에브리봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210716)
제출인: 에브리봇

증권신고서(지분증권)
3.0
에브리봇(주)

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07 월 16 일

회 사 명 :

에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :

정 우 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지) http://www.everybot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김 민 기

(전 화)031-759-8917

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 9일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,120,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 41,104,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 빨간색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 32,600원 ~ 36,700원
- 인수수량: 1,120,000주
- 모집(매출)총액(예정): 36,512,000,000원 ~ 
41,104,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 54,430주
- 일반투자자 배정주식수: 280,000주~336,000주 
- 기관투자자 배정주식수: 729,570 ~ 840,000주
- 우리사주조합 배정비율: 4.86%
- 일반투자자 배정비율: 25.00%~30.00%
- 기관투자자 배정비율: 65.14%~75.00%
- 모집(매출)가액: 36,700원
- 인수수량 : 1,120,000주
- 모집(매출)총액: 41,104,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 54,430주
- 일반투자자 배정주식수: 336,000주 
- 기관투자자 배정주식수: 729,570주
- 우리사주조합 배정비율: 4.86%
- 일반투자자 배정비율: 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 65.14%

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
주3)
주3)

다. 수요예측에 관한 사항
 (3)수요예측 대상주식에 관한 사항
주4)
주4)

다. 수요예측에 관한 사항-(13)
주5)
주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
주6)
주6)

다. 청약에 관한 사항-(4)
주7)
주7)

다. 청약에 관한 사항-(5)
주8)
주8)

라. 청약결과 배정방법
주9)
주9)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
주10)
주10)

나. 인수대가에 관한 사항
주11)
주11)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
주12)
주12)

III. 투자위험요소

3. 기타위험

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
주13)
주13)

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

주14)
주14)

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
주15)
주15)

버. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험
주16)
주16)

서. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
주17)
주17)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
주18)
주18)

나. 희망공모가액의 산출방법-(5)-(다).
주19)
주19)

나. 희망공모가액의 산출방법-(5)-(라)
주20)
주20)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주21)
주21)

2. 자금의 사용목적
주22)
주22)

주1) 정정전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,120,000
500
32,600
36,512,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,120,000
36,512,000,000
1,012,823,255
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.07.19
~2021.07.20
2021.07.22

2021.07.19

2021.07.
22

-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021.06.10
2021.07.16

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에브리봇㈜의 제시 희망공모가액인 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일 :

2021년 07월 19일
(1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :

2021년 07월 19일 ~ 2021년 7월20일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 03월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2021년 06월 03일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
2.7%
에 해당하
는 금액입
니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
36,512,000,000
999,972,400
37,511,972,400
1,012,823,255

합계
36,512,000,000
999,972,400
37,511,972,400
1,012,823,255

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 0.5% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
30,674주
999,972,400
코스닥시장 
상장규정에 따른 
상장주선인의 
의무인수분

합계
30,674주
999,972,400

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(30,674주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주13)
자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 06월 10일부터 2021년 07월 16일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

주1) 정정후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,120,000
500
36,700
41,104,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,120,000

41,104,000,000

1,263,118,947
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.07.19
~2021.07.20
2021.07.22

2021.07.19

2021.07.
22

-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021.06.10
2021.07.16

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에브리봇㈜
와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 36,700원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의한 후 1주당
확정공모가액인 36,700원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일 :

2021년 07월 19일
(1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :

2021년 07월 19일 ~ 2021년 7월20일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 03월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2021년 06월 03일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

3.0
%
에 해당하
는 금액입
니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
41,104,000,000
999,964,900
42,103,964,900
1,263,118,947

합계
41,104,000,000
999,964,900
42,103,964,900
1,263,118,947

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 0.5% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
27,247주
999,964,900
코스닥시장 
상장규정에 따른 
상장주선인의 
의무인수분

합계
27,247주
999,964,900

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
27,247
주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주13)
자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 06월 10일부터 2021년 07월 16일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

주2)정정전

2. 공모방법

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 840,000주(공모주식의 75%), 구주매출 280,000주(공모주식의 25%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,065,570주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
54,430주
4.86%
우선배정

합계
1,120,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 54,430주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집(매출)총액
(주2)

비고

우리사주조합

54,430주

4.86%

32,600원

(주1)

1,774,418,000원
주6)

일반청약자

280,000주
~ 336,000주

25.00%
~30.00%

9,128,000,000원
~ 10,953,600,000원

주3),주6)

기관투자자

729,570주
~ 840,000주

65.14%
~75.00%

23,783,982,000원
~ 27,384,000,000원

주4),주5)

합계

1,120,000주

100.0%
36,512,000,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(32,600원 ~ 36,700원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사 와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원의 제시 밴드 최저가액인 32,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
40,823주
4.86%
우선 배정

일반공모
799,177주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
40,823주
4.86%
32,600원
1,330,829,800원
우선배정

일반청약자
210,000주
~252,000주
25.00%
~30.00%
6,846,000,000원
~8,215,200,000원
-

기관투자자
547,177주
~630,000주
65.14%
~75.00%
17,837,970,200원
~20,538,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.0%
27,384,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 40,823주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 210,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 42,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 와 에브리봇㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(
1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
13,607주
4.86%
우선 배정

일반공모
266,393주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
13,607주
4.86%
32,600원
443,588,200원
우선배정

