신한지주 — 증권발행실적보고서 (20210528)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.4
(주)신한금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2021년 05월 28
일

회 사 명 :
주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무팀 과장
(성 명) 김 시 영

(전 화) 02-6360-3063

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
141-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
141-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
141-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 05월 28일
2021년 05월 28일
2021년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

한양증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

신한금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

메리츠증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

DB금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

한양증권(주)
3,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00

신한금융투자(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

메리츠증권(주)
1,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00

DB금융투자(주)
1,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00

부국증권(주)
1,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
141-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 05월 28일
2021년 05월 28일
2021년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

DB금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

메리츠증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

DB금융투자(주)
2,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00

SK증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

메리츠증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장일 :
2021년 05월
31일

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (
2
021.05.27
)
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시 (
2
021.05.27)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)신한금융지주회사 - 서울특별시 중구 세종대로9길 20
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
141-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
141-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용목적]

[제 141-1회]

- 채무상환자금: 일반회사채 상환

[제 141-2회]

- 운영자금 : 운영자금(자회사 자금대여)

[채무상환자금 세부 사용내역]

[회사채 상환 예정 내역]

(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

신한금융지주회사119-1
150,000
2.507%
2018-05-29
2021-05-29
공모