이노뎁 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210608)
제출인: 이노뎁

증권신고서(지분증권)
3.0
이노뎁 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 6월 8일

회 사 명 :

이노뎁 주식회사

대 표 이 사 :

이성진

본 점 소 재 지 :

서울시 구로구 디지털로31길 61, 
5층(드림마크원데이터센타)

(전 화) 02-2109-6866

(홈페이지) http://innodep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 장 환

(전 화) 02-2109-6866

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 5월 7일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,050,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,900,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 녹색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정 사항
- 모집(매출)가액(예정) : 14,000원 ~ 18,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 14,700,000,000원 ~ 18,900,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 : 262,500주 ~ 315,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 525,000주 ~ 787,500주
- 일반투자자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율 : 50.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액 :
18,000원
- 모집(매출)총액 :
18,900,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 :
262,500주
- 기관투자자 배정주식수 :
577,500주
- 일반투자자 배정비율 :
25.00%
- 기관투자자 배정비율 :
55.00%

요약정보

요약정보의 정정내용은 본 증권신고서 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 중복기재로 인해 별도 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 -
나. 공모가격 산정 개요

(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항

(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -
나. 청약에 관한 사항

(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항

(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항 -
나. 인수대가에 관한 사항

(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 -
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

(주8)
(주8)

Ⅲ. 투자위험요소

3.

기타위험

-
나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

(주9)
(주9)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과

(주10)
(주10)

4. 공모가격에 대한 의견 -
다. 유사기업의 선정

(주11)
(주11)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
(주13)
(주13)

(주1)

<정정 전>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,050,000
500
14,000
14,700,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하이투자증권
기명식보통주
1,050,000
14,700,000,000
529,935,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.06.09 ~ 2021.06.10
2021.06.14
2021.06.09

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 이노뎁㈜의 제시 공모희망가액인 14,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 이노뎁㈜이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2021년 06월 09일(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일: 2021년 06월 09일 ~ 06월 10일(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 12월 23일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 4월 22일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)
총 인수대가는 희망공모가액 14,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 14,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 총발행금액의의1.0% 이내에서 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사의 판단에 따라 별도 기준에 따라 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주8)
코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유 합니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주10)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

<정정 후>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,050,000
500
18,000
18,900,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하이투자증권
기명식보통주
1,050,000
18,900,000,000
681,345,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.06.09 ~ 2021.06.10
2021.06.14
2021.06.09

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 이노뎁㈜의
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 이노뎁㈜이
합의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2021년 06월 09일(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일: 2021년 06월 09일 ~ 06월 10일(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 12월 23일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 4월 22일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는
확정공모가액 18,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.5%에 해당합니다. 이와 별도로 발행회사는 총발행금액의의1.0% 이내에서 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사의 판단에 따라 별도 기준에 따라 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주8)
코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유 합니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주10)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

(주2)

<정정 전>

금번 이노뎁(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,050,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

일 반 모 집
840,000주(80.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

우리사주조합
210,000주(20.0%)
우선배정 주4)

합 계
1,050,000주(100.0%)
-

주1)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 210,000(20%)를 우선 배정하였습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 52,500주)를 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

모 집 대 상
주 수
비 율
주당
모집가액
모집매출 총액
비고

일반투자자
262,500주 ~ 315,000주
25.0% ~ 30.0%
14,000원
(주1)
3,675,000,000원
~ 4,410,000,000원
주3), 주6)

우리사주조합
210,000주
20.0%
2,940,000,000원
주6)

기관투자자
525,000주 ~ 787,500주

50.0% ~
75.0%

7,350,000,000원
~ 11,025,000,000원
주4), 주5)

합 계
1,050,000주
100.0%
14,700,000,000 원
-

주1)
주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(14,000원 ~ 18,000원) 중 최저가액인 14,000원으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 14,000원 ~ 18,000원의 제시 밴드 최저가액인 14,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다

주3)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 20.0% 우선배정하였습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

우리사주조합
210,000주(20.0%)
우선배정

일 반 공 모
840,000주(80.0%)
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
1,050,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모 집 대 상
배정주식수 주3)
비 율
주당 모집가액 주4)
모집총액 주5)
비고

