현대모비스 — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20210705)
제출인: 현대모비스

증권신고서(채무증권)
3.3
현대모비스(주)

정정신고(보고)-대표이사등의확인

정 정 신 고 (보고)

2021년 07월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과반영 및 기재정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
모집 또는 매출총액: 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
350,000,000,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전 

회차 :
144-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
101,500,000,000

타법인증권 취득자금
28,500,000,000

발행제비용
422,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액,
모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
144-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

발행제비용
253,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
144-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
121,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
144-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
110,000,000,000

타법인증권 취득자금
40,000,000,000

발행제비용
475,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
144-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

타법인증권 취득자금
60,000,000,000

발행제비용
417,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
144-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

타법인증권 취득자금
20,000,000,000

발행제비용
176,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전 

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를
위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총
액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상
의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제
공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,
2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일,
2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일, 2028년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물
발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0
.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를
위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상
의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,
2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일,
2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일, 2028년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물
발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재 

④ 수요예측 결과

가. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제144-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
21
2
18
-
-
-
41

수량
2,200
300
2,900
-
-
-
5,400

경쟁률
1.69:1
0.23:1
2.23:1
-
-
-
4.15:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
1
15
-
-
-
25

수량
1,100
100
2,100
-
-
-
3,300

경쟁률
1.38:1
0.13:1
2.63:1
-
-
-
4.13:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
-
13
-
-
-
20

수량
700
-
1,400
-
-
-
2,100

경쟁률
1.75:1
-
3.50:1
-
-
-
5.25:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

나. 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제144-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
100
1.85%
유효

-15
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.56%
400
7.41%
유효

-13
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
9.26%
900
16.67%
유효

-10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
1,100
20.37%
유효

-8
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
7.41%
1,500
27.78%
유효

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
1,600
29.63%
유효

-3
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
7.41%
2,000
37.04%
유효

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,200
40.74%
유효

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,400
44.44%
유효

0
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
7.41%
2,800
51.85%
유효

1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
3,000
55.56%
유효

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
3,200
59.26%
유효

5
2
300
-
-
4
500
-
-
-
-
-
-
6
800
14.81%
4,000
74.07%
유효

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
4,100
75.93%
유효

7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
4,300
79.63%
유효

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
4,500
83.33%
유효

9
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
7.41%
4,900
90.74%
유효

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
5,100
94.44%
유효

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
5,200
96.30%
유효

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.70%
5,400
100.00%
유효

합계
21
2,200
2
300
18
2,900
-
-
-
-
-
-
41
5,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
200
6.06%
유효

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
300
9.09%
유효

-5
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
9.09%
600
18.18%
유효

-4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.06%
800
24.24%
유효

-3
-
-
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
3
600
18.18%
1,400
42.42%
유효

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
1,500
45.45%
유효

0
2
200
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
5
500
15.15%
2,000
60.61%
유효

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,100
63.64%
유효

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,200
66.67%
유효

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,300
69.70%
유효

5
2
200
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
5
700
21.21%
3,000
90.91%
유효

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
3,200
96.97%
유효

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
3,300
100.00%
유효

합계
9
1,100
1
100
15
2,100
-
-
-
-
-
-
25
3,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
200
9.52%
유효

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
300
14.29%
유효

-7
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
14.29%
600
28.57%
유효

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
800
38.10%
유효

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
900
42.86%
유효

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1,100
52.38%
유효

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1,300
61.90%
유효

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,400
66.67%
유효

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,500
71.43%
유효

5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1,700
80.95%
유효

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,800
85.71%
유효

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,900
90.48%
유효

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
2,000
95.24%
유효

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
2,100
100.00%
유효

합계
7
700
-
-
13
1,400
-
-
-
-
-
-
20
2,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

다. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제144-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여사
3년만기 회사채 AA+ 등급 등급민평 대비 스프레드

-100
-15
-13
-10
-8
-4
-3
-2
-1
0
1
3
5
6
7
8
9
10
19
20

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

100

기관투자자 4

500

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

300

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

300

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

200

기관투자자 25

200

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

100

기관투자자 32

100

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

기관투자자 35

200

기관투자자 36

100

기관투자자 37

100

기관투자자 38

100

기관투자자 39

100

기관투자자 40

100

기관투자자 41

200

합계
100
300
500
200
400
100
400
200
200
400
200
200
800
100
200
200
400
200
100
200

누적합계
100
400
900
1,100
1,500
1,600
2,000
2,200
2,400
2,800
3,000
3,200
4,000
4,100
4,300
4,500
4,900
5,100
5,200
5,400

[회차 : 제144-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여사
5년만기 회사채 AA+ 등급 등급민평 대비 스프레드

-12
-7
-5
-4
-3
-1
0
1
2
3
5
6
9

기관투자자 1
200

기관투자자 2

100

기관투자자 3

200

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

300

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

300

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

200

기관투자자 25

100

합계
200
100
300
200
600
100
500
100
100
100
700
200
100

누적합계
200
300
600
800
1,400
1,500
2,000
2,100
2,200
2,300
3,000
3,200
3,300

[회차 : 제144-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여사
7년만기 회사채 AA+ 등급 등급민평 대비 스프레드

-15
-8
-7
-6
-5
-1
0
1
4
5
7
8
9
10

기관투자자 1
100

기관투자자 2
100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

200

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

합계
200
100
300
200
100
200
200
100
100
200
100
100
100
100

누적합계
200
300
600
800
900
1,100
1,300
1,400
1,500
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제144-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제144-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제
공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제144-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0
.
20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 07월 01일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대모비스(주)와 협의하여 아래와 같이 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제144-1회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,300억원)
제144-2회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)
제144-3회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)

[수요예측 신청현황]
제144-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,400억원
- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 41건

제144-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,300억원
- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.09%p.
- 총 참여신청건수: 25건

제144-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,100억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 20건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 144-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.를 가산한 이자율로 한다.

[제 144-2회 무보증사채] 
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.를 가산한 이자율로 한다.

[제 144-3회 무보증사채] 
 "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000

0.15

총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000

0.15

총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000

0.15

총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
250,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후 

가. 사채의 인수

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

30,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000

0.15

총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000

0.15

총액인수

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
30,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
20,000,000,000

0.15

총액인수

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
350,000,000,000
7,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
비고

제144-1회 무보증사채
1,300
주2)
2024년 07월 09일
-

제144-2회 무보증사채

800

주3)
2026년 07월 09일
-

제144-3회 무보증사채

400

주4)
2028년 07월 09일
-

주1) 2021년 07월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후 

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
비고

제144-1회 무보증사채
1,500
주1)
2024년 07월 09일
-

제144-2회 무보증사채

1,400

주2)
2026년 07월 09일
-

제144-3회 무보증사채

600

주3)
2028년 07월 09일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
250,000,000,000
7,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후 

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
350,000,000,000
7,000,000

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
422,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,577,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
253,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,746,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
121,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,878,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
195,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
39,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
86,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
7,800,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
422,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
120,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
24,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
4,800,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
253,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
60,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
12,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
18,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
2,400,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
400,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
121,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-3회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
144-1
(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

101,500
-
-
-
28,500
-
130,000

회차 :
144-2
(기준일 :
2021년 6월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

80,000
-
-
-
-
-
80,000

회차 :
144-3
(기준일 :
2021년 6월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000
-
-
-
-
-
40,000

나. 자금의 세부사용 내역 

금번 발행되는
제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회
무보증사채는 녹색채권으로서 조달금액 2,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 4,000억원)

을
시설자금
및 타법인증권취득자금으로
사용될 예정입
니다.

[제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 자금 세부 사용내역(2,500억원 발행 시)]

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

Green
주4)
R&D통합센터 연구동 신축
전기차 전용 부품 생산을 위한 공장 증축 및 라인 증설
전동화 사업 관련 지분투자
2021~2022년
(계획)
2,500억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) NICE신용평가(주) 환경부문 분류체계(Taxonomy) 적합 여부 판단에 있어 6. 친환경
운송수단으로서 대한민국 환경부 녹색채권 가이드라인인 1. 기후변화 완화에 적합하다고 판단하였습니다.

[제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 자금 세부 사용내역(4,000억원 발행 시)]

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

Green
주4)
R&D통합센터 연구동 신축
전기차 전용 부품 생산을 위한 공장 증축 및 라인 증설
전동화 사업 관련 지분투자
2021~2022년
(계획)
4,000억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) NICE신용평가(주) 환경부문 분류체계(Taxonomy) 적합 여부 판단에 있어 6. 친환경
운송수단으로서 대한민국 환경부 녹색채권 가이드라인인 1. 기후변화 완화에 적합하다고 판단하였습니다.

[시설자금 세부내용]

당사는 E-GMP사업 전략에 따라, 기존 구동모터, 감속기 등 전기차 전용 개별 부품 생산 방식에서 부품들의 일체화 및 시스템화 생산 방식으로 전환하고자 계획하고 있습니다. 2020년 5월 그룹 계열사인 현대로템(주)으로부터 약 41,500㎡의 유휴 부지를 매입하였으며 금번 회사채 조달자금으로 의왕 제2연구소의 R&D 통합센터 신축을 진행 할 예정입니다. R&D 통합센터는 2022년 9월 준공을 목표로 하고 있으며 당사는 연구동을 통해 개별 전동화 부품의 일체화에 따른 시스템 단위 제품 설계, 시험 및 성능 평가 등을 진행할 예정입니다.

당사는 배터리전기차(BEV) 전용 부품의 효율적인 생산을 위해 울산/대구 공장 증축과 함께 생산 라인 증설 투자를 진행하고 있습니다. 증축된 울산 공장에서는 셀을 공급받아 배터리 모듈, 배터리 팩, 배터리시스템 순으로 생산 공정을 가동할 계획입니다. 또한 대구공장은 모터, 인버터 등 PE시스템 부품 생산을 위한 가동을하고 있으며 배터리전기차의 신규 차종 수주에 대응하기 위해 2020년 9월부터 공장을 증축 중에 있습니다. 

[타법인증권취득자금 세부내용]

2010년 1월, 당사는 (주)LG화학((주)LG에너지솔루션 前身)과 각각 51%, 49%의 지분 투자를 바탕으로 합작법인 HL그린파워(주)를 설립했습니다. 해당 법인을 통해 (주)LG에너지솔루션은 배터리 셀의 안정적인 수주를 확보하였고, 당사는 이를 바탕으로 배터리시스템을 생산하고 연구하는 등의 사업을 진행해왔습니다. 하지만 최근 내부적인 운영 비효율성 등의 문제를 계기로 양측 회사는 각자의 사업에 집중하고자 합작 해소를 추진하게 되었습니다. 이에 따라 당사는(주)LG에너지솔루션의 HL그린파워(주) 지분(49%, 설립 당시 142억원)을 전량 인수하고자 합니다. 

당사는 전동화 관련 법인 설립에 약 979억원 수준으로 투자 할 예정이며, 세부적인 사항은 신고서제출 전일 기준 현재 투자 참여 기업들과 협의 중입니다. 당사는 해당 프로젝트를 통해 향후 글로벌 전기차 시장의 수요까지 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이후 본 사업에 대한 사항은 당사의 정기 보고서를 통하여 공시 할 예정입니다. 

NICE신용평가(주)는 현대모비스(주)가 발행하는 상기 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증 공모사채(녹색채권)의 인증등급을 "Green 1" 으로 평가하였으며 현대모비스(주)의 녹색채권 관리체계(Framework)는 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권 원칙(GBP : Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 "부합" 하는 것으로 평가 받았습니
다.
따라서 본 채권은 대한민국 정부의 가이드라인에 따라 미사용자금 관리 절차 마련 등 조달자금 관리체계가 ICMA 기준에 부합합니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에
대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

(주7) 정정 후 

가. 자금조달금액

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
475,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,524,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
417,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,582,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
176,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,823,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
225,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
45,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
6,500,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
475,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
210,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
42,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,800,000
정액

신용평가수수료
58,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
6,000,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
417,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
90,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
18,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
22,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
2,500,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료

ESG채권 면제

상장연부과금

ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료

500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
176,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-3회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
144-1
(기준일 :
2021년 07월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

110,000

-
-
-
40,000
-
150,000

회차 :
144-2
(기준일 :

2021년 07월 05일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

80,000
-
-
-
60,000
-
140,000

회차 :
144-3
(기준일 :

2021년 07월 05일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000
-
-
-

20,000

-
60,000

나. 자금의 세부사용 내역 

금번 발행되는
제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회
무보증사채는 녹색채권으로서 조달금액

3,500억원

을

시설자금
및 타법인증권취득자금으로
사용될 예정입
니다.

[제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 자금 세부 사용내역]

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

Green
주4)
R&D통합센터 연구동 신축
전기차 전용 부품 생산을 위한 공장 증축 및 라인 증설
전동화 사업 관련 지분투자
2021~2022년
(계획)
3,500억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) NICE신용평가(주) 환경부문 분류체계(Taxonomy) 적합 여부 판단에 있어 6. 친환경
운송수단으로서 대한민국 환경부 녹색채권 가이드라인인 1. 기후변화 완화에 적합하다고 판단하였습니다.

[시설자금 세부내용]

당사는 E-GMP사업 전략에 따라, 기존 구동모터, 감속기 등 전기차 전용 개별 부품 생산 방식에서 부품들의 일체화 및 시스템화 생산 방식으로 전환하고자 계획하고 있습니다. 2020년 5월 그룹 계열사인 현대로템(주)으로부터 약 41,500㎡의 유휴 부지를 매입하였으며 금번 회사채 조달자금으로 의왕 제2연구소의 R&D 통합센터 신축을 진행 할 예정입니다. R&D 통합센터는 2022년 9월 준공을 목표로 하고 있으며 당사는 연구동을 통해 개별 전동화 부품의 일체화에 따른 시스템 단위 제품 설계, 시험 및 성능 평가 등을 진행할 예정입니다.

당사는 배터리전기차(BEV) 전용 부품의 효율적인 생산을 위해 울산/대구 공장 증축과 함께 생산 라인 증설 투자를 진행하고 있습니다. 증축된 울산 공장에서는 셀을 공급받아 배터리 모듈, 배터리 팩, 배터리시스템 순으로 생산 공정을 가동할 계획입니다. 또한 대구공장은 모터, 인버터 등 PE시스템 부품 생산을 위한 가동을하고 있으며 배터리전기차의 신규 차종 수주에 대응하기 위해 2020년 9월부터 공장을 증축 중에 있습니다. 

[타법인증권취득자금 세부내용]

2010년 1월, 당사는 (주)LG화학((주)LG에너지솔루션 前身)과 각각 51%, 49%의 지분 투자를 바탕으로 합작법인 HL그린파워(주)를 설립했습니다. 해당 법인을 통해 (주)LG에너지솔루션은 배터리 셀의 안정적인 수주를 확보하였고, 당사는 이를 바탕으로 배터리시스템을 생산하고 연구하는 등의 사업을 진행해왔습니다. 하지만 최근 내부적인 운영 비효율성 등의 문제를 계기로 양측 회사는 각자의 사업에 집중하고자 합작 해소를 추진하게 되었습니다. 이에 따라 당사는(주)LG에너지솔루션의 HL그린파워(주) 지분(49%, 설립 당시 142억원)을 전량 인수하고자 합니다. 

당사는 전동화 관련 법인 설립에 약 979억원 수준으로 투자 할 예정이며, 세부적인 사항은 신고서제출 전일 기준 현재 투자 참여 기업들과 협의 중입니다. 당사는 해당 프로젝트를 통해 향후 글로벌 전기차 시장의 수요까지 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이후 본 사업에 대한 사항은 당사의 정기 보고서를 통하여 공시 할 예정입니다. 

NICE신용평가(주)는 현대모비스(주)가 발행하는 상기 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증 공모사채(녹색채권)의 인증등급을 "Green 1" 으로 평가하였으며 현대모비스(주)의 녹색채권 관리체계(Framework)는 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권 원칙(GBP : Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 "부합" 하는 것으로 평가 받았습니
다.
따라서 본 채권은 대한민국 정부의 가이드라인에 따라 미사용자금 관리 절차 마련 등 조달자금 관리체계가 ICMA 기준에 부합합니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에
대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

【 대표이사 등의 확인 】

현대모비스_대표이사확인서_증권신고서_20210705

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

증권신고서제출및정정연혁

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 05일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과반영 및 기재정정

금융위원회 귀중
2021년 06월 29일

회 사 명 :

현대모비스 주식회사

대 표 이 사 :

조 성 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 203

(전 화) 02-2018-5114

(홈페이지) http://www.mobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 배 형 근

(전 화) 02-2018-2766

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
현대모비스(주) 제144-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대모비스(주) 제144-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대모비스(주) 제144-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

모집 또는 매출총액 :
350,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대모비스(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 203
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【 대표이사 등의 확인 】

현대모비스_대표이사확인서_증권신고서_20210629

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

가. 경기변동에 따른 자동차 산업(전방사업) 관련 위험

당사는 모듈 및 부품제조, A/S용 부품사업을 영위하고 있으므로 전방산업인 자동차 산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 당사가 납품한 부품으로 생산된 완성차 판매는 국내 뿐만 아니라 해외 시장에서도 전개되고 있기 때문에 글로벌 주요 국가의 경기상황에 따라 자동차 산업의 업황은 물론, 당사의 영업 실적 역시 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.
2021년 6월 8일 세계은행(World Bank)의 발표에 의하면 코로나19의 확산으로 가장 큰 타격을 받은 2020년의 전세계 GDP 성장률은 -3.5%로 예상되었으며 2021년의 전망치는 5.6%로 상향 조정 되었습니다. 이는 주요국의 가파른 경제 회복과 코로나19 백신 접종으로 불황 뒤 강력한 반등이 가능할 것이란 예상에 따른 것으로 분석됩니다. 2021년에는 각국의 백신보급과 경기부양책의 결과로 전세계 경제성장률은 상승될 것으로 전망되지만 여전히 바이러스로 인한 수요측 경기 회복에 대한 불확실성이 높은 상황입니다. 한편,
2021년 5월 발표한 한국은행의 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 2020년 코로나 19로 인한 -1.0%의 GDP 역성장을 기록한 이후 2021년에는 3.0%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 현재 국내 백신 접종에도 불구하고 코로나19 재확산에 따른 경제활동 정상화 지연 또는 국내 일부 제조업의 생산 차질 지속 등 국내 경기 회복에 불확실성을 유발할 수 있는 요인은 아직 남아있어 경기 변동에 지속적인 모니터링이 필요합니다. 또한 전반적인 글로벌 완성차 시장 성장률은 2012년 이후 둔화 기조가 이어지고 있으며, 주요 선진시장인 미국과 유럽의 성장 정체, 중국의 성장 둔화 등으로 저성장 국면이 당분간 이어질 것으로 예상됩니다. 자동차시장 성장률 둔화 지속, 자동차 소비 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있는 대내외적인 정치, 사회, 경제적 요인들이 지속될 경우, 자동차 판매 및 수출 실적 부진으로 이어질 가능성이 높습니다. 신고서 제출전일 현재 코로나19의 향후 진정세를 예상하기 어렵지만 사태가 장기화 혹은 악화될 경우
국내외 경제의 불확실성 확대, 회복지연 및 민간 소비 심리 위축으로 이어질 수 있습니다. 이러한
경기 변동 리스크는 자동차산업의 성장성을 저해하고 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나19로 인한 자동차 산업의 불확실성 증대 위험

2019년 12월 최초로 나타난 코로나19는 아시아 지역을 빠르게 넘어 글로벌 전 지역으로 퍼지며 글로벌 경제 전망에 팬데믹(Pandemic: 전염?의 전세계적 확산) 리스크를 미치고 있습니다. 코로나19는 증권신고서 제출 전일 기준 전세계적으로 약

400만명에 가까운 사망자
를
야기하며 21세기 최악의 전염병으로 꼽히고 있습니다.

이에 2020년
한 해는 코로나19의 전 지구적 확산으로 인해 국가 간 이동이 제한되고 산업이 셧다운 되었습니다.
글로벌 자동차 기업들의 자국 및 해외공장이 가동중단 되기도 하였으며 국내외 자동차 수요가 위축되고 일부 자동차 부품 공급에 차질을 빚었습니다.
현대자동차 글로벌경영연구소에 따르면 글로벌 자동차 수요량은 2019년 8,670만대를 기록하였으나 2020년 7,264만대로 감소하였습니다. 다만, 2021년 기저효과에 따른 반등이 예상 되고 있으며 2021년 자동차 수요량은 7,910만대로 전년 대비 약 8.89% 증가 할 것으로 전망하고 있습니다.

한편,

2020년도 말부터 백신이 개발되어 세계적으로 보급 및
접종이 이루어지고 있으며 현재 해외 여행 및 마스크 미착용 등이 가시화되고 있으나 변이 바이러스의 등장 등
불확실성은 지속적으로 남아있습니다. 향후,
코로나19 재확산에 따른 국내 경제성장률 둔화로 인한 민간소비 심리 위축이 발생하거나, 세계자동차시장 성장률 둔화 지속, 바이든 미 신행정부의 보호무역 기조 확산과 정치적 불안정 등 자동차 소비 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있는 대내외적
인 정치, 사회, 경제적 요인들이 지속될 경우, 자동차 판매 및 수출 실적 부진으로 이어져
당사의 영업환경에도 피해를 줄 수 있는 점
유념하시길 바랍니다.

다. FTA 개정협상 등 무역환경 변화에 따른 위험

2015년 12월 20일 한-중 FTA가 공식 발효되었으며 2018년 3월 미국의 트럼프 대통령에 의하여 한미 FTA 개정을 추진하였고, 2019년 1월 개정안이 발효되었습니다.
한-중 FTA 발효로 인한 관세 철폐에 따라 자동차 및 자동차부품의 수출 증대를 기대할 수 있으나,
국내로 수입되는 글로벌 완성차 브랜드 자동차 역시 일부 가격 경쟁력을 확보함에 따라, 국내 자동차 시장의 경쟁률이 심화된 측면이 존재합니다. 또한 한미 FTA 개정안에 미국의 한-미 자동차 무역 수지 적자를 축소시킬 수 있는 구체적인 방안이 포함되지 않은 점등을 고려 시 향후 미국 정부는 FTA 재협상을 요구할 가능성이 있습니다. 2021년 바이든 대통령 취임 이후 미 행정부는 과거 트럼프 정부의 보호무역 조치를 단기에 철회하진 않을 것으로 보입니다.
당사의 경우 2021년 1분기 연결 기준 해외 매출액은 4조 8,619억원으로 총 매출액의 약 49.53%를 차지하
고 있습니다.
미국 상무부의 자국의 이익을 보호하기 위한 완성차 관세 및 비관세 장벽 규제, 원산지 기준 강화 등 정책변화는 국내 완성차 업체에 불리하게 작용할 수 있으며 당사의 해외 매출 실적에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

향후 미국을 포함한 FTA 체결국가들이 한국산 제품에 대하여 높은 관세를 부과하거나 수입금지 조치를 실시하는 등 강력한 규제 정책을 실시할 가능성을 배제할 수 없습니다.

예상치 못한 무역환경의 변화가 현실화될 경우 당사가 영위하는 사업 환경에 직접적인 피해를 입을 수 있으므로 투자자께서는 급변하고 있는 국가 간 무역환경에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것
으로 판단됩니다.

라. 원자재 가격 변동 관련 위험

당사의 2021년 1분기 연결 기준 매출액은 9조 8,158억원이며 이 중 매출원가는 8조 6,164억원으로 매출액의 약 87.78%의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사에서 사용하는 주요 원재료에는 제조공장에서 사용되는 강재류와 석유화학제품류가 있습니다. 철강재 및 비철금속은 글로벌 산업 회복세, 철강재 수요 및 생산량 추세에 따라 변동성을 지니고 있으며 유가의 경우 경기 회복세, 석유 수요 등에 따라 가격이 변동되고 있습니다.

당사의
주요 원재료 중 강재류의 경우 주요거래처는 POSCO, 현대제철 등이 있으며 석유화학제품류의 주요 거래처는 GS칼텍스, 현대EP, LG하우시스 및 한화솔루션입니다.

현재
열연철판, 알루미늄, 구리 및 니켈 등 강재류의 원재료 가격이 상승하는 등 가격 변동성이 심해진 상황에서 전방산업에 대한 교섭력이 낮은 기업의 경우 강재류 가격의 납품가격에 따른 수익성 악화 위험
에 노출 될 수 있습니다.
한편, 2021년 3월 미국에너지정보청(EIA)의 발표에 따르면 일평균 석유소비는 2021년 2월에 95.9백만배럴로 전년 동기 대비 1.6백만배럴 감소한 수치를 기록하였습니다.

국제 유가는 OPEC 회원국간의 공급량 합의, 코로나19 확산으로 인한 수요 감소 등 다양한 외생변수들의 영향을 받으며
유가의 급격한 변동은 원유를 포함한 나프타, PP를 포함한 카프로락탐 등 당사의 원재료 가격에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 따라서
투자자께서는 당사에 원재료 공급 계약을 맺고 있는 매입처와의 가격협상력 여부를
면밀하게 검토할 필요가 있습니다.

완성차 업체에 대한
원재료 가격 상승분을 전가하기 쉽지 않은 구조상, 급격한 원재료 가격 상승은 당사의 원가구조 및 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

마. 완성차업체의 완성차 납품단가 인하 등에 따른 위험

자동차 부품 산업의 실적은 글로벌 주요 국가의 경기상황 등에 따른 국내외 완성차 업체의 판매량에 따라 결정됩니다. 최근 코로나19 등 요인으로 세계 경기 침체로 자동차 시장의 성장률이 둔화되면서, 글로벌 자동차 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 자동차부품업체들은 제한된 수의 완성차 업체에게 제품을 공급하기 때문에 원가경쟁력을 확보하려 노력하고 있으며 완성차업체들은 더 높은 품질의 제품을 더 낮은 가격에 제공받기를 원하고 있습니다.
최근 세계 자동차시장의 침체에 대응하여 완성차 업체들은 완성차 납품 단가를 인하하거나 구조조정을 모색하는 가운데 당사를 비롯한 부품업체의 제품 공급가격 인하 압력은 지속될 것으로 예상됩니다. 한국자동차산업협동조합(KAICA)에 따르면 2020년말 현재 주요 자동차회사(현대자동차, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용, 타타대우)와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 9.7% 감소한 744개사이며, 이중 대기업이 266개사(35.8%), 중소기업이 478개사(64.2%)로 구성되어 있습니다. 이중, 2020년 기준 현대자동차에 납품하는 업체 수는 354개이며 기아의 경우 342개입니다
.
당사의 경우 다양한 모델과 관련한 부품을 생산하고 있기는 하지만, 완성차 업체의 제품군 구성 변화로 인해 당사의 제품이 사용되는 자동차 모델의 생산량이 감축되거나 중단되고, 대체 자동차 모델의 부품을 공급하지 못할 경우 당사의 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 또한 자동차 판매 및 생산은 경제상황, 소비자 지출 및 선호도, 금리변동, 소비자 신뢰도, 휘발유 가격, 소비자 자금여력 등 여러 요인의 영향을 받고 있습니다. 따라서
향후 자동차 업황의 변동에 따라 완성차 업체의 완성차 가격의 인하가 불가피할 경우 고정비 부담이 큰 자동차 부품산업의 특성상 당사의 수익성에 부정적 영향
을 미칠 수 있습니다.

바. 환율 변동에 따른 수익성 저하 위험

당사가 영위하고 있는 자동차부품산업과 그 전방산업이 되는 자동차산업은 대표적인 수출 산업으로 원/달러 환율 변동은 당사의 수익성에 유의한 영향을 주고 있습니다.
당
사는 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다.

2021년
1분기 기준 현재
각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 상승 시 외화부채의 환율효과로 인하여 당사의 법인세비용차감전순이익은 약 864억원 가량 감소하며, 환율 10% 하락 시
법인세비용차감전순이익은
약 864억원
가량 증가
합니다.
당사는 높은 해외 매출 비중(2021년 1분기 매출액 중 약
49.53%)으로 인해 환율의 변동성이 커질 경우, 외환 관련 손익의 변동폭이 증가할 가능성이 존재합니다.
상기와 같이 환율은 제품, 기술력, 생산능력 등과 함께 자동차업체의 경쟁력에 영향을 주는 중요한 요소로 꼽히고 있습니다.
당사는 환 리스크 관리를 수행하고 있으나 환율의 변동성이 지속적으로 확대된다면 국내 자동차 및 자동차 부품업계의 수익성에 부정적으로 작용할 것으로 판단되며 이는 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 위험이 있습니다. 따라서, 당사가 영위하고 있는 사업의 특성 상 환율의 변동에 따라 실적에 영향을 받는 바, 향후
환율의 변동성 및 방향성이 당사의 사업과 영업실적에 영향을 줄 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

사. 법령, 정부규제 등에 의한 수익성 변동 위험

자동차부품산업은 고도의 소재, 기계, 전자기술 등이 결합된 기술집약적 산업으로써 이와 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 자동차부품산업의 경우 제조공장의 규모가 크고, 다단계의 제조공정을 거쳐 생산하기 때문에 생산공장에서 발생하는 금속슬래그, 도료가스, 폐플라스틱, 먼지 등에 의한 환경오염이 발생되고 있습니다. 이에 최근 전세계적인 추세로 자동차 관련 법규는 운전자 안전과 환경보호를 강화하는 방향으로 개정되고 있는 추세입니다. 한편, 당사는 2015년부터 시행된 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「화학물질관리법」에 대응하기 위하여 전사 규제물질 조사 및 관리 프로세스를 구축하였습니다.
그러나
당사는 산업안전보
건법 위반(산업안전보건법 제38조)으로 2021년 3월 11일 울산지방법원으로부터 벌금 100만원의 약식명령을 선고받아 확정되었고, 화학물질관리법 위반(화학물질관리법 제28조 제2항)으로 2021년 3월 19일 대전지방법원 천안지원으로부터 벌금 1,000만원의 약식명령을 선고받아 확정
되었습니다. 따라서 향후 이러한 규제들의 위반사항이 재차 발생될 경우 당사의 브랜드 이미지 훼손, 소비자 인지도 하락 등 당사의 영업환경에 부정적인 영향이 미칠 가능성이 높습니다.

향후 법령이나 규제의 변동으로 인한 실적의 영향은 합리적으로 추정하기 어려우나, 완성차 업체가 국내 및 해외 각국의 규제 강화에 민첩하게 대응하지 못할 경우, 벌금 부과 및 영업활동 제한 등으로 이어질 수 있으며, 장기적으로 자동차 부품업체의 생산이 중단 되는 등
판매 하락

으로 이어질 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아. 친환경/자율주행 자동차 등 산업구조 재편에 따른 불확실성 위험

현재 자동차산업은 미래자동차로의 패러다임 변화가 진행되고 있으며 친환경 및 자율주행 중심의 미래차와 서비스에 대한 대규모 투자가 이뤄지고 있습니다. 전세계 친환경차의 시장규모는 2022년 약 800만대(전체 자동차 시장의 8.7% 수준)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 이는
전통적인 자동차 부품의 업력을 지니고 있는 당사의 영업환경에 급변하는 변동성을 초래할 수 있습니다.
향후
내연기관 자동차가 자율주행자동차, 전기자동차 등 미래형 자동차로 바뀔 경우 내연기관 자동차와 달리 필요 부품 수가 줄어들며 자동차구조의 단순화를 유도하는 각종 전자장비와 소프트웨어의 비중이 갈수록 증가할 수
있습니다.

당사의 경우 2018년 8월 한국 Stradvision사에 약 80억원을 투자하여 딥러닝 기반의 자율주행 카메라 센서 개발하였으며, 2019년 10월 미국 Velodyne사에 약 50백만 달러를 투자하여 자율주행용 라이다를 개발하였습니다.또한 2020년 12월 미국 Boston Dynamics사에 약 220백만 달러 투자 발표, 자율주행 및 로보틱스 분야에 대응하며 변화하는 자동차 산업에 발맞춘 연구개발을 위한 투자를 지속하고 있습니다.

금번 회사채 조달자금 역시 발행자금 총액 중 일부는 친환경차 부품 관련 R&D, 시설, 지분투자 를 위한 투자금으로 활용 될 예정입니다.
결론
적으로 이러한
친
환경/자율주행 자동차로의 산업 패러다임 전환은 IT, 정보통신 등 새로운 산업의 주요 업체들과 시장 내 경쟁을 야기
할 수 있습니다. 또한
기존에 구축한 자동차 부품의 생태계 와해는 당사의 영업환경은 물론 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 급속도로 변화하고 있는 자동차 업계의 향방에 대하여 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

자. 녹색경영에 따른 위험

자동차산업은 환경, 보건, 안전과 밀접한 관련이 있는 산업으로서 자동차산업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소 배출량 규제 등의 환경, 보건,안전 관련 법규 및 규정들을 준수해야 합니다. 2015년 1월부터 온실가스 배출권 거래제가 시행되고 있으며, 2019년 12월 환경부는 제3차 배출권 거래제 기본 계획을 발표하였습니다.
제3차 배출권 거래제 기본 계획은
2021년부터 2030년까지 BAU("Business As Usual", 추가적인 온실가스 감축조치를 취하지 않은 경우를 가정한 미래 배출량 전망치) 대비 37% 감축하는 것을 목표

로 하고 있습니다. 또한 2019년 12월 EU는 2050년까지 EU 순 탄소배출량 제로를 목표로 EU 그린딜을 발표하였으며, 그 일환으로
2023년 시행을 목표로하는 탄소국경조정제 도입을 시사
한 바 있습니다.
당
사
는 2014년 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 의거 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정됨에 따라 2015년부터 매년 3월말 온실가스 배출량 신고를 이행하고 있습니다. 또한 2
019년 7월말에는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 의거 배출권거래제 제 2차 계획기간 제 3차 이행연도(2020년도) 신규진입자로 지정
됨에 따라 2020년부터 배출권거래제를 이행하고 있습니다.
상기와 같은
국내 온실가스 배출량 규제정책 및 국외 탄소배출량 제로 목표에 따라 당사가 의무적으로 이행해야 하는 온실가스 배출권거래제도 및 질소산화물 부담금과 같은 환경 정책은 추가적인 비용 부담이 발생 할 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있는 가능성
이 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

회사위험

가. 수익성 관련 위험 

당사의
2021년 1분기 기준 매출액은 9조 8,158억원, 영업이익은 4,904억원으로 매출액 및 영업이익이 각각 전년 동기 대비 16.54%, 35.87% 증가하였습니다.(
2021년 1분기

기준 국내 평균 가동률은 88.0%으로
국내 생산실적은 전년 동기 대비 약 28.7% 증가하였음.) 이는 당사의 주요 매출처인 현대자동차ㆍ기아의 분기 합산 생산량이 2020년 동기 대비 15.8% 증가하였고, 특히 전기차를 포함한 친환경 차량 생산량이 73.3% 증가한 영향입니다. 2021년 1분기 영업이익은 4,904억원으로 전년 대비 35.87% 증가하였지만 수익성이 비교적 낮은 단순 모듈 및 전동화 매출이 증가한 영향으로 영업이익률은 2020년 대비 유사한 5.00% 수준에 머물렀으며 2018년 및 2019년 영업이익률 보다 소폭 하회하였습니다.

최근 반도체 품귀 현상이 이어지면서 2021년 5월 기아는 에어백 컨트롤 유닛(ACU) 반도체 부족으로 소형SUV 스토닉을 생산하는 소하 2공장의 가동이 중단되기도 하였습니다. 2021년 6월에는 현대자동차의 앨라배마주 공장과 국내 아산공장의 생산이 일시적으로 중단되기도 하였습니다.

당사의 매출액 및 이익률은 전반적으로 당사 제품의 수요처인 현대자동차ㆍ기아 등의 완성차에 대한 시장 수요에 따라 생산 비중이 결정되는 구조이므로 현대자동차 및 기아의 경영환경이 악화되거나 실적이 하락할 경우, 당사의 전반적인 수익구조도 악화 될 수 있는 가능성
이 높습니다.
2021년의 경우 코로나19의 확산세가 최고조에 이르렀던 2020년 초 이후 지속적으로 판매량 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 반도체 공급이 정상화 되지 못할 경우 완성차 생산량이 줄어들어 당사의 수익성 개선이 이루어지지 못할 가능성이 있습니다. 그리고 현재까지 감염병의 재확산 우려는 여전히 존재하고 있으며 글로벌 수요 회복에 대한 불확실성 또한 상존하는 상황입니다.

이외에도
R&D 신규투자의 성과가 미미하거나 중국로컬 자동차 부품사들과의 경쟁상황이 당사에 비우호적으로 전개 될 경우 당사의 매출 성장성 저하 및 수익성 감소로 이어질 가능성이 존재하는 점
투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

나. 재무안정성 관련 위험

당사의
2021년 1분기 연결 기준 부채총계는 15조 6,934억원으로 전년 동기 대비 8.32% 증가하였으며 부채총계는 매년 증가하는 상황입니다. 당사는
2020년 현대오트론(주) 반도체 사업부문 양수, CAPE
X 증설에 따른
지출 등
지속적인 투자로 인하여
자금 유출이 발생되었습니다. 2020년 연결기준 총차입금이 2조 9,950억원으로 전년 대비 약 3,281억원 증가하였으며 부채비율은 전년 대비 약 1.71% 증가한 45.52%(2020년 연결 기준)까지 상승하였습니다. 당사의 2021년 1분기 연결 기준 부채비율은 46.74%, 차입금 의존도는 5.59%입니다. 다
만
, 당사의
2021년 1분기 연결기준 자기자본비율은 68.15%으로 50%을 상회하고 있는 수준으로 자본건전성은 비교적 안정적인 것으로 판단됩니다. 또한 2021년 1분기 연결기준 11.6조원의 풍부한 유동성(현금 및 단기금융상품)을 보유하고 있습니다. 한편, 당사의 2021년 1분기 기준 국내 및 해외법인에 진행중인 투자금액은 약 1,113억원이며 올해 공장 신ㆍ증설 및 보완투자 등 10,929억원의 자본적 지출이 예정되어 있습니다. 이는 당사의 재무안정성에 부담으로 작용 될 수 있습니다만
당사의 현재 유동성 수준과 현금창출력, 대외신인도에 기반한 자금조달 능력 등을 감안하면 중장기적으로도 실질적인 차입금 상환에 따른 부담은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 그
러나

향후 신규 공장 설립 투자를 할 경우, 시장 상황 변동 및 프로젝트 실행 지연 등에 따라 최초 계획 금액을 초과하는 추가적인 자금 소요 부담이 발생할 수 있으며, 공장 가동 초기에는 감가상각비 등 초기 비용 부담이 수익성 악화의 요인으로 작용
할 수 있습니다. 또한 코로나19 사태로 대규모 투자는 일부 지연될 수 있으며, 코로나19로 인해 영업상황이 개선되지 못하거나 예상치 못한 투자금액의 확대 등의 변수 발생 시 예기치 못한
자
본적 지출
이 발생 할 수 있습니다. 또한 당사가 설립하는 신규 공장들의 경우, 비교적 매출처가 정해져 있음에도 불구하고 완성차 업체들의 실적이 둔화될 경우 투자에 따른 효과가 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 또한
당사 매출의 증가분이 투자계획을 하회할 경우 가동률의 하락, 감가상각비 등 고정비 증가로 인해 수익성 하락 및 투자금액의 회수 지연 위험
이 존재합니다. 또한,
투자 자금 소요로 인해 차입금이 지속적으로 증가할 경우, 부채비율 증가 및 이자비용 상승에 따른 순이익 감소가 발생
할 수 있습니다. 또한

그외에 영업환경의 변화, 금융시장의 불안정 등의 외부적요인에 의해 당사의 재무안정성 및 차입금 상환 능력이 악화
될 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 투자 성과 시현에 따른 현금창출 지속 여부에 대하여서도 추후 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

다. 특수관계자 거래 및 매출처 편중 관련 위험

당사는 자동차 샤시모듈, 칵핏모듈 및 FEM제품 및 CBS(Conventional Brake system), ABS(Anti-lock Brake System), ESC(Electronic Stability Control) 및 MDPS(Motor Driven Power Steering) 등 차량을 제어하는 기본 기능인 제동ㆍ조향 시스템, 에어백 등을 생산하고 있습니다. 당
사
의

2021년 1분기 기준 특수관계자의 매출 및 매입은 각각 7조 9,731억원, 1조 758억원으로 현대자동차 및 기
아
등 특수관계자와 매출/매입이
높은 비중을 차지
하고 있습니다.

(2021년 1분기 연결 기준 총 매출액 9조 8,158억원, 총 매입액 7조 5,762억원) 당사가 제조하는 대부분의 자동차부품의 최종 수요는 상당 부분이 현대자동차와 기아에서
발생하고 있어 이들에 대한 매출은 당사의 실적에 밀접한 영향을 미치고 있습니다.

이와 같은
계열사
매출 비중은 당사의 안정적인 영업기반 확보라는 긍정적인 측면을 제공해주고 있으나, 현대자동차ㆍ기아의 시장지배적 지위가 유지되고 있는 만큼 내수 경기둔화에 따른 자동차 판매 둔화 및 수입차 비중 확대에 따라 현대자동차 및 기아의 국내 판매가 감소될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 당사의 경우 현대자동차ㆍ기아 이외 완성차 고객으로부터 약 436백만 달러(2021년 1분기 기준)의 수주를 확보하였습니다. 그러나 결
론적으로
특수관계자에 편중되어 있는 매출구조의 특성을 고려할 때, 현대자동차 및 기아의 실적이 악화될 경우 수주감소에 따라 당사의 실적에도 부정적인 영향
을 줄 수 있습니다.
투자자 여러분께서는 이점 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

라. 해외법인, 종속기업 실적이 당사의 수익성에 미치는 영향 관련 위험

당사의 2021년 1분
기 연결기
준
특수관계자는
종속회사 36개, 공동기업 및 관계기업 20개사
가 있습니다.

당
사
의
주요 종속기업의 실적은 연결재무제표에 영향을 주며, 관계기업 및 공동기업은
당사의 연결 실적에 포함되지는 않으나 지분법 평가로 당사의 실적에 반영
되고 있습니다. 당사의 주요 종속기업(해외법인) 대부분 분기 순이익을 시현하였으나
Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd의 경우 가동률 하락으로 2021년 1분기 순손실이 42
억원 발
생
되었습니다.
당사의 지역별 수익을 살펴보면 2021년 1분기 연결 기준 영업이익 4,904억원 중 약 64.74%는 국내에서 발생되며 해외 기준으로 미주 및 유럽이 각각 14.77% 및 10.48% 수준으로 비중을 차지하고 있습니다.

당사의 해외법인들은 현지화된 영업 및 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.
이처럼 해외 직접투자에 따른 현지 영업활동은 현지의 경제 상황, 정치적 불안정성, 시민소요사태, 공용징수 및 국유화 리스크, 현지 규제상의 제한 및 요구조건, 수출 및 수입 제한, 환율통제 및 환율변동, 송금액 및 기타 지불액에 대한 제한 및 세금부과, 현지 사법체계를 통한 협정 시행 및 미수금 징수의 어려움 등 해외사업 내재적으로 존재하는 리스크가 수반됩니다. 일
례로 과거 주한미군 사드 배치로 인한 중국 내부의 반한감정에 따른 중국 정부의 국내업체 규제 및 국내 기업의 불매 운동에 따른 사례와 같이 정치적인 이슈로 인하여 국산 제품의 불매운동이 일어 날 경우 당사의 해외 소재의 주요 종속기업들의 실적에 악영향을 미칠 가능성이 존재합니다.
즉,
당사는 미주/유럽/중국 향 매출이 발생되고 있으므로 해당 소재국가의 정치, 경제적 이슈 및 자동차 산업의 업황 악화가 당사 해외법인의 영업실적에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 당사의
주요 종속회사의 경우 안정적인 수익성 및 재무구조를 유지하고 있으나 대내외 변수로 인하여 종속회사의 실적악화가 발생할 경우

당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점
투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

마. 매출채권, 재고자산 관련 위험

당사의
연결기준

매출채권 추이는 2018년 기준 6조 4,508억원, 2019년 기준 6조 9,513억원, 2020년 기준 7조 5,579억원 매년 증가하고 있으며 2021년 1분기 기준 7조 5,290억원을 기록
하였습니다. 동 기간 매출채권 회전율을 살펴보면 2018년 5.62회, 2019년 5.68회, 2020년 5.05회 및 2021년 1분기 기준 5.20회를 기록하
였습니다.
따라서 당사의 경우 영업현금흐름의 회수 활동이 비교
적 원활하며 매출채권회전율은 비교적 안정적인 것으로 분석됩니다.

한
편
, 당사의
연결기준 재고자산은 2018년 기준 2조 7,629억원, 2019년 기준 3조 342억원, 2020년 기준 3조 572억원 및 2021년 1분기 기준 3조 3,831억원으로 매년 증가하고 있는 추세
입
니다.

동 기간 재고자산회전율은 2018년 12.89회, 2019년 13.13회, 202
0년 12.03회 및 2021년 1분기 12.19회로 최근 3개년 및 1분기 간 12~13회를 유지하고 있습니다.
총자산대비 재고자산 구성비율은 2018년부터 2021년 1분기까지 6.30%에서 6.87% 수준이므로 신고서 제출 전일 기준 현재 당사의 재무 안정성이 크게 우려되는 수준은 아닌 것으로 판단됩니다.

당사의 최근 3년간 매출채권회전율 및 재고자산회전율 등 당사의 운전자본의 활동성지표는 비교적 일정한 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다.

그
러나
향후 거래처의 자금집행에 있어서 상당부분 지연이 된다면, 매출채권 손상 금액이 증가 할 수 있으며 이에 따라 손익구조에 부정적인 영향
을 미칠수 있습니다. 또한
운전자본 관리가 잘 이루어지지 않을 경우 혹
은 재고자산 규모 확대에 따른 재고손실 부담 요인 일부 증가 가능성 및 향후 산업 전반의 업황이 나아지지 않는 등의 요인으로 당사의 재무구조의 저하
로
이어질 수 있습니다.
당사의 매출 감소 및 설비투자 계획에 따른 자금지출로 인해 운용자금이 충분하지 않거나 매출채권 및 재고자산에 대한 관리가 부실해질 경우 당사의 재무구조가 악화될 가능성이 있다는 점
을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

바.

기업집단 소속

(
현대자동차그룹)
관련 위험

당사는
2021년 04월 29일 공정거래위원회가 발표한 공시 대상 기업집단 총 71개 중 자산총액 기준 2위의 대규모 기업집단인 현대자동차그룹에 소속
되어 있습니다.

현대자동차그룹에는 총 55개의 계열회사(국내 기준)가 속해 있으며 완성차, 자동차 부품, 철강, 건설 등의 비금융 부문과 할부금융, 카드업, 증권업, 전자금융업 등의 금융부문으로 이루어져 있습니다.

현대자동차그룹은 자동차 사업을
중심으로 수직 계열화된 모습을 보이고 있으며, 현대자동차 및 기아 등 그룹 내 완성차 기업의 실적이 그룹 전체의 실적을 영향을 주는 사업 구조적 특성
을 가지고 있습니다.

현대자동차그룹은 2020년 10월 14일 정
의선 수석부회장이 그룹 회장으로 취임 한 후 대규모 투자 결정(2020년 12월 1
조원 규모 보스턴다이나믹스 인수 발표), IT계열사 통합(2021년 2월
현대오토에버(주
), 현대엠엔소프트(주), 현대오트론(주) 합병
)
등 경영상 주요 변동사항이 있었습니다.

따라서
현대자동차 그룹 내 기업 활동의 영향으로 그룹 내 계열사의 투자 집행시기
가

지연될 수 있으며 예기치 못한 투자금 지출로 당사의 현금흐름에 부정적인 영향
을
칠 수 있습니다.

당사는 핵심 계열사인 현대자동차 지분의 21.4%를 보유하고 있으나 그룹 내 현
대
모비스(주), 현대자동차(주), 기아(주)
간 순환출자 형식의 지배구조하에 있습니다.

그룹차원의 지배구조 변경에 따른 경영권 이전, 사업 혹은 자산 양수도 등이 추진 될 경우, 향후 그룹이 영위하는 사업환경의 변화 및 정책변화에 따라 당사의 경영상황의 변동성이 확대될 수 있는 바,
투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

사. 우발채무 현실화 관련 위험

증권신고서 제출전일 기준 현재 당사는 지급보증, 소송 및 약정사항 등으로 인한 우발채무가 존재하며 이러한 우발채무 등의 실현 가능성 및 실현 시기는 합리적 예측이 불가능합니다.

증권신고서 제출 전일 현재 당사가 피고로서 계류된 주요 소송사건은 소송 및 중재 등 총
13건(소송금액 총 약 109억원)입니다.
현
재

상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없으며, 따라서
당사의 연결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

다만, 본 소송 사건은 증권신고서 제출 전일 현재 진행 단계에 있으므로
추후 소송의 진행 상황에 따라 관련 충당부채 및 비용 증가가 수반될 가능성을 배제할 수 없습니다.
또한
당사는 신
고서 제출전일 기준 현재 (주)하나은행, 서울보증보험(주) 등으로 지급보증 받은 금액은
약 400억원
이내 수준이며,
약 66억원을
차
입보증 및 연대보증을 제공
하고 있습니다.
향후
대내외적인 환경변화에 따라

당사가 부담하고 있는 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무구조 악화
로 이어질 수 있기에 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

아. 투자 및 연구개발 관련 위험

당사가 영위하고 있는 사업의 특성 상 고도의 연구개발을 통한 제품 경쟁력 확보 및 설비능력의 유지/확충을 위한 투자가 필수적으로 수반된다고 할 수 있습니다.

당사는 용인 마북연구소, 의왕연구소 및 서산주행시험장 등 국내거점과 함께 북미, 유럽, 중국 및 인도 등 글로벌 주요지역의 연구소를 운영하고 있습니다.
2021년
에
도 코로나19의 여파는 계속되고 있지만 당사는 미래 성장 및 외부 수주 역량 강화를 위한 투자를 지속 실시하고 있습니다.
2021년 1분기 기준 연구개발 투자는 2,486억원으로 총 매출액 대비 연구개발비 비중은 2.53%이며 2018년부터 2021년 1분기 까지 약 2% 대의 연구개발 비용을 집행하였습니다. 2021년 1분기 연결 기준 당사의 총 차입금은 2조 7,552억원을 보유하고 있으나 연간 1조 내외의 연구개발 비용은 당사가 꾸준한 영업실적을 시현하고 있는 만큼 투자부담의 상당 부분은 자체 영업창출현금을 통해 대응 가능할 것으로 예상됩니다. 또한 당
사는
향후 미래 자동차 기술을 선점하기 위해 Velodyne(라이다 센서), Aptiv(자율주행 솔루션), Envisics (AR-HUD) 등 외부 기술
기업들과의 오픈 이노베이션을 적극적으로 강화하고 있으며, 글로벌 R&D 네트워크를 지속적으로 확충하고 있습니다. 그러나
향후 예기치 못한 요인으로 연구개발 인력들의 이탈이 발생하거나 핵심기술이 유출 될 경우 혹은 당사가 집행하는 연구개발 비용에 대한 투자가 성과로 이어지지 않을 경우 당사의 영업 환경 및 재무구조에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 높습니다. 당사의 경우 연구개발 비용으로 연간 약

1조 내외의
대
규모 자금이 투입되고 있으므로 투자자께서는 당사의 연구개발 진행현황 및 성과에 대하여 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

기타 투자위험

가. 예금자보호법 미적용 대상

본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환은 현대모비스(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

나. 환금성 제약 위험

최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는
예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

다. 전자등록의 의미

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거
사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.

라. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험

본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 

마. 효력발생의 의미

증권신고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

바. 연체이자 지급 안내

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며,
원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다.

사. 기한의 이익 상실

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

아. 신용등급 평가

한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AA+
등급으로 평가
하였습니다.

자. 외부 환경 변화에 따른 평가 위험

당사는 상기에 기술된
투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.
당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수
있는 만큼, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
144-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
110,000,000,000

타법인증권 취득자금
40,000,000,000

발행제비용
475,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
144-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

타법인증권 취득자금
60,000,000,000

발행제비용
417,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
144-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

타법인증권 취득자금
20,000,000,000

발행제비용
176,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를
위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상
의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,
2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일,
2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일, 2028년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물
발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

2. 공모방법

해당사항 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격 최종결정

- 현대모비스(주): 대표이사,

재경부문장, 재무관리실장, 재정팀장 등

- 공동대표주관회사 : 각 주관사 기업금융 담당 임원 및 부서장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 현대모비스(주)와 공동대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을종합적으로 고려하여 현대모비스(주)와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
발행일정이 변경될 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다.

나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리 산정방식

"공동대표주관회사"인 미래에셋증권(주), NH투자증권(주),KB증권(주)은 현대모비스(주)의 제144-1회 무보증사채, 제144-2회 무보증사채, 제144-3회 무보증사채 의 발행에 있어 민간채권평가 4사(한국자산평가,키스채권평가, 나이스피앤아이,에프앤자산평가)에서 제공하는 동일 만기와 동일 신용등급 회사채 발행금리, 한국금융투자협회에서 고시하는 특정 잔존기간 수익률의 국고채권의 최종호가수익률 및 채권시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[제144-1회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제144-2회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제144-3회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 주) 공모희망금리 산정근거'를 참고하여 주시기 바랍니다.

수요예측 참가신청 관련사항
수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 K-Bond 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다.

수요예측기간은 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지로 합니다. 

수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.

[제144-1회]
① 최저 신청수량 : 100억원
② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액 (제144-1회: 1,300억원)
③ 수량단위: 100억원
④ 가격단위: 1bp

[제144-2회]
① 최저 신청수량 : 100억원
② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액 (제144-2회: 800억원)
③ 수량단위: 100억원
④ 가격단위: 1bp 

[제144-3회]
① 최저 신청수량 : 100억원
② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액 (제144-3회: 400억원)
③ 수량단위: 100억원
④ 가격단위: 1bp

배정대상 및 기준
"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 공동대표주관회사가 결정합니다.

※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」

가. 배정기준 운영 
- 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.
나. 배정시 준수 사항 
- 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. 
① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 
② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 
다. 배정시 가중치 적용 
- 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. 
① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 
② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 
라. 납입예정 물량 배정 원칙 
- 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. 

"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다.)에 대해 우대하여 배정합니다.

본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정』을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. 

"공동대표주관회사"는 금융투자협회 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 3. 유효수요의 합리적 판단」,「I. 수요예측 업무절차 - 4. 공모금리의 합리적 결정 및 유효수요의 적용」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율을 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및 공모희망금리
범위 밖 신청분의 처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

비고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

주) 공모희망금리 산정근거

당사와 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)은 현대모비스(주) 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다. 

신고서 제출일 전일 현재, 민간채권평가회사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 제공되는 당사의 회사채 개별민평 수익률이 존재하지 않아 공모희망금리를 산정하는데 있어 동일 등급 회사채(AA+)의 등급민평을 기준금리로 설정하였습니다.

① 민간채권평가회사 평가금리 

발행회사가 속한 신용등급인 AA+ 등급 무보증 회사채의 최근 3개월간의 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 평가금리 추이는 아래와 같습니다. 

[현대모비스(주)와 동일등급(AA+) 민간채권평가회사 4사 평가금리(6/28 기준)]

(단위 : %)

구 분
한국자산평가(주)
키스채권평가(주)
나이스피앤아이(주)
에프앤자산평가(주)
평균금리

3년 만기
AA+ 등급민평

1.770

1.764

1.791

1.764

1.772

5년 만기
AA+ 등급민평

2.125

2.128

2.136

2.122

2.127

7년 만기
AA+ 등급민평

2.272

2.306

2.310

2.305

2.298

출처 : Bondweb
주) 소수점 넷째자리 절사

[최근 3개월간 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이]

(단위 : %, %p.)

일 자
(A) 국고채권 수익률
(B) AA+ 등급민평 수익률
(B-A) 국고대비 스프레드

3년
3년
3년

2021/06/28
1.477
1.772
0.295

2021/06/25
1.444
1.738
0.294

2021/06/24
1.385
1.678
0.293

2021/06/23
1.335
1.627
0.292

2021/06/22
1.330
1.621
0.291

2021/06/21
1.356
1.646
0.290

2021/06/18
1.312
1.601
0.289

2021/06/17
1.330
1.619
0.289

2021/06/16
1.285
1.574
0.289

2021/06/15
1.310
1.593
0.283

2021/06/14
1.280
1.563
0.283

2021/06/11
1.242
1.523
0.281

2021/06/10
1.274
1.545
0.271

2021/06/09
1.135
1.503
0.368

2021/06/08
1.165
1.525
0.360

2021/06/07
1.197
1.549
0.352

2021/06/04
1.215
1.562
0.347

2021/06/03
1.192
1.537
0.345

2021/06/02
1.200
1.540
0.340

2021/06/01
1.212
1.551
0.339

2021/05/31
1.227
1.566
0.339

2021/05/28
1.162
1.503
0.341

2021/05/27
1.115
1.458
0.343

2021/05/26
1.165
1.501
0.336

2021/05/25
1.142
1.480
0.338

2021/05/24
1.115
1.455
0.340

2021/05/21
1.092
1.432
0.340

2021/05/20
1.102
1.439
0.337

2021/05/18
1.095
1.432
0.337

2021/05/17
1.102
1.438
0.336

2021/05/14
1.112
1.447
0.335

2021/05/13
1.121
1.455
0.334

2021/05/12
1.117
1.451
0.334

2021/05/11
1.117
1.448
0.331

2021/05/10
1.135
1.460
0.325

2021/05/07
1.132
1.455
0.323

2021/05/06
1.135
1.454
0.319

2021/05/04
1.157
1.473
0.316

2021/05/03
1.148
1.462
0.314

2021/04/30
1.137
1.451
0.314

2021/04/29
1.122
1.437
0.315

2021/04/28
1.110
1.424
0.314

2021/04/27
1.095
1.409
0.314

2021/04/26
1.112
1.425
0.313

2021/04/23
1.117
1.426
0.309

2021/04/22
1.112
1.419
0.307

2021/04/21
1.110
1.415
0.305

2021/04/20
1.130
1.434
0.304

2021/04/19
1.130
1.432
0.302

2021/04/16
1.147
1.448
0.301

2021/04/15
1.140
1.440
0.300

2021/04/14
1.100
1.401
0.301

2021/04/13
1.132
1.430
0.298

2021/04/12
1.135
1.431
0.296

2021/04/09
1.167
1.462
0.295

2021/04/08
1.160
1.458
0.298

2021/04/07
1.177
1.475
0.298

2021/04/06
1.184
1.480
0.296

2021/04/05
1.202
1.499
0.297

2021/04/02
1.147
1.451
0.304

2021/04/01
1.135
1.443
0.308

2021/03/31
1.127
1.443
0.316

2021/03/30
1.151
1.466
0.315

2021/03/29
1.115
1.435
0.320

출처 : Bondweb
주1) 소수점 넷째자리 절사
주2) 민간 채권평가회사 4사 기준

[최근 3개월간 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이]

(단위 : %, %p.)

일 자
(A) 국고채권 수익률
(B) AA+ 등급민평 수익률
(B-A) 국고대비 스프레드

5년
5년
5년

2021/06/28
1.802
2.127
0.325

2021/06/25
1.770
2.095
0.325

2021/06/24
1.710
2.033
0.323

2021/06/23
1.682
2.000
0.318

2021/06/22
1.685
2.000
0.315

2021/06/21
1.680
1.995
0.315

2021/06/18
1.676
1.991
0.315

2021/06/17
1.719
2.035
0.316

2021/06/16
1.682
1.996
0.314

2021/06/15
1.700
2.011
0.311

2021/06/14
1.667
1.978
0.311

2021/06/11
1.632
1.943
0.311

2021/06/10
1.635
1.945
0.310

2021/06/09
1.615
1.925
0.310

2021/06/08
1.652
1.961
0.309

2021/06/07
1.700
2.007
0.307

2021/06/04
1.720
2.025
0.305

2021/06/03
1.712
2.017
0.305

2021/06/02
1.720
2.020
0.300

2021/06/01
1.727
2.027
0.300

2021/05/31
1.742
2.041
0.299

2021/05/28
1.676
1.977
0.301

2021/05/27
1.623
1.926
0.303

2021/05/26
1.675
1.974
0.299

2021/05/25
1.660
1.959
0.299

2021/05/24
1.650
1.949
0.299

2021/05/21
1.627
1.925
0.298

2021/05/20
1.645
1.941
0.296

2021/05/18
1.625
1.921
0.296

2021/05/17
1.622
1.917
0.295

2021/05/14
1.650
1.944
0.294

2021/05/13
1.650
1.944
0.294

2021/05/12
1.622
1.916
0.294

2021/05/11
1.620
1.912
0.292

2021/05/10
1.631
1.922
0.291

2021/05/07
1.640
1.931
0.291

2021/05/06
1.622
1.912
0.290

2021/05/04
1.645
1.935
0.290

2021/05/03
1.630
1.921
0.291

2021/04/30
1.630
1.921
0.291

2021/04/29
1.605
1.898
0.293

2021/04/28
1.602
1.894
0.292

2021/04/27
1.585
1.876
0.291

2021/04/26
1.587
1.878
0.291

2021/04/23
1.575
1.866
0.291

2021/04/22
1.552
1.846
0.294

2021/04/21
1.557
1.850
0.293

2021/04/20
1.570
1.863
0.293

2021/04/19
1.545
1.837
0.292

2021/04/16
1.575
1.867
0.292

2021/04/15
1.565
1.858
0.293

2021/04/14
1.525
1.820
0.295

2021/04/13
1.560
1.852
0.292

2021/04/12
1.542
1.833
0.291

2021/04/09
1.575
1.863
0.288

2021/04/08
1.555
1.843
0.288

2021/04/07
1.582
1.869
0.287

2021/04/06
1.610
1.892
0.282

2021/04/05
1.640
1.921
0.281

2021/04/02
1.571
1.857
0.286

2021/04/01
1.570
1.855
0.285

2021/03/31
1.597
1.882
0.285

2021/03/30
1.607
1.892
0.285

2021/03/29
1.520
1.806
0.286

출처 : Bondweb
주1) 소수점 넷째자리 절사
주2) 민간 채권평가회사 4사 기준

[최근 3개월간 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이]

(단위 : %, %p.)

일 자
(A) 국고채권 수익률
(B) AA+ 등급민평 수익률
(B-A) 국고대비 스프레드

7년
7년
7년

2021/06/28
2.009
2.298
0.289

2021/06/25
1.975
2.266
0.291

2021/06/24
1.930
2.217
0.287

2021/06/23
1.898
2.182
0.284

2021/06/22
1.892
2.178
0.286

2021/06/21
1.867
2.154
0.287

2021/06/18
1.881
2.168
0.287

2021/06/17
1.925
2.212
0.287

2021/06/16
1.901
2.188
0.287

2021/06/15
1.917
2.203
0.286

2021/06/14
1.917
2.203
0.286

2021/06/11
1.894
2.180
0.286

2021/06/10
1.900
2.186
0.286

2021/06/09
1.884
2.182
0.298

2021/06/08
1.908
2.209
0.301

2021/06/07
1.951
2.251
0.300

2021/06/04
1.968
2.267
0.299

2021/06/03
1.978
2.278
0.300

2021/06/02
1.984
2.280
0.296

2021/06/01
1.984
2.281
0.297

2021/05/31
1.986
2.284
0.298

2021/05/28
1.934
2.235
0.301

2021/05/27
1.889
2.191
0.302

2021/05/26
1.933
2.232
0.299

2021/05/25
1.923
2.223
0.300

2021/05/24
1.909
2.210
0.301

2021/05/21
1.897
2.198
0.301

2021/05/20
1.914
2.211
0.297

2021/05/18
1.898
2.195
0.297

2021/05/17
1.895
2.191
0.296

2021/05/14
1.927
2.223
0.296

2021/05/13
1.927
2.223
0.296

2021/05/12
1.902
2.197
0.295

2021/05/11
1.908
2.203
0.295

2021/05/10
1.916
2.212
0.296

2021/05/07
1.911
2.206
0.295

2021/05/06
1.889
2.185
0.296

2021/05/04
1.916
2.211
0.295

2021/05/03
1.901
2.197
0.296

2021/04/30
1.909
2.205
0.296

2021/04/29
1.879
2.178
0.299

2021/04/28
1.867
2.166
0.299

2021/04/27
1.854
2.152
0.298

2021/04/26
1.856
2.154
0.298

2021/04/23
1.828
2.128
0.300

2021/04/22
1.787
2.089
0.302

2021/04/21
1.785
2.088
0.303

2021/04/20
1.787
2.091
0.304

2021/04/19
1.756
2.063
0.307

2021/04/16
1.791
2.098
0.307

2021/04/15
1.778
2.087
0.309

2021/04/14
1.749
2.058
0.309

2021/04/13
1.784
2.091
0.307

2021/04/12
1.763
2.069
0.306

2021/04/09
1.792
2.096
0.304

2021/04/08
1.781
2.085
0.304

2021/04/07
1.812
2.116
0.304

2021/04/06
1.824
2.126
0.302

2021/04/05
1.850
2.152
0.302

2021/04/02
1.789
2.096
0.307

2021/04/01
1.774
2.081
0.307

2021/03/31
1.806
2.113
0.307

2021/03/30
1.820
2.127
0.307

2021/03/29
1.723
2.031
0.308

출처 : Bondweb
주1) 소수점 넷째자리 절사
주2) 민간 채권평가회사 4사 기준

② 최근 6개월 동일등급(AA+) 동일 만기 발행 사례

- 3년

발행사
신용등급
만기
발행금액
(억원)
공모희망금리
(개별민평기준)
결정금리
(bp)
수요예측
경쟁률

SK296-1
AA+
3
400
개별민평 -30bp~+30bp
+2bp
3.5 : 1

롯데케미칼57-1
AA+
3
1,000
개별민평 -30bp~+30bp
Par
4.5 : 1

현대백화점27
AA+
3
1,100
개별민평 -20bp~+20bp
-1bp
3.4 : 1

삼천리22
AA+
3
1,000
개별민평 -20bp~+20bp
+2bp
5.8 : 1

GS칼텍스141-1
AA+
3
300
개별민평 -20bp~+20bp
+1bp
6.3 : 1

네이버4-1
AA+
3
2,500
등급민평 -20bp~+20bp
+1bp
2.5 : 1

현대백화점26
AA+
3
1,500
개별민평 -20bp~+20bp
-1bp
4.5 : 1

SK295-1(녹)
AA+
3
600
개별민평 -30bp~+30bp
+6bp
6.7 : 1

LG화학54-1(지)
AA+
3
3,500
개별민평 -20bp~+20bp
Par
4.3 : 1

현대자동차318-1(녹)
AA+
3
1,500
개별민평 -20bp~+20bp
-6bp
4.9 : 1

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

- 5년

발행사
신용등급
만기
발행금액
(억원)
공모희망금리
(개별민평기준)
결정금리
(bp)
수요예측
경쟁률

SK296-2
AA+
5
2,200
개별민평 -30bp~+30bp
+10bp
2.8 : 1

롯데케미칼57-2(지)
AA+
5
2,000
개별민평 -30bp~+30bp
+8bp
2.8 : 1

GS칼텍스141-2
AA+
5
2,600
개별민평 -20bp~+20bp
+8bp
6.5 : 1

네이버4-2
AA+
5
4,500
등급민평 -20bp~+20bp
Par
3.9 : 1

SK295-2(녹)
AA+
5
1,500
개별민평 -30bp~+30bp
+7bp
3.7 : 1

LG화학54-2(지)
AA+
5
2,700
개별민평 -20bp~+20bp
Par
3.4 : 1

현대자동차318-2(녹)
AA+
5
1,800
개별민평 -20bp~+20bp
-15bp
8.8 : 1

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

- 7년

발행사
신용등급
만기
발행금액
(억원)
공모희망금리
(개별민평기준)
결정금리
(bp)
수요예측
경쟁률

SK295-3(녹)
AA+
7
300
개별민평 -30bp~+30bp
-6bp
5.3 : 1

LG화학54-3(지)
AA+
7
2,000
개별민평 -20bp~+20bp
Par
6.4 : 1

현대자동차318-3(녹)
AA+
7
700
개별민평 -20bp~+20bp
-20bp
10.0 : 1

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

2021년에 발행된 3년 만기 AA+등급 회사채 발행내역은 총 10건이며 1건을 제외하고 모두 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다.
2021년에 발행된 5년 만기 AA+등급 회사채 발행내역은 총 7건이며 1건을 제외하고 모두 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다. 다만, 네이버의 경우 3년물, 5년물 모두 동일하게

등급민평금리를 기준으로 설정하였습니다.
2021년에 발행된 7년 만기 AA+등급 회사채 발행내역은 총 3건이며 모두 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다.

수요예측 결과
, 상기의 AA+ 등급 회사채 모두 모집금액을 상회하는 수요를 모으며 공모희망금리 비교적 상단 이내에서 발행금리가 결정되었습니다.

③ 채권시장 동향 및 종합결론

당사와 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)은 금번 발행하는 현대모비스(주) 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채 발행과 관련하여 공모희망금리 결정 과정에서 당사와 동일등급인 AA+등급 민평금리, 동일 등급의 회사채 발행 내역 등을 종합적으로 고려하였습니다. 

한국은행은 2019년 4월 금통위에서 기준금리를 동결하고 성장률 및 물가상승률 전망을 하향 조정하였습니다. 5월 금통위에서 역시 기준금리를 1.75% 동결 결정하였으나 조동철 위원이 금리인하 소수의견을 내며 2018년 11월 금리인상 이후 이어져오던 만장일치 기준금리 동결기조가 변화하였습니다. 그리고 2019년 07월 18일 한국은행은 대외경제 여건 악화, 물가상승률 부진에 따라 금융통화위원회에서 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 하향 조정하였습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌 이후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 이 후 10월 FOMC의 기준금리 추가 인하와 그간 이어져온 금리 상승분에 대한 부담으로 금리는 하향 조정 국면으로 전환했습니다. 이에 2019년 10월 개최된 금통위 에서 기준금리 0.25%p 추가 인하하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 이후 11월 금융통화위원회 결과 소수의견(1명)을 확인하고, 2020년 경제성장률 전망치를 하향 조정 하면서 2020년도 추가 인하 기대감이 강화되었으며, 국고채 및 회사채 금리의 점진적인 하락세로 이어졌습니다.

2020년에는 2019년말 발생한 코로나19 사태의 장기화로 경기 침체에 대한 불확실성이 고조되며 글로벌 안전자산 선호 현상이 심화되었고 국내외 시장 금리 하락세가 지속되었습니다. 미 연준은 예정에 없던 특별회의를 개최해 기준금리를 0.5%p 인하하여 1.00~1.25%로 발표하였고, 이후 3월 3일 정례회의를 통해 채 2주도 안되어 0.00~0.25%로 1%p 금리 인하를 단행하여 글로벌 시장금리의 하방 압력이 거세졌습니다. 이에 금융통화위원회 역시 코로나19 사태와 국제 유가 급락 등 전세계적 경기 침체 영향을 우려하며 3월 16일 임시 금통위를 열어 기준금리를 0.5%p 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 5월 28일 기준금리를 추가로 0.25%p. 인하하여 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 이후 금통위에서는 기준금리 동결 기조를 유지해왔고 지난 2021년 1월 15일에 개최된 금통위에서도 기준금리를 현수준인 0.50%로 동결하기로 결정하였습니다. 한편, 시중금리는 2020년 11월 이후 경기 지표 개선 및 물가상승과 더불어 연준의 기준금리 인상 시기가 기존 전망보다 앞당겨질 수 있다는 기대감에 장기물 위주로 상승하는 모습을 보였습니다.

하지만 2021년 1월 파월 연준 총재는 출구정책을 모색하기에는 아직 시기상조임을 시사하였고, 코로나19 바이러스 확산과 이에 따른 경제 회복 속도를 주시하며 신중하게 통화정책을 펼쳐갈 뜻을 밝혔습니다. 시장에서는 연준이 2022년까지 기준금리를 인상하기는 어려울 것으로 예측하고 있고, 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 인상/인하 없이는 한국은행의 추가적인 금리인상/인하는 없을 것으로 예상하였습니다. 그러나, 2021년 5월 한국은행은 경제성장률을 3.0%에서 4.0%로 대폭 상향 조정 및 물가 상승률 전망치도 1.3%에서 1.8% 수준으로 올렸습니다. 그리고 2021년 6월 8일 세계은행(World Bank)에서에서는 2021년의 세계 경제성장률 전망치를 4.1%에서 5.6%로 상향 조정하였습니다. 주요국들 중 미국 등 선진국이 5.4%, 중국, 러시아, 브라질 및 인도 등 이머징마켓이 6.0% 성장할 것으로 전망하였으며 이는 주요국의 가파른 경제 회복과 코로나19 백신 접종으로 불황 뒤 강력한 반등이 가능할 것이란 예상에 따른 것으로 분석됩니다. 이후 2021년 6월 FOMC에서 2023년에 두차례 기준금리 인상 가능성을 시사하였습니다. 2021년 6월 이주열 한국은행 총재는 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에서 연내 금리 인상을 염두하였다는 언급을 하여 향후 금리 인상 가능성이 없다고 단언 할 수 있는 상황은 아닙니다. 

현재 글로벌 경기 악화는 신종 전염병에 따른 것으로 바이러스 종식 시 회복될 것으로 전망되고 있으나, 예상보다 바이러스의 종식이 지연되어 현재의 경기 회복 지연 상태가 지속될 가능성이 존재합니다. 이에 따라, 주요 선진국들의 경기 회복 추이, 유가 변동성, 신흥국 경기 악화 지속 등에 따른 불확실성 확대 및 부진한 실물경제 지표 지속 등으로 인한 기관투자자의 투자 심리가 상당 부분 위축될 가능성이 있습니다. 특히 우량 등급 회사채의 경우 상대적으로 양호한 투자매력도를 바탕으로 안정적인 수요 확보는 가능할 것으로 전망되나, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리가 위축될 수 있습니다.

■
결 론

발행회사와 공동대표주관회사는 상기와 같이 현대모비스(주)의 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동일등급의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[ 제144-1회 무보증사채 ] 

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[ 제144-2회 무보증사채 ] 

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[ 제144-3회 무보증사채 ] 

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측, 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 또한, 수요예측 결과를 반영한 정정공시는 2021년 7월 5일에 공시 할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

④ 수요예측 결과

가. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제144-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
21
2
18
-
-
-
41

수량
2,200
300
2,900
-
-
-
5,400

경쟁률
1.69:1
0.23:1
2.23:1
-
-
-
4.15:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
1
15
-
-
-
25

수량
1,100
100
2,100
-
-
-
3,300

경쟁률
1.38:1
0.13:1
2.63:1
-
-
-
4.13:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
-
13
-
-
-
20

수량
700
-
1,400
-
-
-
2,100

경쟁률
1.75:1
-
3.50:1
-
-
-
5.25:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

나. 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제144-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
100
1.85%
유효

-15
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.56%
400
7.41%
유효

-13
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
9.26%
900
16.67%
유효

-10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
1,100
20.37%
유효

-8
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
7.41%
1,500
27.78%
유효

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
1,600
29.63%
유효

-3
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
7.41%
2,000
37.04%
유효

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,200
40.74%
유효

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,400
44.44%
유효

0
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
7.41%
2,800
51.85%
유효

1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
3,000
55.56%
유효

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
3,200
59.26%
유효

5
2
300
-
-
4
500
-
-
-
-
-
-
6
800
14.81%
4,000
74.07%
유효

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
4,100
75.93%
유효

7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
4,300
79.63%
유효

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
4,500
83.33%
유효

9
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
7.41%
4,900
90.74%
유효

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
5,100
94.44%
유효

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
5,200
96.30%
유효

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.70%
5,400
100.00%
유효

합계
21
2,200
2
300
18
2,900
-
-
-
-
-
-
41
5,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
200
6.06%
유효

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
300
9.09%
유효

-5
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
9.09%
600
18.18%
유효

-4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.06%
800
24.24%
유효

-3
-
-
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
3
600
18.18%
1,400
42.42%
유효

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
1,500
45.45%
유효

0
2
200
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
5
500
15.15%
2,000
60.61%
유효

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,100
63.64%
유효

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,200
66.67%
유효

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,300
69.70%
유효

5
2
200
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
5
700
21.21%
3,000
90.91%
유효

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
3,200
96.97%
유효

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
3,300
100.00%
유효

합계
9
1,100
1
100
15
2,100
-
-
-
-
-
-
25
3,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
200
9.52%
유효

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
300
14.29%
유효

-7
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
14.29%
600
28.57%
유효

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
800
38.10%
유효

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
900
42.86%
유효

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1,100
52.38%
유효

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1,300
61.90%
유효

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,400
66.67%
유효

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,500
71.43%
유효

5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1,700
80.95%
유효

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,800
85.71%
유효

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,900
90.48%
유효

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
2,000
95.24%
유효

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
2,100
100.00%
유효

합계
7
700
-
-
13
1,400
-
-
-
-
-
-
20
2,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

다. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제144-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여사
3년만기 회사채 AA+ 등급 등급민평 대비 스프레드

-100
-15
-13
-10
-8
-4
-3
-2
-1
0
1
3
5
6
7
8
9
10
19
20

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

100

기관투자자 4

500

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

300

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

300

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

200

기관투자자 25

200

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

100

기관투자자 32

100

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

기관투자자 35

200

기관투자자 36

100

기관투자자 37

100

기관투자자 38

100

기관투자자 39

100

기관투자자 40

100

기관투자자 41

200

합계
100
300
500
200
400
100
400
200
200
400
200
200
800
100
200
200
400
200
100
200

누적합계
100
400
900
1,100
1,500
1,600
2,000
2,200
2,400
2,800
3,000
3,200
4,000
4,100
4,300
4,500
4,900
5,100
5,200
5,400

[회차 : 제144-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여사
5년만기 회사채 AA+ 등급 등급민평 대비 스프레드

-12
-7
-5
-4
-3
-1
0
1
2
3
5
6
9

기관투자자 1
200

기관투자자 2

100

기관투자자 3

200

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

300

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

300

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

200

기관투자자 25

100

합계
200
100
300
200
600
100
500
100
100
100
700
200
100

누적합계
200
300
600
800
1,400
1,500
2,000
2,100
2,200
2,300
3,000
3,200
3,300

[회차 : 제144-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여사
7년만기 회사채 AA+ 등급 등급민평 대비 스프레드

-15
-8
-7
-6
-5
-1
0
1
4
5
7
8
9
10

기관투자자 1
100

기관투자자 2
100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

200

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

합계
200
100
300
200
100
200
200
100
100
200
100
100
100
100

누적합계
200
300
600
800
900
1,100
1,300
1,400
1,500
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제144-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제144-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제
공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제144-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0
.
20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 07월 01일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대모비스(주)와 협의하여 아래와 같이 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제144-1회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,300억원)
제144-2회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)
제144-3회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)

[수요예측 신청현황]
제144-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,400억원
- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 41건

제144-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,300억원
- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.09%p.
- 총 참여신청건수: 25건

제144-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,100억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 20건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 144-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.를 가산한 이자율로 한다.

[제 144-2회 무보증사채] 
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.를 가산한 이자율로 한다.

[제 144-3회 무보증사채] 
 "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.를 가산한 이자율로 한다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

1. "공동대표주관회사"는 전문투자자 및 기관투자자를 대상으로 "인수규정" 제2조제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.
(1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 "인수규정" 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.

(2) 투자일임ㆍ신탁고객이 규정 제17조의2제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 팩스 접수방법 등을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.

3. 수요예측기간은 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지로 한다.
4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리는 제144-1회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하며, 제144-2회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하며, 제144-3회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

5. "수요예측"에 따른 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "공동대표주관회사"의 수요예측 기준에 따라 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을 "발행회사"와 "공동대표주관회사"에 위임한다.

6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 팩스 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.
7. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁 받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공한다.

8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자로 지정되어있는지 여부를 확인하여 수요예측 참여가 제한되는 자를 수요예측 참여자에 포함하여서는 아니 된다.

9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.

10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등)중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다.
12. "공동대표주관회사"는 수요예측이 진행되는 동안 수요예측 참여자별 신청금리 및 금액, 경쟁률 등의 정보가 누설되지 않도록 하여야 한다.

13. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니되며, 수요예측 실시 이후 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구 명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우 수요예측을 재실시하지 않는다.

14. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 한다.
15. "공동대표주관회사"는 본조 제14항에 따라 기록, 유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 아니하도록 적절한 대책을 수립, 시행하여야 한다.
16. "공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다.
17. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 「무보증사채 수요예측 모범규준」을 따른다.

나. 청약 및 배정 

(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 팩스 또는 전자우편의 형태로 제출하는 방법으로 청약한다.
(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.
(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.
① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점 
② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

③ 교부일시 : 2021년 07월 09일

④ 기타사항 :

(i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하며, 전화ㆍ전신ㆍ팩스, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다.

(ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ팩스, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없다.

※ 관련법규
<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>
제9조 (그 밖의 용어의 정의)
⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>
1. 국가
2. 한국은행
3. 대통령령으로 정하는 금융기관 
4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조 (정당한 투자설명서의 사용) 
① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.>
1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>
제11조 (증권의 모집·매출) 
① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016.6.28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업 인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자
가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 
법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009.7.1., 2013.6.21.>
1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

(4) 배정방법

① 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액(청약금액이 배정받은 금액보다 적은 경우 청약금액)의 100%를 우선배정한다. 
 ② "수요예측 참여자"의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 11시까지 청약서 접수 및 청약금 납부를 완료한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다. 또한 본 채권의 배정은 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 결정하되, 수요예측 결과에 따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며,「무보증사채 수요예측 모범규준」'I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙'에 따라 본채권 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정한다. 
 ① 및 ②호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음의 방법으로 배정한다.
 (i) 전문투자자 및 기관투자자 : "수요예측 참여자"가 수요예측을 통해 배정받은 수량 외에 추가 청약을 하는 경우 추가 청약금에 대하여 우선배정한다. 우선배정 후에도 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 "수요예측 참여자"가 아닌 전문투자자 및 기관투자자에 대하여 청약금액에 비례하여 안분배정한다. 이 경우 청약자별 배정금액의 십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 최대 청약자에게 배정한다. 단, 동순위 최대 청약자가 2인 이상인 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다. 
 (ii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정한다.
 a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.
 b. 총 청약건수가 미달된모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.
 c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수한다. 

다. 청약단위

[제144-1회] 
최저청약금액은 일백억원 이상으로 하며,일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다. 

[제144-2회] 
최저청약금액은 일백억원 이상으로 하며,일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다. 

[제144-3회] 
최저청약금액은 일백억원 이상으로 하며,일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다. 

라. 청약기간

청약기간
시 작 일 시
2021년 07월 09일 09시

종 료 일 시
2021년 07월 09일 11시

마. 청약증거금

청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2021년 07월 09일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니합니다.

바. 청약취급처: 인수단의 본ㆍ지점

청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 16시까지 청약증거금을 납부합니다.

사. 납입장소

(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

아. 상장신청

상장신청예정일

2021년 07월
06일

상장예정일
2021년 07월 09일

자. 사채권교부예정일

"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않습니다. 

차. 사채권 교부장소

"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

카. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

(1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약금에 대하여는 무이자로 합니다.
(3) 본 사채권의 원리금지급은 현대모비스(주)가 전적으로 책임을 집니다.
(4) 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금상환일 또는 이자지급일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 동 연체대출 이율 중 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

30,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000

0.15

총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000

0.15

총액인수

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
30,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
20,000,000,000

0.15

총액인수

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
350,000,000,000
7,000,000
-

다. 특약사항
"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 다만, 금융감독원이나 한국거래소에 공시한 경우에는 "인수단"에게 통보한 것으로 간주한다.

1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때

2. "발행회사"의 중요 자산이나 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도

3. "발행회사"의 영업목적의 변경

4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때

5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 "발행회사"의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때

6. 「자산재평가법」에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때 
8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때
9. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때
10. "본 사채" 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때

11. 기타"발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
비고

제144-1회 무보증사채
1,500
주1)
2024년 07월 09일
-

제144-2회 무보증사채

1,400

주2)
2026년 07월 09일
-

제144-3회 무보증사채

600

주3)
2028년 07월 09일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(1) 당사가 발행하는 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 채권은 무기명식 이권부 무보증 원화표시 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

(2) 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 전자증권법에 따라 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니합니다.

(3) 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.

나. 기한의 이익
상실에 관한 사항
("사채관리계약서 제1-2조 14항") 

"갑"은 발행회사인 현대모비스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.

가. 기한의 이익 상실

(1) 기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다.

(가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(아) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)

(자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.

(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 일천억원(￦100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우

(다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

(라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)

(마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우

(바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘“본 사채”의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.

(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다.

(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.

나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’

(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.

(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우

(나) 단독 또는 공동으로 ‘“본 사채”의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우

(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.

다. 기한의 이익 상실의 취소

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.

(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것

(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것

라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법

“을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.

(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구

(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

다. 발행회사의 의무 및 책임 ("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")

"갑"은 발행회사인 현대모비스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.

구분
원리금지급
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조
변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급

부채비율
300% 이하

(연결기준)

자기자본의
400%

(연결기준)

자산총액
50%
(연결기준)
사채관리계약서 제2-5조의2

제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) 
① “갑”은 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.

② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘“본 사채”에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 에 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다.

③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(“본 계약” 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다.

제2-2조(조달자금의 사용) 
① “갑”은 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.

② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다.

제2-3조(재무비율등의 유지)
 “갑”은 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다.

1. “갑”은 부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 47%, 부채규모는 15,693,422백만원이다.

제2-4조(담보권설정등의제한)
① “갑”은 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’

2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’

4. “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 400%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 67,292백만원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의 0.2%이다.

5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우(외화지급보증액의 계산에 있어, 환율인상으로 증가가 있을 경우에는 당초 외화지급보증환율로 환산한 원화금액을 기준으로 한다.)

6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 “본 사채”권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다.

④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한) 
① “갑”은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 49,267,088백만원이다.

② “갑”은 매매, 양도, 임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.

③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.

1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분

2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2(지배구조변경 제한) 
“갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “갑”이 속한 상호출자제한기업집단은 “현대자동차”이다.

제2-6조(사채관리계약이행상황보고서)
①“갑”은 금융위원회등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 <별첨1> 양식의 "사채관리계약이행상황보고서"를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다.

②제1항의 "사채관리계약이행상황보고서"에는 “갑”의 외부감사인이 "사채관리계약이행상황보고서"의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.

③“갑”은 제1항의 "사채관리계약이행상황보고서"에 “갑”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.

④ “을”은 사채관리계약이행상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다.

제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무)
① “갑”은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다.

② “갑”이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다.

③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다.

④ “갑”은 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다.

⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘“본 사채”의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

제2-8조(발행회사의 책임)
“갑”이 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “을” 또는 “본 사채”권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
350,000,000,000
7,000,000

나. 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등

(1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 
최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과
발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의
주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간
사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

(2) 사채관리회사의 사채관리 실적

구분
실적

2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
계

계약체결 건수

115건

125건

131건

117건

61건

549건

계약체결 위탁 금액

22조 2,190억원

24조 2,580억원

30조 440억원

29조 4,840억원

16조 9,100억원

122조 9,150억원

(3) 사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국증권금융(주)
회사채관리팀
02-3770-8605, 8646, 8629

다. 사채관리회사의 권
한
("사채관리계약서 제4-1조, 제4-2조")

"갑"은 발행회사인 현대모비스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)을 지칭합니다. 

제4-1조(사채관리회사의 권한) 
① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류,가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상,재판 외의 행위를 할 수 있다.

③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판 외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익 한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) 
① “을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다.

1. “갑”이 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

② 단독 또는 공동으로 ‘“본 사채”의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘“본 사채”의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다.

⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.

라. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조")

"갑"은 발행회사인 현대모비스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)을 지칭합니다. 

제4-3조(사채관리회사의 공고의무) 
① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.

③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

④ “을”은 “갑”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.

제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) 
① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 “본 계약” 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

마. 사채관리회사의 사임("사채관리계약서 제4-6조")

"갑"은 발행회사인 현대모비스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)을 지칭합니다. 

제4-6조(사채관리회사의 사임) 
① “을”은 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘“본 사채”의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

바. 기타사항 

사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 본 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 

본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 현대모비스(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

당사의 사업부문은 모듈 및 부품제조 사업부문과 A/S용 부품 사업부문으로 나뉘어져 있습니다. 당사는 자동차의 3대 핵심모듈을 비롯하여, 전동화ㆍIVI(In-Vehicle Infotainment) 등 미래 핵심부품 제조 및 차량 A/S용 부품을 판매 하고 있습니다. 그리고 제동ㆍ조향 안전 제품과 멀티ㆍ전자제어 지능형 안전시스템 및 전동화 부품 등 첨단 자동차 기술의 선제적 확보를 통한 미래 경쟁력 강화를 위해 품질혁신과 기술개발에 매진하고 있습니다. 

사업부문
주요 제품

모듈 및 부품제조 사업부문
샤시, 칵핏, FEM모듈 등

A/S용 부품 사업부문
A/S 보수용품 등

출처: 당사 정기보고서

가. 경기변동에 따른 자동차 산업(전방사업) 관련 위험

당사는 모듈 및 부품제조, A/S용 부품사업을 영위하고 있으므로 전방산업인 자동차 산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 당사가 납품한 부품으로 생산된 완성차 판매는 국내 뿐만 아니라 해외 시장에서도 전개되고 있기 때문에 글로벌 주요 국가의 경기상황에 따라 자동차 산업의 업황은 물론, 당사의 영업 실적 역시 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.
2021년 6월 8일 세계은행(World Bank)의 발표에 의하면 코로나19의 확산으로 가장 큰 타격을 받은 2020년의 전세계 GDP 성장률은 -3.5%로 예상되었으며 2021년의 전망치는 5.6%로 상향 조정 되었습니다. 이는 주요국의 가파른 경제 회복과 코로나19 백신 접종으로 불황 뒤 강력한 반등이 가능할 것이란 예상에 따른 것으로 분석됩니다. 2021년에는 각국의 백신보급과 경기부양책의 결과로 전세계 경제성장률은 상승될 것으로 전망되지만 여전히 바이러스로 인한 수요측 경기 회복에 대한 불확실성이 높은 상황입니다. 한편,
2021년 5월 발표한 한국은행의 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 2020년 코로나 19로 인한 -1.0%의 GDP 역성장을 기록한 이후 2021년에는 3.0%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 현재 국내 백신 접종에도 불구하고 코로나19 재확산에 따른 경제활동 정상화 지연 또는 국내 일부 제조업의 생산 차질 지속 등 국내 경기 회복에 불확실성을 유발할 수 있는 요인은 아직 남아있어 경기 변동에 지속적인 모니터링이 필요합니다. 또한 전반적인 글로벌 완성차 시장 성장률은 2012년 이후 둔화 기조가 이어지고 있으며, 주요 선진시장인 미국과 유럽의 성장 정체, 중국의 성장 둔화 등으로 저성장 국면이 당분간 이어질 것으로 예상됩니다. 자동차시장 성장률 둔화 지속, 자동차 소비 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있는 대내외적인 정치, 사회, 경제적 요인들이 지속될 경우, 자동차 판매 및 수출 실적 부진으로 이어질 가능성이 높습니다. 신고서 제출전일 현재 코로나19의 향후 진정세를 예상하기 어렵지만 사태가 장기화 혹은 악화될 경우
국내외 경제의 불확실성 확대, 회복지연 및 민간 소비 심리 위축으로 이어질 수 있습니다. 이러한
경기 변동 리스크는 자동차산업의 성장성을 저해하고 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

모듈 및 부품 제조, A/S용 부품을 판매하는 당사는 전방산업인 자동차산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 기반으로 단순 부품에서 정밀가공 부품과 전기장치 부품에 이르기까지 각기 다른 생산 공정을 거쳐 완성품을 생산하는 복합 기술집약적 산업입니다. 따라서, 세부적으로 보면 소재와 부품생산에 관련된 철강 금속 공업, 기계 공업, 전기 전자 공업, 석유 화학 공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 생산 유발 파급 효과가 매우 큰 산업으로 타 산업으로부터 중간재를 구매하여 최종 수요재인 자동차를 완성하는 사업 특성상 후방 연쇄 효과(Backward Linkage Effect : 선도 산업이 설립되면 그 선도 산업에 투입될 중간생산재를 생산하는 산업의 발전이 유도되는 효과)가 매우 높습니다. 또한 당사가 납품한 부품으로 생산된 완성차 판매는 국내 시장 뿐만 해외 시장에서도 전개되고 있기 때문에 글로벌 주요 국가의 경기상황에 따라 자동차 산업의 업황은 물론, 당사의 영업 실적 역시 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 

2021년 6월 8일 세계은행(World Bank)에서 발표한 경제전망자료에 의하면 코로나 19의 확산으로 가장 큰 타격을 받은 2020년의 전세계 GDP 성장률은 -3.5%로 예상됩니다. 코로나 19의 피해로 경제성장전망률은 유로존, 미국 그리고 일본으로 구성된 선진국(Advanced Economies)에서 -4.7%, 중국, 러시아, 브라질 및 인도 등이 포함된 이머징 마켓(Emerging market and developing economies)에서 -1.7%에 그쳤으며 주요국들 중 선진국 시장에서의 타격이 큰 것으로 파악됩니다. 하지만 세계은행(World Bank)에서는 2021년의 세계 경제성장률 전망치를 4.1%에서 5.6%로 상향 조정하였습니다. 주요국들 중 미국 등 선진국이 5.4%, 중국, 러시아, 브라질 및 인도 등 이머징마켓이 6.0% 성장할 것으로 전망하였으며 이는 주요국의 가파른 경제 회복과 코로나19 백신 접종으로 불황 뒤 강력한 반등이 가능할 것이란 예상에 따른 것으로 분석됩니다. 

