차AI헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210618)
제출인: 차AI헬스케어

증권신고서(지분증권)
3.0
제이준코스메틱(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 18일

회 사 명 :

제이준코스메틱(주)

대 표 이 사 :

이진형

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지) http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 윤정호

(전 화) 02-2193-9511

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 21일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 06월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색)

2021년 06월 18일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 20,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 27,400,000,000원(1주당 1,370원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 1,455원
모집총액 또는 매출총액: 29,100,000,000원
증자비율: 53.77%
구주주 1주당 배정주식수: 0.4974407921주

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,370원
모집총액 또는 매출총액:

27,400,000,000원

증자비율:

53.40%

구주주 1주당 배정주식수:
0.4940037022주

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 가.

최대주주((주)에프앤리퍼블릭)의 관리종목 및 투자주의환기종목 지정에 따른 위험

(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 회사위험 - 바. 재무안정성 악화에 따른 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 회사위험 -
자.

지정감사 및 감사보고서 관련 위험

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

3. 기타위험 -
가. 대규모 신주 물량 일시 출회 및 실권주 발생에 따른 주가 희석 위험

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
20,000,000
500
1,455
29,100,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]

기산일 : 2021년 05월 20일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/05/20
2,245
185,487
413,969,940

2021/05/18
2,270
463,667
1,025,933,455

2021/05/17
2,275
458,958
1,059,776,365

2021/05/14
2,305
303,434
699,039,805

2021/05/13
2,295
571,461
1,315,687,000

2021/05/12
2,305
549,874
1,265,868,495

2021/05/11
2,345
1,367,809
3,153,897,585

2021/05/10
2,230
1,302,586
2,850,164,395

2021/05/07
2,075
393,950
808,359,600

2021/05/06
2,010
184,266
371,253,755

2021/05/04
2,040
364,648
730,333,175

2021/05/03
2,025
512,287
1,033,730,130

2021/04/30
1,970
185,254
366,893,055

2021/04/29
1,975
219,752
436,632,330

2021/04/28
1,990
347,196
698,649,105

2021/04/27
2,030
571,193
1,146,833,480

2021/04/26
1,990
539,113
1,064,952,300

2021/04/23
2,005
1,816,654
3,657,939,295

2021/04/22
1,950
797,080
1,549,685,910

2021/04/21
1,920
3,094,395
6,030,058,390

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,085.85원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,266.11원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,231.80원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,194.59원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,194.59원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
53.77%
-

예정발행가액
1,455
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(중략)

※ 무상증자에 관한 사항

당사는 2021년 05월 21일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 2021년 08월 03일을 무상증자 신주배정기준일로 하여 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.2주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 됩니다.

[무상증자 개요]

구분
내용

무상증자 신주배정 기준일
2021년 08월 03일

무상증자 신주의 주당 발행가액
500원

무상증자 신주의 종류와 수
보통주 11,438,434주

1주당 신주배정 수
보통주 0.2주

무상증자 신주의 재원
주식발행초과금

무상증자 신주권 유통 예정일
2021년 08월 26일

무상증자 신주상장일
2021년 08월 26일

주1) 무상증자 신주의 수는 현재까지 발행한 주식의 총수에서 자기주식을 제외한 유통주식수에 금번 유무상증자 이사회 결의시 결의한 유상증자 주식수를 더한 주식수에 0.2를 곱한 주식수 입니다.(단수주 미만 절사)

주2) 무상증자 신주의 수는 신주배정 기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수변동 등에 의하여 변동될 수 있습니다. (단, 배정결과 1주 미만 단수주는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
20,000,000
500
1,370
27,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 22일) 전 3거래일(2021년 06월 17일)을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액
은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 06월 17일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/06/17
2,100
457,745
966,553,435

2021/06/16
2,140
508,226
1,063,013,515

2021/06/15
2,040
345,568
694,822,970

2021/06/14
2,055
253,218
514,996,215

2021/06/11
2,065
844,643
1,788,950,625

2021/06/10
2,155
883,667
1,846,034,740

2021/06/09
2,020
563,770
1,138,514,425

2021/06/08
1,950
243,463
479,804,060

2021/06/07
1,965
231,017
451,926,970

2021/06/04
1,995
248,402
493,054,140

2021/06/03
2,000
272,291
539,356,525

2021/06/02
1,985
898,816
1,743,075,880

2021/06/01
1,960
688,685
1,369,156,275

2021/05/31
1,965
239,169
466,935,335

2021/05/28
1,925
165,786
317,734,785

2021/05/27
1,940
263,293
508,852,310

2021/05/26
1,935
339,266
641,091,640

2021/05/25
1,855
376,398
693,315,100

2021/05/24
1,875
1,371,119
2,531,066,110

2021/05/21
2,100
579,246
1,254,266,820

2021/05/20
2,245
185,487
413,969,940

2021/05/18
2,270
463,667
1,025,933,455

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,009.26원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,086.97원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,111.55원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,069.26원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,069.26원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
53.40%
-

1차 발행가액
1,370
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주1) 총 발행주식수는 37,196,951주에서 전환권 행사로 인해 보통주 258,469주가 추가되어 37,455,720주로 변경되
었으며, 이에 따라 증자비율이 53.40%로 변경되었습니다.

