라온로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210603)
제출인: 라온로보틱스

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)라온테크

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 03일

회 사 명 :

주식회사 라온테크

대 표 이 사 :

김 원 경

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138)

(전 화) 031-201-0005

(홈페이지) http://www.raonrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 강 훈

(전 화) 031-201-0005

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 09일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 9,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 남
색
'으로 기재하였습니다.

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정): 
12,800원 ~ 15,800원
모집(매출)총액(예정): 
6,400,000,000원 ~ 7,900,000,000원
모집(매출)가액: 
18,000원
모집(매출)총액: 
9,000,000,000원

[요약정보]의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 
나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 
다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -

가. 모집 또는 매출 조건

(주5)
(주5)

5, 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사 결과 및 평가내용 - 나. 수익성 및 성장성 - (4) 향후 성장을 위한 사업계획 - (다) 공모자금 사용 계획
(주7)
(주7)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주8)
(주8)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 상대가치 평가모형 적용 - (나) 희망공모가액의 결정
(주9)
(주9)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
500,000
500
12,800
6,400,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
500,000
6,400,000,000
428,480,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.

06.
07
~
2021.

06.
08

2021.

06.
10

2021.

06.
07

2021.

06.
10

-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021.04.
10

2021.
06.03

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총
액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜라온테크의 제시 공모희망가액인

12,800원 ~ 15,800원

중
최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜라온테크가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

① 우리사주조합 청약일 :

2021년

06월
07일
(1일간)

② 기관투자자 청약일 :

2021년

06월
07일 ~ 08일
(2일간)

③ 일반청약자 청약일 :
2021년
06월
07일 ~ 08일

(2일간)

우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년

06월
07일

에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2021년

06월
07일
부터
06월
08일

까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 11월 27일 상장예비심사청구서를 제출하여

2021년 04월 08일
한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

6.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(12,800원 ~ 15,800원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 1.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

KB증권㈜
기명식 보통주
15,000주
192,000,000원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜라온테크가 협의하여 제시한 공모희망가
12,800원 ~ 15,800원
중 최저가액인
12,800원
기준입니다. 만약 금번 공모가격이 공모희망가액 범위의 최상단인
15,800원
으로 결정되는 경우, 상장주선인의 의무취득주식수는
15,000주
로 동일하나 취득금액은
237,000,000원
으로 결정됩니다.

- 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
공모희망가액 하단
12,800원 기준 15,000주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주11)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 04월
10
일
부터 2021년
06월 03일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
500,000
500
18,000
9,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
500,000

9,000,000,000

648,900,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.

06.
07
~
2021.

06.
08

2021.

06.
10

2021.

06.
07

2021.

06.
10

-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021.04.
10

2021.
06.03

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총
액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜라온테크의
확
정공
모가액인
18,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜라온테크가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

① 우리사주조합 청약일 :

2021년

06월
07일
(1일간)

② 기관투자자 청약일 :

2021년

06월
07일 ~ 08일
(2일간)

③ 일반청약자 청약일 :
2021년
06월
07일 ~ 08일

(2일간)

우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년

06월
07일

에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2021년

06월
07일
부터
06월
08일

까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 11월 27일 상장예비심사청구서를 제출하여

2021년 04월 08일
한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

7.0
%(기본수수료6.5%, 성과수수료 0.5%)
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

KB증권㈜
기명식 보통주
15,000주
270,000,000원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜라온테크가 협의하여 제시한

확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

- 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
확정공모가액 18,000원 기준
15,000주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주11)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 04월
10
일
부터 2021년
06월 03일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

(주2) 정정 전

2. 공모방법

(중략)

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
50,000주(10.0%)
우선배정

일반공모

450,000주(90.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

500,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모집대상

배정주식수(주2)

비율

주당 모집가액 (주3)

모집총액(주4)

비 고

우리사주조합
50,000주
10.0%
12,800원
640,000,000원
-

일반청약자

125,000주 ~
150,000주
25.0% ~
30.0%
1,600,000,000원 ~
1,920,000,000원
-

기관투자자

325,000주 ~
350,000주
65.0% ~
70.0%
4,160,000,000원 ~
4,480,000,000원

(주1)