우리사주조합
210,000주
20.0%
14,000원
주1)
2,940,000,000원
-

일반투자자
262,500주 ~ 315,000주
25.0% ~ 30.0%
3,675,000,000원
~4,410,000,000원
-

기관투자자
525,000주 ~ 787,500주
50.0% ~ 75.0%
7,350,000,000원
~11,025,000,000원
-

합계
1,050,000주
100.0%
14,700,000,000원
-

주1)
주당 모집가액 및 모집총액은 제시 희망공모가액 14,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일·설립일로부터 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일 ·설립일로부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 262,500주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 52,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
주당모집가액 : 대표주관회사인 하이투자증권(주)와 발행회사가 제시한 공모희망가액 14,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 14,000원으로서, 청약일 전에 하이투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권(주)와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 14,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 14,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 이노뎁 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하이투자증권㈜
31,500주
14,000원
441,000,000원
-

합계
31,500주
14,000원
441,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(14,000원 ~ 18,000원)의 밴드 최저가액인 14,000원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<정정 후>

금번 이노뎁(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,050,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

일 반 모 집
840,000주(80.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

우리사주조합
210,000주(20.0%)
우선배정 주4)

합 계
1,050,000주(100.0%)
-

주1)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 210,000(20%)를 우선 배정하였습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 52,500주)를 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

모 집 대 상
주 수
비 율
주당
모집가액
모집매출 총액
비고

일반투자자
262,500주
25.0%

18,000원
(주1)

4,725,000,000원
주3), 주6)

우리사주조합
210,000주
20.0%
3,780,000,000원
주6)

기관투자자
577,500주

55.0%
%

10,395,000,000원
주4), 주5)

합 계
1,050,000주
100.0%
18,900,000,000 원
-

주1)
주당 모집가액은 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가
합의하여 결정한 확정공모가액 18,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주3)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 20.0% 우선배정하였습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

우리사주조합
210,000주(20.0%)
우선배정

일 반 공 모
840,000주(80.0%)
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합 계
1,050,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모 집 대 상
배정주식수 주3)
비 율
주당 모집가액 주4)
모집총액 주5)
비고

우리사주조합
210,000주
20.0%
18,000원
주1)
3,780,000,000원
-

일반투자자
262,500주
25.0%

4,725,000,000원

-

기관투자자
577,500주

55.0%
%

10,395,000,000원
-

합계
1,050,000주
100.0%
18,900,000,000원
-

주1)

주당 모집가액 및 모집총액은
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일 ·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일·설립일로부터 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일 ·설립일로부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 262,500주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 52,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하이투자증권(주)와 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권(주)와 발행회사가 합의하여 결정한 18,000원입니다.

주5)

모집총액은
확정공모가액 18,000원 기준입니다

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 이노뎁 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하이투자증권㈜
31,500주
18,000원
567,000,000원
-

합계
31,500주
18,000원
567,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가
합의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 이노뎁㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액
14,000원 ~ 18,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 이노뎁㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 이노뎁㈜과 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 

(3) 희망 공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 이노뎁㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
18,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 
대표주관회사가 합의하여 결정

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 이노뎁㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 이노뎁㈜과 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 

(3) 희망 공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
525,000주 ~ 787,500주
50.0% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,050,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 262,500주 ~ 315,000주(25.0% ~ 30.0%)과 우리사주조합 배정분 210,000주(20.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액
(신청수량 ×신청 가격) 또는 수요예측 대상수량
525,000주 ~
787,500주 중 적은 금액

500주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량
787,500주를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 55.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(중략)

<정정 후>

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
577,500주
55.0%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,050,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 262,500주(25.0%)과 우리사주조합 배정분 210,000주(20.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액
(신청수량 ×신청 가격) 또는 수요예측 대상수량
577,000주
중 적은 금액

500주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량

577,500주
를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 55.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
640
121
175
192
1
106
1235

수량
477,551,500
90,196,000
127,397,500
139,985,000
787,500
75,029,500
908,947,000

경쟁률
823.47
156.18
220.60
242.40
1.36
129.92
1573.93

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
470
348,765,000
103
78,576,000
129
94,260,000
164
120,083,500
1
787,500
106
75,029,500
973
717,501,500

