현대건설 — 증권발행실적보고서 (20210629)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
2.4
현대건설(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 29일

회 사 명 :

현대건설 주식회사

대 표 이 사 :

윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화)1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평

(전 화) 1577-7755

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
305-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 06월 29일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
305-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2026년 06월 29일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
305-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 06월 29일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
305-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 29일
2021년 06월 29일
2021년 06월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
3,500,000
35,000,000,000
43.8
총액인수

미래에셋증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
12.5
총액인수

한국투자증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
12.5
총액인수

현대차증권㈜
500,000
5,000,000,000
6.3
총액인수

SK증권㈜
2,000,000
20,000,000,000
25.0
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권㈜
3,500,000
43.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권㈜
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권㈜
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
305-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 29일
2021년 06월 29일
2021년 06월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
4,000,000
40,000,000,000
30.8
총액인수

미래에셋증권㈜
4,500,000
45,000,000,000
34.6
총액인수

한국투자증권㈜
2,000,000
20,000,000,000
15.4
총액인수

현대차증권㈜
2,500,000
25,000,000,000
19.2
총액인수

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권㈜
4,000,000
30.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권㈜
4,500,000
34.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
2,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권㈜
2,500,000
19.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
13,000,000
130,000,000,000
100.0
9
13,000,000
130,000,000,000
100.0

계
13,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
305-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 29일
2021년 06월 29일
2021년 06월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
2,000,000
20,000,000,000
22.2
총액인수

한국투자증권㈜
4,500,000
45,000,000,000
50.0
총액인수

현대차증권㈜
2,500,000
25,000,000,000
27.8
총액인수

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권㈜
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
4,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권㈜
2,500,000
27.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
9,000,000
90,000,000,000
100.0
7
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 06월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2021년 06월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2021년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 29일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대건설㈜ → 서울특별시 종로구 율곡로 75
 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 현대차증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
305-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
305-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
305-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

제299회 무보증 공모사채
150,000
2.03%
2016-07-12
2021-07-12
공모

제297회 무보증 공모사채
150,000
3.64%
2014-08-29
2021-08-29
공모

(출처) 당사 제시