합 계

500,000주
100.0%
6,400,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식중 50,000주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 KB증권㈜와 ㈜라온테크가 제시한 공모희망가액 12,800원 ~ 15,800원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜라온테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 12,800원 ~ 15,800원 중 최저가액인 12,800원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

KB증권㈜

15,000주
12,800원
192,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,800원 ~ 15,800원 중 최저가액인 12,800원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후 

2. 공모방법

(중략)

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
50,000주(10.0%)
우선배정

일반공모

450,000주(90.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

500,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모집대상

배정주식수(주2)

비율

주당 모집가액 (주3)

모집총액(주4)

비 고

우리사주조합
50,000주
10.0%
18,000원
900,000,000원
-

일반청약자

125,000주 ~
150,000주
25.0% ~
30.0%
2,250,000,000원 ~
2,700,000,000원
-

기관투자자

325,000주 ~
350,000주
65.0% ~
70.0%
5,850,000,000원 ~
6,300,000,000원

(주1)

합 계

500,000주
100.0%
9,000,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식중 50,000주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 KB증권㈜와 ㈜라온테크가 제시한
확정공모가액 18,000원으로서 청약일 전에 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜라온테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

KB증권㈜

15,000주
18,000원
270,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
12,800원 ~ 15,800원

확정공모가액
최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜라온테크와 대표주관회사인 KB증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

18,000원

확정공모가액
최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을

결정하였습니다.

수요예측 결과 
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당
확정공모가액은 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜라온테크와 대표주관회사인 KB증권㈜이 합의하여 최종
확정하였습니다.

(3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전 

(기재사항 추가)

(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
530
24
214
412
101
163
1,444

수량
183,178,000
8,025,000
72,920,000
142,518,000
35,350,000
54,032,000
496,023,000

경쟁률
563.6
24.7
224.4
438.5
108.8
166.3
1,526.2

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 65%~70%의 상단인 70%(350,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 65%(325,000주) 기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
494
171,343,000
20
6,650,000
201
69,118,000
400
138,343,000
94
32,900,000
156
53,327,000
1,365
471,681,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
11
3,135,000
4
1,375,000
8
2,052,000
11
3,850,000
7
2,450,000
5
5,000
46
12,867,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
350,000
1
350,000

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
350,000
1
350,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
25
8,700,000
-
-
5
1,750,000
1
325,000
-
-
-
-
31
10,775,000

합계
530
183,178,000
24
8,025,000
214
72,920,000
412
142,518,000
101
35,350,000
163
54,032,000
1,444
496,023,000

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양
식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

15,800원 초과
1,365
94.5%
471,681,000
95.1%

15,800원
46
3.2%
12,867,000
2.6%

12,800원 초과 15,800원 미만
2
0.1%
700,000
0.1%

12,800원
-
0.0%
-
0.0%

12,800원 미만
-
0.0%
-
0.0%

가격미제시
31
2.1%
10,775,000
2.2%

합계
1,444
100%
496,023,000
100%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비고

6개월 확약
17
5,900,000
-

3개월 확약
53
18,474,000
-

1개월 확약
54
18,848,000
-

15일 확약
2
700,000
-

합계
126
43,922,000
-

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
8.7%
8.9%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜라온테크와 대표주관회사인 KB증권㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 500,000주
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,800원
주1)

확정가액
-
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
6,400,000,000원
-

확정가액
-
-

청 약 단 위
-
주2)

청약기일
우리사주조합
개시일

2021년

06월
07일
(월)

종료일

2021년

06월
07일
(월)

일반투자자
개시일

2021년

06월
07일
(월)

종료일

2021년

06월
08일
(화)

기관투자자
개시일

2021년

06월
07일
(월)

종료일

2021년

06월
08일
(화)

청약증거금
우리사주조합
100%
주4)

일반투자자
50%

기관투자자
0%

납입기일

2021년

06월
10일
(목)

-

주1)
주당 공모가액
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜라온테크가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜라온테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지를 통하여 접수 받으며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정 받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_다. 청약방법 및 라.청약결과 배정방법"을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
125,000주~150,000주
4,000주~5,000주
50%

주1)

KB증권(주)는 2021년 6월 1일부터 청약 우대조건을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영)할 예정이며 아래 청약자격에 관한 사항은 상기한 6월 1일 변경 이후 기준으로 작성하였습니다.
일반 고객의 경우 최고 청약한도의
50%(2,000주~2,500주) 또는
100%(4,000주~5,000주)
까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
50%
아래 일반 100% 및 우대 조건에 해당하지 않는 고객

