메타케어 — 증권발행실적보고서 (20210716)
제출인: 메타케어

증권발행실적보고서
2.5
우리들휴브레인 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 16일

회 사 명 :

우리들휴브레인 주식회사

대 표 이 사 :

신 범 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화) 02-2186-1300

(홈페이지) http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 최 관 식

(전 화) 02-2186-1346

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
35,687,316,860
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2021년 07월 08일
2021년 07월 09일
2021년 07월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
6,395
8,409,425
0.02
-

계
6,395
8,409,425
0.02
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 7호 및 본건 유상증자의 잔액인수계약에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 전량 인수합니다.
주2) 비율은 총 발행주식수인 27,138,644주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
27,138,644
100.0
14,711
23,506,829
30,911,480,135
85.0
14,711
23,506,829
30,911,480,135
86.6

구주주(초과청약)
-
-
12,780
4,142,104
5,446,866,760
15.0
12,445
3,625,420
4,767,427,300
13.4

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
6,395
8,409,425
0.0

계
27,138,644
100
27,491
27,648,933
36,358,346,895
100
27,157
27,138,644
35,687,316,860
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]

(기준일 : 2021년 07월 16일)
(단위: 주, %)

구분
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

그린러스크투자조합
3,160,727
5.90
5,043,169
6.25

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 06월 08일 기준입니다. 
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 06월 08일) 기준 발행주식총수는 53,560,160주였으며, 본 유상증자로 인해 27,138,644주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 80,698,804주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청예정일 : 2021년 07월 19일 (등기 완료 예정일 : 2021년 07월 21일)
- 상장 예정일 : 2021년 07월 29일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 05월 18일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.wooridulls.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2021년 07월 06일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.wooridulls.co.kr)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 31일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 04월 22일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
정정 요구

2021년 05월 07일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 05월 18일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 06월 01일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 06월 04일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 07월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 우리들휴브레인(주) → 경기도 화성시 병점중앙로 156
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 03일
투자설명서
최초 제출

2021년 06월 04일
[발행조건확정] 투자설명서
1차 발행가액 확정

2021년 07월 06일
[발행조건확정] 투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,687,316,860
1,315
27,138,644
35,687,316,860
-

계
35,687,316,860
1,315
27,138,644
35,687,316,860
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
35,687,316,860
1,315
27,138,644
35,687,316,860
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
35,687,316,860
-
-
35,687,316,860

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 35,687,316,860원은 채무상환자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 억원)

구분

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
채무상환자금
(주)에이치바이오앤컴퍼니 및 제이앤에스팜(주) 
인수 관련 차입금 조기 상환
2021.07
125

2
채무상환자금
기발행 전환사채(13회, 15회, 16회) 투자자의 
조기상환 청구권 행사로 인한 차입금 상환
2021.09
330

합계

455

주) 기발행 전환사채 투자자의 조기상환 청구권 행사로 인한 차입금 상환 시기인 2021년 9월은 조기상환 청구가 가능한 가장 빠른시기이며, 해당 시기에 조기상환 청구권이 행사되지 않을 경우 행사 가능시기가 3개월씩 순연될 예정입니다.

(1) 인수 관련 차입금 조기상환

당사는 (주)에이치바이오앤컴퍼니 및 제이앤에스팜(주) 인수를 위하여 당사 최대주주의 주주인 (주)초록뱀미디어 및 (주)초록뱀컴퍼니로부터 각각 60억원 및 65억원을 차입하였습니다. 해당 차입금 125억원은 만기가 2022년 9월 11일로 예정되어 있으나, 금번 유상증자로 조달한 자금으로 조기상환하여, 차입금 감소에 따른 재무구조 개선 및 이자비용 감소에 따른 실적 개선을 도모할 예정입니다.

[인수 관련 차입금 현황]
(단위 : 백만원)

차입처
금액
이율
차입일
만기일
조기상환시기
비고

(주)초록뱀미디어
6,000
4.60%
2021-03-11
2022-09-11
2021년 7월
매 3개월마다 이자 지급 / 원금일시상환

(주)초록뱀컴퍼니
6,500
4.60%
2021-03-11
2022-09-11
2021년 7월
매 3개월마다 이자 지급 / 원금일시상환

자료: 당사 제시

(2) 기발행 전환사채 조기상환

증권신고서 제출일 전일 현재 당사가 기발행한 480억원의 전환사채는 미상환되어 차입금으로 계상하고 있습니다. 다만, 해당 전환사채의 계약상 만기일이 2023년 9월임에도 불구하고 투자자의 조기상환청구권 행사가 2021년 9월부터 가능함에 따라, 당사는 해당 차입금을 1년 이내 만기가 도래하는 유동성 차입금으로 분류하고 있습니다. 해당 차입금 중 당사 최대주주의 주주가 보유하고 있는 14회 전환사채 150억원을 제외한 13회, 15회 및 16회 전환사채 330억원의 경우 투자자의 조기상환 청구권 행사로 인하여 만기 이전에 상환의무가 발생할 가능성이 있다고 당사는 판단하고 있으며, 이에 따라 당사는 금번 유상증자로 조달한 자금을 조기상환 청구권 행사시 상환 재원으로 사용할 예정입니다. 

