오비고 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210630)
제출인: 오비고

증권신고서(지분증권)
3.0
오비고

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 6월 30일

회 사 명 :

주식회사 오비고

대 표 이 사 :

황도연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층(한국전자무역센터)

(전 화) 031-8033-3000

(홈페이지) http://www.obigo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 오태안

(전 화) 031-8033-3000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 5월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,433,002주

3. 모집 또는 매출금액 : 34,791,928,600원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 빨간색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 12,400원 ~ 14,300원
- 인수수량: 2,211,820주
- 모집(매출)총액(예정): 27,426,568,000원 ~ 
31,629,026,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 110,591주
- 일반투자자 배정주식수: 552,955주 ~ 
663,546주
- 기관투자자 배정주식수: 1,437,683주 ~ 
1,658,865주
- 우리사주조합 배정비율: 5.00%
- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 65.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액: 14,300원
- 인수수량 :
2,433,002주
- 모집(매출)총액: 34,791,928,600원
- 우리사주조합 배정주식수: 110,591주
- 일반투자자 배정주식수: 619,310주
- 기관투자자 배정주식수: 1,703,101주
- 우리사주조합 배정비율: 4.55%
- 일반투자자 배정비율: 25.45%
- 기관투자자 배정비율: 70.00%

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항-(3)
(주4)
(주4)

다. 수요예측에 관한 사항-(13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주6)
(주6)

다. 청약에 관한 사항-(4)
(주7)
(주7)

다. 청약에 관한 사항-(5)
(주8)
(주8)

라. 청약결과 배정방법
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
(주10)
(주10)

나. 인수대가에 관한 사항
(주11)
(주11)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주12)
(주12)

III. 투자위험요소

2. 회사위험

자. 경영권 안정 관련 위험
(주13)
(주13)

3. 기타위험

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주14)
(주14)

카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주15)
(주15)

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
(주16)
(주16)

서. 주식매수선택권, 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험
(주17)
(주17)

어. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주18)
(주18)

저. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
(주19)
(주19)

처. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
(주20)
(주20)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
(주21)
(주21)

나. 희망공모가액의 산출방법-(5)-(다).
(주22)
(주22)

나. 희망공모가액의 산출방법-(5)-(라)
(주23)
(주23)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주24)
(주24)

2. 자금의 사용목적
(주25)
(주25)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,211,820
500
12,400
27,426,568,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
2,211,820
27,426,568,000
1,271,221,650
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.07.01 ~ 
2021.07.02

2021.07.06

2021.07.01

2021.07.06

-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜오비고의 제시 희망공모가액인 12,400원 ~ 14,300원 중 최저가액인 12,400원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜오비고가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주
청약일 :

2021년

07월 01일
(1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :

2021년
07월 01일 ~ 02일

(2일간)

※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 1월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 04월 22일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액
의
4.5%
에 해당하는 금액
이며,
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
1.0% 이
내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
66,355주
822,802,000원
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

합계
66,355주

822,802,000원

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜오비고가 합의하여 제시한 희망공모가액 12,400원 ~ 14,300원 중 최저가액인 12,400원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(66,355주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주

2,433,002

500
14,300
34,791,928,600
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
2,433,002

34,791,928,600

1,610,636,742
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.07.01 ~ 
2021.07.02

2021.07.06

2021.07.01

2021.07.06

-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜오비고
와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 14,300원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜오비고가 협의한 후 1주당
확정공모가액을 14,300원으로 결정하였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
증권수 중 100분의 110으로 결정되었습니다.

주5)

- 우리사주 청약
일 :

2021년

07월 01일
(1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :

2021년
07월 01일 ~ 02일

(2일간)

※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 1월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 04월 22일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액
의
4.5%
에
해당하는

금액
입니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
69,930주
999,999,000원
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

합계
69,930주
999,999,000원

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜오비고가
합의하여 결정한 확정공모가액 14,300원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분

(
69,930주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜오비고의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,211,820주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,101,229주
95.00%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
110,591주
5.00%
우선배정

합계
2,211,820주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 5.0% 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사의

전 직원
을
대상으로 우리사주 우선 배정 희망 주식수에 대하여 조사한 결과 사전에 우리사주조합원과 협의한 우리사주 우선 배정 물량은 110,591주(5.0%)입니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집총액 (주2)

비고

우리사주조합
110,591주
5.00%

12,400원

(주1)

1,371,328,400원
우선배정

일반청약자

552,955주
~ 663,546주

25.00%
~30.00%

6,856,642,000원
~ 8,227,970,400원

주3),주6)

기관투자자

1,437,683주
~ 1,658,865주

65.00%
~75.00%

17,827,269,200 원
~ 20,569,926,000원

주4),주5)

합계

2,211,820주
100.00%
27,426,568,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(12,400원 ~ 14,300원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 12,400원 ~ 14,300원의 제시밴드 최저가액인 12,400원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
110,591주
5.00%
우선 배정

일반공모
2,101,229주
95.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,211,820주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
110,591주
5.00%
12,400원
1,371,328,400원
우선배정

일반청약자

552,955주
~ 663,546주

25.00%
~30.00%

6,856,642,000원
~ 8,227,970,400원

-

기관투자자

1,437,683주
~ 1,658,865주

65.00%
~75.00%
17,827,269,200원
~ 20,569,926,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,211,820주
100.00%
27,426,568,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 110,591주(공모물량의 5.00%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 552,955주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 110,591주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜오비고가 제시한 공모희망가액 12,400원 ~ 14,300원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜오비고가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 12,400원 ~ 14,300원 중 최저가액인 12,400원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 대표주관회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜오비고의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
66,355주
12,400원
(주1)
822,802,000원
-

합계
66,355주
822,802,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(12,400원~14,300원)의 밴드 최저가액인 12,400원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜오비고의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
2,433,002주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,322,411주
95.45%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
110,591주
4.55%
우선배정

합계
2,433,002주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게
4.55% 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사의

전 직원
을
대상으로 우리사주 우선 배정 희망 주식수에 대하여 조사한 결과 사전에 우리사주조합원과 협의한 우리사주 우선 배정 물량은 110,591주(
4.55%)입니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집총액 (주2)

비고

우리사주조합
110,591주
4.55%

14,300원

(주1)

1,581,451,300원
우선배정

일반청약자

619,310주

25.45%

8,856,133,000원

주3),주6)

기관투자자

1,703,101주

70.00%

24,354,344,300원

주4),주5)

합계

2,433,002주
100.00%
34,791,928,600원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액 14,300원입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 14,300원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
110,591주
4.55%
우선 배정

일반공모
2,322,411주
95.45%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,433,002주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
110,591주
4.55%
14,300원
1,581,451,300원
우선배정

일반청약자

619,310주

25.45%

8,856,133,000원

-

기관투자자

1,703,101주

70.00%

24,354,344,300원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,433,002주
100.00%
34,791,928,600원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 110,591주(공모물량의
4.55%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식
25.45%인
619,310주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의
4.55%, 110,591주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜오비고가 제시한 공모희망가액 12,400원 ~ 14,300원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
결정한 주당 확정공모가액 14,300원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 14,300원 기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수
중 100분의 110으로 결정되었습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 대표주관회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜오비고의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
69,930주
14,300원
(주1)
999,999,000원
-

합계
69,930주
999,999,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 주당 확정공모가액 14,300원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜오비고의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,400원 ~ 14,300원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜오비고의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜오비고의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후 

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜오비고의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,400원 ~ 14,300원

확정공모가액
14,300원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜오비고의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜오비고의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,437,683 주
~1,658,865주
65.00%
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 2,211,820주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 552,955주~663,546주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 110,591주(5.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,703,101주
70.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

비율은 전체 공모주식수
2,433,002주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 619,310주(25.45%) 및 우리사주조합 배정분 110,591주(4.55%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전

기재사항 추가

(주5) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
617
38
185
322
31
17
1,210

수량
956,565,000
56,939,000
272,413,000
498,153,000
50,898,000
28,186,000
1,863,154,000

경쟁률
576.94 :1
34.35 : 1
164.31 : 1
300.46 : 1
30.7 : 1
17.00:1
1,123.74 : 1

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
400
622,676,000
19
29,700,000
121
177,813,000
212
331,409,000
6
9,890,000
16
26,528,000
774
1,198,016,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
199
309,584,000
19
27,239,000
60
89,883,000
110
166,744,000
25
41,008,000
1
1,658,000
414
636,116,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
1,437,000
-
-
2
3,058,000
-
-
-
-
-
-
3
4,495,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
17
22,868,000
-
-
2
1,659,000
-
-
-
-
-
-
19
24,527,000

합계
617
956,565,000
38
56,939,000
185
272,413,000
322
498,153,000
31
50,898,000
17
28,186,000
1,210
1,863,154,000

(주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

확약기간

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

투자매매·중개업자

연기금, 운용사(고유)은행,보험

기타

거래실적

유

거래실적

무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

6개월 확약
3
4,974,000
-
-
2
3,316,000
-
-
-
-
1
1,658,000
6
9,948,000

3개월 확약
30
44,724,000
3
4,753,000
3
3,306,000
-
-
-
-
-
-
36
52,783,000

1개월 확약
17
25,697,000
-
-
-
-
6
9,948,000
-
-
-
-
23
35,645,000

15일 확약
5
8,290,000
-
-
-
-
9
14,898,000
-
-
13
21,554,000
27
44,742,000

미확약
562
872,880,000
35
52,186,000
180
265,791,000
307
473,307,000
31
50,898,000
3
4,974,000
1,118
1,720,036,000

계
617
956,565,000
38
56,939,000
185
272,413,000
322
498,153,000
31
50,898,000
17
28,186,000
1,210
1,863,154,000

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜오비고와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 14,300원으로 결정하였습니다.

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,211,820주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,400원 ~ 14,300원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
27,426,568,000원 ~ 31,629,026,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2021년
07월 01일

종료일

2021년
07월 02일

일반투자자
개시일

2021년
07월 01일

종료일

2021년
07월 02일

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년
07월 06일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하
시기 바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2021년
07월 01일
~ 02일
10:
00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜오비고와 협의하여 최종 결정 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의
100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년
07월 06일
)

에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년
07월 06일

)

에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년
07월 06일

08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금
액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식보통주
2,433,002주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,400원 ~ 14,300원

확정가액
14,300원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
27,426,568,000원 ~ 31,629,026,000원

확정가액

34,791,928,600원주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2021년
07월 01일

종료일

2021년
07월 02일

일반투자자
개시일

2021년
07월 01일

종료일

2021년
07월 02일

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년
07월 06일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하
시기 바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2021년
07월 01일
~ 02일
10:
00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜오비고와 협의하여 최종 결정 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의
100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년
07월 06일
)

에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년
07월 06일

)

에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년
07월 06일

08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금
액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

(4) 일반청약자의 청약 자격

대표주관회사의

일
반청약자의
청약자격은
2021년 07월 01일 부터 아래와 같이 변경 됩니다.

청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는

22,000주~26,400
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

33,000주~39,600주(1.5배),44,000주~52,800주(2배),
55,000주~66,000주(2.5배)
까지
청약이 가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(주7) 정정 후

(4) 일반청약자의 청약 자격

대표주관회사의

일
반청약자의
청약자격은
2021년 07월 01일 부터 아래와 같이 변경 됩니다.