일반청약자
70,000주
~84,000주
25.00%
~30.00%
2,282,000,000원
~2,738,400,000원
-

기관투자자
182,393주
~210,000주
65.14%
~75.00%
5,946,011,800원
~6,846,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
9,128,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 13,607주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 70,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 14,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당매출가액'이란 대표주관회사 와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 NH투자증권㈜와 에브리봇㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원을 근거로하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

에브리봇 주식회사
경기도 성남시 분당구 운중로 
243번길 4-7 에브리봇 빌딩
정우철(280,000주) 보유 주식을 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

정우철
최대주주
기명식보통주
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

합 계
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 6,099,098주에 대한 비율이며, 상기 물량은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유합니다. 공모 후 주식수는 희망공모가액 중 최저가액인 32,600원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(30,674주)을 합산한 주식수입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
30,674주
32,600원
(주1)
999,972,400원
-

합계
30,674주
999,972,400원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(32,600원~36,700원)의 밴드 최저가액인 32,600원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

주2)정정후

2. 공모방법

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 840,000주(공모주식의 75%), 구주매출 280,000주(공모주식의 25%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,065,570주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
54,430주
4.86%
우선배정

합계
1,120,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 54,430주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집(매출)총액
(주2)

비고

우리사주조합

54,430주

4.86%

36,700원

(주1)

1,997,581,000원
주6)

일반청약자

336,000주

30.00%
12,331,200,000원
주3),주6)

기관투자자

729,570주

65.14%
26,775,219,000원
주4),주5)

합계

1,120,000주

100.0%
41,104,000,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액 36,700원입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사 와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액
36,700원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
40,823주
4.86%
우선 배정

일반공모
799,177주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
40,823주
4.86%
36,700원
1,498,204,100원
우선배정

일반청약자
252,000주
30.00%
9,248,400,000원
-

기관투자자
547,177주
65.14%
20,081,395,900원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
840,000주
100.0%
30,828,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 40,823주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 210,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 42,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(
1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
13,607주
4.86%
우선 배정

일반공모
266,393주
95.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
13,607주
4.86%
36,700원
499,376,900원
우선배정

일반청약자
84,000주
30.00%
3,082,800,000원
-

기관투자자
182,393주
65.14%
6,693,823,100원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
280,000주
100.00%
10,276,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 13,607주(4.86%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 70,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 14,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당매출가액'이란 대표주관회사 와 에브리봇㈜이 제시한 공모희망가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

에브리봇 주식회사
경기도 성남시 분당구 운중로 
243번길 4-7 에브리봇 빌딩
정우철(280,000주) 보유 주식을 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

정우철
최대주주
기명식보통주
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

합 계
2,433,508
280,000
2,153,508(35.31%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인
6,095,671주에 대한 비율이며, 상기 물량은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유합니다. 공모 후 주식수는

공모 확정가액인
36,700원 기준으로
산출한 상장주선인의 의
무인수분(27,247주)을 합산한 주식수입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
27,247주
36,700원
(주1)
999,964,900원
-

합계
27,247주
999,964,900원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

주3)정정전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 에브리봇㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다. 

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)정정후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 에브리봇㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다. 

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액
36,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주4)정정전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
729,570주
~840,000주
65.14%
~75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수(1,120,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 280,000주~336,000주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 54,430주(4.86%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

주4)정정후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
729,570주
65.14%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수(1,120,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
336,000주(30.00%) 및 우리사주조합 배정분 54,430주(4.86%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

주5)정정전

기재사항 추가

주5)정정후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
414
30
121
180
15
18
778

수량
269,108,000
17,823,000
75,331,000
94,480,000
12,600,000
15,120,000
484,462,000

경쟁률
320.37:1
21.22:1
89.68:1
112.48:1
15.00:1
18.00:1
576.74:1

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매, 중개업자
연기금,운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(집합)
(고유) 은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
51
38,684,000
4
2,967,000
30
21,518,000
34
22,992,000
13
10,920,000
1
840,000
133
97,921,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
248
165,015,000
16
8,861,000
61
41,795,000
117
60,683,000
2
1,680,000
16
13,440,000
460
291,474,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
3
843,000
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
4
853,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
5
3,471,000
1
840,000
1
81,000
2
848,000
-
-
1
840,000
10
6,080,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
10
6,825,000
-
-
1
840,000
1
840,000
-
-
-
-
12
8,505,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
3
2,520,000
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
4
2,530,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
84
46,732,000
9
5,155,000
24
11,071,000
24
9,066,000
-
-
-
-
141
72,024,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
2
51,000
-
-
-
-
2
51,000

미제시
10
5,018,000
-
-
2
6,000
-
-
-
-
-
-
12
5,024,000

합계
414
274,126,000
30
17,823,000
121
75,337,000
180
94,429,000
15
12,600,000
18
15,120,000
778
484,462,000

(주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

확약기간

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

투자매매·중개업자

연기금, 운용사(고유)은행,보험

기타

거래실적

유

거래실적

무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

6개월 확약
-
-
-
-
1
840,000
-
-
-
-
-
-
1
840,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
1
840,000
-
-
1
729,000
2
854,000
-
-
-
-
4
2,423,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
413
268,268,000
30
17,823,000
119
73,762,000
178
93,626,000
15
12,600,000
18
15,120,000
773
481,199,000

계
414
269,108,000
30
17,823,000
121
75,311,000
180
94,480,000
15
12,600,000
18
15,120,000
778
484,462,000

라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 에브리봇(주)와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 36,700원으로 결정하였습니다.

