대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210701)
제출인: 대한항공

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)대한항공

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 07월 01일

회 사 명 :
주식회사 대한항공

대 표 이 사 :
우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2656-3911

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 07월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2021년 07월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)대한항공 제95-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)대한항공 제95-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)대한항공 제95-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제95-1회 금
칠
백억원

(\
70
,000,000,000)

제95-2회 금

일
천삼백육십억원

(\
136
,000,000,000)

제95-3회 금
일천사백사십억원

(\
144
,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
모집 또는 매출총액: 
200,000,000,000원

모집 또는 매출총액: 

350,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
-

(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험

다. 차입금 상환 부담 증가에 따른 위험

자진정정
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험

라-1.

아시아나항공 인
수 관련
일정 변경 위험

자진정정
(주8) 정정 전

(주8) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험

라-2.

아시아나항공 인수에 따른 재무안정성 변동 위험

자진정정
(주9) 정정 전

(주9) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험

라-4.
아시아나항공 인수 후 시너지 창출 제한 및 사업조정 지연 위험

자진정정
(주10) 정정 전

(주10) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험
타.

종속회사 관련 재무 영향 위험

자진정정
(주11) 정정 전

(주11) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험
파. 특수관계자 거래 및 신용 위험 전이 가능성
자진정정
(주12) 정정 전

(주12) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
자진정정
(주13) 정정 전

(주13) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주14) 정정 전

(주14) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
95-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 01월 06일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
여의도금융센터지점

(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 07일
2021년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
153,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2021년 06월 29일 09시에서 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-

0.
30
%p.~ +0.
10
%p
.를
가
산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
95-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 07일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
여의도금융센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
DB금융투자
-
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이프투자증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 07일
2021년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
364,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주) 임.

주1) 본사채는 2021년 06월 29일 09시에서 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-

0.
30
%p.~ +0.
10
%p.를
가산한 이
자율로 합
니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
95-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 05일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
여의도금융센터지점

(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
DB금융투자
-
1,900,000
19,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 07일
2021년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
281,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.
.

주1) 본사채는 2021년 06월 29일 09시에서 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.
40
%p.~ +0.
00
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
95-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
2.400

발행수익률

2.400

상환기일
2023년 01월 06일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
여의도금융센터지점

(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,700,000
27,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
2,100,000
21,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,200,000
22,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 07일
2021년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
265,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연

2.400
%
로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
95-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
136,000,000,000
모집(매출)총액

136,000,000,000

발행가액

136,000,000,000

이자율
3.126

발행수익률
3.126
상환기일
2023년 07월 07일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
여의도금융센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,900,000
39,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
3,800,000
38,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
DB금융투자
-
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이프투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 07일
2021년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

136,000,000,000

발행제비용

463,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주) 임.

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연

3.126
%로
하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
95-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
144,000,000,000
모집(매출)총액

144,000,000,000

발행가액

144,000,000,000

이자율
3.664

발행수익률
3.664
상환기일
2024년 07월 05일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
여의도금융센터지점

(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
3,200,000
32,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
DB금융투자
-
3,700,000
37,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,900,000
29,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,100,000
21,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 07일
2021년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

144,000,000,000

발행제비용
503,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.
.

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연

3.664
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
95-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
"본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,

2022년 10월 07일, 2023년 01월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 06월
25
일 /
2021년 06월
24
일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), DB금융투자(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 01월 06일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 01월 06일

납 입 기 일
2021년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2021년 06월 29일 09시에서 16시 30분까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)

이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.
30
%p.~ +0.
10
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
95-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,

2022년 10월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 06월
25
일 /
2021년 06월

24
일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), DB금융투자(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 07월 07일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 07월 07일

납 입 기 일
2021년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2021년 06월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.
30
%p.~ +0.
10
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
95-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
"본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,

2022년 10월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일,
2023년 10월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 06월

25
일 /
2021년 06월
24
일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), DB금융투자(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2024년 07월 05일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 07월 05일

납 입 기 일
2021년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2021년 06월 29일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.
40
%p.~ +0.
00
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
95-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.400

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.400

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
"본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,

2022년 10월 07일, 2023년 01월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 06월
25
일 /
2021년 06월
24
일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), DB금융투자(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 01월 06일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 01월 06일

납 입 기 일
2021년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연

2.400
%
로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
95-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
136,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
3.126

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

136,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.126

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,

2022년 10월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 06월
25
일 /
2021년 06월

24
일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), DB금융투자(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 07월 07일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 07월 07일

납 입 기 일
2021년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
3.126

%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
95-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
144,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
3.664

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

144,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.664

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
"본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,

2022년 10월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일,
2023년 10월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 06월

25
일 /
2021년 06월
24
일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), DB금융투자(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2024년 07월 05일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 07월 05일

납 입 기 일
2021년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 11일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 07월 02일
이며, 상장예정일은
2021년 07월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
3.664

%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다
. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제95-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
7
10

-

-

-

-

17

수량
290
1,160

-

-

-

-

1,450

경쟁률
0.73 : 1
2.90 : 1
-
-
-
-
3.63 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제95-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
6
41
3

-

-

-

50

수량
100
2,630
160

-

-

-

2,890

경쟁률
0.11 : 1
2.92 : 1
0.18 : 1
-
-
-
3.21 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제95-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
5
27

-

-

-

-

32

수량
220
1,230

-

-

-

-

1,450

경쟁률
0.31 : 1
1.76 : 1
-
-
-
-
2.07 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 산정가격 분포

[회 차 : 제95-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-101
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.45%
50
3.45%
포함

-100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.90%
150
10.34%
포함

-90
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.45%
200
13.79%
포함

-80
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.07%
230
15.86%
포함

-70
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.38%
250
17.24%
포함

-60
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.07%
280
19.31%
포함

-59
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
4.83%
350
24.14%
포함

-50
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.69%
360
24.83%
포함

-46
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
5.52%
440
30.34%
포함

-37
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
4.83%
510
35.17%
포함

-35
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.38%
530
36.55%
포함

-28
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
4.83%
600
41.38%
포함

-25
-
-
1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
6.90%
700
48.28%
포함

-18
-
-
1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
3.45%
750
51.72%
포함

0
-
-
1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
6.90%
850
58.62%
포함

10
-
-
2
600

-

-

-

-

-

-

-

-

2
600
41.38%
1,450
100.00%
포함

합계
7
290
10
1,160

-

-

-

-

-

-

-

-

17
1,450
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제95-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
20
0.69%
포함

-71
1
20
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.04%
50
1.73%
포함

-70
2
30
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
3
40
1.38%
90
3.11%
포함

-69
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
100
3.46%
포함

-66
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.38%
140
4.84%
포함

-65
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.92%
340
11.76%
포함

-62
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
350
12.11%
포함

-60
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
370
12.80%
포함

-51
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
380
13.15%
포함

-50
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.04%
410
14.19%
포함

-44
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.04%
440
15.22%
포함

-43
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.04%
470
16.26%
포함

-42
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.04%
500
17.30%
포함

-41
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.04%
530
18.34%
포함

-40
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
550
19.03%
포함

-39
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
570
19.72%
포함

-38
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.38%
610
21.11%
포함

-37
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
630
21.80%
포함

-36
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.04%
660
22.84%
포함

-35
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
680
23.53%
포함

-34
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
700
24.22%
포함

-31
-
-
1
130
-
-
-
-
-
-
-
-
1
130
4.50%
830
28.72%
포함

-30
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
2.77%
910
31.49%
포함

-27
1
10
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.08%
970
33.56%
포함

-21
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
990
34.26%
포함

-20
-
-
1
40
1
50
-
-
-
-
-
-
2
90
3.11%
1,080
37.37%
포함

-18
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
1,090
37.72%
포함

-17
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
1,100
38.06%
포함

-16
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
1,110
38.41%
포함

-15
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.04%
1,140
39.45%
포함

-13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.46%
1,240
42.91%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.46%
1,340
46.37%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
1,350
46.71%
포함

-8
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
1,360
47.06%
포함

-5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
1,380
47.75%
포함

2
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
1,390
48.10%
포함

10
-
-
6
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,500
51.90%
2,890
100.00%
포함

합계
6
100
41
2,630
3
160
-
-
-
-
-
-
50
2,890
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제95-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-92
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.45%
50
3.45%
포함

-91
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.69%
60
4.14%
포함

-81
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.90%
160
11.03%
포함

-72
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
20.69%
460
31.72%
포함

-70
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
10.34%
610
42.07%
포함

-65
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.07%
640
44.14%
포함

-62
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.69%
650
44.83%
포함

-61
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.38%
670
46.21%
포함

-60
1
70
4
210
-
-
-
-
-
-
-
-
5
280
19.31%
950
65.52%
포함

-50
1
40
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
4
190
13.10%
1,140
78.62%
포함

-45
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.38%
1,160
80.00%
포함

-41
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.07%
1,190
82.07%
포함

-40
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.45%
1,240
85.52%
포함

-35
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.07%
1,270
87.59%
포함

-32
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.38%
1,290
88.97%
포함

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.69%
1,300
89.66%
포함

-30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.69%
1,310
90.34%
포함

-22
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.69%
1,320
91.03%
포함

-20
1
40
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.45%
1,370
94.48%
포함

-12
1
60
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
4.83%
1,440
99.31%
포함

0
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.69%
1,450
100.00%
포함

합계
5
220
27
1,230
-
-
-
-
-
-
-
-
32
1,450
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제95-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
㈜대한항공 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-101
-100
-90
-80
-70
-60
-59
-50
-46
-37
-35
-28
-25
-18
0
10

기관투자자 1
50

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70

-

-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
50
100
50
30
20
30
70
10
80
70
20
70
100
50
100
600

누적합계
50
150
200
230
250
280
350
360
440
510
530
600
700
750
850
1,450

[회 차 : 제95-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
㈜대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-100
-71
-70
-69
-66
-65
-62
-60
-51
-50
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-31
-30
-27
-21
-20
-18
-17
-16
-15
-13
-11
-10
-8
-5
2
10

기관투자자 1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

기관투자자 8
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

-

-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
20
30
40
10
40
200
10
20
10
30
30
30
30
30
20
20
40
20
30
20
20
130
80
60
20
90
10
10
10
30
100
100
10
10
20
10
1,500

누적합계
20
50
90
100
140
340
350
370
380
410
440
470
500
530
550
570
610
630
660
680
700
830
910
970
990
1,080
1,090
1,100
1,110
1,140
1,240
1,340
1,350
1,360
1,380
1,390
2,890

[회 차 : 제95-3회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
㈜대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-92
-91
-81
-72
-70
-65
-62
-61
-60
-50
-45
-41
-40
-35
-32
-31
-30
-22
-20
-12
0

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
50
10
100
300
150
30
10
20
280
190
20
30
50
30
20
10
10
10
50
70
10

누적합계
50
60
160
460
610
640
650
670
950
1,140
1,160
1,190
1,240
1,270
1,290
1,300
1,310
1,320
1,370
1,440
1,450

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제95-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,450억원
- 총 참여신청범위: -1.01%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 17건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,450억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 17건

제95-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,890억원
- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 50건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,890억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 50건

제95-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,450억원
- 총 참여신청범위: -0.92%p. ~ +0.00%p.
- 총 참여신청건수: 32건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,450억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 32건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제95-1회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.400
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제95-2회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
3.126%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제95-3회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
3.664%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제95-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
12,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제95-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00160144

서

울
특별시 중구 을지로5길 26

20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
11,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

3,000,000,000

0.20%
총액인수

대표
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
2,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울 영등포구 여의도동 34-2
12,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
케이프투자증권(주)
00684972
서울특별시 영등포구 여의대로 108

12,000,000,000

0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14

10,000,000,000

0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제95-3회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
19,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

10,000,000,000

0.20%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
12,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
9,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제95-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28

40,000,000,000

1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제95-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28

90,000,000,000

2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제95-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28

70,000,000,000

1,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제95-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
27,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

21,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
22,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[회차 : 제95-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
39,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00160144

서

울
특별시 중구 을지로5길 26

38,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
6,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
7,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
1,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울 영등포구 여의도동 34-2
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
케이프투자증권(주)
00684972
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
10,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[회차 : 제95-3회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
32,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
37,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
29,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
21,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
25,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회차 : 제95-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28

70,000,000,000

1,000,000
-

(삭제)

[회차 : 제95-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28

136,000,000,000

2,000,000
-

(삭제)

[회차 : 제95-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28

144,000,000,000

2,000,000

-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제95-1회 무보증사채
40,000,000,000
주3)
2023년 01월 06일
-

제95-2회 무보증사채
90,000,000,000
주4)
2023년 07월 07일
-

제95-3회 무보증사채
70,000,000,000
주5)
2024년 07월 05일
-

합 계
200,000,000,000
-
-
-

주1) 본사채는 2021년 06월 29일 09시에서 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2
) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하

의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30
%p.~ +0.
10
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30
%p.~ +0.
10
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
40
%p.~ +0.
00
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제95-1회 무보증사채
70,000,000,000
주1)
2023년 01월 06일
-

제95-2회 무보증사채
136,000,000,000
주2)
2023년 07월 07일
-

제95-3회 무보증사채
144,000,000,000
주3)
2024년 07월 05일
-

합 계
350,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연

2.400
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연

3.126
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연

3.664
%로
하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

당사는 본 사채의 발행과 관
련하여
현
대차증권(주)와
사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제95-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

40,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제95-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

90,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제95-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

70,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

당사는 본 사채의 발행과 관
련하여
현
대차증권(주)와
사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제95-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

70,000,000,000
1,000,000
-

(삭제)

[회차 : 제95-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

136,000,000,000

2,000,000
-

(삭제)

[회차 : 제95-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

144,000,000,000

2,000,000

-

(삭제)

(후략)

(주7) 정정 전

[차입금 상환 부담 증가에 따른 위험]

다.

