두산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210629)
제출인: 두산

증권신고서(채무증권)
3.3
두산

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 29일

회 사 명 :

(주)두 산

대 표 이 사 :

김 민 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)두산 제306-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)두산 제306-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제306-1회 금 칠백사십억원 (\ 74,000,000,000)
제306-2회 금 삼백삼십억원 (\ 33,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
60,000,000,000원
107,000,000,000원

요약정보
- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 수요예측
결과 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용
- 1. 주요 권리내용 - 가. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용
- 2. 사채관리계약에 관한 사항
- 가. 사채관리회사의 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
306-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 06일

원리금
지급대행기관
우리은행
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 / 한국신용평가
BBB0(Stable) / BBB0(Stable)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
213,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의 0.05% 이내에서 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.

주3) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.30%~4.30%로 합니다.
주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
306-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 05일

원리금
지급대행기관
우리은행
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 / 한국신용평가 
BBB0(Stable) / BBB0(Stable)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
66,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의 0.05% 이내에서 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.

주3) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.10%~5.10%로 합니다.
주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
306-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
74,000,000,000
모집(매출)총액
74,000,000,000

발행가액

74,000,000,000

이자율
3.500

발행수익률
3.500
상환기일
2023년 07월 06일

원리금
지급대행기관
우리은행
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 / 한국신용평가
BBB0(Stable) / BBB0(Stable)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,640,000
16,400,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,630,000
16,300,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,930,000
29,300,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
74,000,000,000

발행제비용
329,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의
0.05%에 해당하는 성과인수수수료를 지급합니다.

(삭제)

회차 :
306-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
33,000,000,000
모집(매출)총액

33,000,000,000

발행가액
33,000,000,000
이자율
3.800

발행수익률

3.800

상환기일
2024년 07월 05일

원리금
지급대행기관
우리은행
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 / 한국신용평가 
BBB0(Stable) / BBB0(Stable)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 06일
2021년 07월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
33,000,000,000

발행제비용

161,650,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의
0.05%에 해당하는 성과인수수수료를 지급합니다.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
306-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 06월 24일 / 2021년 06월 24일

평가결과등급

BBB(Stable) / BBB(Stable)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주) / 키움증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 07월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 07월 06일

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의 0.05% 이내에서 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.

주3) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.30%~4.30%로 합니다.
주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
306-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일,
2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 06월 24일 / 2021년 06월 24일

평가결과등급

BBB(Stable) / BBB(Stable)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주) / 키움증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 05일

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의 0.05% 이내에서 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.

주3) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.10%~5.10%로 합니다.
주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
306-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
74,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.500

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

74,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.500

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 06월 24일 / 2021년 06월 24일

평가결과등급

BBB(Stable) / BBB(Stable)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주) / 키움증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 07월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 07월 06일

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의
0.05%에 해당하는 성과인수수수료를 지급합니다.

(삭제)

[회 차 :
306-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
33,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.800

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

33,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.800

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일, 2022년 07월 06일,
2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일, 2023년 07월 06일,
2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 06월 24일 / 2021년 06월 24일

평가결과등급

BBB(Stable) / BBB(Stable)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주) / 키움증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 06월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 05일

납 입 기 일
2021년 07월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 10일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 01일이며, 상장예정일은 2021년 07월 06일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의
0.05%에 해당하는 성과인수수수료를 지급합니다.

(삭제)

(주3) 수요예측결과 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제306-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
10
17
2
-
-
-
29

수량
170
610
100
-
-
-
880

단순경쟁률
0.34:1
1.22:1
0.20:1
-
-
-
1.76:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제306-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
-
11
1
-
-
-
12

수량
-
350
10
-
-
-
360

단순경쟁률
-
3.50:1
0.10:1
-
-
-
3.60:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제306-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2.70%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
10
1.1%
유효수요

