키움증권 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210622)
제출인: 키움증권

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
키움증권(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 06월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.06.21

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
기재 정정
미해당
해당

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
기재 정정

제3자배정
대상자
증자결정 전후 6월이내
거래내역 및 계획

주식회사
다우기술
해당사항 없음

제3자배정
대상자
증자결정 전후 6월이내
거래내역 및 계획

주식회사
다우기술
72,480백만원(주1)

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
주석 추가
-
(주1) 상기 거래내역은 2020.10.01~2021.03.31에 발생한 매입,매출 및 배당급 지급금액 등의 합계임.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중
2021 년 6 월 21 일

회 사 명 :
키움증권(주)

대 표 이 사 :
이 현

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 유경오

(전 화) 02-3787-5000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
2,659,263

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,191,009

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
399,998,362,671

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제9조［주식의 종류, 수 및 내용］
① 이 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이 회사가 발행할 의결권이 없는 종류주식의 수는 발행예정주식 총수의 4분의 1 범위내로 한다.

주식의 내용
상환전환우선주

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
발행회사는 본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로써 한다. 단, 회사가 투자자에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 회사 정관에서 정한 공고방법에 따른 상환의 공고로써 그 공고일에 투자자에 대한 본 목에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

상환기간
2026년 06월 30일 ~ 2041년 06월 30일

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 변동여부는 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고)

전환청구기간
2022년 06월 30일 ~ 2031년 06월 30일

전환으로 발행할
주식의 종류
키움증권(주) 기명식 보통주

전환으로 발행할
주식수
2,659,263

의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
150,417

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
25%(할증)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
2021년 06월 29일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2021년 07월 12일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 06월 21일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제
(제3자 배정(사모), 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액

1) 신주의 발행가액 산정근거

금번 발행 예정인 기명식 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 상환전환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.

또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본건 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본건 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본건 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본건 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다. 따라서 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 따라 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였습니다.

2) 확정발행가액 산정
'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 이에 할증율 25%를 적용하여 발행가액으로 산정하였습니다.

[발행가액 산정]

일자
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가 : (A)
2,723,059 주
330,860,021,360 원
121,503.07 원

1주일간의 가중산술평균주가 : (B)
732,406 주
87,373,149,860 원
119,296.06 원

최근일 가중산술평균주가 : (C)
152,010 주
18,291,933,500 원
120,333.75 원

(A),(B),(C)의 산술평균주가 : (D)
120,377.63 원

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
120,333.75 원

할증율
25 %

발행가액
150,417 원

*data 출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

(2) 의결권 및 신주배정 등에 관한 사항

1) 본건 주식은 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 본건 주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

2) 회사가 주주배정의 방식으로 신주를 발행하는 경우 본건 주식의 주주들은 (i) 무상증자의 경우 신주를 배정받을 권리가 있고, (ii) 유상증자를 실시하는 경우 회사가 발행키로 한 주식에 대한 주식인수권을 받을 권리가 있다.

(3) 우선권에 관한 사항

1) 본건 주식은 이익배당에 관하여 보통주식에 우선하는 지위를 가진다.

2) 매 회계연도에 관한 배당 결의가 있을 시 이익배당에 관한 우선배당률은 다음에서 정한바와 같다.

① 본건 주식의 발행일이 속한 회계연도(2021년)부터 발행일로부터 4년이 되는 날이 속한회계연도(2025년)까지의 우선배당률 : 2021
. 06. 18.에 한국금융투자협회가 고시하는 '채권 시가평가 기준 수익률(매트릭스)' 중 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 금융채II(금융기관채)의 민평평균 수익률에

1.073%
를 더한 이율(=3.30%)에 의한다.

② 본건 주식 발행일로부터 5년이 되는 날이 속한 회계연도(2026년)이후의 회계연도 우선배당률 : 본건 주식 발행일로부터 5년이 되는 날을 포함하여 이후 매 1년이 경과하는 날(이하 "우선배당률 변경일")마다, 우선배당률 변경일의 직전 영업일에 한국금융투자협회가고시하는 '채권 시가평가 기준 수익률(매트릭스)' 중 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 금융채II(금융기관채)의 민평평균 수익률에

2.073%를 더한 이율에 의한다.