청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는

24,760주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

37,140주
(1.5배),
49,520주
(2배),

61,900주
(2.5배)
까지
청약이 가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(주8) 정정 전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
552,955주
~663,546주
22,000주~26,400주

50%

(주)

NH투자증권㈜의
일반청약자 최고청약한도는

22,000주~26,400
주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

33,000주~39,600주(1.5배), 44,000주~52,800주(2배),
55,000주~66,000주(2.5배)
까지
청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주8) 정정 후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜

619,310주

24,760주

50%

(주)

NH투자증권㈜의
일반청약자 최고청약한도는

24,760주
나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
37,140주
(1.5배),
49,520주
(2배),

61,900주
(2.5배)
까지

청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주9) 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.00%(110,591주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.00%~75.00%(1,437,683주~1,658,865주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (552,955주~663,546주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 552,955주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 110,591주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜오비고가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 552,955주에서 663,546주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 276,478주에서 331,773주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주9) 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의
4.55%(110,591주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의
70.00%(1,703,101주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.45%(619,310주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식
25.45%인 619,310주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의
4.55%, 110,591주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜오비고가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게
619,310주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
309,655주
이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주
2,211,820주
27,426,568,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(12,400원 ~ 14,300원)의 밴드 최저가액인 12,400원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주10) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108

기명식 보통주

2,433,002주

34,791,928,600원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 14,300원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(
주11) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,271,221,650원
주1)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액
의
4.5%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
1.00% 이
내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 110,591주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5%인 110,591주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

NH투자증권㈜

부여 주식수

110,591주

부여 주식종류

보통주

행사가격

확정공모가액

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

(주11) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,610,636,742원
주1)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액
의
4.5%
에
해당하는 금액입니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 110,591주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의
4.55%인 110,591주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

NH투자증권㈜

부여 주식수

110,591주

부여 주식종류

보통주

행사가격

확정공모가액

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

(주12) 정정 전

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜오비고의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
66,355주
822,802,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜오비고와 협의하여 제시한 공모희망가 12,400원 ~ 14,300원중 최저가액인 12,400원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주12) 정정 후

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜오비고의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
69,930주
999,999,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜오비고와 협의하여
결정한 14,300원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주13) 정정 전

자. 경영권 안정 관련 위험

당사의 최대주주인 장영준은 현재 이사회의 기타비상무이사로 등기되어 있으며 이사회 등 참여하여 의사결정에는 참여하고 있으나, 사업 및 기술개발에 관한 주요 진행은 당사에 소속되어 있는 핵심 경영진이 주로 담당하고 있습니다.

황도연 대표이사는 당사의 설립자로 2003년 설립 이래 17년 이상을 당사의 경영에 전념하고 있으며, 당사 C-Level 임원(주요 경영진) 또한 오랜기간의 경력을 보유한 전문인력으로 당사 경영에 매진하고 있고, 평균 재직연수가 15.9년으로 당사의 설립 초창기부터 현재까지 경영/개발/사업을 주도적으로 이끌어오며 당사의 성장을 주도하고 있습
니다. 

당사는 소유와 경영이 구분되어 있는 회사로 향후 당사의 경영진이 경영활동 성과, 연구개발 성과 등에 따라 연임에 실패할 수 있으며, 이에 따른 주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성에 변동이 일어날 위험이 존재
합니다. 또한 황도연 대표이사를 비롯한 주요 경영진의 경우, 당사 설립때부터 회사를 이끌어온 핵심 인력으로, 경영진의 변동이 존재할 시 당사의 사업의 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 

이에 당사는
상장 후 안정적인 경영권 확보 및 급격한 경영권의 변동 가능성을 방지하기 위하여, 최대주주인 장영준 및 특수관계인 장병언의 보유 주식에 대하여 각각 상장 후 3년, 1년의 의무보유를 진행하였으며, 해당 의무보유 기간 동안 황도연 대표이사와 의결권을 공동으로 행사하기로 하는 공동행사 약정을 체결하였으며, 이와 더불어 추가 1년의 기간 동안 경영권 보장 계약을 맺는 등 경영권 안정화를 위한 방안을 마련
하였습니다. 

다만 이러한 다양한 경영권 안정화 조치에도 불구하고
각 주주의 의무보유기간 및 공동목적 보유기간, 그리고 추가 경영권 보장기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사할 수 있는 위험이 있고, 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 대표이사 등 주요 임원들이 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 않을 수 있으며, 최대주주와 관계없이 당사의 주요 핵심 연구인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우 등 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재
합니다. 투자자들 께서는 이점 유의하시어 투자하시길 바랍니다.

당사의 공모 전 주식수는 8,780,926주로, 금번 공모주식수는 신주모집 2,211,820주이며, 상장주선인의 의무인수분 66,355주를 합하여 공모 후 주식수는 11,059,101주입니다.

과거 모바일 위주 사업에서 자동차 사업 분야로 사업을 확장 전개함에 따라서,
기술고도화, 역량충원 및 상용화를 위한 개발에 투입되는 자금은 지속 발생하는데 비해 진입장벽이 매우 높은 차량 시장에서 OEM사들의 수주를 확정하는 과정이 오래 걸렸기 때문에 당사는 2014년
부터 2016년까지
일시적으로 재무상황의 악화를 겪게 되었

습니다.
당
사
는
재무상황 악화에 따라 구조조정의 한계, 자금유치
의
한계에 봉착하게 되었고 이러한 상황에 낮은 가격으로 해외 경쟁사에 당사를 매각하는 것보다는 당사의 사업성을 보고 계속 기업 운영을 보장해주는 국내 파트너사가 당사 지분을 인수하게 하는 것으로
주주들의 동의를 얻어 이사회에서 결정하
였고, 이에

자동차사업을 영위하는 효림그룹 내 구성원이자 현
재

당사의 최대주주 장영준(2,582,100주, 공모 후 지분율 23.35%)
은
2016년 현 대표이사이자 기존 최대주주였던 황도연 대표이사와의 주식양수도 계약을 통하여 현재 당사의 최대주주 지위를 얻었습니다.

현 최대주주인 장영준은 현재 이사회의 기타비상무이사로 등기되어 있으며 이사회 등 참여하여 의사결정에는 참여하고 있으나, 사업 및 기술개발에 관한 주요 진행은 당사에 소속되어 있는 핵심 경영진이 주로 담당하고 있습니다.

황도연 대표이사는 당사의 설립자로 2003년 설립 이래 17년 이상을 당사의 경영에 전념하고 있으며, 당사 C-Level 임원(주요 경영진) 또한 오랜기간의 경력을 보유한 전문인력으로 당사 경영에 매진하고 있고, 평균 재직연수가 15.9년으로 당사의 설립 초창기부터 현재까지 경영/개발/사업을 주도적으로 이끌어오며 당사의 성장을 주도하고 있습
니다. 

더불어 당사 대표이사는 대통령 직속 4차산업혁명위원회와 한국특허전략개발원의 주요 회원으로 활동하고 있으며 당사 기술개발 총괄이사는 산업기술혁신 평가단의 정위원과 미래형자동차 인력양성 참여대학 선정위원으로 활동하고 있음에 따라 동 업계에서 매우 높은 수준의 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, 당사의 기술고문은 한국 자율주행 표준분과 전문위원으로 역할을 하고 있을 뿐 아니라 국제 표준협회인 GENIVI, AGL, Linux Summit, W3C에서 정회원 활동을 수행하며 산업 전반에서 전문역량을 발휘하고 있습니다. 이렇듯, 당사의 대표이사 및 주요 경영진은 당사가 영위하는 사업부문에 대하여 높은 전문성을 가지고 있으며, 사업 진행에 관한 의사결정에서 매우 중요한 역할을 수행하여야 함에도 현재의 지분 구조 상 당사의 주요 의사결정에 대하여 영향력을 행사하기에는 제한적입니다.

최대
주
주 및 현재 주요 경영진의 지분 및 주식매수선택권 보유 현황은 아래와 같습니다. 

[최대주주 및 주요 경영진 보유 지분 및 주식매수선택권 현황]

성명
관계
보유 주식수
지분율(주1)
주식매수선택권 보유 현황

장영준
최대주주
2,582,100주
23.35%
-

장병언
최대주주 부
722,190주
6.53%
-

황도연
대표이사
-
-
442,994주

오태안
CFO
19,950주
0.18%
28,715주

한두현
CTO
14,250주
0.13%
20,457주

김민석
CMO
10,000주
0.09%
20,000주

조기현

Service 개발 총괄 이사

8,550주
0.08%
1,996주

김영민
AF 개발 총괄 이사
2,850주
0.03%
4,950주

(주1) 상장예정 주식수(11,059,101주) 기준 지분율입니다.

현재 지배주주는 보유 지분에 따라 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안,또는 기타주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하여 주요 경영진의 의견과 대립되는 의견을 제시하거나 경영권에 급격한 변동을 초래할 수 있는 당사의 주요 의사결정에서의 영향력을 행사할 수 있습니다. 

최대주주의 지분양수도 이후 현재까지 당사의 최대주주는 경영권의 급격한 변동이 발생하거나 주요 경영진의 사업 진행 방향에 대하여 특별한 사유없이 대립하는 등의 의사결정을 전혀 하지 않았음에도 불구하고, 당사 및 당사의 최대주주 그리고 당사의 주요 경영진은 상장 준비 과정에서 예상될 수 있는 경영권의 급격한 변동, 이에 따라 발생할 수 있는 잠재적인 당사의 경영안정성 위험을보완하기 위한 다양한 안전장치를 마련하여 투자자 보호에

힘
쓰고 있습니다.

당
사의 최고경영자 및 주요 임원에 대한 변동은 빈번하지 않을 것으로 판단되나, 당사는 소유와 경영이 구분되어 있는 회사로 향후 당사의 경영진이 경영활동 성과, 연구개발 성과 등에 따라 연임에 실패할 수 있으며, 이에 따른 주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성에 변동이 일어날 위험이 존재합니다. 또한 황도연 대표이사를 비롯한 주요 경영진의 경우, 당사 설립때부터 회사를 이끌어온 핵심 인력으로, 경영진의 변동이 존재할 시 당사의 사업의 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 

(주13) 정정 후

자. 경영권 안정 관련 위험

당사의 최대주주인 장영준은 현재 이사회의 기타비상무이사로 등기되어 있으며 이사회 등 참여하여 의사결정에는 참여하고 있으나, 사업 및 기술개발에 관한 주요 진행은 당사에 소속되어 있는 핵심 경영진이 주로 담당하고 있습니다.

황도연 대표이사는 당사의 설립자로 2003년 설립 이래 17년 이상을 당사의 경영에 전념하고 있으며, 당사 C-Level 임원(주요 경영진) 또한 오랜기간의 경력을 보유한 전문인력으로 당사 경영에 매진하고 있고, 평균 재직연수가 15.9년으로 당사의 설립 초창기부터 현재까지 경영/개발/사업을 주도적으로 이끌어오며 당사의 성장을 주도하고 있습
니다. 

당사는 소유와 경영이 구분되어 있는 회사로 향후 당사의 경영진이 경영활동 성과, 연구개발 성과 등에 따라 연임에 실패할 수 있으며, 이에 따른 주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성에 변동이 일어날 위험이 존재
합니다. 또한 황도연 대표이사를 비롯한 주요 경영진의 경우, 당사 설립때부터 회사를 이끌어온 핵심 인력으로, 경영진의 변동이 존재할 시 당사의 사업의 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 

이에 당사는
상장 후 안정적인 경영권 확보 및 급격한 경영권의 변동 가능성을 방지하기 위하여, 최대주주인 장영준 및 특수관계인 장병언의 보유 주식에 대하여 각각 상장 후 3년, 1년의 의무보유를 진행하였으며, 해당 의무보유 기간 동안 황도연 대표이사와 의결권을 공동으로 행사하기로 하는 공동행사 약정을 체결하였으며, 이와 더불어 추가 1년의 기간 동안 경영권 보장 계약을 맺는 등 경영권 안정화를 위한 방안을 마련
하였습니다. 

다만 이러한 다양한 경영권 안정화 조치에도 불구하고
각 주주의 의무보유기간 및 공동목적 보유기간, 그리고 추가 경영권 보장기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사할 수 있는 위험이 있고, 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 대표이사 등 주요 임원들이 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 않을 수 있으며, 최대주주와 관계없이 당사의 주요 핵심 연구인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우 등 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재
합니다. 투자자들 께서는 이점 유의하시어 투자하시길 바랍니다.

당사의 공모 전 주식수는 8,780,926주로, 금번 공모주식수는 신주모집
2,433,002주이며, 상장주선인의 의무인수분
69,930주를 합하여 공모 후 주식수는
11,283,858주입니다.

과거 모바일 위주 사업에서 자동차 사업 분야로 사업을 확장 전개함에 따라서,
기술고도화, 역량충원 및 상용화를 위한 개발에 투입되는 자금은 지속 발생하는데 비해 진입장벽이 매우 높은 차량 시장에서 OEM사들의 수주를 확정하는 과정이 오래 걸렸기 때문에 당사는 2014년
부터 2016년까지
일시적으로 재무상황의 악화를 겪게 되었

습니다.
당
사
는
재무상황 악화에 따라 구조조정의 한계, 자금유치
의
한계에 봉착하게 되었고 이러한 상황에 낮은 가격으로 해외 경쟁사에 당사를 매각하는 것보다는 당사의 사업성을 보고 계속 기업 운영을 보장해주는 국내 파트너사가 당사 지분을 인수하게 하는 것으로
주주들의 동의를 얻어 이사회에서 결정하
였고, 이에

자동차사업을 영위하는 효림그룹 내 구성원이자 현
재

당사의 최대주주 장영준(2,582,100주, 공모 후 지분율
22.88%
)
은
2016년 현 대표이사이자 기존 최대주주였던 황도연 대표이사와의 주식양수도 계약을 통하여 현재 당사의 최대주주 지위를 얻었습니다.

