웰킵스하이텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210521)
제출인: 웰킵스하이텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
크로바하이텍(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 05 월 21 일

회 사 명 :
크로바 하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
안호철

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134

(전 화) 02-453-0488

(홈페이지)http://www.cloverhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 안 호 철

(전 화)02-453-0488

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,109,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
29,764,643

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
1,109,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할증률 46%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조[신주인수권]

9. 납입일
2021년 08월 05일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2021년 08월 26일

12. 신주의 상장 예정일
2021년 08월 26일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 05월 21일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치
(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 동 유상증자는 회생절차중 단기 차입금 1,272,000,000원 중 1,109,000,000원으로 본 유상증자로 채권채무 상계로 회사 재무구조 개선 및 운영자금 등의 경영상 목적달성을 위해 사용되어질 계획입니다.

(2) 신주 발행가액의 산정근거

발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제 5-18조 제2항

에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터

소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균

주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은가격을 기준주가로 하

여야 합니다. 그러나 당사는 2019년 05월 02일부로 ‘상장적격성 실질심사 사유’가 발생하여 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수가 없고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을수가 없었습니다. 이에 외부 전문기관(회계법인)의 주식가치평가를 실시하였고 현금흐름할인법(DCF)에 의한 평가 결과 687원으로 산정되어 당사는 발행가액을 1,000원으로 결정(46%할증)하였습니다.

(단위 : 백만 원, 주식수 )

구분

금액

추정기간의 기업가치(a)

5,194

추정기간 이후의 기업가치(b)

3,929

영업가치(c=a+b)

9,123

비영업자산의 가치(d)

13,374

총 기업가치 (e=c+d)

22,497

타인자본가치(f)

2,054

자기자본가치(g=e-f)

20,443

발행주식수 (h)

29,764,643

1주당 주식가치 (i=g/h) (원)

687

(*1) B/S일 이후 3자배정 유상증자 50억원, 20억원을 비영업자산으로 고려하였고, 발행주식수에 반영하였습니다. 회사의 기준주가는 687원, 20,443백만원입니다. 할인율 및 영구성장률의 변동을 고려할 경우 평가대상회사의 기업가치의 범위는 19,712백만원 ~ 21,420백만원의 범위로 추정되었으며, 1주당 가치의 범위는 주당 662원 ~ 720원의 범위로 추정되었습니다.

(3) 배정대상자 선정 : 금번 유상증자방식은

상법 제418조 규정과
당사 정관 제10조의 규정에 의거 채권채무 상계를 통한 재무구조개선을 위해 투자자의 의향을 고려, 이사회에서 경영정상화 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 추진하게 되었습니다.

(4) 본 유상증자는 법원의 현물출자 인가 결정을 전제로 하고 있습니다.
※ 본 건 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자 가액과 신주발행주식수 및 일정변경 등 포함)은 법원의 본 건 현물출자에 대한 심사, 인가내용과 이후 일정 및 관계기관과의 협의조정에 따라 변경될 수 있습니다.

(5) 실권주가 발생할 경우에는 별도의 추가 배정을 하지 않습니다.

(6) 본 유상증자에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

(7) 상기 일정은 관계기관의 조정에 의해 변경될 수 있습니다.

- 상기 신주교부일은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

7. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 재무구조 개선 등 기타 경영상의 목적을 위하여 투자조합, 기타법인 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

10. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 <신설 2021.03.00>

11. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 <신설 2020.12.00.>

③ 제2항 각 호 중 어느 하나 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회결의로 정한다.

④ 신수인수권의 표기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회결의로 정한다.

채권채무 상계 방식 유상증자를 통한 금융비융 감소, 회생계획안 제 6장 '경영정상화를 위한 자구노력'으로 일환으로 재무구조개선 등 경영상 목적을달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

강순영
-
채권채무 상계를 통한 재무구조개선을 위해 투자자의 의향을 고려 이사회에서 선정함.
회생절차중 단기 차입금 1,272,000,000원 중 1,109,000,000원
※본 유상증자로 채권채무 상계

