라온로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20210610)
제출인: 라온로보틱스

증권발행실적보고서
2.4
(주)라온테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 10일

회 사 명 :

주식회사 라온테크

대 표 이 사 :

김 원 경

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138)

(전 화) 031-201-0005

(홈페이지) http://www.raonrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 강 훈

(전 화) 031-201-0005

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,000,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 500,000주이며 상장주선인의 의무인수분 15,000주(270,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.06.07
2021.06.08
2021.06.10

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
500,000
9,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
500,000
9,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
50,000
10.0
1
35,091
631,638,000
0.0
1
35,091
631,638,000
7.0

기관투자자
325,000
65.0
1,154
325,000
5,850,000,000
0.3
1,154
325,000
5,850,000,000
65.0

일반투자자
125,000
25.0
119,868
109,002,970
1,962,053,460,000
99.7
79,903
139,909
2,518,362,000
28.0

계
500,000
100
121,023
109,363,061
1,968,535,098,000
100
81,058
500,000
9,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
69,955
50.0
일괄청약방식

비례방식
69,954
50.0
-

계
139,909
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정건수수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
78,630
786,300
44,792
1
44,792
-
-
-
-
-
44,792
5.70%

20
3,661
73,220
2,079
1
2,079
-
-
-
-
-
2,079
2.84%

30
1,383
41,490
821
1
821
-
-
-
-
-
821
1.98%

40
477
19,080
272
1
272
-
-
-
-
-
272
1.43%

50
1,596
79,800
926
1
926
-
-
-
-
-
926
1.16%

60
323
19,380
183
1
183
-
-
-
-
-
183
0.94%

70
379
26,530
207
1
207
-
-
-
-
-
207
0.78%

80
161
12,880
89
1
89
-
-
-
-
-
89
0.69%

90
101
9,090
53
1
53
-
-
-
-
-
53
0.58%

100
2,444
244,400
1,425
1
1,425
-
-
-
-
-
1,425
0.58%

150
782
117,300
461
1
461
-
-
-
-
-
461
0.39%

200
891
178,200
493
1
493
-
-
-
-
-
493
0.28%

250
176
44,000
112
1
112
-
-
-
-
-
112
0.25%

300
363
108,900
226
1
226
-
-
-
-
-
226
0.21%

350
128
44,800
70
1
70
-
-
-
-
-
70
0.16%

400
207
82,800
123
1
123
-
-
-
-
-
123
0.15%

450
102
45,900
55
1
55
-
-
-
-
-
55
0.12%

500
542
271,000
336
1
336
-
-
-
-
-
336
0.12%

600
407
244,200
250
1
250
-
-
-
-
-
250
0.10%

700
198
138,600
110
1
110
-
-
-
-
-
110
0.08%

800
128
102,400
79
1
79
-
-
-
-
-
79
0.08%

900
128
115,200
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.07%

1,000
1,223
1,223,000
741
1
741
1,223
1
-
-
1,223
1,964
0.16%

1,500
714
1,071,000
415
1
415
714
1
-
-
714
1,129
0.11%

2,000
16,113
32,226,000
9,979
1
9,979
16,113
1
2,442
1
18,555
28,534
0.09%

2,500
172
430,000
107
1
107
172
2
-
-
344
451
0.10%

3,000
230
690,000
151
1
151
230
2
-
-
460
611
0.09%

3,500
129
451,500
86
1
86
129
2
-
-
258
344
0.08%

4,000
1,019
4,076,000
689
1
689
1,019
2
1,019
1
3,057
3,746
0.09%

4,500
130
585,000
87
1
87
130
3
-
-
390
477
0.08%

5,000
237
1,185,000
156
1
156
237
3
-
-
711
867
0.07%

5,500
169
929,500
103
1
103
169
3
169
1
676
779
0.08%

6,000
129
774,000
84
1
84
129
4
-
-
516
600
0.08%

6,500
107
695,500
60
1
60
107
4
-
-
428
488
0.07%

7,000
104
728,000
67
1
67
104
4
104
1
520
587
0.08%

7,500
86
645,000
56
1
56
86
5
-
-
430
486
0.08%

8,000
647
5,176,000
419
1
419
647
5
-
-
3,235
3,654
0.07%

8,500
50
425,000
36
1
36
50
5
50
1
300
336
0.08%

9,000
121
1,089,000
72
1
72
121
6
-
-
726
798
0.07%

9,500
56
532,000
36
1
36
56
6
-
-
336
372
0.07%

10,000
4,700
47,000,000
3,028
1
3,028
4,700
6
4,700
1
32,900
35,928
0.08%

10,500
7
73,500
3
1
3
7
7
-
-
49
52
0.07%

11,000
18
198,000
13
1
13
18
7
-
-
126
139
0.07%

11,500
11
126,500
11
1
11
11
7
11
1
88
99
0.08%

12,000
489
5,868,000
314
1
314
489
8
-
-
3,912
4,226
0.07%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
39,740
12.2

3개월 확약
28,444
8.8

1개월 확약
12,881
4.0

15일 확약
362
0.1

미확약
243,573
74.9

합계
325,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분

성 명

관계

주식의 종류

청구일 현재

IPO 공모 후

소유주식수

지분율

소유주식수

지분율

최대

주주등

김원경

최대주주

보통주

1,039,516

23.78%

1,039,516

21.28%

최정윤

특수관계인

보통주

500,000

11.44%

500,000

10.23%

오진호

특수관계인

보통주

339,000

7.76%

339,000

6.94%

최우형

특수관계인

보통주

45,000

1.03%

45,000

0.92%

김지성

특수관계인

보통주

7,960

0.18%

7,960

0.16%

김지수

특수관계인

보통주

5,085

0.12%

5,085

0.10%

이용규

특수관계인

보통주

6,000

0.14%

6,000

0.12%

합계

1,942,561

44.44%

1,942,561

39.76%

전체주식수
4,371,005
100.00%
4,886,005
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 6월 16일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 6월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 06월 03일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 06월 03일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
주식회사 라온테크 홈페이지
(www.raonrobot.com)
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 06월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 06월 09일

월) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 06월 09일 KB증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2021년 04월 09일 (증권신고서)
2021년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2021년 05월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2021년 05월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2021년 06월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2021년 04월 09일 (예비투자설명서)
2021년 04월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 05월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 05월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 05월 31일 (투자설명서)
2021년 06월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,000,000,000
18,000
500,000
9,000,000,000
-

계
9,000,000,000
18,000
500,000
9,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,000,000,000
18,000
500,000
9,000,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

케이비증권㈜
기명식 보통주
15,000주
18,000원
270,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,000,000,000
-
5,249,864,000
-
-
750,136,000
9,000,000,000

주1)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액이 제외된 금액입니다.

주2)
상장 주선인의 의무인수금액(270,000,000원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 이를 반영한 최종적인 운영자금은 5,519,864,000원(5,249,864,000원+270,000,000원)입니다.

주3)
기타는 발행제비용 입니다.

주4)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.