케이티 — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20210604)
제출인: 케이티

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)케이티

정정신고(보고)-대표이사등의확인

정 정 신 고 (보고)

2021년 06월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
195-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 10일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
70,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
238,360,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행
가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
195-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 10일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
119,590,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행
가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
195-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 06월 10일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
87,630,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행
가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
195-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 10일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
160,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
514,410,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
195-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 10일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
229,310,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
195-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 06월 10일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
114,560,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
195-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
05월

28일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년
05월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2024년 06월 10일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 06월 10일

청 약 기 일
2021년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 06월 10일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행
가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
195-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,
 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,
 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
05월

28일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년
05월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2026년 06월 10일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 06월 10일

청 약 기 일
2021년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 06월 10일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행
가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
195-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,
 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,
 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일,
 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일,
 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일,
 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일,
 2029년 09월 10일, 2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일,
 2030년 09월 10일, 2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
05월

28일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년
05월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2031년 06월 10일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 06월 10일

청 약 기 일
2021년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 06월 10일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행
가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
195-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
05월

28일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년
05월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2024년 06월 10일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 06월 10일

청 약 기 일
2021년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 06월 10일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
195-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,
 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,
 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
05월

28일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년
05월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2026년 06월 10일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 06월 10일

청 약 기 일
2021년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 06월 10일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
195-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,
 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,
 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일,
 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일,
 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일,
 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일,
 2029년 09월 10일, 2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일,
 2030년 09월 10일, 2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
05월

28일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년
05월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2031년 06월 10일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 06월 10일

청 약 기 일
2021년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 06월 10일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제195-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
14
6
17
-
-
-
37

수량
1,700
700
2,600
-
-
-
5,000

경쟁율
2.13 : 1
0.88 : 1
3.25 : 1
-
-
-
6.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제195-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
7
3
13
-
-
-
23

수량
800
400
1,500
-
-
-
2,700

경쟁율
2.00 : 1
1.00 : 1
3.75 : 1
-
-
-
6.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제195-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
5
-
11
-
-
-
16

수량
700
-
1,100
-
-
-
1,800

경쟁율
2.33 : 1
-
3.67 : 1
-
-
-
6.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제195-1회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.00%
200
4.00%
포함

-6
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
400
8.00%
포함

-5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
600
12.00%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
700
14.00%
포함

-2
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.00%
900
18.00%
포함

-1
4
400
6
700
6
900
-
-
-
-
-
-
16
2,000
40.00%
2,900
58.00%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
3,000
60.00%
포함

2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.00%
3,200
64.00%
포함

4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
3,400
68.00%
포함

5
2
300
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
3
700
14.00%
4,100
82.00%
포함

7
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.00%
4,400
88.00%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
4,500
90.00%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
4,600
92.00%
포함

12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
4,800
96.00%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
4,900
98.00%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
5,000
100.00%
포함

합계
14
1,700
6
700
17
2,600
-
-
-
-
-
-
37
5,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제195-2회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
3
300
1
200
4
600
-
-
-
-
-
-
8
1,100
40.74%
1,100
40.74%
포함

0
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
1,300
48.15%
포함

2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.41%
1,500
55.56%
포함

4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
1,700
62.96%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,800
66.67%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,900
70.37%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,000
74.07%
포함

10
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
11.11%
2,300
85.19%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,400
88.89%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,500
92.59%
포함

20
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
2,700
100.00%
포함

합계
7
800
3
400
13
1,500
-
-
-
-
-
-
23
2,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제195-3회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
100
5.56%
포함

-2
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
16.67%
400
22.22%
포함

-1
-
-
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
4
400
22.22%
800
44.44%
포함

1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
11.11%
1000
55.56%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1100
61.11%
포함

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.11%
1300
72.22%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1400
77.78%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1500
83.33%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1600
88.89%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1700
94.44%
포함

18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1800
100.00%
포함

합계
5
700
-
-
11
1100
-
-
-
-
-
-
16
1800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제195-1회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-10
-6
-5
-4
-2
-1
1
2
4
5
7
9
10
12
18
20

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

200

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

300

기관투자자9

200

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

200

기관투자자28

400

기관투자자29

200

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

200

기관투자자36

100

기관투자자37

100

합계
200
200
200
100
200
2,000
100
200
200
700
300
100
100
200
100
100

누적합계
200
400
600
700
900
2,900
3,000
3,200
3,400
4,100
4,400
4,500
4,600
4,800
4,900
5,000

[회차: 제195-2회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-1
0
2
4
6
7
9
10
12
14
20

기관투자자1
200

기관투자자2
200

기관투자자3
200

기관투자자4
100

기관투자자5
100

기관투자자6
100

기관투자자7
100

기관투자자8
100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

합계
1,100
200
200
200
100
100
100
300
100
100
200

누적합계
1,100
1,300
1,500
1,700
1,800
1,900
2,000
2,300
2,400
2,500
2,700

[회차: 제195-3회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 10년 만기 개별민평 대비 스프레드

-3
-2
-1
1
6
7
9
12
13
15
18

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

합계
100
300
400
200
100
200
100
100
100
100
100

누적합계
100
400
800
1,000
1,100
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제195-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

- 제195-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율..

- 제195-3회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
및
발행금액 결정

2021년 06월 03일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제195회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제195회 무보증사채 : 3,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)

[수요예측 신청현황]
제195-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,000억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 37건

제195-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,700억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 23건

제195-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,800억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.18%p.
- 총 참여신청건수: 16건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2021년 06월 03일 진행한 당사의 수요예측에서 제195-1회 무보증사채 공모희망금액 800억원의 625%에 해당하는 5,000억원, 제195-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 675%에 해당하는 2,700억원, 제195-3회 무보증사채 공모희망금액 300억원의 600%에 해당하는 1,800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,500억원에서 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.

본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제195-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제195-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제195-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

<제195-1회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.20
총액인수

하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.

<제195-2회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.

<제195-3회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제195-1회
80,000,000,000
2,500,000
-

제195-2회
40,000,000,000
1,500,000
-

제195-3회
30,000,000,000
1,000,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
주2) 수수료금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액임

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

<제195-1회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
45,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

35,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
55,000,000,000
0.20
총액인수

하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82

20,000,000,000

0.20
총액인수

<제195-2회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
20,000,000,000
0.20
총액인수

하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20
총액인수

<제195-3회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제195-1회
180,000,000,000
2,500,000
-

제195-2회
80,000,000,000
1,500,000
-

제195-3회
40,000,000,000
1,000,000
-

주
1) 수수료금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액임

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제195-1회 무보증사채
80,000,000,000
2024. 06. 10.
주2)
-

(주)케이티 제195-2회 무보증사채
40,000,000,000
2026. 06. 10.

주3)

-

(주)케이티 제195-3회 무보증사채
30,000,000,000
2031. 06. 10.

주4)

-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제195-1회
80,000,000,000
2,500,000
-

제195-2회
40,000,000,000
1,500,000
-

제195-3회
30,000,000,000
1,000,000
-

주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

주2) 수수료 금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료 금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제195-1회 무보증사채
180,000,000,000
2024. 06. 10.

주
1)

-

(주)케이티 제195-2회 무보증사채
80,000,000,000
2026. 06. 10.

주
2
)

-

(주)케이티 제195-3회 무보증사채
40,000,000,000
2031. 06. 10.

주
3
)

-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제195-1회
180,000,000,000
2,500,000
-

제195-2회
80,000,000,000
1,500,000
-

제195-3회
40,000,000,000
1,000,000
-

주
1
) 수수료 금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료 금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제195-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
238,360,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,761,640,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제195-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
119,590,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,880,410,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제195-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
87,630,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,912,370,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제195-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
160,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
2,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
5,340,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

ESG 인증수수료
10,000,000
삼정회계법인(VAT별도)

상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
238,360,000
-

(*) 부가세 별도 기준
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
주3) 금번 당사가 발행하는 제195-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제195-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
2,670,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

ESG 인증수수료
5,000,000
삼정회계법인(VAT별도)

상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

등록비용
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
119,590,000
-

(*) 부가세 별도 기준
주1) 세부내역 

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
주3) 금번 당사가 발행하는 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제195-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
60,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
1,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
2,010,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
300,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
87,630,000
-

(*) 부가세 별도 기준
주1) 세부내역 

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
195-1
(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

70,000
-
10,000
-
-
-
80,000

회차 :
195-2
(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000
-
10,000
-
-
-
40,000

회차 :
195-3
(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금

금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채로 조달하는 1,200억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]

구분

사용목적

세부내용

기간

사용 금액

Green

시설자금

친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자

2021년~2026년 (계획)

1,000억원

Social

운영자금

중소기업/벤처기업 지원

2021년~2026년 (계획)

200억원

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 삼정회계법인으로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(2) 채무상환자금

금번 당사가 발행하는 제195-3회 무보증사채로 조달하는 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면(전자등록)
총액
상환예정
금액
발행방법
이자율
만기일

제181-3회 회사채
2011-08-26
250,000
30,000
공모
4.090%
2021-08-26

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제195-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
514,410,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,485,590,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제195-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
229,310,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,770,690,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제195-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
114,560,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,885,440,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제195-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
360,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
9,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
2,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
6,010,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

ESG 인증수수료
10,380,000
삼정회계법인(VAT별도)

상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
514,410,000
-

(*) 부가세 별도 기준
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
주3) 금번 당사가 발행하는 제195-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제195-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
160,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
2,670,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

ESG 인증수수료
4,620,000
삼정회계법인(VAT별도)

상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
229,310,000
-

(*) 부가세 별도 기준
주1) 세부내역 

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
주3) 금번 당사가 발행하는 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제195-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
1,340,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
114,560,000
-

(*) 부가세 별도 기준
주1) 세부내역 

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
195-1
(기준일 :
2021년 06월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

160,000
-
20,000
-
-
-
180,000

회차 :
195-2
(기준일 :
2021년 06월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000
-
20,000
-
-
-
80,000

회차 :
195-3
(기준일 :
2021년 06월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-
40,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행금액
3,000억원
은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금

금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채로 조달하는
2,600억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]

구분

사용목적

세부내용

기간

사용 금액

Green

시설자금

친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자

2021년~2026년 (계획)

2,200억원

Social

운영자금

중소기업/벤처기업 지원

2021년~2026년 (계획)

400억원

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 삼정회계법인으로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(2) 채무상환자금

금번 당사가 발행하는 제195-3회 무보증사채로 조달하는
400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면(전자등록)
총액
상환예정
금액
발행방법
이자율
만기일

제181-3회 회사채
2011-08-26
250,000
40,000
공모
4.090%
2021-08-26

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인서명_kt195_0604.jpg
대표이사등의 확인서명_kt195_0604

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

증권신고서제출및정정연혁

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 06월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

금융위원회 귀중
2021년 05월 28일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

구 현 모

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 영 진

(전 화) 02-3495-5344

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

(주)케이티 제195-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제195-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제195-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)
KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108

신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61
하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인서명_kt195_0531.jpg
대표이사등의 확인서명_kt195_0531

요약정보

1. 핵심투자위험

증권신고서 이용 시 유의사항 안내문

아래의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소의 내용을 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

가. 통신시장 수익성 및 성장성 정체 위험

당사가 영위하는 통신서비스업은
보급률 포화현상 및 가격 경쟁 심화 등 전형적인 성숙기 단계의 양상이 지속되고 있습니다.
이로 인해 통신 업계 전반의 성장성이 과거에 비해 둔화되고 있으며, 시장 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 향후 당사의 수익성 및 성장성이 저하될 수도 있는 상황입니다.

나. 유선통신시장 성장 정체 위험

유선통신 부문은 무선통신서비스의 급속한 확산과 이로 인한 유무선 대체현상 심화 등으로
인해
감소세가 뚜렷이 나타나고 있으며 초고속 인터넷도 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 둔화되고 있습니다.

한편, 유선통신 부문의 새로운 성장동력으로 거론되고 있는 IPTV 사업은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 다양한 컨텐츠를 확보하고 유선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 성장을 지속하고 있습니다. 현재 당사는 유선통신 사업에서 각 부문별로 우수한 시장지위를 보유하고 있으나,

향후 유선통신 부문의 성장성이 저하되고 사업자간의 경쟁이 심화되면

당사 수익 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

다. 무선통신시장 성장 정체 위험

무선통신시장은 가입률이 포화상태를 보이면서
성장률이 둔화

되고
있으나,
5G 서비스 출시를 통해 ARPU 및 매출이 증대되고 있어 성장률 둔화 위험은 제한적
일 것으로 판단
됩니다.

200
9년 국내 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 동시에 무선데이터통신이 빠르게 활성화 되었고, 2012년 이후 4G LTE 서비스 가입자 기반 선점을 위한 이동통신3사의 경쟁이 치열하게 전개되었으나, 휴대폰 보급률 포화 및 단통법 시행 이후 무선시장은 지속적으로 안정화를 유지하고 있습니다.
2021년 03월 기준 4G와 5G 보급률이 약 92% 수준에 이르는 상황에서 단순 보조금에 의한 시장 점유율 확대는 어려운 상황
이나
2016년부터 2nd 디바이스 및 IoT 회선 확대 등에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대되는 모습입니다.

또한 2018년 12월 이동통신 3사는 세계 최초로
5G전파를 송출하고 상용화를 하였으며, 2019년 4월 5G 단말기 출시와 함께 고객 서비스를 시작하였습니다.
5G 기술은 4차 산업 혁명의 핵심 기반 인프라로 5G를 활용한 새로운 시장 창출을 통해
매출 증대

및 ARPU 상승
이 전망됩니다.
향후 무선통신시장의
시장안정화 기조는 유지될 전망이지
만
무선시장 다변화 트렌드로 인한 신규시장 개척 및 고객군 확대를 위한
경쟁이
심화
되면 이에 따른 마케팅 비용 지출 가능성이 존재
합니다.
투자자들께서는 이점 유의하시기
바랍니다.

라.
정
부 정책 및 규제 변동 위험

통신서비스산업은 사회간접자본으로서의 공공성으로 인해 정부 정책 및 규제에 크게 영향을 받고 있습니다.
정부의 정책 및 규제는
신규서비스 도입, 사업자 선정 등 진입 관련 제도에서부터 지배적 사업자 지정, 요금규제, 상호접속
등의 경쟁 관련 제도에 이르기까지 광범위하게 이루어짐
에 따라 통신산업 경쟁구도에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다. 이에 향후 정부의 정책 및 규제 변화에 따라 통신산업 내 미치는 영향에 대한 투자자들의 꾸준한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

마. 투자비용 위험

미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 국민들에게 고품질의 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 지난 2013년에 이어 2016년 4월
4세대 네트워크(LTE) 전용 주파수에 대한 경매를 진행하였습니다.

2013년
에

1.8㎓~2.6㎓ 대역 이동통신 주파수를 할당하였으며,
당사의 주파수 경매 낙찰가액은 총 9,001억원
입니다.

2016년에는 700㎒~2.6㎓ 대역의 주파수가 할당되었
으며,
당사의 주파수 경매 낙찰가액은 총 4,513억원
입니다. 한편 과학기술정보통신부는 2018년 6월 15일

5세대 정보통신(5G) 전용 주파수 경매를 진행하였습니다.

2018년

3.5㎓, 28㎓ 대역에서 이동통신 주파수를 할당하였으며,
당사의 주파수 경매 낙찰가액은 총 1조 1,758억원입니다.

한편, 2020년 11월, 2021년 이용기간이 종료되는 이동통신 주파수(310㎒폭)를 기존 사업자에게 재할당(당사 이용기간 종류 주파수 95
㎒
중 95
㎒
재할당) 하는 세부방침을 확정하였
으며, 주파수 할당대가는 통신사별로 2022년까지 5G 무선국을 12만국 이상 구축하는 경우 총 3조 1,700억원까지 가치가 하락하고, 5G 무선국 구축 수량이 12만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조로 재할당 대가를 산정하였습니다.
통
신사업 특성상 투자비용에 대한 자금 부담이 크게 나타납니다.

폭
증하는 데이터 트래픽으로 인해 주파수에 대한 수요가 증가함에 따라 향후에도 주파수 확보 및 활용 방법에 따른

당사 수익성의 변화와 주파수 투자비용으로 감가상각비의 증가에 따른 재
무 부담이 발생할 수 있다는 점을 투자자들께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다.

바. 5G 상용화에 따른 사업 위험

2019년 4월 상용화된 5G는 아주 빠르게(초고속) 실시간(초저지연)으로 대용량 데이터와 모든 사물을 연결(초연결)시키는
차세대 이동통신기술입니다. 당
사는 2018년 6월 주파수 경
매를 통해 3.5㎓ 대역과 28㎓ 대역의 주파수를 확보하여 2019년 4월 스마트폰 기반 세계 최초 5G를 상용화 서비스를 시작하였습니다.
다만, 서비스별 보급 확산은 상당한 기간이 소요될 수 있으며, 다양한 컨텐츠
개발
및 기지국 등 설비 투자가 필요합니다.
따
라서 이에 따른 과도한 설비투자가 발생할 경우 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한
5G 시장 선점을 위한 경쟁으로 인해 당사의 투자비 및 마케팅 등 관련비용이 증가할 수 있으며, 투자에 따른 성과가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부담으로 작용
할 수 있습니다. 따라서 투자자께
서는 향후 5G의 시장 확대가 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

사. 사물인터넷 사업 관련 위험

사물인터넷(Internet of Things, IoT)이란 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는 말입니다. 국내 사물인터넷 시장의 규모는 세계 시장의 1% 정도로 예측되며,

IoT는 여러 분야에서 다양하게 활용 및 응용
되기 때문에 여러 분야의 대기업과 중소, 중견기업들이 협력하여 IoT 시장 선점과 사업 구축에 사활을 걸고 있
습니다.
향후 IoT 시장의 성장성과 수익성 그리고 해킹 등 보안 관련 사항에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단
됩
니다.

아. 코로나19 사태에 따른 경기변동 관련 위험

2019년 12월 최초로 발병한
코로나19는 중국을 이웃한 동아시아 국가를 중심으로 확산되었으며 2020년 3월 미국과 유럽 등 전세계로 전염되며 소비와 생산 등 실물 경제의 위축을 야기
하고 있습니다. 또한
국내 경제 성장에 대하여 한국은행은 코로나19 사태가 장기화되자 경기 침체 국면이 장기화
될 수 있다는 우려를 표했습니다.
코로나19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며,
이는 당사가 제공하는 서비스에 대한 수요와 연결회사에 서비스를 제공하는 공급업체의 납품에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당
사의 주력 사업인 ICT 부문 특성 상 코로나 사태로 인한 영향도는 제한적일 것으로 판단되나,
코로나 사태로 인한 타격으로 단말기 판매량 감소, 로밍 매출 감소 등 무선 매출 부문의 수익성 및 영업환경이 당사의 기대에 미치지 못할 수 있습니다.

투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

회사위험

가. 영업수익 및 수익성 관련 위험

당사는
2015년
이후 견조한 매출과 수익성
을 유
지하고 있으
며
2019년 5G의 상용화에 따른 판매비용과 투자지출 증가에도 불구, 2021년 1분기 매출과 수익성이 대폭 성장하며 양적/질적으로 변화하는 모습을 보이고 있습니다.

당사는 별
도
기
준

2018년 영업수익 17조 3,565억원, 영업이익 9,516억원(영업이익률 : 5.48%), 2019년 영업수익 18조 2,048억원, 영업이익 7,477억원(영업이익률: 4.11%), 2020년 영업수익 17조 8,793억원, 영업이익 8,782억원(영업이익률: 4.91%), 2021년 1분기 영업수익 4조 5,745억원, 영업이익 3,660억원(영업이익률: 8.00%)을 기록
하였
습니다.
다
만
, 장기적 설비투자가 필요한 통신사업의 특성상 대규모 투자가 이루어질 경우 자금 부담이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유념하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

나. 재무안정성 관련 위험

당사는

견조한 수익성 기조을 유지하고 있으나 2019년 5G 상용화에 따라 판매비용과 투자지출이 증가하면서 차입금이
증가
하였습니다. 이에
당

사의
별도기준 차입금 규모(리스부채 제외)는 2018년말 6조 3,135억원, 2019년말 7조 280억원, 2020년말 6조 9,458억원, 2021년 1분기말 7조 1,776억원
으로 2019년부터 다소 큰 폭으로 증가한 모습을 보였습니다.
별도기준 차입금의존도는 차입금 증가와 자산 확대가 동시에 이루어짐에 따라

2018년말 24.27%에서 2019년말 24.91%, 2020년말 24.78%, 2021년 1분기말 25.92%로

일정한 수준을 유지
하고 있습니다.
차입금이 2019년에 다소 큰 폭으로 증가하였으나,
당사의 우량한 국내외 신용등급을 기반으로한 우수한 금융기관 접근성 및 자산가치 등 재무적 융통성을 고려하였을때 차입금 증가로 인한 재무적 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

다. 현금흐름 관련 위험

당사는
2021년 1분기에는 별도기준 약 1조 1,499억원의 영업활동으로 인한 현금유입을 기록(연결기준 1조 1,633억원)하고, 약 1조 5,644억원의 현금성자산(연결기준 약 2조 7,531억원)을 보유
하고 있어, 현금흐름으로 인한 유동성 악화는 제한적일 것으로 판단됩니다.

다만, 향후 회사의 경영 환경 또는 경제 악화로 인해 영업환경이 악화될 경우 당사의 현금 및 현금성자산 감소에 따른 유동성 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

라. 정보보안 사고에 따른 평판 관련 위험

2014년 3월
당사의 홈페이지가 해킹되어 약 980만명의 개인정보가 유출된 사실이 경찰에 의해 발표된
바 있습니
다. 경찰 발표에 따르면, 범행을 주도한
전문해커들은 약 1년간 당사의 홈페이지를 해킹하여 개인정보를 유출
하였으며, 이를 휴대폰 개통, 판매 영업에 활용한 것으로 알려졌습니다. 당사는 이와 같은 사건의 재발을 방지하고자
자체적으로 내부보안 시스템의 일체 재점검을 진행함은 물론, 외부 전문가 등 모든 자원을 동원하여 보안시스템의 혁신을 추진하였습니다.

동 사고와 관련하여 22건의 손해배상 청구소송이 당사를 피고로 하여 제기되었는데, 그 중 17건은 당사가 전부승소 판결 등으로 확정되었고, 나머지 5건은 당사 전부 승소판결 후 현재 대법원에서 사건이 계속 진행 중입니다. 이와 별도로
2012년 7월 발생한 이동전화고객관리시스템의 개인정보 침해사건과 관련하여 1건의 항소심
이 진행 중
입니다.

당사는 개인정보 보호를 위한 재발방지대책을 수립하고 보완해 나가고 있지만,
향후 본 사건과 같은 사고의 발생 가능성을 완전히 배제할 수 없으며 이로 인해 당사의 대외 이미지 하락에 따른 가입자 이탈로
인
한 수익성 저하 가능성이 존재함을 투자자들께서는 유의하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

마. 정부 제재 관련 위험

이동통신시장은 경쟁 과열에 따라 마케팅 비용이 증가되어 이용자에게 부담이 되는 부작용이 발생하였습니다. 이에 따라
방송통신위원회 등은 과징금(과태료) 및 영업정지 등의 조치를 통하여 경쟁 과열 문제를 해결하고 있습니다.
향후 과징금(과태료) 및 영업정지 등의 제재가 발생할 시 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

바. 계열회사 관련 위험

당사는
2021
년 5월 1일 기준 독점규제 및 공정거래에관한법률 상 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 속하며
2021년 1분기말 기준 총 46개사의 계열회사
를
두고 있습니다. 당사는 2020년 디지털 플랫폼 기업(Digico)으로의 전환을 선언하고 미디어, 금융, B2B 등 다양한 사업에서 고객 중심의 플랫폼으로 변화를 추진하고 있습니다. 다만,
지난 2014년 발생한 케이티엔지니어링(구KT Engcore) 협력업체와 케이티엔지니어링 직원간의
공모, 문서위조 등을 통한 가공의 매출채권 담보 대출사기 사건과 같이,

계열사들의 경영환경 또는 대외 이미지가 악화될 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

사. 신용등급 변동과 관련된 위험

증권신
고서 제출일 현재
당사의 신용등급은 한국신용평가는 AAA(안정적), 한국기업평가는 AAA(안정적), NICE신용평가 AAA(안정적)
입니다.

2017년
무디스와 피치가 당사의 신용등급을 한 단계 상향하여 각 A3와 A등급을 부여하였습니다. 그러나, 2021년 5월 S&P는 시장경쟁 심화로 인해 수익성이 감소하거나 대규모 차입금을 수반하는 투자가 이루어질 경우 신용등급이 하향될 수 있다고 언급하였습니다.

향후 당사의 대외 신용 및 수익성이 악화될 경우 당사의 국내외 신용등급이 하향될 가능성도 완전히 배제할 수 없는 상황이오니, 투자자들께
서는 이점 유의하시기 바랍니다.

아. 소송 및 우발채무 관련 위험

2021년 1분기말 현재 당사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은
210건
이고 소송가액은
1,119억원
(2020년말 1,104억원)
입니다. 연결회사는 이와 관련하여 충당부채 742억원을
계상

하고 있으며, 이
에 대한 최종결과는 증권신고서 제출일 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없으며,
상기 소송 사건을 비롯하여 당사의 우발부채 및 약정사항 등을 참고하여 투자에 임해주시기 바랍니다.

한편, 당사는 2018년 11월 24일 아현지사 건물 지하의 통신구 연결통로에서 화재사고가 발생한 바 있습니다.

이로 인하여 피해가 발생한 유무선고객에게 약 360억원의 요금감면을 시행하였으며, 소상공인에 약 72억원의 지원금을 지급 완료하였습니다.
이에 따른 손해배상은 당사 수익에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

자. 케이뱅크 및 지분 양수도에 관한 사항

2017년 4월 3일 당사가 참여한 케이뱅크가 국내 최초의 인터넷 전문은행 영업을 개시하였습니다. 인터넷전문은행 특례법은 2018년 9월 20일 국회에서 논의를 거쳐 일부 수정되어 통과되었습니다. 특례법은 혁신 ICT 기업 등이 34% 지분을 보유하는 인터넷전문은행을 설립할 수 있도록 하였습니다. 인터넷전문은행의 경우 자본력의 부족으로 지속적인 자본확충이 필요한 상태이며, 신규 인터넷전문은행 설립시 자본확충을 통해 경쟁이 더 치열해질 것으로 판단됩니다.
한편, 개정 전 인터넷전문은행 특례법에 따르면 인터넷전문은행 대주주가 되려면 최근 5년간 금융 관련 법령, 공정거래법, 조세법 등을 위반해 벌금형 이상 처벌을 받은 사실이 없어야 가능했습니다. 당사는 공정거래법 위반으로 제재를 받아 대주주 적격성 심사가 보류되어 있는 상태였습니다. 그러나, 2020년 4월 29일 국회 본회의에서 최종 가결됨으로써, 당사가 케이뱅크 대주주가 될 수 있는 길은 열렸으나 이와 별개로 당사는 케이뱅크의 정상화를 위하여 당사의 계열회사인 비씨카드를 케이뱅크의 최대주주로 하는 지배구조 개편안을 추진하였습니다. 이와 관련하여 금융위원회는 7월 22일 정례회의에서 비씨카드의 주식보유한도 초과보유(34%) 승인을 의결하였으며, 비씨카드는 7월 7일 당사로부터 363억원에 양수한 케이뱅크 지분 10%와 7월 28일 취득한 보통주와 전환주를 모두 합해 총 34% 지분으로 최대주주가 되었습니다.
이에 따라 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 지배력 확대 또는 유상증자 가능성은 제한적입니다. 

차.
미디어 사업 관련 종

속회사 양수도에 대한 사항

당사는 종합 미디어 플랫폼 기업으로 성장 및 경쟁력 강화
를 위해 미디어/콘텐츠 Total Value Chain 확보를 추진하고 있습니다. 이를 위해
당사는 KT스튜디오지니 현물출자, 케이티스카이라이프의 현대HCN 인수, KT시즌 분사 등을 진행
하고 있습니다.
이러한 종합 미디어 플랫폼 기업으로의 성장을 위한 벨류체인 확보가 당사의 수익성 및 사업 구조에 영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 향후 당사의 미디어 사업 확장 과정을 면밀히 모니터링
하시기 바랍니다.

카. 기업회계기준서 제1116호 '리스' 채택에 따른 사항

당사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터
기업회계기준서 제1116호 '리스' 을 적용하였습니다. 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성하지 않았으며
최초 적용효과는 2019년 1월 1일 개시 재무상태표에 소급 적용하였습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

가. 예금자보호법 미적용 대상

본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 (주)케이티가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 

나. 채권시장의 변동성 확대에 따른 위험

최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. 

다. 사채권 미발행에 관한 사항

본 사채는 공모에 의한 일시발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록됩니다.

라. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험

본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

마. 효력발생의 의미

증권신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

바. 연체이자 지급 안내

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다.

사. 기한의 이익 상실

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

아. 신용등급 평가

한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AAA(안정적)으로 평가하였습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
195-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 10일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
160,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
514,410,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
195-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 10일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
229,310,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
195-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 06월 10일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 10일
2021년 06월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
114,560,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 :
195-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
05월

28일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년
05월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2024년 06월 10일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 06월 10일

청 약 기 일
2021년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 06월 10일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
195-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,
 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,
 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
05월

28일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년
05월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2026년 06월 10일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 06월 10일

청 약 기 일
2021년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 06월 10일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
195-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,
 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,
 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,
 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,
 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일,
 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일,
 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일,
 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일,
 2029년 09월 10일, 2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일,
 2030년 09월 10일, 2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
05월

28일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년
05월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2031년 06월 10일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 06월 10일

청 약 기 일
2021년 06월 10일

납 입 기 일
2021년 06월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 06월 10일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

2. 공모방법

해당사항 없음

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격 최종결정

- 발행회사: 대표이사,
CFO,
자금IR담당

- 공동
대표주관회사(KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권): 

기업금융담당 임원, 본부장 및 부서장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리 산정

공동대표주관사는 (1) (주)케이티의 "개별민평금리" 및 스프레드 동향, (2) (주)케이티의 유사등급 최근 회사채 발행 동향, (3) (주)케이티의 기발행 회사채 유통현황, (4) 최근 채권시장 동향 등 발행회사의 Credit과 시장상황을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

- 제195-1회 :
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

- 제195-2회 :
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

- 제195-3회 :
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 '주1) 공모희
망금리 산정근거'를 참고하여 주시기 바랍니다.

수요예측 참가신청 관련사항

수요예측은 「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국
금융투자협회"의 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회
사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측방법을 결정합니다.

수요예측기간은
2021년 06월 03일 09시에서 16시까지입니다.

수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.

① 최저 신청수량
:
100억원

② 최고 신청수량 : 본 사채 회차별 합계기준의 최대 발행가능금액
③ 수량단위: 100억원

④ 가격단위: 1bp

배정대상 및 기준

본 사채의 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 - 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.
※ 「무보증사채 수요예측 모범규준」-「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」

가. 배정기준 운영

- 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

나. 배정시 준수 사항

- 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.

① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것

② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것

다. 배정시 가중치 적용

- 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.

① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준

② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소

라. 납입예정 물량 배정 원칙

- 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

「무보증사채 수요예측 모범규준」- 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.

본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항" - "Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항" - "4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항" - "나. 청약 및 배정방법"을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. 

"공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및 공모희망금리
범위 밖 신청분의 처리방안
「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

[공모희망금리 산정 근거]

2012년 국내 공모 회사채 시장 내 수요예측제도가 도입된 이후, 공모희망금리 구간의 제시 방법은 크게 개별민평금리 대비 Spread 제시, 등급민평금리 대비 Spread 제시, 국고채권 대비 Spread 제시, 고정금리 구간 제시 등의 방법이 사용되었습니다.

과거 불분명한 가격정보로 인한 채권 유통의 애로사항을 개선하기 위해 1998년 11월 "채권시가평가제도"가 마련된 이후 2000년 7월부터 동 제도가 전면 도입됨에 따라 민간채권평가회사가 제공하는 평가금리는 현재 가장 공신력있는 채권평가 Benchmark로 활용되고 있으며, 동 평가금리를 기준으로 채권의 발행, 평가 및 거래가 이루어지고 있습니다. 이러한 시장 상황이 반영되어 2013년 10월 '무보증사채 수요예측 모범규준'의 개정 이후 공모 회사채 전체 발행 사례 중 개별민평금리를 기준금리로 설정한 발행 사례가 높은 비중을 차지하고 있습니다.

공동대표주관회사는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.

공모희망금리 결정 시 고려사항
비고

(주)케이티의 개별민평금리 및 스프레드 동향
(1)

(주)케이티의 유사등급 최근 회사채 발행 동향
(2)

(주)케이티 기발행 회사채 유통현황
(3)

최근 채권시장 동향
(4)

(1) (주)케이티의 "개별민평금리" 및 스프레드 동향

민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)케이티의 잔존만기 3년, 5년 및 10년 회사채 개별 민평 수익
률은 다음과 같습니다.(소수점 넷째자리 이하 절사, 이하 "개별민평금리"라고 한다.) 

[민간채권평가회사 4사 개별민평금리 및 산술평균]

(기준일 : 2021년 05월 28일)
(단위: %)

구분
KIS채권평가
한국자산평가
NICE피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

(주)케이티
개별민평 3년
1.408
1.423
1.392
1.394
1.404

(주)케이티
개별민평 5년
1.868
1.880
1.876
1.856
1.870

(주)케이티
개별민평 10년
2.201
2.246
2.232
2.230
2.227

출처 : 본드웹

최근 3개월간 (2021.03.02~2021.05.28) (주)케이티 개별민평 3년 및 동일 만기 국고채 금리 대비 스프레드 추이는 아래와 같습니다. 

[케이티 국고3년 대비 개별민평 스프레드 추이(2021.05.28 기준)]

(단위 : %, %p.)

구분
국고3년 
종가
(주)케이티
개별민평(3년)
국고 3년 대비 
개별민평 3년
스프레드

2021-05-28
1.162
1.404
0.242

2021-05-27
1.115
1.359
0.244

2021-05-26
1.165
1.404
0.239

2021-05-25
1.142
1.382
0.240

2021-05-24
1.115
1.357
0.242

2021-05-21
1.092
1.334
0.242

2021-05-20
1.102
1.344
0.242

2021-05-18
1.095
1.337
0.242

2021-05-17
1.102
1.343
0.241

2021-05-14
1.112
1.352
0.240

2021-05-13
1.121
1.358
0.237

2021-05-12
1.117
1.355
0.238

2021-05-11
1.117
1.353
0.236

2021-05-10
1.135
1.367
0.232

2021-05-07
1.132
1.364
0.232

2021-05-06
1.135
1.365
0.230

2021-05-04
1.157
1.386
0.229

2021-05-03
1.148
1.377
0.229

2021-04-30
1.137
1.366
0.229

2021-04-29
1.122
1.351
0.229

2021-04-28
1.110
1.340
0.230

2021-04-27
1.095
1.325
0.230

2021-04-26
1.112
1.341
0.229

2021-04-23
1.117
1.343
0.226

2021-04-22
1.112
1.336
0.224

2021-04-21
1.110
1.331
0.221

2021-04-20
1.130
1.350
0.220

2021-04-19
1.130
1.349
0.219

2021-04-16
1.147
1.365
0.218

2021-04-15
1.140
1.356
0.216

2021-04-14
1.100
1.316
0.216

2021-04-13
1.132
1.344
0.212

2021-04-12
1.135
1.343
0.208

2021-04-09
1.167
1.373
0.206

2021-04-08
1.160
1.368
0.208

2021-04-07
1.177
1.383
0.206

2021-04-06
1.184
1.388
0.204

2021-04-05
1.202
1.407
0.205

2021-04-02
1.147
1.362
0.215

2021-04-01
1.135
1.354
0.219

2021-03-31
1.127
1.353
0.226

2021-03-30
1.151
1.377
0.226

2021-03-29
1.115
1.347
0.232

2021-03-26
1.125
1.357
0.232

2021-03-25
1.095
1.325
0.230

2021-03-24
1.120
1.350
0.230

2021-03-23
1.147
1.373
0.226

2021-03-22
1.130
1.353
0.223

2021-03-19
1.142
1.362
0.220

2021-03-18
1.137
1.350
0.213

2021-03-17
1.177
1.374
0.197

2021-03-16
1.175
1.363
0.188

2021-03-15
1.220
1.392
0.172

2021-03-12
1.230
1.396
0.166

2021-03-11
1.175
1.333
0.158

2021-03-10
1.175
1.331
0.156

2021-03-09
1.220
1.353
0.133

2021-03-08
1.150
1.283
0.133

2021-03-05
1.067
1.202
0.135

2021-03-04
1.035
1.170
0.135

2021-03-03
1.017
1.153
0.136

2021-03-02
1.022
1.158
0.136

※출처 : 본드웹, 민간평가 4사 평균

최근 3개월 (주)케이티 3년 개별민평 및 국고 3년 스프레드는 아래와 같습니다. 코로나19 발 금융시장 불확실성 증대로
크레딧 스프레드가 급격하게 확대되었다가 코로나19 백신 보급 등으로 인한 경기 안정화 추세 및 한국은행 기준금리 유지 기조에 따라 크레딧 스프레드가
축소되었습니다. 다만 3월부터 글로벌 금리 상승에 따른 금융시장 변동성 확대 등의 요인으로 크레딧 스프레드는 연초대비 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

[국고 및 개별민평 스프레드(3년)]

(단위 : %, %p.)

국고 및 개별민평 스프레드(3년).jpg
국고 및 개별민평 스프레드(3년)

※ 출처 : 본드웹

최근 3개월간 (2021.03.02~2021.05.28) (주)케이티 개별민평 5년 및 동일 만기 국고채 금리 대비 스프레드 추이는 아래와 같습니다. 

[케이티 국고5년 대비 개별민평 스프레드 추이(2021.05.28 기준)]

(단위 : %, %p.)

구분
국고5년 
종가
(주)케이티
개별민평(5년)
국고 5년 대비
개별민평 5년
스프레드

2021-05-28
1.676
1.870
0.194

2021-05-27
1.623
1.819
0.196

2021-05-26
1.675
1.867
0.192

2021-05-25
1.660
1.852
0.192

2021-05-24
1.650
1.842
0.192

2021-05-21
1.627
1.818
0.191

2021-05-20
1.645
1.834
0.189

2021-05-18
1.625
1.814
0.189

2021-05-17
1.622
1.810
0.188

2021-05-14
1.650
1.838
0.188

2021-05-13
1.650
1.836
0.186

2021-05-12
1.622
1.808
0.186

2021-05-11
1.620
1.806
0.186

2021-05-10
1.631
1.815
0.184

2021-05-07
1.640
1.824
0.184

2021-05-06
1.622
1.805
0.183

2021-05-04
1.645
1.828
0.183

2021-05-03
1.630
1.813
0.183

2021-04-30
1.630
1.813
0.183

2021-04-29
1.605
1.790
0.185

2021-04-28
1.602
1.786
0.184

2021-04-27
1.585
1.768
0.183

2021-04-26
1.587
1.770
0.183

2021-04-23
1.575
1.758
0.183

2021-04-22
1.552
1.738
0.186

2021-04-21
1.557
1.740
0.183

2021-04-20
1.570
1.753
0.183

2021-04-19
1.545
1.728
0.183

2021-04-16
1.575
1.758
0.183

2021-04-15
1.565
1.749
0.184

2021-04-14
1.525
1.708
0.183

2021-04-13
1.560
1.740
0.180

2021-04-12
1.542
1.719
0.177

2021-04-09
1.575
1.749
0.174

2021-04-08
1.555
1.729
0.174

2021-04-07
1.582
1.751
0.169

2021-04-06
1.610
1.774
0.164

2021-04-05
1.640
1.802
0.162

2021-04-02
1.571
1.738
0.167

2021-04-01
1.570
1.737
0.167

2021-03-31
1.597
1.762
0.165

2021-03-30
1.607
1.772
0.165

2021-03-29
1.520
1.686
0.166

2021-03-26
1.535
1.696
0.161

2021-03-25
1.510
1.668
0.158

2021-03-24
1.532
1.689
0.157

2021-03-23
1.595
1.747
0.152

2021-03-22
1.602
1.752
0.150

2021-03-19
1.620
1.769
0.149

2021-03-18
1.635
1.776
0.141

2021-03-17
1.640
1.776
0.136

2021-03-16
1.606
1.740
0.134

2021-03-15
1.620
1.744
0.124

2021-03-12
1.605
1.720
0.115

2021-03-11
1.530
1.648
0.118

2021-03-10
1.570
1.676
0.106

2021-03-09
1.605
1.705
0.100

2021-03-08
1.518
1.623
0.105

2021-03-05
1.441
1.544
0.103

2021-03-04
1.422
1.527
0.105

2021-03-03
1.422
1.526
0.104

2021-03-02
1.457
1.561
0.104

※출처 : 본드웹, 민간평가 4사 평균

최근 3개월 (주)케이티 5년 개별민평 및 국고 5년 스프레드는 아래와 같습니다.
코로나19 발 금융시장 불확실성 증대로
크레딧 스프레드가 급격하게 확대되었다가 코로나19 백신 보급 등으로 인한 경기 안정화 추세 및 한국은행 기준금리 유지 기조에 따라 크레딧 스프레드가
축소되었습니다. 다만 3월부터 글로벌 금리 상승에 따른 금융시장 변동성 확대 등의 요인으로 크레딧 스프레드는 연초대비 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

[국고 및 개별민평 스프레드(5년)]

(단위 : %, %p.)

국고 및 개별민평 스프레드(5년).jpg
국고 및 개별민평 스프레드(5년)

※ 출처 : 본드웹

최근 3개월간 (2021.03.02~2021.05.28) (주)케이티 개별민평 10년 및 동일 만기 국고채 금리 대비 스프레드 추이는 아래와 같습니다. 

[케이티 국고10년 대비 개별민평 스프레드 추이(2021.05.28 기준)]

(단위 : %, %p.)

구분
국고10년 
종가
(주)케이티
개별민평(10년)
국고 10년 대비 
개별민평 10년
스프레드

2021-05-28
2.137
2.227
0.090

2021-05-27
2.097
2.187
0.090

2021-05-26
2.132
2.219
0.087

2021-05-25
2.130
2.217
0.087

2021-05-24
2.117
2.204
0.087

2021-05-21
2.117
2.204
0.087

2021-05-20
2.135
2.219
0.084

2021-05-18
2.120
2.204
0.084

2021-05-17
2.117
2.200
0.083

2021-05-14
2.155
2.236
0.081

2021-05-13
2.155
2.235
0.080

2021-05-12
2.122
2.202
0.080

2021-05-11
2.140
2.221
0.081

2021-05-10
2.140
2.220
0.080

2021-05-07
2.120
2.201
0.081

2021-05-06
2.095
2.176
0.081

2021-05-04
2.130
2.211
0.081

2021-05-03
2.115
2.196
0.081

2021-04-30
2.130
2.211
0.081

2021-04-29
2.102
2.184
0.082

2021-04-28
2.077
2.158
0.081

2021-04-27
2.070
2.151
0.081

2021-04-26
2.077
2.158
0.081

2021-04-23
2.045
2.126
0.081

2021-04-22
2.005
2.086
0.081

2021-04-21
2.005
2.086
0.081

2021-04-20
2.006
2.083
0.077

2021-04-19
1.980
2.062
0.082

2021-04-16
2.022
2.104
0.082

2021-04-15
2.015
2.097
0.082

2021-04-14
1.991
2.073
0.082

2021-04-13
2.025
2.104
0.079

2021-04-12
1.997
2.076
0.079

2021-04-09
2.025
2.103
0.078

2021-04-08
2.022
2.100
0.078

2021-04-07
2.060
2.135
0.075

2021-04-06
2.076
2.150
0.074

2021-04-05
2.101
2.173
0.072

2021-04-02
2.052
2.127
0.075

2021-04-01
2.020
2.094
0.074

2021-03-31
2.057
2.132
0.075

2021-03-30
2.077
2.152
0.075

2021-03-29
1.967
2.046
0.079

2021-03-26
2.010
2.088
0.078

2021-03-25
1.965
2.042
0.077

2021-03-24
1.980
2.056
0.076

2021-03-23
2.037
2.111
0.074

2021-03-22
2.050
2.122
0.072

2021-03-19
2.115
2.186
0.071

2021-03-18
2.162
2.235
0.073

2021-03-17
2.137
2.212
0.075

2021-03-16
2.097
2.172
0.075

2021-03-15
2.152
2.223
0.071

2021-03-12
2.105
2.176
0.071

2021-03-11
2.022
2.095
0.073

2021-03-10
2.035
2.106
0.071

2021-03-09
2.035
2.106
0.071

2021-03-08
2.032
2.103
0.071

2021-03-05
1.995
2.065
0.070

2021-03-04
1.967
2.037
0.070

2021-03-03
1.950
2.020
0.070

2021-03-02
1.970
2.040
0.070

※출처 : 본드웹, 민간평가 4사 평균

최근 3개월 (주)케이티 10년 개별민평 및 국고 10년 스프레드는 아래와 같습니다. 10년 만기 크레딧 스프레드는 2021년초 대비 큰 변동 없이 비슷한 수준이 유지되고 있습니다. 

[국고 및 개별민평 스프레드(10년)]

(단위 : %, %p.)

국고 및 개별민평 스프레드(10년).jpg
국고 및 개별민평 스프레드(10년)

※ 출처 : 본드웹

(2) (주)케이티의 유사등급(AA+~AAA) 최근 회사채 발행 동향

2021년 발행된 유사등급의 회사채 발행 동향은 아래와 같습니다. 모든 발행사에서 공모희망금리 상단을 하회하는 수준에서 발행금리가 확정되었으나, 유사등급 내에서 해당 산업 및 각 기업의 재무구조 등에 따라 금리 결정이 밴드내에서도 편차를 보이고 있습니다.

2021년
이후
(주)케이티의 유사등급(AA+~AAA) 회사채 발행 사례 중 3년, 5년, 10년 만기로 발행한 회사채 사례를 검토하였습니다. 2021년 동안 AAA등급의 회사채 발행 사례가 많지 않아 AA+ 회사채도 기준에 포함시켰습
니
다.

[최근 유사등급(AA+~AAA) 3년 만기]

종목명
등급
발행일
발행금액
수요예측 기준
밴드 하단
밴드상단
발행금리

NH투자증권64-1
AA+
2021-04-29
1,700억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.529%

현대백화점27
AA+
2021-04-28
1,100억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.386%

롯데케미칼57-1
AA+
2021-04-28
1,000억원
개별민평
-30bp
+30bp
1.376%

제주은행210426-03
AA+
2021-04-26
1,500억원
개별민평
-15bp
+15bp
1.448%

KB증권40-1
AA+
2021-04-23
3,000억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.533%

삼천리22
AA+
2021-03-05
1,000억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.269%

KB증권39-1
AA+
2021-03-04
1,100억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.311%

GS칼텍스141-1
AA+
2021-03-03
300억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.206%

삼성증권15-1
AA+
2021-02-25
3,700억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.319%

현대백화점26
AA+
2021-02-25
1,500억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.206%

NAVER4-1
AA+
2021-02-25
2,500억원
등급민평
-20bp
+20bp
1.237%

SK295-1
AA+
2021-02-24
600억원
개별민평
-30bp
+30bp
1.204%

LG화학54-1
AA+
2021-02-19
3,500억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.142%

에스이그린에너지1
AAA
2021-02-16
1,100억원
국고3년
 최종호가
+1bp
+21bp
1.208%

현대자동차318-1
AA+
2021-02-09
1,500억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.214%

케이티194-1
AAA
2021-01-27
1,300억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.127%

SK텔레콤80-1
AAA
2021-01-15
800억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.174%

※ 출처: 본드웹, 금융감독원 전자공시시스템

주) 상기 발행금액은 수요예측 결과를 반영한 최종 발행 금액, 일괄신고 제외

[최근 유사등급(AA+~AAA) 5년 만기]

종목명
등급
발행일
발행금액
수요예측 기준
밴드 하단
밴드상단
발행금리

NH투자증권64-2
AA+
2021-04-29
800억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.954%

롯데케미칼57-2
AA+
2021-04-28
2,000억원
개별민평
-30bp
+30bp
1.910%

KB증권40-2
AA+
2021-04-23
2,000억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.935%

KB증권39-2
AA+
2021-03-04
1,200억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.703%

GS칼텍스141-2
AA+
2021-03-03
2,600억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.697%

삼성증권15-2
AA+
2021-02-25
1,000억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.585%

NAVER4-2
AA+
2021-02-25
4,500억원
등급민평
-20bp
+20bp
1.602%

SK295-2
AA+
2021-02-24
1,500억원
개별민평
-30bp
+30bp
1.569%

LG화학54-2
AA+
2021-02-19
2,700억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.505%

NH투자증권63
AA+
2021-02-16
1,100억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.548%

현대자동차318-2
AA+
2021-02-09
1,800억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.483%

케이티194-2
AAA
2021-01-27
1,400억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.452%

SK텔레콤80-2
AAA
2021-01-15
800억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.388%

※ 출처: 본드웹, 금융감독원 전자공시시스템

주) 상기 발행금액은 수요예측 결과를 반영한 최종 발행 금액, 일괄신고 제외

[최근 유사등급(AA+~AAA) 10년 만기]

종목명
등급
발행일
발행금액
수요예측 기준
밴드 하단
밴드상단
발행금리

롯데케미칼57-3
AA+
2021-04-28
900억원
개별민평
-30bp
+30bp
2.420%

GS칼텍스141-3
AA+
2021-03-03
600억원
개별민평
-30bp
+20bp
2.141%

SK295-4
AA+
2021-02-24
800억원
개별민평
-30bp
+30bp
1.998%

LG화학54-4
AA+
2021-02-19
2,600억원
개별민평
-20bp
+20bp
2.138%

케이티194-3
AAA
2021-01-27
500억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.849%

SK텔레콤80-3
AAA
2021-01-15
500억원
개별민평
-20bp
+20bp
1.801%

※ 출처: 본드웹, 금융감독원 전자공시시스템

주) 상기 발행금액은 수요예측 결과를 반영한 최종 발행 금액, 일괄신고, 후순위채 제외

(3) 최근 3개월간(2021.02.28~2021.05.28) 케이티 기발행 회사채 유통현황

(단위 : %, bp, 백만원, 건)

종목명
거래일
민평
평균
평균-민평
만기일
거래량
거래건수

KT193-1
2021-05-24
1.154
1.181
2.7
2023-06-16
50,000
5

KT192-1
2021-04-21
0.966
0.976
1
2022-10-11
20,000
2

KT180-2
2021-04-09
0.675
0.687
1.2
2021-04-26
40,000
4

KT194-2
2021-04-08
1.722
1.712
-1
2026-01-27
20,000
2

KT192-1
2021-04-07
0.984
0.986
0.2
2022-10-11
40,000
4

KT194-1
2021-04-05
1.320
1.349
2.9
2024-01-26
30,000
3

KT192-1
2021-03-29
1.010
1.029
1.9
2022-10-11
30,000
3

KT192-1
2021-03-26
0.995
1.054
5.9
2022-10-11
18,000
2

KT194-1
2021-03-18
1.336
1.341
0.5
2024-01-26
40,000
4

KT193-1
2021-03-11
1.170
1.170
0
2023-06-16
30,000
3

KT194-2
2021-03-10
1.681
1.700
1.9
2026-01-27
20,000
2

자료 : 본드웹
주) 거래량 50억원 이상

(4) 최근 채권시장 동향

본격적인 금리 인상기에 진입하며 2018년 상고하저의 금리 흐름을 보일 것이라는 전망과 달리 2018년 시장금리 하락이 지속되며 한국 채권시장은 강세를 보였습니다. 2018년 부각된 국내외 경기 둔화 우려와 미국의 정책금리 인상 속도 완화, 국내 기준금리 인상 기대 약화에 따른 안전자산 선호 심리가 작용하였기 때문입니다. 2018년 11월 금융 불균형 완화를 위해 한국은행이 기준금리 인상을 단행했음에도 불구하고, 부진한 고용지표, 물가, 경제성장률 하향 조정으로 인해 시장금리는 하락세를 지속하였습니다. 한국은행은 2019년 4월 금통위에서 기준금리를 동결하고 성장률 및 물가상승률 전망을 하향 조정하였습니다. 5월 금통위에서 역시 기준금리를 1.75% 동결 결정하였으나 조동철 위원이 금리인하 소수의견을 내며 작년 11월 금리인상 이후 이어져오던 만장일치 기준금리 동결기조가 변화하였습니다. 그리고 2019년 07월 18일 한국은행은 대외경제 여건 악화, 물가상승률 부진에 따라 금융통화위원회에서 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 하향 조정하였습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌 이후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 그러나 10월 FOMC의 기준금리 추가 인하와 그간 이어져온 금리 상승분에 대한 부담으로 금리는 하향 조정 국면으로 전환했습니다. 이에 2019년 10월 개최된 금통위 에서 기준금리 0.25%p. 추가 인하하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 이후 11월 금융통화위원회 결과 소수의견(1명)을 확인하고, 2020년 경제성장률 전망치를 하향 조정 하면서 2020년도 추가 인하 기대감이 강화되었으며, 국고채 및 회사채 금리의 점진적인 하락세로 이어졌습니다. 

2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종 코로나19 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되었습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 2020년 3월 17~18일 예정된 정례회의에 앞서 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 15일 1.0%p.를 재차 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌고, 예정되었던 연방공개시장위원회(FOMC)를 취소했습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는, 연준이 1994년 통화정책을 공개한 이후, 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 전격적인 두차례 금리 인하는 유례없는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주었습니다. 미국의 기준금리 인하에도 불구하고 신종 코로나19의 확산에 따라 글로벌 경기의 회복흐름은 더딘 모습을 보이고 있으며, 국내 경기 역시 직접적인 영향을 받아 연초 2,200선 수준이던 코스피는 3월 19일 1,457.64까지 급락하였습니다. 한국은행은 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 임시 금통위를 열어 0.5%p.를 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 또한 최근 2020년 5월 28일 열린 금융통화위원회는 코로나19로 인한 수출급감과 미국, 중국 등 주요국 성장률 추락 등으로 인한 경제 타격이 예상보다 심각성에 대한 판단으로 종전 기준 금리에서 0.25%p. 내린 0.50%로 인하 발표하였습니다. 한편, 2020년 11월 이후 코로나19 백신 개발의 호재와 글로벌 경기개선 기대감으로 국고채 금리는 점진적인 상승세를 시현하였으며, 최근까지 보합세를 유지중입니다. 2020년 11월 금통위는 기준금리를 0.50%로 동결하였으며, 2020년과 2021년 경기성장률 전망치를 상향 조정하고 국고채 매입에 대해 신중한 입장을 보였습니다.

이후 금통위에서는 기준금리 동결 기조를 유지해왔고 지난 2021년 1월 15일에 개최된 금통위에서도 기준금리를 현 수준인 0.50%로 동결하기로 결정하였습니다. 한편, 시중금리는 2020년 11월 이후 경기 지표 개선 및 물가상승과 더불어 연준의 기준금리 인상 시기가 기존 전망보다 앞당겨질 수 있다는 기대감에 장기물 위주로 상승하는 모습을 보였습니다.

하지만 파월 연준 총재는 2021년 1월 출구정책을 모색하기에는 아직 시기상조임을 시사하였고, 코로나19 바이러스 확산과 이에 따른 경제 회복 속도를 주시하며 신중하게 통화정책을 펼쳐갈 뜻을 밝혔습니다. 시장에서는 연준이 2022년까지 기준금리를 인상하기는 어려울 것으로 예측하고 있고, 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 인상/인하 없이는 한국은행의 추가적인 금리인상/인하는 없을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2021년 05월 27일 한국은행 금융통화위원회에서도 기준금리는 연 0.50%로 동결되며, 2020년 05월 기준 금리 인하 이후 기준금리가 0.50%로 유지되고 있습니다.

현재 글로벌 경기 악화는 신종 전염병에 따른 것으로 바이러스 종식 시 회복될 것으로 전망되고 있으나, 예상보다 바이러스의 종식이 지연되어 현재의 경기 회복 지연 상태가 지속될 가능성이 존재합니다. 그에 따라, 주요 선진국들의 경기 회복 추이, 유가 변동성, 신흥국 경기 악화 지속 등에 따른 불확실성 확대 및 부진한 실물경제 지표 지속 등으로 인한 기관투자자의 투자 심리가 상당 부분 위축될 가능성이 있습니다. 특히 우량 등급 회사채의 경우 상대적으로 양호한 투자매력도를 바탕으로 안정적인 수요 확보는 가능할 것으로 전망되나, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리가 위축될 수 있습니다.

※ 결 론

상기 '(1) (주)케이티의 개별민평금리 및 스프레드 동향 ', '(2) 유사등급(AA+~AAA) 발행 동향, '(3) (주)케이티의 기발행 회사채 유통현황' 및 '(4) 최근 채권시장 동향'을 종합적으로 고려하여 공동대표주관회사는 (주)케이티의 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회
무보증사채의 공모희망금리 밴드를 설정하였습니다.

[제195-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

[제195-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

[제195-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제195-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
14
6
17
-
-
-
37

수량
1,700
700
2,600
-
-
-
5,000

경쟁율
2.13 : 1
0.88 : 1
3.25 : 1
-
-
-
6.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제195-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
7
3
13
-
-
-
23

수량
800
400
1,500
-
-
-
2,700

경쟁율
2.00 : 1
1.00 : 1
3.75 : 1
-
-
-
6.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제195-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
5
-
11
-
-
-
16

수량
700
-
1,100
-
-
-
1,800

경쟁율
2.33 : 1
-
3.67 : 1
-
-
-
6.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제195-1회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.00%
200
4.00%
포함

-6
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
400
8.00%
포함

-5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
600
12.00%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
700
14.00%
포함

-2
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.00%
900
18.00%
포함

-1
4
400
6
700
6
900
-
-
-
-
-
-
16
2,000
40.00%
2,900
58.00%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
3,000
60.00%
포함

2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.00%
3,200
64.00%
포함

4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
3,400
68.00%
포함

5
2
300
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
3
700
14.00%
4,100
82.00%
포함

7
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.00%
4,400
88.00%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
4,500
90.00%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
4,600
92.00%
포함

12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
4,800
96.00%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
4,900
98.00%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
5,000
100.00%
포함

합계
14
1,700
6
700
17
2,600
-
-
-
-
-
-
37
5,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제195-2회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
3
300
1
200
4
600
-
-
-
-
-
-
8
1,100
40.74%
1,100
40.74%
포함

0
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
1,300
48.15%
포함

2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.41%
1,500
55.56%
포함

4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
1,700
62.96%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,800
66.67%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,900
70.37%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,000
74.07%
포함

10
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
11.11%
2,300
85.19%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,400
88.89%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,500
92.59%
포함

20
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
2,700
100.00%
포함

합계
7
800
3
400
13
1,500
-
-
-
-
-
-
23
2,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제195-3회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
100
5.56%
포함

-2
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
16.67%
400
22.22%
포함

-1
-
-
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
4
400
22.22%
800
44.44%
포함

1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
11.11%
1000
55.56%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1100
61.11%
포함

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.11%
1300
72.22%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1400
77.78%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1500
83.33%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1600
88.89%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1700
94.44%
포함

18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1800
100.00%
포함

합계
5
700
-
-
11
1100
-
-
-
-
-
-
16
1800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제195-1회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-10
-6
-5
-4
-2
-1
1
2
4
5
7
9
10
12
18
20

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

200

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

300

기관투자자9

200

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

200

기관투자자28

400

기관투자자29

200

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

200

기관투자자36

100

기관투자자37

100

합계
200
200
200
100
200
2,000
100
200
200
700
300
100
100
200
100
100

누적합계
200
400
600
700
900
2,900
3,000
3,200
3,400
4,100
4,400
4,500
4,600
4,800
4,900
5,000

[회차: 제195-2회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-1
0
2
4
6
7
9
10
12
14
20

기관투자자1
200

기관투자자2
200

기관투자자3
200

기관투자자4
100

기관투자자5
100

기관투자자6
100

기관투자자7
100

기관투자자8
100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

합계
1,100
200
200
200
100
100
100
300
100
100
200

누적합계
1,100
1,300
1,500
1,700
1,800
1,900
2,000
2,300
2,400
2,500
2,700

[회차: 제195-3회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 10년 만기 개별민평 대비 스프레드

-3
-2
-1
1
6
7
9
12
13
15
18

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

합계
100
300
400
200
100
200
100
100
100
100
100

누적합계
100
400
800
1,000
1,100
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제195-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

- 제195-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율..

- 제195-3회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
및
발행금액 결정

2021년 06월 03일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제195회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제195회 무보증사채 : 3,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)

[수요예측 신청현황]
제195-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,000억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 37건

제195-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,700억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 23건

제195-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,800억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.18%p.
- 총 참여신청건수: 16건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2021년 06월 03일 진행한 당사의 수요예측에서 제195-1회 무보증사채 공모희망금액 800억원의 625%에 해당하는 5,000억원, 제195-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 675%에 해당하는 2,700억원, 제195-3회 무보증사채 공모희망금액 300억원의 600%에 해당하는 1,800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,500억원에서 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.

본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제195-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제195-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제195-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

(1) "공동대표주관회사"는 「증권 인수 업무 등에 관한 규정」 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.
- 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.

- 투자일임ㆍ신탁고객이 인수규정 제17조의2에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

(2) 수요예측은 「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측방법을 결정한다.

(3) 수요예측 기간: 2021년 05월 31일 제출하는 증권신고서상에 명시된 수요예측기간을 따른다.

(4) "본 사채"의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다.

[제195-1회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제195-2회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제195-3회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(5) 수요예측 결과는 "공동대표주관회사"가 3년간 보관한다.

(6) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "공동대표주관회사" 만 공유한다. 단, 법원, 금융 위원회 등 정부기관(준 정부기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구 받는 경우, 즉시"발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.

(7) 수요예측에 따른 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "공동대표주관회사"의 수요예측배정기준에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다.

(8) 수요예측에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정 받을 투자자에게 송부한다.

(9) "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 된다.

(10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 된다. 다만, 수요예측 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경되더라도 수요예측 재실시를 하지 않는다.
(11) 기타 본 호에서 정하지 않은 사항은 「무보증사채 수요예측 모범규준」(2020. 7. 1.한국금융투자협회 개정)에 따른다.

나. 청약 및 배정방법

1. 청약

(1) 일정

- 청약일: 2021년 06월 10일

- 청약서 제출기한 : 2021년 06월 10일 09시부터 12시까지

- 청약금 납입기한 : 2021년 06월 10일 12시까지 (단, 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 2021년 06월 10일 14시까지)

(2) 청약대상: 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자 또는 전문투자자만 청약할 수 있다. 
 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자, "전문투자자" 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자가 아닌 투자자를 말한다. 이하 같다)도 청약에 참여할 수 있다.

(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다.

① 교부장소 : "인수단"의 본·지점

② 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법

또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

③ 교부일시 : 2021년 06월 10일

④ 기타사항 :

a. "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.

b. "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.

(4) 청약제한: 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(5) 청약의 방법

① "인수단”의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 기명날인 후, 청약일인 2021년 06월 10일 12시까지 "인수단"으로 FAX 또는 전자우편의 형태로 송부한다. 

② 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 12시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다.(단, 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 2021년 06월 10일 14시까지)

(6) 청약단위: 청약금액은 일만원 단위로 하되, 최저청약금액은 100억원으로 하며, 100억원 이상은 100억원 단위로 한다.

(7) 청약금: 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

(8) 청약취급처 : "인수단"의 본·지점

(9) 청약금 납입일: 2021년 06월 10일
(10) "본 사채"의 발행일: 2021년 06월 10일

(11) "본 사채"의 납입을 맡을 은행: (주)신한은행 대기업영업1부
 (12) 전자등록기관: "본 사채"의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다.

(13) 전자등록신청
 ① "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 25조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다.
 ② 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단 전자등록 신청에 관련한 사항은 본 사채 인수계약서 제16조2항에 따라 "공동대표주관회사" 중 NH투자증권 주식회사에게 위임한다. 

※ 관련법규
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제9조 (그 밖의 용어의 정의)
⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>
1. 국가
2. 한국은행
3. 대통령령으로 정하는 금융기관
4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.>
1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제11조 (증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.>
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가
가. 전문투자자
나. 삭제 <2016. 6. 28.>
다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인
라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)
마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자
바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자
가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주
나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로자복지기본법」에 따른 우리사주조합원
다. 발행인의 계열회사와 그 임원
라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주
마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원
바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인
사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자
3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

2. 배정

(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다.

(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달하는 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금액을 공제한 잔액을 제4조 제4항의 청약기간까지 청약 접수한 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자에게 배정할 수 있다. 이때 "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액 외에 추가로 청약에 참여할 경우 "공동대표주관회사"는 "수
요예측 참여자"에게 우선 배정한다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가
그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다.

(3) 제2호에 따라 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자에게 배정하는 경우에는 아래 각 목의 방법으로 배정한다.

가. 기관투자자 및 전문투자자 : 본 사채의 수요예측 참여여부 및 청약 금액 등을 감안하여, 상기 제 2호에 따라 "공동대표주관회사”가 합리적으로 판단하여 배정한다.

나. 일반투자자 : 가목의 기관투자자 및 전문투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우에 한하여, 그 잔액에 대하여 청약금액에 비례하여 안분배정한다.

다. 제3호에 따라 배정하는 경우, 청약 결과 초과 청약이 발생한 경우에는 경쟁률에 따라
5사6입을 원칙으로 안분
하
되,
잔여물량이 최소화되도록 한다. 단, 잔여물량은 최대청약자부터 순차적으로 배정하되, 동순위 최대
청약자가 잔여물량보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.

라.

배정단위는 100억원 단위
로 한다.

(4) 상기 제1호 내지 제3호의 배정에도 불구하고 미달 금액("잔액인수금액")이 발생하는 경우, 그 미달된 잔액에 대해서 각 "인수단"의
"인수비율"에 따라 미달된 금액을 안분 배분하여 자기 책임 하에 인수한다. 단, 각 "인수단"의 최종 인수금액은 인수단 간 협의에 의하여 정할 수 있다. 미달로 인하여 각 "인수단"이 인수한 사채의 매출 방법에 대해서는 "
인수단"이 추후 협의에 의하여 결정할 수 있다.

(5) "인수단"은 상기 제4호에 따른 각 "인수단"별 인수금액을 "본 사채"의 납입일 당일에 "본 사채"의 납입을 맡을 은행에 납입한다.

(6)

"본 사채"의 "인수단"은 "공동대표주관회사" 중
NH투자증권

주식회사
가 납입일 당일

(주)케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회
무보증사채의 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "공동대표주관회사" 중
NH투자증권

주식회사
는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.

다. 청약단위
최저청약금액은 일백억원 이상으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 한다.

라. 청약기간

청약기간
시 작 일 시
2021년 06월 10일

종 료 일 시
2021년 06월 10일

마. 청약증거금
청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2021년 06월 10일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

바. 청약취급장소
"인수단"의 본지점

사. 납입장소

㈜신한은행 대기업영업1부

아. 상장신청예정일
(1) 상장신청예정일 : 2021년 06월 10일
(2) 상장예정일 : 2021년 06월 10일

자. 사채권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"는

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률
」제 36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

차. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(1) 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
(3) 본 사채권의 원리금지급은 (주)케이티가 전적으로 책임을 진다.
(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

<제195-1회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
45,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

35,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
55,000,000,000
0.20
총액인수

하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82

20,000,000,000

0.20
총액인수

<제195-2회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
20,000,000,000
0.20
총액인수

하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20
총액인수

<제195-3회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제195-1회
180,000,000,000
2,500,000
-

제195-2회
80,000,000,000
1,500,000
-

제195-3회
40,000,000,000
1,000,000
-

주
1) 수수료금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액임

다. 특약사항

"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.

"발행회사"는 "본 사채"의 발행일로부터 만기상환일 이전까지 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체 없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 공시되어있는 경우 공시로 갈음한다.

1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때

2. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의
변경 또는 정지

3. "발행회사"의 영업목적의 변경

4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때

5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때

6. 자산 재평가 법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

7. "발행회사"의 자본금의 100%이상을 타 법인에 출자하는 내용의 이사회내 경영위원회의 결의 등 내부 결의가 있는 때

8. "발행회사"의 자기자본의 100%이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회내 경영위원회의 결의 등 내부결의가 있는 때

9. 기타 "발행회사"의 경영상 중
대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제195-1회 무보증사채
180,000,000,000
2024. 06. 10.

주
1)

-

(주)케이티 제195-2회 무보증사채
80,000,000,000
2026. 06. 10.

주
2
)

-

(주)케이티 제195-3회 무보증사채
40,000,000,000
2031. 06. 10.

주
3
)

-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로하여 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

나. 사채관리에 관한 사항 

당사가 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 05월
28일

한
국
예탁결제원과 맺은 사채
관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언
할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. "발행회사"
는
(주)케
이티를 지칭하며, "사채관리회사"
는
한
국예
탁결제원을 지칭합니다.

① 기한의 이익의 즉시 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있 는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.

(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(지급불능 또는 지급정지 상태의 인정 여부는 판단 시점 현재 "발행회사"의 전반적인 재무 상황을 고려하여 판단한다)

(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) “발행회사”가 본 사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(아) “발행회사”가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법
제5조 제2항
각호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우("중요한 영업"이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)

② 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.

(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

(나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중
원금

일천억원(\100,000,000,000)

이상의 채무
에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우

(다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

(라) “발행회사”
가
제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항, 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무
를 위반한 경우.
(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그 보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)

(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우

(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 본계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때

③ 사채권자의 변제청구권 등 권리 내용 등

(3) 사채권자가 본 사채 사채관리계약서 제1-2조 제14항 가.(2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 제1-2조 제14항 가.(2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.

(4) 본 사채 사채관리계약서 제1-2조 제14항 가.(1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.

④ 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주 관련

(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 사채관리계약서 제1-2조 제14항 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.

(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우

(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우

(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.

⑤ 기한의 이익 상실의 취소 관련

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.

(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것

(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 사채관리계약서 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것

⑥ 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법

“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 사채관리계약서 제1-2조 제14항 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.

(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구

(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

다. 발행회사의 의무 및 책임 관련

본 사채의 "사채관리계약서"상 발행회사의 주요 의무 및 책임 등은 다음과 같습니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
담보권 설정제한

내용
계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급 (제2-1조)
채무상환, 시설 및 운영자금
(제2-2조, 제1-2조 제13호)

부채비율300% 이하
(연결재무제표 기준, 제2-3조)

최근 보고서 상 자기자본의 100%
(
연결기준
, 제2-4조)

구분
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한
사채관리계약
이행상황보고서
사채관리회사에 대한
보고 및 통지의무
발행회사의 책임

내용

하나의 회계연도에
자기자본의100% 
(
연결기준
, 제2
-5조)

상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우
(제2-5조의2)
사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출
(제2-6조)
사업보고서, 분/반기보고서 제출, 주요사항신고의무 발생사실(상장사 생략가능), 기한이익상실사실 등
(제2-7조)
허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임 
(제2-8조)

"발행회사"는 "(주)케이티"를 말하며 "사채관리회사"는 "한국예탁결제원"을 말합니다.

제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.

② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 ㈜신한은행 대기업영업1부에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.

③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 사채관리계약 제1-2조 14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)다음날 부터 실제 지급일까지 계산 한다.

제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 본사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.

② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.

제2-3조(재무비율등의 유지) "발행회사"는 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 부채비율을 300%이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서"상 부채비율은 [118.72]%, 부채규모는 [18,209,741]백만원이다.

제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’

2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’

4. 본사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서"상 '자기자본'의 100%를 넘지 않는 경우. 단, “발행회사”의 “최근 보고서"상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 [100,345]백만원이며 이는 "발행회사"의 “최근 보고서"상 '자기자본'의 [0.654]%이다.

5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우(외화지급보증액의 계산에 있어, 환율인상으로 증가가 있을 경우에는 당초 외화지급보증환율로 환산한 원화금액기준으로 한다)

6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

9. 본 사채관리계약 체결 전에 이미 존재하는 담보권 또는 이의 갱신에 의해 발생하는 담보권으로서 당초의 피담보채무금액이 증가하지 않는 경우

③ 제1항에 따라 본사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 "발행회사"는 이를 선지급 하여야 한다.

④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 "사채관리회사"는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한) ① "발행회사"는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 100%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, 구조조정 목적으로 처분하는 자산 및 기타 자산유동화증권 발행을 위한 매출채권의 양도는 제외한다. 단, 현재 "발행회사"의 "최근 보고서"상 자산규모(자산총계)는 [33,547,652]백만원이다.
 ② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.

③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.

1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분

2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분
 

제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① "발행회사"는 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경 사유란 다음 각 호의 사유를 말한다.
 1. "발행회사"가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 "발행회사"가 속한 상호출자제한기업집단은 "케이티"이다.

제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다.

②제1항의『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,『사채관리계약이행상황보고서 』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.

③ “발행회사”는 제1항의『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.

④ “사채관리회사”는『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다.

제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.
 ② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.
 ③ “발행회사”는 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.

④ “발행회사”는 본사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다.

⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 본계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제195-1회
180,000,000,000
2,500,000
-

제195-2회
80,000,000,000
1,500,000
-

제195-3회
40,000,000,000
1,000,000
-

주
1
) 수수료 금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료 금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

② 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등 

- 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계

구분
내용
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 주관회사 또는 발행회사의 최대주주이거나 주요주주인지 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원 겸임 관계
사채관리회사의 임원과 주관회사 또는 발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

- 사채관리회사의 사채관리실적

계약 체결실적

2016년 : 29건, 63,900 억원
2017년 : 43건, 92,600 억원
2018년 : 43건, 99,700 억원
2019년 : 66건, 153,000 억원

2020년 : 82건, 155,010 억원
2021년 : 51건, 118,480 억원

- 사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국예탁결제원
증권등록부 회사채관리팀
051-519-1817/1819/1824

③ 사채관리회사의 권한
"발행회사"는 "(주)케이티"를 말하며 "사채관리회사
"는
한
국예탁결제
원을 말합니다.

제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류/가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 본사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상/재판외의 행위를 할 수 있다.

③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채 전부에 대한 지급의 유예, 그 채무의 불이행으로 발생한 책임의 면제 또는 화해

2. 본 사채 전부에 관한 소송행위 또는 채무자회생 및 파산에 관한 절차에 속하는 행위(단, 본조 1항에 해당하는 행위를 제외한다)

3. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급 채무액의 감액, 기한의 연장 등

4. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고 하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 등록필증에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 등록필증을 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

④ 사채관리회사의 의무 및 책임
"발행회사"는 "(주)케이티"를 말하며 "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 말합니다.

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.

1. “발행회사”가 본계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2. 기타 본사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

② 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다.

⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.

⑤ 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항

"발행회사"는 "(주)케이티"를 말하며 "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 말합니다.

제4-6조(사채관리회사의 사임)
① “사채관리회사”는 본계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”와 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

⑥ 기타사항

사채관리회
사인
한
국예탁결제원
은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

당사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전기통신업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주요 종속회사는 한국 표준산업분류의 소분류에 의거, 전기통신업, 신용카드업, 위성방송서비스, 부동산 개발·공급 및 임대·관리업, 인력공급업, 보안사업, 금융업, 기계장비 및 관련 물품 도매업, 상품중개업, 전자상거래업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공, 해저케이블 건설, 경비 및 경호서비스업, 광고업, 소프트웨어 개발 및 공급업, 전화번호 안내사업, 별정통신업, 해외투자사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

당사 및 당사의 연결대상 주요 종속회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.
연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유무선 통신/컨버전스 사업을 제공하는
ICT
, (2) 신용카드사업을 제공하는
금융사업
, (3)
위성방송서비스사업
, (4) 부동산업, 커머스, 광고업 등을 제공하는
기타사업
으로 구분하고 있습니다.

[연결대상 주요 종속회사 사업의 내용]

(기준일 : 2021년 03월 31일)

사업부문
회사명
주요 사업 내용

(1) ICT
주식회사 케이티
AI/DX 등 B2B 서비스, 유선전화, 무선전화, IPTV, 초고속인터넷 등 통신서비스 제공

(2) 금융사업
비씨카드㈜
신용카드사업

(3) 위성방송서비스사업
㈜케이티스카이라이프
위성방송서비스

(4) 기타사업
㈜케이티샛
위성통신사업

케이티파워텔㈜
무선전화(TRS) 사업

KT Rwanda Networks Ltd.
전기통신업

㈜케이티에스테이트
부동산 개발 및 공급업, 임대업

넥스트커넥트피에프브이㈜
부동산 개발

케이티하이텔㈜
온라인 컨텐츠 제작 및 e-commerce

㈜지니뮤직
음원 유통

케이티텔레캅㈜
경비 및 경호 서비스업

㈜나스미디어
광고업

㈜플레이디
광고대행업

케이티커머스㈜
무점포 도소매업

㈜케이티서브마린
해저통신/전력케이블 건설 및 유지보수 사업

㈜케이티엠앤에스
기계장비 및 관련 물품 도매업

㈜케이티디에스
소프트웨어 개발 및 공급업

㈜케이티씨에스
컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜케이티아이에스
컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜에이치엔씨네트워크
금융권 콜센터 운영

이니텍㈜

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

브이피㈜
신용카드 등 보안결제 서비스

㈜스마트로
VAN(Value Added Network)사업

㈜케이티엠모바일
MVNO사업

※ 사업부문별 영업수익
(단위: 백만원)

사업부문
2021년 1분기
2020년
2019년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

ICT
4,574,453
65.4%
17,879,281
64.0%
18,204,751
64.5%

금융
920,024
13.2%
3,684,844
13.2%
3,556,776
12.6%

위성방송서비스
166,946
2.4%
698,715
2.5%
694,637
2.5%

기타
1,328,734
19.0%
5,680,533
20.3%
5,770,659
20.4%

소 계
6,990,157
100.0%
27,943,373
100.0%
28,226,823
100.0%

연결조정 등
(960,731)

(4,026,706)
-
(3,884,759)
-

합 계
6,029,426

23,916,667
-
24,342,064
-

※ 2021년 1분기, 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성됨

[ICT 부문 매출 구성]
(단위: 백만원, %)

구 분
2021년 1분기
2020년
2019년

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

서비스의 제공
3,822,855
83.6
15,086,246
84.4
14,937,785
82.1

재화의 판매
751,598
16.4
2,793,035
15.6
3,266,966
17.9

합 계
4,574,453
100.0
17,879,281
100.0
18,204,751
100.0

※ 2021년 1분기, 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성됨
※ ICT 부문은 KT 단독으로 영위 중

[연결대상 종속회사 요약 재무]
(단위: 백만원)

종속기업명
2021.3.31
2021년 1분기

자 산
부 채
영업수익
분기순손익

케이티파워텔㈜
118,047
16,476
12,859
716

케이티링커스㈜
53,046
50,791
18,319
(2,017)

㈜케이티서브마린
115,436
13,568
7,309
(288)

케이티텔레캅㈜
335,512
210,486
121,309
239

케이티하이텔㈜
276,259
78,742
93,763
136

㈜케이티서비스북부
55,921
54,094
53,401
(2,443)

㈜케이티서비스남부
57,402
53,287
64,023
(2,608)

비씨카드㈜(*1)
3,298,540
1,998,629
839,512
9,721

㈜에이치엔씨네트워크(*1)
260,031
52,950
76,242
(631)

㈜나스미디어(*1)
420,490
221,339
27,447
5,303

㈜케이티디에스(*1)
146,190
95,991
111,968
3,258

㈜케이티엠하우스
93,842
63,109
13,350
2,344

㈜케이티엠앤에스
229,954
195,569
158,385
430

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)
252,653
86,359
60,981
3,675

㈜케이티엠오에스북부
30,374
23,607
16,523
773

㈜케이티엠오에스남부
31,586
22,844
15,878
(78)

㈜케이티스카이라이프(*1)
929,677
183,785
166,946
17,209

㈜케이티에스테이트(*1)
1,690,368
324,062
62,634
2,104

케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜)
11,048
1,533
1,106
181

㈜케이티샛
619,879
76,257
41,584
5,424

㈜케이티스포츠
36,288
28,941
7,633
(4,284)

KT음악컨텐츠 투자조합 1호
4,963
1,507
148
136

KT음악컨텐츠 투자조합 2호
14,887
84
137
66

KT-미시간글로벌콘텐츠펀드
10,225
38
17
(21)

㈜오토피온
5,059
4,450
828
(327)

㈜케이티엠모바일
125,040
31,328
43,481
(3,649)

㈜케이티인베스트먼트(*1)
100,490
80,321
20,642
(1,763)

㈜케이티씨에스(*1)
348,204
177,816
203,330
6,815

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
296,414
123,171
112,250
4,972

넥스트커넥트피에프브이㈜
451,245
95,419
-
(1,171)

KTJapan Co., Ltd.(*1)
1,451
2,558
292
(124)

Korea Telecom China Co., Ltd.
146
15
-
(240)

KT Dutch B.V(*1)
34,924
11,110
6,692
3,204

Korea Telecom America, Inc.
4,496
60
1,539
61

KT Rwanda Networks Ltd.(*2)
118,059
204,803
6,047
(6,946)

KBTO Sp.z o. o.
302
59
5
(101)

AOS Ltd.(*2)
11,995
3,971
1,627
257

KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd.
6,647
2,752
3,774
141

㈜케이티희망지음
3,193
2,333
1,038
(73)

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사
6,410
1,195
899
761

㈜스토리위즈
20,378
10,141
4,059
(1,299)

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)
84,192
44,485
37,727
(1,436)

KT스튜디오지니
24,788
29
-
(151)

종속기업명
2020.12.31
2020년 1분기

자 산
부 채
영업수익
당기순손익

케이티파워텔㈜
119,694
18,833
13,852
1,178

케이티링커스㈜
58,372
54,022
21,133
(1,378)

㈜케이티서브마린
116,813
14,032
18,475
2,535

케이티텔레캅㈜
318,456
193,737
76,786
(1,165)

케이티하이텔㈜
288,949
92,599
81,754
(5,070)

㈜케이티서비스북부
60,825
56,554
50,194
(1,229)

㈜케이티서비스남부
58,182
51,460
59,484
(3,100)

비씨카드㈜(*1)
3,084,398
1,778,751
799,429
27,180

㈜에이치엔씨네트워크(*1)
269,651
61,365
78,758
(319)

㈜나스미디어(*1)
422,039
221,371
26,224
3,756

㈜케이티디에스(*1)
183,297
133,129
98,992
896

㈜케이티엠하우스
104,704
76,315
9,395
1,586

㈜케이티엠앤에스
231,260
197,306
171,588
(1,626)

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)
250,538
88,488
60,510
1,845

㈜케이티엠오에스북부
32,167
26,070
14,768
(995)

㈜케이티엠오에스남부
33,765
24,947
14,963
(292)

㈜케이티스카이라이프(*1)
919,476
175,039
167,915
18,311

㈜케이티에스테이트(*1)
1,689,601
325,429
106,707
10,051

케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜)
11,003
1,669
1,070
89

㈜케이티샛
630,740
92,791
34,924
(271)

㈜케이티스포츠
26,572
14,940
7,728
(3,632)

KT음악컨텐츠 투자조합 1호
4,844
1,525
89
54

KT음악컨텐츠 투자조합 2호
15,021
285
16
(52)

KT-미시간글로벌콘텐츠펀드
10,382
175
84
38

㈜오토피온
4,903
4,961
1,137
(230)

㈜케이티엠모바일
129,011
27,281
39,886
(385)

㈜케이티인베스트먼트(*1)
115,627
93,695
634
47

㈜케이티씨에스(*1)
384,919
215,175
187,599
2,053

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
294,289
126,894
111,216
5,130

넥스트커넥트피에프브이㈜
394,268
37,271
8
(159)

KTJapan Co., Ltd.(*1)
2,694
2,622
473
29

Korea Telecom China Co., Ltd.
381
21
-
(171)

KT Dutch B.V(*1)
29,585
10,109
7,180
1,831

Korea Telecom America, Inc.
4,498
125
1,579
70

KT Rwanda Networks Ltd.(*2)
114,768
191,781
4,187
(8,141)

KT Belgium
87,608
-
-
(33)

KBTO Sp.z o. o.
438
117
127
(1,515)

AOS Ltd.(*2)
11,812
3,875
1,294
(292)

KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd.
6,159
2,800
4,155
322

㈜케이티희망지음
3,720
2,787
518
(292)

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사
5,703
1,165
64
(7)

㈜스토리위즈
21,594
10,065
-
(211)

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)
138,220
102,963
80,286
(23,009)

(*1) 중간지배기업으로서 해당 종속기업의 연결재무제표상 금액을 표시함

(*2) 2021년 1분기말 현재 종속기업이 발행한 상환우선주가 부채에 포함되어 있음

가. 통신시장 수익성 및 성장성 정체 위험

당사가 영위하는 통신서비스업은
보급률 포화현상 및 가격 경쟁 심화 등 전형적인 성숙기 단계의 양상이 지속되고 있습니다.
이로 인해 통신 업계 전반의 성장성이 과거에 비해 둔화되고 있으며, 시장 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 향후 당사의 수익성 및 성장성이 저하될 수도 있는 상황입니다.

국내 통신서비스 시장은 유선 및 무선 등 모든 분야에서 보급률 포화현상으로 인한 성장 둔화 및 가격 경쟁 심화 등 전형적인 성숙시장의 특성을 보이고 있습니다. 국내 통신사업은 2000년대 초반까지 신규 사업자의 시장진입, 기존 사업자의 신규 서비스 도입 및 가입자 유치 경쟁 등으로 우수한 성장세를 나타내 왔습니다. 

그러나 2002년 이후에는 유선통신을 중심으로 보급률 포화현상이 나타나며 가입자수 증가세가 둔화되었으며, 이후 유선통신은 무선통신 서비스의 확산으로 가입자수 하락 및 정체현상이 두드러지게 나타났습니다. 반면 무선통신은 통신사업자들의 적극적인 가입자 유치 경쟁으로 가입수요가 비교적 양호하게 형성되었으며, 여기에 무선인터넷 수요가 크게 늘어나면서 전반적인 서비스 매출은 유선통신에 비해 양호한 성장세를 나타냈으나 대부분의 서비스 영역에서 보급률 포화 현상이 나타나면서 통신업 전반적으로 과거의 성장성에 비해 다소 정체되는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 보급률의 포화는 이동통신 3사의 경쟁심화를 야기하며 과도한 마케팅 비용 발생을 초래할 수 있으며, 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

[통신서비스 가입자수 추이]

(단위 : 명)

구분
2021년 03월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

유선
시내전화
12,694,751
12,859,279
13,600,362
14,334,357
15,038,517
15,745,961
16,341,489
16,939,308
17,620,453
18,261,220

인터넷전화
10,927,942
10,959,730
11,081,145
11,513,330
11,735,334
12,215,859
12,458,208
12,453,932
12,618,851
11,736,677

초고속인터넷
22,501,328
22,330,182
21,906,172
21,285,858
21,195,918
20,555,683
20,024,930
19,198,934
18,737,514
18,252,661

무선
이동통신3사
61,740,847
61,402,391
61,143,025
58,366,325
56,135,836
54,454,949
53,014,203
52,706,466
52,195,836
52,348,016

MVNO
9,362,512
9,111,285
7,749,516
7,989,453
7,522,852
6,840,589
5,920,878
4,583,890
2,485,004
1,276,411

출처 : 과학기술정보통신부, 방송통신위원회

주
) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) : 가상이동통신망사업자, 알뜰폰 사업자

이에 따라 각 통신 사업자들은 유무선을 통합한 결합상품을 활성화하여 경쟁력을 제고하고 있으며, 동시에 다각적인 성장 전략 마련에 부심하고 있습니다. 당사 역시 기존 시장 지위의 유지 및 강화를 위한 노력을 지속하고 있으나 통신사간 과열경쟁으로 인한 경쟁 심화가 발생할 경우 현재 당사를 비롯한 이동통신 3사의 수익성에 지속적으로 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 유선통신시장 성장 정체 위험

유선통신 부문은 무선통신서비스의 급속한 확산과 이로 인한 유무선 대체현상 심화 등으로
인해
감소세가 뚜렷이 나타나고 있으며 초고속 인터넷도 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 둔화되고 있습니다.

한편, 유선통신 부문의 새로운 성장동력으로 거론되고 있는 IPTV 사업은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 다양한 컨텐츠를 확보하고 유선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 성장을 지속하고 있습니다. 현재 당사는 유선통신 사업에서 각 부문별로 우수한 시장지위를 보유하고 있으나,

향후 유선통신 부문의 성장성이 저하되고 사업자간의 경쟁이 심화되면

당사 수익 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

음성통신 중심의 시내전화, 시외전화, 국제전화와 데이터통신 중심의 전용회선, 초고속인터넷 등으로 구분할 수 있는 유선통신시장은 1990년대 후반부터 시작된 무선통신서비스의 급속한 확산과 이로 인한 유무선 대체현상 심화 등으로 인해 전반적으로 시장이 위축되고 있습니다. 

[시내전화(PSTN) 가입자 추이]

(단위 : 명)

구분
2021년 03월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

가입자수
12,694,751
12,859,279
13,600,362
14,334,357
15,038,517
15,745,961
16,341,489
16,939,308
17,620,453
18,261,220

전년대비
-1.28%
(주1)
-5.45%
-5.12%
-4.68%
-4.49%
-3.64%
-3.53%
-3.87%
-3.51%
-1.99%

※ 출처 : 과학기술정보통신부, 방송통신위원회
(주1) 2021년 03월 증가율은 2020년 말 대비 기준

[인터넷전화(VoIP) 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 명)

구분
2021년 03월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

가입자수
11,039,935
10,959,730
11,081,145
11,513,330
11,735,334
12,215,859
12,458,208
12,453,932
12,618,851
11,736,677

전년대비
0.73%
(주1)
-1.10%
-3.75%
-1.89%
-3.93%
-1.95%
0.03%
-1.31%
7.52%
9.43%

※ 출처 : 과학기술정보통신부, 방송통신위원회
(주1) 2021년 03월 증가율은 2020년 말 대비 기준

1990년대 후반 시작된 초고속인터넷 사업은 정부의 경쟁 장려정책과 선발사업자의 망커버리지 확대를 위한 적극적인 마케팅 전략을 통해 가입자가 지속적으로 증가하였습니다.
인구증가추세가 이어지지 않는 가운데에서도 1인 가구 증가, 각종 매장 증가,
유무선 결
합상품 및 신규서비스(IPTV, VoIP, GiGA 인터넷) 매출기반이 확대됨에 따라 2021년 03월말 기준 초고속 인터넷 가입자수는 약 2,250만명을 기록하고 있습니다. 

하지만 최근에는 기존 서비스의 위축이 심화되는 가운데 보급률이 포화단계에 진입하여 과거와 같은 가입자의 급증은 어려울 것으로 예상되면서 향후에는 초고속인터넷의 성장성도 둔화될 것으로 보고 있습니다.

[초고속인터넷 가입자 추이]

(단위 : 명)

구분
2021년 03월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

가입자수
22,501,328
22,330,182
21,761,831
21,154,708
20,875,656
20,254,650
20,024,930
19,198,934
18,737,514
18,252,661

전년대비
0.77%
(주1)
2.61%
2.87%
1.34%
3.07%
1.15%
4.30%
2.46%
2.66%
2.20%

※ 출처 : 과학기술정보통신부, 방송통신위원회
(주1) 2021년 03월 증가율은 2020년 말 대비 기준

(주2) '20.12월부터 SK브로드밴드의 PC방 인터넷회선을 초고속인터넷회선 수치에서 제외('16년 12월 ~ '20년 11월 수치 소급 적용)

유선통신 부문의 새로운 성장동력으로 거론되고 있는 IPTV 사업은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 2009년부터 지상파의 실시간 재방송이 가능해지고 프로그램공급자(PP)의 프로그램 제작이 확대되면서 다양한 컨텐츠를 확보하는 한편, 유선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 2012년 12월말 아날로그 방송의 종료에 따른 반사이익 효과로 2013년 말 약 759만 단자의 가입자 수를 나타내었으며 2018년말 기준 약 1,566만 단자로 증가하였습니다. 하지만 2010년 이후 전년 대비 증가 폭은 감소 양상을 보이고 있습니다. 2020년말 기준 IPTV 가입자 수는 약 1,854만 단자로, 전년대비 8.25% 증가하였습니다.

[IPTV 가입자 수 추이]

(단위 : 단자)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2011년
2010년

가입자수
18,537,193
17,125,035
15,656,861
14,325,496
12,889,223
11,358,191
9,665,897
7,591,248
5,415,962
4,217,408
3,108,814

전년대비
8.25%
9.38%
9.29%
11.14%
13.48%
17.51%
27.33%
40.16%
28.42%
35.66%
83.08%

※ 출처 : 과학기술정보통신부 각 사업연도 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표"
(주1) 연도별 12월말 가입자 수 기준

당사는 2010년 OTS(Olleh TV Skylife)를 출시한 이후, 자회사 스카이라이프(위성방송)와 연계하여 컨텐츠 경쟁력을 제고함으로써 가입자가 급격하게 증가하였고 IPTV뿐 아니라 전체 유료방송 시장에서 타 사업자에 비해 월등한 점유율을 확보하였습니다. 2020년 하반기 기준 당사 및 (주)케이티스카이라이프의 유료방송시장 점유율은 31.71%를 차지하고 있습니다.

[최근 4년간 반기별 IPTV 및 SO(종합유선방송사) 가입자 수 추이](반기말 기준)

최근 4년간 반기별 iptv 및 so 가입자 수 추이.jpg
최근 4년간 반기별 iptv 및 so 가입자 수 추이

※ 출처 : 과학기술정보통신부 "2020년 하반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" (2021.05)

(주1) 유료방송시장은 IPTV사업자(당사,
SK브로드밴드
, LG유플러스)와 스카이라이프, SO(종합유선방송사)로 구분

[최근 3년간 주요사업자별 유료방송시장 점유율 추이]

최근 3년간 주요사업자별 유료방송시장 점유율 추이.jpg
최근 3년간 주요사업자별 유료방송시장 점유율 추이

※ 출처 : 과학기술정보통신부 "2020년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 발표" (2021.05)

[주요 유료방송사별 가입자수 추이]
(단위 : 단말자치·단자)

구분
사업자
2017년
상반기
2017년
하반기
2018년
상반기
2018년
하반기
2019년
상반기
2019년
하반기
2020년
상반기
2020년
하반기

SO
(주)LG헬로비전
3,951,304
4,108,644
4,161,644
4,097,730
4,055,865
4,004,190
3,925,459
3,865,772

SK브로드밴드(주)
3,226,770
3,211,882
3,151,123
3,120,286
3,082,939
3,031,806
3,005,583
2,978,493

(주)딜라이브
2,029,155
2,050,538
2,060,051
2,044,277
2,010,937
2,007,715
2,005,621
2,005,176

(주)CMB
1,543,941
1,547,017
1,550,769
1,561,671
1,562,056
1,540,439
1,522,168
1,502,234

(주)현대HCN
1,340,712
1,341,205
1,330,867
1,338,696
1,345,365
1,328,445
1,302,026
1,292,692

개별SO
1,845,321
1,832,638
1,730,513
1,702,122
1,668,723
1,644,935
1,617,885
1,588,483

(소계)
13,937,203
14,091,924
13,984,967
13,864,782
13,725,885
13,557,530
13,378,742
13,232,850

위성방송
(주)KT스카이라이프
3,206,301
3,239,322
3,254,877
3,234,312
3,261,285
3,210,975
3,078,420
3,095,549

IPTV
(주)KT
6,065,731
6,339,759
6,605,107
6,861,288
7,081,177
7,377,514
7,588,574
7,872,660

SK브로드밴드(주)
4,074,644
4,283,228
4,465,758
4,652,797
4,855,775
5,090,864
5,303,285
5,546,012

(주)LG유플러스
3,173,489
3,415,855
3,645,710
3,877,365
4,110,187
4,364,601
4,597,805
4,836,258

(소계)
13,313,864
14,038,842
14,716,575
15,391,450
16,047,139
16,832,979
17,489,664
18,254,930

총계
30,457,368
31,370,088
31,956,419
32,490,544
33,034,309
33,601,484
33,946,826
34,583,329

※ 출처 : 과학기술정보통신부 각 사업연도 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표"
(주1) 6개월 평균값 기준

현재 당사는 유선통신 사업에서 각 부문별로 우수한 시장지위를 보유하고 있으나, 유선통신 부문의 성장성이 둔화된 상태에서 사업자간의 경쟁이 심화되면, 향후 이로 인한 당사 수익 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

다. 무선통신시장 성장 정체 위험

무선통신시장은 가입률이 포화상태를 보이면서
성장률이 둔화

되고
있으나,
5G 서비스 출시를 통해 ARPU 및 매출이 증대되고 있어 성장률 둔화 위험은 제한적
일 것으로 판단
됩니다.

200
9년 국내 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 동시에 무선데이터통신이 빠르게 활성화 되었고, 2012년 이후 4G LTE 서비스 가입자 기반 선점을 위한 이동통신3사의 경쟁이 치열하게 전개되었으나, 휴대폰 보급률 포화 및 단통법 시행 이후 무선시장은 지속적으로 안정화를 유지하고 있습니다.
2021년 03월 기준 4G와 5G 보급률이 약 92% 수준에 이르는 상황에서 단순 보조금에 의한 시장 점유율 확대는 어려운 상황
이나
2016년부터 2nd 디바이스 및 IoT 회선 확대 등에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대되는 모습입니다.

또한 2018년 12월 이동통신 3사는 세계 최초로
5G전파를 송출하고 상용화를 하였으며, 2019년 4월 5G 단말기 출시와 함께 고객 서비스를 시작하였습니다.
5G 기술은 4차 산업 혁명의 핵심 기반 인프라로 5G를 활용한 새로운 시장 창출을 통해
매출 증대

및 ARPU 상승
이 전망됩니다.
향후 무선통신시장의
시장안정화 기조는 유지될 전망이지
만
무선시장 다변화 트렌드로 인한 신규시장 개척 및 고객군 확대를 위한
경쟁이
심화
되면 이에 따른 마케팅 비용 지출 가능성이 존재
합니다.
투자자들께서는 이점 유의하시기
바랍니다.

무선통신서비스의 대부분을 차지하고 있는 이동통신서비스 사업은 1990년대 중반부터 2000년대 초반까지 가파르게 성장하였으나, 2002년 이후 가입자 수의 성장세가 다소 둔화되기도 하였습니다. 그러나 이후 통신사업자들의 적극적인 가입자 유치 경쟁으로 가입수요가 비교적 양호하게 형성되었으며, 여기에 무선인터넷 수요가 크게 늘어나면서 전반적인 서비스 매출은 유선통신에 비해 양호한 성장세를 나타내었습니다. 

한편, 무선통신시장은 이동통신 가입자가 총인구를 상회하는 등 가입률이 포화상태에 이르면서 성장 기반이었던 가입자 증가세의 약화로 성장이 정체되던 중, 2009년부터 국내 스마트폰 수요 증가 및 기존 3G 이동통신 서비스 대비 전송 속도가 향상되고 데이터 수용능력이 확대된 4G(LTE) 서비스 개시로 가입자가 증가하였습니다. 그러나 이동통신 가입률이 포화상태를 보이며 가입자 증가율은 2010년 이후 2013년까지 지속적으로 하락하였습니
다.
2014년말 기준으로는 다회선 보유자의 증가와 MVNO(가상이동통신망사업자, 알뜰폰 사업자) 가입자가 크게 증가한데 기인하여 2013년 말 대비 4.75%의 증가세를 보였습니다. 또한 2016년에는 2nd 디바이스 사용자 증가와 IoT 회선 확대에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대되면서 2015년말 대비 3.99%의 증가세를 보였습니다. 이후 가입자수 전년대비 증가율은 2017년 2.22%, 2018년 4.33%, 2019년 3.94%, 2020년 2.36%를 기록하며 증가세는 유지되고 있으나, 증가폭은 점차 감소하는 양상이 나타나고 있습니다.

[이동통신 사업자의 연도별 가입자 및 점유율 추이]

(단위 : 만명)

구 분
2021.03
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

가입자수
전체
7,016
6,954
6,794
6,536
6,265
6,129
5,894
5,729
5,469
5,364

전년대비 증감율
0.89%
2.36%
3.94%
4.33%
2.22%
3.99%
2.88%
4.75%
1.97%
2.13%

MNO
KT
1,694
1,690
1,767
1,693
1,603
1,571
1,527
1,522
1,529
1,585

SKT
2,931
2,909
2,865
2,738
2,675
2,675
2,625
2,647
2,629
2,656

LG유플러스
1,455
1,444
1,387
1,306
1,234
1,200
1,149
1,102
1,062
995

소계
6,080
6,043
6,019
5,737
5,513
5,445
5,301
5,271
5,220
5,236

MVNO
KT 계열
500
492
377
371
352
318
277
208
117
65

SKT 계열
221
229
289
350
344
317
270
214
107
41

LG유플러스계열
215
190
109
78
56
49
46
36
25
22

소계
936
911
775
799
752
684
593
458
249
128

가입자수
 기준 시장점유율
MNO
KT
27.9%
28.0%
29.4%
25.9%
24.6%
25.6%
25.9%
26.6%
28.0%
29.5%

SKT
48.2%
48.1%
47.6%
41.9%
41.1%
43.6%
44.5%
46.2%
48.1%
49.5%

LG유플러스
23.9%
23.9%
23.0%
20.0%
19.0%
19.6%
19.5%
19.2%
19.4%
18.5%

MVNO
(MVNO 중 KT망 이용자 비중)
13.3%
(53.4%)
13.1%
(54.0%)
11.4%
(48.7%)
12.2%
(46.4%)
11.6%
(46.8%)
11.2%
(46.5%)
10.1%
(46.7%)
8.0%
(45.4%)
4.6%
(47.0%)
2.4%
(50.8%)

합계
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

※ 출처 : 과학기술정보통신부 "무선통신서비스 가입자 통계" (2021.03)
(주1) MVNO 가입자수는 2011년부터 집계
(주2) MNO(Mobile Network Operator) : 이동통신 사업자로 당사와 SKT, LG유플러스를 이름. 
(주3) 2021년 03월 증가율은 2020년 말 대비 기준
(주4) 전체 가입자수는 통신사의 설비관리 목적으로 사용되는 '기타 회선수' 산정에서 제외

[스마트폰 가입자 추이]

(단위 : 명)

구분
2021년 03월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년

가입자수
52,532,586
52,223,153
51,132,018
49,441,647
48,659,934
46,418,474
43,667,799
40,698,151
37,516,572

전년대비
0.59%
(주1)
2.13%
3.42%
1.61%
4.83%
6.30%
7.30%
8.48%
-

※ 출처 : 과학기술정보통신부 "무선통신서비스 가입자 통계" (2021.03)
(주1) 2021년 03월 증가율은 2020년 말 대비 기준

이
동통신 시장
에서 2nd 디바이스 및 IoT 회선 확대 등에 따른 가입자 증가와 매출 성장은 있으나, 휴대폰 보급률 포화 및 단통법 시행 이후 무선시장은
안정되어 있고, 이동통신 사업자 3사의 경쟁력에 큰 차이가 없으며,

4G와 5G 보급률이 2021년 03월 기준 약 92% 수준에 이르는 상황에서 단순 보조금에 의한 시장점유율 확대는 어려운 상황입니다.
한편,
5G 회선 수는 2019년 4월말 약 27만, 2019년말 약 467만, 2020년말 약 1,185만, 2021년 03월말 약 1,448만을 기록하는 등 가파르게 성장함에 따라 2021년 03월말 기준 2019년말 대비 약 210% 증가하였으며, 전체 회선 중 20.36%를 차지하고 있습니다.

이동통신 3사는 2018년 12월 1일 00시부터 동글 단말(5G 데이터와 Wi-Fi 데이터를 상호 변환하여 노트북, 태블릿 등 다양한 기기에 연결가능한 휴대용 단말기)을 통해 동시에 5G 이동통신 서비스를 개시하였습니다.
GSMA(세계이동통신사업자연합회)가 2020년 3월에 발표한 '더 모바일 이코노미 2020'에 따르면 보고서 발간 당시 기준 24개국, 46개 통신사가 5G 서비스를 개시하였으며 2020년 내 5G 개통을 앞두고 있었던 국가는 39개국, 79개 통신사에 달합니다. 또한, 전 세계 5G 가입자 수가 2022년 5억 5천만명, 2024년 11억 9천만명, 2025년에는 15억 8천만명까지 늘어나 글로벌 전체 모바일 가입자의 약 18% 비중을 차지할 것으로 전망했습니다. 이렇듯
5G는 무선통신시장에 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다.

소
비자 직접 혜택이 증가
함에 따라 향후 무선통신시장 시장안정화 기조는 유지될 전망입니다. 하지만 무선시장 다변화 트렌드로 인한 신규시장 개척 및 고객군 확대를 위한 서비스, 혜택, 요금 중심의 경쟁이
심화
될 경우 이에 따른 마케팅 비용 지출이 증가할 가능성이 존재합니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍
니다.

라.
정
부 정책 및 규제 변동 위험

통신서비스산업은 사회간접자본으로서의 공공성으로 인해 정부 정책 및 규제에 크게 영향을 받고 있습니다.
정부의 정책 및 규제는
신규서비스 도입, 사업자 선정 등 진입 관련 제도에서부터 지배적 사업자 지정, 요금규제, 상호접속
등의 경쟁 관련 제도에 이르기까지 광범위하게 이루어짐
에 따라 통신산업 경쟁구도에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다. 이에 향후 정부의 정책 및 규제 변화에 따라 통신산업 내 미치는 영향에 대한 투자자들의 꾸준한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

통신서비스산업은 공공재적 성격으로 인해 사업 인허가에서부터 사업영위 단계에 이르기까지 정부가 직간접적으로 통제함으로써 산업 전체의 성장성 및 경쟁강도가 규제 정책에 크게 영향을 받고 있습니다. 따라서 대규모 설비투자, 규모 및 범위의 경제성, 필수설비, 전파자원의 제약, 다양한 외부효과 등으로 효율적인 자원 배분이 특히 중요한 산업이며, 이에 따라 대부분의 국가는 통신산업을 정책적으로 육성하는 한편, 법적, 제도적 규제장치를 마련하고 있습니다. 우리나라도 전기통신사업법을 근간으로 전기통신기본법, 전파법 등 통신 관련 법령과 공정거래법 등의 전기통신 관련 법규 이외의 법령에 의해 규제를 하고 있습니다. 이와 같은 정부의 정책 및 규제는 신규서비스 도입, 사업자 선정 등 진입 관련 제도에서부터 지배적 사업자 지정, 요금규제, 상호접속 등의 경쟁 관련 제도에 이르기까지 광범위하게 이루어짐에 따라 통신산업 경쟁구도에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다. 이에 향후 정부의 정책 및 규제 변화에 따라 통신산업 내 미치는 영향에 대한 투자자들의 꾸준한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

이와 같은 정부의 규제는 시기적으로 목적과 방향에 따라 다소 차이를 보이는데 이동통신업체 구조조정 및 당사의 민영화 이후 최근까지 후발 사업자의 경쟁력 강화를 통한 유효경쟁체제 구축을 위해 비대칭 규제가 도입되어 이를 위한 다양한 정책 수단이 시행되어 왔습니다. 식별번호 마케팅 금지 및 010 통합번호 도입, 시차적 번호이동성제도 도입, 지배적 사업자 이용약관(요금)인가, 단말기 보조금 규제, 의무약정제 금지, 사업자간 접속료 차등 확대, 선후발 사업자간 과징금 차등, 지배적 사업자의 결합상품 요금할인 금지, 전파사용료 차등 등의 정책적인 제도가 도입되어 시행된 결과 후발사업자의 사업기반이 강화되는 효과를 거두기도 하였습니다. 비대칭 규제정책의 취지는 시장지배사업자에 대한 규제강화와 후발사업자의 경쟁환경 개선을 통해 3개사업자의 공존을 도모함으로써 최소한 현 수준의 경쟁을 유지하려는 입장으로 풀이되며, 결과적으로 당사와 같은 시장지배사업자에게는 다소 불리하게 작용하였습니다.

무선통신의 경우, 사업자간 경쟁강도는 정부규제 변화 및 이에 대한 사업자의 대응전략에 따라 큰 변동을 보였습니다. 구체적으로 2004년 번호이동성제도 도입, 2006년 보조금 규제 완화, 2007년 3G 시장 선점경쟁 등으로 사업자간 경쟁이 심화되었으며, 2008년 상반기에도 단말기 보조금제도 폐지, 의무약정제도 도입에 따른 가입자 선 확보 경쟁이 치열하게 전개되었습니다. 2009년부터 시작된 스마트폰 열풍과 함께 스마트폰 보급률의 빠른 증가세가 산업 내에 경쟁요소로 부각되었으며, 각 통신사업자간 스마트폰 라인업 강화 경쟁 등 마케팅 경쟁을 유발할 수 있는 요인은 산재하고 있습니다.

이렇듯 제한된
가입자를 대상으로 하는 경쟁환경 및 시장지위의 변화 속에서 마케팅 비용은 통신서비스 산업의 수익성에 주요하게 영향을 미치는 항목 중 하나였으며, 스마트폰의 보급이 확대되며 마케팅 경쟁이 다시 격화되었습니다. 또한,
LTE, 5G 등 신규 통신서비스 출시 이후 가입자 확보를 위한 이동통신 사업자간 경쟁이 과열되는 양상을 보이고 있습니다. 5G 등 신규 통신서비스의 개시로 가입자당 평균 수익(ARPU)은 개선될 수 있으나 과열 경쟁으로 인한 마케팅 비용 증가시 당사의 수익성에 부
정적인 영향을 미칠 가능성
을 배제할 수 없습니다.

당사를 포함한 통신3사는 마케팅 경쟁 격화로 인해 관련 법령 및 규제 위반으로 시정명령, 과징금 부과 등의 제재를 받은 적이 있으며, 이러한 양상이 향후에도 발생될 경우 당사의 실적에 직간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, 정부는 기존 통신3사의 과점구도를 해소하고자 또 다른 경쟁사를 등장시켜 무선통신비를 추가적으로 낮추기 위하여 2008년 주파수를 직접 할당받아 자체적인 망 구축을 통해 통신서비스를 제공하는 '제4이동통신사업자' 진입 방안을 발표하였습니다. 이는 이동음성통화를 위해 개발된 WCDMA 방식이 아닌 이동인터넷통신을 위해 개발된 와이브로 방식만으로 휴대폰 및 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 것으로 2010년부터 사업자 선정을 위한 심의를 진행하였으나, 재정능력, 기술능력, 역무 제공계획의 타당성 측면에서 참여희망자의 불충분한 역량으로 인해 사업자 허가가 이루어지지 않고 있습니다. 특히, KMI(한국모바일인터넷) 컨소시엄은 방송통신위원회에 기간통신사업 허가를 요청하여 2010년부터 2014년까지 총 여섯차례 걸쳐 심사가 진행되었지만, KMI는 회사차원의 재정능력 면에서 낮은 점수를 받아 계속 부적격 판정을 받아왔습니다. 

[제4이동통신 신청, 심사 현황]

차수
신청일시
신청 사업자
심사 결과(사유)

1차
2010년 10월
KMI
기준점 미달(재정능력 미달)

2차
2011년 02월
KMI
부적격 판정(1차와 같은 사유)

3차
2011년 12월
KMI
부적격 판정(1차와 같은 사유)

4차
2013년 02월
KMIㆍIST
방통위 불승인

5차
2014년 02월
KMIㆍIST
주파수경매 보증금 미납

6차
2014년 07월
KMI
기준점 미달(재정능력 미달)

7차
2015년 10월
퀀텀모바일ㆍ세종텔레콤ㆍK모바일
제4이동통신 사업자 신청

2015년 12월
 ~ 2016년 01월
적격심사 통과법인에 대한 사업계획서 및 
주파수이용계획서 심사

2016년 01월
미래창조과학부, 3개 법인(퀀텀모바일ㆍ세종텔레콤ㆍK모바일) 허가 적격기준 미달 발표

※ 출처 : 과학기술정보통신부
(주1) KMI : 한국모바일인터넷 
(주2) IST : 인터넷스페이스타임

그 후, 2015년 11월 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 '제4이동통신사업자 선정' 관련 기간통신사업 허가를 신청한 퀀텀모바일, 세종모바일, K모바일 등 3개 법인이 모두 정부의 적격심사를 통과했다고 밝혔습니다. 적격심사란 이들 법인이 기간통신사업 허가를 받지 못하는 결격사유가 있는지를 살펴보는 절차로, 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 상기 3개 법인에 대해 2015년 12월부터 2016년 1월까지 사업계획서와 주파수이용계획서 등을 심사했습니다. 그 결과 2016년 1월 29일 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 3개 법인 모두 허가 적격기준에 미달하여 기간통신사업 허가대상법인을 선정하지 않았다고 발표했으며, 향후 통신시장 경쟁 환경 등에 대한 종합적인 검토를 거쳐 허가정책 방향을 재정립할 계획이라고 밝혔습니다.

2016년 초 퀀텀모바일ㆍ세종텔레콤ㆍK모바일 등 3개사가 제4 이동통신사업자 선정에 실패한 이후 별도의 신규 사업자 선정 시도는 없었으나, 2019년 6월 25일부터 시행된 전기통신사업법 개정안에 따라 별정통신사업자(설비 없이 서비스 제공)가 기간통신사업자(교환기와 선로 등 통신설비를 보유하고 전화, 초고속 인터넷 등을 제공)로 통합되어 일정 허가 요건을 갖추고 사업 신고만 거치면 기간통신사업자가 될 수 있게 되었습니다. 그러나 이들 모두 주파수 할당에 대한 이슈가 관건이며, 시군에서 2개 이상의 실증 서비스를 거친 사업자만이 기간통신사업 면허를 신청할 수 있어 당분간 신규 사업자의 등장은 어려울 것으로 판단됩니다. 향후 제4이동통신 법인이 등장할 경우, 그간 기존 3사간 경쟁이 이루어져 왔던 국내 무선통신 시장에 제4의 무선통신사업자가 진입하게 되며, 기존 MVNO사업자와 '제4이동통신사업자' 등 비교적 저렴한 요금체계를 가진 시장 사업자들의 시장 진입으로 경쟁은 심화되어 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 이용자 후생 증대 및 무선통신시장의 견실한 발전 기반을 조성하기 위한 「이동통신시장 경쟁촉진 및 규제합리화를 위한 통신정책 방안」과「2015년도 기간통신사업의 허가 기본계획」을 2015년 6월 25일에 확정 발표하였습니다. 정책방안은 국정과제인 '가계통신비 부담 경감'을 실현하고 무선통신시장의 지속적인 성장과 발전을 위한 보다 구조적이고 종합적인 대책을 담고 있으며, 사업자 간 요금경쟁이 활성화되도록 신규사업자 진입 기반 조성, 알뜰폰 경쟁력 제고 등 시장구조개편 정책을 추진하고, 소매시장 요금인가제 폐지, 도매시장 제도 정비 등 규제 합리화를 적극 추진하는 것을 핵심으로 하고 있습니다. 「2015년도 기간통신사업 허가 기본계획」은 신규사업자에 대한 정책 지원방안과 심사기준, 추진일정 등을 담고 있습니다.

