로보로보 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210621)
제출인: 로보로보

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)로보로보

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 21일

회 사 명 :

주식회사 로보로보

대 표 이 사 :

박병수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강북구 도봉로 54길 6(미아동), 로보로보빌딩

(전 화) 02-909-5050

(홈페이지) http://www.roborobo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회장 (성 명) 최영석

(전 화) 02-909-5050

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 5월 21일

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 06월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

금융감독원 정정 요구에 의한 정정
(파란색)

2021년 06월 21일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명
식 보통주
2,550,000
주

3. 모집 또는 매출금액 :

8,886,750,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 3,975원
모집총액 또는 매출총액: 10,136,250,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
3,485
원
모집총액 또는 매출총액:
8,886,750,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,550,000
100
3,975
10,136,250,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 05월 21일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 05월 20일)을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[ 예정발행가액 산정표]

기산일 : 2021년 05월 20일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-04-21
5,610
460,321
2,586,349,870

2021-04-22
5,700
490,534
2,788,839,180

2021-04-23
5,650
416,945
2,332,987,630

2021-04-26
5,700
578,251
3,275,321,840

2021-04-27
5,630
2,002,124
11,594,533,920

2021-04-28
5,460
789,624
4,337,198,660

2021-04-29
5,420
661,442
3,647,421,550

2021-04-30
5,280
338,219
1,814,233,000

2021-05-03
5,230
244,714
1,295,173,430

2021-05-04
5,140
421,051
2,149,445,070

2021-05-06
5,220
244,527
1,272,713,550

2021-05-07
5,280
307,497
1,620,977,060

2021-05-10
5,340
151,467
807,215,010

2021-05-11
5,300
171,778
907,574,190

2021-05-12
5,180
209,440
1,092,410,330

2021-05-13
5,150
158,943
821,280,100

2021-05-14
5,110
239,021
1,226,306,770

2021-05-17
5,090
142,807
728,376,190

2021-05-18
5,100
123,044
628,044,960

2021-05-20
5,110
123,755
631,881,750

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,505
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,114
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
5,106
-

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
5,242
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
5,106
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
14.33%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
3,975
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,550,000
100

3,485

8,886,750,000

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 05월 21일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 6월 23일) 전 3거래일(2021년 6월 18일)을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 1차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
-------------------------------------
1 +【 증자비율 × 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 06월 18일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-06-18
4,480
133,108
596,202,345

2021-06-17
4,505
105,968
478,403,075

2021-06-16
4,505
317,700
1,436,105,850

2021-06-15
4,445
85,577
381,237,345

2021-06-14
4,465
115,763
516,351,885

2021-06-11
4,460
99,142
442,474,160

2021-06-10
4,460
91,165
406,780,165

2021-06-09
4,445
314,291
1,409,907,675

2021-06-08
4,400
140,255
617,516,175

2021-06-07
4,415
124,302
550,539,935

2021-06-04
4,475
106,870
475,896,810

2021-06-03
4,485
318,293
1,421,915,390

2021-06-02
4,550
194,290
878,313,170

2021-06-01
4,495
249,803
1,125,130,080

2021-05-31
4,425
175,634
773,772,280

2021-05-28
4,350
347,549
1,532,761,775

2021-05-27
4,310
138,540
597,812,860

2021-05-26
4,330
134,512
580,972,295

2021-05-25
4,300
322,790
1,405,227,190

2021-05-24
4,305
1,308,968
5,833,877,865

2021-05-21
5,090
220,517
1,096,970,850

2021-05-20
5,110
123,755
631,881,750

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,487
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,496
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,479
-

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
4,487
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
4,479
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
14.33%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
3,485
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,550,000

주당 모집가액
예정가액
3,975

확정가액
-

모집총액
예정가액
10,136,250,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 07월 27일

종료일
2021년 07월 28일

실권주 일반공모
개시일
2021년 08월 02일

종료일
2021년 08월 03일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 08월 05일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,550,000

주당 모집가액
예정가액

3,485

확정가액
-

모집총액
예정가액

8,886,750,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 07월 27일

종료일
2021년 07월 28일

실권주 일반공모
개시일
2021년 08월 02일

종료일
2021년 08월 03일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 08월 05일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

10,136,250,000

발행제비용(2)

235,638,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

9,900,611,480

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

1,824,520

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

200,000,000

납입일익일

기본인수수수료

상장수수료

2,590,000

신주상장일

730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

1,020,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

204,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

30,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
235,638,520
-
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 05월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,136
-
-
-
-
-
10,136

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다. 인천 로봇랜드 시설 구축 자금(약 60억원), 학습용 플랫폼 개발 자금(약 30억원), 신규사업(사교육) 설비 투자 자금(약 10억원)으로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
상 세
사용시기(예정)
금액
우선순위

2021년
2022년
2023년
2024년

시설자금
인천로봇랜드 시설 구축
-
1,800
2,400
1,800

6,000

1

학습용 플랫폼 개발
300
1,200
1,200
300

3,000

2

신규사업(사교육) 설비 투자
100
400
400
236

1,136

3

합 계
400
3,400
4,000
2,336

10,136

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(중략)

