아이티센엔텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210616)
제출인: 아이티센엔텍

증권신고서(지분증권)
3.0
쌍용정보통신(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 16일

회 사 명 :
쌍용정보통신 주식회사

대 표 집 행 임 원 :
박 진 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)

(전 화) 02- 2262-8114

(홈페이지) http://www.sicc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 윤 석 형

(전 화) 02-2262-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 23,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,434,500,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2021년 04월 30일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

분기보고서 제출에 따른 기재 정정

(파란색)

2021년 06월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

보완기재 및 일정 변경 기재정정

(초록색)

2021년 06월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정

(빨간색)

[세부 정정내용]

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 1,080원

모집(매출)가액 : 827원

모집(매출)총액 : 25,380,000,000원

모집(매출)총액 : 19,434,500,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험 - 타
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

1. 회사위험 - 나
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 23,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
23,500,000
500
1,080
25,380,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 15일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
주3) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면분할을 반영하지 않은 가액으로써, 제40기 정기주주총회에서 액면가 500원인 주식분할(정관변경) 안건이 승인되었으며,
증권신고서 제출일 현재 액면가 500원으로 변경되었습니다.

(중략)

[모집예정가액 산정표]
기산일 : 2021년 03월 12일
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2021/03/12
1,660
513,233
845,375,445

2
2021/03/11
1,615
355,999
568,677,170

3
2021/03/10
1,575
307,580
487,296,560

4
2021/03/09
1,605
538,480
857,093,895

5
2021/03/08
1,635
405,166
661,585,090

6
2021/03/05
1,635
488,225
782,644,495

7
2021/03/04
1,645
384,635
627,094,970

8
2021/03/03
1,635
525,672
849,170,785

9
2021/03/02
1,605
882,338
1,428,147,955

10
2021/02/26
1,655
1,106,250
1,827,172,695

11
2021/02/25
1,705
1,919,848
3,296,730,905

12
2021/02/24
1,650
1,132,786
1,909,582,925

13
2021/02/23
1,675
786,370
1,336,726,175

14
2021/02/22
1,715
565,325
974,164,040

15
2021/02/19
1,715
1,177,520
1,989,686,040

16
2021/02/18
1,735
1,710,879
3,015,257,675

17
2021/02/17
1,765
2,268,023
4,054,681,780

18
2021/02/16
1,805
2,077,599
3,712,576,690

19
2021/02/15
1,800
3,142,655
5,681,505,340

1개월 가중산술평균주가(A)
1,720
-

1주일 가중산술평균주가(B)
1,613
-

기산일 가중산술평균주가(C)
1,647
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,660
(A+B+C)/3

기준주가
1,647
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%
-

증자비율
58.08%
-

예정 발행가액
1,080
[기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율)

(후략)

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 23,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
23,500,000
500
827
19,434,500,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 15일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
주3) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면분할을 반영하지 않은 가액으로써, 제40기 정기주주총회에서 액면가 500원인 주식분할(정관변경) 안건이 승인되었으며,
증권신고서 제출일 현재 액면가 500원으로 변경되었습니다.

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

[1차발행가액산정표]
(2021.06,15~2021.05.16)

기산일 : 2021년 06월 15일

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2021/06/15
1,280
166,654
212,812,410

