 또한 관리총괄 상근이사1인을 내부회계관리자로 지정하여 효율적이고 안정적으로 내부회계관리제도를 운영하고있습니다.

나
.
내부회계관리자가 보고한 내용

당사는 2017년 사업연도(제3기)부터 내부회계관리제도 운영실태 평가를 실시하였습니다. 내부회계관리자가 보고한 내용은 다음과 같습니다.

사업연도

내부회계관리자

보고일자

보고내용

2018연도

(제4기)

김민기

2019.01.30

내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함

2019연도

(제5기)

김민기

2020.01.31

내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함

2020연도

(제6기)

김민기

2021.01.27

내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함

다. 감사가 보고한 내용

당사는 2017년 사업연도(제3기)부터 내부회계관리제도 운영에 대한 평가를 수행하였으며, 감사의 내부회계관리제도에 대한 평가 및 점검에 관한 보고 내용은 다음과 같습니다.

사업연도

감사

보고일자

보고내용

2018연도

(제4기)

신광현

2019.01.30

내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음

2019연도

(제5기)

신광현

2020.01.31

내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음

2020연도

(제6기)

신광현

2021.02.23

내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음

라. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도

감사인

종합의견

의견내용

2018연도

(제4기)

대주회계법인

적정

내부회계관리제도 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함

2019연도

(제5기)

대주회계법인

적정

내부회계관리제도 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함

2020연도

(제6기)

삼덕회계법인

적정

내부회계관리제도 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사의 합계 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 이사회 소집 및 진행의 효율성을 담보하기 위하여 대표이사가 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내 별도의 위원회는구성되어 있지 않습니다.

증권신고서 제출일 기준 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동 현황

단위 : 명

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

4
1
1
-
-

주) 당사의 2021년 정기주주총회 결과 양연채 사외이사가 선임되었습니다.

나. 중
요의결 사항 등

연도
회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사내이사
사외이사

정우철
김봉윤
황민수
양연채

출석률
출석률
출석률
출석률

20년 : 100%
 21년 : 100%
20년 : 100%
 21년 : 100%
20년 : 100%
 21년 : 100%
20년 : -
 21년 : 100%

2020
1

2020.02.26

사세확장에 따른 유형자산 취득의 건

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
2

2020.03.02

제5기 정기주주총회 소집 결의

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
3

2020.03.05

신규 사옥 구입 결정에 따른 현재 보유중인 유형자산(사옥 건물) 매각

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
4

2020.04.02

산업은행 시설자금 60억원 차입

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
5

2020.04.09

한국수출입은행 수입자금대출 5억원 차입의 건

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
6

2020.04.24

본점 이전의 건 (성남시 판교동596-2)

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
7

2020.07.20

산업은행 운영자금 5억원 대환의 건

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
8

2020.09.18

주요 임직원에 대한 주식매수선택권 부여를 위한 임시주주총회 소집 결의

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
9

2020.10.05

수출입은행 수출성장자금대출 10억원 차입

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
10

2020.12.07

기업공개계획에 따른 상장 추진 (상장희망시기: 2021년 연중)

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2020
11
2020.12.07

사세확장에 따른 유형자산(사옥용 토지/건물) 취득의 건

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2021
1

2021.01.27

기업은행 시설자금135억원 차입의 건

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2021
2

2021.01.27

1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 사내규정 제정의 건

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2021
3

2021.02.03

자본준비금의 자본 전입 결의(재원 주발초, 1주당 3주 무상증자)

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2021
4

2021.02.04

코넥스 지정자문인 변경 선임의 건(IBK투자증권에서 NH투자증권으로 변경)

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2021
5

2021.02.08

유형자산 취득에 따른 종된사업장 등록

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2021
6

2021.02.23

1. 제6기 정기주주총회 소집 결의

2. 제6기 결산보고 (내부회계관리제도 운영 실태 검토 결과 보고 포함)

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2021
7

2021.03.17

대표이사(정우철) 임기만료에 따른 재선임의 건

가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

2021
8

2021.03.29

코스닥 이전상장을 위한 예비심사청구서 제출의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2021
9
2021.04.12
수출성장자금대출 10억원 만기도래에 따른 연장에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2021
10
2021.06.09
코스닥시장 이전상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

다. 이사회 내 위원회

당사는 증권신고서 제출일 현재 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 아니합니다.