밴드 상위75% 초과~100% 이하
159
118,126,500
18
11,620,000
46
33,137,500
28
19,901,500

251
182,785,500

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
11
8,660,000

11

8,660,000

합계
640

477,551,500

121

90,196,000

175
127,397,500
192
139,985,000

1,235
908,947,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

18,000원 초과
973
78.79%

717,501,500

78.94%

18,000원
251
20.32%

182,785,500

20.11%

14,000원 초과 ~ 18,000원 미만
-
-
-
-

14,000원
-
-
-
-

14,000원 미만
-
-
-
-

가격미제시
11
0.89%
8,660,000
0.95%

합계
1235

100.00%

908,947,000

100.00%

다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
19
12,546,000

3개월 확약
32
22,893,500

1개월 확약
23
15,661,500

2주일 확약
6
3,883,500

합계
80
54,984,500

총 수량 대비 비율
6.48%
6.05%

라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 이노뎁㈜와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정정 전>

나. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반투자자 청약

일반청약자의 청약은 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약 취급처에 제출하여야 합니다. 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반투자자 청약자격

일반청약자에 대한 청약 자격은 일반청약사무 취급처인 하이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동 청약자격은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

하이투자증권㈜의 일반투자자 청약자격]

구분
내용

청약자격
청약일 전일 위탁계좌를 보유하고 있는 고객

청약
수수료
일반
고객
영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약
4,000원

온라인(HTS, WTS) 청약
1,000원

우대
고객
영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약
1,000원

온라인(HTS, WTS) 청약
무료

온라인(HTS, WTS) 청약
1,000원

출고
수수료
- 공모주 계좌입고 후 1개월 이전에 출고 또는 타사 대체출고
- 분할 출고 및 다수의 증권사로 타사 대체하는 경우 건당 부과
5,000원

주1) 금번 공모는 청약신청단위 및 배정과 관련하여 우대고객 기준을 적용 하지 않습니다.
주2) 금번 공모에서는 청약접수시 ARS청약은 진행하지 않습니다.

(4) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2021년 06월 09일, 06월 10일 양일간에 하이투자증권㈜
홈페이지를 통해
대표주관회사인 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며
(하이투자증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 청약 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선으로 청약 가능), 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2021년 06월 14일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
우리사주조합
100%
주1)

일반투자자
50%

기관투자자
0%

주1)
청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. 
③ 우리사주조합 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. 
④ 일반투자자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 06월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 06월 14일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 06월 14일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2021년 06월 14일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수비율에 따라 인수합니다.

(6) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

하이투자증권㈜
262,500주 ~ 315,000주
26,250주 ~ 31,500주
50%

주1)
하이투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 26,250주 ~ 31,500주까지 청약 가능합니다.

주2)
금번 청약에서는 우대고객을 적용하지 않습니다.

【 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
200주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
500주

50,000주 초과 ~
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 577,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약사무취급처

① 기관투자자 : 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자 : 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점

<정정 후>

나. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반투자자 청약

일반청약자의 청약은 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약 취급처에 제출하여야 합니다. 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반투자자 청약자격

일반청약자에 대한 청약 자격은 일반청약사무 취급처인 하이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동 청약자격은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

하이투자증권㈜의 일반투자자 청약자격]

구분
내용

청약자격
청약일 전일 위탁계좌를 보유하고 있는 고객

청약
수수료
일반
고객
영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약
4,000원

온라인(HTS, WTS) 청약
1,000원

우대
고객
영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약
1,000원

온라인(HTS, WTS) 청약
무료

온라인(HTS, WTS) 청약
1,000원

출고
수수료
- 공모주 계좌입고 후 1개월 이전에 출고 또는 타사 대체출고
- 분할 출고 및 다수의 증권사로 타사 대체하는 경우 건당 부과
5,000원

주1) 금번 공모는 청약신청단위 및 배정과 관련하여 우대고객 기준을 적용 하지 않습니다.
주2) 금번 공모에서는 청약접수시 ARS청약은 진행하지 않습니다.

(4) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2021년 06월 09일, 06월 10일 양일간에 하이투자증권㈜
홈페이지를 통해
대표주관회사인 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며
(하이투자증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 청약 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선으로 청약 가능), 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2021년 06월 14일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
우리사주조합
100%
주1)

일반투자자
50%

기관투자자
0%

주1)
청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. 
③ 우리사주조합 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. 
④ 일반투자자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 06월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 06월 14일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 06월 14일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2021년 06월 14일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수비율에 따라 인수합니다.

