보령 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210601)
제출인: 보령

증권신고서(지분증권)
3.0
보령제약(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 06 월 01 일

회 사 명 :
보령제약 주식회사

대 표 이 사 :
안 재 현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 배민제

(전 화) 02-740-4212

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 19일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 04월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2021년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정
(1분기보고서 반영)

2021년 06월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,550,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 17,750원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 모집가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정 증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로,
초록색 글씨체를 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.
※ 단순 오타의 경우 정오표에 별도로 기재하지 않았습니다.

공통 정정 사항
모집예정가액: 18,050원
모집예정총액: 100,177,500,000원

모집예정가액:
17,750원
모집예정총액:
98,512,500,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 
 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
-
3.
기타위
험 - [가. 최대주주 및 
 특수관계자의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험]

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,550,000
500
18,050
100,177,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

(중략)

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,177,500,000

발행제비용
955,351,950

(중략)

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.04.19

【기 타】

1) 금번 보령제약(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 대신증권(주)입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 07월 12일 ~ 2021년 07월 13일(2 영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 07월 09일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,550,000
500
17,750
98,512,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

(중략)

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
98,512,500,000

발행제비용
941,252,250

(중략)

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.04.19

【기 타】

1) 금번 보령제약(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 대신증권(주)입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 07월 12일 ~ 2021년 07월 13일(2 영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 07월 09일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,550,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,550,000
500
18,050
100,177,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 19일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2021년 04월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(22,991원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (18,050원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(10.65%) X 할인율(20%)】

[모집예정가액 산정표 (2021.04.16 ~ 2021.03.17)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021-04-16
23,350
3,926,397
93,467,019,850

2
2021-04-15
22,550
853,010
19,584,653,650

3
2021-04-14
23,100
1,024,573
23,391,591,900

4
2021-04-13
23,000
3,104,372
71,053,845,500

5
2021-04-12
21,500
594,079
12,839,524,000

6
2021-04-09
21,500
262,626
5,642,079,600

7
2021-04-08
21,450
525,359
11,313,633,200

8
2021-04-07
21,150
204,667
4,307,455,550

9
2021-04-06
21,150
199,517
4,213,908,450

10
2021-04-05
21,100
330,140
6,970,117,550

11
2021-04-02
21,100
276,404
5,790,836,500

12
2021-04-01
20,950
345,476
7,198,862,950

13
2021-03-31
20,800
297,334
6,211,302,600

14
2021-03-30
21,000
290,859
6,104,509,050

15
2021-03-29
21,100
657,236
13,864,094,250

16
2021-03-26
21,350
380,075
8,146,467,650

17
2021-03-25
21,450
449,956
9,705,958,200

18
2021-03-24
22,000
651,003
14,520,064,150

19
2021-03-23
22,250
1,715,160
38,981,162,600

20
2021-03-22
22,150
1,494,974
33,462,052,550

21
2021-03-19
22,700
2,558,446
56,262,295,700

22
2021-03-18
20,950
560,402
11,902,973,550

23
2021-03-17
21,400
398,475
8,482,586,100

1개월 가중산술평균(A)
22,436

1주일 가중산술평균(B)
23,187

기산일 종가(C)
23,350

A,B,C의 산술평균(D)
22,991
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,991
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
10.65%

예정발행가액
18,050원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,550,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,550,000
500
17,750
98,512,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 19일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 제3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

기준주가(
22,650
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액(
17,750
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(10.65%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2021.05.31 ~ 2021.05.01)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021-05-31
22,650
477,982
10,813,513,300