현 최대주주인 장영준은 현재 이사회의 기타비상무이사로 등기되어 있으며 이사회 등 참여하여 의사결정에는 참여하고 있으나, 사업 및 기술개발에 관한 주요 진행은 당사에 소속되어 있는 핵심 경영진이 주로 담당하고 있습니다.

황도연 대표이사는 당사의 설립자로 2003년 설립 이래 17년 이상을 당사의 경영에 전념하고 있으며, 당사 C-Level 임원(주요 경영진) 또한 오랜기간의 경력을 보유한 전문인력으로 당사 경영에 매진하고 있고, 평균 재직연수가 15.9년으로 당사의 설립 초창기부터 현재까지 경영/개발/사업을 주도적으로 이끌어오며 당사의 성장을 주도하고 있습
니다. 

더불어 당사 대표이사는 대통령 직속 4차산업혁명위원회와 한국특허전략개발원의 주요 회원으로 활동하고 있으며 당사 기술개발 총괄이사는 산업기술혁신 평가단의 정위원과 미래형자동차 인력양성 참여대학 선정위원으로 활동하고 있음에 따라 동 업계에서 매우 높은 수준의 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, 당사의 기술고문은 한국 자율주행 표준분과 전문위원으로 역할을 하고 있을 뿐 아니라 국제 표준협회인 GENIVI, AGL, Linux Summit, W3C에서 정회원 활동을 수행하며 산업 전반에서 전문역량을 발휘하고 있습니다. 이렇듯, 당사의 대표이사 및 주요 경영진은 당사가 영위하는 사업부문에 대하여 높은 전문성을 가지고 있으며, 사업 진행에 관한 의사결정에서 매우 중요한 역할을 수행하여야 함에도 현재의 지분 구조 상 당사의 주요 의사결정에 대하여 영향력을 행사하기에는 제한적입니다.

최대
주
주 및 현재 주요 경영진의 지분 및 주식매수선택권 보유 현황은 아래와 같습니다. 

[최대주주 및 주요 경영진 보유 지분 및 주식매수선택권 현황]

성명
관계
보유 주식수
지분율(주1)
주식매수선택권 보유 현황

장영준
최대주주
2,582,100주
22.88%
-

장병언
최대주주 부
722,190주
6.40%
-

황도연
대표이사
-
-
442,994주

오태안
CFO
19,950주
0.18%
28,715주

한두현
CTO
14,250주
0.13%
20,457주

김민석
CMO
10,000주
0.09%
20,000주

조기현

Service 개발 총괄 이사

8,550주
0.08%
1,996주

김영민
AF 개발 총괄 이사
2,850주
0.03%
4,950주

(주1) 상장예정 주식수(
11,283,858주) 기준 지분율입니다.

현재 지배주주는 보유 지분에 따라 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안,또는 기타주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하여 주요 경영진의 의견과 대립되는 의견을 제시하거나 경영권에 급격한 변동을 초래할 수 있는 당사의 주요 의사결정에서의 영향력을 행사할 수 있습니다. 

최대주주의 지분양수도 이후 현재까지 당사의 최대주주는 경영권의 급격한 변동이 발생하거나 주요 경영진의 사업 진행 방향에 대하여 특별한 사유없이 대립하는 등의 의사결정을 전혀 하지 않았음에도 불구하고, 당사 및 당사의 최대주주 그리고 당사의 주요 경영진은 상장 준비 과정에서 예상될 수 있는 경영권의 급격한 변동, 이에 따라 발생할 수 있는 잠재적인 당사의 경영안정성 위험을보완하기 위한 다양한 안전장치를 마련하여 투자자 보호에

힘
쓰고 있습니다.

당
사의 최고경영자 및 주요 임원에 대한 변동은 빈번하지 않을 것으로 판단되나, 당사는 소유와 경영이 구분되어 있는 회사로 향후 당사의 경영진이 경영활동 성과, 연구개발 성과 등에 따라 연임에 실패할 수 있으며, 이에 따른 주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성에 변동이 일어날 위험이 존재합니다. 또한 황도연 대표이사를 비롯한 주요 경영진의 경우, 당사 설립때부터 회사를 이끌어온 핵심 인력으로, 경영진의 변동이 존재할 시 당사의 사업의 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 

(주14) 정정 전

라.
상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 11,059,101주 중 당사의 최대주주가 보유한 2,582,100주(공모후 지분율 23.35%)는 코스닥상장규정 상 1년의 의무보유기간에 더불어 추가로 2년의 의무보유기간을 추가하여 설정함에 따라 총 3년간 의무보유할 예정이며, 최대주주의 특수관계인 및 주요 임원이 보유한 777,790주(공모 후 지분율 7.04%)
는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 1년간 의무보유하게 됩니다. 

상장예비심사청구일 전 1년 이내 최대주주 등으로부터 취득한 337,008주(공모 후 3.05%) 및 금번 공모 시 우리사주조합에 배정 될 110,591주(공모 후 1.00%)는 상장 후 1년간 매각이 제한되며, 상장예비심사청구일 전 2년 이내 벤처금융, 전문투자자가 취득한 238,991
주

(공모 후 지분율 2.16%)는
상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 

아울러, 당사는 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서
벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 중
3,378,752주(공모 후 36.18%)
에 대해서는
1개월 ~ 1년
간 자진보
유 예탁기간을 설정하였습니다.
 

상기의 의무보유 수량을 제외
한 주식수
5,587,360
주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 50.52%에 해당하며 상장 후 1개월 이후에 추가로 출회가능한 물량은 1,597,897주(공모 후 지분율 14.45%)입니다.
상장 후 이러한 유통가능 물량의
출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유
가 종료
되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할
수 있
습니다. 또
한, 미행사 주식매수선택권 및 상장주선인의 보유한 신주인수권이 상장일 이후 행사되어 시장에 출회할 경우, 추가적인 주가하락 위험이 존재합니다.
투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 11,059,101주 중 당사의 최대주주가 보유한 2,582,100주(공모후 지분율 23.35%)는 코스닥상장규정 상 1년의 의무보유기간에 더불어 추가로 2년의 의무보유기간을 추가하여 설정함에 따라 총 3년간 의무보유할 예정입니다. 또한, 최대주주의 특수관계인 및 주요 임원이 보유한 777,790주(공모 후 지분율 7.04%)
는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 1년간 의무보유하게 됩니다. 

상장예비심사청구일 전 1년 이내 최대주주 등으로부터 취득한 337,008주(공모 후 지분율 3.05%) 및 금번 공모 시 우리사주조합에 배정 될 110,591주(공모 후 지분율 1.00%)는 상장 후 1년간 매각이 제한되며, 상장예비심사청구일 전 2년 이내 벤처금융, 전문투자자가 취득한 238,991
주

(공모 후 지분율 2.16%)는
상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 또한, 금번 공모를 통하여 상장주선인이 취득하게 되는 의무인수분인 66,355주(공모후 지분율 0.60%) 은 상장후 3개월동안 의무보유하게 됩니다.

아울러, 당사는 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서
벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 중 일부인 1,358,906주
(공모 후 12.39%)에 대해서는
1개월
자진보
유 예탁기간을 설정하였습니다. 

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식수
비율
의무보유 기간
비고

최대주주 등
장영준
2,582,100
23.35%
상장 후 3년
주1)

장병언
722,190
6.53%
상장 후 1년
주2)

오태안
19,950
0.18%

한두현
14,250
0.13%

김민석
10,000
0.09%

조기현
8,550
0.08%

김영민
2,850
0.03%

상장예비심사청구일 전 1년 이내 최대주주등 주식 취득
NH투자증권
224,672
2.03%

주3)

삼성증권(NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자의 지위에서)
112,336
1.02%

상장예비심사청구일 전 2년 이내 벤처금융, 전문투자자 취득분

한국투자파트너스㈜
170,219
1.54%
상장 후 1개월
주4)

코너스톤 윈윈 신기술조합
68,772
0.62%

자발적 보호예수
한국투자 해외진출 Platform 펀드
1,720
0.02%
주5)

신성장동력그린퓨처사모투자전문회사
477,646
4.32%

KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15호 투자조합
137,549
1.24%

IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합
68,777
0.62%

성장사다리 POSCO K-Growth 글로벌펀드
223,214
2.02%

포스코4차산업혁명펀드
133,929
1.21%

송현 e-신산업 펀드
223,214
2.02%

에스비아이-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호
61,905
0.56%

SBI 디지털콘텐츠 글로벌 익스페디션 투자조합
30,952
0.28%

우리사주조합
110,591
1.00%
상장 후 1년
-

상장주선인의 의무인수분
66,355
0.60%
상장 후 3개월
-

유통불가능주식수 소계(1)
5,471,741
49.48%
-
-

기존 주주
3,486,131
31.52%
-
-

공모주주
2,101,229
19.00%
-
-

유통가능주식수 소계(2)
5,587,360
50.52%
-
-

상장예정주식수(1)+(2)
11,059,101
100.00%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 12개월(기술성장기업)에 추가 자발적의무보유 24개월로 총 36개월 의무보유

주2)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 12개월(기술성장기업)

주3)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1의2(예비심사청구일 1년 이내 3자배정/최대주주 등의 주식등을 취득한 경우)에 따른 의무보유 12개월

주4)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제2호(벤처금융 또는 전문투자자의 상장예비심사청구일 기준 투자기간 2년 미만인 주식등)에 따른 의무보유 1개월

주5)
「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁

주6)
상장주선인인 NH투자증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

또한 당사는 상장 직후 행사가 가능한 미행사 주식매수선택권 및 금번 공모 시 상장주선인에게 신주인수권을 부여한 바 있습니다. 

당사는 2017년 9월 20일, 2017년 12월 29일 두차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여 하였으며, 현재 행사가능한 수량은 638,669주로 미 행사 주식매수선택권은 상장 직후 행사가 가능한 상태입니다.
다만, 미행사 주식매수선택권 수량 중 당사의 황도연 대표 및 오태안 상무가 보유한 주식매수선택권
471,709주(황도연 대표이사 442,994주, 오태안 상무 28,715주)
은 경영권 안정화 방안및 한국거래소와의 합의에 따라 상장일로부터 1년 이내 행사 하더라도 매각하지 않도록 확약을 진행하였으며, 이에 상장 후 1년 이내 주식매수선택권 행사로 추가 출회가능한 물량은 166,960주, 지분율 기준으로 약 1.5% 수준입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여

대상

부여

주식

종류

부여

주식수

취소

주식수

행사

주식수

잔여

행사가능

주식수

행사

가격

행사

기간

부여일

황도연

보통주

392,871

-

-

392,871

500

주1)

2017.09.20

황도연

외 86인

261,913

16,115

-

245,798

500

2017.12.29

합 계

654,784

16,115

-

638,669

-

-

-

주1) 스톡옵션 행사기간은 당사의 주식이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되는 날의 익일로부터 개시하여 각 스톡옵션 부여 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년이 경과한 날에 종료 됩니다. 

또한 금번 공모 시
상장주선인에
게 부여한 신주인수권 수량은
공모주식수의 5%인 110,591주 입니다. 해당 신주인수권은 상장 후 3개월~18개월 이내 행사될 수 있으며 상장일 이후 해당 신주인수권이 행사되어 시장에 출회 될 경우, 추가 주가 하락의 위험이 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

NH투자증권㈜

부여 주식수

110,591주

부여 주식종류

보통주

행사가격

확정공모가액

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」

제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외
한 주식수
5,587,360
주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 50.52%에 해당하며 상장 후 1개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 1,597,897주(공모 후 지분율 14.45%)입니다.
상장후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유
가 종료
되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할
수

있
습니다. 또
한, 미행사 주식매수선택권 및 상장주선인의 보유한 신주인수권이 상장일 이후 행사되어 시장에 출회할 경우, 추가적인 주가하락 위험이 존재합니다.
투자자께서
는 유
의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

라.
상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
11,283,858주
중 당사의 최대주주가 보유한 2,582,100주(공모후 지분율
22.88
%)는 코스닥상장규정 상 1년의 의무보유기간에 더불어 추가로 2년의 의무보유기간을 추가하여 설정함에 따라 총 3년간 의무보유할 예정이며, 최대주주의 특수관계인 및 주요 임원이 보유한 777,790주(공모 후 지분율
6.89%
)
는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 1년간 의무보유하게 됩니다. 

