BNK금융지주 — 증권발행실적보고서 (20210714)
제출인: BNK금융지주

증권발행실적보고서
2.5
(주)BNK금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 14일

회 사 명 :

주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :

김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30(문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 조 현 정

(전 화) 051-620-3031

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
35-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2026년 07월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
35-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2028년 07월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
35-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 14일
2021년 07월 14일
2021년 07월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
36.37
-

(주)BNK투자증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

케이티비투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

계
110,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
4,000,000
36.37
1
4,000,000
40,000,000,000
36.37
1
4,000,000
40,000,000,000
36.37

(주)BNK투자증권
3,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27

케이티비투자증권(주)
3,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27

부국증권(주)
1,000,000
9.09
1
1,000,000
10,000,000,000
9.09
1
1,000,000
10,000,000,000
9.09

계
11,000,000
100
4
11,000,000
110,000,000,000
100
4
11,000,000
110,000,000,000
100

주) 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정하였음

6_청약및배정에관한사항

회차 :
35-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 14일
2021년 07월 14일
2021년 07월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
50.00
-

(주)BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
2,000,000
50.00
1
2,000,000
20,000,000,000
50.00
1
2,000,000
20,000,000,000
50.00

(주)BNK투자증권
1,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00

부국증권(주)
1,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

주) 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정하였음

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2021년 07월 14일 (상장예정일 2021년 07월 15일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)BNK금융지주 → 부산광역시 남구 문현금융로 30
 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 
 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1
 케이티비투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
 부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
35-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
110,000,000,000
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
35-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
40,000,000,000
-
40,000,000,000

[ 자금의 세부 사용 내역 ]

[제 35-1회 및 제 35-2회]
- 타법인증권 취득자금 : 자회사 출자자금(자회사 출자자금)
 ( BNK캐피탈 1,000억원 및 BNK저축은행 500억원)