2
2021-05-28
23,000
469,924
10,858,922,300

3
2021-05-27
23,050
2,024,571
47,039,896,500

4
2021-05-26
22,700
230,918
5,209,267,300

5
2021-05-25
22,450
279,585
6,255,960,850

6
2021-05-24
22,150
350,223
7,728,940,550

7
2021-05-21
22,400
322,485
7,262,415,900

8
2021-05-20
22,650
278,763
6,244,719,750

9
2021-05-18
22,350
238,760
5,316,575,950

10
2021-05-17
22,150
411,618
9,217,239,000

11
2021-05-14
23,000
624,550
14,360,545,150

12
2021-05-13
23,050
951,818
21,807,380,950

13
2021-05-12
22,950
1,419,429
32,219,828,150

14
2021-05-11
22,000
506,661
11,144,604,200

15
2021-05-10
21,950
554,151
12,135,817,600

16
2021-05-07
21,650
650,393
14,252,144,100

17
2021-05-06
22,300
987,791
21,664,487,700

18
2021-05-04
21,600
2,133,685
46,978,933,150

19
2021-05-03
23,350
3,039,290
75,173,455,500

1개월 가중산술평균(A)
22,923

1주일 가중산술평균(B)
23,020

기산일 종가(C)
22,650

A,B,C의 산술평균(D)
22,864
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,650
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
10.65%

1차 발행가액

17,750원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액

= ───────────-

(1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,550,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
18,050

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
100,177,500,000

확정가액
-

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,550,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
17,750

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
98,512,500,000

확정가액
-

(주4) 정정 전

[가. 최대주주 및 특수관계자의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험]

2021년 04월 16일
현재 당사의 최대주주인 (주)보령홀딩스가 소유한 당사 주식수는 20,392,214주로 전체 발행주식 중 39.13%의 지분율을 보유하고 있습니다.
당사의 최대주주인 (주)보령홀딩스는 금번 유상증자에 배정된 주식 1,827,277주의 45.5%에 해당하는 약 15,000백만원 수준의 청약 참여를 예정하고 있습니다.
한편, 그 외 특수관계인들은 금번 유상증자 참여여부가 아직 결정되지 않은 상황입니다. 이에 따라
최대주주의 지분율은 증자 전 39.13%에서 유ㆍ무상증자 후 37.08%로 예상됩니다. 당사의 최대주주 및 특수관계인은 약 57.47%의 지분율을 확보하고 있고, 그 외 상당수의 주식이 소액주주에게 분포되어 있어 금번 유ㆍ무상증자 결과 최대주주 지분 하락으로 인한 최대주주 변경 가능성 등의 위험 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 최대주주 등이 미참여하는 물량에 대한 신주인수권증서는 장외 및 상장시장을 통해 매도함으로써 다른 증서 인수인이 구주주 청약에 참여할 수 있도록 할 예정이오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사의 최대주주인 (주)보령홀딩스는 금번 유상증자에 배정된 주식 1,827,277주의 45.5%에 해당하는 약 15,000백만원 수준의 청약 참여를 예정하고 있습니다. 한편, 그 외 특수관계인들은 금번 유상증자 참여여부가 아직 결정되지 않은 상황입니다. 이에 따라 최대주주의 지분율은 증자 전 39.13%에서 유ㆍ무상증자 후 37.08%로 예상됩니다.

[최대주주 및 특수관계인 청약율에 따른 지분변동 시뮬레이션]

(기준일 : 2021년 04월 16일)
(단위 : 주)

주주명
2021년 04월 16일
증자배정
주식수(주1)
증자참여
주식수(주2)
증자참여자금
(백만원)
유상증자후
무상증자후

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

(주)보령홀딩스
20,392,214
39.13%
1,827,277
831,024
15,000
21,223,238
36.80%
25,467,893
37.08%

김승호
326,288
0.63%
29,237
-
-
326,288
0.57%
391,545
0.57%

김은선
5,951,912
11.42%
533,330
-
-
5,951,912
10.32%
7,142,296
10.40%

김정균
681,319
1.31%
61,050
-
-
681,319
1.18%
817,583
1.19%

메디앙스(주)
2,535,485
4.86%
227,196
-
-
2,535,485
4.40%
3,042,582
4.43%

보령중보재단
66,771
0.13%
5,983
-
-
66,771
0.12%
80,125
0.12%

최대주주등 합계
29,953,989
57.47%
2,684,073
831,024
15,000
30,785,013
53.38%
36,942,024
53.78%

자기주식
2,570,103
4.93%
-
-
-
2,570,103
4.46%
2,570,103
3.74%

우리사주조합
-
0.00%
1,110,000
1,110,000
20,036
1,110,000
1.92%
1,332,000
1.94%

기타주주
19,595,908
37.60%
1,755,927
3,608,976
65,142
23,204,884
40.24%
27,845,873
40.54%

합 계
52,120,000
100.00%
5,550,000
5,550,000
100,178
57,670,000
100.00%
68,690,000
100.00%

주1) 2021년 04월 16일을 기산일로 산정된 증자비율에 따른 예정 주식 비율입니다.

