아이진 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210615)
제출인: 아이진

증권신고서(지분증권)
3.0
아이진(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 15일

회 사 명 :
아이진 주식회사

대 표 이 사 :
유 원 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로 401 B동 910호(강서한강자이타워)

(전 화) 02-322-1687

(홈페이지) http://www.eyegene.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 명 재

(전 화) 02-322-1687

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,195,804주

3. 모집 또는 매출금액 :
87,692,303,600원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른것으로, 정정된 사항은

굵은
주
황색
으
로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

실사기간: 2021년 03월 17일 ~ 2021년
05월 18일

실사기간: 2021년 03월 17일 ~ 2021년
06월 15일

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,195,804
500
20,100

84,335,660,400

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
4,195,804

84,335,660,400

인수수수료: 모집 총액의 2.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 10%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 17일 ~ 2021년 06월 18일
2021년 06월 25일
2021년 06월 21일
2021년 06월 25일
2021년 05월 14일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 04월 13일
2021년 06월 14일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

75,335,660,400

시설자금
9,000,000,000

발행제비용
1,772,013,540

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.04.13

【기 타】

1) 금번 아이진(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 06월 22일 ~ 2021년 06월 23일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 06월 21일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,195,804
500
20,900
87,692,303,600
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
4,195,804

87,692,303,600

인수수수료: 모집 총액의 2.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 10%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 17일 ~ 2021년 06월 18일
2021년 06월 25일
2021년 06월 21일
2021년 06월 25일
2021년 05월 14일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 04월 13일
2021년 06월 14일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
78,692,303,600

시설자금
9,000,000,000

발행제비용

1,841,250,610

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.04.13

【기 타】

1) 금번 아이진(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

확정 발행가액
으로 산정되었습니다

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 06월 22일 ~ 2021년 06월 23일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 06월 21일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,195,804
500
20,100

84,335,660,400

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 모집예정가액은
신주배정기준일(2021년 05월 14일)

전
3
거래
일(2021년 05월 11일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

[1차 발행가액산정표](2021/04/12 ~ 2021/05/11)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/05/11
28,200
4,729,149
134,138,554,800

2
2021/05/10
26,650
4,028,847
102,283,141,100

3
2021/05/07
20,500
446,613
8,961,826,100

4
2021/05/06
19,400
436,882
8,708,816,000

5
2021/05/04
20,600
406,505
8,206,104,550

6
2021/05/03
20,800
351,464
7,694,047,250

7
2021/04/30
21,700
300,534
6,523,319,850

8
2021/04/29
21,500
420,803
9,154,386,700

9
2021/04/28
22,900
1,121,866
25,828,271,450

10
2021/04/27
22,000
1,343,907
30,482,515,650

11
2021/04/26
25,050
1,541,148
39,955,687,200

12
2021/04/23
28,500
1,615,967
45,716,744,450

13
2021/04/22
27,050
531,440
14,655,984,100

14
2021/04/21
28,400
580,646
16,574,932,250

15
2021/04/20
28,950
1,150,107
31,682,105,200

16
2021/04/19
29,000
1,101,832
32,455,927,450

17
2021/04/16
30,250
2,062,692
59,773,434,300

18
2021/04/15
29,350
6,639,569
190,085,523,800

19
2021/04/14
23,500
2,675,219
60,671,121,700

20
2021/04/13
20,500
2,501,168
52,409,969,250

21
2021/04/12
24,900
4,536,920
113,101,098,400

1개월 거래량 가중평균종가 (A)
25,934

1주일 거래량 가중평균종가 (B)
26,354

기산일 종가 (C)
28,200

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
26,829
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
26,829
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액(원)
20,100
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
 
 (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,195,804
500
20,900
87,692,303,600
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 12일

(문
구삭제)

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 모집예정가액은
신주배정기준일(2021년 05월 14일)

전
3
거래
일(2021년 05월 11일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

[1차 발행가액산정표](2021/04/12 ~ 2021/05/11)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/05/11
28,200
4,729,149
134,138,554,800

