RFHIC — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210705)
제출인: RFHIC

증권신고서(지분증권)
3.0
알에프에이치아이씨

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 05일

회 사 명 :

알에프에이치아이씨 주식회사

대 표 이 사 :

조 덕 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14

(전 화) 031-8069-3000

(홈페이지) http://www.rfhic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 김 주 현

(전 화) 031-8069-3000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 29일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기 보고서 제출에 따른 기재사항 정정(파란색)

2021년 06월 01일
[발행조건정정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에
따른 정정(초록색)

2021년 07월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,800,000주

`

3. 모집 또는 매출금액 :

83,440,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였습니다

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
29,800

확정가액
-

모집총액
예정가액
83,440,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

29,800

모집총액
예정가액
-

확정가액

83,440,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 07월 02일)에 결정되어 2021년 07월 05일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.rfhic.com)과 금융위(금감원)전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.

(주1) 정정 후

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

확정 발행가

액
으로 산정되었습니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,800,000
500
29,800
83,440,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.
주2) 이사회 결의일 : 2021년 04월 29일

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 예정발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 04월 28일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-04-28
41,650
472,748
19,479,731,650

2021-04-27
40,950
524,448
21,196,557,350

2021-04-26
40,050
347,362
14,029,354,450

2021-04-23
40,200
810,548
32,157,649,650

2021-04-22
38,100
137,129
5,230,506,850

2021-04-21
38,000
140,211
5,320,487,450

2021-04-20
38,050
149,809
5,707,232,450

2021-04-19
38,000
162,237
6,127,900,600

2021-04-16
37,750
156,077
5,882,813,200

2021-04-15
37,950
121,799
4,632,234,700

2021-04-14
38,300
109,789
4,170,161,900

2021-04-13
38,000
119,816
4,540,633,600

2021-04-12
37,700
107,861
4,074,387,300

2021-04-09
38,300
111,227
4,237,858,850

2021-04-08
38,150
217,287
8,299,554,200

2021-04-07
37,350
89,525
3,331,399,850

2021-04-06
37,050
133,292
4,960,285,300

2021-04-05
37,750
132,579
5,014,452,950

2021-04-02
38,400
107,973
4,103,911,300

2021-04-01
37,800
130,711
4,959,300,550

2021-03-31
38,150
159,012
6,108,937,300

2021-03-30
39,200
95,461
3,737,257,400

2021-03-29
39,250
175,433
6,870,768,550

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
39,083
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
40,305
-

기산일 종가(C)
41,650
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
40,346
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
40,346
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
11.74%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
31,550
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 05월 31일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-05-31
38,950
578,345
22,582,242,400

2021-05-28
37,450
184,262
6,879,270,350

2021-05-27
36,700
190,276
6,893,570,600

2021-05-26
36,550
101,214
3,697,676,150

2021-05-25
36,550
134,461
4,906,915,400

2021-05-24
36,650
173,892
6,444,489,000

2021-05-21
37,700
127,344
4,808,299,950

2021-05-20
37,900
214,879
8,087,916,950

2021-05-18
37,200
112,502
4,160,365,850

2021-05-17
37,000
200,002
7,401,488,500

2021-05-14
37,300
195,245
7,181,996,250

2021-05-13
35,750
182,705
6,584,590,350

2021-05-12
36,350
294,356
10,772,459,350

2021-05-11
36,250
286,557
10,408,787,200

2021-05-10
37,250
195,383
7,264,704,350

2021-05-07
37,450
182,163
6,829,567,850

2021-05-06
37,550
274,633
10,223,531,350

2021-05-04
37,200
638,171
23,645,273,800

2021-05-03
38,900
802,381
31,559,944,500

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
37,550
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
37,827
-

기산일 종가(C)
38,950
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
38,109
(A+B+C)/3

기준주가 (E)

38,109

(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
11.74
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
29,800
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,800,000
500
29,800
83,440,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 이사회 결의일 : 2021년 04월 29일

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 예정발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 04월 28일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-04-28
41,650
472,748
19,479,731,650

