아모센스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210614)
제출인: 아모센스

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)아모센스

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 14일

회 사 명 :

주식회사 아모센스

대 표 이 사 :

김인응

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90

(전 화) 041-590-5700

(홈페이지) www.amosense.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 김정훈

(전 화) 070-7479-4151

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 3월 3일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,779,858주

3. 모집 또는 매출금액 : 34,470,239,200원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 12,400원 ~ 15,200원
모집(매출)총액(예정) : 34,470,239,200원
 ~ 42,253,841,600원

모집(매출) 확정가액 :
12,400원
모집(매출) 확정총액 :

34,470,239,200원

일반투자자 배정주식수:

694,965주
기관투자자 배정주식수:
1,945,900주
일반투자자 배정비율:
25.0%
기관투자자 배정비율:
70.0%

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

나. 청약에 관한 사항
(주6)
(주6)

다. 청약결과 배정방법
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항
(주8)
(주8)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주9)
(주9)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험

차. 경영권 변동 가능성의 위험
(주10)
(주10)

3. 기타위험

라. 상장 후 매도가능물량 출회에 따른 위험
(주11)
(주11)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용

라. 경영성
(주12)
(주12)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
(주13)
(주13)

나. 희망공모가액의 산출 방법
(4) 희망공모가액의 산출
(주14)
(주14)

마. 참고 : 본질가치(자산가치) 산출
(주15)
(주15)

Ⅴ. 자금의 사용목적

(주16)
(주16)

(주1)
<정정 전>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,779,858
500
12,400
34,470,239,200
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
2,779,858

34,470,239,200

689,404,784
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.06.15 ~ 2021.06.16
2021.06.18
2021.06.15
2021.06.18
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 신한금융투자(주)와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 제시한 공모희망가액

인

12,400
원 ~
15,200
원

중 최
저가액
기준
입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:

2021년

06
월
15
일

(1
일
간)

기관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년

06
월
15
일 ~
16
일
(2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 10월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사
승인(
202
1년
2
월
25
일
)을
받
았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에

해당하는
수량
)을
해당 모집(매출)하는
가격과
같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간
의무
보유하여야 합니다. 

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액의

2.0
%
에
해당
하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라
공모금액의 0.5% 이내의 범위에서
추가
지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한
규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당
하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라
일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,779,858
500
12,400
34,470,239,200
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
2,779,858

34,470,239,200

689,404,784
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.06.15 ~ 2021.06.16
2021.06.18
2021.06.15
2021.06.18
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
주식회사 아모센스의 1주당 확정공모가액인 12,400원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
12,400원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:

2021년

06
월
15
일

(1
일
간)

기관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년

06
월
15
일 ~
16
일
(2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 10월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사
승인(
202
1년
2
월
25
일
)을
받
았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에

해당하는
수량
)을
해당 모집(매출)하는
가격과
같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간
의무
보유하여야 합니다. 

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액의

2.0
%
에
해당
하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가

협의하여
결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한
규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당
하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라
일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)
<정정 전>

2. 공모방법

금번 (주)아모센스의 코스닥시장 상장공모는
신주모집

2,223,886주(80%)
, 구주매출
555,972주(20%)
로, 일반공모 방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

우리사주조합
138,993주(5.0%)
우선배정

일반공모
2,640,865주(95.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,779,858주(100.0%)
-

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주2)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의

5
를
우선배정합니다.

다

만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의

25%
에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주 수(비율)
주당공모가액
공모총액
비 고

우리사주조합
138,993주(5.0%)
12,400원

1,723,513,200 원

-

일반투자자

694,965주(25.0%)
~833,957주(30.0%)

8,617,566,000 원
~ 10,341,066,800 원
-

기관투자자
1,806,908주(65.0%)
~1,945,900주(70.0%)

22,405,659,200
원
~ 24,129,160,000 원

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,779,858주(100.0%)
34,470,239,200 원
-

주1)

주당공모가액 및 공모총액은 제시 희
망공모가액인

12,400원 ~

15,200
원
중 최저가액인

12,400
원

기준입니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의

25
%
이상을 배정합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의

5% 이상을 배정하며,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제7호」에 근거하여 주2~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 이에 따라 기관투자자의 배정 물량은 변동할 수 있습니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주6)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의

25%
에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

우리사주조합
111,194주(5.0%)
우선배정

일반공모
2,112,692주(95.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,223,886주(100.0%)
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
111,194주(5.0%)
12,400원
1,378,805,600 원
우선배정

일반투자자

555,972주(25.0%)
~
667,165주(30.0%)

6,894,052,800 원
~
8,272,846,000 원

-

기관투자자

1,445,527주(65.0%)
~
1,556,720주(70.0%)

17,924,534,800 원
~
19,303,328,000 원

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,223,886주(100.0%)

27,576,186,400 원

-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에
고위험고수익투자신탁으로
참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른
고위험고수익투자신탁임을
확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는
「조세특례제한법 시행령」
제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야
합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※대표주관회사는

기관투자자가
본 수요예측에
투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사
(또는 신탁회사)
임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은
기관투자자가
해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

금번 공모에서 우리사주조합에
공모
주식
중

111,194주(
5.0
%)
를
우
선배정하였습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특
히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의
25
%에
추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의

5% 이상을 배정하며,

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주5)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모
가
액

12,400
원 ~
15,200
원
중 최저가액 기준으로,청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안
하여 대표주관회사와 발행회사가협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

우리사주조합
27,799주(5.0%)
우선배정

일반공모
528,173주(95.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
555,972주(100.0%)
-

【매출의 세부내역】

매출대상
배정주식수(비율)
주당매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
27,799주(5.0%)
12,400원
344,707,600 원
우선배정

일반투자자

138,993주(25.0%)
~
166,792주(30.0%)

1,723,513,200 원
~
2,068,220,800 원

-

기관투자자

361,381주(65.0%)
~
389,180주(70.0%)

4,481,124,400 원
~
4,825,832,000 원

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
555,972주(100.0%)

6,894,052,800 원

-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에
고위험고수익투자신탁으로
참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른
고위험고수익투자신탁임을
확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는
「조세특례제한법 시행령」
제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야
합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※대표주관회사는

기관투자자가
본 수요예측에
투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사
(또는 신탁회사)
임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은
기관투자자가
해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

금번 매출에서 우리사주조합에
매
출주식
중

27,799주(
5.0
%)
를 우
선배정하였습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특
히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의
25
%에
추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의

5% 이상을 배정하며,

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주5)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모
가액

12,400
원 ~
15,200
원
중 최저가액 기준으로,청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안
하여 대표주관회사와 발행회사가협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 아모센스
(충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90)
김병규의 보유주식 555,972주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 
정하는 방법에 따라 대표주관회사가
자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

김병규
최대주주
기명식보통주
5,024,890
555,972
4,468,918

주)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

신한금융투자
74,070주
12,400원

918,468,000 원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액
(

12,400원 ~ 15,200원
)의 밴드 최저가액인

12,400원

기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 (주)아모센스의 코스닥시장 상장공모는
신주모집

2,223,886주(80%)
, 구주매출
555,972주(20%)
로, 일반공모 방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

우리사주조합
138,993주(5.0%)
우선배정

일반공모
2,640,865주(95.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,779,858주(100.0%)
-

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주2)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의

5
를
우선배정합니다.

다

만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의

25%
에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주 수(비율)
주당공모가액
공모총액
비 고

우리사주조합
138,993주(5.0%)
12,400원
1,723,513,200
-

일반투자자

694,965주(25.0%)

8,617,566,000
-

기관투자자
1,945,900주(70.0%)
24,129,160,000
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,779,858주(100.0%)
34,470,239,200
-

주1)

주당공모가액 및 공모총액은
확
정공모가액인 12,400원

기준입니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의

25
%
이상을 배정합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의

5% 이상을 배정하며,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제7호」에 근거하여 주2~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 이에 따라 기관투자자의 배정 물량은 변동할 수 있습니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주6)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의

25%
에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

우리사주조합
111,194주(5.0%)
우선배정

일반공모
2,112,692주(95.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,223,886주(100.0%)
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
111,194주(5.0%)
12,400원
1,378,805,600
우선배정

일반투자자

555,972주(25.0%)

6,894,052,800
-

기관투자자

1,556,720주(70.0%)

19,303,328,000
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,223,886주(100.0%)
27,576,186,400
-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에
고위험고수익투자신탁으로
참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른
고위험고수익투자신탁임을
확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는
「조세특례제한법 시행령」
제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야
합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※대표주관회사는

기관투자자가
본 수요예측에
투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사
(또는 신탁회사)
임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은
기관투자자가
해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

금번 공모에서 우리사주조합에
공모
주식
중

111,194주(
5.0
%)
를
우
선배정하였습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특
히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의
25
%에
추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의

5% 이상을 배정하며,

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주5)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 12,400원
기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다.

주6)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

우리사주조합
27,799주(5.0%)
우선배정

일반공모
528,173주(95.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
555,972주(100.0%)
-

【매출의 세부내역】

매출대상
배정주식수(비율)
주당매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
27,799주(5.0%)
12,400원
344,707,600 원
우선배정

일반투자자

138,993주(25.0%)

1,723,513,200 원

-

기관투자자

389,180주(70.0%)

4,825,832,000 원

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
555,972주(100.0%)

6,894,052,800 원

-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에
고위험고수익투자신탁으로
참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른
고위험고수익투자신탁임을
확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는
「조세특례제한법 시행령」
제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야
합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※대표주관회사는

기관투자자가
본 수요예측에
투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사
(또는 신탁회사)
임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은
기관투자자가
해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

금번 매출에서 우리사주조합에
매
출주식
중

27,799주(
5.0
%)
를 우
선배정하였습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특
히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의
25
%에
추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의

5% 이상을 배정하며,

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주5)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가
협
의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준으로, 청약일 전에
대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다.

