HL D&I — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210615)
제출인: HL D&I

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)한라

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 15일

회 사 명 :

주식회사 한라

대 표 이 사 :

이 석 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) http://www.halla.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5421

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 9일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

단순오기에 따른
기재 정정
(파란색)

2021년 06월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른
기재 정정
(초록색)

2021년 06월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른
기재 정정
(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :(주)한라 제129회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제129회 무보증사채 금 육백억원 (\ 60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정정전
정정후

※본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000
모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주3) 정정 전
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 후

회차 :
129
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 21일

원리금
지급대행기관
우리은행 롯데월드
타워금융센터
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(주) BBB+(안정적)
한국기업평가(주) BBB+(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한화투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000

인수수수료 0.
20%

총액인수

대표
키움증권
-
2,500,000
25,000,000,000

인수수수료 0.
20
%

총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료 0.
20
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 21일
2021년 06월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

60,000,000,000

발행제비용
243,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 26일 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 16일이며, 상장예정일은 2021년 06월 21일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-1.45
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 129]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 21일, 2021년 12월 21일, 2022년 03월 21일, 2022년 06월 21일,
2022년 09월 21일, 2022년 12월 21일, 2023년 03월 21일, 2023년 06월 21일,

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.06.08 / 2021.06.08

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한화투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자

2021년
06월 09일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2023년 06월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 06월 21일

납 입 기 일
2021년 06월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 26일 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 16일이며, 상장예정일은 2021년 06월 21일임.

주1) 본 사채는

2021년 06월 14일 09시부터 16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제129회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는

BBB+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율
이며, 확정 이자율은 2021년 06월 15일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정
후

[회 차 : 129]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 21일, 2021년 12월 21일, 2022년 03월 21일, 2022년 06월 21일,
2022년 09월 21일, 2022년 12월 21일, 2023년 03월 21일, 2023년 06월 21일,

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.06.08 / 2021.06.08

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한화투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자

2021년
06월 09일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2023년 06월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 06월 21일

납 입 기 일
2021년 06월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 26일 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 16일이며, 상장예정일은 2021년 06월 21일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-1.45
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
추

가기재

다. 수요예측 결과

①. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제129회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
13
28
5
-
-
-
46

수량
380
870
250
-
-
-
1,500

경쟁률
1.27 : 1
2.90 : 1
0.83 : 1
-
-
-
5.00 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

②. 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제129회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-222
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.00%
30
2.00%
포함

-200
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.67%
70
4.67%
포함

-188
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
170
11.33%
포함

-185
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.00%
200
13.33%
포함

-175
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.67%
240
16.00%
포함

-165
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.00%
270
18.00%
포함

-160
-
-
1
30
1
50
-
-
-
-
-
-
2
80
5.33%
350
23.33%
포함

-155
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.00%
380
25.33%
포함

-152
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
480
32.00%
포함

-150
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
4.00%
540
36.00%
포함

-147
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.33%
560
37.33%
포함

-146
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.00%
590
39.33%
포함

-145
-
-
2
40
1
30
-
-
-
-
-
-
3
70
4.67%
660
44.00%
포함

-141
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.33%
710
47.33%
포함

-140
-
-
1
30
1
50
-
-
-
-
-
-
2
80
5.33%
790
52.67%
포함

-138
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
890
59.33%
포함

-135
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.00%
920
61.33%
포함

-131
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.67%
930
62.00%
포함

-130
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.00%
960
64.00%
포함

-126
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.67%
970
64.67%
포함

-125
-
-
3
60
1
100
-
-
-
-
-
-
4
160
10.67%
1,130
75.33%
포함

-121
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.67%
1,140
76.00%
포함

-120
1
50
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
5.33%
1,220
81.33%
포함

-116
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.33%
1,240
82.67%
포함

-111
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.67%
1,250
83.33%
포함

-110
-
-
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
1
20
1.33%
1,270
84.67%
포함

-106
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.67%
1,280
85.33%
포함

-101
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.67%
1,290
86.00%
포함

-100
1
50
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
4.00%
1,350
90.00%
포함

-96
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.67%
1,390
92.67%
포함

-95
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.67%
1,400
93.33%
포함

-80
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.33%
1,450
96.67%
포함

-76
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.67%
1,460
97.33%
포함

-50
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.33%
1,480
98.67%
포함

-30
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.33%
1,500
100.00%
포함

합계
13
380
28
870
5
250
-
-
-
-
-
-
46
1,500
100.00%
1,500
100.00%
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제129회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 
참여자
BBB+등급 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-222
-200
-188
-185
-175
-165
-160
-155
-152
-150
-147
-146
-145
-141
-140
-138
-135
-131
-130
-126
-125
-121
-120
-116
-111
-110
-106
-101
-100
-96
-95
-80
-76
-50
-30
합계

