CJ ENM — 증권발행실적보고서 (20210628)
제출인: CJ ENM

증권발행실적보고서
2.4
(주)씨제이이엔엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 28일

회 사 명 :

(주) 씨제이이엔엠

대 표 이 사 :

강 호 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 천 규

(전 화) 02-371-5501

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
방송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
21-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2024년 06월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
21-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 06월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
21-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 28일
2021년 06월 28일
2021년 06월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,000,000

40,000,000,000

20.0
-

키움증권(주)
4,000,000

40,000,000,000

20.0
-

케이비증권(주)
3,000,000

30,000,000,000

15.0
-

한화투자증권(주)
5,000,000

50,000,000,000

25.0
-

한국투자증권(주)
2,000,000

20,000,000,000

10.0
-

신한금융투자(주)
2,000,000

20,000,000,000

10.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
5,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
20,000,000
200,000,000,000
100.0
14
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
21-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 28일
2021년 06월 28일
2021년 06월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000

10,000,000,000

10.0
-

키움증권(주)
1,000,000

10,000,000,000

10.0
-

케이비증권(주)
2,000,000

20,000,000,000

20.0
-

유안타증권(주)
2,000,000

20,000,000,000

20.0
-

신영증권(주)
2,000,000

20,000,000,000

20.0
-

하이투자증권(주)
2,000,000

20,000,000,000

20.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 06월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
[서면문서]

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
21-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
70,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
21-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금

3,000
억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환자금
[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

제15-2회 무보증공모사채
AA-
700
2016-06-30
2021-06-30
1.79

(2) 운영자금
[운영자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
지급대상
금액
지급시기

매입대금 결제
㈜빌리프랩 외 244개사
372
6월 30일

㈜메조미디어 외 54개사
205
7월 30일

㈜메조미디어 외 14개사
214
8월 31일

씨제이대한통운㈜ 외 9개사
228
9월 30일

직매입 대금 지급
다이슨코리아 등 781개사
222
6월 25일

㈜한샘 등 364개사
92
6월 30일

㈜비아이이엔 등 4,916개사
398
7월 15일

㈜뉴트리 등 379개사
208
7월 30일

위수탁 대금 지급
삼성전자㈜ 등 215개사
255
6월 30일

㈜비비안 등 887개사
128
7월 30일

합계
2,322
-

주) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.