메타케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210706)
제출인: 메타케어

증권신고서(지분증권)
3.0
우리들휴브레인 주식회사

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 06일

회 사 명 :

우리들휴브레인 주식회사

대 표 이 사 :

신 범 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화) 02-2186-1300

(홈페이지) http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 최 관 식

(전 화) 02-2186-1346

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 31일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 04월 22일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
정정 요구

2021년 05월 07일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 05월 18일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 06월 01일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 06월 04일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 07월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 27,138,644주

3. 모집 또는 매출금액 :
35,687,316,860원

4. 정정사유 :
최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
갈색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항

모집예정가액:
1,315원
모집예정총액:
35,687,316,860원

모집가액:
1,315원
모집총액:
35,687,316,860원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
1,315

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
35,687,316,860

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
1,315

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액
35,687,316,860

Ⅲ. 투자위험요소 
기타위험 (3).
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
27,138,644
500
1,315
35,687,316,860
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 정액 250,000,000원
추가인수수수료: 모집총액의 80% x 2.7%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 08일 ~ 2021년 07월 09일
2021년 07월 16일
2021년 07월 12일
2021년 07월 16일
2021년 06월 08일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
35,687,316,860

발행제비용
1,194,482,484

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.05.18

【기 타】

1) 금번 우리들휴브레인㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2021년 07월 13일 ~ 2021년 07월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는
2021년 07월 12일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

9) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제208조의4에 의거하여 공매도 거래자의 경우 모집 또는 매출에 따른 주식 취득이 제한되나, 당사의 경우 2021년 4월 6일 이전에 상장 주식에 대한 모집 또는 매출계획이 처음 공시되었으므로 해당 사항 없습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
27,138,644
500
1,315
35,687,316,860
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 정액 250,000,000원
추가인수수수료: 모집총액의 80% x 2.7%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 08일 ~ 2021년 07월 09일
2021년 07월 16일
2021년 07월 12일
2021년 07월 16일
2021년 06월 08일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
35,687,316,860

발행제비용
1,193,882,484

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.05.18

【기 타】

1) 금번 우리들휴브레인㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액
으로 산정된 금액입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2021년 07월 13일 ~ 2021년 07월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는
2021년 07월 12일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

9) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제208조의4에 의거하여 공매도 거래자의 경우 모집 또는 매출에 따른 주식 취득이 제한되나, 당사의 경우 2021년 4월 6일 이전에 상장 주식에 대한 모집 또는 매출계획이 처음 공시되었으므로 해당 사항 없습니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 27,138,644주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
27,138,644
500
1,315
35,687,316,860
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초
이사회 결의일 : 2021년 03월
31일

주2) 정정 이사회 결의일 : 2021년 04월 22일,

2021년
05월 07일
,
2021년 05월 18일

주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한
예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차
발
행가액
의 산
출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 08일)전 제3거래일(2021년 06월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.

기준주가(
1,975
원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액 (1,315원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(50.67%) X 할인율(25%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.05.04 ~ 2021.06.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/05/04
2,280
1,567,073
3,579,440,695

2
2021/05/06
2,255
630,431
1,431,713,355

3
2021/05/07
2,190
1,643,090
3,631,466,755

4
2021/05/10
2,180
632,368
1,381,511,170

5
2021/05/11
2,180
679,466
1,490,024,160

6
2021/05/12
2,175
619,091
1,347,177,825

7
2021/05/13
2,160
427,167
922,069,070

8
2021/05/14
2,140
395,726
851,009,845

9
2021/05/17
2,065
687,414
1,425,456,335

10
2021/05/18
2,090
523,568
1,072,665,435

11
2021/05/20
2,085
325,128
678,727,790

12
2021/05/21
2,035
362,618
741,545,260

13
2021/05/24
1,915
975,434
1,900,466,495

14
2021/05/25
1,935
289,464
563,858,470

15
2021/05/26
1,940
263,701
509,268,245

16
2021/05/27
1,905
541,637
1,029,408,915

17
2021/05/28
1,930
264,363
508,131,095

18
2021/05/31
1,980
407,106
800,610,100

19
2021/06/01
1,995
286,263
566,480,550

20
2021/06/02
1,985
251,801
499,598,875

21
2021/06/03
1,975
390,835
771,907,520

1개월 가중산술평균주가(A)
2,113

1주일 가중산술평균주가(B)
1,966

최근일 종가(C)
1,975

A,B,C의 산술평균(D)
2,018
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,975
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차발행가액
1,315

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 27,138,644주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
27,138,644
500
1,315
35,687,316,860
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초
이사회 결의일 : 2021년 03월
31일

주2) 정정 이사회 결의일 : 2021년 04월 22일,

2021년
05월 07일
,
2021년 05월 18일

주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최
종
확
정된 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차
발
행가액
의 산
출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 08일)전 제3거래일(2021년 06월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.

