LS — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210604)
제출인: LS

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)LS

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 04일

회 사 명 :

주식회사 LS

대 표 이 사 :

이 광 우

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화)02-2189-9754

(홈페이지) http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 강동준 이사

(전 화) 02-2189-9754

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른

기재내용 정정

2021년 06월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LS 제127-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LS 제127-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)LS 제127-1회 금 일천이백일십억원 (\121,000,000,000)
(주)LS 제127-2회 금 육백삼십억원 (\63,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 내용 반영으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
모집 또는 매출총액 : 120,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
184,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 수요예측 결과 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
127-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 10일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한강로금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(A+) / NICE신용평가(A+)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,250,000
22,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
80,000,000,000

발행제비용
289,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램
및 FAX를 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
20%p. ~ +0.
20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
127-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 10일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한강로금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(A+) / NICE신용평가(A+)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
40,000,000,000

발행제비용
169,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램
및 FAX를 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
20%p. ~ +0.
20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
127-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
121,000,000,000
모집(매출)총액
121,000,000,000

발행가액
121,000,000,000
이자율
1.772

발행수익률
1.772
상환기일
2024년 06월 10일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한강로금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(A+) / NICE신용평가(A+)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,700,000
37,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
121,000,000,000

발행제비용
412,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램
및 FAX를 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.03%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
127-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
63,000,000,000
모집(매출)총액
63,000,000,000

발행가액
63,000,000,000
이자율
2.407

발행수익률
2.407
상환기일
2026년 06월 10일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한강로금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(A+) / NICE신용평가(A+)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,800,000
28,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
63,000,000,000

발행제비용
238,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램
및 FAX를 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
127-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 05월

24일 / 2021년 05월

24일

평가결과등급

A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한강로금융센터

고유번호
00084434

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램
및 FAX를 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
20%p. ~ +0.
20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
127-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,
2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,
2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 05월

24일 / 2021년 05월

24일

평가결과등급

A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한강로금융센터

고유번호
00084434

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램
및 FAX를 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
20%p. ~ +0.
20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
127-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총 액
121,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.772

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

121,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.772

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 05월

24일 / 2021년 05월

24일

평가결과등급

A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한강로금융센터

고유번호
00084434

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램
및 FAX를 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.03%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
127-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총 액
63,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.407

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

63,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.407

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,
2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,
2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 05월

24일 / 2021년 05월

24일

평가결과등급

A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한강로금융센터

고유번호
00084434

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 02일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램
및 FAX를 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제127-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합)
중개업자
은행, 보험
유(*)
무

건수
12
7
4
1
-
-
24

수량
1,250
460
900
300
-
-
1,910

경쟁률
1.56 : 1

0.58
: 1

1.13
: 1

0.38
: 1

-
-

2.39
: 1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제127-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합)
중개업자
은행, 보험
유(*)
무

건수
2
29
1
-
-
-
32

수량
200
970
100
-
-
-
1,270

경쟁률

0.50
: 1

2.43
: 1

0.25
: 1

-
-
-

3.18
: 1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제127-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.9%
200
6.9%
포함

0
-
-
2
110
1
300
-
-
-
-
-
-
3
410
14.1%
610
21.0%
포함

2
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
10.3%
910
31.3%
포함

3
-
-
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
1
300
10.3%
1,210
41.6%
포함

6
1
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
13.7%
1,610
55.3%
포함

7
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.7%
1,630
56.0%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.4%
1,730
59.5%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.4%
1,830
62.9%
포함

10
2
200
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
230
7.9%
2,060
70.8%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.4%
2,160
74.2%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.4%
2,260
77.7%
포함

14
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.9%
2,460
84.5%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.4%
2,560
88.0%
포함

19
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.9%
2,760
94.8%
포함

20
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.2%
2,910
100.0%
포함

합계
12
1250
7
460
4
900
1
300
-
-
-
-
24
2,910
100.0%
-
-
포함

[회 차 : 제127-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-27
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.6%
20
1.6%
포함

-25
-
-
2
90
-
-
-
-
-
-
-
-
2
90
7.1%
110
8.7%
포함

-20
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.6%
130
10.2%
포함

-19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.9%
180
14.2%
포함

-17
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
190
15.0%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.9%
240
18.9%
포함

-14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.9%
290
22.8%
포함

-10
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
6.3%
370
29.1%
포함

-8
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.6%
390
30.7%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.9%
490
38.6%
포함

-6
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
500
39.4%
포함

-5
-
-
3
120
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
9.4%
620
48.8%
포함

-4
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
630
49.6%
포함

0
1
100
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
4
180
14.2%
810
63.8%
포함

3
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
820
64.6%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
830
65.4%
포함

10
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.6%
850
66.9%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.9%
950
74.8%
포함

14
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
960
75.6%
포함

16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.9%
1,060
83.5%
포함

18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.9%
1,160
91.3%
포함

20
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
8.7%
1,270
100.0%
포함

합계
2
200
29
970
1
100
-
-
-
-
-
-
32
1,270
100.0%

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제127-1회]
(단위 : bp, 억원)

