코오롱인더 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210528)
제출인: 코오롱인더

증권신고서(채무증권)
3.3
코오롱인더스트리(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 28일

회 사 명 :

코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :

장 희 구

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획담당 (성 명) 노정석

(전 화) 02-3677-3320

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
코오롱인더스트리(주) 제61회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 75,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액 : 60,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
75,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
61
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0(안정적) / A0(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 03일
2021년 06월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
60,000,000,000

발행제비용
223,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 07일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 05월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 31일이며, 상장예정일은 2021년 06월 03일임

(주1) 본 사채는 2021년 05월
26일
09시에서

16시
까지 금
융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익
률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

전자
등록총액 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 05월 28일 정정신고서
를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
61
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
75,000,000,000
모집(매출)총액

75,000,000,000

발행가액

75,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0(안정적) / A0(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 03일
2021년 06월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
75,000,000,000

발행제비용
266,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 07일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 05월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 31일이며, 상장예정일은 2021년 06월 03일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 61]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일,
2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일,
2023년 09월 03일, 2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 05월 21일 / 2021년 05월 21일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 06월 03일

납 입 기 일
2021년 06월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 07일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 05월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 31일이며, 상장예정일은 2021년 06월 03일임

(주1) 본 사채는 2021년 05월
26일
09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집 또는 매출총액)은 예정 금액이며,
수요예측 결과에 따라

전자
등록총액 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 05월 28일 정정신고서
를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 61]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
75,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
75,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일,
2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일,
2023년 09월 03일, 2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 05월 21일 / 2021년 05월 21일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 06월 03일

납 입 기 일
2021년 06월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 07일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 05월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 31일이며, 상장예정일은 2021년 06월 03일임

주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추
가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제61회]
(단위 : 건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
21
12
2
1
-
-
36

수량
2,250
430
150
200
-
-
3,030

경쟁률
3.75 : 1
0.72 : 1
0.25 : 1
0.33 : 1
-
-
5.05 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포 

[회 차 : 제61회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
 수효

운용사 (집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.30%
100
3.30%
포함

-20
2
200
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
230
7.59%
330
10.89%
포함

-17
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.60%
530
17.49%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.30%
630
20.79%
포함

-15
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
3.96%
750
24.75%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.30%
850
28.05%
포함

-10
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
9.90%
1,150
37.95%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.30%
1,250
41.25%
포함

-7
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
13.20%
1,650
54.46%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.30%
1,750
57.76%
포함

-5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.60%
1,950
64.36%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.30%
2,050
67.66%
포함

3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.65%
2,100
69.31%
포함

5
-
-
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
2
300
9.90%
2,400
79.21%
포함

6
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.65%
2,450
80.86%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.30%
2,550
84.16%
포함

10
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
1.65%
2,600
85.81%
포함

11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.65%
2,650
87.46%
포함

15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.33%
2,660
87.79%
포함

17
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.63%
2,770
91.42%
포함

19
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.63%
2,880
95.05%
포함

20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.66%
2,900
95.71%
포함

25
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.65%
2,950
97.36%
포함

29
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.99%
2,980
98.35%
포함

30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.65%
3,030
100.00%
포함

합계
21
2,250
12
430
2
150
1
200
-
-
-
-
36
3,030
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제61회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드
합계

-30
-20
-17
-16
-15
-11
-10
-8
-7
-6
-5
2
3
5
6
9
10
11
15
17
19
20
25
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
100
230
200
100
120
100
300
100
400
100
200
100
50
300
50
100
50
50
10
110
110
20
50
30
50
3,030

누적합계
100
330
530
630
750
850
1,150
1,250
1,650
1,750
1,950
2,050
2,100
2,400
2,450
2,550
2,600
2,650
2,660
2,770
2,880
2,900
2,950
2,980
3,030
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

[발행금액 결정]
- 제61회 무보증사채 : 750억원

[수요예측 신청현황]
<제61회 무보증사채>
- 총 참여신청금액 : 3,030억원
- 총 참여신청범위 : -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수 : 36건
- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 36건
- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 3,030억원

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제61회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제61회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제61회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제61회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리계약

[제61회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
75,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제61회 무보증사채
600
(주3)
2024년 06월 03일
-

합 계
600
-
-
-

(주1) 본 사채는 2021년 05월
26일
09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행금액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 발행금액 및 이자율은 2021년 05월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(생략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제61회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(생략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제61회 무보증사채
750
(주)
2024년 06월 03일
-

합 계
750
-
-
-

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(생략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제61회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
75,000,000,000
5,000,000
-

(생략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제61회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
223,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,776,780,000

나. 발행 제비용의 내역

[제61회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 600억원 ×0.07%

인수수수료
120,000,000
발행금액 600억원 ×0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
54,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
223,220,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
61
(기준일 :
2021년 05월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000
-
-
-
60,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제61회 무보증사채 발행금액 600억원은 운영자금으로 사용될 예정으로, 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<운영자금 세부 내역>

(기준일 : 2021년 05월 21일)
(단위 : 백만원)

구매원료
사용 용도 (내용)
거래처
지급예정일
 (자금사용예정일)
금액

PTA 
 (고순도 테레프탈산)
PET, 타이어코오드,
 산업자재용사, 필름 원료
태광산업㈜
2021.06.15 ~ 2021.07.15
24,417

MEG
 (모노 에틸렌글리콜)
롯데케미칼㈜ 등
9,922

C5
석유수지 원료
SK종합화학㈜ 등
52,578

합계
86,917

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제61회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
75,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
266,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
74,733,280,000

나. 발행 제비용의 내역

[제61회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
52,500,000

발행금액
750억원 ×0.07%

인수수수료
150,000,000

발행금액
750억원 ×0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
57,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
266,720,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
61
(기준일 :
2021년 05월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
75,000
-
-
-
75,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제61회 무보증사채 발행금액
750억원은 운영자금으로 사용될 예정으로, 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<운영자금 세부 내역>

(기준일 : 2021년 05월 21일)
(단위 : 백만원)

구매원료
사용 용도 (내용)
거래처
지급예정일
 (자금사용예정일)
금액

PTA 
 (고순도 테레프탈산)
PET, 타이어코오드,
 산업자재용사, 필름 원료
태광산업㈜
2021.06.15 ~ 2021.07.15
24,417

MEG
 (모노 에틸렌글리콜)
롯데케미칼㈜ 등
9,922

C5
석유수지 원료
SK종합화학㈜ 등
52,578

합계
86,917

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 24일 및 2021년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.