DL이앤씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210610)
제출인: DL이앤씨

증권신고서(채무증권)
3.3
디엘이앤씨(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2021년 06월

10일

회 사 명 :
DL이앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
마 창 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 강 경 중

(전 화) 02-2011-7173

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 04일

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 10일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 06월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

DL이앤씨(주) 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채
DL이앤씨(주) 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제1-1회 무보증사채 금 이천억원 (\ 200,000,000,000)

제1-2회 무보증사채 금 구백오십억원 (\ 95,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 
기재정정
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
295,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 14일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적)/ AA-(안정적)
(한국기업평가 / 한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
90,000,000
총액인수

대표
신한금융투자
-
6,000,000
60,000,000,000
90,000,000
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
45,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 16일
2021년 06월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
404,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 10일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에
관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶
본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 06월

11일이며, 상장예정일은 2021년 06월

16일임.

주1) 본 사채는 2
021년

06월 08일
09시에서 16시까지 한국
금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율
입니다. 
주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금
삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범
위
내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년

06월 10일
정정신고서를
통해 공시할 예정입니다.

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 16일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적)/ AA-(안정적)
(한국기업평가 / 한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
45,000,000
총액인수

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 16일
2021년 06월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
213,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 10일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶
본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 06월

11일이며, 상장예정일은 2021년 06월

16일임.

주1) 본 사채는 2021년

06월 08일
09시에서
16시
까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는

AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한
이자율입니다. 
주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금
삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범
위
내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 06월

10일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율

1.612

발행수익률
1.612
상환기일
2024년 06월 14일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적)/ AA-(안정적)
(한국기업평가 / 한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
8,500,000
85,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
8,500,000
85,000,000,000

인수수수료 0.15%

총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000

인수수수료 0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 16일
2021년 06월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
200,000,000,000

발행제비용
519,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 10일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에
관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶
본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 06월

11일이며, 상장예정일은 2021년 06월

16일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
95,000,000,000
모집(매출)총액
95,000,000,000

발행가액
95,000,000,000
이자율

2.054

발행수익률
2.054
상환기일
2026년 06월 16일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적)/ AA-(안정적)
(한국기업평가 / 한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000

인수수수료 0.15%

총액인수

대표
삼성증권
-
2,500,000
25,000,000,000

인수수수료 0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 16일
2021년 06월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
90,000,000,000

타법인증권취득자금

5,000,000,000

발행제비용
306,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 10일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶
본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 06월

11일이며, 상장예정일은 2021년 06월

16일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
1-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2021년 09월 16일, 2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일,
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일,
2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월

14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년
05월
20일 /
2021년
05월
21일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / 한국기업평가(주) (AA-/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 06월 14일

에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일
에
상환하고
, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2024년 06월

14일

납 입 기 일

2021년 06월

16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 10일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야
함.

▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 06월

11일이며, 상장예정일은 2021년 06월

16일임.

주1) 본 사채는
2021년

06월 08일
09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)
에 -
0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한
이자율입니다. 
주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금
삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범
위
내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년
06월

10일
정정신고서를 통
해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
1-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 09월 16일, 2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일,
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일,
2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일,
2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일,
2025년 09월 16일, 2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년
05월
20일 /
2021년
05월
21일

평가결과등급
한국신용평가(주) (AA-/안정적) / 한국기업평가(주) (AA-/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2021년 06월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 06월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에
상환하고
, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2026년 06월

16일

납 입 기 일

2021년 06월

16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 10일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시
사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶
본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 06월

11일이며, 상장예정일은 2021년 06월

16일임.

주1) 본 사
채는 2021년

06월 08일
09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%
p.를 가산한 이자율입니다
. 
주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금
삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범
위
내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년
06월

10일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
1-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.612

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.612

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2021년 09월 16일, 2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일,
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일,
2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월

14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년
05월
20일 /
2021년
05월
21일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / 한국기업평가(주) (AA-/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 06월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 06월 14일

에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일
에
상환하고
, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2024년 06월

14일

납 입 기 일

2021년 06월

16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 10일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야
함.

▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 06월

11일이며, 상장예정일은 2021년 06월

16일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
1-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
95,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.054

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
95,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.054

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 09월 16일, 2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일,
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일,
2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일,
2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일,
2025년 09월 16일, 2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년
05월
20일 /
2021년
05월
21일

평가결과등급
한국신용평가(주) (AA-/안정적) / 한국기업평가(주) (AA-/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2021년 06월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 06월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에
상환하고
, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2026년 06월

16일

납 입 기 일

2021년 06월

16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 10일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시
사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶
본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 06월

11일이며, 상장예정일은 2021년 06월

16일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재 

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제1-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
15
6
8
1
-
-
30

수량
1,700
1,200
1,400
700
-
-
5,000

경쟁율
1.13 : 1
0.80 : 1
0.93 : 1
0.47 : 1
-
-
3.33 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
13
1
5
0
-
-
19

수량
1,450
200
600
0
-
-
2,250

경쟁율
2.90 : 1
0.40 : 1
1.20 : 1
0.00 : 1
-
-
4.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제1-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
100
2.00%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
200
4.00%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
300
6.00%
포함

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
500
10.00%
포함

2
2
200
-
-
-
-
1
700
-
-
-
-
3
900
18.00%
1,400
28.00%
포함

3
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
1,600
32.00%
포함

5
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
8.00%
2,000
40.00%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
2,100
42.00%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
2,200
44.00%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
2,300
46.00%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
2,400
48.00%
포함

14
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.00%
2,700
54.00%
포함

15
1
300
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
600
12.00%
3,300
66.00%
포함

16
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.00%
3,500
70.00%
포함

19
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
3,700
74.00%
포함

20
3
300
4
900
1
100
-
-
-
-
-
-
8
1,300
26.00%
5,000
100.00%
포함

합계
15
1,700
6
1,200
8
1,400
1
700
0
0
0
0
30
5,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-26
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.89%
200
8.89%
포함

-24
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.22%
250
11.11%
포함

-20
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.89%
450
20.00%
포함

-10
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
13.33%
750
33.33%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
850
37.78%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
950
42.22%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
1,050
46.67%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
1,150
51.11%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.89%
1,350
60.00%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
1,450
64.44%
포함

7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.89%
1,650
73.33%
포함

10
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
17.78%
2,050
91.11%
포함

15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.89%
2,250
100.00%
포함

합계
13
1,450
1
200
5
600
0
0
0
0
0
0
19
2,250
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제1-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여사
DL이앤씨㈜ 3년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-50
-5
-1
0
2
3
5
7
9
10
11
14
15
16
19
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

200

200

기관투자자5

700

700

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

200

200

기관투자자10

200

200

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

300

300

기관투자자19

300

300

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

200

200

기관투자자23

500
500

기관투자자24

200
200

기관투자자25

100
100

기관투자자26

100
100

기관투자자27

100
100

기관투자자28

100
100

기관투자자29

100
100

기관투자자30

100
100

합계
100
100
100
200
900
200
400
100
100
100
100
300
600
200
200
1,300
5,000

누적합계
100
200
300
500
1,400
1,600
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,700
3,300
3,500
3,700
5,000

[회차: 제1-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여사
DL이앤씨㈜ 5년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-26
-24
-20
-10
-5
-3
0
2
3
6
7
10
15
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3

50

50

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

200

200

기관투자자19

200
200

합계
200
50
200
300
100
100
100
100
200
100
200
400
200
2,250

누적합계
200
250
450
750
850
950
1,050
1,150
1,350
1,450
1,650
2,050
2,250

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제1-1회]

청약일 1영업일전일 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제1-2회]

청약일 1영업일전일 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 06월 08일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 DL이앤씨(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,950억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
① 제1-1회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)
② 제1-2회 무보증사채 : 950억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

