아이윈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210615)
제출인: 아이윈

증권신고서(지분증권)
3.0
광진윈텍

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 15일

회 사 명 :

주식회사 광진윈텍

대 표 이 사 :

신규진, 조병호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화)051-711-2222

(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 변태철

(전 화) 051-790-2008

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 31일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
20,828,500,000원(1주당 2,705원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[ 증권신고서 제출 및 정정 연혁 ]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 31일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 06월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정
(파란색)

항 목
정 정 전
정 정 후

<공통사항>
주당 모집가액 또는 매출가액: 2,610원
모집총액 또는 매출총액: 20,097,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
2,705원
모집총액 또는 매출총액:
20,828,500,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 다. 재무안정성 관련 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 기타위험 - 가.
최대주주의 지분율 하락 가능성

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,700,000
500
2,610
20,097,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 31일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]
기산일 : 2021년 05월 28일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/05/28
4,695
104,815
487,672,655

2021/05/27
4,620
184,921
886,009,865

2021/05/26
4,800
111,017
519,502,160

2021/05/25
4,555
94,503
425,705,350

2021/05/24
4,495
140,797
643,558,890

2021/05/21
4,720
288,730
1,342,160,095

2021/05/20
4,595
1,279,938
5,979,444,715

2021/05/18
4,250
36,993
155,419,470

2021/05/17
4,200
69,487
296,462,090

2021/05/14
4,285
67,608
283,524,645

2021/05/13
4,115
49,098
206,996,615

2021/05/12
4,355
54,430
242,924,375

2021/05/11
4,505
66,169
296,856,265

2021/05/10
4,380
39,086
171,306,730

2021/05/07
4,375
38,393
168,441,085

2021/05/06
4,345
29,867
128,852,635

2021/05/04
4,330
124,092
535,290,495

2021/05/03
4,265
99,067
418,059,905

2021/04/30
4,230
64,025
273,487,565

2021/04/29
4,335
45,768
201,115,950

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,565
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,626
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,653
-

A,B,C의 산술평균 (D)
4,614
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
4,614
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
30%
-

증자비율 (G)
79.72%
-

예정발행가액
2,610
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,700,000
500
2,705
20,828,500,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 31일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]
기산일 : 2021년 06월 14일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/06/14
5,140
453,513
2,281,982,935

2021/06/11
4,790
107,419
513,560,580

2021/06/10
4,790
257,551
1,218,828,925

2021/06/09
4,865
411,997
1,989,210,300

2021/06/08
4,660
256,249
1,174,369,755

2021/06/07
4,640
1,203,360
5,438,485,100

2021/06/04
4,130
124,941
511,138,480

2021/06/03
4,065
146,125
593,019,850

2021/06/02
4,040
270,958
1,103,745,345

2021/06/01
4,078
1,518,902
6,203,669,270

2021/05/31
4,840
187,696
890,453,885

2021/05/28
4,695
104,815
487,672,655

2021/05/27
4,620
184,921
886,009,865

2021/05/26
4,800
111,017
519,502,160

2021/05/25
4,555
94,503
425,705,350

2021/05/24
4,495
140,797
643,558,890

2021/05/21
4,720
288,730
1,342,160,095

2021/05/20
4,595
1,279,938
5,979,444,715

2021/05/18
4,250
36,993
155,419,470

2021/05/17
4,200
69,487
296,462,090

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,501
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,828
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
5,032
-

A,B,C의 산술평균 (D)
4,787
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
4,787
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
30%
-

증자비율 (G)
79.72%
-

1차발행가액
2,705
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,700,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,610

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,097,000,000

확정가액
-

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,700,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,705

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

20,828,500,000

확정가액
-

(주3) 정정 전

<초략>

[최근 3개년 연결 부채 및 자본총계 추이]

(단위: 백만원)

항 목

유상증자 이후

2021년 1분기

2020년

2019년

2018년

부채총계
41,947
61,844
50,888
52,503
63,310

총 차입금
9,097
29,194
30,243
33,721
41,241

자본총계
66,397
46,300
45,203
44,220
37,045

부채비율
63.18
133.57
112.57
118.73
170.90

(출처: 당사 자료)

