도이치모터스 — 타인에대한채무보증결정 (20210609)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/타인에대한채무보증결정/(2021.06.09)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
도이치파이낸셜(주)

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
하이투자증권, NH투자증권 외

3. 채무(차입)금액(원)
28,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
28,000,000,000

자기자본(원)
299,987,224,962

자기자본대비(%)
9.33

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-06-10

종료일
2022-06-10

5. 채무보증 총 잔액(원)
316,400,854,387

6. 이사회결의일(결정일)
2021-06-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 자금조달은 종속회사인 도이치파이낸셜㈜(차주)이 기보유하던 BMWF 차입의 대환 목적이며, 조달금리는 기존 4.1%에서 3.7%로 변경됨.

- 당사는 종속회사인 도이치파이낸셜㈜(차주)의 제18회 및 제19회 무보증 사모사채 발행과 관련하여 연대보증약정을 체결함.

<도이치파이낸셜㈜ 제18회 회사채 발행>
1.발행회사: 도이치파이낸셜㈜
2.인수회사: 하이투자증권, NH투자증권
3.사채의 명칭: 도이치파이낸셜 주식회사

제18회 무보증 사모사채
4.사채총액: 금 일백오십억원(\15,000,000,000)
5.발행일: 2021년 6월 10일
6.만기일: 2022년 6월 10일

<도이치파이낸셜㈜ 제19회 회사채 발행>
1.발행회사: 도이치파이낸셜㈜
2.인수회사: 하이투자증권, 키움증권, 신한금융투자
3.사채의 명칭: 도이치파이낸셜 주식회사

제19회 무보증 사모사채
4.사채총액: 금 일백삼십억원(\13,000,000,000)
5.발행일: 2021년 6월 11일
6.만기일: 2022년 6월 10일

- 상기 '자기자본'은 최근 사업년도말(2020년말) 연결자기자본임.

- 상기 '채무보증 총 잔액'은 이사회 결의일 전일 기준 도이치모터스㈜가 특수관계기업 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 한도임.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

㈜디에이에프에스
계열회사
173,196,000
2020.09.04 ~
2021.09.03
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
48,100,000,000
2020.06.12 ~
2021.06.11
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
6,000,000,000
2021.02.25 ~
2022.02.25
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
2,640,000,000
2021.03.23 ~
2022.03.23
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
4,800,000,000
2021.04.29 ~
2022.04.29
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
3,600,000,000
2019.09.20 ~
2021.09.20
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
6,000,000,000
2019.10.16 ~
2021.10.16
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
6,000,000,000
2020.01.30 ~
2022.01.30
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
3,600,000,000
2020.01.30 ~
2022.01.30
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
3,600,000,000
2020.02.25 ~
2022.02.25
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
2,400,000,000
2020.02.25 ~
2022.02.25
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
6,000,000,000
2020.10.12 ~
2022.10.12
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
6,000,000,000
2020.11.10 ~
2022.11.10
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
3,600,000,000
2020.12.02 ~
2022.12.02
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
6,000,000,000
2020.12.29 ~
2022.12.29
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
3,600,000,000
2021.01.29 ~
2023.01.29
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
3,600,000,000
2021.01.29 ~
2023.01.29
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
4,800,000,000
2021.01.29 ~
2023.01.29
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
3,600,000,000
2021.02.19 ~
2023.02.19
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
3,600,000,000
2021.02.25 ~
2023.02.25
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
6,000,000,000
2021.05.24 ~
2023.05.24
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
8,000,000,000
2020.07.01 ~
2021.07.01
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
5,000,000,000
2020.12.14 ~
2021.12.14
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
8,000,000,000
2021.02.03 ~
2022.02.03
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
11,000,000,000
2021.02.26 ~
2022.02.26
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
10,000,000,000
2021.03.05 ~
2026.03.05
-

도이치오토월드㈜
계열회사
6,000,000,000
2021.03.12 ~
2022.03.12
-

도이치오토월드㈜
계열회사
3,600,000,000
2021.03.12 ~
2022.03.11
-

도이치오토월드㈜
계열회사
3,600,000,000
2020.05.25 ~
2022.05.25
-

도이치오토월드㈜
계열회사
6,500,000,000
2020.05.26 ~
2022.05.26
-

도이치오토월드㈜
계열회사
15,000,000,000
2021.03.12 ~
2022.03.12
-

도이치오토월드㈜
계열회사
3,000,000,000
2021.03.12 ~
2022.03.12
-

도이치오토월드㈜
계열회사
2,188,000,000
2020.07.25 ~
2022.07.25
-

도이치오토월드㈜
계열회사
4,950,000,000
2020.07.13 ~
2021.07.13
-

도이치오토월드㈜
계열회사
6,600,000,000
2020.06.29 ~
2021.06.29
-

㈜도이치아우토
계열회사
6,353,658,387
2020.04.16 ~
2023.04.16
-

㈜도이치아우토
계열회사
15,600,000,000
2021.05.18 ~
2022.05.18
-

㈜도이치아우토
계열회사
10,400,000,000
2020.08.27 ~
2021.08.27
-

㈜도이치아우토
계열회사
5,980,000,000
2021.03.01 ~
2022.02.28
-

㈜도이치아우토
계열회사
50,223,433
2021.05.15 ~
2022.05.15
-

㈜도이치아우토
계열회사
13,079,019
2021.05.15 ~
2022.05.15
-

㈜도이치아우토
계열회사
32,697,548
2021.05.15 ~
2022.05.15
-

㈜도이치아우토
계열회사
8,400,000,000
2019.09.10 ~
2022.09.10
-

(주)지카
계열회사
8,450,000,000
2021.03.01 ~
2022.02.28
-

브리시티오토㈜
계열회사
6,370,000,000
2019.12.05 ~
2022.05.12
-

브리시티오토㈜
계열회사
600,000,000
2021.03.17 ~
2022.03.16
-

브리시티오토㈜
계열회사
3,000,000,000
2021.06.01 ~
2022.05.31
-

리딩제15호전문투자형사모부동산투자유한회사
계열회사
24,000,000,000
2020.06.03 ~
2025.06.03
-

※관련 공시법규
자본시장법