[수요예측 신청현황]

① 제1-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,000억원
- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 30건

② 제1-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,250억원
- 총 참여신청범위: -0.26%p. ~ +0.15%p.
- 총 참여신청건수: 19건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 1,500억원에서 2,000억원으로 증액하기로 결정하였으며, 5년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 950억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

① 제1-1회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

② 제1-2회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전 

가. 사채의 인수

[회 차 : 1-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 1-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로 74길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 1-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
150,000,000,000
-
정액 수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 1-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
-
정액 수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 1-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
85,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
85,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

<삭제>

[회 차 : 1-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로 74길 11
25,000,000,000
0.15
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 : 1-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
200,000,000,000
-
정액 수수료 : 2,500,000

<삭제>

[회 차 : 1-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
95,000,000,000
-
정액 수수료 : 2,500,000

<삭제>

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율

만기일

옵션관련사항

제1-1회 무보증사채
1,500
주2)
2024년 06월 14일
-

제1-2회 무보증사채
500
주3)
2026년 06월 16일
-

주1) 본 사채는
2021년

06월 08일
09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율입니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율입니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 가산(차감)금리는
2021년

06월 10일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략) 

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용
2,000억원
부채비율 700%
자기자본의 700%
자기자본의 10배
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하
여
2021년

06월
04
일
유진투자증권(주)
와
맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결
의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로
써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
주2) 본 사채는 2021년

06월 08일
09시에서 1
6시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예
측결과에 따라 금
삼천억원(\ 300,000,000,000)
이하의 범위 내에서 상기 원리
금지급 규모가
조정될 수 있습니다.

주3) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략) 

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
유진투자증권(주)
와 사채관리계약
을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 1-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
150,000,000,000
-
정액 수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 1-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
-
정액 수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율

만기일

옵션관련사항

제1-1회 무보증사채
2,000

주
1)

2024년 06월 14일
-

제1-2회 무보증사채
950

주
2)

2026년 06월 16일
-

<삭제>

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

(중략) 

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용
2,950억원
부채비율 700%
자기자본의 700%
자기자본의 10배
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하
여
2021년

06월
04
일
유진투자증권(주)
와
맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결
의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로
써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

<삭제>

주
2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략) 

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
유진투자증권(주)
와 사채관리계약
을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 1-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
200,000,000,000
-
정액 수수료 : 2,500,000

<삭제>

[회 차 : 1-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
95,000,000,000
-
정액 수수료 : 2,500,000

<삭제>

(주6) 정정 전 

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금
조달금액

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
404,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
149,595,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
213,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,786,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
전자등록총액 금 1,500억원×0.07%

인수수수료
225,000,000

전자등록총액 금 1,500억원 x
0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000

정액 지급

신용평가수수료
15,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000원(최대 50만원)

감사수수료
55,000,000
안진회계법인 (VAT 별도)

합 계
404,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.07%

인수수수료
75,000,000

전자등록총액 금 500억원 x
0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000

정액 지급

신용평가수수료
30,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000원(최대 50만원)

ESG채권인증수수료
15,000,000
한국기업평가(VAT 별도)

감사수수료
55,000,000
안진회계법인(VAT 별도)

합 계
213,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제1-2회 무보증사채는 ESG 채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액 금 이천억원(\200,000
,000,000)을 아래와 같이 운영자금(ESG포함)으로 사용할 예정입니다. 수요예측결과에 따라 제1-1,
1-2회
무보증사채의 발행 총액 합계는 최대 금 삼천억원(\300,000,000,000
) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이 경우 증액되는 금액 최대 금 일천억원(\100,000,000,000)에 대해서는
운영자금(ESG포함) 및 타법인증권취득자금(ESG)으로 사용할 계획으로,
수요예측 결과에
따라 배분할 예정입니다. 