[이동통신시장 경쟁촉진 및 규제 합리화를 위한 통신정책 방안]

주제
내용

신규사업자 진입기반 조성
- 한정된 주파수, 막대한 투자비용 등 높은 진입장벽이 존재하는 구조적 한계를 고려, 초기 시장진입 부담을 줄이기 위한 주파수 우선 할당, 단계적 전국망 구축 및 로밍 허용,접속료 차등 등 정책지원방안 마련
- 다만 신규사업자의 시장안착 실패는 이용자 피해, 투자매몰 등 막대한 사회적 비용 초래 우려가 있으므로 엄격한 심사를 거쳐 재정&기술적 능력 등을 갖춘 사업자가 있는 경우에 한하여 진입을 허용할 방침

신규사업자 정책 지원방안
- 주파수 우선 할당 : 2.5㎓(TDD, 40㎒ 폭)과 2.6㎓(FDD, 40㎒ 폭)을 우선 할당 대역으로 설정
- 단계적 네트워크 구축 허용 : 허가서 교부 후 서비스 개시시점까지 수도권을 중심으로 최소 25% 커버리지 구축, 5년차에 95% 이상 전국망 구축 의무 부과
- 로밍제공 의무화 : 의무제공사업자는 사업시작 시점부터 5년간 한시적으로 신규 사업자에게 로밍 제공
- 상호접속료 차등 적용 : 기간은 추후 결정

알뜰폰 경쟁력 제고
- 서비스 기반의 경쟁촉진을 위해 알뜰폰의 시장 점유율을 15년 10%, 16년 12%까지 확대(14년도 8%)하여 이동통신 시장의 실질적인 경쟁주체로 자리잡을 수 있도록 지속성장을 지원
- 유통망 확대를 위한 LTE&청년 계층 주 목표로 포털사이트 운영(15 년 5 월), 전파사용료 감면 1 년 연장(15 년 9 월에서 16 년 9 월로 연장), 도매대가 인하 (음성 10.1%, 데이터 31.3%), 도매제공 의무사업자 제도(~16 년 9 월) 연장 검토 등을 추진

소매시장 요금인가제 폐지
- 규제완화 차원에서 인가제를 폐지하고 모든 사업자에게 신고제를 적용하되, 시장지배적 사업자의 경우 지배력 남용 및 요금인상 가능성 등 부작용이 해소 된 이후 효력이 발생하도록 제도를 보완
- 일정기간(15일) 내에 검토 후 문제가 없으면 즉시 효력이 발생하는 형태로 운영되며, 검토기준도 이용자 이익 저해, 공정경쟁 저해 등으로 간소화
- 요금제 출시기간이 단축(1~2개월에서 15일로)되고 규제의 예측 가능성이 제고되어 사업자 간 자율적 요금경쟁이 더욱 확대될 것으로 기대

도매시장 제도 정비
- 요금인가제 폐지 시, 지배력 남용 방지를 위해 지배력의 원천인 통신설비 관련 사업자 간 거래시장인 도매시장 제도를 정비
- 경쟁상황평가를 소매시장에서 도매시장 중심으로, 정시에서 수시로 확대하고, 시장지배적 사업자의 법적 근거를 마련
- 음성접속료의 지속적인 인하 및 인터넷망 접속제도 정비를 통해 요금경쟁을 촉진하고 통신망의 안정성을 제고

※ 출처 : 과학기술정보통신부

한편, 2019년 6월 기존의 규제들을 완화, 통신사업의 진입 규제를 낮추고 시장 경쟁을 활성화하여 제4이동통신의 출범 가능성을 높이는 전기통신사업법 일부개정안이 시행되었습니다. 이에 따라 향후 제4이동통신이 출범할 경우, 그간 기존 3사간 경쟁이 이루어져 왔던 국내 무선통신 시장에 제4의 무선통신 사업자가 진입하게 되며, 기존 MVNO사업자와 '제4이동통신사업자' 등 비교적 저렴한 요금체계를 가진 시장 사업자들의 시장 진입으로 경쟁이 심화되어 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 

법률
구분
주 요 내 용
공포일
시행일

전기통신사업법
일부개정법률
개정
(법률 제16019호)
1. 기간통신사업 진입규제를 허가에서 등록으로 완화
2. 별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합하여 규제의 적용범위를 개선함.
3. 통신이 아닌 산업에 종사하는 사업자가 통신기능이 부수적으로 포함된 상품이나 용역을 판매하고자 할 때는 기간통신사업자에게 신고만 하도록 함.
4. 부가통신사업자에게 불법촬영물의 유통방지 의무를 부여.
5. 통신장애가 발생한 경우 전기통신사업자가 그 손해를 배상해야 함. 
6. 국외에서 이루어진 행위라도 국내 시장 또는 이용자에게 영향을 주는 경우 현행법을 적용
2018.12.24
2019.06.25

정부의 이러한 정책적 방향성은 궁극적으로 시장 자율적인 경쟁을 유발시켜 소비자들의 후생을 증가시키는 것에 초점이 맞추어져 있습니다. 제4이동통신사업자 진입이 실현된다면, 이는 기존의 3자 구도인 통신시장의 근본적 구도변화를 유발하여 요금ㆍ서비스ㆍMS 경쟁을 더욱더 촉발시킬 수 있다는 점에서 기존 통신업체들에게는 부정적인 영향을 미칠 수 밖에 없습니다. 특히 초반 포지셔닝에 있어 기존 MVNO 업체들과의 경쟁이 불가피해질 수 밖에 없으므로 소형 MVNO들의 타격 또한 불가피할 것으로 보입니다. 다만 현실적으로 국내 통신시장이 이미 포화 상태에 있고, 특히 통신사업은 막대한 초기 투자자금이 투입되는 특성이 있어 자본력이 충분하지 못한 사업자가 진입할 경우의 부실화 위험이 상존하며, 국내의 통신 인프라와 보급률을 감안할 때 중복투자에 대한 우려 역시 존재하는 상황입니다. 또한 대기업의 시장 진입 결정은 쉽지 않을 것으로 보이는데 이는 시장이 이미 포화되어 성장 여력이 높지 않고, 유무선 결합상품의 부재는 약점으로 작용할 수 밖에 없으며, 저가 요금을 제시한다고해도 MVNO와의 경쟁이 불가피하기 때문입니다.

한편, 통신비는 가계의 필수적인 비용으로 물가에도 영향을 끼치고 있어 물가안정이 우선인 정부 방침에 따라 영향을 받고 있습니다. 2011년 1월에 발표한 통신요금 인하유도 방침은 1) 스마트폰 요금제에서 무료로 제공되는 음성통화량을 20분이상 확대하도록 유도하고, 2) 기존 정액요금제보다 저렴한 청소년 및 노인 대상 스마트폰 요금제를 신설하며, 3) 알뜰폰 서비스 (MVNO : Mobile Virtual Network Operator) 사업자의 시장진입을 허용함으로써 자발적인 요금인하 경쟁을 촉발한다는 골자를 가지고 있습니다. 

[연도별 통신요금 인하 내용]

연 도
내 용

2008
- 문자메시지 요금 인하
- 망내할인 확대
- 가족형 할인 도입
- 저소득층 요금감면 확대
- 경합판매 심사 간소화

2009
- 가입비 인하
- 초단위 과금 도입 발표
- 선불요금제 인하
- 초다량요금제 도입
- 청소년 요금제 개선
- FMC요금제, 결합상품 출시

2010
- 초당과금 시행
- 실버요금제 개선
- 발신자 번호표시(CID) 전면 무료화
- 무선데이터 요금제 개선 유도

2011
- 통신요금 인하유도 방침(1월)
- 이동통신 요금인하 방안(6월)

2012
- 이동전화 단말기 자급제 관련 할인요금제 출시
- 기초생활수급자 이동전화 요금감면 확대

2015

- 단말기 지원금 상한액 인상
- 선택약정 요금할인율 인상

2017

- 선택약정 요금할인율 인상
- 취약계층 통신요금 감면제도 개편

2018
- 자급제 단말 출시 확대 및 유통망 확충
- 알뜰폰 저가 신규 요금제 도매 제공

※ 출처 : 방송통신위원회

MVNO 사업자들은 기간통신사업자인 당사, SKT 및 LG유플러스의 망을 할인된 도매가로 임차하
여 망에 대한 투자 및 유지관리 부담없이 기간통신사업자 대비 저렴한 요금으로 동일한 품질의 무선통신서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 2011년 7월 제도 도입 이후 2012년말 이동전화시장 가입자 점유율 2.4% (12.8만명) 수준에서
2021년 03월 말 기준으로 13.3% (936.3만명)로 증가
하였습니다. 이러한 신규진입 업체들과의 통신비 요금 인하 경쟁은 향후 기존 업체들의 수익성 하락으로 이어질 수 있습니다. 다만, 기존 사업자간의 경쟁구도에서 MVNO 사업자들의 진입은 단말기 라인업 구성의 어려움 및 유통채널 등 영업관련 투자비
및 노하우 부재 등 현실적인 요인들을 감안하면 현재의 통신산업 구도변화에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

[MVNO 서비스 가입자 수]

(단위 : 명)

구분
2021년 03월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

KT계열
가입자 수
4,996,197
4,916,905
3,771,536
3,711,054
3,522,920
3,181,553
2,765,178
2,079,008
1,168,799
653,761

점유율
53.36%
53.96%
48.67%
46.45%
46.83%
46.51%
46.70%
45.35%
47.03%
51.22%

SKT계열
가입자 수
2,211,821
2,294,903
2,886,794
3,500,387
3,441,968
3,167,322
2,698,349
2,141,172
1,066,848
406,018

점유율
23.62%
25.19%
37.25%
43.81%
45.75%
46.30%
45.57%
46.71%
42.93%
31.81%

LG유플러스계열
가입자 수
2,154,494
1,899,477
1,091,186
778,012
557,964
491,714
457,351
363,710
249,357
216,632

점유율
23.01%
20.85%
14.08%
9.74%
7.42%
7.19%
7.72%
7.93%
10.03%
16.97%

MVNO 가입자 수
9,362,512
9,111,285
7,749,516
7,989,453
7,522,852
6,840,589
5,920,878
4,583,890
2,485,004
1,276,411

이동통신 가입자 수
70,160,591
69,541,855
67,936,811
65,359,926
62,650,881
61,295,538
58,935,081
57,290,356
54,680,840
53,624,427

이동통신 내
MVNO 시장점유율
13.3%
13.1%
11.4%
12.2%
12.0%
11.2%
10.0%
8.0%
4.5%
2.4%

※ 출처 : 과학기술정보통신부 "무선통신서비스 가입자 통계" (2021.03)
(주1) 각 계열의 점유율은 MVNO 내 점유율
(주2) 이동통신 가입자수는 통신사의 설비관리 목적으로 사용되는 '기타 회선수' 산정에서 제외

mvno 서비스 가입자 추이.jpg
mvno 서비스 가입자 추이

※ 출처 : 과학기술정보통신부

한편, 2013년 12월에 상정된 '이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률'(단말기 유통구조 개선법)안이 2014년 5월 2일에 통과되어, 2014년 10월 1일 부터 법안이 시행되었습니다. 아래 표는 '이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률'의 주요 내용입니다.

[이동통신단말장치 유통구조 개선에 대한 법률]

주제
내용

보조금의 차별 지급 금지
- 이통사, 대리점, 판매점이 이용자의 가입유형(번호이동, 기기변경 등), 요금제 등의 사유로 차별적 보조금 지급 금지

보조금 과다지급 제한 및 
단말기별 보조금 공시
- 방통위 고시 보조금 상한액 초과 금지(출시된지 15개월이 경과한 단말기는 지원금 상한 미적용, 25~35만원 범위내에서 상한액이 결정되며 방통위는 6개월마다 상한액을 조정할 수 있음)
- 이통사는 단말기별 출고가, 보조금, 판매가 공시(공시 관련 정보를 최소 7일 이상 변경없이 유지하여야 함)
- 공시내용과 다르게 보조금 지급 금지
- 대리점, 판매점은 이통사 공시 보조금의 15% 범위 내에서 보조금 추가지급 허용

보조금과 특정요금제 연계한 개별계약 제한
- 약관과 별도의 보조금을 지급하는 조건으로 특정 요금제, 부가서비스 사용의무 부과하지 못함

분리요금제 실시
- 보조금 미지급 가입자에게 이에 상응하는 요금할인 제공

단말기 구입비용 구분 고지
- 단말기 구입비용과 통신요금을 명확하게 구분하여 고지
- 약정에 따른 요금할인을 보조금으로 오인하게 하는 행위 금지

판매점 선임에 대한 승낙
- 대리점이 판매점 선임시 이통사의 사전승낙 취득해야함
- 정당한 사유없이 이통사가 사전승낙을 거부하거나 지연하는 행위 금지

공정한 유통환경 조성
- 제조사가 이통사와의 단말기 유통거래를 부당하게 거절하는 행위 금지
- 이통사, 대리점, 판매점으로 하여금 이용자에게 부당한 차별적 보조금 지급행위 유도 금지

분실도난 단말기의 수출 방지
- 분실도난 단말기 해외수출 금지, 고유식별번호 훼손행위 또한 금지

긴급중지명령
- 위법으로 인한 피해우려 및 경쟁사의 손해발생 우려시 해당 행위의 일시중지를 명할 수 있음

자료 제출 및 보관 의무
- 제조사의 출고가 및 장려금 규모를 미래부와 방통위에 제출
- 이통사는 판매량, 출고가, 매출액, 지원금, 대리점 장려금 등을 제출
- 다만 사업자의 영업비밀 유출 우려를 해소하기 위한 장치 마련

불법 보조금 지급행위 제재 강화
- 불법 단말기 보조금 제재범위를 이통사 및 대리점, 판매점, 제조사로까지 확대 적용
- 이통사와 제조사의 과징금 상한액은 매출액의 3%
- 대리점, 판매점은 1,000만원 이하의 과태료, 대규모 유통업자는 5,000만원 이하의 과태료 부과

※ 출처: 방송통신위원회
주) 단, 출시된지 15개월이 지난 단말기에는 적용되지 않음

해당 법안의 통과로 통신업체 및 MVNO 업체들에게는 보조금 경쟁 축소로 인해 소비자들의 단말기 교체주기가 길어질 가능성이 높아지고, 이는 해지율 하락으로 이어져 장기적으로는 마케팅비용 감소가 예상됩니다. 또한, 스팟성 보조금 지급이 사라질 수 있어 장기적으로는 단말기의 출고가가 낮아지는 효과가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 보조금 지급 경쟁보다는 서비스 품질, 요금제 등의 본원적 서비스의 경쟁이 심화될 가능성이 높습니다.

실제로 2017년 9월 29일자 과학기술정보통신부의 '단말기 유통법 시행 시점 통계지표' 자료에 따르면, 법 시행 시점인 2014년 대비 가계통신비, 서비스 평균가입요금 수준, 고가요금제(6만원 이상) 가입 비중, 개통 시 부가 서비스 가입 비중은 모두 감소한 것으로 나타났습니다. 

[단말기 유통법 시행 시점 통계지표]

통계지표
'14년
'17년 7월

변동폭

('17년-'14년)

구분
세부 내용

통신비
가계통신비
150,350원

144,001원

('16년)

6,349원 감소

서비스
평균가입요금 수준

45,155원

(7~9월)

41,345원
3,810원 감소

고가요금제(6만원 이상)

가입 비중

33.9%

(7~9월)

14.3%
19.6%p 감소

개통시 부가서비스

가입 비중

37.6%

(1~9월)

6.2%
31.4%p 감소

가입자

선택약정할인

(지원금 상응 요금할인)

누적 가입자수

8.3만명
2,067만명
2,058.7만명 증가

알뜰폰 가입자수
458만명
726만명
268만명 증가

데이터중심요금제

가입자수('15.5월 출시)

1,380만명

('15.5월)

2,751만명
1,373만명 증가

단말기
단말기 판매량
1,823만대

1,870만대

('16년)

47만대 증가

중저가(50만원 미만)

단말기 판매 비중

21.5%

(7~9월)

34.1%
12.6%p 증가

중저가(50만원 미만)

단말기 출시 현황(누적)

15종

60종

(6월 기준)

45종 증가

※ 출처 : 과학기술정보통신부, '단말기 유통법 시행 시점 통계지표' (2017.9)

한편, 방송통신위원회와 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 2015년 4월 8일 국정과제인 '통신비 부담 경감'을 위해 단말기 지원금 상한액과 '지원금에 상응하는 요금할인' 제도의 할인율을 상향했습니다. 해당 조치는 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」시행 6개월을 맞아 방송통신위원회와 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)가 단말기유통법에 포함된 제도를 통해 단말기를 교체하는 이용자는 단말기비용이, 요금할인을 선택하는 이용자는 요금 부담이 낮아져 전체적으로 가계통신비를 낮추기 위해 실시되었습니다.

방송통신위원회는 2015년 4월 8일 전체회의를 열고 단말기유통법에 따른 이동통신 단말기 지원금 상한액을 33만원으로 상향하기로 의결하였습니다. 이에 따라, 2014년 10월 법 시행 시 최초 설정된 상한액 30만원이 6개월여 만에 상향되었으며, 유통점에서 지급할 수 있는 15% 추가지원금을 더할 경우 이용자는 총 37만 9,500원의 지원금을 받을 수 있게 되었습니다. 지원금 상한액 33만원은 이통사의 가입자당 평균예상이익과 법 시행 후 무선통신 가입자 수, 공시지원금 추이 등 시장상황과 이용자 편익 등을 종합적으로 고려하여 결정된 것으로, 방송통신위원회는 법 시행 후 평균 가입요금 및 출고가 인하 등 긍정적인 효과가 발생하고 있으나, 이용자들이 체감하는 단말기 구입비가 높은 점, 공시지원금이 상한액에 미치지 못하고 있어 상향을 유도할 필요가 있다는 점 등을 고려하여 상한액을 조정한 것이라고 밝혔습니다.

또한 2015년 4월 24일 미래창조과학부는 단말기유통법 시행으로 도입된 '지원금에 상응하는 요금할인' 제도의 기준 요금할인율을 기존 12%에서 20%로 크게 높인 바 있습니다. 지원금에 상응하는 요금할인 제도란 소비자가 공단말기로 무선통신 서비스에 가입하거나 새 단말기를 구매하며 무선통신사로부터 지원금을 받지 않는 대신 요금 할인을 받을 수 있도록 한 제도입니다.

2015년 5월 19일 당사는 '데이터 중심 요금제'로 개편하였습니다. '데이터 중심 요금제' 도입은 박근혜 정부가 서민경제 부담을 완화하기 위해 대선공약과 국정과제로 추진하는'가계통신비 부담 경감' 방안 중 핵심과제의
일환으로 진행되었습니다.
최근 몇 년 동안 단말기 지원금 경쟁으로 과열됐던 시장이 단말기유통구조개선법 시행 이후 다소 차분해진 국면에서 데이터 중심 요금제 출시로 무선통신 3사간 요
금 경쟁을 펼쳤습니다.

한편, 2017년 8월 18일 과학기술정보통신부는 보도자료를 통해, 2017년 9월 15일부터 '지원금에 상응하는 요금할인제도'에 따른 요금할인율을 기존 20%에서 25%로 상향하였습니다. 이에 따라 2017년 9월 15일부터 지원금을 받지 않고 요금할인을 선택하는 이용자들은 25%의 요금할인율을 적용받게 되었습니다. 또한, 기존 20% 요금할인 가입자도 잔여 약정기간이 6개월 미만으로 남은 경우 위약금을 면제받으면서 25% 요금할인 가입이 가능하며, 나머지 기존 가입자도 약정기간이 경과함에 따라 순차적으로 25% 요금할인에 가입할 수 있게 되었습니다. 취약계층 요금 감면 관련해서는, 기초생활수급자와 차상위계층 등 저소득층에 대한 11,000원 감면을 시행하고 있습니다. 

2017년 8월 25일 방송통신위원회는 보도자료('가계통신비 부담 완화를 위한 단말기 유통구조 개선 등 대책 마련')를 통해, 국민들의 가계통신비 부담 완화를 위해 단말기지원금 상한제 폐지, 분리공시제 도입 등 단말기 유통구조 개선 대책과 데이터 로밍 요금 개선 방안을 마련하였음을 밝혔습니다.

방송통신위원회는 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(단말기 유통법)」 부칙 제2조에 따라 2017년 10월부터 단말기 지원금 상한제를 폐지하였습니다. 또한, 유통구조 투명화를 통한 단말기 출고가 인하 유도를 위해 분리공시제를 도입하기로 하였으며, 이를 위해 단말기 유통법 개정을 통해 공시지원금에 제조사 장려금이 포함되어 있을 경우 이를 분리하여 공시하도록 하고 제조사별 장려금 규모를 파악할 수 없도록 금지한 법 제12조제1항 단서 조항을 삭제하였습니다. 이외에 방송통신위원회는 2018년부터 OECD 주요국(10개국 내외) 기준으로 매월 단말기 출고가를 조사하여 공시하는 등 국내외 단말기 출고가에 대한 공신력 있는 정보를 지속적으로 제공함으로써 국내 단말기 출고가 인하를 유도하고 있습니다. 

[단말기 유통구조 개선 등 추진 일정]

구 분

실천 과제

세부추진과제

일정

단말기 관련

지원금 상한제 폐지

관련 법령 정비

'17. 9월

제도개선

'17년 하반기∼

전국상황반 운영 등 안정화 조치

'17. 10월

(필요시 연장)

분리공시제 도입

법 제4조제3항 후단 신설 및

법 제12조제1항 단서 삭제

'17∼'18년 상반기

분리공시제 관련 고시 개정

'17∼'18년 상반기

제조사 자료제출 의무 연장

'17년∼

모니터링 및 조사·제재 강화

연중

국내·외 단말기 출고가
비교 공시

예산 확보

'17년 하반기

시행

'18년 상반기

서비스요금 관련

데이터 로밍 서비스
요금 개선

정책방안 마련

'17. 8월

시행

'17. 12월

※ 출처 : 방송통신위원회, '가계통신비 부담 완화를 위한 단말기 유통구조 개선 등 대책 마련 '(2017.8)

더불어 2018년 12월 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회는 휴대폰 유통점간 판매장려금(리베이트) 차별을 금지하는 단말기 유통구조 개선법 개정안을 대표 발의하였습니다. 통신사의 리베이트 감소 시 마케팅비용을 억제한 효과로 보조금 경쟁을 요금 경쟁으로 유도하여 소비자에게 혜택을 줄 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 완전 자급제 도입과 더불어 정부의 가계 통신비 부담 완화 정책에 핵심이 될 것으로 예상됩니다.

한편, 과학기술
정보통신부는 2018년 6월 19일 보편요금제 도입 근거 마련을 위한 전기통신사업법 개정안이 국무회의에서 의결되어 국회에 제출한다고 밝혔으며, 2018년 6월
21일 발의(의안번호: 2013978)된 바 있습니다.
보편요금제란 월 2만원대의 가격으로 음성통화 200분에 데이터 1GB 이상을 제공하는
요금제로,
현 정부의 가계통신비 인하 정책의 일환으로
추진되고 있습니다.

그러나 해당 개정안은 2018년 7월 17일 소관위 심사에 회부만 된 상태에서 추가적인 심사가 진행되지 않았으며, 2020년 5월 29일 제20대 국회의 임기가 만료됨에 따
라 폐기 처리되었습니다.
이에 과학기술정보통신부는 선제적으로 2020년 5월 19일 동일한 내용의 개정안을 입법예고(과학기술정보통신부 공고 제2020-0294호)하였으며,
2020년 6월 30일 보편요금제 및 보편적 역무 관련 정보시스템 구축 등을 골자로 하는 전기통신사업법 개정안이 국무회의에서 의결됨에 따라 제21대 국회 개원에 맞춰 해당 법안을 제출하였습니다.
이
후 2021년 03월 과학기술정보방송통신위원회 법안소위에서 과학기술정보통신부는 보편요금제 입법을 요청하였으나, 국회의 반대 의견이 우세한 가운데 현재 논의가 보류된 상황입니다. 하지만 향후 해당 개정안의 국회 법안 통과 여부에 따라서 보편요금제가 도입될 가능성이 존재합니다.
보편요금제의 조건이 확정된 것은 아니며 국회 법안통과 여부에도 불확실성이 존재하기 때문에 현재 보편요금제가 당사에 미칠 영향을 구체적으로 판단하기는 어렵습니다. 다만, 이러한
정부의 요금 규제가 지속될 경우 당사의 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이에 유의하시기 바랍니다.

한편, 2017년 9월 18일 이동통신 단말기 완전자급제를 도입하는 법안이 국회에서 발의되었습니다. 단말기 완전자급제는 단말기 판매는 제조사와 판매점이, 이동통신 서비스 가입은 이통사 대리점이 각각 담당해 단말기 유통과 서비스 가입을 분리하는 것으로 이통사가 단말기 판매와 서비스를 겸하는 현재 시장 상황과는 다른 제도입니다. 단말기 완전자급제가 시행되면 이통사가 단말기를 판매하지 않고 서비스만 제공하기 때문에 이동통신업체, 제조업체, 이용자, 대리점 등에 미치는 영향이 클 것으로 전망됩니다. 해당 제도가 시행될 경우 단말기 판매를 하지 못하는 통신업체는 요금 등 서비스로 경쟁하게 되며 기존에 대리점 및 판매점에 지급하던 판매 장려금 등 마케팅 비용이 감소할 것으로 예상됩니다.

또한, 과학기술정보통신부는 2018년 12월 24일 보도자료를 통해 이동통신 3사가 출시하는 모든 단말기를 자급제용 단말기로 출시하고 제조사 유통점과 우체국 등 유통망을 늘리고 할인혜택도 확대하는 내용을 담은 '소비자 관점의 완전자급제 이행방안'을 발표하였습니다. 자급제 단말기 출시 확대로 소비자 선택권이 강화되며 유통망과 개통 방식의 다변화를 통해 생산적인 경쟁을 유도하여 궁극적으로 소비자의 단말기 구입 부담을 경감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다만 주요 단말 제조사 및 판매처 등 실무 협의 및 세부 조건 미확정으로 현재 제도 시행의 구체적인 시기 및 영향을 파악하기 어려우므로 관련 정책의 실현 과정에 대한 모니터링이 필요합니다.

[소비자 관점의 완전자급제(과학기술정보통신부 보도자료)]

소비자관점의 완전자급제2.jpg
소비자관점의 완전자급제

※ 출처 : 과학기술정보통신부 보도자료-'소비자관점의 완전자급제 이행방안'(2018.12.24)

한편, 방송통신위원회는 2019년 12월 4일 보도자료를 통해 이동통신 단말기 유통시장에서 공정한 경쟁질서를 확립하고 자급제 단말기 이용자의 편의성을 제고하기 위해 「이동통신 자급제 단말기 유통 가이드라인」을 마련하여 2020년 1월부터 시행할 것을 발표하였습니다. 본 가이드라인의 주요 내용은 자급제 단말기 제조 및 공급 단계에서의 공급 거절ㆍ중단ㆍ수량 제한 행위 및 서비스 연동규격의 차별적 구현 행위 금지, 판매단계에서의 특정 이동통신사 가입조건과 연계한 차별 행위 금지, 단말기 판매가격(부가세 포함) 영업장 게시, 서비스 가입 단계에서의 업무취급 등 수수료 부당 차별, 업무처리 거부ㆍ지연 및 가입절차 추가 요구 행위 금지와 AS 및 분실ㆍ파손 보험 제공조건 부당 차별 행위 금지 등입니다.
 
2019년 4월부터 5G 서비스가 본격적으로 개시됨에 따라 시장의 주목을 받고 있는 바, 투자자께서는 정부의 정책 및 규제 변화가 통신산업에 미치는 영향에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 

마. 투자비용 위험

미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 국민들에게 고품질의 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 지난 2013년에 이어 2016년 4월
4세대 네트워크(LTE) 전용 주파수에 대한 경매를 진행하였습니다.

2013년
에

1.8㎓~2.6㎓ 대역 이동통신 주파수를 할당하였으며,
당사의 주파수 경매 낙찰가액은 총 9,001억원
입니다.

2016년에는 700㎒~2.6㎓ 대역의 주파수가 할당되었
으며,
당사의 주파수 경매 낙찰가액은 총 4,513억원
입니다. 한편 과학기술정보통신부는 2018년 6월 15일

5세대 정보통신(5G) 전용 주파수 경매를 진행하였습니다.

2018년

3.5㎓, 28㎓ 대역에서 이동통신 주파수를 할당하였으며,
당사의 주파수 경매 낙찰가액은 총 1조 1,758억원입니다.

한편, 2020년 11월, 2021년 이용기간이 종료되는 이동통신 주파수(310㎒폭)를 기존 사업자에게 재할당(당사 이용기간 종류 주파수 95
㎒
중 95
㎒
재할당) 하는 세부방침을 확정하였
으며, 주파수 할당대가는 통신사별로 2022년까지 5G 무선국을 12만국 이상 구축하는 경우 총 3조 1,700억원까지 가치가 하락하고, 5G 무선국 구축 수량이 12만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조로 재할당 대가를 산정하였습니다.
통
신사업 특성상 투자비용에 대한 자금 부담이 크게 나타납니다.
폭
증하는 데이터 트래픽으로 인해 주파수에 대한 수요가 증가함에 따라 향후에도 주파수 확보 및 활용 방법에 따른
당사 수익성의 변화와 주파수 투자비용으로 감가상각비의 증가에 따른 재
무 부담이 발생할 수 있다는 점을 투자자들께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다.

미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 급증하는 이동통신 트래픽(통신량)에 대응하여 이동통신 사업자들이 광대역 LTE 이동통신망을 구축하여 국민들에게 고품질의 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 지난 2013년 6월 28일 1.8㎓ 및 2.6㎓ 대역 이동통신 주파수 할당계획을 최종 확정하였으며, KT, SK텔레콤 및 LG유플러스 등 3대 이동통신 사업자가 주파수 할당을 신청하였습니다.

주파수 할당을 주관하는 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 국민편익, 산업진흥, 주파수 이용 효율성 공정경쟁 및 합리적인 할당대가 확보 등의 가치를 종합적으로 고려하여, 아래와 같이 복수의 밴드플랜을 제시하고, 경매를 통해 입찰가의 전체 합이 높은 밴드플랜과 블록별 낙찰자를 결정하는 방식으로 진행하였습니다.

지난 2013년 8월 19일 부터 8월 30일까지 총 50차례의 동시오름입찰과 1차례의 밀봉입찰이 이루어졌으며, 입찰 결과 2개의 밴드플랜 중 밴드플랜2로 결정되었고, 당사는 D2블록을 9,001억원, SK텔레콤은 C2블록을 1조500억원, LG유플러스는 B2블록을 4,788억원에 낙찰 받았습니다.

[주파수 경매 최종 결과(2013.08)]

구분
주파수대역
합계

D2블록(1.8㎓)
C2블록(1.8㎓)
B2블록(2.6㎓)

낙찰자
KT
SK텔레콤
LG유플러스
-

낙찰가
(최저경쟁가격)
9,001억원
(2,888억원)
10,500억원
(6,738억원)
4,788억원
(4,788억원)
2조 4,289억원
(1조 4,414억원)

이용기간
8년
8년
8년
-

※ 출처: 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)

2013년 8월에 실시된 이동통신용 주파수 할당은
궁극적으로 기존보다
2배 빠른(75Mbps → 150Mbps) 광대역 서비스가 가능하도록 하기 위한 것으로, 당사는 기존에 확보하고 있는 1.8㎓(15㎒폭)에 인접한 D2블록 1.8㎓(15㎒폭)을 확보함으로써 광대역 LTE-A 서비스가 가능해졌으며, 이에 따라 전용 칩셋이 탑재된 LTE-A 폰 이용고객은 다운로드 기준 최대 150Mbps까지 2배 빠른 속도로 이용할 수 있으며, 기존 LTE 폰 이용고객도 최대 100Mbps의 빠른 속도로
이용이 가능해졌습니다.

또
한 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)가 2016년
4월에 700㎒, 1.8㎓, 2.1㎓, 2.6㎓ 등의 대역에 총 140㎒의 대규모 주파수 경매를 공표하였습니다. 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 당초 2.6㎓ 또는 2.5㎓ 대역에서 40㎒ 폭을 새로 선정될 제4 이동통신 사업자가 선택해 쓰도록 할 계획이었으나, 제4이동통신 사업자 선정이 무산되면서 이동통신 3사에게 2.6㎓ 대역에서 40㎒를 공급하게 되었습니다. 2016년 4월 29일 시작된 동 경매는 2일만에 종료 되었으며 당사가 1.8㎓ 대역의 B블록을(20㎒ 구간), SKT가 2.6㎓ 대역의D블록과 E블록을(총 60㎒ 구간), LG유플러스가 2.1㎓ 대역의 C블록을(20㎒ 구간) 확보하게 되었습니다.

해당 주
파수 경매는 예상보다 낮은 낙찰가격으로 조기에 종료됨에 따라 통신 3사의 재무적 부담이 크지 않았습니다.
SKT의
경우 낙찰가격이 상승한 D블록을, 당사와 LG유플러스는 C블록과 B블록을 최저 경쟁가격으로 낙찰 받았습니다.
LTE 서비스가 본격화되기 시작하면서 주파수 확보가 경쟁력 유지에 중요한 요인이었던 2013년과 달리 통신3사 모두 추가적인 주파수 확보의 필요성이 크지
않은 상황이었으며, 5G 도입 등 차세대 기술 투자와 관련하여 여유가 있었기 때문에 가입자 및 무선트래픽 증가에 대응하기 위한 최소한의 주파수 확보를 위한 전략으로 인해 주파수 경매의 경쟁강도가 높지 않았던 것으로 판단됩니다. 

[주파수 경매 최종 결과 (2016.04)]

구분
A블록
 (700㎒)
B블록
 (1.8㎓)
C블록
 (2.1㎓)
D블록
 (2.6㎓)
E블록
 (2.6㎓)

대역폭
40㎒
20㎒
20㎒
40㎒
20㎒

낙찰자
유찰
KT
LGU+
SKT
SKT

낙찰가(억원)
-
4,513
3,816
9,500
3,277

최저경쟁가격
 (억원))
7,620
4,513
3,816
6,553
3,277

이용기간
10년
10년
5년
10년
10년

※ 출처 : 미래창조과학부 (현 과학기술정보통신부)

한편
,
과학기술정보통신부는 2018년 6월 15일 5세대 정보통신(5G) 전용 주파수 경매를 진행하였습니다.

2018년

3.5㎓, 28㎓ 대역에서 이동통신 주파수를 할당하였으며,
당사의 주파수 경매 낙찰가액은 총 1조 1,758억원
입니다.

2018년 6월 15일~18일 2일에 걸쳐 실시된 경매는 3.5㎓, 2
8㎓ 대역 모두 주파수 양을 결정하는 1단계(클락입찰 방식)와 주파수 위치를 결정하는 2단계(밀봉입찰 방식)로 진행하였으며, 1단계와 2단계의 낙찰가를 합쳐 총 낙찰가가 결정되었습니다.

경매 최종 결과, 3.5㎓ 대역은 9번째 라운드에서 1단계가 종료되었으며, 블록당 968억원에 당사와 SKT가 각 100㎒폭씩, LGU+는 80㎒폭을 할당받았습니다. 이어서 실시한 2단계 위치 결정 결과, 위치는 당사는 3.5∼3.6㎓, LGU+는 3.42∼3.5㎓, SKT는 3.6∼3.7㎓로 결정되었습니다. 1단계와 2단계를 합한 3.5㎓ 대역의 최종 낙찰가는 당사 9,680억원, SKT 1조 2,185억원, LGU+는 8,095억원입니다.

28㎓ 대역의 경우, 1번째 라운드에서 1단계가 종료되었으며, 블록당 259억원에 당사와 SKT, LGU+가 각 800㎒폭씩 할당 받았습니다. 2단계 위치 결정 결과, 위치는 당사는 26.5∼27.3㎓, LGU+는 27.3∼28.1㎓, SKT는 28.1∼28.9㎓ 순으로 결정되었습니다. 28㎓ 대역의 최종 낙찰가는 당사 2,078억원, SKT 2,073억원, LGU+ 2,072억원입니다. 금번 경매로 당사의 총 낙찰금액은 1조 1,758억원입니다.

[이통 3사별 5G 주파수 경매 결과]

(단위: 억원)

구분

입찰자

대역별 총액

이용기간

KT

SKT

LGU+

3.5㎓

대역

세부 대역

3.50∼3.60㎓

(중)

3.60∼3.70㎓

(우)

3.42∼3.50㎓

(좌)

29,960

1단계 : 27,104

2단계 : 2,856

10년

낙찰가

9,680

1단계 : 9,680

2단계 : -

12,185

1단계 : 9,680

2단계 : 2,505

8,095

1단계 : 7,744

2단계 : 351

28㎓

대역

세부 대역

26.5∼27.3㎓

(좌)

28.1∼28.9㎓

(우)

27.3∼28.1㎓

(중)

6,223

1단계 : 6,216

2단계 : 7

5년

낙찰가

2,078

1단계 : 2,072

2단계 : 6

2,073

1단계 : 2,072

2단계 : 1

2,072

1단계 : 2,072

2단계 : -

총 계

11,758

14,258

10,167

36,183

※ 출처 : 과학기술정보통신부

현재 당사를 포함한 이동 통신3사의 주파수 보유현황은 아래와 같습니다.

[통신사별 주파수 보유내역]

구분
주파수 대역
보유량
용도

KT
800㎒
10㎒
미사용

900㎒
20㎒
LTE

1.8㎓
55㎒
LTE

2.1㎓
40㎒
3G/LTE

3.5㎓
100㎒
5G

28㎓
800㎒
5G

SKT
800㎒
30㎒
2G/LTE

1.8㎓
35㎒
LTE

2.1㎓
40㎒
3G/LTE

2.6㎓
60㎒
LTE

3.5㎓
100㎒
5G

28㎓
800㎒
5G

LGU+
800㎒
20㎒
LTE

1.8㎓
20㎒
2G

2.1㎓
40㎒
LTE

2.6㎓
40㎒
LTE

3.5㎓
80㎒
5G

28㎓
800㎒
5G

※ 출처 : 과학기술정보통신부 "이동통신 사업자 주파수 할당현황" (2020.01)

한편, 과학기술정보통신부는 2020년 06월 2021년 이용기간이 종료되는 이동통신 주파수(310㎒폭)를 기존 사업자에게 재할당하기로 하였으며(당사 이용기간 종료 주파수 95㎒ 중 95㎒ 재할당), 2020년 11월 30일 이동통신주파수 재할당 세부정책방안을 확정하였습니다. 주파수의 이용기간은 LTE 서비스가 쇠퇴기에 접어드는 2026년 시점에 3㎓ 이하 대역에서 160㎒폭의 광대역 5G 주파수 확보를 위하여 2.6
㎓ 대역
의 이용기간을 5년으로 정하고 그 외의 대역은 통신사가 대역별 이용상황 및 특성에 따라 5~7년 사이에서 탄력적으로 이용기간을 선택하도록 하였습니다. 또한, 주파수 할당대가는 통신사별로 2022년까지 5G 무선국을 12만국 이상 구축하는 경우 총 3조 1,700억원까지 가치가 하락하고, 5G 무선국 구축 수량이 12만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조로 재할당 대가를 산정하였습니다.

옵션 구간
5G 무선국수(통신사별)
할당대가(통신3사 합계)

옵션가격ⓐ
120,000국 이상
3.17조원

옵션가격ⓑ
100,000국 이상 ~ 120,000국 미만
3.37조원

옵션가격ⓒ
80,000국 이상 ~ 100,000국 미만
3.57조원

옵션가격ⓓ
60,000국 이상 ~ 80,000국 미만
3.77조원

※ 출처 : 과학기술정보통신부 "이동통신주파수 재할당 세부정책방안 확정" (2020.11)
(주1) 전파법 제22조의2에 따라 과기정통부에 개설신고가 필요한 무선국(3.5㎓대역)
(주2) 재할당 신청 시점 기준으로 각 사가 6만국 이상은 될 것으로 예상

이처럼 통신사업은 전국 규모의 통신망 구축이 필요한 자본 집약적 산업으로서, 초기시설투
자자금이 대규모로 투입되며, 비용 회수가 장기에 걸쳐 일어나는 사업 특성이 있습니다.
향후 주파수 경매 참여 시 경매대금 및 시설투자 비용 등이 발생할 수 있으며, 이는 당사에 자금 부담으로 작용할 수 있으니 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다.

바. 5G 상용화에 따른 사업 위험

2019년 4월 상용화된 5G는 아주 빠르게(초고속) 실시간(초저지연)으로 대용량 데이터와 모든 사물을 연결(초연결)시키는
차세대 이동통신기술입니다. 당
사는 2018년 6월 주파수 경
매를 통해 3.5㎓ 대역과 28㎓ 대역의 주파수를 확보하여 2019년 4월 스마트폰 기반 세계 최초 5G를 상용화 서비스를 시작하였습니다.
다만, 서비스별 보급 확산은 상당한 기간이 소요될 수 있으며, 다양한 컨텐츠
개발
및 기지국 등 설비 투자가 필요합니다.
따
라서 이에 따른 과도한 설비투자가 발생할 경우 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한
5G 시장 선점을 위한 경쟁으로 인해 당사의 투자비 및 마케팅 등 관련비용이 증가할 수 있으며, 투자에 따른 성과가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부담으로 작용
할 수 있습니다. 따라서 투자자께
서는 향후 5G의 시장 확대가 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

2019년 상용화된 5G는 아주 빠르게(초고속) 실시간(초저지연)으로 대용량 데이터와 모든 사물을 연결(초연결)시키는
차세대 이동통신기술입니다.
최대 전송속도(초고속)가 4G [1Gbps]에서 5G [20Gbps]로 20배 이상, 전송지연(초저지연) 면에서 4G [100분의 1초]에서 5G [1,000분의 1초]로 1/10이상 감소하였으며, 최대 기기 연결수(초연결) 면에는 4G [십만개/㎢]에서 5G [백만개/㎢]로 10배 이상의 기술로 수천억 개의 기기가 연결된 사물인터넷(Massive IoT) 환경이 구축될 수 있습니다.

과
학기술정보통신부에 따르면 5G는 네트워크 장비 및 단말, 첨단 디바이스 보안, 융합서비스 등 주요 연관산업 분야에서 2026년 총 1,161조원 규모의 시장 창출을 전망
하였습니다.

[통신사별 5G 가입자 및 비중]

(단위 : 명)

구분
2019.4월
2019.8월
2019.12월
2020.4월
2020.8월
2020.12월
2021.3월

5G
가
입
자
KT
가입자
104,696
864,981
1,419,338
1,922,701
2,631,750
3,617,471
4,402,199

비중
38.5%
31.0%
30.4%
30.3%
30.4%
30.5%
30.4%

SKT
가입자
95,265
1,224,490
2,084,238
2,850,923
3,981,004
5,476,055
6,735,662

비중
35.1%
43.8%
44.6%
45.0%
46.0%
46.2%
46.6%

LGU+
가입자
71,725
705,065
1,164,391
1,565,232
2,042,558
2,751,942
3,330,782

비중
26.4%
25.2%
24.9%
24.7%
23.6%
23.2%
23.0%

소계
271,686
2,794,536
4,667,967
6,338,856
8,655,312
11,845,468
14,468,643

직전 대비 증감
-
928.6%
67.0%
35.8%
36.5%
36.9%
22.1%

이동통신
 가입자
5G 가입자 비중
0.40%
4.12%
6.78%
9.14%
12.36%
16.80%
20.35%

전체
67,650,502
67,798,092
68,892,541
69,352,672
70,006,170
70,513,676
71,103,359

※ 출처 : 과학기술정보통신부 "무선통신서비스 가입자 통계" (2021.03)

당
사를 포함한 이동통신 3사는 2018년 6월 주파수 경매를 마무리하고 2018년 12월 5G 전파 송출에 맞춰 5G 상용화 서비스를 개시하였으며, 5G 단말기 상용화 서비스는 2019년 4월 시작되었
습니다. 2019년 4월기준 5G 서비스 가입자수는 271,686명으로 전체 이동통신 가입자 수 대비 0.40%로 미미한 비중을 차지하고 있었으나,
2021년 03월 가입자 수는 14,468,643명(비중 20.35%)
을 기록하는 등 빠른 증가 속도를 나타내고 있습니다.
당사는

'19년 4월 5G 상용화 서비스 상용화 이후 고객들에게 향상된 5G 서비스 수준을 제공하기 위해 중계기와 기지국을 지속적으로 늘려 서비스 품질을 향상시키고 있으며, 기지국 및 중계기 증가 추세를 감안할 때 서비스 품질은 계속적으로 안정화될 것으로 예상됩니다.

향후 5G 전용 스마트폰 보급 확대에 따라 5G 가입자 수도 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

당사의
2018년 6월 5G 관련 주파수 3.5㎓ 대역과 28㎓ 대역의 주파수 경매 낙찰가액은
1조 1,758억원입
니다. 2019년 이후에도 5G 네트워크 구축 관련한 자금부담은 유지될 수 있습니다. 5G 특성상(초고속, 초저지연, 초연결성) 보다 많은 수의 기지국과 중계기 무선네트워크 구축이 필요하며,
이에 따른
CAPEX 증가가 나타날 가능성이 있습니다.

또한 당사는 2021년까지 15,000대의 28㎓ 대역의 5G 기지국을 의무구축해야 하며, 수량을 지키지 못할 경우 주파수 할당 취소 또는 이용기간 단축 등 제재조치를 당할 가능성이 있습니다. 이에 대해, 정부에서는 기존에 이동통신3사 각각 15,000대였던 의무구축 수량을 공동 15,000대의 기지국을 구축하는 것으로 정책 변경을 검토 중에 있으나, 아직 정해진 사항은 없습니다.

또한 5G 시장 선점을 위한 경쟁으로 인해 당사의 투자비 및 마케팅 등 관련비용이 증가할 수 있습니다. 이처럼 투자 비용 대비 성과가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수
익성 및 재무안정성에 부담으로 작용할 수 있습니다. 다만, 5G 가입자 ARPU(가입자당 평균 매출)가 기존 LTE서비스 대비 높기 때문에 향후 가입자 수가 증가할수록 당사의 수익성 개선에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 이러한 점을 감안하시어 투자자께서는 향후 5G의 시장 확대가 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

사. 사물인터넷 사업 관련 위험

사물인터넷(Internet of Things, IoT)이란 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는 말입니다. 국내 사물인터넷 시장의 규모는 세계 시장의 1% 정도로 예측되며,

IoT는 여러 분야에서 다양하게 활용 및 응용
되기 때문에 여러 분야의 대기업과 중소, 중견기업들이 협력하여 IoT 시장 선점과 사업 구축에 사활을 걸고 있
습니다.
향후 IoT 시장의 성장성과 수익성 그리고 해킹 등 보안 관련 사항에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단
됩
니다.

사물인터넷(Internet of Things, 이하 IoT)이란 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는 말입니다. 사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결되어, 정보가 생성, 수집, 공유, 활용되는 초연결 인터넷으로 연결된 기기는 사람의 도움 없이 서로 알아서 정보를 주고 받으며 대화를 나눌 수 있게 됩니다. 블루투스나 근거리무선통신(NFC), 센서데이터, 네트워크가 이들의 자율적인 소통을 돕는 기술이 됩니다.

[사물인터넷 가입자 회선 추이]

(단위: 명)

구분
KT
시장전체
점유율

차량관제
2015.12
343,863
758,791
45.3%

2016.12
455,908
1,164,134
39.2%

2017.12
530,338
1,356,872
39.1%

2018.12
800,065
1,796,689
44.5%

2019.12
1,253,002
2,466,155
50.8%

2020.12
227,456
3,639,826
6.2%

2021.03
231,240
4,025,065
5.7%

원격관제
2015.12
257,054
1,788,778
14.4%

2016.12
341,075
1,961,597
17.4%

2017.12
515,026
2,394,378
21.5%

2018.12
685,322
3,077,605
22.3%

2019.12
770,731
4,202,995
18.3%

2020.12
872,089
5,175,040
16.9%

2021.03
902,442
5,474,032
16.5%

무선결제
2015.12
130,396
601,650
21.7%

2016.12
153,508
677,724
22.7%

2017.12
198,912
743,105
26.8%

2018.12
236,268
796,772
29.7%

2019.12
221,438
853,513
25.9%

2020.12
206,070
1,038,212
19.8%

2021.03
202,629
1,052,178
19.3%

기타
사물
 지능통신
2015.12
3,729
205,020
1.8%

2016.12
9,614
160,433
6.0%

2017.12
10,917
253,634
4.3%

2018.12
10,159
448,630
2.3%

2019.12
9,367
561,104
1.7%

2020.12
4,712
10,051,062
0.0%

2021.03
5,323
10,712,297
0.0%

합계
2015.12
735,042
3,354,239
21.9%

2016.12
960,105
3,963,888
24.2%

2017.12
1,255,193
4,747,989
26.4%

2018.12
1,731,814
6,119,696
28.3%

2019.12
2,254,538
8,083,767
27.9%

2020.12
1,310,327
19,904,140
6.6%

2021.03
1,341,634
21,263,572
6.3%

※ 출처 : 과학기술정보통신부 "무선통신서비스 가입자 통계" (2021.03)
(주1) 사물인터넷의 '차량관제'는 위치기반 서비스 및 텔레메틱스 등, '원격관제'는 시설물 감시 및 원격검침 등, '무선결제'는 카드결제 등이며, '기타'는 이상 3가지 유형으로 분류하지 못하는 신규모델을 의미
(주2) 차량관제(MNO)와 기타사물지능통신(MNO)의 커넥티드카 가입자를 차량관제(MVNO)로 변경하여 적용(2020년 10월부터)

당사는 사물인터넷의 성장과 관련하여 유무선 GiGA 인프라와 ICT 융합 기술력을 기반으로 차세대 미디어, 스마트 에너지, 금융결제, 기업 공공가치, 재난 안전 보안의 5대 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하고 있습니다. 당사가 보유한 IoT, 빅데이터, AI 역량을 활용하여 다양한 산업 분야에서 ICT 융합 서비스를 발굴/육성하고 있으며, 5G 기반 자율주행, VR/AR 등 차세대 신규 서비스 개발
을 진행하고 있습니다. 

[사물인터넷 서비스 활용 분야]

활동 분야
주요 내용

헬스케어/
의료 /복지
헬스케어
운동량 관리 서비스 수면관리 서비스 등

의료
의약품 및 의료기기 관리 서비스 환자상태 모니터링 서비스 원격 검진 서비스 등

복지
취약계층 독거치매노인 여성 장애인 등 서비스 사회복지시설 요양원 등 서비스 미아방지서비스, 여성 안심서비스 등

에너지
검침
전기가스수도 등 원격 검침 서비스 실시간 과금 서비스 등

에너지 관리
에너지 모니터링 서비스 건물 에너지 관리 서비스 전력 전원 모니터링 및 제어 서비스 신재생에너지 태양광 등 관리 서비스 등

제조
생산 공정관리 서비스 기계진단 서비스 공장 자동화서비스 제조설비 실시간 모니터링 서비스 등

스마트홈
가전기기 원격제어 서비스 홈 서비스 스마트도어락 서비스 인공지능 서비스(음성인식 비서) 등

금융
IoT 기반 동산 담보 관리 서비스 비콘 기반 금융 상품 안내 및 고객 서비스

교육
스마트 스쿨 출결관리 교육 기자재관리 등 서비스 스마트 도서관 서비스 등

국방
훈련병예비군 관리 서비스 전장감시 및 부대방호 서비스 총기 및 탄약 관리서비스 테러감지서비스, 광섬유 군복 등

농림축산/수산
농림축산
재배환경 모니터링 및 관리 서비스 사육관리 서비스 사료 자동 급이 서비스 농산물 유통관리서비스 생산이력 관리 서비스 가축 이력 추적 서비스 가축 전염병 구제역 등 관리 서비스 등

수산
양식장 환경 정보 수집 서비스 수산물 이력관리 서비스 등

자동차/교통/항공 / 우주
/조선
자동차
차량 진단서비스 커넥티드 카 무인자율 주행 서비스 등

교통/인프라
ITS, 대중교통 운영정보 관리 버스사령관제등 서비스 스마트 파킹 서비스 주차위치 제공 서비스, 주변 주차장 안내 서비스 아파트 차량 출입통제 및 주차관리 서비스 철도시설 관리 서비스 등

항공/우주
비행기 내부 모니터링 서비스 실시간 항공기 원격점검 서비스 등

조선/선박
선박 위치 모니터링 선박 내부 모니터링 선박 원격점검 서비스 등

관광/스포츠
관광
관광지 위치정보 서비스 관광 문화행사 정보 수집 제공 서비스 
IoT 기반 문화유산 관광 안내서비스 등

스포츠/레저/오락
운동선수 관리 운동량 체크 등 서비스 스포츠 장비 관리 서비스 경기장내 위치청보서비스 등

소매/물류
소매
지능형 쇼핑고객 관리 서비스 실시간 재고관리 서비스 운송추적 서비스 비콘기반 O2O 서비스

물류/유통
상품 위치정보 모니터링 서비스 물류창고 관리 서비스 조달관리 서비스 물류추적 서비스 등

건설시설물관리/ 안전/환경
건설/시설물관리
구조물 안전관리 서비스 공공시설물 제어서비스 빌딩 관리서비스 출입 통제서비스 시설물 감시서비스 도로 교량 상태 모니터링 서비스 등 
※ 건물 및 빌딩의 에너지 관리 서비스는 에너지 분야 의 에너지 관리 서비스에 포함
※ 건물 내 주차장 관리 및 주차관리 서비스는 자동차 교통 항공 우주 분야 의 교통인프라 서비스에 포함

산업안전
유해화학물 관리 재해 모니터링 위험물 감지경보 서비스 등

환경재난
재해
수질관리 기상정보 수집 제공 음식물쓰레기 관리 스마트 환경정보 제공 재난재해 감시홍수 지진 등 서비스

※ 출처 : 과학기술정보통신부

본격 5G 통신시대의 도래와 더불어, 최근 사물인터넷과 연관된 다양한 융합기술의 발전이 급속도로 진행되고 있습니다. 일상생활의 여러 분야에서 다양한 센서 등을 이용한 사물인터넷 융합기술이 활발하게 응용되고 있으며, 5G로 인해 많은 데이터가 지연 없이 한 번에 전송이 되면서, 많은 기계들이 연결되는 초연결이 가능해졌습니다. 다만, 많은 사물들이 네트워크에 연결되어 이루어지는 사물인터넷에서의 보안은 극히 취약할 수 있으며, 이는 당사를 포함한 이동통신사가 해결해야 할 과제입니다. 향후 해킹 등의 보안 이슈가 발생할 경우 정부의 제재 및 당사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적인 영향으로 나타날 수 있습니다. 또한, 향후 IoT 시장의 성장추세가 당사의 예상 및 사업계획에 미치지 못할 수 있으며, 시장 선점을 위한 참여기업 간의 과도한 경쟁으로 인해 당사의 투자비 및 마케팅 등 관련비용이 증가하고 이에 따른 성과가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부담으로 작용할 수 있습니다.

아. 코로나19 사태에 따른 경기변동 관련 위험

2019년 12월 최초로 발병한
코로나19는 중국을 이웃한 동아시아 국가를 중심으로 확산되었으며 2020년 3월 미국과 유럽 등 전세계로 전염되며 소비와 생산 등 실물 경제의 위축을 야기
하고 있습니다. 또한
국내 경제 성장에 대하여 한국은행은 코로나19 사태가 장기화되자 경기 침체 국면이 장기화
될 수 있다는 우려를 표했습니다.
코로나19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며,
이는 당사가 제공하는 서비스에 대한 수요와 연결회사에 서비스를 제공하는 공급업체의 납품에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당
사의 주력 사업인 ICT 부문 특성 상 코로나 사태로 인한 영향도는 제한적일 것으로 판단되나,
코로나 사태로 인한 타격으로 단말기 판매량 감소, 로밍 매출 감소 등 무선 매출 부문의 수익성 및 영업환경이 당사의 기대에 미치지 못할 수 있습니다.

투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2
019년 12월 최초로 발병한 코로나19는 중국을 이웃한 대한민국, 일본 등 동아시아 국가를 중심으로 확산되었으며 2020년 3월 미국과 유럽 등 전세계로 전염되며 소비와 생산 등 실물 경제의 위축을 야기하고 있습니다.
코로나19의 확산은 초기에는 중국과 대한민국 등 아시아를 중심으로 이루었졌으나 이후 미국과 유럽 등 전세계로 확산세가 증가하자
세
계보건기구(WHO)는
2020년 3월 11일 펜데믹을 선언하였습니다.

한국은행은 코로나19 사태가 장기화되자 경기 침체 국면이 장기화될 수 있다는 우려를 표했으며 이에 따른 대응으로
2020년
3월 16일 임시 금융통화위원회에서 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.5%p. 인하하였고, 5월 28일 금융통화위원회에서 기준금리를 추가로 0.25%p.를 인하하였습니다. 한국은행은 세계 경제가 코로나19의 확산으로 인해 크게 위축되었고, 국제금융시장에서는 주요국의 적극적인 통화·재정정책으로 불안심리가 완화된 모습을 보였으나 국내경제는 성장세가 크게 둔화되었다고 평가하였습니다. 또한 소비와 수출이 부진한 흐름을 지속하고 있는 가운데, 고용 상황 또한 서비스업을 중심으로 취업자수 감소폭이 크게 확대되는 등 코로나19의 영향으로 인해 국내 경제도 당분간 부진한 흐름을 이어갈 것이며 이에 따라 통화정책의 완화기조를 유지할 것이라고 발언하였습니다.

코로나19 사태는 이후 정부의 방역 정책에 힘입어 확산세가 완화되는듯 하였으나 증권신고서 제출일 현재 다시 재확산되고 있는 추세이며 이로 인해 국내 경기의 회복이 지연될 가능성이 존재합니다. 백신이 개발되어 세계적으로 보급이 이루어지고 있으나 대다수 인구에게 접종이 완료되어 코로나19 사태가 진정되는 시기는 현재로서는 전망하기 어렵습니다.

2021년 4월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook) 수정발표에 따르면 2020년 세계 경제 성장률은 -3.3%로 추정되며, 2021년에는 6.0%, 2022년에는 4.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 직전 전망(2021년 1월) 대비 2021년 세계 경제 성장률을 +0.5%p 상향 조정한 것입니다. IMF는 백신ㆍ치료제 보급 확대에 힘입어 2021년 2분기부터는 경기회복에 대한 모멘텀이 나타날 것으로 전망했습니다.

IMF는 지난 1월 전망에 비해 강력한 정책지원, 금년 여름경 광범위한 백신보급 기대 등을 반영하여 선진국의 2021년 경제성장률을 직전 전망(2021년 1월) 대비 +0.8%p. 상향한 5.1%로 전망하였으며 신흥국의 2021년 경제성장률 전망치도 6.7%로 직전 전망 대비 +0.4%p. 상향 조정했습니다. 또한, 한국은 실물경제가 COVID-19 이전 수준으로 회복되는 정도가 가장 높을 것으로 전망하고 있으며 2021년 1월 전망 대비 +0.5%p. 상향한 3.6%로 전망하였습니다.

[세계 경제 성장률 전망]

(단위 : %)

경제성장률

2022년(E)

2021년(P)

2020년

'21.01월
(C)

'21.04월
(D)

조정폭
(D-C)

'21.01월
(B)

'21.04월
(B)

조정폭
(B-A)

세계

4.2
4.4
0.2
5.5
6.0
0.5
-3.3

한국
2.9
2.8
-0.1
3.1
3.6
0.5
-1.0

선진국
(소비자물가)
3.1
(1.5)
3.6
(1.7)
0.5
(0.2)
4.3
(1.3)
5.1
(1.6)
0.8
(0.3)
-4.7
(0.7)

미국

2.5

3.5
1.0

5.1

6.4
1.3
-3.5

유로존

3.6
3.8
0.2

4.2

4.4
0.2
-6.6

일본

2.4

2.5
0.1

3.1

3.3
0.2
-4.8

신흥개도국
(소비자물가)

5.0
(4.2)
5.0
(4.4)
0.0
(0.2)
6.3
(4.2)
6.7
(4.9)
0.4
(0.7)
-2.2
(5.1)

중국

5.6

5.6
0.0

8.1

8.4
0.3
2.3

※ 출처 : IMF World Economic Outlook (2021.04)
(주1) 2021년, 2022년 경제성장률은 전망치임

국내 경제 성장에 대하여 한국은행은 '2021년 2월 경제전망보고서'에서 국내 경제성장률이 2020년에는 -1.0%의 역성장을 기록하였으나, 2021년 3.0%, 2022년 2.5%로 점차 높아질 것으로 전망했습니다. 코로나19의 영향으로 민간소비가 단기적으로 위축되고 성장경로의 불확실성이 증대되겠으나,재정정책이 확장적으로 운용되는 가운데 설비투자가 회복세를 보이고, 상품 수출도 글로벌 경기개선, 반도체 수요 회복에 따라 양호한 흐름을 이어갈 전망입니다. 하지만 향후 코로나19의 전개양상 및 백신보급 등 상황에 따라 성장세의 불확실성이 증대될 수 있는 것으로 예상되고 있습니다.

[국내 경제전망]

(단위 : %)

구분

2020

2021(E)

2022(E)

상반기

하반기

연간

상반기

하반기

연간

연간

GDP

-0.7
-1.2
-1.0
2.6
3.4
3.0
2.5

민간소비

-4.4
-5.5
-5.0
0.2
3.8
2.0
2.8

설비투자

5.6
8.0
6.8
6.9
3.8
5.3
3.0

지식재산
생산물투자

3.3
4.2
3.7
4.1
4.0
4.1
3.5

건설투자

1.7
-1.8
-0.1
-1.2
2.6
0.8
2.1

상품수출

-2.9
1.7
-0.5
13.0
2.0
7.1
2.3

상품수입

-0.9
0.8
0.0
7.6
5.3
6.4
3.3

※ 출처 : 한국은행 경제전망보고서 (2021년 02월)

이처럼 IMF가 전망한 주요국의 경제성장률이 2020년에 대부분 음(-)의 성장률을 기록하였고, 한국은행 또한 국내 경제성장률을 -1.0%로 추산하는 등 코로나19 사태로 인한 글로벌 경기둔화가 계속되는 가운데 향후 코로나19 치료제 개발 및 백신 보급 차질로 글로벌 경기회복 속도가 예상보다 지연될 가능성도 존재합니다. 코로나19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며,
이는 당사
가 제공하는 서비스에 대한 수요와 연결회사에 서비스를 제공하는 공급업체의 납품에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 코로나19 확산세 지속으로 인해 민간소비가 감소하고 전반적인 실물경제가 둔화될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 증권신고서 제출일 현재 백신 긴급 사용승인 및 접종 시작으로 글로벌 경기 회복 기대감이 높은 상황이지만 코로나19의 향방은 현재로서는 예측하기 어렵습니다.
다만, 당사는 핵심사업의 성장과 효율적인 비용 집행으로 악영향을 최소화 하기 위해 노력하고 있으며, KT 미디어 서비스는 언택트 트렌드 확산 속에서 새로운 변화를 만들어 나가고 있습니다.

당
사의 주력 사업인 ICT 부문의 경우 2020년 매출액 17조 8,793억원, 2021년 1분기 매출액 4조 5,745억원을 기록하는 등 코로나
사태로 인한 영향도는 제한적일 것으로 판단되나
,
코로나 사태로 인한 타격으로 단말기 판매량 감소, 로밍 매출 감소 등 무선 매출 부문의 수익성 및 영업환경이 당사의 기대에 미치지 못할 수 있습니다.

투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 영업수익 및 수익성 관련 위험

당사는
2015년
이후 견조한 매출과 수익성
을 유
지하고 있으
며
2019년 5G의 상용화에 따른 판매비용과 투자지출 증가에도 불구, 2021년 1분기 매출과 수익성이 대폭 성장하며 양적/질적으로 변화하는 모습을 보이고 있습니다.

당사는 별
도
기
준

2018년 영업수익 17조 3,565억원, 영업이익 9,516억원(영업이익률 : 5.48%), 2019년 영업수익 18조 2,048억원, 영업이익 7,477억원(영업이익률: 4.11%), 2020년 영업수익 17조 8,793억원, 영업이익 8,782억원(영업이익률: 4.91%), 2021년 1분기 영업수익 4조 5,745억원, 영업이익 3,660억원(영업이익률: 8.00%)을 기록
하였
습니다.
다
만
, 장기적 설비투자가 필요한 통신사업의 특성상 대규모 투자가 이루어질 경우 자금 부담이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유념하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 1982년 100% 정부투자기관으로 설립, 2002년 5월 민영화 되었으며 국내 최대의 종합통신사업자입니다. 2009년 6월 이동통신 자회사인 (주)케이티프리텔을 흡수합병함에 따라 국내 최대규모의 자체 통신망을 근간으로 대부분의 통신서비스 영역에서 업계 선도적 입지를 확보하고 있습니다.

당사는 축적된 설비 경쟁력과 브랜드 이미지를 바탕으로 안정적인 사업기반을 구축하고 있지만 최근 국내 통신시장의 정체 및 경쟁 심화로 인해 과거에 비해 영업실적의 변동성이 다소 높게 나타나고 있습니다. 당사는 유무선 통신 사용자의 증가 추세 감소 및 심화된 경쟁 상황에 의해 수익성 저하를 기록함에 따라 2014년 수익구조 개선을 위해 전국의 236개 지사를 79개로 통폐합 및 약 8,300명에 대한 명예퇴직 등을 진행하였으며, 이 과정에서 특별위로금 총 1조 2,357억원 중 1조 527억원을 비용 처리하여 2014년은 급격한 수익성 저하를 겪었습니다. 하지만 2015년부터 2014년 대규모 구조조정에 따른 비용절감의 결과로 수익성 개선 효과가 나타나기 시작하였습니다.

당사는 별
도
기
준

2018년 영업수익 17조 3,565억원, 영업이익 9,516억원(영업이익률 : 5.48%), 2019년 영업수익 18조 2,048억원, 영업이익 7,477억원(영업이익률: 4.11%), 2020년 영업수익 17조 8,793억원, 영업이익 8,782억원(영업이익률: 4.91%)을 기록하였습니다. 영업수익은 2018년 전년대비 0.09%, 2019년 4.89% 증가하였고, 영업이익은 2018년 전년대비 0.06%, 2019년 21.43% 감소하였습니다. 2019년 영업이익의 감소는 5G 판매경쟁 확대에 따른 마케팅비용 증가에 기인합니다. 2020년에는 단말수익 감소로 인하여 별도기준 영업수익은 1.79% 감소하였으나, IPTV 및 5G 가입자 증가로 2020년 영업이익은 전년대비 17.45% 증가하였습니다. 2021년 1분기 영업수익 4조 5,745억원, 영업이익 3,660억원(영업이익률: 8.00%)을 기록하였습니다. 이는 5G 가입자 지속확대로 수익 증대 및 효율적 비용통제로 인한 이익증가, 인공지능(AI)·디지털전환(DX) 사업부문의 매출 확대 및 IPTV의 견고한 성장세 등에 기인합니다.

코로나19로 인해 2020년 로밍 매출이 감소하고 가입자 순증이 둔화되었지만,

당사는
안정적인 사업 및 효율적인 비용관리, 디지털 플랫폼 사업 성장 등을 바탕으로
견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 또한 5G 출시 이후 신규 가입자 확대 및 새로운 요금제 출시 등으로 영업수익 및 수익성 관련 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

당사의 2021년 1분기 기준 별도 및 연결 기준 분기별 손익 현황은 다음과 같습니다
.

[연도별 요약 손익계산서]

(단위 : 백만원)

구분
별도기준
연결기준

2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년

영업수익

4,574,453

4,429,067

17,879,281

18,204,751

17,356,537

6,029,426

5,831,716

23,916,667

24,342,064

23,460,143

영업비용

4,208,478

4,127,710

17,001,042

17,457,029

16,404,913

5,585,271

5,446,886

22,732,560

23,182,498

22,198,621

영업이익

365,975

301,357

878,239

747,722

951,624

444,155

384,830

1,184,107

1,159,566

1,261,522

영업이익률
8.00%
6.80%
4.91%
4.11%
5.48%
7.37%
6.60%
4.95%
4.76%
5.38%

기타수익

115,653

163,886

396,484

322,880

367,783

58,620

50,171

341,253

259,431

215,998

기타비용

44,469

29,462

464,981

442,977

379,797

54,035

58,993

559,576

431,684

319,895

금융수익

173,644

226,431

452,709

383,514

334,467

186,419

241,648

498,614

424,395

374,243

금융비용

158,561

227,778

449,153

387,923

388,401

172,671

246,401

507,383

432,133

435,659

법인세차감전순이익

452,242

434,434

813,298

623,216

885,676

468,154

367,802

975,056

976,271

1,090,742

법인세비용

117,854

113,789

147,805

194,794

324,452

141,679

140,596

271,664

310,329

328,437

당기순이익

334,388

320,645

665,493

428,422

561,224

326,475

227,206

703,392

665,942

762,305

※ 출처: 당사 1분기보고서 및 사업보고서
주1) 2021년, 2020년, 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다.

당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준 제1115호를 신규 적용하였으나, 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며 최초적용 누적효과만 2018년 1월 1일 이익잉여금에 인식되도록 소급적용하였습니다.

[분기별 요약 손익계산서_별도기준]

(단위 : 십억원)

별도기준
2021년
2020년
2019년
2018년

1분기
4분기
3분기
2분기
1분기
4분기
3분기
2분기
1분기
4분기
3분기
2분기
1분기

영업수익
4,574.5
4,590.0
4,520.5
4,339.6
4,429.1
4,606.2
4,705.7
4,558.5
4,334.3
4,418.2
4,358.2
4,283.0
4,297.2

영업비용
4,208.5
4,476.1
4,312.0
4,085.3
4,127.7
4,543.8
4,508.0
4,367.4
4,037.8
4,359.8
4,077.6
3,975.4
3,992.2

영업이익
366.0
114.0
208.5
254.3
301.4
62.4
197.7
191.1
296.4
58.4
280.6
307.7
305

영업이익률
8.00%
2.48%
4.61%
5.86%
6.80%
1.37%
4.20%
4.19%
6.84%
1.32%
6.44%
7.18%
7.10%

영업외손익
86.3
-182.5
12.6
-28.2
133.1
-124.0
-99.5
-1.8
100.7
-167.7
-4.2
-21.3
127.3

영업외수익
289.3
278.9
95.6
84.4
390.3
60.1
195.2
179.4
271.7
126.3
105.2
186
284.8

영업외비용
203.0
461.4
82.9
112.5
257.2
184.1
294.7
181.2
170.9
294
109.4
207.2
157.5

법인세차감전순이익
452.2
-68.5
221.1
226.2
434.5
-61.5
98.2
189.4
397.2
-109.3
276.4
286.4
432.2

법인세비용
117.8
-83.0
58.1
58.9
113.8
14.8
25.8
49.7
104.5
58.8
73.8
76.5
115.4

당기순이익
334.4
14.5
163.0
167.2
320.7
-76.3
72.4
139.7
292.6
-168.10
202.60
209.90
316.80

※ 출처 : 당사 IR 자료

주1) 당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준 제1115호를 신규 적용하였으나, 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 최초적용 누적효과만 2018년 1월 1일 이익잉여금에 인식되도록 소급적용함.

[분기별 요약 손익계산서_연결기준]

(단위 : 십억원)

연결기준
2021년
2020년
2019년
2018년

1분기
4분기
3분기
2분기
1분기
4분기
3분기
2분기
1분기
4분기
3분기
2분기
1분기

영업수익
6,029.4
6,207.3
6,001.2
5,876.5
5,831.7
6,195.5
6,213.7
6,098.5
5,834.4
5,994.5
5,948.5
5,806.9
5,710.2

영업비용
5,585.2
6,045.5
5,707.2
5,533.0
5,446.9
6,038.7
5,901.2
5,810.3
5,432.3
5,898.7
5,579.0
5,407.8
5,313.1

영업이익
444.2
161.7
294.0
343.5
384.8
156.7
312.5
288.2
402.1
95.80
369.50
399.10
397.10

영업이익률
7.37%
2.60%
4.90%
5.85%
6.60%
2.53%
5.03%
4.73%
6.89%
1.60%
6.21%
6.87%
6.95%

영업외손익
24.0
-178.0
20.1
-34.2
-17.0
-132.0
-42.2
-4.7
-4.4
-83.3
-35.4
-7.9
-44.1

영업외수익
245.0
302.7
157.8
87.6
291.8
94.7
208.4
199.2
181.5
147.9
101.0
211.3
130.0

영업외비용
226.7
502.2
142.6
116.8
305.4
225.9
252.3
199.1
186.5
228.4
133.5
220.5
173.2

지분법손익
5.7
21.5
4.9
-4.8
-3.5
-0.9
1.7
-4.8
0.7
-2.7
-3.0
1.2
-1.0

법인세차감전순이익
468.2
-16.3
314.2
309.4
367.8
24.7
270.3
283.5
397.7
12.5
334.0
391.2
353.0

법인세비용
141.7
-53.4
84.2
100.3
140.6
34.9
57.0
80.5
138.0
-5.6
94.6
110.5
128.9

계속영업이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.1
239.5
280.7
224.1

당기순이익
326.5
37.2
229.9
209.1
227.2
-10.2
213.3
203.0
259.8
18.1
239.5
280.7
224.1

※ 출처 : 당사 IR 자료
주1) 당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준 제1115호를 신규 적용하였으나, 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며 최초적용 누적효과만 2018년 1월 1일 이익잉여금에 인식되도록 소급적용함.

한편 연결기준 영업비용을 살펴보면, 구조조정 직후인 2015년 이후 2016년 21조 3,03
7억원, 2017년 22조 120억원, 2018년 22조 1,986억원, 2019년 23조 1,910억원으로 지속적인 증가추세를 보이다가 2020년에는 22조 7,326억원으로 감소하였습니다.
2021년 1분기 연결기분 영업비용은 5조 5,852억원으로 전년 동기 5조 4,469억원 대비 2.54% 증가하였
습
니다.

[2021년 1분기 연결기준 영업비용 현황]

(단위 : 십억원)

구분
1Q21
1Q20
YoY
2020
2019
2018

인건비
1,024.2
1,003.9
2.02%
4,123.7
3,951.1
3,845.8

사업경비
2,320.7
2,257.7
2.79%
9,425.1
9,791.1
9,801.4

서비스구입비
757.4
759.2
-0.24%
3,276.7
2,955.3
2,911.5

판매관리비
614.4
551.6
11.39%
2,435.8
2,277.9
2,034.1

단말구입비
868.5
874.4
-0.67%
3,471.2
4,207.1
3,605.8

영업비용
5,585.2
5,446.9
2.54%
22,732.6
23,182.5
22,198.6

※ 출처 : 당사 IR자료

한편 과거 가입자 증가 추이 감소로 인한 과당경쟁으로 당사의 수익성에 부정적 영향을 미치던 마케팅 비용은 2014년 10월 시행된 단말기유통구조개선법 이후 출혈 경쟁 자제가 유도됨에 따라 2016년 약 2조 7,142억원에서 2017년 2조 6,841억원, 2018년 2조 3,121원으로 하락 추세를 보였습니다. 다만
, 5G 서비스의 시작으로
마케팅비용은 2019년 다시 2조 7,382억원 수준으로 상승하였습니다. 한편, 당사는 2020년부터 판매비와 광고비를 합산하는 방식의 데이터를 공시하지 않고 판매비 자료만 제공하고 있습니다. 2020년 당사의 별도기준 판매비는 2조 5,229억원을 기록하였고, 2021년 1분기 별도기준 판매비는 6,310억원으로, 이는 전년 동기 5,758억원 대비 9.6% 상승한 수치이나, 직전 분기 6,863억원 대비 8.1% 감소하며 판매비용 부담은 소폭 감소하였습니다. 하지만 5G 고객의 유치 등을 위한 마케팅 비용이 증가할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

[ 최근 KT 별도기준 마케팅 비용]

(단위 : 십억원)

구분
4Q19
4Q18
YoY
4Q19
3Q19
QoQ
2019
2018
2017

마케팅비용
693.2
597.9
15.9%
693.2
720.2
-3.8%
2,738.2
2,312.1
2,684.1

※ 출처 : 당사 IR 자료
주1) 단말이익 조정기준 / 판매비 + 광고비
주2) 4Q19 회계변경 : 마케팅비용 내 '19년 멤버십포인트 비용을 매출에서 차감하는 것으로 변경

[ 2020년 및 2021년 1분기 KT 별도기준 판매비]

(단위 : 십억원)

구분
1Q21
QoQ
YoY
4Q20
3Q20
2Q20
1Q20

판매비
631.0
-8.1%
9.6%
686.3
641.9
618.9
575.8

※ 출처 : 당사 IR 자료

당사는 2009년까지 유선망의 고도화를 추진하면서 유선부문에 연간 약 2조원 가량의 Capex 투자를
집행하였으며 이는 감가상각이 이미 완료된 상황입니다. 다만, 2010년 하반기 이후 스마트폰 보급 확대에 따른 데이터 증가로 무선부문에 대한 투자가 급격히 증가하였으며, 4G LTE 전국망 구축 등 통신망 고도화를 위한 집중투자는 감가상각비의 형식으로 수익구조에 영향을 미치고 있습니다.

한편, 2019년에는 누적 총 3조 2,568억원의 CAPEX를 집행하였습니다. 유형별로는 가입자망 2조 1,987억원, 기간망 4,080억원, 기업통신 3,665억원, 기타 2,837억원을 집행하였습니다.

당사는 2020년에 누적 총 2조 8,720억원의 CAPEX를 집행하였습니다. 유형별로는 가입자망 1조 5,926억원, 기간망 5,318억원, 기업통신 4,187억원, 기타 3,289억원을 집행하였습니다. 당사의 2021년 1분기 CAPEX 집행 금액은 2,894억원으로, 2021년 총 투자지출은 미래성장사업 중심의 재원배분 확대, 통신사업 투자규모 효율화 등의 Capital Allocation 전략 하에 수립되었으며 전년과 유사한 수준을 예상하고 있으나, 향후 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

이처럼 당사가 영위하는 통신사업은 통신 기술 발달에 따라 지속적인 인프라 투자가 수반됩니다. 현재 당사는 LTE 전국망 구축이 일단락되었으나 2019년부터 차세대망인 5G의 망 구축이 진행되고 있어, 향후 대규모 투자가 이루어질 경우 자금 부담이
발생할 수 있으며, 투자시설의 감가상각비 증가는 당사의 수익성에 영향을 끼칠 수 있습니다.
투자자들께서는 이점 유념하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

나. 재무안정성 관련 위험

당사는

견조한 수익성 기조을 유지하고 있으나 2019년 5G 상용화에 따라 판매비용과 투자지출이 증가하면서 차입금이
증가
하였습니다. 이에
당

사의
별도기준 차입금 규모(리스부채 제외)는 2018년말 6조 3,135억원, 2019년말 7조 280억원, 2020년말 6조 9,458억원, 2021년 1분기말 7조 1,776억원
으로 2019년부터 다소 큰 폭으로 증가한 모습을 보였습니다.
별도기준 차입금의존도는 차입금 증가와 자산 확대가 동시에 이루어짐에 따라

2018년말 24.27%에서 2019년말 24.91%, 2020년말 24.78%, 2021년 1분기말 25.92%로

일정한 수준을 유지
하고 있습니다.
차입금이 2019년에 다소 큰 폭으로 증가하였으나,
당사의 우량한 국내외 신용등급을 기반으로한 우수한 금융기관 접근성 및 자산가치 등 재무적 융통성을 고려하였을때 차입금 증가로 인한 재무적 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

당사의 2021년 1분기말 별도 및 연결 기준 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

[당사 별도 기준 재무현황]

(단위 : 백만원)

항목
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

자산총계

27,693,720

28,027,926

28,212,660

26,010,906

유동자산

7,287,308

7,155,734

7,235,243

6,861,619

비유동자산

20,406,412

20,872,192

20,977,417

19,149,287

부채총계

14,681,300

14,824,369

15,319,364

13,299,178

유동부채

6,563,859

6,607,967

6,801,252

5,908,497

비유동부채

8,117,441

8,216,402

8,518,112

7,390,681

자본총계

13,012,420

13,203,557

12,893,296

12,711,728

자본금

1,564,499

1,564,499

1,564,499
1,564,499

주식발행초과금

1,440,258

1,440,258

1,440,258
1,440,258

이익잉여금

11,221,440

11,233,714

10,866,582

10,740,042

기타포괄손익누계액

32,353

42,906

23,449
-11,251

기타자본구성요소

-1,246,130

-1,077,820

-1,001,492
-1,021,820

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서

[당사 별도 기준 주요 재무안정성 지표]

(단위 : %, 백만원)

항목
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

부채비율
112.82%
112.28%
118.82%
104.62%

유동비율
111.02%
108.29%
106.38%
116.13%

유동성장기차입금
493
493
493
300,493

유동성사채
1,203,978
1,228,284
1,052,032
880,941

유동리스부채
(주1)

516,705
291,470
332,580
-

장기차입금
102,221
102,468
2,961
3,455

장기사채
5,870,877
5,614,523
5,972,554
5,128,648

비유동리스부채
(주1)

584,685
774,674
788,245
-

총차입금
7,177,569
6,945,768
7,028,040
6,313,537

현금성자산
1,564,366
1,541,210
1,328,397
1,779,745

차입금의존도
(주2)
25.92%
24.78%
24.91%
24.27%

순차입금
5,613,203
5,404,558
5,699,643
4,533,792

순차입금비율
(주3)
43.14%
40.93%
44.21%
35.67%

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서
(주1) 총차입금 = 유동성장기차입금+유동성사채+장기차입금+장기사채
 2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부 채로 인식되었으나 상기 총차입금 및 순차입금에는 포함되어 있지 않습니다.
(주2) 차입금의존도=총차입금/자산총계
(주3) 순차입금비율=순차입금/자기자본

[당사 연결 기준 재무현황]

(단위 : 백만원)

항목
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

자산총계
33,547,652

33,662,545

34,540,098

32,188,830

유동자산

11,567,131

11,154,180

11,897,229

11,894,252

비유동자산

21,980,521

22,508,365

22,642,869

20,294,578

부채총계
18,209,741

18,111,112

19,356,550

17,457,550

유동부채
9,271,511

9,192,472

10,148,056

9,387,704

비유동부채
8,938,230

8,918,640

9,208,494

8,069,846

자본총계
15,337,911

15,551,433

15,183,548

14,731,280

자본금
1,564,499

1,564,499

1,564,499

1,564,499

주식발행초과금

1,440,258

1,440,258

1,440,258

1,440,258

이익잉여금

12,113,869

12,155,420

11,633,780

11,328,859

기타포괄손익누계액

80,708

86,051

194,934

50,158

기타자본구성요소

-1,401,706

-1,234,784

-1,170,083

-1,181,083

비지배지분

1,540,283

1,539,989

1,520,160

1,528,589

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서

[당사 연결 기준 주요 재무안정성 지표]

(단위 :%, 백만원)

항목
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

부채비율
118.72%
116.46%
127.48%
118.51%

유동비율
124.76%
121.34%
117.24%
126.70%

단기차입금
149,154
95,789
83,500
926

유동성장기차입금
95,819
94,042
50,192
394,927

유동성사채
1,203,978
1,228,283
1,052,032
880,940

유동리스부채
(주1)
560,336
345,224
392,433
-

장기차입금
199,261
178,221
140,588
151,163

장기사채
6,076,432
5,719,963
5,972,554
5,128,649

비유동리스부채
(주1)
603,560
798,416
818,919
-

총차입금
7,575,490
7,220,509
7,215,366
6,555,679

현금성자산
2,753,077
2,634,624
2,305,894
2,703,422

차입금의존도
(주2)
22.58%
21.45%
20.89%
20.37%

순차입금
4,822,413
4,585,885
4,909,472
3,852,257

순차입금비율
(주3)
31.44%
29.49%
32.33%
26.15%

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서
(주1) 총차입금 = 유동성장기차입금+유동성사채+장기차입금+장기사채
 2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부 채로 인식되었으나 상기 총차입금 및 순차입금에는 포함되어 있지 않습니다.
(주2) 차입금의존도=총차입금/자산총계
(주3) 순차입금비율=순차입금/자기자본

당사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일부터 소급하여 적용하였고, 기준서의 경과 규정에 따른 허용되는 방법으로 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 재무상태표 및 연결재무상태표에 인식되었습니다. 기업회계기준서 적용으로 2020년말 인식한 별도기준 리스부채는 1조 661억원(유동 2,915억원, 비유동 7,747억원)이며, 2021년 1분기말 별도기준 리스부채는 1조 1,014억원(유동 5,167억원, 비유동 5,847억원)입니다. 2020년말 인식한 연결기준 리스부채는 1조 1,436억원(유동 3,452억원, 비유동 7,984억원)이며, 2021년 1분기말 연결기준 리스부채는 1조 1,639억원(유동 5,603억원, 비유동 6,036억원)입니다. 리스부채는 당사의 재무상태표 및 연결재무상태표의 '매입채무및기타채무' 항목에 포함되어 있습니다. 당사는 2019년 기업회계기준서의 적용으로 '운용리스계약'을 당사의 리스부채로 인식하였으며 당사의 계약상 의무의 변동과는 상관없이 재무안정성 지표가 부정적
으로 표시될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 기업회계기준서 적용의 자세한 사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III.투자위험요소 - 2.회사위험 -
카. 기업회
계기준 재·개정에 따른 도입에 관한 사항'를 참고
하시기 바랍니다.

[당사 기업회계기준서 제1116호 적용으로 인한 리스부채 인식금액]

(단위 : 백만원)

구 분

2021.03.31
2020.12.31

(별도기준)리스부채(*)

유동

516,705
291,470

비유동

584,685
774,674

(별도기준) 합계

1,101,390
1,066,144

(연결기준)리스부채(*)

유동

560,336
345,224

비유동

603,560
798,416

(연결기준) 합계

1,163,896
1,143,640

(*)
재무상태표 및 연결재무상태표의 '기타유동부채 및 기타비유동부채' 항목에 포함되었습니다.

2014년 당사는 기업 효율화를 위하여 대규모 명예퇴직을 실시한 바 있으며, 이에 따른 특별명예퇴직금 재원마련 등으로 인하여 차입금이 늘어남에 따라 2014년말 별도기준 차입금 규모는 약 8조 9,955억원으로 2013년 약 7조 2,858억원에서 약 23.47% 증가하는 하는 모습을 보였습니다.

이후 당
사는 2015년 자회사 매각 등을 통하여 유동성을 확보함과 동시에 매각 대금을 활용하여 우선적으로 재무구조를 개선
하였습니다. 다만, 당사의 별도기준 차입금 규모(리스부채 제외)는 2018년말 6조 3,135억원, 2019년말 7조 280억원, 2020년말 6조 9,458억원, 2021년 1분기말 7조 1,776억원으로

2019년 당사의 5G 상용화에 따라 판매비용과 투자지출이 증가하면서 2019년부터 차입금이
다소 큰 폭으로 증가한 모습을 보였습
니다.

다만, 별도기준 차입금의존도는 차입금 증가와 자산 확대가 동시에 이루어짐에 따라 2018년말 24.27%에서 2019년말 24.91%, 2020년말 24.78%, 2021년 1분기말 25.92%로 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 

당사는 국내외 높은 신용등급을 기반으로 한 원할한 금융기관 접근성과 매출채권 유동화 등 우량자산을 활용한 다양한 대체자금 조달능력을 보유하고 있어, 우수한 자산가치를 고려하였을 때 차입금 증가로 인해 급격히 재무 안정성이 변동될 위험은 제한적일 것으로 예상됩니다.

당사의 2
021년
1분기말
연결기준 사채, 단기차입금, 장기차입금, 리스부채 상세내역은 다음과 같습니다.

[2021년 1분기말 연결 기준 미상환 사채의 현황]

(단위 : 백만원, 외화단위 : 천)

종 류
상환기일
연이자율

2021

.3.31

2020
.12.31

2021.3.31
외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화표시고정금리부사채(*1)
2034-09-07
6.500%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2026-07-18
2.500%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시고정금리부사채
2022-08-07
2.625%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-08-23
LIBOR(3M)+0.900%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2021-07-06
0.380%
JPY 16,000,000
164,373
JPY 16,000,000
168,682

외화표시고정금리부사채
2022-07-19
0.220%
JPY 29,600,000
304,090
JPY 29,600,000
312,061

외화표시고정금리부사채
2024-07-19
0.330%
JPY 400,000
4,109
JPY 400,000
4,217

외화표시변동금리부사채(*2)
2024-11-01
LIBOR(3M)+0.980%
USD 350,000
396,725
USD 350,000
380,800

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-06-19
SOR(6M)+0.500%
SGD 284,000
238,835
SGD 284,000
233,510

외화표시고정금리부사채
2025-09-01
1.000%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

제 180-2회 공모사채
2021-04-26
4.710%
-
380,000
-
380,000

제 181-3회 공모사채
2021-08-26
4.090%
-
250,000
-
250,000

제 182-2회 공모사채
2021-10-28
4.310%
-
100,000
-
100,000

제 183-2회 공모사채
2021-12-22
4.090%
-
90,000
-
90,000

제 183-3회 공모사채
2031-12-22
4.270%
-
160,000
-
160,000

제 184-2회 공모사채
2023-04-10
2.950%
-
190,000
-
190,000

제 184-3회 공모사채
2033-04-10
3.170%
-
100,000
-
100,000

제 186-3회 공모사채
2024-06-26
3.418%
-
110,000
-
110,000

제 186-4회 공모사채
2034-06-26
3.695%
-
100,000
-
100,000

제 187-3회 공모사채
2024-09-02
3.314%
-
170,000
-
170,000

제 187-4회 공모사채
2034-09-02
3.546%
-
100,000
-
100,000

제 188-2회 공모사채
2025-01-29
2.454%
-
240,000
-
240,000

제 188-3회 공모사채
2035-01-29
2.706%
-
50,000
-
50,000

제 189-2회 공모사채
2021-01-28
-
-
-
-
130,000

제 189-3회 공모사채
2026-01-28
2.203%
-
100,000
-
100,000

제 189-4회 공모사채
2036-01-28
2.351%
-
70,000
-
70,000

제 190-1회 공모사채
2021-01-29
-
-
-
-
110,000

제 190-2회 공모사채
2023-01-30
2.749%
-
150,000
-
150,000

제 190-3회 공모사채
2028-01-30
2.947%
-
170,000
-
170,000

제 190-4회 공모사채
2038-01-30
2.931%
-
70,000
-
70,000

제 191-1회 공모사채
2022-01-14
2.048%
-
220,000
-
220,000

제 191-2회 공모사채
2024-01-15
2.088%
-
80,000
-
80,000

제 191-3회 공모사채
2029-01-15
2.160%
-
110,000
-
110,000

제 191-4회 공모사채
2039-01-14
2.213%
-
90,000
-
90,000

제 192-1회 공모사채
2022-10-11
1.550%
-
340,000
-
340,000

제 192-2회 공모사채
2024-10-11
1.578%
-
100,000
-
100,000

제 192-3회 공모사채
2029-10-11
1.622%
-
50,000
-
50,000

제 192-4회 공모사채
2039-10-11
1.674%
-
110,000
-
110,000

제 193-1회 공모사채
2023-06-16
1.174%
-
150,000
-
150,000

제 193-2회 공모사채
2025-06-17
1.434%
-
70,000
-
70,000

제 193-3회 공모사채
2030-06-17
1.608%
-
20,000
-
20,000

제 193-4회 공모사채
2040-06-15
1.713%
-
60,000
-
60,000

제 194-1회 공모사채
2024-01-26
1.127%
-
130,000
-
-

제 194-2회 공모사채
2026-01-27
1.452%
-
140,000
-
-

제 194-3회 공모사채
2031-01-27
1.849%
-
50,000
-
-

제 194-4회 공모사채
2041-01-25
1.976%
-
80,000
-
-

제 148회 원화 무보증사채
2023-06-23
1.513%
-
100,000
-
100,000

제 149-1회 원화 무보증사채
2024-03-08
1.440%
-
70,000
-
-

제 149-2회 원화 무보증사채
2026-03-10
1.756%
-
30,000
-
-

소 계

7,295,032

6,962,470

차감 : 1년이내 상환 도래분

(1,203,978)

(1,228,283)

사채할인발행차금

(20,436)

(19,847)

차감계

6,070,618

5,714,340

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서

(*1)
연결회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 연결회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은사채의 금액은

USD 100

백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.

(*2) 보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리와 SOR(6M) 금리는

각각
약

0.194
% 및
0.34
%
입니다.

구분
발행일
만기일
연이자율
2021.03.31
2020.12.31

2021.03.31
원화금액
원화금액

제 1회 무기명식 사모 전환사채(*1,2)
2020-06-05
2025-06-05
0.000%
8,000
8,000

사채상환할증금
2,266
2,267

전환권조정
(4,452)
(4,644)

소 계
5,814
5,623

1년 이내 상환 도래분 (유동성전환사채)
-
-

합 계
5,814
5,623

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서
(*1) 전환대상은 ㈜스토리위즈 보통주식(청구기간: 2021.6.5 ~ 2025.5.4)입니다.

(*2) 이자는 표면금리 0%, 만기보장수익률 5% 적용 및 만기 시 원금 및 이자 합계액 일시 상환합니다.

[2021년 1분기말 별도 기준 미상환 사채의 현황]

(단위 : 백만원, 외화단위 : 천)

종 류
상환기일
연이자율

2021
.3.31

2020
.12.31

2021.3.31
외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화표시고정금리부사채(*1)
2034-09-07
6.500%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2026-07-18
2.500%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시고정금리부사채
2022-08-07
2.625%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-08-23
LIBOR(3M)+0.900%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2021-07-06
0.380%
JPY 16,000,000
164,373
JPY 16,000,000
168,682

외화표시고정금리부사채
2022-07-19
0.220%
JPY 29,600,000
304,090
JPY 29,600,000
312,061

외화표시고정금리부사채
2024-07-19
0.330%
JPY 400,000
4,109
JPY 400,000
4,217

외화표시변동금리부사채(*2)
2024-11-01
LIBOR(3M)+0.980%
USD 350,000
396,725
USD 350,000
380,800

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-06-19
SOR(6M)+0.500%
SGD 284,000
238,835
SGD 284,000
233,510

외화표시고정금리부사채
2025-09-01
1.000%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

제 180-2회 공모사채
2021-04-26
4.710%
-
380,000
-
380,000

제 181-3회 공모사채
2021-08-26
4.090%
-
250,000
-
250,000

제 182-2회 공모사채
2021-10-28
4.310%
-
100,000
-
100,000

제 183-2회 공모사채
2021-12-22
4.090%
-
90,000
-
90,000

제 183-3회 공모사채
2031-12-22
4.270%
-
160,000
-
160,000

제 184-2회 공모사채
2023-04-10
2.950%
-
190,000
-
190,000

제 184-3회 공모사채
2033-04-10
3.170%
-
100,000
-
100,000

제 186-3회 공모사채
2024-06-26
3.418%
-
110,000
-
110,000

제 186-4회 공모사채
2034-06-26
3.695%
-
100,000
-
100,000

제 187-3회 공모사채
2024-09-02
3.314%
-
170,000
-
170,000

제 187-4회 공모사채
2034-09-02
3.546%
-
100,000
-
100,000

제 188-2회 공모사채
2025-01-29
2.454%
-
240,000
-
240,000

제 188-3회 공모사채
2035-01-29
2.706%
-
50,000
-
50,000

제 189-2회 공모사채
2021-01-28
-
-
-
-
130,000

제 189-3회 공모사채
2026-01-28
2.203%
-
100,000
-
100,000

제 189-4회 공모사채
2036-01-28
2.351%
-
70,000
-
70,000

제 190-1회 공모사채
2021-01-29
-
-
-
-
110,000

제 190-2회 공모사채
2023-01-30
2.749%
-
150,000
-
150,000

제 190-3회 공모사채
2028-01-30
2.947%
-
170,000
-
170,000

제 190-4회 공모사채
2038-01-30
2.931%
-
70,000
-
70,000

제 191-1회 공모사채
2022-01-14
2.048%
-
220,000
-
220,000

제 191-2회 공모사채
2024-01-15
2.088%
-
80,000
-
80,000

제 191-3회 공모사채
2029-01-15
2.160%
-
110,000
-
110,000

제 191-4회 공모사채
2039-01-14
2.213%
-
90,000
-
90,000

제 192-1회 공모사채
2022-10-11
1.550%
-
340,000
-
340,000

제 192-2회 공모사채
2024-10-11
1.578%
-
100,000
-
100,000

제 192-3회 공모사채
2029-10-11
1.622%
-
50,000
-
50,000

제 192-4회 공모사채
2039-10-11
1.674%
-
110,000
-
110,000

제 193-1회 공모사채
2023-06-16
1.174%
-
150,000
-
150,000

제 193-2회 공모사채
2025-06-17
1.434%
-
70,000
-
70,000

제 193-3회 공모사채
2030-06-17
1.608%
-
20,000
-
20,000

제 193-4회 공모사채
2040-06-15
1.713%
-
60,000
-
60,000

제 194-1회 공모사채
2024-01-26
1.127%
-
130,000
-
-

제 194-2회 공모사채
2026-01-27
1.452%
-
140,000
-
-

제 194-3회 공모사채
2031-01-27
1.849%
-
50,000
-
-

제 194-4회 공모사채
2041-01-25
1.976%
-
80,000
-
-

소 계

7,095,032

6,862,470

차감 : 1년이내 상환 도래분

(1,203,978)

(1,228,284)

사채할인발행차금

(20,177)

(19,663)

차감계

5,870,877

5,614,523

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서

(*1) 회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는
USD
2,000 백만
이며, 회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은
USD

100
백만
입니다
.
2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.

(*2)

보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리와 SOR(6M) 금리는 각각
약

0.194%
및

0.34
%입
니다.

[2021년 1분기말 연결 기준 단기차입금 현황]

(단위 : 백만원)

구분
차입처
연이자율
2021.3.31
2020.12.31

2021.3.31

원화금액
원화금액

운전자금대출
농협은행
1.860%~1.870%
103,884
40,189

신한은행
3.050%
8,000
22,500

신한은행
CD91일물 + 1.430%
10,000
10,000

우리은행
4.710%
2,070
1,900

우리은행
CD3개월 + 1.900%~1.970%
15,000
-

산업은행
3.340%
10,000
10,000

기업은행
1.740%
200
200

KEB하나은행
-
-
11,000

합 계
149,154
95,789

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서

[2021년 1분기말 별도기준 장기차입금 현황]

(단위 :%, 백만원)

차입처
차입용도
상환기일
연이자율
2021.03.31
2020.12.31

2021.03.31

수출입은행
남북협력기금(*)
2026-07-10
1.500%
2,714
2,961

CA-CIB
장기대출
2023-05-15
1.260%
100,000
100,000

소 계
102,714
102,961

차감 : 1년이내 상환 도래분
(493)
(493)

차감계
102,221
102,468

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서
(*) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다.

[2021년 1분기말 연결기준 장기차입금 현황]

(단위 : 백만원)

차입처
차입용도
이자율
2021.3.31
2020.12.31

2021.3.31
외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

한국수출입은행
남북협력기금(*1)
1.500%
-
2,714
-
2,961

기업은행
일반대출
2.980%
-
6,000
-
6,000

신한은행
일반대출
1.940%
-
5,000
-
5,000

시설대출(*2)
LIBOR(3M)+1.340%
USD 25,918
29,378
USD 25,918
28,199

일반대출(*2)
LIBOR(3M)+1.650%
USD 8,910
10,099
USD 8,910
9,694

일반대출(*2)
LIBOR(3M)+1.847%
USD 13,000
14,736
-
-

일반대출(*2)
LIBOR(3M)+2.130%
USD 25,000
28,338
USD 25,000
27,200

CA-CIB
장기대출
1.260%
-
100,000
-
100,000

농협은행
시설대출
2.000%
-
49
-
54

산업은행
일반대출
3.310%
-
30,000
-
30,000

일반대출
3.020%
-
10,000
-
10,000

우리은행
PF 대출
2.420%
-
13,294
-
-

PF 대출
2.000%
-
1,170
-
-

기타
국민은행 등(*2)
LIBOR(3M)+1.850%
USD 39,084
44,302
USD 48,855
53,155

소 계

295,080

272,263

차감: 1년 이내 상환 도래분

(95,819)

(94,042)

차 감 계

199,261

178,221

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서

(*1) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다.
(*2) 보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리
는 약

0.194
%입니
다.

당사의 2021년 1분기말 별도기준 및 연결기준의 차입금 상환 계획 및 회사채 만기도래 현황은 다음과 같습니다.

[2021년 1분기말 별도 기준 사채 및 차입금 상환계획]

(단위: 백만원)

연 도
사 채
차입금
합 계

원화사채
외화사채
계

2021.04.01~2022.03.31
1,040,000
164,373
1,204,373
493
1,204,866

2022.04.01~2023.03.31
490,000
757,490
1,247,490
493
1,247,983

2023.04.01~2024.03.31
550,000
352,185
902,185
100,493
1,002,678

2024.04.01~2025.03.31
620,000
400,834
1,020,834
493
1,021,327

2025.04.01 이후
1,700,000
1,020,150
2,720,150
742
2,720,892

합 계
4,400,000
2,695,032
7,095,032
102,714
7,197,746

출처 : 당사 1분기보고서

[2021년 1분기말 연결 기준 사채 및 차입금 상환계획]

(단위 : 백만원)

연 도
사 채
차입금
합 계

원화사채
외화사채
계
원화차입금
외화차입금
계

2021.04.01~2022.03.31
1,040,000
164,373
1,204,373
200,671
44,302
244,973
1,449,346

2022.04.01~2023.03.31
490,000
757,490
1,247,490
11,799
72,451
84,250
1,331,740

2023.04.01~2024.03.31
720,000
352,185
1,072,185
103,676
10,100
113,776
1,185,961

2024.04.01~2025.03.31
620,000
400,834
1,020,834
493
-
493
1,021,327

2025.04.01 이후
1,738,000
1,020,150
2,758,150
742
-
742
2,758,892

합 계
4,608,000
2,695,032
7,303,032
317,381
126,853
444,234
7,747,266

출처 : 당사 1분기보고서

한편, 당사는 자회사 매각을 통하여 기업의 유동성 및 재무구조를 개선하고, 주력사업에 집중하기 위하여 자회사인 케이티렌탈의 지분을 2015년 6월 3일 매각 완료하여 회사의 주요종속회사에서 제외(증권신고서 제출 현재 지분율 0%)되었으며, 매각에 관한 사항은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정공시(2015.05.28)]

1. 발행회사
회사명
주식회사 케이티렌탈

국적
대한민국
대표자
표현명

자본금(원)
49,128,500,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
9,825,700
주요사업
종합렌탈업

2. 처분내역
처분주식수(주)
5,698,768

처분금액(원)
763,125,988,471

자기자본(원)
12,864,910,436,048

자기자본대비(%)
5.9

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
통신사업 경쟁력 제고 및 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2015-06-03

6. 이사회결의일(결정일)
2015-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ 상기 2의 처분금액은 처분예정일자 기준이며, 일정 변경에 따라 변동될 수 있습니다. 

ㅇ 상기 2의 자기자본은 2013년 말 연결재무제표 기준입니다. 

ㅇ 상기 5의 처분예정일자는 향후 진행 일정에 따라 변동될 수 있습니다. 

ㅇ KT렌탈 지분 100% 기준 매매대금은 1.01조원입니다. 

ㅇ 본 공시는 한국거래소의 조회공시요구 (2014.06.27)에 대한 답변사항입니다.

※관련공시
2015-02-23 기타 주요경영사항(자율공시) 
2015-01-23 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2014-07-25 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2014-06-27 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템

더불어 당사는 통신사업 경쟁력 제고 및 재무구조 개선의 목적으로 케이티캐피탈의 매각을 2015년 6월 30일 이사회에서 결의하였으며, 2015년 8월 20일 처분 완료되어 주요종속회사에서 제외(증권신고서 제출 현재 지분율 0%)되었습니다. 매각에 관한 사항은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정공시(2015.08.20)]

회사
회사명
주식회사 케이티캐피탈

국적
대한민국
대표자
조화준

자본금(원)
138,277,125,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
27,655,425
주요사업
여신전문금융업

2. 처분내역
처분주식수(주)
23,117,748

처분금액(원)
249,940,351,739

자기자본(원)
11,790,288,384,495

자기자본대비(%)
2.1

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
통신사업 경쟁력 제고 및 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2015-08-20

6. 이사회결의일(결정일)
2015-06-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ상기 2의 자기자본은 2014년 말 연결재무제표 기준입니다. 
ㅇ상기 5의 처분예정일자는 매각대금 수령일자 입니다. 
ㅇ케이티캐피탈 지분 100% 기준 매매대금은 2,990억원 입니다.

※ 관련공시
2015-06-23 기타 주요경영사항(자율공시)

※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템

다. 현금흐름 관련 위험

당사는
2021년 1분기에는 별도기준 약 1조 1,499억원의 영업활동으로 인한 현금유입을 기록(연결기준 1조 1,633억원)하고, 약 1조 5,644억원의 현금성자산(연결기준 약 2조 7,531억원)을 보유
하고 있어, 현금흐름으로 인한 유동성 악화는 제한적일 것으로 판단됩니다.

다만, 향후 회사의 경영 환경 또는 경제 악화로 인해 영업환경이 악화될 경우 당사의 현금 및 현금성자산 감소에 따른 유동성 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

당사는 지난 3개년 연속 영업활동으로 인한 양(+)의 현금흐름을 기록하였으며, 향후 성장을 위한 지속적인 투자로 투자활동으로 인한 부(-)의 현금흐름을 보이고 있습니다.
재무활동현금흐름은 2018년까지 순차입금 상환기조에 의해 부(-)의 현금흐름을 보였으
나, 2018년 이후에는 리스부채 감소로 인하여 별도기준 부(-)의 현금흐름을 유지하고 있습니다.
2021년 1분기에는 별도기준 약 1조 1,499억원의 영업활동으로 인한 현금유입을 기록(연결기준 1조 1,633억원)하여 전년동기 별도기준 9,037억원(연결기준 9,219억원) 대비 27.2%(연결기준 26.2%) 증가하였으며 영업활동으로 인한 순현금유입을 지속하고 있습니다.

당사의 별도 및 연결실체의 세부 현금흐름은 다음과 같습니다.

[2021년 1분기 누적 별도 기준 요약 현금흐름표]

(단위 : 백만원)

항목
2021년
1분기
2020년
1분기
2020년
2019년
2018년

영업활동으로 인한 현금흐름

1,149,934

903,746

4,416,062
2,821,672
3,559,300

투자활동으로 인한 현금흐름

-1,000,603

-1,232,334

-3,477,273
-3,202,074
-2,607,203

재무활동으로 인한 현금흐름

-126,627

-245,638

-725,541
-70,677
-338,484

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

452

-122

-435
-269
-270

현금의 증가

23,156

-574,348

212,813
-451,348
613,343

기초의 현금

1,541,210

1,328,397

1,328,397
1,779,745
1,166,402

기말의 현금

1,564,366

754,049

1,541,210
1,328,397
1,779,745

※ 출처 : 당사 1분기보고서

[2021년 1분기 누적 연결 기준 요약 현금흐름표]

(단위 : 백만원)

항목
2021년
1분기
2020년
1분기
2020년
2019년
2018년

영업활동으로 인한 현금흐름

1,163,314

921,864

4,739,827
3,745,173
4,010,464

투자활동으로 인한 현금흐름

-1,084,920

-1,374,908

-3,761,470
-3,887,472
-2,704,130

재무활동으로 인한 현금흐름

38,515

-226,426

-647,585
-249,748
-531,675

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,544

632

-2,042
-5,481
581

현금의 증가

118,453

-678,838

328,730
-397,528
775,240

기초의 현금

2,634,624

2,305,894

2,305,894
2,703,422
1,928,182

기말의 현금

2,753,077

1,627,056

2,634,624
2,305,894
2,703,422

※ 출처 : 당사 1분기보고서

다소 변동폭은 존재하나, 별도 기준 당사는 최근 3년간 약 2.8조원~4.4조원 규모의 꾸준한 영업활동으로 인한 현금유입을 기록하며 안정적인 현금 창출 능력을 보유하고 있으며, 사업의 경쟁력 확보 및 유지를 위하여 연간 약 2~3조원 규모의 시설 및 연구 개발 등에 투자를 진행하고 있습니다. 다만, 2019년
5G 상용화에 따른 투자지출이 증가하면서 2019년 투자활동으로 인한 순현금유출이
전년 대비 다소 큰 폭으로 증가(약
5,949억
원)
함
에 따라 현금성자산이 감소하였습니다. 2020년에도 투자활동으로 인한 현금유출은 2019년과 유사한 3조 4,773억원 수준을 유지하였으나, 5G/IPTV 가입자 증가 등으로 영업활동 현금유입이 크게 증가(약 1조 5,944억원)하면서 현금성자산은 전년동기 1조 3,284억원 대비 증가한 1조 5,412억원을 기록하였습니다. 2021년 1분기말 기준 투자활동으로 인한 순현금유출은 1조 6억원으로 전년동기 대비 유사한 수준을 유지하고 있으나, 무선통신사업과 디지털 플랫폼 관련 매출이 증가하며 영업활동 현금유입이 1조 1,499억원을 달성함에 따라 영업실적 성장으로 인한 순현금유입이 지속될 전망입니다.

이처럼 당사는 영업을 통한 꾸준한 현금유입을 유지하고 있고, 2021년 1분기말 별도기준 약 1조 5,644억원의 현금성자산(연결기준 약 2조 7,531억원)을 보유하고 있으며, 단말기할부채권 유동화 등에 의한 자금조달로 현금흐름에 따른 재무적 유동성 악화 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다. 다만 향후 5G 등 관련 설비투자가 증가하고, 영업환경이 악화된다면 이로 인한 현금성자산의 축소에 기인한 유동성 위험이 발생할 가능성을 완전히 배제할 수는 없으므로 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

라. 정보보안 사고에 따른 평판 관련 위험

2014년 3월
당사의 홈페이지가 해킹되어 약 980만명의 개인정보가 유출된 사실이 경찰에 의해 발표된
바 있습니
다. 경찰 발표에 따르면, 범행을 주도한
전문해커들은 약 1년간 당사의 홈페이지를 해킹하여 개인정보를 유출
하였으며, 이를 휴대폰 개통, 판매 영업에 활용한 것으로 알려졌습니다. 당사는 이와 같은 사건의 재발을 방지하고자
자체적으로 내부보안 시스템의 일체 재점검을 진행함은 물론, 외부 전문가 등 모든 자원을 동원하여 보안시스템의 혁신을 추진하였습니다.

동 사고와 관련하여 22건의 손해배상 청구소송이 당사를 피고로 하여 제기되었는데, 그 중 17건은 당사가 전부승소 판결 등으로 확정되었고, 나머지 5건은 당사 전부 승소판결 후 현재 대법원에서 사건이 계속 진행 중입니다. 이와 별도로
2012년 7월 발생한 이동전화고객관리시스템의 개인정보 침해사건과 관련하여 1건의 항소심
이 진행 중
입니다.

당사는 개인정보 보호를 위한 재발방지대책을 수립하고 보완해 나가고 있지만,
향후 본 사건과 같은 사고의 발생 가능성을 완전히 배제할 수 없으며 이로 인해 당사의 대외 이미지 하락에 따른 가입자 이탈로
인
한 수익성 저하 가능성이 존재함을 투자자들께서는 유의하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

① 사건의 경과 및 발생원인, 재발방지대책 등

2014년 3월 6일 인천경찰청은 당사의 홈페이지가 해킹 당해 약 1,200만명의 고객정보가 유출되었다고 발표하였으며, 이후 경찰의 조사결과 981만 8,074명의 개인정보가 유출된 것으로 확인되었습니다. 전문 해커 김모씨는 약 1년간 '파로스프로그램'을 이용한 해킹프로그램을 개발하여, 홈페이지 이용대금 조회란에 고유숫자 9개를 무작위 자동입력 시키는 방법으로 개인정보를 유출한 것으로 파악하고 있습니다. 이들은 유출한 개인정보를 텔레마케팅 업체 및 휴대폰 대리점 등에 판매 하였으며, 이들이 유출한 개인정보에는 이름, 주소, 주민등록번호, 전화번호, 이메일, 신용카드번호, 카드유효기간, 은행계좌번호, 고객관리번호, 유심카드번호, 서비스가입정보, 요금제 관련 정보 등 12개의 개인정보가 포함된 것으로 밝혀졌습니다.

당사는 사고 인지 후, 즉시 회사 홈페이지를 통해 사고 사실을 알리고 2차 피해 예방을 위해 필수 체크사항에 대해 안내하였습니다. 또한 고객 개인별 유출여부 확인이 가능하도록 유출여부 조회 사이트를 운영하고, 우편 및 이메일을 통해 유출사실을 통지하였습니다. 이와 함께 개인정보 침해 관련 상담이 원활히 이루어질 수 있도록 고객센터 24시간 운영 및 플라자 운영시간 연장 등 대고객 서비스를 확대하였으며, 회사의 주요 고객정보 보유 시스템을 대상으로 내외부 전문가를 활용하여 진단 및 모의해킹을 수행하였습니다. 당사는 보안조직 및 인력 강화 등 자체 보안 수준 향상을 통해 동일한 사고가 재발하지 않도록 만전을 기하고 있습니다.

② 피해고객의 집단 소송에 따른 손해배상 가능성

2014년 3월경 당사 홈페이지를 통하여 이용자 개인정보가 유출되는 사고가 발생하였습니다. 동 사고와 관련하여 2014년 4월경부터 22건의 손해배상 청구소송이 당사를 피고로 하여 제기되었는데, 그 중 17건은 당사 전부승소 판결 등으로 확정되었고, 나머지 5건은 당사 전부 승소판결 후 현재 대법원에서 사건이 계속 중입니다. 현재 계속 중인 5건의 사건들이 전부 패소할 경우의 금전적 리스크는 약 3.7억원입니다.

한편, 별도 사건인 2012년 7월 발생한 이동전화고객관리시스템(N-STEP)의 개인정보 침해사건과 관련하여 2012년 7월경부터 당사를 피고로 하여 17건, 약 3만명이 손해배상 청구소송(청구액 약153억원)을 제기하였는데, 현재까지 16건의 사건이 당사 전부 승소취지로 확정되었고 1건은 항소심이 진행 중입니다. 현재 진행중인 1건의 사건에서 당사 전부 패소할 경우 금전적 리스크는 약 120억원이며, 1인당 10만원이 인용될 경우 당사 리스크는 약 24억원입니다.

③ 관리비 등의 증가

당사는 이러한 사건의 재발을 방지하기 위하여 내부 시스템의 일체적 재점검, 정보보안단 신설 및 모든 자원을 동원한 보안시스템의 혁신을 계속적으로 추진하였습니다. 현재 정보유출로 인한 2차 피해를 파악하기는 어려우나, 유출된 정보를 이용한 보이스피싱, 스미싱 등의 발생 가능성은 배제할 수 없으며, 이에 따른 2차 피해 보상 관련 소송 가능성 또한 배제할 수 없으니 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다.

④ 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른 영향 등

현 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'(이하 '정보통신망법')은 정보통신서비스 제공자 등이 개인정보 관련 보안관리의무를 해태한 경우 다음과 같은 규정에 의거, 제재 등을 가하고 있습니다.

관련 규정 : 정보통신망법

제28조(개인정보의 보호조치) ① 정보통신서비스 제공자등이 개인정보를 처리할 때에는 개인정보의 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손을 방지하고 개인정보의 안전성을 확보하기 위하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 다음 각 호의 기술적·관리적 조치를 하여야 한다.
1. 개인정보를 안전하게 처리하기 위한 내부관리계획의 수립·시행
2. 개인정보에 대한 불법적인 접근을 차단하기 위한 침입차단시스템 등 접근 통제장치의 설치·운영
3. 접속기록의 위조·변조 방지를 위한 조치
4. 개인정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화기술 등을 이용한 보안조치
5. 백신 소프트웨어의 설치·운영 등 컴퓨터바이러스에 의한 침해 방지조치
6. 그 밖에 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 보호조치
② 정보통신서비스 제공자등은 이용자의 개인정보를 처리하는 자를 최소한으로 제한하여야 한다.

제73조(벌칙)
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 제28조제1항제2호부터 제5호까지(제67조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 따른 기술적·관리적 조치를 하지 아니하여 이용자의 개인정보를 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손한 자
1의2. 제29조제1항을 위반하여 개인정보를 파기하지 아니한 자(제67조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)

제75조(양벌규정)
법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제71조부터 제73조까지 또는 제74조제1항의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

제64조의3(과징금의 부과 등)
① 방송통신위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위가 있는 경우에는 해당 정보통신서비스 제공자등에게 위반행위와 관련한 매출액의 100분의 3 이하에 해당하는 금액을 과징금으로 부과할 수 있다.
6. 이용자의 개인정보를 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손한 경우로서 제28조제1항제2호부터 제5호까지(제67조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 조치를 하지 아니한 경우

제76조(과태료)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제7호부터 제11호까지의 경우에 해당하는 행위를 하도록 한 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.
3. 제28조제1항(제67조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 기술적·관리적 조치를 하지 아니한 자

한편, 2021년 05월 12일 열린 개인정보보호위원회 전체회의에서 당사, LG유플러스 등 8개 사업자는 개인정보 보호 법규를 위반하여 과징금 및 과태료 부과 등의 시정조치를 받았습니다. 당사의 경우 보유기간이 지난 개인정보를 파기하지 않고 보관하여 과태료 360만원을 부과 받을
예정입니다.

이처럼 빈번하게 발생되고 있는 개인정보 유출 관련하여, 201
4년 05월 02일
"정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 개정안이 통과되었습니다. 본 개정안에는 개인정보 유출에 따른 손해액이 입증되지 않는 경우에도 최대 300만원의 손해배상 청구 및 기술적, 관리적 보호조치와 유출 사고의 인과관계를 입증하지 않고도 매출의 3% 과징금 부과가 가능한 내용이 포함되어 있습니다. 다만, 본 개정안은 2014년 11월에 법적 효력이 발생됨에 따라 당사의 2014년 3월 발생된 개인정보 유출 사건은 본 법률에 적용받지 않는 점 참고하시기 바랍니다.

마. 정부 제재 관련 위험

이동통신시장은 경쟁 과열에 따라 마케팅 비용이 증가되어 이용자에게 부담이 되는 부작용이 발생하였습니다
. 이에 따라

방송통신위원회 등은 과징금(과태료) 및 영업정지 등의 조치를 통하여 경쟁 과열 문제를 해결하
고 있습니다.

향후
과징금(과태료) 및 영업정지 등의
제재가 발생할 시 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 단말기 지원금 지급에 따른 이용자 차별행위에 대한 제재 등으로 인해 정부당국으로부터 지속적인 과징금 및 과태료를 부과받고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

[ 연도별 과징금 및 과태료 부과 현황]

(단위 : 백만원)

근거법령
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

전기통신사업법
165
465
-
338
2,330

공정거래법
-
-
5,743
-
-

정보통신망법
-
30
-
29
5

하도급거래 공정화에 관한 법률
-
-
-
-
-

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률
-
15,400
851
12,541
361

기타
5
36
-
-
328

합 계
170
15,931
6,594
12,908
3,024

단말기 지원금 지급 관련 과징금 및 과태료
-
15,400
851
12,541
361

총 과징금 중 지원금 지급 관련 과징금 비중
-
96.67%
12.91%
97.16%
11.94%

※ 출처 : 당사 분기보고서 및 당사 제시
주) 과징금 및 과태료와 관련하여 보다 상세한 내역은 Ⅹ. 그밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항 - 나. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참고하시기 바랍니다.

단말기유통법(2014년 10월 1일 시행), 전기통신사업법 및 공정거래법의 관련 법령 위반 등으로 인한 당사의 과징금 및 과태료 부과금액은 2016년 약 37.5억원, 2017년 약 30.2억원, 2018년 약 129억원, 2019년 약 66억원, 2020년 약 159억원 수준입니다. 당사는 이러한 과징금을 일회성 비용으로 손익에 반영함에 따라 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼치고 있는 상황입니다. 향후에도 통신시장의 경쟁 심화에 따라 단말기 지원금 지급 등 단말기유통법 및 전기통신사업법 위반으로 인한 추가적인 과징금 부과 및 영업정지가 발생할 가능성을 배제할 수 없다는 점에 대하여 투자자의 유의가 필요합니다. 