(중략)

※ 무상증자에 관한 사항

당사는 2021년 05월 21일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 2021년 08월 03일을 무상증자 신주배정기준일로 하여 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.2주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 됩니다.

[무상증자 개요]

구분
내용

무상증자 신주배정 기준일
2021년 08월 03일

무상증자 신주의 주당 발행가액
500원

무상증자 신주의 종류와 수
보통주 11,490,188주

1주당 신주배정 수
보통주 0.2주

무상증자 신주의 재원
주식발행초과금

무상증자 신주권 유통 예정일
2021년 08월 26일

무상증자 신주상장일
2021년 08월 26일

주1) 무상증자 신주의 수는 현재까지 발행한 주식의 총수에서 자기주식을 제외한 유통주식수에 금번 유무상증자 이사회 결의시 결의한 유상증자 주식수를 더한 주식수에 0.2를 곱한 주식수 입니다.(단수주 미만 절사)

주2) 무상증자 신주의 수는 신주배정 기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수변동 등에 의하여 변동될 수 있습니다. (단, 배정결과 1주 미만 단수주는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급합니다.)

주3) 총 발행주식수는 37,196,951주에서 전환권 행사로 인해 보통주 258,469주가 추가되어 37,455,720주로 변경되
었으며, 이에 따라 무상증자주식수가 11,490,188주로 변경되었습니다.

(주2) 정정 전

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

우리사주조합 청약
1,499,096주(약 7.50%)

- 근로복지기본법 제38조 및 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)에 따라 유가증권시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20을 배정하여야 하나, 금번 주식 모집은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령'
제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) 제3항 1호에 해당되어,
모집 주식수 20,000,000주의 약 7.50% 해당하는 1,499,096주를 우리사주조합에 우선배정
- 우리사주조합 청약일 : 2021년 07월 22일

구주주 청약
(신주인수권증서 보유자)
18,500,904주(약 92.50%)

- 구주 1주당 신주 배정비율
:
1주당 0.4974407921주

- 신주배정 기준일 : 2021년 06월 22일
- 구주주 청약일 : 2021년 07월 22일~23일(2일간)
- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제2호에 의거한 초과청약
- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주
- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약
(고위험고수익투자신탁
청약 포함)
-
- 우리사주 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
20,000,000주(100.00%)
-

주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정됩니다. 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2) 총 발행예정주식(20,000,000주)의
약 7.50%에 해당하는 1,499,096주는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) 제3항 1호 및 "근로자복지기본법" 제38조 제1항에 따라 계산된 전체 우리사주조합원의 청약한도금액을 모집예정가액으로 나눈 주식수에 해당하는 주식으로 우리사주조합에 우선 배정합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.

주3) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.4974407921주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다.

주4) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.
① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주5) 우리사주조합 청약 및 구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 우선 배정하며, 95%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다.
① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화 되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

주6) 일반공모 청약결과 대표주관회사의 청약물량이 일반공모 배정분 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 배정 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주7) 단, 「증권 인수업무에 관한 규정」제9조제2항에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 인수할 수 있습니다.

주8) 「자본시장과 금융투자업에관한 법률」제180조의4 및 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제208조의4제1항에 따라 2021년 05월 22일부터 2021년 07월 19일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 「자본시장과 금융투자업에관한 법률」제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(중략)

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구 분
상세내역

A. 보통주식수
37,196,951주

B. 우선주식수
-

C. 발행주식총수 (A+B)
37,196,951주

D. 자기주식수 및 자기주식신탁
4,778주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
37,192,173주

F. 유상증자 주식수
20,000,000주

G. 증자비율 (F/C)
53.77%

H. 우리사주조합 배정주식수 (F×
7.50%)

1,499,096주

I. 구주주 배정주식수 (F-H)
18,500,904주

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)

0.4974407921주

주1) 총 발행주식수 36,909,430주에서 전환권 행사로 인해 보통주 287,521주가 추가되어 현재 37,196,951주로 변경되었습니다.
주2) 증자비율 및 구주주 배정주식수는 신주배정기준일 전일까지 행사된 주식관련사채 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

우리사주조합 청약
1,499,096주(약 7.50%)

- 근로복지기본법 제38조 및 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)에 따라 유가증권시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20을 배정하여야 하나, 금번 주식 모집은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령'
제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) 제3항 1호에 해당되어,
모집 주식수 20,000,000주의 약 7.50% 해당하는 1,499,096주를 우리사주조합에 우선배정
- 우리사주조합 청약일 : 2021년 07월 22일

구주주 청약
(신주인수권증서 보유자)
18,500,904주(약 92.50%)

- 구주 1주당 신주 배정비율
:
1주당
0.4940037022주

- 신주배정 기준일 : 2021년 06월 22일
- 구주주 청약일 : 2021년 07월 22일~23일(2일간)
- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제2호에 의거한 초과청약
- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주
- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약
(고위험고수익투자신탁
청약 포함)
-
- 우리사주 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
20,000,000주(100.00%)
-

주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정됩니다. 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2) 총 발행예정주식(20,000,000주)의
약 7.50%에 해당하는 1,499,096주는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) 제3항 1호 및 "근로자복지기본법" 제38조 제1항에 따라 계산된 전체 우리사주조합원의 청약한도금액을 모집예정가액으로 나눈 주식수에 해당하는 주식으로 우리사주조합에 우선 배정합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.

