HDC — 증권발행실적보고서 (20210705)
제출인: HDC

증권발행실적보고서
2.5
에이치디씨(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 05일

회 사 명 :

에이치디씨 주식회사

대 표 이 사 :

정몽규, 유병규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 520

(전 화)(02)2008-8697

(홈페이지) http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장 (성 명) 강신봉

(전 화) (02)2008-8652

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

5_발행개요

회차 :
148-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
148-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2026년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
148-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 05일
2021년 07월 05일
2021년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,800,000
28,000,000,000
40.00
-

KB증권(주)
2,900,000
29,000,000,000
41.43
-

키움증권(주)
1,300,000
13,000,000,000
18.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,800,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,900,000
41.43
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,300,000
18.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
148-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 05일
2021년 07월 05일
2021년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.00
-

KB증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.00
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
2,000,000
20,000,000,000
100
5
2,000,000
20,000,000,000
100

계
2,000,000
100
5
2,000,000
20,000,000,000
100
5
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 05일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 23일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 06월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정

2021년 06월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 07월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 07월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 05일
투자설명서
최초제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치디씨(주) - 서울특별시 강남구 영동대로 520
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
148-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
148-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 148-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)

256,720,000

순수입금[(1)-(2)]
69,743,280,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 148-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
106,420,000

순수입금[(1)-(2)]
19,893,580,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 148-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
175,000,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
14,000,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
14,000,000
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억이상~1,000억미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
256,720,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

[회 차 : 148-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
50,000,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
34,000,000
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억이상~250억미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
106,420,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
148-1
(기준일 :
2021년 06월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
148-2
(기준일 :
2021년 06월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제148회 무보증사채 발행금액
900억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
채권자
만기일
이자율(%)
상환금액(주1)
상환예정일

해외사업활성화자금대출

수출입은행

2023.03.06

USD 3M Libor 
+ 1.50
113,450
2021년 내

주1) 상환금액은 USD 100,000,000 이며, 2021년 6월 22일 매매기준율 1,134.50원을 적용하였습니다.
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사가 상환하고자 하는 차입금은 차입일로부터 3년 후 만기 일시 상환조건이나, 채권자의 요구에 따라 2021년 내 조기 상환 예정입니다.