두산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210525)
제출인: 두산

증권신고서(채무증권)
3.3
두산

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 25일

회 사 명 :

(주)두산

대 표 이 사 :

김 민 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)두산 제305회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색 서체로 표시하였습니다.

요약정보
- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
-
(주3) 수요예측
결과 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용
- 1. 주요 권리내용 - 가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용
- 2. 사채관리계약에 관한 사항
- 가. 사채관리회사의 위탁조건
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
305
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 31일

원리금
지급대행기관
우리은행
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 / 한국신용평가 / 한국기업평가
BBB0(Stable) / BBB0(Stable) / BBB0(Negative)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 31일
2021년 05월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
232,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 03일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 27일이며, 상장예정일은 2021년 05월 31일임.

(주1) 정정 후

회차 :
305
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
3.600

발행수익률
3.600
상환기일
2023년 05월 31일

원리금
지급대행기관
우리은행
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 / 한국신용평가 / 한국기업평가
BBB0(Stable) / BBB0(Stable) / BBB0(Negative)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 31일
2021년 05월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용

409,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 03일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 27일이며, 상장예정일은 2021년 05월 31일임.

(주2) 정정 전

[회 차 :
305

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 08월 31일, 2021년 11월 30일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 31일,
2022년 08월 31일, 2022년 11월 30일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 31일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 05월 18일 / 2021년 05월 18일 /
2021년 05월 18일

평가결과등급

BBB(Stable) / BBB(Stable) /
BBB(Negative)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주) 키움증권(주)

분석일자
2021년 05월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 31일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 31일

납 입 기 일
2021년 05월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 03일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 27일이며, 상장예정일은 2021년 05월 31일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의 0.05% 이내에서 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.

주3) 본 사채는 2021년 05월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.10%~5.10%로 합니다.
주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 금 팔백억원(\80,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
305

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.600

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.600

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 08월 31일, 2021년 11월 30일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 31일,
2022년 08월 31일, 2022년 11월 30일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 31일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 05월 18일 / 2021년 05월 18일 /
2021년 05월 18일

평가결과등급

BBB(Stable) / BBB(Stable) /
BBB(Negative)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주) 키움증권(주)

분석일자
2021년 05월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 31일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 31일

납 입 기 일
2021년 05월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 03일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 27일이며, 상장예정일은 2021년 05월 31일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의 0.05%에 해당하는 성과인수수수료를

지급합
니다.

(삭제)

(주3) 수요예측결과 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제305회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
12
26
2
-
-
-
40

수량
400
1,530
140
-
-
-
2,070

단순경쟁률
1.00 : 1
3.83 : 1
0.35 : 1
-
-
-
5.18 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제305회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2.70%
1
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
110
5.31%
110
5.31%
유효수요

2.90%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.48%
120
5.80%
유효수요

3.00%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.93%
160
7.73%
유효수요

3.10%
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
3.38%
230
11.11%
유효수요

3.16%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.48%
240
11.59%
유효수요

3.18%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.48%
250
12.08%
유효수요

3.20%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.48%
260
12.56%

유효수요

3.30%
2
40
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
60
2.90%
320
15.46%

유효수요

3.40%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.97%
340
16.43%

유효수요

3.45%
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
3.38%
410
19.81%

유효수요

3.48%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.93%
450
21.74%

유효수요

3.49%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.45%
480
23.19%

유효수요

3.50%
1
70
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
220
10.63%
700
33.82%

유효수요

3.53%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.48%
710
34.30%

유효수요

3.57%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.48%
720
34.78%

유효수요

3.59%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.97%
740
35.75%

유효수요

3.60%
-
-
1
110
-
-
-
-
-
-
-
-
1
110
5.31%
850
41.06%

유효수요

3.70%
1
10
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
4
140
6.76%
990
47.83%

유효수요

3.73%
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.48%
1000
48.31%

유효수요

3.80%
1
10
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.93%
1040
50.24%

유효수요

3.90%
1
50
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
110
5.31%
1150
55.56%

유효수요

4.00%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.45%
1180
57.00%

유효수요

4.10%
-
-
1
100
1
130
-
-
-
-
-
-
2
230
11.11%
1410
68.12%

유효수요

4.50%
-
-
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
12.08%
1660
80.19%