주3) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인

0.4940037022주
를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다.

주4) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.
① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주5) 우리사주조합 청약 및 구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 우선 배정하며, 95%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다.
① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화 되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

주6) 일반공모 청약결과 대표주관회사의 청약물량이 일반공모 배정분 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 배정 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주7) 단, 「증권 인수업무에 관한 규정」제9조제2항에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 인수할 수 있습니다.

주8) 「자본시장과 금융투자업에관한 법률」제180조의4 및 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제208조의4제1항에 따라 2021년 05월 22일부터 2021년 07월 19일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 「자본시장과 금융투자업에관한 법률」제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(중략)

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구 분
상세내역

A. 보통주식수
37,455,720주

B. 우선주식수
-

C. 발행주식총수 (A+B)

37,455,720주

D. 자기주식수 및 자기주식신탁
4,778주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
37,450,942주

F. 유상증자 주식수
20,000,000주

G. 증자비율 (F/C)
53.40%

H. 우리사주조합 배정주식수 (F×
7.50%)

1,499,096주

I. 구주주 배정주식수 (F-H)
18,500,904주

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)

0.4940037022
주

주1)
총 발행주식수는 37,196,951주에서 전환권 행사로 인해 보통주 258,469주가 추가되어 37,455,720주로 변경되
었습
니다.
주2) 증자비율 및 구주주 배정주식수는 신주배정기준일 전일까지 행사된 주식관련사채 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

현재 기 발행된 전환사채로 인해 발행가능한 주식수 현황은 다음과 같습니다.

[미 상환 전환사채 현황]

(단위: 백만원, 주)

구분
발행일
조기상환일
전환청구기간
만기일
현재 전환가액(원)
최저 전환가액(원)
잔여금액
최대 전환가능주식수
인수인

29CB
2018.11.06
2020.05.06
2019.11.06 ~ 2021.10.06
2021.11.06
1,739
500
8,082
16,163,058
메리츠종금증권

30CB
2021.05.20
2022.11.20
2022.05.20 ~ 2024.04.20
2024.05.20
2,304
500
5,000
10,000,000
더블유브이 4호 외 17인

합계
13,000
26,163,058
-

(출처: 당사 제시)
주1) 최대 전환가능주식수 = 잔여금액 / 최저 전환가액
주2) 29CB의 전환가액은 2021.04.06 전환가액 조정공시 기준입니다.

현재 기 발행된 29CB, 30CB의 전환가액 최저 조정한도는 액면가까지로, 주가하락에 따른 최저 조정가액으로 미상환사채가 전부 전환된다고 가정하였을 때, 발행가능한 주식 총수는 최대 26,163,058주 입니다. 또한 당사는 과거 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 현재까지 행사가능한 수량은 241,706주 입니다.

(중략)

금번 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 시 총 발행주식수는 20,000,000주로, 구주주들은 1주당
0.4974407921
주
의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 추가적으로 금번 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모에 참여한 주주들은 납입일의 2영업일 후인 2021년 08월 03일 무상증자의 신주배정기준일로 1주당 0.2주씩 교부받게 됩니다. 무상증자는 자기주식수를 제외하고 배정될 예정이며, 유상증자 후 총발행주식수 기준 약 11,438,434주가 발행될 예정입니다. 다만,
무상증자 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등에 의하여 변동될 수 있습니다.
본 유무상증자 후 미행사된 주식관련사채 및 주식매수선택권이 행사된다고 가정하였을 때, 당사 최대주주 등의 지분율 현황은 아래와 같습니다.

[최대주주 등 전량 미참여시 최대희석가능 지분율 산정]

(단위: 백만원, %)

주주명
주식수
지분율
주식 배정
증자 후
무상증자 후
CB, 스톡옵션 전량행사 후

주식 수
보유 주식 수
증자 후 지분율
보유 주식 수
증자 후 지분율
보유 주식 수
증자 후 지분율

최대주주 및
특수관계인
에프앤리퍼블릭
3,482,988
9.4%
1,732,580
3,482,988
6.1%
4,179,585
6.1%
4,179,585
4.4%

오창근
106,082
0.3%
52,769
106,082
0.2%
127,298
0.2%
127,298
0.1%

이진형
458,334
1.2%
227,994
458,334
0.8%
550,000
0.8%
550,000
0.6%

기타 특수관계자
185,958
0.5%
92,503
185,958
0.3%
223,149
0.3%
223,149
0.2%

소계
4,233,362
11.4%
2,105,846
4,233,362
7.4%
5,080,032
7.4%
5,080,032
5.3%

우호지분
이도헬스케어
1,406,691
3.8%
699,745
1,406,691
2.5%
1,688,029
2.5%
1,688,029
1.8%

자기주식
4,778
0.0%
-
4,778
0.0%
4,778
0.0%
4,778
0.0%

기타주주
31,552,120
84.8%
17,194,409
51,552,120
90.1%
61,862,544
90.1%
88,267,308
92.9%