100%
아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

② 전월 자산 평잔 3천만원 이상

③ 프라임클럽(레드) 가입 후 3개월(90일) 이상 유지

- 청약접수 초일 현재 프라임클럽 최초 가입일로부터 90일 이상 경과한 '레드' 고객

- 단, 기준일 현재 체험판/해지 고객은 제외

주2)

KB증권(주)는 2021년 6월 1일부터 청약 우대조건을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영)할 예정이며 아래 청약자격에 관한 사항은 상기한 6월 1일 변경 이후 기준으로 작성하였습니다.
우대 고객의 경우 하기 조건에 따라 최고 청약한도의 2배수
(8,000주~10,000주)
, 2.5배수
(10,000주~12,500주)

또는 3배수(12,000주~15,000주)
까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

우대
200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 1억원 이상

② 전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식펀드 월 1백만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

- 입금일 기준(공휴일 등 사유로 대체분 익월 납입 완료시 익월분으로 처리)/직전2개월(전월, 전전월)

④ 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '20년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① Able Premier Members

- Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급

② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

주) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

【KB증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 100주 이하
10주

100주 이상 500주 이하
50주

500주 초과 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 15,000주 이하
500주

④
우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 하며, 청약단위는 1주로 합니다.

주3)
청약기일
효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년

06월
10일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 추가납입기일(2021년

06월
10일
)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2021년

06월
10일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년

06월
10일
08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2021년

06월
10일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정 받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
청약취급처
① 기관투자자 : KB증권㈜ 홈페이지
② 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후 

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 500,000주
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,800원
주1)

확정가액
18,000원
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
6,400,000,000원
-

확정가액
9,000,000,000원
-

청 약 단 위
-
주2)

청약기일
우리사주조합
개시일

2021년

06월
07일
(월)

종료일

2021년

06월
07일
(월)

일반투자자
개시일

2021년

06월
07일
(월)

종료일

2021년

06월
08일
(화)

기관투자자
개시일

2021년

06월
07일
(월)

종료일

2021년

06월
08일
(화)

청약증거금
우리사주조합
100%
주4)

일반투자자
50%

기관투자자
0%

납입기일

2021년

06월
10일
(목)

-

주1)

주당 공모가액
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜라온테크가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜라온테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지를 통하여 접수 받으며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정 받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_다. 청약방법 및 라.청약결과 배정방법"을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
125,000주~150,000주
4,000주~5,000주
50%

주1)

KB증권(주)는 2021년 6월 1일부터 청약 우대조건을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영)할 예정이며 아래 청약자격에 관한 사항은 상기한 6월 1일 변경 이후 기준으로 작성하였습니다.
일반 고객의 경우 최고 청약한도의
50%(2,000주~2,500주) 또는
100%(4,000주~5,000주)
까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
50%
아래 일반 100% 및 우대 조건에 해당하지 않는 고객

100%
아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

② 전월 자산 평잔 3천만원 이상

③ 프라임클럽(레드) 가입 후 3개월(90일) 이상 유지

- 청약접수 초일 현재 프라임클럽 최초 가입일로부터 90일 이상 경과한 '레드' 고객

- 단, 기준일 현재 체험판/해지 고객은 제외

주2)

KB증권(주)는 2021년 6월 1일부터 청약 우대조건을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영)할 예정이며 아래 청약자격에 관한 사항은 상기한 6월 1일 변경 이후 기준으로 작성하였습니다.
우대 고객의 경우 하기 조건에 따라 최고 청약한도의 2배수
(8,000주~10,000주)
, 2.5배수
(10,000주~12,500주)

또는 3배수(12,000주~15,000주)
까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

우대
200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 1억원 이상

② 전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식펀드 월 1백만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

- 입금일 기준(공휴일 등 사유로 대체분 익월 납입 완료시 익월분으로 처리)/직전2개월(전월, 전전월)

④ 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '20년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① Able Premier Members

- Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급

② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

주) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

【KB증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 100주 이하
10주

100주
초과 500주 이하

50주

500주 초과 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 15,000주 이하
500주

④
우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 하며, 청약단위는 1주로 합니다.