유효수요

4.60%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.42%
1710
82.61%

유효수요

4.70%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.42%
1760
85.02%

유효수요

4.90%
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
14.49%
2060
99.52%

유효수요

5.00%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.48%
2070
100.00%

유효수요

합계
12
400
26
1,530
2
140
-
-
-
-
-
-
40
2070
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제305회]
(단위: 억원)

회사명
(주)두산 제305회 무보증사채 수요예측 참여금리

2.70%
2.90%
3.00%
3.10%
3.16%
3.18%
3.20%
3.30%
3.40%
3.45%
3.48%
3.49%
3.50%
3.53%
3.57%
3.59%
3.60%
3.70%
3.73%
3.80%
3.90%
4.00%
4.10%
4.50%
4.60%
4.70%
4.90%
5.00%

기관투자자1
110

기관투자자2

10

기관투자자3

40

기관투자자4

70

기관투자자5

10

기관투자자6

10

기관투자자7

10

기관투자자8

20

기관투자자9

20

기관투자자10

20

기관투자자11

20

기관투자자12

70

기관투자자13

40

기관투자자14

30

기관투자자15

80

기관투자자16

70

기관투자자17

70

기관투자자18

10

기관투자자19

10

기관투자자20

20

기관투자자21

110

기관투자자22

50

기관투자자23

40

기관투자자24

40

기관투자자25

10

기관투자자26

10

기관투자자27

30

기관투자자28

10

기관투자자29

50

기관투자자30

50

기관투자자31

10

기관투자자32

30

기관투자자33

130

기관투자자34

100

기관투자자35

200

기관투자자36

50

기관투자자37

50

기관투자자38

50

기관투자자39

300

기관투자자40

10

합계
110
10
40
70
10
10
10
60
20
70
40
30
220
10
10
20
110
140
10
40
110
30
230
250
50
50
300
10

누적합계
110
120
160
230
240
250
260
320
340
410
450
480
700
710
720
740
850
990
1,000
1,040
1,150
1,180
1,410
1,660
1,710
1,760
2,060
2,070

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
① 제305회 무보증사채 : 800억원
 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)

[수요예측 신청현황]
① 제305회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,070억원
- 총 참여신청범위: 2.70% ~ 5.00%
- 총 참여신청건수: 40건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 8건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 890억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[본사채의 발행금리]
① 제305회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 3.60%로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 305회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
12,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
4,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 인수단에게 모집총액의 0.05% 이내의 범위에서 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.
주3) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2021년 05월 24일 09시부터 16시 30분까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 305회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
40,000,000,000
5,000,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 05월 24일 09시부터 16시 30분까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 305회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
24,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
24,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
24,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
8,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 인수단에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 성과인수수수료를
지급합니다.

(삭
제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 305회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
80,000,000,000
5,000,000
-

(삭
제)

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제305회 무보증사채
40,000,000,000
주1)
2023.05.31
-

주1) 본 사채는 2021년 05월 24일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제305회 무보증사채
80,000,000,000
3.600
2023.05.31
-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제305회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
40,000,000,000
5,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제305회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
80,000,000,000
5,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제305회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
232,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,767,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제305회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
80,000,000
발행금액 * 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 * 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
102,000,000
한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가 (부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
232,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
주3) 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와 별도로 모집총액의 0.05% 범위 이내에서 인수단에게 성과인수수수료를 지급할 수 있습니다.
주4) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
305
(기준일 :
2021년 05월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제305회 무보증사채 발행금액 400억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[자금 세부 사용 내역]

- 원화 공모사채 차환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

회사채(제297회)
2019.06.18
2021.06.18
53,000,000,000

합계
53,000,000,000

주1) 부족한 자금은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제305회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

409,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,590,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제305회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
160,000,000
발행금액 * 0.20%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 * 0.05%

성과인수수수료
40,000,000
발행금액 * 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
114,000,000
한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가 (부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
409,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

(삭제)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
305
(기준일 :
2021년 05월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제305회 무보증사채 발행금액
800억원
은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[자금 세부 사용 내역]

- 원화 공모사채 차환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

회사채(제297회)
2019.06.18
2021.06.18
53,000,000,000

합계
53,000,000,000

- 원화 한도대 상환
(단위: 원)

구 분
금융기관
상환예정일
금액

한도대출
우리은행
2021.06.04
20,000,000,000

합계
20,000,000,000

- 단기차입금 상환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

전자단기사채
2021.03.04
2021.06.04
10,000,000,000

합계
10,000,000,000

주1) 부족한 자금은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.