RFHIC — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210601)
제출인: RFHIC

증권신고서(지분증권)
3.0
알에프에이치아이씨

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 06월 01일

회 사 명 :

알에프에이치아이씨 주식회사

대 표 이 사 :

조 덕 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14

(전 화) 031-8069-3000

(홈페이지) http://www.rfhic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 김 주 현

(전 화) 031-8069-3000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 29일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기 보고서 제출에 따른 기재사항 정정(파란색)

2021년 06월 01일
[발행조건정정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에
따른 정정(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,800,000주

`

3. 모집 또는 매출금액 :
83,440,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
초록색 굵은 글씨로 기재하였습니다

표지
모집 또는 매출총액 : 88,340,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
83,440,000,000 원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
31,550

확정가액
-

모집총액
예정가액
88,340,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
29,800

확정가액
-

모집총액
예정가액
83,440,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,800,000
500
31,550
88,340,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
2,800,000
88,340,000,000
인수수수료 : 모집총액의 0.8%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 07일 ~ 2021년 07월 08일
2021년 07월 15일
2021년 07월 09일
2021년 07월 15일
2021년 06월 03일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 04월 30일
2021년 07월 02일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
32,490,000,000

운영자금
15,850,000,000

타법인증권취득자금
40,000,000,000

발행제비용
871,706,200

(중략)

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 07월 02일)에 결정되어 2021년 07월 05일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.rfhic.com)과 금융위(금감원)전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,800,000
500
29,800
83,440,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
2,800,000

83,440,000,000

인수수수료 : 모집총액의 0.8%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 07월 07일 ~ 2021년 07월 08일
2021년 07월 15일
2021년 07월 09일
2021년 07월 15일
2021년 06월 03일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 04월 30일
2021년 07월 02일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

27,590,000,000

운영자금
15,850,000,000

타법인증권취득자금
40,000,000,000

발행제비용

831,384,200

(중략)

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 07월 02일)에 결정되어 2021년 07월 05일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.rfhic.com)과 금융위(금감원)전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,800,000
500
31,550
88,340,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.
주2) 이사회 결의일 : 2021년 04월 29일

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 예정발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 04월 28일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-04-28
41,650
472,748
19,479,731,650

2021-04-27
40,950
524,448
21,196,557,350

2021-04-26
40,050
347,362
14,029,354,450

2021-04-23
40,200
810,548
32,157,649,650

2021-04-22
38,100
137,129
5,230,506,850

2021-04-21
38,000
140,211
5,320,487,450

2021-04-20
38,050
149,809
5,707,232,450

2021-04-19
38,000
162,237
6,127,900,600

2021-04-16
37,750
156,077
5,882,813,200

2021-04-15
37,950
121,799
4,632,234,700

2021-04-14
38,300
109,789
4,170,161,900

2021-04-13
38,000
119,816
4,540,633,600

2021-04-12
37,700
107,861
4,074,387,300

2021-04-09
38,300
111,227
4,237,858,850

2021-04-08
38,150
217,287
8,299,554,200

2021-04-07
37,350
89,525
3,331,399,850

2021-04-06
37,050
133,292
4,960,285,300

2021-04-05
37,750
132,579
5,014,452,950

2021-04-02
38,400
107,973
4,103,911,300

2021-04-01
37,800
130,711
4,959,300,550

2021-03-31
38,150
159,012
6,108,937,300

2021-03-30
39,200
95,461
3,737,257,400

2021-03-29
39,250
175,433
6,870,768,550

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
39,083
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
40,305
-

기산일 종가(C)
41,650
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
40,346
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
40,346
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
11.74%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
31,550
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,800,000
500
29,800
83,440,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.
주2) 이사회 결의일 : 2021년 04월 29일

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 예정발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 04월 28일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-04-28
41,650
472,748
19,479,731,650

2021-04-27
40,950
524,448
21,196,557,350

2021-04-26
40,050
347,362
14,029,354,450

2021-04-23
40,200
810,548
32,157,649,650

2021-04-22
38,100
137,129
5,230,506,850

2021-04-21
38,000
140,211
5,320,487,450

2021-04-20
38,050
149,809
5,707,232,450

2021-04-19
38,000
162,237
6,127,900,600

2021-04-16
37,750
156,077
5,882,813,200

2021-04-15
37,950
121,799
4,632,234,700

2021-04-14
38,300
109,789
4,170,161,900

2021-04-13
38,000
119,816
4,540,633,600

2021-04-12
37,700
107,861
4,074,387,300

2021-04-09
38,300
111,227
4,237,858,850

2021-04-08
38,150
217,287
8,299,554,200

2021-04-07
37,350
89,525
3,331,399,850

2021-04-06
37,050
133,292
4,960,285,300

2021-04-05
37,750
132,579
5,014,452,950

2021-04-02
38,400
107,973
4,103,911,300

2021-04-01
37,800
130,711
4,959,300,550

2021-03-31
38,150
159,012
6,108,937,300

2021-03-30
39,200
95,461
3,737,257,400

2021-03-29
39,250
175,433
6,870,768,550

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
39,083
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
40,305
-

