지역난방공사 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210707)
제출인: 지역난방공사

증권신고서(채무증권)
3.3
한국지역난방공사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 07일

회 사 명 :

한국지역난방공사

대 표 이 사 :

황 창 화

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화) 1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영지원본

부장

(성 명)
김 세 호

(전 화) 031-780-4260

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 01일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 07월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국지역난방공사 제46-1
회
무기명식 이권부 무보증사채

한국지역난방공사 제46-2
회
무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제46-1회 금 육백억원정(\60,000,000,000)
제46-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
120,000,000,000원
160,000,000,000원

요약정보
 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 주요권리내용
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
46-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 13일

원리금
지급대행기관
KB국민은행
판교종합금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-

6,000,000

60,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

35,000,000,000

채무상환자금
25,000,000,000

발행제비용
135,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

1) 본 사채는 2021년 07월
06일 09시부터 2021년
07월

06
일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

2) 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0
.
15
%p. ~ +0.
15%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
46-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

60,000,000,000

모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 12일

원리금
지급대행기관
KB국민은행
판교종합금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000

인수수수료
0.10%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

35,000,000,000

채무상환자금
25,000,000,000

발행제비용
141,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

1) 본 사채는 2021년 07월

06
일 09시부터 2021년
07월
06
일
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

2) 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
15
%p. ~ +0
.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 정정 후

회차 :
46-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 13일

원리금
지급대행기관
KB국민은행
판교종합금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-

6,000,000

60,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

35,000,000,000

채무상환자금
25,000,000,000

발행제비용
135,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
46-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

100,000,000,000

모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 12일

원리금
지급대행기관
KB국민은행
판교종합금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
10,000,000
100,000,000,000

인수수수료
0.10%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 13일
2021년 07월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

75,
000,000,000

채무상환자금

25,
000,000,000

발행제비용
209,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.04
%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
46-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액

60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 이자지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, 
2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

20
21년
06
월
29
일 / 2021년 06월 30일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA (안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 13일에 일시지급한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환의무를 이행하지 않을 경우, 원금상환기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 07월 13일

납 입 기 일
2021년 07월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
KB국민은행 판교종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

1) 본 사채는 2021년 07월

06
일 09시부터 2021년
07월
06
일
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

2) 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
15
%p. ~ +0.
15
%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
46-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액

60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 이자지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, 
2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 12일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

20
21년
06
월
29
일 / 2021년 06월 30일

평가결과등급
AAA / AAA

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 12일에 일시지급한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환의무를 이행하지 않을 경우, 원금상환기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을하회하는경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 07월 12일

납 입 기 일
2021년 07월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
KB국민은행 판교종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

1) 본 사채는 2021년 07월

06
일 09시부터 2021년
07월
06
일
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

2) 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
15
%p. ~ +0.
15
%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
46-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액

60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 이자지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, 
2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

20
21년
06
월
29
일 / 2021년 06월 30일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA (안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 13일에 일시지급한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환의무를 이행하지 않을 경우, 원금상환기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 07월 13일

납 입 기 일
2021년 07월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
KB국민은행 판교종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
46-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액

100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 이자지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, 
2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 12일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

20
21년
06
월
29
일 / 2021년 06월 30일

평가결과등급
AAA / AAA

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 12일에 일시지급한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환의무를 이행하지 않을 경우, 원금상환기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을하회하는경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 07월 12일

납 입 기 일
2021년 07월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
KB국민은행 판교종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임.

1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.04
%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3)

추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제 46-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
15
5
2
-
-
-
22

수량
1,800
1,000
200
-
-
-
3,000

경쟁율
3.00 : 1
1.67 : 1
0.33 : 1
-
-
-
5.00 : 1

주) 경쟁률은 최초 공모금액을 기준으로 산정

[회차 : 제 46-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
13
6
1
-
-
-
20

수량
1,600
1,000
100
-
-
-
2,700

경쟁율
2.67 : 1
1.67 : 1
0.17 : 1
-
-
-
4.50 : 1

주) 경쟁률은 최초 공모금액을 기준으로 산정

(2) 수요예측 신
청가격 분포

[회차 : 제 46-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
10.00%
300
10.00%
포함

1
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
10.00%
600
20.00%
포함

2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
800
26.67%
포함

3
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
13.33%
1,200
40.00%
포함

4
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
13.33%
1,600
53.33%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,700
56.67%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,800
60.00%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,900
63.33%
포함