당사의 연결 기준 총차입금 규모는
2018년
말 15조 7,392억원에서 2019년말 17조 237억원으로 증가하였으나,
2020년말 15조 5,379억원
으로 다시 감
소하였습니
다.
2021년
1분
기
말
총
차
입금의 규모는 13조 9,463억원으로 2020년말에 비해 감소된 상태입니다.
상기 차입금 증가 금액에는 2019년 리스회계기준 변경으로 인한 운용리스 사용권 자산에 대한 리스부채 약 1.5조원 등이 포함되어 있습니다.

한
편 2021년 1분기말 기준으로 당사의 1년 이내 만기 도래 차입금(리스부채 및 자산유동화차입금 포함)은 총 5조 178억원 수준으로 파악됩니다. 이외에 당사가 기 발행한 신종자본증권 중 발행일로부터 2년이 경과하여 그 후 매 1년마다 조기상환권 행사가 가능한 금액은 약 3,782억원으로,
당사가 해당 신종자본증권을 조기상환할 경우 차입금 및 신종자본증권의 2021년 1분기말 기준 1년 이내에 총 상환 필요 금액은 약 5조 4천억원 수준입니다.

한편, 당사는

2021년 만기 도래 차입금과 관련하여 기 보유 현금성자산(2021년 1분기말 연결 기준 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 현금성자산 제외 금액 약 5,012억원 및 51,342천USD), 2021년 3월 공모 유상증자로 납입완료된 약 1.82조원 및 연간 창출되는 약 2조원 내외의 현금창출력을 활용할 예정
입니다. 이외에도 당사는 2020년 2월 개최한 이사회에서 재무구조 개선을 위해 송현동 부지와 (주)왕산레저개발 지분을 매각하기로 결의하였으며, 같은해 7월 한앤컴퍼니에 기내식 사업 및 기내면세품 판매사업 매각을 위한 배타적 협상권 부여를 공시하였습니다. 이와 관련하여
2020년 4월 당사는 송현동 부지의 매각 주간사로 삼정KPMG-삼성증권 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였으나, 서울시의 공원화 결정에 따라 권익위를 통해 서울시 및 LH와 3자 협상을 진행하였고 2021년 3월 31일 최종 매각을 합의한 상태입니다.

한편,

왕
산레저개발의 경우 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협
상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나, 합의안을 도출하지 못하여 2021년 4월 2일 우선협상을 종료하였고, 현
재 2차 매각 절차를 다시 개시하여 진행 중입니다.

또한, 2021년 5월 18일 디원시티는 당사를 상대로 왕산레저개발 매각 재입찰 중지 가처분 소송을 제기한 상태이나, 당사는 협약 위배 사항이 없다고 판단하여 정상적인 매각 절차를 진행할 예정입니다.

한편, 당
사는
2020년 12월 17일
기내식 사업 및 기내면세
품 판매사업
양도가 완료되었으며 매각대
금은 약
9,817억원
입니다.

또한, 2020년 4월 24일 산업은행과 수출입은행이 당사에 대한 1조 2,000억원 규모

(화물매출채권
ABS 7,000억원
, 영구 전환사채 3,000억원, 운영자금 차입 2,000억원)
의 신규 자금 지원

방안 등을
발표함에 따라 단기적인 유동성 대응이 가능
했습니다.

이에 따라 당사의 화물운송채권을 기초자산으로 발행한 7,000억원 규모의 ABS를 산업은행과 수출입은행이 인수하였습니다. 또한,
당사는 2020년 5월 13일 이사회 결의를 통해 한국산업은행(1,800억원) 및 수출입은행(1,200억원)을 대상으로 총 3,000억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 6월 22일 발행하였

으며, 해당 자금은 2020년 6월 22일 최초 중도상환(Call Option)일이 도래하는 제79회 신종자본증권(원화) 2,100억원 중도 상환 용도 및 유류비 등 운영자금 용도로 사용되었습니다.

더불어

, 당사는 2020년 5월 26일 이사회 결의를 통해 한국산업은행(1,200억원) 및 한국수출입은행(800억원)으로부터 2,000억원의 운영자금 단기 차입을 받았습니다.

이러한 당사의 유동성 확보를 위한 노력에도 불구하고

본질적으로 업황 회복을 통한 영업수익성 및 영업현금흐름 개선이 동반되지 않는다면 향후 차입금 상환 부담은 재
차
증가할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2018년
부터 발행된 당사의
미상환
공모 회사채
중 원화 공모사채

1조 3,450억원은 부채비율 1,500% 이하 유지, 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만, 한 회계연도당 총액 2조원 이상의 자산처분 제한 등의 이행 사항이 존재
하며, 외화 공모사채 3,521억원은 원화 공모사채의 상기 조건에 더하여 지배구조변경 제한(한진칼 등 계열사의 당사 보유 지분율 20% 이상 유지) 사항이 존재합니다.

증권신고
서 제출 전일 기준 당사는 해당 미상환 공모 회사채 관련 의무 이행 사항들을 모두 이행하고 있습니다.
다만, 2021년 1분기말 연결 기준 당사의 부채비율은 2021년 3월 완료한 약 3.3조원의 공모 유상증자 납입을 통한 자본 증가 및 기존 차입금 상환으로 인한 부채 감소를 통해 307.68%로 1,500% 대비 1,192.32%p. 낮은 수준이나, 향후 당사의 부채비율이 지속적으로 상승하여 1,500%를 초과할 경우 기한의 이익 상실 사유가 발생할 수 있습니다.

(중략)

한편,

왕
산레저개발의 경우 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협
상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나, 합의안을 도출하지 못하여 2021년 4월 2일 우선협상을 종료하였고, 현
재
2차
매각절차를 다시 개시하여 진행 중입니다. 한편, 2021년 5월 18일 디원시티는 당사를 상대로 왕산레저개발 매각 재입찰 중지 가처분 소송을 제기한 상태이나, 당사는 협약 위배 사항이 없다고 판단하여 정상적인 매각 절차를 진행할 예정입니다. 다음은 당사가 2021년 4월 2일에 공시한 왕산레저개발 매각 관련 투자판단관련주요경영사항입니다.

[투자판단 관련 주요 경영사항(2021.04.02)]

1. 제목
(주)왕산레저개발 지분 매각에 대한 진행상황

2. 주요내용
(주)왕산레저개발 지분 매각 관련, 당사는 2020년 11월 30일에 칸서스자산운용(주), 미래에셋대우(주)를 우선협상대상자로 선정하고 매각 협의를 진행하였으나, 본 계약 체결 관련 합의에 이르지 못해 우선협상대상자 지위 종료를 통보하였습니다.

당사는 (주)왕산레저개발의 지분 매각을 지속 추진할 계획이며, 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점에 재공시하겠습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-04-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 우선협상대상자에게 협의 종료를 통지한 일자입니다.

※ 관련공시
2020-11-30 투자판단 관련 주요경영사항
2020-02-06 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

(출처) 금융감독원 전자공시시스템

(후략)

(주7) 정정 후

[차입금 상환 부담 증가에 따른 위험]

다.

당사의 연결 기준 총차입금 규모는
2018년
말 15조 7,392억원에서 2019년말 17조 237억원으로 증가하였으나,
2020년말 15조 5,379억원
으로 다시 감
소하였습니
다.
2021년
1분
기
말
총
차
입금의 규모는 13조 9,463억원으로 2020년말에 비해 감소된 상태입니다.
상기 차입금 증가 금액에는 2019년 리스회계기준 변경으로 인한 운용리스 사용권 자산에 대한 리스부채 약 1.5조원 등이 포함되어 있습니다.

한
편 2021년 1분기말 기준으로 당사의 1년 이내 만기 도래 차입금(리스부채 및 자산유동화차입금 포함)은 총 5조 178억원 수준으로 파악됩니다. 이외에 당사가 기 발행한 신종자본증권 중 발행일로부터 2년이 경과하여 그 후 매 1년마다 조기상환권 행사가 가능한 금액은 약 3,782억원으로,
당사가 해당 신종자본증권을 조기상환할 경우 차입금 및 신종자본증권의 2021년 1분기말 기준 1년 이내에 총 상환 필요 금액은 약 5조 4천억원 수준입니다.

한편, 당사는

2021년 만기 도래 차입금과 관련하여 기 보유 현금성자산(2021년 1분기말 연결 기준 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 현금성자산 제외 금액 약 5,012억원 및 51,342천USD), 2021년 3월 공모 유상증자로 납입완료된 약 1.82조원 및 연간 창출되는 약 2조원 내외의 현금창출력을 활용할 예정
입니다. 이외에도 당사는 2020년 2월 개최한 이사회에서 재무구조 개선을 위해 송현동 부지와 (주)왕산레저개발 지분을 매각하기로 결의하였으며, 같은해 7월 한앤컴퍼니에 기내식 사업 및 기내면세품 판매사업 매각을 위한 배타적 협상권 부여를 공시하였습니다. 이와 관련하여
2020년 4월 당사는 송현동 부지의 매각 주간사로 삼정KPMG-삼성증권 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였으나, 서울시의 공원화 결정에 따라 권익위를 통해 서울시 및 LH와 3자 협상을 진행하였고 2021년 3월 31일 최종 매각을 합의한 상태입니다.

한편,

왕
산레저개발의 경우 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협
상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나, 합의안을 도출하지 못하여 2021년 4월 2일 우선협상을 종료
했습니다. 이후,
2차 매각 절차를 다시 개시하여

2021년 6월 30일에 칸서스자산운용컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였고 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.

또한, 2021년 5월 18일 디원시티는 당사를 상대로 왕산레저개발 매각 재입찰 중지 가처분 소송을 제기한 상태이나, 당사는 협약 위배 사항이 없다고 판단하여 정상적인 매각 절차를 진행할 예정입니다.

한편, 당
사는
2020년 12월 17일
기내식 사업 및 기내면세
품 판매사업
양도가 완료되었으며 매각대
금은 약
9,817억원
입니다.

또한, 2020년 4월 24일 산업은행과 수출입은행이 당사에 대한 1조 2,000억원 규모

(화물매출채권
ABS 7,000억원
, 영구 전환사채 3,000억원, 운영자금 차입 2,000억원)
의 신규 자금 지원

방안 등을
발표함에 따라 단기적인 유동성 대응이 가능
했습니다.