[최근 제재 현황]

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2018.01.29

법인

시정명령

초고속인터넷 및 결합상품 서비스 해지제한 관련
 이용자이익 침해행위

전기통신 사업법 제50조 1항 5호 및
 시행령 42조 제1항[별표4]의 제5호 나목

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고

시행명령 이행 후 결과보고

2018.02.23

법인

과징금 12,500백만원
 시정명령

공시지원금의 100분의 115를 초과하여 지원금을
 지급하는 행위 및 부당한 차별적인 지원금을 지급하는 행위

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률
 제3조 제1항, 제4조 제5호

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

시행명령 이행 후 결과보고

2018.08.20

법인

과태료 600만원

정보통신망법 제50조의 4 제4항에 의한
 서비스 취약점 개선조치 미준수

정보통신망법 제 50조의4 제4항

위반행위 중지, 과태료 납부(실제 과태료 480만원)

서비스 취약점 개선조치

2018.09.11

법인

시정명령
 과태료 2,620만원

2018.08.06 제주지사에 대해 실시한 중대재해발생 사업장
 감독결과 산업안전보건법 위반 발생으로 시정명령 부과,
 시정명령 미이행 항목에 대해 2018.09.11 과태료 부과

산업안전보건법 제13조 제1항, 제 15조 제1항, 제16조 제1항,
 제20조, 제19조 제1항, 제31조 제3항, 제29조 제1항,
 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 제1항

시정명령 일부 이행 및 소송 진행

현장직원 대상 안전 관리 강화

2018.11.18

법인

과태료 3,000만원

정보통신망법 제50조 제1항, 제4항에 따른
 영리 목적의 광고성 정보 전송 제한 위반

정보통신망법 제50조 제1항, 제4항

과태료 납부(실제 과태료 2,400만원)

영리 목적 정보 전송 담당자 교육

2018.11.27

법인

과징금 4,020만원
 시정명령

유선전화 카드결제서비스 관련
 통신사의 VAN사 대상 중요사항(요금제) 미고지

전기통신사업법 제50조 제1항 5의 2 및
 동법 시행령 제42조 제1항 [별표4] 5의2 (나-바목)

위반행위의 중지, 시정 명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

시정명령 이행 후 결과보고

2019.04.18

법인

과징금 851백만원

시정명령

온라인 영업채널의 초과 지원금 지급 등
 단말기유통법 위반행위

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률
 제3조 제1항, 제4조 제5항, 제5조 제1항, 제9조 제3항

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

시정명령 이행 후 결과보고

2019.08.01

법인

과징금 5,743백만원
 법인 형사고발

공공분야 전용회선사업 입찰 관련
 4개 사업자의 부당한 공동행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제8호

위반행위의 중지, 과징금 납부

시정명령 이행

2019.10.05

조달청
 입찰참가자격제한처분

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 제1항 제2호
 및 동법 시행령 제76조 제2항,
 공공기관의운영에 관한 법률 제39조 제2항

6개월 간 국가/공공기관/지방자치단체 등이
 발주한 입찰참가자격제한

2019.10.26

한국마사회
 입찰참가자격제한처분

2019.10.23

법인

시정명령

GiGA LTE 서비스 관련 부당 광고행위

표시광고법 제3조 및 동법 시행령 제3조

시정명령(위반행위 중지) 이행

광고 관련 사전심의 강화

2020.06.04

법인

과징금 2,510만원
 과태료 150만원
 시정권고

위치정보법 제18조, 제19조에 따른 중요사항 표기 위반

위치정보법 제18조 제1항, 제19조 제1항

시정권고(위반행위 개선) 이행,
 과징금/과태료 납부

시정권고 이행 후 결과보고

2020.07.08

법인

과징금 154억원
 시정명령

5G 상용화 이후 초과·차별지원금 지급 등
 단말기유통법 위반행위

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률
 제3조 제1항, 제4조 제5항, 제9조 제3항

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

재발방지 이행계획 제출,
 시정명령 이행결과 보고

2020.07.21

법인

과태료 2,400만원

정보통신망법 제50조 제2항, 제4항에 따른 영리 목적의
 광고성 정보 전송 제한 위반

정보통신망법 제50조 제2항, 제4항

과태료 납부

영리 목적 정보 전송 담당자 교육

2020.08.04

법인

과태료 875만원

5G 서비스 출시 관련 대리점 서면 계약 지연교부

대리점거래의 공정화에 관한 법률 제5조 제1항

과태료 납부

서면 계약 교부 완료

2020.10.16.

법인

과징금 2억 6400만원
 시정명령

초고속인터넷 결합상품에 대한 허위, 과장, 기만 광고로 이용자의 가입을 유도한 행위

전기통신사업법 제50조 제1항 5의 2 및 동법 시행령 제42조 제1항 [별표4] 5호 바목, 결합판매금지행위 기준 제3조 제1항 라목

위반행위의 중지, 업무처리절차의 개선, 시정명령 사실공표, 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

위반행위 중지, 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고

2020.10.27

법인

경고

대리점 수수료 미지급, 과소 지급 행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제4호, 대리점거래의 공정화에 관한 법률 제9조 제1항

-

대리점 영업전산 개선 등

2020.12.29

법인

과징금 0.76억원
 및 시정명령

전기통신사업법 제49조에 따른 전기통신영업보고서의 검증결과에 따라 회계규정 위반 행위에 대한 시정조치

1. 전기통신사업법 제49조(회계정리) 제53조(금지행위 등에 대한 과징금 부과) 제2항
 2. 전기통신사업법 시행령 제48조(과징금의 부과 및 납부)
 3. 회계위반에 대한 과징금 부과 세부기준

재작성하여 과기부에 제출하도록 하는 시정명령 이행 및 과징금 납부

시정명령 이행 및 과징금 납부

2021.02.03

법인

과태료 525만원
 개선권고

국회 과방위 대상으로 개인위치정보 요청 및 제공에 관한 자료 미보고, 통계자료 지연제출 및 미제출

위치정보법 제30조 제2항, 제32조

재발방지 대책 수립 관련 개선권고 이행

자료 제출 누락방지를 위한 담당자 교육 등 시행

2021.05.03.

법인

과징금 165백만원
 시정명령

갤럭시노트20 예약가입자의 개통을 지연시킨 행위

전기통신사업법 제50조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제42조 제1항 [별표4] 5호 나목

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표, 시정명령 이행 계획서 및 결과 보고, 과징금 납부 (예정)

재발방지 이행계획 제출(예정)

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 당사 제시

2018년 01월 24일 방송통신위원회는 당사를 포함한 이통3사 및 그 대리점을 대상으로 단말기유통법 위반행위(공시지원금의 115%를 초과하는 지원금을 지급한 행위 및 부당하게 차별적인 지원금을 지급한 행위)로 약 506억원 규모의 과징금을 부과하기로 의결하였습니다. 해당 과징금은 2017년 1월 1일부터 2017년 8월 31일까지 기간 중 법 위반여부를 조사한 결과로, 조사기간이 길어 해당 기간 동안의 매출액을 기반으로 산정된 과징금이 상대적으로 컸던 것으로 분석됩니다. 또한 해당기간에 갤럭시 노트7 및 갤럭시 S8 등 단말기 신모델 출시에 따라 일시적으로 경쟁이 심화된 것으로 보이며, 이에 당사는 총 125.41억원 규모의 과징금을 부과받았습니다.

2019년 04월 18일 방송통신위원회는 2018년 4월 1일부터 8월 31일까지 이통 3사의 35개 유통점의 단말기유통법 위반행위(온라인 영업채널을 통해 현금대납, 사은품지급, 카드사 제휴할인 등의 방법으로 공시지원금을 초과하는 지원금 지급한 행위)에 대하여 이통3사(당사 8억5100만원, SK텔레콤 9억7500만원, LG유플러스 10억2500만원)에 총 28억5100만원의 과징금을, 35개 유통점에 과태료 총 1억 390만원을 부과하였습니다.

2019년 07월 24일, LG유플러스는 당사(KT)와 SK텔레콤이 5G 서비스 개시 후 가입자를 늘리기 위하여 불법 보조금을 지급하여 단말기유통법을 위반하였다는 혐의로 방송통신위원회에 실태점검과 사실조사를 요청하는 신고서를 제출하였고 방송통신위원회는 5G 개시와 관련하여 불편법적 지원금 지급이 반복되고 있다는 언론 지적과 LGU+의 조사요청 신고서 제출에 따라 2019년 9월 17일 이통3사 및 관련 유통점, 판매점을 대상으로 단말기유통법 위반 여부에 대한 사실조사를 진행하였습니다. 조사는 '19년 9월 16일부터 12월 15일까지 '19년 4월 1일~8월 31일 중 이동전화 가입 관련 영업행위 일체에 대해서 이루어졌으며, 부당한 차별적 지원금 지급 또는 지급유도 여부, 단말기지원금 과다지급 여부, 특정요금제 및 부가서비스 의무가입 등 개별약정 및 그 유도 여부, 판매점 사전승낙서 게시 여부, 유통점의 신분증 불법 보관 여부 등을 조사하였습니다. 이와 관련하여 방송통신위원회는 2020년 7월 8일 단말기유통법 위반행위에 대하여 이통3사(당사, SK텔레콤, LG유플러스)에게 각각 154억원, 223억원, 135억원의 과징금을 부과하고 시정명령을 내릴 것을 의결하였습니다.

이후 2020년 08월, 신규 출시된 갤럭시노트 20 단말기 예약 가입자의 개통 지연에 따른 불만 민원이 다수 제기되고 언론에 보도됨에 따라, 방송통신위원회는 이통3사 대상 실태점검을 거쳐 당사에 대한 사실조사에 착수하였습니다. 2021년 4월 14일, 방송통신위원회는 당사의 갤럭시노트20 예약가입자에 대한 개통 지연 행위에 대하여 전기통신사업법 위반행위로 판단하고 1억6,499만원의 과징금을 부과하고 시정명령을 내릴 것을 의결하였으며 이 내용은 2021년 5월 3일 당사에 송달되었습니다.

한편, 2018년 10월 12일 방송통신위원회는 당사를 포함한 유선통신사업자 6개사와 카드단말기를 통해 결제를 대행하는 밴 사업자(카드결제 승인·중계, 단말기(POS) 설치, 가맹점 모집·관리를 하는 부가가치통신망(Value Added Network) 사업자) 14개사에 대해 시정명령과 함께 3억 1,940만원(당사 4,020만원)의 과징금을 부과하기로 의결하였으며, 이 내용은 2018년 11월 29일 당사에 송달되었습니다. 정부는 2012년 10월 인터넷이 없는 영세자영업자들이 유선전화를 이용해 카드결제서비스를 이용하는 경우 기존 3분당 39원보다 싼 건당 24원을 적용하는 '1639 카드결제호처리서비스'를 도입했으나, 방송통신위원회는 6개 유선통신사업자는 2017년 말까지 14개 밴 사업자와 대표번호서비스 이용계약을 체결하면서 '1639서비스' 이용이 가능하다는 점을 설명 또는 고지하지 않은 것이 전기통신사업법을 위반하여 이용자의 이익을 저해한 행위라고 판단하였습니다. 

2020년 09월 09일, 방송통신위원회는 통신4사의 온, 오프라인 광고물 2,099건을 조사하여 초고속인터넷 결합상품에 대한 허위, 과장, 기만광고로 이용자의 가입을 유도한 행위에 대하여 전기통신사업법 위반으로 판단하여 과징금 총 8.7억원(당사 2억 6400만원)을 부과하기로 의결하였고, 이 내용은 2020년 10월 16일에 당사에 송달되었습니다.

한편, 당사는 2018년 12월 과학기술정보통신부 및 방송통신위원회로부터 화재가 발생한 아현국사와 관련하여 등급 분류 변경, 2017년 영업보고서 회계기준 위반 관련하여 시정명령을 받았고, 이를 이행하였습니다.

2019년 7월 29일 공정거래위원회는 국가정보통신망 구축 등 공공분야 전용회선사업 7건의 입찰담합행위에 대하여 당사, LGU+, SKB 및 세종텔레콤의 공정거래법상 부당한 공동행위에 해당한다고 판단하고 당사에 대해 위반행위 중지, 과징금 약 57억원 부과 및 형사고발(서울중앙지검에서 당사 전직 임원 2명 및 당사를 공정거래법 위반으로 2020. 6. 1. 기소함) 등을 의결하였으며, 이 내용은 2019년 8월 1일에 당사로 송달되었습니다. 이와 관련하여 조달청장은 2019년 9월 26일 당사와 대표자에 대하여 2019년 10월 5일부터 2020년 4월 4일까지 공공분야 입찰참가자격제한 처분을 하였고, 이에 당사와 대표자는 2019년 9월 27일 동 처분에 대한 취소소송을 제기하여 서울행정법원이 2019년 10월 4일 동 처분의 효력을 2019년 10월 30일까지 정지 결정하고, 2019년 10월 18일 동 처분의 효력을 동 처분에 대한 취소소송의 판결선고일로부터 30일이 되는 날까지 정지 결정하였으나, 당사와 대표자가 2020년 1월 30일 청구포기하여 당사와 대표자는 2020년 1월 31일부터 2020년 7월 29일까지 공공분야 입찰참가자격제한을 받았습니다.

당사는 2019년 10월 23일 공정거래위원회로부터 GiGA LTE 서비스 관련 부당 표시광고 행위를 중단하도록 시정명령을 받았고, 2020년 08월 04일 5G 서비스 출시 관련 대리점 서면계약 지연교부 행위에 대하여 과태료 875만원을 부과받았으며, 2020년 10월 27일 대리점 수수료 미, 오지급 행위에 대하여 경고를 받은 한편 전산을 개선하고 미오납된 수수료를 재정산 한 바 있습니다.

한편, 공정거래위원회는 당사의 계열회사가 2013년 4월 1일 ~ 2017년 4월 30일의 기간동안 공정거래법 제11조의 2 규정에 따른 대규
모내부거래 이사회 의결 및 공시 의무를 누락한 내역을 발견하여 당사의 계열회사 7개사에 12건의 위반사항에 대하여 3억 5,950만원의 과태료를 부과하였습니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

기업

집단

소속회사명

위반내용

위반

건수

과태료

금액(천 원)

케이티

㈜스카이라이프티브이

자금거래 미의결·미공시

1

42,000

케이티텔레캅(주)

자금거래 미의결·미공시

1

42,000

㈜케이티엠하우스

자금거래 미의결·미공시

3

80,000

㈜케이티엠앤에스

자금거래 미의결·미공시

1

70,000

㈜애큐온캐피탈

자금거래 미공시

1

50,000

케이티링커스(주)

자산거래 미의결

3

52,500

㈜케이티이노에듀

유가증권거래 미공시

2

23,000

소계

12

359,500

바. 계열회사 관련 위험

당사는
2021
년 5월 1일 기준 독점규제 및 공정거래에관한법률 상 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 속하며
2021년 1분기말 기준 총 46개사의 계열회사
를
두고 있습니다. 당사는 2020년 디지털 플랫폼 기업(Digico)으로의 전환을 선언하고 미디어, 금융, B2B 등 다양한 사업에서 고객 중심의 플랫폼으로 변화를 추진하고 있습니다. 다만,
지난 2014년 발생한 케이티엔지니어링(구KT Engcore) 협력업체와 케이티엔지니어링 직원간의
공모, 문서위조 등을 통한 가공의 매출채권 담보 대출사기 사건과 같이,

계열사들의 경영환경 또는 대외 이미지가 악화될 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 2021년 5월 1일 기준 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 상호출자제한기업
집단 및 채무보증제한기업집단에 속하며,
2021년 1분기말 기준 총 46개의 계열회사
를 두고 있습니다. 지배회사인 (주)케이티는 유선전화, 무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스와 더불어 고객 니즈의 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 확대하고 있으며, 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인을 기반으로 금융, 보안, 에너지 등 다양한 시장에서 리더십을 구축하고 있습니다.

2021년 1분기말 기준 KT 그룹의 국내 계열사는 총 46개
이며, 계열사들의 경영환경 악화에 따른 실적 부진은 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으며, 계열사의 경영환경 및 대외 이미지 악화는 당사에도 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

2021년 1분기말 기준 당사 및 계열회사는 다음과 같습니다.

구분

회사명

결산일

사업자번호

비고

상장
(10)

㈜케이티

12월말

102-81-42945

유가증권시장

㈜케이티스카이라이프

12월말

117-81-31120

㈜케이티씨에스

12월말

314-81-42683

㈜케이티아이에스

12월말

101-81-71660

㈜케이티서브마린

12월말

618-81-18519

코스닥시장

케이티하이텔㈜

12월말

211-81-79649

㈜나스미디어

12월말

220-81-80363

㈜플레이디

12월말

129-86-43885

㈜지니뮤직

12월말

314-81-03453

이니텍㈜

12월말

314-81-19071

비상장
(36)

케이티파워텔㈜

12월말

116-81-37548

-

㈜케이티엔지니어링

12월말

220-81-21248

-

케이티링커스㈜

12월말

113-81-35124

-

케이티커머스㈜

12월말

107-86-18163

-

㈜케이티엠하우스

12월말

120-86-74979

-

케이티텔레캅㈜

12월말

113-86-09204

-

㈜케이티엠앤에스

12월말

120-87-09780

-

㈜케이티디에스

12월말

117-81-65799

-

㈜스카이라이프티브이

12월말

104-81-86162

-

㈜케이티에스테이트

12월말

120-87-57657

-

㈜케이티넥스알

12월말

314-81-87531

-

비씨카드㈜

12월말

214-81-37726

-

㈜에이치엔씨네트워크

12월말

104-86-06993

-

브이피㈜

12월말

220-81-89229

-

㈜스마트로

12월말

217-81-14493

-

㈜케이티에이엠씨

12월말

120-87-73341

-

케이티지디에이치㈜

12월말

615-81-87526

-

㈜케이티샛

12월말

110-86-03399

-

㈜케이디리빙

12월말

120-87-91107

-

㈜케이티스포츠

12월말

144-81-11688

-

㈜오토피온

12월말

113-86-78389

-

㈜케이티엠모바일

12월말

133-81-43410

-

㈜케이티서비스북부

12월말

201-86-04729

-

㈜케이티서비스남부

12월말

314-81-94876

-

㈜케이티인베스트먼트

12월말

426-87-00182

-

㈜후후앤컴퍼니

12월말

463-86-00393

-

㈜케이티엠오에스북부

12월말

215-86-40364

-

㈜케이티엠오에스남부

12월말

314-81-71058

-

㈜케이에이치에스

12월말

246-86-01249

-

넥스트커넥트피에프브이㈜

12월말

425-88-00930

-

㈜케이티희망지음

12월말

441-88-01101

-

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사

6월말, 12월말

110-81-90337

-

㈜케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

5월말, 11월말

744-86-01476

-

㈜스토리위즈

12월말

382-86-01768

-

㈜케이뱅크은행

12월말

826-81-00172

-

㈜케이티스튜디오지니
12월말
864-88-02017
-

※ 출처 : 당사 1분기보고서
- 2019.03.01 : ㈜케이티희망지음 계열 편입

- 2019.03.01 : ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 계열 편입

- 2019.03.27 : ㈜케이티스, ㈜케이티아이에스로 사명 변경

- 2019.05.01 : ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사 계열 편입

- 2019.10.01 : ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 계열 제외

- 2019.12.01 : ㈜케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 계열 편입
- 2020.03.12 : ㈜플레이디, 코스닥 상장
- 2020.04.01 : ㈜스토리위즈 신규 설립에 따른 계열 편입

- 2020.09.01 : ㈜케이뱅크은행 계열 편입

- 2021.01.01 : ㈜케이티이엔지코어, ㈜케이티엔지니어링으로 사명 변경
- 2021.03.02 : ㈜케이티스튜디오지니 신규 설립에 따른 계열 편입

2021년
1분기말
기준
당사의 연결대상 종속기업은 다음과 같으며, 중간지배기업이며 자산규모 중 가장 큰 비중을 차지하는 비씨카드(주)와 (주)케이티에스테이트는

2021년 1분기
기준 분기순이익이 발생하고 있습니다.
주
요 자회사와 관련하여 당사는 2014년 6월 ICT융합사업
자로서의 역량 집중을 위해 비씨카드를 제외한 비통신금융계열사의 매각추진을 발표하였습니다. 매각 추진 발표 이후 2015년 6월 KT렌탈(매각금액 약 7,600억원), KT오토리스의 매각을 완료하였으며, 2015년 8월 KT캐피탈(매각금액 약 2,500억원)을 매각하였습니다. 이에 따라, 비통신 관련 자회사 지분매각이 가시적인 성과를 거두었으며, 전반적인 재무부담 또한 완화되었습니다.
또한, 당사는 2021년 05월 KT파워텔(매각금액 약 406억원)을 매각하였습니다.

[연결대상 종속기업
2021년 1분기
요약재무(내부거래 제거 전)]

(단위: 백만원)

종속기업명
2021.3.31
2021년 1분기

자 산
부 채
영업수익
분기순손익

케이티파워텔㈜
118,047
16,476
12,859
716

케이티링커스㈜
53,046
50,791
18,319
(2,017)

㈜케이티서브마린
115,436
13,568
7,309
(288)

케이티텔레캅㈜
335,512
210,486
121,309
239

케이티하이텔㈜
276,259
78,742
93,763
136

㈜케이티서비스북부
55,921
54,094
53,401
(2,443)

㈜케이티서비스남부
57,402
53,287
64,023
(2,608)

비씨카드㈜(*1)
3,298,540
1,998,629
839,512
9,721

㈜에이치엔씨네트워크(*1)
260,031
52,950
76,242
(631)

㈜나스미디어(*1)
420,490
221,339
27,447
5,303

㈜케이티디에스(*1)
146,190
95,991
111,968
3,258

㈜케이티엠하우스
93,842
63,109
13,350
2,344

㈜케이티엠앤에스
229,954
195,569
158,385
430

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)
252,653
86,359
60,981
3,675

㈜케이티엠오에스북부
30,374
23,607
16,523
773

㈜케이티엠오에스남부
31,586
22,844
15,878
(78)

㈜케이티스카이라이프(*1)
929,677
183,785
166,946
17,209

㈜케이티에스테이트(*1)
1,690,368
324,062
62,634
2,104

케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜)
11,048
1,533
1,106
181

㈜케이티샛
619,879
76,257
41,584
5,424

㈜케이티스포츠
36,288
28,941
7,633
(4,284)

KT음악컨텐츠 투자조합 1호
4,963
1,507
148
136

KT음악컨텐츠 투자조합 2호
14,887
84
137
66

KT-미시간글로벌콘텐츠펀드
10,225
38
17
(21)

㈜오토피온
5,059
4,450
828
(327)

㈜케이티엠모바일
125,040
31,328
43,481
(3,649)

㈜케이티인베스트먼트(*1)
100,490
80,321
20,642
(1,763)

㈜케이티씨에스(*1)
348,204
177,816
203,330
6,815

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
296,414
123,171
112,250
4,972

넥스트커넥트피에프브이㈜
451,245
95,419
-
(1,171)

KTJapan Co., Ltd.(*1)
1,451
2,558
292
(124)

Korea Telecom China Co., Ltd.
146
15
-
(240)

KT Dutch B.V(*1)
34,924
11,110
6,692
3,204

Korea Telecom America, Inc.
4,496
60
1,539
61

KT Rwanda Networks Ltd.(*2)
118,059
204,803
6,047
(6,946)

KBTO Sp.z o. o.
302
59
5
(101)

AOS Ltd.(*2)
11,995
3,971
1,627
257

KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd.
6,647
2,752
3,774
141

㈜케이티희망지음
3,193
2,333
1,038
(73)

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사
6,410
1,195
899
761

㈜스토리위즈
20,378
10,141
4,059
(1,299)

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)
84,192
44,485
37,727
(1,436)

KT스튜디오지니
24,788
29
-
(151)

[연결대상 종속기업
2020년 및 2020년 1분기
요약재무(내부거래 제거 전)]

(단위: 백만원)

종속기업명
2020.12.31
2020년 1분기

자 산
부 채
영업수익
당기순손익

케이티파워텔㈜
119,694
18,833
13,852
1,178

케이티링커스㈜
58,372
54,022
21,133
(1,378)

㈜케이티서브마린
116,813
14,032
18,475
2,535

케이티텔레캅㈜
318,456
193,737
76,786
(1,165)

케이티하이텔㈜
288,949
92,599
81,754
(5,070)

㈜케이티서비스북부
60,825
56,554
50,194
(1,229)

㈜케이티서비스남부
58,182
51,460
59,484
(3,100)

비씨카드㈜(*1)
3,084,398
1,778,751
799,429
27,180

㈜에이치엔씨네트워크(*1)
269,651
61,365
78,758
(319)

㈜나스미디어(*1)
422,039
221,371
26,224
3,756

㈜케이티디에스(*1)
183,297
133,129
98,992
896

㈜케이티엠하우스
104,704
76,315
9,395
1,586

㈜케이티엠앤에스
231,260
197,306
171,588
(1,626)

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)
250,538
88,488
60,510
1,845

㈜케이티엠오에스북부
32,167
26,070
14,768
(995)

㈜케이티엠오에스남부
33,765
24,947
14,963
(292)

㈜케이티스카이라이프(*1)
919,476
175,039
167,915
18,311

㈜케이티에스테이트(*1)
1,689,601
325,429
106,707
10,051

케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜)
11,003
1,669
1,070
89

㈜케이티샛
630,740
92,791
34,924
(271)

㈜케이티스포츠
26,572
14,940
7,728
(3,632)

KT음악컨텐츠 투자조합 1호
4,844
1,525
89
54

KT음악컨텐츠 투자조합 2호
15,021
285
16
(52)

KT-미시간글로벌콘텐츠펀드
10,382
175
84
38

㈜오토피온
4,903
4,961
1,137
(230)

㈜케이티엠모바일
129,011
27,281
39,886
(385)

㈜케이티인베스트먼트(*1)
115,627
93,695
634
47

㈜케이티씨에스(*1)
384,919
215,175
187,599
2,053

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
294,289
126,894
111,216
5,130

넥스트커넥트피에프브이㈜
394,268
37,271
8
(159)

KTJapan Co., Ltd.(*1)
2,694
2,622
473
29

Korea Telecom China Co., Ltd.
381
21
-
(171)

KT Dutch B.V(*1)
29,585
10,109
7,180
1,831

Korea Telecom America, Inc.
4,498
125
1,579
70

KT Rwanda Networks Ltd.(*2)
114,768
191,781
4,187
(8,141)

KT Belgium
87,608
-
-
(33)

KBTO Sp.z o. o.
438
117
127
(1,515)

AOS Ltd.(*2)
11,812
3,875
1,294
(292)

KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd.
6,159
2,800
4,155
322

㈜케이티희망지음
3,720
2,787
518
(292)

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사
5,703
1,165
64
(7)

㈜스토리위즈
21,594
10,065
-
(211)

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)
138,220
102,963
80,286
(23,009)

출처 : 당사 1분기보고서

(*1) 중간지배기업으로서 해당 종속기업의 연결재무제표상 금액을 표시하였습니다.

(*2) 보고기간말 현재 종속기업이 발행한 상환우선주가 부채에 포함되어 있습니다.

한편, 2014년 당사의 100% 종속회사였던 케이티엔지니어링(구 KT Engcore)의 협력업체가 케이티엔지니어링 직원과 공모, 문서위조 등을 통하여 가공의 매출채권을 발생시킨 후 동 협력업체가 매출채권을 담보로 금융권으로부터 대출을 받은 대규모 대출사기 사건이 발생하였으며, 이로 인해 케이티엔지니어링은 대외 신뢰도 추락에 따른 유동성 부족으로 2014년 8월 22일 서울중앙지방법원은 케이티엔지니어링의 회생계획안을 인가 하였습니다. 케이티엔지니어링은 채무금액을 100% 현금으로 변제하고, 당사의 지분율을 종전과 동일한 100%로 유지하였습니다. 이후 케이티엔지니어링 회생 계획안을 통해 채권자들에게 채무 변제를 진행하고자 하였으나 신용 등급 하락 등으로 자본 조달이 어려워지면서 채무 변제에 다소 어려움을 겪었습니다. 그러나, 2020년 2월 서울회생법원이 케이티엔지니어링의 변경 회생 계획안을 인가하면서 경영정상화에 돌입했습니다
.
케이티엔지니어링은 변경 회생 계획안에 따라 2020년 3월 16일자로 신주 2,340,000주를 발행(기존 주식은 2020년 3월 17일 전량 소각)하였으며 당사는 신주 2,340,000주 중 1,400,000주를 280억원에 취득하였습니다. 이와 관련하여 자세한 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)케이티이엔지코어
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2020년 3월 이내

나. 출자목적물
1,400,000주

다. 출자금액
28,000

라. 출자상대방 총출자액
46,800

3. 출자목적
(주)케이티이엔지코어 엔지니어링 전문회사로 육성

4. 이사회 의결일
2020.1.20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2의 출자내역은 서울회생법원이 주관하는 (주)케이티이엔지코어 관계인집회(20년 2월 18일 예정)에서 변경회생 계획안이 가결되는 것을 전제로 함
- 상기 4의 감사는 감사위원회 위원임
- 상기 내용은 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-

※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템(케이티 - 특수관계인에대한출자(2020.01.21))

이에 따라 (주)케이티이엔지코어는 2020년 5월 1일자로 연결 편입되었으며 사명이
케이티엔지니어링
으로 변경(2021년 1월 4일 등기) 되었습니다.
투자자들께서는 이점 유념하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

사. 신용등급 변동과 관련된 위험

증권신
고서 제출일 현재
당사의 신용등급은 한국신용평가는 AAA(안정적), 한국기업평가는 AAA(안정적), NICE신용평가 AAA(안정적)
입니다.

2017년
무디스와 피치가 당사의 신용등급을 한 단계 상향하여 각 A3와 A등급을 부여하였습니다. 　 그러나, 2021년 5월 S&P는 시장경쟁 심화로 인해 수익성이 감소하거나 대규모 차입금을 수반하는 투자가 이루어질 경우 신용등급이 하향될 수 있다고 언급하였습니다.

향후 당사의 대외 신용 및 수익성이 악화될 경우 당사의 국내외 신용등급이 하향될 가능성도 완전히 배제할 수 없는 상황이오니, 투자자들께
서는 이점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재
당사의 신용등급은 한국신용평가는 AAA(안정적), 한국기업평가는 AAA(안정적), NICE신용평가 AAA(안정적)
입
니다.

다만, 과거 한국기업평가 및 한국신용평가는 각각 2014년 6월 9일, 6월 2일 기준으로 당사의 등급 전망을 각각 AAA(안정적), AAA(하향검토)에서 AAA(부정적)으로 변경한 사례가 있습니다. 등급전망이란 발행자 또는 발행자의 장기채무(무보증사채 등)에 대하여 향후 1~2년 이내의 신용등급 방향성에 대한 평가시점에서의 전망이며, 등급전망 부정적이란 동 기간내 등급이 하향될 가능성이 있다는 의미입니다. 신용등급 전망의 상세 내용은 다음과 같습니다.

표기방법
표기방법의 정의

안정적(Stable)
향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우

긍정적(Positive)
향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우

부정적(Negative)
향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우

유동적(Evolving)
향후 1~2년 내에 등급이 상향, 하향, 유지될 수도 있어 등급의 변동방향이 불확실한 경우

없음(None)
Rating Watch가 부여되었거나, C등급 또는 D등급인 경우

※ 출처: 한국기업평가

한국신용평가(이하 '한신평')는 2015년 10월 15일 당사의 신용등급을 AAA(부정적)에서 AAA(안정적)으로 신용등급 전망을 상향 조정하였으며, 한국기업평가는 2015년 12월 21일 당사의 신용등급 전망을 AAA(부정적)에서 AAA(안정적)으로 상향 조정하였습니다. 이는
당사의 계열사 지분매각을 통한 재무구조 개선과 대규모 구조조정를 통한 비용절감, 마케팅 경쟁 완화 등에 따른 영업수익성 제고에 따른 결과입니다.

한편, 2014년 2월 국제 신용평가사인 무디스는 당사의 등급을 A3에서 Baa1으로한단계 강등한 바 있습니다. 당시 무디스는 무선시장에서의 경쟁 과열, 유선분야에서의 매출감소, 고비용 구조 등을 등급 하향의 사유로 발표한 바 있습니다. 2017년에 들어와
효
율적인 CAPEX 집행 및 보수적 재무정책에 따라 재무구조가 개선됨에 따라 무디스와 피치가 당사의 신용등급을 한 단계 상향하여 각 A3와 A등급을 부여하였습니다.
그러나, 2021년 5월 S&P는 시장경쟁 심화로 인해 수익성이 감소하거나 대규모 차입금을 수반하는 투자가 이루어질 경우 신용등급이 하향될 수 있다고 언급하였습니다.

증권신고서 제출일 현재
당
사 신용등급과 관련한 해외 및 국내 신용평가는 다음과 같습니다.

[해외 신용평가]

평가일

평가대상
유가증권등

신용등급

평가회사
(신용평가등급범위)

평가구분

2021.03.19

회사채

A-

S&P
 (AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, ~D)

정기평가

2020.10.22

회사채

A3

Moody's
 (Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, ~C)

정기평가

2020.10.06

회사채

A

Fitch
 (AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, ~D)

정기평가

[국내 신용평가]

평가일

평가대상 유가증권 등

신용등급

평가회사

평가구분

2021.05.28

회사채

AAA

한국기업평가

본평가

2021.05.28

회사채

AAA

한국신용평가

본평가

2021.05.28

회사채

AAA

NICE신용평가

본평가

2021.05.28

기업어음

A1

NICE신용평가

본평가

2021.05.28

기업어음

A1

한국신용평가

본평가

2021.05.28

기업어음

A1

한국기업평가

본평가

2021.01.14

회사채

AAA

한국기업평가

본평가

2021.01.14

회사채

AAA

한국신용평가

본평가

2021.01.14

회사채

AAA

NICE신용평가

본평가

2020.12.23

기업어음

A1

NICE신용평가

정기평가

2020.12.17

기업어음

A1

한국신용평가

정기평가

2020.12.14

기업어음

A1

한국기업평가

정기평가

향후 당사의 대외 신용 및 수익성이 악화 될 경우, 당사의 국내외 신용등급이 하향될 가능성도 배제 할 수 없는 상황이오니, 투자자들께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

아. 소송 및 우발채무 관련 위험

2021년 1분기말 현재 당사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은
210건
이고 소송가액은
1,119억원
(2020년말 1,104억원)
입니다. 연결회사는 이와 관련하여 충당부채 742억원을
계상

하고 있으며, 이
에 대한 최종결과는 증권신고서 제출일 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없으며,
상기 소송 사건을 비롯하여 당사의 우발부채 및 약정사항 등을 참고하여 투자에 임해주시기 바랍니다.

한편, 당사는 2018년 11월 24일 아현지사 건물 지하의 통신구 연결통로에서 화재사고가 발생한 바 있습니다.

이로 인하여 피해가 발생한 유무선고객에게 약 360억원의 요금감면을 시행하였으며, 소상공인에 약 72억원의 지원금을 지급 완료하였습니다.
이에 따른 손해배상은 당사 수익에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

2021년 1분기말 현재 당사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은
210건
이고 소송가액은
1,119억원
(2020년말 1,104억원)입니다. 연결회사는 이와 관련하여 충당부채 742억원을
계상

하고 있으며
,
이에 대한 최종결과는 2021년 1분
기말 현재로서는 알 수 없습니다. 상기 소송 중 중요한 소송과 관련된 사항은 아래와 같습니다.

(1) 2014년 3월경 당사 홈페이지를 통하여 이용자 개인정보가 유출되는 사고가 발생하였습니다. 동 사고와 관련하여 2014년 4월경부터 22건의 손해배상 청구소송이 당사를 피고로 하여 제기되었는데, 그 중 17건은 당사 전부승소 판결 등으로 확정되었고, 나머지 5건은 당사 전부 승소판결 후 현재 대법원에서 사건이 계속 중입니다. 현재 계속중인 5건의 사건들이 전부 패소할 경우의 금전적 리스크는 약 3.7억원입니다.

(2) 한편, 별도 사건인 2012년 7월 발생한 이동전화고객관리시스템(N-STEP)의 개인정보 침해사건과 관련하여 2012년 7월경부터 당사를 피고로 하여 17건, 약 3만명이 손해배상 청구소송(청구액 약 153억원)을 제기하였는데, 현재까지 16건의 사건이 당사 전부 승소취지로 확정되었고 1건은 항소심이 진행 중입니다. 현재 진행중인 1건의 사건에서 당사 전부 패소할 경우 금전적 리스크는 약 120억원이며, 1인당 10만원이 인용될 경우 당사 리스크는 약 24억원입니다.

(3) 2010년 9월경 당사는 주식회사 엔스퍼트와 태블릿 PC 단말기인 K-Pad 17만대의 제조위탁계약을 체결하였다가, 2011년 3월경 위 제조위탁계약을 취소하였습니다. 이에 주식회사 엔스퍼트는 2017년 4월 28일 당사를 상대로 위탁취소로 인한 손해배상 청구소송(일부 청구액 약 470억원)을 제기하였다가, 2019년 7월 10일 청구취지를 약 1,413억원으로 확장하였는데, 위 사건은 2020년 2월 13일 1심 판결이 선고된 후(당사 패소액 약 67억원) 양당사자 모두 항소하여 현재 항소심이 진행 중입니다.

(4) 공정거래위원회는 2019년 4월 17일 전원회의를 개최하여 당사, LGU+, SKB 및 세종텔레콤의 공공분야 전용회선사업 입찰이 공정거래법상 부당한 공동행위에 해당한다고 판단하고 당사에 대해서는 과징금 약 57억원 부과 및 형사고발(현재 서울중앙지검에서 수사 중) 등을 하였습니다(2019년 7월 29일자 의결서가 2019년 8월 1일에 당사로 송달됨). 이후 대한민국은 당사, LGU+, SKB 및 세종텔레콤을 상대로 2020년4월10일 위 공정거래법상 부당한 공동행위 대상 사업 중, 미래창조과학부 기반망 회선사업자 선정 용역 계약의 입찰담합으로 인한 손해로 10억원(감정 또는 소송경과에 따라 손해액 확장 예정)을, 2020년 8월 4일 국가정보통신망 백본회선 구축사업 용역계약, 국가정보통신망 국제인터넷회선 구축사업 계약의 입찰담합으로 인한 손해로10억원(감정 또는 소송경과에 따라 손해액 확장 예정)을 각 청구하는 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 또한, 대한민국은 당사, LGU+, SKB를 상대로 2020년7월28일 고용노동부 국가정보통신망 고도화 사업 용역계약의 입찰담합으로 인한 손해로 10억원(감정 또는 소송경과에 따라 손해액 확장 예정)을, 2020년8월4일 기상청 국가기상슈퍼컴퓨터센터 전용회선구축 용역계약과 기상청 국가정보통신망 구축 용역계약의 입찰담합으로 인한 손해로 10억원(감정 또는 소송경과에 따라 손해액 확장 예정)을, 2020년 11월 26일 우정사업기반망 회선사업자 재선정용역계약의 입찰담합으로 인한 손해로 10억원(감정 또는 소송경과에 따라 손해액 확장 예정)을 각 청구하는 손해배상청구소송을 제기하였습니다. 더불어 한국마사회는 2021년 4월28일 당사, LGU+, SKB 를 상대로 IT 방송 통신 네크워크 통합 및 운영 고도화 사업 용역 계약의 입찰담합으로 인한 손해로 3억원(감정 또는 소송경과에 따라 손해액 확장 예정)을 청구하는 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

(5) 5G 서비스 품질불만을 주장하는 일부 가입자들이 소송참여자 모집을 통하여 2021년 4월 15일 당사를 상대로 부당이득반환청구 등 소송을 제기하여(위와 같은 소송은 LGU+, SKT를 상대로도 제기되었습니다), 현재 1심 진행 중입니다. 위 소송의 원고는 117명이고 청구금액은 합계 약 5천8백만원(소송경과에 따라 청구금액 확장 가능성 있음)이며, 주요 청구 내용은 커버리지 등에 관한 설명의무 위반으로 인한 계약무효에 따른 부당이득반환 내지 채무불이행에 따른 손해배상 등입니다. 현재는 위와 같이 117명이 소송을 제기하였으나, 향후 소송참여자 모집에 따라 추가로 가입자들이 당사를 상대로 소송을 제기할 가능성이 있는바, 현재까지는 추가로 소송을 제기할 가입자들의 규모와 청구금액을 예상하기는 어렵습니다.

또
한 당사의
출연(최순실 스캔들과 관련된 문제 포함)
혹은
당사 임직원의
정치후원 등을 포함한 법적 사건들은 당사의 사업이나 평판, 주가에 중대한 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

2017년 3월 헌법재판소는 당사를 포함한 다수의 국내 대기업들이 박근혜 전 대통령의 요구에 따라 비영리재단인 미르재단 및 K-Sports재단에 각각 486억(당사 11억원) 및 288억원(당사 7억원)을 출연한 사실을 확정하였습니다. 또한 박근혜 전 대통령의 지시아래 청와대 측근이 당사의 CEO에게 이동수 및 신혜성의 채용 및 보직변경, 이후에 이동수 및 당사의 다른 임원들에게 최순실이 70% 지분을 소유한 플레이그라운드커뮤니케이션(이하 "플레이그라운드")에 광고를 수주할 것을 요구한 사실도 확인하였습니다. 플레이그라운드가 2016년 당사로부터 수주 받은 광고 계약건수는 총 7건(약 68억원)이며, 당사 2016년 총 광고비용의 3.7%에 해당되고, 플레이그라운드는 이를 통해 약 5.17억원의 수익을 올렸습니다. 그 외에 플레이그라운드가 추가로 수주한 광고 계약은 없으며, 이동수, 신혜성은 모두 2016년 당사에서 사임하였습니다. 2018년 8월 24일 서울고등법원은 박근혜 전 대통령에 대해 위에 언급된 요구와 관련한 강요 혐의사실을 포함한 다수의 혐의에 대하여 유죄를 선고하였습니다. 검찰은 대법원에 상고하였고, 2019년 8월 29일 대법원은 뇌물죄 등에 대한 선고방식의 오류를 이유로 서울고등법원에 사건을 파기 환송하였습니다. 2020년 7월 10일 서울고등법원은 박근혜 전 대통령에게 뇌물 혐의로 징역 15년, 벌금 180억원을 선고했고, 나머지 직권남용권리행사방해 등 혐의로 징역 5년을 선고했으나, 위 강요 혐의에 대하여는 무죄를 선고하였습니다. 검찰이 위 판결에 불복하여 대법원에 상고했지만, 대법원은 2021년 1월 14일 상고를 기각하여 판결이 확정되었습니다.

2018년 1월 18일 검찰은 전병헌 전 국회의원에 대해 자신이 회장직을 겸하고 있는 단체를 지원하도록 당사를 포함한 다양한 기업들에게 기부금 및 후원금을 요구하여 강요죄, 뇌물수수 등의 혐의로 기소하였습니다. 2019년 2월 서울중앙지방법원은 당사에 대한 1억원의 지원금 요구혐의에 대해서는 무죄를 선고하였으나, 다른 뇌물 및 직권남용의 혐의에 대해서는 유죄를 선고하였습니다. 전병헌 전 국회의원과 검찰 모두 이에 대해 항소하였고, 서울고등법원은 2020년 7월 15일 전병헌 전 수석에게 뇌물수수와 정치자금법 위반으로 징역 1년에 집행유예 2년과 벌금 2,000만 원을 선고하면서 당사에 대한 1억원의 지원금 요구 혐의에 대하여는 1심 판단과 같이 무죄 판결을 선고했습니다. 대법원은 2021년 3월 11일 서울고등법원 판결을 그대로 확정하였습니다.

2018년 1월 경찰은 당사의 전, 현직 임직원들이 회사 자금을 이용하여 여러 국회의원들에게 후원함으로써 정치자금법을 위반한 혐의로 수사를 시작하였고, 현재 검찰에서 사건을 수사 중입니다.

2019년 3월 새노조는 당사가 2014년 11월 이후 전직 공무원을 포함한 여러 명과 경영고문(연구조사역) 계약을 체결한 것과 관련 검찰에 황창규 전 CEO를 업무상 배임죄 등으로 형사고발을 하였고, 현재 이에 대한 검찰수사가 진행 중입니다.

2019년 4월 검찰은 이석채 전 CEO 등 전직임원 4명을 2012년 하반기 대졸 신입사원 공개채용과정에서 여러 건의 채용 비리를 저지른 것과 관련하여 업무방해, 뇌물 혐의로 기소하였습니다. 서울남부지방법원은 업무방해 혐의에 대해서는 유죄를 선고하였으나, 뇌물혐의에 대해서는 무죄를 선고했습니다. 전직임원들과 검찰은 모두 이에 항소하였고, 서울고등법원은 2020. 11. 20. 업무방해, 뇌물 혐의를 모두 유죄로 보고 이석채 전 CEO에게 징역 1년 6월에 집행유예 2년을, 서유열 전 사장에게는 1심과 마찬가지로 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 이석채 전 CEO는 대법원에 상고하여 사건이 현재 대법원에 계속 중입니다.

당사는 또한 위에 언급된 문제들 등과 관련하여 미국 해외 부패 방지법을 준수했는지 여부에 관한 미국 증권거래위원회의 조사에 협조하고 있습니다. 현재 시점에서는 조사결과가(잠재적으로 결과가 나올 시기나 조건, 최종 비용, 개선조치, 지불해야 할 돈, 다른 민형사상의 책임 포함) 어떨지는 알 수 없습니다. 미국 증권거래위원회나 다른 규제기관이 추가적인 조사나 조치를 취하지 않을 것이라는 어떠한 보장도 할 수 없습니다. 뿐만 아니라 상기 언급한 사안들에 대한 부정적인 여론을 포함한 결과 등이 당사의 사업활동, 명성 또는 주가에 부정적인 영향을 끼치지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

상기 사항 이외에 당사 연결실체의 2021년 1분기 분기보고서 연결재무제표 주석의 우발부채 및 약정사항과 관련한 내용은 아래와 같으니 참고하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

[당사 2021년 1분기 분기보고서 연결재무제표 주석 - 16. 우발부채와 약정사항]

*보고기간말: 2021년 1분기말

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천).

약정사항
약정금융기관
통화
약정금액
실행금액

당좌차월
국민은행 등
KRW
1,442,000
-

남북협력기금
한국수출입은행
KRW
37,700
2,714

경제협력사업보험
한국수출입은행
KRW
3,240
1,732

전자외상매출채권담보대출

국민은행 등

KRW
497,983
15,581

플러스 전자어음

기업은행

KRW
50,000
-

운전자금대출
산업은행 등
KRW
242,073
141,511

신한은행
USD
34,828
34,828

시설자금대출
신한은행 등
KRW
144,123
14,513

국민은행 등
USD
212,000
39,084

파생상품거래한도
산업은행
KRW
100,000
6,888

우리은행 등

USD
69,054
38,095

합 계
KRW
2,517,119
182,939

USD
315,882
112,007

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천).

보증사항
금융기관
통화
보증한도

계약이행보증
서울보증보험 등
KRW
178,518

계약이행보증
산업은행 등
USD
8,570

외화지급보증

국민은행 등

USD
37,302

원화지급보증

신한은행

KRW
75,750

선수금환급보증
산업은행 등
USD
8,536

포괄여신한도

KEB하나은행 등

KRW
36,100

USD
8,700

입찰보증

KEB
하나은행

USD
400

입찰보증
소프트웨어공제조합 등
KRW
119,826

계약이행/하자보수보증
KRW
461,506

선급금/기타보증
KRW
396,151

하자이행보증

서울보증보험

KRW
950

이행보증
KRW
8,392

인허가지급보증
KRW
5,393

공탁보증
KRW
2,879

가맹사업보증보험
KRW
237

건설자금보증보험
KRW
14,464

합 계
KRW
1,300,166

USD
63,508

(3) 보고기간말 현재 연결회사가 제3자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

회사
지급보증대상
채권자
보증한도
실행금액
보증기간

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
가산태양광발전소㈜
신한은행
4,700
1,315
2025-01-08

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
에스피피 주식회사
수협
3,250
866
2024-02-16

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
한국쎌 주식회사
수협
3,250
815
2024-02-16

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
영농조합법인 산야
수협
3,250
823
2024-02-16

케이티하이텔㈜
신한은행
현금결제고객
700
-
2020-04-17~2021-04-16

(주)나스미디어
우리사주조합원
한국증권금융
5,654
2,418
-

(*) 상기 지급보증은 지배기업의 종속기업인 ㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)가 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

(4) 지배기업은 종속기업인 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 보고기간말 현재 지배기업과 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금
액은

756
백만원
입니다.

(5) 연결회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (
2021년:
퍼스트파이브지 제55차
유동화전문유한회사,
2020년: 퍼스트파이브지 제49차 ~ 제54차 유동화전문유한회사)
와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 연결회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. 

(
6)
보
고기간말 현재 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은

210
건
이고 소송가액은

111,924
백만원
(2020년:

110,409
백만원)입니다. 연결회사는
이와 관련하여 충당부채

74,179
백만원
을 계상
하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 보고기간말 현재로서는 알 수 없습니다.

(7) 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 이를 정기적으로 보고하도록 요구받고 있습니다. 또한 계약서에는 연결회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공 및 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다.

(8)
보고기간 말
현재 연결회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설 사업에 대한 컨소시엄 참여사(지분율
2.5%
)로 다른 컨소시엄 참여사와 연대책임을 부담하고 있습니 다.

(9)

보고기간말 현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은
643,517

백만원
(2020.12.31: 596,983 백만원)입니다.

한편, 당사는 2018년 11월 24일 아현지사 건물 지하의 통신구 연결통로에서 화재사고가 발생한 바 있습니다. 이 사고로 지하 1층 통신구 약 79 m가 소실되면서, 11시 30분
부터 중구ㆍ용산구ㆍ서대문구ㆍ마포구 일대와 은평구ㆍ경기도 고양시 일부 지역에 당사가 제공하는 휴대전화, 유선전화, 초고속인터넷, IPTV 서비스 통신 장애가 발생하였습니다.
당사는 이번 화재에 의한 통신장애로 불편을 겪은 당사 유선 및 무선가입고객에게 1개월~6개월 요금 감면을 제공키로 하고, 약 79만명의 고객을 대상으로 약 360억원 수준의 요금 감면을 시행하였습니다.

당사는 화재사고로 피해를 입은 소상공인들에 대한 피해 지원을 위해 2019년 3월 케이티 화재
상생보상협의체에서 지원금에 대한 합의를 하였고, 온라인과 오프라인을 통해 소상공인들의 피해를 접수 받았습니다. 당사는 케이티 화재 관련 상생보상협의체의 합의에 따라 총 1만 3천 5백여명에게 약 74억원의 지원금을 지급 완료하였으며, 동 지원금 지급 이슈는 2019년 12월 31일자로 공식 종료되었습니다.

또한 5G 통화품질 이슈가 대두되어 1명의 고객에 대하여 KT 대리점이 2020년 05월 130만원 보상금을 지급한 바 있습니다.
동 이슈는 대리점 직원의 불완전 판매에 책임이 있는 것으로 판단하지만, 일각에서는 대리점 관리가 본사 책임임을 주장함에 따라
향후 당사의 직접적인 보상금 지급이 이루어질 가능성을 배제할 수 없습니다. 

한편 2021년 04월 유명 IT 유튜브 채널을 통해 당사 10기가 인터넷 속도 저하 문제가 제기되어 논란이 일자, 방송통신위원회는 통신4사(KT, SKB, SKT, LGU+)에 대해 10G 인터넷 속도 관련 실태점검을 04월 23일부터 진행 중이며, 방통위는 실태점검 결과를 검토한 후 사실조사로 전환 여부를 결정할 것으로 예상됩니다.

이와 같이 당사와 같은 이동통신사업자는 통신 재난 및 통신 품질 관련 문제가 발생하는 경우 소비자들의 피해 발생에 대해 보상의무가 발생할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. 

자. 케이뱅크 및 지분 양수도에 관한 사항

2017년 4월 3일 당사가 참여한 케이뱅크가 국내 최초의 인터넷 전문은행 영업을 개시하였습니다. 인터넷전문은행 특례법은 2018년 9월 20일 국회에서 논의를 거쳐 일부 수정되어 통과되었습니다. 특례법
은 혁신 ICT 기업 등이 34% 지분을 보유하는 인터넷전문은행을 설립할 수 있도록 하였습니다. 인터넷전문은행의 경우 자산규모 확대에 따라서 지속적인 자본확충이 필요할 수 있으며,
신규 인터넷전문은행 설립시 경쟁이 더 치열해질 것으로 판단됩니다.

한편, 개정 전 인터넷전문은행 특례법에 따르면
인터넷전문
은행 대주주가 되려면 최근 5년간 금융 관련 법령, 공정거래법, 조세법 등을 위반해 벌금형 이상 처벌을 받은 사실이 없어야 가능했
습니다.
당사는 공정거래법 위반으로 제재를 받아 대주주 적격성 심사가 보류되어 있는 상태였습니다.

그러나, 2020년 4월 29일 국회 본회의에서 최종 가결됨으로써, 당사가 케이뱅크 대주주가 될 수 있는 길은 열렸으나 이와 별개로 당사는 케이뱅크의 정상화를 위하여 당사의 계열회사인 비씨카드를 케이뱅크의 최대주주로 하는 지배구조 개편안을 추진하였습니다.
이와 관련하여 금융위원회는 7월 22일 정례회의에서 비씨카드의 주식
보유한도 초과보유(34%) 승인을 의결하였으며, 비씨카드는 7월 7일 당사로부터 363억원에 양수한 케이뱅크 지분 10%와 7월 28일 취득한 보통주와 전환주를 모두 합해 총 34% 지분으로 최대주주가 되었습니다.
이에 따라
당사
의 케이뱅크에 대한 직접적인 지배력 확대 또는 유상증자 가능성은 제한적입니다.

금융위원회는 2015년 6월 18일에 ICTㆍ금융간 융합을 통한 금융서비스 혁신과 은행산업의 경쟁력 제고를 위해 '금융개혁의 일환'으로 인터넷전문은행 도입방안을 마련하였습니다. 2015년 11월 29일 인터넷 전문은행 첫 사업자로 당사가 참여하는 케이(K)뱅크 컨소시엄이 선정되었습니다. 그리고 출범이후 2016년 1월 7일 160억원을 출자해 'K뱅크 준비법인 주식회사'를 설립하고 법원에 법인등기를 하였습니다. 이후 2016년 12월 14일 금융위원회 은행업 본인가를 거쳐 2017년 4월 3일 국내 최초의 인터넷전문은행인 케이뱅크가 영업을 개시한데 이어 2017년 7월 27일 카카오뱅크가 두 번째로 인터넷전문은행 영업을 개시하였습니다.

[인터넷전문은행 출범 경과]

구분
내용

2015.06.18
2015.10.01
2015.11.29
'인터넷전문은행 도입방안' 발표 (금융위원회)
케이뱅크, 카카오뱅크, 아이뱅크 3개 사업자 신청서 제출
케이뱅크, 카카오뱅크 예비인가 (금융위원회)

2016.01.07
2016.01.22
2016.12.14
케이뱅크 설립
카카오뱅크 설립
케이뱅크 은행업 본인가 (금융위원회)

2017.04.03
2017.04.05
2017.07.27
2017.09.05
2017.09.27
2017.10.13
2018.04.25
2018.07.12
2018.12.20
2019.07.12

2020.07.07

2020.07.28

케이뱅크 영업 개시
카카오뱅크 은행업 본인가 (금융위원회)
카카오뱅크 영업 개시
카카오뱅크 유상증자 납입(5,000억원)
케이뱅크 유상증자 납입(1,000억원)
케이뱅크 유상증자 납입(132억원)
카카오뱅크 유상증자 납입(5,000억원)
케이뱅크 유상증자 납입(300억원)
케이뱅크 유상증자 납입(975억원)
케이뱅크 유상증자 납입(276억원)

KT 보유 주식 전량 비씨카드로 양도 (최대주주 변경)
케이뱅크 유상증자 납입(3,966억원)

※ 출처 : 금융위원회 및 언론 보도자료, 케이뱅크 경영공시

인터넷전문은행의 경우 자산규모 확대에 따라서 지속적인 자본확충이 필요할 수 있으며,
신규 인터넷전문은행 설립시 경쟁이 더 치열해질 것으로 판단됩니다.

이에 따라 케이뱅크 역시 지속적인 유상증자로 자본을 확충하고 있습니다. 또한, 인터넷전문은행의 경우 은행 자본적정성 지표인 BIS비율 준수를 위해, 여신 규모 성장에 따라 지속적인 자본확충이 필요합니다.

케
이
뱅크는 2018년
주주사들과 은행 우리사주조합이
전환주
463만 6,800주(231억 8,400만원)
및 보통주 1,486만 2,680주(743억 1,340만원)에 대한 주금 납입을 완료했습니다. 이에 따라 보통주와 전환주 주금 총 974억 9,740만원이 들어와 케이뱅크의 2018년말 자본금은 4,774억 9,740만원으로 늘어 났고, 2019년 7월 주주사들의 276억원 납입으로 케이뱅크 자본금은 5,050억 8,658만원으로 증가하였습니다.
이후 2020년 7월 7일 당사가 보유한 케이뱅크 지분 10%를 비씨카드가 전량 양수하였고 2020년 7월 28일 비씨카드, 우리은행, NH투자증권이 보통주 2,392억원과 전환주 1,574억원의 주금 납입을 완료하면서 총 자본금 9,017억원을 조성하였습니다.

한편 케이뱅크는 2021년 상반기 중 유상증자를 통한 추가적인 자본 확충을 진행할 예정입니다. BC카드를 비롯 기존주주들의 참여는 물론 글로벌 PEF 베인캐피탈(2,000억원), MBK파트너스(2,000억원), MG새마을금고(1,500억원), 신한대체투자(1,250억원), 컴투스(500억원) 등이 유상증자에 참여하며 약 1조 2,000억원 규모의 자본금을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다. 이번 유상증자에는 신규 투자자들이 대거 참여하며 케이뱅크에 대한 잠재력과 시장에 대한 관심을 증명한 것으로 판단됩니다. 특히 케이뱅크의 경우 2020년 6월부터 국내 암호화폐 거래소인 '업비트'와의 제휴를 통한 원화 입금 서비스를 제공하고 있으며, 이로 인해 신규 가입자 및 여수신 규모가 큰 폭으로 증가하였습니다. 이처럼 인터넷 전문은행의 성장으로 추가적인 자본 확충이 요구될 수 있으나, 당사 종속회사 BC카드(주)가 최대주주임에 따라 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 유상증자 가능성은 제한적입니다.

한편 금융위원회는 은산분리 규제를 일부 완화하여 인터넷전문은행에 한해서만 비금융주력자의 은행 지분 보유한도를 4%에서 50%로 상향조정하는 방향으로 관련 법규 개정을 추진하였습니다. 이러한 인터넷전문은행 특례법은 2018년 9월 20일 국회에서 논의를 거쳐 일부 수정되어 통과되었습니다. 특례법은 혁신 ICT 기업 등이 34% 지분을 보유하는 인터넷전문은행을 설립할
수 있도록 하였습니다. 

금융당국은 추가적인 인터넷전문은행 신규 인가를 위해 2019년 10월 예비인가 신청을 한 업체 중 토스뱅크의 예비 인가를 2019년 12월 16일 결정하였습니다. 토스뱅크는 2021년 02월 05일 인터넷전문은행 설립을 위한 본인가를 신청하였으나 증권신고서 제출일 현재 아직 금융감독원 심사가 진행 중인 상황입니다. 본인가 심사가 기존 예상보다 지연되면서 토스뱅크는 2021년 9월내 출범을 목표로 하고 있습니다. 이처럼 토스뱅크 등 인터넷전문은행 신규 사업자 진입시 인터넷은행 및 시중은행간 경쟁이 심화되어 케이뱅크의 수익성이 악화될 가능성이 있으며 간접적으로 당사 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한편, 개정 전 인터넷전문은행 특례법에 따르면
인터넷전문은행 대주주가 되려면 최근 5년간 금융 관련 법령, 공정거래법, 조세법 등을 위반해 벌금형 이상 처벌을 받은 사실이 없어야
가능했습니다.
당사는 공정거래법 위반으로 제재를 받아 대주주 적격성 심사가 보류되어 있는 상태였습니다. 이 가운데 2020년 3월 인터넷전문은행 특례법 개정안(인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법 일부개정법률안)이 국회 법사위 및 국회 본회의에서 논의되었으며, 동 개정안이 가결될 경우 당사가 케이뱅크의 대주주가 될 수 있는 길이 열리게 되는 상황이었습니다. 3월 4
일 국회 법사위에서 개정안이 통과되었으나, 동 개정안이 당사에 대한 특혜법이라는 비판이 대두되며 3월 5일 국회 본회의에서 부결되었습니다. 그럼에도 불구하고 인터넷은행법 개정안은 2020년 4월 29일 국회 본회의에서 최종 가결됨으로써, 당사가 케이뱅크 대주주가 될 수 있는 길은 열렸으나 이와 별개로 당사는 케이뱅크의 정상화를 위하여 당사의 계열회사인 비씨카드를 케이뱅크의 최대주주로 하는 지배구조 개편안을 추진하였습니다.

비씨카드는 5월 금융위원회에 대주주 적격성 심사 신청서를 제출하였고, 금융위원회는 2020년 7월 22일 정례회의를 열고 비씨카드와 우리은행의 케이뱅크 주식보유한도 초과보유(각각 34%, 19.9%) 승인을 의결하였습니다. 당사는 7월 7일 당사가 보유한 케이뱅
크 지분 10%를 363억원에 비씨카드에 양도하였으며, 7월 28일 비씨카드는 케이뱅크 보통주와 전환주를 모두 합해 총 34% 지분을 확보하며 최대주주가 되었습니다.
비씨카드가 케이뱅크의 최대주주가 됨으로써 추후
당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 지배력 확대 또는 유상증자 가능성은 제한적입니다.

[특수관계인에 대한 주식의 처분(2020.07.07)]

(단위:백만원)

1. 거래상대방
비씨카드(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3. 처분주식의 발행회사
(주)케이뱅크은행
회사와의 관계
타법인

4. 처분내역
가. 처분주식수(주)
22,309,942

나. 처분금액
36,321

다. 처분단가(원)
1,628

라. 처분후 소유주식수(주)
0
처분후 지분율(%)
0

마. 거래일자
2020.07.07

5. 처분목적
그룹 금융사업 육성

6. 처분방법
장외처분(비상장주식)

7. 이사회 의결일
2020.04.16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 상기 "4.처분내역" 중 "가.처분주식수(주)"는 (주)케이뱅크은행 
보통주 7,780,034주와 전환주 14,529,908주임
- 상기 "4.처분내역" 중 "다.처분단가(원)"는 외부평가기관의 주식가치평가금액임
- 상기 "4.처분내역" 중 "마.거래일자"는 매매계약 체결일임
- 상기 내용은 관련 법령 및 기타 진행상황에 따라 변동 될 수 있음

※ 관련공시일
-

※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템

한편, 당사는 2021년 04월 자산관리 핀테크 기업 '뱅크샐러드'에 250억원 규모의 지분 투자를 진행하였습니다. 이는 금융사업 부문 경쟁력 강화 및 전략적 협력 제고를 위한 것으로, 당사의 금융부문 계열사인 비씨카드, 케이뱅크와의 협업이 가능할 것으로 전망됩니다. 이처럼 당사는 전략적 지분 투자 등을 통해 금융 관련 사업을 확대할 계획이나, 당사의 전망대비 금융 사업부문의 수익 창출이 원활하게 이루어지지 않을 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

차.
미디어 사업 관련 종

속회사 양수도에 대한 사항

당사는 종합 미디어 플랫폼 기업으로 성장 및 경쟁력 강화
를 위해 미디어/콘텐츠 Total Value Chain 확보를 추진하고 있습니다. 이를 위해
당사는 KT스튜디오지니 현물출자, 케이티스카이라이프의 현대HCN 인수, KT시즌 분사 등을 진행
하고 있습니다.
이러한 종합 미디어 플랫폼 기업으로의 성장을 위한 벨류체인 확보가 당사의 수익성 및 사업 구조에 영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 향후 당사의 미디어 사업 확장 과정을 면밀히 모니터링
하시기 바랍니다.

당사는 종합 미디어 플랫폼 기업으로 성장 및 경쟁력 강화를 위해 미디어/콘텐츠 Total Value Chain 확보를 추진하고 있습니다. 이를 위해

당사는 2021년 01월 콘텐츠 전문 투자, 제작, 유통 법인인 (주)케이티스튜디오지니를 신설하였습니다. 당사는 (주)케이티스튜디오지니를 중심으로 2023년까지 원천 IP 1,000개 확보, 드라마 IP 100개 이상 제작 등을 목표로 하고 있습니다.

kt그룹 미디어콘텐츠 사업구조.jpg
kt그룹 미디어콘텐츠 사업구조

※ 출처: 당사 제시

당사는 2021년 03월 이사회를 통해 당사가 소유한 계열회사 (주)스토리위즈의 지분 100%(2,800,000주, 지분가액 98억원), (주)스카이라이프TV의 지분 14.85%(6,000,000주, 지분가액 94억원) 및 전환사채 약 30억원(평가금액 86억원)을 현물출자 방식으로 출자함으로써, ㈜케이티스튜디오지니의 보통주 1,391,801주 유상증자에 참여하였습니다. 이후 5월 (주)케이티스튜디오지니는 KMH가 보유하고 있던 (주)스카이라이프TV의 지분 7.42%(3,000,000주, 지분가액 26억원)를 추가 취득하여 총 지분 22.27%를 보유하게 되었습니다. 당사의 (주)케이티스튜디오지니 현물출자와 관련된 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자(2021.04.09)]

기업집단명
케이티
회사명
㈜케이티
공시일자
2021.04.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
㈜케이티스튜디오지니
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.04.08

나. 출자목적물
㈜케이티스튜디오지니 보통주 1,391,801주

다. 출자금액
27,836

라. 출자상대방 총출자액
52,836

3. 출자목적
산업 환경 변화에 따른 KT그룹 미디어·콘텐츠 사업 강화

4. 이사회 의결일
2021.03.30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 내용은 2021.03.30. 당사의 이사회가 의결한 현물출자를 통한 ㈜케이티스튜디오지니 유상증자 참여에 관한 공시임

- 상기 2. 가. 출자일자는 현물출자에 대한 법원인가가 완료(2021.04.05)됨에 따라 2021.04.08로 확정함

- 상기 2. 나. 출자목적물 상세는 아래와 같음
: 당사가 소유하고 있는 계열회사 ㈜스토리위즈 보통주 100%(2,800,000주, 지분가액 9,783백만원), 계열회사 ㈜스카이라이프티브이 보통주 14.85%(6,000,000주, 지분가액 9,443백만원), 계열회사 ㈜스카이라이프티브이 발행의 전환사채(권면 총액 3,000,000,000원, 평가금액 8,610백만원)를 현물출자 방식으로 출자함으로써, ㈜케이티스튜디오지니의 보통주 1,391,801주 유상증자 참여

- ㈜케이티스튜디오지니는 당사의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음

- 상기 2. 다. 출자금액은 외부평가법인을 통해 평가한 현물출자 주식의 가치평가액으로서, 법원 인가 과정에서 확정된 금액임

- 상기 2. 라. 출자상대방 총 출자액은 금번 출자금액을 포함한 총 출자금액임

- 상기 2. 출자내역은 예정사항으로 유상증자 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있음

- 금번 출자를 통한 출자목적물 지분 취득을 위해 특수관계인인 계열회사 ㈜케이티스튜디오지니에게, 당사가 보유 중인 ㈜스토리위즈 보통주, ㈜스카이라이프티브이 보통주를 처분하는 것과 관련한 대규모 내부거래 공시("특수관계인에 대한 주식의 처분"), ㈜스카이라이프티브이 전환사채를 처분하는 것과 관련한 대규모내부거래 공시("특수관계인에 대한 채권매도")는 본 공시와 중첩되므로 본 공시로 갈음함

- 상기 사항은 진행 절차 및 관련 법령에 의거 변동될 수 있으며 금번 출자에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템

당사의 종속회사인 (주)케이티스카이라이프는 가입자 기반 확대를 통한 서비스 경쟁력 제고 및 전후방 교섭력 강화, 미디어플랫폼 경쟁력 강화를 통한 성장기반 확충 등을 목적으로 2020년 3월 현대백화점그룹이 매각 추진한 (주)현대에이치씨엔의 방송(SO)ㆍ통신 사업부문의 입찰에 참여하여 2020년 7월 27일 우선협상대상자로 선정되었으며, 2020년 10월 13일 7,000,000주(지분율 100%)를 4,911억원에 양수하는 본 계약을 체결하였습니다. 또한, (주)현대에이치씨엔의 자회사 (주)현대미디어 지분 100%를 290억원에 취득하기로 결정하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)(2020.10.14)]

종속회사인
주식회사 케이티스카이라이프
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
주식회사 현대에이치씨엔
(HYUNDAI HCN Co.,Ltd.)(분할신설법인)

국적
대한민국
대표자
류성택

자본금(원)
35,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,000,000
주요사업
종합유선방송업

2. 취득내역
취득주식수(주)
7,000,000

취득금액(원)
491,100,000,000

자산총액(원)
848,276,023,038

자산총액대비(%)
57.89

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
7,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
1) 지급형태 : 현금 지급
2) 지급방법
- 계약금 (10%) : 2020년 10월 13일
- 잔 금 (90%) : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급

5. 취득목적
유료방송사업 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출

6. 취득예정일자
2021-07-30

7. 이사회결의일(결정일)
2020-10-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건은 주식회사 현대에이치씨엔이 방송, 통신 관련 사업부문을 물적분할하여 설립하는 신설회사(가칭 주식회사 현대에이치씨엔)의 지분을 물적분할 후 존속회사(가칭 주식회사 현대퓨처넷)로부터 케이티스카이라이프가 취득하는 건으로서, 분할기일은 2020년 11월 1일입니다.

2) 상기 "1. 발행회사" 관련 정보는 물적분할 후 설립될 신설회사에 관한 정보로 (분할전)주식회사 현대에이치씨엔이 공시한 분할계획서에 따른 기준입니다.

3) 상기 "2. 취득내역"의 총자산은 케이티스카이라이프의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 "2. 취득내역" 중 "취득금액"은 본건 거래를 위하여 체결되는 주식매매계약에 따른 기준매매대금으로서, 계약에 정한 바에 따라 조정될 수 있습니다.

5) 상기 "5. 취득예정일자'는 공시 시점 현재의 예상일정으로서, 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 및 과학기술정보통신부 인허가 일정 등에 따라 변경될 수 있습니다.

6) 하기 발행회사의 요약 재무상황과 관련하여, 발행회사는 2020년 11월 1일을 분할기일로 하여 설립되는 신설회사로서 해당 사항 없습니다.

※ 관련공시
-

※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)(2020.10.24)]

종속회사인
주식회사 케이티스카이라이프
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
주식회사 현대미디어
(Hyundai MEDIA Co.,ltd.)

국적
대한민국
대표자
류성택

자본금(원)
3,017,428,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
3,017,428
주요사업
방송프로그램의 제작 및 공급업

2. 취득내역
취득주식수(주)
3,017,428

취득금액(원)
29,000,000,000

자산총액(원)
848,276,023,038

자산총액대비(%)
3.42

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,017,428

지분비율(%)
100

4. 취득방법
1) 취득형태 : 현금취득
2) 취득방법
- 계약금 (10%) : 2020년 10월 13일
- 잔 금 (90%) : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급

5. 취득목적
콘텐츠 사업 경쟁력 강화

6. 취득예정일자
2021-07-30

7. 이사회결의일(결정일)
2020-10-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 발행회사" 관련 정보는 2020년 2분기말 기준입니다.

2) 상기 "2. 취득내역"의 자기자본은 당사의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 "2. 취득내역"의 취득금액은 본건 거래를 위하여 체결되는 주식매매계약에 따른 기준매매대금으로서, 계약에 정한 바에 따라 조정될 수 있습니다.

4) 상기 "6. 취득예정일자"는 공시 시점 현재의 예상일정으로서, 관련 법령상의 인허가 취득 일정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
　
5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 개별재무제표 기준이며 당해연도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 기준입니다.

※ 관련공시
-

※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템

과학기술통신부는 (주)케이티스카이라이프의 (주)현대에이치씨엔 인수합병에 대한 인가·변경승인 신청을 2020년 11월 06일 접수하였으며, 해당 인수합병은 '전기통신사업법', '방송법' 등 관련 법령에 따라 심사가 승인되면 2021년 07월 경에 마무리될 예정입니다. 다만, 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 및 과학기술정보통신부 인허가 일정 등에 따라 상기 일정은 변경될 수 있습니다. 

(주)케이티스카이라이프와 (주)현대에이치씨엔의 인수합병이 승인될 경우 당사(계열사 포함)은 국내 유료방송시장에서 점유율 35.9%('20.12월 기준)로 1위 자리를 더욱 공고히 하게 될 것으로 예상됩니다. 한편, 한국신용평가(2020.07)는 (주)케이티스카이라이프와 (주)현대에이치씨엔의 인수합병이 당사의 신용도에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 전망하였습니다. (주)현대에이치씨엔 방송통신 사업부문의 안정적인 현금창출능력과 당사 및 당사의 종속기업의 우수한 영업현금창출력을 고려할 때 안정적인 재무구조를 유지할 수 있을 것으로 예상되나, 인수자금 유출로 인한 연결기준 차입부담이 다소 증가할 수 있으며 추후 발표될 인수합병 심사 결과를 투자자께서는 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

한편 당사의 종속회사 (주)케이티스카이라이프가 (주)현대에이치씨엔 및 그 자회사 (주)현대미디어의 지분을 모두 인수하려던 기존 계획에서, 당사가 (주)현대미디어를 인수하는 방향 등을 포함하여 M&A 관련 협의를 진행하고 있습니다.
(주)케이티스카이라이프는 2021년 05월 18일 과학기술정보통신부 및 공정거래위원회에 (주)현대미디어의 인수 주체 변경 가능성을 제시하였습니다. 현실화될 경우,
방송채널사용사업자(PP) 자회사 확보를 통해
당사 미디어·콘텐츠 사업을 성장시킬 수 있을 것으로 전망됩니다. 하지만 증권신고서 제출일 현재 (주)현대미디어의 인수주체 변경과 관련하여 구체적으로 확정된 바 없으므로 투자자께서는 향후 인수 관련 진행상황에 대하여 면밀히 모니터링하시기 바랍니다.

한편 2021년 05월 14일 당사는 온라인 동영상 서비스(OTT) 업체 시즌(Seezn)의 분사를 확정지었습니다. 신설되는 (주)케이티시즌이 (주)지니뮤직을 자회사로 두는 지배구조 개편입니다. (주)지니뮤직에서 금융감독원 전자공시스템에 공시한 바에 따르면, 당사는 100% 자회사로 (주)케이티시즌을 설립 후 당사가 보유한 (주)지니뮤직 지분 35.97%를 현물출자하는 방식으로 분사 진행 예정입니다. 현물출자에 따른 주식의 실제 양도는 (주)케이티시즌의 설립등기가 완료된 이후에 이루어질 예정이며, 법인 설립 시기는 법원 인가 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

[최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(2021.05.14)]

1. 계약 당사자
-양도인
주식회사 케이티
회사와의 관계
최대주주

-양수인
주식회사 케이티시즌
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
20,904,514

1주당 가액(원)
7,572

양수도 대금(원)
158,288,980,008

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주가 소유한 당사 발행 지분을 현물출자하여 주식회사 케이티시즌을 설립하는 현물출자계약을 아래와 같이 체결하였음.

1. 계약체결일: 2021년 5월 14일

2. 계약당사자:
- 양도인(출자자): 주식회사 케이티
- 양수인(설립 중 회사): 주식회사 케이티시즌
 발기인 주식회사 케이티

3. 본건 현물출자 목적물 중 당사 주식 부분:
코스닥시장 상장법인인 당사 발행 기명식 보통주식 20,904,514주(1주당 액면가액 금 500원, 발행주식 총수의 35.97%)

4. 당사 주식 가액의 평가:
본건 현물출자는 최대주주 보유 지분의 이전이므로, 법인세법 제52조 제2항 및 동법 시행령 제89조 제1항에 따라, 상법 시행령 제7조 제2항의 시세에 20%를 가산한 금액을 당사 주식의 가액으로 평가하였음.

5. 주식양도의 효력발생일:
본건 현물출자에 대한 법원의 인가를 받은 후 주식회사 케이티시즌의 설립등기를 한 날

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 케이티시즌

-변경 예정일자
2021-06-18

-예정 소유주식수(주)
20,904,514

-예정 소유비율(%)
35.97

4. 계약일자
2021-05-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 양수인인 주식회사 케이티시즌은 설립 중인 회사로서, 주식회사 케이티가 단독 발기인으로 본건 현물출자를 통하여 설립할 예정입니다.

- 주식회사 케이티가 단독 발기인으로 주식회사 케이티시즌을 설립함에 따라, 주식회사 케이티는 설립 후 주식회사 케이티시즌의 지분을 100% 보유할 예정이므로, 본건 현물출자 이후에도 당사는 케이티 기업집단 내 소속회사로 남게 됩니다.

- 본건 현물출자에 따른 당사 주식의 실제 양도는 법원의 인가를 득한 후 발행회사의 설립등기가 완료된 이후에 이루어질 예정이며, 상기 3. 변경 예정일자는 본건 현물출자에 대한 법원의 인가를 득한 후 설립 중인 회사인 주식회사 케이티시즌의 설립등기가 완료될 것으로 예상되는 일자(계약체결일로부터 약 1개월 후)입니다.

- 상기 2. 계약내용 중 양수도대금, 3. 변경 예정일자 등은 예정사항으로, 본건 현물출자에 대한 법원인가 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. 법원 인가가 완료되면, 변경 공시를 통해 확정된 내용을 공시할 예정이며, 설립등기 완료 후 당사 주식의 실제 양도시 최대주주 변경 관련 공시를 이행할 예정입니다.

- 주식회사 케이티시즌은 신설될 법인으로서 하기 변경예정 최대주주에 관한 사항 중 주요 재무사항 등은 기재하지 않았습니다.

※관련공시
-

※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템

당사가 투자 예정인 콘텐츠 사업은 투자자금 회수 및 재투자까지 시간이 다소 소요되는 사업이기 때문에 단기간 내에 콘텐츠 제작을 통한 수익 창출에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이처럼 미디어 콘텐츠 사업에의 투자가 당사의 예측 대비 양호한 수익을 창출하지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 향후 당사의 미디어 사업 확장 과정을 면밀히 모니터링하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

한편, 당사는 유료방송사업의 경쟁력을 강화하기 위한 방안들을 다양하게 검토 중입니다. 이러한 측면에서 딜라이브 인수를 검토하고 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 사항은 없습니다. 해당 인수와 관련된 사항은 추후 당사의 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

향후에도 당사의 계열회사에 대한 유상증자 또는 타법인 사업 양수 등으로 인해 추가적인 자금소요가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

카. 기업회계기준서 제1116호 '리스' 채택에
따른 사항

당사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터
기업회계기준서 제1116호 '리스' 을 적용
하였습니다. 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성하지 않았으며
최초 적용효과는 2019년 1월 1일 개시 재무상태표에 소급 적용하였습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일부터 소급하여 적용하였으나 기준서의 경과 규정에 따른 허용되는 방법으로 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 재무상태표에 인식되었습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정

당사는 기업회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기업회계기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 가중평균 증분차입이자율은 3.22%(연결기준 2.00%~7.48%)입니다.

당사는 종전에 '금융리스'로 분류된 리스에 대해 최초 적용일 직전 리스자산과 리스부채의 장부금액을 최초 적용일 현재 사용권자산과 리스부채의 장부금액으로 인식하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 측정원칙은 최초 적용일 이후에 적용하였습니다(단위: 백만원). 

2019
(별도)

2019
(연결)

2018년 12월 31일의 운용리스 약정(*)
587,931
637,927

최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율을 사용한 할인액

559,512
615,786

가산: 전기말에 인식된 금융리스부채

163,710
163,858

가산: 연장선택권에 대한 회계처리 차이로 인한 조정

60,678
-

최초 적용일 현재 인식된 리스부채

783,900
779,644

인식된 리스부채의 유동분류

유동 리스부채
313,471
314,680

비유동 리스부채

470,429
464,964

합계

783,900
779,644

(*) 단기리스료 및 소액자산리스료 제외 

부동산 리스계약에 대한 사용권자산은 기업회계기준서 제1116호를 계속해서 적용해온 것처럼 소급하여 측정하였습니다. 그 밖의 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액에 전기말 현재 재무상태표에 인식된 리스와 관련하여 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정하여 측정하였습니다. 최초 적용일 현재 사용권자산의 조정이 요구되는 손실부담리스는 없었습니다.

① 재무상태표/연결재무상태표에 인식된 금액

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021.3.31

2020.12.31

사용권자산

토지 및 건물

1,079,134
1,069,993

기계시설 및 선로시설

81,330
38,073

기타

39,142
44,087

소 계
1,199,606
1,152,153

투자부동산(건물)
3,036
19,730

구 분

2021.3.31

2020.12.31

리스부채(*)

유동

516,705
291,470

비유동

584,685
774,674

합 계

1,101,390
1,066,144

(*) 재무상태표의 '기타유동부채 및 기타비유동부채' 항목에 포함되었습니다.

2021년 1분기와 2020년 1분기 중 리스와 관련하여 증가된 사용권자산은

각각

143,595

백만원, 118,498
백
만원입
니
다.

리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021.3.31

2020.12.31

사용권자산

토지 및 건물

1,074,159
1,073,207

기계시설 및 선로시설

85,373
42,127

기타

95,595
101,845

소계
1,255,127
1,217,179

투자부동산(건물)
2,728
19,456

구 분

2021.3.31

2020.12.31

리스부채(*)

유동

560,336
345,224

비유동

603,560
798,416

합계

1,163,896
1,143,640

(*) 연결재무상태표의 '기타유동부채 및 기타비유동부채' 항목에 포함되었습니다.

2021년 1분기와 2020년 1분기 중 리스와 관련하여 증가된 사용권자산은

각각

121,953
백
만원, 133,096 백만원 입
니
다
.

② 손익계산서/연결손익계산서에 인식된 금액

리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021년 1분기
2020년 1분기

사용권자산의 감가상각비

토지 및 건물

80,106
75,145

기계시설 및 선로시설

11,535
16,555

기타

5,891
5,260

합 계

97,532
96,960

투자부동산의 감가상각비
899
5,604

리스부채에 대한 이자비용

7,813
10,594

단기리스료

694
683

단기리스가 아닌 소액자산 리스료

3,149
2,174

2021년 1분기와 2020년 1분기 중 리스의 총 현금유출은

각각

98,773
백만원,
90,694
백
만원

입니다.

리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021년 1분기
2020년 1분기

사용권자산의 감가상각비

토지 및 건물

76,783
72,641

기계시설 및 선로시설

11,653
16,699

기타

13,882
13,908

합계

102,318
103,248

투자부동산의 감가상각비
933
5,638

리스부채에 대한 이자비용

8,505
11,226

단기리스료

2,210
2,653

단기리스가 아닌 소액자산 리스료

6,035
4,898

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료
2,068
1,903

당분기와 전분기 중 리스의 총 현금유출은

각각

110,133

백만원, 94,062 백만원 입니다.

③ 실무적 간편법의 사용

당사는 최초 적용일 현재 계약이 리스에 해당하는지 또는 리스가 내재되었는지를 재평가하지 않았습니다. 대신 최초 적용일 이전에 체결된 계약에 대하여 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 종전에 리스로 식별된 계약에 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.

(2) 회사의 리스활동과 회계정책

당사는 다양한 중계기 상면, 사무실, 선로시설, 기계장치, 자동차 등을 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 1~10년의 고정기간으로 체결되지만 아래 ②에서 설명하는 연장선택권이 있을 수 있습니다. 리스조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건을 포함합니다. 리스계약에 따라 부과되는 다른 제약은 없지만 리스자산을 차입금의 담보로 제공할 수는 없습니다.

2018년 회계연도까지는 유형자산의 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 운용리스에 따른 리스료(리스제공자로부터받은 인센티브를 제외한 순액)는 리스기간에 걸쳐 정액으로 당기손익으로 인식하였습니다.

2019년 1월 1일부터 당사는 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다.

리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다.

­
받을 리스 인센티브를 차감한 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함),

­
지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료

­
잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액

­
리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격

­
리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.

사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다.

­
리스부채의 최초 측정금액

­
받은 리스 인센티브를 차감한 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료

­
리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가(임차권리금)

­
복구원가의 추정치

­
임차보증금현재가치할인차금 상당액

단기리스나 소액자산 리스와 관련된 리스료는 정액 기준에 따라 당기손익으로 인식합니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액리스자산은 공기구, 사무기기로 구성되어 있습니다.

① 변동리스료

변동리스료가 포함되어 있는 계약은 없습니다.

② 연장선택권 및 종료선택권

당사 전체에 걸쳐 다수의 부동산에 연장선택권을 포함하고 있습니다. 이러한 조건들은 계약 관리 측면에서 운영상의 유연성을 극대화하기 위해 사용됩니다. 보유하고 있는 대부분의 연장선택권은 해당 임대인이 아니라 회사가 행사할 수 있습니다. 종료선택권을 포함하고 있는 계약은 없습니다.

③ 잔존가치보증

계약기간 동안 리스원가를 최적화하기 위해 회사가 제공하는 잔존가치보증은 없습니다.

3. 기타위험

가. 예금자보호법 미적용 대상

본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 (주)케이티가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

나. 채권시장의 변동성 확대에 따른 위험

최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

본 사채는 한국거래소의 채권상장요건(「유가증권시장 상장규정」 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건충족여부

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외)
충족

모집 또는 매출
채무증권이 모집 또는 매출되었을 것
충족

발행총액
발행총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

미상환발행총액
당해 채무증권의 미상환발행총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월
07일
이고, 상장예정일은 2021년 06월 10일이며, 상기와 같이 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있어, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다.

그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

다. 사채권 미발행에 관한 사항

본 사채는 공모에 의한 일시발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록됩니다.

"본 사채"는 공모에 의한 일시발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록됩니다.

라. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험

본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

마. 효력발생의 의미

증권신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

바. 연체이자 지급 안내

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산합니다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용합니다.

사. 기한의 이익 상실

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

아. 신용등급 평가

한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AAA(안정적)으로 평가하였습니다.

당사는 "「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 따라 무보증사채에 대해 3개의 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AAA(안정적)으로 평가하였습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

한국신용평가(주)
AAA
원리금 상환 가능성이 최고 수준이다.
안정적
(Stable)

한국기업평가(주)
AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.
안정적
(Stable)

나이스신용평가(주)
AAA
원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도
영향을 받지 않을 만큼 안정적임.
안정적
(Stable)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 (주)케이티 제195-1회 무보증사채, 제195-2회 무보증사채 및 제195-3회 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 신한금융투자(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.

본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사의 기업실사과정을 통해 발행회사인 (주)케이티로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 공동대표주관회사는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 

다만, 공동대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 공동대표주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 

기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은것으로 인정되는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 

또한, 본 평가의견에 기재된 동사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구분
증권회사

회 사 명
고 유 번호

공동대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144

2. 평가개요

공동대표주관회사인 신한금융투자(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 

공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다

다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족 여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.

본 채무증권은 공동대표주관회사의 내부지침상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

가. 실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간
2021.05.14 ~ 2021.05.28

실사보고서 작성 완료
2021.05.28

증권신고서 제출
2021.05.31

나. 기업실사 참여자

[공동대표주관회사 참여자]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

신한금융투자(주)
대기업금융3부
방종호
이사
기업실사 총괄
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 등 20년

신한금융투자(주)
대기업금융3부
허성훈
부장
기업실사 책임
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 등 10년

신한금융투자(주)
대기업금융3부
김종현
선임
기업실사 및 서류작성
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 2년

KB증권(주)
기업금융3부
박정호
팀장
기업실사 총괄
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 등 19년

KB증권(주)
기업금융3부
배영한
차장
기업실사 및 서류작성
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 등 13년

KB증권(주)
기업금융3부
김나은
주임
기업실사 및 서류작성
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 3년

NH투자증권(주)
Technology Industry부
배광수
이사
기업실사 총괄
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 16년

NH투자증권(주)
Technology Industry부
이석재
부장
기업실사 책임
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 14년

NH투자증권(주)
Technology Industry부
최형원
과장
기업실사 및 서류작성
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 4년

NH투자증권(주)
Technology Industry부
신동헌
대리
기업실사 및 서류작성
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 4년

한국투자증권(주)
인수영업2부
장동욱
이사
기업실사 총괄
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 24년

한국투자증권(주)
인수영업2부
심동헌
팀장
기업실사 책임
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 17년

한국투자증권(주)
인수영업2부
김서현
대리
기업실사 실무
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 등 3년

한국투자증권(주)
인수영업2부
정원대
주임
기업실사 실무
2021년 05월 14일 ~ 2021년 05월 28일
기업금융업무 2년

[발행회사 참여자]

직책
성명
부서
담당업무

팀장
김선욱
재무실 자금IR담당
자금업무 총괄

부장
탁인범
재무실 자금IR담당
자금업무

차장
최지영
재무실 자금IR담당
자금업무

차장
이진영
재무실 자금IR담당
자금업무

과장
조원협
재무실 자금IR담당
자금업무

3. 기업실사

가. 실사 내용 (평가일정)

일자
기업 실사 내용

2021.05.14~2021.05.24
발행회사 초도 인터뷰
- 실사 실무자 소개
- 실사 일정 논의 및 기업실사 체크리스트 송부
- 필요 자료 요청 및 회사 전반적 상황 소개
- 업계 및 산업동향 조사 등

자료 검증 및 실사
- 동사로 부터 수령한 자료 검증 (IR자료, 정관, 내부자료 등)
- 사업 관련 실사(진행 및 신규사업, 거래처 등)
- 추가 필요자료 요청

2021.05.25
Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사 
- 회사의 사업내용 이해 
- 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사 
- 경쟁 현황 인터뷰 및 실사 
- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 
- 사업계획 검토 및 인터뷰

2021.05.26~2021.05.28
- 증권신고서 작성 조언, 증권신고서 내용 검증
- 투자위험요소 세부사항 체크
- 실사 추가 내역 확인
- 최종보고서 작성완료

4. 종합의견
동사는 한국전기통신공사법에 따라 1982년 1월 1일 정보통신부의 전신전화사업을포괄 승계받아 정부의 100% 출자 정부투자기관으로 설립되었으며, 1997년 10월 1일자로 공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률에 의해 정부출자기관으로 전환되었습니다. 정부투자기관으로 출발한 동사는 ‘전기통신사업의 합리적 경영과 전기통신기술의 진흥을 도모함으로써 국민생활의 편익을 증진하고 공공복지의 향상에 이바지하게 함’을 목적으로 하여 시내전화/시외전화/국제전화 서비스를 제공하는 등 공기업적 사업을 영위하였습니다. 한편 동사는 1998년 12월 23일 증권거래소 상장에 이어, 1999년 5월에는 해외주식예탁증서(DR: depositary receipt) 발행을 통해뉴욕증권거래소와 런던증권거래소에 주권을 상장하였습니다.

동사 지분을 지속적으로 매각하였던 정부는 2002년 5월 동사 잔여지분을 국내 교환사채 발행 및 직접매각을 통해 처분함으로써 민영화가 완료되었습니다. 민영화가 완료되어 공기업으로서의 법적 지위는 상실하였으나, 국민생활의 보편적 역무인 전화서비스를 지속적으로 제공하고 있어 영위사업의 공공성은 유지되고 있습니다. 국민연금이 12.40%로 동사의 대주주인 점과 다수의 주주에게 고르게 지분이 분산되어있는 점, 자기주식 지분 등을 고려하면 경영권 관련 리스크는 낮은 것으로 판단됩니다.

동사가 영위하는 통신서비스업은 보급율 포화현상 및 가격 경쟁 심화 등 전형적인 성숙기 단계의 양상이 지속되고 있습니다. 이로 인해 통신 업계 전반의 성장성이 과거에 비해 위축되고 있어 향후 동사의 수익성 및 성장성이 제한적인 상황입니다.

동사의 최근 3년간의 연결재무현황은 다음과 같습니다.

<연결재무현황>

(단위: 백만원)

구분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

총자산
33,547,652

33,662,545

34,540,098

32,188,830

총부채
18,209,741

18,111,112

19,356,550

17,457,550

순자산
15,337,911

15,551,433

15,183,548

14,731,280

부채비율
118.72%
116.46%
127.48%
118.51%

(출처) 동사 분기보고서 및 사업보고서

2021년 1분기말 연결재무제표 기준 총자산은 33조 5,477억원이며, 총부채는 18조 2,097억원입니다. 2021년 1분기말 연결재무제표 기준 부채비율은 약 118.72%이며, 2020년말 116.46% 대비 소폭 증가하였으나 유의미한 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 한편 동사는 비통신 관련 자회사 지분매각 등 구조조정이 가시적인 성과를 보이면서 전반적으로 재무부담이 완화되었습니다. 2018년 이후 현재까지 재무비율 추세를 고려한 동사의 재무안정성은 우수하다고 판단됩니다.

<연결손익현황>

(단위: 백만원)

구분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년

영업수익

6,029,426

5,831,716

23,916,667

24,342,064
23,460,143

영업비용

5,585,271

5,446,886

22,732,560

23,190,999
22,198,621

영업이익(손실)

444,155

384,830

1,184,107

1,151,065
1,261,522

영업이익률
7.4%
6.6%
5.0%
4.7%
5.4%

EBITDA
1,354,924
1,303,144
4,851,742
4,831,580
4,626,461

EBITDA 마진율
22.5%
22.3%
20.3%
19.9%
19.7%

당기순이익

326,475

227,206

703,392

669,347
762,305

당기순이익률
5.4%
3.9%
2.9%
2.7%
3.3%

(출처) 분기보고서 및 사업보고서 등 참조
주) EBITDA 산정시 영업이익, 감가상각비 및 무형자산상각비를 고려하였습니다.

2021년 1분기 연결재무제표 기준, 매출액은 6조 294억원, 영업이익 4,442억원, EBITDA 1조 3,549억원입니다. 2021년 1분기말 연결재무제표 기준 영업이익률은 약 7.4%이며, EBITDA마진율은 약 22.5%입니다.

한편 동사는 2014 년에 LTE가입자 확보를 위한 마케팅 비용이 증가하면서 수익성 하락 폭이 크게 나타났으며, 특히 2014년에는 인력구조조정에 따른 일회성 명예퇴직비용(1조 527억원)의 인식으로 영업손실로 전환되었습니다. 

동사는 2015년부터 인력구조조정에 따른 고정비 감축 및 단통법 도입에 따른 마케팅비용 절감으로 인하여 2015년부터 수익성이 상당 수준 개선되었으며, 2015년부터 우수한 EBITDA 마진율을 유지하고 있는 상황입니다. 구체적으로 2014년 4월 저마진 사업부 중심의 대규모 구조조정을 통한 비용 절감효과(연간 5,000억원)와 2014년 10월 단통법 시행에 따른 마케팅비용의 감소 효과로 영업이익률이 대폭 개선된 모습을 보이고 있습니다.

동사는 2017년 인터넷티비(IPTV) 우량 가입자가 늘고 전반적인 서비스 이용이 늘어나며 영업수익의 개선이 있었으나, 2018년 평창동계올림픽에서 5G 시범서비스 관련 일회성 비용 증가로 영업이익이 2017년 대비 소폭하락 하였습니다.
영업수익은 2018년 전년대비 0.31%, 2019년 3.76% 증가하였고, 영업이익은 2018년 전년대비 8.27%, 2019년 8.76% 감소하였습니다. 2019년 영업이익의 감소는

전년대비 재고자산의 매입이
4,939억
증가
하고, 사용권자산감가상각비가 4,521억 증가한 것에 기인합니다.

한편 2021년 1분기
연결재무제표 기준 동사 영업수익 및 영업이익은 전년 동기대비 상승하였습니다. 동사는 안정적인 사업 및 효율적인 비용관리를 바탕으로 견조한 수익성을 유지하고 있다고 판단됩니다. 2020년

코로나19 사태로 인해 로밍 매출이 감소하고 가입자 순증이 둔화되었지만, 5G 출시 이후 새로운 요금제 출시 등으로 영업수익 및 수익성 관련 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

한
편 과거 가입자 증가추이 감소로 인한 과당경쟁으로 동사의 수익성에 부정적 영향을 미치던 마케팅 비용은 단말기유통구조개선법 이후 하락 추세를 보이다가 5G의 고객의 유치 등을 위한 마케팅 비용 증가로 2019년에는 전년대비 18.4% 상승하였습니다.

이와 같은 마케팅비용의 상승은 동사의 단기적 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있지만, 5G 상용화 이후 동사의 매출 및 영업이익은 증가할 것으로 예상됩니다.
또한 안정적인 기타 사업기반을 바탕으로 연간 4조~5조억원 수준의 우수한 EBITDA 창출력을 견지하고 있으므로,
재무안정성에는 이상이 없을 것으로 판단됩니다.

[동사 연결 기준 주요 재무안정성 지표]

(단위 :%, 백만원)

항목
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

부채비율
118.72%
116.46%
127.48%
118.51%

유동비율
124.76%
121.34%
117.24%
126.70%

단기차입금
149,154
95,789
83,500
926

유동성장기차입금
95,819
94,042
50,192
394,927

유동성사채
1,203,978
1,228,283
1,052,032
880,940

유동리스부채
(주1)
560,336
345,224
392,433
-

장기차입금
199,261
178,221
140,588
151,163

장기사채
6,076,432
5,719,963
5,972,554
5,128,649

비유동리스부채
(주1)
603,560
798,416
818,919
-

총차입금
7,575,490
7,220,509
7,215,366
6,555,679

현금성자산
2,753,077
2,634,624
2,305,894
2,703,422

차입금의존도
(주2)
22.58%
21.45%
20.89%
20.37%

순차입금
4,822,413
4,585,885
4,909,472
3,852,257

순차입금비율
(주3)
31.44%
29.49%
32.33%
26.15%

(출처) 동사 분기보고서 및 사업보고서
주1) 동사는 기업회계기준 제1116호(리스)를 2019년 1월 1일부터 소급적용하였으며, 기준서 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다.
주2)차입금의존도=총차입금/자산총계
주3)순차입금비율=순차입금/자기자본

2021년 1분기말 연결재무제표 기준 동사의 총차입금은 7조 5,755억원이며, 현금성자산 등을 고려한 순차입금은 4조 8,224억원입니다. 차입금의존도는 약 22.58%이며, 부채비율은 118.72% 수준입니다. 

동사는 2015년에 외부차입 비중이 높은 KT렌탈(현 롯데렌탈), KT캐피탈(현 애큐온캐피탈)을 매각하였으며, 이로 인해 회사의 총차입금은 2014년말 기준 약 12조 8,154억원에서 2015 년말 8조 6,349억원으로 크게 감소하였습니다. 또한 2015년부터 개선된 수익성을 바탕으로 잉여현금흐름을 창출하면서 차입금 순상환 기조로 전환되었습니다.

안정성 지표와 관련하여 2015년 이후 지속적으로 재무 부담을 축소하고 있는 추세로, 안정적인 현금흐름 창출력 등을 고려시 위험 수준은 낮은 것으로 판단됩니다.

향후 5G 관련 신규 투자가 지속될 것으로 예상됨에 따라 우수한 수익성과 원활한 잉여현금흐름 창출로 차입금 증가는 제한적인 수준에서 이루어질 것으로 보여 동사는 우수한 재무안정성을 유지할 것으로 예상됩니다. 이
처럼 동사의 재무환경 및 차환 등을 고려시에 유동성 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

이상 상기의 제반사항을 고려할 때, 금번 발행되는 동사의 제195-1회 무보증사채, 제195-2회 무보증사채 및 제195-3회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수의 변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한, 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 AAA(안정적)으로, 투자자께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론, 본 증권신고서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 유의하시기 바랍니다. 또한 본사채의 원리금 상환과 관련하여 공동대표주관회사는 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다.

2021. 05. 31.

"공동대표주관회사" : 신한금융투자 주식회사
대표이사 이 영 창

"공동대표주관회사" : NH투자증권 주식회사
대표이사 정 영 채 

"공동대표주관회사" : KB증권 주식회사
대표이사 김 성 현 

"공동대표주관회사" : 한국투자증권 주식회사
대표이사 정 일 문

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제195-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
514,410,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,485,590,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제195-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
229,310,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,770,690,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제195-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
114,560,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,885,440,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제195-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
360,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
9,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
2,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
6,010,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

ESG 인증수수료
10,380,000
삼정회계법인(VAT별도)

상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
514,410,000
-

(*) 부가세 별도 기준
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
주3) 금번 당사가 발행하는 제195-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제195-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
160,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
2,670,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

ESG 인증수수료
4,620,000
삼정회계법인(VAT별도)

상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
229,310,000
-

(*) 부가세 별도 기준
주1) 세부내역 

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
주3) 금번 당사가 발행하는 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제195-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
1,340,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
114,560,000
-

(*) 부가세 별도 기준
주1) 세부내역 

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

2_자금의사용목적

회차 :
195-1
(기준일 :
2021년 06월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

160,000
-
20,000
-
-
-
180,000

2_자금의사용목적

회차 :
195-2
(기준일 :
2021년 06월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000
-
20,000
-
-
-
80,000

2_자금의사용목적

회차 :
195-3
(기준일 :
2021년 06월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-
40,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행금액
3,000억원
은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금

금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채로 조달하는
2,600억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]

구분

사용목적

세부내용

기간

사용 금액

Green

시설자금

친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자

2021년~2026년 (계획)

2,200억원

Social

운영자금

중소기업/벤처기업 지원

2021년~2026년 (계획)

400억원

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 삼정회계법인으로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(2) 채무상환자금

금번 당사가 발행하는 제195-3회 무보증사채로 조달하는
400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면(전자등록)
총액
상환예정
금액
발행방법
이자율
만기일

제181-3회 회사채
2011-08-26
250,000
40,000
공모
4.090%
2021-08-26

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

해당사항 없습니다

2. 이자보상배율

(단위 : 백만원, 배)

항 목
K-IFRS 연결 기준
K-IFRS 별도 기준

2021년
1분기
2020년
1분기
2020년
2019년
2018년
2021년
1분기
2020년
1분기
2020년
2019년
2018년

영업이익(A)

444,155

384,830

1,184,107

1,159,566

1,261,522

365,975

301,357

878,239

747,722

951,624

순이자비용(B)
-2,966
2,262
-6,992
-4,277
52,077
-5,154
1,618
-11,943
-3,264
48,857

이자보상배율(A/B)
N/A
170.13
N/A
N/A
24.2
N/A
186.25
N/A
N/A
19.5

주1) 순이자비용은 이자비용에서 이자수익을 차감한 금액입니다.
주2) 순이자비용이 음수를 나타내는 경우, 순이자수익이 발생하는 상황이므로 이자보상배율을 계산하지 않았습니다.

이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상배율이 1이 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 이 배율이 1 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용을 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사는 2018년 이후 연결/별도 기준으로 지속적으로 10 이상의 이자보상배율을 기록하였습니다. 다만, 당사의 높은 수준의 이자보상배율에도 불구하고 이는 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 본 사채의 원리금지급을 보장하는 것은 아닙니다.

3. 미상환 채무증권의 현황

가. 미상환 사채의 현황

[2021년 1분기말 연결 기준 미상환 사채의 현황]

(단위 : 백만원, 외화단위 : 천)

종 류
상환기일
연이자율

2021

.3.31

2020
.12.31

2021.3.31
외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화표시고정금리부사채(*1)
2034-09-07
6.500%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2026-07-18
2.500%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시고정금리부사채
2022-08-07
2.625%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-08-23
LIBOR(3M)+0.900%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2021-07-06
0.380%
JPY 16,000,000
164,373
JPY 16,000,000
168,682

외화표시고정금리부사채
2022-07-19
0.220%
JPY 29,600,000
304,090
JPY 29,600,000
312,061

외화표시고정금리부사채
2024-07-19
0.330%
JPY 400,000
4,109
JPY 400,000
4,217

외화표시변동금리부사채(*2)
2024-11-01
LIBOR(3M)+0.980%
USD 350,000
396,725
USD 350,000
380,800

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-06-19
SOR(6M)+0.500%
SGD 284,000
238,835
SGD 284,000
233,510

외화표시고정금리부사채
2025-09-01
1.000%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

제 180-2회 공모사채
2021-04-26
4.710%
-
380,000
-
380,000

제 181-3회 공모사채
2021-08-26
4.090%
-
250,000
-
250,000

제 182-2회 공모사채
2021-10-28
4.310%
-
100,000
-
100,000

제 183-2회 공모사채
2021-12-22
4.090%
-
90,000
-
90,000

제 183-3회 공모사채
2031-12-22
4.270%
-
160,000
-
160,000

제 184-2회 공모사채
2023-04-10
2.950%
-
190,000
-
190,000

제 184-3회 공모사채
2033-04-10
3.170%
-
100,000
-
100,000

제 186-3회 공모사채
2024-06-26
3.418%
-
110,000
-
110,000

제 186-4회 공모사채
2034-06-26
3.695%
-
100,000
-
100,000

제 187-3회 공모사채
2024-09-02
3.314%
-
170,000
-
170,000

제 187-4회 공모사채
2034-09-02
3.546%
-
100,000
-
100,000

제 188-2회 공모사채
2025-01-29
2.454%
-
240,000
-
240,000

제 188-3회 공모사채
2035-01-29
2.706%
-
50,000
-
50,000

제 189-2회 공모사채
2021-01-28
-
-
-
-
130,000

제 189-3회 공모사채
2026-01-28
2.203%
-
100,000
-
100,000

제 189-4회 공모사채
2036-01-28
2.351%
-
70,000
-
70,000

제 190-1회 공모사채
2021-01-29
-
-
-
-
110,000

제 190-2회 공모사채
2023-01-30
2.749%
-
150,000
-
150,000

제 190-3회 공모사채
2028-01-30
2.947%
-
170,000
-
170,000

제 190-4회 공모사채
2038-01-30
2.931%
-
70,000
-
70,000

제 191-1회 공모사채
2022-01-14
2.048%
-
220,000
-
220,000

제 191-2회 공모사채
2024-01-15
2.088%
-
80,000
-
80,000

제 191-3회 공모사채
2029-01-15
2.160%
-
110,000
-
110,000

제 191-4회 공모사채
2039-01-14
2.213%
-
90,000
-
90,000

제 192-1회 공모사채
2022-10-11
1.550%
-
340,000
-
340,000

제 192-2회 공모사채
2024-10-11
1.578%
-
100,000
-
100,000

제 192-3회 공모사채
2029-10-11
1.622%
-
50,000
-
50,000

제 192-4회 공모사채
2039-10-11
1.674%
-
110,000
-
110,000

제 193-1회 공모사채
2023-06-16
1.174%
-
150,000
-
150,000

제 193-2회 공모사채
2025-06-17
1.434%
-
70,000
-
70,000

제 193-3회 공모사채
2030-06-17
1.608%
-
20,000
-
20,000

제 193-4회 공모사채
2040-06-15
1.713%
-
60,000
-
60,000

제 194-1회 공모사채
2024-01-26
1.127%
-
130,000
-
-

제 194-2회 공모사채
2026-01-27
1.452%
-
140,000
-
-

제 194-3회 공모사채
2031-01-27
1.849%
-
50,000
-
-

제 194-4회 공모사채
2041-01-25
1.976%
-
80,000
-
-

제 148회 원화 무보증사채
2023-06-23
1.513%
-
100,000
-
100,000

제 149-1회 원화 무보증사채
2024-03-08
1.440%
-
70,000
-
-

제 149-2회 원화 무보증사채
2026-03-10
1.756%
-
30,000
-
-

소 계

7,295,032

6,962,470

차감 : 1년이내 상환 도래분

(1,203,978)

(1,228,283)

사채할인발행차금

(20,436)

(19,847)

차감계

6,070,618

5,714,340

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서

(*1)
연결회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 연결회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은사채의 금액은

USD 100

백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.

(*2) 보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리와 SOR(6M) 금리는

각각
약

0.194
% 및
0.34
%
입니다.

구분
발행일
만기일
연이자율
2021.03.31
2020.12.31

2021.03.31
원화금액
원화금액

제 1회 무기명식 사모 전환사채(*1,2)
2020-06-05
2025-06-05
0.000%
8,000
8,000

사채상환할증금
2,266
2,267

전환권조정
(4,452)
(4,644)

소 계
5,814
5,623

1년 이내 상환 도래분 (유동성전환사채)
-
-

합 계
5,814
5,623

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서
(*1) 전환대상은 ㈜스토리위즈 보통주식(청구기간: 2021.6.5 ~ 2025.5.4)입니다.

(*2) 이자는 표면금리 0%, 만기보장수익률 5% 적용 및 만기 시 원금 및 이자 합계액 일시 상환합니다.

[2021년 1분기말 별도 기준 미상환 사채의 현황]

(단위 : 백만원, 외화단위 : 천)

종 류
상환기일
연이자율

2021
.3.31

2020
.12.31

2021.3.31
외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화표시고정금리부사채(*1)
2034-09-07
6.500%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2026-07-18
2.500%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시고정금리부사채
2022-08-07
2.625%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-08-23
LIBOR(3M)+0.900%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2021-07-06
0.380%
JPY 16,000,000
164,373
JPY 16,000,000
168,682

외화표시고정금리부사채
2022-07-19
0.220%
JPY 29,600,000
304,090
JPY 29,600,000
312,061

외화표시고정금리부사채
2024-07-19
0.330%
JPY 400,000
4,109
JPY 400,000
4,217

외화표시변동금리부사채(*2)
2024-11-01
LIBOR(3M)+0.980%
USD 350,000
396,725
USD 350,000
380,800

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-06-19
SOR(6M)+0.500%
SGD 284,000
238,835
SGD 284,000
233,510

외화표시고정금리부사채
2025-09-01
1.000%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

제 180-2회 공모사채
2021-04-26
4.710%
-
380,000
-
380,000

제 181-3회 공모사채
2021-08-26
4.090%
-
250,000
-
250,000

제 182-2회 공모사채
2021-10-28
4.310%
-
100,000
-
100,000

제 183-2회 공모사채
2021-12-22
4.090%
-
90,000
-
90,000

제 183-3회 공모사채
2031-12-22
4.270%
-
160,000
-
160,000

제 184-2회 공모사채
2023-04-10
2.950%
-
190,000
-
190,000

제 184-3회 공모사채
2033-04-10
3.170%
-
100,000
-
100,000

제 186-3회 공모사채
2024-06-26
3.418%
-
110,000
-
110,000

제 186-4회 공모사채
2034-06-26
3.695%
-
100,000
-
100,000

제 187-3회 공모사채
2024-09-02
3.314%
-
170,000
-
170,000

제 187-4회 공모사채
2034-09-02
3.546%
-
100,000
-
100,000

제 188-2회 공모사채
2025-01-29
2.454%
-
240,000
-
240,000

제 188-3회 공모사채
2035-01-29
2.706%
-
50,000
-
50,000

제 189-2회 공모사채
2021-01-28
-
-
-
-
130,000

제 189-3회 공모사채
2026-01-28
2.203%
-
100,000
-
100,000

제 189-4회 공모사채
2036-01-28
2.351%
-
70,000
-
70,000

제 190-1회 공모사채
2021-01-29
-
-
-
-
110,000

제 190-2회 공모사채
2023-01-30
2.749%
-
150,000
-
150,000

제 190-3회 공모사채
2028-01-30
2.947%
-
170,000
-
170,000

제 190-4회 공모사채
2038-01-30
2.931%
-
70,000
-
70,000

제 191-1회 공모사채
2022-01-14
2.048%
-
220,000
-
220,000

제 191-2회 공모사채
2024-01-15
2.088%
-
80,000
-
80,000

제 191-3회 공모사채
2029-01-15
2.160%
-
110,000
-
110,000

제 191-4회 공모사채
2039-01-14
2.213%
-
90,000
-
90,000

제 192-1회 공모사채
2022-10-11
1.550%
-
340,000
-
340,000

제 192-2회 공모사채
2024-10-11
1.578%
-
100,000
-
100,000

제 192-3회 공모사채
2029-10-11
1.622%
-
50,000
-
50,000

제 192-4회 공모사채
2039-10-11
1.674%
-
110,000
-
110,000

제 193-1회 공모사채
2023-06-16
1.174%
-
150,000
-
150,000

제 193-2회 공모사채
2025-06-17
1.434%
-
70,000
-
70,000

제 193-3회 공모사채
2030-06-17
1.608%
-
20,000
-
20,000

제 193-4회 공모사채
2040-06-15
1.713%
-
60,000
-
60,000

제 194-1회 공모사채
2024-01-26
1.127%
-
130,000
-
-

제 194-2회 공모사채
2026-01-27
1.452%
-
140,000
-
-

제 194-3회 공모사채
2031-01-27
1.849%
-
50,000
-
-

제 194-4회 공모사채
2041-01-25
1.976%
-
80,000
-
-

소 계

7,095,032

6,862,470

차감 : 1년이내 상환 도래분

(1,203,978)

(1,228,284)

사채할인발행차금

(20,177)

(19,663)

차감계

5,870,877

5,614,523

※ 출처 : 당사 1분기보고서 및 사업보고서

(*1) 회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는
USD
2,000 백만
이며, 회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은
USD

100
백만
입니다
.
2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.

(*2)

보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리와 SOR(6M) 금리는 각각
약

0.194%
및

0.34
%입
니다.

나. 미상환 기업어음증권의 현황

(2021년 05월 28일 기준)
(단위 : 백만원)

기초잔액(A)
기말잔액(B)
증감(B-A)
증감원인

-
-
-
-

주) 기초잔액은 2020년 12월 31일 기준이며, 기말잔액은 2021년 05월 28일 기준입니다.

다. 전자단기사채 등

(2021년 05월 28일 기준)
(단위 : 백만원)

발행한도
기초잔액(A)
기말잔액(B)
증감(B-A)
잔여한도

-
-
-
-
-

주) 기초잔액은 2020년 12월 31일 기준이며, 기말잔액은 2021년 05월 28일 기준입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사는 차입금 상환을 위한 외화차입 계획을 검토 중에 있습니다. 다만, 외화차입의 경우 시장상황에 따라 조달 계획이 변경될 수 있고, 증권신고서 제출일 현재 금리 및 발행일정 등이 정해지지 않아 정확한 자금 조달 시기를 확정할 수 없습니다. 향후 세부조건이 확정되어 외화차입을 진행할 경우 반기보고서 공시에 해당 내용을 기재할 예정이오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평가일
증권의 종류
등급

한국신용평가(주)
2021년 05월 28일
제195-1회, 제195-2회, 제195-3회
AAA

한국기업평가
2021년 05월 28일
제195-1회, 제195-2회, 제195-3회
AAA

NICE신용평가(주)
2021년 05월 28일
제195-1회, 제195-2회, 제195-3회
AAA

나. 평가의 개요

「증권 인수업무등에 관한 규정」 제11조에 의거, 금번 발행하는 제195-1회, 제195-2회, 및 제195-3회
무보증사채에 대하여 3개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다

다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의

한국신용평가(주)
AAA
원리금 상환가능성이 최고 수준이다.

한국기업평가(주)
AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

나이스신용평가(주)
AAA
원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도
영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

라. 정기평가 공시에 관한 사항

(1) 평가시기
(주)케이티는 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)로 하여금 본사채 만기상환일까지 발행회사의 매년 결산 확정 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.

(2) 공시방법
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.

한국신용평가(주) : http://www.kisrating.com
한국기업평가(주) : http://www.rating.co.kr
나이스신용평가(주) : http://www.nicerating.com

마. 당사는 현금배당계획 공시(2012.03.16) 중 배당금액의 100분의 20이상의 변경공시(2014.01.28) 누락으로 인하여 유가증권시장 공시규정 제 35조에 따라 2014년 2월 25일 공시위반제재금 4,000,000원을 부과받은 바 있습니다. 자세한 내용은 2014년 02월 24일 공시된 '불성실공시법인 지정예고'를 참고하시기 바랍니다.

4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

(2) 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.

(3) 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.

