형지I&C — 증권발행실적보고서 (20210604)
제출인: 형지I&C

증권발행실적보고서
2.4
(주)형지아이앤씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 04일

회 사 명 :

주식회사 형지아이앤씨

대 표 이 사 :

최혜원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도곡로 206(도곡동, 지오빌딩)

(전 화) 02) 2107 - 6500

(홈페이지) http://www.hyungjiinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최혜원

(전 화) 02) 2107 - 6587

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
15,000,000,000

5_발행개요

회차 :
6
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
15,000,000,000
2024년 06월 04일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
B+

한국기업평가
B+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 01일
2021년 06월 02일
2021년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
1,500,000
100
2,770
186,565,700
1,865,657,000,000
100
2,712
1,500,000
15,000,000,000
100

계
1,500,000
100
2,770
186,565,700
1,865,657,000,000
100
2,712
1,500,000
15,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권 : 2021년 06월 04일
"(주)형지아이앤씨 제6회 무보증 신주인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

2) 신주인수권증권 : 2021년 06월 21일 (예정)
"신주인수권증권"의 경우 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며 상장과 동시에 유통될 예정입니다.

주) 신주인수권증권의 상장일은 예정사항이므로 절차 진행상황 및 유관기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
(주)형지아이앤씨의 인터넷 홈페이지
(http://www.hyungjiinc.com)
2021년 05월 31일

배정 공고
대표주관회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2021년 06월 03일

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
6
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

15,000,000,000
15,000,000,000
-
15,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,500,000,000
-
10,100,000,000
2,400,000,000
-
-
15,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 6]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

15,000,000,000

발행제비용(2)

239,770,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

14,760,230,000

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 6]

(단위 : 원)

구분

금액

계산근거

모집매출주선수수료

150,000,000

모집총액*1.00%

사채관리수수료

45,000,000

정액

신용평가수수료

23,100,000

한국기업평가, NICE신용평가(vat 포함)

표준코드부여수수료

20,000

채무증권 건당 2만원

상장수수료

1,200,000

150억이상 200억원 미만

연부과금

300,000

1년당 100,000원

채권등록수수료

150,000

등록금액의 1/100,000 (한도 50만원)

기타비용 (예정)

20,000,000

인쇄비, 우편 발송비, 등기비, 부대비용 등

합 계

239,770,000

-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

주2) 기타비용은 예상비용이므로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

(단위 : 원)

시설자금

운영자금

채무상환자금

합계

2,500,000,000

10,100,000,000

2,400,000,000

15,000,000,000

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증 신주인수권부사채를 통해 조달되는 150억원은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등에 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다. 

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
우선순위
용도

자금사용 예정금액
사용(예정)시기

채무상환자금
ABL, 사모사채, 차입금 상환
1
2,400

2021년 6월

(본건 납입대금 입금시 즉시)

운영자금
구매 생산대금, 재무/내부회계관리프로세스시스템 고도화, 해외사업 투자, 예비비 등
2
10,100
2021년 3분기 ~2021년 4분기

시설자금

온라인 특화 물류 라인 구축

자사몰/입점몰↔ ERP 연동 개발

3
2,500
2021년 3분기~2021년 4분기

합계
15,000
-

(1) 채무상환자금 

당사는 금번 신주인수권부사채(BW) 납입 자금을 통해 증권신고서 제출일 현재 이자율이 높은 차입금을 최우선적으로 상환할 예정입니다. 

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 백만원)

차입처

내 역

만기일

이자율

금액

상환예정금액

2020년

증권신고서 제출일 현재

2021년 6월

하나/영진/우리저축은행

운영자금

2021-06-30

7.5%

2,800

1,400

1,400

한국투자증권

2021-09-26

7.0%

-

1,000

1,000

소계

2,800

2,400

2,400

(2) 운영자금

당사는 코로나19의 진정세에 연계하여 매출 회복을 감안한 브랜드별 QR 생산을 증대할 계획이며, 당사 내부 재무시스템 개선, 전담 인력 채용 등을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

금액

사용시기

세부목적

운영자금

구매 생산대금

5,000

2021년 3분기 ~ 4분기

본, 캐리스노트, 예작 브랜드별 QR 생산증대

해외사업 투자

3,000

2021년 3분기 ~ 4분기

글로벌 관련 광고비용 (아마존 미국, 일본)

해외 진출 컨설팅 비용

기타 운영자금

1,000

2021년 3분기 ~ 4분기

재무시스템 개선, 신규시스템 도입 구축비용, 전산 전담 인력 채용,

예비비

1,100

2021년 3분기 ~

-

합계

10,100

-

-

[구매 생산대금]

(단위: 백만원)

구분

2021년 3분기~ 4분기 구매 생산대금 집행 예정액

계

2021년 3분기

2021년 4분기

원부재료

외주가공비

원부재료

외주가공비

BON(본)

250

350

400

500

1,500

Carries Note(캐리스노트)

250

350

400

500

1,500

YEZAC(예작)

350

450

550

650

2,000

합계

850

1,150

1,350

1,650

5,000

[해외사업 투자]

(단위: 백만원)

구분
2021년 3분기~ 4분기 집행 예정액
계

광고비용
컨설팅 비용

아마존 미국

2,500

150

2,650

아마존 일본

300

50

350

합 계

2,800

200

3,000

기타 운영자금 1,000백만원은 당사의 재무시스템 개선 및 시스템 개발과 관련 전담 인력 채용 등에 사용될 예정입니다.

[기타 운영자금]

(단위: 백만원)

구분

2021년 3분기~ 4분기 집행 예정액

계

컨설팅 비용

인건비

구축비용

재무시스템 개선 및 시스템 도입

50

100

650

800

전담 인력 채용

-

200

-

200

합 계

50

300

650

1,000

[예비비]

2020년 말 기준 당사의 현금및현금성자산의 잔액은 3,697백만원에 불과하여 유동성 부족한 상황입니다. 이에 당사는 금번 신주인수권부사채 일반공모로 조달하는 자금 중 1,100백만원을 예비비로 보유하여 향후 추가 인건비, 시설 보수비, 차입금 상환 등 정상적인 영업활동에 대하여 시장 상황에 따라 유연하게 지출할 예정입니다.

(3) 시설자금

당사는 오프라인용 설비와 구분 관리를 통한 온라인 물량 관리 효율화로 온라인 및 글로벌 전용 DAS 설비 구축과 합포장 효율증대를 위한 설비 추가 및 온라인 물량의 별도 관리를 위한 인력을 추가할 예정입니다. 또한, 자사몰 구현을 위한 API 연동 및 전체 DATA 집계 관리, 데이터 분석 관련 시스템 개발 등의 시스템 구축을 통해 효율적인 관리를 진행할 예정입니다. 

[시설자금]

(단위: 백만원)

구분

2021년 3분기~ 4분기 집행 예정액

계

설비/장비 구매

인건비

온라인 특화 물류 라인 구축

1,900

100

2,000

자사몰/입점몰 ERP 연동 개발

900

100

1,000

합 계

2,800

200

3,000

(4) 기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금 등 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.