이에 따라 당사의 화물운송채권을 기초자산으로 발행한 7,000억원 규모의 ABS를 산업은행과 수출입은행이 인수하였습니다. 또한,
당사는 2020년 5월 13일 이사회 결의를 통해 한국산업은행(1,800억원) 및 수출입은행(1,200억원)을 대상으로 총 3,000억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 6월 22일 발행하였

으며, 해당 자금은 2020년 6월 22일 최초 중도상환(Call Option)일이 도래하는 제79회 신종자본증권(원화) 2,100억원 중도 상환 용도 및 유류비 등 운영자금 용도로 사용되었습니다.

더불어

, 당사는 2020년 5월 26일 이사회 결의를 통해 한국산업은행(1,200억원) 및 한국수출입은행(800억원)으로부터 2,000억원의 운영자금 단기 차입을 받았습니다.

이러한 당사의 유동성 확보를 위한 노력에도 불구하고

본질적으로 업황 회복을 통한 영업수익성 및 영업현금흐름 개선이 동반되지 않는다면 향후 차입금 상환 부담은 재
차
증가할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2018년
부터 발행된 당사의
미상환
공모 회사채
중 원화 공모사채

1조 3,450억원은 부채비율 1,500% 이하 유지, 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만, 한 회계연도당 총액 2조원 이상의 자산처분 제한 등의 이행 사항이 존재
하며, 외화 공모사채 3,521억원은 원화 공모사채의 상기 조건에 더하여 지배구조변경 제한(한진칼 등 계열사의 당사 보유 지분율 20% 이상 유지) 사항이 존재합니다.

증권신고
서 제출 전일 기준 당사는 해당 미상환 공모 회사채 관련 의무 이행 사항들을 모두 이행하고 있습니다.
다만, 2021년 1분기말 연결 기준 당사의 부채비율은 2021년 3월 완료한 약 3.3조원의 공모 유상증자 납입을 통한 자본 증가 및 기존 차입금 상환으로 인한 부채 감소를 통해 307.68%로 1,500% 대비 1,192.32%p. 낮은 수준이나, 향후 당사의 부채비율이 지속적으로 상승하여 1,500%를 초과할 경우 기한의 이익 상실 사유가 발생할 수 있습니다.

(중략)

한편,

왕
산레저개발의 경우 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협
상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나, 합의안을 도출하지 못하여 2021년 4월 2일 우선협상을 종료
했습니다. 이후,
2차 매각 절차를 다시 개시하여

2021년 6월 30일에 칸서스자산운용컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였고 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.
한편, 2021년 5월 18일 디원시티는 당사를 상대로 왕산레저개발 매각 재입찰 중지 가처분 소송을 제기한 상태이나, 당사는 협약 위배 사항이 없다고 판단하여 정상적인 매각 절차를 진행할 예정입니다. 다음은 당사가 2021년 4월 2일에 공시한 왕산레저개발 매각 관련 투자판단관련주요경영사항
및
2021년
6월 30일에 공시한 왕산레저개발 매각 관련 투자판단관련주요경영사항입니다.

[투자판단 관련 주요 경영사항(2021.04.02)]

1. 제목
(주)왕산레저개발 지분 매각에 대한 진행상황

2. 주요내용
(주)왕산레저개발 지분 매각 관련, 당사는 2020년 11월 30일에 칸서스자산운용(주), 미래에셋대우(주)를 우선협상대상자로 선정하고 매각 협의를 진행하였으나, 본 계약 체결 관련 합의에 이르지 못해 우선협상대상자 지위 종료를 통보하였습니다.

당사는 (주)왕산레저개발의 지분 매각을 지속 추진할 계획이며, 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점에 재공시하겠습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-04-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 우선협상대상자에게 협의 종료를 통지한 일자입니다.

※ 관련공시
2020-11-30 투자판단 관련 주요경영사항
2020-02-06 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

(출처) 금융감독원 전자공시시스템

[투자판단 관련 주요 경영사항(2021.06.30)]

1. 제목
㈜왕산레저개발 지분 매각에 대한 진행상황

2. 주요내용
당사는 ㈜왕산레저개발 지분(당사 보유 100%) 매각을
추진 중이며, 2021년 6월 30일에 칸서스자산운용 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 주요 계약조건등에 대한 논의를 진행 할 예정입니다. 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점에 재 공시 하도록 하겠습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-06-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사실확인일은 우선협상대상자 선정 양해각서 체결일입니다. 상기 거래와 관련하여 처분금액, 처분예정일자 등은 매수 참여기관 칸서스자산운용 컨소시엄과 협의 후 확정 예정이며, 구체적인 내용이 확정될 경우 공시 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정 입니다.

※ 관련공시
2020-02-06 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) 
2020-11-30 투자판단 관련 주요경영사항

(출처) 금융감독원 전자공시시스템

(후략)

(주8) 정정 전

[아시아나항공 인
수 관련
일정 변경 위험
]

라-1.
당사는 2020년 11월 17일 아시아나항공 지분 인수를 위해 아시아나항공과 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 아시아나항공의 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 신주를 취득함으로써 향후 아시아나항공을 당사의 연결자회사로 편입할 예정입니다.
당사는
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해

2021년 3월 약 3조 3,160억원의 유상증자를 완료하였습니다.

당사는

상기
유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나항공 신주 취득에 활용하고, 나
머지 약

1조 8,160억원

은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.

아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주
인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받
은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다.
본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 상환하였으며, 기업결합신고가 완료된다는 전제하에
2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예
정에
있으나
기업결합 심사 경과에 따라 일정이 일부 지연될 가능성이 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

이와 함께, 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 2021년 아시아나항공(주) 전직 임원의 배임혐의로 공소가 제기됨에 따라 2021년 5월 27일 기준 한국거래소 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였고 그로 인해 아시아나항공(주) 유가증권시장 내 주식 거래 정지 상태가 시작되었습니다. 이후 2021년 6월 17일 기준 아시아나항공(주)의 상장적격성 실질심사 관련 기업심사위원회 심의대상에 결정됨에 따라 증권신고서 제출일 기준 아시아나항공(주)의 유가증권시장 내 주식 거래 정지 상태가 지속되고 있는 상황입니다.
당사와 아시아나항공이 2020년 11월 17일에 체결한 신주인수계약 상 거래 중단 조건에 거래 정지 또는 상장폐지 등의 조항이 없으므로 해당 사유 발생이 인수에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
향후에도, 당사의 아시아나 항공 인수 과정에 여러 변수가 발생할 수 있으니투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2020년 11월 17일 아시아나항공 지분 인수를 위해 아시아나항공과 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 아시아나항공의 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 신주를 취득함으로써 향후 아시아나항공을 당사의 연결자회사로 편입할 예정입니다. 관련 공시 내용은 아래와 같습니
다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사

회사명

아시아나항공㈜ (ASIANA AIRLINES, INC.)

국적

대한민국

대표자

한창수

자본금(원)

1,116,176,470,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

223,235,294

주요사업

항공운송

2. 취득내역

취득주식수(주)

131,578,947

취득금액(원)

1,499,999,995,800

자기자본(원)

2,335,885,827,063

자기자본대비(%)

64.22

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

131,578,947

지분비율(%)

63.9

4. 취득방법

제3자 배정 유상증자 참여

5. 취득목적

국내 항공산업의 위기 극복 및 근본적인 경쟁력 강화 도모

6. 취득예정일자

2021-06-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

25,758,375,651,57

취득가액/자산총액(%)

5.82

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2020-11-16

-사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 본건은 아시아나항공㈜의 제3자 배정 유상증자에 참여하고자 하는 내용입니다. 
 
 1) 당사는 이사회 결의에 따라 아시아나항공㈜가 발행하는 신주를 인수할 예정입니다. 
 
 2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년 2분기말 기준입니다. 
 
 3) 상기 2. 취득내역의 취득주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로 하여 산정된 것이며, 동 건이 의결되지 아니할 경우 해당 주주총회일로부터 2개월 내에 당사가 지정하는 날을 발행인의 이사회 결의일로 하고 그 직전 영업일을 기산일로 하여 재산정할 예정입니다. 
 
 4) 상기 3. 취득후 소유주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로하여 산정된 것입니다. 
 
 5) 상기 6. 취득예정일자는 당사와 발행회사의 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인이 완결될 날을 기준으로 산정한 것이며, 사정에 따라 최초예정일자보다 지연될 수 있습니다. 
 
 6) 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 당사 별도 재무제표 기준입니다. 
 
 7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 아시아나항공㈜ 재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다. 
 
 8) 본 공시는 2020년 11월 13일 기공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'의 관련 공시입니다.

※관련공시

2020-11-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[
발행회사
의 요약 재무상황]

(단위: 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
13,503,422,879,145
12,595,134,363,313
908,288,515,832
1,116,176,470,000
6,965,788,766,759
-817,886,114,258
적정
삼일회계법인

전년도
8,191,104,570,201
7,097,915,381,755
1,093,189,188,446
1,026,176,470,000
7,183,387,207,576
-195,861,022,284
적정
삼일회계법인

전전년도
8,656,482,208,176
7,356,538,357,842
1,299,943,850,334
1,026,176,470,000
6,594,139,544,997
262,555,727,771
적정
삼일회계법인

(출처) 당사 공시자료 (2020.11.16, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정)

당사는 상기 내용과 같이
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해

2021년 3월 약 3조 3,160억원의 유상증자를 완료하였습니다.
당사는

상기
유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나항공 신주 취득에 활용하고, 나
머지 약

1조 8,160억원

은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.

아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주
인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받
은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다.
본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 상환하였으며, 기업결합신고가 완료된다는 전제하에
2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예
정에
있으나 기업결합 심사 경과에 따라 일정이 일부 지연될 가능성이 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 한편, 2021년 3월 납입완료된

유
상증자
를 통한 공모자금에 대한 사
용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

우선순위

구 분

내용

사용금액

사용시기

1

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 보통주 신주 131,578,947주 취득
(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 11,400원에 취득 예정

1,499,999,995,800

2021년 6월 30일까지

2

채무상환자금

- 금융리스, 담보부 차입 등이 포함된 차입금 상환

1,815,972,243,400

202
1년 4월~12월 예정

합계
-
-

3,315,972,239,200

-

주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 
주2) 당사는 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용하고 있습니다.

주3
)
20
20
년
11
월
17일
당사와
아시아나항공 간 체결한 신
주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을
상환하였으며,
기업결합신고가 완료된다는 전제하에 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다. (
본 일정은 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있습니다.)

한편, 당사는 2021년 3월 17일 한국산업은행에 아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration)'을 제출하였습니다. 당사는 현재 한국산업은행과 협의하에 기 제출한 인수·통합계획안을 보완·수정하고 있고, 이러한 과정이 모두 종료된 이후 최종 계획을 확정 지을 예정이며, 최종 인수·통합계획 확정 시 관련 내용을 공시할 예정입니다.

추후 아시아나 항공 인수 관련 일정은 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주8) 정정 후

[아시아나항공 인
수 관련
일정 변경 위험
]

라-1.
당사는 2020년 11월 17일 아시아나항공 지분 인수를 위해 아시아나항공과 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 아시아나항공의 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 신주를 취득함으로써 향후 아시아나항공을 당사의 연결자회사로 편입할 예정입니다.
당사는
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해

2021년 3월 약 3조 3,160억원의 유상증자를 완료하였습니다.

당사는

상기
유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나항공 신주 취득에 활용하고, 나
머지 약

1조 8,160억원

은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.

아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주
인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받
은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다.
본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 상환하였으며, 기업결합신고가 완료된다는 전제하에
2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예
정에

있었으나

기업결합
심사 일정
지연 등 거래선행조건
미충족으로 신주인수계약이 2021년 9월 30일로 기한이 연장되었습니다. 따라서,
기업결합 심사 경과에 따라 일정이 일부 지연될 가능성이 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

이와 함께, 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 2021년 아시아나항공(주) 전직 임원의 배임혐의로 공소가 제기됨에 따라 2021년 5월 27일 기준 한국거래소 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였고 그로 인해 아시아나항공(주) 유가증권시장 내 주식 거래 정지 상태가 시작되었습니다. 이후 2021년 6월 17일 기준 아시아나항공(주)의 상장적격성 실질심사 관련 기업심사위원회 심의대상에 결정됨에 따라 증권신고서 제출일 기준 아시아나항공(주)의 유가증권시장 내 주식 거래 정지 상태가 지속되고 있는 상황입니다.
당사와 아시아나항공이 2020년 11월 17일에 체결한 신주인수계약 상 거래 중단 조건에 거래 정지 또는 상장폐지 등의 조항이 없으므로 해당 사유 발생이 인수에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
향후에도, 당사의 아시아나 항공 인수 과정에 여러 변수가 발생할 수 있으니투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2020년 11월 17일 아시아나항공 지분 인수를 위해 아시아나항공과 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 아시아나항공의 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 신주를 취득함으로써 향후 아시아나항공을 당사의 연결자회사로 편입할 예정입니다.
다
음은 당사가 2021년 6월 30일에 공시한 타법인주식및출자증권취득결정 공시입니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
아시아나항공㈜ (ASIANA AIRLINES, INC.)