[기발행 전환사채 현황]
(단위 : 백만원)

회차
금액
액면이자율
만기보장수익율
발행일
만기일
전환가능기간
전환가액
조기상환 청구기간

13회
3,000
1.00%
1.00%
2020-09-11
2023-09-11
2021-09-11 ~ 
2023-08-11
2,316원
2021-09-11 부터 
매 3개월 마다

14회
15,000
1.00%
1.00%
2020-09-25
2023-09-25
2021-09-25 ~ 
2023-08-25
2,278원
2021-09-25 부터 
매 3개월 마다

15회
15,000
1.00%
1.00%
2020-09-25
2023-09-25
2021-09-25 ~ 
2023-08-25
2,278원
2021-09-25 부터 
매 3개월 마다

16회
15,000
1.00%
1.00%
2020-09-25
2023-09-25
2021-09-25 ~ 
2023-08-25
2,278원
2021-09-25 부터 
매 3개월 마다

자료: 당사 제시
주1) 전환가액은 시가하락에 따라 조정된 가장 최근 전환가액으로 향후 주가 하락시 전환가액은 더 하락할 가능성이 있으나, 계약조건에 따라 액면가액(500원)을 하회할 수 없습니다.

당사는 조기상환 청구권 행사가 2021년 9월부터 매 3개월마다 가능함에 따라, 2021년 9월 조기상환 청구권 행사를 가정하여 금번 유상증자 자금을 상환재원으로 사용할 예정이나, 조기상환 청구권이 행사되지 않을 경우 해당 전환사채의 상환의무가 소멸될 때까지, 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성이 확보되는 운용수단에 예치할 계획입니다. 단, 만기 이전에 13회, 15회 및 16회 전환사채 투자자의 전환청구가 발생할 경우 전환사채가 주식으로 전환되므로, 당사의 상환의무는 소멸하게 됩니다. 투자자의 전환청구로 인하여 당사의 전환사채 상환의무가 소멸하게 될 경우, 잉여현금을 당사의 의약품 및 의약외품(의료기기)사업부문 관련 상품을 매입할 계획입니다. 당사가 발행한 13회, 15회 및 16회 전환사채 330억원과 관련하여 조기상환 청구권 행사 유무 및 전환청구 행사 등으로 인한 재무안정성 지표의 변동은 회사위험 (2)재무안정성에 관한 사항의 [유상증자 이후 재무안정성 지표 현황] 표를 참고하시기 바랍니다.

[당사 상품매입계획]
(단위 : 억원)

구분
2020년 
상품 매입금액
2021년 추정
상품 매입금액
2022년 추정
상품 매입금액
2023년 추정
상품 매입금액

기존 의약품 사업부
59
87
91
95

기존 메디컬 사업부
0
0
0
0

제이앤에스팜(주)
110
116
122
129

(주)에이치바이오앤컴퍼니
61
77
84
92

합계
230
280
297
316

-의약품
169
203
213
224

-의약외품(의료기기)
61
77
84
92

자료 : 당사 제시
주1) 상기 상품 매입금액은 부가세 포함 금액입니다.
주2) 기존 메디컬 사업부의 2020년 상품 매입금액은 1,496,000원입니다.
주3) 2020년 상품 매입 금액의 경우, 당사 기존 의약품 사업부 및 메디컬 사업부는 당사 재고자산 명세 상 입고금액을 사용하였으며, (주)에이치바이오앤컴퍼니 및 제이앤에스팜(주)의 경우 평가대상 회사의 제시 손익계산서 상 2020년 상품 매입액을 사용하였습니다.
주4) 2021년, 2022년 및 2023년 상품 매입 금액 추정시 기존 의약품 사업부는 외부평가기관 보고서 상 병원(3.7%) 및 약국(4.8%)의 성장률을 가중평균(4.4%)하여 사용하였으며, (주)에이치바이오앤컴퍼니의 기존 의료기기 주거래처인 강북연세병원으로의 의약품 공급, 제이앤에스팜(주)의 기존 의약품 주거래처인 세란병원의 소화기 센터 신설 계획으로 인한 의약품 공급, 이외 신규거래처 확보에 따른 의약품 공급 등 당사의 영업계획 및 목표를 추가적으로 반영하여 매입금액을 산출하였습니다. 
주5) 2021년 상품 매입 금액 추정시 제이앤에스팜(주)의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 5.9%를 사용하였으며, 기존 메디컬 사업부 및 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 24.8%를 사용하였습니다.
주6) 2022년 상품 매입 금액 추정시 제이앤에스팜(주)의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 11.3%를 사용하였으며, 기존 메디컬 사업부 및 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 36.4%를 사용하였습니다.
주7) 2023년 상품 매입 금액 추정시 제이앤에스팜(주)의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 17.3%를 사용하였으며, 기존 메디컬 사업부 및 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 49.6%를 사용하였습니다.
주8) 전환사채 투자자의 전환청구로 인해 상환의무가 2023년 소멸되어, 상환목적으로 예치한 자금을 2023년 상품 매입으로 사용한 이후에도 잉여 현금이 발생할 경우, 이후 사업연도의 상품 매입으로 사용할 예정입니다.
주9) 당사가 추정한 상기 상품매입계획은 영업환경 등의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