<후략>

(주3) 정정 후

<초략> 

[최근 3개년 연결 부채 및 자본총계 추이]

(단위: 백만원)

항 목

유상증자 이후

2021년 1분기

2020년

2019년

2018년

부채총계
41,015
61,844
50,888
52,503
63,310

총 차입금
8,365
29,194
30,243
33,721
41,241

자본총계
67,129
46,300
45,203
44,220
37,045

부채비율
61.10
133.57
112.57
118.73
170.90

(출처: 당사 자료)

<후략>

(주4) 정정 전

가. 최대주주의 지분율 하락 가능성

증권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주의 발행주식총수는 9,658,393주이며, 당사의 최대주주인 신규진 대표이사는 5,376,500주(지분율 55.67%)를 보유하고 있습니다. 신규진 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 보유주식 5,376,500주에 대하여 유상증자 신주 4,582,111주를 배정받을 것으로 예상되며, 구주주 청약 시 배정받은 신주 중 약 60억 수준에 대하여 청약에 참여할 예정입니다. 

최대주주인 신규진 대표이사가 참여하지 않는 잔여 물량 2,283,261주의 시장 유통을 감안하더라도, 44.22%의 지분율을 보유할 예정이기 때문에 경영권 안정화를 위협하는 수준의 지분율 하락은 없을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 상기 또는 기발행된 전환사채의 주식 전환 등 다른 기타 사유로 인해 최대주주 등의 지분율이 추가로 하락하는 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 가능성이 존재하며, 최대주주 변경 가능성 등에 의한 경영권 불안정성 문제가 제기되는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 금번 유상증자 청약에 참여할 경우 이러한 점에 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 7,700,000주는 증권신고서 제출 전일 현재 당사 기 발행주식수 9,658,393주의 약 79.72%에 달하는 물량으로 전량 보호예수되지 않습니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 높으며, 이로 인해 주가가 급락할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 일시적인 물량 출회 등에 따라 나타날 수 있는 주가하락으로 손실을 볼 수도 있음에 각별히 유의하여 투자를 결정하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 신규진 대표이사가 소유한 당사 주식수는 5,376,500주로 전체 발행주식 중 55.67%의 지분율을 확보하고 있습니다.

[최대주주의 주식소유현황]

(단위: 주,%)

성 명
관 계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

신 규 진
본 인
보 통 주
5,376,500
55.67%
7,675,350
44.22%
최대주주인 신규진 대표이사의 60억원 청약 가정시

발 행 주 식 총 수
9,658,393
17,358,393

<후략>

(주4) 정정 후

가. 최대주주의 지분율 하락 가능성

증권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주의 발행주식총수는 9,658,393주이며, 당사의 최대주주인 신규진 대표이사는 5,376,500주(지분율 55.67%)를 보유하고 있습니다. 신규진 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 보유주식 5,376,500주에 대하여 유상증자 신주 4,582,111주를 배정받을 것으로 예상되며, 구주주 청약 시 배정받은 신주 중 약 60억원 수준에 대하여 청약에 참여할 예정입니다. 

최대주주인 신규진 대표이사가 참여하지 않는 잔여 물량
2,363,997주의 시장 유통을 감안하더라도
43.75
%의 지분율을 보유할 예정이기 때문에 경영권 안정화를 위협하는 수준의 지분율 하락은 없을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 상기 또는 기발행된 전환사채의 주식 전환 등 다른 기타 사유로 인해 최대주주 등의 지분율이 추가로 하락하는 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 가능성이 존재하며, 최대주주 변경 가능성 등에 의한 경영권 불안정성 문제가 제기되는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 금번 유상증자 청약에 참여할 경우 이러한 점에 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 7,700,000주는 증권신고서 제출 전일 현재 당사 기 발행주식수 9,658,393주의 약 79.72%에 달하는 물량으로 전량 보호예수되지 않습니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 높으며, 이로 인해 주가가 급락할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 일시적인 물량 출회 등에 따라 나타날 수 있는 주가하락으로 손실을 볼 수도 있음에 각별히 유의하여 투자를 결정하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 신규진 대표이사가 소유한 당사 주식수는 5,376,500주로 전체 발행주식 중 55.67%의 지분율을 확보하고 있습니다.