합계
37,196,951
100.0%
20,000,000
57,196,951
100.0%
68,635,383
100.0%
95,040,147
100.0%

(출처: 당사 제시)
주1) 상기 유무상증자는 예상수치로 배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수 변동 등에 의하여 변동될 수 있습니다.
주2) 상기 예상수치는 최대 희석가능한 지분율을 산정하기 위한 수치로, 금번 유상증자 시 최대주주 등이 전량 미참여를 가정하였습니다.
주3) 우리사주조합 청약분의 경우 기타주주 주식에 포함되어 있습니다.
주4) CB 전환권 행사의 경우 전환가 최저한도(액면가) 기준으로 최대발행가능주식수를 기준으로 산정하였습니다(29CB 16,163,058주, 30CB 10,000,000주)

당사 최대주주 등은 현재 지분율 11.4%를 보유하고 있으며, 당사의 주요 특수관계인인 이도헬스케어의 우호지분 3.8% 포함시 15.2% 수준입니다. 최대희석가능한 지분율을 산정하기위해 당사 최대주주 및 특수관계인과, 이도헬스케어의 전량 미참여를 가정하였을 대 유무상증자 후 지분율은 우호지분 미 포함시 7.4%, 우호지분 포함 시 9.9%로 하락하게 됩니다. 이는 미행사된 CB, 주식매수선택권이 최대한도로 행사된다고 가정하였을 때 우호지분 미 포함시 5.3%, 우호지분 포함 시 7.1%로 추가 하락하게 됩니다.

당사의 최대주주인 (주)에프앤리퍼블릭의 경우 본 건 유상증자 청약 참여 여부가 신고서제출일 현재까지 결정되지 않은 상황입니다. 당사는 (주)에프앤리퍼블릭의 열위한 기업 상태를 고려하였을 때 유상증자 참여가 어려울 것으로 판단하고 있으나, 최대주주는 가능한 한 금번 청약 참여를 위해 최선을 다하고 있는 상황입니다.
그 외 이진형 대표이사 및 우호지분인 이도헬스케어를 제외한 기타 특수관계자들은 신고서제출일 현재 별도의 청약 참여 계획은 없는 상황입니다.

다만, 본 유상증자는 이진형 대표이사 및 이도헬스케어의 배정주식의 최대청약한도(초과청약 포함 120%)로 청약할 예정으로, 최대주주 등과 이도헬스케에게 배정된 주식을 포함한 기준으로 최소 30% 이상 청약 참여를 예상하고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 배정주식의 100% 참여가 아니기 때문에 최대주주 등의 지분율 희석이 진행될 것으로 판단됩니다. 또한 현재 이진형 대표이사는 29CB 전환사채권 1,006,325주를 보유하고 있어, 추후 전환권 행사 시 지분율이 확대될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

현재 기 발행된 전환사채로 인해 발행가능한 주식수 현황은 다음과 같습니다.

[미 상환 전환사채 현황]

(단위: 백만원, 주)

구분
발행일
조기상환일
전환청구기간
만기일
현재 전환가액(원)
최저 전환가액(원)
잔여금액
최대 전환가능주식수
인수인

29CB
2018.11.06
2020.05.06
2019.11.06 ~ 2021.10.06
2021.11.06
1,739
500
7,632
15,263,058
메리츠종금증권

30CB
2021.05.20
2022.11.20
2022.05.20 ~ 2024.04.20
2024.05.20
2,304
500
5,000
10,000,000
더블유브이 4호 외 17인

합계
12,632
25,263,058
-

(출처: 당사 제시)
주1) 최대 전환가능주식수 = 잔여금액 / 최저 전환가액
주2) 29CB의 전환가액은 2021.04.06 전환가액 조정공시 기준입니다.

주3) 29CB 추가 전환권 행사로 미상환금액이 7,632백만원으로 변경되었습니다.

현재 기 발행된 29CB, 30CB의 전환가액 최저 조정한도는 액면가까지로, 주가하락에 따른 최저 조정가액으로 미상환사채가 전부 전환된다고 가정하였을 때, 발행가능한 주식 총수는 최대
25,263,058주
입니다. 또한 당사는 과거 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 현재까지 행사가능한 수량은 241,706주 입니다.

(중략)

금번 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 시 총 발행주식수는 20,000,000주로, 구주주들은 1주당

0.4940037022
주
의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 추가적으로 금번 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모에 참여한 주주들은 납입일의 2영업일 후인 2021년 08월 03일 무상증자의 신주배정기준일로 1주당 0.2주씩 교부받게 됩니다. 무상증자는 자기주식수를 제외하고 배정될 예정이며, 유상증자 후 총발행주식수 기준 약
11,490,188주
가 발행될 예정입니다. 다만,
무상증자 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등에 의하여 변동될 수 있습니다.
본 유무상증자 후 미행사된 주식관련사채 및 주식매수선택권이 행사된다고 가정하였을 때, 당사 최대주주 등의 지분율 현황은 아래와 같습니다.

