한화솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210610)
제출인: 한화솔루션

증권신고서(채무증권)
3.3
한화솔루션(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 10일

회 사 명 :

한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :

이 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)

팀장

(성 명)

한
민 형

(전 화)

02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 06월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화솔루션 제275-1회 무보증사채
한화솔루션 제275-2회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제275-1회 무보증사

채 금
칠백
억원(\
70,000,000,000
)

제2
75
-2
회 무보증사채 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
275-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 17일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 17일
2021년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
157,280,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임

주1) 본사채는 2021년 06월 09일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제275회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
275-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 17일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 17일
2021년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
133,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임

주1) 본사채는 2021년 06월 09일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제275회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
275-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 17일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 17일
2021년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
247,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
275-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 17일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 17일
2021년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
133,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

회 차 :
275-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 17일, 2020년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 6월 17일,
2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 6월 17일,
2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 6월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2021년 06
월
04일 / 2021년 06월
04일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 06월 17일

납 입 기 일
2021년 06월 17일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임

주1) 본사채는 2021년 06월 09일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제275회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
275-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 17일, 2020년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 6월 17일,
2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 6월 17일,
2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 6월 17일,
2024년 09월 17일, 2024년 12월 17일, 2025년 03월 17일, 2025년 6월 17일,
2025년 09월 17일, 2025년 12월 17일, 2026년 03월 17일, 2026년 6월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2021년 06
월
04일 / 2021년 06월
04일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 06월 17일

납 입 기 일
2021년 06월 17일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임

주1) 본사채는 2021년 06월 09일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제275회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
275-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 17일, 2020년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 6월 17일,
2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 6월 17일,
2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 6월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2021년 06
월
04일 / 2021년 06월
04일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 06월 17일

납 입 기 일
2021년 06월 17일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

회 차 :
275-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 17일, 2020년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 6월 17일,
2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 6월 17일,
2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 6월 17일,
2024년 09월 17일, 2024년 12월 17일, 2025년 03월 17일, 2025년 6월 17일,
2025년 09월 17일, 2025년 12월 17일, 2026년 03월 17일, 2026년 6월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2021년 06
월
04일 / 2021년 06월
04일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 06월 17일

납 입 기 일
2021년 06월 17일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재

마. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제275-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
15
15
6
-
-
-
36

수량
2,100
3,350
1,000
-
-
-
6,450

경쟁률
5.3
8.4
2.5
-
-
-
16.1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제275-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
15
20
4
-
-
-
39

수량
1,850
2,600
500
-
-
-
4,950

경쟁률
6.2
8.7
1.7
-
-
-
16.5

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제275-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

+2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
100
1.6%
포함

+5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
200
3.1%
포함

+6
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
6.2%
600
9.3%
포함

+7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
700
10.9%
포함

+9
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.7%
1000
15.5%
포함

+10
2
300
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
7.8%
1500
23.3%
포함

+11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
1600
24.8%
포함

+13
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.7%
1900
29.5%
포함

+16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
2,000
31.0%
포함

+30
2
200
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
5
700
10.9%
2,700
41.9%
포함

+33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
2,800
43.4%
포함

+35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
2,900
45.0%
포함

+37
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.7%
3,200
49.6%
포함

+38
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.2%
3,600
55.8%
포함

+39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,700
57.4%
포함

+40
2
300
9
2,250
1
200
-
-
-
-
-
-
12
2,750
42.6%
6,450
100.0%
포함

합계
15
2,100
15
3,350
6
1,000
-
-
-
-
-
-
36
6,450
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제275-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
100
2.0%
포함

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
200
4.0%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
300
6.1%
포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.0%
500
10.1%
포함

-3
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.0%
700
14.1%
포함

par
2
200
3
350
-
-
-
-
-
-
-
-
5
550
11.1%
1,250
25.3%
포함

+2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
1,350
27.3%
포함

+5
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.1%
1,650
33.3%
포함

+9
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
8.1%
2,050
41.4%
포함

+10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.0%
2,100
42.4%
포함

+12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
2,200
44.4%
포함

+13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.0%
2,250
45.5%
포함

+15
1
100
2
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
300
6.1%
2,550
51.5%
포함

+20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
2,650
53.5%
포함

+23
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.0%
2,700
54.5%
포함

+30
1
200
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
12.1%
3,300
66.7%
포함

+31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
3,400
68.7%
포함

+32
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
3,500
70.7%
포함

+33
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.1%
3,800
76.8%
포함

+35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
3,900
78.8%
포함

+38
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.0%
4,100
82.8%
포함

+39
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.0%
4,150
83.8%
포함

+40
1
200
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
16.2%
4,950
100.0%
포함

합계
15
1,850
20
2,600
4
500
-
-
-
-
-
-
39
4,950
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제275-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
AA- 3년만기 회사채
등급민평 대비 스프레드

2
5
6
7
9
10
11
13
16
30
33
35
37
38
39
40
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
400

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

[회차 : 제275-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
AA- 5년만기 회사채
등급민평 대비 스프레드

-15
-14
-10
-5
-3
0
2
5
9
10
12
13
15
20
23
30
31
32
33
35
38
39
40
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
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50

기관투자자 24
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50
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50

기관투자자 25
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100
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100

기관투자자 26
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50
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50

기관투자자 27
-
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300
-
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300

기관투자자 28
-
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200
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200

기관투자자 29
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100
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100

기관투자자 30
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100
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100

기관투자자 31
-
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-
100
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-
100

기관투자자 32
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
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-
300

기관투자자 33
-
-
-
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-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
100
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-
-
100

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
200
-
-
200

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
300
300

기관투자자 37
-
-
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-
-
-
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-
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-
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-
-
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-
200
200

