지역난방공사 — 증권발행실적보고서 (20210713)
제출인: 지역난방공사

증권발행실적보고서
2.5
한국지역난방공사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 13일

회 사 명 :

한국지역난방공사

대 표 이 사 :

황 창 화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화) 1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호

(전 화) 031-780-4260

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

5_발행개요

회차 :
46-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2023년 07월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
46-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 07월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
46-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
100.0
총액인수

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
46-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
100.0
총액인수

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
10,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 13일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록게좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국지역난방공사 → 경기도 성남시 분당구 분당로 368
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
46-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

35,000,000,000
-
-
25,000,000,000
-
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
46-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

75,000,000,000
-
-
25,000,000,000
-
-
100,000,000,000

[발행제비용의 내역]
가. 자금조달금액

[제46-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
135,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,864,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
209,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,790,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역 

[제46-1회]
(단위 : 원)

구분

금액 (원)

계산근거

인수수수료

60,000,000
발행가액 x 0.10%

대표주관수수료

-
-

발행분담금

36,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료

-
(주3)

연부과금

-
(주3)

표준코드부여수수료

20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료

500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료

1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)

30,000,000
정액 지급

ESG 평가수수료(vat별도)
7,500,000
정액 지급

원리금지급대행수수료

-
-

계

135,520,000

-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 

주2)
세
부내
역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
주3) 금번 당사가 발행하는 제46-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구분

금액 (원)

계산근거

인수수수료

100,000,000
발행가액 x 0.10%

대표주관수수료

-
-

발행분담금

70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료

-
(주3)

연부과금

-
(주3)

표준코드부여수수료

20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료

500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료

1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)

30,000,000
정액 지급

ESG 평가수수료(vat별도)
7,500,000
정액 지급

원리금지급대행수수료

-
-

계
209,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 

주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
주3) 금번 당사가 발행하는 제46-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채 발행금액
1,6
00
억원
은 열수송관 공사 프로젝트에 사용할 계획이며, 이는 당사의 ESG 채권 관리체계 상 '2.에너지 효율'에 부합합니다. 세부적으로는 시설자금
1,100억원 및 채무상환자금

500억원으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. 

[
시
설
자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

프로젝트
투입대상 프로젝트
자금사용시기
투입예정금액

열수송관 공사
평택고덕-동탄
2021년
200억원

고양지사
200억원

분당지사
100억원

강남지사
100억원

중앙지사
100억원

기존지사
400억원

합계(신규)
1,100억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[
채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

프로젝트
종목
발행일자
권면(전자등록) 총액
기 투입대상 프로젝트
상환예정 금액
발행방법
이자율
만기일

열수송관 공사
제30-1회
2016-07-13
500억원
평택고덕-동탄
80억원
공모
1.299%
2021-07-13

성남 본시가지
30억원

기존지사
390억원

합계(채무상환)
500억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경부 녹색채권 가이드라인 및 ICMA의 녹색채권원칙 상 적격 녹색프로젝트로 판단됩니다. 

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.