[전세계 실질 GDP 성장률]

(단위 : %)

경제성장률

2018
2019
2020(E)
2021(F)
2022(F)
2023(F)

세계

3.2
2.5
-3.5
5.6
4.3
3.1

선진국
2.3
1.6
-4.7
5.4
4.0
2.2

미국

3.0
2.2
-3.5
6.8
4.2
2.3

유로존

1.9
1.3
-6.6
4.2
4.4
2.4

일본

0.6
0.0
-4.7
2.9
2.6
1.0

이머징마켓

4.6
3.8
-1.7
6.0
4.7
4.4

중국

6.8
6.0
2.3
8.5
5.4
5.3

러시아
2.8
2.0
-3.0
3.2
3.2
2.3

브라질
1.8
1.4
-4.1
4.5
2.5
2.3

인도
6.5
4.0
-7.3
8.3
7.5
6.5

남아프리카 공화국
0.8
0.2
-7.0
3.5
2.1
1.5

※ 출처 : World Bank Global Economic Prospects (2021.06)
(주1) 2020년은 예상치(Expected), 2021년, 2022년 경제성장률은 전망치(Forecasted)임

이처럼 2021년 각 국의 경제성장률은 백신보급과 경기부양책의 결과로 향후 상승될 것으로 전망되지만 여전히 바이러스로 인한 수요측 경기 회복에 대한 불확실성이 높은 상황입니다. 코로나19의 재확산으로 인한 각국의 봉쇄조치, 백신 보급의 지연 및 백신의 부작용 등 부정적 요인이 상존하고 있으며 이에 따른 글로벌 경기 침체 장기화는 자동차산업의 성장성을 저해하는 요인으로 작용 할 수 있습니다. 현재 유럽 지역 경제 상황은 코로나19 사태와 더불어 영국과 EU 간 브렉시트(Brexit) 협상 관련 불확실성 지속 등 하방 리스크가 상존하고 있는 상황입니다. 중국 경제는 미국과의 무역분쟁 등에 따른 기업과 가계의 심리 위축으로 성장 모멘텀이 다소 약화되는 모습을 보여왔습니다. 현재, 중국 정부가 과잉설비 및 기업부채 축소, 환경보호, 금융리스크 예방 관련 각종 정책들을 지속할 것으로 계획한 점, 적극적 경기 부양책 연기 등을 고려해보았을 때, 중국 경제 성장률이 부진 할 경우, 전방산업인 자동차 산업의 업황 에 부정적으로 작용할 수 있습니다.

글로벌 경기와 자동차 시장의 연관관계를 살펴보면 2008년 리먼사태로 인한 글로벌 금융위기의 발생으로 자동차에 대한 수요가 급격히 위축되면서 2008년과 2009년, 전세계의 자동차 생산량은 2년간 연평균 8.3%(7,448만대('07) → 6,243만대('09))의 감소세를 나타냈습니다. 2010년에는 글로벌 경기가 회복세를 보이면서 세계 자동차 생산량이 7,859만대를 기록, 직전년도 대비 25.9% 급증하였습니다. 이 후, 2011년부터 2016년까지 6개년간 8,103만대에서 9,602만대까지 약 1,499만대의 생산량 증가를 기록, 연평균 3.4%의 성장률을 기록하였습니다. 다만, 2012년부터 유럽발 재정위기 및 글로벌 과잉생산에 따른 중국 제조업 위기에 대한 시장의 우려가 부각되면서 2012년 5.1%에서 2015년 1.4%까지 자동차 생산 증가율은 지속적인 하락추이를 보였습니다. 2016년 4.7%로 회복세를 보이는 듯 했으나 2017년 2.4%로 글로벌 성장세가 다소 둔화되는 현상이 관찰되었습니다. 또한 2018년에는 9,741만대를 생산하며 2017년 대비 -1% 역성장을 기록하였습니다. 2019년 역시 주요 생산국인 중국과 미국의 생산 감소와 신흥시장 정체 영향으로 인해 -5.4% 역성장하여 2008~2009년 금융위기 이후 최대 감소율을 기록하였습니다. 한국자동차산업협회의 '2020년 10대 자동차 생산국 현황' 조사에 따르면, 2020년 역시 코로나19 확산에 기인한 글로벌 경제침체로 세계 자동차 생산량이 전년 대비 약 -15% 가량 역성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 

[세계 자동차 생산량 및 증감률 추이]

세계 자동차 생산량 및 증감율 추이.jpg
세계 자동차 생산량 및 증감율 추이

출처: 한국자동차산업협회(KAMA), 국가통계포털(KOSIS) 가공

한편, 2021년 5월 발표한 한국은행의 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 2020년 코로나 19로 인한 -1.0%의 GDP 역성장을 기록한 이후 2021년 기저효과로 인해 연간 4.0%의 상승, 2022년 3.0% 상승 등 지속적으로 증가세를 시현할 것으로 예상됩니다. 2021년 국내 경기는 글로벌 경기 회복 등으로 수출과 설비투자의 호조가 이어지는 가운데 민간소비도 개선흐름을 보이면서 회복세가 확대될 전망입니다. 민간소비의 경우 백신 접종 확대 및 경기회복 기대감 등으로 소비심리가 회복되고 취업자수 증가폭 확대 및 임금 수준 기대 개선으로 소득여건 부진이 완화되면서 개선흐름을 이어갈 전망입니다. 설비투자의 경우 5G폰 및 서버용 메모리와 파운드리 수요 증가에 대응한 반도체 부문의 성장과 OLED 증설 위주의 디스플레이 부문 성장으로 인한 IT부문의 지속적인 높은 증가세와 주요국 경기회복 및 전기차 수출 확대로 자동차를 포함한 비IT부문의 개선으로 견조한 흐름이 전망됩니다. 건설투자의 경우 2020년부터 이어진 착공물량 증가에 힘입어 건물 건설을 중심으로 회복될 전망으로 특히 주거용 착공면적의 증가폭 확대와 주택수주의 양호한 흐름 등으로 주거용 건물 건설이 하반기부터 건설투자를 견인할 전망입니다. 상품수출은 주요국 경기회복, 글로벌 IT 경기개선세 지속 등으로 자동차, 반도체 그리고 석유류(화공품ㆍ석유제품) 등이 호조를 이어갈 전망입니다. 다만, 백신의 접종에도 불구하고 코로나 19 재확산에 따른 경제활동 정상화 지연 또는 일부 제조업의 생산 차질 지속 등 국내 경기 회복에 불확실성을 유발할 수 있는 요인은 아직 남아있어 경기 변동에 지속적인 모니터링이 필요합니다.

[한국은행 국내 주요 거시경제지표 전망]

(단위: %)

구 분
2020년
2021년(E)
2022년(E)

상반기
하반기(E)
연간(E)
상반기
하반기
연간

GDP
-1.0
3.7
4.2
4.0
3.2
2.8
3.0

민간소비
-4.9
1.0
4.0
2.5
4.7
2.3
3.5

설비투자
6.8
10.7
4.3
7.5
2.8
4.2
3.5

지식재산생산물투자
3.6
3.6
5.0
4.3
4.3
3.4
3.8

건설투자
-0.1
-1.0
3.4
1.3
2.3
2.7
2.5

상품수출
-0.5
14.8
4.0
9.0
1.9
3.1
2.5

상품수입
-0.1
11.0
5.9
8.3
3.0
4.0
3.5

출처: 한국은행 경제전망보고서(2021. 05)

국내 자동차 산업의 경우 2016년 내수는 선방하였으나 수출실적이 부진하면서 총 자동차 생산대수 422.9만대를 기록하여 직전년도 대비 7.2% 감소하였습니다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 감소폭으로, 미국의 트럼프 당선으로 인한 보호무역 주의 확산과 달러화 강세의 여파로 인한, 신흥국 경기 침체에 따른 수출감소와 자동차 파업 장기화 등에 기인한 것으로 판단됩니다. 2017년 및 2018년에는 내수 및 수출이 소폭 감소하여 각각 전년 대비 2.7% 및 2.1% 감소한 411.5만대 및 402.8만대를 기록하였습니다. 이는 사드 사태의 여파로 인한 수출 감소와 2016년 개별소비세 감소에 따른 기저효과로 판단됩니다. 2019년의 경우 생산은 수출부진 및 일부 업체의 부분 파업, 해외 본사의 수출 물량 배정 축소 등의 영향으로 전년 대비 1.9% 감소한 395.1만대를 기록하였습니다. 이에 더 나아가, 2020년에는 코로나19 영향으로 글로벌 수급 차질로 수출에 큰 타격을 입어, 2019년 동기간 대비 11.2% 감소한 350.7만대 생산에 그쳤습니다. 2021년은 백신 보급과 2020년 초 코로나19의 영향으로 인한 기저효과로 5월까지 133만대 생산을 기록하며 전년 동기 대비 21.5% 상승한 모습을 보였습니다. 내수 및 수출 동향에 대한 자세한 사항은 아래와 같습니다.

[자동차 산업 생산, 내수, 수출 현황]

(단위: 천대)

연도

생산

내수

수출

대수
증감
대수
증감
대수
증감

2016
4,229
-7.2%
1,600
0.7%
2,622
-11.8%

2017
4,115
-2.7%
1,560
-2.5%
2,529
-3.6%

2018
4,028
-2.1%
1,552
-0.5%
2,449
-3.2%

2019
3,951
-1.9%
1,540
-0.8%
2,401
-2.0%

2020
3,507
-11.2%
1,611
4.6%
1,887
-21.4

2021.05
1,330
21.5%
724
0.3%
694
32.6%

자료 : 한국자동차산업협회(KAMA) 생산판매통계
주) 2021년 5월 기준의 증감률은 전년동기 대비 기준임

전반적으로 글로벌 완성차 시장 성장률은 2012년 이후 둔화 기조가 이어지고 있으며, 주요 선진시장인 미국과 유럽의 성장 정체, 중국의 성장 둔화 등으로 저성장 국면이 당분간 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 글로벌 완성차 시장의 성장률 정체와 더불어, 2020년부터 이어진 코로나19의 영향으로 다소 부정적인 영업환경이 상존하고 있습니다. 자동차시장 성장률 둔화 지속, 코로나19의 장기화 등으로 인한 내수 부진 등 국내 자동차 소비 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있는 대내외적인 정치, 사회, 경제적 요인들이 지속될 경우, 자동차 내수판매 및 수출 실적 부진으로 이어질 가능성이 높습니다. 다만, 2020년에는 코로나19로 인한 경기 침체가 극심하게 나타난 반면 2021년 하반기부터는 경제활동이 점차 재개 될 예정으로, 경기부양책 및 백신 공급 등 향후 국내외 경기에 긍정적인 요인도 상존하는 상황입니다. 

신고서 제출전일 현재 코로나19의 향후 진정세를 예상하기 어렵지만 사태가 장기화 혹은 악화될 경우 국내외 경제의 불확실성 확대, 회복지연 및 민간 소비 심리 위축으로 이어질 수 있습니다. 당사가 영위하는 모듈 및 부품 제조 부문은 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 향후 국내외 경제성장률의 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 경기 둔화 및 불확실성의 확대는 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나19로 인한 자동차 산업의 불확실성 증대 위험

2019년 12월 최초로 나타난 코로나19는 아시아 지역을 빠르게 넘어 글로벌 전 지역으로 퍼지며 글로벌 경제 전망에 팬데믹(Pandemic: 전염?의 전세계적 확산) 리스크를 미치고 있습니다. 코로나19는 증권신고서 제출 전일 기준 전세계적으로 약

400만명에 가까운 사망자
를
야기하며 21세기 최악의 전염병으로 꼽히고 있습니다.

이에 2020년
한 해는 코로나19의 전 지구적 확산으로 인해 국가 간 이동이 제한되고 산업이 셧다운 되었습니다.
글로벌 자동차 기업들의 자국 및 해외공장이 가동중단 되기도 하였으며 국내외 자동차 수요가 위축되고 일부 자동차 부품 공급에 차질을 빚었습니다.
현대자동차 글로벌경영연구소에 따르면 글로벌 자동차 수요량은 2019년 8,670만대를 기록하였으나 2020년 7,264만대로 감소하였습니다. 다만, 2021년 기저효과에 따른 반등이 예상 되고 있으며 2021년 자동차 수요량은 7,910만대로 전년 대비 약 8.89% 증가 할 것으로 전망하고 있습니다.

한편,

2020년도 말부터 백신이 개발되어 세계적으로 보급 및
접종이 이루어지고 있으며 현재 해외 여행 및 마스크 미착용 등이 가시화되고 있으나 변이 바이러스의 등장 등
불확실성은 지속적으로 남아있습니다. 향후,
코로나19 재확산에 따른 국내 경제성장률 둔화로 인한 민간소비 심리 위축이 발생하거나, 세계자동차시장 성장률 둔화 지속, 바이든 미 신행정부의 보호무역 기조 확산과 정치적 불안정 등 자동차 소비 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있는 대내외적
인 정치, 사회, 경제적 요인들이 지속될 경우, 자동차 판매 및 수출 실적 부진으로 이어져
당사의 영업환경에도 피해를 줄 수 있는 점
유념하시길 바랍니다.

2019년 12월 최초로 나타난 코로나19는 아시아 지역을 빠르게 넘어 글로벌 전 지역으로 퍼지며 글로벌 경제 전망에 팬데믹(Pandemic: 전염?의 전세계적 확산) 리스크 를 미치고 있습니다. 처음 나타난 이후 코로나19는 우리나라를 포함하여 증권신고서 제출 전일 기준 전세계적으로 약

400만명에 가까운 사망자
를
야기하며 21세기 최악의 전염병으로 꼽히고 있습니다. 코로나19는 중국을 시작으로 스페인, 이탈리아 등 유럽에서 확진자가 급증한 이후, 2021년 6월 현재까지 질병관리본부 발표 기준으로 미국에서만 약 34백만명 이상의 인구가 확진되었으며, 인도 등 신흥국을 중심으로 코로나19 감염 확산이 지속되고 있는 상황입니다.

국내에서는 2020년 01월 첫 코로나19 확진자가 발생하였으며 대한민국 정부는 2020년 2월 코로나19 감염증 확산을 막기 위해 감염병 위기 경보를 최고 등급인 '심각' 단계로 상향하고 방역에 총력을 기울였습니다. 동년 8월 중 일별 신규 확진자수가 300~400명대로 증가하는 등 감염증 확산세가 심화되자 대한민국 정부는 전국 사회적 거리두기 2단계를 시행하였고, 수도권 사회적 거리두기 2.5단계를 시행한 바
있습니다.
이후 동년 10월 일별 신규 확진자수가 8월 대비 감소함에 따라 수도권 사회적 거리두기는 1.5단계로, 전국 사회적 거리두기는 1단계로 격하되었으나, 동년 12월부터 일별 신규 확진자수가 1,000명대로 증가함에 따라 수도권 사회적 거리두기는 2.5단계로, 전국 사회적 거리두기는 2단계로 격상되었습니다.

이후 2021년 2월 일별 신규 확진자수가 200~500명대로 감소함에 따라 수도권 사회적 거리두기는 2단계로, 전국
사회적
거리두기는 1.5단계로 격하되었습니다.

2021년 6월 현재 국내 일별 신규 확진자수는
500명대를 기록하고 있으며
,
2021년 6월 현재 전세계 누적 확진자수는 약 1억 8천만명 이상이며, 누적 사망자수는 400만명을 육박하고 있습니다.

한국은행은 코로나19 사태가 장기화되자 경기 침체 국면이 장기 지속될 수 있다는 우려를 표했으며 이에 따른 대응으로 2020년 3월 임시 금융통화위원회에서 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.5%p. 인하하였고, 5월 28일 금융통화위원회에서 기준금리를 추가로 0.25%p. 인하하였습니다.
코로나19 집단 감염 등으로 인한 공장 가동 차질, 원자재 수급 차질, 생산 일정 연기 등의 부작용이 나타났으며, 2020년
한 해는 코로나19의 전 지구적 확산으로 인해 국가 간 이동이 제한되고 산업이 셧다운 되었습니다.
2020년 글로벌 자동차 기업들의 자국 및 해외공장이 가동중단 되기도 하였으며 국내외 자동차 수요가 위축되고 일부 자동차 부품 공급에 차질을 빚었습니다. 이
와
같
이 코로나19 감염증 확산에 따른 팬데믹(Pandemic) 리스크가 글로벌 자동차 산업에 직접적인 영향을 미
쳤습니다. 

[2020년 초 코로나19로 인한 현대자동차 및 기아 생산 중단 현황]

(단위 : 천대)

구분
지역
법인명
생산 CAPA
생산중단 현황

현대
자동차
한국
HMC
1,764
2월 중 라인 별 평균 2~3일 생산 중단, 생산차질 8만대

미국
HMMA
370
3월18일 이후 생산중단, 2차례 연장 후 5월 4일 생산재개

인도
HMI
650
최초 9일간(3.23~31), 5월 2일까지 연장

터키
HAOS
200
2주간(3.27~4.19) shutdown, 4월 20일 생산재개

체코
HMMC
330
2주간(3.23~4.13) shutdown, 4월 14일 생산재개

러시아
HMMR
200
3.30~4.10일 생산중단, 4월 13일 부분가동 재개

브라질
HMB
180
3.23~5월 초 shutdown

중국
BHMC
1,200
2월 춘절연휴 이후 가동 재개(가동률 30% 수준)

기아
한국
KMC
1,560
2월 중 라인 별 평균 2~3일 생산 중단, 생산차질 4만대

미국
KMMG
340
3.19~20, 3.30~4.10 기간shutdown, 5월 4일 생산재개

슬로바키아
KMS
330
정부 방침, 2주간(3.28~4.5) shutdown, 4월 6일 생산재개

멕시코
KMMG
400
4.6~5월 초 shutdown

인도
KMI
300
정부 방침, 3.23 이후 shutdown

중국
DYK
750
2월 춘절연휴 이후 가동 재개(가동률 30% 수준)

출처: 현대자동차ㆍ기아 공시 및 업계자료, 한국신용평가

2020년 코로나19 발발로 주요국 셧다운 등이 발생하였으며, 이로 인해 글로벌 자동차 수요가 급격히 위축되며 부품업계 역시 부진한 영업환경이 조성되었습니다. 자동차 부품업계 경영실적(85개 상장사)은 2020년 상반기 급감하
였으나, 정부의 긴급지원과 업계의 자구노력 등으로
2020년 3분기에는 회복세로
전환하는 모습을 보이기도 하였습니다. 

[자동차 부품사 2020년 경영실적(85개 상장사)]

(단위: 억원, %)

구분
2019
2020
전년대비 증감률

상반기
3분기
누적
상반기
3분기
누적
상반기
3분기
누적

매출액
30,2461
152,492
454,953
253,334
157,267
41,0601
-16.2
3.1
-9.7

영업이익
7,499
3,973
11,472
-891
5,174
4,283
-111.9
30.2
-62.7

영업이익률
2.5
2.6
2.5
-0.4
3.3
1
-2.9p%
0.7p%
-1.5p%

적자기업수
21
27
21
49
26
35
28
-1
14

출처: 한국자동차산업협회(KAMA) '2020년 자동차산업 평가 및 2021년 전망'(2020.12)

현대자동차 글로벌경영연구소에 따르면 글로벌 자동차 수요량은 2019년 8,670만대를 기록하였으나 2020년 7,264만대로 감소하였습니다. 이는 코로나19로 인한 전세계 완성차 및 자동차 부품 생산 차질 및 수요의 급격히 위축이 주된 원인입니다. 다만, 2021년 기저효과에 따른 반등이 예상 되고 있으며 2021년 자동차 수요량은 7,910만대로 전년 대비 약 8.89% 증가 할 것으로 전망하고 있습니다. 

[주요지역별 완성차 수요 전망]

(단위: 만대, %)

구분
2019년
2020년
2021년(전망)
2021년(상반기)
2021년(하반기)

수요량
수요량
증가율
수요량
증가율
수요량
증가율
수요량
증가율

세계
8,670
7,264
-16
7,910
+9
3,723
+21
4,187
-0

중국
2,080
1,950
-6
2,140
+10
1,008
+33
1,132
-5

내수
179
185
+6
173
-7
87
-5
86
-9

미국
1,706
1,458
-15
1,550
+6
750
+17
800
+0

EU
1,803
1,347
-25
1,529
+14
744
+27
785
+3

신흥
1,601
1,200
-26
1,307
+9
618
+27
690
-3

출처: 현대자동차 글로벌경영연구소
주) 상용차 제외

당사의 2021년 1분기 연결 기준 미주 및 유럽의 영업이익은 각각 14.77%(724억원) 및 10.48%(514억원)으로 총 25.25%의 적지 않은 비중을 차지하고 있습니다. 미주의 경우 2020년 초 코로나19로 인한 큰 폭의 자동차 수요 감소 및 판매량 감소를 겪었지만 2020년 하반기 이후 회복세를 보였습니다. 유럽의 경우 주요 국가들간 이동제한 조치로 자동차 시장의 수요는 매우 위축되었으나 이동이 재개되면서 2020년 하반기 이후 스페인을 제외한 판매량 기준 상위 국가의 판매가 다소 회복되는 모습을 보였습니다.

당사의 2021년 1분기 연결 기준 중국지역의 영업손실은 약 60억원으로 주요 모듈 및 핵심부품의 판매 회복이 지연 되어 실적 회복이 더딘 상황입니
다.
중국자동차연석회의(CPCA)에 따르면 중국의 2020년 2월 자동차 생산과 판매 모두 전년 동기 대비 80% 이상 감소하였고 중국 춘절 연휴가 연장되면서 대다수 완성차 및 부품 공장들이 가동을 중단하였습니다. 이에 2020년 초 극심한 판매 부진을 겪었으며 와이어링 하네스 수급 불균형 등 글로벌 공급망 차질이 발생되면서 주요 완성차 업체의 공장이 중단되기도 하였습니다.

2021년 6월 현재 코로나19 사태 안정화에 따른 글로벌 수요 회복의 기대감 속에 해외 완성차 업체들의 생산 정상화가 본격화되고 있는 상황입니다. 그러나
미국, 유럽을 비롯한 중국의 자동차 수요 위축이 다시 심화될 경우 당사의 해외 매출에 부정적인 영향을 줄 가능성이 높습니다.

(단위: 백만원)

구 분
한 국
중 국
미 주
유 럽
기 타
연결조정
합 계

총지역별수익
6,436,660
749,091
2,309,783
1,556,281
711,979
(1,947,992)
9,815,802

연결조정
(1,482,735)
(146,148)
(106,091)
(167,525)
(45,493)
1,947,992
-

외부고객으로부터의 수익
4,953,925
602,943
2,203,692
1,388,756
666,486
-
9,815,802

영업이익
(손실)

317,456
(6,031)
72,406
51,391
53,903
1,225
490,350

출처: 당사 정기보고서

한편,
2020년 말부터 백신이 개발되어 세계적으로 보급이 이루어지고 있으나 지리적, 경제적 그리고 인구적 차이로 인하여 백신 보급 속도가 전세계적으로 균등하지 않아 전 세계적인 백신 접종으로 코로나19의 추가적인 확산을 막는 시점은 아직 불확실 합니다.

2021년 6월 기준으로 전 세계 코로나19 백신 접종률은 약 9.6%이고 주요국들 중 이스라엘이 약 56.9%로 높은 접종률을 보이고 있습니다. 그 뒤를 이어 영국 약 45.7%, 미국 약 44.6% 등 선진국들을 위주로 접종이 빠르게 진행되고 있습니다.

우리나라의 경우 2021년 6월 기준으로 1차 접종률 약 29.1%, 2차 접종률 7.8%를 기록하고 있습니다.
위에
언급한 국가들과 비교하였을 경우 상대적으로 접종비율이 낮은편이지만 본격적인 접종 시점이 늦어진 점을 감안한다면 정부가 상반기 목표한
코로나 19 백신 접종률 달성이 가능하다고 전망되고 있습니다. 

현재 전세계적으로 코로나 19 백신의 접종이 이루어지고 있으며 2021년 말에 해외 여행 및 마스크 미착용 등이 가시화되고 있으나 변이 바이러스의 등장 등 불확실성은 지속적으로 남아있습니다. 특히, 인도의 경우 2021년 4월부터 다시 시작된 코로나 19 변이바이러스의 대유행으로 하루 신규 확진자 수가 약 2개월 동안 10만명을 기록할 만큼 전세계는 아직 코로나 19 바이러스의 위협으로부터 자유롭지 않습니다. 한국자동차산업협회에 따르면 2021년 코로나19 백신의 보급과 기저효과 그리고 SUV, 전기차, 고급차 등에서의 국산차 경쟁력 제고로 인해 2020년 대비 22.9% 상승한 234만대의 자동차 수출이 전망됩니다. 향후, 코로나19의 장기화 등으로 인한 글로벌 소비심리 위축, 해외생산 비중의 지속적 증가 등 자동차 소비 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있는 대내외적
인 정치, 사회, 경제적 요인들이 지속될 경우, 자동차 판매 및 수출 실적 부진으로 이어져
당사의 영업환경에도 피해를 줄 수 있는 점 투자자께서는 유념하시길 바랍니다.

다. FTA 개정협상 등 무역환경 변화에 따른 위험

2015년 12월 20일 한-중 FTA가 공식 발효되었으며 2018년 3월 미국의 트럼프 대통령에 의하여 한미 FTA 개정을 추진하였고, 2019년 1월 개정안이 발효되었습니다.
한-중 FTA 발효로 인한 관세 철폐에 따라 자동차 및 자동차부품의 수출 증대를 기대할 수 있으나,
국내로 수입되는 글로벌 완성차 브랜드 자동차 역시 일부 가격 경쟁력을 확보함에 따라, 국내 자동차 시장의 경쟁률이 심화된 측면이 존재합니다. 또한 한미 FTA 개정안에 미국의 한-미 자동차 무역 수지 적자를 축소시킬 수 있는 구체적인 방안이 포함되지 않은 점등을 고려 시 향후 미국 정부는 FTA 재협상을 요구할 가능성이 있습니다. 2021년 바이든 대통령 취임 이후 미 행정부는 과거 트럼프 정부의 보호무역 조치를 단기에 철회하진 않을 것으로 보입니다.
당사의 경우 2021년 1분기 연결 기준 해외 매출액은 4조 8,619억원으로 총 매출액의 약 49.53%를 차지하
고 있습니다.
미국 상무부의 자국의 이익을 보호하기 위한 완성차 관세 및 비관세 장벽 규제, 원산지 기준 강화 등 정책변화는 국내 완성차 업체에 불리하게 작용할 수 있으며 당사의 해외 매출 실적에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

향후 미국을 포함한 FTA 체결국가들이 한국산 제품에 대하여 높은 관세를 부과하거나 수입금지 조치를 실시하는 등 강력한 규제 정책을 실시할 가능성을 배제할 수 없습니다.

예상치 못한 무역환경의 변화가 현실화될 경우 당사가 영위하는 사업 환경에 직접적인 피해를 입을 수 있으므로 투자자께서는 급변하고 있는 국가 간 무역환경에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것
으로 판단됩니다.

한-중 양국은 2014년 11월 10일 양국 정상간 한중 FTA 협상 실질 타결 선언 이후 2015년 12월 20일 한-중 FTA를 공식 발효하였습니다. 2014년 5월부터 협상이 진행되던 한-중 FTA는 2014년 11월 10일 APEC(Asia Pacific Economic Cooperation, 아시아태평양경제협력체) 정상회담을 계기로 타결되고 2015년 12월 20일 발효됨에 따라 서비스 시장을 중심으로 한 국내 제품의 가격경쟁력이 향상되고 수출이 증대되는 효과가 있었던 것으로 판단됩니다. 중국이 국내산 자동차에 부과하던 관세율은 13.3% 수준으로 FTA 체결에 따른 관세 인하로 완성차 업체의 가격경쟁력 향상 효과를 누릴 수 있었습니다. 그러나, 이러한 FTA로 인한 국가 간 관세철폐로 국내로 수입되는 해외 자동차에 대한 관세 역시 철폐됨에 따라 국내로 수입되는 글로벌 완성차 브랜드 자동차 역시 일부 가격 경쟁력을 확보할 수 있었습니다. 특히, 독일 등 유럽산 자동차는 국내 수입차 시장에 80%를 차지할 정도로 규모가 크며, 관세 철폐가 국내 소비자의 유럽산 자동차 쏠림현상을 가속화시킨 측면이 일부 존재합니다.

그러나 트럼프 미국 대통령의 당선 이후 세계적으로 보호무역주의가 표면화되었습니다. 미국의 트럼프 대통령은 한미 무역 불균형에 의한 피해를 주장하며 한미 FTA 개정을 추진하였고 2018년 철강관세부과 면제를 대가로 미국에 수출하는 한국산 픽업트럭 관세 유지(2021년 철폐→2041년 철폐)와 국내 자동차 안전 및 환경 기준 완화 등 재개정을 요구하였습니다. 

[한미 FTA 자동차 부문 개정협상 내용]

구분
2018년 개정협상 내용

픽업트럭 관세
- 한국산 트럭에 대한 25% 관세를 10년차에 철폐(2021년 철폐)하는 것에서 추가로 20년 연장(2041년 철폐)

안전 기준
- 제작사별로 연간 50,000대(현행 25,000대)까지 미국 자동차 안전기준을 준수한 경우, 한국 안전기준을 준수한 것으로 간주

환경 기준
- 연비/온실가스 관련 현행기준은 유지(2016~2020년)하고, 차기기준(2021~2025년)설정시 미 기준 등 글로벌 트렌드 고려 및 소규모 제작사 제도 유지
- 친환경 기술개발 인센티브인 에코이노베이션 크레딧 인정 상한 확대
- 배출가스 관련, 휘발유 차량에 대한 세부 시험절차/방식을 미 규정과 조화

(자료 : 언론 종합, 하이투자증권 (2018.3))

이후, 미국은 무역 전쟁 전략의 일환인 관세부과 조치를 계속적으로 협상의 카드로 이용하는 움직임을 보여왔습니다. 2019년 2월, 美 상무부는 자동차 수입이 미국 국가안보에 위협이 된다고 결론을 내림으로써, 미국 자동차 산업을 보호하려고 수입차와 부품에 고율관세를 부과하려는 트럼프 대통령의 계획에 법적 근거를 마련하려는 움직임을 보였습니다. 이는 당사의 주요 매출처인 현대자동차 및 기아의 완성차 판매의 가격경쟁력을 떨어뜨릴 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 미국 수입자동차에 대한 관세 부과 여부는 지속적인 모니터링이 필요한 상황입니다. 

이처럼 한미 FTA 개정을 포함한 최근의 무역 규제 정책은 관세 부활과 같은 극단적인 조치 없이 협상이 진행되어 왔습니다. 그러나 한미 FTA 개정안에 미국의 한-미 자동차 무역 수지 적자를 축소시킬 수 있는 구체적인 방안이 포함되지 않은 점 등을 고려 시 향후 미국 정부는 FTA 재협상을 요구할 가능성이 있습니다. 2021년 바이든 대통령 취임 이후 미 행정부는 과거 트럼프 정부 시절 보호무역 조치를 단기에 철회하진 않을 것으로 보입니다.
당사의 경우 2021년 1분기 연결 기준 해외 매출액이 4조 8,619억원으로 총 매출액의 약 49.53%를 차지하
고 있습니다. 따라서

미국 상무부가 자국의 이익을 보호하기 위해 완성차에 대해서도 관세 및 비관세장벽 규제, 원산지 기준 강화 등 국내 완성차 업체에 불리할 수 있는 기타 규제를 도입할 가능성이 존재합니다. 이는 당사의 해외 매출 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문
2021년 1분기
매출액 대비 비중

국 내
4,953,925
50.47%

해 외
4,861,877
49.53%

계
9,815,802
100.00%

출처: 당사 정기보고서

2021년 취임한 바이든 새 행정부의 정책 변화 가능성에 대응하여 2021년 1월 한국정부는 포괄적·점진적경제동반자협정(CPTPP) 등 메가 자유무역협정(FTA)를 적극 검토하기로 하고 기후변화 대응 등 한미 간 상호 정책 우선순위가 높은 5대 중점 분야에 대해서는 미국 바이든 정부와 전략적 협력을 추진 할 것으로 발표하여 향후 우호적인 무역 환경에 대한 기대감이 조성되었습니다. 그러나 미국을 포함한 FTA 체결국가들이 한국산 제품에 대하여 높은 관세를 부과하거나 수입금지 조치를 실시하는 등 강력한 규제 정책을 실시할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이는 당사의 주요 매출처인 완성차 업체의 판매 부진으로 이어져 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
따
라서 예상치 못한 무역환경의 변화가 현실화될 경우 예상치 못한 경로로 당사가 영위하는 사업 환경에 직접적인 피해를 입을 수 있으므로 투자자께서는 급변하고 있는 국가 간 무역환경에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다

라. 원자재 가격 변동 관련 위험

당사의 2021년 1분기 연결 기준 매출액은 9조 8,158억원이며 이 중 매출원가는 8조 6,164억원으로 매출액의 약 87.78%의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사에서 사용하는 주요 원재료에는 제조공장에서 사용되는 강재류와 석유화학제품류가 있습니다. 철강재 및 비철금속은 글로벌 산업 회복세, 철강재 수요 및 생산량 추세에 따라 변동성을 지니고 있으며 유가의 경우 경기 회복세, 석유 수요 등에 따라 가격이 변동되고 있습니다.

당사의
주요 원재료 중 강재류의 경우 주요거래처는 POSCO, 현대제철 등이 있으며 석유화학제품류의 주요 거래처는 GS칼텍스, 현대EP, LG하우시스 및 한화솔루션입니다.

현재
열연철판, 알루미늄, 구리 및 니켈 등 강재류의 원재료 가격이 상승하는 등 가격 변동성이 심해진 상황에서 전방산업에 대한 교섭력이 낮은 기업의 경우 강재류 가격의 납품가격에 따른 수익성 악화 위험
에 노출 될 수 있습니다.
한편, 2021년 3월 미국에너지정보청(EIA)의 발표에 따르면 일평균 석유소비는 2021년 2월에 95.9백만배럴로 전년 동기 대비 1.6백만배럴 감소한 수치를 기록하였습니다.

국제 유가는 OPEC 회원국간의 공급량 합의, 코로나19 확산으로 인한 수요 감소 등 다양한 외생변수들의 영향을 받으며
유가의 급격한 변동은 원유를 포함한 나프타, PP를 포함한 카프로락탐 등 당사의 원재료 가격에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 따라서
투자자께서는 당사에 원재료 공급 계약을 맺고 있는 매입처와의 가격협상력 여부를
면밀하게 검토할 필요가 있습니다.

완성차 업체에 대한
원재료 가격 상승분을 전가하기 쉽지 않은 구조상, 급격한 원재료 가격 상승은 당사의 원가구조 및 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사에서 사용하는 주요 원재료에는 제조공장에서 사용되는 강재류와 석유화학제품류가 있습니다. 철강재 및 비철금속은 글로벌 산업 회복세, 철강재 수요 및 생산량 추세에 따라 변동성을 지니고 있으며 유가의 경우 경기 회복세, 석유 수요 등에 따라 가격이 변동되고 있습니다. 당사의 2021년 1분기 연결 기준 매출액은 9조 8,158억원이며 이 중 매출원가는 8조 6,164억원으로 매출액의 약 87.78%의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 2018년 매출원가는 30조 5,822억원으로 매출원가율은 87.01%, 2019년 매출원가는 32조 8,196억원으로 매출원가율은 86.26%, 2020년 매출원가는 31조 9,223억원으로 매출원가율은 87.16%으로 유사한 수준을 지속하고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

매출액
9,815,802
36,626,504
38,048,768
35,149,219

매출원가
8,616,356
31,922,266
32,819,599
30,582,215

매출원가율(%)
87.78%
87.16%
86.26%
87.01%

출처: 당사 정기보고서

당사가 사용하는 주요 원재료에는 강재류와 석유화학제품류가 있습니다. 강재류의 주요거래처는 POSCO, 현대제철 등이 있으며 이 생산업체들의 강재류 생산비율은 세계 총생산량의 4%로 추정됩니다. 석유화학제품류는 CORE와 TPO SHEET등이 있으며, CORE 소재의 주요 공급업체는 GS칼텍스 현대EP 등으로 국내시장의 점유율은 각각 55%, 40% 정도입니다. TPO SHEET의 주요거래처는 LG하우시스, 한화솔루션이며 국내시장의 점유율은 각각 35%, 65% 정도입니다. 당사가 매입하는 업체들은 대부분 국내 대기업들로 이들로부터 안정적인 원재료 공급을 받고 있는 것으로 판단됩니다. 

당사가 사용하는 주요 원재료 등 가격변동추이는 다음과 같습니다.

구 분
단위
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

철판
/비철금속
열연철판
천원/톤
1,060
1,060
1,060
1,060

알루미늄
USD/톤
2,092
1,702
1,792
2,089

구리
USD/톤
8,479
6,169
6,005
7,000

니켈
USD/톤
17,625
13,773
13,907
16,210

아연
USD/톤
2,748
2,280
2,549
2,917

석유화학제품
원유*
USD/배럴
60.08
42.22
60.54
-

나프타
USD/톤
560
381
523
-

PP
USD/톤
1,189
954
1,066
-

카프로락탐 
주3)
USD/톤
1,697
1,150
1,495
-

출처: 당사 정기보고서
주1) 원재료의 가격은 시세를 기준으로 작성하였으며, 철강신문, LME, 화학저널의 자료를 참고하였습니다. 각 품목별 단위가격은 각 분기별 평균가격의 산술평균으로 표시하였습니다.
주2) 2018년 석유화학제품 세부내역은 존재하지 않아 기재하지 않았습니다. 
주3) 원유로부터 얻어지는 싸이크로헥산과 암모니아 및 유황 등을 주원료로 만들어지며 나일론 섬유와 기계부품 및 엔지니어링 플라스틱의 제조에 쓰이는 나일론 수지의 원료로 사용되고 있습니다.

당사의 주요 원재료인 철판/비철금속 중 가격대가 비교적 높은 니켈의 경우 2021년 1분기 기준 톤당 17,625달러를 기록하였습니다. 니켈 가격은 코로나19 발생 이후 일시적으로 하락세를 보였으나 이후 중국 수요 회복, 전기차 배터리(2차 전지)용 수요가 점차 증가하면서 급등세를 보이고 있는 상황입니다. 전 세계 니켈 수요의 약 70%는 중국의 스테인리스강 제조에 사용되며 네덜란드 ING 그룹에 따르면 중국의 스테인리스 생산이 전년 동기대비 약 8.5%의 증가율을 보임에 따라 니켈 가격의 상승을 이끌고 있는 것으로 분석됩니다. 당사의 경우 주요 계약된 제조업체들과 실수요 측면에서 협력 및 합리적 가격 대응으로 안정적인 공급을 지원받고 있으며 주문량에 따라 가격 대응을 하고 있습니다.
현재
열연철판, 알루미늄, 구리 및 니켈 등 강재류의 원재료 가격이 상승하는 등 가격 변동성이 심해진 상황에서 전방산업에 대한 교섭력이 낮은 기업의 경우 강재류 가격의 납품가격에 따른 수익성 악화 위험
에 노출 될 수 있습니다. 이 경우 당사가 납품 받는 원재료의 가격이 상승 할 수 있으며 이는 당사의 매출원가율 상승 요인으로 작용 될 수 있습니다. 2021년 6월 현재 니켈 및 아연 가격이 상승세 이므로 투자자께서는 당사에 원재료 공급 계약을 맺고 있는 매입처와의 가격협상력 여부를 면밀하게 검토할 필요가 있습니다. 

[니켈 가격과 아연 가격 추이]
(단위 : USD/톤)

니켈 가격과 아연 가격 추이.jpg
니켈 가격과 아연 가격 추이

출처: 한국자원정보서비스(2017.1 ~ 2021.6)
주) 가격기준은 LME CASH

한편, 석유화학제품의 경우 주요 원재료는 원유 및 나프타 등으로 이루어져 있습니다. 원유의 경우 당분간 국제 유가는 코로나19 확산 국면과 세계 경제 상황 변화에 큰 영향을 받는 가운데 이란과 이라크 등 산유국들의 지정학적 동향 등에 상당 부분 좌우되고 있습니다. 2020년 3월 사우디아라비아의 원유 증산과 판매가격 인하 소식으로 공급과잉에 대한 우려가 대두되며 원유가격이 급락하는 양상을 보였으며 WTI 가격은 3월말 장중 20달러 선이 무너지기도 하였습니다. 2020년의 세계적인 수요 약화 상황에서 OPEC+ 감산 합의로 인하여 공급 과잉을 일정 부분 피하게 됨으로써 극단적인 저유가는 벗어나게 되었습니다. 미국에너지정보청(EIA)은 2021년 1월 발간한 자료에서 석유 수요가 2019년 100.03mb/d에서 2020년 91.19mb/d로 감소하였으나, 2021년 96.64mb/d까지 회복할 것으로 추정하고 있습니다.

글로벌 원유 수급 추이 및 전망.jpg
글로벌 원유 수급 추이 및 전망

출처: EIA, NICE 신용평가

2021년 3월 미국에너지정보청(EIA)의 발표에 따르면 일평균 석유소비는 2021년 2월에 95.9백만배럴로 전년 동기 대비 1.6백만배럴 감소한 수치를 기록하였습니다. 2020년 1월부터 시작된 석유소비 감소추세가 줄어들기 시작하였으며, 2021년에는 97.5백만배럴까지 회복할 것으로 추정하고 있습니다. 공급측면에서는 미국의 원유생산이 셰일기업의 자금난 및 투자감소, 바이든정부의 친환경 정책 등에 따라 위축될 것으로 예상되고, OPEC은 원유 수요회복에 대응하는 수준 정도로 감산기조를 조절해나갈 것으로 예상됩니다. 

[미국에너지정보청 국제유가 전망]

(단위: USD/배럴)

구분
2019년
2020년
2021 전망
2022 전망

WTI유
56.99
39.17
57.24
54.75

브렌트유
64.34
41.69
60.67
58.51

출처 : 미국에너지정보청(EIA) Short-Term Energy Outlook(2021.03.04)
주) 연간평균수치

당사의 2021년 1분기 원재료 중 원유 가격은 배럴 당 60.08달러로 코로나19 발생 이전 수준으로 회복한 것으로 보입니다. 향후 국제 유가는 OPEC 회원국간의 공급량 합의, 경제회복에 따른 수요 증가 등 다양한 외생변수들의 영향을 받을 것으로 판단됩니다. 유가의 급격한 변동은 원유를 포함한 나프타, PP를 포함한 카프로락탐 등 당사의 원재료 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

당사는 철판/비철금속, 석유화학제품 등 광범위한 재료와 부품을 제품 생산에 사용합니다. 원자재 가격의 상승 및 높은 변동성은 원가 측면에서 지속적인 위협요인으로작용하고 있으며 완성차 업체에 대한 원재료 가격 상승분을 전가하기 쉽지 않은 구조상, 급격한 원재료 가격 상승은 당사의 원가구조 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다. 

마. 완성차업체의 완성차 납품단가 인하 등에 따른 위험

자동차 부품 산업의 실적은 글로벌 주요 국가의 경기상황 등에 따른 국내외 완성차 업체의 판매량에 따라 결정됩니다. 최근 코로나19 등 요인으로 세계 경기 침체로 자동차 시장의 성장률이 둔화되면서, 글로벌 자동차 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 자동차부품업체들은 제한된 수의 완성차 업체에게 제품을 공급하기 때문에 원가경쟁력을 확보하려 노력하고 있으며 완성차업체들은 더 높은 품질의 제품을 더 낮은 가격에 제공받기를 원하고 있습니다.
최근 세계 자동차시장의 침체에 대응하여 완성차 업체들은 완성차 납품 단가를 인하하거나 구조조정을 모색하는 가운데 당사를 비롯한 부품업체의 제품 공급가격 인하 압력은 지속될 것으로 예상됩니다. 한국자동차산업협동조합(KAICA)에 따르면 2020년말 현재 주요 자동차회사(현대자동차, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용, 타타대우)와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 9.7% 감소한 744개사이며, 이중 대기업이 266개사(35.8%), 중소기업이 478개사(64.2%)로 구성되어 있습니다. 이중, 2020년 기준 현대자동차에 납품하는 업체 수는 354개이며 기아의 경우 342개입니다
.
당사의 경우 다양한 모델과 관련한 부품을 생산하고 있기는 하지만, 완성차 업체의 제품군 구성 변화로 인해 당사의 제품이 사용되는 자동차 모델의 생산량이 감축되거나 중단되고, 대체 자동차 모델의 부품을 공급하지 못할 경우 당사의 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 또한 자동차 판매 및 생산은 경제상황, 소비자 지출 및 선호도, 금리변동, 소비자 신뢰도, 휘발유 가격, 소비자 자금여력 등 여러 요인의 영향을 받고 있습니다. 따라서
향후 자동차 업황의 변동에 따라 완성차 업체의 완성차 가격의 인하가 불가피할 경우 고정비 부담이 큰 자동차 부품산업의 특성상 당사의 수익성에 부정적 영향
을 미칠 수 있습니다.

당사가 영위하는 자동차 부품사업은 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장률 등 거시경제가 자동차 부품기업의 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 국내 자동차 부품업체들의 매출구조는 크게 OEM(Original Equipment Manufacturer), A/S, 수출로 구분할 수 있으며 OEM은 완성차 업체나 1차 벤더 등에 납품하면서 발행하는 매출이며, A/S와 수출은 각각 운행차량의 유지, 보수 관련 매출과 해외 완성차 업체에 대한 직수출 매출입니다. 이러한 영향으로 자동차 부품 산업의 실적은 글로벌 주요 국가의 경기상황 등에 따른 완성차 업체의 판매량에 따라 결정된다고 볼 수 있습니다. 최근 코로나19 등 요인으로 세계 경기 침체로 인한 자동차 시장의 성장률이 둔화되면서, 글로벌 자동차 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 특히, 자동차부품업체들은 제한된 수의 완성차 업체에게 제품을 공급하기 때문에 원가경쟁력을 확보하려 노력하고 있으며 완성차업체들은 부품 시장에서는 더 높은 품질의 제품을 더 낮은 가격에 제공받기를 원하고 있습니다.

한국자동차산업협동조합에 따르면 2020년말 기준 완성차 총 매출액은 100조 4,007억원, 부품업체의 납품액은 50조 9,089억원으로 매출액 대비 납품액 비중은 50.7%를 차지하고 있습니다. 주요 완성차업체들은 신차의 개발비용과 기간을 단축하고 원가 경쟁력을 확보하기 위하여 플랫폼 통합과 주요 부품의 모듈화를 추진해오고 있습니다. 이 같은 모듈화 추세는 자동차의 기술과 설계 방식 변화를 가속하고 있으며, 단일 부품 위주로 공급하는 중소형 부품업체보다는 핵심기술 부품, 주요 모듈부품의 공급이 가능한 대형부품업체가 완성차 업체 부품 공급에 유리 할 수 있습니다. 

[완성차업체 매출액(국내기준) 대비 부품업체의 납품액 비중]

(단위: 억원, %)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년

매출액
납품액
납품액
비중
매출액
납품액
납품액
비중
매출액
납품액
납품액
비중
매출액
납품액
납품액
비중

현대
416,049
207,994
50.0
431,601
218,711
50.7
491,557
253,995
51.7
506,610
264,189
52.1

기아
321,099
172,624
53.8
319,122
165,932
52.0
338,578
177,042
52.3
343,623
184,328
53.6

한국지엠
106,962
46,375
43.4
91,672
39,962
43.6
84,538
36,788
43.5
84,975
32,064
37.7

르노삼성
67,095
24,415
36.4
55,990
20,304
36.3
46,777
16,959
36.3
34,008
11,412
33.6

쌍용
34,899
16,426
47.1
37,059
18,127
48.9
36,263
18,088
49.9
29,298
15,375
52.5

대우버스
3,563
1,761
49.4
2,954
1,459
49.4
3,127
1,342
42.9
-
-
-

타타대우
8,682
3,390
39.0
6,514
2,695
41.4
5,378
2,098
39.0
5,493
1,721
31.3

합계
958,349
472,985
49.4
944,912
467,190
49.4
1,006,218
506,312
50.3
1,004,007
509,089
50.7

자료: 한국자동차산업협동조합(KAICA), 한국자동차산업협회(KAMA)

그러나 최근 세계 자동차시장의 침체에 대응하여 완성차 업체들은 납품 단가를 인하하거나 구조조정을 모색하는 가운데 당사를 비롯한 부품업체의 제품 공급가격 인하 압력은 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 현대자동차그룹에 속해있음에도 불구하고 완성차 업체와의 거래에 있어서 부품 공급가격의 합리화를 요구받을 수 있으므로 당사가 완성차 업체에 공급하는 부품 공급가격이 인하될 경우 당사의 수익성이 하락 할 가능성이 높습니다. 또한 당사의 제품가격이 인하됨에도 불구하고 이러한 점이 완성차 가격에 합리적으로 반영되지 못하여 완성차 판매량이 감소 할 경우 당사의 중ㆍ장기적인 생산 효율성이 저해 될 수 있습니다. 

한국자동차산업협동조합에 의하면 2020년 기준 완성차 업체와 직접 거래하고 있는 1차 자동차부품 업체 수는 744개사이며, 이
중 중소기업 수가 478개사, 대기업 수가 266개사로 여전히 중소기업의 비중이 높은 것으로 나타나고 있습니다.
당
사
의 경우
지속적인 기술개발을 통하여 신제품에 대한 높은 수주 성공률을 달성하고 마진율이 높은 신제품 개발과 양산으로 수익성을 개선시켜 공급가격 합
리화 요구에 유연하고 능동적으로 대처하고 있습니다. 

[1차 자동차 부품사 기업규모별 업체수]

(단위 : 개, %)

년도
대기업
중소기업
계
증감률

2013
229
669
898
1.2

2014
231
648
879
-2.1

2015
241
642
883
0.5

2016
242
616
858
-2.8

2017
245
606
851
-0.8

2018
257
574
831
-2.4

2019
269
555
824
-0.8

2020
266
478
744
-9.7

출처: 한국자동차산업협동조합(KAICA), 한국자동차산업협회(KAMA)
주1) 중소기업 기준 : 3개년도 평균매출액 1,000억원 이하(2015. 1. 1부터 적용)
※ 중소기업 제외 기준: 자산총액 5,000억원 이상, 상호출자제한집단 또는 채무보증제한기업집단에 속하는 회사, 자산총액 5천억원 이상 법인이 주식 30% 이상 소유한 경우 등
주2) 2017년 대기업 245개사 중 219개사는 중견기업에 해당('12년 180개사, '13년 200개사, '14년 204개사, '15년 214개사, '16년 216개사)

2020년 주요 자동차 부품기업의 매출액은 코로나19 영향에 따른 수출감소로 전년 대비 4.2% 감소한 72조 9,533억원을 기록하였습니다. 부문 별로 살펴보면 OEM부문 50조 9,089억원(비중 약 69.8%), A/S부문 3조 5,636억원(비중 약 4.9%), 수출부문 18조 4,808억원(비중 약 25.3%)을 차지하고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분
매출실적
증감률(%)

OEM
A/S
수출
합계

2013
507,352
30,441
224,469
762,262
0.7

2014
519,993
31,200
229,992
781,185
2.5

2015
484,810
33,937
233,834
752,581
-3.7

2016
466,784
32,675
259,511
758,970
0.8

2017
472,985
33,109
220,843
726,937
-4.2

2018
467,190
32,708
214,525
714,423
-1.7

2019
506,312
35,442
219,387
761,141
6.5

2020
509,089
35,636
184,808
729,533
-4.2

출처: 한국자동차산업협동조합(KAICA)
주1) 보수용은 1차협력업체만을 대상으로 추정한 실적으로 타이어, 밧데리 등 별도의 유통구조를 가진 품목은 제외함

주2) 수출은 산업통상자원부 MTI Code 자동차부품 실적에서 완성차회사의 Spare Parts 수출액과 KD 수출액을 제외하고 원화로 환산

완성차 업체들은 원가경쟁력을 확보하기 위하여 매년 납품되는 제품에 대한 가격 적정성을 평가하고 납품가격 합리화를 추진하고 있습니다. 주요 완성차 업체들은 그 매출 규모가 크고 부품 구매력이 매우 큰데 반해, 자동차부품 업체들은 제품별로 매우 세분화되어 한정된 수의 완성차 업체들과 거래를 하기 때문에 구조적으로 완성차 업체와 대비하여 가격 협상력이나 교섭력은 낮은 편입니다. 당사의 경우 주요 매출처는현대자동차 및 기아이며 모두 현대자동차그룹에 소속되어 있는 동일 집단이므로 불합리한 단가 하락 요청 등 당사의 영업이익이 저해될 만한 거래가 발생 될 경우는 매우 낮습니다. 

또한 완성차 업체의 제품군 구성 변화도 당사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 납품계약에 따라 특정 자동차에 맞는 특정 부품에 대하여 완성차 업체로부터 주기적인 구매 주문을 받으며, 이러한 공급관계는 대부분 해당 자동차 모델이 존재하는 동안 연장됩니다. 당사가 다양한 모델과 관련한 부품을 생산하고 있기는 하지만, 완성차 업체의 제품군 구성 변화로 인해 당사의 제품이 사용되는 자동차 모델의 생산량이 감축되거나 중단되고, 대체 자동차 모델의 부품을 공급하지 못할 경우 당사의 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 또한 자동차 판매 및 생산은 경제상황, 소비자 지출 및 선호도, 금리변동, 소비자 신뢰도, 휘발유 가격, 소비자 자금여력 등 여러 요인의 영향을 받고 있습니다. 따라서 향후 자동차 업황의 변동에 따라 완성차 업체의 완성차 납품 가격의 인하가 불가피할 경우 고정비 부담이 큰 자동차 부품산업의 특성상 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 환율 변동에 따른 수익성 저하 위험

당사가 영위하고 있는 자동차부품산업과 그 전방산업이 되는 자동차산업은 대표적인 수출 산업으로 원/달러 환율 변동은 당사의 수익성에 유의한 영향을 주고 있습니다.
당
사는 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다.

2021년
1분기 기준 현재
각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 상승 시 외화부채의 환율효과로 인하여 당사의 법인세비용차감전순이익은 약 864억원 가량 감소하며, 환율 10% 하락 시
법인세비용차감전순이익은
약 864억원
가량 증가
합니다.
당사는 높은 해외 매출 비중(2021년 1분기 매출액 중 약
49.53%)으로 인해 환율의 변동성이 커질 경우, 외환 관련 손익의 변동폭이 증가할 가능성이 존재합니다.
상기와 같이 환율은 제품, 기술력, 생산능력 등과 함께 자동차업체의 경쟁력에 영향을 주는 중요한 요소로 꼽히고 있습니다.
당사는 환 리스크 관리를 수행하고 있으나 환율의 변동성이 지속적으로 확대된다면 국내 자동차 및 자동차 부품업계의 수익성에 부정적으로 작용할 것으로 판단되며 이는 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 위험이 있습니다. 따라서, 당사가 영위하고 있는 사업의 특성 상 환율의 변동에 따라 실적에 영향을 받는 바, 향후
환율의 변동성 및 방향성이 당사의 사업과 영업실적에 영향을 줄 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사가 영위하고 있는 자동차부품산업과 그 전방산업이 되는 자동차산업은 대표적인 수출 산업으로 원/달러 환율 변동은 당사의 수익성에 유의한 영향을 주고 있습니다. 

2017년 원/달러 환율은 미 달러 약세, 국내경기 개선, 북한리스크 완화 등으로 전년 대비 큰폭 하락(원/달러 환율 2016년말 대비 12.8% 원화 강세)하였습니다. 2017년 3월 FOMC의 기준금리 인상 결정(0.50~0.75%에서 0.75~1.00%로 인상)에도 불구하고 트럼프 정부의 정치적 불안, 정부의 환율개입 의지에 대한 우려감 등으로 인해 미국 달러는 약세로 접어들어, 2017년 3월 1,112.5원까지 하락하였습니다. 이후 6월 FOMC에서 정책금리를 1.00~1.25%로 추가로 인상하며 달러 강세로 환율이 소폭 상승한 바 있으나, 2017년 11월 금융통화위원회에서 국내 기준금리 인상 결정에 따른 원화 강세, 실물경기 개선, 외국인 금융투자의 확대에 따라 재차 원-달러 환율은 하락하였습니다. 원-달러 환율 약세 기조는 FOMC의 12월 금리인상 결정(1.25~1.50%) 에도 불구하고 미국의 보호 무역주의 기조에 따른 약달러 선호현상으로 지속되었습니다.

2018년에는 네 차례(3월, 6월, 9월, 12월)에 걸친 금리 인상과 글로벌 경기 부진과 달리 미국 경제의 상대적인 선방, 무역갈등 격화로 인한 안전자산인 달러화 선호, 글로벌 경기확장에 대한 불안심리 등이 겹치면서 원달러 환율은 2018년 6월 26일 1,100원대를 돌파한 이후 보합상태를 유지하였습니다. 2019년에 들어 미-중 무역협상 변동성과 미 연준의 금리 인상 추세 둔화에 따라, 환율은 등락을 반복하였습니다. 2019년 3월 이후 원화 약세가 지속되며 원/달러 환율은 1,120원에서 오르기 시작해서 1,200원 근접까지 상승하였습니다. 2019년 상반기 이후에는 미중무역분쟁에 대한 완화 기대감이 상승하고 위험자산 선호 강도가 강화됨에 따라 원/달러 환율은 11월 초 1,156원까지 하락하였고, 이후 12월 한국이 일본의 화이트리스트 명단에서 제외된 것과 수출규제 조치 실행으로 원/달러 환율은 1,194원까지 급등하였습니다.

2020년에는 코로나19 확산으로 인한 경기 둔화 우려와 각국의 정책으로 인해서 환율이 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 코로나19 확산으로 인해 경제 성장이 둔화될 것으로 예상됨에 따라 투자자들의 달러 등 안전 자산 선호세가 확산되어 달러가 강세를 보였고 원/달러 환율은 1,200원을 돌파하였습니다. 특히 외국인들의 한국 주식 매도세가 확산되고 한국 내 외화 유동성에 대한 우려가 대두되면서 2020년 03월 19일 원/달러 환율이 1,296원까지 치솟았습니다. 하지만 미연준의 완화적인 통화정책과 최대 600억 달러 규모의 한미 통화스와프를 체결로 인해 외화 유동성에 대한 우려가 진정되었고 주요국들의 정책대응으로 코로나19에 대한 공포감이 다소 진정됨에 따라 환율급등이 제한되며 하락 추세를 보이기 시작하였습니다. 2020년 하반기부터 미국 대선 이후 민주당 집권 가능성 및 백신개발 기대감에 따른 달러화 약세와 한국 증시 활성화로 인한 원화 강세가 겹치며 2020년말 1,088원/달러를 기록하였습니다. 

2021년초에는 원달러 환율은 장기 금리가 기대 인플레이션 상승 및 미국 경제의 회복 기대감을 반영해 상승하기 시작했고, 외국인의 국내 주식 순매도, 개인 투자자들의 해외투자 확대가 달러 수요를 이끌어 3월 1,129원/달러를 기록하였습니다. 다만, 2021년 3분기 미중 무역갈등 확대, 독일 총선 관련 이슈 발생, 테이퍼링 이슈 부각 등으로 인하여 상대적으로 2021년 하반기 원/달러 환율 상승폭이 확대 될 우려가 상존하고 있습니다. 2021년 4분기에는 유로존 재정지출 확대의 기대감과 위안화 강세 기조로 원/달러 환율도 하락 전환 될 가능성도 있습니다. 코로나19 사태가 진정되고 있지 않아 향후 전개 양상과 관련하여 환율 변동의 불확실성이 내포 되고 있습니다. 따라서 향후 경제성장률 및 코로나19의 전개 양상에 따라 원/달러 환율을 비롯한 주요국의 환율은 큰 변동성을 보일 수 있습니다.

[주요 통화 환율 변동 추이]

주요통화 환율 변동 추이.jpg
주요통화 환율 변동 추이

출처: 서울 외국환중개(2017.01~2021.06)

당
사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율 변동 위험에 노출되어 있으며, 당사가 노출되어 있는 주요 외화로는 달러화 및 유로화 등이 있습니다. 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 세
부적으로 당
사는 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다.
당사의 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 영향을 미치고 있습니다.

당사의 경우
2021년
1분기 기준 현재
각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 상승 시 법인세비용차감전순이익은 약 864억원 가량 감소하며, 환율 10% 하락 시
법인세비용차감전순이익은
약 864억원
가량 증가합니다.

지난 1년간 환율 추이를 살펴보면 원/달러 환율은 달러당 1,083원 ~ 1,215원에서 변동하고 있습니다. 당사의 경우, 높은 해외 매출 비중(2021년 1분기 매출액 중 약
49.53%)으로 인해 환율의 변동성이 커질 경우, 외환 관련 손익의 변동폭이 증가할 가능성이 존재합니다.
이는 당사의 해외부문의 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 1분기

10%상승시
10%하락시

법인세비용차감전순이익
(86,446)
86,446

출처: 당사 정기보고서

당사의 정책은 발생가능성이 매우 높은 예상거래, 화폐성항목의 모든 중요한 환위험을 회피하는 것으로, 잉여외화의 원화가치 변동성을 축소시켜 안정적인 영업활동을 영위하고자 합니다. 당사는 환위험의 회피를 위하여, 외화자산, 수출매출채권은 현물환거래 매각을 하고 결제수요 외 외화예금 보유는 최소화하며 외화부채, 수입매입채무는 보유자산 및 수출매출채권의 동일 외화통화와 연계된 자연적 헤지를 통해 Net Exposure 규모를 줄여 환위험을 최소화하고 있습니다. 또한 발생된 Net Exposure의 일정부분에 대하여는 위험회피수단인 통화별 매도선도계약을 통하여 위험을 회피하고 있습니다.

상기와 같이 환율은 제품, 기술력, 생산능력 등과 함께 자동차업체의 경쟁력에 영향을 주는 중요한 요소로 꼽히고 있습니다. 이처럼 당사는 환 리스크 관리를 수행하고 있으나 환율의 변동성이 지속적으로 확대된다면 국내 자동차 및 자동차 부품업계의 성장성 및 수익성에 부정적으로 작용할 것으로 판단되며 이는 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 위험이 있습니다. 따라서, 당사가 영위하고 있는 사업의 특성 상 환율의 변동에 따라 실적에 영향을 받는 바, 향후 환율의 변동성 및 방향성 등이 당사의 사업과 영업실적에 영향을 줄 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

사. 법령, 정부규제 등에 의한 수익성 변동 위험

자동차부품산업은 고도의 소재, 기계, 전자기술 등이 결합된 기술집약적 산업으로써 이와 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 자동차부품산업의 경우 제조공장의 규모가 크고, 다단계의 제조공정을 거쳐 생산하기 때문에 생산공장에서 발생하는 금속슬래그, 도료가스, 폐플라스틱, 먼지 등에 의한 환경오염이 발생되고 있습니다. 이에 최근 전세계적인 추세로 자동차 관련 법규는 운전자 안전과 환경보호를 강화하는 방향으로 개정되고 있는 추세입니다. 한편, 당사는 2015년부터 시행된 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「화학물질관리법」에 대응하기 위하여 전사 규제물질 조사 및 관리 프로세스를 구축하였습니다.
그러나
당사는 산업안전보
건법 위반(산업안전보건법 제38조)으로 2021년 3월 11일 울산지방법원으로부터 벌금 100만원의 약식명령을 선고받아 확정되었고, 화학물질관리법 위반(화학물질관리법 제28조 제2항)으로 2021년 3월 19일 대전지방법원 천안지원으로부터 벌금 1,000만원의 약식명령을 선고받아 확정
되었습니다. 따라서 향후 이러한 규제들의 위반사항이 재차 발생될 경우 당사의 브랜드 이미지 훼손, 소비자 인지도 하락 등 당사의 영업환경에 부정적인 영향이 미칠 가능성이 높습니다.

향후 법령이나 규제의 변동으로 인한 실적의 영향은 합리적으로 추정하기 어려우나, 완성차 업체가 국내 및 해외 각국의 규제 강화에 민첩하게 대응하지 못할 경우, 벌금 부과 및 영업활동 제한 등으로 이어질 수 있으며, 장기적으로 자동차 부품업체의 생산이 중단 되는 등
판매 하락

으로 이어질 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

자동차부품과 그 전방산업인 자동차 산업은 2∼3만개의 부품과 다양한 소재로 구성되는 대표적인 종합 기계산업으로 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 섬유공업 등 관련되어 있습니다. 자동차부품산업은 고도의 소재, 기계, 전자기술 등이 결합된 기술집약적 산업으로써 이와 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 2002년 7월부터 제조물책임(PL: Product Liability)법이 시행되고 있으며 형식승인제도가 2003년 1월부터 자기인증제로 변경되는 등 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다.

[제조물책임법 (Product Liability)]

2002년 7월에 제정된 법으로, 제품의 결함으로 인해 그 제조물의 소비자 또는 제3자의 신체나 재산에 손해가 발생한 경우에 그 제조물의 제조, 판매 등에 관여한 자가 부담하여야 하는 손해배상책임을 규정한 법률입니다. 주요 목적은 소비자 보호이며, 소비자 피해를 보상받을 수 있는 기준을 제시합니다.

[형식승인제도]

전기용품·의료기기·농기계 등 각종 공산품의 안전성과 사용의 편리성을 확보하기 위해 국가가 인정한 시험기관의 승인을 받아야만 판매가 가능토록 하는 제도로 전기용품안전관리법 등 각 법령에서 정한 제품들은 정부의 형식 승인을 받지 못하면 제품을 생산해도 일반인들에게 판매할 수 없습니다. 형식승인제도는 모든 나라가 대부분 채택하고 있어 우리 기업의 공산품을 특정 국가에 수출하려면 수출에 앞서 수출 하고자하는 나라의 형식 승인을 먼저 받아야 합니다.

[자기인증제도]

2003년부터 시행되고 있는 자기인증제도는 자동차관련 법규 및 안전기준에 적합한지의 여부를 제작자 등이 자율적으로 확인하고 선언함으로써 인증을 완료하고 제작 또는 판매할 수 있도록 하는 제도입니다. 미국, 캐나다 등이 이 제도를 채택하고 있으며 기준에 부적합한 경우 과징금 부과 등 벌칙을 부여하고 있습니다.

자동차부품산업의 경우 제조공장의 규모가 크고, 다단계의 제조공정을 거쳐 생산하기 때문에 생산공장에서 발생하는 금속슬래그, 도료가스, 폐플라스틱, 먼지 등이 환경오염을 유발합니다. 전방산업인 자동차산업 역시 자동차의 운행 중 발생되는 배출가스, 소음 등에 의한 환경오염을 비롯하여 폐차 시 발생하는 다양한 재질의 부품 및 윤활유 등이 환경을 오염시키고 있습니다. 이에 최근 전세계적인 추세로 자동차 관련 법규는 운전자 안전과 환경보호를 강화하는 방향으로 개정되고 있는 추세입니다. 특히 미국, 유럽, 일본 등 주요 국가는 최근 몇년간 관련 법령 제ㆍ개정을 통해 향상된 기준연비 및 이산화탄소 배출량감소기준을 충족시키지 못하는 차량의 판매를 향후 제한 또는 금지 등 규제기준이 강화되고 있습니다. 또한, 미국을 비롯한 각국 정부는 감독 강화를 통해 특정 위험을 내포한 차량들에 대하여 완성차 회사가 자발적으로 리콜을 실시하게 함으로써 완성차업체의 부담이 증가하고 있는 형국입니다. 

2015년 9월 독일 완성차 업체인 폭스바겐의 디젤차량 모델의 엔진에서 배기가스가 기준치(질소산화물 : NOx)의 최대 40배나 발생한다는 사실이 밝혀졌고, 센서감지 결과를 바탕으로 주행시험으로 판단이 될 때만 저감장치를 작동시켜 환경기준을 충족하도록 엔진 제어 장치를 프로그래밍했다는 사실이 드러났습니다. 해당 사건으로 인해 해당하는 업체에 대한 각국의 제재, 대규모 리콜 및 차량 구매자들의 대규모 집단소송이 있었습니다. 이 사건을 계기로 자동차 산업 전반에 대한 구매자들의 신뢰도 저하가 발생하였으며, 각국의 자동차 관련 규제의 강화 이슈가 제기됨에 따라 완성차 업계는 이에 대한 부담이 있을 가능성이 존재합니다.

국내의 경우, 정부는 친환경차 시장 확대를 지원하기 위해 하이브리드차에 대한 개별소비세와 교육세, 취득세, 도시철도채권 등 세제 감면 기간을 연장하였습니다. 또한 자동차 연비 측정 방법 및 표시 방법 적용을 확대하여 신차 뿐만 아니라 양산차도 신규 연비를 표시하게 되었습니다. 2014년부터는 휘발유와 가스차의 평균배출량 기준이 단계적으로 강화되며, 디젤차에 유로6 수준의 배출기준도 신차부터 순차적으로 적용되었습니다.

자동차 생산과 관련된 법률 내용은 아래와 같습니다.

법률명
주요 내용

폐기물관리법
폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지함을 목적으로 합니다.

대기환경
보전법
대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다.

수질 및
수생태계보전에
관한 법률
수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호소 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 승계될 수 있도록 함을 목적으로 합니다.

유해화학물질
관리법
화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다.

잔류성 유기오염물질
관리법
다이옥신 등 잔류성유기오염물질(잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약에서 정한 것)의 위해로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을 목적으로 합니다.

토양환경
보전법
토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리 및 보전함으로써 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양 가치를 높이며 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 합니다.

위험물안전
관리법
위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다.

액화석유가스의
안전관리 및 사업법
액화석유가스의 충전, 저장, 판매, 사용 및 가스 용품의 안전관리에 관한 사항을 정하고 액화석유가스사업을 합리적으로 조정하여 액화석유가스를 적정히 공급ㆍ사용함을 목적으로 합니다.

고압가스
안전관리법
고압가스의 제조ㆍ저장ㆍ판매ㆍ운반ㆍ사용과 고압가스의 용기ㆍ냉동기ㆍ특정설비 등의 제조와 검사 등에 관한 사항을 정함으로써 고압가스로 인한 위해를 방지하고 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다.

하수도법
하수도의 설치 및 관리의 기준 등을 정함으로써 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 지역사회의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전함을 목적으로 합니다.

자원의 절약과 재활용
촉진에 관한 법률
폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.

하도급거래공정화에
관한법률
하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률
환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

저탄소녹색성장기본법
경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

기타

(가)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

당사는 2015년부터 시행된 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「화학물질관리법」에 대응하기 위하여 아래와 같은 전사 규제물질 조사 및 관리 프로세스를 구축하였습니다.
다만 당사는 산업안전보
건법 위반(산업안전보건법 제38조)으로 2021년 3월 11일 울산지방법원으로부터 벌금 100만원의 약식명령을 선고받아 확정되었고, 화학물질관리법 위반(화학물질관리법 제28조 제2항)으로 2021년 3월 19일 대전지방법원 천안지원으로부터 벌금 1,000만원의 약식명령을 선고받아 확정되었습니다. 향후 이러한 규제의 위반사항들이 재차 발생될 경우 당사의 브랜드 이미지 훼손, 소비자 인지도 하락 등 당사의 영업환경에 부정적인 영향이 미칠 가능성이 높습니다. 

온실가스 배출량 관리

- 연도별 전사 온실가스 감축 목표 수립 및 시행ㆍ이행실적 보고

- 제3자 검증기관을 통한 온실가스 배출량 검ㆍ인증

- 에너지 절감을 위한 시설 개선 및 절약 활동 실시

유해화학물질 저감활동

- 유해화학물질 배출량 파악 및 유해성 물질에 대한 대체물질 개발 적용

폐기물 배출 저감활동

폐기물 감량화 및 폐기물에 대한 재활용 확대로 폐기물의 자원화 증대

자료: 당사 정기보고서

한편, 최근 현재 정부에서는 자율주행차 기술을 개발하고, 자율주행 기술의 실증을 위해 다양한 법제도를 개선 혹은 제정하려는 노력을 하고 있습니다. 국토교통부에서는 자율주행자동차 실증을 원활하게 지원하고자 자율주행자동차 임시운행 면허를 제공하기 위한 2016년 자율주행자동차 임시운행 면허제도를 도입하였습니다. 정부에서는 2018년 11월 자율주행차 분야 규제 개혁 로드맵을 발표하고, 자율주행시스템이 운행하는 자동차이므로 차량의 제작 단계부터 운행 단계까지 새로운 자동차 안전과 도로 통행의 안전 기준을 마련하였습니다. 이에 자율주행자동차 상용화를 지원하기 위한 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」을 제정하여 2020년 5월 1일 시행하였습니다. 또한 스마트시티 조성을 지원하기 위하여 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」을 개정하였습니다. 중소벤처기업부에서는 「규제자유특수 및 지역특화발전 특수에 관한 규제 특례법」을 제정하였고, 이를 통해 지자체의 자율주행 규제 특구를 지정 하였습니다. 

자동차부품을 포함한 전방산업인 자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 앞으로도 운전자 안전과 환경 보호를 강화하는 방향으로 개정될 것으로 예상됩니다. 이와 같은 규제는 완성차 업계에 부담으로 작용할 여지가 있고, 관련 법령과 규제 변화에 대응하기 위한 친환경 설비 구축 및 자동차의 연구개발 등에 지속적인 비용 지출이 발생할 수 있습니다.

향후 법령이나 규제의 변동으로 인한 실적의 영향은 합리적으로 추정하기 어려우나, 완성차 업체가 국내 및 해외 각국의 규제 강화에 민첩하게 대응하지 못할 경우, 벌금 부과 및 영업활동 제한 등으로 이어질 수 있으며, 장기적으로 자동차 부품업체의 생산이 중단 되는 등 판매 하락으로 이어질 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아. 친환경/자율주행 자동차 등 산업구조 재편에 따른 불확실성 위험

현재 자동차산업은 미래자동차로의 패러다임 변화가 진행되고 있으며 친환경 및 자율주행 중심의 미래차와 서비스에 대한 대규모 투자가 이뤄지고 있습니다. 전세계 친환경차의 시장규모는 2022년 약 800만대(전체 자동차 시장의 8.7% 수준)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 이는
전통적인 자동차 부품의 업력을 지니고 있는 당사의 영업환경에 급변하는 변동성을 초래할 수 있습니다.
향후
내연기관 자동차가 자율주행자동차, 전기자동차 등 미래형 자동차로 바뀔 경우 내연기관 자동차와 달리 필요 부품 수가 줄어들며 자동차구조의 단순화를 유도하는 각종 전자장비와 소프트웨어의 비중이 갈수록 증가할 수
있습니다.

당사의 경우 2018년 8월 한국 Stradvision사에 약 80억원을 투자하여 딥러닝 기반의 자율주행 카메라 센서 개발하였으며, 2019년 10월 미국 Velodyne사에 약 50백만 달러를 투자하여 자율주행용 라이다를 개발하였습니다.또한 2020년 12월 미국 Boston Dynamics사에 약 220백만 달러 투자 발표, 자율주행 및 로보틱스 분야에 대응하며 변화하는 자동차 산업에 발맞춘 연구개발을 위한 투자를 지속하고 있습니다.

금번 회사채 조달자금 역시 발행자금 총액 중 일부는 친환경차 부품 관련 R&D, 시설, 지분투자 를 위한 투자금으로 활용 될 예정입니다.
결론
적으로 이러한
친
환경/자율주행 자동차로의 산업 패러다임 전환은 IT, 정보통신 등 새로운 산업의 주요 업체들과 시장 내 경쟁을 야기
할 수 있습니다. 또한
기존에 구축한 자동차 부품의 생태계 와해는 당사의 영업환경은 물론 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 급속도로 변화하고 있는 자동차 업계의 향방에 대하여 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

현재 자동차산업은 미래자동차로의 패러다임 변화가 진행되고 있으며 세계 자동차 산업은 경계가 무한 확장되고 있으며 친환경 및 자율주행 중심의 미래차와 서비스에 대한 대규모 투자가 이뤄지고 있습니다. 이에 과거와 같은 내연기관 관련 부품 대신 전기자동차 및 수소전기자동차의 등장으로 모터와 배터리가 주목 받고 있으며 세계 각국 정부도 미래차 시장을 선점하기 위해 경쟁하고 있습니다. 

자동차 운행 시 발생되는 배출가스는 인체에 유해할 뿐 아니라 지구온난화, 오존층 파괴, 산성비 등 환경오염에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

특히 자동차 운행시 발생되는 매연은 인간이 호흡하고 활동하는 높이에서 발생되고 있기 때문에 인체에도 영향이
크다고 할 수 있습
니다. 

친환경 자동차는 '환경친화적인 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률' 제 2조에 따라 '무공해 또는 저공해 기준을 충족하며, 에너지 효율이 높은 자동차'를 뜻합니다.
즉, 기존 자동차에 비하여 온실가스를 저감할 수 있는 기능이 강화된 자동차, 기존 화석 연료의 사용을 절약할 수 있는 자동차, 유해 배출가스를 더욱 저감할수 있는 자동차 그리고 화석 연료를 대체하여 다른 에너지원의 사용하는 특징을 갖고(전부 또는 일부) 있는 자동차로 규정할 수 있습니다. 친환경자동차는 전원의 기술적 조합에 따라 하이브리드 자동차(Hybrid electric vehicle(HEV)), 플러그인 하이브리드 자동차 (Plug-in hybrid electric vehicle(PHEV)), 연료전지 자동차(Fuel cell electric vehicle(FCEV)), 전기 자동차(Battery electric vehicle(BEV)) 등으로 나뉠 수 있습니다

[친환경자동차의 구동형태 및 특징]

종 류
내 용

HEV
(Hybrid Electric Vehicle)
- 내연기관과 엔진출력을 보조하는 모터를 함께 적용한 차량
- 모터 구동에 필요한 전기는 외부충전 없이 주행중 발생하는 전기 이용

PHEV
(Plug-in Hybird Electric Vehicle)
- 외부에서 충전한 배터리를 이용 전기모터를 주동력원으로 하며 배터리 방전시 일반HEV와 같이 내연기관과 전기동력을 동시에 사용하여 운행

BEV
(Battery Electric Vehicle)
- 내연기관인 엔진없이 전기모토와 배터리로 구성되어 차량구조가 단순
- 오염물질 및 이산화탄소 배출이 없고 소음이 거의 없음

FCEV
(Fuel Cell Electric Vehicle)
-외부 전기 공급없이 연료스택에서 수소와 산소를 반응시켜 자체적으로 생산된 전기로 모터를 움직여 주행하는 차량
- 온실가스 및 미세먼지가 발생하지 않으며 물만 배출

현재 전세계 각국의 친환경차 관련 환경 및 연비규제 강화와 완성차 업체들의 본격적인 시장 진출 등으로 친환경차의 시장규모는 2022년 약 800만대(전체 자동차 시장의 8.7% 수준)까지 성장할 것으로 전망되며, 2018년 HEV 차종이 약 210만대로 친환경차 시장의 54.6%를 차지하였으나, 2022년에는 BEV가 친환경차 시장의 약 52.3%인 460만대 규모로 성장하여 친환경차 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 또한, 국가별로 2022년 중국이 약 471만대의 친환경차 시장을 형성, 전세계 시장의 약 53.6%를 차지할 것으로 전망되며, 서유럽(23%), 미국(13.4%) 순으로 친환경차 시장이 성장 할 것으로 전망되고 있습니다. 

[주요 국가별 친환경차 시장 전망]

(단위 : 만대, %)

주요 국가별 친환경차 시장 전망.jpg
주요 국가별 친환경차 시장 전망

출처: 이베스트투자증권(2018.10)

한국자동차연구원에 따르면 국내에서도 친환경차 시장이 급격하게 성장할 것으로 예상됩니다. 2015년 친환경차 신차 시장이 4.2만 대(2.3%)에서 2019년 14.4만 대(8.0%)로 성장하였습니다. 그리고 향후 2025년에는 91만 대(50.6%)에서 2030년에는 150만 대로 전체 신차 시장의 83.3%를 차지할 것으로 전망되고 있어 자동차 산업의 미래의 패러다임이 변화하고 있는 추세입니다. 이는 전통적인 자동차 부품의 업력을 지니고 있는 당사의 영업환경에 급변하는 변동성을 초래할 수 있습니다. 

[국내 친환경자동차 전망]

(단위 : 만 대, %)

구 분
2015
2019
2020
2025
2030

친환경차
하이브리드차
3.9
10.4
17.3
78.0
105.0

전기차
0.3
3.5
4.7
20.0
60.0

수소차
0.0
0.4
0.6
7
15

소계
4.2
14.4
22.6
91
150

내연기관
180.8
165.6
169.4
89.0
30.0

총계
185
180
192
180
180

비율
친환경차
2.3%
8.0%
11.8%
50.6%
83.3%

내연기관
97.7%
92.0%
88.2%
49.4%
16.7%

출처: 국토부, 한국자동차연구원 전망치

한편, 정부는 2030년 미래차 경쟁력 1등 국가로 도약하기 위한 전략으로 친환경차 기술력 확보 및 국내보급 가속화로 세계 시장을 선도하고, 2024년까지 완전자율주행 관련 제도와 인프라를 세계 최초로 완비하는 것을 목표하였습니다. 

[2030 미래자동차 국가 비전]

2030 미래 자동차 국가 비전.jpg
2030 미래 자동차 국가 비전

출처: 산업통상자원부

또한 정부는 미래차 생태계로의 조기 전환을 위하여 부품기업에 약 2조원 이상의 자금(설비투자, 유동성 추가지원 등)을 공급하고 연구 및 현장인력 약 2,000명 이상을 양성하며 해외 완성차업체와 공동기술을 개발 하는 등 개방형 협력 생태계 구축을 지원할 예정입니다. 

[미래자동차(자율주행차 등) 관련 정책 요약]

미래 자동차 정책 요약.jpg
미래 자동차 정책 요약

출처: 업계 자료

한편, 일반적으로 자동차 1대를 완성하는데 소요되는 2~3만 개의 부품 중 40% 정도가 내연기관과 관련된 부품입니다. 따라서 향후 내연기관 자동차가 자율주행자동차, 전기자동차 등 미래형 자동차로 바뀔 경우 내연기관 자동차와 달리 필요 부품 수가 줄어들며 자동차구조의 단순화를 유도하는 각종 전자장비와 소프트웨어의 비중이 갈수록 증가할 수 있습니다. 이에 따라 자동차 부품을 제조 및 생산하는 당사의 제품 수요가 하락할 수 있습니다. 또한 자율주행 자동차의 특성 상 과거

자동차의 핵심을 담당했던 엔진과 변속기, 흡배기 장치 등이 필요 없어지고 이를 전기모터와 배터리, 인버터, 컨버터 등이 대체 될 수 있으며 많은 하드웨어적 처리 등이 자율주행기능 관련 소프트웨어적인 처리로 대체될 것으로 예상됩니다. 이에 정보통신이나 소프트웨어, 컴퓨터 기반의 회사들이 완성차 시장에 진입 할 수 있으며 자동차 전자장비를 만드는 하드웨어 업체들이 사업을 확장하여 자동차 산업의 가치사슬로 진입할 가능성이 높습니다. 따라서 신규
업체들이 자동차 부품 시장에 진입 할 경우 자동차 부품시장 내 경쟁이 심화될 것으로 예상되며 이는 당사의 영업환경에 악영향으로 작용 될 것으로 분석됩니다. 

자동차 부품산업 변화.jpg
자동차 부품산업 변화

출처: 한국자동차연구원

당사의 경우 국내 13 개 전문개발사와 오픈플랫폼 기반 '소프트웨어 개발협력 생태계 컨소시엄'을 구성하여 자율주행, 인포테인먼트 등 신개념 오픈이노베이션 협력 방식으로 업계 변화에 대응하고 있습니다. 2018년 8월 한국 Stradvision사에 약 80억원을 투자하여 딥러닝 기반의 자율주행 카메라 센서 개발하였으며 2019년 10월 미국 Velodyne사에 약 50백만 달러를 투자하여 자율주행용 라이다를 개발하였습니다.또한 2020년 12월 미국 Boston Dynamics사에 약 220백만 달러 투자 발표, 자율주행 및 로보틱스 분야에 대응하며 변화하는 자동차 산업에 발맞춘 연구개발을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 금번 회사채 발행자금 역시 발행자금 총액 중 일부는 친환경지분투자를 위한 자금으로 활용 될 예정입니다. 

결론적으로 이러한 친환경·자율주행 자동차로의 산업 패러다임 전환으로 기존 당사와의 경쟁업체는 물론 IT, 정보통신 등 새로운 산업의 주요 업체들과 주도권 싸움이 발생할 수 있습니다. 이로 인하여 시장 내 경쟁이 심화되거나 기존에 구축한 자동차 부품의 생태계 와해는 당사의 영업환경은 물론 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 급속도로 변화하고 있는 자동차 업계의 향방에 대하여 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 

자. 녹색경영에 따른 위험

자동차산업은 환경, 보건, 안전과 밀접한 관련이 있는 산업으로서 자동차산업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소 배출량 규제 등의 환경, 보건,안전 관련 법규 및 규정들을 준수해야 합니다. 2015년 1월부터 온실가스 배출권 거래제가 시행되고 있으며, 2019년 12월 환경부는 제3차 배출권 거래제 기본 계획을 발표하였습니다.
제3차 배출권 거래제 기본 계획은
2021년부터 2030년까지 BAU("Business As Usual", 추가적인 온실가스 감축조치를 취하지 않은 경우를 가정한 미래 배출량 전망치) 대비 37% 감축하는 것을 목표

로 하고 있습니다. 또한 2019년 12월 EU는 2050년까지 EU 순 탄소배출량 제로를 목표로 EU 그린딜을 발표하였으며, 그 일환으로
2023년 시행을 목표로하는 탄소국경조정제 도입을 시사
한 바 있습니다.
당
사
는 2014년 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 의거 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정됨에 따라 2015년부터 매년 3월말 온실가스 배출량 신고를 이행하고 있습니다. 또한 2
019년 7월말에는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 의거 배출권거래제 제 2차 계획기간 제 3차 이행연도(2020년도) 신규진입자로 지정
됨에 따라 2020년부터 배출권거래제를 이행하고 있습니다.
상기와 같은
국내 온실가스 배출량 규제정책 및 국외 탄소배출량 제로 목표에 따라 당사가 의무적으로 이행해야 하는 온실가스 배출권거래제도 및 질소산화물 부담금과 같은 환경 정책은 추가적인 비용 부담이 발생 할 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있는 가능성
이 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

자동차산업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소 배출량 규제 등의 환경, 보건, 안전 관련 법규 및 규정들을 준수해야 합니다. 또한 오염물질 및 이산화탄소 배출, 유독성 물질 및 폐기물의 저장·처리·폐기, 오염된 지역에 대한 조사 및 복구와 같은 환경, 보건, 안전 관련 이슈들은 자동차산업과 밀접한 관련이 있습니다. 

온실가스 배출권 거래제는 기업들이 정부로부터 온실가스 배출허용량을 부여받고, 그 범위 내에서 생산활동 및 온실가스 감축을 하되, 각 기업의 감축노력으로 감축허용량이 남을 경우 다른 기업에 남은 허용량을 판매할 수 있고, 반대로 허용량이 부족할 경우 다른 기업으로부터 부족한 양을 구입할 수 있도록 하는 제도입니다. 온실가스 배출권 거래제 시행 대상 기업은 연간 탄소배출량이 12만 5,000KAU(Korean Allowance Unit)이상인 기업과 2만 5,000KAU을 넘는 작업장이며 한국은 미국, EU, 일본, 중국, 카자흐스탄 등에 이어 2015년 1월부터 시행 중입니다.

온실가스 배출권 거래제 시행에 따라 자동차산업을 영위하는 업계는 할당받은 배출목표량에 맞춰 온실가스 배출량을 줄이기 위해 노력해야 하며, 할당 배출량이 초과되었으면서 배출권을 구매하지 않은 기업들은 1KAU당 3만원의 과징금을 부담해야 합니다. 정부는 제1차 국가 배출권 할당계획에 의거하여 2011년부터 2013년까지의 배출량을 기준으로 591개 할당대상업체들에게 2015년부터 2017년까지(제1차 계획 기간)의 1기 할당량을 부여했으며, 제2차 국가 배출권 할당계획에 의거하여 2014년부터 2016년까지의 배출량을 기준으로 2018년부터 2020년까지(제2차 계획 기간)의 2기 할당량을 부여하였습니다. 또한, 2019년 12월 30일 환경부는 제3차 배출권 거래제 기본 계획을 발표하였습니다. 제3차 배출권 거래제 기본 계획은 제3차 및 제4차 계획기간인 2021년부터 2030년까지 BAU("Business As Usual", 추가적인 온실가스 감축조치를 취하지 않은 경우를 가정한 미래 배출량 전망치) 대비 37%를 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

제3차 배출권 거래제 기본 계획의 내용을 살펴보면, 제1차 및 제2차 계획 기간동안 배출권 거래제 할당업체들의 배출량 증가에 대한 분석 및 평가가 미흡하여 실효적인 대책 마련에 한계가 있었던 점을 고려하여 발전부문의 감축 가속화 및 배출원단위 중심의 관리를 확대하였습니다. 또한 제1차 및 제2차 계획 기간동안의 감축지원 규모와 방식이 기업의 온실가스 감축 투자 의욕을 고취하기에는 미흡했다는 판단으로 유상할당 비율을 3%(2차기간)에서 10%로 확대하였으며, 무상할당 업종 선정 기준을 개선하였습니다.

[제3차 배출권 거래제 기본계획]

제3차 배출권 거래제 기본계획.jpg
제3차 배출권 거래제 기본계획

자료 : 환경부

당
사
는 2014년 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 의거 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정됨에 따라 2015년부터 매년 3월말 온실가스 배출량 신고를 이행하고 있습니다. 2019년 7월말에는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 의거 배출권거래제 제 2차 계획기간 제 3차 이행연도(2020년도) 신규진입자로 지정됨에 따라 2020년부터 배출권거래제를 이행하고 있습니다. 당사의 연도별 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

[당사의 2020년 온실가스배출량 및 에너지사용량]

연도

온실가스 배출량 (tCO2eq)

에너지 사용량 (TJ)

2011

80,565

1,518

2012

92,795

1,864

2013

100,265

2,021

2014

114,396

2,310

2015

123,577

2,498

2016

130,911

2,649

2017

146,044

2,960

2018

152,877

3,100

2019

155,945

3,163

2020
163,165
3,308

출처: 당사 정기보고서
주1) tCO2e : 배출량 산정대상 온실가스 (CO2, CH4, N2O, HFCs,PFCs, SF6) 량에 지구온난화지수(GWP, Global Warming Potential)를 곱하여, 이산화탄소 등가로 환산 후 합산한 전체 온실가스 배출량
주2) TJ (Terra joule) : 에너지 양의 단위

다만 상기와 같은 정부의 온실가스 배출량 규제정책에 따라 당사가 의무적으로 이행해야 하는 온실가스 배출권거래제도 및 질소산화물 부담금과 같은 환경 정책은 추가적인 비용 부담으로 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

그외에 당
사
는 환경오염물질 배출저감 및 기후변화에 대응하기 위하여 노후설비의 개선과 고효율 환경설비에 대한 투자를 통해 법적 허용기준치 대비 관리기준을 50% 이내로 항상 유지관리하고 있으며, 2009년부터는 협력업체로부터 공급받고 있는 모든 부품에 대해서 유해물질 함유여부를 확인하고 점검하는 화학물질관리시스템(MCMS : Mobis Chemicals Management System)을 구축하여 운영 중에 있습니다. 또한국내외 사업장에 ISO14001(환경경영시스템 국제표준) 인증을 취득하였고 매년 인증심사를 통해 사업장별 환경경영 현황을 종합적으로 점검, 개선하고 있습니다.
당사는 다우존스 지속가능경영지수(DJSI), 탄소공개 프로젝트(CDP) 등에 자발적으로 참여하여 지속가능한 경영성과를 투명하게 공개하고 있습니다. 당사의 친환경 경영 관련 세부 활동내역은 아래와 같습니다.

연도

주요내용

1997

○ 울산공장 환경경영시스템 ISO 14001 인증 취득

2008

○ 국내 전 공장 / 부품사업장 ISO 14001 인증 획득

※ 2014년 기준 전 국내 공장/부품사업장 ISO 14001 인증(해외 8개 사업장 인증)

2011

○ 사내 온실가스 배출량 관리시스템(MGMS) 구축

○ 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2012

○ 온실가스 감축 잠재량 평가 시행

- 연도별 감축 잠재량 설정 및 이행 가능여부 설정

2013

○ 2013년 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2014

○ 온실가스ㆍ에너지 목표관리제 관리대상업체 선정(7월 16일)

2015

○ 최근 4개년 온실가스 배출량 명세서 제출(‘11년~’14년)

○ 전 사업장 ISO 14001 인증기관 통합심사 완료(7월 15일)

2016

○ 2015년 온실가스 배출량 명세서 제출

2017

○ 2016년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2018

○ 2017년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2019

○ 2018년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2020
○ 2019년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출
○ DJSI Asia Pacific / DJSI Korea 지수 11년 연속 편입(2020년 10월)
○ 산업통상자원부 주관, 지속가능경영유공(국무총리상) 수상(2020년 11월)

자료: 당사 정기보고서

한편, 2019년 12월 19일 EU 집행위는 2050년까지 EU 순 탄소배출량 제로를 목표로 EU 그린딜을 발표하였으며, 그 일환으로 2023년 시행을 목표로하는 탄소국경조정제 도입을 시사한 바 있습니다. 이에 대한 세부 내용은 아래와 같습니다. 