주6)정정전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,120,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
32,600원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
36,512,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 7월 19일

종료일
2021년 7월 20일

우리사주조합
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 19일

일반투자자
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 20일

청약증거금
(주4)

기관투자자
(고위험고수익투자신탁

벤처기업투자신탁
포함)

0%

우리사주조합
100%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 07월 22일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2021년 7월 19일 ~ 2021년 7월 20일

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여 최종 결정 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일

(2021년 7월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일

(2021년 7월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 7월 22

일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주6)정정후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,120,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
32,600원

확정가액
36,700원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
36,512,000,000원

확정가액
41,104,000,000원 주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 7월 19일

종료일
2021년 7월 20일

우리사주조합
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 19일

일반투자자
개시일

2021년 7월 19일

종료일

2021년 7월 20일

청약증거금
(주4)

기관투자자
(고위험고수익투자신탁

벤처기업투자신탁
포함)

0%

우리사주조합
100%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 07월 22일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2021년 7월 19일 ~ 2021년 7월 20일

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여
최종 공모가액을 36,700원으로 결정하였습니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일

(2021년 7월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일

(2021년 7월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 7월 22

일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)정정전

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격

대표주관회사의 일반청약자의 청약자격은 2021년 07월 01일 부터 아래와 같이 변경 됩니다.
청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는11,200주~13,200 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
(삭제)
,16,800주~19,800주(1.5배), 22,400주~26,400주(2배), 28,000주~33,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주7)정정후

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격

대표주관회사의 일반청약자의 청약자격은 2021년 07월 01일 부터 아래와 같이 변경 됩니다.
청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는
13,200
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

19,800주(1.5배), 26,400주(2배), 33,000주(2.5배)
까지 청약이 가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주8)정정전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
280,000주
~336,000주
11,200주~13,200주

50%

(주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 11,200주~13,200주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

(삭제)
, 16,800주~19,800주(1.5배), 22,400주~26,400주(2배), 28,000주~33,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

주8)정정후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
336,000주
13,200주

50%

(주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
13,200주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

19,800주(1.5배), 26,400주(2배), 33,000주(2.5배)
까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

주9)정정전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.86%(54,430주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁,
벤처
기
업투자신탁
포함) : 총 공모주식의 65.14%~75.00%(729,570주 ~840,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (280,000주~336,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 280,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 56,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 280,000주에서 336,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 140,000주에서 168,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다

주9)정정후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.86%(54,430주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁,
벤처
기
업투자신탁
포함) : 총 공모주식의
65.14%(729,570주)
를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
30.00% (336,000주
)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 280,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 56,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게
336,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
168,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다

주10)정정전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
1,120,000주
36,512,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(32,600원 ~ 36,700원)의 밴드 최저가액인 32,600원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주10)정정후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
1,120,000주
41,104,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준으로 계산한 금액입니다..

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주11)정정전

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권(주)
1,012,823,255원
주1)

주1)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
2.7%
에 해당하
는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 인수수수료를 지급할 수 있습니다

주11)정정후

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권(주)
1,263,118,947원
주1)

주1)

인수대

가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

3.0
%
에 해당하
는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준으로 계산한 금액입니다..

주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 인수수수료를 지급할 수 있습니다

주12)정정전

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜ 의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
30,674
999,972,400
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여제시한 공모희망가 32,600원 ~ 36,700원중 최저가액인 32,600원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

주12)정정후

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜ 의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
27,247
999,964,900
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사인 에브리봇㈜과 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준으로 계산한 금액입니다..

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

주13)정정전

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 6,099,098주 중 약 34.69%에 해당하는 2,116,065주는 상장직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

당사의 최대주주인 정우철은 구주매출 이후 보유하는 지분 2,153,508주(상장후 지분율 35.31%) 과 특수관계인 (정영철 외 4인)이 보유하고 있는 지분 39,556주(상장후 지분율 0.65%)은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월 의무보유하여야합니
다.
그러나 상장 후 투자자 보호 등을 위하여 최대주주인 정우철의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분 전량에 대하여 2년의
의무보유기간을 추가하여 설정하였습니다. 따라서, 당사의 최대주주의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분은 상장후 보유 지분을 상장일부터 2년 6개월간 의무보유하게 됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」

제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

공모물량 중 우리사주조합에 우선배정된 54,430주(공모주식수의 4.86%)는 상장일로부터 1년 간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 30,674주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 매각이 제한됩니다. 30,674주는 밴드가 하단 기준 주식수이며, 수요예측 이후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 

당사의 공모 및 사모 후 의무보유주식 및 유통가능주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 의무보유주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식수
비율
매각제한 기간
비고

최대주주 등
정우철
2,153,508
35.31%
상장 후 
2년6개월
주1)

정영철
13,844
0.23%

정영아
6,400
0.10%

김봉윤
11,012
0.18%
상장후 6개월
주2)

강태현
6,700
0.11%

김민기
1,600
0.03%

자진보호예수
기술보증기금
194,725
3,19%

상장후
1개월

주3)

스마트앤그로스
442,800
7.26%

상장후
3개월

형인우
398,520
6.53%

상장후
3개월

지에스홈쇼핑
235,224
3.86%

상장후
3개월

정하경
183,596
3.01%

상장후
1개월

박성준
180,000
2.95%

상장후
1개월

김태우
30,000
0.49%

상장후
1개월

이수룡
20,000
0.33%

상장후
1개월

최유리
20,000
0.33%

상장후
1개월

상장주선인 의무인수
NH투자증권(주)
30,674
0.50%
상장후 3개월
주4)