2
2021/05/10
26,650
4,028,847
102,283,141,100

3
2021/05/07
20,500
446,613
8,961,826,100

4
2021/05/06
19,400
436,882
8,708,816,000

5
2021/05/04
20,600
406,505
8,206,104,550

6
2021/05/03
20,800
351,464
7,694,047,250

7
2021/04/30
21,700
300,534
6,523,319,850

8
2021/04/29
21,500
420,803
9,154,386,700

9
2021/04/28
22,900
1,121,866
25,828,271,450

10
2021/04/27
22,000
1,343,907
30,482,515,650

11
2021/04/26
25,050
1,541,148
39,955,687,200

12
2021/04/23
28,500
1,615,967
45,716,744,450

13
2021/04/22
27,050
531,440
14,655,984,100

14
2021/04/21
28,400
580,646
16,574,932,250

15
2021/04/20
28,950
1,150,107
31,682,105,200

16
2021/04/19
29,000
1,101,832
32,455,927,450

17
2021/04/16
30,250
2,062,692
59,773,434,300

18
2021/04/15
29,350
6,639,569
190,085,523,800

19
2021/04/14
23,500
2,675,219
60,671,121,700

20
2021/04/13
20,500
2,501,168
52,409,969,250

21
2021/04/12
24,900
4,536,920
113,101,098,400

1개월 거래량 가중평균종가 (A)
25,934

1주일 거래량 가중평균종가 (B)
26,354

기산일 종가 (C)
28,200

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
26,829
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
26,829
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액(원)
20,100
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
 
 (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.06.08 ~ 2021.06.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/06/14
35,500
1,297,480
46,382,603,400

2
2021/06/11
34,500
539,240
18,322,301,600

3
2021/06/10
33,350
548,055
18,297,085,250

4
2021/06/09
32,500
482,671
15,613,584,850

5
2021/06/08
32,750
1,036,495
34,965,844,250

1주일 가중산술평균(A)
34,217

기산일 종가(B)
35,500

A,B의 산술평균(C)
34,859
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
34,859
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
27,900
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(2021년 6월 10일~2021년 06월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/06/14
35,500
1,297,480
46,382,603,400

2
2021/06/11
34,500
539,240
18,322,301,600

3
2021/06/10
33,350
548,055
18,297,085,250

3거래일 가중산술평균주가(A)
34,805

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
20,883
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2021년 06월 14일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
20,100

2차 발행가액
27,900

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
20,900

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
20,900

≫ 이에 따라 확정발행가액은 20,900원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,195,804

주당 모집가액
예정가액
20,100

확정가액
-

모집총액
예정가액
84,335,660,400

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 06월 17일

종료일
2021년 06월 18일

실권주 일반공모
개시일
2021년 06월 22일

종료일
2021년 06월 23일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 06월 25일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,195,804

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
20,900

모집총액
예정가액
-

확정가액
87,692,303,600

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 06월 17일

종료일
2021년 06월 18일

실권주 일반공모
개시일
2021년 06월 22일

종료일
2021년 06월 23일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 06월 25일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 05월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,000
-
75,336
-
-
-

84,336

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

84,335,660,400

발행제비용 (2)

1,772,013,540

순수입금 ((1)-(2))
82,563,646,860

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금액

지급일자
계산근거

발행분담금
15,180,410

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,686,713,200

납입일익일

납입금액의 2.0%

상장수수료
10,050,000

신주상장일

910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당
5
만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
8,391,608

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세
1,678,322

등기일

등록세의 20%

기타비용
50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,772,013,540
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 공모자금 세부 사용목적

가. 자금의 세부 사용계획

[자금 세부 사용계획] (단위 : 백만원)