주3)
청약기일
효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년

06월
10일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 추가납입기일(2021년

06월
10일
)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2021년

06월
10일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년

06월
10일
08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2021년

06월
10일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정 받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
청약취급처
① 기관투자자 : KB증권㈜ 홈페이지
② 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류와 수
(인수비율) (주1)
인수
조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주식

500,000주
(100%)

총액인수

주1)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
428,480,000원
주1), 주2)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액
의
6.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(12,800원 ~ 15,800원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 1.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜라온테크의 상장주선인으로써 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
15,000주
192,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜라온테크가 협의하여 제시한 공모희망가

12,800원 ~ 15,800원
중 최저가액 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량

(
15,000주
)에서
잔여주식
인수
수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6) 정정 후 

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류와 수
(인수비율) (주1)
인수
조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주식

500,000주
(100%)

총액인수

주1)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
648,900,000원
주1), 주2)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

7.0
%(기본수수료6.5%, 성과수수료 0.5%)
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜라온테크의 상장주선인으로써 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
15,000주
270,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜라온테크가 협의하여 제시한

확
정공모가액
18,000원
기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량

(
15,000주
)에서
잔여주식
인수
수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7) 정정 전

(다
) 공모자금 사용 계획 

동사는 국산 진공 로봇 Solution 보유 기업입니다. 동사는 향후 글로벌 독과점시장인 반도체 전공정 웨이퍼 이송모듈 시장에서 기술력을 바탕으로 글로벌 기업과 어깨를 나란히 하는 기업으로 도약하고자 합니다. ‘20년 현재 美-中 무역갈등 심화와 韓-日 외교관계 악화로 인해 국가적 차원의 기술적 독립이 점차 강조되는 추세에 동사는 금번 상장을 통해 외적 성장과 기술적 성장을 이뤄낼 수 있을 것으로 예상되며, 나아가 자국의 해외로부터의 기술 독립에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

상장을 통한 공모자금은 생산 Capacity증대 및 원재료 및 부품수급 등에 사용될 예정입니다. 동사의 주력 제품인 반도체 전공정 웨이퍼 이송모듈는 반도체 산업의 투자 싸이클(cycle)에 따른 시장 규모에 확대에 따라 국내 및 해외 시장 확대가 예상되며, 동사는 이에 따른 영업망 확대를 통해 글로벌 시장 점유율을 높여갈 계획입니다. 또한 생산에 필요한 원재료 및 부품 수급에도 사용될 예정입니다. 구체적인 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

사용시기

투자금액

경제적 효과

시설투자

2021~

2022년

3,000

생산공간 확보
 - 기존 Clean Room의 연간 생산 가능 Capa

[現 Capa 500억(클린룸 면적 7,720제곱미터)수준에서 1,500억원(클린룸 면적 17,233제곱미터 증축, 합계 24,953제곱미터) 수준으로

]
증대 효과
 - 이를 통해 거래처 증가에 대응하기 위한 제품 제작 & Test 공간 확보 효과

운영자금

2021~

2022년

3,062

원재료 & 부품 수급

- 장기간 개발이 필요한 부품류 (감속기, 모터, 챔버 등)의 재고 확보

- 이를 통해 제작 기간의 단축 및 적시 거래처 납품을 통한 재고관리 효율성 증대

합계

6,062

-

(주)공모가 하단 기준

(주7) 정정 후 

(다
) 공모자금 사용 계획 

동사는 국산 진공 로봇 Solution 보유 기업입니다. 동사는 향후 글로벌 독과점시장인 반도체 전공정 웨이퍼 이송모듈 시장에서 기술력을 바탕으로 글로벌 기업과 어깨를 나란히 하는 기업으로 도약하고자 합니다. ‘20년 현재 美-中 무역갈등 심화와 韓-日 외교관계 악화로 인해 국가적 차원의 기술적 독립이 점차 강조되는 추세에 동사는 금번 상장을 통해 외적 성장과 기술적 성장을 이뤄낼 수 있을 것으로 예상되며, 나아가 자국의 해외로부터의 기술 독립에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