[최대주주의 주식소유현황]

(단위: 주,%)

성 명
관 계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

신 규 진
본 인
보 통 주
5,376,500
55.67%
7,594,614

43.75%

최대주주인 신규진 대표이사의 60억원 청약 가정시

발 행 주 식 총 수
9,658,393
17,358,393

<후략> 

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
20,097,000,000

발 행 제 비 용 (2)
479,617,460

순 수 입 금 (1)-(2)
19,617,382,540

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,617,460

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

401,940,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

5,580,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세

15,400,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

3,080,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

479,617,460

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 05월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,097
-
-
20,097

주1) 상기 금액은 모집예정가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달 할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

예정 집행시기

금 액

1
채무상환자금
차입금 상환
2021년 08월
20,097

계
20,097

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 20,097백만원이며, 조달자금을 전액 차입금상환에 집행하고자 합니다. 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 이자율 및 상환 시기를 고려하여 순차적으로 상환할 예정입니다.

1) 채무상환자금 

당사는 향후 경영환경 변화에 대한 선제적 대응의 차원으로 금번 유상증자를 통한 공모자금을 전액 아래 단기차입금 및 장기차입금을 상환하는데 집행하고자 합니다. 신고서제출일 현재 당사의 개별기준 단기차입금 및 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. 

[ 장기 및 단기차입금 현황 ]

(단위: 원)

구분
금융기관
내역
현재 잔액
상환예정금액
상환후 잔액

단기차입금
기업은행
무역금융
1,906,000,000
1,906,000,000
-

부산은행
무역금융
100,000,000
100,000,000
-

신한은행
운전자금
2,000,000,000
2,000,000,000
-

단기차입금 계
4,006,000,000
4,006,000,000
-

장기차입금
기업은행
시설자금(건물)
356,150,000
-
356,150,000

시설자금(2공장)
5,133,260,000
3,391,000,000
1,742,260,000

온렌딩운전자금
10,700,000,000
10,700,000,000
-

해외온렌딩운전자금
2,000,000,000
2,000,000,000
-

국민은행
해외온렌딩운전자금
2,000,000,000
-
2,000,000,000

장기차입금 계
20,189,410,000
16,091,000,000
4,098,410,000

차입금 합계
24,195,410,000
20,097,000,000
4,098,410,000

당사는 과거
시설자금 및 운영자금을
목적으로 장단기차입금을 사용해왔으며, 신고서 제출일 현재 약 24,195백만원의 장단기차입금을 사용하고 있습니다. 단기차입금에 대한 연간 이자율은 2.140%~ 2.320% 수준이며, 장기차입금의 연간 이자율은 1.135% ~ 2.720% 수준입니다. 당사는 향후 경영환경에 대비하여 선제적으로 부채비율을 개선함과 동시에 자본을 확충하고자 합니다. 이에 따라 금번 유상증자로 확충된 약 20,097백만원을 전액 차입금상환의 목적으로 사용하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 세부 차입금별 상환 예정액은 다음과 같습니다.

[ 은행별 차입금 상환 예정 현황 ]

(단위: 원)

은행명
차입금명
차입일자
차입금 잔액
상환예정금액
상환후 잔액
만기일자
이자율(%)
비고

상환예정시기

기업은행
건물
2010-07-09
20,950,000
-
20,950,000
2022-03-23
1.135
장기
2021년 08월

건물
2010-10-08
335,200,000
-
335,200,000
2022-03-23
1.135

온렌딩운전대출
2015-07-28
3,000,000,000
3,000,000,000
-
2021-12-15
1.820

시설자금대출
2015-07-28
5,133,260,000
3,391,000,000
1,742,260,000
2026-07-28
1.700

온렌딩대출
2018-06-15
4,000,000,000
4,000,000,000
-
2021-06-15
1.739

해외온렌딩대출
2018-07-20
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2021-07-15
1.810

온렌딩대출
2019-04-30
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2022-03-15
1.749

