이노뎁 — 증권발행실적보고서 (20210614)
제출인: 이노뎁

증권발행실적보고서
2.4
이노뎁 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 14일

회 사 명 :

이노뎁 주식회사

대 표 이 사 :

이 성 진

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 61, 
5층(드림마크원데이터센타)

(전 화) 02. 2109. 6866

(홈페이지) http://innodep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 장 환

(전 화) 02. 2109. 6866

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,900,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 06월 09일
2021년 06월 10일
2021년 06월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권(주)
1,050,000
18,900,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,050,000
18,900,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
210,000
20.00
1
210,000
3,780,000,000
0.11
1
210,000
3,780,000,000
20.00

기관투자자
577,500
55.00
1,233
577,500
10,395,000,000
0.31
1,233
577,500
10,395,000,000
55.00

일반투자자
262,500
25.00
43,537
188,438,700
3,391,896,600,000
99.58
43,537
262,500
4,725,000,000
25.00

계
1,050,000
100
44,771
189,226,200
3,406,071,600,000
100
44,771
1,050,000
18,900,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
131,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
131,250
50.00
-

계
262,500
100.00
-

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

10
26,213
262,130
26,213
3
78,639
-
-
-
-
-
78,639
30.00%

20
1,612
32,240
1,612
3
4,836
-
-
-
-
-
4,836
15.00%

30
319
9,570
319
3
957
-
-
-
-
-
957
10.00%

40
124
4,960
124
3
372
-
-
-
-
-
372
7.50%

50
317
15,850
317
3
951
-
-
-
-
-
951
6.00%

60
67
4,020
67
3
201
-
-
-
-
-
201
5.00%

70
28
1,960
28
3
84
-
-
-
-
-
84
4.29%

80
35
2,800
35
3
105
-
-
-
-
-
105
3.75%

90
56
5,040
56
3
168
-
-
-
-
-
168
3.33%

100
476
47,600
476
3
1,428
-
-
-
-
-
1,428
3.00%

150
101
15,150
101
3
303
-
-
-
-
-
303
2.00%

200
195
39,000
195
3
585
-
-
-
-
-
585
1.50%

250
46
11,500
46
3
138
-
-
-
-
-
138
1.20%

300
71
21,300
71
3
213
-
-
-
-
-
213
1.00%

350
38
13,300
38
3
114
-
-
-
-
-
114
0.86%

400
71
28,400
71
3
213
-
-
-
-
-
213
0.75%

450
40
18,000
40
3
120
-
-
-
-
-
120
0.67%

500
157
78,500
157
3
471
-
-
-
-
-
471
0.60%

600
76
45,600
76
3
228
-
-
-
-
-
228
0.50%

700
69
48,300
69
3
207
69
1
-
-
69
276
0.57%

800
90
72,000
90
3
270
90
1
-
-
90
360
0.50%

900
126
113,400
126
3
378
126
1
-
-
126
504
0.44%

1,000
309
309,000
309
3
927
309
1
-
-
309
1,236
0.40%

1,200
99
118,800
99
3
297
99
1
-
-
99
396
0.33%

1,400
92
128,800
92
3
276
92
1
-
-
92
368
0.29%

1,600
70
112,000
70
3
210
70
1
-
-
70
280
0.25%

1,800
84
151,200
84
3
252
84
1
-
-
84
336
0.22%

2,000
258
516,000
258
3
774
258
1
-
-
258
1,032
0.20%

2,200
131
288,200
131
3
393
131
2
-
-
262
655
0.23%

2,400
150
360,000
150
3
450
150
2
-
-
300
750
0.21%

2,600
100
260,000
100
3
300
100
2
-
-
200
500
0.19%

2,800
83
232,400
83
3
249
83
2
-
-
166
415
0.18%

3,000
142
426,000
142
3
426
142
2
-
-
284
710
0.17%

3,200
85
272,000
85
3
255
85
2
-
-
170
425
0.16%

3,400
88
299,200
88
3
264
88
2
-
-
176
440
0.15%

3,600
77
277,200
77
3
231
77
3
-
-
231
462
0.17%

3,800
79
300,200
79
3
237
79
3
-
-
237
474
0.16%

4,000
130
520,000
130
3
