대한해운 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210604)
제출인: 대한해운

증권신고서(지분증권)
3.0
대한해운주식회사

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 04일

회 사 명 :

대한해운 주식회사

대 표 이 사 :

김 만 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78로(SM R&D센터)

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지) http://www.korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 무 본 부 장 (성 명) 박 성 호

(전 화) 02-3701-0114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 31일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 04월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
파란색)

2021년 04월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
빨간색)

2021년 04월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2021년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2021년 1분기보고서 제출에 따른 정정(
보라색)

2021년 06월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
하늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 74,906,370주

3. 모집 또는 매출금액 :
186,516,861,300원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
하늘색으로 표시하였습니다.

공통 정정 사항

모집예정가액 :
2,490원
모집예정총액 :
186,516,861,300원

모집가액 :
2,490원(확정)

모집총액 :
186,516,861,300원(확정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

모집(매출)가액 :
2,490원
모집(매출)총액 :
186,516,861,300원

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

모집(매출)가액 :
2,490원

모집(매출)총액 :
186,516,861,300원

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 확정된 금액입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
 또는 매출가액
예정가액
2,490

확정가액
-

모집총액 또는
 매출총액
예정가액
186,516,861,300

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

2,490

모집총액 또는
 매출총액
예정가액
-

확정가액

186,516,861,300

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 KB증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 74,906,370주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
74,906,370
500
2,490
186,516,861,300
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 31일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 05월 03일) 전 제3거래일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가
(3,299원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (2,490원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(30.67%) X 할인율(20%)】

[
1차발행가액 산정표
(2021.03.29 ~ 2021.04.28) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/03/29
3,540
11,616,575
42,329,138,005

2
2021/03/30
3,435
6,082,952
20,962,786,100

3
2021/03/31
3,425
4,179,224
14,438,660,970

4
2021/04/01
3,080
20,542,639
63,343,451,055

5
2021/04/02
3,015
8,057,277
24,304,241,965

6
2021/04/05
3,025
4,708,156
14,231,358,320

7
2021/04/06
2,960
3,807,685
11,381,213,680

8
2021/04/07
2,885
5,763,095
16,701,142,405

9
2021/04/08
2,940
3,262,099
9,541,570,250

10
2021/04/09
2,940
2,003,978
5,855,813,655

11
2021/04/12
2,920
1,747,142
5,088,138,965

12
2021/04/13
2,930
2,314,099
6,810,228,075

13
2021/04/14
2,930
1,584,504
4,634,202,775

14
2021/04/15
2,895
2,203,512
6,393,429,020

15
2021/04/16
2,930
3,486,777
10,259,555,410

16
2021/04/19
3,025
6,403,211
19,323,369,560

17
2021/04/20
3,025
3,039,921
9,190,574,245

18
2021/04/21
3,000
1,807,446
5,429,299,155

19
2021/04/22
3,140
11,603,407
36,096,235,685

20
2021/04/23
3,110
4,472,920
13,897,440,515

21
2021/04/26
3,300
15,376,544
50,257,661,755

22
2021/04/27
3,340
8,735,527
29,401,729,445

23
2021/04/28
3,425
13,238,079
45,733,289,025

1개월 가중산술평균주가(A)
3,188

1주일 가중산술평균주가(B)
3,283

최근일 종가(C)
3,425

A,B,C의 산술평균(D)
3,299
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

3,299

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
2,490

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 KB증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 74,906,370주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
74,906,370
500
2,490
186,516,861,300
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 31일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최
종 확정된 금액입니다..