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명

성명

임기
연임회수

추천인

활동분야

(담당업무)

최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사

(대표이사)

정우철
'21.03~'24.03'
3회
이사회

경영총괄

본인

사내이사

김봉연
'20.03~'23.03'
1회
이사회
기술총괄

해당없음

사내이사
황민수
'20.03~'23.03
1회
이사회
영업총괄
해당없음

사외이사
양연채
'21.03~'24.03
-
이사회
사외이사
해당없음

주) 이사회 구성원은 증권신고서 제출일 현재 회사와 거래가 존재하지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

당사의 사외이사는 2021년 3월에 선임된 양연채 사외이사입니다. 양연채 사외이사는 오랜 기간동안 한국거래소에서 다양한 기업의 사업기회와 위험에 대해 검토한 경험을 보유하고 있어, 당사의 사업에 대한 의사결정에 있어서 전문적 소양이 큰 도움이 될 것으로 기대되어 추천 및 선임되었습니다.

성명
주요경력
최대주주등과의
이해관계
비고

양연채
現) 법무법인 태평양 전문위원
前) 한국거래소
없음
-

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영지원
4
이사(4년)
이사회 지원업무

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부
사외이사 교육 미실시 사유

미실시
회사 내 지원조직은 사외이사의 이사회 활동에 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 사외이사는 관련분야 전문가이며 개별적으로 전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 

나. 감사의 인적사항

성명
사외이사
여부
주요경력
회계재무전문가관련

해당
여부
전문가
유형
관련
경력

신광현

-
고려대학교 법학과
現) 법무법인 정솔 변호사
前) 법무법인 폴라리스, 법무법인 해송
-
-
-

다. 감사의 독립성

당
사의 감사는 상법 등 관련 법령상 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 상법상 결격사유가 없고 독립성을 견지하고 있으며, 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 

감사의 현황은 다음과 같습니다.

직명

성명

임기
연임회수

추천인

활동분야

(담당업무)

최대주주 또는
 주요주주와의 관계

감사
신광현
'20.03~'23.03
1
이사회
비상근 감사
해당없음

라. 감사의 주요 활동내용

감사의 이사회 활동내역은 다음과 같습니다.

연도
회차
개최일자
의안내용
가결
여부
감사

신광현

출석률

20년 : 45%
 21년 : 75%

2020
1

2020.02.26

사세확장에 따른 유형자산 취득의 건

가결
찬성

2020
2

2020.03.02

제5기 정기주주총회 소집 결의

가결
-

2020
3

2020.03.05

신규 사옥 구입 결정에 따른 현재 보유중인 유형자산(사옥 건물) 매각

가결
-

2020
4

2020.04.02

산업은행 시설자금 60억원 차입

가결
찬성

2020
5

2020.04.09

한국수출입은행 수입자금대출 5억원 차입의 건

가결
-

2020
6

2020.04.24

본점 이전의 건 (성남시 판교동596-2)

가결
-

2020
7

2020.07.20

산업은행 운영자금 5억원 대환의 건

가결
찬성

2020
8

2020.09.18

주요 임직원에 대한 주식매수선택권 부여를 위한 임시주주총회 소집 결의

가결
-

2020
9

2020.10.05

수출입은행 수출성장자금대출 10억원 차입

가결
-

2020
10

2020.12.07

기업공개계획에 따른 상장 추진 (상장희망시기: 2021년 연중)

가결
찬성

2020
11
2020.12.07

사세확장에 따른 유형자산(사옥용 토지/건물) 취득의 건

가결
찬성

2021
1

2021.01.27

기업은행 시설자금135억원 차입의 건

가결
찬성

2021
2

2021.01.27

1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 사내규정 제정의 건

가결
찬성

2021
3

2021.02.03

자본준비금의 자본 전입 결의(재원 주발초, 1주당 3주 무상증자)

가결
찬성

2021
4

2021.02.04

코넥스 지정자문인 변경 선임의 건(IBK투자증권에서 NH투자증권으로 변경)

가결
찬성

2021
5

2021.02.08

유형자산 취득에 따른 종된사업장 등록

가결
찬성

2021
6

2021.02.23

1. 제6기 정기주주총회 소집 결의

2. 제6기 결산보고 (내부회계관리제도 운영 실태 검토 결과 보고 포함)

가결
찬성

2021
7

2021.03.17

대표이사(정우철) 임기만료에 따른 재선임의 건

가결
-

2021
8

2021.03.29

코스닥 이전상장을 위한 예비심사청구서 제출의 건

가결
-

2021
9
2021.04.12
수출성장자금대출 10억원 만기도래에 따른 연장에 관한 건
가결
찬성

2021
10
2021.06.09
코스닥시장 이전상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
가결
찬성

