해성옵틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210603)
제출인: 해성옵틱스

증권신고서(지분증권)
3.0
해성옵틱스(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 03일

회 사 명 :

해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :

이을성, 이재선

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이재선

(전 화) 031-292-1555

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 4월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 40,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 28,200,000,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

금번 정정 증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정된 기재내용은
'굵은 초록색 글씨체'
를 사용하여 표기하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

공통사항
(증권신고서 전 부분)
1차발행가액 확정
예정모집가액 : 784원
예정모집총액 : 31,360,000,000원
1차발행가액 : 705원
예정모집총액 : 28,200,000,000원

제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항

I.모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
1차발행가액 확정
<주1> 정정 전
<주1> 정정 후

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
<주2> 정정 전
<주2> 정정 후

III.투자위험요소

2.회사위험-가.
1차발행가액 확정
<주3> 정정 전
<주3> 정정 후

2.회사위험-나.
<주4> 정정 전
<주4> 정정 후

2.회사위험-카.
<주5> 정정 전
<주5> 정정 후

V.자금의사용목적

<주6> 정정 전
<주6> 정정 후

주1)
요약정보 부분은 본문의 정정사항을 동일하게 반영하며, 이와 관련하여 공시될 정정 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

<주1> 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 이베스트투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 한양증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 40,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집방법

기명식보통주
40,000,000
500
784
31,360,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

(주1)

이사회 결의일: 2021년 04월 23일,
2021년 05월 10일(일정변경 이사회결의일)

(주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 산출한 예정금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.(주1)

(주1)
본 증권신고서 "제1부.I-3. 공모가격 결정방법" 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 전일(2021년 04월 22일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 권리락효과 및 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

※ 모집예정가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율 × 할인율(25%) ]

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약초일 3거래일 전일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[ 예정발행가액 산정표]

기산일 : 2021년 04월 22일
(단위 : 원, 주)

No.
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2021/03/23
1,134원
429,067주
486,579,400원

2
2021/03/24
1,143원
175,567주
200,614,135원

3
2021/03/25
1,153원
141,423주
163,040,555원

4
2021/03/26
1,132원
160,953주
182,153,920원

5
2021/03/29
1,125원
275,836주
310,399,365원

6
2021/03/30
1,174원
782,149주
918,476,270원

7
2021/03/31
1,195원
239,597주
286,226,485원

8
2021/04/01
1,277원
925,255주
1,181,697,960원

9
2021/04/02
1,279원
320,971주
410,474,740원

10
2021/04/05
1,292원
507,359주
655,334,585원

11
2021/04/06
1,264원
221,573주
279,975,460원

12
2021/04/07
1,267원
117,275주
148,535,815원

13
2021/04/08
1,257원
105,692주
132,871,575원

14
2021/04/09
1,286원
224,419주
288,659,480원

15
2021/04/12
1,258원
301,299주
379,018,065원

16
2021/04/13
1,298원
355,453주
461,339,765원

17
2021/04/14
1,275원
284,408주
362,528,250원

18
2021/04/15
1,259원
178,692주
224,970,610원

19
2021/04/16
1,257원
164,088주
206,302,120원

20
2021/04/19
1,275원
375,922주
479,398,065원

21
2021/04/20
1,295원
426,032주
551,631,065원

22
2021/04/21
1,293원
278,457주
359,922,440원

23
2021/04/22
1,332원
1,020,854주
1,359,843,560원

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,252원
8,012,341주
10,029,993,685원

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,305원
2,265,353주
2,957,097,250원

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,332원
1,020,854주
1,359,843,560원

A,B,C의 산술평균 (D)
1,296원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,296원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
96.1%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위 절상)
(액면가액 미만은 액면가로 함)
784원
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략 ~)

<주1> 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 이베스트투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 한양증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 40,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집방법

기명식보통주
40,000,000
500
705
28,200,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

(주1)

이사회 결의일: 2021년 04월 23일,
2021년 05월 10일(일정변경 이사회결의일)

(주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산출한 예정금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.(주1)

(주1)
본 증권신고서 "제1부.I-3. 공모가격 결정방법" 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일 3거래일 전일(2021년 06월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 권리락효과 및 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

※
1차발행가액

=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율 × 할인율(25%) ]

[ 1차발행가액 산정표]

기산일 : 2021년 06월 02일
(단위 : 원, 주)

No.
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2021/05/03
1,006
477,393
480,100,133

