펄어비스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210707)
제출인: 펄어비스

증권신고서(채무증권)
3.3
주식회사 펄어비스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 07일

회 사 명 :

주식회사 펄어비스

대 표 이 사 :

정 경 인

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24

(전 화) 031-476-8583

(홈페이지)

https://www.pearlabyss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 조석우

(전 화) 031-476-0032

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)펄어비스 제1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제1회 금 일천사백칠십억원(\147,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액 : 
100,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 : 

147,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 12일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
평촌지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0(안정적)/A-(안정적)
한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
225,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 05일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
147,000,000,000
모집(매출)총액

147,000,000,000

발행가액

147,000,000,000

이자율

2.588

발행수익률
2.588
상환기일
2024년 07월 12일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
평촌지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0(안정적)/A-(안정적)
한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
14,700,000
147,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
147,000,000,000

발행제비용

349,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.588
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
100,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일,

2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021.06.21 / 2021.06.22

평가결과등급
A0(안정적) / A-(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 07월 13일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 평촌지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 05일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
147,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)

2.588

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
147,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)

2.588

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일,

2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021.06.21 / 2021.06.22

평가결과등급
A0(안정적) / A-(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 07월 13일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 평촌지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.588
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

[최종 공모희망금리밴드]

구 분
내 용

제1회
 무보증사채
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주)펄어비스와 대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2021년 07월 07일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(전략)

[최종 공모희망금리밴드]

구 분
내 용

제1회
 무보증사채
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주)펄어비스와 대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
<문구 삭제> 

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

19
11
3
1
-
-
34

수량

1,800
570
400
400
-
-
3,170

경쟁율

1.80 : 1
0.57 : 1
0.40 : 1
0.40 : 1
-
-
3.17 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.15%
100
3.15%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.15%
200
6.31%
포함

-30
1
100
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
170
5.36%
370
11.67%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.15%
470
14.83%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.15%
570
17.98%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.15%
670
21.14%
포함

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.31%
870
27.44%
포함

-15
3
300
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
18.93%
1,470
46.37%
포함

-13
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.31%
1,670
52.68%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.15%
1,770
55.84%

포함

-10
-
-
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
7.89%
2,020
63.72%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.15%
2,120
66.88%
포함

-5
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.47%
2,230
70.35%
포함

0
1
50
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.89%
2,290
72.24%
포함

3
-
-
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
1
400
12.62%
2,690
84.86%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.15%
2,790
88.01%
포함

5
1
20
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.95%
2,820
88.96%

포함

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
2,830
89.27%

포함

15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
2,840
89.59%

포함

20
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.95%
2,870
90.54%

포함

23
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.58%
2,920
92.11%

포함

28
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.58%
2,970
93.69%

포함

30
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.31%
3,170
100.00%

포함

합계
19
1,800
11
570
3
400
1
400
-
-
-
-
34
3,170
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)펄어비스 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-40
-35
-30
-25
-24
-22
-20
-15
-13
-11
-10
-6
-5
0
3
4
5
10
15
20
23
28
30
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 24

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자 30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자 31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
30

기관투자자 32

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자 33

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자 34

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
100
100
170
100
100
100
200
600
200
100
250
100
110
60
400
100
30
10
10
30
50
50
200
3,170

누적합계
100
200
370
470
570
670
870
1,470
1,670
1,770
2,020
2,120
2,230
2,290
2,690
2,790
2,820
2,830
2,840
2,870
2,920
2,970
3,170
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 또는 청약단위 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 및 청약단위 이상으로 참여한 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 3,170억원
- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 34건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내 및 최소 청약단위 이상 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제1회]
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제 1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
100,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[ 제 1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제 1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
147,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[ 제 1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
147,000,000,000
5,000,000
-

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제1회 무보증사채
1,000
주3)
2024년 07월 12일
-

주1) 본 사채는 2021년 07월 05일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제1회 무보증사채
1,470
주)
2024년 07월 12일
-

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.588%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

(주6) 정정 전

(전략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

(전략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
147,000,000,000
5,000,000
-

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
225,820,000

순수입금[(1)-(2)]
99,774,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

[회 차 : 1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
0
주2)

인수수수료
200,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
18,500,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
225,820,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 당사는 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당하는 바, 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」에 따라 발행분담금이 면제됩니다.