주6)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 아모센스
(충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90)
김병규의 보유주식 555,972주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 
정하는 방법에 따라 대표주관회사가
자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

김병규
최대주주
기명식보통주
5,024,890
555,972
4,468,918

주)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

신한금융투자

80,645주

12,400원

999,998,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

12,400원 ~
15,200
원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)

상기 주당 희망공모가액의 범위는 (주)아모센스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할
수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등
다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여

확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,400원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을
12,400원으로 결정하였습니다.

주1)

상기 주당 희망공모가액의 범위는 (주)아모센스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할
수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등
다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을

실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 최종 12,400원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)
<정정 전>

(전략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비 고

기관투자자
1,806,908주
~1,945,900주
65.0%~70.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 비율은 총 공모주식
수(
2,779,858주)에 대한 비율입니다

주2)

일반청약자 배정분
694,965주~833,957주(
25.0%~30.0%
)
및 우리사주조합 배정분

138,993
주(
5.0
%)
는 수요예측대상주식이 아닙니다.

(후략)

<정정 후>

(전략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비 고

기관투자자
1,945,900주
70.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 비율은 총 공모주식
수(
2,779,858주)에 대한 비율입니다

주2)

일반청약자 배정분

694,965주(
25.0%
)

및
우
리사주조합 배정분

138,993
주(
5.0
%)
는 수요예측대상주식이 아닙니다.

(중략 및 기재추가)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
69
57
45
108
36
26
341

수량
45,243,000
21,826,000
37,592,000
62,678,000
28,786,000
31,130,000
227,255,000

경쟁률
23.25
11.22
19.32
32.21
14.79
16.00
116.79

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

중개업자

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
11
17,883,000
10
10,133,000
12
19,303,000
18
22,779,000
-
-
-
-
51
70,098,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
15
11,841,000
10
3,009,000
6
4,096,000
15
5,345,000
35
28,784,000
-
-
81
53,075,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
1
1,945,000
1
1,000
-
-
2
1,946,000
-
-
-
-
4
3,892,000

밴드 중간값
1
7,000
-
-
1
1,000
1
22,000
-
-
-
-
3
30,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
1
1,945,000
-
-
-
-
-
-
1
1,945,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~75% 이상
-
-
1
3,000
-
-
-
-
1
2,000
-
-
2
5,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
18
1,450,000
16
863,000
10
7,666,000
23
4,619,000
-
-
16
31,120,000
83
45,718,000

밴드하단 미만
21
10,162,000
18
5,872,000
14
4,571,000
44
22,037,000
-
-
10
10,000
107
42,652,000

미제시
2
1,955,000
1
1,945,000
1
10,000
5
5,930,000
-
-
-
-
9
9,840,000

합 계
69
45,243,000
57
21,826,000
45
37,592,000
108
62,678,000
36
28,786,000
26
31,130,000
341
227,255,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

15,200원 이상
132
38.71%
123,173,000
54.20%

12,400원 이상 15,200원 미만
93
27.27%
51,590,000
22.70%

12,400원 미만
107
31.38%
42,652,000
18.77%

가격미제시
9
2.64%
9,840,000
4.33%

합 계
341
100.00%
227,255,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청수량(주)

15일
217,530,000

1개월
3,890,000

3개월
-

총합계
5,835,000

총 신청수량 대비 비율(%)
2.57%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜아모센스와 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다.

(주5)
<정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,779,858주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

12,400
원

/ 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,400원

확정가액
-

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2021년 6월 15일

종료일
2021년 6월 15일

일반투자자
개시일
2021년 6월 15일

종료일
2021년 6월 16일

기관투자자
개시일
2021년 6월 15일

종료일
2021년 6월 16일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반투자자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불
2021년 6월 18일

납 입 기 일
2021년 6월 18일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2021년 6월 10일(목)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 6월 14일(월)

인터넷 공고 주7)

청 약 공 고

2021년 6월 15일(화)

매일경제신문

배 정 공 고

2021년 6월 18일(금)

인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
주당 공모가액
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 (주)아모센스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금
은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사
주조합의 청약증거금은 주금납입기일
(2021년
6
월
18
일
)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일
(
2021년
6
월
18
일
)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년
6
월
18
일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2021년

6
월
18
일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로
인수합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)

수요예측 안내공고는

2021년
6월 10
일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2021년
6월 14일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는
2021년
6월 18일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,779,858주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

12,400
원

/ 주2)

확정가액

12,400

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,400원

확정가액

12,400

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2021년 6월 15일

종료일
2021년 6월 15일

일반투자자
개시일
2021년 6월 15일

종료일
2021년 6월 16일

기관투자자
개시일
2021년 6월 15일

종료일
2021년 6월 16일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반투자자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불
2021년 6월 18일

납 입 기 일
2021년 6월 18일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2021년 6월 10일(목)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 6월 14일(월)

인터넷 공고 주7)

청 약 공 고

2021년 6월 15일(화)

매일경제신문

배 정 공 고

2021년 6월 18일(금)

인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액
청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다. 동 수요예측 결과 신한금융투자㈜와 ㈜아모센스가 협의하여 주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금
은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사
주조합의 청약증거금은 주금납입기일
(2021년
6
월
18
일
)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일
(
2021년
6
월
18
일
)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년
6
월
18
일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2021년

6
월
18
일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로
인수합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)

수요예측 안내공고는

2021년
6월 10
일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2021년
6월 14일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는
2021년
6월 18일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)
<정정 전>

(전략)

(6) 청약주식 단위

(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
(나) 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
(다) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

신한금융투자㈜
694,965주
~833,957주
69,400주
~83,300주
50%

주)

신한금융투자㈜의 일반 고객 최고청약한도
는

69,400 ~ 83,300
주이
며
, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.

* 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다.

【 신한금융투자㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자
하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는
최고 청약한도를
한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(후략)

<정정 후>

(전략)

(6) 청약주식 단위

(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
(나) 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
(다) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

신한금융투자㈜
694,965주
69,400주
50%

주)

신한금융투자㈜의 일반 고객 최고청약한도
는

69,400
주이
며
, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.

* 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다.

【 신한금융투자㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자
하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는
최고 청약한도를
한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(후략)

(주7)

<정정 전>

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

기관투자자
65.0%
~70.0%
1,806,908주
~1,945,900주

일반투자자
25.0%
~30.0%
694,965주
~833,957주

우리사주조합
5.0%
138,993주

합 계
100.00%
2,779,858주

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

주2)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주3)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 (주)아모센스와 대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게 694,965주에서 833,957주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 347,483주에서 416,979주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 

② 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

④ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2021
년

6
월
18
일
대표
주관회사인 신한금융투자㈜의홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

<정정 후>

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

기관투자자
70.0%
1,945,900주

일반투자자
25.0%
694,965주

우리사주조합
5.0%
138,993주

합 계
100.00%
2,779,858주

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

주2)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주3)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 (주)아모센스와 대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게

694,965주를

배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
347,483주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 

② 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

④ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2021
년

6
월
18
일
대표
주관회사인 신한금융투자㈜의홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주8)
<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
신한금융투자㈜

689,404,784 원

주)

주)

상기 인수대가는 공모금액의

2.0
%에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라
공모금액의 0.5% 이내의 범위에서
추가 지급할 수 있습니다

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
신한금융투자㈜

689,404,784 원

주)

주)

상기 인수대가는 공모금액의

2.0
%
에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 기준입니다.

(주9)
<정정 전>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는
수량)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 (주)아모센스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자(주)
기명식보통주
74,070주

918,468,000 원

코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 제시한 희망공모가액
12,400원 ~ 15,200원
중 최저가액인
12,400원
기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의
수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는
수량)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 (주)아모센스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자(주)
기명식보통주
80,645주

999,998,000원

코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여
제시한 확정공모가액 12,400원 기준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의
수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주10)
<정정 전>

차.
경영권 변동 가능성의 위험

증
권
신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 개인인 김병규로 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있어 안정된 수준의 경영권 지분율을 확보하고 있다고 판단됩니다.
당사는 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없고 공모 후 최대주주 등의 지분율은 63.89%로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김병규는 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있습니다. 공모(예정)주식수 2,779,858주 및 상장주선인 의무인수분 74,070주를 감안할 시, 공모 후 최대주주등의 지분율은 63.89%로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.

[공모 후 지분율]

(단위: 주, %)

구분
성명
비고
공모 후

보통주
지분율

최대주주
김병규
최대주주
4,468,918
39.92%

최대주주 등
이혜란
최대주주 처
324,310
2.90%

송용설
관계사 임원
216,190
1.93%

양성철
관계사 임원
9,740
0.09%

아모텍
관계회사
2,122,520
18.96%

Gill Jason Jae
최대주주 친인적
9,740
0.09%

소계
2,682,500
23.97%

벤처금융
-
1,188,155
10.62%

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
-
2,640,865
23.59%

우리사주조합
-
138,993
1.24%

의무인수
상장주선인 
의무인수
신한금융투자(주)
74,070
0.66%

합계
11,193,501
100.00%

또한 지분율 희석이 가능한

전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없습
니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<정정 후>

차.
경영권 변동 가능성의 위험

증
권
신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 개인인 김병규로 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있어 안정된 수준의 경영권 지분율을 확보하고 있다고 판단됩니다.
당사는 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없고 공모 후 최대주주 등의 지분율은
63.85%로
상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김병규는 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있습니다. 공모(예정)주식수 2,779,858주 및 상장주선인 의무인수분
80,645주를 감안할 시, 공모 후 최대주주등의 지분율은

63.85%로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.