(4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우)

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사
개황

(2021.3.31 기
준): 총 64개(KT 제외)

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

케이티파워텔㈜
1985-12-30
서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 19층
무선전화(TRS)사업
119,694
실질지배력 보유
O

케이티링커스㈜
1988-08-01
경기도 성남시 수정구 성남대로 1182 KT모란빌딩 2층, 7층
무인공중전화기의 유지관리업무
56,851
지분 50% 초과보유
X

㈜케이티서브마린
1995-04-17
부산광역시 해운대구 송정광어골로 42
해저케이블의 건설 및 유지보수업무
116,813
실질지배력 보유
O

케이티텔레캅㈜
2006-11-17
서울특별시 구로구 가마산로 291 KT텔레캅빌딩
시설경비업
318,456
지분 50% 초과보유
O

㈜케이티씨에스
2001-06-27
대전광역시 서구 갈마로 160
사업지원 서비스업
282,057
실질지배력 보유
O

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
2001-06-27
서울특별시 영등포구 여의도동 28-2 KT빌딩 10층
사업지원 서비스업
294,289
실질지배력 보유
O

㈜케이티스카이라이프
2001-01-12
서울특별시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8,9층
위성방송사업
890,622
지분 50% 초과보유
O

㈜케이티서비스북부
2007-12-21
서울특별시 마포구 숭문길 13 KT마포솔루션빌딩 4층
유선서비스의 개통 및 서비스업무
60,824
지분 50% 초과보유
X

㈜케이티서비스남부
2007-12-21
대전광역시 서구 갈마로 160, 5층(괴정동,케이티인재개발원)
유선서비스의 개통 및 서비스업무
58,182
지분 50% 초과보유
X

㈜케이티디에스
2008-07-23
서울특별시 서초구 효령로 176
시스템 구축 및 유지보수
181,411
지분 50% 초과보유
O

㈜케이티에스테이트
2010-08-02
서울특별시 강남구 테헤란로 422 KT타워 17층
부동산 개발 및 공급업
1,670,802
지분 50% 초과보유
O

㈜케이티넥스알
2007-01-31
서울특별시 서초구 효령로 176
소프트웨어 개발 및 시스템 구축
3,976
지분 50% 초과보유
X

㈜스카이라이프티브이
2004-02-26
서울특별시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 10층
방송프로그램 공급
61,046
지분 50% 초과보유
X

㈜케이티에이엠씨
2011-09-27
서울특별시 강남구 테헤란로 420, 19층 (대치동, 메이플타워)
자산관리, 부동산자문 및 관련서비스
23,901
지분 50% 초과보유
X

케이티지디에이치㈜
(구, 케이티에스비데이터서비스㈜)
2011-11-10
경상남도 김해시 분성로 3번길 235-2
Data Center 구축 및 관련서비스 운용
11,003
지분 50% 초과보유
X

비씨카드㈜
1983-09-07
서울특별시 중구 을지로 170 비동(을지로4가,을지트윈타원) 13~19층
신용카드사업
3,023,963
지분 50% 초과보유
O

브이피㈜
2000-06-02
서울특별시 중구 을지로 170 비동(을지로4가,을지트윈타원) 13층
신용카드 등 보안결제 서비스
80,966
지분 50% 초과보유
O

㈜에이치엔씨네트워크
2007-03-22
서울시 서초구 서초중앙로2길 30, 6층(서초동, 비씨 퓨처센터)
금융권 콜센터 운영
91,322
지분 50% 초과보유
O

비씨카드과학기술(상해)유한공사
2008-01-30
Room 1102A, Guo Hua Life Financial Tower, 1501 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China
소프트웨어 개발 및 데이터 프로세싱
2,878
지분 50% 초과보유
X

이니텍㈜
1997-06-13
서울특별시 구로구 디지털로26길 61 에이스하이앤드타워2차 11층
인터넷뱅킹 ASP 및 보안솔루션
99,351
지분 50% 초과보유
O

㈜스마트로
1998-04-16
서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 24층
VAN(Value Added Network)사업
209,032
지분 50% 초과보유
O

㈜케이티샛
2012-12-04
서울특별시 강남구 테헤란로 422 KT타워 14층
위성통신사업
630,740
지분 50% 초과보유
O

㈜케이티스포츠
2013-04-01
경기도 수원시 장안구 경수대로 893 수원 케이티 위즈파크
스포츠단 관리
26,572
지분 50% 초과보유
X

KT음악컨텐츠 투자조합 1호
2013-05-24
서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 13층
음원 및 컨텐츠 투자사업
4,844
지분 50% 초과보유
X

KT-미시간글로벌콘텐츠펀드
2013-09-09
서울특별시 강남구 도산대로 326 대동타워 9층
콘텐츠 투자사업
10,382
지분 50% 초과보유
X

㈜오토피온
2013-12-02
서울시 마포구 숭문길 13 , KT마포솔루션빌딩 305호
정보통신 관련 서비스업무
4,903
지분 50% 초과보유
X

PT. BC Card Asia Pacific
2015-12-23
35B Equity Tower, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman KAV 52-53 Jakarta, Indonesia
소프트웨어 개발 및 공급업
8,907
지분 50% 초과보유
X

㈜케이티엠모바일
2015-04-02
서울특별시 강남구 테헤란로 422 KT타워
별정통신업 및 통신기기 판매
129,011
지분 50% 초과보유
O

㈜후후앤컴퍼니
2016-05-01
서울특별시 강서구 강서로 442 4층
응용소프트웨어 개발 및 공급업
5,690
지분 50% 초과보유
X

KT음악컨텐츠 투자조합 2호
2017-12-22
서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 13층
음원 및 컨텐츠 투자사업
15,021
지분 50% 초과보유
X

㈜케이티인베스트먼트
2015-09-17
서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 13층
신기술사업금융업
18,363
지분 50% 초과보유
X

KT전략투자조합 2호
2012-10-01
서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 13층
투자사업
55,732
지분 50% 초과보유
X

KT전략투자조합 3호
2016-08-05
서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 13층
투자사업
7,140
지분 50% 초과보유
X

KT전략투자조합 4호
2017-12-13
서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 13층
투자사업
16,478
지분 50% 초과보유
X

BC-VP전략투자조합 1호
2018-05-16
서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 13층
투자사업
9,869
지분 50% 초과보유
X

KT전략투자조합 5호
2019-01-29
서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 13층
투자사업
12,824
지분 50% 초과보유
X

넥스트커넥트피에프브이㈜
2018-10-30
서울특별시 광진구 아차산로 416 (자양동, 광진전화국)
부동산 개발 및 공급업
394,268
지분 50% 초과보유
O

㈜케이티희망지음
2019-02-08
경기도 과천시 새술막길 39 케이티과천스마트타워 2층
제조업
3,719
지분 50% 초과보유
X

KTJapan Co., Ltd.
1999-03-25
6F, Pacificsquare Sengoku, 2-29-24 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0021, Japan
해외투자사업 및 현지 창구업무
2,694
지분 50% 초과보유
X

Korea Telecom Singapore Pte.Ltd.
2001-10-19
9 Raffles Place #32-00, Republic Plaza, Singapore 048619
해외 투자사업 및 현지 창구업무
5
지분 50% 초과보유
X

Korea Telecom China Co., Ltd.
2003-03-25
A-815 Tower1, Wangjing SOHO, No.1 Futong East Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100102, China
해외투자사업 및 현지 창구업무
381
지분 50% 초과보유
X

East Telecom LLC
2003-09-09
21, Shevchenko str., Tashkent, 100060, Uzbekistan
유선 인터넷 사업
22,688
지분 50% 초과보유
X

KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd.
2016-03-03
Suites 2614-15, Tower Two, Times Square
 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
유선통신업
6,159
지분 50% 초과보유
X

KT Dutch B.V.
2007-11-01
Strawinskylaan 3105 Attrium 7th Floor, 1077 ZX Amsterdam, Netherlands
Super iMax 및 East Telecom 관리
28,923
지분 50% 초과보유
X

KT Rwanda Networks Ltd.
2013-09-02
7th Floor, Kigali Heights, KG 9, Ave. 17, Kimihurura, Gasabo, Kigali, Rwanda
네트워크 설치 및 관리
114,768
지분 50% 초과보유
O

AOS Ltd.
2013-12-31
Kimihurura, Gasabo, Umujyi wa Kigali, RWANDA, P.O Box 7411
IDC 서비스, IT시스템 구축 및 유지보수, 
정보보안 서비스
11,811
지분 50% 초과보유
X

KT America, Inc.
1993-03-25
811 Wilshire Blvd, Suite 1440, Los Angeles, CA 90017, USA
해외투자사업 및 현지 창구업무
4,498
지분 50% 초과보유
X

KBTO Sp.z o. o.
2012-06-19
Ul. Krakowskie Przedmiescie 79, 00-079 Warszawa Poland
전기통신업
438
지분 50% 초과보유
X

케이티하이텔㈜
1991-12-12
서울특별시 동작구 보라매로5길 23
정보통신 관련 서비스업무
280,646
지분 50% 초과보유
O

케이티커머스㈜
2002-05-23
서울특별시 강남구 광평로47길 28 KT수서지점 4층
전자상거래(B2C, B2B) 및 관련 부가서비스업
117,753
지분 50% 초과보유
O

㈜케이티엠하우스
2004-11-25
서울특별시 강남구 테헤란로 415(삼성동) L7호텔 강남타워 5-6층
모바일 마케팅
104,704
지분 50% 초과보유
O

㈜케이티엠앤에스
2007-01-02
경기도 과천시 새술막길 39 케이티과천스마트타워 11층
이동통신 단말기 유통
231,260
지분 50% 초과보유
O

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)
1991-02-07
서울특별시 강남구 테헤란로 415(삼성동) L7호텔 강남타워 6~8층
온라인 정보 제공 및 음반ㆍ영상물 기획, 
제작, 유통
250,538
실질지배력 보유
O

㈜케이티엠오에스북부
2003-04-01
서울특별시 강남구 광평로47길 28 KT수서지점 1,5층
통신시설 유지보수
32,167
지분 50% 초과보유
X

㈜케이티엠오에스남부
2004-12-27
대전광역시 서구 괴정로 72, 6층
통신시설 유지보수
33,765
지분 50% 초과보유
X

㈜나스미디어
2000-03-13
서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층
인터넷 광고 솔루션 제공, 광고 대행 및 
광고매체 판매
322,623
실질지배력 보유
O

Nasmedia Thailand Company Limited
2018-07-18
163 Rajapark Building 17th Floor, Soi Sukhumvit 21, KlongToey Nuea, Watthana, Bangkok 10110
광고 대행 및 광고매체 판매
431
실질지배력 보유
X

플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜)
2010-03-12
경기도 성남시 황새울로 359번길 11, 5층
광고 대행업, 커머스사업
119,883
지분 50% 초과보유
O

㈜지이프리미어제1호
기업구조조정부동산투자회사
2010-04-29
서울시 중구 퇴계로 173(충무로3가, 남산스퀘어) 23층
부동산 임대 및 매매업
5,703
지분 50% 초과보유
X

Texnoprosistem LLC
1999-11-18
21, Shevchenko str., Tashkent, 100060, Uzbekistan
유선 인터넷 사업
4,162
지분 50% 초과보유
X

케이리얼티임대주택3호
2019-10-24
서울특별시 강남구 테헤란로 420 ,19층
부동산업
29,678
지분 50% 초과보유
X

주식회사 스토리위즈
2020-02-20
서울특별시 종로구 북촌로 1길 5,비동 1층(재동,엠제이빌딩)
콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매
21,594
지분 50% 초과보유
X

주식회사 케이티엔지니어링
1986-05-21
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동)
통신공사 및 유지보수
138,220
지분 50% 초과보유
O

kt스튜디오지니
2021-01-28
서울특별시 종로구 종로1길 50, 2층 131호(중학동, 더케이트윈타워)
콘텐츠/미디어사업
24,788
지분 50% 초과보유
O

ㅇ 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
kt스튜디오지니
2021년 1분기 신규설립

-
-

연결
제외
KT Belgium
2021년 1분기 청산

-
-

나.
회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 케이티'이고, 영문명은 'KT Corporation'입니다.

다. 설립일자 

당사는 정보통신사업을 영위할 목적으로 1981년 12월 10일에 설립되었으며, 1998년 12월 23일 유가증권시장에 상장하였습니다.

ㅇ 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
1998년 12월 23일
-
-

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

ㅇ 주소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90
ㅇ 전화번호 : 031-727-0114
ㅇ 홈페이지 주소 : http://www.kt.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 
인터넷멀티미디어방송사업법 등에
근거
하고 있습니다.

바. 중소기업 해당 여부

당사는 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

지배회사인 주식회사 케이티는 무선통신, 초고속인터넷, IPTV 등 핵심사업에서의 지속적인 성장 뿐 아니라, IDC, Cloud, AI/DX 등 B2B 성장사업에서도 성과를 창출하며 디지털 플랫폼 기업(Digico.)으로 변화해 나가고 있습니다.

2021년 3월 31일

기
준 지배회사 정관에 규정된
목적사업은 다음과 같습니다
.

목적사업
비 고

1. 정보통신사업

2. 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업
2015.03.27 추가

3. 콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매

4. 정보통신기기 매매

5. 정보통신기자재의 시험 및 검사

6. 광고업

7. 통신판매업

8. 정보통신공사업, 전기공사업 및
소방시설업

소방시설업: 2017.03.24 추가

9. 부동산업 및 주택사업

9의1. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업

10. e-금융업

11. 교육사업

12. 경비업 (기계경비업무, 시설경비업무 등)

13. 1호 내지 12호 관련 연구 및 기술개발, 교육훈련 및 홍보, 해외사업 및 수출입업, 제조 및 유통업

14. 주파수를 사용하여 제공하는 역무를 비롯한 전기통신사업

15. 부가통신사업

16. 음반 및 음악영상물, 영화 및 비디오, 게임 등 콘텐츠의 제작, 제공(상영), 배급업

17. 선불전자지급수단의 발행 및 관리, 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업

18. 14호 내지 17호 관련 장비 및 시설의 판매, 임대

19. 14호 내지 18호 관련 해외사업 및 수출입업

20. 여행업

21. 보험대리점업(삭제)
2011.03.11 삭제

22. 신·재생에너지사업, 발전업,
전기설계업 및 전기안전관리 대행업

전기설계업: 2017.03.24 추가
전기안전관리 대행업: 2018.03.23 추가

23. 헬스인포매틱스
2011.03.11 추가

24. 군수용 통신기기 제조업
2011.03.11 추가

25. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타 에너지이용합리화 관련 사업
2013.03.15 추가

26. 정보보안 및 인증서비스 관련업

2016.03.25 추가

27. 경영컨설팅업

2017.03.24 추가

28. 보관 및 창고업

2017.03.24 추가

29. 종합건설업
2018.03.23 추가

30. 전문디자인업
2018.03.23 추가

31. 화물운송업 및 화물운송주선업
2021.03.29 추가

32. 의료기기의 제작 및 판매업

2021.03.29 추가

33. 기타 이와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체

2011년부터 당사가 도입한 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결대상 종속회사들이 영위하는 사업으로는
- 신용카드업(비씨카드㈜), 
- 위성방송서비스(㈜케이티스카이라이프), 
- 전기통신업(㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜,
KT Rwanda Networks Ltd.)
,

- 부동산 개발·공급 및 임대·관리업(㈜케이티에스테이트, 넥스트커넥트피에프브이㈜),

- 상품중개업(케이티하이텔㈜),

- 데이터베이스 및 온라인 정보제공(㈜지니뮤직), 

- 경비 및 경호(케이티텔레캅㈜
),

- 광고업(㈜나스미디어, ㈜플레이디),

- 전자상거래업(케이티커머스㈜
),

- 해저케이블 건설(㈜케이티서브마린), 

- 기계장비및관련 물품 도매업(㈜케이티엠앤에스),

- 소프트웨어 개발 및 공급업(㈜ 케이티디에스),

- 전화번호안내사업(㈜케이티씨에스, ㈜케이티아이에스), 

- 인
력공급업(㈜에이치엔씨네트워크)
,

- 보안사업(이니텍㈜),

- 금융업(㈜스마트로, 브
이피㈜), 
-
별정통신업(㈜케
이티엠모바일),

등
이 있습니다.

☞

사업 부문별 자세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

(2021.03.31 기준)

ㅇ 기업집단의 명칭: 케이티
ㅇ

기업집단에 소속된 회사:
총 46 개

구분

회사명

결산일

사업자번호

비고

상장
(10)

㈜케이티

12월말

102-81-42945

유가증권시장

㈜케이티스카이라이프

12월말

117-81-31120

㈜케이티씨에스

12월말

314-81-42683

㈜케이티아이에스

12월말

101-81-71660

㈜케이티서브마린

12월말

618-81-18519

코스닥시장

케이티하이텔㈜

12월말

211-81-79649

㈜나스미디어

12월말

220-81-80363

㈜플레이디

12월말

129-86-43885

㈜지니뮤직

12월말

314-81-03453

이니텍㈜

12월말

314-81-19071

비상장
(36)

케이티파워텔㈜

12월말

116-81-37548

-

㈜케이티엔지니어링

12월말

220-81-21248

-

케이티링커스㈜

12월말

113-81-35124

-

케이티커머스㈜

12월말

107-86-18163

-

㈜케이티엠하우스

12월말

120-86-74979

-

케이티텔레캅㈜

12월말

113-86-09204

-

㈜케이티엠앤에스

12월말

120-87-09780

-

㈜케이티디에스

12월말

117-81-65799

-

㈜스카이라이프티브이

12월말

104-81-86162

-

㈜케이티에스테이트

12월말

120-87-57657

-

㈜케이티넥스알

12월말

314-81-87531

-

비씨카드㈜

12월말

214-81-37726

-

㈜에이치엔씨네트워크

12월말

104-86-06993

-

브이피㈜

12월말

220-81-89229

-

㈜스마트로

12월말

217-81-14493

-

㈜케이티에이엠씨

12월말

120-87-73341

-

케이티지디에이치㈜

12월말

615-81-87526

-

㈜케이티샛

12월말

110-86-03399

-

㈜케이디리빙

12월말

120-87-91107

-

㈜케이티스포츠

12월말

144-81-11688

-

㈜오토피온

12월말

113-86-78389

-

㈜케이티엠모바일

12월말

133-81-43410

-

㈜케이티서비스북부

12월말

201-86-04729

-

㈜케이티서비스남부

12월말

314-81-94876

-

㈜케이티인베스트먼트

12월말

426-87-00182

-

㈜후후앤컴퍼니

12월말

463-86-00393

-

㈜케이티엠오에스북부

12월말

215-86-40364

-

㈜케이티엠오에스남부

12월말

314-81-71058

-

㈜케이에이치에스

12월말

246-86-01249

-

넥스트커넥트피에프브이㈜

12월말

425-88-00930

-

㈜케이티희망지음

12월말

441-88-01101

-

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사

6월말, 12월말

110-81-90337

-

㈜케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

5월말, 11월말

744-86-01476

-

㈜스토리위즈

12월말

382-86-01768

-

㈜케이뱅크은행

12월말

826-81-00172

-

㈜케이티스튜디오지니
12월말
864-88-02017
-

- 2019.03.01 : ㈜케이티희망지음 계열 편입

- 2019.03.01 : ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 계열 편입

- 2019.03.27 : ㈜케이티스, ㈜케이티아이에스로 사명 변경

- 2019.05.01 : ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사 계열 편입

- 2019.10.01 : ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 계열 제외

- 2019.12.01 : ㈜케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 계열 편입
- 2020.03.12 : ㈜플레이디, 코스닥 상장
- 2020.04.01 : ㈜스토리위즈 신규 설립에 따른 계열 편입

- 2020.09.01 : ㈜케이뱅크은행 계열 편입

- 2021.01.01 : ㈜케이티이엔지코어, ㈜케이티엔지니어링으로 사명 변경
- 2021.03.02 : ㈜케이티스튜디오지니 신규 설립에 따른 계열 편입

자. 신용평가에 관한 사항

(1) 해외 신용평
가사
평
가

2021년 3월 31일
현재, 당사는 Moody's로부터 A3, Fitch로부터 A, S&P로부터 A-의 신용등급을 보유하고 있습니다.

평가일

평가대상 유가증권등

신용등급

평가회사

평가구분

2021.03.19

회사채

A-

S&P

정기평가

2020.10.22

회사채

A3

Moody's

정기평가

2020.10.06

회사채

A

Fitch

정기평가

(참고) 해외 신용등급체계와 신용등급 정의

Moody's

S&P

Fitch

등급 정의

신용등급 범위
 (Aaa~C)

신용등급 범위
 (AAA~D)

신용등급 범위
 (AAA~D)

Aaa

AAA

AAA

안정성 최상위급. 어떠한 상황변화가 발생하여도 원리금 지급에 문제 없음

Aa1/Aa2/Aa3

AA+/AA/AA-

AA+/AA/AA-

안정성 높음. 최상급 채권보다 위험은 약간 높지만 문제는 없음

A1/A2/A3

A+/A/A-

A+/A/A-

안정성 상위. 원리금 지급에는 문제가 없지만 장래에는 현재보다 나빠지기 쉬운 평가요소가 있음

Baa1/Baa2/Baa3

BBB+/BBB/BBB-

BBB+/BBB/BBB-

안정성은 중간. 현재의 안전성, 수익성은 문제가 없으나, 불황일 때 유의 필요

Ba1/Ba2/Ba3

BB+/BB/BB-

BB+/BB/BB-

투기적 요소가 있음. 장래의 안전성은 보증되지 않음. 예상되는 영업성과 불확실함

B1/B2/B3

B+/B/B-

B+/B/B-

투자대상으로서의 적격성은 없음. 원리금 지급의 안전성이나 계약조건의 유지가 불확실함

Caa1/Caa2/Caa3/Ca

CCC+/CCC/CCC-/CC

CCC/CC/C/RD

안정성이 극히 낮음. 원금과 이자가 지급 불능 가능성이 높음.
극히 투기적임. 현재 채무불이행 상태에 있거나 중대한 문제가 발생하고 있음

C

D

D

부도 상태

(2) 국내 신용평가사 평가

2021년 5월 28일
현재 회사채 및 기업어음에 대한 평가는 모두 최우수등급(AAA, A1)을 유지하고 있습니다.

평가일

평가대상 유가증권 등

신용등급

평가회사

평가구분

2021.05.28

회사채

AAA

한국기업평가

본평가

2021.05.28

회사채

AAA

한국신용평가

본평가

2021.05.28

회사채

AAA

NICE신용평가

본평가

2021.05.28

기업어음

A1

NICE신용평가

본평가

2021.05.28

기업어음

A1

한국신용평가

본평가

2021.05.28

기업어음

A1

한국기업평가

본평가

2021.01.14

회사채

AAA

한국기업평가

본평가

2021.01.14

회사채

AAA

한국신용평가

본평가

2021.01.14

회사채

AAA

NICE신용평가

본평가

2020.12.23

기업어음

A1

NICE신용평가

정기평가

2020.12.17

기업어음

A1

한국신용평가

정기평가

2020.12.14

기업어음

A1

한국기업평가

정기평가

(참고) 국내 신용등급체계와 신용등급 정의
ㅇ 회사채

신용등급

등급의 정의

AAA

원리금 지급능력이 최상급임

AA

원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임

A

원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB

원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB

원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B

원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC

원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC

상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C

채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D

상환 불능상태임

ㅇ 기업어음

신용등급

등급의 정의

A1

적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2

적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3

적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B

적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C

적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D

상환불능 상태임

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

ㅇ 본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90
ㅇ 최근 5사업연도 이내에 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한
변동

2021년 3월 29일 제39기 정기 주주총회를 통해 아래와 같이 이사진의 변동이 있었습니다.

- 사내이사 박종욱 재선임, 강국현 신규선임

- 사외이사 이강철, 김대유 재선임

구분

2020. 12. 31 기준

2021. 3. 31 기준

직위

성명

비고

성명

비고

사내이사

대표이사

구현모

-

구현모

-

이사

박윤영

-

강국현

Customer부문장

박종욱

경영기획부문장

박종욱

경영기획부문장

사외이사

이사

김대유

의장, 감사위원회 위원

김대유

감사위원회 위원

이강철

-

이강철

-

유희열

-

유희열

의장

성태윤

감사위원회 위원

성태윤

감사위원회 위원

표현명

-

표현명

-

강충구

감사위원회 위원

강충구

감사위원회 위원

박찬희

-

박찬희

-

여은정

감사위원회 위원

여은정

감사위원회 위원

다. 최대주주의 변동

ㅇ 최근 5사업연도 이내에 최
대 주주 변동은 없습니다.
ㅇ 최대주주의 보유 현황
(2021.03.31 기준)

주주명
사업자등록번호
보유주식수
지분율

국민연금공단
219-82-01593
30,397,944주
11.64%

라. 상호의 변경

최근 5사업연도간 발생한 주요 종속회사의 상호 변경은 아래와 같습니다.

회사명
일자
내용

KT Rwanda Networks
2016.07

Olleh Rwanda Networks에서
KT Rwanda Networks로 상호 변경

㈜
지니뮤직

2017.03

㈜
케이티뮤직에서
㈜
지니뮤직으로 상호 변경

㈜플레이디

2017.12

엔서치마케팅
㈜에서 ㈜플레이디
로 상호 변경

㈜케이티아이에스

2019.03

㈜케이티스에서 ㈜케이티아이에스로 상호 변경

㈜케이티엔지니어링
2021.01
㈜케이티이엔지코어에서 ㈜케이티엔지니어링으로 상호 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나
현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

○

KT Belgium 청산을 위한 이사회('20.12.23) 및 임시주주총회('20.12.31)
 - 안건: 청산 결의
 - 결과: 원안 승인

. KT Belgium을 청산하고 잔여재산(르완다 KTRN 지분, 잔여현금)은 KT로 분배

○

KT Belgium 청산 절
차 완료('21.2.3일)
 - 현지 벨기에 관보 게시 완료(법인등록취소 절차완료)

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

○

㈜지니뮤직

지니뮤직

은 음악사업 경쟁력을 강화를 통하여 고객 서비스 질을 향상시키고 음악산업 발전에 기여를 목적으로 씨제이디지털뮤직㈜과의 흡수합병을 하였습니다. 
지니뮤직은 2018년 7월 25일자 이사회 결의에 의거 씨제이디지털뮤직과 합병하기로 결정하였으며, 합병기일은 2018년 10월 10일입니다. 주권상장법인인 주식회사 지니뮤직이 주권비상장법인인 씨제이디지털뮤직 주식회사를 흡수합병하는 방식이며, 이에 따라 주식회사 지니뮤직은 존속하고, 씨제이디지털뮤직 주식회사는 해산하였습니다.
* 관련공시
2018.09.12 [정정]주요사항보고서(회사합병결정)

○
케이티텔레캅㈜

케이티텔레캅은
무인경비 사업의 경쟁력 제고를 위해 에스지생활안전㈜의 가입자 및 SI사업을 인수하고자 이를 2018년 4월 9일 이사회를 통해서 결정하였습니다. 에스지생활안전㈜의 무인경비 사업부문 일체를 양수하는 영업양수도이며, 양수금액은 약 280억원입니다.
* 관련공시
2018.04.16 영업양수결정
2018.04.20 주요사항보고서(영업양수결정)

○ ㈜케이티아이에스

케이티아이에스는 2018년 10월 22일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 TR(내국세환급)사업의 양도를 결정하였으며 2019년 12월 31일 양도를 완료하였습니다. 영업양수자는 글로벌텍스프리㈜이며, 양도가액은 3,126백만원입니다.
* 관련공시 
2018.10.22 기타경영사항(자율공시)
2019.03.28 [기재정정]기타경영사항(자율공시)
2019.12.27 [기재정정]기타경영사항(자율공시)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5사업연도 간 발생한 주요 종속회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 아래와 같습니다.

회사명
일자
주요 변동사항

㈜케이티

2017.03.24

2018.03.23

2021.03.29

- 경영컨설팅업, 보관 및 창고업, 소방시설업, 전기설계업 추가

- 전기안전관리 대행업, 종합건설업, 전문디자인업 추가 
- 화물운송업 및 화물운송주선업, 의료기기의 제작 및 판매업

비씨카드㈜

2017.03.15
2018.03.12

- 신기술사업금융업 추가

- 할부금융업무의 대행업무 추가

㈜케이티스카이라이프
2017.03.28
- 전자·전기·통신기기 및 기타 각종물품의 판매 및 임대사업 추가
- 통신판매중개업 추가
- 홍보·광고·판매촉진·마케팅 등 대행, 컨설팅, 광고물 제작 및 판매업 추가

㈜케이티에스테이트

2018.03.30

2019.02.22

- 여행사 및 기타여행 보조 서비스업, 스포츠 서비스업, 금융지원 서비스업, 
 기타 상품 전문 소매업, 무점포 소매업 추가
- 소프트웨어 개발 및 공급업 추가

케이티하이텔㈜

018.03.26

2019.03.28

- 화장품 제조 및 도·소매업, 유아용품 제조 및 유통·수출입업, 가상증강현실(VR/AR) 
 기기 체험관 등 운영업, 가상증강현실(VR/AR) 시스템, 소프트웨어 개발 및 공급업 추가
- 유원시설업 추가

㈜지니뮤직
2019.03.27
- 통신판매업, 정보통신서비스업 및 정보통신공사업, 국내외 광고의 대행업과 광고물의
 제작 및 판매 추가

㈜나스미디어

2019.03.22

2021.03.26

- 전자상거래 및 상품유통판매업 관련 사업 추가
- 통신판매업 관련 사업 추가

- 상품유통판매업 삭제
- 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업 추가

㈜플레이디

2019.03.28

2021.03.26

- 전자상거래 및 상품유통판매업, 통신판매업 추가

- 건강 기능 식품 판매업 및 유통판매업, 화장품 제조업 및 판매업, 식품 제조업 및 판매업, 종합상품 무역업, 상품 종합 도·소매업, 생활용품 도·소매업, 애완용 동물 및 관련용품 도·소매업, 가전제품 도·소매업, 기타 종합 도·소매업, 상품 종합 중개업, 창고 및 운송관련 서비스업, 의료기기 도·소매업, 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업, 식료품 제조업 및 판매업, 의복·의복 액세서리 및 모피제품 제조업, 목재 및 나무제품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업 추가

㈜케이티씨에스

2018.03.28

2021.03.30

- 인공지능 관련 서비스 및 응용상품의 판매 추가

- 기타 음향기기 및 인형 및 장난감 제조업 추가

㈜케이티아이에스

2018.03.28
- "부동산개발업"을 "부동산 개발 및 부동산 임대업" 으로 변경

㈜케이티엠모바일

2016.10.25

2018.07.04
2020.03.31

- 전화권유판매업 추가

- 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 추가
- 기간통신사업 추가

케이티커머스㈜
2017.03.29
- 정보통신공사업, 실내건축공사업 추가

브이피㈜

2018.03.30

2021.02.01

- 소액해외송금업 추가

- 소액해외송금업 삭제

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

최근 5사업연도간 발생한 기타 중요한 사항은 아래와 같습니다.

회사명
일자
주요사항

㈜케이티

2017.01
2017.01
2018.03
2018.05
2019.04
2019.05
2019.06
2019.10
2019.11
2020.01
2020.02
2020.03
2020.06
2020.10
2020.10
2020.11

2020.12
2021.02
2021.03
2021.03
2021.04
2021.04
2021.04
2021.04

인공지능 TV 'GiGA Genie' 출시
Moody's 신용등급 상향 (Baa1→A3)
평창동계올림픽 5G 시범서비스 성과 및 향후 로드맵 발표
데이터ON/로밍ON 요금제 출시
5G 서비스 상용화, KT 5G 슈퍼플랜 요금제 출시
기업전용 5G 첫선
동반성장지수 평가 5년 연속 '최우수'선정
KT, 유엔 SDGBI 글로벌지수 1위 그룹 선정
새로운 모바일 미디어 서비스 OTT 'Seezn(시즌)' 출시
28GHz 대역에서 5G 네트워크 필드 검증 성공
콘텐츠 경쟁력을 강화하기 위해 웹소설 사업분야를 분사해 별도법인 스토리위즈 설립
전자투표제 도입으로 주주 중심 경영 강화
KT-현대중공업그룹,
5G 기반 로봇·스마트팩토리 사업협력 전략적 제휴

B2B 브랜드 KT Enterprise 공개
2020 대한민국 지속가능성 보고서상 통합부문 1위 수상
IPTV 최초 글로벌 진출(태국 3BBGiGATV)

KT그룹 KS-CQI 콜센터품질지수 8관왕 달성
KT
Enterprise부문 ISO 45001 인증 취득

콘텐츠 전문 투자,제작,유통 법인 KT스튜디오지니 신설
KT가 보유중이던 SkyTV 및 스토리위즈 지분을 KT스튜디오지니에 현물 출자

2021 국가고객만족도(NCSI) 조사 초고속인터넷, IPTV, 유선전화, 인터넷전화 1위
국내 통신사 최초 '탄소정보공개프로젝트(CDP) 지수 플래티넘 클럽' 진입

미디어 플랫폼 기술 내재화를 위해 알티미디어 인수
금융 분야 사업 역량 강화를 위해 뱅크샐러드 지분 투자

비씨카드
㈜

2017.06

2018.04

2018.10
2018.10
2019.05
2019.09
2019.11
2019.12
2020.01
2020.06
2020.09
2020.09
2020.09

2020.11

2020.12

2020.12

BC카드 온/오프라인 통합 결제 플랫폼 'paybooc(페이북)' 런칭

국내
최초 FIDO 기반
안면인증 서비스 도입

국내 카드사 최초 QR 결제 서비스 시작

사업연속성관리 국제인증(ISO 22301) 획득
'BC 유니온페이카드 해외QR 결제' 개통
본사 사옥 이전 (서울시 중구 을지로 170)

BC카드, '디스커버' 매입 업무 실시
2019 국가고객만족도(NCSI) 신용카드부문 12년 연속 1위 수상
차세대시스템(DIPS) 오픈
가맹점 신용도 스코어링 서비스 'Biz Credit' 런칭
㈜케이뱅크은행 대주주 지위 획득
최초 지역기반 '금융 빅데이터 플랫폼 랩' 구축

(주)케이뱅크은행 대주주 지위 획득

' 페이북 MySelect' 출시

2020 국가고객만족도(NCSI) 신용카드부문 13년 연속 1위 수상

'자금세탁방지' 대통령 표창 수상

㈜케이티스카이라이프

2017.04
2017.07
2017.07
2017.09

2018.06
2018.10
2019.04
2019.07
2019.12

2020.06
2020.07

2020.10

2020.10
2021.03
2021.03

지상파 VOD 서비스 출시

끊김 없는 이동형 미디어 서비스, 스카이라이프 LTE TV(SLT) 출시
스카이라이프 인터넷(skylife Internet) 및 결합상품 출시

약정 없이 골라보는 OTT 서비스 '텔레비(TELEBEE)' 출시

실시간 초고화질(UHD) 서비스 가입자 100만명 돌

파
유료방송 최초 선택약정할인제 도입 '30% 요금할인 홈결합' 출시

'토핑'처럼 간편히 추가하는 OTT 제휴서비스 출시

삼성전자와 8K HDR 위성 시험방송 성공
오리지널 콘텐츠 확보 위한 스튜디오앤뉴 전환우선주 인수 계약 체결
국내 최초 명품 다큐 채널 '스미소니언' 독점 런칭
현대HCN 인수 우선협상대상자 선정

현대HCN 인수 주식매매계약(SPA) 체결

알뜰폰(MVNO) 'skylife모바일' 출시

'skylife 모바일' 전국 620여개 다이소 매장 판매 개시
TV에서 고화질로 크게 보는 디지털 앨범 'sky 앨범' 출시

㈜케이티샛

2017.05
2017.10

KOREASAT 7호 발사
KOREASAT 5A호 발사

㈜케이티에스테이트

2017.05
2017.06
2017.12

2018.07

2018.11
2019.09
2019.12
2020.06
2020.07
2020.09

2021.03
2021.03

대구 수성 범어네거리 서한 이다음 분양
부산 가야 센트레빌 아파트 분양
삼성동 복합시설 Master Lease 개시

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔& 레지던스 그랜드 오픈
넥스트커넥트피에프브이 자산관리위탁사업 수주

신사안다즈 호텔 오픈
오류동 KT생활관 오픈
가야 센트레빌 준공
범어서한포레스트 준공
G밸리 지분투자 및 P/FM 수주

알리콘주식회사 지분투자
주식회사 트러스테이 지분투자

케이티하이텔㈜

2017.04

2017.07

2018.03

2018.04

2018.12

2019.01

2019.04

2019.10

2019.11
2020.01
2020.05
2020.09
2020.11
2020.12

2021.02

'대한민국 대표브랜드 대상' T커머스 1위 선정

K쇼핑 미디어센터 개관

'2018 한국에서 가장 존경받는 기업' T 커머스 부문 1위 선정

'대한민국 대표브랜드 대상' T커머스 1위 선정

K쇼핑 소비자중심경영(CCM) 인증 획득

2019 한국에서 가장 존경받는 기업 T커머스 부문 1위 선정

'대한민국 대표브랜드 대상' T커머스 1위 선정

KS-CQI 콜센터품질지수 T커머스 부문 1위

대한민국 소셜미디어대상 쇼핑/유통부문 대상
2020 한국에서 가장 존경받는 기업 T커머스 부문1위 선정
'대한민국 대표 브랜드 대상' T커머스 1위 선정
'대한민국 올해의 히트상품 대상' KTH DAISY 선정

(주)케이티엠하우스와 합병 계약 체결
K쇼핑 소비자중심경영(CCM) 인증 획득

한국에서 가장 존경 받는 기업 T커머스 부문 1위 선정

㈜
지니뮤직

2017.01
2017.03

2017.03

2017.06

2018.10
2018.11
2019.04
2019.10

2020.12

2021.02

KT, 인공지능 TV '기가지니' 내 '지니' 서비스 연동
주식회사 LG유플러스 대상 유상증자 결정 (267억원, 3,625원/주)
'주식회사 지니뮤직'으로 사명 변경
국내 음악서비스업계 최초 인공지능(AI) 음성명령 기능 '지니 보이스' 출시

씨제이디지털뮤직 주식회사 합병 완료
㈜씨제이이엔앰 대상 신주발행(8,922,685주)
무손실음원(FLAC 24bit) 스트리밍 서비스 '리얼지니팩' 출시
엠넷닷컴 서비스 통합

지니뮤직 제57회 무역의날 '2,000만불 수출의 탑'수상

지니뮤직, 2020년도 '코스닥시장 공시우수법인' 선정

케이티텔레캅㈜

2017.03
2017.05
2017.09
2017.11
2018.03

2018.04

2018.05

2019.09
2019.09
2020.05
2020.09
2020.12

Total Care Service(T.C.S) 시행

제19대 대통령선거 사전투표함 보관장소 CCTV 통합관제센터 운영
세계최초 'All-IoT' 출동상품 출시
2017 대한민국 소비자대상 '올해의 최고 브랜드' 부문 수상
텔레캅듀오(듀얼센서 출동케어서비스) 출시

All-IoT 기반, 텔레캅큐브(라이트, 프리미엄) 출시

SG생활안전 영업 양수(가입자 인수)

GiGAeyes i-guard 출시
'19년 상반기 서울시 에코마일리지 우수단체 선정(장려)
무인 PC방 전용 홍채인식+출입통제 솔루션 출시
동산관제 QR 정기실사 서비스 출시

GiGAeyes i형 영상상품 3종(i-slim, i-view, i-special) 출시

㈜나스미디어

2017.06

2018.02
2018.06

2018.07
2018.08
2019.01
2019.06
2020.11
2020.12

페이스북 마케팅 파트너(애드테크 부문) 선정

'엔스위치(Nswitch)', TUNE 공식 파트너 선정 
제10회 대한민국 코스닥대상 최우수마케팅상 수상

태국법인 설립: Nasmedia (Thailand) Co., Ltd.

국내최초 SA, DA 접목 검색기반 광고상품 '키워드 타겟팅' 출시
모바일 동영상 플랫폼 '애드패커비디오' 런칭 
글로벌 독립 미디어 에이전시 연합 '로컬 플래닛' 참여 통한 글로벌 시장공략 본격화

'2020 유튜브 웍스 어워드' 베스트 YouTube 액션 유도' 부문 수상
'2020 대한민국 온라인 광고 대상' 전체 대상 수상(동영상 통합광고효과 솔루션 'Remix')

㈜플레이디

2017.12

2018.02

2018.07

2018.08
2018.10
2018.11
2018.12
2019. 01
2019.09
2019.12
2019.12
2019.12
2019.12
2020.01
2020.03
2020.11
2020.12
2020.12

2021.01
2021.01
2021.0
1

엔서치마케팅 주식회사에서 주식회사 플레이디로 사명 변경

온라인 마케팅 활동 분석 솔루션TERA(tera.techhub.co.kr) 오픈

디지털 마케팅 솔루션 그룹
techHUB(www.techhub.co.kr) 오픈

맞춤형 통합 마케팅 솔루션 GAUS 오픈

모바일 앱 마케팅 솔루션 AdScreen 출시

온라인 마켓 분석 솔루션 VOICE 오픈

크리테오 어워드 'Innovation of the Year' 수상

데이터 통합 분석 솔루션 TUBE 오픈
주식분할, 무상증자 실시
크리테오 어워즈 2019 'Agency of the Year' 수상
2019 구글 검색 혁신 부문 'Finalist' 수상
2019 대한민국 온라인광고대상 Tech&Solution 부문 '우수상(TUBE)' 수상
일본지사 설립
2019년 하반기 Google Search Champ 우수 협력 대행사 수상
코스닥 상장

키워드 기반 시장 분석 솔루션 VOICE S(voice-s.techhub.co.kr) 오픈
대한민국 온라인광고대상 Performance 부분 우수상 수상
크리테오 어워즈 2020 Innovator of the year 수상

중소형 광고주 전용 광고 대행 서비스SENSE.N(sensen.techhub.co.kr) 오픈
아마존 코리아 마케팅 서비스 파트너사 선정
수출 바우처 사업 수행자 선정(KOTRA & 중소벤처기업진흥공단 주관)

㈜
케이티씨에스

2017.06
2017.07

2018.07

2018.08
2018.08
2019.05
2019.05
2019.10
2020.05
2020.11
2020.11
2020.12

콕콕114, Google play '대한민국 앱의 숨겨진 보석' 선정
루트리, '한국소비자만족지수 천연화장품 부문1위' 수상

KT 고객센터 서비스 디자인 경진대회 최우수상 2연패

루트리 美 약사연합회(NCPA) 이달의 브랜드 선정
루트리 전품목 FDA 승인
114 안부확인서비스 출시
KSQI 5년 연속 한국의 우수 콜센터 선정
KT 고객센터 KS-CQI 1위 5연패 달성
KSQI 6년 연속 한국의 우수 콜센터 선정

대전광역시 주관 '대전시 매출의 탑' 선정
한국사회복지협의회 주최 2020 지역사회공헌 인정기업 선정
KT 고객센터 KS-CQI 1위 6연패 달성

㈜케이티아이에스

2017.05
2017.05
2017.06
2017.09
2017.11
2018.01

2018.05

2018.07

2018.10
2018.11
2019.01
2019.05
2019.07
2019.10
2019.12
2020.01
2020.05
2020.05
2020.10
2020.12

2021.02

3년 연속 KSQI 유무선 통합 우수콜센터 달성

국내 유일 병원·약국·동물병원 통합 검색 앱 '포켓닥터' 출시

세계최초 모바일 택스리펀드 서비스 'KT Mobile Tax Refund' 출시
2017 대한민국 고용친화 모범경영대상 인재경영부문 대상 수상

KS-CQI(콜센터 품질지수) 평가 유·무선분야 1위 달성
인천국제공항 T2 자동화 환급 운영개시

4년 연속 KSQI 유무선 통합 우수콜센터 달성

kt is ASP 센터 'K Contact Hub' 개소
TR(내국세환급)사업 영업양도 결정
KS-CQI(콜센터 품질지수) 평가 유·무선분야 1위 달성
고용노동부 안양콜센터 운영개시
5년 연속 KSQI 유무선 통합 우수콜센터 달성
'2019 서비스디자인 경진대회' 대상 수상
KS-CQI(콜센터 품질지수) 평가 유·무선·유료방송분야 1위 달성
TR(내국세환급)사업 영업양도 완료
대법원등기콜센터 운영개시
6년 연속 KSQI 유무선 통합 우수콜센터 달성

'114 마이콜백' 서비스 출시
컨택사업분야(83개 센터) KS 인증
KS-CQI(콜센터품질지수) 평가 유선,무선, 유료방송분야 1위 달성

롯데홈쇼핑 고객센터 운영 개시

㈜
케이티엠모바일

2018.05
2018.05

2018.07
2019.05
2019.
10

2020.05
2020.12
2020.12
2020.12

한국능률협회 선정 '2018년 콜센터 부문' 우수콜센터 수상
자사 전용 제휴 쇼핑몰 'M쇼핑' 서비스 오픈 

유선위탁판매 사업 개시

KS-QI(한국능률협회) MVNO 부문 우수콜센터 수상
KS-
CQ
I(한국표준협회) MVNO부문 1위 수상
KS-QI(한국능률협회)
3년
연속 MVNO부문 우수콜센터 달성
KS-CQI(한국표준협회) MVNO부문 우수콜센터 수상
채정호 대표이사 사장 취임
KT의 M2M유심유통 사업 양수

㈜케이티디에스

2017.06
2017.11

2018.04

2018.12
2019.02
2019.04
2019.11
2020.01
2020.04
2020.08
2020.09

2020.11

FIDO(생체인증 국제표준) Certification 획득(Server, Client)
공개SW 산업발전 유공자 부문 과학기술정보통신부 장관 표창 수상

SW 성능모니터링 솔루션 'OBICs Watch APM' GS인증 1등급 획득

2018 웹어워드코리아 Finalist 최우수상
RPA솔루션 'AntBot' 출시
AI서비스 구축 솔루션 'AICentro DL Studio'출시
SC제일은행 IT아웃소싱 계약 체결
'K-Watch APM' 기술특허 등록
컨테이너 플랫폼 솔루션 'Flying Cube' 출시
RPA 솔루션 AntBot GS 인증 1등급 획득
2020년도 인적자원개발 우수기관 인증

국가생산성대상 산업통상자원부장관 표창 수상

㈜케이티서브마린

2017.07

2017.09

2017.09

2017.12

2018.02

2018.11

2019.03

2019.03

2019.05

2019.11
2020.09

대만 해저전력케이블 설치공사 수주

Yokohama Zone 유지보수 계약 체결

동남아시아 해저통신케이블 설치공사 수주

IGG PLIB 프로젝트 수주

인도네시아 IGG(Indonesia Global Gateway)해저통신케이블 설치 공사 수주

Megacable & IGW 해저케이블 건설공사 수주

Jupiter 해저케이블 건설공사 수주

CANI/SJC2 해저케이블 건설공사 수주

중동지역 해저케이블 건설공사 수주

North-western Submarine Project 수주
중동지역 해저케이블 건설공사 계약 해지

케이티커머스㈜

2017.06

2018.04

2018.07
2018.10
2019.06
2019.10
2020.07
2020.10
2020.10
2020.12

쿠팡, DHL코리아 통합구매서비스 수주
카카오 통합구매서비스 수주
그룹 차량통합 렌탈서비스 런칭
대림그룹 통합구매서비스 수주
펄어비스 통합구매서비스 수주
카카오페이, 에르메스코리아 통합구매서비스 수주
미래엔 통합구매서비스 수주

올해의 브랜드 대상 B2B 전자상거래 부문 3년 연속 1위
정보통신공제조합 MOU 체결
2020 여성가족부 가족친화인증기업 선정

㈜
에이치엔씨네트워크

2017.07
2018.04

2018.06
2019.04
2019.11
2020.05

2017년 노사문화 우수기업 선정
BC카드 콜센터 KSQI 우수콜센터 8년 연속 인증

우리카드 FDS 업무 신규수주
BC카드 콜센터 KSQI 우수콜센터 9년 연속 인증
본점을 서울시 서초구 서초중앙로2길 30, 6층(서초동, 비씨퓨터센터)로 이전
BC카드 콜센터 KSQI 우수콜센터 10년 연속 인증

이니텍㈜

2017.02

2018.04

2018.06

2018.06

2018.08

2018.09
2018.11
2020.09
2020.12

ISMS 인증 획득

'INISAFE Pattern V1' 한국정보통신기술협회(TTA) GS 1등급 인증 취득

공인인증기관 지정

제12회 국가지속가능경영 대상 기술혁신상 수상

CC인증 획득: INISAFE Nexess V4

FIDO2 인증 획득
GS인증 획득: SafeDB V4
블록체인 기업 아이콘루프와 MOU 체결

Cloud 금융 채널 패키지 오픈

브이피㈜

2017.06
2017.08
2017.10
2017.12
2018.02
2018.05
2018.06
2018.10
2018.12
2019.10
2019.12
2020.05
2020.07

2021.02

페이북 서비스 오픈
HCE 모바일 교통카드 서비스 국내 최초 시행 (삼성카드)
서비스 품질 고도화를 위한 앱 모니터링 솔루션 도입
신한카드 펫케어 서비스 오픈
소액해외송금업자 등록 (기획재정부)
비씨카드-브이피 전략투자조합 출자 (40억원)
페이북 오프라인 QR 결제 서비스 오픈
소액해외송금서비스 오픈
카드본인확인서비스 오픈
블록체인을 활용한 결제인증서비스 개발 완료

HCE 모바일 교통카드 서비스 제휴사 확대(KB국민카드)

하나카드 쇼핑케어멤버십 런칭
신한카드 쇼핑플러스 런칭, 하나카드 뮤직팟 런칭

스마트안전결제 서비스 런칭

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

최근 5사업연도간 발생한 자본금 변동사항은 없습니다.

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

나. 전환사채 등 발행현황

공시서류작성기준일 현재 미상환 전환사채 등은 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
1,000,000,000
-
1,000,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
312,899,767
-
312,899,767
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
51,787,959
-
51,787,959
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
51,787,959
-
51,787,959
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
261,111,808
-
261,111,808
-

Ⅴ. 자기주식수
26,870,564
-
26,870,564
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
234,241,244
-
234,241,244
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
14,719,678
-
-
-
14,719,678
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
14,719,678
-
-
-
14,719,678
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
4,550,000
7,600,886
-
-
12,150,886
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
4,550,000
7,600,886
-
-
12,150,886
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
19,269,678
7,600,886
-
-
26,870,564
-

우선주
-
-
-
-
-
-

[NH투자증권과 신탁계약을 통한 자사주 매입결과]
- 신탁계약 규모 : 3천억원 
- 신탁계약을 통한 자사주 매입 결과 : 2021.3.17일 기준, 전체 계약금액 대비 100% 자사주 매입 완료

5. 의결권 현황

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
261,111,808
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
26,870,564
자기주식

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
234,241,244
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

ㅇ 배당에 관한 회사의 정책[FY2020년 ~FY0222년]
 - 별도 기준 조정 당기순이익의 50% 배당
 - 최소 FY2019의 배당 수준 유지
 (관련 공시: 2020.5.29 공정공시) 

ㅇ 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제40기 1분기
제39기
제38기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
326,475
703,392
665,942

(별도)당기순이익(백만원)
334,388
665,494
428,423

(연결)주당순이익(원)
1,274
2,684
2,512

현금배당금총액(백만원)
-
326,487
269,766

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
49.6
43.8

현금배당수익률(%)
보통주
-
5.3
4.0

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
1,350
1,100

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

※ (연결) 주당순이익은 연결회사의 보통주당기순이익을 연결회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균보통주식수로 나누어 산정하였습니다.
※ (연결) 현금배당성향은 현금배당총액을 연결회사의 지배기업 귀속 당기순이익으로 나누어 산정하였습니다. 
※ 현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

ㅇ 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
6
4.3
3.8

당사는 2015년 이후 연속으로 결산 배당을 하고 있습니다.

7. 정관에 관한 사항

ㅇ 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2021년 03월 29일

제39기 정기주주총회

ㅇ 목적사업 추가 (제2조)

: 화물 운송업 및 화물운송주선업, 의료기기의 제작 및 판매업

ㅇ 상법 및 전자증권법 제/개정 반영(제11조, 제14조, 제15조, 제16조, 제18조, 제22조, 제49조)

: 신주의 배당기산일 및 주주명부 폐쇄기간에 관한 조항 삭제, 전자적 방법으로 감사위원 선임 시 의결요건 완화

ㅇ 주식매수선택권 부여 대상자 명확화(제10조)

ㅇ 사업 영역 확대

ㅇ 상법 및 전자증권법 제/개정 반영

ㅇ 규정 명확화

2020년 03월 30일

제38기 정기주주총회

ㅇ 대표이사 회장을 대표이사 제도로 변경(제25조 대표이사의 선임 등)

ㅇ 대표이사 경영계약 기간의 명확화(제34조 등)

ㅇ 대표이사를 특정직급에 한정하지 않고 탄력적으로 운영 등

2019년 03월 29일

제37기 정기주주총회

ㅇ 주식 및 신주인수증권의 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 조문 신설 (제6조 등)

ㅇ 전자증권제도 도입에 따른 근거마련

2018년 03월 23일

제36기 정기주주총회

ㅇ 최종 회장후보 추천 권한을 기존 CEO추천위원회에서 이사회로 이관 및 회장 
선임/연임 관련 필요한 사항을 이사회가 결정하도록 변경(제32조, 제33조 등)

ㅇ 복수대표이사 명확화(제25조 등)

ㅇ 사외이사에 대한 Positive 자격요건을 신설하고 정관에 명문화 등 (제25조 등)

ㅇ 투명하고 안정적인 지배구조 확립

Ⅱ. 사업의 내용

연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유무선 통신/컨버전스 사업을 제공하는
ICT,
(2) 신용카드사업을 제공하는
금융사업
, (3)
위성방송서비스사업
, (4) 부동산업, 커머스, 광고업 등을 제공하는
기타사업
으로 구분하고 있습니다.

※ 연결대상 주요 종속회사

사업부문
회사명
주요 사업 내용

(1) ICT
주식회사 케이티

AI/DX 등 B2B 서비스,
유선전화, 무선전화, IPTV, 초고속인터넷 등 통신서비스 제공

(2) 금융사업
비씨카드㈜
신용카드사업

(3) 위성방송서비스사업
㈜케이티스카이라이프
위성방송서비스

(4) 기타사업
㈜케이티샛
위성통신사업

케이티파워텔㈜
무선전화(TRS) 사업

KT Rwanda Networks Ltd.
전기통신업

㈜케이티에스테이트
부동산 개발 및 공급업, 임대업

넥스트커넥트피에프브이㈜
부동산 개발

케이티하이텔㈜
온라인 컨텐츠 제작 및 e-commerce

㈜지니뮤직
음원 유통

케이티텔레캅㈜
경비 및 경호 서비스업

㈜나스미디어
광고업

㈜플레이디

광고대행업

케이티커머스㈜
무점포 도소매업

㈜케이티서브마린
해저통신/전력케이블 건설 및 유지보수 사업

㈜케이티엠앤에스
기계장비 및 관련 물품 도매업

㈜케이티디에스
소프트웨어 개발 및 공급업

㈜케이티씨에스
컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜케이티아이에스

컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜에이치엔씨네트워크
금융권 콜센터 운영

이니텍㈜

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

브이피㈜
신용카드 등 보안결제 서비스

㈜스마트로
VAN(Value Added Network)사업

㈜케이티엠모바일
MVNO사업

※ 사업부문별 영업수익

(단위 : 백만원)

사업부문
2021년 1분기
2020년
2019년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

ICT
4,574,453
65.4%
17,879,281
64.0%
18,204,751
64.5%

금융
920,024
13.2%
3,684,844
13.2%
3,556,776
12.6%

위성방송서비스
166,946
2.4%
698,715
2.5%
694,637
2.5%

기타
1,328,734
19.0%
5,680,533
20.3%
5,770,659
20.4%

소 계
6,990,157
100.0%
27,943,373
100.0%
28,226,823
100.0%

연결조정 등
(960,731)

(4,026,706)
-
(3,884,759)
-

합 계
6,029,426

23,916,667
-
24,342,064
-

※ 제40기, 39기 및 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

1. 사업의 개요

[1] ICT : 주식회사 케이티

가. 산업의 특성

ICT가 속
한

통신 산업
은

이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다.
기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 보안, 에너지 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 

나. 산업의 성장성

ㅇ 가입자 현황
(단위 : 천명)

구분
2021년 1분기
2020년
2019년

가입자수

초고속인터넷

22,501
22,330
21,762

시내전화

12,695
12,859
13,600

이동전화

70,161
69,542
67,937

IPTV
19,751
19,365
18,021

※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함

※ 출처
 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr)
 - IPTV:

통신 3사 홈페이지 가입자 자료 

다. 경기변동의 특성 및 계절성

통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

통신사업은 대부분 사업지역이 국내로 한정되어 있으며, 크게 개인과 가정을 대상으로 하는 B2C 사업과 기업을 대상으로 하는 B2B 영역으로 나눌 수 있습니다.

B2C 사업은 성별/연령/소득/거주 지역에 상관없이 전국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

국내 통신시장은 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 가입자 확보 경쟁으로 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등이 가입자 확보에 영향을 끼치고 있습니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있고, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가폭은 감소하고 있습니다. 하지만 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다.

(2) 경쟁상황

ㅇ 경쟁사업자 
 - 시내전화: SK브로드밴드, LG유플러스 등
 - 시외, 국제전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등
 - 인터넷전화(VoIP): SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등
 - 초고속인터넷, IPTV: SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등
 - 이동통신: SK텔레콤, LG유플러스 등

ㅇ 시장진입 
 - 기간통신사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업
 - 별정통신사업자: 등록
 - 부가통신사업자: 신고

(3) 시장점유율 추이

ㅇ 가입자수 기준
(단위 : %)

구분

사업자

2021년 1분기
2020년
2019년

시내전화
KT
80.8
80.8
80.8

SK브로드밴드
15.4
15.4
15.6

LG유플러스
3.8
3.8
3.6

이동전화
KT
31.3
31.4
31.6

SK텔레콤
44.9
45.1
46.4

LG유플러스
23.8
23.5
22.0

초고속인터넷
KT
41.2
41.1
40.9

SK브로드밴드
28.9
29.0
25.6

LG유플러스
20.4
20.3
19.6

SO 등
9.5
9.6
13.9

IPTV

KT

45.0
45.3
46.3

SK브로드밴드

29.3
29.2
28.8

LG유플러스

25.7
25.5
24.8

※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함
※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치

※ 출처
 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr)
 - IPTV:

통신 3사 홈페이지 가입자 자료 

마. 경쟁력

KT는 지속적인 LTE망의 진화와 함께, 2013년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE 로밍 및 VoLTE 통화 성공, 2014년 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, 2015년 VoLTE 3사 연동, LTE-M과 NB-IoT 상용화, 2019년 세계 최초 5G 상용화 등 기술 혁신을 통해 최고의 서비스를 제공하고 있습니다.

2017년 4월에는 국내 최초로 배터리 절감기술인 C-DRX(Connected mode Discontinuous Reception)를 전국 LTE망 및 모든 LTE 단말에 상용 적용하여, KT 고객의 배터리 이용 시간을 최대 45%(갤럭시S8, Youtube 연속 구동 기준) 증가시키는 데 성공하였습니다. 2017년 10월부터는 LTE망을 통한 음성 서비스(VoLTE) 이용시에도 배터리 절감이 가능하도록 C-DRX 기술을 더욱 고도화 적용하였습니다.

KT는 그동안 쌓아온 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 평창 올림픽을 세계 최초 5G 올림픽으로 만들었으며, 글로벌 장비사 및 통신사들과 함께 5G 규격을 만들고 시범망을 구축하며 가장 먼저 5G 시대를 준비하였습니다. 2019년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였고, 국내 최대 주파수 대역 확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지통신센터 구축을 통해 최고 품질의 5G 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.

또한 KT는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. 
2015년 5월에 음성, 문자를 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터 선택' 요금제를 3사 최초로 출시했습니다. 또한, 남은 데이터는 이월하고 부족한 데이터는 당겨 쓰는 '데이터 밀당' 서비스, 매일 선택한 시간대에 데이터를 무제한 이용하는 'My time plan' 등 KT만의 차별화된 데이터 혜택을 제공했습니다. 뿐만 아니라 2016년 3월 국내 최초 24세 이하 전용 요금제인 "Y24" 요금제를 출시하며 Young 타겟 시장에서의 영향력을 확대하였습니다. 당사는 2018년 5월, 기존 데이터선택 요금제 대비 데이터의 혜택을 강화했을 뿐 아니라 전 라인업에서 초과 과금 없이 데이터를 완전 무제한으로 사용할 수 있는 '데이터ON' 요금제를 출시하였습니다. 여기에 기존 데이터선택 32.8과 비슷한 금액인 월 33,000원으로 약 3.3배의 데이터 혜택을 추가로 받을 수 있는 'LTE 베이직' 요금제도 함께 출시함으로써 데이터 중심의 이동통신시장에서 경쟁력을 강화하였습니다. 또한 2018년 9월에는 '데이터ON' 요금제
를 기반으로 24세 이하 전용 요금제인 'Y24 ON'을 출시하여 Young 타겟 마케팅을 더욱 강화하였습니다. 

2020년 9월에는, 5G 데이터무제한에 영상, 음악, VR까지 이용할 수 있는 '슈퍼플랜 초이스' 요금제를 출시하였습니다.

슈퍼플랜 초이스는 5G 슈퍼플랜 요금제을 바탕으로 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 '시즌 초이스'를 제공합니다. '시즌 초이스'는 ▲ 실시간 TV부터 최신영화, 드라마까지 초고화질로 즐길 수 있는 '시즌 믹스', ▲ 무손실 원음의 실시간 음악 스트리밍 서비스 '지니 스마트 음악 감상', ▲ 영화, 게임, 교육 등 실감형 VR 콘텐츠를 이용할 수 있는 'Super VR Pass', ▲ 인기 웹소설/웹툰을 무제한으로 즐기는 '블라이스 스토리', ▲ 콘솔/PC 고사양 대작 게임을 모바일에서 플레이 할 수 있는 '게임박스' 중 2가지를 선택할 수 있는 서비스이며, 2020년 10월에는 넷플릭스 혜택이 추가된 넷플릭스 초이스 요금제를 추가 출시하였고, 향후 고객들의 선택권을 넓힐 수 있도록 선택 가능한 서비스의 종류를 지속 추가해 나갈 예정입니다.

시내전화는 가정과 기업 고객
을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며,
2021년 1분기
현재 80.8%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 이동전화의 음성통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의 통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(3000 요금제 등)를 통해 요금 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

KT는 국내에서 가장 먼저 1Gbps의 속도를 제공하는 기가 인터넷을 상용화하였습니다. 이를 통해 가격 중심의 혼탁한 경쟁상황 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다.
KT는 '21년1월 초고속인터넷가입자 920만을 돌파하였고, 기가 인터넷 가입자 점유율 64%를 기록했습니다.
광시설(FTTH) 비중은
60
%로, 통신사 중 가장 높아 강력한 유선 인프라를 토대로 기가 인프라 공급을 전국으로 확대하며 지속 성장하고 있습니다.

KT는 2014년 유선인터넷 속도를 100Mbps에서 1Gbps로 끌어올린 지 4년여 만인 2018년에 최고 속도 10Gbps를 제공하는 '10GiGA 인터넷'을 가장 먼저 상용화하였고, '와이파이 패키지'와 '기가 와이파이 프리미엄 2.4'를 출시하며 프리미엄 시장을 이끌고 있습니다. 2020년에는 인터넷 공간(커버리지)을 확장하는 '기가 와이 인터넷(GiGA Wi 인터넷)'과 가정용 와이파이6 공유기 기가 와이파이 홈 에이엑스(GiGA WiFi home ax)를 출시하였고, 2021년 3월, 와이파이6를 지원하는 기가 와이파이 버디 에이엑스(GiGA WiFi Buddy ax)를 출시하며 언택트 시대에 맞는 최적의 인터넷 환경을 제공하고 있습니다.
기가 와이 인터넷은 기가 와이파이 홈 에이엑스(GiGA WiFi home ax, 기본 AP)와 기가 와이파이 버디 에이엑스(GiGA WiFi Buddy ax, 추가 AP) 등 2대의 와이파이로 집안 어디에서든지 WiFi 신호를 수동으로 선택/변경할 필요 없이 최적의 와이파이로 자동 연결되는 Easy Mesh(이지메시)기능을 제공합니다. 코로나19 확산으로 고객들이 집에 머무는 시간이 길어지면서 홈 와이파이의 중요성이 커지는 상황 속에 기가 와이 인터넷은 출시 8개월만에 20만 가입자를 돌파했습니다.
KT는 임자도, 대성동 마을(DMZ), 백령도 등의 정보 통신 소외 지역을 대상으로 초고속 인터넷을 제공해 정보 격차 해소에 힘쓰고, 가족안심 인터넷과 PC안심2.0 서비스 및 오피스 IP넷 보안패키지를 출시하여 유해정보로부터 고객을 보호하는 등 국민기업으로서의 역할 수행을 더욱 강화하고 있습니다.
KT는 압도적 고객만족 브랜드/품질과 차별화된 GiGA리더십을 바탕으로 '21년 NCSI(국가고객만족도) 4년 연속 1위, '20년 품질만족지수 및 국가서비스대상 등을 수상하였습니다.

당사는 유료방송과 관련하여 방송 서비스의 품질뿐 아니라 고객 볼거리 및 체험의 폭을 확대 하기 위해 글로벌 제휴 및 새로운 서비스 도입 등 소비자가 체감하는 차별화 요소를 강화하였으며, 890만 가입자를 확보하여 IPTV 시장을 리딩하고 있습니다. 앞으로도 VOD, 광고, 홈쇼핑 등 플랫폼 매출 확대를 통해 지속 성장할 전망이며, 중장기적으로 채널/서비스/STB 등 핵심 상품성 개선 및 차별적 기술 경쟁우위 확보를 통해 차세대 미디어 플랫폼 기반의 서비스를 확장해 나갈 계획입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망

2019년 4월, KT는 평창올림픽부터 쌓아온 5G 노하우를 바탕으로 세계 최초로 B2C 5G 서비스를 상용화하였습니다. 대용량 데이터 전송에 특화된 5G 기술에 맞춰 국내 최초로 5G 데이터 완전 무제한 요금제 '슈퍼플랜'을 발표하였고, 5G 커버리지맵을 서비스 시작과 동시에 오픈하여 5G 선도자로서의 위상을 공고히 하였습니다. 당사는 대용량, 초저지연 등 5G의 네트워크 특성과 네트워크 슬라이싱, 엣지 클라우드 등 차별화 기능 적용을 통해 그동안 LTE가 충족하지 못한 산업적 니즈의 수용이 가능해질 것으로 전망하고, 스마트시티, 스마트팩토리, 커넥티드카 등 5G B2B Use Case 를 지속 발굴해오고 있습니다. 2019년 4월 상용화에 맞춰 서울 전역, 수도권, 6대 광역시 및 85개 시 일부 지역과 주요 인구 밀집 장소인 전국 70개 대형 쇼핑몰 및 백화점에 5G 네트워크를 우선적으로 구축하였습니다. 또한, KTX·SRT 지상 구간, 경부·호남고속도로 전 구간, 전국 6개 공항과 같은 주요 이동경로에도 네트워크를 구축해 최대 커버리지를 확보하였습니다.
KT는 2019년 전국 85개 주요 도시 아웃도어 커버리지를 구축했으며, 올해에는 음영지역 해소 및 인빌딩 커버리지 확대를 통해 고객에게 국내 최고 품질의 5G 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 계획입니다.

또한 KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속 인터넷서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하여 지속적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다. 특히 KT는 5G를 기반으로 KT의 모든 상품/서비스에 AI를 접목할 수 있도록 추진함으로써, 혁신 및 경쟁력 제고를 통해 AI company로 거듭나고자 노력할 것입니다. KT의 대표 AI 서비스인 기가지니 단말확대 및 사업영역 다양화로 AI 시장 1위 위치를 공고히 할 것입니다. 기가지니를 피벗으로 초고속인터넷/IPTV 시장 내에서 경쟁력을 높이고, 기업시장 AI 레퍼런스 고도화를 통해 성장과 사업혁신을 위해 노력할 것 입니다. 또한 국내1위 IPTV 사업자로서 상품구조 혁신 및 특화 STB 개발 등 고객가치혁신을 통해 시장을 주도하고자 합니다. 제휴 등을 통해 플랫폼 및 볼거리 서비스를 혁신하고, 기가지니 등 AI 기술을 활용하여 지능형 미디어 플랫폼으로 진화하며 핵심 경쟁력을 높이고자 합니다. KT가 보유한 유무선 GiGA 인프라와 AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 등의 ICT 융합 기술력을 기반으로 다양한 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하겠습니다.

[2]

금융사업
:
비씨카드㈜

가. 산업의 특성

신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출·장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

금융위원회의 허가를 받아야 시장진입이 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.

나. 산업의 성장성

현재 카드 시장은 2000년대 초기 정책 당국의 가맹점 가입 의무화 조치로 확대되었다가 2005년 카드사태가 일단락된 후 현금영수증제도 도입, 소득공제 혜택 등으로 인해 압축성장을 이어왔으며, 2010년 이후에는 가맹점 수 증가세 및 평균결제금액 하락세 둔화로 성숙기에 진입하였습니다.

카드사의 마케팅 전략이 과도하지 않다면 경기방어적인 카드마케팅의 성향은 오히려 경제의 선순환을 유도하는 기능을 해주어 경기 침체기 및 회복기 등 경기순환기 사이의 변동폭을 줄일 수 있다는 측면에서 바람직합니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

ㅇ 카드 및 가맹점수

국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다.

구분

추계인구

(만명)

경제활동인구(*1)

(만명)

신용카드수

(만매)

경제활동인구
1인당카드수(매)

가맹점수(*2)

(만점)

2015

5,101

2,715

9,314

3.4

242

2016

5,125

2,742

9,564

3.5

250

2017

5,145

2,775

9,946

3.6

257

2018

5,164

2,758

10,506

3.8

269

2019

5,171

2,819

11,098
3.9
281

2020.3Q
5,178
2,801
11,323
4.0
-

※ 출처 : 여신금융협회
(*1) 만 15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자

(*2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준

2020.3Q 기준 누적 신용카드 발급수는 11,323만매,
경제활동인구 1인당 평균 카드 소지 매수는
4.0매
수준이며, 신용카드 가맹점 수는 2019년말 기준 281만개에 이르는 것으로 나타납니다.

ㅇ 신용카드 이용실적

연도별 신용카드이용실적은 다음과 같습니다.

(단위: 십억원)

구분

신용카드 이용실적

민간최종소비지출 대비

신용카드 이용 비중 (%)

계

일시불

%

할부

%

현금서비스
(단기카드대출)

%

2015

594,434.5

435,612.7

73.3

99,318.8

16.7

59,503.0

10.0

60.9

2016

655,361.0

489,442.9

74.7

106,589.2

16.3

59,328.9

9.1

66.3

2017

686,608.0

512,081.2

74.6

115,260.6

16.8

59,266.2

8.6

67.0

2018

724,781.5

539,284.6

74.4

124,728.6

17.2

60,768.3

8.4

68.4

2019

760,075.9

572,183.9

75.3

128,768.1

16.9

59,123.9

7.8

71.7

2020.3Q
563,361.7
425,216.9
75.5
97,367.6
17.3
40,772.2
7.2
74.8

※ 출처 : 여신금융협회

신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며,
2020.3Q
민간최종소비지출 대비 신용카드의 이용실적이 70%를 초과하는 등 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다.

(2) 경쟁상황

ㅇ 경쟁사업자

- 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 신한카드, 우리카드, KB국민카드, 하나카드 등

ㅇ 경쟁요인

- 회원 수, 카드 승인 건 수, 가맹점 수, 카드 발급 건 수, 카드의 제휴혜택 등

(3) 시장점유율 추이

구분

2021년
2020년

2019년

매입실적 점유비

23.7%
23.5%

24.1%

※ BC카드 자체 통계자료임

마. 경쟁력

신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크 확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다.

최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서 디지털 결제시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다.

BC카드는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하며, 보유 채권 대부분이 은행 및 전업카드사 등 신용도가 우량한 금융기관들로 구성되어 자산건전성 저하 가능성 등 신용카드업 고유의 리스크가 낮은 수준입니다. 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 규모의 경제에 도달하지 못한 중소 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익기반을 구축하고 있습니다.

또한, 최초 1회 카드 등록으로 간편한 온라인 결제를 지원하는 ISP서비스부터 EMV 표준규격을 따른 NFC, QR코드 결제, 여러 결제수단을 담을 수 있는 모바일 e-wallet 등 다양하고 안전한 디지털 결제 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 결제 경험을 제공하고자 노력하고 있습니다.

[3] 위성방송서비스
사업:
㈜케이티
스카이
라이프

가. 산업의 특성

방송시장은 크게 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 구분할 수 있습니다.

skylife_산업의 특성.jpg
skylife_산업의 특성

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년 계약되고 있습니다.

나. 산업의 성장성

방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 모바일, OTT(Over The Top) 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4~16배 이상 선명한 초고화질 UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송
서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고
있
으
며 '20년 상반기 기준 전년 대비 1.0% 증가하였습니다.

ㅇ 유료방송시장 가입자 증가 현황
(단위: 명)

구분

가입자수(단자수 기준)

2017년

2018년

2019년

2020년

유료방송 가입자수

31,370,088
32,490,544

33,601,484

34,583,329

성장률

5.9%

3.6%

3.4%

1.0%

※ 출처: 과학기술정보통신부 2020년 하반기 유료방송사업 가입자 수(반기 평균) 및 시장점유율 공고

다. 경기변동의 특성 및 계절성

유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.

다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황

방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파 DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자

인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 OTT 서비스가 있으며, 'Seezn', 'wavve', 'tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix' 등
글로벌 서비스가 대표적입니다.

또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI
'2020 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 OTT 서비스 이용률 및 유료 가입율이 빠르게 증가하면서 유료방송서비스에 대한 경쟁 압력 증가 가능성이 존재하며, T
V를 통한 OTT 서비스 시청 비중이 유의미하게 증가하고 있다는 것도 주목할 필요가 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

ㅇ
유료방
송시장
총 가입자 현황

(단위: 명)

구분

2020년 하반기 평균

가입자

점유율

위성

3,095,549
9.0%

IPTV

18,254,930
52.8%

케이블

13,232,850
38.3%

합계

34,583,329

100.0%

※ 출처: 과학기술정보통신부 2020년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

마. 경쟁력

스카이라이프는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD 방송을 상용화 한 이후, 2021년 3월말 기준 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널로 국내 최다 UHD 채널을 제공하는 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, 2021년 3월에는 총 가입자 400만명 중 36.5%인 UHD 방송 가입자 146만명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다. 최근 유무선통신 서비스 기반의 IPTV 사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 당사는 2017년 KT 인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT(토핑) 서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망

스카이라이프는 2015년 6월 UHD 방송을 상용화하여 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다.초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화,게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 2016년 11월 출시하였고 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. 스카이라이프는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

2018년 10월에는 선택약정할인제
도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 스카이라이프의 인터넷 가입자는
2020년말 기준, 전체 29.5만 인터넷 유지가입자 중 약 11.1만명이 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 이용하고 있습니다.
품
질
경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다.

2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑'을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용과 관점의 편의성을 높여가고 있습니다.

2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. 기존 위성방송과 인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭날 계획입니다.

[4] 기타사업

○ ㈜케이티샛

가. 산업의 특성

위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 케이티샛은 2017년 5월 및 10월에 발사된 위성을 포함하여 총 4기의 위성
을 자체 보유(2017년 10월에 발사된 위성은 기존위성 대체목적)하고 있으며, 또한 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

2021년 세계 위성중계기 시장은 $12.4 Billion
규모이며 글로벌 위성 커버리지를 보유한 3개 사업자(Intelsat/SES/Eutelsat)가 시장 지배적 위치에 있으며 나머지 위성 사업자들에 의해 전략 지역을 중심으로 경쟁이
치열합니다. 위성중계기의 수요는 DTH, Video Distribution, Enterprise Data 등 서비스의 대역증가로 지속적으로 증가하게 될 것입니다. 향후에도 동남아, 중동, 아프리카, 남미지역을 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분 3~5년 이상 장기계약을 하고 있고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 영향을 받을 수 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

케이티샛은 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. KT 위성사업 매출을 기준으로 볼 때 전년대비 국내매출은 정체된 반면, 해외매출은 지속성장을 하고 있습니다. 국내위성시장은 UHD 채널 증가 및 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요로 다소 증가 될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자 및 방송채널 증가에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타깃으로 2017년 5월 및 10월에 총 2대의 신규위성 발사에 성공하였고, 위성 고유의 강점 분야인 해양 위성 통신 서비스에 역량을 집중하고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

위성사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 않고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고 전세계 시장점유율 약 1% 입니다.

마. 경쟁력

케이티샛은 1995년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, 2010년 무궁화위성 6호에 이르기까지의 총 5개 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔습니다. 해외사업자와 콘도미니엄 위성사업에 참여하여 사업영역을 아시아뿐만 아니라 중동, 아프리카 등 전세계로 확장하고 있으며, 2017년 5월에 7호, 2017년 10월에 5A호를 각각 발사하여 서비스를 시작하고 있습니다.

추가로, 케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다.

ㅇ 위성 중계기서비스: 고객사가 필요한 중계기 대역을 제공
ㅇ 위성 전용서비스: 비디오전송 및 데이터전송
ㅇ 해양서비스: 해상 위성통신
ㅇ 용역/구축형/기타: 위성통신시설 구축 및 운영

○
㈜케이티에스테이트

가. 산업의 특성

부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다.

부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선분양 하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다.

임대·관리업은 부동산 자산관리(AM, Asset Management), 부동산 임대관리(PM, Property Management) 및 부동산 시설관리(FM, Facility Management)로 구분할 수 있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서 소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC, Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는 것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM업무도 실질적으로 총괄하는 것이 일반적입니다.

나. 산업의 성장성

부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다.
 

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.

(2) 경쟁상황

ㅇ 경쟁사업자

- 임대: 신세계센트럴센터
시티
, 롯데물산

- 개발: 에스케이디앤디

- PM/FM: 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등

(3) 시장점유율 추이

부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다. 

마. 경쟁력

케이티에스테이트는 2010년 8월 부동산개발 전문법인으로 설립되어, 2012년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 '부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화' 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다.
설립 이래 부동산 개발사업의 성공적 추진, 오피스, 임대주택, 호텔의 안정적 운영, 통합관제센터 등을 활용한 사업확장 등 자생력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망

케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조원(감정가 기준) 가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체 부동산 개발사업 및 부동산 임대 ·관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 또한 일본의 소형 임대주택 사업 전문회사인 Daiwa Living과의 합작회사 KD Living 설립을 통해 소형 임대주택 운영에 대한 전문성을 확보하였습니다. 향후 케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지·운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 추가적인 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

○
케이티하이텔㈜

가. 산업의 특성

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 사업은 영상콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 산업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 케이티하이텔은 영상콘텐츠 IP판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

ㅇ T커머스

T커머스 산업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을
제공할 수 있는 차이점이 있습니다.

ㅇ ICT

ICT 사업은 PC, 스마트폰, IPTV 등 다양한 단말이 생겨나면서 디지털환경에서 새로운 가치를 창출하고자 하는 시장의 요구에 따라 지속 변화해왔습니다. 또한 Big Data와 5G를 기반으로 한 A.I. 기술 개발 경쟁이 심화되고 있으며 기업과 개인 대상의 다양한 서비스 및 플랫폼 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 케이티하이텔은 글로벌 이동통신 회사인 KT의 계열사로써 그룹 내 ICT 전략사업 추진에 따른 사업 개발 및 운영을기반으로 성장하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

ㅇ 콘텐츠

기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되면서 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 케이티하이텔은 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 드라마 등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.

ㅇ T커머스
일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장하고 있습니다. 비대면 유통 서비스를 중심으로 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하고 있으며, 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI 스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인
할 것으로 기대하고 있습니다.

ㅇ ICT

AI, Big data, Cloud에 기반한 KT 그룹의 디지털 플랫폼 기업 전략에 따라 관련 서비스 및 플랫폼 개발 사업 수주 및 운영 사업 확대에 따른 지속 성장을 기대하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인 요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.

ㅇ T커머스

T커머스 시장의 경우 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다.

ㅇ ICT

ICT 사업은 개발 프로젝트 수주 사업 특성상 KT 그룹 내 의존도가 높은 사업으로써 경기변동 및 계절성의 영향이 적습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 사업은 17,000여편의 국내최다 2차판권 및 150여 유통처를 확보하고 있으며 OTT의 확산으로 대형 글로벌 유통처들로 확대되고 있습니다. 한편 코로나19 등 사회 분위기에 따라 극장 개봉 지연, 취소 등에 따른 배급 시장 축소의 영향을 받을 수 있습니다.

ㅇ T커머스

T커머스 사업은 IPTV, 위성, 케이블 등 국내의 TV를 시청하는 모든 국민을 대상으로 사업을 영위하고 있으며 차별화된 사용편의성과 상품 경쟁력을 바탕으로 T커머스 사업 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다.

ㅇ ICT

ICT 사업은 KT 그룹 내 개발 프로젝트 수요에 영향을 받고 있으며 개발 역량을 바탕으로 안정적인 신규 프로젝트 수주 및 운영 사업을 확대해 가고 있습니다.

(
2) 경쟁상황

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 사업은 2차판권의 획득 및 유통 단계에서 콘텐츠 배급사, 콘텐츠 판권 유통 사업자 등과 경쟁하고 있습니다. 

ㅇ T커머스

T커머스 경쟁사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스사업자들이 있습니다.

ㅇ ICT

ICT사업은 주로 KT 그룹 내 ICT 개발 프로젝트 수주 및 운영 사업을 영위하고 있으므로 경쟁사업자를 기재하지 않습니다.

(3) 시장점유율 추이

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 케이티하이텔 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

ㅇ T-커머스

T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

ㅇ ICT

ICT사업은KT그룹 내 개발 프로젝트 수주 사업을 주 내용으로 하고 있으므로 시장점유율은 기재하지 않습니다

마. 경쟁력

ㅇ 콘텐츠

케이티하이텔은 국내 최다 IP판권 유통 경쟁력 유지를 위해 핵심 콘텐츠 수급을 위한 IP판권 투자를 매년 진행하고 있으며 영화 제작 단계부터 투자해 디지털판권 확보 및 영화 흥행에 따른 추가 수익을 꾀하고 있습니다. 또한 국내외 콘텐츠 유통 플랫폼에 대한 판권 유통 뿐만 아니라 신규 유통 채널을 지속 발굴하고 있으며 웹소설, 웹툰, 전시/공연 등 콘텐츠 연계 신사업을 추진함으로써 경쟁 환경에 적극 대응하고 있습니다. 

ㅇ T커머스

IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은 TV리모컨과AI 스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한 T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공할 것입니다. 또한 T커머스 각 사업자들의 적극적인 사업 투자는 T커머스에 대한 인지도를 증가시키고 시장 규모를 키움으로써 장기적인 시장 전체의 이익에도 크게 기여할 것으로 판단됩니다.

ㅇ ICT

당사는 인터넷 포털, 모바일 앱 개발 등 자체 IT 사업과 KT그룹 내 통화부가사업, ICT솔루션사업, ICT플랫폼사업을 영위한 경험을 바탕으로 KT그룹의 ICT 전략사업 추진 및 확대를 위한 enabler로써 그룹 ICT 사업의 중추적인 역할을 하고 있습니다.

바. 신규사업 전망

ㅇ 당사는 온라인 및 모바일 중심으로 급변하는 경영환경을 고려하여 커머스 사업의 기반을 TV에서 모바일로 확장
해 나가고 있으며 모바일쿠폰 사업 역량을 보유한 (주)케이티엠하우스와의 합병(합병기일 : 2021년 7월 1일)을 통한 커머스 역량 결집 및 시너지 창출로 온라인 및 모바일 사업 전체의 사업 경쟁력을 강화하고 변화하는 소비패턴에 대응하여 경쟁력 있는 광고 서비스 및 솔루션을 제공해 나갈 계획입니다.

○
㈜지니뮤직

가. 산업의 특성
[음악사업부문]

음악산업은 문화, 미디어 산업을 넘어서 방송 및 영화, 패선 및 화장품, 식음료, 관광 등 다양한 산업에 영향을 미치고 있는 대표적인 고부가가치 산업이며, 산업의 구조는 국가마다 상이한 측면이 있지만, 크게 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain) 구조로 구성됩니다. 가령, 창작자의 녹음 활동으로 하나의 음악이 생산되면, 이후 음원의 온·오프라인 유통단계를 거쳐 다운로드 및 스트리밍, CD 등의 방법을 통하여 소비자에게 전달되는 구조를 갖고 있습니다.

또 다른 음악산업의 중요한 특성은 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특징으로 인하여 ICT(Information and Communications Technologies) 산업과도 밀접한 관계를 가지고 있으며, 스마트폰 보급과 통신기술 진화로 음악에 대한 소비자 인식이 과거 피지컬 앨범(CD, 카세트 테이프 등)을 소유(Music Ownership)하는 개념과 달리, 디지털 음악을 청취하는 등 접근(Music Access)의 개념으로 변화함에 따라 산업이 디지털 스트리밍 플랫폼 중심으로 빠르게 전환되고 있습니다.

음악 접근 매체가 휴대용 디지털 플레이어(카세트 테이프 및 CD플레이어 등) 중심이었던 2000년 이후, 오프라인 음반산업 규모는 지속적으로 감소한 반면, 디지털 산업은 저작권법 강화를 기반으로 2004년 오프라인 음반 산업의 규모를 추월한 이후 현재까지 지속적인 성장세를 이루며 국내 음악산업 성장의 교두보가 되고 있습니다. 특히, 2009년말 이후 스마트폰 보급의 대중화를 기반으로 3G, LTE, WiFi 등 무선 인터넷을 통한 음악 콘텐츠의 이용 비중이 크게 증가하였으며, 현재는 초고속 무선 네트워크 통신망인 5G 네트워크 기술 기반의 새로운 비즈니스 모델 등장으로 기존 음악시장과 더불어 다양한 수익모델을 창출하여 중장기적인 관점에서 시장규모를 키워 음악산업에 더 많은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[기타사업부문-MD 등]

아티스트 머천다이즈(MD, Merchandise)산업이란, 아티스트와 관련된 상품을 기획, 생산 및 유통하는 산업으로, 일반적인 상품과 다르게 아티스트의 팬덤(Fandom)을 상징하는 가치를 동시에 지닌다는 특성을 가지고 있습니다. MD상품은 굿즈(Goods)라는 용어로도 통칭되기도 하는데, 아이돌 가수의 이미지 등 지적재산권(IP, Intellectual Property)을 활용하여 대표적으로 컵, 화보집, 엽서, 야광봉, 의류 형태로 판매하던 것이 현재는 특정 브랜드와 협업하거나 아이돌이 직접 기획한 상품을 판매하는 등 다양한 형태로 발전하여 더 큰 시장을 형성하고 있는데 이러한 굿즈는 특정한 아티스트의 팬덤임을 드러내는 상징적인 수단이 되는 특성이 있습니다.

나. 산업의 성장성

[음악사업부문]

국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 'Global Music Report 2020'에 따르면, 2019년 글로벌 음악시장은 전년 대비 약 8.2% 성장하여 총 매출 202억달러('20년말 한화 기준 약 22조원)를 기록하여 매년 지속적인 성장세를 보인 것으로 조사되었는데,
이러한 성장세는 2009년을 전후로 저성장을 보였
던 세계 음악시장 규모가 새로운 활로를 찾아 점차 자생력을 키워가고 있다는 증거로도 해석할 수 있습니다.

특히 주목할 만한 점은 세계 음악스트리밍 시장이 매년 성장을 거듭함에 따라, 2019년 세계 레코드 음악분야별 매출에서 음악스트리밍 매출 비중이 약 56.1% 기록, 음악시장에서 절반가량이 넘는 높은 비중을 차지했다는 것입니다.
음악스트리밍 시장의 성장세는 세계 음악시장 전반에 발맞춘 자연스러운 변화의 흐름과 이어지며, 스마트 기기 대중화 등의 호재에 힘입어 성장 전망이 밝은 대표적인 분야로 볼 수 있습니다.
또한, 한국 음악시장은 세계 6위
(2019년 기준, IFPI-Global Music Report 2020)
시장으로 세계 음악시장에서 적지 않은 비중을 차지하고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 「2019 음악산업백서」에 의하면, 2018년 국내 온라인 음악유통업 매출규모는 전년대비 5.6% 증가하여 음악스트리밍 시장을 기반으로 꾸준한 성장을 지속하고 있습니다.

또한, 2009년 7월 온라인 저작권 침해에 대해 저작권자의 고소 없이도 처벌 가능한 '비친고죄' 개념이 적용되는 등 국내 저작권법 강화에 따라 창작자의 권리인 저작권 범위가 확대되고 음악소비에 대한 사회적 인식변화로 불법 음원유통이 감소되어 음악산업이 성장할 수 있는 기반이 형성되고 최근 5G 상용화와 스마트 디바이스 보급확대 영향 및 K-Pop 수요증가로 한국 음악산업의 중요성은 더욱 높아질 전망입니다.
한편, 전세계 팬데믹을 발생시킨 '코로나19' 여파로 인한 사회적 거리두기 등 가급적 타인과 접촉하지 않는 '언택트(Untact)' 문화가 자리잡으면서 온라인을 중심으로 한 비대면 서비스 이용이 일상화 되었습니다. 미디어 여론조사기관 닐슨코리아 '코로나19 임팩트 보고서(2020.04)'에 따르면, 팬데믹 이후 온라인 소비가 증가하였으며, 특히 '코로나19' 확산 전과 비교하여 음악 감상·라디오 청취는 약 66%가 증가하였다고 조사되는 등 향후 5G 환경에서의 디지털 음악시장에 대한 중요성은 더욱 부각될 전망입니다.

[기타사업부문-MD 등]

아티스트 MD산업은 음악산업과도 밀접한 영향을 갖고 있습니다. 최근 SNS 및 유튜브 이용이 급격히 증가하면서 글로벌 K-Pop 콘텐츠 시장 성장과 함께 굿즈산업 성장도 점차 학대 되고 있으며, 한류문화 확산에 따라 굿즈 구매가 수반되는 '팬문화'까지 생겨나는 등 향후 MD산업은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 국내 증권사인 이베스트투자증권 리서치센터에 따르면 국내 굿즈시장은 2014년만 해도 750억원 규모였던 반면, 20% 가량 성장을 기록하여 2019년 2천억원 수준인 것으로 추정하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
[음악사업부문]

음악산업은 기본적 문화 소비욕구를 가장 손쉽게 충족시키는 산업이므로 경기변동 및 계절의 영향성보다는, 시대의 유행이나 흐름에 따라 변동이 거듭되고 있고, 국가 브랜드 및 인지도 향상, 여타산업으로의 긍정적인 영향 등 전방위적인 부분에 영향을 미치는 범국가 전략산업이라고 할 수 있습니다.

[기타사업부문- MD 등]

MD상품은 일반 상품과는 달리 계절성 또는 경기변동에 따른 민감도는 적은 편이나, 시대의 유행이나 흐름에 따라 상품 주기가 짧고 아티스트 인기 및 앨범에 대한 흥행 여부에 따라 상품수요가 달라지는 특성이 있습니다.

라. 국내외 시장여건
 (1) 시장의 안정성
[음악사업부문]

디지털 음원 서비스 시장은 한국을 비롯한 주요 선진국에서 꾸준히 성장하는 시장입니다. 국민소득 증가와 음악문화의 대중화 영향 등이 시장의 성장동력으로 작용하고 있으며, 모바일 인터넷 환경이 확산되고 이동 중 음악 스트리밍 서비스 이용 빈도가 크게 늘어나면서, 디지털 음악 시장이 급격한 성장을 이루었습니다. 최근에는 AI 스피커, Connected Car 등의 Multi-device가 확대되면서 디지털 음원 서비스 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 더불어, 콘텐츠 산업의 중요성이 높아지면서 한국을 비롯한 세계 주요국들의 저작권 적용 대상범위를 확대하는 등 사용료 지불에 대한 저작권 강화와 사회적인 인식 변화로 시장의 가치가 높아짐에 따라 음악시장은 더욱 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[기타사업부문-MD 등]

MD상품은 일반적으로 아티스트의 공연과 함께 결합되어 판매되지만, 평상시 또는 아티스트 휴식기에도 오프라인 팝업스토어, 온라인 등 다양한 채널을 통해 꾸준히 소비가 이루어 지고 있습니다. 최근, 코로나19에 따른 아티스트 공연이 일부 축소되기도 하였으나, 비대면 온라인 공연 등 아티스트의 디지털 활동이 증가함에 따라 MD시장 역시 안정적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁상황
[음악사업부문]

국내 디지털 음원 서비스 주요 사업자로 지니뮤직 'genie', 카카오 'Melon', 드림어스컴퍼니 'FLO' 3사가 있으며, 이 중 음악산업 최초 시장 진입자인 'Melon' 서비스가 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.

또한 지니뮤직, 카카오, 드림어스컴퍼니 3사 모두 음원 유통사업을 병행하고 있으며, 이용자 확대를 위하여 음악서비스 제휴상품 출시, 이용권 가격 할인상품 출시 등으로 디지털 음원 서비스 사업 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

[기타사업부문-MD 등]

국내 MD시장 성장이 확대 될수록 경쟁도 확대되고 있습니다. 특히, 경기침체, 팬데믹 여파 등 단순히 음반과 공연으로 수익을 유지하기 어려워진 기획사가 직접 MD시장에 참여하면서 주요 연계기획사들의 공식 온/오프라인 쇼핑몰 운영 등 이 증가하고 있습니다.

(3) 시장점유율 추이

[음악사업부문]

지니뮤직의 주요
사업인
온라인 음원스트리밍 시장에
대한 공신력 있는 기관의 발표자료나 신뢰성 높은 시장점유율 관련 자료가 부재함에 따라 코리안클릭, 앱애니, 닐슨코리아 등 온라인 리서치 분석 업체들이 발표한 MAU(Monthly Active User, 월 실 사용자수) 수치 등이 시장에서 활용되고 있으나, 각기 다른 분석기준 및 집계방식으로 상당한 편차가 존재합니다. 또한, 국내 각 사업자의 실적을 기반한 업계 시장점유율 및 가입자수 추이 등을 추정하고 있으나, 각 사업자별로 디지털 음악시장의 공급 형태와 상품 가격이 다양하게 구성되는 특성상 '가입자 수'라는 하나의 기준으로 시장점유율을 설명하기 어려운 측면이 있습니다.
한편, 국내 음원유통 시장관련 자료는 음원과 음반 판매량을 주간 단위로 집계하여 발표하고 있는 가온차트(Gaon Chat)자료가 시장점유 관련 참고자료로 활용될 수 있습니다. 2021년 1월 가온차트가 발표한 국내 '20년 음원/음반 유통사별 점유율은 다음과 같습니다.

[표] '20년 국내 음원/음반 유통사 점유율(400위권 기준)

구분

지니뮤직

(스톤뮤직 포함)

카카오M

드림어스

컴퍼니

기타

음원유통

15.1%

37.5%

15.9%

26.8

음반유통

12.9%

18.1%

54.5%

14.4

(출처: 가온차트 - '2020 연간차트 리뷰')

[기타사업부문-MD 등] 

MD상품은 일반 상품과 달리 아티스트의 팬덤을 기반으로 하는 만들어지는 상품으로 공신력 있는 외부 시장점유 지표가 공표되지 않아 시장 점유율을 설명하기는 어렵습니다.

마. 경쟁력
[음악사업부문]

디지털 음악사업은 직접 이용해 보기 전에는 품질을 알 수 없는 '경험재'의 특징을 갖고 있습니다. 이는 과거의 소비경험이 현재 수요에 가장 큰 영향을 준다고 할 수 있는데, 고음질 및 풍부한 앨범 제공과 플랫폼 사용에 대한 이용 편리성, 가격 등이 회사의 경쟁력을 좌우하여 고객의 소비에 결정적인 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

음악서비스 제공에 있어 주된 차별화 요소로 지니뮤직은 다양한 국내외 고음질 디지털 앨범 및 스튜디오 원음급 초고음질 프리미엄 FLAC(Free LosslessAudio Codec)음원을 보유하고 있으며, 이러한 초고음질 음원을 기반으로 고객의 감상음악을 333가지 컬러로 표현하는 비주얼 인공지능(AI) 뮤직컬러 큐레이션 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 지니뮤직의 주주사인 CJ ENM이 제작한 음원 및 방송 콘텐츠 공급을 확대 중에 있으며, KT, LG유플러스 통신고객의 멤버십 포인트 사용을 통한 음악이용 형태별 세분화되고 합리적인 가격의 이용권 판매 등이 지니뮤직의 주요 차별화 요소로 작용하고 있습니다.

[기타사업부문-MD 등]

MD사업은 경쟁력 있는 아티스트 머천다이즈(MD) 상품과 다양한 유통채널 확보 여부가 시장경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 지니뮤직은 음악시장에 대한 높은 이해도 및 다양한 유통 채널을 기반으로 주주사인 CJ ENM 등과 전략적 제휴를 통해 주요 아티스트 머천다이즈(MD)상품을 판매하고 있습니다.

○
케이티텔레캅㈜

가. 산업의 특성

보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동보안, 영상보안, 통합보안, 보안 SI 등으로 나눌 수 있습니다. 출동보안은 가정집, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 영상보안은 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안 SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다.

나. 산업의 성장성

물리보안산업은 1, 2인 가구 증가 및 흉악범죄의 증가, CCTV 설치 의무화 등에 따라 매년 꾸준히
성장하고 있으며 높은 시장 진입 장벽(경비업 허가, 출동구역 확보 등)과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순한 출동/인력경비에서 융합보안 및 얼굴, 홍채인식 등 바이오인식 분야로 산업이 발전하면서
'20년 국내 물리보안 서비스시장은 약 3조 수준으로 전년 대비 6.2% 이상 성장하였습니다(출처: 2020 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회)
. 안전에 대한 수요증가 및 정부정책 등의 영향으로 물리보안 시장은 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 버스 내부, 수술실, 가금농장 등 CCTV를 의무적으로 설치해야 하는 장소가 늘어날 가능성이 커지고 있어 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 시장 진입 및 통신사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재, 가정 및 소호 매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며, 이에 따라 보안 시장이 확대되고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

(2) 경쟁상황

ㅇ 출동보안, 영상보안, 통합보안: 에스원, ADT캡스 등

(3) 시장점유율 추이

국내 보안산업은 공인된 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 시장점유율 산정이 불가능합니다.

마. 경쟁력

그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로 재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케이티텔레캅은 케이티와 함께 통신과 보안을 결합한 제휴상품을 중심으로 시장을 공략해나갈 예정이며, 통합 고객 care를 위한 Total offering 및 Care 서비스를 지속적으로 확장해나갈 예정입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망

케이티텔레캅은 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다. 이 상품은 IoT Platform을 내재화하여 H/W 기반의 주장치를 S/W化하였고, S/W주장치에 다양한 IoT센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 케이티텔레캅은 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다.

○
㈜나스미디어

가. 산업의 특성

최근 전통적인 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 PC, 모바일, IPTV 등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 성장성이 높습니다. 특히, 온라인광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS 등과 결합한 유형의 광고 시장이 인터넷 사업의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 나스미디어는 현재 온라인(PC, 모바일) 디스플레이광고 매체판매사업을 중심으로 디지털방송광고(IPTV), 디지털사이니지광고(DOOH) 매체판매사업으로 확장을 하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

2020년 국내 광고시장 규모는 2019년 대비 0.8% 감소한 11조 9,951억원으로 집계되었습니다. 그러나 2019년 나스미디어의 사업영역인 온라인 광고는 2019년 대비 13.0% 성장하였으며, 그 중 모바일 광고가 17.5% 성장하며 광고시장이 전통매체에서 온라인 광고로 이전되는 모습을 보이고 있습니다.

2021년 광고시장 규모는 전년 대비 4.6% 성장한 12조 5,500억원이 될 것으로 전망되며,
5G 기술이 광고에 접목되고 모바
일을 기반으로 동영상 광고가 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2021년 국내 온라인 광고 시장은 전년대비 8.5% 성장할 것으로 전망돼 전체 광고 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

방송, 인쇄, 옥외 광고 등 전통매체에 집중되어 있던 광고주의 관심이 점차 효율적 타겟팅이 가능한 온라인 뉴미디어로 전환되고 있습니다. 특히, 스마트기기(모바일, 태블릿 등)의 보급 확대 및 인터넷 이용시간의 증가, 기존 아날로그 매체의 디지털화는 뉴미디어 매체의 광고비 증가를 가속화하고 있습니다.

나스미디어 사업영역인 온라인(PC, 모바일) 광고, IPTV광고, 디지털옥외 광고의 최근 전망은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분

2021년(F)

2020년

2019년

PC 광고

19,410
18,548

17,708

모바일 광고

42,570
38,558

32,824

IPTV 광고

1,138
1,121

1,232

디지털 옥외광고

3,200
3,378

3,583

※ 출처: 제일기획,「2020년 대한민국 총 광고비 결산 및 전망(2021.02)」

다. 경기변동의 특성 및 계절성

일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 특히 대표적인 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)는 비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중되는 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 큰 차이를 보여왔으나 온라인 광고는 상대적으로 경기변동의 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 현재 디지털 중심의 환경에서 소비자는 구매 행동 과정에서 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문에 매출에 미치는 영향이 직접적으로 나타나며 광고효과도 데이터로 측정되고 리포팅이 되기 때문에 광고성과를 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장은 경기변동에 큰 상관없이 안정적인 매출 창출이 가능한 시장입니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

인터넷광고는 특성상 타깃형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행 시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.

디지털 옥외란, 기존 옥외광고(OOH)에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나 동영상, 홀로그램 등 다양한 형식을 통
해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

또한 모바일 중심의 시대로 변화한 현 시점에서 온라인 동영상 광고시장의 고성장에 힘입어 모바일 광고의 지속적인 성장세가 예상됩니다.
모바일광고 시장은 이미 2016년 PC 광고시장 규모를 넘어섰고 2019년에는 3.3조원, 2020년에는 3.9조원 규모로 집계되었으며 2021년은 4.3조원 규모로 전망되고 있습니다

(2) 경쟁상황

ㅇ 경쟁사업자

- 온라인 DA광고: 메조미디어, DMC미디어, 인크로스 등

- 디지털 방송광고(IPTV등): 인크로스, 메조미디어 등

- 디지털 옥외광고(지하철578호선 등): 전홍, 유진메트로 등

ㅇ 시장진입
 - 디지털방송(IPTV등) 광고사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업

- 디지털옥외 광고사업자: 관할구청 인·허가 사업

ㅇ 경쟁요인: 미디어 플래닝 역량 및 매체 협의 능력, 광고 효과 예측/분석 시스템 등

 (3) 시장점유율 추이

광고매체별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

마. 경쟁력

나스미디어가 영위하고 있는 미디어렙 사업은 기본적으로 광고 솔루션의 기술력, 미디어플래닝 역량, 매체 네트워크 기반, 그리고 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. 나스미디어는 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 보이고 있으며 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다.
 
(1) 광고솔루션의 기술력
미디어렙 비즈니스에 있어 가장 기본적인 기술적 차별력은 미디어플래닝 능력에 있습니다. 이러한 미디어플래닝의 효과를 높이기 위해서는 광고효과의 측정 및 분석능력을 보유하고 있어야 하며, 이를 위하여 나스미디어는 자체적인 연구개발을 통해 광고 솔루션을 개발 운용하고 있으며 분석의 유효성을 높이기 위하여 광고서버 역시 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다. 나스미디어는 기술개발을 위해서 기술 기획 및 개발을 전담하는 별도의 부서를 두어 지속적인 투자를 하고 있습니다. 온라인 디스플레이 광고가 기존 타 매체인 TV, 라디오, 신문 등에 비해 우수한 점은 광고주와 소비자간의 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 것으로 기존 매체에서는 불가능했던 광고에 대한 반응을 실시간으로 정확하게 지표화할 수 있다는 것입니다.
동사는 국내 광고시장의 특성에 맞게 자체적으로 개발한 'Nsmart', 'ReMix', 'oasis', 'wave', 'nthology', 'IAM' 등의 광고 솔루션을 구축하여 최적화된 뉴미디어 광고 전략 수립 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁사 대비 다수 확보된 광고 집행데이터를 이용하여 보다 효과적인 미디어플래닝 능력을 보유하고 있습니다. 이는 곧 경쟁력에서 우위성을 가지게 되어 업계 1위 시장 지위를 더욱 굳건히 하고 있습니다. 이러한 광고효과의 측정 및 분석을 위한 솔루션 이외에도 온라인광고 효과를 증대시키기 위한 관련 기술 등도 개발하여 매체사 등에 공급함으로써 고객사와의 네트워크 강화에도 적극적으로 이용하고 있습니다.

(2) 미디어플래닝 역량

나스미디어의 인원은 2021년 03월말 현재 377명이며 이중 미디어플래너는 209명으로 약 55.4%의 비중이며, 미디어플래너 중 5년 이상 경력자가 약 61.2% 비중을 차지하고 있습니다.

(3) 매체 네트워크 기반
나스미디어는 미디어렙사 중 선도 업체로서 경쟁사 대비 폭넓은 매체 네트워크를 확보하고 있습니다. 온라인(PC, 모바일) 뿐 아니라 모바일, 디지털방송(IPTV), 디지털옥외까지 매체를 확장해 760여개의 매체사와 거래관계를 구축, 매체 네트워크 수 및 다양성 면에서 국내 미디어렙사에서 압도적인 경쟁우위를 보이고 있습니다. 이런 다양한 광고 매체 확보는 나스미디어의 수익 다변화 및 안정화에도 기여할 뿐만 아니라 이종매체 간의 미디어 믹스 및 전 매체를 통합 집행하는 크로스미디어 광고를 집행하는 데 있어 강점으로 작용하고 있습니다.
 
(4) 영업력
나스미디어는 설립 이후 지속적으로 업계 1위의 지위를 유지함으로써 업계 내에서 경쟁력을 이미 입증하였으며, 이러한 시장 지위는 많은 매체사 및 광고대행사와의 네트워크를 견고하게 함으로써 미디어렙사로서의 경쟁력을 다시 강화시키는 선순환을 보여주고 있습니다. 또한, 모바일 및 디지털방송(IPTV) 광고 등의 신규사업의 진출에 있어서도 경쟁력을 강화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
서비스업의 특성상 업계 내의 영업력은 서비스 품질을 기반으로 한 시장지위가 지표로 보여지는 것으로 나스미디어의 서비스 품질 및 영업력이 타사대비 우수하다는 것을 입증하고 있습니다. 미디어렙사 업무의 주요 내용이 광고주와 광고대행사의 니즈를 적극적으로 수용하고 반영하여 광고효과를 극대화할 수 있는 미디어플래닝 및 광고 효과 측정/분석 서비스를 제공하는 것임을 감안할 때, 나스미디어는 단순히 인적 영업에 의존하지 않고 서비스 품질 제고를 바탕으로 나스미디어의 시장지위를 강화한 것이며 이는 다시 시장 내 영업력이 강화되는 선순환 구조를 만든 것이라 할 수 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망

나스미디어는 온라인광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 디지털 미디어의 특성을 살린 인터렉티브 상품 개발과 효과 측정, 그리고 전용 솔루션 개발에 주력할 방침입니다. 아울러 ㈜플레이디(구, 엔서치마케팅㈜) 인수를 계기로 온라인 디스플레이광고와 검색광고 역량을 응집한 통합 광고효과측정 솔루션 개발, KT가 보유한 온·오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다.

또한 나스미디어는 태국현지법인(Nasmedia (Thailand)Co., Ltd.)을 2018년에 설립하였으며 이를 기반으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획입니다. 나스미디어는 다년간 축적해 온 온라인 광고에 대한 기술적 노하우와 광고 캠페인 운영 경험을 바탕으로 태국을 교두보로 동남아 시장 진출을 확대해 나갈 예정입니다. 태국은 모바일 기기를 통한 미디어 이용 부분에서 전세계 상위권에 해당하며 특히 인구수 대비 페이스북 활성 이용자 비율이 세계 평균보다 높은 지역으로 향후 나스미디어가 아시아를 선도하는 디지털 전문 광고 회사로 발돋움할 기반이 되어 줄 것입니다.

마지막으로 나스미디어는 KT와 함께 문자 기반의 CPS 광고 상품 케이딜(K-Deal)을 2021년 2월 출시했습니다. KT의 통신 가입 고객 대상으로 맞춤화된 추천 상품과 URL이 담긴 광고 메시지를 발송하고, 상품 정보 확인부터 구매까지 가능한 온라인 페이지로 연결시켜주는 광고 상품입니다. 통신사들은 가입자 빅데이터를 활용해 성별, 연령, 지역은 물론 구매 내역, 가구 정보, 주요 상주 위치, 모바일 방문 사이트와 검색어 등을 통한 쇼핑 관심사 파악 등을 통해 고객의 라이프스타일을 분석할 수 있습니다. 이러한 빅데이터 분석 후 정교한 타깃팅을 바탕으로 고객 맞춤형 상품을 소싱한 뒤 마케팅 정보 수신 동의 고객에게 타깃 마케팅 문자를 발송하게 됩니다. KT의 빅데이터 분석과 나스미디어의 광고사업 역량 결합을 통해 광고주의 매출을 극대화해 주 사업모델로 나스미디어의 커머스 사업 진출의 발판이 되어 줄 것입니다.

※ 신규사업 전망 관련 내용은 각 회사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로, 오직 현재를 기준으로 각
회사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 각 회사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가

. 주요 제품 등의 현황

연결기준으로 사업부문별 매출액 및 비중은 다음과 같습니다.

※ 사업부문별 영업수익

(단위: 백만원)

사업부문
2021년 1분기
2020년
2019년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

ICT
4,574,453
65.4%
17,879,281
64.0%
18,204,751
64.5%

금융
920,024
13.2%
3,684,844
12.1%
3,556,776
12.6%

위성방송서비스
166,946
2.4%
698,715
2.5%
694,637
2.5%

기타
1,328,734
19.0%
5,680,533
21.4%

5,770,659

20.4%

소 계
6,990,157
100.0%
27,943,373
100.0%
28,226,823
100.0%

연결조정 등
(960,731)

(4,026,706)
-
(3,884,759)
-

합 계
6,029,426

23,916,667
-
24,342,064
-

※ 제40기, 39기 및 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

나. 주요 제품 등의 가격
변동 추이

[1] ICT : 주식회사 케이티

당사가
제공하는 이동전화, IPTV, 초고속인터넷, 유선전화, 결합상품의 대표 요금제 가격 변동은 아래와 같습니다.
보다 자세한 정보를 위해서는 당사의 홈페이지(https://product.kt.com) 내 상품서비스 내용을 참고하시기 바랍니다. 아래 가격은 추가요금 할인이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 이동전화

- 2020년
(단위: 원, VAT 포함)

구분

월정액

5G 슈퍼플랜 초이스
프리미엄 초이스
130,000

스페셜 초이스
110,000

베이직 초이스
90,000

5G 심플

69,000

5G 슬림

55,000

5G 세이브

45,000

※ 당사는 2020.09.25 5G 슈퍼플랜 초이스를 출시 후, 2020.10.28 넷플릭스 콘텐츠를 추가하였으며, 2020.10.05에 5G 심플, 세이브 요금제를 출시하였습니다.

- 2019년
(단위: 원, VAT 포함)

구분

월정액

5G 슈퍼플랜
프리미엄
130,000

스페셜
100,000

베이직
80,000

5G 슬림
55,000

※ 당사는 2019년 4월 5일에 KT 5G 슈퍼플랜 요금제를 출시하였습니다.

ㅇ IPTV

아래 가격은 출동비 등의 부대비용이 반영되지 않은 금액입니다.

- 2021년: tv 넷플릭스 UHD 출시(1월)
(단위: 원, VAT 포함)

구분

월 이용요금

무약정

1년 약정

2년 약정

3년 약정

인터넷 결합시

tv 넷플릭스 UHD

39,600
37,325
35,840
31,680
27,500

- 2020년: tv베이직 출시(4월)
(단위: 원, VAT 포함)

구분

월 이용요금

무약정

1년 약정

2년 약정

3년 약정

인터넷 결합시

tv 베이직

18,150
17,270
16,390
14,740
12,100

- 2019년: 변동사항 없음

ㅇ 초고속인터넷

아래 가격은 장비(모뎀) 임대료, 출동비 등 추가비용이 반영되지 않은 금액입니다.

- 2021년 추가 상품의 가격은 다음과 같습니다.

상품명

무약정

1년약정

2년약정

3년약정

4년약정

T/M 결합 시
 (3년약정 기준)

비고

GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G(ax)

78,100

69,300

60,500

45,650
(*)

-

40,150
(*)

'21.3.5 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 1G(ax)

72,600

63,800

55,000

40,150
(*)

-

34,650
(*)

'21.3.5 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 500M(ax)

63,800

56,100

48,400

35,750
(*)

-

30,250
(*)

'21.3.5 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 100M(ax)

57,200

48,950

40,700

24,750
(*)

-

24,750
(*)

'21.3.5 출시

(*) GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G/1G/500M 상품의 3년약정 및 TV/Mobile 결합 기준

- 2020년 추가 상품의 가격은 다음과 같습니다.

상품명

무약정

1년약정

2년약정

3년약정

4년약정

T/M 결합 시
 (3년약정 기준)

비고

GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G
(ac)

78,100
69,300
60,500
45,100(*)
-
39,600(*)
'20.06.23 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 1G
(ac)

72,600
63,800
55,000
39,600(*)
-
34,100(*)
'20.06.23 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 500M
(ac)

63,800
56,100
48,400
35,200(*)
-
29,700(*)
'20.06.23 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 100M
(ac)

57,200
48,950
40,700
24,200
-
24,200
'20.06.23 출시

(*) GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G/1G/500M 상품의 3년약정 및 TV/Mobile 결합 기준 금액은 GiGA WiFi Buddy 출시 프로모션 적용한 금액입니다.

- 2019년 추가 상품의 가격 및 기존

상품의 가격 변동은 다음과 같습
니다.

(단위: 원, VAT 포함)

상품명

무약정

1년약정

2년약정

3년약정

4년약정

T/M 결합 시
 (3년약정 기준)

비고

10GiGA 인터넷 최대 10G

110,000

99,000

93,500

88,000

77,000

77,000

T/M 결합시 가격 변경

가족안심 인터넷

(10GiGA 인터넷 최대 2.5G)

63,800

57,750

51,700

45,100

-

39,600

'19.06.28 출시

가족안심 인터넷

(기가 인터넷 최대 1G)

58,300

52,250

46,200

39,600

-

34,100

'19.06.28 출시

가족안심 인터넷

(기가 인터넷 최대 500M)

49,500

44,550

39,600

34,100

-

28,600

'19.06.28 출시

가족안심 인터넷

(인터넷 최대 100M)

42,900

37,400

31,900

23,100

-

23,100

'19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스

(10GiGA 인터넷 최대 2.5G)

72,600

64,900

57,200

45,100

-

39,600

'19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스

(기가 인터넷 최대 1G)

67,100

59,400

51,700

39,600

-

34,100

'19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스

(기가 인터넷 최대 500M)

58,300

51,700

45,100

35,200

-

29,700

'19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스

(인터넷 최대 100M)

51,700

44,550

37,400

24,200

-

24,200

'19.06.28 출시

ㅇ 유
선전화

- 2019년 ~ 2021년 1분기 :

변동사항 없음

ㅇ 결합상품

2021년
2020년

2019년

<변경사항 없음>
<2020.04>
ㅇ 인터넷전화 Home 결합제도 개편
- 집전화와 3년 약정 결합시 인터넷전화 Home 결합할인액 변경
 (2,200원 할인 → 1,100원 할인/VAT 포함)

<2020.06>
ㅇ 홈결합 내 집전화 TPS 결합제도 개편
- IPTV 포함 3년 약정 TPS 결합시 집전화 결합할인액 변경
 (4,620원 할인 → 1,320원 할인/8급지 이상, VAT 포함)

<2020.07>
ㅇ 사장님 성공팩 출시

<2019.04>

ㅇ 5G 요금제의 정률할인(olleh set 맞춤형 결합)의 결합할인율 변경

- 결합 모바일 1/2/3/4/5회선 → 할인율 10/15/20/25/30%

<2019.08>

ㅇ 5G 프리미엄 가족결합 프로모션 (8.9~12.31)

- 5G 모바일 80,000원 (순액기준/VAT포함) 이상 요금제
 2회선 이상 유무선 결합 시,

. 5G 80,000원 이상, LTE 65,890원 이상 요금제 월정액25%할인

. 5G 80,000원 미만, LTE 65,890원 미만 요금제는 총액결합 할인

[

2] 금융사업
:
비씨카드㈜

(단위: %)

구 분

2021년
2020년

2019년

가맹점수수료율

0.8~2.3

0.8~2.3

0.8~2.3

할부수수료율

11.0~18.5

11.0~18.5

11.0~18.5

현금서비스 이자율

7.9~23.3

7.9~23.3

7.9~23.3

[3] 위성방송서비스
사업:
㈜케이티
스카이
라이프

ㅇ
TV

구분

2019년

2020년

2021년

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

sky tv

Android

sky UHD Family A+

수신료

-

-

-

-

12,100

12,100

12,100

12,100

12,100

결합가

-

-

-

-

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

sky UHD Blue A+

수신료

14,300

14,300

14,300

14,300

14,300

14,300

14,300

14,300

14,300

결합가

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

sky UHD Green A+

수신료

12,100

12,100

12,100

12,100

12,100

12,100

12,100

12,100

12,100

결합가

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

UHD

skyFamily+HD + SkyUHD 팩

수신료

-

-

-

-

12,100

12,100

12,100

12,100

12,100

결합가

-

-

-

-

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

HD

sky On+ HD

수신료

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

결합가

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

7,700

OTS

-

UHD OTS 프라임키즈랜드/엔터(19)

수신료

20,900

20,900

20,900

20,900

20,900

20,900

20,900

20,900

8,800

UHD OTS 에센스(15)

수신료

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

8,250

UHD OTS 라이트(12)

수신료

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

20,900

UHD OTS 슬림(10)

수신료

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

16,500

OTS 프라임키즈랜드/엔터(19)

수신료

20,900

20,900

20,900

20,900

20,900

20,900

20,900

20,900

13,200

OTS 에센스(15)

수신료

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

11,000

OTS 라이트(12)

수신료

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

20,900

OTS 슬림(10)

수신료

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

16,500

OTS 베이직(11)

수신료

-

-

-

-

-

12,100

12,100

12,100

13,200

※ 수신료 : 3년 약정 기준(부가세 포함)

※ 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(부가세 포함)

ㅇ 인터넷

구분

2019년

2020년

2021년

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

인터넷

sky 100M

이용료

28,050

28,050

28,050

28,050

28,050

28,050

28,050

28,050

28,050

결합가

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

sky 기가 200M

이용료

30,250

30,250

30,250

30,250

30,250

30,250

30,250

30,250

30,250

결합가

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

sky 기가 500M

이용료

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

결합가

27,500

27,500

27,500

27,500

27,500

27,500

27,500

27,500

27,500

sky 기가 1G

이용료

38,500

38,500

38,500

38,500

38,500

38,500

38,500

38,500

38,500

결합가

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

※ 이용료 : 3년 약정 기준(부가세 포함)

- 임대료, 설치비 등이 반영 되지 않은 서비스 이용료 기준

※ 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(부가세 포함)

※ AP 임대료 할인 프로모션 적용

sky 100M, sky 기가 200M 결합가 2,000원 할인 프로모션 적용

ㅇ 모바일

구분

2020년

2021년

4Q

1Q

모바일

슬림

이용료

4,400

4,400

이코노미

이용료

5,500

5,500

베이직

이용료

9,900

9,900

스페셜

이용료

21,800

19,800

통화 충분 5GB

이용료

20,900

20,900

데이터 충분 15GB+

이용료

27,300

25,300

모두 충분 1.4GB+

이용료

17,600

17,600

모두 충분 11GB+

이용료

36,000

33,000

모두 충분 100GB+(시즌)

이용료

42,600

39,600

5G 모두 충분

이용료

38,500

38,500

통화 충분 300MB

이용료

8,800

8,800

모두 충분 0MB+

이용료

11,000

11,000

모두 충분 1GB+

이용료

12,650

12,650

모두 충분 2.5GB+

이용료

15,400

15,400

모두충분3GB+

이용료

-

24,200

모두충분100GB+(게임박스)

이용료

-

39,700

골드2GB+

이용료

-

8,900

골드4GB+

이용료

-

11,900

스마트데이터충분10GB+

이용료

-

10,800

스마트데이터충분20GB+

이용료

-

14,100

※ 이용료 : 청구금액 기준(부가세 포함)

[4] 기타사업

○
㈜지니뮤직

(1) 주요 서비스 상품 판매가격 변동현황

(30일권 기준 / 단위: 원, VAT 별도)

서비스

상품종류

음악이용권 상품구성

2021년
2020년

2019년

음원
서비스

무제한
음악감상
데이터 세이프 음악감상

10,900

10,900

10,800

음악 감상

8,400

8,400
8,400

스마트 음악 감상 (모바일 기기 전용)

7,400

7,400
7,400

MP3 다운로드 +
 무제한 음악감상

월30곡 다운로드 + 음악 감상

판매종료

10,800

10,800

월50곡 다운로드 + 음악 감상

판매종료

15,000

15,000

MP3 다운로드

월5곡 다운로드

3,000

3,000

3,000

월10곡 다운로드

5,500

5,500

5,500

월30곡 다운로드

판매종료

8,800

8,800

월50곡 다운로드

판매종료

12,500

12,500

횟수별

음악감상

1,000회 음악감상

16,000

16,000

16,000

300회 음악감상

4,800

4,800

4,800

100회 음악감상

1,600

1,600

1,600

20회 음악감상

800

800

800

(2) 주요 원재료에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

사업구분
유형
품목
구체적 용도
주요 매입처
(이해관계여부)

원재료 매입액(비중)

(2021년 1분기)

기타사업
제품
MD상품
판매상품
CJ ENM(주주) 등

1,537(100%)

합계

1,537(100%)

※ MD상품은 주요 매입처 외에도 다수의 공급업체로부터 매입하고 있습니다.

