마니커에프앤지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210526)
제출인: 마니커에프앤지

증권신고서(지분증권)
3.0
주식회사 마니커에프앤지

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 26일

회 사 명 :
주식회사 마니커에프앤지

대 표 이 사 :
윤두현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2

(전 화) 031-338-6700

(홈페이지) http://www.manikerfng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 장경위

(전 화) 031-338-6700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,850,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정사항으로,
'굵은 녹색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다.

정정사항 확인의 편의를 위해 2021년 05월 10일 기재 정정사항은

'굵은 보라색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다. 2021년 04월 06일 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은

'굵은 빨간색 글씨

'

로
기재하였습니다. 2021년 04월 02일 자진 정정에 따른 기재 정정사항은
'굵은 파란색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 
- Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 
- Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 
- Ⅴ. 자금의 사용목적
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

[주1] 정정 전

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
5,000,000
500
4,805
24,025,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일:
2021년 03월 22일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거하여 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

1차 발행가액
은
신주배정기준일(2021년 04월 08일) 전 제3거래일(2021년 04월 05일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
46.43%
) × 할인율(25%) ]

[
1차 발행가액

산정표]

(기산일
:
2021년 04월 05일
)

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021/04/05
7,150
93,970
671,867,390

2021/04/02
7,162

106,236

760,840,320

2021/04/01
7,218

80,723

582,673,970

2021/03/31
7,242

112,316

813,363,100

2021/03/30
7,174

168,144

1,206,182,700

2021/03/29
7,242

289,182

2,094,207,040

2021/03/26
7,057

145,683

1,028,082,740

2021/03/25
6,903

126,798

875,266,340

2021/03/24
6,878

283,799

1,951,860,380

2021/03/23
7,192

1,295,840

9,319,403,180

2021/03/22
8,435

154,627

1,304,338,010

2021/03/19
8,561

132,670

1,135,741,880

2021/03/18
8,528

130,282

1,111,088,840

2021/03/17
8,519

177,740

1,514,092,150

2021/03/16
8,429

128,385

1,082,116,730

2021/03/15
8,429

166,257

1,401,350,370

2021/03/12
8,321

106,853

889,167,840

2021/03/11
8,274

137,496

1,137,707,530

2021/03/10
8,431

675,313

5,693,255,430

2021/03/09

8,132

76,322

620,620,510

2021/03/08

8,198

83,532

684,781,330

합 계
4,672,168
35,878,007,780

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,679

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,187

최근일 가중산술평균주가 (C)
7,150

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
7,339

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
7,150

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
46.43%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
4,805

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(후략)

[주1] 정정 후

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
5,000,000
500
4,770
23,850,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일:
2021년 03월 22일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정가액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거하여 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차
발행가액의 산출 근거

1차 발행가액
은
신주배정기준일(2021년 04월 08일) 전 제3거래일(2021년 04월 05일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
46.43%
) × 할인율(25%) ]

[
1차 발행가액

산정표]

(기산일
:
2021년 04월 05일
)

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021/04/05
7,150
93,970
671,867,390

2021/04/02
7,162

106,236

760,840,320

2021/04/01
7,218

80,723

582,673,970

2021/03/31
7,242

112,316

813,363,100

2021/03/30
7,174

168,144

1,206,182,700

2021/03/29
7,242

289,182

2,094,207,040

2021/03/26
7,057

145,683

1,028,082,740

2021/03/25
6,903

126,798

875,266,340

2021/03/24
6,878

283,799

1,951,860,380

2021/03/23
7,192

1,295,840

9,319,403,180

2021/03/22
8,435

154,627

1,304,338,010

2021/03/19
8,561

132,670

1,135,741,880

2021/03/18
8,528

130,282

1,111,088,840

2021/03/17
8,519

177,740

1,514,092,150

2021/03/16
8,429

128,385

1,082,116,730

2021/03/15
8,429

166,257

1,401,350,370

2021/03/12
8,321

106,853

889,167,840

2021/03/11
8,274

137,496

1,137,707,530

2021/03/10
8,431

675,313

5,693,255,430

2021/03/09

8,132

76,322

620,620,510

2021/03/08

8,198

83,532

684,781,330

합 계
4,672,168
35,878,007,780

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,679

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,187

최근일 가중산술평균주가 (C)
7,150

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
7,339

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
7,150

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
46.43%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
4,805

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■
2차
발행가액의 산출 근거

2차 발행가액은 구주주 청약초일(2021년 05월 28일) 전 제3거래일(2021년 05월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액

=
기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 05월 25일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-05-25
6,356
40,201
255,516,780

