솔브레인 — 주주총회소집공고 (20210527)
제출인: 솔브레인

주주총회소집공고
2.9
솔브레인 주식회사

주주총회소집공고

2021년 05월 27일

회 사 명 :
솔브레인 주식회사

대 표 이 사 :
노환철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031-719-0700

(홈페이지) http://www.soulbrain.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 도승철

(전 화) 031-719-0700

주주총회 소집공고

(제2기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제2기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.

 -아 래-

1. 일 시 : 2021년 6월 11일 (금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 변경의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2021년 5월 27일

경기도 성남시 분당구 판교로255번길34(삼평동, 솔브레인) (Tel : 031-788-8168)

솔브레인 주식회사

대 표 이 사 노 환 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서병문
(출석률: 100%)
김홍갑
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
- 제1기 별도재무제표 승인의 건
- 2020년도 이익잉여금 처분 및 배당의 건
찬성
찬성
해당사항 없음

2
2021.02.04
- 제1기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2021.02.23
- 제1기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

4
2021.03.12
- 제1기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
- 제1기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

5
2021.03.24
- 2021년 안전ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건
찬성

6
2021.03.29
- 이사회 의장 선출의 건
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.04.30
- 제2기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사보수한도
2
2,200
12
12

□ 2021년 1월 1일부터 3월 31일까지 기준
□ 김홍갑 사외이사 신규취임일은 2021년 3월 29일이므로 서병문 사외이사의 보수총액기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입보증
솔브레인라사(주) (연결종속회사)
2020.07.01~2021.08.23
56
1.2

차입보증
솔브레인라사(주) (연결종속회사)
2020.11.29~2021.05.28
55
1.2

차입보증
솔브레인라사(주) (연결종속회사)
2020.11.27~2021.11.27
48
1.1

차입보증
Soulbrain (Xian) electronics materials Co.,Ltd (연결종속회사)
2020.07.01~2021.06.14
113
2.5

차입보증
훽트㈜ (계열회사)
2020.11.27~2021.11.27
84
1.9

□ 상기 비율은 2020년말 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

훽트(주)
상품, 용역거래(매출,매입)
2020.07.01 ~ 2020.12.31
1,317
29.0

솔브레인라사(주)
상품, 용역거래(매출,매입)
2020.07.01 ~ 2020.12.31
256
5.6

□ 상기 비율은 2020년말 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

훽트(주)
상품, 용역거래(매출,매입)
2021.01.01~2021.03.31
592
25.4

Soulbrain (Xian) electronics materials Co.,Ltd
상품, 용역거래(매출,매입)
2021.01.01~2021.03.31
177
7.6

솔브레인라사(주)
상품, 용역거래(매출,매입)
2021.01.01~2021.03.31
113
4.8

□ 상기 비율은 2021년 1분기 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

[반도체] 

반도체 재료 산업은 자본 집약적 산업으로써 막대한 시설투자가 소요되는 산업입니다. 이는 초고순도, 초정도 품질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요하기 때문입니다. 더불어, 반도체 재료 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 연구개발 투자가 필요합니다. 다만 일반적으로 소자와 장비의 라이프사이클이 3~4년인데 비해 재료는 약 5년 정도로 광의의 반도체 산업 내에서 상대적으로 긴 편이라고 할 수 있습니다. 

세계 반도체 재료 산업은 전방산업인 반도체 소자산업에 직접적 연관성을 갖습니다. 과거 재료 산업의 성장률 변동폭은 반도체 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 각종 반도체 재료 중 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로서 컴퓨터, 통신제품 및 소비가전을 포함한 거의 모든 전자제품의 필수 부품입니다. 고도의 기술이필요한 박막 원형 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기로 제작되며, 대부분 반도체 기기 또는 칩 제작의 기판 재료로 사용됩니다. 

반도체 재료를 기능상으로 분류하면 기능재료, 공정재료 및 구조재료 등이 있으며 크게 세 가지로 분류할 수 있습니다. 또한 반도체 재료는 반도체 제조공정에 따라 전공정재료와 후공정재료로 분류됩니다. 일반적으로 기능재료와 공정재료는 전공정재료에 해당되고 구조재료는 후공정에 해당됩니다. 

[디스플레이] 
디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치산업으로 진입장벽이 높은 사업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX PLAN 에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 사용량이 증가합니다. 디스플레이 산업은 반도체와 같이 대규모 설비투자가 필요한 장치산업이기 때문에 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이반복됩니다. 

[2차전지]
2차전지는 화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환시켜 외부의 회로에 전원을 공급하기도 하고, 방전되었을 때 외부의 전원을 공급 받아 전기적 에너지를 화학적 에너지로 바꾸어 전기를 저장할 수 있는 전지로서, 일반적으로 축전지라고 부릅니다. 
이 중 리튬이온전지는 경량화, 콤팩트화, 고밀도화 등에 가장 유리하여 휴대전화를 비롯하여 전기자동차에 이르기까지 다양하게 응용되고 있습니다. 리튬2차전지는 크게 리튬이온전지와 리튬이온폴리머전지로 구분됩니다.
2차 전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차 전지는 제조 원가 가운데재료 비율이 높아, 소재 개발이 2차 전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

[반도체 ] 
국내 반도체 재료 산업은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 수시로 발생하고 있습니다. 최근에는 국내 반도체 업체 위주로 안정적으로 생산량을 증가시켜 나가고 있는 상황입니다. 특히 스마트폰으로 대표되는 IT 기기의 등장과 사물인터넷(IoT) 산업의 성장, 그리고 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하여 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 

또한 메모리 반도체 시장의 성장과 함께 지속적인 3D NAND 다단화 등에 따른 초미세화공정 경쟁과 파운드리, 시스템 반도체 등 비메모리 부문의 투자 확대, 반도체 소재의 국산화 등의 신 공정, 기술의 발전으로 인하여 반도체산업 및 관련 재료부품 산업의 변화가 활발히 전개되고 있습니다.