2
2021/05/04
1,013
500,041
506,634,558

3
2021/05/06
1,046
236,470
247,263,610

4
2021/05/07
1,094
480,186
525,361,015

5
2021/05/10
1,044
772,817
806,968,255

6
2021/05/11
1,018
702,222
714,591,570

7
2021/05/12
1,012
254,271
257,448,070

8
2021/05/13
1,002
283,462
283,907,138

9
2021/05/14
1,002
207,506
208,013,374

10
2021/05/17
1,017
181,578
184,600,679

11
2021/05/18
1,018
199,229
202,818,185

12
2021/05/20
1,042
549,201
572,312,115

13
2021/05/21
1,054
385,790
406,473,645

14
2021/05/24
1,046
139,912
146,409,675

15
2021/05/25
1,087
673,568
731,937,890

16
2021/05/26
1,178
2,123,560
2,500,924,895

17
2021/05/27
1,212
1,066,285
1,292,506,425

18
2021/05/28
1,159
954,041
1,106,079,580

19
2021/05/31
1,111
1,110,971
1,233,741,130

20
2021/06/01
1,195
2,426,490
2,898,894,200

21
2021/06/02
1,200
474,459
569,293,885

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,118
14,199,452
15,876,280,027

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,177
6,032,246
7,100,515,220

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,200
474,459
569,293,885

A,B,C의 산술평균 (D)
1,165
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,165
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
96.1%
-

1차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위 절상)
(액면가액 미만은 액면가로 함)
705원
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략 ~)

<주2> 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
40,000,000

주당 모집가액
예정가액
784

확정가액
-

모집총액
예정가액
31,360,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

200주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

500주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

1,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

2,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

5,000주 단위

500,000주 초과시

10,000주 단위

청약기일
구주주
및 초과청약
개시일
2021년 07월 12일

종료일
2021년 07월 13일

실권주 일반공모
개시일
2021년 07월 15일

종료일
2021년 07월 16일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2021년 07월 20일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략 ~)

<주2> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
40,000,000

주당 모집가액
예정가액
705

확정가액
-

모집총액
예정가액
28,200,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

200주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

500주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

1,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

2,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

5,000주 단위

500,000주 초과시

10,000주 단위

청약기일
구주주
및 초과청약
개시일
2021년 07월 12일

종료일
2021년 07월 13일

실권주 일반공모
개시일
2021년 07월 15일

종료일
2021년 07월 16일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2021년 07월 20일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략 ~)

<주3> 정정 전

(~ 전략)

② 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 313.6억원(본 증자 진행 중)
당사는 본 유상증자를 통해 자본을 추가 확충하고자 하며, 자본조달의 안정성을 위해 증권사에서 총액인수 방식으로 진행할 수 있는 주주배정 후 실권주 일반공모의 형태로 본 유상증자를 진행하고 있습니다. 향후 주가 변동에 따라 확정 발행금액은 달라질 수 있어, 목표로 하는 자금조달이 감소할 위험은 존재하고 있습니다.

(후략 ~)

<주3> 정정 후

(~ 전략)

② 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자
282억원
(1차 발행가액 기준)
당사는 본 유상증자를 통해 자본을 추가 확충하고자 하며, 자본조달의 안정성을 위해 증권사에서 총액인수 방식으로 진행할 수 있는 주주배정 후 실권주 일반공모의 형태로 본 유상증자를 진행하고 있습니다. 향후 주가 변동에 따라 확정 발행금액은 달라질 수 있어, 목표로 하는 자금조달이 감소할 위험은 존재하고 있습니다.

(후략 ~)

<주4> 정정 전

(~ 전략)

따라서 당사는 자본 확충 및 실적 개선을 동시에 이루어야 하는 과제를 가지고 있습니다. 이에, 2021년 3월 이재선 대표이사의 제3자배정 유상증자 120억원으로 자본을 확충함에 이어, 본 공모 유상증자 313.6억원의 조달을 진행하게 되었으며, 실적 개선을 위해 영업활동 및 내부 비용 통제 등에 지속적 노력을 할 계획입니다.

(후략 ~)

<주4> 정정 후

(~ 전략)

따라서 당사는 자본 확충 및 실적 개선을 동시에 이루어야 하는 과제를 가지고 있습니다. 이에, 2021년 3월 이재선 대표이사의 제3자배정 유상증자 120억원으로 자본을 확충함에 이어, 본 공모 유상증자
282억원의 조달을 진행하게 되었으며, 실적 개선을 위해 영업활동 및 내부 비용 통제 등에 지속적 노력을 할 계획입니다.