온렌딩대출
2020-06-15
1,700,000,000
1,700,000,000
-
2023-06-15
2.460

무역자금대출
2020-06-30
335,000,000
335,000,000
-
2021-05-22
2.185
단기

무역자금대출
2020-07-13
351,000,000
351,000,000
-
2021-06-04
2.174

무역자금대출
2020-12-31
200,000,000
200,000,000
-
2021-05-24
2.237

무역자금대출
2021-03-22
120,000,000
120,000,000
-
2021-05-18
2.186

무역자금대출
2021-04-22
800,000,000
800,000,000
-
2021-05-20
2.140

무역자금대출
2021-04-22
100,000,000
100,000,000
-
2021-05-20
2.140

기업은행 소계
20,095,410,000
17,997,000,000
2,098,410,000
-

부산은행
무역자금대출
2020-07-21
100,000,000
100,000,000
-
2021-07-19
2.320
단기
2021년 08월

부산은행 소계
100,000,000
100,000,000
-
-

신한은행
운전자금
2020-07-06
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2021-07-06
2.720
장기
2021년 08월

신한은행 소계
2,000,000,000
2,000,000,000
-
-

국민은행
해외온렌딩대출
2021-05-11
2,000,000,000
-
2,000,000,000
2024-04-15
2.250
장기
-

국민은행 소계
2,000,000,000
-
2,000,000,000
-

합계
24,195,410,000
20,097,000,000
4,098,410,000
-

당사는 기업은행에서 사용하고 있는 단기차입금 1,906백만원(이자율 2.140%~2.237%)과 부산은행에서 사용하고 있는 단기차입금 100백만원(이자율 2.320%), 그리고 신한은행에서 사용하고 있는 단기차입금 2,000백만원(이자율 2.720%)을 우선적으로 전액 상환할 예정입니다. 또한, 금번 공모자금으로 확충되는 20,097백만원 중 단기차입금 4,001백만원을 상환하고 남은 공모금액으로 이자율이 높은 장기차입금 순으로 상환할 예정입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환하게 될 시 당사의 개별 기준 차입금은 24,195백만원에서 약 4,098백만원으로 감소할 예정입니다.또한, 금번 차입금 상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감의 효과를 가져올 예정입니다. 당사는 이러한 안정적인 재무구조 하에 향후 경영환경의 변동성을 대비하여 본 사업을 영위하고자 합니다.

2)기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
20,828,500,000

발 행 제 비 용 (2)
494,459,130

순 수 입 금 (1)-(2)

20,334,040,870

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,749,130

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

416,570,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

5,660,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세

15,400,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

3,080,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

494,459,130

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 06월 15일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,828,500
-
-
20,828,500

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달 할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 내역 ]

(단위 : 천원)

구분

자금용도

세부 내용

예정 집행시기

금 액

1
채무상환자금
차입금 상환
2021년 08월

20,828,500

계

20,828,500

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총

20,828,500천원이며, 조달자금을 전액 차입금상환에 집행하고자 합니다. 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 이자율 및 상환 시기를 고려하여 순차적으로 상환할 예정입니다.

1) 채무상환자금 

당사는 향후 경영환경 변화에 대한 선제적 대응의 차원으로 금번 유상증자를 통한 공모자금을 전액 아래 단기차입금 및 장기차입금을 상환하는데 집행하고자 합니다. 신고서제출일 현재 당사의 개별기준 단기차입금 및 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. 

[ 장기 및 단기차입금 현황 ]

(단위: 원)