상장예비심사청구일 전 1년 이내 최대주주 등으로부터 취득한 337,008주(공모 후
2.99%
) 및 금번 공모 시 우리사주조합에 배정 될 110,591주(공모 후
0.98%
)는 상장 후 1년간 매각이 제한되며, 상장예비심사청구일 전 2년 이내 벤처금융, 전문투자자가 취득한 238,991
주

(공모 후 지분율
2.12
%)는
상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 

아울러, 당사는 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서
벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 중

1,358,906
주
(공모 후 12.04%)
에 대해서는
1개월
자진보
유 예탁기간을 설정하였습니다

상기의 의무보유 수량을 제외
한 주식수
5,475,316
주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
51.48
%에 해당하며 상장 후 1개월 이후에 추가로 출회가능한 물량은 1,597,897주(공모 후 지분율
14.16%
)입니다.
상장 후 이러한 유통가능 물량의
출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유
가 종료
되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할
수 있
습니다. 또
한, 미행사 주식매수선택권 및 상장주선인의 보유한 신주인수권이 상장일 이후 행사되어 시장에 출회할 경우, 추가적인 주가하락 위험이 존재합니다.
투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번
공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
11,283,858주
중 당사의 최대주주가 보유한 2,582,100주(공모후 지분율
22.88
%)는 코스닥상장규정 상 1년의 의무보유기간에 더불어 추가로 2년의 의무보유기간을 추가하여 설정함에 따라 총 3년간 의무보유할 예정이며, 최대주주의 특수관계인 및 주요 임원이 보유한 777,790주(공모 후 지분율
6.89%
)
는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 1년간 의무보유하게 됩니다. 

상장예비심사청구일 전 1년 이내 최대주주 등으로부터 취득한 337,008주(공모 후
2.99%
) 및 금번 공모 시 우리사주조합에 배정 될 110,591주(공모 후
0.98%
)는 상장 후 1년간 매각이 제한되며, 상장예비심사청구일 전 2년 이내 벤처금융, 전문투자자가 취득한 238,991
주

(공모 후 지분율
2.12
%)는
상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다.

또한, 금번 공모를 통하여 상장주선인이 취득하게 되는 의무인수분인
69,930주
(공모후 지분율
0.62%
) 은 상장후 3개월동안 의무보유하게 됩니다.

아울러, 당사는 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서
벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 중 일부인
1,358,906주

(공모 후
12.04
%)에 대해서는
1개월
자진보
유 예탁기간을 설정하였습니다. 

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식수
비율
의무보유 기간
비고

최대주주 등
장영준
2,582,100
22.88%
상장 후 3년
주1)

장병언
722,190
6.40%
상장 후 1년
주2)

오태안
19,950
0.18%

한두현
14,250
0.13%

김민석
10,000
0.09%

조기현
8,550
0.08%

김영민
2,850
0.03%

상장예비심사청구일 전 1년 이내 최대주주등 주식 취득
NH투자증권
224,672
1.99%

주3)

삼성증권(NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자의 지위에서)
112,336
1.00%

상장예비심사청구일 전 2년 이내 벤처금융, 전문투자자 취득분

한국투자파트너스㈜
170,219
1.51%
상장 후 1개월
주4)

코너스톤 윈윈 신기술조합
68,772
0.61%

자발적 보호예수
한국투자 해외진출 Platform 펀드
1,720
0.02%
주5)

신성장동력그린퓨처사모투자전문회사
477,646
4.23%

KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15호 투자조합
137,549
1.22%

IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합
68,777
0.61%

성장사다리 POSCO K-Growth 글로벌펀드
223,214
1.98%

포스코4차산업혁명펀드
133,929
1.19%

송현 e-신산업 펀드
223,214
1.98%

에스비아이-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호
61,905
0.55%

SBI 디지털콘텐츠 글로벌 익스페디션 투자조합
30,952
0.27%

우리사주조합
110,591
0.98%
상장 후 1년
-

상장주선인의 의무인수분
69,930
0.62%
상장 후 3개월
-

유통불가능주식수 소계(1)
5,475,316
48.52%
-
-

기존 주주
3,486,131
30.89%
-
-

공모주주
2,322,411
20.58%
-
-

유통가능주식수 소계(2)
5,808,542
51.48%
-
-

상장예정주식수(1)+(2)
11,283,858
100.00%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 12개월(기술성장기업)에 추가 자발적의무보유 24개월로 총 36개월 의무보유

주2)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 12개월(기술성장기업)

주3)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1의2(예비심사청구일 1년 이내 3자배정/최대주주 등의 주식등을 취득한 경우)에 따른 의무보유 12개월

주4)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제2호(벤처금융 또는 전문투자자의 상장예비심사청구일 기준 투자기간 2년 미만인 주식등)에 따른 의무보유 1개월

주5)
「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁

주6)
상장주선인인 NH투자증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

또한 당사는 상장 직후 행사가 가능한 미행사 주식매수선택권 및 금번 공모 시 상장주선인에게 신주인수권을 부여한 바 있습니다. 

당사는 2017년 9월 20일, 2017년 12월 29일 두차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여 하였으며, 현재 행사가능한 수량은 638,669주로 미 행사 주식매수선택권은 상장 직후 행사가 가능한 상태입니다.
다만, 미행사 주식매수선택권 수량 중 당사의 황도연 대표 및 오태안 상무가 보유한 주식매수선택권
471,709주(황도연 대표이사 442,994주, 오태안 상무 28,715주)
은 경영권 안정화 방안및 한국거래소와의 합의에 따라 상장일로부터 1년 이내 행사 하더라도 매각하지 않도록 확약을 진행하였으며, 이에 상장 후 1년 이내 주식매수선택권 행사로 추가 출회가능한 물량은 166,960주, 지분율 기준으로 약 1.5% 수준입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여

대상

부여

주식

종류

부여

주식수

취소

주식수

행사

주식수

잔여

행사가능

주식수

행사

가격

행사

기간

부여일

황도연

보통주

392,871

-

-

392,871

500

주1)

2017.09.20

황도연

외 86인

261,913

16,115

-

245,798

500

2017.12.29

합 계

654,784

16,115

-

638,669

-

-

-

주1) 스톡옵션 행사기간은 당사의 주식이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되는 날의 익일로부터 개시하여 각 스톡옵션 부여 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년이 경과한 날에 종료 됩니다. 

또한 금번 공모 시
상장주선인에
게 부여한 신주인수권 수량은
공모주식수의
4.55
%인 110,591주 입니다. 해당 신주인수권은 상장 후 3개월~18개월 이내 행사될 수 있으며 상장일 이후 해당 신주인수권이 행사되어 시장에 출회 될 경우, 추가 주가 하락의 위험이 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

NH투자증권㈜

부여 주식수

110,591주

부여 주식종류

보통주

행사가격

확정공모가액

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」

제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외
한 주식수
5,587,360
주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
51.48%
에 해당하며 상장 후 1개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 1,597,897주(공모 후 지분율 14.
16%
)입니다.
상장후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유
가 종료
되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할
수

있
습니다. 또
한, 미행사 주식매수선택권 및 상장주선인의 보유한 신주인수권이 상장일 이후 행사되어 시장에 출회할 경우, 추가적인 주가하락 위험이 존재합니다.
투자자께서
는 유
의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 장영준 및 특수관계인
은 보통주 3,359,890주(38.26%)를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주
요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

본 공모 후 최대주주인 장영준 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,359,890주(38.26%)를
보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주15) 정정 후

카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 장영준 및 특수관계인
은 보통주 3,359,890주
(29.78%)
를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주
요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

본 공모 후 최대주주인 장영준 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,359,890주
(
29.78%
)를
보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주16) 정정 전

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,211,820주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 552,955주 ~ 663,546주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,437,683
주 ~ 1,658,865주(공모주식의 65.00% ~ 75.00%), 우리사주조합 110,591주(공모주식의 5.00%) 입
니다. 기관투자자 배정주식
1,437,683
주
~ 1,658,865주를 대상으로
2021년 06월 28일(월) ~ 29일(화)

이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제
외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,

2021년 07월 01일(목) ~ 02일(금)

에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인
수 또는
추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는
초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주16) 정정 후

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
2,433,002주
의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
619,310주
(공모주식의
25.45%
), 기관투자자

1,703,101
주
(공모주식의
70.00%
), 우리사주조합 110,591주(공모주식의
4.55%
) 입
니다. 기관투자자 배정주식
1,703,101
주를 대상으로
2021년 06월 28일(월) ~ 29일(화)

이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제
외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,

2021년 07월 01일(목) ~ 02일(금)

에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인
수 또는
추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는
초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주17) 정정 전

서. 주식매수선택권, 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 638,669주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다. 또한, 당사는 정관 제10조에 따라 대표주관회사인 NH투자증권㈜에게 110,591주의 신주인수권을 부여하였습니다. 

따라서, 상장 이후 주식매수선택권 및 행사, 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된 급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 

당사 정관 제11조에 의거 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같으며, 부여 수량은 공모 후 주식수 11,059,101주의 5.78% 수준입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여

대상

부여

주식

종류

부여

주식수

취소

주식수

행사

주식수

잔여

행사가능

주식수

행사

가격

행사

기간

부여일

황도연

보통주

392,871

-

-

392,871

500

주1)

2017.09.20

황도연

외 86인

261,913

16,115

-

245,798

500

2017.12.29

합 계

654,784

16,115

-

638,669

-

-

-

주1) 스톡옵션 행사기간은 당사의 주식이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되는 날의 익일로부터 개시하여 각 스톡옵션 부여 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년이 경과한 날에 종료 됩니다. 

다만, 당사의 황도연 대표이사 및 오태안 상무는 상장 이후 당사의 경영권 안정화를 위하여 상장 직후 주식매수선택권을 행사 시, 행사 한 주식을 상장일로부터 1년 동안의무보유하겠다는 확약을 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 해당 임원이 보유한 주식매수선택권은 잔여 행사가능 주식매수선택권 638,669주 중 총 471,709주(황도연 대표이사 442,994주, 오태안 상무 28,715주)로, 73.86%의 비중을 차지하고 있음에 따라 상장 후 1년 이내에 주식매수선택권 행사를 통한 주가의 영향은 크지 않을 것으로 판단하고 있으나, 잔여 주식매수선택권이 발행되어 물량이 출회될 경우, 당사의 주가의 부정적인 영향을
미칠 가능성을 배제하지 못합니다.

또한, 당사는 당사 정관 제10조(신주인수권)제2항10호에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

NH투자증권㈜

부여 주식수

110,591주

부여 주식종류

보통주

행사가격

확정공모가액

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사, 신주인수권 행사를 통하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주17) 정정 후

서. 주식매수선택권, 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 638,669주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다. 또한, 당사는 정관 제10조에 따라 대표주관회사인 NH투자증권㈜에게 110,591주의 신주인수권을 부여하였습니다. 

따라서, 상장 이후 주식매수선택권 및 행사, 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된 급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 

당사 정관 제11조에 의거 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같으며, 부여 수량은 공모 후 주식수
11,283,858
주의 5.66%
수준입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여

대상

부여

주식

종류

부여

주식수

취소

주식수

행사

주식수

잔여

행사가능

주식수

행사

가격

행사

기간

부여일

황도연

보통주

392,871

-

-

392,871

500

주1)

2017.09.20

황도연

외 86인

261,913

16,115

-

245,798

500

2017.12.29

합 계

654,784

16,115

-

638,669

-

-

-

주1) 스톡옵션 행사기간은 당사의 주식이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되는 날의 익일로부터 개시하여 각 스톡옵션 부여 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년이 경과한 날에 종료 됩니다. 

