현대모비스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210705)
제출인: 현대모비스

증권신고서(채무증권)
3.3
현대모비스(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 05일

회 사 명 :

현대모비스 주식회사

대 표 이 사 :

조 성 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 203

(전 화) 02-2018-5114

(홈페이지) http://www.mobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 배 형 근

(전 화) 02-2018-2766

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과반영 및 기재정정

2021년 07월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대모비스(주) 제144-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대모비스(주) 제144-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대모비스(주) 제144-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

현대모비스(주) 제144-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 일천오백억원(\150,000,000,000)

현
대모비스(주) 제144-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 일천사백억원(\140,000,000,000)

현
대모비스(주) 제144-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
모집 또는 매출총액: 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
350,000,000,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전 

회차 :
144-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
101,500,000,000

타법인증권 취득자금
28,500,000,000

발행제비용
422,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액,
모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
144-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

발행제비용
253,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
144-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
121,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
144-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
110,000,000,000

타법인증권 취득자금
40,000,000,000

발행제비용
475,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
144-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

타법인증권 취득자금
60,000,000,000

발행제비용
417,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
144-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 09일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
현대모터타운 
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 09일
2021년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

타법인증권 취득자금
20,000,000,000

발행제비용
176,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전 

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를
위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총
액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상
의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제
공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,
2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일,
2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일, 2028년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물
발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0
.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 07월 05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를
위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상
의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일,
2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일, 2023년 07월 09일,
2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 07월 09일,
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,
2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일,
2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일, 2028년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 09일

청 약 기 일
2021년 07월 09일

납 입 기 일
2021년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
217479

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 15일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물
발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 06일
이며, 상장예정일은 2021년 07월 09일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재 

④ 수요예측 결과

가. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제144-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
21
2
18
-
-
-
41

수량
2,200
300
2,900
-
-
-
5,400

경쟁률
1.69:1
0.23:1
2.23:1
-
-
-
4.15:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
1
15
-
-
-
25

수량
1,100
100
2,100
-
-
-
3,300

경쟁률
1.38:1
0.13:1
2.63:1
-
-
-
4.13:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
-
13
-
-
-
20

수량
700
-
1,400
-
-
-
2,100

경쟁률
1.75:1
-
3.50:1
-
-
-
5.25:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

나. 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제144-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
100
1.85%
유효

-15
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.56%
400
7.41%
유효

-13
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
9.26%
900
16.67%
유효

-10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
1,100
20.37%
유효

-8
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
7.41%
1,500
27.78%
유효

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
1,600
29.63%
유효

-3
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
7.41%
2,000
37.04%
유효

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,200
40.74%
유효

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,400
44.44%
유효

0
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
7.41%
2,800
51.85%
유효

1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
3,000
55.56%
유효

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
3,200
59.26%
유효

5
2
300
-
-
4
500
-
-
-
-
-
-
6
800
14.81%
4,000
74.07%
유효

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
4,100
75.93%
유효

7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
4,300
79.63%
유효

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
4,500
83.33%
유효

9
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
7.41%
4,900
90.74%
유효

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
5,100
94.44%
유효

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
5,200
96.30%
유효

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.70%
5,400
100.00%
유효

합계
21
2,200
2
300
18
2,900
-
-
-
-
-
-
41
5,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
200
6.06%
유효

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
300
9.09%
유효

-5
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
9.09%
600
18.18%
유효

-4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.06%
800
24.24%
유효

-3
-
-
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
3
600
18.18%
1,400
42.42%
유효

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
1,500
45.45%
유효

0
2
200
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
5
500
15.15%
2,000
60.61%
유효

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,100
63.64%
유효

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,200
66.67%
유효

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,300
69.70%
유효

5
2
200
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
5
700
21.21%
3,000
90.91%
유효

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
3,200
96.97%
유효

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
3,300
100.00%
유효

합계
9
1,100
1
100
15
2,100
-
-
-
-
-
-
25
3,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제144-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
200
9.52%
유효

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
300
14.29%
유효

-7
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
14.29%
600
28.57%
유효

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
800
38.10%
유효

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
900
42.86%
유효

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1,100
52.38%
유효

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1,300
61.90%
유효

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,400
66.67%
유효

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,500
71.43%
유효

5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1,700
80.95%
유효

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,800
85.71%
유효

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,900
90.48%
유효

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
2,000
95.24%
유효

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
2,100
100.00%
유효

합계
7
700
-
-
13
1,400
-
-
-
-
-
-
20
2,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

다. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제144-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여사
3년만기 회사채 AA+ 등급 등급민평 대비 스프레드

-100
-15
-13
-10
-8
-4
-3
-2
-1
0
1
3
5
6
7
8
9
10
19
20

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

100

기관투자자 4

500

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

300

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

300

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

200

기관투자자 25

200

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

100

기관투자자 32

100

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

기관투자자 35

200

기관투자자 36

100

기관투자자 37

100

기관투자자 38

100

기관투자자 39

100

기관투자자 40

100

기관투자자 41

200

합계
100
300
500
200
400
100
400
200
200
400
200
200
800
100
200
200
400
200
100
200

누적합계
100
400
900
1,100
1,500
1,600
2,000
2,200
2,400
2,800
3,000
3,200
4,000
4,100
4,300
4,500
4,900
5,100
5,200
5,400

[회차 : 제144-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여사
5년만기 회사채 AA+ 등급 등급민평 대비 스프레드

-12
-7
-5
-4
-3
-1
0
1
2
3
5
6
9

기관투자자 1
200

기관투자자 2

100

기관투자자 3

200

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

300

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

300

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

200

기관투자자 25

100

합계
200
100
300
200
600
100
500
100
100
100
700
200
100

누적합계
200
300
600
800
1,400
1,500
2,000
2,100
2,200
2,300
3,000
3,200
3,300

[회차 : 제144-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여사
7년만기 회사채 AA+ 등급 등급민평 대비 스프레드

-15
-8
-7
-6
-5
-1
0
1
4
5
7
8
9
10

기관투자자 1
100

기관투자자 2
100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

200

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

합계
200
100
300
200
100
200
200
100
100
200
100
100
100
100

누적합계
200
300
600
800
900
1,100
1,300
1,400
1,500
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제144-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제144-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제
공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제144-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0
.
20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 07월 01일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대모비스(주)와 협의하여 아래와 같이 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제144-1회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,300억원)
제144-2회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)
제144-3회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)

[수요예측 신청현황]
제144-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,400억원
- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 41건

제144-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,300억원
- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.09%p.
- 총 참여신청건수: 25건

제144-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,100억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 20건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 144-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.를 가산한 이자율로 한다.

[제 144-2회 무보증사채] 
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.를 가산한 이자율로 한다.

[제 144-3회 무보증사채] 
 "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000

0.15

총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000

0.15

총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000

0.15

총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
250,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후 

가. 사채의 인수

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

30,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000

0.15

총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000

0.15

총액인수

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
30,000,000,000

0.15

총액인수

인수
한국투자증권
00111722
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
20,000,000,000

0.15

총액인수

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000

0.15

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
350,000,000,000
7,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
비고

제144-1회 무보증사채
1,300
주2)
2024년 07월 09일
-

제144-2회 무보증사채

800

주3)
2026년 07월 09일
-

제144-3회 무보증사채

400

주4)
2028년 07월 09일
-

주1) 2021년 07월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후 

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
비고

제144-1회 무보증사채
1,500
주1)
2024년 07월 09일
-

제144-2회 무보증사채

1,400

주2)
2026년 07월 09일
-

제144-3회 무보증사채

600

주3)
2028년 07월 09일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 7년 만기 무보증 회사채 AA+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%

p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
250,000,000,000
7,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후 

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 144-1, 144-2, 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
350,000,000,000
7,000,000

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
422,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,577,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
253,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,746,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
121,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,878,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
195,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
39,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
86,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
7,800,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
422,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
120,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
24,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
4,800,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
253,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
60,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
12,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
18,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
2,400,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
400,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
121,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-3회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
144-1
(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

101,500
-
-
-
28,500
-
130,000

회차 :
144-2
(기준일 :
2021년 6월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

80,000
-
-
-
-
-
80,000

회차 :
144-3
(기준일 :
2021년 6월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000
-
-
-
-
-
40,000

나. 자금의 세부사용 내역 

금번 발행되는
제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회
무보증사채는 녹색채권으로서 조달금액 2,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 4,000억원)

을
시설자금
및 타법인증권취득자금으로
사용될 예정입
니다.

[제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 자금 세부 사용내역(2,500억원 발행 시)]

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

Green
주4)
R&D통합센터 연구동 신축
전기차 전용 부품 생산을 위한 공장 증축 및 라인 증설
전동화 사업 관련 지분투자
2021~2022년
(계획)
2,500억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) NICE신용평가(주) 환경부문 분류체계(Taxonomy) 적합 여부 판단에 있어 6. 친환경
운송수단으로서 대한민국 환경부 녹색채권 가이드라인인 1. 기후변화 완화에 적합하다고 판단하였습니다.