회차 :
1-1
(기준일 :
2021년 06월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
-
-
150,000,000,000

회차 :
1-2
(기준일 :
2021년 06월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역 

[운영자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

금번 무보증사채 운영자금 금액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이며, 자재대/외주용역비 및 중소협력사 금융지원 자금(ESG)으로 사용될 예정입니다.
세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
ESG여부
프로젝트
내역
사용 시기
투입금액

운영자금
-
국내 현장 건설

국내 현장
자재대 (레미콘, 철근 外), 
외주용역비

2021년 6월~
2021년
10월(계획)

1,500

ESG(사회적채권)

중소 협력사 대상 
금융지원 프로젝트 2건

협력사의 상생 대출 및 상생 펀드 투자
(주3)

2021년 4월~
2022년 12월(계획)
500

합계
2,000

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 시기는 일부 조정될 수 있습니다. 
주3) 상생 대출 : 협력사에 무이자로 운영자금 대여 / 상생 펀드 : 정기예금 이자로 중소협력사 대출이자 지원 및 저금리 운영자금 지원 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제1-2회 무보증사채는 ESG채권(ESG Bond)입니다. 당사가 발행하는 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Market Association, IMCA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principle, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP) 및 환경부 녹색채권 가이드라인의 기준을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG채권은 지속가능채권(Sustainable Bond)으로서 조성된 재원은 녹색사업 및 사회적 가치 창출 프로젝트에 전액 사용할 예정입니다.

당사는 당사의 ESG채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가로부터 ST1등급 평가의견을 획득하였습니다. 

이상과 같은 사실을 투자자 여러분께 안내해드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '평가의견서'를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출 시 첨부, 공시하였습니다. 

다. 증액시 자금의 사용목적

2021년 06월 08일 수요예측 결과에 따라 당사의 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 이천억원(\200,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 경우, 금 이천억원(\200,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 운영자금
(ESG포함)

및 타법인증권취득자금(ESG)에 사용될 예정입니다.

[운영자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

증액 후 무보증사채 운영자금 금액은 금 이천팔백억원(\280,000,000,000)이며 국내 현장 및 친환경 건축물 건설 프로젝트
자재대
, 외주용역비 및 협력사의 상생 대출
,
상생 펀드 투자(ESG)로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
ESG여부
프로젝트
내역
사용 시기
투입금액

운영자금
-
국내 현장 건설

국내 현장
자재대 (레미콘, 철근 外), 외주용역비

2021년 6월~
2021년
10월(계획)

1,500

ESG(사회적채권)

중소 협력사 대상 
금융지원 프로젝트 2건

협력사의 상생 대출 및 상생 펀드 투자 (주3)

2021년 4월~
2022년 12월(계획)

1,000

ESG(녹색채권)
친환경건축물 
건설 프로젝트 2건

남양뉴타운 현장 外

자재대
, 외주용역비 外 (주4)

2021년 6월~
2022년 12월(계획)
300

합계
2,800

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2)
자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 시기는 일부 조정될 수 있습니다.

주3) 상생 대출 : 협력사에 무이자로 운영자금 대여 / 상생 펀드 : 정기예금 이자로 중소협력사 대출이자 지원 및 저금리 운영자금 지원 예정입니다.
주4)
친환경 건축물 인증(G-SEED 등)을 받은
신규 투자 프로젝트입니다.

[타법인증권취득자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

증액 후 무보증사채 타법인증권취득자금 금액은
금 이백억원(\20,000,000,000)이며
친환경 운송수단 건설 프로젝트를 위한 출자금에 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
ESG여부
내용
목적
구매처
사용 시기
투입금액

타법인
증권
취득자금
ESG(녹색채권)

신월여의지하도로 
민간투자사업
(신월IC~여의대로)

오염물질의 외부 배출을 차단하는 등 친환경 지하도로로 터널을 건설하는 프로젝트에 대한 지분 인수

DL(주)

2021년 6월~
2022년 12월
(계획)

200

합계
200

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2)
자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금
조달금액

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

519,911,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,480,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
95,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
306,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
94,693,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000