국적
대한민국
대표자
한창수

자본금(원)
1,116,176,470,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
223,235,294
주요사업
항공운송

2. 취득내역
취득주식수(주)
131,578,947

취득금액(원)
1,499,999,995,800

자기자본(원)
2,335,885,827,063

자기자본대비(%)
64.22

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
131,578,947

지분비율(%)
63.9

4. 취득방법
제3자 배정 유상증자 참여

5. 취득목적
국내 항공산업의 위기 극복 및 근본적인 경쟁력 강화 도모

6. 취득예정일자
2021-09-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
25,758,375,651,570
취득가액/자산총액(%)
5.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-11-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 본건은 아시아나항공㈜의 제3자 배정 유상증자에 참여하고자 하는 내용입니다. 

1) 당사는 이사회 결의에 따라 아시아나항공㈜가 발행하는 신주를 인수할 예정입니다. 

2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년 2분기말 기준입니다. 

3) 상기 2. 취득내역의 취득주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로 하여 산정된 것이며, 
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다. 

4) 상기 3. 취득후 소유주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로하여 산정된 것이며, 
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다. 

5) 상기 6. 취득예정일자는 당사와 발행회사의 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인이 완결될 날을 기준으로 산정한 것이며, 사정에 따라 최초예정일자보다 지연될 수 있습니다. 

6) 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 당사 별도 재무제표 기준입니다. 

7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 아시아나항공㈜ 재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다. 

8) 본 공시는 2020년 11월 13일 기공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'의 관련 공시입니다.

※관련공시
2020-11-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[
발행회사
의 요약 재무상황]

(단위: 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
13,503,422,879,145
12,595,134,363,313
908,288,515,832
1,116,176,470,000
6,965,788,766,759
-817,886,114,258
적정
삼일회계법인

전년도
8,191,104,570,201
7,097,915,381,755
1,093,189,188,446
1,026,176,470,000
7,183,387,207,576
-195,861,022,284
적정
삼일회계법인

전전년도
8,656,482,208,176
7,356,538,357,842
1,299,943,850,334
1,026,176,470,000
6,594,139,544,997
262,555,727,771
적정
삼일회계법인

(출처) 당사 공시자료
(2021.06.30, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정)

당사는 상기 내용과 같이
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해

2021년 3월 약 3조 3,160억원의 유상증자를 완료하였습니다.
당사는

상기
유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나항공 신주 취득에 활용하고, 나
머지 약

1조 8,160억원

은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.

아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주
인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받
은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다.
본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 상환하였으며, 기업결합신고가 완료된다는 전제하에
2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예
정에

있었으나

기업결합
심사 일정
지연 등 거래선행조건
미충족으로 신주인수계약이 2021년 9월 30일로 기한이 연장되었습니다. 따라서,
기업결합 심사 경과에 따라 일정이 일부 지연될 가능성이 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 한편, 2021년 3월 납입완료된

유
상증자
를 통한 공모자금에 대한 사
용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

우선순위

구 분

내용

사용금액

사용시기

1

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 보통주 신주 131,578,947주 취득
(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 11,400원에 취득 예정

1,499,999,995,800

2021년 6월 30일까지

2

채무상환자금

- 금융리스, 담보부 차입 등이 포함된 차입금 상환

1,815,972,243,400

202
1년 4월~12월 예정

합계
-
-

3,315,972,239,200

-

주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 
주2) 당사는 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용하고 있습니다.

주3
)
20
20
년
11
월
17일
당사와
아시아나항공 간 체결한 신
주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을
상환하였으며,
기업결합신고가 완료된다는 전제하에 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정에

있었으나

기업결합
심사 일정
지연 등 거래선행조건
미충족으로 신주인수계약이 2021년 9월 30일로 기한이 연장되었습니다.
(
본 일정은 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있습니다.)

한편, 당사는 2021년 3월 17일 한국산업은행에 아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration)'을 제출하였습니다.
당사는 2021년 6월 30일 한국산업은행의 확인을 거쳐 아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration)을 확정하였습니다.

추후 아시아나 항공 인수 관련 일정은 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다음은, 아시아나항공 인수 통합계획안 관련 기타 경영사항(자율공시)입니다.

[기타경영사항(자율공시)]

1. 제목
아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration) 확정 관련

2. 주요내용
※ 본 PMI계획서는 대한항공-아시아나항공의 기업결합 승인을 전제로 작성되었습니다. 

당사는 2021년 6월 30일 한국산업은행의 확인을 거쳐 '아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration)'을 확정하였으며, 위 통합계획안에는 다음과 같은 사항이 포함되어 있습니다. 

1. 지향점 
- 통합 당위성 
- 통합 비전 및 목표 

2. 통합 실행 계획 
가. 계열항공사 통합방안 
- FSC 2개사 통합방안 : ㈜대한항공, 아시아나항공㈜ 
- LCC 3개사의 통합방안 : ㈜진에어, 에어부산㈜, 에어서울㈜ 
나. 통합구조 
1) 지원사업부문 효율화 방안 
- 조업, IT서비스 및 GDS 자회사 운영 효율화 방안 
- 통합 또는 분리 운영 계획 
2) 지주회사 행위제한 해소 방안 
- 아시아나항공 자회사 편입 후 법정기간 내 지주회사 행위제한 해소 계획 
다. 고용유지 및 단체협약의 승계 방안 

3. 통합 기대 효과 
가. 통합 시너지 
- 통합 시너지 창출을 통해 항공사 경쟁력 강화 및 국가경쟁력 제고 기대 
나. 통합 예상 비용 

4. 리스크 관리 
- 시장 우려 사항에 대한 향후 계획 
- MRO / 마일리지 / 운임 / 협력사 상생에 대한 계획 

상기 내용과 관련하여 구체적인 사항은 당사 이사회 승인 등의 절차를 거쳐 진행할 예정이며, 추후 개별 확정되는 시점에 공시하도록 하겠습니다. 

※ 당사, 한진칼 및 한국산업은행은 추후 PMI 계획의 준수·이행 등에 관한 사항 등을 포함하여 경영 
평가를 실시하고 그에 따른 조치가 이루어질 수 있도록 하는 내용의 특별약정을 체결할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자
2021-06-30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 공시는 2021년 3월 29일자 최초 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 사항입니다.

※ 관련공시
2021-03-29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2021-04-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

(출처) 당사 공시자료
(2021.06.30, 기타경영사항(자율공시))

(후략)

(주9) 정정 전

[아시아나항공 인수에 따른 재무안정성 변동 위험]

라-2.
2021년 1분기말 연결 기준, 당사의 아시아나항공 인수 후 양사의 단순 합산 재무안정성을 살펴보면, 순차입금은 18조 273억원으로 당사 단독 기준 대비 7조 2,519억원 증가하고, 차입금 의존도는 55.17%로 당사 단독 기준 대비 3.01%p. 증가하며 차입금 부담 역시 다소 증가합니다. 또한, 유동비율은 62.31%로 당사 단독 기준 대비 13.54%p. 감소하고, 부채비율도 463.88%로 당사 단독 기준 대비 156.20%p. 증가하며 인수 후 재무안전성이 저하될 위험
이 있습니다. 한편, 당사 대비 재무안전성이 열위한
아시아나항공이 당사의 연결 자회사로 편입될 경우, 당사의 연결기준 재무구조는 다소 변동
될 수 있으나, 현 시점에서 아시아나항공 인수가 당사의 연결재무제표에 미치는 영향은 정확한 추정이 어렵습니다. 투자자께서는 이와 같이 아시아나항공 인수가 완료된 이후 연결 기준 부채 총계는 증가하는 등 당사의 재무 안정성이 다소 영향을 받을 수 있음에 유의하여 투자에 임해 주시기 바랍니다. 한편,

아시아나항공 인수 후
단순 양사 합산
연결 기준

순 차입금은

18조
273억
원

으로 2021년 1분기말 당사 연결기준 순차입금 대비
7조 2,519억원

이 증가합니다.

한편, 아시아나항공 제3자배정 유상증자 후
단순 양사 합산(연
결조정 일부 고려) 연결기준

유동비율은
64.85%

로 2021년 1분기말 당사 유동비율 대비
11.00%p.

감소, 차입금의존도는

56.45%

로
4.29%p.
증가,
부채비율은
557.65%

로

249.97%p.

증가하며 재무안정성이 다소 저하될 것으로 예상됩니다.

다
만,
해
당 수치는 회계법인 및 외부전문기관의 검토를 받지 않은 단순 예상 수치이며, 인수
/합병
진행 과정 중에 변동될 수 있습
니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

아시아나항공은 2020년 11월 16일 당사를 제3자 배정 대상자로 한, 약 1조 5,000억원의 유상증자를 결정하였음을 공시하였고, 당사는 2021년 6월 30일 동 유상증자 자금 납입을 완료할 예정이었으나, 기업결합신고의 일부 지연으로 기업결합신고 진행경과에 따라 자금 납입 시기 및 향후 일정의 변동 가능성이 존재합니다. 아시아나항공의 공시에 따르면, 동 유상증자 대금 중 약 5,000억원은 차입금 상환에 사용할 예정으로, 동 유상증자를 통한 차입금의존도 및 부채비율 등의 개선이 예상됩니다. 또한, 당사는 2020년 12월 29일 선제적인 아시아나항공 재무안전성 강화를 위하여 아시아나항공이 발행한 약 3,000억원의 영구전환사채 인수를 완료하였습니다. 다음은 아시아나항공의 제3자배정 유상증자 결정, 제3자배정 유상증자 결정에 따른 자금사용목적 및 아시아나 항공의 영구전환사채 발행 결정 관련 공시사항입니다. 

[아시아나항공 제3자배정 유상증자 결정]

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
131,578,947

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
223,235,294

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,000,000,000,000

채무상환자금 (원)
500,000,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
11,400

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)에 근거
(자세한 사항은 하단'19. 기타 투자 판단에 참고할 사항' 중[제3자배정 근거, 목적 등] 참고)

9. 납입일
2021년 06월 30일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 07월 21일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 한국예탁결제원에 의무보유 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

[아시아나항공 제3자배정 유상증자 자금조달 목적]

(단위: 백만원)

사용목적

금액

내용

운영자금사용

1,000,000

- 유류비 및 항공기 임차료 지급

- 조업료 및 항공기 정비비 지급 등

차입금 상환

500,000

- 리스부채 등 차입금 상환

합계

1,500,000

-

(출처) 아시아나항공 공시자료(2020.11.16) - 주요사항보고서(유상증자결정)

(후략)

(주9) 정정 후

[아시아나항공 인수에 따른 재무안정성 변동 위험]

라-2.
2021년 1분기말 연결 기준, 당사의 아시아나항공 인수 후 양사의 단순 합산 재무안정성을 살펴보면, 순차입금은 18조 273억원으로 당사 단독 기준 대비 7조 2,519억원 증가하고, 차입금 의존도는 55.17%로 당사 단독 기준 대비 3.01%p. 증가하며 차입금 부담 역시 다소 증가합니다. 또한, 유동비율은 62.31%로 당사 단독 기준 대비 13.54%p. 감소하고, 부채비율도 463.88%로 당사 단독 기준 대비 156.20%p. 증가하며 인수 후 재무안전성이 저하될 위험
이 있습니다. 한편, 당사 대비 재무안전성이 열위한
아시아나항공이 당사의 연결 자회사로 편입될 경우, 당사의 연결기준 재무구조는 다소 변동
될 수 있으나, 현 시점에서 아시아나항공 인수가 당사의 연결재무제표에 미치는 영향은 정확한 추정이 어렵습니다. 투자자께서는 이와 같이 아시아나항공 인수가 완료된 이후 연결 기준 부채 총계는 증가하는 등 당사의 재무 안정성이 다소 영향을 받을 수 있음에 유의하여 투자에 임해 주시기 바랍니다. 한편,

아시아나항공 인수 후
단순 양사 합산
연결 기준

순 차입금은

18조
273억
원

으로 2021년 1분기말 당사 연결기준 순차입금 대비
7조 2,519억원

이 증가합니다.