③ 본 항에 의하여 계산한 우선배당률은 소수점 셋째 자리 이하 절사하는 것으로 정한다.

3) 당사는 상법 및 기타 관련 법률에 따라 계산되는 배당가능이익의 범위 내에서 주주총회결의를 통하여 다음의 계산식에 따라 본건 주식의 배당금을 계산하여 지급한다. 단, 관련 법령상 허용되는 범위 내에서 회사는 재량으로 배당금의 지급을 연기할 수 있다.

* 주당 배당금 : 주당 발행가액 ⅹ 우선배당률

a. 각 회계연도에 대한 배당기산일은 1월 1일로 한다.

b. 어느 회계연도의 배당기준일 익일로부터 *배당금 지급일(당일 포함)까지의 기간 동안 본건 주식의 전부 또는 일부가 상환이 되는 경우, 회사는 본건 주식에 대한 배당지급 결의에도 불구하고 상환되는 해당 주식에 대한 배당금을 별도로 지급하지 아니하고, 상환되는해당 주식의 주주는 상환금액을 지급받음으로써 배당금을 지급 받은 것으로 본다.

* “배당금 지급일”이란, 실제 배당금의 지급이 이루어지는 날을 의미한다.

4) 본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 당사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.

(4) 상환권에 관한 사항

1) 당사는 투자자에 대하여 본건 주식을 상환할 수 있는 권리(이하 "상환권")를 가진다. 당사가 본건 주식의 일부에 관하여 상환권을 행사하는 경우, 본건 주식의 주주들이 보유하고있는 본건 주식의 비율에 따라 안분비례하여 상환한다(소수점 이하 주식수는 회사의 재량으로 조정 가능).

2) 상환권의 행사기간 및 상환가능일

본건 주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날(당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날(단, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미하고, 이하 "상환가능일")에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

3) 본건 주식의 주당 상환가액은 다음 금액의 합계액(a + b)으로 한다.

a. 본건 주식의 발행가액(단, 주식의 분할과 병합, 무상증자 기타 유사한 사유의 발생시에는 그에 비례하여 조정된 금액에 의한다)

b. 가산금액 : 주당 발행가액 ⅹ 상환가능일 직전 회계연도 우선배당률

다만
상환가능일
이전에
직전
회계연도의
배당금이
지급된
경우에
가산금액은
0으로
한다.

4) 상환권의 행사 절차
① 상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로써 한다. 단, 회사가 투자자에게 본 목에 따라 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 회사 정관에서 정한 공고방법에 따른 상환의 공고(이하 "상환공고")로써 그 공고일에 투자자에 대한 본 목에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

② 상환통지서 또는 상환공고에는 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환가능일 중 상환하고자 하는 날짜(이하 "상환예정일")를 기재하여야 한다.

③ 회사가 본건 주식을 일부 상환하는 경우 최소 일백억(\10,000,000,000)원 이상, 금 일백억(\10,000,000,000)원의 정배수에 해당하는 주식수로 한다(소수점 이하 주식수는 회사의 재량으로 조정 가능).

5) 상환의 효력발생: 본건 주식의 상환은, 상환통지서가 투자자에 도달된 때에 또는 상환공고일에 그 효력이 발생한다. 상환권의 행사가 효력을 발생하게 되면, 투자자는 상환가액의 수령과 동시에 그에 상응하는 수량의 대상주식의 주권(단, 주권 분실 등의 경우에는 제권판결의 정본)을 회사에 교부 또는 계좌 대체 등 주권 교부에 상응하는 절차를 취하여야 하고, 회사는 이와 동시 이행으로 상법 및 기타 관련 법률에 따라 계산되는 배당가능이익을 상환재원으로, 본항에 정한 바에 따라 대상 주식을 상환가액을 그 상환예정일에 현금으로 지급할 의무를 부담한다.

(5) 전환권에 관한 사항

투자자는 그 선택에 따른 전환청구에 의하여 추가 대가의 지급 없이 본건 주식을 아래의 전환조건에 따라 발행회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.

1) 전환비율 및 전환주식의 수: 전환비율은 본건 주식의 주당 발행가액을 전환 당시의 유효한 전환가액으로 나누어 결정된 수이다. 전환권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식 수를 전환주식의 수로 한다. 명확히 하면, 최초의 전환비율은 1:1이고, 아래 제2호 및제6호의 전환가액의 조정에 따라 전환비율이 조정된다.