[공모 후 지분율]

(단위: 주, %)

구분
성명
비고
공모 후

보통주
지분율

최대주주
김병규
최대주주
4,468,918
39.90%

최대주주 등
이혜란
최대주주 처
324,310
2.90%

송용설
관계사 임원
216,190
1.93%

양성철
관계사 임원
9,740
0.09%

아모텍
관계회사
2,122,520
18.95%

Gill Jason Jae
최대주주 친인적
9,740
0.09%

소계
2,682,500
23.95%

벤처금융
-
1,188,155
10.61%

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
-
2,640,865
23.58%

우리사주조합
-
138,993
1.24%

의무인수
상장주선인 
의무인수
신한금융투자(주)
80,645
0.72%

합계
11,200,076
100.00%

또한 지분율 희석이 가능한

전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없습
니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주11)
<정정 전>

라.
상장 후 매도가능물량 출회에 따른 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의
32.53
%에 해당하는
3,640,500
주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당물량이 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

금
번 공모 후 당사의 최대주주인 김병규는 증권신고서 제출 기준
4,468,918
주
( 공모 후 지분율
39.92
%)를 보유하고 있으며 아모텍(주) 등 최대주주등은
2,682,500주
(증권신고서 제출일 기준 공모 후 지분율
23.97
%)를 보유하고 있어 최대주주 및 특수관계인의 지분은 총
7,151,418
주(공모 후 지분율
63.89
%)입니다. 최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유예탁됩니다. 최대주주를 제외한 최대주주 등의 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.

벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만인
188,520
주(공모 후 지분율
1.68%
)는 동 규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.

우리사주조합 138,993주(공모 후 지분율 1.24%)는 「근로복지기본법」제43조 제2항 제2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.

상장주선인 신한금융투자㈜은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
74,070
주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다. 

상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 

상기 수량을 제외한 발행주식총수의
32.53
%에 해당하는
3,640,500주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당 물량이 상장 후 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

구분
성명
비고
공모 후
유통가능물량
매각제한물량

보통주
지분율
보통주
지분율
보통주
지분율
기간

최대주주
김병규
최대주주
4,468,918
39.92%
-
0.00%
4,468,918
39.92%
2년 주1)

최대주주 등
이혜란
최대주주 처
324,310
2.90%
-
0.00%
324,310
2.90%
1년 주2)

송용설
관계사 임원
216,190
1.93%
-
0.00%
216,190
1.93%
1년 주2)

양성철
관계사 임원
9,740
0.09%
-
0.00%
9,740
0.09%
1년 주2)

아모텍
관계회사
2,122,520
18.96%
-
0.00%
2,122,520
18.96%
1년 주2)

Gill Jason Jae
최대주주 친인척
9,740
0.09%
-
0.00%
9,740
0.09%
1년 주2)

소계
2,682,500
23.97%
-
0.00%
2,682,500
23.97%

벤처금융
-
1,188,155
10.62%
999,635
8.94%
188,520
1.68%
1년 주3)

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
-
2,640,865
23.59%
2,640,865
23.59%
-
0.00%

우리사주조합
-
138,993
1.24%
-
0.00%
138,993
1.24%
1년

의무인수
상장주선인 
의무인수
신한금융투자(주)
74,070
0.66%
-
0.00%
74,070
0.66%
3개월

합계
11,193,501
100.00%
3,640,500
32.53%
7,553,001
67.47%

주1)최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유등록합니다.
주2) 당사의 최대주주를 제외한 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.
주3) 벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만 지분은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.
주4) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약, 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

라.
상장 후 매도가능물량 출회에 따른 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의

32.50
%에

해
당하
는

3,640,500
주에
대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당물량이 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

금
번 공모 후 당사의 최대주주인 김병규는 증권신고서 제출 기준
4,468,918
주
(공모 후 지분율

39.90
%
)를 보유하고 있으며 아모텍(주) 등 최대주주등은
2,682,500주
(증권신고서 제출일 기준 공모 후 지분율

23.95
%
)
를 보유하고 있어 최대주주 및 특수관계인의 지분은 총
7,151,418
주(공모 후 지분율

63.85
%
)
입
니다. 최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유예탁됩니다. 최대주주를 제외한 최대주주 등의 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.

벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만인
188,520
주(공모 후 지분율

1.68%
)는 동 규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.

우리사주조합 138,993주(공모 후 지분율
1.24%
)
는
「근로복지기본법」제43조 제2항 제2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.

상장주선인 신한금융투자㈜은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분

80,645주
(
10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다. 

상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 

상기 수량을 제외한 발행주식총수의

32.50
%에

해
당하
는
3,640,500
주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당 물량이 상장 후 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

구분
성명
비고
공모 후
유통가능물량
매각제한물량

보통주
지분율
보통주
지분율
보통주
지분율
기간

최대주주
김병규
최대주주
4,468,918
39.90%
-
0.00%
4,468,918
39.90%
2년 주1)

최대주주 등
이혜란
최대주주 처
324,310
2.90%
-
0.00%
324,310
2.90%
1년 주2)

송용설
관계사 임원
216,190
1.93%
-
0.00%
216,190
1.93%
1년 주2)

양성철
관계사 임원
9,740
0.09%
-
0.00%
9,740
0.09%
1년 주2)

아모텍
관계회사
2,122,520
18.95%
-
0.00%
2,122,520
18.95%
1년 주2)

Gill Jason Jae
최대주주 친인척
9,740
0.09%
-
0.00%
9,740
0.09%
1년 주2)

소계
2,682,500
23.95%
-
0.00%
2,682,500
23.95%

벤처금융
-
1,188,155
10.61%
999,635
8.93%
188,520
1.68%
1년 주3)

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
-
2,640,865
23.58%
2,640,865
23.58%
-
0.00%

우리사주조합
-
138,993
1.24%
-
0.00%
138,993
1.24%
1년

의무인수
상장주선인 
의무인수
신한금융투자(주)
80,645
0.72%
-
0.00%
80,645
0.72%
3개월

합계
11,200,076
100.00%
3,640,500
32.50%
7,559,576
67.50%

주1)최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유등록합니다.
주2) 당사의 최대주주를 제외한 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.
주3) 벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만 지분은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.
주4) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약, 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주12)
<정정 전>

(전략)

(3) 경영의 투명성

증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 총 3인(김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사)으로 구성되어 있으며, 이사회 운영규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다. 동사의 김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 겸비하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업계 및 사회 통념상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다.

동사의 비상근감사인 이기원 감사는 상법 제 542조의10 제2항에서 규정하고 있는 감사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 이사회의 경영활동에 대한 감사로서의 직무를 적절히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다.

동사는 상장을 준비하는 과정에서 코스닥협회에서 발간한 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 적절히 개정하였으며, 이사회 운영규정, 특수관계자에 대한 통제규정, 임원퇴직금규정 등 주요 사규를 제·개정하여 충실히 운영하고 있습니다. 이 외에 상장회사로서 갖추어야 할 내부통제제도를 적절히 갖추어 운영하고 있습니다

코스닥시장 상장 후 제반 공시와 관련된 업무는 내부정보관리규정을 제정하여 수행할 예정입니다. 동사의 관리팀에서 관련 업무를 총괄하여 관리할 예정이며, 상장 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보의 관리를 강화할 계획입니다.

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주는 관계회사 아모텍의 대표이사인 김병규로 총 발행주식수의 56.49%를 보유하고 있으며, 김병규 외 특수관계인 5인의 보유주식을 포함한 최대주주 등의 보유 지분율은 86.64%입니다. 공모(예정) 주식수

2,779,858주 및 상장주선인 의무인수분

74,070주를 감안하더라도 공모 후 최대주주등의 지분율은

63.89%로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.

위와 같이 동사는 기업지배구조, 내부통제제도, 체계적인 공시체제 등을 적절히 갖추고 있으며, 최대주주등의 상장 후 안정적인 경영권 확보에 문제가 없습니다. 이를 종합적으로 감안하였을 때, 동사는 경영투명성 및 경영안정성을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(후략)

<정정 후>

(전략)

(3) 경영의 투명성

증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 총 3인(김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사)으로 구성되어 있으며, 이사회 운영규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다. 동사의 김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 겸비하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업계 및 사회 통념상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다.

동사의 비상근감사인 이기원 감사는 상법 제 542조의10 제2항에서 규정하고 있는 감사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 이사회의 경영활동에 대한 감사로서의 직무를 적절히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다.

동사는 상장을 준비하는 과정에서 코스닥협회에서 발간한 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 적절히 개정하였으며, 이사회 운영규정, 특수관계자에 대한 통제규정, 임원퇴직금규정 등 주요 사규를 제·개정하여 충실히 운영하고 있습니다. 이 외에 상장회사로서 갖추어야 할 내부통제제도를 적절히 갖추어 운영하고 있습니다

코스닥시장 상장 후 제반 공시와 관련된 업무는 내부정보관리규정을 제정하여 수행할 예정입니다. 동사의 관리팀에서 관련 업무를 총괄하여 관리할 예정이며, 상장 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보의 관리를 강화할 계획입니다.

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주는 관계회사 아모텍의 대표이사인 김병규로 총 발행주식수의 56.49%를 보유하고 있으며, 김병규 외 특수관계인 5인의 보유주식을 포함한 최대주주 등의 보유 지분율은 86.64%입니다. 공모(예정) 주식수

2,779,858
주 및 상장주선인 의무인수분

80,645주
를
감안하더라도 공모 후 최대주주등의 지분율은

63.85
%

로
상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.

위와 같이 동사는 기업지배구조, 내부통제제도, 체계적인 공시체제 등을 적절히 갖추고 있으며, 최대주주등의 상장 후 안정적인 경영권 확보에 문제가 없습니다. 이를 종합적으로 감안하였을 때, 동사는 경영투명성 및 경영안정성을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(후략)

(주13)

<정정 전>

가. 평가결과

대표주관
회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아모센스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,400원 ~ 15,200원

확정 공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는
㈜아모센스
의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
㈜아모센스
의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관
회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아모센스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을
12,400원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,400원

확정 공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
12,400원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한

확
정공모가액은

㈜아모센스
의
절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
㈜아모센스
의 코스닥시장 상장공모를 위한

확정공모가액은 12,400원으로 결정하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

(주14) 
<정정 전>

(4) 희망공모가액의 산출

(가) 미래 추정 주당 순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출

 【 미래 추정 주당순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출 】

◆ 산출방법 및 의미

PER(주가수익비율)는 특정주식의 주당 시가를 주당 순이익(EPS)으로 나눈 수치로, 주가가 1주당 수익의 몇 배 인지를 나타내는 비율입니다. PER를 적용한 비교가치는
유사회사의 2021년 3월 31일 기준 최근 4개 분기 (2020년 04월 01일 ~ 2021년 3월 31일)
당기순이익(지배지분)으로 산출된 PER과 동사의
2023년 추정 순이익
을 현가화한 계산된 주당순이익에 적용하였습니다.