[최대주주 등 전량 미참여시 최대희석가능 지분율 산정]

(단위: 백만원, %)

주주명
주식수
지분율
주식 배정
증자 후
무상증자 후
CB, 스톡옵션 전량행사 후

주식 수
보유 주식 수
증자 후 지분율
보유 주식 수
증자 후 지분율
보유 주식 수
증자 후 지분율

최대주주 및
특수관계인
에프앤리퍼블릭
3,482,988
9.3%
1,720,608
3,482,988
6.1%
4,179,585
6.1%
4,179,585
4.4%

오창근
106,082
0.3%
52,404
106,082
0.2%
127,298
0.2%
127,298
0.1%

이진형
458,334
1.2%
226,418
458,334
0.8%
550,000
0.8%
550,000
0.6%

기타 특수관계자
185,958
0.5%
91,863
185,958
0.3%
223,149
0.3%
223,149
0.2%

소계
4,233,362
11.3%
2,091,293
4,233,362
7.4%
5,080,032
7.4%
5,080,032
5.4%

우호지분
이도헬스케어
1,406,691
3.8%
694,910
1,406,691
2.4%
1,688,029
2.4%
1,688,029
1.8%

자기주식
4,778
0.0%
-
4,778
0.0%
4,778
0.0%
4,778
0.0%

기타주주
31,810,889
84.9%
17,213,797
51,810,889
90.2%
62,173,066
90.2%
87,677,830
92.8%

합계
37,455,720
100.0%
20,000,000
57,455,720
100.0%
68,945,905
100.0%
94,450,669
100.0%

(출처: 당사 제시)
주1) 상기 유무상증자는 예상수치로 배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수 변동 등에 의하여 변동될 수 있습니다.
주2) 상기 예상수치는 최대 희석가능한 지분율을 산정하기 위한 수치로, 금번 유상증자 시 최대주주 등이 전량 미참여를 가정하였습니다.
주3) 우리사주조합 청약분의 경우 기타주주 주식에 포함되어 있습니다.
주4) CB 전환권 행사의 경우 전환가 최저한도(액면가) 기준으로 최대발행가능주식수를 기준으로 산정하였습니다(29CB
15,263,058주, 30CB 10,000,000주)

당사 최대주주 등은 현재 지분율
11.3%
를 보유하고 있으며, 당사의 주요 특수관계인인 이도헬스케어의 우호지분 3.8% 포함시
15.1%
수준입니다. 최대희석가능한 지분율을 산정하기위해 당사 최대주주 및 특수관계인과, 이도헬스케어의 전량 미참여를 가정하였을 대 유무상증자 후 지분율은 우호지분 미 포함시 7.4%, 우호지분 포함 시
9.8%
로 하락하게 됩니다. 이는 미행사된 CB, 주식매수선택권이 최대한도로 행사된다고 가정하였을 때 우호지분 미 포함시
5.4%
, 우호지분 포함 시 7.1%로 추가 하락하게 됩니다.

당사의 최대주주인 (주)에프앤리퍼블릭의 경우 본 건 유상증자 청약 참여 여부가 신고서제출일 현재까지 결정되지 않은 상황입니다. 당사는 (주)에프앤리퍼블릭의 열위한 기업 상태를 고려하였을 때 유상증자 참여가 어려울 것으로 판단하고 있으나, 최대주주는 가능한 한 금번 청약 참여를 위해 최선을 다하고 있는 상황입니다.
그 외 이진형 대표이사 및 우호지분인 이도헬스케어를 제외한 기타 특수관계자들은 신고서제출일 현재 별도의 청약 참여 계획은 없는 상황입니다.

다만, 본 유상증자는 이진형 대표이사 및 이도헬스케어의 배정주식의 최대청약한도(초과청약 포함 120%)로 청약할 예정으로, 최대주주 등과 이도헬스케에게 배정된 주식을 포함한 기준으로 최소 30% 이상 청약 참여를 예상하고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 배정주식의 100% 참여가 아니기 때문에 최대주주 등의 지분율 희석이 진행될 것으로 판단됩니다. 또한 현재 이진형 대표이사는 29CB 전환사채권 1,006,325주를 보유하고 있어, 추후 전환권 행사 시 지분율이 확대될 수 있습니다.
이진형 대표이사 및 이도헬스케어의 본 건 유상증자 참여 등에 따라 최대 확보가능한 예상 지분율은 아래와 같습니다.

