삼영에스앤씨 — 증권발행실적보고서 (20210517)
제출인: 삼영에스앤씨

증권발행실적보고서
2.4
(주)삼영에스앤씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 5월 17일

회 사 명 :

주식회사 삼영에스앤씨

대 표 이 사 :

박 상 익

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 (상대원동)

(전 화) 031-741-1830

(홈페이지) http://samyoungsnc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 김진수

(전 화) 031-780-9934

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,155,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 33,150주이며, 의무인수금액 364,650,000원이 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.05.11
2021.05.12
2021.05.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
1,105,000
12,155,000,000
100.0
-

계
1,105,000
12,155,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
74,035
6.7
1
74,035
814,385,000
0.0
1
74,035
814,385,000
6.7

기관투자자
699,465
63.3
1,549
699,465
7,694,115,000
0.1
1,549
699,465
7,694,115,000
63.3

일반투자자
331,500
30.0
274,147
793,229,530
8,725,524,830,000
99.9
182,514
331,500
3,646,500,000
30.0

계
1,105,000
100
275,697
794,003,030
8,734,033,330,000
100
184,064
1,105,000
12,155,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
165,750
50.0
일괄청약방식

비례방식
165,750
50.0
-

계
331,500
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
139,638
1,396,380
84,252
1
-
-
84,252
-
-
-
-
-
84,252
6.03%