상장을 통한 공모자금은 생산 Capacity증대 및 원재료 및 부품수급 등에 사용될 예정입니다. 동사의 주력 제품인 반도체 전공정 웨이퍼 이송모듈는 반도체 산업의 투자 싸이클(cycle)에 따른 시장 규모에 확대에 따라 국내 및 해외 시장 확대가 예상되며, 동사는 이에 따른 영업망 확대를 통해 글로벌 시장 점유율을 높여갈 계획입니다. 또한 생산에 필요한 원재료 및 부품 수급에도 사용될 예정입니다. 구체적인 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

사용시기

투자금액

경제적 효과

시설투자

2021~

2022년

3,000

생산공간 확보
 - 기존 Clean Room의 연간 생산 가능 Capa

[現 Capa 500억(클린룸 면적 7,720제곱미터)수준에서 1,500억원(클린룸 면적 17,233제곱미터 증축, 합계 24,953제곱미터) 수준으로

]
증대 효과
 - 이를 통해 거래처 증가에 대응하기 위한 제품 제작 & Test 공간 확보 효과

운영자금

2021~

2022년

5,520

원재료 & 부품 수급

- 장기간 개발이 필요한 부품류 (감속기, 모터, 챔버 등)의 재고 확보

- 이를 통해 제작 기간의 단축 및 적시 거래처 납품을 통한 재고관리 효율성 증대

합계

8,520

-

(주) 확정공모가액 기준

(주8) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
12,800원 ~ 15,800원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 희망공모가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사
와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

18,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사
와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(주9) 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)라온테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[(주)라온테크 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

20,456 원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

12,800원 ~ 15,800원

할인율 37.5% ~ 22.8%

주당 확정공모가액

미정

수요예측 결과 반영

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다

대
표주관회사인 KB증권㈜는 (주)라온테크의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 20,456원을 기초로 하여 37.5% ~ 22.8%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,800원 ~ 15,800원으로
제시하였습니다. 2020년부터 2021년 현재까지 신규 상장한 비바이오 기술성장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 37.1% ~ 21.6%로 파악되며, 평균 할인율 상단과 하단의 차이는 15.5%p입니다. (주)라온테크의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 결정하였습니다.
해당 가격이
향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

(주9) 정정 후

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)라온테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[(주)라온테크 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

20,456 원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

12,800원 ~ 15,800원

할인율 37.5% ~ 22.8%

주당 확정공모가액

18,000원

수요예측 결과 반영

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

대
표주관회사인 KB증권㈜는 (주)라온테크의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 20,456원을 기초로 하여 37.5% ~ 22.8%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,800원 ~ 15,800원으로
제시하였습니다. 2020년부터 2021년 현재까지 신규 상장한 비바이오 기술성장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 37.1% ~ 21.6%로 파악되며, 평균 할인율 상단과 하단의 차이는 15.5%p입니다. (주)라온테크의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 결정하였습니다.
해당 가격이
향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을

결정하였습니다.

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)

6,400,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
192,000,000

발행제비용 (3)
529,716,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
6,062,284,000

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

6.5
%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(12,800원~15,800원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 1.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주2)
상장주선인 의무인수 금액은 의무인수 취득분 15,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

428,480,000

공모금액 및 상장주선인 의무인수
금
액
의
6.5%

상장심사수수료
-
코스닥상장규정 
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-

등록면허세

1,030,000

자본증가의 1천분의 4

지방교육세

206,000

등록면허세액의 100분의 20

기타비용

100,000,000

IR 비용, 인쇄비, 공고비 등

합 계

529,716,000

-

주1)

총 공모금액, 상장주선인 의무인수 금액 및 발행제비용 등은 공모가 밴드

12,800원 ~ 15,800원 중 하단인 12,800원 기준이며
,
추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)

9,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
270,000,000

발행제비용 (3)
750,136,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
8,519,864,000

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

7.0
%(기본수수료6.5%, 성과수수료 0.5%)
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인 의무인수 금액은 의무인수 취득분 15,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

648,900,000

공모금액 및 상장주선인 의무인수
금
액
의

7.0%

상장심사수수료
-
코스닥상장규정 
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-

등록면허세

1,030,000

자본증가의 1천분의 4

지방교육세

206,000

등록면허세액의 100분의 20

기타비용

100,000,000

IR 비용, 인쇄비, 공고비 등

합 계

750,136,000

-

주1)

