케이티스카이라이프 — 증권발행실적보고서 (20210702)
제출인: 케이티스카이라이프

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 케이티스카이라이프

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 02일

회 사 명 :

주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :

김 철 수

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 매봉산로 75 8, 9층

(전 화)02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 양춘식

(전 화) 02-2003-3156

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
방송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
18-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
18-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
30
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
20
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
20
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
10
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,000,000
30
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
20
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
20
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
20
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
20
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
1,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 07월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)케이티스카이라이프 : 서울시 마포구 매봉산로 75 8, 9층
 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108
 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
18-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
18-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용 내용]

금번 제18-1회 및 18-2회 무보증사채 발행 총액 1,500억원은 모두 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

[타법인증권 취득자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분

내용

사용금액

사용시기

타법인증권
취득자금

(주)현대에이치씨앤 주식 취득

1,500
미정

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 (주)현대에이치씨앤 주식을 취득하는 내용을 2020년 10월 13일 타법인주식및출자증권양수결정, 타법인주식및출자증권취득결정 공시를 통해 알린 바 있습니다. 해당 주식 양수대금은 보유 현금 및 금번 회사채 발행대금으로 충당할 예정입니다.

계약 상세 내용은 아래와 같습니다.

[ 주요사항보고서 (타법인주식및출자증권양수결정) 2020.10.13 ]

1. 발행회사
회사명
주식회사 현대에이치씨엔
(HYUNDAI HCN Co.,Ltd.) (분할신설법인)

국적
대한민국
대표자
류성택

자본금(원)
35,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
7,000,000
주요사업
종합유선방송업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
7,000,000

양수금액(원)(A)
491,100,000,000

총자산(원)(B)
848,276,023,038

총자산대비(%)(A/B)
57.89

자기자본(원)(C)
705,437,330,222

자기자본대비(%)(A/C)
69.62

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
7,000,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
유료방송사업 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출

5. 양수예정일자
2021년 07월 30일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 현대에이치씨엔
(HYUNDAI HCN Co.,Ltd.) (분할전 법인)

자본금(원)
56,438,298,000

주요사업
종합유선방송사업, 디지털 사이니지, 기업 메세징

본점소재지(주소)
서울시 서초구 반포대로19

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금 지급

2) 지급방법

- 계약금 (10%) : 2020년 10월 13일

- 잔 금 (90%) : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 
 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부자료로 사용될 목적
2) 사유 : 회사의 내부의사결정을 위한 참고자료로 사용하기 위함

외부평가기관의 명칭
삼정회계법인

외부평가 기간
2020년 07월 31일 ~ 2020년 08월 28일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 
445,177 백만 원에서 543,101 백만 원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 491,100 백만 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템

당사는 가입자 기반 확대를 통한 서비스 경쟁력 제고 및 유료방송 시장의 Value Chain 상 전후방 교섭력 강화, 미디어플랫폼 경쟁력 강화를 통한 성장기반 확충 등을 목적으로 2020년 10월 13일 (주)현대에이치씨엔 주식 7,000,000주(지분율 100%)를 4,911억원에 양수하는 계약을 체결하였습니다. 과학기술통신부는 (주)케이티스카이라이프의 (주)현대에이치씨엔 인수합병에 대한 인가·변경승인 신청을 2020년 11월 06일 접수하였으며, 해당 인수합병은 '전기통신사업법', '방송법' 등 관련 법령에 따라 심사가 2021년 3분기 중으로 마무리될 것으로 예상됩니다. 다만, 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 및 과학기술정보통신부 인허가 일정 등에 따라 상기 일정은 변경될 수 있습니다.