SGC에너지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210527)
제출인: SGC에너지

증권신고서(채무증권)
3.3
에스지씨에너지(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 27일

회 사 명 :

에스지씨에너지 주식회사

대 표 이 사 :

이복영, 박준영, 안찬규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 양재대로246 (염곡동, 송암빌딩 10,13층)

(전 화)02)489-9400

(홈페이지) http://www.sgcenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 장 기 준

(전 화) 02-489-9412

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 21일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 05월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 05월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스지씨에너지 주식회사 제8-1회 무보증사채
에스지씨에너지 주식회사 제8-2회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제8-1회 금 이백구십억원(\29,000,000,000)
제8-2회 금 팔백칠십억원(\87,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과 반영
모집 또는 매출 총액
100,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

116,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-

(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
-확인일자
수요예측 결과 반영
2021. 05. 21.

2021. 05.
27.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 02일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 남부터미널기업금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 02일
2021년 06월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
99,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 28일이며, 상장예정일은 2021년 06월 02일임.

(주1) 본 사채는 2021년 05월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 02일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 남부터미널기업금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 02일
2021년 06월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
256,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 28일이며, 상장예정일은 2021년 06월 02일임.

(주1) 본 사채는 2021년 05월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
29,000,000,000
모집(매출)총액
29,000,000,000

발행가액
29,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 02일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 남부터미널기업금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,900,000
29,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 02일
2021년 06월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
29,000,000,000

발행제비용

125,910,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 28일이며, 상장예정일은 2021년 06월 02일임.

(주
1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.67%p
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
87,000,000,000
모집(매출)총액
87,000,000,000

발행가액
87,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 02일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 남부터미널기업금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
7,700,000
77,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 06월 02일
2021년 06월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
87,000,000,000

발행제비용

277,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 28일이며, 상장예정일은 2021년 06월 02일임.

(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.77%p
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
8-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 02일, 2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일,
2022년 09월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.05.18 /2021.05.20

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 05월 21일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. “본 사채”의 각 기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 06월 02일

납 입 기 일
2021년 06월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 남부터미널기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 28일이며, 상장예정일은 2021년 06월 02일임.

(주1) 본 사채는 2021년 05월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
8-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 02일, 2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일,
2022년 09월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일,
2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) /한국기업평가(주)

평가일자

2021.05.18 /2021.05.20

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 05월 21일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. “본 사채”의 각 기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 06월 02일

납 입 기 일
2021년 06월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 남부터미널기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 28일이며, 상장예정일은 2021년 06월 02일임.

(주1) 본 사채는 2021년 05월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
8-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
29,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

29,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 02일, 2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일,
2022년 09월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.05.18 /2021.05.20

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 05월 21일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. “본 사채”의 각 기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 06월 02일

납 입 기 일
2021년 06월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 남부터미널기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 28일이며, 상장예정일은 2021년 06월 02일임.

(주
1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.67%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
8-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
87,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

87,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
“본 사채”의 각 기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 09월 02일, 2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일,
2022년 09월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일,
2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) /한국기업평가(주)

평가일자

2021.05.18 /2021.05.20

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 05월 21일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. “본 사채”의 각 기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 06월 02일

납 입 기 일
2021년 06월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 남부터미널기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 28일이며, 상장예정일은 2021년 06월 02일임.

(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.77%p
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제8-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무*

건수
3
4
-
-
-
-
7

수량
350
150
-
-
-
-
500

경쟁률
1.75:1
0.75:1
-
-
-
-
2.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제8-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무*

건수
1
20
1
-
-
-
22

수량
100
570
450
-
-
-
1,120

경쟁률
0.13:1
0.71:1
0.56:1
-
-
-
1.40:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제8-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

58
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
10.00%
50
10.00%
포함

60
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
24.00%
170
34.00%
포함

64
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.00%
190
38.00%
포함

67
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
40.00%
390
78.00%
포함

69
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.00%
400
80.00%
포함

70
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
20.00%
500
100.00%
포함

합계
3
350
4
150
-
-
-
-
-
-
-
-
7
500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제8-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