(3) 주요 원재료 등 가격변동 추이

(단위: 원)

사업구분
유형
품목

2021년(1분기)

2020년

2019년

기타사업
제품
MD상품

35,094

29,034

31,181

※ MD상품 평균 매입단가 산출기준: MD상품 누적 매입액 / MD상품 누적 매입수량

○

㈜케이티씨에스

(1) 가격변동추이

품목

2021년도

2020년도

2019년도

2018년도

① 114번호안내

170원
 (야간/공휴일 190원)

*토요일 전일 할증적용

120원
(야간/공휴일 140원)

*토요일 전일 할증적용

120원
(야간/공휴일 140원)

*토요일 전일 할증적용

120원
(야간/공휴일 140원)

*토요일 오전 평일적용

② 우선번호안내

월 30,000원 
 (동 기준)

월 30,000원 (동 기준)

월 30,000원 (동 기준)

월 30,000원 (동 기준)

※ 컨택센터의 견적은 업무의 유형별(인바운드, 아웃바운드), 업종별(관공서, 일반기업 등)에 따라 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다.
유통사업 또한 상품 판매에 대한 종류가 많고 통신시장의 환경변화 및 마케팅비용 등의 여러 가지 원인에 따라 정확한 가격을 산정할 수가 없습니다. 자세한 사항은 아래의 가격 변동 원인을 참고하시기 바랍니다.
 
(2) 가격변동원인

① 컨택센터도급
도급비의 견적내용은 직접인건비와 간접인건비, 제경비(복리후생비, 소모품비, 교육훈련비 등), 일반관리비, 이윤으로 구성되어 있습니다. 이 중 인건비가 약 85~90%(고객사에 따른 차이) 정도로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 견적(가격)은 투입인력 1인당 비용을 기준으로 월간 비용으로 산출되는 것이 일반적이며 기타 PPC(Pay Per Call)로 응대 건수 또는 처리 건수에 의해 산출되기도 합니다.
컨택센터는 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 토탈 아웃소싱 컨택센터일 경우 구성하는 임대 시설에 대해 시스템 관리 및 운영 지원에 투입되는 비용을 추가하여 산출됩니다. 임대 시설에 대해서는 정액법에 의한 감가상각비를 기준으로 단가가 산출됩니다.

② 114번호안내

2003년 이후 가격변동 내역이 없습니다. 과거 114번호안내의 요금 인상 내역은 다음과 같습니다.

구분

2021.2.1

2016.12.01

2003.11.01

2002.05.01

1997.01.01

요금

요금인상

(주간 170원, 야간/공휴일 190원),

부가서비스 인상

(직접연결 110원, 간접연결 80원)

토요일 오전 
평일요금 적용폐지

요금인상 
(주간 120원, 야간/공휴일 140원)

요금인상 
(80원→100원, 월 3통화 무료 폐지)

유료화 시행 
(1통 80원, 월 3통화 무료)

※ 1996년까지 무료로 제공하던 114번호안내를 1997년부터 원가보전 차원에서 유료화 시행하였습니다.

③ 우선번호안내사업

2001년 출시이후 가격변동 내역은 없습니다.

서비스종류

서비스 내용

요금 (VAT 별도)

비 고

동(읍,면)

114이용자가 해당 '동(읍,면)' 단위로 문의 시 우선안내

30,000원/월

- 이용기간: 1/3/6개월 단위 
- 이용요금기준: 서비스 개통일로부터 
 만 1개월이 되는 날까지

구(군)

114이용자가 해당 '동(읍,면)', '구(군)' 단위로 문의 시 우선안내

40,000원/월

시(광역시)

114이용자가 해당 '동(읍,면)', '구(군)', '시(광역시)' 단위로 문의 시 우선안내

50,000원/월

④ 유통사업
유무선통신사업은 단말기의 경우 제조사의 가격 정책을 따르며, 주요 통신 서비스의 경우 ㈜케이티 가격 정책을 준용합니다.

○ ㈜케이티아이에스

(1)
114번호 안내 가격:
주간 170원, 야간/공휴일 190원

※ 2021년2월1일자로 주간/야간/공휴일 요금이 50원 인상 되었습니다.

(2) 우선번호안내 가격

(단위: 원, VAT 별도)

품 목

상세구분

2021년

우선번호안내

월정액요금

1그룹

2그룹

3그룹

4그룹

"시" 단위

55,000

53,000

50,000

45,000

"구" 단위

44,000

42,000

40,000

36,000

"동" 단위

33,000

31,000

30,000

27,000

* 우선번호안내서비스 가입요금은 서비스구역과 업종별 그룹에 따라 세분화 되어있습니다. 각 구역은 '시', '구', '동' 단위로 구분되며, 업종별 그룹은 이용률이 높은 순서에 따라 1그룹(이삿짐센터, 렌터카 등), 2그룹(꽃집/꽃배달, 정수기판매 등), 3그룹(퀵배달, 열쇠 수리 등), 4그룹(1~3그룹 외 업종)으로 구분됩니다.

* 우선번호 안내 상품 요금은 최근 3년 가격변동이 발생하지 않았습니다.

(3) 상기 외 컨택센터(아웃소싱) 사업은 업무특성에 따라 단일 서비스로 보기 힘들며 유통사업은 KT 및 단말기 제조사 정책에 따라 가격이 정해지는 경향이 뚜렷하여 평균가격 등의 산정으로 유의미한 수치를 도출하는데 한계가 있습니다.

○

㈜
케이티엠모바일

(1) 이동전화(후불)

- 단말결합 요금제
(단위: 원, VAT 포함)

2021년

2020년
2019년

요금제명

월정액

요금제명
월정액
요금제명

월정액

<2021.02>

시니어 세이브 100분/500MB

18,000

<2020.11>

3G 알뜰 180분/30MB

3G 알뜰 통화맘껏/30MB

LTE 데이터 알뜰 500MB/60분

LTE 데이터 알뜰 500MB/100분

LTE 데이터 알뜰 500MB/200분

LTE 데이터 알뜰 500MB/300분

LTE 데이터 실속 1GB/60분

LTE 데이터 실속 1GB/100분

LTE 데이터 실속 1GB/200분

LTE 데이터 실속 1GB/300분

LTE 데이터 충분 3GB/100분

LTE 데이터 충분 3GB/200분

LTE 데이터 충분 3GB/300분

26,400

34,100

19,800

20,900

23,100

25,300

22,000

23,100

25,300

27,500

29,700

31,900

34,100

<2019.03>

LTE 데이터 알뜰 0MB/30분

LTE 통화 맘껏0MB

실용 키즈 베이직

실용 키즈 스마트

실용 주니어 스터디 1.5GB

실용 주니어 스터디 3GB

실용 주니어 스마트 6GB

실용 주니어 스마트 10GB

<2019.04>

Sky 실속 1.2GB

Sky 실속 4GB

Sky 실속 6GB

Sky 실속 10GB+

<2019.08>

LTE 데이터 충분 3GB/60분

LTE 데이터 충분 5GB/150분

<2019.10>

LTE 안심차단 1.5GB/100분

LTE 안심차단2.5GB/100분

8,800

27,500

12,100

18,700

27,500

29,700

34,100

38,500

24,800

36,300

39,600

60,000

31,900

40,700

26,400

31,900

[요금제명칭변경건_2020.11.02]

<18.01> M 청소년 프리패스 -> 3G 청소년 80분/500건

<18.04> 3G 알뜰 18 ->3G 알뜰 30분/0MB, LTE 실용 18 -> LTE 데이터 알뜰 500MB/30분,

<18.11> 시니어 VIP 준헤비(3G)-> 3G 시니어 100분/300MB

<19.03> LTE 실용 8(음성) -> LTE 데이터 알뜰 0MB/30분, LTE 실용 25(음성) -> LTE 통화 맘껏0MB

<19.08> LTE 실용 3GB-> LTE 데이터 충분 3GB/60분, LTE 실용 5GB -> LTE 데이터 충분 5GB/150분

<19.10> LTE 안심 1.5G -> LTE 안심차단 1.5GB/100분<19.10> LTE 안심 2.5G -> LTE 안심차단 2.5GB/100분

- 유심단독 요금제
(단위: 원, VAT 포함)

2021년

2020년

2019년

요금제명

월정액

요금제명

월정액

요금제명

월정액

<2021.01>

구글플레이(15GB+100분)

구글플레이(11GB+/통화맘껏)

구글플레이(100GB+/통화맘껏)

모두다 맘껏100GB+(게임박스)

<2021.02>

시니어 안심 2GB+

시니어 안심 4GB+

데이터 맘껏안심3.5GB+/100분

데이터 맘껏안심5GB+/100분

<2021.03>

M플랜 일5GB+(시즌)

47,300

49,280

66,000

66,000

28,000

35,000

26,400

31,900

66,000

<2020.04>
LTE 베이직
LTE 실용 1GB

<2020.05>

데이터 맘껏 2.2GB+/100분

데이터 맘껏 5GB+/100분

데이터 맘껏 10G+

<2020.06>

모두다 맘껏 5.4GB+

데이터 맘껏 12GB+/100분

모두다 맘껏 100GB+(시즌)

<2020.07>
데이터 맘껏 15GB+
실용 통화맘껏 3GB
실용 통화맘껏 5GB

<2020.09>

통화 맘껏 6.5GB

모두다 맘껏 12GB+

<2020.10>

모두다 알뜰 1.5GB/100분

모두다 알뜰 2GB/200분

데이터 충분 2.4GB/100분

데이터 충분 2.4GB/200분

데이터 충분 3.5GB/100분

데이터 충분 3.5GB/200분

데이터 충분 5GB/100분

데이터 충분 5GB/200분

모두다 맘껏 안심+

모두다 맘껏 안심 1.5GB+

모두다 맘껏 안심 2.5GB+

모두다 맘껏 안심4.5GB+

38,500
33,000

28,200

33,000

33,800

38,300

28,600

66,000

47,300
17,200
21,300

35,000

42,900

18,590

19,800

17,600

22,000

23,100

27,500

28,600

30,800

20,900

26,000

27,500

30,800

<2019.04>

데이터 맘껏 15GB+/100분

실용 보편 요금제

<2019.07>

통화 맘껏 1.5GB

통화 맘껏 2.5GB

통화 맘껏 4.5GB

<2019.08>

데이터쉐어링 전용요금제

<2019.10>

데이터 맘껏 100M+

데이터 맘껏 안심 1GB+/100분

데이터 맘껏 3G+

데이터 맘껏 ON

통화 맘껏 300MB

<2019.11>

모두다 맘껏 7GB+

모두다 맘껏 100GB+

<2019.12>

5G Slim M

5G Slim Special

47,300

19,900

35,300

43,500

47,500

0

16,500

23,650

29,150

41,250

31,350

46,000

66,000

55,000

77,000

※ 데이터 연1GB/2GB/9GB 요금제는 요금 1회납부 후 12개월간 사용하는 요금제입니다.

[요금제명칭변경건_2020.10.01]

<18.05> 실용 USIM 6GB-> 데이터 많이 6GB/100분,

<18.08> 실용 USIM S 2.4-> 데이터 충분 2.4GB/50분, 실용 USIM S 3.5-> 데이터 충분 3.5GB/50분, 실용 USIM S 5.0 -> 데이터 충분 5GB/50분, 실용 USIM L 2.4 -> 데이터 충분 2.4GB/150분, 실용 USIM L 3.5-> 데이터 충분 3.5GB/150분, 실용 USIM L 5.0 -> 데이터 충분 5GB/150분,

<18.10> LTE 데이터전용 10GB-> 데이터 전용 10GB+, LTE 데이터전용 20GB-> 데이터 전용 20GB+

<19.04> LTE 실용 15GB+-> 데이터 맘껏 15GB+/100분,

<19.05> 실용 맘껏 1.5G -> 통화 맘껏 1.5GB, 실용 맘껏 2.5G-> 통화 맘껏 2.5GB, 실용 맘껏 4.5G-> 통화 맘껏 4.5GB

<19.10> 데이터 맘껏 1G+-> 데이터 맘껏 안심 1GB+/100분, 실용 맘껏 300M -> 통화 맘껏 300MB

<19.11> 데이터 맘껏 ON 톡-> 모두다 맘껏 3GB+, 데이터 맘껏 ON 비디오 -> 모두다 맘껏 100GB+

<20.05> 데이터 맘껏 250M+-> 데이터 맘껏 250MB+/100분, 데이터 맘껏 New 1G+-> 데이터 맘껏 1GB+/100분, 데이터 맘껏 10G+ -> 데이터 맘껏 10GB+/100분

<20.06> 데이터 맘껏 6G+-> 데이터 맘껏 6GB+/100분, 데이터 맘껏 ON 비디오(시즌)-> 모두다 맘껏 100GB+(시즌)

[요금제명칭변경건_2021.03.16]

<19.11> 모두다 맘껏 3GB+ -> 모두다 맘껏 7GB+

<20.05> 데이터 맘껏 250M+ -> 데이터 맘껏 2.2GB+100분, 데이터 맘껏 1GB+/100분 -> 데이터 맘껏 5GB+/100분

<20.06> 모두다 맘껏 1.4G+ -> 모두다 맘껏 5.4GB+, 데이터 맘껏 6GB+/100분 -> 데이터 맘껏 12GB+/100분

<20.09> 모두다 맘껏 6GB+ -> 모두다 맘껏 12GB+

(2) 이동전화(선불)
2020년 요금제 변동 내역은 없습니다.

(단위: 원, VAT 포함)

2021년

2020년
2019년

요금제명
월정액(무약정)
요금제명
월정액(무약정)

요금제명

월정액(무약정)

-
-
-
-

<2019.05>

LTE Free

PPS DATA 1GB+

PPS DATA 10GB

PPS DATA 15GB+

<2019.08>

PPS DATA 300MB+

0

19,800

28,800

39,000

36,300

※ 선불요금제의 월정액은 30일 기준의 금액입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

[1] ICT : 주식회사 케이티

가
. 생산설비의 현황

ㅇ 토지

(기준일 : 2021년 03월 31일)
(단위: 백만원)

소재지
구분(㎡)
기초장부가액
증가
감소
당기장부가액
공시지가

서울
285,579
473,797
3
800
473,000
3,822,179

경기
854,139
150,572
1
254
150,319
1,226,123

인천
141,595
27,701
-
47
27,654
223,787

경남
886,492
58,637
-
99
58,539
472,921

전남
841,345
36,625
-
62
36,563
296,798

경북
809,377
50,171
-
85
50,087
404,872

충남
822,809
46,155
-
78
46,078
372,413

전북
355,235
9,521
-
16
9,505
76,823

강원
549,356
18,749
-
31
18,718
151,306

충북
379,109
15,365
-
26
15,339
123,962

제주
210,730
5,220
-
9
5,211
42,095

합계
6,135,765
892,513
4
1,507
891,013
7,213,279

ㅇ 건물

(기준일 : 2021년 03월 31일)
(단위: 백만원)

소재지
구분(㎡)
기초장부가액
증가
감소
감가상각비
당기장부가액

서울
768,688
420,968
3,407
919
6,780
416,677

경기
651,293
274,614
2,221
599
4,423
271,815

인천
106,787
31,741
257
70
511
31,418

경남
421,162
129,095
1,045
281
2,079
127,779

전남
385,558
112,444
910
245
1,811
111,298

경북
413,944
151,424
1,225
329
2,439
149,881

충남
400,008
191,039
1,546
417
3,077
189,091

전북
114,200
36,875
298
80
594
36,499

강원
230,305
106,752
864
233
1,719
105,664

충북
128,333
51,687
418
113
833
51,160

제주
62,396
19,562
158
43
315
19,362

합계
3,682,675
1,526,201
12,349
3,329
24,581
1,510,644

ㅇ 그 외 항목

(기준일 : 2021년 03월 31일)
(단위: 백만원)

구분
기초장부가액
증가
감소
감가상각비
당기장부가액

구축물
38,356
9
-
955
37,410

기계시설
5,036,993
270,353
7,737
409,194
4,890,415

선로시설
3,457,170
81,074
7,990
139,552
3,390,702

사용권자산
1,152,153
156,700
11,715
97,532
1,199,606

기타유형
80,314
4,820
537
11,003
73,593

소계
9,764,986
512,956
27,979
658,236
9,591,726

나.
설비의 신설, 매입 계획 등

KT는
2021년 1분기 총 2,894억원의 CAPEX
를 집행하였습니다. 유형별로는
가입자망 1,497억원, 기간망 342억원, 기업통신 611억원, 기타 444억원
을 집행하였습니다. 2021년 총 투자지출은 전년과 유사한 수준을 전망하고 있으나, 향후 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

[
2]
금융사업
:
비씨카드㈜

가
. 생산설비의 현황

ㅇ 지점 등 설치 현황

지역

지점

출장소

사무소

합계

서울

-

-

-

-

경기

-

-

-

-

충청

-

-

-

-

강원

-

-

-

-

경상

2

-

1

3

전라

1

-

1

2

제주

-

-

1

1

합계

3

-

3

6

ㅇ 영업설비 등 현황
(단위: 백만원)

구 분

토지

건물

합계

비고

본점

310,041
186,076
496,117

-

지점

465
2,989
3,454

-

합계

310,506
189,065
499,571

-

※ 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함 (취득원가 기준)

[3] 위성방송서비스사업:
㈜케이티스카이라이프

가
. 생산설비의 현황

- 영업용 설비 현황
(단위: ㎡, 명)

구 분

소재지

토지

건물

합계

종업원수

비고

수도권광역기획팀
 수도권남부지사

서울특별시 강남구

-

783

783

21

임차

수도권서부지사

서울특별시 금천구

-

352

352

10

임차

수도권북부지사

서울특별시 성동구

-

478
478

11

임차

남부광역기획팀
 경북지사

대구광역시 중구

-

1,288

1,288

27

임차

부산울산지사

경남지사

부산광역시 동구

-

965
965

15

임차

강원지사

강원 원주시

-

314

314

2

임차

충청지사

대전광역시 서구

-

915

915

10

임차

호남지사

광주광역시 광산구

-

519

519

5

임차

전북지점

전북 전주시

-

512

512

6

임차

제주지점

제주도 제주시

-

91

91

2

임차

합 계

-

6,217
6,217

109

-

- 기타 영업용 설비 현황
(단위: 백만원, 명)

구분

소재지

시설물 가액

종업원수

비고

방송센터

서울시 양천구 목동

30,612

46

건물은 임차

고객센터

경기도 수원 및 광주광역시

42

-

-

위성수신장치

전국

113,837

-

-

합 계

144,491

46

-

[4] 기타사업

○ ㈜케이티샛

가
. 생산설비의 현황

- 투자부동산

2013년부터 토지 및 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에 따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다.

- 유형자산
(단위: 백만원)

구분

기초

장부가액

취득 및 
자본적 지출

자산간

대체

처분 및

폐기

감가상각비

당기

장부가액

토지

2,912

2,912

건물

3,571

(67)

3,504

구축물

556

(10)

546

기계시설

498,954

53

582

(2)

(14,078)

485,509

비품

1,952

6

27

(151)

1,834

투자부동산

678

(9)

669

건설중인자산

26,784

705

(831)

26,658

계

535,407

764

(222)

(2)

(14,315)

521,632

※ 건설중인자산 중 일부는 무형자산으로 대체되었습니다.

○
㈜케이티에스테이트

가
. 생산설비의 현황

-

투
자
부동산

(단위: 백만원)

구분

기초

취득/대체

감가상각비

처분/대체

기말

토지

301,258

34,030

-

-

335,288

건물

655,345

629

(10,419)

-

645,555

구축물

8,860

-

(202)

-

8,658

건설중인자산

35,769

(30,893)

-

-

4,876

합계

1,001,232

3,766

(10,621)

-

994,377

- 유형자산
(단위: 백만원)

구분

기초

취득/대체

감가상각비

처분/대체

기말

토지

7,445

-

-

-

7,445

건물

65,170

3

(631)

-

64,542

비품 외

23,451

511

(1,328)

-

22,634

건설중인자산

1,456

(1,456)

-

-

-

합계

97,522

(942)

(1,959)

-

94,621

○

케이티하이텔㈜

가
. 생산설비의 현황

(단위: ㎡, 천원)

구분

소재지

토지

건물

기초장부가액

상각

당기장부가액

비고

KTH 본사

서울

-

14,792.75

7,895,615

119,308

7,776,307

소유

서울

847.81

-

2,184,395

-

2,184,395

소유

쇼핑 미디어센터

서울

-

6,799.93

714,748

-

714,748

임차*

K쇼핑 콜센터

서울

-

4,002.31

569,000

-

569,000

임차*

합계

11,363,758

119,308

11,244,450

-

※ 임차 물건은 계약 면적 합계이며, 장부가액은 임차 보증금임

○

케이티텔레캅㈜

가
. 생산설비의 현황

- 토지/건물
(단위: 백만원)

구분

소유

형태

소재지

기초

장부가액

당기증감

감가

상각비

당기

장부가액

공시지가

증가

감소

본사(토지)

자가

서울

1,093

-

-

-

1,093

3,642

전주(토지)

전주

1,336

-

-

-

1,336

1,471

본사(건물)

서울

1,298

-

-

(25)

1,273

2,738

본사외(건물)
서울

358

-

-

(2)

356

250

합계

4,085

-

-

(27)

4,058

8,101

- 기계장치 등
(단위: 백만원)

구분

소유

형태

소재지

기초

장부가액

당기증감

감가

상각비

당기

장부가액

비고

증가

감소

기계장치 등

자가

전국

119,282

12,896

535

9,904

121,739

-

○

㈜나스미디어

가
. 생산설비의 현황

- 토지
(단위: 백만원)

구분

소유형태

소재지

구분(㎡)

기초

장부가액

증감(누적)

감가

상각비

당기

장부가액

공시지가

증가

감소

본사사업

자가소유

서울

568.68

6,760

-

-

-

6,760

7,387

합 계

568.68

6,760

-

-

-

6,760

7,387

※ 상기 면적은 대지권임

- 건물
(단위: 백만원)

구분

소유형태

소재지

구분(㎡)

기초

장부가액

증감(누적)

감가

상각비

당기

장부가액

공시지가

증가

감소

본사사업

자가소유

서울

2,317.46

2,122

-

-

(36)

2,086

-

※ 상기 면적은 전유면적임

- 집기와 비품
(단위: 백만원)

구분

소유형태

소재지

구분

기초

장부가액

증감(누적)

감가

상각비

당기

장부가액

공시지가

증가

감소

본사사업

자가보유

서울

-

798

79

-

(128)

749

-

4. 매출에 관한 사항

[1] ICT : 주식회사 케이티

가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구 분
2021년 1분기
2020년
2019년

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

서비스의 제공
3,822,855
83.6
15,086,246
84.4
14,937,785
82.1

재화의 판매
751,598
16.4
2,793,035
15.6
3,266,966
17.9

합 계
4,574,453
100.0
17,879,281
100.0
18,204,751
100.0

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매조직 및 판매경
로

ㅇ 판매조직

당사는 2020년
12월 11일
고객중심으로 정기 조직개편을 시행하였으며, 이를 반영한 판매조직은 아래와 같습니다.

B2C 판매조직

enterprise부문 판매조직.jpg
Enterprise부문 판매조직

ㅇ 판매경로

b2c 판매경로.jpg
B2C 판매경로

enterprise부문 판매경로.jpg
Enterprise부문 판매경로

다
. 판매방법 및 조건

상기
판매조직 및 판매경로
를 통해 판매가 이루어지며, 이동전화, 유선전화, 인터넷전화, 초고속인터넷, IPTV 사업의 요금은 현금, 은행자동이체, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 또한 월 이용료 외에 장비임대료나 설치비 등이 발생할 경우 함께 납부하며, 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제 조건입니다.
법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정합니다.

라. 판매전략

당사는 본질적 유통 구조 강화, 광고 및 IMC 활동, 차별화 판매 무기 마련 등을 통한 영업 전략을 추진하고 있습니다.
특히 '21년에는 "가치있는 성장"을 위해 무선 사업의 본질적 경쟁력 강화 및 부가서비스 확대 등을 통해 매출 성장을 추진하고 있으며,
항목별 세부 판매전략은 다음과 같습니다.

광고, 대리점 확충 등을 통해 매출액 증대를 위해 영업 전략을 펼치고 있으며, 대표 상품별 세부 판매전략은 다음과 같습니다.

(1) 이동전화

ㅇ 디바이스 리더십: 차별화된 5G/LTE 스마트폰
및 전용 단말
, 새로운 형태의 이머징 디바이스에 대한 선제적 도입을 통해 무선 통신 경험 차별화

ㅇ 네트워크 품질 차별화: 5G 최초 C-DRX(배터리절감기술) 적용 및 Edge 통신센터 기반의 5G 네트워크 품질, 촘촘한 전국망 광대역 LTE-A 네트워크

ㅇ 혁신적인 요금 상품: 국내 최초 5G 데이터 무제한과 전세계 데이터로밍을 제공하는 5G 슈퍼플랜, 전구간 데이터무제한을 제공하는 LTE 데이터ON 등

ㅇ 세그먼트 마케팅: Y슈퍼플랜, Y24 등 Young 타겟 전용 상품 선도,
가족 기반의 홈코노미 프로그램,
1인 가구에 최적화된 프리미엄 싱글결합 제공 등

ㅇ 로열티 프로그램: 업계 최고 수준의 멤버십 혜택, 장기고객 특별 혜택, 단말교체 불편을 줄여주는 렌탈 등 휴대폰 교체 프로그램과 다양한 할부제도

ㅇ 신규 부가서비스 : 5G 플랫폼 기반 추가 매출의 원동력이 될 신규 부가서비스(V컬러링 등)

ㅇ 차별화된 서비스: 스마트폰에 최적화된 CS 응대체계, 제휴 카드를 통한 통신비 절감 혜택, 차별화된 휴대폰 단말 보험 상품 등

(2) 초고속인터넷

ㅇ 선제적 기가 인프라 투자 및 유무선 결합경쟁력 강화를 통한 초고속인터넷 1위 공고화

ㅇ 포스트 코로나 시대를 맞아 신개념 와이파이인 기가 와이파이 버디 에이엑스(GiGA WiFi Buddy ax)를 기본제공하는 기가 와이 인터넷(GiGA Wi 인터넷)을 통한 새로운 인터넷 패러다임 제시

ㅇ 기업고객에 특화된 오피스 IP넷 보안패키지 및 포스넷 상품으로 B2B시장 강화

ㅇ 5G 및 IPTV 등 기가 인프라 사업과 연계판매 시너지 확대

ㅇ 스카이라이프 인터넷 재판매 시행으로 저가 요금 선호고객 대상 사업기회 확대

ㅇ GiGA WiFi home ax, GiGA WiFi Premium 2.4, 가족안심패키지 등 차별화된 부가서비스 제공을 통한 고객 가치 향상

ㅇ 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공

(3) 유선전화

ㅇ 유선전화 고객 선제적 Care 활동을 통한 이탈 최소화

- 인터넷과 TV상품 이용 고객 중 미결합 고객: 결합 추진

- 집전화 통화니즈 고객: KT 집전화 3000요금제 가입 추진

- 인터넷전화 재약정 고객: KT 인터넷전화 3000요금제 가입 추진

- 소호/소상공인 고객: 통화매니저/링고 포함 융합형 상품 가입 추진
ㅇ 요금구조개편에 따른 매출하락 방어
 - 홈인터넷전화 통화료 초단위요율제 도입

(4) IPTV

ㅇ 미디어 환경 변화에 맞는, 고객중심 상품성 개선 및 전략적 제휴 추진
ㅇ 신규 미디어디바이스 활용, IPTV 판매 확대

ㅇ AI 기반 개인 맞춤형 콘텐츠 편성, 추천 기능 강화
등 기술 차별화

[

2] 금융사업

비씨카드㈜

가
. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구분

2021년 1분기
2020년

2019년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

매입업무수익

734,398
87.5

2,961,791

87.4

3,077,807

87.1

서비스수수료수익

45,288
5.4

199,934

5.9

217,014

6.1

부가사업수수료수익

17,821
2.1

77,032

2.3

84,217

2.4

회원서비스수수료수익

13,878
1.7

49,860

1.5

51,562

1.5

자체카드수익

2,259
0.3

4,591

0.1

4,506

0.1

금융수익

6,729
0.8

24,186

0.7

22,831

0.6

외화관련이익

643
0.1

4,679

0.1

23,813

0.6

기타영업
수익

18,502
2.1

67,986

2.0

55,428

1.6

합계

839,518
100.0

3,390,059

100.0

3,537,178

100.0

※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준

나. 판매조직 및 판매경로

비씨카드는 회원사와 카드업무에 관한 기본 계약을 바탕으로 신용카드(체크카드 포함) 발행 및 매입에 관한 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 기존 회원사 이외의 신규 고객사 확대를 통하여 신용카드 업무를 확장하고 있습니다.

[3] 위성방송서비스사업:
㈜케이티스카이라이프

가
. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원)

사업부문

매출유형

2021년 1분기
2020년
2019년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

위성방송

서비스수익

88,097

56.4%

349,277

52.9%

334,016

50.7%

플랫폼수익

53,468

34.2%

216,968

32.9%

236,353

35.9%

기타수익

14,647

9.4%

94,159

14.3%

87,928

13.4%

합 계

156,212

100.00%

660,404

100%

658,297

100%

※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음

※ 서비스수익 : 방송 수익+인터넷 수익+모바일 수익

※ 플랫폼수익: 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료

나
. 판
매조직 및 판매경로

스카이라이프의 판매경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 9개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 강원, 대전, 광주 각 1개소) 및
2
개 지점(
전주,
제주 1개소) 소속 약
190
여개의 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다.

지역사업자는 스카이라이프와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.

또한, 전국사업자인 KT의 사내외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품을 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다.

2021년 3월말
기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다.

ㅇ 판매 경로별 신규 가입자 현황
(TV)
(
2021년 1~3
월 누적)

구분

신규가입자(명)

경로별 비중

지역사업자

50,587

65%

KT

3,140

4%

본사 및 고객센터

24,119

31%

합계

77,846

100%

다. 판매방법 및 전략

스카이라이프는 2020년 DPS(Double Play Service : TV+인터넷) 양질의 가입자 확보, 기존 TV 단독 가입자 대상 인터넷 업셀링, 가전 생활용품 렌탈서비스 확대로 '종합 홈 솔루션 서비스 제공 사업자'로서 도약하였습니다 .

TV의 경우 기존 TV 실시간방송 제공 한계를 넘어 가입자 중심 선택형 요금제(포인트, 초이스 : VOD포인트/OTT서비스 중 선택 가능)를 출시하여 고객 만족과 기반 수신료 및 부가매출 상승을 동시에 추진하였습니다.

Sky인터넷 가입자 및 기존 가입자의 IP연결이 지속 확대되어 TV가입자 시청패턴 다변화에 맞춘 UI/UX 고도화, 개인 추천형 큐레이션 서비스 제공을 통해 VOD 및 PPV 매출 상승의 선순환 구조를 이루고 있습니다.

'코로나19' 등으로 촉발된 비대면 유통채널의 확대 요구에 대해 스카이라이프는 디지털마케팅 확대, 온라인 가입프로세스 개선 등 지속적인 시장의 요구에 부응하였고, 이에 맞춰 DCS(Dish Convergence Service : 수도권+5대광역시 내 IP방식의 수신 서비스 가능 방식) 수신방식을 활용한 전략시장 내 가입자를 지속 확대 추진하였습니다.

고객대상 'sky 홈 렌탈 서비스'를 확대 제공하여, TV 제품 및 기타 생활가전(냉장고, 세탁기 등) 종합 판매를 통해 기존 가입자 유지, 이를 통한 매출 성장과 기존고객의 만족도 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다.

2020년 10월 30일 'skylife 모바일' 알뜰폰 출시를 통해 개인단위의 고객 시장으로 진출할 수 있는 기회를 마련하였습니다. '알뜰 결합'이라는 명칭으로 기존 센세이션을 일으킨 '30%요금할인 sky 홈 결합'을 통한 가구단위에서 더 나아가 개인 고객의 통신비 절감을 통한 '실속형 방송통신사업자'가 되기 위한 첫 발걸음을 내딛었습니다. 

2021년 3월 말 기준, 스카이라이프는 400만의 유지가입자 중 안드로이드 TV 71만 가입자를 포함한 UHD 146만 가입자를 달성하여 고화질 및 양방향 TV 가입고객 중심으로 전환하고 있습니다. 또한 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷'은 신규 월평균 1만건 가입, 유지가입자 22만으로 전년 동기(유지가입자 12만) 대비 약 2배 수준으로 성장하고 있습니다.

2021년 스카이라이프는 본격적인 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일) 서비스를 제공을 통해, 기존 위성방송 사업자의 한계를 넘어 방송통신시장에서 고객에 '또 하나의 선택지'가 될 수 있는 사업자로 거듭나겠습니다.

[4] 기타사업

○ ㈜케이티샛

가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구분

2021년 1분기
2020년

2019년

매출액

비율(%)

매출액

비율

매출액

비율

중계기

25,282

60.8

96,853
55.8

90,244

53.7

데이터

5,956

14.3

20,778
12.0

12,205

7.3

비디오

2,053

4.9

9,467
5.5

10,326

6.2

해양

5,095

12.3

20,059
11.6

16,536

9.8

기타

3,198

7.7

26,391
15.2

38,698

23.0

합 계

41,584

100

173,548
100.0

168,009

100.0

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

나. 판매조직 및 판매경로

케이티샛의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건

서비스요금은 현금, 은행자동이체, 지로, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 설치비용역 등이 발생한 경우는 함께 납부하며, 일시 또는 할부 결제 조건입니다. 기타 매출의 경우 고객사와 협의한 계약에 따라 정합니다.

○
㈜케이티에스테이트

가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구분

2021년 1분기
2020년

2019년

매출액
비율

매출액

비율

매출액

비율

용역수익

5,486

9.0

7,753
2,2

23,663

4.9

부동산임대수익

38,213

62.3

156,309

43.5

159,765

33.3

부동산위탁관리수익등

17,490

28.5

134,057
37.2

188,004

39.2

부동산분양수익

-

-

61,360
17.0

107,923

22.5

이자수익

103

0.2

475

0.1

518

0.1

합계

61,292

100.0

359,954
100.0

479,873

100.0

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

○
케이티하이텔㈜ 

가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구분

2020년 1분기
2020년

2019년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

T커머스

65,430

69.8

228,424
65.4

182,947

56.8

콘텐츠

12,738

13.6

37,486
10.7

60,803

18.9

ICT

15,594

16.6

83,404
23.9

78,571

24.4

합계

93,763

100.0

349,314
100.0

322,321

100.0

※ 상기 실적은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

※ 2021년부터 사업조직 개편에 따라 '미디어 편성운영' (기존 ICT 사업 매출) 사업 매출을 콘텐츠 사업 매출에 포함하여 기재하였습니다.

나. 판매조직 및 판매경로

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 수급담당자가 콘텐츠 제작사 또는 배급사와 판권 계약을 맺고 IPTV, OTT 등 150여개의 플랫폼사를 대상으로 콘텐츠 VOD 또는 라이브러리 서비스를 공급합니다. 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 일반 고객은 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다.

ㅇ T커머스

상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.

다. 판매방법 및 조건

ㅇ 콘텐츠

고객은 IPTV, OTT, 인터넷 웹하드 등 다양한 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다. 결제방법은 건당결제, 패키지결제, 구독결제 등을 제공하며 신용카드 결제 또는 무통장 입금 등의 방법으로 콘텐츠 이용 대가를 회수합니다.

ㅇ T커머스

구매를 원하는 고객으로부터 TV리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다.

라. 판매전략

ㅇ 콘텐츠

각 플랫폼사와 협의를 통해 건당할인, 패키지할인, 기간할인, 포인트차감 등 콘텐츠 판매 촉진을 위한 다양한 프로모션을 추진하고 있습니다. 국내외 OTT 사업자 신규 진출에 따라 국내 영화 판권 사업 영역이 더욱 확대될 계획입니다.

ㅇ T커머스

상품 구성의 다양화 및 차별화를 통해 고객을 유인하고 상품 구매 시 카드 할인, 모바일 구매 할인 등 다양한 할인 프로모션을 제공하고 있습니다. 고객 기반 확대를 위해 TV 뿐만 아니라 인터넷, 모바일을 통한 마케팅을 강화해 나가고 있습니다.

○ ㈜지니뮤직

가. 최근 3사업연도 매출

당사의 주요 사업은 음악사업으로 음악서비스 '지니' 플랫폼을 통한 매출과 콘텐츠 유통을 통한 매출로 구성되며, 그외 기타사업으로 IT 개발용역 및 MD상품 매출로 구성되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

매출액

2021년

(1분기)

2020년
(연간)

2019년
(연간)

음악

사업

음악서비스,

콘텐츠 유통 매출 등

정기적 매출

국내

52,849

217,420

210,017

해외

5,612

19,232

12,148

합계

58,461

236,652

222,165

기타

사업

IT 개발용역, MD 등

비정기적 매출

국내

2,521

10,316

8,304

해외

-

-

-

합계

2,521

10,316

8,304

합계

국내

55,370

227,736

218,321

해외

5,612

19,232

12,148

합계

60,981

246,968

230,469

※ 상기 재무실적은K-IFRS 제1115호, 제1116호, 제1109호에 따라 작성되었습니다.

나
. 판매경로 

(1) 음악사업 (음악서비스 및 콘텐츠 유통)

음악서비스는 지니 홈페이지 및 모바일 앱 등 자체 플랫폼을 통해 국내 소비자에게 음악서비스를 직접 공급하고 있으며, 이동통신사 등이 출시한 부가서비스 상품을 통해서도 음악서비스를 공급하고 있습니다.

콘텐츠 유통 사업은 음반 제작·기획사와의 구축된 네트워크를 통해 확보한 음원 등 콘텐츠를 별도의 계약을 통해 다른 음악서비스 사업자에게 유통하고 있습니다.

(2) 기타사업 (IT 개발용역 및 MD 등)

기타사업에서 IT 개발용역 매출의 경우 민간회사와의 IT 프로젝트별 계약을 통해 매출이 발생되며, MD 상품 매출의 경우 MD 판매업체로부터 수입 또는 구매한 상품을 온·오프라인에서 판매하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건

구 분

매출유형

주요판매방법

음악

사업

B2C 음악서비스

음원매출

(사이트, 플랫폼 등)

온라인·모바일 통한

음원 이용권(스트리밍, 다운로드 등) 판매

B2B 음악서비스

제휴매출

통신사 등 기업간 제휴계약을 통한

음원 이용권 판매

콘텐츠 유통

음원유통매출

제작·기획사 등 권리자와의 유통계약을 통해

제공받은 음원 판매

기타

사업

IT개발용역 등

용역매출

기업간 계약을 통한 IT개발 용역서비스 제공

MD상품 등

기타매출

MD 판매업체와의 계약을 통해 구매한
MD 상품 등을 판매

라
. 판매전략

지니뮤직 유무선 음악 포털 지니(www.genie.co.kr) 가입자 증대를 위해 온라인 광고를 확대하고 다양한 프로모션 등을 진행 중입니다. 이를 통해 신규 가입자를 유치하며 고객 친화적인 서비스 구현으로 충성 고객을 확보할 예정입니다. 또한, KT 및 LG유플러스와의 시너지를 낼 수 있는 비즈니스 모델을 개발하여 다양한 음악 사업 영역을 확대할 계획입니다. 통신사(KT, LG유플러스) 무선 고객 대상 부가서비스 상품 공급 및 음악 서비스가 활용 가능한 다양한 플랫폼의 확대를 추진 중입니다.

○ 케이티텔레캅㈜

가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

과 목

2021년 1분기
2020년

2019년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

보안서비스

119,048

98.2

380,575
97.5

319,062

96.3

유통사업

2,098

1.7

9,098
2.3

11,482

3.5

기타

163

0.1

660
0.2

673

0.2

합계

121,309

100.0

390,333
100.0

331,217

100.0

나. 판매조직 및 판매경로

케이티텔레캅은 사업부서 및 지역본부 전략영업단/지사 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다.

구분

출동보안, 통합보안, SI 등

강남법인고객영업단 및 지사

서부법인고객영업단 및 지사

강북/강원법인고객영업단 및 지사

부산/경남법인고객영업단 및 지사

대구/경북법인고객영업단 및 지사

전남/전북법인고객영업단 및 지사

충남/충북법인고객영업단 및 지사

마케팅/기업사업본부

다. 판매방법 및 조건

케이티텔레캅의 판매조직은 국내 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성에 따라 일반 SOHO형 가입자 및 기업고객으로 구분하고 있습니다. 회사는 내부 영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 고객을 유치하고 있습니다.

○ ㈜나스미디어

가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

매출 유형

품목

2021년 1분기
2020년

2019년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

광고매체
판매

온라인DA (PC, 모바일)

10,625

55.1

43,892
53.5

41,470

52.9

모바일플랫폼

5,082

26.3

20,895
25.4

24,274

31.0

디지털방송 (IPTV)

2,600

13.5

7,318
8.9

1,921

2.5

디지털옥외

971

5.0

9,895
12.1

10,669

13.6

커머스

-

-

-
-

3

0.0

금융리스

20

0.1

58
0.1

36

0.0

매출 총계

19,298

100.0

82,058
100.0

78,373

100.0

※ 상기 '매출액'은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 (나스미디어 별도 기준)

나. 판매조직 및 판매경로

온라인광고 산업 체계는 광고회사, 미디어렙, 매체 등 세 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 미디어렙사는 매체 판매 대행을 통해 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.
나스미디어 및 주요종속회사는 일반적으로 광고주, 광고대행사 및 매체사와 거래를 하고 있습니다.

(기준일: 2021년 03월 31일)
(단위: 백만원, %)

구분

판매 경로

매출액

비중

광고매체판매대행 및 광고대행

광고주, 국내 매체사, 광고대행사와의 직접 거래

19,278

99.9

금융리스수익

금융리스채권에 대한 이자수익

20

0.1

총 계

19,298

100.0

다. 판매방법 및 조건

나스미디어는 현재 1,000여개의 광고대행사 및 760여개의 매체사와 거래를 하고 있어 미디어렙사 중 가장 폭넓은 네트워크를 보유하고 있습니다. 일반적으로 미디어렙사는 매체사와 계약을 통해 디지털 매체의 판매를 대행하고 있으며, 광고대행사와는 공고한 파트너십을 통해 광고주의 광고물량을 수주하고 있습니다. 미디어렙사는 판매할 수 있는 광고 인벤토리 확보가 최우선으로 주요 매체와 연간 또는 반기 단위로 계약을 하고 있습니다. 나스미디어는 현재, 온라인 DA, 디지털방송, 디지털옥외 매체에서 점유율 기준 상위 매체와 지속적인 계약 유지로 안정적인 인벤토리를 수급하고 있습니다.

라. 판매전략

광고효과가 입증된 다양한 매체의 인
벤토리 확보를 바탕으로 광고주, 광고대행사의 광고 캠페인 제안 요청에 효율적인 미디어플래닝을 제공하고 있습니다. 일반적으로, 파트너십을 맺고 있는 광고대행사의 경우 나스미디어의 축적된 광고집행 경험과 데이터, 전문 인력의 노하우를 경쟁력으로 인지하여 단독으로 광고물량을 배정하고 있습니다. 또한, 대규모 광고계약 또는 광고주의 요청, 광고대행사의 성향에 따라 비딩을 하는 경우도 있습니다. 이 경우 나스미디어의 경쟁력을 피력하기 위한 제안서 작성 및 프레젠테이션을 진행하게 되며, 선정 시 광고를 수주하게 됩니다.

5. 수주상황

○ ㈜케이티서브마린

(단위: 억원)

품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

CANI/SJC2 해저케이블 건설공사

2019.03.29

2021.06.15

1

297

-

280

1

17

NCP PLIB

2020.03.27

2022.06.30

1

35

-

14

1

21

COPP

2014.12.22

2021.12.31

1

90

-

-

1

90

합 계

3

422

-

294

3

128

○ ㈜케이티씨에스

(단위: 백만원)

발주처
내용
품목
수주일자
금액

케이티
KT 유/무선 고객센터
KT고객센터
2021.01.01
144,082

중소기업유통 등 13개 센터

서울/수도권

일반 컨택센터

2021.01.01

45,440

NH농협은행 등 6개 센터

지역 콜센터

일반 컨택센터

2021.01.01

13,988

○ ㈜이니텍

(단위: 백만원)

품목
수주
일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

전북은행 스마트뱅킹 시스템 재구축 사업
2020.12.21
2021.08.20
-
4,250
-

905

-

3,345

합계
-
4,250
-

905

-

3,345

※ 수주상황은 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이상인 수주계약 중
2021년 3월말
현재 수주잔고가 있는 계약 건만을 기준으로 작성하였습니다. 수량은 수주 건별로 상품 및 서비스가 포함되어 있어 그 단가가 상당한 차이가 나므로, 큰 의미가 없어 기재하지 아니하였습니다.

6. 시장위험과 위험관리

가. 연결기업의 시장위험과 위험관리
 (1) 재무위험관리요소

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 위험평가에 근거하여 선택적으로 파생상품을 적용하여 재무위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다.

연결회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 지배기업의 재무실은 재무정책의 수행 및 지속적인 재무위험 관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 관리하고 있습니다. 지배기업의 재무실 자금IR담당에는 효과적인 재무위험 관리를 주요업무로 하는 인원이 있으며, 금융 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

1) 시장위험

연결회사의 시장위험 관리는 연결회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출 정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율, 환율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 연결회사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다.

① 민감도분석
민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인 변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황분석'은 포함하지 않았습니다. 

② 외환위험
연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해 위험회피를 사용할 수 있습니다.

③ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험
연결회사의 이자율 위험은 주로 연결 외화사채 등의 부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 외화사채로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출될 수 있으며, 동 이자율 위험은 일부를 제외하고 스왑거래를 통하여 헷지되었습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권 등에서 발생합니다.

① 위험관리
신용위험은 재무적 손실의 최소화를 목적으로 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다.
신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 
연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.

② 신용보강
일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 

③ 금융자산의 손상
연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. 
- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

- 용역 제공에 따른 계약자산
- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품

- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

(가) 매출채권및기타채권과 계약자산
연결회사는 매출채권및기타채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 
연결회사는 보고기간말 매출채권 등의 잔액에 대한 미래 회수불가능한 확률을 고려하여 기대손실을 측정하고 있습니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권 등을 신용위험특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 2019년 12월 31일 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보의 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다.

(나) 현금성자산(보유현금 제외)
연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다.

(다) 상각후원가 측정 기타 금융자산
상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 정기예금, 기타 장기금융상품 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.

(라) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산은 전기에 매도가능금융자산으로 인식하였던 금액을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다.

(마) 당기손익-공정가치 측정 금융자산
연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다.

3) 유동성위험

연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 연결회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다.

(2) 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 

연결회사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금및현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 연결회사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다.

나
.
지
배
기
업의 시장위험과 위험관리

연결회사의 지배기업인
㈜케이티의 위험 노출 내역
, 위험 관리 현황 및 체계는 다음과 같습니다.

(1) 위험 노출 내역

ㅇ 환 위험 노출

외화사채 및 외
화예금에서
발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부

($0.8억)를
제외하고
스왑을 통하여 헤지되었습니다

종류

위험의 종류

시장 변동 영향

외화 사채

환율 상승 위험

- 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생 
- 만기 상환 시 환율이 전기 말 평가환율보다 높을 경우 상환손실 발생

외화 예금

환율 하락 위험

- 만기 전 기말 평가 시 환율이 하락할 경우 평가손실 발생 
- 만기 인출 시 환율이 전기 말 평가환율보다 낮을 경우 거래손실 발생

ㅇ 금리 위험 노출

변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다.

(2) 위험 관리 현황 및 체계

ㅇ 위험 관리 현황

- 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만
기 적정성 검토, 국내외 시장 동향 파악 
 등을 통하여 환,
금리 위험을 관리하고 있습니다.
 - 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는 

[USD17.5억/JPY460억/SGD2.84억] 중 [USD16.7억/JPY460억/SGD2.84억]
입니다.

ㅇ 위험 관리 체계

- 환, 금리 위험 관리 자문위원회 운영

- 환, 금리 위험 관리 지침 설정
 - 재무실 자금IR담당 내 환, 금리 위험 관리 업무 담당 인원은 3명이며, 환, 금리 
 위험 관리 지침 등
의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여
 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

○ 주식회사 케이티

가

. 파생상품 거래현황

-
위험회피 목적

(단위: 백만원)

종류

계약 규모

공정가액

계약일

만기일

거래 기관

비고

USD
 통화스왑

$20,000,000

1,901

2005-05-12

2034-09-07

BOA ML

원화/외화

만기 원금교환

$200,000,000

338

2016-07-12

2026-07-18

KDB

$200,000,000

338

2016-07-12

2026-07-18

KEXIM

$400,000,000

10,934

2017-08-07

2022-08-07

Citi

$100,000,000

1,672

2018-08-20

2023-08-23

CA-CIB

$250,000,000

(1,865)

2019-10-29

2024-11-01

DBS

$100,000,000

(14,202)

2019-10-29

2024-11-01

Citi

$100,000,000

(332)

2020-09-01

2025-09-01

KB

$100,000,000

(7,246)

2020-09-01

2025-09-01

Shinhan

$200,000,000

(12,186)

2020-09-01

2025-09-01

Woori

USD 통화스왑 합계

$1,670,000,000

(20,648)

JPY 
통화스왑

￥16,000,000,000

1,672

2018-07-06

2021-07-06

Citi

원화/외화

만기 원금교환

￥19,600,000,000

(14,202)

2019-07-11

2022-07-19

Citi

￥10,000,000,000

(332)

2019-07-11

2022-07-19

KB

￥400,000,000

(7,246)

2019-07-11

2024-07-19

Citi

JPY 통화스왑 합계

￥46,000,000,000

(20,108)

SGD 
통화스왑

$284,000,000

(8,141)

2020-06-19

2023-06-19

DBS

원화/외화

만기 원금교환

SGD 통화스왑 합계

$284,000,000

(8,141)

※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가
※ 2034년 만기 통화스왑 $20,000,000 계약은 2024년 9월 7일 BOA ML이 계약중도 해제권리 보유

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑, 이자율스왑등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계
약에서 발생된 손익은 당기손익과기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다.

다음은
2021년 3월말
파생상품 관련 손익 내역입니다.

(단위: 백만원)

구분

평가이익(IS)

평가손실(IS)

평가손익(BS)

거래손익

매매목적

위험회피목적

매매목적

위험회피목적

이자율스왑

-

-

-

-

-

-

통화 스왑

-

87,060
-
12,347
13,709
0

합계

-

87,060
-
12,347
13,709
0

한편 파생상품 계약을 통해 위험회피목적으로 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채의
2021년 3월말 외화환산손익은
-721억원입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 달러화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급 받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류

통화스왑 만료일 손익

환율 상승

- 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) 
- 외화사채 이자 및 원금 환산가치 증가 (사채상환손실)

환율 하락

- 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) 
- 외화사채 이자 및 원금 환산가치 감소(사채상환이익)

○ ㈜케이티샛

가. 파생상품 거래현황

- 위험회피 목적

(단위: 백만원)

종류

총 계약 규모

평가손익

계약일

만기일

거래 기관

비고

선물환

$ 30,073,588

897

2016.09.01

2021.12.06

신한은행

만기 원금교환

※ 공정가액 평가주체: 신한은행

- 위험회피 목적
(단위: 백만원)

종류

총 계약 규모

평가손익

계약일

만기일

거래 기관

비고

이자율스왑

$40,098,118

(777)

2015.03.02

2022.03.04

국민은행

동일통화 만기 원금교환

※ 공정가액 평가주체: 국민은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환, 이자율스왑 등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은
2021년 1분기말
파생상품 평가 손익 내역입니다.

(단위: 백만원)

구분

거래이익(IS)

거래손실

(IS)

평가이익(IS)

평가손실(IS)

평가손익

(B/S)

매매

목적

위험회피

목적

매매

목적

위험회피

목적

선물환

359

-

35

1,345

-

-

-

이자율스왑

-

12

-

-

1

-

564

합계

359

12

35

1,345

1

-

564

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

(1) 선물환(외화차입금)

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 선물환 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

구분

종류

만료일 손익

선물환

환율 상승

거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락

거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)

(2) 이자율스왑

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 달러화로 고정이자를 지급하고 스왑은행은 달러화로 변동이자를 당사에 지급합니다.

당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급 받은 변동이자를 차입은행에 지급합니다. 이자율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

구분

종류

만료일 손익

이자율스왑

이자율 상승

스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 이자 가치 증가 (차입금상환손실)

이자율 하락

스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 이자 가치 감소 (차입금상환이익)

○ 케이티텔레캅㈜

가. 파생상품 거래현황

- 위험회피 목적
(단위: 원)

종류

총 계약 규모

평가손익

계약일

만기일

거래 기관

비고

통화스왑

$25,917,926

(215,696,772원)

2019.11.06

2022.11.04

신한은행

-

통화스왑

$8,910,000

28,250,460원

2020.12.28

2023.06.23

신한은행

-

※ 공정가액 평가주체: 신한은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2021년 1분기말 파생상품 평가 손익 내역입니다.

(단위: 원)

구분

거래이익
(IS)

거래손실

(IS)

평가이익(IS)

평가손실(IS)

평가손익

(B/S)

매매

목적

위험회피

목적

매매

목적

위험회피

목적

통화스왑

-

-

-

1,596,161,337

-

-

(187,446,312)

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티텔레캅은 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티텔레캅에 지급합니다. 케이티텔레캅은 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

구분

종류

만료일 손익

통화스왑

환율 상승

거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락

거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)

○ ㈜케이티엠앤에스

가. 파생상품 거래현황

- 위험회피 목적
(단위: 백만원)

종류

총 계약 규모

평가손익

계약일

만기일

거래 기관

비고

통화스왑

$ 25,000,000

(2,380)
2020.03.13
2023.03.09

신한은행

-

통화스왑
$ 13,000,000
(146)
2021.03.15
2023.03.10
신한은행
-

※ 공정가액 평가주체: 신한은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑 계약을 체결하고 있습니다. 다음은
2021년 1분기말
파생상품 평가 손익 내역입니다.

(단위: 백만원)

구분

평가이익(IS)

평가손실(IS)

평가손익

(B/S)

매매목적

위험회피목적

매매목적

위험회피목적

통화스왑

-

1,194
-
146
-

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티엠앤에스은 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 통화스왑 거래은행은 달러화로 원금을 케이티엠앤에스에 지급합니다. 케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

구분

종류

만료일 손익

통화스왑

환율 상승

스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락

스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)

8. 경영상의 주요계약

○ 주식회사 케이티

가. 타법인 주식 취득

ㅇ 계약상대방 : 넥스트커넥트피에프브이주식회사
ㅇ 계약의 목적 및 내용
 - 목적: 자양1 재정비촉진구역 정비사업 추진을 위한 현물출자
 - 내용: 구역 내 보유 부동산 자산에 대한 현물출자 및 신주 취득
ㅇ 계약체결시기 및 계약기간
 -
계약체결일
: 2018.11.20
 - 출자이행일: 2018.12.20
ㅇ 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등
 - 현물출자 대가로 1주당 액면가 5,000원의 보통주식 72,180,099주 취득 
 - 취득대가는 현물출자가액에서 임대보증금을 차감한 금액임
 - 관련공시:
[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (2018.12.03)

○ 주식회사 비씨카드

가. 타법인 주식 취득
및 유상증자 참여

1
)
계약
상대
방
:
주식
회사
케
이티

ㅇ 계약의 목적 및 내용
 - 목적: (주)케이뱅크 유상증자 참여
 - 내용: (주)케이티
가 보유한 (주)케이뱅크 주식 취득

ㅇ

거래일자 및 계약
체결시기
 - 거래일자: 2020.7.7 / 계약체결일: 2020.7.7
ㅇ 계약금액 및 취득금액
 - 취득주식수: 보통주 7,780,034주, 전환주 14,529,908주
 - 취득금액: 36,320,585,576원
 - 관련공시: [정정]특수관계인으로부터주식의취득(2020.07.07)

2
)
계약
상대
방
:
주식
회사
케
이
뱅크은행

ㅇ 계약의 내용
 - 내용: (주)케이뱅크 유상증자 참여

ㅇ

거래일자 및 계약
체결시기

- 거래일자: 2020.7.28 / 계약체결일: 2020.7.22

ㅇ 계약금액 및 취득금액
 - 취득주식수: 보통주 28,302,356주, 전환주 10,699,915주
 - 취득금액: 195,011,355,000원

○

㈜케이티스카이라이프

(단위: 억원, VAT 별도)

구 분

계약일자

계약내용

계약상대자

금액

비고

타법인주식 취득

2020.10.13

주식발행회사 : 주식회사 현대에이치씨엔(물적 분할 후 신설회사)

양수 후 지분비율 : 발행주식 100% 취득

거래대금지급 : 현금 (계약금 10% 주식매매계약 체결 즉시 지급, 잔금 90%는 선행조건 충족 후 거래 종결시 지급)
 ※ 취득목적 : 유료방송사업 경쟁력 강화 및 시너지효과 창출

주식회사

현대에이치씨엔

4,911

-

타법인주식 취득

2020.10.13

주식발행회사 : 주식회사 현대미디어

양수 후 지분비율 : 발행주식 100% 취득

거래대금지급 : 현금 (계약금 10% 주식매매계약 체결 즉시 지급, 잔금 90%는 선행조건 충족 후 거래 종결시 지급)

※ 취득목적 : 콘텐츠 사업 경쟁력 강화

주식회사

현대에이치씨엔

290

-

○

㈜케
이
티하이텔

2020년11월30일 (주)케이티하이텔은 케이티의 계열사인 (주)케이티엠하우스를 흡수합병 하기로 결정하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 온라인 및 모바일 중심으로 급변하는 경영환경을 고려, 피합병 회사인 (주)케이티엠하우스의 모바일쿠폰 사업 역량과 합병회사인
(주)
케이티하이텔의 커머스사업 역량을 결집하여 상호 보완 및 시너지를 창출함으로써 온라인 및 모바일 사업 전체의 사업 경쟁력을 강화하고 변화하는 소비패턴에 대응하여 경쟁력 있는 광고 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업가치 향상과 주주가치를 제고하고자 본 합병을 경절하였습니다. 합병기일은 2021년 7월1일이며
(주)
케이티하이텔과 (주)케이티엠하우스의 합병비율은 1 : 13.3042618(보통주)입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련 공시: 2020.11.30 주요사항보고서(회사합병결정)

○

㈜지니뮤직

체결시기

항 목

내 용

2018.07.25

계약유형

합병계약

계약상대방

씨제이디지털뮤직㈜

계약목적

사업 경쟁력 강화 및 주주가치 극대화 제고

주요계약내용

합병방법: ㈜지니뮤직이 씨제이디지털뮤직㈜을 흡수합병
합병비율: 1:5.5766783(지니뮤직:씨제이디지털뮤직)
합병가액
- 합병법인(지니뮤직): 6,286원
- 피합병법인(씨제이디지털뮤직): 35,088원
합병신주 종류와 수: 보통주 8,922,685주

계약금액 및 지급방법

합병대가에 따른 합병법인(지니뮤직)이 발행한 신주(8,922,685주)외 
피합병법인(씨제이디지털뮤직)에게 제공하는 직·간접적인 추가보상 없음

○ 케이티텔레캅㈜

케이티텔레캅은 주력사업(출동보안)의 매출액을 증대하고 전문성을 제고하기 위해 2018년 5월 31일자로 SG생활안전㈜로부터 출동사업부문과 SI 사업 일부를 양수하였습니다. 양수가액은 280억원입니다.

세부내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 6. 기타 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

* 관련공시: 영업양수결정 (2018.04.16)

○ ㈜케이티디에스

가. 부동산 임차

ㅇ 계약상대방: 주식회사 케이티

ㅇ 계약의 목적 및 내용: 서울시 서초구 효령로 176(방배동) 건물에 대한 임차

ㅇ 계약기간: 2017.8.1~2022.7.31(60개월)

ㅇ 계약금액: 3,205백만원

나. 특수관계인으로부터 영업양수

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티넥스알
ㅇ 계약의 목적 및 내용
 - 목적 : ITO사업의 경쟁력 강화 및 안정적 성장기반 확보를 위한 특수관계인으로부터 영업양수
 - 내용 : ITO사업의 계약, 인력, 자산, 부채 등을 포함한 사업 전부의 양수
ㅇ 계약체결시기 및 계약기간
 - 최초 계약 체결일: 2019.11.22 
 - 변경 계약 체결일: 1차) 2019.12.27, 2차) 2020.04.27 
ㅇ 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등
 - 사업 양수가액 33.01억원을 현금으로 지급 
ㅇ 계약해제
 - 계약해제 합의일: 2020.06.01
ㅇ 관련공시
 - 2019.11.25 "특수관계인으로부터 영업양수" (최초 공시) 
 - 2019.12.30 "특수관계인으로부터 영업양수" (기재 정정)
 - 2020.04.29 "특수관계인으로부터 영업양수" (기재 정정)
 - 2020.05.04 "특수관계인으로부터 영업양수" (기재 정정)

- 2020.05.29 "특
수관계인으로부터 영업양수" (기재 정정)

○ ㈜케이티아이에스

(1) 유형자산(부동산) 양도
케이티아이에스는 2021년 3월 12일, 자산운용 효율성 강화를 위해 이사회 결의로 유형자산(숭인빌딜)의 양도를 결정하였으며 양도예정일은 2021년 9월 30일입니다. 양수자는 (주)케이티에이엠씨이며, 양도가액은 71,500백만원입니다.

* 관련공시: 2021.03.12 주요사항보고서(유형자산양도결정)

(2) 유형자산(부동산) 양수

케이티아이에스는 2021년 3월 30일, 임차비용 절감 및 임대수익 창출을 위해 이사회 결의로 유형자산(강동 그린타워) 양수를 결정하였으며 양수예정일은 2021년 6월 30일입니다. 양도자는 (주)케이알제5호위탁관리부동산투자회사이며, 양수가액은 85,000백만원입니다. 
* 관련공시: 2021.03.30 주요사항보고서(유형자산양수결정)

○ 스마트로㈜

스마트로
는
2019년 10월
UMS(Unionp
ay Merchant Services International Holdings Ltd.)와 신주인수계약을 체결하고 보통주 224,690주를 발행하였으며, 주당발행가액은 149,029원입니다. UMS는 VAN사업 중단 등 특정 사건 발생시 풋옵션을 행사할 수 있습니다. UMS 보유 풋옵션의 행사가는 공정시장가치에 기초하여 결정되며, 특정 사건별로 최대 5년 동안 행사할 수 있습니
다.

9. 연구개발활동

※ 연
결
기
준
연
구
개
발
비
용

(단위: 백만원, %)

과목
2021년 1분기
2020년
2019년

원재료비
-
-
-

인건비
21,453
82,225
76,433

감가상각비
5,366
20,732
29,586

위탁용역비
-
-
-

기타
21,715
120,477
147,502

연구개발비용 계(*1)
51,093
230,473
253,521

(정부보조금)
2
211
37

회계처리
판매비와관리비
40,115
156,940
165,028

개발비(무형상각)
10,976
73,322
88,456

연구개발비/매출액비율(*2)
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.67
0.66
0.68

(*1) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액 

(*2)
정부보조금
차감하기 전의 연구개발비용 및 지출
총액을 기준으로 비율 산정

○ 주식회사 케이티

가. 연구개발 담당조직: 융합기술원

KT R&D는 고객의 꿈을 창조하고 실현하는 회사의 성장 엔진으로서 상상력과 창의성 지향의 문화를 정착시키고, 현 사업경쟁력 강화를 위한 핵심 기술 개발 및 사업 지원, 그리고 중장기 기술 발굴을 통하여 지속적인 성장 동력을 확보하는 연구개발에 집중하고 있습니다.

융합기술원 산하 Infra연구소, AI연구소, 플랫폼연구소,
AI2XL연구소,
기술경영담당, 미래기술사업화 P-TF으로 구성되어 전사 CTO 기능과 KT그룹 기술에 대한 Signpost 역할을 수행하고 연구개발 프로젝트를 통하여 핵심기술 개발 및 사업화를 지원합니다.

kt 연구개발조직.jpg
kt 연구개발조직

[주요 임무]

○ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보

- 미래기술을 Leading 할 수 있는 중장기 기술 전략 수립

- 사업경쟁력 강화를 위한 경쟁우위 기술 개발 및 사업화 지원

- 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보

○ 차세대 네트워크 기술의 R&D를 통한 KT 네트워크 기술혁신

- 차세대 네트워크 지능화 기술 개발을 통한 인프라 경쟁력 강화

- Infra 경쟁력 강화를 위한 네트워크 효율화 및 최적화 기술 개발

- AI/SDN 기반 Operation Excellence 실현 및 지능형 운영체계 완성

- 5G Access/Core망 및 5G Mobility 기술 연구 및 개발

- 5G 코어/무선/제어 지능화 기술 및 MEC 기술 연구 및 개발

○ 전사 AI 서비스와 미디어 서비스의 Fast Delivery 및 AI 음성/언어 Core 엔진 개발

- AICC, 기가지니 및 AI서비스의 Fast Delivery를 위한 기술개발

- IPTV 및 Seezn 사업 Delivery를 위한 AI 미디어 서비스/플랫폼 기술 개발

- 언어지능 Core엔진 (대화/추론/검색) 개발

- 음성/복합지능 Core엔
진 (음성인식/합성/추천/TA) 개발

○ 고객중심의 플랫폼 기술 차별화로 B2X 사업 혁신

- B2B 사업 혁신을 위한 차별화 Biz 솔루션/플랫폼 개발

- 팩토리, 빌딩, 물류 등 산업별 차별화된 DX 솔루션/플랫폼 개발

- 디지털 트윈, Vision, Sound 등 Industry AI 핵심 기술/서비스 개발

○ AI기술의 창의적인 융복합을 통한 미래 성장 엔진 발굴 및 AI 기업 이미지 제고

- 'Vision Intelligence 및 X-reality 핵심 기술의 질적 성장

- "AI + XR" 핵심 기술의 자산화 및 사업 연계성 강화

- Open Innovation을 통한 솔루션 적기 확보 및 협력 에코 강화

- KT AI 기술 홍보를 위한 대외 Communication 채널 다각화 및 활성화

나
.

연구개발 실적

당사의 연구개발 실적 중 주요 내역은 다음과 같습니
다.

(2020~2021.3.31)

구 분

연구개발 실적

활용계획 및 기대효과

인프라
(Fixed&Mobile, 
Virtualization, 
Operation 등)

토종 양자 암호 기술로 5G 데이터 전송 성공

원박스(기능별로 운영하던 NW 장비를 소프트웨어 형태로 가상화해 하나의 장비처럼 
관리할 수 있는 서비스)에 양자 암호 기술 도입 및 상용화 계획

차세대 우정 기반망 사업에 자동화·지능화 솔루션 적용

T-SDN의 핵심 기술인 스케줄 기반 동적 대역폭 제어 기술 적용으로, 우편 물류 집중 
기간 대량 트래픽 발생시 전송 대역폭을 늘려 즉각적 처리 가능

양자암호통신 표준화 기술 14개중 6개 개발 주도

양자암호통신 네트워크 기술과 표준의 국제적인 리더십 확보

언택트 시대의 필수 요소인 안전한 NW 환경 보장을 위한 양자암호통신 기술과 서비스 
지속 개발 예정

기지국 원격관리 솔루션 '기지국 트윈(Twin)' 개발

원격 기지국 관리 기술, AI 기술을 비롯한 다양한 최신 기술들을 5G 네트워크 운용 
업무에 적극 적용 계획

기가 와이(GiGA Wi) 출시 (GiGA Wi 인터넷단말 제어 기능개발)

2022년까지 전체 인터넷 신규 가입자 중 기가와이 인터넷 가입자 비중을 50%까지 
확대하고, 누적 가입자 100만 달성 계획

닥터코어 IP상용적용

품질 문제를 수 분 이내 탐지 가능하게 되어, 인터넷 기반의 서비스 품질 개선 예상

'20.
12월 이후 전국KT 기가인터넷 네트워크로 확대 적용 예정

전국기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축 수주

중소벤처 기업이 자유롭게 연구할 수 있는 환경을 만들고 5G 산업 활성화에 기여

수원시와 5G MEC 기반 공공 융복합 사업 협력

수원시 공공시설에 5G의 빠른 속도와 초저지연을 바탕으로 인공지능(AI) 얼굴인식, 
발열 스크리닝, 자동출입기록 관리 등 비대면 방역 플랫폼 구축(46곳 예정)

양자 기반 채널 자동 절체 복구 기술 개발

회선에 문제가 생겨도 서비스 중단 없이 백업회선에서 새로운 양자키를 만들어 
보급하는 기술 개발. 양자암호 통신 상용화를 위한 다양한 솔루션을 개발하기 위해 
여러 회사와 협업 노력

와이파이 6E 무선 공유기 개발

'와이파이 6E' 규격을 따르고 노트북과 스마트폰에 2.88Gbps의 속도를 제공하는 '
차세대 와이파이 무선 공유기' 개발. 6E기술에 대한 검증을 진행한 뒤 상용 서비스예정

KT-SKT V컬러링 공동 서비스 업무협약 체결

V컬러링은 고객이 미리 설정한 영상을 본인(수신자)에게 전화한 상대방(발신자) 휴대전화에 통화가 연결될 때까지 보여주는 '영상 컬러링' 서비스. KT는 대상 단말을 지속해서 확대할 예정

28GHz 대역 '5G 시범망' 구축 광화문 사옥 중심 상용화 테스트

KT-과학기술정보통신부와 광화문 사옥 일대 28GHz 기지국 2~3개를 설치하고 옥외환경 위주 실증 진행. 광화문을 비롯해 수원, 대전, 대구, 세종 등 전국 5~6개 지역 시범 인프라 구축 및 상용화 준비

양자암호통신 상호운용 인터페이스 기술 TTA 표준 채택

양자암호 키를 분배하는 장치와 관리 시스템이 직접 통신할 수 있도록 지원하는 것이 특징. 국내 양자암호통신 생태계를 활성화하고 고객에게 더 안정적인 양자암호통신 서비스를 제공할 수 있도록 연구개발을 지속

상하이 MWC 5G 진화백서 출간

세계TD-LTE통신사업자연합회(GTI) 회원사들과 5G의 미래상을 담은 ‘5G 진화를 위한 백서(5G Evolution White Paper, 5G 진화 백서)를 발간

KT-강원도청, 양자정보통신 등 디지털뉴딜 분야 협력을 위한 MOU체결

강원도청과 함께 디지털 뉴딜 분야 중 양자정보통신 기술의 개발과 확산 보급, 인력양성에 이르는 생태계를 본격적으로 구축하는 등 협력을 강화

KT-EYL 협력 양자암호 비화통신 개발

비화통신은 전용 단말인 비화기를 활용해 도청을 방지하는 통신 방식이나, 전용 단말을 사용하지 않고도 양자암호 비화통신을 구현할 수 있는 기술을 개발. 국내 양자암호통신 산업 생태계 확립에 기여하고 디지털 플랫폼 기업(Digico)으로의 혁신을 주도하기 위한 연구개발을 지속

마이크로웨이브 AI 관제 시스템 ‘닥터로렌 MW’업계 최초 상용화

AI 네트워크 운용 분석 기술 '닥터로렌'에 기반을 둔 '닥터로렌 MW'는 도서산간지역의 기후적·지형적 특성을 추가로 학습시켜 MW 네트워크 관제에 특화한 시스템. 통신 장애에 취약지역 장애 진단 및 분석 결과와 조치 방안을 비대면으로 빠르게 제공

AI
(Media, Mobile, 
Home, AIT 등)

KT 콜센터 AI 보이스봇 출시

AICC向 음성/대화/TTS 핵심 기술 기반 KT 100번 콜센터 보이스봇(가상상담) 출시

보이스봇 직접 처리 영역의 연내 지속 확장 적용 예정

AI 활용한 당뇨환자 식단관리 솔루션 개발

KT의 AI 식단관리 솔루션(AI FoodTag)을 개발하여 강원 디지털헬스케어 규제자유특구 '의료정보 기반의 당뇨관리 서비스 실증' 사업에 API 제공 지원, 현재 실증 진행중(관련 기관: 휴레이포지티브, 원주세브란스병원)

KT 포토북 서비스 상용 출시

국내 포토북 업계 1위 스냅스와 제휴한 구독형 포토북 서비스

올레tv로 포토북 감상, AI 사진 선정 등 다양한 기능으로 구독자 확대 기대

용산구와 AI 기반 치매 돌봄 서비스 시행

용산구가 선정한 100명의 치매 어르신 중 50명에게 '114안부확인 서비스', 나머지 50명에게는 기가지니 1년간 제공

올레TV(기가지니)에서 넷플릭스 서비스 제공

유료방송 1등 사업자라는 위치를 공고히 할 수 있을 것으로 기대

3Q 중 UHD2, 기가지니2, 테이블TV 셋톱박스부터 적용, 이외 셋톱박스는 연말까지 순차적으로 제공 확대

MZ세대 겨냥, 보는 음악서비스 올레tv 'MU:Z' 출시

뮤직비디오, Live 콘서트, 오디오 채널, 노래방 앱 등을 총망라한 서비스.

지니뮤직 등과 협업을 통해 차별화된 콘텐츠를 제공 예정

KT-현대로보틱스, 5G 스마트팩토리 산업용로봇 출시

KT의 기업전용 5G와 클라우드, 스마트팩토리 플랫폼을 현대로보틱스의 산업용 로봇과 연동한 서비스형 상품. AI·빅데이터·클라우드 기술을 통해 스마트팩토리 사업 강화할 계획

TV Screen向 '보는 게임' 서비스 출시(뷰플레이)

TV 대화면을 통해 게임 관련 콘텐츠를 즐길 수 있는 서비스

아프리카TV 협업 등을 통해 지속적으로 차별화된 콘텐츠 제공 예정

Seezn PC WEB서비스 출시 (베타)

PC에서 별도의 설치 없이 웹 브라우저로 Seezn 서비스 제공

실시간 채널과 주문형 비디오(VOD)서비스를 제공하며 TV다시보기, 영화, 애니메이션, 스포츠, Seezn의 오리지널 콘텐츠 이용 가능

기가지니 테이블 TV2 단말 출시

전작 대비 화면이 11.6인치에서 13.3인치로 확대하여 AI 서비스 이용 경험을 개선하고, 일반 TV와 연결해 대화면으로 즐기는 것도 가능. 배터리 내장해 전원 없이 최대 1시간가량 이용 가능

기가지니 호텔 미니 단말 출시

기존 11.6인치 대비 7인치 LCD(터치 지원) 적용으로 화면 사이즈를 축소하고, 6W 스피커 적용으로 오디오 출력 축소하여 가격을 최적화하고, IR Blaster 4개 (전면 2, 측면 2) 탑재하여, 제어 범위를 확대하여 사용성을 개선하여 AI B2B분야 단말 라인업을 확장

KT-현대홈쇼핑 'AI콘택트센터' 구축 업무협약 체결

AI 콘택트 센터는 음성인식, 음성합성, 텍스트 분석, 대화엔진 등의 기술을 바탕으로 고객센터 전체 업무를 최적화하는 시스템. KT와 현대홈쇼핑은 이번 협력을 계기로 코로나 확산에 따른 고객센터 이용량 증가에 효과적으로 대응하기 위해 AI 콘택트 센터를 선제적으로 도입 계획

KT AI 산후조리원 구축

기가지니를 통한 TV, 커튼, 냉난방 등의 객실 시설 음성제어와 함께 컨시어지 서비스도 제공. AI 기술을 각 산업영역에 적용해, 고객의 니즈에 맞춘 차별화된 서비스와 편의성을 제공

KT-광주 서구청, 'AI 돌봄 서비스' 시범

KT가 광주 서구청과 시작한 인공지능(AI) 취약계층 돌봄 서비스. KT 'AI 돌봄 서비스'는 AI 스피커 '기가지니'와 결합해 더 정교한 서비스로 고도화

플랫폼
(Energy, 
Security 등)

K-드론시스템 기술 시연

다양한 K-드론시스템 구축·실증 사업 참여로 미래 UAM 관제 기술 기반 확보

('20.4 GS칼텍스 인천항 물류센터 실증', 20.6 영월 드론 전용 비행시험장 안전성 시연,'20.11 
드론 택시 한강 시연)

기가아이즈, 전국 매장 CCTV등 한눈에(멀티뷰 출시, '20.6)

POS뷰 ('20.9), 금고뷰 ('20.10), KT-KTT 그룹공동상품('20.11) 출시

다수의 매장을 보유한 프랜차이즈 본사나 점주들의 매장 관리 효율성이 한층 향상될 것으로 기대

단순 CCTV 영상 보안이 아닌 매장/고객 생활 친화적인 차별화 서비스로 영상보안시장 리딩

KT, GS리테일과 AI 플랫폼 통한 디지털 물류혁신 협력

AI에 기반을 둔 운송 최적화 시범사업을 시작으로 물류 디지털 트랜스포메이션(DX)을 위한 AI?빅데이터 활용, 친환경 물류 시장 선도를 목표로 EV 기반 모빌리티 협력 및 물류와 모빌리티를 융합한 미래 신성장 사업영역까지 사업협력 본격화

원스톱 온라인 교육 플랫폼 "KT Edu" 상용화

'20년 시범 운용한 KT Edu 플랫폼을 상용 전환. AI, BigData 융합된 기술로 혁신 물결 일으킬 것으로 기대

KT, 제주도에 스마트디지털 도로 구축(C-ITS)

C-ITS를 통해 구축된 '디지털 도로'는 향후 도래할 자율주행 시대를 앞당기는 역할을 할 것으로 기대

AI2XL

(Vision Intelligence, XR 등)

KT, KSPO-아프리카TV와 '스포츠 코칭 스튜디오' 구축

XR(혼합현실)에 기반을 둔 실감 미디어 기술을 활용해 스포츠 코칭 콘텐츠를 제작할 수 있는 '스포츠 코칭 스튜디오' 구축. 비대면 스튜디오 구축을 계기로 올해부터 다양한 비대면 실감미디어 서비스를 지속적으로 선보일 계획

○ 케이티하이텔㈜

가. 연구개발 담당조직

부문

본부

팀

전사

-

연구개발팀

나. 연구개발 실적

ㅇ 빅데이터솔루션(데이지) 개발 : 실시간 빅데이터 분석 솔루션으로써 olleh tv 시청률 분석, 홈쇼핑 시청패턴 분석 등 다양한 분야에 적용 및 상용화 완료 후 업그레이드 개발 지속

ㅇ CS솔루션 개발 : 빅데이터솔루션(데이지)에 A.I.기술을 접목하여 비정형 데이터인 고객 VOC를 분석하는 CS 특화 솔루션으로 상용화 완료 및 지속 기능 추가

ㅇ 불완전판매 모니터링 솔루션 개발 : 비대면 녹취시스템을 통해 유입된 데이터를 기반으로 불완전 판매 모니터링 솔루션 상용화 완료. 금융권 대상 상용적용.

ㅇ 주소자동변환 솔루션 개발 : 고객이 녹음한 주소를(배송지) AI기반으로 물류 시스템이 인식할 수 있는 주소로 자동변환하는 솔루션. 상용화 완료

ㅇ 추천솔루션개발 : 고객경험(CX)에 기반한 상품 추천 솔루션. 상용화 완료

○ ㈜지니뮤직

가. 연구개발활동의 개요

지니뮤직은 최상의 디지털 음원 서비스 제공과 안정적인 플랫폼 운영을 위하여 디지털 스트리밍 기술 등 음원 서비스 제공 전반에 걸친 기술 개발 수행과 관련 개발인력 확대 및 투자를 지속하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직 

(1) 연구개발 조직 개요

보고서 작성 기준일 현재, 지니뮤직은 1개 본부와
8
개 팀을 구성하여 디지털 음원 서비스 제공 등에 필요한 기술개발 활동을 수행하고 있습니다.

본부
팀
주요 업무

기술혁신본부
IT기획팀
IT기획, 시스템, 데이터베이스 구축 및 운용 등

서비스앱개발팀
지니 App 개발(안드로이드, iOS) 등

서비스플랫폼개발팀
지니 서비스 개발(API/Web/Mobile), 오픈API 등 제휴 서비스 개발 등

컨텐츠플랫폼개발팀

라이선스, 정산 등 백엔드 서버 개발 등

정보보호팀

정보보호 기획, 정보보호 시스템 구축 및 운용,

개인정보 컴플라이언스 관리 등

데이터플랫폼개발팀

검색/추천 개발, 자동화시스템 운영 및 개발 등

라이브플랫폼사업TFT

온택트 팬미팅/공연 플랫폼 기획, 다자인, 개발

DX Center

업무 프로세스 최적화 및 비용구조 혁신 등

(2) 연구개발 조직도(기준일 2021년 03월 31일)

연구개발조직도(21년_1분기 기준).jpg
연구개발조직도

다. 연구개발 실적

구분

상용시기

개발 세부 내용

genie App

(Android)

2018.05

플레이어 개편, 멀티 재생목록 적용, 나만의 개인화 차트, 타임머신, 스케치 플레이 개발(미리 듣기) 등

2018.10

뮤직큐 개편, 마이 개편, 검색 실시간 인기 검색어 연동, 통합검색 웹뷰 적용, 타임머신 고도화 개발 등

2019.03

5G 프리미어관(FLAC 24bit 스트리밍), 플레이어 마디점프, 어두운 테마 개발 등

2019.07

지니TV, 추천 검색, 정보화면 UI 개편, 플레이어 연관추천, 재생목록 3000곡, 잠금화면 개선 등

2019.09

고객센터 개선, 뮤직비디오 ON 기능, 연관 추천 개선, 닉네임 확대적용 등

2020.03
음악 큐레이션 서비스(For You) 개시, 광학문자인식(OCR) 기술 도입, 지니TV 고도화, 뮤직허그 UI 및 플레이어 UI 개선 등

2020.07
애플로그인 추가, 데이터 세이프 요금제 적용, 스토리 공유하기, 플레이리스트 공유, 힙합 장르 추가, 데이터/WiFi 음질 설정 등

2020.10

지니A
pp 5.0 리브랜딩 적용, 홈/전체메뉴 개편, For You 마이컬러 추천 고도화, 내음악 개편, 플
레이리스
트
개선, 휴대폰 로그인 프로세스 개선 등

2021.01

인디게이터 플레이어 UI 개선, 선물하기 프로세스 변경, G포인트 안내추가 등

genie App

(iOS)

2018.04

플레이어 개편, 멀티재생목록 적용, 타임머신 신설, 스케치 플레이(미리듣기) 신설 등

2018.10

뮤직큐 개편, 마이 메뉴 개편 개발, 검색 실시간 인기 검색어 연동, 통합검색 웹뷰 적용 개발 등

2019.07

지니TV, 5G 프리미어관(FLAC 24bit 스트리밍), 정보화면 UI 개편, 플레이어 연관추천, 재생목록 3000곡, 플레이어 마디점프 개발 등

2019.09

고객센터 개선, 뮤직비디오 ON 기능, 연관추천 개선, 닉네임 확대적용 등

2020.03
음악 큐레이션 서비스(For You) 개시, 광학문자인식(OCR) 기술 도입, 지니TV 고도화, 뮤직허그 UI 및 플레이어 UI 개선 등

2020.07
애플로그인 추가, 데이터 세이프 요금제 적용, 스토리 공유하기, 플레이리스트 공유, 힙합 장르 추가, 데이터/WiFi 음질 설정, iOS 앱위젯 개선 등

2020.10

지니App 5.0 리브랜딩 적용, 홈/전체메뉴 개편,
For Y
ou 마이컬러 추천 고도화, 내음악 개편, 플레이리스트 개선 등

2021.04

애플워치 단독재생 지원 및 서비스 개선 등

○ 케이티텔레캅㈜

가. 연구개발 담당조직

케이티텔레캅은 기술연구소를 설치하여 솔루션/플랫폼 개발 및 IT시스템 지원/구축 업무 등을 담당하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

연도

프로젝트명(연구개발명)

기대효과

2019

All-In-1 ↔ GiGAeyes Pro 연동

영상저장/모니터링(VMS), 지능형 영상분석(VA), Customizing(3rd Party) 등의 기능을 제공하여, 
대학교/공동주택/공장 등 중대형 고객 이상에게 서비스를 패키징化하여 제공

KTT-KT 기가아이즈 공동상품 프로젝트

그룹 공동 상품 출시를 위한 영업전산 및 기타 시스템 (모바일app, 온라인 가입센터 통합 등) 개발

홍채 리더 개발

생체인증 기술 중 보안성, 정확성 뛰어난 홍채리더 개발 (출입, 방범, 근태, 식수 서비스 제공)

All-In-1 고도화 개발 (1단계)

주 52시간 복무관리, 모바일 알림톡, 영상 연동 기능 개발

2020
원격지 IP카메라 연동기능 개발
DDNS 서버 연동을 통한 원격지 IP카메라-녹화기 연동 기능 개발

All-In-1 고도화 개발 (2단계)
외부 ERP 추가 연동 및 근태기능 개발, 기타기능 업그레이드

All-In-1 알림톡 Cloud 구축
무인 PC방 서비스 출시를 위한 All-In-1 알림톡 Cloud 구축 완료
- 모바일 알림톡 발송 시스템 구축(WEB, WAS, DB)

Dual LTE 무선통신장치 개발
통신안정성 확보를 위한 Dual 통신 장치 개발
- 주장치 연동 개발
- HW, SW 개발(PCB/LED 구현 및 관제, DMS 연동) 및 KC인증 완료

홍채인식 리더-열화상카메라 개발
홍채인식리더-열화상 카메라 연동 개발
- 이상온도 감지시 알람 발생 및 식수모드 추가 개발
- All-in-1 연동 개발 (홍채인식리더 기준 온도 제어, 식수제어 등)

온/습도 알람 솔루션 개발 및 시범운영
온/습도 알람 서비스 개발 및 구축
- IP-GW401 (온/습도센서 연동 개발)
- 구축형 SW 주장치 (온/습도 신호 처리를 위한 연동 개발)
- All-in-1 연동 개발 (알림톡, 온/습도 상황 모니터링)

구축형 인공지능 보안관제 플랫폼 개발 및 PoC 운영
구축형 S/W 주장차에 감지신호 침입이벤트에 대해 실경보 예측율을 인공지능 알고리즘을 통해 연산처리 시스템 개발

KTT CMS PRO(영상모니터링시스템) 개발
영상모니터링 시스템 개발
- 장치등록 및 동시 모니터링 카메라 채널수(max 256ch.) 확장 개발
- H.265 영상표출 및 녹화기능 개발, UI/UX 개발

2021

금융권 보안사업 경쟁력 강화를 위한 A-IPC 고도화 개발

A-IPC 주장치 기능 고도화 개발

- 분전반 제어장치 1종, 프린터 1종 H/W개발

- 안내방송을 위한 음성송출장치 연동개발

All In 1 고도화 개발(V3.0)

고객 편의 기능 개선 개발

- 근태처리 고객편의 기능 추가, 원격지 클라이언트 관리 기능

연동 단말 추가 개발

- 홍채리더 열화상 캠 연동, 무인PC방용 QR리더 연동개발 등

○ ㈜나스미디어

가. 연구개발 담당조직

연구개발을 담당하는 조직은 애드테크실 내 3개 팀과 모바일테크실 내 2개 팀으로 구분되어 있으며, 나스미디어의 R&D는 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장 모멘텀을 확보하고, 타사대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

연구개발 과제

내용

기대효과

비고

연도

Nsmart 
온라인광고 효과 측정 솔루션 개발

쿠키 기반의 광고효과 측정 프로세스

명확하고 효과적인 광고 효과의 근거 제시 및 
대용량 데이터 수집 분석 기술 확대

개발완료

2009

Nsmart TA 
온라인광고 효과 측정 솔루션 통합 고도화
디바이스에 따라 이분화된 시스템의 통합으로
하나의 시스템 내에서 관리/리포트 확인 가능
Web 로그분석 기능 확장을 통해,
캠페인 미집행 시에도 유입 데이터 분석 가능
개발완료
2019

Oasis 
디지털 OOH 광고 솔루션 개발

가로변 버스쉘터 광고 제안 시스템

지도상 위치 정도 기반의 
효율적인 OOH 광고 매체 제안

개발완료

2014

WAVE 
시스템 개발

지하철 광고 효과 측정 솔루션

수송인구 데이터 기반으로 각종 변수를 
반영하여 광고 노출도를 측정

개발완료

2017

ReMix 
동영상 통합 효과 솔루션 개발
스크린/채널간 예산 배분 및 효과 예측
스크린간/채널간 예산 분배에 따른
효율적인 효과 측정
개발완료
2016

ReMix 
동영상 통합 효과 솔루션 고도화
Media Filtering 기능 추가로 
상세 옵션 설정 가능
집행 예산을 기준으로 Target, Trend, Effect를 
고려한 동영상 매체 분석 및 효과 측정
개발완료
2017

ReMix 
동영상 통합 효과 솔루션 고도화

동영상 캠페인의 통합 노출 효과 분석

온라인 예산 분배에 따른 TV 대비 효과측정, 
온라인 동영상 캠페인 미디어 믹스 평가

개발완료
2020

ADFork (애드포크) 
페이스북 광고 운영솔루션 개발

빅데이터를 기반으로 운영하는 
페이스북 광고 플랫폼

광고 집행 데이터를 기반으로 고효율 페이스북 
타겟 오디언스를 제공

개발완료

2017

ADFork (애드포크) 고도화
페이스북 광고 운영솔루션 개발
맞춤 타겟 오디언스를 이어 
유사 타겟 오디언스까지 제공
확장된 타겟을 대상으로 광고 집행이 가능
개발완료
2020

NBR
네이버 브랜드 검색 리포트 통합관리솔루션
대행사/광고주의 브랜드 검색 집행 데이터
관리가 용이한 플랫폼
원하는 기간 단위로 브랜드 검색 캠페인 
성과 분석 가능
개발완료
2019

NT
오디언스 타겟 추출 솔루션 개발
모바일 오디언스 데이터를 기반으로 
커스텀 타겟 추출이 가능한 솔루션
원하는 카테고리를 기반으로 정확한 타겟을 
추출하여 광고 집행 가능
개발완료
2020

NT 고도화
오디언스 타겟 추출 솔로션 고도화
어도비용 데이터 적재 및 타겟 추출
어도비용 데이터 및 타겟 추출 기능을 
적재하여 이분화된 솔루션 통합기능
고도화중
2020

○ ㈜플레이디 

가. 연구개발 담당조직

연구개발 담당조직.jpg
플레이디 연구개발 담당조직

나. 연구개발 실적

구 분

연구개발기간

연구개발 실적

기대효과

빅데이터 기반 검색광고 
입찰 솔루션 개발

2016.08~2017.04

- 광고 효과에 대한 자동 그룹핑 및 그룹별 자동 입찰 기능

- 과거 광고 효과 데이터 통계기반 룰 베이스 입찰 기능

- 검색광고 입찰 및 광고 관리 업무 효율 증대

- 광고 효율 증대

광고 운영 최적화를 위한

플랫폼 기반 
A/B 테스트 기능 개발

2016.12~2017.04

- 광고 플랫폼에서 하나의 키워드 광고에 대해 서로 다른 제목과 문구를 동일한 빈도로 
 노출했을 때 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능

- 광고 플랫폼 내 동일한 제목과 문구를 사용하되 landing URL을 달리 했을 때 
 landing page별 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능

- 실제 환경에서 광고 성과를 높여줄 수 있는 문안과 
 landing URL을 확인할 수 있어 광고 성과를 높일 수 있음

경쟁사 분석 솔루션 개발

2017.01~2017.04

- 경쟁사들의 키워드, 제목, 설명 정보를 수집하여 경쟁사의 키워드 전략, 
 예측 총 비용 등을 비교할 수 있는 기능

- 경쟁사 기준으로 정보를 조회할 수도 있고 키워드 기준으로 경쟁사를 조회할 수도 있음

- 경쟁사의 동향 파악으로 광고 전략 수립에 주요 데이터를 
 활용하여 광고 운영 효율을 높일 수 있음

대형 광고주

맞춤 솔루션(GAUS) 개발

2017.01~

- 대형 광고주의 특정 니즈를 소화할 수 있는 맞춤 솔루션 개발

- 광고 효과 분석, 광고주 맞춤 운영 서비스(기획전 관리, 경쟁사 모니터링, 키워드 확장), 
 트렌드 파악 기능 제공

- 전략 광고주 맞춤 서비스 제공으로 광고주 만족도가 높아 
 PlayD의 경쟁력을 높일 수 있음

- 맞춤 솔루션 개발로 업무 리소스를 현저하게 줄일 수 있음

온라인 마케팅활동 분석 
솔루션개발(TERA)

2017.01~2018.01

- 광고주 사이트 내 스크립트 설치를 통한 사용자 유입 및 활동 분석 솔루션 개발

- 방문, 페이지뷰, 전환, 구매 등 사이트 내 모든 활동을 지표화 하여 제공

- 데이터를 통한 사이트 활동으로 온라인 마케팅 전략 근거 수립

- 매체 데이터와 결합된 광고 전환 데이터 분석을 통한 인사이트 도출

온라인 마켓 분석 솔루션 개발 
(VOICE 1.0)

2017.04~2018.05

- 온라인 검색광고 클릭 점유율 분석

- 자사, 경쟁사 사이트 유입 사용자들의 인구통계정보 분석

- 쇼핑 인기 키워드 수집 및 분석

- PlayD만이 분석할 수 있는 온라인 마켓 분석 솔루션 개발로 
 솔루션 경쟁력 강화, 기존 광고주 lock-in효과

온라인 마케팅활동 분석 
솔루션(TERA) App 개발

2018.01~2018.09

- 온라인 마케팅활동 분석 솔루션 활용도 향상을 위한 App 개발

- TERA내 즉시 확인 데이터 및 주요 메뉴 App 내 구현

- 마케터 및 광고주의 TERA 활용도 향상

- 사이트 활동성 즉시 확인을 통한 마케팅 전략 고도화

데이터 통합 분석 
솔루션 개발 (TUBE)

2018.02~2019.01

- SA, DA 등의 다양한 매체에 대한 통합 분석 솔루션 개발

- 자동 매체 연동, 개인화 맞춤 분석, 멀티 편집, 공유 등의 기능 제공

- 솔루션 활용을 통해 보고서 업무에 대한 리소스 절감 및 생산성 향상

- 단일 매체 분석이 아닌 다양한 매체의 맞춤형 통합 분석을 통해 
 PlayD의 비즈니스 경쟁력 향상

온라인 마켓 분석 솔루션 개발 
(VOICE 2.0)

2018.06~2018.12

- 국내 주요 사이트에 대한 검색광고 랭킹 제공

- 온라인 검색광고 및 쇼핑, 자연 검색에 대한 이용시간 분석 데이터 제공

- 사이트 별 교차 방문에 대한 분석 데이터 제공

- PlayD에서만 제공되는 솔루션으로 경쟁력 강화 및 
 기존 광고주에 대한 lock-in 효과

- 경쟁사의 마케팅 활동 분석을 통한 현실적인 마케팅 전략 수립

광고 운영 솔루션 고도화
(A-Square pro)

2019.02~2019.09

- 보고서 내 로그분석 데이터 연동 확장 (카카오)

- 쇼핑 소재 모니터링 기능 추가

- 네이버 대량관리 기능 개선 및 신규 기능 추가

- 보고서 고도화를 통한 마케팅 인사이트 도출

- 쇼핑 소재 모니터링 및 대량관리 기능 추가를 통한 업무 리소스 절감 
 및 광고 운영 효율 향상

온라인 마켓 분석 솔루션
고도화 (VOICE 2.0)

2019.04~2019.09

- 월간 데이터 제공 및 이용시간 지표 개선

- 업종 분석 기능 추가

- 월간 및 업종 분석 데이터를 통한 시장 분석 및 마케팅 전략 고도화

데이터 통합 분석 솔루션 
고도화 (TUBE 2.0)

2019.02~2019.12

- 다매체 데이터 연동 확장

- 분석 및 비교 기간, 계산식 옵션, 필터 기능 등의 개선

- 업무게시판 기능 추가

- 테이블 및 데이터 소스 필터 기능 추가

- 시각화 차트 추가

- 연동 확장 및 기능 개선을 통한 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

온라인 마케팅활동 분석 
솔루션 고도화 (TERA)

2019.01~2019.12

- 수집/분석기 내재화 및 개선

- 유입 환경 분석, 디스플레이 광고 분석, 스크립트 모니터링 등의 신규 기능 추가 
 및 기존 기능 개선

- 3rd party 앱 데이터 연동 (포스트백)

- 데이터 정확성 및 시스템 안정성 향상

- 사용자 커스텀마이징에 대한 확장성 향상

- 광고주 이슈 대응력 강화

- 분석 범위에 대한 확장 및 솔루션 경쟁력 강화

광고 운영 솔루션 고도화
(A-Square pro)
2020.01~2020.09
- Keyword Square 고도화: 파워컨텐츠 데이터 추가, 이커머스 상품 키워드 조회 기능 추가,
 예상 실적 조회 기능 개선
- 구글 대량관리 기능 추가
- 카카오 광고효과 데이터 확장 (카카오톡 비즈보드)
- 네이버 쇼핑검색 보고서 고도화
- 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

데이터 통합 분석 솔루션
고도화 (TUBE)
2020.01~2020.09
- 대시보드 링크 공유 기능 추가
- 대시보드 테이블 편집 기능 추가
- 대시보드 컴포넌트 각주 기능 추가
- 사용자 지표 설정 기능 개선
- 사용자 편의성 및 활용성 향상
- 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

캠페인 트래킹 솔루션 오픈 
(SEED)
2020.01~2020.06
- DA 광고 캠페인 관리와 노출, 클릭 등의 트래킹 및 리포트 제공 신규 솔루션 오픈
- 외주업체 솔루션 내재화를 통한 비용 절감
- 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

온라인 마케팅활동 분석
솔루션 고도화 (TERA)
2020.01~2020.12

- 소셜 로그인 데이터 제공
- 캠페인 및 페이지그룹핑 기능 추가
- 서비스 버전 확장 (LITE, LITE+)

- 기여 모델 분석 및 전환/구매 경로 분석 기능 추가
- UTM 트래킹 분석 기능 추가

- 데이터 분석 범위 확장 및 신규 기능을 통한 솔루션 경쟁력 강화
- 서비스 버전 확장을 통한 시스템 효율성 향상 및 인프라, 유지보수 
 비용 절감

온라인 마켓 분석 솔루션
고도화 (VOICE 2.0)
2020.01~2020.09
- 이커머스 키워드 견적 데이터 추가
- 네이버 통합검색 광고현황 조회 기능 추가
- 사용자 활용성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

크리에이티브
아카이브 서비스 오픈 (CRED)
2020.05~2020.12

- 내부 제작 광고소재에 대한 포트폴리오 서비스 오픈

- 사용성 개선 및 콘텐츠 강화 등의 고도화

- 자사 콘텐츠 공개를 통한 브랜드 인지도 및 서비스 강화

키워드 기반 마켓분석 솔루션 오픈(VOICE-S)
2020.04~2020.11
- 업종, 이슈, 경쟁사 키워드 기반의 마켓 및 경쟁사 분석 솔루션 오픈
- 키워드에 대한 노출, 순위, 점유율 등의 기본 광고효과와 실제 광고 노출 현황 및 자체 수립한 광고 지수 지표 등의 인사이트 제공
- PlayD만이 제공 가능한 솔루션으로 시장에서의 기술경쟁력 강화와 유료 서비스화를 통한 매출 기여 예상

중소형 광고주 전용 광고대행 서비스 오픈(SENSE.N)
2020.08~2020.12
- 중소형 광고주 대상 광고 운영 등의 비대면 대행 서비스 오픈
- 무료 광고 진단, 자동 최적화, 챗봇 등의 특화 서비스 제공
- 비대면 및 자동화 대행 서비스를 통한 내부 운영 리소스 절감과 기존 광고주의 Lock-in 및 신규 광고주 유치에 따른 매출 증대 예상

중소형 광고주 전용 광고대행 서비스 고도화 (SENSE.N)

2021.01~

- 자동화 기능 고도화(입찰, 운영 관리 기능)

- 자동화 기능 고도화를 통해 리소스 절감과 신규 광고주 수 증대 및 매출 증대 예상

○ 이니텍㈜

가. 연구개발 담당조직

이니텍은 연구개발 담당조직으로 PKI개발팀과 IAM팀 내에 IAM개발파트를 두고 있으며, 기술개발 및 기술지원업무를 담당하고 있습니다.

이니텍 연구개발 조직도.jpg
이니텍 연구개발조직

나. 연구개발 실적

연도

연구과제

연구결과

기대효과

2018

패턴인증 기술 개발

9 개의 점을 드래그로 선택하여 패턴을 만들어 인증하는 기술
Android, iOS, Web(HTML5) 버전으로 개발 완료 및 GS인증 획득

PC인터넷/모바일 뱅킹 등 간편 인증에 활용 가능
정부 No-Plugin 기조에 맞는 차세대 인증 수단으로 적용 가능

FIDO2 SPEC 기술

FIDO 1.0 지원 Server 제품에 FIDO2 지원 기능을 추가하기 위한 FIDO2 Spec 
분석 및 개발 완료, FIDO2 스펙에 대해 FIDO Alliance의 인증 획득완료

PC/Web 플랫폼의 표준 Interface에서 FIDO2를 통해 생체, 간편인증을 지원
FIDO2는 SSO와 연계 등, 기업 내부 사용자 인증 등에 활용도가 높을 것으로 보임

화이트박스 암호화 기술

산학협력을 통해 소프트웨어만으로 암호키를 안전하게 관리할 수 
있는 암호 기술 개발 완료.

소프트웨어 기반으로 모바일 앱 내에 데이터의 안전한 E10:F11 보호 지원
다양한 보안솔루션 및 앱에 화이트박스 암호 기술을 적용 함으로써 보안성 및 
단말 호환성을 높일 수 있음.

화이트박스 기반 
종단간 보안통신 기술

Javascript 기반의 화이트박스 암호 모듈 개발 완료, Javascript 기반의 
화이트박스 암호 모듈을 통한 종단간 암호 통신 프로토콜 설계 및 개발 완료

Plugin 등의 설치 없이 표준 웹 통신구간 암호화 지원
정부 No-Plugin 기조에 맞는 수단으로 적용 가능

브라우저 인증서 
공동저장소 연동 기술

인증서를 웹브라우저 내에 저장하고 웹 표준 방식으로 공인인증 모듈을 구현
자사 웹 표준 공인인증 가입자SW와 공동 저장소 연동 개발 완료

별도의 프로그램 설치 없이 공인인증서를 이용할 수 있음
웹브라우저 내에 저장소를 공동 이용하여 매번 이동/복사 하는 불편함 해소.

블록체인 기반 
통합인증 기술

블록체인 기반의 통합인증 제품 기획, 설계, 개발 완료

블록체인을 통해 인증정보, 계정정보 관리를 수행함으로써 구축 비용절감, 
보안성 증대, 가용성 확보 등의 강점을 가짐.

2019

Web표준 기반 웹구간 
파일 암호화 기술

웹표준을 통한 파일 업/다운로드 프로토콜 설계 및 개발 완료

별도의 설치 모듈 없이 웹 구간 전송 파일의 암/복호기능 제공
화이트박스 구간암호 적용을 통한 보안성 강화
선택적 파일 암호화 적용을 통한 성능 향상

모바일앱 
사설 간편인증

화이트박스를 통한 앱내 인증서(키) 안전한 키관리 방안 설계 및 개발 완료
간편인증을 통한 전자서명 프로토콜 설계 및 개발 완료

간편인증(PIN/패턴/지문)을 통한 공인/사설 전자서명 
복잡한 인증서 발급/사용 절차 단순화
보안성 및 편리성 강화

Web표준 기반 
사설 간편인증

모바일앱 기반으로 개발된 간편인증 프로토콜을 표준 웹으로 개발 진행 완료

간편인증(PIN/패턴)을 통한 사설 전자서명
복잡한 인증서 발급/사용 절차를 사용자에게는 노출되지 않도록 하여 단순화
보안성은 유지하고 편리성은 강화

Web 표준 기반 
FIDO2 인증장치 개발

웹 기반 Pin or Pattern 을 통한 사용자 Local 인증 기능 개발 완료 
웹 기반 FIDO2 인증장치(키관리/서명/로컬인증 기능 등) 개발 완료

고객사는 FIDO2 인증장치 구매 비용 부담 감소.
FIDO2 지원되지 않는 브라우저에서도 FIDO2 인증 지원
지문인증 장치 등의 별도 FIDO2 인증장치 없이, 웹 브라우저 상에서 
PIN or Pattern 으로 FIDO 인증 가능.

Web 표준 기반 
보안메일

메일 본문 및 첨부파일 암호화 기능까지 기존 모듈 설치 기반의 기반의 
보안메일과 호환되는 표준 웹 기반 보안메일 Client 개발 완료

웹 환경에서 별도의 모듈 설치 없이 보안메일 View 가능
 표준 웹 기반의 보안메일 고객에 영업 기회

2020

통합인증 플랫폼

SSO(Single Sign-On) 제품과 맞춤형 통합인증플랫폼 개발 완료
 다양한 인증수단에 대한 통합인증체계를 일원화

- 인증수단 관리할 수 있는 플랫폼

- 자사 인증수단 통합 지원

- OAuth기반 외부 인증수단 연계 지원

- 타사 인증수단 연계지원

FIDO, 사설간편인증, ID/PW 인증, 공인인증, 휴대폰 본인인증, 계좌인증, 신분증 진위 확인 등 
다양한 인증 솔루션을 고객이 원하는 대로 구성가능 함
 전자서명법 개정, 공인인증서 폐지 등 환경변화에 의한 인증시장의 다변화가 예상됨에 따라 고객의 
인증수단 추가 도입에 대한 위험요소(비용, 관리)를 해결할 수 있는 통합인증플랫폼 제공으로 
인증시장 활성화에 대한 사업기회 확대

사설인증 플랫폼

사설인증서 발급 시 본인확인 기능 개발 완료
 -사설인증서 발급 시 본인확인 EVID값 추가
 -사설인증서 서명데이터 검증 기능 개선
 -사설인증서 검증 모듈 기능 개선
 사설인증서 발급 CA Admin 툴 제공

-사설인증서 Life Cycle 이력 관리

-사설인증서 효력 검증 및 게시 기능

공인인증서 폐지에 따른 인증시장 다변화로 사설인증 수요가 증대할 것으로 예상됨에 따른 
사설인증서 Life Cyle에 대한 관리 및 인증서 유효성 검증 및 게시 기능을 제공하여 고객사 
자체 운영 플랫폼 제공으로 사업기회 확대

단일 사설인증서

사설/간편인증의 단일 사설인증서에 대한 인증수단을 PIN, Pattern, Bio등 다양화

고객 업무시스템의 기 인증수단(PIN, Pattern, Bio)을 이용하여 사설/간편인증 솔루션 구축의 
비용 절감 및 편의성 제공

생체기반 공인인증서

생체기반 공인인증서 발급 서비스 기능 제공 및 공인인증 발급부터 폐기까지의 통계 모니터링 툴 기능 제공 개발

공인인증서 발급서비스 및 이용현황에 대한 통계 및 모니터링 기능 제공으로 향후 사설인증
서비스에 제품 확장 기틀 마련

통합로그인(SSO)

SAML2.0 Spec 확장

Arifact Binding 지원

Enhanced Client or Proxy Profile 지원

ECP Profile을 지원하여 웹 브라우저가 아닌 클라이언트 또는 XML 전자서명 미 지원 시스템 등
다양한 환경에서도 제품을 연동

지원 범위 확장과 시스템 안정성 측면에서 제품의 보다 높은 완성도를 기대

통합로그인(SSO)

Office365 기술

웹 브라우저형 MS Office365 SSO 연동 지원

Office365 제품과 SSO연동을 하여 다양한 업무와 SSO연동 가능

Office365 및 MS-Cloud System인 Azure환경에 대한 이해

SAML2.0 연동을 통한 다양한 Application연동

통합로그인(SSO)

OAuth2.0 Spec 기술

신규 인증 Protocol로 OAuth2 Protocol을 개발

인증 Protocol의 다양화를 통한 솔루션 품질 향상

고객사의 다양한 업무시스템 연동 시 OAuth2를 연동할 필요가 없으므로, 비용 절감 효과 발생

통합로그인(SSO)

SAML2.0 IIS SP

신규 인증 Protocol로 SAML2.0 Protocol을 개발

- 자사 솔루션에 SAML2.0 IIS용 Agent Filter 개발

인증 Protocol의 다양화를 통한 솔루션 품질 향상

고객사의 다양한 업무시스템 연동 시 SAML2.0 IIS를 연동할 필요가 없으므로, 비용 절감 효과 발생

DB 암호와

ViewTrigger 기능

오라클 DB의 View/Trigger 기능 개발 완료

인덱스 암호화 기능 지원

추가컬럼 암호화 기능 지원

원복 기능 지원

DB 테이블 View/Trigger에 대한 암호화 기능지원으로 제품 경쟁력 강화를 통한 사업기회 확대

계정관리 솔루션 고도화

NexID 2.0 고도화 개발 완료

HTML5 웹표준 지원

Croos Browsing 지원

Bootstrap 프레임워크 UI 디자인 적용

프레임 워크 전환 개발 (Struts to Spring)

브라우져 지원 범위 확장

최신 UI 지원으로 제품 완성도 기대

최신 Spring 프레임워크로 전환하여 접근성 기대

권한관리 솔루션 고도화

EAM 권한관리 솔루션 고도화 개발 완료

- 권한관리 솔루션 기능 통합 진행

- 감사로그 기능 강화

- 결재 기능 강화

IAM 제품군의 하나로 EAM(권한관리)은 계속해서 고객의 니즈가 있는 실정임. 따라서 자사 솔루션인 
MMS의 권한관리 기능중 감사, 결재등에 대한 기능을 고도화하여 경쟁력을 확보

No-Plugin

구간 암호화

No-Plugin 기반(HTML5) 구간암호화 기능 개발

-IniPlugin 프로토콜 기반 기능 지원

-파일 암.복호화 기능 지원

No-Plugin 기반(HTML5) 구간암호화 기능에 대한 고객 수요 요건이 증대함에 따라 기존 C/S 방식에서
지원하였던 IniPlugin 프로토콜 기반 구간암호화 및 파일 암.복호화 기능 지원으로 향후 고객사 영업 및 수주기회 확대

서버구간 암호화 솔루션

고도화

서버 구간 암호화 솔루션 고도화

- TLS V1.0~1.2 보안 취약점 발생에 따른 V1.3 통신 지원

- 하위 버전 호환성 유지 기능 지원

서버구간 암호화 제품 통신 프로토콜인 TLS V1.0~1.2에서 보안취약점 발생에 의한 업데이트 권고로 
TLS V1.3 통신 프로토콜 지원 및 하위 버전 호환성 유지 기능 지원으로 유지보수 고객사 업데이트에 
대한 사업 기회 확대

모바일 App 전용

가상키패드

가상키패드(INISAFE CrossKey) 솔루션 고도화

-모바일 App(Android,Ios)전용 가상키패드 제공

웹 전용 가상키패드 Core기능을 이용한 모바일 App 환경에서 가상키패드를 제공으로 자사 모바일 
App솔루션 경쟁력 강화 및 모바일 App 가상키패드 고객사 영업 및 수주기회 확대

금융인증서비스 SDK

금융결제원 금융인증서비스 출시에 따른 연동 SDK개발

- 금융인증서비스 API 기능 지원

- 전자서명 검증 솔루션 기존 공인인증서비스와 호환 지원

- 고객사 공인인증서비스 특화 기능 지원

전자서명법 개정에 의한 금융인증서비스 출시에 따른 기존 고객사 지원을 위한 비용 최소화 및 기존 
공인인증서비스 프로세스에서 병행 지원할 수 있는 방안 제시로 수주기회 및 매출 확대

2021
(1분기)

Nexess V4.3 Single Logout Service 개발

신규 인증 Protocol로 SAML2.0 Protocol을 개발

- 자사 솔루션에 Single Logout Service Protocol 개발

인증 Protocol의 다양화를 통한 솔루션 품질 향상

인증 Protocol 부가기능 확장을 통한 솔루션 경쟁력 강화

Nexess V4.3 C/S지원 SSO 연동 모듈 개발

(개발중)

자사 솔루션의 스펙 확장을 위한 Agent 개발

- 자사 솔루션에 C/S용 Agent 개발

인증 Protocol의 다양화를 통한 솔루션 품질 향상

고객사의 다양한 업무시스템 연동 시 C/S 지원을 통해 제품 경쟁력 강화

INISAFE Cloud HSM

(개발중)

클라우드 전자서명 솔루션 개발

- 자사 HSM(Paccel)과 연계한 클라우드 인증서 관리 시스템 개발

전자서명법 개정 및 인증시장 다변화에 의한 사설인증센터 구축 관련한 시장 요구사항이 발생하고 
있으며 인증서 관리의 편리성 및 효율성 강화를 토대로 제품 경쟁력을 강화하여 수주기회 및 매출 확대

INISAFE Paccel 고도화

(개발중)

HSM 키 생성 관련 인증 기능 강화

- 키 생성 관련 다중 인증 기능 개발

HSM 장비를 통한 키 생성 및 관리의 보안성 강화를 위한 다중 인증 절차 기능 구현을 통하여 제품 
경쟁력 강화

INI-HuB 고도화

(개발중)

통합인증 플랫폼 고도화

- 간편인증수단(카카오페이,패스,네이버,토스,페이코) 연동 지원

- 사용자 인증 통계 기능 지원

인증시장 다변화에 의한 통합인증 플랫폼을 제공하여 고객사의 인증 수단 도입에 대한 비용 절감과 
사용자에게 다양한 인증수단 제공을 통한 이미지 제고를 통한 기회 비용 창출을 통한 매출 확대

○ 브이피㈜

가. 연구개발활동의 개요

브이피는 다양한 결제인증 솔루션을 개발
및 보유하고 있으며 이를 기반으로 국내 최고의 결제인증서비스를 제공하며 통합인증서비스 1등 기업으로 거듭나고자 합니다.

나. 연구개발 조직:
신사업추진 TFT 신사업전략담당(기준일 2021년 03월 31일)

다. 주요 연구개발 실적

ㅇ HCE 모바일 교통카드 서비스 개발: 이통사 USIM에 제한받지 않는 HCE방식의 실시간 서버통신 기반의 모바일 교통서비스로 현재 상용화 중이며, 4개 카드사(삼성카드, 롯데카드, 비씨카드, KB국민카드)에 서비스 중입니다.

* HCE (Host Card Emulation): NFC 통신 기반의 카드 에뮬레이션 기법으로 기존 방식과 달리 모바일 기기 내에 '보안요소'라 불리는 별도의 하드웨어 영역을 포함하지 않고 작동하는 방식

ㅇ 카드본인확인서비스 개발: 기존 휴대폰본인확인/아이핀 본인확인 이외 카드기반으로 진행되는 본인확인 서비스로, 본인 명의 신용/체크카드 보유 이용자의 카드사DB를 통해 본인확인이 가능한 서비스입니다.

