동원산업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210521)
제출인: 동원산업

증권신고서(채무증권)
3.3
동원산업(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 21일

회 사 명 :
동원산업 주식회사

대 표 이 사 :
이 명 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 68

(전 화) 02-589-3854

(홈페이지) http://www.dwml.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 윤 기 윤

(전 화) 02-589-3992

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
동원산업(주) 제33-1회 무기명식 이권부 무보증사채
동원산업(주) 제33-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제33-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)
제33-2회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
180,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
33-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- / AA-
(한국신용평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 27일
2021년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
300,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임

주1) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
33-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- / AA-
(한국신용평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 27일
2021년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
170,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임

주1) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
33-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- / AA-
(한국신용평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 27일
2021년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
300,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
33-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- / AA-
(한국신용평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 27일
2021년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
248,640,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
33-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2021년08월27일, 2021년11월27일, 2022년02월27일, 2022년05월27일,
2022년08월27일, 2022년11월27일, 2023년02월27일, 2023년05월27일,
2023년08월27일, 2023년11월27일, 2024년02월27일, 2024년05월27일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.05.11 / 2021.05.10

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2021.05.14

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임

주1) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
33-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2021년08월27일, 2021년11월27일, 2022년02월27일, 2022년05월27일,
2022년08월27일, 2022년11월27일, 2023년02월27일, 2023년05월27일,
2023년08월27일, 2023년11월27일, 2024년02월27일, 2024년05월27일.
2024년08월27일, 2024년11월27일, 2025년02월27일, 2025년05월27일,
2025년08월27일, 2025년11월27일, 2026년02월27일, 2026년05월27일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.05.11 / 2021.05.10

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2021.05.14

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임

주1) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
33-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2021년08월27일, 2021년11월27일, 2022년02월27일, 2022년05월27일,
2022년08월27일, 2022년11월27일, 2023년02월27일, 2023년05월27일,
2023년08월27일, 2023년11월27일, 2024년02월27일, 2024년05월27일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.05.11 / 2021.05.10

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2021.05.14

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
33-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2021년08월27일, 2021년11월27일, 2022년02월27일, 2022년05월27일,
2022년08월27일, 2022년11월27일, 2023년02월27일, 2023년05월27일,
2023년08월27일, 2023년11월27일, 2024년02월27일, 2024년05월27일.
2024년08월27일, 2024년11월27일, 2025년02월27일, 2025년05월27일,
2025년08월27일, 2025년11월27일, 2026년02월27일, 2026년05월27일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2021.05.11 / 2021.05.10

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2021.05.14

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제33-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

12
3
5
1
-
-
21

수량

1,400
500
1,000
400
-
-
3,300

경쟁률

1.4 : 1
0.5 : 1
1 : 1
0.4 : 1
-
-
3.3 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제33-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

11
4
7
-
-
-
22

수량

1,100
600
700
-
-
-
2,400

경쟁률

2.2 : 1
1.2 : 1
1.4 : 1
-
-
-
4.8 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제33-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
200
6.06%
포함

-2
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
9.09%
500
15.15%

포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
600
18.18%

포함

3
2
200
-
-
2
500
1
400
-
-
-
-
5
1,100
33.33%
1,700
51.52%

포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
1,800
54.55%

포함

6
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
15.15%
2,300
69.70%

포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,400
72.73%

포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.06%
2,600
78.79%

포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.06%
2,800
84.85%

포함

19
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
3,000
90.91%

포함

20
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.09%
3,300
100.00%

포함

계
12
1,400
3
500
5
1,000
1
400
0
0
0
0
21
3,300
100.00%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제33-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
200
8.33%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
300
12.50%

포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
400
16.67%

포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
500
20.83%

포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
600
25.00%

포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
800
33.33%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
900
37.50%

포함

3
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
12.50%
1,200
50.00%

포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,300
54.17%

포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,400
58.33%

포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,500
62.50%

포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1,700
70.83%

포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,800
75.00%

포함

19
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.33%
2,000
83.33%

포함

20
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
16.67%
2,400
100.00%

포함

계
11
1,100
4
600
7
700
0
0
0
0
0
0
22
2,400
100.00%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제33-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
동원산업 3년 개별민평 대비 스프레드

-3
-2
-1
3
4
6
7
9
10
19
20
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

