이지홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20210517)
제출인: 이지홀딩스

증권발행실적보고서
2.4
(주)이지홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 05월 17일

회 사 명 :

(주)이지홀딩스

대 표 이 사 :

지현욱, 김충석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) 
유니온센타 3층

(전 화) 02-501-9988

(홈페이지) http://www.easyholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김 덕 영

(전 화) 02-501-9988

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
46,433,009,470
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2021년 04월 22일
2021년 05월 12일
2021년 05월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 미래에셋증권(주)은 금번 (주)이지홀딩스 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 (주)이지홀딩스의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)이지홀딩스의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 (주)이지바이오 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 응모주주에게 부여할 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2021년 3월 23일에 공시한 증권신고서 등을 참조해 주시기 바랍니다

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
26,404,912
100
10
9,505,222
46,433,009,470
100
10
9,505,222
46,433,009,470
100

계
26,404,912
100
10
9,505,222
46,433,009,470
100
10
9,505,222
46,433,009,470
100

주1) 청약현황 중 9,505,222주는 (주)이지바이오 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 6,479,630주에 교환비율을 적용하여 산출하였습니다.(주 단위미만 절사)
주2) 현물출자에 대하여 부여할 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 단수주는 신주를 발행하지 않습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
9,505,222
100
-

계
9,505,222
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관계
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

지현욱
본인
9,677,649
17.39%
18,429,403
28.29%

지원철
특수관계
6,455,845
11.60%
6,455,845
9.91%

성순희
특수관계
534,061
0.96%
534,061
0.82%

옥현아
특수관계
37,179
0.07%
70,801
0.11%

(주)아날로그
특수관계
1,018,766
1.83%
1,737,111
2.67%

김지범
특수관계
3,437
0.01%
3,437
0.01%

합계
17,726,937
31.86%
27,230,658
41.8%

주1) (주)이지홀딩스 유상증자 전 보통주 발행주식총수는 55,640,623주이며, 유상증자 후 보통주 발행주식총수는 65,145,845주입니다. 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 대비 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 : 2021년 5월 18일
- 주권 상장예정일 : 2021년 5월 31일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2021년 3월 23일
매일경제신문

2021년 3월 23일
머니투데이신문

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2021년 5월 13일
미래에셋증권(주) 홈페이지
(https://securities.miraeasset.com)

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)이지홀딩스 → 서울시 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) 유니온센타 3층
 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길26

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
128,987,995,120
4,885
9,505,222
46,433,009,470
-

계
128,987,995,120
4,885
9,505,222
46,433,009,470
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
128,987,995,120
4,885
9,505,222
46,433,009,470
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
46,433,009,470
-
46,433,009,470

주) 금번 (주)이지홀딩스 유상증자는 (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)이지홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

(주)이지바이오 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(6,479,630주)가 현물출자를 받을 예정 주식수(18,000,000주)를 미달하였습니다. 이에 응모주식 수에 따라 현물출자 받을 주식 수(6,479,630주)에 해당하는 (주)이지홀딩스의 기명식 보통주식(신주) 9,505,222주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다. 

단, 현물출자에 대하여 부여할 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다. 

단수주 대금:

단수주대금 =
[ 각 단주발생 청약자 별 공개매수가 확정된 현물출자 주식 수 × 주당현물출자 가격 ]

- [ 각 단주발생 청약자에 대하여 (주)이지홀딩스가 발행하는 신주의 수 ×신주의 1주당 발행가액 ]