에코프로비엠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210713)
제출인: 에코프로비엠

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)에코프로비엠

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 13일

회 사 명 :

주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :

권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecoprobm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김병훈

(전 화) 043-240-7700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2021년 07월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)에코프로비엠 제
4-1
회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

(주)에코프로비엠 제
4-2
회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회 금
삼
백이십억원 (\
32,000,000,000

)
제4-2회 금
오
백
억원 (\
50,000,000,000

)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 
자진정정

모집 또는 매출 증권의 
종류 및 수 :

(주)에코프로비엠 제
4회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

모집 또는 매출총액 :
60,000,000,000
원

모집 또는 매출 증권의 
종류 및 수 :

(주)에코프로비엠 제
4-1
회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

(주)에코프로비엠 제
4-2
회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

모집 또는 매출총액 :
82,000,000,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
-

(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 07월 19일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행 
오창종합금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 19일
2021년 07월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,000,000,000

발행제비용
115,440,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 14일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 19일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
유
진투자증권(주)
임.

주1) 본사채는 2021년 07월
12
일 09시에서 16시 30분까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 연
2.40% ~ 3.40%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 19일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행 
오창종합금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 19일
2021년 07월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,000,000,000

발행제비용
118,540,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 14일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 19일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
유
진투자증권(주)
임.

주1) 본사채는 2021년 07월
12
일 09시에서 16시 30분까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3)
수요예측시 공모희망금리는 연
3.60% ~ 4.60%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
32,000,000,000
모집(매출)총액

32,000,000,000

발행가액

32,000,000,000

이자율
1.900

발행수익률

1.900

상환기일
2022년 07월 19일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행 
오창종합금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-

1,600,000

16,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 19일
2021년 07월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

32,000,000,000

발행제비용

137,080,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 14일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 19일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
유
진투자증권(주)
임.

(삭제)

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

이자율

2.950

발행수익률
2.950
상환기일
2023년 07월 19일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행 
오창종합금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
2,500,000

25,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 19일
2021년 07월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

50,000,000,000

발행제비용
184,840,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 14일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 19일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
유
진투자증권(주)
임.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
4-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
07
월
06

일 /
2021년

07
월
05

일

평가결과등급

BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021년 07월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2022년 07월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2022년 07월 19일

납 입 기 일
2021년 07월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호

00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 14일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 19일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
유
진투자증권(주)임.

주1) 본사채는 2021년 07월
12
일 09시에서 16시 30분까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 연
2.40% ~ 3.40%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
4-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일,
2022년 10월 19일, 2023년 01월 19일, 2023년 04월 19일, 2023년 07월 19일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
07
월
06

일 /
2021년

07
월
05

일

평가결과등급

BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021년 07월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2023년 07월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 07월 19일

납 입 기 일
2021년 07월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호

00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 14일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 19일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
유
진투자증권(주)
임.

주1) 본사채는 2021년 07월

12
일
09시에서 16시 30분까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 연
3.60% ~ 4.60%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
4-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
32,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

1.900

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

32,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.900

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
07
월
06

일 /
2021년

07
월
05

일

평가결과등급

BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021년 07월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2022년 07월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2022년 07월 19일

납 입 기 일
2021년 07월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호

00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 14일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 19일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
유
진투자증권(주)임.

(삭제)

[회 차 :
4-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

2.950

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.950

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일,
2022년 10월 19일, 2023년 01월 19일, 2023년 04월 19일, 2023년 07월 19일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
07
월
06

일 /
2021년

07
월
05

일

평가결과등급

BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021년 07월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2023년 07월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 07월 19일

납 입 기 일
2021년 07월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호

00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 14일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 19일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
유
진투자증권(주)
임.

(삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제4-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
14
16
-
-
-
-
30

수량
460
310
-
-
-
-
770

경쟁률
1.53 : 1
1.03 : 1
-
-
-
-
2.57 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
19
35
1
-
-
-
55

수량
800
1,260
100
-
-
-
2,160

경쟁률
2.67 : 1
4.20 : 1
0.33 : 1
-
-
-
7.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 산

정가격 분포

[회 차 : 제4-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

1.50%
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
10.39%
80
10.39%
포함

1.60%
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.90%
110
14.29%
포함

1.70%
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
9.09%
180
23.38%
포함

1.80%
2
70
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
10.39%
260
33.77%
포함

1.85%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.30%
270
35.06%
포함

1.90%
2
40
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
6.49%
320
41.56%
포함

1.95%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.30%
330
42.86%
포함

2.00%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.30%
340
44.16%
포함

2.05%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.30%
350
45.45%
포함

2.10%
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
5.19%
390
50.65%
포함

2.15%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.30%
400
51.95%
포함

2.20%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.30%
410
53.25%
포함

2.29%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.99%
510
66.23%
포함

2.30%
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
9.09%
580
75.32%
포함

2.40%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.30%
590
76.62%
포함

2.50%
-
-
3
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
60
7.79%
650
84.42%
포함

2.90%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.60%
670
87.01%
포함

3.00%
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.49%
720
93.51%
포함

3.10%
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.49%
770
100.00%
포함

합계
14
460
16
310
-
-
-
-
-
-
-
-
30
770
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2.00%
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.39%
30
1.39%
포함

2.10%
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.39%
60
2.78%
포함

2.20%
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
3.24%
130
6.02%
포함

2.30%
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
3.24%
200
9.26%
포함

2.40%
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.85%
240
11.11%
포함

2.50%
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.63%
340
15.74%
포함

2.80%
-
-
3
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
30
1.39%
370
17.13%
포함

2.85%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
380
17.59%
포함

2.89%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
390
18.06%
포함

2.90%
-
-
2
90
-
-
-
-
-
-
-
-
2
90
4.17%
480
22.22%
포함

2.95%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.93%
500
23.15%
포함

3.00%
1
10
4
120
-
-
-
-
-
-
-
-
5
130
6.02%
630
29.17%
포함

3.05%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
640
29.63%
포함

3.10%
-
-
4
120
-
-
-
-
-
-
-
-
4
120
5.56%
760
35.19%
포함

3.15%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
770
35.65%
포함

3.17%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.31%
820
37.96%
포함

3.20%
1
50
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
3.70%
900
41.67%
포함

3.24%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.31%
950
43.98%
포함

3.27%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.63%
1,050
48.61%
포함

3.30%
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.31%
1,100
50.93%
포함

3.40%
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.31%
1,150
53.24%
포함

3.45%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.39%
1,180
54.63%
포함

3.50%
1
50
2
340
-
-
-
-
-
-
-
-
3
390
18.06%
1,570
72.69%
포함

3.55%
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
2.78%
1,630
75.46%
포함

3.60%
1
20
3
60
-
-
-
-
-
-
-
-
4
80
3.70%
1,710
79.17%
포함

3.65%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.85%
1,750
81.02%
포함

3.75%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.93%
1,770
81.94%
포함

3.79%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.93%
1,790
82.87%
포함

3.80%
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.93%
1,810
83.80%
포함

3.85%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
1,820
84.26%
포함

4.00%
2
50
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
4
90
4.17%
1,910
88.43%
포함

4.10%
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.31%
1,960
90.74%
포함

4.60%
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.26%
2,160
100.00%
포함

합계
19
800
35
1,260
1
100
-
-
-
-
-
-
55
2,160
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상

세 분포 현황

[회 차 : 제4-1회]
(단위 : %, 억원)

수요예측참여자
㈜에코프로비엠 1년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

1.50
1.60
1.70
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.29
2.30
2.40
2.50
2.90
3.00
3.10

기관투자자 1
30

기관투자자 2
30

기관투자자 3
20

기관투자자 4

30

기관투자자 5

50

기관투자자 6

20

기관투자자 7

50

기관투자자 8

20

기관투자자 9

10

기관투자자 10

10

기관투자자 11

20

기관투자자 12

20

기관투자자 13

10

기관투자자 14

10

기관투자자 15

10

기관투자자 16

10

기관투자자 17

30

기관투자자 18

10

기관투자자 19

10

기관투자자 20

10

기관투자자 21

100

기관투자자 22

50

기관투자자 23

20

기관투자자 24

10

기관투자자 25

30

기관투자자 26

20

기관투자자 27

10

기관투자자 28

20

기관투자자 29

50

기관투자자 30

50

합계
80
30
70
80
10
50
10
10
10
40
10
10
100
70
10
60
20
50
50

누적합계
80
110
180
260
270
320
330
340
350
390
400
410
510
580
590
650
670
720
770

[회 차 : 제4-2회]
(단위 : %, 억원)

