한울앤제주 — 증권발행실적보고서 (20210518)
제출인: 한울앤제주

증권발행실적보고서
2.4
제주맥주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 5월 18일

회 사 명 :

제주맥주 주식회사

대 표 이 사 :

문 혁 기

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11

(전 화) 064-798-9800

(홈페이지) http://www.jejubeer.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 조 은 영

(전 화) 02-2235-5559

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,758,400,000
주)

주) 상장주선인의 의무인수분 250,860주(
802,752,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 05월 13일
2021년 05월 14일
2021년 05월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
8,362,000

26,758,400,000

100
대표주관회사

계
8,362,000
26,758,400,000
100
대표주관회사

주) 상장주선인의 의무인수분 250,860주(
802,752,000원)가 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
6,271,500
75.00
1,447
6,271,500
20,068,800,000
75.00
1,447
6,271,500
20,068,800,000
75.00

일반투자자
2,090,500
25.00
142,392
2,090,500
6,689,600,000
25.00
142,392
2,090,500
6,689,600,000
25.00

계
8,362,000
100
143,839
8,362,000
26,758,400,000
100
143,839
8,362,000
26,758,400,000
100

주1)

금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,045,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
1,045,250
50.00
-

계
2,090,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
총 배정
주식수
(D=B+C)
배정비율
(E=D/A)

건수
청약주수
(A)
배정건수
단위별
균등배정
배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 균등배정
주식수
(B)
배정건수
단위별
비례배정
배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 비례배정
주식수
(C)