한편, 아시아나항공 제3자배정 유상증자 후
단순 양사 합산(연
결조정 일부 고려) 연결기준

유동비율은
64.85%

로 2021년 1분기말 당사 유동비율 대비
11.00%p.

감소, 차입금의존도는

56.45%

로
4.29%p.
증가,
부채비율은
557.65%

로

249.97%p.

증가하며 재무안정성이 다소 저하될 것으로 예상됩니다.

다
만,
해
당 수치는 회계법인 및 외부전문기관의 검토를 받지 않은 단순 예상 수치이며, 인수
/합병
진행 과정 중에 변동될 수 있습
니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

아시아나항공은 2020년 11월 16일 당사를 제3자 배정 대상자로 한, 약 1조 5,000억원의 유상증자를 결정하였음을 공시하였고, 당사는 2021년 6월 30일 동 유상증자 자금 납입을 완료할 예정이었으나,

기업결합
심사 일정
지연 등
거래선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 2021년 9월 30일로 계약기한이 연장된 상태입니다. 향후에도
기업결합신고 진행경과에 따라 자금 납입 시기 및 향후 일정의 변동 가능성이 존재합니다. 아시아나항공의 공시에 따르면, 동 유상증자 대금 중 약 5,000억원은 차입금 상환에 사용할 예정으로, 동 유상증자를 통한 차입금의존도 및 부채비율 등의 개선이 예상됩니다. 또한, 당사는 2020년 12월 29일 선제적인 아시아나항공 재무안전성 강화를 위하여 아시아나항공이 발행한 약 3,000억원의 영구전환사채 인수를 완료하였습니다. 다음은 아시아나항공의 제3자배정 유상증자 결정, 제3자배정 유상증자 결정에 따른 자금사용목적 및 아시아나 항공의 영구전환사채 발행 결정 관련 공시사항입니다. 

[아시아나항공 제3자배정 유상증자 결정
(2021년 6월 30일)]

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
131,578,947

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
223,235,294

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,000,000,000,000

채무상환자금 (원)
500,000,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
11,400

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)에 근거
(자세한 사항은 하단'19. 기타 투자 판단에 참고할 사항' 중[제3자배정 근거, 목적 등] 참고)

9. 납입일
2021년 09월 30일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 10월 25일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 한국예탁결제원에 의무보유 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

[아시아나항공 제3자배정 유상증자 자금조달 목적]

(단위: 백만원)

사용목적

금액

내용

운영자금사용

1,000,000

- 유류비 및 항공기 임차료 지급

- 조업료 및 항공기 정비비 지급 등

차입금 상환

500,000

- 리스부채 등 차입금 상환

합계

1,500,000

-

(출처) 아시아나항공 공시자료
(2021.06.30) - 주요사항보고서(유상증자결정)

(후략)

(주10) 정정 전

[아시아나항공 인수 후 시너지 창출 제한 및 사업조정 지연 위험]

라-4. 당사는 아시아나항공 인수 후, 양사의 통합 시너지 창출을 위한 PMI(Post Merger Integration) 계획을 수립하고, 실행해 나갈 계획입니다. 이러한
PMI 계획이 진행된다면, 양사의 단순 합산보다 더 많은 매출 증대 및 이익 개선으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 당사의
아시아나항공 인수 후 예상되는 시너지를 구체적으로 살펴보면, 당사와 아시아나항공 통합법인은
i) 양사의 노선 및 기재 통합/효율화를 통하여 경쟁을 완화하고, ii) 여객 및 화물 네트워크 확대에 따른 스케줄 편의성을 제고하고, iii) 양사 규모의 경제 효과를 통한 공통비용 절감, iv) 양사의 기타 항공지원 서비스 통합으로 운용 효율성을 제고할 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 통상적인 M&A와 같이,
인수 후 통합과정에서 대내/외 영업환경 변화, 이해관계자 협의 등에 따라 위와 같은 예상 시너지 창출이 지연될 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 아시아나항공 인수 후, 양사의 통합 시너지 창출을 위한 PMI(Post Merger Integration) 계획을 수립하고, 실행해 나갈 계획입니다. 이러한 PMI 계획이 진행된다면, 양사의 단순 합산보다 더 많은 매출 증대 및 이익 개선으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

당사의 아시아나항공 인수 후 예상되는 시너지를 구체적으로 살펴보면, 당사와 아시아나항공 통합법인은 i) 양사의 노선 및 기재 통합/효율화를 통하여 경쟁을 완화하고, ii) 여객 및 화물 네트워크 확대에 따른 스케줄 편의성을 제고하고, iii) 양사 규모의 경제 효과를 통한 공통비용 절감, iv) 양사의 기타 항공지원 서비스 통합으로 운용 효율성을 제고할 것으로 예상하고 있습니다. 

[당사의 아시아나항공 인수 후 주요 PMI계획]

○ 노선/기재 통합을 통한 운영 효율성 제고

○ 여객/화물 네트워크 확대에 따른 스케줄 편의성 제고

○ 규모의 경제 효과를 통한 비용 절감

○ 기타 항공지원 부문 통합에 따른 운영 효율성 제고

또한, 당사의 최대주주 한진칼 및 한국산업은행은 지난 2020년 11월 16일 “항공산업 구조개편 추진 등을 위한 투자합의서”를 체결하였고, 아시아나항공은 지난 2020년 9월 11일 “기간산업안정기금과 고용유지 노력 및 경영개선 등 이행을 전제로 약 2.4조원 규모의 자금지원 관련 계약”을 체결하기 위한 이사회결의를 하였
습니다. 이와 같이,
당사의 아시아나항공 인수 후, 한국산업은행, 아시아나항공 등과의 협력을 바탕으로
아시아나항공의
조기 정상화를 위한 절차가 진행될 예정입니다.

다만, 통상적인 M&A와 같이, 인수 후 통합과정에서 대내/외 영업환경 변화, 이해관계자 협의 등에 따라 위와 같은 예상 시너지 창출이 지연될 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 이
러한 당사의 아시아나항공 인수 후 통합과정에 대한 자세한 내용은 아래 및 지난 2020년 11월 16일 당사의 최대주주인 한진칼이 공시한 “투자판단관련 주요 경영사항” 및 지난 2020년 9월 14일 아시아나항공이 공시한 “투자판단관련 주요 경영사항”을 참고하시기 바랍니다. 더불어, 당사의 아시아나 항공 인수 및 통합계획안 제출 관련한 진행 사항은 하기의 공시 관련 사항을 참고하시기 바랍니다.

[한국산업은행 등과의 투자합의서 주요 내용]

1. 제목

한국산업은행 등과의 투자합의서 체결의 건

2. 주요내용

항공산업 구조개편 추진 등을 위한 투자합의서 체결

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-11-16

- 사외이사 참석여부

참석(명)

8

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 건은 항공산업의 개편 추진 등을 위해 당사가 한국산업은행 등과 체결 예정인 투자합의 건이며, 내용은 아래와 같습니다. 
 
 1. 체결 상대방: 한국산업은행 등 
 
 2. 목적: 한국산업은행으로부터 투자금을 유치하여 항공산업의 개편(대한항공의 아시아나항공에 대한 출자 등) 추진 
 
 3.투자내용 및 조건 
 
 (i) 한국산업은행과 신주인수계약(신주인수대금 5천억원) 및 교환사채인수계약(사채인수대금 3천억원)을 체결하여 총 8천억원의 자금을 조달하고, (ii) 이를 대한항공에 대여하며, (iii) 대한항공의 주주배정 방식의 유상증자에 참여하고, (iv) 대한항공으로 하여금 아시아나항공 주식회사(이하 "아시아나항공")가 발행하는 3천억원 상당의 영구전환사채 및 1조 5천억원 상당의 신주를 인수하게 하는 조건 
 
 4. 당사의 한국산업은행에 대한 의무 
 ① 한국산업은행이 지명하는 사외이사 3인 및 감사위원회위원 등 선임 
 ② 주요경영사항에 대한 사전협의권 및 동의권 준수 
 ③ 윤리경영위원회 설치 및 운영 책임 
 ④ 경영평가위원회가 대한항공에 경영평가를 실시할 수 있도록 협조하고 감독할 책임 
 ⑤ PMI 계획을 수립하고 이행할 책임 
 ⑥ 대한항공 주식 등에 대한 담보 제공, 처분 등 제한 
 ⑦ 투자합의서의 중요 조항 위반시 금 5천억원의 위약벌과 손해배상책임을 부담하며, 이를 담보하기 위해 대한항공 발행 신주에 대한 처분권한 위임 및 질권을 설정할 의무 
 
 5. 계약 체결 예정일 : 2020년 11월 17일 
 
 6. 기타 : 기타 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함. 

 7. 금번 공시는 2020년 11월 13일 기공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)' 공시의 확정사항임.

※ 관련공시

2020-11-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

(출처) 한진칼 공시 자료 (2020.11.16, 투자판단 관련 주요 경영사항)

[아시아나항공과 기간산업안정기금 간 자금지원 관련 계약 주요 내용]

1. 제목

기간산업안정기금 자금지원 관련 계약체결을 위한 이사회결의 안내

2. 주요내용

당사는 2020년 9월 11일 기간산업안정기금과 고용유지 노력 및 경영개선 등 이행을 전제로 2.4조원 규모의 자금지원 관련 계약을 체결하기 위해 아래와 같이 이사회결의를 하였습니다. 
 
 - 아 래 - 
 
 
 가. 지원규모 : 총 2.4조원 
 
 나. 기 간 : 최초 인출일로부터 3년 
 
 다. 원금상환 : 만기일시상환 (기한전 상환가능) 
 
 라. 기 타 : 지원 금액의 최대 20% 이내 주식관련 
 사채의 인수 형태로 지원 
 
 마. 주요 특약사항 
 
 ㅁ 고용유지 노력 
 1) '20.5.1. 기준 근로자수의 90% 이상을 
 지원 체결일로부터 6개월간 유지 
 2) 고용유지를 위한 노사의 공동 노력사항 제출 
 
 ㅁ 경영개선노력 지속 
 
 ㅁ 자금지원 목적 외 용도 사용 제한 
 1) 이익배당 금지 
 2) 자사주 매입 금지 
 3) 고소득 임직원 연봉동결 
 4) 계열사 지원 금지 (지원기간 동안 모회사 및 
 계열사 지원 금지)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-09-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 '2. 주요내용, 라. 기타'의 주식관련 사채의 발행의 경우 현재까지 발행형태 및 규모, 시기는 결정된 바가 없으며, 향후 발행 시 별도 회사의 이사회결의를 통하여 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-

(출처) 아시아나항공 공시 자료(2020.09.14, 투자판단관련 주요 경영사항)

[당사 아시아나항공 인수 후 통합계획안 제출 관련 공시사항]

1. 풍문 또는 보도의 내용
아시아나항공 인수 후 통합전략 언론 보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
동아일보 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-03-29

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사는 2021년 3월 17일 한국산업은행에 아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration)'을 제출하였습니다. 

당사는 공시일 현재 한국산업은행과 협의하에 기 제출한 인수·통합계획안을 보완·수정하고 있고, 이러한 과정이 모두 종료된 이후 최종 계획을 확정 지을 예정이며, 최종 인수·통합계획 확정 시 관련 내용을 공시할 예정입니다. 

