HDC — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210629)
제출인: HDC

증권신고서(채무증권)
3.3
에이치디씨(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 29일

회 사 명 :

에이치디씨(주)

대 표 이 사 :

정몽규, 유병규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 520

(전 화)(02)2008-8697

(홈페이지) http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장 (성 명) 강신봉

(전 화) (02)2008-8652

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 23일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 06월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 06월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
에이치디씨 주식회사 제148-1회 무보증사채
에이치디씨 주식회사 제148-2회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제148-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제148-2회 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과 반영
1. 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수:
에이치디씨(주) 제148회 무기명식 이권부 무보증사채
2. 모집 또는 매출총액: 80,000,000,000원

1. 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수:
에이치디씨(주)
제148-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에이치디씨(주)
제148-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2. 모집 또는 매출총액:
90,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-

(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
-확인일자
수요예측 결과 반영
2021년 06월 23일

2021년 06월
29일

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
148-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
코엑스지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ (안정적) / A+ (안정적)
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 05일
2021년 07월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
220,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
148-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
코엑스지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)

A+ (안정적) / A+ (안정적)
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 05일
2021년 07월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
106,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정
정 후

회차 :
148-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
코엑스지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ (안정적) / A+ (안정적)
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,800,000
28,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
케이비증권
-
2,900,000
29,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
키움증권
-
1,300,000
13,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 05일
2021년 07월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용

256,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.27%p.

를 가산한 이자율로 합
니
다.

회차 :
148-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
코엑스지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)

A+ (안정적) / A+ (안정적)
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 05일
2021년 07월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
106,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.24%p.
를 가산한 이자율로 합
니
다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
148-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,
2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,

2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일
.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2021.06.11 / 2021.06.09, 2021.06.21

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021년 06월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 07월 05일

납 입 기 일
2021년 07월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 코엑스지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
148-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,
2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,

2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일
,

2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일, 2025년 07월 05일
,

2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 05일, 2026년 07월 05일
.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.06.11 / 2021.06.09, 2021.06.21

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021년 06월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 07월 05일

납 입 기 일
2021년 07월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 코엑스지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
148-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,
2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,

2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일
.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2021.06.11 / 2021.06.09, 2021.06.21

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021년 06월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 07월 05일

납 입 기 일
2021년 07월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 코엑스지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.27%p.

를 가산한 이자율로 합
니
다.

[회 차 :
148-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,
2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,

2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일
,

2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일, 2025년 07월 05일
,

2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 05일, 2026년 07월 05일
.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.06.11 / 2021.06.09, 2021.06.21

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021년 06월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 07월 05일

납 입 기 일
2021년 07월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 코엑스지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.24%p.
를 가산한 이자율로 합
니
다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제148-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무*

건수
6
2
-
-
-
-
8

수량
600
200
-
-
-
-
800

경쟁률
1:1
0.33:1
-
-
-
-
1.33:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제148-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무*

건수
-
6
1
-
-
-
7

수량
-
120
100
-
-
-
220

경쟁률
-
0.60:1
0.50:1
-
-
-
1.10:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제148-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
100
12.50%
포함

15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
25.00%
300
37.50%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
400
50.00%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
500
62.50%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
600
75.00%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
700
87.50%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
800
100.00%
포함

합계
6
600
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
8
800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제148-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
45.45%
100
45.45%
포함

0
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
13.64%
130
59.09%
포함

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
4.55%
140
63.64%
포함

20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
4.55%
150
68.18%
포함

24
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
22.73%
200
90.91%
포함

30
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
9.09%
220
100.00%
포함

합계
-
-
6
120
1
100
-
-
-
-
-
-
7
220
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제148-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
에이치디씨㈜ 3년 만기 회사채 A+ 등급민평 대비 스프레드

14
15
16
23
25
27
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
200
100
100
100
100
100
800

