현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210628)
제출인: 현대건설

증권신고서(채무증권)
3.3
현대건설(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 28일

회 사 명 :

현대건설 주식회사

대 표 이 사 :

윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화)1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평

(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2021년 06월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2021년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대건설 제305-1회 무기명식 이권부 무보증사채
현대건설 제305-2회 무기명식 이권부 무보증사채
현대건설 제305-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

현대건설 제305-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
현대건설 제305-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)
현대건설 제305-3회 금 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 305-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가
㈜
, 나이스피앤아이
㈜
,
㈜
에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설
㈜
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설
㈜
3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 305-2
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가
㈜
, 나이스피앤아이
㈜
,
㈜
에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설
㈜
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설
㈜
5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 305-3
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가
㈜
, 나이스피앤아이
㈜
,
㈜
에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설
㈜
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설
㈜
7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 305-1
이자율 :
1.834
발행수익률 :
1.834

(삭제)

회차 : 305-2
이자율 :
2.270
발행수익률 :
2.270

(삭제)

회차 : 305-3
이자율 :
2.440
발행수익률 :
2.440

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 305-1
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가
㈜
, 나이스피앤아이
㈜
,
㈜
에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설
㈜
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설
㈜
3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 305-2
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가
㈜
, 나이스피앤아이
㈜
,
㈜
에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설
㈜
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설
㈜
5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 305-3
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가
㈜
, 나이스피앤아이
㈜
,
㈜
에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설
㈜
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설
㈜
7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 305-1
발행수익률 :
1.834
연리이자율 :
1.834

(삭제)

회차 : 305-2
발행수익률 :
2.270
연리이자율 :
2.270

(삭제)

회차 : 305-3
발행수익률 :
2.440
연리이자율 :
2.440

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적 사항

연리이자율
제305-1회 무보증사채 :
주1)

제305-2회 무보증사채 :
주2)
제305-3회 무보증사채 :
주3)

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설㈜개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설㈜개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

연리이자율
제305-1회 무보증사채 :
1.834

제305-2회 무보증사채 :
2.270

제305-3회 무보증사채 :
2.440

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.