대한해운 — 증권발행실적보고서 (20210617)
제출인: 대한해운

증권발행실적보고서
2.4
대한해운주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 17일

회 사 명 :

대한해운 주식회사

대 표 이 사 :

김 만 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78로(SM R&D센터)

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지) http://www.korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 무 본 부 장 (성 명) 박 성 호

(전 화) 02-3701-0114

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
수상 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
186,516,861,300
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 06월 08일
2021년 06월 08일
2021년 06월 17일

구주주
2021년 06월 08일
2021년 06월 09일
2021년 06월 17일

일반공모
2021년 06월 14일
2021년 06월 15일
2021년 06월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 KB증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
14,981,274
20.0
1
5,354,524
13,332,764,760
0.2
1
5,354,524
13,332,764,760
7.1

구주주(신주인수권증서)
59,925,096
80.0
42,846
57,203,613
142,436,996,370
1.9
42,846
57,203,613
142,436,996,370
76.4

구주주(초과청약)
-
-
35,183
3,869,103
9,634,066,470
0.1
35,183
3,869,103
9,634,066,470
5.2

실권주 일반공모
-
-
28,640
2,915,018,870
7,258,396,986,300
97.8
25,157
8,479,130
21,113,033,700
11.3

계
74,906,370
100
106,670
2,981,446,110
7,423,800,813,900
100
103,187
74,906,370
186,516,861,300
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
8,479,130
100.0
-

계
8,479,130
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]

(기준일 : 2021년 06월 17일)
(단위: 주, %)

구분
증권신고서 제출 전일
증자 후(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

에스엠하이플러스(주)
52,338,380
21.43
65,634,612
20.56

(주)티케이케미칼
28,934,580
11.85
36,285,226
11.37

(주)케이엘홀딩스
40,068,260
16.40
50,247,345
15.74

에스엠인더스트리(주)
4,275,267
1.75
5,361,371
1.68

우준욱
10,000
0.00
10,000
0.00

민태윤
15,000
0.00
19,572
0.01

총계
125,641,487
51.43
157,558,126
49.36

주) 유상증자의 증권신고서 제출일 전일(2021년 03월 30일) 기준 발행주식총수는 244,271,090주였으며, 본 유상증자로 인해 74,906,370주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 319,177,460주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청예정일 : 2021년 06월 18일 (등기 완료 예정일 : 2021년 06월 22일)
- 상장 예정일 : 2021년 06월 30일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2021년 03월 31일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.korealines.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 06월 04일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.korealines.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 06월 11일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.korealines.co.kr)
KB증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)

실권주 일반공모 배정 및 환불 공고
2021년 06월 17일
KB증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 대한해운(주) - 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78로
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
186,516,861,300
2,490
74,906,370
186,516,861,300
-

계
186,516,861,300
2,490
74,906,370
186,516,861,300
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
186,516,861,300
2,490
74,906,370
186,516,861,300
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
186,516,861,300
-
-
186,516,861,300

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 유상증자 모집총액을 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위한 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 세부 사용 내역 및 상환시기는 아래와 같습니다.

[차입금 상환계획]

차입종류
차입처
대출일
만기일
상환예정일
통화
미상환원금
통화
원화환산 
원금상환금액
금리
비고

선박금융
주1)
KSF 8 International S.A.
 (KSF선박금융)
2018-04-25
2023-04-25
2021-07-26
KRW
10,537,000,000
KRW
826,925,000
5.30%
WHITE ROSE호 선박금융 /
매3개월마다 분할상환

2021-10-25
KRW
826,925,000

2022-01-25
KRW
826,925,000

Aster Maritime S.A.
 (BNP Paribas 싱가폴지점)
2019-04-03
2026-04-03
2021-07-03
USD
$18,840,588.00
KRW
1,254,229,159
1.95% + 
3M LIBOR
K.ASTER호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-03
KRW
1,254,229,159

2022-01-03
KRW
1,254,229,159

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.71 COMPANY (한국자산관리공사)
2020-04-21
2025-04-21
2021-07-21
USD
$17,850,000.00
KRW
1,188,285,000
4.25%
ROSEMARY호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-21
KRW
1,188,285,000

2022-01-21
KRW
1,188,285,000

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.66 COMPANY (한국자산관리공사)
2019-12-23
2029-12-23
2021-06-23
USD
$12,075,000.00
KRW
390,436,500
4.25%
K.DAPHNE호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-09-23
KRW
390,436,500

2021-12-23
KRW
390,436,500

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.67 COMPANY (한국자산관리공사)
2019-12-23
2029-12-23
2021-06-23
USD
$26,775,000.00
KRW
865,750,500
4.25%
LAVENDER호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-09-23
KRW
865,750,500