(6) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

하이투자증권㈜
262,500주

26,250주

50%

주1)

하이투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는
26,250
주까지 청약 가능합니다.

주2)
금번 청약에서는 우대고객을 적용하지 않습니다.

【 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
200주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
500주

50,000주 초과 ~
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 577,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약사무취급처

① 기관투자자 : 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자 : 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점

(주6)

<정정 전>

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0%(210,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자 : 공모주식의
50.0%~75.0% (525,000주~ 787,500주)를 배정합니다.
③ 일반투자자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (262,500주~ 315,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사(대표주관회사) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회와 이노뎁㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

①기관투자자, 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 일반청약자 등 각 청약자 유형군별 청약이 제2조 제2항에 따라 각 청약자 유형군별로 배정되는 모집물량에 미치지 못할 경우, 대표주관회사는 미청약 물량을 타 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

② 우리사주조합에게 본 주식의 총 공모물량 중 [20.0%인 210,000주]를 우선배정합니다.

③ 기관투자자에게 본 주식의
[50.0% ~ 75.0% (525,000주 ~ 787,500주)]를 배정합니다.

④ 일반청약자에게 본 주식의 [25.0% ~ 30.0% (262,500주 ~ 315,000주)]를 배정합니다.

⑤ 대표주관회사는 기관투자자에 대한 배분시 인수규정 제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 본 주식의 5% 이상이 배정되도록 하여야 합니다. 또한 인수규정 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 모집주식의 30% 이상을 배정합니다. 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 청약이 본조에 따라서 우선배정되는 공모물량에 미치지 못할 경우 대표주관회사는 기관투자자 및 일반청약자로 하여금 순차적으로 그러한 미청약물량을 청약할 수 있도록 하여야 하고, 그럼에도 불구하고 미청약물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 이후 미청약 물량은 대표주관회사가 개별채무로 인수합니다.

⑥ 본조 제②항에 의한 배정분 중 청약수량이 본조에 따라서 배정되는 모집물량에 미치지 못할 경우 본 주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 ④항의 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 그럼에도 미청약물량이 있는 경우 최종적으로 ③항의 청약자 유형군에 합산 배정합니다.

⑦ 본조 제③항에 의한 배정분 중 청약수량이 본조에 따라서 배정되는 모집물량에 미치지 못할 경우 미청약물량은 일반청약자에게 배정될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 미청약물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 미청약물량은 대표주관회사가 개별채무로 인수합니다.

⑧ ‘인수규정’ 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 “균등방식 배정”이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 “비례방식 배정”이라 한다)하여야 합니다.

⑨ 균등방식 배정 시 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 균등방식 배정이 동일 수량을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨 등 합리적인 방식의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑩ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여 주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2021년 06월 14일 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 

<정정 후>

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0%(210,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자 : 공모주식의
55.0%(577,500주)를 배정합니다.
③ 일반투자자 : 공모주식의
25.0%(262,500주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사(대표주관회사) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회와 이노뎁㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

①기관투자자, 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 일반청약자 등 각 청약자 유형군별 청약이 제2조 제2항에 따라 각 청약자 유형군별로 배정되는 모집물량에 미치지 못할 경우, 대표주관회사는 미청약 물량을 타 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

② 우리사주조합에게 본 주식의 총 공모물량 중 [20.0%인 210,000주]를 우선배정합니다.

③ 기관투자자에게 본 주식의
[55.0%(577,500주)]를 배정합니다.

④ 일반청약자에게 본 주식의
[25.0%(262,500주)]를 배정합니다.

⑤ 대표주관회사는 기관투자자에 대한 배분시 인수규정 제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 본 주식의 5% 이상이 배정되도록 하여야 합니다. 또한 인수규정 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 모집주식의 30% 이상을 배정합니다. 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 청약이 본조에 따라서 우선배정되는 공모물량에 미치지 못할 경우 대표주관회사는 기관투자자 및 일반청약자로 하여금 순차적으로 그러한 미청약물량을 청약할 수 있도록 하여야 하고, 그럼에도 불구하고 미청약물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 이후 미청약 물량은 대표주관회사가 개별채무로 인수합니다.

⑥ 본조 제②항에 의한 배정분 중 청약수량이 본조에 따라서 배정되는 모집물량에 미치지 못할 경우 본 주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 ④항의 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 그럼에도 미청약물량이 있는 경우 최종적으로 ③항의 청약자 유형군에 합산 배정합니다.