10. 기타 투자 의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 현황

○ 주식
회사 케
이티

2021년 3월 31일
현재, KT는 국내 등록특허
4,371건
및 해외 등록특허
1,536건
을 보유 중입니다.

대부분 유무선 통신 인프라 및 서비스, 미디어, 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터, 에너지 등에 관한 특허로써 당사 사업에 적용되었거나 향후 활용될 예정입니다. 또한 국내 등록상표

2,904
건
을
보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류

취득일

명칭

상품분류

등록번호

근거법령

상표권

2007.01.22

KT

38류

41-0143446

상표법

○
비씨카드㈜

2021년 3월 31일
현재, 비씨카드가 영위하는 사업과 관련하여 총 122건의 특허권을 보유하고 있으며, 대부분 신용카드 결제방법, 거래승인 등에 관한 특허입니다. 또한 총
776건
의 상표권을 보유하고 있으며, 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류

취득일

명칭

상품분류

등록번호

근거법령

상표권

2010.12.02
비씨카드

36류

0204148

상표법

○
스카이라이프㈜

2021년 3월 31일
현재 KT skylife는 국내 등록 기술특허
14개를
보유 중으로 주요 특허로는 위성과 통신망을 이용한 실시간 방송 시 미디어 재생 장치 및 UI/UX, SLT 기술 등이 있습니다. 또한 국내 등록상표 249건과 국내 등록디자인 17건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류

취득일

명칭

상품분류

등록번호

근거법령

상표권

2014.07.31

skylife

38류

41-2015-0068594

상표법

○
케이티하이텔㈜

케이티하이텔이 영위하는 사업과 관련하여 특허 72건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 그 중 T커머스 관련 특허권은 30건으로 그 내역은 다음과 같습니다.

구분

발명의명칭

등록번호

특허권

셋톱박스 ID기반 T커머스 데이터방송의 사용자 인터페이스 방법

101475449

특허권

날씨정보를 이용하여 홈쇼핑 방송의 사용자 인터페이스를 지역마다 상이하게 구성하는 방법 및 시스템

101475450

특허권

셋톱박스 ID기반 데이터방송 홈쇼핑의 추천 콘텐츠 제공 방법

101532593

특허권

셋톱박스의 ID별 시청이력을 이용한 TV데이터방송 홈쇼핑에서의 상품 추천 방법

101539182

특허권

모바일 페어링을 이용한 스마트폰과 TV의 쇼핑 콘텐트 연동방법 및 연동시스템

101589878

특허권

티커머스의 상품 구매를 위한 TV로 보는 실시간 주문 방법

101635320

특허권

디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 동시에 시청하는 방법

101651371

특허권

시청자 맞춤형 양방향 텔레비전의 오버레이 사운드 광고 방법

101674301

특허권

키워드 추출에 의한 온라인 쇼핑 장바구니의 자동 생성 방법

101695570

특허권

셋톱박스를 이용하여 TV를 시청하고 있는 실제 시청자에 대한 추천상품을 제공하는 상품추천방법

101708130

특허권

홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법

101708152

특허권

비가청 음파를 이용한 광고플랫폼 제공방법 및 이를 이용한 플랫폼 장치

101708153

특허권

홈쇼핑 방송의 슈퍼배송 시스템

101709872

특허권

디지털TV에서 방송 중인 디지털데이터방송의 홈쇼핑 상품에 관한 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템

101716617

특허권

홈쇼핑 데이터방송에서 배송현황을 제공하는 방법

101724237

특허권

TV 홈쇼핑 데이터방송의 앱채널 제공방법

101733920

특허권

고객의 오프라인활동 데이터에 기반한 온라인쇼핑상품 추천방법

101740148

특허권

TV 데이터방송 홈쇼핑콘텐트를 사용자의 리얼 아바타에 매핑하여 표시하는 홈쇼핑서비스 제공방법

101785822

특허권

TV 데이터방송 홈쇼핑의 사용자 손글씨체 적용방법

101793792

특허권

워터마킹을 이용한 TV 쇼핑 간편 결제 방법

101797361

특허권

디지털TV에서 방송 중인 VOD 콘텐츠 및 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법

101797425

특허권

가상현실을 이용하여 디지털데이터방송 홈쇼핑의 상품상세정보를 제공하는 방법

101845157

특허권

TV 쇼핑 콜 분산을 위한 모바일 애플리케이션 연동 방법

101845158

특허권

서비스 서버가 추천한 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 동시에 시청하는 방법

101855585

특허권

마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법

101873098

특허권

원터치 버튼을 이용한 TV 홈쇼핑용 실시간 통합 장바구니

101878573

특허권

음성인식을 기반으로 한 대화형 쇼핑 데이터방송의 제공방법

101969222

특허권

TV 홈쇼핑 데이터방송에서 방송알림서비스의 제공방법

101980430

특허권

TV 애플리케이션에서 리모컨 특가상품 제공을 위한 사용자 인터페이스 방법

101980443

특허권

마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법

101988795

○
㈜지니뮤직

지니뮤직은 영위하고 있는 사업과 관련하여 본 보고서 작성기준일 현재, 국내 69건의 등록상표를 보유하여 고유의 디자인을 보호하고 있으며, 음악 플랫폼 등 음악 서비스 제공에 적용되는 주요한 국내 특허 5건을 보유하고 있습니다. 지니뮤직 특허 관련 세부 내용은 하기 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

종 류
 (국가/등록번호)

취득 일자

주요 내용

특허권
(KR/1018040640000)
2016.08.05
명칭
디지털 콘텐츠 서비스를 지원하는 금융상품 운용 시스템 및 방법

내용
금융상품 운용 시스템은 모바일 또는 웹 뱅킹 프로그램을 통해 금융상품에 가입한 가입자가 현금이자를 
대신해 디지털 콘텐츠 서비스를 선택할 수 있도록 지원

특허권
 (KR/1006989020000)

2007.06.16

명칭

웹 사이트상의 테마 음향 제공 시스템 및 방법

내용

DB 서버와 테마음향제공서버 구비를 통해 웹서버가 수신한 글을 분석하여 글 내의 단어들의 빈도수에 따라
글의 테마를 결정하고, 결정된 테마에 대응되는 곡명들을 DB서버로부터 추출하여 웹서버를 통해 사용자
컴퓨터에 제공함으로써 콘텐츠가 사용자의 감성에 부합되도록 함

특허권
 (KR/1006989030000)

2007.03.16

명칭

저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 콘텐츠 생성방법, 실행방법 및 이를 위한 프로그램을 기록한 기록매체

내용

- 저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 콘텐츠와 그 생성방법으로, 디지털 콘텐츠를 DRM 기술로 암호화함
- 콘텐츠의 무단 복제와 사용에 대해서 저작권자의 권익을 보호함과 동시에 사용자의 편리성을 높임

특허권
 (KR/1006660920000)

2007.01.02

명칭

설정된 조건에 따른 스트리밍 서비스를 제공하는 멀티미디어 데이터서비스 제공 방법

내용

사용자가 설정한 특정 조건에 부합되는 멀티미디어 데이터가 재생될 수 있고, 다양한 요구에 부합되도록 
선택된 멀티미디어 데이터가 통일적으로 재생될 수 있음

특허권
 (KR/1005220450000)

2005.10.17

명칭

디지털 콘텐츠 온라인 유통 및 클리어링 방법

내용

인터넷을 통한 자료유통, 특히 P2P 방식을 통한 멀티미디어 파일 유통에 있어서, 불법적인 파일 유통을 
차단하고 유통되는 파일에 대해 정당한 비용이 지불되도록 하며, 디지털 콘텐츠의 불법적인 유통을 
최대한 막는 것임

○ 케이티텔레캅㈜

케이티텔레캅이 영위하는 사업과 관련하여 총 114건(특허 37건 [기재한 특허 27건], 디자인 5건, 상표 72건)의 지식재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

구분

내용

취득일

특허권

홈오토메이션 보안기기 알에프 카드리더 모듈

2006.02.16

특허권

인증수단을 이용한 실린더형 도어락의 시/해정 제어장치 및 그 방법

2006.07.10

특허권

홈 네트워크를 이용한 출입문 컬러링 시스템과 그 제공방법

2006.10.11

특허권

홈 네트워크 기술을 이용한 주문관리 및 기계경비시스템과 그 제공방법

2006.10.11

특허권

유/무선망을 이용한 보안 관제시스템 및 그 방법

2005.07.15

특허권

무선센서 네트워크를 이용한 무인경비 시스템의 보안방법

2006.03.10

특허권

기계 경비 서비스를 이용한 고령 가입자 관리 시스템 및 그 방법

2009.07.22

특허권

경비효율을 높인 로컬 경비시스템

2009.07.22

특허권

기계 경비용 무선 경비지원 시스템

2009.07.22

특허권

지역 경비원을 통한 경비지원 시스템

2009.08.03

특허권

단선상태 파악을 통한 침입감지 시스템

2009.08.03

특허권

아이피 기반의 기계경비 신호전송망 다중화 시스템

2009.08.03

특허권

영상제어단말의 자동제어를 통한 사설 경비시스템 및 그 방법

2009.09.02

특허권

무선망을 이용하는 가입자 단말장치의 장애체크 시스템 및 그 방법

2009.10.19

특허권

기계 경비기반의 개선형 신호 이중화 시스템

2010.08.18

특허권

가경계 자동 수행기능이 구비된 사설 경비시스템 및 그 방법

2011.01.13

특허권

단일 경비주장치를 이용한 확장 감시시스템

2011.01.25

특허권

스마트폰을 이용한 경비주장치 연동 감시 시스템

2011.05.17

특허권

자가 인증 등록기능을 갖춘 보안 시스템

2012.01.11

특허권

스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템

2013.02.20

특허권

기계 경비 시스템의 통신 접속장치

2013.12.27

특허권

스마트 패드를 이용한 댁내 방범 시스템

2011.12.23

특허권

센서 연동 데이터 다중 관리장치

2014.01.15

특허권

경비기능을 갖춘 이중기기 통합장치

2014.03.13

특허권

인터넷 TV를 이용한 보안 이벤트 영상 모니터링 방법 및 그 시스템

2014.04.25

특허권

무인경비용 포터블 카메라 장치

2014.04.25

특허권

조명 및 IR 저조도 카메라 연동 컬러영상 획득장치

2016.02.15

○ ㈜케이티씨에스

가. 실용신안등록

- 관련 법령: 실용신안법 제15조, 특허법 제66조
 - 고안의 명칭: 음성 증폭 수단
 - 개요: 마이크에 부착하여 목소리가 더 잘 들리도록 소리를 모아주는 장치 (명칭: 소리모아)
 - 인증부처: 특허청
 - 인증일자: 2018.06.29
 - 유효기간: 2018.06.29 ~ 2028.06.28

나. 특허 출원

- 관련 법령: 특허법 제66조
 - 고안의 명칭: 음식배달 공유 시스템 및 그 방법
 - 개요: 음식배달정보 공유 시스템
 - 인증부처: 특허청
 - 인증일자: 2020.05.04
 - 유효기간: 2020.05.04 ~ 2039.12.04

○
㈜
케이티엠모바일

케이티엠모바일이 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 3건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

종류

등록번호

등록일

내용

상표

제41-0325188호

2015.06.23

상표명칭 "엠모바일"

상표

제41-0325189호

2015.06.23

상표명칭 "M mobile"

상표

제41-0325190호

2015.06.23

상표명칭 "M mobile" (올레체)

○ ㈜나스미디어

구 분

명칭 / 등록번호

등록일

특허권

인터넷 광고 시청률 제공 방법

2012.02.14

실시간으로 수집된 온라인 유행어 및 시사용어를 이용한 타겟팅 광고 방법 및 장치

2007.12.31

상표권

41-0196305-0000 (상품분류 35류)

2010.04.21

45-0031927-0000 (상품분류 9류, 35류)

2010.08.03

45-0031928-0000 (상품분류 35류)

2010.08.03

○ ㈜플레이디

플레이디에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내
5
건이 있으며 이 특허의 기술은 플레이디가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다.

구분

내용

권리자

출원일

등록일

주무 관청

특허권

2차원 코드의 인식 방법

㈜플레이디

2009.01.22

2009.09.30

특허청

특허권

단문 메시지 서비스를 이용한 코드 제공 방법 등

㈜플레이디

2009.01.22

2011.08.19

특허청

특허권

광고순위 자동 관리장치 및 광고순위 자동 관리방법

㈜플레이디

2015.06.02

2017.04.05

특허청

특허권

키워드 광고 입찰

㈜플레이디

2015.06.02

2017.06.23

특허청

특허권
업종 주요 키워드 제공과 추천 방법 및 그 시스템

㈜플레이디

2020.08.20

2021.01.13

특허청

○ ㈜케이티디에스

권리

발명의 명칭

출원/등록일자

상표/서비스표

SmartZone

2012.06.28

특허

도체가 부착된 휴대 단말의 터치 입역 처리 방법 
및 이를 위한 터치 스크린 장치

2012.11.14

특허

서비스 중단없이 안정적으로 회원 서비스 시스템의 
데이터 이전이 가능한 클라우드 서버

2013.01.02

특허

CCTV 영상 데이터의 백업 방법 및 시스템

2013.03.08

특허

스마트 미터키의 측정 데이터의 처리를 위한 미터링 
데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 방법

2013.03.08

특허

툴바를 이용한 주소록 검색 기능을 제공하는 통신단말 
및 주소록 사용방법

2013.04.30

특허

근거리 통신을 이용한 컨텐츠 푸시 장치 및 방법

2013.04.30

특허

무선 액세스 포인트를 이용한 광고 시스템 및 광고방법

2014.02.26

상표

N-Root

2015.07.20

상표

N-Tree

2015.11.18

서비스표

N-Root

2015.11.18

상표/서비스표

N-Watch

2016.04.28

상표/서비스표

BigFence

2016.09.09

상표/서비스표

Q-BPM

2016.11.03

서비스표

Q-SSO

2016.11.03

상표/서비스표

Q-Messenger

2016.11.03

상표/서비스표

Q-Officeware

2016.11.03

상표/서비스표

Q-Mobile

2016.11.03

상표/서비스표

Q-Mail

2016.11.03

상표/서비스표

Q-Portal

2016.11.03

상표/서비스표

AIcentro

2018.08.01

상표/서비스표

COUP

2018.09.12

상표/서비스표

협업&엔쿱

2018.08.16

상표

TARGET AI

2019.09.26

상표

AntBot

2019.11.14

특허
웹 모니터링 시스템 및 이를 이용한 응답시간 분포 정보
생성 방법 (공동특허권자 ㈜케이티)
2020.01.08

상표
바람개비
2020.09.01

상표
TARGET LINE
2020.11.23

상표
TARGET ATOM
2020.12.01

○ 케이티커머스㈜

유 형

명칭

등록일자

등록번호

특허

통합형 인포머셜 전화관리 시스템 및 그 관리방법

2006.12.12

1006594070000

○ 이니텍㈜

이니텍은 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총
36건
의 특허권과 35건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.
- 특허권

구분

명칭

등록번호

등록일

특허권

데이터 사이즈 및 형태 변경이 없는 암호화 인코딩 및 복호화 인코딩 방법

10-1315683

2013.10.01

웹 표준 인증서 저장 방법 및 전자 서명 방법

10-1676832

2016.11.10

서버단 세션 관리 방식 및 쿠키 정보 공유 방식을 병행 지원하는 싱글 사인온 인증방법

10-1839049

2018.03.09

- 상표권

구분

명칭

상품분류

등록번호

등록일

상표권

INISAFE

제09류

40-0898934

2012.01.11

INISAFE Paccel

제09류

40-1004541

2013.11.01

INIPASS

제42류

40-1494023

2019.06.28

○ 브이피㈜

브이피는 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 22건의 특허를 보유하고 있으며, 주요한 특허권은 다음과 같습니다.

구분

등록번호

명칭

출원일

특허권

10-0733129

안전결제처리 시스템 및 방법

2006.12.19

10-0715359

모바일 결제 인증 시스템 및 방법

2006.12.19

10-0802555

신용카드 인터넷 안전 결제처리 방법

2007.06.22

10-0802556

인터넷콘텐츠 신용카드포인트 안전결제 서비스 방법

2007.06.22

10-0852880

플러그인 기반 광고 서비스 방법 및 결제 시스템

2008.01.16

10-1843660

HCE 모바일 교통카드 결제 방법

2016.12.20

나
. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 의해 2015년부터 시행된 온실가스 배출권거래제의 대상 기업으로 지정되었습니다. 당사는 2018년에 정부로부터 2기(2018~2020년) 온실가스 배출권(배출허용량)을 할당받았으며, 할당받은 배출허용량을 지키기 위해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 이행하고 있습니다. 
당사의 온실가스 배출은 전국 사옥의 냉난방에너지와 전진배치사업장, 기지국, 중계기 등 통신시설의 전기 사용에 주로 기인하고 있습니다. 이에 2030년까지 2007년 온실가스 배출량 대비 35%(절대치 기준) 감축을 목표로 정립하고 이를 달성하기 위한 노력을 이어 나가고 있습니다. 

☞
자세한 내용은 '
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 >

마. 지속가능경영 > (1) 환경분야'를 참조하시기 바랍
니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

(단위: 백만원)

구 분

제40기 1분기
(2021년 3월말)
제39기
(2020년 12월말)
제38기
(2019년 12월말)

유동자산

11,567,131

11,154,180

11,897,229

현금및현금성자산

2,753,077

2,634,624

2,305,894

매출채권및기타채권

5,154,950

4,902,471

5,906,445

재고자산
591,882

534,636

665,498

기타유동자산
3,067,222
3,082,449
3,019,392

비유동자산

21,980,521

22,508,365

22,642,869

매출채권및기타채권

1,125,640

1,250,769

1,181,797

유형자산
13,877,434

14,206,119

13,785,299

투자부동산

1,347,533

1,368,453

1,387,430

무형자산

2,048,726

2,161,258

2,834,037

관계기업및공동기업투자
540,153

557,881

267,660

기타비유동자산
3,041,035
2,963,885
3,186,646

자 산 총 계
33,547,652

33,662,545

34,540,098

유동부채
9,271,511

9,192,472

10,148,056

비유동부채
8,938,230

8,918,640

9,208,494

부 채 총 계
18,209,741

18,111,112

19,356,550

자본금
1,564,499

1,564,499

1,564,499

주식발행초과금

1,440,258

1,440,258

1,440,258

이익잉여금

12,113,869

12,155,420

11,633,780

기타포괄손익누계액

80,708

86,051

194,934

기타자본구성요소

(1,401,706)

(1,234,784)

(1,170,083)

비지배지분

1,540,283

1,539,989

1,520,160

자 본 총 계
15,337,911

15,551,433

15,183,548

구 분
제40기 1분기
(2021.1.1~2021.3.31)

제39기

(2020.1.1~2020.12.31)

제38기

(2019.1.1~2019.12.31)

영업수익
6,029,426

23,916,667

24,342,064

영업이익
444,155

1,184,107

1,159,566

당기순이익
326,475

703,392

665,942

지배기업의 소유주지분

302,624

658,025

615,777

비지배지분

23,851

45,367

50,165

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(단위:원)

기본주당이익

1,274

2,684

2,512

희석주당이익

1,274

2,683

2,510

연결에 포함된 회사수
64
64
65

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 재무정보

(단위: 백만원)

구 분

제40기 1분기
(2021년 3월말)

제39기
(2020년 12월말)
제38기
(2019년 12월말)

유동자산

7,287,308

7,155,734

7,235,243

현금및현금성자산

1,564,366

1,541,210

1,328,397

매출채권및기타채권

3,353,600

3,127,040

3,231,008

기타금융자산

74,229

268,046

100,830

재고자산

349,790

353,310

477,138

기타유동자산
1,945,323
1,866,128
2,097,870

비유동자산

20,406,412

20,872,192

20,977,417

매출채권및기타채권

898,895

1,080,282

1,063,440

기타금융자산

221,897

180,780

179,240

유형자산

11,725,898

11,999,717

11,447,952

사용권자산

1,199,606

1,152,153

1,194,800

투자부동산

711,579

735,563

769,019

무형자산

1,471,402

1,583,456

2,239,882

종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자

3,535,856

3,505,017

3,501,391

기타비유동자산
641,279

635,224

581,693

자 산 총 계

27,693,720

28,027,926

28,212,660

유동부채

6,563,859

6,607,967

6,801,252

비유동부채

8,117,441

8,216,402

8,518,112

부 채 총 계

14,681,300

14,824,369

15,319,364

자본금

1,564,499

1,564,499

1,564,499

주식발행초과금

1,440,258

1,440,258

1,440,258

이익잉여금

11,221,440

11,233,714

10,866,582

기타포괄손익누계액

32,353

42,906

23,449

기타자본구성요소

(1,246,130)

(1,077,820)

(1,001,492)

자 본 총 계

13,012,420

13,203,557

12,893,296

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법

원가법
원가법
원가법

구 분

제40기 1분기
(2021.1.1~2021.3.31)

제39기

(2020.1.1~2020.12.31)

제38기

(2019.1.1~2019.12.31)

영업수익

4,574,453

17,879,281

18,204,751

영업이익

365,975

878,239

747,722

당기순이익

334,388

665,493

428,422

기본주당이익 (단위:원)

1,408

2,714

1,747

희석주당이익 (단위:원)

1,408

2,713

1,747

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 40 기 1분기말 2021.03.31 현재

제 39 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기말

제 39 기말

자산

유동자산

11,567,131

11,154,180

현금및현금성자산

2,753,077

2,634,624

매출채권및기타채권

5,154,950

4,902,471

기타금융자산

1,024,390

1,202,840

당기법인세자산

2,075

2,059

재고자산

591,882

534,636

매각예정자산

53,662

1,198

기타유동자산

1,987,095

1,876,352

비유동자산

21,980,521

22,508,365

매출채권및기타채권

1,125,640

1,250,769

기타금융자산

584,087

544,347

유형자산

13,877,434

14,206,119

사용권자산

1,255,127

1,217,179

투자부동산

1,347,533

1,368,453

무형자산

2,048,726

2,161,258

관계기업및공동기업투자

540,153

557,881

이연법인세자산

434,589

433,698

기타비유동자산

767,232

768,661

자산총계

33,547,652

33,662,545

부채

유동부채

9,271,511

9,192,472

매입채무및기타채무

5,969,570

6,210,099

차입금

1,448,951

1,418,114

기타유동금융부채

1,709

2,493

당기법인세부채

332,681

232,225

충당부채

158,630

165,990

이연수익

51,885

60,252

기타유동부채

1,308,085

1,103,299

비유동부채

8,938,230

8,918,640

매입채무 및 기타채무

690,443

807,540

차입금

6,275,693

5,898,184

기타금융부채

213,390

260,676

순확정급여부채

424,772

378,087

충당부채

89,238

86,202

이연수익

140,013

149,050

이연법인세부채

400,147

429,331

기타비유동부채

704,534

909,570

부채총계

18,209,741

18,111,112

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

13,797,628

14,011,444

자본금

1,564,499

1,564,499

주식발행초과금

1,440,258

1,440,258

이익잉여금

12,113,869

12,155,420

기타포괄손익누계액

80,708

86,051

기타자본구성요소

(1,401,706)

(1,234,784)

비지배지분

1,540,283

1,539,989

자본총계

15,337,911

15,551,433

자본과부채총계

33,547,652

33,662,545

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

연결 손익계산서

제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기

제 39 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

영업수익

6,029,426

6,029,426

5,831,716

5,831,716

영업비용

5,585,271

5,585,271

5,446,886

5,446,886

영업이익

444,155

444,155

384,830

384,830

기타수익

58,620

58,620

50,171

50,171

기타비용

54,035

54,035

58,993

58,993

금융수익

186,419

186,419

241,648

241,648

금융비용

172,671

172,671

246,401

246,401

관계기업 및 공동기업 순손익 지분

5,666

5,666

(3,453)

(3,453)

법인세비용차감전순이익

468,154

468,154

367,802

367,802

법인세비용

141,679

141,679

140,596

140,596

당기순이익

326,475

326,475

227,206

227,206

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

302,624

302,624

208,935

208,935

비지배지분

23,851

23,851

18,271

18,271

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

1,274

1,274

852

852

희석주당이익 (단위 : 원)

1,274

1,274

852

852

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서

제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기

제 39 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

당기순이익

326,475

326,475

227,206

227,206

기타포괄손익

1,061

1,061

(64,291)

(64,291)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

7,982

7,982

(51,736)

(51,736)

순확정급여부채의 재측정요소

3,741

3,741

(573)

(573)

관계기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분

(336)

(336)

840

840

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 평가손익

4,577

4,577

(52,003)

(52,003)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(6,921)

(6,921)

(12,555)

(12,555)

위험회피파생상품의 평가

40,251

40,251

95,558

95,558

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정

(50,645)

(50,645)

(110,029)

(110,029)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액

(4,466)

(4,466)

(131)

(131)

해외사업장환산외환차이

7,939

7,939

2,047

2,047

당기총포괄손익

327,536

327,536

162,915

162,915

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

300,091

300,091

162,980

162,980

비지배지분

27,445

27,445

(65)

(65)

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표

제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

1,564,499

1,440,258

11,633,780

194,934

(1,170,083)

13,663,388

1,520,160

15,183,548

총포괄이익:

209,955

(46,975)

162,980

(65)

162,915

당기순이익

208,935

208,935

18,271

227,206

순확정급여부채의 재측정요소

180

180

(753)

(573)

위험회피파생상품의 평가

(14,370)

(14,370)

(101)

(14,471)

관계기업 및 공동기업 기타포괄손익에 대한 지분

(161)

(161)

30

(131)

관계기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 등

840

840

840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가

(34,732)

(34,732)

(17,271)

(52,003)

해외사업장환산외환차이

2,288

2,288

(241)

2,047

주주와의 거래:

연차배당

(269,766)

(269,766)

(269,766)

종속기업의 비지배지분 배당

(40,753)

(40,753)

자기주식처분손실의 이익잉여금처분

(1,690)

1,690

종속기업 지분율 변동 효과

7,257

7,257

23,986

31,243

자기주식의 취득

기타

1,599

1,599

1,599

2020.03.31 (기말자본)

1,564,499

1,440,258

11,572,279

147,959

(1,159,537)

13,565,458

1,503,328

15,068,786

2021.01.01 (기초자본)

1,564,499

1,440,258

12,155,420

86,051

(1,234,784)

14,011,444

1,539,989

15,551,433

총포괄이익:

305,434

(5,343)

300,091

27,445

327,536

당기순이익

302,624

302,624

23,851

326,475

순확정급여부채의 재측정요소

3,146

3,146

595

3,741

위험회피파생상품의 평가

(10,401)

(10,401)

7

(10,394)

관계기업 및 공동기업 기타포괄손익에 대한 지분

(3,810)

(3,810)

(656)

(4,466)

관계기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 등

(336)

(336)

(336)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가

3,141

3,141

1,436

4,577

해외사업장환산외환차이

5,727

5,727

2,212

7,939

주주와의 거래:

연차배당

(326,487)

(326,487)

(326,487)

종속기업의 비지배지분 배당

(23,762)

(23,762)

자기주식처분손실의 이익잉여금처분

(20,498)

20,498

종속기업 지분율 변동 효과

1,388

1,388

(3,389)

(2,001)

자기주식의 취득

(190,105)

(190,105)

(190,105)

기타

1,297

1,297

1,297

2021.03.31 (기말자본)

1,564,499

1,440,258

12,113,869

80,708

(1,401,706)

13,797,628

1,540,283

15,337,911

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표

제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기

제 39 기 1분기

영업활동현금흐름

1,163,314

921,864

영업으로부터 창출된 현금흐름

1,198,670

952,724

이자지급

(62,590)

(72,130)

이자수취

66,984

62,969

배당금수취

29,315

3,188

법인세납부

(69,065)

(24,887)

투자활동현금흐름

(1,084,920)

(1,374,908)

대여금의 회수

15,126

15,799

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

114,206

139,930

상각후원가 측정 금융자산의 처분

296,416

67,417

매각예정자산의 처분

342

관계기업및공동기업 투자지분의 처분

5,100

109

유형자산및투자부동산의 처분

38,244

9,559

무형자산의 처분

2,301

2,253

사용권자산의 처분

331

153

대여금의 지급

(10,055)

(10,367)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(141,323)

(203,072)

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(101,918)

(122,579)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(26,030)

관계기업및공동기업 투자지분의 취득

(5,600)

(4,305)

유형자산및투자부동산의 취득

(928,607)

(894,773)

무형자산의 취득

(341,514)

(373,895)

사용권자산의 취득

(1,152)

(1,479)

연결범위 편입으로 인한 현금감소

(445)

재무활동현금흐름

38,515

(226,426)

차입금의 차입

729,838

199,035

연결자본거래에 의한 현금유입액

31,475

기타재무활동으로 인한 현금유입액

365

614

차입금의 상환

(399,192)

(372,841)

배당금지급

(68)

리스부채의 감소

(99,820)

(84,608)

자기주식의 취득

(192,608)

연결자본거래에 의한 현금유출액

(101)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,544

632

현금의 증가(감소)

118,453

(678,838)

기초의 현금

2,634,624

2,305,894

기말의 현금

2,753,077

1,627,056

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

3. 연결재무제표 주석

제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 39 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 케이티와 그 종속기업

1. 일반사항

기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 케이티(이하"지배기업")는 주식회사

비씨카드

등

64
개의
종속기
업
(
주
석
1.
2참
조)
(이
하 주식회사 케이티와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

1.1 지배기업의 개요

지배기업은 한국전기통신공사법에 따라 공중전기통신사업의 합리적 경영과 통신기술의 진흥도모, 국민생활 편익증진 및 공공복지 향상에 기여할 목적으로 1982년 1월1일 방송통신위원회(구, 정보통신부)의 전신전화사업을 포괄승계 받아 정부의 100%출자정부투자기관으로 설립된 이후 본사ㆍ사업부서ㆍ현업기관 등 전국적인 사업망으로 공중전기통신사업을 영위하고 있습니다. 등록된 본점사무소의 주소는 경기도 성남시 분당구 불정로 90 입니다. 

한편, 지배기업은 1997년 10월 1일자로 공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률에 의하여 정부출자기관으로 전환되었으며, 1998년 12월 23일자로 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 1999년 5월 29일 보통주 24,282,195주를 신규발행하여 동 신주와 정부보유 구주 20,813,311주를 원주로 하는 주식예탁증서를 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였으며, 2001년 7월 2일 정부 보유 주식 55,502,161주를 원주로 하는 주식예탁증서를 추가로 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였습니다.

지배기업은 2002년에 정부의 보유주식 전부를 정부의 공기업 민영화계획에 따라 취득하여, 보고기간말 현재 정부가 소유하고 있는 지배기업의 지분은 없습니다.

1.2 종속기업의 현황

(1) 보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
업 종
소재지
지배 지분율(*1)
결산월

2021.3.31
2020.12.31

케이티파워텔㈜(*2)
무선전화(TRS)사업
한국
44.80%
44.80%
12월

케이티링커스㈜
무인공중전화기의 유지관리업무
한국
92.40%
92.40%
12월

㈜케이티서브마린(*2)(*4)
해저케이블의 건설 및 유지보수업무
한국
39.30%
39.30%
12월

케이티텔레캅㈜
시설경비업
한국
86.80%
86.80%
12월

케이티하이텔㈜
정보통신 관련 서비스업무
한국
67.10%
67.10%
12월

㈜케이티서비스북부
유선서비스의 개통 및 서비스업무
한국
67.30%
67.30%
12월

㈜케이티서비스남부
유선서비스의 개통 및 서비스업무
한국
77.30%
77.30%
12월

케이티커머스㈜
전자상거래(B2C, B2B) 및 관련 부가서비스업
한국
100.00%
100.00%
12월

KT전략투자조합 2호
투자사업
한국
100.00%
100.00%
12월

KT전략투자조합 3호
투자사업
한국
100.00%
100.00%
12월

KT전략투자조합 4호
투자사업
한국
100.00%
100.00%
12월

KT전략투자조합 5호
투자사업
한국
100.00%
100.00%
12월

BC-VP전략투자조합 1호
투자사업
한국
100.00%
100.00%
12월

비씨카드㈜
신용카드사업
한국
69.50%
69.50%
12월

브이피㈜
신용카드 등 보안결제 서비스
한국
50.90%
50.90%
12월

㈜에이치엔씨네트워크
금융권 콜센터 운영
한국
100.00%
100.00%
12월

비씨카드과학기술(상해)유한공사
소프트웨어 개발 및 데이터 프로세싱
중국
100.00%
100.00%
12월

이니텍㈜(*4)
인터넷뱅킹 ASP 및 보안솔루션
한국
58.20%
58.20%
12월

㈜스마트로
VAN(Value Added Network)사업
한국
64.50%
64.50%
12월

㈜케이티디에스(*4)
시스템 구축 및 유지보수
한국
95.50%
95.50%
12월

㈜케이티엠하우스
모바일 마케팅
한국
90.00%
90.00%
12월

㈜케이티엠앤에스
이동통신 단말기 유통
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)(*2)(*4)
온라인 정보 제공 및 음반ㆍ영상물 기획, 제작, 유통
한국
36.20%
36.20%
12월

㈜케이티엠오에스북부(*4)
통신시설 유지보수
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜케이티엠오에스남부(*4)
통신시설 유지보수
한국
98.40%
98.40%
12월

㈜케이티스카이라이프(*4)
위성방송사업
한국
50.30%
50.30%
12월

㈜스카이라이프티브이
방송프로그램 공급
한국
92.60%
92.60%
12월

㈜케이티에스테이트
부동산 개발 및 공급업
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜케이티에이엠씨
자산관리, 부동산자문 및 관련서비스
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜케이티넥스알
Cloud 원천 기술 보유로 Cloud 시스템 구현
한국
100.00%
100.00%
12월

케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜)
Data Center 구축 및 관련서비스 운용
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜케이티샛
위성통신사업
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜나스미디어(*3)(*4)
인터넷 광고 솔루션 제공 및 IPTV 광고판매
한국
44.00%
44.00%
12월

㈜케이티스포츠
스포츠단 관리
한국
100.00%
100.00%
12월

KT음악컨텐츠 투자조합 1호
음원 및 컨텐츠 투자사업
한국
80.00%
80.00%
12월

KT음악컨텐츠 투자조합 2호
음원 및 컨텐츠 투자사업
한국
100.00%
100.00%
12월

KT-미시간글로벌콘텐츠펀드
콘텐츠 투자사업
한국
88.60%
88.60%
12월

㈜오토피온
정보통신 관련 서비스업무
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜케이티씨에스(*2)(*4)
데이터베이스 및 온라인정보 제공업
한국
32.20%
31.90%
12월

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)(*2)(*4)
데이터베이스 및 온라인정보 제공업
한국
31.40%
30.80%
12월

㈜케이티엠모바일
별정통신업 및 통신기기 판매
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜케이티인베스트먼트
신기술사업금융업
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜후후앤컴퍼니
응용소프트웨어 개발 및 공급업
한국
100.00%
100.00%
12월

플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜)
광고 대행업
한국
70.4%
70.40%
12월

넥스트커넥트피에프브이㈜
부동산 개발 및 공급업
한국
100.00%
100.00%
12월

KT Rwanda Networks Ltd.
네트워크 설치 및 관리
르완다
51.00%
51.00%
12월

AOS Ltd.
시스템 구축 및 유지보수
르완다
51.00%
51.00%
12월

KT Japan Co., Ltd.
해외투자사업 및 현지 창구업무
일본
100.00%
100.00%
12월

KBTO Sp.z o. o.
전기통신업
폴란드
97.4%
97.40%
12월

Korea Telecom China Co., Ltd.
해외투자사업 및 현지 창구업무
중국
100.00%
100.00%
12월

KT Dutch B.V.
East Telecom 관리
네덜란드
100.00%
100.00%
12월

East Telecom LLC
초고속무선/유선 인터넷 사업
우즈베키스탄
91.6%
91.60%
12월

KT AMERICA, INC
해외투자사업 및 현지 창구업무
미국
100.00%
100.00%
12월

PT. BC Card Asia Pacific
소프트웨어 개발 및 공급업
인도네시아
99.90%
99.90%
12월

KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd.
유선통신업
홍콩
100.00%
100.00%
12월

Korea Telecom Singapore Pte.Ltd.
해외 투자사업 및 현지 창구업무
싱가포르
100.00%
100.00%
12월

Texnoprosistem LLC
유선 인터넷 사업
우즈베키스탄
100.00%
100.00%
12월

Nasmedia Thailand Company Limited
인터넷 광고 솔루션 제공
태국
99.90%
99.90%
12월

㈜케이티희망지음
제조업
한국
100.00%
100.00%
12월

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사
부동산 투자 및 임대업
한국
68.10%
68.10%
12월

케이리얼티임대주택3호
부동산업
한국
88.60%
88.60%
12월

㈜스토리위즈
콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매
한국
100.0%
100.00%
12월

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)
통신공사 및 유지보수
한국
100.0%
100.00%
12월

kt스튜디오지니
정보통신서비스 및 정보통신공사업
한국
100.0%
-
12월

(*1) 지배기업과 종속기업이 보유한 지분의 단순합산 지분율을 의미합니다.

(*2) 케이티파워텔㈜, ㈜케이티서브마린, ㈜케이티씨에스, ㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스), ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)에 대한 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 과거 주주총회에서의 의결 양상 등을 고려시 의사결정과정에서 항상과반수의 의결권을 행사할 수 있음을 고려하여 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다.
(*3) ㈜나스미디어에 대한 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 다른 투자자와의 약정으로 과반의 의결권을 보유하므로 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다.
(*4) 종속기업이 보유한 자기주식을 종속기업의 총 주식수에서 제외한 지분율입니
다.

(2)

당분기
연결범위변동

구 분
지 역
종속기업명
사 유

증 가
한국
kt스튜디오지니
신규설립

감 소
벨기에
KT Belgium
청산

(3)
연결대상 종속기업의
보고기간말 현재 내부거래 제거 전 요약재무상태표와
당분기 및 전분기
의 요약손익계산서는 다음과 같습니다(단위: 백만원)
.

종속기업명
2021.3.31
2021년 1분기

자 산
부 채
영업수익
분기순손익

케이티파워텔㈜
118,047
16,476
12,859
716

케이티링커스㈜
53,046
50,791
18,319
(2,017)

㈜케이티서브마린
115,436
13,568
7,309
(288)

케이티텔레캅㈜
335,512
210,486
121,309
239

케이티하이텔㈜
276,259
78,742
93,763
136

㈜케이티서비스북부
55,921
54,094
53,401
(2,443)

㈜케이티서비스남부
57,402
53,287
64,023
(2,608)

비씨카드㈜(*1)
3,298,540
1,998,629
839,512
9,721

㈜에이치엔씨네트워크(*1)
260,031
52,950
76,242
(631)

㈜나스미디어(*1)
420,490
221,339
27,447
5,303

㈜케이티디에스(*1)
146,190
95,991
111,968
3,258

㈜케이티엠하우스
93,842
63,109
13,350
2,344

㈜케이티엠앤에스
229,954
195,569
158,385
430

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)
252,653
86,359
60,981
3,675

㈜케이티엠오에스북부
30,374
23,607
16,523
773

㈜케이티엠오에스남부
31,586
22,844
15,878
(78)

㈜케이티스카이라이프(*1)
929,677
183,785
166,946
17,209

㈜케이티에스테이트(*1)
1,690,368
324,062
62,634
2,104

케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜)
11,048
1,533
1,106
181

㈜케이티샛
619,879
76,257
41,584
5,424

㈜케이티스포츠
36,288
28,941
7,633
(4,284)

KT음악컨텐츠 투자조합 1호
4,963
1,507
148
136

KT음악컨텐츠 투자조합 2호
14,887
84
137
66

KT-미시간글로벌콘텐츠펀드
10,225
38
17
(21)

㈜오토피온
5,059
4,450
828
(327)

㈜케이티엠모바일
125,040
31,328
43,481
(3,649)

㈜케이티인베스트먼트(*1)
100,490
80,321
20,642
(1,763)

㈜케이티씨에스(*1)
348,204
177,816
203,330
6,815

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
296,414
123,171
112,250
4,972

넥스트커넥트피에프브이㈜
451,245
95,419
-
(1,171)

KTJapan Co., Ltd.(*1)
1,451
2,558
292
(124)

Korea Telecom China Co., Ltd.
146
15
-
(240)

KT Dutch B.V(*1)
34,924
11,110
6,692
3,204

Korea Telecom America, Inc.
4,496
60
1,539
61

KT Rwanda Networks Ltd.(*2)
118,059
204,803
6,047
(6,946)

KBTO Sp.z o. o.
302
59
5
(101)

AOS Ltd.(*2)
11,995
3,971
1,627
257

KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd.
6,647
2,752
3,774
141

㈜케이티희망지음
3,193
2,333
1,038
(73)

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사
6,410
1,195
899
761

㈜스토리위즈
20,378
10,141
4,059
(1,299)

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)
84,192
44,485
37,727
(1,436)

KT스튜디오지니
24,788
29
-
(151)

종속기업명
2020.12.31
2020년 1분기

자 산
부 채
영업수익
당기순손익

케이티파워텔㈜
119,694
18,833
13,852
1,178

케이티링커스㈜
58,372
54,022
21,133
(1,378)

㈜케이티서브마린
116,813
14,032
18,475
2,535

케이티텔레캅㈜
318,456
193,737
76,786
(1,165)

케이티하이텔㈜
288,949
92,599
81,754
(5,070)

㈜케이티서비스북부
60,825
56,554
50,194
(1,229)

㈜케이티서비스남부
58,182
51,460
59,484
(3,100)

비씨카드㈜(*1)
3,084,398
1,778,751
799,429
27,180

㈜에이치엔씨네트워크(*1)
269,651
61,365
78,758
(319)

㈜나스미디어(*1)
422,039
221,371
26,224
3,756

㈜케이티디에스(*1)
183,297
133,129
98,992
896

㈜케이티엠하우스
104,704
76,315
9,395
1,586

㈜케이티엠앤에스
231,260
197,306
171,588
(1,626)

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)
250,538
88,488
60,510
1,845

㈜케이티엠오에스북부
32,167
26,070
14,768
(995)

㈜케이티엠오에스남부
33,765
24,947
14,963
(292)

㈜케이티스카이라이프(*1)
919,476
175,039
167,915
18,311

㈜케이티에스테이트(*1)
1,689,601
325,429
106,707
10,051

케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜)
11,003
1,669
1,070
89

㈜케이티샛
630,740
92,791
34,924
(271)

㈜케이티스포츠
26,572
14,940
7,728
(3,632)

KT음악컨텐츠 투자조합 1호
4,844
1,525
89
54

KT음악컨텐츠 투자조합 2호
15,021
285
16
(52)

KT-미시간글로벌콘텐츠펀드
10,382
175
84
38

㈜오토피온
4,903
4,961
1,137
(230)

㈜케이티엠모바일
129,011
27,281
39,886
(385)

㈜케이티인베스트먼트(*1)
115,627
93,695
634
47

㈜케이티씨에스(*1)
384,919
215,175
187,599
2,053

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
294,289
126,894
111,216
5,130

넥스트커넥트피에프브이㈜
394,268
37,271
8
(159)

KTJapan Co., Ltd.(*1)
2,694
2,622
473
29

Korea Telecom China Co., Ltd.
381
21
-
(171)

KT Dutch B.V(*1)
29,585
10,109
7,180
1,831

Korea Telecom America, Inc.
4,498
125
1,579
70

KT Rwanda Networks Ltd.(*2)
114,768
191,781
4,187
(8,141)

KT Belgium
87,608
-
-
(33)

KBTO Sp.z o. o.
438
117
127
(1,515)

AOS Ltd.(*2)
11,812
3,875
1,294
(292)

KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd.
6,159
2,800
4,155
322

㈜케이티희망지음
3,720
2,787
518
(292)

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사
5,703
1,165
64
(7)

㈜스토리위즈
21,594
10,065
-
(211)

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)
138,220
102,963
80,286
(23,009)

(*1) 중간지배기업으로서 해당 종속기업의 연결재무제표상 금액을 표시하였습니다.

(*2) 보고기간말 현재 종속기업이 발행한 상환우선주가 부채에 포함되어 있습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.2 회계정책의 변경과 공시 

(1) 연결회
사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회
사는
2021년
1월 1일로 개
시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인
등
에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서
가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’ 및 제 1116호 ‘리스’ 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다.

해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다
.

(2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재
무보
고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 

4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업’: 공정가치 측정

5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’ 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

6) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 -
2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다.
리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다.
동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.3 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1 (1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.3.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계적 추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 

중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

4. 범주별 금융상품

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1)

2021.3.31

금 융 자 산
상각후원가
측정 금융자산
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산
위험회피목적
파생상품자산
합계

현금및현금성자산
2,753,077
-
-
-
2,753,077

매출채권및기타채권(*)
4,555,515
-
1,665,812
-
6,221,327

기
타금융자산

481,487
810,369
298,663
17,958
1,608,477

(*) 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 리스채권은 제외하였습니다.

금 융 부 채
상각후원가로 측정하는
기타 금융부채
당기손익-공정가치
측정 금융부채
위험회피목적
파생상품부채
합계

매입채무및기타채무
6,660,013
-
-
6,660,013

차입금
7,724,644
-
-
7,724,644

기타금융부채
138,967
5,182
70,950
215,099

2) 2020.12.31

금 융 자 산
상각후원가
측정 금융자산
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산
위험회피목적
파생상품자산
합계

현금및현금성자산
2,634,624
-
-
-
2,634,624

매출채권및기타채권(*)
4,976,423
-
1,118,619
-
6,095,042

기타금융자산
671,068
809,919
258,516
7,684
1,747,187

(*) 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 리스채권은 제외하였습니다.

금 융 부 채
상각후원가로 측정하는
기타 금융부채
당기손익-공정가치
측정 금융부채
위험회피목적
파생상품부채
합계

매입채무및기타채무
7,017,639
-
-
7,017,639

차입금
7,316,298
-
-
7,316,298

기타금융부채
132,558
2,682
127,929
263,169

5. 매출채권및기타채권

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1)
2021.3.31

구 분
채권액
손실충당금
현재가치
할인차금
장부금액

[유동자산]

매출채권
3,605,576
(323,835)
(8,056)
3,273,685

기타채권
1,978,267
(96,849)
(153)
1,881,265

합 계
5,583,843
(420,684)
(8,209)
5,154,950

[비유동자산]

매출채권
705,366
(4,150)
(26,269)
674,947

기타채권
567,668
(103,485)
(13,490)
450,693

합 계
1,273,034
(107,635)
(39,759)
1,125,640

2) 2020.12.31

구 분
채권액
손실충당금
현재가치
할인차금
장부금액

[유동자산]

매출채권
3,388,099
(322,992)
(8,977)
3,056,130

기타채권
1,948,108
(101,619)
(148)
1,846,341

합 계
5,336,207
(424,611)
(9,125)
4,902,471

[비유동자산]

매출채권
892,992
(4,323)
(34,716)
853,953

기타채권
513,926
(102,985)
(14,125)
396,816

합 계
1,406,918
(107,308)
(48,841)
1,250,769

(2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채권 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

대여금
110,597
116,082

미수금(*)
1,724,747
1,699,608

미수수익
13,044
6,901

보증금
341,891
350,180

대출채권
214,414
150,527

금융리스채권
65,549
64,047

기타
62,050
60,416

손실충당금
(200,334)
(204,604)

합 계
2,331,958
2,243,157

(*) 보고기간말 현재 연결회사 중 비씨카드㈜가 보유한 신용판매
자산

1,041,172

백만원
(2020.12.31:

986,384

백만원)
이 포함
되어 있습니다.

(3) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다.

(4) 연결회사는 매출채권의 사업모형 및 계약상 현금흐름 특성을 고려하여 상기 매출채권 중 일부를 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류했습니다.

6.
기타금융자산 및 기타금융부채

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타금융자산 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

기타금융자산

상각후원가 측정 금융자산(*1)
481,487
671,068

당기손익-공정가치 측정 금융자산(*1,2)
810,369
809,919

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(*1)
298,663
258,516

위험회피목적파생상품자산
17,958
7,684

차감: 비유동항목
(584,087)
(544,347)

유동항목
1,024,390
1,202,840

기타금융부채

상각후원가로 측정하는 금융부채
138,967
132,558

당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,182
2,682

위험회피목적파생상품부채
70,950
127,929

차감: 비유동항목
(213,390)
(260,676)

유동항목
1,709
2,493

(*1) 기타금융자산
중

106,883
백
만원
(2020.12.31:

104,442
백만원)은 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있습니다.

(
*2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타금융자산에는 MMW(money market wrap) 및 MMT(money market trust)
485,655
백만원
(2020.12.31: 509,068 백만원)이 포함되어 있습니다.

(2)
당기손익-공정가치 측정 금융자산

1) 보고기간말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

지분상품(상장)
24,707
46,449

지분상품(비상장)
76,640
83,017

채무상품
708,999
680,453

매매목적파생상품
23
-

소 계
810,369
809,919

차감: 비유동항목
(265,255)
(276,109)

유동항목
545,114
533,810

2)
보고기간말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다.

3) 소프트웨어공제조합
등으로부터 지급보증을 제공받는 대가로 동 조합에 대한
출자
금
5,358
백만원이
전액 담보로 제공되어 있습니
다
.

(3)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1
) 보고기간말 현재 연결회사의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

지분상품(상장)
7,189
6,216

지분상품(비상장)
285,088
245,730

채무상품
6,386
6,570

소 계
298,663
258,516

차감: 비유동항목
(298,663)
(258,516)

유동항목
-
-

2) 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되고 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다.

(4) 위험회피목적 파생상품

1) 보고기간말 현재 연결회사가 보유한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

자산
부채
자산
부채

이자율스왑(*1)
-
757
-
1,078

통화스왑(*2)
17,083
70,193
7,684
126,189

선물환(*3)
875
-
-
662

소계
17,958
70,950
7,684
127,929

차감: 비유동항목
(15,411)
(70,193)
(2,111)
(126,408)

유동항목
2,547
757
5,573
1,521

(*1) 이자율변동에 따른 변동금리 차입금의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품입니다.
(*2) 이자율 및 환율변동에 따른 차입금의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품으로 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은

2034년 9월 7일까
지 입니다.

(*3) 환율변동에 따른 외화거래의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품입니다.

위험회피목적파생상품의 전체 공정가치는 만약 위험회피대상항목의 잔여만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다.

2)
당분기와 전분기
중 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

평가이익
평가손실
기타포괄손익(*)
평가이익
평가손실
기타포괄손익(*)

이자율스왑
-
-
(1)
-
-
(1,744)

통화스왑
89,850
12,493
54,435
152,506
661
132,113

통화선도
1,345
-
-
4,520
-
-

합 계
91,195
12,493
54,434
157,026
661
130,369

(*) 자본에 직접 가감된 이연법인세와 비지배지분을 고려하기 전의 금액입니다.

3) 당분기 중 현금흐름위험회피와 관련하여 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분은평가
이익

6,158

백만원
(2020년
1분기:
평가이익 2,039 백만원)입니다.

(5) 당기손익-공정가치 측정 금융부채

1) 보고기간말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치 측정 금융부채 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

당기손익-공정가치 측정 금융부채

매매목적파생상품부채

2,545
45

전환사채 전환권 및 상환권
2,637
2,637

합 계
5,182
2,682

2) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치 측정 금융부채에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원)
.

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

평가이익
평가손실
평가이익
평가손실

매매목적파생상품부채

35
1
117
24

7. 재고자산

보고기간
말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

취득원가
평가충당금
장부가액
취득원가
평가충당금
장부가액

상품
663,625
(113,891)
549,734
650,856
(133,224)
517,632

기타
42,148
-
42,148
17,004
-
17,004

합 계
705,773
(113,891)
591,882
667,860
(133,224)
534,636

당분기 중 비용으로 인식한 재고자산의
원
가는

916,533
백만원
(2020년 1분기:

885,084

백만원) 이고, 재고자산
평가손실금액 환입금액은

19,333
백만원

(
20
20년 1분기: 평가손실금액

5,122 백만원

)
입니다.

8. 기타자산 및 기타부채

보고기간말 현재 연결회사의 기타자산 및 기타부채 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

기타자산

선급금
192,712
168,302

선급비용(*)
173,103
66,578

계약원가(*)
1,758,996
1,804,948

계약자산(*)
625,228
586,438

기타
4,288
18,747

차감: 비유동항목
(767,232)
(768,661)

유동항목
1,987,095
1,876,352

기타부채

선수금
(*)

297,187
328,491

예수금
123,591
105,415

선수수익(*)
38,773
29,593

리스부채
1,163,896
1,143,640

계약부채(*)
371,207
384,133

기타
17,965
21,597

차감: 비유동항목
(704,534)
(909,570)

유동항목
1,308,085
1,103,299

(*) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 인식된 금액이 포함되어 있습니다(주석20참조).

9. 매각예정자산

(1) 당분기 중 연결회사는 일부 부동산 및 기타 자산을 매각하기로 결정한 바, 해당 자산을 매각예정자산으로 분류하였습니다. 매각예정자산의 구체적인 내용은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
금액

토지
36,676

건물
16,898

기타
88

합 계
53,662

매각대가는 순자산 장부금액을 초과할 것으로 예상되며, 이에 따라 동 부문이 매각예정으로 분류된 것과 관련하여 손상을 인식하지 아니하였습니다.

10. 유형자산, 투자부동산, 무형자산 

(1)

당분기와 전분기
중 연결회사의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초 순장부금액
14,206,119
13,785,299

취득 및 자본적지출
379,520
498,732

처분 및 폐기
(25,870)
(14,640)

감가상각
(647,336)
(639,748)

투자부동산에서(으로)의 대체
33,347
(108,377)

매각예정자산으로 대체
(41,185)
-

기타
(27,161)
(23,834)

분기말 순장부금액
13,877,434
13,497,432

보고기간말 현재 연결회사의 유형자산 담보제공 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1)
2021.3.31

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
관련 계정과목
관련 금액
담보권자

토지, 건물
11,590
15,587
차입금
3,072
기업은행/산업은행

2) 2020.12.31

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
관련 계정과목
관련 금액
담보권자

토지, 건물
11,644
15,502
차입금
3,072
기업은행/산업은행

4,142
249
보증금
249

㈜케이뱅크은행

(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 투자부동산 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초 순장부금액
1,368,453
1,387,430

취득
55,026
1,605

처분
-
(654)

감가상각
(11,951)
(18,002)

유형자산에서(으로)의 대체
(33,347)
108,377

매각예정자산으로 대체
(11,279)
-

기타
(19,369)
5,220

분기말 순장부금액
1,347,533
1,483,976

보고기간종료일 현재 연결회사(리스제공자)는 부동산 임대 관련 해지불능운용리스 계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따른 미래 최소리스료는 1년 이하
65,490
백만원,1년 초과 5년 이하
92,570
백만원, 5년 초과
75,228
백만원, 총
233,288
백
만원입니다.

보고기간말 현재 연결회사의 투자부동산 담보제공 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1)

2021.3.31

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
관련 계정과목
관련 금액

토지, 건물
775,161
68,894
보증금
55,578

토지, 건물
2,840
3,513
차입금
2,928

2)

2020.12.31

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
관련 계정과목
관련 금액

토지, 건물
790,414
62,968
보증금
56,247

토지, 건물
2,861
3,434
차입금
2,928

(3) 당분기와 전분기 중 연결회사의 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초 순장부금액
2,161,258
2,834,037

취득 및 자본적지출
33,783
39,744

처분 및 폐기
(1,744)
(3,405)

상각
(149,164)
(158,686)

손상
(105)
-

기타
4,698
4,556

분기말 순장부금액
2,048,726
2,716,246

보고기간말 현재 내용연수가 비한정인 것으로 평가하여 상각하고 있지 아니한 무형자산 중 영업권을 제외한 회원권 등의
장부가
액
은

222,586
백만원
(20
20.12.31: 221,099 백만원) 입니다.

영업권은 영업부문에 따라 식별된 연결회사의 현금창출단위에 배부
하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 영업권은 다음과 같이 배부되어 있습니다(단위: 백만원).

부 문
구 분
금 액

ICT
무선사업(*)
65,057

금융
비씨카드㈜(*)
41,234

기타
㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)(*)
50,214

플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜)(*)
42,745

㈜케이티텔레캅(*)
15,418

㈜케이티엠오에스북부 등
15,417

합 계
230,085

(*) 무선사업, 비씨카드㈜, ㈜케이티텔레캅의 회수가능금액은 사용가치 계산에 근거하여 결정되며, ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직), 플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜)의 회수가능금액은 처분부대원가를 차감한 공정가치에 근거하여 결정되었습니다.
사용가치의 계산은 향후 5년치 등의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 재무예산을 초과한 현금흐름은 예상성장률을 이용하여 추정하였으며, 동 성장률은 현금창출단위가 속한 산업의 장기평균성장률을 초과하지 않습니다. 연결회사는 매출액성장률을 과거의 실적과 미래 시장변동에 대한 기대수준에 근거하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 과거 실적과 시장 성장에 대한 예측에 근거하여 현금흐름추정치를 결정하였으며, 사용된 할인율은 관련된 영업의 특수한 위험을 반영한 할인율입니다.

11. 관계기업 및 공동기업투자 

(1) 보고기간말 현재 주요 관계기업 현황은 다음과 같습니다.

기업명
소유지분율
주된 
사업장
결산월

2021.3.31
2020.12.31

KIF투자조합
33.3%
33.3%
한국
12월

KT-IBKC 미래투자조합1호(*1)
50.0%
50.0%
한국
12월

㈜케이뱅크은행
34.0%
34.0%
한국
12월

현대로보틱스㈜(*2)

10.0%

10.0%
한국
12월

이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사
35.3%
35.3%
한국
12월

(*1) KT-IBKC 미래투자조합1호는 보고기간말 현재 연결회사의 지분율은 50%이나,피투자회사의 재무 또는 영업정책을 결정할 수 있는 능력을 보유하지 못하므로 공동기업 투자주식으로 분류하고 지분법을 적용하고 있습니다. 
(*2) 연결회사의 보통주 지분율은 20% 미만이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책에 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1) 2021년
1분기

관계기업및공동기업투자 회사명
기초금액
취득(처분)
관계기업및공동기업 순손익에 대한 지분 해당액(*1)
기 타
분기말금액

KIF투자조합
170,155
-
7
-
170,162

KT-IBKC 미래투자조합1호
16,190
(4,500)
(163)
-
11,527

케이뱅크은행
208,272
-
(4,554)
(278)
203,440

현대로보틱스주식회사
50,936
-
(57)
56
50,935

이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사
17,786
-
(21)
-
17,765

기타
94,542
5,000
10,430
(23,648)
86,324

합 계
557,881
500
5,642
(23,870)
540,153

2) 2020년 1분기

관계기업및공동기업투자 회사명
기초금액
취득(처분)
관계기업및공동기업 순손익에 대한 지분 해당액(*1)
기 타
분기말금액

KIF투자조합
163,975
-
70
-
164,045

KT-IBKC 미래투자조합1호
14,100
-
(75)
-
14,025

KT-CKP 뉴미디어투자조합
134
(134)
-
-
-

㈜케이뱅크은행
45,158
-
(5,304)
70
39,924

기타
44,293
12,630
1,845
(3,195)
55,573

합 계
267,660
12,496
(3,464)
(3,125)
273,567

(
*1) 종속기업인 ㈜케이티인베스트먼트는 관계기업투자의 순손익 지분해당액을 영
업
손익으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업손익으
로 인식
한
순
손실
지분해당액은
22
백만원
(2020년도 1분기: 순손실 10 백만원)입니
다

.

(3) 보고기간말 현재 연결회사의 주요 관계기업 및 공동기업투자기업의 2021년 3월 31일과 2020년 12월 31일 현재 요약재무상태표와 당분기 및 전분기의 요약손익계산서는다음과 같습니다(단위: 백만원).

관계기업및공동기업투자 회사명
2021.3.31
2021년 1분기

자 산
부 채
영업수익
분기순이익(손실)

KIF투자조합
510,487
-
-
23

KT-IBKC 미래투자조합1호
23,055
-
20
(325)

㈜케이뱅크은행
9,413,431
8,937,722
38,804
(12,294)

현대로보틱스㈜
436,420
134,860
44,655
(572)

이지스제395호전문투자형사모부동산투자
유한회사
113,140
62,807
-
(62)

관계기업및공동기업투자 회사명
2020.12.31
2020년 1분기

자 산
부 채
영업수익
분기순이익(손실)

KIF투자조합
510,464
-
-
212

KT-IBKC 미래투자조합1호
32,379
-
4
(150)

㈜케이뱅크은행
4,329,813
3,840,993
18,972
(24,018)

현대로보틱스㈜
441,505
139,939
-
-

이지스제395호전문투자형사모부동산투자
유한회사
116,853
66,459
-
-

(4) 당분기 중 연결회사는 지분법 적용의 중
지로 인하여 관계기업 및 공동기업투자에 대해 인식하지 못한 미반영손실은

206
백만원
(
2020년 1분기 손실 :

1,259 백만원)이며, 보고기간말 현재 인식되지 않은 누적미반영손실액은

8,434 백만원

(2
020.12.31:

8,228 백만원)입
니다.

12. 매입채무및기타채무

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

유동부채

매입채무
1,197,063
1,239,717

기타채무
4,772,507
4,970,382

합 계
5,969,570
6,210,099

비유동부채

매입채무
1,516
1,528

기타채무
688,927
806,012

합 계
690,443
807,540

(2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채무 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

미지급금(*1)
3,460,237
3,841,227

미지급비용
1,016,211
933,978

영업예수금
786,188
803,904

기타
198,798
197,285

차감: 비유동항목
(688,927)
(806,012)

유동항목
4,772,507
4,970,382

(*1) 보고기간말 현재 연결회사 중 비씨카드㈜가 보유한 신용판
매부채

1,110,435
백만원
(2020.12.31
:
1,007,171 백만원
)이 포함되어 있습니다.

13.
차입금

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원, 외화단위: 천).

1) 사채

종 류
상환기일
연이자율

2021

.3.31

2020
.12.31

2021.3.31
외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화표시고정금리부사채(*1)
2034-09-07
6.500%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2026-07-18
2.500%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시고정금리부사채
2022-08-07
2.625%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-08-23
LIBOR(3M)+0.900%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2021-07-06
0.380%
JPY 16,000,000
164,373
JPY 16,000,000
168,682

외화표시고정금리부사채
2022-07-19
0.220%
JPY 29,600,000
304,090
JPY 29,600,000
312,061

외화표시고정금리부사채
2024-07-19
0.330%
JPY 400,000
4,109
JPY 400,000
4,217

외화표시변동금리부사채(*2)
2024-11-01
LIBOR(3M)+0.980%
USD 350,000
396,725
USD 350,000
380,800

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-06-19
SOR(6M)+0.500%
SGD 284,000
238,835
SGD 284,000
233,510

외화표시고정금리부사채
2025-09-01
1.000%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

제 180-2회 공모사채
2021-04-26
4.710%
-
380,000
-
380,000

제 181-3회 공모사채
2021-08-26
4.090%
-
250,000
-
250,000

제 182-2회 공모사채
2021-10-28
4.310%
-
100,000
-
100,000

제 183-2회 공모사채
2021-12-22
4.090%
-
90,000
-
90,000

제 183-3회 공모사채
2031-12-22
4.270%
-
160,000
-
160,000

제 184-2회 공모사채
2023-04-10
2.950%
-
190,000
-
190,000

제 184-3회 공모사채
2033-04-10
3.170%
-
100,000
-
100,000

제 186-3회 공모사채
2024-06-26
3.418%
-
110,000
-
110,000

제 186-4회 공모사채
2034-06-26
3.695%
-
100,000
-
100,000

제 187-3회 공모사채
2024-09-02
3.314%
-
170,000
-
170,000

제 187-4회 공모사채
2034-09-02
3.546%
-
100,000
-
100,000

제 188-2회 공모사채
2025-01-29
2.454%
-
240,000
-
240,000

제 188-3회 공모사채
2035-01-29
2.706%
-
50,000
-
50,000

제 189-2회 공모사채
2021-01-28
-
-
-
-
130,000

제 189-3회 공모사채
2026-01-28
2.203%
-
100,000
-
100,000

제 189-4회 공모사채
2036-01-28
2.351%
-
70,000
-
70,000

제 190-1회 공모사채
2021-01-29
-
-
-
-
110,000

제 190-2회 공모사채
2023-01-30
2.749%
-
150,000
-
150,000

제 190-3회 공모사채
2028-01-30
2.947%
-
170,000
-
170,000

제 190-4회 공모사채
2038-01-30
2.931%
-
70,000
-
70,000

제 191-1회 공모사채
2022-01-14
2.048%
-
220,000
-
220,000

제 191-2회 공모사채
2024-01-15
2.088%
-
80,000
-
80,000

제 191-3회 공모사채
2029-01-15
2.160%
-
110,000
-
110,000

제 191-4회 공모사채
2039-01-14
2.213%
-
90,000
-
90,000

제 192-1회 공모사채
2022-10-11
1.550%
-
340,000
-
340,000

제 192-2회 공모사채
2024-10-11
1.578%
-
100,000
-
100,000

제 192-3회 공모사채
2029-10-11
1.622%
-
50,000
-
50,000

제 192-4회 공모사채
2039-10-11
1.674%
-
110,000
-
110,000

제 193-1회 공모사채
2023-06-16
1.174%
-
150,000
-
150,000

제 193-2회 공모사채
2025-06-17
1.434%
-
70,000
-
70,000

제 193-3회 공모사채
2030-06-17
1.608%
-
20,000
-
20,000

제 193-4회 공모사채
2040-06-15
1.713%
-
60,000
-
60,000

제 194-1회 공모사채
2024-01-26
1.127%
-
130,000
-
-

제 194-2회 공모사채
2026-01-27
1.452%
-
140,000
-
-

제 194-3회 공모사채
2031-01-27
1.849%
-
50,000
-
-

제 194-4회 공모사채
2041-01-25
1.976%
-
80,000
-
-

제 148회 원화 무보증사채
2023-06-23
1.513%
-
100,000
-
100,000

제 149-1회 원화 무보증사채
2024-03-08
1.440%
-
70,000
-
-

제 149-2회 원화 무보증사채
2026-03-10
1.756%
-
30,000
-
-

소 계

7,295,032

6,962,470

차감 : 1년이내 상환 도래분

(1,203,978)

(1,228,283)

사채할인발행차금

(20,436)

(19,847)

차감계

6,070,618

5,714,340

(*1)
연결회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 연결회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은사채의 금액은

USD 100

백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.

(*2) 보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리와 SOR(6M) 금리는

각각
약

0.194
% 및
0.34
%
입니다.

2) 전환사채

구분
발행일
만기일
연이자율
2021.03.31
2020.12.31

2021.03.31
원화금액
원화금액

제 1회 무기명식 사모 전환사채(*1,2)
2020-06-05
2025-06-05
0.000%
8,000
8,000

사채상환할증금
2,266
2,267

전환권조정
(4,452)
(4,644)

소 계
5,814
5,623

1년 이내 상환 도래분 (유동성전환사채)
-
-

합 계
5,814
5,623

(*1) 전환대상은 ㈜스토리위즈 보통주식(청구기간: 2021.6.5 ~ 2025.5.4)입니다.

(*2) 이자는 표면금리 0%, 만기보장수익률 5% 적용 및 만기 시 원금 및 이자 합계액 일시 상환합니다. 

3) 차입금

가. 단기차입금

구분
차입처
연이자율
2021.3.31
2020.12.31

2021.3.31

원화금액
원화금액

운전자금대출
농협은행
1.860%~1.870%
103,884
40,189

신한은행
3.050%
8,000
22,500

신한은행
CD91일물 + 1.430%
10,000
10,000

우리은행
4.710%
2,070
1,900

우리은행
CD3개월 + 1.900%~1.970%
15,000
-

산업은행
3.340%
10,000
10,000

기업은행
1.740%
200
200

KEB하나은행
-
-
11,000

합 계
149,154
95,789

나. 장기차입금

차입처
차입용도
이자율
2021.3.31
2020.12.31

2021.3.31
외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

한국수출입은행
남북협력기금(*1)
1.500%
-
2,714
-
2,961

기업은행
일반대출
2.980%
-
6,000
-
6,000

신한은행
일반대출
1.940%
-
5,000
-
5,000

시설대출(*2)
LIBOR(3M)+1.340%
USD 25,918
29,378
USD 25,918
28,199

일반대출(*2)
LIBOR(3M)+1.650%
USD 8,910
10,099
USD 8,910
9,694

일반대출(*2)
LIBOR(3M)+1.847%
USD 13,000
14,736
-
-

일반대출(*2)
LIBOR(3M)+2.130%
USD 25,000
28,338
USD 25,000
27,200

CA-CIB
장기대출
1.260%
-
100,000
-
100,000

농협은행
시설대출
2.000%
-
49
-
54

산업은행
일반대출
3.310%
-
30,000
-
30,000

일반대출
3.020%
-
10,000
-
10,000

우리은행
PF 대출
2.420%
-
13,294
-
-

PF 대출
2.000%
-
1,170
-
-

기타
국민은행 등(*2)
LIBOR(3M)+1.850%
USD 39,084
44,302
USD 48,855
53,155

소 계

295,080

272,263

차감: 1년 이내 상환 도래분

(95,819)

(94,042)

차 감 계

199,261

178,221

(*1) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다.
(*2) 보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리
는 약

0.194
%입니
다.

(2) 보고기간말 현재 유동성 부분을 포함한 사채 및 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

연 도
사 채
차입금
합 계

원화사채
외화사채
계
원화차입금
외화차입금
계

2021.04.01~2022.03.31
1,040,000
164,373
1,204,373
200,671
44,302
244,973
1,449,346

2022.04.01~2023.03.31
490,000
757,490
1,247,490
11,799
72,451
84,250
1,331,740

2023.04.01~2024.03.31
720,000
352,185
1,072,185
103,676
10,100
113,776
1,185,961

2024.04.01~2025.03.31
620,000
400,834
1,020,834
493
-
493
1,021,327

2025.04.01 이후
1,738,000
1,020,150
2,758,150
742
-
742
2,758,892

합 계
4,608,000
2,695,032
7,303,032
317,381
126,853
444,234
7,747,266

14. 충당부채 

당분기와 전분기

중

연결회사의 충당부채 변동내역은

다음과 같습니다(단위:

백만원).

(1)
당
분기

구 분
소송충당부채
복구충당부채
기타충당부채
합 계

당기초장부금액
76,500
105,767
69,925
252,192

전입 및 대체
-
3,535
1,243
4,778

사용
(2,321)
(282)
(664)
(3,267)

환입
-
(278)
(5,557)
(5,835)

당분기말장부금액
74,179
108,742
64,947
247,868

유동항목
74,179
22,790
61,661
158,630

비유동항목
-
85,952
3,286
89,238

(2)
전
분기

구 분
소송충당부채
복구충당부채
기타충당부채
합 계

전기초장부금액
64,241
113,289
76,631
254,161

전입 및 대체
112
3,505
2,080
5,697

사용
-
(512)
(864)
(1,376)

환입
-
(288)
(950)
(1,238)

전분기말장부금액
64,353
115,994
76,897
257,244

유동항목
64,241
20,326
73,702
158,269

비유동항목
112
95,668
3,195
98,975

15.
순확정급여부채

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같이 산정되었습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

확정급여채무의 현재가치
2,595,682
2,556,712

사외적립자산의 공정가치
(2,174,066)
(2,189,375)

재무상태표 상 부채
424,772
378,087

재무상태표 상 자산
3,156
10,750

(2
)
당분기와 전분기

중 연결회사의 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초금액
2,556,712
2,427,351

당기근무원가
61,587
60,545

이자비용
11,111
10,817

급여지급액
(29,987)
(83,307)

재측정요소
(3,827)
2,707

기타
86
1,894

분기말금액
2,595,682
2,420,007

(3) 당분기와 전분기 중 연결회사의 사외적립자산 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초금액
2,189,375
2,069,710

이자수익
9,525
9,213

사외적립자산의 재측정요소
613
1,727

사용자의 기여금
3,805
1,640

급여지급액
(30,955)
(73,305)

기타
1,703
(538)

분기말금액
2,174,066
2,008,447

(4) 당분기와 전분기 중 연결회사의 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

당기근무원가
61,587
60,545

순이자비용
1,586
1,604

타계정대체
(3,301)
(3,412)

종업원 급여에 포함된 총 비용
59,872
58,737

16. 우발부채와 약정사항

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천).

약정사항
약정금융기관
통화
약정금액
실행금액

당좌차월
국민은행 등
KRW
1,442,000
-

남북협력기금
한국수출입은행
KRW
37,700
2,714

경제협력사업보험
한국수출입은행
KRW
3,240
1,732

전자외상매출채권담보대출

국민은행 등

KRW
497,983
15,581

플러스 전자어음

기업은행

KRW
50,000
-

운전자금대출
산업은행 등
KRW
242,073
141,511

신한은행
USD
34,828
34,828

시설자금대출
신한은행 등
KRW
144,123
14,513

국민은행 등
USD
212,000
39,084

파생상품거래한도
산업은행
KRW
100,000
6,888

우리은행 등

USD
69,054
38,095

합 계
KRW
2,517,119
182,939

USD
315,882
112,007

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천).

보증사항
금융기관
통화
보증한도

계약이행보증
서울보증보험 등
KRW
178,518

계약이행보증
산업은행 등
USD
8,570

외화지급보증

국민은행 등

USD
37,302

원화지급보증

신한은행

KRW
75,750

선수금환급보증
산업은행 등
USD
8,536

포괄여신한도

KEB하나은행 등

KRW
36,100

USD
8,700

입찰보증

KEB
하나은행

USD
400

입찰보증
소프트웨어공제조합 등
KRW
119,826

계약이행/하자보수보증
KRW
461,506

선급금/기타보증
KRW
396,151

하자이행보증

서울보증보험

KRW
950

이행보증
KRW
8,392

인허가지급보증
KRW
5,393

공탁보증
KRW
2,879

가맹사업보증보험
KRW
237

건설자금보증보험
KRW
14,464

합 계
KRW
1,300,166

USD
63,508

(3) 보고기간말 현재 연결회사가 제3자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

회사
지급보증대상
채권자
보증한도
실행금액
보증기간

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
가산태양광발전소㈜
신한은행
4,700
1,315
2025-01-08

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
에스피피 주식회사
수협
3,250
866
2024-02-16

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
한국쎌 주식회사
수협
3,250
815
2024-02-16

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
영농조합법인 산야
수협
3,250
823
2024-02-16

케이티하이텔㈜
신한은행
현금결제고객
700
-
2020-04-17~2021-04-16

(주)나스미디어
우리사주조합원
한국증권금융
5,654
2,418
-

(*) 상기 지급보증은 지배기업의 종속기업인 ㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)가 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

(4) 지배기업은 종속기업인 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 보고기간말 현재 지배기업과 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금
액은

756
백만원
입니다.

(5) 연결회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (
2021년:
퍼스트파이브지 제55차
유동화전문유한회사,
2020년: 퍼스트파이브지 제49차 ~ 제54차 유동화전문유한회사)
와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 연결회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. 

(
6)
보
고기간말 현재 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은

210
건
이고 소송가액은

111,924
백만원
(2020년:

110,409
백만원)입니다. 연결회사는
이와 관련하여 충당부채

74,179
백만원
을 계상
하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 보고기간말 현재로서는 알 수 없습니다.

(7) 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 이를 정기적으로 보고하도록 요구받고 있습니다. 또한 계약서에는 연결회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공 및 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다.

(8)
보고기간 말
현재 연결회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설 사업에 대한 컨소시엄 참여사(지분율
2.5%
)로 다른 컨소시엄 참여사와 연대책임을 부담하고 있습니 다.

(9)

보고기간말 현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은
643,517

백만원
(2020.12.31: 596,983 백만원)입니다.

17
. 리스

연결회사가 리스이용자인 경우의 리스
에 대한 정보는 다음과 같습니다. 연결회사가 리스제공자인 경우의 리스에 대한 정보는
주석
10
에서 다루고
있습니다.

(1) 연결재무상태표에 인식된 금액

리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021.3.31

2020.12.31

사용권자산

토지 및 건물

1,074,159
1,073,207

기계시설 및 선로시설

85,373
42,127

기타

95,595
101,845

소계
1,255,127
1,217,179

투자부동산(건물)
2,728
19,456

구 분

2021.3.31

2020.12.31

리스부채(*)

유동

560,336
345,224

비유동

603,560
798,416

합계

1,163,896
1,143,640

(*) 연결재무상태표의 '기타유동부채 및 기타비유동부채' 항목에 포함되었습니다(주석8 참조).

당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 증가된 사용권자산은

각각

121,953
백
만원, 133,096 백만원 입
니
다
.

(2) 연결손익계산서에 인식된 금액

리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021년 1분기
2020년 1분기

사용권자산의 감가상각비

토지 및 건물

76,783
72,641

기계시설 및 선로시설

11,653
16,699

기타

13,882
13,908

합계

102,318
103,248

투자부동산의 감가상각비
933
5,638

리스부채에 대한 이자비용

8,505
11,226

단기리스료

2,210
2,653

단기리스가 아닌 소액자산 리스료

6,035
4,898

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료
2,068
1,903

당분기와 전분기 중 리스의 총 현금유출은

각각

110,133

백만원, 94,062 백만원 입니다.

18. 이익잉여금 

보고기간말 현재 연결회사의 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

법정적립금(*1)
782,249
782,249

임의적립금(*2)
4,651,362
4,651,362

미처분이익잉여금
6,680,258
6,721,809

합 계
12,113,869
12,155,420

(*1) 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 지배기업은 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.
(*2) 임의적립금 중 연구및인력개발준비금은 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있습니다. 동 준비금 중 관계세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다.

19. 기타자본구성요소

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

자기주식
(1,072,328)
(882,224)

자기주식처분손익
2,919
(17,579)

주식기준보상
9,087
5,901

연결실체 내 자본거래 등(*)
(341,384)
(340,882)

합 계
(1,401,706)
(1,234,784)

(*) 비지배주주와의 거래에서 발생한 손익 및 종속기업의 지분율 변동으로 인한 투자차액 등이 포함되어 있습니다.

(2) 보고기간말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
2021.3.31
2020.12.31

주식수(단위: 주)
26,870,564
19,269,678

금액(단위: 백만원)
1,072,328
882,224

보고기간말 현재 보유 중인 자기주식은 임원 및 종업원에 대한 보상 등에 사용할 계획입니다.

20. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채

(1) 당분기와 전분기
중 연결회사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

고객과의 계약에서 생기는 수익
5,984,947
5,780,830

기타 원천으로부터의 수익
44,479
50,886

합 계
6,029,426
5,831,716

(2) 당분기와 전분기
중 연결회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

서비스의 제공
5,159,818
5,032,265

재화의 판매

869,608
799,451

합 계
6,029,426
5,831,716

서비스 제공 수익은 기간에 걸쳐 인식하고, 재화의 판매 수익은 한 시점에 인식합니다. 단 재화의 판매에 포함되어 있는 부동산 건설 약정 수익은 진행기준으로 기간에 걸쳐 인식합니다.

(3) 연결회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산 계약부채 및 이연수익은 아래와 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

계약자산
(*1)

706,446
672,672

계약부채
(*1)

401,468
413,707

이연수익
(*2)

89,368
89,694

(*1) 장기 공사와 관련하여 연결회사가 인식한 계약자산, 계약부채는

81,218
백만원,
30,261
백만원입니다(2020년: 계약자산 86,234 백만원, 계약부채 29,574 백
만원). 연결회사는 해당 계약자산을 매출채권및기타채권, 계약부채를 기타유동부채로 분류하고 있습니다.

(*2)
연결회사의 이연수익 중 정보보조금 등과 관련하여 인식한 이연수익은 제외되어 있습니다.

(4) 연결회사가 자산으로 인식한 계약원가는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

계약체결증분원가
1,674,974
1,726,191

계약이행원가
84,023
78,757

연결회사가 계약원가자산과 관련하여 당분기에 영업비용으로 인식한 금액은 483,434 백만원(전분기: 432,740 백만원)입니다.

(5) 당분기와 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초잔액 중 당기에 인식한 수익

거래가격의 배분
87,904
76,259

가입수익/설치수익 이연인식
12,480
10,591

합 계
100,384
86,850

21. 영업비용

(1)

당분기와 전분기
중 연결회
사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

종업원급여
1,024,243
1,003,946

감가상각비
650,390
651,292

사용권자산감가상각비
102,318
103,248

무형자산상각비
148,444
157,814

지급수수료
249,992
245,688

접속비용
124,473
131,302

국제정산부담금비용
51,300
44,879

재고자산의 매입
954,446
859,365

재고자산의 변동
(57,246)
30,841

판매촉진비 및 판매수수료
594,595
531,278

서비스원가
491,187
454,843

전력수도비
88,929
86,618

세금과공과
67,666
60,135

임차료
30,702
31,810

보험료
16,742
18,322

개통가설비
35,875
24,745

광고선전비
31,365
26,136

연구개발비
40,115
39,951

카드채권매입비용
724,877
682,746

기타
214,858
261,927

합 계
5,585,271
5,446,886

(2)

당분기와 전분기
중 연결회
사의 종업원급여 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

단기종업원급여
944,417
923,380

퇴직급여(확정급여형)
59,872
58,737

퇴직급여(확정기여형)
15,300
14,795

주식기준보상
1,304
1,599

기타
3,350
5,435

합 계
1,024,243
1,003,946

22. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

유형자산처분이익
7,396
7,668

무형자산처분이익
916
1,715

사용권자산처분이익
1,828
1,693

유형자산손상보상수익
33,399
28,948

국고보조금수익
1,727
4,177

기타
13,354
5,970

합 계
58,620
50,171

(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

유형자산및투자부동산처분손실
19,871
15,600

무형자산처분손실
159
672

사용권자산처분손실
9,644
1,040

관계기업처분손실
-
25

기부금비용
2,890
257

기타의대손상각비
6,063
9,064

기타
15,408
32,335

합 계
54,035
58,993

23. 금융수익 및 금융비용

(1)
당분기와 전분기
중 연결회사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

이자수익
67,814
68,544

외환차익
3,385
6,063

외화환산이익
17,424
8,333

파생상품거래이익
359
356

파생상품평가이익
91,230
157,143

기타
6,207
1,209

합 계
186,419
241,648

(2)
당
분기와 전분기
중 연결회사의 금융비용 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

이자비용
64,848
70,806

외환차손
2,022
4,952

외화환산손실
91,148
166,232

파생상품거래손실
12
14

파생상품평가손실
12,494
685

매출채권처분손실
1,442
2,217

기타
705
1,495

합 계
172,671
246,401

24. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 추정평균연간유효법인세율
은

30.26
%입
니다.

25. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 

당분기와 전분기
중 연결회사의 주당이익 등의 계산내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

기본주당이익은 연결회사의 보통주분기순이익을 연결회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

내 역
2021년 1분기
2020년 1분기

보통주분기순이익(단위: 백만원)
302,624
208,935

가중평균유통보통주식수(단위: 주)
237,538,397
245,241,550

기본주당이익(단위: 원)
1,274
852

(2) 희석주당이익

희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채 및 기타주식기준보상이 있습니다.

내 역
2021년 1분기
2020년 1분기

보통주분기순이익(단위: 백만원)
302,624
208,935

보통주희석효과(단위: 백만원)
-
(15)

보통주희석이익(단위: 백만원)
302,624
208,920

희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주)
-
-

희석주당이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주)
237,538,397
245,241,550

희석주당이익(단위: 원)
1,274
852

희석주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적보통주 1주에 대한
분기순이익
을 계산한 것입니다. 보통주희석이익을 보통주식수와 희석성 잠재적보통주의 주식수를 합한 수로나누어 희석주당이익을 산정하였습니다. 희석효과가 없는 기타주식기준보상은 동 계산에서 제외하였습니다.

26. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업활동 현금흐름은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

1. 분기순이익
326,475
227,206

2. 조정항목
1,193,213
1,228,135

법인세비용
141,678
140,596

이자수익
(*1)

(73,743)
(73,475)

이자비용
(*1)

65,495
70,960

배당금수익

(*2)

(2,009)
(1,344)

감가상각비
659,287
657,750

무형자산상각비
149,164
158,686

사용권자산상각비
102,318
103,249

퇴직급여(확정급여형)
63,173
62,149

대손상각비
25,553
30,159

관계기업 및 공동기업투자 순손익에 대한 지분
(5,665)
3,453

종속기업 및 관계기업 처분손익
-
25

유형자산 및 투자부동산 처분손익
12,475
7,932

사용권자산처분손익
7,816
(653)

무형자산처분손익
(757)
(1,043)

외화환산손익

(*3)

73,723
157,816

파생상품관련손익
(79,083)
(156,800)

상각후원가 측정 금융자산 처분손익
1
1

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
(4,278)
(132)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(*4)
20,245
1,075

기타
37,820
67,731

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(321,018)
(502,617)

매출채권의 증가
(43,888)
(26,973)

기타채권의 감소(증가)
(121,632)
607,929

기타유동자산의 증가
(121,162)
(35,791)

기타비유동자산의 증가
(16,474)
(15,604)

재고자산의 감소(증가)
(14,180)
24,059

매입채무의 감소
(58,935)
(153,260)

기타채무의 증가(감소)
117,326
(893,099)

기타유동부채의 감소
(22,445)
(1,722)

기타비유동부채의 증가(감소)
(27,945)
4,563

충당부채의 증가(감소)
(2,375)
1,094

이연수익의 증가
2,538
1,055

사외적립자산의 감소
86,604
71,884

퇴직금(확정급여형)의 지급
(98,450)
(86,752)

4. 영업으로부터 창출된 현금(1+2+3)
1,198,670
952,724

(*1)
종
속기업인 비씨카드㈜ 등은 이자수익 및 이자비용을
영업수익 및 영업비용으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업수익으로 인식한 이자수
익

5,929 백만원
(20
20년 1분기:

4,931

백만원) 및 영업비용으로 인식한 이자비용
647 백만원
(2020년 1분기 :
154 백만원
)이 포함되어 있습니다. 

(*2) 종속기업인 비씨카드㈜는 배당금수익을 영업수익으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업수익으로 인식한 배당금수익 457 백만원(2020년 1분기 : 688 백만원)이 포함되어 있습니다.

(*3) 종속기업인 비씨카드㈜ 등은
외화환산손익
을 영업수익 및 영업비용으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업수익 및 영업비용으로 인식한
외화환산손익

1
백만원
(2020년 1분기 : 83 백만원)
이 포함되어 있습니다.

(*4) 종속기업인 (주)케이티인베스트먼트 등은 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익을 영업수익 및 영업비용으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업수익 및 영업비용으로 인식한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 19,935 백만원(2020년 1분기 : 평가이익 1 백만원)이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

차입금의 유동성 대체
220,495
240,016

건설중인자산의 본자산 대체
424,143
331,085

유형자산 미지급금 대체
(469,212)
(392,239)

무형자산 미지급금 대체
(307,930)
(336,346)

순확정급여부채 미지급금 대체
(9,009)
(3,225)

미지급배당금의 증가
350,249
310,519

27. 재무활동에서 생기는 부채의 변동

당분기와 전분기 중 연결현금흐름표에 재무활동으로 분류되었거나 미래에 재무활동으로 분류될 현금흐름과 관련된 부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

(1) 2021년 1분기

구분
기초
현금흐름
비현금변동
분기말

취득
환율변동
공정가치변동
기타

차입금
7,316,298
330,646
170
76,555
-
975
7,724,644

리스부채
1,143,640
(99,820)
114,513
13
9
5,541
1,163,896

파생상품부채
130,573
(158)
-
(36,969)
(1,552)
(15,762)
76,132

파생상품자산
(7,606)
-
-
(33,001)
8,382
14,244
(17,981)

재무활동으로부터의 총부채
8,582,905
230,668
114,683
6,598
6,839
4,998
8,946,691

(2) 2020년 1분기

구분
기초
현금흐름
비현금변동
분기말

취득
환율변동
공정가치변동
기타

차입금
7,298,867
(173,807)
312
160,646
-
878
7,286,896

리스부채
1,211,351
(84,608)
131,617
9
10
(20,618)
1,237,761

파생상품부채
20,096
(261)
-
(200)
1,926
(18,451)
3,110

파생상품자산
(58,576)
(440)
-
(144,327)
16,329
8,964
(178,050)

재무활동으로부터의 총부채
8,471,738
(259,116)
131,929
16,128
18,265
(29,227)
8,349,717

28. 부문별 보고

(1) 연결회사의 경영진은 영업전략 수립 시 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다.

구 분
내 용

ICT
유무선 통신/컨버전스 사업, B2B 영업 등

금융
신용카드 등

위성
위성방송사업

기타
정보기술, 시설경비, 글로벌사업 및 자회사가 영위하는 기타사업부문

(2)
당분기 및 전분기
중 연결회사의 부문별 영업수익과 영업이익에 관한 정보는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1)
2021년 1분기

보고부문
영업수익
영업이익
상각비(*1)

ICT

4,574,453
365,975
807,674

금융
920,024
32,557
14,019

위성방송
166,946
21,669
20,334

기타
1,328,734
31,163
84,455

소 계
6,990,157
451,364
926,482

연결조정 등
(960,731)
(7,209)
(25,330)

합 계
6,029,426
444,155
901,152

2)
2020년
1분기

보고부문
영업수익
영업이익
상각비(*1)

ICT

4,429,067
301,357
813,527

금융
800,250
33,302
7,898

위성방송
167,915
24,211
21,740

기타
1,306,726
28,599
90,100

소 계
6,703,958
387,469
933,265

연결조정 등
(872,242)
(2,639)
(20,909)

합 계
5,831,716
384,830
912,356

(*1) 유형자산상각비, 무형자산상각비, 투자부동산상각비 및 사용권자산상각비 금액의 합계입니다.

(3
)
당분기와 전분기
중 연결회사의 지역별 영업수익 및
보고기간말 현재 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

지 역
영업수익
비유동자산(*)

2021년 1분기
2020년 1분기
2021.3.31
2020.12.31

국내
6,009,572
5,813,523
18,500,999
18,934,766

해외
19,854
18,193
27,821
18,243

합 계
6,029,426
5,831,716
18,528,820
18,953,009

(*) 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산 금액의 합계입니다.

29. 특수관계자 거래

(1) 보고기간말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
회 사 명

관계기업 및 공동기업
KIF투자조합, ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사, 보스톤글로벌영상콘텐츠투자조합, QTT Global (Group) Company Limited, ㈜씨유건설, ㈜케이디리빙, ㈜오스카이엔티, ㈜로그인디, ㈜케이리얼티제6호위탁관리부동산투자회사, ㈜케이뱅크은행, 대원방송㈜, KT-DSC창조경제청년창업투자조합, 한국전기차충전서비스㈜, ㈜케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사, 인공지능연구원, KT-IBKC 미래투자조합 1호, 경기-KT유진슈퍼맨투자조합, ㈜펀다, ㈜챔프정보, 얼라이언스인터넷㈜, ㈜리틀빅픽쳐스, Virtual Realm Sendirian Berhad, KT 필리핀, KT스마트공장투자조합, 스튜디오디스커버리㈜, KT청년창업DNA투자조합, 현대로보틱스(주), 스튜디오앤뉴, 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사, 모교문화산업전문유한회사, 미션문화산업전문유한회사, 마루이문화산업전문유한회사, 새콤달콤문화산업전문유한회사, ㈜트러스테이

기타(*)

㈜케이에이치에스

(*) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 보고기간말 현재 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1) 2021.3.31

특수관계구분
회사명
채권
채무

매출채권
기타채권
리스채권
매입채무
기타채무
리스부채

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
618
14,800
-
-
-
14,631

㈜케이뱅크은행
1,039
45,778
-
-
570
-

이지스제395호전문투자형사모
부동산투자유한회사
4,064
-

기타
409
1,123
-
45
710
-

기타
㈜케이에이치에스
1
-
-
50
-
-

합계
6,131
61,701
-
95
1,280
14,631

2) 2020.12.31

특수관계구분
회사명
채권
채무

매출채권
기타채권
리스채권
매입채무
기타채무
리스부채

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
457
16,200
-
-
-
20,857

㈜케이뱅크은행
775
32,964
-
-
891
-

기타
72
1,147
-
-
858
-

기타
㈜케이에이치에스
7
-
-
-
-
-

합계
1,311
50,311
-
-
1,749
20,857

(3) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1) 2021년 1분기

특수관계구분
회사명
매출
매입
이자수익
이자비용
배당금수익

영업수익
기타수익
영업비용
기타

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
479
-
-
-
-
82
28,208

㈜케이뱅크은행
5,773
-
2,913
-
11
-
-

이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사
4,000
-
-
-
-
-
-

기타
418
38
3,115
-
-
-
34

기타
㈜케이에이치에스
11
-
1,493
-
-
-
-

합계
10,681
38
7,521
-
11
82
28,242

2) 2020년

1분기

특수관계구분
회사명
매출
매입
이자비용
배당금수익

영업수익
기타수익
영업비용
기타(*1)

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
326
-
-
-
398
2,261

㈜케이뱅크은행
4,278
-
1,858
-
-
-

기타
154
37
2,385
-
-
43

기타
㈜케이티이엔지코어(*2)
1,827
-
21,403
51,427
1
-

㈜케이에이치에스
27
-
3,763
-
-
-

합계
6,612
37
29,409
51,427
399
2,304

(*1) 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다.
(*2) 종속기업에 포함되기 전까지의 거래내역입니다.

(4) 주요 경영진에 대한 보상

당분기와 전분기 중 지배기업의 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

단기급여
527
476

퇴직급여
105
74

주식기준보상
144
183

합 계
776
733

(5) 당분기와 전분기 중 연결회사의 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

 1) 2021년 1분기

특수관계구분
회사명
자금차입 거래(*)
현금출자 등

차입
상환

관계기업 및 공동기업
(주)케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
-
4,788
-

KT-IBKC 미래투자조합 1호
-
-
(4,500)

㈜트러스테이
-
-
600

KT스마트공장투자조합
-
-
1,400

KT청년창업DNA투자조합
-
-
3,600

합계
-
4,788
1,100

(*) 자금차입 거래에는 리스거래가 포함되어 있습니다.

2) 2020년 1분기

특수관계구분
회사명
자금차입 거래(*)
현금출자 등

차입
상환

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산
투자회사
-
7,190
-

㈜스튜디오앤뉴
-
-
8,333

스튜디오디스커버리㈜
-
-
1,500

KT스마트공장투자조합
-
-
2,800

KT-CKP 뉴미디어투자조합
-
-
(148)

기타
㈜케이티이엔지코어
-
34
46,800

합계
-
7,224
59,285

(*) 자금차입 거래에는 리스거래가 포함되어 있습니다.

(6)
담보제공 및 자금보충의무 등

보고기간말 현재 연결회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

30. 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치 

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다

(단위: 백만원).

구분

2021
.3.31

2020
.12.31

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금및현금성자산
2,753,077
(*1)
2,634,624
(*1)

매출채권및기타채권

상각후원가 측정 금융자산(*2)
4,555,515
(*1)
4,976,423
(*1)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,665,812
1,665,812
1,118,619
1,118,619

기타금융자산

상각후원가 측정 금융자산
481,487
(*1)
671,068
(*1)

당기손익-공정가치 측정 금융자산
810,369
810,369
809,919
809,919

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
298,663
298,663
258,516
258,516

위험회피목적파생상품자산
17,958
17,958
7,684
7,684

합 계
10,582,881

10,476,853

금융부채

매입채무및기타채무
6,660,013
(*1)
7,017,639
(*1)

차입금
7,724,644
(*1)
7,316,298
(*1)

기타금융부채

상각후원가로 측정하는 금융부채
138,967
(*1)
132,558
(*1)

당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,182
5,182
2,682
2,682

위험회피목적파생상품부채
70,950
70,950
127,929
127,929

합 계
14,599,756

14,597,106

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 

(*2) 리스채권은 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 공정가치 서열체계

연
결회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다.

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 회사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로 분류합니다.

- 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다.

-
관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은
하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다.

보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 연결회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1
)
2021.3.31

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,665,812
-
1,665,812

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
24,707
371,628
414,034
810,369

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,837
210,350
82,476
298,663

위험회피목적파생상품자산
-
5,124
12,834
17,958

합 계
30,544
2,252,914
509,344
2,792,802

부채

기타금융부채

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-
2,545
2,637
5,182

위험회피목적파생상품부채
-
70,950
-
70,950

합 계
-
73,495
2,637
76,132

2
)
2020.12.31

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,118,619
-
1,118,619

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
46,449
330,961
432,509
809,919

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,606
202,121
50,789
258,516

위험회피목적파생상품자산
-
7,684
-
7,684

합 계
52,055
1,659,385
483,298
2,194,738

부채

기타금융부채

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-
45
2,637
2,682

위험회피목적파생금융부채
-
123,735
4,194
127,929

합 계
-
123,780
6,831
130,611

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역

보고기간말 현재 연결회사의 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역은 존재하지 않습니다.

2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 

당분기와 전분기 중 연결회사의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

가. 2021년 1분기

구 분
금융자산
금융부채

당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

위험회피목적

파생상품자산

당기손익-공정가치
측정 금융부채

당기초장부금액

432,509
50,789
(4,194)
2,637

취득
57,835
32,580
-
-

대체
(8,925)
-
-
-

처분
(68,967)
-
-
-

당기손익인식액
1,582
15
17,844
-

기타포괄손익인식액
-
(908)
(816)
-

당분기말장부금액

414,034
82,476
12,834
2,637

나. 2020년 1분기

구 분
금융자산

당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

위험회피목적

파생상품자산

전기초장부금액

495,141
42,054
17,788

취득
89,813
4,771
-

대체
(1,245)
-
-

처분
(86,553)
(129)
-

손익인식액
570
24
25,574

기타포괄손익인식액
-
(491)
5,231

전분기말장부금액

497,726
46,229
48,593

(4) 가치평가기법 및 투입변수 

연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치, 비반복적인 공정가치 측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위: 백만원). 

1) 2021.3.31

구 분
공정가치
수준
가치평가기법

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,665,812
2
현금흐름할인모형

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
785,662
2,3

현금흐름할인모형,

조정순자산법

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
292,826
2,3

현금흐름할인모형,

상대가치법

위험회피목적파생상품자산
17,958
2,3
헐-화이트 모형,
현금흐름할인모형

부채

기타금융부채

당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,182
2,3
현금흐름할인모형
이항옵션평가모형

위험회피목적파생상품부채
70,950
2
현금흐름할인모형

2) 2020.12.31

구 분
공정가치
수준
가치평가기법

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,118,619
2
현금흐름할인모형

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
763,470
2,3
현금흐름할인모형,
조정순자산법

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
252,910
2,3

현금흐름할인모형,

상대가치법

위험회피목적파생상품자산
7,684
2
현금흐름할인모형

부채

기타금융부채

당기손익-공정가치 측정 금융부채
2,682
2,3
현금흐름할인모형,
이항옵션평가모형

위험회피목적파생상품부채
127,929
2,3
헐-화이트 모형,
현금흐름할인모형

(5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 

연결회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 위해 외부전문가를 이용하고 있습니다. 외부전문가의 공정가치 측정 결과는 재무실 재무회계담당에게 직접 보고되며, 연결회사의 결산 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무실 재무회계담당과 협의를 하고 있습니다.

(6) 거래일 평가손익

연결회사가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 파생금융상품의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 이연하여 금융상품의 만기동안 정액법으로 상각되고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측 가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액은 즉시 손익으로 모두 인식됩니다.

이와 관련하여 당분기와 전분기에 이연되고 있는 총 차이금액 및 그 변동내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

위험회피목적파생상품
위험회피목적파생상품

기초
2,257
3,682

신규 발생
-
-

손익으로 인식
(356)
(356)

분기말
1,901
3,326

31.
회계정책의 변경 ­계약 상 부담할 경제적 불이익을 고려한 리스기간 산정
 
 연결회사는 2020년 1월 1일에 개시하는 회계연도에 IFRS 해석위원회가 2019년 12월 16일에 발표한 '리스기간과 임차자산개량권의 내용연수(Lease Term and Useful Life of Leasehold Improvements)'에 대한 안건결정에 따른 회계처리방법을 채택하여 회계정책을 변경하였으며 동 회계정책 변경을 2020년 연차 연결재무제표에 최초로 반영한 바 있습니다. 연결회사는 관련하여 비교표시된 전분기의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 

회계정책의 변경에 따라 연결재무제표의 각 개별 항목에 인식된 조정금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

손익계산서
전분기

보고금액
조정
재작성된 금액

영업비용
5,448,638
(1,752)
5,446,886

기타수익
48,857
1,314
50,171

기타비용
58,993
-
58,993

금융수익
241,648
-
241,648

금융비용
243,955
2,446
246,401

법인세비용
140,596
-
140,596

분기순이익
226,586
620
227,206

기본주당이익
849
3
852

희석주당이익
849
3
852

4. 재무제표

재무상태표

제 40 기 1분기말 2021.03.31 현재

제 39 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기말

제 39 기말

자산

유동자산

7,287,308

7,155,734

현금및현금성자산

1,564,366

1,541,210

매출채권및기타채권

3,353,600

3,127,040

기타금융자산

74,229

268,046

재고자산

349,790

353,310

기타유동자산

1,945,323

1,866,128

비유동자산

20,406,412

20,872,192

매출채권및기타채권

898,895

1,080,282

기타금융자산

221,897

180,780

유형자산

11,725,898

11,999,717

사용권자산

1,199,606

1,152,153

투자부동산

711,579

735,563

무형자산

1,471,402

1,583,456

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자

3,535,856

3,505,017

기타비유동자산

641,279

635,224

자산총계

27,693,720

28,027,926

부채

유동부채

6,563,859

6,607,967

매입채무및기타채무

3,892,711

4,276,962

차입금

1,204,471

1,228,777

당기법인세부채

209,567

76,036

충당부채

147,366

152,971

이연수익

43,163

53,836

기타유동부채

1,066,581

819,385

비유동부채

8,117,441

8,216,402

매입채무 및 기타채무

621,508

738,275

차입금

5,973,098

5,716,991

기타금융부채

69,592

120,349

순확정급여부채

306,245

270,290

충당부채

83,606

79,774

이연수익

132,951

141,554

이연법인세부채

251,425

271,454

기타비유동부채

679,016

877,715

부채총계

14,681,300

14,824,369

자본

자본금

1,564,499

1,564,499

주식발행초과금

1,440,258

1,440,258

이익잉여금

11,221,440

11,233,714

기타포괄손익누계액

32,353

42,906

기타자본구성요소

(1,246,130)

(1,077,820)

자본총계

13,012,420

13,203,557

자본과부채총계

27,693,720

28,027,926

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

손익계산서

제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기

제 39 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

영업수익

4,574,453

4,574,453

4,429,067

4,429,067

영업비용

4,208,478

4,208,478

4,127,710

4,127,710

영업이익

365,975

365,975

301,357

301,357

기타수익

115,653

115,653

163,886

163,886

기타비용

44,469

44,469

29,462

29,462

금융수익

173,644

173,644

226,431

226,431

금융비용

158,561

158,561

227,778

227,778

법인세비용차감전순이익

452,242

452,242

434,434

434,434

법인세비용

117,854

117,854

113,789

113,789

당기순이익

334,388

334,388

320,645

320,645

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

1,408

1,408

1,307

1,307

희석주당이익 (단위 : 원)

1,408

1,408

1,307

1,307

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서

제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기

제 39 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

당기순이익

334,388

334,388

320,645

320,645

기타포괄손익

(10,230)

(10,230)

(12,808)

(12,808)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

485

485

249

249

순확정급여부채의 재측정요소

323

323

1,041

1,041

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 평가손익

162

162

(792)

(792)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(10,715)

(10,715)

(13,057)

(13,057)

위험회피파생상품의 평가

40,198

40,198

96,972

96,972

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정

(50,913)

(50,913)

(110,029)

(110,029)

당기총포괄손익

324,158

324,158

307,837

307,837

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표

제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

1,564,499

1,440,258

10,866,581

23,449

(1,001,492)

12,893,295

당기순이익

320,645

320,645

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가

(792)

(792)

순확정급여부채의 재측정요소

1,041

1,041

위험회피파생상품평가

(13,057)

(13,057)

연차배당

(269,765)

(269,765)

자기주식처분손실의 이익잉여금처분

(1,690)

1,690

자기주식 취득

기타

1,599

1,599

2020.03.31 (기말자본)

1,564,499

1,440,258

10,916,812

9,600

(998,203)

12,932,966

2021.01.01 (기초자본)

1,564,499

1,440,258

11,233,714

42,906

(1,077,820)

13,203,557

당기순이익

334,388

334,388

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가

162

162

순확정급여부채의 재측정요소

323

323

위험회피파생상품평가

(10,715)

(10,715)

연차배당

(326,487)

(326,487)

자기주식처분손실의 이익잉여금처분

(20,498)

20,498

자기주식 취득

(190,105)

(190,105)

기타

1,297

1,297

2021.03.31 (기말자본)

1,564,499

1,440,258

11,221,440

32,353

(1,246,130)

13,012,420

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표

제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기

제 39 기 1분기

영업활동현금흐름

1,149,934

903,746

영업으로부터 창출된 현금흐름

1,121,237

915,273

이자지급

(56,523)

(68,191)

이자수취

57,408

55,374

배당금수취

28,208

2,262

법인세납부

(396)

(972)

투자활동현금흐름

(1,000,603)

(1,232,334)

대여금의 회수

13,753

15,332

상각후원가 측정 금융자산의 처분

189,917

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

5,270

종속기업·관계기업및공동기업 투자주식의 처분

5,921

109

유형자산의 처분

8,160

6,902

무형자산의 처분

1,680

677

사용권자산의 처분

231

21

대여금의 지급

(7,699)

(8,508)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(5,967)

(30,873)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(22,680)

종속기업·관계기업및공동기업 투자주식의 취득

(36,760)

(17,681)

유형자산의 취득

(831,334)

(839,467)

무형자산의 취득

(320,485)

(357,499)

사용권자산의 취득

(610)

(1,347)

재무활동현금흐름

(126,627)

(245,638)

차입금의 차입

398,655

차입금의 상환

(240,247)

(160,247)

자기주식의 취득

(190,105)

리스부채의 감소

(94,930)

(85,391)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

452

(122)

현금의 증가(감소)

23,156

(574,348)

기초의 현금

1,541,210

1,328,397

기말의 현금

1,564,366

754,049

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

5. 재무제표 주석

제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 39 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 케이티

1. 일반사항

주식회사 케이티(이하 "회사"라 함)는 한국전기통신공사법에 따라 공중전기통신사업의 합리적 경영과 통신기술의 진흥도모, 국민생활 편익증진 및 공공복지 향상에 기여할 목적으로 1982년 1월 1일 방송통신위원회(구, 정보통신부)의 전신전화사업을 포괄승계 받아 정부의 100%출자 정부투자기관으로 설립된 이후 본사ㆍ사업부서ㆍ현업기관 등 전국적인 사업망으로 공중전기통신사업을 영위하고 있습니다. 등록된 본점사무소의 주소는 경기도 성남시 분당구 불정로 90 입니다. 

한편, 회사는 1997년 10월 1일자로 공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률에의하여 정부출자기관으로 전환되었으며, 1998년 12월 23일자로 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

회사는 1999년 5월 29일 보통주 
24,282,195주를 신규발행하여 동 신주와 정부보유 구주 20,813,311주를 원주로 하는 주식예탁증서를 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였으며, 2001년 7월 2일 정부 보유 주식 55,502,161주를 원주로 하는 주식예탁증서를 추가로 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였습니다.

회사는 2002년에 정부의 보유주식 전부를 정부의 공기업 민영화계획에 따라 취득하여 보고기간말 현재 정부가 소유하고 있는 회사의 지분은 없습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.2 회계정책의 변경과 공시 

(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회
사는
2021년
1월 1일로 개
시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인
등
에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과
일관되게 회계처리하여야 합니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’ 및 제 1116호 ‘리스’ 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재
무보
고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 

- 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업’: 공정가치 측정

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’ 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

-
기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 -
2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다.
리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다.
동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.3 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2 (1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.3.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3.2 종속기업, 관계기업 및 공동기업

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만, 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 전환일 시점의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하였습니다. 또한, 종속기업, 관계기업 및 공동기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

3. 중요한 회계적 추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 

중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

4. 범주별 금융상품

보고
기간말 현재 회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1)
2021.3.31

금 융 자 산
상각후원가
 측정 금융자산
당기손익-공정가치
 측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산
위험회피목적
 파생상품자산
합계

현금및현금성자산
1,564,366
-
-
-
1,564,366

매출채권및기타채권(*)
2,579,437
-
1,665,812
-
4,245,249

기타금융자산
72,561
160,792
45,690
17,083
296,126

(*) 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 리스채권은 제외하였습니다.

금 융 부 채
상각후원가로 측정하는
 금융부채
위험회피목적
 파생상품부채
합계

매입채무및기타채무
4,514,219
-
4,514,219

차입금
7,177,569
-
7,177,569

기타금융부채
-
69,592
69,592

2)
2020.12.31

금 융 자 산
상각후원가
 측정 금융자산
당기손익-공정가치
 측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산
위험회피목적
 파생상품자산
합계

현금및현금성자산
1,541,210
-
-
-
1,541,210

매출채권및기타채권(*)
3,085,047
-
1,118,619
-
4,203,666

기타금융자산
262,477
155,805
22,860
7,684
448,826

(*) 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 리스채권은 제외하였습니다.

금 융 부 채
상각후원가로 측정하는
 금융부채
위험회피목적
 파생상품부채
합계

매입채무및기타채무
5,015,237
-
5,015,237

차입금
6,945,768
-
6,945,768

기타금융부채
-

120,349

120,349

5.
매출채권및기타채권

(1) 보고기간말 현재 회사의 매출채권및기타채권 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1)

2021
.3.31

구 분
채권액
손실충당금
현재가치
할인차금
장부금액

유동자산

매출채권
3,208,707
(257,845)
(7,730)
2,943,132

기타채권
463,148
(47,124)
(5,556)
410,468

합 계
3,671,855
(304,969)
(13,286)
3,353,600

비유동자산

매출채권
680,897
(3,676)
(25,444)
651,777

기타채권
259,941
(2)
(12,821)
247,118

합 계
940,838
(3,678)
(38,265)
898,895

2)
2020.12.31

구 분
채권액
손실충당금
현재가치
할인차금
장부금액

유동자산

매출채권
2,990,693
(259,917)
(8,631)
2,722,145

기타채권
464,889
(53,824)
(6,170)
404,895

합 계
3,455,582
(313,741)
(14,801)
3,127,040

비유동자산

매출채권
874,032
(3,833)
(33,836)
836,363

기타채권
257,443
(5)
(13,519)
243,919

합 계
1,131,475
(3,838)
(47,355)
1,080,282

(2) 보고기간말 현재 회사의 기타채권 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021.3.31

2020.12.31

대여금
53,055
58,799

미수금
285,779
313,073

미수수익
32,214
1,355

보증금
326,418
325,545

기타
7,246
3,871

손실충당금
(47,126)
(53,829)

합 계
657,586
648,814

(3) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다.

(4) 회사는 매출채권의 사업모형 및 계약상 현금흐름 특성을 고려하여 상기 매출채권중 일부를 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류했습니다.

6. 기타금융자산 및 기타금융부채

(1) 보고기간말 현재 회사의 기타금융자산 및 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다
(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

기타금융자산

상각후원가 측정 금융자산(*1)
72,561
262,477

당기손익-공정가치 측정 금융자산(*1,2)
160,792
155,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
45,690
22,860

위험회피목적파생상품자산
17,083
7,684

차감: 비유동항목
(221,897)
(180,780)

유동항목
74,229
268,046

기타금융부채

위험회피목적파생상품부채
69,592
120,349

차감: 비유동항목
(69,592)
(120,349)

유동항목
-
-

(*1)
보고기간말 현재 회
사의 금
융상품
중

22,501

백
만원
(2020.12.31:

22,501
백만원)
은
당좌개설보증금
,
정기예금
등으로
사용이 제한되어있습니다.

(*2) 소프트웨어공제조합 등으로부터 지급보증을 제공받는 대가로 동 조합에 대한 출자금
1,136
백
만원이 전액 담보로 제공되어 있습니다.

(
2) 당기손익-공정가치 측정 금
융자산

1) 보고기간말 현재 회사의 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

지분상품(상장)
122
110

지분상품(비상장)
-
-

채무상품
160,670
155,695

차감: 비유동항목
(160,792)
(155,805)

유동항목
-
-

2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무상품의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다.

(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1) 보고기간말 현재 회사의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

지분상품(상장)
1,975
1,825

지분상품(비상장)
43,715
21,035

차감: 비유동항목
(45,690)
(22,860)

유동항목
-
-

2) 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류되지 않고 이익잉여금으로 재분류되며, 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다.

(4) 위험회피목적 파생상품

1) 보고기간말 현재 회사가 보유한 위험회피목적 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

자산
부채
자산
부채

통화스왑(*)
17,083
69,592
7,684
120,349

차감: 비유동항목
(15,411)
(69,592)
(2,111)
(120,349)

유동항목
1,672
-
5,573
-

(*) 이자율 및 환율변동에 따른 사채의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품으로 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간
은
2034년 9월 7일까지
입니
다.

위험회피목적 파생상품의 전체 공정가치는 만약 위험회피대상항목의 잔여만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다.

2
)

당분기와 전분기 중 위험회피목적 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

평가이익
평가손실
기타포괄손익(*)
평가이익
평가손실
기타포괄손익(*)

통화스왑
87,060
12,347
54,366
150,816
-
131,452

(*) 자본에
직접 가감된 이연법인세가 반영되기 전의 금액입니다.

3)

당분
기에 현
금흐름위험회피로부터 당기손익으로 인식된 비효과적인 부분은
평가이익

6,146
백
만원
(
2020년 1분기: 평가이
익

2,028
백
만원)
입니다.

7. 재고자산

보고기간말 현재 회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021.3.31

2020.12.31

취득원가
평가충당금
장부가액
취득원가
평가충당금
장부가액

상품
459,690
(109,900)
349,790
481,829
(128,519)
353,310

당분기 중 비용으로 인식한 재고자산의 원가는

783,283
백만원(2020년 1분기: 755,652 백만
원)이고, 재고자산평가손실
환입금액
은

18,619
백만원
(
2020년 1분기:
평
가손실

5,099

백만원

)
입니다.

8. 기타자산 및 기타부채

보고기간말 현재 회사의 기타자산 및 기타부채 내역은 다음과 같습니다
(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

기타자산

선급금
50,145
44,405

선급비용(*)
1,966,922
1,920,574

계약자산
(*)

569,535
536,373

차감: 비유동항목
(641,279)
(635,224)

유동항목
1,945,323
1,866,128

기타부채

선수금(*)
194,206
224,079

예수금
62,598
20,871

선수수익

21,347
14,610

리스부채
1,101,390
1,066,144

계약부채
(*)

366,056
371,396

차감: 비유동항목
(679,016)
(877,715)

유동항목
1,066,581
819,385

(*) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 인식된 금액이 포함되어 있습니다(주석19참조).

9. 유형자산, 투자부동산, 무형자산

(1)
당분기와 전분기 중 회사의 유형자산 변동내역
은 다음과 같습니다(단위: 백만원)
.

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초 순장부금액
11,999,717
11,447,952

취득및자본적지출
345,346
440,505

처분및폐기
(20,201)
(12,723)

감가상각
(585,285)
(576,410)

기타
(13,679)
(14,766)

분기말 순장부금액
11,725,898
11,284,558

(2)
당분기와 전분기 중
회사의 투자부동산 변동내역은 다음과
같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초 순장부금액
735,563
769,019

감가상각
(8,947)
(13,519)

대체
(15,037)
346

분기말 순장부금액
711,579
755,846

(3) 보고기간종료일 현재 회사(리스제공자)는 부동산 임대 관련 해지불능운용리스 계
약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따른 미래 최소리스료는 1년 이하
108,192 백만원,1년 초과 5년 이하 61,463 백만원, 5년 초과 55,726 백만원, 총 225,381 백만원입니다.

(4) 보고기간말 현재 회사의 투자부동산 담보제공 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원)

1)

2021
.3.31

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
관련 계정과목
관련 금액

토지, 건물
129,605
38,708
예수보증금
34,369

2)
2020.12.31

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
관련 계정과목
관련 금액

토지, 건물
135,070
39,250
예수보증금
35,258

(5
)
당분기와 전분기
중 회사의
무형자산 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초 순장부금액
1,583,456
2,239,882

취득및자본적지출
14,299
18,301

처분및폐기
(939)
(801)

상각
(125,252)
(135,052)

기타
(162)
-

분기말 순장부금액
1,471,402
2,122,330

보고기간말 현재 내용연수가
비한정인 것으로 평가하여 상각하고 있지 아니한 영업권의 장부금액
은
65,057

백만원
(2020.12.31:

65,057
백만원)이고,
회원권의 장부금액은
72,361
백만원
(2020
.12
.31:

72,361

백만원
)입니다.

10. 종속기업ㆍ관계기
업 및
공동기업
투
자

(1) 보고기간말 현재 회사의 종속기업ㆍ관계기업
및
공동기업
투자의
장부금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

종속기업
3,299,612
3,269,173

관계기업 및 공동기업
236,244
235,844

합 계
3,535,856
3,505,017

1) 종속기업 투자내역(단위: 백만원).

