CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210527)
제출인: CJ CGV

증권신고서(채무증권)
3.3
씨제이씨지브이(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 27일

회 사 명 :

씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :

허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영지원담당
(성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-371-6522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출일

2021년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

자진정정(
굵은 파란색)

2021년 05월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정(
굵은 빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 씨제이씨지브이 주식회사 제32회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼천억원정 (\300,000,000,000)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
1. 핵심투자위험 - 공통 정정사항
26,600원(예정)

26,600원(
확정
)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
권리행사가격 : 26,600

[기타]
▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 05월 26일)에 확정될 예정임.

권리행사가격 : 26,600

[기타]
▶상기 권리행사가격은
확정 행사가액임.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
-

기 타 사 항

▶
전환가액은 26,600원으로 확정됨.

II. 증권의 주요 권리내용
2. 전환권의 내용 등
가. 전환권의 내용
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

III. 투자위험요소
3. 기타위험 - 공통 정정사항
26,600원(예정)

26,600원(
확정
)

(주1) 정정 전

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기산일 : 2021년 04월 15일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-03-16
29,369
427,107
12,543,714,200

2021-03-17
28,928
227,481
6,580,667,750

2021-03-18
28,670
432,899
12,411,245,650

2021-03-19
28,925
398,854
11,537,004,900

2021-03-22
29,070
334,385
9,720,489,400

2021-03-23
28,609
236,978
6,779,593,350

2021-03-24
28,011
284,464
7,968,116,400

2021-03-25
28,205
175,119
4,939,233,750

2021-03-26
28,445
212,317
6,039,455,950

2021-03-29
27,895
283,261
7,901,580,100

2021-03-30
27,817
175,777
4,889,608,850

2021-03-31
27,606
321,205
8,867,182,300

2021-04-01
27,721
218,506
6,057,274,650

2021-04-02
27,314
241,258
6,589,756,900

2021-04-05
27,126
203,425
5,518,161,300

2021-04-06
27,306
135,128
3,689,825,600

2021-04-07
27,038
231,902
6,270,143,300

2021-04-08
26,872
238,199
6,400,988,750

2021-04-09
26,865
159,938
4,296,660,900

2021-04-12
26,839
142,690
3,829,637,300

2021-04-13
26,904
171,481
4,613,470,200

2021-04-14
26,739
248,330
6,640,035,000

2021-04-15
26,570
192,988
5,127,608,900

1개월 가중산술평균주가 (A)
27,963
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
26,772
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
26,570
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
27,101
-

청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (E)
N/A
청약일 전 제3거래일에 확정될 예정

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
26,570
주)

액면가 (G)
500
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(예정) (H = MAX[F, G])
26,600
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아 예정 전환가액 산정시 고려하지 않았으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 전 제3거래일인 2021년 05월 26일에 확정될 예정입니다.

(주1) 정정 후

주1) 전환가액(
확정) 산정표 (기산일 : 2021년 04월 15일)

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-03-16
29,369
427,107
12,543,714,200

2021-03-17
28,928
227,481
6,580,667,750

2021-03-18
28,670
432,899
12,411,245,650

2021-03-19
28,925
398,854
11,537,004,900

2021-03-22
29,070
334,385
9,720,489,400

2021-03-23
28,609
236,978
6,779,593,350

2021-03-24
28,011
284,464
7,968,116,400

2021-03-25
28,205
175,119
4,939,233,750

2021-03-26
28,445
212,317
6,039,455,950

2021-03-29
27,895
283,261
7,901,580,100

2021-03-30
27,817
175,777
4,889,608,850

2021-03-31
27,606
321,205
8,867,182,300

2021-04-01
27,721
218,506
6,057,274,650

2021-04-02
27,314
241,258
6,589,756,900

2021-04-05
27,126
203,425
5,518,161,300

2021-04-06
27,306
135,128
3,689,825,600

2021-04-07
27,038
231,902
6,270,143,300

2021-04-08
26,872
238,199
6,400,988,750

2021-04-09
26,865
159,938
4,296,660,900

2021-04-12
26,839
142,690
3,829,637,300

2021-04-13
26,904
171,481
4,613,470,200

2021-04-14
26,739
248,330
6,640,035,000

2021-04-15
26,570
192,988
5,127,608,900

1개월 가중산술평균주가 (A)
27,963
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
26,772
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
26,570
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
27,101
-

청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (E)
31,455
2,293,061
72,128,226,500

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
26,570

액면가 (G)
500
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(
확정) (H = MAX[F, G])

26,600
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

(주석 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.