2021-05-24
6,337
43,707
276,989,350

2021-05-21
6,432
39,954
257,002,630

2021-05-20
6,405
25,629
164,152,880

합 계
149,491
953,661,640

1주일 가중산술평균주가 (A)
6,379

기산일 가중산술평균주가 (B)
6,356

A, B의 산술평균 (C)
6,368

기준주가
6,356

할인율
25%

2차 발행가액
4,770

주)
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만, "자본시장과금융투자업에관한법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2021년 05월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 05월 25일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2021-05-25
6,356
40,201
255,516,780

2021-05-24
6,337
43,707
276,989,350

2021-05-21
6,432
39,954
257,002,630

합 계
123,862
789,508,760

3거래일 가중산술평균주가
6,374

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
3,825

1차 발행가액 (B)
4,805

2차 발행가액 (C)
4,770

확정 발행가액
4,770
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

(후략)

[주2] 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,000,000

주당 모집가액
예정가액
4,805

확정가액
-

모집총액
예정가액
24,025,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의최소 청약단위는 10주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구 분

청약단위

10주 초과

100주 이하

10주 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과시

50,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 05월 28일

종료일
2021년 05월 31일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 청약 포함)
개시일
2021년 06월 02일

종료일
2021년 06월 03일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 06월 07일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주2] 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
4,770

모집총액
예정가액
-

확정가액
23,850,000,000

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의최소 청약단위는 10주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구 분

청약단위

10주 초과

100주 이하

10주 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과시

50,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 05월 28일

종료일
2021년 05월 31일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 청약 포함)
개시일
2021년 06월 02일

종료일
2021년 06월 03일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 06월 07일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주3] 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
24,025,000,000

발행제비용 (2)
291,424,500

순수입금 ((1)-(2))
23,733,575,500

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,324,500
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
240,250,000
모집총액의 1.0%

상장수수료
3,850,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
10,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,000,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
45,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
291,424,500
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 7.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금(
24,025백만원)은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 05월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,608
-
3,917
10,500
-
-
24,025

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3)
부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 원재료 개발, 신제품 개발 비용 등으로 활용할 계획입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

순위
구분
사용내역
금액
예정 집행시기
비고

1
시설자금
설비 증설 및 교체
9,608,000,000
2021년 06월 ~ 2021년 12월
-

2
채무상환자금
차입금 상환
10,500,000,000
2021년 06월
-

3
운영자금
원재료 구매 및 신제품 개발비
3,917,000,000
2021년 06월 ~ 2021년 12월
-

합 계
24,025,000,000
-
-

주

1
)
차입금은 공모자금이 들어오는 즉시 모두 상환할 예정입니다.

주2) 부족한 시설자금에 대해서는 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

(1) 시설투자

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

시설투자
신규사업장 냉장 및 냉동창고 증설
1,181
21.06 ~ 21.10
-

신규사업장 생산설비 2개 라인증설
(HLS,FRYER,SPIRAL FREEZER 외)
5,525
21.06 ~ 21.12
-

오버브릿지 및 진입로 연결 공사 외
772
21.06 ~ 21.08
-

화물용 승강기 설치공사 및 부대비용외
512
21.06 ~ 21.07
-

텀블러 1기, 후리져 및 냉동기 외
618
21.08 ~ 21.10
-

폐수처리장 설비공사
1,000
21.06 ~ 21.12
-

합 계
9,608
-
-

현재 가정간편식(HMR) 시장확대와 다변화되는 제품 등 식품업체들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 생산설비의 CAPA 부족으로 인해 야간조 운영에 따른 생산성 저하와 노무비 과다발생으로 제조원가가 증가하고 있습니다. 따라서 당사의 제품 경쟁력 악화와 현재 시행되고 있는 주 52시간 근로제도에 대응하기 위하여 시설 확장이 필요한 시기라고 판단하였습니다.
이에 CAPA 증설을 위한 신규생산시설 증축 및 재고보관을 위한 냉장, 냉동창고 신축, 폐수처리장 및 부대시설공사 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.

(2) 차입금 상환

(단위 : 백만원)

과 목

차입처

종 류

금 액

이자율

만기일

단기차입금

수출입은행
일반대
400
2.50%
2021.07.13

산업은행
일반대
2,000
2.03%
2021.10.30

산업은행
한도대
3,000
2.31%
2021.06.12

신한은행
한도대
1,000
2.72%
2021.05.31

소 계

6,400

장기차입금
우리은행
시설대
400
1.75%
2027.09.17

우리은행
시설대
1,200
2.36%
2023.03.31

우리은행
일반대
2,500
4.61%
2023.05.18

소 계
4,100

합 계

10,500

재무건전성확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환 목적으로 공모자금을 사용할 계획입니다.

