현대비앤지스틸 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210518)
제출인: 현대비앤지스틸

증권신고서(채무증권)
3.3
현대비앤지스틸

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 18일

회 사 명 :

현대비앤지스틸 주식회사

대 표 이 사 :

정일선

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 적현로 124

(전 화) 055 - 268 - 4114

(홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄 (성 명) 지재구

(전 화) 02-3467-0085

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대비앤지스틸(주) 제204회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하
여 적용하며,
청약일 1영업일 전에
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸 주식
회사
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.05%p

를 가산한 이자율로 합니다
.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요

주1) 본 사채
는
2021년 05월 17일
09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 204회 무보증사채의 발행총액 합계 금 오백억원(\ 50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p ~ 0.30%p
를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율
은
2021년 05월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하
여 적용하며,
청약일 1영업일 전에
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸 주식
회사
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.05
%p

를 가산한 이자율로 합니다
.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
-
(주1) 추가 기재

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

주1) 본 사채
는
2021년 05월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p ~ 0.30%p
를 가산한 이자율입니다.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하
여 적용하며,
청약일 1영업일 전에
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸 주식
회사
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.05
%p

를 가산한 이자율로 합니다
.

(주1) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[ 회차 : 제 204회]
(단위 : 건, 억원)

구 분
참여건수
참여수량
단순경쟁률

기관투자자
25
2,700
5.40:1

(2) 수요예측 신청가격 분포

[ 회차 : 제
204회]

(단위 : 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
참여건수
신청수량
비율(%)
(수량기준)
누적수량
누적비율
(%)
유효수요

-8bp
1
100
3.70
100
3.70
포함

-7bp
1
200
7.41
300
11.11
포함

-6bp
1
100
3.70
400
14.81
포함

-5bp
3
300
11.11
700
25.93
포함

-4bp
1
100
3.70
800
29.63
포함

-3bp
1
100
3.70
900
33.33
포함

-2bp
2
200
7.41
1,100
40.74
포함

-1bp
2
200
7.41
1,300
48.15
포함

0bp
2
150
5.56
1,450
53.70
포함

3bp
1
100
3.70
1,550
57.41
포함

4bp
1
300
11.11
1,850
68.52
포함

5bp
1
100
3.70
1,950
72.22
포함

9bp
1
100
3.70
2,050
75.93
포함

10bp
2
300
11.11
2,350
87.04
포함

20bp
3
250
9.26
2,600
96.30
포함

30bp
2
100
3.70
2,700
100.00
포함

합계
25
2,700
100.00
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[ 회차 : 제
204회]

수요예측
참여자
현대비앤지스틸(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-8bp
-7bp
-6bp
-5bp
-4bp
-3bp
-2bp
-1bp
0bp
3bp
4bp
5bp
9bp
10bp
20bp
30bp
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

50

50

기관투자자15

100

100

기관투자자16

300

300

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

200

200

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

50

50

기관투자자24

50
50

기관투자자25

50
50

합계
100
200
100
300
100
100
200
200
150
100
300
100
100
300
250
100
2,700

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

공모희망금리
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
유효수요란 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2021년 05월 17일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의

유효수요 산정근거

대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[제
204회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 2,700억원
- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 25건

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대비앤지스틸(주)과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 -
나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 - (주1) 공모희망금리 산정근거 참고

② 지난
2021년 05월 17일 진행한 당사의 수요예측에서 제204회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 540%에 해당하는 2,700억원이 참여함.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건과 발행금액을 고려하여 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제204회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하
여 적용하며,
청약일 1영업일 전에
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸 주식
회사
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.05
%p

를 가산한 이자율로 합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.