주2) 최대주주 (주)보령홀딩스는 15,000백만원 청약을 예정하고 있어, 상기 시뮬레이션은 15,000백만원에 해당하는 배정물량의 45.5% 청약 참여를 가정하여 작성하였습니다.

주3) 기타 특수관계인의 경우 금번 유상증자 참여여부가 아직 확정되지 않았으므로 상기 시뮬레이션은 미참여를 가정하여 작성되었습니다..

주4) 최대주주 및 특수관계인의 참여 주식을 제외한 잔여 신주인수권증서는 전액 기타주주에 매각됨을 가정하여 산정하였습니다.

주5) 우리사주조합은 금번 유상증자에 20.0%가 우선배정되었고, 상기 시뮬레이션에서는 전액 참여함을 가정하였습니다.

주6) 무상증자 시 단수주는 발생하지 않음을 가정하였습니다.

※ 출처 : 당사 제시

(후략)

(주4) 정정 후

[가. 최대주주 및 특수관계자의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험]

2021년 04월 16일
현재 당사의 최대주주인 (주)보령홀딩스가 소유한 당사 주식수는 20,392,214주로 전체 발행주식 중 39.13%의 지분율을 보유하고 있습니다.
당사의 최대주주인 (주)보령홀딩스는 금번 유상증자에 배정된 주식 1,827,277주의
46.2%
에 해당하는 약 15,000백만원 수준의 청약 참여를 예정하고 있습니다.
한편, 그 외 특수관계인들은 금번 유상증자 참여여부가 아직 결정되지 않은 상황입니다. 이에 따라
최대주주의 지분율은 증자 전 39.13%에서 유ㆍ무상증자 후
37.10%
로 예상됩니다. 당사의 최대주주 및 특수관계인은 약 57.47%의 지분율을 확보하고 있고, 그 외 상당수의 주식이 소액주주에게 분포되어 있어 금번 유ㆍ무상증자 결과 최대주주 지분 하락으로 인한 최대주주 변경 가능성 등의 위험 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 최대주주 등이 미참여하는 물량에 대한 신주인수권증서는 장외 및 상장시장을 통해 매도함으로써 다른 증서 인수인이 구주주 청약에 참여할 수 있도록 할 예정이오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사의 최대주주인 (주)보령홀딩스는 금번 유상증자에 배정된 주식 1,827,277주의
46.2%에 해당하는 약 15,000백만원 수준의 청약 참여를 예정하고 있습니다. 한편, 그 외 특수관계인들은 금번 유상증자 참여여부가 아직 결정되지 않은 상황입니다. 이에 따라 최대주주의 지분율은 증자 전 39.13%에서 유ㆍ무상증자 후
37.10%로 예상됩니다.

[최대주주 및 특수관계인 청약율에 따른 지분변동 시뮬레이션]

(기준일 : 2021년 06월 01일)
(단위 : 주)

주주명
2021년 04월 16일
증자배정
주식수(주1)
증자참여
주식수(주2)
증자참여자금
(백만원)
유상증자후
무상증자후

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

(주)보령홀딩스
20,392,214
39.13%
1,827,277
845,070
15,000
21,237,284
36.83%
25,484,748
37.10%

김승호
326,288
0.63%
29,237
-
-
326,288
0.57%
391,545
0.57%

김은선
5,951,912
11.42%
533,330
-
-
5,951,912
10.32%
7,142,296
10.40%

김정균
681,319
1.31%
61,050
-
-
681,319
1.18%
817,583
1.19%

메디앙스(주)
2,535,485
4.86%
227,196
-
-
2,535,485
4.40%
3,042,582
4.43%

보령중보재단
66,771
0.13%
5,983
-
-
66,771
0.12%
80,125
0.12%

최대주주등 합계
29,953,989
57.47%
2,684,073

845,070

15,000
30,799,059
53.41%
36,958,879
53.81%

자기주식
2,570,103
4.93%
-
-
-
2,570,103
4.46%
2,570,103
3.74%

우리사주조합
-
0.00%
1,110,000
1,110,000
19,703
1,110,000
1.92%
1,332,000
1.94%

기타주주
19,595,908
37.60%
1,755,927
3,594,930
63,810
23,190,838
40.21%
27,829,018
40.51%

합 계
52,120,000
100.00%
5,550,000
5,550,000
98,513
57,670,000
100.00%
68,690,000
100.00%

주1)
2021년 06월 01일
을 기산일로 산정된 증자비율에 따른 예정 주식 비율입니다.