[디스플레이]
디스플레이 재료 산업은 전방 산업인 디스플레이 산업과 직접적 연관성이 있습니다. 2000년 초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 다만, 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있으며, 차세대 디스플레이(Flexible, Transparent)로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다. 특히 2019년에는 스마트폰의 OLED 침투율 상승과 함께 글로벌 업체들의 OLED TV 제품군 확대 등으로 전반적인 수요가 증가하였으나, 2020년 상반기 글로벌 OLED 시장은 COVID-19의 세계적인 확산에 따른 스마트폰, TV 등 주요 수요처의 판매 감소 등으로 부진한 모습을 보인 것으로 추정됩니다. 그러나 하반기에는 COVID-19 이후 펜트업 효과, 집콕 트렌드 확산 등으로 프리미엄 가전의 수요가 회복되는 가운데 OLED TV 및 스마트폰 제조사들의 꾸준한 시장 참여와 폴더블폰, 롤러블 TV 등 신규 폼택터에 기반한 OLED 의 수요도 확대되면서 디스플레이 재료 산업도 점차적으로 성장할 것으로 기대합니다. 

[2차전지]
2차 전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차 전지 용량 증가 및 2차 전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

[반도체] 
세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 과거 주기적 호황과 불황이 반복되었으나, 최근에는 IT모바일기기, 서버, 3D NAND시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 과거 대비 변동성이 감소하고 있습니다. 특히 2017년도는 반도체 Big cycle 이라 불리우며 호황을 맞이 하였으나 2019년에는 전방 수요 감소에 따른 반도체 산업의 위기의식이 고취되었습니다. 2021년은 국내 반도체 재료 산업은 메모리 반도체 시장의 회복이 기대되는 가운데 3D NAND 다단화 등에 따른 초미세화 공정 경쟁과 파운드리, 시스템 반도체 등 비메모리 부문의 투자 확대, 반도체 소재의 국산화 등으로 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

[디스플레이] 
디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX PLAN에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 사용량이 증가합니다. LCD는 반도체와 같이 대규모 설비 투자가 필요한 장치산업이기에 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이 반복됩니다. 이와 같은 호황과 불황을 주기적으로 반복하는 크리스탈 사이클을 반복합니다. 
TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. LCD 패널 시장은 감소추세이지만 OLED 시장은 점차 확대중입니다.

[2차전지] 
2차전지 재료 산업은 경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.
2018년 글로벌 2차전지 시장은 각국의 신재생에너지 정책에 따른 에너지저장시스템의 수요증가와 배터리의 의존도가 높은 전기차 시장의 확대 등으로 중대형 2차전지의 수요가 크게 증가하였습니다. 2019년 세계 리튬 2차전지의 수요량은 글로벌 친환경차 의무 판매 비중 증가와 환경에 대한 소비자 인식 변화 등으로 전기차 보급이 확대되었으나 미ㆍ중 무역분쟁에 따른 글로벌 경기둔화, IT향 소형전지의 부진 등으로 전반적인 리튬2차전지의 수요가 둔화되었습니다. 
2020년 이후, 글로벌 리튬 2차전지 시장은 본격적인 전기차 판매 증가가 기대되는 가운데 주요국들의 재생에너지 발전 비중 확대로 인한 ESS시장의 성장과 IT외의 신규 수요 발생 등으로 앞으로 성장세를 이어갈 것입니다. 다만 COVID-19 사태에 따른 국내외 경기둔화 우려와 스마트폰 시장의 더딘 회복, EU 및 미국의 배터리 투자로 인한 경쟁 확대 등으로 우려로 성장 폭이 제한될 것으로 전망됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 1) 영업개황

당사는 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차 전지 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 고객사는 국제 시장을 선도하는 디스플레이 패널 생산, 반도체 칩 생산, 2차 전지 생산업체이며 당사가 속해 있는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등의전방산업은 국제 경기에 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 당사의 영업환경은 전방산업의 변동과 국제 경기의 흐름에 영향을 받게 됩니다.

 2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차 전지 재료 부문으로 나뉠 수 있습니다.

(2) 시장점유율

제품명
2021년 1분기
시장점유율
2020년 
시장점유율

디스플레이 소재 등
40%
40%

반도체 소재 등
85%
85%

2차 전지 소재 등
30%
30%

□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차 전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계 디스플레이 생산 1, 2위 기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차 전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국에 반도체 공정재료 생산 및 판매를 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산 및 판매를 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. 당사가 영위하는 사업의 고객사는 DRAM과 NAND의 세계 초일류 기술과 생산성을 확보하고 있습니다. 주요 경쟁국인 대만 등 해외업체도 선도 중인 비메모리 반도체 부분에 대해서도 공격적인 전략을 시행 중이며, 현재 국내외 생산 Line의 증설 및 투자를 진행하고 있습니다. 이에 상기 법인들은 현지 거점에서의 즉각 대응 및 신규 소재의 양산적용을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_sb

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관 신구대조표_06.11.jpg
정관 신구대조표_06.11

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 거리두기 단계에 따라 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.