코스맥스 — 증권발행실적보고서 (20210625)
제출인: 코스맥스

증권발행실적보고서
2.4
코스맥스㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 25일

회 사 명 :

코스맥스 주식회사

대 표 이 사 :

이 병 만

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 46

(전 화) 031-359-0300

(홈페이지) http://www.cosmax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김 상 현

(전 화) 031-789-3343

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
133,900,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 06월 17일
2021년 06월 17일
2021년 06월 25일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 06월 17일
2021년 06월 18일
2021년 06월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,216
331,248,000
-
대표주관사 
단수주 인수

계
3,216
331,248,000
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
1,040,000
80.0
15,200
994,778
102,462,134,000
73.0
15,200
994,778
102,462,134,000
76.5

우리사주조합
260,000
20.0
1
256,270
26,395,810,000
18.8
1
256,270
26,395,810,000
19.7

초과청약
-
-
5,807
111,454
11,479,762,000
8.2
2,295
45,736
4,710,808,000
3.5

단수주
-
-
-
-
-
-
1
3,216
331,248,000
0.2

계
1,300,000
100
21,008
1,362,502
140,337,706,000
100
17,497
1,300,000
133,900,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

성 명
관 계
유상증자 전 소유주식수 및 지분율
유상증자 후 소유주식수 및 지분율

주식수
지분율
주식수
지분율

코스맥스비티아이
최대주주
2,636,557
26.24%
2,933,487
25.85%

이경수
임원
107
0.00%
118
0.00%

이병만
임원
63
0.00%
69
0.00%

최경
임원
24,886
0.25%
27,687
0.24%

김철희
계열회사임원
1,048
0.01%
1,156
0.01%

이영하
계열회사임원
1,000
0.01%
1,661
0.01%

정민경
계열회사임원
-
-
1,283
0.01%

계
2,663,661
26.51%
2,965,461
26.13%

주1) 유상증자 전 발행주식 총수 : 10,049,509주
주2) 유상증자 후 발행주식 총수 : 11,349,509주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 07월 08일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행공고 및 
신주배정기준일 공고
2021년 04월 27일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.cosmax.com)

확정 발행가액 확정 공고
2021년 06월 15일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.cosmax.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 26일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 05월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
파란색)

2021년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
빨간색)
(1분기보고서 반영)

2021년 06월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
초록색)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 코스맥스㈜ → 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46
 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 12일
투자설명서
최초제출

2021년 05월 17일
[기재정정]투자설명서

자진정정(
빨간색)
(1분기보고서 반영)

2021년 06월 15일
[발행조건확정]투자설명서

최종 발행가액 확정(
초록색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
133,900,000,000
103,000
1,300,000
133,900,000,000
-

계
133,900,000,000
103,000
1,300,000
133,900,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
133,900,000,000
103,000
1,300,000
133,900,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

81,500,000,000
-
32,383,000,000
20,017,000,000
-
-
133,900,000,000

자금의 세부 사용목
적

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용내역 개요]

(단위 : 백만원)

순위
구분
내역
금액
시기

1
시설자금
공장 및 물류센터 신축
41,500
1단계 : 330억원, 2021년5월~2022년7월
 2단계 : 85억원, 2022년8월~2023년3월

2
공장 자동화 확대 및 연구소 설비 도입
24,000
2021년 ~ 2022년

3
Digital Transformation 관련 투자
16,000
2021년 ~ 2022년

소계
81,500
-

4
채무상환자금
산업은행 122억, 국민은행 52억, 
 우리은행 16억, 농협은행 10억
20,017
2021년 7월 ~ 2022년 4월

5
운영자금
원료 및 부재료 구입
32,383
2021년 7월 ~ 2022년 3월

계

133,900

자료 : 당사 제시
주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 보고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주3) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.
주4) 당사는 금번 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

▣ 시설자금 
당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액

133,900백만원 중 81,500백만원을 생산시설 확충 등을 위한 시설자금으로 사용할 예정이며, 그 가운데 41,500백만원은 평택2공장 및 물류센터 신축에 사용하고, 24,000백만원은 공장 자동화 확대 및 연구소 설비 도입, 16,000백만원은 Digital Transformation 관련 투자에 사용할 계획입니다. 

1) 평택 2공장 신축

당사는 평택 2공장의 신축을 진행할 예정입니다. 신축의 목적은 파우더 부문 생산량 부족에 따른 생산Capa 확대, 코로나19 등 긴급상황 발생 시 위험 분산을 위한 생산시설의 이원화, 그리고 위험물 저장창고를 포함한 물류센터의 확장을 위한 목적을 반영하고 있습니다.
공장 신축으로 파우더 제조/성형 및 조립/포장 설비를 증설하여 생산효율화 및 자동화를 추진하고 고객사의 발주량에 대응할 계획입니다. 설비투자는 1단계, 2단계로 구분하여 진행할 예정이며 2023년 1분기 내 완료를 목표로 하고 있습니다. 설비투자가 완료되면 2020년말 대비 파우더생산 관련 제조 Capa가 59%가량 개선될 것이며 성형(타정) Capa가 92%가량 개선될 것으로 예상하고 있으며, 물류 Capa는 13% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

1) 소재지 : 경기도 평택시 청북읍 고렴리 1119번지

2) 공사기간 : 2021년 05월 ~

2023
년
03
월

3) 공사금액 :
41,500백
만원
4) 토지매입대금: 7,440백만원
* 2020년
12
월 매입 완료

5) 세부 내역

(단위 : 백만원)