[탄소국경조정제]

구분
내용

정의
비 EU국가의 기업이 환경규제가 느슨한 자국에서 생산한 상품을 EU로 수출할 경우, 일정한 비용을 부과하는 제도

적용 방법
(논의중)
-EU 상품 및 수입상품에 동일하게 탄소세(carbon tax) 부과
-수입상품에 한해 탄소관세(carbon tariffs) 부과
-EU 배출권거래제 확대(extension to the EU ETS)하여 EU에 수출하는 제3국업체로 하여금 EU 생산자가 부담하는 EU ETS 탄소배출권 구매 의무화

대상 업종
시멘트, 비료, 철강, 비철금속, 화학, 펄프/제지, 유리, 전기 수입 등

추후 일정
-2021년 제2분기: 법안제출 / 영향평가 발표
-2021년 제3분기: EU집행위, 유럽의회, EU이사회 협의 후 법안 확정
-2023년 : 탄소국경조정세 도입

출처 : ReedSmith
주) 상기 작성된 내용은 예정안으로 추후 변동될 수 있음

미국 또한 바이든 정부의 친환경 정책 기조에 따라, 향후 탄소국경조정세를 도입할 것으로 전망됩니다. 바이든 현 미국 대통령은, 미국 대선 공략으로 미국과 교역하는 상대국 대상 2025년까지 탄소국경세를 도입할 계획을 밝힌 바 있습니다. 상기 언급한 바와 같이 미국 및 EU가 탄소국경세를 도입할 경우, 2021년 1월 발표된 그린피스 서울 사무소 보고서에 따르면 2023년 한국은 수출하는 철강ㆍ석유ㆍ전지ㆍ자동차 등 주요 업종에서 연간 5억 3,000만 달러를 지불해야 하는 것으로 예상됩니다. 추후 탄소국경세가 실제로 도입될 시 탄소배출이 많은자동차 분야에 상당한 부담으로 작용할 수 있으니 이와 관련하여 주의 깊은 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

자동차산업의 특성상 정부가 설정해 놓은 환경, 보건, 안전 관련 규제를 준수하지 못할 경우 혹은 현행 온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침이 향후 새롭게 개정되어 사업을 영위하는 부분에 불리하게 적용되는 경우 당사는 과거에 생산활동을 진행했거나 현재 진행하고 있는 지역의 환경 상태를 조사해야 하거나, 복구해야 할 책임을 지게 될 가능성이 있습니다. 또한 제품을 생산하는 과정에서 시설폐기물이 발생하거나, 이를 처리·폐기하는 과정에서 정부의 규제에 따라 조사 및 복구와 관련된 추가 비용이 발생할 가능성이 있습니다. 상기와 같은 정부의 온실가스 배출량 규제정책에 따라 당사가 의무적으로 이행해야 하는 온실가스 배출권거래제도 및 질소산화물 부담금과 같은 환경 정책은 추가적인 비용 부담으로 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

2. 회사위험

[회사가 속해 있는 기업집단]

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹
기업집단에 속해 있습니다.

2021년 1분기 말 기준
현대자동차그룹에 속해 있는 회사(국내기준)는
55개사이며, 상장 12개사, 비상장 43개사로 구성되어 있습니다.

현대자동차그룹 기업집단 소속 회사 현황은 다음과 같습니다. 

상장회사 (12개사)
비상장사 (43개사)

현대자동차, 기아, 현대제철, 현대모비스, 현대건설, 현대글로비스, 현대위아, 현대로템, 이노션, 현대오토에버, 현대비앤지스틸, 현대차증권
현대엔지니어링, 현대트랜시스, 현대케피코, 현대스틸산업, 현대에너지, 해비치호텔앤드리조트, 현대도시개발, 현대종합특수강, 현대아이에이치엘, 그린에어, 해비치컨트리클럽, 현대오트론, 송도랜드마크시티, 현대엠시트, 현대엠엔소프트, 현대파텍스, 에이치엘그린파워, 지아이티, 위아마그나파워트레인, 현대머티리얼, 서울피엠씨, 현대위아터보, 현대종합설계건축사무소, 현대서산농장, 현대첨단소재, 현대엔지비, 서림개발, 서림환경기술, 메인트란스, 기아타이거즈, 전북현대모터스에프씨, 율촌제2산업단지개발, 현대에코에너지, 지마린서비스, 현대캐피탈, 현대카드, 현대커머셜, 블루월넛, 동북선도시철도, 모션, 현대아이에프씨, 퍼플엠, 현대엔터프라이즈, 로템에스알에스.

출처: 당사 정기보고서
주) 2021년 2월 1일에 도시철도 운송업을 주요 목적사업으로 하는 로템에스알에스가 신규로 계열 편입되었으며, 2월 25일부로 종전 계열사 중 부산파이낸스센터이엠씨가 계열제외 되었습니다.

주요 사업의 내용
회사수
상 장
비 상 장

자동차 제조 및 판매
2
현대자동차
기아
-

자동차부품 제조업
12
현대모비스
현대위아
현대트랜시스
현대케피코
현대아이에이치엘
현대엠시트
현대파텍스
위아마그나파워트레인
에이치엘그린파워
현대위아터보
지아이티
현대첨단소재

철강제조업
3
현대제철
현대비앤지스틸
현대종합특수강

증권중개업
1
현대차증권
-

물류관련업
2
현대글로비스
지마린서비스

신용카드 및 할부금융업
3
-
현대캐피탈
현대커머셜
현대카드

소프트웨어 개발 및 공급업
4
현대오토에버
현대엠엔소프트
모션
퍼플엠

경영 컨설팅업
1
-
현대엔터프라이즈

전자금융업
1
-
블루월넛

자동차 핵심기술개발
2
-
현대엔지비
현대오트론

철도차량 제조 및 판매업
2
현대로템
메인트란스

도시철도운송업
2
-
동북선도시철도
로템에스알에스

건설업
2
현대건설
현대스틸산업

설계 및 관련 서비스 용역업
2
-
현대엔지니어링
현대종합설계건축사사무소

부동산 개발, 관리 및 관련업
4
-
현대도시개발
송도랜드마크시티
율촌제2산업단지개발
서울PMC

광고대행업
1
이노션
-

에너지 관련업
2
-
그린에어
현대에코에너지

산림 및 조경업
2
-
서림개발
서림환경기술

영농 및 축산업
1
-
현대서산농장

금속제품 도매업
1
-
현대머티리얼

금속제품 제조업
1
-
현대아이에프씨

숙박 및 골프장 관련업
2
-
해비치호텔앤드리조트
해비치컨트리클럽

스포츠 클럽 운영업
2
-
기아타이거즈
전북현대모터스에프씨

합 계
55
12
43

출처: 당사 정기보고서

[연결대상 종속회사]

2021년 1분기 말 기준 현재 연결재무제표 작성대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니 다.

소재지
회사명
주요 영업활동
결산월
지분율

2021년 1분기

대한민국
현대아이에이치엘(주)
차량용조명 및 전기장치 제조업
12월
99.38%

라이팅제이차유한회사
(*1)

금융업
12월
-

(주)지아이티(*2)
전자기 측정,시험 및 분석기구
 제조업
12월
45.87%

미국
Mobis America, Inc.
지주회사
12월
100%

Mobis Alabama, LLC(*3)
자동차부품 제조판매
12월
100%

Mobis Parts America, LLC(*3)
자동차부품 판매
12월
100%

Mobis Parts Miami, LLC(*3)
자동차부품 판매
12월
100%

American Autoparts, Inc.
지주회사
12월
100%

Mobis North America, LLC(*4)
자동차부품 제조판매
12월
100%

Mobis US Alabama, LLC(*4)
자동차부품 제조판매
12월
100%

GIT America., Inc.(*5)

전자기 측정,시험 및 분석기구
판매

12월
100%

캐나다
Mobis Parts Canada Corporation
자동차부품 판매
12월
100%

멕시코
Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V.(*6)
자동차부품 제조판매
12월
100%

브라질
Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas Ltda.
자동차부품 제조판매
12월
100%

벨기에
Mobis Parts Europe N.V.
자동차부품 판매
12월
100%

독일
GIT Europe GmbH(*5)

전자기 측정,시험 및 분석기구
판매

12월
100%

러시아
Mobis Parts CIS, LLC(*7)
자동차부품 판매
12월
100%

Mobis Module CIS, LLC(*8)
자동차부품 제조판매
12월
100%

체코
Mobis Automotive Czech s.r.o.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Mobis Automotive System Czech s.r.o.
자동차부품 제조판매
12월
100%

슬로바키아
Mobis Slovakia s.r.o.
자동차부품 제조판매
12월
100%

터키
Mobis Automotive and Module Industry Trade Co.
- Joint Stock Company
자동차부품 제조판매
12월
100%

중국
Hyundai Motor (Shanghai) Co., Ltd.
자동차부품 판매
12월
100%

Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Wuxi Mobis Automotive Parts Co., Ltd.(*9)
자동차부품 제조판매
12월
100%

Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
90%

ChongQing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
90%

GIT Beijing Automotive Technology Inc.(*5)

전자기 측정,시험 및 분석기구
판매

12월
100%

UAE
Mobis Parts Middle East FZE
자동차부품 판매
12월
100%

이집트
Mobis Auto Parts Middle East Egypt(*10)
자동차부품 판매
12월
100%

인도
Mobis India, Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Mobis India Module Private Limited
자동차부품 제조판매
12월
100%

호주
Mobis Parts Australia PTY., Ltd.
자동차부품 판매
12월
100%

출처: 당사 정기보고서

(
*1)
연
결회사가 소유하고 있는 지분은 없으나, 자산유동화대출을 위한 구조화기업으로 연결대상에 포함하였으며, 2021년 4월 15일 현대아이에이치엘(주) 이사회 결의에 따라 8월말 청산 예정입니다.

(*2) 지분율이 50%미만이지만, 다른 의결권 보유자들의 지분이 널리 분산되어 있으며 다른 주주들이 집합적으로 의사결
정하기 위한 어떠한 증거도 없으므로 사실상의 지배력 기준으로 종속기업으로 분류하였습니다.
(*3) Mobis America, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*4) American Autoparts, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*5) (주)지아이티가 지분을 보유하고 있으며, 지분율은 (주)지아이티의 보유 지분율을 표시하였습니다.
(*6) 당사와 Mobis America, Inc.가 각각 98.37%와 1.63%의 지분을 보유하고 있습니다.
(*7) Mobis Parts Europe N.V.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*8) 당사와 Mobis Parts CIS, LLC가 각각 99.00%와 1.00%의 지분을 보유하고 있습니다.
(*9) 당사와 Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.가 각각 33.75%와 66.25%의 지분을 보유하고 있습니다.

(*10) Mobis Parts Middle East FZE가 지분 100%를 보유하고 있습니다.

가. 수익성 관련 위험 

당사의
2021년 1분기 기준 매출액은 9조 8,158억원, 영업이익은 4,904억원으로 매출액 및 영업이익이 각각 전년 동기 대비 16.54%, 35.87% 증가하였습니다.(
2021년 1분기

기준 국내 평균 가동률은 88.0%으로
국내 생산실적은 전년 동기 대비 약 28.7% 증가하였음.) 이는 당사의 주요 매출처인 현대자동차ㆍ기아의 분기 합산 생산량이 2020년 동기 대비 15.8% 증가하였고, 특히 전기차를 포함한 친환경 차량 생산량이 73.3% 증가한 영향입니다. 2021년 1분기 영업이익은 4,904억원으로 전년 대비 35.87% 증가하였지만 수익성이 비교적 낮은 단순 모듈 및 전동화 매출이 증가한 영향으로 영업이익률은 2020년 대비 유사한 5.00% 수준에 머물렀으며 2018년 및 2019년 영업이익률 보다 소폭 하회하였습니다.

최근 반도체 품귀 현상이 이어지면서 2021년 5월 기아는 에어백 컨트롤 유닛(ACU) 반도체 부족으로 소형SUV 스토닉을 생산하는 소하 2공장의 가동이 중단되기도 하였습니다. 2021년 6월에는 현대자동차의 앨라배마주 공장과 국내 아산공장의 생산이 일시적으로 중단되기도 하였습니다.

당사의 매출액 및 이익률은 전반적으로 당사 제품의 수요처인 현대자동차ㆍ기아 등의 완성차에 대한 시장 수요에 따라 생산 비중이 결정되는 구조이므로 현대자동차 및 기아의 경영환경이 악화되거나 실적이 하락할 경우, 당사의 전반적인 수익구조도 악화 될 수 있는 가능성
이 높습니다.
2021년의 경우 코로나19의 확산세가 최고조에 이르렀던 2020년 초 이후 지속적으로 판매량 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 반도체 공급이 정상화 되지 못할 경우 완성차 생산량이 줄어들어 당사의 수익성 개선이 이루어지지 못할 가능성이 있습니다. 그리고 현재까지 감염병의 재확산 우려는 여전히 존재하고 있으며 글로벌 수요 회복에 대한 불확실성 또한 상존하는 상황입니다.

이외에도
R&D 신규투자의 성과가 미미하거나 중국로컬 자동차 부품사들과의 경쟁상황이 당사에 비우호적으로 전개 될 경우 당사의 매출 성장성 저하 및 수익성 감소로 이어질 가능성이 존재하는 점
투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

당
사 사업부문은 크게 자동차 모듈, 부품제조사업과 AS용 부품사업으로 이루어져 있습니다.
자동차 모듈사업에서는
자동차의 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈, 프론트엔드모듈(이하"FEM"이라 함)을 조립ㆍ생산하여 현대자동차와 기아 등에 직서열(JIS, Just In Sequence) 공급하고 있습니다. 부품제조사업에서는 자동차의 제동ㆍ조향ㆍ에어백ㆍ램프 및 전장ㆍ전동화 부품 등 자동차 부품을 생산하여 현대자동차와 기아 및 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있습니다. A/S용 부품사업에서는 국내외에서 운행 중인 모든 현대자동차ㆍ기아에 소요되는 보수용 부품을 공급하고 있습니다. 따라서 당사의 매출액 중 상당부분은 자동차부품을 제조하여 현대자동차 및 기아 등 완성차 제조 업체 등에 납품함에 따라 발생되고 있으며, 주문자의 생산계획에 의한 주문 생산방식에 의해 납품규모가 결정되므로 당사의 제품 수요처인 현대자동차 및 기아 등 완성차에 대한 시장 수요에 민감하게 연동되어 결정되는 구조입니다. 

당사의 실적을 살펴보면 2021년 1분기 기준 매출액은 9조 8,158억원, 영업이익은 4,904억원으로 매출액 및 영업이익이 각각 전년 동기 대비 16.54%, 35.87% 증가하였습니다. 이는 당사의 주요 매출처인 현대자동차ㆍ기아의 분기 합산 생산량이 2020년 동기 대비 15.8% 증가하였고, 전기차를 포함한 친환경 차량 생산량은 73.3% 증가 한 영향입니다. 또한 코로나19 확산에 따른 글로벌 완성차의 생산 감소에도 불구하고 전동화 부품 판매가 매출 성장을 견인하고 비용절감 활동 등으로 수익성을 개선 한 결과 입니다. 당사의 최근 3개년 매출액 추이를 살펴보면 신차 출시 효과 등에 따른 완성차 판매 증가로 2018년 35조 1,492억원, 2019년 38조 488억원을 기록하였습니다. 그러나 2019년 말 발생한 코로나19 사태로 전방산업의 수요 부진에 따른 수출 감소 등 업황 악화가 지속되며 2020년 매출액은 36조 6,265억원을 기록하여 전년 대비 약 3.74% 하락하였습니다. 또한 코로나19의 영향에 따른 운송비 증가와 비우호적 환율 영향 등이 전체 영업이익에 영향을 미치면서 영업이익의 경우 2019년 2조 3,593억원에서 2020년 1조 8,303억원으로 약 22.42% 하락하였습니다. 2020년 1분기 기준 영업이익은 3,609억원으로 전년(2019년 1분기 기준 4,938억원) 대비 감소하였으며 영업이익률 역시 4.28%로 하락하였습니다. 2021년 1분기 영업이익은 4,904억원으로 전년 대비 35.87% 증가하였지만 수익성이 비교적 낮은 단순 모듈 및 전동화 매출이 증가한 영향으로 영업이익률은 2020년 대비 유사한 5.00% 수준으로 머물렀으며 2018년 및 2019년 영업이익률 보다 소폭 하회하였습니다. 또한 중국 매출 회복 지연과, 미국 지역부터 나타난 반도체 부족에 따른 완성차 생산 차질은 향후 모듈 및 핵심 부품 사업의 수익성 저하로 이어질 수 있습니다. 

[ 주요 재무 현황 및 수익성 지표 추이]

(단위: 백만원, %)

구분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년

매출액
9,815,802
8,423,037
36,626,504
38,048,768
35,149,219

매출원가
8,616,356
7,366,048
31,922,266
32,819,599
30,582,215

매출총이익
1,199,446
1,056,989
4,704,238
5,229,169
4,567,004

판매비와관리비
709,096
696,091
2,873,946
2,869,912
2,542,047

영업이익(손실)
490,350
360,898
1,830,292
2,359,257
2,024,957

법인세비용차감전순이익
824,570
501,841
2,117,980
3,214,294
2,474,883

당기순이익(손실)
603,333
348,836
1,526,850
2,294,311
1,888,206

매출총이익률(%)
12.22%
12.55%
12.84%
13.74%
12.99%

매출액증가율(%)
16.54%
(3.60%)
(3.74%)
8.25%
0.01%

영업이익률(%)
5.00%
4.28%
5.00%
6.20%
5.76%

영업이익증가율(%)
35.87%
(26.90%)
(22.42%)
16.51%
0.00%

당기순이익률(%)
6.15%
4.14%
4.17%
6.03%
5.37%

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)

당사의 경우 현대자동차그룹 계열사로서 완성차 업체인 현대자동차 및 기아라는 안정적인 매출 대상을 보유하고 있어 비교적 안정적인 수익 창출 기반을 확보하고 있는 상황입니다. 다만, 중국을 비롯한 글로벌 자동차시장의 전반적인 성장 둔화기조, 코로나19와 같은 예기치 못한 대외변수로 인한 생산량 변동 및 완성차 업체간 경쟁심화 등은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인입니다. 2020년 글로벌 자동차시장은 코로나19로 인하여 자동차 수요가 급격히 위축되었습니다. 또한 코로나19로 인하여 현대자동차 및 기아의 자동차 생산 시설을 비롯한 당사의 일부 생산 시설 또한 일시적으로 가동을 중단하게 되었으나 이후 순차적으로 가동 개시하여 모두 정상 가동 되었습니다. 2021년 전세계적 차량용 반도체 품귀현상으로 칩 물량을 확보하지 못하여 2021년 6월에는 현대자동차의 앨라배마주 공장과 국내 아산공장의 생산이 중단되기도 하였습니다. 이처럼 당사의 주력 매출처인 현대자동차 및 기아의생산 중단은 당사 주요 제품의 수요가 하락하게 되는 직접적인 영향을 미치며 수익성에 부정적인 영향을 주게 됩니다. 

[2020년 초 코로나19로 인한 현대자동차 및 기아 생산 중단 현황]

(단위 : 천대)

구분
지역
법인명
생산 CAPA
생산중단 현황

현대
자동차
한국
HMC
1,764
2월 중 라인 별 평균 2~3일 생산 중단, 생산차질 8만대

미국
HMMA
370
3월18일 이후 생산중단, 2차례 연장 후 5월 4일 생산재개

인도
HMI
650
최초 9일간(3.23~31), 5월 2일까지 연장

터키
HAOS
200
2주간(3.27~4.19) shutdown, 4월 20일 생산재개

체코
HMMC
330
2주간(3.23~4.13) shutdown, 4월 14일 생산재개

러시아
HMMR
200
3.30~4.10일 생산중단, 4월 13일 부분가동 재개

브라질
HMB
180
3.23~5월 초 shutdown

중국
BHMC
1,200
2월 춘절연휴 이후 가동 재개(가동률 30% 수준)

기아
한국
KMC
1,560
2월 중 라인 별 평균 2~3일 생산 중단, 생산차질 4만대

미국
KMMG
340
3.19~20, 3.30~4.10 기간shutdown, 5월 4일 생산재개

슬로바키아
KMS
330
정부 방침, 2주간(3.28~4.5) shutdown, 4월 6일 생산재개

멕시코
KMMG
400
4.6~5월 초 shutdown

인도
KMI
300
정부 방침, 3.23 이후 shutdown

중국
DYK
750
2월 춘절연휴 이후 가동 재개(가동률 30% 수준)

출처: 현대자동차ㆍ기아 공시 및 업계자료, 한국신용평가

당사는
자동차의 핵심모듈을 비롯한 전동화ㆍIVI(In-Vehicle Infotainment) 등 미래 핵심부품 제조 및 차량 A/S용 부품사업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 사업부문 별 매출 비중을 살펴보면 2021년 1분기 기준으로 모듈 및 부품제조 사업부문이 약 81.0%, A/S용 부품 사업부문의 약 19.0%를 차지하고 있습니다. 매출 비중에서 알 수 있듯이 모듈 및 부품제조 사업부문이 당사의 수익성에 주된 영향을 끼치는 주요 사업 부문입니다. 2020년 기준 모듈 및 부품제조사업 매출액은 29조 5,864억원으로 2019년 대비 약 2.9% 감소하였으며, 2020년 기준 A/S용 부품사업 매출은 7조 400억원으로 약 7.0% 감소하였습니다. 모듈 및 부품제조사업의 경우 코로나19 영향에 따른 부품 조달 어려움, 국내외 완성차 판매량 감소 등으로 매출이 감소하였으며, A/S용 부품사업 또한 코로나19 영향에 따른 국내 및 미주, 유럽지역 등 판매량 감소가 매출 하락의 주요 원인입니다. 

다만 2021년 1분기 모듈 및 부품제조사업 매출은 7조 9,524억원으로 전년 동기 대비 약 21.7% 증가하였으며, A/S용 부품사업 매출은 2021년 1분기 기준 1조 8,634억
원으로 약 1.2% 감소하였습니다. 모듈 및 부품제조사업은 코로나19 기저효과 및 전동화 부품 판매 증가로 매출이 증가하였으며, A/S용 부품사업은 코로나19 영향에서 회복 국면에 접어들었으나 환율 감소 영향으로 매출이 소폭 감소하였습니다.
2021년 상반기의 경우 코로나19 백신 보급 등으로 감염자 확산세가 점차 안정세에 접어들면서 점진적인 수요 회복을 기대할 수 있겠으나, 미국 및 중국 등 주요 해외 판매처 내 소비심리 위축 여파가 지속될 경우, 당사의 주요 매출처인 현대자동차 및 기아의 생산에 부정적인 영향을 미쳐 당사의 수익성 저하로 연결 될 수 있습니다. 

(단위:백만원, %)

사업부문
주요 제품
매출액

2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년

모듈 및 부품제조 사업부문
샤시, 칵핏모듈 등
7,952,447
81.0%
6,536,126
77.6%
29,586,434
80.8%
30,482,648
80.1%
28,191,111
80.2%

A/S용 부품 사업부문
A/S 보수용품 등
1,863,355
19.0%
1,886,911
22.4%
7,040,070
19.2%
7,566,120
19.9%
6,958,108
19.8%

계
-
9,815,802
100.0%
8,423,037
100.0%
36,626,504
100.0%
38,048,768
100.0%
35,149,219
100.0%

출처: 당사 정기보고서

한
편, 당사의 2020년
국내 평균 가동률은 89.1%(생산실적 16,349,764백만원, 생산능력 18,353,616백만원)
이며 국내 생산실적은 전년 대비 약 9.6% 증가하였는데 이는 코
로나19 영향에도 불구하고 국내 자동차 시장 호조, 특히 친환경차 생산이 증가한 것에 따른 것입니다.
해외 평균 가동률의 경우 52.8%(생산실적 15,281,254백만원이며, 생산능력 28,945,787백만원) 수준으로 생산실적은 2020년 15,281,3억원으로 전년 대비 약 13.5% 감소하였습니다. 2020년 해외 생산실적 감소는 코로나19 영향에 따른 셧다운 및 완성차 판매 감소가 주된 원인으로 분석됩니다.

당사의 2021년 1분기

기준 국내 평균 가동률은 88.0%(생산실적 4,409,752백만원, 생산능력 5,009,515백만원)으로
국내 생산실적은 전년 동기 대비 약 28.7% 증가하였습
니다. 그리고
2021년 1분기

기준
당사의 해외 평균 가동률은 59.3%(생산실적 4,049,882백만원, 생산능력 6,824,863백만원)으로
해외 생산실적은 전년 동기 대비 약 13.7% 증가하였습니다.
코로나19 사태, 2020년 하반기 기아(주) 파업, 글로벌 완성차 시장 수요 둔화 등 부정적인 시장 상황을 겪었으나 2021년 국내 완성차 물량 증가, 제네시스, SUV 판매 증가 등
가동률 정상화 시그널이 나타나고 있습니다.

다
만
, 당사가 영위하는 자동차 부품 사업의 경우 완성차 업체인 현대자동차 및 기아의 생산 및 판매에 의해 큰 영향을 받고 있기 때문에, 현대자동차 및 기아
의 완성차 판매가 부진하거나 생산량이 감소할 경우 직접적인 매출 감소 영향을 받게 됩니다.
현재 반도체 품귀 현상이 이어지면서 현대자동차 및 기아의 공장 역시 생산 가동이 중단 된 바가 있습니다. 2021년 5월 기아는 에어백 컨트롤 유닛(ACU) 반도체 부족으로 소형SUV 스토닉을 생산하는 소하 2공장의 가동이 중단되기도 하였습니다. 따라서, 향후 완성차 산업
전반의 업황이 부진하거나 국내 완성차 업체의 수익성의 악화, 혹은 납품처의 생산공장 가동 중단에 따라 자동차 부품 부문의 매출이 악화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아래는 현대자동차 및 기아의 연간 판매실적입니다.

[현대자동차 및 기아 연간 판매 실적 추이]

(단위 : 대)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년 1분기

현대자동차
4,589,199
4,422,644
3,743,514
697,816

기아
2,812,200
2,770,693
2,607,337
617,604

출처: 현대자동차 및 기아 영업 실적 자료
주) 판매대수: 내수 및 해외의 합계에 해당

결론적으로 당사의 매출액 및 이익률 추이는 전반적으로 당사 제품의 수요처인 현대자동차 및 기아 등의 완성차에 대한 시장 수요에 따라 생산량이 결정되는 구조이며, 현대자동차 및 기아의 경영환경이 악화되거나 실적이 하락할 경우, 당사의 전반적인 수익구조도 악화 될 수 있는 가능성이 높습니다.
코로나19의 확산세가 최고조에 이르렀던 2020년 초 이후 지속적으로 판매량 회복세를 보이고 있으나현재 자동차의 주요 핵심 부품인 반도체의 전세계적인 품귀현상이 이어지고 있으므로 반도체 공급이 정상화 되지 못할 경우 완성차 생산량이 확보가 어려워지면서 당사의 수익성 개선이 이루어지지 못할 가능성이 있습니다. 그리고 현재까지도 감염병의 재확산 우려는 여전히 존재하고 있으며 글로벌 수요 회복에 대한 불확실성 또한 상존하는 상황입니다.

이외에도 R&D 신규투자의 성과가 미미하거나 중국로컬 자동차 부품사들과의 경쟁상황이 당사에 비우호적으로 전개된다면, 향후 당사의 매출 성장성이 저하되거나, 수익성의 감소요인이 될 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 투자 시 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

나. 재무안정성 관련 위험

당사의
2021년 1분기 연결 기준 부채총계는 15조 6,934억원으로 전년 동기 대비 8.32% 증가하였으며 부채총계는 매년 증가하는 상황입니다. 당사는
2020년 현대오트론(주) 반도체 사업부문 양수, CAPE
X 증설에 따른
지출 등
지속적인 투자로 인하여
자금 유출이 발생되었습니다. 2020년 연결기준 총차입금이 2조 9,950억원으로 전년 대비 약 3,281억원 증가하였으며 부채비율은 전년 대비 약 1.71% 증가한 45.52%(2020년 연결 기준)까지 상승하였습니다. 당사의 2021년 1분기 연결 기준 부채비율은 46.74%, 차입금 의존도는 5.59%입니다. 다
만
, 당사의
2021년 1분기 연결기준 자기자본비율은 68.15%으로 50%을 상회하고 있는 수준으로 자본건전성은 비교적 안정적인 것으로 판단됩니다. 또한 2021년 1분기 연결기준 11.6조원의 풍부한 유동성(현금 및 단기금융상품)을 보유하고 있습니다. 한편, 당사의 2021년 1분기 기준 국내 및 해외법인에 진행중인 투자금액은 약 1,113억원이며 올해 공장 신ㆍ증설 및 보완투자 등 10,929억원의 자본적 지출이 예정되어 있습니다. 이는 당사의 재무안정성에 부담으로 작용 될 수 있습니다만
당사의 현재 유동성 수준과 현금창출력, 대외신인도에 기반한 자금조달 능력 등을 감안하면 중장기적으로도 실질적인 차입금 상환에 따른 부담은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 그
러나

향후 신규 공장 설립 투자를 할 경우, 시장 상황 변동 및 프로젝트 실행 지연 등에 따라 최초 계획 금액을 초과하는 추가적인 자금 소요 부담이 발생할 수 있으며, 공장 가동 초기에는 감가상각비 등 초기 비용 부담이 수익성 악화의 요인으로 작용
할 수 있습니다. 또한 코로나19 사태로 대규모 투자는 일부 지연될 수 있으며, 코로나19로 인해 영업상황이 개선되지 못하거나 예상치 못한 투자금액의 확대 등의 변수 발생 시 예기치 못한
자
본적 지출
이 발생 할 수 있습니다. 또한 당사가 설립하는 신규 공장들의 경우, 비교적 매출처가 정해져 있음에도 불구하고 완성차 업체들의 실적이 둔화될 경우 투자에 따른 효과가 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 또한
당사 매출의 증가분이 투자계획을 하회할 경우 가동률의 하락, 감가상각비 등 고정비 증가로 인해 수익성 하락 및 투자금액의 회수 지연 위험
이 존재합니다. 또한,
투자 자금 소요로 인해 차입금이 지속적으로 증가할 경우, 부채비율 증가 및 이자비용 상승에 따른 순이익 감소가 발생
할 수 있습니다. 또한

그외에 영업환경의 변화, 금융시장의 불안정 등의 외부적요인에 의해 당사의 재무안정성 및 차입금 상환 능력이 악화
될 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 투자 성과 시현에 따른 현금창출 지속 여부에 대하여서도 추후 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

당사의 경우 비교적 양호한 재무 안정성을 나타내고 있으나 2021년 1분기 연결 기준부채총계는 15조 6,934억원으로 전년 동기 대비 8.32% 증가하였으며 부채총계는 매년 증가하는 상황입니다. 또한 20
20년 연결 기준 부채총계는 15조 1,696억원으로 전년 동기 대비 약 6.85% 증가하였고

당사의 2021년 1분기 연결 기준 부채비율은 46.74%로 2020년 기준 44.40%보다 소폭 상승하였습니다.
당사의

2021년 1분기 연결 기준 총
차입금은 2조 7,552억원으로 2020년 1분기 연결 기준 3조 401억원
대비 약 2,848억원 감소하여 약 9.37% 하락하였습니다. 이
에
차입금 의존도의 경우 2020년 기준 6.45%에서 총 차입금 규모의 감소에 따라 2021년 1분기 기준 5.59%으로 약 0.86% 감소하였습니다.

당사의 2021년 1분기 차입금 규모(2조 7,552억원)는 당사의 연결기준 자산총계인 49조 2,671억원 대비하여 낮은 편입니다. 당사의 2021년 1분기 연결 기준 부채비율 또한 50% 이내이며 유동비율 역시 2021년 1분기 기준 221.49%로 200%를 상회하는 수치를 기록하여 신고서 제출 전일 현재 당사의 재무안정성이 우려할 수준은 아니며 비교적 안정적인 수준으로 판단됩니다. 이는 당사가 영위하는 사업 특성 상 현대자동차 및 기아의 월등한 자동차사업 국내 영업기반을 바탕으로 안정적인 영업현금흐름 창출이 가능한 것에 기인합니다.

[주요 재무 현황 및 안정성 지표 추이]

(단위: 백만원, %)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년

자산총계
49,267,088
47,113,973
48,497,676
46,606,064
43,071,132

- 유동자산
23,490,365
21,462,869
22,902,943
21,504,648
19,720,482

- 비유동자산
25,776,723
25,651,104
25,594,733
25,101,416
23,350,650

부채총계
15,693,422
14,487,600
15,169,553
14,196,442
12,367,704

- 유동부채
10,605,770
9,169,843
10,082,189
8,962,268
8,242,176

- 비유동부채
5,087,652
5,317,757
5,087,364
5,234,174
4,125,528

자본총계
33,573,666
32,626,373
33,328,123
32,409,622
30,703,428

유동비율(%)
221.49%
234.06%
227.16%
239.95%
239.26%

부채비율(%)
46.74%
44.40%
45.52%
43.80%
40.28%

자기자본비율(%)
68.15%
69.25%
68.72%
69.54%
71.29%

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)

당사의
2018년 연결기준 총 차입금 규모는 2조 7,011억원으로 부채비율 40.28%이었으나

2019년 연결기준 부채비율은 43.80%으로 증가하였습니다. 다만,
총 차입금 규모는 2019년 연결기준 2조 6,669억원으로 약 343억원 감소하였습니다.
그 후 2020년 들어 현대오트론(주) 반도체 사업부문 양수를 비롯한 CAPE
X 자
본적 지출에 따른 유형자산 증가 등
지속적인 투자로 인하여
자금 유출이 발생되었습니다. 따라서 2020년 연결기준 총차입금이 2조 9,950억원으로 전년 대비 약 3,281억원 증가하였으며 부채비율은 2020년 연결기준 45.52%까지 소폭 증가하였습니다. 당사의 2021년 1분기 연결 기준 부채비율은 46.74%, 차입금 의존도는 5.59%입니다. 

당사의 우수한 영업현금창출능력과 보유현금규모 등을 감안하면 중장기적으로 차입금 규모는 감소할 것으로 예상됩니
다
.

당사의 2021년 1분기 연결기준 자기자본비율은 68.15%으로 50%을 상회하고 있는 수준으로 기업의 자본건전성은 비교적 안정적인 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 2021년 1분기 연결 기준 현금및현금성자산은 4조 1,769억원, 단기금융상품 7조 4,042억원 및 기타 유동성 자산 등 유동성 재원은 충분한 수준으로 양호한 재무 안정성을 유지하고 있습니다.

[주요 재무 현황 및 차입금 등 추이]

(단위: 백만원, %)

구분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년

자산총계
49,267,088
47,113,973
48,497,676
46,606,064
43,071,132

- 현금및현금성자산
4,176,890
3,764,098
4,202,436
3,341,977
2,335,060

- 기타금융자산
7,404,191
7,467,022
7,296,097
7,769,131
7,772,921

부채총계
15,693,422
14,487,600
15,169,553
14,196,442
12,367,704

- 유동성장기부채및단기차입금
1,719,563
1,772,030
1,859,454
1,514,373
1,642,107

- 장기차입금
1,035,675
1,268,049
1,135,522
1,152,506
1,059,033

총차입금
2,755,238
3,040,079
2,994,976
2,666,879
2,701,140

자본총계
33,573,666
32,626,373
33,328,123
32,409,622
30,703,428

차입금의존도(%)
5.59%
6.45%
6.18%
5.72%
6.27%

부채비율(%)
46.74%
44.40%
45.52%
43.80%
40.28%

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)
주1) 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 장기차입금 + 사채
주2) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

당
사는 2021년 1월 당사의 관계사인 현대오트론(주)(지분은 현대자동차/기아/현대모비스가 각각 60%/20%/20% 보유)으로부터 자동차용 반도체 사업을 양수 하였습니다. 당사는 반도체 통합공급 및 연구개발 사업의 인적/물적 자산(2020년 3분기 기준 양수 부문 자산은 1,931억원, 매출액/영업이익은 6,196억원/79억원)을 1,332억원에 양수 하였습니다.
해

당
자금은 내
부 유보자금으로 조달하였으며 장단기차입금 변동은 없었습니다.
2021년 1분기 연결 기준 당사의 단기차입금은 1조 1,395억원이며 유동성장기부채를 포함한 장기차입금은 1조 357억

원입니다. 단기차입금
및 장기차입금의 내역을 살펴보면 외화대출액이 포함되어 있으므로

향후 환율 변동에 따라 당사의 이자비용이 증가 할 경우 당사의 재무 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

[단기차입금 내역]

(단위: 백만원, %)

구 분
연이자율(%)
2021년 1분기
2020년

외화대출
3M LIBOR + 0.76 외
113,448
218,779

원화대출
3.65 외
62,340
71,340

매출채권할인
3M LIBOR + 0.28 외
963,796
1,114,503

합 계
1,139,584
1,404,622

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)

[장기차입금 내역]

(단위: 백만원, %)

구 분
연이자율(%)
2021년 1분기
2020년

외화대출
3M LIBOR + 0.74 외
1,565,649
1,540,347

원화대출
2.75 외
5
7

자산유동화대출
4.30
50,000
50,000

소 계
1,615,654
1,590,354

차감: 유동성장기부채
(579,979)
(454,832)

합 계
1,035,675
1,135,522

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)

당사는 이자율 변동으로 인한 연결재무제표 항목(금융자산, 부채)의 공정가치변동위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용) 변동위험 등의 이자율위험에 노출
되어 있으며 이
자율 위험 관리는 동사 금융부문의 수익성 유지를 위해 요구되는 역량입니다.
이자
율위험
은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다.
위험회피활동과 관련하여 당사는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다.
당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다.

현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 당사의 평가손익 및 이자수익(비용)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 1분기

1% 상승시
1% 하락시

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(21,567)
21,793

이자비용
(4,109)
4,109

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)

다만, 당사는 현대자동차그룹의 최대 자동차 부품사업을 영위하는 계열사로서 우수한 신용
도
(금번 제144회차 회사채 신용등급
:
AA+등급)를 바탕으로
은행권으로부터 저리의 단기차입이 원활한 상황이며, 필요 시 현대자동
차 및 기아 등 계열사 매출채권의 양도 및 어음할인을 통한 자금조달도 용이한 상황입
니다
.

당사의 최근 연결기준 영업활동현금흐름은 2018년 1조 6,101억원, 2019년 2조 6,441억원, 2020년 2조 4,768억원 및 2021년 1분기 6,835억원으로 순(+)영업현금흐름을 기록하
였습니다.
2
020년에는 제품 믹스(Mix) 개선에 따른 대당 매출
액 증가, 일시적 비용 절감 및 충당금 환입효과 등을 통한 모듈 부문의 실적 개선이 있었으나
일부 관계기업 손익악화에 따른 지분법이익 감소 등 요인
으로 인하여 영업활동현금
흐름은 전년 대비 감소 하였습니다.

2
021년 1분기에는 현대자동차그룹의 글로벌 출하대수가 회복되면서 당사의 매출이 증가하였습니다. 다만,
투자활동이 지속되면서 투자활동으로 인한 현금유출이 크게 발생하고 있으나, 당사의 경우 안정적으로 영업이익이 발생하고 있어 재무안정성은 유지될 것으로 전망됩니다.

전세계적으로 현재까지 코로나19 확산이 지속되고 있으나, 여러 종류의 백신이 개발되어 각국에서 집단면역을 확보하기 위한 노력을 기울이는 만큼 2021년 하반기부터 코로나19 증가세가 둔화되고 소비심리 회복에 따른 전방 수요 증가세가 예상됩니다. 당사는 기존 사업에서의 경쟁력 유지와 신규사업에서의 경쟁력 확보를 위한 투자를 확대할 계획으로 투자규모는 과거 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 당사는 투자규모를 EBITDA 창출규모 내에서 관리할 수 있을 것으로 보이며, 각 사업부문의 손익변동에도 불구하고 주력사업의 안정적인 실적 유지를 바탕으로 EBITDA 창출을 통해 투자소요 등 각종 자금소요에 대한 대응이 가능할 것으로 예상되는바, 당사는 안정적인 이익창출을 통한 자본확충과 잉여현금흐름 창출을 통해 우수한 재무안정성을 유지할 것으로 전망됩니다. 

[
현금 흐름 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

영업활동현금흐름
683,467
2,476,737
2,644,058
1,610,128

투자활동현금흐름
(387,550)
(1,256,765)
(720,168)
(943,963)

재무활동현금흐름
(415,042)
(231,926)
(972,006)
(720,598)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
93,579
(127,587)
55,033
(18,397)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(25,546)
860,459
1,006,917
(72,830)

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)

2019년 당사는 울산, 대구지역에 고객사의 전기차 전용 플랫폼 차량 양산 계획에 발맞추어 관련 전동화 부품을 공급하기 위한 신규 거점을 구축하여 운영 하는 등 빠르게 성장 중인 전동화 사업의 경쟁력 강화를 위해 CAPEX 투자를 지속적으로 실시하고 있습니다
. 또
한 당사는 친환경차/자율주행/모빌리티 관련 하드웨어 부품 개발에 있어 업계 내 경쟁력 확보를 목표하고 있습니다. 따라서 이를 위한 지속적인 R&D 및공장신축 등으로 시설투자 부담이 존재함에 따라, 공장 신축 등 CAPEX 투자에 매년 일정 규모 이상의 자금을 투입하고 있습니다. 당사의 2021년 1분기 기준 국내 및 해외법인에 진행중인 투자금액은 약 1,113억원이며 올해 공장 신ㆍ증설 및 보완투자 등 10,929억원의 자본적 지출이 예정되어 있습니다. 이는 당사의 재무안정성에 부담으로 작용 될 수 있습니다. 당사의 진행중인 투자 및 향후 투자계획은 아래와 같습니다. 

[
당사의 진행중인 투자]

(단위 : 억원)

구 분
품 목
투자효과
2021년 1분기
투자금액

국내법인
공장 신ㆍ증설,
보완투자 등
생산설비 증설에 따른
가동률 향상 등
797

해외법인
316

합 계
-
-
1,113

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)
주) 상기 투자금액은 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 연구개발비용은 제외된 기준입니다. (연구설비포함)

[
당사의 향후 투자계획]

(단위 : 억원)

구 분
품 목
투자효과
향후 투자 계획

국내법인
공장 신ㆍ증설,
보완투자 등
생산설비 증설에 따른
가동률 향상 등
8,940

해외법인
1,989

합 계
-
-
10,929

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)
주)
상기 투자금액은 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 연구개발비용은 제외된 기준입니다.(연구설비포함) 또한 향후 투자계획금액은 2021년 연간 투자 계획금액에서 진행중인 투자금액이 제외된 기준이며, 예상 투자금액은 경영상황에 따라 조정될 수 있습니다.

종합적으로 당사의 경우 신고서 제출 전일 현재 유동성 수준과 현금창출력, 대외신인도에 기반한 자금조달 능력 등을 감안하면 중장기적으로도 실질적인 차입금 상환에 따른 부담은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 그
러나

향후 신규 공장 설립 투자를 할 경우, 시장 상황 변동 및 프로젝트 실행 지연 등에 따라 최초 계획 금액을 초과하는 추가적인 자금 소요 부담이 발생할 수 있으며, 공장 가동 초기에는 감가상각비 등 초기 비용 부담이 수익성 악화의 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 코로나19 사태로 대규모 투자는 일부 지연될 수 있으며, 코로나19로 인해 영업상황이 개선되지 못하거나 예상치 못한 투자금액의 확대 등의 변수 발생 시 예기치 못한
자
본적 지출
이 발생 할 수 있습니다. 또한 당사가 설립하는 신규 공장들의 경우, 비교적 매출처가 정해져 있음에도 불구하고 완성차 업체들의 실적이 둔화될 경우 투자에 따른 효과가 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 

이와 같이 당사의 사업계획에 따른 설비 신설을 필요로 하고 있으며 지속적인 투자 지출 부담이 내재되어 있는 바, 추가적인 투자 여부 등에 따라 추가 자금조달 소요가 발생할 수 있습니다. 당사의 설비 신설에도 불구하고 향후 당사 매출의 증가분이 투자계획을 하회할 경우 가동률의 하락, 감가상각비 등 고정비 증가로 인해 수익성 하락 및 투자금액의 회수 지연 위험이 존재합니다. 또한, 투자 자금 소요로 인해 차입금이 지속적으로 증가할 경우, 부채비율 증가 및 이자비용 상승에 따른 순이익 감소가 발생할 수 있습니다. 또한
그외에 영업환경의 변화, 금융시장의 불안정 등의 외부적 요인에 의해 당사의 재무안정성 및 차입금 상환 능력이 악화 될 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 투자 성과 시현에 따른 현금창출 지속 여부에 대하여서도 추후 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

다. 특수관계자 거래 및 매출처 편중 관련 위험

당사는 자동차 샤시모듈, 칵핏모듈 및 FEM제품 및 CBS(Conventional Brake system), ABS(Anti-lock Brake System), ESC(Electronic Stability Control) 및 MDPS(Motor Driven Power Steering) 등 차량을 제어하는 기본 기능인 제동ㆍ조향 시스템, 에어백 등을 생산하고 있습니다. 당
사
의

2021년 1분기 기준 특수관계자의 매출 및 매입은 각각 7조 9,731억원, 1조 758억원으로 현대자동차 및 기
아
등 특수관계자와 매출/매입이
높은 비중을 차지
하고 있습니다.

(2021년 1분기 연결 기준 총 매출액 9조 8,158억원, 총 매입액 7조 5,762억원) 당사가 제조하는 대부분의 자동차부품의 최종 수요는 상당 부분이 현대자동차와 기아에서
발생하고 있어 이들에 대한 매출은 당사의 실적에 밀접한 영향을 미치고 있습니다.

이와 같은
계열사
매출 비중은 당사의 안정적인 영업기반 확보라는 긍정적인 측면을 제공해주고 있으나, 현대자동차ㆍ기아의 시장지배적 지위가 유지되고 있는 만큼 내수 경기둔화에 따른 자동차 판매 둔화 및 수입차 비중 확대에 따라 현대자동차 및 기아의 국내 판매가 감소될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 당사의 경우 현대자동차ㆍ기아 이외 완성차 고객으로부터 약 436백만 달러(2021년 1분기 기준)의 수주를 확보하였습니다. 그러나 결
론적으로
특수관계자에 편중되어 있는 매출구조의 특성을 고려할 때, 현대자동차 및 기아의 실적이 악화될 경우 수주감소에 따라 당사의 실적에도 부정적인 영향
을 줄 수 있습니다.
투자자 여러분께서는 이점 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

당사는 현대자동차그룹의 주력 자동차부품업체로서 핵심사업부문인 모듈 및 부품제조사업,
A/S용 부품사업을 영위하고 있습니다. 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특수관계자와의 거래를 비교적 높은 비중으로 수행하고 있습니다. 현대자동차 및 기아에 편중되어 있는 국내 자동차 산업의 특성을 고려할 때, 현대자동차 및 기아의 실적에 따라 당사의 실적도 밀접한 연관성을 지니고 있다고 할 수 있습니다. 

[당사의 주요 특수관계자 현황]

구 분
특수관계내역

현대자동차(주)
지배기업

현대아이에이치엘(주),
라이팅제이차유한회사,
(주)지아이티,
Mobis America, Inc. Mobis Alabama, LLC, Mobis Parts America, LLC
,
Mobis Parts Miami, LLC
,
American Autoparts, Inc., Mobis North America, LLC, Mobis US Alabama, LLC, GIT America., Inc.,
Mobis Parts Canada Corporation
Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V.,
Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas Ltda.
Mobis Parts Europe N.V.
GIT Europe GmbH,
Mobis Parts CIS, LLC,
Mobis Module CIS, LLC,
Mobis Automotive Czech s.r.o.
Mobis Automotive System Czech s.r.o.
Mobis Slovakia s.r.o.
Mobis Automotive and Module Industry Trade Co., - Joint Stock Company
Hyundai Motor (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
Wuxi Mobis Automotive Parts Co., Ltd.,
Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
ChongQing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
GIT Beijing Automotive Technology Inc.,
Mobis Parts Middle East FZE
Mobis Auto Parts Middle East Egypt,
Mobis India, Ltd.
Mobis India Module Private Limited
Mobis Parts Australia PTY., Ltd.

종속기업

회사의 주요임원
주요 경영진

출처 : 2021년 1분기보고서

당사의 2021년 1분기 기준 연결재무제표 작성대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

소재지
회사명
주요 영업활동
결산월
지분율

전기말

대한민국
현대아이에이치엘(주)
차량용조명 및 전기장치 제조업
12월
99.38%

라이팅제이차유한회사
(*1)

금융업
12월
-

(주)지아이티(*2)
전자기 측정,시험 및 분석기구
 제조업
12월
45.87%

미국
Mobis America, Inc.
지주회사
12월
100%

Mobis Alabama, LLC(*3)
자동차부품 제조판매
12월
100%

Mobis Parts America, LLC(*3)
자동차부품 판매
12월
100%

Mobis Parts Miami, LLC(*3)
자동차부품 판매
12월
100%

American Autoparts, Inc.
지주회사
12월
100%

Mobis North America, LLC(*4)
자동차부품 제조판매
12월
100%

Mobis US Alabama, LLC(*4)
자동차부품 제조판매
12월
100%

GIT America., Inc.(*5)

전자기 측정,시험 및 분석기구
판매

12월
100%

캐나다
Mobis Parts Canada Corporation
자동차부품 판매
12월
100%

멕시코
Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V.(*6)
자동차부품 제조판매
12월
100%

브라질
Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas Ltda.
자동차부품 제조판매
12월
100%

벨기에
Mobis Parts Europe N.V.
자동차부품 판매
12월
100%

독일
GIT Europe GmbH(*5)

전자기 측정,시험 및 분석기구
판매

12월
100%

러시아
Mobis Parts CIS, LLC(*7)
자동차부품 판매
12월
100%

Mobis Module CIS, LLC(*8)
자동차부품 제조판매
12월
100%

체코
Mobis Automotive Czech s.r.o.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Mobis Automotive System Czech s.r.o.
자동차부품 제조판매
12월
100%

슬로바키아
Mobis Slovakia s.r.o.
자동차부품 제조판매
12월
100%

터키
Mobis Automotive and Module Industry Trade Co.
- Joint Stock Company
자동차부품 제조판매
12월
100%

중국
Hyundai Motor (Shanghai) Co., Ltd.
자동차부품 판매
12월
100%

Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Wuxi Mobis Automotive Parts Co., Ltd.(*9)
자동차부품 제조판매
12월
100%

Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
90%

ChongQing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
90%

GIT Beijing Automotive Technology Inc.(*5)

전자기 측정,시험 및 분석기구
판매

12월
100%

UAE
Mobis Parts Middle East FZE
자동차부품 판매
12월
100%

이집트
Mobis Auto Parts Middle East Egypt(*10)
자동차부품 판매
12월
100%

인도
Mobis India, Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%

Mobis India Module Private Limited
자동차부품 제조판매
12월
100%

호주
Mobis Parts Australia PTY., Ltd.
자동차부품 판매
12월
100%

출처 : 당사 2021년 1분기보고서
(
*1)
연
결회사가 소유하고 있는 지분은 없으나, 자산유동화대출을 위한 구조화기업으로 연결대상에 포함하였으며, 2021년 4월 15일 현대아이에이치엘(주) 이사회 결의에 따라 8월말 청산 예정입니다.

(*2) 지분율이 50%미만이지만, 다른 의결권 보유자들의 지분이 널리 분산되어 있으며 다른 주주들이 집합적으로 의사결
정하기 위한 어떠한 증거도 없으므로 사실상의 지배력 기준으로 종속기업으로 분류하였습니다.
(*3) Mobis America, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*4) American Autoparts, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*5) (주)지아이티가 지분을 보유하고 있으며, 지분율은 (주)지아이티의 보유 지분율을 표시하였습니다.
(*6) 당사와 Mobis America, Inc.가 각각 98.37%와 1.63%의 지분을 보유하고 있습니다.
(*7) Mobis Parts Europe N.V.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*8) 당사와 Mobis Parts CIS, LLC가 각각 99.00%와 1.00%의 지분을 보유하고 있습니다.
(*9) 당사와 Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.가 각각 33.75%와 66.25%의 지분을 보유하고 있습니다.

(*10) Mobis Parts Middle East FZE가 지분 100%를 보유하고 있습니다.

한편, 국내 자동차 시장은 현대자동차 및 기아의 시장 지배적 지위가 유지되고 있습니다. 양사 합산 내수 및 수출 판매 점유율(국내 생산업체 기준)은 2020년 기준 82.9%로 매우 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 당사의 경우 2021년 1분기 연결 기준 매출액의

대부분
이 현대자동차 및 기아 로부터 발생되므로 특수관계자의 매출 비중이 상당히 높다고 할 수 있습니다. 2020년 경우 코로나19의 확산으로 글로벌 자동차 수요가 위축되면서 자동차 수출은 2019년 대비 21.4% 감소하였습니다. 당사의 경우 고객 다변화를 위한 노력으로 현대자동차ㆍ기아 이외 완성차 고객으로부터의 2021년 1분기 수주 실적은 436백만 달러를 기록하였으며, 이는 연간 수주 목표 대비 약 15% 수준입니다. 그럼에도 불구하고 국내 생산업체 기준으로는 내수시장에서의 현대자동차ㆍ기아의 시장지배적 지위가 유지되고 있으므로 내수 경기둔화에 따른 자동차 판매 둔화 및 수입차 비중 확대에 따라 현대자동차 및 기아의 국내 판매가 감소될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[브랜드별 자동차시장 판매 점유율]

(단위 : 대, %)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년

판매
비중
판매
비중
판매
비중
판매
비중

현 대
1,626,693
46.5%
1,784,574
45.3%
1,716,998
42.9%
1,652,877
40.4%

기 아
1,274,178
36.4%
1,420,909
36.1%
1,444,287
36.1%
1,480,355
36.2%

한국지엠
368,445
10.5%
417,245
10.6%
462,687
11.6%
524,774
12.8%

르노삼성
107,325
3.1%
177,425
4.5%
227,562
5.7%
276,808
6.8%

쌍 용
116,166
3.3%
132,799
3.4%
141,995
3.5%
143,685
3.5%

타타대우
849
0.0%
5,265
0.1%
6,377
0.2%
9,385
0.2%

대우버스
4,536
0.1%
1,991
0.1%
2,091
0.1%
2,512
0.1%

합 계
3,498,192
100.0%
3,940,208
100.0%
4,001,997
100.0%
4,090,396
100.0%

출처: 한국자동차산업협회(KAMA)
주) 내수 및 수출 합계

당
사
의

2021년 1분기 기준 특수관계자의 매출 및 매입은 각각 7조 9,731억원, 1조 758억원으로 현대자동차 및 기
아
등 특수관계자와 매출/매입이
높은 비중을 차지하고 있습니다.

(2021년 1분기 연결 기준 총 매출액 9조 8,158억원, 총 매입액 7조 5,762억원) 당사가 제조하는 대부분의 자동차부품의 최종 수요는 상당 부분이 현대자동차와 기아에서
발생하고 있어 이들에 대한 매출은 당사의 실적에 밀접한 영향을 미치고 있습니다.

규모가 비교적 큰 해외법인인 특수관계인은 Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc., Kia
Motors Slovakia, Kia Motors Mexico S.A de C.V., Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC , Hyundai Motor India 등이 있습니다.
해당법인은 기아향 북미 전략 차종인 텔루라이드(대형SUV), 중형 세단 K5 및 중형
스포츠 유틸리티차량(SU
V) 및
현대자동차 향 싼타페(중형SUV), 투싼(준중형SUV), 크레타(소형SUV)에 생산에 필요한 샤시모듈, 운전석 모듈 및 프런트엔드 모듈 등을 공급합니다.

해당 매출거래가 단기간에 중단될 가능성이 매우 적은 것으로 판단됩니다.

[특수관계인 회사와의 매출 등 거래내역]

(단위: 백만원)

구 분
매출거래
기타거래
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
3,385,488
2,538
3,388,026

관계기업및공동기업
3,811,233
6,638
3,817,871

기타 특수관계자
148,167
126
148,293

대규모기업집단 계열회사
628,174
1,909
630,083

합 계
7,973,062
11,211
7,984,273

출처 : 당사 2021년 1분기보고서

[특수관계인 회사와의 매출거래 내역]

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출거래

유의적인 영향력을 
행사하는 기업과 그 종속기업
기아(주)
1,736,200

Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc.
506,507

Kia Motors Slovakia
449,482

Kia Motors Mexico S.A de C.V.
209,263

기타
484,036

소계
3,385,488

관계기업및공동기업
현대자동차(주)
1,930,966

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.
468,429

Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC
394,888

Hyundai Motor India
276,524

기타
740,426

소계
3,811,233

기타 특수관계자
148,167

대규모기업집단 계열회사
628,174

합계
7,973,062

출처 : 당사 제시

특
수관계인 회사와의 매입 등 거래내역을 살펴보면, 2021년 1분기 연결 기준 매입거래액 1조 758억원입니다.
당사의 특수관계인 회사와의 매입 등 거래내역은 아래와 같습니다.

[특수관계인 회사와의 매입 등 거래내역]

(단위: 백만원)

구 분
매입거래
기타거래
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
34,794
6,443
41,237

관계기업및공동기업
594,920
205,278
800,198

기타 특수관계자
1
2,109
2,110

대규모기업집단 계열회사
446,134
153,539
599,673

합 계
1,075,849
367,369
1,443,218

출처 : 당사 2021년 1분기보고서

[특수관계인 회사와의 매입거래 내역]

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매입거래

유의적인 영향력을 
행사하는 기업과 그 종속기업
기아(주)
29,345

기타
5,449

소계
34,794

관계기업및공동기업
HL Greenpower
341,511

현대자동차(주)
79,219

KEFICO
47,801

Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC
44,279

기타
82,110

소계
594,920

기타 특수관계자
1

대규모기업집단 계열회사
446,134

합계
1,075,849

출처 : 당사 제시

당사는 자동차 샤시, 칵핏, FEM모듈 및 CBS(Conventional Brake System), ABS(Anti-lock Brake System), ESC(Electronic Stability Control) 및 MDPS(Motor Driven Power Steering) 등 차량을 제어하는 기본 기능인 제동ㆍ조향 시스템, 에어백 등을 생산하고 있습니다
. 당사는 현대자동차 및 기아 등 국내 자동차 업체는 물론
글로벌 자동차 업체
(FCA 등)
에도
공급하
고 있기 때문에 전방산업인 자동차 산업의 국내외 경기 변동으로 인한 수요 변동에 따라 실적이 크게 영향을 받습니다. 특히 당사가 제조하는 대부분의 자동차부품의 최종 수요는 상당 부분이 현대자동차 및 기아에서
발생하고 있어 현대자동차그룹 향 매출은 당사의 실적에 밀접한 영향을 미치고 있습니다. 

다만, 현대자동차 및 기아 등 거래상대방의 우수한 대외신인도 및 매출
의 안정성을 고려할 때 당사 영업기반에 긍정적 요인으로 작용하고 있는 것으로 판단
됩니다.

이와 같은 계열사
매출 증가는 당사에 매출 증가 및 안정적인 영업기반 확보라는 긍정적인 측면을 제공해주고 있으나,
현대자동차그룹 향
높은 매출 의존도는 향후 시장 변화에 따라 실적이 저하
될 경
우
당사의 수익 역시 현대자동차그룹의 수요에 민감하게 연동
될 수 있습니다.
결
론적으로 특수관계자에 편중되어 있는 매출구조의 특성을 고려할 때, 현대자동차 및 기아의 실적이 악화될 경우 수주감소에 따라 당사의 실적에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
투자자 여러분께서는 이점 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

라. 해외법인, 종속기업 실적이 당사의 수익성에 미치는 영향 관련 위험

당사의 2021년 1분
기 연결기
준
특수관계자는
종속회사 36개, 공동기업 및 관계기업 20개사
가 있습니다.

당
사
의
주요 종속기업의 실적은 연결재무제표에 영향을 주며, 관계기업 및 공동기업은
당사의 연결 실적에 포함되지는 않으나 지분법 평가로 당사의 실적에 반영
되고 있습니다. 당사의 주요 종속기업(해외법인) 대부분 분기 순이익을 시현하였으나
Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd의 경우 가동률 하락으로 2021년 1분기 순손실이 42
억원 발
생
되었습니다.
당사의 지역별 수익을 살펴보면 2021년 1분기 연결 기준 영업이익 4,904억원 중 약 64.74%는 국내에서 발생되며 해외 기준으로 미주 및 유럽이 각각 14.77% 및 10.48% 수준으로 비중을 차지하고 있습니다.

당사의 해외법인들은 현지화된 영업 및 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.
이처럼 해외 직접투자에 따른 현지 영업활동은 현지의 경제 상황, 정치적 불안정성, 시민소요사태, 공용징수 및 국유화 리스크, 현지 규제상의 제한 및 요구조건, 수출 및 수입 제한, 환율통제 및 환율변동, 송금액 및 기타 지불액에 대한 제한 및 세금부과, 현지 사법체계를 통한 협정 시행 및 미수금 징수의 어려움 등 해외사업 내재적으로 존재하는 리스크가 수반됩니다. 일
례로 과거 주한미군 사드 배치로 인한 중국 내부의 반한감정에 따른 중국 정부의 국내업체 규제 및 국내 기업의 불매 운동에 따른 사례와 같이 정치적인 이슈로 인하여 국산 제품의 불매운동이 일어 날 경우 당사의 해외 소재의 주요 종속기업들의 실적에 악영향을 미칠 가능성이 존재합니다.
즉,
당사는 미주/유럽/중국 향 매출이 발생되고 있으므로 해당 소재국가의 정치, 경제적 이슈 및 자동차 산업의 업황 악화가 당사 해외법인의 영업실적에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 당사의
주요 종속회사의 경우 안정적인 수익성 및 재무구조를 유지하고 있으나 대내외 변수로 인하여 종속회사의 실적악화가 발생할 경우

당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점
투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

자동차 부품 제조를 주된 사업으로 영위하는 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특수관계자와의 거래를 수행하고 있습니다. 주요 종속기업의 실적은 당사의 연결재무제표에 영향을 주며, 관계기업 및 공동기업은 당사의 연결 실적에 포함되지는 않으나 지분법 평가로 당사의 실적에 반영되고 있습니다. 당사의 주요 종속회사 중 가장 분기순이익이 높은 기업은 Mobis America, Inc.으로 2021년 1분기 순이익은 410억원,Mobis India, Ltd. 344억원 순이며 종속기업 대부분이 분기 순이익을 시현하였습니다. Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd의 경우 가동률 저하로 인하여 2021년 1분기 순손실이 42
억원 발
생되었습니다. 

국내 자동차 업체에 와이어링 하네스를 공급하는 업체는 (주)경신, 유라 코퍼레이션 등 3~4개 업체로 구성되어 있으며 이들은 전체 공급량의 80%를 중국 산동성 소재의 공장에서 생산하고 있습니다. 2020년의 경우 코로나19로 인하여 와이어링 하네스 수급 불균형이 발생되기도 하였습니다.
따라서 향후
전방산업(자동차 산업)의 사업성이 악화되어
당사의 주요 종속기업(해외 포함)들을 비롯한 관계기업,
공동기업들의
손실이 발생할 경우 해당 기업의 지분을 보유하고 있는 당사는 지분법 손실로 인식할 수 있으며 이에 따라 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 

2021년 1분기 기준 당사의 주요 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

회사명
자산
부채
매출액
분기순이익
(손실)

Mobis America, Inc.(*1)
2,718,744
1,385,031
1,374,879
41,012

Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd
1,317,090
473,320
230,813
(4,150)

Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
1,083,778
444,124
179,694
1,031

Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V.
899,149
710,190
311,067
(212)

Mobis Parts Europe N.V.
876,430
240,834
272,951
19,163

Mobis India, Ltd.
759,522
302,807
460,351
34,441

Mobis Slovakia s.r.o.
721,579
404,435
534,257
24,169

American Autoparts, Inc.(*2)
517,092
263,908
498,207
549

Mobis Automotive Czech s.r.o.
492,247
402,193
449,883
3,226

출처: 당사 정기보고서

(*1) Mobis Alabama, LLC, Mobis Parts Miami, LLC 및 Mobis Parts America, LLC의 재무현황을 포함한 분기연결재무제표상의 금액입니다.

(*2) Mobis North America, LLC, Mobis US Alabama, LLC의 재무현황을 포함한 분기연결재무제표상의 금액입니다.

관계기업 및 공동기업은 당사의 연결 실적에 포함되지는 않으나, 지분법 평가로 당사의 실적에 반영하고 있어 손실이 발생할 경우, 지분을 보유하고 있는 당사는 지분법손실을 인식할 수 있으며 당기순이익에 부정적 영향이 발생할 수 있습니다. 

2021년 1분기 기준 당사의 관계기업 및 공동기업 투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

회사명
소재지
주요
영업활동
지분율

2021년 1분기

취득원가
기말 장부금액

현대자동차(주)
대한민국
완성차 제조판매
21.43%
2,139,997
12,004,899

현대건설(주)(*1)
대한민국
토목 및 건축 공사업
8.73%
1,243,724
1,190,254

현대엔지니어링(주)(*1)

대한민국
토목 및 건축 공사업
9.35%
214,869
331,232

현대차증권(주)(*1)
대한민국
증권 중개업
16.58%
54,029
137,656

푸본현대생명보험(주)(*1)
대한민국
생명보험업
17.08%
137,040
187,695

MOTIONAL AD LLC(*1)
미국
소프트웨어 개발 및 관리
10.00%
497,834
425,816

기타(*2)
-
-
-
172,886
463,049

합 계
4,460,379
14,740,601

출처: 당사 정기보고서

(*1) 지분율이 20%미만이지만, 주주간 공동경영합의서에 의하여 이사회 구성원의 임면에 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 지분법을 적용하였습니다.

(*2) 당분기 중 Hyundai Motor Group (China) Ltd.와 ACVC PARTNERS FUND I, LP에 각각 10,143백만원과 1,650백만원을 추가출자하였으며, HTWO Guangzhou Co.,Ltd의 지분 15%(15,215백만원)을 신규 취득하였습니다.

2021년 1분기 기준 당사의 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과
같습니다.

(단위:백만원)

회사명
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
매출액
분기순손익

현대자동차(주)
85,547,213
130,586,956
61,532,986
77,110,366
27,390,872
1,290,679

현대건설(주)
13,667,416
4,579,138
6,956,130
2,401,425
4,149,570
134,882

현대엔지니어링(주)
4,474,498
1,449,482
2,045,615
328,924
1,752,419
99,275

푸본현대생명보험(주)
1,810,006
16,737,103
680,404
16,934,868
945,599
84,345

현대차증권(주)
10,718,351
41,575
9,509,917
163,783
244,043
41,194

출처: 당사 정기보고서

또한 당사의 해외법인들은 현지화된 영업 및 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 당사의 지역별 수익을 살펴보면 2021년 1분기 연결 기준 영업이익 4,904억원 중 약 64.74%는 국내에서 발생되며 해외 기준으로 미주 및 유럽이 각각 14.77% 및 10.48% 수준으로 비중을 차지하고 있습니다. 해외 직접투자에 따른 현지 영업활동은 현지의 경제 상황, 정치적 불안정성, 시민소요사태, 공용징수 및 국유화 리스크, 현지 규제상의 제한 및 요구조건, 수출 및 수입 제한, 환율통제 및 환율변동, 송금액 및 기타 지불액에 대한 제한 및 세금부과, 현지 사법체계를 통한 협정 시행 및 미수금 징수의 어려움, 지적재산권과 기타 법적 권한 보호상의 변화 등 해외 사업에 내재적으로 존재하는 리스크가 수반됩니다.

2021년
1분기 기준 당사의
지역별 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
한 국
중 국
미 주
유 럽
기 타
연결조정
합 계

총지역별수익
6,436,660
749,091
2,309,783
1,556,281
711,979
(1,947,992)
9,815,802

연결조정
(1,482,735)
(146,148)
(106,091)
(167,525)
(45,493)
1,947,992
-

외부고객으로부터의 수익
4,953,925
602,943
2,203,692
1,388,756
666,486
-
9,815,802

영업이익
(손실)

317,456
(6,031)
72,406
51,391
53,903
1,225
490,350

지역별자산 :

재고자산
1,567,152
203,694
1,074,726
747,368
374,713
(584,574)
3,383,079

유형자산
6,749,125
519,309
749,626
481,891
224,227
(20,232)
8,703,946

무형자산
800,987
8,658
35,683
19,022
17,559
18,767
900,676

출처: 당사 정기보고서

한편, 2020년 코로나19로 인한 영향이 유럽 및 미국 지역까지 영향을 미치기 시작하면서 글로벌 자동차업계 전반으로 위기가 현실화되었습니다. 유럽의 경우 신차 수요의 70% 이상을 차지하고 있는 상위 5개국(독일,영국,프랑스,이탈리아,스페인)에서 확진자가 급격하게 증가하였고 이동 제한 조치에 따라 자동차 수요가 급감한 바 있습니다. 2020년 하반기 이후 판매가 다소 회복하는 모습을 보였으며 2021년 상반기 백신 보급이실현되면서 자동차 판매량이 증가세로 회복을 보이고 있습니다. 그러나 코로나19 재확산으로 인해 부분봉쇄, 국경 검문 등 통제 조치를 재차 강화하고 있어 빠른 속도로 수요가 회복되는 것은 어려울 전망입니다. 코로나19가 단기간 내에 회복세에 접어들지 못한다면 향후 해외 매출 비중이 큰 당사의 수익성이 저하될 가능성이 있습니다. 또한 과거 주한미군 사드 배치로 인한 중국 내부의 반한감정에 따른 중국 정부의 한국기업 규제 및 불매 운동에 따른 사례와 같이 정치적인 이슈가 있을 경우 당사의 해외 소재의 주요 종속기업들의 실적에 악영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 

결
론적으로
당사는 미주/유럽/중국 향 매출이 발생되고 있으며 해당 소재국가의 정치, 경제적 이슈 및 자동차 산업의 업황 악화가 당사 해외법인의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사의 주요 종속회사의 경우 안정적인 수익성 및 재무구조를 유지하고 있으나 대내외 변수로 인하여 종속회사의 실적악화가 발생할 경우 당사의 연결 재무상태 및 경영성과에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 투자자여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

마. 매출채권, 재고자산 관련 위험

당사의
연결기준

매출채권 추이는 2018년 기준 6조 4,508억원, 2019년 기준 6조 9,513억원, 2020년 기준 7조 5,579억원 매년 증가하고 있으며 2021년 1분기 기준 7조 5,290억원을 기록
하였습니다. 동 기간 매출채권 회전율을 살펴보면 2018년 5.62회, 2019년 5.68회, 2020년 5.05회 및 2021년 1분기 기준 5.20회를 기록하
였습니다.
따라서 당사의 경우 영업현금흐름의 회수 활동이 비교
적 원활하며 매출채권회전율은 비교적 안정적인 것으로 분석됩니다.

한
편
, 당사의
연결기준 재고자산은 2018년 기준 2조 7,629억원, 2019년 기준 3조 342억원, 2020년 기준 3조 572억원 및 2021년 1분기 기준 3조 3,831억원으로 매년 증가하고 있는 추세
입
니다.

동 기간 재고자산회전율은 2018년 12.89회, 2019년 13.13회, 202
0년 12.03회 및 2021년 1분기 12.19회로 최근 3개년 및 1분기 간 12~13회를 유지하고 있습니다.
총자산대비 재고자산 구성비율은 2018년부터 2021년 1분기까지 6.30%에서 6.87% 수준이므로 신고서 제출 전일 기준 현재 당사의 재무 안정성이 크게 우려되는 수준은 아닌 것으로 판단됩니다.

당사의 최근 3년간 매출채권회전율 및 재고자산회전율 등 당사의 운전자본의 활동성지표는 비교적 일정한 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다.

그
러나
향후 거래처의 자금집행에 있어서 상당부분 지연이 된다면, 매출채권 손상 금액이 증가 할 수 있으며 이에 따라 손익구조에 부정적인 영향
을 미칠수 있습니다. 또한
운전자본 관리가 잘 이루어지지 않을 경우 혹
은 재고자산 규모 확대에 따른 재고손실 부담 요인 일부 증가 가능성 및 향후 산업 전반의 업황이 나아지지 않는 등의 요인으로 당사의 재무구조의 저하
로
이어질 수 있습니다.
당사의 매출 감소 및 설비투자 계획에 따른 자금지출로 인해 운용자금이 충분하지 않거나 매출채권 및 재고자산에 대한 관리가 부실해질 경우 당사의 재무구조가 악화될 가능성이 있다는 점
을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 연결기준 매출채권 추이는 2018년 기준 6조 4,508억원, 2019년 기준 6조 9,513억원, 2020년 기준 7조 5,579억원 매년 증가하고 있으며 2021년 1분기 기준 7조 5,290억원을 기록하였습니다. 동 기간 매출채권 회전율을 살펴보면 2018년 5.62회, 2019년 5.68회, 2020년 5.05회 및 2021년 1분기 5.20회를
기록하였습니다.
2020년 당사의 매출액이 전년동기 대비 소폭 감소함과 동시에 매출채권 회전율 역시 소폭 하락하였으나 2018년에서 2021년 1분기의 평균 매출채권 회전율은 5% 대를 유지하고 있습니다. 따라서 당사의 경우 영업현금흐름의 회수 활동이 비교
적 원활하며 매출채권회전율은 비교적 안정적인 것으로 분석됩니다. 다만, 향후 매출채권 및 기타채권의 지속적인 증가와 더불어 미회수 금액이 급증할 경우 당사의 재무 안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있습
니다. 

[ 당사 매출채권 활동율 추이]

(단위 : 백만원, %, 회)

구 분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

매출액
9,815,802
36,626,504
38,048,768
35,149,219

매출액성장률(%)
16.54%
(3.60%)
8.25%
0.01%

매출채권
7,539,045
7,557,886
6,951,254
6,450,836

매출채권증가율(%)
20.05%
8.73%
7.76%
6.54%

매출채권회전율(회)
5.20
5.05
5.68
5.62

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)
주1) 매출채권 회전율 = 매출액 / [(전기매출채권+당기매출채권)/2]
주2) 성장률 및 증가율은 전년 동기 대비 기준임
주3) 매출채권금액은 현재가치할인차금 차감 전 금액임
주4) 2021년 1분기 회전율의 경우 연환산

당사의 매출채권은 현금결제 또는 외상매출채권 담보 대출을 활용한 방식으로 단기간 내 회수가 가능한 구조를 확보하고 있습니다. 당사의 2020년 및 2021년 1분기 기준 매출채권에 대한 손실충당금 설정률은 각각 0.04% 및 0.07% 수준입니다. 당사는 매출채권 등의 잔액에 대하여 개별분석의 방법으로 회수가능성이 낮은 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있으며 기타 채권에 대해서는 중요성의 원칙에 의거 실제 회수가능성에 의문이 생기는 사건 발생시에만 설정하고 있습니다.

[계정과목별 대손충당금 설정내역]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

유 동
비유동
유 동
비유동
유 동
비유동
유 동
비유동

매출채권
7,534,097
4,948
7,555,100
2,786
6,949,844
1,410
6,445,483
5,353

대손충당금
(466)
(4,501)
(474)
(2,603)
(624)
(985)
(787)
(4,838)

소 계
7,533,631
447
7,554,626
183
6,949,220
425
6,444,696
515

미수금
716,771
133,567
554,722
124,609
170,528
114,980
133,530
3,972

대손충당금
(898)
(4,323)
(810)
(4,472)
(662)
(2,125)
(641)
(984)

소 계
715,873
129,244
553,912
120,137
169,866
112,855
132,889
2,988

대여금
2,801
91,551
2,816
91,546
6,294
90,952
84,838
10,768

합 계
8,252,305
221,242
8,111,354
211,866
7,125,380
204,232
6,662,423
14,271

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)

또
한 당
사는 채권의 연령 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 추산한 대손예상액을 대손충당금으로 설정하고 있으며, 대손경험률은 전년 기준월말 매출채권 잔액에 대하여 1년간 발생한 경과기간별 실제 대손발생액을 근거로 산정합니다. 2021년 1분기 연결기준 매출채권은 채권총액 7조 5,390억원이며, 대손충당금 약 50억원을 제외하면 7조
5,340
억원 입니다. 그 중
연체되지 않은 채권이
7조 3,401억원으로 대부분을 차지하고 있으며 경과기간이 6개월 이상인 채권은 82억원 수준으로 대부분 회수가능한 채권으로 보여집니다. 또한 당사의 대손충당금 역시 채권 총액 대비 미미한 수준으로 채권의 대손관리가 적절하게 이루어지는 것으로 판단됩니다.

[경과기간별 매출채권 현황]

(단위 : 백만원)

구 분
장부금액
연체되지
않은 채권
연체되었으나 손상되지 않은 채권
손상된 채권

30일 이하
30일 초과
180일 이하
180일 초과

매출채권
7,539,046
7,340,067
167,707
18,301
8,150
4,820

미 수 금
526,353
507,747
2,181
4,881
6,609
4,935

대 여 금
94,353
94,353
0
0
0
0

합 계
8,159,751
7,942,166
169,888
23,183
14,760
9,755

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)

한
편
, 당사의 연결기준 재고자산은 2018년 기준 2조 7,629억원, 2019년 기준 3조 342억원, 2020년 기준 3조 572억원 및 2021년 1분기 기준 3조 3,831억원으로 매년 증가하고 있는 추세입
니다.
2019년 연결기준 재고자산은 2018년 대비 9.82% 증가하였습
니
다. 이후 2020년에는 미국/유럽 지역의 장기 불용 재고의 폐기손실이 약 500억원 발생하기도 하였습니다.
동 기간 재고자산회전율은 2018년 12.89회, 2019년 13.13회, 202
0년 12.03회 및 2021년 1분기 12.19회로 최근 3개년 및 1분기 간 12~13회를 유지하고 있습니다.
총자산대비 재고자산 구성비율은 2018년부터 2021년 1분기까지 6.30%에서 6.87% 수준으로 신고서 제출 전일 기준 현재 당사의 재무 안정성이 크게 우려되는 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 

재고자산 회전율은 재고자산 보유수준의 과부족을 판단하는 지표로서 향후 재고자산회전율
이 감소한다면 재고자산의 과다보유로 인한 당사에 재고손실 부담 요인으로 작용할 수 있습니다.

다만,

향후 실적부진, 특정 상품의 편중된 판매 등 으로 재고자산을 과다 보유할 경우
악성재고가 적체 되어 당사의 재고부담이 가중될
가
능성이 있습니다. 

[ 당사 재고자산 활동률추이]

(단위 : 백만원, %, 회)

구 분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

자산총계
49,267,088
47,113,973
48,497,676
46,606,064

재고자산
3,383,079
3,057,205
3,034,170
2,762,915

재고자산증가율 (%)
2.43%
0.76%
9.82%
2.70%

재고자산회전율 (회)
12.19
12.03
13.13
12.89

총자산대비 재고자산 구성비율
6.87%
6.30%
6.51%
6.41%

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)
주1) 재고자산 회전율 = 매출액 / [(전기재고자산+당기재고자산)/2]
주2) 성장률 및 증가율은 전년 동기 대비 기준임
주3) 총자산대비 재고자산 구성비율 = 재고자산합계÷기말자산총계×100
주4) 2021년 1분기 회전율의 경우 연환산

[재고자산 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

상 품
1,513,251
1,449,781
1,590,745
1,468,990

제 품
155,249
124,420
96,230
83,532

재공품
224,493
217,965
209,068
149,160

원재료
757,708
596,044
542,276
501,925

저장품
67,148
64,775
63,157
56,963

미착품
598,233
520,739
498,570
470,540

외주가공
66,997
83,481
34,124
31,805

합 계
3,383,079

3,057,205

3,034,170
2,762,915

출처: 당사 정기 보고서(연결기준)

당사는 최근 3년간 매출채권회전율 및 재고자산회전율 등 당사의 운전자본의 활동성지표는 비교적 일정한 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다.

당사는 대손충당금, 평가손실충당금 비율은 총 자산 대비 낮으나, 매출채권회전율 및 재고자산회전율이 낮아질 경우 매출채권 대손 및 재고자산 평가손실의 위험이 이전보다 높아질 수 있습니다.

향후 거래처의 자금집행에 있어서 상당부분 지연이 된다면, 매출채권 손상 금액이 증가 할 수 있으며 이에 따라 손익구조에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 또한 운전자본 관리가 잘 이루어지지 않을 경우 혹
은 재고자산 규모 확대에 따른 재고손실 부담 요인 일부 증가 가능성 및 향후 산업 전반의 업황이 나아지지 않는 등의 요인 등으로 당사의 수익성 및 유동성 저하로
이어질 수 있습니다.

현재까지 당사는 현금성자산 및 외부차입금을 바탕으로 상기한 바와 같은 매출채권 회수와 매입채무 상환 기간 차이에 따른 유동성 부족 문제에 직면하지 않고 있지만, 당사의 매출 감소 및 설비투자 계획에 따른 자금지출로 인해 운용자금이 충분하지 않거나 매출채권 및 재고자산에 대한 관리가 부실해질 경우 당사의 재무구조가 악화될 가능성이 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

바.

기업집단 소속

(
현대자동차그룹)
관련 위험

당사는
2021년 04월 29일 공정거래위원회가 발표한 공시 대상 기업집단 총 71개 중 자산총액 기준 2위의 대규모 기업집단인 현대자동차그룹에 소속
되어 있습니다.

현대자동차그룹에는 총 55개의 계열회사(국내 기준)가 속해 있으며 완성차, 자동차 부품, 철강, 건설 등의 비금융 부문과 할부금융, 카드업, 증권업, 전자금융업 등의 금융부문으로 이루어져 있습니다.

현대자동차그룹은 자동차 사업을
중심으로 수직 계열화된 모습을 보이고 있으며, 현대자동차 및 기아 등 그룹 내 완성차 기업의 실적이 그룹 전체의 실적을 영향을 주는 사업 구조적 특성
을 가지고 있습니다.

현대자동차그룹은 2020년 10월 14일 정
의선 수석부회장이 그룹 회장으로 취임 한 후 대규모 투자 결정(2020년 12월 1
조원 규모 보스턴다이나믹스 인수 발표), IT계열사 통합(2021년 2월
현대오토에버(주
), 현대엠엔소프트(주), 현대오트론(주) 합병
)
등 경영상 주요 변동사항이 있었습니다.

따라서
현대자동차 그룹 내 기업 활동의 영향으로 그룹 내 계열사의 투자 집행시기
가

지연될 수 있으며 예기치 못한 투자금 지출로 당사의 현금흐름에 부정적인 영향
을
칠 수 있습니다.

당사는 핵심 계열사인 현대자동차 지분의 21.4%를 보유하고 있으나 그룹 내 현
대
모비스(주), 현대자동차(주), 기아(주)
간 순환출자 형식의 지배구조하에 있습니다.

그룹차원의 지배구조 변경에 따른 경영권 이전, 사업 혹은 자산 양수도 등이 추진 될 경우, 향후 그룹이 영위하는 사업환경의 변화 및 정책변화에 따라 당사의 경영상황의 변동성이 확대될 수 있는 바,
투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 2021년 04월 29일 공정거래위원회가 발표한 공시 대상 기업집단 총 71개 중 자산총액 기준 2위의 대규모 기업집단인 현대자동차그룹에 소속되어 있습니다. 현대자동차 그룹은 자동차와 자동차부품의 제조 및 판매, 차량 할부금융, 결제대행 및 철도차량 제작 등의 사업을 운영하고 있습니다. 현대자동차는 2020 년 기준 약 502만대(국내 187만대, 해외 315만대)의 생산능력을 보유하고 있으며, 기아(371 만대)를 합산할 경우 현대자동차그룹은 세계 5 위권의 생산 및 판매실적을 보유하고 있습니다. 

[상호출자제한 기업집단 순위]

(단위: 십억원, 개)

순위
기업집단명
계열회사수
자산총액

2021
2020
2021년
2020년
2021년
2020년

1
1
삼성
59
59
457,305
424,848

2
2
현대자동차
53
54
246,084
234,706

3
3
에스케이
148
125
239,530
225,526

4
4
엘지
70
70
151,322
136,967

5
5
롯데
86
86
7,781
121,524

6
6
포스코
33
35
82,036
80,340

7
7
한화
83
86
72,898
71,686

8
8
지에스
80
69
67,677
66,753

9
9
현대중공업
33
30
63,803
62,863

10
10
농협
58
58
63,552
60,596

자료 : 공정거래위원회 "2021년도 대기업집단 지정 현황 발표"(2021.04)
주석) 2021년 05월 01일 기준

현대자동차그룹에는 총 55개의 계열회사(국내 기준)가 속해 있으며, 주요 사업은 크게 완성차, 자동차 부품, 철강, 건설 등의 비금융 부문과 할부금융, 카드업, 증권업, 전자금융업 등의 금융부문으로 이루어져 있습니다. 이 중 비금융 부문의 비중이 큰 편이며 자동차 사업을 중심으로 수직 계열화된 모습을 보이고 있습니다. 이에 따라 현대자동차 및 기아 등 그룹 내 완성차 기업의 실적이 그룹 전체의 실적을 좌우하는 사업 구조적 특성을 가지고 있습니다. 각 부문별 매출비중은 최근 사업년도(2020년) 기준으로 차량부문이 약 77%, 금융부문이 약 16%, 기타부문 약 7%가 되며, 각 부문별 주요사업 현황은 아래와 같습니다.

[현대자동차그룹 기업 구성]

업 종
회사수
상 장
비 상 장

자동차 제조 및 판매
2
현대자동차
기아
-

자동차부품 제조업
12
현대모비스
현대위아
현대트랜시스
현대케피코
현대아이에이치엘
현대엠시트
현대파텍스
위아마그나파워트레인
에이치엘그린파워
현대위아터보
지아이티
현대첨단소재

철강제조업
3
현대제철
현대비앤지스틸
현대종합특수강

증권중개업
1
현대차증권
-

물류 관련업
2
현대글로비스
지마린서비스

신용카드 및 할부금융업
3
-
현대캐피탈
현대커머셜
현대카드

소프트웨어 개발 및 공급업
4
현대오토에버
현대엠엔소프트
모션
퍼플엠

전자금융업
1
-
블루월넛

자동차 핵심기술개발
2
-
현대엔지비
현대오트론

철도차량 제조 및 판매업
2
현대로템
메인트란스

도시철도운송업
2
-
동북선도시철도
로템에스알에스

건설업
2
현대건설
현대스틸산업

설계 및 관련 서비스 용역업
2
-
현대엔지니어링
현대종합설계건축사사무소

부동산 개발, 관리 및 관련업
4
-
현대도시개발
송도랜드마크시티
율촌제2산업단지개발
서울PMC

광고대행업
1
이노션
-

에너지 관련업
2
-
그린에어
현대에코에너지

산림 및 조경업
2
-
서림개발
서림환경기술

영농 및 축산업
1
-
현대서산농장

금속제품 도매업
1
-
현대머티리얼

금속제품 제조업
1
-
현대아이에프씨

숙박 및 골프장 관련업
2
-
해비치호텔앤드리조트
해비치컨트리클럽

스포츠 클럽 운영업
2
-
기아타이거즈
전북현대모터스에프씨

경영 컨설팅업
1
-
현대엔터프라이즈

합 계
55
12
43

출처: 현대자동차(주) 정기보고서
주1) 변동내역('20년말 比)
 - 1개사 계열편입 : 로템에스알에스 (계열편입일 : '21.2.1, 사유 : 신규 설립)
 - 1개사 계열제외 : 부산파이낸스센터에이엠씨 (계열제외일 : '21.2.25, 사유 : 청산 종결)
 - 1개사 사명변경 : 기아자동차 → 기아 (변경일 : '21.3.22)
주2) 2021년 3월 말 이후 변동사항 (55개에서 53개사로 변동됨)
 - 2개사 계열제외 : 현대오트론, 현대엠엔소프트
 (계열제외일 : '21.4.6, 사유 : 현대오토에버로 피흡수합병)

'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제9조2(순환출자의 금지) 에 의거 상호출자제한기업집단 소속 회사는 신규 순환출자를 형성하거나, 기존 순환출자를 강화하는 계열출자가 금지되어 있습니다. 현대자동차그룹은 상호출자제한기업집단 소속이며 현재현대모비스(주)-현대자동차(주)-기아(주)-현대모비스(주)로 이어지는 순환출자 구조를 가지고 있습니다. 공정거래위원회의 지속적인 순환출자 해소 권고와 사업경쟁력 강화 등을 위해 2018년 3월 현대자동차그룹은 현대모비스(주)의 모듈사업 및 AS부품사업을 인적분할하여 현대글로비스(주)에 흡수합병하는 방식으로 분할합병을 통해 순환출자고리를 끊으려는 계획하였습니다. 그러나, 현대글로비스(주)와 현대모비스(주)의 분할합병계약서에 대해 국내외 의결권자문기관들이 현대모비스(주) 주주들에게 반대의견을 권고한 바 있습니다. 그에 따른 주주들의 의견을 고려한 결과, 현대모비스(주)의 주주총회 특별결의 가결요건의 충족여부 및 분할합병의 거래종결 가능성이 불확실해졌으며 해당 사항을 재검토하기로 결정했습니다. 이에 따라 분할합병 절차를 중단하고 2018년 5월 21일 분할합병 계획을 공식적으로 철회 공시하였습니다.

현재까지 지배구조 개편의 방향과 시기에 대한 공식적인 추가 개편안 발표는 이루어지지 않고 있습니다. 다만, 2018년 5월 당시, 현대자동차그룹은 주주와 시장의 기대에 부응할 수 있도록 주주와 시장의 충분한 신뢰와 지지를 얻은 후에 다시 구조개편을 추진하겠다고 밝혔고 주주친화경영의 일환으로 2020년 2월, 전자투표제를 기 도입한 계열사를 포함 현대자동차그룹 전 상장 계열사에 전자투표제도를 도입하는 것을 결정하였습니다. 한편, 상호출자제한기업집단은 계열사 간 합병, 분할합병, 기업공개(IPO), 자산양수도 등의 경영권 및 주요사업 재편 등 투자자의 이익에 영향을 주는 의사결정들이 이루어 질 수 있으며, 당해 기업의 주주 간 이해관계의 충돌로 인해 언론의 집중을 받을 수도 있습니다.

한
편
, 당
사와 현대자동차, 기아는 자율주행 기술 조기 확보 및 경쟁력 강화를 위하여 2019년 9월 23일 자율주행 분야의 기술을 보유한 미국의 앱티브(Aptiv)와 미국 현지 합작법인(Joint Venture, JV)의 설립 계약을 공동으로 체결하였습니다. 합작법인은 레벨 4~5 수준의 자율주행 솔루션 개발 및 판매를 주된 사업 목적으로 합니다. 현대자동차그룹과 앱티브가 각각 50%의 지분을 보유하고 있으며, 그 중 현대자동차그룹의 출자 규모는 2억 달러이며 당사는 합작회사에 대한 지분 10%를 확보하였습니다.

또한 당사는 2020년 말 현대오트론(주)의 반도체 사업부문을 양수하였습니다. 현대오트론(주)은 현대모비스(주)(비중 66%)와 현대케피코(주)(비중 26%) 등 그룹 관계사의 요구에 맞는 반도체를 통합 구매대행하는 업무와 자체개발 반도체(복합전원반도체/BMS반도체/VCI반도체/ECU U칩 반도체 등)를 판매하는사업, 그리고 용역개발반도체 판매(현재 후방카메라 영상처리 반도체)를
하고 있습니다
. 이번 인수를 통하여
차량용 반도체 분야의 전문적인 설계, 개발, 검증 역량을
키
울 예정입니다. 그
리고

2021년 4월
당사는 현대자동차, 현대글로비스, 현대자동차그룹 정의선 회장이 로보틱스 역량 확대, 연관 산업 신규 진출 및 신사업과의 시너지 제고를 위한 목적으로 보스턴다이나믹스 지분을 취득하는 계약을 공동으로 체결하였습니다. 본 거래는 (1) SoftBank Group Capital Limited 및 개인 2인(Linda Chafets, Michael Perry)으로부터 미국 메사추세츠주에 설립된(거래종결 전 Delaware Corporation 형태로 변경될 예정) 대상회사의 구주를 인수하고 (2) 이와 동시에 발행회사가 발행하는 신주를 인수하여 발행회사 지분의 총 80%를 취득 하는 거래입
니다.

이러한 인수를 통하여 당사의 사업구조를 확장 및 변동시키는 행위는 소속 기업집단인 현대자동차그룹의 지배구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 

현대자동차그룹은 2020년 10월 14일 정
의선 수석부회장이 그룹 회장에 취임한 후 대규모 투자 결정(2020년 12월 1
조원 규모 보스턴다이나믹스 인수 발표),
IT계열사 통합(2021년 2월
현대오토에버(주
), 현대엠엔소프트(주), 현대오트론(주) 합병
)
,
기아 사명 변경(舊.기아자동차) 등 경영상 주요 변동사항이 있었습니다.

동시에 당사와 함께 현대자동차 기업집단 계열회사로서 공정거래법에 의거 상호출자의 금지, 계열회사에 대한 채무보증금지 등의 규제를 받고 있습니다. 따라서 현대자동차 그룹 내 기업 활동의 영향으로 그룹 내 계열사의 투자 집행시기가 지연될 수 있거나 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사는 핵심 계열사인 현대자동차 지분의 21.4%를 보유하고 있으나 그룹 내 현
대
모비스(주), 현대자동차(주), 기아(주)
간 순환출자 형식의 지배구조하에 있습니다. 따라서 결론적으로 그룹차원의 지배구조 변경에 따른 경영권 이전, 사업 혹은 자산 양수도 등이 추진 될 경우, 향후 그룹이 영위하는 사업환경의 변화 및 정책변화에 따라 당사의 경영상황의 변동성이 확대될 수 있는바, 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

사. 우발채무 현실화 관련 위험

증권신고서 제출전일 기준 현재 당사는 지급보증, 소송 및 약정사항 등으로 인한 우발채무가 존재하며 이러한 우발채무 등의 실현 가능성 및 실현 시기는 합리적 예측이 불가능합니다.