회사명
소재지

2021.03.31

소유지분율

장 부 금 액

2021.03.31
2020.12.31

㈜케이티에스테이트
한국
100.0%
1,084,522
1,084,522

㈜케이티샛
한국
100.0%
390,530
390,530

㈜케이티씨에스(*1)
한국
7.9%
6,427
6,427

㈜케이티아이에스(*1)
한국
31.4%
30,633
30,633

㈜케이티스카이라이프
한국
50.3%
311,696
311,696

비씨카드㈜
한국
69.5%
633,004
633,004

㈜케이티엠앤에스
한국
100.0%
26,764
26,764

케이티하이텔㈜
한국
63.7%
120,078
120,078

KT Belgium
벨기에
-
-
5,489

케이티파워텔㈜(*1)
한국
44.8%
37,419
37,419

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)(*1)
한국
36.2%
37,417
37,417

KT Dutch B.V.
네덜란드
100.0%
32,359
32,359

케이티텔레캅㈜
한국
86.8%
134,308
134,308

㈜케이티서브마린(*1)
한국
39.3%
24,370
24,370

㈜나스미디어(*2)
한국
44.0%
23,051
23,051

㈜케이티디에스
한국
95.5%
19,616
19,616

케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜)
한국
100.0%
7,544
7,544

KT전략투자조합 2호
한국
90.9%
10,245
10,245

㈜케이티스포츠
한국
66.0%
14,520
14,520

㈜케이티엠모바일
한국
100.0%
102,237
102,237

㈜케이티서비스북부
한국
67.3%
7,092
7,092

㈜케이티서비스남부
한국
76.4%
10,160
10,160

KT전략투자조합 3호
한국
86.7%
2,947
4,507

KT전략투자조합 4호
한국
95.0%
19,000
19,000

플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜)(*3)
한국
23.5%
20,000
20,000

kt mos 북부
한국
100.0%
6,334
6,334

kt mos 남부
한국
98.4%
4,267
4,267

넥스트커넥트피에프브이㈜
한국
100.0%
24,250
24,250

kt전략투자조합5호
한국
95.0%
19,000
12,540

스토리위즈
한국
100.0%
14,000
14,000

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)
한국
59.8%
28,000
28,000

kt스튜디오지니
한국
100.0%
25,000
-

기타

72,822
66,794

합 계

3,299,612
3,269,173

(*1) 보고기간말 현재 회사와 종속기업이 보유한 지분율은 50%를 초과하지 아니하
나, 회사를 제외한 기타주주의 분포 및 과거 주주총회에서의 의결권 행사 주식수 등을 고려하여 종속기업투자주식으로 분류하였습니다.

(*2) 보고기간말 현재 회사의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 다른 투자자와의 약정을 통해 과반수의 의결권을 행사할 수 있으므로 종속기업 투자주식으로 분류하였습니다.
(*3) 보고기간말 현재 종속기업인 ㈜나스미디어가 지분율

46.9%
를 소유하고 있어, 회사와 종속기업이 보유한 지분율이

70.4
%
이므로 종속기업
투자주식으로 분류하였
습니다.

2) 관계기업 및 공동기업 투자내역(단위: 백만원).

회사명
소재지

2021.03.31

소유지분율

장 부 금 액

2021.03.31
2020.12.31

KIF투자조합
한국
33.3%
115,636
115,636

KT-IBKC 미래투자조합1호
한국
43.3%
8,190
12,090

현대로보틱스㈜(*1)
한국
10.0%
50,000
50,000

기타

62,418
58,118

합 계

236,244
235,844

(*1) 회사의 보통주 지분율은 20% 미만이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책에 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 회사의 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업투자 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초장부금액
3,505,017
3,501,391

주식의 취득
41,786
17,681

주식의 처분
(10,947)
(127)

분기말장부금액
3,535,856
3,518,945

11. 매입채무및기타채무

(1) 보고기간말 현재 회사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

유동부채

매입채무
731,945
672,179

기타채무
3,160,766
3,604,783

합 계
3,892,711
4,276,962

비유동부채

기타채무
621,508
738,275

합 계
621,508
738,275

(2) 보고기간말 현재 회사의 기타채무 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

미지급금
2,400,309
3,086,595

미지급비용
784,887
642,388

영업예수금
454,770
460,379

기타
142,308
153,696

차감: 비유동항목
(621,508)
(738,275)

유동항목
3,160,766
3,604,783

12.
차입금

(1) 보고기간말 현재 회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원, 외화단위: 천).

1) 사채

종 류
상환기일
연이자율

2021
.3.31

2020
.12.31

2021.3.31
외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화표시고정금리부사채(*1)
2034-09-07
6.500%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2026-07-18
2.500%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시고정금리부사채
2022-08-07
2.625%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-08-23
LIBOR(3M)+0.900%
USD 100,000
113,350
USD 100,000
108,800

외화표시고정금리부사채
2021-07-06
0.380%
JPY 16,000,000
164,373
JPY 16,000,000
168,682

외화표시고정금리부사채
2022-07-19
0.220%
JPY 29,600,000
304,090
JPY 29,600,000
312,061

외화표시고정금리부사채
2024-07-19
0.330%
JPY 400,000
4,109
JPY 400,000
4,217

외화표시변동금리부사채(*2)
2024-11-01
LIBOR(3M)+0.980%
USD 350,000
396,725
USD 350,000
380,800

외화표시변동금리부사채(*2)
2023-06-19
SOR(6M)+0.500%
SGD 284,000
238,835
SGD 284,000
233,510

외화표시고정금리부사채
2025-09-01
1.000%
USD 400,000
453,400
USD 400,000
435,200

제 180-2회 공모사채
2021-04-26
4.710%
-
380,000
-
380,000

제 181-3회 공모사채
2021-08-26
4.090%
-
250,000
-
250,000

제 182-2회 공모사채
2021-10-28
4.310%
-
100,000
-
100,000

제 183-2회 공모사채
2021-12-22
4.090%
-
90,000
-
90,000

제 183-3회 공모사채
2031-12-22
4.270%
-
160,000
-
160,000

제 184-2회 공모사채
2023-04-10
2.950%
-
190,000
-
190,000

제 184-3회 공모사채
2033-04-10
3.170%
-
100,000
-
100,000

제 186-3회 공모사채
2024-06-26
3.418%
-
110,000
-
110,000

제 186-4회 공모사채
2034-06-26
3.695%
-
100,000
-
100,000

제 187-3회 공모사채
2024-09-02
3.314%
-
170,000
-
170,000

제 187-4회 공모사채
2034-09-02
3.546%
-
100,000
-
100,000

제 188-2회 공모사채
2025-01-29
2.454%
-
240,000
-
240,000

제 188-3회 공모사채
2035-01-29
2.706%
-
50,000
-
50,000

제 189-2회 공모사채
2021-01-28
-
-
-
-
130,000

제 189-3회 공모사채
2026-01-28
2.203%
-
100,000
-
100,000

제 189-4회 공모사채
2036-01-28
2.351%
-
70,000
-
70,000

제 190-1회 공모사채
2021-01-29
-
-
-
-
110,000

제 190-2회 공모사채
2023-01-30
2.749%
-
150,000
-
150,000

제 190-3회 공모사채
2028-01-30
2.947%
-
170,000
-
170,000

제 190-4회 공모사채
2038-01-30
2.931%
-
70,000
-
70,000

제 191-1회 공모사채
2022-01-14
2.048%
-
220,000
-
220,000

제 191-2회 공모사채
2024-01-15
2.088%
-
80,000
-
80,000

제 191-3회 공모사채
2029-01-15
2.160%
-
110,000
-
110,000

제 191-4회 공모사채
2039-01-14
2.213%
-
90,000
-
90,000

제 192-1회 공모사채
2022-10-11
1.550%
-
340,000
-
340,000

제 192-2회 공모사채
2024-10-11
1.578%
-
100,000
-
100,000

제 192-3회 공모사채
2029-10-11
1.622%
-
50,000
-
50,000

제 192-4회 공모사채
2039-10-11
1.674%
-
110,000
-
110,000

제 193-1회 공모사채
2023-06-16
1.174%
-
150,000
-
150,000

제 193-2회 공모사채
2025-06-17
1.434%
-
70,000
-
70,000

제 193-3회 공모사채
2030-06-17
1.608%
-
20,000
-
20,000

제 193-4회 공모사채
2040-06-15
1.713%
-
60,000
-
60,000

제 194-1회 공모사채
2024-01-26
1.127%
-
130,000
-
-

제 194-2회 공모사채
2026-01-27
1.452%
-
140,000
-
-

제 194-3회 공모사채
2031-01-27
1.849%
-
50,000
-
-

제 194-4회 공모사채
2041-01-25
1.976%
-
80,000
-
-

소 계

7,095,032

6,862,470

차감 : 1년이내 상환 도래분

(1,203,978)

(1,228,284)

사채할인발행차금

(20,177)

(19,663)

차감계

5,870,877

5,614,523

(*1) 회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는
USD
2,000 백만
이며, 회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은
USD

100
백만
입니다
.
2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.

(*2)

보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리와 SOR(6M) 금리는 각각
약

0.194%
및

0.34
%입
니다.

2) 장기차입금

차입처
차입용도
상환기일
연이자율
2021.03.31
2020.12.31

2021.03.31

수출입은행
남북협력기금(*)
2026-07-10
1.500%
2,714
2,961

CA-CIB
장기대출
2023-05-15
1.260%
100,000
100,000

소 계
102,714
102,961

차감 : 1년이내 상환 도래분
(493)
(493)

차감계
102,221
102,468

(*) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다.

(2)
보고기간말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

연 도
사 채
차입금
합 계

원화사채
외화사채
계

2021.04.01~2022.03.31
1,040,000
164,373
1,204,373
493
1,204,866

2022.04.01~2023.03.31
490,000
757,490
1,247,490
493
1,247,983

2023.04.01~2024.03.31
550,000
352,185
902,185
100,493
1,002,678

2024.04.01~2025.03.31
620,000
400,834
1,020,834
493
1,021,327

2025.04.01 이후
1,700,000
1,020,150
2,720,150
742
2,720,892

합 계
4,400,000
2,695,032
7,095,032
102,714
7,197,746

13. 충당부채

당분기와 전분기 중 회사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

(1)
2021년 1분기

구 분
소송충당부채
복구충당부채
기타충당부채
합계

당기초장부금액
74,179
97,039
61,527
232,745

전입및대체
-
3,056
1,343
4,399

사용
-
(276)
(378)
(654)

환입
-
(203)
(5,315)
(5,518)

당분기말장부금액
74,179
99,616
57,177
230,972

유동항목
74,179
19,119
54,068
147,366

비유동항목
-
80,497
3,109
83,606

(2)

20
20년 1분기

구 분
소송충당부채
복구충당부채
기타충당부채
합계

전기초장부금액
64,042
103,895
69,782
237,719

전입및대체
-
(1,080)
2,437
1,357

사용
-
(330)
(692)
(1,022)

환입
-
(278)
-
(278)

전분기말장부금액
64,042
102,207
71,527
237,776

유동항목
64,042
19,230
68,836
152,108

비유동항목
-
82,977
2,691
85,668

14. 순확정급여부채

(1) 보고기간말 현재 회사의 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같이 산정되었습니다(단위: 백만원).

구 분

2021.3.31

2020.12.31

확정급여채무의 현재가치
1,847,013
1,809,843

사외적립자산의 공정가치
(1,540,768)
(1,539,553)

재무상태표상 순확정급여부채
306,245
270,290

(2)
당분기와 전분기 중
회사의 확정급
여채무 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초금액
1,809,843
1,774,582

당기근무원가
34,582
35,733

이자비용

8,335
8,412

급여지급액
(5,747)
(63,021)

분기말금액
1,847,013
1,755,706

(3)
당분기와 전분기 중 회사의 사외적립자산 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다
(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초금액
1,539,553
1,499,984

이자수익
7,090
7,110

사외적립자산의 재측정요소
436
1,411

급여지급액
(6,311)
(53,993)

분기말금액
1,540,768
1,454,512

(4)
당분기와 전분기 중 회사의 손익
계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

당기근무원가
34,582
35,733

순이자비용
1,245
1,302

타계정대체
(3,400)
(4,233)

종업원급여에 포함된 총 비용
32,427
32,802

15. 우발부채와 약정사항

(1) 보고기간말 현재 회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천).

약정사항
약정금융기관
통화
약정금액
실행금액

당좌차월
국민은행 등
KRW
1,430,000
-

남북협력기금
한국수출입은행
KRW
37,700
2,714

경제협력사업보험
한국수출입은행
KRW
3,240
1,732

전자외상매출채권담보대출
국민은행 등
KRW
317,000
2,359

플러스 전자어음
기업은행
KRW
50,000
-

파생상품거래한도
산업은행
KRW
100,000
6,888

우리은행 등
USD
69,054
38,095

합 계
KRW
1,937,940
13,693

USD
69,054
38,095

(2) 보고기간말 현재 회사가 금융기관 등으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천).

보증사항
금융기관
통화
보증한도

포괄여신한도
KEB하나은행
KRW
4,100

USD
8,700

선수금환급보증
산업은행
USD
8,536

입찰보증
소프트웨어공제조합
KRW
76,240

계약이행/하자보수보증
KRW
373,274

선급금/기타보증
KRW
362,439

외화지급보증
국민은행
USD
16,949

신한은행
USD
5,354

우리은행
USD
15,000

원화지급보증
신한은행
KRW
75,750

이행보증
산업은행
USD
7,369

이행보증
서울보증보험
KRW
8,392

인허가지급보증
KRW
3,205

공탁보증
KRW
1,624

합 계
KRW
905,024

USD
61,908

(3)

회사는 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 보고기간말 현재 회사와 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금
액
은

756

백만원
입니다.

(4)
회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (2021년: 퍼스트파이브지
제55차
유동화전문유한회사, 2020년: 퍼스트파이브지 제49차~제54차 유동화전문
유한회사)와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다.
회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다.

(5)

보고기간말 현재 회사가 피소되어 계류중인
소송
사건 등
은

164

건
이고
소송가액
은

90,951

백만
원
입니다.
회사는 이와 관련하여 충당부

채

74,179

백
만원

을 계상
하고있으며, 이에 대한 최종결과는 보고기간말 현재로서는 알
수 없습니다.

(6)
사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 정기적으로 보고하도록 요구되고 있습니다. 또한 계약서에는 회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공과 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다.

(7) 보고기간말 현재 회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설사업에 대한 컨소시엄 참
여사(지분율 2.5%)로서 다른 컨소시엄 참여사와 함께 연대책임을 부담하고 있습니 다
.

(8) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은
640,120

백
만원(2020.12.31:

595,145 백만원)입니다.

16. 리스

회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. 회사가 리스제공자인 경우의 리스에 대한 정보는

주석 9
에서 다루고 있습니다. 

(1) 재무상태표에 인식된 금액

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021.3.31

2020.12.31

사용권자산

토지 및 건물

1,079,134
1,069,993

기계시설 및 선로시설

81,330
38,073

기타

39,142
44,087

소 계
1,199,606
1,152,153

투자부동산(건물)
3,036
19,730

구 분

2021.3.31

2020.12.31

리스부채(*)

유동

516,705
291,470

비유동

584,685
774,674

합 계

1,101,390
1,066,144

(*) 재무상태표의 '
기타유동부채 및 기타비유동부채'
항목에 포함되었습니다
(주석
8
)

.

당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 증가된 사용권자산은

각각

143,595

백만원, 118,498
백
만원입
니
다.

(2) 손익계산서에 인식된 금액

리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021년 1분기
2020년 1분기

사용권자산의 감가상각비

토지 및 건물

80,106
75,145

기계시설 및 선로시설

11,535
16,555

기타

5,891
5,260

합 계

97,532
96,960

투자부동산의 감가상각비
899
5,604

리스부채에 대한 이자비용

7,813
10,594

단기리스료

694
683

단기리스가 아닌 소액자산 리스료

3,149
2,174

당분기와 전분기 중 리스의 총 현금유출은

각각

98,773
백만원,
90,694
백
만원

입니다.

17. 이익잉여금 

보고기간말 현재 회사의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분

2021.3.31

2020.12.31

법 정 적 립 금(*1)
782,249
782,249

임 의 적 립 금(*2)
4,651,362
4,651,362

미처분이익잉여금
5,787,829
5,800,103

합 계
11,221,440
11,233,714

(*1) 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.

(*2) 임의적립금 중 연구및인력개발준비금은 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있습니다. 동 준비금 중 관계세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다.

18. 기타자본구성요소

(1) 보고기간말 현재 회사의 기타자본구성요소 내역은 다음과 같습니다
(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

자기주식
(1,072,328)
(882,224)

자기주식처분손익
-
(20,498)

주식기준보상
9,087
5,901

기타
(182,889)
(180,999)

합 계
(1,246,130)
(1,077,820)

(2) 보고기간말 현재 회사의 자기주식 내역은 다음과 같습니다.

구 분
2021.3.31
2020.12.31

주식수(단위: 주)
26,870,564
19,269,678

금액(단위: 백만원)
1,072,328
882,224

보고기간말 현재 보유 중인 자기주식은 임원 및 종업원에 대한 보상 등에 사용할 계획입니다.

19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채

(1) 회사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

고객과의 계약에서 생기는 수익
4,532,144
4,382,751

기타 원천으로부터의 수익
42,309
46,316

합 계
4,574,453
4,429,067

(2)

당분기와 전분기
중 회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

서비스의 제공
3,824,011
3,749,884

재화의 판매
750,442
679,183

합 계
4,574,453
4,429,067

서비스의 제공은 기간에 걸쳐 인식하고, 재화의 판매는 한 시점에 인식합니다.

(3) 회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산, 계약부채 및 이연수익은 아래와 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

계약자산(*1)
650,753
622,608

계약부채(*1)
396,317
400,971

이연수익(*2)
76,215
76,198

(*1) 장기 공사관련 회사가 인식한 계약자산, 계약부채
는
81,218 백만원, 30,261 백만원입니다(2020년 계약자산
86,234
백만원, 계약부채
29,574
백만원)
. 회사는 해당 계약자산을 매출채권 및 기타채권, 계약부채를 기타유동부채로 분류하고
있습니다.

(*2) 회사의 이연수익 중 정부보조금 등과 관련하여 인식한 이연수익은 제외되어 있습니다.

(4) 회사가 자산으로 인식한 계약원가는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021.3.31
2020.12.31

계약체결증분원가
1,674,419
1,722,451

계약이행원가
139,772
139,252

회사가 계약원가자산과 관련하여 당분기에 영업비용으로 인식한 금액은

501,119

백만원(전분기 :

435,545
백만원)입니다.

회사는 자산으로 인식한 원가를 완전히 회수할 수 있을 것으로 예상하여 손상차손을 인식하지 않았습니다.

(5) 당분기 및 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

기초잔액 중 당기에 인식한 수익

거래가격의 배분
83,489
74,495

가입수익/설치수익 이연인식
11,197
10,547

합 계
94,686
85,042

20. 영업비용

(1)

당분기와 전분기
중 회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

종업원급여
568,986
555,095

감가상각비
585,280
582,055

사용권자산감가상각비
97,532
96,960

무형자산상각비
124,862
134,512

지급수수료
384,664
362,235

접속비용
124,339
131,354

국제정산부담금비용
51,311
44,906

재고자산의 매입
761,145
722,992

재고자산의 변동
3,519
37,758

판매촉진비 및 판매수수료
631,010
575,783

서비스구입비
174,745
164,965

컨텐츠구입비
143,731
153,578

전력수도비
81,101
77,522

세금과공과
56,544
52,995

임차료
25,324
25,882

보험료
13,294
15,210

개통가설비
112,642
101,152

광고선전비
24,338
24,334

연구개발비
39,501
41,763

기타
204,610
226,658

합 계
4,208,478
4,127,709

(2)

당분기와 전분기 중 회사의 종업원급여 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

단기종업원급여
520,757
504,608

퇴직급여(확정급여형)
32,427
32,802

퇴직급여(확정기여형)
11,155
10,792

주식기준보상
1,297
1,599

기타
3,350
5,294

합 계
568,986
555,095

2
1. 기타수익 및 기타비용

(
1)
당분기와 전분기 중 회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

유형자산처분이익
7,215
6,662

사용권자산처분이익
388
1,669

무형자산처분이익
808
62

유형자산손상보상수익
33,398
28,948

배당금수익
58,568
116,985

국고보조금수익
1,727
4,177

기타
13,549
5,383

합 계
115,653
163,886

(2)
당분기와 전분기 중 회사의

기타비용 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

유형자산처분손실
19,256
12,483

사용권자산처분손실
8,349
1,038

무형자산처분손실
67
186

기부금비용
2,857
-

기타
13,940
15,755

합 계
44,469
29,462

22. 금융수
익 및 금융비용

(1)
당분기와 전분기 중 회
사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

이자수익
63,454
62,986

외환차익
2,195
4,986

외화환산이익
16,644
7,643

파생상품평가이익
87,060
150,816

기타
4,291
-

합 계
173,644
226,431

(
2)

당분기와 전분기 중 회사
의 금융
비용 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

이자비용
58,300
64,604

외환차손
1,148
3,810

외화환산손실
85,324
157,009

파생상품평가손실
12,347
-

매출채권처분손실
1,442
2,217

기타
-
138

합 계
158,561
227,778

23. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 추정평균연간유효법인세율은

26.06%
입니다.

24. 주당이익 

당분기와 전분기 중 회사의 주당이익 등의 계산내역은 다음과 같습니다.

1) 기본주당이익

기본주당이익은 회사의 보통주
분
기순이익을 회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한

가중평균
유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

내 역
2021년 1분기
2020년 1분기

보통주분기순이익(단위: 백만원)
334,388
320,645

가중평균유통보통주식수(단위: 주)
237,538,397
245,241,550

주당이익(단위: 원)
1,408
1,307

2) 희석주당이익

희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 기타주식기준보상이 있습니다.

내 역
2021년 1분기
2020년 1분기

보통주분기순이익(단위: 백만원)
334,388
320,645

보통주희석이익(단위: 백만원)
334,388
320,645

희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주)
-
-

희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주)
237,538,397
245,241,550

희석주당이익(단위: 원)
1,408
1,307

희석주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적보통주 1주에 대한
분기
순이익을 계산한 것입니다. 보통주희석이익을 보통주식
수와 희석성 잠재적보통주의 주식수를 합한 수로나누어 희석주당이익을 산정하였습니다. 희석효과가 없는 기타주식기준보상은 동 계산에서 제외하였습니다.

2
5. 영업으로부터 창출된 현금

(1)

당분기와 전분기 중 회사의 영
업활동 현금흐름은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

1. 분기순이익
334,388
320,645

2. 조정항목
909,445
878,589

법인세비용
117,854
113,789

이자수익
(63,454)
(62,986)

이자비용
58,300
64,604

배당금수익
(58,568)
(116,985)

감가상각비
594,232
589,929

무형자산상각비
125,252
135,052

사용권자산상각비
97,532
96,960

퇴직급여(확정급여형)
35,827
37,035

대손상각비
18,453
19,727

종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자주식 처분손익
-
17

유형자산처분손익
12,041
5,821

무형자산처분손익
(741)
124

사용권자산처분손익
7,961
(631)

외화환산손익
68,680
149,366

파생상품관련손익
(74,713)
(150,816)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(12)
138

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손익
(4,278)
-

기타
(24,921)
(2,555)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(122,596)
(283,961)

매출채권의 증가
(39,629)
(27,718)

기타채권의 감소(증가)
11,657
(18,318)

기타유동자산의 증가
(79,195)
(32,226)

기타비유동자산의 증가

(6,054)
(3,778)

재고자산의 감소
21,733
32,660

매입채무의 증가(감소)
57,596
(67,295)

기타채무의 감소

(75,805)
(184,720)

기타유동부채의 증가
21,682
26,643

기타비유동부채의 증가(감소)
(8,710)
3,738

충당부채의 증가

697
1,793

이연수익의 감소
(19,276)
(5,369)

퇴직금(확정급여형)의 지급
(73,977)
(63,584)

사외적립자산의 감소
66,685
54,213

4. 영업으로부터 창출된 현금(1+2+3)
1,121,237
915,273

(2)
당분기와 전분기 중 중
요한 비현금거래는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

차입금의 유동성 대체
219,995
240,010

건설중인자산의 본자산 대체
377,196
397,348

유형자산 미지급금 대체
(500,271)
(415,486)

무형자산 미지급금 대체
(306,583)
(339,208)

순확정급여부채 미지급금 대체
(7,856)
(343)

미지급배당금의 증가
326,487
269,766

26. 재무활동에서 생기는 부채의 변동

당분기와 전분기 중 현금흐름표에 재무활동으로 분류되었거나 미래에 재무활동으로 분류될 현금흐름과 관련된 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원)

(1) 2021년 1분기

구분
기초
현금흐름
비현금변동
분기말

취득
환율변동
공정가치변동
그 밖의 변동

차입금
6,945,768
158,408
-
72,100
-
1,293
7,177,569

리스부채
1,066,144
(94,930)
99,613
-
-
30,563
1,101,390

파생상품부채
120,349
-
-
(35,921)
925
(15,761)
69,592

파생상품자산
(7,684)
-
-
(33,001)
7,484
16,118
(17,083)

재무활동으로부터의 총부채
8,124,577
63,478
99,613
3,178
8,409
32,213
8,331,468

(2) 2020년 1분기

구분
기초
현금흐름
비현금변동
분기말

취득
환율변동
공정가치변동
그 밖의 변동

차입금
7,028,040
(160,247)
-
153,617
-
1,637
7,023,047

리스부채
1,120,825
(85,391)
115,975
-
-
(11,239)
1,140,170

파생상품부채
18,632
-
-
(269)
129
(18,490)
2

파생상품자산
(55,423)
-
-
(148,875)
15,535
18,846
(169,917)

재무활동으로부터의 총부채
8,112,074
(245,638)
115,975
4,473
15,664
(9,246)
7,993,302

27.

특수관계자거래

(1) 회사와 특수관계에 있는 기업의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
회 사 명

종속기업
케이티하이텔㈜, ㈜케이티씨에스, ㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스), ㈜케이티서비스북부, ㈜케이티서비스남부, 케이티파워텔㈜, 케이티링커스㈜, 케이티텔레캅㈜, ㈜케이티디에스, ㈜나스미디어, ㈜케이티엠하우스, ㈜케이티엠앤에스, ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직), ㈜케이티에스테이트, ㈜케이티스카이라이프, ㈜에이치엔씨네트워크, 케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜), ㈜케이티샛, ㈜케이티서브마린, ㈜케이티스포츠, KT전략투자조합 2호, KT음악컨텐츠투자조합1호, Korea Telecom America, Inc., Korea Telecom Japan Co., Ltd., Korea Telecom China Co., Ltd., KT Dutch B.V., PT. ㈜케이티에이엠씨, 케이티커머스㈜, 비씨카드㈜, 브이피㈜, 비씨카드과학기술(상해)유한공사, ㈜스카이라이프티브이, 이니텍㈜, ㈜스마트로, East Telecom LLC, ㈜케이티넥스알, KT Rwanda Networks Ltd., KT-미시간글로벌콘텐츠펀드, ㈜오토피온, KBTO Sp.z o.o., AOS Ltd., ㈜케이티엠모바일, ㈜케이티인베스트먼트, PT. BCCard Asia Pacific, ㈜후후앤컴퍼니, KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd, KT전략투자조합 3호, 플레이디(구, 엔서치마케팅㈜), Korea Telecom Singapore Pte.Ltd., Texnoprosistem LLP, KT음악컨텐츠투자조합2호, KT전략투자조합 4호, BC-VP전략투자조합1호, ㈜케이티엠오에스북부, ㈜케이티엠오에스남부, Nasmedia Thailand Co., Ltd., 넥스트커넥트피에프브이㈜, ㈜케이티희망지음, KT전략투자조합 5호, ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사,㈜케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사, ㈜스토리위즈, ㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어), KT스튜디오지니

관계기업 및 공동기업
KIF투자조합, ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사, 보스톤글로벌영상콘텐츠투자조합, QTT Global (Group) Company Limited, ㈜씨유건설, ㈜케이디리빙, ㈜오스카이엔티, ㈜로그인디, ㈜케이리얼티제6호위탁관리부동산투자회사, ㈜케이뱅크은행, 대원방송㈜, KT-DSC창조경제청년창업투자조합, 한국전기차충전서비스㈜, ㈜케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사, 인공지능연구원, KT-IBKC 미래투자조합 1호, 경기-KT유진슈퍼맨투자조합, ㈜펀다, ㈜챔프정보, 얼라이언스인터넷㈜, ㈜리틀빅픽쳐스, Virtual Realm Sendirian Berhad, KT 필리핀, KT스마트공장투자조합, 스튜디오디스커버리㈜, KT청년창업DNA투자조합, 현대로보틱스(주), 스튜디오앤뉴, 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사, 모교문화산업전문유한회사, 미션문화산업전문유한회사, 마루이문화산업전문유한회사, 새콤달콤문화산업전문유한회사, ㈜트러스테이

기타(*)
㈜케이에이치에스

(*) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 회사가 당분기 중 ㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스) , ㈜케이티씨에스, ㈜케이티엠앤에스로부터 승계한 단말기 할부판매 채권금액은

132,645

백만원
입니다. 

(3) 회사는 ㈜케이티엠모바일과 전기통신서비스 도매제공에 관한 추가약정을 체결하고 있는바, 이동통신서비스 가입 대가로 인한 채무와 통신영업으로부터 발생하는 망이용 대가로 인하여 회사가 지급받을 채권을 일부 또는 전부 상계하고 있습니다.

(4) 보고기간말 현재 회사의 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1) 2021.3.31

특수관계
구분
회사명
채권
채무

매출채권
대여금 등
기타채권
리스채권
매입채무
기타채무
리스부채

종속기업
케이티파워텔㈜
763
-
932
1
-
4,934
-

케이티링커스㈜
8
-
-
-
-
10,924
1

케이티텔레캅㈜
640
-
95
23
20
14,985
10

㈜케이티씨에스
771
-
6,455
743
-
54,197
13

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
315
-
5,019
3,139
63
38,606
-

㈜케이티서비스북부
13
-
-
139
-
16,334
-

㈜케이티서비스남부
8
-
-
-
-
17,977
-

㈜케이티스카이라이프
2,476
-
13,835
42
-
6,694
-

㈜케이티디에스
991
-
5,886
-
-
78,819
-

㈜케이티에스테이트
-
-
45,548
-
-
5,187
57,515

㈜스카이라이프티브이(*2)
191
3,687
22
89
-
1,689
-

비씨카드㈜(*1)
3,377
-
21,090
-
-
817
-

㈜케이티샛
1,717
-
-
-
-
1,408
-

케이티하이텔㈜
2,709
-
524
-
8,741
9,182
-

케이티커머스㈜
106
-
-
-
1,043
19,628
-

㈜케이티엠하우스
127
-
-
-
-
4,522
-

㈜케이티엠앤에스
134
4,438
228
4
-
92,677
-

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)
99
-
48
-
-
33,618
-

㈜케이티엠모바일
18,723
-
97
-
-
399
-

㈜나스미디어
5,089
-
2,994
-
-
457
-

㈜케이티엠오에스북부
-
-
256
-
-
7,171
-

㈜케이티엠오에스남부
-
-
-
-
-
6,321
-

㈜케이티엔지니어링
10
-
2,403
23
127
29,965
7

기타
3,236
511
11,606
-
423
11,346
35

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정
부동산투자회사
-
-
14,800
-
-
-
14,631

㈜케이뱅크은행
422
-
46
-
-
-
-

기타
396
-
2
-
45
1
-

기타
㈜케이에이치에스
-
-
-
-
-
50
-

합 계
42,321
8,636
131,886
4,203
10,462
467,908
72,212

2) 2020.12.31

특수관계
구분
회사명
채권
채무

매출채권
대여금 등
기타채권
리스채권
매입채무
기타채무
리스부채

종속기업
케이티파워텔㈜
796
-
931
-
-
5,365
-

케이티링커스㈜
605
-
-
-
-
10,339
-

케이티텔레캅㈜
1,228
-
401
-
1,942
25,707
-

㈜케이티씨에스
172
-
7,044
-
-
50,363
14

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
688
-
3,474
-
-
40,189
-

㈜케이티서비스북부
15
-
-
22
-
21,678
-

㈜케이티서비스남부
3
-
-
-
-
23,742
-

㈜케이티스카이라이프
1,899
-
5,507
-
-
9,762
-

㈜케이티디에스
10,210
-
3,072
-
-
96,644
-

㈜케이티에스테이트
8,687
-
46,338
-
-
21,276
35,880

㈜스카이라이프티브이(*2)
-
3,687
-
-
-
1,849
-

비씨카드㈜(*1)
494
-
4,858
-
-
612
6

㈜케이티샛
1,750
-
-
-
-
1,206
-

케이티하이텔㈜
2,071
-
461
-
13,335
11,393
-

케이티커머스㈜
107
-
-
-
9,243
46,708
-

㈜케이티엠하우스
157
-
-
-
-
2,799
-

㈜케이티엠앤에스
153
3,650
567
6
-
114,262
-

㈜지니뮤직
81
-
285
-
-
26,680
-

㈜케이티엠모바일
14,170
-
96
-
-
498
-

㈜나스미디어
5,355
-
-
-
-
1,263
-

㈜케이티엠오에스북부
8
-
713
-
-
9,293
-

㈜케이티엠오에스남부
-
-
-
-
-
9,174
-

㈜케이티엔지니어링
5
-
3,298
32
1,327
99,173
7

기타
3,271
700
2,048
-
462
3,686
40

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정
부동산투자회사
-
-
16,200
-
-
-
20,857

㈜케이뱅크은행
274
-
-
-
-
2
-

기타
45
-
16
-
-
5
-

기타
㈜케이에이치에스
6
-
-
-
-
-
-

합 계
52,250
8,037
95,309
60
26,309
633,668
56,804

(*1) 특수관계자인 비씨카드㈜와 카드거래금액 중 당분기말 미결제
금액

751

백만
원
(
2020.12.31:

580
백만
원
)이 매입채무에 포함되어 있습니다.

(*2) 회사는 ㈜스카이라이프티브이가 발행한 전환
사
채

3,000

백만
원에 대해 당분기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하여 계상하고 있습니다.

(5) 당분기와 전분기 중 회사의 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다
(단위: 백만원).

1) 2021년 1분
기

특수관계구분
회사명
매출
매입
사용권자산 취득
이자수익
이자비용
배당금수익

영업수익
기타수익
영업비용
기타(*)

종속기업
케이티파워텔㈜
1,933
-
270
-
-
-
-
-

케이티링커스㈜
1,485
-
13,594
-
-
-
-
-

케이티텔레캅㈜
2,891
-
34,791
-
-
-
-
-

㈜케이티씨에스
24,777
54
79,400
-
-
3
-
254

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
15,155
-
71,661
-
-
16
-
816

㈜케이티서비스북부
4,401
2
48,201
-
-
1
-
-

㈜케이티서비스남부
3,058
5
58,022
-
-
-
-
-

㈜케이티스카이라이프
10,475
7
7,462
-
-
1
-
8,368

㈜케이티디에스
3,580
-
85,908
59
-
-
-
3,000

㈜케이티에스테이트
3,006
-
9,702
-
38
-
245
-

㈜스카이라이프티브이
829
-
1,930
-
-
23
-
-

비씨카드㈜
4,359
3
7,653
-
-
1
-
14,686

㈜케이티샛
5,174
-
2,664
-
-
-
-
-

케이티하이텔㈜
7,197
-
17,414
-
-
-
-
-

케이티커머스㈜
226
-
16,120
9,793
-
-
-
-

㈜케이티엠하우스
347
-
137
-
-
-
-
-

㈜케이티엠앤에스
116,447
5
43,698
-
-
-
-
-

㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)
443
-
15,406
-
-
-
-
-

㈜케이티엠모바일
27,724
-
2,508
-
-
-
-
-

㈜나스미디어
148
-
1,529
-
-
-
-
2,994

㈜케이티엠오에스남부
459
-
15,441
108
-
-
-
-

㈜케이티엠오에스북부
623
-
16,433
-
-
-
-
-

㈜케이티엔지니어링
(구 ㈜케이티이엔지코어)
141
-
17,713
16,904
-
-
-
-

기타
5,054
-
11,403
-
-
1
-
242

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
-
-
-
-
-
-
82
28,208

㈜케이뱅크은행
975
-
-
-
-
-
-
-

기타
370
38
1,378
-
-
-
-
-

기타
㈜케이에이치에스
6
-
1,493
-
-
-
-
-

합 계
241,283
114
581,931
26,864
38
46
327
58,568

(*) 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다.

2) 2020년 1분
기

특수관계구분
회사명
매출
매입
사용권자산 취득
이자수익
이자비용
배당금수익

영업수익
기타수익
영업비용
기타(*)

종속기업
케이티파워텔㈜
1,958
-
254
-
-
-
-
-

케이티링커스㈜
2,068
-
15,316
511
-
-
-
-

케이티텔레캅㈜
2,346
-
3,594
-
-
-
-
-

㈜케이티씨에스
19,819
-
76,162
636
-
-
-
254

㈜케이티아이에스
(구, ㈜케이티스)
12,465
-
70,918
-
-
-
-
918

㈜케이티서비스북부
3,461
2
48,292
-
-
-
-
-

㈜케이티서비스남부
3,277
2
56,498
-
-
-
-
-

㈜케이티스카이라이프
7,464
13
8,964
-
-
-
-
8,368

㈜케이티디에스
3,761
1
69,289
-
-
-
-
5,208

㈜케이티에스테이트
2,876
-
36,024
-
1
-
564
42,680

㈜스카이라이프티브이
871
-
1,681
-
-
22
-
-

비씨카드㈜
1,980
24
7,367
-
-
1
-
52,013

㈜케이티샛
2,135
-
3,946
-
-
-
-
-

케이티하이텔㈜
6,169
-
16,513
-
-
-
-
-

케이티커머스㈜
222
-
15,978
10,925
-
-
-
-

㈜케이티엠하우스
290
-
141
-
-
-
-
1,520

㈜케이티엠앤에스
109,725
14
55,978
-
-
-
-
-

㈜지니뮤직
(구, ㈜케이티뮤직)
2,219
-
13,951
-
-
-
-
-

㈜케이티엠모바일
19,457
-
2,441
-
-
-
-
-

㈜나스미디어
107
-
1,507
-
-
-
-
2,470

㈜케이티엠오에스남부
440
5
14,477
147
-
-
-
-

㈜케이티엠오에스북부
589
-
14,645
-
-
-
-
-

기타
3,763
6
11,232
-
-
4
1
1,293

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
-
-
-
-
-
-
398
2,261

㈜케이뱅크은행
527
-
1
-
-
-
-
-

기타
113
37
742
-
-
-
-
-

기타
㈜케이티엔지니어링
(구 ㈜케이티이엔지코어)
111
-
20,774
51,427
-
-
1
-

㈜케이에이치에스
2
-
3,735
-
-
-
-
-

합 계
208,215
104
570,420
63,646
1
27
964
116,985

(*) 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다.

(
6) 주요 경영진에 대한 보상

당분기와 전분기 중 회사의 주
요 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

단기급여
527
476

퇴직급여
105
74

주식기준보상
144
183

합 계
776
733

(7) 당기와 전기 중 회사의 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

 1) 2021년 1분기

특수관계
구분
회사명
자금대여 거래
자금차입 거래(*)
현금출자 등

대여
회수
차입
상환

종속기업
kt전략투자조합5호
-
-
-
-
6,460

㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
-
-
-
5
-

㈜케이티에스테이트
-
-
38
6,849
-

㈜케이티엔지니어링
 (구 ㈜케이티이엔지코어)
-
-
-
2
-

kt스튜디오지니
-
-
-
-
25,000

㈜케이티엠앤에스
4,800
4,013
-
-
-

기타
-
-
-
6
4,468

관계기업 및 공동기업
KT스마트공장투자조합
-
-
-
-
1,000

㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
-
-
-
4,788
-

kt청년창업DNA투자조합
-
-
-
-
3,300

kt-ibkc투자조합1호
-
-
-
-
(3,900)

합 계
4,800
4,013
38
11,650
36,328

2) 2020년 1분기

특수관계
구분
회사명
자금대여 거래
자금차입 거래(*)
현금출자 등

대여
회수
차입
상환

종속기업
㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)
-
-
-
8
-

㈜케이티에스테이트
-
-
1
6,978
-

KBTO Sp.z o.o.
-
-
-
-
1,681

㈜케이티엠앤에스
-
923
-
-
-

㈜스토리위즈
-
-
-
-
14,000

기타
-
-
-
81
-

관계기업 및 공동기업

KT스마트공장투자조합

-
-
-
-
2,000

㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
-
-
-
7,190
-

KT-CKP 뉴미디어투자조합
-
-
-
-
(148)

기타
㈜케이티엔지니어링
(구 ㈜케이티이엔지코어)
-
-
-
34
28,000

합 계
-
923
1
14,291
45,533

(*) 자금차입 거래에는 리스거래가 포함되어 있습니다.

(8) 보고기간종료일 현재, 비씨카드㈜로부터 제공받은 카드약정한도 금액
은

4,720

백만원

(2020.12.31:
4,731

백만원)입니다. 

(9)
담보제공 및 자금보충의무 등

특수관계자에게 제공하거나, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

28.
공정가치

당
분

기
중 회
사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의
유의적인 변동은 없습니다.

(1) 금융상품 종류별 공정가치 

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다

(단위: 백만원).

구분
2021.3.31
2020.12.31

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금및현금성자산
1,564,366
(*1)
1,541,210
(*1)

매출채권및기타채권

상각후원가 측정 금융자산(*2)
2,579,437
(*1)
3,085,047
(*1)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,665,812
1,665,812
1,118,619
1,118,619

기타금융자산

상각후원가 측정 금융자산
72,561
(*1)
262,477
(*1)

당기손익-공정가치 측정 금융자산
160,792
160,792
155,805
155,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
45,690
45,690
22,860
22,860

위험회피목적파생상품자산
17,083
17,083
7,684
7,684

합 계
6,105,741

6,193,702

금융부채

매입채무및기타채무
4,514,219
(*1)
5,015,237
(*1)

차입금
7,177,569
(*1)
6,945,768
(*1)

기타금융부채

위험회피목적파생상품부채
69,592
69,592
120,349
120,349

합 계
11,761,380

12,081,354

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로,
공
정
가치 공시에서 제외하였습니다.
(*2) 리스채권은 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 공정가치 서열체계

회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다.

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 회사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로 분류합니다.

- 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다.

-
관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은
하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다.

보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 회사의 자산과 부채는다음과 같습니다(단위: 백만원).

1
)

2021
.3.31

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-
1,665,812
-
1,665,812

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
122
-
160,670
160,792

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,975
-
43,715
45,690

위험회피목적파생상품자산

-
4,250
12,834
17,084

합 계
2,097
1,670,062
217,219
1,889,378

부채

기타금융부채

위험회피목적파생상품부채
-
69,592
-
69,592

합 계
-
69,592
-
69,592

2
)
2020.12.31

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-
1,118,619
-
1,118,619

기타금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산
110
-
155,695
155,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,825
-
21,035
22,860

위험회피목적파생상품자산

-
7,684
-
7,684

합 계
1,935
1,126,303
176,730
1,304,968

부채

기타금융부채

위험회피목적파생상품부채
-
116,155
4,194
120,349

합 계
-
116,155
4,194
120,349

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역

보고기간말 현재 회사의 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역은 존재하지 않습니다.

2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

당분기와 전분기 중 회사의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

가. 2021년 1분기

구 분
금융자산

당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

위험회피목적

파생금융자산

당기초장부금액
155,695
21,035
(4,194)

손익인식액
-
-
17,844

기타포괄손익인식액
-
-
(816)

매입금액
5,967
22,680
-

처분
(992)
-
-

당분기말장부금액
160,670
43,715
12,834

나. 2020년 1분기

구 분
금융자산

당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

위험회피목적

파생금융자산

당기초장부금액
131,112
18,964
17,642

손익인식액
-
-
25,564

기타포괄손익인식액
-
-
4,537

매입금액
30,873
-
-

당분기말장부금액
161,985
18,964
47,743

(4)
가치평가기법

회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니다(단위: 백만원).

1) 2021.3.31

구 분
공정가치
수준
가치평가기법

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,665,812
2
현금흐름할인모형

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
160,670
3

현금흐름할인모형

조정순자산법

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
43,715
3
현금흐름할인모형

위험회피목적파생상품자산
4,249
2
현금흐름할인모형

12,834
3

헐-화이트 모형,
현금흐름할인모형

부채

기타금융부채

위험회피목적파생금융부채
69,592
2

현금흐름할인모형

2) 2020.12.31

구 분
공정가치
수준
가치평가기법

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,118,619
2
현금흐름할인모형

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
155,695
3

현금흐름할인모형

조정순자산법

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
21,035
3
현금흐름할인모형

위험회피목적파생상품자산
7,684
2
현금흐름할인모형

부채

기타금융부채

위험회피목적파생금융부채
116,155
2

현금흐름할인모형

4,194
3

헐-화이트 모형,
현금흐름할인모형

(5)
수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정

회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 위해 외부전문가를 이용하고 있습니다. 외부전문가의 공정가치 측정 결과는 재무실 재무회계담당에게 직접 보고되며, 회사의 결산 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무실 재무회계담당과 협의를 하고 있습니다.

(6) 거래일 평가손익

회사가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 파생금융상품의공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 이연하여 금융상품의 만기동안 정액법으로 상각되고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측 가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액은 즉시 손익으로 모두 인식됩니다.

이와 관련하여 당분기와 전분기에 이연되고 있는 총 차이금액 및 그 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

위험회피목적파생상품
위험회피목적파생상품

기초
2,257
3,682

신규 발생
-
-

손익으로 인식
(356)
(356)

분기말
1,901
3,326

29. 회계정책의 변경 ­계약 상 부담할 경제적 불이익을 고려한 리스기간 산정
 
 회사는 2020년 1월 1일에 개시하는 회계연도에 IFRS 해석위원회가 2019년 12월 16일에 발표한 '리스기간과 임차자산개량권의 내용연수(Lease Term and Useful Life of Leasehold Improvements)'에 대한 안건결정에 따른 회계처리방법을 채택하여 회계정책을 변경하였으며 동 회계정책 변경을 2020년 연차재무제표에 최초로 반영한 바 있습니다. 회사는 관련하여 비교표시된 전분기의 재무제표를 재작성하였습니다. 

회계정책의 변경에 따라 재무제표의 각 개별 항목에 인식된 조정금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

손익계산서
전분기

보고금액
조정
재작성된 금액

영업비용
4,129,462
(1,752)
4,127,710

기타수익
162,572
1,314
163,886

기타비용
29,462
-
29,462

금융수익
226,431
-
226,431

금융비용
225,332
2,446
227,778

법인세비용
113,789
-
113,789

분기순이익
320,025
620
320,645

기본주당이익
1,305
2
1,307

희석주당이익
1,305
2
1,307

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

ㅇ 시기 및 대상회사

연결회사 중 종속기업인 케이티텔레캅(주)는 2018년 5월 31일에 에스지생활안전 주식회사의 무인경비사업과 보안 SI사업부문을 27,570 백만원에 취득하였습니다. 케이티텔레캅(주)는 해당 사업부문인수의 결과로 시장에서의 경쟁력 상승 및 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다. 연결회사는 관계기업인 ㈜엠오에스강북, ㈜엠오에스충청으로부터 자기주식 등을 11,048 백만원에 추가 취득하였습니다. 연결회사는 해당 사업결합의 결과로 무선 네트워크 인프라 설치 및 유지보수의 전문화 및 효율화를 예상하고 있습니다. 연결회사 중 종속기업인 ㈜지니뮤직은 씨제이디지털뮤직㈜(이하 "피합병법인")의 100% 지분보유 주주인 CJ ENM에게 종속기업 주식 8,922,685주를 교부하고 피합병법인의 주식 전체(1,600,000주)를 취득하여 합병하였습니다. 연결회사는 이로 인해 음악서비스 및 음악유통사업에서 시장점유율이 상승할 것으로 기대하고 있으며 규모의 경제를 통해 원가를 절감할 것으로 예상하고 있습니다.

공시대상기간 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
주요양수영업
사업결합일
이전대가

에스지생활안전 주식회사
무인경비사업
2018년 05월 31일
27,544

㈜케이티엠오에스북부
통신시설 유지보수
2018년 09월 30일
8,160

㈜케이티엠오에스남부
통신시설 유지보수
2018년 09월 30일
6,310

씨제이디지털뮤직㈜
음악유통사업
2018년 10월 10일
50,948

ㅇ 재무제표에 미치는 영향

위 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
에스지생활안전
주식회사
㈜케이티엠오에스
북부
㈜케이티엠오에스
남부
씨제이디지털뮤직㈜

식별가능한자산의공정가치
17,763
14,924
12,242
28,117

현금및현금성자산
-
7,864
3,340
1,556

매출채권및기타채권
-
4,827
6,318
11,200

기타유동자산
1,367
160
85
484

재고자산
-
-
-
5

당기법인세자산
-
-
75

유형자산
4,047
855
1,104
791

무형자산

997
478
1,860

유통대행계약(무형자산)
-
-
-
11,753

계약적 고객관계(무형자산)
10,467
-
-
468

이연법인세자산
-
113
576
-

기타비유동자산
1,882
10
-
-

기타비유동금융자산
-
98
266
-

식별가능한부채의공정가치
5,637
10,050
6,433
25,559

매입채무및기타채무
120
6,767
3,327
18,947

차입금
5,000
-
-
-

기타유동부채
-
363
703
3,481

당기법인세부채
-
103
-

퇴직급여채무
517
2,768
2,360
311

이연법인세부채
-
-
-
2,497

기타비유동부채
-
49
43
323

식별가능한순자산 공정가치 계
12,126
4,874
5,809
2,558

사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
에스지생활안전
주식회사
㈜케이티엠오에스
북부
㈜케이티엠오에스
남부
씨제이디지털뮤직㈜

이전대가
27,544
8,160
6,310
50,948

가산 : 비지배지분(*1)
-
-
101
-

차감 : 식별가능한 순자산의 공정가치
12,126
4,874
5,809
2,558

영업권(*2)
15,418
3,286
602
48,390

(*1) ㈜케이티엠오에스남부에 대한 비지배지분은 피취득자의 식별가능한 순자산 중 비례적 몫으로 측정하였습니다. 
(*2) 사업결합에서 발생한 영업권은 동 사업부문 인수에서 기대되는 규모의 경제효과와 인수한 고객기반에 따른 것입니다.

사업결합으로 인한 순현금유출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
에스지생활안전
주식회사(*)
㈜케이티엠오에스
북부
㈜케이티엠오에스
남부
씨제이디지털뮤직㈜

현금으로 지급한 대가(*)
28,000
6,283
4,765
-

차감 : 취득한 현금및현금성자산
-
7,864
3,340
1,556

사업결합으로 인한 순현금유출액
28,000
(1,581)
1,425
(1,556)

(*) 이전대가인 27,544백만원과의 차이는 미회수된 정산미수금입니다.

(2) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리

연결회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (
2020년:
퍼스트파이브지 제49~53차
유동화전문유한회사,
2019년: 퍼스트파이브지 제43차 ~ 제48차 유동화전문유한회사)
와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 연결회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. 

(3) 기타 재무제표 이용
에 유의하여야 할 사항

제39기(2020.01.01~2020.12.31)
작성시 독립된 감사인의 핵심 감사사항은 다음과 같
습니다.

ㅇ 핵심 감사사항 : 현금창출단위 자산 손상검사

1) 핵심감사사항으로 결정된 이유
 연결회사는 매 보고기간말마다 한국채택국제회계기준서 제1036호가 적용되는 자산에 대해서 손상징후 존재여부를 평가하여, 손상 징후가 있는 경우 손상평가를 진행합니다. 연결회사는 주식회사 케이티(이하 '지배기업')의 시가총액과 순자산 장부 금액의 중요한 차이를 고려하여 보고기간말 지배기업에 속하는 유선, 무선 및 기업 사업부 현금창출 단위에 손상 징후가 존재한다고 판단하였습니다. 연결회사는 보고기간말 손상평가를 수행한 결과 해당 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액을 초과하는 것으로 판단하여 손상차손을 인식하지 아니하였습니다. 

연결회사는 현금창출단위의 회수가능액을 산정하기 위해 통신서비스 가입자 수, 가입자당 평균 수익 등 예측 정보를 반영한 미래 현금흐름과 할인율 등을 추정하였으며, 추정을 위한 주요 가정의 결정시 경영진의 유의적인 판단이 포함되었습니다.

현금창출단위에 배분된 자산의 장부금액이 연결재무제표에서 중요하고, 경영진의 가정이 회수가능액 산정에 미치는 영향이 유의적이며 기업가치 평가에 대한 전문 지식, 높은 수준의 판단과 노력이 필요하다고 판단되어 현금창출단위에 배분된 자산 손상을 핵심감사사항으로 식별하였습니다.

2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법
핵심감사사항에 대응하기 위하여 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다.
·연결회사의 자산 손상 평가 절차에 대한 이해 및 내부 통제 평가

·연결회사의 사업에 대한 이해 및 현금 창출단위 식별에 대한 평가

·회수가능액 산정에 참여한 경영진측 전문가의 적격성과 독립성 평가

·회수가능액 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가

·현금창출단위의 영업수익성장률, 영업이익률, 투자활동 예측이 과거성과, 시장상황과 비교하여 일관성이 있는지 확인

·경영진이 회수가능액 추정에 사용한 가치평가 모델의 적정성 평가

·주요 가정의 변경이 손상평가에 미치는 영향을 평가하기 위해 경영진이 수행한 할인율에 대한 민감도 분석 결과 평가

또
한
종속회사를 포함한 연결기업 관점의

계속기업관련 불확실성은 다음과
같습니다.

사 업 연 도
종속회사
내용

제40기 1분기
해당사항 없음.
해당사항 없음

제 39 기
Korea Telecom Japan Co., Ltd.
감사의견에 영향을 미치지는 않으나, 계속기업으로서의 존속능력에 
유의적 의문을 제기할 만한 불확실성 존재

제 38 기
Korea Telecom Japan Co., Ltd.
감사의견에 영향을 미치지는 않으나, 계속기업으로서의 존속능력에 
유의적 의문을 제기할 만한 불확실성 존재

나. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 백만원)

계정과목
제40기 1분기
제39기
제38기

채권총액
대손충당금
충당금 
설정률
채권총액
대손충당금
충당금 
설정률
채권총액
대손충당금
충당금 
설정률

매출채권(A)
3,597,519
323,835
9.0%
3,379,122
322,991
9.6%
3,441,597
291,202
8.5%

비유동매출채권(B)
679,096
4,150
0.6%
858,275
4,324
0.5%
831,262
4,117
0.5%

매출채권 소계(C=A+B)
4,276,615
327,985
7.7%
4,237,397
327,315
7.7%
4,272,859
295,319
6.9%

기타채권(D)
1,884,103
87,168
4.6%
1,860,704
92,735
5.0%
2,759,099
70,170
2.5%

비유동기타채권(E)
368,226
97,779
26.6%
372,484
97,929
26.3%
289,644
1,819
0.6%

기타채권 소계(F=D+E)
2,252,329
184,947
8.2%
2,233,188
190,664
8.5%
3,048,743
71,989
2.4%

대출채권(G)
59,204
4,336
7.3%
57,407
3,999
7.0%
56,621
4,748
8.4%

비유동대출채권(H)
155,210
4,766
3.1%
93,119
4,092
4.4%
49,340
2,988
6.1%

대출채권 소계(I=G+H)
214,414
9,102
4.2%
150,526
8,091
5.4%
105,961
7,736
7.3%

금융리스채권(J)
34,807
5,346
15.4%
29,849
4,886
16.4%
18,951
3,655
20.3%

비유동금융리스채권(K)
30,742
940
3.1%
34,918
964
2.8%
20,775
302
2.2%

금융리스채권 소계(L=J+K)
65,549
6,286
9.6%
64,047
5,850
9.1%
39,726
3,957
12.6%

기타자산(M)
1,987,639
544
0.0%
1,876,896
544
0.0%
2,000,863
555
0.0%

비유동기타자산(N)
780,640
13,408
1.7%
780,645
11,984
1.5%
696,387
10,899
1.6%

기타자산 소계(O=M+N)
2,768,279
13,952
0.5%
2,657,541
12,528
0.5%
2,697,250
11,454
0.4%

합계 (C+F+I+L+O)
9,577,186
542,272
5.7%
9,342,699
544,448
5.8%
10,156,304
390,455
3.8%

(2) 대손충당금 변동현황

(단위: 백만원)

구 분
2021년 1분기
2020년
2019년

1. 기초 대손충당금 잔액합계
544,448
390,455
465,336

2. 연결범위변동
-
90,825
-

3. 순대손처리액(①－②±③)
27,729
76,372
134,599

① 대손처리액(상각채권액)
35,094
105,885
165,794

② 상각채권회수액
7,365
29,513
31,195

③ 기타증감액
-
-
-

4. 대손상각비 계상(환입)액
25,553
139,540
59,718

5. 기말 대손충당금 잔액합계
542,272
544,448
390,455

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

ㅇ 대손충당금 설정기준

연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.
지배회사는
매출채권에 대해서 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용하며, 채권의 연령분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 추산한 대손예상액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 

지배회사가 매출채권 관련 대손충당금 설정 시 이용한 정보는 다음과 같습니다.
- 신용위험의 유의적 판단기준: 매출채권에 대해서 최초인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법 적용

- 이용지표의 산정 대상기간: 채권의 연령분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 추산한 대손예상액을 대손충당금 설정(36개월)

ㅇ 대손처리 기준

연결회사는 아래와 같이 일반적인 매출채권 관리 절차를 통하여 민/상법상 소멸시효가 완성된 채권이나, 회수가 불가능하거나 회수에 경제성이 없다고 판단한 채권에 대하여 대손 처리하고 있습니다
- 채권종류별 소멸시효 완성 채권
- 해지후 6개월 경과한 10만원 이하 소액 채권
- 기타 회수불능 채권

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일: 2021년 03월 31일)
(단위: 백만원)

구분
6월 이하
6월 초과 1년 이하
1년 초과 3년 이하
계

금액
일반
3,938,275
87,197
245,012
4,270,484

특수관계자
6,131
-
-
6,131

계
3,944,406
87,197
245,012
4,276,615

구성비율
92.2%
2.0%
5.7%
100.0%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 백만원)

사업부문
계정과목
제40기 1분기
제39기
제38기

ICT
상품
349,790
353,309
477,138

기타
-
-
-

소계
349,790
353,309
477,138

금융
상품
28,342
28,753
29,099

기타
-
-
-

소계
28,342
28,753
29,099

위성
상품
2,305
2,223
2,620

기타
-
-
-

소계
2,305
2,223
2,620

기타
상품
169,296
133,346
152,396

기타
42,149
17,005
4,245

소계
211,445
150,351
156,641

합계
상품
549,733
517,631
661,253

기타
42,149
17,005
4,245

합계
591,882
534,636
665,498

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
[재고자산합계÷기말자산총계×100]
1.8%
1.6%
2.0%

재고자산회전율(회수)

[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

6.5회
6.6회
7.0회

(2) 재고자산의 실사 내용

당사는 매년 상반기(6월
)와 하반기(12월) 2회 재고자산 실사를 실시하고 있으며, 하반기 재고실사 시 외부감사인이 입회하고 있습니다.

ㅇ 2020년 상반기 재고자산 실사일자: 6월 9일~12일
ㅇ 2020년 하반기 재고자산 실사일자: 12월8일~11일

(3) 장기체화재고 등 내역

제40기
1분기
말 재고자산에 대한 평가(장기체화재고 평가 금액 포함) 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

계정과목
취득원가
보유금액
평가손실충당금
기말잔액
비고

상품
663,625
663,625
(113,891)
549,734
-

기타
42,148
42,148
-
42,148
-

합계
705,773
705,773
(113,891)
591,882
-

라. 수주계약 현황

(단위 : 백만원)

회사명
품목
발주처
계약일
공사기한
수주총액
진행률
미청구공사
공사미수금

총액
손상차손
누계액
총액
대손
충당금

케이티서브마린
SJC2 해저케이블 건설공사
NEC
2019.03.29
2021.07.15
5,239
92
1,029
-
-
-

케이티서브마린
North-western 해저케이블 건설공사
HMN
2019.11.04
2021.02.15
10,970
100
1,360
-
929
-

케이티서브마린
NCP 해저케이블 건설공사
Subcom
2020.03.27
2021.06.30
3,561
39
-353
-
-
-

이니텍
전북은행 스마트뱅킹시스템
재구축 사업
(주)전북은행
2020.12.21
2021.08.20
4,250
34
109
-
-
-

합 계
-
2,145
-
929
-

※ 진행률 단위는 %입니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품 종류별 공정가치 

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다

(단위: 백만원).

구분

2021
.3.31

2020
.12.31

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금및현금성자산
2,753,077
(*1)
2,634,624
(*1)

매출채권및기타채권

상각후원가 측정 금융자산(*2)
4,555,515
(*1)
4,976,423
(*1)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,665,812
1,665,812
1,118,619
1,118,619

기타금융자산

상각후원가 측정 금융자산
481,487
(*1)
671,068
(*1)

당기손익-공정가치 측정 금융자산
810,369
810,369
809,919
809,919

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
298,663
298,663
258,516
258,516

위험회피목적파생상품자산
17,958
17,958
7,684
7,684

합 계
10,582,881

10,476,853

금융부채

매입채무및기타채무
6,660,013
(*1)
7,017,639
(*1)

차입금
7,724,644
(*1)
7,316,298
(*1)

기타금융부채

상각후원가로 측정하는 금융부채
138,967
(*1)
132,558
(*1)

당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,182
5,182
2,682
2,682

위험회피목적파생상품부채
70,950
70,950
127,929
127,929

합 계
14,599,756

14,597,106

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 

(*2) 리스채권은 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은 )공시가격 (수준 1)

- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

-
자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수
(수준 3)

보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 연결회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

1
)
2021.3.31

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,665,812
-
1,665,812

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
24,707
371,628
414,034
810,369

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,837
210,350
82,476
298,663

위험회피목적파생상품자산
-
5,124
12,834
17,958

합 계
30,544
2,252,914
509,344
2,792,802

부채

기타금융부채

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-
2,545
2,637
5,182

위험회피목적파생상품부채
-
70,950
-
70,950

합 계
-
73,495
2,637
76,132

2

)
2020.12.31

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,118,619
-
1,118,619

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
46,449
330,961
432,509
809,919

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,606
202,121
50,789
258,516

위험회피목적파생상품자산
-
7,684
-
7,684

합계
52,055
1,659,385
483,298
2,194,738

부채

기타금융부채

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-
45
2,637
2,682

위험회피목적파생금융부채
-
123,735
4,194
127,929

합 계
-
123,780
6,831
130,611

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역

보고기간말 현재 연결회사의 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역은 존재하지 않습니다.

2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 

당분기와 전분기 중 연결회사의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

가. 2021년 1분기

구 분
금융자산
금융부채

당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

위험회피목적

파생상품자산

당기손익-공정가치
측정 금융부채

당기초장부금액

432,509
50,789
(4,194)
2,637

취득
57,835
32,580
-
-

대체
(8,925)
-
-
-

처분
(68,967)
-
-
-

당기손익인식액
1,582
15
17,844
-

기타포괄손익인식액
-
(908)
(816)
-

당분기말장부금액

414,034
82,476
12,834
2,637

나. 2020년 1분기

구 분
금융자산

당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

위험회피목적

파생상품자산

전기초장부금액

495,141
42,054
17,788

취득
89,813
4,771
-

대체
(1,245)
-
-

처분
(86,553)
(129)
-

손익인식액
570
24
25,574

기타포괄손익인식액
-
(491)
5,231

전분기말장부금액

497,726
46,229
48,593

(4) 가치평가기법 및 투입변수 

연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치, 비반복적인 공정가치 측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위: 백만원). 

1) 2021.3.31

구 분
공정가치
수준
가치평가기법

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,665,812
2
현금흐름할인모형

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
785,662
2,3

현금흐름할인모형,

조정순자산법

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
292,826
2,3

현금흐름할인모형,

상대가치법

위험회피목적파생상품자산
17,958
2,3
헐-화이트 모형,
현금흐름할인모형

부채

기타금융부채

당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,182
2
현금흐름할인모형

위험회피목적파생상품부채
70,950
2
현금흐름할인모형

2) 2020.12.31

구 분
공정가치
수준
가치평가기법

자산

매출채권및기타채권

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,118,619
2
현금흐름할인모형

기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
763,470
2,3
현금흐름할인모형,
조정순자산법

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
252,910
2,3

현금흐름할인모형,

상대가치법

위험회피목적파생상품자산
7,684
2
현금흐름할인모형

투자부동산
2,645,482
3
현금흐름할인모형

부채

기타금융부채

당기손익-공정가치 측정 금융부채
2,682
2,3
현금흐름할인모형,
이항옵션평가모형

위험회피목적파생상품부채
127,929
2,3
헐-화이트 모형,
현금흐름할인모형

(5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 

연결회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 위해 외부전문가를 이용하고 있습니다. 외부전문가의 공정가치 측정 결과는 재무실 재무회계담당에게 직접 보고되며, 연결회사의 결산 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무실 재무회계담당과 협의를 하고 있습니다.

(6) 거래일 평가손익

연결회사가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 파생금융상품의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 이연하여 금융상품의 만기동안 정액법으로 상각되고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측 가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액은 즉시 손익으로 모두 인식됩니다.

이와 관련하여 당분기와 전분기에 이연되고 있는 총 차이금액 및 그 변동내역은 다음과 같습니다.(단위 : 백만원)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

위험회피목적파생상품
위험회피목적파생상품

기초
2,257
3,682

신규 발생
-
-

손익으로 인식
(356)
(356)

분기말
1,901
3,326

바. 채무증권 발행실적 등

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

KT
회사채
공모
2018.01.30
150,000
2.749%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2023.01.30
미상환
NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT
회사채
공모
2018.01.30
170,000
2.947%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2028.01.30
미상환
NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT
회사채
공모
2018.01.30
70,000
2.931%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2038.01.30
미상환
NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT
회사채
공모
2018.07.06
164,373
0.380%
A-(S&P), A(Fitch)
2021.07.06
미상환
Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co. Ltd.

KT
회사채
사모
2018.08.23
113,350
3.210%
-
2023.08.23
미상환
Credit Agricole CIB

KT
회사채
공모
2019.01.15
220,000
2.048%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2022.01.14
미상환
NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT
회사채
공모
2019.01.15
80,000
2.088%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2024.01.15
미상환
NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT
회사채
공모
2019.01.15
110,000
2.160%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2029.01.15
미상환
NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT
회사채
공모
2019.01.15
90,000
2.213%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2039.01.15
미상환
NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT
회사채
공모
2019.07.19
304,090
0.220%
A(Fitch), A3(Moody's)
2022.07.19
미상환
Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co. Ltd.

KT
회사채
공모
2019.07.19
4,109
0.330%
A(Fitch), A3(Moody's)
2024.07.19
미상환
Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co. Ltd.

KT
회사채
공모
2019.10.11
340,000
1.550%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2022.10.11
미상환
NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, IBK투자증권

KT
회사채
공모
2019.10.11
100,000
1.578%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2024.10.11
미상환
NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, IBK투자증권

KT
회사채
공모
2019.10.11
50,000
1.622%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2029.10.11
미상환
NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, IBK투자증권

KT
회사채
공모
2019.10.11
110,000
1.674%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2039.10.11
미상환
NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, IBK투자증권

KT
회사채
사모
2019.11.01
396,725
2.195%
-
2024.11.01
미상환
Citigroup Global Markets Inc., DBS Bank ltd.

KT
회사채
공모
2020.06.16
150,000
1.174%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2023.06.16
미상환
NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, 하이투자증권

KT
회사채
공모
2020.06.16
70,000
1.434%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2025.06.17
미상환
NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, 하이투자증권

KT
회사채
공모
2020.06.16
20,000
1.608%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2030.06.17
미상환
NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, 하이투자증권

KT
회사채
공모
2020.06.16
60,000
1.713%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2040.06.15
미상환
NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, 하이투자증권

KT
회사채
사모
2020.06.19
238,835
0.760%
-
2023.06.19
미상환
DBS Bank ltd

KT
회사채
공모
2020.09.01
453,400
1.000%
A-(S&P), A(Fitch)
2025.09.01
미상환
Citigroup Global Markets Inc., BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered Bank

KT
회사채
공모
2021.01.27
130,000
1.127%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2024.01.26
미상환
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 하이투자증권

KT
회사채
공모
2021.01.27
140,000
1.452%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2026.01.27
미상환
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 하이투자증권

KT
회사채
공모
2021.01.27
50,000
1.849%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2031.01.27
미상환
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 하이투자증권

KT
회사채
공모
2021.01.27
80,000
1.976%
AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
2041.01.25
미상환
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 하이투자증권

합 계
-
-
-
3,864,882
-
-
-
-
-

※ 외화로 발행된 회사채의 경우 보고서 작성기
준일

(03월 31일)의
환율을 적용함
※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행된
채무증권 내역 및 지난 3년간 발행한 내역 중 미상환한 내역을 포함하여 기재함

(2) 사채관리계약

(작성기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

공모194-1
2021.01.27
2024.01.26
130,000
2021.01.15
한국예탁결제원

공모194-2
2021.01.27
2026.01.27
140,000
2021.01.15
한국예탁결제원

공모194-3
2021.01.27
2031.01.27
50,000
2021.01.15
한국예탁결제원

공모194-4
2021.01.27
2041.01.25
80,000
2021.01.15
한국예탁결제원

공모193-1
2020.06.16
2023.06.16
150,000
2020.06.05
한국예탁결제원

공모193-2
2020.06.16
2025.06.17
70,000
2020.06.05
한국예탁결제원

공모193-3
2020.06.16
2030.06.17
20,000
2020.06.05
한국예탁결제원

공모193-4
2020.06.16
2040.06.15
60,000
2020.06.05
한국예탁결제원

공모192-1
2019.10.11
2022.10.11
340,000
2019.09.27
한국예탁결제원

공모192-2
2019.10.11
2024.10.11
100,000
2019.09.27
한국예탁결제원

공모192-3
2019.10.11
2029.10.11
50,000
2019.09.27
한국예탁결제원

공모192-4
2019.10.11
2039.10.11
110,000
2019.09.27
한국예탁결제원

공모191-1
2019.01.15
2022.01.14
220,000
2019.01.03
한국예탁결제원

공모191-2
2019.01.15
2024.01.15
80,000
2019.01.03
한국예탁결제원

공모191-3
2019.01.15
2029.01.15
110,000
2019.01.03
한국예탁결제원

공모191-4
2019.01.15
2039.01.14
90,000
2019.01.03
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2021년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율을 300% 이하를 유지

이행현황
이행
*2020년 12월말 연결재무제표 기준 부채비율: 116.46%

담보권설정 제한현황
계약내용
지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 100%를 넘지 않는 경우

이행현황
이행
* 2020년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 0.667%

자산처분 제한현황
계약내용
“발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 100%에 
해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 
이를 차감한다) 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분 제한

이행현황
이행
* 2020년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 10.23%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단 유지 여부

이행현황
유지

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 15일 제출
* 보고서 제출기한 : 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 3월 31일
)
(단위 : 백만원)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

공모189-3
2016.01.28
2026.01.28
100,000
2016.01.15
한국예탁결제원

공모189-4
2016.01.28
2036.01.28
70,000
2016.01.15
한국예탁결제원

공모188-2
2015.01.29
2025.01.29
240,000
2015.01.19
한국예탁결제원

공모188-3
2015.01.29
2035.01.29
50,000
2015.01.19
한국예탁결제원

공모187-3
2014.09.02
2024.09.02
170,000
2014.08.21
한국예탁결제원

공모187-4
2014.09.02
2034.09.02
100,000
2014.08.21
한국예탁결제원

공모186-3
2014.06.26
2024.06.26
110,000
2014.06.16
한국예탁결제원

공모186-4
2014.06.26
2034.06.26
100,000
2014.06.16
한국예탁결제원

공모184-2
2013.04.10
2023.04.10
190,000
2013.03.29
대신증권

공모184-3
2013.04.10
2033.04.10
100,000
2013.03.29
대신증권

공모183-2
2011.12.22
2021.12.22
90,000
2011.12.14
NH투자증권

공모183-3
2011.12.22
2031.12.22
160,000
2011.12.14
NH투자증권

공모182-2
2011.10.28
2021.10.28
100,000
2011.10.20
미래에셋대우

공모181-3
2011.08.26
2021.08.26
250,000
2011.08.18
미래에셋대우

공모180-2
2011.04.26
2021.04.26
380,000
2011.04.18
케이비증권

(이행현황기준일 :
2021년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율을 300% 이하를 유지

이행현황
이행
*2020년 12월말 연결재무제표 기준 부채비율: 116.46%

담보권설정 제한현황
계약내용
지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 100%를 넘지 않는 경우

이행현황
이행
* 2020년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 0.667%

자산처분 제한현황
계약내용
"발행회사"는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 
100%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한

이행현황
이행
* 2020년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 10.23%

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 15일 제출
* 보고서 제출기한 : 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

 (3) 기업어음증권 미상환 잔액

ㅇ 연결 기준

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(4) 단기사채 미상환 잔액

ㅇ 연결 기준

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 회사채 미상환 잔액

ㅇ 연결 기준

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,204,373
1,247,490
720,000
624,109
793,400
853,400
1,103,350
6,546,122

사모
-
-
352,185
396,725
-
-
-
748,910

합계
1,204,373
1,247,490
1,072,185
1,020,834
793,400
853,400
1,103,350
7,295,032

ㅇ 별도 기준

(기준일 :

2021년 05월 28일

)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,204,373
1,247,490
550,000
624,109
763,400
853,400
1,103,350
6,346,122

사모
-
-
352,185
396,725
-
-
-
748,910

합계
1,204,373
1,247,490
902,185
1,020,834
763,400
853,400
1,103,350
7,095,032

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

ㅇ
연결 기준

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

ㅇ 연결 기준

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

ㅇ 연결 및 별도 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제40기1분기(당기)
삼일회계법인
예외사항 없음(*)
해당사항 없음
-

제39기 (전기)
삼일회계법인
적정
리스기간 산정방법 변경에 따른 회계정책 변경 효과를 
소급 적용하여 비교표시된 2019년 12월 31일로 종료되는 
회계연도 재무제표를 재작성
현금창출단위 자산 손상검사

제38기 (전전기)
삼일회계법인
적정
해당사항 없음
1. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 손상
2. 현금창출단위 자산 손상검사

(*) 분기 연결재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 검토결과 상기 연결재무제표가 한국채택 국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

나. 감사
용역 체결현황

(단위: 백만원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제40기 
1분기(당분기)
삼일회계법인
분·반기 재무제표 검토
별도재무제표 감사
연결재무제표 감사
20-F Filing
3,200
(연간)
32,000
(연간)
3,200
(연간)
2,416
(1분기)

제39기
(전기)
삼일회계법인
분·반기 재무제표 검토
별도재무제표 감사
연결재무제표 감사
20-F Filing
3,200
(연간)
33,000
(연간)
3,200
(연간)
33,062
(연간)

제38기
(전전기)
삼일회계법인
분·반기 재무제표 검토
별도재무제표 감사
연결재무제표 감사
20-F Filing
3,000
(연간)
39,024
(연간)
3,000
(연간)
35,121
(연간)

※ 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 감사(검토) 기간

구분
제40기(당기)

제39기 (전기)

제38기 (전전기)

1분기 검토
2021.04.01~2021.05.15
2020.04.01~2020.05.15
2019.04.13~2019.05.15

반기 검토
-
2020.07.13~2020.08.14
2019.07.13~2019.08.14

3분기 검토
-
2020.10.15~2020.11.16
2019.10.13~2019.11.14

시스템 및 자동 내부통제 감사
-
-
2019.05.20~2019.06.28
2019.08.19~2019.09.30
2019.11.18~2020.02.05

조기입증감사(연중감사)
-
2020.05.11~2020.12.24
2019.05.06~2019.12.27

내부회계관리제도 감사(검토) (*1)
-
2020.05.11~2021.03.09
2019.05.06~2020.03.10

조기입증감사 절차 업데이트 및 재무제표 감사
-
2021.01.02~2021.03.09
2020.01.02~2020.03.10

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원, 시간)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제40기 1분기(당기)
-
-
-
-
-

제39기(전기)
2020.08
Comfort letter 작성
2020.08
100
-

제38기(전전기)
2018.07
Comfort letter 작성
2018.07
100
-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1

2021년 03월 04일

- 감사위원회 : 감사위원 4인

- 회사측 : 준법지원인, 간사 등 4인

- 감사인측 : 업무수행이사 등 3인

대면회의

- 2020년도 기말감사 수행 결과

- 핵심감사사항 및 변경된 중요 회계정책 관련 감사 결과

2

2021년 03월 04일

- 감사위원회 : 감사위원 4인

- 감사인측 : 업무수행이사 등 3인

간담회

- 외부감사와 관련된 주요 사항

2. 종속회사에 대한 감사의견

제38기, 제39기, 제40기 1분기 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견(검토)을 받거나 감사시 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견된 종속회사는 없습니다.

ㅇ 종속회사에 대한 감사특기사항 요약: 계속기업관련 중요한 불확실성

사 업 연 도
종속회사
특 기 사 항

제40기 1분기
해당사항 없음.
해당사항 없음

제39기
Korea Telecom Japan Co., Ltd.
감사의견에 영향을 미치지는 않으나, 계속기업으로서의 존속능력에 
유의적 의문을 제기할 만한 불확실성 존재

제38기
Korea Telecom Japan Co., Ltd.
감사의견에 영향을 미치지는 않으나, 계속기업으로서의 존속능력에 
유의적 의문을 제기할 만한 불확실성 존재

3. 회계감사인의 변경

가. 연결 및 별도재무제표에 대한 회계감사인 변경 여부

공시대상기간 동안 회계감사인 변경은 없습니다.

제 40 기 1분기
제 39 기
제 38 기

삼일회계법인
삼일회계법인
삼일회계법인

나. 종속회사 회계감사인의 변경

공시대상기간 동안 종속회사의 회계감사인 변경은 다음과 같습니다.

회사
변경연도
변경전 감사인
변경후 감사인
변경이유

kt스튜디오지니
2021
kt스튜디오지니는 외부감사인 미확정 상태, 추후 확정시 기입 계획

㈜케이티엔지니어링
2020
-
삼덕회계법인
연결편입

㈜스토리위즈
2020
-
삼일회계법인
신규설립

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사
2020
삼화회계법인
삼정회계법인
감사계약종료

케이티하이텔㈜
2020
삼정회계법인
한영회계법인
주기적 지정감사로 인한 선임

㈜케이티아이에스
2020
삼일회계법인
안진회계법인
주기적 지정감사로 인한 선임

㈜케이티씨에스
2020
삼일회계법인
한영회계법인
주기적 지정감사로 인한 선임

㈜지니뮤직
2020
삼정회계법인
삼일회계법인
감사계약종료

케이티링커스㈜
2020
안진회계법인
삼일회계법인
감사계약종료

㈜케이티엠오에스북부
2020
안진회계법인
삼정회계법인
감사계약종료

㈜케이티엠오에스남부
2020
안진회계법인
삼정회계법인
감사계약종료

㈜플레이디
2020
한영회계법인
삼정회계법인
감사계약종료

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사
2019
-
삼화회계법인
연결편입

케이리얼티임대주택3호
2019
-

예교지성
회계
법인

연결편입

KT전략투자조합 5호
2019
-
안진회계법인
신규설립

㈜케이티희망지음
2019
-
안진회계법인
신규설립

넥스트커넥트피에프브이㈜
2019
안진회계법인
삼일회계법인
감사계약종료

㈜스마트로
2019
안진회계법인
삼일회계법인
감사계약종료

㈜플레이디
2019
안진회계법인
삼정회계법인→한영회계법인
감사계약종료 및 지정(*1)

(*1) 플레이디는 2019년초 감사계약 종료에 따라 자유선임으로 삼정회계법인으로 회계감사인을 변경하였으나, 이후 IPO를 추진하면서 한영회계법인을 회계감사인으로 지정받았습니다.

4. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성 감사

감사위원회가 회사의 감사보고서상 내부통제 유효성에 대해 감사한 결과 이상 없습니다.

나. 내부회계관리제도

공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 의견 및 중대한 취약점에 관해 지적한 사항 없습니다.

다. 내부통제구조의 평가

해당사항 없습니다

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2021년 05월 28일
현재, 당사 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 8인, 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 이사회 내 8개의 위원회를 운영하고 있으며(대표이사후보심사위원회, 지배구조위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 평가및보상위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회), 이사회는 필요한 경우 별도의 위원회를 설치할 수 있습니다. 이사회 의장은 대표이사와 분리선출하고 있으며, 사외이사 중 1인을 이사회 결의로 매년 선임하고 있습니다. 이사회는 이사진 간 조정자로서 역할을 하기에 충분한 지도력을 갖추고 있는
유희열
이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

☞ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

ㅇ 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

11
8
2
-
-

※ 2021년도 제39기 정기 주주총회 결과이며, 임기만료된 사외이사 이강철, 김대유 이사가 재선임되었습니다.

이사회 구성

나. 중요의결사항 등

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

사내이사

김대유

(출석률: 
100%)

이강철

(출석률: 
75%)

유희열

(참석률: 
100%)

성태윤

(참석률: 
100%)

표현명

(출석률: 
100%)

강충구

(출석률: 
100%)

박찬희

(참석률: 
100%)

여은정

(참석률: 
100%)

구현모

(출석률 : 
100%)

박윤영

(출석률 : 
0%)

박종욱

(출석률 : 
100%)

제1차

2021. 1. 21

2021년도 지속가능경영 추진 계획(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

2021년도 사회공헌기금 출연(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

Project Praha 추진(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

제2차

2021.2.9

제39기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

제39기 영업보고서 승인(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

2020년도 하반기 경영위원회 의결사항 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

이사회 관련 규정 개정(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

제3차

2021.3.9

제39기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

제39기 영업보고서 승인(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

제39기 정기주주총회 소집(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

감사위원회의 2020회계연도 내부회계관리제도 
운영실태 평가결과 보고서(안) 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

대표이사 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-*

-*

-*

이사 보수 한도(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

경영임원 구분, 수 및 보수 한도(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

정관 일부 변경(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천(안)

감사위원회 위원이 되는 
사외이사 후보 추천을 확정함

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

사내이사 후보 추천 동의(안)

사내이사 후보 추천을 동의함

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-*

-*

* 사내이사 의결권 없음

※ 2021. 3. 29 제39기 정기 주주총회

- 사내이사 박종욱 재선임, 강국현 신규선임

- 사외이사 이강철, 김대유 재선임

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

사내이사

김대유

(출석률: 100%)

이강철

(출석률: 75%)

유희열

(출석률: 100%)

성태윤

(출석률: 100%)

표현명

(출석률: 100%)

강충구

(출석률: 100%)

박찬희

(출석률: 100%)

여은정

(출석률: 100%)

구현모

(출석률 : 100%)

박종욱

(출석률 : 100%)

강국현

(출석률 : 100%)

제4차

2021. 3. 30

이사회 의장 선임 및 위원회 구성(안)

이사회 의장 선임 및 위원회 구성

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

㈜케이티스튜디오지니 현물출자(안)

원안가결

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

‘부패방지 행동강령’ 제정 보고

원안접수

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

제5차

2021.4.13

2020 회계연도 미국공시 연결재무제표 승인(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

준법지원인 임명(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

미디어/콘텐츠 허브 확보(안)

수정가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

미디어 AICC 확보(안)

수정가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

제6차

2021.5.13

2021 회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결) 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

케이티시즌 신설법인 추진(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내 위원회 구성현황

(2021.5.28 기준)

위원회명

구성

구성원

설치목적 및 권한사항

대표이사후보

심사위원회

사외이사 전원

사내이사 1인

-

정관 제32조(대표이사후보심사위원회)에 따라 대표이사후보 심사대상자들을 심사하기 위한 목적

지배구조위원회

사외이사 4인

사내이사 1인

이강철(위원장),

김대유, 유희열, 표현명, 박종욱

지배구조 전반에 관한 사항

※ 정관 제41조의2(지배구조위원회)

사외이사후보

추천위원회

사외이사 전원

(임기만료 되는 사외이사 제외)

사내이사 1인

-

주주총회에 사외이사 후보를 추천

※ 관련사항은 『VI-1-라. 이사의 독립성』 참조

※ 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항, 정관 제42조(사외이사후보추천위원회)

감사위원회

사외이사 4인

김대유(위원장),

성태윤, 강충구,

여은정

회계 및 업무감사 등에 관한 사항

※ 관련사항은 『VI-2. 감사제도에 관한 사항』 참조

※ 상법 제 542조의11(감사위원회) 제1항, 정관 제43조(감사위원회)

평가및보상

위원회

사외이사 4인

성태윤(위원장),

유희열, 표현명, 박찬희

대표이사 경영계약 및 평가 등에 관한 사항

경영위원회

사내이사 3인

구현모(위원장),

박종욱, 강국현

이사회가 위임한 일상 경영 활동에 관한 사항

내부거래위원회

사외이사 4인

박찬희(위원장),

유희열, 강충구, 여은정

상법상 이사의 회사 사업기회 이용의 승인에 관한 사항, 이사 등과 회사간의 거래 승인에 관한 사항, 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 이사회의 승인을 얻어야 하는 거래 및 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래에 관한 사항

지속가능경영

위원회

사외이사 4인

사내이사 1인

표현명(위원장),

이강철, 성태윤, 박찬희, 강국현

지속가능경영에 관한 사항

(2) 위원회 활동내용

1) 대표이사후보심사위원회: 해당 없음

2) 지배구조위원회

회차

개최일자

의안내용

가결
 여부

사외이사

사내이사

이강철

(출석률: 
100%)

김대유

(출석률:

100%)

유희열

(출석률:

100%)

표현명

(출석률:

100%)

박종욱

(출석률: 
100%)

제1차

2021.02.09

이사회 관련 규정 개정(안) 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

제2차

2021.02.25

정관 일부 변경(안) 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3) 사외이사후보추천위원회: 하단 "라. 이사의 독립성"을 참조하시기 바랍니다.

4) 감사위원회: 하단 "2. 감사제도에 관한 사항" 내 "(3) 감사위원회 활동"을 참조하시기 바랍니다.

5) 평가및보상위원회

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

유희열

(출석률:

100%)

이강철

(출석률:

100%)

표현명

(출석률:

100%)

박찬희

(출석률:

100%)

제1차

2021.03.04

2020년도 대표이사 경영목표 평가결과(안)

평가결과확정

찬성

찬성

찬성

찬성

2021년도 대표이사 경영목표(안)

수정가결

찬성

찬성

찬성

찬성

대표이사 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안) 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

6) 경영위원회

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사내이사

구현모

(출석률:100%)

박윤영

(출석률:0%)

박종욱

(출석률: 100%)

제1차

2021.01.14

KT 제194회 회사채 발행 계획(안)

원안가결

찬성

불참

찬성

콘텐츠 신설법인 추진계획(안)

원안가결

찬성

불참

찬성

제2차

2021.01.27

지점의 설치, 이전 및 폐지(안)

원안가결

찬성

불참

찬성

Future Innovation Fund Ⅲ 출자(안)

원안가결

찬성

불참

찬성

제3차

2021.02.04

20201년 KT 단말기 매출채권 매각 계획(안)

원안가결

찬성

불참

찬성

제4차

2021.02.24

Project Olaf 추진(안)

원안가결

찬성

불참

찬성

※ 2021. 3. 29 제39기 정기 주주총회

- 사내이사 박종욱 재선임, 강국현 신규선임

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사내이사

구현모

(출석률:100%)

강국현

(출석률:100%)

박종욱

(출석률: 100%)

제5차

2021.04.12

Project Alaska 추진(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

Project Stellar 추진(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

제6차

2021.05.26

KT 제195회 회사채 발행 계획(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

7) 내부거래위원회 :해당없음

8) 지속가능경영위원회

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

사내이사

표현명

(출석률: 100%)

이강철

(출석률:

100%)

박찬희

(출석률:

100%)

성태윤

(출석률:

100%)

박윤영

(출석률: 
0%)

제1차

2021.01.19

2021년도 지속가능경영 추진 계획(안) 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

※ 2021. 3. 29 제39기 정기 주주총회

- 사내이사 강국현 신규선임

회차

개최일자

의안내용

가결
 여부

사외이사

사내이사

표현명

(출석률: 100%)

이강철

(출석률:

100%)

박찬희

(출석률:

100%)

성태윤

(출석률:

100%)

강국현

(출석률: 100%)

제2차

2021.05.13

동반성장 문화확산을 위한 상생협력 기구 출연(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 등

사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보를 주주총회에 추천하며 필요 시 사외이사후보추천을 위하여 전문기관에 조사를 의뢰하거나 인선자문단을 구성할 수 있습니다.
대표이사를 제외한 사내이사는 정관에 의한 경영임원 중에서 대표이사가 이사회의 동의를 얻어 추천한 자를 주주총회에서 선임합니다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인 등 기재

구분

성명

임기

연임여부
(연임횟수)

선임배경

추천인

이사로서의 활동분야

회사와의 거래, 
최대주주 또는

주요주주와의 관계

대표이사

구현모

'20년 3월 ~
'23년 정기주총일

-

ICT/경영분야

전문가

이사회

경영위원회

관계없음

사내이사

박종욱

'20년3월 ~
'22년 정기주총일

연임

(1회)

ICT/경영분야

전문가

대표이사

(이사회 동의 득함)

경영위원회,

지속가능경영위원회

관계없음

사내이사

강국현

'21년3월 ~
'22년 정기주총일

-

ICT/경영분야

전문가

대표이사

(이사회 동의 득함)

경영위원회

지속가능경영위원회

관계없음

사외이사

김대유

'18년3월 ~
'24년 정기주총일

연임

(1회)

대외협력 전문가

사외이사후보추천위원회

감사위원회 위원장

지배구조위원회

관계없음

사외이사

이강철

'18년3월 ~
'24년 정기주총일

연임

(1회)

대외협력 전문가

사외이사후보추천위원회

지배구조위원회 위원장,

평가및보상위원회,

지속가능경영위원회

관계없음

사외이사

유희열

'19년 3월 ~ 
'22년 정기주총일

-

ICT 전문가

사외이사후보추천위원회

이사회 의장

지배구조위원회

평가및보상위원회

내부거래위원회

관계없음

사외이사

성태윤

'19년 3월 ~ 
'22년 정기주총일

-

글로벌/경제분야 
전문가

사외이사후보추천위원회

평가및보상위원회 위원장,

감사위원회

지속가능경영위원회

관계없음

사외이사

표현명

'20년 3월 ~ 
'23년 정기주총일

-

ICT/경영분야

전문가

사외이사후보추천위원회

지속가능경영위원회 위원장,

지배구조위원회,

평가및보상위원회

관계없음

사외이사

강충구

'20년 3월 ~ 
'23년 정기주총일

-

통신 ICT 전문가

사외이사후보추천위원회

감사위원회,

내부거래위원회

관계없음

사외이사

박찬희

'20년 3월 ~ 
'22년 정기주총일

-

경영분야 전문가

사외이사후보추천위원회

내부거리위원회 위원장
평가및보상위원회
지속가능경영위원회

관계없음

사외이사

여은정

'20년 3월 ~ 
'23년 정기주총일

-

회계·재무 전문가

사외이사후보추천위원회

감사위원회,

내부거래위원회

관계없음

※ 임기는 이사로서의 임기임

(3) 사외이사 선출을 위한 별도 위원회 설치

2020년도 제10차 이사회(2020. 9. 22):
사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임

성명

사외이사 여부

비고

유희열

(위원장)

O

사외이사 1/2 이상

(상법 제542조의8 제4항 규정 충족)

성태윤

O

표현명

O

강충구

O

박찬희
O

여은정
O

박종욱

X

※ 2021년
정기주주총회 시 임기가 만료되는
사외이사 이강철, 김대유 이사
제외

(4) 사외이사후보추천위원회 활동내용

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

사내이사

유희열

(출석률: 
100%)

성태윤

(출석률:

100%)

표현명

(출석률:

100%)

강충구

(출석률:

100%)

박찬희

(출석률:

100%)

여은정

(출석률:

100%)

박종욱

(출석률: 
100%)

1차

2021.02.25

사외이사 후보 
 확정(안)

사외이사후보를 확정함

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요 시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명회를 개최하여 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 

(1) 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명

직원수(명)

직위 (근속연수)

주요활동내역

경영기획부문

이사회사무국

9

사무국장1 (3년)

팀장2 (평균 0.5년)

차장2 (평균3.5년)

과장3 (평균3.1년)

대리1 (3.5년)

- 사외이사에게 매일 당사 및 통신정책 관련 기사 제공, 주요 이슈사항 사전 보고

- 안건 사전 검토 결과 보고

- 기타 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

※ 근속연수는
증권신고서 공시일 현재 지원업무 담당 기간 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2021년 01월 14일

KT

전원

-

클라우드 사업 현황 및 전략

2021년 01월 19일

KT

전원

-

상법 등 개정법령의 주요내용 및 대응방안

2021년 01월 28일

KT

유희열 이사

표현명 이사

강충구 이사

희망자 대상 교육

재무 교육

2021년 02월 25일

KT

전원

-

마이데이터가 만드는 혁신

그룹 경영 방향

[참고] 2020년도 이사회 활동 평가 (단위 : 5점 만점 기준)

구분

평점

이사회의 역할과 책임

(4.5)

장기전략 수립

4.4

경영진 견제

4.2

재무성과 점검

4.3

주주의 공평한 대우를 위한 독립성

4.7

주주의 장기적 이익을 반영한 의사결정

4.3

CEO 평가와 보상

4.6

CEO발굴, 육성 및 승계

4.7

이사회의 효율성

(4.6)

이사회 횟수 및 상정안건의 적절성

4.8

자료의 충실성과 충분한 설명

4.7

충분한 자료 검토 시간 제공

4.4

활발한 토론 문화

4.8

용이한 정보 수집

4.6

후속조치 이행 점검

4.2

신임이사에 대한 교육

4.8

이사회 구성의 적절성

4.7

위원회 활동의 적정성

(4.5)

위원회 구성의 전문성

4.6

위원회로의 권한 위임

4.4

이사회와 위원회의 유기적 연결

4.1

위원회 구성의 적절성

4.6

전문성의 적절한 활용

4.6

위원회의 효율적 진행

4.6

[참고] 2020년도 이사 개인평가 항목

구분

주의,충실

의무 이행

회사 기밀 유지

이익충돌 회피

주주 전체 이익을 고려한 의사결정

이해관계자로부터의 신뢰획득

경영활동 감독 및 사후관리

적극적

활동과

참여

이사회/위원회 참석도

회의에 대한 사전준비

설득력 있는 의사소통

경영진 지원

이사회 운영방식에 대한 피드백

회사전략 수립 및 실행 지원

기업가치

제고기여

전문적 지식 보유

잠재적 리스크 지적

도전적이고 명확한 목표제시

※ 이사 개인평가 결과는 이사회 운영에 반영하고 있음

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

 (1) 감사위원회 현
황

성명

사외이사
 여부

경력

회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부

전문가 유형

관련 경력

김대유

(위원장)

예

- 現 DB생명보험 사외이사

- 원익투자파트너스 부회장

- 한양대학교 특임교수

- 대통령비서실 경제정책수석비서관

-

-

-

성태윤

예

- 現 연세대 상경대 경제학부 교수

- 現 연세대 언더우드국제대학 학장

- 現 한국금융학회 부회장

- 現 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원

-

-

-

강충구

예

- 現 고려대 전기전자공학부 교수

- 現 한국공학한림원 정회원

- 한국통신학회 회장

- 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장

-

-

-

여은정

예

- 現 중앙대학교 경영학부 부교수

- 現 고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원

- 現 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과위원

- 現 주식회사 크래프톤 사외이사

예

회계ㆍ재무분야 학위보유자

- 기본자격 : 미국 미시간 대학 경제학 박사

- 근무기간 : 중앙대학교

경영학부 재무금융전공 부교수(2013~현재)

※ 회계·재무전문가 관련
 2021년 3월 29일 제39기 정기 주주총회에서 김대유 이사가 감사위원으로 재선임되었습니다. 감사위원회 위원 중 회계/재무 전문가는 여은정 이사입니다. 여은정 이사는 경제학 박사학위를 취득하였고, 2013년 9월부터 현재까지 중앙대학교 경영학부 재무금융 전공 부교수로 재직하고 있습니다.
 여은정 이사는 기업재무(CSR, 보수, 지배구조, 행태재무), 핀테크(결제, 가상화폐), 금융중개(신용정보, 신용카드, 은행산업), 금융투자업, 자본시장 분야의 전문가이며, 관련하여 다수의 논문을 작성하였습니다. 또한 정부기관 등에서 회계·재무관련 분야의 평가와 자문을 담당하였습니다. 구체적인 주요 경력 및 재무회계 관련 활동내역은 하단을 참고하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 기본자격 및 근무기간

시작년도

종료년도

내용

비고

1996

1998

서울대학교 공과대학 화학공학과 공학석사

-

2000

2006

미국 미시간대학 경제학 박사

회계·재무분야 관련 석사학위 이상 학위취득자에 해당

2013

현재

중앙대학교 경영학부 재무금융전공 부교수

대학에서 회계 또는 재무 관련 분야 조교수 이상으로
 근무한 경력이 5년 이상인 자에 해당

ㅇ 그 외 주요 경력사항
- 2020~현재 공무원연금공단 자산운용위원회 위원

- 2020~현재 금융위원회 금융산업 경쟁도평가위원회 위원

- 2016~현재 서울특별시 재정계획심의위원회 위원

- 2017~2020 금융발전심의회 자본시장분과 위원

- 2015~2020 기획재정부 기금평가단 평가위원

- 2016 중앙대학교 경영전문대학원 부원장

- 2015~2016 한국금융학회 이사

- 2015~2016 한국증권학회 간사

- 2012~2014 금융위원회 공적자금상환기금 운용심의회 위원

- 2012~2014 한국재무학회 재무연구 편집위원

- 2006~2009 한국금융연구원 연구위원

(2) 감사위원회 위원의 독립성

당사는 이사회 내에 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 감사위원은 주주총회 결의로 선임합니다. 감사위원 4명은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 위원 중 1명은 회계·재무 전문가(사외이사 여은정)입니다.

감사위원회는 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사하고 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 

사외이사

임기

연임여부
 (연임횟수)

선임배경

추천인

이사로서의
 활동분야

회사와의 거래, 최대주주 또는

주요주주와의 관계

김대유

(위원장)

‘21년 3월~ ‘24년 정기주총일

연임(1회)

대외협력 전문가

이사회

감사위원회 위원장

지배구조위원회

관계없음

성태윤

'20년 3월 ~ '22년 정기주총일

-

글로벌/경제분야 전문가

이사회

평가및보상위원회 위원장

감사위원회,

지속가능경영위원회

관계없음

강충구

'20년 3월 ~ '23년 정기주총일

-

통신 ICT 전문가

이사회

감사위원회

내부거래위원회

관계없음

여은정

'20년 3월 ~ '23년 정기주총일

-

회계?재무 전문가

(상법 시행령 제37조 제2항제2호 해당)

이사회

감사위원회

내부거래위원회

관계없음

* 본 항목의 임기는 감사위원회 위원으로서의 임기임

(3) 감사위원회 활동

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

성태윤

(출석률: 
100%)

김대유

(출석률: 
100%)

강충구

(출석률: 
100%)

여은정

(출석률: 
100%)

제1차

2021.02.04

2021회계연도 외부감사인의 연결대상회사 등 감사 및 비감사 용역 승인(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

2021.02.04

2021년 전사 Compliance 추진계획 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

제2차

2021.02.25

2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

2020년도 감사실적 및 2021년도 감사계획 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

제3차

2021.03.04

2020회계연도 결산감사 결과 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

감사위원회의 2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고서(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

제4차

2021.03.18

감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

제39기 정기 주주총회 의안 및 서류 조사결과(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

제39기 정기 주주총회 감사보고서(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

컴플라이언스위원회 위원장 선임(안)

위원장 선임

찬성

찬성

찬성

찬성

※ 2021. 3. 29 제39기 정기 주주총회

- 사외이사 김대유 감사위원 재선임

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

성태윤

(출석률: 
100%)

김대유

(출석률: 
100%)

강충구

(출석률: 
100%)

여은정

(출석률: 
100%)

제5차

2021.03.30

감사위원회 위원장 선정(안)

위원장 선정

찬성

찬성

찬성

찬성

외부감사인 비감사용역 사전승인 권한 위임(안)

원안가결

찬성

찬성

찬성

찬성

제6차

2021.04.08

2020 회계연도 미국공시 연결재무제표 감사 결과 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

2020 회계연도 외부감사인 감사수행 현황 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

제7차

2021.05.11

2021회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결) 보고

원안접수

찬성

찬성

찬성

찬성

(4) 감사위원회 교육 실시 계획

당사는 감사위원이 감사업무와 관련된 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다 하더라도 회사가 속한 산업의 특성 및 경영환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 지속적으로 보고 및 교육을 진행하고 있습니다.

ㅇ 중요한 경영환경 변화 및 컴플라이언스 이슈에 대한 내부 브리핑

ㅇ 감사위원회 관련 외부 세미나 참석

ㅇ 외부에서 제공하는 교육과정 또는 컨퍼런스 참석

(5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자

교육실시주체

참석 감사위원

불참시 사유

주요 교육내용

2021.4.22

감사위원회포럼

김대유 이사

강충구 이사

여은정 이사

성태윤 이사 개인일정으로 불참

(교육자료 제공으로 대체)

ㅇ 코로나 시대와 ESG

: 변혁의 시대, 무엇을 준비해야 하는가?

ㅇ ESG 관련 보고와 감사(위원회)의 역할

(6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명

직원수(명)

직위(근속연수)

주요 활동내역

윤리경영실

46

실장 1명(2년)

담당 2명(평균 1.5년)

팀장 8명(평균 3년)

직원 35명(평균 3년)

ㅇ 그룹/전사 윤리경영 추진 및 조직 건전성, 윤리성 진단/감사

ㅇ 전사 리스크 관리 및 컴플라이언스 실태 진단, 점검

ㅇ 그룹/전사 회계감사 및 내부통제 진단

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

나. 준법지원인
 (

1) 준법지원인 인적사항

성명
자격
학력
주요경력

박병삼
제35회 사법시험
합격(1993), 변호사
- 고려대학교 법학과 졸업 (1990)
- 독일 뮌헨대학 연수 (2007~2008)
- 서울대학교 법학대학 최고지도자 
 과정 수료 (2014)
- 제27기 사법연수원 수료 (1998)
- 대구, 인천, 서울중앙, 서울남부지방법원 판사(1998~2007)
- 서울고등법원 판사(2009~2010)
- 헌법재판소 파견(2010~2012)
- 서울중앙지방법원 영장전담판사(2012~2013)
- KT 윤리경영실 법무센터 법무담당/
 경영기획부문 법무실 법무1담당(2013~2017.11)
- KT 경영기획부문 법무실장(2017.12~2018.11)
- KT 법무실장(2018.11~2020.04)
- KT 윤리경영실장(2020.04~현재)

(2) 준법지원인 주요 활동내역 및 그 처리결과

항목

일시/주기

주요내용

결과

준법 교육

상시

- 주요 직급별, 부서별 준법교육 수행

- 전 임직원 대상 청탁금지법/해외부패방지법 포함 준법 온라인 교육 수행
- 컴플라이언스 뉴스레터 발송을 통한 인식제고

특이사항 없음

준법 지원

상시

- 사규에 따른 임직원의 수행업무 및 계약에 대한 법률검토 수행
- 컴플라이언스 플랫폼 구축을 통해 준법지원인과 임직원간 의사소통채널 구축, 준법통제 관련자료 상시 열람기반 제공, 부서별 자율적인
컴플라이언스 활동 지원 강화

- 그룹 컴플라이언스 체계 확립/지원
(그룹사 준법경영 컨설팅, 그룹 준법경영협의체 운영)

특이사항 없음

준법 점검
상시

- 주요 법적위험 분야 설정 및 다층적 점검방안 정립을 통한 부서별 준법점검계획 수립 지원
- 정기·비정기적 준법 점검 활동 수행 및 점검 결과 감사위원회, 이사회 보고
- 준법 점검 활동 수행 및 이행수준 평가
- 컴플라이언스 위원회(준법통제활동 관련 최고의사결정기구) 및 컴플라이언스 사무국 운영

특이사항 없음

(3)
준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

컴플라이언스 사무국

16

팀장 3명(3.7년)
 부장 1명(1년)
 차장 4명(0.8년)

과장 5명(3.6년)

대리 1명(신규)

변호사 2명(평균 5.5 년)

ㅇ 준법지원인 주요 활동 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 2002년 완전 민영화 후 집중투표제를 도입하였습니다.

2인 이상의 이사 선임을 목적으로 하는 총회의 소집이 있는 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3이상 (단, 자산 규모 2조원 이상의 기업은 100분의 1이상)에 해당하는 주식을 가진 주주는 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 회사에 대하여 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 것을 청구할 수 있습니다.

이사의 선임결의에 관하여 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권을 가지며, 그 의결권은 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 투표하는 방법으로 행사할 수 있습니다. 투표의 방법으로 이사를 선임하는 경우에는 투표의 최다수를 얻은 자부터 순차적으로 이사에 선임되는 것으로 합니다.

기타 자세한 사항은 상법 제382조의2(집중투표), 상법 제542조의7(집중투표에 관한 특례)등 관련 법규를 확인하시기 바랍니다.

나. 서면투표제 및 전자투표제 채택여부

당사는 소액주주 의결권 권익 보호를 위하여 제23기 주주총회(2005.03.11) 정관변경을 통해 서면투표제를 채택하였습니다. 회사는 주주총회 개별 안건에 대하여 소액주주가 서면으로 의사표시를 행사할 수 있도록 서면투표용지를 주총소집통지서 발송시 동봉하여 송부하며, 주주는 해당 안건에 대한 찬반표시를 기재하여 주총소집 전일까지 회사에 송부함으로써 서면에 의한 의결권을 행사할 수 있습니다.

정관
내용

제22조의 2
(서면에 의한 의결권의 행사)
① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제 1항의 경우 주주총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 
 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 
 기재하여 주주총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

또한

당사는 의결권 행사 편의성을 제고하고자 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 2020년 2월 6일 이사회 결의를 통하여 전자투표제를 채택하였습니다. 회사는 주주총회 소집통지 및 공고 시 주주가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하며, 주주는 상법 제368조의4 제4항에 따라 동일한 주식에 관하여 총회에 출석하지 아니하고 의결권을 행사할 경우, 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택할 수 있습니다.

다. 소수주주권 행사

해당사항 없음

라. 경영권 경쟁

해당사항 없음

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

국민연금공단
본인
보통주
30,498,743
11.68
31,857,000
12.20
장내매매

계
보통주
30,498,743
11.68
31,857,000
12.20
장내매매

우선주
-
-
-
-
-

※
국민연금공단은 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서
(2021.05.06)를 통해 4월 30일 기준 31,857,000주(12.20%)
를 소유하고 있음을 보고하였습니다.

가. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

국민연금공단
-
김용진
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
국민연금공단

자산총계
254,390

부채총계
542,025

자본총계
-287,662

매출액
26,371,272

영업이익
-18,073

당기순이익
-38,294

※ 2020년 결산
기준이며, 국민연금의 상세 경영 현황은 국민연금 홈페이지(http://www.nps.or.kr)의 "공단소개 > 경영공시"에서 확인하실 수 있습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

국민연금공단은 국민의 노령, 장애 또는 사망에 대하여 연금급여를 실시함으로써 국민의 생활 안정과 복지증진에 이바지하는 것을 목적으로(국민연금법 제1조), 1987년 9월 18일 보건복지부장관의 위탁을 받아 국민연금법 제1조의 목적을 달성하기 위한 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 설립되었습니다(국민연금법 제24조).

1) 국민연금공단의 주요기능 및 역할

ㅇ 가입자에 대한 기록의 관리 및 유지
 ㅇ 연금보험료의 부과
 ㅇ 급여의 결정 및 지급
 ㅇ 가입자, 가입자였던 자, 수급권자 및 수급자를 위한 자금의 대여와 복지시설의
 설치·운영 등 복지사업
 ㅇ 가입자 및 가입자였던 자에 대한 기금증식을 위한 자금 대여사업
 ㅇ 전 국민을 위한 노후준비서비스 사업
 ㅇ 보건복지부장관이 위탁한 기금의 관리·운용
 ㅇ 국민연금제도·재정계산·기금운용에 관한 조사연구
 ㅇ 국민연금기금 운용 전문인력 양성
 ㅇ 국민연금에 관한 국제협력
 ㅇ 그 밖에 국민연금법 또는 다른 법령에 따라 위탁받은 사항
 ㅇ 그 밖에 국민연금사업에 관하여 보건복지부장관이 위탁하는 사항 

2) 국민연금공단의 주요사업 현황

국민연금공단은 주요사업 현황 관련하여 매년 1회 공시하고 있으며, 공시서류작성일 기준 가장 최근 공시된 자료는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일)
(단위: 백만원)

사업구분
2016년 결산
2017년 결산
2018년 결산
2019년 결산
2020년 결산
2021년 예산

국민연금공단 운영지원
464,896
473,906
493,367
501,283
517,803
530,336

국민연금공단 사옥확보사업
62,294
44,884
34,609
48,632
69,894
25,492

국민연금 제도운영사업
14,782
41,038
38,576
56,769
65,550
107,235

국민연금 복지사업
44,516
42,690
39,918
68,044
60,163
77,042

국민연금 급여지급
17,068,159
19,083,886
20,752,684
22,764,343
25,654,071
29,172,591

기타회계사업
77,041
81,157
79,870
86,234
93,947
87,337

※ 위 사업들의 내용은 다음과 같습니다.
ㅇ 국민연금공단 운영지원: 국민연금제도 운영을 위한 공단 기본경비 지원
ㅇ 국민연금공단 사옥확보사업: 공공기관 지방이전에 따른 본부지방이전을 위한 사옥 신축 및 안정적인 사무공간을 확보하기 위한 신물자산 취득과 보유사옥 관리 운영
ㅇ 국민연금 제도운영사업: 국민의 노령, 장애 또는 사망에 대하여 연금급여를 실시함으로써 국민의 생활 안정과 복지 증진에 기여
ㅇ 국민연금 복지사업: 가입자 및 수급권자의 복지증진을 위한 복지사업 운영
ㅇ 국민연금 급여지급: 국민연금 가입자의 노령, 장애, 사망에 대하여 연금급여를 지급함으로써 국민의 생활안정과 복지증진에 기여
ㅇ 기타회계사업: 장애인의 장애인정과 장애등급사정의 적정성 등을 확인하여 장애인의 자립생활을 지원하고, 장애인 삶의 질 향상. 기초연금 사업의 효율적 지원 및 소규모사업장 저임금 근로자 연금보험료 지원

기타 국민연금공단에 관한 자세한 사항은 국민연금공단
홈페이지(www.nps.or.kr) 및 공공기관 경영정보 공개시스템(www.alio.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 최대주주 변동현황

최근 5사업연도 이내에 최대 주주의 변동은 없으며, 최대주주의 지분율 변동은 아래와 같습니다.

최대주주 변동내역

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2021년 04월 30일
국민연금공단
31,857,000
12.20
장내매매
-

2021년 03월 31일
국민연금공단
30,397,944
11.64
장내매매
-

2020년 12월 31일
국민연금공단
30,498,743
11.68
장내매매
-

2020년 09월 30일
국민연금공단
32,369,925
12.40
장내매매
-

2020년 06월 30일
국민연금공단
36,223,295
13.87
장내매매
-

2020년 03월 31일
국민연금공단
35,787,511
13.71
장내매매
-

2019년 12월 31일
국민연금공단
32,836,553
12.58
장내매매
-

2019년 09월 30일
국민연금공단
34,077,073
13.05
장내매매
-

2019년 06월 28일
국민연금공단
32,114,678
12.30
장내매매
-

2019년 03월 29일
국민연금공단
31,168,363
11.94
장내매매
-

3. 주식의 분포

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
국민연금공단
31,857,000
12.20
원주

NTT DoCoMo, Inc.
14,257,813
5.46
원주+ADR

Silchester International Investors LLP
13,588,760
5.20
ADR

우리사주조합
1,105,733
0.42
원주

나. 소액주주현황 

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)

소액주주
203,303
203,307
100.0
137,752,234
234,241,244
58.8
-

※ 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식 총수입니다. 

다. 우리사주조합의 지분현황
 (1) 우리사주조합과의 거래내역

해당사항 없음
 

(2) 우리사주조합의 의결권 행사 기준

ㅇ
조
합계
좌: 조합원계좌에 배정된 주식에 대한 의사표시가 있는 조합원의
의사비율과 동일한 비율대로 행사

ㅇ 조합원계좌: 7일 이상의 기간을 정하여 조합원으로부터 주주총회 의안에 대한 의사표시를 받아 그 의사표시에 따라 의결권을 행사 또는 조합원이 의결권 행사의 위임을 요청하면 조합원에게 당해 조합원 지분에 해당하는 의결권의 행사를 위임하여 당해 조합원이 의결권을 직접 행사

(3) 우리사주조합 주식보유내역

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위: 주)

계좌구분

주식의 종류

기초잔고

기말잔고

조합계좌

보통주
208,046
208,046

조합원계좌

보통주
955,293
897,687

계

-
1,163,339
1,105,733

※ 한국증권금융㈜ 예탁 기준

4. 주식사무

구분
내용

정관 제9조
(신주인수권) 내용
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 
 권리를 가진다. 
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 
 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게
 신주를 우선배정 하는 경우 
 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)
 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 4. 이 정관 제10조의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 5. 회사가 전략적 제휴, 외자유치, 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 
 경영상 목적을 달성하기 위한 경우
 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반
 공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우 발행하는 주식의 총수는 
 회사발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
 7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 
③ 신주 배정시 발생한 실권주와 단주의 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 
④ 법령 또는 이 정관에 위반하여 주식을 취득한 주주에게는 제1항의 규정에 불구하고 그러한
 위반에 의하여 취득한 주식에 해당하는 부분에 대하여는 신주를 배정하지 아니한다.

결산일
12월 31일

정기주주총회
매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기
매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 
신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. (2019.03.29 개정)

명의개서대리인
명칭
국민은행

전화번호
02-2073-8105

주소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

주주의 특전
해당사항 없음

공고게재신문

서울신문, 매일경제신문, 한국경제신문

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위: 원, 천주)

보통주
21년3월
21년2월
21년1월
20년12월
20년11월
20년10월

주가
최고
28,300
26,650
24,750
25,600
24,250
23,150

최저
26,000
24,050
23,600
24,150
22,350
22,100

평균
26,975
25,244
24,008
24,690
23,424
22,918

일별거래량
최고
4,234
8,411
4,001
3,597
1,742
1,107

최저
829
1,201
1,262
672
567
658

월간거래량
30,930
41,227
44,958
30,527
21,832
16,250

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준임

나. 해외증권시장

ㅇ 증권거래소명 : 뉴욕증권거래소
(단위: $, 원, 천ADR)

ADR
21년3월
21년2월
21년1월
20년 12월

20년 11월

20년 10월

주가
최고
달러
12.54
11.93
11.21
11.50
11.07
10.25

원화
14,183
13.263
12,303
12,594
12,363
11,733

최저
달러
11.36
10.41
10.49
10.86
9.70
9.49

원화
12,848
11,573
11,513
11,893
10,833
10,863

평균
달러
11.87
11.15
10.86
11.22
10.52
9.88

원화
13,427
12,401
11,916
12,290
11,749
11,313

일별거래량
최고
3,835
3,318
2,124
999
1,007
3,071

최저
312
584
315
132
206
274

월간거래량
24,530
30,463
18,447
10,567
11,159
18,768

※ 당사는 기명식 보통주 1주당 2ADR로 발행함
※ 주가는 해당 일자의 종가 기준이며, 원화 환산 주가는 해당 월평균 매매기준환율로 계산함

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(1) 등기임원

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위 : 주)

성명

성별

출생년월

직위

등기임원
 여부

상근
 여부

담당
 업무

주요경력

소유주식수

최대주주와의 관계

재직기간

임기
 만료일

의결권
 있는 주식

의결권
 없는 주식

구현모

남

1964년 1월

대표이사

등기임원

상근

대표이사

KAIST 경영공학 박사

KT 비서실장 부사장

KT 경영기획부문장 사장

KT Customer&Media부문장 사장

現 KT 대표이사 사장

23,563
-

없음

12년 3개월

2023년 정기주총

박종욱

남

1962년 1월

사내이사

등기임원

상근

경영기획부문장

전남대학교 법학과 학사

KT ITS법인 대표이사

KT IT부문 IT전략본부장 상무

KT 전략기획실장 부사장

現 KT 경영기획부문장 사장

11,187
-

없음

7년 4개월

2022년 정기주총

강국현

남

1963년 9월

사내이사

등기임원

상근

Customer부문장

KAIST 경영과학 석사

KT 마케팅부문 마케팅전략본부장 전무

KT 마케팅부문장 전무

KT Skylife 대표이사 부사장

現 KT Customer부문장 사장

9,776
-

없음

11년 4개월

2022년 정기주총

이강철

남

1947년 5월

사외이사

등기임원

비상근

-

경북대학교 정치외교학 학사

대통령비서실 시민사회수석비서관

現 파주 컨트리클럽 사외이사

現 ㈜대동 경영고문(비상근)

943
-

없음

3년 2개월

2024년

정기주총

김대유

남

1951년 7월

사외이사

등기임원

비상근

감사위원회

위원장

University of Wisconsin 대학원 공공정책 및 행정학 석사

대통령비서실 경제정책수석비서관

원익투자파트너스 부회장

現 DB생명보험 사외이사

943
-

없음

3년 2개월

2024년

정기주총

유희열

남

1947년 1월

사외이사

등기임원

비상근

이사회 의장

고려대학교대학원 행정학 박사

제18대 과학기술부 차관

現 KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장

現 한국무역보험공사 비상임이사

472
-

없음

2년 2개월

2022년

정기주총

성태윤

남

1970년 2월

사외이사

등기임원

비상근

-

Harvard University대학원 경제학 박사

KAIST 테크노경영대학원 경영공학 교수

現 연세대학교 상경대학 경제학부 교수

現 연세대학교 언더우드국제대학 학장

472
-

없음

2년 2개월

2022년

정기주총

표현명

남

1958년 10월

사외이사

등기임원

비상근

고려대 통신공학 박사

KT사장

롯데렌탈 대표이사 사장

JB금융지주 사외이사

現 한국타이어앤테크놀로지 주식회사 사외이사

10,684

-

없음

1년 2개월

2023년

정기주총

강충구

남

1962년 12월

사외이사

등기임원

비상근

캘리포니아대학교 전자컴퓨터공학 박사

과학기술정보통신부 전파정책자문위원회 위원장

現 한국공학한림원 정회원

現 고려대 공과대학 전기전자공학부 교수

-

-

없음

1년 2개월

2023년

정기주총

박찬희

남

1964년 12월

사외이사

등기임원

비상근

Harvard University 경영대학원 경영학 박사
 現 국민경제자문회의 혁신경제분과 위원

現 중앙대학교 경영대학 경영학부 교수

現 DL이앤씨㈜ 사외이사

-

-

없음

1년 2개월

2022년

정기주총

여은정

여

1973년 2월

사외이사

등기임원

비상근

미국 미시간대학 경제학 박사

한국금융학회 이사

現 한국금융정보학회 부회장

現 중앙대학교 경영학부 부교수

現 주식회사 크래프톤 사외이사

-

-

없음

1년 2개월

2023년

정기주총

※ 2021년 5월 28일 기준 등기임원의 임기 만료일은 다음과 같습니다.
 - 유희열, 성태윤, 박찬희, 박종욱, 강국현 : 2022년 정기주주총회일
 - 구현모, 표현명, 강충구, 여은정 : 2023년 정기주주총회일

- 이강철, 김대유 : 2024년 정기주주총회일

※ 등기임원 구현모, 박종욱, 강국현의 위 재직기간은 미등기임원 및 등기임원으로서의 재직기간을 의미합니다.