2.80%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.4%
40
4.5%
유효수요

2.89%
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.3%
60
6.8%
유효수요

2.95%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.3%
80
9.1%
유효수요

2.96%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.4%
110
12.5%
유효수요

2.99%
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.4%
140
15.9%
유효수요

3.00%
1
10
1
10
1
50
-
-
-
-
-
-
3
70
8.0%
210
23.9%
유효수요

3.05%
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
2.3%
230
26.1%
유효수요

3.19%
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.3%
250
28.4%
유효수요

3.20%
-
-
2
70
1
50
-
-
-
-
-
-
3
120
13.6%
370
42.0%
유효수요

3.25%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.7%
420
47.7%
유효수요

3.30%
1
20
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.8%
480
54.5%
유효수요

3.39%
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.4%
510
58.0%
유효수요

3.40%
1
10
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
4
100
11.4%
610
69.3%
유효수요

3.47%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.7%
660
75.0%
유효수요

3.50%
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
9.1%
740
84.1%
유효수요

3.60%
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
750
85.2%
유효수요

4.00%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.4%
780
88.6%
유효수요

4.17%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.4%
880
100.0%
유효수요

합계
9
160
17
610
3
110
-
-
-
-
-
-
29
880
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제306-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.00%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.8%
10
2.8%
유효수요

3.20%
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
11.1%
50
13.9%
유효수요

3.30%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
8.3%
80
22.2%
유효수요

3.50%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
11.1%
120
33.3%
유효수요

3.60%
-
-
2
160
-
-
-
-
-
-
-
-
2
160
44.4%
280
77.8%
유효수요

3.70%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.8%
290
80.6%
유효수요

3.80%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
11.1%
330
91.7%
유효수요

3.90%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.8%
340
94.4%
유효수요

4.03%
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
2.8%
350
97.2%
유효수요

4.50%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.8%
360
100.0%
유효수요

합계
-
-
11
350
1
10
-
-
-
-
-
-
12
360
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제306-1회]
(단위: 억원)

회사명
(주)두산 제306-1회 무보증사채 수요예측 참여금리

2.70%
2.80%
2.89%
2.95%
2.96%
2.99%
3.00%
3.05%
3.19%
3.20%
3.25%
3.30%
3.39%
3.40%
3.47%
3.50%
3.60%
4.00%
4.17%

기관투자자1
10

기관투자자2

30

기관투자자3

20

기관투자자4

20

기관투자자5

30

기관투자자6

30

기관투자자7

50

기관투자자8

10

기관투자자9

10

기관투자자10

10

기관투자자11

10

기관투자자12

20

기관투자자13

50

기관투자자14

50

기관투자자15

20

기관투자자16

50

기관투자자17

40

기관투자자18

20

기관투자자19

30

기관투자자20

50

기관투자자21

30

기관투자자22

10

기관투자자23

10

기관투자자24

50

기관투자자25

50

기관투자자26

30

기관투자자27

10

기관투자자28

30

기관투자자29

100

합계
10
30
20
20
30
30
70
20
20
120
50
60
30
100
50
80
10
30
100

누적합계
10
40
60
80
110
140
210
230
250
370
420
480
510
610
660
740
750
780
880

[제306-2회]
(단위: 억원)

회사명
(주)두산 제306-2회 무보증사채 수요예측 참여금리

3.00%
3.20%
3.30%
3.50%
3.60%
3.70%
3.80%
3.90%
4.03%
4.50%

기관투자자1
10

기관투자자2

30

기관투자자3

10

기관투자자4

30

기관투자자5

40

기관투자자6

100

기관투자자7

60

기관투자자8

10

기관투자자9

40

기관투자자10

10

기관투자자11

10

기관투자자12

10

합계
10
40
30
40
160
10
40
10
10
10

누적합계
10
50
80
120
280
290
330
340
350
360

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
① 제306-1회 무보증사채 : 740억원
 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
② 제306-2회 무보증사채 : 330억원
 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 100억원)

