하이브 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210528)
제출인: 하이브

증권신고서(지분증권)
3.0
하이브

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 28일

회 사 명 :

주식회사 하이브

대 표 이 사 :

방 시 혁

본 점 소 재 지 :

서울특별시 용산구 한강대로 42

(전 화) 02-3444-0105

(홈페이지)
https://www.hybe.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 경 준

(전 화) 02-2223-6010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 02일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 04월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정
(파란색)

2021년 04월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자
진정정
(
초록색)

2021년 04월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자
진정정

(보라색)

2021년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1분기보고서 공시에 따른 
기재사항 정정 및 
자진정정

(갈색)

2021년 05월 28일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,227,848주

3. 모집 또는 매출금액 : 445,569,600,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,227,848

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
200,000

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
445,569,600,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,227,848

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
200,000

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
445,569,600,000

V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 
 내역

주1) 상기 금액은
1차
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주1) 상기 금액은
확
정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,227,848
500
200,000
445,569,600,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 최초 결정 이사회 결의일 : 2021년 04월 02일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
1차발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■

1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 04월 19일) 전 제3거래일(2021년 04월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
237,319
원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차발행가액 (
200,000
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(6.25%) X 할인율(15%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.03.15 ~ 2021.04.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-03-15
218,000
355,512
77,966,448,000

2
2021-03-16
219,000
181,446
39,622,368,500

3
2021-03-17
231,000
387,484
88,784,601,500

4
2021-03-18
234,000
255,292
59,507,091,000

5
2021-03-19
226,000
211,070
47,955,610,000

6
2021-03-22
230,000
202,809
46,817,896,000

7
2021-03-23
222,000
182,932
41,093,141,500

8
2021-03-24
219,000
144,804
31,949,835,000

9
2021-03-25
235,500
306,749
70,215,445,500

10
2021-03-26
242,000
396,518
93,967,922,500

11
2021-03-29
236,500
225,213
53,864,737,500

12
2021-03-30
242,500
359,390
87,890,364,000

13
2021-03-31
243,000
276,932
67,919,984,000

14
2021-04-01
239,000
281,903
67,615,948,500

15
2021-04-02
243,000
586,848
141,972,011,000

16
2021-04-05
248,000
1,677,346
427,107,259,500

17
2021-04-06
259,000
922,890
238,993,613,000

18
2021-04-07
276,000
1,032,090
280,314,639,000

19
2021-04-08
267,000
633,549
171,510,060,000

20
2021-04-09
258,000
510,218
133,389,937,500

21
2021-04-12
252,500
458,542
117,110,884,000

22
2021-04-13
252,500
320,695
81,243,517,500

23
2021-04-14
235,500
1,019,699
241,994,875,000

1개월 가중산술평균주가(A)
247,833원

1주일 가중산술평균주가(B)
253,253원

최근일 가중산술평균주가(C)
237,319원

A,B,C의 산술평균(D)
246,135원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
237,319원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차발행가액
200,000원
기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,227,848
500
200,000
445,569,600,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 최초 결정 이사회 결의일 : 2021년 04월 02일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정
하였습니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및
기산일 가중산술평균주가
를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일 가중산술평균주가
중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 15% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 (216,000원)
=
기준주가(253,926원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.05.21 ~ 2021.05.27) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-05-21
261,500
357,864
94,347,708,500

2
2021-05-24
263,500
543,930
145,451,050,000

3
2021-05-25
260,500
307,669
79,626,768,500

4
2021-05-26
259,000
257,975
66,834,381,500

5
2021-05-27
253,000
1,175,231
298,422,532,932

1주일 가중산술평균(A)
259,087

최근일 가중산술평균주가(B)

253,926

A,B의 산술평균(C)
256,507
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
253,926
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
216,000
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-05-25
260,500
307,669
79,626,768,500

2
2021-05-26
259,000
257,975
66,834,381,500

3
2021-05-27
253,000
1,175,231
298,422,532,932

3거래일 가중산술평균
255,552

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균
주가의 60%(호가단위 절상)
153,331

구분
발행가액

1차 발행가액
200,000

2차 발행가액
216,000

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
153,331

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
200,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.