SGC에너지 — 증권발행실적보고서 (20210602)
제출인: SGC에너지

증권발행실적보고서
2.4
에스지씨에너지(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 06월 02일

회 사 명 :

에스지씨에너지 주식회사

대 표 이 사 :

이복영, 박준영, 안찬규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 양재대로246 (염곡동, 송암빌딩 10,13층)

(전 화)02)489-9400

(홈페이지) http://www.sgcenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 장 기 준

(전 화) 02-489-9412

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
116,000,000,000

5_발행개요

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
29,000,000,000
2023년 06월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

한국기업평가
A+

5_발행개요

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
87,000,000,000
2024년 06월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 02일
2021년 06월 02일
2021년 06월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,900,000
29,000,000,000
100
-

계
2,900,000
29,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,900,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
2,900,000
29,000,000,000
100
7
2,900,000
29,000,000,000
100

계
2,900,000
100
7
2,900,000
29,000,000,000
100
7
2,900,000
29,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 06월 02일
2021년 06월 02일
2021년 06월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,700,000
77,000,000,000
88.51
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
11.49
-

계
8,700,000
87,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,700,000
88.51
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
11.49
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
22
8,700,000
87,000,000,000
100
22
8,700,000
87,000,000,000
100

계
8,700,000
100
22
8,700,000
87,000,000,000
100
22
8,700,000
87,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 06월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 21일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 05월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 05월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 06월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 02일
투자설명서
최초제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에스지씨에너지(주) - 서울특별시 서초구 양재대로 246 (염곡동, 송암빌딩)
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

29,000,000,000
29,000,000,000
-
29,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
29,000,000,000
-
-
-
29,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

87,000,000,000
87,000,000,000
-
87,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
87,000,000,000
-
-
87,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
29,000,000,000

발행제비용(2)

125,910,000

순수입금[(1)-(2)]
28,874,090,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
87,000,000,000

발행제비용(2)

277,720,000

순수입금[(1)-(2)]
86,722,280,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
17,400,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
58,000,000
발행가액 × 0.20%

대표주관수수료
2,900,000
발행가액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
29,800,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

ESG채권 인증수수료
15,000,000
한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

채권등록수수료
290,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
125,910,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
주3) 금번 당사가 발행하는 제8-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,900,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
174,000,000
발행가액 × 0.20%

대표주관수수료
8,700,000
발행가액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
29,400,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
277,720,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2021년 05월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
29,000,000,000
-
-
-
29,000,000,000

회차 :
8-2
(기준일 :
2021년 05월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
87,000,000,000
-
-
87,000,000,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 무보증사채 발행금액

290억원은 전액 운영자금(원재료 매입 대금)으로 사용될 예정이며, 제8-2회 무보증사채 발행금액
870억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

지급대상
지급시기
금액
내용

셀마크한국 외 7개

2021년 6월~9월 중
29,000
원재료(우드펠릿)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
채권자
만기일
이자율(%)
상환금액
상환예정일

기업어음
한국투자증권
2021.06.30
1.35%
85,000
2021.06.30

은행차입금
하나은행
2021.06.29
3.20%
2,000
2021.06.29

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 하나은행 차입금의 총액은 50억원이며, 나머지 30억원은 회사 자체자금으로 상환할 예정입니다.

한편, 상환대상 차입금 중 기업어음 850억원의 경우 2021년 04월 20일에 발행된 것으로서(최근 1년 내에 발생), 발행 당시 채무상환자금으로 735억원, 운영자금으로 115억원 사용되었습니다. 특히 채무상환자금 735억원 중 495억원은 2020년 10월 31일에 발생한 합병 및 분할합병에 따라 당사로 이관된 (주)이테크건설의 차입금이며, 240억원은 본건 합병 및 분할합병 이전에 존재하였던 삼광글라스(주)의 차입금입니다.

금번 당사가 발행하는 제8-1회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.