엘앤에프 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210715)
제출인: 엘앤에프

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)엘앤에프

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 15일

회 사 명 :
주식회사 엘앤에프

대 표 이 사 :
최 수 안

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로91길 120

(전 화) 053-592-7300

(홈페이지) http://www.landf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 정 성 엽

(전 화) 053-592-7300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
496,600,000,000원(1주당 76,400원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
76,400원
모집총액 또는 매출총액:
496,600,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
76,400원
(확정)
모집총액 또는 매출총액:
496,600,000,000원
(확정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 라. 재무안정성 관련 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,500,000
500
76,400
496,600,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 18일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 16일) 전 3거래일(2021년 06월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]
기산일 :
2021년 06월 11일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021-06-11
94,100
1,114,238
106,672,215,600

2021-06-10
92,600
296,757
27,206,598,100

2021-06-09
90,800
281,305
25,866,470,700

2021-06-08
93,100
459,632
42,610,009,500

2021-06-07
92,800
817,810
74,283,830,100

2021-06-06
-
-
-

2021-06-05
-
-
-

2021-06-04
87,200
150,568
13,122,494,700

2021-06-03
88,000
143,304
12,596,076,000

2021-06-02
87,600
213,135
18,659,870,800

2021-06-01
88,500
168,678
14,964,526,500

2021-05-31
88,500
394,748
35,104,423,900

2021-05-30
-
-
-

2021-05-29
-
-
-

2021-05-28
91,300
262,915
23,896,871,700

2021-05-27
90,600
360,594
32,435,015,600

2021-05-26
88,500
220,158
19,634,732,800

2021-05-25
89,500
393,806
34,836,617,800

2021-05-24
88,000
426,852
38,097,628,500

2021-05-23
-
-
-

2021-05-22
-
-
-

2021-05-21
87,600
489,331
42,953,022,800

2021-05-20
87,800
1,044,326
90,138,189,100

2021-05-19
-
-
-

2021-05-18
87,600
514,710
44,968,436,000

2021-05-17
89,500
519,620
46,340,210,700

2021-05-16
-
-
-

2021-05-15
-
-
-

2021-05-14
88,900
774,670
68,749,030,800

2021-05-13
84,000
410,642
34,674,560,000

2021-05-12
86,500
301,269
26,222,730,900

1개월 가중산술평균주가 (A)
89,561
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
93,153
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
95,736
-

A,B,C의 산술평균 (D)
92,816
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
92,816
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
15%
-

증자비율 (G)
22.64%
-

예정발행가액
76,400
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,500,000
500
76,400
496,600,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 18일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 16일) 전 3거래일(2021년 06월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]
기산일 :
2021년 06월 11일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021-06-11
94,100
1,114,238
106,672,215,600

2021-06-10
92,600
296,757
27,206,598,100

2021-06-09
90,800
281,305
25,866,470,700

2021-06-08
93,100
459,632
42,610,009,500

2021-06-07
92,800
817,810
74,283,830,100

2021-06-06
-
-
-

2021-06-05
-
-
-

2021-06-04
87,200
150,568
13,122,494,700

2021-06-03
88,000
143,304
12,596,076,000

2021-06-02
87,600
213,135
18,659,870,800

2021-06-01
88,500
168,678
14,964,526,500

2021-05-31
88,500
394,748
35,104,423,900

2021-05-30
-
-
-

2021-05-29
-
-
-

2021-05-28
91,300
262,915
23,896,871,700

2021-05-27
90,600
360,594
32,435,015,600

2021-05-26
88,500
220,158
19,634,732,800

2021-05-25
89,500
393,806
34,836,617,800

2021-05-24
88,000
426,852
38,097,628,500

2021-05-23
-
-
-

2021-05-22
-
-
-

2021-05-21
87,600
489,331
42,953,022,800

2021-05-20
87,800
1,044,326
90,138,189,100

2021-05-19
-
-
-

2021-05-18
87,600
514,710
44,968,436,000

2021-05-17
89,500
519,620
46,340,210,700

2021-05-16
-
-
-

2021-05-15
-
-
-

2021-05-14
88,900
774,670
68,749,030,800

2021-05-13
84,000
410,642
34,674,560,000

2021-05-12
86,500
301,269
26,222,730,900

1개월 가중산술평균주가 (A)
89,561
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
93,153
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
95,736
-