※ 의결권 있는 주식수는 분기보고서 제출일 현재 기준입니다. (2021년
5월 17일
)

(2) 미등기임원

(기준일 :
2021년 05월 28일
)
(단위: 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주
와의 관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

김형욱
남성
1963년 4월
부사장
미등기
상근
미래가치추진실장
KAIST 경영과학 석사
 KT 미래가치TF장
 KT 플랫폼사업기획실장
7,923
-
해당 없음
10년3개월

박병삼
남성
1966년 10월
부사장
미등기
상근
윤리경영실장
고려대 법학 학사
 KT 법무실장
 서울고등법원 판사
8,859
-
해당 없음
8년

송재호
남성
1966년 3월
부사장
미등기
상근
AI/DX융합사업부문장
서강대 대학원 전자계산기공학 석사
 KT 미디어플랫폼사업본부장
 KT 통합보안사업단장
9,359
-
해당 없음
8년1개월

신수정
남성
1965년 8월
부사장
미등기
상근
Enterprise부문장
서울대 대학원 기계설계 박사
 KT IT부문장
 SK인포섹 대표이사
7,708
-
해당 없음
6년7개월

신현옥
남성
1968년 8월
부사장
미등기
상근
경영지원부문장

영남대 정치외교학 학사
 KT 부산고객본부장

KT 대구고객본부장

8,421
-
해당 없음
8년1개월

안상돈
남성
1962년 2월
부사장
미등기
상근
법무실장
고려대 법학 학사
 서울북부지방검찰청 검사장
 대전지방검찰청 검사장
1,800
-
해당 없음
1년

이철규
남성
1960년 8월
부사장
미등기
상근
네트워크부문장
고려대 물리학 학사
 KT 인프라운용혁신실장
 kt submarine 대표이사
9,046
-
해당 없음
7년10개월

김봉균
남성
1972년 10월
전무
미등기
상근
Enterprise전략본부장
연세대 기술정책협동과정 공학 박사
 KT B2B사업본부장
 KT B2B사업개선TF장
4,524

해당 없음
5년3개월

김영진
남성
1967년 12월
전무
미등기
상근
재무실장
서울대 행정대학원 정책학 석사
 KT 전략기획실장
 KT 비서실 그룹경영단장
6,021

해당 없음
4년2개월

김준근
남성
1966년 11월
전무
미등기
상근
C레벨컨설팅본부장
서울대 서어서문학 학사
 KT Incubation단장
 브릿지파트너스 대표이사
7,086
-
해당 없음
8년1개월

김훈배
남성
1963년 12월
전무
미등기
상근
미디어플랫폼사업본부장
연세대 전산과학 학사
 KT Customer신사업본부장
 Genie Music 대표이사
3,575
-
해당 없음
3년10개월

박현진
남성
1968년 9월
전무
미등기
상근
Customer전략본부장
연세대 대학원 경영학 석사
 KT 5G사업본부장
 KT 유무선사업본부장
4,081
-
해당 없음
4년2개월

서창석
남성
1967년 7월
전무
미등기
상근
전남/전북광역본부장
성균관대 대학원 전자공학 석사
 KT 네트워크전략본부장
 KT 네트워크기술본부장
10,779
-
해당 없음
7년2개월

안치용
남성
1966년 10월
전무
미등기
상근
강북/강원광역본부장
연세대 대학원 경영학 석사
 KT 영업본부장
 KT 강북고객본부장
6,749
-
해당 없음
4년2개월

양율모
남성
1967년 4월
전무
미등기
상근
홍보실장
연세대 법학 학사
 KT 홍보실 언론홍보2담당
 (주)팬택자산관리 커뮤니케이션실장
4,580
-
해당 없음
4년2개월

윤동식
남성
1963년 6월
전무
미등기
상근
IT부문장
KAIST 전자전기공학 석사
 KT Cloud/DX사업단장
 KT ds 사업인프라총괄
3,322
-
해당 없음
10년3개월

이승용
남성
1964년 5월
전무
미등기
상근
정책협력실장
한국정보통신대학원 경영학 석사
 KT CR1실장
 KT 통신사업협력실장
6,564
-
해당 없음
6년3개월

이진우
남성
1966년 1월
전무
미등기
상근
부산/경남광역본부장
부산대 전자공학 학사
 KT 기업서비스본부장
 KT 기업사업컨설팅본부 수주전략담당
2,822
-
해당 없음
4년2개월

이현석
남성
1966년 11월
전무
미등기
상근
충남/충북광역본부장
인하대 경영학 학사
 KT Device사업본부장
 KT Device본부 무선단말담당
6,304
-
해당 없음
6년3개월

임종택
남성
1964년 11월
전무
미등기
상근
대외협력실장
성균관대 동양철학 학사
 KT 경영지원실장
 kt sports 야구단장
4,324
-
해당 없음
2년4개월

장상귀
남성
1968년 7월
전무
미등기
상근
법무실 법무1담당
서울대 대학원 기계설계학 석사
 KT 법무센터 법무2담당
 서울남부지방검찰청 검사
7,246
-
해당 없음
6년10개월

정정수
남성
1966년 9월
전무
미등기
상근
강남/서부광역본부장
연세대 대학원 경영학 석사
 KT 부산/경남광역본부장
 kt service 북부 대표이사
3,173
-
해당 없음
2년5개월

지정용
남성
1968년 5월
전무
미등기
상근
네트워크운용본부장
KAIST IT경영학 석사
 KT 부산네트워크운용본부장
 KT 강남네트워크운용본부장
7,052
-
해당 없음
4년2개월

홍경표
남성
1962년 6월
전무
미등기
상근
융합기술원장
KAIST 전자전기공학 박사
 KT Convergence연구소장
 KT ProfessionalService본부장
6,934
-
해당 없음
6년3개월

구강본
남성
1972년 4월
상무
미등기
상근
수도권도매영업단장
KAIST MBA
 KT 영업본부 영업정책담당
 KT 영업본부 무선영업담당
2,116
-
해당 없음
1년2개월

권혜진
여성
1971년 9월
상무
미등기
상근
네트워크전략본부 네트워크전략담당
포항공대 대학원 전자계산학 석사
 KT 네트워크전략본부 코어망구축담당
 KT INS본부 INS운용센터장
1,392
-
해당 없음
4개월

김무성
남성
1972년 7월
상무
미등기
상근
경영지원실장
서강대 대학원 정보기술경제학 석사
 KT 경영지원실 노사협력2담당
 KT 경영지원실 경영지원담당
2,096
-
해당 없음
1년2개월

김병균
남성
1968년 4월
상무
미등기
상근
Device사업본부장
성균관대 대학원 전자공학 박사
 KT Device사업본부 단말개발담당
 KT Device본부 단말지원센터장
2,270
-
해당 없음
2년4개월

김봉기
남성
1968년 5월
상무
미등기
상근
플랫폼연구소장
성균관대 대학원 정보공학 석사
 KT Convergence연구소 Security Design TF장
 KT Convergence연구소 S&E TF장
2,502
-
해당 없음
3년3개월

김상균
남성
1970년 3월
상무
미등기
상근
그룹인재실장
서울대 대학원 경영학 석사
 KT 인재경영실 인사담당
 KT 인재경영실 인사기획담당 인사기획팀장
2,036
-
해당 없음
1년2개월

김성일
남성
1966년 11월
상무
미등기
상근
충남/충북NW운용본부장
충북대 대학원 전자계산학 석사
 KT 충청네트워크운용본부 대전유선운용센터장
 KT IT기획실 플랫폼개발단장
1,110
-
해당 없음
4개월

김승운
남성
1968년 8월
상무
미등기
상근
인프라서비스본부장
한양대 산업대학원 전자계산학 석사
 KT 플랫폼IT서비스단 플랫폼기술혁신담당
 KT IT기획실 공통플랫폼담당
1,036
-
해당 없음
4개월

김영우
남성
1967년 5월
상무
미등기
상근
그룹경영실장
University of Pennsylvania MBA
 KT 글로벌사업본부장
 KT 글로벌사업추진실 글로벌사업전략담당
3,540
-
해당 없음
2년4개월

김영인
남성
1968년 12월
상무
미등기
상근
네트워크전략본부장
서울대 제어및계측공학 학사
 KT 네트워크전략본부 네트워크전략담당
 KT 네트워크운용본부 액세스망구축담당
2,689
-
해당 없음
2년4개월

김이한
남성
1966년 1월
상무
미등기
상근
제안/수행1본부장
KAIST 전기전자공학 박사
 KT 기업사업수행본부장
 KT 기업사업수행본부 융합ICT수행담당
3,870
-
해당 없음
3년3개월

김재권
남성
1968년 11월
상무
미등기
상근
Biz사업본부장
광운대 대학원 전자계산학 석사
 KT 부산/경남법인고객본부장
 KT Biz사업본부 Biz사업컨설팅담당
2,036
-
해당 없음
1년2개월

김준수
남성
1970년 2월
상무
미등기
상근
부산/경남NW운용본부장
연세대 대학원 전파공학 석사
 KT 네트워크운용본부 네트워크관제센터장
 KT 충청네트워크운용본부 무선운용센터장
5,230
-
해당 없음
1년2개월

김준호
남성
1965년 5월
상무
미등기
상근
공공/금융고객본부장
조선대 금속공학 학사
 KT 공공고객본부장
 KT 공공고객본부 공공고객2담당
1,657
-
해당 없음
4개월

김채희
여성
1974년 2월
상무
미등기
상근
전략기획실장
KAIST 경영학 석사
 KT AI/BigData사업본부장
 KT 마케팅전략본부 AI사업단장
2,970
-
해당 없음
2년4개월

류평
남성
1966년 10월
상무
미등기
상근
전남/전북법인고객본부장
조선대 전자공학 학사
 KT 영업본부 SMB고객담당
 KT 충남고객본부 Biz담당
9,616
-
해당 없음
2년4개월

문성욱
남성
1972년 4월
상무
미등기
상근
글로벌사업본부장
University of Pennsylvania MBA
 KT 기업신사업본부장
 NTT DOCOMO Assistant Manager
2,675
-
해당 없음
2년4개월

문영일
남성
1966년 12월
상무
미등기
상근
정보보안단장
Saint Peter's College 정보산업 석사
 KT IT기획실 정보보안단장
 KT 정보보안단 보안기획담당
3,473
-
해당 없음
4년2개월

민혜병
남성
1969년 10월
상무
미등기
상근
Enterprise서비스DX본부장
Thunderbird school of international Mgmt. MBA
 KT 기업사업전략본부장
 KT 전략기획실 경영기획담당
3,322
-
해당 없음
3년3개월

박성열
남성
1969년 5월
상무
미등기
상근
전남/전북고객본부 영업기획담당
해군사관학교 전기공학 학사
 KT 전남고객본부 영업기획담당
 KT 충남고객본부 호남유통담당
1,081
-
해당 없음
4개월

박용만
남성
1965년 8월
상무
미등기
상근
전남/전북고객본부장
조선대 대학원 경영학 석사
 KT 전북고객본부장
 KT 영업본부 세일즈역량담당
3,103
-
해당 없음
2년4개월

박정준
남성
1967년 10월
상무
미등기
상근
기업고객본부장
연세대 전기공학 학사
 KT 기업고객본부 기업고객1담당
 IBM KOREA IT Sales사업부장
2,575
-
해당 없음
2년4개월

박종호
남성
1964년 2월
상무
미등기
상근
네트워크관제본부장
Helsinki School of Eco&Biz Admin MBA
 KT INS본부장
 KT 대구네트워크운용본부장
2,207
-
해당 없음
1년2개월

박효일
남성
1970년 1월
상무
미등기
상근
고객경험혁신본부장
서울대 대학원 경영학 석사
 KT Customer전략본부 Customer전략담당
 KT 비서실 비서팀장
3,958
-
해당 없음
3년3개월

배순민
여성
1980년 9월
상무
미등기
상근
AI2XL연구소장
MIT EECS박사
네이버 Clova AI R&D 디렉터
한화테크윈 로봇 AI개발팀 리더
4,324

해당 없음
2개월

백승윤
남성
1970년 12월
상무
미등기
상근
미래가치추진실 전략투자P-TF장
Western Michigan University 경영학 석사
 KT 전략기획실 전략투자담당
 KT 광주법인사업단 북광주법인지사장
2,079
-
해당 없음
4개월

서영수
남성
1968년 9월
상무
미등기
상근
네트워크연구기술본부장
한양대 대학원 산업공학 석사
 KT 네트워크연구기술단장
 KT 충청네트워크운용본부장
4,548
-
해당 없음
3년3개월

서정현
남성
1971년1월
상무
미등기
상근
법무실 법무3담당
서울대 공법학 학사
부산지방법원 동부지원 부장판사
서울중앙지방법원 판사
-
-
해당 없음
1개월

석은권
남성
1968년 4월
상무
미등기
상근
대구/경북법인고객본부장
고려대 법학 학사
 KT 수도권서부고객본부 구로지사장
 KT 수도권서부고객본부 인천지사장
1,059
-
해당 없음
1년2개월

신금석
남성
1965년 2월
상무
미등기
상근
SCM전략실장
한양대 대학원 통신공학 석사
 KT commerce 대표이사
 KT SCM전략실 SCM전략담당
3,802
-
해당 없음
4년3개월

신훈주
남성
1971년 6월
상무
미등기
상근
미래가치추진실 기업이미지제고P-TF장
고려대 언론대학원 광고홍보학 석사
 KT 미래가치TF 기업이미지제고분과장
 KT 전략채널본부 O2O영업담당
1,047
-
해당 없음
4개월

안창용
남성
1966년 1월
상무
미등기
상근
대구/경북광역본부장
숭실대 대학원 전자계산기공학 석사
 KT 강남/서부NW운용본부장
 KT 강남네트워크운용본부장
3,922
-
해당 없음
3년3개월

양진호
남성
1973년 10월
상무
미등기
상근
법무실 법무2담당
서울대 법학 학사
 김앤장 법률사무소 변호사
 서울중앙지방검찰청 검사
2,187
-
해당 없음
3년2개월

엄재민
남성
1965년 5월
상무
미등기
상근
부산/경남고객본부장
성균관대 산업공학 학사
 KT 부산/경남고객본부 영업기획담당
 KT 부산고객본부 부산유통담당
967
-
해당 없음
1년2개월

오훈용
남성
1966년 2월
상무
미등기
상근
제안/수행2본부장
연세대 생물학 학사
 KT 플랫폼IT서비스단장
 KT 경영IT서비스단장
4,853
-
해당 없음
3년3개월

옥경화
여성
1968년 10월
상무
미등기
상근
IT전략본부장
서울대 대학원 경영학 석사
 KT 소프트웨어개발단장
 KT IT기획실 IT전략기획담당
4,249
-
해당 없음
3년3개월

원흥재
남성
1967년 10월
상무
미등기
상근
서부고객본부장
KAIST MBA
 KT 강남/서부고객본부장
 KT Customer전략본부장
4,494
-
해당 없음
3년3개월

유용규
남성
1971년 6월
상무
미등기
상근
강남/서부법인고객본부장
KAIST MBA
 KT 전남/전북법인고객본부장
 KT 미래플랫폼사업부문 미래사업전략담당
3,102
-
해당 없음
2년4개월

유창규
남성
1966년 10월
상무
미등기
상근
강북/강원법인고객본부장
건국대 지리학 학사
 KT 강원고객본부장
 KT 수도권강북고객본부 북부Biz1담당
4,102
-
해당 없음
2년4개월

이미희
여성
1970년 4월
상무
미등기
상근
Cloud/DX사업본부장
아주대 대학원 경영학 석사
 KT 인프라서비스단장
 KT 플랫폼IT서비스단 IT서비스혁신담당
2,805
-
해당 없음
2년4개월

이상일
남성
1964년 3월
상무
미등기
상근
강북/강원NW운용본부장
명지대 대학원 전자공학 석사
 KT OSP운용혁신실장
 KT 네트워크운용본부 OSP품질담당
1,913
-
해당 없음
4개월

이선주
여성
1969년 7월
상무
미등기
상근
ESG경영추진실장
연세대 홍보학 석사
 KT 홍보실 지속가능경영단장
 KT 홍보실 CSV센터장
3,876
-
해당 없음
4년2개월

이용규
남성
1965년 3월
상무
미등기
상근
강남/서부NW운용본부장
연세대 대학원 컴퓨터공학 석사
 KT 5G플랫폼개발본부장
 KT 5G사업본부장
3,984
-
해당 없음
4년2개월

이종식
남성
1972년 9월
상무
미등기
상근
Infra연구소장
서울대 대학원 전기공학 석사
 KT Infra연구소 5G TF장
 KT Infra연구소 네트워크기술담당
1,656
-
해당 없음
1년2개월

이창호
남성
1972년 4월
상무
미등기
상근
CEO지원담당
서울대 대학원 토목공학 석사
 KT 재무실 Transformation단장
 KT 재무실 재원기획담당
2,975
-
해당 없음
2년4개월

임승혁
남성
1970년 9월
상무
미등기
상근
CEO지원담당 2팀장
KAIST 테크노경영학 석사
 KT 5G플랫폼개발단 5G플랫폼개발담당
 KT 5G사업본부 5G협력담당
2,631
-
해당 없음
4개월

임장미
여성
1966년 5월
상무
미등기
상근
플랫폼연구소 Industry Biz 2 P-TF장
고려대 대학원 전산과학 석사
 KT 플랫폼연구소 IoT기술담당
 KT 미디어사업본부 미디어서비스담당
1,151
-
해당 없음
4개월

임채환
남성
1969년 3월
상무
미등기
상근
AI/DX플랫폼사업본부장
University of Washington MBA
 KT AI/BigData사업본부 AI사업담당
 KT AI사업단 AI사업담당
1,036
-
해당 없음
1년2개월

정인용
남성
1969년 9월
상무
미등기
비상근
그룹인재개발실 교육파견과정
연세대 대학원 경영학 석사
 KT 그룹인력개발원 1등워크숍담당
 KT 기업문화실 경영혁신담당
1,100
-
해당 없음
4개월

정재욱
남성
1972년 12월
상무
미등기
상근
CEO지원담당 1팀장
연세대 정보대학원 정보미디어MBA
 KT CEO지원담당 비서팀장
 KT Customer운용본부 Customer지원담당
3,482
-
해당 없음
4개월

조성은
여성
1971년 2월
상무
미등기
상근
SW개발본부장
서울대 대학원 경영학 석사
 KT SW개발단 5G스마트플랫폼개발P-TF장
 KT 소프트웨어개발단 IoT/Smart-X개발 P-TF장
1,567
-
해당 없음
1년2개월

조이준
남성
1967년 9월
상무
미등기
상근
전략기획실 재원기획담당
부산대 경영학 학사
 kt is 경영기획총괄
 KT 재무실 재원기획담당
1,000
-
해당 없음
1년3개월

진영심
여성
1972년 1월
상무
미등기
상근
그룹인재개발실장
University of New South Wales HR Management
 KT 미래가치TF 인재육성분과장
 KT 그룹인력개발원 미래역량담당
595
-
해당 없음
4개월

최강림
남성
1974년 9월
상무
미등기
상근
AI/DX플랫폼사업본부 Connected Car Biz Center장
Georgia Institute of Tech 산업공학 석사
 KT Incubation단 Connected Car Biz Center장
 LG CNS America
2,103
-
해당 없음
2년4개월

최성욱
남성
1965년 5월
상무
미등기
상근
대구/경북고객본부장
영남대 건축공학 학사
 KT 대구/경북고객본부 동대구지사장
 KT 대구고객본부 서대구지사장
2,150
-
해당 없음
4개월

최시환
남성
1967년 7월
상무
미등기
상근
동부고객본부장
세종사이버대 경영학 학사
 KT CEO지원담당 1팀장
 KT 비서실 2담당
1,002
-
해당 없음
1년2개월

최준기
남성
1974년 6월
상무
미등기
상근
AI/BigData사업본부장
KAIST 전산학 박사
 KT AI/BigData사업본부 AI기획담당
 KT AI사업단 AI기술담당
1,101
-
해당 없음
4개월

최찬기
남성
1966년 5월
상무
미등기
상근
영업본부장
서강대 대학원 중국학 석사
 KT 충남/충북광역본부장
 KT 충남고객본부장
6,576
-
해당 없음
4년2개월

한자경
여성
1971년 7월
상무
미등기
상근
플랫폼연구소 Industry AI Core TF장
공주대 대학원 지질학 석사
 KT 플랫폼연구소 Industry AI Platform TF장
 KT Convergence연구소 Energy Intelligence TF장
1,299
-
해당 없음
2년4개월

허석준
남성
1967년 8월
상무
미등기
상근
경제경영연구소장
KAIST 경영공학 박사
 kt cs 고객서비스본부장
 KT GiGA사업본부 마케팅전략담당
1,590
-
해당 없음
1년 6개월

홍계성
남성
1968년 8월
상무
미등기
상근
충남/충북법인고객본부장
서울대 대학원 경영과학 석사
 KT 기업사업부문 기업사업전략담당
 KT 비서실 1담당
1,946
-
해당 없음
1년2개월

홍성필
남성
1965년 2월
상무
미등기
상근
전략기획실 그룹부동산담당
수원대 건축공학 학사
 KT 자산센터 PM사업부장
 KT 자산경영실 자산기획담당 운영기획팀 코디
2,036
-
해당 없음
1년2개월

황태현
남성
1971년 6월
상무
미등기
상근
AI/DX융합사업부문 AI/DX사업전략담당
영남대 전자공학 학사
 KT C레벨컨설팅단장
 KT 기업사업컨설팅본부 C-레벨컨설팅담당
881
-
해당 없음
4개월

※ 의결권 있는 주식수는 분기보고서 제출일 현재 기준입니다. (2021년
5월 17일
)

☞ 상기 등기/미등기임원의 그룹사 겸직현황은
"Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 > 마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황"을 참고하시기 바랍니다. 

나. 직원 등의 현황

(1) 직원 현황

ㅇ 직원 등 현황

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

전기통신업
남
17,903
-
494
-
18,397
22.1
463,568
26
58
97
155
-

전기통신업
여
3,980
-
60
-
4,040
18.4
87,017
23
-

합 계
21,883
-
554
-
22,437
21.5
550,586
26
-

※ 산정 기준 
 - 기한의 정함이 없는 근로자: 정규직 + 청경 + 무기계약직

- 기간제 근로자:
미등기임원
+ 상무보 + 전문경력직 + 일반/프로젝트계약직

 - 평균근속연수: 기한의 정함
이 없는 근로자 限
 - 연간급여총액, 1인 평균 급여액:
'21년 3월말
기준 정규직과 미등기임원의
 소득세법상 근로소득 금액 
 - 소속외 근로자:「고용정책 기본법 시행규칙」제4조 제1항 제4호에 따라 
 다른 사업주에게 고용된 근로자로서 당사에서 사용하는 근로자 수

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
88
18,054
205
-

※ 2021년 3월말
현재 미등기임원의 인원수 및 해당 인원의 소득세법상 근로소득 금액 

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

사내이사
사외이사
3
8
5,800
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액임

나. 보수지급금액

(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

11
1,799
164
-

(2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
1,647
549
- '21.3.29(주총일) 임기만료 사내이사 : 박윤영, 박종욱
- '21.3.29(주총일) 선임 사내이사 : 강국현, 박종욱

사외이사
(감사위원회 위원 제외)

4

72
18

- '21.03.29(주총일) 재선임 : 이강철

감사위원회 위원

4

80
20

- '21.03.29(주총일) 재선임 : 김대유

감사
-
-
-
-

※ '인원수'는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 2021년 1월1일부터 2021년 3월31일까지
재직한 모든 이사에게 지급된 총 금액으로
작성되어 있으며, 임기만료·퇴임 이사 및 신규선임 이사 지급액이 포함되어 있습니다.

※ '1인당 평균보수액'은 보
수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준
 (1) 대표이사 및 사내이사의 보수지급기준

대표이사 및 사내이사의 보수는 정관에 따라 이사회 의결 후 주주총회에 보고하여 그 기준을 정하고 있으며, 크게 근로소득과 퇴직소득으로 구분됩니다.

ㅇ 근로소득
근로소득은 급여(기준급, 직책급), 상여(단기성과급, 장기성과급), 기타소득으로 구성됩니다.
 ⅰ. 기준급: 이사회 의결 및 경영임원 위임계약에 따라 정한 금액을 매월 12분의 1씩 회사의 보수 지급일에 지급
 ⅱ. 직책급: 수행하는 직책의 중요도에 따라 이사회 의결 및 경영임원 위임계약에 따라 매월 12분의 1씩 회사의 보수 지급일에 지급
 ⅲ. 단기성과급: 단기성과급은 연도목표에 대한 평가결과를 반영하여 이사회 결의 후 지급하며, 매출, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 당해년도 주요사항에 대한 비계량지표를 종합하여 기준급의 0~180% 범위 내에서 지급
 ⅳ. 장기성과급: 경영계약 및 위임계약에 따라 기준급의 0~140
%까지 지급 가능하며 양도제한 주식으로 지급 (총 주주수익률 및 그룹 EBITDA 달성 정도,
그룹 매출 달성 정도
에 따라 지급, 2020년도분부터 기준급의 0~140%, 2019년분은 기준급의 0
~180% 지급)
 ⅴ. 기타소득: 임원 복리후생 기준에 따라 지원

ㅇ 퇴직소득: 임원퇴직금지급규정에 따라 지급됩니다.

(2) 사외이사의 보수지급기준

사외이사의 보수는 정관에 따라 주주총회의 결의로 정하며, 근로소득으로 구분합니다. 

ㅇ 근로소득

근로소득은 급여(월정액, 참석경비), 주식보상, 기타소득으로 구성됩니다.

ⅰ. 월정액: 이사회 결의에 따라 정한 금액을 매월 동일한 수준으로 회사의 보수 지급일에 지급

ⅱ. 참석경비: 이사회 결의에 따라 정한 금액을 이사회 및 위원회 참석횟수에 따라 매월 정산하여 익월 회사의 보수 지급일에 지급

ⅲ. 주식보상: 이사회 결의에
따라 1인당 20백만원(1년)에 해당하는 양도제한조건부 주식을 익년 지급

ⅳ. 기타소득: 사외이사 지원기준에 따라 건강검진비 등 지원

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

관련 규정에 따라 분기보고서에는 개인별 보수현황을 기재하지 않습니다.

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의
명칭
및 소속 회사의 명칭

ㅇ 기업집단 명칭: 케이티
ㅇ 소속 회사의 명칭: 주식회사 케이티 
 - 사업자번호: 102-81-42945
 - 법인등록번호: 110111-1468754

나

. 관련법령상의 규제내용:
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한 기업집단, 채무보증제한 기업집단

지정시기
규제 내용의 요약

2002년
- 상호 출자의 금지
- 계열사 채무보증 금지
- 금융ㆍ보험사의 의결권 제한 
- 대규모내부거래 이사회 의결 및 공시 
- 비상장회사등의 중요사항 공시 등

다
. 계열회사의 출자현황
(2021년 3월 31일 기준)

계열사 계통도(21년1분기).jpg
계 통 도

- 2019.03.01 : ㈜케이티희망지음 계열 편입

- 2019.03.01 : ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 계열 편입

- 2019.05.01 : ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사 계열 편입

- 2019.10.01 : ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 계열 제외
- 2019.12.01 : ㈜케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 계열 편입
- 2020.03.12 : ㈜플레이디, 코스닥
상장
- 2020.04.01 : ㈜스토리위즈 신규 설립에 따른 계열 편입
- 2020.09.01 : ㈜케이뱅크은행 계열 편입

- 2021.01.01 : ㈜케이티이엔지코어, ㈜케이티엔지니어링으로 사명 변경

- 2021.03.02 : ㈜케이티스튜디오지니 신규 설립에 따른 계열 편입

라
. 계열회사간 업무 및 이해관계 조정은 그룹경영실에서 담당하고 있습니다.

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2021년 3월 31일 기준)

겸직임원

겸직회사

성명

직위

상근 여부

회사명

직위

상근 여부

강국현

사장

상근

BC카드

기타비상무이사

비상근

KTH

기타비상무이사

비상근

KT스튜디오지니

기타비상무이사

비상근

박병삼

부사장

상근

넥스트커넥트 PFV

기타비상무이사

비상근

박종욱

사장

상근

BC카드

기타비상무이사

비상근

송재호

부사장

상근

KTH

기타비상무이사

비상근

KT DS

기타비상무이사

비상근

김병균

상무

상근

후후앤컴퍼니

기타비상무이사

비상근

김봉균

전무

상근

KT DS

기타비상무이사

비상근

KT 엔지니어링

기타비상무이사

비상근

KT 파워텔

기타비상무이사

비상근

이현석

전무

상근

KT 파워텔

기타비상무이사

비상근

김영우

상무

상근

KTH

기타비상무이사

비상근

KT IS

기타비상무이사

비상근

KT CS

기타비상무이사

비상근

KT DS

기타비상무이사

비상근

KT 텔레캅

기타비상무이사

비상근

KT M&S

기타비상무이사

비상근

KT 스튜디오지니

기타비상무이사

비상근

KT 스카이라이프

기타비상무이사

비상근

KT 샛

기타비상무이사

비상근

KT 에스테이트

기타비상무이사

비상근

넥스트커넥트 PFV

기타비상무이사

비상근

김채희

상무

상근

넥스트커넥트 PFV

사내이사

비상근

문성욱

상무

상근

KT샛

기타비상무이사

비상근

KT서브마린

기타비상무이사

비상근

민혜병

상무

상근

KT 텔레캅

기타비상무이사

비상근

KT 에스테이트

기타비상무이사

비상근

박현진

전무

상근

나스미디어

기타비상무이사

비상근

KT M&S

기타비상무이사

비상근

KT DS

기타비상무이사

비상근

이선주

상무

상근

KT 스포츠

기타비상무이사

비상근

장대진

상무

상근

스토리위즈

기타비상무이사

비상근

지정용

전무

상근

KT서비스북부

기타비상무이사

비상근

KT 서비스남부

기타비상무이사

비상근

홍성필

상무

상근

KT에스테이트

기타비상무이사

비상근

김승운

상무

상근

이니텍

기타비상무이사

비상근

김재권

상무

상근

스마트로

기타비상무이사

비상근

김훈배

전무

상근

KT 스카이라이프

기타비상무이사

비상근

나스미디어

기타비상무이사

비상근

김영진

전무

상근

KT에스테이트

기타비상무이사

비상근

넥스트커넥트 PFV

기타비상무이사

비상근

KT M&S

감사

비상근

KT 스포츠

감사

비상근

KT 스튜디오지니

감사

비상근

조이준

상무

상근

KT에스테이트

감사

비상근

KT 샛

감사

비상근

KT MOS 북부

감사

비상근

KT MOS 남부

감사

비상근

KT 서비스북부

기타비상무이사

비상근

KT 서비스남부

기타비상무이사

비상근

지이프리미어제1호

대표이사

비상근

김준호

상무

상근

KT 샛

기타비상무이사

비상근

윤동식

전무

상근

KTH

기타비상무이사

비상근

KT DS

기타비상무이사

비상근

박효일

상무

상근

KT IS

기타비상무이사

비상근

KT CS

기타비상무이사

비상근

이상일

상무

상근

KT 서브마린

기타비상무이사

비상근

최찬기

상무

상근

KT 텔레캅

기타비상무이사

비상근

KT M&S

기타비상무이사

비상근

KT 서비스북부

기타비상무이사

비상근

KT 서비스남부

기타비상무이사

비상근

김영인

상무

상근

KT 엔지니어링

기타비상무이사

비상근

백승윤

상무

상근

KT 인베스트먼트

기타비상무이사

비상근

스토리위즈

기타비상무이사

비상근

권혜진

상무

상근

KT MOS북부

기타비상무이사

비상근

KT MOS남부

기타비상무이사

비상근

2. 타법인출자 현황

가. 타법인 출자현황

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

케이티파워텔㈜ (비상장)
1998년 03월 01일
사업활성화
25,292
7,771,418
44.8
37,419
-
-
-
7,771,418
44.8
37,419
119,694
3,809

케이티링커스㈜ (비상장)
1988년 08월 01일
사업활성화
1,360
3,075,232
87.3
6,738
-
-
-
3,075,232
87.3
6,738
56,851
-3,212

㈜케이티서브마린 (상장) (*1)
1995년 04월 17일
경영참가
4,565
8,085,000
39.3
24,370
-
-
-
8,085,000
39.3
24,370
116,813
1,197

㈜케이티샛 (비상장)
2012년 12월 01일
사업활성화
390,530
10,000,000
100.0
390,530
-
-
-
10,000,000
100.0
390,530
630,740
14,753

케이티텔레캅㈜ (비상장)
2006년 11월 14일
사업활성화
26,359
5,765,911
86.8
134,308
-
-
-
5,765,911
86.8
134,308
318,456
212

㈜케이티씨에스 (상장) (*1)
2001년 06월 27일
사업활성화
3,800
3,177,426
7.8
6,427
-
-
-
3,177,426
7.9
6,427
282,057
5,660

㈜케이티아이에스 (상장) (*1)
2001년 06월 01일
사업활성화
2,850
10,196,190
30.8
30,633
-
-
-
10,196,190
31.4
30,633
294,289
7,387

㈜케이티스카이라이프 (상장) (*1)
2001년 03월 10일
사업활성화
49,500
23,908,000
50.3
311,696
-
-
-
23,908,000
50.3
311,696
890,622
57,707

㈜스카이라이프티브이 (비상장)
2011년 12월 31일
사업활성화
3,000
6,000,000
14.8
3,000
-
-
-
6,000,000
14.8
3,000
61,406
4,363

㈜케이티에스테이트 (비상장)
2010년 08월 02일
사업활성화
8,000
15,848,819
100.0
1,084,522
-
-
-
15,848,819
100.0
1,084,522
1,670,802
16,110

넥스트커넥트피에프브이㈜ (비상장)
2018년 10월 30일
사업활성화
23,421
73,696,974
100.0
24,250
-
-
-
73,696,974
100.0
24,250
394,268
-7,101

㈜지이프리미어제1호
기업구조조정부동산투자회사 (비상장)
2019년 11월 06일
사업활성화
3,000
600,000
54.3
3,000
-
-
-
600,000
60.0
3,000
5,703
53

비씨카드㈜ (비상장)
2014년 03월 13일
사업활성화
633,004
3,059,560
69.5
633,004
-
-
-
3,059,560
69.5
633,004
3,023,963
49,491

㈜에이치엔씨네트워크 (비상장)
2011년 12월 28일
사업활성화
81,362
8,903
1.0
848
-
-
-
8,903
1.0
848
91,322
803

㈜케이티스포츠 (비상장)
2013년 04월 01일
사업활성화
3,000
2,904,000
66.0
14,520
-
-
-
2,904,000
66.0
14,520
26,572
-2,516

㈜오토피온 (비상장)
2013년 12월 02일
사업활성화
2,000
400,000
100.0
2,000
200,000
1,000
-
600,000
100.0
3,000
4,903
-2,459

㈜케이티서비스북부 (비상장)
2015년 07월 14일
사업활성화
7,089
476,094
67.3
7,092
-
-
-
476,094
67.3
7,092
60,824
-870

㈜케이티서비스남부 (비상장)
2015년 07월 14일
사업활성화
10,155
531,127
76.4
10,160
-
-
-
531,127
76.4
10,160
58,182
-456

㈜케이티엠오에스북부 (비상장) (*1)
2003년 04월 01일
사업활성화
6,813
409,991
100.0
6,334
-
-
-
409,991
100.0
6,334
32,167
1,369

㈜케이티엠오에스남부 (비상장) (*1)
2004년 12월 27일
사업활성화
5,453
248,515
98.4
4,267
-
-
-
248,515
98.4
4,267
33,765
1,638

㈜케이티엔지니어링 (비상장) (*2)
2020년 05월 01일
사업활성화
28,000
1,400,000
59.8
28,000
-
-
-
1,400,000
59.8
28,000
138,220
-8,461

㈜케이티디에스 (비상장) (*1)
2008년 07월 23일
사업활성화
12,000
2,400,000
95.5
19,616
-
-
-
2,400,000
95.5
19,616
181,411
10,913

케이티지디에이치㈜ (비상장)
2011년 11월 25일
사업활성화
18,870
7,400,000
100.0
7,544
-
-
-
7,400,000
100.0
7,544
11,003
538

㈜케이티엠모바일 (비상장)
2015년 04월 02일
사업활성화
100,000
40,000,000
100.0
102,237
-
-
-
40,000,000
100.0
102,237
129,011
-3,617

케이티하이텔㈜ (상장)
1998년 12월 31일
경영참가
6,700
22,750,000
63.7
120,078
-
-
-
22,750,000
63.7
120,078
280,646
-4,197

㈜케이티엠앤에스 (비상장)
2007년 01월 01일
사업활성화
20,000
47,400,000
100.0
26,764
-
-
-
47,400,000
100.0
26,764
231,260
-485

㈜케이티희망지음 (비상장)
2019년 02월 08일
사업활성화
1,500
300,000
100.0
1,500
-
-
-
300,000
100.0
1,500
3,719
-13

케이티커머스㈜ (비상장)
2002년 05월 23일
사업활성화
1,330
266,000
19.0
1,782
-
-
-
266,000
19.0
1,782
117,753
3,304

㈜케이티엠하우스 (비상장)
2005년 12월 31일
사업활성화
2,550
760,000
76.0
6,794
-
-
-
760,000
76.0
6,794
104,704
6,935

㈜지니뮤직 (상장) (*1)
2007년 12월 31일
사업활성화
19,526
20,904,514
36.2
37,417
-
-
-
20,904,514
36.2
37,417
250,538
9,472

㈜나스미디어 (상장) (*1)
2008년 01월 01일
사업활성화
26,055
3,742,406
44.0
23,051
374,240
-
-
4,116,646
44.0
23,051
322,623
22,452

플레이디㈜ (상장)
2016년 10월 10일
사업활성화
20,000
3,008,989
23.5
20,000
-
-
-
3,008,989
23.5
20,000
119,883
1,488

㈜스토리위즈 (비상장)
2020년 02월 20일
사업활성화
14,000
2,800,000
100.0
14,000
-
-
-
2,800,000
100.0
14,000
21,594
-1,954

KT 음악컨텐츠투자조합1호 (비상장)
2013년 05월 24일
사업활성화
1,400
840,000,000
23.3
840
-
-
-
840,000,000
23.3
840
4,844
84

KT 음악컨텐츠투자조합2호 (비상장)
2017년 12월 22일
사업활성화
2,000
4,000,000,000
26.7
4,000
-
-
-
4,000,000,000
26.7
4,000
15,021
-116

KT-미시간글로벌콘텐츠펀드 (비상장)
2013년 08월 23일
사업활성화
3,140
9,420
53.5
9,420
-
-
-
9,420
53.5
9,420
10,382
-1,420

㈜케이티인베스트먼트 (비상장)
2015년 09월 17일
사업활성화
20,000
4,000,000
100.0
20,000
-
-
-
4,000,000
100.0
20,000
18,363
722

KT전략투자조합2호 (비상장)
2012년 10월 01일
사업활성화
10,000
173
90.9
10,245
-
-
-
173
90.9
10,245
55,732
45,172

KT전략투자조합3호 (비상장)
2016년 08월 05일
사업활성화
6,500
45
86.7
4,507
-
-1,560
-
45
86.7
2,947
7,140
-2,130

KT전략투자조합4호 (비상장)
2017년 12월 13일
사업활성화
9,500
190
95.0
19,000
-
-
-
190
95.0
19,000
16,478
-2,930

KT전략투자조합5호 (비상장)
2019년 01월 29일
사업활성화
6,000
125
95.0
12,540
65
6,460
-
190
95.0
19,000
12,824
-406

KT America, Inc. (비상장)
1993년 03월 25일
사업활성화
797
4,500
100.0
2,376
-
-
-
4,500
100.0
2,376
4,498
712

KT Japan Co., Ltd. (비상장)
1999년 03월 25일
사업활성화
3,125
1,671
100.0
0
-
-
-
1,671
100.0
0
2,694
1

Korea Telecom China Co., Ltd. (비상장) (*3)
2003년 03월 25일
사업활성화
1,245
-
100.0
2,160
-
-
-
-
100.0
2,160
381
-492

KT Hongkong (비상장)
2016년 04월 17일
사업활성화
460
405,000
100.0
460
-
-
-
405,000
100.0
460
6,159
1,308

KT Dutch B.V. (비상장)
2007년 11월 16일
사업활성화
15
222,098
100.0
32,359
-
-
-
222,098
100.0
32,359
28,923
-164

KT Belgium
2013년 09월 27일
사업활성화
5,519
81,049,999
99.9
5,489
-81,049,999
-5,489
-
0
-
0
87,608
-81

KBTO Sp.z o. o. (비상장)
2014년 01월 07일
사업활성화
483
546,240
97.4
0
-
-
-
546,240
97.4
0
438
-2,823

AOS (비상장)
2020년 10월 20일
사업활성화
1,876
1,530,000
51.0
1,876
-
2
-
1,530,000
51.0
1,878
11,811
295

KTRN (비상장)
2021년 02월 23일
사업활성화
5,026
0
0
0
5,100,000
5,026
-
5,100,000
51.0
5,026
132,461
-31,662

kt스튜디오지니 (비상장)
2021년 01월 28일
사업활성화
25,000
0
0.0
0
125,000
25,000
-
125,000
100.0
25,000
-
-

KIF투자조합 (비상장)
2005년 01월 01일
단순투자
100,000
100
33.3
115,636
-
-
-
100
33.3
115,636
510,465
36,615

보스톤글로벌영상콘텐츠투자조합 (비상장)
2009년 01월 29일
사업활성화
10,000
5,235
27.7
5,308
-
-
-
5,235
27.7
5,308
590
74

CR REITs(케이리얼티제1호) (비상장)
2011년 12월 28일
사업활성화
30,000
5,756,669
23.3
30,000
-
-
-
5,756,669
23.3
30,000
363,595
145,385

㈜로그인디 (비상장)
2013년 12월 30일
사업활성화
621
28,150
20.4
621
-
-
-
28,150
20.4
621
1,296
61

QTT Global (Group) Company Ltd. (비상장)
2012년 04월 17일
사업활성화
12,746
160,000
25.0
0
-
-
-
160,000
25.0
-
5,608
-4,731

㈜씨유건설 (비상장) (*4)
2005년 07월 01일
사업효율화
1,482
13,300
19.0
0
-
-
-
13,300
19.0
-
-
-

KT-DSC 창조경제청년창업투자조합 (비상장)
2015년 05월 30일
사업활성화
1,200
3,840
17.1
3,840
-
-
-
3,840
17.1
3,840
66,022
-2,082

한국전기차충전서비스㈜ (비상장)
2015년 08월 31일
사업활성화
1,368
240,000
24.0
2,400
-
-
-
240,000
24.0
2,400
8,173
-1,756

KT-IBKC 미래투자조합1호 (비상장)
2016년 08월 05일
사업활성화
3,250
121
43.3
12,090
-39
-3,900
-
82
43.3
8,190
32,379
4,179

인공지능연구원 (비상장)
(구, 지능정보기술연구소)
2016년 07월 28일
사업활성화
3,000
600,000
14.3
3,000
-
-
-
600,000
14.3
3,000
12,467
2,691

경기-KT 유진 슈퍼맨 펀드 (비상장)
2016년 09월 27일
사업활성화
1,000
50
27.5
5,000
-
-
-
50
27.5
5,000
20,424
450

VRSB(Virtual Realm Sdn Bhd) (비상장)
2019년 03월 12일
사업활성화
562
1,960,000
49.0
550
-
-
-
1,960,000
49.0
550
830
-333

KT 필리핀 (비상장)
2019년 05월 02일
사업활성화
98
4,240,000
40.0
99
-
-
-
4,240,000
40.0
99
2,334
1,470

KT스마트공장투자조합 (비상장)
2019년 11월 01일
사업활성화
2,000
4,000
29.4
4,000
1,000
1,000
-
5,000
29.4
5,000
13,190
-350

KT청년창업DNA투자조합 (비상장)
2020년 05월 26일
사업활성화
3,300
3,300
45.8
3,300
3,300
3,300
-
6,600
45.8
6,600
6,845
-358

현대로보틱스 (비상장)
2020년 06월 26일
사업활성화
50,000
888,889
10.0
50,000
-
-
-
888,889
10.0
50,000
441,506
-641

합 계
5,270,968,184
-
3,505,016
-75,246,433
30,839
-
5,195,721,751
-
3,535,855
-
-

※ 최근사업연도 재무현황은 2020년도말 기준입니다.
(*1) 지분율은 종속회사가 보유한 자기주식을 총 주식수에서 제외한 지분율입니다.

(*2) KT engcore는 변경회생계획(안)에 따라 2020년 3월 16일자로 신주 2,340,000주를 발행하였고 그 중 KT 보유수량은 1,400,000주이며, 기존 주식은 2020년 3월 17일 전량 소각하였습니다. 2020년 5월 1일자로 연결 편입하였습니다.
- 관련공시
 2020.01.21 특수관계인에 대한 출자 (KT)
 2020.01.31 특수관계인에 대한 출자 (KT에스테이트)

(*3) 중국의 유한책임회사로 발행주식이 없고, 자본금이 US$ 1M 입니다.

(*4) 씨유건설에 대한 지분은 계속기업 가정에 대한 의문 제기로 2011년 상반기부터 전액 감액손
실 처리하였으며, 최근 5년 이내의 총자산과 당기순이익 금액을 확인할 수 없습니다.

나. 매도가능증권

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, 주)

법인명
최초
취득일자
출자
목적
최초
취득
금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

케이쓰리아이㈜ (비상장)
2002.02
단순투자
300
60,000
12.50%
300
-
-
-
60,000
12.50%
300
5,267
507

대구시민프로축구단㈜
(비상장)

2002 (*1)
단순투자
300
60,000
1.84%
300
-
-
-
60,000
1.84%
300
8,843
400

PT Smartfren Telecom Tbk (상장)
2003 (*1)
단순투자
10,069
20,230,596
0.01%

110

-
-
12
20,230,596
0.01%
122
3,028,979
(118,028)

㈜토이소프트
(비상장)

2000.01
단순투자
500
6,667
8.78%
28
-
-
-
6,667
8.78%
28
611
(4)

㈜위즈커뮤니케이션
(비상장)

2001.04
단순투자
290
580,000
10.91%
290
-
-
-
580,000
10.91%
290
23,840
1,061

알앤비소프트웨어
(비상장)

2004.04
단순투자
60
160,000
5.59%
20
-
-
-
160,000
5.59%
20
27,216
1,302

네이버시스템㈜
(비상장)

2006.05
단순투자
525
658,000
8.71%
525
-
-
-
658,000
8.71%
525
42,788
647

IBK-AUCTUS PEF
(비상장)

2009.10
단순투자
100
-
12.58%
962
-
-
-
-
12.58%
962
12,234
4

인텔렉추얼디스커버리㈜
(비상장)

2011.05
단순투자
4,200
60,000
1.80%
1,500
-
-
-
60,000
1.80%
1,500
51,669
3,923

한국HD방송㈜ 채무증권
(비상장)

2011.12
단순투자
3,000
-
0
3,688
-
-
-
-
0.00%
3,688
61,406
4,363

㈜경인방송
(비상장)

2010 (*1)
단순투자
146
29,279
5.48%
146
-
-
-
29,279
5.48%
146
6,762
342

채널 에이
(비상장)

2011.12
단순투자
2,609
521,739
0.60%
1,804
-
-
-
521,739
0.60%
1,804
268,230
(7,883)

소프트웨어공제조합출자금
(비상장)

2007 (*2)
기타
1,000
1,000
0.60%
1,000
-
-
-
1,000
0.60%
1,000
468,647
9,314

전문건설공제조합출자금
(비상장)

2007 (*2)
기타
120
135
0.00%
120
-
-
-
135
0.00%
120
5,840,833
123,102

Translink 1호펀드
(비상장)

2007.04
단순투자
2,416
-
10.38%

7,497

-
-
-
-
10.38%
7,497
83,028
(14,772)

WALDEN 6호 펀드
(비상장)

2008.08
단순투자
384
-
1.76%

2,133

-
-
-
-
1.76%
2,133
70,501
18,196

TRANSLINK 2호 펀드
(비상장)

2010.07
단순투자
1,187
-
15.11%

5,993

-
-
-
-
15.11%
5,993
86,145
(1,179)

Storm IV 펀드
(비상장)

2010.10
단순투자
178
-
10.47%

47,820

-
(-992)
-
-
10.47%
46,828
448,015
(18,592)

CBC II 펀드
(비상장)

2009.01
단순투자
1,095
-
4.06%
10,888
-
-
-

4.06%
10,888
276,103
(241)

Foramation 8
(비상장)

2012.04
단순투자
1,276
-
1.67%

33,279

-
-
-
-
1.67%
33,279
2,317,705
(45,063)

TRANSLINK 3호 펀드
(비상장)

2016.03
단순투자
2,880
-
3.93%

6,035

-
-
-
-
3.93%
6,035
171,247
(24,120)

TRANSLINK 4호 펀드
(비상장)

2017.10
단순투자
1,138
-
5.91%
7,079
-
-
-
-
5.91%
7,079
181,683
(16,191)

Nautilus Fund Ⅱ
(비상장)

2019.02
단순투자
1,125
-
10.88%
1,859
-
1,103
-
-
10.90%
2,962
18,125
(2,116)

KB-Sprott 신재생 제1호 1차
(비상장)

2019.05
단순투자
193
2,365,550,000
15.38%

2,366

-
-
-

2,365,550,000

15.38%
2,366
13,894
(245)

캐슬파인
(비상장)

2017.04
기타
302
37,800
0.50%
378
-
-
-
37,800
0.50%
378
133,822
3,812

건설공제조합
(비상장)

2018.06
단순투자
322
225
0.00%
322
-
-
-
225
0.00%
322
7,045,154
153,327

스마트스터디
(비상장)

2018.06
단순투자
11,999
226,400
9.27%
15,654
-
-
-
226,400
9.27%
15,654
88,246
10,263

알티캐스트
(비상장)

2019.05
단순투자
4,240
1,000,000
4.71%

1,825

-
-
150
1,000,000
4.71%
1,975
92,626
(6,382)

Storm VI 펀드
(비상장)

2019.08
단순투자
708
-
3.54%
1,420
-
339
-
-
3.54%
1,759
51,695
(3,934)

야놀자
(비상장)

2019.09
단순투자
19,999
78,230
1.85%
14,356
-
-
-
78,230
1.85%
14,356
324,637
9,351

창원에너파크㈜
(비상장)

2019.09
단순투자

3,800

-
0.00%

3,800

-
-
-
-
0.00%
3,800
37,420
(1,524)

AOS(비상장)
2018.07
기타
-
4,400,000
-
5,026
-
-
-
4,400,000
-
5,026
-
-

차지비㈜(비상장)
2021.01
단순투자
1,680
-
-
-
6,445
1,680
-
6,445
13.90%
1,680
-
-

원스토어(비상장)
2021.03
단순투자
21,000
-
-
-
646,154
21,000
-
646,154
3.11%
21,000
-
-

퓨처이노베이션제삼호사모투자 합자회사(비상장)
2021.03
단순투자
4,525
-
-
-
20,000,000
4,525
-
20,000,000
12.50%
4,525
-
-

합 계,
2,393,660,071
-
178,521
20,652,599
27,655
162
2,414,312,670
-
206,338
-
-

※ KT와 KTF 합병으로 인하여 이전 취득정보 추가 확인이 어려운 경우가 있어 아래와 같이 표시하였습니다. 

(*1) 취득연도는 확인되나 월을 알수 없는 경우
(*2) 2007년 이전 취득하였으나 정확한 취득 시점을 알 수 없는 경우

※ 안산지킴이, kt engcore, 라온엔터프라이즈 명세서 삭제 ('20.4Q 기준 장부가 0)

※ 창원에너파크, 구미에너파크 2020.11.11 합병으로 창원에너파크로 표기
※ 최근사업연도 재무현황 : 2020.12월, 일부 2019년 9월 기준

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등

해당사항 없음

3
. 대주주와의 영업거래

해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 지배, 종속관계에 있는 기업, 관계기업 및 공동기업과의 거래

당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 기업과 관계기업ㆍ공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
회 사 명

종속기업
케이티파워텔㈜. 케이티링커스㈜, ㈜케이티서브마린, 케이티텔레캅㈜, 케이티하이텔㈜, ㈜케이티서비스북부, ㈜케이티서비스남부, 케이티커머스㈜, KT전략투자조합 2호, KT전략투자조합 3호, KT전략투자조합 4호, KT전략투자조합 5호, BC-VP전략투자조합 1호, 비씨카드㈜, 브이피㈜, ㈜에이치엔씨네트워크, 비씨카드과학기술(상해)유한공사, 이니텍㈜, ㈜스마트로, ㈜케이티디에스, ㈜케이티엠하우스, ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직), ㈜케이티엠오에스북부, ㈜케이티엠오에스남부, ㈜케이티스카이라이프, ㈜스카이라이프티브이, ㈜케이티에스테이트, ㈜케이티에이엠씨, ㈜케이티넥스알, 케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜), ㈜케이티샛, ㈜나스미디어, ㈜케이티스포츠, KT음악컨텐츠 투자조합 1호, KT음악컨텐츠 투자조합 2호, KT-미시간글로벌콘텐츠펀드, ㈜오토피온, ㈜케이티씨에스, ㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스), ㈜케이티엠모바일, ㈜케이티인베스트먼트, ㈜후후앤컴퍼니, 플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜), 넥스트커넥트피에프브이㈜, KT Rwanda Networks Ltd., AOS Ltd., KT Japan Co., Ltd., KBTO Sp.z o. o., Korea Telecom China Co., Ltd., KT Dutch B.V., East Telecom LLC, KT AMERICA, INC, PT. BC Card Asia Pacific, KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd., Korea Telecom Singapore Pte.Ltd., Texnoprosistem LLC, Nasmedia Thailand Company Limited, ㈜케이티희망지음, ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사, 케이리얼티임대주택3호, ㈜스토리위즈, ㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어), kt스튜디오지니

관계기업 및 공동기업
KIF투자조합, ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사, 보스톤글로벌영상콘텐츠투자조합, QTT Global (Group) Company Limited, ㈜씨유건설, ㈜케이디리빙, ㈜오스카이엔티, ㈜로그인디, ㈜케이리얼티제6호위탁관리부동산투자회사, ㈜케이뱅크은행, 대원방송㈜, KT-DSC창조경제청년창업투자조합, 한국전기차충전서비스㈜, ㈜케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사, 인공지능연구원, KT-IBKC 미래투자조합 1호, 경기-KT유진슈퍼맨투자조합, ㈜펀다, ㈜챔프정보, 얼라이언스인터넷㈜, ㈜리틀빅픽쳐스, Virtual Realm Sendirian Berhad, KT 필리핀, KT스마트공장투자조합, 스튜디오디스커버리㈜, KT청년창업DNA투자조합, 현대로보틱스(주), 스튜디오앤뉴, 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사, 모교문화산업전문유한회사, 미션문화산업전문유한회사, 마루이문화산업전문유한회사, 새콤달콤문화산업전문유한회사, ㈜트러스테이

기타(*)
㈜케이에이치에스

(*) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

ㅇ 보고기간말 현재 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

특수관계구분
회사명
채권
채무

매출채권
기타채권
리스채권
매입채무
기타채무
리스부채

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
618
14,800
-
-
-
14,631

㈜케이뱅크은행
1,039
45,778
-
-
570
-

이지스제395호전문투자형사모
부동산투자유한회사
4,064
-

기타
409
1,123
-
45
710
-

기타
㈜케이에이치에스
1
-
-
50
-
-

합계
6,131
61,701
-
95
1,280
14,631

ㅇ 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

특수관계구분
회사명
매출
매입
이자수익
이자비용
배당금수익

영업수익
기타수익
영업비용
기타

관계기업 및 공동기업
㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사
479
-
-
-
-
82
28,208

㈜케이뱅크은행
5,773
-
2,913
-
11
-
-

이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사
4,000
-
-
-
-
-
-

기타
418
38
3,115
-
-
-
34

기타
㈜케이에이치에스
11
-
1,493
-
-
-
-

합계
10,681
38
7,521
-
11
82
28,242

나. 주요 경영진에 대한 보상

당분기와 전분기 중 지배기업의 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기

단기급여
527
476

퇴직급여
105
74

주식기준보상
144
183

합 계
776
733

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가
.
공시사항의 진행·변경상황 

신고일자

제 목

신고내용

신고사항의 진행사항

2020.11.05
주요사항보고서
(자기주식취득신탁계약체결결정)
- 계약금액: 300,000,000,000원
- 계약기간: 2020년 11월 6일 ~ 2021년 11월 5일
- 계약목적: 주가 안정을 통한 주주가치 제고
2021년 3월 17일 기준, 전체 계약금액 대비 
100% 자사주 매입을 완료 하였습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

구분
안 건
결과

제39기
정기주주총회
(2021.03.29)
제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
 - 박종욱, 강국현, 이강철
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 - 김대유
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
원안가결
원안가결
원안가결

원안가결

원안가결

제38기
정기주주총회
(2020.03.30)
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 대표이사 선임의 건
제3호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건
제4호 의안: 이사 선임의 건
 - 박윤영, 박종욱, 강충구, 박찬희, 여은정, 표현명
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
 - 성태윤, 여은정, 강충구
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안: 경영계약서 승인의 건
제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

원안가결

원안가결
원안가결
원안가결

제37기 
정기주주총회
(2019.03.29)

제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
 - 김인회, 이동면, 성태윤, 유희열

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
 - 김대유

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

원안가결
원안가결
원안가결

원안가결

원안가결

2. 우
발 채무

가. 중요한 소송사건

(1)

2014년 3월경 당사 홈페이지를 통하여 이용자 개인정보가 유출되는 사고가 발생하였습니다. 동 사고와 관련하여
2014년 4월경부터
22건의 손해배상 청구소송이 당사를 피고로 하여 제기되었
는데
, 그 중 17건은 당사
전부승소 판결 등으로 확정되었고,
나머지 5 건은 당사 전부 승소
판결
후 현재 대법원에서 사건이
계속
중입니다. 현재
계속
중인
5건의
사건들이 전부 패소할 경우의 금전적 리스크는 약 3.7억원입니다.

한편,
별도 사건인 2012년 7월 발생한 이동전화고객관리시스템(N-STEP)의 개인정보 침해사건과 관련하여
2012년 7월경부터
당사를 피고로 하여 17건,
약 3만 명이
손해배상 청구소송(청구액 약 153억원)을 제기하였는데, 현재까지 16건의 사건이 당사 전부 승소취지로
확정
되었고 1건은 항소심이 진행 중입니다. 현재 진행중인 1건의 사건에서 당사 전부 패소할 경우 금전적 리스크는 약 120억원이며, 1인당 10만원이 인용될 경우 당사 리스크는 약 24억원입니다.

2010년 9 월경 당사는 주식회사 엔스퍼트와 태플릿 PC 단말기인 K-Pad 17 만대의 제조위탁계약을 체결하였다가, 2011년 3월경 위 제조위탁계약을 취소하였습니다.
이에 주식회사 엔스퍼트는 2017년 4월 28일 당사를 상대로 위탁취소로 인한 손해배상 청구소송(일부 청구액 약 470억원)을 제기하였
다가,
2019년 7월 10일 청구취지를 약 1,41
3
억원으로 확장하였
는데
, 위 사건은
2020년 2월 13일 1심 판결이 선고된 후(
당사 패소액
약 67억원) 양당사자 모두 항소하여 현재 항소심이 진행 중입니다.

공정거래위원회는 2019년 4월 17일 전원회의를 개최하여
당사,
LGU+, SKB 및 세종텔레콤의 공공분야 전용회선사업
입찰이 공정거래법상
부당한 공동행위에 해당한다고 판단하고 당사에 대해
서는
과징금 약 57억원 부과 및 형사고발(현재 서울중앙지검에서 수사 중) 등을 하였습니다(2019년 7월 29일자 의결서가 2019년 8월 1일에 당사로 송달됨).

이후
대한민국은 당사, LGU+, SKB 및 세종텔레콤을 상대로 2020년 4월 10일 위 공정거래법상 부당한 공동행위 대상 사업 중, 미래창조과학부 기반망 회선사업자 선정 용역 계약의 입찰담합으로 인한 손해로 10억원(감정 또는 소송경과에 따라
손해액 확정 예정
)을, 2020년 8월 4일 국가정보통신망 백본회선 구축사업 용역계약, 국가정보통신망 국제인터넷회선 구축사업 계약의 입찰담합으로 인한 손해로 10억원(감정 또는 소송경과에
따라 손해액 확정 예정
)을 각 청구하는 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 또한, 대한민국은 당사, LGU+, SKB를 상대로 2020년 7월 28일 고용노동부 국가정보통신망 고도화 사업 용역계약의 입찰담합으로 인한 손해로 10억원(감정 또는 소송경과에 따라
손해액 확정 예정
)을, 2020년 8월 4일 기상청 국가기상슈퍼컴퓨터센터 전용회선구축 용역계약과 기상청 국가정보통신망 구축 용역계약의 입찰담합으로 인한 손해로 10억원(감정 또는 소송경과에 따라
손해액 확정 예정
)을, 2020년 11월 26일 우정사업기반망 회선사업자 재선정용역계약의 입찰담합으로 인한 손해로 10억원(감정 또는 소송경과에 따라
손해액 확정 예정
)을 각 청구하는 손해배상청구소송을 제기하였습니다. 더불어 한국마사회는 2021년 4월 28일 당사, LGU+, SKB 를 상대로 IT 방송 통신 네크워크 통합 및 운영 고도화 사업 용역 계약의 입찰담합으로 인한 손해로 3억원(감정 또는 소송경과에 따라 손해액 확장 예정)을 청구하는 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

5G 서비스 품질불만을 주장하는 일부 가입자들이 소송참여자 모집을 통하여 2021년 4월 15일 당사를 상대로 부당이득반환청구 등 소송을 제기하여(위와 같은 소송은 LGU+, SKT를 상대로도 제기되었습니다), 현재 1심 진행 중입니다. 위 소송의 원고는 117명이고 청구금액은 합계 약 5천 8백만 원(소송경과에 따라 청구금액 확장 가능성 있음)이며, 주요 청구 내용은 커버리지 등에 관한 설명의무 위반으로 인한 계약무효에 따른 부당이득반환 내지 채무불이행에 따른 손해배상 등입니다. 현재는 위와 같이 117명이 소송을 제기하였으나, 향후 소송참여자 모집에 따라 추가로 가입자들이 당사를 상대로 소송을 제기할 가능성이 있는바, 현재까지는 추가로 소송을 제기할 가입자들의 규모와 청구금액을 예상하기는 어렵습니다.

(2)

당사의
출연(최순실 스캔들과 관련된 문제 포함)
혹은
당사 임직원의
정치후원 등을 포함한 법적 사건들은 당사의 사업이나 평판, 주가에 중대한 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

2017년 3월 헌법재판소는 당사를 포함한 다수의 국내 대기업들이 박근혜 전 대통령의 요구에 따라 비영리재단인 미르재단 및 K-Sports재단에 각각 486억(당사 11억원) 및 288억원(당사 7억원)을 출연한 사실을 확
정
하였습니다. 또한 박근혜 전 대통령의 지시아래 청와대 측근이 당사의 CEO에게 이동수 및 신혜성의 채용 및 보직변경, 이후에 이동수 및 당사의 다른 임원들에게 최순실이 70% 지분을 소유한 플레이그라운드커뮤니케이션(이하 "플레이그라운드")에 광고를 수주할 것을 요
구
한 사실도 확인하였습니다. 플레이그라운드가 2016년 당사로부터 수주 받은 광고 계약건수는 총 7건(약 68억원)이며, 당사 2016년 총 광고비용의 3.7%에 해당되고, 플레이그라운드는 이를 통해 약 5.17억원의 수익을 올렸습니다. 그 외에 플레이그라운드가 추가로 수주한 광고 계약은 없으며, 이동수, 신혜성은 모두 2016년 당사에서 사임하였습니다. 2018년 8월 24일 서울고등법원은 박근혜 전 대통령에 대해 위에 언급된
요구와 관련한
강요 혐의사실을 포함한 다수의 혐의에 대하여 유죄를 선고하였습니다. 검찰은 대법원에 상고하였고, 2019년 8월 29일 대법원은 뇌물죄 등에 대한 선고방식의 오류를 이유로 서울고등법원에 사건을 파기 환송하였습니다
.

2020년 7월10일 서울고등법원은 박근혜 전 대통령에게 뇌물 혐의로 징역 15년, 벌금 180억원을 선고했고, 나머지 직권남용권리행사방해 등 혐의로 징역 5년을 선고
했으나, 위 강요 혐의에 대하여는 무죄를 선고하였습니다.
검찰이 위 판결에 불복하여 대법원에 상고했지만, 대법원은 2021년 1월14일 상고를 기각하여 판결이 확정되었습니다.

2018년 1월 18일 검찰은 전병헌 전 국회의원에 대해 자신이 회장직을 겸하고 있는 단체를 지원하도록 당사를 포함한 다양한 기업들에게 기부금 및 후원금을 요구하여 강요죄, 뇌물수수 등의 혐의로 기소하였습니다. 2019년 2월 서울중앙지방법원은 당사에 대한 1억원의
지원금 요구
혐의에 대해서는 무죄를 선고하였으나, 다른 뇌물 및 직권남용의 혐의에 대해서는 유죄를 선고하였습니다. 전병헌 전 국회의원과 검찰 모두 이에 대해 항소하였고,
서울고등법원은 2020년 7월15일 전병헌 전 수석에게 뇌물수수와 정치자금법 위반으로 징역 1년에 집행유예 2년과 벌금 2,000만원을 선고
하면서
당사에 대한 1억원의
지원
금 요
구
혐의에 대하여는 1심 판단과 같이 무죄 판결을 선고 했습니다. 대법원은 2021년 3월11일 서울고등법원 판결을 그대로 확정하였습니다.

2018년 1월 경찰은 당사의 전, 현직 임직원들이 회사 자금을 이용하여 여러 국회의원들에게 후원함으로써 정치자금법을 위반한 혐의로 수사를 시작하였고, 현재 검찰에서 사건을 수사 중입니다.

2019년 3월 새노조는 당사가 2014년 11월 이후 전직 공무원을 포함한 여러 명과 경영고문(연구조사역) 계약을 체결한 것과 관련 검찰에 황창규 전 CEO를 업무상 배임죄 등으로 형사고발을 하였고, 현재 이에 대한 검찰수사가 진행 중입니다.

2019년 4월 검찰은 이석채 전 CEO 등 전직임원 4명을 2012년 하반기 대졸 신입사원 공개채용과정에서 여러 건의 채용 비리를 저지른
것과 관련하여
업무방해,
뇌물
혐의로 기소하였습니다. 서울남부지방법원은 업무방해 혐의에 대해
서는
유죄를 선고하였
으나, 뇌물혐의에 대해서는 무죄를 선고했습니다.
전직임원들과 검찰은 모두 이에 항소하였
고,

서울고등법원은 2020년 11월20일
업무방해, 뇌물 혐의를 모두 유죄로 보고
이석채 전 CEO에게 징역 1년6월에 집행유예 2년을, 서유열 전 사장에게는 1심과 마찬가지로 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 이석채 전 CEO는 대법원에 상고하여 사건이 현재 대법원에 계속 중입니다.

당사는 또한 위에 언급된 문제들
등과
관련하여 미국 해외 부패 방지법을 준수했는지 여부에 관한 미국 증권거래위원회의 조사에 협조하고 있습니다. 현재 시점에서는 조사결과가(잠재적으로 결과가 나올 시기나 조건, 최종 비용, 개선조치, 지불해야 할 돈, 다른 민형사상의 책임 포함) 어떨지는 알 수 없습니다. 미국 증권거래위원회나 다른 규제기관이 추가적인 조사나 조치를 취하지 않을 것이라는 어떠한 보장도 할 수 없습니다. 뿐만 아니라 상기 언급한 사안들에 대한 부정적인 여론을 포함한 결과 등이 당사의 사업활동, 명성 또는 주가에 부정적인 영향을 끼치지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

나. 우발부채와 약정사항

(1) 보고기간말 현재 연결회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천).

약정사항
약정금융기관
통화
약정금액
실행금액

당좌차월
국민은행 등
KRW
1,442,000
-

남북협력기금
한국수출입은행
KRW
37,700
2,714

경제협력사업보험
한국수출입은행
KRW
3,240
1,732

전자외상매출채권담보대출

국민은행 등

KRW
497,983
15,581

플러스 전자어음

기업은행

KRW
50,000
-

운전자금대출
산업은행 등
KRW
242,073
141,511

신한은행
USD
34,828
34,828

시설자금대출
신한은행 등
KRW
144,123
14,513

국민은행 등
USD
212,000
39,084

파생상품거래한도
산업은행
KRW
100,000
6,888

우리은행 등

USD
69,054
38,095

합 계
KRW
2,517,119
182,939

USD
315,882
112,007

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천).

보증사항
금융기관
통화
보증한도

계약이행보증
서울보증보험 등
KRW
178,518

계약이행보증
산업은행 등
USD
8,570

외화지급보증

국민은행 등

USD
37,302

원화지급보증

신한은행

KRW
75,750

선수금환급보증
산업은행 등
USD
8,536

포괄여신한도

KEB하나은행 등

KRW
36,100

USD
8,700

입찰보증

KEB
하나은행

USD
400

입찰보증
소프트웨어공제조합 등
KRW
119,826

계약이행/하자보수보증
KRW
461,506

선급금/기타보증
KRW
396,151

하자이행보증

서울보증보험

KRW
950

이행보증
KRW
8,392

인허가지급보증
KRW
5,393

공탁보증
KRW
2,879

가맹사업보증보험
KRW
237

건설자금보증보험
KRW
14,464

합 계
KRW
1,300,166

USD
63,508

(3) 보고기간말 현재 연결회사가 제3자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

회사
지급보증대상
채권자
보증한도
실행금액
보증기간

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
가산태양광발전소㈜
신한은행
4,700
1,315
2025-01-08

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
에스피피 주식회사
수협
3,250
866
2024-02-16

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
한국쎌 주식회사
수협
3,250
815
2024-02-16

㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)(*)
영농조합법인 산야
수협
3,250
823
2024-02-16

케이티하이텔㈜
신한은행
현금결제고객
700
-
2020-04-17~2021-04-16

(주)나스미디어
우리사주조합원
한국증권금융
5,654
2,418
-

(*) 상기 지급보증은 지배기업의 종속기업인 ㈜케이티엔지니어링(구, ㈜케이티이엔지코어)가 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

(4) 지배기업은 종속기업인 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 보고기간말 현재 지배기업과 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금
액은

756
백만원
입니다.

(5) 연결회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (
2021년:
퍼스트파이브지 제55차
유동화전문유한회사,
2020년: 퍼스트파이브지 제49차 ~ 제54차 유동화전문유한회사)
와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 연결회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. 

(
6)
보
고기간말 현재 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은

210
건
이고 소송가액은

111,924
백만원
(2020년:

110,409
백만원)입니다. 연결회사는
이와 관련하여 충당부채

74,179
백만원
을 계상
하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 보고기간말 현재로서는 알 수 없습니다.

(7) 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 이를 정기적으로 보고하도록 요구받고 있습니다. 또한 계약서에는 연결회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공 및 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다.

(8)
보고기간 말
현재 연결회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설 사업에 대한 컨소시엄 참여사(지분율
2.5%
)로 다른 컨소시엄 참여사와 연대책임을 부담하고 있습니 다.

(9)

보고기간말 현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은
643,517

백만원
(2020.12.31: 596,983 백만원)입니다.

☞ 기타

자세한 내용은 첨부의 연결검토보고서 주석 중
'
16.
우발부채와 약정사항'
을 참고하시기 바랍니다.

다. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 

해당사항 없음

라. 채무보증현황 

○ ㈜플레이디

플레이디 우리사주조합의 우리사주 취득자금 대출에 대한 채무보증이 발생하였습니다.

(단위: 원)

채무자

관계

채권자

채무금액

채무보증금액

보증기간

플레이디
 우리사주조합원

임직원

한국증권금융㈜

3,302,870,500

3,302,870,500

2020년 3월 2일 ~ 우리사주조합원 
채무금액 완제되는 시기

※ 채무금액/보증금액은 우리사주 중 대출 주식수에 공모가(8,500원)로 산정

※ 관련공시: 주요사항보고서(타인에 대한 채무보증결정)
(2020.02.13)

※ 타인에 대한 채무보증 결정(2020년 2월 13일) 당시 공모가 및 대출규모 확정 전으로 공시된 금액과 실제 채무보증 금액상 차이 발생

마. 채무인수약정 현황

해당사항 없음

바. 자본으로 인정되는 채무증권
의 발행

해당사항 없음

3.
제
재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

○

주식회사 케이티

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2018.01.29

법인

시정명령

초고속인터넷 및 결합상품 서비스 해지제한 관련
 이용자이익 침해행위

전기통신 사업법 제50조 1항 5호 및
 시행령 42조 제1항[별표4]의 제5호 나목

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고

시행명령 이행 후 결과보고

2018.02.23

법인

과징금 12,500백만원
 시정명령

공시지원금의 100분의 115를 초과하여 지원금을
 지급하는 행위 및 부당한 차별적인 지원금을 지급하는 행위

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률
 제3조 제1항, 제4조 제5호

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

시행명령 이행 후 결과보고

2018.08.20

법인

과태료 600만원

정보통신망법 제50조의 4 제4항에 의한
 서비스 취약점 개선조치 미준수

정보통신망법 제 50조의4 제4항

위반행위 중지, 과태료 납부(실제 과태료 480만원)

서비스 취약점 개선조치

2018.09.11

법인

시정명령
 과태료 2,620만원

2018.08.06 제주지사에 대해 실시한 중대재해발생 사업장
 감독결과 산업안전보건법 위반 발생으로 시정명령 부과,
 시정명령 미이행 항목에 대해 2018.09.11 과태료 부과

산업안전보건법 제13조 제1항, 제 15조 제1항, 제16조 제1항,
 제20조, 제19조 제1항, 제31조 제3항, 제29조 제1항,
 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 제1항

시정명령 일부 이행 및 소송 진행

현장직원 대상 안전 관리 강화

2018.11.18

법인

과태료 3,000만원

정보통신망법 제50조 제1항, 제4항에 따른
 영리 목적의 광고성 정보 전송 제한 위반

정보통신망법 제50조 제1항, 제4항

과태료 납부(실제 과태료 2,400만원)

영리 목적 정보 전송 담당자 교육

2018.11.27

법인

과징금 4,020만원
 시정명령

유선전화 카드결제서비스 관련
 통신사의 VAN사 대상 중요사항(요금제) 미고지

전기통신사업법 제50조 제1항 5의 2 및
 동법 시행령 제42조 제1항 [별표4] 5의2 (나-바목)

위반행위의 중지, 시정 명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

시정명령 이행 후 결과보고

2019.04.18

법인

과징금 851백만원

시정명령

온라인 영업채널의 초과 지원금 지급 등
 단말기유통법 위반행위

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률
 제3조 제1항, 제4조 제5항, 제5조 제1항, 제9조 제3항

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

시정명령 이행 후 결과보고

2019.08.01

법인

과징금 5,743백만원
 법인 형사고발

공공분야 전용회선사업 입찰 관련
 4개 사업자의 부당한 공동행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제8호

위반행위의 중지, 과징금 납부

시정명령 이행

2019.10.05

조달청
 입찰참가자격제한처분

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 제1항 제2호
 및 동법 시행령 제76조 제2항,
 공공기관의운영에 관한 법률 제39조 제2항

6개월 간 국가/공공기관/지방자치단체 등이
 발주한 입찰참가자격제한

2019.10.26

한국마사회
 입찰참가자격제한처분

2019.10.23

법인

시정명령

GiGA LTE 서비스 관련 부당 광고행위

표시광고법 제3조 및 동법 시행령 제3조

시정명령(위반행위 중지) 이행

광고 관련 사전심의 강화

2020.06.04

법인

과징금 2,510만원
 과태료 150만원
 시정권고

위치정보법 제18조, 제19조에 따른 중요사항 표기 위반

위치정보법 제18조 제1항, 제19조 제1항

시정권고(위반행위 개선) 이행,
 과징금/과태료 납부

시정권고 이행 후 결과보고

2020.07.08

법인

과징금 154억원
 시정명령

5G 상용화 이후 초과·차별지원금 지급 등
 단말기유통법 위반행위

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률
 제3조 제1항, 제4조 제5항, 제9조 제3항

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표,
 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

재발방지 이행계획 제출,
 시정명령 이행결과 보고

2020.07.21

법인

과태료 2,400만원

정보통신망법 제50조 제2항, 제4항에 따른 영리 목적의
 광고성 정보 전송 제한 위반

정보통신망법 제50조 제2항, 제4항

과태료 납부

영리 목적 정보 전송 담당자 교육

2020.08.04

법인

과태료 875만원

5G 서비스 출시 관련 대리점 서면 계약 지연교부

대리점거래의 공정화에 관한 법률 제5조 제1항

과태료 납부

서면 계약 교부 완료

2020.10.16.

법인

과징금 2억 6400만원
 시정명령

초고속인터넷 결합상품에 대한 허위, 과장, 기만 광고로 이용자의 가입을 유도한 행위

전기통신사업법 제50조 제1항 5의 2 및 동법 시행령 제42조 제1항 [별표4] 5호 바목, 결합판매금지행위 기준 제3조 제1항 라목

위반행위의 중지, 업무처리절차의 개선, 시정명령 사실공표, 시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부

위반행위 중지, 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고

2020.10.27

법인

경고

대리점 수수료 미지급, 과소 지급 행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제4호, 대리점거래의 공정화에 관한 법률 제9조 제1항

-

대리점 영업전산 개선 등

2020.12.29

법인

과징금 0.76억원
 및 시정명령

전기통신사업법 제49조에 따른 전기통신영업보고서의 검증결과에 따라 회계규정 위반 행위에 대한 시정조치

1. 전기통신사업법 제49조(회계정리) 제53조(금지행위 등에 대한 과징금 부과) 제2항
 2. 전기통신사업법 시행령 제48조(과징금의 부과 및 납부)
 3. 회계위반에 대한 과징금 부과 세부기준

재작성하여 과기부에 제출하도록 하는 시정명령 이행 및 과징금 납부

시정명령 이행 및 과징금 납부

2021.02.03

법인

과태료 525만원
 개선권고

국회 과방위 대상으로 개인위치정보 요청 및 제공에 관한 자료 미보고, 통계자료 지연제출 및 미제출

위치정보법 제30조 제2항, 제32조

재발방지 대책 수립 관련 개선권고 이행

자료 제출 누락방지를 위한 담당자 교육 등 시행

2021.05.03.

법인

과징금 165백만원
 시정명령

갤럭시노트20 예약가입자의 개통을 지연시킨 행위

전기통신사업법 제50조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제42조 제1항 [별표4] 5호 나목

위반행위의 중지, 시정명령 사실공표, 시정명령 이행 계획서 및 결과 보고, 과징금 납부 (예정)

재발방지 이행계획 제출(예정)

○

비씨카드㈜

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2017.08.29
(*1)

법인

경영유의 1건

금융감독원의 '카드사 영업실태
점검' 부문 검사

금융기관 검사 및 
제재에 관한 규정 제8조

조치요구사항 이행

조치요구사항에 대한 이행 및 
정리보고서 제출

법인

기관주의

과태료 392만원

과태료 납부 이행

임원

주의적 경고

1명

임원에 대한 제재내용 이사회 보고 및 
주주총회에 제출하는 감사보고서에 기재

직원

견책 6명

주의 1명

관련대상자에 대한 징계조치

직원

견책 5명

경고 4명

관련대상자에 대한 징계조치

2018.05.04

법인

과태료 4.2백만원

보험상품의 내용을 
사실과 다르게 알린 보험모집

보험업법 제97조

과태료 납부 이행

조치요구 내용 내부 공유

2020.02.28
(*2)
법인
과태료 29.9백만원
금융감독원의 '대주주 신용공여
등 법규준수여부' 부문 검사
여신전문금융업법 
제49조의2, 제50조
과태료 납부 이행
조치요구사항에 대한 이행 및 
정리보고서 제출

직원
주의상당 1명
관련대상자에 대한 징계조치

직원
경고 2명
관련대상자에 대한 징계조치

(*1) 제재 임직원 현황은 아래와 같습니다.

구분

양정

직위

전·현직 여부

근속연수

임원

주의적 경고

부사장

현직

2년 9개월

직원

견책

상무

현직

1년 8개월

전무

현직

2년 9개월

전무

전직

1년 9개월

전무

전직

1년

상무

전직

1년 7개월

상무

전직

3년 11개월

주의

부사장

전직

2년 4개월

직원

견책

차장

현직

27년 9개월

상무

현직

1년 8개월

부장

현직

24년 3개월

차장

현직

28년 7개월

차장

현직

26년 10개월

경고

부장

현직

23년 10개월

차장

현직

28년 7개월

부장

현직

26년 10개월

차장

현직

3년 8개월

(*2) 제재 임직원 현황은 아래와 같습니다.

구분

양정

직위

전·현직 여부

근속연수

직원
주의상당
전무
전직
3년 11개월

경고
차장
현직
17년 9개월

경고
차장
현직
18년 6개월

○
㈜케이티스카이라이프

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2019.01.23

법인

시정권고

17년도 UHD 방송채널 확대계획, 
통일대비 방송서비스 운영 계획을
이행하지 못하여 재허가 조건을 위반함

방송법 제99조 제1항

재허가 조건 이행관리 강화

재허가 조건 이행관리 프로세스 개선

2019.01.25

법인

과태료
600만원

광고성 정보 전송 제한 법률 위반

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 
제50조 제1항, 제4항, 제6항

과태료 납부 ('19.2.25)

광고전송 운용 프로세스 개선을 통한
가입자 정보 수집·이용 체계 관리 강화

2019.12.09

법인

시정명령

재허가 조건 위반

방송법 제99조(시정명령등) 제1항 제2호

UHD 채널 운영계획 수립 
및 과기정통부 승인('20.1.22)

UHD 채널 1개 추가 론칭 및 운영 예정

○
㈜케이티샛

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2020.01.15
법인
시정명령 과징금 부과161만원
2018 회계연도 전기통신영업보고서의 검증결과에 따라
 회계규정 위반 행위에 대한 시정조치
전기통신사업법 제49조
재작성된 2018회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부
시정명령 이행

○ ㈜지니뮤직

일자 (*1)

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

비고

2019.09.11
법인

시정명령 및
 과태료 100만원

통신판매업자 신원정보 표시 및 
상품·거래조건 등 정보 제공 의무 위반

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
제10조, 제13조

자진시정 완료,
과태료 기한내 납부예정
조치사실 내부공유,
음악서비스 이용권 판매 관련 
소비자 정보제공 충실화 예정
-

2019.10.17
법인
시정명령 및
과태료 550만원

통신판매업자 신원정보 표시 의무 위반,
과장광고 및 청약철회 방해

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
 제10조, 제21조

자진시정 완료,
과태료 기한내 납부예정
조치사실 내부공유,
음악서비스 이용권 판매 관련 
소비자 정보제공 충실화와 
특가상품에 대한 정확한 할인율 명시예정
(*2)

(*1) 상기 일자는 공정위 제재 심의 의결일자 입니다.
(*2) 해당 건은 지니뮤직과 씨제이디지털뮤직㈜와의 합병전인 2017년 씨제이디지털뮤직㈜ 음원서비스 '엠넷'에서 이루어진 제재사항 입니다.

○ ㈜나스미디어

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

비고

2019.12.12

법인

주의

증권발행실적보고서 제출의무 위반 
(지분증권의 모집을 완료하였음에도 불구하고 
증권발행실적보고서를 법정기한인 2016.10.10을 
4영업일 경과한 2016.10.14에 지연제출)

자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 제128조, 제449조 제3항 제7호,
질서위반행위규제법 제3조,
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제390조, [별표 22],
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-19조 제1항,
자본시장조사 업무규정제26조, 제48조,
금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 제20조, [별표 3]

조치요구 이행

공시담당자 및 책임자의 
규정준수에 대한 교육 강화

조치기관: 금융감독원

2020.01.23

법인

경고

2019년 하도급 서면실태조사 결과 
15개 수급사업자에게 지연이자 6,690천원을 
미지급했으나 스스로 시정

하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조 제8항

조치요구 이행

대금의 지연이 발생하지 않도록 
전사적 교육과 모니터링을 진행

조치기관: 공정거래위원회

2021.02.28

법인

경고

2020년 하도급 서면실태조사 결과 23개 수급사업자에게 지연이자 7,267천원을 미지급했으나 스스로 시정

하도급거래 공정화에 관한 법률 제 13조 제 8항

조치요구 이행

대금의 지연이 발생하지 않도록 전사적 교육과 모니터링을 진행

조치기관 : 공정거래위원회

○ ㈜케이티씨에스

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2019.04.30

법인

과태료 8백만원 부과

불성실공시법인 지정 등의 시장조치
유가증권시장공시규정 제29조, 제35조

과태료 납부 완료

공시 관련 모니터링 강화를 통한 재발 방지

○ ㈜케이티아이에스

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

비고

2019.03.20
법인
과태료 750만원 
및 시정명령
유통점의 단말기유통법 위반행위
이동통신단말장치유통구조개선에
관한법률 제3조 제1항, 제4조 제5항
위반행위의 중지,
시정명령 사실 공표,
과태료 납부 완료
업무 프로세스 재정비
-

2019.05.24

법인

경고 및 과태료 22백여만원
 (과태료 부과후, 경고 처분)

국외 페이먼트사가 선지급한 금액에 대해 
송금하는 과정에서 외국환은행의 장에게 
신고하지 않음

구)외국환거래법 제16조 및 
구)외국환거래규정 제5-10조

과태료 납부완료
 (2018.11.30)

업무 프로세스 개선

'19년 TR사업 양도 완결

○
㈜
케이티엠모바일

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

비고

2020.12.19
법인
과징금 2,048만원 및 시정명령
'전기통신사업법 회계분리기준'에 따라 회계를 정리하여 2019회계연도 영업보고서를 작성, 제출함에 있어 회계법령 규정과 다르게 회계를 정리하여 전기통신사업법 제49조를 위반한 사실이 있음

전기통신사업법 제49조

(회계정리)

과징금 납부 및 수정 후 영업보고서 작성/제출
시정사항 내부보고 및 수정 후 영업보고서 작성/제출

○

케
이티
서브마린㈜

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

비고

2020.12.11
한국거래소
불성실공시법인 지정에 따른 벌점 1점 부과
소송등의 제기 신청 지연공시
코스닥시장 공시규정 제 27조 및 제 32조
관련 조사자료 제출
개선계획서 제출 및 재발방지 대책 수립

○

케이티커머스㈜

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2020.06.25
(3심 선고)

법인

벌금 1.5억원

직원의 조세범처벌법 위반 행위에 대한
관리감독 및 주의의무 소홀

구 조세범처벌법 제18조, 제10조 제3항 제1호

(법인의 양벌 조항)

벌금 납부
업무 프로세스 개선 및 리스크 
관리 강화, 직원 인사조치

직원

(차장, 재직, 9년 7개월)

징역1년6월 집행유예2년,

벌금 4.6억원

특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 
(허위세금계산서 교부 등)

특정범죄 가중처벌법 8조의2 제1항 2호, 2항

해임
-

직원
(대리, 재직, 8년 7개월)

징역 1년6월 집행유예2년,
벌금 4.3억원

특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 
(허위세금계산서 교부 등)

특정범죄 가중처벌법 8조의2 제1항 2호, 2항

해임
-

○

이니텍㈜

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2020.04.22

법인

과징금 216백만원 부과
감사인지정 2년
2015년도 결산시 
회계처리 오류
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제164조 제2항 제2조,
주식회사등의 외부감사에 관한 법률
제29조 제1항 제1호, 제29조 제2항,
제35조 제1항
과징금 납부 완료 
및 지정감사인 계약
내부통제 및 
직무교육 강화

○
㈜스마트로

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2020.06.12

법인

과징금 26백만원 부과
부가통신사업자의 가맹점모집인 등록의무 위반
여신전문금융업 법 제16조의 3
과징금 납부 완료
대리점 전산코드 발급 시 모집인 코드 필수값 프로세스 수행

○
㈜케이티엠앤에스

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2019.04.18

법인

과태료 
750만원

유통점의 단말기유통법 
위반행위

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률
제3조 제1항, 제4조 제5항

위반행위의 중지, 시정명령
사실공표, 과태료 납부

시정명령 이행 후
 결과 보고

○ 케이티파워텔㈜

일자

대상자

내용

사유

근거법령

회사의 이행현황

대책

2020.10.23
법인
과징금 390,500,000 및 시정명령
전기통신사업법상 금지행위 위반 행위
전기통신사업법 제 50조 제1항
위반행위의 중지, 시정명령 사실공표, 시정명령 이행계획서 작성, 과징금 납부
시정명령 이행 후 결과 보고

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

○ ㈜지니뮤직

1) 최대주주(KT) 변경을 수반하는 계약 관련 사항
 지니뮤직의 최대주주인 주식회사 케이티는 2021년 5월 14일 지니뮤직의 발행주식(20,904,514주)을 현물출자하여, 주식회사 케이티시즌을 설립하는 현물출자 계약을 체결한 바 있습니다. 이와 관련하여 주식회사 케이티가 단독 발기인으로 주식회사 케이티시즌을 설립함에 따라 주식회사 케이티는 설립후 주식회사 케이티시즌의 지분을 100% 보유할 예정이므로 본건의 현물출자 이후에도 지니뮤직은 케이티 기업집단 내 소속회사로 남게 됨을 안내드립니다. 
* 관련 공시사항 : 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(2021.5.14)

다. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제190-2회
2018.01.30
채무상환자금(회사채상환)
150,000
채무상환자금(회사채상환)
150,000
-

회사채
제190-3회
2018.01.30
채무상환자금(회사채상환)
170,000
채무상환자금(회사채상환)
170,000
-

회사채
제190-4회
2018.01.30
채무상환자금(회사채상환)
70,000
채무상환자금(회사채상환)
70,000
-

회사채
제191-1회
2019.01.15
채무상환자금(회사채상환)
100,000
채무상환자금(회사채상환)
100,000
-

회사채
제191-1회
2019.01.15
운영자금(기업어음상환)
120,000
채무상환자금(기업어음상환)
120,000
-

회사채
제191-2회
2019.01.15
운영자금(기업어음상환)
80,000
채무상환자금(기업어음상환)
80,000
-

회사채
제191-3회
2019.01.15
운영자금(기업어음상환)
100,000
채무상환자금(기업어음상환)
100,000
-

회사채
제191-3회
2019.01.15
운영자금(대리점수수료 등)
10,000
운영자금(대리점수수료 등)
10,000
-

회사채
제191-4회
2019.01.15
운영자금(대리점수수료 등)
90,000
운영자금(대리점수수료 등)
90,000
-

회사채
제192-1회
2019.10.11
채무상환자금(회사채상환)
160,000
채무상환자금(회사채상환)
160,000
-

회사채
제192-1회
2019.10.11
운영자금(전자어음 만기상환)
180,000
운영자금(전자어음 만기상환)
180,000
-

회사채
제192-2회
2019.10.11
운영자금(전자어음 만기상환)
100,000
운영자금(전자어음 만기상환)
100,000
-

회사채
제192-3회
2019.10.11
운영자금(전자어음 만기상환)
50,000
운영자금(전자어음 만기상환)
50,000
-

회사채
제192-4회
2019.10.11
운영자금(전자어음 만기상환)
110,000
운영자금(전자어음 만기상환)
110,000
-

회사채
제193-1회
2020.06.16
채무상환자금(회사채상환)
150,000
채무상환자금(회사채상환)
150,000
-

회사채
제193-2회
2020.06.16
채무상환자금(회사채상환)
70,000
채무상환자금(회사채상환)
70,000
-

회사채
제193-3회
2020.06.16
채무상환자금(회사채상환)
20,000
채무상환자금(회사채상환)
20,000
-

회사채
제193-4회
2020.06.16
채무상환자금(회사채상환)
60,000
채무상환자금(회사채상환)
60,000
-

회사채
제194-1회
2021.01.27
채무상환자금(회사채상환)
130,000
채무상환자금(회사채상환)
130,000
-

회사채
제194-2회
2021.01.27
채무상환자금(회사채상환)
140,000
채무상환자금(회사채상환)
140,000
-

회사채
제194-3회
2021.01.27
채무상환자금(회사채상환)
50,000
채무상환자금(회사채상환)
50,000
-

회사채
제194-4회
2021.01.27
채무상환자금(회사채상환)
80,000
채무상환자금(회사채상환)
80,000
-

(2) 사모자금의 사용내역

사모자금의 사용내역은 없습니다.

라. 합병등의 사후정보

☞

"Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 6. 기타 재무에 관한 사항 > (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도" 부분을 참조하시기 바랍니다.

마. ESG 경영
 (1) 환경분야

1) 기후변화 대응

ㅇ 온실가스 배출량 감축 목표

KT는 2030년까지 2007년 온실가스 배출량 대비 35%(절대치 기준) 감축을 목표로 정립하고 이를 달성하기 위한 노력을 이어 나가고 있습니다. 
 
ㅇ 온실가스 배출량 현황

KT는 내부 '온실가스 배출량 산정 가이드라인' 및 '온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침'을 준수하여 매년 전사 온실가스 배출량을 산정하고 있습니다.

KT의 온실가스 배출은 전국 사옥의 냉난방에너지와 전진배치사업장, 기지국, 중계기 등 통신시설의 전기 사용에 기인하며 이 중 전기 사용에 의한 온실가스 배출량이 전사 배출량의 약 95% 이상을 차지하고 있습니다.

구분

2020년

2019년

2018년

온실가스 배출량(tCO2eq)

Scope I (직접배출)

32,808
36,087

34,482

Scope II (간접배출)

1,185,622
1,098,215

1,067,851

합계

1,218,431
1,134,291

1,106,333

에너지사용량(TJ)

24,967
23,224

22,643

※ 검증 기관: 한국품질보증원(KQA)

또한, KT는 매년 정부가 지정한 검증기관으로부터 온실가스 배출량에 대한 검증을 받음으로써 데이터에 대한 신뢰도를 확보하고 있습니다. 검증범위는 온실가스 배출량 산정방법론, 매개변수, 에너지원별 사용량, 불확도 등입니다. 최종 검증 완료된 배출량은 통합보고서, CDP, DJSI 등을 통해 다양한 이해관계자들에게 보고하고 있습니다.

2) 환경규제 대응

KT는 '저탄소 녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 의해 2015년부터 시행된 온실가스 배출권거래제의 대상 기업으로 지정되었습니다. KT는
2020년에 정부로부터 3기(2021~2025년) 온실가스 배출권(배출허용량)을 할당 받았으며,
할당 받은 배출허용량을 지키기 위해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 이행하고 있습니다.

3) 환경분야 수상

KT는 20
20
년 CDP(Carbon Disclosure Project) 평가에서 최상위 친환경기업으로 선정되었습니다. 영국에 본사를 두고 있는 CDP는 전 세계 주요 상장기업의 기후변화 대응 수준을 평가하는 지수로 세계에서 가장 공신력 있는 지속가능경영 관련 지수 중 하나입니다.

KT는
2020 CDP 평가에서 기후변화 대응 전략, 온실가스 감축 노력, 온실가스 관리 부문, 신사업 추진 등 전 영역에서 고루 높은 점수를 획득하여 4년 연속 명예의 전당에 편입하여 Platinum Club에 입성 하였습니다.

* 명예의 전당:
매년 선정하는 최상위 5개 기업에 5년 연속 선정되면, 명예의 전당에 입성(명예의 전당 1~3년은 Gold Club, 4년 이상은 Platinum Club)

(2) 사회분야

1) 게이츠 재단 '감염병 대비를 위한 차세대 방역연구'
모바일앱 출시

ㅇ 게이츠 재단 공동 펀딩을 통한 120억원 규모의 보건 연구추진 ('20.4월 ~ '23.4월)

- AI/빅데이터 기술을 활용한 독감 셀프진단 알고리즘 개발 및 증상 분석

- 통신 및 유전체 데이터를 수집/분석하여 지역별 독감 확산 역학 모델링

ㅇ 감염병 증상 데이터를 수집하는 모바일앱 SHINE 출시('21.1월)
 - 앱에서 수집한 데이터를 기반으로 팬데믹 대비를 위한 솔루션 개발 중

2) KT 따뜻한 기술 전략의 글로벌 전파를 통한 테크 리더십 강화

ㅇ 대한민국의 ICT를 통한 COVID-19 성공적 대응 사례 글로벌 전파

- WEF, USAID, 하버드대학, OECD 등 국제기구 및 정부대상 소개 및 적용 논의
 - UNGC COVID-19 기업대응 사례 모음집(국/영문) 내 KT 사례 반영

ㅇ 2020 다보스포럼 참석 및 연설을 통한 KT 5G/AI기반 DX선도 전략 제시

ㅇ 2020 WEF 회원기업 활동 계획 수립

- 디지털경제, AI거버넌스/리더십, 보건안보 등 3개 플랫폼 참여
 - WEF COVID
-19 플랫폼 참여를 통한 KT GEPP 기반 K-방역 사례 공유
ㅇ 2020 UNGC 회원기업 활동
 - 2020 UNGC 한국협회 정기총회 참여
 - UNGC Target Gender Equality 이니셔티브 참여 및 참여기관의 사내 성평등 프로그램 논의

- 2020 UNGC Korea Leaders Summit 참여 및 2년 연속 Lead 회원사로 위촉(11.24)

ㅇ 2021 UNGC 회원기업 활동

- 2021 UNGC 한국협회 정기총회 참여

- UNGC Target Gender Equality 이니셔티브 참여

- UNGC 한국협회 회원사 ESG 실무그룹 참여

3) 국가정책연계 국제개발사업 추진을 통한 글로벌 사회적 명성 제고

ㅇ 신남방정책 및 파리기후협정 이행 전략 연계, 산정연 컨소시엄 구축(과기부, GTC, UN 등) 및 베트남 메콩하류 홍수관리 ICT 플랫폼 구축 사업 추진

- ICT 기반 기후변화 대응을 위한 KT-녹색기술센터 협력 MOU 추진 ('20.5월)

ㅇ 신남방정책 및 미국 인도태평양전략 연계, 美 국제개발처 협력 사업 추진

- USAID 해외재난지원국(OFDA) 협력, 동남아 국가재난망 사업 기획

- USAID 아시아개발국(RDMA) 협력, 동남아 디지털 경제 사업 기획

4) 글로벌 사회공헌을 통한 개발도상국 삶의 질 개선 기여

ㅇ 네팔 안나푸르나 한국인 실종사고 MBC ICT 구조센터 구조 활동
 - 눈사태 매몰지역 생존자 열화상 드론 활용 구조활동 전개 ('20.1월)

5) GiGA Story 프로젝트로 도서산간 정보격차 해소 및 지역사회 활성화 지원

ㅇ 청학동 기가 창조마을

- 청암면 "설 맞이 독거노인 행복 쌀 나눔" 사랑의 봉사 (1.21)
 - 청학동 주민대상 1인 크리에이터(유튜브) 오프라인 교육지원 (4회)

- 알프스하동종합복지관 코로나 19 자체 방역 지원 (3개월간 45회)

- 청학동기가창조마을 솔루션 자체점검 4회, 사업용 회선정비, 안전드론 정비지원

- 알프스하동종합복지관 시니어대상 ICT 활용 뇌활력 & 스마트폰 활용교육(16회)
 - 알프스하동종합복지관 ICT 및 시니어 헬스케어 솔루션 업그레이드
 ㆍ KT Real Cube(실감형 미디어), Virus Safey(UV 등), GOSTEP(낙상 예방, 
 인지기능개선) 운동지도사 10명 양성
 - KT Dream Zone ICT 로봇코딩(큐비몬) 교자재 및 강사 레벨업 교육지원(6명)
 - 청학동, 하동 집중폭우 재해재난 긴급지원 활동 (2회)

- 청학동 기가스토리 추진에 대한 하동군수 감사패 수상(2020.8.25)

ㅇ 대성동 5G Village

- 대성동 주민 안전을 위한 스마트LED 솔루션 UN사 JSA 관리체계 지원(5.7)
 ㆍ 재난 대응 서비스를 위한 스마트LED 솔루션 관리를 JSA, 마을관리자 이원화
 - 대성동초등학교 비대면 화상회의 교육 시행 (5.8~)

ㆍ 대성동초등학교 고학년 교과과정 UCC 미디어 제작 교육

ㅇ의성 AI Village

- 안계면 청년들을 위한 1인방송 크리에이터 육성 교육(2월, 10명)

- 지역청년들을 위한 3D프린터 등 교육지원(5~6월,30명)

- 안계중학교 학생들을 위한 로봇코딩 미로탈출 & 페이퍼커팅 교육(7월, 30명)

- 어린이공원 KT마음쉼터 내 공기질플랫폼&보안솔루션 지원(6월)

- 청년주거단지내 커뮤니티센터 "꿀잼충전소 다락" 개소(8월)

- 안계초 10기가 AI스쿨 조성 및 언택트 AI아카데미 운영(11월, 15명; 12월 10명)

- AI Village조성에 대한 경상북도지사 감사패 수상(11.20)

6) 국내 최초 프로보노 활동, IT서포터즈의 IT 나눔 및 사회적 책임 이행

ㅇ 전,현직 KT그룹 직원들이 사회의 정보 취약계층 대상 정보격차 해소 활동 및 
 역기능 예방 활동, 미래 주역 아동/청소년을 위한 첨단 IT 지식 나눔 활동 추진
 - KT IT서포터즈 구성 현황 (
2021.3.31
기준)

구분

수도권

충청권

호남권

영남권

합계

은퇴자 IT 서포터즈

18

13

10

11

52

KT 직원 IT 서포터즈

5

3

3

4

15

KT 그룹 IT 서포터즈

7

6

-

-

13

합계

30

22

13

15

80

ㅇ 전국 4대 권역(수도권, 충청, 호남, 영남)에서 36,653명 대상 IT나눔 활동 추진(2021.3. 31 기준)

구분

시니어

장애인

저소득

다문화

청소년

일반인

총합계

수혜인원

19,244

1,232

127

783

6,242

9,025

36,653

활동횟수

1,266

105

6

71

488

419

2,355

ㅇ 코로나 19이슈로 인한 대면교육 중단(3월) 후 온라인/비대면 교육으로 전환 실시

- 긴급돌봄 아동대상 비대면 ICT 체험 화상교육 제공 (39개 기관, 99회 제공)
 - 시니어 대상 스마트폰 활용, 뇌활력, 치매예방 교육 등 제공
 - 장애인, 다문화, 저소득층 대상 자립자활, IT 자격증, OA 교육 등 제공

- 고령화시대 사회적 이슈 해결을 위한 치매인식개선 및 치매극복 선도기업 활동 전개

ㅇ 보건복지부 산하기관 협력을 통한 노인케어 생태계 구축
 - 정부 국정과제의 공공부문 사회서비스 확충에 따른 스마트 돌봄 협력체계 조성
 - 스마트 돌봄 노인일자리 창출 3자 상호협력 (KT-노인인력개발원-경기도사회서비스원, '20.5월)
 - ICT 기반 신규 일자리 모델로 '한국판 뉴딜' 사례 제출 (보건복지부, 기재부)
 - KT의 AI 돌봄서비스 및 ICT 기반 치매인지프로그램 '스마트뇌활력' 효과성 검증
 - '스마트매니저' 노인일자리 사업 최초 ICT 기반 양질의 본사업 승인

ㅇ 코로나시대, 치매 노인을 위한 비대면 돌봄 서비스 시행
 - 용산구, 용산구치매안심센터, 서울시 도심권 50+센터 협력, AI 치매돌봄 서비스
 . AI 기가지니, 114 안부확인 서비스, AI 교육장 구축, AI 건강케어 매니저 양성
 - AI 교육장 통한 디지털 역량 강화 및 사회적 관계망 향상

ㅇ 정부 '전 국민 디지털 역량강화 교육사업' 조기 착수 등 적극 지원 (8~9월)
 - 부산, 경남, 대전 지역 디지털 배움터 강사양성 교육 
 - 디지털 배움터 수준별 교육 콘텐츠 제공 (기초/생활/중급/특별 107개 모듈)
 - 디지털 배움터 지역주민 대상 수준별 맞춤 교육 강의

ㅇ 시니어 디지털격차 해소를 위한 KT 키오스크 교육용 앱 개발/배포 (9월)
 - 활용도 높은 키오스크(패스트푸드, 교통예매, ATM 등 6종) 체험/학습 가능

ㅇ 청소년 미래인재 양성 및 AI 저변 확대를 위한 AI 코딩 교육 운영
 - 교육청, SW 선도학교, AI 캠프, AI 미디어 버스 등 60개 기관 약 2,900명 교육

7) 사회 소외계층(쪽방촌 주민) 생활 개선 및 자활 지원

ㅇ 쪽방촌 주민의 자활과 삶의 질 개선을 위한 '동자 희망나눔센터' 운영

- 자활근로자 상담 및 교육 프로그램, 카페 운영 등으로 자활 지원
 - 코로나19로 중단된 카페 오픈 홍보 거리 캠페인 실시 (5월 2주간 실시)
 - 무더위 여름 나기 지원 서울 5대 쪽방촌 생수 지원

구분

주요활동

자활

자립

지원

희망나눔

카페

ㅇ 카페 운영으로 주민 일자리 창출(자활지원)과 편익 증대

- 코로나19 바이러스로 인한 안전을 위해 2.24~4.30 카페 미운영

- '20년 4분기 누적 7,484,000원 (주민 5,198명, 일반인 1,188명 이용)

- 바리스타 4명 (KT 인건비 지원)

사회교육

프로그램

ㅇ 켈리그라피, 사진교실, 생활공예, 등산클럽 등 교육 프로그램 운영
 - '20년 4분기 누적: 74회 교육, 338명

'돌다릿골

빨래터'

ㅇ 2018년 신규 빨래방사업에 공동 모금회 2천만원 지원

- 세탁-건조기 장비 구축, '18년 8월부터 주민 무료 이용

- 이불 세탁-건조&압축 서비스로 해충박멸과 청결도 개선, 수납공간 확보

- '20년 4분기 누적 이용 현황 (1,638명, 3,532개)

- 빨래방 자활근무 5명

생활 편의시설

ㅇ샤워 시설, 무료 세탁시설
364일
운영 중

- '20년 4분기 누적 이용 현황: 샤워실 11,567회, 세탁실 3,946회 이용

8) KT 임직원으로 구성된 사랑의 봉사단 활동

ㅇ 봉사활동 횟수 및 기금지출 현황

- 봉사활동 횟수 (2020.1.1~2020.12.31)

사회복지

문화예술

교육지원

환경개선

지역사회

재난안전

해외활동

헌혈활동

보건의료

159(74%)

-

14(6%)

4(2%)

20(9%)

11(5%)

-

6(3%)

2(1%)

- 참여 현황 및 기금지출(2020.1.1~2020.12.31)

구분

사용금액

활동건수

활동시간

참여인원

수혜인원

실적

449,774,700원

216건

12,909

1,325명

29,160명

ㅇ 강원도 고성 산불 피해지역 임직원 사랑의 봉사단 긴급 구호지원(4~5월)
ㅇ 수해지역 사랑의 밥차/도시락 지원(8월)

9) 소외 아동을 위한 교육지원 등 나눔 활동

ㅇ 전국 KT 공간을 활용한 꿈품센터 운영(20개소)

- 2020년 꿈품센터별 사업계획 심사 및 운영협약 체결(1월, 20개 센터)

- 코로나19관련 꿈품센터 임시 휴관 및 방역조치(휴관: 2월1일 ~ 5월 20일)
 - KT 성남꿈품센터 이전 오픈(5.25): 지역아동센터 연계 비대면, 온라인 교육 제공
(258개 센터, 14,023명, 1,377회 운영, 12월말 기준)

- 운영진 대상 온라인 워크숍 개최(상반기, 하반기)

- 운영진 비대면 교육역량 강화 세미나(Zoom 활용, 파워디렉터 동영상 제작 등)

- 2020년 꿈품 스피치 온라인 컨테스트 개최 및 장학금 전달 (12월, 20명)

ㅇ 온라인 플랫폼 KT드림스쿨 활용, 취약계층 아동 대상 글로벌멘토링 시행

- 서울소재 대학교 및 부산대학교 소속 20개국 외국인 유학생 멘토 67명 선발(4월)
 - 멘토 마인드셋 제고 및 역량 강화를 위한 온라인 '멘토 아카데미' 운영(4월)

- 기존 임자도, 백령도, 교동도, 평창군 등 4개 기가스토리 권역 외에 이웃사촌시범마을 의성군 및 서울시(지역아동센터, 청소년수련관 등)로 멘티 선발 대상지역 확대

- 온라인 멘토링 플랫폼 'KT 드림스쿨' 통한 멘토링 운영(5월~, 월 8회)

10) 국가 위기 코로나19 긴급 구호지원으로 KT 국민기업 이미지 제고

ㅇ 코로나19 대응 긴급 구호지원

- 지역경제 활성화를 위한 임직원 복지포인트 온누리상품권 230억 규모 지급
 - 학교 급식업체 친환경 농산물 KT 임직원 온라인/오프라인 장터를 통해 지원
 - 대학로 10개 소극장 KT 임직원용 티켓 판매를 통한 소극장 지원
 - 과수농가 지원을 위한 사랑의 과수원 

- 사랑의 밀키트 : 광화문사옥 인근 소상공인 지원 위해 퇴근길 밀키트를 임직원 
 대상 판매 및 소외계층 기부 (21.1분기, 25개 식당 밀키트 9.5천 세트, 약 1억원)
 - 나눠정(情) 모바일 app 개발, 운영 : 퇴근길 사랑의 밀키트 온라인 판매

ㅇ 코로나 19로 어려움을 겪고 있는 대학생/중등학생 지원 프로그램 '랜선야학' 1기 활동 마감(6개월)
 - 서울시교육청, 서울 소재 주요 대학교와 협력, 멘토/멘티 섭외, 비대면 스터디 코칭 시행
 - KT Edu 플랫폼 활용 실시간 화상 수업 통한 학습 코칭 시행

- 서울시교육청-KT 간 장기적인 프로그램 지원체계 구축
 . 코로나로 인한 '학습공백'을 해소하는 멘토링 프로그림으로 언론 호평

ㅇ 멘토 활동비 지급

총계

'20.10월

'20.11월

'20.12월

'21.1월

'21.2월

'21.3월

279,930,000원

29,815,000원

47,480,000원

51,510,000원

51,380,000원

49,495,000원

50,320,000원

ㅇ 멘토링 횟수, 시간

횟수

멘토링 시간

5,259회

9,195시간

11) 문화 나눔 활동을 통한 지역 사회 기여와 그룹 임직원 로열티 제고

ㅇ KT와 함께하는 예술의전당 “마음을 담은 클래식”

- KT체임버오케스트라가 목동에서 예술의전당으로 자리를 옮겨 KT심포니
 오케스트라로 매월 넷째 주 금요일 11시 클래식 공연 진행 
ㅇ KT심포니오케스트라 “마음을 담은 클래식”정기 공연

- KT와 함께하는 마음을 담은 클래식 : 3회 (2월26일, 3월23일, 4월23일)

(졸업입학가족, 20~21년 신입사원가족, 근속 10,20,30년 직원가족 초대)

ㅇ KT마음을 이어주는 클래식 ‘찾아가는 공연’ 추진

- 출근길 로비 콘서트 (3/2, 3/17 광화문 East사옥 1층 로비,대구본부 사옥로비

사무실 미니 콘서트 (4/22 광화문East사옥 18층)

12) 장애인 대상 사회공헌 활동

구분

주요활동

목소리 찾기

프로젝트

ㅇ [마음을 담다 - 제 이름은 김소희 입니다] 광고 온에어와 연계하여 
 청각장애인 대상 '목소리 찾기' 캠페인 추진

ㅇ 목소리 찾기 캠페인 신청자 모집페이지 제작 및 kt.com 개시

ㅇ 캠페인 참여독려 온/오프라인 홍보 진행 (4.9~4.30)

- 전국 농아학교, 복지관, 교회, 기관 등

ㅇ 모바일 앱 서비스 기획 및 삼성학교 의견청취

ㅇ 신청자 내부심사 진행 및 수혜자 발표 (5.14)
ㅇ 가족 목소리 녹음 진행 (5.18~6.6)
ㅇ 마음 Talk 앱 개발 완료 (~6월말)
ㅇ 수혜자 목소리 구현 및 튜닝 진행 (~7월 중순)
ㅇ AI 기술을 통한 루게릭 환자 '내목소리 동화' 구현 (7~8월)
ㅇ 마음 Talk 키오스크 개발 및 청각장애 운영 사업장 설치 (9월)

ㅇ 청각장애인 소통을 위한 마음TALK 앱 개선 및 확산(용산역, 대전역, 부산역 섬섬옥수 매장, 서울맞춤훈련센터, 일산 직업능력개발원)

소리찾기

ㅇ [마음을 담다] 2탄 광고 제작 지원

- 연세 세브란스 '꿈품교실'수혜 대상아동 중 광고모델 선발

- 기가지니내 청각 장애 재활프로그램 활용을 위한

'소리친구' 메뉴 개발 및 컨텐츠 개선 협의 진행
 - '소리친구' 컨텐츠 개선을 위한 체험단 운영 공고

ㅇ ‘소리찾기’ 청각 장애아동 지원

- 인공와우 수술 : 85명(1~12월)

- 꿈품교실 재활치료 : 2,180명(1~12월 누적)

ㅇ 세브란스 꿈품교실 비대면 수업 진행

- 가을학기 비대면 프로그램 진행

- 언어치료실(5개반), 영어교실(3개반), 청소년미술교실(2개반)

ㅇ 세브란스 수어통역센터 운영

- 인원: 347명

- 통역건 수 : 1,912건

- 통역시간 : 29,617분

ㅇ 캄보디아 꿈품교실(2호) 운영

- 수업횟수 : 1,239회

- 수강자 수 : 784 명

ㅇ 제주대병원 꿈품교실(3호) 운영

- 수업기간 : 7월~12월

- 실인원 : 27명

- 프로그램 : 언어(12회), 미술(10회), 음악(10회), 영어(10회)

- 특별활동 : 도자기, 캔들, 마스크 공예 및 부모교실
ㅇ KT 소리찾기 청각 장애아동 재활지원
 - KT 꿈품교실 : 세브란스/캄보디아/제주대병원
(87회 734명)

그외
ㅇ 직장생활을 위한 발당장애인용 교육 VR 개발완료('21.3월)
ㅇ 척수장애인 AI를 통한 환경개선(연세대 연구 지원)

13) KT 사회적 경제기업 육성 프로그램 “KT 따뜻한 기술 더하기 챌린지”

ㅇ
'기
술 중심형 사회적 경제기업' 육성 및 사회적 경제 생태계 발전 도모

- 주관 : KT, (재)한국사회가치연대기금 / 후원 - 중소벤처기업부

- 추진 일정: 2020년 10월 5일~ 2021년 9월 말

- 지원 대상 : 사회적경제기업(사회적기업, 마을기업, 협동조합, 자활기업, 소셜벤처)

- 사업 설명회(10.27) : 사전 신청 기업 대상 공모전 개요, kt 기술 소개

- 최종 6개 선발기업 중간 성과 발표회 개최(4.21)

바. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

ㅇ 가족친화 인증기업 

-
관련 법령:

「가족친화사회환경 조성 촉진 등에 관한 법률」

-
인증 부처: 여성가족부

-

재인증 일자: 2018.12.18

- 유효기간: 2018.12.01~2021.11.30 (3년)

- 과거연혁

. 최초인증: 2010.11.19

. 유효기간: 3년 (2010.11.19 ~ 2013.11.18)

. 유효기간 연장: 2년 (2013.11.19 ~ 2015.11.18)
 . 유효기간 연장: 3년 (2015.12.01~2018.11.30)

사. 보호예수 현황

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 주)

주식의 종류
예수주식수
예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총발행주식수

보통주

22,965
2016.07.28
-
미정(*1)

양도제한 조건부 성과주식

261,111,808

보통주

23,476
2017.07.27
-
미정(*1)

양도제한 조건부 성과주식

261,111,808

(*1) 추후 이사회에서 결정 예정

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음