DH오토리드 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210604)
제출인: DH오토리드

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)대유에이피

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 04일

회 사 명 :

(주)대유에이피

대 표 이 사 :

이석근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화) 063-210-3900

(홈페이지) www.dayouap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만

(전 화) 063-210-3917

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출일

2021년 05월 28일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

자진정정

(

파란색)

2021년 06월 04일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

전환가액 최종 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
 - (주)대유에이피 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼백억원정(\ 30,000,000,000)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행조건 및 전환가액 확정에 따른 정정으로서 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은

'빨간색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정사항
전환가액: 7,840원(예정)

전환가액:

7,840
(
확정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에관한 일반사항
권리행사 가격: 7,840

[기타]
▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 청약일 전 3거래일(2021년 06월 03일)에 확정될 예정입니다.

권리행사 가격:
7,840

[기타]

▶상기 권리행사가격은
확정 행사가액 입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
 가. 공모의 개요
[기타]
▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 청약일 전 3거래일(2021년 06월 03일)에 확정될 예정입니다.

[기타]

▶
전환가액은
7,840원으로 확
정되었습니다.

II. 증권의 주요 권리내용
 2. 전환권의 내용 등
 가. 전환권의 내용
[주1] 정정 전
[주2] 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
 3. 기타 위험
 나. 전환권 행사에 따른 주식과 동일한 위험 관련
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

[주1] 정정 전

가. 전환권의 내용 

(단위 : 원)

항목
내용

전환으로 인하여
발행할 주식의 내용
주식의 종류 및 내용
(주)대유에이피 기명식 보통주

특수한 권리등 부여
-

전환비율(%)
100

전환가액
기준주가
7,840

할인율(%)
-

전환가액

7,840 (예정)

산출근거

"본사채"의 전환가액은 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2021년 05월 24일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 합니다.

가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

전환가액의
조정방법
조정방법

(1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

- 다 음 - 

▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의
기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의
호가 단위 미만은 절상한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 상기의 제1)목 및 제3)목에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

5) 조정된 "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다.

6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 “전환가액”이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "전환가액"을 액면가로 한다.

- 아 래 -

▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액. 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.

공시방법
금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보합니다.

기타 전환 조건
주1)

주1) 상기 전환가액은 예정 전환가액으로 확정 전환가액은 청약개시일 제3거래일전인 2021년 06월 03일에 확정 후 정정공시할 예정임

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2021년 05월 23일) (단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-05-21(금)
7,833
42,519
333,053,050

2021-05-20(목)
7,845
47,454
372,289,260

2021-05-18(화)
7,807
35,180
274,643,860

2021-05-17(월)
7,849
68,690
539,178,100

2021-05-14(금)
7,853
73,767
579,291,320

2021-05-13(목)
7,695
66,811
514,099,420

2021-05-12(수)
7,826
93,546
732,113,920

2021-05-11(화)
7,863
67,926
534,105,390

2021-05-10(월)
8,044
111,737
898,813,630

2021-05-07(금)
8,051
115,360
928,807,790

2021-05-06(목)
8,012
129,262
1,035,634,650

2021-05-04(화)
7,841
125,780
986,286,510

2021-05-03(월)
7,929
168,079
1,332,759,450

2021-04-30(금)
7,788
86,908
676,869,460

2021-04-29(목)
7,815
125,901
983,877,950

2021-04-28(수)
7,897
208,986
1,650,267,960

2021-04-27(화)
7,765
112,906
876,712,950

2021-04-26(월)
7,886
218,026
1,719,347,320

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,882.80

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,837.09

최근일 가중산술평균주가 (C)
7,833.04

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
7,850.97
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
N/A
청약일 3거래일 전에 확정될 예정임

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
7,833.04
주)

액면가 (G)
500
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(예정) (H = MAX[F, G])
7,840
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 제3거래일전인 2021년 06월 03일에 확정 후 2021년 06월 03일 정정 공시할 예정임

[주1] 정정 후

가. 전환권의 내용 

(단위 : 원)

항목
내용

전환으로 인하여
발행할 주식의 내용
주식의 종류 및 내용
(주)대유에이피 기명식 보통주

특수한 권리등 부여
-

전환비율(%)
100

전환가액
기준주가
7,840

할인율(%)
-

전환가액

7,840
(확정)

산출근거

"본사채"의 전환가액은 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2021년 05월 24일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 합니다.

가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

전환가액의
조정방법
조정방법

(1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

- 다 음 - 

▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의
기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의
호가 단위 미만은 절상한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 상기의 제1)목 및 제3)목에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

5) 조정된 "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다.

