파라텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210527)
제출인: 파라텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
(주)파라텍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 05월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 03일

3. 정정사항

* 정정사유 : 납입일 및 납입대상자 변경에 따른 정정

* 정정전

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,557,377

4. 자금조달의 목적
운영자금(원)
9,999,999,850

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,050

9. 납입일
2021년 05월 28일

12. 신주의 상장 예정일
2021년 06월 11일

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 05월 03일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거
 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하여야 하나, 당사는 본 이사회결의일 전일 거래정지중으로 발행가액 산정기준일에 시가형성이 되어있지 않아, 규정 제5-18조 2항에 의한 기준주가 산정은 불가하며, 금번 유상증자의 신주발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제3항을 준용하고 시장상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 적용하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 산정하였음 (단, 호가 단위는 절상함) 
 나. 청약에 관한 사항
 (1) 신주의 청약일 : 2021.05.28
 (2) 주금 납입 예정일 : 2021.05.28
 (3) 주금 납입장소 : 신한은행 여의도중앙기업금융센터
 (4) 신주 상장예정일 : 2021.06.11
 다. 기타사항

(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음
 (2) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
 (3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨
 라. 최대주주 변경에 관한 사항
당 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경됩니다. (변경 전 최대주주 및 변경 후 최대주주의 주식수 및 지분율은 주식 액면분할이 반영된 부분 입니다.) 

(단위 : 주, %)

구 분
변경 전 최대주주
변경 후 최대주주

주주명
(주)베이스에이치디
(주)엔에스이앤지

유상증자 주식수
-
6,557,377

누적 주식수
2,166,212
6,557,377

누적 지분율
5.10
13.38

발행주식총수
42,459,225
49,016,602

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)엔에스이앤지
변경예정 최대주주
회사의 경영목적달성을 위해 이사회에서 설정함
-
6,557,377
1년간
보호예수

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)엔에스이앤지
3
박 현
10
-
-
황만회
50

최덕환
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
12월말

자산총계
8,178
매출액
2,623

부채총계
8,178
당기순손익
98

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

* 정정후

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,257,638

4. 자금조달의 목적
운영자금(원)
9,999,999,236

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,422

9. 납입일
2021년 06월 29일

12. 신주의 상장 예정일

2021년 07월 13일

15. 이사회결의일(결정일)

2021년 05월 27일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거
 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평
균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하여야 하나,
당사는 본 산정기준에 따른 산정기준일에 시가형성이 되어 있지 않아, 규정 제5-18조 2항에 의한 기준주가 산정은 불가하며,
금번 유상증자의 신주발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제3항을 준용하고 시장상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 적용하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 산정하였음 (단, 원단위는 절상함) 
 나. 청약에 관한 사항
 (1) 신주의 청약일 :
2021.06.29

(2) 주금 납입 예정일 :
2021.06.29
 (3) 주금 납입장소 : 신한은행 여의도중앙기업금융센터
 (4) 신주 상장예정일 :

2021.07.13
 다. 기타사항

(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음
 (2) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
 (3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨
 라. 최대주주 변경에 관한 사항
당 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경됩니다. (변경 전 최대주주 및 변경 후 최대주주의 주식수 및 지분율은 주식 액면분할이 반영된 부분 입니다.) 

(단위 : 주, %)

구 분
변경 전 최대주주
변경 후 최대주주

주주명
(주)베이스에이치디
주식회사 스카이스타홀딩스

유상증자 주식수
-
8,257,638

누적 주식수
2,166,212
8,257,638

누적 지분율
5.10
16.28

발행주식총수
42,459,225
50,716,863

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사
스카이스타홀딩스
변경예정 최대주주
회사의 경영목적달성을 위해 이사회에서 설정함
-
8,257,638
1년간
보호예수

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 스카이스타홀딩스
2
허병의
60
-
-
허병의
60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
12월말

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

2021년 신설법인으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 05 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
정광원

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 길주로425번길 30-21 (춘의동)

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정광원

(전 화) 02-3780-8763

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,257,638

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
42,459,225

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,999,236

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,422

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 10조 제 2항 제 9호

9. 납입일
2021년 06월 29일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 07월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 05월 27일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한 조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

*) 전자증권제도 시행일(2019. 09. 16) 이후 별도의 교부일은 없음

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거
 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하여야 하나,
당사는 본 산정기준에 따른 산정기준일에 시가형성이 되어 있지 않아, 규정 제5-18조 2항에 의한 기준주가 산정은 불가하며, 금번 유상증자의 신주발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제3항을 준용하고 시장상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 적용하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 산정하였음 (단, 원단위는 절상함) 
 나. 청약에 관한 사항
 (1) 신주의 청약일
:
2021.06.29

(2) 주금 납입 예정일 :
2021.06.29

(3) 주금 납입장소 : 신한은행 여의도중앙기업금융센터
 (4) 신주 상장예정일 :
2021.07.13

다. 기타사항

(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음
 (2) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
 (3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨
 라. 최대주주 변경에 관한 사항
당 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경됩니다. (변경 전 최대주주 및 변경 후 최대주주의 주식수 및 지분율은 주식 액면분할이 반영된 부분 입니다.)

(단위 : 주, %)

구 분
변경 전 최대주주
변경 후 최대주주

주주명
(주)베이스에이치디
주식회사 스카이스타홀딩스

유상증자 주식수
-
8,257,638

누적 주식수
2,166,212
8,257,638

누적 지분율
5.10
16.28

발행주식총수
42,459,225
50,716,863

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 스카이스타홀딩스
변경예정 최대주주
회사의 경영목적달성을 위해 이사회에서 설정함
-
8,257,638
1년간
보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 스카이스타홀딩스
2
허병의
60
-
-
허병의
60

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
12월말

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

2021년 신설법인으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.