[제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 자금 세부 사용내역(4,000억원 발행 시)]

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

Green
주4)
R&D통합센터 연구동 신축
전기차 전용 부품 생산을 위한 공장 증축 및 라인 증설
전동화 사업 관련 지분투자
2021~2022년
(계획)
4,000억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) NICE신용평가(주) 환경부문 분류체계(Taxonomy) 적합 여부 판단에 있어 6. 친환경
운송수단으로서 대한민국 환경부 녹색채권 가이드라인인 1. 기후변화 완화에 적합하다고 판단하였습니다.

[시설자금 세부내용]

당사는 E-GMP사업 전략에 따라, 기존 구동모터, 감속기 등 전기차 전용 개별 부품 생산 방식에서 부품들의 일체화 및 시스템화 생산 방식으로 전환하고자 계획하고 있습니다. 2020년 5월 그룹 계열사인 현대로템(주)으로부터 약 41,500㎡의 유휴 부지를 매입하였으며 금번 회사채 조달자금으로 의왕 제2연구소의 R&D 통합센터 신축을 진행 할 예정입니다. R&D 통합센터는 2022년 9월 준공을 목표로 하고 있으며 당사는 연구동을 통해 개별 전동화 부품의 일체화에 따른 시스템 단위 제품 설계, 시험 및 성능 평가 등을 진행할 예정입니다.

당사는 배터리전기차(BEV) 전용 부품의 효율적인 생산을 위해 울산/대구 공장 증축과 함께 생산 라인 증설 투자를 진행하고 있습니다. 증축된 울산 공장에서는 셀을 공급받아 배터리 모듈, 배터리 팩, 배터리시스템 순으로 생산 공정을 가동할 계획입니다. 또한 대구공장은 모터, 인버터 등 PE시스템 부품 생산을 위한 가동을하고 있으며 배터리전기차의 신규 차종 수주에 대응하기 위해 2020년 9월부터 공장을 증축 중에 있습니다. 

[타법인증권취득자금 세부내용]

2010년 1월, 당사는 (주)LG화학((주)LG에너지솔루션 前身)과 각각 51%, 49%의 지분 투자를 바탕으로 합작법인 HL그린파워(주)를 설립했습니다. 해당 법인을 통해 (주)LG에너지솔루션은 배터리 셀의 안정적인 수주를 확보하였고, 당사는 이를 바탕으로 배터리시스템을 생산하고 연구하는 등의 사업을 진행해왔습니다. 하지만 최근 내부적인 운영 비효율성 등의 문제를 계기로 양측 회사는 각자의 사업에 집중하고자 합작 해소를 추진하게 되었습니다. 이에 따라 당사는(주)LG에너지솔루션의 HL그린파워(주) 지분(49%, 설립 당시 142억원)을 전량 인수하고자 합니다. 

당사는 전동화 관련 법인 설립에 약 979억원 수준으로 투자 할 예정이며, 세부적인 사항은 신고서제출 전일 기준 현재 투자 참여 기업들과 협의 중입니다. 당사는 해당 프로젝트를 통해 향후 글로벌 전기차 시장의 수요까지 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이후 본 사업에 대한 사항은 당사의 정기 보고서를 통하여 공시 할 예정입니다. 

NICE신용평가(주)는 현대모비스(주)가 발행하는 상기 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증 공모사채(녹색채권)의 인증등급을 "Green 1" 으로 평가하였으며 현대모비스(주)의 녹색채권 관리체계(Framework)는 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권 원칙(GBP : Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 "부합" 하는 것으로 평가 받았습니
다.
따라서 본 채권은 대한민국 정부의 가이드라인에 따라 미사용자금 관리 절차 마련 등 조달자금 관리체계가 ICMA 기준에 부합합니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에
대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

(주7) 정정 후 

가. 자금조달금액

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
475,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,524,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
417,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,582,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
176,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,823,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
225,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
45,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
6,500,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
475,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
210,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
42,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,800,000
정액

신용평가수수료
58,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
6,000,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
417,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
공모발행가의 0.07%(만기 2년초과)

인수수수료
90,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
18,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
22,000,000
한신평, NICE (VAT제외)