10
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
10.00%
2,200
73.33%
포함

11
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
2,400
80.00%
포함

12
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
2,600
86.67%
포함

13
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
2,800
93.33%
포함

15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
3,000
100.00%
포함

합계
15
1,800
5
1,000
2
200
-
-
-
-
-
-
22
3,000
100.00%
-
-
-

[회차 : 제 46-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
100
3.70%
포함

3
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
11.11%
400
14.81%
포함

4
4
500
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
600
22.22%
1000
37.04%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1100
40.74%
포함

7
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
11.11%
1400
51.85%
포함

8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.41%
1600
59.26%
포함

10
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
11.11%
1900
70.37%
포함

12
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.41%
2100
77.78%
포함

13
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.41%
2300
85.19%
포함

15
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
14.81%
2700
100.00%
포함

합계
13
1,600
6
1,000
1
100

20
2700
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회차 : 제 46-1회]

(단위 : 억원)

수요예측 참여자
한국지역난방공사 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 (계속)

0
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
15
합계

기관투자자 1
200

200

기관투자자 2
100

100

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

200

200

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

300

300

기관투자자 18

200

200

기관투자자 19

200

200

기관투자자 20

200

200

기관투자자 21

100
100

기관투자자 22

100
100

합계
300
300
200
400
400
100
100
100
300
200
200
200
200
3,000

누적 합계
300
600
800
1,200
1,600
1,700
1,800
1,900
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
-

[회차 : 제 46-2회]

(단위 : 억원)

수요예측 참여자
한국지역난방공사 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 (계속)

2
3
4
5
7
8
10
12
13
15
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

200

200

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

200

200

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

200

200

기관투자자 14

200

200

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

200

200

기관투자자 17

200

200

기관투자자 18

200
200

기관투자자 19

100
100

기관투자자 20

100
100

합계
100
300
600
100
300
200
300
200
200
400
2,700

누적 합계
100
400
1,000
1,100
1,400
1,600
1,900
2,100
2,300
2,700
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구분
내용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

제 46-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,000억원
- 총 참여신청범위: +0.00%p.~+0.15%p.
- 총 참여신청건수: 22건

제 46-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,700억원
- 총 참여신청범위: +0.02%p.~+0.15%p.
- 총 참여신청건수: 20건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 한국지역난방공사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준ㆍ절차 및 배정방법 중 (주1) 공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2021년 07월 06일 진행한 당사의 수요예측에서 제46-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 500%에 해당하는 3,000억원이 모집되었으며, 제46-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 450%에 해당하는 2,700억원이 모집되었습니다. 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제46-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01
%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[제46-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.04
%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 46-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.10
총액인수

[회 차 :
제 46-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.10
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 46-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
60,000,000,000
1,500,000
-

[회 차 : 제 46-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
60,000,000,000
1,500,000
-

(
주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 46-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.10
총액인수

[회 차 :
제 46-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
100,000,000,000
0.10
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 46-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
60,000,000,000
1,500,000
-

[회 차 : 제 46-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
100,000,000,000
1,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제46-1회 무보증사채
60,000,000,000
주2)
2023.07.13
-

제46-2회 무보증사채

60,000,000,000

주3)
2024.07.12
-

주1) 본 사채는 2021년 07
월
06
일 09시부터 2021년

07월
06
일
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -
0.
15
%p. ~ +0.
15
%p.를 가산한 이자율로 한다.
주3) 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
15
%p. ~ +0.
15
%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제46-1회 무보증사채
60,000,000,000
주1)
2023.07.13
-

제46-2회 무보증사채

100,000,000,000

주2)
2024.07.12
-

주1)

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01
%p.
를 가산한 이자율로 한다.