구분
금융기관
내역
현재 잔액
상환예정금액
상환후 잔액

단기차입금
기업은행
무역금융
1,906,000,000
1,906,000,000
-

부산은행
무역금융
100,000,000
100,000,000
-

신한은행
운전자금
2,000,000,000
2,000,000,000
-

단기차입금 계
4,006,000,000
4,006,000,000
-

장기차입금
기업은행
시설자금(건물)
356,150,000
-
356,150,000

시설자금(2공장)
5,133,260,000
4,122,500,000
1,010,760,000

온렌딩운전자금
10,700,000,000
10,700,000,000
-

해외온렌딩운전자금
2,000,000,000
2,000,000,000
-

국민은행
해외온렌딩운전자금
2,000,000,000
-
2,000,000,000

장기차입금 계
20,189,410,000

16,822,500,000

3,366,910,000

차입금 합계
24,195,410,000

20,828,500,000

3,366,910,000

당사는 과거
시설자금 및 운영자금을
목적으로 장단기차입금을 사용해왔으며, 신고서 제출일 현재 약 24,195백만원의 장단기차입금을 사용하고 있습니다. 단기차입금에 대한 연간 이자율은 2.140%~ 2.320% 수준이며, 장기차입금의 연간 이자율은 1.135% ~ 2.720% 수준입니다. 당사는 향후 경영환경에 대비하여 선제적으로 부채비율을 개선함과 동시에 자본을 확충하고자 합니다. 이에 따라 금번 유상증자로 확충된 약
20,828,500천원
을 전액 차입금상환의 목적으로 사용하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 세부 차입금별 상환 예정액은 다음과 같습니다.

[ 은행별 차입금 상환 예정 현황 ]

(단위: 원)

은행명
차입금명
차입일자
차입금 잔액
상환예정금액
상환후 잔액
만기일자
이자율(%)
비고

상환예정시기

기업은행
건물
2010-07-09
20,950,000
-
20,950,000
2022-03-23
1.135
장기
2021년 08월

건물
2010-10-08
335,200,000
-
335,200,000
2022-03-23
1.135

온렌딩운전대출
2015-07-28
3,000,000,000
3,000,000,000
-
2021-12-15
1.820

시설자금대출
2015-07-28
5,133,260,000
4,122,500,000
1,010,760,000
2026-07-28
1.700

온렌딩대출
2018-06-15
4,000,000,000
4,000,000,000
-
2021-06-15
1.739

해외온렌딩대출
2018-07-20
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2021-07-15
1.810

온렌딩대출
2019-04-30
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2022-03-15
1.749

온렌딩대출
2020-06-15
1,700,000,000
1,700,000,000
-
2023-06-15
2.460

무역자금대출
2020-06-30
335,000,000
335,000,000
-
2021-05-22
2.185
단기

무역자금대출
2020-07-13
351,000,000
351,000,000
-
2021-06-04
2.174

무역자금대출
2020-12-31
200,000,000
200,000,000
-
2021-05-24
2.237

무역자금대출
2021-03-22
120,000,000
120,000,000
-
2021-05-18
2.186

무역자금대출
2021-04-22
800,000,000
800,000,000
-
2021-05-20
2.140

무역자금대출
2021-04-22
100,000,000
100,000,000
-
2021-05-20
2.140

기업은행 소계
20,095,410,000
18,728,500,000
1,366,910,000
-

부산은행
무역자금대출
2020-07-21
100,000,000
100,000,000
-
2021-07-19
2.320
단기
2021년 08월

부산은행 소계
100,000,000
100,000,000
-
-

신한은행
운전자금
2020-07-06
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2021-07-06
2.720
장기
2021년 08월

신한은행 소계
2,000,000,000
2,000,000,000
-
-

국민은행
해외온렌딩대출
2021-05-11
2,000,000,000
-
2,000,000,000
2024-04-15
2.250
장기
-

국민은행 소계
2,000,000,000
-
2,000,000,000
-

합계
24,195,410,000

20,828,500,000

3,366,910,000,

-

당사는 기업은행에서 사용하고 있는 단기차입금 1,906백만원(이자율 2.140%~2.237%)과 부산은행에서 사용하고 있는 단기차입금 100백만원(이자율 2.320%), 그리고 신한은행에서 사용하고 있는 단기차입금 2,000백만원(이자율 2.720%)을 우선적으로 전액 상환할 예정입니다. 또한, 금번 공모자금으로 확충되는

20,828,500천원
중 단기차입금 4,001
백만원을 상환하고 남은 공모금액으로 이자율이 높은 장기차입금 순으로 상환할 예정입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환하게 될 시 당사의 개별 기준 차입금은 24,195백만원에서
3,367백만원
으로 감소할 예정입니다. 또한, 금번 차입금 상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감의 효과를 가져올 예정입니다. 당사는 이러한 안정적인 재무구조 하에 향후 경영환경의 변동성을 대비하여 본 사업을 영위하고자 합니다.

2)기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

　위 정정사항 외에 모든 사항은 2021년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.