(후략 ~)

<주5> 정정 전

(~ 전략)

당사는 2019년과 2020년에 걸쳐 운영자금 등을 주식연계채권의 발행을 통해 조달하게 되었습니다. 2019년 공모 방식으로 발행한 신주인수권부사채의 경우 채권은 현재
3억원만이 미상환잔액으로 남아있어 상환 부담은 적으나, 2019년 발행한 제 5회차 사모 전환사채 25억원(권면금액), 2020년 발행한 제 6회차, 7회차 전환사채 총 100억원(권면금액)은 금년 하반기에 조기상환청구권 행사기간이 도래하기 때문에 단기 상환 부담이 존재하고 있습니다. 이에 본 유상증자 공모자금 중 128억원을 전환사채 및 신주인수권부사채 조기상환청구권에 대응할 수 있는 원리금 상환재원으로 사용할 계획을 세우고 있습니다.

(후략 ~)

<주5> 정정 후

(~ 전략)

당사는 2019년과 2020년에 걸쳐 운영자금 등을 주식연계채권의 발행을 통해 조달하게 되었습니다. 2019년 공모 방식으로 발행한 신주인수권부사채의 경우 채권은 현재
3억원만이 미상환잔액으로 남아있어 상환 부담은 적으나, 2019년 발행한 제 5회차 사모 전환사채 25억원(권면금액), 2020년 발행한 제 6회차, 7회차 전환사채 총 100억원(권면금액)은 금년 하반기에 조기상환청구권 행사기간이 도래하기 때문에 단기 상환 부담이 존재하고 있습니다. 이에 본 유상증자 공모자금 중
96.6억원을 전환사채 및 신주인수권부사채 조기상환청구권에 대응할 수 있는 원리금 상환재원으로 사용할 계획을 세우고 있습니다.

(후략 ~)

<주6> 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
31,360,000,000

발행제비용 (2)
984,544,800

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
30,375,455,200

(주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 상장신청 전 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
5,644,800
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
10,000,000
금 1천만원

인수수수료
836,720,000
총모집금액 * 2.7% - 대표주관수수료

상장수수료
6,180,000
590만원 + 500억원 초과 시가총액의 10억원당 7만원

등록세
80,000,000
증자자본금의 0.4%

지방교육세
16,000,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서, 주식청약서 인쇄 및 발송, 공고비용 등

합계
984,544,800
-

(주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 상장신청 전 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

(기준일 :
2021년 04월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,140
-
9,400
18,820
-
-
31,360

(주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 당사 자체자금을 사용할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상 세
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
원재료 구입 및 매입채무 결제 등
2021년 7월 ~
9,400
1순위

채무상환자금
금융권 차입금 상환
2021년 7월 ~ 9월
6,000
2순위

시설자금
VCM 사업 생산시설 확충
2021년 7월 ~ 9월
3,140
3순위

채무상환자금
제5회차, 제7회차, 제8회차 CB 조기상환 대응
2021년 9월 ~ 11월
12,820
4순위

합 계
31,360
-

(주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(주2)
상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액 규모이며, 향후 시장 상황 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략 ~)

<주6> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
28,200,000,000

발행제비용 (2)
898,216,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
27,301,784,000

(주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 상장신청 전 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
5,076,000
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
10,000,000
금 1천만원

인수수수료
751,400,000
총모집금액 * 2.7% - 대표주관수수료

상장수수료
5,740,000
시가총액 300억원 초과 500억원 이하
 : 430만원 + 300억원 초과 시가총액의 10억원당 8만원
시가총액 500억원 초과 700억원 이하
 : 590만원 + 500억원 초과 시가총액의 10억원당 7만원

등록세
80,000,000
증자자본금의 0.4%

지방교육세
16,000,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서, 주식청약서 인쇄 및 발송, 공고비용 등

합계
898,216,000
-

(주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 상장신청 전 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

(기준일 :
2021년 06월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,140
-
9,400
15,660
-
-
28,200

(주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 당사 자체자금을 사용할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상 세
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
원재료 구입 및 매입채무 결제 등
2021년 7월 ~
9,400
1순위

채무상환자금
금융권 차입금 상환
2021년 7월 ~ 9월
6,000
2순위

시설자금
VCM 사업 생산시설 확충
2021년 7월 ~ 9월
3,140
3순위

채무상환자금
제5회차, 제7회차, 제8회차 CB 조기상환 대응
2021년 9월 ~ 11월
9,660
4순위

합 계
28,200
-

(주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(주2)
상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액 규모이며, 향후 시장 상황 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략 ~)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.