390
130
3
-
-
390
780
0.15%

4,200
45
189,000
45
3
135
45
3
-
-
135
270
0.14%

4,400
74
325,600
74
3
222
74
3
-
-
222
444
0.14%

4,600
64
294,400
64
3
192
64
3
-
-
192
384
0.13%

4,800
83
398,400
83
3
249
83
3
-
-
249
498
0.13%

5,000
218
1,090,000
218
3
654
218
4
-
-
872
1,526
0.14%

5,200
74
384,800
74
3
222
74
4
-
-
296
518
0.13%

5,400
100
540,000
100
3
300
100
4
-
-
400
700
0.13%

5,600
103
576,800
103
3
309
103
4
-
-
412
721
0.13%

5,800
72
417,600
72
3
216
72
4
-
-
288
504
0.12%

6,000
128
768,000
128
3
384
128
4
-
-
512
896
0.12%

6,200
43
266,600
43
3
129
43
5
-
-
215
344
0.13%

6,400
65
416,000
65
3
195
65
5
-
-
325
520
0.13%

6,600
69
455,400
69
3
207
69
5
-
-
345
552
0.12%

6,800
48
326,400
48
3
144
48
5
-
-
240
384
0.12%

7,000
96
672,000
96
3
288
96
5
-
-
480
768
0.11%

7,200
50
360,000
50
3
150
50
5
-
-
250
400
0.11%

7,400
36
266,400
36
3
108
36
5
-
-
180
288
0.11%

7,600
50
380,000
50
3
150
50
6
-
-
300
450
0.12%

7,800
55
429,000
55
3
165
55
6
-
-
330
495
0.12%

8,000
101
808,000
101
3
303
101
6
-
-
606
909
0.11%

8,200
36
295,200
36
3
108
36
6
-
-
216
324
0.11%

8,400
44
369,600
44
3
132
44
6
-
-
264
396
0.11%

8,600
29
249,400
29
3
87
29
6
-
-
174
261
0.10%

8,800
57
501,600
57
3
171
57
6
-
-
342
513
0.10%

9,000
109
981,000
109
3
327
109
7
-
-
763
1,090
0.11%

9,200
44
404,800
44
3
132
44
7
-
-
308
440
0.11%

9,400
36
338,400
36
3
108
36
7
-
-
252
360
0.11%

9,600
45
432,000
45
3
135
45
7
-
-
315
450
0.10%

9,800
60
588,000
60
3
180
60
7
-
-
420
600
0.10%

10,000
423
4,230,000
423
3
1,269
423
7
-
-
2961
4,230
0.10%

10,500
105
1,102,500
105
3
315
105
8
-
-
840
1,155
0.10%

11,000
295
3,245,000
295
3
885
295
8
-
-
2360
3,245
0.10%

11,500
142
1,633,000
142
3
426
142
8
-
-
1136
1,562
0.10%

12,000
186
2,232,000
186
3
558
186
9
-
-
1674
2,232
0.10%

12,500
80
1,000,000
80
3
240
80
9
-
-
720
960
0.10%

13,000
146
1,898,000
146
3
438
146
9
-
-
1314
1,752
0.09%

13,500
91
1,228,500
91
3
273
91
10
-
-
910
1,183
0.10%

14,000
108
1,512,000
108
3
324
108
10
-
-
1080
1,404
0.09%

14,500
81
1,174,500
81
3
243
81
11
-
-
891
1,134
0.10%

15,000
175
2,625,000
175
3
525
175
11
-
-
1925
2,450
0.09%

15,500
69
1,069,500
69
3
207
69
11
-
-
759
966
0.09%

16,000
115
1,840,000
115
3
345
115
12
-
-
1380
1,725
0.09%

16,500
93
1,534,500
93
3
279
93
12
-
-
1116
1,395
0.09%

17,000
99
1,683,000
99
3
297
99
12
-
-
1188
1,485
0.09%

17,500
109
1,907,500
109
3
327
109
13
-
-
1417
1,744
0.09%

18,000
115
2,070,000
115
3
345
115
13
-
-
1495
1,840
0.09%

18,500
58
1,073,000
58
3
174
58
13
-
-
754
928
0.09%

19,000
93
1,767,000
93
3
279
93
14
-
-
1302
1,581
0.09%

19,500
56
1,092,000
56
3
168
56
14
-
-
784
952
0.09%

20,000
242
4,840,000
242
3
726
242
14
-
-
3388
4,114
0.09%

20,500
43
881,500
43
3
129
43
15
-
-
645
774
0.09%

21,000
84
1,764,000
84
3
252
84
15
-
-
1260
1,512
0.09%

21,500
46
989,000
46
3
138
46
16
-
-
736
874
0.09%

22,000
163
3,586,000
163
3
489
163
16
-
-
2608
3,097
0.09%

22,500
51
1,147,500
51
3
153
51
16
-
-
816
969
0.08%

23,000
69
1,587,000
69
3
207
69
17
-
-
1173
1,380