우리사주(공모)
우리사주조합
54,430
0.89%

상장 후 1년

주5)

유통불가능주식수 소계(1)
3,983,033
65.31%
-
-

기존주주
1,050,495
17.22%
-
-

공모주주(우리사주 제외)

1,065,570
17.47%
-
-

유통가능주식수 소계(2)
2,116,065
34.69%
-
-

상장예정주식수(1)+(2)
6,099,098
100.00%
-
-

주1)
코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월에 추가 자발적 의무보유 2년으로 상장일로부터 총 2년 6개월간 매각이 재한됩니다.

주2)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 매각이 제한됩니다.

주3)
코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁 됩니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 6항 제2호에 의거한 상장 주선인의 의무인수분에 해당하여 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
우리사주조합 배정물량은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

상기의 매각제한 수량을 제외한 주식수
2,116,065
주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
34.69%에 해당합니다.
상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 매각제한 기간이 종료
되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주13)정정후

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
6,095

,
671
주 중 약
34.71
%에 해당하는 2,116,065주는 상장직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

당사의 최대주주인 정우철은 구주매출 이후 보유하는 지분 2,153,508주(상장후 지분율 35.31%) 과 특수관계인 (정영철 외 4인)이 보유하고 있는 지분 39,556주(상장후 지분율 0.65%)은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월 의무보유하여야합니
다.
그러나 상장 후 투자자 보호 등을 위하여 최대주주인 정우철의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분 전량에 대하여 2년의
의무보유기간을 추가하여 설정하였습니다. 따라서, 당사의 최대주주의 구주매출 후 잔여 지분 전량 과 특수관계인 정영철외 1인의 지분은 상장후 보유 지분을 상장일부터 2년 6개월간 의무보유하게 됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」

제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

공모물량 중 우리사주조합에 우선배정된 54,430주(공모주식수의 4.86%)는 상장일로부터 1년 간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
27,247
주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 매각이 제한됩니다. 
당사의 공모 및 사모 후 의무보유주식 및 유통가능주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 의무보유주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식수
비율
매각제한 기간
비고

최대주주 등
정우철
2,153,508
35.33%
상장 후 
2년6개월
주1)

정영철
13,844
0.23%

정영아
6,400
0.10%

김봉윤
11,012
0.18%
상장후 6개월
주2)

강태현
6,700
0.11%

김민기
1,600
0.03%

자진보호예수
기술보증기금
194,725
3,19%

상장후
1개월

주3)

스마트앤그로스
442,800
7.26%

상장후
3개월

형인우
398,520
6.54%

상장후
3개월

지에스홈쇼핑
235,224
3.86%

상장후
3개월

정하경
183,596
3.01%

상장후
1개월

박성준
180,000
2.95%

상장후
1개월

김태우
30,000
0.49%

상장후
1개월

이수룡
20,000
0.33%

상장후
1개월

최유리
20,000
0.33%

상장후
1개월

상장주선인 의무인수
NH투자증권(주)
27,247
0.45%
상장후 3개월
주4)

우리사주(공모)
우리사주조합
54,430
0.89%

상장 후 1년

주5)

유통불가능주식수 소계(1)
3,979,606
65.29%
-
-

기존주주
1,050,495
17.23%
-
-

공모주주(우리사주 제외)

1,065,570
17.48%
-
-

유통가능주식수 소계(2)
2,116,065
34.71%
-
-

상장예정주식수(1)+(2)
6,095,671
100.00%
-
-

주1)
코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월에 추가 자발적 의무보유 2년으로 상장일로부터 총 2년 6개월간 매각이 재한됩니다.

주2)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 매각이 제한됩니다.

주3)
코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁 됩니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 6항 제2호에 의거한 상장 주선인의 의무인수분에 해당하여 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
우리사주조합 배정물량은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

상기의 매각제한 수량을 제외한 주식수
2,116,065
주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로

34.71
%에 해당합니다.
상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 매각제한 기간이 종료
되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주14)정정전

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인
은 보통주 2,193,064주(35.96%)를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주
요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 2,193,064주(35.96%)를
보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주14)정정후

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인
은 보통주 2,193,064주(
35.98%
)를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주
요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 정우철 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 2,193,064주(
35.98%
)를
보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주15)정정전

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,120,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 280,000주 ~ 336,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 729,570
주 ~ 840,000주(공모주식의 65.14% ~ 75.00%), 우리사주조합 54,430주(공모주식의 4.86%) 입
니다. 기관투자자 배정주식
729,570주
~ 840,000주를 대상으로
2021년 7월 13일(화) ~ 7월
14일(수)

이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제
외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편

2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화)

에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인
수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는
초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대
한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

주15)정정후

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,120,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
336,000주(공모주식의 30.0%

),
기관투자자 729,570
주 (공모주식의 65.14% ), 우리사주조합 54,430주(공모주식의 4.86%) 입
니다.
기관투자자 배정주식

729,570
주
를
대상으로
2021년 7월 13일(화) ~ 7월
14일(수)

이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제
외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편

2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화)

에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인
수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는
초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대
한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

주16)정정전

버. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 63,200주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다.

