현대모비스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210708)
제출인: 현대모비스

증권신고서(채무증권)
3.3
현대모비스(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 08일

회 사 명 :

현대모비스 주식회사

대 표 이 사 :

조 성 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 203

(전 화) 02-2018-5114

(홈페이지) http://www.mobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 배 형 근

(전 화) 02-2018-2766

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과반영 및 기재정정

2021년 07월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 07월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대모비스(주) 제144-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대모비스(주) 제144-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대모비스(주) 제144-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

현대모비스(주) 제144-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 일천오백억원(\150,000,000,000)

현
대모비스(주) 제144-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 일천사백억원(\140,000,000,000)

현
대모비스(주) 제144-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 144-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 144-2
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 144-3
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 144-1
이자율 :
1.587
발행수익률 :
1.587

(삭제)

회차 : 144-2
이자율 :
1.957
발행수익률 :
1.957

(삭제)

회차 : 144-3
이자율 :
2.081
발행수익률 :
2.081

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에
관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 144-1
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 144-2
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 144-3
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 144-1
발행수익율 :
1.587

연리이자율 :
1.587

(삭제)

회차 : 144-2
발행수익율 :
1.957

연리이자율 :
1.957

(삭제)

회차 : 144-3
발행수익율 :
2.081

연리이자율 :
2.081

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 
권리내용, 발행과 관련한
약정 및 조건 등
가. 일반적 사항

제144-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1)
제144-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2)
제144-3회 무보증사채 연리이자율 : 주3)

(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

제144-1회 무보증사채 연리이자율 :
1.587

제144-2회 무보증사채 연리이자율 :
1.957
제144-3회 무보증사채 연리이자율 :
2.081

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.