2) 전환가액: 최초의 전환가액은 본건 주식의 주당 발행가액으로 한다. 전환가액은 아래 제6호에 기재된 바에 따라 조정되나, 제6호에 따라 계산된 조정 전환가액이 액면금액 미만인 경우 액면금액을 조정 전환가액으로 한다.

3) 전환청구기간: 본건 주식은 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있다. 단, 상환권의 행사가 효력을 발생하는 경우 상환통지서에 기재된 상환예정일까지 상환 대상주식에 관한 주주의 전환청구는 금지된다.

4) 전환의 절차: 투자자는 본건 주식을 보통주식으로 전환하고자 하는 경우, 전자증권법 등에 따라 투자자의 계좌관리기관에 전환권의 행사를 신청하고 계좌관리기관으로 하여금 투자자가 전환권의 행사를 신청한 전환청구일 오후 2시까지 소정의 전환권 행사신청서를 한국예탁결제원에 제출하도록 하여 한국예탁결제원으로 하여금 전환권을 행사하도록 하여야 한다. 투자자가 한국예탁결제원으로 통하여 회사에 대하여 전환권을 행사한 경우 회사는 전환권의 행사일로부터 일십오(15) 영업일 이내에 전자증권법에 따라 전환권이 행사된 본건 주식에 대하여 발행하는 보통주식의 신규 전자등록을 완료하여야 한다. 본건 주식의 전환에 있어 보통주식의 단주는 발행하지 아니하며, 회사는 단주대금을 전자증권법에 따라 전환권의 행사일이 속하는 다음날 이십(20)일에 지급되도록 하여야 한다. 다만, 회사의 책임없는 사유로 일십오(15) 영업일 이내에 위와 같은 절차를 완료하지 못할 경우 기한은 해당 사유가 해소될때까지 연장된다. 

5) 전환의 효력발생: 본건 주식의 보통주식으로의 전환은, 투자자가 전환을 위하여 위 4.에 따라 전환청구서를 회사에 제출하여 전환청구서가 회사에 도달한 날에 그 효력이 발생하고, 본건 주식의 전환에 따라 보통주식을 수령할 권한이 있는 자는 모든 경우에 있어서 위 전환일 현재 해당 보통주식의 등록된 주주로 간주된다. 다만, 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.

6) 전환가액의 조정: 관련법령상 허용되는 범위 내에서, 본건 주식의 전환가액은 다음과 같이 조정된다. 단, 조정 사유가 수차례 발생하는 경우 하나의 사유로 조정된 가액을 기준으로 다시 수차에 걸쳐 조정된다.

① 본건 주식이 분할 또는 병합되는 경우 전환비율은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정되고, 당사의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 주식은 분할 또는 병합되지 않은 경우, 전환가액은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정된다.

② 당사가 분할, 합병, 분할합병, 감자 또는 그에 준하여 본건 주식이 보통주식으로 전환되면 발행되는 보통주식의 수에 영향을 미치는 사유가 발생하는 경우 본건 주식은 그 사유 발생 직전에 본건 주식이 보통주식으로 전환되었다면 본건 주식의 주주가 받을 수 있었던 주식수를 기준으로 하여 이와 동등한 가치를 갖는 보통주식을 취득할 수 있도록 전환가액을 조정한다.

③ 본건 주식의 전환권을 행사하기 전에, 당사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원미만 단위는 절사).

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 x

기발행주식수

기발행주식수+신발행주식수

④ 당사가 발행일 이후 보통주의 시가를 하회하는 발행가액(전환사채, 전환우선주, 상환전환우선주, 신주인수권부사채의 전환청구 혹은 신주인수권 행사에 따라 보통주가 발행되는 경우 그 전환가액 또는 행사가액을 의미함. 이하 본 목에서 같음)으로 유상증자를 하거나, 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채를 발행하는 경우에는 아래의 산식으로 전환가액이 조정된다(원미만 단위는 절사).

