현대로템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210622)
제출인: 현대로템

증권신고서(채무증권)
3.3
현대로템 주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 22일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대로템(주) 제38-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

현대로템(주) 제38-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제38-1회 금 사백오십억원정 (\45,000,000,000)
제38-2회 금 이백삼십억원정 (\23,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원
모집 또는 매출총액 : 68,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측결과에 따른발행조건 확정
-
(주3)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
38-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
현대모터금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
대표주관수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 28일
2021년 06월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
106,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임

주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
현대모터금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
대표주관수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 28일
2021년 06월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
75,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임

주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
38-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
45,000,000,000
모집(매출)총액
45,000,000,000

발행가액
45,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
현대모터금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.15%
대표주관수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 28일
2021년 06월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
45,000,000,000

발행제비용
146,970,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
23,000,000,000
모집(매출)총액
23,000,000,000

발행가액
23,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
현대모터금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
-
2,300,000
23,000,000,000
인수수수료 0.15%
대표주관수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 28일
2021년 06월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
23,000,000,000

발행제비용
83,650,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
38-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2021년09월28일, 2021년12월28일, 2022년03월28일, 2022년06월28일,
2022년09월28일, 2022년12월28일, 2023년03월28일, 2023년06월28일.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.06.11 / 2021.06.14

평가결과등급
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)/IBK투자증권(주)

분석일자
2021.06.16

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 28일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 06월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주)및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임

주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
38-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액

20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2021년09월28일, 2021년12월28일, 2022년03월28일, 2022년06월28일,
2022년09월28일, 2022년12월28일, 2023년03월28일, 2023년06월28일,
2023년09월28일, 2023년12월28일, 2024년03월28일, 2024년06월28일.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.06.11 / 2021.06.14

평가결과등급
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)/IBK투자증권(주)

분석일자
2021.06.16

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 28일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 06월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주)및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임

주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
38-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
45,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

45,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2021년09월28일, 2021년12월28일, 2022년03월28일, 2022년06월28일,
2022년09월28일, 2022년12월28일, 2023년03월28일, 2023년06월28일.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.06.11 / 2021.06.14

평가결과등급
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)/IBK투자증권(주)

분석일자
2021.06.16

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 28일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 06월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주)및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
38-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액

23,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

23,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2021년09월28일, 2021년12월28일, 2022년03월28일, 2022년06월28일,
2022년09월28일, 2022년12월28일, 2023년03월28일, 2023년06월28일,
2023년09월28일, 2023년12월28일, 2024년03월28일, 2024년06월28일.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.06.11 / 2021.06.14

평가결과등급
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)/IBK투자증권(주)

분석일자
2021.06.16

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 28일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 06월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주)및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제38-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

20
35
1
2
-
-
58

수량

540
990
100
20
-
-
1,650

경쟁율

1.8 : 1
3.3 : 1
0.33 : 1
0.07 : 1
-
-
5.5 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제38-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
25
0
4
-
-
31

수량

60
780
0
90
-
-
930

경쟁율

0.3 : 1
3.9 : 1
-
0.45 : 1
-
-
4.65 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제38-1회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(고유),은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적수량
누적비율

-202
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
1.2%
30
1.2%
포함

-191
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
1.2%
60
2.3%
포함

-190
1
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
1.6%
100
3.9%
포함

-180
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
1.9%
150
5.8%
포함

-177
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
160
6.2%
포함

-176
0
0
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
2.3%
220
8.6%
포함

-170
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
1.2%
250
9.7%
포함

-169
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
260
10.1%
포함

-165
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
2.3%
320
12.5%
포함

-162
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
330
12.8%
포함

-161
0
0
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
1.2%
360
14.0%
포함

-160
1
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
0.8%
380
14.8%
포함

-159
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
390
15.2%
포함

-157
0
0
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
2.3%
450
17.5%
포함

-151
0
0
1
20
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
0.8%
470
18.3%
포함

-150
3
50
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
4
60
2.3%
530
20.6%
포함

-150
3
50
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
4
60
2.3%
590
23.0%
포함

-150
3
50
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
4
60
2.3%
650
25.3%
포함

-150
3
50
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
4
60
2.3%
710
27.6%
포함