전자등록총액 금
2,000억원 ×0.07%

인수수수료
300,000,000

전자등록총액 금
2,000억원
x
0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000

정액 지급

신용평가수수료
20,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600

1년당 100,000원(500,000원 한도) (주2)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000원(최대 50만원)

감사수수료
55,000,000
안진회계법인 (VAT 별도)

합 계
519,911,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상장연부과금은 제1-1회 만기일 조정으로 일할계산된 금액입니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
66,500,000

전자등록총액 금
950억원 ×0.07%

인수수수료
142,500,000

전자등록총액 금
950억원
x
0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000

정액 지급

신용평가수수료
24,500,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000원(최대 50만원)

ESG채권인증수수료
15,000,000
한국기업평가(VAT 별도)

감사수수료
55,000,000
안진회계법인(VAT 별도)

합 계
306,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제1-2회 무보증사채는 ESG 채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액 금
이천구백오십억원(\295,000
,000,000)
을 아래와 같이 운영자금(ESG포함) 및 타법인증권취득자금(ESG)로 사용할 예정입니다. 

회차 :
1-1
(기준일 :

2021년 06월
09일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

회차 :
1-2
(기준일 :

2021년 06월
09일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
5,000,000,000
-
95,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

[운영자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

금번 무보증사채 운영자금 금액은 금 이천구백억원(\290,000,000,000)이며 국내 현장 및 친환경 건축물 건설 프로젝트
자재대
, 외주용역비 및 협력사의 상생 대출
,
상생 펀드 투자(ESG)로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
ESG여부
프로젝트
내역
사용 시기
투입금액

운영자금
-
국내 현장 건설

국내 현장
자재대 (레미콘, 철근 外), 외주용역비

2021년 6월~
2021년
10월(계획)

2,000

ESG(사회적채권)

중소 협력사 대상 
금융지원 프로젝트 2건

협력사의 상생 대출 및 상생 펀드 
투자 (주3)

2021년 4월~
2022년 12월(계획)

600

ESG(녹색채권)
친환경건축물 
건설 프로젝트 2건

남양뉴타운 현장 外

자재대
, 외주용역비 外 (주4)

2021년 6월~
2022년 12월(계획)
300

합계
2,900

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2)
자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 시기는 일부 조정될 수 있습니다.

주3) 상생 대출 : 협력사에 무이자로 운영자금 대여 / 상생 펀드 : 정기예금 이자로 중소협력사 대출이자 지원 및 저금리 운영자금 지원 예정입니다.
주4)

친환경 건축물 인증(G-SEED 등)을 받은
신규 투자 프로젝트입니다.

[타법인증권취득자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

금번 무보증사채 타법인증권취득자금 금액은
금 오십억원(\5,000,000,000)이며
친환경 운송수단 건설 프로젝트를 위한 출자금에 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
ESG여부
내용
목적
구매처
사용 시기
투입금액

타법인
증권
취득자금
ESG(녹색채권)

신월여의지하도로 
민간투자사업
(신월IC~여의대로)

오염물질의 외부 배출을 차단하는 등 친환경 지하도로로 터널을 건설하는 프로젝트에 대한 지분 인수

DL(주)

2021년 6월~
2022년 12월
(계획)

50

합계
50

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2)
자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.

금번 당사가 발행하는 제1-2회 무보증사채는 ESG채권(ESG Bond)입니다. 당사가 발행하는 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Market Association, IMCA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principle, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP) 및 환경부 녹색채권 가이드라인의 기준을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG채권은 지속가능채권(Sustainable Bond)으로서 조성된 재원은 녹색사업 및 사회적 가치 창출 프로젝트에 전액 사용할 예정입니다.

당사는 당사의 ESG채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가로부터 ST1등급 평가의견을 획득하였습니다. 

이상과 같은 사실을 투자자 여러분께 안내해드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '평가의견서'를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출 시 첨부, 공시하였습니다. 

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.