⑦ 본조 제③항에 의한 배정분 중 청약수량이 본조에 따라서 배정되는 모집물량에 미치지 못할 경우 미청약물량은 일반청약자에게 배정될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 미청약물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 미청약물량은 대표주관회사가 개별채무로 인수합니다.

⑧ ‘인수규정’ 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 “균등방식 배정”이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 “비례방식 배정”이라 한다)하여야 합니다.

⑨ 균등방식 배정 시 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 균등방식 배정이 동일 수량을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨 등 합리적인 방식의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑩ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여 주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2021년 06월 14일 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 

(주7)

<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하이투자증권
529,935,000
주1), 주2)

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 14,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 14,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(상장사 의무인수분 포함)의 3.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 총발행금액의의1.0% 이내에서 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사의 판단에 따라 별도 기준에 따라 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하이투자증권
681,345,000
주1), 주2)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인18,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(상장사 의무인수분 포함)의 3.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 총발행금액의의1.0% 이내에서 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사의 판단에 따라 별도 기준에 따라 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

(주8)

<정정 전>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 이노뎁㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하이투자증권㈜
기명식보통주
31,500
441,000,000
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 이노뎁㈜과 협의하여 제시한 공모희망가 14,000원 ~ 18,000원중 최저가액인 14,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

<정정 후>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 이노뎁㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하이투자증권㈜
기명식보통주
31,500
567,000,000
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 이노뎁㈜과
합의하여 결정한 확정공모가 18,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주9)

<정정 전>

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 공모를 위해 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 당사의 생산능력, R&D 역량, 영업능력, 소속 업종의 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 기준 실적을 적용하여 PER을 산정하였으며, 당사의 2020년 실적을 적용하여 공모가액을 산정하였습니다. 

당사는 객체 인식기술을 기반으로 각종 산업에서 요구되는 데이터처리 솔루션을 연구·개발하는 회사입니다. 특히 동적 사물을 인식하는 자사만의 영상인식AI(인공지능) 기술인 IOD(Innodep Object Detection) 및 IDL(Innodep Deep-learning Library)를 통해 실시간·다채널 영상데이터처리 솔루션과 스마트시티와 같은 도시인프라 구축 사업을 위한 데이터 플랫폼을 공공부문을 중심으로 제공하고 있습니다. 당사는 10차 한국표준산업분류 기준 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)에 속하여 있습니다.

이에 당사는 적정기업가치 산출을 위하여 현재 당사가 속하여 있는 '시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)' 분류 상으로는 사업내용의 유사성 측면에서 당사의 비교기업으로 선정할 만한 상장회사가 제한적이라고 판단되어, 당사와 유사한 사업을 영위하는 상장회사들이 속해있는 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)', '기타무선 통신장비 제조업(C26429)'에 속하는 상장기업을 모집단으로 확대 선정하였습니다. 선정된 모집단을 바탕으로 전방산업을 포함한 사업적 유사성, 재무적 유사성, 기타 비교가능성 제고를 위한 정량적인 지표를 활용하여 코맥스, 위세아이텍, 아이디스를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

[2020년 기준 실적을 적용한 PER 산출]

구분
코맥스
아이디스
위세아이텍

적용순이익(백만원) (A)
2,465
11,216
3,375

발행주식총수(주) (B)
15,287,331
10,716,390
6,575,874

EPS(원) (C=A÷B)
161
1,047
513

기준주가(원) (D)
6,130
27,700
13,100

PER(배) (E=D÷C)
38.0
26.5
25.5

평균 PER (배)
30.0

주1)
당기순이익은 연결재무제표가 주 재무제표인 기업의 경우 지배회사 지분 순이익 적용

주2)
발행주식총수의 경우 분석기준일 현재 상장주식총수

주3)
기준주가의 경우 분석기준일(2021년 4월 30일)의 Min[1개월 평균종가, 5영업일 평균종가, 기준일 종가]

[이노뎁㈜ 주당 평가가액 산출 내역]

구분
내용
비고

적용 당기순이익 (주1)
5,078 백만원
A

적용 PER 배수 (주2)
30.0배
B

평가 시가총액
152,357백만원
C = A ×B

적용 주식수 (주3)
6,950,135주
D

주당 평가가액
21,921원
E = C ÷ D

주1)

적용 당기순이익은 2020년 순이익을 적용

주2)
적용 PER 배수는 유사기업의 2020년 실적을 적용한 PER을 적용하였습니다.

