국도화학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210707)
제출인: 국도화학

증권신고서(지분증권)
3.0
국도화학(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 07일

회 사 명 :

국도화학 주식회사

대 표 이 사 :

이 시 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)

(전 화) 02-3282-1476

(홈페이지) http://www.kukdo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 원 경 업

(전 화) 02-3282-1476

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 06월 21일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 94,400,000,000원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은
빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 92,320,000,000원

모집 또는 매출총액:
94,400,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
57,700

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
92,320,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
59,000

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
94,400,000,000

확정가액
-

Ⅲ. 투자위험요소 
기타위험 다.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

IV. 인수인의 의견
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,600,000
5,000
57,700
92,320,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 11일 ~ 2021년 08월 12일
2021년 08월 19일
2021년 08월 13일
2021년 08월 19일
2021년 07월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 06월 08일
2021년 08월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
40,000,000,000

시설자금
40,000,000,000

운영자금
12,320,000,000

발행제비용
536,597,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.06.07

【기 타】
1) 금번 국도화학㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 08월 16일 ~ 2021년 08월 17일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 13일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월 8일부터 2021년 8월 6일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,600,000
5,000
59,000
94,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 11일 ~ 2021년 08월 12일
2021년 08월 19일
2021년 08월 13일
2021년 08월 19일
2021년 07월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 06월 08일
2021년 08월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
40,000,000,000

시설자금
40,000,000,000

운영자금
14,400,000,000

발행제비용
537,692,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.06.07

【기 타】

1) 금번 국도화학㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 08월 16일 ~ 2021년 08월 17일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 13일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월 8일부터 2021년 8월 6일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,600,000
5,000
57,700
92,320,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 6월 7일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2021년 06월 04일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다. 

기준주가(76,066원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (57,700원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(27.54%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2021.05.05 ~ 2021.06.04) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/05/06
81,800
66,737
5,442,953,800

2
2021/05/07
81,700
49,951
4,075,393,600

3
2021/05/10
77,500
171,708
13,390,063,200

4
2021/05/11
79,200
69,976
5,462,768,700

5
2021/05/12
75,100
106,662
8,014,534,000

6
2021/05/13
73,700
62,404
4,580,410,900

7
2021/05/14
73,300
39,409
2,894,760,100

8
2021/05/17
72,300
64,873
4,667,746,900

9
2021/05/18
76,800
84,746
6,411,250,100

10
2021/05/20
75,800
34,170
2,570,786,700

11
2021/05/21
75,100
38,077
2,832,364,800

12
2021/05/24
72,900
37,386
2,731,710,600

13
2021/05/25
73,500
18,468
1,353,983,900

14
2021/05/26
76,600
41,384
3,125,978,500

15
2021/05/27
75,300
29,704
2,226,081,600

16
2021/05/28
75,600
14,795
1,118,899,100

17
2021/05/31
75,600
22,199
1,665,133,400

18
2021/06/01
75,200
37,680
2,812,210,200

19
2021/06/02
77,100
48,278
3,712,185,400

20
2021/06/03
76,300
21,064
1,608,692,800

21
2021/06/04
76,200
17,183
1,306,143,200

1개월 가중산술평균주가(A)
76,152

1주일 가중산술평균주가(B)
75,847

최근일 종가(C)
76,200

A,B,C의 산술평균(D)
76,066
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
76,066
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
57,700
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,600,000
5,000
59,000
94,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 6월 7일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 07월 09일)전 제3거래일(2021년 07월 06일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다. 

기준주가(
77,806원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (59,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(27.54%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.06.07 ~ 2021.07.06) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/06/07
75,500
32,252
2,448,709,000

2
2021/06/08
71,900
125,604
9,166,350,800

3
2021/06/09
68,600
107,771
7,492,760,300

4
2021/06/10
67,900
69,341
4,704,056,700

5
2021/06/11
68,700
48,761
3,375,836,000

6
2021/06/14
69,500
32,913
2,296,218,500

7
2021/06/15
68,500
38,589
2,657,288,200

8
2021/06/16
69,400
15,813
1,095,115,000

9
2021/06/17
68,900
18,507
1,271,053,900

10
2021/06/18
68,600
28,392
1,940,539,500

11
2021/06/21
66,800
57,439
3,893,454,500

12
2021/06/22
67,700
27,829
1,895,311,500

13
2021/06/23
69,000
32,377
2,222,686,200

14
2021/06/24
68,700
28,570
1,971,095,200

15
2021/06/25
69,300
19,426
1,338,153,600

16
2021/06/28
75,500
140,308
10,347,471,000

17
2021/06/29
78,000
137,127
10,698,876,100

18
2021/06/30
80,000
101,824
8,115,333,500

19
2021/07/01
80,500
52,786
4,211,635,700

20
2021/07/02
81,000
58,588
4,706,186,800

21
2021/07/05
80,000
45,071
3,615,740,700

22
2021/07/06
79,900
41,966
3,348,726,700

1개월 가중산술평균주가(A)
73,588

1주일 가중산술평균주가(B)
79,929

최근일 종가(C)
79,900

A,B,C의 산술평균(D)
77,806
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
77,806
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
59,000
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
5,810,616주
-

현재 발행주식총수
1,600,000주
-

예정모집가액
57,700원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
76,200원
2021.06.04 종가

(후략)

(주3) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
5,810,616주
-

현재 발행주식총수
1,600,000주
-

1차발행가액

59,000원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

79,900원

2021.07.06 종가

(후략)

