종근당홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210628)
제출인: 종근당홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)종근당홀딩스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 28일

회 사 명 :

주식회사 종근당홀딩스

대 표 이 사 :

김태영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 충정로 8

(전 화) 02-6373-0600

(홈페이지) http://www.ckd-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 배영조

(전 화) 02-6373-0600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 28일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)종근당홀딩스 제1회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. ~ 나.
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 주요 권리내용 - 가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 07월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
충정로금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 A+ / NICE신용평가 A+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

운영자금
25,000,000,000

발행제비용
176,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등로기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물방행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회
K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
주4) 수요예측결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
2.067

발행수익률
2.067
상환기일
2024년 07월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
충정로금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 A+ / NICE신용평가 A+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 02일
2021년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

운영자금
25,000,000,000

발행제비용
176,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등로기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물방행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임.

주) 제1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로 부터 원금상환기일 전일까지 연 2.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간
채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차
1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,
2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일,
2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 07월 02일.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.06.14 / 2021.06.11

평가결과등급
A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 02일

납 입 기 일
2021년 07월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 충정로금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등로기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물방행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회
K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
주4) 수요예측결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차
1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.067

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.067

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,
2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일,
2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 07월 02일.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.06.14 / 2021.06.11

평가결과등급
A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 07월 02일

납 입 기 일
2021년 07월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 충정로금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등로기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물방행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임.

주) 제1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로 부터 원금상환기일 전일까지 연 2.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간
채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년

만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

마. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
6
10
2
-
-
-
18

수량
800
820
300
-
-
-
1920

경쟁률
1.60
1.64
0.60
-
-
-
3.84

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.42%
200
10.42%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.20%
300
15.63%
포함

8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.42%
500
26.04%
포함

9
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
10.42%
700
36.46%
포함

14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.21%
800
41.67%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.21%
900
46.88%
포함

20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
10.42%
1,100
57.29%
포함

25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.56%
1,130
58.85%
포함

27
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
1,150
59.90%
포함

28
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
1,170
60.94%
포함

30
1
200
5
550
-
-
-
-
-
-
-
-
6
750
39.06%
1,920
100.00%
포함

합계
6
800
10
820
2
300
-
-
-
-
-
-
18
1,920
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여사
-3
0
8
9
14
15
20
25
27
28
30
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

30

30

기관투자자11

20

20

기관투자자12

20

20

기관투자자13

200
200

기관투자자14

200
200

기관투자자15

100
100

기관투자자16

100
100

기관투자자17

100
100

기관투자자18

50
50

합계
200
100
200
200
100
100
200
30
20
20
750
1,920

누적합계
200
300
500
700
800
900
1,100
1,130
1,150
1,170
1,920
-

바. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

제1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,920억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 18건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)종근당홀딩스와 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2021년 06월 24일 진행한 당사의 수요예측에서 제1회 무보증사채 공모희망금액 500억원의 384%에 해당하는 1,920억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제1회]

"본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로 부터 원금상환기일 전일까지 연 2.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간
채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년

만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 1 회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1회 무보증사채 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
5,000,000
-

주1) 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1회 무보증사채 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 1 회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
5,000,000
-

<삭제>

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
발행가액
이자율
만기일
비고

제1회 무보증사채
50,000,000,000
주1)
2024년 07월 02일
-

주1) 본 사채는 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회
K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
주4) 수요예측결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
발행가액
이자율
만기일
비고

제1회 무보증사채
50,000,000,000
주)
2024년 07월 02일
-

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로 부터 원금상환기일 전일까지 연 2.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간
채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년

만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원과
사채관리계약을 체결하였으며,
사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
5,000,000
-

주1) 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1회 무보증사채 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원과
사채관리계약을 체결하였으며,
사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
5,000,000
-

<삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.