주3)

적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 5,868,635주에 모집 주식수와 주관사 인수분을 합산한 주식수입니다.

[이노뎁㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
21,921원

평가액 대비 할인율
17.89% ~ 36.13%

공모희망가액 밴드
14,000 원 ~ 18,000 원

확정 공모가액 (주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여 최종 확정될 예정입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 공모를 위해 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 당사의 생산능력, R&D 역량, 영업능력, 소속 업종의 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 기준 실적을 적용하여 PER을 산정하였으며, 당사의 2020년 실적을 적용하여 공모가액을 산정하였습니다. 

당사는 객체 인식기술을 기반으로 각종 산업에서 요구되는 데이터처리 솔루션을 연구·개발하는 회사입니다. 특히 동적 사물을 인식하는 자사만의 영상인식AI(인공지능) 기술인 IOD(Innodep Object Detection) 및 IDL(Innodep Deep-learning Library)를 통해 실시간·다채널 영상데이터처리 솔루션과 스마트시티와 같은 도시인프라 구축 사업을 위한 데이터 플랫폼을 공공부문을 중심으로 제공하고 있습니다. 당사는 10차 한국표준산업분류 기준 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)에 속하여 있습니다.

이에 당사는 적정기업가치 산출을 위하여 현재 당사가 속하여 있는 '시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)' 분류 상으로는 사업내용의 유사성 측면에서 당사의 비교기업으로 선정할 만한 상장회사가 제한적이라고 판단되어, 당사와 유사한 사업을 영위하는 상장회사들이 속해있는 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)', '기타무선 통신장비 제조업(C26429)'에 속하는 상장기업을 모집단으로 확대 선정하였습니다. 선정된 모집단을 바탕으로 전방산업을 포함한 사업적 유사성, 재무적 유사성, 기타 비교가능성 제고를 위한 정량적인 지표를 활용하여 코맥스, 위세아이텍, 아이디스를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

[2020년 기준 실적을 적용한 PER 산출]

구분
코맥스
아이디스
위세아이텍

적용순이익(백만원) (A)
2,465
11,216
3,375

발행주식총수(주) (B)
15,287,331
10,716,390
6,575,874

EPS(원) (C=A÷B)
161
1,047
513

기준주가(원) (D)
6,130
27,700
13,100

PER(배) (E=D÷C)
38.0
26.5
25.5

평균 PER (배)
30.0

주1)
당기순이익은 연결재무제표가 주 재무제표인 기업의 경우 지배회사 지분 순이익 적용

주2)
발행주식총수의 경우 분석기준일 현재 상장주식총수

주3)
기준주가의 경우 분석기준일(2021년 4월 30일)의 Min[1개월 평균종가, 5영업일 평균종가, 기준일 종가]

[이노뎁㈜ 주당 평가가액 산출 내역]

구분
내용
비고

적용 당기순이익 (주1)
5,078 백만원
A

적용 PER 배수 (주2)
30.0배
B

평가 시가총액
152,357백만원
C = A ×B

적용 주식수 (주3)
6,950,135주
D

주당 평가가액
21,921원
E = C ÷ D

주1)

적용 당기순이익은 2020년 순이익을 적용

주2)
적용 PER 배수는 유사기업의 2020년 실적을 적용한 PER을 적용하였습니다.

주3)

적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 5,868,635주에 모집 주식수와 주관사 인수분을 합산한 주식수입니다.

[이노뎁㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
21,921원

평가액 대비 할인율
17.89% ~ 36.13%

공모희망가액 밴드
14,000 원 ~ 18,000 원

확정 공모가액 (주1)
18,000원

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여 최종 확정될 예정입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

(주10)

<정정 전>

가.
평
가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 이노뎁㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
14,000원 ~ 18,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 이노뎁㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 이노뎁㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

가.
평
가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 이노뎁㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
18,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한
확정공모가액의 범위는 이노뎁㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 이노뎁㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을
18,000원으로 결정하였습니다.