-149
0
0
2
30
0
0
0
0
0
0
0
0
2
30
1.2%
740
28.8%
포함

-149
0
0
2
30
0
0
0
0
0
0
0
0
2
30
1.2%
770
30.0%
포함

-148
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
780
30.4%
포함

-146
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
790
30.7%
포함

-143
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
800
31.1%
포함

-139
0
0
2
20
0
0
0
0
0
0
0
0
2
20
0.8%
820
31.9%
포함

-139
0
0
2
20
0
0
0
0
0
0
0
0
2
20
0.8%
840
32.7%
포함

-137
0
0
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
2.3%
900
35.0%
포함

-131
0
0
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
1.2%
930
36.2%
포함

-130
1
20
1
20
0
0
1
10
0
0
0
0
3
50
1.9%
980
38.1%
포함

-130
1
20
1
20
0
0
1
10
0
0
0
0
3
50
1.9%
1,030
40.1%
포함

-130
1
20
1
20
0
0
1
10
0
0
0
0
3
50
1.9%
1,080
42.0%
포함

-129
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
1,090
42.4%
포함

-127
0
0
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
2.3%
1,150
44.7%
포함

-121
0
0
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
2.3%
1,210
47.1%
포함

-120
1
20
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
2
120
4.7%
1,330
51.8%
포함

-120
1
20
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
2
120
4.7%
1,450
56.4%
포함

-112
0
0
2
30
0
0
0
0
0
0
0
0
2
30
1.2%
1,480
57.6%
포함

-112
0
0
2
30
0
0
0
0
0
0
0
0
2
30
1.2%
1,510
58.8%
포함

-110
1
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
0.8%
1,530
59.5%
포함

-100
1
20
2
100
0
0
0
0
0
0
0
0
3
120
4.7%
1,650
64.2%
포함

-100
1
20
2
100
0
0
0
0
0
0
0
0
3
120
4.7%
1,770
68.9%
포함

-100
1
20
2
100
0
0
0
0
0
0
0
0
3
120
4.7%
1,890
73.5%
포함

-92
0
0
2
40
0
0
0
0
0
0
0
0
2
40
1.6%
1,930
75.1%
포함

-92
0
0
2
40
0
0
0
0
0
0
0
0
2
40
1.6%
1,970
76.7%
포함

-90
2
30
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
3
80
3.1%
2,050
79.8%
포함

-90
2
30
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
3
80
3.1%
2,130
82.9%
포함

-90
2
30
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
3
80
3.1%
2,210
86.0%
포함

-82
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
2,220
86.4%
포함

-80
0
0
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
1.2%
2,250
87.5%
포함

-71
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
2,260
87.9%
포함

-70
0
0
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
1.9%
2,310
89.9%
포함

-65
0
0
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
1.9%
2,360
91.8%
포함

-60
0
0
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
1.9%
2,410
93.8%
포함

-52
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
1.9%
2,460
95.7%
포함

-42
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.4%
2,470
96.1%
포함

-40
0
0
1
20
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
0.8%
2,490
96.9%
포함

-32
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
1.9%
2,540
98.8%
포함

0
0
0
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
1.2%
2,570
100%
포함

합계
38
850
51
1,450
2
200
7
70
0
0
0
0
98
2,570
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제38-2회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(고유),은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-200
0
0
1
20
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
1.2%
20
1.2%
포함

-156
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.6%
30
1.8%
포함

-155
1
30
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
2
80
4.7%
110
6.4%
포함

-155
1
30
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
2
80
4.7%
190
11.1%
포함

-152
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.6%
200
11.7%
포함

-142
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.6%
210
12.3%
포함

-140
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
5.8%
310
18.1%
포함

-135
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
1.8%
340
19.9%
포함

-132
0
0
2
60
0
0
0
0
0
0
0
0
2
60
3.5%
400
23.4%
포함

-132
0
0
2
60
0
0
0
0
0
0
0
0
2
60
3.5%
460
26.9%
포함

-127
0
0
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
3.5%
520
30.4%
포함

-122
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.6%
530
31.0%
포함

-121
0
0
2
100
0
0
0
0
0
0
0
0
2
100
5.8%
630
36.8%
포함

-121
0
0
2
100
0
0
0
0
0
0
0
0
2
100
5.8%
730
42.7%
포함

-120
0
0
1
10
0
0
1
10
0
0
0
0
2
20
1.2%
750
43.9%
포함

-120
0
0
1
10
0
0
1
10
0
0
0
0
2
20
1.2%
770
45.0%
포함

-119
0
0
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
1
10
0.6%
780
45.6%
포함

-112
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.6%
790
46.2%
포함

-111
0
0
1
40
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
2.3%
830
48.5%
포함

