이엠앤아이 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210630)
제출인: 이엠앤아이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
(주)이엠앤아이

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 06월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.12

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
납입금액
변경

보통주식 (주)
6,000,000

기타주식 (주)
-

보통주식 (주)
5,000,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
납입금액
변경

시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

15. 이사회결의일 ( 결정일 )
기재정정
2021년 5월 31일
2021년 6월 30일

- 사외이사 참석여부
기재정정
1
1

- 감사(감사위원) 참석 여부
기재정정
참 석
참 석

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-7)자금사용목적
납입금액 변경
및 오기정정
주1) 정 정 전
주2) 정 정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 
거래내역, 배정내역 등】
납입금액 및 대상자
변경
주3) 정 정 전
주4) 정 정 후

주1) 정 정 전

( 단위 : 원 )

사용목적
금액
내 용

제조시설 확충 자금
3,000,000,000
OLED 소재 제조시설 확충 자금으로 사용될 예정입니다.

주2) 정 정 후

( 단위 : 원 )

사용목적
금액
내 용

운영자금
2,500,000,000
재무구조 개선 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

주3) 정 정 전
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 
거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디에스피 코퍼레이션
최대주주
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정.
-
6,000,000
-

금번 유상증자의 배정대상자인 (주)디에스피코퍼레이션은 2021년 3월 12일자로 (주)이엠앤아이의 최대주주인 (주)인트로메딕 및 2대주주인 (주)한스이엔지와 (주)이엠앤아이 발행 보통주식 6,200,000주에 대한 양수도 계약을 체결하였으며, 동 양수도 계약을 통해 (주)디에스피코퍼레이션은 (주)이엠앤아이의 최대주주가 되었습니다.

또한, 본 유상증자로 (주)디에스피코퍼레이션이 취득하게될 6,000,000주를 포함하게되면 총 12,200,000주를 보유하게 됩니다.

주4) 정 정 후

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디에스피 코퍼레이션
최대주주
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해
 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정.
-
2,400,000
1년간 전량 보호예수

이엠앤아이 우리사주조합
우리사주조합
우리사주 취득 기회 부여로 주인의식 고취 및 노사협력 강화
-
600,000
1년간 전량 보호예수

가이우스제1호투자조합
-

회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해
 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정.

-
2,000,000
1년간 전량 보호예수

주) 본 유상증자로 당사의 최대주주인 (주)디에스피코퍼레이션은

2
,400,000주를
취득하여
총 8,600,000주(지분율:31.36%)를 보유하게 됩니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 이엠앤아이

대 표 이 사 :
고 창 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 14, 443호
 (농서동 _ 프리미엄 원희캐슬 기흥서천 4F)

(전 화) 031-326-9941

(홈페이지) http://www,kjpretech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 고 창 훈

(전 화) 031-326-9941

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
22,424,515

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
9.26% 할인발행

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 제②항 4호

9. 납입일
2021년 06월 30일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 07월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 06월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 ( 사모, 1년간 전량 의무보유 )

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 발행가액은 확정 발행가액 임.

2) 신주의 발행가액
 -> 당사는 2019년 04월 09일부터 증권 시장에서 매매거래 정지 상태가 지속되고 있어 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 
 이에 따라 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정 ”제5-18조 2항에 따른 유상증자의 발행 가격을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가 액을 산정 하였습니다.

-> 금번 당사의 신주 발행가액을 검토한 " 한미회계법인 "은 2020년 12월 31일 ( 이하 " 평가 기준일 " ) 기준으로 평가한 결과 1주당 평가액은 551원으로 결정 되었습니다, 회사의 1주당 발행가액은 500원이며, 이는 1주당 평가액인 551원에서 9.26% 할인된 500원 입니다.

3) 상기 12의 신주 상장 예정일은 관계 기관의 업무 처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.

4) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다.

5) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

6) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

7) 자금 사용 목적

( 단위 : 원 )

사용목적
금액
내 용

운영자금
2,500,000,000
재무구조 개선 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증권발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 창업투자회사나 신기술금융회사 등 벤처투자 금융기관의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

경영상 필요로
제3자에게
신주를 발행

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디에스피 코퍼레이션
최대주주
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해
 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정.
-
2,400,000
1년간 전량 보호예수

이엠앤아이 우리사주조합
우리사주조합
우리사주 취득 기회 부여로 주인의식 고취 및 노사협력 강화
-
600,000
1년간 전량 보호예수

가이우스제1호투자조합
-

회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해
 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정.

-
2,000,000
1년간 전량 보호예수

주) 본 유상증자로 당사의 최대주주인 (주)디에스피코퍼레이션은

2
,400,000주를
취득하여
총 8,600,000주(지분율:31.36%)를 보유하게 됩니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)디에스피 코퍼레이션
2
고창훈
20.63
-
-
(주)제이아이테크
79.37

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
제1기

자산총계
2,520
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
2,520
외부감사인
-

자본금
2,520
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재