보령 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210705)
제출인: 보령

증권신고서(지분증권)
3.0
보령제약(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 07 월 05 일

회 사 명 :
보령제약 주식회사

대 표 이 사 :
안 재 현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 배민제

(전 화) 02-740-4212

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 19일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 04월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2021년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정
(1분기보고서 반영)

2021년 06월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

2021년 07월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,550,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 17,750원 (확정발행가액 기준)

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전

※ 금번 정정 증권신고서는 최종발행가액 확정에 따른 정정사항으로
보라색 글씨체를 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.
※ 단순 오타의 경우 정오표에 별도로 기재하지 않았습니다.

공통 정정 사항

모집예정가액:
17,750원
모집예정총액:
98,512,500,000원

모집가액 : 17,750원
모집총액 :
98,512,500,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 
 매출절차 등에 관한 사항

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.04.19

【기 타】

1) 금번 보령제약(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 대신증권(주)입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 07월 12일 ~ 2021년 07월 13일(2 영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 07월 09일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.04.19

【기 타】

1) 금번 보령제약(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 대신증권(주)입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

최종 확정된 금액입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 07월 12일 ~ 2021년 07월 13일(2 영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 07월 09일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,550,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,550,000
500
17,750
98,512,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 19일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 제3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

기준주가(
22,650
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액(
17,750
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(10.65%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2021.05.31 ~ 2021.05.01)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021-05-31
22,650
477,982
10,813,513,300

2
2021-05-28
23,000
469,924
10,858,922,300

3
2021-05-27
23,050
2,024,571
47,039,896,500

4
2021-05-26
22,700
230,918
5,209,267,300

5
2021-05-25
22,450
279,585
6,255,960,850

6
2021-05-24
22,150
350,223
7,728,940,550

7
2021-05-21
22,400
322,485
7,262,415,900

8
2021-05-20
22,650
278,763
6,244,719,750

9
2021-05-18
22,350
238,760
5,316,575,950

10
2021-05-17
22,150
411,618
9,217,239,000

11
2021-05-14
23,000
624,550
14,360,545,150

12
2021-05-13
23,050
951,818
21,807,380,950

13
2021-05-12
22,950
1,419,429
32,219,828,150

14
2021-05-11
22,000
506,661
11,144,604,200

15
2021-05-10
21,950
554,151
12,135,817,600

16
2021-05-07
21,650
650,393
14,252,144,100

17
2021-05-06
22,300
987,791
21,664,487,700

18
2021-05-04
21,600
2,133,685
46,978,933,150

19
2021-05-03
23,350
3,039,290
75,173,455,500

1개월 가중산술평균(A)
22,923

1주일 가중산술평균(B)
23,020

기산일 종가(C)
22,650

A,B,C의 산술평균(D)
22,864
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,650
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
10.65%

1차 발행가액

17,750원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액

= ───────────-

(1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,550,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,550,000
500
17,750
98,512,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 19일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 제3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

기준주가(
22,650
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액(
17,750
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(10.65%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2021.05.31 ~ 2021.05.01)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021-05-31
22,650
477,982
10,813,513,300

2
2021-05-28
23,000
469,924
10,858,922,300

3
2021-05-27
23,050
2,024,571
47,039,896,500

4
2021-05-26
22,700
230,918
5,209,267,300

5
2021-05-25
22,450
279,585
6,255,960,850

6
2021-05-24
22,150
350,223
7,728,940,550

7
2021-05-21
22,400
322,485
7,262,415,900

8
2021-05-20
22,650
278,763
6,244,719,750

9
2021-05-18
22,350
238,760
5,316,575,950

10
2021-05-17
22,150
411,618
9,217,239,000

11
2021-05-14
23,000
624,550
14,360,545,150

12
2021-05-13
23,050
951,818
21,807,380,950

13
2021-05-12
22,950
1,419,429
32,219,828,150

14
2021-05-11
22,000
506,661
11,144,604,200

15
2021-05-10
21,950
554,151
12,135,817,600

16
2021-05-07
21,650
650,393
14,252,144,100

17
2021-05-06
22,300
987,791
21,664,487,700

18
2021-05-04
21,600
2,133,685
46,978,933,150

19
2021-05-03
23,350
3,039,290
75,173,455,500

1개월 가중산술평균(A)
22,923

1주일 가중산술평균(B)
23,020

기산일 종가(C)
22,650

A,B,C의 산술평균(D)
22,864
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,650
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
10.65%

1차 발행가액

17,750원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액

= ───────────-

(1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약일(2021년 07월 07일) 전 제3거래일(2021년 07월 02일)을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]

[2차 발행가액 산정표(2021.07.02 ~ 2021.06.26)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021-07-02
23,800
305,732
7,288,447,850

2
2021-07-01
23,500
224,897
5,252,112,950

3
2021-06-30
23,600
282,076
6,674,657,700

4
2021-06-29
23,750
366,095
8,714,259,700

5

2021-06-28

23,300
165,743
3,843,542,100

1주일 가중산술평균주가(A)
23,631

기산일 종가(B)
23,800

A,B의 산술평균(C)
23,716
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
23,716
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20.00%

2차 발행가액
19,000
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, '자본시장법' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및
'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일 : 2021년 07월 02일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1

2021-07-02

23,800
305,732
7,288,447,850

2

2021-07-01

23,500
224,897
5,252,112,950

3

2021-06-30

23,600
282,076
6,674,657,700

3거래일 가중산술평균주가(A)
23,644

할인율
40.00%

청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
14,200
(단, 호가단위 미만은 절상)

* 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정발행가액 산정표 ]

(기산일 : 2021년 07월 02일)
(단위 : 원)

구 분
발행가액

1차 발행가액
17,750

2차 발행가액
19,000

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
14,200

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
17,750

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,550,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
17,750

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
98,512,500,000

확정가액
-

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,550,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

17,750

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

98,512,500,000

(주4)
정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
98,512,500,000

발행제비용(2)
941,252,250

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
97,571,247,750

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
비 고

발행분담금
17,732,250
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
788,100,000
모집총액의 0.8%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
21,090,000
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
11,100,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,220,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
941,252,250

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
98,512,500,000원은 운영자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 06월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
98,513
-
-
-
98,513

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(후략)

(주4)
정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
98,512,500,000

발행제비용(2)
941,252,250

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
97,571,247,750

주1) 상기 금액은

확정발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
비 고

발행분담금
17,732,250
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
788,100,000
모집총액의 0.8%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
21,090,000
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
11,100,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,220,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
941,252,250

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
98,512,500,000원은 운영자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 07월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
98,513
-
-
-
98,513

주1) 상기 금액은

확정발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항 외의 모든 사항은 2021년 06월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.