NC — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210630)
제출인: NC

증권신고서(채무증권)
3.3
엔씨소프트

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 30일

회 사 명 :

주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :

김택진

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지) http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 이장욱

(전 화)
02-
6201-0600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 24일 (목)

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 30일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 06월 30일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)엔씨소프트 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)엔씨소프트 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)엔씨소프트 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)엔씨소프트 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 70,000,000,000원
(주)엔씨소프트 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 130,000,000,000원
(주)엔씨소프트 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부
모집 또는 매출에 관한 일반사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

제1부
모집 또는 매출에 관한 일반사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-

(주3) 추가기재

제1부
모집 또는 매출에 관한 일반사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부
모집 또는 매출에 관한 일반사항
II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 05일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행
역삼역지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 AA0 / 한국신용평가 AA0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
70,000,000,000

발행제비용
207,590,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 본사채는
2021년 06월 28일 09시에서 2021년 06월 28일

16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정
될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 사천팔백억원(\480,000,000,000) 이하
의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜,키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜엔씨소프트 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 06월 30일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 06일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행 
역삼역지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 AA0 / 한국신용평가 AA0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
70,000,000,000

시설자금
60,000,000,000

발행제비용
376,090,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 본사채는
2021년 06월 28일 09시에서 2021년 06월 28일

16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률
이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 사천팔백억원(\480,000,000,000) 이하의
범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜,키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜엔씨소프트 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 06월 30일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
3-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 06일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행
역삼역지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 AA0 / 한국신용평가 AA0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
118,990,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 본사채는
2021년 06월 28일 09시에서 2021년 06월 28일

16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정
될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 사천팔백억원(\480,000,000,000) 이하
의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜,키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜엔씨소프트 7년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 06월 30일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
1.794

발행수익률
1.794
상환기일
2024년 07월 05일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행
역삼역지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 AA0 / 한국신용평가 AA0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
70,000,000,000

발행제비용
274,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
2.127

발행수익률
2.127
상환기일
2026년 07월 06일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행 
역삼역지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 AA0 / 한국신용평가 AA0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
70,000,000,000

시설자금
60,000,000,000

발행제비용
426,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

회차 :
3-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
2.376

발행수익률
2.376
상환기일
2028년 07월 06일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행
역삼역지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 AA0 / 한국신용평가 AA0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
153,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

회차: 제3-1회 (단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전 자 등 록
총 액

70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액

각 사채
전자등록금액의
100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
발행회사가 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일,
2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 05일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 06월 03일/ 2021년 06월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은
2024년 07월 05일
에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금상환을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국증권금융㈜

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 역삼역지점

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 본사채는
2021년 06월 28일 09시에서 2021년 06월 28일

16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 사천팔백억원(\480,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜,키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트
3년
만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜엔씨소프트
3년
만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 06월 30일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차: 제3-2회 (단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전 자 등 록
총 액

130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
발행회사가 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일,
2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 06일,
2024년 10월 06일, 2025년 01월 06일, 2025년 04월 06일, 2025년 07월 06일,
2025년 10월 06일, 2026년 01월 06일, 2026년 04월 06일, 2026년 07월 06일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 06월 03일/ 2021년 06월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은
2026년 07월 06일
에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금상환을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국증권금융㈜

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 역삼역지점

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 본사채는
2021년 06월 28일 09시에서 2021년 06월 28일

16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 사천팔백억원(\480,000,000,000) 이하
의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜,키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트
5년
만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜엔씨소프트
5년
만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 06월 30일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차: 제3-3회 (단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전 자 등 록
총 액

40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액

각 사채
전자등록금액의
100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다
.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
발행회사가 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일,
2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 06일,
2024년 10월 06일, 2025년 01월 06일, 2025년 04월 06일, 2025년 07월 06일,
2025년 10월 06일, 2026년 01월 06일, 2026년 04월 06일, 2026년 07월 06일,
2026년 10월 06일, 2027년 01월 06일, 2027년 04월 06일, 2027년 07월 06일,
2027년 10월 06일, 2028년 01월 06일, 2028년 04월 06일, 2028년 07월 06일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 06월 03일/ 2021년 06월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은
2028년 07월 06일
에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금상환을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국증권금융㈜

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 역삼역지점

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 본사채는
2021년 06월 28일 09시에서 2021년 06월 28일

16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 사천팔백억원(\480,000,000,000) 이하의
범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜,키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜엔씨소프트 7년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 06월 30일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

회차: 제3-1회 (단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전 자 등 록
총 액

70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.794

모집 또는 매출가액

각 사채
전자등록금액의
100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
1.794

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
발행회사가 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일,
2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 05일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 06월 03일/ 2021년 06월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은
2024년 07월 05일
에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금상환을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국증권금융㈜

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 역삼역지점

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

회차: 제3-2회 (단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전 자 등 록
총 액

130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.127

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
2.127

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 

(삭제)
발행회사가 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일,
2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 06일,
2024년 10월 06일, 2025년 01월 06일, 2025년 04월 06일, 2025년 07월 06일,
2025년 10월 06일, 2026년 01월 06일, 2026년 04월 06일, 2026년 07월 06일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 06월 03일/ 2021년 06월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은
2026년 07월 06일
에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금상환을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국증권금융㈜

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 역삼역지점

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

회차: 제3-3회 (단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전 자 등 록
총 액

40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.376

모집 또는 매출가액

각 사채
전자등록금액의
100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다
.