(공시책임자) 상무 권혁삼 

5. 재공시예정일
2021-04-28

※ 관련공시
-

(출처) 당사 공시 자료(2021.03.29, 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정))

[당사 아시아나항공 인수 후 통합계획안 제출 관련 재공시사항]

1. 풍문 또는 보도의 내용
아시아나항공 인수 후 통합전략 언론 보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
동아일보 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-03-29

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2021년 3월 29일 동아일보 등이 보도한 '아시아나항공 인수 후 통합전략' 관련 기사에 대한 해명 공시(미확정)의 재공시 입니다. 

- 당사는 2021년 3월 17일 한국산업은행에 아시아나항공 인수·통합계획안(PMI, Post Merger Intergration)을 제출하였으나 현재 기 제출한 인수·통합계획안을 보완·수정하고 있으며 아직 최종적으로 확정된 사항은 없습니다. 

- 향후 인수·통합계획이 최종확정되는 시점 또는 3개월 내에 재공시 하겠습니다. 

(공시책임자) 상무 권혁삼

5. 재공시예정일
2021-07-27

※ 관련공시
2021-03-29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 

(출처) 당사 공시 자료(2021.04.28, 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정))

투자자께서는 당사의 아시아나항공 인수 후, 양사의 통합 시너지 창출을 위한 계획 및 진행과정에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 더불어, 이러한 PMI 계획이 
최종 확정될 경우, 투자자꼐서는 확정안에 따라 향후 기대되는 시너지 창출 효과, 비용절감 효과 및 통합에 따른 추가 비용 지출 등에 대해 유의하시기 바랍니다. 

(주10) 정정 후

[아시아나항공 인수 후 시너지 창출 제한 및 사업조정 지연 위험]

라-4. 당사는 아시아나항공 인수 후, 양사의 통합 시너지 창출을 위한 PMI(Post Merger Integration) 계획을 수립하고, 실행해 나갈 계획입니다. 이러한
PMI 계획이 진행된다면, 양사의 단순 합산보다 더 많은 매출 증대 및 이익 개선으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 당사의
아시아나항공 인수 후 예상되는 시너지를 구체적으로 살펴보면, 당사와 아시아나항공 통합법인은
i) 양사의 노선 및 기재 통합/효율화를 통하여 경쟁을 완화하고, ii) 여객 및 화물 네트워크 확대에 따른 스케줄 편의성을 제고하고, iii) 양사 규모의 경제 효과를 통한 공통비용 절감, iv) 양사의 기타 항공지원 서비스 통합으로 운용 효율성을 제고할 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 통상적인 M&A와 같이,
인수 후 통합과정에서 대내/외 영업환경 변화, 이해관계자 협의 등에 따라 위와 같은 예상 시너지 창출이 지연될 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 아시아나항공 인수 후, 양사의 통합 시너지 창출을 위한 PMI(Post Merger Integration) 계획을 수립하고, 실행해 나갈 계획입니다. 이러한 PMI 계획이 진행된다면, 양사의 단순 합산보다 더 많은 매출 증대 및 이익 개선으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

당사의 아시아나항공 인수 후 예상되는 시너지를 구체적으로 살펴보면, 당사와 아시아나항공 통합법인은 i) 양사의 노선 및 기재 통합/효율화를 통하여 경쟁을 완화하고, ii) 여객 및 화물 네트워크 확대에 따른 스케줄 편의성을 제고하고, iii) 양사 규모의 경제 효과를 통한 공통비용 절감, iv) 양사의 기타 항공지원 서비스 통합으로 운용 효율성을 제고할 것으로 예상하고 있습니다. 

[당사의 아시아나항공 인수 후 주요 PMI계획]

○ 노선/기재 통합을 통한 운영 효율성 제고

○ 여객/화물 네트워크 확대에 따른 스케줄 편의성 제고

○ 규모의 경제 효과를 통한 비용 절감

○ 기타 항공지원 부문 통합에 따른 운영 효율성 제고

또한, 당사의 최대주주 한진칼 및 한국산업은행은 지난 2020년 11월 16일 “항공산업 구조개편 추진 등을 위한 투자합의서”를 체결하였고, 아시아나항공은 지난 2020년 9월 11일 “기간산업안정기금과 고용유지 노력 및 경영개선 등 이행을 전제로 약 2.4조원 규모의 자금지원 관련 계약”을 체결하기 위한 이사회결의를 하였
습니다.
그리고 당사는 2021년 6월 30일 당사는 2021년 6월 30일 한국산업은행의 확인을 거쳐 '아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration)'을 확정하였습니다.
이와 같이,
당사의 아시아나항공 인수 후, 한국산업은행, 아시아나항공 등과의 협력을 바탕으로
아시아나항공의
조기 정상화를 위한 절차가 진행될 예정입니다.

다만, 통상적인 M&A와 같이, 인수 후 통합과정에서 대내/외 영업환경 변화, 이해관계자 협의 등에 따라 위와 같은 예상 시너지 창출이 지연될 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 이
러한 당사의 아시아나항공 인수 후 통합과정에 대한 자세한 내용은 아래 및 지난 2020년 11월 16일 당사의 최대주주인 한진칼이 공시한 “투자판단관련 주요 경영사항” 및 지난 2020년 9월 14일 아시아나항공이 공시한 “투자판단관련 주요 경영사항”을 참고하시기 바랍니다. 더불어, 당사의 아시아나 항공 인수 및 통합계획안 제출 관련한 진행 사항은 하기의 공시 관련 사항을 참고하시기 바랍니다.

[한국산업은행 등과의 투자합의서 주요 내용]

1. 제목

한국산업은행 등과의 투자합의서 체결의 건

2. 주요내용

항공산업 구조개편 추진 등을 위한 투자합의서 체결

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-11-16

- 사외이사 참석여부

참석(명)

8

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 건은 항공산업의 개편 추진 등을 위해 당사가 한국산업은행 등과 체결 예정인 투자합의 건이며, 내용은 아래와 같습니다. 
 
 1. 체결 상대방: 한국산업은행 등 
 
 2. 목적: 한국산업은행으로부터 투자금을 유치하여 항공산업의 개편(대한항공의 아시아나항공에 대한 출자 등) 추진 
 
 3.투자내용 및 조건 
 
 (i) 한국산업은행과 신주인수계약(신주인수대금 5천억원) 및 교환사채인수계약(사채인수대금 3천억원)을 체결하여 총 8천억원의 자금을 조달하고, (ii) 이를 대한항공에 대여하며, (iii) 대한항공의 주주배정 방식의 유상증자에 참여하고, (iv) 대한항공으로 하여금 아시아나항공 주식회사(이하 "아시아나항공")가 발행하는 3천억원 상당의 영구전환사채 및 1조 5천억원 상당의 신주를 인수하게 하는 조건 
 
 4. 당사의 한국산업은행에 대한 의무 
 ① 한국산업은행이 지명하는 사외이사 3인 및 감사위원회위원 등 선임 
 ② 주요경영사항에 대한 사전협의권 및 동의권 준수 
 ③ 윤리경영위원회 설치 및 운영 책임 
 ④ 경영평가위원회가 대한항공에 경영평가를 실시할 수 있도록 협조하고 감독할 책임 
 ⑤ PMI 계획을 수립하고 이행할 책임 
 ⑥ 대한항공 주식 등에 대한 담보 제공, 처분 등 제한 
 ⑦ 투자합의서의 중요 조항 위반시 금 5천억원의 위약벌과 손해배상책임을 부담하며, 이를 담보하기 위해 대한항공 발행 신주에 대한 처분권한 위임 및 질권을 설정할 의무 
 
 5. 계약 체결 예정일 : 2020년 11월 17일 
 
 6. 기타 : 기타 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함. 

 7. 금번 공시는 2020년 11월 13일 기공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)' 공시의 확정사항임.

※ 관련공시

2020-11-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

(출처) 한진칼 공시 자료 (2020.11.16, 투자판단 관련 주요 경영사항)

[아시아나항공과 기간산업안정기금 간 자금지원 관련 계약 주요 내용]

1. 제목

기간산업안정기금 자금지원 관련 계약체결을 위한 이사회결의 안내

2. 주요내용

당사는 2020년 9월 11일 기간산업안정기금과 고용유지 노력 및 경영개선 등 이행을 전제로 2.4조원 규모의 자금지원 관련 계약을 체결하기 위해 아래와 같이 이사회결의를 하였습니다. 
 
 - 아 래 - 
 
 
 가. 지원규모 : 총 2.4조원 
 
 나. 기 간 : 최초 인출일로부터 3년 
 
 다. 원금상환 : 만기일시상환 (기한전 상환가능) 
 
 라. 기 타 : 지원 금액의 최대 20% 이내 주식관련 
 사채의 인수 형태로 지원 
 
 마. 주요 특약사항 
 
 ㅁ 고용유지 노력 
 1) '20.5.1. 기준 근로자수의 90% 이상을 
 지원 체결일로부터 6개월간 유지 
 2) 고용유지를 위한 노사의 공동 노력사항 제출 
 
 ㅁ 경영개선노력 지속 
 
 ㅁ 자금지원 목적 외 용도 사용 제한 
 1) 이익배당 금지 
 2) 자사주 매입 금지 
 3) 고소득 임직원 연봉동결 
 4) 계열사 지원 금지 (지원기간 동안 모회사 및 
 계열사 지원 금지)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-09-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 '2. 주요내용, 라. 기타'의 주식관련 사채의 발행의 경우 현재까지 발행형태 및 규모, 시기는 결정된 바가 없으며, 향후 발행 시 별도 회사의 이사회결의를 통하여 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-

(출처) 아시아나항공 공시 자료(2020.09.14, 투자판단관련 주요 경영사항)

[당사 아시아나항공 인수 후 통합계획안 제출 관련 공시사항]

1. 풍문 또는 보도의 내용
아시아나항공 인수 후 통합전략 언론 보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
동아일보 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-03-29

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사는 2021년 3월 17일 한국산업은행에 아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration)'을 제출하였습니다. 

당사는 공시일 현재 한국산업은행과 협의하에 기 제출한 인수·통합계획안을 보완·수정하고 있고, 이러한 과정이 모두 종료된 이후 최종 계획을 확정 지을 예정이며, 최종 인수·통합계획 확정 시 관련 내용을 공시할 예정입니다. 

(공시책임자) 상무 권혁삼 

5. 재공시예정일
2021-04-28

※ 관련공시
-

(출처) 당사 공시 자료(2021.03.29, 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정))

[당사 아시아나항공 인수 후 통합계획안 제출 관련 재공시사항]

1. 풍문 또는 보도의 내용
아시아나항공 인수 후 통합전략 언론 보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
동아일보 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-03-29

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2021년 3월 29일 동아일보 등이 보도한 '아시아나항공 인수 후 통합전략' 관련 기사에 대한 해명 공시(미확정)의 재공시 입니다. 

- 당사는 2021년 3월 17일 한국산업은행에 아시아나항공 인수·통합계획안(PMI, Post Merger Intergration)을 제출하였으나 현재 기 제출한 인수·통합계획안을 보완·수정하고 있으며 아직 최종적으로 확정된 사항은 없습니다. 

- 향후 인수·통합계획이 최종확정되는 시점 또는 3개월 내에 재공시 하겠습니다. 

(공시책임자) 상무 권혁삼

5. 재공시예정일
2021-07-27

※ 관련공시
2021-03-29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 

(출처) 당사 공시 자료(2021.04.28, 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정))

[당사 아시아나항공 인수 후 통합계획안 제출 관련 기타경영사항]

1. 제목
아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration) 확정 관련

2. 주요내용
※ 본 PMI계획서는 대한항공-아시아나항공의 기업결합 승인을 전제로 작성되었습니다. 

당사는 2021년 6월 30일 한국산업은행의 확인을 거쳐 '아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration)'을 확정하였으며, 위 통합계획안에는 다음과 같은 사항이 포함되어 있습니다. 