0.09%

23,500
57
1,339,500
57
3
171
57
17
35
1
1004
1,175
0.09%

24,000
94
2,256,000
94
3
282
94
17
-
-
1598
1,880
0.08%

24,500
53
1,298,500
53
3
159
53
18
-
-
954
1,113
0.09%

25,000
133
3,325,000
133
3
399
133
18
-
-
2394
2,793
0.08%

25,500
69
1,759,500
69
3
207
69
18
-
-
1242
1,449
0.08%

26,000
428
11,128,000
428
3
1284
428
19
-
-
8132
9,416
0.08%

26,250
3,462
90,877,500
3,462
3
10386
3462
19
-
-
65778
76,164
0.08%

합계
41,971
181,682,020
41,971
-
125,913
11,929
-
284
-
131,250
257,163
0.14%

주1) 당사는 일반배정물량 262,500주를 균등배정 131,250주(50.0%), 비례배정 131,250주주(50.0%)으로 배정하였습니다. 
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 41,971건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 5,337주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. 
주3) 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 35주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
2,003
0.35

1개월
23,786
4.12

3개월
81,844
14.17

6개월
35,670
6.18

미확약
434,197
75.19

합계
577,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성진
1,882,470
32.08%
1,882,470
27.09%
최대주주

이동수
355,868
6.06%
355,868
5.12%
임원

채석용
226,898
3.87%
226,898
3.26%
임원

임성철
144,240
2.46%
144,240
2.08%
임원

이종성
123,668
2.11%
123,668
1.78%
임원

정승훈
40,000
0.68%
40,000
0.58%
임원

이재석
30,000
0.51%
30,000
0.43%
임원

김장환
14,000
0.24%
14,000
0.20%
임원

백선미
13,904
0.24%
13,904
0.20%
친인척

이노뎁(주)
5,000
0.09%
5,000
0.07%
자기주식

5% 이상 주주
동유인베스트먼트
513,810
8.67%
513,810
7.43%

합 계
3,349,858
57.01%
3,349,858
48.24%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 06월 18일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 06월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자ㅇ

모집 또는 매출가액
확정 공고
하이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.hi-ib.com)
2021년 6월 8일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 6월 8일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
이노뎁㈜ 홈페이지
( www.innodep.com)
2021년 6월 9일

하이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.hi-ib.com)
2021년 6월 9일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.hi-ib.com)
2021년 6월 14일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 06월 14일 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2021년 05월 07일 (증권신고서)
■ 2021년 05월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 05월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 06월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 이노뎁㈜ : 서울특별시 구로구 디지털로 31길 61, 5층
(3) 하이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61, 14층

다. 투자설명서 제출일
■ 2021년 05월 07일 (예비투자설명서)
■ 2021년 05월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 05월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 06월 01일 (투자설명서)
■ 2021년 06월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,900,000,000
18,000
1,050,000
18,900,000,000
-

계
18,900,000,000
18,000
1,050,000
18,900
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,900,000,000
18,000
1,050,000
18,900,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,000,000,000
-
5,790,000,000
-
-
9,110,000,000
18,900,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없음