증권신고서 제출 전일 현재 당사가 피고로서 계류된 주요 소송사건은 소송 및 중재 등 총
13건(소송금액 총 약 109억원)입니다.
현
재

상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없으며, 따라서
당사의 연결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

다만, 본 소송 사건은 증권신고서 제출 전일 현재 진행 단계에 있으므로
추후 소송의 진행 상황에 따라 관련 충당부채 및 비용 증가가 수반될 가능성을 배제할 수 없습니다.
또한
당사는 신
고서 제출전일 기준 현재 (주)하나은행, 서울보증보험(주) 등으로 지급보증 받은 금액은
약 400억원
이내 수준이며,
약 66억원을
차
입보증 및 연대보증을 제공
하고 있습니다.
향후
대내외적인 환경변화에 따라

당사가 부담하고 있는 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무구조 악화
로 이어질 수 있기에 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

증권신고서 제출 전일 현재, 당사는 지급보증, 소송 및 약정사항 등으로 인한 우발채무가 존재하며 이러한 우발채무 등의 실현 가능성 및 실현 시기는 합리적 예측이 불가능합니다. 그러나 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무 안정성과 경영성과 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의할 필요가 있습니다. 

증권신고서 제출 전일 현재 당사는 총 13건의 국내 및 해외 소송사건(소송금액 총 약 109억원)에 피소되어 계류중에 있으며, 계류중인 소송의 결과는 현재 시점에서 합
리적으로 예측할 수 없습니다.

현
재

상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없으며, 따라서
당사의 연결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

다만, 본 소송 사건은 증권신고서 제출 전
일 현재 진행 단계에 있으므로 추후 소송의 진행 상황에 따라 관련 충당부채 및 비용 증가가 수반될 가능성을 배제할 수 없습니다. 

신고서 제출 전일 기준 현재
당사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일)

(단위 : 백만원, 천외화)

보증인
보증내역
2021년 1분기

2021년 06월 28일

통화
금액
통화
금액

(주)하나은행
제지급보증
USD
20,000
USD
20,000

KRW
1,000
KRW
1,000

서울보증보험주식회사
제지급보증
KRW
16,924
KRW
17,521

Unicredit Bank
관세지급보증
EUR
1,660
EUR
1,660

합 계
USD
20,000
USD
20,000

EUR
1,660
EUR
1,660

KRW
17,924
KRW
18,521

출처: 당사 제시

신고서 제출 전일 기준 현재
당
사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일)

(단위 : 백만원)

피보증인
보증내역

2021년 1분기

2021년 06월 28일

통화
금액
통화
금액

기타
차입보증/연대보증
KRW
6,707
KRW
6,576

출처: 당사 제시

또
한 당사는 2005년 4월
28일 이사회의 결의에 의거 미국 Fiat Chrysler Automobiles의 톨레이도 공장에 자동차부품을 생산, 공급하기 위해 연결회사가 출자하여 설립한 Mobis North America, LLC와 Fiat Chrysler Automobiles간에 장기공급 계약 및 부지임대 계약과 관련한 Mobis North America, LLC의 계약의무 이행에 대해 보증을 하였습니다.

2021년 1분기말 현재
당사는 관계기업인 푸본현대생명보험(주)주식과 관련하여 타 투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을 매입할 수 있는 콜옵션과 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 연결회사에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.

당사는 종속기업인 구조화기업의 자산유동화대출의 원리금 상환에 대한 담보책임 및 자금보충 의무를 부담하고 있으나 2021년 8월 내로 청산예정입니다.

당

사는 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 관련하여 640,100백만원을 투자하기로 약정한 바 있으며, 2019년 12월 서울시와의 건축이행협약에 따라 2021년 1분기말 현재 공공기여
및 과밀부담금 관련 부채로 427,182백만원을 인식하였습니다.

당사는 로보틱스 역량 확대, 연관 산업 신규 진출 및 신사업과의 시너지 제고를 위해 현대자동차(주), 현대글로비스(주)와 함께 보스턴 다이나믹스를 인수하는 계약을 체결하였습니다.

당사는 배터리 시스템 사업 확대 및 전문성 강화를 위해 LG에너지솔루션이 보유하고 있는 HL그린파워 지분 전량을 인수하는 계약을 체결하였습니다.

한편, 현대자동차그룹 내 계열사 등을 상대로 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 통해 연중 및 분기별 거래한도를 승인받고 있습니다. 수익증권의 경우 1년간 적용되는 거래 한도, 기타금융거래는 분기별 적용되는 거래 한도에 대하여 이사회 결의 및 공시를 하였습니다.

2021년 1분기 기준 당사의 계열회사와의 거래내역은 다음과 같습니다
.

(단위 : 억원)

구 분
거래목적물
금 액
비 고

기초
증가(감소)
기말
손익

현대차증권
기타금융거래
3,000
-
3,000
9
약관에 
의한 
금융거래

수익증권
-
-
-
-

합 계
3,000
-
3,000
9

출처: 당사 정기보고서

주)
상기 현대차증권과의 약관에 의한 금융거래 손익은 1분기 금융수익을 의미합니다. 또
한 상기 약관에 의한 금융거래 외 기타 매도거래는 2.31억원 입니다.

기타 당사가 부담하고 있는 우발채무와 관련하여 향후 대내외적인 환경변화에 따라 현실화될 경우 당사의 재무구조 악화로 이어질 수 있기에 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 또한 현 시점에서는 소송 등의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출 금액 및 시기가 불확실하나, 향후 상기 소송사건들의 진행 경과에 따라 당사는 배상 의무를 지게 되거나 채권을 부인 당할 수도 있어 투자자여러분께서는 투자 시 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

아. 투자 및 연구개발 관련 위험

당사가 영위하고 있는 사업의 특성 상 고도의 연구개발을 통한 제품 경쟁력 확보 및 설비능력의 유지/확충을 위한 투자가 필수적으로 수반된다고 할 수 있습니다.

당사는 용인 마북연구소, 의왕연구소 및 서산주행시험장 등 국내거점과 함께 북미, 유럽, 중국 및 인도 등 글로벌 주요지역의 연구소를 운영하고 있습니다.
2021년
에
도 코로나19의 여파는 계속되고 있지만 당사는 미래 성장 및 외부 수주 역량 강화를 위한 투자를 지속 실시하고 있습니다.
2021년 1분기 기준 연구개발 투자는 2,486억원으로 총 매출액 대비 연구개발비 비중은 2.53%이며 2018년부터 2021년 1분기 까지 약 2% 대의 연구개발 비용을 집행하였습니다. 2021년 1분기 연결 기준 당사의 총 차입금은 2조 7,552억원을 보유하고 있으나 연간 1조 내외의 연구개발 비용은 당사가 꾸준한 영업실적을 시현하고 있는 만큼 투자부담의 상당 부분은 자체 영업창출현금을 통해 대응 가능할 것으로 예상됩니다. 또한 당
사는
향후 미래 자동차 기술을 선점하기 위해 Velodyne(라이다 센서), Aptiv(자율주행 솔루션), Envisics (AR-HUD) 등 외부 기술
기업들과의 오픈 이노베이션을 적극적으로 강화하고 있으며, 글로벌 R&D 네트워크를 지속적으로 확충하고 있습니다. 그러나
향후 예기치 못한 요인으로 연구개발 인력들의 이탈이 발생하거나 핵심기술이 유출 될 경우 혹은 당사가 집행하는 연구개발 비용에 대한 투자가 성과로 이어지지 않을 경우 당사의 영업 환경 및 재무구조에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 높습니다. 당사의 경우 연구개발 비용으로 연간 약

1조 내외의
대
규모 자금이 투입되고 있으므로 투자자께서는 당사의 연구개발 진행현황 및 성과에 대하여 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

당사는 모듈 및 부품제조사업은 3대 핵심모듈의 조립과 이에 공급되는 핵심부품(제동/조향/에어백/램프 등)을 중심으로 자동차의 안전성, 편의성 등을 고려한 제품의 공급을 목적으로 하고 있습니다. 특히 자동차 산업 미래 3대 신기술인 자율주행, 커넥티비티, 전동화의 흐름에 맞춘 연구개발 및 투자를 지속하고 있습니다.

당사의 경우 연구개발 업무를 전담하는 연구소를 연구개발본부, 생산개발센터, 품질연구소로 구분하여 2017년 말까지 운영해 왔습니다. 이 중 회사의 핵심 사업분야인 자동차 핵심부품 및 3대 모듈을 개발하는 연구개발본부는 2018년부터 램프 및 전동화 부품, 모듈 사업의 R&D 부문을 각각 램프사업부, 전동화사업부, 모듈사업부로 분할하였습니다.

그리고 2018년 7월 현대아이에이치엘(주)의 연구소 및 금형센터 자산 및 개발 인력을 130억원에 양수하였습니다.
2020년에는 사업부체계를 전사적으로 확대하면서 전장, 샤시 및 안전 부품의 R&D 부문을 전장BU, 샤시안전BU로 분리하여 전사 사업부 체계를 완결하였습니다. 현재 연구소는 서비스부품BU를 제외한 총 5개 BU(전장, 샤시안전, 전동화, 램프, 모듈)의 R&D랩으로 구성되
어 있으며, 전사 R&D랩의 운영 기획 및 지원을 담당하는 R&D부문이 있습니다.
2021년에는 R&D 부문 내 반도체 설계 섹터를 신설하여 시스템/전력 반도체 등 미래형 차량용 반도체 내재화를 위한 준비를 진행하고 있습니다.

신고서제출전일 기준 현재 당사는 용인 마북연구소, 의왕연구소 및 서산주행시험장 등 국내거점과 함께 북미, 유럽, 중국 및 인도 등 글로벌 주요지역의 연구소를 운영하고 있습니다. 국내에서는 마북연구소를 중심으로 전사 연구개발을 총괄하고 생산기술, 품질연구 및 시작제품 생산을 담당하는 의왕연구소와 실차
및 시스템 단위의 제품 검증을 수행하는 서산주행시험장을 운영하고 있습니다. 

당사가 영위하고 있는 사업의 특성 상 고도의 연구개발을 통한 제품 경쟁력 확보 및 설비능력의 유지/확충을 위한 투자가 필수적으로 수반된다고 할 수 있습니다.

2021년
에
도 코로나19의 여파는 계속되고 있지만 당사는 미래 성장 및 외부 수주 역량 강화를 위한 투자를 지속 실시하고 있습니다. 2020년 1분기 기준 연구개발 투자는 2,486억원으로 총 매출액 대비 연구개발비 비중은 2.53%입니다. 당사는 2018년부터 2021년 1분기 까지 약 2% 대의 연구개발 비용을 집행하였습니다. 현재 자율주행 및 친환경차 등 미래 성장동력을 위한 R&D 투자도 지속될 것으로 예상됩니다. 2021년 1분기 연결 기준 당사의 총 차입금은 2조 7,552억원을 보유하고 있으나 연간 1조 내외의 연구개발 비용은 당사가 꾸준한 영업실적을 시현하고 있는 만큼 투자부담의 상당 부분은 자체 영업창출현금을 통해 대응 가능할 것으로 예상됩니다.

당
사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

과 목
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

연구개발비용 계
248,584
1,013,085
965,875
835,006

(정부보조금)
(541)
(902)
(515)
(461)

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.53%
2.77%
2.54%
2.38%

출처: 당사 제시

2021년
1분기

기준 현재 당
사의 최근 3사업연도 연구개발실적 및 진행중인 과제는 다음과 같습니다.

연구과제
연구기관
연구결과
기대효과

와이드 슬림 프로젝션 모듈 개발
현대모비스

신규 공학 컨셉을 이용한 슬림화 프로젝션 모듈 개발, 슬림 이미지 극대화를 위한 Wide Rectangle 모듈 개발
※ MEA : Membrane Electrode Assembly

- 기술확보를 통한 OE 기술 제안 및 선행개발 대응 확대 → PSA社, 기아디자인 슬림 보듈 공동 개발 요청
- 최신 기술 확보를 통한 OE 제안 및 공동 선행 개발 확대 → 기술 선도력 강화를 통한 고객 신뢰 확보

SiC 파워모듈
현대모비스
전동차 (PHEV/EV)의 OBC(탑재형 충전기)의 효율 개선을 위한 차세대 전력반도체 모듈 제품 개발
- 글로벌 부품업체 간 경쟁 심화에 따른 기술 경쟁력 확보

감속기 일체형 구동모터
현대모비스
전동차 (EV)에 탑재되는 구동모터 시스템 선행 제품 개발
- 기술 경쟁력 강화를 위한 일체형 구동모터 시스템 기술 확보

2세대 디지털 클러스터 플랫폼 개발
현대모비스
고해상도/대화면의 차세대 12.3인치 디지털 클러스터 플랫폼 개발
- 시장/고객의 디지털 클러스터 요구 확대에 따라 고해상도/대화면 기술경쟁력 확보

V2X 모듈 개발
현대모비스
V2X 로직 개발 및 안전서비스 구현, 법규 및 고객 요구 기능 개발 (Fast Boot / 차량보안)
- 법제화 및 OE 요구 확대 예상에 따라 V2X 모듈 및 연계 서비스 양산성 확보

원가절감형 C-Seg.용 C-MDPS 개발
현대모비스
수익성 개선을 위한 원가절감형 C-MDPS 개발
수익성 개선 및 수주 확대를 위한 가격 경쟁력 확보

전동 슬라이딩 글로브 박스구조 개발
현대모비스
글로브 박스의 전동 슬라이딩 및 회전 구조 확보, 법규 및 내구 신뢰성 검증 완료
- 고급화 및 승객 거주 공간 증대 요구 글로브박스 개발
- EV 적용 검토 중

고하중용 에어스프링 벨로우즈 개발
현대모비스
전기차 및 대형 SUV 차종 고하중용 에어스프링 독자 설계/제조 기술 확보
- 핵심부품(벨로우즈)의 공급 및 품질 안정화
- 에어스프링 단품 사업영역 진출을 통한 신규 수익 창출 가능

MDPS 이중사출웜휠 허브 개발
현대모비스
MDPS용 웜휠 허브 신규 소재 개발 완료
- 재료비 절감을 통한 수익성 개선

초소형 레이더 개발
현대모비스
주차보조시스템에 활용 가능한 안테나 내장 소형 레이더 칩셋을 이용한 초소형 레이더 개발
- 후방 긴급제동 시스템 및 차세대 주차보조시스템용 초음파 성능 개선 고객사 요구 대응 단거리감지용 레이더 확보

LTE eCall 단말기 개발
현대모비스
고성능 AP 연계, 4G LTE 모뎀 적용된 TMU / eCall 기능 탑재된 통합형 무선 통신 제어기 개발
- eCall 법규 적용 증대에 따른 LTE적용 원가 경쟁력 우위의 무선통신 제어기 확보

4륜 EV용 CCPM 선행 연구
현대모비스
EV 배터리 케이스 일체형 AL 샤시프레임 설계 및 시제품 제작
- 설계 Feasi 및 신규 사업화 가능성 검토

크래시패드 박막 TPU (0.65t) 개발
현대모비스
원가/중량 경쟁력 확보를 위한 개선 구조 개발 (쏘렌토 후속, MQ4, ’20.2~)
- 성능 및 양산성 확보 
- 최적화 구조 표준화 및 설계 표준 수립

와이드 대화면 윈드쉴드 HUD 개발
현대모비스
와이드 대화면(24”↑) 윈드쉴드 HUD 설계 및 제품화
- HUD 표시 정보 지속 증대에 따른 가상이미지 대형화 요구 대응 및 제품 글로벌 경쟁력 확보

Full Redundancy DP-MDPS 시스템 개발
현대모비스
모든 고장 상황에서도 조향력을 유지하는 Full Redundancy DP-MDPS 개발
- 자율주행 차량 (Lv3 이상)에 적용하여 안정성 향상
- APTIV, YANDEX 를 시작으로 향후 적용 확대 예정

VEB 시스템 개발
현대모비스
진공 시스템(진공펌프, 마스터&부스터)을 대체하는 전동 부스터 개발
- 진공 시스템이 없는 전동부스터 시장 라인업 확대
- 재료비 절감을 통한 수익성 개선

Micro LED 적용 고분해능 ADB 헤드램프 개발
현대모비스
Micro LED를 적용하여 고분해능 ADB 기능의 헤드램프 개발 및 개별 Pixel 빔패턴을 이용한 Spot Light 기능 구현
- 수백Pixel 수준의 Micro LED 광학계 개발 및 양산성 확보

오일분사 방식을 적용한 독립 냉각 모터 구조 설계
현대모비스
전동차(EV)에 탑재되는 구동모터 시스템 냉각 효과 개선 기술 확보
- 성능 최적화 설계 기술 확보

OBC통합 컨버터 개발
현대모비스
LDC(Low Voltage DC-DC Converter)와 OBC를 통합한 상품 개발
- 성능 최적화 설계 기술 확보

Autosar 적용 BMS 개발
현대모비스
Autosar 플랫폼 기반 배터리 관리장치 개발
- 국제 표준 플랫폼 기반 설계 기술 확보

고내구성 MEA 전극층 기술 개발
현대모비스
연료전지 셀의 고내구 확보를 위한 전극층 기술 개발
- 성능 최적화 설계 기술 확보

상용차 DSW 시스템 개발
현대모비스
실내 IR카메라와 차량 정보를 활용한 운전자의 눈감김 및 부주의 판단 로직 시스템 개발
- 운전 부주의로 인한 사고가 증가함에 따라, 운전자 상태 감지 및 상황별 경고 기술 제공을 통한 안전성 향상

MEB 액츄에이터 구동회로 최적화 기법 개발
현대모비스
MEB 구동회로의 발열 시뮬레이션을 통해 구동 소자 수명 및 고장률 예측 기법 개발
- 설계단계 검증가능한 소자 수명 에측 기술 확보
- MEB 양산프로젝트 적용 통한 수익성 개선

모듈댐프너 DAB 개발
현대모비스
스티어링휠 디자인 소형화 패키지 대응 진동감쇄 댐퍼 구조 개발
- 인테리어 디자인 소형화/고급화 대응 에어백 기술 확보

Low Beam용 Matrix 헤드램프 개발
현대모비스
LED 복수열 배치, 개별 점소등 하여 기존 대비 고분해능 Matrix 헤드램프 기술 개발
- Matrix 고급형 사양 및 고분해능 (Pixel Light) 헤드램프 대비 원가경쟁력 확보

전기차전용 플라스틱복합재 카울크로스바 개발
현대모비스
고충격 플라스틱을 이용하여 양산성이 확보된 경량화/경제형 카울크로스바 개발
- 세계 최초 플라스틱 복합재 카울파이프 기술 개발 
- 성능최적화 및 원가경쟁력 확보

자율주행 대면 착좌 구조를 고려한 에어백 개발
현대모비스
자율주행차 승객 대면 착좌 상태에서의 루프/플로우 전개형 에어백 기술 개발
- 비정규 착좌 개발 노하우 및 해석/평가 연계 DB확보로 개발 업무 효율화
- 에어백 전개 컨셉별 승객 보호 성능 데이터 확보

마일드 하이브리드 차량용 ESC 개발
현대모비스
48V 마일드 하이브리드 차량 회생제동을 위한 ESC 협조제어 시스템 개발
- 회생제동 협조제어 ESC SW 기술 확보
- 친환경 차량 제동시스템 Full 라인업 확보

SBW 시스템용 반력장치 개발
현대모비스
자율주행 등 미래 차량 대응을 위한 스티어링 휠 & 조향 액츄에이터 연결 구조 삭제 시스템 개발
- 자율주행 차량을 위한 수납형 조향 시스템 기술 확보

2세대 전자플랫폼 대응 CCU 개발
현대모비스
CAN게이트웨이+이더넷+커넥티비티 제어 기능 통합' 차량 내/외부 통신중계 제어기 개발
※ CCU (Central Communication Unit) : 중앙 통신 제어기
- 차량 통신 신기술 확대 적용에 따른 고객 요구 대응 및 소비자 안전/편의성 증대를 위한 커넥티비티 통합 기술 확보

주광원 슬림화 한계치 연구
현대모비스
디자인 차별화를 위한 슬림 헤드램프 개발
- 1커브 모듈을 활용한 슬림 헤드램프 양산성 확보 (높이 17mm)

LED를 활용한 효율 극대화 광섬유 연구
현대모비스
LED 광원 및 플라스틱 광섬유 적용 리어램프 개발
- 광섬유 적용을 통한 점등이미지 차별화 및 조립 구조 개발을 통한 양산성 확보

자율주행 차량용 MDPS 제어로직 개발
현대모비스
자율주행 시 운전자 조타개입 판단 및 자율주행 + 운전자 출력을 Blending 할 수 있는 로직 개발
- ADAS & MDPS 자율주행 협조제어 기술 개발
- Fail-Safe 기능 향상

전기모터차량용 회생제동토크 슬립제어기 개발
현대모비스
타행 주행 또는 제동 중 코스트 회생제동에 의해 발생하는 휠 슬립 및 차량안정성 제어 로직 개발
- 회생 제동 통한 항속거리 증대에 따른 주행 편의성 확보
- e4WD 제어 기술 개발 통한 시장 경쟁력 확보

C-V2X제어기 선행 개발
현대모비스
LTE 기반 V2X Direct (PC5) 통신으로 주변차량 / 기지국 정보를 실시간 공유 통신시스템 개발
- 북미/중국 C-V2X chipset 기반 제어기 선행기술 개발로 통신방식 변경시에도 지역별 시장 다변화 대응 가능

HLED 1.1 개발
현대모비스
Flexible 면발광 Center/Position, Tail/Stop 광학계 개발
- HLED 1.0 대비 원가경쟁력 확보 (Tail/Stop)
 - Flexible 면발광 광학계 기술 확보를 통한 디자인 차별화 (Center/Position)

보급형 ADB 헤드램프 개발
현대모비스
보급형 ADB 제품 라인업 개발 : MFR Type (3 세그먼트), Projection Type (4 세그먼트)
- 원가경쟁력 확보를 통한 중소형 차종 ADB 적용 확대

3D 패턴 조명 가니쉬 개발
현대모비스
광학필름 프리즘 설계 기준 수립을 통한 3D 디자인 효과와 조명 메커니즘 통합화로 실내 조명 및 고객요구사항을 만족하는 최적화 설계 개발
- 조명 설계 및 패턴 다양화 기술 내재화로 고객 니즈 만족 및 다양한 광학기술을 통한 원가경쟁력 확보

4륜 인휠용 전/후륜 샤시모듈 개발
현대모비스
인휠 시스템과 전후륜 서스펜션을 통합하는 패키지 설계 및 성능 최적화 개발
- 전기차 샤시모듈 플랫폼을 통한 글로벌/신생 전기차 OE 등 완성차 고객 확보

ACU9.0 플랫폼 개발
현대모비스
독자 ASIC 개발 (Advanced / Depowered 사양) 및 적용을 통한 차세대 ACU 플랫폼 개발
- ACU 주요 소자인 ASIC 독자 개발 적용을 통해 원가절감 및 회로 최적화 진행

플라스틱 하우징 VEB 개발
현대모비스
2 Box 전동부스터 시스템 적용을 위한 플라스틱 하우징 VEB (Vacuumless Electronic Brake) 개발
- 전동부스터 시스템 다각화
 └ 1 Box (iMEB) 및 2 Box (VEB+ESC) 시스템
 - 세계최초 플라스틱 하우징 적용으로 원가절감 효과

보안 기능(HSM)
 적용 MDPS ECU 개발
현대모비스
OTA 기능 구현 관련, 차량보안 기능 요구 강화에 대응하는 HSM (Hardware Security Module) 적용된 MDPS ECU 신규 개발
- MDPS 보안 모듈 적용 및 OTA 기술 확보

디지털키 2.0 선행개발
현대모비스
NFC, BLE, UWB 통신 기반 스마트폰으로 출입/시동, 무선 해킹(RSA) 방어 기능의 차세대 디지털키 시스템 개발
- 차량 편의 기능 고객 요구 증가에따라 스마트폰을 활용 디지털키 신기술 확대 적용

하이브리드 크로스멤버 개발
현대모비스
연비 향상 및 친환경(CO2 저감) 목적의 경량화로 이종 소재 적용 기술
- 향후 전기차 전용 크로스멤버 적용으로 경량화 실현

듀얼 썬루프 대응 루프 에어백 개발
현대모비스
Bottom Loading 타입 듀얼 썬루프 대응 루프 에어백 개발
- 듀얼 썬루프 대응 루프에어백 설계 및 평가법 기준 확립

능동 소음 저감 기술 개발
현대모비스
차체에 장착된 진동센서 기반 노면 노이즈 저감 기술(ARNC: Active Road Noise Cancellation) 개발
- 실내 소음 저감 요구 증대에 따른 특수 음향 기능 확대 수주 예상

출처: 당사 제시

당사의 경우 해외 완성차 메이커를 대상으로 한 글로벌 사업 확대는 중점 추진 과제 중 하나이며, 이를 통하여 현대자동차ㆍ기아 중심의 매출 구조에서 탈피하여 안정된 고객 포트폴리오를 바탕으로 균형 잡힌 매출구조로 전환하고자 노력하고 있습니다.이를 위해 당사는 북미, 유럽, 중국 등 주요 완성차 시장에 글로벌 연구소를 구축하여 R&D 활동을 통한 설계 비용 절감과 시장 맞춤형 제품을 개발하고 있으며, 현지 생산 거점 구축 및 부품의 현지 구매 비중 확대를 통해 원가절감과 함께 지역경제에 대한 기여도를 높이고 있습니다. 아울러 주요 완성차 업체를 대상으로 기술전시회를 개최하여, 핵심 부품에 대한 기술소개 및 신기술 중심의 세미나를 통해 기술홍보 및 향후 개발 프로그램에 대한 참여 제의 등 다양한 교류 활동을 전개하고 있으며, 이를 통해 적극적인 선행기술 제안 및 프로젝트 초기 단계부터의 고객 협업과 파트너쉽 강화를 도모하여 글로벌 부품업체로서의 역량을 확보할 수 있도록 노력하고 있습니다.

2021년

당사는 자율주행, IVI, 전동화 분야를 포함한 미래 자동차 기술을 선도하는 것을 비전으로 세부 실행과제를 추진하고 있습니다. 자율주행 분야는 운전자가 편리하고 안전하게 운행할 수 있도록 돕는 능동형 주행 보조 시스템(ADAS)을 기반으로 인지, 측위, 판단, 제어를 아우르는 완전 자율주행 시스템 개발을 하고 있습니다. 또한 IVI의 중심 역할을 하는 통합형 제어기부터 AVN, HUD, 클러스터, 프리미엄 사운드 시스템 등 개별 운전자에게 맞춤화, 최적화된 정보와 서비스를 제공하는 통합형 IVI 시스템을 개발하고 있습니다. 그리고 전동차 개발 방향에 발 맞추어 하이브리드와 전기차에 필요한 고출력 구동 시스템 및 고용량 배터리 시스템, 차량용 충전기 그리고 수소연료전지차의 연료전지시스템 등 다양한 전동화 부품 기술 개발을 진행하고 있습니다.

이
에 당사는 한국과 미국, 독일, 중국, 인도 등 5개국에 지역별로 특화된 R&D 거점을 운영중이며, 각 연구소는 상호 긴밀한 협력을 바탕으로 우수 인재 확보와 육성, 전문기업과 협업, 현지 주요 대학과 산학협력 등을 적극 추진하고 있습니다.
향후 미래 자동차 기술을 선점하기 위해 Velodyne(라이다 센서), Aptiv(자율주행 솔루션), Envisics (AR-HUD) 등 외부 기술
기업들과의 오픈 이노베이션을 적극적으로 강화하고 있으며, 글로벌 R&D 네트워크를 지속적으로 확충하고 있습니다. 다만, 향후 예기치 못한 요인으로 연구개발 인력들의 이탈이 발생하거나 핵심기술이 유출 될 경우 혹은 당사가 집행하는 연구개발 비용에 대한 투자가 성과로 이어지지 않을 경우 당사의 영업 환경 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 당사의 경우 연구개발 비용으로 연간
약
1조 내외
의
대규모 자금이 투입되고 있으므로 투자자께서는 당사의 연구개발 현황에 대하여 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 

3. 기타위험

가. 예금자보호법 미적용 대상

본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환은 현대모비스(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

나. 환금성 제약 위험

최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는
예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

본 사
채(
현대모비스(주) 제144-1회, 제144-2회 및 144-3회 무보증사채
)는 한국거래소의 채권상장요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건충족여부

발행회사
발행인의 자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

통일규격채권
당해 채무증권이 통일규격채권일 것
(등록채권 제외)
충족

본 사채의 상장신
청예정일은
2021년 07월 06일이고, 상장예정일은 2021년 07월 09
일
이며, 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되어, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다.

그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

다. 전자등록의 의미

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거
사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 합니다. 또한 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.

라. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험

본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

마. 효력발생의 의미

증권신고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

바. 연체이자 지급 안내

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며,
원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산합니다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용합니다.

사. 기한의 이익 상실

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약 상
담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약 상 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

아. 신용등급 평가

한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AA+
등급으로 평가
하였습니다.

당사는 "증권
인수업무등에관한규정" 제 11조의2에 따라 무보증사채에 대해
2
개의 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AA+
등급으로 평가하였습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

한국신용평가(주)
AA+
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
안정적 (Stable)

나이스신용평가(주)
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
안정적 (Stable)

자. 외부 환경 변화에 따른 평가 위험

당사는 상기에 기술된
투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.
당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수
있는 만큼, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

※ 상기 사업위험, 회사위험 및 기타위험을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 현대모비스(주) 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주) (이하 "공동대표주관회사")는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 현대모비스(주)는 "동사"로 기재하였습니다.

본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사가 기업실사 과정을 통해 발행회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 공동대표주관회사는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 

다만, 공동대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 공동대표주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.

기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 

또한 본 평가의견에 기재된 공동대표주관회사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722

2. 평가의 개요

공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사")는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는 데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기위해 금융감독원이 제정한 「금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준」(이하 '모범규준')의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

다만, '모범규준' 제3조제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권은 공동대표주관회사의 채무증권 등에 관한 인수업무지침 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

한편, 공동대표주관회사는 기업실사 업무를 수행함에 있어 동사의 가장 최근 결산일 기준 재무수치를 검토하였으나, 일부 항목의 경우는 직전 결산일 기준 재무수치를 확인한 내용도 있습니다. 투자자께서는 이러한 부분을 충분히 고려하셔서 투자의사 결정에 참고하시기 바랍니다.

3. 기업실사 이행상황

(1) 기업실사 참여자

[발행회사]

소속기관
부서
성명
직책
담당업무

현대모비스(주)
재정팀
김승환
팀장
실사대응 총괄

현대모비스(주)

재정팀
이용주
책임매니저
실사대응 및 자료제공

현대모비스(주)

재정팀
이정재
책임매니저
실사대응 및 자료제공

현대모비스(주)

재정팀

안동근
매니저

실사대응 및 자료제공

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
주요경력

KB증권(주)

기업금융부

이정준

부장

기업실사 총괄
기업금융업무 등 25년

KB증권(주)

기업금융부

이영민

팀장

기업실사 책임
기업금융업무 12년

KB증권(주)

기업금융부

이재윤

대리

기업실사 및 서류작성
기업금융업무 4년

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
유호경
이사
기업실사 총괄
기업금융업무 등 15년

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
신홍규
과장
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 3년
재무자문업무 2년

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
조주형
주임
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 1년

미래에셋증권(주)
기업금융본부 IB1팀
안성준
팀장
기업실사 총괄
기업금융업무 등 25년

미래에셋증권(주)
기업금융본부 IB1팀
박창길
부장
기업실사 책임
기업금융업무 등 10년

미래에셋증권(주)
기업금융본부 IB1팀
조아요
과장
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 6년

(2) 기업실사 일정 및 실사 내용

일시
참석자
실사 내용

2021.06.15
현대모비스(주)
- 실사 방식 및 일정 협의
- 필요 자료 목록 작성 및 요청
- 기업실사관련 인터뷰 및 주요 서류(사규, 정관 등) 확인

2021.06.15
~
2021.06.29
현대모비스(주)
NH투자증권(주)
미래에셋증권(주)
KB증권(주)
- 동사 사업 설명 브리핑
- 관련 Q&A
- 동사 공시서류 검토
- 사업 관련 자료 검토
- 유사업종 자료 검토
- 동사로 부터 수령한 자료 검증(사규, 정관, 내부자료 등)
- 주요 경영진 관련 사항 확인
- 사업 관련 실사
- 재무관련 위험 검토
- 소송 및 분쟁내역 검토
- 실사 추가 내역 문의 및 확인
- 공시서류 작성 정리
- 실사이행결과보고서 자료 정리
- 발행 관련 제반 계약서 최종 확인

(3) 실사 세부내용 및 검토자료 내역 - 동 증권신고서에 첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참조하시기 바랍니다.

4. 종합의견

가.
동사와 종속기업은 자동차 모듈 및 부품제조사업과 AS용 부품사업을 영위하고 있습니다. 자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈, 프론트엔드모듈(FEM)을 조립ㆍ생산하여 현대자동차와 기아 등에 직서열(JIS, Just In Sequence) 공급하고 있으며, 제동ㆍ조향ㆍ에어백ㆍ램프 및 전장ㆍ전동화 부품 등 다양한 자동차 부품을 생산하여 현대자동차와 기아 및 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있습니다. (모듈 및 부품제조사업) 또한 국내외에서 운행 중인 모든 현대자동차ㆍ기아에 소요되는 보수용 부품의 공급을 책임지고 있는 A/S용 부품사업을 영위하고 있습니다. (A/S용 부품사업)

나. 글로벌 완성차 시장 성장률은 2012년 이후 둔화 기조가 이어지고 있으며, 주요 선진시장인 미국과 유럽의 성장 정체, 중국의 성장 둔화 등으로 저성장 국면이 당분간 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 글로벌 완성차 시장의 성장률 정체와 더불어, 현재 2020년부터 이어진 코로나19의 영향으로 다소 부정적인 영업환경이 상존하고 있습니다. 자동차시장 성장률 둔화 지속, 코로나19의 장기화 등으로 인한 내수 부진 등 국내 자동차 소비 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있는 대내외적인 정치, 사회, 경제적 요인들이 지속될 경우, 자동차 내수판매 및 수출 실적 부진으로 이어질 가능성이 높습니다. 다만, 2020년에는 코로나19로 인한 경기 침체가 극심하게 나타난 반면 2021년 하반기부터는 경제활동이 점차 재개되고 있으며, 경기부양책 및 백신 공급 등 향후 국내외 경기에 긍정적인 요인도 상존하는 상황입니다. 

다.

동사의 최근 3개년 매출액 추이를 살펴보면 자동차 부품 부문의 매출이 신차 출시 효과 등에 따른 완성차 판매 증가로 2018년 35조 1,492억원, 2019년 38조 488억원을 기록하였습니다. 그러나 2019년 말 발생한 코로나19 사태로 전방산업의 수요 부진에 따른 수출 감소 등 업황 악화가 지속되며 2020년 매출액은 36조 6,265억원을 기록하여 전년 대비 약 3.74% 하락하였습니다. 또한 코로나19의 영향에 따른 운송비 증가와 비우호적 환율 영향 등이 전체 영업이익에 영향을 미치면서 영업이익의 경우 2019년 2조 3,593억원에서 2020년 1조 8,303억원으로 약 22.42% 하락하였습니다. 2020년 1분기 기준 영업이익은 3,609억원으로 전년(2019년 1분기 기준 4,938억원) 대비 감소하였으며 영업이익률 역시 4.28%로 하락하였습니다. 2021년 1분기 영업이익은 4,904억원으로 전년 대비 35.87% 증가하였지만 수익성이 비교적 낮은 단순 모듈 및 전동화 매출이
증가한 영향으로

영업이익률은
2020년 대비 유사한 5.00% 수준에 머물렀으며
2018년 및 2019년 영업이익률 보다 소폭 하회하였습니다. 

[ 주요 재무 현황 및 수익성 지표 추이]

(단위: 백만원, %)

구분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년

매출액
9,815,802
8,423,037
36,626,504
38,048,768
35,149,219

매출원가
8,616,356
7,366,048
31,922,266
32,819,599
30,582,215

매출총이익
1,199,446
1,056,989
4,704,238
5,229,169
4,567,004

판매비와관리비
709,096
696,091
2,873,946
2,869,912
2,542,047

영업이익(손실)
490,350
360,898
1,830,292
2,359,257
2,024,957

법인세비용차감전순이익
824,570
501,841
2,117,980
3,214,294
2,474,883

당기순이익(손실)
603,333
348,836
1,526,850
2,294,311
1,888,206

매출총이익율(%)
12.22%
12.55%
12.84%
13.74%
12.99%

매출액증가율(%)
16.54%
(3.60%)
(3.74%)
8.25%
0.01%

영업이익율(%)
5.00%
4.28%
5.00%
6.20%
5.76%

영업이익증가율(%)
35.87%
(26.90%)
(22.42%)
16.51%
0.00%

당기순이익율(%)
6.15%
4.14%
4.17%
6.03%
5.37%

출처: 동사 정기 보고서(연결기준)

라.
동

사의 경우 비교적 양호한 재무 안정성을 나타내고 있으나 2021년 1분기 연결 기준부채총계는 15조 6,934억원으로 전년 동기 대비 8.32% 증가하였으며 부채총계는 매년 증가하는 상황입니다. 또한 20
20년 연결 기준 부채총계는 15조 1,696억원으로 전년 동기 대비 약 6.85% 증가하였고

동사의 2021년 1분기 연결 기준 부채비율은 46.74%로 2020년 기준 44.40%보다 소폭 상승하였습니다.
동사의

2021년 1분기 연결 기준 총
차입금은 2조 7,552억원으로 2020년 1분기 연결 기준 3조 401억원
대비 약 2,848억원 감소하여 약 9.37% 하락하였습니다. 이
에
차입금 의존도의 경우 2020년 기준 6.45%에서 총 차입금 규모의 감소에 따라 2021년 1분기 기준 5.59%으로 약 0.86% 감소하였습니다.

[주요 재무 현황 및 안정성 지표 추이]

(단위: 백만원, %)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년

자산총계
49,267,088
47,113,973
48,497,676
46,606,064
43,071,132

- 유동자산
23,490,365
21,462,869
22,902,943
21,504,648
19,720,482

- 비유동자산
25,776,723
25,651,104
25,594,733
25,101,416
23,350,650

부채총계
15,693,422
14,487,600
15,169,553
14,196,442
12,367,704

- 유동부채
10,605,770
9,169,843
10,082,189
8,962,268
8,242,176

- 비유동부채
5,087,652
5,317,757
5,087,364
5,234,174
4,125,528

자본총계
33,573,666
32,626,373
33,328,123
32,409,622
30,703,428

총차입금
2,755,238
3,040,079
2,994,976
2,666,879
2,701,140

유동비율(%)
221.49%
234.06%
227.16%
239.95%
239.26%

부채비율(%)
46.74%
44.40%
45.52%
43.80%
40.28%

자기자본비율(%)
68.15%
69.25%
68.72%
69.54%
71.29%

차입금의존도(%)
5.59%
6.45%
6.18%
5.72%
6.27%

출처: 동사 정기 보고서(연결기준)

마.
동사는 금번 제144회 회사채 발행과 관련하여 한국신용평가 및 NICE신용평가에 의한 회사채 신용평가를 진행하였으며, 신용등급(신용등급 전망)은 AA+(안정적)입니다. 

[동사의 최근 3년간 국내 신용등급 내역]

평가일
신용평가
전문기관명
신용등급
평가대상
평가구분

2021.06.21
한국신용평가
AA+ (안정적)
회사채
본평가

2021.06.22
NICE신용평가
AA+ (안정적)
회사채
본평가

자료 : 동사 제시

한편 동사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적 또는 기타 수시평가를 위해 국제 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있습니다. 최근 3년간 국제 신용등급은 완성차 업계의 수요 둔화에 따른 불확실성 증가, 차세대 친환경 자동차 개발에 따른 R&D 비용 증가, 대규모 품질비용 발생 등에 따른 수익성 하락 등 요인으로 변동된 바 있으며, 향후 추가적인 신용등급 변동 가능성에 유의할 필요가 있을 것으로 판단됩니다. 최근 3년 간 국제 신용평가사로부터 평가받은 신용등급 변동 내역은 아래와 같습니다

[동사의 최근 3년간 국제 신용등급 내역]

평가일
신용평가
전문기관명
신용등급
평가대상
평가구분

2021.03.26
Moody's
(미국)
Baa1
(Stable)
기업평가
Periodic

2020.09.14
S&P Global
(미국)
BBB+
(Negative)
기업평가
Periodic

2020.06.11
Moody's
(미국)
Baa1
(Negative)
기업평가
Periodic

2020.04.02
S&P Global
(미국)
BBB+
(Credit Watch Negative)
기업평가
Periodic

2020.04.01
Moody's
(미국)
Baa1
(Rating Under Review)
기업평가
Periodic

2019.08.01
Moody's
(미국)
Baa1
(Negative)
기업평가
Periodic

2019.05.14
S&P Global
(미국)
BBB+
(Stable)
기업평가
Full analysis

2019.04.15
Moody's
(미국)
Baa1
(Negative)
기업평가
Periodic

2018.11.01
Moody's
(미국)
Baa1
(Negative)
기업평가
Full analysis

2018.10.31
S&P Global
(미국)
BBB+
(Stable)
기업평가
Periodic

2018.03.30
S&P Global
(미국)
A-
(Negative)
기업평가
Periodic

2018.02.26
S&P Global
(미국)
A-
(Negative)
기업평가
Full analysis

2018.02.06
Moody's
(미국)
Baa1
(Stable)
기업평가
Periodic

자료 : 동사 분기보고서

바. 공동대표주관회사는 현대모비스(주)가 제출한 자료와 공동대표주관회사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 용역을 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다. 공동대표주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다.

투자자 여러분께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론, 본 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 유의하시기 바랍니다. 또한 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 공동대표주관회사는 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다.

2021. 06. 29.

공동대표주관회사 KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현

공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채

공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사

대표이사 최 현 만

Ⅴ. 자금의 사용목적

2_자금의사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
475,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,524,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
417,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,582,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
176,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,823,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
225,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
45,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
6,500,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
475,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
210,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
42,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,800,000
정액

신용평가수수료
58,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
6,000,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
417,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
90,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
18,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
22,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
2,500,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료

ESG채권 면제

상장연부과금

ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료

500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
176,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-3회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
144-1
(기준일 :
2021년 07월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

110,000

-
-
-
40,000
-
150,000

회차 :
144-2
(기준일 :

2021년 07월 05일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

80,000
-
-
-
60,000
-
140,000

회차 :
144-3
(기준일 :
2021년 07월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000
-
-
-

20,000

-
60,000

나. 자금의 세부사용 내역 

금번 발행되는
제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회
무보증사채는 녹색채권으로서 조달금액

3,500억원

을

시설자금
및 타법인증권취득자금으로
사용될 예정입
니다.

[제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 자금 세부 사용내역]

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

Green
주4)
R&D통합센터 연구동 신축
전기차 전용 부품 생산을 위한 공장 증축 및 라인 증설
전동화 사업 관련 지분투자
2021~2022년
(계획)
3,500억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) NICE신용평가(주) 환경부문 분류체계(Taxonomy) 적합 여부 판단에 있어 6. 친환경
운송수단으로서 대한민국 환경부 녹색채권 가이드라인인 1. 기후변화 완화에 적합하다고 판단하였습니다.

[시설자금 세부내용]

당사는 E-GMP사업 전략에 따라, 기존 구동모터, 감속기 등 전기차 전용 개별 부품 생산 방식에서 부품들의 일체화 및 시스템화 생산 방식으로 전환하고자 계획하고 있습니다. 2020년 5월 그룹 계열사인 현대로템(주)으로부터 약 41,500㎡의 유휴 부지를 매입하였으며 금번 회사채 조달자금으로 의왕 제2연구소의 R&D 통합센터 신축을 진행 할 예정입니다. R&D 통합센터는 2022년 9월 준공을 목표로 하고 있으며 당사는 연구동을 통해 개별 전동화 부품의 일체화에 따른 시스템 단위 제품 설계, 시험 및 성능 평가 등을 진행할 예정입니다.

당사는 배터리전기차(BEV) 전용 부품의 효율적인 생산을 위해 울산/대구 공장 증축과 함께 생산 라인 증설 투자를 진행하고 있습니다. 증축된 울산 공장에서는 셀을 공급받아 배터리 모듈, 배터리 팩, 배터리시스템 순으로 생산 공정을 가동할 계획입니다. 또한 대구공장은 모터, 인버터 등 PE시스템 부품 생산을 위한 가동을하고 있으며 배터리전기차의 신규 차종 수주에 대응하기 위해 2020년 9월부터 공장을 증축 중에 있습니다. 

[타법인증권취득자금 세부내용]

2010년 1월, 당사는 (주)LG화학((주)LG에너지솔루션 前身)과 각각 51%, 49%의 지분 투자를 바탕으로 합작법인 HL그린파워(주)를 설립했습니다. 해당 법인을 통해 (주)LG에너지솔루션은 배터리 셀의 안정적인 수주를 확보하였고, 당사는 이를 바탕으로 배터리시스템을 생산하고 연구하는 등의 사업을 진행해왔습니다. 하지만 최근 내부적인 운영 비효율성 등의 문제를 계기로 양측 회사는 각자의 사업에 집중하고자 합작 해소를 추진하게 되었습니다. 이에 따라 당사는(주)LG에너지솔루션의 HL그린파워(주) 지분(49%, 설립 당시 142억원)을 전량 인수하고자 합니다. 

당사는 전동화 관련 법인 설립에 약 979억원 수준으로 투자 할 예정이며, 세부적인 사항은 신고서제출 전일 기준 현재 투자 참여 기업들과 협의 중입니다. 당사는 해당 프로젝트를 통해 향후 글로벌 전기차 시장의 수요까지 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이후 본 사업에 대한 사항은 당사의 정기 보고서를 통하여 공시 할 예정입니다. 

NICE신용평가(주)는 현대모비스(주)가 발행하는 상기 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증 공모사채(녹색채권)의 인증등급을 "Green 1" 으로 평가하였으며 현대모비스(주)의 녹색채권 관리체계(Framework)는 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권 원칙(GBP : Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 "부합" 하는 것으로 평가 받았습니
다.
따라서 본 채권은 대한민국 정부의 가이드라인에 따라 미사용자금 관리 절차 마련 등 조달자금 관리체계가 ICMA 기준에 부합합니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에
대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 이자보상배율

(단위 : 백만원, 배)

구분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

영업이익(A)
490,350
1,830,292
2,359,257
2,024,957

이자비용(B)
9,510
54,543
75,005
63,62

이자보상배율(A/B)
51.56
33.56
31.45
31.81

주) 당사 사업보고서(연결기준)

이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상배율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다.
당사의 2021년 1분기 연결기준 이자보상
배율은
51.56배
의 이자보상배율을 나타내고 있으므로, 이는 회사가 이자비용을 부담하기에 매우 충분한 수익이 나고 있음을 의미합니다. 그러나 이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보증하는 것은 아닙니다.

2. 미상환 채무증권의 현황

가. 미상환 사채의 현황
해당사항 없음

나. 미상환어음
해당사항 없음

다. 그 밖의 미상환 채무증권

해당사항 없음

3. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평 가 일
회 차
등 급

한국신용평가(주)
2021.06.21
제144-1회, 제144-2회, 제144-3회
AA+

NICE신용평가(주)

2021.06.22

제144-1회, 제144-2회, 제144-3회

AA+

나. 평가의 개요

평가대상회사채의 상환능력 및 그 안정성은 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)의 평가기준에 따라 평가한 결과임

다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의
전망(Outlook)

한국신용평가(주)
AA+
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
stable
(안정적)

NICE신용평가(주)
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
stable
(안정적)

4. 정기평가 공시에 관한 사항

가. 평가시기

현대모비스 주식회사는 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)로 하여금 본사채 만기상환일까지 발행회사의 매사업년도 결산 후 본 사채에 대하여 실시하도록 합니다.

나. 공시방법

상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.
한국신용평가(주) : http://www.kisrating.com

NICE신용평가(주): http://www.nicerating.com

4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다. 

나. "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력의발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 현대모비스 주식회사 가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화사실이나 재고자산 급증 등의안정성 악화사실, 부도/연체/대지급등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.

마. 본 증권신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다. 

바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우)

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

현대아이에이치엘㈜
1993.10.19
경북 경주시 외동읍 문산공단길 215
차량용조명 및 
전기장치 제조업
201,595
피투자자의 변동이익에 대한 권리가 있고 변동이익에 영향을 미치는 힘과 능력을 보유 (한국채택 국제회계기준 제1110호)
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

라이팅제이차유한회사
2019.05.31
서울시 중구 청계천로 24
금융업
50,047
상동
해당없음

(주)지아이티
1997.05.22
서울시 송파구 마천로87 지아이티빌딩
전자기 측정, 
시험 및 분석기구 제조업
172,776
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis America Inc.
2002.11.07
1395 Mitchell Young Road Montgomery Alabama 36108 U.S.A.
지주회사
279,678
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Alabama, LLC
2002.11.07
1395 Mitchell Young Road Montgomery Alabama 36108 U.S.A.
자동차부품 제조판매
1,611,877
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Parts America, LLC
2003.09.29
10550 Talbert Ave, 4th Floor Fountain Valley, CA 92708 USA
자동차부품 판매
978,495
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Parts Miami, LLC
2013.05.22
13200 NW 17th Street Miami FL 33182 USA
자동차부품 판매
110,141
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

American Autoparts Inc.
2005.02.28
3900 Stickney ave Toledo OH 43680 USA
지주회사
22,009
상동
해당없음

Mobis North America, LLC
2005.02.28
3900 Stickney ave Toledo OH 43680 USA
자동차부품 제조판매
487,792
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis US Alabama, LLC
2020.01.14

6600 Jefferson Metro Pkwy, McCalla AL 35111, US

자동차부품 제조판매
12,011
상동
해당없음

GIT America., Inc.
2005.03.23
230 Commerce,Suite 190, Irvine,California 92602 USA
전자기 측정,
시험 및 분석기구 판매
10,836
상동
해당없음

Mobis Parts Canada Corporation
2014.07.18
10 Mobis Drive, Markham, Onatario, L8C 0Y3 CANADA
자동차부품 판매
217,251
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Hyundai Mobis Mexico,
S.De R.L. De C.V.
2014.09.01
CARRETERA LIBRE ESTATAL PESQUERIA-LOS RAMONES KM 13-15. LOCALIDAD LA ARENA, PESQUERIA NUEVO LEON (C.P. 66679)
자동차부품 제조판매
840,419
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Brasil Fabricacao
De Auto Pecas LTDA
2007.01.08

Avenue Hyundai 585-Agua Santa-Piracicaba, SP, Brazil

자동차부품 제조판매
169,180
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Parts Europe N.V
1997.09.15
Neusenberg 2, 3583 Beringen, Belgium
자동차부품 판매
841,911
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

GIT Europe GmbH
2013.07.05
Wilhelm-Fay-Str. 51,
65936 Frankfurt, Germany
전자기 측정,
시험 및 분석기구 판매
2,968
상동
해당없음

Mobis Parts CIS, LLC
2004.12.20
Presnenskaya nab. 6 bld 2 26th Floor
123112 Moscow Russia
자동차부품 판매
144,576
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Module CIS, LLC
2008.03.12
Levashovskoe road House 20 Building 2 block 1 Sestroretsk, Saint-Petersburg 197701 Russia
자동차부품 제조판매
151,935
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Automotive Czech, s.r.o.
2006.12.22
Hyundai 171 739 51 Nosovice Dobra Czech Republic
자동차부품 제조판매
566,156
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Automotive System 
Czech s.r.o
2015.01.30
c.p. 375 742 51 Mosnov Czech Republic
자동차부품 제조판매
244,291
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Slovakia s.r.o.
2004.02.13
MOBIS ulica 1 Gbelany 013 02 Slovakia
자동차부품 제조판매
687,382
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Automotive 
and Module Industry Trade Co 
- Joint Stock Company
2012.02.17
Asim Kibar Organize Sanayi Bolgesi 2cadde No:4 41310 Izmit Kocaeli Turkey
자동차부품 제조판매
135,537
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Hyundai Motor (Shanghai)
Co.,Ltd
1997.12.04
Room 2505 2/F NO.2001 North Yang High Road Waigaoqiao Bonded Zone Shanghai China
자동차부품 판매
50,674
상동
해당없음

Shanghai Hyundai Mobis 
Automotive Parts Co.,Ltd
2001.10.14
No. 1011 Jiujing Road Songjiang Hi-Tech Park No. 1800 Hu Song Road Jiuting Shanghai China
자동차부품 제조판매
164,150
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Wuxi Mobis Automotive Parts
Co.,Ltd
2004.04.27
No. 15 Xingrong Road Wuxi New District, Jiangsu China
자동차부품 제조판매
272,174
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Jiangsu Mobis Automotive Parts
Co.,Ltd
2002.05.22
No.12 Hope Road South, Economic Developing Zone,Yancheng city, Jiangsu China
자동차부품 제조판매
1,097,426
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Beijing Hyundai Mobis 
Automotive Parts Co.,Ltd
2002.11.13
Shuanghe avenue 59 Shunyi district Beijing China
자동차부품 제조판매
1,351,640
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Cangzhou Hyundai Mobis 
Automotive Parts Co.,Ltd
2015.03.27
No. 16 Hyundai Road, Economic Development Zone, Cangzhou city Hebei Province, China
자동차부품 제조판매
318,913
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Tianjin Mobis 
Automotive Parts Co., Ltd
2004.06.29
No. 12 9th Street Teda Tianjin P.R. China
자동차부품 제조판매
390,271
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Chongqing Hyundai Mobis 
Automotive Parts Co.,Ltd
2015.06.04
No. 18-1, Hyundai Road, Yuzui Town, Jiangbei District, Chongqing, China
자동차부품 제조판매
298,611
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

GIT Beijing Automotive
Technology Inc.
2011.04.11
18A,Zhichun Road,Haidian District, Beijing,100190, China
전자기 측정,
시험 및 분석기구 판매
1,483
상동
해당없음

Mobis Parts Middle East FZE
2001.04.13
P.O. Box17337 Jebel Ali Free Zone Dubai U.A.E.
자동차부품 판매
236,556
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Auto Parts
Middle East EGYPT
2008.04.10
P.O.Number 23512 P.O.Box 19 Amira Plot No.801 Alex Freezone Alexandria Egypt
자동차부품 판매
56,114
상동
해당없음

Mobis India, Ltd
2005.06.06
Plot No. G-1 SIPCOT Industrial Park, Irrungattukottai Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram Dist., Tamil Nadu - 602117. India
자동차부품 제조판매
704,041
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis India Module
Private Limited
2017.12.05
Survey No. 142 Part, 143 Part, 194 Part, Erramanchi Village, Penukonda Revenue Mandal, Anantapur, Andhra Pradesh, 515110
자동차부품 제조판매
136,671
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

Mobis Parts
Australia PTY.,Ltd
2004.01.29
77 Peter Brock Drive Eastern Creek NSW Australia 2766
자동차부품 판매
140,703
상동
해당 (최근연도 자산총액 750억원 이상)

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
-
-

-
-

연결
제외
-
-

-
-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

법인 등기부등본 상 당사의 상호는 '현대모비스 주식회사' 입니다. 영문으로는 'HYUNDAI MOBIS(약호 MOBIS)' 라고 표기합니다.

다. 설립일자

법인 등기부등본 상 당사의 설립일자는 '1977년 6월 25일' 입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

법인 등기부등본 상 당사의 본점 주소지는 '서울특별시 강남구 테헤란로 203(역삼동)' 이고, 대표 전화번호는 '02-2018-5114' 입니다. 인터넷 홈페이지 주소는 'www.mobis.co.kr' 입니다.

마. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업 및 향후 추진하려는 신규 사업의 내용
현대모비스 주식회사(이하 "당사"라 함)와 종속기업(이하 당사와 종속기업을 "연결회사"라 함)은 자동차 모듈 및 부품제조사업과 AS용 부품사업을 영위하고 있습니다. 자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈, 프론트엔드모듈(이하"FEM"이라 함)을 조립ㆍ생산하여 현대자동차와 기아 등에 직서열(JIS, Just In Sequence) 공급하고 있으며, 제동ㆍ조향ㆍ에어백ㆍ램프 및 전장ㆍ전동화 부품 등 다양한 자동차 부품을 생산하여 현대자동차와 기아 및 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있습니다. (모듈 및 부품제조사업) 또한 국내외에서 운행 중인 모든 현대자동차ㆍ기아에 소요되는 보수용 부품의 공급을 책임지고 있는 A/S용 부품사업을 영위하고 있습니다. (A/S용 부품사업)

(1) 모듈 및 부품제조사업

연결회사는 자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈 및 FEM을 생산하여 현대자동차ㆍ기아 등 글로벌 완성차업체에 직서열(JIS, Just In Sequence: 필요한 부품을 필요한 형태와 순서로 필요한 시간에 완성차업체에 조달) 방식으로 공급하고 있습니다. 자동차 개발 초기 단계부터 공동참여를 통해 핵심 모듈 및 부품별 특성을 고려한 설계, 시험, 해석, 평가 등 연구개발(R&D) 중이며, 3대 핵심모듈의 첨단화 및 시스템 통합화를 통하여 생산공정 간소화, 조립의 편의성 증대 및 조립시간 단축, 중량 및 부품수 감소, 비용 절감, 품질 및 재고 관리의 효율의 증대 등 모듈화 효과를 통한 글로벌 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다.

그리고 연결회사는 글로벌 종합 자동차부품업체로서 편리성과 주행성능은 물론, 도로 안전과 환경을 고려한 자동차 핵심부품을 개발ㆍ생산하고 있습니다. CBS(Conventional brake system), ABS(Anti-lock Brake System), ESC(Electronic Stability Control) 및 MDPS(Motor Driven Power Steering) 등 차량을 제어하는 기본 기능인 제동ㆍ조향 시스템, 차량 충돌시 승객을 보호하는 대표적 승객보호장치인 에어백, 변화하는 도로에 대해 최적의 시야를 제공하는 램프 등이 이러한 핵심부품입니다.

또한 자동차가 단순 기계구동부품에서 전자화ㆍ전동화 되어가는 추세에 적극 발맞추어 각종 전장 부품과 전동화 부품을 개발ㆍ생산하고 있습니다. 우선 전장 부품으로는 자동차의 두뇌로서 에어백, MDPS, ABS 등 각종 부품을 전자적으로 제어하는 ECU(Electronic Control Unit), 디스플레이 장치인 클러스터와, 인포테인먼트를 담당하는 오디오, AVN(Audio, Video, Navigation) 등을 생산하고 있습니다. 아울러 운전자 보조시스템 및 자율주행용 센서인 SVM(Surround View Monitoring, 써라운드 뷰 모니터링), AEB(Autonomous Emergency Braking, 긴급 제동 시스템), RSPA(Remote Smart Parking Assist, 원격 스마트 주차 보조시스템), 전방 카메라, 레이더 등을 개발하여 공급하고 있습니다.

전동화 부품으로는 친환경 차량의 구동 에너지를 공급ㆍ저장하는 배터리 시스템, 배터리 상태를 측정 및 관리하는 BMS(Battery Management System), 동력을 전달하는 구동 모터 및 회생제동을 위한 시동발전기(HSG, Hybrid Starter and Generator), 전력변환 제어기인 PCU(Power Control Unit), 차량 탑재형 충전기(OBC, On Board Charger) 등을 생산하고 있습니다. 연결회사는 HEV/PHEV/EV용 차량에 모두 해당 제품을 공급하고 있으며, 이 외에 48V MHEV용 시스템 및 차세대 에너지원인 수소전지 시스템 또한 개발ㆍ공급하고 있습니다.

(2) A/S용 부품사업

국내외에서 운행중인 모든 현대자동차ㆍ기아에 소요되는 보수용 A/S부품을 공급하는 A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 193개 차종, 240만 품목을 관리함으로써 보수용 A/S부품에 대한 수요발생 시 신속하고 정확한 부품공급을 통해 현대자동차ㆍ기아 보유고객에 대한 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.

사

업 부문별 보다 자세한 사항은 '
Ⅱ. 사
업의
내용
'을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서,2021년 1분기 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 55개의 계열회사가 있으며, 그 상세현황은 다음과 같습니다.

주요 사업의 내용
회사수
상 장
비 상 장

자동차 제조 및 판매
2
현대자동차
기아
-

자동차부품 제조업
12
현대모비스
현대위아
현대트랜시스
현대케피코
현대아이에이치엘
현대엠시트
현대파텍스
위아마그나파워트레인
에이치엘그린파워
현대위아터보
지아이티
현대첨단소재

철강제조업
3
현대제철
현대비앤지스틸
현대종합특수강

증권중개업
1
현대차증권
-

물류관련업
2
현대글로비스
지마린서비스

신용카드 및 할부금융업
3
-
현대캐피탈
현대커머셜
현대카드

소프트웨어 개발 및 공급업
4
현대오토에버
현대엠엔소프트
모션
퍼플엠

경영 컨설팅업
1
-
현대엔터프라이즈

전자금융업
1
-
블루월넛

자동차 핵심기술개발
2
-
현대엔지비
현대오트론

철도차량 제조 및 판매업
2
현대로템
메인트란스

도시철도운송업
2
-
동북선도시철도
로템에스알에스

건설업
2
현대건설
현대스틸산업

설계 및 관련 서비스 용역업
2
-
현대엔지니어링
현대종합설계건축사사무소

부동산 개발, 관리 및 관련업
4
-
현대도시개발
송도랜드마크시티
율촌제2산업단지개발
서울PMC

광고대행업
1
이노션
-

에너지 관련업
2
-
그린에어
현대에코에너지

산림 및 조경업
2
-
서림개발
서림환경기술

영농 및 축산업
1
-
현대서산농장

금속제품 도매업
1
-
현대머티리얼

금속제품 제조업
1
-
현대아이에프씨

숙박 및 골프장 관련업
2
-
해비치호텔앤드리조트
해비치컨트리클럽

스포츠 클럽 운영업
2
-
기아타이거즈
전북현대모터스에프씨

합 계
55
12
43

국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 '
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
'을 참고하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적 또는 기타 수시평가를 위해 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있습니다. 공시대상기간 동안의 신용평가 현황은 다음과 같고 각 신용평가사의 신용평가등급체계는 다음과 같습니다.

(1) 최근 3년간 신용평가 내역

평가일
신용평가
전문기관명
신용등급
평가대상
평가구분

2021.03.26

Moody's
(미국)

Baa1
(Stable)

기업평가

Periodic

2020.09.14
S&P Global
(미국)
BBB+
(Negative)
기업평가

Periodic

2020.06.11

Moody's
(미국)

Baa1
(Negative)
기업평가

Periodic

2020.04.02
S&P Global
(미국)
BBB+
(Credit Watch Negative)
기업평가

Periodic

2020.04.01

Moody's
(미국)

Baa1

(Rating Under Review)

기업평가
Periodic

2019.08.01

Moody's
(미국)

Baa1
(Negative)
기업평가
Periodic

2019.05.14
S&P Global
(미국)
BBB+
(Stable)
기업평가
Full analysis

2019.04.15

Moody's
(미국)

Baa1
(Negative)
기업평가
Periodic

2018.11.01

Moody's
(미국)

Baa1
(Negative)
기업평가
Full analysis

2018.10.31
S&P Global
(미국)
BBB+
(Stable)
기업평가
Periodic

2018.03.30
S&P Global
(미국)
A-
(Negative)
기업평가
Periodic

2018.02.26
S&P Global
(미국)
A-
(Negative)
기업평가
Full analysis

2018.02.06

Moody's
(미국)

Baa1
(Stable)
기업평가
Periodic

(2) 신용등급 체계

- 국제 신용평가사 무디스(Moody's)

평가대상
등급
부여의미

기업평가
(회사채)
Aaa
Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
최고 수준의 신용도, 최저수준의 신용위험에 부여하는 등급

Aa
Obligations rated Aa are judged to be of the high quality, subject to very low credit risk.
높은 수준의 신용도, 매우 낮은 신용위험에 부여하는 등급

A
Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and subject to low credit risk.
중상위 신용도, 낮은 신용위험에 부여하는 등급

Baa
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.
중간 수준의 신용도와 신용위험 그리고 일부 투기적 요소가 있을 때 부여하는 등급

Ba
Obligations rated Ba are judged to be speculative and are subject to substantial credit risk.
투기적이고 상당한 신용위험에 부여하는 등급

B
Obligations rated B are considered to be speculative and are subject to high credit risk.
투기적이고 높은 신용위험에 부여하는 등급

Caa
Obligations rated Caa are judged to be speculative of poor standing and are subject to very high credit risk.
나쁜 평가를 받을 만큼 투기적이고 매우 높은 신용위험에 부여하는 등급

Ca
Obligations rated Ca are highly speculative and are subject to very high credit risk.
아주 투기적이고 높은 신용위험에 부여하는 등급

C
Obligations rated C are the lowest rated and are typically in default, with little prospect for recovery of principal or interest.
통상 원리금에 대해 회생불가능한 채무불이행 발생 시에 부여하는 가장 낮은 등급

-국제 신용평가사 S&P Global (Standard and Poor's Global)

평가대상
등급
부여의미

기업평가
(회사채)
AAA
Extremely strong capacity to meet financial commitments
가장 높은 상환능력

AA
Very strong capacity to meet financial commitments
매우 높은 상환능력

A
Strong capacity to meet financial commitments, but somewhat susceptible to economic conditions and changes in circumstances
높은 상환능력, 하지만 외부환경 변화에 다소 민감할 수 있음

BBB
Adequate capacity to meet financial commitments, but more subject to adverse economic conditions
충분한 상환능력, 하지만 경기변동에 좀 더 영향을 받음

BB
Less vulnerable in the near-term but faces major ongoing uncertainties to adverse business, financial and economic conditions
단기 상환능력에 문제는 없으나, 환경변화에 따른 불확실성 큼

B
More vulnerable to adverse business, financial and economic conditions but currently has the capacity to meet financial commitments
당장의 상환능력은 있으나, 환경변화에 따른 불확실성 더 큼

CCC
Currently vulnerable and dependent on favorable business, financial and economic conditions to meet financial commitments
당장 불확실성이 크고, 상환을 위한 유리한 환경변화가 요구됨

CC
Highly vulnerable; default has not yet occurred, but is expected to be a virtual certainty
불확실성이 매우 크고, 사실상 채무불이행이 예상됨

C
Currently highly vulnerable to non-payment, and ultimate recovery is expected to be lower than that of higher rated obligations
다른 등급에 비해 채무불이행 위험이 매우 높고, 회생가능성이 적음

D
Payment default on a financial commitment or breach of an imputed promise; also used when a bankruptcy petition has been filed
채부불이행 상태이거나 파산신청에 들어감

자. 회사의 주권상장 여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
1989년 09월 05일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
당사는 2005년 2월 회사의 본점소재지를 '서울특별시 종로구 율곡로 75'에서 '서울특별시 강남구 테헤란로 203'으로 변경하였습니다

나. 경영진의 중요한 변동

2021년 1분기말 당사 대표이사는 각자대표로 정의선 회장, 조성환 사장 총 2명이며, 최근 5사업연도의 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다.

변동년월
변동내역
변동 후 대표이사 현황

2019.03.22
대표이사 정의선, 대표이사 박정국 취임
대표이사 임영득 임기만료
정몽구, 정의선, 박정국

2020.10.14
대표이사 정몽구 사임
정의선, 박정국

2021.03.24
대표이사 조성환 취임
대표이사 박정국 사임
정의선, 조성환

다. 최대주주의 변동
2021년 1분기말 당사의 최대주주는 기아주식회사이며 보통주 16,427,074주를 소유하고 있습니다. 최근 5사업연도 중 당사 최대주주의 변동사실은 없습니다.

라. 상호의 변경

최근 5사업연도 중 당사의 상호를 변경한 사실은 없습니다.

마. 화의, 회사정리절차 여부

당사가 화
의신청,
회사정리절차 및 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 사실은 없습니다.

바. 합병 등의 내용

당사는 보고서작성 대상기간동안 다음과 같이 합병, 영업 및 자산 양수도 등을 실행한 바 있습니다.

2018년 7월 26일 이사회 결의에 따라 (주)현대아이에이치엘의 연구소 및 금형센터 자산 및 개발 인력을 12,971백만원에 양수하였습니다.

2019년 10월 24일 이사회 결의에 따라 (주)현대아이에이치엘의 토
지, 건물 및 기타 유형자산을 78,797백만원에 양수하였습니다.

2020년 4월 24일 이사회 결의에 따라 (주)현대로템의 의왕연구단지 내 부지 및 건물
을 91,920백만원에 양수하였습니다.

2020년 12월 11일 이사회 결의에 따라 (주)현대오트론의 반도체 통합공급 및 연구개발 사업의 인적, 물적자산을 130,029백만원에 양수하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

보고서 제출일 현재 당사의 정관 상 목적사업은 다음과 같습니다.

(당사 정관) 제 2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 자동차 부속품 제조판매업
 2. 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업
 3. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
 4. 수출입업
 5. 기술용역업
 6. 부동산 임대업
 7. 물품매도 확약서 발행업
 8. 프로 농구단 운영
 9. 친환경, 에너지 관련 사업
 10. 전기, 전자 관련 사업
 11. 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업
 12. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업
 13. 기타 전 각항에 관련된 부대사업 및 수익사업 일체

2018년 3월 9일 제41기 정기주주총회 결의로 제
7호 '물품매도 확약서 발행업'을 추가하였습니다.
(기존 '매도증서 확약서 발행업'에서 변경) 2021년 3월 24일 제44기 정기주주총회 결의로 제11호 '항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업'과 제12호 '로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업'을

추가하였습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

현대모비스의 최근 5사업연도 중 발생한 주요사항은 다음과 같습니다.

발생월
회사의 연혁

2017.03
2017.04
2017.06
2017.08
2017.08
2017.10
2017.11
국내 최초 "통합바디제어기(IBU)" 개발, 양산 돌입 : BCM, 스마트키, TPMS, PAS 전자제어장치 통합
체코 램프공장 신축 : 헤드램프와 리어램프, 연간 150만대 생산 설비
서산 주행시험장 준공 : 자율주행 기술 개발, 동절기 운행시험에 활용 예정
수소연료전기차 핵심부품 공장 신축 : 파워트레인 연료전지 통합모듈, 연간 3,000대 생산 설비
국내 최초 "전기차 탑재형 양방향 충전기(OBC)" 개발
세계 최초 "파노라마 선루프 에어백 시스템" 개발
두바이 품질센터 구축 : 품질 동향 모니터링, 환경 등 법규에 대응, 신차 및 부품 품질 서비스 제공

2018.04
2018.04
2018.06
2018.07
2018.09
2018.10
2018.11
자율주행차 "M.Billy" 주행 테스트 시작 : 2022년까지 Level 3 자율주행시스템 양산 목표
"전동식 차체쏠림 제어시스템(eARS)" 독자 개발
세계 최초 "안개끼지 않는 램프 신소재" 개발
자율주행 최적화 리던던시 조향시스템 개발
국내 최초 후측방 레이더 독자개발
세계 최초 "첨단 지능형 전조등(AADB)" 개발
미국 실리콘밸리에 "모비스벤쳐스(Mobis Ventures)" 개소 : 미래차 신기술 스타트업 발굴 및 투자

2019.02
2019.03
2019.06
2019.06
2019.08
2019.09
2019.10
2019.11
세계 최초 "수소차용 수소연료전지모듈 활용 비상발전시스템" 구축
러시아 얀덱스社와 Level 4~5 수준 자율주행 플랫폼 공동 개발 협정서 체결
중국 선전 모비스벤쳐스 개소: 현지 스타트업 발굴 및 투자육성
미국 크렐(KRELL)社와 차량용 프리미엄 사운드 시스템 공급을 위한 전략적 파트너십 체결
울산 전기차 전용부품 공장 착공
자율주행 최적화 리던던시 제동시스템 개발
미국 벨로다인社 자율주행 라이다 개발 전략투자
세계 최초 "초단거리 레이더 센서(USRR) 적용 긴급 자동차 제동 기술" 개발

2020.03
2020.04
2020.05
2020.06
2020.07
2020.08
2020.12
레이더 기반 뒷좌석 탑승객 감지시스템 개발
인도 하이데라바드 제2 SW 연구개발 거점 확대
세계 최초 전기차 그릴 커버 이용한 가상 엔진사운드 시스템 개발
포스트 코로나 대비 온라인 버추얼 기술홍보관 구축
미국 실리콘밸리 테크펀드 출자 미래차 요소기술 스타트업 육성
경기도 평택 전기차 핵심부품공장 착공
현대오트론 반도체 사업부문 인수

2021.02
2021.03
2021.03
세계 최초 차량용 램프광학기술 HLED 개발
차량용 소프트웨어 국산화 개발협력 위한 오픈플랫폼 구축
중장기 트랜스포메이션 전략 및 모빌리티 신기술 발표

자. 주요 종속회사의 연혁

2021년
1분
기말 현재 자산총액이 750억원이상인 종속회사의 최근 5사업연도 연혁은 아래 표와 같습니다.

회사명
발생월
회사의 연혁

(주)지아이티
2016.02
2016.02
2017.09
2017.10
2019.03

2020.01

2020.03

2021.03

현대자동차그룹 기업집단 편입
대표이사 변경 : 최정문 → 류길환
대표이사 변경 : 류길환 → 김동일
대표이사 변경 : 김동일 → 장윤경
임원의 변동
- 사내이사 : 박은산, 김동일 → 오태규, 김용민
- 기타 비상무이사 : 이재형 → 김광석
대표이사 변경 : 장윤경 → 주현

- 사내이사 : 장윤경, 오태규, 김용민 →
주
현, 조서구, 김명섭
임원의 변동
- 기타비상무이사 : 김광석 → 고영석

임원의 변동

- 기타비상무이사 : 고영석 → 김
영광

현대아이에이치엘(주)

2018.02

2018.03

2018.03
2018.06
2018.07
2018.09
2018.12

2019.04

2019.10
2020.07

유상증자 결의(총 900억원, '18년 3월, 6월, 9월, 12월 주주청약 및 주금납입 진행 예정)
- 주주배정방식, 실권주 발생시 최대주주(현대모비스) 전액 인수

대표이사 변경 : 주현 → 전용덕
임원의 변동
- 사내이사 : 주현, 정응록 → 전용덕, 김만산
- 기타 비상무이사 : 전용덕 → 문창곤, 이재형
유상증자 실시(400억원, 증자후 최대주주(현대모비스) 지분율 변동 : 90.0% → 98.7%)
유상증자 실시(150억원, 증자후 최대주주(현대모비스) 지분율 변동 : 98.7% → 99.0%)
영업양도 (영업양수자 : 현대모비스, 양도목적물 : 연구소 및 금형센터 자산 및 개발인력 양수)
유상증자 실시(150억원, 증자후 최대주주(현대모비스) 지분율 변동 : 99.0% → 99.2%)
유상증자 실시(200억원, 증자후 최대주주(현대모비스) 지분율 변동 : 99.2% → 99.4%)
임원의 변동
- 기타 비상무이사 : 문창곤, 이재형 → 문창곤, 김광석
- 감사 : 정창재 → 박기태
영업양도 (영업양수자 : 현대모비스, 양도목적물 : 토지, 건물 및 기타 유형자산 양수) 
대표이사 변경 : 전용덕 → 우경섭
임원의 변동
- 사내이사 : 전용덕, 김만산 → 우경섭, 김만산
- 기타 비상무이사 : 우경섭, 김용희 → 오흥섭, 김용희

Mobis Automotive System
Czech s.r.o.
2017.08
본점소재지 주소 변경 : c.p. 375, 742 51 Mosnov, Czech Republic

Chongqing Hyundai Mobis 
Automotive Parts Co.,Ltd
2017.03
본점소재지 주소 변경 : No. 18-1 Hyundai Road, Yuzui Town, Jiangbei District, Chongqing, China

Mobis Module CIS, LLC
2017.04
본점소재지 변경 : Building 1, block 2, Levashovskoe road, 20, Sestroretsk, St. Petersburg, Russia, 197701

Mobis India Module Private
Limited
2017.12
2019.02
신규 법인 설립 : D No 27-42-5, M G Road, Governorpet, Vijayawada, Krishna, Andhra Pradesh, India
본점소재지 주소 변경 : Survey No.142 Part, 143 Part, 194 Part, Erramanchi Village, Penukonda Revenue Mandal, Anantapur, Andhra Pradesh, 515110

Mobis Hungary Kft.
2018.11
2020.01
신규 법인 설립 : 2030 Erd, Fiastyuk utca 5 Budapest, Hungary
법인 청산

Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd.
2021.02
Airbag 생산 종료

Mobis US Alabama, LLC
2020.01
2021.03
신규 법인 설립 : 1395 Mitchell Young Road, Montgomery, AL 36108, US
본점소재지 주소 변경 : 6600 Jefferson Metro Pkwy, McCalla AL 35111, US

당사의 연결대상 종속회사 중 상기 외 최근연도 자산총액이 750억원 이상인 회사는 최근 5사업연도 중 상호의 변경 등 중요한 변동사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

당사는
신고서 제출전일 기준
최근 5사업연도 중 증자 또는 감자한 사실이 없습니다. 동기간 동안 전환사채 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권을 발행한 사실 또한 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

신고서 제출전일 기준
당사의 정관에 따른 발행할 주식의 총수는 보통주 275,000,000주, 우선주 25,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 159,659,165주, 우선주 67,996주 입니다.

2021년 2월 1일 자기주식(보통주) 261,600주를 이익소각한 바 있습니다. 이를 포함하여 감자, 이익소각 등으로

신고서 제출전일

까지 감소한 주식의 총수는 보통주
64,866,07
1
주, 우선주
64,022
주입니다
.
2021년 2월 18일 이사회에서 750,000주의 자기주식 취득을 결의하여 매입 완료하였으며
신고서 제출전일 기준

자기주식수는 보통주 3,021,000주 입니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
275,000,000
25,000,000
300,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
159,659,165
67,996
159,727,161
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
64,866,071
64,022
64,930,093
-

1. 감자
61,465,302
42,538
61,507,840
분할합병

2. 이익소각
3,400,769
21,484
3,422,253
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
94,793,094
3,974
94,797,068
-

Ⅴ. 자기주식수
3,021,000
-
3,021,000
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
91,772,094
3,974
91,776,068
-

나. 자기주식 취
득
및 처분 현황

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
1,994,509
750,000
-
261,600
2,482,909
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
1,994,509
750,000
-
261,600
2,482,909
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
538,091
-
-
-
538,091
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
2,532,600
750,000
-
261,600
3,021,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

당사는

2021년 1월 28일 이사회 결의에 의해서 총금액 57,832백만원의 보통주 261,600주를 이익소각하였습니다.
또한 2021년 2월
18일 이사회에서 자기주식 750,000주를 취득하는 결의를 하여 750,000주를 취득하였습니다.

당사는 2019년 2월 26일 주주가치 제고정책을 발표하고 이에 따라 3년 동안 자기주식 매입(1조원)과 소각(신규매입가 기준 1,875억원)을 진행하고 있습니다.

최근 3년간 당사 자기주식 변동 현황은 다음과 같습니다.

이사회 결의일
변동사유
변동주식수
변동후 자기주식수
비고

2017년말
자기주식수
-
2,643,195
직접취득 2,037,169주,
기타취득 606,026주

2019.4.26
주식소각(이익소각)
△2,037,169
606,026
종전 직접취득분 전량 소각

2019.9.23
자기주식 취득
1,300,000
1,906,026
주주가치제고정책 1년차 매입분

2019.10.24
자기주식 처분
△36,491
1,869,535
우리사주 출연 목적. 퇴직자 발생으로 이사회결의 수량(36,533주) 대비 42주 차이 발생.

2020.1.30
주식소각(이익소각)
△252,000
1,617,535
주주가치제고정책 1년차 소각분

2020.9.29
자기주식 취득
983,000
2,600,535
주주가치제고정책 2년차 매입분

2020.10.29
자기주식 처분
△67,935
2,532,600
우리사주 출연 목적. 퇴직자 발생으로 이사회결의 수량(68,005주) 대비 70주 차이 발생.

2021.1.28
주식소각(이익소각)
△261,600
2,271,000
주주가치제고정책 2년차 소각분

2021.2.18
자기주식 취득
750,000
3,021,000
주주가치제고정책 3년차(1차) 매입분으로
3월말 현재 매입중임.

상기 내용에 관한 보다 자세한 내용은 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

다. 보통주 외의 주식 발행 현황

신고서 제출전일 기준
, 보통주 외에 1종의 우선주를 발행하고 있으며 동 우선주의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자
-

주당 발행가액(액면가액)
-
5,000

발행총액(발행주식수)
1,071,697,268
67,996

현재 잔액(현재 주식수)
65,558,395
3,974

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
우선배당(보통주+1%)

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

상기 우선주의 발행일자 및 주당발행가액은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 원/주)

발행일자
1994.11.21
1994.12.10
1994.12.21
1995.2.21
1995.3.21
1999.4.15

발행가액
16,500
16,500
16,500
16,500
16,176
16,176

상기 발행총액 및 현재잔액은 주당발행가액과 주식수를 곱한 금액의 합계입니다.

5. 의결권 현황

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
94,793,094
-

우선주
3,974
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
3,021,000
자기주식

우선주
3,974
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
91,772,094
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 또한, 중장기 배당정책에 대해서도 공시한 바 있으며 상세내용은 아래와 같습니다. 

※ 2018년 2월 13일 수시공시의무관련사항(공정공시)

- 향후 연간 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 20~40% 주주환원 활용 추진
 - 주요 경영환경 변화로 인한 현저한 수준의 배당 감소, 증가시 사유 제시

또한, 아래와 같이 2019년 2월 26일 주주가치 제고 정책을 공시하였고, 그 이후 주주가치 제고 정책 진행 현황 및 계획 또한 공시하고 있습니다.

※ 2019년 2월 26일 수시공시의무관련사항(공정공시)

① 잉여현금흐름(FCF) 20%~40%를 배당
 - 매년 독립적인 사외이사로 구성된 투명경영위원회에서 정기적 검토 진행
 - 단, GBC 건축투자비는 FCF 계산에서 제외
② 잉여현금흐름(FCF) 계산방식 공개 
③ 분기배당 시행

※ 2019년 4월 26일 수시공시의무관련사항(공정공시)

- 분기배당 실시 : 2019년 6월말 주주명부 폐쇄기준, 주당 1,000원

※ 2020년 2월 14일 수시공시의무관련사항(공정공시)

- 2019년 분기배당 및 결산배당으로 보통주 기준 4,000원 배당 실시
 - 2020년에도 잉여현금흐름(FCF) 20%~40% 배당정책 지속 시행

※ 2020년 6월 11일 수시공시의무관련사항(공정공시) 정정

- 2020년에도 잉여현금흐름(FCF) 20%~40% 배당정책 지속 시행
 - 분기배당은 연간 예상배당 불확실성 감안 '20년 미시행

※ 2021년 2월 18일 수시공시의무관련사항(공정공시)

- 2020년 결산배당으로 보통주 기준 4,000원 배당 실시
 - 2021년에도 잉여현금흐름(FCF) 20%~40% 배당정책 지속 시행

2019년 4월 26일에 발표한 '2019년 주주가치 제고 정책 진행 계획' 에 따라, 2019년 8월 9일에 당해 6월말 주주를 대상으로 주당 1,000원의 분기배당을 시행하였습니다.

2020년 3월 18일에 개최된 제 43기 정기주주총회 의결에 따라, 2020년 4월 17일에 2019년 12월 말 주주를 대상으로 보통주 기준 주당 3,000원(우선주 기준 3,050원)의 결산배당을 시행하였습니다.

2020년 6월 11일에 발표된 '2020년 주주환원 정책 실행(안)'에 따라 연간 잉여현금흐름(FCF)의 20~40%에 대한 배당정책은 지속하지만, 당초 연간 예상 배당금액의 1/3 수준을 지급할 방침이었던 분기배당은 연간 예상 배당금액의 불확실성을 감안하여 2020년에는 시행하지 않기로 하였습니다.

2021년 2월 18일에 발표된 '2021년 주주환원 정책 실행(안)'에 따라 연간 잉여현금흐름(FCF)의 20~40%에 대한 배당정책은 지속할 계획입니다. 

2021년 3월 24일에 개최된 제 44기 정기주주총회 의결에 따라, 2021년 4월 23일에 2020년 12월 말 주주를 대상으로 보통주 기준 주당 4,000원(우선주 기준 4,050원)의 결산배당을 시행하였습니다.

자기주식 매입 및 소각 관련된 내용은 '
I.회사의 개요 - 4. 주식의 총수 - 나.

자기주식 취득 및 처분 현황
'를 참조해주시기 바랍니다. 

당사는 정관 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 
배당은 이익배당총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. 
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 
④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 
⑤ 제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제44기
제43기
제42기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
1,526,850
2,294,311
1,888,206

(별도)당기순이익(백만원)
1,165,464
1,906,368
1,559,849

(연결)주당순이익(원)
16,389
24,234
19,944

현금배당금총액(백만원)
370,104
375,028
378,819

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
24.2
16.3
20.1

현금배당수익률(%)
보통주
1.6
1.5
2.0

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
4,000
4,000
4,000

우선주
4,050
4,050
4,050

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

상기 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익이고 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다. 기본주당순이익의 산출근거는
Ⅲ. 재무에 관한 사항
-
3. 연결재무제표 주석
중
주당이익
항목을 참고하시기 바랍니다. 그리고 우선주에 대한 현금배당수익률은 우선주의 상장폐지로 기재를 생략하였습니다.

당사의 과거 배당 이력은 다음과 같습니다.

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

1
21
1.7
1.54

분기배당은 2019년(제43기) 1회 시행하였으며, 결산배당은 2000년(제24기)부터 연속 배당 중입니다. 연속 배당 횟수는 전자공시를 시행한 이후를 기준으로 기재하였습니다.
상기 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 

7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 3사업연도 정관변경이력은 다음과 같습니다. 보다 자세한 내용은 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2019년 03월 22일
제42기 정기주주총회
제7조 : 주권실물 발행관련 내용 삭제
제7조의2 : 전자등록관련 규정 신설
제11조 : 명의개서 대리인의 업무범위 수정
제12조 : 주주 등의 신고의무관련 규정 삭제
제15조의2 : 전자등록관련 규정 신설
제16조 : 기존 준용규정중 제12조의 삭제 반영
제42조의3 : 감사위원회의 외부감사인 선정권 추가
제40조의2 : 보수위원회, 투명경영위원회 설치 추가
- 전자증권법 및 외부감사법 개정에 따른 사항 반영
- 이사회 내 위원회로 보수위원회, 투명경영위원회 설치를 명문화(주주제안)

2021년 03월 24일
제44기 정기주주총회

제
2조 : 항공 모빌리티/로봇 부품제조 등 목적사업 추가

제8조 : 기존 준용규정 중 제9조의2 수정사항 반영
제9조의2 : 발행일에 무관한 동등 배당으로 수정
제9조의3 : 기존 준용규정 중 제9조의2 수정사항 반영
제14조의2 :
발행일에 무관한 동등 배당으로 수정
제13조 : 발행일에 무관한 동등 배당으로 수정 
제15조 : 기존 준용규정 중 제9조의2 수정사항 반영
제17조 : 주주총회 소집시기 수정 
제29조 : 이사회 구성 요건 신설

제42조의2 : 감사위원회 위원 해임요건 신설
제46조의2 :
기존 준용규정 중 제9조의2 수정사항 반영

제11조 : 명의개서 대행 업무 삭제
제12조 : 전자등록관련 규정 신설
제15조의2 : 문구 명확화, 전자등록 미시행 근거 신설

제9조의3 : 관련 법령 수정 및 결의요건 추가 
제18조 : 명확한 표현으로 변경
제44조 : 기재오류 수정
제21조 : 이사 직급 삭제
제33조 : 이사 직급 삭제 
제40조의2 : 위원회 명칭 변경
부칙 : 부칙개정

- 목적사업 추가
- 상법 및 전자증권법 등의 개정에 따른 사항 반영
- 기재오류 수정
- 직급체계 변동 반영 
- 이사회 내 위원회 개편

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요
2021년 1분기 매출은 9조 8,158억원, 영업이익은 4,903억원을 달성하였습니다.
코로나 팬데믹 기저 효과로 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 16.5%, 35.9% 증가하였습니다. 현대자동차ㆍ기아의 분기 합산 생산량이 2020년 동기 대비 15.8% 증가하였고, 전기차를 포함한 친환경 차량 생산량은 73.3% 증가 하였으나, 코로나 영향에 따른 운송비 증가와 비우호적 환율 영향 등이 전체 영업이익에 영향을 미치면서 모듈 및 핵심부품의 영업이익률은 0.7%를 기록하였습니다. 

코로나19의 여파는 계속되고 있지만 당사는 미래 성장 및 외부 수주 역량 강화를 위한 투자를 지속 실시하고 있습니다. 2020년 1분기 기준 연구개발 투자는 2,480억원 (연간 목표 대비 23.2%), 시설투자는 1,113억원 (연간 목표 대비 9.2%)을 집행하였습니다. 또한 고객 다변화를 위한 노력과 함께 현대자동차ㆍ기아 이외 완성차 고객으로부터의 2021년 1분기 수주 실적은 436백만 달러를 기록하였으며, 이는 연간 수주 목표 대비 약 15% 수준입니다.

올해도 글로벌 물류 불안 등 코로나 팬데믹 영향은 계속될 것이나 당사는 전동화 부문의 지속 성장과 「Transformation X-Y-Z」 전략으로 대변되는 비전 경영을 통해 위기 극복과 동시에 미래를 위한 준비를 지속할 것입니다. 이를 통하여 포스트 코로나 시대 뉴노멀을 선도할 기업으로 성장해 나가겠습니다.

가. 사업부문별 요약 재무현황

(
1)
제
45기 1분기 (2021년)

(단위:백만원)

구 분
모듈 및 부품제조
사업부문
A/S용 부품
사업부문
공통부문
연결조정
합 계

총부문수익
9,260,092
2,503,702
-
(1,947,992)
9,815,802

연결조정
(1,307,645)
(640,347)
-
1,947,992
-

외부고객으로부터의 수익
7,952,447
1,863,355
-
-
9,815,802

영업이익
28,985
460,140
-
1,225
490,350

부문자산 :

재고자산
1,993,165
1,974,488
-
(584,574)
3,383,079

유형자산
3,520,506
1,068,454
4,135,218
(20,232)
8,703,946

무형자산
702,403
58,119
121,387
18,767
900,676

(
2)
제
44기 (2020년)

(단위:백만원)

구 분
모듈 및 부품제조
사업부문
A/S용 부품
사업부문
공통부문
연결조정
합 계

총부문수익
34,384,612
9,049,451
-
(6,807,559)
36,626,504

연결조정
(4,798,178)
(2,009,381)
-
6,807,559
-

외부고객으로부터의 수익
29,586,434
7,040,070
-
-
36,626,504

영업이익
209,024
1,564,724
-
56,544
1,830,292

부문자산 :

재고자산
1,801,450
1,816,845
-
(561,090)
3,057,205

유형자산
3,484,231
1,068,825
4,188,863
(20,811)
8,721,108

무형자산
681,459
60,630
120,488
18,710
881,287

(
3) 제
43기
(2019년)

(단위:백만원)

구 분
모듈 및 부품제조
사업부문
A/S용 부품
사업부문
공통부문
연결조정
합 계

총부문수익
35,988,432
10,055,834
-
(7,995,498)
38,048,768

연결조정
(5,505,784)
(2,489,714)
-
7,995,498
-

외부고객으로부터의 수익
30,482,648
7,566,120
-
-
38,048,768

영업이익
400,677
2,008,237
-
(49,657)
2,359,257

부문자산 :

재고자산
1,615,979
2,045,621
-
(627,430)
3,034,170

유형자산
3,474,231
1,144,500
4,010,031
(23,387)
8,605,375

무형자산
717,041
73,107
104,935
18,887
913,970

나. 사업부문별 현황

(1) 모듈 및 부품제조사업

(
산
업
의 특성)
독일, 미국 등 자동차 강대국 보다 짧은 역사에도 불구하고 우리나라는 글로벌 자동차 생산 대국으로 성장하였고, 기술 수준 또한 주목받는 수준에 이르게 되었으며, 이제는 국가의 기간산업을 넘어 국가 경제의 기틀로서 자리매김하게 되었습니다.

자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 그 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총제적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다.

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물ㆍ차량ㆍ사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인 기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술의 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행/커넥티비티/전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예
상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다.

(산업의 성장성)
2020년 세계 자동차 판매는 코로나19 장기화로 인한 선진/신흥시장에서의 동반 판매 부진으로 전년 대비 18.6% 감소하였으며, 2018년부터 다운사이클에 접어든 자동차 산업 침체가 더욱 심화되었습니다. 2021년은 전년도 판매 급락에 따른 기저효과로 증가세 전환이 예상되나, 코로나19 이전 수준에는 여전히 미치지 못할 것으로 전망됩니다. 2020년 국내 자동차 생산량 또한 전년 대비 11% 감소한 354만대를 기록하며 2009년 이후 11년 만에 최저 수준을 기록하였습니다. (한국자동차산업협회)

연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2020년 국내외 판매실적은 635만대(내수 134만대, 해외 501만대)로, 2019년 719만대(내수 126만대, 해외 593만대) 대비 11.7% 감소하였습니다. 이는 전동화 모델 및 신차를 중심으로 한 국내 시장에서의 판매 호조에도 불구하고, 코로나19로 인한 해외 시장에서의 수요 위축 및 해외 공장 생산 감소 등의 영향에 따른 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)

국내 자동차 부품산업계의 2019년 기준 총 매출액은 2018년(71.4조원) 대비 6.5% 증가한 76.1조원을 기록하였습니다. 이 중 신차 제조 목적으로 국내 완성차업체에 공급한 OEM부품의 공급 실적은 총 매출액의 66.5% 수준인 약 50.6조원이며, 보수용(A/S)으로는 약 3.5조원(4.7%), 수출용으로는 약 21.9조원(28.8%)의 공급 실적을 거두었습니다. 