2
2021/06/14
1,280
220,707
283,295,615

3
2021/06/11
1,290
240,744
311,108,335

4
2021/06/10
1,290
338,723
429,735,745

5
2021/06/09
1,250
136,990
171,838,050

6
2021/06/08
1,235
215,440
268,078,330

7
2021/06/07
1,250
213,363
267,509,665

8
2021/06/04
1,265
226,651
285,420,530

9
2021/06/03
1,275
182,859
229,815,390

10
2021/06/02
1,250
241,168
304,027,430

11
2021/06/01
1,270
433,552
541,988,145

12
2021/05/31
1,235
410,065
496,837,105

13
2021/05/28
1,200
285,116
341,615,735

14
2021/05/27
1,200
321,850
386,159,070

15
2021/05/26
1,230
288,831
348,865,240

16
2021/05/25
1,175
522,653
588,298,965

17
2021/05/24
1,155
506,544
588,408,435

18
2021/05/21
1,205
1,069,086
1,306,076,900

19
2021/05/20
1,300
1,093,786
1,423,899,640

20
2021/05/18
1,500
0
0

21
2021/05/17
1,500
0
0

1개월 가중산술평균주가(A)
1,235
-

1주일 가중산술평균주가(B)
1,276
-

기산일 가중산술평균주가(C)
1,277
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,263
(A+B+C)/3

기준주가
1,263
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%
-

증자비율
58.08%
-

1차 발행가액
827
[기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율)

(후략)

(주2) 정정 전

(상략)

당사는 2021년 1분기 기준 총 612명의 직원 중 502명의 이 연구 및 기술개발 인력이며, 423명의 인력은 특급으로 분류되는 인력입니다. 당사는 현재와 같은 빠른 IT
트랜드 변화에 대응할 수 있는 전문인력을 아래와 같이 다수 보유하고 있으며, 더 나아가 가장 우수한 인력을 확보하는데 노력을 기하고 있습니다.
또한, 금번 유상증자를 통해 당사는 클라우드 사업 확대로 클라우드 전문 인력 23명을 추가 채용할 계획입니다. 그러나 이러한 투자가 당사의 경쟁력과 수익성을 개선하는데 기여하기까지는 상당한 기간이 소요될 수 있으며, 이러한 노력에도 불구하고 대내외적인 경쟁으로 인하여 핵심 연구개발 인력이 유출될 경우, 당사의 연구 개발 역량과 그에 따른 수익성이 크게 악화될 가능성이 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 인력구성]

(단위: 명)

구분
2017
2018년
2019년
2020년
2021년 03월 31일

인원
비중
인원
비중
인원
비중
인원
비중
인원
비중

영업
78
19.6%
23
7.5%
23
7.2%
39
9.4%
63
10.3%

기술/개발
290
72.9%
249
81.6%
263
82.2%
347
83.8%
502
82.0%

경영지원
30
7.5%
33
10.8%
34
10.6%
28
6.8%
47
7.7%

합 계
398
100.0%
305
100.0%
320
100.0%
414
100.0%
612
100.0%

(출처: 당사 제공)

[ 신규 인원 채용 예상 ]

(단위 : 명, 천원)

구분
항 목
채용 인원
예상 비용
사용시기

직접 노무비
부장, 차장급 인력
14명
1,190,000
2021년 3분기~4분기

과장급 이하 인력
9명
450,000

소계
23명
1,640,000

간접비
4대보험, 퇴직금 등
-
860,000

합계
2,500,000

주) 금번 유상증자 대금을 통한 클라우드 전문 인력 채용 계획
(출처: 당사 제공)

(주2) 정정 후

(상략)

당사는 2021년 1분기 기준 총 612명의 직원 중 502명의 이 연구 및 기술개발 인력이며, 423명의 인력은 특급으로 분류되는 인력입니다. 당사는 현재와 같은 빠른 IT
트랜드 변화에 대응할 수 있는 전문인력을 아래와 같이 다수 보유하고 있으며, 더 나아가 가장 우수한 인력을 확보하는데 노력을 기하고 있습니다.
또한, 금번 유상증자를 통해 당사는 클라우드 사업 확대로 클라우드 전문 인력
22명
을 추가 채용할 계획입니다. 그러나 이러한 투자가 당사의 경쟁력과 수익성을 개선하는데 기여하기까지는 상당한 기간이 소요될 수 있으며, 이러한 노력에도 불구하고 대내외적인 경쟁으로 인하여 핵심 연구개발 인력이 유출될 경우, 당사의 연구 개발 역량과 그에 따른 수익성이 크게 악화될 가능성이 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 인력구성]

(단위: 명)

