NC — 증권발행실적보고서 (20210706)
제출인: NC

증권발행실적보고서
2.5
엔씨소프트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 06일

회 사 명 :

주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :

김택진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지) http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
240,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2026년 07월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
3-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2028년 07월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
14.28
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
30.77
-

케이비증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
30.77
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
4,000,000
30.77
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
4,000,000
30.77
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
50.00
-

케이비증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
50.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
2,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
2,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 06일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : ㈜엔씨소프트 - 서울시 강남구 테헤란로 509
 삼성증권㈜ - 서울시 서초구 서초대로 74길 11
 케이비증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 108
 한국투자증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
-
-
-
-
40,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 동사가 제3회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 2,400억원은 차환자금, 시설자금으로 사용될 예정이며 제2-1회 회사채 차환 자금 (1,400억원), 가칭 RDI 센터 건립을 위한 토지매입(1,000억원) 등에 사용할 예정입니다.

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

(단위 : 억원)

구분
사용처
필요금액
내역
사용시기

차환자금
제2-1회 회사채 차환
1,400
2022년 1월 제2-1회 회사채 총 1,400억원 만기 상환

~2022년 1분기

시설자금
가칭 RDI 센터 건립을 위한 토지 매입
1,000
가칭 RDI 센터 건립을 위한 토지비 중 중도금 2-4차 지급 목적
~2021년 4분기

합계
2,400

- 차환자금

[제2-1회 회사채 차환]

당사는 차환자금 1,400억원을 2022년 1분기 중으로 2019년 1월 28일 발행한 당사의 제2-1회 무보증사채 상환에 사용할 예정입니다.

[ 미상환 사채 잔액 현황 ]

구 분
발행일
만기일
통화
연이자율
미상환사채 잔액
(원화환산잔액)

제2-1회 무보증사채
2019-01-28
2022-01-28
KRW
2.12%
140,000,000,000

제2-2회 무보증사채
2019-01-28
2024-01-26
KRW
2.232%
110,000,000,000

주) 2021년 6월 23일 기준

- 시설자금

[가칭 RDI 센터 건립을 위한 토지 매매 대금 납입 일정 ]

구분
납입약정일
NC부담액(단위: 원)
비고

중도금 2차
2021.09.24
47,808,097,570
- 본 건 회사채 발행을 통해 납입

중도금 3차
2021.12.24
47,710,580,115

중도금 4차
2022.03.25
47,613,062,660
- 본 건 회사채 수요예측 후, 발행금액
 증액시 증액된 발행금액을 통해 납입
 - 증액 정도에 따라 발생하는 부족 금액은
 당사 자체 자금을 통해 납입

중도금 5차
2022.06.24
47,515,545,205

중도금 6차
2022.09.23
47,418,027,745,

중도금 7차
2022.12.23
47,320,510,290

잔금

2023
.03.24

47,222,992,835

합계

332,608,816,420

당사는 R&D 공간 확보를 위한 가칭 '글로벌RDI 센터' 건립을 목적으로, 펀드 신탁업자(신한은행), 펀드 집합투자업자(미래에셋자산운용)와 함께 성남시청으로부터 경기도 성남시 분당구 삼평동641번지 토지 지분을 양수하는 부동산 매매계약을 2021년 4월15일 체결하였습니다. 

[ 가칭 RDI센터 건립을 위한 토지 매매계약 내용 ]

지목

대지

소재지

경기도 성남시 분당구 삼평동 641번지

면적(㎡)

12,860 *

거래금액(백만원)

418,893 **

계약의 내용

당사는 성남시로부터 분당구 삼평동 641번지 부지 중 1/2 지분을 매수하는 계약을 체결함

계약체결시기 및 대금납부완료일

계약체결: 2021년 4월 15일
 납부완료일: 2023년 3월 24일

대금납부

일정***

계약금(2021년4월15일) 41,889 백만원

중도금1차(2021년6월25일) 47,734 백만원

중도금2차(2021년9월24일) 47,808 백만원

중도금3차(2021년12월24일) 47,711 백만원

중도금4차(2022년3월25일) 47,613 백만원

중도금5차(2022년6월24일) 47,516 백만원

중도금6차(2022년9월23일) 47,418 백만원

중도금7차(2022년12월23일) 47,321 백만원

잔금

(
2023년3월24일) 47,223 백만원

* 전체 면적 25,719.9 m2 중 당사 사용면적(1/2)임
 ** 전체 매매대금 837,786 백만원 중 당사 부담금액(1/2)이며, 납부 일정에 따른 이자비용을 포함하는 경우 당사 매매대금은 422,232 백만원임
*** 중도금 및 잔금에 대한 금리는21년03월 COFIX금리를 적용하였지만 향후COFIX 금리변동에 따라 이자금액이 다소 변동될 수 있음

 ※ 토지 매수 이외에 설계, 건축 등에 대한 계획은 현재 검토 중에 있으나 구체적으로 확정된 바가 없습니다. 

가칭 RDI센터 건립을 위한 토지 매입금 납입을 위해 필요한 자금 중, 금번 공모 자금을 초과하는 금액은 당사 자체자금을 통해 충당할 예정입니다.

당사는 금번 조달자금 자금의 사용목적 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 해당 자금은 사채발행일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등
안정성과 환금성이 높은
금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.