마. 교육실시 계획 및 현황

감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나 추후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영지원
4
이사(4년)
내부회계관리제도 운영실태 평가
감사 요구 사항 지원

사. 준법지원인 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 

당사는 신고서 제출일 현재 정관 제36조에 의거 집중투표제를 배제하고 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 

당사는 신고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 

당사는 신고서 제출일 현재까지 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 신고서 제출일 현재까지 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 등의 주식소유 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

정우철

본인

보통주
608,377
46.54
2,433,508
46.54
-

정영철

형제

보통주
3,461
0.27
13,844
0.27
-

정영아

형제

보통주
1,600
0.12
6,400
0.12
-

김봉윤

등기임원

보통주
2,753
0.21
11,012
0.21
-

강태현

미등기임원

보통주
1,890
0.14
6,700
0.13
-

김민기

미등기임원

보통주
400
0.03
1,600
0.03
-

계
보통주
618,481
47.31
2,473,064
47.30
-

기타
-
-
-
-
-

나. 최대주주에 관한 사항

성 명
주요경력
현 직
비고

정우철

경상대학교 기관공학과
 오리엔트㈜ 모터사업부

에이스로봇㈜ 기술연구소

㈜모뉴엘 로봇사업부

에브리봇㈜대표이사 (2015.01~)
-

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 최
대주주 변동현황

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동은 없습니다.

3. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주.%)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
정우철
2,433,508
46.54
최대주주

기술보증기금
499,680
9.56
-

㈜스마트앤그로스
422,800
8.47
-

형인우
398,520
7.62
-

우리사주조합
-
-
-

나. 소액 주주현황

(기준일 :
2021년 03월 30일
)
(단위 : 주,%)

구 분
주주
보유주식
비고

소액
주주수
전체
주주수
비율
소액
주식수
총발행
주식수
비율

소액주주
423
437
96.80%
577,101
5,228,424
11.04%

4. 주식 사무

구 분
내 용

신주인수권의 내용

제10조 (신주인수권)
1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 주권을 상장하기 위하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑥ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
3월 이내

주주명부 폐쇄시기
매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류
1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인
KB국민은행 증권대행부

주주의 특전
해당사항없음

공고게재신문

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.everybot.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

5. 주가 및 주식거래실적

당사는 증권신고서 제출일 현재
코
넥스 시장에 보통주식을 상장하고 있습니다. 코넥스 시장에서 당사 보통주식의 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 원, 주)

연월
최고주가
최저주가
평균주가
최고일거래량
최저일거래량
월간거래량

2021년 5월
46,750
39,700
41,768
13,456
294
75,836

2021년 4월
42,000
37,900
40,502
12,337
768
82,440

2021년 3월
40,300
29,000
34,852
11,411
184
86,530

2021년 2월
42,650
29,700
36,479
9,808
226
51,068

2021년 1월
27,500
24,250
25,638
8,392
76
48,528

2020년 12월
25,000
20,875
23,130
18,680
140
73,404

주) 최고 및 최저주가는 해당일자의 종가를 기준으로 기재하였습니다. 또한 당사는 2021년 2월 18일 주식발행초과금을 재원으로 하여 보통주식 1주당 3주를 교부하는 무상증자를 실시하였습니다. 상기 주가 및 주식거래실적은 무상증자를 고려한 가격 및 거래량입니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생
년월
직위
등기
임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직
기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

정우철
남
1974.05
대표이사
등기
임원
상근
경영총괄

경상대학교 기관공학과
前) 오리엔트㈜ 모터사업부

前) 에이스로봇㈜ 기술연구소

前) ㈜모뉴엘 로봇사업부

2,433,508
-
본인
6년
2024.03.31

박상두
남
1964.11
전무이사
미등기
임원
상근
운영총괄
前) 쌍용자동차㈜
前) 동진정공
-
-
-
3년
-

양연채
남
1970.09
사외이사
등기
임원
비상근
사외이사
Univ. of Wisconsin-Madison,MBA
現) 법무법인 태평양 자문위원
前) 한국거래소
-
-
-
-
2024.03.31

신광현
남
1981.07
감사
등기
임원
비상근
감사
고려대학교 법학과
現) 법무법인 정솔 변호사
前) 법무법인 폴라리스, 법무법인 해송
-
-
-
4년
2023.03.31

