KC코트렐 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210602)
제출인: KC코트렐

증권신고서(지분증권)
3.0
케이씨코트렐(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 02일

회 사 명 :

케이씨코트렐 주식회사

대 표 이 사 :

김 태 우

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34, 12층(상암동, 디엠씨 디지털큐브)

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지) http://www.kc-cottrell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 기 욱

(전 화) 02-320-6216

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 26일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
26,680,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
굵은 보라색 서체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항
모집예정가액: 6,890원
모집예정총액: 31,694,000,000원

모집예정가액:
5,800원
모집예정총액:
26,680,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
6,890

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액
31,694,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
5,800

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액

26,680,000,000

확정가액
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,600,000
500
6,890
31,694,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
3,910,000
26,939,900,000
인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 85.0%
잔액인수

인수
하이투자증권
기명식보통주
690,000
4,754,100,000
인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 08일 ~ 2021년 07월 09일
2021년 07월 16일
2021년 07월 07일
2021년 07월 16일
2021년 06월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 04월 16일
2021년 07월 05일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
21,694,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
424,518,920

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.04.26

【기 타】
1) 금번 케이씨코트렐(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)이며, 인수회사는 하이투자증권(주)입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 우리사주조합 및 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 07월 13일 ~ 2021년 07월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 07월 12일에 회사, 대표주관회사, 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)과 인수회사인 하이투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,600,000
500
5,800
26,680,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
3,910,000
22,678,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 85.0%
잔액인수

인수
하이투자증권
기명식보통주
690,000
4,002,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 08일 ~ 2021년 07월 09일
2021년 07월 16일
2021년 07월 07일
2021년 07월 16일
2021년 06월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 04월 16일
2021년 07월 05일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
16,680,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
366,404,400

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.04.26

【기 타】

1) 금번 케이씨코트렐(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)이며, 인수회사는 하이투자증권(주)입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 우리사주조합 및 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 07월 13일 ~ 2021년 07월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 07월 12일에 회사, 대표주관회사, 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)과 인수회사인 하이투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주),(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 하이투자증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,600,000
500
6,890
31,694,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 15일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2021년 04월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(9,210원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (6,890원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(35.38%) X 할인율(20%)】

[모집예정가액 산정표 (2021.03.15 ~ 2021.04.14)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/03/15
8,341
242,623
2,023,806,490

2
2021/03/16
8,420
307,827
2,592,056,920

3
2021/03/17
8,327
144,501
1,203,200,320

4
2021/03/18
8,556
331,795
2,838,932,330

5
2021/03/19
8,616
259,096
2,232,433,050

6
2021/03/22
8,521
198,764
1,693,716,960

7
2021/03/23
8,592
209,895
1,803,487,500

8
2021/03/24
8,593
194,077
1,667,628,870

9
2021/03/25
9,697
3,055,135
29,627,160,050

10
2021/03/26
9,175
578,023
5,303,567,190

11
2021/03/29
9,214
351,977
3,243,078,960

12
2021/03/30
9,503
573,693
5,451,688,660

13
2021/03/31
9,782
846,055
8,276,159,200

14
2021/04/01
9,468
289,932
2,745,172,760

15
2021/04/02
9,193
209,358
1,924,617,290

16
2021/04/05
8,860
294,831
2,612,284,000

17
2021/04/06
8,851
123,333
1,091,661,800

18
2021/04/07
8,855
96,926
858,291,570

19
2021/04/08
8,979
161,306
1,448,331,470

20
2021/04/09
9,240
279,960
2,586,886,460

21
2021/04/12
9,033
301,891
2,726,904,830

22
2021/04/13
9,054
136,697
1,237,626,600

23
2021/04/14
9,188
220,965
2,030,154,660

1개월 가중산술평균(A)
9,270

1주일 가중산술평균(B)
9,111

기산일 종가(C)
9,230

A,B,C의 산술평균(D)
9,204
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,204
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
35.38%

예정발행가액
6,890원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주),(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 하이투자증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,600,000
500
5,800
26,680,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 15일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 04일) 전 제3영업일(2021년 06월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
7,751원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (
5,800원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
35.38%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2021.05.03 ~ 2021.06.01)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/05/03
7,430
89,685
673,335,290