◆ 선정이유

첫째, 기업의 경영성과를 나타내는 순이익에 주가를 대응하여 기업의 실적을 반영한 수치이며, 둘째, 대부분의 주식에 적용하여 계산하기가 간단하고 쉽게 자료를 구할 수 있어 주식간의 비교를 용이하게 하며, 마지막으로 위험과 성장률을 포함한 기업의 여러 특성들의 대용치가 될 수 있기 때문입니다.

◆ 한계점

첫째, 향후 수년간의 미래 주당순이익을 추정해야 하며, 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.

둘째, 동사의
2023년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. 

셋째, 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 제품 판매계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다.

넷째, PER은 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없으므로 대안적인 가치평가 모형을 모색해야 합니다.

다섯째, PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사와의 비교가 아닌 이상 그 한계점이 존재합니다.

여섯째, 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

일곱째, 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.

마지막으로 순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

◆ PER를 적용한 비교가치 =
유사회사의
2021년 1분기 기준 최근 1년간
(지배지분) 당기순이익으로 산출된 PER 배수와 동사의
2023년
추정 당기순이익을
2021년 1분기 말
현가화하여 계산된 주당순이익을 적용

※ 유사회사 PER =
2021년 1분기 기준 최근 1년간
(지배지분) 당기순이익 기반 산출된 PER

※ ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가 = ㈜아모센스의

2023년 추정 당기순이익의 현가 / 적용주식수
※ ㈜아모센스의

2023년 추정 당기순이익의
2021년 1분기 말 현가 = (㈜아모센스의

2023년
추정 당기순이익)/ (1 + 현가할인율

25%)^
2.75
※ PER 비교가치 = ㈜아모센스의
2023년 추정 주당순이익의 현가 × 산출된 유사회사의 PER 배수

- 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 보수적인 관점에서 증권신고서 제출일 기준일 현재 보통주식수, 공모주식수, 상장주선인 의무인수 주식수, 행사 가능한 주식매수선택권 등을 모두 포함한 주식수를 적용하여 ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가를 산정하였습니다.

◆ 유사회사의 모든 재무수치는 금융감독원에 공시된 각 사의 2019년 감사보고서

,
20
20년 감사보고서
, 2021년 1분기 분기보고서 및 Quantiwise를 참조하였습니다.

1) 적용 PER 배수 산출

【
2021년 1분기 기준 최근 1년 실적 적용한 PER 산정
】

(단위: 천원, 원, 주, 배)

구 분
덕우전자
드림텍
파트론
한솔테크닉스

적용 순이익
9,220,359
40,301,738
29,938,195
18,232,083

적용 주식수
15,930,310
65,914,378
54,156,410
32,109,878

주당순이익(EPS)
579
611
553
568

기준주가
9,915
10,300
11,673
10,200

PER
17.13
16.85
21.11
17.96

적용 PER
18.26

주1) 적용 순이익은
2021년 1분기 기준 최근 1년 지배지분 당기순이익
입니다.

주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.
주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월(
2021.01.22 ~ 2021.02.22
)간 종가 산술평균

,분석기준일 종가)

[참고]
금번 공모가액 산정을 위해 유사기업의 PER 배수는 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적을 사용하였으며, 참고 목적으로 아래와 같이 2020년 온기 기준 PER 배수 산정내역을 추가로 기재합니다.

【
2020년 온기 실적 기준 PER 산정
】

(단위: 천원, 원, 주, 배)

구 분
덕우전자
드림텍
파트론
한솔테크닉스

적용 순이익
10,187,957
21,425,003
21,867,613
26,212,357

적용 주식수
15,930,310
65,914,378
54,156,410
32,109,878

주당순이익(EPS)
640
325
404
816

기준주가
9,915
10,300
11,673
10,200

PER
15.50
31.69
28.91
12.49

적용 PER
22.15

주1) 적용 순이익은
2020년 온기 기준 (지배지분) 당기순이익
입니다.
주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.
주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월(
2021.01.22 ~ 2021.02.22
)간 종가 산술평균

,분석기준일 종가)

2) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

【
㈜아모센스 PER에 의한 평가가치
】

구 분
산 출 내 역
비 고

2023년 추정 당기순이익

23,210 백만원
A, 주1)

연할인율
25%
주2)

2023년 추정 당기순이익의
2020년말 현가

12,565 백만원
B = A ÷ (1.25^2.75)

적용 주식수
11,193,501 주
C, 주3)

주당순이익

1,123
원

D = B ÷ C

적용 PER
18.26
E, 주4)

주당 평가가액
20,510원
F = D X E

주1)

2023년 추정 당기순이익

산정내역은 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다. 동사는 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 등의 제품은 현재 고객사에 납품이되어 매출을 시현하고 있기 때문에 타 소재부품 기업 대비 추정실적의 실현가능성은 상대적으로 높아 보입니다. 주당 평가가액 산출시 2023년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 향후 확대 하려는 자동차 전장모듈, Lighting 모듈, IoT 디바이스 등의 실적이 가시화되며 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈의 실적이 안정화되는 매출 증대가 되는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같은 기술성장기업의 가치를 평가하기에 타당한 것으로 판단하였기 때문입니다.

주2)

2023년
추정 당기순이익을
2020년 1분기말
비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율
25%
는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 또한 할인율 결정 시 아래와 같이
2019년
~2020년 코스닥시장 신규 상장법인 중 기술성장기업(비바이오 기준)의 추정 실적 적용 연할인율 평균 수준을 고려하였습니다.

[2019-2020년 기술성장 신규 상장기업(비바이오 기준) 추정 실적 적용 연할인율 및 할인기간]

기업명

업종

증권신고서제출일

추정 실적 적용

연할인율

추정 실적 
적용 연도

할인기간
(평균)

석경에이티

기타 기초 무기 화학물질 제조업

2020-11-19

25.00%

2023년

3년

알체라

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2020-10-15

25.00%

2023년

3.5년

센코

전자부품 제조업

2020-08-20

20.00%

2021년

2년

바이브컴퍼니

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2020-08-19

15.00%

2022년

2.5년

솔트룩스

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2020-05-28

15.00%

2022년

2.75년

레몬

합성섬유 제조업

2020-01-17

20.00%

2020년

~2022년

2년

서남

기타 전기 변환장치 제조업

2020-01-07

20.00%

2022년

3년

제이엘케이인스펙션

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2019-11-04

8.00%

2022년

3년

캐리소프트

광고 영화 및 비디오물 제작업

2019-07-12

17.50%

2020년

~2021년

2년

미디어젠

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2019-09-17

25.00%

2022년

4년

엔바이오니아

그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업

2019-09-10

20.00%

2020년

~2022년

2년

라닉스

비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업

2019-08-06

25.00%

2022년

4년

나노브릭

기타 기초 무기 화학물질 제조업

2019-07-10

10.00%

2021년

3년

플리토

포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

2019-06-05

32.00%

2021년

3년

리메드

그 외 기타 의료용 기기 제조업

2019-11-04

25.00%

2020년

1년

라파스

그 외 기타 화학제품 제조업

2019-10-02

20.00%

2022년

3년

마이크로디지탈

그 외 기타 의료용 기기 제조업

2019-04-12

20.00%

2021년

~2023년

3년

평 균

20.14%

-

2.75년

또한, 연 할인율 결정시 아래와 같이 국내 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)을 추가로 고려하였습니다. 분석일 현재 동사의 유사회사의 평균 가중평균자본비용은 약
14.7%
로 동사는 이보다 약
70%
높은 수준인 25%의 할인율을 적용하였습니다.

【
참고 : 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)
】

회사명
가중평균자본비용(WACC)

덕우전자(주)
14.0%

(주)드림텍
19.7%

(주)파트론
13.1%

한솔테크닉스(주)
11.9%

전체 평균
14.7%

주
3) 적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수
8,895,545주
에 신주모집주식수
2,223,886
주, 상장주선인 의무인수 주식수
74,070주
를 합산하여 산정하였습니다.

주4) 적용 PER는
유사회사의
2021년 1분기 기준 최근 1년
실적을 적용하여 산출한 비교기업들의 PER 배수를 적용하였습니다.

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아모센스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【
㈜아모센스 PER에 의한 평가가치
】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
20,510 원

평가액 대비 할인율
(주2)

39.55% ~ 26.02%

희망공모가액 밴드
12,400 원 ~ 15,200 원

확정공모가액
-

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시변동 위험성, 2019년 ~ 2020년 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2) 적용된 할인율은 2019~2020년 상장된 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용했던 할인율 평균인
39.55% ~ 26.02%
를 고려하였으며, 최초 증권신고서 제출 시 적용했던 할인율은 40.54% ~ 27.26% 입니다.