1. 지향점 
- 통합 당위성 
- 통합 비전 및 목표 

2. 통합 실행 계획 
가. 계열항공사 통합방안 
- FSC 2개사 통합방안 : ㈜대한항공, 아시아나항공㈜ 
- LCC 3개사의 통합방안 : ㈜진에어, 에어부산㈜, 에어서울㈜ 
나. 통합구조 
1) 지원사업부문 효율화 방안 
- 조업, IT서비스 및 GDS 자회사 운영 효율화 방안 
- 통합 또는 분리 운영 계획 
2) 지주회사 행위제한 해소 방안 
- 아시아나항공 자회사 편입 후 법정기간 내 지주회사 행위제한 해소 계획 
다. 고용유지 및 단체협약의 승계 방안 

3. 통합 기대 효과 
가. 통합 시너지 
- 통합 시너지 창출을 통해 항공사 경쟁력 강화 및 국가경쟁력 제고 기대 
나. 통합 예상 비용 

4. 리스크 관리 
- 시장 우려 사항에 대한 향후 계획 
- MRO / 마일리지 / 운임 / 협력사 상생에 대한 계획 

상기 내용과 관련하여 구체적인 사항은 당사 이사회 승인 등의 절차를 거쳐 진행할 예정이며, 추후 개별 확정되는 시점에 공시하도록 하겠습니다. 

※ 당사, 한진칼 및 한국산업은행은 추후 PMI 계획의 준수·이행 등에 관한 사항 등을 포함하여 경영 
평가를 실시하고 그에 따른 조치가 이루어질 수 있도록 하는 내용의 특별약정을 체결할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자
2021-06-30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 공시는 2021년 3월 29일자 최초 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 사항입니다.

※ 관련공시
2021-03-29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2021-04-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

(출처) 당사 공시 자료(2021.06.30, 기타경영사항(자율공시))

투자자께서는 당사의 아시아나항공 인수 후, 양사의 통합 시너지 창출을 위한 계획 및 진행과정에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 더불어, 이러한 PMI 계획이 
최종 확정될 경우, 투자자꼐서는 확정안에 따라 향후 기대되는 시너지 창출 효과, 비용절감 효과 및 통합에 따른 추가 비용 지출 등에 대해 유의하시기 바랍니다. 

(주11) 정정 전

[종속회사 관련 재무 영향 위험]

타.
당사는 2021년 1분기말 기준 한국공항(주), 한진정보통신(주), 항공종합서비스(주)를 포함하여 총 20개의 종속회사를 보유하고 있습니다.
당사와 종속회사는 대부분 항공부문과 연관된 사업을 영위하기에 항공산업 특성상 경기변동에 따른 실적 민감도가 높은 편이며, 환율, 금리 및 국제유가 등의 대외변수 변동이 재무상태에 미치는 영향이 높은 편입니다. 당사는 Hanjin Int'l Corp., 아이에이티(주) 및 (주)왕산레저개발 유상증자 참여 등 종속기업에 대해 지속적으로 출자를 진행하여 왔으며, 출자금액은 당사의 2021년 1분기말 연결 기준 자산총액 26조 7,401억원 대비 유의적인 수준은 아니나,
종속회사의 영업환경 변화에 따른 수익성 저하로 출자부담이 가중될 경우 당사에 재무적인 부담이 될 수 있습니다. 한편, 종속회사인 Hanjin Int'l Corp의 경우 COVID-19의 영향으로 현재 호텔 및 빌딩 임대업의 운영이 제한적이며, 영업 수지에 부정적인 영향을 미치고 있음을 식별하였습니다. 이에 당사는
2020년 Hanjin Int'l는 순자산가치 하락에 따라 손상차손 약 7,343억원을 인식하였으며, 자동차운송 및 호텔운영 대행업을 영위하는 항공종합서비스 또한 같은 이유로 손상차손 약 101억원을 인식하였습니다. 당사는 2020년 9월 17일 자금대여결정 공시를 통해 Hanjin Int'l에 대한 금전대여 및 소유 지분 매매 등에 관하여 협의 중임을 명시하였으나, 2020년 11월 5일 COVID-19 영향에 따른 미국내 호텔/오피스 비즈니스 불확실성으로 협의를 중단하였음을 정정 공시하였습니다.
당사는 Hanjin Int'l Corp의 향후 예측 현금 흐름 추정의 불확실성을 최소화 하기 위해, COVID-19 동향 및 그에 따른 영향에 대해 지속적으로 모니터링 할 계획입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금(2021년 1분기말 차입금 잔액: 51,787백만원)을 상환할 자금이 부족한 경우 부족자금을 보충하기 위하여 (주)왕산레저개발의 유상증자에 참여하는 약정을 한국산업은행과 체결하고 있으며, 대출금에 대하여 관련 예금에 대한 질권, 양도담보 및 본건 사업으로 취득하는 토지 및 건물에 대한 근저당권 등이 설정되어 있습니다. 다만, 당사는 2020년 2월 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며, 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나 합의안을 도출하지 못하여 4월 2일 우선협상을 종료하였고, 현재 2차 매각절차를 다시 개시하여 진행중입니다.
한편, 2021년 5월 18일 디원시티는 당사를 상대로 왕산레저개발 매각 재입찰 중지 가처분 소송을 제기한 상태이나, 당사는 협약 위배 사항이 없다고 판단하여 정상적인 매각 절차를 진행할 예정입니다
향후 (주)왕산레저개발 지분 매각이 완료될 경우 당사가 한국산업은행과 체결하고 있는 상기 자금 보충 약정은 해제될 예정입니다.

상기 서술한 바와 같이, 당사가 종속회사에 출자한 금액은 당사의 2021년 1분기말 연결 기준 자산총액 26조 7,401억원 대비 유의적인 수준은 아니나, 종속회사의 영업환경 변화에 따른 수익성 저하로 출자부담이 가중될 경우 당사에 재무적인 부담이 될 수 있습니다.

(주11) 정정 후

[종속회사 관련 재무 영향 위험]

타.
당사는 2021년 1분기말 기준 한국공항(주), 한진정보통신(주), 항공종합서비스(주)를 포함하여 총 20개의 종속회사를 보유하고 있습니다.
당사와 종속회사는 대부분 항공부문과 연관된 사업을 영위하기에 항공산업 특성상 경기변동에 따른 실적 민감도가 높은 편이며, 환율, 금리 및 국제유가 등의 대외변수 변동이 재무상태에 미치는 영향이 높은 편입니다. 당사는 Hanjin Int'l Corp., 아이에이티(주) 및 (주)왕산레저개발 유상증자 참여 등 종속기업에 대해 지속적으로 출자를 진행하여 왔으며, 출자금액은 당사의 2021년 1분기말 연결 기준 자산총액 26조 7,401억원 대비 유의적인 수준은 아니나,
종속회사의 영업환경 변화에 따른 수익성 저하로 출자부담이 가중될 경우 당사에 재무적인 부담이 될 수 있습니다. 한편, 종속회사인 Hanjin Int'l Corp의 경우 COVID-19의 영향으로 현재 호텔 및 빌딩 임대업의 운영이 제한적이며, 영업 수지에 부정적인 영향을 미치고 있음을 식별하였습니다. 이에 당사는
2020년 Hanjin Int'l는 순자산가치 하락에 따라 손상차손 약 7,343억원을 인식하였으며, 자동차운송 및 호텔운영 대행업을 영위하는 항공종합서비스 또한 같은 이유로 손상차손 약 101억원을 인식하였습니다. 당사는 2020년 9월 17일 자금대여결정 공시를 통해 Hanjin Int'l에 대한 금전대여 및 소유 지분 매매 등에 관하여 협의 중임을 명시하였으나, 2020년 11월 5일 COVID-19 영향에 따른 미국내 호텔/오피스 비즈니스 불확실성으로 협의를 중단하였음을 정정 공시하였습니다.
당사는 Hanjin Int'l Corp의 향후 예측 현금 흐름 추정의 불확실성을 최소화 하기 위해, COVID-19 동향 및 그에 따른 영향에 대해 지속적으로 모니터링 할 계획입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금(2021년 1분기말 차입금 잔액: 51,787백만원)을 상환할 자금이 부족한 경우 부족자금을 보충하기 위하여 (주)왕산레저개발의 유상증자에 참여하는 약정을 한국산업은행과 체결하고 있으며, 대출금에 대하여 관련 예금에 대한 질권, 양도담보 및 본건 사업으로 취득하는 토지 및 건물에 대한 근저당권 등이 설정되어 있습니다. 다만, 당사는 2020년 2월 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며, 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나 합의안을 도출하지 못하여 4월 2일 우선협상을 종료
했습니다. 이후,
2차 매각 절차를 다시 개시하여
2021년 6월 30일에 칸서스자산운용컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였고 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.
한편, 2021년 5월 18일 디원시티는 당사를 상대로 왕산레저개발 매각 재입찰 중지 가처분 소송을 제기한 상태이나, 당사는 협약 위배 사항이 없다고 판단하여 정상적인 매각 절차를 진행할 예정입니다
향후 (주)왕산레저개발 지분 매각이 완료될 경우 당사가 한국산업은행과 체결하고 있는 상기 자금 보충 약정은 해제될 예정입니다.

상기 서술한 바와 같이, 당사가 종속회사에 출자한 금액은 당사의 2021년 1분기말 연결 기준 자산총액 26조 7,401억원 대비 유의적인 수준은 아니나, 종속회사의 영업환경 변화에 따른 수익성 저하로 출자부담이 가중될 경우 당사에 재무적인 부담이 될 수 있습니다.

(주12) 정정 전

[특수관계자 거래 및 신용 위험 전이 가능성]

파. 당사는 한진그룹의 핵심계열사로서 특수관계자들과의 직간접적인 자금거래를 통해 신용위험을 공유하고 있습니다.

당사는 2020년 9월에 해외 종속회사인 Hanjin International Corp.(HIC)에 약 9억 5,000만 달러를 대여했으며, 11월에는 HIC에 3억 5,000만 달러 규모의 채무를 보증하기로 결정
하였습니다.
2020년 12월, 2021년 2월 HIC는 3억 4,400만 달러의 담보부 차입을 통해 당사 대여금을 일부 상환하였으나, 약 6억 달러의 대여금이 존재합니다.
또한 당사는 국내 종속회사인 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금 51,787백만원에 대하여 자금보충약정을 체결
하고 있습니다. 다만, 당사는 2020년 1분기 중 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며,같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나 합의안을 도출하지 못하여 4월 2일 우선협상을 종료하였고, 현재 2차 매각절차를 다시 개시하여 진행중입니다. 향후 (주)왕산레저개발 지분 매각이 완료될 경우 당사가 한국산업은행과 체결하고 있는 상기 자금 보충 약정은 해제될 예정입니다.
계열사 간 신용위험이 공유되는 특성 상, 향후 당사와 계열회사의 신용등급이 부정적으로 변화할 경우 당사 및 계열회사의 외부 자금 조달비용(이자비용)이 상승하거나 조달 가능성에 영향
을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

한편, 당사는 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금(2021년 1분기말 차입금 잔액: 51,787백만원)을 상환할 자금이 부족한 경우 부족자금을 보충하기 위하여 (주)왕산레저개발의 유상증자에 참여하는 약정을 한국산업은행과 체결하고 있으며, 대출금에 대하여 관련 예금에 대한 질권, 양도담보 및 본건 사업으로 취득하는 토지 및 건물에 대한 근저당권 등이 설정되어 있습니다. 약정과 관련하여 당사는 (주)왕산레저개발의 유상증자에 2016년 6월 9일 85억원을 납입하였고, 2017년 5월 31일 200억원, 2018년 5월 31일 220억원, 2019년 7월 31일 150억원을 추가 납입한 바 있습니다. 다만, 당사는 2020년 2월 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며, 같은 해 11월 30일 (주)왕산레저개발 매각을 위한 우선협상 대상자로 칸서스·미래에셋대우 컨소시엄을 선정하고 핵심매각조건을 협의하였으나, 합의안을 도출하지 못하여 4월 2일 우선협상을 종료하였고, 현재 2차 매각절차를 다시 개시하여 진행중입니다. 향후 (주)왕산레저개발 지분 매각이 완료될 경우 동사가 한국산업은행과 체결하고 있는 상기 자금 보충 약정은 해제될 예정입니다. 

(후략)

(주12) 정정 후

[특수관계자 거래 및 신용 위험 전이 가능성]

파. 당사는 한진그룹의 핵심계열사로서 특수관계자들과의 직간접적인 자금거래를 통해 신용위험을 공유하고 있습니다.

