진시스템 — 증권발행실적보고서 (20210518)
제출인: 진시스템

증권발행실적보고서
2.4
(주)진시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 5월 18일

회 사 명 :

주식회사 진시스템

대 표 이 사 :

서 유 진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 200-9 (용산동)

(전 화) 042-863-8551

(홈페이지) http://www.genesystem.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사 (성 명) 유 호 성

(전 화
)
042-863-8551

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,500,000,000
신주모집

주1)
발행총액은 상장주선인의 의무인수금액 855,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.05.13
2021.05.14
2021.05.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,425,000
28,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,425,000
28,500,000,000
100.0
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 42,750주이며, 의무인수금액 855,000,000원이 제외된금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
33,910
2.38
1
33,910
678,200,000
0.02
1
33,910
678,200,000
2.38

기관투자자
963,590
67.62
1,031
963,590
19,271,800,000
0.63
1,031
963,590
19,271,800,000
67.62

일반투자자
427,500
30.00
118,794
151,551,930
3,031,038,600,000
99.35
118,794
427,500
8,550,000,000
30.00

계
1,425,000
100
119,826
152,549,430
3,050,988,600,000
100
119,826
1,425,000
28,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
213,750
50
일괄청약방식

비례방식
213,750
50
-

계
427,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

청약
단위
청약
건수
청약수량
(A)
균등방식
비례방식

배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량
(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량
(C)

