페니트리움바이오 — 증권발행실적보고서 (20210528)
제출인: 페니트리움바이오

증권발행실적보고서
2.4
에이디엠코리아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 05월 28일

회 사 명 :

에이디엠코리아 주식회사

대 표 이 사 :

강 준 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 837호(당주동 로얄빌딩)

(전 화) 02-730-1457

(홈페이지) http://www.admkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김 현 우

(전 화) 02-730-1457

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,100,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 135,000주이며, 의무인수금액 513,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 05월 25일
2021년 05월 26일
2021년 05월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
4,500,000
17,100,000,000
100.0
-

계
4,500,000
17,100,000,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 135,000주이며, 의무인수금액 513,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
675,000
15.0
1
675,000
2,565,000,000
0.0
1
675,000
2,565,000,000
15.0

기관투자자
2,700,000
60.0
1,539
4,093,153,000
15,553,981,400,000
60.8
1,391
2,700,000
10,260,000,000
60.0

일반투자자
1,125,000
25.0
113,875
2,638,576,250
10,026,589,750,000
39.2
113,875
1,125,000
4,275,000,000
25.0

계
4,500,000
100
115,415
6,732,404,250
25,583,136,150,000
100
115,267
4,500,000
17,100,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
562,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
562,500
50.0
-

계
1,125,000
100.0
-

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정
비율
(E=D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량
(A)
배정
건수
1건당 
배정수량
추가
배정건수
1건당 
추가
배정수량
균등
배정
수량
 (B)
배정
건수
1건당 
배정
수량
추가
배정
건수
1건당 
추가
배정수량
비례
배정
수량
 (C)

