KC코트렐 — 증권발행실적보고서 (20210716)
제출인: KC코트렐

증권발행실적보고서
2.5
케이씨코트렐(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 16 일

회 사 명 :

케이씨코트렐 주식회사

대 표 이 사 :
김 태 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 34디지털큐브 12층

(전 화) 02-3206-311

(홈페이지) http://www.kc-cottrell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 기 욱

(전 화) 02-320-6216

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
26,450,000,000
보통주 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 07월 08일
2021년 07월 09일
2021년 07월 16일

주주배정
2021년 07월 08일
2021년 07월 09일
2021년 07월 16일

일반공모
-
-
2021년 07월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
7,358
42,308,500
0.16
-

계
7,358
42,308,500
0.16
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
920,000
20.00
1
626,004
3,599,523,000
13.60
1
626,004
3,599,523,000
13.61

신주인수권증서
3,680,000
80.00
10,218
3,356,418
19,299,403,500
72.92
10,218
3,356,418
19,299,403,500
72.97

초과청약
-
-
8,325
620,632
3,568,634,000
13.48
7,514
610,220
3,508,765,000
13.27

초과청약 배정후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
7,358
42,308,500
0.16

일반공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
4,600,000
100
18,544
4,603,054
26,467,560,500
100
17,734
4,600,000
26,450,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본건 유상증자의 신주배정기준일(2021년 06월 04일) 현재 당사의 최대주주인 KC그린홀딩스(주)가 소유한 당사 주식수는 4,555,099주로 전체 발행주식 13,000,000주 중 35.04%의 지분율을 확보하고 있습니다.

본건 유상증자에서 KC그린홀딩스(주)는 1,546,060주를 배정 받았으며, 유상증자 후 KC그린홀딩스(주)는 당사 총 발행주식 17,600,000주 중 6,101,159주를 보유하게 되어 지분율은 34.67%로 변동됩니다.

최대주주의 유상증자 전후 주식소유현황]

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
(2021.06.04)
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

KC그린홀딩스
최대주주
보통주
4,555,099
35.04
6,101,159
34.67
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 07월 20일
- 상장 예정일: 2021년 07월 28일
- 상기 일정은 유관기관과의 업무 협의 및 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 04월 16일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.kc-cottrell.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 07월 06일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.kc-cottrell.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 케이씨코트렐㈜ - 서울특별시 마포구 상암산로 34디지털큐브 12층 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,450,000,000
5,750
4,600,000
26,450,000,000
-

계
26,450,000,000
-
4,600,000
26,450,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,450,000,000
5,750
4,600,000
26,450,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
16,450,000,000
10,000,000,000
-
-
26,450,000,000

[자금의 상세 사용목적]

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]

구분
사용용도
사용 우선순위
금액
2021년
2022년
비고

운영자금
원재료 매입
1
16,450
14,866
1,584
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조

채무상환자금
차입금 상환
2
10,000
10,000
-
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조

합 계

26,450
24,866
1,584

자료 : 당사 제시
주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 16,450백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 최근 신규 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
사용목적
지급처
2021년
2022년
계
비고

3분기
4분기
1분기

운영자금
원재료 매입대금
A사
2,284
1,327
957
4,568
원자재(Casing,Rappers등)

B사
2,490
3,109
627
6,226
원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등)

C사
4,756
-
-
4,756
원자재(GGH 등)

기타
532
368
-
900
원자재 및 외주비(Hoppers,등)

합계

10,062
4,804
1,584
16,450

주1) 상기 원재료 매입대금은 당사 2021년 하반기 부터 납품예정인 프로젝트의 주요기자재품목의 예상원가를 기준으로 산출되었습니다.
주2) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다

(2) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중 10,000백만원은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

차입금종류
차입처
금액
이자율
차입일
상환예정일

단기차입금
하나은행
3,000
2.27
2021.2.18
2021년 하반기중

3,000
2.28
2021.3.25

4,000
2.28
2021.3.31

합 계

10,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021-06-16
하나은행
명의개서대리인
3,668,170

계
3,668,170

주) 우리사주조합 우선배정분은 제외한 수치임

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

-
한국예탁결제원
-
3,356,418

-
직접청약
-
-

계
3,356,418

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

605,748
11,830
617,578

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

617,578
620,632
1주당
0.9950792095주
초과청약 배정 후 단수주 7,358주를
대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수계약에 따라
자기 계산으로 인수