주2) 최대주주 (주)보령홀딩스는 15,000백만원 청약을 예정하고 있어, 상기 시뮬레이션은 15,000백만원에 해당하는 배정물량의
46.2% 청약 참여를 가정하여 작성하였습니다.

주3) 기타 특수관계인의 경우 금번 유상증자 참여여부가 아직 확정되지 않았으므로 상기 시뮬레이션은 미참여를 가정하여 작성되었습니다..

주4) 최대주주 및 특수관계인의 참여 주식을 제외한 잔여 신주인수권증서는 전액 기타주주에 매각됨을 가정하여 산정하였습니다.

주5) 우리사주조합은 금번 유상증자에 20.0%가 우선배정되었고, 상기 시뮬레이션에서는 전액 참여함을 가정하였습니다.

주6) 무상증자 시 단수주는 발생하지 않음을 가정하였습니다.

※ 출처 : 당사 제시

(후략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,177,500,000

발행제비용(2)
955,351,950

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,222,148,050

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
비 고

발행분담금
18,031,950
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
801,420,000
모집총액의 0.8%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
21,570,000
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
11,100,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,220,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
955,351,950

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(중략)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 100,177,500,000원은 운영자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 04월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,178
-
-
-
100,178

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 100,177,500,000원을 아래와 같이 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

우선

순위

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기
합계

2021년
2022년
2023년

1

운영자금
Legacy Brand 인수(LBA) (*)
70,000
-
-
70,000

2
개량신약 개발
10,800
8,300
11,078
30,178

합 계

80,800
8,300
11,078
100,178

(*) LBA(Legacy Brands Acquisition) : 특허 만료 후에도 높은 브랜드 로열티에 기반하여 일정 수준의 매출 규모와 시장 점유율을 유지할 수 있는 오리지널 의약품 인수

주1) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(중략)

(2) 개량신약 개발(R&D)

개량신약이란 기존 오리지널 의약품의 구조나 제제, 용도 등을 변형시켜 개발한 의약품으로 안정성, 유효성, 유용성, 복용 순응도 등에 있어 이미 허가된 의약품에 비해 개량되었거나 의약 기술에 있어 진보성이 있다고 식약청이 인정한 의약품을 말합니다. 개량신약의 개발은 단순 제네릭에 비해 높은 제제 연구 기술력이 요구되며 임상 1상과 3상 수행에 따른 고비용이 수반되지만, 개발에 성공할 경우 단순 제네릭과의 차별성 및 약가 가산을 통해 높은 매출과 수익성을 기대할 수 있습니다. 당사는 자체 신약인 카나브의 다양한 복합제 개발의 경험을 통해 복합제 개발 및 제제 크기 축소 등에서 독보적인 기술을 확보하였으며, 다수의 성공적인 복합제 임상 경험을 통해 개량신약 임상 역량을 축적하였습니다.

당사는 이런 축적된 기술과 역량을 바탕으로 당뇨, 비뇨기, 고혈압 등의 다양한 분야에서 개량신약 개발에 박차를 가할 계획이며, 금번 유상증자를 통한 인수 대금을 중 30,178백만원을 개량신약 개발에 투입하여 해당 분야의 제품 경쟁력을 높이고, 당사의 미래 파이프라인을 강화하고자 합니다
.

기존 진행하는 연구개발활동과 더불어 향후 시장이 성장할 것으로 전망되는 질환군을 중심으로 다양한 복합제 파이프라인 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다.
단, 연구개발 진행과정에서 현재 계획 중인 파이프라인이 변경될 경우, 세부 항목별 공모자금 사용계획이 변동될 수 있습니다.

