우리금융지주 — 증권발행실적보고서 (20210714)
제출인: 우리금융지주

증권발행실적보고서
2.5
(주)우리금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 14일

회 사 명 :

주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :

손태승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) http://www.woorifg.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 곽 성 민

(전 화) 02-2125-2071

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2023년 07월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2031년 07월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 14일
2021년 07월 14일
2021년 07월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,100,000
11,000,000,000
18.32
-

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

우리종합금융(주)
900,000
9,000,000,000
15.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
1,100,000
18.32
1
1,100,000
11,000,000,000
18.32
1
1,100,000
11,000,000,000
18.32

교보증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

한양증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

신영증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

우리종합금융(주)
900,000
15.00
1
900,000
9,000,000,000
15.00
1
900,000
9,000,000,000
15.00

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 14일
2021년 07월 14일
2021년 07월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.34
-

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
2,000,000
33.34
1
2,000,000
20,000,000,000
33.34
1
2,000,000
20,000,000,000
33.34

교보증권(주)
2,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33

한양증권(주)
2,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33

계
6,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장신청일 : 2021년 07월 14일 (상장예정일 : 2021년 07월 15일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)우리금융지주 → 서울특별시 중구 소공로 51

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

우리종합금융(주) - 광주광역시 동구 금남로 182

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

<자금 세부 사용 계획>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,200억원으로 운영자금 등의 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 원)

사용목적
사용금액
내용
비고

운영자금 등
120,000,000,000
지주사 자체 운영자금
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.