DH오토리드 — 증권발행실적보고서 (20210611)
제출인: DH오토리드

증권발행실적보고서
2.4
(주)대유에이피

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 11일

회 사 명 :

(주)대유에피이

대 표 이 사 :

이 석 근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화) 063-210-3900

(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만

(전 화) 063-210-3917

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
30,000,000,000

5_발행개요

회차 :
6
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
전환사채
30,000,000,000
2024년 06월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BB

한국신용평가
BB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 08일
2021년 06월 09일
2021년 06월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
3,000,000
100
6,001
345,611,900
3,456,119,000,000
100
6,001
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
6,001
345,611,900
3,456,119,000,000
100
6,001
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 채권 상장일 : 2021년 06월 11일

2. 사채권 전자등록

(주) 대유에이피 제6회 무보증 전환사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
 

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2021년 06월 07일

배정 공고
"공동대표주관회사" 홈페이지
2021년 06월 10일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.dayouap.co.kr

주2) "공동대표주관회사" 홈페이지 : KB증권 : http://www.kbsec.com 
 하나금융투자 : http://hanaw.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

- 서면문서 : (주)대유에이피 → 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
6
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,523,200,000
-
8,000,000,000
-
-
476,800,000
30,000,000,000

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
원부자재 구매 등
2021년 6월 ~ 12월
8,000
3순위

시설자금
멕시코 법인 공장 매입 및 1차 설비증설
21년 9월 ~22년 12월
10,100
2순위

성남연구소 건축비용
21년 06월~12월
8,914

양산금형 제작대
21년 06월~22년 05월
2,509

소 계
29,523
-

발행제 비용
477
1순위

합 계
30,000
-

1) 시설자금

a)멕시코 법인 공장 매입 및 설비증설

현재 당사의 자회사인 Dayou AP Mexico은 DL3a, SCPE 2개 차종을 생산하고 있으나, 현재 양산이 확정된 차종 기준으로 약 40만대의 생산 CAPA가 부족합니다.

따라서 21년 9월~22년 12월까지 공장 매입 및 1차 설비증설(40만대 설비)진행 후 2차설비 진행예정입니다.

[공장 매입 및 설비증설 계획]

(단위: 백만원)

구분
예상금액
비고

공장매입(몬테레이)
7,700

설비증설(1차)
발포기 및 성형기
1,443
1차 증설후 수주량에 따라 순차적인 증설구축(예정).

주조기
1,500

가죽
268

조립
239

기타
1,082

합계
12,231

자금조달 계획
금번회차 CB
10,100

자체조달
2,131

b) 성남R&D센터 건축비용

당사는 19.06월~21.12월까지 경기도 성남지역에 그룹사 공통으로 사용할 R&D센터를 건축중이며, 총 투자예상금액 대비 당사의 부담비율은 40%입니다.
건축비용 미지급액중 약 89.1억원 가량을 금번 전환사채 금액중 사용할 계획이며, 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[R&D센터 건축비용 계획]

(단위: 백만원)

구분
대유에이피 부담분(예상)
지급완료
미지급액
비고

도급비
14,846
7,291
7,555

설계비
328
280
48

감리비
260
200
60

통합방제
2,000
-
2,000

조형,인테리어
3,080

3,080

냉난방기,통신공사
560

560

기타
246
29
217

합계
21,320
7,800
13,520

c)신규개발 차종외 금형 제작대

NE,CV등 전기차 금형제작을 위한 투자비에 21.06월~22.06월까지 약 14억원 가량을 투입할 예정입니다.

(단위: 백만원)

차종
구분
금액
비고

NE,CV등 전기차
전기차
636

NQ5,US4외
내연기관 차
1,477

양산 CAPA금형
-
396

합계
-
2,509

2) 원자재 구매 등 운영자금 활용

당사는 제품생산에 필요한 매입자재(원,부자재,외주가공,상품) 구입을 위하여 2021년 5월분(실제 자금결제일 6~7월) 부터 2021년 12월까지의 매입자재 구입대를 위해 금번 전환사채 금액중 약 80억원을 사용할 계획입니다. 80억외에 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 

[2021년 원자재 구매 계획]

(단위: 백만원)

구분
1월
2월
3월 
(예상)
4월
(예상)
5월
(예상)
6월
(예상)
7월
(예상)
8월
(예상)
9월
(예상)
10월
(예상)
11월
(예상)
12월
(예상)
합계

원재료비
원소재 및 원단매입
2,111
1,921
2,329
2,141
1,888
2,158
2,261
2,030
1,875
2,257
2,349
2,376
25,695

부재료비
스위치 외 부재료
6,656
5,812
7,067
4,549
4,549
4,549
4,549
4,549
4,549
4,549
4,549
4,549
60,477

외주가공비
재단,수봉 외 임가공비
1,183
1,097
1,541
1,443
1,273
1,455
1,524
1,368
1,264
1,522
1,584
1,602
16,855

상 품
상품용 자동차부품
1,030
896
652
652
575
658
689
619
571
688
716
724
8,470

합 계
10,981
9,727
11,589
8,785
8,285
8,819
9,023
8,566
8,259
9,015
9,197
9,251
111,497

3) 기타사항

금번 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 정기예금 등 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다.