다만, 당사의 황도연 대표이사 및 오태안 상무는 상장 이후 당사의 경영권 안정화를 위하여 상장 직후 주식매수선택권을 행사 시, 행사 한 주식을 상장일로부터 1년 동안의무보유하겠다는 확약을 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 해당 임원이 보유한 주식매수선택권은 잔여 행사가능 주식매수선택권 638,669주 중 총 471,709주(황도연 대표이사 442,994주, 오태안 상무 28,715주)로, 73.86%의 비중을 차지하고 있음에 따라 상장 후 1년 이내에 주식매수선택권 행사를 통한 주가의 영향은 크지 않을 것으로 판단하고 있으나, 잔여 주식매수선택권이 발행되어 물량이 출회될 경우, 당사의 주가의 부정적인 영향을
미칠 가능성을 배제하지 못합니다.

또한, 당사는 당사 정관 제10조(신주인수권)제2항10호에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

NH투자증권㈜

부여 주식수

110,591주

부여 주식종류

보통주

행사가격

확정공모가액

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사, 신주인수권 행사를 통하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주18) 정정 전

어. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

66,355 주

822,802,000 원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은 공모희망가액인 12,400원~ 14,300원 중 최저가액인 12,400원 기준입니다

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

(주18) 정정 후

어. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인

NH투자증권㈜
는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

69,930주
999,999,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
공모확정가액인 14,300원 기준입니다

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

(주19) 정정 전

저. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 대표주관
회사인

NH투자증권㈜
은 2020년 12월 29일 최대주주등의 주식을 일부 인수함에따라 당사의 주식을 주당 8,900원에 224,672주를 취득하였습니다. 공모전 지분율을 기준으로 2.6%(공모 후 2.0%)입니다.
대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권
인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상
문제가 없
으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다.
그럼에도 불구하고

NH투자증권㈜
는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는

과정 및
상장 이후 미처 예상치 못한
이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다

당사의 상장주선인인

NH투자증권㈜
는 2020년 12월 29일 최대주주등의 주식 인수를통해 당사의 주식을 주당 8,900원에 224,672주를 취득하였으며, 이는 공모전 지분율을 기준으로 2.6%(공모 후 2.0%) 입니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

NH투자증권㈜
구주인수
보통주
2020.12.29
224,672주
8,900원
1,999,580,800 원
-

증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)
224,672 주
(2.6%)
-
-
-

주)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 8,900원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 12,400원과의 괴리율은 28.23%, 최고가액인 14,300원과의 괴리율은 37.76%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

NH투자증권㈜
보통주
12,400원~14,300원
8,900원
28.23%~37.76%
-

주)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

「
증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며,

NH투자증권㈜
의 지분율은 2.6%(공모 후 2.0%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제
15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나,

NH투자증권㈜
는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제준칙을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다. 

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제44조(이해상충의 관리) 
① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. <개정 2015. 7. 31.>

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

또한 상장주선인인 NH투자증권은 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다.

「상장주선인의 이해상충관리 내부통제 준칙」

제 8조(이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 진행하는 고객관련 Deal에 대하여 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 자체적으로 이해상충 여부를 판단하고, 판단이 어려울 경우 주관부서에 이해상충 여부에 대한 판단을 요청하여야 한다

② 주관부서는 제 1항의 요청이 있는 경우 전사적 관점에서 이해상충여부를 검토한 후, 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출수 있는 조치를 취하게 하고, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 해당거래의 중지를 권고하여야 한다.

③ 요청자 및 요청부서는 특별한 사유가 없는 한 주관부서의 판단결과 및 권고안을 따라야 한다.
④ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 제 5장에서 규정하는 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재, 관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다. 

 - 생략-

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없
으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다.
그럼에도 불구하고

NH투자증권㈜
는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는

과정 및
상장 이후 미처 예상치 못한
이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주19) 정정 후

저. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 대표주관
회사인

NH투자증권㈜
은 2020년 12월 29일 최대주주등의 주식을 일부 인수함에따라 당사의 주식을 주당 8,900원에 224,672주를 취득하였습니다. 공모전 지분율을 기준으로 2.6%(공모 후
1.99
%)입니다.
대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권
인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상
문제가 없
으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다.
그럼에도 불구하고

NH투자증권㈜
는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는

과정 및
상장 이후 미처 예상치 못한
이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다

당사의 상장주선인인

NH투자증권㈜
는 2020년 12월 29일 최대주주등의 주식 인수를통해 당사의 주식을 주당 8,900원에 224,672주를 취득하였으며, 이는 공모전 지분율을 기준으로 2.6%(공모 후
1.99%
) 입니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

NH투자증권㈜
구주인수
보통주
2020.12.29
224,672주
8,900원
1,999,580,800 원
-

증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)
224,672 주
(2.6%)
-
-
-

주)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 8,900원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 12,400원과의 괴리율은 28.23%, 최고가액인 14,300원과의 괴리율은 37.76%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

NH투자증권㈜
보통주
12,400원~14,300원
8,900원
28.23%~37.76%
-

주)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

「
증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며,

NH투자증권㈜
의 지분율은 2.6%(공모 후
1.99
%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제
15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나,

NH투자증권㈜
는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제준칙을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다. 

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제44조(이해상충의 관리) 
① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. <개정 2015. 7. 31.>

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

또한 상장주선인인 NH투자증권은 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다.

「상장주선인의 이해상충관리 내부통제 준칙」

제 8조(이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 진행하는 고객관련 Deal에 대하여 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 자체적으로 이해상충 여부를 판단하고, 판단이 어려울 경우 주관부서에 이해상충 여부에 대한 판단을 요청하여야 한다

② 주관부서는 제 1항의 요청이 있는 경우 전사적 관점에서 이해상충여부를 검토한 후, 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출수 있는 조치를 취하게 하고, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 해당거래의 중지를 권고하여야 한다.

③ 요청자 및 요청부서는 특별한 사유가 없는 한 주관부서의 판단결과 및 권고안을 따라야 한다.
④ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 제 5장에서 규정하는 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재, 관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다. 

 - 생략-

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없
으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다.
그럼에도 불구하고

NH투자증권㈜
는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는

과정 및
상장 이후 미처 예상치 못한
이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주20) 정정 전

처. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험 

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 5.00%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 5.00%(110,591주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주20) 정정 후

처. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험 

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의
4.55%
가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의
4.55%
(110,591주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주21) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜오비고의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,400원 ~ 14,300원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜오비고의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜오비고의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주21) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜오비고의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,400원 ~ 14,300원

확정공모가액
14,300원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜오비고의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜오비고의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주22) 정정 전

(다) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 (주)오비고의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

2023년 추정순이익
17,667백만원
A 주1)

연 할인율
21.06%
B

2023년 추정 당기순이익의 현재가치(적용 당기순이익)
9,958백만원
C=A / [(1+B)^3)]

적용 PER
26.13배
D

기업가치 평가액
260,196 백만원
E = (C X D)

적용주식수 (주2)
11,808,361주
F

주당 평가가액
22,035 원
G = (E / F)

(주1)
2023년 추정 당기순이익 산정내역은 하단의『(마). 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
8,780,926
보통주식수

공모 신주발행주식수
2,211,820
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
66,355
-

기발행 희석가능 주식수
638,669
미행사 주식매수선택권

신주인수권
110,591
주관사 부여 신주인수권

합계
11,808,361
-

(주3)

2023년 추정 당기순이익을 2020년 말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였으며, 또한 할인율 결정 시 아래와 같이 2020년 이후 공모를 진행한 기술성장기업(비바이오 기준)의 추정 실적 할인율의 평균을 감안하여 21.06%로적용 하였습니다.

기업명
업종
증권신고서
제출일
할인율

해성티피씨
기타 금속 가공제품 제조업
2021-02-22
25.00%

자이언트스텝
영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
2021-01-18
30.00%

라이프시맨틱스
소프트웨어 개발 및 공급업
2021-01-19
23.00%

나노씨엠에스
전자부품 제조업
2021-01-07
20.00%

뷰노
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
2020-12-18
20.00%

씨이랩
소프트웨어 개발 및 공급업
2020-12-21
20.00%

오로스테크놀로지
특수 목적용 기계 제조업
2021-01-15
20.00%

피엔에이치테크
기초 화학물질 제조업
2021-01-08
20.00%

레인보우로보틱스
특수 목적용 기계 제조업
2020-11-27
20.00%

와이더플래닛
소프트웨어 개발 및 공급업
2020-11-17
20.00%

석경에이티
기타 기초 무기 화학물질 제조업
2020-11-19
25.00%

알체라
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
2020-10-15
25.00%

센코
전자부품 제조업
2020-08-20
20.00%

바이브컴퍼니
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
2020-08-19
15.00%

솔트룩스
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
2020-05-28
15.00%

레몬
합성섬유 제조업
2020-01-17
20.00%

서남
기타 전기 변환장치 제조업
2020-01-07
20.00%

평균
21.06%

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. 

(주22) 정정 후

(다) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 (주)오비고의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

2023년 추정순이익
17,667백만원
A 주1)

연 할인율
21.06%
B

2023년 추정 당기순이익의 현재가치(적용 당기순이익)
9,958백만원
C=A / [(1+B)^3)]

적용 PER
26.13배
D

기업가치 평가액
260,196 백만원
E = (C X D)

적용주식수 (주2)

12,033,118
주

F

주당 평가가액

21,623 원

G = (E / F)

(주1)
2023년 추정 당기순이익 산정내역은 하단의『(마). 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
8,780,926
보통주식수

공모 신주발행주식수
2,433,002
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
69,930
-

기발행 희석가능 주식수
638,669
미행사 주식매수선택권

신주인수권
110,591
주관사 부여 신주인수권

합계
12,033,118
-

(주3)

2023년 추정 당기순이익을 2020년 말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였으며, 또한 할인율 결정 시 아래와 같이 2020년 이후 공모를 진행한 기술성장기업(비바이오 기준)의 추정 실적 할인율의 평균을 감안하여 21.06%로적용 하였습니다.

기업명
업종
증권신고서
제출일
할인율

해성티피씨
기타 금속 가공제품 제조업
2021-02-22
25.00%

자이언트스텝
영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
2021-01-18
30.00%

라이프시맨틱스
소프트웨어 개발 및 공급업
2021-01-19
23.00%

나노씨엠에스
전자부품 제조업
2021-01-07
20.00%

뷰노
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
2020-12-18
20.00%

씨이랩
소프트웨어 개발 및 공급업
2020-12-21
20.00%

오로스테크놀로지
특수 목적용 기계 제조업
2021-01-15
20.00%

피엔에이치테크
기초 화학물질 제조업
2021-01-08
20.00%

레인보우로보틱스
특수 목적용 기계 제조업
2020-11-27
20.00%

와이더플래닛
소프트웨어 개발 및 공급업
2020-11-17
20.00%

석경에이티
기타 기초 무기 화학물질 제조업
2020-11-19
25.00%

알체라
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
2020-10-15
25.00%

센코
전자부품 제조업
2020-08-20
20.00%

바이브컴퍼니
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
2020-08-19
15.00%

솔트룩스
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
2020-05-28
15.00%

레몬
합성섬유 제조업
2020-01-17
20.00%

서남
기타 전기 변환장치 제조업
2020-01-07
20.00%

평균
21.06%

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. 

(주23) 정정 전

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)오비고의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜오비고의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

22,035원

평가액 대비 할인율
35.10% ~43.73%

희망공모가액 밴드

12,400원 ~ 14,300원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2020년 이후 공모를 진행한 기술성장기업(비바이오 기준) 의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다. 

회사명
증권신고서제출일
할인율 하단
할인율 상단

해성티피씨
2021-02-22
53.26%
43.42%

자이언트스텝
2021-01-18
36.68%
22.61%

라이프시맨틱스
2021-01-19
36.05%
11.18%

나노씨엠에스
2021-01-07
19.86%
37.19%

뷰노
2020-12-18
47.00%
31.10%

씨이랩
2020-12-21
30.40%
6.14%

오로스테크놀로지
2021-01-15
38.13%
23.57%

피엔에이치테크
2021-01-08
48.83%
37.86%

레인보우로보틱스
2020-11-27
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2020-11-17
30.51%
13.14%

석경에이티
2020-11-19
36.87%
21.09%

알체라
2020-10-15
38.90%
23.70%

센코
2020-08-20
40.70%
23.00%

바이브컴퍼니
2020-08-19
21.40%
4.30%

솔트룩스
2020-05-28
35.00%
18.80%

레몬
2020-01-17
35.40%
25.00%

서남
2020-01-07
33.00%
23.10%

평균
36.99%
23.35%

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)오비고의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여

35.10% ~43.73%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,400원 ~ 14,300원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주23) 정정 후

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)오비고의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜오비고의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

21,623원

평가액 대비 할인율
33.87% ~42.65%

희망공모가액 밴드

12,400원 ~ 14,300원

확정 주당 공모가액 주1)
14,300원

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2020년 이후 공모를 진행한 기술성장기업(비바이오 기준) 의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다. 