[상품매입계획 추정근거-(주)에이치바이오앤컴퍼니의 2020년 실적 및 향후 3개년 추정실적]
(단위 : 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년

실적
추정 실적
2020년 대비
증가율
추정 실적
2020년 대비
증가율
추정 실적
2020년 대비 
증가율

매출액
7,539
9,743
29.2%
10,654
41.3%
11,683
55.0%

매출원가
5,678
7,085
24.8%
7,747
36.4%
8,496
49.6%

매출총이익
1,861
2,658
42.8%
2,907
56.2%
3,187
71.3%

자료 : 당사 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)-외부평가기관의평가의견서(2021.03.11)
주1) 2020년 실적은 평가대상회사의 제시자료를 사용하였습니다.
주2) 2021년, 2022년 및 2023년 매출 추정은 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 주거래처인 세란병원과 강북연세병원의 매출로 한정하여 추정하였습니다. 해당 매출액 중 임플란트 관련 매출은 세란병원의 외과의사별 2020년도 월별 CASE, 세란병원 수술실 증설, 척추센터 개설 상황을 고려하여 추정하였으며, 의료소모품, 의료기기 및 구매대행 관련 매출은 자연증가율 및 필수 소요 발생을 가정하여 추정하였습니다. 
주3) 매출원가는 과거 3개년 평균 매출원가율인 72.72%를 적용하여 추정하였습니다.

[상품매입계획 추정근거-제이앤에스팜(주)의 2020년 실적 및 향후 3개년 추정실적]
(단위 : 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년

실적
추정 실적
2020년 대비 
증가율
추정 실적
2020년 대비 
증가율
추정 실적
2020년 대비 
증가율

매출액
12,632
13,214
4.6%
13,894
10.0%
14,640
15.9%

매출원가
10,061
10,654
5.9%
11,202
11.3%
11,803
17.3%

매출총이익
2,571
2,561
-0.4%
2,692
4.7%
2,837
10.3%

자료 : 당사 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)-외부평가기관의평가의견서(2021.03.11)
주1) 2020년 실적은 평가대상회사의 제시자료를 사용하였습니다.
주2) 2021년, 2022년 및 2023년 매출 추정은 병원, 약국, 기타매출로 구분하여 추정하였습니다. 병원 매출의 경우 세란병원의 2020년 매출 증가율인 3.7%를 사용하였고, 약국 매출은 식약처 통계를 인용하여 2015년부터 2019년 평균 시장증가율인 4.8%를 사용하였으며, 기타 매출의 경우 2019년 도매상의 요양기관 및 도매상으로의 공급성장률 11%(2019년 완제의약품 유통정보 통계집 인용)을 보수적으로 적용하여 2021년 5.5%, 2022년 8.25%, 2023년 9.25% 성장을 가정하였습니다. 
주3) 매출원가는 과거 3개년 평균 매출원가율인 80.62%를 적용하여 추정하였습니다.

[상품 유형별 매입 상세내역]
(단위 : 억원)

구분
상품 유형
주요 상품
매입 시기

2021년
2022년
2023년
합계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

의약품
수입의약품
플라빅스정75mg / 넥시움정20mg / 
하루날디정0.2mg140T
2
2
3
3
3
2
3
3
3
24

일반의약품
콜린스타리드캡슐/60C / 
크린뷰올산1000mL(A제*4P+B제4P) / 
유파칸정
8
10
6
6
7
11
7
6
8
69

전문의약품
에소메졸캡슐20mg / 피도글정 / 
카니틸정500mg(PTP) / 
리피다운캡슐60mg 90C(PTP)
41
40
43
43
44
42
45
46
45
389