2019년말 현재 국내 완성차업체 7개사(현대자동차ㆍ기아, 한국GM, 르노삼성, 쌍용, 자일대우버스 및 타타대우)와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체 수는 2018년(831개사) 대비 0.8% 감소한 824개사이며, 이중 대기업은 2018년(257개사) 대비 12개사 증가한 269개사(32.6% 비중), 중소기업은 19개사 감소한 555개사(67.4% 비중)입니다. (한국자동차산업협동조합)

2021년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급 속 소비심리 정상화와 전년도 부진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백신효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다.

그러나 이러한 경영환경 속에서도 연결회사는 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아에 대한 공급관계를 강화하면서 동시에 글로벌 완성차 업체 수주 확대를 통해 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다.

(국내외 시장여건)

세계 자동차시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요ㆍ공급의 불확실성이 더욱 높아지는 가운데, 전기동력차 비중이 5%선을 넘어서는 등 파워트레인 변화와 자율주행차 시장 선점을 위한 구조개편이 가속화되고 있습니다.

국내 자동차시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와 자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속되고 있습니다. 

2021년은 코로나19 사태 안정화에 따른 글로벌 수요 폭증 기대감 속에 해외 완성차 업체들의 생산 정상화와 중국 업체들의 해외진출이 본격화되면서 글로벌 시장 경쟁이 더욱 격화될 것으로 전망됩니다. 각국의 경기부양책 강도에 따라 지역별로 회복 속도는 차이를 보이겠으나, 이번 팬더믹으로 인해 세계 자동차 산업은 더욱 빠르게 재편될 것으로 예상됩니다.

이에 완성차업계와 부품업계 모두 품질, 안전, 환경과 같은 근원적 요소에 대해서는 한 치의 양보 없는 태도로 완벽함을 추구함과 동시에 전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 혁신적인 모빌리티 기술 구현 및 산업 패러다임 전환에 부합하는 신성장 동력 발굴을 통해 포스트 코로나 시대 지속 가능성을 확보하는 데 주력해야 할 것입니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
2006년에 연결회사는 사상 처음으로 '세계 100대 자동차 부품업체'에 선정되었습니다. 미국의 자동차 전문지인 'Automotive News'가 '세계 100대 주문자상표부착생산(OEM) 자동차 부품업체' 경영정보를 정리해 공개한 자료에 따르면, 연결회사는 완성차업체에 자동차 부품을 공급하는 OEM 매출액을 기준으로 2010년 글로벌 10위권에 진입한 이래로 11년 연속 10위권 내의 순위를 유지하고 있으며 2020년 기준으로는 7위에 올라있습니다.

또한 연결회사는 기본적인 품질경쟁력을 확고히 하는 한편, 치밀하게 수립된 기술개발전략에 따라 글로벌시장을 주도할 수 있는 미래의 첨단기술을 선제적으로 확보한다는 전략 아래, 현재 강점을 가지고 있는 모듈 및 부품제조사업의 끊임없는 품질 혁신과 기술개발을 통해 후발 주자와의 격차를 더욱 벌리고자 합니다. 연결회사의 모듈 및 부품제조사업은 3대 핵심모듈의 조립과 이에 공급되는 핵심부품(제동/조향/에어백/램프 등)을 중심으로 소비자의 요구에 부합하며 자동차의 안전성, 편의성 및 승차감 등을 고려한 제품의 공급을 최우선 목적으로 하고 있습니다.

현대자동차ㆍ기아 및 글로벌 완성차업체의 생산ㆍ판매목표를 차질 없이 근접 지원하기 위해 글로벌 생산거점을 단계적으로 확대하고 있으며, 이를 위해 중국ㆍ미국ㆍ유럽ㆍ인도 등 기존 현지 생산공장의 제품 경쟁력을 높이는 한편, 브라질, 터키, 멕시코 공장 등을 차질 없이 완공하면서 한국을 제외한 전세계 9개국에 이르는 글로벌 생산거점을 확보하였습니다.

뿐만 아니라 연결회사는 자동차 산업 미래 3대 신기술인 자율주행, 커넥티비티, 전동화의 흐름에 맞추어 연구개발 및 투자를 아끼지 않고 있습니다. 용인 마북연구소, 의왕연구소 및 서산주행시험장 등 국내거점과 함께 북미, 유럽, 중국 및 인도 등 글로벌 주요지역의 연구소를 운영하면서 글로벌 연구개발 네트워크를 구축하고 있습니다. 특히, 국내에서는 전사 연구개발을 총괄하고 있는 마북연구소를 중심으로 생산기술, 품질연구 및 시작제품 생산을 담당하는 의왕연구소와 실차 및 시스템 단위의 제품 검증을 수행하는 서산주행시험장을 운영하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구개발 역량을 확보하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 

특히 연결회사는 자율주행 센서와 제어시스템, IVI 통합 제어 등 차세대 사업 역량을 더욱 고도화하기 위해, 작년말 현대오트론의 반도체 사업 부문을 인수하였습니다. 이를 통해 차량용 반도체 분야의 전문적인 설계, 개발, 검증 역량을 키워 미래차 전장 분야에서 차별화된 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것입니다.

연결회사의 탄탄한 개발 인프라는 이러한 미래혁신을 준비하는 든든한 버팀목입니다. 충남 서산에 위치한 34만평(112만㎡) 규모의 서산주행시험장은 자율주행 핵심 기술을 테스트할 수 있는 다수의 주행로와 시험동을 갖추고 있으며 글로벌 자동차 부품업체 중 최고 수준의 규모와 시설을 자랑합니다.

서산주행시험장은 가동 대수를 꾸준히 늘리며 핵심부품의 성능과 내구성 검증을 강화하고 있습니다. 특히, 독자 센서의 성능을 고도화하고 이를 적용한 자율주행 기술의 성능을 검증하기 위해 첨단시험로와 레이다시험로에서 반복적인 시험 평가를 수행하고 있습니다.

또한 연결회사는 2018년 자체 개발한 자율주행 시험차 '엠빌리(M.Billy)'를 미국과 독일 등에서 본격 운영하며 미래기술을 확보하는데 박차를 가하고 있습니다. 이 차에는 연결회사가 독자 개발한 센서와 각종 제어장치가 장착되어 있으며 세계 각지의 실도로 주행 데이터베이스를 동시 다발적으로 축적할 계획입니다.

글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 전기차를 개발/생산하는 가운데 연결회사는 HEV/PHEV/EV의 핵심부품인 구동모터, 시동발전기, 배터리 시스템, 전동화 제어기, 탑재형 충전기 등을 생산하고 있을 뿐 아니라, 2017년 충북 충주에 위치한 친환경차 부품 전용생산단지 내에 수소전기차 핵심부품인 '파워트레인 연료전지 통합모듈(PFC: Powertrain Fuelcell Complete)' 생산을 전담하는 공장을 건설하고 운영 중에 있습니다. 또한 연결회사는 고객사의 전기차 전용 플랫폼 차량 양산 계획에 발맞추어 관련 전동화 부품을 안정적으로 공급하기 위한 신규 거점을 2019년부터 울산에 구축하여 운영 중이며, 빠르게 성장 중인 전동화 사업의 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자를 실시하고 있습니다

다양한 고객과의 파트너십은 미래성장을 좌우하는 열쇠입니다. 해외 완성차 메이커를 대상으로 한 글로벌 사업 확대는 당사가 명실상부한 글로벌 Top 부품회사로 질적인 성장을 하기 위해 성취해야 할 중점 추진 과제 중 하나이며, 이를 통하여 현대자동차ㆍ기아 중심의 매출 구조에서 탈피하여 안정된 고객 포트폴리오를 바탕으로 균형 잡힌 매출구조로 전환할 것입니다.

이를 위해 당사는 북미, 유럽, 중국 등 주요 완성차 시장에 글로벌 연구소를 구축하여 R&D 활동을 통한 설계 비용 절감과 시장 맞춤형 제품을 개발하고 있으며, 현지 생산 거점 구축 및 부품의 현지 구매 비중 증가를 통해 원가절감과 함께 지역경제에 대한 기여도를 높이고 있습니다. 아울러 주요 완성차 업체를 대상으로 기술전시회를 개최하여, 핵심 부품에 대한 기술소개 및 신기술 중심의 세미나를 통해 기술홍보 및 향후 개발 프로그램에 대한 참여 제의 등 다양한 교류 활동을 전개하고 있으며, 이를 통해 적극적인 선행기술 제안 및 프로젝트 초기 단계부터의 고객 협업과 파트너쉽 강화를 도모하여 글로벌 부품업체로서의 역량을 확보할 수 있도록 노력하고 있습니다.

더불어 코로나19를 계기로 달라진 사회환경에 대응하기 위하여 VR기술을 활용한 가상 전시회, 실시간 온라인 제품 프로모션 미팅, 주요 제품 시연영상 제작 등 ‘비대면 마케팅’활동을 강화하려 하고 있습니다. 지역별 주요 고객들을 대상으로 온라인을 활용한 프로모션 및 기술 소개를 진행할 계획입니다.

지역별 글로벌 고객사 진출 현황을 살펴보면 아래와 같습니다.

1) 북미시장

피아트크라이슬러에 샤시모듈을 수주하여, 미국 오하이오주와 미시간주에 모듈 공장을 운영하고 있습니다. 오하이오 공장에서는 지프 글래디에이터차종 컴플리트 샤시모듈을, 미시간 공장에서는 닷지 듀랑고 및 그랜드체로키차종 프론트/리어 샤시모듈을 공급하고 있으며, 양 공장 누적 생산량은 ’20년 기준 약 556만대를 넘어서고 있습니다. 이는 철저한 품질관리 및 적극적인 생산설비 투자가 밑받침되어 가능하였으며, 당사의 모듈화 기술이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖췄다는 점을 보여주고 있습니다.

핵심부품의 경우 피아트크라이슬러의 주요 차종에 헤드/리어램프 및 디스플레이모듈 (Center Stack Display)을, GM에는 오디오와 공조장치를 제어하는 중앙 컨트롤 장치인 ICS (Integrated Center Stack)와 주차브레이크를 수주하여 공급하고 있습니다. 당사는 GM과 피아트크라이슬러로부터 우수협력사로 선정되는 등 자동차 본 고장인 북미시장에서 우수한 품질을 인정받고 있습니다.

또한 당사는 북미 BIG 3 및 전기차OE를 대상으로 핵심부품 수주 확대를 위해 마케팅 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. 

2) 유럽시장

기술진입장벽이 높은 유럽시장에도 당사는 다양한 업체에 핵심부품을 수주하여 공급하고 있습니다. 유럽에서 두 번째로 많은 점유율을 확보하고 있는 푸조시트로엥에 ICS (Integrated Center Stack)를 공급하고 있습니다. 

3) 일본시장

당사는 가격경쟁력과 품질 확보를 통해 진입이 까다로운 일본시장에도 주요 고객들을 확보하고 제품을 공급하고 있습니다. 현재 미쯔비시에 첨단 LED 헤드램프, 리어램프, 내비게이션을, 스바루와 마쯔다에는 리어램프를 공급하고 있습니다.

4) 중국시장

세계 1위의 자동차 시장 규모를 갖고 있는 중국 시장의 강화를 위해 J/V (Joint Venture) 및 로컬OE에 대한 수주를 지속 추진하고 있습니다.현재 J/V OE 중 상해GM에 ICS를, 광기Fiat에는 리어램프 등의 수주계약을 체결하고 제품을 공급하고 있습니다. 로컬OE의 경우 일기교차에 에어 서스펜션과 전자식주차브레이크를, 길리기차에 Sound System(Amp, Speaker)을, BYD에 MDPS (Motor Driven Power Steering) 등을 공급 중입니다.

(2) A/S용 부품사업

(
산
업의 특성)

자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.

2021년 1분기 총 A/S부품 수출금액은 5.5억 달러로 총 수출액 1,465억 달러의 0.4%, 자동차부품 수출액 49억 달러의 11.2% (한국무역협회 HS-Code 8708 기준)를 차지해 꾸준히 수출액 상위를 유지하며 완성차 제조업과 함께 우리 경제에 크게 기여하고 있습니다.

자동차 부품산업은 크게 신차 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. 연결회사가 영위하고 있는 A/S용 부품사업은 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체의 자동차 판매에 따른 사후관리로 운영되는 고객서비스 산업으로써 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 부품의 책임공급 및 기타 보수용 A/S부품 공급을 담당하고 있습니다.

(산업의 성장성)
A/S용 부품 매출은 자동차 A/S 수요 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 A/S 수요 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 현대자동차ㆍ기아의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 

국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2013년 1,940만대, 2014년 2,012만대, 2015년 2,099만대, 2016년 2,180만대, 2017년 2,253만대, 2018년 2,320만대, 2019년 2,368만대, 2020년 2,437만대(한국자동차공업협회)로 집계되었습니다. 2021년 1분기 전체 보유대수는 2,453만대이며, 이 가운데 현대자동차ㆍ기아 보유대수는 1,711만대(한국자동차산업협회)로 69.7%의 점유율을 차지하고 있습니다. 2021년 해외의 A/S 수요 운행대수는 2020년말 대비 1.6% 감소한 4,127만대 입니다. 코로나 글로벌 팬데믹으로 인한 자동차 판매 감소로 A/S 수요 운행대수는 감소했지만, 점진적 시장 안정화 및 소비심리 회복 등에 따라 매출규모는 지속적으로 회복될 것으로 예상 됩니다. 

(경기변동의 특성)
일반적으로 자동차 산업은 경기변동에 많은 영향을 받을 수 있으나, 이미 보유한 차량의 유지보수를 위해 반드시 필요한 A/S용 부품의 경우 상대적으로 경기변동의 영향이 적은 편입니다.

(국내외 시장여건)

현대차그룹 글로벌경영연구소의 전망에 따르면, 2021년 글로벌 자동차 판매는 전년도 코로나19로 인한 판매 급락의 기저 효과로 10.6% 증가한 8,114만대로 전망됩니다. 미국은 소비 심리 회복에 따른 대기 수요 실현으로 2021년 부터 점진적 회복세가 예상 됩니다. 유럽 또한 BEV 판매 본격화와 누적된 대기수요 유입으로 금년 반등이 예상되며, 내년에도 회복세가 이어질 전망입니다. 중국은 가장 먼저 코로나19 충격에서 빠르게 벗어나, 소비 심리도 회복하면서 판매가 큰 폭으로 신장하여 코로나 이전 수준을 상회할 전망입니다. 기타 지역도 전년도 부진에 따른 기저 효과와 코로나 19 진정으로 판매가 증가할 전망되지만, 최근 인도를 중심으로 코로나 변이 바이러스가 급속히 재확산하여 2021년 회복세가 제한될 것으로 예상 됩니다. 향후, 백신/치료제의 보급 및 경기 부양책의 강도에 따라 회복 속도가 좌우될 것으로 예상됩니다.

지역별로 살펴보면, 미국은 코로나19 확산 따른 소비심리 위축과 자동차 생산·판매 차질 감소로 2020년 14.5%의 판매 감소를 보였으나, 2021년도에는 판매 급감에 따른 기저 효과, 대기수요 실현 등으로 판매가 전년비 11.5%(1,625만 대) 신장할 것으로 예상됩니다. 특히, 업체 금융 판촉이 지속되는 가운데 불확실성 완화로 리스 대차 수요 등 리테일 대기 수요가 실현될 전망입니다. 다만, 렌터카 등 플릿 판매 회복 지연, 신차 가격 부담에 따른 중고차 수요 이동은 신차 판매에 부정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 전기차 판매는 저유가, 코로나 경기침체 여파로 작년 10%의 시장 감소를 보였으나, 2021년은 대기 수요 실현에 따른 HEV, BEV 판매 동반 호조로, 25% 신장이 예상됩니다. 

캐나다는 2018년 이후 3년간의 시장 위축으로 누적된 교체수요가 실현되며 증가세로 전환, 2021년에는 전년비 13.8%의 판매 신장을 전망하고 있습니다. 브라질은 2020년 6월 이후 생산활동 재개로 소폭 회복 중이나 코로나19 확산으로 신차 판매가 전년비 26.8% 감소 하였습니다. 2021년에는 경기 부양을 통한 코로나 안정화를 기반으로 실업률 하락, 구매력 회복을 통해 회복기 진입 16.1%(227만대)의 판매 신장을 보일 것으로 전망됩니다. 다만, 정정 불안 및 재정 적자로 인한 자동차 산업 지원 정책 한계로 인해 회복세 제약이 우려 됩니다. 멕시코는 연이은 금리 인하에도 불구 저성장 장기화 기조에 코로나 소비 위축까지 더해 회복 지연이 예상됩니다. 

유럽은 코로나 경제 봉쇄, 친환경차 위주의 구매지원으로 판매 효과가 제한되며 작년 자동차 신차 시장이 급락(전년비 23.6% 감소) 하였으나, 2021년에는 누적된 대기수요 실현, BEV 판매 본격화에 힘입어 판매가 1,529만대(전년비 +11.2%) 규모로 회복될 전망입니다. 단, 구매력 하락에 따른 신차의 중고차 시장 이탈, CO2 및 배출가스 규제 강화로 내연기관 감소 등은 회복 제약 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 친환경차 시장의 경우 작년 코로나19 확산에도 불구, 강화된 CO2 규제가 BEV 성장을 견인하며 증가(137만대) 하였습니다. 2020년 하반기부터 VW ID.3 / ID.4, 테슬라 모델Y, 피아트 500, PSA 208/2008 등 신모델 출시가 본격화되며, 증가세 확대되어 2021년 211만대(전년비 54% 성장) 판매를 예상하고 있습니다.

러시아 신차 판매는 코로나 경기침체 및 생산/판매 제한 영향으로 작년 9.1% 감소하였으나, 2021년 코로나19 진정, SUV 차급에 대한 선호 확대에 따른 수요 증가와 업체별 공급 확대 및 유가 점진적 상승으로 소비 심리 개선되며 시장 회복을 견인하여 5.6% 성장(159만대)할 것으로 전망됩니다. 

중국은 코로나로 인한 침체에도 불구, 2020년 하반기 경기 회복과 부양책에 힘입어 감소폭이 제한적(-6.6%)이었으며, 2021년 1/4분기 기저 효과와 소비심리 정상화로 신차 판매가 두 자릿수 증가(10.1%, 2,140만대)가 예상됩니다. 전기차 시장은 코로나 충격에 따른 수요 위축으로 작년 11.1% 감소하였으나, 2021년 NEV 보조금 정책 연장으로 전년비 대폭 증가(125만대, 전년비 26% 성장)가 예상됩니다. 

인도는 2020년 코로나 수요 위축과 생산 차질, 중고차 수요 이전 등으로 감소(244만대, 전년비 17.4% 위축) 하였으나, 2021년 할부 금융 위축 및 정부 지원 미비에도 불구, SUV 중심 신차 출시 확대 및 전년 부진의 기저효과로 급등(296만대, 전년비 21.3% 증가)할 것으로 전망됩니다. 단, 최근 코로나 재확산 및 재정 악화로 폐차 인센티브 이외 자동차산업 부양 정책 발표 가능성 낮으며, 금융권 유동성 문제 해결 지연도 수요 회복 제약 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 

끝으로 2020년 내수 시장은 외산차 공급 문제와 코로나 사태에도 불구하고 전년비 6.0% 증가한 185만대 신차 판매 실적을 보였습니다. 2021년 개별소비세 30% 감면 연장, 친환경차 판매 확대 등 긍정적 요인 존재하나 코로나 회복 지연, 저성장 장기화에 따른 구매력 제약 등 시장 변동성 확대가 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 

※ '21년 1분기 그룹내 완성차업체 CKD 포함 글로벌 도매판매 : 현대자동차 1,000천 대, 기아 690천 대 (현대자동차ㆍ기아 IR자료)

한국은행자료에 따르면 2021년 1분기 국내총생산(GDP)은 전기대비1.6% 증가 (전년동기대비 1.8% 증가) 하였습니다. 민간소비가 증가로 전환하였으나 수출이 큰 폭으로 줄어들고 건설 및 설비 투자도 감소로 전환하였습니다. 경제활동별로는 서비스업의 감소폭이 축소되었으나 제조업이 큰 폭으로 줄어들고 건설업도 감소로 전환하였습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
A/S용 부품시장에서의 경쟁력은 완성차 판매지역 확대에 따른 부품 공급망 보유 여부와 안정적인 품질유지 및 적정한 가격 책정 등으로 결정됩니다. 

연결회사는 최적의 부품 공급률을 유지하기 위해 국내 4개 영업부, 22개 사업소, 4개의 물류센터, 40개의 정비파트, 1,125개의 대리점 등을 갖추어 업계 최고의 유통 네트워크를 구축했으며, 전세계 215개 국가에 걸쳐 13개의 현지법인, 2개 지역사무소, 470개의 대리점과 11,563여 개의 딜러를 운영하는 등 해외 물류거점에 의한 현지 밀착형 부품공급 체계를 구축하여 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. 또한 부품의 철저한 품질관리 및 보증제도 시행을 통해 고객의 절대적인 신뢰를 확보하고 경쟁사 대비 최상의 고객 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
연결회사는 3대 핵심모듈을 비롯하여, 전동화ㆍIVI(In-Vehicle Infotainment) 등 미래 핵심부품 제조 및 차량 A/S용 부품사업등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 제동ㆍ조향 안전 제품과 멀티ㆍ전자제어 지능형 안전시스템 및 전동화 부품 등 첨단 자동차 기술의 선제적 확보를 통한 미래 경쟁력 강화를 위해 품질혁신과 기술개발에 매진하고 있습니다. 각 사업부문별 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

(단위:백만원, %)

사업부문
주요 제품
매출액

제45기 1분기
제44기 1분기
제43기 1분기

모듈 및 부품제조 사업부문
샤시, 칵핏모듈 등
7,952,447
81.0
6,536,126
77.6
6,928,883
79.3

A/S용 부품 사업부문
A/S 보수용품 등
1,863,355
19.0
1,886,911
22.4
1,808,958
20.7

계
-
9,815,802
100
8,423,037
100
8,737,841
100

2021년 1분기 모듈 및 부품제조사업 매출은 2020년 1분기 대비 1,416,321백만원 (21.7%) 증가하였으며, A/S용 부품사업 매출은 -23,556백만원 (-1.2%) 감소하였습니다. 모듈 및 부품제조사업은 코로나19 기저효과 및 전동화 부품 판매 증가로 매출이 증가하였으며, A/S용 부품사업은 코로나19 영향에서 회복 국면에 접어들었으나 환율감소 영향으로 매출이 소폭 감소하였습니다. 모듈 및 부품제조사업과 A/S용 부품사업 전체로 볼 때 2020년 1분기 대비 1,392,765백만원 (16.5%) 증가하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

연결회사의 주요 생산제품별
가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

품 목
제45기 1분기
제44기
제43기

샤시모듈
2,133,162
2,154,560
2,029,841

칵핏모듈
1,943,671
2,006,827
1,767,816

FEM모듈
503,655
487,289
528,325

샤시모듈, 칵핏모듈, FEM의 가격은 대표차종인 쏘나타 1대 기준으로 산출되었으며, 대당 가격은 국내시장과 해외시장에서 판매되는 해당제품 단가의 평균입니다. 샤시모듈, 칵핏모듈, FEM의 주요 가격변동 원인은 제품별 사양 구성 차이 및 평균가격의 상승 및 하락으로 볼 수 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

현
재 연결회사에서 사용하는 주요 원재료에는 제조공장에서 사용되는 강재류와 석유화학제품류가 있습니다. 강재류의 주요거래처는 POSCO, 현대제철 등이 있으며 이 생산업체들의 강재류 생산비율은 세계 총생산량의 4%로 추정됩니다.석유화학제품류는 CORE와 TPO SHEET등이 있으며, CORE 소재의 주요 공급업체는 GS칼텍스 현대EP등으로 국내시장의 점유율은 각각 55%, 40% 정도입니다. TPO SHEET의 주요거래처는 LG하우시스, 한화솔루션이며 국내시장의 점유율은 각각 35%, 65%정도입니다.

철강재 및 비철금속은 글로벌 산업 회복에 따라 강보합세가 전망이나, 수요 및 생산 증가율 추세에 따라 변동성을 보일 것으로 예상됩니다. 유가의 경우, 코로나 백신 접종 및 봉쇄 완화, 경기 부양에 대한 석유 수요 회복 기대로 강세장이 지속될것으로 예상됩니다. 석유화학 제품은 유가와 연동하여 산업회복세 및 시중유동성 급증으로 상승폭이 더클것으로 예상 됩니다. 

주요 원재료 등 가격변동추이는 다음과 같습니다.

구 분
단위
제 45기 1분기
제 44기
제 43기

철판
/비철금속
열연철판
천원/톤
1,060
1,060
1,060

알루미늄
USD/톤
2,092
1,702
1,792

구리
USD/톤
8,479
6,169
6,005

니켈
USD/톤
17,625
13,773
13,907

아연
USD/톤
2,748
2,280
2,549

석유화학제품
원유*
USD/배럴
60.08
42.22
60.54

나프타
USD/톤
560
381
523

PP
USD/톤
1,189
954
1,066

카프로락탐
USD/톤
1,697
1,150
1,495

원재료의 가격은 시세를 기준으로 작성하였으며, 철강신문, LME, 화학저널의 자료를 참고하였습니다. 각 품목별 단위가격은 각 분기별 평균가격의 산술평균으로 표시하였습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

연결회사는 국내 모듈공장 기준으로 2교대로 작업을 실시하고 있으며 2021년 1분기 라인별 작업일수와 1일 작업시간을 기준으로 "라인별 UPH X 1일 작업시간 X 작업일수"의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 2021년 1분기 국내 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 5,009,515백만원이며, 해외 생산능력은 총 6,824,863백만원입니다. 

라인별 UPH(Unit Per Hour)는 해당 라인에서의 시간당 생산수량 기준이며, 작업시간은 국내 및 해외의 생산기준을 반영하여 1일 작업시간을 적용하였습니다. 또한 작업일수는 라인별 당기 총 작업시간을 1일 작업시간으로 나누어 역산하였습니다. 

나. 생산실적 및 가동률
연결회사의 2021년 1분기 국내 생산실적은 4,409,752백만원으로 2020년 1분기 대비 982,801백만원(28.7%) 증가하였으며, 해외 생산실적은 4,049,882백만원으로 2020년 1분기 대비 486,743백만원(13.7%) 증가하였습니다. 국내 생산실적 증가는 고객사 완성차 판매량 증가 및 전동화부문 판매 증가가 생산 실적 증가로 이어졌으며, 해외 생산실적 증가는 코로나19 기저효과로 인한 고객사 완성차 판매 증가가 주된 원인으로 분석됩니다.
국내 평균 가동률은 88.0%(생산실적 4,409,752백만원, 생산능력 5,009,515백만원)로 집계되었으며, 해외 평균 가동률은 59.3%(생산실적 4,049,882백만원, 생산능력 6,824,863백만원)로 집계되었습니다.

다. 생산설비의 현황 등

연결회사는 서울에 위치한 본사와 용인의 연구소를 포함하여 전국적으로 모듈사업장과 부품사업장을 보유하고 있으며, 세계 각국의 해외 사업장을 포함하고 있습니다.

2021년 1분기말 현재 연결회사가 보유중인 유형자산의 내역은 다음
과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
기초장부금액
취득액(*1)
처분액
감가상각비
기타증(감)액
(*2)
기말장부금액

토지
3,774,694
8,189
-
4
3,446
3,786,333

건물
2,016,270
917
-
(26,038)
26,175
2,017,324

구축물
190,921
26
-
(3,374)
1,584
189,157

기계장치
1,359,034
1,195
(5,985)
(71,361)
79,175
1,362,058

공구기구
382,875
8,544
(2,308)
(38,716)
16,460
366,855

집기비품
154,376
2,145
(107)
(15,839)
9,567
150,142

기타유형자산
27,229
457
(20)
(2,065)
724
26,325

건설중인자산
815,709
81,217
-
-
(91,174)
805,752

합 계
8,721,108
102,690
(8,420)
(157,389)
45,957
8,703,946

(*1) 차입원가자본화로 인한 증가 금액 131백만원이 포함되어 있으며, 자본화이자율은
0.33% 입니다.

(*2) 타
계
정 대체금액 및 사업결합에 의한 취득, 해외소재 종속기업의 유형자산에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다.

주요 유형자산의 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략합니다. 연결회사는 2021년 1분기말 현재 차입금과 관련하여 유형자산 중 일부
(
장부금액

22,289백만원, AUD 44,460천
)를 (주)하나은행 등에 담보로 제공하고 있습니다.

라. 주요 투자현황

(1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

구 분
품 목
투자효과
2021년 1분기
투자금액

국내법인
공장 신ㆍ증설,
보완투자 등
생산설비 증설에 따른
가동률 향상 등
797

해외법인
316

합 계
-
-
1,113

상기 투자금액은 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 연구개발비용은 제외된 기준입니다. (연구설비포함)

(2) 향후 투자 계획

(단위 : 억원)

구 분
품 목
투자효과
향후 투자 계획

국내법인
공장 신ㆍ증설,
보완투자 등
생산설비 증설에 따른
가동률 향상 등
8,940

해외법인
1,989

합 계
-
-
10,929

상기 투자금액은 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 연구개발비용은 제외된 기준입니다.(연구설비포함) 또한 향후 투자계획금액은 2021년 연간 투자 계획금액에서 진행중인 투자금액이 제외된 기준이며, 예상 투자금액은 경영상황에 따라 조정될 수 있습니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

연결회사는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 모듈 및 부품제조사업, 국내외에서 운행되는 현대자동차ㆍ기아의 보수용 부품을 공급하는 A/S용 부품사업을 영위하고 있습니다. 모듈 및 부품제조사업은 완성차의 생산대수에 연동되기 때문에 경기변동에 따라 매출증감이 발생하게 되며, A/S용 부품사업은
현대자동차ㆍ기아의 운행대수에 영향을 받습니다. 

2021년 1분기 국내 매출액은 전동화부문 물량 증가 등으로 2020년 1분기 대비 1,089,546백만원 (28.2%) 증가하였으며 해외 매출액은 코로나19 기저효과 등으로 303,219백
만원 (6.65%) 증
가하였습니다.
국내 및 해외 전체로 볼 때 2020년 1분기 대비 1,392,765백만원 (16.5%) 증가하였습니다. 연결회사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다
.

(단위 : 백만원)

사업부문
제45기 1분기
제44기 1분기
제43기 1분기

국 내
4,953,925
3,864,379
3,887,067

해 외
4,861,877
4,558,658
4,850,774

계
9,815,802
8,423,037
8,737,841

나. 판매경로

연결회사의 A/S용 부품사업은 국내 사업소 및 부품센터 등을 통하여 전국 각 대리점 및 정비업체로 판매되는 국내판매(37.5%)와 현지법인을 통하여 각 국가별 대리점 및 딜러 판매와 대리점에서 직접 판매되는 해외판매(62.5%)로 이루어지고 있습니다.모듈 및 부품제조사업은 국내완성차(현대자동차ㆍ기아)를 통한 국내판매와 로컬수출 및 해외 현지법인 등을 통한 해외판매가 있습니다. 주요 판매경로별 매출액 비중은 국내판매 17.1%, 해외판매 82.9%입니다. 연결회사는 국내 및 해외 각 지역에 생산공장을 보유하고 있으며, 국내 및 미국, 중국, 유럽과 기타지역에서 판매활동을 영위하고 있습니다.

다. 판매전략
모듈 및 부품제조사업은 앞선 기술을 바탕으로 높은 품질의 안전한 부품 및 모듈을 생산하고 원가 최적화와 운영효율 개선 등을 통해 가격경쟁력을 확보하여 판매확대를 추진하고 있습니다.

(모듈 및 부품제조사업)

완성차의 판매확대와 밀접하게 연관된 A/S용 부품사업의 특성으로 인해 연결회사는 완성차의 판매증가와 글로벌시장 진출 확대에 따라 국내외 부품공급망 확충 및 물류시스템 선진화 등을 통한 매출 성장에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 매출 활성화를 위한 전략으로 물류거점의 합리화와 물류시스템의 개선을 중점적으로 추진하고 있으며, 신규 매출원 확보에도 박차를 가하고 있습니다.

물류 효율성 향상을 위해 해외 법인들의 재고 모니터링 시스템 운영과 전략적 재고배치 계획을 통해 재고 통합 관리체계를 구축하고, 대리점과 딜러의 운영역량 강화를
통하여 고객 만족도를 향상시키는데 집중할 것입니다.
(A/S용 부품사업)

라.
주요 매출처

연결회사의 제45기 1분기 주요 매출처는
현대자동차 및 그 종속회사, 기아 및 그 종속회사이며, 비중은 매출대비 각각

38.6%, 34.5% 입

니다.
연결회사의 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출에서 차지하는 비중이 10% 이상인 거래처를 표시하였습니다.

6. 수주상황

연결회사의 모듈 및 부품제조사업은 현대자동차ㆍ기아뿐만 아니라 글로벌 완성차업체들을 대상으로 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있습니다. 하지만 물량 등이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수가 없습니다.

7. 시장의 위험과 위험관리

가. 재무위험관리

연결회사는 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 

재무위험관리의 대상이 되는 금융자산은 현금 및 현금성자산, 기타금융자산, 비유동금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

(1) 시장위험

1) 환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율 변동 위험에 노출되어 있으며, 연결회사가 노출되어 있는 주요 외화로는 달러화 및 유로화등이 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

연결회사는 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니 다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기말
전기말

10%상승시
10%하락시
10%상승시
10%하락시

법인세비용차감전순이익
(86,446)
86,446
(74,067)
74,067

2) 가격위험

연결회사는
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
의 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인한 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 시장성 있는 지분상품은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기말
전기말

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
80,008
135,785

3) 이자율위험

연결회사는 이자율 변동으로 인한 연결재무제표 항목(금융자산, 부채)의 공정가치변동위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용) 변동위험 등의 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를극대화 하는데 있습니다.

당기
말과 전기말 현재 연결회사의
이자율 변동위험에 노출된 금융상품
은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기말
전기말

금융자산:

현금및현금성자산
-
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,705,370
1,158,687

소 계
1,705,370
1,158,687

금융부채:

단기차입금
157,958
268,825

유동성장기부채
529,975
404,825

장기차입금
955,570
1,050,578

소 계
1,643,503
1,724,228

순금융자산
61,868
(565,541)

당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%변동시 평가손익 및 이자수익(비용)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기말
전기말

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(21,567)
21,793
(14,953)
15,089

이자비용
(4,109)
4,109
(17,242)
17,242

(2) 신용위험

신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하여 신용한도를 설정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기말
전기말

현금및현금성자산(*)
4,176,860

4,202,4
03

상각후원가 측정 금융자산
2,845,300

2,822,118

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,563,253
4,477,340

매출채권및기타채권

7,856,174

7,700,563

기타유동자산
27,642
23,641

기타비유동자산
91,446
96,293

합 계
19,560,675
19,322,358

(*) 연결회사의 보유현금은 제외하였습니다.

당기말과 전기말 현재 연결회사가 제공한 지급보증의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각각 6,707

백만원
및

26,807
백만원입니다.

당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

1) 당기말

(단위 : 백만원)

구 분
장부금액
연체되지
않은 채권
연체되었으나 손상되지 않은 채권
손상된 채권

30일 이하
30일 초과
180일 이하
180일 초과

매출채권
7,539,046
7,340,067
167,707
18,301
8,150
4,820

미 수 금
526,353
507,747
2,181
4,881
6,609
4,935

대 여 금
94,353
94,353
0
0
0
0

합 계
8,159,751
7,942,166
169,888
23,183
14,760
9,755

2) 전기말

(단위 : 백만원)

구 분
장부금액
연체되지
않은 채권
연체되었으나 손상되지 않은 채권
손상된 채권

30일 이하
30일 초과
180일 이하
180일 초과

매출채권
7,557,886
7,458,160
75,341
13,876
7,577
2,932

미수금
56,674
42,887
1,769
1,185
5,753
5,080

대여금
94,362
94,362
-
-
-
-

합 계
7,708,922
7,595,409
77,110
15,061
13,330
8,012

(3) 유동성위험

유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 당사는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 비파생금융부채와 파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

1)
당기말

(단위 : 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
1년이내
1년~5년
5년 초과

비파생금융부채 :

장기차입금

1,035,675
1,057,043
8,540
1,048,503

유동성장기부채및단기차입금

1,719,563
1,723,544
1,723,544

매입채무및기타채무

6,641,708
6,641,708
6,641,698
11

기타유동부채

180,054
180,054
179,775
193
86

리스부채
297,121
308,735
102,212
170,600
35,923

파생금융부채 :

파생상품거래부채

334
334
192
143

합 계

9,874,456
9,911,419
8,655,961
1,219,449
36,009

2) 전기말

(단위 : 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
1년이내
1년~5년
5년초과

비파생금융부채 :

장기차입금

1,135,522
1,146,250
3,844
1,142,406

-

유동성장기부채및단기차입금

1,859,454
1,863,766
1,863,766

-

-

매입채무및기타채무

6,091,875
6,091,875
6,091,875

-

-

기타유동부채

178,317
178,317
178,005
228
83

리스부채
294,570
333,949
98,381
181,134
54,434

파생금융부채 :

파생상품거래부채

178
178
88
90

-

합 계

9,559,916
9,614,335
8,235,959
1,323,858
54,518

상기 만기분석은 금융부채의 할인되지 아니한 명목현금흐름으로서 지급을 요구 받을수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 또한 발행된 금융보증계약의 경우 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하여 작성 되었습니다.

나. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 

연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기말
전기말

부 채
15,693,422
15,169,553

자 본
33,573,666
33,328,123

부채비율
46.74%
45.52%

8. 파생상품 거래 현황

가. 파생상품 계약 현황

연결회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환파생상품 계약을 체결하고 있습니다. 계약내용은 연결회사가 만기일에 약정한 외화금액을 거래상대방 (금융기관)에 인도하고, 계약시점의 행사환율로 환산한 원화금액을 거래상대방으로부터 인도받는 거래형태입니다.

당기말
현재 미결제약정과

세부내용은 다음과 같습니다

.

(단위 : 백만외화)

구 분
계약금액
행사가격
계약만기일

USD
4
1,049원
2021.04.30 ~ 2022.12.29

EUR
5
1,528원
2021.04.30 ~ 2022.12.29

동계약을
당분기말
현재의 공정가액으로 평가하
여
4백만원

평가이익을

당기
손익으로
계상하였으며, 법인세 효과 고려전 금액기준으로 485
백만원의 평가이익
과
334백만원의 평가손실이 기타자본으로 계상되어 있습니다
.

나. 기타 파생상품 계약 현황

연결 재무제표 작성대상 종속기업의 파생상품 보유 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기말
전기말

파생상품자산
파생상품부채
파생상품자산
파생상품부채

위험회피
통화선도
-
-
-
-

매매목적
주식옵션
-
-

-

-

기타옵션
-
-
-
-

계
-
-
-
-

9. 경영상의 주요 계약 등

연결회사와 현대자동차, 기아(이하 '현대자동차그룹')는 자율주행 기술 조기 확보 및 경쟁력 강화를 위하여 2019년 9월 23일 자율주행 분야에서 세계적 수준의 기술을 보유한 미국의 앱티브(Aptiv)와 미국 현지 합작법인(Joint Venture, JV) 설립 계약을 공동으로 체결하였습니다. 합작법인은 레벨 4~5 수준의 자율주행 솔루션 개발 및 판매를 주된 사업 목적으로 합니다. 현대자동차그룹과 앱티브가 각각 50%의 지분을 보유하게 되며, 그 중 연결회사의 출자 규모는 4억 달러로 합작회사에 대한 지분 10%를 확보하고 있습니다. 해당 합작법인, 'Motional AD LLC'는 관계당국의 승인을 거쳐 2020년 3월 공식 설립되었습니다.

또한 연결회사와 현대자동차, 현대글로비스, 현대자동차그룹 정의선 회장이 로보틱스 역량 확대, 연관 산업 신규 진출 및 신사업과의 시너지 제고를 위한 지분 투자를 목적으로 Boston Dynamics, Inc. 지분을 출자하는 계약을 공동으로 체결하였습니다. 본 거래는 (1) SoftBank Group Capital Limited 및 개인 2인(Linda Chafets, Michael Perry)으로부터 미국 메사추세츠주에 설립된(거래종결 전 Delaware Corporation 형태로 변경될 예정) 대상회사의 구주를 인수하고 (2) 이와 동시에 발행회사가 발행하는 신주를 인수하여 발행회사 지분의 총 80%를 취득 하는 거래입
니다. 본 거래의 거래종결은 2021년 4월 1일 이후에 이루어질 예정이며, SoftBank Group Capital Limited가 발행회사에 대하여 추가 출자를 하는 경우에도 '지분비율'은 동일하게 유지될 예정입니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

연결회사는 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 확보하여 자율주행, IVI, 전동화 분야를 포함한 미래 자동차 기술을 선도하는 것을 비전으로 세부 실행과제를 추진하고 있습니다.

자율주행 분야는 운전자가 편리하고 안전하게 운행할 수 있도록 돕는 능동형 주행 보조 시스템(ADAS)을 기반으로 인지, 측위, 판단, 제어를 아우르는 완전 자율주행 시스템 개발에 앞장서고 있습니다.

IVI의 중심 역할을 하는 통합형 제어기부터 AVN, HUD, 클러스터, 프리미엄 사운드 시스템 등 개별 운전자에게 맞춤화, 최적화된 정보와 서비스를 제공하는 통합형 IVI 시스템을 개발하고 있습니다.

전동차 개발 방향에 발 맞추어 하이브리드와 전기차에 필요한 고출력 구동 시스템 및 고용량 배터리 시스템, 차량용 충전기 그리고 수소연료전지차의 연료전지시스템 등 다양한 전동화 부품 기술 개발을 진행하고 있습니다.

또한, 자동차 핵심인 제동, 조향, 램프, 안전, 현가 부품과 3대 자동차 모듈 (칵핏모듈, FEM, 샤시모듈), 신소재 개발 등의 기초 기술 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다.

미래 자동차 기술을 선점하기 위해 Velodyne(라이다 센서), Aptiv(자율주행 솔루션), Envisics (AR-HUD) 등 외부 기술
기업들과의 오픈 이노베이션을 적극적으로 강화하고 있으며, 글로벌 R&D 네트워크를 지속적으로 확충하고 있습니다. 

현재 한국과 미국, 독일, 중국, 인도 등 5개국에 지역별로 특화된 R&D 거점을 운영중이며, 각 연구소는 상호 긴밀한 협력을 바탕으로 우수 인재 확보와 육성, 전문기업과 협업, 현지 주요 대학과 산학협력 등을 적극 추진하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직
연결회사는 연구개발 업무를 전담하는 연구소를 연구개발본부, 생산개발센터, 품질연구소로 구분하여 2017년 말까지 운영해 왔습니다. 이 중 회사의 핵심 사업분야인 자동차 핵심부품 및 3대 모듈을 개발하는 연구개발본부는 2018년부터 램프 및 전동화 부품, 모듈 사업의 R&D 부문을 각각 램프사업부, 전동화사업부, 모듈사업부로 분할하여 사업부 체계의 기반을 마련하였습니다. 

2020년 사업부체계를 전사적으로 확대하면서 조직명칭을 BU(Business Unit)로 변경하였습니다. 전장, 샤시 및 안전 부품의 R&D 부문을 전장BU, 샤시안전BU로 분리하여 전사 사업부 체계를 완결하였습니다. 현재 연구소는 서비스부품BU를 제외한 총 5개 BU(전장, 샤시안전, 전동화, 램프, 모듈)의 R&D랩으로 구성되어 있으며, 전사 R&D랩의 운영 기획 및 지원을 담당하는 R&D부문이 있습니다.

2021년에는 R&D 부문 내 반도체 설계 섹터를 신설하여 시스템/전력 반도체 등 미래형 차량용 반도체 내재화를 위한 준비를 진행하고 있습니다.

다. 연구개발비용

연결회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목
제45기 1분기
제44기
제43기
비 고

연구개발비용 계
248,584
1,013,085
965,875
-

(정부보조금)
(541)
(902)
(515)
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.53
2.77
2.54
-

라. 연구개발실적

연결회사의 최근 3사업연도 연구개발실적 및 진행중인 과제는 다음과 같습니다.

연구과제
연구기관
연구결과
기대효과

와이드 슬림 프로젝션 모듈 개발
현대모비스

신규 공학 컨셉을 이용한 슬림화 프로젝션 모듈 개발, 슬림 이미지 극대화를 위한 Wide Rectangle 모듈 개발
※ MEA : Membrane Electrode Assembly

- 기술확보를 통한 OE 기술 제안 및 선행개발 대응 확대 → PSA社, 기아디자인 슬림 보듈 공동 개발 요청
- 최신 기술 확보를 통한 OE 제안 및 공동 선행 개발 확대 → 기술 선도력 강화를 통한 고객 신뢰 확보

SiC 파워모듈
현대모비스
전동차 (PHEV/EV)의 OBC(탑재형 충전기)의 효율 개선을 위한 차세대 전력반도체 모듈 제품 개발
- 글로벌 부품업체 간 경쟁 심화에 따른 기술 경쟁력 확보

감속기 일체형 구동모터
현대모비스
전동차 (EV)에 탑재되는 구동모터 시스템 선행 제품 개발
- 기술 경쟁력 강화를 위한 일체형 구동모터 시스템 기술 확보

2세대 디지털 클러스터 플랫폼 개발
현대모비스
고해상도/대화면의 차세대 12.3인치 디지털 클러스터 플랫폼 개발
- 시장/고객의 디지털 클러스터 요구 확대에 따라 고해상도/대화면 기술경쟁력 확보

V2X 모듈 개발
현대모비스
V2X 로직 개발 및 안전서비스 구현, 법규 및 고객 요구 기능 개발 (Fast Boot / 차량보안)
- 법제화 및 OE 요구 확대 예상에 따라 V2X 모듈 및 연계 서비스 양산성 확보

원가절감형 C-Seg.용 C-MDPS 개발
현대모비스
수익성 개선을 위한 원가절감형 C-MDPS 개발
수익성 개선 및 수주 확대를 위한 가격 경쟁력 확보

전동 슬라이딩 글로브 박스구조 개발
현대모비스
글로브 박스의 전동 슬라이딩 및 회전 구조 확보, 법규 및 내구 신뢰성 검증 완료
- 고급화 및 승객 거주 공간 증대 요구 글로브박스 개발
- EV 적용 검토 중

고하중용 에어스프링 벨로우즈 개발
현대모비스
전기차 및 대형 SUV 차종 고하중용 에어스프링 독자 설계/제조 기술 확보
- 핵심부품(벨로우즈)의 공급 및 품질 안정화
- 에어스프링 단품 사업영역 진출을 통한 신규 수익 창출 가능

MDPS 이중사출웜휠 허브 개발
현대모비스
MDPS용 웜휠 허브 신규 소재 개발 완료
- 재료비 절감을 통한 수익성 개선

초소형 레이더 개발
현대모비스
주차보조시스템에 활용 가능한 안테나 내장 소형 레이더 칩셋을 이용한 초소형 레이더 개발
- 후방 긴급제동 시스템 및 차세대 주차보조시스템용 초음파 성능 개선 고객사 요구 대응 단거리감지용 레이더 확보

LTE eCall 단말기 개발
현대모비스
고성능 AP 연계, 4G LTE 모뎀 적용된 TMU / eCall 기능 탑재된 통합형 무선 통신 제어기 개발
- eCall 법규 적용 증대에 따른 LTE적용 원가 경쟁력 우위의 무선통신 제어기 확보

4륜 EV용 CCPM 선행 연구
현대모비스
EV 배터리 케이스 일체형 AL 샤시프레임 설계 및 시제품 제작
- 설계 Feasi 및 신규 사업화 가능성 검토

크래시패드 박막 TPU (0.65t) 개발
현대모비스
원가/중량 경쟁력 확보를 위한 개선 구조 개발 (쏘렌토 후속, MQ4, ’20.2~)
- 성능 및 양산성 확보 
- 최적화 구조 표준화 및 설계 표준 수립

와이드 대화면 윈드쉴드 HUD 개발
현대모비스
와이드 대화면(24”↑) 윈드쉴드 HUD 설계 및 제품화
- HUD 표시 정보 지속 증대에 따른 가상이미지 대형화 요구 대응 및 제품 글로벌 경쟁력 확보

Full Redundancy DP-MDPS 시스템 개발
현대모비스
모든 고장 상황에서도 조향력을 유지하는 Full Redundancy DP-MDPS 개발
- 자율주행 차량 (Lv3 이상)에 적용하여 안정성 향상
- APTIV, YANDEX 를 시작으로 향후 적용 확대 예정

VEB 시스템 개발
현대모비스
진공 시스템(진공펌프, 마스터&부스터)을 대체하는 전동 부스터 개발
- 진공 시스템이 없는 전동부스터 시장 라인업 확대
- 재료비 절감을 통한 수익성 개선

Micro LED 적용 고분해능 ADB 헤드램프 개발
현대모비스
Micro LED를 적용하여 고분해능 ADB 기능의 헤드램프 개발 및 개별 Pixel 빔패턴을 이용한 Spot Light 기능 구현
- 수백Pixel 수준의 Micro LED 광학계 개발 및 양산성 확보

오일분사 방식을 적용한 독립 냉각 모터 구조 설계
현대모비스
전동차(EV)에 탑재되는 구동모터 시스템 냉각 효과 개선 기술 확보
- 성능 최적화 설계 기술 확보

OBC통합 컨버터 개발
현대모비스
LDC(Low Voltage DC-DC Converter)와 OBC를 통합한 상품 개발
- 성능 최적화 설계 기술 확보

Autosar 적용 BMS 개발
현대모비스
Autosar 플랫폼 기반 배터리 관리장치 개발
- 국제 표준 플랫폼 기반 설계 기술 확보

고내구성 MEA 전극층 기술 개발
현대모비스
연료전지 셀의 고내구 확보를 위한 전극층 기술 개발
- 성능 최적화 설계 기술 확보

상용차 DSW 시스템 개발
현대모비스
실내 IR카메라와 차량 정보를 활용한 운전자의 눈감김 및 부주의 판단 로직 시스템 개발
- 운전 부주의로 인한 사고가 증가함에 따라, 운전자 상태 감지 및 상황별 경고 기술 제공을 통한 안전성 향상

MEB 액츄에이터 구동회로 최적화 기법 개발
현대모비스
MEB 구동회로의 발열 시뮬레이션을 통해 구동 소자 수명 및 고장률 예측 기법 개발
- 설계단계 검증가능한 소자 수명 에측 기술 확보
- MEB 양산프로젝트 적용 통한 수익성 개선

모듈댐프너 DAB 개발
현대모비스
스티어링휠 디자인 소형화 패키지 대응 진동감쇄 댐퍼 구조 개발
- 인테리어 디자인 소형화/고급화 대응 에어백 기술 확보

Low Beam용 Matrix 헤드램프 개발
현대모비스
LED 복수열 배치, 개별 점소등 하여 기존 대비 고분해능 Matrix 헤드램프 기술 개발
- Matrix 고급형 사양 및 고분해능 (Pixel Light) 헤드램프 대비 원가경쟁력 확보

전기차전용 플라스틱복합재 카울크로스바 개발
현대모비스
고충격 플라스틱을 이용하여 양산성이 확보된 경량화/경제형 카울크로스바 개발
- 세계 최초 플라스틱 복합재 카울파이프 기술 개발 
- 성능최적화 및 원가경쟁력 확보

자율주행 대면 착좌 구조를 고려한 에어백 개발
현대모비스
자율주행차 승객 대면 착좌 상태에서의 루프/플로우 전개형 에어백 기술 개발
- 비정규 착좌 개발 노하우 및 해석/평가 연계 DB확보로 개발 업무 효율화
- 에어백 전개 컨셉별 승객 보호 성능 데이터 확보

마일드 하이브리드 차량용 ESC 개발
현대모비스
48V 마일드 하이브리드 차량 회생제동을 위한 ESC 협조제어 시스템 개발
- 회생제동 협조제어 ESC SW 기술 확보
- 친환경 차량 제동시스템 Full 라인업 확보

SBW 시스템용 반력장치 개발
현대모비스
자율주행 등 미래 차량 대응을 위한 스티어링 휠 & 조향 액츄에이터 연결 구조 삭제 시스템 개발
- 자율주행 차량을 위한 수납형 조향 시스템 기술 확보

2세대 전자플랫폼 대응 CCU 개발
현대모비스
CAN게이트웨이+이더넷+커넥티비티 제어 기능 통합' 차량 내/외부 통신중계 제어기 개발
※ CCU (Central Communication Unit) : 중앙 통신 제어기
- 차량 통신 신기술 확대 적용에 따른 고객 요구 대응 및 소비자 안전/편의성 증대를 위한 커넥티비티 통합 기술 확보

주광원 슬림화 한계치 연구
현대모비스
디자인 차별화를 위한 슬림 헤드램프 개발
- 1커브 모듈을 활용한 슬림 헤드램프 양산성 확보 (높이 17mm)

LED를 활용한 효율 극대화 광섬유 연구
현대모비스
LED 광원 및 플라스틱 광섬유 적용 리어램프 개발
- 광섬유 적용을 통한 점등이미지 차별화 및 조립 구조 개발을 통한 양산성 확보

자율주행 차량용 MDPS 제어로직 개발
현대모비스
자율주행 시 운전자 조타개입 판단 및 자율주행 + 운전자 출력을 Blending 할 수 있는 로직 개발
- ADAS & MDPS 자율주행 협조제어 기술 개발
- Fail-Safe 기능 향상

전기모터차량용 회생제동토크 슬립제어기 개발
현대모비스
타행 주행 또는 제동 중 코스트 회생제동에 의해 발생하는 휠 슬립 및 차량안정성 제어 로직 개발
- 회생 제동 통한 항속거리 증대에 따른 주행 편의성 확보
- e4WD 제어 기술 개발 통한 시장 경쟁력 확보

C-V2X제어기 선행 개발
현대모비스
LTE 기반 V2X Direct (PC5) 통신으로 주변차량 / 기지국 정보를 실시간 공유 통신시스템 개발
- 북미/중국 C-V2X chipset 기반 제어기 선행기술 개발로 통신방식 변경시에도 지역별 시장 다변화 대응 가능

HLED 1.1 개발
현대모비스
Flexible 면발광 Center/Position, Tail/Stop 광학계 개발
- HLED 1.0 대비 원가경쟁력 확보 (Tail/Stop)
 - Flexible 면발광 광학계 기술 확보를 통한 디자인 차별화 (Center/Position)

보급형 ADB 헤드램프 개발
현대모비스
보급형 ADB 제품 라인업 개발 : MFR Type (3 세그먼트), Projection Type (4 세그먼트)
- 원가경쟁력 확보를 통한 중소형 차종 ADB 적용 확대

3D 패턴 조명 가니쉬 개발
현대모비스
광학필름 프리즘 설계 기준 수립을 통한 3D 디자인 효과와 조명 메커니즘 통합화로 실내 조명 및 고객요구사항을 만족하는 최적화 설계 개발
- 조명 설계 및 패턴 다양화 기술 내재화로 고객 니즈 만족 및 다양한 광학기술을 통한 원가경쟁력 확보

4륜 인휠용 전/후륜 샤시모듈 개발
현대모비스
인휠 시스템과 전후륜 서스펜션을 통합하는 패키지 설계 및 성능 최적화 개발
- 전기차 샤시모듈 플랫폼을 통한 글로벌/신생 전기차 OE 등 완성차 고객 확보

ACU9.0 플랫폼 개발
현대모비스
독자 ASIC 개발 (Advanced / Depowered 사양) 및 적용을 통한 차세대 ACU 플랫폼 개발
- ACU 주요 소자인 ASIC 독자 개발 적용을 통해 원가절감 및 회로 최적화 진행

플라스틱 하우징 VEB 개발
현대모비스
2 Box 전동부스터 시스템 적용을 위한 플라스틱 하우징 VEB (Vacuumless Electronic Brake) 개발
- 전동부스터 시스템 다각화
 └ 1 Box (iMEB) 및 2 Box (VEB+ESC) 시스템
 - 세계최초 플라스틱 하우징 적용으로 원가절감 효과

보안 기능(HSM)
 적용 MDPS ECU 개발
현대모비스
OTA 기능 구현 관련, 차량보안 기능 요구 강화에 대응하는 HSM (Hardware Security Module) 적용된 MDPS ECU 신규 개발
- MDPS 보안 모듈 적용 및 OTA 기술 확보

디지털키 2.0 선행개발
현대모비스
NFC, BLE, UWB 통신 기반 스마트폰으로 출입/시동, 무선 해킹(RSA) 방어 기능의 차세대 디지털키 시스템 개발
- 차량 편의 기능 고객 요구 증가에따라 스마트폰을 활용 디지털키 신기술 확대 적용

하이브리드 크로스멤버 개발
현대모비스
연비 향상 및 친환경(CO2 저감) 목적의 경량화로 이종 소재 적용 기술
- 향후 전기차 전용 크로스멤버 적용으로 경량화 실현

듀얼 썬루프 대응 루프 에어백 개발
현대모비스
Bottom Loading 타입 듀얼 썬루프 대응 루프 에어백 개발
- 듀얼 썬루프 대응 루프에어백 설계 및 평가법 기준 확립

능동 소음 저감 기술 개발
현대모비스
차체에 장착된 진동센서 기반 노면 노이즈 저감 기술(ARNC: Active Road Noise Cancellation) 개발
- 실내 소음 저감 요구 증대에 따른 특수 음향 기능 확대 수주 예상

11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

연결회사는 현대자동차그룹의 자동차부품 전문기업으로서 축적한 오랜 역사와 노하우를 바탕으로 현대자동차 및 기아의 순정부품 브랜드를 구축해 왔습니다. 연결회사는 상기 브랜드 및 유통망에 대한 적극적인 투자를 통해 현대자동차 및 기아 고객의 원활하고 안전한 운행을 보호함으로써 글로벌 자동차부품 전문기업으로서의 안정적인 기반을 굳건히 해 왔습니다.

또한, MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)로 대변되는 자동차시장 변화에 따라 고객의 니즈 변화에 대응하기 위해 다양한 자동차용품에 대해 발굴, 개발 및 운영하고 있으며, 자동차 생태계의 기술을 선도하는 기업으로서, 보다 가까운 거리에서 소비자에게 더 높은 상품성 및 만족도를 제공하기 위해 프리미엄 오디오 브랜드인 KRELL 등 다양한 브랜드를 운영하고 있습니다. 이러한 브랜드 홍보를 위해 연결회사는 국내외에서 개최되는 모터쇼와 자동차부품 전시회에 참여하여 독립부스를 운영하고 있으며 TV를 비롯한 각종 매체광고, 안전운행을 위한 고객캠페인 등을 추진하고 있습니다. 향후에도 자동차부품 전문기업으로서의 우수한 기술력, 전문성, 선도적 지위에 대한 홍보 뿐만 아니라 해외대리점 및 딜러에 대한 마케팅 지원을 통해 브랜드 홍보를 강화할 계획 입니다.

나. 지적재산권 보유현황

2021년 1분기말 현재 당사의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.

구 분
특 허
디 자 인

국 내
2,774
494

해 외
2,175
122

계
4,949
616

자율주행 등 미래기술 선점을 통한 성장 동력을 확보하고 글로벌 특허 경쟁력을 강화하기 위해 특허 로드맵을 구축하고 있습니다. 또한, 자율주행, 전동화 등 미래기술 분야의 특허를 조기에 발굴하기 위한 다양한 특허 개발 프로그램을 운영하여 임직원들의 발명 활동과 특허 출원을 독려하고 있습니다. 2020년 국내외 출원한 특허가 2,100건을 넘었고, 이는 2018년과 2019년 대비 각각 3.2배, 1.8배 증가한 실적입니다. 앞으로도 기술 적용성이 높은 우수 특허와 자율주행, 전동화 등 차세대 기술 관련 특허를 중점적으로 개발함으로써 미래기술 선도를 위한 특허 포트폴리오를 구축하여 특허 경쟁력을 향상시킬 예정입니다.
 

연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 최근 3사업연도 중 취득한 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

명 칭
취득일
내 용
근거법
소요인력
및 기간
상용화

전동식 동력 조향장치의 조향복원 제어장치 및 방법
2019.01
조향휠의 컬럼토크를 감지하는 컬럼토크 센서, 조향휠의 조향각을 측정하는 조향각센서, 조향각 센서에 의해 감지된 조향각을 기반으로 조향컬럼이 회전하는 컬럼속도를 산출하는 컬럼속도 산출부, 차량의 차속을 감지하는 차속센서, 차량의 횡 가속도를 감지하는 횡 가속도 센서, 및 컬럼토크, 컬럼속도 및 차속 중 적어도 하나가 기 설정된 댐핑 보상조건을 만족하는 상태에서 조향각이 기 설정된 온 센터 영역에 존재하면, 컬럼토크와 컬럼속도 및 횡가속도 중 적어도 하나에 따라 온 센터 영역에서의 댐핑 보상게인을 검출하여 기본 댐핑량에 적용하는 댐핑 제어부를 포함하도록 구성하여 조향장치의 조향을 효율적으로 복원할 수 있음.
특허법
발명자 1인
/ 2년 소요
선행기술
확보

헤드램프 장치
2019.01
제1광원과 제2광원이 구비되는 광원부와, 광원부와 이격되게 구비되는 렌즈부와, 제1수광면을 구비하고 제1광원으로부터 수광한 광을 제1출광면을 통하여 렌즈부 측으로 출광하는 제1광가이드부와, 제2수광면을 구비하고 제2광원으로부터 수광한 광을 제2출광면을 통하여 렌즈부 측으로 출광하는 제2광가이드부를 포함하고, 제1출광면 또는 제2출광면 중 적어도 어느 하나는 일단부가 렌즈부의 펫츠발면(petsval surface) 상에 위치함으로써,빔 패턴(beam pattern) 또는 컷 오프(cut-off)의 설정을 다양하게 구현할 수 있음.
특허법
발명자 1인
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량용 카메라 모듈
2019.01
차량용 카메라 모듈은 하나 이상의 렌즈를 포함하는 렌즈 유닛; 일측이 개구되어 상기 렌즈 유닛이 장착되는 프론트 바디; 및 상기 프론트 바디와 접합되어, 내부에 공간부를 형성하는 리어 바디;를 포함하며, 상기 프론트 바디는 폴리아미드, 폴리페닐렌설파이드 및 변성 폴리페닐렌에테르 중 하나 이상을 포함하는 수지 매트릭스에 그래핀, 탄소 섬유 및 흑연을 포함하는 제1 필러가 분산된 제1 조성물을 포함하도록 구성하여 공정 단순화 및 생산성 향상시킬 수 있음.
특허법
발명자 1인 / 2년 소요
선행기술
확보

사이드 에어백 장치
2019.01
본 발명의 사이드 에어백 장치는: 차체의 측면부에 배치되는 아웃보드 시트부; 아웃보드 시트부의 실내측에 적층되고, 아웃보드 시트부와 함께 완충 챔버부를 형성하는 인보드 시트부; 인보드 시트부의 일부 영역을 접철하여 형성하고, 가스가 주입됨에 따라 탑승자의 팔을 밀어올리도록 실내측으로 돌출되게 팽창되는 푸시 챔버부; 및 푸시 챔버부가 접철된 상태에서 아웃보드 시트부 및 인보드 시트부의 둘레부를 봉제하는 봉제부를 포함하는 것을 특징으로 함으로써, 탑승자의 흉부 상해를 저감할 수 있음.
특허법
발명자 1인
/ 1년 소요
선행기술
확보

차량의 후측방 레이더의 얼라인먼트 보정 시스템 및 그 제어방법
2019.02
차량의 후방에 구비된 좌측레이더 및 우측레이더가 표적에 각각 전파를 방사하고 표적으로부터 반사된 신호를 수신하는 단계와 신호를 통해 표적의 속도, 각도, 거리를 산출하는 단계와 좌측레이더 및 우측레이더에서 각각 산출된 표적의 속도, 거리, 각도를 통해 좌측레이더 및 우측레이더에서 감지한 표적이 동일표적인지 여부를 판단하는 단계와 표적이 동일표적인지 여부를 판단하는 단계에서, 좌측레이더 및 우측레이더에서 각각 산출된 각도가 기설정된 임계값 이상일 경우, 미스얼라인먼트로 판단하고, 표적에 대한 표적각 및 보정값을 산출하여 얼라인먼트 보정 데이터를 보다 정확하게 산출할 수 있음.
특허법
발명자 1인 / 4년 소요
선행기술
확보

MDPS 시스템의 조향각 신호 및 모터각 신호 보상
장치 및 방법
2019.02
MDPS 시스템의 조향각 신호 및 모터각 신호 보상 장치 및 방법에 관한 것으로, MDPS 시스템을 구동하는 모터를 제어하는 전류에, 전류 보상값을 적용하여, MDPS 시스템의 조향각 센서와 모터각 센서 사이의 기구물에 의한 압축 응력을 보상하는 모터 토크 보상부, 상기 모터의 각속도에 의한 조향각과 모터각의 차이를, 상기 각속도에 근거하여 보상하는 각속도 보상부, 상기 조향각 센서의 조향 위치에 따른 비선형 특성을, 상기 조향 위치 및 조타방향에 근거하여 보상하는 센서 특성 보상부 및 차량의 조향 상태가 정지 상태에서 조타 상태로 변경되는 경우 또는 조타방향이 변경되는 경우에, 상기 조향각 신호에 히스테리시스 보상값을 적용하여 상기 MDPS 시스템의 히스테리시스(hysterisis) 특성을 보상하는 히스테리시스 보상부를 포함함으로써, 조향 성능을 확보할 수 있음.
특허법
발명자 2인
/ 3년 소요
선행기술
확보

주차 지원 장치 및 그 제어 방법
2019.02
차량으로부터 소정 범위에 대한 AVM 영상을 터치 스크린에 표시하는 단계; 상기 AVM 영상이 표시되는 영역에 대한 터치 입력을 감지하는 단계; 및 상기 터치 입력의 유형 및 패턴을 기초로, 상기 차량의 목표 주차 영역을 설정하는 단계; 를 포함하도록 구성하여 보다 효율적으로 주차영역 정보를 사용자에게 제공함.
특허법
발명자 2인 / 3년 소요
선행기술
확보

무선 전력전송 장치의
인터페이스
2019.02
전력을 송신하고 차량의 외부에 설치되는 송전모듈; 상기 송전모듈로부터 전력을 수신하고 차량에 설치되는 수전모듈; 및 상기 송전모듈로부터 상기 수전모듈로 전력을 전송할 수 있도록 상기 차량의 위치, 상기 송전모듈 및 상기 수전모듈을 제어하는 사용자 인터페이스 모듈을 포함하도록 구성하여 사용자가 고전압 배터리 차량을 용이하게 충전할 수 있음.
특허법
발명자 1인
/ 4년 소요
선행기술
확보

차량간 통신을 위한
통신 장치
2019.03
주변 차량들의 주행정보와 채널상태정보를 바탕으로 현재의 네트워크 상태를 나타내는 네트워크 상태정보를 추정하는 네트워크 상태 추정부; 상기 네트워크 상태정보를 바탕으로 메시지의 전송 여부를 제어하는 네트워크 접근 제어부; 상기 네트워크 상태정보를 바탕으로 상기 메시지의 전송 시점을 제어하는 전송 스케줄러부; 및 상기 전송 스케줄러부의 전송 시점의 제어에 따라 상기 메시지의 전송을 지연시키는 전송 버퍼부를 포함하도록 구성하여 안전 주행 서비스를 구현할 수 있음.
특허법
발명자 4인
/ 5년 소요
선행기술
확보

헤드업 디스플레이 장치에서의 백라이트 유닛
2019.03
헤드업 디스플레이(Head Up Display) 장치에서의 백라이트 유닛은 광을 조사하는 복수의 광원, 상기 복수의 광원에 의해 조사된 광을 각각 집광하여 투과 굴절 또는 반사시키는 복수의 1차 집광부 및 상기 1차 집광부에 의해 집광된 광을 다시 집광하는 2차 집광부를 포함하고, 상기 광원, 1차 집광부 및 2차 집광부 중 어느 하나는 나머지와 그 광축의 위치가 서로 상이하도록 구성하여 디스플레이 휘도를 안정적으로 유지할 수 있음.
특허법
발명자 3인
/ 2년 소요
선행기술
확보

후륜조향 장치
2019.03
하우징부에 수용되는 구동부와, 구동부에 의하여 회전되는 회전부와, 타이로드와 연결되고, 회전부와 나사 결합되는 이동축부와, 이동축부에 스플라인 결합되어 이동축부의 회전을 제한하는 스플라인플레이트와, 이동축부 또는 스플라인플레이트에서 돌출 형성되어, 이동축부와 스플라인플레이트 사이의 간격을 유지하는 간격유지부를 포함하도록 구성하여 후륜조향 장치의 작동성능을 개선할 수 있음.
특허법
발명자 1인 / 2년 소요
선행기술
확보

차량용 전력 공급 장치 및 이에 적용되는 절연 구조
2019.03
코일이 권선되는 다수의 보빈; 상기 다수의 보빈이 설치되게 일체로 형성되는 보빈 조립판; 상기 보빈 조립판을 지지하는 지지 몸체; 상기 지지 몸체의 상단 일측에 설치되며 다수의 보빈에 권선되는 코일 끝단을 결선하는 다수의 결선 단자와 연결되는 다수의 상전극 단자와 상기 다수의 상전극 단자가 순차적으로 번갈아 배치되며 상기 다수의 상전극 단자 사이에 놓이는 다수의 절연자를 갖는 연결 하우징; 및 상기 연결 하우징과 지지 몸체의 외피를 형성하는 하우징 커버;를 포함하도록 구성하여 파손의 위험성 및 제품 불량을 감소시킬수 있음.
특허법
발명자 1인
/ 4년 소요
선행기술
확보

자동차의 조명장치
2019.04
빛을 생성하는 광원; 상기 빛을 가이드하는 복수의 제1 패턴이 길이를 따라 형성되어 상기 빛에 의해 발광하는 발광부와, 상기 발광부의 일단에 형성되어 상기 광원이 생성한 빛이 입사되는 입광부를 가지는 라이트가이드; 상기 라이트가이드가 장착되고, 상기 발광부가 장착되는 부분에 길이를 따라 복수의 제2 패턴이 형성된 백커버;를 포함하고, 상기 복수의 제1 패턴은 상기 광원으로부터 먼 위치에 있는 패턴일수록 폭방향의 길이가 길게 형성되고, 상기 복수의 제2 패턴은 폭방향의 길이가 서로 동일하게 형성되어, 광원이 생성한 빛이 라이트가이드의 일단에서 타단까지 균일하게 발광되도록 함
특허법
발명자 1인
/ 3년 소요
선행기술
확보

사용자 단말을 이용한 차량 제어 장치 및 방법
2019.04
차량에 장착된 무선 통신 모듈들 중 어느 하나의 모듈을 이용하여 사용자 단말을 인증하는 단말 인증부; 및 상기 사용자 단말이 인증되면 상기 어느 하나의 모듈의 위치에 따라 맞춤형으로 상기 차량을 제어하는 차량 제어부를 포함하여, 상기 단말 인증부는 상기 무선 통신 모듈들로 상기 차량의 외부에 장착된 제 1 통신 모듈 및 상기 차량의 내부에 장착된 제2 통신 모듈을 이용하고, 상기 차량 제어부는 상기 어느 하나의 모듈로 상기 제1 통신 모듈이 이용되는 경우 상기 차량의 도어를 잠금 설정(Locking)하거나 잠금 해제(Unlocking)하며, 상기 어느 하나의 모듈로 상기 제2 통신 모듈이 이용되는 경우 상기 차량의 시동을 켜거나(ON) 끄는(OFF) 것을 특징으로 하여, NFC 기반으로 사용자 단말을 인증하고, 도어/시동 제어함
특허법
발명자 2인
/ 3년 소요
선행기술
확보

인휠 구동장치
2019.04
모터부; 상기 모터부의 구동축에 연결되어 회전되는 선기어와, 상기 선기어의 둘레를 따라 회전되는 유성기어와, 상기 유성기어와 같이 회전되는 캐리어를 포함하는 제1감속부; 상기 제1감속부에 연이어 설치되며, 상기 캐리어와 축 연결되어 회전하면서 기어비에 의해 감속이 이루어지는 제2감속부; 상기 제2감속부와 스플라인 결합되며, 상기 제2감속부와 함께 회전되는 허브부; 및 상기 허브부와 연결되어 상기 허브부와 함께 회전되며, 외측 둘레를 따라 타이어가 설치되는 휠부재를 포함하며, 상기 모터부와 상기 제1감속부와 상기 제2감속부가 회전할 때 마찰을 저감시키는 베어링부를 더 포함하며, 상기 베어링부는, 상기 구동축과 상기 캐리어 사이에 위치하며, 상기 구동축과 상기 캐리어 사이의 마찰을 저감시키는 제1베어링;을 포함하며, 상기 선기어는, 상기 구동축과 상기 유성기어 사이에 위치하는 선기어몸체 및 상기 선기어몸체에서 연장되어 상기 구동축과 상기 제1베어링 사이에 위치하는 연장돌기를 포함하여, 컴팩트한 2단감속장치를 구현하여 모터를 소형화하면서도 구동력을 배가할 수 있게 함
특허법
발명자 1인
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량용 어라운드 뷰 모니터링 시스템 및 이의 방법
2019.04
스테레오 카메라를 이용하여 차량의 능동 안전을 제어하는 차량용 능동 안전(AS: Active Safety) 시스템과 연동하는 차량용 AVM(Around View Monitoring) 시스템에 있어서, 상기 차량의 변속 모드 및 차속 모드에 기초하여, 상기 AVM 시스템의 동작 조건을 판단하는 동작 조건 판단부 판단결과, 상기 변속 모드와 상기 차속 모드가 상기 AVM 시스템의 동작 조건을 만족하면, 상기 동작 조건 판단부의 제어에 따라 상기 스테레오 카메라에 의해 촬영된 좌측 및 우측 영상 중 어느 하나의 영상의 전달 경로를 상기 AS 시스템에서 상기 AVM 시스템으로 전환하는 경로 전환부 및 상기 AVM 시스템에 포함된 복수의 카메라에 의해 촬영된 상기 차량의 주변 영상들과 상기 경로 전환부를 통해 상기 AS 시스템으로부터 전달받은 상기 어느 하나의 영상을 합성하여 상기 차량의 주변 상황을 나타내는 주변 영상을 구성하는 AVM 영상 처리부를 포함하여, AVM에 사용되는 카메라가 능동안전 시스템에도 공용으로 사용되도록 함
특허법
발명자 3인
/ 4년 소요
선행기술
확보

탑-뷰 영상 생성 장치 및 그 방법
2019.05
차량이 주행하는 동안, 카메라를 이용하여 차량 주변의 지면을 촬영한 입력 영상 획득하는 단계; 상기 입력 영상으로부터 적어도 2개의 차선을 검출하는 단계; 상기 검출된 적어도 2개의 차선이 교차하는 소실점을 검출하는 단계; 상기 소실점을 이용하여 상기 카메라의 제1 회전각도를 계산하는 단계; 상기 제1 회전각도를 기반으로, 상기 입력 영상을 탑뷰 영상 좌표계에서 표현되는 탑뷰 영상으로 변환하기 위한 상기 카메라의 제2 회전각도를 계산하는 단계; 및 상기 제2 회전각도를 이용하여 상기 입력 영상을 회전 변환하여 상기 탑뷰 영상을 생성하는 단계를 포함하여, 주행진동 등에 의해 발생한 카메라 공차를 실시간으로 보상하여 탑뷰를 생성함
특허법
발명자 1인
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량용 에어백장치
2019.05
제1시트와 제2시트의 사이에 위치하며, 작동가스를 발생시키는 인플레이터; 상기 인플레이터에서 발생된 작동가스를 전달받아 상기 제1시트와 상기 제2시트의 사이에서 팽창하는 챔버부; 상기 챔버부에 연결되어 상기 챔버부의 전개 형상을 제어하는 테더부; 및 상기 챔버부의 내측이나 측면에서 상기 테더부와 연결되며, 제어신호로 동작되어 상기 테더부와의 연결을 해제하는 잠금해제부;를 포함하여 측면충돌 사고시 운전석과 조수석 승객이 서로 부딪히는 것으로부터 보호함
특허법
발명자 3인
/ 2년 소요
선행기술
확보

멀티 파셋 렌즈
2019.05
광원의 전방에 배치되고 상기 광원에서 생성한 빛의 통과하는 입광부; 상기 입광부와 일체로 형성되고, 상기 광원에서 조사된 빛이 집광되도록 내부 전반사(total internal reflection)렌즈가 1개 내지 10개 장착되는 반사부 및 상기 입광부의 전방에 장착되고 상기 입광부와 반사부에서 공급되는 빛을 외부로 조사하는 출광부;를 포함하고, 내부 전반사 렌즈의 수는 수식을 이용하여 최적 개수가 도출되므로 광원 효율성을 향상시킬 수 있음
특허법
발명자 3인
/ 1년 소요
선행기술
확보

수냉식 배터리 시스템의 냉각수 온도 조절 장치 및 방법
2019.05
수냉식 배터리 시스템과 냉각수 순환 장치를 서로 연결하는 순환라인 상에 설치되는 냉각수 온도 조절 장치에 있어서, 상기 순환라인으로부터 냉각수를 공급받아 순환시키는 유로몸체부, 상기 유로몸체부의 외부에 배치된 히트싱크, 및 상기 히트싱크와 상기 유로몸체부의 사이에 배치된 열전소자를 구비하는 열교환모듈; 상기 열교환모듈을 다수로 적층시키도록 상기 열교환모듈에 분해 조립 가능하게 결합되는 샤프트부 상기 열교환모듈의 정면, 배면, 상면 및 저면을 폐쇄시키도록 상기 샤프트부에 분해 조립 가능하게 결합되는 프레임부 및 상기 프레임부의 일측에 결합되며, 적어도 하나의 냉각팬에 의해 상기 히트싱크의 공극을 통해 상기 프레임부의 개방된 타측으로 외부 공기를 배출하는 냉각부를 포함하고, 상기 냉각부와 상기 열전소자에 대한 전원을 인가 또는 차단에 상응하여 상기 열전소자가 상기 열교환모듈의 냉각수의 온도를 낮추거나 올리도록 하여, 별도의 배터리 히팅, 라디에이팅 장치 없이 배터리 온도 유지할 수 있음
특허법
발명자 1인
/ 3년 소요
선행기술
확보

무릎 에어백 장치 및 무릎 에어백 장치의 제조방법
2019.06
가스가 유입되면 팽창되는 에어백; 상기 에어백이 수납되는 에어백 하우징; 및 상기 가스를 발생시키고, 일부는 상기 에어백의 내부로 삽입되고, 나머지는 상기 에어백 하우징 내에서 상기 에어백의 외부에 배치되는 인플레이터; 상기 인플레이터에는 상기 에어백의 내부로 삽입되는 부분의 외주면에, 상기 에어백을 관통하여 상기 에어백 하우징에 결합되는 스터드가 돌출 형성되어, 인플레이터가 완전 차폐되도록 하여, 가스 누출에 의한 번아웃을 예방할 수 있음
특허법
발명자 1인
/ 3년 소요
선행기술
확보

차량용 조명장치
2019.06
광을 조사하는 램프부; 상기 램프부에서 조사되는 광을 안내하고, 절단면이 형성되는 유도렌즈부; 상기 유도렌즈부의 전단에 형성되고, 상기 유도렌즈부를 통해 이동되는 광의 방향을 조절하는 조절렌즈부; 및 상기 절단면에 형성되고, 상기 절단면으로 입사하는 광에 의한 눈부심을 방지하는 광분산부;를 포함하여, 절단면에 입사된 빛이 눈부심 유발하는 것을 방지할 수 있음
특허법
발명자 3인
/ 1년 소요
선행기술
확보

48V 마일드 하이브리드 시스템의 인버터 고전원선 누설 전류 검출 장치 및 
그 방법
2019.06
통상 계자 권선이 회전자에 감겨진 동기 모터로 제작되어 엔진의 스타팅 토크 및 발전 토크를 생성하는 시동 발전기; 48V 직류 전원을 공급하고, 시동 발전기로부터 충전받는 48V 배터리; 차량의 내부 전장품에 전원을 공급하는 12V 배터리; 상기 시동 발전기와 상기 48V 배터리 사이에 존재하고, 시동 발전기의 고정자와 회전자를 제어하기 위한 전력반도체 스위치로 구성되고, 회전자와는 인버터에서 출력되는 권선이 브러시 및 슬립링을 통해 연결되는 ISG 제어용 인버터; 상기 48V 배터리의 전원을 상기 12V 배터리 전원으로 변환하여 공급하는 DC-DC 컨버터; 상기 ISG 제어용 인버터와 상기 48V 배터리 사이에 구비되는 CM 초크; 및 상기 CM 초크에 연결되어, 누설 전류를 검출하는 누설 전류 검출기;를 포함하여 48V 배터리의 부하전류가 12V 배터리의 접지라인을 따라 흐르게되어 전장품 오작동, 노이즈 등의 문제를 발생시키는 것을 방지할 수 있음
특허법
발명자 1인
/ 2년 소요
선행기술
확보

리얼우드 필름, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 성형품
2019.06
리얼우드층; 및 상기 리얼우드층의 하부면에 형성되는 탄성바인더층;을 포함하며, 상기 탄성바인더층은 열가소성 폴리우레탄(TPU) 및 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(Acrylornitrile-Butadiene-Styrene, ABS) 수지 중에서 적어도 하나 이상을 포함하여, 기존 복층 리얼우드 필름보다 구조를 단순화 하여 원가, 중량, 공정 상 향상이 가능
특허법
발명자 4명
/ 3년 소요
선행기술
확보

브레이크 장치
2019.07
페달에 연동하여 이동되는 마스터피스톤과, 마스터피스톤이 이동 가능하게 삽입되며 유체가 수용되어 마스터피스톤의 이동 시 유압이 가변되는 마스터실린더바디를 포함하는 마스터실린더부와, 마스터실린더바디에 수용되며, 마스터피스톤의 이동에 따라 마스터피스톤과 간섭되어 마스터피스톤의 이동을 제한하는 답력발생부와, 유압을 발생시키는 제동액추에이터와, 제동액추에이터와 차륜에 장착되는 제동기를 연결하는 액추에이터연결부와, 마스터실린더부와 액추에이터연결부를 연결하는 마스터연결부를 포함하는 것을 특징으로 하여 브레이크의 성능을 향상시킴
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량용 에어벤트
2019.07
공기의 토출방향을 제어하여 공기의 집중 토출 뿐만 아니라 확산 토출이 이루어질 수 있도록 한 자동차용 확산 에어벤트에 관한 것으로, 다이얼 회전 조작에 따른 댐퍼의 열림 및 닫힘 작동 메카니즘을 통하여 공기 토출의 허용 및 차단 기능을 구현하는 동시에 다이얼 회전 조작에 따른 공기 토출모드 변경 메카니즘을 통하여 공기의 집중 토출(직선흐름 토출) 및 확산 토출 기능이 구현될 수 있도록 하는 성능 개선의 효과가 있음
특허법
발명자 5명
/ 2년 소요
선행기술
확보

로우빔 구현용 렌즈 조립체
2019.07
LED를 둘러싼 형태의 입사면과, 상기 LED의 광이 수직하게 출사되는 출사면을 구비한 제1 렌즈 및, 상기 제1 렌즈의 출사면에 구비되어 상기 출사면으로부터 출사되는 상기 LED의 광을 투사하는 제2 렌즈를 포함하며, 상기 제2 렌즈를 통해 투사된 상기 LED의 광이 로우빔 패턴을 구현할 수 있어, 별도의 광학 부품이 없어도 구성이 가능하여 원가 개선의 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

무릎 에어백 장치 및 무릎 에어백 장치의 제조방법
2019.07
가스가 유입되면 팽창되는 에어백과, 상기 에어백이 수납되는 에어백 하우징과, 상기 가스를 발생시키고, 일부는 상기 에어백의 내부로 삽입되고, 나머지는 상기 에어백 하우징 내에서 상기 에어백의 외부에 배치되는 인플레이터를 포함하도록 구성하여 무릎 에어백의 성능을 개선함
특허법
발명자 1명
/ 3년 소요
선행기술
확보

차량의 후진주행보조시스템 및 후진주행보조방법
2019.08
후진주행 보조명령을 입력받는 입력부; 차량의 실시간 위치를 추적하는 위치추적부; 차량의 사방에 존재하는 장애물을 감지하여 장애물 감지신호를 생성하는 장애물 감지부; 차량의 조향장치의 조향각을 조절하는 조향장치 조작부; 미리 저장된 지도정보 상에 차량의 실시간 위치를 기준으로 1차 후진경로를 생성하는 1차 후진경로 생성부; 상기 1차 후진경로 내에서 장애물 감지신호에 따라 차량이 후방 장애물을 피해서 후진주행할 2차 후진경로를 생성하는 2차 후진경로 생성부; 및 상기 2차 후진경로에 차량의 실시간 위치를 매칭시키고, 차량의 실시간 위치가 매칭된 2차 후진경로에 따라 후진시 조향장치 조작부를 제어하는 제어부를 포함하도록 구성하여 보다 효율적으로 후진 주행을 수행함
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

전자식 주차 브레이크 장치
2019.08
전자식 주차 브레이크 장치에 관한 것으로, 하우징부와, 하우징부에 장착되는 모터부와, 모터부에 맞물려 회전되는 웜휠기어부와, 웜휠기어부의 양측에 각각 배치되고 브레이크슈에 구속되는 피스톤부와, 웜휠기어부에 장착되고 피스톤부에 삽입되며 웜휠기어부의 회전방향에 따라 이동되어 피스톤부를 가압하는 너트부를 포함하고, 모터부는 구동 제한시 정지하여 부품 손상을 방지할 수 있음
특허법
발명자 1명
/ 1년 소요
선행기술
확보

루프 에어백 장치
2019.08
개시된 루프 에어백 장치는, 가스를 분사하는 가스분사부와, 루프의 길이 방향을 따라 배치되는 테더가이드와, 테더가이드에 연결되고, 가스분사부로부터 전달받은 가스에 의하여 전개되는 챔버부와, 챔버부에 설치되고 챔버부에 전달되는 가스에 의하여 가압되어, 챔버부를 유동시키는 챔버유동부를 포함하도록 구성하여 승객의 안전성을 높임
특허법
발명자 4명
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량의 DC-DC 컨버터의 역전류 방지 장치 및 그 동작 방법
2019.08
차량의 DC-DC 컨버터의 역전류 방지 장치는 차량의 DC-DC 컨버터의 출력 전압을 측정하는 측정부, 기설정된 일정 주기마다 상기 출력 전압과 기설정된 기준 출력 전압 간의 차이를 확인하는 확인부, 및 상기 출력 전압과 상기 기준 출력 전압 간의 차이에 따라, 상기 DC-DC 컨버터의 메인 변압기의 2차측에 구현된 동기 정류 회로의 스위치를 온(ON) 또는 오프(OFF) 상태로 제어하는 제어부를 포함하도록 구성하여 DC-DC 컨버터의 역전류를 방지함
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량의 휠 얼라인먼트 틀어짐 판단 장치 및 방법
2019.09
차량의 레이다 센서로부터 획득한 도로상의 물체들의 위치와 차량 내부에 장착된 차량 센서로부터 획득한 요레이트와 조향각 정보를 바탕으로 차량의 직진 상황을 검출하는 직진 상황 검출부; 상기 직진 상황 검출부에서 검출된 차량 정보가 직진 상태인 경우, 상기 차량의 카메라 센서로부터 취득된 차선 정보를 기반으로 휠 얼라인먼트 틀어짐 정도를 검출하는 휠 얼라인먼트 틀어짐 검출부; 상기 검출한 휠 얼라인먼트 틀어짐 정도가 기 설정된 임계치보다 큰 경우에는 운전자에게 알람을 출력하는 운전자 알람부; 및 상기 검출한 휠 얼라인먼트 틀어짐 정도가 기 설정된 임계치보다 작은 경우에 자체적으로 SCC(Smart Cruise Control)나 LKAS(Lane Keep Assist System) 제어를 위한 조향을 보상하는 휠 얼라인먼트 틀어짐 보상부;를 포함하도록 구성하여 휠 얼라이먼트 틀어짐을 보다 효율적으로 판단할 수 있음
특허법
발명자 2명
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량간 통신을 위한 통신 장치
2019.09
차량간 통신을 위한 통신 장치는, 주변 차량들의 주행정보와 채널상태정보를 바탕으로 현재의 네트워크 상태를 나타내는 네트워크 상태정보를 추정하는 네트워크 상태 추정부; 상기 네트워크 상태정보를 바탕으로 메시지의 전송 여부를 제어하는 네트워크 접근 제어부; 상기 네트워크 상태정보를 바탕으로 상기 메시지의 전송 시점을 제어하는 전송 스케줄러부; 및 상기 전송 스케줄러부의 전송 시점의 제어에 따라 상기 메시지의 전송을 지연시키는 전송 버퍼부를 포함하도록 구성하여 보다 효율적으로 차량간 통신을 수행함
특허법
발명자 1명
/ 1년 소요
선행기술
확보

전동식 파워 스티어링 시스템의 제어 장치
2019.09
기 설정된 주파수와 크기의 전류를 모터에 주입하여 모터를 구동시키는 전류 공급부, 모터에 의해 회전하는 조향축의 토크를 감지하는 토크 센서, 토크 센서에 의해 감지된 토크 및 홀센서의 상태값 중 적어도 하나에 따라 홀센서의 고장을 판별하는 홀센서 고장 판별부, 토크 센서로부터 출력되는 신호를 신호처리하여 모터 전류 제어부에 의해 인가된 전류에 의해 발생되는 토크 신호의 크기를 계산하는 토크 신호 처리부, 토크 신호 처리부에서 출력되는 토크 신호를 이용하여 엔코더의 고장을 판별하는 엔코더 고장 판별부, 및 홀센서 고장 판별부 및 엔코더 고장 판별부의 판별 결과에 따라 모터 회전자의 위치를 획득하여 모터의 구동을 제어하는 모터 제어부로 구성하여 보다 효율적으로 전동식 파워 스티어링 장치를 제어함
특허법
발명자 2명
/ 2년 소요
선행기술
확보

안테나 장치, 그의 제조
방법 및 그를 가지는 차량
2019.09
안테나 장치는 유전체로 이루어진 기판부; 기판부의 일 면에 배치되고 전자기파의 에너지를 방사하는 패턴부; 기판부에 배치되고 패턴부의 일 측에 일정 거리 이격되어 배치되고, 패턴부의 일 측에서 방사되는 에너지의 방사를 억제하는 패치부를 포함하도록 구성하여, 방사에너지량의 편심을 개선하고 이를 통해 원 거리의 전방 및 후방에 위치한 타 차량과의 통신 성능을 향상시킬 수 있음
특허법
발명자 3명
/ 3년 소요
선행기술
확보

램프장치
2019.10
광원이 구비되는 광원부와, 광원부에서 조사되는 광이 입력되는 입력부와 입력부에서 입력되는 광을 방출하며 복수 개의 패싯이 형성되는 방출부와 입력부와 방출부를 연결하는 옵틱연결부를 포함하는 옵틱부와, 광원부와 옵틱부 사이에 위치하여 광원부에서 조사되는 광을 옵틱부 측으로 안내하는 광안내부와, 옵틱부 또는 광안내부를 지지하는 지지부를 포함하는 것을 특징으로 하여 램프 성능을 향상시킴
특허법
발명자 2명
/ 2년 소요
선행기술
확보

전동식 조향 장치의 제어 방법
2019.10
제어기가 랙바의 현재 위치를 검출하는 단계, 제어기가 랙바의 현재 위치와 기 설정된 랙바의 최대 위치를 비교하여 비교 결과에 따라 랙바의 최대 위치를 갱신하는 단계 및 제어기가 갱신된 랙바의 최대 위치를 이용하여 랙앤드스톱 제어구간을 설정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하여 보다 효율적으로 조향 장치를 제어함
특허법
발명자 3명
/ 3년 소요
선행기술
확보

휠센서 인터페이스 장치
2019.10
차량의 휠센서에 전원을 공급하거나 상기 휠센서의 출력전류를 검출하여 차량 마이크로 프로세서부에 전달하는 휠센서 인터페이스부를 포함하는 휠센서 인터페이스 장치에 있어서, 상기 출력전류가 흐르는 저항 양단의 전압을 이용하여 기준 전류를 생성하는 기준 전류 생성부와, 상기 기준 전류에 따라 전압 레벨을 결정하는 전압 레벨 결정부를 구비하는 과전류 검출부를 포함하되, 상기 전압 레벨에 따라 상기 출력전류의 과전류 여부가 판별될 수 있도록 구성하여 보다 효율적인 휠센서 인터페이스를 구비함
특허법
발명자 1명
/3년 소요
선행기술
확보

카메라의 에러를 보정하기 위한 시스템과 방법
2019.10
차량의 양 측면에 각각 부착된 하나 이상의 카메라, 상기 카메라에 의해 촬영된 영상의 오차를 보정하기 위한 프로그램이 저장된 메모리 및 상기 메모리에 저장된 프로그램을 실행시키는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행시킴에 따라, 상기 카메라에 의해 촬영된 영상으로부터 보정 포인트를 검출하고, 상기 검출된 보정 포인트를 기 설정된 보정 포인트와 비교한 결과값에 기초하여 보정 파라미터를 생성하도록 하여, 생성된 보정 파라미터에 기초하여 상기 촬영된 영상의 오차를 보정할 수 있음
특허법
발명자 1명
/ 3년 소요
선행기술
확보