【
2019-2020년 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용 할인율
】

회사명

상장일

주당 평가액 대비 할인율

공모가 하단

공모가 상단

이노테라피
2019.02.01
44.70%
31.00%

셀리드
2019.02.20
43.50%
29.90%

지노믹트리
2019.03.27
53.10%
31.10%

아모그린텍
2019.03.29
20.00%
10.00%

수젠텍
2019.05.28
53.40%
45.70%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.10%
48.40%

압타바이오
2019.06.12
40.60%
29.30%

플리토
2019.07.17
34.70%
20.90%

나노브릭
2019.08.19
40.90%
27.80%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.30%

올리패스
2019.09.20
44.10%
32.00%

엔바이오니아
2019.10.24
35.90%
19.50%

캐리소프트
2019.10.29
45.00%
29.30%

미디어젠
2019.11.05
20.30%
10.10%

라파스
2019.11.11
40.20%
27.70%

티움바이오
2019.11.22
43.60%
29.50%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.90%
6.30%

신테카바이오
2019.12.17
40.10%
24.10%

메드팩토
2019.12.19
40.50%
24.80%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.70%
25.40%

천랩
2019.12.26
42.60%
28.90%

서남
2020.02.20
33.00%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
25.00%

서울바이오시스
2020.03.06
41.60%
32.60%

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.60%
13.30%

젠큐릭스
2020.06.25
44.40%
36.00%

소마젠
2020.07.13
42.70%
21.90%

솔트룩스
2020.07.23
35.00%
18.80%

제놀루션
2020.07.24
39.10%
29.00%

이오플로우
2020.09.14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020.09.16
47.40%
34.60%

박셀바이오
2020.09.22
42.90%
33.30%

넥스틴
2020.10.08
32.40%
17.10%

피플바이오
2020.10.19
43.00%
31.60%

미코바이오메드
2020.10.22
36.40%
20.50%

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.40%
4.30%

센코
2020.10.29
40.70%
23.00%

고바이오랩
2020.11.18
43.70%
28.00%

클리노믹스
2020.12.04
41.00%
25.00%

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60%
40.00%

엔젠바이오
2020.12.10
47.20%
29.60%

프리시젼바이오
2020.12.22
43.10%
32.20%

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.20%
25.80%

평 균

39.55%
26.02%

(*1) 출처: 금융감독원 전자공시시스템

<정정 후>

(4) 희망공모가액의 산출

(가) 미래 추정 주당 순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출

 【 미래 추정 주당순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출 】

◆ 산출방법 및 의미

PER(주가수익비율)는 특정주식의 주당 시가를 주당 순이익(EPS)으로 나눈 수치로, 주가가 1주당 수익의 몇 배 인지를 나타내는 비율입니다. PER를 적용한 비교가치는
유사회사의 2021년 3월 31일 기준 최근 4개 분기 (2020년 04월 01일 ~ 2021년 3월 31일)
당기순이익(지배지분)으로 산출된 PER과 동사의
2023년 추정 순이익
을 현가화한 계산된 주당순이익에 적용하였습니다.

◆ 선정이유

첫째, 기업의 경영성과를 나타내는 순이익에 주가를 대응하여 기업의 실적을 반영한 수치이며, 둘째, 대부분의 주식에 적용하여 계산하기가 간단하고 쉽게 자료를 구할 수 있어 주식간의 비교를 용이하게 하며, 마지막으로 위험과 성장률을 포함한 기업의 여러 특성들의 대용치가 될 수 있기 때문입니다.

◆ 한계점

첫째, 향후 수년간의 미래 주당순이익을 추정해야 하며, 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.

둘째, 동사의
2023년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. 

셋째, 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 제품 판매계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다.

넷째, PER은 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없으므로 대안적인 가치평가 모형을 모색해야 합니다.

다섯째, PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사와의 비교가 아닌 이상 그 한계점이 존재합니다.

여섯째, 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

일곱째, 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.

마지막으로 순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

◆ PER를 적용한 비교가치 =
유사회사의
2021년 1분기 기준 최근 1년간
(지배지분) 당기순이익으로 산출된 PER 배수와 동사의
2023년
추정 당기순이익을
2021년 1분기 말
현가화하여 계산된 주당순이익을 적용

※ 유사회사 PER =
2021년 1분기 기준 최근 1년간
(지배지분) 당기순이익 기반 산출된 PER

※ ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가 = ㈜아모센스의

2023년 추정 당기순이익의 현가 / 적용주식수
※ ㈜아모센스의

2023년 추정 당기순이익의
2021년 1분기 말 현가 = (㈜아모센스의

2023년
추정 당기순이익)/ (1 + 현가할인율

25%)^
2.75
※ PER 비교가치 = ㈜아모센스의
2023년 추정 주당순이익의 현가 × 산출된 유사회사의 PER 배수

- 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 보수적인 관점에서 증권신고서 제출일 기준일 현재 보통주식수, 공모주식수, 상장주선인 의무인수 주식수, 행사 가능한 주식매수선택권 등을 모두 포함한 주식수를 적용하여 ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가를 산정하였습니다.

◆ 유사회사의 모든 재무수치는 금융감독원에 공시된 각 사의 2019년 감사보고서

,
20
20년 감사보고서
, 2021년 1분기 분기보고서 및 Quantiwise를 참조하였습니다.

1) 적용 PER 배수 산출

【
2021년 1분기 기준 최근 1년 실적 적용한 PER 산정
】

(단위: 천원, 원, 주, 배)

구 분
덕우전자
드림텍
파트론
한솔테크닉스

적용 순이익
9,220,359
40,301,738
29,938,195
18,232,083

적용 주식수
15,930,310
65,914,378
54,156,410
32,109,878

주당순이익(EPS)
579
611
553
568

기준주가
9,915
10,300
11,673
10,200

PER
17.13
16.85
21.11
17.96

적용 PER
18.26

주1) 적용 순이익은
2021년 1분기 기준 최근 1년 지배지분 당기순이익
입니다.

주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.
주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월(
2021.01.22 ~ 2021.02.22
)간 종가 산술평균

,분석기준일 종가)

[참고]
금번 공모가액 산정을 위해 유사기업의 PER 배수는 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적을 사용하였으며, 참고 목적으로 아래와 같이 2020년 온기 기준 PER 배수 산정내역을 추가로 기재합니다.

【
2020년 온기 실적 기준 PER 산정
】

(단위: 천원, 원, 주, 배)

구 분
덕우전자
드림텍
파트론
한솔테크닉스

적용 순이익
10,187,957
21,425,003
21,867,613
26,212,357

적용 주식수
15,930,310
65,914,378
54,156,410
32,109,878

주당순이익(EPS)
640
325
404
816

기준주가
9,915
10,300
11,673
10,200

PER
15.50
31.69
28.91
12.49

적용 PER
22.15

주1) 적용 순이익은
2020년 온기 기준 (지배지분) 당기순이익
입니다.
주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.
주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월(
2021.01.22 ~ 2021.02.22
)간 종가 산술평균

,분석기준일 종가)

2) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

【
㈜아모센스 PER에 의한 평가가치
】

구 분
산 출 내 역
비 고

2023년 추정 당기순이익

23,210 백만원
A, 주1)

연할인율
25%
주2)

2023년 추정 당기순이익의
2020년말 현가

12,565 백만원
B = A ÷ (1.25^2.75)

적용 주식수

11,200,076주

C, 주3)

주당순이익

1,122
원

D = B ÷ C

적용 PER
18.26
E, 주4)

주당 평가가액

20,492원

F = D X E

주1)

2023년 추정 당기순이익

산정내역은 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다. 동사는 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 등의 제품은 현재 고객사에 납품이되어 매출을 시현하고 있기 때문에 타 소재부품 기업 대비 추정실적의 실현가능성은 상대적으로 높아 보입니다. 주당 평가가액 산출시 2023년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 향후 확대 하려는 자동차 전장모듈, Lighting 모듈, IoT 디바이스 등의 실적이 가시화되며 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈의 실적이 안정화되는 매출 증대가 되는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같은 기술성장기업의 가치를 평가하기에 타당한 것으로 판단하였기 때문입니다.

주2)

2023년
추정 당기순이익을
2020년 1분기말
비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율
25%
는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 또한 할인율 결정 시 아래와 같이
2019년
~2020년 코스닥시장 신규 상장법인 중 기술성장기업(비바이오 기준)의 추정 실적 적용 연할인율 평균 수준을 고려하였습니다.

[2019-2020년 기술성장 신규 상장기업(비바이오 기준) 추정 실적 적용 연할인율 및 할인기간]

기업명

업종

증권신고서제출일

추정 실적 적용

연할인율

추정 실적 
적용 연도

할인기간
(평균)

석경에이티

기타 기초 무기 화학물질 제조업

2020-11-19

25.00%

2023년

3년

알체라

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2020-10-15

25.00%

2023년

3.5년

센코

전자부품 제조업

2020-08-20

20.00%

2021년

2년

바이브컴퍼니

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2020-08-19

15.00%

2022년

2.5년

솔트룩스

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2020-05-28

15.00%

2022년

2.75년

레몬

합성섬유 제조업

2020-01-17

20.00%

2020년

~2022년

2년

서남

기타 전기 변환장치 제조업

2020-01-07

20.00%

2022년

3년

제이엘케이인스펙션

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2019-11-04

8.00%

2022년

3년

캐리소프트

광고 영화 및 비디오물 제작업

2019-07-12

17.50%

2020년

~2021년

2년

미디어젠

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2019-09-17

25.00%

2022년

4년

엔바이오니아

그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업

2019-09-10

20.00%

2020년

~2022년

2년

라닉스

비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업

2019-08-06

25.00%

2022년

4년

나노브릭

기타 기초 무기 화학물질 제조업

2019-07-10

10.00%

2021년

3년

플리토

포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

2019-06-05

32.00%

2021년

3년

리메드

그 외 기타 의료용 기기 제조업

2019-11-04

25.00%

2020년

1년

라파스

그 외 기타 화학제품 제조업

2019-10-02

20.00%

2022년

3년

마이크로디지탈

그 외 기타 의료용 기기 제조업

2019-04-12

20.00%

2021년

~2023년

3년

평 균

20.14%

-

2.75년

또한, 연 할인율 결정시 아래와 같이 국내 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)을 추가로 고려하였습니다. 분석일 현재 동사의 유사회사의 평균 가중평균자본비용은 약
14.7%
로 동사는 이보다 약
70%
높은 수준인 25%의 할인율을 적용하였습니다.

【
참고 : 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)
】

회사명
가중평균자본비용(WACC)

덕우전자(주)
14.0%

(주)드림텍
19.7%

(주)파트론
13.1%

한솔테크닉스(주)
11.9%

전체 평균
14.7%

주
3) 적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수
8,895,545주
에 신주모집주식수
2,223,886
주, 상장주선인 의무인수 주식수

80,645주
를
합산하여 산정하였습니다.

주4) 적용 PER는
유사회사의
2021년 1분기 기준 최근 1년
실적을 적용하여 산출한 비교기업들의 PER 배수를 적용하였습니다.