구분
2017
2018년
2019년
2020년
2021년 03월 31일

인원
비중
인원
비중
인원
비중
인원
비중
인원
비중

영업
78
19.6%
23
7.5%
23
7.2%
39
9.4%
63
10.3%

기술/개발
290
72.9%
249
81.6%
263
82.2%
347
83.8%
502
82.0%

경영지원
30
7.5%
33
10.8%
34
10.6%
28
6.8%
47
7.7%

합 계
398
100.0%
305
100.0%
320
100.0%
414
100.0%
612
100.0%

(출처: 당사 제공)

[ 신규 인원 채용 예상 ]

(단위 : 명, 천원)

구분
항 목
채용 인원
예상 비용
사용시기

직접 노무비
부장, 차장급 인력
14명
1,190,000
2021년 3분기~4분기

과장급 이하 인력
8명
400,000

소계
22명
1,590,000

간접비
4대보험, 퇴직금 등
-
844,500

합계
2,434,500

주) 금번 유상증자 대금을 통한 클라우드 전문 인력 채용 계획
(출처: 당사 제공)

(주3) 정정 전

(상략)

2021년 3월 31일 기준 당사의 종업원은 2020년 12월 말 414명에서 612명으로 증가하였습니다. 이는 (주)아이티센에서 수행하고 있는 유지보수 프로젝트를 기존 고객으로부터 수주를 받아 진행하고 있었는데, 관련 이행조직이 2021년 1분기에 당사 전입되면서 종업원 수가 크게 증가하였습니다. 따라서 전입된 프로젝트 매출은 향후 당사의 매출로 인식될 예정이며, 대표적으로 디지털 전환 지능형 연금복지 시스템 용여, 지역보건의료정보시스템 통합 구축사업 등으로 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한,
당사는 금번 유상증자를 통해 클라우드 사업 확대 목적으로 클라우드 전문 인력과 관련하여 신규 인력 23명을 채용할 예정이며, 신규 인력 채용에 따른 직접 노무비 1,640백만원과, 간접비(4대보험, 퇴직금 등) 860백만원으로 총 2,500백만원을 신규 인원 채용 목적으로 사용할 예정입니다. 클라우드 사업부문의 추가 인력 확장으로 클라우드 사업의 경쟁력 강화로 이어져 사업부문의 매출이 증가할 것으로 예상되고 있으나, 이는 당사의 고정비용 부담으로 작용할 수 있어 매출부진 또는 수익성이 낮은 프로젝트 수행 시 당사의 수익성에 마이너스(-) 요인으로 작용할 수 있습니다. 

(단위: 명, 년)

직종
인 원 수
기중 퇴직자 수
평균
근속
연수

2017년
2018년
2019년
2020년
2021년 
03월 31일
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년 
03월 31일

영업
78
23
23
39
63
29
8
3
1
3
4

기술/개발
290
249
263
347
502
146
115
35
30
36
4.5

경영지원
30
33
34
28
47
8
8
3
6
3
5.2

계
398
305
320
414
612
183
131
41
37
42
4.6

[기술등급별 인력 현황]

(기준일: 2021년 3월 31일 기준)
(단위: 명, %)

구분
인원수
비중

특급
423
69.1%

고급
72
11.8%

중급
83
13.6%

초급
34
5.6%

합계
612
100.0%

[ 신규 인원 채용 예상 ]

(단위 : 명, 천원)

구분
항 목
채용 인원
예상 비용
사용시기

직접 노무비
부장, 차장급 인력
14명
1,190,000
2021년 3분기~4분기

과장급 이하 인력
9명
450,000

소계
23명
1,640,000

간접비
4대보험, 퇴직금 등
-
860,000

합계
2,500,000

주) 금번 유상증자 대금을 통한 클라우드 전문 인력 채용 계획
(출처: 당사 제공)

(후략)

(주3) 정정 후

(상략)

