팬오션 — 증권발행실적보고서 (20210625)
제출인: 팬오션

증권발행실적보고서
2.4
팬오션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 25일

회 사 명 :

팬오션 주식회사

대 표 이 사 :

김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지) http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5160

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
수상 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
21
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 06월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
21
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 25일
2021년 06월 25일
2021년 06월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,250,000
12,500,000,000
25.0
-

신영증권
1,250,000
12,500,000,000
25.0
-

유안타증권
1,250,000
12,500,000,000
25.0
-

키움증권
1,250,000
12,500,000,000
25.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,250,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,250,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,250,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,250,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 06월 25일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 06월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 팬오션(주) 서울시 종로구 종로5길 7, Tower8
 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 108
 신영증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 
 유안타증권(주) 서울시 중구 을지로 76 
 키움증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
21
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

33,765,368,000

-

-

16,234,632,000

-

-

50,000,000,000

(주1) 해당 금액은 채무금액 USD 14,610,000.00의 2021년 6월 14일 매매기준율
1,111.20원
/USD를 적용하여 환산한 금액임

[자금의 사용목적 상세내역]

금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 500억원이며,
338
억원은 시설자금으로,
162억원은
채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금(유형자산 취득)]

당사는 금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 500억원 중

338
억원을 LNG 급유
선박 건조 비용의 자담분 지불 및 평형수처리장치 설치 비용의 지불 목적으로 사용할 계획이며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(단위 : USD, 원)

프로젝트명

지급예정월

선박인도예상일/
설치완료예상일
 (투자종료시점)

금액
금번 조달 시 사용 예정 금액

원화금액
USD금액

원화 합산금액

LNG 급유 선박 건조
2022년 04월 ~ 2022년 09월

2023년 05월

-
9,928,995.00
11,033,099,244
11,033,099,244

평형수처리장치 설치
2021년 06월 ~ 2024년 12월
2024년 12월
2,755,000,200
33,838,033.48
40,355,823,001
22,732,268,756

합 계

2,755,000,200
43,767,028.48
51,388,922,245
33,765,368,000

주1) 원화환산금액은 2021년 06월 14
일
매매기준율
1,111.20원
/USD로 환산한 금액입니다

주2) 상기 지급일정은 선박건조일정 및 평형수처리장치 설치 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

[채무상환 자금(대출금 차환)]

당사는 금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 500억원 중
162
억원을
LNG 급유 선박 중고선 매입 비용의 자담분 지불을 위하여, 시설자금대출 명목으로 차입한
만
기가 1년 이내인 단기차입금의 상환
에 사용함으로써 재무건전성을 더욱 강화할 계획이며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(단위 : USD, 원)

구분

차입일

만기일

금리

외화금액

원화환산금액

비고

은행 차입

(신용 한도대출)

2021.05.20.

2021.06.30.

2M LIBOR + 1.00%

14,610,000

16,234,632,000
-

합 계

14,610,000

16,234,632,000

-

주) 원화환산금액은 2021년 06월 14일
매
매
기준율 1,111.20원/USD
로 환산한 금액입니다.

금번 당사가 발행하는 제21회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수
하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.