[이진형 대표이사 및 이도헬스케어 참여에 따른 최대확보가능지분율 예상]

(단위: 백만원, %)

주주명
주식수
지분율
청약주식 수
증자 후
무상증자 후
이진형 대표이사 
보유 CB 행사 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주 및 
 특수관계인
에프앤리퍼블릭
3,482,988
9.3%
-
3,482,988
6.1%
4,179,585
6.1%
4,179,585
6.0%

오창근
106,082
0.3%
-
106,082
0.2%
127,298
0.2%
127,298
0.2%

이진형
458,334
1.2%
271,701
730,035
1.3%
876,042
1.3%
2,016,523
2.9%

기타 특수관계자
185,958
0.5%
-
185,958
0.3%
223,149
0.3%
223,149
0.3%

소계
4,233,362
11.3%
271,701
4,505,063
7.8%
5,406,074
7.8%
6,546,555
9.4%

우호지분
이도헬스케어
1,406,691
3.8%
833,892
2,240,583
3.9%
2,688,699
3.9%
2,688,699
3.8%

자기주식
4,778
0.0%
-
4,778
0.0%
4,778
0.0%
4,778
0.0%

기타주주
31,810,889
84.9%
18,894,407
50,705,296
88.3%
60,846,355
88.3%
60,712,199
86.8%

합계
37,455,720
100.0%
20,000,000
57,455,720
100.0%
68,945,906
100.0%
69,952,231
100.0%

(출처: 당사 제시)
주1) 상기 유무상증자는 예상수치로 배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수 변동 등에 의하여 변동될 수 있습니다.
주2) 현재 이진형 대표이사는 29CB 전환사채권 1,006,325주를 보유하고 있으며, 추후 전환가액 변경에 따라 보유 전환사채권 수량이 변경될 수 있습니다.
주3) 상기 29CB의 전환가액은 본 건 유무상증자 후 조정된 전환가액으로 반영하였습니다.

이진형 대표이사 및 이도헬스케어의 본 건 청약 참여로 유무상증자 후 각각 1.3%, 3.9%의 지분율을 확보할 것으로 당사는 예상하고 있습니다. 또한 이진형 대표이사의 경우 현재 보유중인 전환사채권을 전환할 시 보유지분율은 2.9%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서, 본 건 유상증자 후 최대주주 및 특수관계인의 확보가능한 총 지분율은 9.4%, 우호지분인 이도헬스케어 3.8% 포함 시 13.2% 수준이 확보 가능한 지분율로 당사는 예상하고 있습니다.

(주4) 정정 전

당사는 단기 차입금 외, 미상환 전환사채 총 13,082백만원을 보유하고 있으며, 자세한 사항은 아래와 같습니다.

[기 발행 전환사채 주요조건]

(단위: 백만원, 주)

구분
발행일
전환청구 가능일
조기상환일
만기일
발행총액
잔여금액
현재 전환가액(원)
최저 전환가액(원)
현재 전환가능주식수

29CB
2018.11.06
2019.11.06
2020.05.06
2021.11.06
40,000
8,082
1,739
500
4,934,749

30CB
2021.05.20
2022.05.20
2022.11.20
2024.05.20
5,000
5,000
2,304
500
2,170,138

합계
45,000
13,082
-
-
7,104,887

(출처: 당사 제시)
주1) 제29회 전환가액은 2021년 04월 06일 조정공시 기준

(주4) 정정 후

당사는 단기 차입금 외, 미상환 전환사채 총
12,632백만원
을 보유하고 있으며, 자세한 사항은 아래와 같습니다.

[기 발행 전환사채 주요조건]

(단위: 백만원, 주)

구분
발행일
전환청구 가능일
조기상환일
만기일
발행총액
잔여금액
현재 전환가액(원)
최저 전환가액(원)
현재 전환가능주식수

29CB
2018.11.06
2019.11.06
2020.05.06
2021.11.06
40,000
7,632
1,739
500
4,388,458

30CB
2021.05.20
2022.05.20
2022.11.20
2024.05.20
5,000
5,000
2,304
500
2,170,138

합계
45,000
12,632
-
-
6,558,596

(출처: 당사 제시)
주1) 제29회 전환가액은 2021년 04월 06일 조정공시 기준

주2) 29CB의 경우 추가 전환권 청구로 미상환사채가 7,632백만원으로 변경되었습니다.

(주5) 정정 전

1) 유동부채 상환

[당사 채무상환계획 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

차입기관

차입구분

차입금액

금리

만기일

상환시기

차입금

KB증권

주식담보

2,001

3.8%

2021.08.02

2021년 3분기

유안타증권

주식담보

1,500

3.9%

2021.08.02

2021년 3분기

현대차증권

주식담보

1,500

3.8%

2021.08.23

2021년 3분기

소계
5,001
-
-

제29회 전환사채

8,082

3.0%

2021.11.06

2021년 4분기

합계

13,083

-

-

-

(출처: 당사 제시)

당사는 'V. 자금의 사용목적'에 기재한 바와 같이 금번 유상증자 납입금을 통하여 당사 금융권 차입금 및 제29회 전환사채를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 총 유동성 차입금 13,083백만원을 2021년 3분기 내 상환할 시 유동비율이 일부 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

(주5) 정정 후

[당사 채무상환계획 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

차입기관

차입구분

차입금액

금리

만기일

상환시기

차입금

KB증권

주식담보

2,001

3.8%

2021.08.02

2021년 3분기

유안타증권

주식담보

1,500

3.9%

2021.08.02

2021년 3분기

현대차증권

주식담보

1,500

3.8%

2021.08.23

2021년 3분기

소계
5,001
-
-

제29회 전환사채

7,632

3.0%

2021.11.06

2021년 4분기

합계
12,632

-

-

-

(출처: 당사 제시)

당사는 'V. 자금의 사용목적'에 기재한 바와 같이 금번 유상증자 납입금을 통하여 당사 금융권 차입금 및 제29회 전환사채를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 총 유동성 차입금
12,632백만원
을 2021년 3분기 내 상환할 시 유동비율이 일부 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

(주6) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 37,192,173주의 약 53.77%에 해당하는 20,000,000주가 추가로 상장됩니다. 추가로, 금번 유상증자의 납입일인 2021년 07월 30일의 2영업일 후인 2021년 08월 03일을 무상증자 신주배정기준일로 하여 1주당 0.2주씩 교부하여 11,438,434주(신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 변경될 수 있음)가 2021년 08월 26일에 추가 상장될 예정입니다.