수요예측참여자
㈜에코프로비엠 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.80
2.85
2.89
2.90
2.95
3.00
3.05
3.10
3.15
3.17
3.20
3.24
3.27
3.30
3.40
3.45
3.50
3.55
3.60
3.65
3.75
3.79
3.80
3.85
4.00
4.10
4.60

기관투자자 1
30

기관투자자 2

30

기관투자자 3

50

기관투자자 4

20

기관투자자 5

50

기관투자자 6

20

기관투자자 7

40

기관투자자 8

100

기관투자자 9

10

기관투자자 10

10

기관투자자 11

10

기관투자자 12

10

기관투자자 13

10

기관투자자 14

80

기관투자자 15

10

기관투자자 16

20

기관투자자 17

70

기관투자자 18

30

기관투자자 19

10

기관투자자 20

10

기관투자자 21

10

기관투자자 22

10

기관투자자 23

80

기관투자자 24

20

기관투자자 25

10

기관투자자 26

10

기관투자자 27

10

기관투자자 28

50

기관투자자 29

50

기관투자자 30

20

기관투자자 31

10

기관투자자 32

50

기관투자자 33

100

기관투자자 34

50

기관투자자 35

50

기관투자자 36

30

기관투자자 37

300

기관투자자 38

50

기관투자자 39

40

기관투자자 40

60

기관투자자 41

30

기관투자자 42

20

기관투자자 43

20

기관투자자 44

10

기관투자자 45

40

기관투자자 46

20

기관투자자 47

20

기관투자자 48

20

기관투자자 49

10

기관투자자 50

30

기관투자자 51

30

기관투자자 52

20

기관투자자 53

10

기관투자자 54

50

기관투자자 55

200

합계
30
30
70
70
40
100
30
10
10
90
20
130
10
120
10
50
80
50
100
50
50
30
390
60
80
40
20
20
20
10
90
50
200

누적합계
30
60
130
200
240
340
370
380
390
480
500
630
640
760
770
820
900
950
1,050
1,100
1,150
1,180
1,570
1,630
1,710
1,750
1,770
1,790
1,810
1,820
1,910
1,960
2,160

라. 유효수요 범위, 산정 근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
① 제4-1회 무보증사채 : 320억원
 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)
② 제4-2회 무보증사채 : 500억원
 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)

[수요예측 신청현황]
제4-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 770억원
- 총 참여신청범위: 1.50%p. ~ 3.10%p.
- 총 참여신청건수: 30건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 770억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 30건

제4-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,160억원
- 총 참여신청범위: 2.00%p. ~ 4.60%p.
- 총 참여신청건수: 55건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,160억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 55건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제4-1회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 1.900%로 합니다. 
[제4-2회]

본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 2.950%로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제4-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제4-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제4-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권(주)

00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24

30,000,000,000

2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제4-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
16,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

16,000,000,000

0.20%
총액인수

(삭제)

[회차 : 제4-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

25,000,000,000

0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

25,000,000,000

0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회차 : 제4-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
32,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회차 : 4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권(주)

00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
30,000,000,000
주3)
2022년 07월 19일
-

제4-2회 무보증사채
30,000,000,000
주4)
2023년 07월 19일
-

합 계
60,000,000,000
-
-
-

주1) 본사채는 2021년 07월
12일 09시에서 16시 30분까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2
) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하

의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3)
수요예측시 공모희망금리는 연
2.40% ~ 3.40%로 합니다.

수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4)

수요예측시 공모희망금리는 연
3.60% ~ 4.60%로 합니다.