100
73,116
7,311,600
73,116
7
24,767
1
536,579
0
0
0
0
0
536,579
7.34%

200
6,015
1,203,000
6,015
7
2,073
1
44,178
0
0
0
0
0
44,178
3.67%

300
2,984
895,200
2,984
7
1,007
1
21,895
0
0
0
0
0
21,895
2.45%

400
935
374,000
935
7
349
1
6,894
0
0
0
0
0
6,894
1.84%

500
1,515
757,500
1,515
7
529
1
11,134
0
0
0
0
0
11,134
1.47%

600
971
582,600
971
7
311
1
7,108
0
0
0
0
0
7,108
1.22%

700
474
331,800
474
7
169
1
3,487
0
0
0
0
0
3,487
1.05%

800
276
220,800
276
7
97
1
2,029
0
0
0
0
0
2,029
0.92%

900
218
196,200
218
7
81
1
1,607
0
0
0
0
0
1,607
0.82%

1,000
2,953
2,953,000
2,953
7
973
1
21,644
0
0
0
0
0
21,644
0.73%

2,000
1,745
3,490,000
1,745
7
589
1
12,804
0
0
0
0
0
12,804
0.37%

3,000
1,088
3,264,000
1,088
7
346
1
7,962
1,088
0
0
0
1,088
9,050
0.28%

4,000
799
3,196,000
799
7
284
1
5,877
799
1
0
0
799
6,676
0.21%

5,000
656
3,280,000
656
7
233
1
4,825
656
1
0
0
656
5,481
0.17%

6,000
1,061
6,366,000
1,061
7
363
1
7,790
1,061
1
0
0
2,122
9,912
0.16%

7,000
393
2,751,000
393
7
125
1
2,876
393
2
0
0
786
3,662
0.13%

8,000
447
3,576,000
447
7
149
1
3,278
447
2
0
0
894
4,172
0.12%

9,000
251
2,259,000
251
7
96
1
1,853
251
2
0
0
502
2,355
0.10%

10,000
1,179
11,790,000
1,179
7
400
1
8,653
1,179
2
0
0
3,537
12,190
0.10%

12,000
832
9,984,000
832
7
289
1
6,113
832
3
0
0
2,496
8,609
0.09%

14,000
625
8,750,000
625
7
192
1
4,567
625
4
0
0
2,500
7,067
0.08%

16,000
519
8,304,000
519
7
162
1
3,795
519
4
0
0
2,076
5,871
0.07%

18,000
644
11,592,000
644
7
209
1
4,717
644
5
0
0
3,220
7,937
0.07%

20,000
1,292
25,840,000
1,292
7
424
1
9,468
1,292
5
0
0
7,752
17,220
0.07%

22,000
344
7,568,000
344
7
123
1
2,531
344
6
0
0
2,064
4,595
0.06%

24,000
638
15,312,000
638
7
230
1
4,696
638
6
0
0
4,466
9,162
0.06%

26,000
400
10,400,000
400
7
154
1
2,954
400
7
0
0
2,800
5,754
0.06%

28,000
562
15,736,000
562
7
203
1
4,137
562
8
0
0
4,496
8,633
0.05%

30,000
1,062
31,860,000
1,062
7
348
1
7,782
1,062
8
0
0
8,496
16,278
0.05%

32,000
680
21,760,000
680
7
214
1
4,974
680
9
0
0
6,120
11,094
0.05%

34,000
370
12,580,000
370
7
124
1
2,714
370
9
0
0
3,700
6,414
0.05%

36,000
488
17,568,000
488
7
160
1
3,576
488
10
0
0
4,880
8,456
0.05%

38,000
382
14,516,000
382
7
127
1
2,801
382
10
0
0
4,202
7,003
0.05%

40,000
795
31,800,000
795
7
284
1
5,849
795
11
0
0
8,745
14,594
0.05%

42,000
293
12,306,000
293
7
102
1
2,153
293
12
0
0
3,516
5,669
0.05%

44,000
425
18,700,000
425
7
134
1
3,109
425
12
0
0
5,100
8,209
0.04%

46,000
285
13,110,000
285
7
91
1
2,086
285
13
0
0
3,705
5,791
0.04%

48,000
447
21,456,000
447
7
147
1
3,276
447
13
0
0
6,258
9,534
0.04%

50,000
1,369
68,450,000
1,369
7
447
1
10,030
1,369
14
0
0
19,166
29,196
0.04%

55,000
775
42,625,000
775
7
264
1
5,689
775
15
0
0
12,400
18,089
0.04%

60,000
1,688
101,280,000
1,688
7
565
1
12,381
1,688
17
0
0
28,696
41,077
0.04%

65,000
986
64,090,000
986
7
347
1
7,249
986
18
0
0
17,748
24,997
0.04%

70,000
756
52,920,000
756
7
250
1
5,542
756
20
0
0
15,120
20,662
0.04%

75,000
664
49,800,000
664
7
231
1
4,879
664
21
0
0
13,944
18,823
0.04%

80,000
812
64,960,000
812
7
292
1
5,976
812
22
0
0
18,676
24,652
0.04%

85,000
563
47,855,000
563
7
211
1
4,152
563
24
0
0
13,512
17,664
0.04%

90,000
742
66,780,000
742
7
247
1
5,441
742
25
0
0
19,292
24,733
0.04%

95,000
598
56,810,000
598
7
197
1
4,383
598
27
0
0
16,146
20,529
0.04%

100,000
23,638
2,363,800,000
23,638
7
8,231
1
173,697
23,638
28
21,299
1
683,163
856,860
0.04%

105,000
12
1,260,000
12
7
5
1
89
12
30
12
1
372
461
0.04%

110,000
30
3,300,000
30
7
13
1
223
30
31
30
1
960
1,183
0.04%

115,000
12
1,380,000
12
7
5
1
89
12
32
12
1
408
497
0.04%

120,000
26
3,120,000
26
7
9
1
191
26
34
26
1
910
1,101
0.04%

125,000
19
2,375,000
19
7
8
1
141
19
35
19
1
703
844
0.04%

130,000
21
2,730,000
21
7
4
1
151
21
37
21
1
798
949
0.03%

135,000
13
1,755,000
13
7
6
1
97
13
38
13
1
520
617
0.04%

140,000
24
3,360,000
24
7
7
1
175
24
40
24
1
984
1,159
0.03%

145,000
14
2,030,000
14
7
5
1
103
14
41
14
1
588
691
0.03%

150,000
26
3,900,000
26
7
7
1
189
26
42
26
1
1,144
1,333
0.03%

155,000
17
2,635,000
17
7
6
1
125
17
44
17
1
765
890
0.03%

160,000
8
1,280,000
8
7
2
1
58
8
45
8
1
376
434
0.03%

165,000
6
990,000
6
7
4
1
46
6
47
6
1
288
334
0.03%

170,000
13
2,210,000
13
7
5
1
96
13
48
13
1
650
746
0.03%

175,000
14
2,450,000
14
7
5
1
103
14
50
14
1
714
817
0.03%

180,000
16
2,880,000
16
7
5
1
117
16
51
16
1
832
949
0.03%

185,000
17
3,145,000
17
7
7
1
126
17
52
17
1
918
1,044
0.03%

190,000
14
2,660,000
14
7
5
1
103
14
54
14
1
770
873
0.03%

195,000
9
1,755,000
9
7
4
1
67
9
55
9
1
513
580
0.03%

200,000
1,331
266,200,000
1,331
7
454
1
9,771
1,331
57
1,331
1
77,198
86,969
0.03%

합계
142,392
3,654,724,700

142,392

483
48,506
69
1,045,250
51,190
1,260

22,941

21
1,045,250
2,090,500
0.06%

주1)
당사는 일반배정물량 2,090,500주를 균등배정 1,045,250주(50.0%), 비례배정 1,045,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 142,392건에 7주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 48,506주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 22,941주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
132,183
2.11

3개월
547,838
8.74

1개월
93,863
1.50

2주
66,481
1.06

미확약
5,431,135
86.60

합계
6,271,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
최대주주와의
관계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜엠비에이치홀딩스(MBH)
최대주주
보통주
8,544,000
18.03
8,544,000
15.26

문혁기
대표이사
보통주
99,480
0.21
99,480
0.18

문성근
특수관계인
보통주
2,877,130
6.07
2,877,130
5.14

강명선
특수관계인
보통주
478,270
1.01
478,270
0.85

오상민
특수관계인
보통주
300,000
0.63
300,000
0.54

조은영
등기임원
보통주
200
0.00
200
0.00

김배진
미등기임원
보통주
1,000
0.00
1,000
0.00

김민정
특수관계인
보통주
300,000
0.63
300,000
0.54

합 계
12,600,080
26.59
12,600,080
22.50

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 47,383,030주와 공모 후 발행주식총수 55,995,890주 기준입니다.(상장주선인의 의무인수분 250,860주가 포함되어 있습니다.)

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 5월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 5월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 5월 12일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 5월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 5월 18일

주)
일반청약
자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
:
2021년 3월 31일 (증권신고서)

2021년 4월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 5월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 5월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 제주맥주(주) :
제주특별자치도
제주시 한림읍 금능농 공길 62-11

(3) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일
:
2021년 3월 31일 (예비투자설명서)

2021년 4월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 5월 6일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 5월 10일 (투자설명서)

2021년 5월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,758,400,000
3,200
8,362,000
26,758,400,000
-

계
26,758,400,000
3,200
8,362,000
26,758,400,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,758,400,000
3,200
8,362,000
26,758,400,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분 250,860주(
802,752,000원)가 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,730,000,000

-

11,823,229,296
6,697,000,000
-
508,170,704
26,758,400,000

주) 상장주선인의 의무인수분 250,860주(
802,752,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.