-106
0
0
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
2.9%
880
51.5%
포함

-101
0
0
2
50
0
0
0
0
0
0
0
0
2
50
2.9%
930
54.4%
포함

-101
0
0
2
50
0
0
0
0
0
0
0
0
2
50
2.9%
980
57.3%
포함

-91
0
0
4
120
0
0
0
0
0
0
0
0
4
120
7.0%
1,100
64.3%
포함

-91
0
0
4
120
0
0
0
0
0
0
0
0
4
120
7.0%
1,220
71.3%
포함

-91
0
0
4
120
0
0
0
0
0
0
0
0
4
120
7.0%
1,340
78.4%
포함

-91
0
0
4
120
0
0
0
0
0
0
0
0
4
120
7.0%
1,460
85.4%
포함

-90
0
0
2
40
0
0
0
0
0
0
0
0
2
40
2.3%
1,500
87.7%
포함

-90
0
0
2
40
0
0
0
0
0
0
0
0
2
40
2.3%
1,540
90.1%
포함

-61
0
0
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
1.8%
1,570
91.8%
포함

-50
0
0
0
0
0
0
2
70
0
0
0
0
2
70
4.1%
1,640
95.9%
포함

-50
0
0
0
0
0
0
2
70
0
0
0
0
2
70
4.1%
1,710
100%
포함

합계
3
90
47
1,450
0
0
7
170
0
0
0
0
57
1,710
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제38-1회]

(단위 : 억원, bp)

회사
-202
-191
-190
-180
-177
-176
-170
-169
-165
-162
-161
-160
-159
-157
-151
-150
-149
-148
-146
-143
-139
-137
-131
-130
-129
-127
-121

기관투자자1
30

기관투자자2

30

기관투자자3

40

기관투자자4

50

기관투자자5

10

기관투자자6

60

기관투자자7

30

기관투자자8

10

기관투자자9

60

기관투자자10

10

기관투자자11

30

기관투자자12

20

기관투자자13

10

기관투자자14

60

기관투자자15

20

기관투자자16

20

기관투자자17

20

기관투자자18

10

기관투자자19

10

기관투자자20

20

기관투자자21

10

기관투자자22

10

기관투자자23

10

기관투자자24

10

기관투자자25

10

기관투자자26

10

기관투자자27

60

기관투자자28

30

기관투자자29

20

기관투자자30

20

기관투자자31

10

기관투자자32

10

기관투자자33

60

기관투자자34

60

합계
30
30
40
50
10
60
30
10
60
10
30
20
10
60
20
60
30
10
10
10
20
60
30
50
10
60
60

누적
30
60
100
150
160
220
250
260
320
330
360
380
390
450
470
530
560
570
580
590
610
670
700
750
760
820
880

(단위 : 억원, bp)

회사
-120
-112
-110
-100
-92
-90
-82
-80
-71
-70
-65
-60
-52
-42
-40
-32
0

기관투자자35
100

기관투자자36
20

기관투자자37

20

기관투자자38

10

기관투자자39

20

기관투자자40

50

기관투자자41

50

기관투자자42

20

기관투자자43

30

기관투자자44

10

기관투자자45

50

기관투자자46

20

기관투자자47

10

기관투자자48

10

기관투자자49

30

기관투자자50

10

기관투자자51

50

기관투자자52

50

기관투자자53

50

기관투자자54

50

기관투자자55

10

기관투자자56

20

기관투자자57

50

기관투자자58

30

합계
120
30
20
120
40
80
10
30
10
50
50
50
50
10
20
50
30

누적
1,000
1,030
1,050
1,170
1,210
1,290
1,300
1,330
1,340
1,390
1,440
1,490
1,540
1,550
1,570
1,620
1,650

[회 차 : 제38-2회]

(단위 : 억원, bp)

회사
-200
-156
-155
-152
-142
-140
-135
-132
-127
-122
-121
-120
-119
-112
-111
-106
-101
-91
-90
-61
-50