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 x

기발행주식수 + 신발행주식수X(발행가액/발행시점의 보통주의 주당 시가)

기발행주식수+신발행주식수

위 산식을 적용함에 있어, 본건 주식의 전환으로 발행될 수 있는 보통주식은 모두 전환되어 발행되어 있는 것으로 간주하고, 신주 발행이 아닌 전환사채, 신주인수권부사채 등 신주인수권을 부여하는 증권을 발행할 경우에는 그 권리행사에 따라 당사가 발행하여야 할 최대수의 주식을 발행한 것으로 전제함. 위 산식을 적용함에 있어, 발행시점의 보통주의 주당 시가라 함은 발행일의 종가를 의미함.

7) 전환시 발행될 주식을 위한 수권자본의 확보: 당사는 기 발행된 모든 본건 주식의 전환이 있는 경우 동 전환에 따라 보통주를 발행하는데 충분하도록 미발행 수권 보통주식의 수를 확보하고 유지한다. 그리고 미발행 수권 보통주식의 수가 기 발행된 모든 본건 주식의 전환을 실행하는 데 충분하지 않을 경우, 당사는 정관 변경 등 그러한 전환에 충분하도록 미발행 수권 보통주식의 수를 증가시키는데 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.

(6) 특약사항

1) 본건 주식의 상환으로 인하여 회사가 금융투자업규정 별표 10의2 제3호 가목에 해당하는 경우(현행 규정상 회사의 순자본비율이 영 퍼센트 (0%) 미만으로 떨어지는 경우를 의미하며, 향후 금융투자업규정 등 관련 규정의 개정 등에 따라 기준의 변경이 있는 경우에는 변경된 기준을 적용하기로 한다.) 회사는 본 계약에 따른 상환가능일이 도래하더라도 본건 주식을 상환할 수 없다.
2) 회
사는 본건 주식의 상환을 보증하기 위하여 투자자에게 보증 또는 담보를 제공할 수 없고 본 계약에 따른 상환가능일 이전에 본건 주식을 상환할 수 없으며 본건 주식과 투자자가 회사에 대하여 부담하는 채무등과의 상계는 금지된다. 기타 본 계약에는 금융투자업규정에 따른 상환우선주의 본질을 해할 우려가 있는 조건이 존재하지 아니하며, 회사와 투자자는 그러한 조건을 약정할 수 없다.

(7) 기타

1) 상환전환우선주의 발행, 전환 및 상환 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 인수계약서에 따르며, 기타 상환전환우선주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류, 세부절차 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.
2) 상기 일정은 관계 기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주 전량에 대하여 의무보호예수일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.
4) 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주는 비상장 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조［주식의 발행 및 배정］
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식
 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신기술 또는 사업상 중요한 기술도입, 전략적 제휴 및 선진 금융기법전수, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사
다우기술
최대주주
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
72,480백만원(주1)
332,409
1년간
보호예수

한화투자증권
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
398,891
1년간
보호예수

KB증권
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
332,409
1년간
보호예수

골든씨제일차
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
305,816
1년간
보호예수

신영증권
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
265,927
1년간
보호예수

메리츠증권
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
199,445
1년간
보호예수

한국증권금융
주식회사
(케이클라비스 RCPS
전문투자형 사모증권
투자신탁 제4호의
신탁업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
199,445
1년간
보호예수

주식회사
스마일게이트
엔터테인먼트
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
66,481
1년간
보호예수

이베스트투자증권
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
99,722
1년간
보호예수

에코세이지
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
99,722
1년간
보호예수

우리금융캐피탈
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
33,240
1년간
보호예수

흥국생명보험
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
66,481
1년간
보호예수

미래에셋증권
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
66,481
1년간
보호예수

주식회사
신한은행
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
66,481
1년간
보호예수

NH투자증권
주식회사
(스카이워크 KR
전문투자형 사모투자
신탁 1호의 신탁업자
지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
39,889
1년간
보호예수

마이다스에셋
자산운용
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
33,240
1년간
보호예수

메리츠캐피탈
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
33,240
1년간
보호예수

주식회사
BNK투자증권
없음
회사의 경영상 목적 달성에 
필요한 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입 능력, 
시기 등을 고려하여 최종 선정
해당사항 없음
19,944
1년간
보호예수

(주1) 상기 거래내역은 2020.10.01~2021.03.31에 발생한 매입, 매출 및 배당급 지급금액 등의 합계임.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입