(3) 운영자금

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

운영자금
원재료 구매 및 신제품 개발비용등
3,917
21.06 ~ 21.12
-

당사의 원재료에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료는 계육이며 AI 발생으로 육계농장에서 대규모 살처분이 발생했을 시 원재료의 수급에 어려움을 겪을 수 있는 어려움이 상존하고 있습니다. 고위험성 AI의 발병은 일정 주기를 가지고 발병하는 것으로 판단되며,
2021년 현재 그 주기에 따라 고위험성 AI가 발생한 상황입니다. 따라서 해당 리스크를 대비하기 위한 원재료 구매에 당사 운영자금의 일부를 사용할 계획이며, 신제품 개발비용 등에도 일부 운영자금을 사용할 계획입니다.

(후략)

[주3] 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,850,000,000

발행제비용 (2)
288,553,000

순수입금 ((1)-(2))
23,561,447,000

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,293,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
238,500,000
모집총액의 1.0%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
10,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,000,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
288,553,000
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 7.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금(

23,850백만원)은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 05월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,608
-
3,742
10,500
-
-
23,850

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3)
부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 원재료 개발, 신제품 개발 비용 등으로 활용할 계획입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

순위
구분
사용내역
금액
예정 집행시기
비고

1
시설자금
설비 증설 및 교체
9,608,000,000
2021년 06월 ~ 2021년 12월
-

2
채무상환자금
차입금 상환
10,500,000,000
2021년 06월
-

3
운영자금
원재료 구매 및 신제품 개발비
3,742,000,000
2021년 06월 ~ 2021년 12월
-

합 계
23,850,000,000
-
-

주

1
)
차입금은 공모자금이 들어오는 즉시 모두 상환할 예정입니다.

주2) 부족한 시설자금에 대해서는 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

(1) 시설투자

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

시설투자
신규사업장 냉장 및 냉동창고 증설
1,181
21.06 ~ 21.10
-

신규사업장 생산설비 2개 라인증설
(HLS,FRYER,SPIRAL FREEZER 외)
5,525
21.06 ~ 21.12
-

오버브릿지 및 진입로 연결 공사 외
772
21.06 ~ 21.08
-

화물용 승강기 설치공사 및 부대비용외
512
21.06 ~ 21.07
-

텀블러 1기, 후리져 및 냉동기 외
618
21.08 ~ 21.10
-

폐수처리장 설비공사
1,000
21.06 ~ 21.12
-

합 계
9,608
-
-

현재 가정간편식(HMR) 시장확대와 다변화되는 제품 등 식품업체들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 생산설비의 CAPA 부족으로 인해 야간조 운영에 따른 생산성 저하와 노무비 과다발생으로 제조원가가 증가하고 있습니다. 따라서 당사의 제품 경쟁력 악화와 현재 시행되고 있는 주 52시간 근로제도에 대응하기 위하여 시설 확장이 필요한 시기라고 판단하였습니다.
이에 CAPA 증설을 위한 신규생산시설 증축 및 재고보관을 위한 냉장, 냉동창고 신축, 폐수처리장 및 부대시설공사 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.

(2) 차입금 상환

(단위 : 백만원)

과 목

차입처

종 류

금 액

이자율

만기일

단기차입금

수출입은행
일반대
400
2.50%
2021.07.13

산업은행
일반대
2,000
2.03%
2021.10.30

산업은행
한도대
3,000
2.31%
2021.06.12

신한은행
한도대
1,000
2.72%
2021.05.31

소 계

6,400

장기차입금
우리은행
시설대
400
1.75%
2027.09.17

우리은행
시설대
1,200
2.36%
2023.03.31

우리은행
일반대
2,500
4.61%
2023.05.18

소 계
4,100

합 계

10,500

재무건전성확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환 목적으로 공모자금을 사용할 계획입니다.

(3) 운영자금

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

운영자금
원재료 구매 및 신제품 개발비용등
3,742
21.06 ~ 21.12
-

당사의 원재료에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료는 계육이며 AI 발생으로 육계농장에서 대규모 살처분이 발생했을 시 원재료의 수급에 어려움을 겪을 수 있는 어려움이 상존하고 있습니다. 고위험성 AI의 발병은 일정 주기를 가지고 발병하는 것으로 판단되며,
2021년 현재 그 주기에 따라 고위험성 AI가 발생한 상황입니다. 따라서 해당 리스크를 대비하기 위한 원재료 구매에 당사 운영자금의 일부를 사용할 계획이며, 신제품 개발비용 등에도 일부 운영자금을 사용할 계획입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.