40
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.79%
20
1.79%
포함

47
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.89%
30
2.68%
포함

50
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.46%
80
7.14%
포함

55
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.79%
100
8.93%
포함

57
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.89%
110
9.82%
포함

60
-
-
3
70
1
450
-
-
-
-
-
-
4
520
46.43%
630
56.25%
포함

65
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.89%
640
57.14%
포함

70
-
-
3
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
60
5.36%
700
62.50%
포함

75
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
5.36%
760
67.86%
포함

77
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
9.82%
870
77.68%
포함

79
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.89%
880
78.57%
포함

80
-
-
4
240
-
-
-
-
-
-
-
-
4
240
21.43%
1,120
100.00%
포함

합계
1
100
20
570
1
450
-
-
-
-
-
-
22
1,120
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측
상세 분포 현황

[회차: 제8-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
SGC에너지㈜ 2년 만기 회사채 A+ 등급민평 대비 스프레드

58
60
64
67
69
70
합계

기관투자자1
50

50

기관투자자2

100

100

기관투자자3

20

20

기관투자자4

20

20

기관투자자5

200

200

기관투자자6

10

10

기관투자자7

100
100

합계
50
120
20
200
10
100
-

누적합계
50
170
190
390
400
500
-

[회차: 제8-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
SGC에너지㈜ 3년 만기 회사채 A+ 등급민평 대비 스프레드

40
47
50
55
57
60
65
70
75
77
79
80
합계

기관투자자1
20

20

기관투자자2

10

10

기관투자자3

50

50

기관투자자4

20

20

기관투자자5

10

10

기관투자자6

450

450

기관투자자7

30

30

기관투자자8

20

20

기관투자자9

20

20

기관투자자10

10

10

기관투자자11

30

30

기관투자자12

20

20

기관투자자13

10

10

기관투자자14

50

50

기관투자자15

10

10

기관투자자16

100

100

기관투자자17

10

10

기관투자자18

10

10

기관투자자19

100
100

기관투자자20

100
100

기관투자자21

20
20

기관투자자22

20
20

합계
20
10
50
20
10
520
10
60
60
110
10
240
-

누적합계
20
30
80
100
110
630
640
700
760
870
880
1,120
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구분
내용

공모희망금리
[제8-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제8-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[제8-1회 수요예측 신청현황]

- 총 참여신청금액: 500억원
- 총 참여신청범위: 0.58%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 7건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 7건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 500억원

[제8-2회 수요예측 신청현황]

- 총 참여신청금액: 1,120억원
- 총 참여신청범위: +0.40%p. ~ +0.80%p.
- 총 참여신청건수: 22건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 22건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,120억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 합의를 통하여 금번에 발행예정이었던 최초 모집금액 1,000억원에서 1,160억원으로 증액하기로 결정하였습니다

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리
[제8-1회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.67%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제8-2회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.77%p
를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :8-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8-1회 및 제8-2회 합산 총 1,400억원(\140,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :8-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한양증권
00113465
서울특별시 영등포구 국제금융로 6
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8-1회 및 제8-2회 합산 총 1,400억원(\140,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :8-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8-1회 및 제8-2회 합산 총 1,400억원(\140,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :8-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
80,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8-1회 및 제8-2회 합산 총 1,400억원(\140,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :8-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
29,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :8-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
77,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한양증권
00113465
서울특별시 영등포구 국제금융로 6
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :8-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
29,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :8-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
87,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
200
(주2)
2023.06.02
-

제8-2회 무보증사채
800
(주3)
2024.06.02
-

(주1) 본 사채는 2021년 05월 25일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
290
(주1)
2023.06.02
-

제8-2회 무보증사채
870
(주2)
2024.06.02
-

(주
1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.67%p
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.77%p
를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 20일 DB금융투자 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 :8-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8-1회 및 제8-2회 합산 총 1,400억원(\140,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :8-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
80,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제8-1회 및 제8-2회 합산 총 1,400억원(\140,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 20일 DB금융투자 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 :8-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
29,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :8-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
87,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
99,720,000

