아이티센글로벌 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210706)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.07.06)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-07-06

1. 정정관련 공시서류
유상증자(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-29

3. 정정사유
오기재정정 및 1차 발행가액 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 자금조달의 목적
운영자금(원)
42,668,000,000

채무상환자금(원)
10,000,000,000

운영자금(원)
27,640,000,000

채무상환자금(원)
10,000,000,000

기타자금(원)
7,048,000,000

6. 신주발행가액
- 예정발행가
보통주식(원)
990
보통주식(원)
840

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)콤텍시스템
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
53,200,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
67,851,466

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
27,640,000,000

채무상환자금(원)
10,000,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
7,048,000,000

5. 증자방식
주주배정후실권주일반공모

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
840
확정 예정일
2021-08-09

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
신주발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

(1) 1차 발행가액 산정

신주배정기준일(2021년 07월 08일) 전 제3거래일(2021년 07월 05일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

(2) 2차 발행가액 산정
구주주 청약일(2021년 08월 12일) 전 제3거래일(2021년 08월 09일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율]

(3) 확정 발행가액 산정
확정 발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

8. 신주배정기준일
2021-07-08

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.6272524752

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
20.0

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2021-08-12

종료일
2021-08-13

구주주
시작일
2021-08-12

종료일
2021-08-13

12. 납입일
2021-08-23

13. 실권주 처리계획
우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.

14. 신주의 배당기산일
2021-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
신한금융투자(주)

17. 신주인수권양도여부
해당

18. 이사회결의일(결정일)
2021-04-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
예

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.

(2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.

(3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표집행임원에게 위임합니다.

(4) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

※ 주) 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주에 대한 일반공모 청약은 2021년 08월 18일 ~ 2021년 08월 19일(2일간) 진행될 예정입니다.

※ 관련공시
2021-04-29 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-06-01 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-06-16 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-06-21 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-07-05 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)콤텍시스템
영문
COMTEC SYSTEMS CO.,LTD

- 대표자
권창완

- 주요사업
IT서비스

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
156,303,140,613

지배회사의 연결 자산총액(원)
541,851,968,266

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
28.85