케이티스카이라이프 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210628)
제출인: 케이티스카이라이프

증권신고서(채무증권)
3.3
주식회사 케이티스카이라이프

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 28일

회 사 명 :

(주) 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :

김철수

본 점 소 재 지 :

서울특별시 마포구 매봉산로 75 8층, 9층

(전 화)02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 양춘식

(전 화) 02-2003-3156

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

케이티스카이라이프 제18-1회 무보증사채
케이티스카이라이프 제18-2회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제18-1회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
제18-2회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
표시하였습니다.

요약정보
1. 핵심투자위험
수요예측 결과에 따른 수치 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주4) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소
회사위험
나. 재무안정성 관련 위험
수요예측 결과에 따른
수치 변경
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회사위험

나. 재
무
안정성 관련 위험

당사는 영업활동 관련 주요 설비를 계열사로부터 임차해서 사용하고 있어 투자부담이 적고, 규모의 경제를 실현할 수 있을 만큼의 가입자 규모를 유지하고 있어 충분한 잉여현금흐름이 발생하고 있습니다. 이에 따라 추가적인 차입을 진행하지 않고 현금성자산을 축적하여
안정성 지표들은 지속적으로 개선되었습니다.
당사는
2020년 10월 13일 (주)현대에이치씨엔과 (주)현대미디어 주식을 양수하는 계약을 체결하였습니다. 금번 인수를 위해 약 5,211억원의 인수자금이 소요될 것으로 판단되며
금번 회사채 발행을 통해 (주)현대에치씨엔 주식 인수대금을 충당할 예정입니다.
금번 회사채 발행 시 당사의 부채비율 및 차입금의존도는 1,000억원 발행 시 36.3%, 10.5% 그리고 2,000억 증액 시 50.0%, 18.7%로 상승하게 됩니다.
(주)현대에이치씨엔 방송통신 사업부문의 안정적인 현금창출능력과 당사의 우수한 영업현금 창출력을 고려할 때 금번 발행 사채에 대한 이자지급 또는 미래 상환 능력은 충분할 것으로 판된됩니다. 그러나 단기적인 재무비율 악화 및 인수 이후 업황 악화로 인하여 수익성이 낮아질 경우 차입금 상환능력이 제한될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회사위험

나. 재
무
안정성 관련 위험

당사는 영업활동 관련 주요 설비를 계열사로부터 임차해서 사용하고 있어 투자부담이 적고, 규모의 경제를 실현할 수 있을 만큼의 가입자 규모를 유지하고 있어 충분한 잉여현금흐름이 발생하고 있습니다. 이에 따라 추가적인 차입을 진행하지 않고 현금성자산을 축적하여
안정성 지표들은 지속적으로 개선되었습니다.
당사는
2020년 10월 13일 (주)현대에이치씨엔과 (주)현대미디어 주식을 양수하는 계약을 체결하였습니다. 금번 인수를 위해 약 5,211억원의 인수자금이 소요될 것으로 판단되며
금번 회사채 발행을 통해 (주)현대에치씨엔 주식 인수대금을 충당할 예정입니다.

금번 회사채 1,500억원 발행 시 당사의 부채비율 및
차입금의존도는
각각 43.1%, 14.8%로 상승하게 됩니다.

(주)현대에이치씨엔 방송통신 사업부문의 안정적인 현금창출능력과 당사의 우수한 영업현금 창출력을 고려할 때 금번 발행 사채에 대한 이자지급 또는 미래 상환 능력은 충분할 것으로 판된됩니다. 그러나 단기적인 재무비율 악화 및 인수 이후 업황 악화로 인하여 수익성이 낮아질 경우 차입금 상환능력이 제한될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 02일

원리금
지급대행기관
국민은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-
한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득 자금
70,000,000,000

발행제비용
215,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일 신한금융투자(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임

주1) 본사채는 2021년 06월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제18회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 02일

원리금
지급대행기관
국민은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-
한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득 자금
30,000,000,000

발행제비용
98,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일 신한금융투자(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임

주1) 본사채는 2021년 06월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제18회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주2) 정정 후

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 02일

원리금
지급대행기관
국민은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-
한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득 자금
100,000,000,000

발행제비용
284,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일 신한금융투자(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 02일

원리금
지급대행기관
국민은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-
한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득 자금
50,000,000,000

발행제비용
144,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일 신한금융투자(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 정정 전

1. 공모개요

회 차 :
18-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,
2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일,
2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2021년 06월 11일 / 2021년 06월 10일 / 2021년 06월 11일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 02일