2021-12-23
KRW
865,750,500

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.73 COMPANY (한국자산관리공사)
2020-04-05
2025-04-05
2021-07-06
USD
$17,760,000.00
KRW
543,216,000
4.25%
SM OSPREY호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-06
KRW
543,216,000

2022-01-06
KRW
543,216,000

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.74 COMPANY (한국자산관리공사)
2020-04-05
2025-04-05
2021-07-06
USD
$17,760,000.00
KRW
543,216,000
4.25%
SM FALCON호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-06
KRW
543,216,000

2022-01-06
KRW
543,216,000

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.62 COMPANY (한국자산관리공사)
2019-07-29
2029-07-29
2021-07-29
USD
$8,670,000.00
KRW
288,583,500
4.50%
ADONIS호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-29
KRW
288,583,500

2022-01-28
KRW
288,583,500

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.65 COMPANY (한국자산관리공사)
2019-11-21
2029-11-29
2021-08-23
USD
$8,006,250.00
KRW
258,876,375
4.25%
SM NAVIGATOR호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-11-22
KRW
258,876,375

2022-02-22
KRW
258,876,375

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.58 COMPANY (한국자산관리공사)
2019-07-29
2029-07-29
2021-07-29
USD
$4,675,000.00
KRW
155,608,750
4.50%
GLOBAL BRAVE호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-29
KRW
155,608,750

2022-01-28
KRW
155,608,750

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.59 COMPANY (한국자산관리공사)
2019-08-26
2029-08-26
2021-08-26
USD
$4,675,000.00
KRW
155,608,750
4.50%
GLOBAL FRONTIER호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-11-26
KRW
155,608,750

2022-02-28
KRW
155,608,750

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.60 COMPANY (한국자산관리공사)
2019-08-26
2029-08-26
2021-08-26
USD
$4,675,000.00
KRW
155,608,750
4.50%
GLOBAL GENESIS호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-11-26
KRW
155,608,750

2022-02-28
KRW
155,608,750

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.61 COMPANY (한국자산관리공사)
2019-07-29
2029-07-29
2021-07-29
USD
$4,675,000.00
KRW
155,608,750
4.50%
GLOBAL HOPE호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-29
KRW
155,608,750

2022-01-28
KRW
155,608,750

KOREA TONNAGE NO.33 
SHIPPING COMPANY (한국자산관리공사)
2017-08-08
2027-08-08
2021-08-09
USD
$5,915,000.00
KRW
257,461,750
4.25%
SM CHALLENGER호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-11-08
KRW
257,461,750

2022-02-08
KRW
257,461,750

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.73 COMPANY (한국자산관리공사)
2020-04-05
2025-04-05
2021-07-06
USD
$17,600,000.00
KRW
543,216,000
4.25%
SM OSPREY호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-06
KRW
543,216,000

2022-01-06
KRW
543,216,000

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.74 COMPANY (한국자산관리공사)
2020-04-05
2025-04-05
2021-07-06
USD
$17,600,000.00
KRW
543,216,000
4.25%
SM FALCON호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-06
KRW
543,216,000

2022-01-06
KRW
543,216,000

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.72 COMPANY (한국자산관리공사)
2020-05-12
2025-05-12
2021-08-12
USD
$17,400,000.00
KRW
339,510,000
4.25%
SM HARMONY1호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-11-12
KRW
339,510,000

2022-02-14
KRW
339,510,000

KOREA TONNAGE INVESTMENT 
NO.79 COMPANY (한국자산관리공사)
2020-11-12
2025-11-12
2021-08-12
USD
$16,800,000.00
KRW
339,510,000
3.00%
SM HARMONY2호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-11-12
KRW
339,510,000

2022-02-14
KRW
339,510,000

SMKLC VLCC3 S.A.
 (한국산업은행)
2019-09-09
2029-09-09
2021-09-09
USD
$60,989,146.00
KRW
1,208,821,960
1.95% + 
3M LIBOR
SM VENUS1호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-12-09
KRW
1,208,821,960

SMKLC VLCC4 S.A.
 (한국산업은행)
2020-01-30
2030-01-30
2021-09-09
USD
$61,994,462.00
KRW
1,137,714,986
1.95% + 
3M LIBOR
SM VENUS2호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-12-09
KRW
1,137,714,986

SMKLC VLCC1 S.A.
 (한국산업은행)
2019-11-29
2029-11-29
2021-08-30
USD
$62,678,000.00
KRW
1,150,259,880
1.95% + 
3M LIBOR
SM WHITE WHALE1호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-11-29
KRW
1,150,259,880