100
60,624
6,062,400
60,624
4
56,999
1
299,495
-
-
-
-
-
299,495
4.94%

150
897
134,550
897
4
829
1
4,417
-
-
-
-
-
4,417
3.28%

200
2,014
402,800
2,014
4
1,884
1
9,940
-
-
-
-
-
9,940
2.47%

250
633
158,250
633
4
605
1
3,137
-
-
-
-
-
3,137
1.98%

300
667
200,100
667
4
623
1
3,291
-
-
-
-
-
3,291
1.64%

350
178
62,300
178
4
171
1
883
-
-
-
-
-
883
1.42%

400
279
111,600
279
4
260
1
1,376
-
-
-
-
-
1,376
1.23%

450
107
48,150
107
4
103
1
531
-
-
-
-
-
531
1.10%

500
959
479,500
959
4
902
1
4,738
-
-
-
-
-
4,738
0.99%

600
219
131,400
219
4
207
1
1,083
-
-
-
-
-
1,083
0.82%

700
106
74,200
106
4
101
1
525
-
-
-
-
-
525
0.71%

800
93
74,400
93
4
86
1
458
-
-
-
-
-
458
0.62%

900
59
53,100
59
4
54
1
290
-
-
-
-
-
290
0.55%

1,000
936
936,000
936
4
883
1
4,627
-
-
-
-
-
4,627
0.49%

1,500
267
400,500
267
4
251
1
1,319
-
-
-
-
-
1,319
0.33%

2,000
430
860,000
430
4
410
1
2,130
-
-
-
-
-
2,130
0.25%

2,500
297
742,500
297
4
281
1
1,469
297
1
-
-
297
1,766
0.24%

3,000
400
1,200,000
400
4
378
1
1,978
400
1
-
-
400
2,378
0.20%

3,500
144
504,000
144
4
136
1
712
144
1
-
-
144
856
0.17%

4,000
207
828,000
207
4
197
1
1,025
207
1
-
-
207
1,232
0.15%

4,500
123
553,500
123
4
114
1
606
123
1
-
-
123
729
0.13%

5,000
535
2,675,000
535
4
495
1
2,635
535
1
-
-
535
3,170
0.12%

5,500
283
1,556,500
283
4
264
1
1,396
283
1
-
-
283
1,679
0.11%

6,000
156
936,000
156
4
147
1
771
156
1
-
-
156
927
0.10%

6,500
67
435,500
67
4
61
1
329
67
1
-
-
67
396
0.09%

7,000
120
840,000
120
4
115
1
595
120
1
-
-
120
715
0.09%

7,500
90
675,000
90
4
87
1
447
90
2
-
-
180
627
0.09%

8,000
136
1,088,000
136
4
125
1
669
136
2
-
-
272
941
0.09%

8,500
67
569,500
67
4
61
1
329
67
2
-
-
134
463
0.08%

9,000
76
684,000
76
4
69
1
373
76
2
-
-
152
525
0.08%

9,500
59
560,500
59
4
56
1
292
59
2
-
-
118
410
0.07%

10,000
586
5,860,000
586
4
560
1
2,904
586
2
-
-
1,172
4,076
0.07%

11,000
284
3,124,000
284
4
268
1
1,404
284
2
-
-
568
1,972
0.06%

12,000
227
2,724,000
227
4
218
1
1,126
227
3
-
-
681
1,807
0.07%

13,000
230
2,990,000
230
4
214
1
1,134
230
3
-
-
690
1,824
0.06%

14,000
180
2,520,000
180
4
171
1
891
180
3
-
-
540
1,431
0.06%

15,000
304
4,560,000
304
4
288
1
1,504
304
3
-
-
912
2,416
0.05%

16,000
283
4,528,000
283
4
259
1
1,391
283
3
-
-
849
2,240
0.05%

17,000
228
3,876,000
228
4
211
1
1,123
228
4
-
-
912
2,035
0.05%

18,000
207
3,726,000
207
4
196
1
1,024
207
4
-
-
828
1,852
0.05%

19,000
162
3,078,000
162
4
151
1
799
162
4
-
-
648
1,447
0.05%

20,000
661
13,220,000
661
4
611
1
3,255
661
4
-
-
2,644
5,899
0.04%

22,000
440
9,680,000
440
4
412
1
2,172
440
5
-
-
2,200
4,372
0.05%

24,000
480
11,520,000
480
4
448
1
2,368
480
5
-
-
2,400
4,768
0.04%

26,000
766
19,916,000
766
4
711
1
3,775
766
6
-
-
4,596
8,371
0.04%

28,000
436
12,208,000
436
4
405
1
2,149
436
6
-
-
2,616
4,765
0.04%

30,000
639
19,170,000
639
4
598
1
3,154
639
6
-
-
3,834
6,988
0.04%

32,000
410
13,120,000
410
4
390
1
2,030
410
7
-
-
2,870
4,900
0.04%

34,000
357
12,138,000
357
4
338
1
1,766
357
7
-
-
2,499
4,265
0.04%

36,000
366
13,176,000
366
4
341
1
1,805
366
8
-
-
2,928
4,733
0.04%

38,000
315
11,970,000
315
4
292
1
1,552
315
8
-
-
2,520
4,072
0.03%

40,000
518
20,720,000
518
4
483
1
2,555
518
8
250
1
4,394
6,949
0.03%

42,000
400
16,800,000
400
4
370
1
1,970
400
9
-
-
3,600
5,570
0.03%

44,000
333
14,652,000
333
4
316
1
1,648
333
9
-
-
2,997
4,645
0.03%

46,000
387
17,802,000
387
4
367
1
1,915
387
10
-
-
3,870
5,785
0.03%

48,000
327
15,696,000
327
4
307
1
1,615
327
10
-
-
3,270
4,885
0.03%

50,000
1,793
89,650,000
1,793
4
1,695
1
8,867
1,793
11
-
-
19,723
28,590
0.03%

55,000
20,471
1,125,905,000
20,471
4
19,209
1
101,093
20,471
12
-
-
245,652
346,745
0.03%

60,000
248
14,880,000
248
4
227
1
1,219
248
13
-
-
3,224
4,443
0.03%

65,000
161
10,465,000
161
4
148
1
792
161
14
-
-
2,254
3,046
0.03%

70,000
194
13,580,000
194
4
181
1
957
194
15
-
-
2,910
3,867
0.03%

75,000
173
12,975,000
173
4
160
1
852
173
16
-
-
2,768
3,620
0.03%

80,000
226
18,080,000
226
4
211
1
1,115
226
17
-
-
3,842
4,957
0.03%

85,000
161
13,685,000
161
4
153
1
797
161
18
-
-
2,898
3,695
0.03%

90,000
160
14,400,000
160
4
153
1
793
160
19
-
-
3,040
3,833
0.03%

95,000
168
15,960,000
168
4
157
1
829
168
20
-
-
3,360
4,189
0.03%

100,000
288
28,800,000
288
4
267
1
1,419
288
21
-
-
6,048
7,467
0.03%

105,000
239
25,095,000
239
4
229
1
1,185
239
22
-
-
5,258
6,443
0.03%

110,000
8,839
972,290,000
8,839
4
8,331
1
43,687
8,839
23
-
-
203,297
246,984
0.03%

합 계
113,875
2,638,576,250
113,875
-
107,000
-
562,500
45,407
-
250
-
562,500
1,125,000
0.04%

주1)
균등방식 배정수량 562,250주에 대하여 전체 청약에 참여한 고객을 대상으로 4주씩 배정하였으며, 후 남은 107,000주에 대해서는 전체 청약에 참여한 고객을 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.

주2)
비례방식 배정수량 562,250주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 250주에 대하여 청약단위 40,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월
940,810
34.8

1개월
255,026
9.5

15일
85,118
3.2

미확약
1,419,046
52.5

합계
2,700,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모전
공모후

소유주식수(주)
지분율
(%)
소유주식수(주)
지분율
(%)

보통주
보통주

최대주주등
(주)모비스
최대주주
7,425,000
43.2
7,425,000
34.0

조미현
임원
3,575,550
20.8
3,575,550
16.4

윤석민
관계회사 임원
3,142,700
18.2
3,142,700
14.4

소계
14,143,250
82.2
14,143,250
64.8

5% 이상 
주요주주
컴퍼니케이유망서비스펀드
-
1,692,350
9.8
1,692,350
7.8

전체주식수
17,201,250
100.0
21,836,250
100.0

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 06월 01일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 06월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)

2021년 05월
21
일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2021년 05월
21
일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 05월 21일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 05월 21일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
아시아경제신문
2021년 05월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지
2021년 05월 28일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 05월 28일 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2021년 04월 16일 (증권신고서)
 2021년 05월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 05월
21
일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 에이디엠코리아㈜ : 서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 837호
 (당주동 로얄빌딩)
(3) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

다. 투자설명서 제출일 : 2021년 04월 16일 (예비투자설명서)
 2021년 05월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 05월 11일 (투자설명서)
 2021년 05월 21
일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,100,000,000
3,800
4,500,000
17,100,000,000
-

계
17,100,000,000
3,800
4,500,000
17,100,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,100,000,000
3,800
4,500,000
17,100,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 135,000주이며, 의무인수금액 513,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
14,000,000,000
-
-
3,100,000,000
17,100,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 135,000주이며, 의무인수금액 513,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 연구개발비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.