회사명
증권신고서제출일
할인율 하단
할인율 상단

해성티피씨
2021-02-22
53.26%
43.42%

자이언트스텝
2021-01-18
36.68%
22.61%

라이프시맨틱스
2021-01-19
36.05%
11.18%

나노씨엠에스
2021-01-07
19.86%
37.19%

뷰노
2020-12-18
47.00%
31.10%

씨이랩
2020-12-21
30.40%
6.14%

오로스테크놀로지
2021-01-15
38.13%
23.57%

피엔에이치테크
2021-01-08
48.83%
37.86%

레인보우로보틱스
2020-11-27
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2020-11-17
30.51%
13.14%

석경에이티
2020-11-19
36.87%
21.09%

알체라
2020-10-15
38.90%
23.70%

센코
2020-08-20
40.70%
23.00%

바이브컴퍼니
2020-08-19
21.40%
4.30%

솔트룩스
2020-05-28
35.00%
18.80%

레몬
2020-01-17
35.40%
25.00%

서남
2020-01-07
33.00%
23.10%

평균
36.99%
23.35%

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)오비고의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여

33.87% ~42.65%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,400원 ~ 14,300원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주24) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 총액 (1)

27,426,568,000

대표주관회사 의무인수분(2)
822,802,000

발행제비용 (3)
1,426,689,270

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
26,822,680,730

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 12,400원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료 
주2)

1,271,221,650

모집금액의 4.5%

등록세

4,556,350

증가 자본금의 4/1000

교육세

911,270

등록세의 20%

기타비용

150,000,000

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

1,426,689,270

-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 12,400원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

신주모집에 대한 인수수수료
금액
이며,
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
1.0% 이
내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주24) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 총액 (1)

34,791,928,600

대표주관회사 의무인수분(2)
999,999,000

발행제비용 (3)

1,766,643,779

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
34,025,283,821

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 14,300

원
을

기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료 
주2)

1,610,636,742

모집금액의 4.5%

등록세

5,005,864

증가 자본금의 4/1000

교육세

1,001,173

등록세의 20%

기타비용

150,000,000

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

1,766,643,779

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 14,3

00원
을

기준으로 산정하였습니다.

주
2
)

상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주25) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 05월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
21,823
5,000
-
-
26,823

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 26,823백만원을 차입금상환, 연구개발, 신규서비스운영 투자 등에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

금 액

시기

비고

차입금상환

산업은행, 우리은행

5,000

2021~2024

주1)

연구개발비

스마트카 소프트웨어 제품 고도화, 서비스 사용화 개발 및 신규 개발

13,595

2021~2025

주2)

서비스운영

신규 투자

스마트카 컨텐츠 서비스 운영

4,045

주3)

글로벌사업 확대 및 해외지사 운영비

일본, 미국, 유럽 법인 운영

4,183

주4)

합계

26,823

-

-

(1)
차입금 상환

당사가 현재 계획중인 차입금 상환 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
차입처
내역
자금용도
만기일
금리
상환예정일
금액
계약서상 중도상환여부
비고

단기차입금
산업은행
산업운전자금대출
운전자금
2022-03-22
9.01%
2021년 7월
3,000
중도상환 가능
 (중도상환수수료율 : 1.2%)
2021년 중도상환예정

유동성장기부채
우리은행
기술신용보증기금
 장기대출
연구개발자금
2021-09-15
1.60%
2021-09-15
84
중도상환가능
2021.09월 ~ 2024.06월까지 분기별 분할 상환 스케줄에 맞춰서 상환예정

유동성장기부채
2021-12-15
2021-12-15
83

장기차입금
2022-03-15
2022-03-15
83

장기차입금
2022-06-15
2022-06-15
83

장기차입금
2022-09-15
2022-09-15
83

장기차입금
2022-12-15
2022-12-15
84

장기차입금
2023-03-15
2023-03-15
83

장기차입금
2023-06-15
2023-06-15
83

장기차입금
2023-09-15
2023-09-15
83

장기차입금
2023-12-15
2023-12-15
84

장기차입금
2024-03-15
2024-03-15
83

장기차입금
2024-06-14
2024-06-14
84

장기차입금
우리은행
기술신용보증기금 
 장기대출
연구개발자금
2022-09-08
2.87%
2022-09-08
1,000
중도상환가능
계약상 만기일에 상환예정

합계
5,000

(2)
연구개발비
사용계획

당사는 연구개발비로 스마트카 소프트웨어 제품의 지속적인 고도화 개발을 수행하여제품의 경쟁력을 강화하여 클라우드 기반의 HMI, 자율주행센서 데이터 수집기술의 Data 프레임워크 및 AI 기술 개발 등 기존 제품의 확장을 통해 기존 고객을 만족시킬뿐 아니라 신규 고객에게도 수준 높은 제품을 제공할 예정입니다. 

또한 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 스마트카 서비스 기술 및 자율주행차 서비스 신규사업 확장을 위한 연구개발을 지속적으로 수행할 계획입니다. 현재 상용화 확정된 국내 및 글로벌 고객사 향 스마트카 서비스 개발에 연구개발 자금을 투자하여 미래차 서비스의 선도적인 입지를 강화할 계획입니다.
당사의 연도별 상세 연구개발비 사용계획은 아래와 같습니다
.

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부
항목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

스마트카 소프트웨어 플랫폼 제품 고도화 및 경쟁력 강화 개발
(가)AGB 브라우저 기술 고도화 개발
인건비
200
200
200
200
200
1,000

(나)앱 프레임워크 기술 경쟁력 강화를 위한 고도화 개발
인건비
1,297
1,500
1,500
1,000
1,000
6,297

소계
1,497
1,700
1,700
1,200
1,200
7,297

신규 제품 개발
(다)데이터 생태계 서비스 사업기술 개발
인건비
346
346
519
519
519
2,249

(라)자율주행차 서비스 개발 (신규사업분야)
인건비
146
149
613
631
650
2,189

소계
492
495
1,132
1,150
1,169
4,438

서비스 상용화 개발
(마)국내 고객사 향 앱 스토어 및 컨텐츠 서비스 개발 (2021년 출시 예정)
인건비
465
465
-
-
-
930

(바)글로벌 고객사 향 앱 스토어 및 컨텐츠 서비스 상용화 (2023년 출시 예정)
인건비
232
310
310
78
-
930

소계
697
775
310
78
-
1,860

합계
2,686
2,970
3,142
2,428
2,369
13,595

(가) AGB 브라우저 기술 고도화 개발 : 10억원

AGB 브라우저는 HMI (Human Machine Interface), 웹 서비스 및 어플리케이션 렌더링을 위한 차량 품질을 준수하는 고성능 HTML5 엔진입니다. 고성능 엔진의 품질을 유지하기 위해서 꾸준한 고도화가 필요하며, 정기적인 오픈소스 보안정책 업데이트가 수행되어야 합니다. 과거 AGB 브라우저 제품의 개발시 투입된 인력, 시간 등 경험을 기반으로 매년 2억원 수준의 인건비성 개발경비를 지속 투입할 계획을 수립하였으며 2025년까지 10억원의 개발비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 

(나) 앱 프레임워크 기술 경쟁력 강화를 위한 고도화 개발: 63억원

앱 프레임워크 기술은 기존의 HMI 프레임워크 기반에서 AI 프레임워크 및 DATA 프레임워크 등으로 확장기술이 개발되고 있으며, 당사의 경쟁력 강화를 위하여 미래차 서비스 핵심 7대 서비스 분야인 보험 서비스, 광고 쇼핑, 서비스 유지보수, 복합 교통 서비스, 카쉐어링/카풀, 무인셔틀, 물류택배 분야 등 다양한 미래 기술로의 확장이 지속되어야 합니다. 당사는 앱 프레임워크 기술 고도화 및 기능개발 병행 비용으로 개발 인력을 지속 투입할 계획으로 2021년 약 13억, 2022년 15억, 2023년 15억을 사용할 계획입니다. 고도화 진척에 따라 2024년과 2025년은 10억원으로 축소 투입하여 총 63억원을 앱프레임워크 고도화 개발비로 사용할 계획입니다.

(다) 데이터 생태계 서비스 사업기술 개발 : 22.5억원

당사는 데이터 생태계 서비스 시장을 선점하기 위하여 브랜드 스토어 및 광고 서비스 기술 개발, 국내외 데이터 생태계 참여 및 구축, 공공성 가치를 위한 데이터 구축 등 생태계 제공 서비스 개발을 계획하고 있습니다. 기존 차량부터 미래차에서 서비스 가능한 서비스 플랫폼 및 글로벌 차량용 서비스를 위한 스토어 시스템을 구축하는 전략으로 구체적으로 당사가 구축하고자 하는 시스템은 다음과 같습니다. 

- 차량내 서비스 플랫폼 및 동적 UI 관리시스템 : 클라우드에서 멀티 디스플레이 멀티스크린 관리하고 컨텐츠를 제공하는 기술
- 글로벌 앱스토어 : 글로벌 고객사 대응을 위한 스토어 운영 및 컨텐츠 관리 
- 서비스 지원체계 : 서비스 등록 관리 및 검증 체계 구축
- 글로벌 요구사항 : 국가별, 차량 제조사 특성을 반영한 설계 및 글로벌 대응을 위한 인증 체계 마련

2021년과 2022년은 기존 개발툴킷 개발비용 수준이었던 3.5억원의 개발비가 소요될 것으로 예상되나, 2023년 부터는 본격적인 앱스토어 출시로 50% 수준이 증가된 개발비를 투입할 계획으로 연간 5.2억원을 투입할 계획으로 2025년까지 총 22.5억원을 데이터 생태계 서비스 사업 기술을 개발하는데 사용할 계획입니다.

(라) 자율주행차 서비스 개발(신규사업분야) : 21.9억원

당사는 전기차, 수소차, 자율주행 차량 등 다양한 도메인에 특화된 당사 솔루션을 기반으로 다양한 연계 서비스를 개발하고 있으며, 경량 플랫폼을 통한 미래차 기술 도입에 편리성 제공 및 미래차에 필요한 다중 디스플레이와 다중 스크린 지원을 위한 서비스 개발을 통해서 경쟁력을 강화하고자 합니다. 당사가 자율주행차, 전기, 수소차 서비스 분야에서 신규로 개발하고자 하는 서비스는 다음과 같습니다. 

 - 공유 스마트 공간을 활용하는 B2C 자율주행 서비스 개발 및 시범사업 (수소버스분야)
 - 자율주행차 서비스 개발 (보험, 서비스, OTT, 광고, 쇼핑 등)
 - 전기, 수소 충전소 등 연계 서비스 제품 개발

당사는 2021년과 2022년에는 시범사업을 수행할 수준인 2인의 개발 인력만 투입할 계획으로 연간 약 1.5억원의 개발비용을 계획하였으나 2023년부터는 상용사업이 본격화 될것을 고려하여 8명을 투입할 계획으로 2023년 6.1억원, 2024년 6.3억, 2025년 6.5억의 개발비 사용 계획을 수립하였습니다. 

(마) 국내 고객사 향 앱 스토어 및 컨텐츠 서비스 개발(2021년 출시 예정) : 9.3억

당사는 미래차 분야에 경쟁력을 확보하기 위하여 범부처 정부의 국가 로드맵 2030년을 기반으로 미래차 서비스 7대 분야인 보험 서비스, 광고 쇼핑, 서비스 유지보수, 복합 교통 서비스, 카쉐어링/카풀, 무인셔틀, 물류택배 분야 등 다양한 미래 컨텐츠 서비스 개발 및 상용화를 추진해 왔습니다. 상당 기간의 개발기간을 거쳐 해당 서비스는 금년도 출시될 예정이며 2022년도에는 개발이 종료될 것으로 예상됩니다. 고객사와 협의된 개발계획서에 의하여 2021년 4.7억, 2022년 4.7억의 인건비성 개발비용이 투입될 계획입니다. 