연리이자율(%)
2.376

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 

(삭제)
발행회사가 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일,
2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 06일,
2024년 10월 06일, 2025년 01월 06일, 2025년 04월 06일, 2025년 07월 06일,
2025년 10월 06일, 2026년 01월 06일, 2026년 04월 06일, 2026년 07월 06일,
2026년 10월 06일, 2027년 01월 06일, 2027년 04월 06일, 2027년 07월 06일,
2027년 10월 06일, 2028년 01월 06일, 2028년 04월 06일, 2028년 07월 06일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 06월 03일/ 2021년 06월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은
2028년 07월 06일
에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금상환을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국증권금융㈜

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 역삼역지점

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일 삼성증권㈜ 및 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제3-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
8
0
3
-
-
-
11

수량
800
0
600
-
-
-
1,400

경쟁율
1.14:1
-
0.86:1
-
-
-
2:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
8
3
1
-
-
-
12

수량
800
400
400
-
-
-
1,600

경쟁율
0.62:1
0.31:1
0.31:1
-
-
-
1.23:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
2
0
4
-
-
-
6

수량
200
0
600
-
-
-
800

경쟁율
0.5:1
-
1.5:1
-
-
-
2:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제3-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

+1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
100
7.14%
포함

+2

-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
21.43%
400
28.57%
포함

+6

2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
21.43%
700
50.00%
포함

+10

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
800
57.14%
포함

+11

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
900
64.29%
포함

+12

-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
1100
78.57%
포함

+13

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1200
85.71%
포함

+19

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1300
92.86%
포함

+20

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1400
100.00%
포함

합계
8
800
0
0
3
600
0
0
0
0
0
0
11
1400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
100
6.25%
포함

+1
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
25.00%
500
31.25%
포함

+4

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
600
37.50%
포함

+5

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.50%
800
50.00%
포함

+6

3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
18.75%
1100
68.75%
포함

+7

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
12.50%
1300
81.25%
포함

+8

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
1400
87.50%
포함

+9

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
1500
93.75%
포함

+20

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
1600
100.00%
포함

합계
8
800
3
400
1
400
0
0
0
0
0
0
12
1600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
100
12.50%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
200
25.00%
포함

+1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
300
37.50%
포함

+5

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
400
50.00%
포함

+9

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
25.00%
600
75.00%
포함

+10

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
25.00%
800
100.00%
포함

합계
2
200
2
400
2
200
0
0
0
0
0
0
6
800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제3-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
(주)엔씨소프트 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

1
2
6
10
11
12
13
19
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

300

300

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100
100

합계
100
300
300
100
100
200
100
100
100
1,400

누적합계
100
400
700
800
900
1,100
1,200
1,300
1,400
-

[회차: 제3-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
(주)엔씨소프트 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-3
1
4
5
6
7
8
9
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

400

400

기관투자자3

100

100

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100
100

합계
100
400
100
200
300
200
100
100
100
1,600

누적합계
100
500
600
800
1,100
1,300
1,400
1,500
1,600
-

[회차: 제3-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
(주)엔씨소프트 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-6
-3
1
5
9
10
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

200
200

합계
100
100
100
100
200
200
800

누적합계
100
200
300
400
600
800
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제3-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,400억원
- 총 참여신청범위: +0.01%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 11건

제3-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,600억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 12건

제3-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 800억원
- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 6건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 "발행회사"인 (주)엔씨소프트와 "공동대표주관회사"인 삼성증권(주), 케이비증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2021년 06월 28일 진행한 당사의 수요예측에서 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채 공모희망금액 2,400억원의 158.3%에 해당하는 3,800억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한 
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제3-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.794%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)엔씨소프트 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)엔씨소프트 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제3-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.127%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)엔씨소프트 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)엔씨소프트 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제3-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.376%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)엔씨소프트 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)엔씨소프트 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 3-1]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 단, 상기 기재된 총액(
전자등록총액
, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회
무보증사채의
전자등록총액
합계
금 사천팔백억원(\480,000,000,000)
이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 3-2]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 단, 상기 기재된 총액(
전자등록총액
, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회
무보증사채의
전자등록총액
합계
금 사천팔백억원(\480,000,000,000)
이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 3-3]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 단, 상기 기재된 총액(
전자등록총액
, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회
무보증사채의
전자등록총액
합계
금 사천팔백억원(\480,000,000,000)
이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(이하 생략)

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 3-1]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[회 차 : 3-2]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[회 차 : 3-3]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

(이하 생략)

(주5) 정정 전

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

가. 일반
적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제3-1회 무보증사채
70,000,000,000
주3)
2024-07-05
-

제3-2회 무보증사채
130,000,000,000
주4)
2026-07-06
-

제3-3회 무보증사채
40,000,000,000
주5)
2028-07-06
-

합계
240,000,000,000
-
-
-

주1) 본사채는
2021년 06월 28일 09시에서 2021년 06월 28일

16시까지 한
국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해
제3-1회 및 제3-2회, 제3-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 사천팔백억원(\480,000,000,000) 이하
의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)엔씨소프트 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엔씨소프트 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)엔씨소프트 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엔씨소프트 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)엔씨소프트 7년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엔씨소프트 7년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 06월 30일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(이하 생략)

(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

가. 일반
적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제3-1회 무보증사채
70,000,000,000
주1)
2024-07-05
-

제3-2회 무보증사채
130,000,000,000
주2)
2026-07-06
-

제3-3회 무보증사채
40,000,000,000
주3)
2028-07-06
-

합계
240,000,000,000
-
-
-

주1) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

주2) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

주3) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로
합
니다.

(이하 생략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.