주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.04
%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제46-1회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
60,000,000,000

1,500,000

-

[회 차 : 제46-2회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23

60,000,000,000

1,500,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제46-1회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
60,000,000,000

1,500,000

-

[회 차 : 제46-2회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23

100,000,000,000

1,500,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[제46-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
135,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,864,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
141,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,858,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제46-1회]
(단위 : 원)

구분

금액 (원)

계산근거

인수수수료

60,000,000
발행가액 x 0.10%

대표주관수수료

-
-

발행분담금

36,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료

-
(주4)

연부과금

-
(주4)

표준코드부여수수료

20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료

500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료

1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)

30,000,000
정액 지급

ESG 평가수수료(vat별도)
7,500,000
정액 지급

원리금지급대행수수료

-
-

계

135,520,000

-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 
주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주3) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
주4) 금번 당사가 발행하는 제46-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구분

금액 (원)

계산근거

인수수수료

60,000,000
발행가액 x 0.10%

대표주관수수료

-
-

발행분담금

42,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료

-
(주4)

연부과금

-
(주4)

표준코드부여수수료

20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료

500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료

1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)

30,000,000
정액 지급

ESG 평가수수료(vat별도)
7,500,000
정액 지급

원리금지급대행수수료

-
-

계
141,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 
주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주3) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
주4) 금번 당사가 발행하는 제46-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

회차 :
46-1
(기준일 :
2021년 07월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

35,000,000,000
-
-
25,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
46-2
(기준일 :
2021년 07월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

35,000,000,000
-
-
25,000,000,000
-
-
60,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채 발행금액
1,2
00억원은 열수송관 공사 프로젝트에 사용할 계획이며, 이는 당사의 ESG 채권 관리체계 상 '2.에너지 효율'에 부합합니다. 세부적으로는 시설자금 700억원 및 채무상환자금 500억원으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. 

[
시
설
자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

프로젝트
투입대상 프로젝트
자금사용시기
투입예정금액

열수송관 공사
평택고덕-동탄
2021년
300억원

고양지사
200억원

기존지사
200억원

합계(신규)
700억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[
채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

프로젝트
종목
발행일자
권면(전자등록) 총액
기 투입대상 프로젝트
상환예정 금액
발행방법
이자율
만기일

열수송관 공사
제30-1회
2016-07-13
500억원
평택고덕-동탄
80억원
공모
1.299%
2021-07-13

성남 본시가지
30억원

기존지사
390억원

합계(채무상환)
500억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경부 녹색채권 가이드라인 및 ICMA의 녹색채권원칙 상 적격 녹색프로젝트로 판단됩니다. 

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[제46-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
135,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,864,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
209,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,790,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제46-1회]
(단위 : 원)

구분

금액 (원)

계산근거

인수수수료

60,000,000
발행가액 x 0.10%

대표주관수수료

-
-

발행분담금

36,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료

-
(주4)

연부과금

-
(주4)

표준코드부여수수료

20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료

500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료

1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)

30,000,000
정액 지급

ESG 평가수수료(vat별도)
7,500,000
정액 지급

원리금지급대행수수료

-
-

계

135,520,000

-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 

주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
주4) 금번 당사가 발행하는 제46-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구분

금액 (원)

계산근거

인수수수료

100,000,000
발행가액 x 0.10%

대표주관수수료

-
-

발행분담금

70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료

-
(주4)

연부과금

-
(주4)

표준코드부여수수료

20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료

500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료

1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)

30,000,000
정액 지급

ESG 평가수수료(vat별도)
7,500,000
정액 지급

원리금지급대행수수료

-
-

계
209,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 

주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
주4) 금번 당사가 발행하는 제46-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

회차 :
46-1
(기준일 :
2021년 07월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

35,000,000,000
-
-
25,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
46-2
(기준일 :
2021년 07월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

75,
000,000,000

-
-

25,
000,000,000

-
-
100,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채 발행금액
1,6
00
억원은 열수송관 공사 프로젝트에 사용할 계획이며, 이는 당사의 ESG 채권 관리체계 상 '2.에너지 효율'에 부합합니다. 세부적으로는 시설자금
1,100억원 및 채무상환자금
500억원
으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. 

[
시
설
자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

프로젝트
투입대상 프로젝트
자금사용시기
투입예정금액

열수송관 공사
평택고덕-동탄
2021년
200억원

고양지사
200억원

분당지사
100억원

강남지사
100억원

중앙지사
100억원

기존지사
400억원

합계(신규)
1,100억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[
채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

프로젝트
종목
발행일자
권면(전자등록) 총액
기 투입대상 프로젝트
상환예정 금액
발행방법
이자율
만기일

열수송관 공사
제30-1회
2016-07-13
500억원
평택고덕-동탄
80억원
공모
1.299%
2021-07-13

성남 본시가지
30억원

기존지사
390억원

합계(채무상환)
500억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경부 녹색채권 가이드라인 및 ICMA의 녹색채권원칙 상 적격 녹색프로젝트로 판단됩니다. 

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.