누적합계
100
300
400
500
600
700
800
-

[회차: 제148-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
에이치디씨㈜ 5년 만기 회사채 A+ 등급민평 대비 스프레드

-2
0
10
20
24
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
30
-
-
-
-
30

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자4
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자5
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자6
-
-
-
-
-
10
10

기관투자자7
-
-
-
-
-
10
10

합계
100
30
10
10
50
20
220

누적합계
100
130
140
150
200
220
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구분
내용

공모희망금리

[제148-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제148-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[제148-1회 수요예측 신청현황]

- 총 참여신청금액: 800억원
- 총 참여신청범위: +0.14%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 8건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 8건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 800억원

[제148-2회 수요예측 신청현황]

- 총 참여신청금액: 220억원
- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 7건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 7건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 220억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 금번에 발행예정이었던 최초 모집금액 800억원에서 900억원으로 증액하기로 결정하였습니다

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리
[제148-1회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제148-2회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :148-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
25,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :148-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
5,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :148-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :148-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000

2,500,000

-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :148-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
28,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
29,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
13,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :148-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
5,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000

인수금액의 0.
25
%

총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :148-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
70,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :148-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000

2,500,000

-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제148-1회 무보증사채
600
(주2)
2024년 07월 05일
-

제148-2회 무보증사채
200
(주3)
2026년 07월 05일
-

(주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제148-1회 무보증사채
700
(주1)
2024년 07월 05일
-

제148-2회 무보증사채
200
(주2)
2026년 07월 05일
-

(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.27%p.

를 가산한 이자율로 합
니
다.

(주2)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.24%p.
를 가산한 이자율로 합
니
다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 현대차증권 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 :148-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :148-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 현대차증권 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 :148-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
70,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :148-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 148-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
220,720,000

순수입금[(1)-(2)]
59,779,280,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 148-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
106,420,000

순수입금[(1)-(2)]
19,893,580,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 148-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
12,000,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료

12,000,000

한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억이상~1,000억미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
220,720,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

[회 차 : 148-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
50,000,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
34,000,000
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억이상~250억미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
106,420,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
148-1
(기준일 :
2021년 06월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
148-2
(기준일 :
2021년 06월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제148회 무보증사채 발행금액 800억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
채권자
만기일
이자율(%)
상환금액(주1)
상환예정일

해외사업활성화자금대출

수출입은행

2023.03.06

USD 3M Libor 
+ 1.50
113,450
2021년 내

주1) 상환금액은 USD 100,000,000 이며, 2021년 6월 22일 매매기준율 1,134.50원을 적용하였습니다.
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사가 상환하고자 하는 차입금은 차입일로부터 3년 후 만기 일시 상환조건이나, 채권자의 요구에 따라 2021년 내 조기 상환 예정입니다. 2021년 06월 28일 실시하는 수요예측 결과에 따라 제148회의 총 발행금액이 1,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분 200억원 또한 상기 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 148-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)

256,720,000

순수입금[(1)-(2)]
69,743,280,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 148-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
106,420,000

순수입금[(1)-(2)]
19,893,580,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 148-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
175,000,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
14,000,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
14,000,000
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억이상~1,000억미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
256,720,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

[회 차 : 148-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
50,000,000
발행가액 x 0.25%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 x 0.02%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
34,000,000
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억이상~250억미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
106,420,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
148-1
(기준일 :
2021년 06월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
148-2
(기준일 :
2021년 06월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제148회 무보증사채 발행금액
900억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
채권자
만기일
이자율(%)
상환금액(주1)
상환예정일

해외사업활성화자금대출

수출입은행

2023.03.06

USD 3M Libor 
+ 1.50
113,450
2021년 내

주1) 상환금액은 USD 100,000,000 이며, 2021년 6월 22일 매매기준율 1,134.50원을 적용하였습니다.
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사가 상환하고자 하는 차입금은 차입일로부터 3년 후 만기 일시 상환조건이나, 채권자의 요구에 따라 2021년 내 조기 상환 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.