GS글로벌 — 증권발행실적보고서 (20210708)
제출인: GS글로벌

증권발행실적보고서
2.5
(주)지에스글로벌

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 08일

회 사 명 :

(주)GS글로벌

대 표 이 사 :

김 태 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워)

(전 화) 02-2005-5300

(홈페이지) http://www.gsgcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱

(전 화) 02-2005-5156

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

5_발행개요

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2024년 07월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

5_발행개요

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2026년 07월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 08일
2021년 07월 08일
2021년 07월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.3
총액인수

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.3
총액인수

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.3
총액인수

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
60,000,000
60,000,000,000
100
7
60,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
7
60,000,000
60,000,000,000
100
7
60,000,000
60,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 08일
2021년 07월 08일
2021년 07월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.0
총액인수

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.0
총액인수

계
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,000,000
100
7
20,000,000
20,000,000,000
100
7
20,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 08일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2021년 07월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 08일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :(주)GS글로벌 - 서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워) NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로 74길 11 
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행 총액 금 800억원(\80,000,000,000)을
채무상환 자금으로 사용될 예
정이며,
발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

동사는 금번 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 800억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

상세내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 백만원, %)

증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
만기일
상환
여부

회사채
공모
2018.09.17
80,000
3.158
2021.09.17
미상환

주1) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.