(주11)

<정정 전>

다. 유사기업의 선정
(중략)

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 이노뎁㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[이노뎁㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
21,921원

평가액 대비 할인율(주2)
17.89% ~ 36.13%

공모희망가액 밴드
14,000 원 ~ 18,000 원

확정 공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다
주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
41.5%
32.6%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.0%
27.3%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.5%
34.7%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.7%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.9%
20.5%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.1%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.3%
41.0%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
45.0%
29.7%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.8%
40.2%

엔젠바이오
2020-12-10
47.2%
29.6%

인바이오
2020-12-11
30.0%
20.4%

티엘비
2020-12-14
31.9%
22.0%

에프앤가이드
2020-12-17
33.1%
16.3%

알체라
2020-12-21
38.9%
23.7%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.1%
32.2%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021.01.29
35.96%
26.11%

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021.02.03
30.51%
13.14%

아이퀘스트
2021.02.05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021.02.24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021.02.25
33.03%
14.77%

뷰노
2021.02.26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19%
19.86%

싸이버원
2021.03.11
29.90%
23.50%

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80%
27.00%

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021.03.17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05%
11.18%

자이언트스텝
2021.03.24
36.68%
22.61%

제노코
2021.03.24
45.53%
33.42%

엔시스
2021.04.01
30.13%
11.32%

해성티피씨
2021.04.21
53.26%
43.42%

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.10%
19.01%

쿠콘
2021.04.28
43.43%
27.01%

평균
-
37.29%
24.08%

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 이노뎁㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 17.89% ~ 36.13%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 14,000원 ~ 18,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(중략)

<정정 후>

다. 유사기업의 선정
(중략)

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 이노뎁㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[이노뎁㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
21,921원

평가액 대비 할인율(주2)
17.89% ~ 36.13%

공모희망가액 밴드
14,000 원 ~ 18,000 원

확정 공모가액 (주1)
18,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다
주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
41.5%
32.6%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.0%
27.3%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.5%
34.7%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.7%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.9%
20.5%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.1%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.3%
41.0%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
45.0%
29.7%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.8%
40.2%

엔젠바이오
2020-12-10
47.2%
29.6%

인바이오
2020-12-11
30.0%
20.4%

티엘비
2020-12-14
31.9%
22.0%

에프앤가이드
2020-12-17
33.1%
16.3%

알체라
2020-12-21
38.9%
23.7%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.1%
32.2%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021.01.29
35.96%
26.11%

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021.02.03
30.51%
13.14%

아이퀘스트
2021.02.05
45.50%
37.20%

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021.02.24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021.02.25
33.03%
14.77%

뷰노
2021.02.26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19%
19.86%

싸이버원
2021.03.11
29.90%
23.50%

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80%
27.00%

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021.03.17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05%
11.18%

자이언트스텝
2021.03.24
36.68%
22.61%

제노코
2021.03.24
45.53%
33.42%

엔시스
2021.04.01
30.13%
11.32%

해성티피씨
2021.04.21
53.26%
43.42%

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.10%
19.01%

쿠콘
2021.04.28
43.43%
27.01%

평균
-
37.29%
24.08%

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 이노뎁㈜의 확정공모가액을 산출함에 있어
주당 평가가액을 기초로 하여 36.13%의 할인율을 적용하여 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여 공모가액을 최종
결정하였습니다.

(중략)

(주12)

<정정 전>

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
14,700,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
441,000,000

발행제비용 (3)
645,643,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
14,495,357,000

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 14,000원 ~ 18,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
529,935,000
총 공모금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 3.5%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
8,020,000
640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
2,100,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
588,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비 등 제반비용

합계
645,643,000

주1)

인수수수료는 희망공모가액인 14,000원 ~ 18,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

<정정 후>

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
18,900,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
567,000,000

발행제비용 (3)

797,053,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
18,785,655,000

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료

681,345,000

총 공모금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 3.5%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
8,020,000
640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
2,100,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
588,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비 등 제반비용

합계
797,053,000

주1)

인수수수료는 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)

발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

(주13)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 시설자금, 연구개발자금, 기타운영자금등에 사용할 예정으로 증권신고서 제출일 현재 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 05월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,000
-
1,500
-
-
8,995
14,495

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 시설자금, 연구개발자금, 기타운영자금등에 사용할 예정으로 증권신고서 제출일 현재 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 05월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,000
-
5,790
-
-
8,995
18,785

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.