순수입금[(1)-(2)]
19,900,280,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
256,720,000

순수입금[(1)-(2)]
79,743,280,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
40,000,000
발행가액 × 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
28,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

ESG채권 인증수수료
15,000,000
한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
99,720,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
주3) 금번 당사가 발행하는 제8-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
160,000,000
발행가액 × 0.20%

대표주관수수료
8,000,000
발행가액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
28,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
256,720,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2021년 05월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

회차 :
8-2
(기준일 :
2021년 05월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 무보증사채 발행금액 200억원은 전액 운영자금(원재료 매입 대금)으로 사용될 예정이며, 제8-2회 무보증사채 발행금액 800억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

지급대상
지급시기
금액
내용

셀마크한국 외 7개

2021년 6월~8월 중
20,000
원재료(우드펠릿)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
채권자
만기일
이자율(%)
상환금액
상환예정일

기업어음
한국투자증권
2021.06.30
1.35%
80,000
2021.06.30

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 상환하는 채무는 2021년

04
월
20일에 발행된 것으로서(최근 1년내에 발생), 발행 당시 채무상환자금으로 사용되었습니다.

금번 당사가 발행하는 제8-1회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

한편, 2021년 05월 25일 실시하는 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 총 발행금액이 1,400억원 이내에서 증액될 경우, 증액분 400억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부사항은 다음과 같습니다. 

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

지급대상
지급시기
금액
내용

셀마크한국 외 7개

2021년 9월 중
10,000
원재료(우드펠릿)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
채권자
만기일
이자율(%)
상환금액
상환예정일

사모사채
제1회차
2021.06.28
3.60%
30,000
2021.06.28

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
29,000,000,000

발행제비용(2)

125,910,000

순수입금[(1)-(2)]
28,874,090,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
87,000,000,000

발행제비용(2)

277,720,000

순수입금[(1)-(2)]
86,722,280,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
17,400,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
58,000,000
발행가액 × 0.20%

대표주관수수료
2,900,000
발행가액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
29,800,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

ESG채권 인증수수료
15,000,000
한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
-
(주3)

상장연부과금
-
(주3)

채권등록수수료
290,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
125,910,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
주3) 금번 당사가 발행하는 제8-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,900,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
174,000,000
발행가액 × 0.20%

대표주관수수료
8,700,000
발행가액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
29,400,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
277,720,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2021년 05월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
29,000,000,000
-
-
-
29,000,000,000

회차 :
8-2
(기준일 :
2021년 05월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
87,000,000,000
-
-
87,000,000,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 무보증사채 발행금액
290억원은 전액 운영자금(원재료 매입 대금)으로 사용될 예정이며, 제8-2회 무보증사채 발행금액
870억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

지급대상
지급시기
금액
내용

셀마크한국 외 7개

2021년 6월~9월 중
29,000
원재료(우드펠릿)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
채권자
만기일
이자율(%)
상환금액
상환예정일

기업어음
한국투자증권
2021.06.30
1.35%
85,000
2021.06.30

은행차입금
하나은행
2021.06.29
3.20%
2,000
2021.06.29

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 하나은행 차입금의 총액은 50억원이며, 나머지 30억원은 회사 자체자금으로 상환할 예정입니다.

한편, 상환대상 차입금 중 기업어음 850억원의 경우 2021년 04월 20일에 발행된 것으로서(최근 1년 내에 발생), 발행 당시 채무상환자금으로 735억원, 운영자금으로 115억원 사용되었습니다. 특히 채무상환자금 735억원 중 495억원은 2020년 10월 31일에 발생한 합병 및 분할합병에 따라 당사로 이관된 (주)이테크건설의 차입금이며, 240억원은 본건 합병 및 분할합병 이전에 존재하였던 삼광글라스(주)의 차입금입니다.

금번 당사가 발행하는 제8-1회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.