주3) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
1
(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[자금 사용의 우선 순위]

(단위 : 억원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1
운영자금
기존IP 강화
200
-

2
운영자금
IT Infra 강화 비용
500
-

3
운영자금
신규IP 개발 및 마케팅 비용
300
-

합계
1,000
-

주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내용 

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 전액 '검은사막' IP 개발 및 마케팅 비용, 기존 IP 및 신규 IP의 안정적인 서비스를 위한 서버 증설 및 Cloud 서버 비용, 신규 IP 및 메타버스 대응을 위한 개발 및 마케팅비용 등 당사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사용처
세부내역
세부 사용시기

'21년 
3분기
'21년 
4분기
'22년 
1분기
'22년 
2분기
'22년 
3~4분기
'23년
합계

기존IP 강화
검은사막IP 개발 및 마케팅 비용(검은사막)
20
20
30
50
80
-
200

IT Infra 강화 비용
기존 IP 및 신규 IP 안정적인 서비스를 위한 
서버 증설 및 Clould 서버 비용
50
70
50
50
120
160
500

신규IP 개발 및 마케팅 비용
신규 IP 및 메타버스 대응을 위한 개발 
및 마케팅비용 (붉은사막 등)
40
40
40
40
80
60
300

합계
110
130
120
140
280
220
1,000

주1) 상기 자금 사용시기 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

다. 증액시 추가 조달자금의 세부 사용 내용

2021년 07월 05일 수요예측 결과에 따라 당사의 제1회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 경우, 추가 증액되는 최대 금 오백억원(\50,000,000,000)은 전액 'DokeV', '플랜8' 등 신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅비용(운영자금)으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사용처
세부내역
세부 사용시기

'21년 
3분기
'21년 
4분기
'22년 
1분기
'22년 
2분기
'22년 
3~4분기
'23년
합계

신규IP 개발 및 마케팅 비용
신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅비용(도깨비, 플랜8 등)
20
10
80
160
120
110
500

주1) 상기 자금 사용시기 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
147,000,000,000

발행제비용(2)

349,220,000

순수입금[(1)-(2)]
146,650,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

[회 차 : 1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
0
주2)

인수수수료
294,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
47,900,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
349,220,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 당사는 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당하는 바, 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」에 따라 발행분담금이 면제됩니다.

주3) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행자금
1,470억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
1
(기준일 :

2021년
07월 06일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
147,000,000,000
-
-
-

147,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[자금 사용의 우선 순위]

(단위 : 억원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1
운영자금
기존IP 강화
200
-

2
운영자금
IT Infra 강화 비용
500
-

3
운영자금
신규IP 개발 및 마케팅 비용
770
-

합계
1,470
-

주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내용 

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액
1,470억원
은 전액 '검은사막' IP 개발 및 마케팅 비용, 기존 IP 및 신규 IP의 안정적인 서비스를 위한 서버 증설 및 Cloud 서버 비용, 신규 IP 및 메타버스 대응을 위한 개발 및 마케팅비용, 'DokeV', '플랜8' 등 신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅비용 등 당사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사용처
세부내역
세부 사용시기

'21년 
3분기
'21년 
4분기
'22년 
1분기
'22년 
2분기
'22년 
3~4분기
'23년
합계

기존IP 강화
검은사막IP 개발 및 마케팅 비용(검은사막)
20
20
30
50
80
-
200

IT Infra 강화 비용
기존 IP 및 신규 IP 안정적인 서비스를 위한
서버 증설 및 Clould 서버 비용
50
70
50
50
120
160
500

신규IP 개발 및 마케팅 비용
신규 IP 및 메타버스 대응을 위한 개발 
및 마케팅비용 (붉은사막 등)
40
40
40
40
80
60
300

신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅비용(도깨비, 플랜8 등)
20
10
80
160
120
80
470

합계
130
140
200
300
400
300
1,470

주1) 상기 자금 사용시기 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.