아모센스 — 증권발행실적보고서 (20210618)
제출인: 아모센스

증권발행실적보고서
2.4
(주)아모센스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 18일

회 사 명 :

주식회사 아모센스

대 표 이 사 :

김인응

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90

(전 화) 041-590-5700

(홈페이지) http://www.amosense.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 김정훈

(전 화) 070-7479-4151

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
34,470,239,200
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 총 80,645주이며, 의무인수금액 999,998,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 06월 15일
2021년 06월 16일
2021년 06월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,779,858
34,470,239,200
100.00
주)

계
2,779,858
34,470,239,200
100.00
-

주) 상장주선인 의무인수분은 총 80,645주이며, 의무인수금액 999,998,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
138,993
5.00
1
138,993
1,723,513,200
1.23
1
138,993
1,723,513,200
5.00

기관투자자
1,945,900
70.00
235
1,945,900
24,129,160,000
17.20
235
1,945,900
24,129,160,000
70.00

일반투자자
694,965
25.00
23,514
18,458,680
114,443,816,000
81.57
23,514
694,965
8,617,566,000
25.00

계
2,779,858
100
23,750
20,543,573
127,370,152,600
100
23,750
2,779,858
34,470,239,200
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
284,825
40.98
일괄청약방식

비례방식
410,140
59.02
-

계
694,965
100.00
-

청약단위
 주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
단위별
 총 배정 주식수
 (F=A+B+D)
총 배정 주식수
 (G=C+E)

건수
청약주수
배정건수
단위별
 균등배정
 배정주식수 (A)
추가
 배정건수
단위별
 추가배정
 주식수 (B)
총
 균등배정
 주식수 (C)
배정건수
단위별
 비례배정
 배정주식수 (D)
총
 비례배정
 주식수 (E)