따라서, 상장 이후 주식매수선택권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 

당사 정관 제10조의 1 에 의거 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같으며, 부여 수량은 공모 후 주식수 6,099 098주의 1.04% 수준입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수(주)

행사가격(원)

행사기간

부여일

비고

황민수

보통주식

16,000

16,050

2023년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

2020년 10월 30일

등기임원

박상두

8,000

등기임원

김봉윤

8,000

등기임원

강태현

8,000

미등기임원

홍성표

8,000

직원

조자영

4,000

2024년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

직원

김환주

4,000

직원

백인철

2,400

직원

신성원

2,400

직원

김민규

2,400

직원

합계

63,200

-

주1) 2021년 2월 18일 실시한 무상증자 300%를 반영한 부여주식수 입니다.
주2) 행사기간은 임원 여부 및 업무의 중요도 등에 따라 각가 재직 후 3년 이후와 4년이후로 다르게 부여하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사를 통하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

주16)정정후

버. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 63,200주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다.

따라서, 상장 이후 주식매수선택권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 

당사 정관 제10조의 1 에 의거 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같으며, 부여 수량은 공모 후 주식수
6,095,671주
의 1.04% 수준입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수(주)

행사가격(원)

행사기간

부여일

비고

황민수

보통주식

16,000

16,050

2023년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

2020년 10월 30일

등기임원

박상두

8,000

등기임원

김봉윤

8,000

등기임원

강태현

8,000

미등기임원

홍성표

8,000

직원

조자영

4,000

2024년 10월 29일
 ~ 2025년 10월 29일

직원

김환주

4,000

직원

백인철

2,400

직원

신성원

2,400

직원

김민규

2,400

직원

합계

63,200

-

주1) 2021년 2월 18일 실시한 무상증자 300%를 반영한 부여주식수 입니다.
주2) 행사기간은 임원 여부 및 업무의 중요도 등에 따라 각가 재직 후 3년 이후와 4년이후로 다르게 부여하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사를 통하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

주17)정정전

서. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권
㈜

보통주

30,674주

999,972,400원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은 공모희망가액인32,600원~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

주17)정정후

서. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권
㈜

보통주

27,247주

999,964,900원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
공모확정가액인 36,700원 기준입니다.

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

주18)정정전

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 인수단 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주18)정정후

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 에브리봇㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,600원 ~ 36,700원

확정공모가액
36,700원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시

하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 36,700원으로 결정하였습니다.

주19)정정전

(다) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 에브리봇(주)의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

적용순이익 주1)
13,245백만원
A

적용 PER
22.1배
B

기업가치 평가액
292,501백만원
C = (A X B)

적용주식수 주2)
6,162,298주
D

주당 평가가액
47,466원
E = (C / D)

주1)

적용순이익은 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기의 (지배지분)순이익(2020.2분기~2021.01분기)의 합계입니다. 동
사는 2020년 기준 영업이익 12,953백만원을 기록하였으나,전환상환우선주의 공정가치 평가로 인한 전환상환우선주평가손실로 금융비용 13,122백만원 발생하면서 당기순손실 -902백만원을 기록하였습니다. 
동 전환상환우선주는 2020년 12월 21일 전량 보통주로 전환되어 증권신고서 제출일 현재 존재하지 않으며 향후 이로 인한 추가적인 전환상환우선주평가손실 발생 가능성이 없습니다. 또한, 동 전환상환우선주평가손실은 현금흐름의 유출이 없는 재무제표 상 계상되는 비용이므로 동사의 영업활동에 미치는 영향이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 동 전환상환우선주평가손실을 비경상적인 일회성 비용으로 판단하여 동사의 기업가치평가 시 해당 비용을 제거하고 평가를 진행하였습니다. 
따라서, 2020년 당기순손실 -902백만원에서 전환상환우선주평가손실로 인한 금융비용 13,122백만원 제외한 실적을 적용한 조정된 법인세 비용차감전 순이익 13,625백만원에서 법인세 비용 1,405백만원을 차감한 12,220백만원을 적용하였습니다.

-에브리봇(주) 적용순이익 산출 세부내역

구분
에브리봇(주)
비고

전환상환우선주평가손실(B)
13,122백만원
-

법인세비용차감전순이익(A)
503백만원
-

조정 후 세전이익(C)
13,625백만원
C= A+B

법인세 비용(D)
1,405백만원
-

조정 후 2020년 당기순이익(E)
12,220백만원
E= C-D

2020년 1 분기 당기순이익(F)
708백만원
-

2021년 1분기 당기순이익(G)
1,733백만원
-

적용 순이익(H)
13,245백만원
H= E-F+G

주2)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
5,228,424
보통주식수

공모 신주발행주식수
840,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분 주1)
30,674
MIN(공모주식수의 3%, 10억원)

희석화요인 주1, 2)
63,200
미행사 주식매수선택권

합계
6,162,298
-

주1) 상장주선인의 의무인수분과 주식매수선택권 요인은 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다.