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 05월 03일) 전 제3거래일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가
(3,299원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (2,490원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(30.67%) X 할인율(20%)】

[
1차발행가액 산정표
(2021.03.29 ~ 2021.04.28) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/03/29
3,540
11,616,575
42,329,138,005

2
2021/03/30
3,435
6,082,952
20,962,786,100

3
2021/03/31
3,425
4,179,224
14,438,660,970

4
2021/04/01
3,080
20,542,639
63,343,451,055

5
2021/04/02
3,015
8,057,277
24,304,241,965

6
2021/04/05
3,025
4,708,156
14,231,358,320

7
2021/04/06
2,960
3,807,685
11,381,213,680

8
2021/04/07
2,885
5,763,095
16,701,142,405

9
2021/04/08
2,940
3,262,099
9,541,570,250

10
2021/04/09
2,940
2,003,978
5,855,813,655

11
2021/04/12
2,920
1,747,142
5,088,138,965

12
2021/04/13
2,930
2,314,099
6,810,228,075

13
2021/04/14
2,930
1,584,504
4,634,202,775

14
2021/04/15
2,895
2,203,512
6,393,429,020

15
2021/04/16
2,930
3,486,777
10,259,555,410

16
2021/04/19
3,025
6,403,211
19,323,369,560

17
2021/04/20
3,025
3,039,921
9,190,574,245

18
2021/04/21
3,000
1,807,446
5,429,299,155

19
2021/04/22
3,140
11,603,407
36,096,235,685

20
2021/04/23
3,110
4,472,920
13,897,440,515

21
2021/04/26
3,300
15,376,544
50,257,661,755

22
2021/04/27
3,340
8,735,527
29,401,729,445

23
2021/04/28
3,425
13,238,079
45,733,289,025

1개월 가중산술평균주가(A)
3,188

1주일 가중산술평균주가(B)
3,283

최근일 종가(C)
3,425

A,B,C의 산술평균(D)
3,299
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

3,299

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
2,490

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액의 산출근거

구주주 청약개시일(2021년 06월 08일) 전 제3거래일(2021년 06월 03일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율(20%)]

[ 2차발행가액 산정표 (2021.05.28 ~ 2021.06.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/05/28
3,385
4,663,737
15,721,741,780

2
2021/05/31
3,360
2,580,138
8,645,788,165

3
2021/06/01
3,310
1,927,341
6,399,451,225

4
2021/06/02
3,320
2,013,045
6,717,227,130

5
2021/06/03
3,325
2,019,351
6,683,170,585

1주일 가중산술평균주가(A)
3,345

기산일 종가(B)
3,325

A,B의 산술평균(C)
3,335
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
3,325
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차발행가액
2,660
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일 : 2021년 06월 03일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/06/01
3,310
1,927,341
6,399,451,225

2
2021/06/02
3,320
2,013,045
6,717,227,130

3
2021/06/03
3,325
2,019,351
6,683,170,585

3거래일 가중산술평균주가(A)
3,322

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,995
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정발행가액 산정표 ]

(기산일 : 2021년 06월 03일)
(단위 : 원)

구 분
발행가액

1차 발행가액
2,490

2차 발행가액
2,660

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,995

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
2,490

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

186,516,861,300

발행제비용(2)

1,841,023,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

184,675,838,100

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
33,573,030
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
559,550,584
모집총액의 0.3%

인수수수료
932,584,307
모집총액의 0.5%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
34,530,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 시
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
149,812,740
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
29,962,540
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,841,023,201

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 은행차입금, 기업어음, 전자단기사채, 사모사채 및 선박금융 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용 내역은 아래와 같습니다. 

(기준일 :
2021년 04월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
186,516,861,300
-
-
186,516,861,300

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

(후략)

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

186,516,861,300

발행제비용(2)

1,841,023,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

184,675,838,100

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
33,573,030
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
559,550,584
모집총액의 0.3%

인수수수료
932,584,307
모집총액의 0.5%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
34,530,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 시
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
149,812,740
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
29,962,540
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,841,023,201

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 은행차입금, 기업어음, 전자단기사채, 사모사채 및 선박금융 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용 내역은 아래와 같습니다. 

(기준일 :
2021년 06월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
186,516,861,300
-
-
186,516,861,300

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.