10
11,205
112,050
10,189
5
0
0
50,945
0
0
0
5
50,945

10
11,205
112,050
1
5
1
1
6
0
0
0
6
6

10
11,205
112,050
1,015
5
1,015
5
10,150
0
0
0
10
10,150

20
2,821
56,420
2,495
10
0
0
24,950
0
0
0
10
24,950

20
2,821
56,420
326
10
326
4
4,564
0
0
0
18
5,868

30
1,056
31,680
921
14
0
0
12,894
0
0
0
14
12,894

30
1,056
31,680
135
14
135
0
1,890
0
0
0
18
2,430

40
599
23,960
546
14
0
0
7,644
0
0
0
14
7,644

40
599
23,960
53
14
53
0
742
0
0
0
15
795

50
1,153
57,650
1,153
14
0
0
16,142
1,153
1
1,153
15
17,295

60
190
11,400
190
14
0
0
2,660
190
1
190
15
2,850

70
121
8,470
121
14
0
0
1,694
121
2
242
16
1,936

80
358
28,640
358
14
0
0
5,012
358
2
716
16
5,728

90
94
8,460
94
14
0
0
1,316
94
2
188
16
1,504

100
1,414
141,400
1,414
14
0
0
19,796
1,414
2
2,828
16
22,624

150
451
67,650
451
14
0
0
6,314
451
3
1,353
17
7,667

200
560
112,000
560
14
0
0
7,840
560
5
2,800
19
10,640

250
122
30,500
122
14
0
0
1,708
122
6
732
20
2,440

300
282
84,600
282
14
0
0
3,948
282
7
1,974
21
5,922

350
56
19,600
56
14
0
0
784
56
8
448
22
1,232

400
147
58,800
147
14
0
0
2,058
147
9
1,323
23
3,381

450
82
36,900
82
14
0
0
1,148
82
10
820
24
1,968

500
331
165,500
331
14
0
0
4,634
331
11
3,641
25
8,275

600
107
64,200
107
14
0
0
1,498
107
14
1,498
28
2,996

700
73
51,100
73
14
0
0
1,022
73
16
1,168
30
2,190

800
145
116,000
145
14
0
0
2,030
145
18
2,610
32
4,640

900
62
55,800
62
14
0
0
868
62
20
1,240
34
2,108

1,000
434
434,000
434
14
0
0
6,076
434
23
9,982
37
16,058

1,500
238
357,000
238
14
0
0
3,332
238
34
8,092
48
11,424

2,000
213
426,000
213
14
0
0
2,982
213
45
9,585
59
12,567

2,500
69
172,500
69
14
0
0
966
69
56
3,864
70
4,830

3,000
130
390,000
130
14
0
0
1,820
130
67
8,710
81
10,530

3,500
50
175,000
50
14
0
0
700
50
79
3,950
93
4,650

4,000
68
272,000
68
14
0
0
952
68
90
6,120
104
7,072

4,500
34
153,000
34
14
0
0
476
34
101
3,434
115
3,910

5,000
115
575,000
115
14
0
0
1,610
115
112
12,880
126
14,490

6,000
57
342,000
57
14
0
0
798
57
135
7,695
149
8,493

7,000
51
357,000
51
14
0
0
714
51
157
8,007
171
8,721

8,000
84
672,000
84
14
0
0
1,176
84
180
15,120
194
16,296

9,000
31
279,000
31
14
0
0
434
31
202
6,262
216
6,696

10,000
108
1,080,000
108
14
0
0
1,512
108
225
24,300
239
25,812

12,000
48
576,000
48
14
0
0
672
48
270
12,960
284
13,632

14,000
52
728,000
52
14
0
0
728
52
315
16,380
329
17,108

16,000
50
800,000
50
14
0
0
700
50
360
18,000
374
18,700

18,000
22
396,000
22
14
0
0
308
22
405
8,910
419
9,218

20,000
39
780,000
39
14
0
0
546
39
450
17,550
464
18,096

22,000
20
440,000
20
14
0
0
280
20
495
9,900
509
10,180

24,000
14
336,000
14
14
0
0
196
14
540
7,560
554
7,756

26,000
16
416,000
16
14
0
0
224
16
585
9,360
599
9,584

28,000
7
196,000
7
14
0
0
98
7
630
4,410
644
4,508

30,000
11
330,000
11
14
0
0
154
11
675
7,425
689
7,579

32,000
14
448,000
14
14
0
0
196
14
720
10,080
734
10,276

34,000
8
272,000
8
14
0
0
112
8
765
6,120
779
6,232

36,000
7
252,000
7
14
0
0
98
7
810
5,670
824
5,768

38,000
6
228,000
6
14
0
0
84
6
855
5,130
869
5,214

40,000
10
400,000
10
14
0
0
140
10
900
9,000
914
9,140

42,000
3
126,000
3
14
0
0
42
3
945
2,835
959
2,877

44,000
3
132,000
3
14
0
0
42
3
990
2,970
1,004
3,012

46,000
5
230,000
5
14
0
0
70
5
1,035
5,175
1,049
5,245

48,000
7
336,000
7
14
0
0
98
7
1,080
7,560
1,094
7,658

50,000
5
250,000
5
14
0
0
70
5
1,125
5,625
1,139
5,695

52,000
1
52,000
1
14
0
0
14
1
1,170
1,170
1,184
1,184

54,000
1
54,000
1
14
0
0
14
1
1,215
1,215
1,229
1,229

56,000
1
56,000
1
14
0
0
14
1
1,260
1,260
1,274
1,274

58,000
1
58,000
1
14
0
0
14
1
1,305
1,305
1,319
1,319

60,000
3
180,000
3
14
0
0
42
3
1,350
4,050
1,364
4,092

64,000
7
448,000
7
14
0
0
98
7
1,440
10,080
1,454
10,178

66,000
1
66,000
1
14
0
0
14
1
1,485
1,485
1,499
1,499

69,400
41
2,845,400
41
14
0
0
574
41
1,561
64,001
1,575
64,575

소계
23,514
18,458,680
23,514
0
0
0
223,447
7,833
0
410,111
0
635,455

추첨
0
0
9,488
0
0
0
61,378
29
0
29
0
59,510

합계
0
0
0
0
0
0
284,825
0
0
410,140
0
694,965

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
177,418
9.12

1개월
-
0.00

3개월
56,451
2.90

미확약
1,712,031
87.98

합계
1,945,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
비고
공모 전
공모 후

보통주
지분율
보통주
지분율

최대주주
김병규
최대주주
5,024,890
56.49%
4,468,918
39.90%

최대주주 등
이혜란
최대주주 처
324,310
3.65%
324,310
2.90%

송용설
관계사 임원
216,190
2.43%
216,190
1.93%

양성철
관계사 임원
9,740
0.11%
9,740
0.09%

아모텍
관계회사
2,122,520
23.86%
2,122,520
18.95%

Gill Jason Jae
최대주주 친인척
9,740
0.11%
9,740
0.09%

벤처금융
-
1,188,155
13.36%
1,188,155
10.61%

합계
8,895,545
100.00%
8,339,573
74.46%

발행주식 합계
8,895,545
100.00%
11,200,076
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)
2021년 06월 25일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 06월 23일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
신한금융투자㈜ 홈페이지
(www.shinhaninvest.com)
2021년 06월 14일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 06월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한금융투자㈜ 홈페이지
(www.shinhaninvest.com)
2021년 06월 18일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 03월 03일 (증권신고서)
■ 2021년 04월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 05월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 05월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 06월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜아모센스 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90
(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 03월 03일 (예비투자설명서)
■ 2021년 04월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 04월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 05월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 05월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 06월 10일 (투자설명서)
■ 2021년 06월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,576,186,400
12,400
2,223,886
27,576,186,400
-

계
27,576,186,400
12,400
2,223,886
27,576,186,400
-

매출
보통주
6,894,052,800
12,400
555,972
6,894,052,800
-

계
6,894,052,800
12,400
555,972
6,894,052,800
-

총 계
34,470,239,200
12,400
2,779,858
34,470,239,200
-

주) 상장주선인 의무인수분은 총 80,645주이며, 의무인수금액 999,998,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,557,358,400
-
-
3,769,482,834
-
18,143,397,966
34,470,239,200

주1) 상장주선인 의무인수분은 총 80,645주이며, 의무인수금액 999,998,000주가 제외된 금액입니다.
주2) 구주 매출금액, 발행제비용, 매출대금은 기타에 기재했습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.