주19)정정후

(다) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 에브리봇(주)의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

적용순이익 주1)
13,245백만원
A

적용 PER
22.1배
B

기업가치 평가액
292,710만원
C = (A X B)

적용주식수 주2)

6,158,871주

D

주당 평가가액
47,527원
E = (C / D)

주1)

적용순이익은 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기의 (지배지분)순이익(2020.2분기~2021.01분기)의 합계입니다. 동
사는 2020년 기준 영업이익 12,953백만원을 기록하였으나,전환상환우선주의 공정가치 평가로 인한 전환상환우선주평가손실로 금융비용 13,122백만원 발생하면서 당기순손실 -902백만원을 기록하였습니다. 
동 전환상환우선주는 2020년 12월 21일 전량 보통주로 전환되어 증권신고서 제출일 현재 존재하지 않으며 향후 이로 인한 추가적인 전환상환우선주평가손실 발생 가능성이 없습니다. 또한, 동 전환상환우선주평가손실은 현금흐름의 유출이 없는 재무제표 상 계상되는 비용이므로 동사의 영업활동에 미치는 영향이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 동 전환상환우선주평가손실을 비경상적인 일회성 비용으로 판단하여 동사의 기업가치평가 시 해당 비용을 제거하고 평가를 진행하였습니다. 
따라서, 2020년 당기순손실 -902백만원에서 전환상환우선주평가손실로 인한 금융비용 13,122백만원 제외한 실적을 적용한 조정된 법인세 비용차감전 순이익 13,625백만원에서 법인세 비용 1,405백만원을 차감한 12,220백만원을 적용하였습니다.

-에브리봇(주) 적용순이익 산출 세부내역

구분
에브리봇(주)
비고

전환상환우선주평가손실(B)
13,122백만원
-

법인세비용차감전순이익(A)
503백만원
-

조정 후 세전이익(C)
13,625백만원
C= A+B

법인세 비용(D)
1,405백만원
-

조정 후 2020년 당기순이익(E)
12,220백만원
E= C-D

2020년 1 분기 당기순이익(F)
708백만원
-

2021년 1분기 당기순이익(G)
1,733백만원
-

적용 순이익(H)
13,245백만원
H= E-F+G

주2)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
5,228,424
보통주식수

공모 신주발행주식수
840,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분 주1)
27,247
MIN(공모주식수의 3%, 10억원)

희석화요인 주1, 2)
63,200
미행사 주식매수선택권

합계
6,158,871
-

주1) 상장주선인의 의무인수분과 주식매수선택권 요인은 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 발행회사인 에브리봇㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 36,700원 기준입니다.

주20)정정전

(라) 희망공모가액 결정

기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에브리봇(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【에브리봇㈜의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

47,466원

평가액 대비 할인율
31.40% ~ 22.70%

희망공모가액 밴드

32,600원 ~ 36,700원

확정 주당 공모가액 (주)
-

(주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
41.5%
32.6%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.0%
27.3%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.5%
34.7%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.7%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.9%
20.5%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.1%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.3%
41.0%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
45.0%
29.7%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.8%
40.2%

엔젠바이오
2020-12-10
47.2%
29.6%

인바이오
2020-12-11
30.0%
20.4%

티엘비
2020-12-14
31.9%
22.0%

에프앤가이드
2020-12-17
33.1%
16.3%

알체라
2020-12-21
38.9%
23.7%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.1%
32.2%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
33.42%
45.53%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.60%
5.90%

평균
-
36.52%
24.85%

주)스팩상장기업 제외

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 에브리봇(주)의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 31.4%~ 22.7%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 32,600원 ~ 36,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주20)정정후

(라) 희망공모가액 결정

기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에브리봇(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【에브리봇㈜의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

47,527원

평가액 대비 할인율

31.40% ~
22.78%

희망공모가액 밴드

32,600원 ~ 36,700원

확정 주당 공모가액 (주)
36,700원

(주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
36,700원으로 결정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
41.5%
32.6%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.0%
27.3%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.5%
34.7%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.7%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.9%
20.5%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.1%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.3%
41.0%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
45.0%
29.7%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.8%
40.2%

엔젠바이오
2020-12-10
47.2%
29.6%

인바이오
2020-12-11
30.0%
20.4%

티엘비
2020-12-14
31.9%
22.0%

에프앤가이드
2020-12-17
33.1%
16.3%

알체라
2020-12-21
38.9%
23.7%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.1%
32.2%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
33.42%
45.53%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.60%
5.90%

평균
-
36.52%
24.85%

주)스팩상장기업 제외

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 에브리봇(주)의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 31.4%~ 22.7%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 32,600원 ~ 36,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 3
6,700원으로 확정공모가액을 결정하였습니다.

주21)정정전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

36,512,000,000

상장주선인의무인수분(2)
999,972,400

매 출 금 액(3)
9,128,000,000

발행제비용 (4)
919,065,627

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
27,464,906,773

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 32,600원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료(주2)

766,367,255

모집금액 및 의무인수분의 2.7%

등록세

174,135

증가 자본금의 4/1000

교육세

34,827

등록세의 20%

기타비용

152,489,410

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

919,065,627

-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 32,600원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
신주모집 과 의무인수분에 대한 인수수수료 금액이며,구주매출에 대한 인수수수료는 구주매출 자금에 포함되어 있습니다. 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은 1,012,823,255원입니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주21)정정후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

41,104,000,000

상장주선인의무인수분(2)
999,964,900

매 출 금 액(3)
10,276,000,000

발행제비용 (4)
1,108,546,497

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
30,719,418,403

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 36,700원을 기준으로 산정하였습니다..

