한화투자증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20210524)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.4
한화투자증권

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 05월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.04.23

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

IV. 조달된 자금의 사용내역
기재 오류

[종목명 :
한화스마트ELS 제9024호 파생결합증권(주가연계증권)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
55,640
556,400,000
556,400,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
55,640
556,400,000
556,400,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제9024호 파생결합증권(주가연계증권)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
56,640
566,400,000
566,400,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
56,640
566,400,000
566,400,000

v. 예상손익구조의 확정내용
기재오류

[한화스마트ELS 제9024호 파생결합증권(주가연계증권)]

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액: 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 07월 30일
액면금액 X 102.85%

2차
2021년 10월 29일
액면금액 X 105.70%

3차
2022년 01월 28일
액면금액 X 108.55%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 100%이상인 경우

기준종목 기준으로
액면금액 ×[100%+{(만기평가가격 /최초기준가격)-1} x 100%]

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상이고, 그 중 어느 하나라도 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우

기준종목 기준으로
액면금액 ×[100%+{(만기평가가격 /최초기준가격)-1} x 100%]
(-10.00% ≤ 손실률〈 0%)

③ 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가격 중 어느 하나라도 최초기준가격의 90% 미만인 경우

액면금액 x 90.00%
(최대 -10.00% 원금손실발생)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○ 만기평가일 : 

2022년 04월 27일
2022년 04월 28일
2022년 04월 29일

○ 최종관찰일 : 2022년 04월 29일

[한화스마트ELS 제9024호 파생결합증권(주가연계증권)]

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수

자동조기상환평가일

상환금액

1차

2021년 07월 23일

액면금액 X 100%

2차

2021년 10월 22일

액면금액 X 100%

3차

2022년 01월 21일

액면금액 X 100%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건

상환금액

① 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

액면금액×100.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 최초기준가격의 90% 미만인 경우

액면금액×90.00%

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○ 만기평가일 :

2022년 04월 20일

2022년 04월21일

2022년04월22일

○ 최종관찰일 : 2022년 04월 22일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 23일

회 사 명 :

한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

권희백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)캐피탈마켓상품팀 (성 명)김경환

(전 화)02-3772-7253

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021.04.19
2021.04.23
2021.04.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

10240
2,000,000,000
5
281,000,000
14.05
5
281,000,000
14.05

9022
5,000,000,000
32
1,173,000,000
23.46
32
1,173,000,000
23.46

9023
5,000,000,000
21
1,024,800,000
20.50
21
1,024,800,000
20.50

9024
5,000,000,000
11
566,400,000
11.33
11
566,400,000
11.33

4. 배정방법

한화디럭스ELS 제10240호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

한화스마트ELS 제9022호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

한화스마트ELS 제9023호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

한화스마트ELS 제9024호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다

Ⅱ. 증권교부일 등

2021년 04월 23일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2021년 04월 16일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2021년 04월 23일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10240호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
28,100
281,000,000
281,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
2,000,000,000
10,000
28,100
281,000,000
281,000,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제9022호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
117,300
1,173,000,000
1,173,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
117,300
1,173,000,000
1,173,000,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제9023호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
102,480
1,024,800,000
1,024,800,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
102,480
1,024,800,000
1,024,800,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제9024호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
56,640
566,400,000
566,400,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
56,640
566,400,000
566,400,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화디럭스ELS 제10240호 파생결합증권
14,050 원

한화스마트ELS 제9022호 파생결합증권
58,650 원

한화스마트ELS 제9023호 파생결합증권
51,240 원

한화스마트ELS 제9024호 파생결합증권
28,320 원

합 계
152,260 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화디럭스ELS 제10240호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2021년 04월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 92% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 92% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액: 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 10월 20일
액면금액 X 102.30%

2차
2022년 04월 20일
액면금액 X 104.60%

3차
2022년 10월 19일
액면금액 X 106.90%

4차
2023년 04월 19일
액면금액 X 109.20%

5차
2023년 10월 19일
액면금액 X 111.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80%이상인 경우

액면금액×113.80%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 57%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 113.80%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 57%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2024년 04월 19일

○
만기일 : 2024년 04월 24일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화스마트ELS 제9022호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2021년 04월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 92% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액: 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 10월 22일
액면금액 X 102.25%

2차
2022년 04월 22일
액면금액 X 104.50%

3차
2022년 10월 21일
액면금액 X 106.75%

4차
2023년 04월 21일
액면금액 X 109.00%

5차
2023년 10월 23일
액면금액 X 111.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×113.50%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일 : 

2024년 04월 19일
2024년 04월 22일
2024년 04월 23일

○
최종관찰일 : 2024년 04월 23일

[한화스마트ELS 제9023호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2021년 04월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액: 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 10월 22일
액면금액 X 102.80%

2차
2022년 04월 22일
액면금액 X 105.60%

3차
2022년 10월 21일
액면금액 X 108.40%

4차
2023년 04월 21일
액면금액 X 111.20%

5차
2023년 10월 23일
액면금액 X 114.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80%이상인 경우

액면금액×116.80%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 57%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 116.80%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 57%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일 : 

2024년 04월 19일
2024년 04월 22일
2024년 04월 23일

○
최종관찰일 : 2024년 04월 23일

[한화스마트ELS 제9024호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2021년 04월 30일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수

자동조기상환평가일

상환금액

1차

2021년 07월 23일

액면금액 X 100%

2차

2021년 10월 22일

액면금액 X 100%

3차

2022년 01월 21일

액면금액 X 100%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건

상환금액

① 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

액면금액×100.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 최초기준가격의 90% 미만인 경우

액면금액×90.00%

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○ 만기평가일 :

2022년 04월 20일

2022년 04월21일

2022년04월22일

○ 최종관찰일 : 2022년 04월 22일

2021년 04월 23일

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대표이사 권희백 (인)