2022-02-28
KRW
1,150,259,880

SMKLC VLCC2 S.A.
 (한국산업은행)
2019-11-29
2029-11-29
2021-08-30
USD
$62,678,000.00
KRW
1,150,259,880
1.95% + 
3M LIBOR
SM WHITE WHALE2호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-11-29
KRW
1,150,259,880

2022-02-28
KRW
1,150,259,880

VISION MARITIME S.A.
 (한국산업은행)
2018-09-04
2023-09-04
2021-09-03
USD
$8,166,663.00
KRW
660,157,956
2.50% + 
3M LIBOR
SM VISION호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-12-03
KRW
660,157,956

KOVF KLC3 INC.
 (한국산업은행)
2016-04-28
2026-04-28
2021-07-28
USD
$10,280,306.00
KRW
231,751,789
2.80% + 
3M LIBOR
SM EMERALD호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-28
KRW
234,532,376

KOVF KLC2 INC.
 (한국산업은행)
2016-11-16
2026-11-16
2021-07-28
USD
$8,521,636.00
KRW
178,962,511
2.80% + 
3M LIBOR
SM DIAMOND호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-28
KRW
179,896,164

SM GEMINI1 S.A.
 (국민은행)
2020-01-10
2030-01-10
2021-07-12
USD
$33,359,168.00
KRW
486,647,976
1.65% + 
3M LIBOR
SM GEMINI1호 선박금융 SR / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-11
KRW
490,905,431

2022-01-10
KRW
495,201,364

SM GEMINI1 S.A.
 (국민은행)
2020-01-10
2030-01-10
2021-07-12
USD
$21,353,606.00
KRW
307,675,279
1.95% + 
3M LIBOR
SM GEMINI1호 선박금융 JR / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-11
KRW
310,598,460

2022-01-10
KRW
313,548,802

SM GEMINI2 S.A.
 (국민은행)
2020-03-20
2030-03-20
2021-07-12
USD
$33,359,168.00
KRW
486,647,976
1.65% + 
3M LIBOR
SM GEMINI2호 선박금융 SR / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-11
KRW
490,905,431

2022-01-10
KRW
495,201,364

SM GEMINI2 S.A.
 (국민은행)
20-30-20
2030-03-20
2021-07-12
USD
$21,353,606.00
KRW
307,675,279
1.95% + 
3M LIBOR
SM GEMINI2호 선박금융 JR / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-11
KRW
310,598,460

2022-01-10
KRW
313,548,802

LTSF KLC1 INC.
 (한국산업은행)
2015-07-07
2027-07-07
2021-07-07
USD
$30,601,333.00
KRW
802,526,948
2.50% + 
3M LIBOR
SM TIGER호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-07
KRW
812,559,468

2022-01-07
KRW
822,716,476

LTSF KLC2 INC.
 (한국산업은행)
2016-04-11
2028-04-11
2021-07-07
USD
$34,389,255.00
KRW
813,697,959
2.50% + 
3M LIBOR
SM LION호 선박금융 / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-07
KRW
823,869,678

2022-01-07
KRW
834,168,148

LTSF KLC3 INC.
 (한국산업은행)
2016-07-07
2028-07-07
2021-07-07
USD
$35,063,199.00
KRW
804,045,689
2.50% + 
3M LIBOR
SM DRAGON호 선박금융SR / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-07
KRW
814,096,317

2022-01-07
KRW
824,272,563

LTSF KLC4 INC.
 (한국산업은행)
2016-09-02
2028-09-02
2021-07-07
USD
$35,642,268.00
KRW
790,258,188
2.50% + 
3M LIBOR
SM PUMA호 선박금융SR / 
매3개월마다 분할상환

2021-10-07
KRW
794,863,075

2022-01-07
KRW
805,020,083

선박금융 소계
KRW
10,537,000,000
KRW
54,705,941,491

USD
$742,181,654.00

기업어음
한양증권
2021-01-08
2021-04-08
2021-07-08
KRW
10,000,000,000
KRW
10,000,000,000
4.50%
만기일에 3개월 연장후 21/07/08 상환예정

신영증권
2021-02-18
2021-05-18
2021-08-18
KRW
2,000,000,000
KRW
2,000,000,000
4.30%
만기일에 3개월 연장후 21/08/18 상환예정

신영증권
2021-03-04
2021-06-04
2021-09-03
KRW
5,000,000,000
KRW
5,000,000,000
4.30%
만기일에 3개월 연장후 21/09/03 상환예정

한양증권
2021-02-26
2021-08-26
2021-08-26
KRW
9,000,000,000
KRW
9,000,000,000
4.30%
만기일시상환

