팬오션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210621)
제출인: 팬오션

증권신고서(채무증권)
3.3
팬오션(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 21일

회 사 명 :

팬오션 주식회사

대 표 이 사 :

김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지) http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5160

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 06월 21일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2021년 06월 21일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 팬오션(주) 제21회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 팬오션(주) 제21회 무기명식 이권부 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 내용정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 주요 권리 내용
(1) 일반적 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
21
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 25일

원리금
지급대행기관

주식회사 국민은행 강
남대기업금융센터

(사채)관리회사
한국투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-(긍정적) / A-(긍정적)
한국기업평가 / 한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

대표
신영증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
키움증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 25일
2021년 06월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
33,765,368,000

채무상환자금(주1)
16,234,632,000

발행제비용
227,520,000

(주 1) 해당 금액은 채무금액 USD 14,610,000.00의 2021년 6월 14일 매매기준율
1,111.20원/USD
를 적용하여 환산한 금액임
【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 21일에 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 17일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일임

주1) 본 사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시

30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 팬오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

(주1) 정정 후

회차 :
21
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 25일

원리금
지급대행기관

주식회사 국민은행 강
남대기업금융센터

(사채)관리회사
한국투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-(긍정적) / A-(긍정적)
한국기업평가 / 한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

대표
신영증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
키움증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 25일
2021년 06월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
33,765,368,000

채무상환자금(주1)
16,234,632,000

발행제비용
257,520,000

(주 1) 해당 금액은 채무금액 USD 14,610,000.00의 2021년 6월 14일 매매기준율
1,111.20원/USD
를 적용하여 환산한 금액임
【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 21일에 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 17일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일임

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

(주2) 정정 전

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일,
2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일,
2023년 09월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2021년 6월 9일 / 2021년 6월 9일

평가결과등급
A-(긍정적) / A-(긍정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2024년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 06월 25일

납 입 기 일
2021년 06월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국투자증권(주)

원리금 지급대행기관
회 사 명
주식회사 국민은행 강남대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 21일에 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 17일 09시
~16시
30분 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일임

주1) 본 사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시
30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 팬오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

(주2) 정정 후

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일,
2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일,
2023년 09월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2021년 6월 9일 / 2021년 6월 9일

평가결과등급
A-(긍정적) / A-(긍정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2024년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 06월 25일

납 입 기 일
2021년 06월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국투자증권(주)

원리금 지급대행기관
회 사 명
주식회사 국민은행 강남대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 21일에 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 17일 09시
~16시
30분 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일임

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

(주3) 추가 기재

마. 수요예측결과 

본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 06월 17일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제21회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 21]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합,일임)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
14
17
1
1
-
-
33

수량
1,600
2,130
100
200
-
-
4,030

경쟁율
3.2:1
4.3:1
0.2:1
0.4:1
-
-
8.1:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 21]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-32
1
100

1
100
2.5%
100
2.5%
포함

-19
1
300

1
300
7.4%
400
9.9%
포함

-15
1
100

1
100
2.5%
500
12.4%
포함

-12
1
100

1
100
2.5%
600
14.9%
포함

-10

1
100

1
100
2.5%
700
17.4%
포함

-5
3
400

3
400
9.9%
1,100
27.3%
포함

-3
1
30

1
30
0.7%
1,130
28.0%
포함

-2
1
100

1
100
2.5%
1,230
30.5%
포함

Par
1
100

1
100
2.5%
1,330
33.0%
포함

9
1
100

1
100
2.5%
1,430
35.5%
포함

10

1
100

1
200

2
300
7.4%
1,730
42.9%
포함

13

1
100

1
100
2.5%
1,830
45.4%
포함

15

1
100

1
100
2.5%
1,930
47.9%
포함

20

1
10
1
100

2
110
2.7%
2,040
50.6%
포함

25

1
10

1
10
0.2%
2,050
50.9%
포함

29
1
100
1
100

2
200
5.0%
2,250
55.8%
포함

30
2
170
10
1,610

12
1,780
44.2%
4,030
100.0%
포함

합계
14
1,600
17
2,130
1
100
1
200

33
4,030
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 21]

(단위 : bp, 억원)

구분
팬오션(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-32
-19
-15
-12
-10
-5
-3
-2
Par
9
10
13
15
20
25
29
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

300

300

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

30

30

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

200

200

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

10

10

기관투자자19

10

10

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

300
300

기관투자자23

200
200

기관투자자24

200
200

기관투자자25

200
200

기관투자자26

200
200

기관투자자27

200
200

기관투자자28

100
100

기관투자자29

100
100

기관투자자30

100
100

기관투자자31

100
100

기관투자자32

70
70

기관투자자33

10
10

합계
100
300
100
100
100
400
30
100
100
100
300
100
100
110
10
200
1,780
4,030

누적합계
100
400
500
600
700
1,100
1,130
1,230
1,330
1,430
1,730
1,830
1,930
2,040
2,050
2,250
4,030
-

바. 수요예측 결과

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 팬오션(주)과 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]

1) 제21회 
- 총 참여신청금액: 4,030억원
- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 33건

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 806%에 해당하는 4,030억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 팬오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

[제21회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

(1) 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채종류
구분
발행가액
만기일
이자율
옵션관련사항

무기명식 이권부 무보증사채
제21회
50,000,000,000
2024년 06월 25일
-
-

주1) 본 사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시

30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 팬오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 정정 후

(1) 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채종류
구분
발행가액
만기일
이자율
옵션관련사항

무기명식 이권부 무보증사채
제21회
50,000,000,000
2024년 06월 25일
-
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 21]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
227,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,772,480,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 21]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
115,000,000
발행금액 × 0.23%

대표주관수수료
5,000,000
발행금액 × 0.1%

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

ESG채권인증수수료
15,000,000
정액

상장수수료
-
(주석 참고)

상장연부과금
-
(주석 참고)

전자등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료

52,000,000

한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료

5,000,000

정액지급

합 계
227,520,000

주) 금번 당사가 발행하는 제21회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 21]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

257,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

49,742,48

0,00
0

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 21]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
115,000,000
발행금액 × 0.23%

대표주관수수료
35,000,000

발행금액 ×
0.7%

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

ESG채권인증수수료
15,000,000
정액

상장수수료
-
(주석 참고)

상장연부과금
-
(주석 참고)

전자등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료

52,000,000

한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료

5,000,000

정액지급

합 계

257,520,000

주) 금번 당사가 발행하는 제21회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.