2021-04-27
40,950
524,448
21,196,557,350

2021-04-26
40,050
347,362
14,029,354,450

2021-04-23
40,200
810,548
32,157,649,650

2021-04-22
38,100
137,129
5,230,506,850

2021-04-21
38,000
140,211
5,320,487,450

2021-04-20
38,050
149,809
5,707,232,450

2021-04-19
38,000
162,237
6,127,900,600

2021-04-16
37,750
156,077
5,882,813,200

2021-04-15
37,950
121,799
4,632,234,700

2021-04-14
38,300
109,789
4,170,161,900

2021-04-13
38,000
119,816
4,540,633,600

2021-04-12
37,700
107,861
4,074,387,300

2021-04-09
38,300
111,227
4,237,858,850

2021-04-08
38,150
217,287
8,299,554,200

2021-04-07
37,350
89,525
3,331,399,850

2021-04-06
37,050
133,292
4,960,285,300

2021-04-05
37,750
132,579
5,014,452,950

2021-04-02
38,400
107,973
4,103,911,300

2021-04-01
37,800
130,711
4,959,300,550

2021-03-31
38,150
159,012
6,108,937,300

2021-03-30
39,200
95,461
3,737,257,400

2021-03-29
39,250
175,433
6,870,768,550

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
39,083
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
40,305
-

기산일 종가(C)
41,650
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
40,346
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
40,346
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
11.74%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
31,550
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 05월 31일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-05-31
38,950
578,345
22,582,242,400

2021-05-28
37,450
184,262
6,879,270,350

2021-05-27
36,700
190,276
6,893,570,600

2021-05-26
36,550
101,214
3,697,676,150

2021-05-25
36,550
134,461
4,906,915,400

2021-05-24
36,650
173,892
6,444,489,000

2021-05-21
37,700
127,344
4,808,299,950

2021-05-20
37,900
214,879
8,087,916,950

2021-05-18
37,200
112,502
4,160,365,850

2021-05-17
37,000
200,002
7,401,488,500

2021-05-14
37,300
195,245
7,181,996,250

2021-05-13
35,750
182,705
6,584,590,350

2021-05-12
36,350
294,356
10,772,459,350

2021-05-11
36,250
286,557
10,408,787,200

2021-05-10
37,250
195,383
7,264,704,350

2021-05-07
37,450
182,163
6,829,567,850

2021-05-06
37,550
274,633
10,223,531,350

2021-05-04
37,200
638,171
23,645,273,800

2021-05-03
38,900
802,381
31,559,944,500

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
37,550
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
37,827
-

기산일 종가(C)
38,950
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
38,109
(A+B+C)/3

기준주가 (E)

38,109

(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
11.74
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
29,800
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.

단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[2차 발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 07월 02일
)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/02
40,200
164,613
6,593,427,250

2
2021/07/01
40,000
206,830
8,254,584,600

3
2021/06/30
39,700
175,944
6,958,042,500

4
2021/06/29
38,500
123,199
4,773,075,850

5
2021/06/28
39,150
88,491
3,453,966,900

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
39,565

기산일 종가(B)
40,200

A,B의 산술평균(C)
39,883
[(A)+(B)]/2

기준주가(D)
39,883
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율(E)
20%

2차 발행가액(F)
31,950
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 ① 의 1차 발행가액과 ② 의 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 07월 02일
)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/02
40,200
164,613
6,593,427,250

2
2021/07/01
40,000
206,830
8,254,584,600

3
2021/06/30
39,700
175,944
6,958,042,500

3거래일 가중산술평균
39,837

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
23,950

구분
발행가액(원)

1차 발행가액
29,800

2차 발행가액
31,950

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
23,950

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
29,800

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
83,440,000,000

발 행 제 비 용(2)

831,384,200

순 수 입 금 (1)-(2)
82,608,615,800

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
15,019,200
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
667,520,000
기본수수료 : 최종 모집금액의 0.8%
실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

상장수수료
8,140,000
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
5,600,000
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
1,120,000
등록세의 20% (지방세법 제151조)

주식발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증권
표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
133,475,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
831,384,200
-

주1) 상기 금액은 예정모집가액 및 정정신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총
83,440,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 05월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

27,590

-

15,850

-

40,000

-
83,440

주1) 위 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
83,440,000,000

발 행 제 비 용(2)

831,384,200

순 수 입 금 (1)-(2)
82,608,615,800

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정
하

였습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
15,019,200
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
667,520,000
기본수수료 : 최종 모집금액의 0.8%
실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

상장수수료
8,140,000
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
5,600,000
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
1,120,000
등록세의 20% (지방세법 제151조)

주식발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증권
표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
133,475,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
831,384,200
-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정
하

였습니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총
83,440,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 07월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

27,590

-

15,850

-

40,000

-
83,440

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정
하

였습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.