오비고 — 증권발행실적보고서 (20210706)
제출인: 오비고

증권발행실적보고서
2.5
오비고

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 06일

회 사 명 :

주식회사 오비고

대 표 이 사 :

황도연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층(한국전자무역센터)

(전 화) 031-601-3595

(홈페이지) http://www.obigo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 오태안

(전 화) 031-601-3595

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
34,791,928,600
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 07월 01일
2021년 07월 02일
2021년 07월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,433,002
34,791,928,600
100
(주)

계
2,433,002
34,791,928,600
100
-

주) 의무인수분 69,930주, 999,999,000원을 제외한 인수금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
110,591
4.55
1
110,591
1,581,451,300
0.02
1
110,591
1,581,451,300
4.55

기관투자자
1,703,101
70.00
1,202
1,703,101
24,354,344,300
0.37
1,202
1,703,101
24,354,344,300
70.00

일반투자자
619,310
25.45
171,882
459,576,965
6,571,950,599,500
99.61
171,882
619,310
8,856,133,000
25.45

계
2,433,002
100
173,085
461,390,657
6,597,886,395,100
100
173,085
2,433,002
34,791,928,600
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
309,655
50
일괄청약방식

비례방식
309,655
50
-

계
619,310
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황 

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
94,578
302,543
94,578
1
75,769
1
170,347
-
-
-
-
-
170,347
56.31%