2021년 3월 31일 기준 당사의 종업원은 2020년 12월 말 414명에서 612명으로 증가하였습니다. 이는 (주)아이티센에서 수행하고 있는 유지보수 프로젝트를 기존 고객으로부터 수주를 받아 진행하고 있었는데, 관련 이행조직이 2021년 1분기에 당사 전입되면서 종업원 수가 크게 증가하였습니다. 따라서 전입된 프로젝트 매출은 향후 당사의 매출로 인식될 예정이며, 대표적으로 디지털 전환 지능형 연금복지 시스템 용여, 지역보건의료정보시스템 통합 구축사업 등으로 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한,
당사는 금번 유상증자를 통해 클라우드 사업 확대 목적으로 클라우드 전문 인력과 관련하여 신규 인력
22명
을 채용할 예정이며, 신규 인력 채용에 따른 직접 노무비
1,590백만원
과, 간접비(4대보험, 퇴직금 등)
844백만원
으로 총
2,434백만원
을 신규 인원 채용 목적으로 사용할 예정입니다. 클라우드 사업부문의 추가 인력 확장으로 클라우드 사업의 경쟁력 강화로 이어져 사업부문의 매출이 증가할 것으로 예상되고 있으나, 이는 당사의 고정비용 부담으로 작용할 수 있어 매출부진 또는 수익성이 낮은 프로젝트 수행 시 당사의 수익성에 마이너스(-) 요인으로 작용할 수 있습니다. 

(단위: 명, 년)

직종
인 원 수
기중 퇴직자 수
평균
근속
연수

2017년
2018년
2019년
2020년
2021년 
03월 31일
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년 
03월 31일

영업
78
23
23
39
63
29
8
3
1
3
4

기술/개발
290
249
263
347
502
146
115
35
30
36
4.5

경영지원
30
33
34
28
47
8
8
3
6
3
5.2

계
398
305
320
414
612
183
131
41
37
42
4.6

[기술등급별 인력 현황]

(기준일: 2021년 3월 31일 기준)
(단위: 명, %)

구분
인원수
비중

특급
423
69.1%

고급
72
11.8%

중급
83
13.6%

초급
34
5.6%

합계
612
100.0%

[ 신규 인원 채용 예상 ]

(단위 : 명, 천원)

구분
항 목
채용 인원
예상 비용
사용시기

직접 노무비
부장, 차장급 인력
14명
1,190,000
2021년 3분기~4분기

과장급 이하 인력
8명
400,000

소계
22명
1,590,000

간접비
4대보험, 퇴직금 등
-
844,500

합계
2,434,500

주) 금번 유상증자 대금을 통한 클라우드 전문 인력 채용 계획
(출처: 당사 제공)

(후략)

(주4) 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
25,380,000,000

발 행 제 비 용(2)
552,708,400

순 수 입 금 (1)-(2)
24,827,291,600

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
4,568,400
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

수수료
456,840,000
인수수수료 : 최종 모집금액의 1.8% 
실권인수수수료 : 15.0%

상장수수료
4,900,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
47,000,000
증자자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

교육세
9,400,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합계
552,708,400
-

주1) 상기 금액은 예정발행가액 기준입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3) 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총 25,380백만원 중
시설자금은 2,030백만원과 운영자금 6,350백만원으로 사용될 예정이며, 17,000백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

(기준일 :
2021년 04월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,030
-
6,350
17,000
-
-
25,380

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액의 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 

[세부사용내역]

(단위: 백만원)

구분
자금용도
세부내용
사용시기
금액
우선순위
비고

1
운영자금
클라우드 장비구입

2021년 3분기~
2022년 2분기

3,850
3
Web, WAS, DBMS 등

2
신규인력 채용
2021년 3분기~4분기
2,500
1
직접노무비, 간접비(4대보험 퇴직금 등) 포함

3
채무상환자금

금융기관 차입금 및

사모사채 상환

2021년 3분기~2021년 4분기
17,000
2
-

4
시설자금
클라우드 장비구입
2021년 3분기~2022년 2분기
2,030
3
x86서버 TNS-2100

3. 상세 사용 내역

- 신규인력 채용
(운영자금)

당사는 클라우드 사업 확대로 클라우드 전문 인력 관련하여 신규 인력 인건비에 사용될 예정입니다. 이로 인한 직접 노무비 1,640백만원과, 간접비(4대보험, 퇴직금 등) 860백만원으로 총 2,500백만원을 신규 인원 채용 목적으로 사용될 예정입니다. 