10,000

한국예탁결제원
1년간 보호예수

경성진
-
상동
상동

1,000

상동

권기현

-

상동
상동

5,000

상동

권현철

-

상동
상동

10,000

상동

김관

-

상동
상동

1,000

상동

김기원

-

상동
상동

10,000

상동

김미경

-

상동
상동

1,000

상동

김민성

-

상동
상동

20,000

상동

김사라

-

상동
상동

16,900

상동

김석준

-

상동
상동

1,000

상동

김성엽

-

상동
상동

10,000

상동

김성주

-

상동
상동

3,000

상동

김성후

-

상동
상동

1,000

상동

김순례

-

상동
상동

1,000

상동

김영민

-

상동
상동

30,000

상동

김윤자

-

상동
상동

1,000

상동

김주희

-

상동
상동

10,000

상동

김중식

-

상동
상동

2,000

상동

김창영

-

상동
상동

1,000

상동

김환태

-

상동
상동

5,000

상동

노우성

-

상동
상동

1,000

상동

노유석

-

상동
상동

3,000

상동

문병삼

-

상동
상동

3,000

상동

박남석

-

상동
상동

10,000

상동

박명관

-

상동
상동

1,000

상동

박미영

-

상동
상동

10,000

상동

박상욱

-

상동
상동

5,000

상동

박준영

-

상동
상동

2,000

상동

박춘묵

-

상동
상동

50,000

상동

박호경

-

상동
상동

2,000

상동

박희광

-

상동
상동

1,000

상동

배윤길

-

상동
상동

130,000

상동

백기성

-

상동
상동

1,000

상동

변순철

-

상동
상동

5,000

상동

서창호

-

상동
상동

3,000

상동

손미영

-

상동
상동

2,000

상동

송일봉

-

상동
상동

1,000

상동

신승모

-

상동
상동

1,000

상동

신현삼

-

상동
상동

150,000

상동

안규철

-

상동
상동

10,000

상동

양미란

-

상동
상동

5,000

상동

양승현

-

상동
상동

4,000

상동

양영민

-

상동
상동

1,000

상동

양현덕

-

상동
상동

5,000

상동

유정만

-

상동
상동

1,100

상동

윤영두

-

상동
상동

5,000

상동

윤지환

-

상동
상동

3,000

상동

이가람

-

상동
상동

1,000

상동

이광재

-

상동
상동

2,000

상동

이기섭

-

상동
상동

105,000

상동

이명용

-

상동
상동

10,000

상동

이미경

-

상동
상동

5,000

상동

이미애

-

상동
상동

20,000

상동

이민형

-

상동
상동

3,000

상동

이상만

-

상동
상동

5,000

상동

이상일

-

상동
상동

36,000

상동

이상철

-

상동
상동

2,000

상동

이상헌

-

상동
상동

30,000

상동

이성룡

-

상동
상동

1,000

상동

이승택

-

상동
상동

2,000

상동

이애련

-

상동
상동

20,000

상동

이용민

-

상동
상동

3,000

상동

이재열

-

상동
상동

1,000

상동

이재택

-

상동
상동

1,000

상동

이재호

-

상동
상동

2,000

상동

이재훈

-

상동
상동

50,000

상동

이주희

-

상동
상동

1,000

상동

이중길

-

상동
상동

1,000

상동

이창민

-

상동
상동

1,000

상동

이혜정

-

상동
상동

2,000

상동

이호동

-

상동
상동

3,000

상동

임정수

-

상동
상동

5,000

상동

임현우

-

상동
상동

3,000

상동

장성호

-

상동
상동

5,000

상동

장정우

-

상동
상동

50,000

상동

장천

-

상동
상동

3,000

상동

장호선

-

상동
상동

2,000

상동

전민기

-

상동
상동

3,000

상동

전애숙

-

상동
상동

4,000

상동

전현욱

-

상동
상동

1,000

상동

정석철

-

상동
상동

1,000

상동

정승은

-

상동
상동

1,000

상동

정연광

-

상동
상동

2,000

상동

정우용

-

상동
상동

1,000

상동

조순재

-

상동
상동

25,000

상동

조영준

-

상동
상동

10,000

상동

조학래

-

상동
상동

2,000

상동

주해중

-

상동
상동

20,000

상동

차성원

-

상동
상동

3,000

상동

최동덕

-

상동
상동

1,000

상동

최영풍

-

상동
상동

30,000

상동

최원일

-

상동
상동

10,000

상동

한광효

-

상동
상동

3,000

상동

허창회

-

상동
상동

1,000

상동

황미자

-

상동
상동

3,000

상동

황재규

-

상동
상동

3,000

상동

황정현

-

상동
상동

5,000

상동

최윤욱

-

상동
상동

50,000

상동

합계
-
-
-
1,109,000
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입