[개량신약 개발(R&D) 비용 세부내역]

(단위: 백만원)

구분

적응증

세부항목

사용(예정)시기

합계

2021년

2022년

2023년

개량신약 프로젝트 1

비뇨기

제제/비임상연구

400

200

100

700

임상1상시험

700

700

-

1,400

임상3상시험

5,200

1,600

3,500

10,300

개량신약 프로젝트 2

고혈압

제제/비임상연구

400

-
-

400

임상1상시험

900

300

-

1,200

임상3상시험

1,200

2,000

2,000

5,200

개량신약 프로젝트 3

당뇨

제제/비임상연구

200

200

100

500

임상1상시험

300

300

-

600

임상3상시험

1,500

3,000

5,378
9,878

합계

10,800

8,300

11,078
30,178

(후략)

(주5)
정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
98,512,500,000

발행제비용(2)
941,252,250

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
97,571,247,750

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
비 고

발행분담금
17,732,250
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
788,100,000
모집총액의 0.8%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
21,090,000
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
11,100,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,220,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
941,252,250

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(중
략)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
98,512,500,000원은 운영자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 06월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
98,513
-
-
-
98,513

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
98,512,500,000
원
을 아래와 같이 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

우선

순위

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기
합계

2021년
2022년
2023년

1

운영자금
Legacy Brand 인수(LBA) (*)
70,000
-
-
70,000

2
개량신약 개발
10,800
8,300
9,413
28,513

합 계

80,800
8,300

9,413

98,513

(*) LBA(Legacy Brands Acquisition) : 특허 만료 후에도 높은 브랜드 로열티에 기반하여 일정 수준의 매출 규모와 시장 점유율을 유지할 수 있는 오리지널 의약품 인수

주1) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(중략)

(2) 개량신약 개발(R&D)

개량신약이란 기존 오리지널 의약품의 구조나 제제, 용도 등을 변형시켜 개발한 의약품으로 안정성, 유효성, 유용성, 복용 순응도 등에 있어 이미 허가된 의약품에 비해 개량되었거나 의약 기술에 있어 진보성이 있다고 식약청이 인정한 의약품을 말합니다. 개량신약의 개발은 단순 제네릭에 비해 높은 제제 연구 기술력이 요구되며 임상 1상과 3상 수행에 따른 고비용이 수반되지만, 개발에 성공할 경우 단순 제네릭과의 차별성 및 약가 가산을 통해 높은 매출과 수익성을 기대할 수 있습니다. 당사는 자체 신약인 카나브의 다양한 복합제 개발의 경험을 통해 복합제 개발 및 제제 크기 축소 등에서 독보적인 기술을 확보하였으며, 다수의 성공적인 복합제 임상 경험을 통해 개량신약 임상 역량을 축적하였습니다.

당사는 이런 축적된 기술과 역량을 바탕으로 당뇨, 비뇨기, 고혈압 등의 다양한 분야에서 개량신약 개발에 박차를 가할 계획이며, 금번 유상증자를 통한 인수 대금을 중
28,513백만원을 개량신약 개발에 투입하여 해당 분야의 제품 경쟁력을 높이고, 당사의 미래 파이프라인을 강화하고자 합니다
.

기존 진행하는 연구개발활동과 더불어 향후 시장이 성장할 것으로 전망되는 질환군을 중심으로 다양한 복합제 파이프라인 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다.
단, 연구개발 진행과정에서 현재 계획 중인 파이프라인이 변경될 경우, 세부 항목별 공모자금 사용계획이 변동될 수 있습니다.

[개량신약 개발(R&D) 비용 세부내역]

(단위: 백만원)

구분

적응증

세부항목

사용(예정)시기

합계

2021년

2022년

2023년

개량신약 프로젝트 1

비뇨기

제제/비임상연구

400

200

100

700

임상1상시험

700

700

-

1,400

임상3상시험

5,200

1,600

3,500

10,300

개량신약 프로젝트 2

고혈압

제제/비임상연구

400

-
-

400

임상1상시험

900

300

-

1,200

임상3상시험

1,200

2,000

2,000

5,200

개량신약 프로젝트 3

당뇨

제제/비임상연구

200

200

100

500

임상1상시험

300

300

-

600

임상3상시험

1,500

3,000

3,713
8,213

합계

10,800

8,300

9,413

28,513

(후략)

　위 정정사항 외의 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.