판타지오 — 증권발행실적보고서 (20210614)
제출인: 판타지오

증권발행실적보고서
2.4
(주)판타지오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 14일

회 사 명 :

주식회사 판타지오

대 표 이 사 :

박종진, 신영진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 248(역삼동, 판타지오 빌딩)

(전 화) 02-3452-6100

(홈페이지) http://www.fantagio.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박종진

(전 화)02-3452-6100

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
방송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
25,000,000,000
주주배정후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2021년 06월 04일
2021년 06월 07일
2021년 06월 14일

일반공모
2021년 06월 09일
2021년 06월 10일
2021년 06월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

이베스트투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
250,000,000
100.0
7,059
206,821,722
20,682,172,200
7.14
7,059
206,821,722
20,682,172,200
82.73

구주주(초과청약)
-
-
5,863
26,688,179
2,668,817,900
0.92
5,863
26,688,179
2,668,817,900
10.68

일반
-
-
1,605
2,661,717,000
266,171,700,000
91.93
1,605
16,490,099
1,649,009,900
6.60

계
250,000,000
100
14,527
2,895,226,901
289,522,690,100
100
14,527
250,000,000
25,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
증자 전
증자 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율

(주)미래아이앤지
33,288,945
8.39%
54,944,124
8.49%

(주)아티스트코스메틱
25,000,000
6.30%
41,263,040
6.38%

계
58,288,945
14.69%
96,207,164
14.87%

주1) 증자 전 발행주식 총수 : 396,808,660주
주2) 증자 후 발행주식 총수 : 646,808,660주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 06월 28일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2021년 03월 26일
당사 인터넷 홈페이지
(https://www.fantagio.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 06월 02일
당사 인터넷 홈페이지
(https://www.fantagio.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 06월 08일
당사 인터넷 홈페이지
(https://www.fantagio.kr)

2. 증권신고서
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)판타지오 → 서울시 강남구 역삼로 248
 이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 60 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,000,000,000
100
250,000,000
25,000,000,000
-

계
25,000,000,000
100
250,000,000
25,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,000,000,000
100
250,000,000
25,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,000,000,000
-
13,000,000,000
-
25,000,000,000

공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
타법인증권취득자금
드라마제작사 인수
2021년 8월
13,000

2
운영자금
보이그룹,걸그룹 육성
2021년 11월 ~2025년 02월
9,045

3
운영자금
회사운영자금
2021년 07월 ~ 2021년 06월
2,955

계
25,000

1)타법인증권 취득 자금

당사가 영위하는 엔터테인먼트사업은 소속아티스트를 활용하여 방송활동, 음반, 광고 등 콘텐츠에 참여함에 따라 매출이 발생합니다. 당사는 콘텐츠의 원천인 당사 소속 아티스트를 활용할수 있는 효과적인 방안을 검토중 사업다각화를 목적으로 드라마제작사 인수를 검토중에 있습니다. 

증권신고서 제출일 현재 당사는 다수의 인수대상 기업들 중 비상장법인 A社를 내부적으로 1순위 인수대상 기업으로 선정하여, 내부 사업성 검토 및 매도자 측과 인수 조건 등을 협의하는 사전 인수작업을 진행하고 있으며, 상기의 인수진행 여부가 확정되면, 금번 유상증자 자금중 13,000백만원을 인수자금으로 사용할 예정입니다.

그러나, 향후 인수대상 기업에 대한 사업성 검토 후 인수계획을 철회하거나 예상치 못한 변수로 인하여 현재 계획중인 기업인수 계획이 무산될 경우 금번 공모 자금을 경우, 시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정이며, 비상장법인 A사 외에 검토중인 인수대상 기업을 확정하여 인수자금으로 사용할 계획입니다.

[인수대상 기업 - A社 주요 현황]

구 분
내용

회사명
A사

업종
엔터테인먼트

주요사업
드라마제작

인수형태
구주취득

인수검토 사유
소속아티스트를 활용한 드라마제작

매출규모
약 190억(2020년 사업연도)

(출처 : 당사제공)

2) 운영자금 - 신인 보이그룹, 걸그룹 육성

당사는 신고서제출일 현재 보이그룹 '아스트로' , 걸그룹 '위키미키'를 보유하고 있으나 이후 뚜렷한 성과를 보이고 있는 아이돌그룹이 존재하지 않는바 금번 증자 대금중 약 9,045백만원을 활용하여 신인 그룹을 육성할 예정입니다. 신인그룹 런칭 및 육성관련 당사가 책정한 비용세부내역은 다음과 같습니다.

[ 보이그룹 육성 비용 ]

(단위 : 원)

항 목
구 분
비 용
비고

트레이닝 및 관리비용
데뷔전까지 비용
400,796,000
-

앨범 제작 비용
1년 2장 기준
5,154,347,858
-

신규 인원 채용
매니저(2명)
131,218,560
21. 11. ~ 24. 11.

연습실 임차료 등
월 2,650,000원
95,400,000
21. 11. ~ 24. 11.

숙소 임차료 등
월 2,300,000원
82,800,000
21. 11. ~ 24. 11.

합 계
5,864,562,418
-

(출처 : 당사제시)

[ 걸그룹 육성 비용 ]

(단위 : 원)

항 목
구 분
비 용
비고

트레이닝 및 관리비용
데뷔전까지 비용
323,060,000
-

앨범 제작 비용
1년 2장 기준
2,547,747,500
-

신규 인원 채용
매니저(2명)
131,218,560
22. 01. ~ 25. 02.

연습실 임차료 등
월 2,650,000원
95,400,000
22. 01. ~ 25. 02.

숙소 임차료 등
월 2,300,000원
82,800,000
22. 01. ~ 25. 02.

합 계
3,180,226,060

(출처 : 당사제시)

3) 운영자금 - 회사운영비

금번 모집자금중 2,960백만원을 활용하여 당사 운영비로 사용하고자 합니다. 당사 월 평균 경비 및 연 운영경비 세부 내역은 다음과 같습니다.

구분
세부내역
월 운영비(A)
연 운영비(A X 12)

운영비
급여 등
187,000,000
2,244,000,000

사무실 임차료
38,000,000
456,000,000

임직원 법인차량 렌트비
1,900,000
22,800,000

지급수수료
15,000,000
180,000,000

수도광열비
3,000,000
36,000,000

매니저 숙소 임차료,관리비,공과금
1,800,000
21,600,000

합 계
246,700,000
2,960,400,000

주) 일부 부족한 비용(약 5백만원)은 자체 보유현금을 통하여 충당할 예정입니다.

4)기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 05월 12일
한국예탁결제원
명의개서대리인
249,991,674

계
249,991,674

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 06월 07일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
206,789,196

2021년 06월 07일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
26,681,674

2021년 06월 07일
실질주주직접청약
(신주인수권증서청약)
-
32,526

2021년 06월 07일
실질주주직접청약
(초과청약)
-
6,505

계
233,509,901

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

43,169,952
8,326
43,178,278

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초 배정주식수 250,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 249,991,674주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율

43,178,278
26,688,179
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

16,490,099
2,661,717,000
161.41 : 1