NC — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210705)
제출인: NC

증권신고서(채무증권)
3.3
엔씨소프트

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 05일

회 사 명 :

주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :

김택진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지) http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 이장욱

(전 화)
02-
6201-0600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 24일 (목)

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 30일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 06월 30일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 07월 05일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)엔씨소프트 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)엔씨소프트 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)엔씨소프트 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

(주)엔씨소프트 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 70,000,000,000원
(주)엔씨소프트 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 130,000,000,000원
(주)엔씨소프트 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[제3-1회]
발행수익률: 1.794
이자율: 1.794

주) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

[제3-2회]
발행수익률: 2.127
이자율: 2.127

주) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

[제3-3회]
발행수익률: 2.376
이자율: 2.376

주) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

[제3-1회]
발행수익률: 1.796
이자율: 1.796

<삭제>

[제3-2회]
발행수익률: 2.121
이자율: 2.121

<삭제>

[제3-3회]
발행수익률: 2.366
이자율: 2.366

<삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

제1부
모집 또는 매출에 관한 일반사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[제3-1회]
발행수익률: 1.794
연리이자율: 1.794

주) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

[제3-2회]
발행수익률: 2.127
연리이자율: 2.127

주) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

[제3-3회]
발행수익률: 2.376
연리이자율: 2.376

주) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

[제3-1회]
발행수익률: 1.796
연리이자율: 1.796

<삭제>

[제3-2회]
발행수익률: 2.121
연리이자율: 2.121

<삭제>

[제3-3회]
발행수익률: 2.366
연리이자율: 2.366

<삭제>

제1부
모집 또는 매출에 관한 일반사항
II. 증권의 주요 권리내용
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

이자율: 주1)
 주2)
 주3)

주1) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

주2) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

주3) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

이자율: 
제3-1회 무보증사채: 1.796
제3-2회 무보증사채: 2.121
제3-3회 무보증사채: 2.366

<삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.