20
16,797
335,940
10,277
1
-
-
10,277
-
-
-
-
-
10,277
3.06%

30
4,439
133,170
2,731
1
-
-
2,731
-
-
-
-
-
2,731
2.05%

40
2,944
117,760
1,744
1
-
-
1,744
-
-
-
-
-
1,744
1.48%

50
6,215
310,750
3,727
1
-
-
3,727
-
-
-
-
-
3,727
1.20%

60
1,410
84,600
842
1
-
-
842
-
-
-
-
-
842
1.00%

70
7,534
527,380
4,552
1
-
-
4,552
-
-
-
-
-
4,552
0.86%

80
3,078
246,240
1,845
1
-
-
1,845
-
-
-
-
-
1,845
0.75%

90
2,729
245,610
1,645
1
-
-
1,645
-
-
-
-
-
1,645
0.67%

100
23,574
2,357,400
14,253
1
-
-
14,253
-
-
-
-
-
14,253
0.60%

200
5,617
1,123,400
3,360
1
-
-
3,360
-
-
-
-
-
3,360
0.30%

300
2,357
707,100
1,487
1
-
-
1,487
-
-
-
-
-
1,487
0.21%

400
1,595
638,000
960
1
-
-
960
-
-
-
-
-
960
0.15%

500
2,324
1,162,000
1,394
1
-
-
1,394
-
-
-
-
-
1,394
0.12%

600
792
475,200
473
1
-
-
473
-
-
-
-
-
473
0.10%

700
668
467,600
415
1
-
-
415
-
-
-
-
-
415
0.09%

800
672
537,600
405
1
-
-
405
-
-
-
-
-
405
0.08%

900
886
797,400
544
1
-
-
544
-
-
-
-
-
544
0.07%

1,000
3,631
3,631,000
2,202
1
-
-
2,202
-
-
-
-
-
2,202
0.06%

1,500
2,207
3,310,500
1,349
1
-
-
1,349
-
-
-
-
-
1,349
0.04%

2,000
2,425
4,850,000
1,442
1
-
-
1,442
-
-
-
-
-
1,442
0.03%

2,500
1,147
2,867,500
692
1
-
-
692
1,147
1
-
-
1,147
1,839
0.06%

3,000
1,427
4,281,000
876
1
-
-
876
1,427
1
-
-
1,427
2,303
0.05%

3,500
1,287
4,504,500
801
1
-
-
801
1,287
1
-
-
1,287
2,088
0.05%

4,000
1,256
5,024,000
747
1
-
-
747
1,256
1
-
-
1,256
2,003
0.04%

4,500
741
3,334,500
448
1
-
-
448
741
1
-
-
741
1,189
0.04%

5,000
1,594
7,970,000
977
1
-
-
977
1,594
1
-
-
1,594
2,571
0.03%

5,500
692
3,806,000
430
1
-
-
430
692
1
-
-
692
1,122
0.03%

6,000
948
5,688,000
582
1
-
-
582
948
1
-
-
948
1,530
0.03%

6,500
481
3,126,500
285
1
-
-
285
481
1
-
-
481
766
0.02%

7,000
883
6,181,000
534
1
-
-
534
883
2
-
-
1,766
2,300
0.04%

7,500
531
3,982,500
317
1
-
-
317
531
2
-
-
1,062
1,379
0.03%

8,000
959
7,672,000
575
1
-
-
575
959
2
-
-
1,918
2,493
0.03%

8,500
521
4,428,500
305
1
-
-
305
521
2
-
-
1,042
1,347
0.03%

9,000
1,249
11,241,000
760
1
-
-
760
1,249
2
-
-
2,498
3,258
0.03%

9,500
502
4,769,000
305
1
-
-
305
502
2
-
-
1,004
1,309
0.03%

10,000
1,712
17,120,000
1,037
1
-
-
1,037
1,712
2
-
-
3,424
4,461
0.03%

10,500
376
3,948,000
245
1
-
-
245
376
2
-
-
752
997
0.03%

11,000
483
5,313,000
298
1
-
-
298
483
2
-
-
966
1,264
0.02%

11,500
290
3,335,000
182
1
-
-
182
290
2
-
-
580
762
0.02%

12,000
535
6,420,000
324
1
-
-
324
535
3
-
-
1,605
1,929
0.03%

12,500
335
4,187,500
216
1
-
-
216
335
3
-
-
1,005
1,221
0.03%

13,000
565
7,345,000
342
1
-
-
342
565
3
-
-
1,695
2,037
0.03%

13,500
336
4,536,000
205
1
-
-
205
336
3
-
-
1,008
1,213
0.03%

14,000
466
6,524,000
280
1
-
-
280
466
3
-
-
1,398
1,678
0.03%

14,500
314
4,553,000
192
1
-
-
192
314
3
-
-
942
1,134
0.02%

15,000
606
9,090,000
367
1
-
-
367
606
3
-
-
1,818
2,185
0.02%

15,500
196
3,038,000
137
1
-
-
137
196
3
-
-
588
725
0.02%

16,000
507
8,112,000
313
1
-
-
313
507
3
-
-
1,521
1,834
0.02%

16,500
966
15,939,000
580
1
-
-
580
966
4
-
-
3,864
4,444
0.03%

17,000
678
11,526,000
405
1
-
-
405
678
4
-
-
2,712
3,117
0.03%

18,000
1,414
25,452,000
847
1
-
-
847
1,414
4
-
-
5,656
6,503
0.03%

19,000
676
12,844,000
406
1
-
-
406
676
4
-
-
2,704
3,110
0.02%

20,000
1,245
24,900,000
746
1
-
-
746
1,245
4
-
-
4,980
5,726
0.02%

21,000
422
8,862,000
247
1
-
-
247
422
4
-
-
1,688
1,935
0.02%

22,000
517
11,374,000
292
1
-
-
292
517
5
-
-
2,585
2,877
0.03%

23,000
428
9,844,000
266
1
-
-
266
428
5
-
-
2,140
2,406
0.02%

24,000
350
8,400,000
220
1
-
-
220
350
5
-
-
1,750
1,970
0.02%

25,000
448
11,200,000
265
1
-
-
265
448
5
-
-
2,240
2,505
0.02%

26,000
412
10,712,000
248
1
-
-
248
412
5
271
1
2,331
2,579
0.02%

27,000
575
15,525,000
344
1
-
-
344
575
6
-
-
3,450
3,794
0.02%

28,000
444
12,432,000
256
1
-
-
256
444
6
-
-
2,664
2,920
0.02%

29,000
272
7,888,000
177
1
-
-
177
272
6
-
-
1,632
1,809
0.02%

30,000
614
18,420,000
385
1
-
-
385
614
6
-
-
3,684
4,069
0.02%

31,000
302
9,362,000
193
1
-
-
193
302
7
-
-
2,114
2,307
0.02%

32,000
432
13,824,000
255
1
-
-
255
432
7
-
-
3,024
3,279
0.02%

33,000
11,481
378,873,000
6,947
1
-
-
6,947
11,481
7
-
-
80,367
87,314
0.02%

합계
274,147
793,229,530
165,750
-
-
-
165,750
42,615
-
271
-
165,750
331,500
0.04%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
95,397
13.6

3개월 확약
113,638
16.3

1개월 확약
79,260
11.3

15일 확약
18,853
2.7

미확약
392,317
56.1

합계
699,465
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등
변동준
최대주주
보통주
1,057,000
23.92%
1,057,000
19.02%

변영식
특수관계인
보통주
600,000
13.58%
600,000
10.80%

변영아
특수관계인
보통주
600,000
13.58%
600,000
10.80%

성남전기공업 ㈜
특수관계인
보통주
341,200
7.72%
341,200
6.14%

㈜ 삼영에스앤씨
특수관계인
보통주
107,500
2.43%
107,500
1.93%

박상익
특수관계인
보통주
40,000
0.91%
40,000
0.72%

오제영
특수관계인
보통주
12,000
0.27%
12,000
0.22%

김대호
특수관계인
보통주
10,000
0.23%
10,000
0.18%

양추섭
특수관계인
보통주
9,000
0.20%
9,000
0.16%

고승남
특수관계인
보통주
6,250
0.14%
6,250
0.11%

하지용
특수관계인
보통주
2,000
0.05%
2,000
0.04%

조태희
특수관계인
보통주
2,000
0.05%
2,000
0.04%

안효식
특수관계인
보통주
2,000
0.05%
2,000
0.04%

소계
보통주
2,788,950
63.11%
2,788,950
50.19%

전체주식수
-
4,419,008
100.00%
5,557,158
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 5월 18일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 5월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋증권 홈페이지
(https://securities.miraeasset.com)

2021년 5월 10일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 5월 10일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com), 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 5월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 5월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권 홈페이지
2021년 5월 14일

주)
일반투자자에 대한 배정공고는 2021년 5월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 03월 23일 (증권신고서)

2021년 04월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 05월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 05월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2021년 03월 23일 (예비투자설명서)

2021년 04월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 05월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 05월 06일 (투자설명서)

2021년 05월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,155,000,000
11,000
1,105,000
12,155,000,000
-

계
12,155,000,000
11,000
1,105,000
12,155,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,155,000,000
11,000
1,105,000
12,155,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,853,534,190
-
-
-
-
301,465,810
12,155,000,000

주1) 상장주선인의 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.

주2) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주3) 기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.