기관투자자 38
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제275-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율

[제275-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 06월 09일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한화솔루션(주)와 협의하여 아래와 같이 제275-1회 및 제275-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제275-1회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)
제275-2회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)

[수요예측 신청현황]
제275-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,450억원
- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 36건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 36건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,450억원

제275-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,950억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 39건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 39건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,950억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 275-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제 275-2회 무보증사채] 

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 275-1]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
5,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.20
총액인수

유진증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20
총액인수

한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 275-2]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
15,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.20
총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[제275-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
-
사채관리수수료 2,500,000원

[제275-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
사채관리수수료 2,500,000원

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 275-1]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
20,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.20
총액인수

유진증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20
총액인수

한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 275-2]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
15,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.20
총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[제275-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-
사채관리수수료 2,500,000원

[제275-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
사채관리수수료 2,500,000원

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제275-1회 무보증사채
400

(

주
3)

2024년 06월 17일
-

제275-2회 무보증사채
300

(

주
4)

2026년 06월 17일
-

(주1) 본 사채는 2021년 06월 09일 09시부터 16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제275회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

(주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며
, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집
회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
지급보증 및
담보권 설정제한
자산처분금액
지배구조 변경제한

내용

700억원
(제275-1회 400억원, 제275-2회 300억원)

사용목적에
우선적 사용
부채비율
300% 이하
자기자본의
300%
자산총계의 
70%미만
상호출자제한기업집단에서의 제외, 
최대주주의 변경

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제275-1회 무보증사채
700

(

주
1)

2024년 06월 17일
-

제275-2회 무보증사채
300

(

주
2)

2026년 06월 17일
-

(주1)
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주
2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며
, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집
회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
지급보증 및
담보권 설정제한
자산처분금액
지배구조 변경제한

내용

1,000
억원
(제275-1회
700
억원, 제275-2회 300억원)

사용목적에
우선적 사용
부채비율
300% 이하
자기자본의
300%
자산총계의 
70%미만
상호출자제한기업집단에서의 제외, 
최대주주의 변경

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제275-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
-
정액 2,500,000원

[제275-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
정액 2,500,000원

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제275-1회 및 제275-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\ 120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제275-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-
정액 2,500,000원

[제275-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
정액 2,500,000원

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 275-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
157,280,000

순수입금[(1)-(2)]
39,842,720,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 275-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
133,420,000

순수입금[(1)-(2)]
29,866,580,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 275-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
80,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
32,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

녹색채권 검증수수료
10,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
-

주2)

상장연부과금
-

주2)

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
건당 3만원 X 12회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
157,280,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

주2) 금번 당사가 발행하는 제275-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[회 차 : 275-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
3,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
60,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
36,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

녹색채권 검증수수료
10,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
-

주2)

상장연부과금
-

주2)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
600,000
건당 3만원 X 20회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
133,420,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

주2) 금번 당사가 발행하는 제275-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
275-1
(기준일 :
2021년 06월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
275-2
(기준일 :
2021년 06월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자
금의 세부 사용 내용

금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증사채 발행 총액 700억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 백만원, %)

차입처
권면금액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

한국수출입은행
200,000
3.50
2017.06.21
2022.06.21
3년 거치 2년 분할상환

합계
200,000
-
-
-
-

주1)

해당 차입금은 태양광 사업을 영위중인 큐셀부문의 공장 증축으로 인해 한국수출입은행으로부터 차입한 시설자금으로 3년 거치 후 2년간 250억원/분기 분할상환 중에 있으며 증권신고서 제출
일
기준 잔여 차입금액은 1,250억원입니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 2021년 6월 9일 진행될 예정인 수요예측 결과를 바탕으로 발행금액은 최대 1,200억원까지 증액될 수 있습니다.

※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 700억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2021년 06월 09일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증액분은 위 세부내역에 기재되어 있는 차입금을 상환하는 목적으로 사용할 계획입니다.

금번 당사가 발행하는 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 당사는 금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채의 발행금액 전액을

큐셀부문 공장 증
축으로 소요된
차입금 등의 채무를 상환하기 위한 목적으로 사용할 예정입니다. 

당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 275-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
247,380,000

순수입금[(1)-(2)]
69,752,620,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 275-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
133,420,000

순수입금[(1)-(2)]
29,866,580,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 275-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
7,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
140,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
38,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

녹색채권 검증수수료
10,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
-

주2)

상장연부과금
-

주2)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
건당 3만원 X 12회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
247,380,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

주2) 금번 당사가 발행하는 제275-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[회 차 : 275-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
3,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
60,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
36,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

녹색채권 검증수수료
10,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
-

주2)

상장연부과금
-

주2)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
600,000
건당 3만원 X 20회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
133,420,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

주2) 금번 당사가 발행하는 제275-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
275-1
(기준일 :
2021년 06월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

회차 :
275-2
(기준일 :
2021년 06월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

나. 자
금의 세부 사용 내용

금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증사채 발행 총액
1,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 백만원, %)

차입처
권면금액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

한국수출입은행
200,000
3.50
2017.06.21
2022.06.21
3년 거치 2년 분할상환

합계
200,000
-
-
-
-

주1)

해당 차입금은 태양광 사업을 영위중인 큐셀부문의 공장 증축으로 인해 한국수출입은행으로부터 차입한 시설자금으로 3년 거치 후 2년간 250억원/분기 분할상환 중에 있으며 증권신고서 제출
일
기준 잔여 차입금액은 1,250억원입니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

(삭제)

금번 당사가 발행하는 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 당사는 금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채의 발행금액 전액을

큐셀부문 공장 증
축으로 소요된
차입금 등의 채무를 상환하기 위한 목적으로 사용할 예정입니다. 

당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.