우선순위

구분

2021년

2022년

2023년

합계

1

시설자금

3,000

4,000

2,000

9,000

2

임상비용

6,786

13,100

10,900

30,786

3

기타 연구개발비

6,000

9,000

9,750

24,750

4

기타 운영비

2,066

2,198

2,334

6,598

5

코로나19백신 원부자재

2,000

8,000

3,200

13,200

합계

19,852

36,298

28,184

84,334

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(1) 시설자금

당사는 mRNA 기반의 코로나 19 예방백신 EG-COVID를 개발하고 있으며, 후기 임상 및 상업용 EG-COVID 생산에 필수적인 mRNA 생산장비를 구매하고 설비 구축을 진행하여 해외 생산에 의존하지 않고 국내에서 mRNA를 직접 생산할 수 있는 기반을 마련할 계획입니다. 이를 위해 본 보고서 제출일 현재, 국내 기업과 mRNA를 생산할 수 있는 생산설비 구축을 추진 중입니다. mRNA 생산설비는 후기 임상에 필요한 임상시료를 생산하기 위한 기반시설을 우선 마련한 뒤, 대규모 상업 생산을 대비하여 생산설비를 확장하는 방식으로 2021년부터 2023년까지 단계적으로 진행할 계획입니다. 이 외에도 추가적인 연구를 위한 각종 실험 장비의 구입 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.

구분

2021년

2022년

2023년

합계

mRNA

생산설비 구축

2,500

3,500

1,000

7,000

장비 구매

500

500

1,000

2,000

합계

3,000

4,000

2,000

9,000

(2) 연구개발비 및 기타 운영비

금번 모집된 자금은 임상시험을 포함한 연구개발비와 기타 인건비로 사용될 예정입니다. 그러나, 정확한 일정을 예측하기 어려운 정부의 지원, 타 기업과의 공동 연구개발, 기술이전 등이 성공적으로 진행될 경우, 예상 금액이나 투자 시점은 달라질 수 있습니다.

구분

세부내역

2021년

2022년

2023년

합계

연구개발비

임상비용

6,786

13,100

10,900

30,786

외주연구비

950

2,100

2,000

5,050

시약 및 재료비

850

900

950

2,700

연구개발 인건비 등

2,600

3,000

3,100

8,700

mRNA 플랫폼 연구

1,600

3,000

3,700

8,300

소계

12,786

22,100

20,650

55,536

운영비

인건비 등

2,066

2,198

2,334

6,598

코로나 19 백신

생산 원부자재 구매

2,000

8,000

3,200

13,200

계

16,852

32,298

26,184

75,334

(중략)

다. 코로나 19 예방백신 (EG-COVID) 상업생산용 원부자재 비용

금번 공모 자금 중 약 13,200백만원은 당사가 2021년 상반기 말 임상 진입 예정인 코로나 19 예방백신 ‘EG-COVID’의 상업 생산을 위한 원부자재 구매에 사용할 계획입니다. 현재, 전세계적으로 코로나 19 예방 백신의 개발과 생산 경쟁이 치열해짐에 따라, 코로나 19 예방백신에 사용되는 주요 조성물인 mRNA와 양이온성 리포좀을 생산하기 위한 원부자재의 수급이 상당히 불안정하며 가격 변동이 심한 상황입니다. 이에 따라, 후기 임상을 위한 임상 의약품 생산 단계에서 상업 생산을 위한 mRNA 및 양이온성 리포좀 생산용 원부자재의 선제적인 확보가 필수적입니다. 당사는 현재 이미 후기 임상을 위한 원부자재 확보를 진행하고 있으나, 장기적으로 ‘EG-COVID’의 상업 생산을 위한 일부 원부자재를 구매, 비축할 계획입니다. 공모 자금 이외에 추가로 소요되는 자금은 기업 간의 협업 구도 추진 및 당사 라이센싱을 통해 획득되는 자금, 기타 정부의 지원금 등을 활용하여 최대한 확보할 계획입니다.