기산일 종가(C)
41,650
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
40,346
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
40,346
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
11.74%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
31,550
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 05월 31일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-05-31
38,950
578,345
22,582,242,400

2021-05-28
37,450
184,262
6,879,270,350

2021-05-27
36,700
190,276
6,893,570,600

2021-05-26
36,550
101,214
3,697,676,150

2021-05-25
36,550
134,461
4,906,915,400

2021-05-24
36,650
173,892
6,444,489,000

2021-05-21
37,700
127,344
4,808,299,950

2021-05-20
37,900
214,879
8,087,916,950

2021-05-18
37,200
112,502
4,160,365,850

2021-05-17
37,000
200,002
7,401,488,500

2021-05-14
37,300
195,245
7,181,996,250

2021-05-13
35,750
182,705
6,584,590,350

2021-05-12
36,350
294,356
10,772,459,350

2021-05-11
36,250
286,557
10,408,787,200

2021-05-10
37,250
195,383
7,264,704,350

2021-05-07
37,450
182,163
6,829,567,850

2021-05-06
37,550
274,633
10,223,531,350

2021-05-04
37,200
638,171
23,645,273,800

2021-05-03
38,900
802,381
31,559,944,500

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
37,550
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
37,827
-

기산일 종가(C)
38,950
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
38,109
(A+B+C)/3

기준주가 (E)

38,109

(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
11.74
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
29,800
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
88,340,000,000

발 행 제 비 용(2)
871,706,200

순 수 입 금 (1)-(2)
87,468,293,800

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
15,901,200
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
706,720,000
기본수수료 : 최종 모집금액의 0.8%
실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

상장수수료
8,380,000
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
5,600,000
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
1,120,000
등록세의 20% (지방세법 제151조)

주식발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증권
표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
133,475,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
871,706,200
-

주1) 상기 금액은 예정모집가액 및 정정신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총 88,340,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 05월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

32,490

-

15,850

-

40,000

-
88,340

주1) 위 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총 88,340,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획이며, 아래와 같은 우선순위로 자금을 집행할 계획입니다. 

우선

순위

자금용도

사업구분

사업내용

자금

사용시기

금액

1

타법인증권

취득자금

반도체 공정

(RF/전력)

Foundry 사업 목적의 합작회사 설립

2021년~2023년

30,000

1

타법인증권

취득자금

반도체 공정

(RF/전력)

신기술 보유 업체 지분 투자

2021년~2023년

10,000

1

운영자금

반도체 공정

(RF/전력)

신소재 기판 및 소재 개발

2021년~2023년

6,500

1

운영자금

초고주파

레이더

초고주파 부품/모듈/시스템 개발

2021년~2023년

4,250

1

운영자금

5G 위성통신

5G 위성통신용 MMIC 개발

2021년~2023년

5,100

1

시설자금

반도체 공정

(RF/전력)

반도체 공정 제조 라인 구축

2021년~2023년

7,300

1

시설자금

초고주파 
레이더

초고주파 시스템 제조 및 
테스트 설비 구축

2021년~2023년

1,700

1

시설자금

5G 위성통신

5G 위성통신용 제조 및 
테스트 설비 구축

2021년~2023년

2,900

2

시설자금

과천 신사옥

신규사업 및 R&D 확대를 
위한 신사옥 건축

2021년~2022년
20,590

합 계

88,340

(중략) 

(3) 시설자금 상세 내역

(단위 : 백만원)

사업구분

사업내용

자금 사용시기

금액

반도체 공정

(RF/전력)

반도체 공정 제조 라인 구축

2021년~2023년

7,300

초고주파 레이더

초고주파 시스템 제조 및 테스트 설비 구축

2021년~2023년

1,700

5G 위성통신

5G 위성통신용 제조 및 테스트 설비 구축

2021년~2023년

2,900

과천신사옥

신규사업 및 R&D 확대를 위한 신사옥 건축

2021년~2022년

20,590

합 계

32,490

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(중략) 

[과천 신사옥]

당사는 신규사업 진행 및 R&D 확대를 위하여 과천지식정보타운에 10,982평 규모의 과천 신사옥을 2021년 9월 착공, 2023년 9월 입주 계획으로
경기도 과천시 문원동 일원 과천지식정보타운 지식기반산업용지 구입과 과천 신사옥의 건축 설계를 완료하였습니다.
당사는 과천 신사옥의 건축에 필요한 52,457백만원 중 20,590백만원을
유상증자를 통하여 조달하는 자금으로 활용할 계획입니다.