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료(주2)

954,838,947

모집금액 및 의무인수분의
3.0%

등록세

173,450

증가 자본금의 4/1000

교육세

34,690

등록세의 20%

기타비용

153,499,410

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

1,108,546,497

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 36,700원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

신주모집 과 의무인수분에 대한 인수수수료 금액이며,구주매출에 대한 인수수수료는 구주매출 자금에 포함되어 있습니다. 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은
1,263,118,947원입니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주22)정정전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 06월 09일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
4,000,000
9,073,320
-
14,391,587
27,464,907

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 27,380백만원을 IoT 및 AI 분야에 대한 연구개발 비용 및 마케팅비용, 운영자금과 차입금 상환으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

금 액

시기

비고

차입금상환

단기차입금 상환 및 
장기차입금 일부 조기상환
9,073,320

2021~2022

주1)

운영자금

원재료 매입 및 상품 재고 확보 등

신규인력충원 및 사옥이전 비용 등

4,000,000
2021~2022

주2)

마케팅비용
신제품 광고 및 해외시장 개척
6,891,587
2021~2024

주3)

연구개발비
신제품 개발 및 연구개발 투자

7,500,000

2021~2024

주4)

합계

27,464,907

-

-

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

주1) 차입금 상환

당사가 현재 계획중인 차입금 상환 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

이자율
차입금 상환일

시기 및 금액

2021

2022

합계

차입금
상환

수출입은행

1.86%
2022.04.19

-

1,000,000

1,000,000

기업은행

2.18%
2021.12.01

4,500,000

-

4,500,000

산업은행

2.71%
2021.10.17

3,500,000

-

3,500,000

중소벤처기업진흥공단

0.50%
2021.12.22

73,320

-

73,320

소계

-
-

8,073,320

1,000,000

9,073,320

주2) 운영자금

당사가 현재 계획중인 운영자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

합계

신제품 원재료 매입
( 배터리, 반도체류, 모터 등)

800,000
500,000
1,300,000

상품 및 신제품 재고 확보

700,000
500,000
1,200,000

신규인력 충원에 따른 인건비

300,000
300,000
600,000

사세확장에 따른 사옥이전 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 비용 등
200,000
700,000
900,000

합계

2,000,000

2,000,000

4,000,000

당사는 향후 신제품(TS300, TS500, 로봇공기청정기 등) 출시를 위해 납품까지 장기간이소요되는 장납기 원재료 등
(배터리, 반도체류, 모터 등)
을
매입할 계획이며, 재고 확보에 상대적으로 긴 기간이 소요되는 신상품(3i NEO 등) 재고 확보를 위해 운영자금을 사용할 계획입니다.

당사는 지속적인 신제품 출시 등 매출목표달성을 위한 연구 및 영업,마케팅 인력등을 지속적으로 충원할 계획을 수립하고 있으며 이에 따른 인건비로 사용할 계획입니다. 또한 사세 확장에 따른 시설 확충 및 업무공간의 확장을 위해 사옥이전을 계획하고 있으며 이에 따른 인테리어 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 등으로 자금을 운용할 계획입니다.

주3) 마케팅비용

신제품 출시 및 해외시장 진출 등을 위한 마케팅비용입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

기업 이미지 광고

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

신제품 출시

500,000

500,000

500,000

600,000

2,100,000

신상품 출시

200,000

200,000

300,000

300,000

1,000,000

해외시장 진출

300,000

300,000

500,000

691,587
1,791,587

합계

1,500,000

1,500,000

1,800,000

2,091,587
6,891,587

당사는2021년 두산베어스와의 광고계약 체결로 기업 이미지 광고를 최초 도입하였습니다. 향후 매년 에브리봇의 브랜드 제고를 위해 비용을 집행할 계획입니다. 2021년 상반기 3 spin 물걸레 로봇청소기를 출시하였으며, 신제품 홍보를 위해 비용을 집행할 예정입니다. 또한 상품으로 2021년 상반기 스틱형 청소기, 하반기 3i pop의 후속 모델 도입을 기획하고 있습니다. 아울러, Amazon 유럽 및 아시아 추가 진출을 위한 비용 집행을 계획하고 있습니다. 2022년 이후 에는 로봇 공기청정기 출시를 기획하고 있으며, 로봇 청소기 제품 역시 지속적으로 신제품 출시를 기획하고 있습니다. 또한 보다 공격적인 해외 마케팅을 진행할 계획입니다.

주4) 연구개발비

당사는 연구개발비로 IoT, AI 핵심기술 분야에 대한 연구개발 투자와 신제품 개발에 따른 설비투자(금형제작 등)를 위해 지출할 계획입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

LiDAR 탑재 , 자동 세척 등
물걸레 로봇청소기

500,000

500,000

600,000

600,000

2,200,000

자동 먼지통 비움 등 

흡입형 로봇청소기

200,000

100,000

200,000

200,000

700,000

자율주행 솔루션을 결합한지능형
공기청정 로봇
등

500,000

600,000

500,000

400,000

2,000,000

AI 분야

100,000

400,000

400,000

400,000

1,300,000

IoT 와 스마트홈 분야

200,000

400,000

300,000

400,000

1,300,000

합계

1,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

7,500,000

당사는 아래와 같은 구체적인 장기 기술개발 로드맵을 가지고 있으며, 이의 실현을 위해

센서기술 및 자율주행 등 기술 확장에 대한
연구개발 및
로봇제품의 Iot기술 개발
비용을 위와 같이 집행할 예정입니다

[제품 및 기술 개발 로드맵]

그림 로드맵.jpg
그림 로드맵

주22)정정후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 07월 16일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,254,511
10,073,320
-
15,391,587
30,719,418