[유상증자에 따른 주식 추가 발행 예정 내역]

(단위: 원, 주)

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
20,000,000주

- 증자비율 : 53.77%
- 구주 1주당 신주 배정비율 :

0.4974407921
주

현재 발행주식총수
37,196,951주
-

무상증자 발행주식수
11,438,434주
- 무상증자비율 : 1주당 0.2주

(출처: 당사 제시)
주1) 상기 증가비율 및 구주주배정비율, 무상증자 발행주식수는 신주배정기준일 전 주식관련사채 등에 따른 총발행주식수 증가로 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수
37,455,720주
의 약
53.40%
에 해당하는 20,000,000주가 추가로 상장됩니다. 추가로, 금번 유상증자의 납입일인 2021년 07월 30일의 2영업일 후인 2021년 08월 03일을 무상증자 신주배정기준일로 하여 1주당 0.2주씩 교부하여
11,490,188주
(신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 변경될 수 있음)가 2021년 08월 26일에 추가 상장될 예정입니다.

[유상증자에 따른 주식 추가 발행 예정 내역]

(단위: 원, 주)

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
20,000,000주

- 증자비율 :
53.40%
- 구주 1주당 신주 배정비율 :

0.4940037022주

현재 발행주식총수
37,455,720주
-

무상증자 발행주식수
11,490,188주
- 무상증자비율 : 1주당 0.2주

(출처: 당사 제시)
주1) 상기 증가비율 및 구주주배정비율, 무상증자 발행주식수는 신주배정기준일 전 주식관련사채 등에 따른 총발행주식수 증가로 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

29,100,000,000

발행제비용(2)

603,628,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

28,496,372,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

5,238,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
10,000,000
정액 1천만원

인수수수료

494,700,000

모집총액의 1.7%

상장수수료

9,570,000
추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하
507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록세

40,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

8,000,000

등록세의 20%

기타비용

36,120,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

603,628,000

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 05월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
16,017
13,083
-
-
29,100

주1) 당사의 공모자금은 예정발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위
구분
세부내역
사용예정 시기

2021년
2022년
합계

1순위
채무상환자금
금융권 차입금 및 제29회 전환사채 상환
13,083
-
13,083

2순위
운영자금
신규 화장품 라인 구축
2,500

4,260

6,760

3순위
운영자금
판매채널 증대

410

2,400

2,810

4순위
운영자금
부자재구매 및 외주가공비

5,000

1,447

6,447

합 계

20,993

8,107

29,100

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액 규모이며, 향후 시장 상황 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

1) 채무상환자금

[당사 채무상환계획 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

차입기관

차입구분

차입금액

금리

만기일

상환시기

차입금

KB증권

주식담보

2,001

3.8%

2021.08.02

2021년 3분기

유안타증권

주식담보

1,500

3.9%

2021.08.02

2021년 3분기

현대차증권

주식담보

1,500

3.8%

2021.08.23

2021년 3분기

소계
5,001
-
-

제29회 전환사채

8,082

3.0%

2021.11.06

2021년 4분기

합계

13,083

-

-

-

(출처: 당사 제시)

주1) 현대차증권 주식담보대출은 기존 2021.05.24에서 만기가 연장되었습니다.

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 당사 금융권 차입금 및 제29회 전환사채를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 총 차입금 11,101백만원 중 5,001백만원을 2021년 3분기 내 상환할 예정입니다. 또한, 당사가 발행한 제 29회 전환사채의 만기일은 2021년 11월 06일로, 신고서제출일 기준 8,082백만원이 미상환된 상황입니다.

이에 따라 당사의 3분기 내 상환이 진행되어야 하는 채무금액은 총 13,083백만원으로, 금번 유상증자 대금을 통해 상환할 예정입니다. 당사는 본 채무 상환을 통해 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선이 가능할 것으로 판
단하고 있습니다.

2) 운영자금

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

금액

예정 집행시기

비고

신규 화장품 라인 구축

6,760

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

신규제품 개발비, 임상 및 인허가 비용, 광고비 등

판매채널 증대

2,810

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

매장 설치비, 오픈 프로모션 등

부자재구매 및 외주가공비

6,447

2021년 3분기 ~ 2022년 1분기

합계

16,017

-

-

(출처: 당사 제시)

(중략)

당사의 구매자금 및 외주가공비는 판매처 등 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다만, OEM생산방식으로 변경 후 매년 원재료 및 외주가공비로 발생하는 비용은 연 평균 15,797백만원 수준으로 산정하고 있습니다.
따라서 당사는 650백만원은 부자재 구매자금으로, 5,797백만원은 외주가공비로 사용할 예정입니다. 이는 각각 당사가 소요예상금액을 산정하였을 시 향후 매월 평균 100백만원 및 900백만원 수준으로 발생할 것으로 예상하여, 2022년1분기까지 소진될 것으로 예상됩니다. 