20
8,782
71,984
8,782
1
7,054
1
15,836
-
-
-
-
-
15,836
22.00%

30
2,535
33,474
2,535
1
2,016
1
4,551
-
-
-
-
-
4,551
13.60%

40
1,257
22,877
1,257
1
1,006
1
2,263
-
-
-
-
-
2,263
9.89%

50
2,364
54,808
2,364
1
1,928
1
4,292
-
-
-
-
-
4,292
7.83%

60
1,739
49,037
1,739
1
1,394
1
3,133
-
-
-
-
-
3,133
6.39%

70
1,554
51,574
1,554
1
1,262
1
2,816
-
-
-
-
-
2,816
5.46%

80
532
20,303
532
1
445
1
977
-
-
-
-
-
977
4.81%

90
238
10,279
238
1
193
1
431
-
-
-
-
-
431
4.19%

100
4,195
202,203
4,195
1
3,352
1
7,547
-
-
-
-
-
7,547
3.73%

150
1,239
90,691
1,239
1
995
1
2,234
-
-
-
-
-
2,234
2.46%

200
1,335
131,102
1,335
1
1,063
1
2,398
-
-
-
-
-
2,398
1.83%

250
464
57,171
464
1
365
1
829
-
-
-
-
-
829
1.45%

300
704
104,330
704
1
566
1
1,270
-
-
-
-
-
1,270
1.22%

350
200
34,637
200
1
163
1
363
-
-
-
-
-
363
1.05%

400
449
88,994
449
1
357
1
806
-
-
-
-
-
806
0.91%

450
174
38,829
174
1
147
1
321
-
-
-
-
-
321
0.83%

500
748
185,637
748
1
615
1
1,363
-
-
-
-
-
1,363
0.73%

600
374
111,525
374
1
301
1
675
-
-
-
-
-
675
0.61%

700
566
197,080
566
1
454
1
1,020
-
-
-
-
-
1,020
0.52%

800
229
91,188
229
1
183
1
412
-
-
-
-
-
412
0.45%

900
166
74,402
166
1
132
1
298
-
-
-
-
-
298
0.40%

1,000
1,076
536,061
1,076
1
863
1
1,939
-
-
-
-
-
1,939
0.36%

1,200
557
333,196
557
1
447
1
1,004
557
1
-
-
557
1,561
0.47%

1,400
936
653,525
936
1
739
1
1,675
936
1
-
-
936
2,611
0.40%

1,600
391
312,106
391
1
303
1
694
391
1
-
-
391
1,085
0.35%

1,800
348
312,568
348
1
284
1
632
348
1
-
-
348
980
0.31%

2,000
1,265
1,262,726
1,265
1
1,009
1
2,274
1,265
1
-
-
1,265
3,539
0.28%

2,500
840
1,048,482
840
1
678
1
1,518
840
1
-
-
840
2,358
0.22%

3,000
987
1,478,725
987
1
788
1
1,775
987
1
-
-
987
2,762
0.19%

3,500
553
966,743
553
1
454
1
1,007
553
1
-
-
553
1,560
0.16%

4,000
878
1,754,411
878
1
711
1
1,589
878
1
-
-
878
2,467
0.14%

4,500
547
1,229,740
547
1
463
1
1,010
547
2
-
-
1,094
2,104
0.17%

5,000
1,366
3,412,538
1,366
1
1,096
1
2,462
1,366
2
-
-
2,732
5,194
0.15%

6,000
1,294
3,879,652
1,294
1
1,054
1
2,348
1,294
2
-
-
2,588
4,936
0.13%

7,000
1,557
5,446,691
1,557
1
1,252
1
2,809
1,557
2
-
-
3,114
5,923
0.11%

8,000
1,092
4,366,018
1,092
1
890
1
1,982
1,092
3
-
-
3,276
5,258
0.12%

9,000
890
4,003,403
890
1
707
1
1,597
890
3
-
-
2,670
4,267
0.11%

10,000
1,993
9,961,388
1,993
1
1,619
1
3,612
1,993
3
-
-
5,979
9,591
0.10%

12,000
1,902
11,408,585
1,902
1
1,513
1
3,415
1,902
4
-
-
7,608
11,023
0.10%

14,000
2,292
16,039,840
2,292
1
1,868
1
4,160
2,292
5
-
-
11,460
15,620
0.10%

16,000
1,222
9,773,798
1,222
1
980
1
2,202
1,222
5
620
1
6,730
8,932
0.09%

18,000
1,152
10,365,953
1,152
1
895
1
2,047
1,152
6
-
-
6,912
8,959
0.09%

20,000
1,606
16,057,107
1,606
1
1,287
1
2,893
1,606
7
-
-
11,242
14,135
0.09%

22,000
1,161
12,768,926
1,161
1
913
1
2,074
1,161
8
-
-
9,288
11,362
0.09%

24,000
1,437
17,241,420
1,437
1
1,143
1
2,580
1,437
8
-
-
11,496
14,076
0.08%

24,760
11,385
140,925,833
11,385
1
9,082
1
20,467
11,385
8
-
-
91,080
111,547
0.08%

26,000
239
3,106,563
239
1
198
1
437
239
9
-
-
2,151
2,588
0.08%

28,000
318
4,451,418
318
1
264
1
582
318
10
-
-
3,180
3,762
0.08%

30,000
295
4,424,455
295
1
250
1
545
295
10
-
-
2,950
3,495
0.08%

32,000
247
3,951,550
247
1
203
1
450
247
11
-
-
2,717
3,167
0.08%

34,000
241
4,096,569
241
1
190
1
431
241
12
-
-
2,892
3,323
0.08%

36,000
286
5,147,473
286
1
241
1
527
286
12
-
-
3,432
3,959
0.08%

37,140
3,757
69,760,749
3,757
1
2,984
1
6,741
3,757
13
-
-
48,841
55,582
0.08%

38,000
94
1,785,840
94
1
66
1
160
94
13
-
-
1,222
1,382
0.08%

40,000
98
1,959,824
98
1
78
1
176
98
14
-
-
1,372
1,548
0.08%

42,000
115
2,414,790
115
1
95
1
210
115
14
-
-
1,610
1,820
0.08%

44,000
86
1,891,851
86
1
63
1
149
86
15
-
-
1,290
1,439
0.08%

46,000
88
2,023,840
88
1
72
1
160
88
16
-
-
1,408
1,568
0.08%

48,000
80
1,919,858
80
1
62
1
142
80
16
-
-
1,280
1,422
0.07%

49,520
1,728
42,782,177
1,728
1
1,375
1
3,103
1,728
17
-
-
29,376
32,479
0.08%

50,000
31
774,944
31
1
25
1
56
31
17
-
-
527
583
0.08%

52,000
20
519,964
20
1
16
1
36
20
18
-
-
360
396
0.08%

54,000
23
620,960
23
1
17
1
40
23
18
-
-
414
454
0.07%

56,000
35
979,937
35
1
28
1
63
35
19
-
-
665
728
0.07%

58,000
17
492,971
17
1
12
1
29
17
20
-
-
340
369
0.07%

60,000
31
929,944
31
1
25
1
56
31
20
-
-
620
676
0.07%

61,900
904
27,977,185
904
1
711
1
1,615
904
21
-
-
18,984
20,599
0.07%

주1) 균등배정방식 배정물량 309,655주 중 1주씩 균등배정한 후 발생하는 잔여주식 137,773주는 추첨을통하여 재배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 309,655주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 620주에 대해서 16,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
3,470
0.27
-
0.00
-
0.00
800
1.16
-
0.00
650
71.43
4,920
0.29

1개월
100,980
7.89
-
0.00
-
0.00
1,290
1.86
-
0.00
-
0.00
102,270
6.00

3개월
191,110
14.93
7,330
16.49
4,710
7.12
-
0.00
-
0.00
-
0.00
203,150
11.93

6개월
103,020
8.05
-
0.00
8,335
12.60
-
0.00
-
0.00
200
21.98
111,555
6.55

미확약
881,415
68.86
37,120
83.51
53,130
80.29
67,090
96.98
242,391
100.00
60
6.59
1,281,206
75.23

계
1,279,995
100.00
44,450
100.00
66,175
100.00
69,180
100.00
242,391
100.00
910
100.00
1,703,101
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
장영준
보통주
2,582,100
29.41
2,582,100
22.88
최대주주

최대주주 등
장병언
보통주
722,190
8.22
722,190
6.40
특수관계인

최대주주 등
오태안
보통주
19,950
0.23
19,950
0.18
등기임원

계
보통주
3,324,240
37.86
3,324,240
29.46
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일 
2021년 07월 08일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)
2021년 07월 13일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
NH투자증권㈜의 홈페이지
(www.nhqv.com)
2021년 6월 30일(수)

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

(주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 6월 30일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 6월 30일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 7월 1일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권
2021년 7월 6일(화)

(주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 7월 6일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 5월 13일 (증권신고서)

2021년 6월 4일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 6월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 오비고 
 : 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층(한국전자무역센터) 3) NH투자증권 주식회사
 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 : 지점 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일: 2021년 5월 13일 (예비투자설명서)

2021년 6월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 6월 28일 (투자설명서)

2021년 6월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
34,791,928,600
14,300
2,433,002
34,791,928,600
-

계
34,791,928,600
14,300
2,433,002
34,791,928,600
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
34,791,928,600
14,300
2,433,002
34,791,928,600
-

주) 의무인수분 69,930주, 999,999,000원을 제외한 인수금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
29,025,000,000
5,000,000,000
-
766,928,600
34,791,928,600

주) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.