당사는 2020년 9월에 해외 종속회사인 Hanjin International Corp.(HIC)에 약 9억 5,000만 달러를 대여했으며, 11월에는 HIC에 3억 5,000만 달러 규모의 채무를 보증하기로 결정
하였습니다.
2020년 12월, 2021년 2월 HIC는 3억 4,400만 달러의 담보부 차입을 통해 당사 대여금을 일부 상환하였으나, 약 6억 달러의 대여금이 존재합니다.
또한 당사는 국내 종속회사인 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금 51,787백만원에 대하여 자금보충약정을 체결
하고 있습니다. 다만, 당사는 2020년 1분기 중 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며,같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나 합의안을 도출하지 못하여 4월 2일 우선협상을 종료하였고, 현재 2차 매각절차를 다시 개시하여 진행중입니다. 향후 (주)왕산레저개발 지분 매각이 완료될 경우 당사가 한국산업은행과 체결하고 있는 상기 자금 보충 약정은 해제될 예정입니다.
계열사 간 신용위험이 공유되는 특성 상, 향후 당사와 계열회사의 신용등급이 부정적으로 변화할 경우 당사 및 계열회사의 외부 자금 조달비용(이자비용)이 상승하거나 조달 가능성에 영향
을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

한편, 당사는 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금(2021년 1분기말 차입금 잔액: 51,787백만원)을 상환할 자금이 부족한 경우 부족자금을 보충하기 위하여 (주)왕산레저개발의 유상증자에 참여하는 약정을 한국산업은행과 체결하고 있으며, 대출금에 대하여 관련 예금에 대한 질권, 양도담보 및 본건 사업으로 취득하는 토지 및 건물에 대한 근저당권 등이 설정되어 있습니다. 약정과 관련하여 당사는 (주)왕산레저개발의 유상증자에 2016년 6월 9일 85억원을 납입하였고, 2017년 5월 31일 200억원, 2018년 5월 31일 220억원, 2019년 7월 31일 150억원을 추가 납입한 바 있습니다. 다만, 당사는 2020년 2월 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며, 같은 해 11월 30일 (주)왕산레저개발 매각을 위한 우선협상 대상자로 칸서스·미래에셋대우 컨소시엄을 선정하고 핵심매각조건을 협의하였으나, 합의안을 도출하지 못하여 4월 2일 우선협상을 종료
했습니다. 이후,
2차 매각 절차를 다시 개시하여

2021년 6월 30일에 칸서스자산운용컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였고 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.
향후 (주)왕산레저개발 지분 매각이 완료될 경우 동사가 한국산업은행과 체결하고 있는 상기 자금 보충 약정은 해제될 예정입니다. 

(후략)

(주13) 정정 전

자. 동사는 한진그룹의 핵심계열사로서 특수관계자들과의 직간접적인 자금거래를 통해 신용위험을 공유하고 있습니다. 동사는 2020년 9월에 해외 종속회사인 Hanjin International Corp.(HIC)에 약 9억 5,000만 달러를 대여했으며, 11월에는 HIC에 3억 5,000만 달러 규모의 채무를 보증하기로 결정하였습니다. 이와 관련하여 Hanjin International Corp.는 Wilshire Grand Center를 주요 담보로 2020년 12월 USD 2.3억과 2021년 2월 USD 1.14억을 차입하여 당사에게서 대여받은 USD 9.5억 중 USD 3.44억을 당사로 상환하였습니다. 또한 동사는 국내 종속회사인 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금 51,787백만원에 대하여 자금보충약정을 체결하고 있습니다. 다만, 동사는 2020년 1분기 중 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며, 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나 합의안을 도출하지 못하여 2021년 4월 2일 우선협상을 종료하였고, 당사는 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금(2021년 1분기말 차입금 잔액: 51,787백만원)을 상환할 자금이 부족한 경우 부족자금을 보충하기 위하여 (주)왕산레저개발의 유상증자에 참여하는 약정을 한국산업은행과 체결하고 있으며, 대출금에 대하여 관련 예금에 대한 질권, 양도담보 및 본건 사업으로 취득하는 토지 및 건물에 대한 근저당권 등이 설정되어 있습니다. 다만, 당사는 2020년 2월 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며, 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나 합의안을 도출하지 못하여 4월 2일 우선협상을 종료하였고, 현재 2차 매각절차를 다시 개시하여 진행중입니다. 한편, 2021년 5월 18일 디원시티는 당사를 상대로 왕산레저개발 매각 재입찰 중지 가처분 소송을 제기한 상태이나, 당사는 협약 위배 사항이 없다고 판단하여 정상적인 매각 절차를 진행할 예정입니다향후 (주)왕산레저개발 지분 매각이 완료될 경우 당사가 한국산업은행과 체결하고 있는 상기 자금 보충 약정은 해제될 예정입니다. 계열사 간 신용위험이 공유되는 특성 상, 향후 동사와 계열회사의 신용등급이 부정적으로 변화할 경우 동사 및 계열회사의 외부 자금 조달비용(이자비용)이 상승하거나 조달 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.

(주13) 정정 후

자. 동사는 한진그룹의 핵심계열사로서 특수관계자들과의 직간접적인 자금거래를 통해 신용위험을 공유하고 있습니다. 동사는 2020년 9월에 해외 종속회사인 Hanjin International Corp.(HIC)에 약 9억 5,000만 달러를 대여했으며, 11월에는 HIC에 3억 5,000만 달러 규모의 채무를 보증하기로 결정하였습니다. 이와 관련하여 Hanjin International Corp.는 Wilshire Grand Center를 주요 담보로 2020년 12월 USD 2.3억과 2021년 2월 USD 1.14억을 차입하여 당사에게서 대여받은 USD 9.5억 중 USD 3.44억을 당사로 상환하였습니다. 또한 동사는 국내 종속회사인 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금 51,787백만원에 대하여 자금보충약정을 체결하고 있습니다. 다만, 동사는 2020년 1분기 중 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며, 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나 합의안을 도출하지 못하여 2021년 4월 2일 우선협상을 종료하였고, 당사는 (주)왕산레저개발이 한국산업은행으로부터 차입한 원리금(2021년 1분기말 차입금 잔액: 51,787백만원)을 상환할 자금이 부족한 경우 부족자금을 보충하기 위하여 (주)왕산레저개발의 유상증자에 참여하는 약정을 한국산업은행과 체결하고 있으며, 대출금에 대하여 관련 예금에 대한 질권, 양도담보 및 본건 사업으로 취득하는 토지 및 건물에 대한 근저당권 등이 설정되어 있습니다. 다만, 당사는 2020년 2월 개최된 이사회에서 재무구조 개선을 위해 (주)왕산레저개발 지분 매각을 추진하기로 결의하였으며, 같은 해 11월 30일에 칸서스자산운용-미래에셋대우 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 핵심 매각조건을 협의하였으나 합의안을 도출하지 못하여 4월 2일 우선협상을 종료
했습니다. 이후,
2차 매각 절차를 다시 개시하여

2021년 6월 30일에 칸서스자산운용컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였고 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.
한편, 2021년 5월 18일 디원시티는 당사를 상대로 왕산레저개발 매각 재입찰 중지 가처분 소송을 제기한 상태이나, 당사는 협약 위배 사항이 없다고 판단하여 정상적인 매각 절차를 진행할 예정입니다향후 (주)왕산레저개발 지분 매각이 완료될 경우 당사가 한국산업은행과 체결하고 있는 상기 자금 보충 약정은 해제될 예정입니다. 계열사 간 신용위험이 공유되는 특성 상, 향후 동사와 계열회사의 신용등급이 부정적으로 변화할 경우 동사 및 계열회사의 외부 자금 조달비용(이자비용)이 상승하거나 조달 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.

(주14) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제95-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
153,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,846,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제95-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
364,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,635,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제95-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
281,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,718,980,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제95-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000

발행금액 금
400억원
x 0.06%

인수수수료
80,000,000

전자등록총액 금
400억원
x 0.20%

대표주관수수료
20,000,000

전자등록총액 금
400억원
x 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
26,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

녹색채권검증수수료
2,500,000

기타
비용
상장수수료
0
주3)

상장연부과금
0
주3)

등록비용
400,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
153,920,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

주3) 금번 당사가 발행하는 제95-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제95-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
54,000,000

발행금액 금
900억원
x 0.06%

인수수수료
180,000,000

전자등록총액 금
900억원
x 0.20%

대표주관수수료
45,000,000

전자등록총액 금
900억원
x 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
75,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

녹색채권검증수수료
7,500,000

기타
비용
상장수수료
0
주3)

상장연부과금
0
주3)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
364,520,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

주3) 금번 당사가 발행하는 제95-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제95-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000

발행금액 금 7
00억원
x 0.07%

인수수수료
140,000,000

전자등록총액 금
700억원
x 0.20%

대표주관수수료
35,000,000

전자등록총액 금
700억원
x 0.05%

사채관리수수료
1,500,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

녹색채권검증수수료
5,000,000

기타 
비용
상장수수료
0
주3)

상장연부과금
0
주3)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
281,020,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

주3) 금번 당사가 발행하는 제95-3회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은
B787 항공기 도입 관련 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

회차 :
95-1
(기준일 :
2021년 06월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
95-2
(기준일 :
2021년 06월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

회차 :
95-3
(기준일 :
2021년 06월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 B787 항공기 도입 관련

채
무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

[채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 원)

사용내역

지급처

금액

원화환산금액

지급예정일

친환경 항공기(B787) 도입 관련 
리스료 지급
BEYOND 50 Limited 등
USD 94,877,774
EUR 32,281,457
JPY 5,010,028,578
KRW 17,089,260,347
219,840,478,356
2022년 1월 ~ 12월

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 6월 24일 환율(1,135.6원/USD, 1,354.8원/EUR, 1,023.4원/100엔화 등)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여

한
국
신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제95-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
265,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,734,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제95-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
136,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
463,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
135,536,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제95-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
144,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
503,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
143,496,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제95-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000

발행금액 금
700
억원
x 0.06%

인수수수료
140,000,000

전자등록총액 금
700
억원
x 0.20%

대표주관수수료
35,000,000

전자등록총액 금
700
억원
x 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
42,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

녹색채권검증수수료
5,000,000

한국신용평가 (VAT별도)

기타
비용
상장수수료
0
주3)

상장연부과금
0
주3)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
265,520,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

주3) 금번 당사가 발행하는 제95-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제95-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
81,600,000

발행금액 금
1,360
억원
x 0.06%

인수수수료
272,000,000

전자등록총액 금
1,360
억원
x 0.20%

대표주관수수료
68,000,000

전자등록총액 금
1,360
억원
x 0.05%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
34,600,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

녹색채권검증수수료
5,000,000

한국신용평가 (VAT별도)

기타
비용
상장수수료
0
주3)

상장연부과금
0
주3)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
463,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

주3) 금번 당사가 발행하는 제95-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제95-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
100,800,000

발행금액 금
1,440

억원
x 0.07%

인수수수료
288,000,000

전자등록총액 금
1,440
억원
x 0.20%

대표주관수수료
72,000,000

전자등록총액 금
1,440
억원
x 0.05%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
35,400,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

녹색채권검증수수료
5,000,000

한국신용평가 (VAT별도)

기타 
비용
상장수수료
0
주3)

상장연부과금
0
주3)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
503,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

주3) 금번 당사가 발행하는 제95-3회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채 발행자금
3,500억원은
B787 항공기 도입 관련 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
95-1
(기준일 :
2021년 06월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

-

70,000,000,000

-
-
70,000,000,000

회차 :
95-2
(기준일 :
2021년 06월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

-

136,000,000,000

-
-

136,000,000,000

회차 :
95-3
(기준일 :
2021년 06월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

-

144,000,000,000

-
-

144,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채 발행자금
3,500
억원은 B787 항공기 도입 관련

채
무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 원)

사용내역

지급처

금액

원화환산금액

지급예정일

친환경 항공기(B787) 도입 관련 
리스료 지급
BEYOND 50 Limited 등
USD 170,019,477
EUR 48,466,334
JPY 7,518,289,897
KRW 30,013,611,656
365,692,098,031
2022년 1월 ~ 
2023년 7월

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 6월 24일 환율(1,135.6원/USD, 1,354.8원/EUR, 1,023.4원/100엔화 등)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여

한
국
신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.