(바) 글로벌 고객사 향 앱 스토어 및 컨텐츠 서비스 상용화(2023년 출시 예정) : 9.3억

국내 고객사와 마찬가지로 당사의 솔루션이 탑재되고 있는 해외 고객사의 차량에도 당사의 컨텐츠 서비스와 앱 스토어가 탑재되는 것으로 협의되고 있습니다. 현재 고객사와 구두 협의를 마치고 개발이 시작되었으며, 추가 개발하여 공급하기로 정해진 앱 서비스는 다음과 같습니다.

- Commerce 앱: Parking, Gas, Car Wash, Tolling,
F&B

- OEM 서비스 앱: Internet Radio, EV Charging Point, Home IoT

개발 계획에 의하여 2021년 2.3억원, 2022년 3.1억원, 2023년 3.1억원이 투입되어 개발이 완료되고 2023년 출시를 계획하고 있으며 2024년에는 출시 후 보완을 위한 개발비로 7천8백만원의 인건비성 개발비용을 계획하고 있습니다. 

(3)
스마트카
서비스운영 신규 투자

당사는 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 스마트카 서비스 및 자율주행차 서비스의 실시간 클라우드 서비스 제공을 위한 서버(로컬 & 클라우드)운영,
신규 컨텐츠 CP사 발굴 및 서비스 제공을 위해 운영비용에 자금을 투자할 예정입니다.
당사의 연도별 스마트카 서비스운영 신규투자 계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부항목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

스마트카 컨텐츠 서비스 운영
(가)스마트카 컨텐츠 서버 운영비
지급수수료
14
195
224
235
235
903

(나)스마트카 컨텐츠 CP비용
지급수수료
100
300
500
500
500
1,900

(다)내부 서비스 운영 인건비
인건비
145
149
307
316
325
1,242

합계
259
644
1,031
1,051
1,060
4,045

(가) 스마트카 컨텐츠 서버 운영비 : 9억원

 - 당사가 확보 중인 스마트카 컨텐츠 서비스를 지속 제공하기 위하여는 실시간으로 고객의 컨텐츠가 업데이트 될 수 있도록 클라우드 서버를 운영하여야 하며 이를 위하여 지급 수수료 성격의 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 세부 비용으로 연간 Web, WAS, DB, MONITORING 서버 이용 비용이 예상되며, Local 컨텐츠 서비스 서버 및 클라우드 컨텐츠 서비스 서버 운영 비용은 2021년 14백만원, 2022년 약 2억원, 2023년 2.2억원, 2024년 2.4억원, 2025년 2.4억원으로 2025년까지 총 9억원이 사용될 것으로 예상됩니다. 

(나) 스마트카 컨텐츠 CP비용 : 19억원

당사는 글로벌 해외 컨텐츠 서비스 제공을 위해서 다양한 컨텐츠 제공사들과 지속적으로 협력계약을 체결하고 있습니다. News & Data 서비스, 모빌리티 정보 서비스, Weather, Music, POI 서비스, OTT 서비스 등의 컨텐츠 제공을 위하여는 초기 계약금액이 필요할 것으로 예상되며, 꾸준한 투자 및 제공사들과의 협력이 필요합니다. 이에 지급수수료 성격의 운영비가 발생할 것으로 예상되고, 각 컨텐츠 제공사별 계약 조건이 상이하고 국가별 서비스 정책이 상이하지만 기 체결된 컨텐츠 제공사와의 계약 사례를 기반으로 산정한 사용 계획 금액은 2021년 1억원, 2022년 3억원, 2023년 5억원, 2024년 5억원, 2025년 5억원입니다. 

(다) 내부 서비스 운영 인건비 : 12.4억원

Local 컨텐츠 서비스 서버와 클라우드 컨텐츠 서비스 서버 운영을 위하여는 지급수수료 뿐만 아니라 당사 내부에서도 개발인력이 투입되어 인건비가 발생할 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 컨텐츠 서비스 운영을 위하여 2021년과 2022년에는 2명의 운영인력을 투입할 계획으로 각각 약 1.5억의 인건비가 발생될 것으로 예상되며, 2023년부터는 4명의 운영인력을 투입할 계획으로 연간 약 3억원 수준의 인건비가 발생될 것으로 예상되어 2025년까지 총 12.4억원의운영 인건비가 발생할 것으로 예상됩니다. 

(4) 글로벌사업확대 및 해외지사 운영비

당사는 글로벌 거래처와의 거래비중이 높습니다. 현지 고객의 만족도를 높이고 글로벌 시장으로의 사업확대를 위하여 해외에 현지인 채용 및 법인을 설립하여 사업 강화 및 확장을 위해 아래와 같이 자금을 투자할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부항목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

글로벌사업확대 및 해외지사
 (법인) 운영
(가)미국법인 확대 운영
인건비
-
134
134
134
134
536

기타비용
-
122
122
122
122
488

소계
-
256
256
256
256
1,024

(나)일본법인 신규 설립 및 운영비
인건비
167
167
167
167
167
835

기타비용
167
167
167
167
167
835

소계
334
334
334
334
334
1,670

(다)유럽법인 신규 설립 및 운영비
인건비
147
147
147
147
147
735

기타비용
150
150
150
150
154
754

소계
297
297
297
297
301
1,489

합계
631
887
887
887
891
4,183

(가) 미국법인 확대 운영 : 10억원

당사는 미국시장 대응을 위하여 미국법인을 자회사로 운영하고 있습니다. 본격적인 미국 시장 확대를 위하여 미국법인의 역할을 강화하고 확대 운영할 계획입니다. 2022년부터 당사는 1인의 사업개발 인력과 1인의 기술지원 전문 인력을 운영하여 1.3억원의 인건비를 투입할 계획이며, 임대비용을 포함한 기타 운영비로 연간 1.2억원의 자금을 사용할 계획입니다. 인당 인건비와 경비는 당사가 2016년 미국 현지 법인을 운영했던 경험을 기반으로 책정하였습니다

(나) 일본법인 신규 설립 및 운영비 : 16.7억원

당사는 일본 차량제조사인 J사, M사 O사 등의 고객을 대응하기 위하여 일본 법인을 설립, 운영할 계획입니다. 2021년부터 당사는 1인의 사업개발 인력과 1인의 기술지원 전문 인력을 운영하고 연간 1.7억원의 인건비를 투입할 계획이며, 임대비용을 포함한 기타 운영비로 연간 1.7억원의 자금을 사용할 계획입니다. 인당 인건비와 경비는 당사가 2014년 일본 지사를 운영했던 경험을 기반으로 책정하였습니다.

(다) 유럽법인 신규 설립 및 운영비 : 14.9억원

당사는 유럽시장 대응을 위하여 유럽법인을 설립하여 운영할 계획입니다. 2021년부터 당사는 1인의 사업개발 인력과 1인의 기술지원 전문 인력을 운영하고 연간 1.5억원의 인건비를 투입할 계획이며, 임대비용을 포함한 기타 운영비로 연간 1.5억원의 자금을 사용할 계획입니다. 인당 인건비와 경비는 당사가 2019년 유럽의 외주인력서비스를 이용하였을 때 소요된 경비를 기준으로 책정하였습니다

다.
연도별 미사용 자금 운영계획 

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

사용자금계획
6,743
5,834
5,393
4,533
4,320
26,823

- 차입금상환
3,167
1,333
333
167
-
5,000

- 연구개발비
2,686
2,970
3,142
2,428
2,369
13,595

- 서비스운영 신규투자
259
644
1,031
1,051
1,060
4,045

- 글로벌사업 확대 및 해외지사 운영비
631
887
887
887
891
4,183

미사용자금
20,080
14,246
8,853
4,320
-
-

(주25) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
29,025
5,000
-
-
34,025

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
34,025백만원을 차입금상환, 연구개발, 신규서비스운영 투자 등에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

금 액

시기

비고

차입금상환

산업은행, 우리은행

5,000

2021~2024

주1)

연구개발비

스마트카 소프트웨어 제품 고도화, 서비스 사용화 개발 및 신규 개발

18,082

2021~2025

주2)

서비스운영

신규 투자

스마트카 컨텐츠 서비스 운영

5,380

주3)

글로벌사업 확대 및 해외지사 운영비

일본, 미국, 유럽 법인 운영

5,563

주4)

합계

34,025

-

-

(1)
차입금 상환

당사가 현재 계획중인 차입금 상환 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
차입처
내역
자금용도
만기일
금리
상환예정일
금액
계약서상 중도상환여부
비고

단기차입금
산업은행
산업운전자금대출
운전자금
2022-03-22
9.01%
2021년 7월
3,000
중도상환 가능
 (중도상환수수료율 : 1.2%)
2021년 중도상환예정

유동성장기부채
우리은행
기술신용보증기금
 장기대출
연구개발자금
2021-09-15
1.60%
2021-09-15
84
중도상환가능
2021.09월 ~ 2024.06월까지 분기별 분할 상환 스케줄에 맞춰서 상환예정

유동성장기부채
2021-12-15
2021-12-15
83

장기차입금
2022-03-15
2022-03-15
83

장기차입금
2022-06-15
2022-06-15
83

장기차입금
2022-09-15
2022-09-15
83

장기차입금
2022-12-15
2022-12-15
84

장기차입금
2023-03-15
2023-03-15
83

장기차입금
2023-06-15
2023-06-15
83

장기차입금
2023-09-15
2023-09-15
83

장기차입금
2023-12-15
2023-12-15
84

장기차입금
2024-03-15
2024-03-15
83

장기차입금
2024-06-14
2024-06-14
84

장기차입금
우리은행
기술신용보증기금 
 장기대출
연구개발자금
2022-09-08
2.87%
2022-09-08
1,000
중도상환가능
계약상 만기일에 상환예정

합계
5,000

(2)
연구개발비
사용계획

당사는 연구개발비로 스마트카 소프트웨어 제품의 지속적인 고도화 개발을 수행하여제품의 경쟁력을 강화하여 클라우드 기반의 HMI, 자율주행센서 데이터 수집기술의 Data 프레임워크 및 AI 기술 개발 등 기존 제품의 확장을 통해 기존 고객을 만족시킬뿐 아니라 신규 고객에게도 수준 높은 제품을 제공할 예정입니다. 

또한 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 스마트카 서비스 기술 및 자율주행차 서비스 신규사업 확장을 위한 연구개발을 지속적으로 수행할 계획입니다. 현재 상용화 확정된 국내 및 글로벌 고객사 향 스마트카 서비스 개발에 연구개발 자금을 투자하여 미래차 서비스의 선도적인 입지를 강화할 계획입니다.
당사의 연도별 상세 연구개발비 사용계획은 아래와 같습니다
.

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부
항목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

스마트카 소프트웨어 플랫폼 제품 고도화 및 경쟁력 강화 개발
(가)AGB 브라우저 기술 고도화 개발
인건비
200
200
200
200
579
1,379

(나)앱 프레임워크 기술 경쟁력 강화를 위한 고도화 개발
인건비
1,297
1,500
1,500
1,000
2,894
8,191

소계
1,497
1,700
1,700
1,200
3,473
9,570

신규 제품 개발
(다)데이터 생태계 서비스 사업기술 개발
인건비
346
346
519
519
1,502
3,232

(라)자율주행차 서비스 개발 (신규사업분야)
인건비
146
149
613
631
1,881
3,420

소계
492
495
1,132
1,150
3,383
6,652

서비스 상용화 개발
(마)국내 고객사 향 앱 스토어 및 컨텐츠 서비스 개발 (2021년 출시 예정)
인건비
465
465
-
-
-
930

(바)글로벌 고객사 향 앱 스토어 및 컨텐츠 서비스 상용화 (2023년 출시 예정)
인건비
232
310
310
78
-
930

소계
697
775
310
78
-
1,860

합계
2,686
2,970
3,142
2,428
6,856
18,082

(가) AGB 브라우저 기술 고도화 개발 :
14억원

AGB 브라우저는 HMI (Human Machine Interface), 웹 서비스 및 어플리케이션 렌더링을 위한 차량 품질을 준수하는 고성능 HTML5 엔진입니다. 고성능 엔진의 품질을 유지하기 위해서 꾸준한 고도화가 필요하며, 정기적인 오픈소스 보안정책 업데이트가 수행되어야 합니다. 과거 AGB 브라우저 제품의 개발시 투입된 인력, 시간 등 경험을 기반으로 매년 2억원 수준의 인건비성 개발경비를 지속 투입할 계획을 수립하였으며 2025년까지
14억원
의 개발비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 

(나) 앱 프레임워크 기술 경쟁력 강화를 위한 고도화 개발:
82억원

앱 프레임워크 기술은 기존의 HMI 프레임워크 기반에서 AI 프레임워크 및 DATA 프레임워크 등으로 확장기술이 개발되고 있으며, 당사의 경쟁력 강화를 위하여 미래차 서비스 핵심 7대 서비스 분야인 보험 서비스, 광고 쇼핑, 서비스 유지보수, 복합 교통 서비스, 카쉐어링/카풀, 무인셔틀, 물류택배 분야 등 다양한 미래 기술로의 확장이 지속되어야 합니다. 당사는 앱 프레임워크 기술 고도화 및 기능개발 병행 비용으로 개발 인력을 지속 투입할 계획으로 2021년 약 13억, 2022년 15억, 2023년 15억을 사용할 계획입니다. 고도화 진척에 따라 2024년 10억원, 2025년은 29억원을 투입하여 총
82억원
을 앱프레임워크 고도화 개발비로 사용할 계획입니다.