주행 차선 안내 장치 및 그 제어 방법
2019.11
네비게이션 정보를 입력받는 네비게이션 정보 수신부, 자차량의 전방 및 주변을 감지하는 DAS 센서, 네비게이션 정보로부터 고속도로의 주행 차선을 판단한 후 DAS 센서로부터 입력되는 전방 및 주변 상태를 기반으로 차선 변경 및 주변 차량을 감지하여 주행 차선을 보정하는 제어부, 및 제어부에서 판단하거나 보정한 주행 차선을 표시하는 표시부를 포함하도록 구성하여 보다 효율적으로 주행 차선을 안내할 수 있음
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

자동차를 위한 커튼 에어백 장치
2019.11
차체의 내측에 설치되며 인플레이터를 통해 가스를 공급받아 차체와 탑승자 사이에서 전개되는 쿠션부와, 쿠션부와 차체의 사이에 위치하며 쿠션부에 양측이 연결되어 쿠션부의 전개 형상을 안내하는 테더부 및 쿠션부의 측면에 가스의 공급이 이루어지지 않는 홈부를 형성하여 쿠션부가 차체를 향하여 오목한 형상을 갖도록 안내하는 굽힘안내부를 포함하는 것을 특징으로 하여 보다 안전하게 승객을 보호함
특허법
발명자 3명
/ 3년 소요
선행기술
확보

전동 컴프레서용 터미널장치
2019.11
복수로 구획되는 내측공간을 구비하며 구동부에 고정되는 터미널하우징과, 터미널하우징의 내측에 위치하며 일측은 마그넷와이어에 연결되며 타측은 통전핀이 삽입되기 위한 구멍을 형성하는 터미널부 및 터미널하우징에 결합되며 터미널부의 이동을 구속하는 커버부를 포함하며, 마그넷와이어는 용접에 의해 터미널부에 연결되는 것을 특징으로 하여 보다 효율적인 전동 컴프레서를 구성함
특허법
발명자 1명
/ 1년 소요
선행기술
확보

루프 에어백 장치
2019.11
디퓨저가 연결되는 선행 전개부, 선행 전개부에 연결되고, 선행 전개부가 전개된 후에 전개되는 후행 전개부, 및 후행 전개부에 연결되고, 후행 전개부에 겹쳐지며, 후행 전개부가 전개된 후에 전개되는 오버랩 전개부를 포함하도록 구성하여 보다 안전하게 승객을 보호함
특허법
발명자 4명
/ 2년 소요
선행기술
확보

3상 모터 구동 회로
2019.12
3상 모터를 구동하는 인버터 회로, 상기 인버터 회로에 인버터 구동 전압 및 인버터 고장 검출 전압을 공급하는 전원 공급부, 및 상기 3상 모터의 구동 여부에 따라, 상기 전원 공급부에서 상기 인버터 회로에 공급하는 전압을 선택하고, 상기 인버터 회로의 지정된 노드의 전압 레벨을 상시 검출하여 상태를 판단하는 제어부를 포함하도록 구성하여 보다 효율적으로 모터를 구동함
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

전동기의 회전자 각도 추정 장치 및 방법
2019.12
맥동이 포함된 전동기의 회전각도(θin)를 측정하는 센서, 상기 회전각도(θin)를 D축 성분의 변환각도로 변환하는 D-Q 변환기 및 상기 D축 성분의 변환각도에 대해 위상동기루프 알고리즘에 따라 비례 적분 제어를 수행하여 상기 맥동이 제거된 회전각도(θout)를 추정하는 위상 동기 루프 블록을 포함하도록 구성하여 보다 정확하게 전동기의 회전자 각도를 추정할 수 있음
특허법
발명자 1명
/ 3년 소요
선행기술
확보

전동 부스터
2019.12
전원이 인가됨에 따라 구동되는 모터부와, 모터부에 장착되어 고정되는 바디부와, 바디부에 결합되는 실린더부와, 모터부에 연결되어 회전되는 스크류부와, 바디부에 내장되고 스크류부에 나사 결합되어 직선 이동되는 너트부와, 스크류부의 단부를 구속하고 너트부에 의해 가압되어 실린더부로 이동되는 제1피스톤부와, 제1피스톤부를 지지하는 제1탄성부와, 제1탄성부에 지지되는 제2피스톤부와, 제2피스톤부를 지지하는 제2탄성부를 포함하여 제동력 해제시 과도한 스크류부 회전에 의한 부품 파손을 방지할 수 있음
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량용 헤드업 디스플레이 장치
2019.12
빛을 조사하는 광원부와, 광원부에서 발생된 빛을 이용하여 화상을 형성하는 화상형성부와, 광원부와 화상형성부의 사이에 설치되며 광원부에서 조사된 빛을 화상형성부를 향하여 집광시키는 집광렌즈부와, 집광렌즈부와 화상형상부의 사이에 설치되며 집광렌즈부를 통과한 빛이 화상형성부를 향하여 평행하게 조사되도록 안내하는 평행렌즈부 및 평행렌즈부와 화상형성부의 사이에 위치하며 화상형성부를 향하여 오목한 형상의 렌즈를 형성하는 필드렌즈부를 포함하는 것을 특징으로 하여 보다 효율적으로 헤드업 디스플레이를 구성함
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

어라운드 뷰 생성 장치 및 그 방법
2020.01
차량 주변을 조감도(Bird’s Eye View) 형태로 보여주는 시스템인 뷰 생성 장치는, 카메라를 이용하여 차량으로부터 차량의 전방, 후방, 좌측방 및 우측방의 영상을 촬영하는 촬영부, 촬영한 영상에서 차량으로부터 기설정된 거리까지의 영역을 마스크 영역으로 설정하는 마스크 생성부, 촬영한 영상의 마스크 영역 내에서 지면의 특징점을 추출하는 특징점 추출부 및 카메라의 회전각도를 포함하는 회전행렬을 생성하는 카메라 자세각 추정부로 회전행렬을 이용하여 촬영한 영상을 탑-뷰 영상으로 회전변환하여 어라운드 뷰를 생성하는 특징으로 정확하게 지면의 특징점을 추출할 수 있고, 추출한 특징점으로 카메라의 자세를 정확하게 추정할 수 있는 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

모터 제어 시스템 및 그 방법
2020.01
모터 제어 시스템으로 양단에 DC 링크 전압값이 걸리는 DC 링크에 연결되고, 병렬 연결된 다수의 스위치 그룹을 포함하여, PWM 제어에 의한 각 스위치 그룹의 스위칭 동작에 의해, 모터에 3상 전류를 인가하는 인버터와 각 스위치 그룹에 포함된 션트 저항의 양단에 걸리는 전압값들을 사전에 설계된 ADC 게인에 따라 DC 전류값들로 각각 변환하는 전류 변환부 및 DC 전류값들을 합산한 전류값을 DC 링크 전류값으로 추정하는 합산부, DC 링크의 발전전력을 제어하기 위해, PI 제어 방식에 따라 추정된 DC 링크 전류값을 기반으로 PI 제어부를 구성하여 DC 링크 전류 센서를 사용하지 않고서도 DC 링크 전류를 추정하여 모터의 발전 전력을 효율적으로 제어할 수 있음
특허법
발명자 1명
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량용 클러스터 장치
2020.01
차량용 클러스터 장치로 센터 디스플레이부가 구비되는 센터 모듈부 및 센터 모듈부의 측면에 장착되고 사이드 디스플레이부가 구비되는 사이드 모듈부와 사이드 모듈부는 센터 모듈부에 착탈 가능하게 결합되는 것을 특징으로 하여 센터모듈을 기준으로 센터모듈의 양측에 차종과 옵션에 따른 추가모듈 장착이 가능한 효과가 있음
특허법
발명자 4명
/ 1.6년 소요
선행기술
확보

크루즈 컨트롤 가변 장치 및 방법
2020.01
전방에 과속 방지턱, 선회로 등 일시적으로 운전자가 속도의 감속이 필요한 구간을 지나는 경우, 일시적으로 필요한 속도까지 감속한 후, 브레이크 페달 조작을 마쳤을 시, 기 설정한 설정 속도로 다시 가속할 수 있도록 하는 크루즈 컨트롤 가변 방법으로 미리 정해진 제1 시간마다 제동 장치가 가압되는지를 센싱하는 가압 센싱부; 제동 장치가 가압되는 것으로 센싱되면 제동 장치에 가해진 압력을 측정하는 압력 측정부; 압력과 기준값을 비교하여 압력이 기준값을 초과하는지 여부를 판별하는 비교부와 미리 정해진 제2 시간마다 제동 장치가 비가압되는지를 센싱하는 비가압 센싱부로 크루즈 컨트롤 기능을 ON/OFF 시키는 SCC 제어부로 구성하여 강제로 SCC를 해제시켜서 제어 연속성이 떨어지는 문제점을 해결함
특허법
발명자 1명
/ 6.5년 소요
선행기술
확보

차량용 압력감지장치
2020.02
차량용 압력감지장치로 차량 충돌로 인한 공기압의 변화를 측정하는 센서소자와 전기적으로 연결되는 단자부를 구비하며 차체에 고정되는 하우징, 하우징부에 착탈 가능하게 설치되는 커버부 및 커버부에 일측이 연결되며 타측은 센서소자를 향한 방향으로 돌출되어 센서소자를 가압하며 탄성 변형이 이루어지는 소재로 성형되는 탄성가압부를 포함하고 탄성가압부에서 센서소자와 마주하는 가압면의 면적은 가압면과 마주하는 센서소자의 면적과 비교하여 같거나 작은 것을 특징으로 하여 피씨비 부품 없이도 센서소자를 안정적으로 장착할 수 있도록 함
특허법
발명자 2명
/ 2년 소요
선행기술
확보

차량용 사이드 촬영장치
2020.02
차량용 사이드 촬영장치 구성으로 차체의 양측에 이동 가능하게 설치되는 카메라 바디와 차체의 후방측을 촬영하는 제1 카메라부, 카메라 바디에 설치되고, 차체의 측면 주위를 촬영하는 제2 카메라부 및 차체 또는 카메라 바디에 설치되고, 카메라 바디를 차체에서 돌출되게 인출시키는 구동부로 구성하여 차량의 주행시 공기의 마찰 저항을 감소시키고, 카메라부가 차체에서 인출 및 인입될 수 있도록 하는 특징이 있음
특허법
발명자 1명
/ 1.7년 소요
선행기술
확보

전동식 파워 스티어링 시스템의 컬럼토크 보상 장치 및 방법
2020.02
전동식 파워 스티어링 시스템의 컬럼토크 보상 장치 및 방법에 관한 것으로서, 조향축에 인가되는 컬럼토크를 검출하여 컬럼토크 신호를 출력하는 컬럼토크 센서, 주행차속을 검출하는 차속센서, 및 컬럼토크 신호를 입력받아 조향장치에서 발생하는 스티어링 진동의 진동주파수를 추출하고, 필터링게인을 결정하여 추출된 진동주파수에 해당하는 컬럼토크 신호가 필터링게인에 따라 결정되는 감쇠 깊이로 감쇠되도록 컬럼토크 신호를 필터링하는 제어부로 구성하여 쉬미 진동(바퀴의 균형불량으로 인해 특정 차속 범위에서 스티어링 휠이 회전방향으로 불안정하게 진동하는 현상)을 제거하는 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 2.6년 소요
선행기술
확보

전동식 파워 스티어링 시스템의 중립 위치 판정 방법
2020.02
전동식 파워 스티어링 시스템의 중립 위치 판정 방법에 관한 것으로, 제어부가 차량이 주행 상태인지 판정하는 단계, 차량이 주행 상태에 있으면, 제어부는 조타토크가 부스트 커브 상에 기 설정된 휴지점 보다 작은지 판정하는 단계, 조타토크가 부스트 커브 상에 기 설정된 휴지점 보다 작으면, 제어부는 현재 차량이 중립상태인 것으로 판정하는 단계로 구성하여 운전자의 과도한 조타로 인해 발생하는 이질감 및 제어성능이 떨어지는 것을 것을 방지함
특허법
발명자 1명
/ 2.8년 소요
선행기술
확보

차량을 위한 에어백 도어
2020.03
차량용 에어백 도어에 관한 것으로서, 인스트루먼트 패널에 구비되는 슈트 케이스와, 슈트 케이스의 개구부를 커버하도록 슈트 케이스와 결합되는 도어 패널과, 슈트 케이스에서 전개되는 도어 패널을 지지하도록 도어 패널과 결합되어 도어 패널에 의해 슈트 케이스에 고정되는 스크림부재로 구성되어 에어백 도어를 이루는 스크림과 도어패널의 결합력이 저하되며, 도어패널에서 노출되는 스크림의 접합부위가 쉽게 파손되는 문제점을 해소함
특허법
발명자 1명
/ 1.8년 소요
선행기술
확보

전동식 조향 장치의 제어 방법
2020.03
전동식 조향 장치의 제어 방법에 관한 것으로, 제어기가 끝단홀딩 주행을 판단하는 단계, 끝단 홀딩 주행의 판단 결과에 따라, 제어기가 댐핑 부스트게인 적용모드를 온 또는 오프 시키는 단계, 제어기가 댐핑 부스트게인 적용모드의 온 또는 오프에 따라 출력되는 값과 댐핑출력값 검출부에서 출력된 값을 곱셈 연산하여 댐핑 보정값으로 출력하여 제어기가 랙앤드스톱 제어구간에서 모터의 출력토크를 제어하는 단계로 구성하여 동일 방향으로 재 조타시 발생되는 추가 충격량을 저감하여 기구 시스템 보호 및 충격 소음을 감소시킴
특허법
발명자 1명
/ 3년 소요
선행기술
확보

루프 에어백 장치
2020.03
루프 에어백 장치로 인플레이터에 연결되고, 파노라마 루프에 접힌 상태로 배치되고, 인플레이터에서 가스가 공급됨에 따라 팽창되면서 전개되는 루프 에어백 쿠션부, 겹쳐진 루프 에어백 쿠션부가 팽창되면서 전개되는 경우, 루프 에어백 쿠션부를 차량의 하측으로 잡아당겨 루프 프레임에 걸리는 것을 방지하도록 루프 에어백 쿠션부에 연결되는 역전방지 테더부로 구성하여 루프 에어백 쿠션부의 전개 초기에 루프 에어백 쿠션부가 루프 프레임에 걸리는 것을 방지하도록 하여 에어백이 전개되지 않는 문제를 해결함
특허법
발명자 4명
/ 2.2년 소요
선행기술
확보

자동차 액추에이터
2020.03
액추에이터와 액추에이터의 일단에 일단이 결합되는 제1 스태빌라이저 바, 액추에이터의 타단에 일단이 결합되는 제2 스태빌라이저 바중 하나를 액추에이터에 결합하는 디커플러를 구성하여 액추에이터로 전달되는 충격을 디커플러가 흡수하도록하여, 기존 대비 조정 안정성이 향상되도록 함
특허법
발명자 2명
/ 2.2년 소요
선행기술
확보

타겟 차량의 운전 패턴을 이용한 차간 거리 제어 시스템
2020.04
SCC 주행시 타겟 차량을 추종할 때 타겟 차량의 운전 습관을 감지하여 SCC 타겟으로써 적정한지 운전자에게 알려주며 그에 따라 SCC 차간 거리를 제어하것으로 상세하게는 기본 차간 거리를 설정하며, 이후 운전자의 주행 패턴 정보를 기초로 차간 거리를 조정하는것으로 상품성 개선 내용
특허법
발명자 1명
/ 6.5년 소요
선행기술
확보

차량의 리모트 제어 시스템
2020.04
사용자 얼굴 또는 제스처 인식을 이용한 단말기와 차량 사이의 인증을 통해 차량 제어의 보안을 강화하는 것으로 차량으로부터 수신한 제2 인증 전처리 정보를 내부에 저장된 복호화키로 복호화하여 사용자에 대한 인증을 수행하는 특징, 보안성 강화 성능 향상
특허법
발명자 1명
/ 1.2년 소요
선행기술
확보

차량용 램프 장치의 이종 광원 구동 회로
2020.04
차량용 램프에서 다른 종류의 광원의 출력값을 검출하여 구동전류를 제어함으로써, 다른 종류의 광원이 포함된 차량용 램프 장치에 전원을 인가한 후, 하나의 광원이 소등되더라도 그 소등을 고장으로 판별할수 있도록 개선한 내용
특허법
발명자 3명
/ 2년 소요
선행기술
확보

전동식 조향장치
2020.04
스티어링컬럼부, 차체에 고정되는 컬럼고정부, 스티어링컬럼부에 고정되며 동력을 발생시키는 구동부, 구동부에 연동하여 형상이 가변되며, 구동부의 동력을 스티어링컬럼부에 전달하여 스티어링컬럼부를 틸트 구동 시키는 동력전달부 장치의 구성을 단순화시켜 내구성을 향상시키고, 장치의 부피 및 제작 단가를 줄이며, 소음의 발생을 저감하는 성능 향상
특허법
발명자 1명
/ 5.8년 소요
선행기술
확보

차량을 위한 헤드 업 디스플레이 장치
2020.05
차량용 헤드업 디스플레이 장치로 커버부와 별도로 동작되며 돌출되는 컴바이너부, 복수의 안내홈부를 구비하는 회전캠부, 컴바이너부를 하우징부의 외측 또는 내측으로 이동시키는 기어부로 구성하여 컴바이너와 커버 작동시 발생되는 소음을 감소시키며 컴바이너와 커버의 개폐성능을 향상시킴
특허법
발명자 3명
/ 1.9년 소요
선행기술
확보

클러스터 일체형 헤드업 디스플레이 장치
2020.05
운전자의 전방 측에 설치되는 클러스터 하우징부, 클러스터 하우징부의 상측에 설치되고, 표시부가 구비되는 커버부 및 커버부에 회동가능하게 결합되고, 클러스터 하우징부의 내측에서 발생되는 광원이 조사되어 상이 맺히는 컴바이너부로 구성하여 운전자의 전방 시야를 확보하고, 공간 활용도가 향상될 수 있도록 하였음
특허법
발명자 4명
/ 2.4년 소요
선행기술
확보

측면 에어백 장치
2020.05
사이드 에어백 장치로 차체의 측면부에 배치되는 아웃보드 시트부와 완충 챔버부를 형성하는 인보드 시트부, 인보드 시트부의 일부 영역을 접철하여 형성하여, 가스가 주입됨에 따라 탑승자의 팔을 밀어올리도록 실내측으로 돌출되게 팽창되는 푸시 챔버부로 구성하여 차량의 측면 충돌시 완충 챔버부의 팽창 압력에 의해 흉부가 상해를 입는 것을 방지함
특허법
발명자 1명
/ 1.9년 소요
선행기술
확보

차량의 후진주행 지원 장치
2020.05
차량에 탑재되는 복수의 센서부로 차량의 전진주행 시 생성한 주행궤적 데이터를 저장하여 이후 후진주행시 자차 위치를 추정하고 차량의 후진주행 궤적을 생성하여 후진시 사각지대에 대한 후진 불안감 제거, 상품성 개선 효과가 있음
특허법
발명자 2명
/ 1.8년 소요
선행기술
확보

차량용 헤드업 디스플레이 장치
2020.06
차량용 헤드업 디스플레이 장치로 왕복 운동하는 이동부, 컴바이너와 결합되고, 이동부에 회동가능하게 결합되는 홀더부 및 구동부, 회전부로구성하여 종래대비 컴바이너를 신속하게 개폐시켜 개폐 성능을 향상 시키고, 컴바이너 각도 조절 시에 분해능을 조밀하게 하는 성능 향상
특허법
발명자 1명
/ 2.1년 소요
선행기술
확보

차량의 후방 충돌 경고장치
2020.06
차량의 후방 충돌 경고장치로 다수의 센서를 통해 차량의 후방 장애물을 감지하는 센서 구성, 다수의 센서의 특성에 따라 각각 가중치를 결정하며, 각각의 위험성 지수와 가중치를 기반으로 후방 장애물에 대한 충돌위험 지수를 계산하여 경고하는 특징으로 주변장애물의 검출 성능을 향상시킴
특허법
발명자 5명
/ 1.9년 소요
선행기술
확보

어라운드 뷰 모니터링 시스템
2020.06
카메라를 이용하여 차량의 전방, 후방, 좌측방 및 우측방을 촬영하여 영상을 획득하여 카메라에 대한 추정 회전 행렬을 바탕으로 도로 구배 존재 여부를 판단하고, 판단 결과에 따라, 도로구배 제거된 영상을 생성하는 기술로 영상 정합성을 향상시킴
특허법
발명자 1명
/ 3년 소요
선행기술
확보

차량용 곡면 디스플레이 장치
2020.06
차량용 곡면 디스플레이 장치로 곡면 형태를 가지는 투명 윈도우 및 상기 윈도우의 하면에 형성되는 서포트 커버와 패널 어셈블리는 경계면을 따라 결합하되 패널 어셈블리의 표시패널과 접착층이 접촉하도록 결합하고 접착층 및 패널 어셈블리 사이에서 발생하는 기포를 배출하기 위한 관통홀이 있는 특징으로 제품 불량률이 적고, 시인성을 향상시킴
특허법
발명자 2명 /
1.9년 소요
선행기술
확보

카메라 모듈 패키지 및 그 제조방법
2020.07
카메라 모듈 패키지 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 하우징과 렌즈 및 리테이너로 구성되는 프런트 바디부, 프런트 바디부와 간격을 두고 후방에 배치되는 리어 바디부 및 이미지센서가 구비된 이미지센서를 포함한 피씨비를 6축 얼라인 후 성능을 향상시키고, 공정을 단순화하며, 부품을 간소화할 수 있으며, 원가를 절감할 수 있는 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 1.4년 소요
선행기술
확보

주차 보조 장치 및 그 동작 방법
2020.07
주차 보조 장치로 일정 간격으로 배열된 다수의 초음파 센서 각각에서 발생되는 초음파 신호의 합성에 의해 감지 빔을 생성 및 송출하며 감지 빔의 각도를 변경하면서 차량 주변의 장애물을 감지하는 제어부를 이용하여 정확한 장애물 인식 성능 향상이 있음
특허법
발명자 1명
/ 6.8년 소요
선행기술
확보

첨단 운전자 지원 시스템 및 그 동작 방법
2020.07
차량의 네트워크 정보를 이용하여 운전자의 운전상태를 판단하고, 운전자의 집중력 향상을 위해 판단결과에 따라 필요한 센서의 정보만을 운전자에게 알려주며, 스마트 기기의 어플 UI만을 통해 운전자가 안전 운전을 할 수 있도록 도와주는 것으로 운전자의 주의력 분산 없이 안전 운전을 하도록 도와줄 수 있는 효과가 있음
특허법
발명자 3명
/ 7년 소요
선행기술
확보

차량용 센서장치
2020.07
차량용 초음파 장치로 데크부의 삽입홀부에 삽입되고, 프로텍터 후크부가 형성되는 프로텍터부와 삽입홀부에 삽입되고, 프로텍터 후크부에 구속되도록 프로텍터부에 결합되게 하여 부품수 및 조립공수를 줄일 수 있고, 조립공차를 해소할 수 있음
특허법
발명자 1명
/ 1.3년 소요
선행기술
확보

차량용 화면표시장치
2020.08
차량 노브 등에 적용된 화면표시부에 표시된 차량의 각종 정보를 식별할 수 있는 차량용 화면표시장치 내용이며 전체 부품수를 줄여 조립 구조를 단순화하고, 화면표시부의 소등시 외부에서 화면표시장치의 내부가 보이지 않도록 한 상품성 개선임
특허법
발명자 1명
/ 0.3년 소요
선행기술
확보

페달시뮬레이터
2020.08
차량의 페달 조작에 따른 반력을 제공하는 페달시뮬레이터 구성으로 두 개의 댐퍼부를 구비하고 전방의 댐퍼부는 초기 페달 스트로크에 대한 답력을 형성하게 하고, 후방의 댐퍼부는 후반 답력을 형성하여 다양한 페달의 답력 형성이 가능하도록 한 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 0.5년 소요
선행기술
확보

차량용 전자제동장치의 유압블럭 및 이를 구비한 차량용 전자제동장치
2020.08
차량용 전자제동장치의 유압블럭에 관한 것으로 제어기장착부측에 인풋포트부를 형성하고, 모터장착부측에 아웃풋포트부를 형성함으로써, 메인제동장치의 고장 시 제동기능을 대체하여 수행할 수 있는 보조제동장치로서 적용 시 메인제동장치와 함께 공간을 효율적으로 활용하는 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 1.6년 소요
선행기술
확보

차량용 전동식 조향장치
2020.08
차량용 전동식 조향장치로 전동식 조향장치는 감속기, 틸트 모터부 및 텔레스코픽 모터부를 구성하여 힌지 튜브가 메인 하우징과 카울 마운트 브라켓의 결합홀부에서 위치 변동되거나 빠지는 것을 방지할 수 있도록 한 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 5.9년 소요
선행기술
확보

전자식 브레이크 시스템에서 모터의 회전수 추정 장치 및 방법
2020.09
전자식 브레이크 시스템에서 모터의 회전수 추정 장치로 직류 모터에 구동 전원을 인가하는 동안에 모터의 회전수를 추정할 수 있도록 모터의 회전 시 발생되는 신호 파형을 샘플링하고, 인접한 샘플링 데이터 간의 차이를 이용한 기울기를 검출하는 특징으로 성능 향상 효과가 있음
특허법
발명자 2명
/ 1.5년 소요
선행기술
확보

램프 진단 시스템 및 그 방법
2020.09
램프로부터 발생되는 신호를 통해 램프의 교체 및 점검 필요 여부를 판단하는 시스템으로 차량에 장착된 램프에서 발생되는 신호를 측정하여 램프의 점검 및 교체를 판단하는 역치값과 비교하여, 비교값을 기초로 램프의 단락 또는 교체 필요를 빠르게 알 수 있도록 하는 성능 향상이 있음
특허법
발명자 1명
/ 0.2년 소요
선행기술
확보

무선 전력전송 장치의 인터페이스
2020.09
차량의 충전을 위해 차량에 설치된 전력 전송 장치로 무선 전력전송용 수전모듈과 사용자 간에 인터페이스를 제공하고 수전모듈과 인터페이스 사이에 데이터 통신은 발명의 통신 프로토콜을 따르도록 함으로써 사용자가 차량을 용이하게 충전할 수 있는 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 0.2년 소요
선행기술
확보

곡률 추정 장치 및 방법
2020.09
주행 곡률을 추정할 수 있는 곡률 추정 알고리즘으로 조향각 변화와 요-레이트를 이용하여 차량의 주행곡률을 추정하여 기존에 차량 동역학 모델을 이용한 방법에서 발생하는 차량의 저속 또는 정지시에는 Yaw-Rate 추정 곡률의 정밀도 저하 문제를 해결한 성능개선이 있음
특허법
발명자 1명
/ 6년 소요
선행기술
확보

에어백 모듈
2020.10
전면패널 및 측면패널을 포함하는 에어백 쿠션과 상기 측면패널에 구비되며, 상기 에어백 쿠션의 전개시 상기 측면패널 각각의 외측 방향으로 돌출되는 적어도 둘의 포켓 및 상기 에어백 쿠션 내부를 가로지르며, 양단이 상기 포켓에 연결되는 내부 가로테더를 포함하는 에어백 모듈을 제공하여, 정면 충돌시 차량 탑승자의 머리 이동을 제한하여 성능 개선이 있음
특허법
발명자 1명
/ 6.2년 소요
선행기술
 확보

스마트 키 장치 및 스마트 키의 배터리 방전을 방지하는 방법
2020.10
차량 내의 스마트 키 제어 장치로부터 방사되는 LF 신호를 수신하는 LF 안테나, LF 신호에 대한 RF 응답 신호의 송출을 제어하는 제어부를 구성하고 센서를 통해 사용자의 움직임 여부를 확인하고, 사용자의 움직임이 확인되지 않으면, LF 신호의 수신 세기와 기준 수신 세기를 비교하여 동작을 결정하는 것으로 방전 및 신호 송수신 성능 개선 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 6년 소요
선행기술
 확보

자율주행 차량의 브레이크 제어 장치
2020.10
자율주행 차량의 브레이크 제어 장치 구성으로 자율주행 제어기로부터 감속 명령을 전달받고 자율주행 차량의 브레이크 모듈을 제어하는 제1 제동 제어기 및 감속 명령을 전달받고 자율주행 차량의 브레이크 모듈을 제어하는 제2 제동 제어기와 기 설정된 통신방식으로 서로 간에 모니터링 정보를 교환하여 동작상태를 모니터링하며, 모니터링 결과에 따라 브레이크 모듈에 대한 제어권을 이양하는 것을 특징으로 구성
특허법
발명자 1명
/ 1.3년 소요
선행기술
 확보

도로 정보를 이용한 레이더 제어 장치 및 방법
2020.10
차량용 레이더를 수평 정렬시켜야 하는지 여부를 판단하고 차량이 주행하고 있는 도로 정보와 차량의 주행 상태 정보를 기초로 차량에 장착된 레이더를 수평 정렬시키는 방법으로 상세 구성은 도로 정보를 획득하는 도로 정보 획득부; 도로 정보와 차량의 주행 상태 정보를 기초로 차량에 장착된 레이더를 수평 정렬시켜야 하는지 여부를 판단하는 수평 정렬 판단부; 및 레이더를 수평 정렬시켜야 하는 것으로 판단되면 그룹핑된 타겟들과 차량이 형성하는 각도를 기초로 레이더를 수평 정렬시키는 수평 정렬 제어부로 구성됨
특허법
발명자 1명
/ 5.9년 소요
선행기술
 확보

차량용 레이더의 고유값의 상대 비교를 통한 신호 개수 추정 방법 및 이를 이용한 차량용 레이더
2020.11
차량용 레이더로 고유값 상대비교를 통한 신호개수 추정 방법으로 전파를 송신하는 송신부와 복수개의 수신 안테나를 구비하여 상기 전파가 물체로부터 반사되는 반사 신호를 수신하여 복수개의 수신 신호를 생성하는 수신부로 복수개의 고유값을 획득하고 고유값의 변화가 가장 큰 차수를 판별하여 신호 개수를 구분하는 기법으로 검출 정확도 개선의 효과가 있음
특허법
발명자 1명
/ 0.1년 소요
선행기술
 확보

차선 종류에 따른 차선 유지 제어 장치 및 방법
2020.11
차선의 종류에 따라 서로 다른 방식으로 운전자 오버라이드를 검출하는 차선 유지 제어 방법으로 차선 종류에 대한 정보를 기초로 오버라이드 모드를 구동할 것인지 여부를 결정하는 오버라이드 모드 결정부와 오버라이드 모드를 구동하는 것으로 결정되면 운전자에 의해 입력된 조향각을 기초로 차량을 차선 유지 제어를 진행하는 특징
특허법
발명자 1명
/ 0.5년 소요
선행기술
 확보

MIMO 시스템에서 도래각 추정 장치 및 방법
2020.11
다중 송신 안테나의 적합한 배치를 통하여 도래각을 추정하는 MIMO 시스템에서 도래각 추정 장치로 송신 안테나 각각이 사용한 송신 신호의 위상 차이에 따라 상의 도플러 도메인을 두 개의 영역으로 분리하고 두 개의 영역에서 신호를 추출하고, 두 개의 영역에서 추출된 신호를 제1 배열 및 제2 배열로 조합하여 실제 타겟의 도래각으로 추정하는 것으로 타겟의 위치 정확도 개선 효과가 있음
특허법
발명자 2명
/ 1.5년 소요
선행기술
 확보

인휠 구동장치
2020.11
인휠 구동장치는, 휠부와, 휠부에 결합되는 기어부와, 기어부와 맞물려 기어부를 회전시키는 구동부와, 기어부에 광을 조사하고 기어부에서 반사되는 반사광을 수신하는 기어측정부와, 기어측정부에서 수신하는 반사광의 세기변화에 기초하여 차량의 속도를 산출하는 속도산출부를 포함하는 것을 특징으로 구성됨
특허법
발명자 1명
/ 3.5년 소요
선행기술
 확보

전동부스터를 이용한 제동장치
2020.12
제동장치에서 마스터 실린더와 연결되어 브레이크 페달을 가압하는 운전자의 페달력과 함께 모터의 전동력으로 리액션 디스크를 가압하여 운전자의 페달력 변화와 볼트 스크류부를 통해 리액션 디스크의 외곽부를 가압하는 모터의 전동력 변화에 의한 중심부와 외곽부의 변형량에 따라 가변된 페달 답력과 제동압력의 변화에 따라 가변된 페달 답력이 서로 상쇄될 수 있는 강성을 갖도록 하여 응답성능 및 제동력 향상의 효과가 있음
특허법
발명자 1명/0.1년 소요
선행기술
 확보

자동 영상 합성 장치 및 방법
2020.12
차량의 카메라를 통해 입력되는 복수의 프레임 이미지에서 학습 또는 대체할 객체가 있는 프레임 이미지를 탐색하여 추출하는 이미지 탐색부; 상기 추출한 프레임 이미지에서 학습이나 대체할 인스턴스 객체를 검출하는 인스턴스 객체 검출부와 GAN 네크워크를 구성하여 영상 합성을 효율적으로 진행하는 방법임
특허법
발명자 2명
/ 1.7년 소요
선행기술
 확보

탑-뷰 영상 생성 장치 및 그 방법
2020.12
차량에 설치된 전후좌우 카메라로부터 전후좌우 영상을 각각 획득하고 차량의 좌측 차선과 우측 차선을 검출하고 전후좌우 카메라 각각의 카메라 자세각을 추정후 회전행렬을 기반으로 하나의 최종 탑-뷰 영상을 생성하는 방법으로 기존 방법대비 시인성을 높임
특허법
발명자 1명
/ 1.8년 소요
선행기술
 확보

차량용 브레이크의 마스터실린더
2020.12
차량용 브레이크의 마스터실린더에 오일이 이동되기 위한 포트가 구비되는 하우징부와, 하우징부에 연결되며 회전동력을 공급하는 모터부와, 모터부의 내측에 회전 가능하게 설치되며 모터부의 회전동력을 전달받아 회전되는 스크루부 및 하우징부의 내측에 고정되며 이동피스톤부가 외측에 위치되는 고정피스톤부로 구성하여 마스터실린더 응답 성능 향상을 위한 형상임
특허법
발명자 1명
/ 2.5년 소요
선행기술
 확보

차량용 영상처리 시스템 및 그 동작방법
2021.01
입력된 야간영상에서 광원 영역을 검출하는 단계, 상기 야간영상을 이루는 복수의 프레임에서 상기 광원 영역의 변화위치를 분석한 제1 모션벡터를 연산하는 단계, 상기 광원 영역이 차량의 하단방향에 위치한 반사광원인지 판단하는 단계, 상기 광원 영역이 상기 반사광원이면, 상기 복수의 프레임에서 상기 광원 영역의 변화위치를 분석한 제2 모션 벡터를 연산하는 단계 및 상기 제1, 2 모션 벡터가 서로 매칭되면, 상기 야간 영상에서 상기 광원 영역을 제거한 야간 보정 영상을 출력하는 단계를 이용하여 영상 이미지 처리속도를 높이는 효과가 있음
특허법
발명자 1명/0.1년 소요
선행기술
 확보

조향 정보를 이용한 배광 제어 장치 및 방법
2021.01
조향 정보를 이용한 배광 제어 장치에 관한 것으로, 조향 정보를 센싱하는 조향 센서를 통해 센싱된 상기 조향 정보 변화량을 검출하는 조향 정보 검출부; 조향 정보 검출부를 통해 검출된 조향 정보 변화량이 기설정된 임계 값 이상으로 변화되는지의 여부와 변화 방향을 판단하는 판단부; 및 판단부를 통해 조향 정보 변화량이 기설정된 임계 값 이상으로 변화되면, 조향 정보 변화량에 따라 헤드램프의 암영대 마진을 증감하는 제어부로 구성하여 조향방향에 효율적으로 대응하는 헤드램프 구성이 특징임
특허법
발명자 1명
/ 3.6년 소요
선행기술
 확보

차량의 커튼 에어백
2021.01
가스가 발생되는 인플레이터와 상기 인플레이터로부터 가스가 유입되어 차량의 도어와 승객 사이로 전개되는 쿠션 및 쿠션의 전개시 승객을 향하여 일부가 돌출되도록 봉제된 테더판넬을 포함하고, 쿠션은, 승객을 향한 제1 판넬과, 상기 도어와 제1 판넬 사이에서 상기 제1 판넬과 봉제되어 내부에 가스가 충진되도록 구비되고, 제1 판넬과 제2 판넬의 전면적 중 일부 봉제하여 비팽창영역의 심(seam)부가 형성되어 쿠션의 일부가 승객을 향하여 팽창하도록 하여 안정성을 높이도록 하였음
특허법
발명자 1명
/ 6.4년 소요
선행기술
 확보

센서를 이용한 차량 인식 시스템 및 방법
2021.01
전방 카메라로 빛의 수신세기를 포함하는 영상정보를 생성하는 영상 센서, 생성된 상기 영상정보로부터 상기 선행 차량의 후부 반사기에서 반사된 빛의 수신세기를 갖는 픽셀 영역을 검출하기 위해 상기 선행 차량과의 거리에 따라 사전에 학습된 경계 범위 이내의 수신세기를 갖는 픽셀 영역을 검출하는 픽셀 검출부로 선행 차량의 차종을 분류하고, 분류된 선행 차량의 차종에 따라 차량의 자동 긴급 제동 시스템(AEB) 시점을 조정하는 특징
특허법
발명자 1명
/ 0.1년 소요
선행기술
 확보

내비게이션 정보를 이용한 사각지대 경보 시스템 및 방법
2021.02
차량의 현재 위치를 파악하여 상기 현재 위치가 미리 정해진 소정 환경 또는 상기 소정 환경 근처에 있는 경우 상기 소정 환경에 대한 환경정보를 제공하는 내비게이션부; 레이더 안테나로부터의 레이더 신호에 소정의 신호처리를 수행하여 현재 인식되는 차량의 차량리스트를 출력하되, 상기 내비게이션부로부터 제공된 환경정보에 따라서 상기 신호처리를 위한 신호처리 파라미터를 결정하고 상기 결정된 신호처리 파라미터를 이용하여 상기 신호처리를 수행하는 신호처리부; 및 상기 차량리스트로부터 미리 정해진 경보 조건을 만족하는 차량이 있는지 판단하여 사각지대 경보 성능을 높임
특허법
발명자 1명
/ 0.9년 소요
선행기술
 확보

적응형 전조등 시스템의 제어장치 및 방법
2021.02
적응형 전조등 시스템의 제어장치 및 방법에 관한 것으로, 프로젝션 모듈을 회전시키기 위한 모터, 주행 정보 제공처로부터 차량의 차속 및 주행모드를 수신하기 위한 수신부 및 상기 수신부를 통해 수신된 차량의 차속 및 주행모드에 근거하여 상기 프로젝션 모듈의 목표위치까지의 구동패턴을 산출하고, 상기 산출된 구동패턴에 따라 상기 모터를 제어하는 제어부를 구성하여 주행 모드에 따라 효율적으로 전조등을 조정하는 특징
특허법
발명자 1명
/ 6.4년 소요
선행기술
 확보

운전자 운전지원 장치 및 방법
2021.02
운전자 운전지원 장치는 운전자를 촬영하는 촬영부, 촬영부에 의해 촬영된 영상을 분석하여 운전자가 고령 운전자인지 일반 운전자인지를 판단하는 운전자 판단부; 촬영부에 의해 촬영된 영상을 분석하여 운전자를 인식하는 운전자 인식부; 및 상기 운전자 판단부에 의해 운전자가 고령 운전자로 판단되는지 여부에 따라 기 저장된 고령 운전자 운전 성향 데이터를 반영하여 안전 운전 지원 시스템을 제어하는 특징
특허법
발명자 1명
/ 3.2년 소요
선행기술
 확보

모터용 회전자 어셈블리
2021.02
모터용 회전자 어셈블리에 관한 것으로서, 중심에 관통공이 형성된 중공원통형상의 회전자코어, 상기 관통공을 관통하여 상기 회전자코어에 결합되는 회전축, 일면이 상기 회전자코어의 일면에 접하는 제1엔드링, 상기 제1엔드링과 상호 평행하게 이격배치되어 일면이 상기 회전자코어의 타면에 접하는 제2엔드링을 포함하여 이루어지되, 상기 제1엔드링의 타면에는 제1가이드핀이 돌출형성되고, 상기 제2엔드링의 타면에는 제2가이드핀이 돌출형성되도록 하여 회전자에 발생된 열을 냉각시킬 수 있는부분이 특징임
특허법
발명자 1명
/ 6.2년 소요
선행기술
 확보

주변 차량을 이용한 이머전시 콜 전송 시스템 및 방법
2021.03
차량간 통신을 통해 사고 차량으로부터 eCall 정보를 수신받아 정상 운행중인 다른 차량이 대신하여 센터에 사고 차량의 정보를 전송하는 주변 차량을 이용한 이머전시 콜 전송 시스템으로 제1 eCall 장치가 정상적으로 작동하지 않는 것으로 판단되면 자차량으로부터 미리 정해진 거리 이내에 위치하는 적어도 하나의 타차량으로 자차량의 현재 위치 정보를 포함한 사고 정보를 전송하는 사고 정보 요청부가 특징
특허법
발명자 1명
/ 6.7년 소요
선행기술
 확보

차량의 군집주행 가입 방법 및 군집주행 가입 승인 방법
2021.03
군집주행 그룹에 가입하는 방법과 군집주행리더차량이 군집주행가입후보차량의 군집주행 가입을 승인하는 방법에 관한 것으로서, 군집주행리더차량은 군집주행가입요청메시지를 전송한 군집주행가입후보차량의 위치에 따라 군집주행가입후보차량이 군집주행에 가입할 수 있도록 공간을 확보하고 군집주행가입후보차량이 군집주행에 합류하도록 일련의 제어과정이 특징
특허법
발명자 1명
/ 0.1년 소요
선행기술
 확보

에어백 전개 방법 및 그 장치
2021.03
에어백의 전개 위치 및 전개 각도를 결정하는 단계, 위치 조절부를 통해 결정되는 전개 위치로 에어백을 조절하는 단계, 각도 조절부를 통해 결정되는 전개 각도로 에어백을 조절하는 단계 및 인플레이터(Inflator)를 통해 조절된 에어백을 전개하도록 하여 운전자의 위체에 따라 전개 방법을 다르게 하는 특징
특허법
발명자 2명
/ 0.1년 소요
선행기술
 확보

무선 전력전송 장치의 인터페이스
2021.03
차량에 설치된 전력 전송 장치로서 차량 외부에 설치된 전력 송신 장치의 위치와 차량의 위치를 매칭하기 위해 수전 모듈로부터 입력된적어도 2개의 좌표를 기반으로 차량을 이동시켜 무선 전력전송이 가능하도록 한 특징
특허법
발명자 1명
/ 0.1년 소요
선행기술
 확보

다. 법률/규정 등에 의한 규제사항

완성차 제조업체는 소비자의 자유롭고 편리한 차량수리를 위해 원활하게 부품을 공급할 의무가 있고, 소비자기본법에 따르면, A/S용 부품은 해당차량이 단종된 후에도 최소한 8년간 보관하고 공급하도록 규정하고 있습니다. 이 법령에 따라 연결회사는 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체로부터 순정부품 공급에 대한 책임을 위임 받아 소비자들이 어디서나 쉽게 부품을 공급받을 수 있도록 공급망을 구축하여 운영 중입니다.

또한 자동차관리법은 자동차 또는 자동차 부품의 자료제공 등에 관한 사항으로 수많은 차종의 부품특성을 감안하여 정비가 가능토록 부품 및 정비관련 자료를 제작하여 공지하도록 하고 있습니다. 이에 따라 연결회사는 홈페이지를 통해 온라인 부품카탈로그 WPC(Web Parts Catalog)를 운영하여 고객이 보유한 자동차의 부품 검색이 가능하도록 서비스하고 있습니다.

라. 환경관련 규제사항

당사는 기업활동 전반에 걸쳐 환경적 지속가능성을 추구하고 있으며 전 부문의 전략을 수립하고 실행하는 데 있어 환경을 우선적으로 고려하고 있습니다. 이를 위해 온실가스 배출규제, 자원의 재활용 규제, 유해물질 사용 규제 등 국ㆍ내외 환경규제 준수를 성실히 이행하고자 전사적으로 노력하고 있습니다.

환경오염물질 배출저감 및 기후변화에 대응하기 위하여 노후설비의 개선과 고효율 환경설비에 대한 투자를 통해 법적 허용기준치 대비 관리기준을 50% 이내로 항상 유지관리하고 있으며, 2009년부터는 협력업체로부터 공급받고 있는 모든 부품에 대해서 유해물질 함유여부를 확인하고 점검하는 화학물질관리시스템(MCMS : Mobis Chemicals Management System)을 구축하여 운영 중에 있습니다. 또한 국내외 사업장에 ISO14001(환경경영시스템 국제표준) 인증을 취득하여 매년 인증심사를 통해 사업장별 환경경영 현황을 종합적으로 점검, 개선하고 있습니다. 

2014년에는 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 의거 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정됨에 따라 2015년부터 매년 3월말 온실가스 배출량 신고를 이행하고 있습니다. 2019년 7월말에는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 의거 배출권거래제 제 2차 계획기간 제 3차 이행연도(2020년도) 신규진입자로 지정됨에 따라 2020년부터 배출권거래제를 이행하고 있습니다.

한편 2015년부터 시행된 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「화학물질관리법」에 대응하기 위하여 전사 규제물질 조사 및 관리 프로세스를 구축하였습니다.

(1) 온실가스 배출량 관리

- 연도별 전사 온실가스 감축 목표 수립 및 시행ㆍ이행실적 보고

- 제3자 검증기관을 통한 온실가스 배출량 검ㆍ인증

- 에너지 절감을 위한 시설 개선 및 절약 활동 실시

(2) 유해화학물질 저감활동
 - 유해화학물질 배출량 파악 및 유해성 물질에 대한 대체물질 개발 적용

(3) 폐기물 배출 저감활동

- 폐기물 감량화 및 폐기물에 대한 재활용 확대로 폐기물의 자원화 증대

마. 안전보건관련 실적 및 계획

당사는 '안전하고 건강한 일터' 구현을 위해 모든 업무활동에 안전보건을 최우선으로 운영한다는 안전 최우선 경영방침을 확립하고 안전보건 경영에 주력하고 있습니다. 또한, 관련 법규의 준수, 사업장 안전 확보 및 임직원 만족도 제고를 위해 매년 회사의 안전보건 계획을 수립하고, 다양한 정책을 추진하고 있습니다.

(1) 안전보건 현황

1) 안전보건 경영방침

- 안전보건관련 법규 준수, 고객/이해관계자의 요구 이행

- 모든 임직원에 안전보건 법규/규정의 준수와 안전보건 조치 의무 부여

- 안전보건 최우선 투자 등

2) 안전보건 관리 조직의 구성, 인원 및 역할

- 안전보건관리 조직의 구성 : 대표이사, 사업장 안전보건관리/총괄책임자,
 안전보건관리자 外
 - 안전보건관리 인력 현황 : 1실 13팀, 56명 / [본사]1실 전담 3팀, 
 [사업장] 전담 6팀, 지원 4팀
 ※ 2020년 대비 +12명 충원 완료 하였으며, 지속적으로 충원 예정

3) 안전보건관련 시설 현황

- 안전보건시설 : 안전교육장, 건강관리실, 운동치료실, 방재실 등

- 안전보건장비 : 긴급구조장비, 측정기(가스농도 측정기, 코로나 관련 
 열화상 카메라) 등

(2) 2021년 1분기 안전보건 실적 및 향후 계획

1) 안전보건 예산

2020년 실적

2021년 계획

2021년 1분기 실적

2021년 2~4분기 계획

총 196.4억
 * 경상 104.7억, 투자 91.7억

총 234.2억 
(전년대비 ▲19%)
 * 경상 118억, 투자 116.2억

총 67.3억
 * 경상 22.9억, 투자 44.5억

총 166.9억
 * 경상 95.1억, 투자 71.7억

 2) 안전보건 활동

2020년 주요 실적

2021년 주요 계획

- 코로나19 전사 방역체계 운영 
- 안전환경 통합 규정 제정
- 사고 위험 8대 유형에 대한 필수 안전수칙 개정 및 홍보
- 사내 협력사 안전보건환경 경영시스템(ISO 45001)인증 
 취득 지원(18개 社)
- 위험기계 보유 중소 납품협력사 안전점검(68개 社)

- 안전환경 조직 및 인력 강화
- 안전수준 향상 프로젝트 추진(안전시스템 및 문화 평가)
- 365 합동 점검단 및 자문 위원 운영
- 사업장 중대재해 리스크 분석 및 집중 개선
- 계층별 안전교육 프로그램 강화 운영

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결
재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제45기 1분기
제44기
제43기

(2021년 3월말)
(2020년 12월말)
(2019년 12월말)

[유동자산]
23,490,365
22,902,943
21,504,648

· 현금및현금성자산
4,176,890
4,202,436
3,341,977

· 매출채권및기타채권
8,252,305
8,111,354
7,125,380

· 재고자산
3,383,079
3,057,205
3,034,170

· 기타유동자산
7,678,091
7,531,948
8,003,121

[비유동자산]
25,776,723
25,594,733
25,101,416

· 유형자산
8,703,946
8,721,108
8,605,375

· 무형자산
900,676
881,287
913,970

· 관계기업및공동기업투자주식
14,740,601
14,517,986
14,087,769

· 기타비유동자산
1,431,500
1,474,352
1,494,302

자산총계
49,267,088
48,497,676
46,606,064

[유동부채]
10,605,770
10,082,189
8,962,268

[비유동부채]
5,087,652
5,087,364
5,234,174

부채총계
15,693,422
15,169,553
14,196,442

[지배기업소유주지분]
33,496,270
33,252,668
32,330,018

· 자본금
491,096
491,096
491,096

· 자본잉여금
1,398,026
1,398,026
1,397,897

· 자기주식
△615,727
△559,886
△393,029

· 기타자본
△804,733
△927,849
△822,750

· 이익잉여금
33,027,608
32,851,281
31,656,804

[비지배지분]
77,396
75,455
79,604

자본총계
33,573,666
33,328,123
32,409,622

(2021.01.01.~
 2021.03.31)
(2020.01.01.~
 2020.12.31.)
(2019.01.01.~
 2019.12.31.)

매출액
9,815,802
36,626,504
38,048,768

영업이익
490,350
1,830,292
2,359,257

당기순이익
603,333
1,526,850
2,294,311

[지배기업소유주지분]
599,799
1,529,146
2,290,670

[비지배지분]
3,534
△2,296
3,641

총포괄손익
731,069
1,420,279
2,489,942

[지배기업소유주지분]
727,380
1,422,679
2,486,518

[비지배지분]
3,689
△2,400
3,424

기본주당이익
6,488원
16,389원
24,234원

연결에 포함된 회사수
36개
36개
64개

[△는 음(-)의 수치임]

나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제45기 1분기
제44기
제43기

(2021년 3월말)
(2020년 12월말)
(2019년 12월말)

[유동자산]
15,771,196
15,374,153
14,767,262

·현금및현금성자산
971,292
715,860
672,069

·매출채권및기타채권
5,924,932
6,040,182
5,056,871

·재고자산
1,538,993
1,387,370
1,256,277

·기타유동자산
7,335,979
7,230,741
7,782,045

[비유동자산]
15,859,553
15,867,280
15,033,036

·유형자산
6,680,796
6,703,285
6,295,697

·무형자산
797,416
772,680
778,141

·투자부동산
29,094
29,210
29,674

·종속기업,관계기업및공동기업투자주식
7,590,740
7,563,732
7,171,817

·기타비유동자산
761,507
798,373
757,707

자산총계
31,630,749
31,241,433
29,800,298

[유동부채]
6,548,013
6,024,842
5,276,521

[비유동부채]
1,115,765
1,125,340
1,117,475

부채총계
7,663,778
7,150,182
6,393,996

[자본금]
491,096
491,096
491,096

[자본잉여금]
1,398,434
1,398,434
1,398,305

[자기주식]
△615,727
△559,886
△393,029

[기타자본]
△128,358
△87,762
△83,630

[이익잉여금]
22,821,526
22,849,369
21,993,560

자본총계
23,966,971
24,091,251
23,406,302

종속기업,관계기업및공동기업
투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

(2021.01.01.~
 2021.03.31)
(2020.01.01.~
 2020.12.31)
(2019.01.01.~
 2019.12.31)

매출액
6,296,450
22,954,483
22,624,741

영업이익
301,458
1,373,830
1,679,617

당기순이익
401,884
1,165,464
1,906,368

총포괄손익
359,498
1,184,978
1,881,064

- 기본주당이익
4,347원
12,491원
20,168원

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 45 기 1분기말 2021.03.31 현재

제 44 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기말

제 44 기말

자산

유동자산

23,490,365

22,902,943

현금및현금성자산

4,176,890

4,202,436

기타금융자산

7,404,191

7,296,097

매출채권및기타채권

8,252,305

8,111,354

재고자산

3,383,079

3,057,205

기타유동자산

273,900

235,851

비유동자산

25,776,723

25,594,733

유형자산

8,703,946

8,721,108

무형자산

900,676

881,287

투자부동산

58,757

58,410

사용권자산

322,245

319,964

관계기업및공동기업투자주식

14,740,601

14,517,986

비유동금융자산

446,396

501,173

이연법인세자산

257,600

258,796

기타비유동자산

346,502

336,009

자산총계

49,267,088

48,497,676

부채

유동부채

10,605,770

10,082,189

매입채무및기타채무

6,666,857

6,141,182

유동성장기부채및단기차입금

1,719,563

1,859,454

유동성리스부채

89,119

80,575

미지급법인세

284,847

258,425

유동성판매보증충당부채

1,018,603

1,025,710

기타유동부채

826,781

716,843

비유동부채

5,087,652

5,087,364

장기차입금

1,035,675

1,135,522

퇴직급여부채

14,555

12,242

비유동성리스부채

208,002

213,995

장기성판매보증충당부채

223,374

212,605

이연법인세부채

3,094,796

3,005,777

기타비유동부채

511,250

507,223

부채총계

15,693,422

15,169,553

자본

지배기업소유주지분

33,496,270

33,252,668

자본금

491,096

491,096

자본잉여금

1,398,026

1,398,026

자기주식

(615,727)

(559,886)

기타자본

(804,733)

(927,849)

이익잉여금

33,027,608

32,851,281

비지배지분

77,396

75,455

자본총계

33,573,666

33,328,123

부채 및 자본총계

49,267,088

48,497,676

연결 손익계산서

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기

제 44 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

9,815,802

9,815,802

8,423,037

8,423,037

매출원가

8,616,356

8,616,356

7,366,048

7,366,048

매출총이익

1,199,446

1,199,446

1,056,989

1,056,989

판매비와관리비

709,096

709,096

696,091

696,091

영업이익

490,350

490,350

360,898

360,898

기타수익

114,054

114,054

104,117

104,117

기타비용

79,600

79,600

70,406

70,406

금융수익

96,670

96,670

207,666

207,666

금융비용

68,299

68,299

253,280

253,280

관계기업및공동기업투자관련이익

271,395

271,395

152,846

152,846

법인세비용차감전순이익

824,570

824,570

501,841

501,841

법인세비용

221,237

221,237

153,005

153,005

분기순이익

603,333

603,333

348,836

348,836

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분 순이익

599,799

599,799

348,444

348,444

비지배지분 순이익(손실)

3,534

3,534

392

392

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

6,488

6,488

3,729

3,729

연결 포괄손익계산서

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기

제 44 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

분기순이익

603,333

603,333

348,836

348,836

기타포괄손익

127,736

127,736

149,987

149,987

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(6,329)

(6,329)

(65,854)

(65,854)

확정급여제도의 재측정요소

(2,014)

(2,014)

3,639

3,639

지분법이익잉여금변동

6,473

6,473

(5,907)

(5,907)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

(40,435)

(40,435)

(3,704)

(3,704)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)

363

363

지분법자본변동

29,647

29,647

(60,245)

(60,245)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

134,065

134,065

215,841

215,841

해외사업환산이익(손실)

75,709

75,709

169,367

169,367

위험회피목적파생상품평가이익(손실)

(126)

(126)

(1,111)

(1,111)

지분법자본변동

58,482

58,482

47,585

47,585

연결총포괄이익

731,069

731,069

498,823

498,823

연결총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

727,380

727,380

497,927

497,927

비지배지분

3,689

3,689

896

896

연결 자본변동표

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자기주식

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

491,096

1,397,897

(393,029)

(822,750)

31,656,804

32,330,018

79,604

32,409,622

분기순이익

348,444

348,444

392

348,836

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

(3,710)

(3,710)

6

(3,704)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)

363

363

363

해외사업환산이익(손실)

168,864

168,864

503

169,367

위험회피목적파생상품평가이익(손실)

(1,111)

(1,111)

(1,111)

지분법평가

(12,660)

(5,907)

(18,567)

(18,567)

확정급여제도의 재측정요소

3,644

3,644

(5)

3,639

배당금지급

(280,324)

(280,324)

(1,748)

(282,072)

자기주식의 변동

52,978

(52,978)

2020.03.31 (기말자본)

491,096

1,397,897

(340,051)

(671,004)

31,669,683

32,547,621

78,752

32,626,373

2021.01.01 (기초자본)

491,096

1,398,026

(559,886)

(927,849)

32,851,281

33,252,668

75,455

33,328,123

분기순이익

599,799

599,799

3,534

603,333

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

(40,454)

(40,454)

19

(40,435)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)

해외사업환산이익(손실)

75,567

75,567

142

75,709

위험회피목적파생상품평가이익(손실)

(126)

(126)

(126)

지분법평가

88,129

6,473

94,602

94,602

확정급여제도의 재측정요소

(2,008)

(2,008)

(6)

(2,014)

배당금지급

(370,104)

(370,104)

(1,748)

(371,852)

자기주식의 변동

(55,841)

(57,833)

(113,674)

(113,674)

2021.03.31 (기말자본)

491,096

1,398,026

(615,727)

(804,733)

33,027,608

33,496,270

77,396

33,573,666

연결 현금흐름표

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기

제 44 기 1분기

영업활동현금흐름

683,467

892,120

영업에서 창출된 현금흐름

800,198

1,024,573

이자의 수취

16,586

28,904

이자의 지급

(8,708)

(12,425)

배당금의 수취

11,702

18,519

법인세의 납부

(136,311)

(167,451)

투자활동현금흐름

(387,550)

(794,227)

상각후원가 측정 금융자산의 증가

(129,121)

(67,846)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

114,195

18,400

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분

132

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득

(1,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

394

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득

(494,219)

사업결합으로 인한 순현금유출

(130,019)

단기대여금의 감소(증가)

21

6,594

장기대여금의 감소(증가)

2,683

(13)

유형자산의 처분

7,725

9,771

유형자산의 취득

(218,672)

(250,830)

무형자산의 처분

788

무형자산의 취득

(4,306)

(2,859)

임차보증금의 증가

(2,836)

(13,751)

관계기업투자주식의 취득

(27,008)

재무활동현금흐름

(415,042)

252,564

리스부채의 상환

(26,570)

(28,367)

유동성장기부채및단기차입금의 증가

1,098,621

375,964

유동성장기부채및단기차입금의 상환

(1,347,103)

(178,049)

장기차입금의 차입

55,681

83,016

장기차입금의 상환

(81,997)

자기주식의 취득

(113,674)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

93,579

71,664

현금및현금성자산의 증가(감소)

(25,546)

422,121

기초의 현금및현금성자산

4,202,436

3,341,977

분기말의 현금및현금성자산

4,176,890

3,764,098

3. 연결재무제표 주석

1. 회사의 개요
(1) 지배기업의 개요
지배기업인 현대모비스주식회사(이하 "당사")는 1977년 6월 25일 설립되어 차량 A/S용 부품사업과 모듈 및 부품제조사업 등의 생산 및 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 1989년 9월 5일에 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장한 공개법인입니다
. 

당사는 현대자동차그룹 계열회사로서, 본사 소재지는 서울특별시 강남구 테헤란로 (역삼동)이며, 울산광역시, 경인지역 및 충청지역의 모듈공장 등과 경기도 용인시의 연구소 및 기타 지방의 부품사업장 등을 보유하고 있습니다.

당분기말과
전기말 현재 당사의 주요 주주내역(보통주)은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

주식수
지분율
주식수
지분율

기아(주)
16,427,074주
17.33%
16,427,074주
17.28%

정몽구
6,778,966주
7.15%
6,778,966주
7.13%

현대제철(주)
5,504,846주
5.81%
5,504,846주
5.79%

현대글로비스(주)
656,293주
0.69%
656,293주
0.69%

정의선
303,759주
0.32%
303,759주
0.32%

자기주식
2,649,000주
2.79%
2,532,600주
2.66%

기타주주
62,473,156주
65.91%
62,851,156주
66.13%

합 계
94,793,094주
100.00%
95,054,694주
100.00%

요약분기연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 '연결회사'), 연결회사의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황
당분기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니 다.

소재지
회사명
주요 영업활동
결산월
지분율

당분기말
전기말

대한민국
현대아이에이치엘(주)
차량용조명 및 전기장치 제조업
12월
99.38%
99.38%

라이팅제이차유한회사
(*1)

금융업
12월
-
-

(주)지아이티(*2)
전자기 측정,시험 및 분석기구
 제조업
12월
45.87%
45.87%

미국
Mobis America, Inc.
지주회사
12월
100%
100%

Mobis Alabama, LLC(*3)
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

Mobis Parts America, LLC(*3)
자동차부품 판매
12월
100%
100%

Mobis Parts Miami, LLC(*3)
자동차부품 판매
12월
100%
100%

American Autoparts, Inc.
지주회사
12월
100%
100%

Mobis North America, LLC(*4)
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

Mobis US Alabama, LLC(*4)
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

GIT America., Inc.(*5)

전자기 측정,시험 및 분석기구
판매

12월
100%
100%

캐나다
Mobis Parts Canada Corporation
자동차부품 판매
12월
100%
100%

멕시코
Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V.(*6)
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

브라질
Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas Ltda.
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

벨기에
Mobis Parts Europe N.V.
자동차부품 판매
12월
100%
100%

독일
GIT Europe GmbH(*5)

전자기 측정,시험 및 분석기구
판매

12월
100%
100%

러시아
Mobis Parts CIS, LLC(*7)
자동차부품 판매
12월
100%
100%

Mobis Module CIS, LLC(*8)
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

체코
Mobis Automotive Czech s.r.o.
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

Mobis Automotive System Czech s.r.o.
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

슬로바키아
Mobis Slovakia s.r.o.
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

터키
Mobis Automotive and Module Industry Trade Co.
- Joint Stock Company
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

중국
Hyundai Motor (Shanghai) Co., Ltd.
자동차부품 판매
12월
100%
100%

Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

Wuxi Mobis Automotive Parts Co., Ltd.(*9)
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
90%
90%

ChongQing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
90%
90%

GIT Beijing Automotive Technology Inc.(*5)

전자기 측정,시험 및 분석기구
판매

12월
100%
100%

UAE
Mobis Parts Middle East FZE
자동차부품 판매
12월
100%
100%

이집트
Mobis Auto Parts Middle East Egypt(*10)
자동차부품 판매
12월
100%
100%

인도
Mobis India, Ltd.
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

Mobis India Module Private Limited
자동차부품 제조판매
12월
100%
100%

호주
Mobis Parts Australia PTY., Ltd.
자동차부품 판매
12월
100%
100%

(
*1)
연
결회사가 소유하고 있는 지분은 없으나, 자산유동화대출을 위한 구조화기업으로 연결대상에 포함하였으며, 2021년 4월 15일 현대아이에이치엘(주) 이사회 결의에 따라 8월말 청산 예정입니다.

(*2) 지분율이 50%미만이지만, 다른 의결권 보유자들의 지분이 널리 분산되어 있으며 다른 주주들이 집합적으로 의사결
정하기 위한 어떠한 증거도 없으므로 사실상의 지배력 기준으로 종속기업으로 분류하였습니다.
(*3) Mobis America, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*4) American Autoparts, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*5) (주)지아이티가 지분을 보유하고 있으며, 지분율은 (주)지아이티의 보유 지분율을 표시하였습니다.
(*6) 당사와 Mobis America, Inc.가 각각 98.37%와 1.63%의 지분을 보유하고 있습니다.
(*7) Mobis Parts Europe N.V.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*8) 당사와 Mobis Parts CIS, LLC가 각각 99.00%와 1.00%의 지분을 보유하고 있습니다.
(*9) 당사와 Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.가 각각 33.75%와 66.25%의 지분을 보유하고 있습니다.

(*10) Mobis Parts Middle East FZE가 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(
3)
종속
기업의 요약 재무정보

당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위:백만원)

회사명
자산
부채
매출액
분기순이익
(손실)

Mobis America, Inc.(*1)
2,718,744
1,385,031
1,374,879
41,012

Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd
1,317,090
473,320
230,813
(4,150)

Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
1,083,778
444,124
179,694
1,031

Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V.
899,149
710,190
311,067
(212)

Mobis Parts Europe N.V.
876,430
240,834
272,951
19,163

Mobis India, Ltd.
759,522
302,807
460,351
34,441

Mobis Slovakia s.r.o.
721,579
404,435
534,257
24,169

American Autoparts, Inc.(*2)
517,092
263,908
498,207
549

Mobis Automotive Czech s.r.o.
492,247
402,193
449,883
3,226

(*1) Mobis Alabama, LLC, Mobis Parts Miami, LLC 및 Mobis Parts America, LLC의 재무현황을 포함한 분기연결재무제표상의 금액입니다.

(*2) Mobis North America, LLC, Mobis US Alabama, LLC의 재무현황을 포함한 분기연결재무제표상의 금액입니다.

② 전기말

(단위:백만원)

회사명
자산
부채
매출액
당기순이익
(손실)

Mobis America, Inc.(*1)
2,678,641
1,438,437
4,768,983
129,303

Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
1,351,640
530,226
1,155,553
(57,191)

Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd.
1,097,426
478,778
1,193,430
(34,425)

Mobis Parts Europe N.V.
841,910
220,655
1,052,265
55,164

Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V.
840,419
658,838
1,014,862
24,384

Mobis India, Ltd.
704,040
297,601
1,323,200
81,205

Mobis Slovakia s.r.o.
687,381
391,954
1,650,136
72,493

Mobis Automotive Czech s.r.o.
566,155
478,643
1,841,046
6,642

American Autoparts, Inc.(*2)
499,746
257,262
1,835,589
5,864

(*1) Mobis Alabama, LLC, Mobis Parts Miami, LLC 및 Mobis Parts America, LLC의 재무현황을 포함한 연결재무제표상의 금액입니다.

(*2) Mobis North America, LLC, Mobis US Alabama, LLC의 재무현황을 포함한 연결재무제표상의 금액입니다.

(4)

당분기말과 전기말 현재 비지배지분에 대한 정보는 아래와 같습니다.

① 당분기말

(단위:백만원)

구 분
현대아이에이치엘(주)
(주)지아이티
Cangzhou Hyundai 
 Mobis Automotive 
 Parts Co., Ltd.
ChongQing Hyundai 
 MOBIS Automotive 
 Parts Co. Ltd.
합 계

누적 비지배지분(*)
(243)
80,313
4,652
(7,326)
77,396

비지배지분에 배분된
분기순이익
(*)

49
2,530
559
396
3,534

영업활동현금흐름
16,528
10,064
(5,851)
1,617
22,358

투자활동현금흐름
(3,616)
(10,758)
(268)
38
(14,604)

비지배지분 배당 지급 전 재무활동현금흐름
(9,131)
(95)
(14)
(96)
(9,336)

외화환산으로 인한 현금의 변동
-
-
2,148
1,735
3,883

현금및현금성자산의 순증감
3,781
(789)
(3,985)
3,294
2,301

(*) 연결조정 후 금액입니다.

②
전기말

(단위:백만원)

구 분
현대아이에이치엘(주)
(주)지아이티
Cangzhou Hyundai 
 Mobis Automotive 
 Parts Co., Ltd.
ChongQing Hyundai 
 MOBIS Automotive 
 Parts Co. Ltd.
합 계

누적 비지배지분(*)
(290)
79,265
3,962
(7,482)
75,455

비지배지분에 배분된 당기순이익(손실)(*)
62
6,687
(786)
(8,259)
(2,296)

영업활동현금흐름
31,647
17,666
(5,191)
(46,504)
(2,382)

투자활동현금흐름
(5,705)
(11,050)
(104)
(553)
(17,412)

비지배지분 배당 지급 전 재무활동현금흐름
(24,008)
(410)
308
1,924
(22,186)

비지배지분에 지급한 배당금
-
(1,749)
-
-
(1,749)

외화환산으로 인한 현금의 변동
-
-
639
1,744
2,383

현금및현금성자산의 순증감
1,934
4,457
(4,348)
(43,389)
(41,346)

(*) 연결조정 후 금액입니다. 

2. 연결재무제표
작성기준
(1) 회계기준의 적용

연결회사의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결회사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은
2020년
12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

경영진은 2020년 초부터 전세계적으로 유행한 COVID-19 관련하여 연결회사가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있으나, COVID-19가 연결회사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 불확실하므로 COVID-19 관련 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없습니다. 

3. 유의적인 회계정책
2021년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않으며, 이를 제외하고는 연결중간재무제표의작성에 적용된 유의적 회계정책은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.

4
. 영업부
문 정보

(1) 당분기말 현재 연결회사는 경제적 특성을 고려하여 다음의 보고부문을 구성하고 있습니다.

보고부문
보고부문의 성격

모듈 및 부품제조사업
완성차 제조공정에 소요되는 모듈 및 부품의 공급

A/S용 부품사업
A/S용 자동차 부품 공급 및 악세사리 등 용품 판매

(2) 당분기와 전분기의 보고부문별 재무정보는 다음과 같습니다. 
① 당분기

(단위:백만원)

구 분
모듈 및 부품제조
사업부문
A/S용 부품
사업부문
공통부문
연결조정
합 계

총부문수익
9,260,092
2,503,702
-
(1,947,992)
9,815,802

연결조정
(1,307,645)
(640,347)
-
1,947,992
-

외부고객으로부터의 수익
7,952,447
1,863,355
-
-
9,815,802

영업이익
28,985
460,140
-
1,225
490,350

부문자산 :

재고자산
1,993,165
1,974,488
-
(584,574)
3,383,079

유형자산
3,520,506
1,068,454
4,135,218
(20,232)
8,703,946

무형자산
702,403
58,119
121,387
18,767
900,676

② 전분기

(단위:백만원)

구 분
모듈 및 부품제조
사업부문
A/S용 부품
사업부문
공통부문
연결조정
합 계

총부문수익
7,838,188
2,557,809
-
(1,972,960)
8,423,037

연결조정
(1,302,061)
(670,899)
-
1,972,960
-

외부고객으로부터의 수익
6,536,127
1,886,910
-
-
8,423,037

영업이익
(손실)

(77,529)
493,443
-
(55,016)
360,898

부문자산 :

재고자산
1,897,082
2,105,719
-
(699,879)
3,302,922

유형자산
3,640,850
1,131,495
3,901,158
(22,881)
8,650,622

무형자산
710,897
66,915
102,790
18,904
899,506

부문간 매출거래는 독립된 당사자간의 거래조건에 따라 이루어졌습니다. 최고영업의사결정자에게 보고되는 외부고객으로부터의 수익은 분기연결손익계산서와 동일한 방식으로 산출되었습니다.

(3) 당분기와 전분기 중
지역별 재무정보는 다음과 같습니다.

①
당분기

(단위:백만원)

구 분
한 국
중 국
미 주
유 럽
기 타
연결조정
합 계

총지역별수익
6,436,660
749,091
2,309,783
1,556,281
711,979
(1,947,992)
9,815,802

연결조정
(1,482,735)
(146,148)
(106,091)
(167,525)
(45,493)
1,947,992
-

외부고객으로부터의 수익
4,953,925
602,943
2,203,692
1,388,756
666,486
-
9,815,802

영업이익
(손실)

317,456
(6,031)
72,406
51,391
53,903
1,225
490,350

지역별자산 :

재고자산
1,567,152
203,694
1,074,726
747,368
374,713
(584,574)
3,383,079

유형자산
6,749,125
519,309
749,626
481,891
224,227
(20,232)
8,703,946

무형자산
800,987
8,658
35,683
19,022
17,559
18,767
900,676

② 전분기

(단위:백만원)

구 분
한 국
중 국
미 주
유 럽
기 타
연결조정
합 계

총지역별수익
5,501,853
616,125
2,278,534
1,358,406
641,079
(1,972,960)
8,423,037

연결조정
(1,637,474)
(73,672)
(82,216)
(142,199)
(37,399)
1,972,960
-

외부고객으로부터의 수익
3,864,379
542,453
2,196,318
1,216,207
603,680
-
8,423,037

영업이익
(손실)

265,791
(53,670)
90,187
73,556
40,050
(55,016)
360,898

지역별자산 :

재고자산
1,357,849
219,864
1,218,943
812,330
393,815
(699,879)
3,302,922

유형자산
6,428,867
687,802
818,391
506,773
231,670
(22,881)
8,650,622

무형자산
781,410
13,086
46,620
20,124
19,362
18,904
899,506

(4) 주요 고객에 관한 정보

당분기와 전분기 중 연결
회사의 모듈 및 부품제조, A/S용 부품 부문의 주요 고객으로부터의 수
익은
각각
7,171,386백만원

및
5,960,426백만원입니다.

5.
기
타금융자산

당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

상각후원가 측정 금융자산
2,845,300
2,822,118

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,558,891
4,473,979

합 계
7,404,191
7,296,097

6. 매출채권및기타채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

매출채권
7,534,097
4,948
7,555,100
2,786

대손충당금
(466)
(4,501)
(474)
(2,603)

소 계
7,533,631
447
7,554,626
183

미수금
716,771
133,567
554,722
124,609

대손충당금
(898)
(4,323)
(810)
(4,472)

소 계
715,873
129,244
553,912
120,137

대여금
2,801
91,551
2,816
91,546

합 계
8,252,305
221,242
8,111,354
211,866

당분기말과 전기말 현재 상기 매출채권및기타채권 중 특수관계자 및 대규모기업집단계열회사에 대한 채권금액은 각각 7,031,429백만원 및 6,867,361백만원입니다. (주33)

(2)

연결회사는 당분기말과 전기말 현재 금융기관에

963,796
백만원 및 1,114,503백만원에 상당하는 채권을 양도하고 현금을 수령하였으며, 이 거래는 담보부 차입거래로 회계처리 하였습니다.
(주20)

7. 재고자산
당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

상 품
1,513,251
1,449,781

제 품
155,249
124,420

재공품
224,493
217,965

원재료
757,708
596,044

저장품
67,148
64,775

미착품
598,233
520,739

외주가공
66,997
83,481

합 계
3,383,079

3,057,205

8. 기타유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

미수수익
27,060
23,050

선급금
178,457
155,131

선급비용
59,401
49,479

금융리스채권
70
100

위험회피목적파생상품거래자산
512
491

보증금
8,400
7,600

합 계
273,900
235,851

9. 유형자산
당분기와 전기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초장부금액
8,721,108
8,605,375

취득액(*1)
102,690
1,018,857

처분액
(8,420)
(60,381)

감가상각비
(157,389)
(675,065)

손상차손
-
(92,235)

기타증감액
(*2)

45,957
(75,443)

기말장부금액
8,703,946
8,721,108

(*1) 차입원가자본화로 인한 증가 금액 131백만원이 포함되어 있으며, 자본화이자율은 0.33% 입니다.

(*2)
건설중인자산의 본계정 대체금액과
타

계정 대체금액 및 사업결합에 의한 취득, 해외소재 종속기업의 유형자산에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다.

10.
무형자산

(1) 당분기와 전기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초장부금액
881,287
913,970

취득액
4,277
23,080

처분액
(865)
(290)

상각
비

(14,939)
(66,809)

손상차손
(3,997)
(4,484)

기타증
가
액
(*)

34,913
15,820

기말장부금액
900,676
881,287

(*) 건설중인자산의 본계정 대체금액, 타계정 대체금액, 사업결합에 의한 취득 및 해외소재 종속기업의 무형자산에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 발생한 경상개
발비는 각각
248,043백만원
및 234,162백
만원입니다.
(주28)

(3) 당분기말 현재 개별적으로 중요한 무형자산에는 2009년 (주)현대오토넷 흡수합병시 발생한 영업권 588,395백만원이 있으며, 비한정 내용연수를 적용하여 상각하지
않고 매년 손상검사를 실시하고 있습니다.

11. 투자부동산

(1) 당분기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초장부금액
58,410
63,533

상각비
(567)
(2,272)

기타증감액
(*)

914
(2,851)

기말장부금액
58,757
58,410

(*)
투자부동산에 대한 환율변동효과가 포함되어 있으며, 전
기 중 토지와 건물 각각 1,986백만원 및 1,125백만원을 유형자산으로 계정재분류 하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 투자부동산 관련 수익(비용)은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

임대수익
1,570
1,564

운영/유지보수비용
(481)
(500)

합 계
1,089
1,064

12. 사용권자산

당분기와 전기 중
사용권자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초장부금액
319,964
365,659

추가
24,786
77,609

감가상각비
(28,543)
(111,437)

기타증감액
(*)

6,038
(11,867)

기말장부금액
322,245
319,964

(*) 리스기간 변경에 따른 금액, 사업결합에 의한 취득
및 해외소재 종속기업의 사용권자산에 대한 환율변동효과가 포함되어 있습니다.

건물 리스 계약 중 본사사옥에 대한 리스계약은 연장선택권을 포함하고 있으며, 연장선택권은 연결회사만 행사할 수 있고 리스제공자는 행사할 수 없습니다. 연결회사는 연결회사가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을
때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다.

13. 관계기업및공동기업투자주식

(1) 당분기말과 전기
말 현재 관계기업 및 공동기업 투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

회사명
소재지
주요
영업활동
지분율
당분기말
전기말

취득원가
기초
장부금액
취득
지분법
손익
배당금
기타
증감액(*1)
기말
장부금액
장부금액

현대자동차(주)
대한민국
완성차 
제조판매
21.43%
2,139,997
11,817,213
-
222,489
(137,346)
102,543
12,004,899
11,817,213

현대건설(주)(*2)
대한민국
토목 및 건축
 공사업
8.73%
1,243,724
1,181,419
-
11,222
(5,832)
3,445
1,190,254
1,181,419

현대엔지니어링(주)(*2)

대한민국
토목 및 건축
 공사업
9.35%
214,869
332,097
-
9,726
(10,650)
59
331,232
332,097

현대차증권(주)(*2)
대한민국
증권 중개업
16.58%
54,029
139,038
-
1,598
(3,364)
384
137,656
139,038

푸본현대생명보험(주)(*2)
대한민국
생명보험업
17.08%
137,040
205,797
-
15,469
-
(33,571)
187,695
205,797

MOTIONAL AD LLC(*2)
미국
소프트웨어 
개발 및 관리
10.00%
497,834
419,786
-
(11,329)
-
17,359
425,816
419,786

기타(*3)
-
-
-
172,886
422,636
27,008
22,220
(15,336)
6,521
463,049
422,636

합 계
4,460,379
14,517,986
27,008
271,395
(172,528)
96,740
14,740,601
14,517,986

(*1) 기타증감액은 관계기업 및 공동기업의 자본 변동액, 환율 변동효과 등이 포함되어 있습니다.

(*2) 지분율이 20%미만이지만, 주주간 공동경영합의서에 의하여 이사회 구성원의 임면에 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 지분법을 적용하였습니다.

(*3) 당분기 중 Hyundai Motor Group (China) Ltd.와 ACVC PARTNERS FUND I, LP에 각각 10,143백만원과 1,650백만원을 추가출자하였으며, HTWO Guangzhou Co.,Ltd의 지분 15%(15,215백만원)을 신규 취득하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업 투자주식 중 시장성 있는 주식의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

회사명
당분기말
전기말

현대자동차(주)
9,980,481
8,790,148

현대건설(주)
428,155
364,005

현대차증권(주)
65,031
62,788

현대오토에버(주)
472,000
494,000

합 계
10,945,667
9,710,941

(3) 당분기말과 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과
같습니다.

① 당분
기말

(단위:백만원)

회사명
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
매출액
영업손익
분기순손익
총포괄손익

현대자동차(주)
85,547,213
130,586,956
61,532,986
77,110,366
27,390,872
1,656,616
1,290,679
2,038,043

현대건설(주)
13,667,416
4,579,138
6,956,130
2,401,425
4,149,570
200,899
134,882
194,256

현대엔지니어링(주)
4,474,498
1,449,482
2,045,615
328,924
1,752,419
102,948
99,275
99,881

푸본현대생명보험(주)
1,810,006
16,737,103
680,404
16,934,868
945,599
106,168
84,345
(110,044)

현대차증권(주)
10,718,351
41,575
9,509,917
163,783
244,043
56,992
41,194
44,179

② 전기말

(단위:백만원)

회사명
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
매출액
영업손익
당기순손익
총포괄손익

현대자동차(주)
83,686,357
125,601,383
59,459,528
73,556,987
103,997,601
2,394,671
1,347,289
325,479

현대건설(주)
13,366,155
4,539,388
6,332,116
2,784,917
16,997,743
548,524
122,300
56,854

현대엔지니어링(주)
4,444,965
1,432,982
1,996,741
323,059
7,188,429
258,737
171,871
163,265

푸본현대생명보험(주)
2,318,491
16,274,030
628,471
16,926,254
3,238,248
100,938
88,914
200,642

현대차증권(주)
9,139,578
42,408
7,932,594
158,476
839,993
151,031
109,428
123,219

(4) 당분기 및 전분기의 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

관계기업
공동기업
관계기업
공동기업

계속영업손익
7,046
15,174
3,506
12,455

기타포괄손익
2,825
3,696
3,785
4,952

총포괄손익
9,871
18,870
7,291
17,407

14. 비유동금융자산

당분기말과 전기말 현재 비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

시장성 없는 지분증권

362,027
362,027

시장성 있는 지분증권

(*1)

80,008
135,785

당기손익-공정가치 측정 금융자산

채무상품
(*2)

4,361
3,361

합 계
446,396
501,173

(*1) 당분기 중 화승알앤에이㈜가 화승코퍼레이션㈜, 화승알앤에이㈜ 2개사로 인적분할되었습니다.
(*2) 당분기 중 케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합 10좌를 1,000백만원에 신규 취득하고 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하였습니다.

취득원가가 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하는 금융자산은 취득원가를 공정가치로 인식하였습니다.

15. 기타비유동자산
당분기말과 전기말 현
재 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

위험회피목적파생상품거래자산
362
457

장기대여금
91,551
91,546

장기금융상품
9,839
17,883

장기성미수금
129,244
120,137

보증금
81,245
77,952

장기성매출채권
447
183

장기선급금
14,047
16,269

장기선급비용
60
58

순확정급여자산
(주21)

19,707
11,524

합 계
346,502
336,009

16. 매입채무및기타채무

당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

매입채무
5,650,256
5,306,977

미지급금
1,016,601
834,205

합 계
6,666,857
6,141,182

당분기말과 전기말 현재 상기 매입채무및기타채무 중 특수관계자 및 대규모기업집단계열회사에 대한 채무는 각각 1,275,396백만원 및 1,478,142백만원입니다.(주33)

17. 기타유동부채
당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

미지급비용
293,954
243,559

선수금
385,775
371,848

선수수익
14,112
10,990

예수금
31,570
28,679

조세예수금
86,622
47,921

보증예수금
14,556
13,758

위험회피목적파생상품거래부채
192
88

합 계
826,781
716,843

18. 기타비유동부채
당분기말과 전기말 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

공공기여등충당부채
385,268
385,268

장기종업원급여충당부채
89,305
88,493

위험회피목적
파생상품거래부채

143
90

장기선수수익
31,024
27,889

복구충당부채
5,510
5,483

합 계
511,250
507,223

19. 판매보증충당부채
당분기와 전기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초
1,238,315
898,439

전입
58,367
551,161

사용
(61,695)
(193,743)

기타증감(환율변동효과 등)(*)
6,990
(17,542)

기말
1,241,977
1,238,315

차감: 유동성판매보증충당부채
(1,018,603)
(1,025,710)

장기성판매보증충당부채
223,374
212,605

(*) 당분기
중 사업결합으로 인한 취득금액이 포함되어 있습니다.

20. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
연이자율(%)
당분기말
전기말

외화대출
3M LIBOR + 0.76 외
113,448
218,779

원화대출
3.65 외
62,340
71,340

매출채권할인
3M LIBOR + 0.28 외
963,796
1,114,503

합 계
1,139,584
1,404,622

(2) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
연이자율(%)
당분기말
전기말

외화대출
3M LIBOR + 0.74 외
1,565,649
1,540,347

원화대출
2.75 외
5
7

자산유동화대출
4.30
50,000
50,000

소 계
1,615,654
1,590,354

차감: 유동성장기부채
(579,979)
(454,832)

합 계
1,035,675
1,135,522

(3) 당분기말 현재 원화대출, 외화대출 차입금과 관련하여 유형자산의 일부(22,289
백만원,
AUD 44,460천)를 (주)하나은행 등에 담보로 제공하고 있습니다. 해당 담보의 채권최고액은 52,000백만원, AUD 28,000천 입니다.

21. 퇴직급여채무

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여제도와 관련하여
분기
연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
802,475
820,255

국민연금전환금
(167)
(182)

사외적립자산의 공정가치
(807,460)
(819,355)

연결재무상태표에 인식된 금액(*)
(5,152)
718

(*) 순확정급여자산을 포함하고 있습니다.(주15)

(2) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초
820,255
793,160

당기근무원가
22,492
90,972

이자원가
4,925
18,865

재측정요소:
128
(38,547)

인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익
(2)
1

재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적
손익

127
(8,526)

경험조정의 변동으로 인한 보험수리적
손익

3
(30,022)

계열사전입
4,552
-

퇴직급여지급액
(50,279)
(43,339)

기타증감액(환율변동효과 등)
402
(856)

기말
802,475
820,255

(3) 당분기와 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초
819,355
740,234

이자수익
5,067
20,227

사외적립자산의 재측정요소
(2,631)
(4,968)

사용자의 기여금
213
101,622

계열사전입
3,432
-

퇴직급여지급액
(18,039)
(37,622)

기타증감액(환율변동효과 등)
63
(138)

기말
807,460
819,355

(4) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

정기예금
31,490
31,931

이율보증보험계약
775,969
787,423

현금자산
1
1

합 계
807,460
819,355

사외적립자산은 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 자산에 투자되어 있습니다.

(5) 당분기말과 전기말 현재 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

할인율
2.08% ~ 6.95%
2.08% ~ 6.95%

기대임금인상률
3.27% ~ 10.00%
3.27% ~ 10.00%

22. 자본금과 자본잉여금
(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:주,백만원)

구 분
당분기말
전기말

보통주
우선주
보통주
우선주

발행할 주식의 총수
275,000,000
25,000,000
275,000,000
25,000,000

1주당 금액(원)
5,000
5,000
5,000
5,000

발행주식수
94,793,094
3,974
95,054,694
3,974

자본금
490,969
127
490,969
127

당사는
정관에 의하여 의결권 없는 우선주식을 25,000천주까지 발행할 수 있으며 우선주식에 대하여 소정의 배당(보통주배당율+1%)을 할 수 없을 경우에는 동 결의가 있는 주주총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지 동 우선주에는 의결권이 있습니다.

당사는 2003년 3월 15일, 2014년 1월 24일, 2019년 4월 26일, 2020년 1월 30일 및 2021년 1월 28일 이사회 결의에 의하여 각각 자기주식으로 취득한 총금액 18,813백만원의 보통주 850,000주, 총금액 4,125백만원의 우선주 21,484주, 총금액 261,145백만원의 보통주 2,037,169주, 총금액 52,978백만원의 보통주 252,000주 및 총금액 57,833백만원의 보통주 261,200주를 이익소각하였습니다. 이에 따라 당사의 발행주식수는 감소하였으나, 납입자본금은 감소하지 않았습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
1,283,312
1,283,312

재평가적립금
26,844
26,844

기타자본잉여금
87,870
87,870

합 계
1,398,026
1,398,026

23. 자기주식

당분기말 현재

당
사
는
주가 안정화 목적 자기주식 취득 및 합병시 신주배정, 주식매수청구권의 행사 등에 따라 자기주식을 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분 또는 소각할 예정입니다. 당분기말 현재 2,649,000주의 자기주식을 보유하고 있으며, 장부금액은 615,727백만원입니다. 2021년 1월 28일 이사회 결의에 의하여 총금액 57,833백만원의 보통주 261,600주를 이익소각하였습니다. 또한 2021년 2월 18일 이사회에서 보통주 750,000주 취득을 결의하였고, 당분기 중 총금액 113,674백만원의 보통주 378,000주를 취득하였습니다.

24. 기타자본
당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
22,140
62,833

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(83,703)
(83,942)

해외사업환산이익
35,381
47,605

해외사업환산손실
(87,759)
(175,550)

위험회피목적파생상품평가이익
351
364

위험회피목적파생상품평가손실
(242)
(129)

지분법자본변동
5,765
19,695

부의지분법자본변동
(675,489)
(777,548)

기타자본조정
(21,177)
(21,177)

합 계
(804,733)
(927,849)

25. 이익잉여금

(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

법정적립금
245,548
245,548

임의적립금
22,233,375
21,561,375

미처분이익잉여금
10,548,685
11,044,358

합 계
33,027,608
32,851,281

(2) 법정적립금
상법상

당
사는
자
본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.

(3) 임의적립금

당사는
사용용도에 따라 기술개발적립금, 사업확장적립금을 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에
사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다.

26. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익의 원천

당분기와 전분기 중
주요 수익은 자동차 모듈 및 부품제조사업과 AS용 부품의 판매 등 입니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

고객과의 계약에서 생기는 수익
9,815,782
8,423,199

위험회피이익(손실)
20
(162)

합 계
9,815,802
8,423,037

(2) 수익의 구분

당분기와 전분기
중 고객과
의 계약에서 생기는 수익의 수익인식 시기에 따라 구분한 수익의 조정사항은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

한 시점에 이행
11,739,246
10,380,955

기간에 걸쳐 이행
24,528
15,204

연결조정
(1,947,992)
(1,972,960)

합 계
9,815,782
8,423,199

(3)
당분기말
과 전기말 현재 연결회사가 체결한 주요 계약 상의 거래가격 중 이행되지 아니한(또는 부분적으로 이행되지 않은) 수행의무에 배분된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

운송용역의 제공
5,536
4,038

보증서비스의 추가 제공
31,024
27,889

동 수행의무 미이행 거래가격은 용역이나 보증 등이 제공되는 기간에 수익으로 인식될 예정입니다.

27. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

제품, 재공품 및 상품의 변동
(29,542)
(70,659)

원재료의 사용액 및 상품의 매입액
7,576,219
6,338,912

종업원급여
528,987
513,721

상각비
198,823
211,433

지급수수료
321,578
279,228

기타비용
729,387
789,504

합 계(*)
9,325,452
8,062,139

(*) 분기연결손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

2
8.
판매비와관리비

당분기와 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

급여
167,065
162,138

퇴직급여
11,100
11,614

복리후생비
37,795
36,469

운반보관비
73,297
73,284

지급수수료
55,549
49,220

광고선전비
7,096
6,618

경상개발비
248,043
234,162

기타
109,151
122,586

합 계
709,096
696,091

29. 기타수익 및 기타비용

당분기와 전분기 중 기타수익
및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

Ⅰ. 기타수익

외환차익
74,259
45,241

외화환산이익
16,301
41,275

유형자산처분이익
2,649
6,862

기타
20,845
10,739

기타수익 소계
114,054
104,117

Ⅱ. 기타비용

외환차손
58,622
32,582

외화환산손실
10,533
28,176

기부금
3,189
6,133

유형자산처분손실
3,133
1,418

무형자산손상차손
3,997
854

기타
126
1,243

기타비용 소계
79,600
70,406

Ⅲ. 순 기타손익(Ⅰ-Ⅱ)
34,454
33,711

30.
금융상품 관련 사항

(1) 당분기와 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

Ⅰ. 금융수익

이자수익
23,061
42,056

배당금수익
(*)

1,520
1,485

외환차익

39,443
141,501

외화환산이익
23,539
10,315

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
2,178
2,412

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
6,929
9,897

금융수익 소계
96,670
207,666

Ⅱ. 금융비용

이자비용
9,510
16,537

외환차손
36,040
115,264

외화환산손실
21,334
120,577

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
708
312

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
707
590

금융비용 소계
68,299
253,280

Ⅲ. 순 금융손익(Ⅰ-Ⅱ)
28,371
(45,614)

(*)
당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자주식에서 발생한 배당금수익이 172,528백만원 및 180,200백만원이 각각 제외되어 있습니다.(주33)

(2) 당분
기와 전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위:백만원)

구 분
상각후원가 측정
금융자산
기타포괄손익-
공정가치 측정
금융자산
상각후원가 측정
금융부채
합 계

당기손익 인식:

이자수익
23,061
-
-
23,061

배당금수익
-
1,520
-
1,520

이자비용
-
-
(9,510)
(9,510)

합 계
23,061
1,520
(9,510)
15,071

② 전분기

(단위:백만원)

구 분
상각후원가 측정
금융자산
기타포괄손익-
공정가치 측정
금융자산
상각후원가 측정
금융부채
합 계

당기손익 인식:

이자수익
42,056
-
-
42,056

배당금수익
-
1,485
-
1,485

이자비용
-
-
(16,537)
(16,537)

합 계

42,056

1,485
(16,537)
27,004

31. 법인세비용

당분기와 전분기의 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

법인세 부담액
171,758
158,009

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익)
90,215
(8,702)

당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)
(41,002)
1,530

기타(환율변동효과 등)
266
2,168

법인세비용
221,237
153,005

32. 주당이익

(1) 당분기와 전분기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위:주,백만원)

구 분
당분기
전분기

지배기업소유주지분순이익
599,799
348,444

(-) 우선주배당액
(4)
(4)

(-) 추가배당가능이익 중 우선주 귀속분
(22)
(11)

보통주순이익
599,773
348,429

가중평균유통보통주식수(*)
92,440,427
93,437,159

기본주당이익
6,488원
3,729원

(*) 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위:주)

구 분
당분기
전분기

발행주식수
94,883,201
95,146,079

가중평균자기주식수
(2,442,774)
(1,708,920)

가중평균유통보통주식수
92,440,427
93,437,159

(2) 희석주당이익

당분기말과 전분기말 현재 희석증권이 존재하지 않으므로 희석주당순이익은 별도로 산정하지 않습니
다.