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
토지 : 6,362㎡
경기도 과천시 문원동 일원 과천지식정보타운 지식기반산업용지(토지:지식11-1)

2. 양수목적
사업 확대로 인한 토지 확보

(단위 : 백만원)

구분

내용

세부내용

2021년

2022년

2023년

합계

시설자금

도급공사

건축공사

860

7,995

-

8,855

부대토목공사
140
1,300
-
1,440

조경공사
40
370
-
410

기계설비공사
500
4,650
-
5,150

전기공사
300
2,790
-
3,090

통신공사
160
1,485
-
1,645

직영공사
인테리어 공사 등
-
-
-
-

감리비 및 분담금
감리비 및 지역난방 분담금 외
-
-
-
-

제세공과금
-
-
-
-
-

소 계

2,000

18,590

-

20,590

주1) 건설사의 선정 및 공사의 진척도에 따라 일부 금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 도급공사 외 비용은 자체 자금을 활용할 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
83,440,000,000

발 행 제 비 용(2)

831,384,200

순 수 입 금 (1)-(2)
82,608,615,800

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
15,019,200
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
667,520,000
기본수수료 : 최종 모집금액의 0.8%
실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

상장수수료
8,140,000
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
5,600,000
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
1,120,000
등록세의 20% (지방세법 제151조)

주식발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증권
표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
133,475,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
831,384,200
-

주1) 상기 금액은 예정모집가액 및 정정신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총
83,440,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 05월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

27,590

-

15,850

-

40,000

-
83,440

주1) 위 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총
83,440,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획이며, 아래와 같은 우선순위로 자금을 집행할 계획입니다. 

우선

순위

자금용도

사업구분

사업내용

자금

사용시기

금액

1

타법인증권

취득자금

반도체 공정

(RF/전력)

Foundry 사업 목적의 합작회사 설립

2021년~2023년

30,000

1

타법인증권

취득자금

반도체 공정

(RF/전력)

신기술 보유 업체 지분 투자

2021년~2023년

10,000

1

운영자금

반도체 공정

(RF/전력)

신소재 기판 및 소재 개발

2021년~2023년

6,500

1

운영자금

초고주파

레이더

초고주파 부품/모듈/시스템 개발

2021년~2023년

4,250

1

운영자금

5G 위성통신

5G 위성통신용 MMIC 개발

2021년~2023년

5,100

1

시설자금

반도체 공정

(RF/전력)

반도체 공정 제조 라인 구축

2021년~2023년

7,300

1

시설자금

초고주파 
레이더

초고주파 시스템 제조 및 
테스트 설비 구축

2021년~2023년

1,700

1

시설자금

5G 위성통신

5G 위성통신용 제조 및 
테스트 설비 구축

2021년~2023년

2,900

2

시설자금

과천 신사옥

신규사업 및 R&D 확대를 
위한 신사옥 건축

2021년~2022년
15,690

합 계

83,440

(중략) 

(3) 시설자금 상세 내역

(단위 : 백만원)

사업구분

사업내용

자금 사용시기

금액

반도체 공정

(RF/전력)

반도체 공정 제조 라인 구축

2021년~2023년

7,300

초고주파 레이더

초고주파 시스템 제조 및 테스트 설비 구축

2021년~2023년

1,700

5G 위성통신

5G 위성통신용 제조 및 테스트 설비 구축

2021년~2023년

2,900

과천신사옥

신규사업 및 R&D 확대를 위한 신사옥 건축

2021년~2022년

15,690

합 계

27,590

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(중략) 

[과천 신사옥]

당사는 신규사업 진행 및 R&D 확대를 위하여 과천지식정보타운에 10,982평 규모의 과천 신사옥을 2021년 9월 착공, 2023년 9월 입주 계획으로
경기도 과천시 문원동 일원 과천지식정보타운 지식기반산업용지 구입과 과천 신사옥의 건축 설계를 완료하였습니다.
당사는 과천 신사옥의 건축에 필요한 52,457백만원 중
15,690
백만원을
유상증자를 통하여 조달하는 자금으로 활용할 계획입니다.

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
토지 : 6,362㎡
경기도 과천시 문원동 일원 과천지식정보타운 지식기반산업용지(토지:지식11-1)

2. 양수목적
사업 확대로 인한 토지 확보

(단위 : 백만원)

구분

내용

세부내용

2021년

2022년

2023년

합계

시설자금

도급공사

건축공사

860

3,095

-

3,955

부대토목공사
140
1,300
-
1,440

조경공사
40
370
-
410

기계설비공사
500
4,650
-
5,150

전기공사
300
2,790
-
3,090

통신공사
160
1,485
-
1,645

직영공사
인테리어 공사 등
-
-
-
-

감리비 및 분담금
감리비 및 지역난방 분담금 외
-
-
-
-

제세공과금
-
-
-
-
-

소 계

2,000

13,690

-

15,690

주1) 건설사의 선정 및 공사의 진척도에 따라 일부 금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 도급공사 외 비용은 자체 자금을 활용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.