두산 — 증권발행실적보고서 (20210706)
제출인: 두산

증권발행실적보고서
2.5
두산

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 06일

회 사 명 :

주식회사 두산

대 표 이 사 :

김 민 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
사업지원 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
107,000,000,000

5_발행개요

회차 :
306-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
74,000,000,000
2023년 07월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB

NICE신용평가
BBB

5_발행개요

회차 :
306-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
33,000,000,000
2024년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB

NICE신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
306-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
1,640,000
16,400,000,000
22.2
-

키움증권㈜
1,630,000
16,300,000,000
22.0
-

한국투자증권㈜
2,930,000
29,300,000,000
39.6
-

신영증권㈜
1,200,000
12,000,000,000
16.2
-

계
7,400,000
74,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권㈜
1,640,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
1,630,000
22.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
2,930,000
39.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권㈜
1,200,000
16.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
26
7,400,000
74,000,000,000
100.0
26
7,400,000
74,000,000,000
100.0

계
7,400,000
100
26
7,400,000
74,000,000,000
100
26
7,400,000
74,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
306-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
1,300,000
13,000,000,000
39.4
-

키움증권㈜
1,300,000
13,000,000,000
39.4
-

유진투자증권㈜
700,000
7,000,000,000
21.2
-

계
3,300,000
33,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권㈜
1,300,000
39.4
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
1,300,000
39.4
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권㈜
700,000
21.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
3,300,000
33,000,000,000
100.0
9
3,300,000
33,000,000,000
100.0

계
3,300,000
100
9
3,300,000
33,000,000,000
100
9
3,300,000
33,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 06일

나. 증권교부예정일 및 교부장소: 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 06일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
신문
일자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구분
신문
일자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 기재정정

2021년 06월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 06일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서: (주)두산 : 서울특별시 중구 장충단로 275

KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 신영증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 유진투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
306-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

74,000,000,000
74,000,000,000
-
74,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
74,000,000,000
-
-
74,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
306-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

33,000,000,000
33,000,000,000
-
33,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
33,000,000,000
-
-
33,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채 발행금액
1,070억원
은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다

[자금 세부 사용 내역]

(1) 원화 공모사채 차환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

회사채 (298회)
2019.09.26
2021.09.24
55,000,000,000

합계
55,000,000,000

(2) 단기차입금 상환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

전자단기사채
2021.04.29
2021.07.29
40,000,000,000

기업어음
2021.02.09
2021.08.09
20,000,000,000

합계
60,000,000,000

주1) 부족한 자금은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.