납 입 기 일
2021년 07월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 명동대기업금융센터

고유번호
0199306

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일 신한금융투자(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임

주1) 본사채는 2021년 06월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제18회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

회 차 :
18-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,
2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일,
2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 07월 02일,
2024년 10월 02일, 2025년 01월 02일, 2025년 04월 02일, 2025년 07월 02일,
2025년 10월 02일, 2026년 01월 02일, 2026년 04월 02일, 2026년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2021년 06월 11일 / 2021년 06월 10일 / 2021년 06월 11일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 02일

납 입 기 일
2021년 07월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 명동대기업금융센터

고유번호
0199306

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일 신한금융투자(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임

주1) 본사채는 2021년 06월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제18회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주3) 정정 후

1. 공모개요

회 차 :
18-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,
2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일,
2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2021년 06월 11일 / 2021년 06월 10일 / 2021년 06월 11일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 02일

납 입 기 일
2021년 07월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 명동대기업금융센터

고유번호
0199306

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일 신한금융투자(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

회 차 :
18-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,
2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일,
2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 07월 02일,
2024년 10월 02일, 2025년 01월 02일, 2025년 04월 02일, 2025년 07월 02일,
2025년 10월 02일, 2026년 01월 02일, 2026년 04월 02일, 2026년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2021년 06월 11일 / 2021년 06월 10일 / 2021년 06월 11일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 02일

납 입 기 일
2021년 07월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 명동대기업금융센터

고유번호
0199306

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일 신한금융투자(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제275-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
1
6
1
-
-
19

수량
1,200
100
900
200
-
-
2,400

경쟁률
1.7
0.1
1.3
0.3
-
-
3.4

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제275-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
3
4
-
-
-
500

수량
1,000
300
400
-
-
-
1,700

경쟁률
3.3
1.0
1.3
-
-
-
5.7

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제275-1회]

(단위: bp, 건, 억원

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
100
4.2%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
200
8.3%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
300
12.5%
포함

-1
2
200
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
3
600
25.0%
900
37.5%
포함

1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.3%
1,100
45.8%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
1,200
50.0%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
1,300
54.2%
포함

6
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
8.3%
1,500
62.5%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
1,600
66.7%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
1,700
70.8%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.3%
1,900
79.2%
포함

13
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.3%
2,100
87.5%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
2,200
91.7%
포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
2,300
95.8%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.2%
2,400
100.0%
포함

합계
11
1,200
1
100
6
900
1
200
-
-
-
-
19
2,400
100.0%
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제275-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.9%
100
5.9%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.9%
200
11.8%
포함

-4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.8%
400
23.5%
포함

-3
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
17.6%
700
41.2%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.9%
800
47.1%
포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.8%
1,000
58.8%
포함

7
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
17.6%
1,300
76.5%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.9%
1,400
82.4%
포함

20
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
17.6%
1,700
100.0%
포함

합계
8
1,000
3
300
4
400
-
-
-
-
-
-
15
1,700
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제275-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
AA- 3년만기 회사채
 등급민평 대비 스프레드

-6
-4
-3
-1
1
2
5
6
8
9
10
13
15
17
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

400

400

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

200

200

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100
100

[회차 : 제275-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
AA- 5년만기 회사채
 등급민평 대비 스프레드

-16
-5
-4
-3
-1
0
7
8
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

200

200

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100
100

기관투자자14

100
100

기관투자자15

100
100

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제18-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제18-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 06월 24일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)케이티스카이라이프와 협의하여 아래와 같이 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제18-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)
제18-2회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)

[수요예측 신청현황]
제18-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,400억원
- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,400억원

제18-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,700억원
- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 15건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 15건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,700억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 18-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제 18-2회 무보증사채] 
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

신한금융투자
138321
서울시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

NH투자증권
120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

키움증권
296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

신영증권
136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
인수 수수료 0.15%
총액인수

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

신한금융투자
138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

NH투자증권
120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

키움증권
296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

대신증권
110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
인수 수수료 0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

[제18-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제18-1회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
-
사채관리수수료 2,500,000원

[제18-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제18-2회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
-
사채관리수수료 2,500,000원

##여기서부터

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

신한금융투자
138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

NH투자증권
120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

키움증권
296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

신영증권
136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
인수 수수료 0.15%
총액인수

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

신한금융투자
138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

NH투자증권
120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

키움증권
296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
인수 수수료 0.15%
대표주관 수수료 0.01%
총액인수