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아모센스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【
㈜아모센스 PER에 의한 평가가치
】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액

20,492원

평가액 대비 할인율
(주2)

39.55% ~ 26.02%

희망공모가액 밴드
12,400 원 ~ 15,200 원

확정공모가액

12,400원

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시변동 위험성, 2019년 ~ 2020년 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2) 적용된 할인율은 2019~2020년 상장된 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용했던 할인율 평균인
39.55% ~ 26.02%
를 고려하였으며, 최초 증권신고서 제출 시 적용했던 할인율은 40.54% ~ 27.26% 입니다.

【
2019-2020년 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용 할인율
】

회사명

상장일

주당 평가액 대비 할인율

공모가 하단

공모가 상단

이노테라피
2019.02.01
44.70%
31.00%

셀리드
2019.02.20
43.50%
29.90%

지노믹트리
2019.03.27
53.10%
31.10%

아모그린텍
2019.03.29
20.00%
10.00%

수젠텍
2019.05.28
53.40%
45.70%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.10%
48.40%

압타바이오
2019.06.12
40.60%
29.30%

플리토
2019.07.17
34.70%
20.90%

나노브릭
2019.08.19
40.90%
27.80%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.30%

올리패스
2019.09.20
44.10%
32.00%

엔바이오니아
2019.10.24
35.90%
19.50%

캐리소프트
2019.10.29
45.00%
29.30%

미디어젠
2019.11.05
20.30%
10.10%

라파스
2019.11.11
40.20%
27.70%

티움바이오
2019.11.22
43.60%
29.50%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.90%
6.30%

신테카바이오
2019.12.17
40.10%
24.10%

메드팩토
2019.12.19
40.50%
24.80%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.70%
25.40%

천랩
2019.12.26
42.60%
28.90%

서남
2020.02.20
33.00%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
25.00%

서울바이오시스
2020.03.06
41.60%
32.60%

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.60%
13.30%

젠큐릭스
2020.06.25
44.40%
36.00%

소마젠
2020.07.13
42.70%
21.90%

솔트룩스
2020.07.23
35.00%
18.80%

제놀루션
2020.07.24
39.10%
29.00%

이오플로우
2020.09.14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020.09.16
47.40%
34.60%

박셀바이오
2020.09.22
42.90%
33.30%

넥스틴
2020.10.08
32.40%
17.10%

피플바이오
2020.10.19
43.00%
31.60%

미코바이오메드
2020.10.22
36.40%
20.50%

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.40%
4.30%

센코
2020.10.29
40.70%
23.00%

고바이오랩
2020.11.18
43.70%
28.00%

클리노믹스
2020.12.04
41.00%
25.00%

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60%
40.00%

엔젠바이오
2020.12.10
47.20%
29.60%

프리시젼바이오
2020.12.22
43.10%
32.20%

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.20%
25.80%

평 균

39.55%
26.02%

(*1) 출처: 금융감독원 전자공시시스템

주3) 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 결과 1주당 12,400원으로 최종 확정 하였습니다.
그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장 하는 것은 아닙니다.

(주15)
<정정 전>

마. 참고 : 본질가치(자산가치) 산출

㈜아모센스의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제5조의 규정에 의한 합병가액 산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사 결정에 참고하시기 바랍니다.

동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는
2021년 1분기
기준
별도 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.

(단위: 원)

구 분
2021년 1분기
비 고

1. 자본총계
11,055,666,099
-

(1) 가산항목
-
-

- 자기주식
-
-

- 결산기 이후 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본잉여금
-
-

- 결산기 이후 증가한 재평가잉여금
-
-

(2) 차감항목
-
-

- 실질가치가 없는 무형자산
-
-

- 회수 가능성이 없는 채권
-
-

- 시장성 없는 투자주식의 순자산가액과 취득원가와의 차이
-
-

- 퇴직급여충당부채 과소설정액
-
-

- 자산의 손상차손
-
-

- 유상감자에 의하여 감소한 자본금
-
-

- 배당금 지급
-
-

- 전기오류수정손실
-
-

- 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한
순자산 감소액
-
-

2. 순자산 : 1 + (1) - (2)

11,055,666,099

-

3. 발행주식총수

11,193,501

-

- 최근 분기말 발행주식수
11,193,501
주)

- 결산기 이후 유상증자 주식수
-
-

- 결산기 이후 유상증자 및 무상증자가 아닌 기타 사유로 인한 증가 주식수
(전환상환우선주 및 전환사채 보통주 전환 등)
-
-

- 결산기 이후 유상감자 주식수 등 감소 주식수
-
-

4. 1주당 자산가치(2 ÷ 3)
988
-

주) 발행 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 8,895,545주에 신주모집주식수 2,223,886주, 상장주선인 의무인수 주식수 74,070주를 합산하여 산정하였습니다.

<정정 후>

마. 참고 : 본질가치(자산가치) 산출

㈜아모센스의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제5조의 규정에 의한 합병가액 산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사 결정에 참고하시기 바랍니다.

동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는
2021년 1분기
기준
별도 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.

(단위: 원)

구 분
2021년 1분기
비 고

1. 자본총계
11,055,666,099
-

(1) 가산항목
-
-

- 자기주식
-
-

- 결산기 이후 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본잉여금
-
-

- 결산기 이후 증가한 재평가잉여금
-
-

(2) 차감항목
-
-

- 실질가치가 없는 무형자산
-
-

- 회수 가능성이 없는 채권
-
-

- 시장성 없는 투자주식의 순자산가액과 취득원가와의 차이
-
-

- 퇴직급여충당부채 과소설정액
-
-

- 자산의 손상차손
-
-

- 유상감자에 의하여 감소한 자본금
-
-

- 배당금 지급
-
-

- 전기오류수정손실
-
-

- 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한
순자산 감소액
-
-

2. 순자산 : 1 + (1) - (2)

11,055,666,099

-

3. 발행주식총수

11,200,076

-

- 최근 분기말 발행주식수

11,200,076

주)

- 결산기 이후 유상증자 주식수
-
-

- 결산기 이후 유상증자 및 무상증자가 아닌 기타 사유로 인한 증가 주식수
(전환상환우선주 및 전환사채 보통주 전환 등)
-
-

- 결산기 이후 유상감자 주식수 등 감소 주식수
-
-

4. 1주당 자산가치(2 ÷ 3)
987
-

주) 발행 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 8,895,545주에 신주모집주식수 2,223,886주, 상장주선인 의무인수 주식수

80,645주를
합산하여 산정하였습니다.

(주16)
<정정 전>

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 05월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,557
-
-
3,688
-
11,593
27,838

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

34,470,239,200

상장주선인 의무인수 금액(2)
918,468,000

매 출 대 금(3)
6,894,052,800

발 행 제 비 용(4)
657,038,822

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
27,837,615,578

주1)

모집총액, 발행제비용은 제시 공모희망가액인

12,400
원 ~ 15,200원
중 최저가액인
12,400원

기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
551,524
공모금액의 2.0%

등록세
4,596
증자금의 0.4%

교육세
919
등록세의 20%

기타비용
100,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
657,039

주1)

발행제비용은 제시 공모 최저가액
12,400
원
을
기준으로 산정하였으며, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다.

주2)

상기 인수수수료는 공모금액의

2.0
%
에
해당
하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라
공모금액의 0.5% 이내의 범위에서
추가
지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

2021년

2022년

2023년

시설투자

차폐시트, RF모듈 등 시설투자

12,557

4,882

3,795

3,880

-

연구개발
 투자

RF모듈, 3D센싱, 비대면 음성인식 등 연구개발 투자

11,593

4,996

4,034

2,563

-

차입금상환

이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적 사용

3,688
3,688

-

-

-

합계

27,838
13,566

7,829

6,443

-

주1) 2021년~2023년, 3년동안 자금사용목적 및 사용시기에 따라 조달자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 운용 기간에 따라 장기 정기예금 및 단기 MMF 등 안전한 금융자산으로 운용하여 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.

[미사용 자금 운용계획]

(단위 : 백만원)

구분

미사용 잔액

운용계획

항목
금액

2021년
14,272
장기정기예금
7,829

단기MMF
6,443

2022년
6,443
단기MMF
6,443

2021년 미사용 잔액은 공모자금
27,838
백만원에서 2021년 사용액
13,566
백만원을 차감하였고, 2022년 미사용 잔액은 2021년 미사용 잔액에서 2022년 사용액 7,829백만원을 차감하였습니다.

(1) 무선충전 차폐시트 시설투자 : 56 억원

2020년 코로나19 영향으로 모바일, 자동차 등 판매가 큰 폭으로 감소되고 글로벌 공급망이 마비되는 등 전방산업이 크게 위축되었으나 2021년 코로나 백신이 나오고 글로벌 경기 활성화와 이연수요 및 신제품 효과 등의 영향으로 2020년 대비 경제가 활성화될 것으로 기대되고 있습니다.

2021년 이후 5G 시장이 본격적으로 열릴 것으로 예상되고 있어 5G 스마트폰 출하량이 증가할 것으로 전망되며, 무선이어폰, 스마트 워치 등 웨어러블 시장도 고객 수요의 증가에 따라 시장이 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 이에, 동사는 스마트폰 및 웨어러블 기기에 적용되는 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈도 매출이 크게 성장할 것으로 예상하고 있으며, 생산량 증가에 대응하기 위해 무선충전 차폐시트 및 모듈 생산을 위한 시설에 2023년까
지

56억원을 투자하여 현재 연 9,00
0만개
수준의 생산 Capa.를 연 2억개 수준으로
확대할 것입니다.

(2) RF모듈 시설투자 : 70억원

동사의 RF모듈은 BLE1.0, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈과 자율주행 자동차용 센서인 Radar, 5G 스마트폰 및 기지국 안테나용 AiP 등입니다.
국내 자동차 전장업체와 공동으로 개발하고 있는 BLE1.0, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈은 스마트폰에 자동차 키를 내장하고 자동차 위치추적 및 다양한 편의성을 향상시킬 수 있는 차세대 통신 모듈입니다. 동사는 2020년 BLE1.0 모듈을 개발하여 국내 H자동차 회사에 공급하였으며, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈은 2021년부터 순차적으로 H자동차에 공급을 진행할 예정입니다. 동사는 전장용 BLE, UWB 모듈과 자율주행 자동차용 센서인 Radar, 5G 스마트폰 및 기지국 안테나용 AiP 등 RF모듈 양산설비 구축을 위해 2023년까지 70억원을 투자할 계획입니다. 