A,B,C의 산술평균 (D)
92,816
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
92,816
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
15%
-

증자비율 (G)
22.64%
-

예정발행가액
76,400
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약일(2021년 07월 19일) 전 제3거래일(2021년 07월 14일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(15%)]

[2차 발행가액 산정표 (2021.07.08 ~ 2021.07.14)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-07-14
116,500
2,234,159
255,923,817,600

2
2021-07-13
111,000
4,156,216
441,716,021,300

3
2021-07-12
93,400
560,507
52,179,081,600

4
2021-07-11
-
-
-

5
2021-07-10
-
-
-

6
2021-07-09
95,000
520,957
48,870,072,500

7
2021-07-08
92,700
610,864
57,035,353,400

1주일 거래량 가중산술평균(A)
105,871

기산일 가중산술평균(B)
114,550

A,B의 산술평균(C)
110,211
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
110,211
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
93,700
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2021년 07월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021-07-14
116,500
2,234,159
255,923,817,600

2
2021-07-13
111,000
4,156,216
441,716,021,300

3
2021-07-12
93,400
560,507
52,179,081,600

3거래일 가중산술평균(A)
107,874

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
64,800
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2021년 07월 14일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
76,400

2차 발행가액
93,700

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
64,800

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
76,400

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,500,000

주당 모집가액
예정가액
76,400

확정가액
-

모집총액
예정가액
496,600,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단윈는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.

(2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 07월 19일

종료일
2021년 07월 19일

구주주
개시일
2021년 07월 19일

종료일
2021년 07월 20일

실권주 일반공모
개시일
2021년 07월 22일

종료일
2021년 07월 23일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 07월 27일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,500,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

76,400

모집총액
예정가액
-

확정가액

496,600,000,000

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단윈는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.

(2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 07월 19일

종료일
2021년 07월 19일

구주주
개시일
2021년 07월 19일

종료일
2021년 07월 20일

실권주 일반공모
개시일
2021년 07월 22일

종료일
2021년 07월 23일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 07월 27일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

[유상증자로 인한 재무구조 변화]

(단위 : 백만원, %)

구분
2021년 1분기
유상증자 납입금
증자 후

자산
609,149
+496,600
1,105,749

부채
414,664
-
414,664

자본
194,486
+496,600
691,086

부채비율
213.2%
-
60.0%

총 차입금
207,930
-
207,930

차입금 의존도
34.1%
-
18.8%

주) 상기 표는
최
초

신
고서 제출일을 기준으로 산정한 발행가액을 기준으로 산정한 유상증자 납입금을 가정함
(출처: (주)엔앤에프 제공)

(주3) 정정 후

[유상증자로 인한 재무구조 변화]

(단위 : 백만원, %)

구분
2021년 1분기
유상증자 납입금
증자 후

자산
609,149
+496,600
1,105,749

부채
414,664
-
414,664

자본
194,486
+496,600
691,086

부채비율
213.2%
-
60.0%

총 차입금
207,930
-
207,930

차입금 의존도
34.1%
-
18.8%

주) 상기 표는
확정 발행가액을 기준으로 산정한 유상증자 납입금을 가정함 
(출처: (주)엔앤에프 제공)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

496,600,000,000

발행제비용(2)

1,743,128,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

494,856,872,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

89,388,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

1,489,800,000

납입일익일

납입금액의 0.3%

상장수수료

28,340,000

신주상장일

1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

13,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

120,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,743,128,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 신규사옥 구축 및 고객사 수요 대응을 위한 공장신축 및 시설증설을 위한 시설자금, 당사의 CAPA 및 고객사 수주증가에 따른 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 06월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

230,000

-
266,600
-
-
-
496,600

주1) 당사의 공모자금은
1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

496,600,000,000

발행제비용(2)

1,743,128,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

494,856,872,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

89,388,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

1,489,800,000

납입일익일

납입금액의 0.3%

상장수수료

28,340,000

신주상장일

1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

13,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

120,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,743,128,000

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 신규사옥 구축 및 고객사 수요 대응을 위한 공장신축 및 시설증설을 위한 시설자금, 당사의 CAPA 및 고객사 수주증가에 따른 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 07월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

230,000

-
266,600
-
-
-
496,600

주1) 당사의 공모자금은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.