[수요예측 신청현황]
① 제306-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 880억원
- 총 참여신청범위: 2.70% ~ 4.17%
- 총 참여신청건수: 29건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 880억원
② 제306-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 360억원
- 총 참여신청범위: 3.00% ~ 4.50%
- 총 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 360억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[본사채의 발행금리]
① 제306-1회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 3.500%로 합니다. 
② 제306-2회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 3.800%로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 306-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
12,500,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
12,500,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 인수단에게 모집총액의 0.05% 이내의 범위에서 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.
주3) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2021년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 306-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
2,500,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
2,500,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 인수단에게 모집총액의 0.05% 이내의 범위에서 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.
주3) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2021년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 306-1/2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
5,000,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 306-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
16,400,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
16,300,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
29,300,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
12,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 인수단에게 모집총액의
0.05% 에 해당하는 성과인수수수료를 지급합니다. 
(삭제)

[회 차 :
제 306-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
13,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
13,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
7,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 인수단에게 모집총액의
0.05% 에 해당하는 성과인수수수료를 지급합니다. 

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 306-1/2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
107,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제306-1회 무보증사채
50,000,000,000
주1)
2023.07.06
-

제306-2회 무보증사채
10,000,000,000
주2)
2024.07.05
-

주1) 본 사채의 이율은 2021년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측으로 결정되며, 수요예측시 공모희망금리는 연 3.30%~4.30%로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 2021년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측으로 결정되며, 수요예측시 공모희망금리는 연 4.10%~5.10%로 합니다.
주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 2021년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제306-1회 무보증사채
74,000,000,000
3.500
2023.07.06
-

제306-2회 무보증사채
33,000,000,000
3.800
2024.07.05
-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제306-1/2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
5,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제306-1/2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
107,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
213,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,786,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
66,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
9,933,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
100,000,000
발행금액 * 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 * 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
52,000,000
한국신용평가/NICE신용평가 (부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
213,120,000
-

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
7,000,000
발행가액 * 0.07%

인수수수료
20,000,000
발행금액 * 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
발행금액 * 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
32,000,000
한국신용평가/NICE신용평가 (부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,000,000
100억원 이상 150억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
100,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
66,420,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
주3) 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의 0.05% 범위 이내에서 인수단에게 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.
주4) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
306-1
(기준일 :
2021년 06월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
306-2
(기준일 :
2021년 06월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채 발행금액 600억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[자금 세부 사용 내역]

(1) 원화 공모사채 차환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

회사채 (298회)
2019.09.26
2021.09.24
55,000,000,000

합계
55,000,000,000

(2) 단기차입금 상환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

전자단기사채
2021.04.29
2021.07.29
40,000,000,000

합계
40,000,000,000

주1) 부족한 자금은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
74,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
329,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
73,670,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
33,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

161,650,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
32,838,350,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
44,400,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
148,000,000
발행금액 * 0.20%

성과인수수수료

37,000,000

발행금액 * 0.05%

대표주관수수료
37,000,000
발행금액 * 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
56,800,000
한국신용평가/NICE신용평가 (부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
329,320,000
-

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
23,100,000
발행가액 * 0.07%

인수수수료
66,000,000
발행금액 * 0.20%

성과인수수수료
16,500,000
발행금액 * 0.05%

대표주관수수료

16,500,000

발행금액 * 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
36,600,000
한국신용평가/NICE신용평가 (부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
330,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
161,650,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
주3) 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의 0.05% 범위 이내에서 인수단에게 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.
주4) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
306-1
(기준일 :

2021년 06월
28일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
74,000,000,000
-
-
74,000,000,000

회차 :
306-2
(기준일 :

2021년 06월
28일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
33,000,000,000
-
-
33,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채 발행금액
1,070억원
은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[자금 세부 사용 내역]

(1) 원화 공모사채 차환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

회사채 (298회)
2019.09.26
2021.09.24
55,000,000,000

합계
55,000,000,000

(2) 단기차입금 상환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

전자단기사채
2021.04.29
2021.07.29
40,000,000,000

기업어음
2021.02.09
2021.08.09
20,000,000,000

합계
60,000,000,000

주1) 부족한 자금은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.