400

400

기관투자자6

300

300

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

300

300

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

200

200

기관투자자20

200
200

기관투자자21

100
100

합계
200
300
100
1,100
100
500
100
200
200
200
300
3,300

누적합계
200
500
600
1,700
1,800
2,300
2,400
2,600
2,800
3,000
3,300
-

[회 차 : 제33-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
동원산업 5년 개별민평 대비 스프레드

-5
-4
-3
-2
-1
0
2
3
5
6
7
10
13
19
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

200

200

기관투자자20

200
200

기관투자자21

100
100

기관투자자22

100
100

합계
200
100
100
100
100
200
100
300
100
100
100
200
100
200
400
2,400

누적합계
200
300
400
500
600
800
900
1,200
1,300
1,400
1,500
1,700
1,800
2,000
2,400
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제33-1회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제33-2회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 05월 20일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 동원산업(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제33-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)
제33-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

[수요예측 신청현황]
제33-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,300억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 21건
- 유효수요 참여 금액: 3,300억원

제33-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,400억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 22건
- 유효수요 참여 금액: 2,400억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 동원산업(주)의 제33-1회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 1,000억원으로, 제33-2회 5년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제33-1회 무보증사채]:
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

[제33-2회 무보증사채]:
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.00%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제33-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로 2길 28
15,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
15,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.18
총액인수

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제33-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.18

총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로 2길 28
15,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
15,000,000,000
0.18
총액인수

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제33-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제33-1회
100,000,000,000
2,500,000
-

[제33-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제33-2회
50,000,000,000
2,500,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제33-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로 2길 28
15,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
15,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.18
총액인수

(문구 삭제)

[제33-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로 2길 28
25,000,000,000
0.18
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
25,000,000,000
0.18
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[제33-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제33-1회
100,000,000,000
2,500,000
-

[제33-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제33-2회
80,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제33-1회 무보증사채
1,000
주1)
2024년 05월 27일
-

제33-2회 무보증사채
500
주1)
2026년 05월 27일
-

주1)
[제33-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제33-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제33-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제33-1회 및 제33-2회
100,000,000,000
2,500,000
-

[제33-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제33-1회 및 제33-2회
50,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제33-1회 무보증사채
1,000
주1)
2024년 05월 27일
-

제33-2회 무보증사채
800
주2)
2026년 05월 27일
-

주1)
본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.00%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제33-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제33-1회
100,000,000,000
2,500,000
-

[제33-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제33-2회
80,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액 

(단위 : 원)

구 분
[제33-1회]
[제33-2회]

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
300,020,000
170,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,699,980,000
49,829,880,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제33-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000

2년초과 0.07%

인수수수료
180,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
10,000,000
발행총액 x 0.01%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000

정액

신용평가수수료
35,200,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
300,020,000
-

[제33-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000

2년초과 0.07%

인수수수료
90,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
5,000,000
발행총액 x 0.01%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000

정액

신용평가수수료
35,200,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
170,120,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

본 사채의 발행 총액은 금 1,500억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

회차 :
33-1
(기준일 :
2021년 05월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-
100,000

회차 :
33-2
(기준일 :
2021년 05월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000
-
-
50,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 발행되는 본 사채 발행액 1,500억원은 제30회 및 제29-2회 공모사채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환대상 회사채 세부내역]
(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

30
2018-05-28
800
공모
2.672
2021-05-28

29-2
2016-10-28
1,100
공모
2.338
2021-10-28

주1) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후 

가. 자금조달금액 

(단위 : 원)

구 분
[제33-1회]
[제33-2회]

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
300,020,000
248,640,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,699,980,000
79,751,360,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제33-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000

2년초과 0.07%

인수수수료
180,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
10,000,000
발행총액 x 0.01%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000

정액

신용평가수수료
35,200,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
300,020,000
-

[제33-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000

2년초과 0.07%

인수수수료
144,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
8,000,000
발행총액 x 0.01%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000

정액

신용평가수수료
35,720,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
248,640,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

본 사채의 발행 총액은 금
1,800억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

회차 :
33-1
(기준일 :
2021년 05월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-
100,000

회차 :
33-2
(기준일 :
2021년 05월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000
-
-

80,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 발행되는 본 사채 발행액

1,800억원은 제30회 및 제29-2회 공모사채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환대상 회사채 세부내역]
(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

30
2018-05-28
800
공모
2.672
2021-05-28

29-2
2016-10-28
1,100
공모
2.338
2021-10-28

주1) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.