황민수
남
1976.05
상무
등기
임원
상근
영업/마케팅
총괄

충남대학교 대학원 전자정보통신공학과

前) KAIST 시스템설계 응용연구센터

前) ㈜모뉴엘 PMO 팀

前) ㈜다인랩 전략사업부

-
-
-
4년
2023.03.31

김봉윤
남
1978.09
이사
등기
임원
상근
개발
총괄

명지대학교 컴퓨터공학과

前) ㈜아크로테렐콤 전임연구원

前) ㈜텔레웍스 전임연구원

前) ㈜모뉴엘 책임연구원

11,012
-
-
6년
2023.03.31

강태현
남
1974.07
이사
미등기
임원
상근
영업
총괄

대진대학교 물리학과

前) 현주컴퓨터 사업팀

前) ㈜모뉴엘 국내영업팀

6,700
-
-
5년
-

김민기
남
1972.02
이사
미등기
임원
상근
경영관리
총괄

아주대학교 경영학과

前) ㈜시공테크 재경팀

前) 코나아이㈜ 재경팀

1,600
-
-
3년
-

- 임원의 타회사 겸직 현황

겸직임원
겸직회사명
겸직현황
비고

양연채(사외이사)
법무법인 태평양
삼성스팩 4호
전문위원
감사
-

신광현(감사)

법무법인 정솔
구성원 변호사
-

나. 직원 현황

(기준일 :

신고서 제출일 현재

)
(단위 : 천원)

사업부문
성별
직 원 수 (주1)
평 균
근속
연수
연간급여
총 액
(주2)
1인평균
급여액
(주3)
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

에브리봇
남
35
-
1
-
36
1년 7개월
612,397
17,011
-

여
12
-
-
-
12
1년 6개월
145,665
12,139
-

합 계
47
-
1
-
48
1년7개월
758,062
15,793
-

주1) 직원수는 신고서 작성 기준일 현재 등기임원을 제외한 현재 재직 중인 인원의 수입니다.(미등기임원 포함)
주2) 연간급여총액은 2021년 1월부터 5월까지 지급한 급여총액을 기재하였습니다.

(등기임원제외, 미등기임원 포함)
주3) 1인 평균금여액은 연간급여총액을 직원수 합계로 나누어 계산하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 천원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
3
91,313
30,438
-

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
4
100,000
-

감사
1
2,000,000
-

(2) 보수지급금액

(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수
보수총액 (주1)
1인당 평균보수액 (주2)
비고

5
160,937
32,187
-

주1) 보수총액은

2021년 1월부터 5월까지
지급총액 기준입니다.
주2) 1인당 평균보수액은 기준일 현재 보수총액을 인원수로 단순평균 계산하였습니다.

(나) 유형별

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
(주1)
1인당 평균
보수액 (주2)
비고

등기이사
(사외이사, 감사 제외)
5
152,211
50,737
-

사외이사
1
3,726
3,726
-

감사
1
5,000
5,000
-

주1) 보수총액은

2021년 1월부터 5월까지
지급총액 기준입니다.
주2) 1인당 평균보수액은 기준일 현재 보수총액을 인원수로 단순평균 계산하였습니다.

(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인 받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 해당 연봉의 1/12을 매월 지급하고 있습니다.

(4) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 이사
ㆍ
감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
2
201,684
-

사외이사
-
-
-

감사
-
-
-

계
2
201,684
-

주) 주식매수선택권의 공정가치 총액은 2021년 1분기 기준이며, 공정가치 산출방법은 2021년 1분기 검토보고서 주석(20. 기타자본)을 참고하시기 바랍니다.

(2) 주식매수선택권 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 원, 주)

부여
받은자
관계
부여일
부여방법
주식의
종류
최초
부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말
 미행사 수량
행사
 기간
행사
가격