10
75,364
753,640
75,364
1
60,156
1
135,520
-
-
-
-
-
135,520
17.98%

20
8,378
167,560
8,378
1
6,724
1
15,102
-
-
-
-
-
15,102
9.01%

30
2,203
66,090
2,203
1
1,774
1
3,977
-
-
-
-
-
3,977
6.02%

40
1,630
65,200
1,630
1
1,284
1
2,914
-
-
-
-
-
2,914
4.47%

50
4,463
223,150
4,463
1
3,547
1
8,010
-
-
-
-
-
8,010
3.59%

60
1,003
60,180
1,003
1
822
1
1,825
-
-
-
-
-
1,825
3.03%

70
469
32,830
469
1
355
1
824
-
-
-
-
-
824
2.51%

80
312
24,960
312
1
258
1
570
-
-
-
-
-
570
2.28%

90
338
30,420
338
1
259
1
597
-
-
-
-
-
597
1.96%

100
4,620
462,000
4,620
1
3,772
1
8,392
-
-
-
-
-
8,392
1.82%

200
1,436
287,200
1,436
1
1,160
1
2,596
-
-
-
-
-
2,596
0.90%

300
708
212,400
708
1
557
1
1,265
708
1
-
-
708
1,973
0.93%

400
448
179,200
448
1
347
1
795
448
1
-
-
448
1,243
0.69%

500
1,005
502,500
1,005
1
818
1
1,823
1,005
1
-
-
1,005
2,828
0.56%

600
261
156,600
261
1
202
1
463
261
1
-
-
261
724
0.46%

700
209
146,300
209
1
165
1
374
209
1
-
-
209
583
0.40%

800
199
159,200
199
1
156
1
355
199
1
-
-
199
554
0.35%

900
165
148,500
165
1
132
1
297
165
1
-
-
165
462
0.31%

1,000
1,637
1,637,000
1,637
1
1,305
1
2,942
1,637
2
-
-
3,274
6,216
0.38%

1,500
604
906,000
604
1
473
1
1,077
604
2
-
-
1,208
2,285
0.25%

2,000
994
1,988,000
994
1
792
1
1,786
994
3
-
-
2,982
4,768
0.24%

2,500
421
1,052,500
421
1
339
1
760
421
4
-
-
1,684
2,444
0.23%

3,000
764
2,292,000
764
1
602
1
1,366
764
4
-
-
3,056
4,422
0.19%

3,500
343
1,200,500
343
1
272
1
615
343
5
-
-
1,715
2,330
0.19%

4,000
601
2,404,000
601
1
493
1
1,094
601
6
-
-
3,606
4,700
0.20%

4,500
302
1,359,000
302
1
240
1
542
302
7
-
-
2,114
2,656
0.20%

5,000
1,150
5,750,000
1,150
1
929
1
2,079
1,150
7
-
-
8,050
10,129
0.18%

6,000
566
3,396,000
566
1
458
1
1,024
566
9
-
-
5,094
6,118
0.18%

7,000
491
3,437,000
491
1
404
1
895
491
10
-
-
4,910
5,805
0.17%

8,000
444
3,552,000
444
1
359
1
803
444
11
-
-
4,884
5,687
0.16%

9,000
369
3,321,000
369
1
313
1
682
369
13
-
-
4,797
5,479
0.16%

10,000
3,944
39,440,000
3,944
1
3,145
1
7,089
3,944
14
-
-
55,216
62,305
0.16%

12,000
221
2,652,000
221
1
170
1
391
221
17
-
-
3,757
4,148
0.16%

14,000
197
2,758,000
197
1
154
1
351
197
20
-
-
3,940
4,291
0.16%

16,000
205
3,280,000
205
1
160
1
365
205
23
-
-
4,715
5,080
0.15%

18,000
158
2,844,000
158
1
127
1
285
158
26
-
-
4,108
4,393
0.15%

20,000
879
17,580,000
879
1
712
1
1,591
879
28
-
-
24,612
26,203
0.15%

25,000
165
4,125,000
165
1
130
1
295
165
35
70
1
5,845
6,140
0.15%

30,000
171
5,130,000
171
1
133
1
304
171
43
-
-
7,353
7,657
0.15%

35,000
102
3,570,000
102
1
88
1
190
102
50
-
-
5,100
5,290
0.15%

40,000
855
34,200,000
855
1
670
1
1,525
855
57
-
-
48,735
50,260
0.15%

계
118,794
151,551,930
118,794
-
94,956
-
213,750
20,014
-
-
-
213,750
427,500
0.28%

주1)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 70주는 단수비율이 가장 높은 25,000주 단위에서 추첨하여 각 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
43,511
4.52

1개월 확약
23,682
2.46

15일 확약
150
0.02

미확약
896,247
93.01

합계
963,590
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
서유진
최대주주
보통주
1,413,000
26.44
1,413,000
20.75

유호성
특관자
보통주
147,000
2.75
147,000
2.16

김태형
특관자
보통주
60,000
1.12
60,000
0.88

박영원
특관자
보통주
30,000
0.56
30,000
0.44

소계
1,650,000
30.88
1,650,000
24.23

5% 이상
이노폴리스공공기술기반펀드
벤처금융
보통주
544,326
10.19
544,326
7.99

에버그린투자파트너스1호펀드
벤처금융
보통주
486,000
9.10
486,000
7.14

2015KIF-스톤브릿지IT전문투자조합
벤처금융
보통주
425,163
7.96
425,163
6.24

한국전자통신연구원
일반기업
보통주
348,675
6.53
348,675
5.12

스틱청년일자리펀드
벤처금융
보통주
304,341
5.70
304,341
4.47

5% 이상 주주 소계
2,108,505
39.46
2,108,505
30.96

발행주식총수
5,343,330
100.00%
6,811,080
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

- 2021년 5월 20일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2021년 5월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2021년 5월 11일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2021년 5월 12일

진시스템 홈페이지
(http://www.genesystem.co.kr)
2021년 5월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 결과 공고
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2021년 5월 18일

주)
청약 결과 공고는 2021년 05월 18일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2021년 4월 13일 (증권신고서)

2021년 4월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 4월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 5월 5일 (증권신고서 효력발생)

2021년 5월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

2021년 5월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜진시스템 : 대전광역시 유성구 테크노2로 200-9

(3) 삼성증권㈜ : 본점 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다.
투자설명서 제출일
:
2021년 4월 13일 (예비투자설명서)

2021년 5월 6일 (투자설명서)

2021년 5월 11일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

2021년 5월 12일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,500,000,000
20,000
1,425,000
28,500,000,000
-

계
28,500,000,000
20,000
1,425,000
28,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,500,000,000
20,000
1,425,000
28,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,600,000,000
-

15,600,000,000

-
-

9,300,000,000

28,500,000,000

주1)
기타 금액은 임상 및 인증비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.