2
2021/05/04
7,500
122,990
910,478,190

3
2021/05/06
7,760
88,855
679,735,500

4
2021/05/07
7,820
89,561
696,196,730

5
2021/05/10
7,850
93,961
733,270,070

6
2021/05/11
7,780
82,518
639,183,250

7
2021/05/12
7,700
103,377
798,565,500

8
2021/05/13
7,530
74,597
566,714,110

9
2021/05/14
7,680
378,264
2,954,271,790

10
2021/05/17
7,640
85,362
657,034,150

11
2021/05/18
7,620
68,230
519,203,360

12
2021/05/20
7,420
93,707
705,197,310

13
2021/05/21
7,350
94,783
699,557,640

14
2021/05/24
7,000
126,897
906,912,300

15
2021/05/25
7,320
96,371
694,858,070

16
2021/05/26
7,360
69,790
511,678,330

17
2021/05/27
7,610
165,295
1,233,561,960

18
2021/05/28
7,770
155,138
1,197,956,880

19
2021/05/31
7,820
634,796
5,041,263,860

20
2021/06/01
7,790
167,275
1,300,905,720

1개월 가중산술평균(A)
7,676.61

1주일 가중산술평균(B)
7,787.80

기산일 종가(C)
7,790

A,B,C의 산술평균(D)
7,751.47
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
7,751.47
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
35.38%

예정발행가액
5,800원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
31,694,000,000

발행제비용(2)
424,518,920

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
31,269,481,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
5,704,920
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

상장수수료
8,130,000
추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하시
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 15만원

발행등록수수료
1,000,000
주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)

인수수수료
348,634,000
모집총액의 1.10%

신주인수권증서
표준코드부여수수료
10,000
정액

등록면허세
9,200,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
1,840,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
424,518,920
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적 

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총 31,694백만원 중 21,694백만원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 10,000백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(기준일 :
2021년 04월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
21,694
10,000
-
-
31,694

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]

구분
사용용도
사용 우선순위
금액
2021년
2022년
비고

운영자금
원재료 매입
1
21,694
20,110
1,584
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조

채무상환자금
차입금 상환
2
10,000
10,000
-
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조

합 계

31,694
30,110
1,584

자료 : 당사 제시
주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 21,694백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 최근 신규 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
사용목적
지급처
2021년
2022년
계
비고

3분기
4분기
1분기

운영자금
원재료 매입대금
A사
2,284
1,327
957
4,568
원자재(Casing,Rappers등)

B사
2,490
3,109
627
6,226
원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등)

C사
5,000
-
-
5,000
원자재(SCR 등)

D사
5,000
-
-
5,000
원자재(GGH 등)

기타
532
368
-
900
원자재 및 외주비(Hoppers,등)

합계

15,306
4,804
1,584
21,694

주1) 상기 원재료 매입대금은 당사 2021년 하반기 부터 납품예정인 프로젝트의 주요기자재품목의 예상원가를 기준으로 산출되었습니다.
주2) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다

(2)
채
무상환자금 상환 예정 스케쥴

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중 10,000백만원은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

차입금종류
차입처
금액
이자율
차입일
상환예정일

단기차입금
하나은행
3,000
2.27
2021.2.18
2021년 하반기중

3,000
2.28
2021.3.25

4,000
2.28
2021.3.31

합 계

10,000

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
26,680,000,000

발행제비용(2)
366,404,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
26,313,595,600

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
4,802,400
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

상장수수료
6,072,000
추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하시
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 15만원

발행등록수수료
1,000,000
주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)

인수수수료
293,480,000
모집총액의 1.10%

신주인수권증서
표준코드부여수수료
10,000
정액

등록면허세
9,200,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
1,840,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
366,404,400
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적 

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총
26,680
백만원 중
16,680
백만원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 10,000백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(기준일 :

2021년
06월 01일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
16,680
10,000
-
-
26,680

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]

구분
사용용도
사용 우선순위
금액
2021년
2022년
비고

운영자금
원재료 매입
1

16,680

15,096

1,584
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조

채무상환자금
차입금 상환
2
10,000
10,000
-
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조

합 계

26,680

25,096

1,584

자료 : 당사 제시
주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중
16,680백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 최근 신규 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
사용목적
지급처
2021년
2022년
계
비고

3분기
4분기
1분기

운영자금
원재료 매입대금
A사
2,284
1,327
957
4,568
원자재(Casing,Rappers등)

B사
2,490
3,109
627
6,226
원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등)

C사
4,986
-
-

4,986

원자재(GGH 등)

기타
532
368
-
900
원자재 및 외주비(Hoppers,등)

합계

10,292
4,804
1,584
16,680

주1) 상기 원재료 매입대금은 당사 2021년 하반기 부터 납품예정인 프로젝트의 주요기자재품목의 예상원가를 기준으로 산출되었습니다.
주2) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다

(2)
채
무상환자금 상환 예정 스케쥴

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중 10,000백만원은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

차입금종류
차입처
금액
이자율
차입일
상환예정일

단기차입금
하나은행
3,000
2.27
2021.2.18
2021년 하반기중

3,000
2.28
2021.3.25

4,000
2.28
2021.3.31

합 계

10,000

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.