ESG평가수수료
2,500,000
NICE (VAT 제외)

상장수수료

ESG채권 면제

상장연부과금

ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

채권등록수수료

500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
176,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제144-3회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 「녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책」에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
144-1
(기준일 :
2021년 07월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

110,000

-
-
-
40,000
-
150,000

회차 :
144-2
(기준일 :

2021년 07월 05일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

80,000
-
-
-
60,000
-
140,000

회차 :
144-3
(기준일 :

2021년 07월 05일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000
-
-
-

20,000

-
60,000

나. 자금의 세부사용 내역 

금번 발행되는
제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회
무보증사채는 녹색채권으로서 조달금액

3,500억원

을

시설자금
및 타법인증권취득자금으로
사용될 예정입
니다.

[제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 자금 세부 사용내역]

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

Green
주4)
R&D통합센터 연구동 신축
전기차 전용 부품 생산을 위한 공장 증축 및 라인 증설
전동화 사업 관련 지분투자
2021~2022년
(계획)
3,500억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) NICE신용평가(주) 환경부문 분류체계(Taxonomy) 적합 여부 판단에 있어 6. 친환경
운송수단으로서 대한민국 환경부 녹색채권 가이드라인인 1. 기후변화 완화에 적합하다고 판단하였습니다.

[시설자금 세부내용]

당사는 E-GMP사업 전략에 따라, 기존 구동모터, 감속기 등 전기차 전용 개별 부품 생산 방식에서 부품들의 일체화 및 시스템화 생산 방식으로 전환하고자 계획하고 있습니다. 2020년 5월 그룹 계열사인 현대로템(주)으로부터 약 41,500㎡의 유휴 부지를 매입하였으며 금번 회사채 조달자금으로 의왕 제2연구소의 R&D 통합센터 신축을 진행 할 예정입니다. R&D 통합센터는 2022년 9월 준공을 목표로 하고 있으며 당사는 연구동을 통해 개별 전동화 부품의 일체화에 따른 시스템 단위 제품 설계, 시험 및 성능 평가 등을 진행할 예정입니다.

당사는 배터리전기차(BEV) 전용 부품의 효율적인 생산을 위해 울산/대구 공장 증축과 함께 생산 라인 증설 투자를 진행하고 있습니다. 증축된 울산 공장에서는 셀을 공급받아 배터리 모듈, 배터리 팩, 배터리시스템 순으로 생산 공정을 가동할 계획입니다. 또한 대구공장은 모터, 인버터 등 PE시스템 부품 생산을 위한 가동을하고 있으며 배터리전기차의 신규 차종 수주에 대응하기 위해 2020년 9월부터 공장을 증축 중에 있습니다. 

[타법인증권취득자금 세부내용]

2010년 1월, 당사는 (주)LG화학((주)LG에너지솔루션 前身)과 각각 51%, 49%의 지분 투자를 바탕으로 합작법인 HL그린파워(주)를 설립했습니다. 해당 법인을 통해 (주)LG에너지솔루션은 배터리 셀의 안정적인 수주를 확보하였고, 당사는 이를 바탕으로 배터리시스템을 생산하고 연구하는 등의 사업을 진행해왔습니다. 하지만 최근 내부적인 운영 비효율성 등의 문제를 계기로 양측 회사는 각자의 사업에 집중하고자 합작 해소를 추진하게 되었습니다. 이에 따라 당사는(주)LG에너지솔루션의 HL그린파워(주) 지분(49%, 설립 당시 142억원)을 전량 인수하고자 합니다. 

당사는 전동화 관련 법인 설립에 약 979억원 수준으로 투자 할 예정이며, 세부적인 사항은 신고서제출 전일 기준 현재 투자 참여 기업들과 협의 중입니다. 당사는 해당 프로젝트를 통해 향후 글로벌 전기차 시장의 수요까지 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이후 본 사업에 대한 사항은 당사의 정기 보고서를 통하여 공시 할 예정입니다. 

NICE신용평가(주)는 현대모비스(주)가 발행하는 상기 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증 공모사채(녹색채권)의 인증등급을 "Green 1" 으로 평가하였으며 현대모비스(주)의 녹색채권 관리체계(Framework)는 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권 원칙(GBP : Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 "부합" 하는 것으로 평가 받았습니
다.
따라서 본 채권은 대한민국 정부의 가이드라인에 따라 미사용자금 관리 절차 마련 등 조달자금 관리체계가 ICMA 기준에 부합합니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에
대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.