기준주가(
1,975
원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액 (1,315원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(50.67%) X 할인율(25%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.05.04 ~ 2021.06.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/05/04
2,280
1,567,073
3,579,440,695

2
2021/05/06
2,255
630,431
1,431,713,355

3
2021/05/07
2,190
1,643,090
3,631,466,755

4
2021/05/10
2,180
632,368
1,381,511,170

5
2021/05/11
2,180
679,466
1,490,024,160

6
2021/05/12
2,175
619,091
1,347,177,825

7
2021/05/13
2,160
427,167
922,069,070

8
2021/05/14
2,140
395,726
851,009,845

9
2021/05/17
2,065
687,414
1,425,456,335

10
2021/05/18
2,090
523,568
1,072,665,435

11
2021/05/20
2,085
325,128
678,727,790

12
2021/05/21
2,035
362,618
741,545,260

13
2021/05/24
1,915
975,434
1,900,466,495

14
2021/05/25
1,935
289,464
563,858,470

15
2021/05/26
1,940
263,701
509,268,245

16
2021/05/27
1,905
541,637
1,029,408,915

17
2021/05/28
1,930
264,363
508,131,095

18
2021/05/31
1,980
407,106
800,610,100

19
2021/06/01
1,995
286,263
566,480,550

20
2021/06/02
1,985
251,801
499,598,875

21
2021/06/03
1,975
390,835
771,907,520

1개월 가중산술평균주가(A)
2,113

1주일 가중산술평균주가(B)
1,966

최근일 종가(C)
1,975

A,B,C의 산술평균(D)
2,018
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,975
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차발행가액
1,315

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■

2차발행가액

의 산출근거

구주주 청약개시일
(

2021년 07월
08일
)
전

제3거래일(
2021년 07월 05일
)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%
를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율(25%)]

[ 2차발행가액 산정표 (2021.06.29 ~ 2021.07.05) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/06/29
1,830
1,388,199
2,571,953,930

2
2021/06/30
1,815
451,423
831,994,195

3
2021/07/01
1,820
279,294
505,635,095

4
2021/07/02
1,825
320,376
583,619,660

5
2021/07/05
1,815
492,472
896,415,065

1주일 가중산술평균주가
(A)

1,838

기산일 종가(B)
1,815

A,B의 산술평균(
C
)

1,827
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(
B
,
C
)]

1,815

(
B
)와 (
C)
중 낮은 가액

할인율
25%

2차발행가액
1,365

2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■

확정발행가액

의 산출근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일 : 2021년 07월 05일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/01
1,820
279,294
505,635,095

2
2021/07/02
1,825
320,376
583,619,660

3
2021/07/05
1,815
492,472
896,415,065

3거래일 가중산술평균주
가(A)

1,818

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,095
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정발행가액 산정표 ]

(기산일 : 2021년 07월 05일)

(단위 : 원)

구 분
발행가액

1차 발행가액
1,315

2차 발행가액
1,365

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,095

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,315

(후략)

(주3) 정정 전

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
27,138,644주
-

현재 발행주식총수
53,560,160주
-

1차발행가액

1,315원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

1,975원

2021.06.03
종가

(후략)

(주3) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
27,138,644주
-

현재 발행주식총수
53,560,160주
-

확정발행가액

1,315원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

1,815원

2021.07.05
종가

(후략)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
35,687,316,860

발행제비용(2)
1,194,482,484

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
34,492,834,376

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
6,423,710
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,020,846,044
기본인수수수료: 정액 250,000,000원
추가인수수수료: 모집총액의 80%x 2.7%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
11,070,000
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
54,277,280
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
10,855,450
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
90,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,194,482,484
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
상기 인수수수료 외 최종 실권주 발생시 실권수수료가 발생할 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
35,687,316,860

발행제비용(2)
1,193,882,484

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
34,493,434,376

주1)

상기 금액은

확
정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
6,423,710
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,020,846,044
기본인수수수료: 정액 250,000,000원
추가인수수수료: 모집총액의 80%x 2.7%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
10,470,000

507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
54,277,280
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
10,855,450
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
90,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,193,882,484
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
상기 인수수수료 외 최종 실권주 발생시 실권수수료가 발생할 수 있습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.