<연도별 시설투자 계획>

(단위 : 백만원)

사업명칭

설비

2021년

2022년

2023년

합계

수량

금액

수량

금액

수량

금액

수량

금액

무선충전

차폐시트 및 모듈

차폐시트

양산 설비

17

783

19

848

14

778

50

2,409

무선충전 모듈

양산설비

25

685

21

585

25

689

71

1,959

차폐시트용

신뢰성분석설비

8

323

8

323

11

423

27

1,069

무선충전 모듈

신뢰성 설비

4

135

-

-

-

-

4

135

소계

54

1,926

48

1,756

50

1,890

152

5,572

전장 및

RF모듈

전장용 UWB

양산 설비

8

350

7

600

-

-

15

950

전장용 BLE

모듈 양산 설비

9

1,455

-

-

-

-

9

1,455

Radar / AiP 등

RF양산 설비

5

380

4

730

12

1,490

21

2,600

UWB Test 등

신뢰성 설비

2

600

1

500

1

500

4

1,600

복합진동시험기 등 신뢰성 설비

3

171

4

59

-

-

7

230

EMC Test 기기

-

-

1

150

-

-

1

150

소계

27

2,956

17

2,039

13

1,990

57

6,985

합계

81

4,882

65

3,795

63

3,880

209

12,557

(3) R&D 투자:
116억원

동사는 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈 외에 차세대 주력 제품으로 개발 중인 신제품으로 전기차, 수소차용 압력센서 및 수소센서, 전력반도체용 파워모듈, 자율주행 자동차용 Radar, 5G용 AiP, 자동차 헤드램프용 LTCC 기판, 비대면 음성인식 모듈 등이 있습니다. 동사는 공모자금 유입액 중 116억원을 R&D투자에 사용할 계획이며 구체적으로 현재 양산 중인 무선충전 및 RF모듈의 신제품 개발에 48억원, 전기차 및 수소차의 압력센서와 접촉연소식 수소센서 모듈 개발에 16 억원, 전기차, 신재생에너지 및 초고속 충전기 등 파워 시스템에 사용되는 전력반도체인 GaN파워 모듈 개발에 18억원, 3D 형태의 Radar Antenna의 RF 성능 확보 및 5G용 AiP 기판 개발에 24억원, 비대면 음성인식 모듈 개발에 10억원을 투자할 예정이며, 주로 연구개발을 위한 연구개발인력의 인건비와 연구설비, 재료비 등으로 사용할 예정입니다. 세부 투자 내역은 아래와 같습니다.

 <연도별 R&D 투자 계획>

(단위 : 백만원)

연구개발 내역

세부 항목

2021년

2022년

2023년

합계

무선충전, RF 모듈
신제품 개발

인건비

690

600

500

1,790

기타 비용

1,212

1,110

660

2,982

소계

1,902

1,710

1,160

4,772

전기차, 수소차용
압력센서, 수소센서

인건비

100

100

100

300

기타 비용

610

402

300

1,312

소계

710

502

400

1,612

GaN파워 모듈 개발

인건비

200

100

100

400

기타 비용

705

502

213

1,420

소계

905

602

313

1,820

Radar Antenna 및
5G용 AiP 기판 개발

인건비

290

250

50

590

기타 비용

890

610

300

1,800

소계

1,180

860

350

2,390

비대면 음성인식 모듈개발

인건비

50

50

50

150

기타 비용

249

310

290

849

소계

299

360

340

999

합 계

4,996

4,034

2,563

11,593

연구개발 항목

연구과제별 현황, 진행 경과

무선충전

무선충전
 차폐시트,

모듈

동사는 국내 S전자와 2021년 하반기 및 2022년에 출시 예정인 신규 스마트폰 모델의 무선충전 프로젝트를 진행하고 있으며, 무선이어폰 및 스마트워치 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 덴마크의 음향기기 전문업체인 G사와 무선이어폰 프로젝트를 진행하고 있고 미국 A사와 차기 e-book에 무선충전 기능을 탑재하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.

전장 및

RF모듈

BLE1.0

BLE2.0

UWB모듈

Radar용 안테나

5G용 AiP모듈

동사는 국내 H자동차와 전장용 BLE1.0, BLE2.0 및 UWB 모듈 프로젝트를 진행하고 있으며 2021년 하반기, 2022년 및 2023년 출시 예정인 자동차에 탑재될 예정입니다.

또한, 자율주행 자동차의 주요 센서인 Radar용 안테나를 자체 개발하고 있으며 유럽의 전장업체 C사와 프로젝트를 진행하고 있습니다.

동사는 5G용 AiP 기판 모듈을 개발하고 있습니다. 스마트폰뿐만 아니라 기지국, 자동차 등 5G용 AiP에 적용됩니다.

센서모듈

전기차, 
 수소차용
 압력센서,
 수소센서

동사는 2021년 2월 국내 H자동차에 수소차용 압력센서 및 수소센서 시작업체로 등록되었습니다. 동사는 H사의 현재 출시되고 있는 수소차에 압력센서를 공급하고, 차기 수소차 및 전기차용 압력센서, 수소센서 시작품을 공동 개발하고 있으며 2023년 양산 예정입니다.

파워모듈

전력반도체용 파워모듈

동사가 개발하는 전력반도체용 파워모듈은 고출력, 고주파 특성과 방열 특성이 우수한 제품으로 와이어본딩 공정을 제거하고 파워모듈 기판에 직접 부착하는 방식으로 개발하여 Invertor의 소형화, 경량화가 가능합니다.

비대면 음성인식 모듈

비대면 화상회의/원격교육,

비대면 체온 변화관리

동사는 다중화자 음성인식 솔루션과 통신모듈을 결합한 H/W, S/W 설계 기술, Audio 분석을 통한 Audio structure 설계 및 튜닝 기술을 개발하여 보유하고 있습니다.

현재, 자동차 전장, 렌탈기기, 로봇, 교육 등 다양한 분야의 고객과 고객 맞춤형 제품 개발을 진행하고 있습니다.

(4) 차입금 상환:
37억원

2021년~2022년 만기가 도래하는 차입금 중 일부인
37억원을 상환하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니
다.

단기 차입금은 금융기관과 매년 만기 연장을 진행하여 왔고 2021년 단기 차입금도
농협은행 차입금을(만기 2021-06-25) 제외하고
만기 연장을 진행할 계획입니다.
차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 상환 상세 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
차입처
조건
내역
만기
이자율
상환 시기
금액
비고

장기차입금
국민은행
담보
IP 담보대출
2023-06-18
3.89%
9월, 12월
5
(주1)

중소기업진흥공단
-
개발기술자금
2022-06-28
2.06%
7월 ~ 12월
83
(주2)

하나은행
-
일반자금대출
2021-08-21
2.12%
7월 ~ 8월
800
(주3)

우리은행
-
일반자금대출
2022-08-29
3.82%
8월, 11월
1,200

산업은행
담보
시설자금대출
2022-07-13
2.64%
7월, 10월
800
(주4)

산업은행
담보
시설자금대출
2024-06-26
2.91%
9월, 12월
133

산업은행
담보

시설자금대출

2024-06-26
3.34%
9월, 12월
167

소계
3,188

단기차입금
농협은행
-
일반자금대출
2021-06-25
3.38%
6월
500

합계
3,688

주1) 장기차입금 중 국민은행(만기 2023-06-18) 차입금 300백만원 중 5백만원은 공모자금으로 상환하고, 295백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.

주2) 장기차입금 중 중소기업진흥공단(만기 2022-06-28) 차입금 125백만원 중 83백만원은 공모자금으로 상환하고, 42백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.

주3) 장기차입금 중 하나은행(만기 2021-08-21) 차입금 890백만원 중 800백만원은 공모자금으로 상환하고, 90백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.

주4) 장기차입금 중 산업은행(만기 2022-07-13) 차입금 1,200백만원 중 800백만원은 공모자금으로 상환하고, 400백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.

<정정 후>

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 05월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,557
-
-
3,769
-
11,593
27,919

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

34,470,239,200

상장주선인 의무인수 금액(2)

999,998,000

매 출 대 금(3)
6,894,052,800

발 행 제 비 용(4)
657,038,822

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]

27,919,145,578

주1)

모집총액, 발행제비용은
확정공모가액인 12,400원 기준입니다.

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
551,524
공모금액의 2.0%

등록세
4,596
증자금의 0.4%

교육세
919
등록세의 20%

기타비용
100,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
657,039

주1)

발행제비용은
확정공모가액인 12,400원 기준이며
, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다.

주2)

상기 인수수수료는 공모금액의

2.0
%
에
해당
하는 금액입니다.
상기 인수대가는 확
정공모가액인 12,400원 기준입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

2021년

2022년

2023년

시설투자

차폐시트, RF모듈 등 시설투자

12,557

4,882

3,795

3,880

-

연구개발
 투자

RF모듈, 3D센싱, 비대면 음성인식 등 연구개발 투자

11,593

4,996

4,034

2,563

-

차입금상환

이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적 사용

3,769
3,769

-

-

-

합계

27,919
13,647

7,829

6,443

-

주1) 2021년~2023년, 3년동안 자금사용목적 및 사용시기에 따라 조달자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 운용 기간에 따라 장기 정기예금 및 단기 MMF 등 안전한 금융자산으로 운용하여 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.

[미사용 자금 운용계획]

(단위 : 백만원)

구분

미사용 잔액

운용계획

항목
금액

2021년
14,272
장기정기예금
7,829

단기MMF
6,443

2022년
6,443
단기MMF
6,443

2021년 미사용 잔액은 공모자금

27,919
백만원에서 2021년 사용액
13,647
백만원을 차감하였고, 2022년 미사용 잔액은 2021년 미사용 잔액에서 2022년 사용액 7,829백만원을 차감하였습니다.