(주4) 정정 전

(전략)

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일시
장소
참여자
기업실사내용 및 확인자료

발행사
평가회사

2021년 05월 17일
국도화학
국도화학
- 홍명표
- 윤문영

한국투자증권
- 이현규
- 김성열
- 장동욱
- 황정수
- 박종욱
- 김서현

가) 초도방문
나) 주요 사항 및 일정 체크
다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검
- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사
* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악
* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크
* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토
* 재무회계 담당자와 인터뷰
라) 추가 실사자료 요청
마) 기업실사 세부사항 질의/응답
바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토

2021년 05월 18일 ~
2021년 05월 26일
한국투자증권
가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사
나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의
다) 유상증자 리스크검토
- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율

2021년 05월 27일
국도화학
가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인
나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검
- 현지실사 참여자 : 대표주관회사
* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악
* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크
* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토
* 재무 담당자와 인터뷰
다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답
라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검

2021년 05월 28일
~
2021년 06월 02일
국도화학
한국투자증권
가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인
나) 추가 확인 사항 확인
다) 이사회의사록 검토
라) 증권신고서 검토 및 질의

2021년 06월 03일
~
2021년 06월 07일
한국투자증권
가) 실사보고서 작성
나) 인수계약서 체결
다) 증권신고서 기재사항 검토
라) 증권신고서 첨부서류 등 검토

4. 기업실사 참여자

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

한국투자증권(주)
IB2본부
이현규
본부장
기업실사 총괄
2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일
기업금융업무 등 30년

한국투자증권(주)
인수2담당
김성열
상무
기업실사 총괄
2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일
기업금융업무 등 26년

한국투자증권(주)
인수영업2부
장동욱
이사
기업실사 책임
2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일
기업금융업무 등 25년

한국투자증권(주)
인수영업2부
황정수
팀장
기업실사 실무
2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일
기업금융업무 등 15년

한국투자증권(주)
인수영업2부
박종욱
과장
기업실사 실무
2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일
기업금융업무 등 9년

한국투자증권(주)
인수영업2부
김서현
주임
기업실사 실무
2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일
기업금융업무 등 3년

(중략)

2021. 06. 07

대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

(주4) 정정 후

(전략)

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일시
장소
참여자
기업실사내용 및 확인자료

발행사
평가회사

2021년 05월 17일
국도화학
국도화학
- 홍명표
- 윤문영

한국투자증권
- 이현규
- 김성열
- 장동욱
- 황정수
- 박종욱
- 김서현

가) 초도방문
나) 주요 사항 및 일정 체크
다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검
- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사
* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악
* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크
* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토
* 재무회계 담당자와 인터뷰
라) 추가 실사자료 요청
마) 기업실사 세부사항 질의/응답
바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토

2021년 05월 18일 ~
2021년 05월 26일
한국투자증권
가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사
나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의
다) 유상증자 리스크검토
- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율

2021년 05월 27일
국도화학
가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인
나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검
- 현지실사 참여자 : 대표주관회사
* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악
* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크
* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토
* 재무 담당자와 인터뷰
다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답
라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검

2021년 05월 28일
~
2021년 06월 02일
국도화학
한국투자증권
가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인
나) 추가 확인 사항 확인
다) 이사회의사록 검토
라) 증권신고서 검토 및 질의

2021년 06월 03일
~
2021년 06월 07일
한국투자증권
가) 실사보고서 작성
나) 인수계약서 체결
다) 증권신고서 기재사항 검토
라) 증권신고서 첨부서류 등 검토

2021년 07월 06일
한국투자증권
가) 1차발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 인한 자금사용목적 변경 확인

4. 기업실사 참여자

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

한국투자증권(주)
IB2본부
이현규
본부장
기업실사 총괄
2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일
기업금융업무 등 30년

한국투자증권(주)
인수2담당
김성열
상무
기업실사 총괄

2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일

기업금융업무 등 26년

한국투자증권(주)
인수영업2부
장동욱
이사
기업실사 책임
2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일
기업금융업무 등 25년

한국투자증권(주)
인수영업2부
황정수
팀장
기업실사 실무

2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일

기업금융업무 등 15년

한국투자증권(주)
인수영업2부
박종욱
과장
기업실사 실무
2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일
기업금융업무 등 9년

한국투자증권(주)
인수영업2부
김서현
주임
기업실사 실무

2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일

기업금융업무 등 3년

(중략)

2021. 07. 07

대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
92,320,000,000

발행제비용(2)
536,597,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
91,783,402,400

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
16,617,600
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
360,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
20,610,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

발행등록수수료
960,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
32,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,400,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
536,597,600
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

92,320,000,000원은 아래와 같이
타법인증권취득자금, 시설자금 및 운영자금
으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증

자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 06월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
12,320,000,000
-
40,000,000,000
-
92,320,000,000

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 92,320,000,000원은 타법인증권 취득자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
94,400,000,000

발행제비용(2)
537,692,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
93,862,308,000

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
16,992,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
360,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
21,330,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

발행등록수수료
960,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
32,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,400,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
537,692,000
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
94,400,000,000
원은 아래와 같이
타법인증권취득자금, 시설자금 및 운영자금
으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증

자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 07월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
14,400,000,000
-
40,000,000,000
-
94,400,000,000

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
94,400,000,000
원은 타법인증권 취득자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.