33. 특수관계자 등과의 거래

(1) 연결회사와 특수관계자 및 대규모기업집단 계열회사와의 당분기와 전분기의 주요 거래내역 및 당분기말과 전기말 현재의 주요 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.대규모기업집단 계열회사란 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

① 수익거래

가. 당분기

(단위:백만원)

구 분
매출거래
기타거래
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
3,385,488
2,538
3,388,026

관계기업및공동기업
3,811,233
6,638
3,817,871

기타 특수관계자
148,167
126
148,293

대규모기업집단 계열회사
628,174
1,909
630,083

합 계
7,973,062
11,211
7,984,273

나. 전분기

(단위:백만원)

구 분
매출거래
기타거래
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
2,824,006
999
2,825,005

관계기업및공동기업
3,153,579
6,354
3,159,933

기타 특수관계자
151,660
41
151,701

대규모기업집단 계열회사
486,428
2,434
488,862

합 계
6,615,673
9,828
6,625,501

② 비용거래

가. 당분기

(단위:백만원)

구 분
매입거래
기타거래(*)
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
34,794
6,443
41,237

관계기업및공동기업(*)
594,920
205,278
800,198

기타 특수관계자
1
2,109
2,110

대규모기업집단 계열회사
446,134
153,539
599,673

합 계
1,075,849
367,369
1,443,218

(*) 특수관계자인 현대오트론(주)의 반도체 사업에 관한 영업 양수대금 130,029백만원이 기타거래에 포함되어 있습니다.(주38)

나. 전분기

(단위:백만원)

구 분
매입거래
기타거래
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
28,333
8,418
36,751

관계기업및공동기업
624,530
99,626
724,156

기타 특수관계자
18
1,429
1,447

대규모기업집단 계열회사
344,551
107,053
451,604

합 계
997,432
216,526
1,213,958

③ 채권잔액
가. 당분기말

(단위:백만원)

구 분
매출채권
기타채권(*)
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
2,407,851
6,145
2,413,996

관계기업및공동기업(*)
2,521,152
645,651
3,166,803

기타 특수관계자
354,336
-
354,336

대규모기업집단 계열회사
1,097,255
7,169
1,104,424

합 계
6,380,594
658,965
7,039,559

(*) 관계기업및공동기업에 대한 대여금 86,175백만원이 포함되어 있으며, 해당 채권에 대하여 90,696백만원의 담보를 제공받고 있습니다.

나. 전기말

(단위:백만원)

구 분
매출채권
기타채권(*)
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
2,235,849
5,401
2,241,250

관계기업및공동기업(*)
2,519,231
490,564
3,009,795

기타 특수관계자
401,564
-
401,564

대규모기업집단 계열회사
1,215,932
4,954
1,220,886

합 계
6,372,576
500,919
6,873,495

(*) 관계기업및공동기업에 대한 대여금 83,480백만원이 포함되어 있으며, 해당 채권에 대하여 87,859백만원의 담보를 제공받고 있습니다.

④ 채무잔액

가. 당분기말

(단위:백만원)

구 분
매입채무
기타채무
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
106,159
5,032
111,191

관계기업및공동기업
423,830
560,192
984,022

기타 특수관계자
1
160
161

대규모기업집단 계열회사
493,146
81,895
575,041

합 계
1,023,136
647,279
1,670,415

나. 전기말

(단위:백만원)

구 분
매입채무
기타채무
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
78,037
7,215
85,252

관계기업및공동기업
554,200
575,508
1,129,708

기타 특수관계자
7
280
287

대규모기업집단 계열회사
583,518
82,727
666,245

합 계
1,215,762
665,730
1,881,492

⑤ 자금거래
가. 당분기

(단위: 백만원)

구분
현금출자

관계기업및공동기업
27,008

나. 전분기
전분기 중 특수관계자와의 자금거래는 없습니다.

(2) 당분기와 전분기 중
연결회사
의 경영진(임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

단기급여
11,988
11,015

퇴직급여
2,601
2,002

장기종업원급여
11
4

합 계
14,600
13,021

(3) 연결회사는 당분기말 현재 현대차증권㈜에 300,000백만원의 특정금전신탁을 예치하고 있으며, 당분기 중 300,000백만원을 납입하였습니다. 또한 당분기말 현재 푸본현대생명보험㈜에 288,937백만원의 퇴직급여 관련 사외적립자산을 예치하고 있습니다.

(4) 연결회사는 당분기와 전분기 중 특수관계자로부터

172,528
백만원 및 180,200백만원을 배당금수익으로 인식하였으며, 특수관계자에 118,763백만원 및 88,138백만원의 배당금 지급을 결의하여 채무로 인식하였습니다.

(5) 연결회사내의 거래와 채권ㆍ채무 잔액은 분기연결재무제표를 작성하는 과정에서모두 제거되었습니다.

34. 우발부채 및 약정사항

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원,천외화)

보증인
보증내역
당분기말
전기말

통화
금액
통화
금액

(주)하나은행
제지급보증
USD
20,000
USD
20,000

KRW
1,000
KRW
1,000

서울보증보험주식회사
제지급보증
KRW
16,924
KRW
20,531

Unicredit Bank
관세지급보증
EUR
1,660
EUR
1,660

합 계
USD
20,000
USD
20,000

EUR
1,660
EUR
1,660

KRW
17,924
KRW
21,531

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

피보증인
보증내역
당분기말
전기말

통화
금액
통화
금액

기타
차입보증/연대보증
KRW
6,707
KRW
26,807

(3)
당분기말 현재 연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건 등
은 소송 및 중재 15 건으로서, 당분기말 현재 미해결 상태에 있는 소송 및 중재가액은

11,199백만원입니다.

당분기말 현재 상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없으며, 따라서 본 분기말 연결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하
고 있지 않습니다

.

(4) 연결회사는 2005년 4월
28일 이사회의 결의에 의거 미국 Fiat Chrysler Automobiles의 톨레이도 공장에 자동차부품을 생산, 공급하기 위해 연결회사가 출자하여 설립한 Mobis North America, LLC와 Fiat Chrysler Automobiles간에 장기공급 계약 및 부지임대 계약과 관련한 Mobis North America, LLC의 계약의무 이행에 대해 보증을 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 연
결회사는 관계기업인 푸본현대생명보험(주) 주식과 관련하여 타투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을 매입할 수 있는 콜옵션과 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 연결회사에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.

(6) 연결회사는 연결회사의 종속기업인 구조화기업의 자산유동화대출의 원리금 상환에 대한 담보책임 및 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.

(7) 연결회사는 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 관련하여 640,100백만원을 투자하기로 약정한 바 있으며, 2019년 12월 서울시와의 건축이행협약에 따라 당분기말현재 공공기여 및 과밀부담금 관련 부채로 427,182백만원을 인식하였습니다.

(8)
전기 중
연결회사는 로보틱스 역량 확대, 연관 산업 신규 진출 및 신사업과의 시너지 제고를 위해 현대자동차(주), 현대글로비스(주)와 함께 보스턴 다이나믹스를 인수하는 계약을 체결하였습니다.

35. 영업에서 창출된 현금흐름

당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과 목
당분기
전분기

1. 분기순이익
603,333
348,836

2. 조정항목 :

퇴직급여
22,350
22,920

판매보증비
31,155
12,416

사용권자산감가상각비
28,543
27,754

감가상각비
157,389
167,213

투자부동산감가상각비
567
572

무형자산상각비
14,939
16,549

대손상각비
1,902
701

기타의대손상각비
85
195

이자비용
9,510
16,537

외환차손
5
-

외화환산손실
31,867
148,752

지분법손실
11,954
1,281

종속기업처분이익
-
(37)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
707
590

유형자산처분손실
3,133
1,418

유형자산손상차손
-
26

무형자산처분손실
77
-

무형자산손상차손
3,997
854

위험회피목적파생상품평가손실
-
185

법인세비용
221,237
153,005

이자수익
(23,061)
(42,056)

배당금수익
(1,520)
(1,485)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(6,929)
(9,897)

판매보증충당부채환입
(1,311)
(3,501)

기타의대손충당금환입
(149)
-

외환차익
(1,696)
-

외화환산이익
(39,840)
(51,590)

지분법이익
(283,349)
(154,127)

유형자산처분이익
(2,649)
(6,862)

위험회피목적파생상품평가이익
(4)
(251)

대손충당금환입
(9)
-

리스변경이익
(18)
(30)

소 계
178,882
301,132

3. 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동 :

매출채권의 감소
323,944
820,604

기타채권의 감소
26,583
6,251

기타유동자산의 증가
(29,792)
(45,302)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)
(78,692)
346,988

기타비유동자산의 증가
(9,499)
(4,939)

재고자산의 증가
(288,474)
(223,224)

매입채무의 증가(감소)
151,106
(323,271)

기타채무의 감소
(81,779)
(209,993)

기타유동부채의 증가
97,119
59,171

판매보증충당부채의 감소
(59,950)
(17,523)

기타비유동부채의 증가(감소)
(145)
359

퇴직금의 지급
(50,279)
(22,209)

사외적립자산의 감소(증가)
17,841
(12,307)

소 계
17,983
374,605

4. 합 계(1 + 2 + 3)
800,198
1,024,573

36. 금융상품의 공정가치

① 당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

가. 당분기말

(단위:백만원)

구분
장부금액
공정가치

위험회피목적파생상품
당기손익
공정가치측정
기타포괄손익
공정가치측정
지분상품
상각후원가
기타
금융부채
합계
수준1
수준2
수준3
합계

공정가치로 측정되는 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
4,563,252
-
-
-
4,563,252
-
4,558,891
-
4,558,891

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
442,035
-
-
442,035
80,008
-
268,211
348,219

위험회피목적파생상품거래자산
874
-
-
-
-
874
-
874
-
874

소 계
874
4,563,252
442,035
-
-
5,006,161
80,008
4,559,765
268,211
4,907,984

공정가치로 측정되지 않는 금융자산

현금및현금성자산
-
-
-
4,176,890
-
4,176,890
-
-
-
-

상각후원가 측정 금융자산
-
-
-
2,845,300
-
2,845,300
-
-
-
-

매출채권및기타채권
-
-
-
7,856,174
-
7,856,174
-
-
-
-

기타유동자산
-
-
-
27,130
-
27,130
-
-
-
-

기타비유동자산
-
-
-
91,084
-
91,084
-
-
-
-

소 계
-
-
-
14,996,578
-
14,996,578
-
-
-
-

합 계
874
4,563,252
442,035
14,996,578
-
20,002,739
80,008
4,559,765
268,211
4,907,984

공정가치로 측정되는 금융부채

위험회피목적파생상품거래부채
335
-
-
-
-
335
-
(335)
-
(335)

공정가치로 측정되지 않는 금융부채

장기차입금
-
-
-
-
1,035,675
1,035,675
-
-
-
-

유동성장기부채및단기차입금
-
-
-
-
1,719,563
1,719,563
-
-
-
-

매입채무및기타채무
-
-
-
-
6,641,708
6,641,708
-
-
-
-

기타유동부채
-
-
-
-
180,054
180,054
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
9,577,000
9,577,000
-
-
-
-

합 계
335
-
-
-
9,577,000
9,577,335
-
(335)
-
(335)

나. 전기말

(단위:백만원)

구분
장부금액
공정가치

위험회피목적파생상품
당기손익
공정가치측정
기타포괄손익
공정가치측정
지분상품
상각후원가
기타
금융부채
합계
수준1
수준2
수준3
합계

공정가치로 측정되는 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
4,477,340
-
-
-
4,477,340
-
4,473,979
-
4,473,979

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
497,812
-
-
497,812
135,785
-
268,211
403,996

위험회피목적파생상품거래자산
948
-
-
-
-
948
-
948
-
948

소 계
948
4,477,340
497,812
-
-
4,976,100
135,785
4,474,927
268,211
4,878,923

공정가치로 측정되지 않는 금융자산

현금및현금성자산
-
-
-
4,202,436
-
4,202,436
-
-
-
-

상각후원가 측정 금융자산
-
-
-
2,822,118
-
2,822,118
-
-
-
-

매출채권및기타채권
-
-
-
7,700,563
-
7,700,563
-
-
-
-

기타유동자산
-
-
-
23,150
-
23,150
-
-
-
-

기타비유동자산
-
-
-
95,836
-
95,836
-
-
-
-

소 계
-
-
-
14,844,103
-
14,844,103
-
-
-
-

합 계
948
4,477,340
497,812
14,844,103
-
19,820,203
135,785
4,474,927
268,211
4,878,923

공정가치로 측정되는 금융부채

위험회피목적파생상품거래부채
178
-
-
-
-
178
-
(178)
-
(178)

공정가치로 측정되지 않는 금융부채

장기차입금
-
-
-
-
1,135,522
1,135,522
-
-
-
-

유동성장기부채및단기차입금
-
-
-
-
1,859,454
1,859,454
-
-
-
-

매입채무및기타채무
-
-
-
-
6,091,875
6,091,875
-
-
-
-

기타유동부채
-
-
-
-
178,317
178,317
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
9,265,168
9,265,168
-
-
-
-

합 계
178
-
-
-
9,265,168
9,265,346
-
(178)
-
(178)

수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.

② 당분기와 전기 중 수준 3의 변동내역은 다음과 같습니다.
가.
당분기
당분기 중 변동내역이 없습니다.

나. 전기

(단위:백만원)

구 분
기 초
기타포괄손익
기타증감
기 말

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 
(비상장주식)
352,405
(68,324)
(15,870)
268,211

③ 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성에 따라 공정가치의 서열체계를 결정합니다.

수 준
투입변수

1
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

2
직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수

3
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

연결회사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 공시되는 시장가격에 기초하여 산정되며, 연결회사는 시장가격으로 종가를 이용하고 있습니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준
1에 포함된 상품들은 대부분
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권및기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

당분기 중 주석2(2)에 기재된 사항 외에 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

당분기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
공정가치
가치평가방법
투입변수

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,558,891
DCF모형
할인율

위험회피목적파생상품거래자산
874
DCF모형
할인율, 환율, 스왑포인트

위험회피목적파생상품거래부채
(335)
DCF모형
할인율, 환율, 스왑포인트

합 계
4,559,430

당분기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
공정가치
가치평가기법
관측가능하지 
않은 투입변수
비관측변수의
추정범위(%)
관측가능하지 않은 투입변수와 
 공정가치측정치 간의 연관성

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 (비상장주식)
268,211
DCF모형
유사기업비교법
할인율
11.2%
할인율 상승에 따라 공정가치 하락

성장률
1%
성장률 상승에 따라 공정가치 상승

당분기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품 중 공정가치 측정시 시장에서 관측불가능한 투입변수의 변동에 따른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
공정가치
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 (비상장주식)

268,211

67,002
(45,088)

주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 각각 (-)1~1%로 조정하여 공정가치변동을 산출하고 있습니다.

37. 위험관리
(1) 재무위험관리
연결회사는 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 

재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 상각후원가 측정 금융자산
인 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권및기타채권과 당기손익-공정가치 측정 금융자산인 당기손익인식금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산인 매도가능금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 

① 시장위험
가. 환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율 변동 위험에 노출되어 있으며, 연결회사가 노출되어 있는 주요 외화로는 달러화 및 유로화등이 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

나. 가격위험
연결회사는
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
의 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인한 가격위험에 노출되어 있습니다. 

다. 이자율위험
연결회사는 이자율 변동으로 인한 분기연결재무제표 항목(금융자산, 부채)의 공정가치변동위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용) 변동위험 등의 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행,이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치
를 극대화 하는데 있습니다.

② 신용위험
신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하여 신용한도를 설정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 

③ 유동성위험
유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

(2) 자본위험관리
연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 

연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 분기연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

38. 사업결합
연결회사는 2020년 12월 11일 이사회 결의에 따라 미래 자동차 기술 트렌드 대응을 위한 연구개발 역량 강화를 목적으로 특수관계자인 현대오트론(주)의 반도체 사업에 관한 영업을 2021년 1월 1일자로 1,300억원에 양수 완료하였습니다. 회계처리 내용은 다음과 같습니다.

① 식별가능한 자산과 부채

(단위:백만원)

구 분
금 액

자산
205,064

부채
95,715

순자산
109,349

양수대가
130,029

영업권
20,680

② 영업권
연결회사는 현대오트론(주)의 사업결합의 결과로 다음과 같은 영업권을 인식하였습니다.

(단위:백만원)

구 분
금 액

총 이전대가
130,029

차감: 취득지분의 순자산
109,349

영업권
20,680

③ 사업결합에 따른 순현금흐름

(단위:백만원)

구 분
금 액

총 이전대가
130,029

차감: 취득한 사업의 현금및현금성자산
10

사업결합으로 인한 순현금 유출액
130,019

39. 보고기간 후 사건 
당사는 2021년 2월 18일 이사회 결의에 따라 자기주식을 취득하였으며, 보고기간 후취득 내역은 다음과 같습니다.

1. 취득주식수(주)
372,000

2. 평균 주식 취득가격(원)
294,798

3. 취득금액(원)
109,664,829,460

4. 취득기간
2021년 04월 1일 ~ 2021년 05월 10일

5. 취득목적
주가 안정화를 위한 주주가치 제고

4. 재무제표

재무상태표

제 45 기 1분기말 2021.03.31 현재

제 44 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기말

제 44 기말

자산

유동자산

15,771,196

15,374,153

현금및현금성자산

971,292

715,860

기타금융자산

7,240,674

7,155,879

매출채권및기타채권

5,924,932

6,040,182

재고자산

1,538,993

1,387,370

기타유동자산

95,305

74,862

비유동자산

15,859,553

15,867,280

유형자산

6,680,796

6,703,285

무형자산

797,416

772,680

투자부동산

29,094

29,210

사용권자산

124,942

123,727

관계기업및공동기업투자주식

7,590,740

7,563,732

비유동금융자산

446,224

501,045

기타비유동자산

190,341

173,601

자산총계

31,630,749

31,241,433

부채

유동부채

6,548,013

6,024,842

매입채무및기타채무

4,252,293

3,636,269

유동성장기부채및단기차입금

963,796

1,114,503

유동성리스부채

35,013

29,478

미지급법인세

249,538

228,743

유동성판매보증충당부채

834,561

844,795

기타유동부채

212,812

171,054

비유동부채

1,115,765

1,125,340

비유동성리스부채

86,375

90,737

장기성판매보증충당부채

175,913

166,352

이연법인세부채

354,464

372,358

기타비유동부채

499,013

495,893

부채총계

7,663,778

7,150,182

자본

자본금

491,096

491,096

자본잉여금

1,398,434

1,398,434

자기주식

(615,727)

(559,886)

기타자본

(128,358)

(87,762)

이익잉여금

22,821,526

22,849,369

자본총계

23,966,971

24,091,251

부채 및 자본총계

31,630,749

31,241,433

손익계산서

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기

제 44 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

6,296,450

6,296,450

5,364,579

5,364,579

매출원가

5,479,515

5,479,515

4,615,466

4,615,466

매출총이익

816,935

816,935

749,113

749,113

판매비와관리비

515,477

515,477

484,234

484,234

영업이익

301,458

301,458

264,879

264,879

기타수익

55,588

55,588

85,142

85,142

기타비용

26,763

26,763

30,677

30,677

금융수익

240,672

240,672

369,038

369,038

금융비용

47,902

47,902

157,797

157,797

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익

(1,364)

(1,364)

법인세비용차감전순이익

523,053

523,053

529,221

529,221

법인세비용

121,169

121,169

132,514

132,514

분기순이익

401,884

401,884

396,707

396,707

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

4,347

4,347

4,246

4,246

포괄손익계산서

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기

제 44 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

분기순이익

401,884

401,884

396,707

396,707

기타포괄손익

(42,386)

(42,386)

(1,349)

(1,349)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(42,261)

(42,261)

175

175

확정급여제도의 재측정요소

(1,790)

(1,790)

3,527

3,527

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

(40,471)

(40,471)

(3,715)

(3,715)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)

363

363

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(125)

(125)

(1,524)

(1,524)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)

(125)

(125)

(1,524)

(1,524)

연결총포괄이익

359,498

359,498

395,358

395,358

자본변동표

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

자본

자본금

자본잉여금

자기주식

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

491,096

1,398,305

(393,029)

(83,630)

21,993,560

23,406,302

분기순이익

396,707

396,707

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

(3,715)

(3,715)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)

363

363

위험회피목적파생상품평가이익(손실)

(1,524)

(1,524)

확정급여제도의 재측정요소

3,527

3,527

배당금지급

(280,323)

(280,323)

자기주식의 변동

52,978

(52,978)

2020.03.31 (기말자본)

491,096

1,398,305

(340,051)

(88,506)

22,060,493

23,521,337

2021.01.01 (기초자본)

491,096

1,398,434

(559,886)

(87,762)

22,849,369

24,091,251

분기순이익

401,884

401,884

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

(40,471)

(40,471)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)

(125)

(125)

확정급여제도의 재측정요소

(1,790)

(1,790)

배당금지급

(370,104)

(370,104)

자기주식의 변동

(55,841)

(57,833)

(113,674)

2021.03.31 (기말자본)

491,096

1,398,434

(615,727)

(128,358)

22,821,526

23,966,971

현금흐름표

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기

제 44 기 1분기

영업활동현금흐름

873,879

655,413

영업에서 창출된 현금흐름

957,717

752,110

이자의 수취

7,388

20,341

이자의 지급

(887)

(2,748)

배당금의 수취

11,702

18,518

법인세의 납부

(102,041)

(132,808)

투자활동현금흐름

(338,435)

(744,405)

상각후원가 측정 금융자산의 증가

(36,658)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

118

단기대여금의 감소(증가)

2,620

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분

132

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득

(1,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

394

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(494,219)

사업결합으로 인한 순현금유출

(130,019)

기타자산의 감소

263

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의처분

2,514

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의취득

(27,008)

유형자산의 처분

2,798

8,374

유형자산의 취득

(178,867)

(211,976)

무형자산의 취득

(3,328)

(2,175)

보증금의 증가

(3,749)

(11,054)

재무활동현금흐름

(279,985)

139,836

유동성장기부채및단기차입금의 증가

1,047,309

1,192,814

유동성장기부채및단기차입금의 상환

(1,203,104)

(1,042,785)

자기주식의 취득

(113,674)

리스부채의 상환

(10,516)

(10,193)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(27)

(7,876)

현금및현금성자산의 증가(감소)

255,432

42,968

기초의 현금및현금성자산

715,860

672,069

분기말의 현금및현금성자산

971,292

715,037

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요
현대모비스주식회사(이하 "당사")는 1977년 6월 25일 설립되어 차량 A/S용 부품사업과 모듈 및 부품제조사업 등의 생산 및 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며 1989년 9월 5일에 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장한 공개법인입니다.

당사는 현대자동차그룹 계열회사로서, 본사 소재지는 서울특별시 강남구 테헤란로 (역삼동)이며, 울산광역시, 경인지역 및 충청지역의 모듈공장 등과 경기도 용인시의 연구소 및 기타지방의 부품사업장 등을 보유하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 당사의 주요 주주내역(보통주)은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

주식수
지분율
주식수
지분율

기아(주)
16,427,074주
17.33%
16,427,074주
17.28%

정몽구
6,778,966주
7.15%
6,778,966주
7.13%

현대제철(주)
5,504,846주
5.81%
5,504,846주
5.79%

현대글로비스(주)
656,293주
0.69%
656,293주
0.69%

정의선
303,759주
0.32%
303,759주
0.32%

자기주식
2,649,000주
2.79%
2,532,600주
2.66%

기타주주
62,473,156주
65.91%
62,851,156주
66.13%

합 계
94,793,094주
100.00%
95,054,694주
100.00%

2. 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 분기재무제표는
기업회계기준서
제1027호 '별도재무제표'에 따른 분기별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 분기재무제표입니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

경영진은 2020년 초부터 전세계적으로 유행한 COVID-19 관련하여 당사가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있으나, COVID-19가 당사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 불확실하므로 COVID-19 관련 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없습니다.

3. 유의적인 회계정책
2021년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않으며, 이를 제외하고는 중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

4. 기타금융자산

당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

상각후원가 측정 금융자산
2,681,783
2,681,900

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,558,891
4,473,979

합 계
7,240,674
7,155,879

5. 매출채권및기타채권
(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

매출채권
5,274,828
4,899
5,541,877
2,721

대손충당금
(36)
(4,467)
(39)
(2,567)

소 계
5,274,792
432
5,541,838
154

미수금
647,806
100,178
495,924
93,144

대손충당금
(286)
(4,323)
(200)
(4,472)

소 계
647,520
95,855
495,724
88,672

대여금
2,620
5,240
2,620
7,860

합 계
5,924,932
101,527
6,040,182
96,686

당분기말과 전기말 현재 상기 매출채권및기타채권 중 특수관계자 및 대규모기업집단계열회사에 대한 채권은 각각 4,973,547백만원 및 5,073,714백만원 입니다.(주32)

(2) 당사는 당분기말과 전기말 현재 금융기관에 963,796백만원 및 1,114,503백만원에 상당하는 채권을 양도하고 현금을 수령하였으며, 이 거래는 담보부 차입거래로 회계처리 하였습니다.(주16)

6. 재고자산
당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

상 품
673,838
673,651

제 품
101,072
78,823

재공품
179,692
171,165

원재료
367,480
270,188

저장품
30,194
29,227

미착품
123,015
87,660

외주가공
63,702
76,656

합 계
1,538,993
1,387,370

7. 기타유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

미수수익
19,237
13,379

선급금
1,058
1,058

선급비용
34,774
26,961

위험회피목적
파생상품거래자산

512
491

선급제세
39,724
32,973

합 계
95,305
74,862

8. 유형자산
당분기와 전기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초장부금액
6,703,285
6,295,697

취득액
74,773
814,612

처분액
(3,675)
(37,969)

감가상각비
(88,142)
(350,123)

기타감소액(*)
(5,445)
(18,932)

기말장부금액
6,680,796
6,703,285

(*) 건설중인자산의 본계정 대체금액과 타계정 대체금액 및 사업결합으로 인한 취득금액이 포함되어 있습니다.

9. 무형자산
(1) 당분기와 전기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초장부금액
772,680
778,141

취득액
3,328
18,414

처분액
(5)
(282)

상각비
(10,371)
(42,495)

손상차손
(3,651)
(30)

기타증가액(*)
35,435
18,932

기말장부금액
797,416
772,680

(*) 건설중인자산의 본계정 대체금액 및 사업결합으로 인한 취득금액이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 발생한 경상개발비는 각각

262,990백만원

및

247,907
백만원입니다.(주27)

(3) 당분기말 현재 개별적으로 중요한 무형자산에는 2009년 (주)현대오토넷 흡수합병시 발생한 영업권 588,395백만원이 있으며, 비한정 내용연수를 적용하여 상각하지않고 매년 손상검사를 실시하고 있습니다.

10. 투자부동산

(1) 당분기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초장부금액
29,210
29,674

상각비
(116)
(464)

기말장부금액
29,094
29,210

(2) 당분기와 전분기 중 투자부동산 관련 수익(비용)은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

임대수익
1,002
989

운영/유지보수비용
(266)
(263)

합 계
736
726

11. 사용권자산 

당분기와 전기 중 사용권자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초장부금액
123,727
136,443

추가
12,632
31,049

감가상각비
(10,728)
(40,894)

기타감소액(*1)
(689)
(2,871)

기말장부금액
124,942
123,727

(*1) 리스기간 변경에 따른 금액 및
사업결합으로 인한 취득금액이 포함되어 있습니다.

건물 리스 계약 중 본사사옥에 대한 리스계약은 연장선택권을 포함하고 있으며, 연장선택권은 당사만 행사할 수 있고 리스제공자는 행사할 수 없습니다. 당사는 당사가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다. 

12. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

종속기업
(*1)

1,341,462
1,341,462

공동기업 및 관계기업
(*2)

6,249,278
6,222,270

합 계
7,590,740
7,563,732

(*1) 전분기 중 Mobis Hungary KFT. 법인을 청산하였으며, 종속기업,관계기업및공동기업투자주식 관련 손실을 1,364백만원 인식하였습니다.
(*2) 당분기 중 Hyundai Motor Group (China) Ltd.와 ACVC PARTNERS FUND I, LP에 각각 10,143백만원과 1,650백만원을 추가출자하였으며, HTWO Guangzhou Co.,Ltd의 지분 15%(15,215백만원)을 신규 취득하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자주식 중 시장성 있는 주식의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

회사명
당분기말
전기말

현대자동차(주)
9,980,481
8,790,148

현대건설(주)
428,155
364,005

현대차증권(주)
65,031
62,788

현대오토에버(주)
472,000
494,000

합 계
10,945,667
9,710,941

13. 비유동금융자산
당분기말과 전기말 현재 비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분

당분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

- 시장성 없는 지분증권
362,027
362,027

- 시장성 있는 지분증권(*1)
79,836
135,657

당기손익-공정가치 측정 금융자산

- 채무상품(*2)
4,361
3,361

합 계
446,224
501,045

(*1) 당분기 중 화승알앤에이㈜가 화승코퍼레이션㈜, 화승알앤에이㈜ 2개사로 인적분할되었습
니다.

(*2) 당분기 중 케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합 10좌를 1,000백만원에 신규 취득하고 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하였습니다.

취득원가가 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하는 금융자산은 취득원가를 공정가치로 인식하였습니다.

14. 기타비유동자산
당분기말과 전기말 현재 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

위험회피목적
파생상품거래자산

362
457

장기대여금
5,240
7,860

장기금융상품
18
18

장기성미수금
95,855
88,672

보증금
68,727
64,916

장기성매출채권
432
154

순확정급여자
산
(주20)

19,707
11,524

합 계
190,341
173,601

15. 매입채무및기타채무
당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

매입채무
3,315,402
2,939,710

미지급금
936,891
696,559

합 계
4,252,293
3,636,269

당분기말과 전기말 현재 상기 매입채무및기타채무 중 특수관계자 및 대규모기업집단계열회사에 대한 채무는 각각 1,177,090백만원 및 1,251,076백만원입니다.(주32)

16. 단기차입금
당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
연이자율(%)
당분기말
전기말

매출채권할인
3M LIBOR + 0.28 외
963,796
1,114,503

17. 기타유동부채
당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

미지급비용
130,259
83,290

선수금
50,422
57,988

선수수익
9,580
10,049

예수금
16,205
12,516

금융보증충당부채
1,063
1,267

위험회피목적
파생상품거래부채

192
88

기타
5,091
5,856

합 계
212,812
171,054

18. 기타비유동부채
당분기말과 전기말 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

공공기여등충당부채
385,268
385,268

장기종업원급여충당부채
81,962
81,691

위험회피목적
파생상품거래부채

143
90

장기선수수익
26,132
23,361

복구충당부채
5,508
5,483

합 계
499,013
495,893

19. 판매보증충당부채
당분기와 전기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초
1,011,147
670,026

전입
53,861
507,374

사용
(56,150)
(166,253)

기타증가(*)
1,616
-

기말
1,010,474
1,011,147

차감:유동성판매보증충당부채
(834,561)
(844,795)

장기성판매보증충당부채
175,913
166,352

(*) 당분기 중 사업결합으로 인한 취득금액이 포함되어 있습니다.

20. 퇴직급여채무
(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
751,546
770,677

국민연금전환금
(166)
(181)

사외적립자산의 공정가치
(771,087)
(782,020)

재무상태표에 인식된 금액(*)
(19,707)
(11,524)

(*) 순확정급여자산을 포함하고 있습니다.

(2) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초
770,677
746,921

당기근무원가
20,401
83,438

이자원가
4,693
17,635

재측정요소:
-
(38,247)

인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손실
-
-

재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적이익
-
(7,312)

경험조정으로 인한 보험수리적이익
-
(30,935)

계열사전입
4,552
-

퇴직급여지급액
(48,777)
(39,070)

기말
751,546
770,677

(3) 당분기와 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전 기

기초
782,020
707,076

이자수익
4,852
19,394

사외적립자산의 재측정요소
(2,469)
(4,666)

사용자의 기여금
-
93,668

계열사전입
3,432
-

퇴직급여지급액
(16,748)
(33,452)

기말
771,087
782,020

(4) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

정기예금
21,563
21,691

이율보증보험계약
749,523
760,328

현금자산
1
1

합 계
771,087
782,020

사외적립자산은 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 자산에 투자되어 있습니다.

(5) 당분기말과 전기말 현재 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

할인율
2.50%
2.50%

기대임금인상률
3.80%
3.80%

21. 자본금과 자본잉여금
(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 자본금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:주,백만원)

구 분
당분기말
전기말

보통주
우선주
보통주
우선주

발행할 주식의 총수
275,000,000
25,000,000
275,000,000
25,000,000

1주당 금액(원)
5,000
5,000
5,000
5,000

발행주식수
94,793,094
3,974
95,054,694
3,974

자본금
490,969
127
490,969
127

당사는 정관에 의하여 의결권 없는 우선주식을 25,000천주까지 발행할 수 있으며 우선주식에 대하여 소정의 배당(보통주배당율+1%)을 할 수 없을 경우에는 동 결의가 있는 주주총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지 동 우선주에는 의결권이 있습니다.

당사는 2003년 3월 15일, 2014년 1월 24일, 2019년 4월 26일, 2020년 1월 30일 및 2021년 1월 28일 이사회 결의에 의하여 각각 자기주식으로 취득한 총금액 18,813백만원의 보통주 850,000주, 총금액 4,125백만원의 우선주 21,484주, 총금액 261,145백만원의 보통주 2,037,169주, 총금액 52,978백만원의 보통주 252,000주 및 총금액 57,833백만원의 보통주 261,600주를 이익소각하였습니다. 이에 따라 당사의 발행주식수는 감소하였으나, 납입자본금은 감소하지 않았습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
1,283,312
1,283,312

재평가적립금
26,844
26,844

기타자본잉여금
88,278
88,278

합 계
1,398,434
1,398,434

22. 자기주식

당분기말 현재 당
사는 주가 안정화 목적 자기주식 취득 및 합병시 신주배정, 주식매수청구권의 행사 등에 따라 자기주식을 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분 또는 소각할 예정입니다. 당분기말 현재 2,649,000주의 자기주식을 보유하고 있으며,장부금액은 615,727백만원입니다. 2021년 1월 28일 이사회 결의에 의하여 총금액 57,833백만원의 보통주 261,600주를 이익소각하였습니다. 또한 2021년 2월 18일 이사회에서 보통주 750,000주 취득을 결의하였고, 당분기 중 총금액 113,674백만원의 보통주 378,000주를 취득하였습니다.

23. 기타자본
당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익
22,123
62,833

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손실
(129,848)
(130,087)

위험회피목적파생상품평가이익
352
363

위험회피목적파생상품평가손실
(243)
(129)

기타자본조정
(20,742)
(20,742)

합 계
(128,358)
(87,762)

24. 이익잉여금
(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

법정적립금
245,548
245,548

임의적립금
22,233,375
21,561,376

미처분이익잉여금
342,603
1,042,445

합 계
22,821,526
22,849,369

(2) 법정적립금
상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.

(3) 임의적립금

당사는 사용 용도에 따라 기술개발적립금, 사업확장적립금 등을 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에
사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여배당에 사용할 수 있습니다.

25. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익의 원천
당분기와 전분기 중 주요 수익은 자동차 모듈 및 부품제조사업과 AS용 부품의 판매 및 로열티수익입니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

고객과의 계약에서 생기는 수익
6,296,430
5,364,741

위험회피이익(손실)
20
(162)

합 계
6,296,450
5,364,579

(2) 수익의 구분
당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 수익인식 시기에 따라 구분한 수익의 조정사항은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

한 시점에 이행
6,284,248
5,359,790

기간에 걸쳐 이행
12,182
4,951

합 계
6,296,430
5,364,741

(3) 당분기말과 전기말 현재 당사가 체결한 주요 계약 상의 거래가격 중 이행되지 아니한(또는 부분적으로 이행되지 않은) 수행의무에 배분된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

운송용역의 제공
5,138
3,864

보증서비스의 추가 제공
26,132
23,361

동 수행의무 미이행 거래가격은 용역이나 보증 등이 제공되는 기간에 수익으로 인식될 예정입니다.

26. 비용의 성격별 분류
당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

제품, 재공품 및 상품의 변동
(30,961)
(63,756)

원재료의 사용액 및 상품의 매입액
4,710,044
3,874,803

종업원급여
290,346
278,212

상각비
108,842
101,848

지급수수료
261,076
228,307

기타비용
655,645
680,286

합 계(*)
5,994,992
5,099,700

(*) 분기손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

27. 판매비와관리비
당분기와 전분기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

급여
98,085
92,318

퇴직급여
8,954
9,163

복리후생비
21,720
20,723

운반보관비
23,502
19,977

지급수수료
38,855
32,663

광고선전비
7,022
6,367

경상개발비
262,990
247,907

기타
54,349
55,116

합 계
515,477
484,234

28. 기타수익 및 기타비용
당분기와 전분기의 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

Ⅰ. 기타수익

외환차익
27,756
35,079

외화환산이익
12,836
36,546

유형자산처분이익
381
6,378

기타
14,615
7,139

기타수익 소계
55,588
85,142

Ⅱ. 기타비용

외환차손
11,045
13,682

외화환산손실
6,881
9,841

기부금
2,556
5,451

유형자산처분손실
2,481
808

기타
3,800
895

기타비용 소계
26,763
30,677

Ⅲ. 순 기타손익(Ⅰ-Ⅱ)
28,825
54,465

29. 금융상품 관련 사항

(1) 당분기와 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

Ⅰ. 금융수익

이자수익
13,596
34,927

배당금수익(*1)
1,520
1,485

외환차익(*2)
38,145
140,969

외화환산이익
4,295
4,007

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
2,178
1,895

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
6,929
4,047

금융수익 소계
66,663
187,330

Ⅱ. 금융비용

이자비용
1,303
4,178

외환차손
35,775
114,920

외화환산손실
9,409
37,944

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
708
313

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
707
442

금융비용 소계
47,902
157,797

Ⅲ. 순 금융손익(Ⅰ-Ⅱ)
18,761
29,533

(*1) 당분기 및 전분기 중 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자주식에서 발생한 배당금수익 174,009백만원 및 181,681백만원이 각각 제외되어 있습니다. (주32)

(*2) 전분기 중 종속기업,관계기업및공동기업투자주식과 관련하여 발생한 외환차익 25백만원이 제외되어 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위:백만원)

구 분
상각후원가 측정 
금융자산
기타포괄손익-
공정가치 측정
금융자산
상각후원가 측정
금융부채
합 계

당기손익 인식 :

이자수익
13,596
-
-
13,596

배당금수익
-
1,520
-
1,520

이자비용
-
-
(1,303)
(1,303)

합 계
13,596
1,520
(1,303)
13,813

② 전분기

(단위:백만원)

구 분
상각후원가 측정 
금융자산
기타포괄손익-
공정가치 측정
금융자산
상각후원가 측정
금융부채
합 계

당기손익 인식 :

이자수익
34,927
-
-
34,927

배당금수익
-
1,485
-
1,485

이자비용
-
-
(4,178)
(4,178)

합 계
34,927
1,485
(4,178)
32,234

30. 법인세비용

당분기와 전분기의 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

법인세 부담액
128,209
120,074

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용
(17,894)
7,895

당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용
16,077
649

기타
(5,223)
3,896

법인세비용
121,169
132,514

31. 주당이익
(1) 당분기와 전분기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위:주,백만원)

구 분
당분기
전분기

분기순이익
401,884
396,707

(-) 우선주배당액
(4)
(4)

(-) 추가배당가능이익 중 우선주 귀속분
(13)
(13)

보통주순이익
401,867
396,690

가중평균유통보통주식수(*)
92,440,427
93,437,159

기본주당이익
4,347원
4,246원

(*) 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위:주)

구 분
당분기
전분기

발행주식수
94,883,201
95,146,079

가중평균자기주식수
(2,442,774)
(1,708,920)

가중평균유통보통주식수
92,440,427
93,437,159

(2) 희석주당이익

당분기말과 전분기말 현재 희석증권이 존재하지 않으므로 희석주당순이익은 별도로 산정하지 않습니다.

32. 특수관계자 등과의 거래
(1) 당분기말 현재 당사와 종속관계에 있는 기업의 내역은 다음과 같습니다.

지 역
종속기업명

대한민국
현대아이에이치엘(주)

라이팅제이차유한회사

(주)지아이티

중국
Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.

Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd.

Wuxi Mobis Automotive Parts Co., Ltd.

Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.

Hyundai Motor (Shanghai) Co., Ltd.

Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd.

Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.

Chongqing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.

GIT Beijing Automotive Technology Inc.

미국
Mobis America, Inc.

Mobis Alabama, LLC

Mobis Parts America, LLC

American Autoparts, Inc.

Mobis North America, LLC

Mobis Parts Miami, LLC

Mobis US Alabama, LLC(*)

GIT America. Inc.

멕시코
Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V.

캐나다
Mobis Parts Canada Corporation

브라질
Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas Ltda

벨기에
Mobis Parts Europe N.V.

독일
GIT Europe GmbH

러시아
Mobis Parts CIS, LLC

Mobis Module CIS, LLC

슬로바키아
Mobis Slovakia, s.r.o.

체코
Mobis Automotive Czech s.r.o.

Mobis Automotive System Czech s.r.o.

터키
Mobis Automotive and Module Industry Trade Co. - Joint Stock Company

UAE
Mobis Parts Middle East FZE

이집트
Mobis Auto Parts Middle East Egypt

인도
Mobis India, Ltd.

Mobis India Module Private Limited

호주
Mobis Parts Australia PTY., Ltd.

(*) 전기 중 설립되었습니다.

(2) 당사와 특수관계자 및 대규모기업집단 계열회사와의 당분기와 전분기의 주요 거래내역 및 당분기말과 전기말 현재의 주요 채권채무 잔액은 다음과 같습니다. 대규모기업집단 계열회사란 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

① 수익거래
가. 당분기

(단위:백만원)

구 분
매출거래
기타거래
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
1,737,225
-
1,737,225

종속기업
1,359,145
505
1,359,650

관계기업및공동기업
2,009,353
1,293
2,010,646

대규모기업집단 계열회사
218,996
33
219,029

합 계
5,324,719
1,831
5,326,550

나. 전분기

(단위:백만원)

구 분
매출거래
기타거래
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
1,188,539
15
1,188,554

종속기업
1,511,500
532
1,512,032

관계기업및공동기업
1,580,472
1,251
1,581,723

대규모기업집단 계열회사
169,886
26
169,912

합 계
4,450,397
1,824
4,452,221

② 비용거래

가. 당분기

(단위:백만원)

구 분
매입거래
기타거래(*)
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
29,139
1,047
30,186

종속기업
157,586
47,335
204,921

관계기업및공동기업(*)
510,624
191,149
701,773

대규모기업집단 계열회사
299,450
90,831
390,281

합 계
996,799
330,362
1,327,161

(*) 특수관계자인 현대오트론(주)의 반도체 사업에 관한 영업 양수대금 130,029백만원이 기타거래에 포함되어 있습니다.(주37)

나. 전분기

(단위:백만원)

구 분
매입거래
기타거래
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
23,345
1,163
24,508

종속기업
148,070
46,994
195,064

관계기업및공동기업
538,361
82,607
620,968

대규모기업집단 계열회사
198,254
63,045
261,299

합 계
908,030
193,809
1,101,839

③ 채권잔액
가. 당분기말

(단위:백만원)

구 분
매출채권
기타채권
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
1,462,536
1,827
1,464,363

종속기업
1,171,977
2,517
1,174,494

관계기업및공동기업
1,665,992
554,426
2,220,418

대규모기업집단 계열회사
116,018
5
116,023

합 계
4,416,523
558,775
4,975,298

나. 전기말

(단위:백만원)

구 분
매출채권
기타채권
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
1,476,488
2,080
1,478,568

종속기업
1,370,755
908
1,371,663

관계기업및공동기업
1,719,509
404,397
2,123,906

대규모기업집단 계열회사
101,336
1
101,337

합 계
4,668,088
407,386
5,075,474

④ 채무잔액

가. 당분기말

(단위:백만원)

구 분
매입채무
기타채무
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
103,702
2,823
106,525

종속기업
138,023
56,078
194,101

관계기업및공동기업
397,377
551,938
949,315

대규모기업집단 계열회사
263,338
53,619
316,957

합 계
902,440
664,458
1,566,898

나. 전기말

(단위:백만원)

구 분
매입채무
기타채무
합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업과 그 종속기업
75,330
1,668
76,998

종속기업
130,525
48,850
179,375

관계기업및공동기업
536,121
563,054
1,099,175

대규모기업집단 계열회사
247,599
46,693
294,292

합 계
989,575
660,265
1,649,840

⑤ 자금거래
가. 당분기

(단위:백만원)

구 분
현금출자

관계기업및공동기업
27,008

나. 전분기

(단위:백만원)

구 분
출자금 회수

종속기업
2,514

(3) 당사는 당분기말 현재 현대차증권㈜에 300,000백만원의 특정금전신탁을 예치하고 있으며, 당분기 중 300,000백만원을 납입하였습니다. 또한 당분기말 현재 푸본현대생명보험㈜에 288,060백만원의 퇴직급여 관련 사외적립자산을 예치하고 있습니다. 

(4) 당사는 당분기와 전분기 중 특수관계자로부터 174,009백만원 및 181,681백만원을 배당금수익으로 인식하였으며, 특수관계자에 118,763백만원 및 88,138백만원의 배당금 지급을 결의하여 채무로 인식하였습니다.

(5)
당사는 당분기말과 전기말 현재 특수관계자를 위한 지급보증을 하고 있습니다. (주33)

(6) 주요 경영진에 대한 보상
당분기와 전분기 중 경영진(임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

단기급여
9,737
8,980

퇴직급여
2,601
2,002

장기종업원급여
11
4

합 계
12,349
10,986

33. 우발부채 및 약정사항
(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원,천USD)

보증인
보증내역
당분기말
전기말

통화
금액
통화
금액

(주)하나은행
제지급보증
USD
20,000
USD
20,000

KRW
1,000
KRW
1,000

서울보증보험주식회사
제지급보증
KRW
16,900
KRW
20,378

합 계
USD
20,000
USD
20,000

KRW
17,900
KRW
21,378

(2) 당분기말과 전기말 현재 당사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원,천USD)

피보증인
보증내역
당분기말
전기말

통화
금액
통화
금액

종속기업
현지금융 외
USD
1,437,387
USD
1,456,894

기타
차입보증/ 연대보증
KRW
6,707
KRW
26,807

(3) 당분기말 현재 당사가 피고로서 계류중인 소송사건 등은 소송 및 중재 13건으로서, 당분기말 현재 미해결 상태에 있는 소송 및 중재가액은 11,194백만원입니다. 당분기말 현재 상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없으며, 따라서 본 분기말 재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

(4) 당사는 2005년 4월 28일 이사회의 결의에 의거 미국 Fiat Chrysler Automobiles의 톨레이도 공장에 자동차부품을 생산, 공급하기 위해 당사의 종속기업인 Mobis North America, LLC와 Fiat Chrysler Automobiles간에 장기공급 계약 및 부지임대 계약과 관련한 Mobis North America, LLC의 계약의무 이행에 대해 보증을 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 당사는 관계기업인 푸본현대생명보험(주) 주식과 관련하여 타 투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을 매입할 수 있는 콜옵션과타 투자자가 보유하고 있는 주식을 당사에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.

(6) 당사는 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 관련하여 640,100백만원을 투자하기로 약정한 바 있으며, 2019년 12월 서울시와의 건축이행협약에 따라 당분기말 현재 공공기여 및 과밀부담금 관련 부채로 427,182백만원을 인식하였습니다.

(7) 전기 중 당사는 로보틱스 역량 확대, 연관 산업 신규 진출 및 신사업과의 시너지 제고를 위해 현대자동차(주), 현대글로비스(주)와 함께 보스턴 다이나믹스를 인수하는 계약을 체결하였습니다.

34. 영업에서 창출된 현금흐름
당분기와 전분기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기
전분기

1. 분기순이익
401,884
396,707

2. 조정항목 :

퇴직급여
20,242
20,846

판매보증비
29,111
10,618

감가상각비
88,142
81,743

사용권자산상각비
10,728
10,129

무형자산상각비
10,371
10,060

투자부동산감가상각비
116
116

대손상각비
1,901
35

기타의대손상각비
85
195

이자비용
1,303
4,178

외화환산손실
16,290
47,785

관계기업및종속기업투자주식처분손실
-
1,364

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
707
442

유형자산처분손실
2,481
808

무형자산처분손실
5
-

무형자산손상차손
3,651
7

위험회피목적파생상품평가손실
-
(14)

법인세비용
121,169
132,514

이자수익
(13,596)
(34,927)

배당금수익
(175,529)
(183,167)

대손충당금환입
(3)
-

기타의대손충당금환입
(149)
-

외화환산이익
(17,131)
(40,553)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(6,929)
(4,048)

유형자산처분이익
(381)
(6,378)

위험회피목적파생상품평가이익
(4)
(251)

리스변경이익
(27)
-

소 계
92,553
51,502

3. 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동 :

매출채권의 감소(증가)
466,360
(5,110)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)
(78,691)
346,989

기타채권의 감소
36,670
7,142

재고자산의 증가
(151,558)
(65,539)

기타유동자산의 증가
(13,639)
(40,452)

기타비유동자산의 감소(증가)
(9,157)
9,631

매입채무의 증가
286,633
233,218

기타채무의 감소
(26,636)
(142,999)

판매보증충당부채의 감소
(57,766)
(28,709)

기타유동부채의 증가
40,841
17,542

기타비유동부채의 증가
2,237
6,603

퇴직금의 지급
(48,777)
(20,333)

사외적립자산의 감소(증가)
16,763
(14,082)

소 계
463,280
303,901

4. 합계(1 + 2 + 3)
957,717
752,110

35. 금융상품의 공정가치
① 당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포
함하고 있지 않습니다. 

가. 당분기말

(단위:백만원)

구분
장부금액
공정가치

당기손익
공정가치측정
기타포괄손익공정가치측정
위험회피목적
파생상품
상각후원가
기타
금융부채
합계
수준1
수준2
수준3
합계

공정가치로 측정되는 금융자산

당기손익-공정가치
측정 금융자산
4,563,252
-
-
-
-
4,563,252
-
4,558,891
-
4,558,891

기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산
-
441,863
-
-
-
441,863
79,836
-
268,211
348,047

위험회피목적파생상품거래자산
-
-
874
-
-
874
-
874
-
874

소계
4,563,252
441,863
874
-
-
5,005,989
79,836
4,559,765
268,211
4,907,812

공정가치로 측정되지 않는 금융자산

현금및현금성자산
-
-
-
971,292
-
971,292
-
-
-
-

상각후원가
측정 금융자산
-
-
-
2,681,783
-
2,681,783
-
-
-
-

매출채권및기타채권
-
431,864
-
5,043,610
-
5,475,474
-
-
-
-

기타유동자산
-
-
-
19,237
-
19,237
-
-
-
-

기타비유동자산
-
-
-
68,745
-
68,745
-
-
-
-

소계
-
431,864
-
8,784,667
-
9,216,531
-
-
-
-

금융자산 합계
4,563,252
873,727
874
8,784,667
-
14,222,520
79,836
4,559,765
268,211
4,907,812

공정가치로 측정되는 금융부채

위험회피목적파생상품거래부채
-
-
335
-
-
335
-
(335)
-
(335)

공정가치로 측정되지 않는 금융부채

매입채무및기타채무
-
-
-
-
4,250,459
4,250,459
-
-
-
-

단기차입금
-
-
-
-
963,796
963,796
-
-
-
-

기타유동부채
-
-
-
-
44,612
44,612
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
5,258,867
5,258,867
-
-
-
-

금융부채 합계
-
-
335
-
5,258,867
5,259,202
-
(335)
-
(335)

나. 전기말

(단위:백만원)

구분
장부금액
공정가치

당기손익
공정가치측정
기타포괄손익공정가치측정
위험회피목적
파생상품
상각후원가
기타
금융부채
합계
수준1
수준2
수준3
합계

공정가치로 측정되는 금융자산

당기손익-공정가치
측정 금융자산
4,477,340
-
-
-
-
4,477,340
-
4,473,979
-
4,473,979

기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산
-
497,684
-
-
-
497,684
135,656
-
268,211
403,867

위험회피목적파생상품거래자산
-
-
948
-
-
948
-
948
-
948

소계
4,477,340
497,684
948
-
-
4,975,972
135,656
4,474,927
268,211
4,878,794

공정가치로 측정되지 않는 금융자산

현금및현금성자산
-
-
-
715,860
-
715,860
-
-
-
-

상각후원가
측정 금융자산
-
-
-
2,681,900
-
2,681,900
-
-
-
-

매출채권및기타채권
-
404,736
-
5,174,641
-
5,579,377
-
-
-
-

기타유동자산
-

-
13,379
-
13,379
-
-
-
-

기타비유동자산
-

-
64,934
-
64,934
-
-
-
-

소계
-
404,736
-
8,650,714
-
9,055,450
-
-
-
-

금융자산 합계
4,477,340
902,420
948
8,650,714
-
14,031,422
135,656
4,474,927
268,211
4,878,794

공정가치로 측정되는 금융부채

위험회피목적파생상품거래부채
-
-
178
-
-
178
-
(178)
-
(178)

공정가치로 측정되지 않는 금융부채

매입채무및기타채무
-
-
-
-
3,607,318
3,607,318
-
-
-
-

단기차입금
-
-
-
-
1,114,503
1,114,503
-
-
-
-

기타유동부채
-
-
-
-
49,517
49,517
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
4,771,338
4,771,338
-
-
-
-

금융부채 합계
-
-
178
-
4,771,338
4,771,516
-
(178)
-
(178)

수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.

② 당분기와 전기 중 수준 3의 변동내역은 다음과 같습니다.
가. 당분기
당분기중 변동내역이 없습니다.

나. 전기

(단위:백만원)

구 분
기 초
대체
기타포괄손익
기타증감
기 말

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(비상장주식)
352,405
-
(68,324)
(15,870)
268,211

③ 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성에 따라 공정가치의 서열체계를 결정합니다.

수 준
투 입 변 수

1
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

2
직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수

3
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

당사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 공시되는 시장가격에 기초하여 산정되며, 당사는 시장가격으로 종가를 이용하고 있습니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준
1에 포함된 상품들은 대부분
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권및기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

당분기 중 주석2(2)에 기재된 사항 외에 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

당분기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
공정가치
가치평가방법
투입변수

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,558,891
DCF모형
할인율

위험회피목적파생상품거래자산
874
DCF모형
할인율, 환율, 스왑포인트

위험회피목적파생상품거래부채
(335)
DCF모형
할인율, 환율, 스왑포인트

합 계
4,559,430

당분기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
공정가치
가치평가방법
관측 가능하지 않은 투입변수
비관측변수의
추정범위
관측가능하지 않은 투입변수와 
 공정가치측정치 간의 연관성

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 (비상장주식)
268,211
유사기업비교법
DCF모형
할인율
11.2%
할인율 상승에 따라 공정가치 하락

성장률
1.0%
성장률 상승에 따라 공정가치 상승

당분기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품 중 공정가치 측정시 시장에서 관측불가능한 투입변수의 변동에 따른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
공정가치
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 (비상장주식)
268,211
67,002
(45,088)

주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 각각 (-)1~1%로 조정하여 공정가치변동을 산출하고 있습니다.

36. 위험관리

(1) 재무위험관리
당사는 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 상각후원가 측정 금융자산인 현금및현금성자산, 단기금융상품,
매출채권및기타채권
과 당기손익-공정가치 측정 금융자산인
당기손익인식금융자산
, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산인 매도가능금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

① 시장위험
가. 환위험
당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율 변동 위험에 노출되어 있으며, 당사가 노출되어 있는 주요 외화로는 달러화 및 유로화 등이 있습니다. 또한, 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 

나. 가격위험
당사는

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
의 상장지분상품과 관련하여 시장가
격의 변동으로 인하여 가격위험에 노출되어 있습니다.

다. 이자율위험
당사는 투자에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다.

② 신용위험
신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하여 신용한도를 설정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 

③ 유동성위험
유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 당사는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

(2) 자본위험관리
당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다.

37. 사업결합

당사는 2020년 12월 11일 이사회 결의에 따라 미래 자동차 기술 트렌드 대응을 위한연구개발 역량 강화를 목적으로 특수관계자인 현대오트론(주)의 반도체 사업에 관한 영업을 2021년 1월 1일자로 1,300억원에 양수 완료하였습니다. 회계처리 내용은 다음과 같습니다.

① 식별가능한 자산과 부채

(단위:백만원)

구 분
금 액

자산
205,064

부채
95,715

순자산
109,349

양수대가
130,029

영업권
20,680

② 영업권
당사는 현대오트론(주)의 사업결합의 결과로 다음과 같은 영업권을 인식하였습니다.

(단위:백만원)

구 분
금 액

총 이전대가
130,029

차감: 취득지분의 순자산
109,349

영업권
20,680

③ 사업결합에 따른 순현금흐름

(단위:백만원)

구 분
금 액

총 이전대가
130,029

차감: 취득한 사업의 현금및현금성자산
10

사업결합으로 인한 순현금 유출액
130,019

38. 보고기간 후 사건 
당사는 2021년 2월 18일 이사회 결의에 따라 자기주식을 취득하였으며, 보고기간 후취득 내역은 다음과 같습니다.

1. 취득주식수(주)
372,000

2. 평균 주식 취득가격(원)
294,798

3. 취득금액(원)
109,664,829,460

4. 취득기간
2021년 04월 1일 ~ 2021년 05월 10일

5. 취득목적
주가 안정화를 위한 주주가치 제고

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재
무제표 재작성 등의 유의사항

(1) 최근 3사업연도 중 합병 등에 관한 사항

1)

2019년 10월 24일 이사회 결의에 따라 (주)현대아이에이치엘의 토
지, 건물 및 기타 유형자산을 78,797백만원에 양수하였습니다.

2) 2020년 4월 24일 이사회 결의에 따라 (주)현대로템의 의왕연구단지 내 부지 및 건물을 91,920백만원에 양수하였습니다.

3) 2020년 12월 11일 이사회 결의에 따라, 2021년 1월 1일부로 (주)현대오트론의 반도체 통합공급 및 연구개발 사업의 인적, 물적자산을 130,029백만원에 양수하였습니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 

연결회사는 매출채권및기타채권, 장기성매출채권및기타채권, 대출채권및대여금, 장기성대출채권및대여금 계정에 대하여 대손충당금을 설정하고 있으며, 당분기말 대손충당금 설정대상 채권 총액은

8,483,736백
만원,

대손충당금 총액은 10,188백만

원입니다.

(단위:백만원,%)

구 분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금
설정률

제45기 1분기
매출채권및기타채권
8,250,869
1,364
0.0

대여금
2,801
-
-

장기성매출채권및기타채권
138,515
8,824
6.4

장기대여금
91,551
-
-

합 계
8,483,736
10,188
0.1

제44기
매출채권및기타채권
8,109,822
1,284
0.0

대여금
2,816
-
-

장기성매출채권및기타채권
127,395
7,075
5.6

장기대여금
91,546
-
-

합 계
8,331,579
8,359
0.1

제43기
매출채권및기타채권
7,120,372
1,286
0.0

대여금
6,294
-
-

장기성매출채권및기타채권
116,390
3,110
2.7

장기대여금
90,952
-
-

합 계
7,334,008
4,396
0.1

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위:백만원)

구 분
제45기 1분기
제44기
제43기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
8,360
4,396
7,250

2. 순대손처리액(①－②±③)
-
(155)
(3,997)

① 대손처리액(상각채권액)
-
(143)
(4,093)

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액
-
(12)
96

3. 대손상각비 계상(환입)액
1,828
4,119
1,143

4. 기말 대손충당금 잔액합계
10,188
8,360
4,396

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

1) 대손충당금 설정방침

연결회사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권 등에 대하여 개별적 손상 징후 검토 및과거 대손발생경험률을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다. 

2) 설정방법
① 개별적 손상 검토는 손상징후가 발견된 채권에 대해 회수가능액을 추정하여 회수가능액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

② 집합적 손상차손의 인식은 유사한 신용 위험 특성을 고려하여 집합적으로 구분한 채권에 대하여 과거 집합별 대손발생경험률을 적용하여 설정하고 있습니다.
 
3) 대손처리 기준
매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 대손처리하고 있습니다.

① 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 회수불능이 객관적으로 입증되는 경우

② 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우

③ 외부 채권회수 전
문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우

4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위:백만원)

구 분
6월 이하
6월 초과
1년 이하
1년 초과
3년 이하
3년 초과
계

금 액
8,237,475
6,892
136,848
8,169
8,389,384

구성비율
98.2%
0.1%
1.6%
0.1%
100.0%

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업
연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
연결회사의 재고
자산은 상품과 제품, 재공품, 원재료, 저장품, 미착품, 외주가공으로 이루어져 있으며, 2021년 1분기말 현재 재고자산 총액은

3,383,079백만원으로 2020년말 대비 325,874백만원

증가하였습니다.

최근 3사업연도 재고자산의 보유현황은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문
계정과목
제45기
1분기
제44기
제43기

모듈 및 부품제조
사업부문
상품
286,883
303,857
268,782

제품
155,249
124,420
96,230

재공품
224,493
217,965
209,068

원재료
757,708
596,044
542,276

저장품
66,828
64,544
62,789

미착품
420,858
402,979
350,938

소계
1,912,019
1,709,809
1,530,099

A/S용 부품
사업부문
상품
1,226,368
1,145,924
1,321,963

저장품
320
231
368

미착품
177,375
117,760
147,632

외주가공
66,997
83,481
34,124

소계
1,471,060
1,347,396
1,504,087

합계
상품
1,513,251
1,449,781
1,590,745

제품
155,249
124,420
96,230

재공품
224,493
217,965
209,068

원재료
757,708
596,044
542,276

저장품
67,148
64,775
63,157

미착품
598,233
520,739
498,570

외주가공
66,997
83,481
34,124

소계
3,383,079
3,057,205
3,034,170

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
[재고자산합계÷기말자산총계X100]
6.9%
6.3%
6.5%

재고자산회전율(회수)
[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]
10.7회
10.5회
11.3회

(2) 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자
연결회사는 내부적인 정책에 의하여 정기적으로 재고실사를 실시하고 있으며, 매 사업연도 종료일 기준 연 1회 외부감사인의 입회하에 재고자산의 실사를 실시하고 있습니다.

2) 재고 실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등
연결회사는 매 사업연도 종료일 기준 재고자산 실사시 외부감사인 입회하에 실시하고 있습니다. 따라서 당분기말 재고자산에 대해서는 외부감사인이 입회한 재고자산 실사를 실시하지 않습니다.

3) 장기체화재고 등의 내역
연결회사는 주기적으로 재고자산에 대한 감액의 징후를 검토하여 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액을 재무상태표가액으로 표시하고 있습니다. 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

계정과목
취득원가
보유금액
평가손실(*)
기말잔액

상품
1,648,597
1,648,597
(135,346)
1,513,251

제품
175,245
175,245
(19,996)
155,249

재공품
255,780
255,780
(31,287)
224,493

원재료
803,802
803,802
(46,094)
757,708

저장품
67,148
67,148
-
67,148

미착품
598,233
598,233
-
598,233

외주가공
66,997
66,997
-
66,997

합계
3,615,802
3,615,802
(232,723)
3,383,079

(*
) 평가손실 금액
은 당분기말 현재 재고자산평가충당금 잔액입니다.

라. 금융상품의 공정가치와 평가방법

(1) 금융상품의 후속 측정방법
1) 금융자산의 후속 측정방법

파생상품을 포함한 금융자산은 공정가치 측정을 원칙으로 하나, 상각후원가 측정 금융자산의 범주로 분류되는 금융자산은 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정합니다. 또한, 공정가치로 측정해야 하는 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 금융자산은 원가로 측정하고 있습니다.

2) 금융부채의 후속 측정방법
금융부채는 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정하는 것을 원칙으로 하지만, 파생상품부채
는 공정가치로 측정하고 있습니다.

(2) 금융상품의 공정가치
1) 최근 3사업연도의 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 제 45기 1분기

(단위:백만원)

구분
장부금액
공정가치

위험회피목적파생상품
당기손익
공정가치측정
기타포괄손익
공정가치측정
지분상품
상각후원가
기타
금융부채
합계
수준1
수준2
수준3
합계

공정가치로 측정되는 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
4,563,252
-
-
-
4,563,252
-
4,558,891
-
4,558,891

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
442,035
-
-
442,035
80,008
-
268,211
348,219

위험회피목적파생상품거래자산
874
-
-
-
-
874
-
874
-
874

소 계
874
4,563,252
442,035
-
-
5,006,161
80,008
4,559,765
268,211
4,907,984

공정가치로 측정되지 않는 금융자산

현금및현금성자산
-
-
-
4,716,890
-
4,716,890
-
-
-
-

상각후원가 측정 금융자산
-
-
-
2,845,300
-
2,845,300
-
-
-
-

매출채권및기타채권
-
-
-
7,856,174
-
7,856,174
-
-
-
-

기타유동자산
-
-
-
27,130
-
27,130
-
-
-
-

기타비유동자산
-
-
-
91,084
-
91,084
-
-
-
-

소 계
-
-
-
14,996,578
-
14,996,578
-
-
-
-

합 계
874
4,563,252
442,035
14,996,578
-
20,002,739
80,008
4,559,765
268,211
4,907,984

공정가치로 측정되는 금융부채

위험회피목적파생상품거래부채
335
-
-
-
-
335
-
(335)
-
(335)

공정가치로 측정되지 않는 금융부채

장기차입금
-
-
-
-
1,035,675
1,035,675
-
-
-
-

유동성장기부채및단기차입금
-
-
-
-
1,719,563
1,719,563
-
-
-
-

매입채무및기타채무
-
-
-
-
6,641,708
6,641,708
-
-
-
-

기타유동부채
-
-
-
-
180,054
180,054
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
9,577,000
9,577,000
-
-
-
-

합 계
335
-
-
-
9,577,000
9,577,335
-
(335)
-
(335)

② 제 44기

(단위:백만원)

구분
장부금액
공정가치

위험회피목적파생상품
당기손익
공정가치측정
기타포괄손익
공정가치측정
지분상품
상각후원가
기타
금융부채
합계
수준1
수준2
수준3
합계

공정가치로 측정되는 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
4,477,340

-
-
4,477,340
-
4,473,979
-
4,473,979

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
497,812
-
-
497,812
135,785
-
268,211
403,996

위험회피목적파생상품거래자산
948
-
-
-
-
948
-
948
-
948

소 계
948
4,477,340
497,812
-
-
4,976,100
135,785
4,474,927
268,211
4,878,923

공정가치로 측정되지 않는 금융자산

현금및현금성자산
-
-
-
4,202,436
-
4,202,436
-
-
-
-

상각후원가 측정 금융자산
-
-
-
2,822,118
-
2,822,118
-
-
-
-

매출채권및기타채권
-
-
-
7,700,563
-
7,700,563
-
-
-
-

기타유동자산
-
-
-
23,150
-
23,150
-
-
-
-

기타비유동자산
-
-
-
95,836
-
95,836
-
-
-
-

소 계
-
-
-
14,844,103
-
14,844,103
-
-
-
-

합 계
948
4,477,340
497,812
14,844,103
-
19,820,203
135,785
4,474,927
268,211
4,878,923

공정가치로 측정되는 금융부채

위험회피목적파생상품거래부채
178
-
-
-
-
178
-
(178)
-
(178)

공정가치로 측정되지 않는 금융부채

장기차입금
-
-
-
-
1,135,522
1,135,522
-
-
-
-

유동성장기부채및단기차입금
-
-
-
-
1,859,454
1,859,454
-
-
-
-

매입채무및기타채무
-
-
-
-
6,091,875
6,091,875
-
-
-
-

기타유동부채
-
-
-
-
178,317
178,317
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
9,265,168
9,265,168
-
-
-
-

합 계
178
-
-
-
9,265,168
9,265,346
-
(178)
-
(178)

③ 제 43기

(단위:백만원)

구분
장부금액
공정가치

공정가치
위험회피수단
당기손익
공정가치측정
기타포괄손익
공정가치측정
지분상품
상각후원가
기타
금융부채
합계
수준1
수준2
수준3
합계

공정가치로 측정되는 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
4,572,455
-
-
-
4,572,455
-
4,568,249
-
4,568,249

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
461,826
-
-
461,826
13,783
-
352,405
366,188

위험회피목적파생상품거래자산
1,646
-
-
-
-
1,646
-
1,646
-
1,646

소 계
1,646
4,572,455
461,826
-
-
5,035,927
13,783
4,569,895
352,405
4,936,083

공정가치로 측정되지 않는 금융자산

현금및현금성자산
-
-
-
3,341,977
-
3,341,977
-
-
-
-

상각후원가 측정 금융자산
-
-
-
3,200,882
-
3,200,882
-
-
-
-

매출채권및기타채권
-
-
-
7,107,442
-
7,107,442
-
-
-
-

기타유동자산
-
-
-
23,469
-
23,469
-
-
-
-

기타비유동자산
-
-
-
84,912
-
84,912
-
-
-
-

소 계
-
-
-
13,758,682
-
13,758,682
-
-
-
-

합 계
1,646
4,572,455
461,826
13,758,682
-
18,794,609
13,783
4,569,895
352,405
4,936,083

공정가치로 측정되는 금융부채

위험회피목적파생상품거래부채
1,282
-
-
-
-
1,282
-
(1,282)
-
(1,282)

공정가치로 측정되지 않는 금융부채

장기차입금
-
-
-
-
1,152,506
1,152,506
-
-
-
-

유동성장기부채및단기차입금
-
-
-
-
1,514,373
1,514,373
-
-
-
-

매입채무및기타채무
-
-
-
-
5,637,166
5,637,166
-
-
-
-

기타유동부채
-
-
-
-
169,786
169,786
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
8,473,831
8,473,831
-
-
-
-

합 계
1,282
-
-
-
8,473,831
8,475,113
-
(1,282)
-
(1,282)

수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.

2) 최근 3사업연도의 수준 3의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 제 45기 1분기
당분기 중 변동내역이 없습니다.

② 제44기

(단위:백만원)

구 분
기 초
기타포괄손익
기타증감
기 말

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
352,405
(68,324)
(15,870)
268,211

③
제43기

(단위:백만원)

구 분
기 초
대 체
기타포괄손익
기타증감
기 말

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
35,565
342,989
(6,915)
(19,234)
352,405

3) 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성에 따라 공정가치의 서열체계를 결정합니다.

수 준
투입변수

1
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

2
직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수

3
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

연결회사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 시장가격에 기초하여 산정되며, 연결회사는 시장가격으로 종가를 이용하고 있습니다. 
이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준
1에 포함된 상품들은 대부분
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품
에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권및기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. 

당기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

당분기말 현재 공정
가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
공정가치
가치평가방법
투입변수

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,558,891
DCF모형
할인율

위험회피목적파생상품거래자산
874
DCF모형
할인율, 환율, 스왑포인트

위험회피목적파생상품거래부채
(335)
DCF모형
할인율, 환율, 스왑포인트

합 계
4,559,430

당분기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
공정가치
가치평가기법
관측가능하지 
않은 투입변수
비관측변수의
추정범위(%)
관측가능하지 않은 투입변수와 
 공정가치측정치 간의 연관성

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 (비상장주식)
268,211
DCF모형
유사기업비교법
할인율
11.2%
할인율 상승에 따라 공정가치 하락

성장률
1%
성장률 상승에 따라 공정가치 상승

당분기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품 중 공정가치 측정시 시장에서 관측불가능한 투입변수의 변동에 따른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
공정가치
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동

비상장주식

268,211

67,002
(45,088)

주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 각각 (-)1%~1%로 조정하여 공정가치변동을 산출하고 있습니다.

당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류된 출자금은 투입변수의 변동에 따른 민감도 산출이 실무적으로 불가하여 민감도 분석에서 제외 하였습니다.

채무증권 발행실적

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회사감사인의 명칭 및 감사의견

(1) 연결재무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제45기 1분기(당기)
삼정회계법인
검토결과 분기연결재무제표가
한국채택국제회계기준 제 1034호
'중간재무보고'에 따라
중요성의 관점에서
공정하게 표시하지 않은 사항이
발견되지 아니하였습니다.
-
-

제44기(전기)
삼정회계법인
적정
-

MCQ 및 MBR 종속기업 현금창출단위 손상평가

제43기(전전기)
삼정회계법인
적정
-
종속기업 현금창출단위 손상평가

(2)
별도재
무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제45기 1분기(당기)
삼정회계법인
검토결과 분기재무제표가
한국채택국제회계기준 제 1034호
'중간재무보고'에 따라
중요성의 관점에서
공정하게 표시하지 않은 사항이
발견되지 아니하였습니다.
-
-

제44기(전기)
삼정회계법인
적정
-
MCQ, MSH 및 MBR 종속기업주식에 대한 손상평가

제43기(전전기)
삼정회계법인
적정
-
종속기업투자주식 손상평가, 수출매출의 기간귀속

제 45기 중간기간 별도 및 연결 검토/감사일정은 다음과 같습니다.

구 분
별도검토
연결검토

1분기 검토
2021.04.13~2021.04.17
2021.04.19~2021.04.22

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 시간, 백만원)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제45기 1분기
(당기)
삼정회계법인
별도 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토,
별도 및 연결 재무제표 감사,
내부회계관리제도 감사
1,840
20,000
1,840
1,550

제44기(전기)
삼정회계법인
별도 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토,
별도 및 연결 재무제표 감사,
내부회계관리제도 감사
1,697
18,855
1,697
19,032

제43기(전전기)
삼정회계법인
별도 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토,
별도 및 연결 재무제표 감사
내부회계관리제도 감사
1,275
14,658
1,275
15,383

다. 회사감사인과 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제 45기 1분기 
(당기)
-
-
-
-
-

제44기(전기)
2020.01.01
FTA 시스템
유지보수
2020.01.01 ~ 2020.12.31
144
-

2020.08.31
세무 자문
2020.08.31 ~ 2021.04.30
53
-

제43기(전전기)
2019.01.01
FTA 시스템
유지보수
2019.01.01 ~ 2019.12.31
144
-

2019.06.28
세무 자문
2019.06.28 ~ 2020.02.28
53
-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의내용

재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과는 다음과 같습니다.

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2020년 04월 24일

감사위원회 위원 5인,
 업무수행이사

대면회의 및 서면회의

2020년 감사계획 및 1분기 검토 결과

2
2020년 07월 24일

감사위원회 위원 5인,
 업무수행이사

대면회의 및 서면회의

핵심감사사항 선정 및 반기 검토 결과

3
2020년 10월 29일

감사위원회 위원 5인,
 업무수행이사

대면회의 및 서면회의

내부회계관리제도 설계평가 결과 및
3분기 검토 결과

4
2021년 01월 28일

감사위원회 위원 5인,
 업무수행이사

대면회의

2020년 기말 외부감사 진행 현황
(재무제표 감사 및 내부회계관리제도감사)

5
2021년 03월 08일
감사위원회 위원 5인,
 업무수행이사
서면회의
2020년 기말 외부감사 결과 및
내부회계관리제도 감사 결과

6
2021년 04월 23일
감사위원회 위원 5인,
업무수행이사
대면회의 및
서면회의
2021년 감사계획 및 1분기 검토 결과

2. 종속기업 감사의견

최근 3사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속기업은 없습니다.

3. 종속기업 회계감사인의 변경

제 43기 중 종속기업인 Mobis India Ltd. 는 감사계약이 만료되어 PwC를 감사인으로 선임하였습니다.

제41기 중 종속기업인 Mobis Parts Europe N.V는 감사계약이 만료되어 KPMG를 감사인으로 선임하였습니다.

4. 내부회계관리제도에 관한 사항

가.
내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등

해당사항 없음.

나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사 및 검토의견

사업연도
감사인
감사의견
비고

제45기 1분기(당기)
삼정회계법인
-
분기 별도 의견 제시하지 않음

제44기(전기)
삼정회계법인
적정
-

제43기
(전전기)

삼정회계법인
적정
-

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

신고서 제출전일
기준 현
재

당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명, 총 9명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 보수위원회 등 4개의 위원회가 있습니다. 이사회 의장은 조성환 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이는, 이사회 운영의 효율성을 높이고, 책임경영을 실천하기 위함입니다.
각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 '

Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

신고서 제출전일
기준 현
재

당사 이사회의 구성현황은 다음과 같습니다.

구분
성명
임기
비고

시작
만료

사내이사
조성환(의장)
2021년 3월
2022년 3월
2021년 3월 신규선임

정의선
2020년 3월
2023년 3월
-

배형근
2021년 3월
2024년 3월
2021년 3월 재선임

고영석
2021년 3월
2022년 3월
2021년 3월 신규선임

사외이사
장영우
2020년 3월
2023년 3월
-

김대수
2021년 3월
2024년 3월
2021년 3월 재선임

강진아
2021년 3월
2024년 3월
2021년 3월 신규선임

Brian D. Jones
2019년 3월
2022년 3월
-

Karl-Thomas Neumann
2020년 3월
2023년 3월
-

신고서 제출전일
기준 현
재

사외이사 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

9
5
2
-
-

2021년 3월 24일에 개최된 제44기 정기주주총회에서 임기만료된 유지수 사외이사와 김대수 사외이사로 인해

제3호 이사 선임의 건으로 김대수 사외이사(재선임), 제5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건으로 강진아 사외이사(신임) 선임안이 가결되었습니다.

나. 중요 의결사항 등

보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사내이사(출석률)
사외이사(출석률)

정의선
(67%)
조성환
(100%)
배형근
(100%)
고영석
(100%)
정몽구
(0%)
박정국
(0%)
장영우
(100%)
김대수
(100%)
강진아
(100%)
Brian D.
Jones
(100%)
Karl-
Thomas
Neumann
(67%)
유지수
(100%)

제 1차 정기
2021. 1. 28
심의

1. 이사 경업 승인의 건

2. 2020년 결산실적 및 2021년 주요경영계획 승인의 건
3. 제44기 영업보고서 승인의 건
4. 제로원 2호펀드 가입 승인의 건
5. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
6. 상품ㆍ용역 대규모내부거래 승인의 건
7. 자기주식 소각 승인의 건

가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당
사항
없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당
사항
없음
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당
사항
없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고

1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 준법지원활동 결과 보고
3. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고

-
-
-
불참
불참
-
-
-
-
-

제 2차 정기
2021. 2. 18
심의

1. 2021년 주주가치 제고 정책 승인의 건
2. 자기주식 매입 승인의 건

3. 전자투표제 도입 승인의 건
4. 제44기 정기주주총회 소집, 보고 및 부의안건 승인의 건
5. 이사회 규정 등 제규정 개정의 건

가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
-
-
-
불참
불참
-
-
-
-
-

제 1차 임시
2021. 3. 4
심의
1. 제44기 재무제표 변경 승인의 건
가결
불참
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 2차 임시
2021. 3. 24
심의

1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 이사 경업 승인의 건

4. 지속가능경영위원회 세부 운영규정 개정의 건

5. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
6. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

가결
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당
사항
없음
해당
사항
없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당
사항
없음

제 3차 정기
2021. 4. 23
심의
1. 상품ㆍ용역 대규모내부거래 승인의 건
2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
3. 준법지원인 선임의 건
가결
가결
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참

보고
1. 2021년 1분기 결산실적 보고
-
불참
-
-
-
-
-
-
-
불참

제 3차 임시
2021. 5. 28
심의
1. 타법인 출자 승인의 건
2. 회사채 발행한도 승인의 건
3. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 추가 승인의 건
4. 특수관계인에 대한 출자 승인의 건
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
불참

당사 이사회는 2021년 주주가치제고정책과 관련해서 1월 28일 자기주식 이익소각 261,600주를 결의하였고, 2월 18일 2021년 주주가치제고정책을 승인하였습니다. 또한 2월 18일에 자기주식 750,000주 매입을 결의한 바 있습니다.

그 밖에 의결사항과 보다 구체적인 내용은 수시공시를 참조하시기 바랍니다.

다. 이사회내 위원회

당사 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 보
수위원회 등 4개의 위원회를 두고 있으며

신고서 제출전일
기준 현
재

각 위원회의 구성현항은 다음과 같습니다.

구분
성명
감사위원회
사외이사후보
추천위원회
지속가능
경영위원회
보수위원회
비고

(위원장 : 장영우)
(위원장 : 강진아)
(위원장 : 김대수)
(위원장 : 김대수)

사내이사
정의선

O

-

조성환

O
O

-

배형근

O

O
-

고영석

-

사외이사
장영우
O

O

-

김대수
O
O
O
O
-

강진아
O
O
O
O
-

Brian D. Jones
O
O
O

-

Karl-Thomas Neumann
O
O
O
O
-

(1) 감사위원회

감사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 '
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-2.감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 '
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-1.이사회에 관한 사항-라.이사의 독립성'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 지속가능경영위원회

당사는 2021년 2월 18일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '투명경영위원회'를 '지속가능경영위원회(The Corporate Sustaionability Management Committee)'로 명칭변경하고 ESG 및 산업안전보건 등에 대한 위험관리 강화 등 심의 대상 및 기능을 확대 개편하였습니다. 위원회의 구성은 사외이사 전원과 함께 ESG영역의 중요성을 강화하고 효율적인 지원을 위하여 조성환 대표이사를 위원으로 추가하였습니다. 위원장은 김대수 사외이사가 맡고 있으며 주주와의 소통 강화를 위해 위원회 소속 위원 1인(장영우)을 주주권익보호 담당위원으로 선임하여 운영하고 있습니다.

동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다.

위원회명
구 성
소속 이사명
설치목적 및 권한
비 고

지속가능
경영위원회
사외이사 5명
사내이사 1명
-위원장 : 김대수
-소속위원
 장영우(주주권익보호 담당)
 강진아
 Brian D. Jones
 Karl-Thomas Neumann 
 조성환
○ 설치목적 : 윤리적 기업문화 형성, 경제, 사회, 환경부문에 걸친 사회적 책임경영(ESG경영)의 실현

○ 권한
①「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」및「상법」 
 등 에서 규정하는 특수관계인간 거래 점검
② 공정거래자율준수 프로그램의 이행 점검
③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책 점검
④ 윤리강령 등 윤리규범 제ㆍ개정 및 이행 실태 평가
⑤ 주주권익보호에 관한 주요한 경영사항 
 - 주주와의 소통 강화를 위해 위원회 소속 
 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임
⑥ ESG경영 관련 중요한 정책 점검
⑦ 안전보건에 관한 계획 검토 및 승인, 이행점검
-

보
고
서 작성 대상 기간 중

지
속가능경영위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

장영우
(100%)
김대수
(100%)
강진아
(100%)
Brian D.
Jones
(100%)
Karl-
Thomas
Neumann
(100%)
조성환
(100%)
유지수
(100%)

투명경영
위원회
2021. 1. 28
심의
1. 제로원2호펀드 가입 승인의 건
2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
3. 상품ㆍ용역 대규모내부거래 승인의 건
4. 자기주식 소각 승인의 건
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당
사항
없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당
사항
없음
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2020년 내부거래 실적 보고
2. 준법지원활동 결과 보고
3. 임직원 윤리규범 이행결과 보고
4. 공정거래자율준수 프로그램 이행결과 보고
5. ESG평가 결과 보고 및 중장기 전략 추진 계획
-
-
-
-
-
-

2021. 2. 18
심의
1. 2021년 사회공헌활동 계획 승인의 건
2. 2021년 주주가치 제고 정책 승인의 건
3. 자기주식 매입 승인의 건
4. 전자투표제 도입 승인의 건
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 지속가능경영위원회 설치ㆍ운영(안) 보고의 건
-
-
-
-
-
-

지속가능
경영위원회
2021. 3. 24
심의
1. 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항
없음

보고
1. 안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-

2021. 4. 23
심의
1. 상품·용역 대규모 내부거래 승인의 건
2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
3. 준법지원인 선임의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2021년 1분기 사회공헌활동 실적보고
2. 2021년 1분기 내부거래 실적보고
-
-
-
-
-
-
-

2021. 5. 28
심의
1. 타법인 출자 승인의 건
2. 회사채 발행한도 승인의 건
3. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 추가 승인의 건
4. 특수관계인에 대한 출자 승인의 건
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영현안 보고
-
-
-
-
-
-
-

(4)
보수위원회

당사는 제42기 정기주주총회('19.3.22)에서 '보수위원회 설치'를 포함한 정관 변경 승인을 받았습니다. 이후, 이사회는 보수위원회 설치와 운영에 대한 검토를 진행하였으며, 2019년 제4차 임시이사회('19.12.13)에서 보수위원회를 설치하였습니다
새로이 설치된 보수위원회는 등기이사의 보수지급을 위한 운영규정을 제정하고, 주주총회에 상정할 이사보수 한도를 심의하고 의결하는 역할을 수행합니다. 이후, 지속적인 검토를 통해 그 역할을 확대해오고 있습니다.

위원회는 상법 및 정관 규정에 따라 보수위원회위원중 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 하여, 사내이사 1인(배형근), 사외이사 3인(김대수, 강진아, Karl-Thomas Neumann)등 총 4인으로 구성하였습니다. 특히 위원회의 위원장은 김대수 사외이사가 맡고 2021년 3월부터는 신임사외이사인 강진아 이사가 합류하는 등 위원회 운영의 독립성을 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 설립초기위원회 운영의 안정화와 급변하는 자동차 산업의 중장기 변화에 따른 당사 전략 등을 이사보수체계에 원활하게 반영하고자 사내이사 1인(배형근)이 보수위원회에 참여하고 있습니다.

신고서 제출전일
기준 현
재

동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다

위원회명
구 성
소속 이사명
설치목적 및 권한
비 고

보수위원회
사외이사 3명,
사내이사 1명
-위원장 : 김대수
-소속위원
 강진아
 Karl-Thomas Neumann 
 배형근
○ 설치목적 : 경영성과와 시장환경을 고려한 적정한 등기이사 보수의 책정

○ 권한
① 주주총회에서 부의할 등기이사 보수한도 심의
② 등기이사 보수지급 규정의 제정, 개정 및 폐지 심의
③ 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 심의
-

보고서 작성 대상 기간 중 보수위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

김대수
(100%)
강진아
(100%)
Karl-
Thomas
Neumann
(100%)
배형근
(100%)
유지수
(100%)

보수위원회
2021. 2. 18
심의
1. 2021년 이사 보수한도 승인의 건
가결
해당사항
없음
해당사항
없음
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2020년 이사보수 지급 결과 보고
-
-
-
-

2021. 3. 24
심의
1. 보수위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항
없음

2021. 4. 23
보고
1. 이사회 운영평가 계획(안) 보고
-
-
-
불참
-

라. 이사의 독립성

당사는 상법 및 정관 규정에 의거, 사외이사 후보자의 심의 및 추천을 위한 사외이사후보 추천위원회를 운영하고 있습니다. 사외이사후보 추천위원회는 이사회의 '전문성, 다양성, 독립성'을 제고하기 위한 사외이사 후보를 추천, 심의 및 의결하는 역할을 하고 있습니다. 

신
고서 제출전일
기준 현
재

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사후보 추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 3인(정의선, 조성환, 배형근)과 사외이사 4인(강진아, 김대수, Brian D. Jones, Karl-Thomas Neumann)등 총 7인으로 구성되어 있습니다. 특히, 위원회의 위원장은 강진아 사외이사가 맡아, 위원회 운영의 독립성을 더욱 제고하였습니다.

당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 또한, 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사회의 다양성과 전문성을 높이기 위해 필요한 후보를 면밀한 검토를 거쳐 추천 받아 주주총회 의결을 통해 선임하고 있습니다.

신고서제출전일 기준

당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사
추천인
선임배경
담당업무
회사와의
거래
최대주주
등과의 관계
임기
연임 여부/횟수

정의선
이사회
당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를
안정적으로 수행하기 위함
업무총괄
-
계열회사 임원
2020. 3 ~ 2023. 3
연임 6회

조성환
이사회
당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를
안정적으로 수행하기 위함
업무총괄
-
계열회사 임원
2021. 3 ~ 2022. 3
-

배형근
이사회
당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를
안정적으로 수행하기 위함
재경부문장
-
계열회사 임원
2021. 3 ~ 2024. 3
연임 1회

고영석
이사회
당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를
안정적으로 수행하기 위함
R&D기획운영실장
-
계열회사 임원
2021. 3 ~ 2022. 3
-

장영우
사외이사후보
추천위원회
회계ㆍ재무 전문가
재무 등
-
-
2020. 3 ~ 2023. 3
-

김대수
사외이사후보
추천위원회
생산물류분야 전문가
경영전략 등
-
-
2021. 3 ~ 2024. 3
연임 1회

강진아
사외이사후보
추천위원회
기술경영 및 경영혁신전략 전문가
경영전략 등
-
-
2021. 3 ~ 2024. 3
-

Brian D.
Jones
사외이사후보
추천위원회
글로벌 재무 전문가
재무 등
-
-
2019. 3 ~ 2022. 3
-

Karl-Thomas
Neumann
사외이사후보
추천위원회
글로벌 경영/기술 전문가
경영/기술
전략 등
-
-
2020. 3 ~ 2023. 3
연임 1회

당사는 사외이사 선임 시, '사외이사의 독립성 및 주주대표성 제고' 를 위해 사외이사 5석 중 1석을 주주추천 방식으로 선임하기로 하였고, 2020년 제 43기 정기주주총회에 장영우 후보자를 주주추천에 의한 사외이사로 선임하였습니다. 그리고 이사회 구성을 보다 다양하게 하기 위해 3명의 외국인 사외이사(김대수, Karl-Thomas Neumann, Brian D. Jones)와 1명의 여성 사외이사(강진아)를 선임하였습니다. 또한 강진아 사외이사의 경우 2021년 3월 24일 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외
이사로 분리선임되었습니다.

신고서 제출전일
기준 현
재

사외이사후보위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다.

위원회명
구 성
소속 이사명
설치목적 및 권한
비 고

사외이사후보
추천위원회
사외이사 4명,
사내이사 3명
-위원장 : 강진아
-소속위원
 김대수
 Brian D. Jones
 Karl-Thomas Neumann 
 정의선
 조성환
 배형근
○ 설치목적 : 상법 규정에 따른 사외이사 후보를 추천하여 주주총회에 제청

○ 권한
① 사외이사 후보의 추천 (요건을 갖춘 주주가 제안한 사외이사 후보 포함)
② 사외이사후보 추천업무와 관련하여 이사회가 위임한 사항 처리
-

보고서 작성 대상 기간 중 사외이사후보추천위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명
개최일자

의안내용
가결여부

이사의 성명(출석률)

김대수
(100%)
강진아
(100%)
Brian D.
Jones
(100%)
Karl-
Thomas
Neumann
(100%)
정의선
(100%)
조성환
(100%)
배형근
(100%)
유지수
(100%)
박정국
(0%)

사외이사
후보추천
위원회
2021. 1. 28
보고
1. 사외이사 후보자 Short List 보고
-
-
해당사항
없음
-
-
-
해당사항
없음
-
-
불참

2021. 2. 18
심의
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

2021. 3. 24
심의
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항
없음
해당사항
없음

이사
회의 독립성과 다양성을 확대하기 위해 2021년 3월 24일 제44기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이되는 사외이사로 강진아 여성사외이사를 선임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(IR담당, 상무)를 두고 있으며, 대표이사 직속 IR팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 

(1) 사외이사 지원조직 현황

신고서 제출전일
기준 현
재

사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

IR팀 및
담당임원
11
상무 1명, 책임매니저 6명,
매니저 3명, 전문위원 1명
(평균 1년 9개월)
이사회 및 이사회 내 위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 위원회 운영 지원 등

평균 근속연수는 지원업무 담당 기간을 기준으로 작성하였습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황
또한 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 연간 계획을 수립하여, 정기적인 국내외공장 및 연구소 방문과 세미나 등을 실시하고 있습니다.

보고서 작성 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 실시한 교육 현황은 아래와 같습니다.

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2021년 02월 18일
EY파르테논 컨설팅 
김정연 파트너
전원참석
-
로봇 산업 및 보스턴다이내믹스에 대한 이해

2021년 03월 04일
명지대학교 중동문제연구소
박현도 교수
전원참석
-
바이든 당선 후 중동전망
(※3월 4일, 5일 2일간 실시)

2021년 5월 22일
현대모비스
신임 사외이사
(강진아 이사)
신임 사외이사
대상 교육
신임 사외이사 대상 당사 주요 사업장 견학
- 마북연구소 및 R&D 현황 보고 등

2021년 6월 8일
현대모비스
신임 사외이사
(강진아 이사)
신임 사외이사
대상 교육
신임 사외이사 대상 당사 주요 사업장 견학
- 충주공장 및 전동화/수소사업 설명 등

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항
당사는 2001년 3월 17일 제6차 임시이사회를 통해 감사위원회를 설
치하였으며

신고서 제출전일
기준
현
재

사외이사 전원인 5명으로 구성되어 있습니다. 