대신증권
110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
인수 수수료 0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

[제18-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제18-1회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
-
사채관리수수료 2,500,000원

[제18-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제18-2회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
-
사채관리수수료 2,500,000원

(주6) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제18-1회 무보증사채
700
(주3)
2024년 07월 02일
-

제18-2회 무보증사채
300
(주4)
2026년 07월 02일
-

(주1) 본 사채는 2021년 06월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18회 무보증사채 (전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
 
(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

(주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
지급보증 및
담보권 설정제한
자산처분금액
지배구조 변경제한

내용
1,000억원
(제18-1회 700억원, 제18-2회 300억원)
사용목적에
우선적 사용
부채비율
300% 이하
자기자본의
100%
자기자본의 
100%미만
상호출자제한기업집단에서의 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제18-1회 무보증사채
1,000
(주1)
2024년 07월 02일
-

제18-2회 무보증사채
500
(주2)
2026년 07월 02일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
지급보증 및
담보권 설정제한
자산처분금액
지배구조 변경제한

내용
1,500억원
(제18-1회 1,000억원, 제18-2회 500억원)
사용목적에
우선적 사용
부채비율
300% 이하
자기자본의
100%
자기자본의 
100%미만
상호출자제한기업집단에서의 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주7) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제18-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제18-1회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
-
정액 2,500,000원

[제18-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제18-2회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
-
정액 2,500,000원

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제18-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제18-1회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
-
정액 2,500,000원

[제18-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제18-2회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
-
정액 2,500,000원

(삭제)

(주8) 정정 전

나. 재
무
안정성 관련 위험

당사는 영업활동 관련 주요 설비를 계열사로부터 임차해서 사용하고 있어 투자부담이 적고, 규모의 경제를 실현할 수 있을 만큼의 가입자 규모를 유지하고 있어 충분한 잉여현금흐름이 발생하고 있습니다. 이에 따라 추가적인 차입을 진행하지 않고 현금성자산을 축적하여
안정성 지표들은 지속적으로 개선되었습니다.
당사는
2020년 10월 13일 (주)현대에이치씨엔과 (주)현대미디어 주식을 양수하는 계약을 체결하였습니다. 금번 인수를 위해 약 5,211억원의 인수자금이 소요될 것으로 판단되며
금번 회사채 발행을 통해 (주)현대에치씨엔 주식 인수대금을 충당할 예정입니다.
금번 회사채 발행 시 당사의 부채비율 및 차입금의존도는 1,000억원 발행 시 36.3%, 10.5% 그리고 2,000억 증액 시 50.0%, 18.7%로 상승하게 됩니다.
(주)현대에이치씨엔 방송통신 사업부문의 안정적인 현금창출능력과 당사의 우수한 영업현금 창출력을 고려할 때 금번 발행 사채에 대한 이자지급 또는 미래 상환 능력은 충분할 것으로 판된됩니다. 그러나 단기적인 재무비율 악화 및 인수 이후 업황 악화로 인하여 수익성이 낮아질 경우 차입금 상환능력이 제한될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[ 금번 사채 발행으로 인한 안정성 비율 변화 ]

(단위 : 백만원)

2021년 1분기
1,000억 발행 시
2,000억 발행 시

유동성차입금
1,953
1,953
1,953

비유동성차입금
2,678
102,678
202,678

현금 및 현금성자산
138,202
238,202
338,202

기타 유동금융자산
204,899
204,899
204,899

부채비율
22.6%
36.3%
50.0%

차입금의존도
0.5%
10.5%
18.7%

자료 : 당사 정기보고서(별도)

(중략)

금번 회사채 발행 시 당사의 부채비율 및 차입금의존도는 1,000억원 발행 시 36.3%, 10.5% 그리고 2,000억 증액 시 50.0%, 18.7%로 상승하게 됩니다. (주)현대에이치씨엔 방송통신 사업부문의 안정적인 현금창출능력과 당사의 우수한 영업현금창출력을 고려할 때 금번 발행 사채에 대한 이자지급 또는 미래 상환 능력은 충분할 것으로 판된됩니다. 그러나 단기적인 재무비율 악화 및 인수 이후 업황 악화로 인하여 수익성이 낮아질 경우 차입금 상환능력이 제한될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

나. 재
무
안정성 관련 위험

당사는 영업활동 관련 주요 설비를 계열사로부터 임차해서 사용하고 있어 투자부담이 적고, 규모의 경제를 실현할 수 있을 만큼의 가입자 규모를 유지하고 있어 충분한 잉여현금흐름이 발생하고 있습니다. 이에 따라 추가적인 차입을 진행하지 않고 현금성자산을 축적하여
안정성 지표들은 지속적으로 개선되었습니다.
당사는
2020년 10월 13일 (주)현대에이치씨엔과 (주)현대미디어 주식을 양수하는 계약을 체결하였습니다. 금번 인수를 위해 약 5,211억원의 인수자금이 소요될 것으로 판단되며
금번 회사채 발행을 통해 (주)현대에치씨엔 주식 인수대금을 충당할 예정입니다.