기타
메디클로3CC / 
본깁스 단하지파워 중(BSL-011220)
0
0
0
3
0
0
0
3
0
6

소 계
-
51
52
52
55
54
55
55
58
56
488

의약외품
(의료기기)
Trauma
Locking Radius Anatomical Bone Plate /
Locking Small Anatomical Fibular Plate
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

관절수술재료
LCS Femoral component / 
VISADISC KNEE (MAKO DISPOSABLE)
10
10
10
10
10
11
11
11
11
94

비급여재료
Arto.Cover3ml / 이노그램
2
3
3
3
3
3
3
3
3
26

수술소모품
Collastat / GUARDIX SG (6g)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

척추수술재료
BIO BMP2 / REXIOUS TRIPLE MIS SCREW
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27

기타
Dermabond Prineo / P-Post Advance
1
1
1
1
1
2
2
2
2
13

소 계
-
20
21
21
21
21
23
23
23
23
196

합 계
71
73
73
76
75
78
78
81
79
684

주) Trauma : 외상/골절 의료기기

[거래처별 매입 상세내역]
(단위 : 억원)

구분
상품 유형
매입 시기

2021년
2022년
2023년
합계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

의약품
**파마
9
9
9
10
10
10
9
9
10
85

**약품
7
6
6
8
9
7
5
8
9
65

**팜주식회사
7
2
7
7
7
3
7
7
7
54

**제약
4
4
5
4
4
5
4
4
5
39

**제약
3
2
3
3
3
1
4
3
3
25

**이노엔
2
2
2
3
3
2
3
3
3
23

**제약
0
6
0
1
0
8
0
1
0
16

**제약
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10

**제약
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10

**제약
1
1
1
1
1
1
0
1
1
8

**제약
1
1
1
1
1
1
0
1
1
8

**에스티
1
1
1
1
1
0
1
1
1
8

**화학
0
1
1
1
1
0
0
1
1
6

**제약
1
1
0
1
1
0
0
1
1
6

**바이오
0
1
1
1
0
1
1
1
0
6

**제네카
0
0
0
0
1
1
1
1
1
5

기타
13
13
13
11
8
13
18
14
11
114

소 계
51
52
52
55
54
55
55
58
56
488

의약외품
(의료기기)
**바이오
4
5
5
5
5
5
5
5
5
44

**존슨
3
4
4
4
4
3
4
4
4
34

**케어
2
2
2
2
2
3
3
2
2
20

**바이오
1
2
2
2
2
2
2
2
2
17

**에스
1
2
1
2
1
1
1
2
2
13

**메디칼
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10

**트레이딩
0
1
1
1
1
0
0
1
1
6

**스트
0
1
1
1
1
0
0
1
1
6

**티센
0
1
1
1
1
0
0
1
1
6

**케어
0
0
1
1
1
0
0
1
1
5

**헬스케어
0
0
1
1
1
0
0
1
1
5

**메디칼
0
1
1
0
1
0
0
1
1
5

**메디칼

1
0
0
0
0
0
1
1
1
4

기타
7
0
0
0
0
8
6
0
0
21

소 계
20
21
21
21
21
23
23
23
23
196

합 계
71
73
73
76
75
78
78
81
79
684

주1) 거래처명은 상호의 일부만 표기하였습니다.
주2) 의약품 관련 거래처는 총 167개로 2021년 10월부터 2023년 12월까지 매입금액의 합계가 5억원 이상인 거래처 14개만 표기하였고, 나머지 거래처의 경우 기타로 분류하였으며, 상기 16개 거래처의 매입금액의 합계는 전체 매입금액의 74%를 차지하고 있습니다.
주3) 의료기기 관련 거래처는 총 33개로 2021년 10월부터 2023년 12월까지 매입금액의 합계가 4억원 이상인 거래처 13개만 표기하였고, 나머지 거래처의 경우 기타로 분류하였으며, 상기 13개 거래처의 매입금액의 합계는 전체 매입금액의 89%를 차지하고 있습니다.

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 1,2금융권 금융기관 등의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 06월 17일
한국예탁결제원
명의개서대리인
27,125,201

계
27,125,201

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 07월 09일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
23,506,627

2021년 07월 09일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
4,142,074

2021년 07월 09일
특별계좌청약
(신주인수권증서 청약)
-
202

2021년 07월 09일
특별계좌청약
(초과청약)
-
30

계
27,648,933

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

3,618,372
13,443
3,631,815

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 27,138,644주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 27,125,201주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

3,631,815
4,142,104
1주당
0.8768043969주
초과청약 배정 후 단수주 6,395주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 6,395주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 따라 대표주관회사인 한국투자증권이 전량 인수하였음.