기관투자자1
20

기관투자자2

10

기관투자자3

50

기관투자자4

30

기관투자자5

10

기관투자자6

10

기관투자자7

100

기관투자자8

30

기관투자자9

50

기관투자자10

10

기관투자자11

60

기관투자자12

10

기관투자자13

50

기관투자자14

50

기관투자자15

10

기관투자자16

10

기관투자자17

10

기관투자자18

10

기관투자자19

40

기관투자자20

50

기관투자자21

30

기관투자자22

20

기관투자자23

70

기관투자자24

30

기관투자자25

10

기관투자자26

10

기관투자자27

20

기관투자자28

20

기관투자자29

30

기관투자자30

63

기관투자자31

7

합계
20
10
80
10
10
100
30
60
60
10
100
20
10
10
40
50
50
120
40
30
70

누적
20
30
110
120
130
230
260
320
380
390
490
510
520
530
570
620
670
790
830
860
930

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제38-1회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.00%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제38-2회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.00%p를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 06월 21일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대로템(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 680억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제38-1회 무보증사채 : 450억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)
제38-2회 무보증사채 : 230억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)

[수요예측 신청현황]
제38-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,650억원
- 총 참여신청범위: -2.02%p. ~ +0.00%p.
- 총 참여신청건수: 58건
- 유효수요 참여 금액: 1,650억원

제38-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 930억원
- 총 참여신청범위: -2.00%p. ~ -0.50%p.
- 총 참여신청건수: 31건
- 유효수요 참여 금액: 930억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 다만, 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번 무보증사채 발행금액을 680억원으로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제38-1회 무보증사채]:

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제38-2회 무보증사채]:

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제38-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제38-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
20,000,000,000

0.15

총액인수

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제38-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제38-1회
30,000,000,000
2,500,000
-

[제38-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제38-2회
20,000,000,000
2,500,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제38-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
45,000,000,000
0.15
총액인수

[제38-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
23,000,000,000

0.15

총액인수

나. 사채의 관리

[제38-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제38-1회

45,000,000,000

2,500,000
-

[제38-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제38-2회

23,000,000,000

2,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제38-1회 무보증사채
300
주1)
2023년 06월 28일
-

제38-2회 무보증사채

200

주1)
2024년 06월 28일
-

주1) 
[제38-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제38-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제38-1회 무보증사채
450
주1)
2023년 06월 28일
-

제38-2회 무보증사채
230
주2)
2024년 06월 28일
-

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제38-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제38-1회
30,000,000,000
2,500,000
-

[제38-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제38-2회
20,000,000,000
2,500,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제38-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제38-1회
45,000,000,000
2,500,000
-

[제38-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제38-2회
23,000,000,000
2,500,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
[제38-1회]
[제38-2회]

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
106,320,000
75,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,893,680,000
19,924,780,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제38-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000

1년 초과 2년 이하 0.06%

인수수수료
45,000,000

발행총액 x 0.15%

대표주관수수료
15,000,000
발행총액 x 0.05%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000
정액

신용평가수수료
24,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,300,000

250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
300,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
106,320,000
-

[제38-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000

2년초과 0.07%

인수수수료
30,000,000

발행총액 x 0.15%

대표주관수수료
10,000,000
발행총액 x 0.05%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000
정액

신용평가수수료
17,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,200,000

150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
200,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
75,220,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

본 사채의 발행 총액은 금
500억원
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

회차 :
38-1
(기준일 :
2021년 06월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

회차 :
38-2
(기준일 :
2021년 06월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000
-
-
20,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금(500억원)을 제27-2회 무보증 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환대상 회사채 세부내역]
(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

27-2
2017-07-07
650
공모
3.09
2021-07-07

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
[제38-1회]
[제38-2회]

모집 또는 매출총액(1)
45,000,000,000
23,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
146,970,000
83,650,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
44,853,030,000
22,916,350,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제38-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
27,000,000

1년 초과 2년 이하 0.06%

인수수수료
67,500,000

발행총액 x 0.15%

대표주관수수료
22,500,000
발행총액 x 0.05%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000
정액

신용평가수수료
25,500,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,300,000

250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
450,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
146,970,000
-

[제38-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
16,100,000

2년초과 0.07%

인수수수료
34,500,000

발행총액 x 0.15%

대표주관수수료
11,500,000
발행총액 x 0.05%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000
정액

신용평가수수료
17,300,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,200,000

150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
230,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
83,650,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

본 사채의 발행 총액은

금 68
0억원
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

회차 :
38-1
(기준일 :

2021년 06월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
45,000
-
-
45,000

회차 :
38-2
(기준일 :

2021년 06월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
23,000
-
-
23,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금(
680억원)을
제29-1회 무보증 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환대상 회사채 세부내역]
(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

29-1
2019-07-16
1,000
공모
2.60
2021-07-16

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.