금번 회사채 1,500억원 발행 시 당사의 부채비율 및
차입금의존도는
각각 43.1%, 14.8%로 상승하게 됩니다.

(주)현대에이치씨엔 방송통신 사업부문의 안정적인 현금창출능력과 당사의 우수한 영업현금 창출력을 고려할 때 금번 발행 사채에 대한 이자지급 또는 미래 상환 능력은 충분할 것으로 판된됩니다. 그러나 단기적인 재무비율 악화 및 인수 이후 업황 악화로 인하여 수익성이 낮아질 경우 차입금 상환능력이 제한될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[ 금번 사채 발행으로 인한 안정성 비율 변화 ]

(단위 : 백만원)

2021년 1분기
1,500억 발행 시

유동성차입금
1,953
1,953

비유동성차입금
2,678
152,678

현금 및 현금성자산
138,202
288,202

기타 유동금융자산
204,899
204,899

부채비율
22.6%
43.1%

차입금의존도
0.5%
14.8%

자료 : 당사 정기보고서(별도)

(중략)

금번 회사채 1,500억원 발행 시 당사의 부채비율 및
차입금의존도는
각각 43.1%, 14.8%로 상승하게 됩니다.

(주)현대에이치씨엔 방송통신 사업부문의 안정적인 현금창출능력과 당사의 우수한 영업현금창출력을 고려할 때 금번 발행 사채에 대한 이자지급 또는 미래 상환 능력은 충분할 것으로 판된됩니다. 그러나 단기적인 재무비율 악화 및 인수 이후 업황 악화로 인하여 수익성이 낮아질 경우 차입금 상환능력이 제한될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 18-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
215,720,000

순수입금[(1)-(2)]
69,784,280,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 18-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
98,620,000

순수입금[(1)-(2)]
29,901,380,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 18-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
7,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
105,000,000
인수총액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
50,000,000
신용평가사 3개사 수수료 합산
(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년 당 100,000원 (500,000원 한도)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
215,720,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 신용평가사 3개사 수수료 합산(VAT 별도)

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 18-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
3,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
45,000,000
인수총액 × 0.15

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
25,000,000
신용평가사 3개사 수수료 합산
(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년 당 100,000원 (500,000원 한도)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
98,620,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 신용평가사 3개사 수수료 합산(VAT 별도)

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
18-1
(기준일 :
2021년 06월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
18-2
(기준일 :
2021년 06월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
30,000,000,000
-
30,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 제18-1회 및 18-2회 무보증사채 발행 총액 1,000억원은 모두 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

[타법인증권 취득자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분

내용

사용금액

사용시기

타법인증권
취득자금

(주)현대에이치씨앤 주식 취득

1,000
미정

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(중략)

※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 1,000억원으로, 전액 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2021년 06월 24일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증액분은 위 세부내역에 기재되어 있는 타법인 증권 취득 목적으로 사용할 계획입니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 18-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
284,820,000

순수입금[(1)-(2)]
99,715,180,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 18-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
144,920,000

순수입금[(1)-(2)]
49,855,080,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 18-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
150,000,000
인수총액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
50,000,000
신용평가사 3개사 수수료 합산
(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년 당 100,000원 (500,000원 한도)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
284,820,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 신용평가사 3개사 수수료 합산(VAT 별도)

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 18-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.15

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
25,000,000
신용평가사 3개사 수수료 합산
(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년 당 100,000원 (500,000원 한도)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
144,920,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 신용평가사 3개사 수수료 합산(VAT 별도)

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
18-1
(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
18-2
(기준일 :
2021년 06월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 제18-1회 및 18-2회 무보증사채 발행 총액
1,500억원은 모두 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

[타법인증권 취득자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분

내용

사용금액

사용시기

타법인증권
취득자금

(주)현대에이치씨앤 주식 취득

1,500
미정

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(중략)

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.