총 공모금액, 상장주선인 의무인수 금액 및 발행제비용 등은
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

(주11) 정정 전

2. 자금의 사용목적

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공
모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 04월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법증권권
취득자금
기타
계

3,000
-
3,062
-
-
-
6,062

주1)

총 공모금액, 상장주선인 의무인수 금액 및 발행제비용 등은 공모가 밴드
12,800원 ~ 15,800원 중 하단인 12,800원 기준이며
, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용 등을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 운영자금과 시설자금으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

사용시기

금액

시설자금
Clean Room 증축을 통한 생산공간 확보
2021년 ~ 2022년
3,000

운영자금
원부자재 수급
2021년 ~ 2022년
3,062

합계

6,062

(1) 시설자금 

당사는 거래처 증가에 대응하기 위한 제품 제작 및 Test 공간 확보를 위해 금번 공모자금 중
30억
을 시설자금에 활용하고자 합니다. 시설자금 투자를 통해 기존 Clean Room의 연간 생산 가능
캐파를

현재 500억원
(클린룸 면적 7,720제곱미터
) 수준에서 1,500억원
(클린룸 면적 17,233제곱미터 증축, 합계 24,953제곱미터)
수준

으로 증대시켜 생산성 향상을 이루고자 합니다. 시설자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2021년
2022년

합계

시설투자
생산시설 Capa 확충
(Clean Room 증축)
1,895
1,105
3,000

합계

3,000

주) 건축 및 전기공사 계약 확정으로 인해 소요 예정금액이 변경되었으며, 자세한 내용은 2021년 5월 7일 전자공시시스템에 공시된 '[기재정정]신규시설투자등'을 참고하시기 바랍니다

(2) 운영자금

당사는 금번 공모 자금 중

30.62억
을 운영자금에 활용하여 장기간 개발이 필요한 원부자재(감속기, 모터, 챔버 등)의 재고를 확보하고 이를 통해 제작 기간의 단축과 적시 거래처 납품을 통한 재고관리 효율성을 증대시키고자 합니다.
운영자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2021년
2022년

합계

운영자금
감속기 구매
322
444
766

모터 구매
450
622
1,072

챔버 구매
514
710
1,224

합계

3,062

(주11) 정정 후 

2. 자금의 사용목적

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공
모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 04월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법증권권
취득자금
기타
계

3,000
-
5,520
-
-
-
8,520

주1)

총 공모금액, 상장주선인 의무인수 금액 및 발행제비용 등은
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)
공모자금은 발행제비용 등을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 운영자금과 시설자금으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

사용시기

금액

시설자금
Clean Room 증축을 통한 생산공간 확보
2021년 ~ 2022년
3,000

운영자금
원부자재 수급
2021년 ~ 2022년
5,520

합계

8,520

(1) 시설자금 

당사는 거래처 증가에 대응하기 위한 제품 제작 및 Test 공간 확보를 위해 금번 공모자금 중
30억
을 시설자금에 활용하고자 합니다. 시설자금 투자를 통해 기존 Clean Room의 연간 생산 가능
캐파를

현재 500억원
(클린룸 면적 7,720제곱미터
) 수준에서 1,500억원
(클린룸 면적 17,233제곱미터 증축, 합계 24,953제곱미터)
수준

으로 증대시켜 생산성 향상을 이루고자 합니다. 시설자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2021년
2022년

합계

시설투자
생산시설 Capa 확충
(Clean Room 증축)
1,895
1,105
3,000

합계

3,000

주) 건축 및 전기공사 계약 확정으로 인해 소요 예정금액이 변경되었으며, 자세한 내용은 2021년 5월 7일 전자공시시스템에 공시된 '[기재정정]신규시설투자등'을 참고하시기 바랍니다

(2) 운영자금

당사는 금번 공모 자금 중

55.20억
을 운영자금에 활용하여 장기간 개발이 필요한 원부자재(감속기, 모터, 챔버 등)의 재고를 확보하고 이를 통해 제작 기간의 단축과 적시 거래처 납품을 통한 재고관리 효율성을 증대시키고자 합니다.
운영자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2021년
2022년

합계

운영자금
감속기 구매
322
1,059
1,381

모터 구매
450
1,482
1,932

챔버 구매
514
1,694
2,208

합계

5,520

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.