[ 신규 인원 채용 예상 비용 ]

(단위 : 명, 천원)

구분
항 목
채용 인원
예상 비용
사용시기

직접 노무비
부장, 차장급 인력
14명
1,190,000
2021년 3분기~4분기

과장급 이하 인력
9명
450,000

소계
23명
1,640,000

간접비
4대보험, 퇴직금 등
-
860,000

합계
2,500,000

(출처: 당사 제시)

- 클라우드 장비구입
(운영자금 및 시설자금)

당사는 클라우드 사업 확대로 클라우드 전문 인력 채용에 이어
클라우드 데이터센터 구축 목적으로 클라우드 장비 구입에 사용할 예정이며, H/W로 구분되는 x86서버 TNS-2100은 유형자산으로 구분되어 시설자금 2,030백만원이 사용될 예정입니다. 또한, S/W로 구분되는 리눅스OS, Web, WAS, DBMS, laaS 가상화소포트웨어는 무형자산으로 구분되어 운영자금 3,850백만원이 사용될 예정입니다. 

[ 클라우드 장비 구입계획 ]

(단위 : 천원)

주요품목

구분
자금사용용도

제조사

금액(VAT 포함)

사용시기

x86서버 TNS-2100

H/W
시설자금

(주)태진티엔에스

2,030,000

2021년 3분기 ~ 2022년 2분기

소계
2,030,000

리눅스OS

S/W
운영자금

Red Hat

350,000

Web

S/W

Red Hat

130,000

WAS

S/W

Red Hat

600,000

DBMS

S/W

CUBRID

610,000

laaS 가상화소포트웨어

S/W

OKESTRO

2,070,000

소계

3,850,000

(주4) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
19,434,500,000

발 행 제 비 용(2)
443,929,210

순 수 입 금 (1)-(2)
18,990,570,790

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
3,498,210
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

수수료
349,821,000
인수수수료 : 최종 모집금액의 1.8% 
실권인수수수료 : 15.0%

상장수수료
4,210,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
47,000,000
증자자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

교육세
9,400,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합계
443,929,210
-

주1) 상기 금액은 예정발행가액 기준입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3) 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총

19,434

백만원 중
운영자금
2,434
백만원
으로 사용될 예정이며, 17,000백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

(기준일 :
2021년 04월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
2,434
17,000
-
-
19,434

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액의 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 

[세부사용내역]

(단위: 백만원)

구분
자금용도
세부내용
사용시기
금액
우선순위
비고

1
운영자금
신규인력 채용
2021년 3분기~4분기
2,434
1
직접노무비, 간접비(4대보험 퇴직금 등) 포함

2
채무상환자금

금융기관 차입금 및

사모사채 상환

2021년 3분기~2021년 4분기
17,000
2
-

3. 상세 사용 내역

- 신규인력 채용
(운영자금)

당사는 클라우드 사업 확대로 클라우드 전문 인력 관련하여 신규 인력 인건비에 사용될 예정입니다. 이로 인한 직접 노무비
1,590백만원과, 간접비(4대보험, 퇴직금 등)
844
백만원으로 총
2,434

백만원
을

신
규 인원 채용 목적으로 사용될 예정입니다. 

[ 신규 인원 채용 예상 비용 ]

(단위 : 명, 천원)

구분
항 목
채용 인원
예상 비용
사용시기

직접 노무비
부장, 차장급 인력
14명
1,190,000
2021년 3분기~4분기

과장급 이하 인력
8명
400,000

소계
22명
1,590,000

간접비
4대보험, 퇴직금 등
-
844,500

합계
2,434,500

(출처: 당사 제시)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.