행사
취소
행사
취소

황민수

등기임원
2020.10.30
신주발행
보통주

16,000

-
-
-
-

16,000

2023년10월29일
~ 
2025년10월29일
16,050

박상두

미등기임원

2020.10.30

신주발행
보통주

8,000

-
-
-
-

8,000

16,050

김봉윤

등기임원

2020.10.30

신주발행
보통주

8,000

-
-
-
-

8,000

16,050

강태현

미등기임원

2020.10.30

신주발행
보통주

8,000

-
-
-
-

8,000

16,050

홍성표

직원

2020.10.30

신주발행
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000

16,050

조자영

직원

2020.10.30

신주발행
보통주
4,000
-
-
-
-
4,000
2024년10월29일
~ 
2025년10월29일

16,050

김환주

직원

2020.10.30

신주발행
보통주

4,000

-
-
-
-

4,000

16,050

백인철

직원

2020.10.30

신주발행
보통주
2,400
-
-
-
-
2,400

16,050

신성원

직원

2020.10.30

신주발행
보통주

2,400

-
-
-
-

2,400

16,050

김민규

직원

2020.10.30

신주발행
보통주

2,400

-
-
-
-

2,400

16,050

주1) 당사는 2021년 2월 18일 주식발행초과금을 재원으로 하여 보통주식 1주당 3주를 교부하는 무상증자를 실시하였습니다. 상기 표의 최초부여수량과 기말 미행사 수량 및 행사가격은 동 무상증자를 고려하여 조정하였습니다.
주2) 당사의 보통주식은 코넥스 시장에 상장되어 있으며, 증권신고서의 공시서류작성기준일(증권신고서 제출일 전일)의 종가는
46,500원 입니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 타법인 출자현황

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 및 채무보증 등

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 증권 등 매수 또는 매도 내역

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 부동산 매매 또는 임대차 내역

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 기타 무형자산의 매입

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

당사는 증권신고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 변경사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약 

주총일자
안 건
결의
내용
비 고

제 3 기
정기주주총회
(2018.03.28)
가. 보고사항
 - 2017 회계연도 영업보고
 - 2017 회계연도 감사보고
나. 의결사항
 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제4호 의안 : 내부회계관리규정 제정의 건
 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
-

제 4 기
정기주주총회
(2019.03.27)
가. 보고사항
 - 2018 회계연도 영업보고
 - 2018 회계연도 감사보고
나. 의결사항
 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
-

제 5 기
정기주주총회
(2020.03.24)
가. 보고사항
 - 2019 회계연도 영업보고
 - 2019 회계연도 감사보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항
 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
-

2020년 제1차
임시주주총회
(2020.10.30)
가. 의결사항
 제1호 의안 : 주요 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인 가결
-

제 6 기
정기주주총회
(2021.03.31)
가. 보고사항
 - 2020 회계연도 영업보고
 - 2020 회계연도 감사보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 외부감사인 선임 보고
나. 의결사항
 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3-1호 의안 : 이사(대표이사) 선임의 건
 제3-2호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
- 원안대로 승인 가결
-

2. 우
발채무 등

가. 중요
한 소송사건

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황
등 그 밖의 상황

가. 제재현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

중소기업등 기준검토표.jpg
중소기업등 기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금 사용내역

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 사모자금의 사용 내역

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 법적위험 변동사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의부

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 합병등의 사후정보

당사는 사세확장에 따른 업무공간의 선제적 확보차원에서 2020년 12월 7일 경기도 성남시 분당구 삼평동 680 에이치스퀘어 제에스동 제10층(전부)를 171억원에 매입계약 체결하였으며, 2021년 2월 1일 취득을 완료하였습니다. 이와관련된 취득자금으로 135억원을 기업은행으로부터 차입하였습니다.
2021년2월 1일 합병등 종료보고서(자산양수도) 공시완료 하여습니다.
상기 부동산은 전 소유자의 임차계약을 승계한 상태로, 임차인 퇴거시 당사가 사옥으로 사용할 예정이나, 신고서 제출일 현재 임차상태가 유지되고 있어 투자부동산으로 분류하였습니다.

자산구분
토지 및 건물

1. 자산명

경기도 성남시 분당구 
삼평동 680 에이치스퀘어 제에스동 제10층 (전부) 제1001호, 제1002호

2. 양수내역
양수금액(원)
17,100,000,000

자산총액(원)
12,392,988,654

자산총액대비(%)
137.98

3. 양수목적
사세 확장에 따른 연구 및 업무공간 확충을 위한 선제적 대비 차원에서 매입

4. 양수영향
R&D 기반시설 확보 및 역량강화
사무공간 확보 및 우수인력 확보

5. 양수예정일자
계약체결일
2020년 12월 07일

양수기준일
2021년 02월 01일

등기예정일
2021년 02월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 티에스케이코퍼레이션

자본금(원)
4,791,785,000

주요사업
수처리, 폐기물, 자원순환 사업 등

본점소재지(주소)
경기도 시흥시 공단1대로 322번길 16

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
가. 지급조건 및 지급시기
계약금 : 1,710,000,000 원(2020.12.07)
잔금 : 15,390,000,000 원(2021.02.01)
나. 지급형태: 현금
다. 자금조달방법 : 운전자금 및 차입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제176조의6 ③항에서 정하는 외부평가기관의 평가면제 사유에 해당

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

상기 양수 대금은 취득관련 국세 및 지방세, 중개수수료등의 취득부대비용 992백만원은 포함되지 않은 금액입니다.

카. 녹색경영

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

파. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

13. 의무보유 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.