[부자재/외주가공비 사용 예상 비용]

(단위 : 백만원)

구분
금액
비고

2021년 하반기
2022년 상반기
합계

원자재

500

150

650

매월 평균 100백만원
(월평균 154백만원 사용)

외주가공비

4,500

1,297

5,797

매월 평균 900백만원
(월평균 1,311백만원 사용)

합계

5,000

1,447

6,447

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

27,400,000,000

발행제비용(2)

573,882,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

26,826,118,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,932,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
10,000,000
정액 1천만원

인수수수료

465,800,000

모집총액의 1.7%

상장수수료

9,030,000
추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하
507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록세

40,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

8,000,000

등록세의 20%

기타비용

36,120,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

573,882,000

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 06월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
14,768
12,632
-
-
27,400

주1) 당사의 공모자금은
1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위
구분
세부내역
사용예정 시기

2021년
2022년
합계

1순위
채무상환자금
금융권 차입금 및 제29회 전환사채 상환
12,632
-
12,632

2순위
운영자금
신규 화장품 라인 구축
2,500

4,260

6,760

3순위
운영자금
판매채널 증대

410

2,400

2,810

4순위
운영자금
부자재구매 및 외주가공비
5,000
198
5,198

합 계
20,542
6,858
27,400

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액 규모이며, 향후 시장 상황 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

1) 채무상환자금

[당사 채무상환계획 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

차입기관

차입구분

차입금액

금리

만기일

상환시기

차입금

KB증권

주식담보

2,001

3.8%

2021.08.02

2021년 3분기

유안타증권

주식담보

1,500

3.9%

2021.08.02

2021년 3분기

현대차증권

주식담보

1,500

3.8%

2021.08.23

2021년 3분기

소계
5,001
-
-

제29회 전환사채

7,632

3.0%

2021.11.06

2021년 4분기

합계

12,632

-

-

-

(출처: 당사 제시)

주1) 현대차증권 주식담보대출은 기존 2021.05.24에서 만기가 연장되었습니다.

주2)

제29회 전환사채의 전환권 행사로 미상환금액이 7,632백만원으로 변경되었습니다.

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 당사 금융권 차입금 및 제29회 전환사채를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 총 차입금 11,101백만원 중 5,001백만원을 2021년 3분기 내 상환할 예정입니다. 또한, 당사가 발행한 제 29회 전환사채의 만기일은 2021년 11월 06일로, 신고서제출일 기준
7,632백만원
이 미상환된 상황입니다.

이에 따라 당사의 3분기 내 상환이 진행되어야 하는 채무금액은 총
12,632백만원
으로, 금번 유상증자 대금을 통해 상환할 예정입니다. 당사는 본 채무 상환을 통해 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선이 가능할 것으로 판
단하고 있습니다.

단,

제29회 전환사채 중 약
17.5억원
은
당사의 주요 임원인 이진형 대표이사가 보유중에 있습니다. 이는 제29회 전환사채 만기일까지 전환청구가 진행되지 않을 시 당사가 본 건 유상증자 대금을 활용하여 상환할 예정으로, 본 건 공모자금이 실질적으로 이진형 대표이사의 전환사채 상환대금으로 활용될 여지가 존재합니다. 본 채무상환자금과 관련하여 투자자 여러분께서는 이 점 유의해 주시기 바랍니다.

2) 운영자금

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

금액

예정 집행시기

비고

신규 화장품 라인 구축

6,760

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

신규제품 개발비, 임상 및 인허가 비용, 광고비 등

판매채널 증대

2,810

2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

매장 설치비, 오픈 프로모션 등

부자재구매 및 외주가공비

5,198

2021년 3분기 ~ 2022년 1분기

합계

14,768

-

-

(출처: 당사 제시)

(중략)

당사의 구매자금 및 외주가공비는 판매처 등 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다만, OEM생산방식으로 변경 후 매년 원재료 및 외주가공비로 발생하는 비용은 연 평균 15,797백만원 수준으로 산정하고 있습니다.
따라서 당사는 650백만원은 부자재 구매자금으로,
4,548백만원
은 외주가공비로 사용할 예정입니다. 이는 각각 당사가 소요예상금액을 산정하였을 시 향후 매월 평균 100백만원 및 900백만원 수준으로 발생할 것으로 예상하여, 2022년1분기까지 소진될 것으로 예상됩니다. 

[부자재/외주가공비 사용 예상 비용
]

(단위 : 백만원)

구분
금액
비고

2021년 하반기
2022년 상반기
합계

원자재

500

150

650

매월 평균 100백만원
(월평균 154백만원 사용)

외주가공비

4,500

48

4,548

매월 평균 900백만원
(월평균 1,311백만원 사용)

합계

5,000

198
5,198

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.