[인천 로봇랜드 시설 구축 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

인천 로봇랜드
시설 구축

자가 공장 및 창고 확보

-
1,000
1,500
1,000

3,500

연구소 확장

-
500
500
500

1,500

교육장 및 대회장 설치

-
200
300
200

700

로봇 교육 사업 참여 (운영)

-
100
100
100

300

합 계

-
1,800
2,400
1,800

6,000

(중략)

[학습용 플랫폼 개발 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

학습용

플랫폼 개발

온라인 서비스 구축

200

800
800
200

2,000

인공지능 교육용 개발 서버 구축
100
400
400
100

1,000

합 계

300
1,200
1,200
300

3,000

(중략)

(3) 신규사업(사교육) 투자

당사는 로봇/코딩/AI 교육 수요 증대에 따라 기존 방과후 시장 이외에 사교육 시장에대한 확장 진출을 고려하고 있습니다. 이에 총 10억원의 예산을 반영하여 시험모델 운영, 전문 강사 인프라 구성, 커리큘럼 구축 등으로 사용할 예정입니다. 이후 해당 사업모델의 시장성이 검증되면 해외시장에도 진출할 계획입니다.

보다 자세한 계획은 다음과 같습니다.

먼저, 2021년 하반기 테스트베드 형태의 시험 모델을 국내에 운영 할 계획입니다. 이후 2022년 정식 사업화를 거쳐, 사교육 전문 강사 인프라 및 사교육용 커리큘럼 구축을 위한 준비를 완료할 예정입니다. 이후 전체적인 사업모델의 확립을 통해 시장성 검증 및 국내 본격적인 운영을 시행할 계획입니다.

이상의 신규사업(사교육) 투자 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[신규사업(사교육) 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

신규사업
(사교육)

투자

사교육 모델 개발 및 테스트베드 구축
-
200
200
100

500

사교육 전문 강사 인프라 구축
-
100
100
-

200

사교육용 커리큘럼 구축
100
100
100
136
436

합 계

100
400
400
236
1,136

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

8,886,750,000

발행제비용(2)

235,323,615

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

8,651,426,385

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

1,599,615

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

200,000,000

납입일익일

기본인수수수료

상장수수료

2,500,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정시행세칙 별표4)

등록세

1,020,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

204,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

30,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
235,323,615
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2021년
06월 21일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,887

-
-
-
-
-

8,887

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다. 인천 로봇랜드 시설 구축 자금(약
54억원), 학습용 플랫폼 개발 자금(약
25억원), 신규사업(사교육) 설비 투자 자금(약
9.9억원)으로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
상 세
사용시기(예정)
금액
우선순위

2021년
2022년
2023년
2024년

시설자금
인천로봇랜드 시설 구축
-
1,600
2,200
1,600

5,400

1

학습용 플랫폼 개발
250
1,000
1,000
250

2,500

2

신규사업(사교육) 설비 투자
100
400
400
87
987
3

합 계
350
3,000
3,600
1,937
8,887
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(중략)

[인천 로봇랜드 시설 구축 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

인천 로봇랜드
시설 구축

자가 공장 및 창고 확보

-
900
1,400
900

3,200

연구소 확장

-
400
400
400

1,200

교육장 및 대회장 설치

-
200
300
200

700

로봇 교육 사업 참여 (운영)

-
100
100
100

300

합 계

-
1,600
2,200
1,600

5,400

(중략)

[학습용 플랫폼 개발 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

학습용

플랫폼 개발

온라인 서비스 구축

150

700
700
150

1,700

인공지능 교육용 개발 서버 구축
100
300
300
100

800

합 계

250
1,000
1,000
250

2,500

(중략)

(3) 신규사업(사교육) 투자

당사는 로봇/코딩/AI 교육 수요 증대에 따라 기존 방과후 시장 이외에 사교육 시장에대한 확장 진출을 고려하고 있습니다. 이에 총
약 9.9
억원의 예산을 반영하여 시험모델 운영, 전문 강사 인프라 구성, 커리큘럼 구축 등으로 사용할 예정입니다. 이후 해당 사업모델의 시장성이 검증되면 해외시장에도 진출할 계획입니다.

보다 자세한 계획은 다음과 같습니다.

먼저, 2021년 하반기 테스트베드 형태의 시험 모델을 국내에 운영 할 계획입니다. 이후 2022년 정식 사업화를 거쳐, 사교육 전문 강사 인프라 및 사교육용 커리큘럼 구축을 위한 준비를 완료할 예정입니다. 이후 전체적인 사업모델의 확립을 통해 시장성 검증 및 국내 본격적인 운영을 시행할 계획입니다.

이상의 신규사업(사교육) 투자 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[신규사업(사교육) 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

상세내역

사용시기(예정)

금액

2021년
2022년
2023년
2024년

신규사업
(사교육)

투자

사교육 모델 개발 및 테스트베드 구축
-
200
200
50

450

사교육 전문 강사 인프라 구축
-
100
100
-

200

사교육용 커리큘럼 구축
100
100
100
37
337

합 계

100
400
400
87
987

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.