구 분
투자대상
투자내용
합계
2021년
2022년
2023년

하반기
계
상반기
하반기
계
상반기
계

평택
2공장
신축
건물
설계 및 허가
350
350
350

건축공사
21,849
12,017
12,017
9,832

9,832

소방시설
1,871
1,029
1,029
842

842

구축물
파렛트랙
990
297
297
693

693

유틸리티
변전실, 공조기, 승강기
3,806
1,142
1,142
2,664

2,664

생산설비
제조믹서, 충포장기
3,204

2,563
641
3,204

기타
전동핸드카, 스피드도어 외
930

744
186
930

소계
33,000
14,835
14,835
17,338
827
18,165

건물
건축공사
1,787

1,787
1,787

유틸리티
변전실, 공조기, 승강기
1,683

1,683
1,683

생산설비
제조믹서, 충포장기
4,953

2,724
2,724
2,229
2,229

기타
스피드도어 외
77

23
23
54
54

소계
8,500

6,217
6,217
2,283
2,283

합 계
41,500
14,835
14,835
17,338
7,044
24,382
2,283
2,283

자료 : 당사 제시
주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

2) 공장 자동화 확대, 연구소 설비 도입, DT를 기반으로한 생산효율화

당사는 공장의 설비 증설 및 자동화, 제조인원 및 생산수율 합리화 등 생산성 향상을 위한 투자를 지속적으로 추진하고 있으며, 공장의 환경, 안전을 위한 투자도 계획하고 있습니다. 
연구소에서는 인큐베이터, 항온항습기, 분석기기 등의 연구지원을 위한 설비투자, 각 국의 제도변화에 따른 적격시설 및 시스템의 구축을 계획하고 있으며 이는 연구소에서 수행하는 처방의 효능과 안정성을 확보하기 위함입니다.
 Digital Transformation 관련 투자는 당사의 화장품 R&D 노하우와 AI 기술을 접목하여 새로운 사업기반을 구축하기 위한 투자입니다. 다양한 채널의 고객사를 효율적으로 대응하기 위한 플랫폼 구축 및 AI를 활용한 고객대응 프로세스 개발, 맞춤형 유연생산이 가능한 인프라 체계의 수립을 계획하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
투자대상
투자내용
합계
2021년
2022년

하반기
계
상반기
하반기
계

공장 자동화 확대
자동화
파우더 카토너, 조립기, 라벨러
10,877
4,303
4,303
2,974
3,600
6,574

합리화
비젼검사기, 마스카라 베셀
2,195
885
885
610
700
1,310

증설
Compressor 설치, 벌크 이송장치
4,919
1,035
1,035
2,304
1,580
3,884

환경, 안전
태양광 설치, 폐수처리시설
3,009
1,471
1,471
538
1,000
1,538

소계
21,000
7,694
7,694
6,426
6,880
13,306

연구소 설비 도입
연구 설비
항온항습기, 인큐베이터
3,400
1,396
1,396
904
1,100
2,004

시스템
연구 시스템 개발
2,220
914
914
706
600
1,306

소계
5,620
2,310
2,310
1,610
1,700
3,310

Digital Transformation을
기반으로한 생산효율화
시스템
플랫폼 구축
10,400
3,000
3,000
3,500
3,900
7,400

IT
보안, IT 개발
2,980
742
742
1,268
970
2,238

소계
13,380
3,742
3,742
4,768
4,870
9,638

합계
40,000
13,746
13,746
12,804
13,450
26,254

자료 : 당사 제시
주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

▣ 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액
133,900백만원 중 20,017백만원을 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 하기와 같은 차입금을 분할 상환 및 만기 도래 시점에 상환하여 재무구조 개선을 추진하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

은행
유형
상환예정액
비고

계
2021년 하반기
2022년 상반기

산업은행
시설자금
12,167
7,167
5,000
2021년8월~2022년4월 분할상환

국민은행
운전자금
5,250
2,833
2,417
2021년7월~2022년4월 분할상환

우리은행
시설자금
1,600
800
800
2021년7월~2022년4월 분할상환

농협은행
운전자금
1,000
-
1,000
2022년4월 일부상환

계
20,017
10,800
9,217

▣ 운영자금

당사의 2021년 원료 및 부재료 구매자금은 2020년 하반기 대비 평균 23% 증가될 것으로 예상됩니다. 아래는 분기별 원부재료 매입(예
정
) 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분
2020년
2021년

3분기
4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

원료
30,362
38,083
68,444
44,940
51,706
45,136
47,763
189,545

부재료
72,384
74,973
147,358
74,583
92,530
85,807
88,351
341,270

계
102,746
113,056
215,802
119,522
144,235
130,943
136,114
530,815

주) 매입월 기준

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액 중
32,383백만원
을 원료 및 부재료 구매자금 증가분에 사용할 계획이며, 구매자금 결제일 기준 사용 예정 금액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
합계
2021년
2022년

3분기
4분기
계
1분기
계

원료
7,000
5,000
1,000
6,000
1,000
1,000

부재료
25,383
15,000
10,000
25,000
9,383
9,383

계
32,383
20,000
11,000
31,000
10,383
10,383

주) 당사의 구매자금 결제금액은 현재 시점에서의 추정치이며, 실제 집행시 구매자금필요액에 따라 집행 금액을 조정할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 05월 27일
한국예탁결제원
증권대행부
명의개서대행기관
1,026,715

계
1,026,715

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 06월 18일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
994,778

2021년 06월 18일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
111,454

계
1,106,232

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2021년 06월 17일 ~ 06월 18일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

35,667
13,285
48,952

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

48,952
111,454
0.4392125899

초과청약 단수주 3,216주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(3,216주)는 대표주관회사 KB증권㈜가 인수함.