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
30,719백만원을 IoT 및 AI 분야에 대한 연구개발 비용 및 마케팅비용, 운영자금과 차입금 상환으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

금 액

시기

비고

차입금상환

단기차입금 상환 및 
장기차입금 일부 조기상환
10,073,320

2021~2022

주1)

운영자금

원재료 매입 및 상품 재고 확보 등

신규인력충원 및 사옥이전 비용 등

5,254,511
2021~2022

주2)

마케팅비용
신제품 광고 및 해외시장 개척
6,891,587
2021~2024

주3)

연구개발비
신제품 개발 및 연구개발 투자

8,500,000

2021~2024

주4)

합계

30,719,418

-

-

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

주1) 차입금 상환

당사가 현재 계획중인 차입금 상환 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분

내역

이자율
차입금 상환일

시기 및 금액

2021

2022

합계

차입금
상환

수출입은행

1.86%
2022.04.19

-

1,000,000

1,000,000

기업은행

2.18%
2021.12.01

4,500,000

-

4,500,000

산업은행

2.71%
2021.10.17

4,500,000

-

4,500,000

중소벤처기업진흥공단

0.50%
2021.12.22

73,320

-

73,320

소계

-
-

9,073,320

1,000,000

10,073,320

주2) 운영자금

당사가 현재 계획중인 운영자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

합계

신제품 원재료 매입
( 배터리, 반도체류, 모터 등)

800,000
1,000,000
1,800,000

상품 및 신제품 재고 확보

700,000
954,511
1,654,511

신규인력 충원에 따른 인건비

400,000
400,000
800,000

사세확장에 따른 사옥이전 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 비용 등
200,000
800,000
1,000,000

합계

2,100,000

3,154,511
5,254,511

당사는 향후 신제품(TS300, TS500, 로봇공기청정기 등) 출시를 위해 납품까지 장기간이소요되는 장납기 원재료 등
(배터리, 반도체류, 모터 등)
을
매입할 계획이며, 재고 확보에 상대적으로 긴 기간이 소요되는 신상품(3i NEO 등) 재고 확보를 위해 운영자금을 사용할 계획입니다.

당사는 지속적인 신제품 출시 등 매출목표달성을 위한 연구 및 영업,마케팅 인력등을 지속적으로 충원할 계획을 수립하고 있으며 이에 따른 인건비로 사용할 계획입니다. 또한 사세 확장에 따른 시설 확충 및 업무공간의 확장을 위해 사옥이전을 계획하고 있으며 이에 따른 인테리어 공사 및 직원복지를 위한 시설 확충 등으로 자금을 운용할 계획입니다.

주3) 마케팅비용

신제품 출시 및 해외시장 진출 등을 위한 마케팅비용입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

기업 이미지 광고

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

신제품 출시

500,000

500,000

500,000

600,000

2,100,000

신상품 출시

200,000

200,000

300,000

300,000

1,000,000

해외시장 진출

300,000

300,000

500,000

691,587
1,791,587

합계

1,500,000

1,500,000

1,800,000

2,091,587
6,891,587

당사는2021년 두산베어스와의 광고계약 체결로 기업 이미지 광고를 최초 도입하였습니다. 향후 매년 에브리봇의 브랜드 제고를 위해 비용을 집행할 계획입니다. 2021년 상반기 3 spin 물걸레 로봇청소기를 출시하였으며, 신제품 홍보를 위해 비용을 집행할 예정입니다. 또한 상품으로 2021년 상반기 스틱형 청소기, 하반기 3i pop의 후속 모델 도입을 기획하고 있습니다. 아울러, Amazon 유럽 및 아시아 추가 진출을 위한 비용 집행을 계획하고 있습니다. 2022년 이후 에는 로봇 공기청정기 출시를 기획하고 있으며, 로봇 청소기 제품 역시 지속적으로 신제품 출시를 기획하고 있습니다. 또한 보다 공격적인 해외 마케팅을 진행할 계획입니다.

주4) 연구개발비

당사는 연구개발비로 IoT, AI 핵심기술 분야에 대한 연구개발 투자와 신제품 개발에 따른 설비투자(금형제작 등)를 위해 지출할 계획입니다. 구체적인 집행 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사용계획

시기 및 금액

2021

2022

2023

2024

합계

LiDAR 탑재 , 자동 세척 등
물걸레 로봇청소기

500,000

500,000

1,000,000

600,000

2,600,000

자동 먼지통 비움 등 

흡입형 로봇청소기

200,000

100,000

200,000

200,000

700,000

자율주행 솔루션을 결합한지능형
공기청정 로봇
등

500,000

1,000,000

700,000

400,000

2,600,000

AI 분야

100,000

400,000

400,000

400,000

1,300,000

IoT 와 스마트홈 분야

200,000

400,000

300,000

400,000

1,300,000

합계

1,500,000

2,400,000

2,600,000

2,000,000

8,500,000

당사는 아래와 같은 구체적인 장기 기술개발 로드맵을 가지고 있으며, 이의 실현을 위해

센서기술 및 자율주행 등 기술 확장에 대한
연구개발 및
로봇제품의 Iot기술 개발
비용을 위와 같이 집행할 예정입니다

[제품 및 기술 개발 로드맵]

그림 로드맵.jpg
그림 로드맵

　위 정정사항외에 모든 사항은2021년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.