기업어음 소계
KRW
26,000,000,000
KRW
26,000,000,000

전자단기사채
신영증권
2021-01-07
2021-04-07
2021-07-07
KRW
30,000,000,000
KRW
30,000,000,000
4.50%
만기일에 3개월 연장후 21/07/07 상환예정

한양증권
2021-01-08
2021-04-08
2021-07-08
KRW
20,000,000,000
KRW
20,000,000,000
4.50%
만기일에 3개월 연장후 21/07/08 상환예정

신영증권
2021-01-15
2021-04-15
2021-07-15
KRW
10,000,000,000
KRW
10,000,000,000
4.40%
만기일에 3개월 연장후 21/07/15상환예정

신영증권
2021-02-18
2021-05-18
2021-08-18
KRW
16,000,000,000
KRW
16,000,000,000
4.30%
만기일에 3개월 연장후 21/08/18 상환예정

신영증권
2021-03-04
2021-06-04
2021-09-03
KRW
3,000,000,000
KRW
3,000,000,000
4.30%
만기일에 3개월 연장후 21/09/04 상환예정

신영증권
2021-03-18
2021-06-18
2021-09-16
KRW
10,000,000,000
KRW
10,000,000,000
4.30%
만기일에 3개월 연장후 21/09/18 상환예정

한양증권
2021-03-29
2021-06-29
2021-06-29
KRW
10,000,000,000
KRW
10,000,000,000
4.30%
만기일시상환

사모사채
한국해양진흥공사
2020-06-30
2021-06-30
2021-06-30
KRW
4,300,000,000
KRW
4,300,000,000
3.51%
만기일시상환

하이투자증권
2020-11-17
2021-05-17
2021-11-17
KRW
6,000,000,000
KRW
6,000,000,000
4.55%
만기일에 6개월 연장후 21/11/17 상환예정

현대차증권
2020-04-27
2021-04-27
2022-04-26
KRW
7,000,000,000
KRW
7,000,000,000
4.55%
만기일에 12개월 연장후 22/04/26 상환예정

회사채 소계
KRW
116,300,000,000
KRW
116,300,000,000

일반대출
한국수출입은행
2020-07-06
2021-07-06
2021-09-23
USD
$14,400,000.00
KRW
905,360,000
2.8% + 
3M LIBOR
21/07/06 대환 후 만기 일시상환

2022-03-31
KRW
905,360,000

2022-07-06
KRW
14,485,760,000

한국산업은행
2020-09-16
2021-09-16
2021-09-16
KRW
19,000,000,000
KRW
19,000,000,000
3.00%
만기 일시상환

한국산업은행
2020-06-11
2021-06-11
2022-06-11
KRW
9,000,000,000
KRW
9,000,000,000
2.93%
21/06/11대환 후 만기일시상환

기업은행
2020-04-24
2021-04-24
2022-04-24
KRW
1,000,000,000
KRW
1,000,000,000
1.872% + 
3M KORIBOR
21/04/24 대환 후 만기일시상환

하나은행
2019-12-24
2022-12-24
2021-09-24
KRW
11,670,000,000
KRW
1,666,000,000
2.744% + 
6M 금융채
매3개월마다 분할상환

2021-12-24
KRW
KRW
1,666,000,000

2022-03-24
KRW
KRW
1,666,000,000

2022-06-24
KRW
KRW
1,666,000,000

하나은행
2020-09-10
2023-09-11
2021-09-10
KRW
10,000,000,000
KRW
1,000,000,000
2.878% + 
6M 금융채
매3개월마다 분할상환

2021-12-10
KRW
KRW
1,000,000,000

2022-03-10
KRW
KRW
1,000,000,000

2022-06-10
KRW
KRW
1,000,000,000

일반차입 소계
USD
$14,400,000.00
KRW
55,960,480,000

KRW
50,670,000,000

차입상환 원화환산 총계
KRW
252,966,421,491

주1) 선박금융의 차입처는 BBCHP 구조 상 SPC명이며, 괄호안의 금융기관이 실제 대주단의 AGENT 은행입니다.

주2)
본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주3) 원화환산 원금상환금액은 2021.03.30일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 1,131.70원/USD 기준이며, 실제 원화환산 원금상환금액은 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

출처: 당사 제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 05월 14일
하나은행
증권대행부
명의개서대리인
59,857,690

계
59,857,690

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 06월 09일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
57,203,578

2021년 06월 09일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
3,869,103

2021년 06월 09일
특별계좌청약
(신주인수권증서 청약)
-
35

계
61,072,716

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,654,077
9,626,750
67,406
12,348,233

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

12,348,233
3,869,103
100.0%
실권주 8,479,130주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

8,479,130
2,915,018,870
343.79 : 1