감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.

① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
③ 위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦ 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.
⑧ 위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 그 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
⑨ 위원회는 제1항 내지 제8항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

성명
사외이사
여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

장영우
예
- 연세대학교(경영학) 학사
- 조지워싱턴대(회계학) 석사
- Goldman Sachs, Merrill Lynch, Deutsche Morgan
 자동차담당 애널리스트
- Kim&Chang, KPMG
- UBS 증권 서울지점 대표 / 리서치 센터장
- 現) Young&Co CIO / CEO
예
외국금융기관 재무, 회계 관련 업무 5년 이상 종사 자
2003~2018년 UBS 서울지점 대표 및 리서치 센터장 재직
1996~2003년 Goldman Sachs, Merrill Lynch, Deutsche Morgan 자동차담당 애널리스트 재직
※ 한국 공인회계사(KICPA), 미국 공인회계사(USCPA), 미국 재무분석사(USCFA) 자격증 보유
※ 1987~1994년 KPMG뉴욕 및 KPMG서울 Financial Audit 업무 수행

김대수
예
- 서울대학교 영어교육 학사
- 미국 볼링그린주립대 경영학 석사
- 미국 인디애나대 운영관리 박사
- 한국생산관리학회 회장 
- 한국구매조달학회 회장
- 現) 고려대 경영학과 교수
-
-
-

강진아
예
- KAIST 경영과학 학사
- 펜실베니아대학교 MBA
- UCLA 경영학 박사
- 미국 캘리포니아주립대(Fullerton) 조교수
- 現) 서울대 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수
 한국모빌리티학회 창립이사
 동반성장위원회 민간위원
-
-
-

Brian D. 
Jones
예
- 베일러대(경영, 회계학)
- Atlantic Capital Bank Member BoD
- Xenith Bankshares Member of BoD
- Bear Stearns & Co. Senior MD
- 現) Archegos Capital Management Co-President 
 BankCap Partners Partner & CEO
예
외국금융기관 재무, 회계 관련 업무 
5년 이상 종사 자
1989년 Bear Stearns & Co에 애널리스트로 입사하여 2002년까지 Senior Managing Director로 재직
※ 미국 공인회계사(USCPA) 자격증 보유

Karl-Thomas
Neumann
예

- 뒤스부르크대(전기공학) 박사

- OPEL Member of BoD/ CEO / EVP 
- Volkswagen Group China CEO 
- Continental CEO 
- Volkswagen AG Director Development 
 Electronics
- Canoo In Charge of Mobility 
- 現) KTN GmbH Founder (독일)

-
-
-

2021년 3월 24일 제44기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 강진아 이사가 신규 선임되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.

당사의 감사위원회 위원 5명
에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 
'
Ⅵ-1-라.이사의 독립성
'을 참고하시기 바랍
니다.

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족여부
관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성
충족(5명)
상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상
충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가
충족(장영우 위원, Brian D. Jones위원)
상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사
충족(위원장: 장영우 사외이사)

위원 중 1명은 다른 이사와 분리하여 선임
충족(강진아 위원)
상법 제542조의12 제2항

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)
충족(해당사항 없음)
상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여, 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.

다. 감사위원회 개최현황

신고서 제출전일
기준 현
재

감사위원회

세부 운영내역은
다음과 같습니다.

위원회명
개최일자
의안내용
가결
여부
감사위원회 위원의 성명(출석률)

장영우
(100%)
김대수
(100%)
강진아
Brian D.
Jones
(100%)
Karl-
Thomas
Neumann
(100%)
유지수
(100%)

감사위원회
2021. 1. 28
심의
1. 2020년 결산실적 및 2021년 주요경영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
해당
사항
없음
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 제44기 영업보고서 보고
보고
-
-
-
-
-

2021. 2. 18
심의
1. 제44기 정기주주총회 보고 및 부의안건 등 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021. 3. 4
심의
1. 제44기 정기주주총회 부의안건 일부 수정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021. 4. 23
보고
1. 2021년 1분기 결산실적 보고
2. 2021년 내부회계관리제도 연간운영계획 보고
3. 2021년 감사계획 보고
보고
-
-
-
-
-
해당사항
없음

라. 감사위원회 교육 실시 현황

감사위원회 위원을 대상으로 실시한 교육 현황은 아래와 같습니다.

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2021년 01월 25일
회계팀, 투명경영지원팀
삼정회계법인
장영우
(감사위원장)
감사위원장 대상
이연법인세 인식기준 변경 회계처리 영향
감사위원장-재경임원-외부감사인 분기별 대면미팅

2021년 04월 24일

회계팀, 투명경영지원팀
삼정회계법인

장영우
(감사위원장)

감사위원장 대상

지정감사제도와 지정감사인 전환에 따른 객관성 확보 방안

감사위원장-재경임원-외부감사인 분기별 대면미팅

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

IR팀 및
담당임원
11
상무 1명, 책임매니저 6명,
매니저 3명, 전문위원 1명
(평균 1년 9개월)
이사회 및 이사회 내 위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 위원회 운영 지원 등

※ 평균 근속연수는 지원업무 담당 기간을 기준으로 작성하였습니다

바. 준법지원인 등에 관한 사항

준법지원인의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명
주요경력
임기

최준우
- 고려대 법학 학사
- 고려대 법무대학원 석사
- 제 43회 사법시험 합격
- 제 33기 사법연수원 수료
- 현) 현대모비스 준법/지식재산실장
3년
(2021.4.29 ~ 2024.4.28)

2021년 4월 23일 이사회에서 상기 준법지원인의 연임(3년)을 결정하였습니다.

사. 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

신고서 제출전일
기준 현
재

사내외 컴플라이언스관련 활동내역은 다음과 같습니다.

항 목
내 용
비고

컴플라이언스
교육

- 컴플라이언스 의식ㆍ주요 영역 역량강화 교육 : 265명

- 공정거래ㆍ하도급 준법교육 : 785명
 - 지식재산 준법교육 : 1,102명
 - 정보보호ㆍ보안 준법교육 : 8,046명
 - 안전ㆍ환경 준법교육: 13명
 - 윤리ㆍ반부패 준법교육: 24명
 - 법무ㆍ계약리스크 준법교육: 24명
 - 인사ㆍ노무 준법교육: 383명
 - 환경법규 준법교육: 협력회사 383社

-

컴플라이언스
캠페인

- 설 명절 컴플라이언스 캠페인
 - 컴플라이언스 주요 영역별 법규동향 및 임직원 행동수칙 전파 (매월)
 - 전사 준법 레터 발행 (매월)
 - 컴플라이언스 주요 영역별 준법 서약서 수합 (수시)

- 안전수준 향상 프로젝트 선포식(5월)

-

컴플라이언스
점검ㆍ개선
주요 영역별 정기 점검 및 개선 이행 (상시)
-

신고서 제출전일
기준 현
재

준법통제기준에 대한 점검 현황과 그 처리 결과는 다음과
같습니다.

점검기간
점검내용
점검분야
점검 및 처리결과

1-6월

해외법인 준법점검
컴플라이언스

전반적으로 특이사항 없으며, 일부 개선사항은 당사 정책 등에 따라 보완

1-6월

관세 준법점검
관세

1-6월
특허관련 준법점검

지식재산

1-6월
사업장 안전 준법점검
안전ㆍ환경

1-6월
세무 준법점검
세무ㆍ회계

1-3월
개인정보처리시스템 준법점검

개인정보

2-3월

온실가스 배출 제3자 검증

안전ㆍ환경

2-3월

제품관련 환경규제 준법점검
제품환경

3월

A/S부품 유통망 준법점검
공정거래

3ㆍ6월

안전사고 예방 특별 준법점검
안전ㆍ환경

5ㆍ6월
채용 프로세스 준법점검
인사ㆍ노무

아. 준법지원인 지원조직 현황

신고서 제출전일
기준 현
재

당사 준법지원조직 현황은 다음과 같습니다.

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

준법경영팀
19
책임매니저 10명, 
매니저 2명, 전문위원 7명
(평균 6.9년)
준법지원인 활동 지원
 -준법 정책 수립
 -준법 교육ㆍ훈련프로그램 시행
 -준법 점검ㆍ개선활동 수행

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도
당사는

신고서 제출전일
기준 현
재

정관 상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 전자투표제와 관련해서는 2020년 3월 18일, 제 43기 정기주주총회에서 이미 실시한 바 있고, 2021년 3월 24일로 제44기 정기주주총회를 비롯한 향후 주총에도 전자투표제를 실시하도록 2021년 2월 18일 이사회에서 의결하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당
사
의

2019년 3월 정기주주총회(제 42기)에서 아래와 같이 소수주주권이 행사된 적이 있습니다.

행사자
소수주주권 내용
행사목적
진행경과

엘리엇 어쏘시어츠 엘피
(Elliott Associates, L.P.),
포터 캐피탈 엘엘씨
(Potter Capital LLC)
주주제안권,
주주명부 열람 및 등사 청구
제 42기 정기주주총회에 
사외이사 후보/감사위원회
위원 후보 추천 및 배당결의,
정관 일부 변경 의안 상정
제42기 정기주주총회 부의안건에 주주제안 의안 포함되었으며,
의안별 결의내용은 다음과 같습니다.

○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 
- 제2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 
 (주당 배당금 : 보통주26,399원, 우선주26,449원) → 부결 
○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
- 제3-2호 : 정관 일부 변경의 건(정관 제29조(이사의 수) 개정)
 → 부결
- 제3-3호 : 정관 일부 변경의 건(정관 제40조의2(위원회) 개정)
 → 원안대로 승인 
○ 제4-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 
- 제4-1-3호 : Robert Allen Kruse Jr. → 부결 
- 제4-1-4호 : Rudolph William C. Von Meister → 부결
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 
- 제5-3호 : Robert Allen Kruse Jr. → 부결
- 제5-4호 : Rudolph William C. Von Meister → 부결

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

신고서 제출전일 기준 현재
당사의 최대주주는 기아(주)이며 그 특수관계인을 합하여 31.30%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

기아(주)
최대주주
보통주
16,427,074
17.28
16,427,074
17.33
-

정몽구
기타
보통주
6,778,966
7.13
6,778,966
7.15
-

현대제철
계열회사
보통주
5,504,846
5.79
5,504,846
5.81
-

현대글로비스
계열회사
보통주
656,293
0.69
656,293
0.69
-

정의선
계열회사 임원
보통주
303,759
0.32
303,759
0.32
-

조성환
계열회사 임원
보통주
0
0.00
300
0.00
신규선임

배형근
계열회사 임원
보통주
460
0.00
460
0.00
-

고영석
계열회사 임원
보통주
0
0.00
1,000
0.00
신규선임

박정국
기타
보통주
626
0.00
0
0.00
등기임원 사임

계
보통주
29,672,024
31.22
29,672,698
31.30
-

우선주
-
-
-
-
-

2021년 3월 24일 제44기 정기주주총회 결의로 신규로 조성환, 고영석 사내이사가 선임되었고, 박정국 사내이사가 사임하였습니다. 

2021년 2월 1일을 기준으로 보통주 261,600주에 대한 이익소각이 진행되어 최대주주 및 특수관계인들의 지분율이 기초 대비 증가하였습니다. 

최대주주 및 특수관계인의 주식 소유현황 외 당사 자기주식보유 현황은 '
I. 회사의 개요 - 4. 주식의
총수 등 -

나. 자기주식 취득 및 처분 현황
'

을 참조하시기 바랍니다.

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

기아(주)
248,765
송호성
0.00
-
-
현대자동차(주)
33.88

최준영
0.00
-
-
-
-

상기 출자자수는 2020년말 주주명부 폐쇄일 기준 보통주식 주주수입니다.
2021년 3월 22일 개최된 최대주주(법인)의 제77기 정기주주총회에서 "기아 주식회사"로 사명이 변경었습니다.

(2)
최대주주(법인 또는 단체)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2018.01.07
박한우
0.00
-
-
-
-

2018.07.27
박한우
0.00
-
-
-
-

2018.07.27
최준영
0.00
-
-
-
-

2020.03.31
최준영
0.00
-
-
-
-

2020.06.10
송호성
0.00
-
-
-
-

2020.06.10
최준영
0.00
-
-
-
-

최근 3사업연도 동안 기아(주)의 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다.
 - 2018.01.07 이형근, 박한우 → 박한우
 - 2018.07.27 박한우 → 박한우, 최준영
 - 2020.03.31 박한우, 최준영 → 최준영
 - 2020.06.10 최준영 → 송호성, 최준영

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
당사 최대주주인 기아(주)의 2020년말 별도재무제표 기준 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
기아(주)

자산총계
41,591,553

부채총계
18,007,411

자본총계
23,584,142

매출액
34,362,327

영업이익
1,169,129

당기순이익
765,221

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 기아(주)는 1944년 12월 11일에 설립되었으며, 1973년 7월 21일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 각종 차량과 부품의 제조 및 판매, 차량 정비 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 또한 최대주주의 최대주주인 현대자동차(주) 1967년 12월 29일에 설립되었으며, 1974년 6월 28일 한국거래소 유가증권시장에 상장된 회사로 주요 사업은 기아(주)와 유사합니다. 보다 자세
한 내용은 2021년 3월 12일 공시된 '
사업 보고서
'를 참조하여 주시기 바랍니다. 

기아(주)와 현대자동차(주)는 당사의 최대주주와 최대주주의 최대주주로서 회사의 경영에 직접적으로 영향력을 행사하지 않고 있으나 일정부분 영향력을 미치고 있습니다. 동시에 당사와 함께 현대자동차 기업집단 계열회사로서 공정거래법에 의거 상호출자의 금지, 계열회사에 대한 채무보증금지 등의 규제를 받고 있습니다.

(5) 최대주주 관련 기타 사항

최근 5사업연도 이내 기아(주)가 최대주주로 출자한 회사 중에 파산, 법정관리, 화의 또는 채권금융기관협의회와 경영정상화이행 약정을 체결한 사실은 없습니다. 기아(주) 및 기아(주)가 최대주주로 출자한 회사 중에 영업의 허가, 인가, 등록 등이 취소된 사실 또한 없습니다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래는 없습니다.

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
당사의 최대주주인 기아(주)의 최대주주는 현대자동차(주)이며, 그 기본정보 및 최근 결산기 재무현황은 다음과 같습니다.

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

현대자동차(주)
581,875
정의선
2.62
-
-
현대모비스(주)
21.43

하언태
-
-
-
-
-

장재훈
-
-
-
-
-

상기 출자자수는 2020년말 주주명부 폐쇄일 기준 보통주식 주주수입니다.
2021년 3월 24일 개최된 최대주주의 최대주주(법인)의 제53기 정기주주총회와 당일 이사회에서 장재훈 대표이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2019.03.22
정몽구
5.33
-
-
-
-

2019.03.22
정의선
2.35
-
-
-
-

2019.03.22
이원희
0.00
-
-
-
-

2019.03.22
하언태
-
-
-
-
-

2020.03.19
정의선
2.35
-
-
-
-

2020.03.19
이원희
0.00
-
-
-
-

2020.03.19
하언태
-
-
-
-
-

2020.03.27
정의선
2.62
-
-
-
-

2020.03.27
이원희
0.00
-
-
-
-

2020.03.27
하언태
-
-
-
-
-

2020.12.16
정의선
2.62
-
-
-
-

2020.12.16
하언태
-
-
-
-
-

2021.03.24
정의선
2.62
-
-
-
-

2021.03.24
하언태
-
-
-
-
-

2021.03.24
장재훈
0.00
-
-
-
-

최근 3사업연도 동안 현대자동차(주)의 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다.
 - 2019.03.22 정몽구, 이원희, 하언태 → 정몽구, 정의선, 이원희, 하언태
 - 2020.03.19 정몽구, 정의선, 이원희, 하언태 → 정의선, 이원희, 하언태
 - 2020.12.16 정의선, 이원희, 하언태 → 정의선, 하언태
 - 2021.03.24 정의선, 하언태 → 정의선, 하언태, 장재훈

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
당사 최대주주인 현대자동차(주)의 2020년말 별도재무제표 기준 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
현대자동차(주)

자산총계
78,650,683

부채총계
25,063,780

자본총계
53,586,903

매출액
50,661,002

영업이익
768,626

당기순이익
526,975

다. 최대주주 변동현황

당사의 최대주주는 기아(주)이며, 최근 3사업연도 중 변동사항은 없습니다.

2. 주식의 분포

가. 5%이상 주주와
우리사주조합 등의 주식소유현황

'
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
'에 기재한 최대주주 외에
5% 이상 보통주 지분을 보유하고 있는 주주에
는
국민연금공단
이 있습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
기아(주)
16,427,074
17.33

정몽구
6,778,966
7.15

현대제철(주)
5,504,846
5.81

국민연금공단
9,489,241
10.01

우리사주조합
102,298
0.11

상기 소유주식수
는
신고서 제출전일 기준 현재 기준으로 작성하였습니다. 단, 국민연금공단은 6월 16일 공시된 '임원,주요주주특정증권등소유상황보고서'를 참조하여, 6월 9일 기준
소유주식수를 기재하였습니다.

나. 소액주주 현황

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)

소액주주
113,939
113,951
99.99
42,368,747
95,054,694
44.57
-

상기 소액주주 현황은 2020년말 현재 당사의 명의개서대리인인 한국예탁결제원의 증권정보포털(SEIBro)에 공개된 자료를 기반으로 최대주주 및 특수관계인 등을 제외하여 산정하였습니다.

3. 주식사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

신주인수권의
내용
제9조 (신주인수권)

1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에
비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서
단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다.

2. 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는
이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
① 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7의 규정에 의하여
 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
② 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과
 금융투자업에관한법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁
 증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요에
 의해 종업원에게 신주를 배정하는 경우
④ 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 
 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 
 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 의하여
 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 
 외국금융기관, 기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인 자본
 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우
⑦ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서
 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
⑧ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 
 은행등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 
 발행하는 경우
⑨ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 
 재무구조개선을 위하여 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 제2호, 제3호, 제5호, 제6호, 제7호, 제8호 및 제9호의
방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수
및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기
1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류
-

명의개서대리인
한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의나루로4길 23, 3774-3000)

주주의 특전
없음
공 고
www.mobis.co.kr

상기 주권의 종류는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 기재하지 않았습니다.

4. 주가 및 주식거래실적

당사 주식의
최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

종 류
2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
2021년 4월
2021년 5월

보통주
주가
최 고
259,000
361,000
358,000
313,500
317,500
283,500

최 저
240,500
283,500
303,000
283,000
270,000
271,500

평 균
248,095
329,100
328,583
296,682
296,841
277,184

거래량
최고(일)
1,236
5,326
1,747
582
1,038
559

최저(일)
238
692
342
293
262
224

월간
8,955
28,057
13,277
9,069
11,482
7,293

상기 최고, 최저 주가는 종가를 기준으로 해당월 최고가, 최저가를 기재하였으며, 평균은 해당월 종가의 평균을 기재하였습니다.
당사의
우선주는 2015년 1월 16일부로 상장폐지되었습니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

신고서 제출전일 기준 현재 당사의 임
원은 등기임원 9명,
미등기임원 88명, 총 97명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

정의선
남
1970년 10월
대표이사
(회장)
등기임원
상근
대표이사
(총괄)

美 샌프란시스코대(경영학): 석사
기
아자동차 사장, 현대자동차 수석부회장

○ 겸직: 현대자동차그룹 회장, 현대자동차 대표이사, 기아자동차 이사

303,759
-
계열회사의
임원
2020.03.18
2023.03.17

조성환
남
1961년 10월
대표이사
(사장)
등기임원
상근
대표이사
(총괄)
美 스탠포드대(기계공학): 박사
전장BU장, R&D부문장
현대자동차 연구개발부본부장(부사장)
300
-
계열회사의
임원
2021.03.24
2022.03.23

배형근
남
1965년 04월
사내이사
(부사장)
등기임원
상근
재경부문장
고려대(경영학)
기업전략실 사업부장
460
-
계열회사의
임원
2021.03.24
2024.03.23

고영석
남
1971년 11월
사내이사
(상무)
등기임원
상근
R&D기획운영실장, FMT담당[겸]
美 UC버클리대(MBA): 석사
기획실장
1,000
-
계열회사의
임원
2021.03.24
2022.03.23

장영우
남
1961년 10월
사외이사
등기임원
비상근
재무자문
美 조지워싱턴대(회계학): 석사
UBS 서울지점 대표
○ 겸직 : Young&Co CIO/CEO
-
-
계열회사의
임원
2020.03.18
2023.03.17

김대수
남
1962년 03월
사외이사
등기임원
비상근
경영전략자문
美 인디애나대(운영관리학): 박사
한국생산관리학회 회장 
한국구매조달학회 회장
○ 겸직 : 고려대 경영학과 교수
-
-
계열회사의
임원
2021.03.24
2024.03.23

강진아
여
1967년 08월
사외이사
등기임원
비상근
기술경영/경영혁신전략자문
美 UCLA(경영학): 박사
美 캘리포니아 주립대 조교수
○ 겸직 : 서울대 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수
-
-
계열회사의
임원
2021.03.24
2024.03.23

Brian D.
Jones
남
1966년 06월
사외이사
등기임원
비상근
재무자문
美 베일러대(경영, 회계학)
Atlantic Capital Bank Member BoD
Xenith Bankshares Member of BoD 
Bear Stearns & Co. Senior MD
○ 겸직 : Archegos Capital Management Co-President(미국), BankCap Partners Partner & CEO(미국)
-
-
계열회사의
임원
2019.03.22
2022.03.21

Karl-Thomas
Neumann
남
1961년 04월
사외이사
등기임원
비상근
경영/기술전략 자문

獨 뒤스부르크대(전기공학):박사

OPEL Member of BoD / CEO / EVP 
Volkswagen Group China CEO 
Continental CEO 
Volkswagen AG Director Development Electronics
Canoo In Charge of Mobility 
Board member of Navico(노르웨이)
○ 겸직 : KTN GmbH Founder(독일)

-
-
계열회사의
임원
2020.03.18
2023.03.17

성기형
남
1961년 08월
부사장
미등기임원
상근
구매부문장, 
전장BU장[겸]
부산대(기계)
현대자동차 전무
294
-
계열회사의
임원
2018.12.20
-

정수경
남
1966년 01월
부사장
미등기임원
상근
기획부문장
한양대(기계): 석사
경영지원본부장
10,000
-
계열회사의
임원
2010.01.01
-

악셀 마슈카
남
1966년 06월
부사장
미등기임원
상근
글로벌OE영업부문장
슈투트가르트대(전자): 석사
VALEO 전무
-
-
계열회사의
임원
2020.11.16
-

장재호
남
1967년 08월
전무
미등기임원
상근
시스템플랫폼랩장, 반도체설계섹터장[겸]
카이스트(전자공학): 박사
EE연구소장
285
-
계열회사의
임원
2018.10.08
-

정정환
남
1963년 07월
전무
미등기임원
상근
모듈BU장, 생산부문장[겸]
울산대(기계)
차량부품영업사업부장
62
-
계열회사의
임원
2013.01.01
-

안병기
남
1963년 10월
전무
미등기임원
상근
전동화BU장, 
R&D부문장[겸]
버지니아폴리텍대(기계): 박사
친환경설계실장
100
-
계열회사의
임원
2017.02.07
-

김원혁
남
1963년 01월
전무
미등기임원
상근
서비스부품BU장
동아대(전기)
샤시안전BU장
81
-
계열회사의
임원
2012.01.01
-

최장돈
남
1962년 03월
전무
미등기임원
상근
샤시안전BU장
영남대(전기)
진천공장장
100
-
계열회사의
임원
2011.07.11
-

오흥섭
남
1962년 09월
전무
미등기임원
상근
램프BU장,
생산개발부문장[겸]
동아대(전기)
생산개발센터장
210
-
계열회사의
임원
2014.01.01
-

가균
남
1966년 03월
상무
미등기임원
상근
재무관리실장
고려대(경영)
기아자동차 부장
200
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

강상원
남
1971년 07월
상무
미등기임원
상근
MCZ법인장
부산외대(포르투칼어)
모듈사업관리실장
47
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

강형구
남
1968년 12월
상무
미등기임원
상근
국내서비스부품실장
고려대(경영)
북부부품사업소장
4
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

고봉철
남
1971년 07월
상무
미등기임원
상근
ADAS시스템섹터장,
ADAS센서섹터장[겸]
울산대(전기전자): 박사
ADAS설계실장
-
-
계열회사의
임원
2020.06.01
-

그레고리
바라토프
남
1966년 04월
상무
미등기임원
상근
AV랩장
메릴랜드대(전산): 박사
AV시스템개발센터장
-
-
계열회사의
임원
2017.07.01
-

금영범
남
1968년 05월
상무
미등기임원
상근
연료전지사업실장
성균관대원(기계): 석사 
현대자동차 상무
-
-
계열회사의
임원
2019.03.18
-

김광석
남
1969년 03월
상무
미등기임원
상근
서비스부품기획실장
성균관대(전자)
부품조달실장
-
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

김기환
남
1972년 03월
상무
미등기임원
상근
재료연구섹터장
사우스햄튼대(기계): 박사
서산PG장
-
-
계열회사의
임원
2019.08.01
-

김덕권
남
1969년 02월
상무
미등기임원
상근
구매지원실장
중앙대(기계)
구매기획팀장
-
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

김동빈
남
1965년 12월
상무
미등기임원
상근
MMX법인장
울산대(기계)
모듈품질담당
-
-
계열회사의
임원
2015.01.01
-

김미로
남
1970년 01월
상무
미등기임원
상근
해석연구섹터장
중앙대(기계): 석사
샤시/의장분석팀장
21
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

김보근
남
1965년 12월
상무
미등기임원
상근
샤시안전생기실장
연세대(기계)
샤시부품생기실장
140
-
계열회사의
임원
2018.01.01
-

김상형
남
1965년 07월
상무
미등기임원
상근
진천공장장,
진천안전환경팀장[겸]
광운대원(전자통신): 석사
인도연구소장
4
-
계열회사의
임원
2017.02.07
-

김서홍
남
1968년 05월
상무
미등기임원
상근
MTJ법인장
금오공과대원(기계설계학): 석사
MSH법인장
16
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

김연근
남
1964년 04월
상무
미등기임원
상근
MPE법인장
고려대(통계)
해외서비스부품실장
12
-
계열회사의
임원
2016.01.01
-

김영광
남
1970년 03월
상무
미등기임원
상근
기획실장
한양대(전기): 석사
R&D기획전략팀장
-
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

김영화
남
1963년 01월
상무
미등기임원
상근
MJS법인장
부경대(기계)
MSK법인장, 유럽권역담당
926
-
계열회사의
임원
2016.01.01
-

김용희
남
1962년 04월
상무
미등기임원
상근

김천공장장, 
램프안전환경팀장(겸)

인하대(기계)
김천생산실장
21
-
계열회사의
임원
2015.01.01
-

김재희
남
1969년 03월
상무
미등기임원
상근
공급망운영실장
경기대(응용통계학)
부품재고관리실장
200
-
계열회사의
임원
2020.01.01
-

김종수
남
1967년 09월
상무
미등기임원
상근
품질부문장

경남대(기계)
MSK법인장, 유럽권역담당[겸]

33
-
계열회사의
임원
2016.07.06
-

김진환
남
1966년 06월
상무
미등기임원
상근
경영지원부문장
성균관대(경제학)
기아자동차 상무
-
-
계열회사의
임원
2020.08.01
-

김창수
남
1969년 02월
상무
미등기임원
상근
승객안전섹터장
금오공과대(기계설계): 석사
안전설계실장
157
-
계열회사의
임원
2020.01.01
-

김태우
남
1970년 03월
상무
미등기임원
상근
커넥티비티/음향섹터장
텍사스A&M대(전기전자): 박사
인포메이션디스플레이섹터장
-
-
계열회사의
임원
2019.12.17
-

김학기
남
1968년 06월
상무
미등기임원
상근
전장영업실장
충남대(전기)
부품영업2실장
-
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

김형수
남
1967년 04월
상무
미등기임원
상근
디자인섹터장
국민대(공업디자인)
디자인실장
-
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

남영일
남
1968년 10월
상무
미등기임원
상근
부품물류실장
조지아주립대원(MBA): 석사
서비스부품기획실장
21
-
계열회사의
임원
2012.08.01
-

류진열
남
1970년 03월
상무
미등기임원
상근
의전장부품구매실장
충남대(고분자공학)
샤시부품구매1팀장
-
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

문동호
남
1970년 04월
상무
미등기임원
상근
전동화공장장, 전동화안전환경팀장[겸]
부산대(제어계측공학): 석사
전동화사업관리실장
-
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

문홍기
남
1966년 04월
상무
미등기임원
상근
노사협력실장
한국외대(경영)
경인지원실장
-
-
계열회사의
임원
2018.06.01
-

민경희
남
1963년 06월
상무
미등기임원
상근
MSK법인장
한양대(기계)
서산PG장
-
-
계열회사의
임원
2014.01.01
-

박기태
남
1968년 02월
상무
미등기임원
상근
회계관리실장
시립대(세무): 석사
세무팀장
350
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

박정섭
남
1965년 02월
상무
미등기임원
상근
품질보증1실장
부산대(물리)
품질연구소장
5
-
계열회사의
임원
2018.01.01
-

박정훈
남
1967년 11월
상무
미등기임원
상근
램프랩장, 램프선행개발섹터장[겸]
홍익대(기계설계)
램프선행개발실장
-
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

박종원
남
1963년 08월
상무
미등기임원
상근
통합구매실장
고려대(국제경영): 석사
통합구매담당
42
-
계열회사의
임원
2016.01.01
-

박진호
남
1969년 09월
상무
미등기임원
상근
커뮤니케이션실장
연세대(신문방송)
현대자동차 상무
-
-
계열회사의
임원
2019.04.01
-

박태정
남
1966년 06월
상무
미등기임원
상근
R&D지원실장, R&D안전환경팀장[겸]
성균관대(MBA): 석사
비즈니스지원실장
21
-
계열회사의
임원
2015.01.01
-

배한
남
1965년 05월
상무
미등기임원
상근
MAL법인장
크랜필드대(자동차): 석사
글로벌지원실장
-
-
계열회사의
임원
2016.09.05
-

서민성
남
1966년 08월
상무
미등기임원
상근
DT추진실장
서강대(정보처리): 석사
현대오토에버 기술총괄사업부장 상무
-
-
계열회사의
임원
2021.04.01
-

서병칠
남
1962년 08월
상무
미등기임원
상근
모듈생기실장
중앙대(글로벌EPC): 석사
모듈/의장생기실장
-
-
계열회사의
임원
2017.02.07
-

손찬모
남
1967년 02월
상무
미등기임원
상근
MAPS TFT
연세대(경영)
MPA 법인장
-
-
계열회사의
임원
2014.01.01
-

송기학
남
1968년 08월
상무
미등기임원
상근
경영개선실장
성균관대(기계)
현대자동차 상무
-
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

송지웅
남
1973년 01월
상무
미등기임원
상근
MPCA법인장,
MPA법인장[겸]
중앙대(경영)
MPCA
-
-
계열회사의
임원
2021.02.01
-

양승열
남
1965년 05월
상무
미등기임원
상근
MNA법인장
뉴헤븐대원(전자계산): 석사
MNA영업 담당
152
-
계열회사의
임원
2015.01.01
-

양태규
남
1971년 01월
상무
미등기임원
상근
피플지원섹터장
경희대(법학)
HR문화실장
-
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

이강훈
남
1969년 11월
상무
미등기임원
상근
해외서비스부품실장
연세대(경영)
MPME법인장
133
-
계열회사의
임원
2016.07.06
-

이병훈
남
1966년 09월
상무
미등기임원
상근
창원공장장, 창원안전환경팀장[겸]
성균관대(기계설계)
샤시/의장공장장
600
-
계열회사의
임원
2016.01.01
-

이성우
남
1969년 02월
상무
미등기임원
상근
MWX법인장
부산대(신소재)
ABS생산팀장
16
-
계열회사의
임원
2020.01.01
-

이성훈
남
1966년 05월
상무
미등기임원
상근
HKMC영업부문장,
중국사업부문장[겸]
건국대(기계)
차량부품영업부문장
60
-
계열회사의
임원
2014.07.01
-

이승민
남
1966년 10월
상무
미등기임원
상근
창원공장지원실장
고려대(법학)
샤시안전공장지원실장
37
-
계열회사의
임원
2017.02.07
-

이승용
남
1971년 08월
상무
미등기임원
상근
전장시험개발2섹터장, SW협력개발생태계TFT장[겸]
인하대(물리)
플랫폼SW개발실장
-
-
계열회사의
임원
2018.01.01
-

이영국
남
1970년 09월
상무
미등기임원
상근
전동화랩장
조지아텍(전기전자컴퓨터): 박사
전동화설계실장
-
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

이우일
남
1964년 12월
상무
미등기임원
상근
모듈랩장
고려대(기계)
모듈연구소장
21
-
계열회사의
임원
2015.01.01
-

이원우
남
1970년 11월
상무
미등기임원
상근
글로벌영업전략실장
한양대(금속)
MVC담당
-
-
계열회사의
임원
2020.01.01
-

이의섭
남
1974년 07월
상무
미등기임원
상근
IR담당
NYU (재무학): 석사
Bank of America Merrill Lynch 상무
120
-
계열회사의
임원
2019.06.12
-

이종근
남
1971년 03월
상무
미등기임원
상근
멀티미디어1섹터장
한국항공대(컴퓨터): 박사
IVI시스템설계1실장
290
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

이주권
남
1965년 02월
상무
미등기임원
상근
경인부품공장장
한양사이버대(경영학): 석사
경인부품생산실장
644
-
계열회사의
임원
2018.01.01
-

이준형
남
1970년 01월
상무
미등기임원
상근
전장사업관리실장
한양대(산업)
부품사업관리실장
62
-
계열회사의
임원
2020.06.01
-

이한기
남
1968년 05월
상무
미등기임원
상근
샤시안전품질관리실장
경북대(전자)
샤시의장품질실장
37
-
계열회사의
임원
2020.06.01
-

이현복
남
1972년 04월
상무
미등기임원
상근
ESG추진사무국장

인하대(자동화)

DT추진실장

37
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

이현우
남
1966년 08월
상무
미등기임원
상근
MIN법인장
영남대(금속)
울산공장장
52
-
계열회사의
임원
2017.02.07
-

이형동
남
1964년 06월
상무
미등기임원
상근
전자부품구매실장
건국대(기계)
전장부품구매실장
4
-
계열회사의
임원
2017.02.07
-

이희민
남
1968년 07월
상무
미등기임원
상근
경인모듈공장장, 경인모듈안전환경팀장[겸]
충남대(금속)
경인모듈생산실장, 경인모듈지원실장[겸]
-
-
계열회사의
임원
2020.01.01
-

임종필
남
1968년 03월
상무
미등기임원
상근
글로벌용품사업실장
영남대(경제)
국내서비스부품실장
44
-
계열회사의
임원
2018.01.01
-

정도희
남
1961년 04월
상무
미등기임원
상근
울산모듈공장장
울산대(경영)
모듈공장장
21
-
계열회사의
임원
2012.01.01
-

정재우
남
1967년 03월
상무
미등기임원
상근
모듈품질관리실장
동아대(기계)
샤시의장품질실장
-
-
계열회사의
임원
2019.08.01
-

정창재
남
1967년 01월
상무
미등기임원
상근
경영관리실장
경북대(회계)
경영분석팀장
12
-
계열회사의
임원
2016.01.01
-

정호일
남
1966년 10월
상무
미등기임원
상근
북미연구소장
부산대(기계): 석사 
시스템시험개발실장
33
-
계열회사의
임원
2016.07.06
-

조병곤
남
1969년 10월
상무
미등기임원
상근
전장생기실장
경북대(금속)
요소생기팀장
150
-
계열회사의
임원
2020.01.01
-

조영선
남
1966년 05월
상무
미등기임원
상근
샤시안전랩장, 
전자현가섹터장[겸]
부산대(기계설계)
샤시/의장연구소장
147
-
계열회사의
임원
2017.02.07
-

조재목
남
1967년 03월
상무
미등기임원
상근
글로벌영업1실장
성균관대(무역)
글로벌영업실장
70
-
계열회사의
임원
2015.01.01
-

차재오
남
1968년 05월
상무
미등기임원
상근
인도연구소장
광운대(전자)
시스템플랫폼개발1섹터장
334
-
계열회사의
임원
2019.08.01
-

천재승
남
1972년 05월
상무
미등기임원
상근
기초선행랩장,
UNECE R-155 법규대응 TFT장[겸]
카이스트(기계): 박사
유럽연구소장
-
-
계열회사의
임원
2019.01.01
-

최준우
남
1969년 12월
상무
미등기임원
상근
준법/지식재산실장
고려대(법학)
준법경영실장
-
-
계열회사의
임원
2015.01.01
-

최진
남
1968년 10월
상무
미등기임원
상근
샤시부품구매실장

동아대(기계)

의전장부품구매실장

-
-
계열회사의
임원
2020.01.01
-

칼스텐
바이스
남
1969년 11월
상무
미등기임원
상근
IVI랩장
카이저스타우테른대(물리학): 박사
IVI시스템개발센터장
-
-
계열회사의
임원
2018.05.01
-

한상진
남
1963년 08월
상무
미등기임원
상근
MBJ법인장
단국대(전자)
경영개선실장
-
-
계열회사의
임원
2018.01.01
-

한영훈
남
1974년 06월
상무
미등기임원
상근
인포메이션디스플레이섹터장
고려대(전파): 석사
HUD시스템셀리더
-
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

홍성운
남
1965년 02월
상무
미등기임원
상근
중국영업실장
중앙대(경영)
중국영업담당
21
-
계열회사의
임원
2013.01.01
-

황의찬
남
1970년 03월
상무
미등기임원
상근
전자제동제어섹터장
한양대(정밀기계): 석사
전자제동섹터장
37
-
계열회사의
임원
2021.01.01
-

상기 재직기간은 등기임원의 경우에는 최근 선임일 기준이며, 미등기임원의 경우에는 임원 선임일 기준입니다. 상기 소유주식수는 보고서 제출일 현재 기준입니다. 

2021년 1분기 말 이후 보고서 제출일 현재 임원 변동현황은 아래와 같습니다.

성명
출생년월
직위
변동일
변동내용
비고

이상열

1967년 10월

상무
2021.04.01

퇴임

-

서민성

1966년 08월

상무
2021.04.01
선임
-

나. 직원 등 현황

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

모듈 및 부품제조사업
남
7,152
-
172
-
7,324
11.4
148,494
21
-
-
-
-

모듈 및 부품제조사업
여
883
3
101
-
984
10.2
14,044
15
-

A/S용 부품사업
남
1,835
-
58
-
1,893
23.1
39,653
22
-

A/S용 부품사업
여
102
-
104
-
206
9.9
2,726
13
-

합 계
9,972
3
435
-
10,407
13.4
204,917
20
-

상기 직원수는 2021년 1분기 말 현재 재직인원 기준이며, 미등기 임원 88명도 포함되어있습니다. 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 사업보고서에 소속 외 근로자 현황을 기재하고 있으며 분ㆍ반기 보고서에는 기재하지 않습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
88
6,016
81
-

상기 내역 중 인원수는 2021년 1분기 말 근무중인 미등기임원 기준, 보수총액은 2021년 1분기 미등기임원들에게 지급한 금액입니다. 보수 총액 및 인당 평균 산정 시 해외임원을 제외하여 계산하였습니다. 

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2021년 3월 24일 정기주주총회를 통하여 제45기 이사의 보수한도를 10,000백만원으로 정한 바 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사 및 사외이사
(감사위원회 위원 포함)
9
10,000
-

나. 보수지급금액

(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

9
31,140
3,460
보수총액에는 임원퇴직금 지급규정에 의해 집행된 퇴직금이 포함되었으며, 동 규정은 상법 제388조 및 정관 제41조에 의거하여 주주총회의 승인을 받았으므로 이사보수한도의 적용을 받지 않음

(2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4
31,010
7,752
보수총액에는 임원퇴직금 지급규정에 의해 집행된 퇴직금이 포함되었으며, 동 규정은 상법 제388조 및 정관 제41조에 의거하여 주주총회의 승인을받았으므로 이사보수한도의 적용을 받지 않음

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
5
130
26
-

감사
-
-
-
-

상기 내역 중 인원수는 2021년 1분기 말 등기임원 기준, 보수총액은 2021년 1분기에 등기임원들에게 지급한 금액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 2021년 1분기 말말 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

다. 이사 및 감사위원회 위원 개인별 보수현황
'자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 당 분기보고서에는 '개인별 보수지급금액', '산정기준 및 방법 기재'를 생략합니다.

라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수
'자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 당 분기보고서에는 '개인별 보수지급금액', '산정기준 및 방법 기재'를 생략합니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사가 속해있는 기업집단

2021년 1분기 말 현재 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹
기업집단에 속해 있습니다. 현대자동차그룹에 속해 있는 회사(국내기준)는
55개사이며, 상장 12개사, 비상장 43개사로 구성되어 있습니다.

현대자동차그룹 기업집단 소속 회사 현황은 다음과 같습니다.

상장회사 (12개사)
비상장사 (43개사)

현대자동차(110111-0085450),
기아자동차(110111-0037998),
현대제철(120111-0001743),
현대모비스(110111-0215536),
현대건설(110111-0007909),
현대글로비스(110111-2177388),
현대위아(194211-0000125),
현대로템(194211-0036336),
이노션(110111-3229097),
현대오토에버(110111-1935638),
현대비앤지스틸(110111-0065395),
현대차증권(110111-0019962)
현대엔지니어링(110111-2153015), 현대트랜시스(161411-0008562), 현대케피코(110111-0543169), 현대스틸산업(161411-0009437), 현대에너지(206211-0039541), 해비치호텔앤드리조트(224111-0006681), 현대도시개발(165111-0006964), 현대종합특수강(110111-4505595), 현대아이에이치엘(171211-0007722), 그린에어(165011-0026005), 해비치컨트리클럽(110111-0616049), 현대오트론(134111-0134001), 송도랜드마크시티(110114-0065167), 현대엠시트(110111-2410366), 현대엠엔소프트(110111-1620239), 현대파텍스(161411-0015955), 에이치엘그린파워(135211-0027542), 지아이티(131111-0028900), 위아마그나파워트레인(164811-0048707), 현대머티리얼(110111-4364008), 서울피엠씨(110111-0109060), 현대위아터보(161411-0030193), 현대종합설계건축사무소(110111-2210097), 현대서산농장(161411-0015129), 현대첨단소재(110111-1929102), 현대엔지비(110111-2094201), 서림개발(134211-0002264), 서림환경기술(134211-0099493), 메인트란스(110111-3920520), 기아타이거즈(200111-0003883), 전북현대모터스에프씨(210111-0062829), 율촌제2산업단지개발(206211-0046653), 현대에코에너지(161411-0040506), 지마린서비스(180111-0566133), 현대캐피탈(110111-0995378), 현대카드(110111-0377203), 현대커머셜(110111-3646697), 블루월넛(110111-6254562), 동북선도시철도(110111-6818970), 모션(134511-0414108), 현대아이에프씨(201311-0081173), 퍼플엠(110111-7551686), 현대엔터프라이즈(110111-7590345), 로템에스알에스(294-86-02169)

상기 괄호안에 기재한 번호는 법인등록번호입니다. 2021년 2월 1일에 도시철도 운송업을 주요 목적사업으로 하는 로템에스알에스가 신규로 계열 편입되었으며, 2월 25일부로 종전 계열사 중 부산파이낸스센터이엠씨가 계열제외 되었습니다.

2. 계통도
2021년 1분기 말 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다

가. 국내법인

계열사

주요주주사
현대자동차
기아
현대제철
현대모비스
현대건설
현대글로비스
현대엔지니어링
현대위아
현대트랜시스
현대로템
현대케피코
이노션
현대오토에버
현대비앤지스틸
현대종합특수강
현대아이에프씨
현대스틸산업
현대도시개발

현대자동차

33.88
6.87

20.95
4.88

25.35
41.13
33.77
100

28.48

기아

17.27
17.33
5.24

9.35
13.44
40.43

19.05

현대제철

5.81

41.12
60.00
100

현대모비스
21.43

8.73

9.35

15.74

19.05

현대글로비스

0.69

11.67

현대위아

1.88

40.00

현대로템

현대트랜시스

현대머티리얼

서림개발

현대카드

현대커머셜

현대건설

38.62

100
100

현대엔지니어링

합계
21.43
33.88
24.15
23.83
34.91
4.88
68.99
38.78
99.18
33.77
100

66.57
41.12
100
100
100
100

계열사

주요주주사
해비치호텔앤드리조트
송도랜드마크시티
에이치엘그린파워
현대오트론
해비치컨트리클럽
현대엠엔소프트
그린에어
현대아이에이치엘
현대에코에너지
지아이티
현대파텍스
현대엠시트
현대머티리얼
위아마그나파워트레인
현대종합설계건축사사무소
서울피엠씨
현대위아터보
현대서산농장

현대자동차
41.90

60.00
30.00
31.84

56.00

기아
23.24

20.00
15.00

31.00

현대제철

51.00

현대모비스
5.81

51.00
20.00
15.00
25.67

99.38

45.87
13.00

현대글로비스
2.91

현대위아
9.88

50.00

100

현대로템

현대트랜시스

99.81

현대머티리얼

서림개발

현대카드

현대커머셜

현대건설

99.28

81.00

84.79

84.67

현대엔지니어링

40.00

합계
83.73
99.28
51.00
100
100
57.50
51.00
99.38
81.00
45.87
100
99.81

50.00
84.79

100
84.67

계열사

주요주주사
동북선도시철도
현대첨단소재
현대엔지비
지마린서비스
모션
서림개발
서림환경기술
메인트란스
기아타이거즈
전북현대모터스에프씨
율촌제2산업단지개발
퍼플엠
현대엔터프라이즈
로템에스알에스
현대캐피탈
현대카드
현대커머셜
현대차증권
블루월넛

현대자동차

53.66

80.00

100

59.68
36.96
37.50
26.84

기아

24.39

20.00

100

85.00

20.10
11.48

4.79

현대제철

현대모비스

16.58

현대글로비스

100

현대위아

현대로템
20.04

100

100

현대트랜시스

현대머티리얼

100

서림개발

75.57

현대카드

100

현대커머셜

24.54

현대건설

48.00

현대엔지니어링
29.02

합계
49.07
100
78.05
100
100

75.57
100
100
100
48.00
85.00

100
79.78
72.98
37.50
48.22
100

상기 지분율은 보통주 기준입니다.

나. 해외법인

(단위 : %)

계열회사명
현대모비스 지분율
계열회사 지분 합계

American Autoparts Inc.
100
100

Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd
100
100

Beijing Hyundai Mobis Parts Co.,Ltd
50
50

Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd
90
100

Chongqing Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd
90
100

Hyundai Mobis Mexico, S.De R.L. De C.V.
98
100

Hyundai Motor(Shanghai) Co.,Ltd
100
100

Jiangsu Mobis Automotive Parts Co.,Ltd
100
100

Jiangsu Yueda New Energy Battery CO.,LTD
50
50

Mobis Alabama, LLC
100
100

Mobis America Inc.
100
100

Mobis Auto Parts Middle East EGYPT
100
100

Mobis Automotive and Module Industry Trade Co - Joint Stock Company
100
100

Mobis Automotive Czech, s.r.o.
100
100

Mobis Automotive System Czech s.r.o
100
100

Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas LTDA
100
100

Mobis India Module Private Limited
100
100

Mobis India, Ltd
100
100

Mobis Module CIS, LLC
99
100

Mobis North America, LLC
100
100

Mobis Parts America, LLC
100
100

Mobis Parts Australia PTY.,Ltd
100
100

Mobis Parts Canada Corporation
100
100

Mobis Parts CIS, LLC
100
100

Mobis Parts Europe N.V
100
100

Mobis Parts Jiangsu Yueda Trading Co., Ltd
50
50

Mobis Parts Miami, LLC
100
100

Mobis Parts Middle East FZE
100
100

Mobis Slovakia s.r.o.
100
100

Mobis US Alabama, LLC
100
100

Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd
100
100

Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd
100
100

Wuxi Mobis Automotive AutoParts Co.,Ltd
34
100

China Millennium corporation Ⅰ(CMEs)
10
100

China Millennium Corporation Ⅱ (CMEs)
10
100

China Millennium Corporations Ⅲ (CMEs)
10
100

Hyundai Motor Group China, Ltd. (HMGC)
20
100

HYUNDAI MOTOR GROUP INNOVATION CENTER IN SINGAPORE PTE. LTD. (HMGICS)
20
100

Motional AD LLC
10
50

Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL)
-
100

Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA)
-
100

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT)
-
97

Hyundai Motor India Limited (HMI)
-
100

Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB)
-
100

Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC)
-
100

Hyundai Translead, Inc. (HT)
-
100

Hyundai Rio Vista, Inc.
-
100

Hyundai de Mexico, SA DE C.V., (HYMEX)
-
99.99

북경현대기차유한공사 (BHMC)
-
50

Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC (HMMA)
-
100

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC)
-
100

Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC (HMMR)
-
100

Hyundai Motor Poland Sp. Zo. O (HMP)
-
100

Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS)
-
100

Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd.
-
100

Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ)
-
100

Hyundai Motor Japan R&D Center Inc. (HMJ R&D)
-
100

Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI)
-
100

Hyundai Motor America (HMA)
-
100

Hyundai Auto Canada Corp. (HACC)
-
100

Hyundai Auto Canada Captive Insurance Inc. (HACCI)
-
100

Hyundai Capital America (HCA)
-
100

Hyundai Motor Europe GmbH (HME)
-
100

Hyundai Motor Company Australia Pty Limited (HMCA)
-
100

Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd.
-
99

Hyundai Motor UK Limited (HMUK)
-
100

Hyundai Motor Commonwealth of Independent States B.V (HMCIS B.V)
-
100

Hyundai Motor Commonwealth of Independent States (HMCIS)
-
100

Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM)
-
100

Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD)
-
100

Hyundai Motor France SAS (HMF)
-
100

Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ)
-
100

Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI)
-
100

Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG)
-
100

Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES)
-
100

Stamped Metal American Research Technology, Inc. (SMARTI)
-
72.45

Stamped Metal American Research Technology LLC (SMART)
-
100

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC)
-
100

Hyundai Motor India Engineering Private Limited (HMIE)
-
100

Hyundai CHA Funding, LLC
-
100

Hyundai Lease Titling Trust
-
100

Hyundai HK Funding, LLC
-
100

Hyundai HK Funding Two, LLC
-
100

Hyundai ABS Funding, LLC
-
100

Hyundai Capital Insurance Services, LLC
-
100

HK Real Properties, LLC
-
100

Hyundai Auto Lease Offering, LLC
-
100

Hyundai HK Lease, LLC
-
100

Hyundai Protection Plan, Inc.
-
100

Hyundai Protection Plan Florida, Inc.
-
100

Hyundai Capital Insurance Company
-
100

Hyundai HK Funding Three, LLC
-
100

Hyundai HK Funding Four, LLC
-
100

Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI)
-
100

Hyundai Asset Backed Lease, LLC
-
100

Power Protect Extended Services, Inc.
-
100

Power Protect Extended Services Florida, Inc.
-
100

HK Lease Funding LP
-
100

HCCA Funding Inc.
-
100

Extended Term Amortizing Program, LLC
-
100

Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR)
-
100

HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO MANUFACTURING CORPORATION (HTMV)
-
50

Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle Joint Stock Company (HTCV)
-
50

Hyundai Motor Tooling (Shandong) Co., LTD.
-
100

Hyundai Motor Technology & Engineering Center (China) LTD
-
100

현대수선중고차경영유한공사(중국)
-
60

HMB Holding Participacoes Financeiras Ltda.
-
99.99

Genesis Motor America LLC
-
100

HCA Exchange, LLC
-
100

Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd.
-
100

China Mobility Fund, L.P.
-
72

Hydrogenic Energy Fund 1,L.P
-
69

Genesis Motor Europe GmbH (GME)
-
100

PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (HMMI)
-
99.99

Hyundai Mobility Lab (HML)
-
100

Hyundai Hydrogen Mobility AG (HHM)
-
75

Moceanlab Inc.
-
100

Maniv Revel Fund
-
47.99

Genesis Motor UK Limited (GMUK)
-
100

HCCA Funding Two Inc.
-
100

HK Retail Funding LP
-
100

PT HYUNDAI MOTORS INDONESIA (HMID)
-
100

Genesis Motor Switzerland AG (GMCH)
-
100

Genesis Air Mobility LLC
-
100

AI Alliance, LLC (AI펀드)
-
33.33

HTWO guangzhou Co.,Ltd (HTWO)
-
100

HYUNDAI THANH CONG VIET NAM AUTO JOINT VENTURE JOINT STOCK COMPANY (HTV)
-
50

Genesis Motor Deutschland GmbH (GMD)
-
100

Kia Mexico, S.A. de C.V. (KMX)
-
100

Kia America, Inc. (KUS)
-
100

Kia Canada Inc. (KCA)
-
100

Kia Slovakia s.r.o. (KaSK)
-
100

Dongfeng Yueda Kia Motors Co., Ltd
-
50

Kia Australia Pty Ltd. (KAU)
-
100

연길기아기차유수복무유한공사
-
100

Kia Deutschland GmbH (KDE)
-
100

Kia Polska Sp.z.o.o. (KPL)
-
100

Kia UK Limited (KUK)
-
100

Kia Spain SL (KES)
-
100

Kia France (KFR)
-
100

Kia Austria GmbH (KAT)
-
100

Kia Hungary k.f.t. (KHU)
-
100

Kia Czech s.r.o. (KCZ)
-
100

Kia Belgium N.V. (KBE)
-
100

Kia Sweden AB (KSE)
-
100

Kia Sales Slovakia, s.r.o. (KSK)
-
100

Kia Europe GmbH (Kia EU)
-
100

Kia New Zealand Limited (KNZ)
-
100

Kia Georgia, Inc. (KaGA)
-
100

Kia Russia & CIS (Kia RUS&CIS)
-
100

Kia Nederland B.V. (KNL)
-
100

Kia Italia S.r.l. (KIT)
-
100

Kia India Private Limited (KIN)
-
99.99

Kia Middle East & Africa FZE (Kia MEA)
-
100

Kia Central & South America Corp. (Kia CSA)
-
100

Kia Asia Pacific Sdn. Bhd. (Kia APAC)
-
100

Innocean Worldwide Mexico (IWM)
-
100

Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI)
-
100

Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK)
-
100

Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE)
-
100

Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt)
-
100

북경이노션광고유한공사 (북경법인)
-
100

상해이노션광고유한공사 (상해법인)
-
100

Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH)
-
100

Innocean Worldwide America, LLC.(IWA)
-
100

Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu)
-
100

Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR)
-
100

Innocean Worldwide Canada Inc. (IWCa)
-
100

Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS)
-
100

Innocean Worldwide France (IWF)
-
100

북광이노션광고유한공사 (북광법인)
-
51

Innocean Worldwide Turkey (IWTr)
-
100

Innocean Worldwide Brazil (IWB)
-
100

Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC (IWMENA)
-
100

Canvas Worldwide LLC
-
51

David & Goliath LLC
-
100

Spinach LLC
-
100

Wellcom Group Pty Ltd. (WLLAU)
-
85

Wellcom Group Limited (WLLHK)
-
100

WellMalaysia Sdn Bhd. (WLLMY)
-
100

Wellcom London Ltd. (WLLUK)
-
100

Wellcom Group Pte Ltd. (WLLSG)
-
100

Brand Systems India Pvt Ltd. (WLLIN)
-
100

Wellcom Group Inc. (WLLUS01)
-
100

the Lab LLC (WLLUS02)
-
100

Dippin' Sauce LLC (WLLUS03)
-
100

WGISUB LLC (WLLUS04)
-
100

Innocean Worldwide Singapore Pte. Ltd. (IWSG)
-
100

PT Innocean Worldwide Indonesia (IWID)
-
51

Swing Set, LLC (SS)
-
100

GIT America., Inc.
-
100

GIT Beijing Automotive Technology., Inc.
-
100

GIT Europe GmbH
-
100

Consorcio Puente Chacao S.A
-
99

PT. Hyundai Citra
-
95

PT. Lippo-Hyundai Development
-
40

Oriental Hyundai Quarry & Development
-
40

Hyundai Diamond Cement Co., Ltd.
-
70

Middle East Engineering &Development Co., Ltd.
-
100

Hyundai Engineering & Construction(Wuxi) Co., Ltd.
-
100

Arian International Contractors Company
-
49

Hyundai Construction Do., Brasil Ltd.
-
100

Hyundai E&C Vina Song Gia Co., Ltd.
-
100

Subic Clean Energy & Infra Inc.
-
40

Hyundai E&C Vina Co.,Ltd
-
100

GEC Engineering and Construction Co., LTD.
-
99.99

PENTA-OCEAN/HYUNDAI/BOSKALIS JV PTE. LTD
-
35

Arboretum Construction, Inc.
-
99.99

Hyundai Engineering & Construction RUS
-
100

Hyundai Glovis Mexico S de RL de CV
-
100

Glovis America Inc.
-
100

Glovis Alabama LLC
-
100

Glovis Georgia LLC
-
100

Glovis Canada Inc.
-
100

Global Expedited Transportation Inc.
-
100

Global Expedited Transportation Freight Corp.
-
100

Extreme Transportation Inc.
-
100

Glovis Brasil Logistica LTDA.
-
100

Glovis Europe GmbH
-
100

Stena Glovis SE
-
50

HYUNDAI GLOVIS CZECH REPUBLIC s.r.o.
-
100

Glovis Slovakia s.r.o
-
100

Glovis Russia LLC
-
100

HYUNDAI GLOVIS LOJISTIK SANAYI VE TICARET. Ltd. Sti.
-
100

Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd.
-
100

Tianjin Glovis Automotive Parts Co., Ltd.
-
100

Beijing Zhongdu-Glovis Logistics Co.,Ltd.
-
50

Sichuan Glovis Logistics Co.，Ltd.
-
51

Glovis India Pvt. Ltd.
-
100

Glovis Australia PTY. Ltd.
-
100

Adampol S. A.
-
100

ADAMPOL SLOVAKIA S.R.O
-
100

ADAMPOL CZECH
-
100

VECTURA LLC
-
100

VECTURA INVEST LLC
-
100

Zhongdu-Glovis (Cangzhou) Logistics Co.,Ltd
-
100

Zhongdu-Glovis (Chongqing) Logistics Co.,Ltd
-
100

GLOVIS INDIA ANANTAPUR Private Ltd
-
100

HYUNDAI GLOVIS VIETNAM CO.,LTD.
-
100

PT. Glovis Indonesia International
-
100

Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co.,Ltd.
-
50

Glovis Changjiu Usedcar Management Co., Ltd
-
51

Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd.
-
49

Jiangsu Gelian Logistics Co.,Ltd
-
51

Hyundai Transys Slovakia, s.r.o
-
100

Hyundai Transys Mexico Seating System, S. de R.L. de C.V.
-
100

Beijing Lear Hyundai Transys Automotive Systems Co., Ltd.
-
40

Hyundai Transys Powertrain System (Rizhao) Co., Ltd
-
100

Beijing HYUNDAI TRANSYS Transmission Co.,Ltd
-
100

Sichuan Hyundai Transys Automotive System Co., Ltd
-
100

HYUNDAI TRANSYS LEAR AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED
-
65

Hyundai Transys Czech, s.r.o.
-
100

HYUNDAI TRANSYS FABRICACAO DE AUTOPECAS BRASIL LTDA.
-
100

Automotive Seat System Dymos Mexico S DE RL DE CV
-
100

Automotive Seat System Dymos Servicios Mexico S DE RL DE CV
-
100

HYUNDAI TRANSYS AMERICA, INC.
-
100

HYUNDAI TRANSYS GEORGIA SEATING SYSTEM, LLC
-
100

HYUNDAI TRANSYS MICHIGAN, LLC
-
100

BAIC DYMOS (Cangzhou) Automotive System Co., Ltd
-
50

BAIC DYMOS Automotive System(Chongqing) Co., Ltd
-
50

HYUNDAI TRANSYS INDIA PRIVATE LIMITED
-
100

Hyundai Transys Mexico Powertrain, S. de R.L. de C.V.
-
100

Hyundai Transys Georgia Powertrain, Inc.
-
100

Hyundai Transys (Shandong) Co., Ltd
-
100

Hyundai Transys America Sales, LLC
-
100

PT APM HYUNDAI TRANSYS INDONESIA
-
50

Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda.
-
100

Hyundai Rotem USA Corporation
-
100

Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S
-
50.5

Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd
-
100

Hyundai Rotem Malaysia SDN BHD
-
100

Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Demiryolu Araclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI
-
100

HYUNDAI ROTEM - HYUNDAI EUROTEM Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI
-
100

HR Mechanical Services Limited
-
100

Doosun Precision(Dalian) co., Ltd
-
100

HM RUS LLC
-
100

HYUNDAI MATERIALS CORPORATION, Shanghai
-
100

HYUNDAI MATERIALS JAPAN Corp.
-
100

HMSK, s.r.o.
-
100

HMSK Logistics, s.r.o.
-
100

HM Czech, s.r.o.
-
100

Max People s.r.o.
-
100

HYUNDAI MATERIALS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V
-
100

HMSK Agency s.r.o
-
100

HYUNDAI MATERIALS TRADING CORPORATION, SHANGHAI
-
100

HYUNDAI MATERIALS INDIA PRIVATE LIMITED
-
100

HYUNDAI BNG STEEL USA, INC.
-
100

HYUNDAI ENGINEERING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
-
100

GALING POWER & ENERGY CONSTRUCTION CO. INC.
-
100

HYUNDAI ENGINEERING RUS. L.L.C.
-
100

HYUNDAI ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
-
100

Hyundai Engineering Pakistan (Private) Ltd.
-
99.99

HYUNDAI공정건설(북경)유한공사
-
90

Hyundai Engineering (Thailand) Co., Ltd.
-
49

HYUNDAI ENG AMERICA. INC
-
100

HYUNDAI ENGINEERING BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DE PROJETOS LTDA
-
100

HYUNDAI ENGINEERING DEUTSCHLAND GmbH
-
100

HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o
-
100

HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o.
-
100

HYUNDAI ENGINEERING INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
-
100

PT. HEIN GLOBAL UTAMA
-
67

HYUNDAI ENGINEERING MALAYSIA SDN BHD
-
100

HEC India LLP
-
99.91

일조안극물업복무유한공사
-
100

HG POWER, LLC
-
100

PT. HYUNDAI ENGINEERING INDONESIA FACILITY MANAGEMENT
-
100

북경마이카스웨이정보기술유한공사
-
50

BEIJING HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY Co., Ltd
-
50

Hyundai Autoever Europe GmbH
-
100

Hyundai Autoever RUS, LLC
-
100

Hyundai Autoever INDIA PRIVATE LIMITED
-
100

Autoever Systems China Co.,Ltd.
-
100

Autoever Systems America, Inc
-
100

Hyundai Autoever Brasil Information Technology LTDA
-
100

Hyundai Autoever America, LLC
-
100

Hyundai Autoever Mexico, S. DE R.L. DE C.V
-
100

PT Hyundai AutoEver Indonesia
-
100

HYUNDAI WIA Mexico, S.de.R.L.De c.V.
-
100

Beijing Wia Turbocharger Co.LTD
-
100

Shandong Hyundai Wia Automotive Engine Company (WAE)
-
100

JIANGSU HYUNDAI WIA CO., LTD
-
100

Hyundai Wia Machine Tool Co.,LTD
-
100

HYUNDAI WIA India Pvt, Ltd
-
100

HYUNDAI-WIA MACHINE AMERICA CO.
-
100

HYUNDAI-WIA MACHINE EUROPE GMBH
-
100

HYUNDAI WIA RUS. LLC
-
100

Qingdao Hyundai Machinery Co., Ltd.
-
100

Hyundai Steel Mexico S de R.L. de C.V
-
100

Hyundai Steel Investment(China) Co., Ltd.
-
100

Hyundai Steel Beijing Process Co., Ltd.
-
100

Hyundai Steel Tianjin Co.,Ltd
-
100

Hyundai Steel Jiangsu Process Co., Ltd.
-
100

Hyundai Steel Suzhou Process Co., Ltd.
-
100

Hyundai Steel India Private, Ltd.
-
100

Hyundai Steel Pipe India Private, Ltd
-
100

Hyundai Steel America, Inc.
-
100

Hyundai Steel Industry and Trade Brazil LLC
-
100

Hyundai Steel USA, Inc.
-
100

Hyundai Steel Slovakia s.r.o.
-
100

Hyundai Steel TR Automotive Steel Parts Co., Ltd.
-
100

Hyundai Steel Czech s.r.o.
-
100

Hyundai Steel Rus LLC
-
100

Hyundai Steel Chongqing Co., Ltd.
-
100

Hyundai Steel Anantapur Private, Ltd.
-
100

현대세원공정자문(북경)유한공사
-
100

HYUNDAI PNC PTE. LTD.
-
100

강소현대종합특수강유한공사
-
100

Hyundai Capital UK Limited
-
49.99

Hyundai Capital Europe GmbH
-
100

Hyundai Capital Services Limited Liability Company
-
100

Beijing Hyundai Auto Finance (BHAF)
-
67

Hyundai Capital India Private Limited (HCI)
-
100

Hyundai Capital Brasil Servicos De Assistencia Financeira Ltda
-
100

Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE)
-
49

Hyundai Capital Australia Pty Limited
-
100

Banco Hyundai Capital Brazil
-
50

BAIC Hyundai Leasing Co., Ltd.
-
50

Hyundai Corretora de Seguros LTDA.
-
50

Sixt Leasing SE
-
92.07

Autohaus24 GmbH
-
100

Sixt GmbH(오스트리아)
-
100

Sixt Location Longue Duree S.a.r.l.(프랑스)
-
100

Sixt Leasing (Schweiz) AG(스위스)
-
100

Sixt Mobility Consulting AG(스위스)
-
100

Sixt Mobility Consulting GmbH(독일)
-
100

Sixt Mobility Consulting Osterreich GmbH (오스트리아)
-
100

Sixt Mobility Consulting S.a.r.l.(프랑스)
-
100

Sixt Mobility Consulting B.V.(네덜란드)
-
100

Sixt Leasing Verwaltungs GmbH(독일)
-
100

Sixt Leasing Dienstleitungen GmbH & Co. KG(독일)
-
100

PT. Hyundai Capital Indonesia
-
100

KEFICO Automotive Systems (Beijing) Co., Ltd.
-
100

HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY LIMITED
-
100

KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd.
-
100

HYUNDAI KEFICO MEXICO S DE RL DE CV
-
100

한현천진상무유한공사
-
100

Haevichi Hospitality Guam, Inc.
-
100

HESI SINGAPORE PTE. LTD.
-
100

당사를 포함한 연결기준 해외종속회사에 대한 상세 지분율은 '
Ⅲ-3. 연결재무제표 주석 1-(2) 종속기업의 현황
'을 참고하시기 바랍니다.

3. 당사에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사

당사의 최대주주인 기아(주)와 최대주주의 최대주주인 현대자동차(주) 회사의 경영에 직접적으로 영향력을 행사하지 않고 있으나 일정부분 영향력을 미치고 있습니다. 동시에 당사와 함께 현대자동차 기업집단 계열회사로서 공정거래법에 의거 상호출자의 금지, 계열회사에 대한 채무보증금지 등의 규제를 받고 있습니다.

4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

신고서 제출 전일 기준 회사와 계열회사간 현재 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성 명
직 위
회사명

정의선
대표이사(상근)
현대자동차

이사(상근)
기아

상기 겸직 현황은 공정거래법 상 국내계열사에 한하여 명시하였습니다. 

5. 타법인 출자 현황

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

현대자동차 (상장)
1999.03.05
경영참여
42,863
45,782
21
3,880,191
-
-
-
45,782
21
3,880,191
78,650,683
526,975

현대건설 (상장)
2011.04.01
경영참여
1,243,724
9,720
9
1,167,118
-
-
-
9,720
9
1,167,118
11,847,945
102,477

현대차증권 (상장)
2008.03.31
경영참여
62,690
4,983
17
54,029
-
-
-
4,983
17
54,029
8,647,977
84,489

HDC (상장)
2005.05.20
투자
3,660
182
-
2,017
-
-
36
182
-
2,053
2,108,790
19,091

HDC현대산업개발 (상장)
2018.06.12
투자
5,114
255
-
6,656
-
-
829
255
-
7,485
6,133,753
238,555

현대엔지니어링 (비상장)
2014.04.01
경영참여
286,555
710
9
286,555
-
-
-
710
9
286,555
5,672,938
203,618

해비치호텔앤드리조트 (비상장)
2000.11.30
투자
632
310
6
6,583
-
-
-
310
6
6,583
446,089
-5,704

현대오토에버 (상장)
2000.04.10
경영참여
1,000
4,000
19
21,424
-
-
-
4,000
19
21,424
934,314
51,255

현대파텍스 (비상장)
2005.11.07
투자
5,200
1,040
13
5,320
-
-
-
1,040
13
5,320
145,442
-800

해비치컨트리클럽 (비상장)
2008.05.31
투자
2,274
450
15
0
-
-
-
450
15
0
290,053
-660

현대트랜시스 (비상장)
2019.01.02
경영참여
342,986
12,893
16
268,211
-
-
-
12,893
16
268,211
5,054,576
7,122

현대아이에이치엘 (비상장)
2007.03.02
경영참여
12,800
19,080
99
0
-
-
-
19,080
99
0
215,440
6,059

현대오트론 (비상장)
2012.03.16
경영참여
116
3,466
20
20,116
-
-
-
3,466
20
20,116
373,981
16,647

현대엠엔소프트 (비상장)
2009.06.25
경영참여
8,817
1,064
26
10,621
-
-
-
1,064
26
10,621
323,238
26,581

푸본현대생명보험 (비상장)
2012.02.24
경영참여
143,467
23,051
17
137,040
-
-
-
23,051
17
137,040
18,600,125
95,112

에이치엘그린파워 (비상장)
2010.01.14
경영참여
14,790
2,958
51
14,790
-
-
-
2,958
51
14,790
427,298
1,805

지아이티 (비상장)
2000.04.19
경영참여
450
4,231
46
48,450
-
-
-
4,231
46
48,450
167,509
9,200

Mobis Parts Middle East FZE (비상장)
2001.04.30
경영참여
596
-
100
-
-
-
-
-
100
0
236,556
11,439

Mobis Parts Europe N.V. (비상장)
2001.09.12
경영참여
3,886
3
100
59,107
-
-
-
3
100
59,107
841,911
55,164

Hyundai Motor (Shanghai) Co., Ltd. (비상장)
2001.09.12
경영참여
2,590
-
100
18,228
-
-
-
-
100
18,228
164,150
4,145

Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd. (비상장)
2002.01.11
경영참여
1,446
-
100
116,069
-
-
-
-
100
116,069
50,674
1,390

Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd. (비상장)
2002.06.21
경영참여
2,146
-
100
96,915
-
-
-
-
100
96,915
1,097,426
-34,425

Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd. (비상장)
2002.11.19
경영참여
2,027
-
100
223,061
-
-
-
-
100
223,061
1,351,640
-57,191

Beijing Hyundai Mobis Parts Co., Ltd. (비상장)
2004.07.30
경영참여
4,089
-
50
20,983
-
-
-
-
50
20,983
282,501
86,521

Hyundai Motor Group (China) Ltd. (비상장)
2004.11.05
경영참여
1,003
-
20
57,253
-
10,143
-
-
20
67,396
769,461
3,763

Mobis Parts Jiangsu Yueda Trading Co., Ltd. (비상장)
2005.01.10
경영참여
2,632
-
50
9,850
-
-
-
-
50
9,850
99,155
33,089

Wuxi Mobis Automotive AutoParts Co., Ltd. (비상장)
2005.07.01
경영참여
2,778
-
34
24,814
-
-
-
-
34
24,814
272,174
-9,589

Mobis America, Inc. (비상장)
2002.12.16
경영참여
60
-
100
195,333
-
-
-
-
100
195,333
2,678,641
129,303

Mobis Parts Australia PTY., Ltd. (비상장)
2004.02.16
경영참여
577
-
100
25,160
-
-
-
-
100
25,160
140,703
6,345

American Autoparts, Inc. (비상장)
2005.03.17
경영참여
5,019
-
100
19,637
-
-
-
-
100
19,637
499,747
5,864

Mobis India, Ltd. (비상장)
2005.05.18
경영참여
75
2,561
100
89,389
-
-
-
2,561
100
89,389
704,041
81,205

Mobis India Module Private Limited (비상장)
2017.12.21
경영참여
1,299
-
100
15,328
-
-
-
-
100
15,328
136,671
-7,616

Mobis Slovakia s.r.o. (비상장)
2004.02.27
경영참여
7
-
100
33,214
-
-
-
-
100
33,214
687,382
72,493

Mobis Automotive Czech s.r.o. (비상장)
2007.01.17
경영참여
726
-
100
20,502
-
-
-
-
100
20,502
566,156
6,642

Mobis Module CIS, LLC (비상장)
2008.03.04
경영참여
1
-
99
17,137
-
-
-
-
99
17,137
151,935
-47,669

Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd. (비상장)
2009.06.25
경영참여
12,438
-
100
20,600
-
-
-
-
100
20,600
390,271
15,679

Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas LTDA (비상장)
2010.11.22
경영참여
768
-
100
0
-
-
-
-
100
0
169,180
-57,490

Mobis Automotive and Module Industry Trade Co. - Joint Stock Company (비상장)
2012.04.19
경영참여
11,366
-
100
33,803
-
-
-
-
100
33,803
135,537
4,345

Mobis Parts Canada Corporation (비상장)
2014.08.27
경영참여
995
-
100
6,511
-
-
-
-
100
6,511
217,251
10,364

Hyundai Mobis Mexico. S. DE R.L. DE C.V. (비상장)
2014.10.15
경영참여
1,595
-
98
170,687
-
-
-
-
98
170,687
840,419
24,384

Mobis Automotive System Czech S.R.O. (비상장)
2015.01.21
경영참여
1,253
-
100
49,868
-
-
-
-
100
49,868
244,291
-1,632

Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd. (비상장)
2015.04.07
경영참여
19,548
-
90
57,650
-
-
-
-
90
57,650
318,913
-7,861

ChongQing Hyundai Mobis Automotive Parts Co. Ltd. (비상장)
2015.06.22
경영참여
38,497
-
90
0
-
-
-
-
90
0
298,611
-82,585

Jiangsu Yueda New Energy Battery Co., Ltd. (비상장)
2016.06.15
경영참여
6,449
-
50
10,405
-
-
-
-
50
10,405
40,933
29

China Millennium Corporation Ⅰ, Ltd. (비상장)
2004.02.16
투자
2,099
-
10
2,099
-
-
-
-
10
2,099
36,594
2,331

China Millennium Corporation Ⅱ, Ltd. (비상장)
2004.02.16
투자
2,089
-
10
2,089
-
-
-
-
10
2,089
36,410
2,319

China Millennium Corporation Ⅲ, Ltd. (비상장)
2004.02.16
투자
4,873
-
10
4,873
-
-
-
-
10
4,873
84,949
5,411

한국경제신문 (비상장)
2005.04.15
투자
2,655
531
3
6,339
-
-
-
531
3
6,339
392,926
23,717

제트에프렘페더샤시 (비상장)
2004.03.16
경영참여
1,740
534
27
4,492
-
-
-
534
27
4,492
45,664
2,557

제트에프삭스코리아 (비상장)
2007.06.01
투자
635
909
9
9,288
-
-
-
909
9
9,288
135,039
11,933

미디어젠 (상장)
2009.06.25
투자
2
209
5
2,020
-
-
419
209
5
2,439
31,666
-472

이지무브 (비상장)
2010.06.01
투자
397
32
7
321
-
-
-
32
7
321
7,020
250

현대기술투자수소펀드 (비상장)
2015.07.14
투자
440
0
14
1,606
-
-
-
0
14
1,606
12,597
2,372

엘앤에스 신성장동력 Global Star 투자조합 (비상장)
2015.08.20
투자
440
2
4
1,747
-
-
-
2
4
1,747
42,248
308

씨앤씨오토모티브 (비상장)
2015.11.25
투자
2,116
0
7
-
-
-
-
0
7
0
4,214
-1,367

디알액시온 (비상장)
2017.08.28
투자
2,990
17
3
2,904
-
-
-
17
3
2,904
293,974
-22,104

화승코퍼레이션 (상장)
2017.11.13
투자
2,873
1,700
2
3,851
-
-1,059
-567
1,232
2
2,225
708,621
-32,544

화승알앤에이 (상장)
2021.03.03
투자
1,090
-
-
-
-
1,059
1,541
468
2
2,600
-
-

명화공업 (비상장)
2017.12.20
투자
5,725
35
2
4,671
-
-
-
35
2
4,671
402,607
15,463

스트라드비젼 (비상장)
2018.06.26
투자
8,000
15
8
11,435
-
-
-
15
8
11,435
29,982
-12,871

Deepglint (비상장)
2019.05.26
투자
5,938
-
1
5,938
-
-
-
-
1
5,938
118,857
-12,291

Obsidian Sensors (비상장)
2019.09.17
투자
2,399
158
4
2,399
-
-
-
158
4
2,399
5,792
-6,379

Velodyne Lidar, Inc (상장)
2019.10.25
투자
58,685
4,878
3
121,113
-
-
-58,079
4,878
3
63,034
470,791
-121,265

Motional AD LLC (비상장)
2020.03.26
경영참여
-
400
10
497,834
-
-
-
400
10
497,834
4,300,304
-231,512

ACVC PARTNERS FUND I, LP (비상장)
2020.06.30
투자
-
-
49
2,702
-
1,650
-
-
49
4,352
4,339
-249

Smart World Innovation Fund LP (비상장)
2020.06.30
투자
-
-
38
1,681
-
-
-
-
38
1,681
4,187
-411

ENVISICS, INC (비상장)
2020.08.20
투자
-
-
10
29,558
-
-
-
-
10
29,558
70,465
-25,989

HYUNDAI MOTOR SINGAPORE PTE. L (비상장)
2020.11.24
경영참여
-
304
20
25,185
-
-
-
304
20
25,185
122,286
-2,890

케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합(비상장)
2021.01.27
투자
0
-
-
-
-
1,000
-
-
7
1,000
-
-

HTWO guangzhou Co.,Ltd(비상장)
2021.01.29
경영참여
-
-
-
-
-
15,214
-
0
15
15,214
-
-

합 계
-
-
8,064,768
-
28,008
-55,821
-
-
8,036,956
-
-

기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부금액이
1억원을 초과하는 법인 현황을 기재하였습니다.

'화승알앤에이'는 인적분할 후 '화승코퍼레이션'으로 상호변경되었습니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 채무보증 내역

신고서 제출 전일 기준 현재 당사는 해외종속법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를
목적으로
국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대
해

16,373억원 (통화별 USD 702,000천, EUR 579,254천, CAD 70,000천)

상
당의 지급보증을 제공하고 있습니
다.
만기까지 해외종속법인이 원금과 이자, 기타 부대비용을 상환하지 못하는 등 채무불이행의 경우를 대비하여 당사가 이를 지급보증하고

있습니다
.

당사는 이사회규정에 의거하여 건별 채무보증금액이 자본금의 20% 이상일 경우 이사회 의
결 후 집행하고 있으며, 20% 미만시에는 그 결정 및 집행을 대표이사에게 위임하고 있습니다. 채무보증
현황의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천외화)

성명
(법인명)
관계
채무보증내역
채무잔액
비 고

채권자
내용
보증기간
거 래 내 역

기초
증가
감소
기말

Wuxi Mobis
Automotive Parts
Co., Ltd.

해외
종속
법인

한국수출입은행
현지금융
2019.12.27
~
2022.12.27

?20,000

-

-

?20,000

?20,000

Hyundai Mobis
Mexico, S. de R.
L. de C. V.

해외
종속
법인

BBVA 외
현지금융
2018.12.04
~
2024.06.28
$370,000
$100,000
$100,000
$370,000
$370,000

Mobis Brasil
Fabricacao De
Auto Pecas Ltda
해외
종속
법인
SMBC 외
현지금융

20
20.10.30
~

20
23.10.31

$60,000

$20,000

-
$80,000
$66,385

Mobis Brasil
Fabricacao De
Auto Pecas Ltda

해외
종속
법인

SCB 외
현지금융

20
18.10.17
~

20
23.02.06

?54,000
-
-
?54,000
?54,000

Mobis Module CIS,
LLC
해외
종속
법인
CITI
현지금융

20
19.11.21
~

20
21.05.21

$70,000
-

$70,000

-
-

Mobis Module CIS,
LLC
해외
종속
법인
CITI
현지금융

20
21.05.21
~

20
22.11.21

-
?63,000

-

?63,000
?63,000

Mobis Parts CIS,
LLC

해외
종속
법인

ING

현지금융

20
20.09.03
~

20
24.01.25

?38,000
-
-
?38,000
?18,000

Mobis Parts
America, LLC
해외
종속
법인
우리은행 외
현지금융

20
19.01.29
~

20
24.06.11

$200,000

$60,000

$100,000

$160,000
$160,000

Mobis US 
Alabama, LLC
해외
종속
법인
BOA 외
현지금융

20
21.05.14
~

20
22.06.20

-

$25,000

-

$25,000
$5,000

Mobis Parts
Canada
Corporation

해외
종속
법인

Scotia 외
현지금융

20
19.04.25
~

20
23.04.28

CAD 70,000
-
-
CAD 70,000
CAD 70,000

Mobis Auto 
Parts Middle
East Egypt

해외
종속
법인

하나은행
현지금융

20
18.12.30
~

20
21.12.30

$17,000
-

$17,000
$17,000

Mobis Parts Middle East FZE

해외
종속
법인

국민은행
현지금융

2020
.08.12
~

20
21.08.12

$15,000
-
-
$15,000
-

Mobis Automotive
and Module
Industry Trade Co
- Joint Stock
Company
해외
종속
법인
CA-CIB 외
현지금융

20
19.11.25
~

20
23.09.29

? 40,000
-
-
? 40,000
?40,000

Cangzhou Hyundai
Mobis Automotive
Parts co., Ltd.

해외
종속
법인

DBS 외

현지금융

20
19.07.03
~

20
23.12.21

? 88,954
-
-
? 88,954
?88,454

Chongqing
Hyundai

Mobis Automotive
Parts co., Ltd.

해외
종속
법인

DBS 외

현지금융

20
19.12.19
~

20
23.04.17

? 115,000
-
-
? 115,000
? 115,000

Chongqing
Hyundai

Mobis Automotive
Parts co., Ltd.

해외
종속
법인

ANZ

현지금융

20
20.12.31
~

20
23.12.31

$35,000
-
-
$35,000
$35,000

Mobis Automotive
System Czech,
s.r.o.

해외
종속
법인

ING 외

현지금융

20
18.11.28
~

20
24.01.31

?120,000
-
-
?120,000
?120,000

Mobis India 
Module Private 
Limited

해외
종속
법인

SC

현지금융

2019.01.31
~
2023.06.08

?40,300

-
-

?40,300

?40,300

합 계
USD
-
-
-
$767,000
$205,000
$270,000
$702,000
$653,385

EUR
-
-
-

?
516,254

?
63,000

-

?
579,254

?
558,754

CAD
-
-
-

CAD
70,000

-
-

CAD
70,000

CAD
70,000

2. 대주주 등과의 자
산양수도

가. 출자 및 출자지분 처분내역

신고서 제출 전일 기준 현재
까지 대주주 등을 상대로 한 출자 및 출자지분 처분내역은 없습니다.

참고로 당사는 건별 타법인 출자 및 처분금액이 자본금의 20% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 20% 미만시에는 그 결정 및 집행을 대표이사에게 위임하고 있습니다.

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역

당사는 계열회사인 현대차증권을 상대로 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 통해 연중 및 분기별 거래한도를 승인받고 있습니다. 수익증권의 경우 1년간 적용되는 거래 한도, 기타금융거래는 분기별 적용되는 거래 한도에 대하여 이사회 결의 및 공시를 하였습니다.

신고서 제출 전일 기준 현재
계열회사와의 거래내역은 다음과 같습니다
.

(단위 : 억원)

구 분
거래목적물
금 액
비 고

기초
증가(감소)
기말
손익

현대차증권
기타금융거래
3,000
-
3,000
16
약관에 
의한 
금융거래

수익증권
-
-
-
-

합 계
3,000
-
3,000
16

상기 현대차증권과의 약관에 의한 금융거래 손익은 당해년(누계) 금융수익을 의미합니다.

상기 약관에 의한 금융거래 외 기타 매도거래는 2.34억원 입니다.

다. 기타 자산양수도 내역

해당사항 없습니다.

3. 대주주 등과의 영업거래

당사는
2021년 1분기 중 계열회사인
기아(주)
, 현대자동차(주)와 각각
1,736,129백만원, 1,930,885백만원에 상당하는 모듈 및 정비부품 매출 등의 거래와 30,038백만원, 85,192백만원에 상당하는 모듈 원재료 및 A/S 보수용 부품 매입 등의 거래를 하였습니다. 상기 회사들과의 거래금액은 최근 사업연도 매출액의 5%를 초과합니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.

공시사항의 진행 및 변경상황

신고일자
제 목
신 고 내 용
신고사항의 진행사항

2021.03.02
풍문 또는 보도에 
대한 해명(미확정)
1. 보도의 내용 : 수소연료전지 관련 사업방향
2. 보도의 매체 : 한국경제 등
3. 보도의 발생일자 : 2021-03-01
4. 보도내용에 대한 해명내용
 당사는 수소연료전지 사업관련하여 공장 추가 
 증설 여부를 검토하고 있으나, 아직 결정된 바
 없음
구체적으로 결정된 바 없음
※2021년 4월 1일 본 공시사항에 대해 
 재공시(미확정 공시)
※재공시 예정일 : 2021-07-01

2.
주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3사업연도 동안 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자
안 건
결 의 내 용

제 42기
정기주주총회
(2019. 3. 22)
○ 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
- 이사회안 승인, 주주제안 부결
- 이사회안(3-1) 승인, 주주제안(3-2) 부결, 주주제안(3-3) 승인
- 이사회안 승인, 주주제안 부결(사내이사 3명,사외이사 2명)
- 이사회안 승인, 주주제안 부결(감사위원회 위원 2명)
- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

제 43기
정기주주총회
(2020. 3. 18)
○ 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인
- 원안대로 승인
- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 2명)
- 원안대로 승인(감사위원회 위원 2명)
- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

제 44기
정기주주총회
(2021. 3. 24)

○ 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
○ 제5호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사보수 한도 등 승인의 건
○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인
- 원안대로 승인
- 원안대로 승인(사내이사 3명,사외이사 1명)
- 원안대로 승인(감사위원회 위원 1명)

- 원안대로 승인(감사위원회 위원 1명)

- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원, 이사 퇴직금 지급규정)
- 원안대로 승인

3. 중요한
소송사건 등

신고서 제출 전일 기준 현재
연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건 등
은 소송 및 중재 13건으로서,

신고서 제출 전일 기준 현재
미해결 상태에 있는 소송 및 중재가액은

10,926 백만원입니다.

신고서 제출 전일 기준 현재
상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없
으
며
, 따
라
서
본
연
결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황

신고서 제출 전일 기준 현재
견질 또는 담보용 어음, 수표는 없습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일)

(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

5. 채무보증 현황 등

신고서 제출 전일 기준 현재
연결회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일)

(단위 : 백만원, 천외화)

채무자
채권자
보증내역
통화
채무보증금액

2021년 1분기말

2021년 06월 28일

(주)평화산업 外 5개 업체
현대커머셜
차입보증
KRW
6,707
6,576

합 계
KRW
6,707
6,576

종속법인에 대한 보증내역
은 '
X. 이해관계자와의 거래내용
'을 참고하시기 바랍니다

6. 그 밖의 우발채무 등

신고서 제출 전일 기준 현재
연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일)

(단위 : 백만원, 천외화)

보증인
보증내역
2021년 1분기말

2021년 06월 28일

통화
금액
통화
금액

(주)하나은행
제지급보증
USD
20,000
USD
20,000

KRW
1,000
KRW
1,000

서울보증보험주식회사
제지급보증
KRW
16,924
KRW
17,521

Unicredit Bank
관세지급보증
EUR
1,660
EUR
1,660

합 계
USD
20,000
USD
20,000

EUR
1,660
EUR
1,660

KRW
17,924
KRW
18,521

신고서 제출 전일 기준 현재
및 2021년 1분기말 현재 연결회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 28일)

(단위 : 백만원)

피보증인
보증내역

2021년 1분기말

2021년 06월 28일

통화
금액
통화
금액

기타
차입보증/연대보증
KRW
6,707
KRW
6,576

신고서 제출 전일 기준 현재
연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건 등
은 소송 및 중재 13건으로서,

신고서 제출 전일 기준 현재
미해결 상태에 있는 소송 및 중재가액은

10,926 백만원입니다.

신고서 제출 전일 기준 현재
상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없
으
며
, 따
라
서
본
연
결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

연결회사는 2005년 4월
28일 이사회의 결의에 의거 미국 Fiat Chrysler Automobiles의 톨레이도 공장에 자동차부품을 생산, 공급하기 위해 연결회사가 출자하여 설립한 Mobis North America, LLC와 Fiat Chrysler Automobiles간에 장기공급 계약 및 부지임대 계약과 관련한 Mobis North America, LLC의 계약의무 이행에 대해 보증을 하였습니다.

2021년 1분기말 현재 연
결회사는 관계기업인 푸본현대생명보험(주)주식과 관련하여 타 투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을 매입할 수 있는 콜옵션과 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 연결회사에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.

연결회사는 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 관련하여 640,100백만원을 투자하기로 약정한 바 있으며, 2019년 12월 서울시와의 건축이행협약에 따라 2021년 1분기말현재 공공기여 및 과밀부담금 관련 부채로 427,182백만원을 인식하였습니다.

전기 중
연결회사는 로보틱스 역량 확대, 연관 산업 신규 진출 및 신사업과의 시너지 제고를 위해 현대자동차(주), 현대글로비스(주)와 함께 보스턴 다이나믹스를 인수하는 계약을 체결하였습니다.

당기 중 연결회사는 배터리 시스템 사업 확대 및 전문성 강화를 위해 LG에너지솔루션이 보유하고 있는 HL그린파워 지분 전량을 인수하는 계약을 체결하였습니다.

그밖의 약정사항은 '
III-3. 연결재무제표 주석 38. 우발부채 및 약정사항

'
을

참
조
하시기 바랍니다.

7. 채권발행 등

신고서 제출 전일 기준 현재
당사가
발행한 자본으로 인정되는 채무증권은 없습니다. 또한 최근 3사업연도 중 공모 또는 사모를 통한 직접금융을 통한 자금 조달 사실은 없습니다.

8. 제재현황

당사는 산업안전보건법 위반(산업안전보건법 제38조)으로 2021. 3. 11. 울산지방법원으로부터 벌금 100만원의 약식명령을 선고받아 확정되었고, 화학물질관리법 위반(화학물질관리법 제28조 제2항)으로 2021. 3. 19. 대전지방법원 천안지원으로부터 벌금 1,000만원의 약식명령을 선고받아 확정되었습니다.

9. 친환경 경영활동

당사는 2014년 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」에 따라 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리 업체로 지정되어 2016년부터 목표관리제를 이행하였으며, 2019년 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당대상업체로 지정되어 2020년부터 배출권거래제에 대응하고 있습니다.

또한 다우존스 지속가능경영지수(DJSI), 탄소공개 프로젝트(CDP) 등에 자발적으로 참여하여 지속가능한 경영성과를 투명하게 공개하고 있습니다. 그 간의 친환경 경영 관련 세부 활동내역은 아래와 같습니다.

연도

주요내용

1997

○ 울산공장 환경경영시스템 ISO 14001 인증 취득

2008

○ 국내 전 공장 / 부품사업장 ISO 14001 인증 획득

※ 2014년 기준 전 국내 공장/부품사업장 ISO 14001 인증(해외 8개 사업장 인증)

2011

○ 사내 온실가스 배출량 관리시스템(MGMS) 구축

○ 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2012

○ 온실가스 감축 잠재량 평가 시행

- 연도별 감축 잠재량 설정 및 이행 가능여부 설정

2013

○ 2013년 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2014

○ 온실가스ㆍ에너지 목표관리제 관리대상업체 선정(7월 16일)

2015

○ 최근 4개년 온실가스 배출량 명세서 제출(‘11년~’14년)

○ 전 사업장 ISO 14001 인증기관 통합심사 완료(7월 15일)

2016

○ 2015년 온실가스 배출량 명세서 제출

2017

○ 2016년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2018

○ 2017년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2019

○ 2018년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2020
○ 2019년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출
○ DJSI Asia Pacific / DJSI Korea 지수 11년 연속 편입(2020년 10월)
○ 산업통상자원부 주관, 지속가능경영유공(국무총리상) 수상(2020년 11월)

연도별 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

연도

온실가스 배출량 (tCO2eq)

에너지 사용량 (TJ)

2011

80,565

1,518

2012

92,795

1,864

2013

100,265

2,021

2014

114,396

2,310

2015

123,577

2,498

2016

130,911

2,649

2017

146,044

2,960

2018

152,877

3,100

2019

155,945

3,163

2020
163,165
3,308

상기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부(총괄기관) 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다.

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 2021년 2월 18일 이사회 결의에 따라 자기주식을 취득하였으며, 보고기간 후취득 내역은 다음과 같습니다.

1. 취득주식수(주)
372,000

2. 평균 주식 취득가격(원)
294,798

3. 취득금액(원)
109,664,829,460

4. 취득기간
2021년 04월 1일 ~ 2021년 05월 10일

5. 취득목적
주가 안정화를 위한 주주가치 제고

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음