수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채

32,000,000,000

1.900%
2022년 07월 19일
-

제4-2회 무보증사채

50,000,000,000

2.950%

2023년 07월 19일
-

합 계
82,000,000,000
-
-
-

(삭제)

(주6) 정정 전

당사는 본 사채의 발행과 관
련하
여
유
진투자증권(주)와
사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지,
담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제4-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
02-368-6095
서울시 영등포구 국제금융로 24
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
02-368-6095
서울시 영등포구 국제금융로 24
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

당사는 본 사채의 발행과 관
련하
여
유
진투자증권(주)와
사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지,
담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제4-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
02-368-6095
서울시 영등포구 국제금융로 24
32,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회차 : 제4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
02-368-6095
서울시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
115,440,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,884,560,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
118,540,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,881,460,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,000,000

발행금액 금
300억원
x 0.05%

인수수수료
60,000,000

전자등록총액 금
300억원
x 0.20%

대표주관수수료
15,000,000

전자등록총액 금
300억원
x 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
21,220,000

한국신용평가, NICE신용평가
(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만 - 130만원

상장연부과금
100,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

등록비용
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
115,440,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000

발행금액 금
300억원
x 0.06%

인수수수료
60,000,000

전자등록총액 금
300억원
x 0.20%

대표주관수수료
15,000,000

전자등록총액 금
300억원
x 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
21,220,000

한국신용평가, NICE신용평가
(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만 - 130만원

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

등록비용
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
118,540,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금 600억원은

시설자금으로 사용될 예정입니다. 

회차 :
4-1
(기준일 :
2021년 07월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
-
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
4-2
(기준일 :
2021년 07월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
-
-
-
-
30,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금 600억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 

[시설자금 세부 사용내역]

프로젝트명
투자목적
투자규모
투자지역
투자금액
투자 기간

CAM5N 신증설 투자
전기자동차(EV) 등 중대형 전지 시장의 
성장에 따른 중장기 영업 물량 대응
28,800톤/년
경북 포항 영일만 산업단지 내 
당사 시설 부지
1,340억원
2021년 5월 
 ~ 2023년 1월

(출처) 당사 제시

주) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적

2021년 07월 12일 수요예측 결과에 따라, 최대 1,200억원까지 증액이 결정되는 경우,증액분 또한 시설자금에 사용할 예정이며, 세부 사용내역은 상기 자금의 세부 사용내역과 동일합니다. 조달자금에 대해서 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]

프로젝트명
투자목적
투자규모
투자지역
투자금액
투자 기간

CAM5N 신증설 투자
전기자동차(EV) 등 중대형 전지 시장의 
성장에 따른 중장기 영업 물량 대응
28,800톤/년
경북 포항 영일만 산업단지 내 
당사 시설 부지
1,340억원
2021년 5월 
 ~ 2023년 1월

(출처) 당사 제시

주) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
32,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
137,080,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
31,862,920,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

(삭제)

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
184,840,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

49,815,160,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
16,000,000

발행금액 금
320
억원
x 0.05%

인수수수료
64,000,000

전자등록총액 금
320
억원
x 0.20%

대표주관수수료
16,000,000

전자등록총액 금
320
억원
x 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료

36,840,000

한국신용평가, NICE신용평가
(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,300,000

250
억원 이상
500
억원 미만 -
130
만원

상장연부과금
100,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

등록비용
320,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계

137,080,000

-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000

발행금액 금
500
억원
x 0.06%

인수수수료
100,000,000

전자등록총액 금
500
억원
x 0.20%

대표주관수수료
25,000,000

전자등록총액 금
500
억원
x 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
25,220,000

한국신용평가, NICE신용평가
(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,400,000

500억원 이상
1,000억원 미만 -

140
만원

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계

184,840,000

-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금
820억원은

시설자금으로 사용될 예정입니다. 

회차 :
4-1
(기준일 :
2021년 07월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

32,000,000,000
-
-
-
-
-

32,000,000,000

회차 :
4-2
(기준일 :
2021년 07월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000,000,000

-
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나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금
820억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 

[시설자금 세부 사용내역]

프로젝트명
투자목적
투자규모
투자지역
투자금액
투자 기간

CAM5N 신증설 투자
전기자동차(EV) 등 중대형 전지 시장의 
성장에 따른 중장기 영업 물량 대응
28,800톤/년
경북 포항 영일만 산업단지 내 
당사 시설 부지
1,340억원
2021년 5월 
 ~ 2023년 1월

(출처) 당사 제시

주) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.