참여자
(주)LS 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-10
0
2
3
6
7
8
9
10
11
12
14
16
19
20

기관투자자1
200

200

기관투자자2

300

300

기관투자자3

100

100

기관투자자4

10

10

기관투자자5

300

300

기관투자자6

300

300

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

20

20

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

30

30

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100
100

기관투자자24

50
50

합계
200
410
300
300
400
20
100
100
230
100
100
200
100
200
150
2,910

누적합계
200
610
910
1,210
1,610
1,630
1,730
1,830
2,060
2,160
2,260
2,460
2,560
2,760
2,910

[회 차 : 제127-2회]
(단위 : bp, 억원)

참여자
(주)LS 5년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-27
-25
-20
-19
-17
-15
-14
-10
-8
-7
-6
-5
-4
0
3
5
10
13
14
16
18
20

기관투자자1
20

20

기관투자자2

50

50

기관투자자3

40

40

기관투자자4

10

10

기관투자자5

10

10

기관투자자6

50

50

기관투자자7

10

10

기관투자자8

50

50

기관투자자9

50

50

기관투자자10

70

70

기관투자자11

10

10

기관투자자12

20

20

기관투자자13

100

100

기관투자자14

10

10

기관투자자15

80

80

기관투자자16

30

30

기관투자자17

10

10

기관투자자18

10

10

기관투자자19

100

100

기관투자자20

50

50

기관투자자21

20

20

기관투자자22

10

10

기관투자자23

10

10

기관투자자24

10

10

기관투자자25

10

10

기관투자자26

10

10

기관투자자27

100

100

기관투자자28

10

10

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100
100

기관투자자32

10
10

합계
20
90
20
50
10
50
50
80
20
100
10
120
10
180
10
10
20
100
10
100
100
110
1,270

누적합계
20
110
130
180
190
240
290
370
390
490
500
620
630
810
820
830
850
950
960
1,060
1,160
1,270

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제127-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제127-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]
① 제127-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,910억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 24건

'본 사채'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

② 제127-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,270억원
- 총 참여신청범위: -0.27%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 32건

'본 사채'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제127-1회 무보증사채]

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.03%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제127-2회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 127-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
2,500,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
22,500,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 127-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 127-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
80,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회차 : 127-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 127-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
9,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
37,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
15,000,000,000
0.20
총액인수

[회차 : 127-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
28,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
25,000,000,000
0.20
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 127-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
121,000,000,000
2,500,000
-

[회차 : 127-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
63,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제127-1회 무보증사채
800
주3)
2024년 06월 10일
-

제127-2회 무보증사채
400
주4)
2026년 06월 10일
-

주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.
주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여

DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 127-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
80,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 127-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제127-1회 무보증사채
1,210
주1)
2024년 06월 10일
-

제127-2회 무보증사채
630
주2)
2026년 06월 10일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.772%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.407%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평])에서 최종으로 제공하는 (주)LS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여

DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 127-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
121,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 127-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
63,000,000,000
2,500,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 127-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
289,720,000

순수입금[(1)-(2)]
79,710,280,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 127-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
169,720,000

순수입금[(1)-(2)]
39,830,280,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 127-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
160,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
8,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
61,000,000
한신평, NICE신평(부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001%(최대50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액

합계
289,720,000

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 공동대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차 : 127-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
53,000,000
한신평, NICE신평(부가세 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대50만원)

등록수수료
400,000
발행액 × 0.001%(최대50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액

합계
169,720,000

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 공동대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
127-1
(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
80,000
-
80,000

자금의 사용목적

회차 :
127-2
(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
40,000
-
40,000

나. 자금의 세부사용 내역

[타법인증권 취득자금
상세 내역]

당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 120,000,000,000원 중 120,000,000,000원을 아래와 같이
타법인증권 취득자금
으로 사용할 예정입니다. 투자대상이
명확히 확정되지 아니하였으므로, 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입
니다.

(단위 : 억원)

사업구분

세부내용

이용시기
금액

신재생에너지 관련 사업
및
전기차 관련 전장부품

신재생에너지 및 전기차와
 관련된 업종에 지분투자

2021년
~2024년 중

1,200

주1) 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

당사는 그린뉴딜시대에서 새로운 성장기회를 모색하고 있습니다. 자회사들을 통해 전기차용 전장부품, 신재생에너지(태양광발전, 풍력발전, 스마트그리드) 등의 친환경 사업을 확대하고 있습니다.

증권보고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 직접 투자 혹은 자회사의 투자를 위한 증자

등으로
자금을 집행할 예정입니다.

[신재생에너지 관련 사업]

국제에너지기구 (IEA)보고자료에 따르면 태양광발전의 경우 현재 100GW의 시장규모에서 2030년 151GW 수준으로 상승할 것으로 보이며, 풍력발전의 경우 현재 50GW에서 2030년 85GW로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 자회사를 통해 태양광모듈, ESS, 스마트그리드 및 해저케이블 등 신재생에너지와 관련된 제품을 생산중이며 관련시장의 성장에 대응하여 추가 투자등을 계획하고 있습니다.

