엑시큐어하이트론 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210614)
제출인: 엑시큐어하이트론

전환사채권 발행결정
2.2
하이트론씨스템즈

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
년 월 일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
김동건, 임정훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85

(전 화)031-670-9700

(홈페이지)http://http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 동 건

(전 화) 031-670-9700

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
24
종류
무기명식 이권부 무보증 
사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
999,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
549,651,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2023년 06월 15일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급은 없는 것으로 한다

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 06월 15에 권면금액의 만기보장수익률 [100.00]%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
11,900

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 하이트론씨스템즈 기명식 보통주

주식수
83,949

주식총수 대비
비율(%)
1.162

전환청구기간
시작일
2021년 07월 15일

종료일
2023년 05월 15일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 주식분할, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자 (유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 하회하는 경우에 한한다) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

*A (기발행주식수): 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수

*B (신발행주식수): 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수

*C (1주당 발행가액)

- 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우, 영(0)

- 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격

*D (시가): 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)

나. 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하‘자본감소 등’)에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는, 자본감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향 또는 하향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 자본감소 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다
다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(Refixing): “본 사채” 발행일 이후 행사기간 만료일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 조정한다. (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정) 다만, 이에 따라 산출된 전환가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 전환가액으로 한다.단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상 이이야 된다.
라. 본 호 따른 전환가액을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에 각 사유별로 전환가액을 조정한다. 단, 조정된 전환가액은 발행되는 신주의 액면가액을 하회할 수 없다. 

마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
8,330

최저 조정가액 근거
조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정(Refixing): “본 사채” 발행일 이후 행사기간 만료일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가+ 1주일 거래량 가중평균주가+ 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 조정한다. (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정) 다만, 이에 따라 산출된 전환가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 전환가액으로 한다.단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의80% 이상 이이야 된다

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 06월 15일 및 이후 매 3개월에 해당 되는 날에 본 사채의 원금 금액에 조기상환 수익률(분기단위 연0.0%)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 06월 14일

12. 납입일
2021년 06월 15일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 06월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액 공모 공시 서류 제출

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

상기 정관상 잔여발행 한도는 2021년 06월 04일 임시주주총회를 통하여 전환사채 발행 한도 금액이 1천억원에서 5천억원으로 늘어난 것을 반영한 숫자 입니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 분할 및 병합금지

본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

가. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 06월 15일 및 이후 매 3개월에 해당 되는 날에 본 사채의 원금 금액에 조기상환 수익률(분기단위 연0.0%)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2022년 06월 15일 권면금액의 100.00% 
2022년 09월 15일 권면금액의 100.00%

2022년 12월 15일 권면금액의 100.00%
2023년 03월 15일 권면금액의 100.00%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 잠실역 금융센타

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2022-04-16

2022-05-16

2022-06-15

100.00%

2차

2022-07-16

2022-08-16

2022-09-15

100.00%

3차

2022-10-16

2022-11-16

2022-12-15

100.00%

4차

2023-01-16

2023-02-16

2023-03-15

100.00%

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

다. 전환권에 관한 사항

(1) 전환청구권에 따라 발행할 주식의 종류 발행회사의 기명식 보통주

(2) 전환비율 : 각 사채 권면금액 (2건 이상의 사채권으로 전환청구하는 경우 그 권면금액의 합산금액)을 아래와 같이 전환가액으로 나눈 주식의 100%를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 인정하니 아니한다.

(3) 전환가액 : 금 11,900원 (본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원미만은 절상한 금액)

(4) 전환가액의 조정

가. 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 주식분할, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자 (유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 하회하는 경우에 한한다) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

*A (기발행주식수): 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수

*B (신발행주식수): 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수

*C (1주당 발행가액)

- 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우, 영(0)

- 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격

*D (시가): 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)

나. 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 ‘자본감소 등’)에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는, 자본감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향 또는 하향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 자본감소 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(Refixing): “본 사채” 발행일 이후 행사기간 만료일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 조정한다. (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정) 다만, 이에 따라 산출된 전환가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 전환가액으로 한다.단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상 이이야 된다.

라. 본 호 따른 전환가액을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에 각 사유별로 전환가액을 조정한다. 단, 조정된 전환가액은 발행되는 신주의 액면가액을 하회할 수 없다.

마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

(5)전환청구기간: “본 사채” 발행일 이후 1년이 경과하는 2022년 06월 15일부터 만기일 1개월 전인 2023년 05월 15일까지로 하고 이 기간 내에 전환청구를 하지 아니하면 전환권은 소멸되며, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

(6) 전환청구 장소 : 발행회사의 명의개서 대행기관

(7) 전환청구절차 및 방법 : 소정에 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위 전환청구 연월일등 필요한 사항을 기입 날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 전환청구장소에 제출하여야 한다.

(8) 전환의 효력발생 시기 : 위 전환청구 장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에는 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(9) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서 대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(10) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

(11) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행한 주식의 총수중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미 발행 주식으로 보유하여야 한다.

(12) 전환으로 인한 증자등기, 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일에 속한 월의 말일부터 2주 이내로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

박정호
사내이사
999,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금: 금 구억구천구백만원(\999,000,000)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

18회
1,500,000,000
2,956
507,442
2020년 04월 19일 ~ 2024년 06월 25일
-

20회
1,450,000,000
30,000
48,333
2021년 06월 26일 ~ 2022년 06월 25일
-

22회
15,000,000,000
6,977
2,149,921
2022년 02월 18일 ~ 2024년 01월 18일
-

소계
17,950,000,000
-
(A)
2,705,696
-
-

신규 발행 사채권
999,000,000
11,900
(B)
83,949
2021년 06월 15일 ~ 2023년 05월 15일
-

합계
18,949,000,000
-
2,789,645
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,222,204

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
38.62