기관투자자1
30

30

기관투자자2

40

40

기관투자자3

100

100

기관투자자4

30

30

기관투자자5

30

30

기관투자자6

10

10

기관투자자7

30

30

기관투자자8

50

50

기관투자자9

30

30

기관투자자10

30

30

기관투자자11

100

100

기관투자자12

30

30

기관투자자13

30

30

기관투자자14

20

20

기관투자자15

30

30

기관투자자16

30

30

기관투자자17

30

30

기관투자자18

10

10

기관투자자19

50

50

기관투자자20

50

50

기관투자자21

30

30

기관투자자22

100

100

기관투자자23

30

30

기관투자자24

10

10

기관투자자25

30

30

기관투자자26

10

10

기관투자자27

100

100

기관투자자28

30

30

기관투자자29

20

20

기관투자자30

10

10

기관투자자31

10

10

기관투자자32

50

50

기관투자자33

30

30

기관투자자34

20

20

기관투자자35

10

10

기관투자자36

20

20

기관투자자37

10

10

기관투자자38

10

10

기관투자자39

50

50

기관투자자40

10

10

기관투자자41

40

40

기관투자자42

10

10

기관투자자43

50

50

기관투자자44

10

10

기관투자자45

20

20

기관투자자46

20
20

합계
30
40
100
30
40
30
80
30
100
60
20
30
70
50
80
100
30
10
30
10
160
10
80
20
10
20
10
10
60
40
10
50
10
20
20
1,500

누적 합계
30
70
170
200
240
270
350
380
480
540
560
590
660
710
790
890
920
930
960
970
1,130
1,140
1,220
1,240
1,250
1,270
1,280
1,290
1,350
1,390
1,400
1,450
1,460
1,480
1,500
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제129회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제129회 무보증사채 발행금액의 총액을 600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
- 제129회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)

[
수요예측 신청현황]
(1) 제129회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,500억원
- 총 참여신청범위: -2.22%p. ~ -0.30%p.
- 총 참여신청건수: 46건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 46건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,500억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

(1) 제129회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제129회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000

0.20

총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
10,000,000,000

0.20

총액인수

나. 사채의 관리

[제129회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
5,000,000
사채관리

(주4)
정정
후

가. 사채의 인수

[제129회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
25,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
25,000,000,000

0.20

총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
10,000,000,000

0.20

총액인수

나. 사채의 관리

[제129회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000
5,000,000
사채관리

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)한라 제129회 무보증사채
300
주2)
2023년 06월 21일
-

주1) 본 사채
는
2021년 06월 14일 09시부터 1
6
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제129회 무보증사채의 총액 합계는 금 육백억원(\ 60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 15일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) [제129회 무보증사채]:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-
0.80%p. ~ +0.00%p

.를

가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-
0.80%p. ~ +0.00%p

.를 가산한 이자율로 합니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가.
사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 129]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000

5,000,000

-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로,

2021년 06월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제129회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5)
정정
후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)한라 제129회 무보증사채
600
주2)
2023년 06월 21일
-

<삭제>

주2) [제129회 무보증사채]:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-
1.45%p.
를

가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-
1.45%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가.
사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 129]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000

5,000,000

-

<삭제>

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제129회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
128,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,871,180,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제129회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
18,000,000
발행가액 금 300억원×0.06%

대표주관수수료
30,000,000
발행가액 금 300억원×0.10%

인수수수료
60,000,000
발행가액 금 300억원×0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
14,000,000
한기평, NICE신평(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 2년

채권등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
트렌치당 2만원

총 계
128,820,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드수수료:

증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
129
(기준일 :
2021.06.08
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용내역

금
번 당사가 발행하는 제129회 무보증사채 발행금액 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
과목
금융기관
차입일
만기일
차입금액
비고

제2금융권

자산유동화 차입금
중랑신협 外
2020-05-27
2022-05-27
140
중도상환

제2금융권

전자단기사채
한화투자증권
2021-05-25
2021-06-25
200

합계
340

출처 : 당사제시
주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다

(주6)
정정
후

가. 자금조달금액

[제129회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
243,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,756,880,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

<삭제>

나. 발행제비용의 내역

[제129회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
36,000,000
발행가액 금 600억원×0.06%

대표주관수수료
60,000,000
발행가액 금 600억원×0.10%

인수수수료
120,000,000
발행가액 금 600억원×0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한기평, NICE신평(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 2년

채권등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
트렌치당 2만원

총 계
243,120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드수수료:

증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
129
(기준일 :
2021.06.14
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용내역

금
번 당사가 발행하는 제129회 무보증사채 발행금액
금
600억원
(\60,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
과목
금융기관
차입일
만기일
차입금액
비고

제2금융권

자산유동화 차입금
중랑신협 外
2020-05-27
2022-05-27
140
중도상환

제2금융권

전자단기사채
한화투자증권
2021-05-25
2021-06-25
200

제2금융권
일반대출
한국투자증권
2019-07-22
2021-07-22
300

합계
640

출처 : 당사제시
주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다

위 정정사항 외에 모든 사항은 2021년 06월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.