(1) 무선충전 차폐시트 시설투자 : 56 억원

2020년 코로나19 영향으로 모바일, 자동차 등 판매가 큰 폭으로 감소되고 글로벌 공급망이 마비되는 등 전방산업이 크게 위축되었으나 2021년 코로나 백신이 나오고 글로벌 경기 활성화와 이연수요 및 신제품 효과 등의 영향으로 2020년 대비 경제가 활성화될 것으로 기대되고 있습니다.

2021년 이후 5G 시장이 본격적으로 열릴 것으로 예상되고 있어 5G 스마트폰 출하량이 증가할 것으로 전망되며, 무선이어폰, 스마트 워치 등 웨어러블 시장도 고객 수요의 증가에 따라 시장이 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 이에, 동사는 스마트폰 및 웨어러블 기기에 적용되는 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈도 매출이 크게 성장할 것으로 예상하고 있으며, 생산량 증가에 대응하기 위해 무선충전 차폐시트 및 모듈 생산을 위한 시설에 2023년까
지

56억원을 투자하여 현재 연 9,00
0만개
수준의 생산 Capa.를 연 2억개 수준으로
확대할 것입니다.

(2) RF모듈 시설투자 : 70억원

동사의 RF모듈은 BLE1.0, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈과 자율주행 자동차용 센서인 Radar, 5G 스마트폰 및 기지국 안테나용 AiP 등입니다.
국내 자동차 전장업체와 공동으로 개발하고 있는 BLE1.0, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈은 스마트폰에 자동차 키를 내장하고 자동차 위치추적 및 다양한 편의성을 향상시킬 수 있는 차세대 통신 모듈입니다. 동사는 2020년 BLE1.0 모듈을 개발하여 국내 H자동차 회사에 공급하였으며, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈은 2021년부터 순차적으로 H자동차에 공급을 진행할 예정입니다. 동사는 전장용 BLE, UWB 모듈과 자율주행 자동차용 센서인 Radar, 5G 스마트폰 및 기지국 안테나용 AiP 등 RF모듈 양산설비 구축을 위해 2023년까지 70억원을 투자할 계획입니다. 

<연도별 시설투자 계획>

(단위 : 백만원)

사업명칭

설비

2021년

2022년

2023년

합계

수량

금액

수량

금액

수량

금액

수량

금액

무선충전

차폐시트 및 모듈

차폐시트

양산 설비

17

783

19

848

14

778

50

2,409

무선충전 모듈

양산설비

25

685

21

585

25

689

71

1,959

차폐시트용

신뢰성분석설비

8

323

8

323

11

423

27

1,069

무선충전 모듈

신뢰성 설비

4

135

-

-

-

-

4

135

소계

54

1,926

48

1,756

50

1,890

152

5,572

전장 및

RF모듈

전장용 UWB

양산 설비

8

350

7

600

-

-

15

950

전장용 BLE

모듈 양산 설비

9

1,455

-

-

-

-

9

1,455

Radar / AiP 등

RF양산 설비

5

380

4

730

12

1,490

21

2,600

UWB Test 등

신뢰성 설비

2

600

1

500

1

500

4

1,600

복합진동시험기 등 신뢰성 설비

3

171

4

59

-

-

7

230

EMC Test 기기

-

-

1

150

-

-

1

150

소계

27

2,956

17

2,039

13

1,990

57

6,985

합계

81

4,882

65

3,795

63

3,880

209

12,557

(3) R&D 투자:
116억원

동사는 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈 외에 차세대 주력 제품으로 개발 중인 신제품으로 전기차, 수소차용 압력센서 및 수소센서, 전력반도체용 파워모듈, 자율주행 자동차용 Radar, 5G용 AiP, 자동차 헤드램프용 LTCC 기판, 비대면 음성인식 모듈 등이 있습니다. 동사는 공모자금 유입액 중 116억원을 R&D투자에 사용할 계획이며 구체적으로 현재 양산 중인 무선충전 및 RF모듈의 신제품 개발에 48억원, 전기차 및 수소차의 압력센서와 접촉연소식 수소센서 모듈 개발에 16 억원, 전기차, 신재생에너지 및 초고속 충전기 등 파워 시스템에 사용되는 전력반도체인 GaN파워 모듈 개발에 18억원, 3D 형태의 Radar Antenna의 RF 성능 확보 및 5G용 AiP 기판 개발에 24억원, 비대면 음성인식 모듈 개발에 10억원을 투자할 예정이며, 주로 연구개발을 위한 연구개발인력의 인건비와 연구설비, 재료비 등으로 사용할 예정입니다. 세부 투자 내역은 아래와 같습니다.

 <연도별 R&D 투자 계획>

(단위 : 백만원)

연구개발 내역

세부 항목

2021년

2022년

2023년

합계

무선충전, RF 모듈
신제품 개발

인건비

690

600

500

1,790

기타 비용

1,212

1,110

660

2,982

소계

1,902

1,710

1,160

4,772

전기차, 수소차용
압력센서, 수소센서

인건비

100

100

100

300

기타 비용

610

402

300

1,312

소계

710

502

400

1,612

GaN파워 모듈 개발

인건비

200

100

100

400

기타 비용

705

502

213

1,420

소계

905

602

313

1,820

Radar Antenna 및
5G용 AiP 기판 개발

인건비

290

250

50

590

기타 비용

890

610

300

1,800

소계

1,180

860

350

2,390

비대면 음성인식 모듈개발

인건비

50

50

50

150

기타 비용

249

310

290

849

소계

299

360

340

999

합 계

4,996

4,034

2,563

11,593

연구개발 항목

연구과제별 현황, 진행 경과

무선충전

무선충전
 차폐시트,

모듈

동사는 국내 S전자와 2021년 하반기 및 2022년에 출시 예정인 신규 스마트폰 모델의 무선충전 프로젝트를 진행하고 있으며, 무선이어폰 및 스마트워치 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 덴마크의 음향기기 전문업체인 G사와 무선이어폰 프로젝트를 진행하고 있고 미국 A사와 차기 e-book에 무선충전 기능을 탑재하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.

전장 및

RF모듈

BLE1.0

BLE2.0

UWB모듈

Radar용 안테나

5G용 AiP모듈

동사는 국내 H자동차와 전장용 BLE1.0, BLE2.0 및 UWB 모듈 프로젝트를 진행하고 있으며 2021년 하반기, 2022년 및 2023년 출시 예정인 자동차에 탑재될 예정입니다.

또한, 자율주행 자동차의 주요 센서인 Radar용 안테나를 자체 개발하고 있으며 유럽의 전장업체 C사와 프로젝트를 진행하고 있습니다.

동사는 5G용 AiP 기판 모듈을 개발하고 있습니다. 스마트폰뿐만 아니라 기지국, 자동차 등 5G용 AiP에 적용됩니다.

센서모듈

전기차, 
 수소차용
 압력센서,
 수소센서

동사는 2021년 2월 국내 H자동차에 수소차용 압력센서 및 수소센서 시작업체로 등록되었습니다. 동사는 H사의 현재 출시되고 있는 수소차에 압력센서를 공급하고, 차기 수소차 및 전기차용 압력센서, 수소센서 시작품을 공동 개발하고 있으며 2023년 양산 예정입니다.

파워모듈

전력반도체용 파워모듈

동사가 개발하는 전력반도체용 파워모듈은 고출력, 고주파 특성과 방열 특성이 우수한 제품으로 와이어본딩 공정을 제거하고 파워모듈 기판에 직접 부착하는 방식으로 개발하여 Invertor의 소형화, 경량화가 가능합니다.

비대면 음성인식 모듈

비대면 화상회의/원격교육,

비대면 체온 변화관리

동사는 다중화자 음성인식 솔루션과 통신모듈을 결합한 H/W, S/W 설계 기술, Audio 분석을 통한 Audio structure 설계 및 튜닝 기술을 개발하여 보유하고 있습니다.

현재, 자동차 전장, 렌탈기기, 로봇, 교육 등 다양한 분야의 고객과 고객 맞춤형 제품 개발을 진행하고 있습니다.

(4) 차입금 상환:
38억원

2021년~2022년 만기가 도래하는 차입금 중 일부인
38억원을 상환하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니
다.

단기 차입금은 금융기관과 매년 만기 연장을 진행하여 왔고 2021년 단기 차입금도
농협은행 차입금을(만기 2021-06-25) 제외하고
만기 연장을 진행할 계획입니다.
차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 상환 상세 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
차입처
조건
내역
만기
이자율
상환 시기
금액
비고

장기차입금
국민은행
담보
IP 담보대출
2023-06-18
3.89%
9월, 12월
5
(주1)

중소기업진흥공단
-
개발기술자금
2022-06-28
2.06%
7월 ~ 12월
83
(주2)

하나은행
-
일반자금대출
2021-08-21
2.12%
7월 ~ 8월
881
(주3)

우리은행
-
일반자금대출
2022-08-29
3.82%
8월, 11월
1,200

산업은행
담보
시설자금대출
2022-07-13
2.64%
7월, 10월
800
(주4)

산업은행
담보
시설자금대출
2024-06-26
2.91%
9월, 12월
133

산업은행
담보

시설자금대출

2024-06-26
3.34%
9월, 12월
167

소계
3,269

단기차입금
농협은행
-
일반자금대출
2021-06-25
3.38%
6월
500

합계
3,769

주1) 장기차입금 중 국민은행(만기 2023-06-18) 차입금 300백만원 중 5백만원은 공모자금으로 상환하고, 295백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.

주2) 장기차입금 중 중소기업진흥공단(만기 2022-06-28) 차입금 125백만원 중 83백만원은 공모자금으로 상환하고, 42백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.

주3) 장기차입금 중 하나은행(만기 2021-08-21) 차입금 890백만원 중
881
백만원은 공모자금으로 상환하고,
9
백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.

주4) 장기차입금 중 산업은행(만기 2022-07-13) 차입금 1,200백만원 중 800백만원은 공모자금으로 상환하고, 400백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년년 5월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.