DL이앤씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210615)
제출인: DL이앤씨

증권신고서(채무증권)
3.3
디엘이앤씨(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 15일

회 사 명 :
DL이앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
마 창 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 강 경 중

(전 화) 02-2011-7173

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 10일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2021년 06월 10일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(파란색)

2021년 06월 15일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

자진정정
(초록색)

2021년 06월 15일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

단순오기 자진정정

(
빨간색)

2021년 06월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

최종 발행금리 확정
(보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

DL이앤씨(주) 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채
DL이앤씨(주) 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제1-1회 무보증사채 금 이천억원 (\ 200,000,000,000)

제1-2회 무보증사채 금 구백오십억원 (\ 95,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은

보
라색
으로
굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 1-1]
이자율 :
1.612
발행수익률 :
1.612

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 1-2]
이자율 :
2.054
발행수익률 :
2.054

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 1-1]
이자율 :

1.701
발행수익률 :
1.701

<문구삭제> 

[회차 : 1-2]
이자율 :
2.139
발행수익률 :

2.139

<문구삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 1-1]
발행수익률(%) :
1.612
연리이자율(%) :
1.612

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 1-2]

발행수익률(%) :
2.054
연리이자율(%) :
2.054

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 1-1]
발행수익률(%) :

1.701
연리이자율(%) :

1.701

<문구삭제> 

[회차 : 1-2]
발행수익률(%) :

2.139
연리이자율(%) :
2.139

<문구삭제> 

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용

[제1-1회 무보증사채]
- 연리이자율 : 주
1)
[제1-2회 무보증사채]
- 연리이자율 : 주
2)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제1-1회 무보증사채]
- 연리이자율 :

1.701

[제1-2회 무보증사채]
- 연리이자율 :

2.139

<문구삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.