6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 “전환가액”이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "전환가액"을 액면가로 한다.

- 아 래 -

▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액. 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.

공시방법
금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보합니다.

기타 전환 조건
주1)

주1) 전환가액
(확정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2021년 05월

23일) (단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-05-21(금)
7,833
42,519
333,053,050

2021-05-20(목)
7,845
47,454
372,289,260

2021-05-18(화)
7,807
35,180
274,643,860

2021-05-17(월)
7,849
68,690
539,178,100

2021-05-14(금)
7,853
73,767
579,291,320

2021-05-13(목)
7,695
66,811
514,099,420

2021-05-12(수)
7,826
93,546
732,113,920

2021-05-11(화)
7,863
67,926
534,105,390

2021-05-10(월)
8,044
111,737
898,813,630

2021-05-07(금)
8,051
115,360
928,807,790

2021-05-06(목)
8,012
129,262
1,035,634,650

2021-05-04(화)
7,841
125,780
986,286,510

2021-05-03(월)
7,929
168,079
1,332,759,450

2021-04-30(금)
7,788
86,908
676,869,460

2021-04-29(목)
7,815
125,901
983,877,950

2021-04-28(수)
7,897
208,986
1,650,267,960

2021-04-27(화)
7,765
112,906
876,712,950

2021-04-26(월)
7,886
218,026
1,719,347,320

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,882.80
1,898,838
14,968,151,990

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,837.09
193,843
1,519,164,270

최근일 가중산술평균주가 (C)
7,833.04
42,519
333,053,050

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
7,850.97
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)

(2021년 06월 03일)

7,966.69

211,628

1,685,974,210

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
7,833.04
-

액면가 (G)
500
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액

(
확정
)
(H = MAX[F, G])

7,840
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

[주2] 정정 전

나. 전환권 행사에 따른 주식과 동일한 위험 관련

본 전환사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 전환사채는 전환청구를 통해 신주로 전환 또는 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 
 
또
한 본 사채의 전환권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 전환사채 발행으로 300억원 규모의 전환사채가 발행될 예정이며, 전환가액
7,840원
을(예정) 기준으로 전량행사시
3,826,530주
가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수
10,884,773주의 35.15%을
차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있습니다.

(전략)

또한 본 사채의 전환권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성
이 있습니다. 본 전
환사채 발행으로 300억원 규모의 전환사채가 발행될 예정이며, 전환가액
7,840원을(예정)
기준으로 전량행사시
3,826,530주
가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 현재 발행 주식총수

10,884,773주의 35.15%을
차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가
능성
이 있습니다.

[(주)대유에이피 주식의 총수 현황]

구 분
주식수(주)
비 고

발행할 주식의 총수
400,000,000
정관상 수권주식수

현재까지 발행한 주식의 총수
10,884,773
신고서 제출일 현재

금번 발행되는 전환사채의 전환청구로
인해 발행될 수 있는 주식의 총수
3,826,530
발행예정금액 : 300억원
예정전환가액 : 원 7,840기준

출처:
당사 정기보고서

주1)
(A)는 전환가액조정 등에 의해서 변동될 수 있습니다.

(후략)

[주2] 정정 후

나. 전환권 행사에 따른 주식과 동일한 위험 관련

본 전환사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 전환사채는 전환청구를 통해 신주로 전환 또는 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 
 
또
한 본 사채의 전환권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 전환사채 발행으로 300억원 규모의 전환사채가 발행될 예정이며, 전환가액
7,840원
을
(확정)
기준으로 전량행사시
3,826,530주
가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수
10,884,773주의 35.15%을
차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있습니다.

(전략)

또한 본 사채의 전환권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성
이 있습니다. 본 전
환사채 발행으로 300억원 규모의 전환사채가 발행될 예정이며, 전환가액
7,840원을

(
확정
)

기준으로 전량행사시
3,826,530주
가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 현재 발행 주식총수

10,884,773주의 35.15%을
차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가
능성
이 있습니다.

[(주)대유에이피 주식의 총수 현황]

구 분
주식수(주)
비 고

발행할 주식의 총수
400,000,000
정관상 수권주식수

현재까지 발행한 주식의 총수
10,884,773
신고서 제출일 현재

금번 발행되는 전환사채의 전환청구로
인해 발행될 수 있는 주식의 총수
3,826,530

발행예정금액 : 300억원

확정전환가액 : 원 7,840기준

출처:
당사 정기보고서

주1)
(A)는 전환가액조정 등에 의해서 변동될 수 있습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.