[전기차 관련 전장부품]

한국수출입은행 해외경제연구소가 발표한 자료에 따르면 2020년 글로벌 전기자동차 수요는 225만대를 기록하였으며, 2021년은 전년대비 16.4% 증가한 264만대가 되며, 2025년 수요는 850만대로 급증할 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 자회사를 통해 전기차용 전장부품에 들어가는 직류고전압릴레이(전력차단제어장치)와 전기자동차 구동용 권선 등의 부품을 생산하고 있으며, 향후 전기자동차와 관련된 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

업계에서는 2021년 EU 배기가스 규제와 맞물려 내연기관 자동차에서 전기자동차로 수요가 빠르게 전환될 것으로 예상하고 있으며, 시장의 변화에 발맞추기 위해 투자를 계획중입니다.

[타법인증권 취득자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분

2021년~2024년

합계

전기차 관련 전장부품
및
신재생에너지 관련 사업

1,200
1,200

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역]

본 회사채 발행을 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시, 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 남는 자금을 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. 

[채무상환자금 세부사용 내역]
(단위: 원, %)

종 목
발행일자
만기일
전자등록총액
이자율

(주)LS 제126-1회
2019-06-13
2022-06-13
120,000,000,000
1.873

주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 127-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
121,000,000,000

발행제비용(2)
412,820,000

순수입금[(1)-(2)]
120,587,180,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 127-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
63,000,000,000

발행제비용(2)
238,920,000

순수입금[(1)-(2)]
62,761,080,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 127-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,700,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
242,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
12,100,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
69,200,000
한신평, NICE신평(부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001%(최대50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액

합계
412,820,000

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 공동대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차 : 127-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
44,100,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
126,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
6,300,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
57,600,000
한신평, NICE신평(부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001%(최대50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액

합계
238,920,000

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 공동대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
127-1
(기준일 :

2021년
06월 03일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
121,000
-
121,000

자금의 사용목적

회차 :
127-2
(기준일 :

2021년
06월 03일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
63,000
-
63,000

나. 자금의 세부사용 내역

[타법인증권 취득자금
상세 내역]

당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인
184,000,000,000원
중
184,000,000,000원
을 아래와 같이
타법인증권 취득자금
으로 사용할 예정입니다. 투자대상이
명확히 확정되지 아니하였으므로, 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입
니다.

(단위 : 억원)

사업구분

세부내용

이용시기
금액

신재생에너지 관련 사업
및
전기차 관련 전장부품

신재생에너지 및 전기차와
 관련된 업종에 지분투자

2021년
~2024년 중

1,840

주1) 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

당사는 그린뉴딜시대에서 새로운 성장기회를 모색하고 있습니다. 자회사들을 통해 전기차용 전장부품, 신재생에너지(태양광발전, 풍력발전, 스마트그리드) 등의 친환경 사업을 확대하고 있습니다.

증권보고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 직접 투자 혹은 자회사의 투자를 위한 증자

등으로
자금을 집행할 예정입니다.

[신재생에너지 관련 사업]

국제에너지기구 (IEA)보고자료에 따르면 태양광발전의 경우 현재 100GW의 시장규모에서 2030년 151GW 수준으로 상승할 것으로 보이며, 풍력발전의 경우 현재 50GW에서 2030년 85GW로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 자회사를 통해 태양광모듈, ESS, 스마트그리드 및 해저케이블 등 신재생에너지와 관련된 제품을 생산중이며 관련시장의 성장에 대응하여 추가 투자등을 계획하고 있습니다.

[전기차 관련 전장부품]

한국수출입은행 해외경제연구소가 발표한 자료에 따르면 2020년 글로벌 전기자동차 수요는 225만대를 기록하였으며, 2021년은 전년대비 16.4% 증가한 264만대가 되며, 2025년 수요는 850만대로 급증할 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 자회사를 통해 전기차용 전장부품에 들어가는 직류고전압릴레이(전력차단제어장치)와 전기자동차 구동용 권선 등의 부품을 생산하고 있으며, 향후 전기자동차와 관련된 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

업계에서는 2021년 EU 배기가스 규제와 맞물려 내연기관 자동차에서 전기자동차로 수요가 빠르게 전환될 것으로 예상하고 있으며, 시장의 변화에 발맞추기 위해 투자를 계획중입니다.

[타법인증권 취득자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분

2021년~2024년

합계

전기차 관련 전장부품
및
신재생에너지 관련 사업

1,840
1,840

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역]

본 회사채 발행을 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시, 채무상환자금
및 운영자금으로 사용할 예정이며, 남는 자금을 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. 

[채무상환자금 세부사용 내역]
(단위: 원, %)

종 목
발행일자
만기일
전자등록총액
이자율

(주)LS 제126-1회
2019-06-13
2022-06-13
120,000,000,000
1.873

주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]
(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계
비고

운영경비
16,000
16,000
16,000
16,000
64,000
배당지급, 판관비 등

주) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.