(주4) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

(기준일 :

2021년
06월 15일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,000
-
78,692
-
-
-

87,692

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
87,692,303,600

발행제비용 (2)

1,841,250,610

순수입금 ((1)-(2))
85,851,052,990

주1) 상기 금액은
확
정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금액

지급일자
계산근거

발행분담금
15,784,610

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,753,846,070

납입일익일

납입금액의 2.0%

상장수수료
11,550,000

신주상장일

910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당
5
만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
8,391,608

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세
1,678,322

등기일

등록세의 20%

기타비용
50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,841,250,610
-

주1) 상기 금액은
확
정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 공모자금 세부 사용목적

가. 자금의 세부 사용계획

[자금 세부 사용계획] (단위 : 백만원)

우선순위

구분

2021년

2022년

2023년

합계

1

시설자금

3,000

4,000

2,000

9,000

2

임상비용

6,786

13,100

10,900

30,786

3

기타 연구개발비

6,000

9,000

9,750

24,750

4

기타 운영비

2,066

2,198

2,334

6,598

5

코로나19백신 원부자재

3,000

9,000

4,558

16,558

합계

20,852
37,298
29,542
87,692

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(1) 시설자금

당사는 mRNA 기반의 코로나 19 예방백신 EG-COVID를 개발하고 있으며, 후기 임상 및 상업용 EG-COVID 생산에 필수적인 mRNA 생산장비를 구매하고 설비 구축을 진행하여 해외 생산에 의존하지 않고 국내에서 mRNA를 직접 생산할 수 있는 기반을 마련할 계획입니다. 이를 위해 본 보고서 제출일 현재, 국내 기업과 mRNA를 생산할 수 있는 생산설비 구축을 추진 중입니다. mRNA 생산설비는 후기 임상에 필요한 임상시료를 생산하기 위한 기반시설을 우선 마련한 뒤, 대규모 상업 생산을 대비하여 생산설비를 확장하는 방식으로 2021년부터 2023년까지 단계적으로 진행할 계획입니다. 이 외에도 추가적인 연구를 위한 각종 실험 장비의 구입 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.

구분

2021년

2022년

2023년

합계

mRNA

생산설비 구축

2,500

3,500

1,000

7,000

장비 구매

500

500

1,000

2,000

합계

3,000

4,000

2,000

9,000

(2) 연구개발비 및 기타 운영비

금번 모집된 자금은 임상시험을 포함한 연구개발비와 기타 인건비로 사용될 예정입니다. 그러나, 정확한 일정을 예측하기 어려운 정부의 지원, 타 기업과의 공동 연구개발, 기술이전 등이 성공적으로 진행될 경우, 예상 금액이나 투자 시점은 달라질 수 있습니다.

구분

세부내역

2021년

2022년

2023년

합계

연구개발비

임상비용

6,786

13,100

10,900

30,786

외주연구비

950

2,100

2,000

5,050

시약 및 재료비

850

900

950

2,700

연구개발 인건비 등

2,600

3,000

3,100

8,700

mRNA 플랫폼 연구

1,600

3,000

3,700

8,300

소계

12,786

22,100

20,650

55,536

운영비

인건비 등

2,066

2,198

2,334

6,598

코로나 19 백신

생산 원부자재 구매

3,000

9,000

4,558

16,558

계

17,852
33,298
27,542
78,692

(중략)

다. 코로나 19 예방백신 (EG-COVID) 상업생산용 원부자재 비용

금번 공모 자금 중 약
16,558백만원은 당사가 2021년 상반기 말 임상 진입 예정인 코로나 19 예방백신 ‘EG-COVID’의 상업 생산을 위한 원부자재 구매에 사용할 계획입니다. 현재, 전세계적으로 코로나 19 예방 백신의 개발과 생산 경쟁이 치열해짐에 따라, 코로나 19 예방백신에 사용되는 주요 조성물인 mRNA와 양이온성 리포좀을 생산하기 위한 원부자재의 수급이 상당히 불안정하며 가격 변동이 심한 상황입니다. 이에 따라, 후기 임상을 위한 임상 의약품 생산 단계에서 상업 생산을 위한 mRNA 및 양이온성 리포좀 생산용 원부자재의 선제적인 확보가 필수적입니다. 당사는 현재 이미 후기 임상을 위한 원부자재 확보를 진행하고 있으나, 장기적으로 ‘EG-COVID’의 상업 생산을 위한 일부 원부자재를 구매, 비축할 계획입니다. 공모 자금 이외에 추가로 소요되는 자금은 기업 간의 협업 구도 추진 및 당사 라이센싱을 통해 획득되는 자금, 기타 정부의 지원금 등을 활용하여 최대한 확보할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.