(다) 데이터 생태계 서비스 사업기술 개발 :
32억원

당사는 데이터 생태계 서비스 시장을 선점하기 위하여 브랜드 스토어 및 광고 서비스 기술 개발, 국내외 데이터 생태계 참여 및 구축, 공공성 가치를 위한 데이터 구축 등 생태계 제공 서비스 개발을 계획하고 있습니다. 기존 차량부터 미래차에서 서비스 가능한 서비스 플랫폼 및 글로벌 차량용 서비스를 위한 스토어 시스템을 구축하는 전략으로 구체적으로 당사가 구축하고자 하는 시스템은 다음과 같습니다. 

- 차량내 서비스 플랫폼 및 동적 UI 관리시스템 : 클라우드에서 멀티 디스플레이 멀티스크린 관리하고 컨텐츠를 제공하는 기술
- 글로벌 앱스토어 : 글로벌 고객사 대응을 위한 스토어 운영 및 컨텐츠 관리 
- 서비스 지원체계 : 서비스 등록 관리 및 검증 체계 구축
- 글로벌 요구사항 : 국가별, 차량 제조사 특성을 반영한 설계 및 글로벌 대응을 위한 인증 체계 마련

2021년과 2022년은 기존 개발툴킷 개발비용 수준이었던 3.5억원의 개발비가 소요될 것으로 예상되나, 2023년 부터는 본격적인 앱스토어 출시로 50% 수준이 증가된 개발비를 투입할 계획으로 2025년까지 총
32억원
을 데이터 생태계 서비스 사업 기술을 개발하는데 사용할 계획입니다.

(라) 자율주행차 서비스 개발(신규사업분야) :
34억원

당사는 전기차, 수소차, 자율주행 차량 등 다양한 도메인에 특화된 당사 솔루션을 기반으로 다양한 연계 서비스를 개발하고 있으며, 경량 플랫폼을 통한 미래차 기술 도입에 편리성 제공 및 미래차에 필요한 다중 디스플레이와 다중 스크린 지원을 위한 서비스 개발을 통해서 경쟁력을 강화하고자 합니다. 당사가 자율주행차, 전기, 수소차 서비스 분야에서 신규로 개발하고자 하는 서비스는 다음과 같습니다. 

 - 공유 스마트 공간을 활용하는 B2C 자율주행 서비스 개발 및 시범사업 (수소버스분야)
 - 자율주행차 서비스 개발 (보험, 서비스, OTT, 광고, 쇼핑 등)
 - 전기, 수소 충전소 등 연계 서비스 제품 개발

당사는 2021년과 2022년에는 시범사업을 수행할 수준인 2인의 개발 인력만 투입할 계획으로 연간 약 1.5억원의 개발비용을 계획하였으나 2023년부터는 상용사업이 본격화 될것을 고려하여 8명을 투입할 계획으로 2023년 6.1억원, 2024년 6.3억, 2025년
19억원
의 개발비 사용 계획을 수립하였습니다. 

(마) 국내 고객사 향 앱 스토어 및 컨텐츠 서비스 개발(2021년 출시 예정) : 9.3억

당사는 미래차 분야에 경쟁력을 확보하기 위하여 범부처 정부의 국가 로드맵 2030년을 기반으로 미래차 서비스 7대 분야인 보험 서비스, 광고 쇼핑, 서비스 유지보수, 복합 교통 서비스, 카쉐어링/카풀, 무인셔틀, 물류택배 분야 등 다양한 미래 컨텐츠 서비스 개발 및 상용화를 추진해 왔습니다. 상당 기간의 개발기간을 거쳐 해당 서비스는 금년도 출시될 예정이며 2022년도에는 개발이 종료될 것으로 예상됩니다. 고객사와 협의된 개발계획서에 의하여 2021년 4.7억, 2022년 4.7억의 인건비성 개발비용이 투입될 계획입니다. 

(바) 글로벌 고객사 향 앱 스토어 및 컨텐츠 서비스 상용화(2023년 출시 예정) : 9.3억

국내 고객사와 마찬가지로 당사의 솔루션이 탑재되고 있는 해외 고객사의 차량에도 당사의 컨텐츠 서비스와 앱 스토어가 탑재되는 것으로 협의되고 있습니다. 현재 고객사와 구두 협의를 마치고 개발이 시작되었으며, 추가 개발하여 공급하기로 정해진 앱 서비스는 다음과 같습니다.

- Commerce 앱: Parking, Gas, Car Wash, Tolling,
F&B

- OEM 서비스 앱: Internet Radio, EV Charging Point, Home IoT

개발 계획에 의하여 2021년 2.3억원, 2022년 3.1억원, 2023년 3.1억원이 투입되어 개발이 완료되고 2023년 출시를 계획하고 있으며 2024년에는 출시 후 보완을 위한 개발비로 7천8백만원의 인건비성 개발비용을 계획하고 있습니다. 

(3)
스마트카
서비스운영 신규 투자

당사는 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 스마트카 서비스 및 자율주행차 서비스의 실시간 클라우드 서비스 제공을 위한 서버(로컬 & 클라우드)운영,
신규 컨텐츠 CP사 발굴 및 서비스 제공을 위해 운영비용에 자금을 투자할 예정입니다.
당사의 연도별 스마트카 서비스운영 신규투자 계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부항목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

스마트카 컨텐츠 서비스 운영
(가)스마트카 컨텐츠 서버 운영비
지급수수료
14
195
224
235
531
1,199

(나)스마트카 컨텐츠 CP비용
지급수수료
100
300
500
500
1,130
2,530

(다)내부 서비스 운영 인건비
인건비
145
149
307
316
734
1,651

합계
259
644
1,031
1,051
2,395
5,380

(가) 스마트카 컨텐츠 서버 운영비 :
12억원

 - 당사가 확보 중인 스마트카 컨텐츠 서비스를 지속 제공하기 위하여는 실시간으로 고객의 컨텐츠가 업데이트 될 수 있도록 클라우드 서버를 운영하여야 하며 이를 위하여 지급 수수료 성격의 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 세부 비용으로 연간 Web, WAS, DB, MONITORING 서버 이용 비용이 예상되며, Local 컨텐츠 서비스 서버 및 클라우드 컨텐츠 서비스 서버 운영 비용은 2021년 14백만원, 2022년 약 2억원, 2023년 2.2억원, 2024년 2.4억원, 2025년
5.3억원
으로 2025년까지 총
12억원
이 사용될 것으로 예상됩니다. 

(나) 스마트카 컨텐츠 CP비용 :
25억원

당사는 글로벌 해외 컨텐츠 서비스 제공을 위해서 다양한 컨텐츠 제공사들과 지속적으로 협력계약을 체결하고 있습니다. News & Data 서비스, 모빌리티 정보 서비스, Weather, Music, POI 서비스, OTT 서비스 등의 컨텐츠 제공을 위하여는 초기 계약금액이 필요할 것으로 예상되며, 꾸준한 투자 및 제공사들과의 협력이 필요합니다. 이에 지급수수료 성격의 운영비가 발생할 것으로 예상되고, 각 컨텐츠 제공사별 계약 조건이 상이하고 국가별 서비스 정책이 상이하지만 기 체결된 컨텐츠 제공사와의 계약 사례를 기반으로 산정한 사용 계획 금액은 2021년 1억원, 2022년 3억원, 2023년 5억원, 2024년 5억원, 2025년
11억원
입니다. 

(다) 내부 서비스 운영 인건비 :
16.5억원

Local 컨텐츠 서비스 서버와 클라우드 컨텐츠 서비스 서버 운영을 위하여는 지급수수료 뿐만 아니라 당사 내부에서도 개발인력이 투입되어 인건비가 발생할 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 컨텐츠 서비스 운영을 위하여 2021년과 2022년에는 2명의 운영인력을 투입할 계획으로 각각 약 1.5억의 인건비가 발생될 것으로 예상되며, 2023년부터는 4명의 운영인력을 투입할 계획으로 연간 약 3억원 수준의 인건비가 발생될 것으로 예상되며, 2025년까지 총
16.5억원
의운영 인건비가 발생할 것으로 예상됩니다. 

(4) 글로벌사업확대 및 해외지사 운영비

당사는 글로벌 거래처와의 거래비중이 높습니다. 현지 고객의 만족도를 높이고 글로벌 시장으로의 사업확대를 위하여 해외에 현지인 채용 및 법인을 설립하여 사업 강화 및 확장을 위해 아래와 같이 자금을 투자할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부항목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

글로벌사업확대 및 해외지사
 (법인) 운영
(가)미국법인 확대 운영
인건비
-
134
134
134
342
744

기타비용
-
122
122
122
311
677

소계
-
256
256
256
652
1,420

(나)일본법인 신규 설립 및 운영비
인건비
167
167
167
167
426
1,094

기타비용
167
167
167
167
426
1,094

소계
334
334
334
334
851
2,187

(다)유럽법인 신규 설립 및 운영비
인건비
147
147
147
147
375
963

기타비용
150
150
150
150
393
993

소계
297
297
297
297
767
1,955

합계
631
887
887
887
2,271
5,563

(가) 미국법인 확대 운영 :
14억원

당사는 미국시장 대응을 위하여 미국법인을 자회사로 운영하고 있습니다. 본격적인 미국 시장 확대를 위하여 미국법인의 역할을 강화하고 확대 운영할 계획입니다. 2022년부터 당사는 1인의 사업개발 인력과 1인의 기술지원 전문 인력을 운영하여 1.3억원의 인건비를 투입할 계획이며, 임대비용을 포함한 기타 운영비로 연간 1.2억원의 자금을 사용할 계획입니다. 인당 인건비와 경비는 당사가 2016년 미국 현지 법인을 운영했던 경험을 기반으로 책정하였습니다

(나) 일본법인 신규 설립 및 운영비 :
21.9억원

당사는 일본 차량제조사인 J사, M사 O사 등의 고객을 대응하기 위하여 일본 법인을 설립, 운영할 계획입니다. 2021년부터 당사는 1인의 사업개발 인력과 1인의 기술지원 전문 인력을 운영하고 연간 1.7억원의 인건비를 투입할 계획이며, 임대비용을 포함한 기타 운영비로 연간 1.7억원의 자금을 사용할 계획입니다. 인당 인건비와 경비는 당사가 2014년 일본 지사를 운영했던 경험을 기반으로 책정하였습니다.

(다) 유럽법인 신규 설립 및 운영비 :
19.6억원

당사는 유럽시장 대응을 위하여 유럽법인을 설립하여 운영할 계획입니다. 2021년부터 당사는 1인의 사업개발 인력과 1인의 기술지원 전문 인력을 운영하고 연간 1.5억원의 인건비를 투입할 계획이며, 임대비용을 포함한 기타 운영비로 연간 1.5억원의 자금을 사용할 계획입니다. 인당 인건비와 경비는 당사가 2019년 유럽의 외주인력서비스를 이용하였을 때 소요된 경비를 기준으로 책정하였습니다

다.
연도별 미사용 자금 운영계획 

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

사용자금계획
6,743
5,834
5,393
4,533
4,320
26,823

- 차입금상환
3,167
1,333
333
167
-
5,000

- 연구개발비
2,686
2,970
3,142
2,428
6,856
18,082

- 서비스운영 신규투자
259
644
1,031
1,051
2,395
5,380

- 글로벌사업 확대 및 해외지사 운영비
631
887
887
887
2,271
5,563

미사용자금
20,080
14,246
8,853
4,320
-
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 6월 4일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.