DL이앤씨 — 증권발행실적보고서 (20210616)
제출인: DL이앤씨

증권발행실적보고서
2.4
디엘이앤씨(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06 월 16 일

회 사 명 :
DL이앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
마 창 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 강 경 중

(전 화) 02-2011-7173

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
295,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2024년 06월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
95,000,000,000
2026년 06월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 16일
2021년 06월 16일
2021년 06월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
8,500,000
85,000,000,000
42.50
-

신한금융투자(주)
8,500,000
85,000,000,000
42.50
-

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
8,500,000
42.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
8,500,000
42.5
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
10
20,000,000
200,000,000,000
100
10
20,000,000
200,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 16일
2021년 06월 16일
2021년 06월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
73.68
-

삼성증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
26.32
-

계
9,500,000
95,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
7,000,000
73.68
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,500,000
26.32
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
9,500,000
95,000,000,000
100.00
9
9,500,000
95,000,000,000
100.00

계
9,500,000
100
9
9,500,000
95,000,000,000
100
9
9,500,000
95,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 06월 16일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 06월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 10일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2021년 06월 10일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(파란색)

2021년 06월 15일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

자진정정
(초록색)

2021년 06월 15일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

단순오기 자진정정

(
빨간색)

2021년 06월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

최종 발행금리 확정
(보라색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 16일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시 
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : DL이앤씨(주) : 서울특별시 종로구 통일로 134
 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 70
 KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
5,000,000,000
-
95,000,000,000

<자금의 세부 사용내역> 

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액 금
이천구백오십억원(\295,000
,000,000)
을 아래와 같이 운영자금(ESG포함) 및 타법인증권취득자금(ESG)로 사용할 예정입니다. 

[운영자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

금번 무보증사채 운영자금 금액은 금 이천구백억원(\290,000,000,000)이며 국내 현장 및 친환경 건축물 건설 프로젝트
자재대
, 외주용역비 및 협력사의 상생 대출
,
상생 펀드 투자(ESG)로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
ESG여부
프로젝트
내역
사용 시기
투입금액
총 투입금액

운영자금
-
국내 현장 건설

국내 현장
자재대 (레미콘, 철근 外), 외주용역비

2021년 6월~1
0월

2,000
2,000

ESG(사회적채권)

중소 협력사 대상 
금융지원 프로젝트 2건

협력사의 상생 대출 및 상생 펀드 
투자 (주3)

2021년 4월~12월

500
600

2022년

100

ESG(녹색채권)
친환경건축물 
건설 프로젝트 2건

남양뉴타운 현장 外

자재대
, 외주용역비 外 (주4)

2021년 6월~12월
150
300

2022년

150

합계
2,900

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2)
자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 시기는 일부 조정될 수 있습니다.

주3) 상생 대출 : 협력사에 무이자로 운영자금 대여 / 상생 펀드 : 정기예금 이자로 중소협력사 대출이자 지원 및 저금리 운영자금 지원 예정입니다.
주4)

친환경 건축물 인증(G-SEED 등)을 받은
신규 투자 프로젝트입니다.

[타법인증권취득자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

금번 무보증사채 타법인증권취득자금 금액은
금 오십억원(\5,000,000,000)이며
친환경 운송수단 건설 프로젝트를 위한 출자금에 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
ESG여부
내용
목적
구매처
사용 시기
총 투입금액

타법인
증권
취득자금
ESG(녹색채권)

신월여의지하도로 
민간투자사업
(신월IC~여의대로)

오염물질의 외부 배출을 차단하는 등 친환경 지하도로로 터널을 건설하는 프로젝트에 대한 지분 인수

DL(주)

2021년 12월~
2022년

50

합계
50

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2)
자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.

금번 당사가 발행하는 제1-2회 무보증사채는 ESG채권(ESG Bond)입니다. 당사가 발행하는 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Market Association, IMCA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principle, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP) 및 환경부 녹색채권 가이드라인의 기준을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG채권은 지속가능채권(Sustainable Bond)으로서 조성된 재원은 녹색사업 및 사회적 가치 창출 프로젝트에 전액 사용할 예정입니다.

당사는 당사의 ESG채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가로부터 ST1등급 평가의견을 획득하였습니다. 

이상과 같은 사실을 투자자 여러분께 안내해드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '평가의견서'를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출 시 첨부, 공시하였습니다.